ÉCONOMIE & MARCHÉS

Tableau de bord

Indices de la production industrielle (base 100 = 2015)

Indices mensuels CVS - CJO Industrie manufacturière Industrie du papier et du carton

Indices mensuels CVS - CJO Articles en papier ou en carton Pâtes à papier, papiers et cartons

Indices des prix de base (marché français base 100 = 2015)

Pâtes, papiers et cartons

Articles en bois, papier et carton, travaux d’impression et de reproduction

Papier et carton ondulés et emballages en papier ou en carton Articles en papier à usage sanitaire ou domestique

Articles de papeterie

Pâte NBSK - Prix en US$ à la tonne (Canada)

PRODUCTION FRANÇAISE DE PAPIERS & CARTONS - (sources Insee/Copacel, en kt)

Cumul Janvier 2020/Janvier 2019 = - 7,3 % Cumul Janvier 2019 Cumul Janvier 2020 Tableau de bord

Economie & Marchés

PAP 10/PAPER

PRODUCTION FRANÇAISE DE PÂTES (Sources Insee/Copacel, en kt)

Janvier 2020/Janvier 2019 = - 8,9 %

Cumul Janvier 2019 Cumul Janvier 2020

PAP 10/SUPPLIERS

PRIX DES PAPIERS & CARTONS RÉCUPÉRÉS

Economie & Marchés

Actualités

>>> INFOS EXPRESS

n En 2019, le C.A. consolidé du groupe Södra a reculé de 4 % à 23,18 MdSEK (~ 2,1 Md€). Son résultat opérationnel est passé de 4,5 MdSEK à 2,58 MdSEK (~ 236,5 M€). Soit une marge opérationnelle en recul de huit points à 11 %. « L’état de l’économie est en constante évolution, mais la demande sous-jacente pour les produits forestiers augmentera progressivement, notamment en raison de la croissance mondiale et démographique, a estimé Lars Idermark, président et CEO du groupe. 2020 sera une année plus faible du point de vue financier, du fait des incertitudes pesant sur les prévisions économiques et sur les tendances des prix de la pâte marchande et du bois scié. En conséquence, Södra se concentrera sur les domaines que nous pouvons influencer : mesures d’amélioration de la productivité, innovations, développement de produits et de nos relations avec nos clients, etc. »

Etude IndexBox BONNE DYNAMIQUE POUR LE MARCHÉ DES PLATS, ASSIETTES ET GOBELETS EN PAPIER

IndexBox a publié un rapport consacré au marché européen des plateaux, plats, assiettes et gobelets en papier. Une étude bienvenue alors que ce segment, sous l’effet de l’évolution législative, s’ouvre désormais largement à ce matériau. En 2018, ce secteur était estimé à 1,4 Md$. Ce résultat reflète les revenus des producteurs et des importateurs (hors coûts logistiques, frais de commercialisation au détail et marges des détaillants, qui seront inclus dans le prix pour le consommateur final). Entre 2007 et 2018, la valeur de ce marché a augmenté, en moyenne, de 1,1 % par an. En 2018, les pays les plus grands consommateurs de ces produits étaient le Royaume-Uni (111.000 t/an, soit 376 M$), l’Allemagne (71.000 t, 238 M$) et la France (36.000 t, 128 M$). Ces pays ont représenté 51 % de la consommation totale. Sur la décennie, c’est le RoyaumeUni qui a enregistré la croissance la plus forte. En valeur, ces trois pays représentent 54 % du marché total. L’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique, la Suède, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque assurent le tiers du total. En 2018, la consommation per capita la plus élevée était celle du Royaume-Uni (1.667 kg pour 1.000 personnes), suivie des Pays-Bas (1.396 kg) et de la Suède (1.157 kg). En 2018, 202.000 t de plateaux, plats, assiettes et tasses ont été exportés au sein de l’U.E. (+ 9,9 % vs 2017). Entre 2007 et 2018, le volume total des exportations a augmenté au taux annuel moyen de 4,2 %. En 2018, ces exportations ont été estimées à 791 M$, l’Italie étant le pays le plus grand exportateur avec 64.000 t, soit 32 % du total et une valeur de 276 M$. En 2018, le prix moyen à la tonne s’est établi à 3.914 $. En 2018, quelque 288.000 t de ces produits ont été importées dans l’U.E. (+ 11 % sur un an), ce qui a représenté 912 M$. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France représentent plus de la moitié des importations totales. En valeur, le marché allemand est leader avec 147 M$, suivi par le Royaume-Uni (134 M$) et la France (113 M$).

