MANUFACTURA: 100 MANUFACTURERAS by ExpansionPublishing

S U P L E M E N T O

E S P E C I A L Número

RANKING

Los estragos del Covid-19 en la economía golpearon con fuerza al sector automotriz; pero no fue el único. Hablan Nissan y FEMSA.

MANUFACTURERAS INMUNES

Poco más de la mitad de las manufactureras en el país sorteó la crisis generada por la pandemia.

www.manufactura.mx

100 MANUFACTURERAS R A N K I NG 1 -20

Nuevas en el listado Regresan al listado

RK RK Empresa / Estado País Sector 20 19 General Motors de 1 1 EU Armadora México / CDMX a Grupo Bimbo / Alimentos y 2 3 MX CDMX a bebidas p 3 5 Cemex / NL MX Cemento Stellantis México / 4 2 HOL Armadora CDMX e,1 Nissan Mexicana / 5 4 JAP Armadora CDMX a Coca-Cola FEMSA / Alimentos y 6 8 MX CDMX a,2 bebidas Ford de México / 7 7 EU Armadora CDMX e Arca Continental / Alimentos y 8 10 MX NL a bebidas Volkswagen de 9 6 ALE Armadora México / Pue. p Sigma Alimentos / Alimentos y 10 13 MX NL p,3 bebidas Honda de México 11 9 JAP Armadora / Jal. e Toyota Motor Sales 12 11 JAP Armadora de México / CDMX e Química y 13 14 Alpek / NL p,3 MX petroquímica KIA Motors México 14 12 COR Armadora / CDMX e Ternium México / Siderurgia y 15 15 LUX NL a metalurgia Jabil Circuit de 16 19 EU Electrónica México / Jal. a Alimentos y 17 23 Gruma / NL a MX bebidas Bebidas Grupo Modelo AB18 16 BEL alcohólicas y e InBev / CDMX tabaco Flextronics 19 18 Manufacturing SING Electrónica México / Jal. a PepsiCo Alimentos Alimentos y 20 21 EU México / CDMX e bebidas Notas: a Auditada e Estimado p Preliminar nd Sin dato sp Sin posición na No aplica

VENTAS NETAS

UTILIDAD DE OPERACIÓN % MDP Var. 20/19

UTILIDAD NETA

MDP

Var. % 20/19

416,500.0

-5.6

331,050.5

13.4

25,408.0

24.4

10,551.0

43.1

278,755.1

10.2

-9,370.3 -149.4 -31,528.0

-1,016.6

256,000.0

-24.9

190,351.0

-26.1

183,615.0

-5.6

22,756.0

-15.6

10,307.0

-18.4

171,680.0

-12.0

169,313.8

2.6

21,472.4

6.3

10,276.1

-12.5

163,057.5

-26.6

-670.5

-137.6

-10,101.6

-607.3

135,983.0

9.2

9,266.6

1.3

4,992.0

40.5

125,000.0

-28.9

115,000.0

-24.8

113,989.0

-4.8

7,493.0

-39.4

3,123.0

-58.5

113,600.0

-20.0

102,466.0

-2.3

8,241.0

-8.9

4,856.0

-28.3

98,397.9

12.9

91,103.1

17.7

11,348.4

22.3

5,369.0

11.0

89,671.3

-0.9

86,545.8

-1.0

84,346.3

4.5

MDP

Var. % 20/19

Surge de la fusión entre la compañia ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles y la francesa Groupe PSA. Empresa de FEMSA. 3 Subsidiaria de Alfa. 4 Empresa de Industrias CH. 5 Subsidiaria de Grupo Carso. 6 Empresa de Grupo Xignux. 7 Empresa de Kaluz. 1

ACTIVOS

PASIVOS

Var. % 20/19

MDP

MDP nd

CAPITAL

Var. % 20/19

307,651.0

10.2

547,057.4

-1.2

263,066.0

2.0

245,973.6

3.2

98,553.5

100,259.0

-11.9

83,527.0

-4.6

109,871.6

11.1

86,567.4

MDP

UTILIDADES COMO % DE:

Var. % 20/19

Ventas

Capital

Activos Empleos 20

21,744

219,640.0

9.4

88,011.0

12.4

3.2

12.0

3.4

133,692

368,488.3

5.4 178,569.1

-12.5

-11.3

-17.7

-5.8

41,663

15,000

15,026

9.7 122,457.0

-5.6

5.6

8.4

3.9

82,334

10,197

1.5 147,420.2

4.3

6.1

7.0

4.2

62,194

16,732.3

-36.4

-6.2

-60.4

-10.1

13,210

5.9

23,304.2

35.5

3.7

21.4

4.5

43,500

7,000

11,400

106,353.0

3.5

60,841.0

5.4

45,512.0

1.0

2.7

6.9

2.9

6,239

7,000

124,405.0

2.1

43,820.0

-12.6 80,585.0

12.4

4.7

6.0

3.9

8,764

8,238.6

-1.8

26,000

73,776.0

10.3

46,104.0

12.7

27,672.0

6.5

5.9

19.4

7.3

22,254

32,000

13,035.3

28.7

35,000

33,929.0

8.0

43,163

140,609.0

FUENTE: Inteligencia Expansión.

100 MANUFACTURERAS R A N K I NG 2 1 - 4 0

VENTAS NETAS RK RK Empresa / Estado 20 19

País Sector

21 25 Grupo Lala / Dgo. a

-29.3

485.0

-73.8

80,000.0

6.7

75,000.0

-3.8

73,700.0

-16.0

72,190.0

-12.7

70,397.0

11.1

5,140.0

56.8

3,664.0

79.6

68,791.3

11.6

4,301.5

9.7

3,935.7

24.2

67,500.0

9.2

66,325.0

-14.3

1,967.0

-60.4

-933.0

-137.4

66,186.8

31.8

4,444.5

25.2

504.2

-54.2

57,942.0

-13.8

54,415.0

1.2

4,580.0

47.1

2,385.0

59.8

54,339.1

-7.8

50,000.0

-3.8

Agroindustria

48,226.9

9.6

MX Holding MX/ Productos de EU consumo

47,855.0

-21.1

46,702.9

7.4

10,537.3

17.1

6,085.8

18.2

MX Holding

46,701.0

4.9

1,642.0

-55.4

-619.0

-126.0

Electrónica

44,429.0

-8.3

Productos de consumo

44,000.0

4.8

23 22

Heineken México / NL e

HOL

Continental México ALE / Jal. e Magna International 25 20 CAN México / Coah. a 24 17

29 24 Nemak / NL p,3 30 37 31 27 32 33 33 32 34 35 35 sp 36 31 37 43 38 41 39 38 40 45

Grupo Xignux / NL p Robert Bosch México / CDMX e SuKarne / Sin. p Lear Corporation México / Son. a Grupo Villacero / NL e Archer Daniels Midland México (ADM) / CDMX a Metalsa / NL a Kimberly-Clark de México / CDMX p Grupo Kuo / CDMX p Sanmina-SCI de México / Jal. a P&G México / CDMX e

Var. % 20/19

3,671.3

COR

Industrias Bachoco / Gto. p Nestlé México / 28 29 CDMX a

MDP

6.7

Samsung México / CDMX e

27 30

Var. % 20/19

UTILIDAD NETA

80,831.3

22 26

26 28 Mabe / CDMX a

Alimentos y bebidas Electrónica de consumo Bebidas alcohólicas y tabaco Automotriz y autopartes Automotriz y autopartes Electrónica de consumo

MDP

UTILIDAD DE OPERACIÓN % MDP Var. 20/19

MX Agroindustria Alimentos y bebidas Automotriz y MX autopartes

SUI

MX Holding Tecnología diversificada MX Agroindustria Automotriz y EU autopartes Siderurgia y MX metalurgia

ALE

ACTIVOS

PASIVOS

Var. % 20/19

MDP

CAPITAL

Var. % 20/19

MDP

UTILIDADES COMO % DE:

Var. % 20/19

Ventas

Capital

Activos Empleos 20

71,977.7

-2.8

55,012.2

6.9

16,965.5

-24.9

0.6

2.9

0.7

39,354

9,000

16,000

25,000

24,874.4

2.5

30,000

60,003.0

17.3

44,699.0

13.8

15,304.0

28.8

5.2

23.9

6.1

20,410

58,475.0

4.9

14,548.2

-6.1

43,926.8

9.1

5.7

9.0

6.7

29,780

12,409

98,732.0

11.3

63,064.0

15.1 35,668.0

5.1

-1.4

-2.6

-0.9

21,382

53,580.8

13.5

43,905.3

13.6

9,675.5

12.9

0.8

5.2

0.9

26,151

17,200

30,469.0

-7.0

14,308.0

-17.7

16,161.0

8.2

4.4

14.8

7.8

13,130

13,761.7

4.2

55,200

9,000

300

12,000

53,316.7

27.9

47,623.8

30.4

5,692.8

10.0

13.0

106.9

11.4

8,892

57,657.0

4.3

40,273.0

6.2

17,384.0

0.1

-1.3

-3.6

-1.1

23,528

20,000

6,500

100 MANUFACTURERAS R A N K I NG 41 - 6 0

VENTAS NETAS RK RK Empresa / Estado País Sector 20 19 Adient México / Automotriz y 41 34 IRL Pue. a autopartes Grupo Envases Vidrio y 42 sp MX Universales / CDMX e envases Siderurgia y 43 44 DeAcero / NL e MX metalurgia Industrias CH / Siderurgia y 44 48 MX Méx. p metalurgia American Axle Automotriz y 45 40 Manufacturing de EU autopartes México / Gto. a Vidrio y 46 46 Vitro / NL a MX envases ArcelorMittal México Siderurgia y 47 49 LUX / NL a metalurgia Automotriz y 48 47 Valeo México / Qro. e FRA autopartes Siderurgia y 49 51 Grupo Simec / Jal. p,4 MX metalurgia Bebidas Jose Cuervo / 50 56 MX alcohólicas y CDMX p tabaco Kenworth Mexicana 51 39 EU Armadora / BC p Grupo Condumex / Equipo 52 53 MX CDMX p,5 eléctrico Equipo 53 55 Viakable / NL p,6 MX eléctrico Johnson Controls Automotriz y 54 52 EU México / NL e autopartes Mondeléz México / Alimentos y 55 57 EU CDMX p bebidas Pilgrim's Pride México Alimentos y 56 59 EU / Qro. a bebidas Elementia / CDMX 57 62 MX Cemento a,7 Papel y 58 61 Bio PAPPEL / CDMX a MX cartón Bayer de México / Servicios de 59 65 ALE CDMX p salud Altos Hornos de Siderurgia y 60 36 MX México / Coah. p metalurgia

MDP

Var. % 20/19

UTILIDAD DE OPERACIÓN % MDP Var. 20/19

UTILIDAD NETA MDP

Var. % 20/19

42,419.8

-18.7

40,000.0

8.4

40,000.0

-4.8

39,737.1

5.2

5,905.9

69.5

3,632.7

539.1

38,867.4

-14.2

38,003.4

-9.5

932.8

-66.4

-975.2

-178.9

36,686.0

-1.8

36,000.0

-7.4

35,957.2

5.2

5,461.9

89.2

4,179.9

419.9

35,036.1

17.9

6,892.6

27.4

5,146.0

38.4

33,482.1

-26.6

572.4

-69.5

1,375.5

-45.2

32,937.0

3.7

4,117.0

7.3

2,749.0

50.1

32,234.9

5.4

30,000.0

-12.2

28,905.0

3.4

28,407.6

6.2

1,566.5

-34.4

28,044.5

8.3

1,307.7 607.6

-490.7

81.7

27,422.9

5.7

2,991.8

-25.3

1,142.9

-43.8

26,259.0

4.7

26,085.2

-48.5

-12,244.6

-81.8

-17,177.1

-143.4

ACTIVOS

PASIVOS

Var. % 20/19

MDP

CAPITAL

Var. % 20/19

MDP

UTILIDADES COMO % DE:

