Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de Productos Ecológicos

Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de Productos Ecológicos Mario Ocharán Casabona Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial Promperú

Contenido 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Exportaciones Peruanas del Sector Agronegocios Líneas priorizadas de productos de exportación Exportaciones peruanas de productos orgánicos ecológicos Análisis de principales mercados destino Estándares, requisitos para exportar Actividades de promoción comercial Conclusiones 2

Exportaciones Peruanas del Sector Agronegocios Perú: Evolución total de las agro exportaciones al mundo Las agroexportaciones pasaron de US$ 1,3 mil millones en 2005, a más de US$ 5 107 millones en 2015, prácticamente duplicándose cada 5 años.

780 000 empleos directos

6,000

Total Agro; 5,107 5,000

Agro No Trad; 4,388

Millones de US$

4,000

3,000

2,000

1,000 Agro Trad; 718 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elaboración: PROMPERU

Fuente: SUNAT

Evolución de la diversidad de productos exportables Jengibre orgánico Granada Higos Mango

Palta orgánica

Camu Camu

Cítricos Uvas Paltas Alcachofas Páprika

Espárrago

Piña Golden

Leguminosas

Granadilla

Baby Banano

Physalis Capsicums

Maca

Hortalizas Prod. Étnicos

Pimientos frescos

Prod. Gourmet Quinua

Prod. Orgánicos

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En los años 90´s

Inicios del 2000

En el 2010

En el 2016.…

Líneas priorizadas de productos de exportación Frutas y Hortalizas frescas Uva, Mango, Palta, banano orgánico, cítricos, espárragos, cebollas, granada, arándanos, jengibre, pimientos

Procesados y conservados (inc.

Congelados) Congelado: Espárrago , palta, mango Conservas: Alcachofa, aceituna, capsicum Jugos: Mango, maracuyá Bebidas alcohólicas: Pisco

Café, Cacao y Derivados Cafés especiales . Cacao fino de aroma (grano) yderivados (polvo, manteca, pasta, polvo y chocolates)

Funcionales “Superalimentos” Quinua, kiwicha, cañihua Maíz morado, maíz gigantedel Cusco, maíz chulpi Maca, yacón, camote Chirimoya, Lúcuma, aguaymanto, camu-camu, Uña de gato, Sacha inchi

• Exportaciones Peruanas de Productos Agrícolas : Orgánicos y Ecológicos

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Exportaciones Peruanas de Productos Agrícolas : Orgánicos y Ecológicos Miles Dólares americanos FOB Tipo / Año Ecológico Orgánico Total general

2014 196 341,005 341,201

Var.% Part. % Ene - Oct - Ene - Oct Var.% Part.% 15/14 15 15 16 16/15 16 321 63.7 0.1 161 446 177.8 0.1 349,895 2.6 99.9 283,344 316,735 11.8 99.9 350,216 2.6 100.0 283,504 317,182 11.9 100.0 2015

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

- Exportaciones alcanzaron los US$ 350 mill (2015) y US$ 317 mill (2016) - Crecimiento (+) 2014, 2015, 2016. 11.8% (Var.% 16/15) - Interés de mercados de productos orgánicos certificados (Part.% 15 = 99.9% ) 7

Exportaciones Peruanas de Principales Productos Orgánicos y Ecológicos Miles de dólares americanos Fob Rk

Producto

1 Banano 2 Quinua 3 Cacao 4 Cafe 5 Maca 6 Jengibre 7 Mango 8 Jojoba 9 Chia 10 Nueces Otros productos (79) Total general

2014 119,398 60,755 54,695 51,433 13,935 11,083 5,175 4,698 2,569 3,049 14,411 341,201

2015 144,699 49,647 49,152 44,832 16,027 11,105 6,795 4,387 3,631 3,516 16,424 350,216

Var. % Part% 15 15/14 21 41.3 -18 14.2 -10 14.0 -13 12.8 15 4.6 0 3.2 31 1.9 -7 1.3 41 1.0 15 1.0 14 4.7 3 100.0

