Fastener World Magazine No.186_中文版

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焦點報導

金泰興 身為具備ISO 9001及IATF 16949品質管理系 統雙認證的專業車用和電子零件供應廠商，金泰 興精密緊固有限公司專營生產標準化及特殊客製 化規格的黃銅螺套、金屬壓鉚螺帽/螺柱以及不鏽 鋼、鋁和多項不同材質的零件。以台中沙鹿為企 業營運總部，金泰興成立數十年來持續透過優異 的製造能力、有經驗的開發銷售服務團隊以及具 強大市場競爭力的產品性價比，為海內外客戶提 供最專業的代工和設計服務。

黃銅螺套、壓鉚扣件代工設計 文/惠達副總編輯 張剛豪

產能品質兼具 獲全球高端客戶認可 在金泰興全自動化設備的廠房內，相關零件的生產加 工皆須通過具備20多年經驗資深技術人員的嚴格監督，確 保每一道工序皆符合ISO 9001、IATF 16949的要求標準。 此外，產線旁的品檢室也引進完整的影像測量儀、光學分檢 機、自動包裝機，藉由品檢專員檢測尺寸與外觀以及使用自 動化分檢及包裝機做雙重檢測，確保達到每一份客戶訂單 的細節要求。 另外，金 泰興也能依照客戶需要，出示有效的材料認 證、RoHS(危害性物質限制指令)認證、PPAP(生產件批准程 序)文件、IMDS(國際材料數據系統)報告和首件樣品檢驗報 告(ISIR)⋯等。最重要的是，產線上所有產品全面性採用批 號管理，客戶能循「回溯追蹤」的模式100%掌握現階段進 料、生產狀態、品檢、包裝狀態⋯等生產進度。團隊成員並定 期針對品質異常、製程優化和新產品檢測進行討論，找出最 適切的解決方案。 如此嚴謹的製造品檢流程，不僅讓金泰興的月產能從原 本的1,000萬件短短幾年快速成長至2,000萬件，也讓許多與 金泰興配合多年的歐美日高端市場客戶都豎起大拇指予以 肯定。尤其是一向對品質沒有絲毫妥協空間的日本客戶，也 佔了金泰興客戶群中相當大的比重。 金泰興李訓杰總經理表示: 「要擁有好的品質，不只是 有嚴謹的品檢人員和精密的設備，更重要的是一份對於品 質的要求，態度和執著。我們對於品質的要求不只是針對成 品，更是從原物料進料開始及生產中就開始控管，我們將所 有客戶的產品都視為0 PPM的要求，藉以達到更勝客戶品質 要求的門檻，讓客戶不只在價格上有競爭性，品質部分更能 讓使用者放心。」

金泰興精密緊固有限公司

聯絡人：李總經理 Tel: 04-2636-7001 Fax: 04-2636-7003 Email: johnylhc@hotmail.com www.ctsp-insert.com.tw

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延伸高階品開發觸角 因應新市場需求 2021又是一個嶄新的年度，同時也是產業景氣 能否全面回復的關鍵年。面對市場上更嚴峻的競 爭，金泰興了解進一步拓展產品項目至更高階市場 應用的腳步將更顯重要，也是未來公司能否永續 發展的關鍵。金泰興目前不僅深入強化在公差更 小(正負0.01以下)高精密高階產品的研發，也把目 光著眼於航太等更高階產業客戶的全新市場。 李總經理表示: 「目前國內五金產業面臨嚴重 人力短缺，產能無法提升的問題，因此金泰興將致 力於增加更多自動化生產及檢驗設備，讓產能品質 都能依客戶需求做最大的調整。增加自動化設備不 僅可以提升生產效能，也可減少人力浪費、提高良 率。我們也會研發更高精密高階產品來服務更多更 高階產業客戶的市場。」

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產業報導

整理/ 惠達編輯部

-指標大廠談產業趨勢-

專訪 客戶長Marco Pizzi 及 營運長Germano Pandiani 美國時代雜誌公布最新一期雜 誌封面,把 2020年 描 述 為「最 糟糕的一年」，您怎麼看2020一整 年，尤其是對貴司而言？ 們完全同意時代雜誌的說法。2020的 我確是荒誕的一年，有太多對經濟和社會 體制產生深遠影響的事件發生。不只有新冠 肺炎疫情和其影響，還有國家間的衝突、總 統大選和人權保護等議題。這些事件和可能 發生的事情都讓人在新的一年感到不安。 我 們很肯定會需要經歷一段需要很多犧牲的 嚴峻階段，但我們必須準備好以乘勢而起。 ，我們每天都嘗試去強化 對我們公司而言 自己的能耐來面對這個挑戰。整個集團

Marco Pizzi

Germano Pandiani

上上下下善用仍持續改善的數位化系統來快速做好組織工作，也讓我 們可以從遠端掌握我們的打頭機，並在短時間內為客戶提供支援，盡 可能降低疫情帶來的影響。

過去幾個月您觀察到扣件產業也產生哪些變化或 影響？ 去年夏末到2020年11月這段期間我們看到我們產業的需求有稍 從稍復甦的跡象。我們從許多義大利客戶口中聽到正面的回應以及 他們肯定會在2021年加強投資的規劃。就我的意見而言，2020年發生 的事會讓全球化的腳步暫時踩剎車，但各國內部的生產活動將回流，讓 供應鏈重新進行配置，在社會和經濟層面上都會產生顯著影響。

作為一家市場指標企業，您將如何協助生意上的夥 伴度過這個已經延續一年多的挑戰？ 先，我們最首要的第一步就是強化企業的銷售網絡。找到正確的 首途徑來支持協助客戶並提供及時服務相當重要。我們目前已經

揮別疫情, 積極迎向新挑戰! 歡迎刊登廣告 016

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06-295 4000

sales@fastener-world.com.tw

產業報導 有在做的包括: 導入全新數位行銷策略和相關媒介。 無論是在幫助舊有客戶或是尋找新客戶，我們相信這 些都是在最好的情況下值得納入考慮的關鍵策略。線 上虛擬展覽會和透過網路參加的研討會就是一例。這 些都是目前的解決方案，也希望有朝一日人與人之間的 互動交流能恢復常態。

許多市場分析師最近表示很多產業都 出現顯著的需求復 甦跡象。您怎麼看 待這樣的趨勢？

需

求持續在變動，像是汽車和航 太產業 就偏好導 電、高強度但是超輕量的材料。尤其是航太的部 分改變更是明顯。生產批次的數量已經顯著減少，而 這也會是接下來兩三年的趨勢。

因

此需求機會可能會延伸至更小的組織中，而重新 整頓好自己的企業會著重在比之前更大的產品批 量供應上。同時企業也正透過削減預算來維持競爭力。 如先前所提到的，要克服這些改變，發展策略和執行數 位化及自動化系統將會是很重要的一環。提供及時服 務也是致勝的策略。在2021上半年，我們自己將會有更 豐富的產品供應，這對未來的發展絕對是正向的。

英國在去年十二月已經開始施打新冠 疫苗，這對其他國家來說也是令人振奮 的消息。您對後疫情時代的產業秩序有什 麼看法？

個人來看，我們希望結果是正面的，且這也是有意 義可以解決問題的方式。只有透過這樣的方式我

業界第一 國際性扣件刊物

們才能回歸到先前正常的生活模式和人際交流、以及旅行和所有 可以促進和活絡經濟的活動。

2021年貴司主要的業務發展重點為何？貴司在 哪些特定產業有看到潛在機會嗎？

進入新的一年，我們的業務重心將專注在汽車、白色家電和 五金產業。至於航太產業，如前面已經提過的，它是受疫情 影響最大的產業之一，我們預計在2022至2023年之前，該產業 都不會有太好的表現。 而言之，我們會持續鼓勵和強化在地化生產，在永續發展方 總面為國內的GDP做出貢獻。

您對全球的合作夥伴有什麼建議？

我們對所有合作夥伴的建議是不要對事情感到灰心，而 是要在逆境下不被擊垮並且乘勢而起。.我們認為機會 在每一次重置下都會再次出現。這需要勇氣，縱使難題也會一直圍 繞著我們，但是生命就是挑戰且值得去面對它。 最後，向所有讀 者獻上我們最誠摯的祝福，願一切均安。

Carlo Salvi簡介 成立於1939年，累積80年產業經驗，Carlo Salvi目前在義大利 辦公室以及中國、英國和美國的子公司共有超過100多名員工。 在 Messrs. Thomas Christoffel、 Thomas Hiltmann、Germano Pandiani和Marco Pizzi等重要主管領導下，Carlo Salvi每天 都能激盪出新方案和想法，同時透過團隊合作向追逐目標邁 進。自2016年4月起，Carlo Salvi正式加入瑞士 Hatebur。Carlo Salvi一直是線材成型的指標性企業，在全球市場其供應的打 頭機也一直以高可靠度、頂尖品質和優異性能聞名。

【採購專刊】 超過萬筆實體

網路發行量

螺絲採購網 專業買賣媒合

國際展會重新展開 採購需求激增

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精選回顧

惠達雜誌 | 2020年度精選回顧

螺絲世界雙月刊 1月號 •

2020台灣扣件產業新思維

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四大改變 喚醒螺絲業競爭力

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德國扣件貿易分析及其重要角色

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扣 件 之 星：結 果 論 的 忠 實 信 仰 者，鉑川攻無不克的關鍵掌舵

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豐鵬全新Magic Spiral頭部專利

3月號 •

中國新冠高燒 衝擊影響全球

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2020 新冠狀病毒對於台灣扣件 產業的影響

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022

2017年起至2019年為止的美加日 台扣件貿易暨變動趨勢

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封 面 故事：鈺 強 掌 握 高 質 精 密 CNC核心技術

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台灣阿托科技提供全方位先進表 面處理方案

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5月號

9月號

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疫情當前, Taiwan Can Help!

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台灣扣件業接班人的策略趨勢

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(中美貿易戰以及肺炎疫情)雙拳 夾擊下的全球車廠

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福斯汽車引爆的「柴油門事件」 對扣件業的反思

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歐盟、中國扣件進出口報告

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扣件博士專欄：電動車用扣件

2020上半年台灣上市上櫃扣件企 業營收表現

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璟鋒車用扣件 獲獎受肯定

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有膽 識 敢作 為 的台灣 扣 件企 業 管理者：世暘董事長鄭鈴洲

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台灣螺絲貿易協會與金屬中心簽 署合作備忘錄

7月號 •

新美墨加貿易協定7/1生效，對汽 車扣件業是福是禍?

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2019年台灣扣件行業調查

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後疫情時代-區域供應鏈的整合

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日本 扣 件 研 發 趨 勢：不只 高 端 化，更擁抱工業4.0

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欣彰遷新廠 輕型壁虎產能躍升

11月螺絲年鑑特刊 •

全球扣件協會理事長專訪

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檢視疫情爆發後的歐美扣件業

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越南扣件業發展與歐越自貿協定

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疫情影響下歐盟汽車產銷狀況

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封面故事：昇隆企業社領銜特殊 沖棒的開發

精選回顧

螺絲世界中國國際版

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南非：非洲扣件市場閃耀之星

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三永電熱機械歡慶邁入第50周年， 發表新鋁合金處理爐

2月號 •

貿易戰下的美中扣件市場商貿

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2019年前3季歐洲對中國扣件 進出口貿易近況

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電商平臺是如何改變了中國緊 固件行銷生態？ 封面故事：全球最大扣件供應 商之一：海迅貿易 昕藝精密五金推出PEM、PSM 高標準緊固件

6月號 •

南非啟動安全保護調查，德美 中扣件銷非洲恐受影響

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嘉興固威遷新址，光耀十載躍新頁

五金、零組件、螺絲雜誌 2月號 •

2019全球五金手工具大廠財報

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2019歐盟緊固工具貿易分析

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美國鎖緊工具2019全年進出口概況

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紅點設計獎與台灣精品獎得獎作品

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英輝加長型雙套筒扳手，具DIN水準

8月號

2019中國扣件進出口金額分析

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美加歐日台手工具進出口統計

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中國汽車產銷統計

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建築扣件市場分析

新冠肺炎疫情對台灣手工具產業之 影響重點分析

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談醫療高端扣件市場

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印度手工具產業市場及貿易分析

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立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞手工具 市場潛力分析

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承通新營運 總部，高質鉚釘機服務 全球直接客戶

10月號 未來扣件產業的智慧製造趨勢

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波羅的海三小國是扣件製造業 者的下波商機

8月號 •

封面故事：順承 ─ 市場風雨下 屹立不搖的扣件磐石

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和驛國際：整合型的扣件服務提 供商強棒崛起

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金元達強打三大新研發的熱處 理機械設備

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宇銓新品：A20 0~60 0系列DIY 雙色手柄膠槍

歐洲螺絲特刊 2019年版

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全球新興國家螺絲特刊

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歐洲司徒加特展商專輯報導

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鷹世服創造全球供應鏈價值

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惠達特搜全球新聞 惠達編輯部 整理

產業動態 陸扣件遭歐盟反傾銷調查 台廠利多 歐盟決定對大陸進口的扣件產品進行反傾銷調查，調查產品包括 汽車用螺絲、營建用小螺絲等，這是歐盟相隔近5年後再度對大陸開 鍘，未來一旦對大陸課徵反傾銷稅，勢必帶來轉單效應，尤其高單價的 汽車螺絲受惠最大，包括春雨、聚亨、三星、恒耀、久陽等都受惠。 對於歐盟這項舉動，台灣螺絲公會理事長蔡圖晉表示，未來如歐盟真的 對大陸課徵反傾銷稅，預期台灣汽車扣件等產品的轉單效應，可望增加10多 億美元。蔡圖晉指出，目前台灣外銷歐洲市場的產品，以汽車螺絲為主，歐盟 占外銷量超過20％，其中德國是2020年外銷的笫二大出口國，其它銷往歐洲 的螺絲產品也包括小螺絲等，國內許多廠商都有銷售，至於美國仍是我最大 出口國，占外銷量的40％以上。 汽車螺絲生產大廠恒耀國際董事長吳榮彬認為，歐盟對大陸扣件產品 進行反傾銷調查，對螺絲業來說是一項利多消息，因該公司目前銷到歐洲，尤 其是銷往德國的汽車螺絲，每年銷售金額達到2億至2.5億美元，占其總外銷 量三成左右，但銷歐的產品大多由台灣總廠銷去，或由德國當地廠生產後就 近供應，幾乎沒有自大陸廈門廠供貨，因此未來仍有機會獲得轉單效應。

RCEP衝擊恐關廠或外移，台灣螺絲產業盼政府伸援手 台灣經濟部在11月22日與產業公會代表召開 RCEP 產業影響座談會。台灣 螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉會前受訪表示，台灣螺絲產業世界排名第3，但 產值從 2018 年至 2019 年由新台幣 1,760 億元降至 1,430 億元，2020年連要達到 1,100 億元都有問題，主要就是新台幣匯價太強及外銷面臨高關稅所致。 蔡圖晉指出，近兩年新台幣升值幅度達12%至15%，造成整體螺絲產業一年 匯損達50億元，希望新台幣貶值；同時，螺絲產業外銷至東協市場，平均面臨5% 至30%關稅。 蔡圖晉認為，RCEP 完成簽署，電子、5G、醫療產業等確實不受影響，因為這 方面台灣產業表現最強；但螺絲產業雖在航太、汽車、電子領域表現也不差，卻 面臨很大競爭壓力，加上匯率、關稅不利因素，「產業沒有競爭力，可能要關廠或 者外移」。螺絲生產大廠晉禾企業董事長、台灣螺絲工業同業公會副理事長蔡永 裕表示，配合新南向政策，供應鏈先前就已向東南亞國家佈局，外銷歐美等高端 市場，產業本身具有競爭力，但2020年以來，受疫情衝擊，外銷市場幾乎停頓，眼 看到2021年第2季都無法改善，希望政府可以協助，例如適度讓新台幣貶值。

併購資訊

歐盟對中國鋼鐵扣件啟動反 傾銷調查 根 據 歐 盟 2 0 2 0 年12月21日官 方公 報，將對進口自中國的特定鋼鐵製扣件 (CN編碼73181290、73181491、73181499、 73181558、73181568、73181582、73181588、 ex73181595、ex73182100和ex73182200)進 行反傾銷調查。涉案方的相關聽證要求 必須在公告日起15日內提出。預計從公告 日起算7個月內，歐盟執委會將公布初步 裁決並實施臨時反傾銷稅。

鋼市缺貨搶料熱到2021 年，Q2鋼鐵股歡騰 由 於日本 製 鐵 公司 已暫 停承 接 2021年1月新單，缺貨搶料現象難解， 鋼價2021年第1季漲勢確立，國內業者 預期，市況火熱可望延續到第2季。國 際鐵礦價創逾 9 年新高，2020年以來 大漲逾 80%，中鋼2021年1月及第1季 盤價持續上漲，下游從棒線、鋼板等需 求都相當強勁，中鋼董事長翁朝棟看 好，鋼市榮景可以延續到2021年6月。 鋼鐵下游廠營運逐漸走出陰霾，聚亨 舉行法說，預期盤元價格維持走升態 勢，螺絲外銷接單也有好轉，看好榮 景延續到2021年第2季，可望為公司帶 來亮麗獲利。

美國S.W. Anderson併購OEM Fastening Systems 美 國 特 殊 和 C 零件 經 銷 商 S .W. A n d e r s o n C o m p a n y 併 購 位 於 美 國 喬 治 亞 州 Lawrenceville的特殊扣件經銷商OEM Fastening Systems。

S.W. Anderson 董事長Jim Degnan表示: 「我們非常興奮歡迎OEM Fastening Systems員工加入S.W. Anderson的大家庭。OEM在美國東南部一直是以客戶為重的產 品專家著稱，這非常符合我們的價值定位。我們期待跟新團隊成員合作來延伸提供給代工客戶的產品和服務。」OEM Fastening Systems 的董事長和負責人Tom Smith表示: 「我們在優異產品和服務的盛名以及S.W. Anderson與製造商的關 係和知識作結合，將可以賦予我們客戶一個有在地化和個人化服務和來自國際製造商供應高科技產品的強力夥伴。」 OEM Fastening Systems成立於1969年，是專業扣件經銷商。OEM協助汽車、戶外電力設備和其他市場領域的設計和 製造工程師所需的扣件、治具和治具修護產品。1926年成立，總部設於伊利諾的S.W. Anderson Company專門供應工業製 造市場用的特殊和標準扣件、五金、滑軌和製造零件。該公司提供汽車、商用載具、消費性產品、航太、食品產業的高階製 造商和代工商相關服務，並在美國有7個銷售辦事處/經銷中心以及35名技術銷售人員。

惠達特搜全球新聞

廠商動態 美國Elgin為通用汽車LS系列車款引擎拓 展扣件供應品項 美 國 引擎 和底 盤 零件 領 導 製造商Elgin Industries日前為美 國通用汽 車長銷車款L S系列引 擎延伸增加扣件供應品項。頭部 螺栓、主要軸承帽螺栓和其他五金使用一次後要換新對防 止鉗力負荷喪失和潛在引擎損傷是很重要的。每一顆Elgin 扣件都滿足規格要求且是由美國要求等級的材料車修完 成，藉此確保優異強度和可靠度。Elgin是推桿、搖臂、閥 件、閥件彈簧、凸輪軸以及其他車用高性能引擎用精密零 組件的優質製造商。該公司在伊利諾有先進的加工、製造 和經銷廠房。

美國Simpson Strong-Tie遷移明尼蘇 達倉庫至更大廠區 美國精密 結 構連 接產品和 建築產品方案領導廠商Simpson Strong-Tie宣布把目前位於明尼 蘇達Eagan的倉庫遷移至7英里 外位於Inver Grove Heights的較 大廠房。新址大樓約比舊倉儲地點大上46,500平方 英呎。原先位於Eagan據點的19名員工也全數遷至新 址辦公。這次的遷移主要是為公司未來的發展和訴 求能提供客戶更快速的產品出貨和預訂寄存服務。 新址將提供更多儲藏和辦公空間、更大的訓練中心， 以及更有效率的揀貨和更好的倉儲安全性。

瑞士3d-prototyp GmbH取得EN 9100:2018航太認證 瑞士Bossard旗下3d-prototyp GmbH公司日前已經正式取得EN 9100:2018的 航太認證。取得這項認證是供應航太產業3D列印零件的先決條件。雖然有前瞻 性的技術，但3D列印製造在瑞士的應用仍屬少數。自2020年10月起，3d-prototyp GmbH已經成為 瑞士唯一一家可提供3D列印服務且獲得EN 9100認證的供應商。其本身已經有多年使用高性能材 料(Ultem TM 9085、Ultem TM 1010、Nylon 12、Nylon 12CF)製造航太零件的經驗。

