Estadísticas Básicas de la Economía de Baja California agosto-septiembre

Estadísticas Básicas de la Economía de Baja California

Agosto-Septiembre 2018

Unidad de Inteligencia Económica Mexicali – Centro de Estudios Económicos de Baja California

Escenario internacional La economía internacional continúa marcando la pauta en México.

A la volatilidad generada por las renegociaciones del TLCAN se sumó la guerra comercial de Estados Unidos con China, los atorones con el Brexit , así como las crisis económicas turca y argentina.

A estos factores diferentes economistas a nivel mundial han agregado la aproximación de una recesión económica en Estados Unidos, luego de un prolongado periodo de crecimiento que ha estado sobrecalentando la economía, mientras la Reserva Federal ha estado elevando sus tasas de interés en aras de dosificar el fuerte crecimiento que alcanzó 4% en el segundo trimestre de este año.

Escenario Asimismo, otra dato que atrajo la atención sobre un sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos es su tasa de desempleo, que este año ha logrado bajar del 4 por ciento en tres meses, siendo los mejores registros desde la Gran Recesión que estalló en 2008 y que en octubre del 2009 la llevó hasta 10 por ciento.

El Acuerdo comercial México-EE.UU. Por lo que toca al TLCAN, el presidente de EE.UU. concluyó con México un acuerdo bilateral que en el terreno de los hechos tiene un camino con varios obstáculos, ya que el TLCAN es una Ley y el Congreso norteamericano debe derogarla, lo cual no tardará menos de 90 días antes de dar entrada a un acuerdo bilateral.

Canadá ya no tendrá la ventaja de una aprobación rápida, por lo que una complicación mayor llevará a que se revise cada cláusula de lo negociado por México.

En estas circunstancias lo único real es que el TLCAN se mantiene con vida en tanto el Congreso de EE.UU. no diga lo contrario.

El Acuerdo comercial…

Referente a lo negociado, hay muchos puntos oscuros que no se han difundido, como sucedió con los aranceles a la exportación de autos, las limitaciones de cubrir el 75% de contenido regional solamente con dos países. La Secretaría de Economía dijo que no se debe temer nada aquí, sobre todo en cuestión de aranceles para la exportación de autos, sin embargo no hay evidencia de ello.

Lo acordado arroja varias dudas en el camino: primero, qué hará Canadá; segundo, si sería posible ante el Congreso estadounidense un acuerdo bilateral, dado que la autorización es para uno trilateral; tercero, si habría los votos suficientes para uno (o dos) bilaterales, dados los intereses contrastantes de los estados americanos en ambas fronteras; cuarto, qué tan dañada quedará la relación con Canadá; y, quinto, quizá lo más importante, qué tantos cambios buscará insertar el Congreso en el acuerdo al que, tentativamente, se llegó.

Escenario nacional En el terreno nacional la economía mexicana ha mantenido un proceso de desaceleración que incluye una caída del PIB en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el INEGI. Asimismo, Banxico y la CEPAL anunciaron un ajuste a la baja en el crecimiento del PIB nacional para este año.

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO VAR. % TRIMESTRAL REAL 1.0 0.8 0.5 0.3

-0.1 I

II

III 2017

Var. % anual

-0.2 IV

I

II 2018

Escenario nacional Los analistas encuestados por el Banco de México también ajustaron a la baja sus expectativas de crecimiento tanto para este año como para 2019.

Asimismo, se espera que los niveles de inflación se mantengan altos el resto del año. En agosto fue de 4.90% anual.

Cabe hacer notar que a pesar de la volatilidad, se realizaron movimientos a la baja en el pronóstico del tipo de cambio peso/dólar, incluso para el año próximo, lo que muestra que además de los factores externos, hubo una carga importante de especulación ante el cambio de gobierno.

Fuente: Banxico

Escenario En este contexto los analistas encuestados por Banxico confirmaron en el panorama internacional los principales riesgos para la economĂ­a nacional.

Asimismo, la inseguridad pĂşblica se mantiene como inhibidor del crecimiento en el terreno local, en tanto que el cambio de gobierno, como se dijo antes, ha perdido peso ante el buen entendimiento que se ha dado entre el presidente electo y las cĂşpulas empresariales

Fuente: Banxico

Escenario Tipo de cambio Spot Jun/01-Ago/31/18

Mientras tanto el tipo de cambio se deslindó de la incertidumbre que se tenía con el cambio de gobierno y luego de haber registrado el peso una fuerte apreciación, se detuvo por la volatilidad de las condiciones externas.