Ene - Oct Ene - Oct Var. % 2015 2016 16 119,296 126,521 6.1 39,473 45,632 15.6 40,452 59,737 47.7 35,194 31,781 -9.7 13,439 7,779 -42.1 8,601 10,172 18.3 4,984 7,663 53.8 3,595 1,639 -54.4 1,684 5,327 216.3 2,820 3,469 23.0 13,967 17,461 25.0 283,504 317,182 11.9

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

- Banano, quinua, cacao, café y maca (2015) 86.9% - Exportaciones Cacao (2016) : Var.% + 47%

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Exportaciones Peruanas de Productos Orgánicos y Ecológicos Miles de dólares americanos - FOB Rk

Países

2014

1 Estados Unidos 110,640 2 Países Bajos (Holanda) 78,519 3 Alemania 56,503 4 Bélgica 20,474 5 Canadá 12,605 6 Italia 16,721 7 Reino Unido 6,936 8 Francia 4,218 9 Japón 4,972 10 Australia 8,553 11 Corea del Sur (República de Corea) 2,718 12 Finlandia 2,661 13 Suecia 5,149 14 España 1,636 15 Panamá 219 Otros mercados (59) 8,678 Total general 341,201

2015 124,744 76,198 53,943 19,965 13,573 13,262 7,954 4,937 4,908 4,829 4,785 3,655 2,423 1,873 1,762 11,405 350,216

Var.% 15/14 Part.% 15 12.7 -3.0 -4.5 -2.5 7.7 -20.7 14.7 17.1 -1.3 -43.5 76.0 37.4 -52.9 14.5 704.6 31.4 2.6

35.6 21.8 15.4 5.7 3.9 3.8 2.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 0.7 0.5 0.5 3.3 100.0

Ene - Oct Ene - Oct Var.% 16/15 Part.% 16 2015 2016 98,805 111,816 13.2 35.3 63,528 78,939 24.3 24.9 42,987 37,904 -11.8 12.0 17,166 22,187 29.3 7.0 10,692 9,864 -7.7 3.1 11,041 9,198 -16.7 2.9 6,265 7,495 19.6 2.4 3,869 4,590 18.6 1.4 3,797 4,425 16.5 1.4 4,115 3,923 -4.6 1.2 4,067 6,429 58.1 2.0 3,098 5,556 79.3 1.8 2,045 1,441 -29.6 0.5 1,643 1,815 10.5 0.6 1,237 1,747 41.2 0.6 9,150 9,852 7.7 3.1 283,504 317,182 11.9 100.0

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

- Estados Unidos, Países Bajos y Alemania (2015) 72% de participación % - Finlandia (2016): + 79% de variación 2016/2015

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โ ข Anรกlisis de principales mercados destino

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Alimentos Orgánicos en EE.UU. • Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 5% alcanzando US$ 13.4 billones en el 2015.

• Crecimiento promedio acumulado de 3% para el año 2020, alcanzando así los US$ 15.8 billones.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria de alimentos orgánicos en Estados Unidos son: WhiteWave Foods Co con 7.5%, Hain Celestial Group Inc. con 5.8%, Amy´s Kitchen Inc. con 3.2% y Nature´s Path Foods Inc. con 2.5%.

• El principal canal de compra en este mercado son los supermercados modernos con un 76% de participación.

Alimentos Orgánicos en Alemania • Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 3% alcanzando los 3.1 billones de Euros en el 2015.

• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedio acumulado de 1% para el año 2020, alcanzando así los 3.2 billones de Euros.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria de alimentos orgánicos en Alemania son: Alnatura Produktions & handels GmbH con 7.7%, Aldi Einkauf GmbH & Co con 6.9%, Hipp GmbH & Co Vertrieb KG con 6.3% y Rewe Markt GmbH con 6.0%.

• El principal canal de compra en este mercado son los supermercados modernos con un 62% de participación.