美螺絲需求轉強，世豐2021年上半年展望佳 2020年美國DIY市場在居家防疫趨勢下強勁成長，帶動公 司接單、出貨熱絡。展望2021年，世豐指出對上半年表現較有信 心，隨產品價格持續攀升，加上DIY事業續強帶動，整體上半年 營運可望明顯優於2020年同期。 世 豐 累 計 前 三 季 營 收 1 5 . 6 億 元，年 增 1 2 . 3 2 %；毛 利 率 16.62%，年減2.91個百分點；營益率8.76%，年減1.43個百分點； 稅後淨利1.08億元，年減12.19%，EPS 2.71元。2020年第四季，法 人推估，受惠單價較高的美國DIY通路市場需求持續強勁，世 豐第四季營收有望再創新高，並推升全年營收約21~22億元，年 增約15~20%。

日本汽車冷壓零件廠三惠在印尼設立海外 母工廠 日本三重縣的三惠株式會社生產插銷、鉚釘、車軸等等車 用零件，先前在美國、上海設有據點以進行生產和銷售，而在印 尼的新工廠PT. TIGA KARUNIA INDONESIA現在已經完工， 作為海外的生產和供應據點。 三惠備有完整的零件成形機以生產各種車用高精密零件。 未來印尼廠將成為三惠在海外的母工廠，聯合其他海外據點向 全球提供高品質、低成本的產品。 Fastener World no.186/2021

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惠達特搜全球新聞 特別報導

協會動態 螺絲公會改選 蔡圖晉連任理事長

螺 台灣 絲貿 人

協會 易

社團法

台灣螺絲公會於2020年12月11日舉行會員代表 大會，並舉行下屆理監事和理事改選，結果如預期的 蔡圖晉順利連任，並 選出三位 副 理事長 分別為晉禾企 業 董 事長蔡永裕、新倡發螺絲總經理洪敏嫣、朝友螺絲董事 長孫得人、及監事會召集人豐鵬螺絲董事長林登鴻。

台灣螺絲貿易協會攜手金屬中心首辦扣件成形技師培訓班 為了提升台灣扣件產業在國際市場的競爭力，台灣螺絲貿易協會(TFTA)成立多年來首次攜手金屬中心開辦以扣 件成形技術為訓練主軸的技師培訓班，並在今年11月25日在高雄岡山慶展螺絲工業股份有限公司舉行盛大開課儀式， 也是台灣螺絲技術類人才培育的新一波里程碑。 陳理事長表示，這次課程是台灣螺絲貿易協會和產業相關技術單位針對實務技術訓練具體合作的第一步，未來也 會持續開辦更多與扣件品保、製造領域和智慧製造的訓練課程，讓台灣扣件產業接軌世界並在技術層面更上一層樓。

《新品資訊》 新品資訊

S-Clean表面處理劑 高耐腐蝕性的鎳基合金是一種難以對其加 工或施予表面處理的材料。日本佐佐木化學 藥品公司開發的S-Clean RE-100表面處理 劑，專用來蝕刻英高鎳合金(Inconel)、哈氏 合金(Hastelloy)等等高耐腐蝕性的鎳基合 金。該劑可對鎳基合金製的零件(包括扣件) 去除毛邊或進行蝕刻。該劑也是其所屬業 界中唯一不含有毒之氫氟酸的蝕刻液，可以 縮短加工時間，並降低排水處理的負擔。

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螺栓鬆脫及防破壞指示劑 車用保養維修化學產品領導創新廠商Permatex近日發表一款 專門設計用來幫助專業技師和DIY用戶⋯等輕鬆找出已經鬆脫或 被破壞螺帽、螺栓、扣件和組合件的產品。這是一款 抗 破 壞 的 指 示 膏 劑，讓 使用者可以用眼睛看就 能知道完成工序並輕易 看出是否有扣件鬆脫或 受損。設計用來形成防破 壞的扭力密封層，這款新 品為用戶的防破壞考量提 供保障保護。在進行作業 時，透過視覺化的指示方 式，明確分出哪一些 組件 已經完成扭力鎖固，哪一 些 仍 然 需 被 緊固，藉此 協 助 節 省 時 間。這 項 產 品快 速的視覺化 標示 也幫助加 速專業和 業 餘 競 速用環 境 中的安全檢查作業。

惠達特搜全球新聞 特別報導 3D檢測機「QV-7108‧3D」 日本K&K Engineering Corporation公司開發 的最新機種「QV-7108‧3D」，是日本扣件業首創 搭載3D拍照機能的檢測機。在既有的機種「QV7108」上方鏡頭 加裝的最 新照明裝 置，會對工件 斷續照射網狀的光，並即時解析反射光，生成3D 畫面。工件的凹凸高低差會用顏色標示出來。透過 解析立體的工件形狀，可檢查毛邊或尺寸偏差。 「QV-7108‧3D」可檢查最長達公稱直徑M24 的螺帽(包括上了油的螺帽)。M24螺帽每分鐘 可檢查100個。它搭載兩個旋轉工作台，中間 有個反轉裝置，可以翻轉螺帽的上下面。

WBAC襯木鋼製連接件 美國精密結構連接件和建 築方案領導廠商 Simpson Strong-Tie發表全新WBAC 襯木鋼製連接 件，設計用以免除對齊問題和縮短把襯木連接至冷成 型鋼螺柱的安裝時間。滿足承包商對把木材連接至冷 成型鋼全方位適用連接件的需求，WBAC連接件提供 強而有力、易安裝、多樣化選擇方案，非常適合用在壁 面掛重，像是櫥櫃、架子、手把，其還有精密加工的緊 固紋路和特殊的軋部，可以創造額外的強度和硬度。 通過ICC-ES AC261測試，WBAC在許多使用冷成型鋼 的室內型計畫中(包括學校、醫院⋯等)是非常理想的 多功能襯木冷成型鋼連接件。

可用於螺紋的強力除鏽噴霧瓶 日本Engineer Inc.公司在旗下的「暴龍咬螺紋」工具系列產品中，新追 加噴霧式除鏽噴霧瓶(ZC-28 Rust Remover)，適合大範圍噴灑。 產品特色： 1. 瞬間與鏽屑起反應，可3秒瞬間為極小的零件除鏽。 2. 中性溶劑，安全。 3. 噴灑在零件上的螺絲時，能滲入座面與螺紋之間微小的間隙。 4. 用於汽車、農機具、配管等等各種用途。

低成本的螺栓鬆脫檢測技術 日本芝浦工業大學與英國愛丁堡大學的博 士研究團隊開發了一套做法，可用低成本的方 式評估螺栓的鬆脫程度。該技術透過人耳聽不 到的超音波震動，量測出螺栓尾部的頻率和軸 力，藉此檢測螺栓的鬆脫。由於不需仰賴檢測人 員的技術和熟練度，所以程序很簡便、成本也降 低。此技術也可導入檢測螺紋鬆脫的機械。 圖取自芝浦新聞稿

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印度新聞 鋼製線材廠可能因原物料缺乏而 關廠 根據當地產業組織的某位資深官員所述，在勞力密集的中 小企業中，鋼製線材廠面臨急遽的原物料短缺。這可能導致幾 家線材廠關廠。 該官員表示，印度國內有100家線材廠雇用約50萬名員工， 這些廠房的產能運作量已低於50%，如果這狀況持續下去，其中有幾家就必須關廠。 鋼製線材製造商已向政府請願，確保維持非印度製特殊品項的原物料供應和進口。 鋼製線材製造商協會秘書長Tirthankar Banerjee表示：「產業正面臨高規棒線急遽短缺的問題，這些棒線用來生產線 材，並透過不同的用途支撐國家的建設。由於國內供應量不足且進口遭受限制，高規棒線的缺乏量為五成。」 協會已敦促政府要求印度國營鋼鐵公司精簡化伯恩布爾廠的特殊棒線製造，並建議Rashtriya Ispat Nigam公司和其他私 營鋼廠以公平價格供應足夠的原料給中小企業。

旁遮普邦出口商在農民抗議活動中面臨困境 由於印度發生農民占鐵軌的抗議行動，貨櫃無法從旁遮普邦運送到港口，擾亂了原物料的供應，使旁遮普邦的出口業 面臨重大危機。因此，印度工程出口促進委員會北區分支已向旁遮普政府請願，設法維持製造業商品和原物料的運送。 在近期召開的記者會中，該委員會的主席Kamana Raj Aggarwalla表示，委員會雖然也支持抗議的農民，但旁遮普正戮 力從肺炎疫情和封城導致的嚴重挫敗中復甦，在此同時，商品運送的停滯使旁遮普面臨重大的危機。 「包括腳踏車、扣件、手工具、農機、運動商品、針織品、汽車零件，所有產業都苦於取得原物料。當地現有訂單的產品 因為貨櫃無法運送也無法取得，使得出口受到延遲。貨櫃沒有從魯得希阿那邦運出去，所以出口商很缺空貨櫃。」 該委員會的召集人Tushar Jain說，至少有3500個通關可發放的貨櫃都卡在魯得希阿那邦。「道路運輸是短期內高費用 的解決方式，但這不能完全解決問題，因為還要面對國家許可證的問題和追加的昂貴支出。」 產業代表Sharad Aggarwal表示，買家很驚慌，這情況讓旁遮普的出口 商背上惡名。 「這可能因為喪失顧客信任而有長久的負面後果」，他還說買 家沒有收到產品就不會付款，所以旁遮普出口商的收款也卡住了。 該委員會的地區副主席Guneet Rana表示，哈里亞納邦正面對 類似的抗議活動，但還可以在夜間運送貨櫃。他說旁遮普政府應想 出類似的解決方式面對抗議人士。

印度扣件協會理事長Abhijat Sanghvi提供

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巴西新聞 德國材料測試機械製造商ZwickRoell 慶祝在巴西設廠10周年 20 20 年 4月22日是 葡 萄牙航海家發現巴西新大陸後的第520周年，這也是 ZwickRoell集團在南美設立據點後的第十年。 受到疫情影響，十周年的慶祝活動延到11月26日在ZwickRoell 位於坎皮納斯 市的據點內舉辦。 常務董事Gustavo Videira先生評論說：「如果要給自己打1到10分的分數，我會 給自家公司7分。我們的起步稍微難了一些，尤其前兩年我們是在一家與當地某企 業合資的公司裡運作。不過我們是以獨立的方式運作，在最後三年改善狀況。 Zwick和Roell是材料測試與品管用機械科技方面的國際性領導廠商，創立於1854年。這兩家都屬於 德國同一個產業領域，且自90年代起聯手合作。

Âncora公司創立人逝世 Roberto Simione多年來是扣件經銷商店的業主，他與兒子Roberto Renato成立了巴西Âncora Fastening Systems公司，結合了扣件的製造 和進口。自那時起，設立在維涅杜市的該公司在建築業快速擴張。目前 公司占地2.5萬平方公尺，有7千平方公尺是廠房，員工超過200名。

2020年巴西汽車產業在11月表現最佳 產業仍受到原物料短缺和漲價的衝擊 根據巴西汽車製造商協會(Anfavea)在2020年12月7日公布的統計，該年 11月是巴西汽車產業最好的時期。但不只是汽車業，包括所有巴西產業都遇 到問題，包括原物料與零件短缺、價格持續上漲和因應疫情所設的限制。 巴西在11月生產了238,200輛車，只比十月成長0.7%，因此當地汽車業供 不應求。巴西2020年11月的汽車產量比2019年11月成長了4.7%，但2019年當 月的汽車庫存約還有33萬輛，2020年當月卻只有12萬輛。車工廠和經銷店也 只剩16天份的車輛庫存。 從2020年11月往前延伸一年的總產量為1,804,759輛，同期下降了35%。

巴西全年扣件進口額 下降23% 貨幣貶值對巴西製造商有利 巴西2020年進口螺絲、螺栓、螺帽、鉚釘 等等鋼鐵製、銅鋁製扣件的金額下跌約23%。 巴西的進口來源，包 括中國(佔 23%)、美國 (16%)、日本和德國(10%)，以及台灣(5.6%)都 自2020年第二季開始進入復甦階段。2020年 11月，巴西從美國進口了9,765噸(4687萬美元) 的扣件，10月進口了9,115噸(4350萬美元)。 2020 年起截至11月，巴西的總 進口量為 93,733噸(4.51億美金)，下降22%。

SouthWind International公司歡慶第25周年 巴西扣件相關機械與治具最重要的經銷代理商之一 說到巴西的扣件相關機械與治具，就會想到兩個具代表性的大 名。其一是SouthWind International (SW)公司，其二是它的創辦人 J. Graef先生。 SW公司成立於1995年，它在巴西、拉美和美國的市佔率持續成 長，且在2015年在佛州設立了據點。 SW的專業項目可因應所有的扣件製造領域，包括原物料的整 備、整個製程、檢測和最終成品的包裝。 該公司在巴西獨家代理的廠商包括Nedschroef、Weighpack, Un iversa l P u nch、P TG -Re e d、Wrent ha m Tool G roup、Re e d Machinery, Tecno Impianti、Videx等等。 巴西扣件雜誌<Revista do Parafuso>主編 Sergio Milatias提供

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歐洲新聞 肺炎疫情的負面衝擊低於先前的擔憂 歷經肺炎疫情期間事業的大蕭條，喜利得集團報告已有初 步浮現復甦的跡象。2020年1到8月總銷售額同年下跌12.3%，落 在34.26億瑞郎，換算成當地貨幣則下跌7.3%。 集團最高執行長Christoph Loos評論說：「走過春季封城 期間前所未有的蕭條之後，我們的銷售數字從六月開始已逐漸 恢復。所以我們度過危機的狀況比原先擔憂的好得多，但我們 在每個地區的狀況差異很大。所以我們持謹慎樂觀的態度，雖 然這場危機遠遠不到結束的程度而且前景高度不透明。」 雖然2020年一開始很順利，但我們在北亞的事業在2020 年2月重跌，從3月開始我們在所有市場中的表現都明顯下滑。經過2020年第二季的低點後，開始出現緩慢的復甦。 從1月到8月，總銷售額下降12.3%，落在342.6萬。淨收入額同年下跌13.9%至3.14億瑞郎。此結果也受到瑞郎升值的拖 累。在銷售方面，2020年一月到八月期間匯率的負面效應達到了5%。

LISI集團在2020年第三季有轉好跡象 LISI集團在2020年前三季的合併銷售額達到9.23億歐元，其汽車事業部門的銷售額 成長率從第二季的45.9%減少到30.4%。 2020年第三季合併銷售額為2.867億歐元，比2019年第三季下跌30.4%，但比2020年 第二季高出20%。該集團航太事業的第三季銷售同期下跌39.6%至1.375億歐元。銷售的衰 退受到解散Indraero Siren公司與LISI AEROSPACE Creuzet Maroc公司的加乘影響，這 兩間公司的解散使銷售減少2870萬歐元。 LISI的扣件事業在疫情前的動能強，在疫情後的第三季銷售同期下跌了34.7%。在北美地區，商業、軍事、直升機 等等其他市場無法補足商業航空市場崩落的需求。該集團的汽車部門在第二季銷售下跌60.1%之後，在第三季同期下 跌量縮小到14.3%，落在1.21億歐元。2020年前三季，汽車部門銷售下跌29.1%，該部門在全球的產量下跌27.9%。

GESIPA®慶祝65周年 有一 家名為 GE Sel ls ch a f t f ü r Internationale PAtentverwertung的公司在 1995年創立。不久後該公司為「拉釘的製 程」和「拉釘設置工具」申請專利。 這就是GESIPA公司的起步，包括在 1950年底首度參加漢諾威展，在展會上 透過拉釘技術讓各產業的許多顧客留下 深遠的印象。 這間家族企業直到2008年後，成為 跨國性SFS集團旗下的事業長達超過10 年，在拉釘接合技術產業塑造出領先供 應商的形象。從推出電池供電的拉釘設 置工具，到能夠監測設置過程的高效能 自動化工具，65年來GESIPA的拉釘接合 技術不斷滿足行業的最高要求。

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LIGNOLOC®獲得技術許可 2020年稍早，德國建築工程協會針對使用了LIGNOLOC ®木用螺釘的承 重木材接合應用發布了全國技術許可。經過了一連串測試和複雜計算，達成了 所有委員會專家的期望。此許可允許在木框上規劃、設計和使用承重的接合 物件。硬木至木板和嵌板、木質材料、石膏纖維板可透過Raimund Beck公司 的LIGNOLOC ®木用螺釘接合到木質建材上。此外，也可透過LIGNOLOC的 連接形成支柱和承重的連續壁。 LIGNOLOC是第一個用於工業生產的歐洲櫸木製鏈帶螺釘。LIGNOLOC 螺釘特殊的釘頭設計，以及釘頭高速鑽入時透過摩擦力生成的熱能，會使木 螺釘中的木質素與周圍的木材熔接，形成材料物質間的對接。這種稱為木質 素熔接的效應，經過漢堡大學科學家 透過紫外線掃描細胞結構的實驗獲 得證實。 LIGNOLOC木螺釘的好處包括不 會發生熱橋效應、避免出現外觀不佳的 木材變色或腐蝕痕跡、處理含螺釘的木 質零件時減少工具耗損。Raimund Beck 公司指出，LIGNOLOC木螺釘也適用於 環保木造建設，比起生產鋼製螺釘，溫室 氣體使用量減少75%。

惠達編輯部 整理

歐洲新聞

結合鉚釘與自鎖固螺帽雙優勢 Sp e c i a l i n s e r t公司強 調 其新 的 DE F OR M -N U T ®自鎖固變 形 鉚 釘適合接 合 可能 鬆脫或面臨強烈振 動的零件。可變形、含專 利自鎖固螺 紋的 管狀 鉚釘是由 Specialinsert公司設計、申請專利和製造。該產品包括圓柱型或六角形的款式，在螺 紋部位尾端含有尼龍環，用來在組裝過程中對螺絲施予摩擦力。該鉚釘可輕鬆安 裝到盒子、管線、板金、異型件，以及所有無法內插螺帽的支撐件。 該鉚釘擁有一般可變形鉚釘的好處，也有自鎖固螺帽的功能。它的技術優勢包 括不需從內部把它安裝到零件上、不需追加使用螺紋固定劑或彈簧墊片也能保證不鬆 脫、能快速組裝螺絲。這是因為不需使用兩支扳鉗，這也是與自鎖固螺帽不同之處。 該 鉚 釘材 質包 括 鍍 鋅 鋼 和 不 鏽 鋼，以 及不同 形 狀 和尺寸，提 供 中度 的 扭 力(9 N m -18Nm)，可用來安裝M6~M8、牽引載重力13,000N~ 21,000N。

Bossard集團2020年第三季表現大幅提升 全 球各國政 府的防 疫 措施和其衝擊導致 Bossa rd銷售在 2020年第二季明顯下跌，但在2020年第三季出現復甦的趨勢， 銷售達到2億瑞郎(前一年度同期為2.185億瑞郎)。 Bossard強調銷售雖在第二季下跌17.5%，但在第三季只下跌 8.2%(換算成當地匯率則下跌5.6%)。該集團在2020年前三季的 銷售額為6億瑞郎(前一年度同期為6.694億瑞郎)，下跌10.4%(換 算成當地匯率則下跌6.5%)。縱使有瑞郎貨幣強勢的隱憂，第三 季的表現仍使該集團抱持審慎樂觀的展望。 若疫情沒在集團的銷售市場中觸發更進一步的限制措施， 最高執行長Daniel Bossard預期2020年度銷售額會落在7.8億到8 億瑞郎之間。「雖然不知市場會如何因 應再度飆高的肺炎感染人數，但我們已 在市場上看到些微的復甦。」

Bulten接單暢旺 疫情之下2020年第三季的市場氛圍相當謹慎，Bulten集團由 於新訂單加持，第三季接單暢旺，市占率也有成長。 該季營業收益升至4千萬瑞朗，反映出產銷量的增加。因疫 情而一度被縮短工時或放無薪假的員工都已自2020年10月1日起 恢復正常上班。 該季的淨銷售額成長18.8%，接單量成長70.2%。董事長暨最 高執行長Anders Nyström評論說：「銷售的成長和訂單量的急遽 增加代表汽車市場正在復甦，在顧客賦予我們新合約的同時，我 們持續贏下市占。」