De esta manera, entre el 2 de julio y el 8 de agosto el dólar en su modalidad Fix cayó 8.0 por ciento, en tanto que entre el 8 de agosto (fecha de inicio de la crisis turca) y el 31 de agosto, el billete verde se fortaleció 4.0 por ciento.

20.8365

19.1792

18.445

Fuente: Banxico

Escenario En este último lapso la inestabilidad ha sido una constante y se estima que así continuará por el resto del año debido a los factores que se indicaron previamente y sobre todo por un alza en la tasas de interés en EE.UU.

Baja California

PIB estatal En el primer trimestre del año la economía de Baja California continuó presentando crecimiento sin desarrollo. En ese lapso, el Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) aumentó 3.5% a tasa anual.

Generalmente cuando el PIB crece, se dice que "la economía está bien"; sin embargo, los bajacalifornianos se preguntan ¿por qué no se reflejan en una mejora en el bienestar? ¿Cómo puede coexistir semejante evolución económica con inflación, inseguridad y precariedad salarial?, incluso, cuando el gobierno argumenta que la pobreza se redujo.

BC: ITAEE 2015/I-2018/I Var. % anual 8.1

3.6 2015/01

2016/01

3.9 3.5 2017/01

2018/01

BC: Crecimiento exportaciones Ind. Maquiladora Ene-May/2018 Var. % anual 19.41

En este sentido gran parte del crecimiento económico de los últimos meses se ha debido a condiciones externas favorables para las grandes empresas establecidas en el Estado, como en el caso de la Industria Maquiladora, que en el lapso enero-mayo creció sus exportaciones a niveles de dos dígitos (19.41% anual).

13.26

12.79

Ensenada

Mexicali

-2.2 Tijuana

Tecate Fuente: INEGI

PIB estatal Por otra parte, se debe tener en cuenta que los resultados económicos no son un fin en sí mismo, sino un medio que puede servir para aumentar el bienestar.

Hay muchas economías con buenos resultados económicos y mediocres resultados sociales. En términos más formales, el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para elevar el bienestar, es decir, mejorar lo social.

Una economía puede atravesar por una fase de crecimiento medido por los aumentos en el PIB, pero no desarrollarse, es decir, no aumentar la calidad de vida de la población, tal como sucede en Baja California.

El crecimiento tiene una connotación material (producir más), mientras que el desarrollo está vinculado con el bienestar (dimensión humana).

Imagen: Los Santorales en Mexicali

PIB estatal El hecho de haber crecido 3.5% a tasa anual no es para celebrarse, dada la problemática social existente, derivada de un freno en el desarrollo, además, se trata de la menor tasa de los últimos cuatro años para un primer trimestre.

Asimismo, comparado con el trimestre anterior, la economía apenas avanzó 1.8 por ciento con cifras desestacionalizadas.

Desde una perspectiva más amplia, la economía de Baja California lleva diez años con avances por debajo de su capacidad, muy lejos de las altas tasas de hasta dos dígitos a que está acostumbrada a crecer, como en la década de los noventa, cuando llegó a niveles del 12% de crecimiento.

Baja California: Crecimiento Producto Interno Bruto años seleccionados Var. % anual 12.3 10.8 8.2

7.7 4.5

1996

1997

1998

1999

2000 Fuente: INEGI

PIB estatal Desde una perspectiva más amplia y con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Estado registró una tasa promedio de crecimiento del 2.11% entre 2003 y 2016, lo que implicó un menor crecimiento de como lo hizo el país (2.41%) y que confirma el estancamiento de la economía.

Un dato interesante es el cambio que se registra en la participaciรณn de los sectores econรณmicos donde el terciario (Comercio y Servicios) ha estado ganando participaciรณn en el PIB. Mientras que en 2003 representaba 54.25% del PIB, para 2016 alcanzรณ 59.64%.

Por el contrario, el sector primario y el secundario y han reducido su participaciรณn (2.72% a 2-58% y 42.98% a 37.78%, respectivamente).

Los Servicios Financieros son los que han ganado mรกs terreno en la participaciรณn entre 2002 y 2016, mientras que las manufacturas con - 2.60% y la Construcciรณn con -3.36 por ciento, los que mรกs participaciรณn han perdido en el total del PIB de BC.

PIB estatal Por lo pronto Citibanamex en sus estimaciones de crecimiento para este año considera un avance del 2.8% para la economía estatal, lo cual sería el menor crecimiento en tres años.