Alimentos Orgánicos en Francia • Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 7% alcanzando los 2.1 billones de Euros en el 2015.

• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedio acumulado de 3.9% para el año 2020, alcanzando así los 2.5 billones de Euros.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria de alimentos orgánicos en Francia son: Distriborg France con 8.8%, Lactalis, Groupe con 5.9%, Triballat-noyal SAS con 3.0% y Cedilac SA con 2.1%.

• El principal canal de compra en este mercado son los supermercados modernos con un 47% de participación seguido de otros distribuidores minoristas con el 45%.

Alimentos Orgánicos en Reino Unido • Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 3% alcanzando los 1.03 billones de Euros en el 2015.

• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedio acumulado de 1.1% para el año 2020, alcanzando así los 1.1 billones de Euros.

• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria de alimentos orgánicos en el Reino Unido son: Green and Black Ltd. Con 9.0%, HiPP UK Ltd. con 7.2%, Kitchen Ltd. con 5.6% y Royal Hero Group GmbH con 5.1%.

• El principal canal de compra en este mercado son los supermercados modernos con un 76%.

โ ข Estรกndares, requisitos para exportar

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Perú agroexportaciones: Requisitos Requisitos obligatorios

Normas internacionales y privadas

 Límites máximos de residuos plaguicidas  Análisis microbiológicos  Límites máximos de micotoxinas  Bioterrorismo  Etiquetados

 Colorantes permitidos

MSF

OTC 16

Perú agroexportaciones: Requisitos para exportar  Tratados de libre comercio  Preferencias arancelarias con países APEC  Establecidos por las autoridades sanitarias  Requisitos de inocuidad, sanidad vegetal y animal: garantizar la seguridad de los consumidores, plantas y animales  Establecidos por el mercado  Requisitos de calidad: para garantizar el vender productos que satisfagan a los clientes y sus diferentes preferencias.

 Ejemplo: Normas técnicas peruanas, normas internacionales, ISO 9001, ISO 14000, normas privadas: BRC, Globalgap.

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โ ข Actividades de promociรณn comercial

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30 Actividades de promoción comercial

• • • • • • • •

• • •

SCAA Summer • SCAA Fancy Food Winter Fancy Food Manhattan Cocktail Classic PMA PLMA Natural Products Expo West Supply Side West •

• • • • • • • •

Fruit Logistica Biofach Sial PARIS Alimentaria Barcelona World Food Moscú Fruit Attractiont Salon Du Chocolat SCAE

Misión comercial Dinamarca, Noruega y Suecia – Procesados

Expoalimentaria. PERUNATURA Salón del Cacao y chocolate Expocafé • Espacio Food and Service

• • • • •

Gulfood Foodex Japón SIAL China China Expo FF&V Seoul Food and Hotel • Food Taipei • Asia Fruit Logistica • Café Show Seul • Fine Food Australia

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• Conclusiones, recomendaciones

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Nuevas tendencias en el mundo Conveniencia  Familias de menor tamaño  Aumento de mujeres que trabajan  “Ready to eat”, “easy peelers”.  IV Gama, V Gama  Intensificación del crecimiento del canal retail.  Facilidad de consumo

Placer

Salud  Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, funcionales, nutraceúticos, etc.  Aumento población mundial y mayor expectativa de vida.  Preocupación por la salud, inocuidad, trazabilidad, etc

 Alimentos atractivos: Sabor Formas Aromas Colores

Propuesta de Valor

Elementos diferenciadores de la oferta

Propuesta de valor hacia los mercados Capacidad competitiva del paĂ­s con ingredientes y productos funcionales, desarrollados bajo criterios de ĂŠtica y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento exportador de las empresas, con sellos y certificaciones que demandan los mercados internacionales, respaldados por la marca paĂ­s y aprovechando la riqueza de la biodiversidad peruana 22

Leyenda:

Fortalezas actuales Principales oportunidades de mejora

Gracias

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