Exportar News Enero by Fundación Exportar

incluye informe especial Rusia 1º parte

Newsletter de Fundación ExportAr

Fundación ExportAr

Enero 2012

www.exportar.org.ar

Diseño de animación Caso AstroLab Motion

Exportaciones argentinas en la última década

Informe Provincial La Rioja

Telares argentinos en Chile

Comercio entre Argentina y China

ExportAr proyecta el 2012

Grupo Exportador AOG, aceite de oliva Calendario 2012

EDITORIAL

El sistema de promoción comercial argentino tiene como principal fortaleza la coexistencia de organismos públicos y mixtos, ya sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal. Esto permite combinar las acciones de promoción, interactuando y articulando entre los organismos con competencias y conocimientos generales hasta los especializados, ya sea en función sectorial o bien territorial. En ese marco, resulta determinante la estrategia de promoción comercial que genera el Gobierno Nacional, que a través de los organismos y ministerios en función de sus competencias, sirve como marco referencial de las acciones, que en forma coordinada, se llevan adelante a los efectos de insertar productos y servicios argentinos en el mundo. En ese contexto, se destaca la activa participación de miles de empresas argentinas en el comercio internacional, que con una significativa mejora de sus capacidades competitivas, a través de la incorporación de tecnología en los procesos de producción y calidad en sus recursos humanos, le agregan valor y competitividad externa a sus productos y están respondiendo al esquema de política comercial desarrollando su potencial en el mercado externo. Ese esfuerzo exportador de las empresas argentinas debe consolidarse por parte de los organismos de promoción comercial a través de un trabajo conjunto, sistematizado y en sintonía con las políticas de desarrollo productivo e inclusión social impulsadas por el Gobierno Nacional, actuando especialmente sobre las cadenas de valor y productos diferenciados de las empresas de cada una de las regiones de nuestro país. En ese sentido, como organismo de gestión que responde a los lineamientos estratégicos determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, y siguiendo las directivas emanadas por nuestro Consejo de Administración, la Fundación ExportAr lleva adelante un trabajo de colaboración permanente con distintos organismos del Gobierno Nacional, con las diversas agencias de promoción comercial tanto provinciales como municipales y con cámaras e instituciones afines, articulando nuestra labor con la mayoría de las provincias de nuestro país y con todos los ministerios que tienen políticas sectoriales de desarrollo de exportaciones. En ExportAr entendemos que el desarrollo de auténticas sinergias entre organismos gubernamentales, agencias de promoción, instituciones, cámaras y empresas, es determinante a la hora de potenciar el desempeño exportador de las PyMEs nacionales y nuestro compromiso es y será continuar trabajando en forma coordinada para unificar esfuerzos e incrementar las oportunidades de las empresas argentinas.

Juan Usandivaras News

Newsletter de la Fundación ExportAr

Enero 2012

STAFF

SUMARIO 4

Feria Internacional de Integración Papudo 2012 7 El mercado

Presidente del Consejo de Administración Lic. Miguel Acevedo

8 Entrevista | Gilda Corralez, artista textil

Secretario del Consejo de Administración Secretario de Relaciones Económicas Internacionales Emb. Cecilia Nahón Subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial Emb. Carlos Alberto Bianco Director Ejecutivo Lic. Juan Usandivaras Gerente Responsable Cdor. Diego Nelli Coordinación de Redacción y Contenidos Eduardo Bevacqua

Acciones de ExportAr 12 Servicios al Exportador

Redacción y Contenidos Dr. Héctor Lorenzo Lic. Verónica Scornik Lic. Javier González Ojeda Rosario Menéndez

14 Exportación de Servicios 16 Promoción de Exportaciones 20 Relaciones Institucionales

Colaboración especial Lic. Sebastián Fratto Bárbara Bonelli Josefina Gorritti José Alberto Bekinschtein Diego Molina Muscará Diseño DG. Pablo Caruso DG. Sebastián Feinsilber DG. Omar Baldo Flavia Visconte tipografías utilizadas: Bree, © Type together

w w w . e x p o r t a r . o r g . a r Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos y de las fotografías

2citandoNews como fuente a News, el Newsletter de la Fundación ExportAr.

Entrevista I Federico Badía, AstroLab Motion

www.exportar.org.ar

Comportamiento de las exportaciones en la 煤ltima d茅cada

Argentina y China, un comercio con mucho lugar para mejoras y ampliaciones.

Informe La Rioja

Entrevista I Francisco Gobbee, Grupo AOG ( Argentina Olive Group)

Informe Rusia. Primera Parte.

Actividades Rondas

Fiesta Nacional del Sol Ferias

Gulfood 2012, Dubai Biofach 2012, Alemania

Prodexpo 2012, Rusia Capacitaci贸n

Presentaci贸n de emprendedores argentinos, CABA

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Feria Internacional de Integración Papudo 2012 El eje de esta Feria es la integración cultural, social y económica entre Argentina y Chile.

Papudo, Chile 2 al 7 de febrero Multisectorial

Del 2 al 7 de febrero, se lleva a cabo la 6ª Edición de la Feria Internacional de Integración Papudo (FIP) en el Parque Municipal del balneario en la localidad chilena de Papudo, en la V Región de Valparaíso. El evento es organizado por la Comuna de Maipú y la Municipalidad de Papudo y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Dirección Pyme del Gobierno de Mendoza. La Feria nació de una idea entre la Alcadesa de Papudo, Rosa Prieto Valdés, y el entonces Intendente de Maipú, Adolfo Bermejo, hoy Senador Nacional. El convenio fue firmado en el año 2006 por las Municipalidades de Papudo y de Maipú, Provincia de Mendoza. La concepción de la muestra se basó, desde sus inicios, en acercar nuevos mercados y en una integración cultural, social y económica entre ambos países. Reforzando la idea de integración de ambas naciones, el Senador Adolfo Bermejo afirma que “lo que acá se hace es un esfuerzo de integración, amistad y hermandad. Acá se propicia algo más que un intercambio económico sino que social y cultural”. Cada año, los organizadores de la Feria se reúnen para coordinar cada detalle de la exposición. Gracias a este trabajo conjunto entre Argentina y Chile, se evidencia en cada edición el énfasis que se pone en la calidad de los productos expuestos y en el nivel de artistas que convocan para los diferentes shows y entretenimientos, haciendo a esta Feria más impactante año a año.

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La Feria Internacional de Integración Papudo está enmarcada en un balneario, donde la gente va con su familia a pasar sus vacaciones, dividiendo su tiempo entre el ocio, el mar y las quebradas. La exposición está abierta al público en general, convirtiéndose así en un evento imperdible para los lugareños y los turistas, donde pueden comprar todo tipo de productos y, a la vez, recrearse con los entretenimientos, shows musicales, bailes tradicionales, y disfrutar de los sabores típicos de cada región que provee la muestra en el patio de comidas. Los expositores tienen varias razones para querer participar en este evento, en primer lugar, exhibir sus productos y venderlos, generando así ingresos económicos, y, por otro lado, testear y comprobar la viabilidad de su oferta en el mercado chileno. Es importante recordar que las acciones de promoción de empresas y productos son un apoyo eficiente para el desarrollo del país ya que generan la creación de importantes alianzas comerciales. Además, se utilizan para intercambiar experiencias con sus pares en aspectos como los negocios, desde la presentación de los productos, el valor agregado, el diseño de etiquetas hasta el turismo. Para reforzar las acciones de promoción en la Feria, se organizan Rondas de Negocios entre empresarios y representantes de servicios públicos de diversos sectores. A raíz de esto, muchos de ellos han podido desarrollar relaciones comerciales con sus pares chilenos y han concretado exportaciones después de participar en esta Feria.

La FIP es una exposición multisectorial que abarca los siguientes rubros: Industria, Turismo, Artesanía, Agrícola, Agroindustrial, Micro emprendimiento y PyMEs. En esta muestra se puede encontrar una extensa variedad de productos: alimentos, aceites de oliva, aceitunas, vinos caseros y varietales, licores, sidra, cerveza artesanal, conservas, dulces; como una gran cantidad de artesanías en madera, cuero, vitraux, plata y vitraux fusión; además de indumentaria en cuero y tela, promoción turística y servicios, entre otros. En la Edición 2011, aproximadamente 18.000 visitantes pudieron disfrutar de 140 stands con expositores de Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Chile. Participaron más de 60 expositores nacionales, exhibiendo sus productos en 80 stands. Para los empresarios argentinos (principalmente los mendocinos), se trató de una vidriera muy importante ya que muchos de ellos nunca tuvieron la oportunidad de ingresar con su producción de calidad en nuevos mercados, especialmente los internacionales. Pudieron observar el funcionamiento de una feria y comprender que estos eventos son fundamentales como canales de comercialización para sus productos. También se asesoraron y adquirieron la experiencia de una exportación. En esta Edición 2012, la inauguración de la Feria se realiza el jueves 2 de febrero a las 21 hs, con la presencia de la Alcaldesa Rosa Prieto Valdés, y funcionarios de la V Región, de la Provincia de Petorca. Asimismo, participa de la apertura el Senador de la Nación, Alejandro Bermejo, y funcionarios del Municipio de Luján de Cuyo, con el que también se encuentra vigente el acuerdo de

cooperación mutua. Finalmente, asiste el Intendente de Potrero de Funes, Provincia de San Luis, con quien se proyecta un acuerdo de complementación de similares características. Durante la mañana del viernes 3 de febrero tiene lugar un seminario y mesa redonda, en donde funcionarios argentinos y chilenos desarrollan temas de integración turística y comercial, haciéndose expresa alusión al futuro Corredor Bioceánico Aconcagua, de gran interés para todos los países de la región.

Participación argentina El intercambio comercial con Chile ha ido creciendo desde 1990 hasta la fecha. Esto queda demostrado en el caso de nuestras exportaciones al país vecino, cuya tasa de crecimiento en dicho período duplicó las ventas a todo destino alcanzando los 4.671 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones chilenas hacia Argentina, alcanzaron en el último año los 1.140 millones de dólares demostrando un incremento del 31%. Cabe destacar que en el primer semestre de 2011 Argentina tuvo un superávit de 1.556 millones de dólares.1 Esta relación comercial bilateral hace reforzar los lazos entre ambos países y, en este evento internacional, aúnan fuerzas para acercar otros mercados y mostrar la oferta exportable de cada uno. Fuente: Argentina Trade Net. www.argentinatradenet.gov.ar.

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La Fundación ExportAr se presenta por 3ª vez en esta Feria y cuenta con un espacio propio que le permite difundir sus actividades y servicios, y brindar no sólo apoyo económico, sino también asistencia técnica. Su participación es fundamental para poder asesorar a productores argentinos sobre todas las inquietudes que se les presenten; además de alentarlos y capacitarlos en el desarrollo de negocios internacionales.

En esta Edición 2012, cruzan al país trasandino aproximadamente 170 personas con la finalidad de exponer y comercializar sus productos en 76 stands; aportando innovación, calidad y cultura netamente argentina.

Empresas Participantes: Arte en vidrios Sayen Vitrofusión y diseños Artesanías Avanicama La Damajuana Regionales Rubia & Lopez Rubia Vitarux Mónica Sykes Vitrales Cueros Adriel Pincanta Juegos de ingenio y didácticos Como Hadas y Duendes Magnetizarte Artesanías Mendocinas en cuero M y A Finca Gerardo Pablo Arte en vidrio y accesorios Artesanías Ayun Tejidos Crochet Laura / Bijouterie Cuadros para regalar Cascaritas Creaciones Camila Solum Artesanías Aninu – Akacia Telares argentinos Mies Antuan Bijouterie y accesorios Arte en vidrio y accesorios Vinos Artesanales “Los Reinas”

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“MG” Fieltro y Papel Olivícola Simone Carmin Artesanías Caricaturas Cromos Cueros Nadyas Arte y Cuero Con Alma Cesar Artesano en cuero Acuarela Bichito de Luz M.P.L. Esmaltado en metales MF Calados en Madera Cuadros para regalar India Magdalena Giraluna Indumentaria “Mío Cané” Cueros Fe Arrulé Las manos de mi abuela Místico Naranjo en flor Quetec Terruños de Mendoza Sidra Cortesía Cuerolámparas Alapipetuá Cerámicas

Pinceles Mágicos Liano Accesorios y aromas Elunei Joyas de luz Chichino O y H Orfebrería Solana O Indumentaria Lucia Mar Juliá – Argumedo CB O Noseve Pehuenart María E. Porri Come Coco Potoco Tejidos Roxi Arlequín Grace Gym Empanex Arte Francés Essen Flores Naturales Prensadas Irma Tahan Dirección Promoción Pyme Municipalidad de Luján de Cuyo Municipalidad de Maipú Fundación ExportAr

Feria Internacional de Integración Papudo 2012

El mercado La República de Chile cuenta con una superficie de 756.102 km², y una población de 16,8 millones de habitantes. Las principales ciudades son: Santiago de Chile con 5,8 millones de habitantes y Valparaíso con 865 mil. Chile se constituye como una de las economías más desarrolladas de la región, con un PBI de 281 mil millones de dólares y un PBI per cápita que se acerca a los 16.100 dólares. La composición del PBI marca una fuerte participación de los servicios (53,1%) en la economía, seguido por la industria, que justifica el 41,8% y la agricultura quien contribuye con el 5,1%. Asimismo, posee expectativas de vida similares a países en desarrollo con una esperanza de vida al nacer de 77,7 años. En 2010 las exportaciones chilenas ascendieron a los 86,1 mil millones de dólares, en donde la extracción de minerales, derivados de la madera, la producción de papel y la de alimentos como fruta, pescado y vino, poseen una significativa preponderancia. La producción para la exportación se encuentra altamente direccionada hacia los mercados asiáticos y americanos, en este sentido surgen como principales destinos China (23,8%), Japón (10,2%), Estados Unidos (10%), Brasil (6%) y Corea del Sur con una participación en los envíos totales del 5,9%. En cuanto a las importaciones, en el año 2010 superaron los 72,3 mil millones de dólares, surgiendo como principales socios comerciales Estados Unidos (17%), China (13,6%); Argentina (8,5%), Brasil (7,9%) y Corea del Sur con el 5,8%. Entre los productos importados se destacan: petróleo y sus derivados, productos químicos, maquinaria eléctrica y artefactos de telecomunicaciones, vehículos y gas natural. En lo que respecta al comercio bilateral entre Argentina y Chile las exportaciones a dicho mercado alcanzaron en 2010 los 4.671 millones de dólares. Entre los principales productos exportados al mercado chileno se destacan: aceite crudo de petróleo con envíos por 903 millones de dólares y una participación en el total exportado del 19,4%, seguido por Propano (204 millones, 5,5%), gas natural (189 millones, 4,8%), aceites vegetales (158 millones, 3,4%) y preparaciones para la alimentación de animales (150 millones de dólares y una participación del 3,2%).

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Entrevista | Gilda Corralez

Telares argentinos en Papudo 2012 Gilda Corralez es artista textil. Se destaca en la creaciĂłn de tapices en telar y fieltro, utilizando materiales como lanas, cintas, alambres o yute, entre otros. Su trabajo fue presentado en exposiciones y concursos a lo largo de todo el paĂs, y tambiĂŠn en Chile y Costa Rica.

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Feria Internacional de Integración Papudo 2012

Por Verónica Scornik “Mi objetivo principal es promover la cultura argentina, tanto a corto, como a mediano y largo plazo”, explicó Corralez. En este sentido, la artista aseguró que “nuestros productos son muy bien reconocidos en el mundo por su gran calidad artística”. Así, consideró que esta valorización de la cultura argentina se vio reflejada en el éxito de la 5a Bienal Internacional de Arte Textil que se desarrolló en Buenos Aires, en abril de 2009. En esa oportunidad, nuestro país compitió con Canadá, México y Guatemala para ser elegida como sede del gran encuentro que organiza desde hace una década la World Textile Art (WTA). La magnitud del evento fue importante ya que se extendió durante un mes en catorce museos y centros culturales de la ciudad, ofreciendo muestras especiales de artistas nacionales e internacionales. También participaron veinte galerías de arte porteñas. “En la actualidad, las llamadas artes textiles no son consideradas ni decorativas ni menores, sino una manifestación artística de gran potencia estética que involucra un soporte con una importante capacidad de adaptación y comunicación dentro del campo del arte contemporáneo”, consideró Laura Casanovas, periodista del diario La Nación, a propósito de esta bienal de arte. Para Corralez, otro evento que marcó un hito importante en el crecimiento de las artes textiles locales fue la participación argentina en los Encuentros de Arte Textil Iberoamericano, realizado en San José, Costa Rica, en septiembre de 2010. Gilda Corralez forma parte de Identidades Productivas, un programa de la Secretaría de Cultura de la Nación que fomenta la creatividad de colectivos sociales integrados por artesanos, diseñadores, artistas visuales y pequeños productores, que desean potenciar su proyecto individual en la interrelación con otros. La formación académica propuesta se basa en el “Plan

de Capacitación en Diseño” para la producción de tecnologías, materiales y simbologías locales. El programa, que nació en 2005, se desarrolla actualmente en las provincias de: La Pampa, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero. Cada colección provincial está inspirada en diferentes aspectos de la identidad local que remiten al origen, paisaje y vida urbana de cada pueblo. Identidades Productivas potencia el desarrollo de la cultura local y promueve una nueva configuración del tejido socio productivo, atendiendo a los particulares escenarios del país. Sus objetivos son: impulsar las economías regionales, fomentar la inclusión social y laboral, apoyar y fortalecer proyectos productivos, resignificar la importancia de la diversidad cultural y facilitar el tendido de redes entre los ciudadanos. Gilda Corralez es la coordinadora del grupo que funciona en la provincia de Mendoza. “Buscamos y encontramos la identidad de Mendoza”, explicó. “Nos capacitaron mucho, y la práctica de los tapices en telar y fieltro fue lo que más me atrapó; creo que es realmente lo que me gusta hacer y por ello me convertí en la coordinadora del grupo”, manifestó la artista, quien actualmente desarrolla accesorios textiles, combinando materiales como el fieltro, cintas, lana y “totora” sintética, como material principal. No es la primera vez que Gilda Corralez participa de actividades junto a Fundación ExportAr ya que estuvo presente en la Ronda Internacional de Negocios que se desarrolló en el marco del MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas). También participó dos veces de la Feria de Papudo. “Es la tercera vez que participaré de la mano de Fundación ExportAr”, dijo entusiasmada, “cada año mejoramos el nivel de ventas y conocemos con más profundidad al cliente”. Sobre el futuro del sector consideró que “para el área del diseño argentino noto un movimiento importante y un interés particular sobre los productos, sobre todo aquellos con una fuerte identidad autóctona”. News

Convenio con la Fundación ExportAr

El SENASA en las exposiciones internacionales El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participa de diversas exposiciones nacionales e internacionales, con el fin de asesorar a los exportadores e importadores de agroalimentos acerca de los requisitos fitozoosanitarios que exige la República Argentina y los países compradores de estos productos

En el marco del convenio con la Fundación ExportAr, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, participa de diversas ferias y exposiciones de escala nacional e internacional, con el firme propósito de asesorar a exportadores e importadores de agroalimentos acerca de los requisitos fitozoosanitarios que exige la República Argentina y los países compradores de estos productos. Es habitual que el Servicio muestre sus actividades en distintas ferias nacionales. Con este convenio las autoridades del Organismo decidieron ampliar los horizontes y participar en reconocidas exposiciones de nivel internacional vinculadas al sector agroalimentario para contribuir al desarrollo del comercio exterior de estos productos. Este acuerdo tiene como objetivo principal implementar entre ambas instituciones, los medios y acciones necesarios para lograr la mutua complementación técnica y realizar en forma coordinada, proyectos en áreas de mutuo interés, realizando trabajos de cooperación a través de diferentes actividades. De esta manera, el Senasa y la Fundación ExportAr desarrollan conjuntamente la asistencia al pequeño y mediano exportador agroalimentario en el exterior, así como también al potencial importador, en todo lo relacionado con la temática de la calidad y sanidad agroalimentaria. Este trabajo mancomunado permite colaborar en la generación de las condiciones necesarias para desarrollar acciones tendientes a cumplimentar las políticas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de exportación. El Organismo amplía, así, su visión regional, participando en este tipo de encuentros internacionales, adecuando y acompañando su visión principal de fortalecer el papel del Estado en materia de sanidad animal y vegetal, inocuidad alimentaria y el cuidado del ambiente.