Empleo Durante el segundo trimestre del año el número de trabajadores disponibles que están fuera del mercado de trabajo continuó creciendo y superó los 127 mil. En el segundo trimestre salieron del mercado más de 13 mil bajacalifornianos con respecto al cuarto del 2017.

Estos trabajadores respondieron al INEGI que están listos para trabajar si les pagan un salario acorde con sus necesidades, lo cual no extraña debido a la histórica caída de los ocupados con ingresos de más de 5 Salarios Mínimos.

BC: Número de desocupados por trimestre, 2018 45,899 35,767

Diferencia, 10,132

I

II

Fuente: INEGI Diferencia

BC: Población trabajadora que fuera del mercado laboral, pero disponibles para ingresar si mejoran el sueldo, datos seleccionados 127,046 113,411 117,392 Dif 18/II Vs. 17/IV = 13,635

En el segundo trimestre los desempleados aumentaron en más de diez mil con respecto al trimestre anterior. La tasa de Desempleo creció a 2.7 desde 2.1 por ciento.

2017/IV

2018/

2018/II

Dif 18/II Fuente: Vs. 17/IV INEGI

Empleo BC: Ocupados que laboran más de 48 horas a la semana 2014/I-2018/II 492,129

En el trimestre reportado el número de trabajadores que laboran más de 48 horas alcanzó su máximo histórico con cerca de medio millón.

Este grupo, ante los bajos salarios, debe laborar prácticamente toda la semana o tiene dos empleos.

381,637

375,195 BC: Ocupados informales 2014/I-2018/II

En este contexto, la informalidad se mantiene en niveles históricos.

335,119

En el segundo trimestre la cifra se ubicó en 335 mil 119 ocupados. En esa condición.

270,493 Fuente: INEGI

Empleo Los ocupados que ganan más de cinco Salarios Mínimos se mantienen en mínimos históricos con cerca de 116 mil, desde los más de 143 mil que había al iniciar el actual periodo de gobierno estatal. En el total representan apenas el 6.9% del millón 679 mil 223 ocupados.

El total incluye a quienes no reciben ingreso y a los No Especificado. Sin estos dos rubros el porcentaje es del 8.5.

Quienes ganan hasta 2 Salarios Mínimos alcanzan nuevo máximo histórico con cerca de 518 mil, es decir, el 31% de los ocupados.

Un 28.3 por ciento se colocó en el rango de 3 Salarios Mínimos con 467 mil 184 empleados.

Sin contar a quienes no tienen ingreso y los No Especificado, el 91.%% de los ocupados ganan, de menos 1 hasta 5 Salarios Mínimos.

Apena 1 de cada 10 ganan más de 5 Salarios Mínimos en B.C.

BC: Ocupados por nivel salarial seleccionados segundo trimestre de cada año Más de 5 SM

Hasta 2 SM

143,351

517,836

405,961 115,956 14/II

15/II

16/II

17/II

18/II

BC: Ocupados por nivel salarial participación por grupos seleccionados 2018/II

De 1 a 5 SM 91%

Más de 5 SM 9% Fuente: INEGI

Sector formal Comparativo Salario Promedio de Cotización IMSS para cada año (Pesos diarios) Nacional

El sector formal de la economía replica el esquema general de ocupación.

351.56

Baja California

348.87

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Llama la atención que los de 2 SM sumaron 29 mil 478 y los de 3 SM 7 mil 798, mientras que el saldo de los siguientes niveles salariales es negativo, lo cual es preocupante.

2000

Aquí el grupo de trabajadores adscritos al IMSS en los rangos salariales más bajos continúa expandiéndose, lo cual deja en entredicho la calidad de los 37 mil 190 empleos nuevos del sector formal.

BC: Nuevos trabajadores adscritos al IMSS niveles salariales seleccionados Jul/17-Jul/18 37,190 29,478

En cuanto al Salario Promedio de Cotización al IMSS que se paga en Baja California, suma casi nueve años ubicado por debajo de la media nacional.

7,798

-86 2 SM

3 SM

Resto

Total Fuente: IMSS

Inflación ciudades encuestadas Ago/18 Var. % anual 4.90

Nacional Tijuana, B. C. Querétaro, Qro. Tepatitlán, Jal. Matamoros, Tamps.

Fresnillo, Zac. Cd. Acuña, Coah.

Tulancingo, Hgo. Iguala, Gro Mérida, Yuc. Cortazar, Gto. Cd. de México San Luis Potosí, S. L. P. Monclova, Coah.