Var. % 20/19

Ventas

Capital

Activos Empleos 20

3,768.1

12.9

2,200

7,500

7,490

53,773.9

0.9

11,734.7

-3.0

42,039.2

2.0

9.1

8.6

6.8

5,528

20,378.3

-3.3

5,500

57,708.5

9.5

31,678.8

23.2

26,029.6

-3.5

-2.6

-3.7

-1.7

14,588

8,000

13,000

46,834.8

1.0

12,618.0

-4.0

34,216.8

2.9

11.6

12.2

8.9

4,629

81,581.7

15.4

26,836.6

21.3

54,745.1

12.7

14.7

9.4

6.3

8,080

34,586.0

3.0

15,985.0

4.3

18,601.0

2.0

4.1

7.4

4.0

2,702

8.3

10,000

4,526

10,000

5,500

24,084.4

39.7

11,000

50,084.1

3.1

29,229.2

11.5 20,854.9

-6.6

-1.7

-2.4

-1.0

5,884

35,960.3

-1.0

18,600.9

-8.3

17,359.4

8.1

4.2

6.6

3.2

12,128

3,352

45,625.6

-21.1

50,883.1

10.1

-5,257.5

-145.4

-65.8

-37.6

16,301

100 MANUFACTURERAS R A N K I NG 6 1 - 8 0

VENTAS NETAS RK RK Empresa / Estado 20 19 LyondellBasell de 61 54 México / Tamps. a Unilever de México 62 68 / CDMX e

EU/ RU RU/ HOL

63 67 Alpura / Méx. e

64 66 65 70 66 60 67 64 68 73 69 63 70 76 71 79 72 86 73 80 74 85 75 82 76 74 77 58 78 83 79 81

Grupo Herdez / CDMX a Johnson & Johnson México / CDMX e Plastic Omnium México / SLP a Danone de México / CDMX a BorgWarner México / Jal. a GE México / CDMX e Cooperativa La Cruz Azul / CDMX e Smurfit Kappa México / Méx. a PPG Comex / CDMX e Grupo Bafar / Chih. a Holcim México / CDMX p Grupo Cementos de Chihuahua / Chih. a Mars México / Qro. e Hyundai Motor de México / CDMX e Grupo Lamosa / NL p Tenneco México / Ags. a

80 sp Prolec / NL p,6

País Sector

MX EU FRA FRA EU EU

Química y petroquímica Productos de consumo Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Productos de consumo Automotriz y autopartes Alimentos y bebidas Automotriz y autopartes Tecnología diversificada

MX Cemento Papel y cartón Química y EU petroquímica Alimentos y MX bebidas FRA/ Cemento SUI IRL

MX Cemento EU

Alimentos y bebidas

COR Armadora Materiales y herramientas Automotriz y EU autopartes Equipo MX eléctrico MX

UTILIDAD DE OPERACIÓN % MDP Var. 20/19

UTILIDAD NETA

MDP

Var. % 20/19

25,725.3

-18.3

24,400.0

11.4

24,400.0

10.7

24,036.3

7.2

3,255.0

8.9

2,368.0

6.5

23,000.0

9.5

22,903.0

-12.9

22,565.0

-10.7

6,155.0

-23.8

-42.5

-103.0

22,243.7

11.0

21,800.0

-15.2

21,500.0

11.0

20,838.3

10.1

20,781.4

20.0

20,752.0

10.5

1,989.0

32.2

1,054.0

11.1

20,472.6

15.1

20,124.0

11.9

4,535.0

28.3

2,784.0

23.8

20,000.0

0.0

20,000.0

-27.3

19,473.4

8.6

3,549.5

26.2

1,647.3

15.4

19,342.3

4.7

18,885.0

1,072.5

MDP

Var. % 20/19

ACTIVOS

PASIVOS

Var. % 20/19

MDP

CAPITAL

Var. % 20/19

MDP

UTILIDADES COMO % DE:

Var. % 20/19

Ventas

Capital

Activos Empleos 20

5,126.5

6.9

7,900

5,067

33,575.0

1.5

16,238.0

9.5

17,337.0

-5.0

9.9

13.7

7.1

9,687

19,058.0

11.5

10,546.0

27.2

8,513.0

-4.1

-0.2

-0.5

-0.2

18,501

7,320.7

57.1

1,100

11,000

2,000

5,000

19,120.0

10.3

10,595.0

14.0

8,525.0

5.9

5.1

12.4

5.5

13,170

21,516.0

10.0

3,000

42,528.0

10.9

19,130.0

4.4

23,398.0

16.9

13.8

11.9

6.5

2,758

4,074

10,000

24,715.3

6.3

13,216.9

0.5

11,498.3

13.9

8.5

14.3

6.7

7,325

100 MANUFACTURERAS R A N K I NG 81 -1 0 0

VENTAS NETAS RK RK Empresa / Estado País Sector 20 19 Industrias Martinrea Automotriz y 81 75 CAN de México / Coah. a autopartes Automotriz y 82 72 Rassini / CDMX e MX autopartes Conservas La Alimentos y 83 90 MX Costeña / Méx. e bebidas Dow México / Química y 84 92 EU CDMX a petroquímica Bebidas Philip Morris México 85 69 EU alcohólicas y / CDMX e tabaco Nexteer Automotriz y 86 77 Automotive México EU autopartes / Chih. a Alimentos y 87 sp Bepensa / Yuc. e MX bebidas Qualtia Alimentos / Alimentos y 88 84 MX NL p,6 bebidas Grupo Jumex / Alimentos y 89 88 MX CDMX e bebidas Braskem Idesa SAPI MX/ Química y 90 94 / CDMX p BRA petroquímica Grupo Industrial 91 87 MX Holding Saltillo / Coah. p Mazda Motor de 92 78 JAP Armadora México / CDMX p Henkel Mexicana / Productos de 93 93 ALE Méx. a consumo Crown Envases Vidrio y 94 91 EU México / CDMX a envases Essity México / Productos de 95 99 SUE CDMX a consumo Alimentos y 96 98 Grupo Pinsa / Sin. a MX bebidas Sanofi México / Química 97 95 FRA CDMX p farmacéutica Corporación ITA/ 98 96 Moctezuma / Cemento ESP CDMX p Cummins México / Automotriz y 99 89 EU SLP e autopartes Genomma Lab Química 100 97 Internacional / MX farmacéutica CDMX p

MDP

Var. % 20/19

UTILIDAD DE OPERACIÓN % MDP Var. 20/19

UTILIDAD NETA MDP

Var. % 20/19

18,618.5

-5.4

18,500.0

-9.8

18,112.2

11.4

17,960.7

12.6

17,547.4

-19.8

17,474.4

-8.7

17,405.5

-17.1

16,923.7

-5.2

16,800.0

-1.2

16,745.0

12.5

1,398.0 807.8

8,357.0

105.4

15,955.8

-6.8

381.5

-36.4

-121.8

-113.6

15,561.3

-17.9

379.5

-23.3

97.4

-34.5

15,118.3

-0.7

14,635.7

-8.9

14,548.7

24.8

14,377.2

19.8

14,291.0

4.6

-427.0

-169.0

105.0

-91.7

14,069.2

10.0

5,860.3

21.3

4,219.9

24.2

14,000.0

-15.8

13,866.6

8.7

2,768.0

13.7

1,470.4

49.0

ACTIVOS

PASIVOS

Var. % 20/19

MDP

CAPITAL

Var. % 20/19

MDP

UTILIDADES COMO % DE:

Var. % 20/19

Ventas

Capital

Activos Empleos 20

10,039.6

18.7

5,000

6,325

3,650

282

1,500

5,504.8

4.2

15,100

5,200

84,236.0

-12.9

98,108.0

2.6

13,872.0

1,115.7

49.9

60.2

9.9

858

24,693.6

3.6

11,751.8

4.0

12,941.9

3.2

-0.8

-0.9

-0.5

6,586

4,023.4

40.3

5,726.3

22.7

-1,703.0

5.4

0.6

2.4

8,500

3,800

8,397.9

1.7

3,007

6,269

24,901.0

26.1

14,677.0

52.8

10,224.0

0.9

0.7

1.0

0.4

1,700

12,374.4

8.6

2,655.5

22.6

9,718.9

5.3

30.0

43.4

34.1

1,170

5,000

22,132.6

14.5

12,498.4

12.7

9,634.2

16.9

10.6

15.3

6.6

1,305

FUENTE: ‘Las 500 Empresas’, de Expansión, y reportes financieros de las empresas.

ADVANCE REAL ESTATE En Advance nos enfocamos en crear relaciones a largo plazo

omos una empresa fundada en 2007, con el objetivo de invertir en propiedades industriales en México, arrendando, adquiriendo y administrando edificios industriales de clase mundial. Tenemos presencia en los principales mercados industriales de México, buscamos siempre generar y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo con nuestros clientes, con el objetivo de ser aliados estratégicos e innovadores para transformar las oportunidades en realidades. Somos líderes en el crecimiento industrial, debido a nuestra habilidad para responder de manera ágil ante las oportunidades y requerimientos que presentan sus diferentes mercados. Entendemos claramente los retos empresariales e identificamos cómo mitigar sus posibles riesgos. Advance en números: • 74 propiedades industriales • Presencia en 12 ciudades del país • Portafolio actual de 11.4 millones de pies cuadrados • Más de 100 clientes

