20 minute read
4th NPL SUMMIT
To μέλλον της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων
Την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι επιπτώσεις της μετα-πανδημικής εποχής, η ουκρανική κρίση και η μείωση της κρατικής βοήθειας ανέλυσαν οι διακεκριμένοι ομιλητές που συμμετείχαν στο 4th NPL Summit, με τίτλο “The Future of the Greek NPL Market”. Το 4th NPL Summit διοργανώθηκε από την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το μόνο αγγλόφωνο εξειδικευμένο σε θέματα μη βιώσιμων δανείων πόρταλ NPLConfidential.com, και το επιχειρηματικό πόρταλ banks.com.gr. Δεδομένων των συνθηκών, το φετινό συνέδριο εστιάστηκε στις προκλήσεις που έρχονται, στη δυναμική της δημιουργίας μιας ισχυρής δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων και στους νέους μηχανισμούς που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους και την εξυγίανση των επιχειρήσεων.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ανέλυσε το τοπίο γύρω από τα κόκκινα δάνεια και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για μείωσή τους, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειωθεί, ανέφερε ότι καταγράφεται μείωση των κόκκινων δανείων στα 18,4 δισ. ευρώ, καθώς ο όγκος των δανείων, από τα 107 δισ., έπεσε στα 75 δισ. ευρώ το 2019 και σε
Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP.
λιγότερο από 20 δισ. στα τέλη του 2021. Επεσήμανε ότι, στην τρέχουσα συγκυρία, στην οποία σημειώνεται ένταση πληθωριστικών πιέσεων και παρατηρείται στροφή των κεντρικών τραπεζών προς μια πιο συσταλτική στρατηγική, βασικός στόχος είναι ο περιορισμός των δυσμενών συνθηκών με μια σειρά από δράσεις μείωσης των κινδύνων.
Η υποδιοικήτρια της Τραπέζης την Ελλάδος, κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο μια συγκυρία με προκλήσεις και αβεβαιότητα. «Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ανέκαμπτε, αλλά εξωγενείς παράγοντες, όπως η εισβολή της Ρωσίας, συνέβαλαν στην αύξηση των πιέσεων και σε στασιμοπληθωρισμό, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον με περίπλοκα χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατόρθωσε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του ενεργητικού του. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 82,8%. Ο δείκτης βέβαια των NPLs είναι ιδιαίτερα υψηλός» τόνισε. «Στόχος επίσης παραμένει η εύρυθμη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς. Συγκεκριμένα, στην ελληνική δευτερογενή αγορά ΜΕΔ δραστηριοποιούνται 23 Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κλάδος εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση, με μόλις τις τρεις από αυτές να κατέχουν περίπου 80% του μεριδίου της αγοράς, με βάση τη συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων [123 δισ. ευρώ, τέλος 2021]» επεσήμανε η κ. Παπακωνσταντίνου.
Η κ. Μαριαλένα Αθανασοπούλου, ειδική γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τόνισε στην ομιλία της ότι βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, χάρις στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων. «Τα NPLs έχουν μειωθεί, το τραπεζικό σύστημα έχει ενδυναμωθεί, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη προσπάθειες. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμοστεί και να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο να προσπαθήσεις να συστήσεις έναν εξωδικαστικό μηχανισμό με βάσεις δεδομένων, διαφόρων φορέων και προσωπικών στοιχείων δανειολήπτη. Έγινε όμως πραγματικότητα. Αρχίζει και δίνει αποτελέσματα. Η λύση του προβλήματος είναι αναγκαία για όλους. Υπάρχει το απαραίτητο εργαλείο. Είναι σημαντικό να δούμε τις πρώτες ρυθμίσεις και ότι θα δίδονται βιώσιμες λύσεις από τον αλγόριθμο» συμπλήρωσε η κ. Αθανασοπούλου.