News News 10 10News

Para más información: www.senasa.gov.ar 0800-999-2386

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Espíritu Federal y trabajo articulado Los responsables de las cuatro Gerencias de acción externa de la Fundación, tienen la palabra en esta edición de nuestro News para informar y dar a conocer cómo trabaja ExportAr en beneficio de los pequeños y medianos productores de todo el país. Los logros obtenidos en el último año y los objetivos trazados para 2012, son explicados y analizados en una serie de artículos que evidencian el espíritu federal que impulsa nuestras acciones, y el esfuerzo que se realiza para articular la tarea con organismos provinciales.

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Servicios al Exportador Balance/ Resultados 2011 En el transcurso del año pasado la Gerencia de Servicios al Exportador ha alcanzado una serie de resultados que convirtieron al 2011 en un período muy activo, producto de las mejoras que hemos implementado en cada una de las áreas que la conforman. En materia de capacitación, se realizaron 43 seminarios de comercio exterior a lo largo de todo el país (5 en la Ciudad de Buenos Aires y 38 en distintas provincias), siguiendo la impronta federal que la Fundación desea transmitir en todas sus acciones. Estas actividades incluyeron a 18 provincias en donde se capacitaron a 1.520 empresarios PyMEs y donde se abordaron temáticas muy diversas desde “los primeros pasos en la exportación”, hasta “Certificación Kosher” y “Exportación para el Sector Ecuestre”, entre otros. Por otro lado, hemos asistido técnicamente a 1.704 consultas que recibimos en el Área de Atención a Empresas, con toda la información requerida en tiempo y forma. En cuanto al Programa de Grupos Exportadores que impulsa ExportAr junto con la Fundación Standard Bank, se sumaron 22 grupos nuevos (11 de ellos subvencionados por nuestra organización). Terminado el año, contamos con 72 grupos conformados por 472 empresas, que se han organizado y asociado para ganar competitividad en el exterior, y que han confiado en este Programa. Debemos resaltar que 43 de estos Grupos son del interior del país, lo que reafirma una vez más el espíritu federal que la Fundación ExportAr le imprime a sus acciones.

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En materia de Información Comercial, hemos agregado el desarrollo de una nueva publicación, los “Informes Provinciales”, que tienen la finalidad de poder identificar y detallar las características económicas productivas de cada región y el potencial exportador de cada provincia. Los mismos fueron elaborados con la colaboración de los diversos organismos de promoción de exportaciones de nuestro país y fueron presentados en cada distrito. También se trabajó en la preparación de información comercial calificada para la participación de las empresas nacionales en Ferias Internacionales. Esto se hizo posible con los informes para Viajes de Negocios de Estados Unidos, México, Brasil, Rusia y Alemania. Se incluyó en nuestras publicaciones a casi 500 compradores extranjeros, que fueron contactados previamente para garantizar la vigencia de sus datos.

Diego Nelli, Gerente de Servicios al Exportador

Logros de la Gerencia La Gerencia de Servicios al Exportador se creó en el año 2011 con los objetivos de, por un lado, dar soporte al resto de las áreas técnicas de la Fundación y, por el otro, poder brindarles a las empresas nacionales las herramientas y conocimientos necesarios para iniciarse en el proceso exportador, mejorarlo o bien, para desarrollar nuevos mercados internacionales. En consecuencia, el principal logro obtenido fue la consolidación de este nuevo espacio dentro de la Fundación ExportAr que nos ha permitido profesionalizar aún más nuestras acciones y la actividad del comercio exterior en general. Dentro de este marco, y con la premisa de seguir profundizando nuestro carácter federal, hemos logrado trabajar en forma conjunta con organismos públicos y privados y con las agencias de promoción de comercio exterior de las provincias en materia de capacitación, en el Programa de Grupos Exportadores y en el área de Información Comercial. Así conseguimos detectar las necesidades de capacitación de cada sector y adaptar nuestros seminarios y contenidos a las mismas; evaluamos pormenorizadamente las economías regionales y obtuvimos mayor apoyo de las provincias y municipios para los grupos exportadores pertenecientes al Programa.

Redoblamos esfuerzos para sumar a más PyMEs Proyectos 2012 Nuestra intención para este nuevo año es seguir ampliando el plan de Capacitación Federal profundizando sobre los temas abordados en cada sector y economía regional e implementar un programa de capacitación e-learning que permita llegar a más actores de la producción de nuestro país. Por otro lado, continuaremos asistiendo desde las áreas de Información Comercial y Grupos Exportadores a las PyMEs que pretendan incorporarse al sector exportador.

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Exportación de Servicios La gerencia de Exportación de Servicios se creó en abril del año pasado cuando se decidió separar el trabajo que se realiza para impulsar la exportación de bienes, de aquel a favor de la exportación de servicios. En ese momento, se elaboró un calendario, tomando como referencia paralelamente los sectores de servicios con las cuales Fundación ExportAr ya estaba trabajando y los nuevos para desarrollar en el 2012. Al momento de crear la gerencia, no existía una instancia de organización de la promoción de servicios orientada a la exportación. Así, el trabajo encarado en 2011 abarcó, en primer lugar, la promoción y reorganización de aquellos servicios que ya se promocionaban en alguna medida como, por ejemplo: software, turismo salud, educación, animación o diseño y, en una etapa posterior, la concientización de los nuevos servicios, aún no reconocidos a nivel internacional. Con respecto a los nuevos sectores que serán promovidos durante este año, se destacan principalmente cuatro: Por un lado, el desarrollo de franquicias, es decir, de marcas argentinas que busquen desarrollar una red de franquicias en el exterior. Con este fin, Fundación ExportAr trabajará en conjunto con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias para promover y desarrollar el área a nivel internacional. Una de las actividades que tendrán participación argentina será la Feria Internacional de Franquicias, que se desarrollará en México DF, del 1 al 3 de marzo. Otro sector con mucho potencial es el de los servicios medio ambientales. En este sentido, la Argentina será país invitado de la feria más importante del sector. Se trata de Pollutec, que se desarrollará en Lyon, Francia, del 27 al 30 de noviembre. Hoy cualquier planta productiva que se instale en algún lugar del mundo requiere un desarrollo de ingeniería ambiental de todo el proceso productivo, en ese contexto, la idea es presentar una oferta exportable vinculada a la ingeniería ambiental.

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Otro sector que se incorporará este año será el de servicios de Arquitectura. ExportAr trabajará en conjunto con la Asociación Central de Arquitectos para organizar actividades con el fin de lograr que estudios de diseño locales capten desarrollos inmobiliarios de origen internacional. En general, en toda la promoción de servicios se ha tenido que trabajar mucho con el sector correspondiente para llegar al poder del decisor en el exterior. Para el área de arquitectura, por ejemplo, como no existen tantas ferias internacionales, ExportAr ha adoptado la modalidad del workshop. La Fundación participará junto a las empresas argentinas del 21 al 23 de junio en la Feria Showrooms en Santiago de Chile, que se trata de una muestra de proveedores para arquitectura, diseño, decoración e interiorismo. La actividad incluirá una reunión en la Embajada Argentina en Chile con desarrolladores locales, para exponer el potencial del sector, en la cual se entregará un detallado catálogo de cada estudio. Otra área nueva de trabajo será la publicidad, al respecto, hay que destacar un detalle importante: En los últimos diez años, la Argentina se consagró como el tercer país más creativo en el índice respectivo (lo preceden Estados Unidos y Gran Bretaña). Este índice está relacionado con los premios obtenidos por nuestro país en festivales publicitarios y actividades de este tipo.

Emiliano Cisneros, Gerente de Exportación de Servicios

Logros 2011 Algunas de las acciones más destacadas de 2011 fueron: la participación en el Festival de Animación de Annecy, Francia, que constituye el evento más importante de la industria. Allí, Argentina fue país invitado y nuestro stand despertó gran interés, habiéndose alcanzado muy buenos resultados.

Por otro lado, para el sector de educación, la presencia en Nafsa fue más que importante, con más de 17 universidades, que además incluyó su participación en un workshop desarrollado previamente en Miami. Finalmente, para el sector de turismo salud, el World Medical Tourism & Health Congress realizado en Chicago resultó un éxito en cuanto a convenios y potencial de negocios.

La gerencia de Exportación de Servicios incorporará en 2012 actividades relacionadas a sectores como medio ambiente, desarrollo inmobiliario, publicidad y también ciencia y tecnología. Se prevé la realización de 27 acciones distribuidas a lo largo de todo el año. La publicidad puede dividirse en dos subsectores. En primera instancia, aquellos que realizan el trabajo de filmación, donde hay recursos humanos muy calificados, excelente tecnología y buenas locaciones para filmar. Somos un jugador destacado en lo que es producción de publicidad. Y, en segundo lugar, la parte creativa en la publicidad. La idea es intervenir para internacionalizar también esa oferta. La Asociación Argentina de Agencias de Publicidad se acercó a ExportAr para que tratemos de a la Argentina como país creativo en materia de publicidad. En este sentido, el mayor desafío es llegar a los anunciantes, a los que toman decisiones, que no están presentes en los festivales de publicidad. En la mayoría de los países hay cámaras de grandes anunciantes y la idea es llegar a ellos. Se aplicará el formato de workshop, en México, Chile y Miami. Además, se participará de Expo Publicitas (México, 23 al 25 de mayo).

Además, durante este año se seguirá trabajando en todos los sectores desarrollados durante 2011, con un calendario que prevé aproximadamente 27 acciones. Así, por ejemplo se pueden resaltar las actividades para impulsar al sector educativo, para ello, en el marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina del Ministerio de Educación de la Nación y junto a ExpotAr, las entidades educativas locales viajan cada año para firmar convenios de intercambio de alumnos con universidades del exterior desde hace 4 años. Esta labor conjunta prevé la asistencia de las universidades argentinas a las Ferias Internacionales más importantes del sector: Nafsa, itinerante en Estados Unidos; EIAE, itinerante por Europa y China Education, en China. A su vez se llevarán a cabo este año varios workshops educativos: en la ciudad de San Pablo, Brasil (agosto); en Barcelona, España (septiembre); y en Bogotá, Colombia (noviembre).

En cuanto a la incorporación en el calendario de actividades relacionadas con el sector de ciencia y tecnología, se colaborará con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la organización de ciertos proyectos y programas de desarrollo. Asimismo, se realizarán encuentros internacionales que contarán con la presencia de potenciales socios para estos proyectos.

Para el caso del sector de turismo salud, es un área muy dinámica; existen algunos congresos internacionales y también se realizan en paralelo constantes reuniones de negocios para mostrar las bondades de la medicina argentina. Al constituirse como una industria nueva todavía no presenta demasiados eventos de promoción, por lo que se aplicará también la modalidad del workshop. En este marco, se prevé la realización de uno en Lima, Perú, del 2 al 4 de julio. Asimismo, forman parte del calendario de la gerencia el World Health Medical & Global Healthcare de Miami, Estados Unidos (25 al 26 de octubre) y el Congreso de Turismo Salud de San José, Costa Rica (25 al 27 de abril). News

Promoción de Exportaciones

Ferias Internacionales La participación en las Ferias Internacionales constituye una de las herramientas más eficaces para la promoción de las exportaciones. Estos eventos permiten que el empresariado argentino tome contacto directo con los potenciales compradores de sus productos y servicios.

Rondas de Negocios Internacionales Las Rondas de Negocios Internacionales brindan a las empresas argentinas la posibilidad de reunirse en nuestro país con potenciales compradores extranjeros, facilitando el contacto directo entre oferentes y demandantes mediante reuniones o jornadas de negocios. Las mismas se realizan en el marco de una Feria representativa del sector.

Para la realización de estas actividades, desde la Gerencia se trabaja de manera permanente en dos aspectos. Por un lado, en una fuerte acción federal de coordinación con los organismos de promoción provinciales y cámaras sectoriales; y por otra, en la articulación y labor conjunta con otras áreas de la Fundación. Todo ello, en el marco del trabajo con la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, a cargo de la Embajadora Cecilia Nahón, y de la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, a cargo del Embajador Carlos Bianco, instituciones con las cuales se diseñan y ejecutan los programas y acciones de promoción comercial. A partir de la creación de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, a cargo de la Lic. Beatriz Paglieri, se realiza un trabajo conjunto y coordinado entre todas las áreas, en pos de profundizar la inserción comercial de nuestro país y facilitar la promoción internacional de nuestras PyMEs y economías regionales. Asimismo, año a año, con cada uno de los organismos de promoción de exportaciones de distintas provincias, como Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Tucumán y San Juan, entre otras; se coordinan calendarios para unir esfuerzos. Lo mismo ocurre con las Cámaras sectoriales; por ejemplo, en el caso del

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Mauricio Pellegrino, Gerente de Promoción de Exportaciones

sector de Maquinaria Agrícola, donde el sector propone un calendario de actividades que se consensua junto con las provincias productoras de maquinaria, entidades e instituciones vinculadas y la Fundación ExportAr. Por otra parte, desde la Gerencia se coordina con otras áreas de la Fundación que son soporte y apoyo técnico de las acciones de promoción. Para ello se trabaja con el sector de Inteligencia Comercial, quien nos brinda la información técnica sobre la conveniencia de llevar determinada oferta a cierto mercado u oportunidades comerciales en determinado momento para tal o cual sector, a través de estudios e informes pre-ferias. Por citar un ejemplo, si se visualiza que el sector autopartista en Brasil está creciendo, se organizará la acción de promoción más adecuada. También contamos con una muy buena sinergia con la Gerencia de Promoción de Servicios. Nos ha dado muy buenos resultados la realización de Workshops previos a la organización de una Feria, como fue el caso de una Feria en Beijing, donde antes se hizo un Workshop en Shanghai con todos los participantes presentes, a fin de promocionar mejor nuestros servicios. En cuanto al compromiso con las provincias, y como complemento a la participación en acciones de promoción como ferias

o rondas de negocios, se trabaja constantemente con el Área de Capacitación. Esto nos permite que, además de ofrecer conocimiento técnico sobre aspectos clave del comercio exterior, podamos llegar a más PyMEs, ya que muchas de las empresas que asisten a las capacitaciones son compañías provinciales que luego nos solicitan una agenda, un perfil de negocios y en un estadío más avanzado, se inscriben en una Feria Internacional o en una Ronda de Negocios, organizadas por la Fundación. Este año, por ejemplo, tenemos el caso de una acción de promoción que combina varios de los aspectos arriba mencionados. En distintas ciudades del país, en las seis regiones culturales en que está dividido, se realizarán eventos -orientados a la exportación de bienes culturales- que reunirán a compradores del exterior con PyMEs de cada zona, que luego seguramente, se sumarán a la cartera de ExportAr. Esto se logra articulando esfuerzos con otros organismos gubernamentales provinciales y nacionales, evaluando cuál es la mejor oferta cultural que esa región ofrece para la exportación y a qué destinos, y brindando espacios de capacitación y formación en comercio exterior a los productores y emprendedores locales, porque entendemos que es muy importante también visitar a los pequeños empresarios in situ; es interesante verlos en su lugar, con su gente.

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Promoci贸n de Exportaciones

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Mauricio Pellegrino, Gerente de Promoción de Exportaciones

La Gerencia tiene a su cargo la gestión del Calendario Anual de Actividades de Promoción de Exportaciones, a través de la participación en Ferias Internacionales y en la organización de Rondas de Negocios Internacionales

Hemos hecho varias cosas para destacar, como el cambio de imagen de la Fundación, el cual ha sido muy positivo. Los empresarios y la gente en general nota y percibe este cambio, y nos lo manifiesta en cada evento de promoción al que asistimos. Se veía que ExportAr necesitaba una actualización de su imagen, que funcionara más en sintonía con la de Marca País y con los organismos con los que interactuamos en las distintas acciones. Asimismo, la uniformidad de imagen en los stands ha sido algo muy valorado. Y todo esto acompañado por los cambios en la página web, en las tarjetas personales, en la papelería institucional. También, hay que resaltar la incorporación de una arquitecta en el área de Diseño, lo cual ha sido fundamental ya que contamos con una profesional que nos dice cómo llegar al stand que queremos respetando los lineamientos técnicos y requerimientos de cada sector. En esa línea, y como algunos logros del año 2011, podemos destacar que la Fundación estuvo presente en un 17% más de Ferias y asistieron mayor cantidad de empresas; en la Feria ExpoPrado (Montevideo, Septiembre 2011) obtuvimos dos premios: a la Mejor Representación y Mejor Pabellón; también, la Feria de Caballos de Sevilla, con Argentina como País Invitado de Honor, fue otro hito del año y en la Feria de Alimentos ANUGA también tuvimos una participación récord de empresas.

Este año, para nosotros, Brasil es fundamental: queremos proveerle maquinaria pesada para la construcción, autopartes, ascensores y calzado, entre otras cosas. Debemos aprovechar las ventajas de tener un socio que constituye la 6ª economía del mundo. Además, es el organizador del Mundial de Fútbol 2014 y Río de Janeiro será la Sede de los Juegos Olímpicos en 2016. Se está barajando la idea de hacer un Mundial Orgánico en 2014 para abastecer las necesidades adicionales y extraordinarias que tengan en ese año. Brasil tiene necesidades concretas de construcción de infraestructura y hoteles; y nosotros entendemos que Argentina tiene que explotar esta circunstancia como vecino y socio comercial. El consumo del país vecino ha crecido muchísimo internamente, más allá de estos acontecimientos deportivos, y nosotros tenemos que estar atentos a esta realidad. Para este 2012, con las herramientas que tenemos en marcha podremos cubrir 21 sectores en acciones de promoción, interactuando con las provincias y organismos e instituciones más representativos de cada uno de ellos. Estamos convencidos de que debemos continuar con el carácter federal de las actividades de la Fundación. Queremos seguir sumando empresas del interior y cubrir las necesidades de todos los subsectores. Tenemos un gran desafío por delante, dada la coyuntura internacional: debemos fijar como objetivo los mercados alternativos como China, India, África e inclusive Latinoamérica. No queremos depender de los mercados tradicionales. Ese es el desafío de nuestra Gerencia.

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Relaciones Institucionales Más cerca para llegar más lejos La Gerencia de Relaciones Institucionales de ExportAr tiene entre sus objetivos establecer, mantener y fortalecer los vínculos con entidades de los sectores público y privado, con relación a todas las temáticas inherentes a las actividades de la Fundación. Asimismo, brinda apoyo a las distintas áreas de la organización en lo referente a la realización de eventos institucionales, académicos y formativos. Nos hemos planteado siete programas en los que se plasman nuestros objetivos para 2012. La vinculación con las 69 Oficinas ExportAr, contribuye con la misión de promover las exportaciones en todo el territorio nacional y la organización de actividades conjuntas durante 2012 resulta fundamental para consolidar la coordinación con estas instituciones. La articulación dentro de la Fundación con las diferentes gerencias, busca maximizar la sinergia entre las actividades de promoción institucional junto con las acciones de promoción comercial, servicios al exportador y comunicación en pos de mejorar el desenvolvimiento de la Fundación.

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Lucrecia Vanni, Gerente de Relaciones Institucionales

La participación en Ferias Nacionales, la articulación con Organizaciones Locales como municipios, cámaras sectoriales y binacionales, y la organización de eventos institucionales, apuntan a ampliar durante este año el universo de los destinatarios de las actividades de promoción comercial y asistencia técnica que brinda la Fundación para que más empresas argentinas tengan la oportunidad de exportar sus productos y con mayor valor agregado. El diseño del Proyecto de Cooperación Internacional, cumple el rol de complementación de la promoción de las exportaciones nacionales al fomentar una mayor competitividad de los sectores estratégicos, como es el de agroalimentos, a través de las diferentes herramientas de financiación internacionales disponibles. Finalmente, la entrega anual del Premio ExportAr como reconocimiento a las empresas exportadoras refuerza el compromiso de la Fundación con la inserción internacional de la Argentina en el mundo. En este 2012 tenemos previsto lanzar el Concurso de Diseño del Galardón del Premio ExportAr, en el que la cultura exportadora como leit motiv se conjugue con el talento de los artistas nacionales.

