Mining Mexico Enero-2022 by AVANMEX

Año 2 , Edic ión 14,Ene ro 2022

Minería, industria esencial Mining, an essential industry Los proyectos mineros más importantes de México en 2022 Mexico's most important mining projects Actualidad y retos del mantenimiento preventivo

ec Es p

WIM México: Mujeres en la industria - WIM Mexico: Women in industry

Ag ial A ua gu Sp sca asc ec lien ali ia te en l s te

Present and challenges of preventive maintenance

ÍNDICE

Minería, Industria esencial Mining, an essential industry Proyecciones del Sector Minero para 2022 2022 Mining Sector Projections Mujeres WIM de México impulsa diálogo sobre feminismo Women in Mining promotes dialogue on feminism

Minería mexicana, con proyectos vigentes Mexican mining, with current projects Año 2020: Crisis y recuperación de la industria minerametalúrgica 2020: From Crisis to Recovery in the Mining and Metal Industry

Column

Máquinas apiladoras, innovaciones de transportación Stacking machines, conveying innovations ¿Por qué son importantes los servicios de mantenimiento preventivo en Minería? Why are preventive maintenance services important in mining? Automatización y predictibilidad, claves en la reducción de costos Automation and predictability, key to cost reduction Endress + Hauser, aliado de la minería inteligente Endress + Hauser, a partner in intelligent mining

ÍNDICE

Fondo minero, pilar del desarrollo integral Mining Fund, a pilar of integral development Altos Hornos de México-AHMSA, sobre cimientos de acero AHMSA, on Steel foundations Aguascalientes, el pequeño gigante minero Aguascalientes, the small mining giant

DIRECCIÓN Rubí Alvarado – Directora General Aldo Santillán Director Administrativo y Editorial Saúl Olvera Gerente Editorial y de Estrategia Digital Alejandra Priego Asistente de Dirección DISEÑO Gonzalo Rivas – Diseñador Senior Aleysa Sánchez- Diseñador Senior Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web COMERCIALIZACIÓN Sebastián Lara – Líder de Ventas Américo Padilla – Líder de Ventas Armando Quezada – Líder de Ventas Mayra Padilla – Desarrollo de Negocios EDITORIAL Efraín Mariano – Análisis y redacción Paola Sánchez Redacción y Estrategia Digital Elizabeth García – Redacción Grupo Avanmex Capital Media Group Rubí Alvarado Presidente Ejecutivo Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

Mujeres WIM de México forma parte de una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera. Nuestro objetivo es impulsar iniciativas que mejoren las condiciones y aumenten las oportunidades de nuestro género en el sector. Women in Mining is a global organization committed to advancing women in the mining sector by acting as Industry Change Agent, WIM Champion and Diversity Trend Setter

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EDITORIAL

Minería, Industria esencial Mining, an essential industry

@soyrubialvarado

Todos los sectores de un país, están conscientes de que la industria minero-metalúrgica es una actividad estratégica para impulsar el desarrollo económico y social del mismo. Rubí Alvarado, Directora General General Manager

esde hace varios años, se ha refrendado el creciente compromiso con la responsabilidad social y las maneras más amigables de la explotación de los recursos con respecto al medio ambiente y el desarrollo de tecnologías que permitan aprovechar al máximo los mismos. Es por ello que es importante resaltar siempre el gran potencial minero, especialmente en México, por su geología rica y variada que ha permitido la formación de grandes yacimientos minerales, así como la gran vocación, calidad y profesionalismo de sus trabajadores mineros. 10

All sectors of a country are aware that the mining-metallurgical industry is a strategic activity to strengthen its economic and social development.

or several years now, there has been

a growing commitment to social responsibility and more environmentally friendly ways of resource exploitation, and the development of technologies to make the most of these resources. Therefore, it is important to always highlight the great mining potential, especially in Mexico, due to its rich and varied geology that has allowed the formation of large mineral deposits, as well as the great vocation, quality, and professionalism of its mining workers. According to the Mexican Ministry of Economy, Mexico is one of the most important countries in the world in terms of mineral wealth, both for the quantity and quality of mineral species, as well as for its mineral abundance and the diversity of types of mineral

EDITORIAL De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, nuestro país es uno de los más importantes a escala mundial en cuanto a riqueza minera se refiere, tanto por cantidad y calidad de especies minerales, como por su abundancia minera y la diversidad de tipologías de depósitos minerales a lo largo de su territorio. Por ello, ocupa las primeras 10 posiciones a nivel mundial en la producción de 17 minerales, entre ellos, el primer lugar en plata, el segundo de fluorita y el tercero en celestita, sulfato de sodio y wollastonita. Asimismo, en 2021, con la reactivación de la industria minera, la Oficina del Servicio Nacional de Empleo indicó que ha aumentado la oferta de trabajo en el país. En el mismo año, según el reporte de Capex Minero 2021, la inversión extranjera en minería ascendió a 1.748 millones de dólares en los primeros nueve meses, casi seis veces los $296 millones de dólares de todo 2020; periodo de dificultades del COVID-19. El año pasado, la Cámara Minera de México (Camimex), destacó que la minería impulsa la educación, servicios de salud e infraestructura básica en los lugares donde se establece, siendo una industria tractora que además de impulsar la economía regional, apoya el desarrollo de otras actividades económicas Nos queda claro que la minería es una actividad importante, pues en cada era, ha marcado un camino esencial en la transición, por ejemplo, desde la edad de piedra, bronce, hierro y, más recientemente, en la del desarrollo de la Industria 4.0, en donde los metales y minerales están presentes. Estoy segura que 2022 será un año interesante por descubrir en materia pública y privada, sobre el futuro de esta industria.

deposits throughout its territory. It occupies the first 10 positions worldwide in the production of 17 minerals, including first place in silver, second in fluorite, and third in celestite, sodium sulfate, and wollastonite. Likewise, in 2021, with the reactivation of the mining industry, the National Employment Service Office indicated that the job offer in the country has increased. In the same year, according to the Capex Minero 2021 report, foreign investment in mining amounted to $1.748 billion in the first nine months, almost six times the $296 million in all of 2020; COVID-19's period of difficulties. Last year, the Mining Chamber of Mexico (Camimex), highlighted that mining boosts education, health services and basic infrastructure in the places where it is established, being a driving industry that in addition to boosting the regional economy, supports the development of other economic activities. It is clear to us that mining is an important activity, because, in each era, it has marked an essential path in the transition, for example, from the stone age, bronze, iron and, more recently, in that of the development of Industry 4.0, where metals and minerals are present. I am sure that 2022 will be an interesting year to discover the future of this industry in both public and private matters. 11

COLUMNA

Proyecciones del Sector Minero para 2022 2022 Mining Sector Projections Aldo Santillán Alonso - Managing Director & Editor in Chief at Mining México

El futuro de la industria minera en México aún es incierto por las declaraciones del Ejecutivo Federal en los meses pasados, ya que, según la Cámara Minera de México, la restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como ‘esencial para la transición energética’ es una fuente de incertidumbre para los inversionistas que pretendan desarrollar proyectos mineros en el país. The future of the mining industry in Mexico is still uncertain due to the statements made by the Federal Executive in the past months, since, according to the Mining Chamber of Mexico, the restriction on the use of any mineral considered as 'essential for the energy transition' is a source of uncertainty for investors intending to develop mining projects in the country.

COLUMNA

ctualmente, en la República existen 1,190 proyectos mineros con capital extranjero, de los cuales, 754 se encuentran en estado de “postergación”, pese al incremento en los precios de los metales, representando únicamente el 63% de la cartera mexicana. A pesar de ello, no todo el panorama es así. Según el INEGI, la producción minerometalúrgica tuvo un crecimiento de 12.9% en 2021 con respecto al año inmediato anterior. Dicho aumento se debe en gran medida a una mayor explotación de oro y plata, junto con repuntes en el caso del zinc y el plomo. En general, las mineras más importantes que operan en México han logrado enfrentar en buena manera los impactos debido al Covid-19, como Newmont, Fresnillo, MAG Silver, a pesar de haber reducido el pronóstico por el comportamiento de sus operaciones. Sin duda, el 2022 es el año donde se espera una significativa recuperación en todos los sectores, pues con mucha frecuencia, son los momentos de más dificultades los que traen consigo grandes oportunidades.

urrently, there are 1,190 mining projects

with foreign capital in Mexico, of which 754 are in "postponement" status, despite the increase in metal prices, representing only 63% of the Mexican portfolio. However, this is not the whole picture. According to INEGI, mining and metallurgical production grew by 12.9% in 2021 with respect to the immediately preceding year. This increase is largely due to greater exploitation of gold and silver, together with upturns in zinc and lead. In general, the most important mining companies operating in Mexico have managed to cope well with the impacts due to Covid-19, such as Newmont, Fresnillo, MAG Silver, despite having reduced the forecast due to the performance of their operations. Undoubtedly, 2022 is the year where a significant recovery is expected in all sectors, because very often, it is the most difficult moments that bring great opportunities. So, what do you think?

¿Tú qué opinas?