Fastener + Fixing雜誌提供

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俄羅斯新聞 BelZAN公司成為俄國第一家 供應扣件給福斯汽車的廠商 位 於別 列別 耶夫 斯基區的Av tonor m a l 廠(隸屬於國營 R o s t e c 公司 旗 下 RT-Capital)成為俄 國第一家供應扣件 給福斯汽車俄國廠 的廠商。 該廠簽署了一份4年期的合約，將每年供應超過9百萬件 零件用於福斯和Škoda小客車。該廠的產品已用在卡盧加市 廠房的車體組裝線上，也用於福斯位於下諾夫哥羅德市的車 廠。依此合約，Avtonormal已掌握新的生產技術來製造20種 抗腐蝕性能更高的扣件。 RT-Capital總經理Kirill Fedorov表示，有來自俄國工貿 部、巴什科爾托斯坦國當局和Rostec公司的支持，這樣能避 免公司破產並進入穩定化的過程。 新聞稿明示BelZAN在俄國汽車扣件市場的市占率約為 36%。該公司是KAMAZ和AVTOVAZ的主要供應商。

俄國準備啟用新措施 將車用零件國產化並復甦產業 俄國工貿部聯手產業發展基金會，著手計畫在2021年於 俄國境內推動汽車零件的國產化。汽車產業部門主管Denis Pak在某次會議中向工貿部長Denis Manturov表示：「我們會 推動一項大型計畫，透過投資專案將汽車零件的生產國產 化。我們已經投注了10億盧布。」 Denis Pak並宣布有意導入一套體制來出口汽車零件，讓 製造商與相關企業加入全球車廠的供應鏈。 這項新措施能否幫助車用扣件的生產？GAZ集團董事長 Vadim Sorokin在Innoprom 2020展會中談論俄國汽車零件的 損失時說：「最終俄國的製造組裝產業會進入全球市場，伴 隨著本土化生產程度低和俄國當地製造平台不對接的問題。 後果會是俄國車用零件需求收縮、生產鏈紊亂以及某些供應 商離開俄國。其實在這段時間裡，我們已經失去了汽車零件 產業。」 Alexander Ostashov，<扣件·黏著劑·工具>雜誌主編 Marina Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

奧廖爾市的SDT集團將投資 1億盧布啟用扣件包裝產線 俄國產業發展基金會的專家委員會已同意核發5千萬 盧布的貸款給“SDT-Group”LLC。此貸款會用在啟用新 的扣件自動包裝產線。此專案的總成本為1.01億盧布。新 產能將達到每個月2000噸產品。

Parallel公司啟用新設備 10月底，Parallel啟用了一台高速沖壓機，搭載感應加 熱器來熱沖壓18~30mm的40X、09G2S、st.35、st.45鋼製 螺帽。10月初，該公司啟用了長度超過3公尺的熱處理設 備。新的熱處理設備是用來製造內嵌式的產品並用來建 設歐洲最大的摩天輪。

烏克蘭產業對抗肺炎疫情 根據Metiz雜誌的消息來源，烏克蘭許多公司都因為 疫情的關係只有部分營運。此外，烏克蘭終裁決議對中國 製的部分扣件課徵67.4%的關稅，此舉搗亂了市場，此景 才剛在2020年11月才恢復正常。烏克蘭在2021年一月發動 封城，抑止肺炎傳播。 當地唯一出現成長的產業是建築業。為減少失業率， 烏克蘭政府宣布一項大型建設計畫，讓2020年前三季的 當地建築業成長0.2%。烏克蘭的扣件產業或可望在2021 年出現成長。2020年當地的GDP下跌約6%，鋼製品的進 口量下跌20%。根據世界銀行，烏克蘭在2021年的GDP 成長率預計微幅成長1.5%，將在2023年達到3.7%的成長 率，進口量將在2021下半年復甦。

美洲新聞 機器人將在2030年遍佈世界 查理克爾(Charlie Kerr)預想未來扣件產業會越來 越走向「熄燈製造」(在無人照料、關燈的情況下製造)。 來自Kerr Lakeside公司的查理是美國拉斯扣件與機械 設備展線上虛擬座談會的與會者，座談會主題是扣件 製造，他在會中憶起扣件工廠在70年代時才開始使用電 腦。他問起：「還記得手機幾年前剛出現，而他們的發展 有多麼快速嗎？」有人問到扣件生產所使用的機器人，對 此他強調雖然目前小型機器人就要價1.2萬美金，但它們 可以全天候工作，不遲到也不會請病假。他說機器人最 先出現在扣件製程中的包裝部門。他宣稱到了2030年， 機器人就會遍佈世界。 來自Parker Fasteners公司的麥特博德(Matt Boyd) 則預想未來QR碼的使用會更多，終端用戶會一手掌握所 有資訊。回顧疫亂之年，麥特說航太產業銷售已下滑， 但衛生保健和半導體產業正在上揚。他補充表示軍事產 業仍穩定。 Kerr Lakeside公司過去曾製造過的產品包括伸縮 喇叭和小喇叭等等樂器用的扣件。受疫情衝擊，此事業 的業績掉到了零。來自Buckeye Fasteners公司的賴瑞凱 利(Larry Kelly)則說自家事業在4、5、6月受到衝擊，但 飲食產業和醫療產業的表現很好。麥 特則說 Buckeye Fasteners公司接到了呼吸器急單。

克爾指出，「重點不在於採購扣件所花費的成本，而是持有 扣件所需的成本」。貨運和品質都屬於那些成本中的一環。克爾 舉了一個例子解釋什麼是持有扣件所需的成本，他想起自己在 1986年買過一台售價100美金的廉價腳踏車，但並不耐用。反而是 在1990年用200美金買的腳踏車，在30年後仍為他所用。

---因應疫情 凱 利 預 計 新 冠 肺炎 的影 響 會 持 續 到 明 年。他 說 Bu c k eye Fasteners公司在1905年設立的工廠很難因應疫情。要搬運笨重的 扣件製造機械是很困難的事。但該公司創造了更符合單元式製造 (操作工在一條產線中生產多種產品)的環境，操作員大多要顧兩 台以上的機械，他們的作業空間有做社交距離的間隔，他們的互 動也減少。他強調，疫情讓資訊科技人員變成最有價值的人士， 製造業大多無法遠距工作。

麥 特回覆：「是的，目前是這樣。但不保證以後也 是。」 據他觀察，有顧客在為新冠肺炎相關產品尋求可 靠的國內扣件供應。他補充表示：「他們希望在一周內就 能出貨。」

他說Parker Fasteners公司能從3萬平方英尺的廠房遷廠到6.8 萬平方英尺的廠房實屬幸運，能遵循疾管中心的指導原則在設備 之間間隔出社交距離。他還分散了輪班、在廠房內設置咖啡廳， 這樣大家去用餐就不用離開現場。他說沒有其他供應商來造訪公 司，這場疫情讓公司有更多時間檢視內部：「看看還有哪個生意 上的環節可以做得更好？」此外透過Zoom視訊，他發現和顧客的 距離變得更近了。他說公司在美國拉斯展參展所投注的成本也能 花在其他方式上。透過視訊的直接接觸，他不會像在展場上一直 被打斷，而能與顧客有更多單獨交流的時間。他說公司的銷售在 2020年只有些微的提升而已。

克爾則說詢價量有增 加，尤其是對某 些材料的詢 價。但他指出，詢價量不一定代表生意量。他說替代產品 來源的搜尋潮，有一部分會把生意從中國轉到印度、越 南或台灣，卻不一定會回到美國。凱利則說2021年的提 前詢價量有增加。「運費成本讓我們處於有利的情勢。」

克爾則吐實說自己不喜歡遠距工作，但補充說工作的方式將 會有所不同。麥特發現卡車托運費用的上漲比原物料還多。他說 Parker Fasteners公司雇用18人，偏好雇用無經驗的人並由公司提供 訓練。克爾則說Kerr Lakeside公司是靠雇用臨時工。他說淪落到要 找員工還不算慘，更慘的是工廠滿是沒工作可做的員工。

---會不會有更多件扣件生產回流

葛雷格休斯對STAFDA成員說：「弱勢者也能致勝」 專用工具及扣件經銷商協會(STAFDA)理事長在線上的2020產業現狀演講中提問： 「小型經銷商能不能抗衡亞馬遜？」 Kinnunen Sales & Rental公司的董事長葛雷格休斯(Greg Hughes)強調：「我們是弱 勢的一方。」「但我在這裡要告訴大家：『打輸的狗也是會咬人的！』」這位奧克拉荷馬州 的經銷商就是以狗作為公司的吉祥物。 他稱：「我就喜歡當被壓在下方的鬥狗。越是有 人說我做不到，我越樂於接受那種挑戰。在我們業界，那些大廠們都說我們做不到。說 什麼我們實力跟不上他們，留不住下個世代的買家。」 「這場疫情逼得實體店面的客群不得不找各種方式來完善自己的網購能力。顧客 群越來越年輕化，他們越發把注意力放在線上的風流情事，所以把我們的櫃檯和現場客 戶服務甩到一邊，而且大型超市的B2B專案也更加猛攻。我們的顧客可能已經相信自己 不需要我們了，但他們這樣想是對的嗎？我們無法把亞馬遜踢出局，對吧？」 惠達編輯部 整理

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美洲新聞 在奧克拉荷馬州讀完大學後，葛雷格從一家德系 公司學到怎麼把扣件相關產品直銷到終端用戶，他在 兩年內變成外勤銷售業務。他回憶說：「在接下來的幾 年，我學到和關鍵客戶建立關係，其中一位名叫瑞金努 寧。金努寧是一個水泥承包商，他已經很厭倦開車到遠 地拿租賃的設備和日用品。他手上有40萬美金和4000 平方英尺的建物，就用來成立Kinnunen Sales & Rental 公司，並提供出租幾台設備和一些水泥相關用品，包括 我供應給他的噴漿混凝土、插銷、錨栓和鑽孔工具。」 2013年，葛雷格和妻子從金努寧手中買下了經銷權。 「當時Kinnunen Sales & Rental的銷售標語是『帶 你回到工作崗位』，我們也循此承諾創立事業。我們必 須爭取顧客並留住他們，讓他們有個選項可以更快向 我們採購產品，甚至在某些情況下可以從家得寶(Home Depot)、勞氏公司 (Lowe's)、亞馬遜或任何突然在網路 上出現的服務商買到更便宜的產品。未來五年，我們有 75%的金主顧客都會是Y世代和Z世代。我們已能接受 這樣的事實。我們已不再像老人發牢騷一樣埋怨世道 的改變和年輕人的想法，我們做出一連串的改變，只為 了跟上變化。」

與其他供應商建立強韌的關係 葛雷格說「向他人採購的渠道只會不斷增加，我 們在2020 年就已看 到這 趨勢光速成長。我們必須想 出可以讓顧客和其他供應商會想來找我們的誘因。」 Kinnunen Sales & Rental這隻占下風的鬥狗有一招咬 回去的方式，是與其他供應商建立強韌的關係。「我們 都不能否認，我們的合作供應商對各自的公司、員工和 股東都有責任要做出事業表現，所以他們無法拒絕供 貨給規模龐大的大型超市和各種線上平台。話雖如此， 但你知道嗎？我們的合作供應商很喜歡我們，也知道 我們端出來的產品有多好。只有我們會把供應商帶到 工作現場，讓他們用心參與我們所做的事。大型超市和 線上的巨頭都不會這麼做。我們要確保供應商知道，我 們的成功之道，大多來自於我們與他們的夥伴關係。他 們會感受到、看到、了解我們有多麼需要他們、感謝他 們和仰賴他們來幫助我們搶回市佔率。」這只是其中一 種弱勢者扳回一城的方式。

投資線上平台和社交平台 葛雷格強調，許多經銷商看到線上的爆買使2020 年的經銷銷售一飛衝天。「他們是怎麼賺到這麼多生 意的？答案是他們有投資線上平台和社交平台。他們 願意迎合年輕買家期望在手機上方便購物的潮流。」 葛雷格提出建議：「大家別急著說『可是我沒辦法砸百 萬銀兩做網站和app』。有句話我已重複說了好幾年。 你不需要搞得這麼難或那麼昂貴，但你不可能什麼事 都不做，就好比你當初自己創立公司時也不能什麼都 不做。我們不能老是擺出自以為高尚的態度，不能僅因 為自己有個漂亮店面、貨架上的灰塵和地板都清的乾 乾淨淨、員工都笑臉迎人，就自以為大家都該來登門造 訪。當然我們都會提供前面講的那些，但也必須接受這 個世代和未來世代愛用app和線上購物的潮流。我們必 須觸及那些我們大多沒看到的消費者市場。」

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安德魯強森在STAFDA協會演說： 未來經銷商的辦公室應該無紙化 安德魯(Andrew Johnson)對STAFDA協會建議，經銷商迎向未 來必須讓辦公室無紙化。他是Shelfaware LLC公司最高執行長，也是 一個跨多世代的經銷商。他談論到經銷商轉型到數位化，讓他們將 競爭優勢重拾回到小型企業身上。經銷商必須雇用工程師研發「自 動化分析」，他們需要一個整合數據、提供警示和觸發資訊的資訊面 板。安德魯力促：「你必須持有你自家的數據。」 只要有了支援數據化的倉儲，經銷商就能和Fastenal、Grainger 和家得寶(Home Depot)直接競爭。大型連鎖店早已佔據搜尋引擎上 的廣告市場。安德魯建議經銷商必須挑選自己線上出現的形式，但 他也警告網站可能會過期。「重點是要看顧客的眼球聚焦在何處。是 LinkedIn還是線上影音平台？」然而像是家具扣件業者，他們就可以 在自己的利基市場中競爭。安德魯自家的經銷事業就專攻O型環。 他說為了能競爭，經銷商可以踏入組裝和維修領域並兼製造。 小型經銷商可以提供客製化服務，但他也承認不是每個點子都有用。 「一定也會有揮棒落空的時候。」他對自家銷售事業做未來轉型的作 法，包括由他和表兄弟討論每個人的長短處。這種做法必須延伸到 企業。 他強調，團隊成員必須知道自己的短處。Fastenal公司透過供應 給安全和清潔服務市場而獲得成長。該公司在顧客的據點共裝設了 10萬台販賣機。小型經銷商必須堅持做能做好的事，並攻擊競爭者 的弱點。透過數位化手段來擘畫市場利基。

Stanley Engineered Fastening公司 將進行擴張 肯 塔 基 州 長 最 近 宣 布，史 丹 利 百 得 公 司 旗 下 的 S t a n l e y Engineered Fastening公司計畫花費600萬美元擴建位於克里斯蒂安 郡的廠房，為肯塔基州民新增49個高薪職位。該公司計畫在25萬平 方英尺的廠地上再增建3萬平方英尺，這將擴大現有的事業並延伸到 其他產品領域。擴建之後，廠房的員工總數會增加到205人。擴建工 程會在2021年7月完成。該廠在1966年建成，生產各式托架、塞子、扣 件、螺套、螺栓、螺帽、鉚釘和螺絲。

美洲新聞

Optimas Solutions Marc Strandquis被拔擢為最高執行長 及在聖路易斯市開設PPE與MRO直銷中心 伊利諾州Optimas Solutions公司已在密蘇里州開設新的經銷據點。這家全球性工業 製造/經銷/服務提供商在聖路易斯市附近新開占地30,400平方英尺的設施，將個人保護 設備(PPE)和MRO市場的消費性產品經銷全美。該公司也將美洲事業部門的董事長Marc Strandquist升為最高執行長。他任職後將掌控公司面對美洲和全球的策略規劃和執行。

他仍會繼 續掌管公司的美洲事業部 門。他在 該部門已 達 成營業 額 的成 長、服務內容的多角化和技術進步， 這也改善了公司在美加墨南美地區的 採購、營運和客服。

新聞提供：JohnWolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） MikeMcNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

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產業報導

中鋼2021第一季 扣件業產銷會 業者呼籲中鋼調整 盤價需因應扣件外 銷匯率 文/惠達 曾柏勳

出口量

單價

木螺絲

產品

+16.55%

-3.13%

自攻螺絲

+19.54%

-4.77%

螺栓

-15.01%

+0.32%

螺帽

-25.11%

+4.69%

2020年1~10月線材進口統計 (單位：公噸，資料來源：中鋼) 國家

低碳鋼

中碳鋼

高碳鋼

合金鋼

總計

南韓

32,316

46,304

2,896

18,749

101,032

英國

55,589

-

4,483

7,225

71,812

俄羅斯

59,443

-

-

-

60,054

日本

7,375

466

2,909

15,364

35,768

越南

17,142

-

295

16,217

33,681

馬來西亞

24,626

-

1,850

222

28,028

中國

-

-

-

20,611

20,611

印度

14,130

-

4,867

534

20,593

阿拉伯

11,175

-

-

5,451

16,626

巴西

6,751

-

-

7,211

14,080

其他國家

7,669

-

5,657

1,267

17,417

總計

236,216

46,770

22,957

92,851

419,702

2019年同期 總計

203,833

31,736

17,655

97,815

379,764

+16%

+47%

+30%

-5%

+11%

增減%

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Fastener World no.186/2021

中鋼在12月2日召開的產銷會中報 告 國 際 經濟 概 況、鋼 價與扣 件出口現 況。國際貨幣基金組織IMF在十月預估 全球經濟成長率將從6月的負5.2%回升 到負4.4%。美國第三季GDP高過市場預 期的32%，達到33.1%。歐 盟 將全 年的 GDP成長預測從負8.3%上修到負7.4%。 東 南 亞 的 新 加 坡、馬 來 西 亞、泰 國 的 GDP雖仍是負成長，但降幅已都比前一 季大幅改善了50%。其中越南的表現最 佳，經濟正成長1.6%，成為川普任內期 間中美貿易戰下的受惠者，可望躍升東 協第四大經濟體，僅次於印尼、泰國、 菲律 賓。台灣 全 年 GDP 預 計平均成長 3.5%，2021年的GDP成長可望再上調。 中國第三季GDP成長4.9%，全年預估成 長1.9%，未來發展重點將是提振內需。 美國鋼材價自7月的每噸500美金低 點急遽拉升到11月的每噸809美金，由 於美國夏秋季疫情仍無法獲得有效控 制，加上汽車與建築需求旺，供應的短 缺使鋼價持續走升。歐洲(平均每噸約 523美金)和東南亞(每噸585美金)同樣面 臨強勁的內需，供不應求的狀況下使鋼 價上漲。由此可見鋼材需求增加，但鋼 廠短期的供給增量有限。中鋼預估鋼價 將持穩到2021年第一季。

產業報導

2020年1~10月螺絲類產品出口量 (單位：公噸，資料來源：螺絲公會)

螺絲公會統計，2020年前10個月扣 件出口117.1萬噸，同期比下跌10.56%， 平均單價小幅下跌0.49%。其中，木螺絲 與自攻 螺 絲出口都 有雙 位數的正 成長 率，但單價下跌；反之，螺栓與螺帽出口 是雙位數負成長，單價則升高。以外銷 為大宗的台灣扣件產業，在疫情刺激歐 美建築需求的背景下，建築用扣件的後 市在2021年仍可望看漲。

出口國

出口量

出口比率

同比

美國

535,623

45.72%

-6.34%

德國

99,078

8.46%

-12.91%

荷蘭

56,231

4.80%

-18.42%

日本

55,680

4.75%

-10.47%

加拿大

38,377

3.28%

-14.93%

2020年1~10月螺絲類產品出口單價(新台幣/噸) 92,000 90,000

有鑑於台灣國內市場仍維持正常運 作，再加上扣件業廠商反映自2020年七 月開始接到海外急單，到了十月，來自海 外的訂單已有回溫現象，在產銷會現場 明顯 感受到廠商 言 談中對未來抱持期 望。同時，有廠商建議，在第一季盤價上 調的預期下，中鋼應妥善反映扣件業者 的外銷匯率，確保扣件業者在市場的生 存空間。

88,000 86,000 84,000 82,000 80,000 78,000

1月

2月

3月

4月

5月

2018

6月

7月

2019

8月

9月

10月

11月

12月

2020

2020年1~10月螺絲類產品出口單價 (單位：新台幣/噸 ， 來源：中鋼市研組) 月 年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2018

82,577 82,682 83,126 83,416 83,769 85,518 87,113 87,741 88,830 87,792 87,364 86,363

2019

87,080 86,427 86,506 88,335 87,709 89,746 89,437 89,759 89,357 88,828 88,270 86,958