Cd. Jiménez, Chih.

Durango, Dgo. Mexicali, B. C. Tepic, Nay. Acapulco, Gro. Torreón, Coah.

Aguascalientes, Ags. Culiacán, Sin. Huatabampo, Son Chihuahua, Chih.

Tampico, Tamps.

Campeche, Camp.

Córdoba, Ver. Puebla, Pue. Tapachula, Chis.

Toluca, Edo. de Méx.

Oaxaca, Oax. Tlaxcala, Tlax.

Hermosillo, Son. Morelia, Mich Colima, Col. Veracruz, Ver. Cuernavaca, Mor. León, Gto. Guadalajara, Jal. Jacona, Mich.

Monterrey, N. L. Cd. Juárez, Chih La Paz, B. C. S. San Andrés Tuxta, Ver. Villahermosa, Tab. Chetumal, Q. R. Tehuantepec, Oax.

6.23 5.91 5.85 5.71 5.65 5.52 5.48 5.41 5.33 5.25 5.25 5.24 5.22 5.2 5.18 5.16 5.06 4.99 4.97 4.95 4.89 4.88 4.86 4.73 4.7 4.65 4.6 4.56 4.48 4.45 4.44 4.44 4.39 4.38 4.35 4.33 4.33 4.31 4.25 4.1 3.92 3.78 3.65 3.64 3.1 2.85

Inflación La inflación continúa sacudiendo a los hogares bajacalifornianos.

En agosto Tijuana tuvo el registro anualizado más alto del país con 6.23 por ciento, muy por encima del nacional (4.90%), mientras que el dato de Mexicali también continúa presionado ubicándose en 5.16 por ciento, de acuerdo con cifras del INEGI. En la variación mensual Tijuana avanzó 0.55% y la capital del Estado 0.31 por ciento.

Fuente: INEGI

Inflación Tijuana: Inflación 2018 Var. % anual

Durante agosto, Tijuana y Mexicali registraron las cifras anualizadas de inflación más altas del año.

En el caso de Mexicali fue la segunda más alta en 14 años para un mes de agosto, mientras que para Tijuana fue la segunda más elevada en 18 años en el mismo mes.

6.23

4.92 4.70

Ene

En ambos casos la cifra más alta fue en agosto de 2017.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Mexicali: Inflación 2018 Var. % anual 5.16

Cabe señalar que con la tendencia que se ve y los eventos estacionales de fin de año, no se descarta que se cierre 2018 con cifras por encima de las registradas en 2017.

3.73 3.61

Fuente: INEGI

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Detonantes en Mexicali El aumento de los precios de los combustibles se ha convertido en un factor constante de la inflación en Baja California. En el caso de Mexicali ya no fueron solamente las gasolinas, sino la energía eléctrica residencial la que afecta fuertemente a los hogares.

Mexicali: Inflación 2018 Energía Eléctrica Var. % anual 3.45

0.68

En todos los casos durante agosto se registraron las cifras anualizadas más altas del año.

-0.10 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Mexicali: Inflación 2018 Gasolina Magna Var. % anual

Mexicali: Inflación 2018 Gasolina Premium Var. % anual

21.69

17.36

10.09 7.92

0.49 -0.38

Ene

Feb

Ene Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Fuente: INEGI

Detonantes en Tijuana Tijuana: Inflación 2018 Electricidad Var. % anual

Lo mismo que la capital del Estado, Tijuana registró la inflación más alta del año en las gasolinas y la energía eléctrica, generando un fuerte impacto al gasto de los consumidores.

6.49

3.49

El panorama es el mismo que se estima para la Mexicali: Un registro al final del año superior al de 20117.

-0.44 Ene

Tijuana: Inflación 2018 Gasolina Premium Var. % anual

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Tijuana: Inflación 2018 Gasolina Magna Var. % anual 20.31

17.07

12.39

4.08 Ene

5.01 Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Fuente: INEGI

Inflación, comparativos Mexicali: Inflación genéricos seleccionados Ago/18 Var. % anual 19.56

17.36

6.49

6.23

Electricidad

Índice general

Gasolina Premium

Gasolina Magna

Gas doméstico

17.07

Gas Premium

20.31

Gas Doméstico

21.41

Gas Magna

Tijuana: Inflación genéricos seleccionados Ago/18 Var. % anual

Electricidad

3.45

5.16

Índice General

21.69

Fuente: INEGI

Inversión extranjera Baja California registró un preocupante derrumbe del 73.2% a tasa anual en la inversión extranjera directa (IED) total en el segundo trimestre del año, mientras que la semestral (enero-junio) se cayó 30.9%