Ο κ. Τάσος Πανούσης, διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece και πρόεδρος των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), ανέφερε: «Πριν από πέντε χρόνια, τα μισά δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών δεν εξυπηρετούνταν, ενώ το 2021 αυτά περιορίστηκαν κάτω από τα 19 δισ. ευρώ. Λίγοι πίστευαν ότι θα ήταν εφικτή μια τέτοια πρόοδος. Ωστόσο, τα προβληματικά δάνεια που φεύγουν από τις τράπεζες δεν εξαφανίζονται, παραμένουν στην οικονομία. Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να έχουν οφειλές όπως και οι επιχειρήσεις, και όσοι
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Υποδιοικήτρια της Τραπέζης της Ελλάδος.
Mαριαλένα Αθανασοπούλου, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών.
βαρύνονται βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ο ρόλος μας ως servicers είναι να λειτουργήσουμε ως καταλύτης στο ζήτημα των προβληματικών δανείων για να λυθεί το πρόβλημα από τη ρίζα». Παράλληλα, σημείωσε: «Η εξεύρεση βιώσιμης λύσης είναι πρωταρχικής σημασίας. Ρυθμίσαμε περισσότερα από 160.000 δάνεια με αξία πάνω από 5,5 δισ. ευρώ. Οι λύσεις περιελάμβαναν και άφεση χρέους. Προχωρήσαμε σε χιλιάδες ρυθμίσεις, αν ο δανειολήπτης μπορούσε να ανταποκριθεί με βιώσιμο τρόπο».
Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε o κ. Άγγελος Αγγελίδης, πρόεδρος του ΔΣ της Melfin ΑΕ & EDS ΑΕ και πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), αναφέροντας ότι πλέον υπάρχει ένα σαφέστατο, πιο έμπειρο οικοσύστημα διαχείρισης των NPL, ένα οικοσύστημα που «αυξάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον». Ανέφερε ακόμη: «Οι εταιρείες ΕΣΕΔΑ απασχολούν σήμερα 1.000 καλά καταρτισμένους υπαλλήλους. Επικοινωνούμε με τους δανειολήπτες και βρίσκουμε, έπειτα από επεξεργασία όλων των δεδομένων, λύσεις συμβατές με τη δυναμική δανειοληπτών. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης της ΕΣΕΔΑ, ασχολούμαστε με ρυθμιστικά θέματα, ζητήματα δευτερογενούς αγοράς, passporting για τους servicers».
Άγγελος Αγγελίδης, Πρόεδρος ΔΣ, Melfin ΑΕ & EDS ΑΕ, Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ).
Ο κ. Γιώργος Παυλάτος, Co-Founder & Senior Partner, OCTANE Management Consultants, στην ομιλία του με τίτλο “An Overview of the Greek NPL Market” ανέφερε ότι όλα τα ιδρύματα έχουν μειώσει σημαντικά το NPE Ratio, θέτοντας ως στόχο μονοψήφια ποσοστά. Παρουσιάζοντας την εικόνα των στεγαστικών δανείων, ανέφερε ότι τα e-auctions έχουν επανέλθει, και για το 2022 στόχος είναι οι 40.000 πλειστηριασμοί, ενώ, κατά τον ίδιο, με ενδιαφέρον αναμένεται η διαμόρφωση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ως μια νέα λύση στο ζήτημα των στεγαστικών. Κατά τον κ. Παυλάτο, η σχετική Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ κατέδειξε ότι η πλειονότητα των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers είναι επιχειρηματικά δάνεια. Από το σύνολο των δανείων το 84% αφορά non performing και το 16% performing loans.
Το Ecali Club Ιδρύθηκε το 1971, ως η πρώτη ιδιωτική λέσχη της χώρας, εισάγοντας στην ελληνική πραγματικότητα την έννοια των country clubs. Βρίσκεται σε μια από τις πιο αριστοκρατικές τοποθεσίες της Αττικής, καλύπτοντας 15.000 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικών χώρων με πλούσια βλάστηση και σύγχρονων εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπου τα μέλη του μπορούν να απολαύσουν στιγμές διασκέδασης, απόλαυσης, χαλάρωσης και αναψυχής. Κατά τη διάρκεια του περασμένου μισού αιώνα, το Ecali Club παρέμεινε πιστό στις αξίες του, διατηρώντας την ηγετική του θέση ως ο πιο περιζήτητος χώρος και σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τομείς της εστίασης, των αθλητικών, καθώς και των κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων. Διάσημες προσωπικότητες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, των επιστημών και του πολιτισμού αποτελούν τη λίστα Μελών του έχοντας δημιουργήσει τον μύθο του Ecali Club. Φέτος γιορτάζει πενήντα χρόνια λειτουργίας παρουσιάζοντας τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του, καθώς και την αναβίωση του θρυλικού Catering by the Ecali Club.