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Entrevista | Federico Badía, AstroLab Motion

nvocó o c s lo l o ñ a p s editorial e o p u r g n u 7 0 ión infantil. 0 c a En 2 im n a e d ie cir una ser ecto por y para coprodu o r p , ” ia r to is de la H stroLab A “Exploradores e d io ic in l e , marcó como una demás exitoso o ll o r r a s e d r io oster ión de c Motion y su p ra e n e g la a ientada productora or alidad. c e d s le a u is v dio contenidos au ta cómo n e u c s o n r, to , su Direc rcados e m s o Federico Badía v e u n r conquista ra a p n o r ja a b tra ompetitivo. c o m o c te n e n exig en un sector ta

Por Verónica Scornik

¿Cuándo nació AstroLab Motion? ¿Qué metas se fijaron entonces y cómo las llevaron a cabo? AstroLab nació en 2007 cuando un grupo editorial de origen catalán se acerco a mí, con el fin de realizar una serie de animación para niños sobre las grandes civilizaciones de la antigüedad. En ese momento yo me desempeñaba como productor general del área de publicidad de “Cuatro Cabezas” (productora de Mario Pergolini y Diego Guebel) y me pareció un gran desafío embarcarme en un proyecto tan apasionante. “Exploradores de la Historia” (o “The Time Compass” en su versión internacional) ya fue vendida en más de 20 países, está disponible en 5 idiomas y goza de 2 premios internacionales. El impacto que generó esta serie nos permitió desarrollar otros contenidos digitales de calidad con el mismo perfil innovador. Ya llevamos producidas 3 series de animación, 2 series documentales y 1 telefilm documental para TV. Para generar contenido de animación con este perfil es muy importante tener presencia internacional. A lo largo de los últimos 3 años, hemos estado presentes en los más destacados festivales y mercados del sector audiovisual. Esta inversión, en combinación con el éxito de nuestros productos, nos ha permitido establecer acuerdos de coproducción con casas productoras de Canadá, Corea, India y Líbano. Estas alianzas son indispensables para conseguir el financiamiento necesario para producir las series, puesto que rara vez un solo canal aporta el íntegro de los costos necesarios.

¿Cuál es el diferencial de AstroLab frente a otras productoras del sector? Nosotros nos hemos especializado en lo que el mercado internacional define como “edutainment” (una combinación de educación y entretenimiento). Este posicionamiento nos ha distinguido respecto de otros colegas nacionales e internacionales. Todos nuestros productos están concebidos con una visión multiplataforma. Aportamos una mirada fresca y estamos en permanente exploración de nuevas formas de comunicar. Nos destacamos en el desarrollo creativo de proyectos originales, en nuestro diseño y en animación 2D / 3D.

¿Cuándo se internacionalizaron? ¿Con qué países trabajan? Nacimos con una fuerte impronta de exportación de servicios por la relación que establecimos con la casa editorial española SOL90. La amplia distribución internacional de nuestra primera serie, nos permitió establecer buenos vínculos con canales públicos de diferentes mercados del mundo como ABC 3 de Australia o EBS (Educational Broadcasting System) de Corea. “The Time Compass” fue vendida en: Suecia, Australia, Colombia, Corea, Malasia, Tailandia, Kuwait, Hong Kong, Rumania, Bulgaria, Croacia, Hungría, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela y Ecuador, entre otros países, y está disponible en cinco idiomas, incluido chino mandarín.

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¿Qué apoyo económico e institucional recibe la productora de organismos nacionales? Hay tres organismos que nos apoyan de manera sostenida para promover la industria: la Cancillería Argentina, a través de la Fundación ExportAr y de la Unidad de Promoción de las Exportaciones de Bienes Audiovisuales (UCINE) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección de Industrias Creativas. La Fundación ExportAr generalmente destina un stand a la delegación argentina que viaja a los mercados internacionales. Además, organiza eventos que facilitan y amplían la red de contactos comerciales. En lo que respecta a producción, Argentina dio un gran paso cuando lanzó, en 2010, los concursos nacionales para la producción de contenido digital. Estos concursos, promovidos por el Consejo Asesor (Audiovisual) y coordinados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), han generado un nuevo impulso a favor de una televisión federal y de alta calidad, que coloca nuevamente a nuestro país en los estadios más elevados de creatividad e innovación internacional. Uno de nuestros proyectos fue premiado en 2010, lo que nos permitió conseguir el financiamiento para la producción de una de nuestras series, que ya tiene posibles compradores en varios mercados. Para quienes generamos contenidos de calidad es muy importante la consolidación del nuevo polo de medios públicos nacionales (Canal Encuentro, Pakapaka y TEC TV) que son ávidos coproductores de contenidos para TV.

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¿En qué radica la importancia de este apoyo? A todos los representantes argentinos del sector nos favorece que los extranjeros confirmen que tenemos respaldo institucional. Eso demuestra que no viajamos solos por el mundo en búsqueda de financiamiento para nuestros proyectos, sino que estamos enmarcados dentro de políticas de estado, que definen al sector como estratégico, brindándole su apoyo para que crezca, se desarrolle y adquiera fuerza propia. Sin apoyo institucional es muy difícil generar la confianza necesaria para que otros países se animen a invertir en Argentina. Afortunadamente, los argentinos que trabajamos en el sector audiovisual solemos destacarnos por nuestra creatividad y capacidad de gestión pero, sin una política de estado detrás, sería casi imposible competir contra otros países que subsidian la industria por considerarla de un alto valor estratégico.

Entrevista | Federico Badía, AstroLab Motion

Si bien la presencia en los mercados internacionales es muy importante para los empresarios argentinos, a veces la situación de las PyMEs es muy frágil. Sin el apoyo de organismos como ExportAr estas oportunidades únicas de firmar contratos a futuro no existirían. Además, los extranjeros buscan coproducir con aquellos que tienen un sustento institucional detrás, un respaldo. Por más capaz que sea una empresa, un canal internacional de envergadura no se arriesgaría a firmar un contrato, sin saber que hay un país que lo respalda. Estas coproducciones – como el actual proyecto en pleno desarrollo con EBS Corea- permiten la generación de contenido original desde Argentina para el mundo con un alto potencial exportador, sosteniendo fuentes de trabajo altamente calificadas y producido con un porcentaje de dinero internacional. Por su parte, el Estado (desde entidades como Educ.ar por ejemplo, del Ministerio de Educación) aporta un porcentaje también (36%) y se queda con los derechos de explotación de la obra a perpetuidad, tanto en la Argentina como en otros países de Latinoamérica. Esto le permite participar de una coproducción con un canal de gran envergadura y también implica la posibilidad de estar presente en festivales internacionales, marcando tendencia en diferentes mercados y adquiriendo visibilidad a nivel mundial, con contenidos producidos desde Argentina.

¿Cómo fue su experiencia con Fundación ExportAr? ¿En qué actividades participó y qué oportunidades de trabajo surgieron a partir de ellas? Hemos participado en varias actividades junto a Fundación ExportAr. En 2010 fuimos a Kidscreen Summit (Nueva York, Estados Unidos) y al Festival de Animación de Annecy (Annecy, Francia). En 2011 participamos, además de repetir estas actividades, de la Ronda Internacional de Negocios desarrollada en el marco de Expotoons. El apoyo de ExportAr nos permite conocer nuevos jugadores de la industria y vincularnos con potenciales coproductores de otros países. Esto se realiza a través de eventos como cocktails, invitaciones al stand en determinada feria, soporte a través del agregado comercial del país que gestiona el encuentro, etc. Es un apoyo tan importante, aunque después el empresario es el responsable de explotar esos 4-5 días al máximo, en el marco de un universo muy competitivo como éste. Esto depende obviamente de los antecedentes de cada uno y de cómo se vincula con sus colegas a nivel internacional. En 2010 fuimos los únicos latinoamericanos con una serie en selección oficial del Festival de Animación de Annecy. Este es el evento más prestigioso del mundo, el lugar en donde la elite creativa define las tendencias del sector a nivel mundial. Esto coincidió con que, ese mismo año, Argentina era el “país invitado” en el festival. Si bien finalmente no ganamos el premio, estar entre los seleccionados nos permitió vivir el evento desde adentro, no como espectadores sino como protagonistas. Durante el festival, la gente de EBS Corea quiso conocerme personalmente porque ellos habían emitido la serie con mucho éxito, y me plantearon la posibilidad de hacer algo nuevo.

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¿Qué pasos tuvieron que seguir luego de la Feria para concretar el contrato con EBS Corea? ¿Qué espacios nuevos abre esta coproducción? En 2010 comenzamos con las negociaciones, pero en el camino tuvimos que conseguir un socio y una coordinadora de producción en Corea. Posteriormente tuvimos que proponer la temática y los lineamientos generales de la serie, para luego desarrollarlos. A la gente de EBS le gustó mucho el tratamiento de contenido que tenía “The Time Compass”, la interfaz gráfica, el arte y las técnicas de animación que habíamos usado. En el Festival de Annecy de 2011 - al que asistimos nuevamente gracias al apoyo recibido- logramos firmar el primer contrato de coproducción con Corea y, desde mediados de 2011, estuvimos trabajando en el pulido del mismo. Finalmente, en febrero de este año logramos confirmar la coproducción por parte de Corea. La nueva serie trata sobre los grandes descubrimientos científicos y técnicos que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. Es una idea global y de valor universal, por eso tiene un alto potencial exportador. En principio también tendría su participación Educ.ar -el portal educativo del Estado argentino- a quien le llegó el proyecto por parte de Tecnópolis TV. Se trata de oportunidades únicas que le permiten a la industria argentina estar en coproducción con uno de los canales más prestigiosos del mundo y abrir un mercado totalmente nuevo como es el coreano. Esto implica la posibilidad de darle trabajo calificado a mucha gente, generar un producto de alto poder exportador y desarrollar una ventana de exportación que pueden aprovechar otros jugadores de la industria.

Premios obtenidos por Astrolab: - Primer Premio en el Prix Jeunesse Iberoamericano 2009, por la serie “Exploradores de la Historia”. Gracias a este premio, la serie ha sido invitada a participar en el Prix Jeunesse Internacional, celebrado en Munich / 2010. - Premio Especial del Jurado, por la serie “Exploradores de la Historia”, en el festival de animación internacional Expotoons / 2009. - Primer Premio del Concurso Nacional para la Producción de Contenidos Digitales 2011.

www.astrolabmotion.com 26

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Han realizado varios proyectos relacionados con el sector educativo. ¿Considera que la educación a través de formatos innovadores puede resultar más efectiva que la tradicional en los libros? ¿Qué plus tienen estos formatos? Hoy podemos hablar de la existencia de un nuevo paradigma cognitivo, existe una nueva manera de aprender y concebir el mundo, y esto está directamente relacionado con los medios digitales. Los chicos que nacieron en la década del noventa piensan el mundo de una manera radicalmente diferente a cómo se percibía hace 10 o 20 años, pero la escuela sigue pretendiendo enseñar con un modelo cognitivo obsoleto. Los jóvenes de hoy necesitan estar siempre entretenidos. Si bien hay un esfuerzo por cambiar esto con computadoras y pizarrones interactivos en las escuelas, también hay una gran resistencia por parte de los maestros. Ellos estudiaron y conciben el mundo de una manera, pero ahora se enfrentan a un nuevo paradigma cognitivo que podría ser tan fuerte como el cambio implicado por la invención de la imprenta (Gutenberg - siglo XV). Hoy, con 10 años, un chico puede estar con la computadora chateando, mandando mails, con el Facebook abierto y también mirando una película. Los jóvenes “multitask” (de tareas múltiples), hacen todo al mismo tiempo y necesitan tener contenidos educativos disponibles, con un formato que los entretenga. Este proceso nos obliga, desde nuestro lugar, a generar contenido creativo pero que tenga el rigor de los otros métodos de estudio. Muy poca gente en el mundo está capacitada para hacer esto; nosotros nos estamos especializando en el desarrollo de contenidos educativos digitales. Claramente dentro de este nuevo paradigma, la producción digital de contenidos es esencial y necesaria. Estamos en un período de transición que seguramente se prolongue unos años pero es claro que hay una demanda importante de las actividades educativas, por eso es importante el apoyo institucional.

Entrevista | Federico Badía, AstroLab Motion

¿Qué perspectivas vislumbra para el sector? ¿Considera que hay mucho camino por recorrer? El mercado digital de calidad es muy necesario; se está produciendo y se seguirá produciendo. Esa gran demanda de contenidos educativos es una de las aristas indispensables de este nuevo paradigma en el cual los jóvenes necesitan estar siempre entretenidos. La gran demanda, y nuestra capacidad de satisfacerla, nos brindan una gran oportunidad a todos los argentinos del sector, ya que nos permite posicionarnos como un polo de producción de contenidos de calidad para toda Latinoamérica y el mundo.

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Entrevista | Federico Badía, AstroLab Motion

¿Cuáles son los proyectos de la productora a cortomediano plazo? ¿Qué nuevos mercados buscan explorar? Hace un par de años salí a explorar mercados no tradicionales como Asia, Medio Oriente, y también Canadá para desarrollar coproducciones de calidad. Si bien mi trabajo se inició con el aporte de capitales españoles, resulta cada vez más complicado conseguir financiamiento europeo para realizar coproducciones. El caso de Estados Unidos siempre fue complicado para coproducir, generalmente sólo podemos venderle servicios pero no necesariamente coproducir contenidos de calidad. Hoy contamos con la posibilidad de generar una coproducción con India, con el interés de una de las tres productoras más importantes de Canadá y también de una casa de producción de Líbano. A la vez estamos poniendo en marcha la primera coproducción entre Argentina y Corea por una serie de animación. AstroLab Motion y TEC TV de Argentina, en sociedad con EBS y Grafizix Ltd. de Corea, financiaremos una obra maravillosa que narra en 26 episodios aquellos descubrimientos científicos que cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad. La serie será estrenada en Corea y en Argentina en forma simultánea. Mi conocimiento del mercado internacional me confirma que se trata de un proyecto súper innovador, que tendrá una altísima aceptación en otros mercados y en festivales internacionales. 28

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imรกgenes lumbre.tv

Exportar mas audiovisuales Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto

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Comportamiento de las exportaciones en la última década

Durante el año 2011, las exportaciones argentinas alcanzaron valores cercanos a los 85 mil millones de dólares, cifra que marcó un incremento próximo al 24% respecto al 2010 y un crecimiento total del 227,8% para los últimos 10 años. A continuación se ofrece un análisis del desempeño de los envíos argentinos en sus principales rubros desde el año 2002 y su evolución hasta el año 2011. Por Javier González Ojeda En 2011, las exportaciones argentinas continuaron la senda de crecimiento y dinamismo mostrado en el año 2010. Todos los grandes rubros de exportación aumentaron sus ventas al exterior, con excepción de los combustibles y energía. Durante este período los productos primarios registraron un avance del 34%, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) un 25% y las manufacturas de origen industrial tuvieron un crecimiento del 23%. El crecimiento de las exportaciones argentinas durante la última década se explica principalmente por una serie de factores como: la estabilidad de la economía nacional en sus principales variables macroeconómicas, la creación de economías de escala y polos de desarrollo, potenciados por el aumento en conjunto de la demanda agregada y la oferta productiva, y a la previsibilidad de la moneda nacional. Estas variables representan las condiciones indispensables para que el sector exportador pueda fijar precios internacionales competitivos y establecer políticas de inversión a largo plazo. En el plano internacional, la recuperación de la economía mundial y, especialmente, las altas tasas de crecimiento de la región (principal destino de las exportaciones), también favorecieron el desempeño de las ventas externas de nuestro país. El desarrollo de América Latina a partir de 2003 (y del cual el comercio intra-regional no fue ajeno), se puede encontrar en el inicio de un proceso de búsqueda de reducción de vulnerabilidades externas, mediante una mayor convergencia macroeconómica (informal), caracterizada por: -la fluctuación del tipo de cambio, -la

existencia de superávit fiscal y comercial, -la ejecución de políticas de desendeudamiento y -la acumulación de reservas como fondos anticíclicos. Lo señalado se vió acompañado en el plano internacional por la mejora en los precios de las materias primas y un ambiente favorable a la baja de las tasas de interés. A pesar de ser reconocido nuestro país como uno de los principales exportadores mundiales de alimentos; en el año 2011, con montos superiores a los 29 mil millones de dólares, las manufacturas de origen industrial (MOI) se convirtieron en el mayor rubro de exportación. En este sentido, las MOI se erigieron como el rubro exportador más destacado, con un incremento interanual del 23%, con respecto al año 2010. Por su parte, en el período 2002-2011, los envíos pertenecientes a dicho sector crecieron en el orden del 283%. En este punto, las exportaciones MOI, dado el significativo incremento interanual en volúmenes exportados, cumplen un importante efecto dinamizador para la economía argentina. El aumento de los volúmenes exportados se debió en gran medida a la aproximación selectiva en los procesos de integración económica que encaró nuestro país, privilegiando la vinculación con los que se han podido generar complementaciones económicas en base a patrones de negociación equilibrados entre las partes. De esta manera, nuestro país y el Mercosur han avanzado en América Latina con esta modalidad de relacionamiento y se han observado dificultades en la profundización de vínculos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos.

* El presente trabajo comprende un análisis de las exportaciones argentinas de bienes, no incluyéndose entre las cifras totales los envíos al exterior en materia de servicios. El estudio ha sido realizado en base a valores estimativos suministrados por el INDEC.

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En este sentido, los procesos de negociaciones comerciales a los que ha priorizado nuestro país en los últimos años, permitieron potenciar la matriz exportadora de los sectores con alta competitividad y a la vez, favorecieron la complementación industrial y el establecimiento de inversiones mediante la ampliación y fortalecimiento del mercado interno. El fortalecimiento de este tipo de negociaciones comerciales surgió como una oportunidad para países con un desarrollo industrial relativo como la Argentina y los países latinoamericanos. Las manufacturas de origen agropecuario, con cifras levemente superiores a los 28.200 millones de dólares, alcanzaron en 2011 un incremento interanual del 25% (respecto al año 2010), que contribuyó a totalizar un aumento del 246% durante la última década. El crecimiento de los valores exportados se puede inscribir tanto en el aumento de los volúmenes enviados como así también de los precios de venta. En los últimos años, los países en vías de desarrollo han incrementado fuertemente su presencia en el comercio internacional debido, entre otras causas, a una fuerte valorización de los productos agrícolas exportados por estos países. Este es un fenómeno que se ha caracterizado por un auge generalizado de los precios de los productos básicos y no solamente de los agropecuarios, con dos rasgos esenciales: la extensión, porque abarca a los principales grupos de productos básicos (energía, metales, alimentos y productos agrícolas en general), y la persistencia, porque ha durado más y ha producido mayores alzas de precios que otros auges, como el de comienzos de la década de 1970. Al considerar los factores estructurales que posibilitaron el incremento en la demanda de los alimentos se debe señalar:

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En primer lugar, el aumento en el nivel de vida de casi 4.000 millones de personas en países emergentes, cuyo crecimiento es considerado por muchos analistas como la locomotora del comercio mundial, particularmente en el Asia-Pacífico, donde gravitan gigantes como India y China. La clave es el mayor consumo de carnes (países como Argentina se benefician con exportaciones directas de carne e indirectas con envíos de cereales y oleaginosas para alimento de animales), esto es así porque cuando el único crecimiento es el de la población, aumenta el consumo de cereales, pero cuando mejora el nivel de vida, se incrementa el consumo de carnes. El crecimiento económico de los países emergentes ha redundado en, por ejemplo, la modificación de la dieta de sus habitantes. Una muestra de lo señalado lo constituye China; en este sentido si en 1985, cada ciudadano chino consumía apenas 20 kilos de carnes por año (principalmente cerdo), hoy el consumo llega a los 50 kilos. Este aumento ha impulsado a su vez la demanda de granos, ya que se requieren 3 kilos de granos por cada kilo de cerdo y 8 kilos por cada kilo de carne vacuna. En estos países el consumo directo de carnes se ha duplicado durante los últimos de años. Es esta modificación de la alimentación la que ha impulsado los precios de los cereales, a pesar de que la oferta también es creciente y la última cosecha mundial ha sido un récord absoluto. Este es el nuevo factor estructural que explica la novedosa coexistencia de precios altos con producciones récords. Este escenario se fortalece con el estímulo a la producción de biocombustibles por parte de las potencias desarrolladas como Estados Unidos y Europa. A la mayor valorización de los precios internacionales en términos absolutos y relativos, es importante destacar el aumento en los volúmenes exportados de alimentos con complejas cadenas de valor y un alto valor agregado, tanto en innovación e inversión, como en mano de obra intensiva. En este sentido, se destacan los envíos de bebidas y líquidos alcohólicos, artículos de confitería, productos gourmet, frutas finas y preparados de frutas, hortalizas y legumbres acondicionados para su consumo interno.

Comportamiento de las exportaciones en la última década

Gráfico N° 1. Evolución de las exportaciones argentinas (en millones de dólares) 90.000 80.000 70.000

Total

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

De los datos anteriormente mencionados se desprende que las manufacturas de origen industrial y las de origen agropecuario justifican, en conjunto, el 68,2% de las exportaciones realizadas por nuestro país en 2011. Luego del retroceso experimentado en el año 2009, las exportaciones vuelven a retomar su senda de crecimiento, evidenciado en una tendencia cíclica positiva que alcanzó los últimos dos años. El incremento de los envíos al exterior durante el año 2010 se debió al aumento de las cantidades, ya que los precios internacionales tuvieron escasos incrementos como consecuencia de la crisis internacional. No obstante, en el caso de las materias primas se observó en 2011 una recuperación de los precios internacionales que superaron los niveles pre-crisis.

