S U P L E M E N T O
E S P E C I A L Número
POR
RA N K I NG
E M P R E C O N S M Á S D E
L A S
2020
S A S D E L A T R U C C I Ó N G R A N D E S M É X I C O PRESENTADO POR:
www.obras.expansion.mx
9
PA N O R A M A
POR LAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS MÁS GRANDES DE MÉXICO
APUESTA. Este año, Fibra Mty prevé continuar enfocándose en los sectores corporativo e industrial.
UN CAMINO MAS SINUOSO POR / Diana Zavala
FOTO: CORTESÍA
Las 100 empresas relacionadas con el sector de la construcción y los servicios inmobiliarios más grandes de México sobrevivieron a un 2019 geopolíticamente complejo, pero la prueba de fuego apenas comienza.
como fuente para sostener a las compañías y, en general, a la industria. El auge de espacios industriales, por ejemplo, fruto de la apuesta de los negocios que buscan estrechar la relación comercial con Estados Unidos desde México, permitió equilibrar la caída en otros segmentos, como la vivienda, y la baja de contrataciones para desarrollo de infraestructura carretera, por ejemplo.
OTROS BUENOS TIEMPOS
Durante 2019, el sector de la construcción profundizó el descenso que acarreaba desde finales de 2018. El cambio de gobierno y la incertidumbre por la firma del T-MEC abonaron a que la industria y sus ramas sufrieran la peor caída desde 2001. La transición de la administración pública llevó más tiempo de lo esperado y cuando parecía que la situación política comenzaba a estabilizarse, la pandemia de SARS-CoV-2 golpeó la economía mundial y la nacional. Durante el segundo trimestre de 2020, México sufrió una caída de -18.9% en el PIB, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El panorama económico arrastró a la industria. En mayo, el valor de producción tuvo una contracción de -34.25% en comparación con el mismo mes de 2019 y la consultora Forecastim estimó que el sector tendrá este año una caída total de 30%, la más profunda desde 1995. El actual contexto ha obligado a las empresas a crear estrategias para cumplir con objetivos de sobrevivencia: conservar su plantilla de trabajadores, reducir costos e idear planes eficientes de reactivación. En contraste, el año pasado, la estrategia estuvo centrada en la flexibilidad, la austeridad y la diversificación
Para los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras), a pesar de la incertidumbre del sector en inversiones y construcción de establecimientos, 2019 resultó ser un año positivo en levantamiento de capital. Fibra Hotel, que ocupa el lugar 19 del ranking de las 100 constructoras e inmobiliarias más grandes del país, tuvo su primer bono en los mercados de capitales, con el que levantó 2,500 millones de pesos para financiar proyectos existentes. En la misma vertiente se hizo camino Fibra Mty, con una colocación de capital que, aunque fue su mayor éxito, también representó un gran desafío. “El mayor reto fue realizar una colocación en un mercado en donde no había operaciones. Habían sido muy cautelosos al respecto, y nosotros nos lanzamos a hacer la transacción más grande desde que hicimos nuestra oferta pública inicial, levantamos 3,900 millones de pesos”, refiere Jaime Martínez Trigueros, director de Administración y Finanzas (CFO) de Fibra Mty. En materia de adquisiciones, la empresa sumó a su portafolio un complejo de más de 38 hectáreas en Apodaca, Nuevo León, perteneciente a Whirlpool. Estos movimientos contribuyeron a que, en
20%
BAJÓ EL DESARROLLO DE VIVIENDA EN 2019. CANADEVI
BLINDAJE. La estrategia de capitalización implementada en 2019 ha permitido a Fibra Mty sortear los efectos de la pandemia.
Estimación de crecimiento/decrecimiento de los ingresos de la compañía para 2020 El 30% de las empresas ligadas a la construcción que respondieron a la encuesta de Expansión prevé una caída de sus ingresos de 5% hasta 25% en este año, a causa de los efectos de la pandemia en la industria.
Subirán
Caerán 16.7% 13.3%
13.3% 10%
6.7%
6.7%
6.7%
3.3%
3.3% 0%
Se mantendrán
de 0.1 a 5%
de 5 a 10%
de 11 a 25%
de 26 a 50%
más de 51%
FUENTE: Encuesta Expansión a las empresas que participan en el ranking Obras 100. FOTO: CORTESÍA
ESTRATEGIA. GIA
se enfocó, en 2019, a consolidar el desarrollo y la operación de proyectos concesionarios, entre estos, cuatro hospitales.
sur y sureste del país”, afirma Santiago René Gluyas, director operativo de la compañía. A inicios del año, la empresa adelantó la firma de contratos para desarrollar obra, hasta que llegó la pandemia y frenó, prácticamente, todos los contratos. “Cuando pasó la contingencia se activaron 56% de las obras, pero hay dos proyectos mineros importantes en Cananea y Cucurpe, en Sonora, uno de ellos con Grupo México, que no han reiniciado”, agrega Gluyas, quien explica que el siguiente paso para la compañía es replantear cuáles operaciones son poco productivas para cortarlas mientras la industria reanuda operaciones.
A CONTRACORRIENTE
27%
DE LAS EMPRESAS AFIRMA QUE LA POCA CANTIDAD DE CONTRATOS ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES.
12.4%
ASEGURA QUE EL TEMA PRINCIPAL SERÁ LA MENOR INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA.