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años. Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

WIM de México y feminismo WIM of Mexico and feminism

Mujeres WIM de México impulsa diálogo sobre feminismo WIM Women of Mexico promotes dialogue on feminism Mujeres WIM de México organizó el diálogo sobre “¿Por qué ha resurgido el feminismo hoy en Occidente?”, impartido por la escritora peruana Violeta Barrientos. En el evento, celebrado en el Centro Cultural Minero, se abordó el papel del feminismo en las últimas décadas. El evento fue el último organizado por la Licenciada Nallely Flores Rodríguez, al frente de la gestión de Mujeres WIM de México Distrito CDMX. WIM Women of Mexico organized a dialogue on “Why has feminism re-emerged today in the West?”, given by Peruvian writer Violeta Barrientos. The event, held at the Centro Cultural Minero, addressed the role of feminism in recent decades. The event was the last one organized by Nallely Flores Rodriguez, head of the management of WIM Women of Mexico District CDMX. Autor: Mujeres WIM de México.

urante su exposición, la escritora Violeta Barrientos explicó que el feminismo surgió con el establecimiento del Estado moderno

en Occidente. En ese sentido, recordó que el feminismo resurgió en las movilizaciones sociales de 2015 en oposición a la violencia de género; centrando y encaminando la lucha en lograr la autonomía de las mujeres en todas las esferas. Desde una perspectiva teórica, expuso que sobre la diferencia entre hombres y mujeres se ha instalado una desigualdad; lo que ha implicado una serie de

uring her presentation, writer Violeta Barrientos explained that feminism emerged with the modern establishment the

modern state in the West. In that sense, she recalled that feminism resurfaced in the social mobilizations of 2015 in opposition to gender violence; focusing and directing the struggle to make women’s autonomy in all spheres.

From a theoretical perspective, she exposed that on the difference between men and women inequality has been installed; which has implied a series of consequences that entail a deficit of power for women in economic terms; physical, decision-making and access to education and justice.

consecuencias que conllevan un déficit de poder para las mujeres en términos económicos; físicos, de toma decisiones y en el acceso a la educación y a la justicia. Asimismo, señaló que la cultura ha modelado el comportamiento de hombres y mujeres, empujando a que estas últimas sean concebidas solo a través de su cuerpo.

Uno de los grandes retos de la Organización es lograr construir una agenda común que refleje las prioridades de todas las asociadas. One of the great challenges for the Organization is to succeed in building a common agenda that reflects the priorities of all partners.

MUJERES WIM El feminismo resurgió en las movilizaciones sociales de 2015 en oposición a la violencia de género. Feminism re-emerged in the social mobilizations of 2015 in opposition to gender violence. She also pointed out that culture has modeled the behavior of men and women, pushing the latter to be conceived only through their bodies. “For this reason, it is necessary to keep in mind that we are not objects but subjects,” said the Peruvian activist.

On the other hand, she indicated that, as in Mexico, Latin American countries such as Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela have a lower rate of women’s employment in the mining sector. However, she emphasized that considering this fact, feminist movements have been formed from the trade organizations to achieve a balance within the industry.

Regarding the “glass ceiling” that limits women’s labor access within the organizations, she considered that it can be reverted through four levels. First, the individual, through the strengthening of women’s self-concept; second, the social, through the creation of networks; third, the business, through the establishment of policies and procedures that seek substantive equality within the workplace; and fourth, the governmental, through the generation of public policies.

Finally, Nallely Flores commented that given the diversity of realities of the women who make up the different districts of WIM Women of Mexico, one of the great challenges of the Organization is to build a common agenda that reflects the priorities of all members.

Mujeres WIM de México is an organization with international support from International Women in Mining. Its main objective is to promote gender equity and support the development of women in the mining sector.

“Por tal razón, es necesario tener presente que no somos objetos sino sujetos”, destacó la activista peruana. Por otra parte, indicó que, al igual que en México, países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela presentan una tasa de ocupación menor de las mujeres en el sector minero.Sin embargo, recalcó que, considerando ese hecho, se han constituido movimientos feministas desde las organizaciones gremiales para lograr un equilibrio dentro de la industria. Respecto al “techo de cristal” que limita el acceso laboral de las mujeres dentro de las organizaciones, consideró que se puede revertir mediante cuatro niveles. Primero, el individual, a través del fortalecimiento de la concepción que tienen las mujeres de sí mismas; segundo, el social, mediante la creación de redes de contactos; tercero, el empresarial, a través del establecimiento de políticas y procedimientos que busquen la igualdad sustantiva dentro de los centros de trabajo; y cuarto, el gubernamental, por medio de la generación de políticas públicas. Por último, Nallely Flores comentó que, dada la diversidad de realidades de las mujeres que integran los diferentes distritos de Mujeres WIM de México; uno de los grandes retos de la Organización es lograr construir una agenda común que refleje las prioridades de todas las asociadas. Mujeres WIM de México es una organización con respaldo internacional de International Women in Mining. Tiene como objetivo principal el impulsar la equidad de género y apoyar el desarrollo de las mujeres que forman parte del sector minero.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 10 prospectos mineros 10 mining prospects

Minería mexicana, con proyectos vigentes Mexican mining, with current projects A pesar de la incertidumbre que genera en México la suspensión de nuevas concesiones y permisos ambientales más estrictos, las compañías mineras refrendan su compromiso con el comienzo, desarrollo y conclusión de sus proyectos. Despite the uncertainty generated in Mexico by the suspension of new concessions and stricter environmental permits, mining companies reaffirm their commitment to start, develop and complete their projects. Por / By: Efraín Mariano

os engranes de la economía mundial comienzan a ganar velocidad de manera gradual y sostenida, en sintonía con el aumento de la producción y demanda de bienes durables. Asimismo, el repunte de los precios de las materias primas, con los metales preciosos e industriales a la cabeza, está sumando valor a los prospectos mineros. En ese contexto, varios proyectos de la industria minera en México se mantienen vigentes, con expectativas de comenzar, acelerar y concluir sus programas de exploración, perforación y producción en los próximos meses y años. A continuación, mencionaremos los 10 más importantes. Top 5 de proyectos mineros Uno de los más notables, sin duda, es el proyecto El Arco de Southern Copper, filial de Grupo México,

que contempla una inversión de 2,700 millones de dólares en el estado de Baja California. De acuerdo con estimaciones de la firma, El Arco producirá 190,000 toneladas anuales a partir del 2025. Se espera que comiencen los trabajos en 2022, después de retrasos en 2021. En segundo lugar, figura el proyecto de oro Orisyvo de Fresnillo en el estado de Chihuahua, que contempla una inversión en el rango de 430 millones a 500 millones de dólares. La producción oscilaría entre 140,000 y 165,000 onzas anuales de oro para 2025. En el tercer peldaño se ubica el proyecto de oro Media Luna de Torex Gold en Guerrero, que estima una inversión de 496 millones de dólares. La expectativa apunta a una plataforma anual de 170,000 onzas para 2024. En el cuarto puesto se ubica el proyecto Juanicipio de Fresnillo y MAG Silver en el estado de Zacatecas, que considera un presupuesto de 400 millones de dólares. Juanicipio producirá un promedio de 11.7

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

he gears of the world economy are gradually and steadily gaining speed, in line with the increase in

production and demand for durable goods. In addition, the rebound in commodity prices, with precious and industrial metals leading the way, is adding value to mining prospects. In this context, several projects in Mexico’s mining industry stay on track, with expectations of starting, accelerating and concluding their exploration, drilling and production programs in the coming months and years. The following are the 10 most important ones. Top 5 mining projects One of the most notable, without a doubt, is the El Arco project of Southern Copper, a subsidiary of Grupo Mexico, which contemplates an investment of 2.7 billion dollars in the state of Baja California. According to company estimates, El Arco will produce 190,000 tons per year starting in 2025. Work is expected to begin in 2022, after delays in 2021. In second place is Fresnillo’s Orisyvo gold project in the state of Chihuahua, which contemplates an investment in the range of US$430 million to US$500 million. Production would range between 140,000 and 165,000 ounces of gold per year by 2025. On the third rung is Torex Gold’s Media Luna gold project in Guerrero, which estimates an investment of 496 million dollars. The expectation is for an annual platform of 170,000 ounces by 2024. In fourth place is Fresnillo and MAG Silver’s Juanicipio project in the state of Zacatecas, which considers a budget of US$400 million. Juanicipio will produce an average of 11.7 million ounces of silver and 43,500 ounces of gold per year. The Top 5 is closed by Chesapeake Gold’s US$350 million Metates gold project in the state of Durango. Production is projected at 110,000 ounces of gold per year for the mine’s first 15 years. Permitting should begin in 2022 and production in 2025.

LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO (CAMIMEX) ESTIMÓ QUE LA INDUSTRIA MINERA DE MÉXICO SUMARÍA INVERSIONES DE 5,034 MILLONES DE DÓLARES EN 2021. ESE MONTO REPRESENTARÍA UN INCREMENTO DE 42% RESPECTO AL AÑO PREVIO. THE MINING CHAMBER OF MEXICO (CAMIMEX) ESTIMATED THAT MEXICO’S MINING INDUSTRY WILL INVEST 5.034 BILLION DOLLARS IN 2021. THIS AMOUNT WOULD REPRESENT AN INCREASE OF 42% OVER THE PREVIOUS YEAR.

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 5 attractive projects In sixth place is Teck Resources’ San Nicolas gold-copper project in the state of Zacatecas, which estimates a $250 million payout. Expectations suggest 79,000 ounces of gold and 22,000 tons of copper per year. Likewise, 230,000 tons per year of copper concentrates and 190,000 tons per year of zinc concentrates are contemplated. In seventh place

millones de onzas de plata y 43,500 onzas de oro al año. El Top 5 lo cierra el proyecto de oro Metates de Chesapeake Gold de 350 millones de dólares de en la entidad de Durango. La producción se proyecta en 110,000 onzas anuales de oro durante los primeros 15 años de la mina. La tramitación de permisos debiera comenzar en 2022 y la producción en 2025.

is the expansion of Equinox’s Los Filos mine in Guerrero, which is considering an investment of 215 million dollars. After

5 atractivos proyectos

delays due to blockades in its accesses, it is expected that in the next few months a study will be carried out on a new leaching carbon plant, a key part of the expansion, which aims at a platform of 350,000 to 400,000 ounces of gold per year, a figure that would double its current production. In eighth place is Defiance Silver’s Tepal project in the state of Michoacán, which has a budget of US$210 million. The projection targets production of 79,000 ounces of gold and 22,000 tons of copper per year. The number nine spot goes to Fresnillo’s Rodeo in Durango, whose capital expenditure is projected at between US$180 million and US$210 million. Production is estimated to be between 130,000 ounces and 150,000 ounces of gold per year. The first production is planned for 2024. The top 10 is closed by Endeavour Silver’s Terronera project in the state of Jalisco, which contemplates an investment of 175 million dollars. It is expected to produce 3.3 million ounces of silver and 32,800 ounces of gold per year for 12 years.