FOTOS: CORTESÍA

Avanzamos a paso firme hacia el Norte de México

Actualmente, nuestro enfoque está en seguir creciendo en el norte de México. Buscamos aumentar

nuestra presencia en los mercados más activos, como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey, posicionándonos como un inversionista de largo plazo mientras contribuimos con la generación de empleos y el crecimiento económico del país. Para apoyar esta estrategia, recientemente anunciamos la adquisición de cinco propiedades industriales de 668,410 pies cuadrados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta transacción incrementa la participación de Advance a los mercados industriales clave en México y representa otro hito importante para la empresa.

SERVICIOS • Arrendamiento de

propiedades industriales

• Proyectos Build to Suit • Property Management • Adquisiciones • Sale and Lease Back

CONTÁCTANOS: 800 427 00 00 / www.advance-realestate.com / informes@advance-realestate.com NATIVE AD

NATIVE AD

We are a leading company in the leasing, operation and acquisition of industrial projects in Mexico Consult our availability: Mexico City . Monterrey . Guadalajara . Queretaro . Guanajuato

31.5 LOS QUE MÁS CRECIERON

LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19 GOLPEÓ FUERTEMENTE A LAS MANUFACTURERAS QUE OPERAN EN MÉXICO. SUS VENTAS, UTILIDADES DE OPERACIÓN Y UTILIDADES NETAS, CAYERON JUNTO CON LA ECONOMÍA DEL PAÍS. Nuevos empleos

179,576

44,874

1,366,358

mdp

32.5

53.3

Términos reales ’19

‘20

PIB 100

-7.9

-4% -6% -8%

27.2%

23.4%

1,620,232

1,396,428

Siderurgia y metalurgia

546,923

Cemento

382,965

330,931

9.2%

6.4%

5.5%

Automotriz y autopartes

Los sectores con mayor número de empresas Alimentos y bebidas

Automotriz y autopartes

Armadora

Siderurgia y metalurgia

Cemento

¿Dónde están?

EN VENTAS…

Armadora

Alimentos y bebidas

-11.5

"Las 100", según país de origen

Nuevo León 19

-14.2

Coahuila 4

42 México

24 EEUU

5 Alemania

4 Francia

4 Japón

21 Otros

LOS QUE MÁS CAYERON

Jalisco 7 Estado de México 5

-2.4

-7.8

Y de qué países son

"Las 100", según estado

8.0

Vidrio y envases

En millones de pesos y porcentaje de la participación de las 100

Armadora

8.6

-8.5

LOS SECTORES MÁS GRANDES

Automotriz y autopartes

‘18

-2%

Electrónica de consumo

2.2

2% 0%

Cemento

VARIACIÓN DE LAS VENTAS

Equipo eléctrico

10.5 8.7

6.0

1.5

Productos de consumo

Utilidad neta

5.0

Variación porcentual año anterior.

Utilidad de operación

Siderurgia y metalurgia

LO MÁS RELEVANTE Ventas DE UN 5,964,196 mdp VISTAZO

datos en porcentaje

Materiales y herramientas

100 MANUFACTURERAS AL DESNUDO 2021

CDMX 45

datos en porcentaje

-19.8 INFOGRAFÍA: OLDEMAR GONZÁLEZ

NISSAN MEXICANA

UNA ARMADORA DE LARGO PLAZO La armadora trabaja para sortear la peor crisis del sector en los últimos 80 años y cubrir las expectativas de los consumidores en las siguientes décadas. POR IVET RODRÍGUEZ FOTO: CORTESÍA