2020, Fibra Mty tenga mejores elementos para enfrentar la pandemia “con holgura”, como lo califica Martínez, ya que tienen 18% del valor de sus activos, lo que da espacio para realizar otras adquisiciones. El financiamiento ha ayudado a amortiguar el impacto generado por la pandemia en el sector inmobiliario, que afectó, en mayor medida, las ramas de hotelería, oficinas y comercial, por la suspensión de labores; caso contrario de almacenamiento e industrial, beneficiados por el aumento del e-commerce. Pero este mix no fue suficiente para que la industria replanteara sus planes a futuro y se atuviera a la incierta evolución del mercado.“Nuestro objetivo a largo plazo es seguir buscando edificios de calidad que nos permitan mejorar el flujo que reciben nuestros inversionistas, dice Martínez. Uno de los retos más importantes es definir cuál es el precio de esos activos”. Cuando existen movimientos financieros tan importantes, eso te dice que los precios son diferentes y es difícil llegar a una conclusión de manera tan prematura”, añade. Actualmente, Fibra Mty está en una evaluación de todos los activos para decidir en cuáles aumentar participación.
EL LASTRE DE LA INFRAESTRUCTURA Las empresas relacionadas con el desarrollo de infraestructura resienten directamente los cambios de gobierno debido a la reasignación del presupuesto a este rubro. Para 2019, se planteó un recorte de 24.4% para el desarrollo, conservación y eficiencia de la infraestructura carretera, monto que se redujo un 18% para el año 2020. Esta nueva repartición de los recursos marcó el desempeño de Gluya, empresa constructora especializada en infraestructura que opera, principalmente, en el norte del país. “El presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vio reducido y cambió la dinámica. Los estados del centro y del norte tenían una inversión un poco mayor en obras, y ahora vemos que la decisión de este gobierno es fortalecer el
La diversificación y la flexibilidad fue la clave para que las empresas constructoras sobrevivieran y crecieran en 2019, año en el que la industria sufrió una caída en el valor de la producción y que precede a la crisis que enfrenta, actualmente, por la pandemia mundial. Pero estas virtudes han cobrado más sentido durante la actual crisis. GIA, constructora que el año pasado creció 2% con el desarrollo de líneas de negocio en gestión de servicios y construcción de naves industriales, augura una evolución del sector. “Las condiciones del mercado han cambiado y, por ello, concentramos buena parte de nuestra energía en reforzar el plan de negocios con proyectos del sector privado en México, mientras trabajamos en nuestra expansión internacional en Centro y Sudamérica”, dice Hipólito Gerard Rivero, presidente de la empresa. La división de los esfuerzos en varios sectores también es una estrategia protagónica de Grupo Indi, además del cuidado de los gastos, fundamental para los cambios de gobierno y las épocas de incertidumbre: “Diversificar es importante. En infraestructura tenemos inversiones en el sector privado, lo que permite no depender totalmente del gobierno. Sobre todo, ahora que vemos que las circunstancias externas llegan y tener una variación brinda más estabilidad”, explica Diana Muñozcano Félix, CFO de la constructora. Pero el enfoque en la obra privada también tuvo sus contrastes, como lo atestigua Grupo GP: “Hubo una animadversión realizada en la inversión FOTOS: CORTESÍA
el año pasado causada, por un lado, por incertidumbres en el mercado y, por el otro, sobre si se firmaba el T-MEC o no”, dice José María Garza Treviño, presidente del grupo. “Este 2020 pintaba mejor, pero suspendimos obras durante casi tres meses, por lo que nuestra producción será el equivalente a nueve meses y no 12, así que cerraremos con 25% menos de realización”, agrega. Detalla que ante el desconocimiento de cómo se desenvuelve la pandemia, su actual estrategia es enfocar las labores a través de plataformas tecnológicas.
ESTRATEGAS INMOBILIARIOS
CLAVE. Vinte tiene un
portafolio de inmuebles que van desde los 400,000 pesos, lo que le permitió mantener el volumen de ingresos durante el año pasado.
El retiro al subsidio en vivienda en 2019 significó un golpe para el sector desarrollador de este tipo de inmuebles. Durante el primer trimestre del año pasado, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) reportó una caída de 31% en las ventas de casas y departamentos económicos. Esto provocó trabas para todas las compañías del sector, como Vinte, ya que a pesar de que solo 5% de sus operaciones se realizaban a través de este esquema, la decisión del gobierno tuvo repercusiones en la banca: “El dinero que se prestaba para poder construir se dio a proyectos, en lugar de empresas. Lo que lleva a poner líneas de crédito muy sólidas, por lo que el obstáculo
más grande de 2019 fue el financiamiento”, explica Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de la compañía. De momento, la empresa ha salido bien librada de las secuelas de la pandemia e, incluso, generó un flujo de efectivo que marcó récord histórico para la viviendera, con 198 millones de pesos, en el segundo trimestre de 2020. ¿La clave? Poca deuda, gran cantidad de inventario y una línea de crédito fuerte, dijo Leal en la presentación del reporte trimestral. Sin embargo, aún es pronto para cantar victoria, toda vez que la Canadevi calcula un -20% en la colocación de vivienda. En tanto, Vesta, enfocada al rubro industrial, lanzó cuatro parques industriales y se encargó de asegurar operaciones futuras con la compra de terrenos por alrededor de 706.7 metros cuadrados en Guanajuato, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. Este año ha variado su estrategia para suavizar el impacto de la pandemia, empezando por suspender el desarrollo de nuevos edificios especulativos y priorizar la gestión de activos. Tras un ajuste de su presupuesto 2020, la empresa redujo 13.8% los gastos administrativos del segundo trimestre. “Además, retiramos los 40 millones de dólares restantes de nuestra existente línea revolvente”, señaló Lorenzo Dominique Berho, CEO de la compañía, en su reporte del segundo trimestre del año.
SEGURIDAD FINANCIERA Y EL MERCADO INMOBILIARIO Grupo VEQ logra seguridad financiera para sus clientes, gracias a su equipo de trabajo, sus procesos, la fuerza de trabajo mexicana y a la naturaleza del ramo inmobiliario.