En sexto lugar se encuentra el proyecto de oro y cobre San Nicolas de Teck Resources en el estado de Zacatecas, que estima un desembolso de 250 millones de dólares. Las expectativas sugieren 79,000 onzas de oro y 22,000 toneladas de cobre anuales. Asimismo, se contemplan 230,000 toneladas anuales de concentrados de cobre y 190,000 toneladas anuales de concentrados de zinc. El séptimo lugar se puede mencionar la expansión de la mina Los Filos de Equinox en Guerrero, que considera una inversión de 215 millones de dólares. Tras retrasos por bloqueos en sus accesos, se espera que en los próximos meses se realizará un estudio sobre una nueva planta de carbono en lixiviación, componente clave de la expansión, la cual apunta a una plataforma de 350,000 a 400,000 onzas de oro anuales, una cifra

“

La industria minero-metalúrgica es un eslabón indispensable para el desarrollo económico de México”, Sergio Almazán, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). “The mining-metallurgical industry is an indispensable link for Mexico’s economic development,” Sergio Almazán, president of the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico (AIMMGM).

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN que duplicaría su actual producción. En octavo lugar se puede clasificar el proyecto Tepal de Defiance Silver en el estado de Michoacán, que contempla un presupuesto de 210 millones de dólares. La proyección apunta a una producción de 79,000 onza de oro y 22,000 toneladas de cobre al año. El puesto número nueve es para Rodeo, de Fresnillo en Durango, cuyo gasto de capital se proyecta entre 180 millones y 210 millones de dólares. La producción se estima, entre 130,000 onzas y 150,000 onzas de oro al año. La primera producción está planificada para el 2024. El top 10 lo cierra el proyecto Terronera, de Endeavour Silver en el estado de Jalisco, que contempla una inversión de 175 millones de dólares. Se espera una producción de 3.3 millones de onza de plaza y 32,800 onza de oro anuales durante 12 años. Ya comenzaron las primeras actividades de construcción. Se estima la producción para 2024. 3 menciones especiales Otros tres proyectos que también podrían estar incluidos en la lista de los 10 mejores prospectos de México, son los siguientes. Orla Mining anunció a mediados de diciembre que puso en marcha de proyecto Camino Rojo de óxidos de oro en el estado de Zacatecas, que requirió una inversión de 134 millones de dólares. Estima una inversión anual de 94,000 onzas de oro El proyecto Cordero de Discovery Silver, uno de los depósitos de plata sin explotar más grandes del mundo, se ubica en el estado de Chihuahua. La expectativa apunta a una producción anual de 15 millones de onzas durante al menos 15 años. Finalmente, el proyecto de cobre primario Pilares de Southern Copper en Sonora. La compañía espera una producción de 35,000 toneladas anuales de cobre. La primera producción se contempla para el primer trimestre de 2022.

The first construction activities have already started. Production is estimated for 2024. 3 special mentions Three other projects that could also be included in the list of Mexico’s top 10 prospects are the following. Orla Mining announced in mid-December that it started up the Camino Rojo gold oxide project in the state of Zacatecas, which required an investment of US$134 million. It estimates an annual investment of 94,000 ounces of gold. Discovery Silver’s Cordero project, one of the world’s largest undeveloped silver deposits, is located in the state of Chihuahua. The expectation is for annual production of 15 million ounces for at least 15 years. Finally, Southern Copper’s Pilares primary copper project in Sonora. The company expects a production of 35,000 tons of copper per year. The first production is expected in the first quarter of 2022.

COMERCIALIZACIÓN Comercialización de minerales Commercialization of minerals

Año 2020: Crisis y recuperación de la industria minera-metalúrgica 2020: From Crisis to Recovery in the Mining and Metal Industry En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia por SARS-CoV-2 como una crisis sanitaria mundial, obligando el cierre de las actividades económicas, incluyendo la industria minera. In March 2020, the World Health Organization (WHO) declared the SARS-CoV-2 a global health crisis, forcing the closure of economic activities, such as the mining industry.

Por / By: Elizabeth García

esde entoncets, la industria extractiva se enfrentó a una serie de dificultades, al reducir sus operaciones

ince then, the extractive industry faced a series of difficulties,

reducing its operations and postponing

y postergar sus proyectos de inversión. El atño

its investment projects. The year 2020

2020 fue un momento de disminución en los precios de

was a time of decline in the prices of

los minerales y metales, donde en los últimos meses, se

minerals and metals, where in recent

observó una lenta recuperación económica de la industria.

months, a slow economic recovery of the industry was observed.

A partir de diciembre de 2019, China, uno de los mayores productores y exportadores de metales, realizó una pausa

In December 2019, China, one of the largest producers and

en sus actividades del sector. Como resultado, se produjo

exporters of metals, paused its activities in the sector. As a

una caída en los precios de los metales.

result, there was a drop in metal prices.

Por otro lado, la disminución del Producto Interno Bruto

On the other hand, the decrease in the Gross Domestic Product

de los países, ocasionó un menor consumo y demanda

of the countries caused a lower consumption and international

internacional de los minerales. Sumado al cierre de las

demand for minerals. Added to the closing of borders and the

fronteras y la disminución logística, la industria minera

decrease in logistics, the world mining industry experienced a

mundial experimentó una contracción de 3.3% en 2020,

contraction of 3.3% in 2020, according to the Mining Chamber

de acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex).

of Mexico (Camimex).

COMERCIALIZACIÓN

3.3%

de contracción en la industria minera mundial, durante 2020. 3.3% of contraction in the world mining industry. Durante los primeros meses del 2020, se presentó una caída

During the first months of 2020, there was a significant drop in

importante en los precios de los metales preciosos y base.

precious and base metal prices. However, since April, a slow

Sin embargo, a partir de abril, se inició un proceso de lenta

recovery process began in the mining industry, due to the economic

recuperación en la industria minera, debido a la recuperación

recovery of countries such as China. As a result, precious metal

económica de países como China. Como consecuencia,

prices increased at a rate of 26.6%, compared to 2019, and base

los precios de los metales preciosos, se incrementaron

metals, with a growth of 1%.

con una tasa de 26.6%, en relación a 2019, y el de los metales base, con un crecimiento de 1%. Comercialización de minerales en México

Mineral trading in Mexico The increase in global metal prices was a factor that stimulated greater metallurgical production in the country. In this sense,

El incremento en los precios de los metales

the national mining-metallurgical production in 2020 reached

a nivel mundial, fue un factor que estimuló

an amount of 281,515.9 million pesos (13,095 million dollars),

una mayor producción metalúrgica en el

which represented an increase of 23.3% over the previous year.

país. En este sentido, la producción minerometalúrgica nacional, en 2020 alcanzó un

In Mexico, mineral exports showed a decrease in 2020, compared

monto de 281 mil 515.9 millones de pesos

to the previous year. Demand for metallic minerals decreased by

(13,095 millones de dólares). Esta cifra

12.9%, totaling 8,537 million dollars in exports. Precious metals,

representó un incremento de 23.3% con

however, registered an increase of 6.6% with a foreign sales value

respecto al año previo.

of 7 billion 868 million dollars.

En México, las exportaciones de minerales presentaron un

On the other hand, mineral imports also showed a depreciation of

decremento en 2020, respecto al año anterior. La demanda

22.5%, compared to 2019. This meant a drop in foreign purchases

en los minerales metálicos disminuyó un 12.9%, al sumar 8 mil

of metallic minerals of 14.1% and of 50% in non-metallic minerals.

537 millones de dólares por concepto de exportaciones. Sin

As for the production of precious metals, gold remained the main

COMERCIALIZACIÓN embargo, los metales preciosos, registraron un incremento de 6.6% con un valor de ventas al exterior de 7 mil 868 millones de dólares. Por otro lado, la importación de minerales también

DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL 2020, SE PRESENTÓ UNA CAÍDA IMPORTANTE EN LOS PRECIOS DE LOS METALES PRECIOSOS Y BASE. DURING THE FIRST MONTHS OF 2020, THERE WAS A SIGNIFICANT DROP IN PRECIOUS AND BASE METAL PRICES.

mostró una depreciación de 22.5%, con relación a 2019. Esto significó una caída en las compras al exterior de minerales metálicos de 14.1% y de 50% en los minerales no metálicos. En cuanto a la producción de metales preciosos, el oro se mantuvo como el principal producto de la industria minerometalúrgica nacional. Por lo tanto, el oro alcanzó una participación de 31.2% en el valor total de la producción, seguido del cobre, con un 23.5% y, la plata, con 19.3%. El grupo de metales industriales no ferrosos también tuvo un desempeño positivo, registrando un incremento de 18.9% en el valor de producción con relación a 2019. Mientras que los minerales siderúrgicos registraron un decremento de 23.9% y los minerales no metálicos un incremento de 2.5%. No obstante, la disminución de las importaciones junto con la depreciación de las exportaciones mexicanas, tuvo como resultado una balanza comercial minero-metalúrgica

QUINTO LUGAR DE MAYORES INDUSTRIAS GENERADORAS DE INGRESOS: MINERÍA MEXICANA. 5TH PLACE RANKED AMONG THE COUNTRY'S LARGEST FOREIGN EXCHANGE GENERATING INDUSTRIES: MEXICAN MINING INDUSTRY.

positiva. El incremento en 2020 fue de 34.3%, al reportar un valor de 9 mil 187 millones de dólares. Como resultado, el sector minero-metalúrgico se ubicó en el quinto lugar de mayores industrias generadoras de divisas para el país. La minería contribuyó con el 8.3% al Producto Interno Bruto Industrial. Sin embargo, aportó un 2.3% al Producto Interno Bruto Nacional, registrando un decremento de 4.6%. No hay duda que la minería continúa siendo un sector estratégico para el país, el cual se ubica entre los 10 principales productores, a nivel mundial, de 17 minerales. En general, el territorio mexicano tiene un 70% de potencial para la producción minera, sin embargo, se

COMERCIALIZACIÓN product of the national mining-metallurgical industry. Therefore, gold reached a share of 31.2% in the total value of production, followed by copper with 23.5% and silver with 19.3%. The non-ferrous industrial metals group also had a positive

EN ABRIL DE 2020, LOS PRECIOS DE LOS METALES PRECIOSOS SE INCREMENTARON CON UNA TASA DE 26.6%, EN RELACIÓN A 2019.

decrease of 23.9% and non-metallic minerals an increase of 2.5%.