BC: Comportamiento Inversión Extranjera Directa Var. %

-30.9

-67.3

-73.2

Por lo que toca a la IED nueva, la trimestral presentó un baja histórica del 98.3% anual en tanto que la semestral se hundió 67.3%

-98.3

IED Semestral IED Semestral total nueva

BC: Inversión extranjera según aplicación 1er. Semestre 2018 (Millones de dólares)

Total 784.7 mdd

IED Trimestral IED Trimestral total nueva

BC: Inversión extranjera según aplicación 2o. Trimestre 2018 (Millones de dólares) 144.3

364.0 279.2

Total 157.4 mdd

141.5 5.9 Nuevas inversiones

Reinversión de utilidades

Cuentas entre compañías

Nuevas inversiones

7.2

Reinversión de utilidades

Cuentas entre compañías

Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía

Inversión extranjera El histórico derrumbe de la IED nueva en el Estado desde 351.7 mdd en el segundo trimestre de 2017 hasta 5.9 mdd en el mismo lapso de 2018 y del semestral enero-junio que pasó de 432.9 (en 2017) a 141.5 mdd (en 2018) se puede atribuir a los siguientes factores: 1.- Fuerte crecimiento de la inseguridad 2.- El robo con violencia a empresas que tiene a B.C. en el segundo lugar nacional 3.- Falta de una estrategia de promoción 4.- Ausencia de reales programas de estímulo a las empresas 5.- Y carencia de impulso al desarrollo de infraestructura acompañados de centros de investigación y desarrollo, que han sido algunos de los factores en el fuerte crecimiento de El Bajío.

BC: IED NUEVA PARA CADA SEGUNDO TRIMESTRE (MILLONES DE DÓLARES) 351.7

67.7 41 2015/II

5.9 2016/II

2017/II

2018/II

Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía

Inversión extranjera BC: Captación de inversión extranjera según aplicación y participación 2o. Trimestre/18

La participación de la inversión extranjera nueva en el total es mínima.

Cuentas entre compañías 92%

Para el segundo trimestre del año la participación fue de apenas el 4% en el total captado (157.4 mdd).

Para el primer semestre es de solamente el 18% de la totalidad reportada (784.7 mdd), de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

Nuevas inversiones 4%

Reinversión de utilidades 4%

BC: Captación de inversión según aplicación y participación 1er. Semestre/18 Cuentas entre compañías 36%

Nuevas inversiones 18%

Reinversión de utilidades 46% Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía

Inversión extranjera BC: Desinversiones por periodo de gobierno de cinco años y un semestre (Millones de dólares)

La disminución de la IED se agrava con el problema de que BC está registrando la más fuerte desinversión de los últimos 17 años.

-37.9

Con el gobernador Francisco Vega han salido capitales por más de 188 millones de dólares en cinco años y medio, cifra apenas superior al total en seis años de Guadalupe Osuna, quien tiene la salvedad de haber vivido la recesión económica más severa de la historia.

-188.1 -227.9 Elorduy

Osuna

BC: Desinversión extranjera por país 2014-1er. Semestre/18 (Millones de dólares)

BC: Desinversión extranjera para cada año (Millones de dólares)

-0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -1.4

-2.9

-19.4

Vega

-4.7

-7.3

-6.7

-20.1 -22.5

-32.5

-27.9

Suiza

Países Bajos

España

Alemania

Bélgica

Suecia

1er Sem/18

Reino Unido

Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía

2017

Noruega

2016

Canadá

2015

Italia

2014

Francia

-126.5

Rusia

-50.4 -52.8

Inversión extranjera A pesar de los numerosos viajes de promoción a Europa y Asia, la inversión por países se mantiene estable, independientemente del periodo que se analice, siendo Estados Unidos el dominante y reflejando que los viajes no han generado beneficios en cuanto a modificar los orígenes de la inversión extranjera. También cómo ha descendido la IED de Japón.