FOTOS: CORTESÍA
E
l reto comenzó hace 19 años, cuando Jack Levy desarrolló, en Guadalajara, el edificio de mayor altura en esa época. En aquel momento, la misión del joven visionario era impactar al mercado e innovar con la altura y vivienda vertical en Guadalajara. Levy menciona que madurar ha cambiado las prioridades de la empresa y ahora crean desarrollos que cuidan el patrimonio de los clientes e inversionistas, procurando que las comunidades que establecen mejoren la calidad de convivencia y vida de las personas. Hoy en día, la empresa destaca por la solidez financiera y confianza que ofrece a sus clientes, inversionistas y proveedores. Esto es gracias a sus alianzas estratégicas y colaboración con responsables y honestos proveedores mexicanos, haciendo equipo también con empresas del ramo financiero y con los inversionistas. Los resultados se fundamentan en pilares firmes, con base en la experiencia y el cariño que muestran los colaboradores de la empresa. Lo anterior aunado a la confianza que genera haber entregado, consistentemente y durante casi 20 años, miles de unidades terminadas y escrituradas, en más de 20 desarrollos concluidos y que hoy son hogares mexicanos. Al respecto, Jack Levy comenta que la gran responsabilidad de los empresarios como generadores de bienes y servicios es de liderazgo, del ejemplo que brindan y de reconocer cómo están influenciando a las personas a su alrededor, a su país y al mundo; todo esto tomando en consideración cómo quieren atender sus negocios, tratar a sus colaboradores, clientes y proveedores. “Todos somos parte de un sistema al que impactamos de forma positiva o negativa dependiendo de nuestras acciones, así que el papel de las empresas y los empresarios es dar un ejemplo de lo que debe de ser en un microcosmos, para así afectar al macro”, afirma Levy. Agrega que Gandhi, un gran ejemplo, dijo: ‘sé el cambio que quieres ver en el mundo’ y Grupo VEQ tiene definido cómo quieren ser como personas. El mercado inmobiliario en México ha crecido, sostenidamente, y es una de las opciones más sólidas de inversión, así que el qué hacer ya está claro para la compañía.
1 1. Jesús Sainz y Jack Levy, director general y presidente de Grupo VEQ, respectivamente. 2. Coordenada Lafayette en Guadalajara, Jalisco. 3. Meridiano 101 en León, Guanajuato.
2
3
En el país, la tendencia creciente de desarrollo vertical es evidente y el compromiso de Grupo VEQ es preciso al distinguirse como una empresa que no sólo protege la inversión, sino que garantiza una mejora en la calidad de vida del comprador, cuidando la administración de los desarrollos inmobiliarios y la convivencia de todas las familias que los conforman.
“Es necesario tener claro qué valores te interesa que tu empresa represente. Contamos con un equipo de profesionales, cuyo objetivo es crear bienestar para nuestra sociedad, líderes expertos en: inteligencia comercial, finanzas, legal, construcción, administración y diseño. Buscamos representar a nuestros inversionistas con responsabilidad y congruencia, valoramos su confianza y la de nuestros clientes”, comparte Levy.
NATIVE AD
RANK ING
LAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS MÁS GRANDES DE MÉXICO UTILIDAD DE OPERACIÓN
VENTAS RK 19
RK 18
EMPRESA / ESTADO
PAÍS
ESPECIALIDAD
FUNDACIÓN
1
1
Aleatica / CDMX p,1
2
AUS
Infraestructura
2005
22,710.5
-3.6
18,878.4
-5.6
11,629.5
-7.5
4
CICSA / CDMX p,2
MX
Construcción
1999
19,538.0
26.0
2,121.0
28.6
1,557.0
28.1
MDP
VAR. % 19/18
MDP
VAR. % 19/18
UTILIDAD NETA MDP
VAR. % 19/18
3
3
Fibra UNO / CDMX a
MX
Servicios inmobiliarios
2011
19,189.1
11.5
14,315.1
11.8
18,725.0
8.4
4
2
Grupo ACS / CDMX a
ESP
Construcción
1983
17,541.7
-21.0
1,069.7
-23.1
nd
nd
5
9
ALDESA México / CDMX e,3
ESP
Construcción
2007
17,252.8
69.9
nd
nd
nd
nd
6
5
IDEAL / CDMX p,1
MX
Construcción
2005
17,226.5
15.0
7,909.1
6.3
1,405.9
-76.5
7
8
Pinfra / CDMX p,1
MX
Construcción
1980
11,873.9
3.4
6,432.5
-3.4
6,644.5
11.4
8
7
México Proyectos y Desarrollos / CDMX p,4
MX
Construcción
1942
11,220.4
-6.8
3,045.9
-2.5
908.4