ON APRIL, PRECIOUS METAL PRICES INCREASED AT A RATE OF 26.6%, COMPARED TO 2019.

Nevertheless, the decrease in imports together with the

utiliza solamente el 30%. Si bien, a inicios del año 2020,

depreciation of Mexican exports resulted in a positive mining-

surgió una crisis en la producción y comercialización de

metallurgical trade balance. The increase in 2020 was 34.3%,

minerales y metales mexicanos; ya para antes de cerrar

reporting a value of 9,187 million dollars.

el año, se dio una gran recuperación de la industria y de

performance, registering an increase of 18.9% in production value compared to 2019. While iron and steel ores recorded a

los empleos. As a result, the mining-metallurgical sector ranked fifth among the country's largest foreign exchange generating industries.

Para el siguiente año, se tienen perspectivas muy

Mining contributed 8.3% to the Industrial Gross Domestic Product.

favorables, al pronosticar un aumento en los precios

However, it contributed 2.3% to the National Gross Domestic

de las materias primas, por la reactivación económica.

Product, registering a decrease of 4.6%.

Como resultado, las industrias mineras esperan que el 2022 sea de grandes ganancias.

Mining continues to be a strategic sector for the country, which is among the 10 main producers, worldwide, of 17 minerals. In general, the Mexican territory has 70% of potential for mining production, however, only 30% is used. Although, at the beginning of the year 2020, there was a crisis in the production and commercialization of Mexican minerals and metals. By the end of the year, there was a great recovery of the industry and jobs. For the following year, the outlook is very favorable, as raw material prices are expected to increase due to the economic recovery. As a result, the mining industries expect 2022 to be a year of great profits.

Maquinaria y Tecnología Soluciones industriales / Industrial solutions

Máquinas apiladoras, innovaciones de transportación En una industria minería, cada vez más compleja y dinámica, la implementación de soluciones industriales seguras para maquinarias y equipos, resulta primordial para aumentar la eficiencia y garantizar la seguridad de las operaciones.

as empresas mineras se enfrentan a muchos desafíos; uno de ellos, la complejidad de los nuevos proyectos. Los minerales de fácil acceso en su mayoría han desaparecido y las reservas conocidas de minerales están disminuyendo. Igualmente, en minas maduras, cada vez más se requiere mover de manera segura millones de toneladas de material para extraer las materias primas.

Maquinaria y Tecnología

Como resultado, las compañías mineras requieren maquinaría apropiada para garantizar sus proyectos y nuevas operaciones, incluyendo máquinas de excavación y limpieza de túneles gigantescos, sistemas de transporte, rotopalas, apiladores y recuperadores, agitadores y separadores, sistemas de clasificación y molinos. Asimismo, las actividades se producen bajo condiciones extremas y complejas, con altos riesgos de derrumbes, elevados niveles de vibración y altas cantidades de contaminación. Las compañías mineras, a la hora de armar sus presupuestos, deben destinar un porcentaje importante de sus capacidades en elegir a un desarrollador confiable de soluciones industriales para blindar sus operaciones. Para este tipo de actividades, las soluciones industriales de alta potencia mecánica, incluyendo máquinas apiladoras, máquinas recogedoras, sistemas con acoplamientos y sistemas de freno, proporciona alto nivel de rendimiento y fiabilidad.

Stacking machines, conveying innovations In an increasingly complex and dynamic mining industry, safe industrial solutions implementation for machinery and equipment is essential to increase efficiency and ensure safe operations.

ining companies face many challenges; one of them, the complexity of new projects. Easily accessible ores have mostly disappeared and known ore reserves are dwindling. Likewise, in mature mines, millions of tons of material increasingly need to be moved safely to extract raw materials. As a result, mining companies require proper machinery to secure their projects and new operations, including huge tunnel excavation and cleaning machines, conveying systems, draglines, stackers and reclaimers, agitators and separators, classification systems and mills. Furthermore, the activities take place under extreme and complex conditions, with high risks of cave-ins, high levels of vibration and high amounts of contamination.

Maquinaria y Tecnología Mining companies, when setting their budgets, must allocate a significant percentage of their capacities to choosing a reliable developer of industrial solutions to shield their operations. For these types of activities, high mechanical power industrial solutions, STACKER AND RECLAIMER MACHINES TO SUPPORT including stacker cranes, picker cranes, HEAVY LOADS TRANSPORTATION PROVIDE coupling systems and braking systems, IMPORTANT BENEFITS IN SAFETY AND ENERGY provide a high level of performance SAVINGS, AS WELL AS COST REDUCTION AND and reliability. EXTENDED EQUIPMENT LIFE. In some cases, heavy machinery and equipment are required to transport materials to different points inside En algunos casos, se requieren maquinarias or outside a facility. Transfers can be from y equipos pesados para transportar los maprocessing plants to storage areas, as well as teriales a diferentes puntos dentro o fuera by sea or land transport. de una instalación. Los traslados pueden ser It is estimated that the machinery used in some desde plantas de procesamiento a zonas de operations must transport loads in excess of almacenamiento, así como por transporte 15,000 tons, distributed per hour. Consequently, marítimo o terrestre. such machines also require powerful engines Se estima que la maquinaria empleada, en and reliable brakes to increase the safety of algunas operaciones, debe transportar cargas their operations. superiores a 15,000 toneladas, distribuidas Inclined or vertical conveyors require por hora. En consecuencia, dichas máquinas powerful safety equipment, such as también requieren motores potentes y frenos stackers and reclaimers, to keep fiables para aumentar la seguridad de sus up the stability of the conveyed operaciones. material in adverse conditions. Los transportadores inclinados o verticales In addition to stackers requieren equipos de seguridad potentes, como and reclaimers, couplings, máquinas apiladoras y recogedoras, para manclutches and safe braking tener la estabilidad del material transportado systems, including nonen condiciones adversas. return brakes and anchor Además de máquinas apiladoras y recoclamps, are required in the gedoras, en la transportación de minerales transportation of heavy pesados, se requieren acoplamientos, minerals. embragues y sistemas seguros de freThese solutions are nado, incluyendo frenos antirretorno y optimizing the operations abrazaderas de anclaje. of mining companies, both Esas soluciones están optimizando las upstream and downstream operaciones de las compañías mineras, tanto of their projects. en tareas iniciales de sus proyectos, como en actividades avanzadas de producción. LAS MÁQUINAS APILADORAS Y RECOGEDORAS PARA APOYAR LA TRANSPORTACIÓN DE CARGAS PESADAS BRINDAN IMPORTANTES BENEFICIOS EN SEGURIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA, ASÍ COMO EN REDUCCIÓN DE COSTOS Y AMPLIACIÓN EN LA VIDA ÚTIL DE EQUIPOS.

SERVICIOS Prevención y mantenimiento Industrial prevention and maintenance

¿Por qué son importantes los servicios de mantenimiento preventivo en Minería? En un contexto innegable de reactivación económica y automatización para la minería, la calidad de los productos y servicios debe ser una prioridad. En este sentido, las actividades de planificación y mantenimiento preventivo se vuelven fundamentales para la industria.

Por / By: Paola Sánchez

icha importancia está basada en mucho más que sólo el ámbito económico minero. Esto debido a que no se trata sólo del control de tiempo y costos para asegurar eficiencia, sino también de la reducción de riesgos operativos. En cuanto a los riesgos, expertos como el Ing. Emilio Andrea Calvo y el Ing. Carlos Sierra, señalan que “cuando los equipos han alcanzado un cierto tiempo de servicio, la velocidad y frecuencia en los desperfectos suele ser cada vez mayor”. Por ello, el mantenimiento permite una mayor continuidad en el funcionamiento de los equipos, a diferencia del costo económico y temporal que implica un restablecimiento de este.En la industria minera, existen tres principales procedimientos de mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo.