ΠΑΝΕΛ Ι
Από αριστερά προς δεξιά: Δρ Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος ΔΣ & Εκτελεστικό Μέλος, Θεά Άρτεμις ΑΕΔΑΔΠ, Νίκος Βαρδαραμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος, Quant Master Servicer, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Cepal Group, Αλεξάνδρα Φατσέα, Γενική Διευθύντρια Λιανικής, SB & AGRI Recovery, Intrum Hellas, Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Head of Content, ethosMEDIA.
Στο πρώτο πάνελ, με τίτλο “Greek NPL Market: The servicers’ perspective” και συντονιστή τον δημοσιογράφο Χρ. Κώνστα, συμμετείχαν οι κ.κ.: δρ Παναγιώτης Αλεξάκης, πρόεδρος του ΔΣ & εκτελεστικό μέλος της Θεά Άρτεμις ΑΕΔΑΔΠ, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Cepal Group, Αλεξάνδρα Φατσέα, γενική διευθύντρια Λιανικής, SB & AGRI Recovery, της Intrum Hellas, Νίκος Βαρδαραμάτος, διευθύνων σύμβουλος της Quant Master Servicer.
Ο δρ Παναγιώτης Αλεξάκης τόνισε: «Θα εισέλθουν και νέα επενδυτικά κεφάλαια, μέσα από τις εξυγιάνσεις. Όπως στο πρώτο κύμα έτσι και τώρα θα εισρέουν κεφάλαια σε μια πιο ώριμη αγορά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα εμφανιστούν και νέοι “παίκτες”. Οι servicers ήρθαν για να μείνουν και επιτελούν σημαντικό έργο. Οι τράπεζες εφαρμόζουν τη σωστή στρατηγική πάνω στις χορηγήσεις, διεξάγουν ελέγχους και διευκολύνουν τον ρόλο της κεντρικής τράπεζας. Η χώρα μας έχει επενδυτικό κενό 130 δισ. ευρώ».
Ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε ότι όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα πρωτοπόρο και φιλόδοξο πλαίσιο. «Φτιάξαμε κάτι που δεν υπάρχει, μια πλατφόρμα που το σύνολο του συστήματος δίνει λύσεις. Υπήρξε ενδιαφέρον από τον κόσμο και τώρα εισερχόμαστε σε μια ομαλότητα, για να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα. Αποτελεί “όπλο” στη διαχείριση των δανείων. Ως Cepal, διαχειριστήκαμε 4 συναλλαγές του “Ηρακλή” και είμαστε σε θέση να πούμε ότι το 2021 κλείσαμε όλες τις τιτλοποιήσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος είναι απόλυτα επιτυχημένη, καθώς δημιούργησε και επενδυτικό ενδιαφέρον, όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συνεχιζόμενη κρίση θα επηρεάσει τις τιτλοποιήσεις».
Η κ. Αλεξάνδρα Φατσέα τόνισε: «Σκεπτόμαστε με το αισιόδοξο σενάριο, λειτουργούμε με βάση το baseline. Η Intrum δεν βλέπει κάτι δυσοίωνο προσώρας και μέχρι στιγμής οι όποιοι προβληματισμοί δεν μεταφράζονται για κάτι επικίνδυνο. Λειτουργούμε τους τρεις πυλώνες: εξυγίανση, εξωδικαστικό μηχανισμό και τον κλάδο πτώχευσης. Οι servicers και οι τράπεζες έχουν άριστη συνεργασία. Ως Intrum, διαχειριστήκαμε 6 τιτλοποιήσεις το 2021 και για το 2022 η πορεία θα είναι αντίστοιχη. Βλέπουμε επενδυτές διαφορετικών προτεραιοτήτων και αυτό κάνει όλο το σχήμα πιο ενδιαφέρον για εμάς».