2020

86,490 84,446 84,240 85,899 83,091 82,550 83,010 82,705 85,337 82,871

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Fastener World no.186/2021

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產業報導

RCEP協定對台灣扣件產業的影響 文/ 宋文龍博士

亞太15國簽署RCEP 2020年11月15日在越南首都河內市 所舉行的第37屆東南亞國協(ASEAN)高 峰會議，15個亞太國家簽署由中國發起 之「區域全面經濟夥伴協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership， RCEP)，此項經濟協議簽訂對於全球區 域經濟將會帶來極大的影響，具體而言， 以RCEP會員國合計之GDP約26.2兆美 元而言，是全球最大自由貿易協定，其涵 蓋22億人口，占全球人口約30%、出口約 5.5兆美元占全球30%。它建立起目前東 協10國，包括:印尼、泰國、新加坡、馬 來西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、 寮國、汶萊與中國大陸、日本、南韓、澳 洲、紐西蘭等5國之全球最大自由貿易 區，關稅廢除率高達91%，令人意外地印 度總理莫迪在最後一刻宣布印度不加入 RCEP，印度的決定主要來自兩點擔憂， 擔心貿易不平衡以及考量印度內部的貿 易保護主義，致使RCEP在亞太區域經 濟佈局之中缺了一塊，雖然如此，卻並不 影響RCEP其經濟影響力。ASEAN輪值 主席越南阮春福總理表示，完成這個巨 大的自由貿易協定後，亞太地區即將產 生一個新的貿易結構，促進亞太區域貿 易更加便捷化、使區域供應鏈更加具備 國際競爭力，以及能支持區域經濟體在 COVID-19危機結束後儘快恢復。

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Fastener World no.186/2021

RCEP之想法起源於2012年，是中國 大陸因應美中貿易談判中止而開始推動， 以「東南亞國家協會」（The Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）十國為 基礎，並以ASEAN+5的中國大陸、日本、南 韓、澳洲、紐西蘭等5國，整合成一個15國的 巨大區域經濟體，RCEP對人口13億且為亞 太地區最大工廠與市場的中國而言，是非 常具有經濟效益與政治利益，使中國在全 球化及多邊合作中打開新局，也能在2019 年開始的中、美關稅對抗中，所造成的經濟 影響能有所紓緩，同時中國在亞太區域貿 易發揮更大影響力，對於中國「一帶一路」 策略的整合，將更能帶來加乘效果。

9成貨物關稅將歸零 RCEP協定涵蓋20個章節，包括:貨品 貿易、原產地規則、關務程序與貿易便捷 化、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、 標準及技術法規及符合性評鑑程序、貿易 救濟、服務貿易、自然人移動、投資、智慧 財產權、電子商務、經濟與技術合作、政府 採購等。並且，由於RCEP各成員間經濟發 展水平之差異，RCEP亦給予成員特殊與差 別待遇(Special and Differential Treatment)， 及提 供不同的執行期。RCEP相比「世界 貿易組織」（World Trade Organization， W T O）需 要兼 顧 上百個成 員國的 意見， RCEP自由貿易區僅由15國家組成，相對溝 通容易，其規模比兩國之間的自由貿易市 場(FTA)大上許多，其所能達到的開放與合 作深度，也非WTO所能及。RCEP除了讓彼

此之間尚未有FTA的國家打開FTA通路之 外，也把原有的自由貿易協定開放程度再 加大與加深，其中，在關稅安排上，RCEP協 定 規定生效後區域內90%以上的貨物貿 易將最終實現零關稅，且主要是立刻降稅 到零和10年內降稅到零，尤其服貿和投資 開放性高於原有的東南亞國家協會10+1的 自由貿易協定。同時，RCEP還新增了中、日 與日、韓兩對重要國家間的自由貿易關系， 使區域內自由貿易程度顯著提升，在RCEP 這一波開放之下，除中國之外受惠最大的 是日本，原先中日、日韓、日紐之間原本並 沒有 雙 邊自由貿易協定，透 過RCEP，這 些斷 鏈都能連結起來，中、日、韓三國之 間的貿易優惠因此提高，這三國對台灣而 言，都是具有重要貿易競合關係的國家，換 句話說，RCEP的確提高台灣外部競爭環境 的嚴峻程度。

RCEP對中國的影響 美國川普 總 統自2017年上任以來對 於中國就開始以貿易關稅政策極力打壓， 此舉也造成中國積極促成RECP的簽訂， RCEP的簽署，是否會影響2021年美國新 總統拜登就任後，重新制定貿易政策及相 關經濟策略，我們拭目以待，筆者評估川 普政府的美國第一(America First)政策不 會 因 為川普 總 統 下台而 有大 的改 變，但 是，美國民主黨政府了解自由貿易才是未 來通向繁榮之道，面對國際分工複雜的現 況，產品生命週期縮短、消費市場廣大而分 散，在RECP正式簽訂之後，預計拜登總統

產業報導 將致力重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP)，或解 除多項美國現任總統川普對中國之制裁措 施，帶領美國重返自由貿易的軌道。 以 RC E P 簽 署後對中國的區域經濟考 量，中國將之前區域內的點對點貿易協定連 結成網狀，使得RCEP成員國形成了共同經濟 利益聯盟，中國向RCEP會員國保證了在最 極端的情況下不會閉關自守，同時也保證中 國不會被排除在整個自由世界貿易體系之 外。東南亞國家協會十國於2019年開始成為 中國最大貿易伙伴，歐盟排名第二，美國排 名第三，日本為第四，韓國是第五，RCEP涵 蓋了東南亞國家協會十國和日本、韓國，在 RCEP區域內，中國現在只同日本尚未簽署自 貿協定，中、日、韓自由貿易區談判也屢屢受 阻，尤其日本、韓國皆是美國的盟友，特別日 本是美國抵制中國在亞洲最大的支柱，中、 日、韓自由貿易區談判就是受到美國的干擾 而遲遲無法推進，但是在RCEP架構之下，中 國與日本、韓國成功的達成了關稅協議，打 破彼此之間的貿易壁壘，從此，只要中國的產 品有競爭力，中國依然會是它們重要甚至主 要的貿易對象，中國有了RCEP這個保護網， 美國想要通過日本、韓國，甚至東南亞國家 協會十國在經濟上排擠中國，難度已經大大 增加，即使在最極端的假設情況之下，美國、 歐洲都斷絕了與中國進行貿易，中國還可保 證同前五大貿易對象的三個國家或區域有貿 易往來，再加上俄羅斯、非洲和拉丁美洲的 一些國家，中國對外貿易還能保持一個基本 的規模。再談RCEP對中國的地緣政治價值，

儘管RCEP保留了對印度的優先席位，但從新冠疫情後的印度經濟發展來看，評估 印度短時間之內都不會加入，而以印度退出RCEP而言，目前中國與印度的邊境緊張 關係，以及印度13億人口所帶來的發言重量，與在未來經濟發展的速度，印度留在 RCEP將會在內部牽制中國，反而對於爾後中國在RCEP內部運作造成阻力，因此， 印度退出RCEP在地緣戰略的意義上對中國其實是利多，綜合上述RCEP簽訂中國 將是最大的贏家。

RCEP對台灣的影響 對於台灣而言，RCEP協定具有排他性，僅區域內成員享有各項優惠，以目前中 國與台灣的相互關係，台灣要加入RCEP是不可能的任務，在台灣企業無法享有區 域內關稅優惠的情形下，為了開拓RCEP市場，台商只有將生產線外移才能擁有與他 國相同的優惠，但是，產業外移將可能導致台灣的失業率提高、產業空洞化，經濟 趨於停滯，並形成一惡性循環。另一面考量，當台灣廠商選擇不外移時，為了能與其 他擁有關稅優惠的國家進行競爭，台商只能自己負擔關稅的成本，因此提高品質與 產品創新就是非常重要的基礎，在面臨日本、韓國高品質、中國低價位的產品競爭 之下，台灣廠商面臨多重的競爭壓力，台灣經濟部長王美花與行政院政務委員鄧振 中對於RCEP簽訂後都發表談話，整理談話重點如下: 1. RCEP將強化中國、日本、韓國、東協國家交流，初步盤點將影響台灣石化、紡 織、鋼鐵等產業。 2. RCEP最終關稅稅率不全都是零，是自由化程度不高的自由貿易區，而且RCEP成 員國很多都已經是互有自由貿易協定國家，市場競合變動不大，加上印度退出 都讓RCEP效益大打折扣。 3. 台灣面對國際貿易趨勢變化，政府將持續協助產業精進，並爭取加入更高水準 與自由化程度更高的「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP。 4. 台灣出口到RCEP國家有7成是零關稅的資通訊產品，雖然有3成比重的機械、 鋼鐵、紡織會受到影響，但衝擊應該不至於太大。 綜合兩位首長發言，台灣政府認為在RCEP簽署後，對台灣而言仍在可承擔的 範圍，對上述機械、鋼鐵、紡織需要關稅的傳統型產業，則要謹慎應對。台灣扣件 產業是屬於受影響的「鋼鐵」產業，將可能面臨5∼15%的關稅，從這個數字中很 明顯看到對台灣扣件產業的具體影響，筆者整理台灣鋼製扣件產品(7318)出口到 RCEP的15國自2015年至2019年5年期間出口貿易金額(美金仟元)與出口重量(公噸) 整理如下表。

表1、2015年至2019年台灣鋼製扣件產品(7318)出口到RCEP 15國統計表 年度 排序

國家名

1 日本 2 中國 3 泰國 4 澳大利亞 5 越南 6 新加坡 7 南韓 8 紐西蘭 9 菲律賓 10 印尼 11 馬來西亞 12 緬甸 13 柬埔賽 14 汶萊 15 寮國 15國總合 全國總合 15國佔比

2019 2018 2017 2016 2015 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 金額 重量 美金(千) 公噸 美金(千) 公噸 美金(千) 公噸 美金(千) 公噸 美金(千) 公噸 241,269 72,772 230,497 69,040 207,135 67,152 182,441 62,321 194,534 65,477 114,095 20,277 143,922 24,332 144,904 25,732 117,885 22,013 110,659 19,416 69,484 21,720 77,332 23,745 66,870 21,538 61,522 21,829 64,967 21,960 69,232 19,377 80,345 22,883 67,138 19,531 62,062 19,037 71,023 21,407 32,719 8,587 47,936 17,653 49,010 20,664 44,718 21,526 41,815 18,085 27,781 6,157 31,884 6,673 31,015 6,592 26,324 6,180 35,098 7,397 23,422 8,198 31,903 10,667 31,434 10,853 24,778 9,556 24,675 8,991 21,872 5489 21,267 5,221 18,877 5,108 18,064 5,146 20,436 5,431 21,658 6,507 25,781 7,357 23,735 7,407 21,368 6,925 19,968 6,040 19,416 6,902 26,714 10,058 16,178 6,305 17,627 7,790 21,573 8,940 16,506 4,126 18,720 5,046 17,911 4,760 19,503 5,150 17,498 5,584 1,812 857 1,562 750 2,096 1,049 1,463 804 1,836 969 1,591 155 1,460 200 1,440 178 959 83 1,004 92 110 56 68 36 37 17 84 51 203 115 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 660,967 181,180 739,395 203,661 677,780 196,886 598,798 188,411 625,289 189,904 4,316,160 1,479,292 4,638,379 1,595,705 4,090,044 1,498,070 3,610,630 1,435,750 3,880,625 1,470,992 15% 12% 16% 13% 17% 13% 17% 13% 16% 13%

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產業報導 台灣扣件公協會及政府的應 對建議 以2015年至2019年台灣鋼製扣件產品 (7318)出口到RCEP的15國資料統計顯示， RCEP鋼製扣件產品出口佔台灣全國鋼製 扣件產品出口佔比為12%~17%，以2019年 為例，其出口前三名是日本、中國、泰國，而 以平均單價而言日本是每公噸3.31(千元)美 金，中國是每公噸5.62(千元)美金，泰國是 每公噸3.57(千元)美金，台灣扣件高單價的 產品是銷往中國，反而銷往日本單價卻是

前三名中最低的價位，中國市場會不會被 韓國與日本產品替代？日本市場會不會被 韓國與中國產品替代？台灣扣件廠商應要 密切關注。 以台灣政府而言，爭取及擴大台灣產 品在東南亞的市場，本來就是政府新南向 政策中的重大項目，RCEP自由貿易區之成 員國相互同意消除彼此間關稅及非關稅 貿易障礙，但是，成員國仍可保有其各自 對外獨自的關稅及貿易政策FTA/ ECA (自 由貿易協定Free Trade Agreement/經濟合 作協議Economic Cooperation Agreement

)，以台灣立場而言，在RCEP的15個會員 國之中是有兩個缺口，分別是新加坡與 紐西 蘭兩國，台灣與新加坡 有簽訂「臺 星經濟夥伴協定」(Agreement between Si ngapore a nd t he Sepa rate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership，ASTEP)， 為我國與東南亞國家所簽 署的第1個經 濟合作協定，於2014年4月19日正式生效， ASTEP的貿易自由化，可拓展台、新雙方 出口市場、促進投資、提高消費者福利， 新加坡是東南亞重要經貿門戶，ASTEP

發掘疫情新商機

『匈牙利扣件市場』 製造商很希望疫情能在2021年中結束，但問題是，一 切會回復到原狀嗎？這是很重要的問題，因為客戶的行為 模式大多已經變了，要回到疫情之前是不切實際的想法。 疫情迫使社區快速轉變其運作、溝通、消費產品與服務的 方式。以前的危機給企業上過了一課，也就是因應全球危 機的短期作為會形成重大的變革，並演變成新的常態作 為。了解並依循此新常態的製造商會有很大的成長機會。

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Fastener World no.186/2021

文/ Behrooz Lotfian

匈牙利扣件產業的短期疫情商機 全球所有經濟體都蒙受新冠肺炎的衝擊，匈牙利也不例 外，但每一件壞事都是一體兩面，匈牙利的扣件製造、供需 和勞動力同樣都會受到影響。匈牙利扣件製造商正面臨極端 的需求驟減和刪減營運成本的壓力，他們的零件與原物料供 應鏈、銷售和出口都被打亂。另一個問題是，雖然辦公室員工 可以透過網路視訊開會，但多數工廠都沒有數位設備來透過

產業報導 有助 我商打開該區域之市場。台灣 與 紐 西 蘭 於2 013 年7月10日簽署「紐西 蘭與 臺澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」 （Agreement between New Zealand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu on Economic Cooperation，ANZTEC），ANZTEC協定我 方自由化範圍達稅則項目之99.88%，紐方 則達100%，除部分保留項目外，台、紐雙 方是全面開放服務業與投資市場。台灣政 府在新加坡與紐西蘭兩國之外，必須更積 極努力與他國建立自由貿易協定(FTA)，待

未來RCEP協定降稅細節公布後，政府應 要量身定做為個別產業補助加碼，台灣 扣件產業相關公、協會也應密切關注這個 議題，要積極為會員爭取政府相關的補助 措施。 RCEP的簽署不會對台灣扣件產業 構成立即且明顯的影響，因為大部分的台 灣扣件業者早已有多年的因應規劃，最直 接與常見的作法就是海外設廠或於第三 地註冊，或在當地國申請加工出口退稅， 或從其他項目吸收關稅成本，也因為台

網路因應。另一方面，世衛組織的協議對扣件製造商 多形成了一道壓力，因為幾乎五成的員工都無法到現 場作業。 轉機：該是時候加速匈牙利扣件產業的轉型技術。

匈牙利扣件產業的長期疫情商機

灣扣件廠商靈活應變，而使眼前RCEP的 影響並不明顯。2020年Covid-19因中國立 即全面封鎖有效控制疫情，反觀歐、美則 至今乃陷入疫情風暴之中，致使世界各國 對中國經濟的依靠程度更為加大，台灣也 無法避免對於中國的依賴，台灣政府應將 RCEP對台灣經濟的長期影響作出因應對 策，並爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步 協定」CPTPP，努力與他國簽訂關稅及貿 易政策FTA/ECA，更重要的是，要為台灣 扣件產業量身定做因應RCEP的相關補助 措施。

B- 以數據基礎設備作為戰略資源：2017年，經濟學人雜誌 稱數據已成為世界最具價值的資源。疫情促成了獲取可 靠即時數據的必要性，以整合出正確的回應來應對顧 客。匈牙利扣件產業應學習使用數據收集系統和數

據分析等等技術工具，以尋求正確的市場策略。

這場疫情是匈牙利扣件產業的關鍵時刻。 必須提升扣件出口額：匈牙利在2019年的扣 件出口額約1.15億美金，將在2020年減少到9 千萬美金，下降20%。歐洲國家已決定把海外產線 搬回母國。為減少營運成本，歐洲製造商已無法在海 外生產。因此可預期，在已開發國家中佔85%GDP的 機械產品生產線，會透過振興方案被帶回到母國。作 為一部份的規劃，西方國家政府必定會透過國內產線 建立策略以對抗當前危機的後續效應。 轉機： 聚焦歐洲汽車生產國。讓產線回歸母國就代 表中國扣件供應商的影響力會降低。

匈牙利扣件製造商該如何提升出口？ A- 供應鏈的問題：歐洲汽車製造商的供應商大多位 於南亞，因此他們的供應鏈顯然遭受疫情很大的 衝擊。這些汽車製造商短期內必定在尋找能確保 永續性並導入彈性的方式。投資自動化的匈牙

利扣件製造商會變得很重要。自動化是一種 進化的過程，其結果就是有競爭力的國內生 產。疫情已使汽車製造商海外生產的營運成 本增加，所以投資自動化和機器人會增加匈 牙利扣件製造商的生產力。新科技會為匈牙利 產生新的工作職位，智慧數位化潮流的員工會有 更多機會，但這卻無法滿足市場對低技術勞工的 需求。另一方面，大數據協助扣件製造商管理風 險和彈性，因此會增加他們贏過歐洲競爭同業的 機會。

匈牙利製造商如何化機會為成功？ 前面我們講到匈牙利扣件製造商的各種機會，機會對 事業的成功來說很重要。以下的訣竅可以帶來巨大的成功 機會。 1- 根據我的經驗，扣件業管理階層大多負責處理問題的事 實面、數據和分析手段。他們的目標是追溯狀況的根本 原因，簡言之，管理階層處理的是事實層面。然而最成 功的做法應該是處理人的認知。對於相信認知重要性 的經理人來說，重要的不是狀況的事實層面，而是可能 與事實相應或相違的消費者心態。由於認知難以計量， 所以這些經理人常採用全盤思考。 2- 成功的關鍵是建立強大的品牌，而非更好的產品。 在這產業中，多數經理人相信除了更好的產品之外，沒 有什麼比它更重要的了。這聽來很合邏輯，又有多少人會 不同意？但若從扣件買家的眼光來看，「更好的產品」 這樣的論述站不住腳。就算是扣件專家也會發現難以在 德國、中國、美國、台灣製的扣件中找出明顯的品質差 異。當然明顯的差異是有的，只是不存在於產品中，而 是存在於買家的心裡。如果客戶想要買便宜的扣件，就 會去找中國廠。想找製作精良的扣件就找德國。 3- 不需要什麼都製作，只需要保持專攻就好。符合扣件經 理人利益的邏輯是：如果你的扣件產品很全面，你要賣 的扣件肯定會比小產線來得多。他們忘了，在有德國等 等強大製造商的市場中，賣產品是第二步。第一步是在 消費者心中建立品牌，但若是有完整的產品線，可能就 難以實現。

Fastener World no.186/2021

041

產業報導

美國從日韓進口 扣件分析 本文主要分析美國從南韓和日本進口扣件。南韓和日本扣件市場是否在新冠疫情期間受到明顯影響? 美國是否仍維持對亞洲市場扣件的高度需求? 美國扣件進口是否有顯著趨勢? 文 / Sabrina Rodriguez

數據備註: 本文數據取自美國普查貿易統計。數 值單位以美元到岸價格(進口)計算。本文對扣件的定 義為所有產品編碼在7318以下的任何產品(螺絲、螺 栓、螺帽、馬車螺絲、拉釘、銷、開口銷、墊片和類似 鋼鐵製部件，以及7318的子項目。 2019年，美國累計從日韓進口846,251,396美元扣件， 日本佔了該年度總額的76%，南韓則貢獻稍稍超出23%。 今年前10個月美國已經累計進口569,318,362美元。相較 於2019年同期，總值下滑超過20%。看到這麼多扣件貿易 (尤其是從東亞地區的出口)因為疫情關係受到影響並不 意外。很多日韓主要扣件製造商都暫時被迫減少生產，其 他製造商也在影響他們出口扣件至美國的疫情發生時完 全停止生產。

南韓扣件市場概況 2019年南韓佔了日韓出口至美國扣件的23.4%， 而日本佔了大概其3倍以上。同樣的，在2020年前10個 月，南韓的出口也佔了日韓整體的26%，日本的出口則 佔了74%。南韓製造商(像是Korea Part & Fasteners和 Dongkuk Steel)主導當地扣件市場，在創新和技術上 也維持競爭優勢。這些主要的韓國製造商以及其他競 爭者在過去4年都維持穩定出口至美國。韓國出口至 美國在2016年達到高峰來到220,695,373美元，並從那 時起開始下滑。