-0.3
9
11
Red Vía Corta / Jal. a,1
MX
Infraestructura
2007
9,634.0
8.0
6,097.9
4.7
1,219.5
-23.4
10
12
RUBA / Chih. a
MX
Edificación
1980
9,008.5
6.4
1,286.9
15.1
842.9
3.9
11
6
Acciona México / CDMX a
ESP
Infraestructura
1978
8,306.4
-40.0
1,415.8
nd
nd
nd
12
16
Grupo GIA / CDMX p
MX
Construcción
1996
8,225.2
2.0
1,583.7
0.0
694.9
17.7 -14.5
13
14
Casas ARA / CDMX a
MX
Edificación
1977
7,678.5
-6.5
839.2
-12.9
706.1
14
25
Omega CORP / CDMX e
MX
Construcción
1982
7,407.0
52.8
nd
nd
nd
nd
15
13
Javer / NL a
MX
Edificación
1973
7,374.8
-11.4
811.9
-14.3
8.5
-96.3
16
20
Grupo Indi / CDMX e
MX
Construcción
1977
7,187.3
23.9
116.3
-55.8
414.6
22.0
17
10
Grupo GP / NL p
MX
Construcción
1966
7,027.0
-23.2
864.8
-61.8
373.7
-78.1
18
18
Inmuebles Carso / CDMX p
MX
Edificación
2011
6,706.3
-14.5
4,637.9
-14.6
2,577.5
-38.2
19
29
Fibra E / CDMX p
MX
Infraestructura
2017
6,367.3
50.7
6,277.3
50.7
6,277.3
50.7
20
22
Grupo Ortiz México / CDMX a
ESP
Edificación
1961
6,170.8
9.4
nd
nd
nd
nd
21
28
Coconal / CDMX p
MX
Infraestructura
1950
5,872.2
29.5
1,619.7
1,888.5
103.3
215.3
22
21
Grupo GICSA / CDMX a
MX
Edificación
1998
5,802.6
2.0
5,334.5
-32.7
2,826.8
-53.3
23
24
Fibra Danhos / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2013
5,794.5
12.4
3,946.8
15.2
4,104.8
5.5
24
19
Sacyr México / CDMX a
ESP
Edificación
2008
5,383.7
-9.8
nd
nd
nd
nd
25
17
Mota-Engil México / CDMX p
PT
Infraestructura
2008
5,248.2
-34.1
343.9
-34.5
211.7
-45.7
26
15
Techint Ingeniería y Construcción / CDMX a
IT/ARG
Construcción
1954
5,086.7
-38.0
69.7
-92.1
-18.5
-102.3
27
34
RLH Properties / CDMX a
MX
Servicios inmobiliarios
2013
4,832.7
27.2
-115.5
79.7
-577.7
25.4
28
27
Corpovael Inmobiliaria / QR p
MX
Edificación
2001
4,585.2
-0.9
1,045.8
11.2
886.8
6.9
29
30
Fibra Hotel / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2012
4,372.0
6.4
690.6
-0.5
317.1
-48.4
30
35
McDermott de México / Tamps. a
EU
Infraestructura
2000
4,160.2
13.2
nd
nd
nd
nd
31
32
Grupo Mexicano de Desarrollo / CDMX a
MX
Infraestructura
1975
4,138.4
5.3
1,091.0
10.9
562.2
18.8
32
31
Fibra Terrafina / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2013
4,042.5
1.1
2,843.6
-2.3
2,894.6
96.6
33
36
Fibra Prologis / Jal. a
MX
Servicios inmobiliarios
2013
3,824.8
4.1
3,301.2
3.2
2,159.2
-27.4
34
37
Arcosa / Tab. a
EU
Infraestructura
2018
3,815.4
4.1
nd
nd
nd
nd
35
39
Inmobiliaria Vinte / CDMX p
MX
Edificación
2002
3,744.6
10.1
749.2
1.6
522.9
2.9
36
38
Fibra Macquarie México / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2012
3,657.6
2.6
2,882.2
2.9
536.3
-72.4
37
26
Bonatti México / CDMX a
ITA
Infraestructura
1946
3,609.9
-22.4
195.3
16.6
148.9
228.6
38
46
Be Grand / CDMX p
MX
Edificación
1997
3,227.4
34.8
1,107.8
145.7
474.6
472.6
39
41
Grupo Lar México / CDMX e
ESP
Edificación
2004
3,000.0
9.8
nd
nd
nd
nd
40
40
Fhipo / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2014
2,946.0
-0.7
280.7
-71.2
280.7
-71.2
41
43
Walbridge de México / Méx. p
EU
Edificación
1916
2,851.4
11.7
nd
nd
nd
nd
42
44
Vesta / CDMX a
MX
Edificación
1996
2,799.5
9.7
2,255.3
6.3
2,592.6
53.9
43
45
FCC Construcción / CDMX e
ESP
Construcción
2000
2,500.0
0.0
nd
nd
nd
nd
44
63
Fibra Educa / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2018
2,442.8
138.0
2,150.1
810.7
2,641.1
421.9
45
42
CITAPIA / Hgo. a
MX
Construcción
1997
2,133.8
-17.1
383.4
6.4
328.0
6.3
46
33
Enel México / CDMX p
ITA
Infraestructura
1962
2,052.3
-46.0
nd
nd
nd
nd
47
48
Grupo Azvi México / CDMX e,5
ESP
Construcción
2002
2,000.0
2.4
nd
nd
nd
nd
48
54
Grupo Dine / CDMX p
MX
Edificación
1978
1,987.2
28.7
163.3
53.2
85.8
-52.1
49
23
CAF México / CDMX a
ESP
Construcción
1917
1,956.5
-64.0
nd
nd
nd
nd
50
61
Próser Grupo Constructor / Yuc. p
MX
Construcción
1990
1,937.7
60.0
-149.9
-228.5
56.3
304.4
En 2019, los ingresos acumulados por las 100 empresas más grandes de construcción, servicios inmobiliarios, edificación e infraestructura crecieron 1.3%, muy por abajo del 15.8% que registraron el año previo. Las secuelas de la crisis sanitaria auguran un panorama desafiante para el sector.