Why are preventive maintenance services important in mining? In an undeniable context of economic reactivation and automation for the mining industry, the quality of products and services must be a priority. In this sense, planning and preventive maintenance activities become fundamental for the industry.

his importance is based on much more than just the mining economy. This is because it is not only about controlling

time and costs to make sure efficiency but also about reducing operational risks. Regarding risks, experts such as Eng. Emilio Andrea Calvo and Eng. Carlos Sierra points out that “when equipment has reached a certain service time, the speed and frequency of damage tends to increase”. For this reason, maintenance allows greater continuity in the operation of the equipment, as opposed to the economic and time cost involved in its reestablishment. In the mining

SERVICIOS El primero se encarga de monitorear el desgaste de la máquina; el segundo, en la revisión y restauración predictive, preventive and corrective. bajo algún criterio específico; el tercero, tiene que ver con la inmediata atención a las fallas en labores The first is in charge of monitoring machine wear; de corta duración, a fin de no afectar directamente the second, in the revision and restoration under la producción. En los tres casos, el mantenimiento some specific criteria; the third, has to do with the otorga ventajas como mayor immediate attention to failures fiabilidad y durabilidad de los in short-duration tasks, in order Con el mantenimiento, equipos, mejor seguridad para not to directly affect production. la minería también trabajadores y actualización ante In all three cases, maintenance acelera su integración certificaciones. provides advantages such as a la industria 4.0, Además, al mantener al día a greater reliability and durability of en procesos de las máquinas y herramientas, the equipment, better safety for automatización se contribuye a reducir workers and updated certifications. y digitalización. paulatinamente las afectaciones ambientales producidas por In addition, keeping machines With maintenance, mining also equipos antiguos. and tools up to date helps to accelerates its integration to gradually cut the environmental Industry 4.0, in automation En este mismo sentido, se impact caused by old equipment. and digitization processes. incrementan las oportunidades In the same sense, there are de compatibilidad con nuevos increased opportunities for softwares y dispositivos inteligentes para compatibility with new software and intelligent monitoreo de la información. De esta manera, devices for monitoring information. In this way, la minería también acelera su integración a la mining is also accelerating its integration into industria 4.0, en procesos de automatización y Industry 4.0, in automation and digitalization digitalización. Así, las empresas deben planificar processes. Thus, companies must plan el mantenimiento, a fin de coordinar jornadas maintenance, to coördinate periodic inspection periódicas de inspección y reparación, según el and repair days, according to the most convenient esquema más conveniente a sus necesidades. industry, there are three main maintenance ways:

scheme for their needs.

Factors to be considered for this planning include the identification of needs and priorities, efficient use of information, and the organization of tasks and workers; as well as the evaluation and optimization of results. Only in this way, and through the coördinated work between all areas of the companies and mining projects, can the industrial and productive path of mining in Mexico be maintained on the road to economic recovery.

Entre los factores a considerar para esta planificación se incluye la identificación de necesidades y prioridades, un uso eficiente de la información y la organización de tareas y trabajadores; así como la evaluación y optimización de resultados. Sólo así y a través de la labor coordinada entre todas las áreas de las empresas y los proyectos mineros, puede mantenerse el camino industrial y productivo de la minería en México en vías de recuperación económica.

PROCESAMIENTO Eficiencia minera / Mining efficiency

Automatización y predictibilidad, claves en la reducción de costos En una industria que evoluciona cada vez más rápido y con un margen de error más estrecho, el uso de innovaciones tecnológicas a procesos, activos y equipos, resulta esencial para blindar productividad, reducir costos y gestionar riesgos.

Automation and predictability, key to cost reduction

Por/By: Efraín Mariano

a automatización y el mantenimiento predictivo dan cuenta de una mejora productiva y una reducción de costos de toda la cadena de valor; desde el manejo de una maquinaria, pasando por el uso de energía, hasta el eficiente trabajo de una banda y una planta minera. En la industria, la adopción de la automatización y la implementación del mantenimiento predictivo se están volviendo activos imprescindibles para reforzar la operatividad y seguridad de sus instalaciones. En México, ya se habla de la llegada de las minas automatizadas y, aunque ya existen una serie de sistemas aislados que computan parte de las operaciones, el presente requiere un ecosistema completo de tecnologías y soluciones. Y es que la tecnología, de la mano de la digitalización, la automatización y la conectividad, está optimizando las operaciones de todas las regiones mineras del mundo. Ya se pueden ver operaciones “telecomandadas” desde el exterior, centros de operación remotos y mantenimientos predictivos en tiempo real. Actualmente existen la integración de procesos automatizados, analítica avanzada de datos y mantenimientos predictivos. Son herramientas que están marcando la diferencia entre aumentar la productividad y reducir costos. 24

In an industry that is evolving faster and faster and with a narrower margin for error, the use of technological innovations in processes, assets and equipment is essential to protect productivity, reduce costs and manage risks.

utomation and predictive maintenance account for a productive improvement and cost reduction of the entire value chain; from the handling of machinery, through the use of energy, to the efficient work of a conveyor belt and a mining plant. In the industry, the adoption of automation and the implementation of predictive maintenance are becoming essential assets to reinforce the operability and safety of its facilities. In Mexico, there is already talk of the advent of automated mines and, although there are already a number of isolated systems that compute part of the operations, the present requires a complete ecosystem of technologies and solutions. Technology, hand in hand with digitization, automation and connectivity, is optimizing

PROCESAMIENTO Expertos de la firma Endress + Hauser México aseguran que la automatización y el mantenimiento predictivo son dos herramientas tecnológicas importantes en la industria minera para alcanzar la eficiencia. En primer lugar, porque ayudan a gestionar riesgos. Hacen los procesos más seguros y eficientes; en segundo lugar, porque permiten reducir costos y aumentar productividad. Anteriormente en la industria minera se efectuaban ‘mantenimientos correctivos’, Es decir, después de la falla se corregía el defecto. Luego, se realizaron los ‘mantenimientos preventivos’, efectuados periódicamente para evitar fallas; pero actualmente, se realizan los ‘mantenimientos predictivos’, que pueden anticipar fallas sin la necesidad de hacer paros largos de producción. La actualidad representa una gran oportunidad para la industria de la minería para afrontar y acelerar por completo el proceso de transformación tecnológica. Las mineras deben adentrase al universo tecnológico y acelerar la adopción de tecnologías para fortalecer y optimizar sus procesos, imprescindibles para aumentar su producción y reducir costos.

operations in all mining regions of the world. It is already possible to see operations “remotecontrolled” from the outside, remote operation centers and predictive maintenance in real time. Automated process integration, advanced data analytics and predictive maintenance are now available. These are tools that are making the difference between increasing productivity and reducing costs. Experts from Endress + Hauser Mexico say that automation and predictive maintenance are two important technological tools in the mining industry to achieve efficiency. First, because they help manage risks. They make processes safer and more efficient; secondly, because they help reduce costs and increase productivity. In the past, the mining industry used to perform ‘corrective maintenance’, i.e., after the failure, the defect was corrected. Then, ‘preventive maintenance’ was carried out periodically to avoid failures; but today, ‘predictive maintenance’ is carried out, which can expect failures without the need for long production stoppages. Today represents a great opportunity for the mining industry to face and fully accelerate the technological transformation process. Mining companies must enter the technological universe and accelerate the adoption of technologies to strengthen and optimize their processes, which are essential to increase productivity and reduce costs.

LA DIGITALIZACIÓN Y LA CONECTIVIDAD SON OTRAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE ESTÁN AYUDANDO AL SECTOR MINERO A ENCARAR LOS RETOS QUE PLANTEA LA DISMINUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, LA DIFICULTAD DE LAS UBICACIONES REMOTAS Y EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA. DIGITIZATION AND CONNECTIVITY ARE OTHER TECHNOLOGICAL TOOLS THAT ARE HELPING THE MINING SECTOR ADDRESS THE CHALLENGES OF DECLINING PRODUCTIVITY, DIFFICULT REMOTE LOCATIONS AND RISING LABOR COSTS.

INDUSTRIA Eficiencia minera / Mining efficiency

Endress + Hauser, aliado de la minería inteligente La firma líder en automatización industrial, que contribuye al desarrollo y transformación de todas las industrias, incluye un portafolio robusto de soluciones para optimizar procesos, impulsar productividad, garantizar la seguridad y apoyar el cumplimiento medioambiental.

Por/By: Efraín Mariano

ctualmente la minería requiere una gran cantidad de recursos y de equipos para funcionar de manera eficiente. Y es que cada vez es más complejo y complicado extraer materias primas de manera sencilla. Los minerales de fácil acceso en su mayoría han desaparecido y las reservas conocidas de minerales están disminuyendo. Simultáneamente, las compañías mineras tienen que gestionar tal tensión entre el aumento de la demanda, el aumento de la escasez, las leyes más bajas del mineral, los precios fluctuantes y el endurecimiento de los criterios de seguridad y sostenibilidad. La implementación de soluciones tecnológicas, incluyendo instrumentos de automatización, digitalización y el mantenimiento predictivo, ofrecen una plataforma integral para aumentar la productividad y reducir los costos de toda la cadena de valor de la industria minera. En México, ya se habla de la llegada de las minas automatizadas. Aunque ya existen una serie de sistemas aislados que computan parte de las operaciones, el presente requiere un ecosistema completo de tecnologías y soluciones. Endress+Hauser trabaja para acercar a las empresas a esa eficiencia minera. Cuenta con una cartera innovadora de productos, soluciones y servicios. Una destacable, es la solución de mejora de procesos, gracias a una instrumentación precisa. 26

Endress + Hauser, a partner in intelligent mining The leading industrial automation firm, which contributes to the development and transformation of all industries, includes a robust portfolio of solutions to optimize processes, boost productivity, ensure safety and support environmental compliance.

ining today requires a large amount of resources and equipment to run efficiently. It is becoming increasingly complex and complicated to extract raw materials in a simple way. Easily accessible minerals have mostly disappeared and known mineral reserves are dwindling. Simultaneously, mining companies have to manage such stress between increasing demand, increasing scarcity, lower ore grades, fluctuating prices and tightening safety and sustainability criteria. The implementation of technological solutions, including automation tools, digitization and predictive maintenance, offer a comprehensive