美國進口- 2019年 ~ 2020年 國家別: 日本、南韓 產品項目: 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片等。

042

01/01/2019 - 10/31/2019

01/01/2020 - 10/31/2020

國家

到岸價格總值 (美元)

%

到岸價格總值 (美元)

%

到岸價格總值 (美元)

%

日本

547,735,693

76.63

421,231,244

73.99

-126,504,449

-23.10

南韓

167,068,005

23.38

148,087,118

26.02

-18,980,887

-11.37

總計

714,803,698

100.00

569,318,362

100.00

-145,485,336

-20.36

Fastener World no.186/2021

前期比

產業報導 直到2020年二月，美國首次面對從南韓進口扣件數值的下滑。二月的扣件總進口下滑至14,655,110 美元，然後在2020年 六月再次下滑至8,797,374美元 。 美國最高的扣件進口值在今年三月，第二高是今年十月。以十月為基準觀察，今年最後兩個 月看起來非常有希望好轉，不過，2020全年的總值不太可能達到2019年的水準。 在2020年前10個月，南韓在73181550品項的出口從2019年的6.48%成長兩倍至2020年的13.51%。73182200的出口在2020 年前10個月相較於於2019年同期也增加了0.44%。73181520、 73181580和73181600在2020年仍然是進口最多的前三大品項。

日本在美國扣件進口這部分獨占鰲頭嗎? 相較於南韓，日本在出口美國扣件上領先南韓近三倍之多。日本從2016年起在出口美國的扣件上就一直領先南韓近三 倍，且看起來2020年應該也是差不多。大方向來看，日本緊追亞洲最大的兩大製造國-台灣和中國之後。 日本出口扣件至美國最大宗的廠商是NTN Corporation和Aoyama Seisakusho。這兩家製造商是日本眾多製造商中長久 供應美國扣件需求的廠商。NTN的總部位於日本，而美國很多進口NTN軸承的進口商都是位於美國中西部NTN的子公司。 幸運的是，對日本市場來說，製造商每年對美都非常穩定地創造扣件出口值。如同2020年所觀察到的，貿易出現減少， 而日本對美國的出口也不例外。在2020年前10個月，日本出口至美國相較於2019年同期下滑稍稍超過23%。23%換算成數值 約為126,504,449美元，非常大量。這情形在2020年五月首次變得明顯，當時日本對美的扣件出口出現顯著下滑，這也顯示疫 情對製造業產生多深的影響，以及美國的需求下滑多少，就算這只是暫時的。五月份美國進口了33,622,337美元，六月進口了 25,414,355美元，七月進口了 26,215,306美元。直到八月美國才又出現成長達到34,771,179美元，然後接下來幾個月也都是成 長趨勢。 相較於2019年同期，在2020年前10個月日本在7318各子項目的扣件出口出現下滑。最顯著的下滑是73182900這一項，其 在2020下降34.7%。其他在2020出現顯著下滑的子項目還有73181550、73181580和73181600。

美國進口- 2020年1月~10月 國家別: 日本、南韓 產品項目: 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片等。 2020年1月

2020年2月

2020年3月

2020年4月

2020年5月

國家

到岸價格 總值(美元)

日本

49,209,217

74.00 53,073,278

78.37 55,575,578

72.57 50,705,510

74.67 33,622,337

72.44

南韓

17,292,256

26.01 14,655,110

21.64 21,008,902

27.44 17,206,389

25.34 12,795,730

27.57

總計

66,501,473 100.00 67,728,388 100.00 76,584,480 100.00 67,911,899 100.00 46,418,067 100.00

%

到岸價格 總值(美元)

2020年6月

%

2020年7月

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

2020年8月

%

2020年9月

到岸價格 總值(美元)

%

2020年10月

國家

到岸價格 總值(美元)

日本

25,414,355

74.29 26,215,306

71.21 34,771,179

70.66 43,066,286

77.99 49,578,198

72.16

南韓

8,797,374

25.72 10,598,786

28.80 14,440,590

29.35 12,158,636

22.02 19,133,345

27.85

總計

%

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

%

34,211,729 100.00 36,814,092 100.00 49,211,769 100.00 55,224,922 100.00 68,711,543 100.00

美國進口- 2016年 ~ 2019年 國家別: 日本、南韓 產品項目: 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片等。 2016年

2017年

2018年

2019年

國家

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

%

到岸價格 總值(美元)

%

日本

645,603,874

74.53

648,194,818

77.46

644,506,115

76.50

648,298,263

76.61

南韓

220,695,373

25.48

188,722,047

22.55

198,057,295

23.51

197,953,133

23.40

總計

866,299,247

100.00

836,916,865

100.00

842,563,410

100.00

846,251,396

100.00

Fastener World no.186/2021

043

產業報導 美國進口- 2019年 ~ 2020年 國家別: 日本 產品項目: 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片等。 01/01/2019 - 10/31/2019 01/01/2020 - 10/31/2020 產品項目 (8)

到岸價格總值 (美元)

%

到岸價格總值 (美元)

%

前期比 到岸價格總值 (美元)

%

73181600 - 鋼鐵螺紋螺帽

149,351,822

27.27

112,251,888

26.65

-37,099,934

-24.85

73181580 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

116,921,557

21.35

88,130,103

20.93

-28,791,454

-24.63

73181520 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

91,387,064

16.69

75,682,915

17.97

-15,704,149

-17.19

73182200 - 除防鬆墊片之外的鋼鐵墊片

40,072,626

7.32

30,368,568

7.21

-9,704,058

-24.22

73182900 - 鋼鐵非螺紋部件(扣件)

39,082,951

7.14

25,513,031

6.06

-13,569,920

-34.73

73181410 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

24,669,936

4.51

19,226,350

4.57

-5,443,586

-22.07

73181550 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

24,490,996

4.48

17,806,277

4.23

-6,684,719

-27.30

73182400 - 鋼鐵銷和開口銷

17,072,046

3.12

14,969,622

3.56

-2,102,424

-12.32

73181560 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

16,869,650

3.08

15,841,078

3.77

-1,028,572

-6.10

7,204,075

1.32

4,586,761

1.09

-2,617,314

-36.34

547,735,693

100.00

421,231,244

100.00

-126,504,449

-23.10

73181450 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲 總計

展望未來: 與美國的扣件貿易 其實很難去知道是否企業能挽救回在這個極度具挑戰性年度所損失的營收，然後再次表現轉強。今年美國在跟中國的 貿易談判中出現很明顯的轉變，不過下一屆的美國政府將可能會需要快速反應，與中國重新協商貿易法規。在那時候之前， 美國企業可能會持續從其他國家採購扣件和其他鋼鐵必需品，以避免購買中國產品時所需支付的高關稅。 主要的美國企業仍然對扣件等必需品有高度需求，尤其是汽車廠。克萊斯勒和豐田是美國進口扣件的兩大企業。為了維 持自家的產品生產，其他美國的製造商也持續從國外市場採購扣件。如同業界許多人常在說的「生活還是要過」。儘管疫情 仍在，企業在這段時間也在學習更聰明的作業模式，學會更加創新。當全球貿易模式開始出現希望之光時，全球的市場也開 始逐漸穩定下來。

美國進口- 2019年 ~ 2020年 國家別: 南韓 產品項目: 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片等。 01/01/2019 - 10/31/2019 01/01/2020 - 10/31/2020 產品項目 (8)

前期比

到岸價格總值 (美元)

%

到岸價格總值 (美元)

%

到岸價格總值 (美元)

%

73181600 - 鋼鐵螺紋螺帽

48,517,715

29.05

40,496,227

27.35

-8,021,488

-16.54

73181580 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

43,321,764

25.94

35,205,248

23.78

-8,116,516

-18.74

73181520 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

39,672,689

23.75

31,656,203

21.38

-8,016,486

-20.21

73182200 - 除防鬆墊片之外的鋼鐵墊片

10,817,842

6.48

20,001,752

13.51

9,183,910

84.90

73182900 - 鋼鐵非螺紋部件(扣件)

7,610,461

4.56

5,453,695

3.69

-2,156,766

-28.34

73181410 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

3,982,771

2.39

4,000,184

2.71

17,413

0.44

73181550 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

3,716,858

2.23

2,989,269

2.02

-727,589

-19.58

73182400 - 鋼鐵銷和開口銷

3,622,613

2.17

2,673,505

1.81

-949,108

-26.20

73181560 - 有無螺帽的螺紋螺絲和螺栓

2,110,210

1.27

1,575,647

1.07

-534,563

-25.34

73181450 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

1,623,984

0.98

1,250,205

0.85

-373,779

-23.02

167,068,005

100.00

148,087,118

100.00

-18,980,887

-11.37

總計

044

Fastener World no.186/2021

產業報導 扣件進出口數字很低，其中紐西蘭又比澳洲低得多，所以首先要問 的是紐澳製造商要怎麼開創未來。

紐澳 扣件需求預測 文/ Sharareh Shahidi Hamedani

統計數據顯示，多數紐澳扣件製造商是當地的國內廠商，而非全 球性公司。但這一點可能在未來改變。經濟大多是對全球性企業較為 有利，而非國內廠商。今日有多數國家充斥著內銷型扣件廠商，但建 立國內產品供應鏈的機會日漸縮小。未來會是屬於全球性企業的，紐 澳的內銷型扣件製造商將可能在未來面臨困難，而全球性企業的機 會很大。即使是中國這樣幅員廣闊的國家也只佔全球人口的18%。一 家走向全球的中國扣件製造商將可能讓營業額增長超過5倍。 澳洲的扣件進口

澳

洲

2019年澳洲的扣件市場額約7億美金，進口額約 5.67億美金，出口額約1.33億美金。 2020年的進口額也是同樣狀況，這是因為肺炎 疫情所導致。2020年1到9月的進口額約3.9億美金，平 均每個月進口額為4300萬美金。以此趨勢推斷，澳洲 2020年1到9月的出口額可能為5.2億美金，比2019年 同期下降8%。澳洲2020年GDP比2019年下降7%。在 出口方面，2020年1到9月澳洲扣件出口額約8100萬美 金，平均每個月出口9百萬美金，因此可預測2020全 年出口額會落在1.08億美金，下跌19%。

紐西蘭 2019年紐西蘭扣件市場規模約1.15億美金，扣件 進口額約5百萬美金。 2020年的進出口數據則出現以下變化： 在 進口方面，2 0 2 0 年前9 個月紐西 蘭進口了約 74 0 0萬美 金的 扣件，預計 2 0 2 0 全 年進口額 可 望達 9800萬美金，意味著進口額下跌了約11%。在出口方 面，紐西蘭在2020年前9個月的出口數字很小，預計 全年會有400萬美金，同樣跌了20%。紐澳兩國的進出 口趨勢似乎是一樣的。

紐澳兩國的扣件業未來是什麼？ 數據顯示澳洲的扣件進口情況如下： 進口額每個月緩慢增加2到3%。例如2020年12 月，當時澳洲的進單量下跌17%，但這些訂單補足接 下來一個月的沒訂單。疫情造成的恐懼反映在銷售數 據上。二月疫情剛開始時出現急遽的訂單下跌(32%)。 在那之後，大眾對長期封城的恐懼使得澳洲經銷商 的訂單額增加。8月，疫苗的上市和政府從第一波感 染潮學到更好控制疫情的經驗，讓狀況回歸正常。 紐西蘭的進口數據大致和澳洲相同，只有兩處差異。 1- 紐西蘭的扣件進口額月成長率為15%。 2- 紐西蘭防疫規定較為嚴格，因此訂單額連續三個 月下降。 因此從統計數據推知，紐澳扣件市場將會正成 長，但未來不可預測，未來是由我們創造的。紐澳扣 件製造商應創造他們自己的未來。很明顯地，紐澳的

出口國 全球

2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 46,387

成長率 出口國

(單位：千美元)

47,169

39,350

47,356

32,043

37,214

2%

-17%

20%

-32%

16%

2019年4月 2019年5月 2019年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月

全球

41,003

43,732

49,283

51,751

46,048

41,496

成長率

10%

7%

13%

5%

-11%

-10%

紐西蘭的扣件進口 出口國 全球 成長率 出口國

(單位：千美元)

2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 9,836

11,341

8,696

10,285

8,683

7,392

---

15%

-23%

18%

-16%

-15%

2019年4月 2019年5月 2019年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月

全球

5,257

7,164

8,023

9,597

8,450

8,766

成長率

-29%

36%

12%

20%

-12%

4%

走向全球所帶來的問題 當公司決定做全球市場，通常會把現有產線的產品銷往全球市 場， 但這幾乎不管用。 其中一條市場的準則是：市場越大，他們的產品就要越專攻才對。 全球市場與國內市場不同，以下是紐澳製造商做全球市場的準則： (1) 讓事業專精化，這是做全球市場的第一步。他們不可能拿現有產 線的產品來試著銷往全球，這樣是沒用的。 (2) 主導一個產品品項的霸主地位，在紐澳以領導者之姿銷售產品。 但很明顯對這些製造商來說，要尋找一個品項來成為霸主並不容 易，所以他們必須透過創新想出定位策略來使自己成為領導者。 (3) 國家自有的地位。汽車是由德國發明的，這就是為何德國機械公 司在全球市場中的地位比其他國家更強勁。這點對紐澳扣件製 造商來說就是一大挑戰，因為紐澳是以畜產聞名。所以他們的解 決方式是建立扣件工業區並使之成名。

結語 紐澳控制疫情的速度很快。全球貿易的優勢對世界所有國家的 長期利益而言至關重要。紐澳扣件製造商必須創新並讓自己成為領 導者。但他們多數卻忘了這點，而想什麼都生產。他們必須要專業 化才行。他們必須關停一部份的產線並專業化，就能做好準備走向 全球。這路線會讓他們成為競爭者導向而非顧客導向的企業，他們 可能會認為這兩者有什麼差異。目前他們是顧客導向而非競爭者導 向，這是錯的。他們是透過競爭者導向而非顧客導向，才能在市場中 比拚輸贏。第二個錯誤是忽略自己在競爭的產品項目，應由該項目主 導策略。多數紐澳扣件製造商的產品被中國、台灣、德國、美國所主 導，他們沒有機會成為領導者。 Fastener World no.186/2021

045

產業報導

台灣對東南亞 的扣件貿易

但特別的是柬埔寨卻一枝獨秀，即使出口重量減少一成，出口金額卻 逆勢正成長了15%。柬埔寨前11個月疫情控制得不錯，曾在4月13日時確 診案例一度歸零，也有長達一個多月的時間保持「歸零」的紀錄。柬埔 寨可望成為台灣扣件出口的試金石。

2020年前11個月出口金額 下跌12%，進口下跌19% 文/ 惠達 曾柏勳

在前一期雜誌，我們報導2020年前三季 台灣對全球出口扣件(海關編碼7318)的重量 和金額皆比2019年同期下挫12%。有鑑於美 中貿易戰的背景之下，美國制衡大陸將更重 視東協，再加上RCEP(區域全面經濟夥伴協 定)的簽訂將世界的關注焦點拉到東南亞，本 文把焦點放在台灣對東協國家的扣件進出口 狀況，分析2020年1月到11月的統計數據。

對泰國出口扣件的占比最大； 柬埔寨一枝獨秀 台灣對東協地區出口扣件的前三大國家 是泰國(5940萬美金；1.9萬噸)、越南(3033萬 美金；6857噸)與新加坡(1872萬美金；3683 噸)，其中泰國的金額占比就達到近四成，越 南近兩成，新加坡為12%。可見泰國與其他 東 南 亞國家相 比，對 台灣 扣件 的 需 求大出 很多，有鑑於近期台灣廠商受到貿易戰的影 響，更加重視東南亞市場，因此泰國以及其 後的越南扣件需求市場值得扣件業主們加強 開發。 受到疫情影響，台灣對東協國家的扣件 出口金額跌幅相當大。除了對泰國的跌幅勉 強在10%以內，其他國家大多跌了20%以上，

046

Fastener World no.186/2021

2020年01至11月台灣對東協出口扣件統計

(單位：美金；公斤)

名 次

地區/國

0

東協

1

泰國

59,040,586

38.06%

-9.18%

19,053,895

43.63%

-6.04%

2

越南

30,333,538

19.55%

0.64%

6,857,756

15.70%

-13.75%

3

新加坡

18,726,964

12.07%

-25.69%

3,863,563

4

菲律賓

15,407,185

9.93% -24.42%

4,620,567

10.58%

-23.71%

5

馬來西亞

15,243,109

9.83%

2.04%

3,874,382

8.87%

2.21%

6

印尼

13,340,390

8.60% -25.07%

4,677,581

10.71%

-25.91%

7

柬埔寨

1,656,452

1.07%

15.77%

127,645

0.29%

-10.92%

8

緬甸

1,341,215

0.86%

-19.79%

578,137

1.32% -26.86%

9

汶萊

45,519

0.03% -58.98%

21,316

0.05% -62.02%

金額

金額比重

155,134,958 100.00%

金額 年增率 -12.20%

重量

重量比重

重量年 增率

43,674,842 100.00% -14.37%

8.85% -31.32%

台灣自東協進口扣件的三大來源國是越南(326萬美金；1997噸)、泰國 (145萬美金；327噸)與新加坡(138萬美金；22噸)，對越南進口扣件的金額比 例達到37%。其中在疫情期間對印尼扣件的進口需求，在金額方面大漲近1.5 倍，在量方面漲將近2.5倍。自馬來西亞進口扣件的金額成長超過七成。自菲 律賓進口扣件的金額出現最大跌幅，達到61%。

產業報導 對比之下，前11個月的疫情期間，台灣對泰國的扣件出口額減少9%，進口額增加2.9%； 對越南出口額增加0.6%，進口額減少20%。對新加坡出口額減少25%，進口額增加11%。

2020年01至11月台灣自東協進口扣件統計

(單位：美金；公斤)

名 次

地區/國家

金額

金額比重

金額 年增率

0

東協

8,617,086

100.00%

-19.41%

2,847,374 100.00%

-34.18%

1

越南

3,267,410

37.92%

-20.21%

1,997,998

70.17%

-29.00%

2

泰國

1,459,760

16.94%

2.91%

327,921

11.52%

10.91%

3

新加坡

1,388,147

16.11%

11.82%

22,159

0.78%

-36.29%

重量

重量比重

重量 年增率

4

菲律賓

1,272,207

14.76%

-61.52%

411,022

14.44%

-62.97%

5

馬來西亞

821,289

9.53%

77.40%

58,047

2.04%

-6.77%

6

印尼

408,072

4.74%

143.59%

30,054

1.06%

242.85%

7

緬甸

167

0.00%

---

173

0.01%

---

8

柬埔寨

34

0.00%

-46.88%

0

0.00%

-100.00%

車用螺絲對東協出口金額逆勢 成長近三成 在台灣所有扣件產品對東協出口幾乎一 面倒出現跌幅的背景下，車用螺絲是唯一在 疫情期間出現近三成出口金額成長幅度的扣 件產品。前一期雜誌的分析中提過，如果綜觀 台灣扣件的全球外銷，車用扣件對全球(尤其 是歐美)的出口是面臨嚴峻挑戰，但若細看東 協的部分，則發現疫情期間車用螺絲在東協 的銷售相對較好。由於日本、南韓、中國車廠 及零組件廠已深化東南亞布局，泰國、印尼、 馬來西亞政府先後提出了汽車產業藍圖，以 提升汽車產量並轉型電動化。東協可望成為 南太平洋的電動車產業樞紐，可為台灣車用 扣件廠商提供替代的銷售管道。 另外，前一次的分析提到建築類螺絲(木 螺絲)對美出口的成長動能顯著升高(出口量 成長57%，金額成長36%)。反觀在東協，台灣 的建築類螺絲外銷都普遍下跌，自攻螺絲下 跌8%，其他木用螺釘下跌26%。可見疫情期 間東協的汽車市場動能仍在，但建築市場的 動能似乎轉弱。

不得其門而入的貿易協定 業者眉頭深鎖 最近讓台灣扣件業主皺眉的議題無非是 2020年11月15日由亞太15國簽署的RCEP(區 域全面經濟夥伴協定)。雖然政府總括性評估 RCEP對台灣整體製造業造成的衝擊不高，但 部分扣件業者卻不以為然。螺絲產業雖然在 航太、汽車、電子領域有不錯表現，卻面臨來 自大陸和東南亞在價格上很大的競爭壓力， 還有匯率、關稅上的不利因素。在無法加入 RCEP關稅優惠的背景下，即使已有部分台灣 扣件業者早先佈局到了東南亞，但對其他同 業來說仍多了一層隱憂。 Fastener World no.186/2021