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Exportaciones argentinas desagregadas por grandes rubros Durante el año 2002, los principales productos de exportación fueron las manufacturas de origen agropecuario, con cifras superiores a los 8.130 millones de dólares. En 2011 las ventas en este rubro mostraron un aumento del 246% con respecto a la última década, con un incremento absoluto de 20.130 millones de dólares. Las colocaciones de manufacturas de origen industrial, por su parte, ascendieron en el año 2002 a 7.603 millones de dólares. La variación respecto de 2011 para estos envíos rondó el 286% con un incremento absoluto por 21.590 millones de dólares, convirtiéndose por segundo año consecutivo en el principal rubro de exportación. El aumento de las exportaciones de manufacturas industriales surge en un contexto de estabilidad de los precios internacionales en el rubro, con lo cual el incremento de los envíos al exterior posee un fuerte correlación con el aumento de las cantidades exportadas y de la inversión productiva para tal fin.

Cuadro N° 1. Exportaciones argentinas por grandes rubros (en millones de dólares) Grandes Rubros Años Var %

2002

2003

Productos primarios

5.290 6.460

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2002-2011

6.828 8.098

8.627

12.352

16.083

9.306

15.142 20.341

284,51%

Manufacturas de origen agropecuario 8.168

9.991

11.932 13.138 15.244

19.188

23.883

21.212

22.661 28.268

246,08%

Manufacturas de origen industrial

7.603

7.703

9.522 11.984 14.826

17.321

22.059

18.713

23.816 29.193

283,39%

Combustible y energía

4.618

5.412

6.171

6.919

7.996

6.438

6.515 6.466

40,01%

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

2004

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7.132

7.760

Comportamiento de las exportaciones en la última década

Durante el año 2011, los productos primarios constituyeron el tercer rubro de importancia, justificando operaciones por 20.341 millones de dólares. Entre los años 2003 y 2011, se originó un incremento del 284%, con un aumento absoluto de 15.051 millones de dólares. Por último, se ubica el rubro combustible y energía, con casi 6.466 millones de dólares de exportaciones. El incremento de los envíos en los últimos 10 años alcanzó el 40%, con un aumento absoluto de 1.848 millones de dólares.

Exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial (MOI) El análisis desagregado por producto de las MOI, informa que el material de transporte terrestre logró en el año 2011 el mejor desempeño, con envíos por un valor de 10.233 millones de dólares. La variación de la incidencia de estos bienes, entre el año 2011 y 2010 fue del 28% y en la última década el incremento fue del 529,7%. El buen comportamiento del sector muestra una correlación entre políticas públicas activas de complementación económica entre los países de la región (en especial con Brasil y México) y por otro lado la ampliación mediante inversión de la base productiva de las automotrices y de sus autopartistas (ver cuadro Nº 2). El crecimiento de las exportaciones de material de transporte terrestre se debe, principalmente, al aumento de los embarques hacia Brasil, México, Venezuela, Chile y, en menor medida, a Estados Unidos y Europa. No obstante, cabe destacar una mayor diversificación de los destinos para este rubro, ya que en el transcurso de la década bajo estudio, se han incorporado mercados no tradicionales como Sudáfrica, Australia, América Central, África y China. En segundo lugar, se ubican los productos químicos. Durante el año 2011, estos bienes registraron exportaciones por 5.989 millones de dólares. La variación con respecto al año 2002 asciende al 343%. Este es un rubro que presenta una importante diversidad y un alto valor agregado, encontrándose entre los mismos desde insumos para la industria farmacéutica, productos químicos para la agricultura y otros como colorantes para la industria textil. El incremento del sector se puede explicar a partir del aumento de los envíos a los países del Mercosur, en especial, los destinados a Brasil, así como también Estados Unidos (ver cuadro Nº 2).

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El desarrollo del rubro surge como estratégico, habida cuenta de la amplia cadena de valor que muchos sectores requieren para el desarrollo de productos de alta calidad para su exportación. Los metales comunes y sus manufacturas constituyen el tercer rubro de exportación entre las MOI. Durante el año 2011 se realizaron envíos por 3.084 millones de dólares, lo que significó un incremento del 97,2% con respecto a la última década. La variación se explica por el aumento tanto de los precios internacionales, ya que es un sector altamente dependiente de los precios internacionales del petróleo, como de la cantidad de bienes vendidos. Las ventas más significativas corresponden a tubos sin costura, insumos para la industria petrolera que tienen gran aceptación en todo el mundo. Asimismo, se destacan productos semielaborados de hierro y alambre de hierro que se dirigieron mayormente a Estados Unidos, productos laminados planos de hierro hacia España e Italia y las aleaciones de aluminio destinados a Japón (ver cuadro Nº 2). En los siguientes gráficos puede apreciarse la evolución durante el período 2002-2011 de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial desagregadas por rubro.

Cuadro N° 2 Exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial desagregadas por rubro (en millones de dólares) Rubro

2002

2003

Material de transporte terrestre

1.625 1.432

2.068 2.891 4.033

5.317 6.506

5.385 7.983

10.233

Productos químicos conexos

1.352 1.559

2.018 2.301 2.609

2.937

4.293

3.843 4.539

5.989

Metales comunes y sus manufacturas

1.564 1.546

1.671 2.319 2.483

2.816

3.470

2.525 2.647

3.084

Piedras, metales preciosos y monedas

118

116

Máquinas y aparatos de material eléctrico

927

861

Materias plásticas y sus manufacturas

641

696

146

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

150

561

579

783

1.203 2.252

2.826

1.052 1.324

1.567

1.975

2.427

2.021 2.198

2.474

1.217

1.202

1.478

1.225 1.346

1.570

938

1.149

Total rubros seleccionados

6.227 6.210

7.893 10.134 12.470 14.826 18.957 16.202 20.965

26.176

Total MOI

7.635 7.703

9.522 11.984 14.826 17.321 22.059 18.713 23.816

29.193

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

2004

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Comportamiento de las exportaciones en la última década

Gráfico N° 2 Evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial (en millones de dólares) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Gráfico N° 3 Evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen industrial desagregadas por producto (en millones de dólares) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

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Exportaciones argentinas de manufacturas de origen agropecuario El rubro manufacturas agropecuarias, a lo largo de los últimos 10 años, ha venido presentando un importante dinamismo debido al aumento de los precios internacionales y a un mejoramiento en la capacidad de la estructura productiva. En los últimos años nuestro país ha podido, mediante el incentivo hacia el mejoramiento de las economías regionales, establecer una importante estructura productiva basada en el mejoramiento de sus cadenas de valor, normas de calidad y estructura logística. El ejemplo más paradigmático del sector lo constituyen las exportaciones de vino, que en 2011 alcanzaron los 744 millones de dólares, pero también surgen como significativas los preparados de frutas frescas, salsas y jugos, a base de frutas finas, limones, naranjas y manzanas, así como también los envíos de los denominados alimentos gourmet o delicatessen, dentro del rubro artículos de confitería. Entre los envíos de manufacturas de origen agropecuario correspondientes al año 2011, los principales productos exportados fueron los alimentos acondicionados para consumo animal* con ventas por 10.674 millones de dólares. La variación del valor exportado entre los años 2011 y 2002 correspondió al 282,4%. Los alimentos para animales se presentan como un producto altamente dinámico y de una gran aceptación en los mercados internacionales. Los principales destinos de nuestros envíos fueron la Unión Europea y Egipto (Ver cuadro Nº 3). Las grasas y aceites se ubican como el segundo rubro de exportación dentro de las manufacturas de origen agropecuario y el cuarto principal rubro de exportación. Durante el año 2011 nuestro país realizó envíos por 6.989 millones de dólares. La variación respecto al año 2002 representa un crecimiento del 234,8%. En el sector nuestro país se consolidó como uno de los principales productores y exportadores de aceites vegetales, entre los que se destacan los envíos de aceite de soja que totalizaron en 2011 los 4.925 millones de dólares y aceite de girasol con envíos por 1.046 millones de dólares (Ver cuadro Nº 3). El incremento experimentado por las exportaciones de grasas y aceites durante la década, puede adjudicarse también, como en el caso de los alimentos para animales, tanto al aumento de los precios internacionales como de las cantidades vendidas. Mientras que la demanda por parte de China y la India creció en forma fluctuante, las compras a nuestro país originadas en la Unión Europea tendieron a estabilizarse. En el año 2011 las carnes y sus preparados justificaron, por su parte, operaciones por 2.158 millones de dólares. La variación porcentual entre 2002 y 2011 significó un incremento del 276%. La variación positiva de las exportaciones de carne se inscriben en el aumento de los precios internacionales acompañada por una mayor calidad de la oferta, potenciadas por la implementación nacional de una adecuada política sanitaria, que coincidió con dificultades por parte de los países europeos de mantener su oferta interna por dificultades sanitarias como el mal de la “vaca loca” en Europa (Ver cuadro Nº 3). Además de los mercados tradicionales para la producción argentina (Alemania, los Países Bajos e Italia, entre otros) las carnes nacionales y sus preparados han incursionado en nuevos destinos, siendo los más relevantes Rusia, Israel y Chile. También se han realizado embarques a países del sudeste asiático, donde la progresiva incorporación de grandes sectores de la población al consumo favorecerá en un futuro cercano una mayor demanda internacional. * Según el INDEC residuos y desperdicios de la industria animal.

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Comportamiento de las exportaciones en la última década Cuadro N° 3 Exportaciones argentinas de manufacturas de origen agropecuario desagregadas por rubro (en millones de dólares) Rubro

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Alimentos acondicionados para consumo animal 2.791 3.500

3.843

4.032

4.654

6.196

7.794

8.620

8.783

10.674

Grasas y aceites

3.156

3.291

3.877 5.493

7.059

4.479

5.192

6.989

2.087 2.832

Carnes y sus preparados

574

735

1.231

1.651

1.612

1.822

2.192

2.297

1.895

2.158

Productos lácteos

302

271

523

604

766

639

814

638

871

1.504

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

283

366

446

527

662

836

1.097

871

949

1.409

Pieles y cueros

704

727

837

836

918 1.005

934

686

1.034

993

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

174

216

273

364

445

753

744

850

983

Total rubros seleccionados

6.915 8.647 10.309 11.305 12.934 16.577 20.643 18.335

19.574

24.710

Total MOA

8.168 9.991 11.932 13.138 15.244 19.188 23.883 21.212

22.661 28.268

586

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Los siguientes gráficos permiten observar el desempeño de las exportaciones argentinas en el rubro durante la década bajo estudio.

Gráfico N° 4 Evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen agropecuario (en millones de dólares) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Gráfico N° 5 Evolución de las exportaciones argentinas de manufacturas de origen agropecuario desagregadas por producto 12.000

Alimentos acondicionados para consumo animal

10.000 8.000

Grasas y aceites

6.000

Carnes y sus preparados

4.000

Productos lácteos 2.000

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

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Exportaciones argentinas de productos primarios El mejoramiento de los volúmenes y valores exportados en este rubro se puede encontrar no sólo en el aumento de los precios internacionales, sino también en un cambio tecnológico que generó, por un lado, un mejoramiento de los rindes por hectárea y, por el otro, un incremento de la tierra cultivada incorporándose zonas semiáridas a la producción. En el año 2011, los cereales ocuparon el primer lugar en el rubro con ventas por 8.325 millones de dólares. Durante la última década, las exportaciones de cereales adquirieron un incremento del 287% y se han direccionado especialmente a Brasil y América Latina, aunque se destacan los envíos a África y Medio Oriente (Ver Cuadro Nº 4). Las semillas y frutos oleaginosos ocuparon, durante el año 2011, el segundo lugar como producto exportado del rubro. Mientras en el año 2002, los envíos al exterior representaron 1.282 millones de dólares, en 2011 ascendieron a 5.917 millones de dólares. El incremento de las exportaciones en la última década representó un aumento del 361%. Los principales destinos de los envíos fueron los países del sudeste asiático y China (Ver Cuadro Nº 4).

Cuadro N° 4 Exportaciones argentinas de productos primarios desagregadas por rubro (en millones de dólares) Rubro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cereales

2.149 2.307 2.691 2.808 2.955 4.660 6.772 3.214 4.621 8.325

Semillas y frutos oleaginosos

1.282 1.993

1.830

2.444

1.961 3.696

4.887

1.980

5.338

5.917

Mineral de cobre y sus concentrados

421

467

642

983

1.337

1.358

994

1.182

1.505

1.583

Frutas frescas

385

473

538

687

721

920

1.267

960

1.072

1.193

Pescados y mariscos sin elaborar

622

476

475

441

804

662

824

680

899

1.057

Hortalizas y legumbres sin elaborar

183

187

199

239

287

404

499

422

637

753

Total rubros seleccionados

5.042 5.903

6.375

7.602

8.065 11.700 15.243

8.438

14.072

18.828

Total PP

5.290 6.460

6.828 8.098

8.627 12.352 16.083

9.306

15.142

20.341

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Además de los cereales y oleaginosas, nuestro país se ha consolidado como un importante exportador a nivel mundial de peras (con envíos en 2011 por 418 millones de dólares), manzanas (193 millones de dólares), miel natural (229 millones de dólares) y limones (177 millones de dólares). Los siguientes gráficos permiten observar el desempeño de las exportaciones argentinas en el rubro durante la década bajo estudio.

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Comportamiento de las exportaciones en la última década

90.000

Gráfico N° 6 Evolución de las exportaciones argentinas de productos primarios (en millones de dólares)

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Gráfico N° 7 Evolución de las exportaciones argentinas de productos primarios desagregadas por producto (en millones de dólares) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

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Exportaciones de combustible y energía Las exportaciones de combustible y energía no han tenido un cambio significativo, debido principalmente, a la necesidad por parte de nuestro país de privilegiar el consumo interno de energía con fines productivos. En este sentido, entre 2002 y 2011, los envíos al exterior en el rubro alcanzaron un incremento del 40%. Esto obedeció principalmente al cumplimiento de objetivos regionales como son las exportaciones de gas de petróleo y la venta de energía eléctrica, respondiendo mayormente a solidaridades regionales con los países limítrofes. Los carburantes se sitúan como el principal rubro exportado. Los mismos justificaron colocaciones por 2.777 millones de dólares, ello advierte una variación porcentual en la última década del 103% (Ver Cuadro Nº 5). El análisis desagregado por producto del sector informa que el petróleo crudo constituye el segundo rubro de exportación. Durante 2011 se realizaron envíos por 2.200 millones de dólares, lo que significó un incremento en la última década del 1% (Ver Cuadro Nº 5). El aumento experimentado de los envíos de combustibles y energía durante la última década bajo estudio, puede adjudicarse al incremento de los precios internacionales. En este sentido se destacan las cantidades vendidas a Chile en el caso de gas de petróleo, y las sostenidas compras de carburantes y petróleo crudo por parte de Estados Unidos. Un producto que merece ser destacado por su comportamiento en las exportaciones es el biodiesel, con envíos que alcanzaron en el año 2011 los 2.142 millones de dólares, significando un incremento del 75% con respecto a los envíos realizados durante el año 2010.

Cuadro N° 5 Exportaciones argentinas de combustible y energía por rubro (en millones de dólares) Rubro

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Carburante

1368 2017 2.389 2.998 3.361 3.857 4.350 2.309 2630 2.777

Petróleo crudo

2.178 2.299

2.315

2.509

2.406 1.304

1.691

2.465

2.582

2.200

1.511 1.284

1.456

1.031

1.044

1.121

202

382

Gas de petróleo

577

872

1.131

1.254

Energía eléctrica

100

4179

5225

5.928

6.861

7.471 6.540

7.699

6.187

6.318

6.197

4.618 5.412

6.171

7.132

7.760 6.919

7.996

6.438

6.515

6.466

Total rubros seleccionados Total Combustible y energía

193

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Los siguientes gráficos permiten observar el desempeño de las exportaciones argentinas en el rubro durante la década bajo estudio.

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Comportamiento de las exportaciones en la última década Gráfico N° 8 Evolución de las exportaciones argentinas de combustible y energía (en millones de dólares) 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

Gráfico N° 9 Evolución de las exportaciones argentinas de combustible y energía desagregadas por producto (en millones de dólares) 5000 4500 4000

Carburante

3500 3000 2500

Petróleo crudo

2000 1500 1000

Gas de petróleo

500 0

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr en base a datos del INDEC

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Informe Argentina-China

Nota | José Alberto Bekinschtein, apoyo estadístico Diego Molina Muscará, PROARGEX

Argentina y China un comercio con mucho lugar para mejoras y ampliaciones. Por José Alberto Bekinschtein y Diego Molina Muscará

Nuestras exportaciones al gigante asiático alcanzaron los 6.507 millones de dólares en 2011 y muestran datos interesantes: el 84% de ese volumen está compuesto por productos primarios, que representan el 21% de las importaciones chinas. Vale destacar que hace 10 años esa participación argentina era del orden del 15%. En este estudio queda reflejado que existe un espacio para la complementación que seguramente podría ser ocupado en beneficio mutuo. News

En el año 2011, las importaciones chinas alcanzaron la cifra de 1,74 billones de dólares. De ese total, las compras a la Argentina, significaron un 0,37%. En los últimos lustros la participación del origen nacional en las importaciones chinas se ha mantenido en cifras parecidas, con algún año en que alcanzaron el 0,6%. Tales niveles de participación no son muy distintos de los que ostenta el país en el comercio mundial total. Pese al crecimiento en volumen y precio de nuestras principales exportaciones, el peso de la Argentina en el comercio internacional sigue estando en el orden del 0,45%. Si se compara el crecimiento de las importaciones chinas tomando como base el año 2000, próximo a la incorporación de China a la OMC, y el de las exportaciones argentinas a dicho país, puede observarse una evolución relativamente paralela de ambas series, ambos valores se multiplicaron aproximadamente por ocho, claro que con valores absolutos muy diferentes.

Comercio Argentina China: Evolución comparada 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Exportaciones AR a CN

Importaciones CN al mundo

Fuentes: UNCTAD, INDEC.

Las exportaciones argentinas a China (inc. Hong Kong y Macao) alcanzaron en 2011 los 6.507 millones de dólares (INDEC, Cifras preliminares) y se componen en casi el 84% de productos primarios (exc. Combustibles) los que a su vez, representan el 21% de las importaciones chinas (hace diez años esa participación era del orden del 15%). La participación de los embarques a China en el valor de exportación total argentino fue en 2011 de un 7,7%, cifra que conviene comparar con el 0,37 de la participación argentina en las compras chinas, ya mencionado. Los alimentos de cualquier grado de elaboración, con aproximadamente un 4% de participación, tienen una relativamente escasa ponderación en el perfil de compras de China. No obstante, desde hace pocos años, representan un porcentaje mayor que sus exportaciones.

China: comercio de alimentos en % Exportaciones

1995

2000

2005

2010

8.3

5.4

3.2

2.8

3.3

4.3

sobre exportaciones totales Importaciones

7.0

4.0

sobre importaciones totales

Fuente: UNCTAD Stat 2011.

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Informe Argentina-China

De esas importaciones chinas de alimentos desde el mundo, que rozaron en 2010 los 60 mil millones de dólares, una quinta parte comprende aquellos que revisten algún grado significativo de procesamiento, potencial de diferenciación, o incorporación de tecnología en el proceso de producción o de comercialización. En ese universo, la participación de agroalimentos de origen argentino, no llega al 2,5%. Esos productos en especial, han registrado un crecimiento en las compras chinas de un 25% anual en el último lustro, por impulso de los cambios en los niveles de ingresos y estructura de consumo que registró la economía y la sociedad. Los productos fundamentales que la Argentina exporta actualmente a China no representan por su parte, más del 2,5% de las importaciones totales de ese país. En el caso particular de los granos oleaginosos, los envíos argentinos, sobre todo de soja, no alcanzan al 2% de las compras totales chinas. En síntesis, la exportación argentina es poco significativa para el comercio exterior de China, tanto en términos totales, como en aquellos productos de mayor protagonismo en nuestros embarques. Desde el punto de vista de qué exportamos y cuál sería un perfil alternativo de compras en China, parecen pertinentes las siguientes observaciones. La idea que se tiene de China especializada en productos industriales basado en mano de obra barata, debe ser revisada:

Exportaciones chinas de manufacturas, en porcentaje del total exportado 2000

2010

Bienes manufacturados

88.0

93.4

Manufacturas intensivas en trabajo y basadas en recursos

35.6

23.8

8.9

10.6

Manufacturas con baja intensidad de trabajo calificado y tecnología Manufacturas con intensidad de trabajo y tecnología medias

15.2

19.1

Manufacturas con intensidad de trabajo y tecnología altas

25.4

37.5

No clasificados Total productos

2.9

2.3

100.0

Fuente: Elaboración propia en base UNCTAD STAT 2011

Es una evolución que se explica porque, después de treinta años de un modelo de crecimiento basado sobre la utilización intensiva de mano de obra barata, la economía se enfrenta ahora al desafío de lograr competitividad basada en otros factores: mano de obra calificada y tecnología incorporada. Y esto representa un desafío y a la vez una oportunidad para el resto del mundo. Para las economías más industrializadas, la oportunidad es clara: allí están las Boeing, las Microsoft, las Cisco Systems exportando tecnología, produciendo en China para ese gigantesco mercado y exportando desde allí al mundo. Es apropiado comparar ese perfil general de las exportaciones chinas, con el que domina los embarques a la Argentina. En este caso se ha preferido tomar como años de comparación 2003 como base “normal” postcrisis en vez de 2000 como en el cuadro anterior. Ambos años son representativos de la tendencia.