BACKLOG MDP
ACTIVO
VAR. % 19/18
MDP 185,553.0
UTILIDADES COMO PORCENTAJE DE:
PATRIMONIO
VAR. % 19/18 7.0
MDP 114,842.1
VAR. % 19/18 7.9
VENTAS 51.2
ACTIVOS
nd
nd
6.3
nd
nd
nd
nd
nd
nd
8.0
nd
nd
282,782.0
16.5
167,456.4
5.9
97.6
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
135,700.8
-0.3
36,912.6
2.4
8.2
nd
nd
72,724.4
32.6
51,823.4
17.7
56.0
nd
nd
45,002.4
-3.6
23,068.2
1.7
8.1
nd
nd
57,593.6
-1.1
3,768.5
-71.5
12.7
nd
nd
12,637.3
11.0
7,632.3
11.2
9.4
nd
nd
30,350.9
9.5
nd
nd
nd
nd
nd
nd
16,864.5
15.8
2,478.6
46.3
8.4
4.1
nd
nd
20,884.6
3.1
13,492.7
2.3
9.2
3.4
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
PATRIMONIO
EMPLEADOS
10.1
1,472
nd
nd
10,500
6.6
11.2
946
nd
nd 1.0 9.1 2.0
PÁGINA WEB
RK 19
aleatica.com
1
ccicsa.com.mx
2
funo.mx
3
5,713
grupoacs.com
4
nd
2,000
aldesa.com.mx
5
3.8
2,996
ideal.com.mx
6
12.8
2,823
pinfra.com.mx
7
3.9
nd
gmexico.com
8
2.1
32.4
1,442
redviacorta.mx
9
6.7
11.0
1,169
ruba.com.mx
10
nd
2,023
acciona-mx.com
11
28.0
5,840
gia.mx
12
5.2
5,489
consorcioara.com.mx
13
nd
nd
grupo-omega.com
14
15,304.0
3.3
8,837.3
5.6
2,025.6
1.2
0.1
0.1
0.4
1,702
javer.com.mx
15
37,332.8
92.5
17,086.1
-1.2
5,119.5
-12.4
5.8
2.4
8.1
880
grupoindi.com
16
nd
nd
21,785.5
1.5
13,119.7
1.4
5.3
1.7
2.8
4,233
grupogp.com.mx
17
nd
nd
76,411.9
3.2
54,820.7
4.9
38.4
3.4
4.7
1,455
inmueblescarso.com
18
nd
nd
25,529.6
9.1
25,529.4
9.1
98.6
24.6
24.6
nd
cfecapital.com.mx
19
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
grupoortiz.com
20
nd
nd
21,355.5
168.2
7,533.6
15.1
1.8
0.5
1.4
2,251
coconal.com
21
nd
nd
72,670.7
13.2
31,136.5
22.9
48.7
3.9
9.1
1,075
gicsa.com.mx
22
nd
nd
65,447.8
0.6
57,698.6
2.7
70.8
6.3
7.1
220
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
10,615.2
25.1
1,347.6
18.6
4.0
2.0
15.7
965
nd
nd
4,218.9
-30.9
1,657.9
-29.7
-0.4
-0.4
-1.1
4,275
nd
nd
25,707.7
0.8
14,389.9
0.0
-12.0
-2.2
-4.0
169
rlhproperties.com.mx
27
nd
nd
10,030.6
6.8
5,171.4
10.9
19.3
8.8
17.1
4,886
caduinmobiliaria.com
28
nd
nd
17,746.4
3.7
12,631.4
-3.5
7.3
1.8
2.5
29
fibrahotel.mx
29
nd
nd
3,394.8
-10.0
nd
nd
nd
nd
nd
nd
mcdermott.com
30
16,924.0
9.2
9,417.8
2.6
4,976.4
9.4
13.6
6.0
11.3
1,806
gmd.com.mx
31
nd
nd
48,420.0
-0.6
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-3.4
71.6
6.0
10.5
65
terrafina.mx
32
nd
nd
44,926.4
-5.7
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-2.6
56.5
4.8
7.2
nd
fibraprologis.com
33
nd
nd
3,813.5
-4.8
nd
nd
nd
nd
nd
1,800
arcosa.mx
34
nd
nd
7,860.8
22.7
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24.5
14.0
6.7
14.7
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vinte.com.mx
35
nd
nd
42,644.9
-2.5
26,550.4
-3.3
14.7
1.3
2.0
70
fibramacquarie.com
36
nd
nd
1,599.2
-10.4
620.5
-19.0
4.1
9.3
24.0
1,328
bonatti.it
37
nd
nd
10,414.9
0.1
2,135.3
67.6
14.7
4.6
22.2
150
begrand.mx
38
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
grupolar.com
39
nd
nd
26,925.4
-3.8
9,636.4
-8.8
9.5
1.0
2.9
nd
fhipo.com
40
nd
nd
2,614.2
0.4
917.4
nd
nd
nd
nd
1,050
wamexico.com.mx
41
nd
nd
39,492.8
0.8
20,961.0
1.2
92.6
6.6
12.4
91
vesta.com.mx
42
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
fccco.mx
43
nd
nd
28,223.0
1.0
28,155.2
0.8
108.1
9.4
9.4
nd
fibraeduca.com
44
nd
nd
2,686.9
19.5
2,082.4
18.7
15.4
12.2
15.8
1,100
citapia.com.mx
45
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
384
enel.mx
46
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
azvi.es
47
nd
nd
5,387.8
-19.1
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-2.3
4.3
1.6
2.5
48
dine.com.mx
48
nd
nd
5,269.6
61.3
470.6
-0.1
nd
nd
nd
400
812.0
nd
983.0
42.7
107.8
-78.0
2.9
5.7
52.2
12,859
FUENTE: Inteligencia Expansión.