047

產業報導 2020年01至11月台灣對東協出口扣件品項統計 名 次

海關代碼

名

稱

(單位：美金；公斤)

金額

金額比重

金額 年增率

重量

重量比重

重量 年增率

0

731811-731829

總計

155,134,958

100.00%

-12.20%

43,674,842

100.00%

-14.37%

1

731815

其他螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內

84,105,266

54.21%

-11.02%

24,838,331

56.87%

-12.38%

2

731816

螺帽

24,012,275

15.48%

-23.14%

5,535,764

12.67%

-31.45%

3

731814

自攻螺釘

20,212,310

13.03%

-8.06%

8,151,159

18.66%

-5.44%

4

731822

其他墊圈

9,310,122

6.00%

-4.21%

1,482,033

3.39%

0.31%

5

731819

其他鋼鐵製螺紋製品

6,669,818

4.30%

-5.26%

1,111,370

2.54%

-23.24%

6

731824

橫梢及開口梢

3,336,348

2.15%

-5.94%

796,241

1.82%

-3.38%

7

731829

其他鋼鐵製無螺紋製品

2,875,951

1.85%

-11.69%

512,730

1.17%

-30.10%

8

731821

彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈

1,606,006

1.04%

-7.63%

282,140

0.65%

-17.90%

9

731823

鉚釘

1,518,801

0.98%

-16.59%

307,060

0.70%

-13.47%

10

731812

其他木用螺釘

909,008

0.59%

-26.27%

523,663

1.20%

-20.48%

11

731813

螺旋鉤及螺旋圈

370,884

0.24%

-14.42%

71,695

0.16%

19.60%

12

731811

車用螺釘

208,169

0.13%

29.55%

62,656

0.14%

1.21%

有關RCEP的議題，惠達雜誌也 走訪業界詢問了數家業者的想法，歸 納出一個重點。在螺絲產品方面，台 灣出口到東南亞的比例約只佔3%，再 加上已有部分業者在東南亞設廠，所 以整體來說RCEP目前對台灣扣件外 銷的影響不大，但由於有9成主力都銷 往歐美，所以扣件業者更關注是否能 加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步 協定)。在扣件相關的機械方面，雖大 部分都銷往東南亞，但一方面也有部 分業者在東南亞設廠，另一方面，中 國機械製 造技術 短 期內仍無 法超 越 台灣，且台灣的機械價格競爭力高過 歐美，所以台灣機械對東南亞的出口 目前不至於受到RCEP的大衝擊。不 論如何，只要有機會能加入CPTPP， 對扣件產品和機械的廠商來說，都是 絕佳的出口商機。 12月，拜登接受紐約時報專訪時 闡明，「在美國國內環境獲得強化前， 不會跟任 何人簽 署 任 何 新 的貿易協 議⋯」。這代表台灣透過美國支持以 成功加入CPTPP並打入全球市場的可 能性暫時不可見。但在12月10日，《日 經新聞》專欄作家皮塞克寫道，美國 總統當選人拜登上任後可能支持台灣 加入CPTPP，因為拜登向世界證明美 國將重新領導世界的最好方式，就是 重返CPTPP。若能有如此轉圜，就可 望為台灣扣件業者謀得新出路。

048

Fastener World no.186/2021

產業報導 2020年01至11月台灣自東協進口扣件品項統計 名 次

海關代碼

0

731811-731829

1 2

(單位：美金；公斤)

金額

金額比重

金額 年增率

總計

8,617,086

100.00%

731815

其他螺釘及螺栓，有否附螺帽及墊圈均在內

4,590,572

731816

螺帽

1,783,304

名

稱

重量

重量比重

重量 年增率

-19.41%

2,847,374

100.00%

-34.18%

53.27%

-21.04%

1,540,018

54.09%

-23.28%

20.69%

-44.02%

830,020

29.15%

-60.68%

1.51%

30.87%

3

731819

其他鋼鐵製螺紋製品

660,265

7.66%

19.77%

43,111

4

731814

自攻螺釘

505,466

5.87%

316.57%

301,812

5

731824

橫梢及開口梢

505,262

5.86%

37.55%

38,098

6

731822

其他墊圈

223,547

2.59%

-44.00%

43,677

1.53%

-55.81%

7

731829

其他鋼鐵製無螺紋製品

139,279

1.62%

-9.43%

10,101

0.35%

-34.43%

8

731821

彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈

109,027

1.27%

128.70%

3,265

0.11%

97.64%

10.60% 1,626.51% 1.34%

70.97%

9

731813

螺旋鉤及螺旋圈

54,195

0.63%

258.88%

33,514

1.18%

126.34%

10

731823

鉚釘

25,109

0.29%

163.00%

1,693

0.06%

130.03%

11

731811

車用螺釘

18,634

0.22%

2.36%

1,920

0.07%

-11.56%

12

731812

其他木用螺釘

2,426

0.03%

-72.64%

145

0.01%

-88.72%

前言 建築和汽車產業的成長發展、創新生產的採用、智慧辦公室和居家的成長、技術知識的可得性 和有效性，當然還有保養、維修和一般服務作業需求的增長，都是驅使全球DIY扣件市場成長的關鍵 影響要素。 無庸置疑的，全球DIY扣件市場受到新冠疫情的顯著影響，因為多數經濟活動在疫情開始前幾 個月暫停或甚至完全關閉。大多數DIY扣件中主要創造營收來源的末端用戶(像是建築、汽車、商用翻 修和居家修繕活動)都受到影響，並導致銷售的顯著下滑。人身限制、禁足令和封城阻礙了工人和包 商間手工具和扣件的延伸應用，因此在這段期間對市場的整體收入產生破壞性影響。

2020 DIY扣件市場 及未來展望 文/ Shervin Shahidi Hamedani

Fastener World no.186/2021

Fastener World no.186/2021

049 049

產業報導

DIY扣件和手工具市場 全球的DIY扣件和手工具市場是彼此相關又相互依賴的市場。2019年全球手工具市場價值是222億美 元， 預期2027年會超越300億美元，接下來7年的年複合成長率約為4%。與扣件市場緊密相關的主要手工 具是鎚子、螺絲起子、扳手、拉釘槍和夾鉗。 建築產業的復甦成長以及工業化和都市化的成長⋯等都是促進DIY扣件和手工具市場成長的要素。 發展中國家的成長更加明顯，且促進了DIY市場的快速成長。再者，全球機械和設備製造產業的成長提供 DIY扣件和手工具市場廠商有利可圖的成長機會。不過，目前疫情的情況已經出現讓每一個產業擔憂的特 殊情形。因此，DIY扣件和手工具市場都受到新冠疫情的影響，因此他們的價值鏈需要進行調整，或是在 一些案例中，需要重新設計，尤其是經銷管道上，要去適應新的標準。

促進市場發展的要素 雖然DIY文化仍然是促進DIY扣件市場成長最重要的因素，還是有其他主要的因素。 快速工業化和居家和商業部分應用的成長很明顯地促進DIY扣件市場發展。扣件在汽車、建築(和居 家修繕)、電子、修護保養應用的成長都是促進DIY扣件需求成長的關鍵。 全球成長中的工業化趨勢正在促進DIY扣件市場的成長，更精確來說是保養和維修服務用的部分。汽 車產業對DIY扣件的大量需求就是很好的例子。因為汽車市場的成長以及其保養和維修部分並非仰賴特 定區域且汽車產業在全球的發展是相當成功的，預計DIY扣件在這市場的需求會持續成長。不過，如先前 所提及，新冠疫情影響了每一種產業的出口、進口、需求和趨勢，預計在DIY扣件市場部分會面臨到一些 經濟層面的影響。 還有另一種影響DIY扣件市場的關鍵因素，那就是消費者的收入。大型企業透過大量採購、產品拓 展、有效推銷和行銷進行競爭，而小型企業專注在市場面並透過產品深度和優質的客服來競爭。最後，技 術的發展和具成本效益設備和工具的廣泛使用也促進消費者在DIY扣件的使用程度。

分散市場 因為全球和區域廠商所在地不同，DIY扣件市場一向分散。此外，在當前疫情狀況下，預期企業會 投資更多在供應鏈彈性上，尤其要降低對中國(DIY扣件產品最大出口國之一)的依賴。 由於市場高度競爭，製造商會時時專注在技術提升、設計創新和產品品質改善來滿足標的客戶的 購買習性。全球市場競爭預計在許多價格戰、新產品發表和國內外市場策略聯盟下會變得更加廝殺。因 此，因為競爭越加激烈，利潤越來越受到影響。

銷售管道 傳統的關鍵廠商和大型DIY扣件供應鏈被迫採用新策略以及重新評估其商業策略。電子商務和全 能管道對市場產生重大影響。如果我們觀察整體DIY產品的線上採購比重，線上管道可能不是總體銷售 的大部分，但當我們觀察一些特定產品類別或DIY扣件和工具樣式時，線上採購不管在量或質上比例都 不低。 因為大部分DIY的資源都在線上，店內展示在DIY客戶學習如何處理DIY作業上就扮演主要角色。 大型零售商透過這些策略在銷售上有很大突破，但對小型和在地企業來說就沒有這麼有效了。但小型企 業常常在客戶服務和店面-客戶關係上的表現比大型百貨零售來得好。很多DIY使用者可能會去店鋪找 產品，但可能會在線上下訂它們。因為價格主要還是採購DIY扣件的首要和關鍵要素，線上購買對買家 比價上相對容易。

進階DIY市場模式- Do-It-For-Me 全球DIY市場存在一種新趨勢，預計長期來看在DIY扣件部分這趨勢會更加深入和顯著。在某種程 度上，DIY扣件預計會逐漸轉型成Do-It-For-Me。很明顯地，這樣的趨勢會隨著產品類型和類別不同有 所改變，但最近讓很多人失業的新冠疫情狀況可能會對Do-It-For-Me市場的成長造成正面影響。 在一些國家，主要是歐洲國家(這些國家有很多需要進行DIY作業但年紀已經不小的用戶)，Do-ItFor-Me的概念正在快速成長。消費者和使用者會開始外包他們的工作，導致更多Do-It-For-Me的需求， 然後促進對DIY產品(包括扣件和工具)的需求。

050

Fastener World no.186/2021

參考資料: Market Research, Mordor Intelligence, and Report Linker.

產業報導 文/ 惠達 曾柏勳

歡慶台灣扣件業 成大EMBA校友聯誼會成立

新血熱力招募中！ 作為全台前五大知名大學，台南成大歷來校友已達到62萬人。成大EMBA在職專班歷經了22 屆，共累積了2千多名專班畢業生。學生遍布全台傳統產業和高科技產業，包括各大知名企業的 重要幹部、負責人、二代接班人等等高階人士，在打拚事業的精采人生中仍不忘繼續進修專業，精 進事業策略管理和商場的營運奧義。 多年來，透過EMBA奮發學習的老前輩和 青年學生們，當然也包括扣件業的大老和新世 代接班人。他們在2020年12月28日齊聚在台南丸 傑宴會廳歡聚論產業時事，特別邀請成大管理 學院教授呂執中先生蒞臨指導。更重要的是，他 們在會中新成立了「台灣扣件業成大EMBA校 友聯誼會」，並決定了此 聯誼會的成立宗旨與 目標： 1. 歡迎更多扣件產業的EMBA畢業生及在校生 加入此聯誼會的陣容。 2. 協助彼此在事業的公私領域中共同分享、資 源共用。

第一屆聯誼會創立的參與成員包括： 成員姓名

任職單位與職稱

畢業年級

洪源在

重原董事長

E92級

吳 祥

上冠品董事長

E107級

陳俊男

華興董事長

E108級

廖英武

匯達董事長

E110級

林傳淵

豪鑫總經理

E110級

謝志鴻

穩得總經理

E111級

蔡家豪

世享總經理

E111級

蔡沂芳

慈陽特別助理

E113級

鄭博修

世暘總經理

E113級

3. 成為師生之間的溝通平台，促進學長姐與學弟妹珍惜彼此情誼。 下一次聯誼會將在2021年3月24日再度相聚聯誼。 Fastener World no.186/2021

051

公協會報導

台灣螺絲貿易協會 2020年11~12月活動紀實

高雄精隼漆彈場歡樂鬥智漆彈競賽 發揮會員的戰略籌劃力與團隊合作默契

鐵‧路‧環‧島

寶島 樂活行 文\ 惠達副總編輯 張剛豪

052

Fastener World no.186/2021

11月27至29日，台灣螺絲貿易協會為期3天2夜的寶島鐵道休閒之旅正式啟 程。眾多會員朋友攜家帶眷，分別從台南和高雄火車站會合出發，搭乘台鐵觀光 列車沿途體驗在地人文美景和飽覽氣勢磅礡的山海風光。 行程沿途走訪東海岸竹田、枋野、大武、多良等多個秘境車站、台東海濱公 園、山里車站、東里車站、富源車站、林田山林場、太魯閣國家公園、清水斷崖、 長春祠，最後還到訪冬山車站和礁溪。 整整三天豐富的行程，不僅讓參與會員朋友身、心、靈都獲得放鬆充飽元氣， 也讓會員間的交流互動更加親近，讓台灣螺絲產業更像一個大家庭。 台灣螺絲貿易協會表示，協會成立的宗旨 一直以來都是以促進會員和諧， 增進彼此感情，並加強國內外資 訊交流、促進螺絲產業發展與整 合為主要方向，因此也時常舉辦各 種訓練 課程、講座、交流、工廠參 訪和聯誼活動，希望藉由這次3天2 夜的鐵路環島之旅，能更加增進協 會會員的情誼，同時藉此紓解壓力 和醞釀能量。

產業報導

恭賀！ 精湛光學科技吳俊男董事長當選會長 華興工業陳俊男董事長當選執行長 區創業楷模聯誼會於2020年12月30日，在台 南南桂田酒店席開43桌，席邀歷屆創業楷模會 長代表以及台灣螺絲貿易協會代表，共同見證創業楷 模聯誼會將代表交棒的聘書交接給第12屆的會長吳俊 男以及執行長陳俊男董事長。吳董事長在台上致詞表 示，作為雲林之子，他念茲在茲家鄉的地方發展，為家 鄉奮鬥打拼，更讓精湛光學科技掛牌上櫃，希望以自己 的創業經歷帶動青年開創事業。 «

2021新任會長吳俊男(左)與執行長陳俊男(右)合影

南區創業楷模聯誼會 第12屆會長交接典禮 採訪/ 惠達 曾柏勳

陳董事長帶領華興赴大陸設廠、併購 企業、回台設立新廠，成為一家百分百外 銷且國內外知名的老字號螺絲大廠，也曾 任台灣螺絲貿易協會理事長，在2013年舉 辦台南國際螺絲展，為台灣螺絲產業帶來 新的里程碑與國際曝光。他表示將與吳董 事長協手協足，為創業楷模聯誼會號召更 多新血並為產業帶來更大經濟產值。

華興工業陳俊男董事長 榮獲2020年第43屆創業楷模獎 文/ 惠達 曾柏勳

全國創新創業總會在12月3日公布象徵 華人創業家最高榮譽的「2020創業 楷模」得獎名單。華興工業雙喜臨門，由陳俊 男董事長榮獲創業楷模獎，同時再由華興的 葉鳳樺副總經理榮獲創業相扶獎，透過副總 統賴清德親臨頒獎，讓華興工業的事業貢獻 再獲國家肯定。

Fastener World no.186/2021

053

社論

台灣扣件業10年之後

再攀浪頭之尖？ 還是步入夕陽產業？ 文/ 惠達副總編輯 張剛豪

回顧台灣過去數十年的發展也曾經歷經一段輝煌時光，從早期僅有幾家的 中小型工廠聚落，快速發展成上千家龐大的一條龍生產供應鏈。年產能近150萬 噸，巔峰時期甚至還在全球市場贏得「螺絲王國」的盛名。台灣扣件產業發展的 成功經驗也成為中國、東南亞等許多新興國家發展扣件產業積極想要學習複製 的模範。 不過隨著近幾年政府產業發展政策重心更迭、周邊國家競爭者崛起、新舊 世代交替、區域性貿易保護主義再起、缺工缺才問題浮現、以及各項製造成本的 飆漲，逼得台灣扣件業者也不得不開始正視自身競爭力是否足夠和企業能否繼 續永續發展的問題。有業者就直呼: 「這些問題若無法從根本上被解決，10年後 的台灣扣件產業該何去何從?」

眼下台灣扣件產業主要面臨幾個主 要挑戰和困境: 1. 原物料連年飆漲、台幣走強，不利外銷 近幾年間國際扣件產業常用的鋼、鐵、銅、鎳、鋁等金 屬材料因為市場需求變化很大，價格波動很大，且國內主 要鋼廠報價往往降少漲多(這應該也是多數台灣業者的心 聲)，線材價位遠比競爭對手國高很多，導致主要仰賴中鋼 線材供應的台灣業者時常面臨較高的製造成本壓力，而這 也直接壓縮到業者的利潤空間和在國際市場報價的競爭 力。另外，因為90%以上的台灣扣件皆以出口外銷為取向， 在近期國際熱錢湧入，台幣兌美元匯率持續走強影響下， 反而更加不利出口。

2. 技術人力缺工斷層，年輕人不願接棒 台灣扣件產業縱使近幾年工業環境已有大幅度改善， 且一些大型、中型外銷工廠也開始導入早在歐美行之有年 的乾淨無煙工廠品質管理模式，但早年發展初期，有些企 業主因資金少，相關法規也尚未完備，隨便一個鐵皮蓋好 就可以開始打螺絲，也因此時常給人「油煙多」、「工時長」、 「技術門檻低」、「廢水排放」、「工廠用地不合法」的負面

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印象，讓不少剛畢業的年輕學子望之卻步。例如，就有國 內業者反映，想要徵專業的CNC技師，找了一年仍然找不 到的窘境。反而是技術門檻高、薪酬福利佳、社會形象好 的高科技業成為年輕人爭相搶進的產業。這也讓台灣扣件 產業普遍存在老師傅多、新學徒寡的奇怪現象。短期內或 許還不會看到影響，但若不盡早解決技術傳承的困境，10 年、20年後很快就會出現接班斷層。由於新想法新技術進 不來，產業發展可能就此陷入停滯期。從這些跡象來看， 人力未來絕對會是大成本的所在，且各行各業間也都會存 在排擠效應。

3. 環保法規日趨嚴格，營運成本增 在工廠法規與時俱進、政府積極推展綠能環保政策 以及大眾環保意識抬頭下，傳統產業從規劃設廠到正式 運作都需要面對完整和嚴謹的法律規範，不論是工廠用地 的合法性、生產流程的管理、廢棄物料處理排放、人力運 用的規範，甚或是來自海外客戶的認證要求，都是現階段 扣件工廠必須面臨的壓力來源。為了達到這些要求，工廠 必須花費許多時間和資金成本去覓地設廠、投資新設備 提高生產效率品質和符合環保規範、注意工時法規和申請 產品服務認證。另外，因為社會上對一些傳統產業的設立 仍存偏見，地方人士和環保人士無理取鬧的事情也時有所 聞，這些最終都反映在廠商居高不下的營運成本上。

社論 4. 工業用地取得不易，政府對傳產支持不若高科技業 台灣地小人稠，工業用地呈現僧多粥少的情況，導致價格 不斷攀升，所以存在不少高汙染性工廠為節省成本蓋在不合法 農地或是汙染物未經妥善就地排放的問題。加上目前政府政策 主要火力仍放在高科技和綠能產業，傳產能分配到的資源相對 少，許多想申請在規劃條件較好工業用地設廠的扣件業者往往 無法順利如願，因為地方政府和一般民眾也比較偏好國際形象 好、對國家GDP貢獻高、沒有重機械運轉吵雜聲的高科技業進 駐。但台灣除了高科技業，還是以傳統產業為主，少了政府大力 支持和配套，競爭力不足的企業可能逐漸被市場淘汰，台灣多 年來打拼出來的螺絲王國可能逐漸沒落。未來台灣國土的再規 劃很重要，像是如何把不適合耕種的土地轉成工業用地善加利 用，而非放任其被荒草淹沒，都將是很重要的一環。