BC: Inversón extranjera participación según origen 2014-1er. Semestre/18 Corea del Sur 11% España 6%

EE.UU. 69%

Japón 6%

Otros 6%

Reino Unido 2%

Taiwán 1%

Otros 3%

Países Bajos 2%

Bélgica 1%

Corea del Sur 5%

Japón 11% Irlanda 1%

Alemania 1%

España 5% Francia 2%

EE.UU. 66%

BC: IED participación según origen 1999-Dic/14

Taiwán Otros Reino Unido 1% 3% 1% Países Bajos 2% Japón 9% Irlanda 1% Francia 1%

Países Bajos 2%

Alemania 1% Bélgica 1%

EE.UU. 67%

Corea del Sur 7% España 6%

BC: IED participación según origen 1999-1er Sem/18

Remesas se consolidan como bujía de la economía BC. Captación de remesas primer semestre de cada año (Millones de dólares) 427

Las remesas hacia Baja California se han consolidado como una fuerte bujía de la actividad económica. Entre el primer trimestre del 2013 y el mismo lapso del 2018 crecieron 42.3 por ciento. En 2018 a tasa anual el aumento fue del 15 por ciento.

En pesos las remesas representaron ingresos por 8 mil 138 millones para los hogares que las recibieron, con un aumento del 12.6 por ciento.

El Estado, que en otro tiempo tuvo en rango menor este nivel de ingreso, hoy ya es importante, generando una peligrosa dependencia.

371 352 331 300

301

2013

2014

2015

2017

2018

Remesas captadas por municipios de BC primer semestre 2018 (Millones de dólares) 224

85

Por municipios, Tijuana sigue de líder y Ensenada ya desplazó del segundo lugar a Mexicali.

2016

84 19

Tijuana

Ensenada

Mexicali

Rosarito

15 Tecate Fuente: Banxico

Ocupación Hotelera La ocupación hotelera promedio continúa siendo afectada por varios factores: Inseguridad, aumento indiscriminado de hoteles, baja afluencia de turistas norteamericanos y carencia de promoción. La llegada de nuevos hoteles anticipa una guerra tarifaria que no tendrá ganadores. En tanto, las plazas turísticas de BC continúan en el sótano nacional de ocupación.

Las quince plazas con menor ocupación hotelera a nivel nacional, primer semestre 2018 % Xalapa, Ver.

39.27

Tecate, B.C.

39.17

Puerto Escondido, Oax. Coatzacoalcos, Ver. Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Taxco, Gro. San Cristóbal de las Casas, Chis.

Comitán De Domínguez, Chis.

Tonalá- Puerto Arista, Chis.

Rosarito, B.C. Tlaxcala, Tlax.

Valle De Bravo, Méx.

Tequisquiapan, Qro. San Felipe, Bc. San Juan de los Lagos, Jal.

Ocupación hotelera plazas BC primer semestre 2018 Var. % anual

-1.40

-5.02

-8.74 Rosarito

San Felipe

Mexicali

Tecate

Tijuana

Datos ocupación hotelera plazas de BC Var. % anual Crecimiento Ocupación

35.69 34.61 33.93 33.76 32.37 28.72 28.14 27.92 26.85 22.88 21.17 19.47 15.92

-4.83

-5.30

Crecimiento hoteles

8.91 5.41 1.32

-0.92 -5.02

Rosarito

-1.40 -5.30

-4.83

-6.67

San Felipe

-8.74 Mexicali

Tecate

Tijuana

Arribo de cruceros El arribo de cruceros a Ensenada aunque registra una tendencia de recuperación en el lapso enero-mayo de este año, todavía se encuentra muy por debajo del nivel del 2014, cuando inició el gobierno estatal actual. Lo mismo sucede con el número de pasajeros promedio, pero sin duda lo más llamativo es la baja en el gasto por persona de los excursionistas en crucero, casi 12 dólares desde 2014 y casi 30 desde 2011.

Ensenada: Arribo de cruceros Ene-May cada año 132

124 117 112

110

2014

2015

2016

2017

2018

Ensenada: Gasto excursionistas en cruceros mayo de cada año (Dólares por persona)

Ensenada: Pasajeros promedio por crucero Ene-May cada año 90.17 2,567

72.77

60.47

2,460 2016

2017

2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: CEET/UIEM con datos de la SCT

Arribo de cruceros Por otra parte, Ensenada ha ido perdiendo peso en la recepciĂłn de cruceros con respecto a otros puertos del paĂ­s. En el lapso enero-mayo de 2014 concentraba el 12 por ciento y para el mismo periodo de 2018 se redujo a 7.8 por ciento, de acuerdo con datos de la SecretarĂ­a de Comunicaciones y Transportes.