fibradanhos.com.mx
23
sacyr.com
24
mota-engil.com
25
techint-ingenieria.com/es
26
caf.net/es
49
proser.com.mx
50
1-50
RANK ING UTILIDAD DE OPERACIÓN
VENTAS RK 19
RK 18
EMPRESA / ESTADO
PAÍS
ESPECIALIDAD
FUNDACIÓN
MDP
VAR. % 19/18
MDP
VAR. % 19/18
UTILIDAD NETA MDP
VAR. % 19/18
51
47
Fibra Inn / NL p
MX
Servicios inmobiliarios
2013
1,922.3
-6.7
-144.9
54.3
-344.4
30.1
52
50
Constructora y Perforadora Latina / BC p
MX
Infraestructura
1947
1,883.1
3.5
-525.1
-5.2
-328.3
-17.7
53
81
MAREN / CDMX p,6
MX
Infraestructura
1967
1,845.6
398.8
215.2
411.3
142.7
385.6
54
60
Consorcio Aristos / CDMX a
MX
Edificación
1955
1,841.8
49.8
230.7
-5.2
56.6
-5.5
55
55
Carvid / Méx. a
MX
Edificación
1990
1,778.4
17.5
65.9
35.3
49.0
63.5
56
53
Gigante Grupo Inmobiliario / CDMX a,7
MX
Edificación
2008
1,735.7
10.1
nd
nd
1,243.6
6.4
57
57
Fibra Shop / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2013
1,600.0
14.6
1,028.6
2.2
1,862.6
70.5
58
56
Planigrupo Latam / CDMX a
MX
Edificación
1975
1,511.3
7.2
1,136.3
44.3
388.1
123.7
59
64
Cyusa. Edificando el Presente / CDMX a
MX
Edificación
1996
1,281.0
28.6
1,241.9
28.6
39.1
28.6
60
59
Constructora Chufani / Qro. a
MX
Construcción
1991
1,245.2
-0.5
129.2
434.9
24.5
128.7
61
65
Fibra Mty / NL p
MX
Servicios inmobiliarios
2014
1,213.5
28.3
947.3
-15.6
574.3
-48.3
62
67
Anáhuac Organización Constructora / NL e
MX
Edificación
1972
1,200.0
37.1
53.0
182.7
46.6
693.3
63
62
Homex / Sin. p
MX
Edificación
1989
1,181.8
10.0
-380.3
-133.3
517.6
-39.9
64
51
Gaya Sinergia Constructiva / CDMX p
MX
Edificación
1986
1,054.4
-35.6
53.8
-76.2
43.7
-70.9
65
58
Elecnor México / CDMX a
ESP
Infraestructura
1992
991.8
-21.1
nd
nd
nd
nd
66
52
MECANO / Méx. e
MX
Construcción
1991
804.1
-50.0
691.5
-50.0
112.6
-50.0 nd
67
49
Duro Felguera de México / CDMX a
ESP
Construcción
1858
802.1
-58.3
nd
nd
nd
68
66
Subsea 7 México / Camp. a
RU
Infraestructura
2008
724.3
-19.6
nd
nd
nd
nd
69
69
Grupo Fortezza / NL e
MX
Edificación
2012
700.0
9.4
210.0
31.3
95.0
26.7
70
70
Grupo VEQ / Jal. a
MX
Edificación
2005
662.0
5.2
545.3
26.0
12.1
-32.2
71
91
Fypasa / CDMX a
MX
Infraestructura
1983
643.7
199.1
-62.4
61.6
-89.4
51.7
72
73
GL Diseño y Construcción / Chih. a
MX
Edificación
2001
599.8
11.0
9.8
11.0
9.3
10.0
73
75
Fibra HD / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2015
583.9
15.4
387.3
12.5
211.1
157.1
74
71
BTS Development / CDMX e
MX
Servicios inmobiliarios
2010
577.8
0.1
nd
nd
0.8
239.5 30,177.8
75
100 Fibra Upsite / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2018
576.2
nd
525.5
1,732.0
545.0
76
68
Gluyas Construcciones / Son. e
MX
Infraestructura
1989
553.5
-24.2
nd
nd
nd
nd
77
72
Grupo Casgo / Jal. p
MX
Edificación
1993
498.4
-8.2
1.1
21.6
4.9
-41.8
78
74
Constructora Virgo / Son. a
MX
Infraestructura
1996
473.9
-9.5
6.4
-45.0
1.9
-27.4
79
78
Fibra Nova / Chih. p
MX
Servicios inmobiliarios
2017
472.3
7.2
425.5
7.2
508.3
22.1
80
86
Procsa (Idílica) / CDMX e
MX
Edificación
1960
451.0
51.3
nd
nd
nd
nd
81
77
Urbi, Vida Residencial / BC p
MX
Edificación
1981
439.4
-3.5
-1,386.5
-458.2
-1,411.4
-428.6
82
80
D’Labra Constructora / Jal. e
MX
Construcción
2005
391.9
5.1
27.4
6.1
4.3
-10.8
83
76
CIMSA / Jal. p
MX
Construcción
1995
362.6
-21.9
24.9
-4.2
11.3
-33.8
84
79
Grupo Balper / Méx. p
MX
Edificación
1995
356.5
-14.2
6.5
-35.8
2.8
-38.3
85
85
CM2 / CDMX a
MX
Edificación
2012
332.7
7.0
nd
nd
nd
nd
86
82
Grupo Constructo / Ver. p
MX
Edificación
1977
318.2
-7.4
-11.8
-205.7
5.8
1.6
87
84
T4 Construcciones / CDMX a
MX
Construcción
2010
308.4
-6.5
9.2
-17.4
8.5
-14.0
88
87
VIACOCONSA / Coah. p
MX
Edificación
1998
303.5
13.8
29.5
-6.4
18.1
-14.8
89
93
KAINSA / Méx. e
MX
Edificación
2005
276.0
89.5
nd
nd
nd
nd
90
90
Copasa / CDMX e
ESP
Construcción
1985
216.2
-4.7
nd
nd
nd
nd
91
88
GISOL / CDMX a
MX
Construcción
1979
205.9
-18.2
7.0
101.5
4.1
260.6
92
94
Grupo Empresarial Coyatoc / Chis. a
MX
Infraestructura
1989
178.9
47.2
176.5
48.9
2.4
-20.2
93
83
SUNTAK Project Management / NL P
MX
Edificación
1999
169.0
-50.4
13.9
-87.7
9.8
-61.5
94
97
Grupo Empresarial San José / CDMX a
ESP
Construcción
1975
163.7
130.0
35.5
nd
nd
nd
95
89
Fibra Storage / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2008
150.3
-39.6
78.3
-69.7
641.9
270.8
96
96
Grupo Necaxa / SLP p
MX
Infraestructura
1970
135.6
18.4
4.1
82.7
-0.5
83.7
97
99
Levy Holding / Jal. p
MX
Edificación
2015
119.8
868.5
-108.5
-63.5
-110.0
-64.3
98
95
EIICSA / Gto. a
MX
Infraestructura
1996
107.2
-10.6
1.5
129.9
0.9
229.6
99
98
Fibra PLUS / CDMX p
MX
Servicios inmobiliarios
2016
106.7
52.9
36.4
191.2
4.7
-98.5
100
92
Astec Industries de México / CDMX a
EU
Infraestructura
1972
102.1
-44.9
nd
nd
nd
nd
Notas: a auditado // p preliminar // e estimado 1 Incluye ingresos por rubros no relacionados a la construcción y los servicios inmobiliarios. 2 Subsidiaria de Grupo Carso. 3 En diciembre de 2019, China Railway Construction Corporation compró 75% de las acciones del grupo español Aldesa. 4 División de infraestructura de Grupo México. 5 En México sus filiales son: Construcciones Urales y Cointer México. 6 Subsidiaria de Grupo Cemza. 7 Subsidiaria de Grupo Gigante.