Ο κ. Νίκος Βαρδαραμάτος σημείωσε: «Yπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δευτερογενή αγορά, θα αναπτυχθεί, θα εισέλθουν νέοι επενδυτές. Ο οικονομικός κύκλος φέρνει ανάλογο κίνητρο για επενδυτικό ενδιαφέρον. Η διεύρυνση και το βάθος στην αγορά αποτελεί φυσική εξέλιξη της διαχείρισης των δανείων. Η εξέλιξη θα είναι πολύ μεγάλη, θα δούμε διαφορετικούς επενδυτές, οι servicers θα προσαρμόσουν τη στρατηγική τους». Ανέφερε επίσης ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και απομένει να δούμε αν η εισπραξιμότητα και η προσπάθεια ρύθμισης συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό ή αν αυξηθούν, αναλογιζόμενοι πάντα τις εξωγενείς συνθήκες (κρίση, ενέργεια, πόλεμο).
ΠΑΝΕΛ ΙI
Στο δεύτερο πάνελ του 4th NPL Summit, με θέμα “Real Estate Opportunities”, συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάκος, γενικός διευθυντής της Intrum Hellas REO Solutions, Αργύρης Καραγιαννόπουλος, business & real estate advisor, Γιώργος Μαντζαβινάτος, chief executive officer της QRES, Λίλα Πατεράκη, chief real estate services officer της doValue Greece, Στέφανος Βλαστός, chief executive officer, executive member of the Board of Directors of Hellenic Public Properties Company (HPPC) SA.
Ο κ. Γεωργιάκος ανέφερε ότι οι τράπεζες έχουν τώρα αυξήσει τη ρευστότητα και, πέραν των ιδιωτών και των οργανισμών, υπάρχει ζήτηση και από funds, που θέλουν να αγοράσουν χαρτοφυλάκια με οικιστικά ακίνητα. Το 2021, η άνοδος στα οικιστικά ακίνητα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάκο, ήταν γύρω στο 7%. Οι REO, κατά τον κ. Γεωργιάκο, βοηθούν στην ολοκλήρωση του σχεδίου «Ηρακλής»: «Προσπαθούμε μέσα από αυτό να τρέξουμε προγράμματα πλειστηριασμών, να ωριμάσουμε ακίνητα και να τα θέσουμε ξανά προς πώληση, να φέρουμε τρίτους να αγοράσουν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών». Σε ερώτηση σχετικά με τους κλάδους που διαφαίνεται να προσελκύουν περισσότερο ενδιαφέρον, αναφέρθηκε στα οικιστικά ακίνητα και την τουριστική κατοικία: «Υπάρχει έδαφος για ανάπτυξη του Medical Tourism, κέντρων retirement homes» είπε χαρακτηριστικά, ενώ άλλος ένας κλάδος που γνωρίζει άνθηση είναι τα logistics, αλλά και τα ξενοδοχεία.
Ο κ. Καραγιαννόπουλος επανέφερε το ζήτημα της πανδημίας, λέγοντας ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναπτύχθηκαν νέοι τύποι ακινήτων, που έχουν αποφέρει υψηλές αποδόσεις, ενώ απομειώθηκαν άλλοι. «Στη χώρα μας, το εμπορικό ακίνητο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές επενδυτικές ευκαιρίες, ωστόσο, κατά την τελευταία επταετία, τα ακίνητα αυτά μειώθηκαν» δήλωσε. Ο κ. Καραγιαννόπουλος επεσήμανε το ζήτημα της νομοθεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «απαρχαιωμένη», καθώς «δεν συνάδει με τη γρήγορη πρόοδο της οικονομίας στο σύνολό της». Έθεσε ως παράδειγμα το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας, η οποία «κρατά ομήρους πάρα πολλούς χώρους στην Αθήνα, παραμένοντας ανεκμετάλλευτοι».