INDUSTRIA platform to increase productivity and cut costs across the mining industry value chain. In Mexico, there is already talk of the advent of automated mines. Although there are already a number of isolated systems that compute part of Y es que la disminución de las leyes del mineral the operations, the present requires a complete representa un desafío especial para las operaciones ecosystem of technologies and solutions. mineras. Por supuesto, existen varias técnicas Endress+Hauser is working to bring companies de procesamiento para aprovechar al máximo las closer to that mining efficiency. It has an materias primas como lixiviación, espesamiento y innovative portfolio of products, solutions flotación. Sin embargo, naturalmente consumen and services. energía, productos químicos y agua. Lo que significa One of the highlights is the process improvement que, para equilibrar el rendimiento y los costos, los solution, thanks to precise instrumentation. procesos de extracción deben funcionar a un nivel The decline in ore grades is a particular challenge óptimo. Especialmente en tiempos de mercados for mining operations. Of course, there are y precios de metales volátiles. various processing techniques to get the Asimismo, Endress+Hauser cuenta con una most out of raw materials, such as leaching, solución que optimiza la producción de acero. Ayuda thickening and flotation. However, they naturally a optimizar los costos de la fabricación de acero consume energy, chemicals and water. Which mediante el uso de instrumentación inteligente means that, to balance performance and costs, y soluciones de proceso. extraction processes must work at an optimal Igualmente, posee un software que ayuda a que level. Especially in times of volatile markets la producción de acero sea más segura y confiable. and metal prices. Como sabemos, con las altas temperaturas, el Endress+Hauser also has a solution that metal fundido y las cargas pesadas, la producción optimizes steel production. It helps optimize de acero ejerce una gran presión sobre el hombre y steelmaking costs through the use of intelligent la máquina. Por lo tanto, es natural que la seguridad instrumentation and process solutions. y la disponibilidad sean una de las principales It also has software that helps make steel production safer and more reliable. As we know, prioridades para las plantas de acero. with high temperatures, Igualmente, el tratamiento molten metal and heavy de agua mejorado de una mina loads, steel production ENDRESS+HAUSER es un objetivo importante. puts a great strain on man TRABAJA PARA ACERCAR Endress+Hauser cuenta con and machine. Therefore, it A LAS EMPRESAS A ESA un portafolio de sensores para is only natural that safety EFICIENCIA MINERA. aumentar la eficiencia y la and availability are a top seguridad en los procesos priority for steel plants. de agua de mina, desde ENDRESS+HAUSER IS Likewise, improved WORKING TO BRING la adquisición hasta mine water treatment COMPANIES CLOSER el tratamiento y la TO THIS MINING is an important goal. descarga. EFFICIENCY. Endress+Hauser has a portfolio of sensors to increase efficiency and safety in mine water processes, from acquisition to treatment and discharge.

Sociedad y Medio Ambiente

Minería responsable / Responsible mining

Fondo Minero, pilar del desarrollo integral Diputados presentaron en noviembre la iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos para regresar el Fondo Minero, mismo que fue eliminado por la mayoría en el recinto en la Legislatura de 2019. La decisión perjudicó directamente a 24 entidades federativas y 127 municipios mineros. Por / By: Efraín Mariano

a fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso restablecer el Fondo Minero. La diputada Amalia Medina y el coordinador Jorge Álvarez presentaron iniciativa de reforma en esa materia, al argumentar que la minería abarca casi el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y más de dos millones de empleos indirectos. 28

Mining Fund, a pillar of integral development In November, the Mexican Congress presented the initiative to reform the Federal Law of Rights to return the Mining Fund, which was eliminated by the Chamber majority in the 2019 Legislature. The decision directly harmed 24 states and 127 mining municipalities.

he Movimiento Ciudadano (MC) parliamentary faction in the Chamber of Deputies proposed to reestablish the Mining Fund. Deputy Amalia Medina and coördinator Jorge Álvarez presented a reform initiative in this matter, arguing that mining accounts for almost 2.3 percent of the Gross Domestic Product (GDP) and more than two million indirect jobs.

Sociedad y Medio Ambiente

Por su parte, el diputado federal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, presentó la iniciativa para reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos en materia del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Recalcaron que el Fondo Minero se creó con el fin de entregar un porcentaje del pago de derechos por la explotación de la riqueza mineral del país, para apoyar el desarrollo en las comunidades donde se realiza esa actividad económica. Al ser eliminado, los estados y municipios mineros se quedaron sin recursos para reducir el impacto social y ambiental generado por las labores extractivas, por agregaron que es necesario crear un nuevo fondo, de carácter “sustentable”. Las reformas propuestas a la Ley Federal de Derechos, indican que los recursos del Fondo Sustentable Minero deben destinarse en 62% a la Secretaría de Educación Pública (SEP, asegurando que la distribución se haga en coordinación con las entidades y municipios donde se lleva a cabo actividad minera.

Miguel Ángel Varela Pinedo, federal deputy of Zacatecas, presented the initiative to reform articles 271 and 275 of the Federal Law of Rights about the Fund for the Sustainable Regional Development of Mining States and Municipalities. They emphasized that the Mining Fund was created with the purpose of delivering a percentage of the royalties paid for the exploitation of the country’s mineral wealth, to support the communities development where this economic activity is carried out. When it was eliminated, the mining states and municipalities were left without resources to cut the social and environmental impact generated by the extractive works, adding that it is necessary to create a new fund, of a “sustainable” nature. The proposed reforms to the Federal Law of Rights show that 62% of the resources of the Sustainable Mining Fund should be destined to the Ministry of Public Education (SEP), ensuring that the distribution is made in coordination with the entities and municipalities where mining activities are carried out.

ENTRE EL 2015 Y 2018 SE RECAUDARON UN TOTAL DE 14,375 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS ESPECIAL, EXTRAORDINARIO Y ADICIONAL SOBRE MINERÍA; MIENTRAS EN 2019 Y 2020, SE RECAUDARON 7,089 MILLONES DE PESOS. BETWEEN 2015 AND 2018, A TOTAL OF 14,375 MILLION PESOS WERE COLLECTED FROM SPECIAL, EXTRAORDINARY AND ADDED MINING DUTIES; WHILE IN 2019 AND 2020, 7,089 MILLION PESOS WERE COLLECTED.

Exploración y Explotación

Importancia de la Minería en México: En 2019, el sector minero invirtió en acciones para el desarrollo social y la proteccion ambiental, un monto de 5,327 millones de pesos (3,700 espesificamente para la protección ambiental), superior y adicional a lo aportado para el Fondo Minero que fue de 3,496 millones de pesos. 4,000 3,496

Principales programas presupuestarios del Gobierno Federal en 2019 (Millones de pesos)

3,500 2,887

3,000

2,362

2,500

2,128

2,063

2,000

2,000 1,726

Fuente: SHCP

Otro porcentaje de lo captado a través del cobro de derechos mineros, debe destinarse a la mitigación ambiental y rehabilitación de las comunidades que pudieran resultar afectadas.

Origen del Fondo Minero Como consecuencia de la reforma fiscal de 2013, fue creado el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero), mismo que estableció la distribución de regalías entre los municipios ubicados en las zonas de extracción para fomentar el desarrollo y la infraestructura. El Fondo Minero era instrumentado por el Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU por sus siglas en lo subsecuente). Esencialmente se constituyó con el objetivo de incentivar el desarrollo continuo de las comunidades ubicadas en zonas mineras beneficiadas y afectadas por su trabajo, por medio de proyectos productivos con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. El fondo está compuesto por la recaudación del impuesto del 7.5% sobre la utilidad de las empresas mineras y contempla como beneficiarios al menos 260 municipios que dependen de la actividad minera. 30

SEDATU

Programa de apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Programa de vivienda social

Apoyos para el desarrollo forestal sustentable

500

SCT

Seguro médico Siglo XXI

SEMARNAT

SALUD

SAGARPA

Programa de Sanidad e Infraestructura inocuidad Indígena Agroalimentaria

1,343

CDI

Programa de fomento a la Agricultura

1,282

SEP

Fondo Minero

CDI

500

SAGARPA

1,000

SEMARNAT

1,155

1,500

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Programa de apoyo a la Educación Indígena

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

Another percentage of the proceeds from the collection of mining rights should be used for environmental mitigation and rehabilitation of the communities that could be affected.

Origin of the Mining Fund As a consequence of the 2013 tax reform, the Fund for the Sustainable Regional Development of the Mining States and Municipalities (Fondo Minero) was created, which established the distribution of royalties among the municipalities in the mining areas to promote development and infrastructure. The Fondo Minero was implemented by the Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Essentially, it was created with the goal of encouraging the continued development of communities in mining areas benefited and affected by their work, through productive projects with social, environmental and positive urban development impact. The fund is made up of the collection of the 7.5% tax on the profits of mining companies and includes at least 260 municipalities that depend on mining activity as beneficiaries.

Las noticias más importantes para el sector minero

Rubí Alvarado

Sebastián Lara

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Especial 80 años de historia / 80 years of history

AHMSA, sobre cimientos de acero La otrora mayor siderúrgica de México, con altibajos y entre claroscuros, se mantiene como un actor determinante en la vida económica de Monclova, Coahuila. Ocho décadas después de su creación, con el apoyo de nuevos socios, sus expectativas de viabilidad y rentabilidad financiera se mantienen vigentes.

Por / By: Efraín Mariano

omo resultado de la escasez de materiales siderúrgicos en el mundo por la Segunda Guerra Mundial, empresarios y el Gobierno de México deciden crear en 1941 una siderúrgica integrada. Asesorados por la Americana Rolling Mill, determinan ubicarla en Monclova, Coahuila, por su cercanía a los yacimientos de carbón y mineral de fierro, materias primas básicas Durante las primeras cinco décadas de existencia, la siderúrgica fue pieza clave de la actividad económica de Coahuila, con el 70% de la actividad productiva de Monclova. Sin embargo, sus problemas de deuda, falta de competitividad, ineficiencia y alto impacto ambiental, persuadieron al Gobierno Federal a desincorporarla del sector público mediante licitación a inicios de los 90. En 1991, mediante una licitación, el Gobierno Federal vendió AHMSA a Grupo Acerero

AHMSA, on steel foundations The once largest steel company in Mexico, with ups and downs and between ups and downs, remains a key player in the economic life of Monclova, Coahuila. Eight decades after its creation, with the support of new partners, its expectations of viability and financial profitability remain valid.