osé Román estaba a punto de cumplir su tercer año como líder global de Datsun, en Tokio, cuando a inicios de 2019, le ofrecieron la presidencia de Nissan Mexicana, la cuarta operación más grande de la marca a nivel global y una de las más examinadas por la corporación. “Es un benchmark dentro de Nissan Corporation. Aunque no es la operación más grande, sí es un referente en manufactura y ventas”, dice. No se lo pensó dos veces. El directivo ecuatoriano ya vivió en México en 2012, cuando fue vicepresidente regional de Ventas de Nissan Mexicana. Tras esta asignación fue nombrado director gerente de Nissan para América Latina y el Caribe, para luego convertirse en el líder global de Datsun, en 2017. Regresó a México en julio de 2019 con la encomienda de consolidar las operaciones de la marca y sentar las bases para garantizar la rentabilidad del negocio durante los siguientes 20 años. El reto no era menor, pues el mercado atravesaba por un momento difícil: la voLas unidades producidas por Nissan latilidad cambiaria, la inflación y el endeude enero a julio de 2021, un 36% más damiento de los clientes habían mermado respecto igual periodo de 2020. la venta de autos desde mediados de 2017. Nissan perdió 4.5 puntos de participación de mercado entre 2016 y 2019 y cuando Román llegó a México solo cinco puntos porcentuales lo separaban de General Motors, su competidora más cercana. La ventaja que había conseguido la marca japonesa 10 años antes, en medio de la crisis de 2009 que puso a los fabricantes estadounidenses al borde de la bancarrota, se diluía. Parecía que la situación del mercado había tocado fondo. Pero la pandemia metió al sector en la mayor crisis de los últimos 80 años. “Nadie nos entrena en la universidad para este tipo de situaciones”, dijo Román en abril del año pasado, cuando el confinamiento detuvo dos meses la producción y redujo las ventas a un tercio. El líder de la

331,983

marca, la más vendida de México, tuvo que aprender sobre la marcha a gestionar –desde la ‘sana distancia’– una operación que incluye tres plantas donde se ensamblan vehículos, un joint venture con Daimler en Aguascalientes, una financiera de marca, un centro técnico y 15,000 fuentes de trabajo. Nissan se había planteado meses antes renovar el 60% de su oferta de productos con un claro enfoque en los modelos de volumen, como Versa, Sentra, March, Kicks y Frontier. “Antes, todos los modelos se mantenían sin grandes cambios de fondo durante seis o siete años, pero ahora los hábitos de consumo han cambiado muy rápido. Nissan tenía que hacer un cambio muy fuerte y muy rápido en todo su portafolio porque se estaba quedando muy atrás”, dice Gerardo San Román, presidente de la consultora Jato. Todos estos modelos se ensamblan en México y su renovación requirió que Nissan invirtiera, desde el último trimestre de 2019 hasta principios de 2021, 642 millones de dólares. La renovación de los cinco modelos, que se exportan a Norte, Centro y Sudamérica, impulsó también inversiones de medio centenar de proveedores. Algunos abrieron nuevas plantas, otros ampliaron sus operaciones impulsados por el nuevo T-MEC, que eleva el porcentaje de componentes regionales que deben tener los autos para ser comercializados sin aranceles.

Más allá de lo inmediato

El 2021 inició con un pronóstico optimista. Sin embargo, el comienzo del año no fue menos retador de lo que fue 2020: una escasez global

“Las generaciones que vienen tienen otra mentalidad. Mi tarea es preparar a Nissan para esto. Nosotros estamos aquí para quedarnos 50 años más” José Román Presidente y director general dE Nissan Mexicana y NIBU.

FOTO: CORTESÍA

de semiconductores y un posterior desabasto de resinas y polímeros han ocasionado el cierre temporal de plantas en Norteamérica. En México, Nissan tuvo que parar varios días de mayo la producción en Aguascalientes, donde ensambla el Versa y el Kicks. “Todo esto es como un juego de ajedrez, vamos pensando cada movimiento a la vez. Ahora no podemos planear a mediano plazo, lo hacemos casi diariamente”, dice Román, quien espera una estabilización en el resto del semestre. Román siempre mira más allá del coche de enfrente, ya tiene la vista y la mente en el mediano y el largo plazos. “Nosotros estamos muy contentos de ser la marca número uno en México, pero esa posición no está asegurada ni garantiza el éxito del futuro. Cuando me mandaron a México, me dieron la misión de preparar la red y el negocio para los próximos 15 a 20 años”, afirma.

En los mess más críticos de la pandemia la armadora detuvo dos meses la producción y redujo las ventas a un tercio.

FOTO: REUTERS

Los ingresos de la División de Combustibles de la compañía regia aumentaron 56.3% en el segundo trimestre de 2021 respecto a igual periodo del año pasado.