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Exportaciones chinas a la Argentina, en porcentaje del total exportado

2003 2010

Total

100.0

100

97.0

Bienes manufacturados Manufacturas intensivas en trabajo y basadas en recursos Manufacturas con baja intensidad de trabajo calificado y tecnología

14.5

8.5

Manufacturas con intensidad de trabajo y tecnología medias

25.7

Manufacturas con intensidad de trabajo y tecnología altas

45.0

3.3

No clasificados Fuente: UNCTAD Stat 2011

Puede observarse que prácticamente la totalidad de las compras argentinas a China son de productos industriales. De ellos los que más han aumentado relativamente, al contrario de lo ocurrido con el mundo, son las manufacturas más intensivas en el uso de trabajo no especialmente calificado, mientras que ha habido una caída en el otro extremo los productos industriales con alta calidad de mano de obra y tecnología incorporadas. Un repaso a la composición de esas compras por capítulo de la nomenclatura nos indica que el grupo más numeroso de compras es el del capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o de reproducción de sonido, aparatos de grabación o de reproducción de imágenes y sonido en

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televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, que constituye un tercio de las importaciones. Si se excluyen de ese grupo los instrumentos utilizados posiblemente en sistemas de producción e investigación, con seguridad poco numerosos, nos encontramos frente a una importante presencia de bienes de consumo. El segundo capítulo en importancia es el 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos, o sea básicamente bienes de capital, que representan una cuarta parte de las importaciones desde China.

Informe Argentina-China

En orden de importancia, pero más lejos, con sólo un 6% de participación siguen los productos químicos orgánicos (capítulo 29) un insumo intermedio para el agro y la industria. Esos tres capítulos constituyen dos tercios de las compras argentinas a China. De algún modo ello habla de eventuales motores del crecimiento de la economía local a los que el nuevo aparato industrial chino podría complementar. ¿Qué conclusiones resultan de este peculiar escenario de los intercambios sino-argentinos? La primera está vinculada al grado de prescindibilidad mutua de ambos socios en términos de las necesidades recíprocas e importancia de cada uno respecto del otro. En términos comerciales por supuesto. Hemos dejado fuera de este cuadro las crecientes inversiones chinas destinadas tanto a la producción extractiva como al aprovechamiento de barreras arancelarias locales y regionales. En esos términos, hay una desproporción manifiesta en el peso absoluto y relativo de cada economía en la otra. Aún tomando en cuenta la avidez de la economía china por ciertos productos agrícolas en estado primario, la Argentina es sólo uno de varios proveedores, y en su conjunto, los flujos comerciales de esos granos no tienen una relevancia significativa en el perfil de compras totales chinas.

Una segunda conclusión es que esa misma carencia de contenido crítico que el comercio con nuestro país reviste para China, debería quitar conflictividad y por el contrario, abrir oportunidades de acceso para muchos bienes que se incluyen o podrían incluirse en el surtido a incorporar. Con menor énfasis, puede también apreciarse que las mercancías cuyo acceso es más conflictivo al mercado nacional, son cada vez menos importantes en el perfil exportador chino, dejando lugar a bienes de capital de nivel tecnológico creciente. La adquisición, junto a la fabricación conjunta de ese tipo de bienes, podría constituir una pieza clave de un plan sustentable –menor inversión requerida por km de ferrocarril, por ejemplo- de desarrollo de infraestructura. Tal es el marco de nuestra relación comercial. Hay un espacio para la complementación que seguramente podría ser ocupado en beneficio mutuo – expresión cara a los chinos – de avanzarse más en una concepción estratégica acerca de la relación con China.

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LaRioja Informe especial

Por Bárbara Bonelli Josefina Gorritti Agustín Bozzotti

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“La Rioja es la tierra donde el hombre forma parte del paisaje, parte ineludible del paisaje, y el perfume agreste y la policromía vital conforman una conjunción precisa para la inspiración”(1)

1 Introducción Cantata Riojana

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Características Superficie total de 89.680 km2 Población total de 333.642 habitantes (2) Situada al sur de la provincia de Catamarca, al oeste de Catamarca y Córdoba, al norte de San Luis y al este de San Juan y la República de Chile.

Principales Departamentos (3) Capital (180.995 habitantes) Chilecito (49.432 habitantes) Arauco (15.418 habitantes) Chamical (14.160 habitantes) Rosario Vera Peñaloza (14.054 habitantes)

Principal aeropuerto La Rioja “Capitán Vicente A. Almonacid”- Cabotaje

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Informe La Rioja

Superficie y recursos naturales

La provincia de La Rioja se encuentra situada en la región Noroeste del país, colindando al noroeste con Chile, al oeste con la provincia de San Juan, al sur con San Luis, al este con Córdoba y al norte con Catamarca. Se extiende entre los paralelos 28 y 32 de Latitud Sur y entre los meridianos 66 y 70 de Longitud Oeste. De acuerdo al último Censo Nacional de 2010, la población de la provincia es de 333.642 habitantes, lo que representa el 0,8% de la población nacional, habiendo una mayor concentración en su capital que es la ciudad homónima. La densidad poblacional de la Provincia es de 3,7 habitantes por km². Con una superficie de 89.680 km² que representa el 3,2% del territorio argentino, en La Rioja predomina un relieve montañoso. La provincia se caracteriza por una geografía accidentada, presentando una rara amalgama de montañas y llanuras, como así también características colinas y valles cuyo color ocre se ve matizado por la variada policromía de sus plantíos. La fuerte radiación solar y la escasa humedad determinan su clima semiárido. Se distinguen con claridad una región noroeste montañosa y otra sudeste llana y arenosa. Cada una de estas regiones presenta distintas peculiaridades climáticas, como así también diversos tipos de vegetación. Las características del clima y el suelo seco a lo largo y a lo ancho de la provincia, requieren para el desarrollo de sus cultivos, principalmente de vid y olivos, del auxilio de sistemas de riego. El turismo ha crecido considerablemente en los últimos años dadas las bellezas naturales de la provincia. Algunos de los principales centros se encuentran en Chilecito, al pie del majestuoso macizo de Famatina; en Nonogasta, en el Valle del Río Grande o de los Sauces, y en Villa Unión, desde donde se accede al Parque Nacional Talampaya que, por su valor paisajístico y paleontológico, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, junto a Ischigualasto en la vecina provincia de San Juan.

Desempeño en la economía nacional

La economía de La Rioja presenta una estructura diversificada, contando con una variedad de sectores importantes. Como se observa en el gráfico a continuación, el sector predominante en el año 2008 el de servicios, acumulando un 30% de la actividad de la provincia entre el sector inmobiliario, empresarial y de alquiler. Por su parte, la administración pública representa el 16% de la actividad provincial, mientras que la enseñanza el 10%. Un sector destacado es el de la industria manufacturera que representa el 13% de la economía de La Rioja. La acción comercial, ya sea al por mayor o al por menor, representa un 8% de la actividad.

Principales sectores de la economía riojana – Año 2008 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Resto

Administración pública, defensa y seguridad social 1 obligatoria 2 3 Comercio al por mayor y 4 menor, reparaciones al por de vehículos, etc. 5

Enseñanza

6 7 Industria manufacturera

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por INDEC y Dirección General de Estadísticas y Sistema de Información de la Provincia de La Rioja

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Principales cadenas productivas Las principales actividades productivas de la provincia de La Rioja son las siguientes:

Agricultura Los principales cultivos de La Rioja son la vid, el nogal, el olivo, la jojoba, las frutas como el durazno y las hortalizas. En el caso de la vid, la localización geográfica de sus plantaciones se distribuye entre los departamentos de Chilecito, Famatina, Vinchina, Sanagasta y Castro Barros. La superficie cultivada es de 8.300 hectáreas y la producción anual asciende a aproximadamente 118.308 toneladas. La mayoría de la producción (90,5%) se destina a la elaboración de vinos y una mínima cantidad a la elaboración de pasas. Le sigue en importancia el olivo, principalmente en el departamento de Arauco donde se producen aceitunas para conserva, verdes y negras, y otras variedades para la elaboración de aceite. Con respecto a los nogales, las principales plantaciones se localizan en Famatina, Chilecito, Castro Barros, San Blas de los Sauces, Sanagasta y Coronel Felipe Varela. Además, en la provincia también se cultivan naranjos y durazneros, ciruelos, membrilleros y palmeras datileras para la producción de frutas secas y conservas. Al sudeste de la ciudad de La Rioja, prosperan colonias frutihortícolas que producen principalmente cebollas, tomates, pimientos, melones y espinaca.

Ganadería En el área ganadera, la provincia se dedica mayormente a la cría de bovinos y caprinos. Esta actividad tiene su mayor desarrollo en la región de los llanos y su disponibilidad es abundante. Su alimentación se basa en el forraje natural, reforzado en las zonas más áridas, donde se siembran forrajeras (especialmente sorgo). Las principales razas de vacunos son Aberdeen Angus, Hereford, Cebú y Brangus; esta última es la que mejor se adapta a las condiciones ambientales de La Rioja.

Actividad Industrial En la actualidad se han instalado en la provincia diversas fábricas de plásticos, de calzado deportivo, de productos químicos y farmacéuticos, de confección y de artículos eléctricos y electrónicos. La industria textil riojana insume la producción de 30.000 hectáreas de algodón, cultivadas en el país, además de la importante confección de prendas de cuero. Otra actividad industrial destacada es la basada en la producción de vino Torrontés riojano, Malbec, Cabernet Sauvignon y en el envasado y la conservación de aceitunas y nueces.

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Producto Bruto Geográfico

Informe La Rioja

La evolución del PBG de La Rioja viene desempeñando conjuntamente con el PBI nacional un crecimiento constante a partir del año 2004. El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia mostró un notable aumento durante la última década, si bien la producción se vio afectada por la crisis de 2001-2002, a partir de entonces emprendió una tendencia de crecimiento constante que continúa hasta el día de hoy. La tasa de desarrollo media aproximada del PBG de la provincia de los últimos 8 años fue del 6% acercándose en los últimos años del período a la del PBI Nacional que fue del 8,5%. El Producto Bruto Geográfico (PBG) de La Rioja en moneda corriente fue de 4.320,9 millones de pesos en el año 2008, lo que significó un crecimiento interanual del 5,2% y un monto per cápita de 12.664 pesos.(4)

Evolución del PBI argentino y PBG de La Rioja 5.000.000,00

5.000

4.000.000,00

4.000

3.000.000,00

3.000

2.000.000,00

2.000

1.000.000,00

1.000 55% 2002*

55% 2003*

56%

57% 2004*

56% 2005*

PBI Nacional- Valores corrientes en millones de pesos

56%

2006*

53% 2007*

51%

2008*

PBG La Rioja- Valores corrientes en millones de pesos

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por INDEC y Dirección General de Estadísticas y Sistema de Información de la Provincia de La Rioja. (*) Datos provisorios.

Principales indicadores económicos. En miles de pesos.

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos de la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información e INDEC

4 Datos INDEC y Dirección General de Estadísticas y Sistema de Información de la Provincia de La Rioja, del año 2008.

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Sectores de la economía riojana

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por la Dirección Nacional de Estadística de La Rioja. *Datos provisorios

La estructura del PBG de La Rioja presenta rasgos que se han mantenido constantes durante los últimos años. El sector terciario que incluye actividades turísticas, comunicación, comercio y administración, entre otros, fue el sector más importante en cuanto al porcentaje del PBG abarcado, presentando valores superiores al 70% durante todo el período estudiado. La participación del sector secundario que agrupa las áreas industriales, producción de energía, manufacturas de productos mineros y la construcción, se mantuvo constantemente en porcentajes no mayores al 20% del total pero presentó un crecimiento casi del 13% en el período 2002-2008. El sector primario, formado por la actividad forestal, la agricultura, la ganadería y la minería, si bien presenta una participación menor en la economía riojana, fue el más dinámico y presentó porcentajes de crecimiento que superan el 25%. BENEFICIOS IMPOSITIVOS • Promoción de Actividades Productivas La Ley 6.141 ofrece beneficios fiscales y reintegro de inversiones para las empresas en general con el objetivo de fomentar el desarrollo de actividades productivas en la provincia. La Rioja estipula estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos provinciales por 15 años (Ingresos Brutos, sellos, inmobiliarios y gravámenes sobre contratos), devolución de hasta el 30% de inversiones (en actividades económicas priorizadas por la provincia) en no más de 5 años, reintegro de hasta el 50% en obras de infraestructura realizadas, asistencia técnica estatal, facilidades en la adquisición de inmuebles del Estado, y organizaciones de misiones comerciales. • Promoción de cultivos para Biocombustibles La Ley 8.190 ofrece beneficios fiscales para Empresas de Biocombustibles con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos productivos. • Programa de fortalecimiento y estímulo a destinos turísticos emergentes Este régimen ofrece la posibilidad de acceder a desgravaciones impositivas en tributos provinciales y a facilidades financieras a tasas de interés reducidas para empresas turísticas, con el fin de incentivar el desarrollo de este sector en la provincia. • Ley 22.021: Promoción a las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca

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Informe La Rioja

Análisis de las exportaciones de la provincia de La Rioja Incidencia de las principales actividades en las exportaciones Durante el año 2010, nuestro país registró exportaciones hacia todo destino por un valor de 67.334 millones de dólares. Sobre ese total La Rioja tuvo una incidencia del 0,4 %, realizando ventas al exterior por 273 millones de dólares FOB. Dicha cifra muestra un crecimiento del 23,5% con respecto al año anterior, cercano a los 221 millones de dólares. Con respecto al comportamiento durante el período estudiado (2002-2010), las exportaciones de la provincia registraron un crecimiento promedio anual aproximado del 10%. Entre los principales rubros de exportación de La Rioja en 2010 se destacan el Celulósico-papelero, con ventas por USD 99 millones y una incidencia del 36% en el total provincial; Pieles y cueros, con USD 59 millones y una participación del 22%; el sector Hortícola, por su parte, alcanzó ventas por USD 48 millones y participó con el 17%. Una actividad destacada, y que a su vez tuvo una incidencia del 4% en las ventas al exterior a nivel provincial, es el sector Vitivinícola que superó en 2010 los 10 millones de dólares de exportación, mostrando la consolidación internacional que viene alcanzando el vino riojano. Los sectores Celulósico papelero, Cueros y Hortícola concentran el 75% de los envíos de la provincia. El restante 25% de las mismas presentan rasgos muy diversificados. Entre estos productos se destacan los sectores de Grasas y aceites con ventas por USD 15 millones; Productos químicos y conexos con USD 14 millones; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres con USD 12 millones; Textiles y confecciones con USD 7 millones. El siguiente gráfico muestra la participación en el total provincial de los principales rubros.

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Principales sectores de exportación de La Rioja-Año 2010

Preparados de hortalizas legumbres y frutas

Papel, cartón, imprenta y publicaciones. 1 2 3 4

Cueros

Fuente: Elaboración de Fundación ExportAr en base a datos provistos

Resto

por INDEC

Respecto a la participación a nivel nacional de los principales rubros exportados, la provincia de La Rioja fue, en el año 2010, la tercera provincia exportadora del rubro Celulósico-papelero, participando en el 16% de las ventas argentinas al exterior. En este rubro específico los principales exportadores fueron la provincia de Misiones con el 29% del total y la provincia de Buenos Aires con un 23%. En el caso del rubro Pieles y Cueros, los principales exportadores de estos productos fueron la provincia de Buenos Aires con una participación del 50% del total, Santa Fe con el 30% y La Rioja, que se ubicó tercera en importancia con una participación del 6%. En este sentido, La Rioja también fue la tercera provincia exportadora de Cueros en dicho año.

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Informe La Rioja

Exportaciones de la provincia de La Rioja por principales rubros-Año 2010

Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial 1 2

Productos primarios 3

Fuente: Elaboración de Fundación ExportAr sobre datos de INDEC.

Principales destinos de exportaciones de la provincia de La Rioja Hong Kong Perú 1

Estados Unidos

Resto

3 4 5 6

Brasil

Chile Fuente: Elaboración de Fundación ExportAr en base a datos provistos por Info-Just.

Las ventas de la provincia de La Rioja muestran un interesante nivel de diversificación, no sólo por la cantidad de países hacia dónde exporta, sino también por la diversidad de regiones en el mundo donde llegan los productos riojanos, como son el Sudeste Asiático, África Austral u Oceanía. El principal destino de ventas de la provincia es Chile, que absorbió un 23,5% de los envíos de 2010, seguido por Brasil, que concentró el 14,9% de las ventas. Estados Unidos, por su parte, representó el 8,5% de las exportaciones riojanas, mientras que Perú abarcó el 7,9% de las mismas. Hong Kong, con una participación del 6,7%, se ubicó como el quinto destino de ventas, mostrando a las claras la diversificación antes mencionada.

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Oro verde en el noroeste argentino En las provincias de La Rioja y Catamarca, donde los valles se abren a un prominente paisaje, nació en 2009 el Grupo AOG (Argentina Olive Group), fruto de una familia de cinco empresas productoras y exportadoras de aceite de oliva. Con el apoyo de instituciones como Fundación Standard Bank y Fundación ExportAr, construyeron un plan de proyección internacional. Su vasta trayectoria agro-exportadora los hace precursores de la excelencia y el compromiso que exige el mercado mundial actual.

Francisco Gobbee, su coordinador, hizo una síntesis de la actividad del Grupo: “Con 8.000 hectáreas de tierra fértil y 4.000 de olivares propios, cuidamos nuestra cosecha en tanques de acero inoxidable con atmósfera controlada. Los consumidores valoran la excelente relación entre precio, sabor y calidad que conservan nuestros aceites ya que las plantas industriales donde los elaboramos están ubicadas dentro de nuestras fincas. Así, el fruto se procesa el mismo día que se cosecha, conservando toda su frescura”.

Nuestro objetivo es obtener los mejores aceites, por ello elegimos de diferentes partes del mundo los plantines madre y con un equipo de genética de tecnología avanzada realizamos la clonación de los esquejes. Arbequina, Manzanilla, Frantoio, Picual, Coratina y Arbosana son algunas de las variedades que crecen en las fincas de AOG. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y somos promotores del cultivo libre de contaminación.

¿Cómo es el proceso de producción de los aceites? Nuestras fincas están ubicadas en las provincias de La Rioja y Catamarca, en el centro de la región cuyana, y participamos de todo el proceso productivo: recolectamos las aceitunas, las procesamos y batimos su molienda, para luego extraer de ella el aceite extra virgen que llega a todos los hogares. Nuestros Ingenieros Agrónomos, con más de 15 años de experiencia, son los encargados de cultivar, cuidar y elegir el momento exacto en que las aceitunas deben ser recolectadas y prensadas, para evitar cualquier tipo de oxidación. Además, un clima seco y una altitud óptima sobre el nivel del mar, otorgan la naturalidad y la frescura necesarias para hacer de nuestra vocación, un desarrollo sustentable.

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¿Cuáles fueron los volúmenes de producción en 2011? Se comercializaron más de 5.600 toneladas de Aceite de Oliva Extra Virgen y se espera una proyección superior a 8.000 toneladas antes de los próximos 5 años; buscando consolidación y crecimiento en el mercado y logrando una relación confiable a largo plazo con el importador, a quien consideramos un socio estratégico.