Fuente: SCT

Pasajeros por avión El flujo de pasajeros por avión continúa presentando datos positivos en el Estado beneficiándose, como se ha dicho anteriormente, de la diferencia en el tipo que cambio, lo cual continúa atrayendo a hispanos residentes en la frontera sur de Estados Unidos pues al viajar por el lado mexicano obtienen ventajas en el costo de los boletos, aunque en agosto el aniversario de Volaris, con tarifas muy económicas, le dio un impulso adicional.

Fuente: CEET/UIEM con datos del GAP

Monitor de Sequía De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, en Mexicali continúa recrudeciéndose la sequía extrema, la cual alcanza el 5.7% de la región y ya se considera de periodo largo. Sumando la sequía severa alcanza al 23.5% en el Estado.

APÉNDICE

Cifras seleccionadas de la economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

Panorama Enrique Peña Nieto recibió un país con graves problemas: Una factura petrolera a la baja Altos niveles de inseguridad Bajo crecimiento económico Contexto internacional complicado Acciones principales El Pacto por México parecía una buena forma de iniciar Las reformas estructurales se habían venido pidiendo desde Fox ¿Resultados?

Producto Interno Bruto Al concluir el sexenio la economía habrá crecido en promedio 2.1% por año, el desempeño más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.

La SHCP en los Criterios Generales de Política Económica, informó de una expectativa de crecimiento en 2018 del 2.5% pero Banco de México y la CEPAL ajustaron el pronóstico a alrededor del 2 por ciento.

Crecimiento económico

Fuente: INEGI

Empleo formal e ingresos Se agregaron muchos empleos, pero…

Nacional: Evolución Asegurados al IMSS Dic/12-Jul/18

El 59% de los nuevos trabajadores registrados en el IMSS con EPN fue en el rango de 2 SM. En el supuesto de que haya un subregistro, que dice un sector de la IP, preocupa más por la pobre pensión que les espera

19,949,244

+3,887,201

Nacional: Nuevos asegurados al IMSS Dic/12Jul/18 según ingreso participación en el total

Nacional: Evolución trabajadores asegurados al IMSS 2 y 3 SM Dic/12-Jul/18 11,700,790 2 SM 59%

+2,296,782

77.4%

3 SM 18%

Resto 23%

Fuente: IMSS: http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos

Salarios Ocupados que ganan de 1 hasta 2 SM Ocupados que ganan mรกs de 5 SM 3,923,741

23,992,288

17,613,499 IV I 2012

Poblaciรณn desocupada

2,419,355

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

Ocupados informales

II

14,745,649

2018

2,495,728

1,858,160 13,577,084 IV I 2012

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2013

2014

2015

2016

2017

II

2018 Fuente: INEGI

¿Qué pasó con Baja California?

BC recibiรณ el mayor monto de Participaciones Federales de la historia BC: Participaciones Federales por periodo de gobierno (Millones de pesos) 91,243

76,422

46,294

Elorduy

Osuna

Vega*

Fuente: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas

BC también recibió el mayor monto de Aportaciones Federales de la historia BC: Aportaciones Federales según periodo de gobierno (Millones de pesos) 77,684

74,948

50,913

Elorduy

Osuna

Vega*

Fuente: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas

Los fuertes flujos enviados desde la federación indicarían que dejó en manos del gobierno del Estado atender los impactos de algunos de los indicadores que se revisan a continuación

Afectación de políticas federales a Baja California Los puntos neurálgicos de la economía estatal que se vieron afectados en el Estado fueron: • Alza al IVA en 2014 que llevó a una recesión • Gasolinazos que dispararon la inflación a niveles históricos • Depreciación del peso en cerca del 60% • Pérdida de poder adquisitivo en cerca del 60%

Impacto del alza al IVA Mexicali: Inflación acumulada para cada año % El impacto del alza al IVA en las fronteras fue un golpe que tardó mucho el Estado en superarlo.

La baja inflación del 2014 y 2015 se debió a la caída de las ventas del comercio generando el cierre de miles de comercios chicos, pequeños y medianos