Από αριστερά προς δεξιά: Aργύρης Καραγιαννόπουλος, Business & Real Estate Advisor, Κωνσταντίνος Γεωργιάκος, Γενικός Διευθυντής, Intrum Hellas REO Solutions, Λίλα Πατεράκη, Chief Real Estate Services Officer, doValue Greece, Γιώργος Μαντζαβινάτος, Chief Executive Officer, QRES, Στέφανος Βλαστός, Chief Executive Officer, Executive Member of the Board of Directors of Hellenic Public Properties Company (HPPC) SA, Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Head of Content, ethosMEDIA.
Ο κ. Μαντζαβινάτος ανέφερε αρχικά ότι στη διαχείρηση της QRES υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 500 εκατ. ευρώ και στο τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε άνω του 1 δισ., έδωσε δε έμφαση στο μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ξένοι επενδυτές, αλλά και ελληνικοί όμιλοι που στρέφονται παραδοσιακά στον χώρο των ακινήτων: «Ξενοδοχεία, εμπορικά ακίνητα, ακίνητα πράσινης ανάπτυξης γίνονται ανάρπαστα. Υπάρχει η αισιοδοξία ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο που θα σημειωθεί απορρόφηση και μια μικρή αύξηση τιμών. Θα αλλάξει το investment grade στην Ελλάδα. Θα δούμε τις δικές μας αποδόσεις να είναι κατά τι υψηλότερα από ό,τι στο εξωτερικό και το επενδυτικό ενδιαφέρον θα επιστρέψει στην ελληνική αγορά» ανέφερε. Ωστόσο, για να καταστεί πιο εύκολη και γρήγορη η απορρόφηση, κατά τον κ. Μαντζαβινάτο, θα πρέπει να αποφευχθούν η γραφειοκρατία και τα εμπόδια που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία επένδυσης και να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
Η κ. Πατεράκη διέκρινε μεγάλες αλλαγές στην αγορά πλειστηριασμών, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση του e-auction, που καθιστά «πιο αδιάβλητη τη διαδικασία, χωρίς να κοινοποιηθεί ποιος συμμετέχει και ποιος τελικά κερδίζει. Τα τελευταία χρόνια, με τη νομοθεσία γίνεται πιο διαφανές, πιο κατανοητό, τι είναι ένα ακίνητο πλειστηριασμού. Ακόμα και ακίνητα με μεγάλες παραβάσεις μπορούν πλέον να νομιμοποιηθούν, ανεξάρτητα από το ύψος των παραβάσεων. Έτσι, τα ακίνητα αυτά είναι πλέον πιο προσιτά στον καταναλωτή». Όπως είπε, «όσο οι servicers γίνονται πιο ενεργοί και όσο αυξάνονται τα προϊόντα τους τόσο περισσότερες λύσεις βρίσκουν οι δανειολήπτες και τελικά καταφέρνουν να πρασινίσουν περισσότερα δάνεια». O κ. Βλαστός ανέφερε ότι η ΕΤΑΔ έχει αλλάξει άρδην από το 2017 κι έπειτα: «Ουσιαστικά, πρόκειται για 4 εταιρείες που συγχωνεύτηκαν εν μία νυκτί». Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ωρίμαση και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. «Φορτώθηκε η ΕΤΑΔ μια πληθώρα χιλιάδων ακινήτων. Μονόδρομος για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μας ήταν η ψηφιοποίηση του αρχείου και η ψηφιακή μετάβαση της εταιρείας, κάτι που ξεκινήσαμε το 2020 με την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού» είπε. Σύμφωνα με τον κ. Βλαστό: «Βασικός μας ρόλος είναι να λειτουργήσουμε ως καταλύτης, βρίσκοντας λύσεις ώστε να προσελκύσουμε και να πετύχουμε τις καλύτερες επενδύσεις».
Ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανέφερε στην παρουσίασή του ότι η επιτυχία του προγράμματος «Ηρακλής» για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι αδιαμφισβήτητη και μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους, μαζί με τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί, στο πλαίσιο της διαχείρισης των ΜΕΑ, και τα υπόλοιπα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο τραπεζικό σύστημα για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι «μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί από τις 4 συστημικές τράπεζες τιτλοποιήσεις με ακαθάριστη λογιστική αξία περίπου 48 δισ. ευρώ, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα “Ηρακλής Ι & ΙΙ”, και αναμένουμε κάποιες ακόμη να ολοκληρωθούν μέσα στο 2022». Πρόσθετοι βασικοί μοχλοί για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΜΕΑ αναμένεται να είναι, μεταξύ άλλων, η απρόσκοπτη υποβολή αιτήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για την αναδιάρθρωση του χρέους των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, η ίδρυση δημόσιου γραφείου πιστώσεων (Credit Bureau) και το sale & lease back για τους ευάλωτους οφειλέτες.
Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
ΠΑΝΕΛ IΙI
Στο τρίτο πάνελ του 4th NPL Summit, με τίτλο “Investing in the Greek NPL Market. Securitization of NPLs”, η κ. Ειρήνη Μαραγκουδάκη, designated executive officer της Attica Bank, ανέφερε ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση τιτλοποιήσεων, στην οποία έχουν οδηγήσει οι δράσεις των προγραμμάτων «Ηρακλής Ι & ΙΙ» σε συνδυασμό με τα νέα προγράμματα επιχειρηματικής εξυγίανσης. Εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της αξίας των εξασφαλίσεων, που μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση πωλήσεων ή προβλήματα ρευστότητας, καθώς κάποια περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να εκποιηθούν σε μια τέτοια περίοδο. «Σίγουρα, σε κάθε πρόβλημα υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά υπάρχουν και προβλήματα που πρέπει να λυθούν, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί πιέσεις στα collaterals» επεσήμανε.
Από αριστερά προς δεξιά: Σεραφείμ Σωτηριάδης, Managing Partner, Serafim Sotiriadis and Associates law firm, Άνθιμος Θωμόπουλος, Founder & CEO, Hellenic Finance, Ειρήνη Μαραγκουδάκη, Designated Executive Officer, Attica Bank, Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Head of Content, ethosMEDIA.
Ο κ. Σεραφείμ Σωτηριάδης, managing partner της Serafim Sotiriadis & Associates law firm, ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, στο οποίο 100 δισ. ευρώ σε δάνεια έχουν αλλάξει χέρια και έχουν περάσει στους επενδυτές. Επεσήμανε ότι οι διαδικασίες στον θεσμό της εξυγίανσης συρρικνώνονται, ενώ τα αποτελέσματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού παραμένουν απογοητευτικά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα 50 χιλιάδες αιτήσεις και έχουν εγκριθεί μόλις οι οκτώ. Ανέφερε ακόμη ότι: «Οι servicers δεν χρηματοδοτούν σήμερα. Πρέπει να αλλάξει αυτό για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, διαφορετικά δεν θα επιβιώσουν. Υπάρχει πρόβλημα εξεύρεσης συνομιλητή στο retail των servicers, με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος και να διογκώνονται οι απαιτήσεις».
Ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος, founder & CEO της Hellenic Finance, ανέφερε ότι «είναι ευτύχημα που οι επενδυτές που ακολούθησαν την αποκλιμάκωση της ελληνικής αγοράς NPLs έχουν τη ρευστότητα να επενδύσουν. Ωστόσο τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα και η κλιμά-
κωση των επιτοκίων αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά». Αναγνώρισε επίσης ως μια μεγάλη κληρονομιά της εποχής των μνημονίων την ύπαρξη ενός νέου, σύγχρονου πτωχευτικού κώδικα. Ο κ. Θωμόπουλος εκτίμησε ότι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας, εφόσον συμβεί, θα αποτελέσει καταλύτη στις εξελίξεις, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να δοθεί δυνατότητα αναχρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον σύστημα. Χρειάζεται νέο οικοσύστημα χρηματοδότησης, νέοι “παίκτες” στην αγορά».
Στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε κλειστή συνάντηση με τίτλο “New challenges for the Greek NPL Market”, με κεντρικό εισηγητή τον κ. Σπύρο Παντελιά, γενικό διευθυντή Προληπτικής Εποπτείας & Εξυγίανσης της Τραπέζης της Ελλάδος, και με τη συμμετοχή εκπροσώπων servicers, φορέων και στελεχών της αγοράς.
Χορηγοί Η διοργάνωση του 4th NPL Summit πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία και υπό την αιγίδα σημαντικών εταιρειών και φορέων από την αγορά:
Bronze Sponsors Cepal doValue
Premium Corporate Participation Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες-Εταιρεία Δικηγόρων
Knowledge Partner OCTANE Corporate Participations innews, Ogilvy
Υπό την αιγίδα: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (EΕΔΑΔΠ), Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων, SEVE Greek Exports Association.
Χορηγοί Επικοινωνίας: banks.com.gr, NPLConfidential.com, capital. gr, Star Κεντρικής Ελλάδας, tvstar.gr, Thessaloniki News, kriti24.gr, piraeus365.gr, Xanthi News, περιοδικό ΧΡΗΜΑ, Χρήμα Week.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ
Πέριξ των 250 εκατ. ευρώ υπολογίζεται, αυτήν τη στιγμή, το κόστος κατασκευής του πάρκου εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, για το οποίο τώρα «τρέχουν» οι μελέτες που θα είναι έτοιμες έως το τέλος του 2022. Το επόμενο βήμα είναι ο διαγωνισμός και, εν συνεχεία, η σταδιακή επέκταση και δημιουργία του πάρκου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα είναι έτοιμο το 2025. Μόνο το κόστος των μελετών του πάρκου μέχρι σήμερα ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει καλυφθεί πλήρως από τον επενδυτή, ενώ, και στη συνέχεια, το πάρκο του Ελληνικού θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει αποκλειστικά με χρήματα του επενδυτή. Επισημαίνεται εδώ ότι ήδη ένα κομμάτι του πάρκου, το Experience Park, συνολικής έκτασης 75.000 τ.μ., έχει ανοίξει για το κοινό από τον Δεκέμβριο του 2021, έχοντας υποδεχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 500.000 επισκέπτες. Με αφετηρία το Experience Park, το πάρκο θα μεγαλώνει μέχρι να γίνει «το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο στην Ευρώπη, το οποίο θα καλύπτει μια έκταση 2.000.000 τ.μ.». Τμήματα των διαδρόμων απογείωσης και προσγείωσης θα διατηρηθούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν ως μέρος του δικτύου πεζών και ποδηλάτων και θα ενταχθούν στο πάρκο. Επίσης, βασικό κομμάτι του σχεδιασμού για τον πόλο του Ελληνικού είναι και η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου διαδρομών μεγαλύτερου των 50 χιλιομέτρων, με πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.
Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» θα έχουν από την 1η Ιουλίου 315 δήμοι της χώρας. Όπως ανακοίνωσε από τα Χανιά ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, από τον επόμενο μήνα, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η υποβολή των σχεδίων θα πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ) μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2022. Για τον σκοπό αυτό, ο μηχανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι στη διάθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αλλά και κάθε δήμου ξεχωριστά, για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή χρειαστεί αναφορικά με την κατάρτιση και την υποβολή των σχεδίων αξιοποίησης του προγράμματος. Με το πρόγραμμα των «Έξυπνων Πόλεων» δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους δήμους να ευθυγραμμιστούν με την κεντρική διοίκηση αναφορικά με τον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών με την επιλογή
Intelligence, not just news.
εκείνων των ψηφιακών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες κάθε δήμου, μέσα από έναν κατάλογο έργων που διαρθρώνονται σε επτά κατηγορίες.