FEMSA

UNA OPORTUNIDAD PARA CREAR VALOR FEMSA avanzó en la digitalización de algunos de sus servicios como estrategia para enfrentar los estragos del COVID-19. POR MARA ECHEVERRÍA

FOTO: GLADYS BAÑUELOS

urante la pandemia Femsa ha apostado a la digitalización. Su división Coca-Cola Femsa, el segundo embotellador de Coca-Cola en el mundo, volteó hacia los tenderos, uno de sus clientes más relevantes, y comenzó a atenderlos por WhatsApp. Fue un canal para tener una comunicación más ágil, coordinar las entregas de productos y garantizar que no hubiese faltantes en sus inventarios. A través de la plataforma “un vendedor avisa si no puede atender un pedido o si el mismo tendero no va a poder recibirlo porque tuvo que cerrar, y a través de un chat pueden estar en contacto y manejar pedidos, las ventas sugeridas y demás, de manera mucho más efectiva y dando seguimiento en tiempo real”, dice Eugenio Garza, director de finanzas de la compañía. La compañía con sede en Monterrey, Nuevo León, tiene diferentes brazos de negocio como Oxxo, OxxoGas y Coca-Cola Femsa, y la crisis abrió una oportunidad para reconfigurar sus estrategias en todas ellas, adaptándose a los cambios en los hábitos de los consumidores y manteniendo una comunicación efectiva pese a las restricciones. El directivo es optimista sobre el futuro de la compañía por lo que esperan continuar con las inversiones en todos los negocios. La firma se ha recuperado de los estragos causados por la pandemia en el entorno de La inversión estimada que negocios. En el primer trimestre del 2021, realizará FEMSA en por ejemplo, tuvo un alza de 1.8% en sus México en 2021. ingresos, a 124,474 millones de pesos (mdp), aunque el flujo operativo se contrajo 0.9%. En el segundo trimestre los ingresos su-

1,000 MDD

bieron un 20% respecto a igual periodo de 2020 hasta alcanzar los 137,058 mdp. Esa cantidad es, incluso, 6.9% superior a lo registrado en el segundo trimestre de 2019. “Hoy, a pesar de que la emergencia sanitaria no ha terminado, existe una clara tendencia de recuperación a través de nuestras unidades de negocio y mercado”, mencionó Eduardo Padilla, director general de FEMSA, durante la presentación de resultados trimestrales. Las compras del año pasado, por ejemplo, comienzan a dar frutos. En Estados Unidos la compañía, adquirió a inicios de 2020 las empresas Waxie Sanitary Supply y North American Corporation, y en diciembre compró Southeastern Paper Group y SWPlus. Estas ahora integran Envoy Solution, dedicada a proveer insumos para limpieza, desde sanitizantes hasta trapeadores, a restaurantes, escuelas, hospitales y tiendas. Aumento en el flujo operativo “Esta adquisición la anunciamos antes del del segundo trimestre de 2021 COVID-19, y obviamente con la pandemia respecto a igual periodo de 2020. nos ha ido bastante bien. Le estamos dando al mercado masivo una solución en donde con un telefonazo o con una orden por internet les pueden llegar toda una serie de productos a un precio muy atractivo y con entregas al lugar donde se van a emplear”, añade Eugenio Garza.

41.0%

El peso sobre Oxxo

Oxxo se ha convertido en uno de los corresponsales bancarios con más sucursales en México. En sus tiendas es posible pagar servicios, retirar o depositar dinero y hasta hacer los pagos de las compras de algunos marketplace, como Amazon. Con el aumento en el número de estas transacciones en las sucursales de Oxxo la empresa tuvo una oportunidad para llevar estos servicios a fuera

La crisis abrió una oportunidad para FEMSA de reconfigurar sus estrategias en su División Proximidad, que incluye las tiendas OXXO.

de las tiendas y presentó Oxxo Pay, un portal a través del cual los usuarios reciben, envían dinero o abonan tiempo aire para sus móviles. Oxxo aún enfrenta un menor tráfico de clientes, sobre todo en las sucursales ubicadas cerca de centros de trabajo o escuelas, pero confía en que el regreso a clases presenciales en el país revierta la situación. Por ello, la empresa bajó el acelerador a su ritmo de apertura, y de abrir cerca de 1,000 Oxxos por año en 2020 solo abrió entre 200 y 300 tiendas. Para este año, la meta es llegar a 800, de acuerdo con las proyecciones del director de finanzas.

FOTO: GLADYS BAÑUELOS