5. 保護主義四起，廠商拓展受限 為了保護產業的發展競爭力，許多國家或區域的貿易保護 主義興起，針對特定國家的反傾銷和反補貼措施時有所聞。近 期媒體時常在討論的區域經濟夥伴貿易協定(RCEP)和跨太平洋 夥伴全面進步協定(CPTPP)也都是具排外性的另一種貿易保護 形式。在許多國家的貿易透過這些模式築成一個又一個保護圍 牆下，台灣空有優良的技術和產品，若無法透過政府的力量盡 早加入突破這些貿易藩籬，強化尋找更多市場拓展管道，對進入 門檻不高且競爭者如雨後春筍的扣件業來說將是一道警訊。

調整心態 危機也是轉機 台灣扣件產業多屬中小型企業，資本額本 來就較少，拓展能力有限，若能跳脫以前關起 門來自己做的觀念，選擇志同道合且有競爭潛 力的夥伴進行整併整合，並趁勢汰除企業營運 結構早已與現階段法規和客戶要求脫節的部 分，未然不是一個讓台灣扣件產業再次脫胎換 骨的機會，也能避免劣幣驅逐良幣所帶來的反 效果。 低成本的時代已經回不去了! 未來一定是 製造成本越來越高的時代，因此企業經營者 更要未雨綢繆，了解自家企業的最佳升級轉型 模式，更重要的是要如何升級，同時擺脫不合 法規的企業經營模式，扮演好良心企業重視社 會責任的角色，也要積極透過適當的行銷管道 來尋找穩定的優質客群，才能創造永續經營 的重要基石。眼前遇到的挑戰是正常的，業者 一定要對自己有信心，並時刻對異常的發展多 加注意，10年後的台灣扣件產業必定能再攀浪 頭之尖。

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特別報導

【品質守護者】

檢測、表面處理廠商專輯

文/ 惠達 曾柏勳

台灣的扣件檢測與表面處理技術，是讓國內扣件與零組件擁有世界級品質的重要幕後功臣。不論是 檢測、電鍍、熱處理設備，或是表面處理用的化學藥劑、表面處理的代工服務，各家都有各自的亮 點。走過疫情的風雨，台灣製造業是全球愁雲慘霧中的一顆希望之星。台灣的製造實力在美選前後 獲得史無前例的國際關注和讚聲，現在是趁勢重振國內銷售並向海外大力推銷自己的難得時刻。本 期專訪的四家廠商穩定走過2020年的世界變革，各自透過更新設備或趁勢研發，為2021年開春的市 場做足了衝刺訂單的準備。 頂吉興：全新鹼鋅線3月登場 中日金屬化工：日系表面處理服務與產品的首選

凱揚五金：引進新型機台與環保藥水 台灣基恩斯：全球首創最新機種 走在全球檢測最前端

亞洲龍頭電鍍廠全新鹼鋅線3月登場

頂吉興科技股份有限公司 匹敵歐美、超越亞洲 站在世界頂尖的前端不斷創新的頂吉興，在全球 市場叱吒風雲半片天，有絕對的自信和豪氣，以全亞 洲之冠、台灣國內最頂尖電鍍工廠之姿，向國際顧客 提供媲美甚至優於歐美日的扣件電鍍服務。施董事 長每年出國參觀專業表面處理展與歐美頂尖的電鍍 同業，從中吸收新知並引進先進高端設備，目標讓表 面處理技術成為扣件供應鏈的強項，幫助台灣與價 格戰導向的同業拉開距離，提升扣件業競爭力。

全新鹼鋅線即將登場！ 成立15年來，頂吉興陸續和歐美各大扣件進口商 建立關係，並成為他們指定的台灣電鍍代工廠。它擁 有全亞洲最高鹽噴的封孔及烤漆製程，在扣件防蝕性 能上不斷精進突破，已可做到和世界頂尖電鍍技術同 步，甚至超越，讓國際顧客放心把採購的扣件交由它 處理。這次更透過惠達雜誌宣布重磅消息，鹼鋅電鍍 服務將在3月正式推出，其超高品質將再度成為吸睛 的焦點。

全新鹼鋅電鍍的特點包括： 1. 深孔電鍍佳 2. 膜厚均勻性佳 3. 防銹耐蝕度優於酸鋅

品質再突破完成實驗室認證 該公司除了通過雷諾和戴姆勒車廠認證之外，已在2018年 完成IATF 16949改版認證；BMW在台灣的採購單位也於2年 前到廠做稽核認證，並給予高分的評價；通用汽車(GM)認證 目前雖因疫情的影響，進度稍有落後，但該公司仍不間斷努力 中。最新突破是實驗室認證已大致完成，等待發證中。

突破疫情重重挑戰 施董對惠達雜誌表示：「這兩年台灣扣件業的確有很大的 經營壓力，先是中美貿易大戰，接踵而來的新冠肺炎，都讓業 界接單及出貨受很大衝擊，頂吉興身為供應鏈的一份子，當然 也受到影響。疫情拉長人與人之間的距離，讓歐美餐廳等等許 多原本在室內的行業，把營業活動搬到戶外，這代表我們扣件 業更要把表面處理的防蝕能力再提高，才能因應世界潮流。」 該公司趁疫情期間整頓生產線，但事實上它多年來早已持 續在改善周邊設備，引進歐洲設備，優化自家電鍍品質，再提 升防蝕性能，與德國頂級電鍍工廠品質同步。在疫中疫後都能 穩坐泰山，做台灣扣件產業最重量級的推手！

頂吉興科技股份有限公司 聯絡人：業務經理 高輝雄先生 電話：07-624-3366 傳真：07-624-6828, 624-8558 E-mail: info@mapt.com.tw

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顧客第一，品質至上

凱揚五金股份有限公司 表面處理 畢生專精 嘉義縣有一家自始至終鑽研鋅電鍍加工技術的專業代工廠。自1992年成立，資歷近三十年的凱揚五金，提供三價鉻 鋅、三價五彩、六價五彩、鋅合金皮膜處理之電鍍加工服務。該公司經手的電鍍產品，皆獲得扣件、手工具、五金零件產 業客戶的認可與愛戴，擁有許多忠實的老客戶掛口碑保證，且通過ISO9001:2015認證的凱揚蓄勢待發，可為國內外客戶 提供最優質的電鍍加工服務。

引進新型機台與環保藥水 凱揚於2020年建立了全新的設 備及廠房，採用電腦精密控制，並配 有人機界面的全自動滾鍍線可大大 降低加工風險的同時，更 提 升了電 鍍品質。產線上更配備有自動加蠟 系統，可大幅改善生產效率，且針對 不同客戶需求，凱揚更提 供多種不 同加蠟品牌，包含德國福斯可力特 摩，能 穩定 摩擦 係數，有 效 降低緊 固件及其他各類零組件之摩擦與磨 損。另外廠內也備有多台小型全自動 監控除氫爐，不僅可24小時自動監 控爐溫紀錄，更可確保工件在要求 烘烤時間可達到要求溫度。凱揚五 金採用符合RoHS及REACH環保規 範的環保藥水為客戶電鍍產品，在 滿足客戶要求的同時也為自然環境 之永續發展貢獻心力。

實驗室控管品質 凱揚實驗室配有德國知名廠牌 Fischer scop e 的X-R AY膜 厚檢驗 儀，利用X 射線 的 能 量計算金 屬鍍 層的厚度，確保成品的膜 厚達到客 戶要求水準。另有鹽水噴霧機測試 金屬材料耐腐蝕性能，實驗室人員 也會定時執行藥水滴定分析，控管 鍍液的金屬含量與品質。 加工產品:機械、建築用螺絲，汽 機車用扣件以及一般零組件。

凱揚五金股份有限公司 電話：05-221-0246, 221-0360 傳真：05-220-4241 聯絡人：邱惠琬小姐 Email: kaiyang621@yahoo.com.tw

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日系表面處理服務與產品的首選

中日金屬化工股份有限公司 中日金屬是日本帕卡瀨精株式會社在海外創立的首家合資公 司，為總公司擔任海外領頭羊的角色。自1965年於台北創立55年以 來成為日系表面處理的老字號大廠，發展出兩大事業部。加工事業 部負責項目有磷酸錳/鋅皮膜、鋁合金之鉻酸鹽皮膜、二硫化鉬/鐵 氟龍塗裝、鹽浴軟氮化、電著等防銹等處理。製品事業部則製造脫 脂劑、化成藥劑、防鏽劑、壓延油等金屬表面處理劑。服務產業和 對象包括螺絲、帽扣件、 汽機車、自行車、各種交 通 車 體 和 零 件、家 電、 機械、電子零件、光學產 品、鋼 鐵、兵工 廠、中 科 院等。

在台客戶超過 六百家 在日本 說 到 表 面 處 理，90年歷史的帕卡瀨精 絕對榜上有名，承接日本 大廠品質的中日金屬自然 是台 灣 客戶愛 用的 首 選 之一，客戶已增至651家。 金 屬表面處 理 技 術推 陳 出新，該公司在省能、省

資源，及對於環境保護和人體衛生安全的要求下，挑戰 自我做出貢獻。

為台灣扣件業直接輸入日本純正服務 專為扣件客戶對耐磨耗、耐 蝕性提高的需求，該 公司提供磷酸錳/鋅皮膜處理與二硫化鉬/鐵氟龍塗裝 潤滑處理。由於處理藥劑、塗料與技術是從日本直輸台 灣，所以技術先進性與品質絕對掛保證。 它的日系服務提供以下優勢：處理工程制度化、品 質第一、堅強技術後盾、精良檢驗儀器設備、合規的廢 水處理設備、完整售後服務。秉持日本人滿足客戶需求 且無微不至的服務精神，有母公司技術傳承及經驗指 導為後盾，問題均迎刃而解。

台灣出色的疫控加持 看好在台業績 暢旺 隨著疫情緩和與各國疫苗陸續接種，市場景氣漸 漸回升。中日金屬對2021年有信心應會出現報復性生 產訂單，已做好周全準備迎接，將持續深入扣件業、職 業工會等，服務各產業的表面處理相關需求。 聯絡人：防鏽處理部長，蕭煜春先生 E-mail: hsiaoyc@cjm-parker.com.tw

扣件企業升級轉型的最佳助攻

台灣基恩斯股份有限公司 第一手獲取全球首創最新機種 日商基恩斯(KEYENCE)設立台灣分公司(台北、新竹、台中、高雄)至今，歷 經金融海嘯、台商回流，基於多元產品、廣泛用途與專業知識，讓外部環境影響 降至最低，在台20年來穩定成長。透過全球直販體系，日本總部研發各種業界 第一、全球首創的產品與功能，藉由全球直屬海外分公司，搭配專業業務工程 師，直接為當地用戶提供快速與專業的顧問式販售服務。

使扣件業產線更精準、省時 KEYENCE產品不受產業限制，但針對扣件相關產業，在產品開發、試做、 量產、品檢等各階段，提供清晰、準確、省時、好操作的「觀察、分析、量測、統 計、紀錄」儀器群，包括數位顯微鏡(高清、高倍率、近似SEM成像效果)、非接觸 式輪廓儀(一次掌握平整度、共面度、表面3D起伏)、雷射顯微鏡(粗糙度、微結 構、膜厚)、尺寸快速測量儀(一次量測三百個工件、報表統計全自動完成)。

走在全球檢測最前端 KEYENCE透過直販觸及各大產業最前端，隨時將製造現場的課題、煩惱 即時回饋總部研發單位，在顧客尚未面臨的技術領域中，率先開發數年後將廣 受歡迎的功能。不僅是提供商品，還提供貿易商或代理商無法賦予的附加價 值，包括售前諮詢、實機演示、試用、台灣庫存即時出貨、租賃方案、繁體中文 手冊與資料庫、替代機借用。

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十字螺絲頭內角度測量

助攻台灣扣件業挺過疫情 KEYENCE在台灣的成長來自在地 製造業的努力，堅信台灣中小企業能腳 踏實地、突破創新。台灣從代工起家到 客製精緻化，現在面臨轉型和疫情的挑 戰。「台灣廠商並不孤單，我們在台有九 大事業部，涵蓋製造現場的各項支援。 在 擴 產、精簡化、自動 化、降成 本 等方 面，將持續扮演最佳助攻的角色。」 聯絡人：客服部 E-mail: info@keyence.com.tw

公司報導

恭賀! 鑫瑞精密喬遷新址

文/惠達副總編輯 張剛豪

國際級檢測設備 為客戶創造最佳價值 專營歐美高端應用市場所需零件代 工生產的鑫瑞精密工業有限公司持續以 穩定業務成長和優質客戶服務驚豔各界， 2020年更不畏外部挑戰影響並達成2位 數成長率的年度目標。看好未來全球市 場 需 求 將 陸 續 回補，訂單估 會 持 續 湧 現，鑫瑞在2020年12月遷入位於高雄仁 武的辦公新址，面積達300坪的3層新大樓配置有設 備齊全的辦公區、檢測實驗室、倉儲室，甚至還規劃有員工休息區和200坪花 園空間，預計在更好的工作環境、更多人員和更完備的設備導入下能讓鑫瑞業 務團隊服務客戶的能力大幅提升，也能為合作客戶提供更完善的服務品質。

客戶的100%信賴

成就鑫瑞的存在價值

鑫瑞張書翰總經理談到此次遷新址的動機時表示:「過去幾年，鑫瑞的業 務和客戶一直在成長，原本的舊址空間擴展有限，考量到鑫瑞更長遠的發展， 因此決定遷移目前新址。一方面可以改善員工工作環境的品質，另一方面也建 立更完整的品管體系。規劃的倉庫也能做為產品運送給客戶前中轉之用。」 鑫瑞提供的產品多屬100%依據客戶圖面生產的高精密零件，9成外銷歐 美市場客戶。大約50%供應車用產業，其他也有一些部分供應給扣件、電子、 機械和醫療應用領域。除了台灣和中國生產據點外，也有配合的協力廠，可針 對個別客戶的產品要求，選擇最合適的CNC零件車修廠加工，為每位客戶創 造屬於他們最佳的產品價值。

協力廠的強項、生產成本和價格帶 也非常了解，因此更能管控品質。 也正因如此，才能不受疫情影響在 2020年仍然創下2位數成長率的成長佳績。 我們從來不會跟客戶說我們提供的產品價格 最低，而是能為客戶的產品在品質和價格上 找到一個最佳的平衡點，這樣才能協助客戶 拓展更廣大的市場。」

後續市場動能看俏 鑫瑞團隊準備好了! 隨著海外客戶庫存漸探底，各產業的需 求陸續浮現，今年第四季起台灣和中國大部 分 的工 廠已經有顯 著成長 反 彈 跡象。對於 2021年的市場景氣，張總經理也樂觀預估: 「應該會出現非常樂觀的成長。」 他認為:「目前的訂單能 見 度已經看 到 2021年了。加上國際原物料價格持續上漲， 也證明市場需求日益熱絡。鑫瑞有信心在更 好的環境設備和能力佳的公司團隊共同努力 下，能持續成為不同國家文化習慣的客戶心 目中最無法取代的合作夥伴。」

服務是鑫瑞的竅門 2020年再創50%成長佳績 新實驗室也引進X-Ray膜厚機、3次元檢測儀和硬度測試儀等設備，強化 產品尺寸方面的檢驗，為客戶的產品品質做好把關。 張總經理表示:「鑫瑞的角色基本上就是服務客戶，同時提供客戶最好的 價值。因為傳統車床產業其實大家拚的不只是技術與品質，能不能了解客戶 需求、協助客戶拓展市場才是整體服務最精髓的部分。我們需要客戶，同理， 客戶也需要我們，因此長久以來鑫瑞一直把客戶視為夥伴，盡全力把客戶的 交付做到最好。另一方面，鑫瑞屬於工貿一體的企業，本身有技術，對於配合 聯絡人: 張書翰總經理

Email: service@machardware.com.tw

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技術品質為本

桐和興小螺絲 讓全球客戶皆買單

文/惠達副總編輯 張剛豪

位於高雄路竹，桐和興實業有限公司專營生產不銹鋼材質的六角華司頭、六角法蘭頭，以及圓頭、平頭、盤頭⋯等小螺絲 品項。可加工產品範圍涵蓋DIN標準M3.5至M6和IFI標準(#6-#14)。除了標準化產品外，也非常歡迎部分或全部客製化的訂 單，並有能力根據客戶的圖面建議出適用的公差範圍，讓客戶的產品在實際應用終能發揮最大的效能。

主攻建築、家具應用領域 客戶黏著度高 走進桐和興的ISO 9001認證廠房，可以看見入口處整齊有序的高品質不鏽鋼線材正等著進行加工，而後方的打頭/鑽尾/ 輾牙設備在專業技師操作下也正全速運作，加緊趕工處理來自歐美日等地買主的訂單，並在嚴格的品管流程下，以最有效率 的交期出貨給客戶。若客戶另有表面處理或是防鏽蝕的需求，桐和興也有長年配合的協力廠進行處理，甚至能針對客戶產品 的應用環境，提供紅鏽、白鏽標準的建議。在一絲不苟的服務態度和專業技術相輔相成下，也讓桐和興2011年成立以來累積 不少忠實客戶。 桐和興朱曉諭副總經理表示: 「嚴謹但彈性的管理是我們的最大竅門。管理人員按時巡場，即時處理現場人員遇到的問 題，並善用ERP電腦化、系統化的訂單處理系統，有效率地追蹤每位客戶的訂單進度。若客戶有急單需求，也能適時調度人員 優先處理，盡力滿足客戶需求，避免交期延誤。」

以質取勝，軟硬體持續升級 儘管小螺絲市場在全球有不少競爭者，桐和興仍以更好的產品性價比站穩腳步，吸引客戶持續下單。2014年自岡山遷廠 路竹以來，桐和興的設備從10套快速成長至60套，製造產能短短幾年大幅提升。並預計在2021年6月前興建新辦公室和進行 廠房改裝。 朱副總表示: 「除了新辦公室興建和廠房改裝外，預計也會再新添兩套設備，以提供客戶更好的服務品質、因應新品開 發需求、擴大產能和創造更好的產品競爭力。」

積極拓展海外客群 服務更貼近客戶 除了鞏固現有歐美主力客戶外，桐和興也積極拓展海外客群，希望能讓自家的產品和服務更貼近在地市場，更符合客戶 所需。朱副總表示: 「我們致力於在客戶之間創造雙贏。儘管客戶來自不同國家，但我們的服務、態度、品質一視同仁。對桐和 興來說，用優異的管理、領先的技術和嚴謹的服務來說服客人，滿足客戶需求一直都是最重要的事。」

桐和興聯絡人: 朱曉諭 副總經理

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Email: mini952952@gmail.com

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鎰晟最新複合鑽尾螺絲機 翻轉傳統製程 先焊接再夾尾，扭力更強！

文／惠達 編輯部

鎰晟機械最新推出的雙油槽夾尾機，專門為複合及白鐵螺絲所設計，荷重大的螺絲在製造時需 要添加氯化石蠟，雙油槽油水分離，增加模具壽命，也能增加螺絲品質的穩定度，這台夾尾機可以處 理最大的8號鑽尾，鎰晟負責人洪楷翔先生表示：「我們每台機台都是客製化機台，除了鑽尾機、拉 釘機、壁虎機我們都能夠製作。」

業界唯一 先焊再夾複合螺絲機 最新開發的YS系列中以YS250Z最為特別。洪先生耗時四年，親手繪製設計圖，結合市面上所有夾尾機 的優點，並將缺點都排除的完美成品。 YS250Z複合式鑽尾螺絲機，其製造流程與一般鑽尾螺絲不同，創新的製程是先將線材焊接完成後才開 始夾尾，這比傳統先夾尾再焊接的製造方式有著更精準的同軸心、扭力也較傳統更好。目前這樣的製程製作 鑽尾螺絲，只有鎰晟辦得到。

排除所有缺點 耐用、精準度更好！ 洪先生研發出綜合市面上所有機台優點的終極機械，他細數： 「以拉桿來說，一定要磅數夠的彈簧才能維持穩定性，為此我們進 口德國彈簧，增強使用壽命，使用5~6年都沒有問題！材質則是堅 持使用鋁合金銅，耐磨係數比市面上普 遍使用的磷青銅好很多，這樣耐用度大 幅提升。主要的機器結構，我們將 軸心加大加粗，鑄造材質都是 使用FCD600。」鎰晟走精緻的 客 製市場，「相較一 般 量 產機 台我們的價格雖然較高，但是 材質跟穩定性卻不是一般量產 機可以比擬的。」 全客 製化 生 產機台，這樣 的高度彈性及自由度讓鎰晟機 械受到許多高端螺絲製造商的 喜愛，過去 還曾客 製 化可生 產 長度達30 0 m m的5號 尾複合螺 絲專用機。