▶▶▶ Τι αλλάζει στη skroutz.gr
Ένα νέο βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του e-commerce κάνει η Skroutz. Ειδικότερα, η εταιρεία κάνει το επόμενο βήμα συστήνοντας το νέο μοντέλο λειτουργίας Fulfilled by Skroutz. Το νέο αυτό μοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης του εμπορεύματος των καταστημάτων που συνεργάζονται με το Skroutz Marketplace στους χώρους αποθήκευσης του Skroutz. Με τη στρατηγική αυτή επένδυση το Skroutz θέτει τις βάσεις ώστε οι έμποροι να μπορούν να μεγαλώσουν το αποθεματικό τους, αλλά και να απαλλαγούν από τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν εγγυημένη παράδοση την επόμενη εργάσιμη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό με την υπηρεσία Express Παράδοση, δεδομένου του ότι η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα και στους απομακρυσμένους εμπόρους των νησιών να έχουν το αποθεματικό τους σε διαμετακομιστικά κέντρα που εξυπηρετούν άμεσα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν σε μία αποστολή τις πολλαπλές παραγγελίες τους μέσω του Skroutz Marketplace από το ίδιο καλάθι, αποχαιρετώντας έτσι τις πολλαπλές παραλαβές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για την ίδια παραγγελία.
Η διοίκηση της εταιρείας Πλαίσιο ανα-κοίνωσε χθες το σχέδιό της για επέκταση σε νέες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, στο καταστατικό της προστέθηκαν νέοι σκοποί, που αφορούν: προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από και προς χώρες του εξωτερικού, ανάπτυξη δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, εμπορία σχετικών μηχανημάτων, συσκευών, αναλώσιμων υλικών εξοπλισμού ηλεκτρικής φόρτισης, εκμίσθωση προς τρίτους ακινήτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας, διοργάνωση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, ημερίδων, συνεδρίων, ίδρυση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, café και καταστημάτων παρασκευής μικρογευμάτων. Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο όμιλος θα προχωρήσει σε επένδυση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μαγούλα. Η ανάπτυξη δικτύου φόρτισης θα αφορά στα καταστήματα Πλαίσιο και η υπηρεσία θα χρεώνεται. H διοίκηση της εταιρείας έχει ξεκινήσει ήδη επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ και για τη νέα υπηρεσία “last mile” που εγκαινιάζει, η οποία θα προσφέρει στον καταναλωτή: ένα τρίωρο παράθυρο παράδοσης την επόμενη ημέρα της παραγγελίας, δυ-νατότητα live tracking της παραγγελίας, ενημέρωση για την άφιξη των παραγγελθέντων προϊόντων 30 λεπτά πριν την παράδοση.
Αύξηση κατά 7.923 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε 87.661 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022, έναντι 79.738 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματι-κών δανείων ανήλθε σε 32.811 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022, από 32.026 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 763 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32.708 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ ποσό 16.728 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
Αλλαγές παρατηρούνται, την τελευταία περίοδο, όσον αφορά τις προτιμήσεις των Ελλήνων για ακίνητα. Οι υποψήφιοι αγοραστές φαίνεται πως στρέφονται προς τις μεγαλύτερες κατοικίες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, που επέλεγαν λιγότερα τετραγωνικά. Σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, πρόκειται για μια διεθνή τάση, νέα ζευγάρια να αποφασίζουν να ζήσουν σε ιδιόκτητο ακίνητο με αρκετά τετραγωνικά, άνω των 75 τετραγωνικών μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό το ότι τα σπίτια άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων κερδίζουν έδαφος, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας όσον αφορά στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη RE/MAX: • Την υψηλότερη ζήτηση εμφάνισαν κατοικίες με εμβαδόν από 101 έως 150 τ.μ., καθώς για κάθε 100 αγοραπωλησίες οι 26 αφορούσαν τα συγκεκριμένα τετραγωνικά. • Σημαντικό ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον για ακίνητα από 76 έως 100 τ.μ.(21%). Ουσιαστικά, αν αθροίσει κανείς αυτά τα δύο ποσοστά, θα διαπιστώσει ότι περίπου ένας στους δύο ενδιαφερόμενους αγοραστές επιλέγει κατοικία με δύο υπνοδωμάτια και άνω. • • •