METODOLOGÏA Obras100 es un ranking que considera empresas de construcción, servicios inmobiliarios, edificación, infraestructura y afines, con fines de lucro, que ofrecen un bien o servicio y que reportan ingresos o ventas. Pretende ofrecer un panorama general del ámbito de la construcción y los servicios inmobiliarios, así como reconocer a sus empresas más destacadas. Para
BACKLOG MDP
ACTIVO
VAR. % 19/18
MDP
UTILIDADES COMO PORCENTAJE DE:
PATRIMONIO
VAR. % 19/18
MDP
VAR. % 19/18
VENTAS
ACTIVOS
PATRIMONIO
EMPLEADOS
PÁGINA WEB
RK 19
nd
nd
11,928.5
0.3
7,820.2
-9.5
-17.9
-2.9
-4.4
nd
fibrainn.mx
51
nd
nd
11,406.5
-2.2
3,402.4
-6.4
-17.4
-2.9
-9.6
nd
cplatina.com
52
nd
nd
1,356.0
613.5
159.1
866.6
7.7
10.5
89.7
nd
marenenergy.mx
53
nd
nd
6,813.6
16.8
4,373.7
-0.4
3.1
0.8
1.3
527
consorcioaristos.org
54
750.0
0.0
181.0
-31.4
119.7
24.6
2.8
27.0
40.9
335
carvid.com.mx
55
nd
nd
20,868.1
9.9
nd
nd
71.6
6.0
nd
nd
ggi.com.mx
56
nd
nd
20,702.3
7.0
11,865.5
11.3
116.4
9.0
15.7
412
fibrashop.mx
57
nd
nd
14,649.6
3.5
5,932.4
7.1
25.7
2.6
6.5
313
planigrupo.com
58
182.4
61.1
1,139.5
28.6
758.2
28.6
3.1
3.4
5.2
588
cyusa.com.mx
59
1,688.1
nd
1,265.3
43.0
247.1
7.8
2.0
1.9
9.9
210
chufani.com
60
nd
nd
17,696.7
23.2
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4.6
29
fibramty.com
61
1,100.0
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1,800
anahuac.com.mx
62
nd
nd
3,756.3
-6.7
-1,937.1
21.0
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1,173
homex.com.mx
63
646.6
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gaya.mx
64
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
86
elecnor.mx
65
nd
nd
2,135.8
-13.0
1,437.4
-16.7
14.0
5.3
7.8
850
mecano.mx
66
nd
nd
nd
nd
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nd
nd
nd
nd
dfdurofelguera.com
67
nd
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subsea7.com
68
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70.0
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fortezza.mx
69
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1.2
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grupoveq.com
70
nd
nd
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9.7
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5.7
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nd
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0.1
0.1
0.1
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nd
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102.3
94.6
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34.2
fypasa.com.mx
71
gldis.com.mx
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nd
fibrahd.com.mx
73
14
www.btsd.com.mx
74
nd
fibra-upsite.com/
75
gluyasconstrucciones.com
76
nd
nd
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nd
600.0
-45.5
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1.0
1.0
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355
nd
nd
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7
fibra-nova.com
79
nd
nd
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nd
nd
nd
nd
nd
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idilica.com.mx
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nd
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120
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4.1
1.1
6.2
9.5
1,765
grupocasgo.com
77
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urbi.com
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dlabra.com
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nd
nd
nd
nd
nd
nd
40
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85
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2.0
nd
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261
viacoconsa.com
88
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nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
28
kainsa.com
89
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
copasagroup.com
90
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-45.1
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gisol.com.mx
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5.8
4.1
4.6
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suntak.com.mx
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nd
nd
nd
grupo-sanjose.com
94
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95
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levyholding.com
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4.4
0.1
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16
nd
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nd
400
desarrollarlo se invitó, a través de convocatoria abierta, a más de 500 empresas, públicas y privadas, mexicanas y trasnacionales, solicitando información general y datos financieros resumidos, que se incluyen en el listado. Las empresas aparecen en el listado en orden descendente según sus ingresos netos. Para las compañías mexicanas se consideran las operacio-
nes en el país y en el extranjero, y para las trasnacionales, solo lo generado por sus operaciones en territorio nacional. La información se indica auditada, preliminar o estimada. La información estimada se refiere a información que no se obtuvo directamente de las empresas, sino de otras fuentes, o información que por políticas de revelación de datos financieros, las mismas empresas decidieron entregar como
aproximada. Asimismo, la información de 2018 no fue actualizada ni recalculada por inflación, ventas, fusiones o adquisiciones, se presenta original al informe anual dictaminado en ese año. La posición ocupada por las empresas en 2018 fue recalculada con base en las compañías que participan este año. Por esta razón, la posición que obtuvieron en la edición 2019 podría no coincidir.
fibraplus.mx
99
astecindustries.com
100
TIPO DE CAMBIO: Para los datos financieros compartidos en otras monedas, se utilizó el tipo de cambio promedio para los estados de resultado y el tipo de cambio al 31 de diciembre para el balance general. Para el dólar, el tipo de cambio fue 19.26 y 18.86 pesos en 2019, y 19.24 y 19.65 para 2018, respectivamente.