Enquête Trendeo INDUSTRIE PAPETIÈRE : UN SOLDE NÉGATIF DE 22 USINES ENTRE 2009 ET 2019

Selon l’institut Trendeo, en 2019, en France, le solde des ouvertures et des fermetures d’usines est redevenu négatif de 12 unités (119 vs 107), après deux années positives, en 2017 et 2018 (respectivement, + 32 et + 22). L’année dernière, cette baisse a été principalement due aux secteurs des industries alimentaires (- 14 vs 2018) et du papiercarton (- 8). La collecte et le traitement des déchets ainsi que la chimie sont les secteurs qui ont gagné le plus de sites. En revanche, les industries alimentaires ont connu la plus forte détérioration (- 16), suivies par l’industrie du papier-carton et de l’imprimerie (- 5 chacune). Sur la période 2009/2019, l’imprimerie n’est jamais sortie du négatif. Quant à l’industrie papetière, elle a connu un solde positif à trois reprises (en 2011, 2016 et 2018). Mais, au global, le secteur ressort avec un solde négatif de 22 sites sur cette période. Dernières tendances : les nouvelles usines jouent un rôle de moins en moins important dans la création des emplois industriels.Enfin, sur la dernière décennie, les entreprises de taille intermédiaire (ETI), ont été, de loin, les plus créatrices d’emplois, devant les PME, les micro-entreprises et les grandes entreprises.

Etude Smithers LE MARCHÉ MONDIAL DE L’IMPRESSION ATTEINDRA 874 MD$ EN 2024

Dans un nouveau rapport, Smithers estime que le marché mondial de l’impression passera de 818 Md$ en 2019 à 874 Md$ (+ 7 %) en 2024. Soit un taux de croissance annuel moyen de 1,3 %. En revanche, les volumes d’impression seront stables, avec environ 49,5 trillions d’impressions A4 ou équivalentes. Les volumes des imprimés commerciaux (publicités, produits promotionnels, courriers transactionnels, etc.) seront en baisse. Cette tendance concernera aussi la plupart des publications imprimées (journaux, magazines, annuaires, catalogues, etc.). En revanche, l’impression de livres renouera avec la croissance. Les marchés de l’emballage et de l’étiquetage seront également bien orientés. Autre tendance : c’est dans les économies en transition que les volumes imprimés augmenteront le plus rapidement. Parmi les marchés

Actualités

Economie & Marchés

qui connaissent ou qui connaîtront la progression la plus rapide entre 2014 et 2024, trois se trouvent en Amérique latine, trois en Europe de l’Est, deux au Moyen-Orient et en Afrique et sept en Asie. “The Future of Global Printing to 2024”. smithers.com

Campagne CHOOSE PAPER VEUT PROMOUVOIR LES REÇUS PAPIER DANS LE COMMERCE

En ce début d’année, l’interdiction de l’utilisation du bisphénol A (BPA) dans le papier thermique est entrée en vigueur au sein de l’UE. Cette substance ne peut désormais plus être légalement produite ou vendue sur le marché du papier thermique (dont la concentration est égale ou supérieure à 0,02 % en poids). « Bien avant l’interdiction du BPA, les fabricants

de papier ont mis au point des alternatives qui continuent d’offrir, aux commerçants et aux acheteurs, la sécurité, la commodité et la tranquillité d’esprit qui caractérisent les reçus papier », explique Greg Selfe, porte-parole de Choose Paper, campagne mondiale de sensibilisation aux avantages pratiques et aux caractéristiques durables des reçus en papier. De fait, selon Choose Paper, les commerçants se voient proposer un nombre croissant de reçus papier sans phénol. Innovation la plus intéressante : un papier thermique sans >>>

>>> Hausses de prix

n Fin janvier, Lecta a annoncé une hausse immédiate, comprise entre 8 et 10 %, selon les pays, des prix de ses papiers thermiques. Par ailleurs, à compter du 20 avril, les prix de l’ensemble de sa gamme de papiers couchés sans bois deux faces et de ses papiers non couchés (feuilles et bobines) augmenteront de 5 % à 7 % sur tous les marchés européens. n Depuis le 1er février, Södra Cell commercialise la tonne de pâte NBSK à 860 US$ (+ 40 $). Selon le producteur suédois, la demande est restée forte depuis le début de l’année, avec des tensions dans la chaîne d’approvisionnement globale. Dans le même temps, les capacités mondiales ont reculé.