6.22

4.00 3.59 2.93

3.20

2.17 Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

BC: Ventas comercio al mayoreo 2014 Var. % mensual

BC: Ventas comercio al menudeo 2014 Var. % mensual

5.0 2.9

1.7

0.9 -1.6

-0.1

-0.2

-1.4 2014/05

2014/04

2014/03

2014/02

2014/01

2014/12

2014/11

2014/10

2014/09

2014/08

2014/07

2014/06

2014/05

2014/04

2014/03

2014/02

-5.8 2014/01

2.7

-3.3

2014/12

-0.9 -0.6

2014/07

-2.7

2014/06

-2.6

2.0

-0.1

-0.2 -3.1

1.7

1.5

2014/11

1.8

2014/10

1.3

5.0

2014/09

Dic 2013

2014/08

Dic 2012

Fuente: INEGI

Las gasolinas dieron otro golpe Tijuana: Inflación quincenal 2018 Var. % anual

Mexicali: Inflación quincenal 2018 Var. % anual

6.21 5.07

3.53 1Q Ene

2Q Ene

1Q Feb

2Q Feb

1Q Mar

2Q Mar

1Q Abr

4.69 2Q Abr

1Q 2Q May May

1Q Jun

2Q 1Q Jun Jul

2Q Jul

1Q Ago

Mexicali: Inflación genéricos seleccionados 1a.Q Ago/18 Var. % anual

2Q Ene

1Q Feb

2Q Feb

1Q Mar

2Q Mar

1Q Abr

2Q Abr

1Q 2Q May May

Gas Premium Gas Magna

1Q Ago

16.59

5.07

Gas doméstico

2Q Jul

19.64

6.49

Electricidad

2Q 1Q Jun Jul

Tijuana: Inflación genéricos seleccionados 1aQ Ago/18 Var. % anual

17.18

3.45

1Q Jun

22.15

21.54

20.14

1Q Ene

General

Gas Gas Magna Doméstico

Gas Electricidad Premium

6.21

General Fuente: INEGI

El tiro de gracia para la frontera llegó vía el tipo de cambio La depreciación del peso alcanzó hasta el 83% en el periodo más crítico. Con el nivel actual se concluiría el sexenio con una depreciación del 59%

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Ago/31/18 21.9268

19,0888

11.9600

Fuente: Banxico

Calidad de vida y salarios

Fuente: https://cam.economia.unam.mx/1018-2/

En la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, que no consideran los datos emitidos por Peña Nieto está el hecho de que cada vez hay menos tiempo para realizar otras actividades que no sean trabajar, detalla un análisis del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. La gráfica muestra este incremento desproporcionado del tiempo de trabajo necesario para poder comprar la Canasta Alimentaria Recomendable.

En 1987 eran necesarias 4 horas y 53 minutos para adquirirla.

Restaban al trabajador 19 horas y 7 minutos para comer, transportarse, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etcétera. Al 26 de octubre de 2017 el tiempo de trabajo necesario para comprar la CAR ha sobrepasado un día completo llegando por primera vez a las ¡24 horas con 31 minutos!

Calidad de vida

Los diez países más desiguales del mundo.

En 1822 Alejandro de Humboldt escribió: “México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población… Esta inmensa desigualdad de fortunas no sólo se observa en la casta de los blancos…

Los indios mexicanos, considerándolos en masa, presentan el espectáculo de la miseria…”

Países seleccionados: Participación del 1% más rico de la población en el ingreso total, 2014

Casi 200 años después, el Banco Mundial y la CEPAL informan que México es uno de los diez países más desiguales del mundo.

CEPAL

Evaluación del sexenio La empresa Parametría llevó a cabo la última encuesta de evaluación del trabajo de Enrique Peña Nieto y se confirmó que registró el menor nivel de aprobación ciudadana de los últimos tres sexenios, aunque analistas coinciden en que no se había dado un nivel tan alto de desaprobación desde el periodo de José López Portillo.

Fuente: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5061

Evaluación Muchas de estas expectativas generadas no se cumplieron o bien los resultados no fueron los esperados. En este contexto ocho de cada diez mexicanos consideran hoy que durante sus seis años de gobierno el presidente Peña Nieto hizo menos de lo que esperaba, sólo 5 afirma hizo más de lo esperado y 11 considera que hizo lo esperado

Evaluaciรณn

Evaluaciรณn

Conclusiones Peña Nieto ofreció en su último informe de gobierno una defensa férrea de sus fallidas políticas.

En un tono de reproche y completamente distanciado de la realidad, defendió unas cifras que los mexicanos reprobaron en las urnas porque simplemente no sintieron los beneficios y sí vieron a cambio un sexenio pleno de irregularidades.

El México que deja, muestra los peores indicadores económicos de los últimos veinte años y en algunos casos como la inseguridad, los peores de la historia.

Como dijo en alguna ocasión Enrique Krauze, hubo una afrenta, y los mexicanos la cobraron en las urnas el pasado 1 de julio.

Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Baja California Alvariño 1774, Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84.

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