Especial

s a result of the shortage of steel materials in the world due to World War II, businessmen and the Mexican Government decided to create an integrated steel mill in 1941. Advised by the American Rolling Mill, they decided to locate it in Monclova, Coahuila, due to its proximity to coal and iron ore deposits, basic raw materials for the steel industry. During the first five decades of existence, the steel mill was a key piece of the economic activity of Coahuila, with 70% of the productive activity of Monclova. However, its debt problems, lack of competitiveness, inefficiency and high environmental impact, persuaded the Federal Government to divest it from the public sector through a bidding process at the beginning of the 90s.

EL PRINCIPAL PRODUCTO DE AHMSA ES EL ACERO PLANO COMO LA BOBINA LAMINADA EN CALIENTE Y EN FRÍO, QUE SE UTILIZA PARA PIEZAS DE MAQUINARIA, TANQUES DE FERROCARRIL Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, ASÍ COMO PARA FORMAS ESTRUCTURALES, UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA. AHMSA’S MAIN PRODUCT IS FLAT STEEL SUCH AS HOTROLLED AND COLD-ROLLED COIL, WHICH IS USED FOR MACHINERY PARTS, RAILROAD TANKS AND BRIDGE CONSTRUCTION, AS WELL AS FOR STRUCTURAL SHAPES USED IN THE MANUFACTURING INDUSTRY.

del Norte, de Alonso Ancira, por una cantidad de 145 mil millones de pesos. Ese monto, de acuerdo con el libro publicado por la UNAM, titulado “Tras las huellas de la privatización”, representó una quinta parte del valor real de la siderúrgica. En 1999, tras una administración poco efectiva, la empresa se acogió a la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos, dando pie

In 1991, through a bidding process, the Federal Government sold AHMSA to Grupo Acerero del Norte, owned by Alonso Ancira, for 145 billion pesos. This amount, according to the book published by the UNAM, entitled “Tras las huellas de la privatización”, represented one-fifth of the real value of the steel company. In 1999, after an ineffective administration, the company filed for Bankruptcy and Suspension of Payments Law, giving rise to the largest suspension 33

Especial Especial

a la mayor suspensión de pagos (2 mil 300 millones de dólares) de una firma en la historia de América Latina. Su declaratoria afectó más de 400 empresas pequeñas y medianas en Monclova, en donde algunas de ellas quebraron y no se recuperaron. 21 años después, la firma no abandona la declaratoria de quiebra hecha en la Bolsa Mexicana de Valores. En ese periodo, Alonso Ancira se refugió en el extranjero, pues fue señalado por el gobierno por evasión fiscal.

Escándalo de Agronitrogenados En medio de una precaria situación financiera y demandas legales por adeudos, AHMSA vendió a Pemex en 2014, su planta (chatarra) de Agronitrogenados, por un monto sobrevalorado de 475 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación, seis años después, señaló que se adquirió una planta de fertilizantes con equipo incompleto, 34

of payments (2,300 million dollars) of a company in the history of Latin America. Its declaration affected more than 400 small and medium-sized companies in Monclova, where some of them went bankrupt and did not recover. 21 years later, the firm has not abandoned the bankruptcy declaration made in the Mexican Stock Exchange. During this period, Alonso Ancira took refuge abroad, as he was accused by the government of tax evasion.

Agronitrogenados scandal In the midst of a precarious financial situation and legal claims for debts, AHMSA sold to Pemex in 2014, its Agronitrogenados plant (scrap), for an overvalued amount of 475 million dollars. The Superior Audit of the Federation, six years later, pointed out that a fertilizer plant was acquired with incomplete equipment, in poor condition, unusable, old and 18 years out of operation and with a cost overrun of 200 million dollars. As a result, the Ministry of Finance and Public Credit froze the accounts of Alonso Ancira and

Especial mal estado, inutilizable, antigua y con 18 años fuera de operación y con un sobrecosto de 200 millones de dólares. Como resultado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de Alonso Ancira y las de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Al mismo tiempo, la extinta Procuraduría General de la República giró órdenes de aprehensión por corrupción y lavado de dinero contra ambos empresarios; sin embargo, los dos huyeron del país. En 2019, Alonso Ancira fue detenido en España; en 2020 fue trasladado a México y en abril de 2021, obtuvo su libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex, por 216 millones de dólares por concepto de reparación de daños por el caso de la planta Agronitrogenados. En noviembre de 2021, Ancira efectuó el primer pago por 50 millones de dólares; el segundo pago por la misma cantidad deberá saldarse en noviembre de 2022. Debido a que dejó en garantías las acciones de la empresa, de incumplir con el acuerdo, Ancira está en riesgo de perder su empresa, todavía una de las mayores acereras del país.

Cimientos firmes Actualmente, AHMSA avanza en su proceso de reestructuración con Grupo Villacero, pese algunas posturas encontradas entre accionistas, para regresar a la estabilidad financiera. Los nuevos inversionistas de la siderúrgica, denominado Alianza Metalúrgica Internacional, encabezados por el presidente de Grupo Villacero, Julio Villarreal, buscan comprar 55% de la participación accionaria de Grupo Acerero del Norte (GAN), casa matriz de AHMSA. Grupo Villacero ha estado inyectando recursos en AHMSA desde 2020.

those of Emilio Lozoya, former director of Pemex. At the same time, the former Attorney General’s Office issued arrest warrants for corruption and money laundering against both businessmen; however, both fled the country. In 2019, Alonso Ancira was arrested in Spain; in 2020 he was transferred to Mexico and in April 2021, he obtained his freedom after reaching a reparation agreement with Pemex for US$216 million in damages for the case of the Agronitrogenados plant. In November 2021, Ancira made the first payment of US$50 million; the second payment for the

AHMSA OPERA A UN RITMO CERCANO A CINCO MILLONES DE TONELADAS ANUALES DE ACERO LÍQUIDO Y CUENTA CON UNA PLANTILLA LABORAL DE 19 MIL TRABAJADORES, INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS MINERAS. AHMSA OPERATES AT A RATE OF CLOSE TO FIVE MILLION TONS OF LIQUID STEEL PER YEAR AND HAS A WORKFORCE OF 19 THOUSAND EMPLOYEES, INCLUDING ITS MINING SUBSIDIARIES.

Especial

AHMSA TIENE SUS PROPIAS MINAS DE HIERRO Y CARBÓN PARA PRODUCIR ACERO Y CARBÓN TÉRMICO. AHMSA HAS ITS OWN IRON AND COAL MINES TO PRODUCE STEEL AND THERMAL COAL.

El grupo de inversionistas pretenden rescatar a AHMSA de la actual crisis financiera por la que atraviesa. La estrategia se enfoca en integrar una cadena productiva siderúrgica desde las minas hasta el producto terminado al último consumidor. AHMSA, por su parte, experimentó un incremento de 142% en sus ingresos del tercer trimestre, gracias a un repunte de los precios internacionales del acero. En su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la acerera reportó ingresos de 14,073 millones de pesos entre julio y septiembre; por encima de la facturación de 5,815 millones de pesos de los mismos meses del año anterior. Asimismo, la acerera obtuvo un EBITDA de 180 millones de dólares, frente a los 58

same amount is due in November 2022. Because he pledged the company’s shares as collateral, if he fails to comply with the agreement, Ancira is at risk of losing his company, still one of the largest steel companies in the country.

Firm foundations AHMSA is moving forward in its restructuring process with Grupo Villacero, despite some conflicting positions among shareholders, to return to financial stability. The new investors of the steel company, called Alianza Metalúrgica Internacional, headed by the president of Grupo Villacero, Julio Villarreal, are seeking to buy 55% of the shareholding of Grupo Acerero del Norte (GAN), AHMSA’s parent company. Grupo Villacero has been injecting resources into AHMSA since 2020. The investor group intends to rescue AHMSA from its current financial crisis. The strategy focuses on integrating a steel production chain from the mines to the finished product to the last consumer. AHMSA, however, experienced a 142% increase in its third-quarter revenues, thanks to a rebound in international steel prices. In its report to the Mexican Stock Exchange (BMV), the steel company reported revenues of 14.073 billion pesos between

Especial

millones de dólares registrados entre julio y septiembre de 2020. En tanto, la utilidad operativa sumó 2,723 millones de pesos en el tercer trimestre de 2021, frente a la pérdida de 2,128 millones de pesos en entre julio y septiembre de 2020. La utilidad neta sumó 968 millones de pesos, frente la pérdida de 5,624 millones de pesos de un año antes. El hecho de que AHMSA duplicó sus ingresos en el tercer trimestre, le permitió recuperar capital de trabajo, dinamizar pagos a proveedores y equilibrar su capacidad operativa, factores clave para avanzar en su estrategia para recuperar la estabilidad y rentabilidad financiera.

July and September, up from 5.815 billion pesos in the same months of the previous year. Likewise, the steelmaker obtained an EBITDA of 180 million dollars, compared to the 58 million dollars registered between July and September 2020. Meanwhile, operating income totaled Ps. 2.723 billion in the third quarter of 2021, compared to a loss of Ps. 2.128 billion between July and September 2020. Net income totaled Ps. 968 million, compared to a loss of Ps. 5.624 billion a year earlier. The fact that AHMSA doubled its revenues in the third quarter, allowed it to recover working capital, streamline payments to suppliers and balance its operating capacity, key factors to advance in its strategy to recover financial stability and profitability. 37

ESTADOS MINEROS Estado de prosperidad minera Mining prosperity state

Aguascalientes, el pequeño gigante minero Aguascalientes, the small mining giant A pesar de ser un estado pequeño, cuenta con 19 parques industriales y/o tecnológicos. En 2020, obtuvo el reconocimiento por tercer año consecutivo como el mejor estado para invertir en México. Despite being a small state, it has 19 industrial and/or technological parks. In 2020, it was recognized for the third consecutive year as the best state to invest in Mexico.