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Actualités

>>> INFOS EXPRESS

n Selon la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance), en 2019, le secteur du ecommerce (ventes de services et de produits) a enregistré un C.A. de 103,4 Md€ (+ 11,6 %). En dix ans, les ventes du e-commerce ont ainsi quadruplé dans l’Hexagone. L’année dernière, plus de 1,7 milliard de transactions ont été enregistrées (+ 15,7 %). Si la France compte plus de 190.000 sites marchands (+ 15 % sur un an), une majorité d’entre eux réalisent moins de 100 transactions par mois. Les ventes de produits ne représentent que 10 %, en moyenne, de l’ensemble du commerce de détail, 90 % étant toujours effectuées en magasin. Pour 2020, la Fevad table sur un C.A. de quelque 115 Md€, avec une croissance comparable à celle de 2019 et près de deux milliards de transactions. n Lecta Distribution Group a rénové l’image et les contenus de son site web qui présente ses quatre distributeurs : Torraspapel Distribución (Espagne), Torraspapel Malmenayde (France), Torraspapel Portugal et Polyedra (Italie). lectadistribution.com >>> réaction chimique. Il présente une couche supérieure opaque qui devient transparente avec la chaleur d’une imprimante thermique conventionnelle. Ce qui entraîne l’apparition de la couche noire inférieure, une réaction purement physique. Ces papiers offrent une qualité plus élevée et l’image bénéficie d’une plus longue durée de vie. Ils sont également approuvés pour un contact alimentaire direct. Par ailleurs, cette campagne Choose Paper est soutenue par des recherches qui ont conclu que la plupart des consommateurs préfèrent les reçus papier à leurs alternatives numériques. Ainsi, 54 % des consommateurs européens déclarent une préférence pour les reçus papier (27 % n’ayant exprimé aucun choix) et 59 % les jugent plus pratiques pour faire un retour ou pour obtenir un remboursement1. Cependant, 61 % estiment que les reçus numériques sont meilleurs pour l’environnement et 43 % croient que l’envoi de courrier électronique n’a aucun impact environnemental. Toutefois, 54 % des sondés craignent que l’historique de leurs transactions stocké électroniquement puisse être utilisé par des organisations à des fins publicitaires non désirées. « Choose Paper appelle les commerçants à respecter les préférences de leurs clients et à envisager l´ensemble des arguments environnementaux avant d’adopter des solutions exclusivement numériques », conclut Greg Selfe.

Lancée par des producteurs de reçus papier en septembre 2019, la campagne Choose Paper est active au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Canada. Elle s’adresse aux consommateurs et aux professionnels par le biais de la publicité numérique, des médias sociaux, des relations presse et de la publicité papier. choosepaper.org. (1) Enquête menée en 2019 par la société internationale de sondage Toluna auprès de 6.375 consommateurs dans six pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède et Royaume-Uni).

Bibliographie/À lire “VOUS N’AUREZ PAS MES CENDRES !” DE PATRICIA DE FIGUEIRÉDO

Dans son second roman intitulé “Vous n’aurez pas mes cendres !”, Patricia de Figueirédo, rédactrice en chef du magazine “Culture Papier” et responsable de la communication de cette association, plonge sa belle plume dans le monde de la création, du théâtre, de la presse, de la littérature et de l’Histoire. L’intrigue se noue autour de Serge Malakoff, dramaturge contemporain en perte de notoriété, qui se lance dans l’écriture d’une nouvelle pièce. Il en est convaincu : elle va le remettre sur le devant de la scène. Cette pièce relate la rencontre conflictuelle entre Chateaubriand et Émile de Girardin, à propos de la publication des “Mémoires d’outre-tombe”, en feuilleton, dans le quotidien La Presse. Entre son ex-femme, Carine, sa nouvelle compagne, Barbara, toutes deux comédiennes, son meilleur ami Ludo, son chat Papillon et sa famille à l’étranger, Serge a du mal à se concentrer. Jusqu’au moment où des hallucinations l’assaillent et où il est projeté dans la vie de ses personnages. Dans ce livre rythmé, bel hommage à Chateaubriand, il est question de papier, d’édition, de lecteurs, du rôle de la presse… Mais aussi du processus de l’écriture et de la création. Le lecteur navigue entre le passé et le présent, la réalité et la fiction, la vie et le théâtre. Pour une confrontation entre deux gloires de la littérature et du journalisme, mais aussi entre deux siècles. Un livre dépaysant et original. Pour conclure, cette citation en guise d’apostrophe de Chateaubriand à Girardin : « Quoi de plus durable qu’un livre ? »