¿Qué planes se han trazado en cuanto a la conquista de mercados externos? En este proceso de internacionalización tenemos como objetivo instalarnos y contar con una oficina comercial en Estados Unidos con el fin de incrementar la participación en el mercado y optimizar el canal de distribución. Además, estamos evaluando ampliar los

Entrevista | Francisco Gobbee, Grupo AOG (Argentina Olive Group)

mercados a China e India con productos fraccionados en origen. Participamos en numerosas Ferias reconocidas a nivel mundial: Sial Mercosur en la Rural Argentina; Fancy Food en Washington, Estados Unidos; Caminos y Sabores en la Rural Argentina; ArgOliva en San Juan, Argentina; Hotelga en Buenos Aires, Argentina; Olive Experience en San Pablo, Brasil y Fancy Food en San Francisco, Estados Unidos. En el I Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2011 se recibieron compradores de Brasil, México, Portugal, Rusia y Finlandia.

¿Qué beneficios les da trabajar como Grupo? Actualmente todas las empresas exportan por su cuenta, aprovechando todos los beneficios y permitiendo una visión estratégica del negocio, minimizando costos, mejorando la cadena y reduciendo riesgos. El agrupamiento nos permite el acceso con mayor facilidad a los beneficios que ofrecen los organismos gubernamentales y gestionar los certificados de calidad en conjunto, logrando un mayor poder de negociación y mejores cotizaciones con los proveedores internos de diferentes servicios.

¿Qué otras actividades relacionadas con este tema se encuentra realizando? A fines del año pasado, dicté un seminario sobre Comercialización del Aceite de Oliva en el auditorio principal del INTI en la ciudad de Buenos Aires y participé de entrevistas radiales donde expliqué a los oyentes el valor y las bondades del producto. Actualmente estoy colaborando en la organización de un Seminario en Cancillería sobre aceite de oliva, en simultáneo con la realización de la primera reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Olivícola Internacional en Latinoamérica en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, fui asignado a la comisión organizadora del VII Symposium Internacional of Olive Growing que se expondrá por primera vez en América con sede en San Juan, Argentina.

Certificaciones internacionales que avalan la profesionalidad de la tarea del grupo: ISO 9001:2000 Especificaciones y Estándares para Aseguramiento de la Calidad. IQNet Certificación de Gestión de Calidad. Kosher Unión Ortodoxa de los Estados Unidos. Elaboran los siguientes aceites: AOG Premium La calidad premium tiene una acidez menor a 0,3% y es obtenida de la recolección de aceitunas verdes (cosecha temprana). AOG Extra Virgen La calidad extra virgen tiene una acidez menor a 0,8% y su sabor puede ser fuerte, medio y suave. El grupo está equipado con una máquina centrífuga de última generación en extracción de aceites con sistema de 2 fases. Una vez cosechadas, las aceitunas se muelen ese mismo día y por simple decantación se separa el zumo del resto. Luego, se almacena en tanques de acero inoxidable. Para el envasado disponen de tanques de acero inoxidable con capacidad para más de 4.000 toneladas, con control de temperatura y posibilidad de separar y seleccionar varietales y blends para sus clientes internacionales.

Miembros del Grupo All-Pack S.A. Altos Andes S.A. Compañía Olivícola Industrial de Poman S.A. Valle de la Puerta S.A. VG S.A. News

Rusia Primera Parte

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La Federación Rusa es una nación de superlativos. Con una superficie de 17.075.400 km², el equivalente a más de la novena parte de la superficie firme del planeta, se considera a este país como el más extenso del mundo. Su territorio limita con 14 países de dos continentes, lo cual, junto con la variedad étnica, provocan que en Rusia se hable más de 100 idiomas. Posee nueve zonas horarias, la cuarta parte de agua dulce no congelada del mundo, las mayores reservas de recursos forestales y de recursos minerales y energéticos todavía sin explotar, y, gracias a sus yacimientos petrolíferos y gasíferos, es considerada la más grande superpotencia energética. El desarrollo económico ruso se encuentra distribuido de manera irregular en el territorio, siendo su capital, Moscú, la que contribuye con mayores cantidades al PBI. Gran parte del país, especialmente las comunidades rurales, están muy por detrás en el desarrollo que han conseguido las ciudades como Moscú o San Petersburgo. Pero cabe destacar que, aun existiendo estas grandes diferencias, la clase media creció fuertemente entre 2000 y 2006, pasando de 8 millones de personas a 55 millones. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en 2010 se situó en U$S 10.761, un 23,9% más que en 2009. Además de las ventas de materias primas, otro pilar del crecimiento económico es su importante mercado interno: Rusia es el 7º mercado más grande del mundo y, junto con China, está considerado uno de los países con mayor crecimiento en ventas al por menor. En 2010 la economía rusa creció un 4%, superando ligeramente las previsiones realizadas en el último trimestre y regresando a valores pronosticados con anterioridad. Tras el colapso en el año 2008, la producción de manufacturas creció un 13,4%, contribuyendo en 2 puntos porcentuales al aumento del PIB, aunque todavía sin alcanzar los niveles pre-crisis del año 2008-2009. En 2011, la economía parece seguir una tendencia similar a la de los últimos meses de 2010. La producción industrial ha aumentado un 5,9% en el primer trimestre, reflejando una notable recuperación de la industria doméstica del automóvil. Por otro lado, la cifra de reservas internacionales sigue aumentando (U$S 523.950 millones), mientras que las previsiones sobre el déficit fiscal mejora cada mes, a medida que el precio del petróleo continúa en alza. Este escenario promisorio está llevando a diversos productores nacionales a buscar profundizar los nexos comerciales con la Federación Rusa. En este sentido, el presente informe busca facilitar información destacada para que los exportadores argentinos puedan incrementar sus ventas a este destacado mercado.

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De acuerdo con datos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de la Federación Rusa es la 10ª más grande del mundo con un PBI nominal de 1.476.912 millones de dólares y un PBI per cápita superior a los 10.761 dólares. En el siguiente cuadro se puede observar la composición sectorial del PBI, a lo largo de los últimos 4 años. COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PBI RUSO

Por sectores de origen

2007 en %

2008 en %

2009 en %

2010 en %

AGROPECUARIO

3,9

4,26

4,13

1,98

Agricultura

4,08

4,07

3,94

1,77

Silvicultura y pesca

0,22

0,19

0,21

MINERÍA

8,73

8,07

8,1 1

0,36

MANUFACTURAS

15,9 1

5,16

14,09

16,49

CONSTRUCCIÓN

5,08

5,63

5,059

,69

COMERCIO

17,66

18,09

17,51

18,13

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES

0,84

0,87

0,90

,95

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

8,25

8,18

8,66

9,69

ELECTRICIDAD Y AGUA

2,72

2,59

3,61

4,31

FINANZAS

4,19

4,084

,29

4,46

PROPIEDAD DE VIVIENDA

9,49 9

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

4,4

4,36

5,41

6,14

OTROS SERVICIOS

4,45

3,96

7,48

8,34

IMPUESTOS SOBRE LOS PRODUCTOS

15,131

Ganadería

,621

1,361

3,04

1,44

15,79

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos de ICEX

En el año 2010 el sector con mayor participación en el PBI ruso fue el área del comercio que participó de un 18,13% recuperando su lugar previo a la crisis económica del año 2008. En segundo lugar, se encuentra el sector de manufacturas que significó un 16,49 % del PBI representando un rubro con un aumento constante en este indicador, exceptuando el año 2009 fruto de la crisis internacional. El tercer sector más significativo para la economía rusa se encuentra en los impuestos sobre los productos que aporta el 15,79% al PBI, logrando también la recuperación del área.

Distribución del Producto Bruto Interno por sectores Año 2010 Distribución del Producto Bruto Interno por sectores Año 2010 4.2 %

Agricultura

33,8 %

62 %

Industria

Servicios

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos de Argentina Trade Net.

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Informe Rusia

Sectores Económicos La distribución sectorial del PBI ruso muestra en el año 2010 la amplia preeminencia del rubro de servicios que cuenta con un 62% del total, le sigue en importancia el sector industrial, que goza de una incidencia del 33,8% y por su parte la actividad agrícola concentra un 4,2% del producto total. Respecto a la ocupación de la población en cada uno de estos rubros, las cifras del año 2010 evidencian que solamente el 10% de los habitantes se encuentran ocupados en la agricultura, mientras que el 31,9% se ve relacionado con la industria y el área de servicios concentra el 58,1% de la fuerza laboral. A continuación se presenta una breve descripción de cada sector y de los principales aspectos de la actividad económica.

Sector Primario Con una superficie total de 17.098.242 km², el territorio de la Federación Rusa es el más extenso del mundo. Según datos del Ministerio de Agricultura, el 49,4% está conformado por tierras con bosques y forestadas, el 7,5% por tierras arables, el 0,1% por diversos cultivos, mientras que el 43% restante presenta otros usos. Rusia dispone del 9% de las tierras cultivables del mundo, lo que le permite contar con una zona de producción de granos en el sur de la zona europea, parte de la cual se destina para la exportación. La región sub-Ártica, al oeste de los Urales y Liberia Occidental, cuenta con tierras destinadas principalmente para la producción de cereales de consumo interno. En su gran mayoría la propiedad de los terrenos es pública, ya que el 69,1% de las unidades de producción pertenecen tanto al Estado federal como al municipal, mientras que la propiedad individual y la perteneciente a personas jurídicas representan el 23,3% y el 1,6% respectivamente. Las previsiones para la cosecha 2011/12 estiman una producción total de entre 87 y 94 millones de toneladas, siendo el trigo el principal cultivo. Los granos son los cultivos más importantes de Rusia y ocupan más del 50% de las tierras destinadas a la producción. Cubriendo un área sembrada de más de 23 millones de hectáreas, el trigo representa el 63,6% de la producción nacional de cereales y ésta asciende a 61,7 millones de toneladas durante 2009, cifra que es un 3% inferior a la registrada durante el año anterior. El trigo de invierno se cultiva en el Cáucaso Norte mientras que el trigo de primavera se localiza en la cuenca del Don, en la región media del Volga, y en el suroeste de Siberia. A su vez, y con 10 millones de hectáreas destinadas a la producción de cebada, la Federación produjo en 2009 casi 18 millones de toneladas de dicho cereal, es decir un 23% inferior a lo registrado durante 2008. La mayor parte se utiliza para los cereales forrajeros, aunque la industria cervecera en expansión ha aumentado la demanda de cebada cervecera, que en la actualidad asciende a 1,2 millones de toneladas por año. Otros cultivos destacables son la avena (cuya producción durante 2009 fue de 5,4 millones de toneladas), el centeno (4,3 millones) y el maíz (3,9 millones). Por último, es posible mencionar la producción de arroz y mijo, la cual no excede el millón de toneladas (cada uno). El sector ganadero tiene una importancia relativamente pequeña y su principal producción se centra en productos lácteos. Las regiones con mayor producción de ganado vacuno se encuentran en el sur, en especial las regiones del Cáucaso, del Volga y de Krasnodar. A su vez, cabe destacar que en los últimos años Rusia ha sido deficitaria en cabezas de ganado, por lo que ha aumentado la importación desde varios países como consecuencia del aumento de la demanda interna. Nuestro país ha sido tradicionalmente uno de sus principales proveedores; a modo de ejemplo, durante 2009 Argentina exportó carne vacuna por un valor cercano a los 411 millones de dólares. Por su parte, este país es el 5º productor mundial de carne de pollo, participando con el 4% del total mundial. Durante el período 1994-2008 la producción de carne de pollo creció en el orden del 252%, incremento que estuvo acompañado por un alza en el consumo. Si bien el aumento proporcional de la producción fue superior al del consumo, Rusia no es autosuficiente en lo que respecta a este producto, de ahí que se posicionó como el principal importador mundial de carne de pollo durante 2009. Con acceso a 12 mares, 3 océanos y miles de ríos, la industria pesquera se puede dividir en 3 subsectores principales: la pesca marina (incluidas las

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especies anádromas, la pesca de estuario y las especies de aguas salobres); la pesca continental y la acuicultura. En cuanto a la pesca marina, el 56% del total de la captura nacional proviene de la zona económica exclusiva del noroeste del Pacífico, el 40% se realiza en el noreste del Atlántico, mientras que el 4% restante proviene de la zona del Ártico. La mayor parte de la captura constó de colín de Alaska (44%), arenque (13%), bacalao (10%) y salmón del Pacífico (9%). Por su parte, en las pesquerías continentales se explotan alrededor de 60 especies, siendo las más importantes por su volumen las capturas de corégono blanco, ciprínidos, luciopercas y percas. Las zonas principales son la cuenca del Río Irtysh (alrededor del 27% del total de la captura), los embalses del Volga (7,6%), los lagos Ládoga y Onega (6,9%), el lago de Pskovsko-Chudskoe (5,6%) y el lago Baikal (3,5%). Las zonas con potencial para la acuicultura abarcan 960.000 hectáreas de masas de agua agrícola y 143.000 estanques, además de las zonas de los grandes lagos y embalses adecuados para la piscicultura en jaulas. Los bosques rusos poseen una gran importancia para el ecosistema mundial ya que abarcan el 22% de la superficie forestal del mundo y representan el 23,1% del volumen boscoso en pie. En la zona boreal predominan las coníferas (70,7%), las caducifolias de madera blanda (16,7%), a la vez que existen zonas relativamente reducidas cubiertas de caducifolias de madera dura (2,4%). Estos tres grupos de bosques constituyen el 89,7% de las especies forestales nacionales, de ahí que es posible afirmar que la característica principal de los bosques rusos es su escasa biodiversidad. La industria maderera desempeña una importante función económica y social ya que alrededor de 20 millones de personas se encuentran directamente ligadas a ella.

Sector Secundario Desde los inicios de la presente década el sector se encuentra en una etapa de reconversión, siendo los principales motores de desarrollo: la producción eléctrica, la industria de combustibles, la siderurgia y la metalurgia de productos no férreos, la industria química y petroquímica, las construcciones mecánicas y la fabricación de metales, la industria forestal, la producción de materiales de construcción, y la industria ligera y de la alimentación. Según datos del Ministerio de Industria de la Federación Rusa, en la actualidad existen cerca de 200.000 empresas y sociedades de todo tipo relacionadas con la actividad industrial. Las compañías que pertenecen enteramente al Estado representan el 2,5% de esta cifra y producen el 8,4% del volumen global de la producción industrial. A su vez, las sociedades anónimas con participación estatal representan el 15,1% del total, a la vez que explican el 61,9% de la producción sectorial. Por su parte, sólo el 3,6% de lo producido tiene origen en empresas mixtas con participación extranjera.1 Finalmente, el 79,9% de las empresas pertenecen al sector privado y representan el 26,1% del total producido. Cabe destacar que las compañías con más de 500 empleados constituyen la base del sector industrial, aportando cerca del 75% del volumen global de la producción. En el año 2010 la producción industrial creció un 8,3% y contribuye con casi un 34% del Producto Bruto Interno. Se destacan las industrias extractivas de minerales, petróleo, gas y carbón que dan base a importantes complejos petroquímicos. También ocupan un lugar de importancia el procesamiento de alimentos, la producción de equipos de transporte y de materiales para la construcción, la electrónica, la industria naval y el complejo de industrias para la defensa, que presentan un importante desarrollo.

Maquinaria La producción de maquinaria es una de las industrias más importantes, ya que aproximadamente el 22% del total de la industria rusa pertenece a este sector. En general, la producción ha decaído en los últimos 10 años en todas las ramas, aunque a partir del año 2000 se aprecia un incremento en la producción de maquinaria agrícola, maquinaria ligera y elementos de transporte. 1

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Este tipo de empresas sólo representan el 2,5 % del total.

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Maquinaria Agrícola

La producción de maquinaria es una de las industrias más importantes ya que aproximadamente el 22% del total de la industria rusa pertenece a este sector. En general la producción ha decaído en los últimos 10 años en todas las ramas, aunque a partir del año 2000 se aprecia un incremento en la producción de maquinaria agrícola, maquinaria ligera y elementos de transporte.

En la dinámica de la producción de maquinaria agropecuaria se distinguen dos períodos: la brusca decaída en la década del noventa y el incremento gradual de la producción, a partir de 1999. En la actualidad, la producción de equipos en la Federación rusa atraviesa una situación extremadamente difícil. Prácticamente todos los segmentos del mercado de construcción de maquinaria están funcionando en un contexto de déficit de medios de rotación y de inversiones en el capital fijo. En el año 2006, la Federación de Rusia poseía 572.500 tractores (36% menos del mínimo requerido), 156.600 cosechadoras (-48%), 40.300 cosechadoras forraje (-37%), 199.100 cultivadoras (-47%) y 248.200 sembradoras (-32%). Asimismo, debe considerarse que al elevado déficit de equipos y maquinaria se suma el estado obsoleto de los mismos. Tomando en consideración que un 80% de la maquinaria agrícola tiene una antigüedad superior a 20 años y las proyecciones de las autoridades locales indican una gradual eliminación en los próximos 2 años de alrededor de 25 mil unidades a medida que finaliza su vida útil, los agricultores necesitarán 17 mil cosechadoras y 45 mil tractores por año en los próximos 3-4 años para comenzar a satisfacer parte significativa de la demanda doméstica. Automóviles La industria automotriz rusa estuvo entre las más afectadas con la crisis económica global, por lo cual el Estado ideó estrategias para mantener la producción nacional como la compra masiva de autos para funcionarios y el subsidio de la venta de vehículos a la población. De hecho, esta industria fue de las primeras en recibir respaldo estatal en septiembre de 2008, cuando el gabinete del Primer Ministro Vladimir Putin anunció una ayuda al sector por 6.700 millones de dólares. Durante los primeros 8 meses de 2009, la producción de automóviles se redujo a 369 mil unidades a la vez que la de camiones llegó a 55.200. A fin de establecer parámetros de comparación, cabe destacar que durante la primera mitad de la década del noventa, la producción combinada de toda la industria automotriz rusa se mantuvo entre 1.800.000 y 1.900.000 unidades. En la actualidad existen diversos proyectos para reorganizar la industria y así poder competir eficientemente con los modelos importados. El más ambicioso es el que busca atraer inversiones en el sector por unos 40 mil millones de dólares hasta 2015 y así quintuplicar la producción para fines de la presente década Producción naval La industria naval rusa involucra unas 160 empresas entre astilleros, centros científicos, oficinas de diseño, plantas productivas de maquinaria y equipos navales con unos 200 mil trabajadores. El sector naval es capaz de diseñar y construir buques de combate y auxiliares de todos los tipos, así como desarrollar y fabricar en serie toda clase de armas y material bélico. En el transcurso del último medio siglo han sido exportados unos 2.000 buques de superficie de clases principales, submarinos, lanchas misilísticas y patrulleras, embarcaciones logísticas, así como montañas de armamento naval y costero. Los principales centros de producción naval se encuentran en la zona del Mar Báltico (San Petersburgo y Viborg), Mar de Barents (Múrmansk), Mar Caspio (Astracán) y Mar de Japón (Vladivostok). Cada centro está especializado, de manera que en los puertos del norte se producen

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especialmente rompehielos atómicos. En cuanto a la producción de embarcaciones fluviales, ésta se concentra en la zona del Volga (Nizhni Nóvgorod, Volgogrado), Siberia Occidental (Tiumén, Tobolsk), Siberia Oriental (Kachug) y en el Lejano Oriente (Blagovéshchensk).

Aeronáutica La industria aeronáutica rusa es una de las más destacadas a nivel mundial. Con una gran experiencia tanto en aviación civil, militar y espacial, se trata de un sector muy diversificado que está en un proceso de concentraciones y fusiones. El entonces Primer Ministro Vladímir Putin, encargó a finales de 2006 a la Corporación Aeronáutica Unida Estatal de Rusia, monopolio que agrupa a toda la industria del sector, la reconversión del sector aeronáutico con el propósito de recuperar el peso perdido tras la caída de la URSS y de competir de igual a igual con las corporaciones occidentales. A fin de facilitar esa modernización, la inversión estatal en la industria aeronáutica creció 20 veces en los últimos 5 años. A modo de ejemplo, el gobierno gastó alrededor de 2.500 millones de dólares en 2009.