Por / By: Efraín Mariano

e acuerdo con el Banco Mundial, Aguascalientes es el mejor lugar de Negocios en México. En 2020, recibió una inversión extranjera directa de

ccording to the World Bank, Aguascalientes is the best place to do business in Mexico. In 2020, it received a foreign

direct investment of 159.5 million dollars. It is recognized for enabling business entrepreneurship. From rules and subsidies

159.5 millones de dólares. Es reconocido por habilitar el

to credits and financing, Aguascalientes is an enabler of

emprendimiento de negocios. Desde trámites y subsidios,

entrepreneurs, which generate 55.17% of the state’s GDP.

hasta créditos y financiamientos, Aguascalientes es una entidad habilitadora de emprendedores, lo cuales generan el 55.17% del PIB del estado.

Its main economic activities are led by manufacturing, which generates 40.18% of the state’s GDP. With 80 manufacturing companies, the automotive industry leads the list. Livestock

Sus principales actividades económicas están encabezadas

and agriculture, which account for 4.65% of the state’s GDP, are

por la manufactura, que genera el 40.18% del PIB del estado.

also present in the state. Tourism is also an important economic

Con 80 empresas manufactureras, la industria automotriz

activity. It annually attracts hundreds of thousands of tourists

lidera la lista. La ganadería y agricultura, que abarcan el

to museums, plazas and unique events, such as the San Marcos

4.65% del PIB del estado, también están presentes en la

Fair, which is one of Mexico’s most traditional celebrations.

PROCESAMIENTO

Aguascalientes ocupa es el cuarto productor nacional de plomo, el sexto extractor de zinc y el noveno de plata.

En la región CentroOccidente, donde se ubica Aguascalientes, es la que mayor impulso genera a la industria minera. In the Center-West region, where Aguascalientes is located, it is the region that generates the greatest boost to the mining industry.

entidad. El turismo también es una actividad económica

Aguascalientes is the fourth largest lead producer in Mexico, the sixth-largest zinc producer, and the ninthlargest silver producer.

clústers industriales se ubican en Aguascalientes 19 industrial clusters located in Aguascalientes

Construction, which includes the 19 industrial and technological

importante. Anualmente atrae a cientos de miles de turistas

parks, not only figures in the state, but also nationally, ranking

a museos, plazas y eventos únicos, como la Feria de San

fourth in the country. Given that cement is one of the largest

Marcos, la cual es de las celebraciones más tradicionales

mining extractions in the state, with more than 40 cement plants in

de México.

the state, the processing and export of cement stand out among the industries. The state has been one of the main recipients of

La construcción, que incluye los 19 parques industriales

foreign direct investment in the mining sector, with Canadian, U.S.,

y tecnológicos, no solo figura en la entidad, sino también

European and Mexican companies leading disbursements. Likewise,

a nivel nacional, ubicándose en el cuarto lugar en el país.

with a value of almost 500 billion pesos, the metals and minerals

Dado que el cemento es de las mayores extracciones

that predominate in the state are gold, silver, cement and lime.

mineras en la entidad, con más de 40 cementeras en el Estado, el procesamiento y exportación de éste destaca

Colonial mining

en gran medida entre las industrias. El estado ha sido de los que principalmente reciben inversión extranjera

The mining history of the state dates back to colonial times

directa en el sector minero, con empresas canadienses,

in the 16th century, when the Spaniards transported silver from

ESTADOS MINEROS estadounidenses, europeas y mexicanas encabezando

Zacatecas to Mexico City, with the city of Aguascalientes as

los desembolsos. Asimismo, con un valor de casi 500 mil

an intermediate resting place between these cities. The first

millones de pesos, los metales y minerales que predominan

mining works date back to 1548 by Don Diego de Ibarra on the

en la entidad son el oro, plata, cemento y cal.

Santa Francisca vein, with silver grades higher than 1 kg/t; founding then the mining district Real de Asientos, later

Minería colonial

the mines Minerva, San Pedro, San Jerónimo, El Orito and No Pensada were discovered, producing 3.5 million ounces

La historia minera de la entidad se remonta a los tiempos

of silver between 1712 and 1727. The Santa Francisca and

de La Colonia en el siglo XVI, cuando los españoles

San Pedro mines were active until 1810, when work was

transportaban la plata de Zacatecas a la ciudad de México,

interrupted due to the War of Independence. It is estimated that

teniendo a la ciudad de Aguascalientes como un lugar de

between 1892 and 1912 a million tons were mined with grades

descanso intermedio entre estas ciudades. Los primeros

of 1,250 g/t silver, which led to the installation of a smelting

trabajos mineros, datan de 1548 por Don Diego de Ibarra

plant by the company ASARCO, which operated until 1930.

sobre la veta Santa Francisca, con leyes de plata mayores

During the years of the Mexican Revolution, there was

a 1 kg/t; fundándose entonces el distrito minero Real de

no mining activity. In 1927, Asientos Mining Co. installed

Asientos, posteriormente se descubrieron las minas Minerva,

a flotation plant with a capacity to process 200 tons per

San Pedro, San Jerónimo, El Orito y No Pensada, llegando

day and closed in 1950 due to a drop in metal prices.

a producir 3.5 millones de onzas de plata entre 1712 y 1727. Las minas Santa Francisca y San Pedro estuvieron activas

Mining today

hasta 1810, cuando se interrumpieron los trabajos debido a la Guerra de Independencia. Se estima que entre 1892

Recently in this century, mining activity has resurged, mainly

y 1912 se explotaron un millón de toneladas con leyes

due to the increase in the price of metals such as gold and

de 1,250 g/t de plata, lo que dio lugar a la instalación de

silver, allowing domestic and foreign mining companies to carry

una planta de fundición por la empresa ASARCO, misma

out exploration activities and to resume some projects in old

que operó hasta 1930. Durante los años de la Revolución

Mining Districts for exploitation. According to data from the

Mexicana no hubo actividad minera. En 1927, Asientos

Mexican Geological Service (SGM), the value of state mining

Mining Co., instaló una planta de flotación con capacidad

production during January-December 2019, in relation to non-

para procesar 200 toneladas diarias y cerró en 1950 por

ferrous precious minerals and non-metallic minerals, was

una baja en los precios de los metales. Minería actual Recientemente en este siglo, la actividad minera ha resurgido, principalmente por el alza en el precio de los metales como el oro y la plata, permitiendo a las empresas mineras nacionales y extranjeras realizar actividades de exploración y retomando algunos proyectos en Distritos Mineros antiguos para explotación. De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), el valor de la producción minera estatal durante el período enero-diciembre

de 2019, en relación a minerales preciosos no ferrosos y minerales no metálicos, fue de 5,761,176,489.91 pesos, participando con el 0.6 % del valor total nacional. En el Estado de Aguascalientes se tienen un total de 213 concesiones mineras vigentes a diciembre del 2020, las cuales cubren una superficie de 180,281.38 has. Los estudios de cartografía geológica-minera realizados por el Servicio Geológico Mexicano, antes Consejo de Recursos Minerales, permiten definir 5 regiones mineras en el estado: Tepezalá-Asientos, Cosío, Jesús María, Palo Alto y Calvillo. Sin embargo, el único distrito minero que existe es Tepezalá-Asientos. El 65% de la producción

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. According to data from the Ministry of Economy, the miningmetallurgical sector in Mexico contributes 2.3% of the national Gross Domestic Product (GDP).

minera proviene del distrito minero Asientos y Tepezalá, donde Grupo Frisco opera las minas El Porvenir y Santa

5,761,176,489.91 pesos, participating with 0.6% of the

Francisca. Asimismo, los minerales no metálicos como

total national value. In Aguascalientes there are a total of

industriales, y ornamentales suman cada día mayor

213 mining concessions in force as of December 2020,

importancia por sus usos y aplicaciones. Y es que la

covering an area of 180,281.38 hectares. Geological-

entidad cuenta con importantes depósitos de calizas

mining mapping studies carried out by the Mexican

para la industria cementera. Además, se tienen zonas

Geological Service, formerly the Mineral Resources Council,

prospectivas para piedras preciosas y semipreciosas,

allow defining 5 mining regions in the state: Tepezalá-

como es el ágata de fuego, así como importantes bancos

Asientos, Cosío, Jesús María, Palo Alto and Calvillo.

de cantera de grava y arena. Finalmente, la exploración

However, the only mining district is Tepezalá-Asientos.

minera se efectúa en baja escala en los minerales metálicos

Sixty-five percent of mining production comes from

y no metálicos, destacando 15 empresas y proyectos

the Asientos and Tepezalá mining district, where Grupo Frisco

en diferentes municipios del Estado. Las empresas

operates the El Porvenir and Santa Francisca mines. Likewise,

son: Buffete Geológico e Ingeniería Básica, CIA. Minera

non-metallic minerals, such as industrial and ornamental

Real de Asientos y Anexos; Compañía Minera Autlán,

minerals, are becoming increasingly important for their uses

Compañía Minera La Parreña, Compañía Minera Real

and applications. The state has important limestone deposits

de Asientos y Anexos, Desarrollos Mineros del Centro,

for the cement industry. In addition, there are prospective

Exploraciones Mineras Parreña, Exploraciones Mineras

areas for precious and semi-precious stones, such as fire

Peñoles, Industrial Minera México, Minas de San Pedro

agate, as well as important gravel and sand quarry banks.

en Tepezalá, Minera de Cordilleras, Minera Real de

Finally, mining exploration is carried out on a low scale in

Ángeles, Mineras de San Pedro y anexas en Tepezalá,

metallic and non-metallic minerals, highlighting 15 companies

Noranda Exploración México y, finalmente, Plaminco.

and projects in different municipalities of the State.