V. L.

“Vous n’aurez pas mes cendres !” • Patricia de Figueirédo • Serge Safran Editeur • 176 p. • 16,90 € (version papier) • Vente en librairies et en version numérique

Bilan 2019/Europe

Economie & Marchés

Marasme pour les papiers & cartons mais bonne dynamique pour la pâte

Selon les premières tendances livrées par Cepi1, en 2019, la production européenne de papiers & cartons a reculé de 3 % pour s’établir à 89,5 Mt, dans le sillage du repli de l’économie de l’UE. En revanche, le marché de la pâte marchande a été actif.

D’après les premiers résultats de Cepi, en 2019, la production européenne de papiers & cartons a reculé de 3 % comparé à l’année précédente pour s’établir à 89,5 Mt. Elle passe ainsi sous la barre des 90 Mt pour la première fois depuis 2009. Au cours de cet L’Europe passe exercice, des nouvelles capacités ont été sous la barre mises en service et des équipements ont des 90 Mt pour été modernisés. Cependant, des fermela première fois tures et des niveaux d’exploitation infédepuis 2009. rieurs ont conduit à un repli global de la production.

Cette tendance a été observée dans les principaux pays producteurs. Ainsi, la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la Corée et le Canada ont enregistré des baisses comprises entre 2 % et 4 %, à rebours des croissances des marchés émergents tels que l’Inde, l’Indonésie, le Brésil et la Russie. Au global, l’année dernière, la production papetière mondiale se serait ainsi contractée d’environ 2 %. La consommation européenne de papiers

La production & cartons est également en repli d’envipapetière mondiale se serait contractée ron 4 %. En cause : le ralentissement de l’économie de l’Union européenne – dont la croissance est passée de 1,9 % en 2018 d’environ 2 %. à 1,1% en 20192 –, combiné à l’instabilité mondiale et aux tensions commerciales.

STABILITÉ DE L ’ EMBALLAGE ET POURSUITE DU RECUL DU GRAPHIQUE Contrairement aux années précédentes, la production de papiers & cartons d’emballage est restée relativement stable ; elle a donc été incapable de compenser la baisse continue des sortes graphiques. Dans l’emballage, seuls les papiers pour ondulé (ppo) affichent une hausse (+ 1,4 %). Les papiers graphiques (journal et impression-écriture) poursuivent leur repli (- 8 % environ). Quant aux papiers sanitaires & domestiques, ils ont progressé de 1 % et représentent 8,5 % du total de la production européenne. La part des papiers & cartons d’emballage ressort désormais à 54,1 % du total produit (+ 1,6 % vs 2018), tandis que celle des sortes graphiques a reculé de 2,1 % à 32,8 %. Par ailleurs, sur les neuf premiers mois, les importations de papiers & cartons sont en repli de 3,9 %, tandis que les exportations ont progressé d’environ 0,9 %.

PÂTE : + 0,8 % À 38,6 MT La production totale de pâte (intégrée et marchande) a augmenté de 0,8 % pour atteindre environ 38,6 Mt. Si la pâte mécanique a reculé de 4 %, la pâte chimique a progressé de 2,7 %. Elle représente 74 % du total produit. Avec près de 15,5 Mt, la pâte marchande a bondi La production de 6,1 %. Cette croissance est tirée par de pâte l’export. Selon Eurostat, les exportations de pâte marchande ont en effet progressé marchande a progressé de 6,1 %.de près de 40 % l’année dernière. Pour répondre à cette demande accrue, l’industrie papetière européenne a en effet considérablement investi afin d’augmenter la production de pâte commerciale et de poursuivre la mise en œuvre du concept de bioraffinerie. Ces investissements combinent une efficacité accrue dans l’utilisation des matières premières et la production de produits biosourcés innovants. Enfin, l’année dernière, l’utilisation des papiers recyclés a diminué d’environ 0,4 % pour s’établir à 48,6 Mt.

Evolution de la production de papiers & cartons dans les pays membres de Cepi sur les 30 dernières années.

V. L.

(1) Confederation of European Paper Industries. Pays membres de Cepi inclus dans ces données : Autriche, Belgique, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Royaume-Uni. A travers ses 18 associations nationales, Cepi rassemble quelque 500 entreprises qui exploitent 895 usines et qui emploient directement plus de 180.000 personnes. (2) Source : Commission européenne.