Sector energético Petróleo

Industrias Extractivas Carbón Con una producción de 324 millones de toneladas en 2009 y ventas al exterior por 109 millones de toneladas, Rusia es el 3er exportador mundial con un 11% del mercado. Rusia posee una de las reservas de carbón más grande del mundo2 a la vez que se constituye en uno de los principales productores mundiales. La casi totalidad de las 500 empresas que extraen el mineral son de propiedad estatal, siendo la más importante la compañía pública Rusugol. Por su parte, las empresas privadas destinan la mayor parte de su producción al exterior y explican el 80% del total de las exportaciones de carbón. Hierro Rusia es uno de los países más destacados en lo que a producción y utilización del mineral de hierro para la producción de acero se refiere. Sus reservas naturales poseen depósitos de aproximadamente 20,6 mil millones de toneladas a la vez que, en forma anual, el país produce y consume 93 millones de toneladas de mineral de hierro. Posee la cuenca más grande del mundo para extraer este mineral, la Anomalía magnética de Kursk, cuyas reservas de cuarcita ferruginosa supera los 25 mil millones de toneladas. A su vez, están explorados y producen minerales de hierro los yacimientos de los Urales, las cuencas del Angara y el Ilim. Otros minerales Los yacimientos de minerales manganíferos más importantes están en los Urales, Siberia y el Extremo Oriente. Los 2

yacimientos de bauxitas, nefelinas y otras materias primas de aluminio se concentran en los Urales del Norte y del Sur y son de alta calidad. Se domina la producción de alúmina y la obtención de aluminio de las apatitas y nefelinas en los yacimientos de los Jibini en la península de Kola. Los principales recursos de mineral de cobre están concentrados en la provincia de Chitá. Los yacimientos de minerales de níquel y cobalto se hallan en la zona minera de Norilsk. La mayor parte de estaño se extrae de Yakutia, Chukotka (centro productor de Pirkakái), en los territorios de Jabárovsk y en Primorie. Por su parte, el subsuelo del Altai es rico en minerales polimetálicos. A su vez, son conocidos los yacimientos de filones auríferos en los Urales (Berizovski) y Transbaikalia (Darasun). De los minerales no metálicos en el territorio de la Federación Rusa se destacan las fosforitas y apatitas en la península de Kola y la provincia de Múrmansk; las sales potásica y gema en las provincias de Perm e Irkutsk; el asbesto en los Urales y Tiva; el grafito en los Urales y el sur de Siberia; la mica en las provincias de Múrmansk, Irkutsk y en Yakutia. Los yacimientos de diamantes se encuentran en Yakutia y los Urales.

La Federación de Rusia se ha posicionado como el primer productor mundial de petróleo fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).3 El país actualmente cuenta con reservas probadas de petróleo de aproximadamente 74.200 millones de barriles, la mayoría localizadas en el oeste de Siberia. El Ministerio de Recursos Naturales estima que el área posee alrededor de 4,7 mil millones de barriles en reservas. Se trata de un sector clave de la economía rusa, ya que representa casi el 10% del PIB, alrededor del 45,5% del valor de las exportaciones y entre el 30-35% de los ingresos del presupuesto federal. La producción estimada en el año 2010 es de 10-12 millones de barriles diarios de petróleo. El sector se estructura sobre 10 grandes compañías integradas verticalmente, principalmente públicas si bien hay acuerdos con multinacionales extranjeras, que realizan tanto la prospección, extracción, refinería y distribución, como la venta de los productos petrolíferos. Sólo cerca del 25% se refina en Rusia, destinándose el resto a su exportación. El transporte de petróleo se articula por medio de un monopolio estatal, a través de la compañía Transneft, titular de la red de oleoductos a nivel federal. Esta firma posee y opera los oleoductos con una red de 77.630 Km que distribuyen el producto a Europa y Oriente. En la actualidad, las exportaciones alcanzan un promedio de 4,4 millones de barriles al día, transportados principalmente a través de una vasta red de oleoductos y terminales de transporte marítimo internacional. Por su parte, la Federación cuenta con 41 refinerías con una capacidad total de procesamiento de 5,4 millones de barriles de petróleo crudo por día en el año 2009.

Este tipo de empresas sólo representan el 2.5% del total.

El país posee aproximadamente el 30% de las reservas mundiales, unos 157 mil millones de toneladas

Si se tienen en cuenta los países miembros de esa organización, Rusia ocupa el 2º lugar a nivel mundial, sólo superada por Arabia Saudita.

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Gas Con una producción de 583.600 millones de metros cúbicos en el año 2009, la Federación Rusa es el segundo productor mundial de gas. El país posee las mayores reservas conocidas en el mundo, 47,57 trillones de metros cúbicos estimados para el año 2010. Es el principal exportador mundial de gas natural, alcanzando en el año 2009 los 179.100 millones de metros cúbicos, constituyendo cerca del 13,1% de las ventas rusas y del 25% de las exportaciones mundiales. No es posible definir el sector sin mencionar a la empresa Gazprom, la más importante de toda la Federación y la tercera corporación a nivel mundial. Esta compañía domina el sector gasífero en Rusia: no es sólo la mayor productora de gas natural del mundo4, también es propietaria de la totalidad de la infraestructura de gasoductos junto con las estaciones de compresores. Está controlada por el Estado y, en parte minoritaria, por inversores privados. La mayor parte de los campos de producción de Gazprom se encuentran alrededor del Golfo del Obi, en Yamalo-Nenets, Siberia Occidental, y se espera que la Península de Yamal represente para la empresa la principal región de producción en el futuro. Gazprom posee el mayor sistema de transporte de gas en el mundo, con 158,2 mil km de líneas de gas. Una vez garantizado el consumo interno, Gazprom exporta el gas natural a diversos países, la mayoría en Europa5. A continuación, se describen algunos de los proyectos más importantes, tanto en etapa de construcción como de planificación.

Europa-II Gasoducto Yamal Este gasoducto conecta los campos de gas natural en la península de Yamal con Polonia y Alemania a través de Bielorrusia. Gasoducto Corriente Azul Se conecta con Turquía a través de un oleoducto de 1.200 km, de los cuales casi 400 se extienden por debajo del Mar Negro. Gasoducto del Norte de Europa El Gasoducto Noreuropeo, que se extiende más de 3.200 km desde Rusia a Finlandia y el Reino Unido a través del Mar Báltico, se propuso en junio de 2003. Gasoducto Kovykta a China Actualmente se está discutiendo la construcción de oleoductos y gasoductos hacia China. Este es un proyecto a largo plazo ya que existen cuestiones que deben resolverse, como la ruta exacta y los términos y las etapas de construcción. Electricidad La Federación Rusa generó en 2009 925.900 millones de kilovatios, ocupando el quinto lugar a nivel mundial. Ese mismo año el consumo de electricidad fue de 857.600 kw. En 2009 se exportaron 17.700 millones de Kw, principalmente a los países vecinos: Finlandia, Kazajstán, Azerbaiyán, Moldavia, Letonia y Lituania.

Produce alrededor del 80% del gas natural de Rusia. A modo de ejemplo, el 60% del gas natural consumido en Austria, el 35% en Alemania y el 20% en Francia es suministrado por esta compañía. A varios otros países, como Estonia, Finlandia y Lituania les provee la casi totalidad de su suministro de gas. 4 5

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El sistema financiero se encuentra dominado casi exclusivamente por los bancos. Otro tipo de entidades como los fondos de pensiones, las compañías de seguros o los inversores institucionales, poseen una relevancia todavía marginal en el escenario financiero nacional. Otra característica que distingue al escenario nacional es que en la ciudad de Moscú se encuentran registrados más del 50% de todos los bancos comerciales del país y el 85% de los activos de todo el sistema bancario nacional, demostrando la gran concentración geográfica que posee este servicio en Rusia.

Sector terciario El sector terciario de la economía posee una fuerte incidencia en el PBI nacional. Según los últimos datos disponibles, representa el 62% de la riqueza que genera Rusia en un año y se encuentra relacionado con los servicios el 58,1% de la población económicamente activa. A continuación los subsectores con mayor gravitación en el total. Sistema financiero y bancario El sistema financiero se encuentra dominado casi exclusivamente por los bancos. Otro tipo de entidades como los fondos de pensiones, las compañías de seguros o los inversores institucionales, poseen una relevancia todavía marginal en el escenario financiero nacional. Otra característica que distingue al escenario nacional es que en la ciudad de Moscú se encuentran registrados más del 50% de todos los bancos comerciales del país, y el 85% de los activos de todo el sistema bancario nacional, demostrando la gran concentración geográfica que posee este servicio en Rusia. Aunque el sector bancario es relativamente pequeño para los estándares internacionales, creció considerablemente durante los últimos 10 años; de hecho sólo en 2008 los activos aumentaron un 44,1%6. Este veloz desarrollo se verifica con los datos del Banco Central ruso, cuyo último reporte registra más de 11.000 bancos operativos, mientras que el número de instituciones bancarias en 2003 fue de casi 1.300. Destaca en primer lugar la gran banca pública, donde 24 bancos controlados por el Estado concentran el 39,2% de los activos totales de un sistema financiero con claras ventajas para este tipo de instituciones. La labor principal del sistema financiero en la estrategia gubernamental es la de canalizar el excedente generado por las industrias extractivas hacia el resto de la economía. A su vez, diversos expertos afirman que esa liquidez permitirá a los grandes bancos nacionales la posibilidad de convertirse en grupos financieros de escala internacional en el mediano plazo. Por último, y en lo que respecta a las firmas internacionales, el FMI sostiene que en el próximo lustro las filiales de los bancos extranjeros seguirán mejorando su posición relativa en el mercado financiero ruso. En este proceso se encuentra el grupo financiero BNP Paribas, el cual aumentará la cantidad de sus filiales hasta duplicar su presencia en el país, y, entre otros, el Swedbank, entidad cuyo objetivo es aumentar su presencia en el mercado nacional hasta representar el 5% del total. Transporte La red de carreteras de uso público utilizada por el transporte terrestre tiene una longitud de 1.145.000 km. Si bien no se encuentran datos oficiales actualizados, se estima que el 7% de las carreteras soportan el 43% del total del transporte de mercancías (incluyendo la casi totalidad del transporte internacional de mercaderías). El ferrocarril es el medio de transporte más utilizado y centro de la actividad económica de Rusia. Es la segunda red mundial de líneas férreas con 87.157 km, adicionalmente se registran 30.000 km para uso exclusivo de algunas industrias. Mueve un volumen superior al 40% de la mercancía total transportada dentro del país 7 y es el medio más rentable para el transporte de larga distancia de mercaderías apilables (carbón, minerales, arena,

Es importante destacar que en 2009 también se incremetaron, aunque a una tasa menor, debido principalmente a la crisis financiera internacional.

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Calculado en miles de millones de toneladas por kilómetros efectuados.

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derivados de la madera y producción agrícola). La totalidad del sistema se encuentra administrado por la empresa estatal “Ferrocarriles Rusos”. De los 87.157 km de vías férreas de uso general, casi la totalidad son de vía ancha mientras que sólo 957 km son de vía estrecha8. La diferencia entre el ancho de vías ruso (1.524 metros) y el ancho de vías europeo (1.435 metros) limita la eficacia del transporte internacional por ferrocarril. En 2008 se ratificó la estrategia de desarrollo del transporte ferroviario nacional hasta 2030, con la construcción de más de 20.000 km de redes férreas con destino a los territorios de Altai, Yakutia y la República de Tuvá. En lo que respecta al transporte marítimo, es importante destacar que Rusia posee una extensa línea de costa de más de 37.000 km y dispone de 43 puertos. Los principales se encuentran en el Mar Báltico (San Petersburgo, Arjángelsk, Kaliningrado, Múrmansk), en el Mar Negro (Novorossiysk -principal puerto exportador de petróleo-, Sochi), en el Mar Caspio (Olya, Majachkalá) y en el extremo oriente (Vladivostok, Najodka, Vostochny, Vanino). Al momento se encuentran en marcha diversos proyectos de desarrollo del sistema portuario, como por ejemplo la ampliación del puerto de Novorossiysk, la construcción de nuevas terminales de contenedores en los puertos de Múrmansk, Kaliningrado, Vostochny y Tamán, y la construcción de un nuevo puerto en las cercanías de San Petersburgo. En cuanto al transporte aéreo, la Federación cuenta con 1.213 aeropuertos, ocupando el quinto lugar mundial. De ellos, 593 poseen pistas pavimentadas y 620 sin pavimentar. Los aeropuertos más importantes y con mayor tráfico son los de Moscú (Sheremetyevo 1 y 2, Vnúkovo, Domodédovo y Býkovo), San Petersburgo (Púlkovo), Kazán, Yakutsk y Vladivostok. El número de usuarios de este medio de transporte se ha reducido sensiblemente tras la privatización y división de Aeroflot en numerosas compañías de menor tamaño. En 2009 representó el 0,36% del transporte total de pasajeros. Telecomunicaciones El sector experimentó una fuerte transformación a comienzos de 2000, cuando diversos emprendedores aprovecharon los calificados recursos humanos para modernizar el sector. La experiencia dio sus frutos en los últimos años, permitiendo que en la actualidad el sector de las telecomunicaciones se haya posicionado como uno de los más dinámicos y de más rápido crecimiento en Rusia. Significativos cambios se registran en el sistema de telefonía, cuyos prestatarios son principalmente empresas privadas. Aproximadamente 1.000 compañías disponen de licencias para la provisión de servicios de comunicaciones. En el año 2009 se disponía de 44,80 millones de teléfonos 8

Ubicados en la Isla de Sajalín.

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fijos instalados y más de 230 millones de móviles, constituyendo la cuarta red a nivel mundial. La telefonía móvil es el sector más dinámico, son tres los operadores principales: MTS, VimpelCom (Bee Line) y Megafon. El uso de e-mail e internet continúa expandiéndose y en el año 2010 se registraban 10,38 millones de dominios web (ocupando la 12ª posición a nivel mundial) y 40,85 millones de usuarios. El servicio de correos es estatal y continúa siendo deficiente y poco confiable para los envíos, si bien hay alternativas de proveedores privados. Actualmente, el sector de las telecomunicaciones representa el 3,3% del PBI, en comparación con el 6,5% registrado en Europa Occidental y los Estados Unidos, lo cual permite inferir que todavía existen grandes posibilidades para la expansión sectorial en los años venideros. Las comunicaciones y los sectores de tecnología de información se han desarrollado rápidamente y, según las estimaciones preliminares del Ministerio de Comunicaciones, sus ingresos son cercanos a los 70 mil millones de dólares. La penetración de la telefonía celular9, se encuentra fuertemente concentrada en Moscú y San Petersburgo, crece rápidamente tanto en otras grandes ciudades como en las ciudades menores, estimulando a los 3 operadores nacionales principales: Tele Systems Movil (MTS), VimpelCom y Megafon. En lo que respecta a la telefonía fija, las 40 millones de líneas están administradas por la empresa estatal Svyazinvest, cuyo plan de inversiones es sensiblemente inferior a los anunciados

por las empresas privadas que intervienen en los otros segmentos de telecomunicaciones. Es importante mencionar que el auge en el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías no es un fenómeno espontáneo, sino que se encuentra entre las prioridades de las autoridades nacionales. En concordancia con esta política, en marzo pasado se anunció la intención del gobierno de invertir 250 mil millones de euros para ampliar e innovar en este sector.10 En suma, los exitosos resultados registrados durante los últimos años sólo se pueden comprender correctamente a la luz del trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Se prevé que la tasa de crecimiento sectorial se sitúe en torno al 15% durante los próximos 3 años. Esto es así ya que se estima que los servicios relacionados con la banda ancha, como el XDSL, la televisión por cable e Internet, registrarán el mayor índice de crecimiento, situado en torno al 20%, mientras que la telefonía móvil mantendrá el grado de desarrollo de la industria. A su vez, dicha cifra surge de las excelentes perspectivas que ofrece el sector, teniendo en cuenta que el 38% de los núcleos de población no disponen de accesos telefónicos y que el grado de digitalización es muy bajo.

Se estima que en Rusia existen más de 140 millones de abonados.

En este sentido, las autoridades están apoyando la transición a la televisión digital, con el objetivo de que ese formato pueda ser disfrutado por la casi totalidad de la población rusa en 2015.

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Intercambio Comercial

Desde el final de la II Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1980, las consideraciones políticas dictaron que los principales socios económicos de la antigua Unión Soviética fueran países socialistas, en especial los de Europa del Este. A modo de ejemplo, en 1987 los países miembros del COMECON totalizaban el 60% de las exportaciones soviéticas y el 64% de las importaciones, mientras que los países occidentales aportaban el 23% de las importaciones y el 21% de las exportaciones. Entre los países socialistas, la antigua Alemania del Este era el principal socio comercial de la Unión, seguido de Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Bulgaria. Fuera del bloque socialista, los principales intercambios comerciales se realizaban con la antigua Alemania Occidental, Italia y Japón. En lo que respecta a los productos comercializados, la mayor parte de las compras se relacionaban con materias primas, alimentos y productos mecánicos, mientras que las principales ventas se componían de bienes industriales y de capital. El comercio exterior ruso se ha modificado de forma considerable con el colapso del régimen comunista, tanto por los mercados con los que esta nación se relaciona como por el volumen comercializado. A su vez, es importante recordar que en la actualidad este tipo de comercio no se encuentra monopolizado por el Estado, ya que el derecho a operar libremente fue garantizado en el primer lustro de la década del noventa, con la liberalización del comercio y las reformas complementarias. Si bien el sector se encuentra libre de las trabas de años anteriores, el gobierno sigue teniendo un considerable margen de decisión, en especial mediante diversos requisitos administrativos que le permiten mantener cierto control sobre las actividades de las empresas relacionadas con los mercados externos. El control gubernamental en la etapa actual se caracteriza por la aplicación circunstancial de instrumentos proteccionistas, tanto arancelarios como paraarancelarios. Al momento, Rusia es un Estado con calidad de observador en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Tal como se indica en el cuadro a continuación, el comercio exterior de la Federación Rusa se ha incrementado significativamente año a año y alcanzó una cifra récord de 792.653 millones de dólares en 2008. Este monto representó un crecimiento del 32% respecto del año previo y del 108% con relación a 2005. La tendencia alcista se interrumpió durante 2009, año en que el comercio total disminuyó en un 35% respecto del período anterior, sin embargo los valores de dicho año son un 37% superiores a los de 2005 y se posicionaron como los terceros más importantes de todo el período, sólo superados por los registros de 2007. Tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado significativamente respecto de 2005; las cifras de 2009 muestran ventas por 303.388 millones de dólares (36% inferiores a las del año anterior y 24% superiores a las de 2005) y compras por 210.984 millones (34% de disminución interanual y 53% superiores a las de 2005)

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VALORES CORRIENTES, EN EN MILLONES DE DÓLARES VALORES CORRIENTES, MILLONES DE DÓLARES

Año Exportaciones

2005

2006

2007

2008

2009

2010

243.800

303.551

354.403

471.606

303.388

396.400

Importaciones

137.976

180.708

245.837

321.047

210.984

229.000

Saldo

105.824

122.843

108.566

150.559

92.404

167.500

Comercio total

381.776

484.259

600.240

792.653

514.372

625.400

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos del Centro de Economía Internacional.

En 2010 el saldo comercial fue de 167.500 millones de dólares, un 24,7% más que en 2009. Con los países fuera de la CEI el saldo fue de 139.400 millones (+27,5%) y con la CEI de 28.100 millones de dólares (+12,4%). El volumen total de intercambios, USD 625.400 millones, creció un 33,3%. La mayor parte, 534.100 millones de dólares, se realizó con países fuera de la CEI. La exportación total, USD 396.400 millones, aumentó un 31,4% y la importación, USD 229.000 millones de dólares, un 36,8%. El incremento fue mayor en la exportación a países fuera de la CEI (U$S 336.700 millones, +32,1%), mientras que en el caso de la importación el crecimiento de lo procedente de países CEI fue superior (+44,8% frente a 35,6%).

MILLONES DE DÓLARES

2010

2009

Total

625.395

469.0143

Variación % 3,3

Exportaciones

396.441

301.666

31,4

Países CEI

91.254

46.810

94,9

Resto del mundo

305.187

254.856

19,7

Importación

228.9531

67.348

36,8

Países CEI

31.597

21.817

44,8

Resto del mundo

197.356

145.531

35,6

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos del Servicio Federal de Aduanas de Rusia

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Informe Rusia

Evolución de la balanza comercial de Rusia (en millones de dólares) Evolución de la balanza comercial de Rusia (en millones de dólares)

. 900.000

Exportaciones

800.000 700.000

Importaciones

600.000 500.000

Comercio total

400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos del Centro de Economía Internacional.

En el primer trimestre de 2011, el superávit comercial ha sido de 52.600 millones de dólares, un 2,3% menos respecto al mismo período de 2010. La mayor parte (43.000 millones de dólares) corresponde al comercio con países fuera de la CEI, con los que el saldo positivo se ha reducido en un 5,5%. En el comercio con países CEI el superávit fue de 9.600 millones de dólares, un 27,8% más que en el mismo período del año anterior. La distribución del comercio global por zonas geográficas es la siguiente (dato de 2010): UE 47,8% (51,9%), CEI 16,5% (13,9%), Comunidad Económica Euroasiática 8,4% (7,6%), APEC 23,3% (20,4%).

7 Es importante destacar que en 2009 también se incrementaron, aunque a una tasa menor, debido principalmente a la crisis financiera internacional. 8 A su vez, este banco participa en la elaboración de la legislación sobre el negocio derivativo, títulos de infraestructura y otras leyes para el negocio bancario.