51-100
Industrial
Refuerzo Estructural
PRESENTE EN
MÉXICO Grandes Obras
Nueva residencial
Impermeabilización Adhesivos para
cerámicos y porcelanatos,
Autonivelantes Sellado, cuidado y limpieza de piedras
Aditivos para concreto
Selladores
Conservación
Adhesivos para
alfombra, madera, vinílicos y deportivos
Tunelería Deportiva
Institucional
Acabados
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EL SECTOR INMOBILIARIO: TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES La desarrolladora inmobiliaria Global Businesses Inc. enumera los prometedores segmentos que detecta en el futuro inmediato de esta industria.
Federico Cerdas Ortiz, CEO de Global Businesses. Movimientos favorables al sector.
FOTO: CORTESÍA
H
ay dos elementos innegables en el actual contexto de la industria inmobiliaria: la transformación que vivió bajo la irrupción de la pandemia por COVID-19 y el crecimiento que está por venir. Conforme la economía se reactive habrá mucho trabajo para las empresas de bienes raíces. Esto es más que un conjunto de buenos deseos. Es una realidad que ha expuesto, en varios foros, Federico Cerdas Ortiz, CEO de Global Businesses Inc., una desarrolladora inmobiliaria con gran expertise en CDMX, acumulado desde 2006. Federico Cerdas Ortiz es reconocido como uno de los expertos del sector y, especialmente, de la complejidad del ecosistema de bienes raíces en la capital mexicana. Un líder que, además, durante el confinamiento supo sostener a su equipo de trabajo y orientarlo hacia las oportunidades que el mercado ofrece desde ahora y a mediano plazo.
Suministro regional. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrirá oportunidades a un sinfín de productos y servicios, que ahora cobran un mayor peso pues el intercambio en la región norteamericana se intensificará, toda vez que se realineará el aprovisionamiento que antes se hacía desde Asia, concretamente desde China. Oficinas, bienes raíces industriales y de vivienda se verán beneficiados en esa oleada. Nuevos esquemas laborales. Hacer home office se convertirá en una vertiente más en la escala productiva del país. De tal manera que influirá en la demanda del tipo de vivienda, al igual que en el estilo de los centros de trabajo. No desplaza un formato a otro, sino que se complementan. Tecnología al servicio de la productividad. Detrás de cada operación inmobiliaria habrá sistemas para
la administración del inventario de bienes raíces, hasta llegar al usuario final: personas que podrán recorrer, contratar (y hasta pagar la renta) a través de aplicaciones. Plataformas como Building Information Modeling —empleada por Global Bussinesses— permiten la eficiencia máxima en el diseño, modelado y planificación de los proyectos. Social media en las ventas. Avances como la realidad aumentada y el uso de drones dan una aproximación real a las obras y permite acercarlas al usuario y a prospectos, a través de redes sociales e, incluso, de plataformas de comercio electrónico. Las oportunidades en el sector inmobiliario se multiplicarán a través de estas tendencias, fuerza que ya forma parte del equipo de Global Businesses Inc.
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La obra en León tendrá un tanque para captar agua de lluvias torrenciales, por medio de 3 líneas de 3,000 mm y 2 líneas de 2,700 mm de tubería de PRFV 100% hermética.
SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE O-TEK Uno de los proyectos emblemáticos donde esta empresa aporta suministros es el Sistema de retención de aguas pluviales Timoteo Lozano, en León.
FOTOS: O-TEK
L
a industria de la construcción requiere de productos que permitan mayor agilidad a la hora de aplicarse. Por ello, O-tek ofrece soluciones en ingeniería hidráulica, con tuberías hechas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), un material ligero que logra un traslado, manipulación e instalación de las piezas de una manera más sencilla. O-tek es una empresa internacional con tres plantas de producción ubicadas en Colombia, México y Argentina. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la fabricación de tuberías, postes y accesorios para obras de infraestructura, que distribuye en el continente americano bajo el aval de la tecnología Flowtite, lo que garantiza altos estándares de calidad. Las tuberías ofrecen varias ventajas: poseen un amplio rango de diámetros que varía cada 100 mm, a partir de los 300 hasta los 3,000 mm; facilitan hacer una deflexión angular en las
Al final de las líneas de conducción habrá un desagüe controlado a través de un tubo de 1,800 mm de diámetro.
uniones, y son más rentables en altas presiones nominales, por lo que son muy útiles en obras como acueductos, colectores pluviales, distritos de riego, centrales hidroeléctricas y aplicaciones industriales. En 2019 O-tek proveyó más de 50 km de tubería para 25 proyectos ejecutados en la República Mexicana y en Estados Unidos. Durante 2020, O-tek ha entregado suministros en un proyecto emblemático que ejecuta la constructora Urbanizadora Cardona & Cardona, bajo la dirección y supervisión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). Se trata del “Sistema de retención de aguas pluviales Timoteo Lozano”, ubicado en León, Guanajuato, que beneficiará a más de 300,000 personas. En esta obra se ocuparán 4.7 km de longitud de tuberías de PRFV y se conseguirá almacenar en un tanque un volumen pluvial de hasta 30,956 m³, lo cual reducirá la posibilidad de inundaciones para salvaguardar a más de 40 colonias.
info.mexico@o-tek.com / (449) 139 39 60 Ext. 2162 LinkedIn @oteklatam
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www.o-tek.com NATIVE AD