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Exportaciones hacia todo destino

Según el ex Ministro de Economía Evgueni Yasin, la transición de la economía rusa al mercado libre durante los años noventa se caracterizó por el proceso de adaptación sin reestructuración. Esto implica que, a diferencia de otros países en fase de transición, las reformas liberales en la Federación Rusa no incrementaron la productividad de la economía, repercutiendo en la industria nacional, caracterizada en la actualidad por no ser lo suficientemente diversificada y competitiva. A modo de ejemplo, cabe destacar que en el período de desarrollo del PBI entre 2002 y 2008, la extracción de recursos minerales fue el único sector cuya porción en la estructura del Producto Bruto creció de un modo considerable, desde un 6,79% en 2002 hasta un 9,50% en 2008, alcanzando el valor más alto (11,25%) en el año 2005. En 2008, los recursos minerales representaron el 69,7% de todas las ventas al exterior rusas. Debido a este sesgo favorable a la exportación de recursos energéticos, todas las demás esferas de la economía del país van rezagadas. La actual dependencia de la industria extractiva es relativamente reciente, ya que si bien durante el régimen soviético se extraía mucho petróleo y gas, en el socialismo esos recursos se distribuían de otra manera. En la Unión Soviética el petróleo y el gas servían al crecimiento de la economía nacional, así la exportación de hidrocarburos en los años ochenta del pasado siglo no superaba el 10–12% de la extracción. En el año 1990, de 571 millones toneladas de petróleo sólo 159 millones fueron destinadas a la exportación. En la actualidad el escenario es diametralmente opuesto: de 488.1 millones de toneladas extraídas durante 2008, se han exportado 362,4 millones, destinando sólo 126 millones de toneladas para el consumo interno, es decir, un cuarto del total.

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Informe Rusia

Principales productos exportados por Rusia en 2010

Combustibles y minerales Fundición hierro y acero Abonos Aluminio y sus manufacturas Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera Reactores nucleares Niquel y sus manufacturas Cobre y manufacturas de cobre

Resto

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por WITTS / Comtrade

Cabe señalar que si bien la importancia del sector de combustibles minerales es excesivamente predominante en las exportaciones rusas, se debe realizar una desagregación de los distintos tipos de productos que participan del mismo, aclarando que aquellos que predominan sumando un 95,7% del sector, son el petróleo y el gas. Entre los factores que frenan la diversificación del sector exportador se encuentran el retraso tecnológico de la economía rusa, el bajo nivel de actividad innovadora, y llamativamente, los ricos recursos naturales que el país posee. Siendo la nación más extensa de la Tierra, la Federación Rusa posee algunas de las reservas más abundantes de recursos naturales. La profusión de éstos no solamente ha determinado la escasa dependencia del país de los recursos exteriores, sino que también se ha convertido en uno de los principales pilares de su economía, lo cual hace muy difícil cambiar el panorama. Según el Ministro de Recursos Naturales y Ecología Yuri Trutnev, la producción de minerales y materias primas representa el 60% de todos los ingresos del presupuesto ruso. A su vez, el efecto positivo de la devaluación del rublo en 1998 ha ido desapareciendo, y como resultado, crece la competencia externa en el mercado interior, dificultando la industria nacional. Sin embargo, es posible inferir que la diversificación exportadora es

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sumamente importante para la seguridad nacional, ya que según pronósticos del Ministerio de Comercio y Desarrollo Económico, si la economía no disminuye en los próximos años la dependencia de la exportación de materias primas la economía rusa no podrá crecer a más del 4-5% anual, incluso aunque se mantengan los altos precios del petróleo. Otra consecuencia negativa de esta situación es la dependencia nacional en un producto cuyos valores están fuertemente relacionados con el escenario económico global y son altamente volátiles. A modo de ejemplo, durante 2009 la crisis internacional se manifestó en Rusia en forma de un descenso de la demanda en las exportaciones de energía, una abrupta caída del precio del petróleo y un importante flujo de salida de la inversión exterior. Mientras el PIB mundial caía un 2,2% y el precio del petróleo empezaba a revertir la tendencia sólo a finales de 2009, la suma total de las exportaciones rusas de aquel año se redujo en aproximadamente un 35%. Pero con la gradual recuperación del precio del petróleo durante la segunda mitad del año, la balanza comercial mejoró considerablemente, y durante el primer semestre de 2010 el crecimiento previsto era casi dos veces y media mayor que el saldo comercial del mismo período en el año 2009.

Exportaciones desagregadas según principales destinos en 2010 Holanda Italia Alemani a

Ucrania

Turquía

China

Bielorrusia

Polonia

Japón

Estados Unidos

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por WITTS / Comtrade

Resto

En el caso de los destinos de las exportaciones la situación es diferente. Tal como puede observarse en el gráfico, los destinos de las ventas de la Federación Rusa poseen un gran nivel de diversificación. Los cinco principales compradores de productos nacionales poseen una incidencia conjunta del 37,5% de la oferta exportadora nacional. Estos son Holanda (13,5%), Italia (6,8%), Alemania (6,3%), Ucrania (5,8%) y Turquía (5,1%). Es posible destacar otros destinos, como por ejemplo China (5,1%), Bielorrusia (4,5%), Polonia (3,7%), Japón (3,2%) y Estados Unidos (3,1%). Todo esto permite afirmar que no existe una alta concentración en los embarques, ya que los diez principales destinos sólo explican el 57,1% de las ventas.

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Informe Rusia

Importaciones desde todo origen Tal como se comentó previamente, las reformas encaradas en el sector externo durante la década del noventa llevaron a liberalizar la mayor parte de su régimen de importación. Entre otros cambios, la Federación eliminó las barreras aduaneras no arancelarias en la mayoría de las importaciones, aunque todavía se requieren algunas licencias por razones de salud pública y de seguridad. Cabe destacar que los cambios no fueron inmediatos; de hecho, para mediados del año 1992 el gobierno tomó el control de las importaciones de algunos bienes fundamentales, incluidos los equipos industriales y productos alimenticios, que vendía a los usuarios finales a precios subvencionados. Sin embargo, la mayoría de esos controles fueron desapareciendo progresivamente a lo largo de la década pasada.

A fin de demostrar su compromiso con los cambios en curso, Rusia también estableció un régimen arancelario en armonía con los miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que en enero de 1995 se convirtió en la OMC. Actualmente, Rusia no es miembro pleno de la organización y sólo forma parte en calidad de observador, constituyéndose en la última gran potencia económica que aún no está integrada a ella. Las conversaciones comenzaron en 1993, pero quedaron suspendidas a raíz de la renuencia de este país a firmar el Protocolo de Kyoto, exigencia de la Unión Europea para respaldar la aspiración rusa, y del rechazo de Estados Unidos a la intervención de Moscú en Georgia en agosto de 2008. Ambos obstáculos fueron removidos por lo que se espera que el país pase a ser miembro pleno a la brevedad.

Principales productos importados por Rusia en 2010

Reactores nucleares

Máquinas, aparatos eléctricos

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Productos farmacéuticos Plásticos y sus manufacturas Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía Manufacturas de fundición, de hierro o de acero Carne y despojos comestibles Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías Fundición hierro y acero Resto

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por WITTS / Comtrade

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Durante 2010 las compras rusas en el exterior ascendieron a USD 248.700.000.000 lo que significó un aumento del 45,6% respecto al total de importaciones producidas en el año 2009. Debe tenerse en cuenta que esto demuestra una recuperación respecto a la disminución de compras fruto de la crisis económica. Además, este desempeño responde a que los principales productos de exportación rusos finalizaron su ciclo recesivo, iniciado en el segundo semestre de 2008 que logró afectar la economía nacional y su demanda externa. Como se puede observar en el gráfico de importaciones rusas, un 14,8% de las compras se debe a reactores nucleares, y un 10,5% a la adquisición de máquinas y aparatos eléctricos. Por otro lado, el 9,1% de las importaciones se debe a la compra de

vehículos y automóviles. Estos tres productos son los principales, alcanzando entre ellos el 34,4% de las compras al exterior. Además, se debe atender a los orígenes de las importaciones. Tal como se puede observar en el gráfico a continuación, el principal proveedor de productos es China con una participación del 17% que significa USD 39.032.604.273, seguido por Alemania con un 12% (26.707 mil millones de dólares). El 6% de las compras rusas se realizan a Ucrania por un valor de 14.041 mil millones de dólares y el 5% a los Estados Unidos por USD 11.231.375.094. Estos cuatro países conforman el 40% del total de las importaciones.

Importaciones desagregadas según principales orígenes en 2010

China

Alemania

Ucrania

Estados Unidos

Japón

Francia

Italia

Bielorrusia

Resto

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por WITTS / Comtrade

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Informe Rusia

Comercio de servicios

Según datos del BCR en 2010, el valor de los servicios exportados fue de 44.476 millones de dólares mientras que el de los importados 72.270 millones, de forma que resulta un saldo negativo de USD 27.794 millones. El 81% de las exportaciones y el 90% de las importaciones corresponden a países fuera de la CEI. Se indica seguidamente el desglose por los diferentes conceptos. Como se observa en 2010, el saldo es negativo en todos los capítulos excepto en el de transporte, principalmente debido al superávit (2.772 millones de dólares) en el transporte por tuberías. El mayor déficit (USD 20.831 millones) se registra en el capítulo de viajes “personales”, es decir el turismo, sólo parcialmente compensado por un superávit (3.301 millones de dólares) en los viajes de negocios.

COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS

2009

2010

Saldo

-19.875

301.666

Exportación

41.722

46.810

Importación

-61.5972

Millones de USD

54.856

Saldo de conceptos Transporte

2.919

2.932

Viajes

-11.409

-17.530

Comunicaciones

-562

-748

Construcción

-1.217

Seguros

-565

-533

Financieros

-454

-667

Informáticos

-138

Royalties y pagos por licencias Otros servicios comerciales

-3.613 -2.609

-525 -4.441

Ocio y cultura

-458

-527

Estatales

-1.770

-1.533

-3.005

Fuente: Elaboración Fundación ExportAr sobre datos provistos por el Servicio Federal de Estadística Rusa

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Actividades

• Ferias • Rondas • Promoción de Servicios • Capacitación

Rondas 3º Ronda de Negocios Internacionales FIESTA NACIONAL DEL SOL Ciudad de San Juan 22 al 25 de febrero Vinos

La Fundación ExportAr junto al Gobierno de la Provincia de San Juan, realiza la 3ª Ronda de Negocios Internacionales en el Centro Cívico de la Ciudad de San Juan, en el marco del 40º Aniversario de la Fiesta Nacional del Sol. Esta fiesta, como su nombre lo indica, está dedicada al sol. En ella se manifiestan las actividades económicas, costumbres y hechos históricos tanto de la provincia como del país. Se pueden apreciar exposiciones agroindustriales junto a desfiles de carruajes, espectáculos con artistas provinciales y nacionales, y obras de teatro con coreografías, luces y sonidos de excelente calidad. También incluye un concurso de belleza en donde se elige a la Reina y Virreina Nacional del Sol, son 19 participantes representando cada una a los departamentos de la provincia. El eje temático de la Fiesta en esta oportunidad es “Vino Argentino, Bebida Nacional”, con lo cual se convierte en un marco inmejorable para presentar nuestra oferta exportable de vinos, jugos de uva y mostos, evidenciando el fenomenal proceso de reconversión que ha efectuado la vitivinicultura argentina, lo que le ha permitido elaborar vinos de excelente calidad. Es una oportunidad muy importante para los empresarios bodegueros participar de la Ronda a fin de diversificar los mercados de exportación y generar nuevos contactos comerciales de interés para la oferta exportable provincial y regional. Este evento, donde tiene lugar la Ronda de Negocios, es un exponente de la variedad de cepas con las que cuenta la región y la excelencia de sus vinos y, para el sector vitivinícola, una experiencia única con contenidos que la acompañan como la gastronomía, shows y entretenimiento. Las empresas invitadas por la Fundación ExportAr para participar de la Ronda de Negocios en su carácter de compradores de vinos son: Ramírez Díaz de Espada (Asunción, Paraguay), López & López (Lima, Perú), Trade World Company (Madrid, España), Hippo Supermercados Ltda (Florianópolis, Brasil), Inga Distribuidora (Recife, Brasil) y Disanisac (Lima, Perú). Se trata de empresas importadoras, compradoras y supermercadistas, que buscan variedad, calidad y precios competitivos. 82

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Ferias GULFOOD 2012 Dubai, Emiratos Árabes Unidos 19 al 22 de febrero Alimentos, bebidas, hotelería, equipamiento y salón culinario

En el Dubai International Exhibition Centre, del 19 al 22 de febrero tiene lugar la Feria más importante de alimentos, bebidas, hotelería, equipamiento y salón culinario de Medio Oriente. La organización de la muestra está a cargo de Dubai World Trade Center (DWTC). Cada año se congregan en esta exposición los profesionales del sector, aprovechando la excelente oportunidad para generar contactos, ventas e ingresar en los mercados de Oriente Medio y África. Gulfood es una vidriera para los productores, distribuidores y proveedores de todo el mundo representando los distintos sectores de la industria. Los productos que se exponen en la Feria son: alimentos, bebidas, envasados/procesados, bebidas no alcohólicas, productos de mar, panadería y confitura, alimentos congelados y procesados, lácteos, equipamiento para catering, servicios para alimentos, equipamiento para la refrigeración, servicios y suplementos para hoteles, maquinaria para procesar alimentos, packaging y etiquetados, equipamiento para códigos y medidas, tecnología para la hospitalidad, accesorios para la mesa, provisión para comercios/displays/minoristas y sistemas de almacenamiento. Para tener una idea de la dimensión e importancia de Gulfood, sólo es cuestión de observar las cifras de la Edición 2011: el predio ocupó un espacio total de 60.777 m², de los cuales 35.516 se utilizaron para exponer; hubo 75 pabellones internacionales; 3.300 compañías representadas de las cuales el 87% correspondió a expositores internacionales (de 76 países) y el 13% restante a empresarios locales; el 60% de los expositores pertenecían al sector “Food & Drink” y el 40% a maquinaria para la industria alimenticia; visitaron el predio 45.400 profesionales provenientes de 152 países; el 87% de los expositores superaron sus expectativas y el 90% de los visitantes consideró el evento como excelente y destacó la variedad de productos y su alta calidad. En esta Edición 2012 la Fundación ExportAr organiza el Pabellón Nacional que cuenta con 324 m² y hacen partícipes a 46 empresas argentinas y a las provincias de Santa Fe, Mendoza, Chubut y Tucumán para que exhiban su oferta exportable.

BIOFACH 2012 Nuremberg, Alemania 15 al 18 de febrero Productos ecológicos y orgánicos

Del 15 al 18 de febrero, en la ciudad de Nuremberg, Alemania, Biofach abre sus puertas a expositores, visitantes y prensa de todo el mundo. Se trata de la Feria anual más importante de productos y servicios ecológicos y orgánicos. Los profesionales del sector encuentran en este evento una oportunidad inigualable para fomentar el intercambio de experiencias y el contacto con otros especialistas. También pueden participar en workshops, conferencias y seminarios sobre los temas de actualidad. Estas actividades son muy beneficiosas para interiorizarse aún más en este amplio mercado que está experimentando un importante auge en todos los rincones del mundo. Entre los artículos expuestos se pueden encontrar productos biológicos, desde su producción y certificación hasta su transformación y comercialización. Los más destacados son: textiles y juguetes ecológicos, alimentos orgánicos, remedios y productos cosméticos naturales. En la Edición 2011 hubo más de 2.700 expositores y 44.600 visitantes, aproximadamente. La Internacionalidad de Biofach quedó demostrada en la asistencia de productores, fabricantes, minoristas y distribuidores que llegaron de 121 países y superó en un 14% la del año anterior. Además, el éxito se plasmó gracias al aumento del espacio para los expositores quienes pudieron exhibir productos innovadores y las últimas tendencias del mercado. Esta organización y sectorización de los pabellones hace que los compradores inviertan su tiempo eficientemente, optimizando sus recursos. Este año, la Fundación ExportAr organiza el Pabellón Nacional que cuenta con 129 m² y acompaña a 23 empresas y entidades nacionales que exponen sus productos, de las cuales 11 ocupan stands tradicionales y las 12 restantes se ubican en estaciones de trabajo en el “Centro Orgánico de Negocios” (dentro del Pabellón Argentino).

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Ferias PRODEXPO 2012

Moscú, Rusia 13 al 17 de febrero Alimentos y bebidas

Prodexpo es la exposición más importante del sector agroalimentario de la Federación Rusa y Europa del Este y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Rusia y del Gobierno de Moscú. Este año convoca a los profesionales del sector del 13 al 17 de febrero en el Expocentr. Cada año la Feria expone la más alta calidad de alimentos, la innovación de productos (en sectores como orgánicos, dietéticos y funcionales) y un espacio para alimentos de alta tecnología, entre los que se destacan los deshidratados, congelados, fast food y envasados al vacío. También exhibe carnes y productos de granja, pescados, quesos y lácteos, productos de almacén y condimentos, grasas vegetales, frutas secas, productos de confitería y panadería, tés, cafés, salsas y alimentos enlatados, conservantes, productos para gastronomía, jugos, gaseosas y aguas, frutas y verduras, bebidas alcohólicas, tabaco, cigarros y cigarrillos, y equipos para empaquetado y almacenamiento. En la Edición 2011, la muestra contó con la presencia de más de 2.000 expositores, de los cuales el 60% correspondieron a empresas líderes rusas y el resto provenía de 55 países de todo el mundo. Más de 51.000 visitantes recorrieron la exposición y el 95% de ellos eran especialistas del sector agroalimentario.En cuanto a la participación argentina, la Fundación ExportAr organizó el Pabellón Nacional que contó con 42 m² y estuvo ubicado en el Pabellón 8 Hall 2, justo al lado de Alemania y frente a Latvia. Las empresas nacionales que participaron el año pasado del evento manifestaron que realizaron un total de 350 contactos comerciales, de los que estimaron que un 11% tendría perspectivas concretas de negocios. También se calculaba que, como consecuencia de su presencia en Prodexpo, sus futuras ventas oscilarían entre los U$S 950.000 a U$S 1.800.000, aproximadamente. Este año la Fundación ExportAr organiza nuevamente la participación de las empresas argentinas en un Pabellón Nacional de 42 m², fortaleciendo la imagen de nuestro país como exportador.

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Capacitación Ciclo de Capacitación 2012: “Presentación de emprendedores argentinos” Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 de febrero

La Fundación ExportAr, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Subsecretaría de Responsabilidad Social, organiza el Seminario “Presentación de emprendedores argentinos” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa incluye: “Cálculo del precio FOB”, “Secuencia básica de una exportación” y “Cómo asociarse para exportar”. El Lic. Marcelo Wiñazky está a cargo de la disertación sobre el “Cálculo del Precio FOB”. En ella explica las pautas a tener en cuenta a la hora de establecer el precio como, por ejemplo, tener información sobre el mercado, encarar estrategias de precios de penetración, cómo determinar si el precio es competitivo, analizar sobre el precio de exportación y cómo construirlo, y fórmula para precio FOB. Con respecto a la exportación, se explica el sistema tributario y los tributos aduaneros. En relación a la importación se expone sobre el esquema tributario y promocional. Asimismo, la Lic. Mercedes Maceira informa sobre la “Secuencia básica de una exportación”. La exposición abarca los aspectos a analizar a la hora de exportar, las consideraciones a tener en cuenta en el proceso de internacionalización, el acceso al mercado objetivo, los medios de pago y de cobro, los diferentes medios de transporte y los actores que intervienen en una exportación. Por su parte, el Ing. Oscar Alexandro está a cargo de la disertación sobre “Cómo asociarse para exportar”. En ella se explaya sobre el papel de las PyMEs en las exportaciones, la importancia de la asociatividad empresaria y la conformación y conveniencia de los consorcios de exportación. Por último, la Lic. María Florencia Gómez se encarga de disipar todas las dudas de tipo prácticas con relación a cómo prepararse y abordar una “herramienta de promoción comercial” como Ferias Internacionales y/o Rondas de Negocios, teniendo en cuenta que el grupo fue capacitado para cumplir con las actividades de promoción pautadas para febrero y marzo de 2012 en Milán y París.

incluye informe especial Rusia 1º parte

Newsletter de Fundación ExportAr

Fundación ExportAr

Enero 2012

www.exportar.org.ar

Diseño de animación Caso AstroLab Motion

Exportaciones argentinas en la última década

Informe Provincial La Rioja

Telares argentinos en Chile

Comercio entre Argentina y China

ExportAr proyecta el 2012

Grupo Exportador AOG, aceite de oliva Calendario 2012