聯絡人：洪楷翔 先生 E-Mail：a0923243033@gmail.com

微智慧機台 直覺操作好省力 除了功能性外，將操作介面完全以人性化的 直覺式介面設計，所有機台的異常顯示都可以在 螢幕中一目了然，免去了許多人員經驗不足的錯 誤或是訓練成本，洪先生蒐集了大量的客戶使用 習慣，不斷的讓操作介面更好用。 洪 先 生表 示，螺 絲在 夾 尾 時會有一個力量，當模具有耗 損時力量會改變，我們在機 台裡安裝測試裝置，只要感 應模具有耗損時就會跳出警 示，提 醒 人 員必 須注 意 模 具 的損耗狀況。比較難測的地 方就是刀刃，用光學篩選 也很難找出，可是從我 們的機台就可以利用 衝擊力道的變化來預 防刀刃的厚薄是否有達 到標準。」

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璟鋒 「高階性能跑車懸吊模組調整螺帽」 獲頒2021台灣精品獎 文/ 惠達副總編輯 張剛豪

璟鋒官網

球標竿車廠關鍵金屬扣件供應商「璟鋒工業有限公司」，近期為高階性能跑車懸吊模組開發出的 全調整螺帽參加2021年台灣精品獎評比，成功從眾多競爭者中脫穎而出，獲頒交通運輸精品類殊 榮，是繼2020年獲得台灣精品獎後，台灣業界再一次對璟鋒技術創新和產品開發實力的肯定。

| 噪音、汙染介質問題徹底解決 此款調整螺帽主要針對安裝時落屑在活篩油壓閥產生噪音和汙染介質的問題進行根本性解決，不須採用塗膠，也不需 變更模組設計，即可達到相同的防鬆脫能力。全金屬製的壓點螺帽能協助用戶達到更穩定的旋入扭力，避免崩牙。螺帽壓點 的位置透過光學篩選模組達到100%的正確選向率，使組裝時旋入扭力更加穩定。藉由更成熟的冷鍛技術把產品表面粗糙度 提高至Rz6.3，以降低摩擦耗損率。另外也透過改善模具設計，讓扣件承載面的平面度公差精密度提高至最大0.05mm，讓其 與對手件安裝後能達到更佳的緊密度。不須再經車修即能符合客戶規格要求，製造成本大幅的降低。 璟鋒公司技術部門表示: 「我們在沖壓模具製作上施以特殊塗層包覆、並以金屬負荷、沖壓應力分析等軟體模擬程序，設 計出適合之成型道次與沖壓模具，避免金屬因劇烈變異超出變型負荷，逐步使冷鍛製程之精密度有顯著提升、同時提高模治 具壽命，最終反映在產品的良率上。」 為了達到更高的產品品質，璟鋒近年也導入成型機壓力感測模組即時監控生產品質；品質實驗室具備SCHATZ扭力分析 系統、洛氏硬度儀以及膜厚/微硬度/表面/鹽噴測試機等多種檢測設備，在製造過程中即執行嚴格品質管控。產品出貨前也需 經過自動光學檢查，把不良率控制在5PPM以下。品質部門表示: 「璟鋒實驗室1997年就通過ISO/IEC 17025認證，有能力提 供客戶各項具可信度之檢驗分析數據報告。」

| 區域分工，客服更精準到位 璟鋒在全球有三處據點。台灣廠以特殊防鬆扣件OEM訂單為主，外銷歐美車輛組裝及車用零組件市場; 泰國廠負責標準 扣件及OEM產品生產，主要外銷歐美洲、印度、中東的車輛組裝和扣件廠。德國廠則扮演在地物流發貨中心，主要配合德國 車廠進行JIT即時生產規劃和VMI供應鏈存貨管理，協助客戶降低庫存與管理成本。 過去40多年來璟鋒在研發上一向不遺餘力，近期除持續開發車輛組裝、車用零組件防鬆螺帽外，也積極延伸觸角至建築 防鬆扣件的研發。除此之外，能省去客戶自行尋找供應來源困擾的一站式服務、各項自動化設備和認證所建構起的嚴密品管 流程，60天(甚至是45天)的交貨期，也讓璟鋒累積不少忠實客戶。 展望2021年，璟鋒表示: 「將持續專注提升技術，以智慧製造為發展方向，積極打造高效能生產環境。也希望拓展美國商 用卡車與全球電動車組裝市場。更重要的是提供客戶品質與成本兼顧的高值產品，強化對外的技術合作研發特殊相關扣件， 全方位滿足客戶期待。」

璟鋒聯絡人: 陳麗絲 副理

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公司報導

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寬仕專利TTX DRIVE SYSTEM 台灣扣件大突破! 100%取代梅花孔設計 文/惠達副總編輯 張剛豪

台灣木螺絲專業製造大廠寬仕工業股份 有限公司2020年產品研發領域再現大突破， 成功開發出具六瓣勾狀態樣的TTX® Drive System(Taiwan TX Drive System)，可用以 全面取代舊有梅花孔，預計將可為全球木螺 絲、汽車螺絲及工業組裝螺絲的研發應用領 域開啟嶄新的一頁。

舊型針孔設計缺點 一次解決! 以往木螺絲使用者在進行鎖合時，常因 為廠商頭部針孔設計上的問題，Bit與螺絲針 孔接觸面產生間隙導致不穩晃動，進而造成 針孔容易跳針磨損以及所使用Bit容易斷裂 的問題，一方面無法達到預期的鎖合效果， 另一方面也會造成 材料和工具無謂的成 本 浪費，在現今競爭如此激烈的市場，這些問 題都會一點一滴減損廠商的產品競爭力。不 過，在寬仕正式推出TTX® Drive以及TTX® Bit之後，將可徹底消弭這類困擾，讓使用者 感受到滿意的完美鎖合體驗。

●特殊勾槽不跳針 有別於一般十字或米字針型在插入時會 因其接觸面為斜面容易產生跳針，或是傳輸 扭力不足不適用大外徑螺絲和鎖合後針孔容 易毀損的問題，抑或是使用梅花、四角、四角 十字、內六角針孔，Bit插不住或插不到底， 且鎖合時可能發生的跳針和針孔磨損風險， 寬仕TTX® Drive和搭配的TTX® Bit可以彼此 完美咬合，「插得到底也插得住」！

●傳輸扭力更大 特別開發出的勾槽設計，可讓搭配的Bit達到更高的傳輸扭力，使用者 甚至只需單手即可完成螺絲鎖合，省時又不費力，就算是新手也能輕鬆完 成作業。寬仕TTX® Drive System除了可以適用於木螺絲外，也能使用在貫 穿建築鋼板及鋼構、工業組裝用的機械螺絲，應用層面可謂相當廣泛。

●使用壽命增4倍 TTX® Bit與其搭配的TTX® Drive同樣具有六瓣勾型設計。其在每一瓣 部都有特殊突起銳角進行卡合避免滑動，可增加螺絲針孔與Bit的接合面， 減少應力累積，讓扭力傳輸達到最佳化。在多達上萬次的實際扭轉和破壞 試驗中也顯示，TTX® Bit的使用壽命，相較於市面上一般TX Bit，可大幅提 升至4倍，耐用度已經獲得實證。另一方面，TTX® Bit也能直接用以鎖合相同 號數的TX針孔且多數插得住，適用性非常高。 TTX® Bit與一般TX Bit比較數據： Bit態樣

最大傳輸扭力(N.m)

疲勞測試

TX 25

18.99

Bit承受5,236次斷裂

TTX 25

20.05

Bit承受22,977次斷裂

對於此次推出的TTX® Drive System，寬仕林昭圍總經理表示: 「我們有 自信這次發表的新產品絕對是工業革命等級的，目標是要做一支大家都用 得起、價格合理，且可以用來快速有效率地鎖合多數不同材質及表面處理螺 絲的產品。針型的斜度角度同樣經過特別計算確保接觸面積大，再依據楔 型理論加上精微尺寸的勾狀設計達到緊密接合的效果。寬仕的研發腳步一 直都是進行式，未來還有許多具優異設計的產品會陸續發表，希望提升台 灣螺絲產業能隨市場變化做自我價值。」

低調之美 何以藏「絲」

螺絲隱藏鎖合輔助系統 KTX-HDS (Hidden Decking Screw System)持續熱銷 寬仕的研發觸角多元，除了精進螺絲針型設計外，也能協助客戶實際鎖合時所遇到 的難題提出更有效率和實用的解決方案。例如，為解決鎖合木質板材時常遇到的問題 研發出最新的隱藏鎖合輔助系統。以往使用者在鎖合木質板材時，使用其他品牌鎖合輔 助系統常常會遇到一些問題，例如：治具無法根據板材間距進行調整、使用彈簧夾緊治 具鎖合時容易上移、單邊手把易限制鎖合空間、需手動調整治具至適合夾持距離範圍、 手把無防滑且重。 寬仕研發的新型螺絲隱藏鎖合系統則可調整治具間距(3mm/4mm/5mm/6mm)、使 用摩擦夾緊治具，鎖合時不上移、手把位於治具中央不會干擾鎖合、不需手動調整夾持 距離、手把防滑可客製企業代表色和商標、重量也較輕。此款新產品的發表後，不管在 實用便利性和美觀程度上，對相關用戶來說都是一大福音。

成立: 1996年 總部: 台南關廟 員工數: 約160名 月產能: 1,000-2,000噸 產品: 木螺絲、鐵板螺絲、 工業組裝機械螺絲、 貨櫃甲板螺絲、鋼構螺絲、 水泥螺絲、特用螺絲

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推薦閱讀

文 / 惠達 曾柏勳

新創業者的必讀聖典

《商學院沒教的30堂創業課》 大聯大集團是全球最大半導體零件通路商，曾國棟先生是現任大聯大集團的副董事長以及友尚公司董事長，目前 也擔任輔導新創企業的導師。他在出版暢銷書《商學院沒教的30堂創業課》之後受到市場強烈歡迎，今年更出席了台 灣螺絲貿易協會的會員大會，針對扣件產業人才發展與檢測技術的推動、挑戰及永續成長的策略做了專題演講，此外 也出席了「台灣螺絲貿易協會與外貿協會董事長高峰會」，與扣件業大老共商扣件外貿局勢。曾副董在書中的卓見可為 各位讀者的事業之路點石成金，針對募資、併購、人才、財務、創新這五大關鍵做經驗剖析，推薦給您細讀品味。

看點1：

看點3：

重點不是股權占比，而是餅能不能做大

人的事情應永遠排在第一順位

事業發展過程中必定需要籌措資金，其中必須找到與自己最 速配的一群投資者。他在書中把投資人分成贊助型、財務型、策略 型、主導型，有純粹做樂捐的、有單純做個人理財的、有偏好掌控 大權的。這些投資者在挹注過程中，是否會有股權稀釋的問題，而 我們面對自身股權的稀釋，可能又有什麼迷思？持股的比例和自身 實際持有的獲利價值，端看企業本身的餅能不能做更大。他用簡單 的例子，讓讀者一點就醒。

這裡的人是指「人才」。他提出「由上往下」 的人才遴選模式，面試過程中，將員工的「本質」 看得比「即戰力」更重，因為良好的本質是培養 員工發展戰力的基本要素。戰力可以花時間培 養，但本質不佳，就不可能有好的戰力，然而多 數業者本末倒置，把即戰力看得比本質還重要， 因而錯失了企業真正需要的人才。

看點2：

看點4：

併購的必學知識和討價還價的藝術

隨時隨地創造最大的邊際效應

他以自身經歷，細述企業併購後的十項好處，包括產品、市場、 股票、談判等層面，還列舉出業務移轉、投資入股、控股等五種併 購形式。另外，市價、淨值、EPS究竟該怎麼分割，才會對併購的雙 方都公平？他也有鉅細靡遺的數字化分析讓讀者一目瞭然。這分割 過程中討價還價的藝術和該注意的細節(是買方還是賣方何時該大 方一點)，他也無私分享。此外，他還提醒有意併購的業主們，應提 前在營運和營收方面做好併購規劃，才能有足夠的調度，還要注意 併購後員工薪資保障、年資結清等等的細部問題。

出國拜訪客戶企業之餘順便拜訪其下屬的 部門、周邊的相關廠商；從製造產品的角色，換 位轉型成服務提供者，這些林林總總從小細節 的觀察中創造的邊際效應，可為業主帶來時來 運轉甚至是鹹魚大翻身的命運轉變。曾副董羅 列許多實際輔導過的案例，讓讀者看了之後更 能觸類旁通。

隨著扣件業新世代的人才輩出，這本必讀經典不論是對上世代或新世代，在事業的旗下或業外發展新事業時， 都能提供最需要的及時雨。

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展前報導

2021越南胡志明市國際汽車零配件及售後服務展

闊步邁進汽車工業新時代

好勢頭，本屆展會將利用豐富的全球網絡，促進產業價值鏈各方的 多邊對話，造就更多專業人才，向與會者傳遞多元的參展體驗，並 推動越南汽車市場的繁榮發展。 越南汽車產業近年發展迅 猛，年均增長率維持在20%至30%。隨著當 地在企業管理運營、外商投資及貿易政策的 持續優化，加上政府與全球多個國家及地區 達成的各項雙邊協議，為越南創造了更友善 的營商環境，吸引海外企業紛紛到越南經商 以及投資設廠。作為在 越南汽 車行業最具 備規模及影響力之一的盛會，越南（胡志明 市）國際汽車零配件及售後服務展覽會將於 2021年6月30至7月2日重磅回歸越南西貢展 覽會議中心（SECC）。本屆展會得到多家知 名行業協會支持，強手連結海內外汽車業同 仁，一同發掘越南汽車市場的各種機遇。 越南胡志明市國際汽車零配件及售後 服務展以促進業界的合作共融為展會的首 要發 展目標，以 助力本土汽 車業 的 持 續 發 展。作為一個信息互通、資源共享的商貿平 台，展會旨在連結汽車產業鏈不同領域的同 仁，鼓勵他們信息交流、加強合作，以擴大商 貿網絡提高他們的競爭力，同時鞏固展會本 身實力，釋放更大的協同效應。承接上屆良

展會獲越南行業協會大力支持 從北到南，由河內到胡志明市，展會多年來一直得到各地行業 協會的認可及支持，如：汽車科技和技術（OTO-HUI），越南機械 工業協會（VAMI）和越南汽車運輸公會（VATA ）。此外，越南輔助 工業協會（VASI）也將首次加入合作單位的行列。 展會將與當地行業協會合作舉辦多個高質量的同期活動，聚焦 當地蓬勃的汽車市場。 • VASI的會員將參與智能工廠暨工業4.0研討會，共同探討汽 車製造及輔助產業的長遠發展。主要汽車生產商及零配件製造商將 在會上和與會者就行業見解做深度交流。 • 運用自身廣大的本地網絡，OTO-HUI將集合當地一眾優質的 汽車服務中心、汽車修理廠、汽車製造商及汽車愛好者聚首汽車檢 測及養護服務體驗區。網上優先預登記的觀眾可於現場體驗由以上 專業團隊提供的一站式汽車檢測及養護服務。

各大品類的展商齊聚一堂 本屆展會將匯聚逾400多家來自汽車製造和自動化、乘用車、 商用車和摩托車板塊的參展商，帶來各個領域的前沿創新技術、產 品和服務。

更多有關展會的最新信息，請瀏覽 www.automechanika-hcmc.com

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技術論壇 或許沒有其他產業會像汽車業一樣經歷這麼動盪 的發展。亨利‧福特的貢獻讓汽車業逐漸從人工生產 轉型到自動化生產。今日的汽車業在許多已發展國家 中已是最重要的工業。斯洛伐克也是同樣的狀況，該 國每一千位國民持有的汽車數量多年來也在世界中榜 上有名。因此斯洛伐克也常被稱為歐洲的底特律。

歐洲的底特律─斯洛伐克 圖1. 斯洛伐克車商

文/ Jozef Dominik

前言 斯洛伐克的主要吸引力在於位處歐洲中心點的戰略位置(如圖 1)，它就在克拉科夫與布達佩斯之間和柏林與莫斯科之間交通要道 的交叉點上。此外它還有相對充裕的高技術勞動力和道路、鐵路等等 基礎建設。值得注意的是，斯洛伐克所有車商都位在西北區。 如圖2所示，斯洛伐克約44%的工業產量都是在做汽車。福斯、 寶獅、雪鐵龍、起亞汽車都已在此立足很久，現在還多了捷豹路虎。 概觀來看，每年有超過十萬台車在斯洛伐克生產。我們有足夠的理 由關注這個產業。

汽車組裝

圖2. 斯洛伐克的工業生產

汽車生產的特點包括： 1. 產量高

2. 高度自動化生產

3. 高度要求品質與安全

汽車主要是透過焊接和旋入車用螺絲來組裝，且每台車會用到 2000種不同的車用螺絲，所以螺絲的使用量很巨大，螺絲本身必須 符合自動化組裝的基本條件。接下來我們把焦點放在車輛組裝螺絲 時的特異性。 如圖3所示，用來組裝螺絲的機械手至少有三個位置點是可以自 由轉動的，而供給零件給機械手抓取時，零件本身有沒有擺正是很 重要的。因為這一點，生產汽車過程中只要是不需要拆卸的節點，大 多會採用焊接的方式來組裝。 但有些情況下，是無法不使用螺絲的。例如引擎、變速箱、車 盤、剎車系統、輪胎和其他組裝的節點都是可拆卸的，才能事後做保 修。根據VDI 2862 「車用緊固件與工具的最低要求」，汽車使用的螺 絲有三種(如圖4)。

圖3. 機械手

其中，A類是最危險的，因為牽涉到車禍事故，也牽涉到組裝輪 胎。從用戶(而非製造商)的觀點來看，輪胎組裝是最危險的操作，因 為業餘的用戶有時被迫要自己裝輪胎，手上也沒有適合的專業工具。 統計顯示，車子跑50~100公里後，車輪螺帽在過程中經過重複的拆 卸，最容易鬆脫。因此建議盡快找合格授權的保修中心來檢查螺帽 的緊固扭力。圖5是做事很小心的業餘人士所組裝的車輪螺帽。斷裂 的螺紋顯示螺栓的鎖固扭力太高了，後果當然不難想像。 圖4. 車用螺絲種類

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特別報導 技術論壇 輪胎鬆脫導致車禍的案例，我們已經看得夠多了，但多數駕駛人仍會忽視。 車輪的鬆脫不但會威脅乘客安全，也會威脅到周遭的人事物。

圖5. 車輪螺栓

車體的過載也會導致危險。車輛操作員服務管理局檢查發現約有7.5%的卡 車都超載。單車軸或雙車軸的超載會導致車用螺絲變形(如圖7)，讓車碟盤的組 裝孔變位，逐漸讓螺帽鬆脫，且在極端狀況下也會讓輪胎鬆脫。這種應力稱為旋 轉彎折力，它在彈性和強度方面是其中一種最複雜和危險的複合應力。 唯一有效的做法是嚴格遵守使用製造商規劃的荷 載，並確保荷載有平均地加載。乘客重量可能會大於小 客車上行李箱的重量，但這一點常被忽略。

圖7. 車用螺絲變形

圖6. 過載

我們要記得，自行換輪胎後如果組裝的方式不對 或過載了車體負荷，車廠是不用負責任的。同樣的，小 車修廠無法對自己影響不到的事物做出負責。然而，駕 訓班應至少在授課內容中特別注重車輪的組裝。原因 很簡單，這是駕駛人有時必須做的常見操作。這種教育訓練會讓我們學到 摩擦力在鎖固作業中的重要性，而無關乎鎖固上的螺絲是油的、乾的、新的 或舊的。圖8是車用螺絲和螺帽表面狀態的影響。 所以把車輪的組裝交由專業車修廠來做是很重要的，車修廠不只掌握 車輪組裝的理論和實務，也擁有專業工具。

總結 全球的汽車數量和車禍數量都在增加。統計顯示，車禍的起因不只是 不遵守交通規則，另一個重要的原因是車體的狀態。 圖8. 車用螺絲和螺帽表面狀態的影響

扣件博士

航太扣件 Q: 什麼是航太扣件?

A:

文/ Laurence Claus

航太扣件是使用於航空器和太空載具的扣件。正 常來說航太扣件市場可以區分為三大類: 商用航空 器、商業噴射機、以及國防和太空。許多航太扣件跟工業 和車用扣件一樣有類似的產品分類，像是螺栓和螺絲、可 扳螺帽和螺套，但有一些類別只會在航太領域看到，像是 銷及軸環、壁虎板和板材扣件。大約有40%- 50%的航太扣 件都是以美國航太標準委員會所制定的標準製成。

是: 1.工藝 和 2. 數量 (批量規模)。批量規模(一次生產出來 的零件數量) 多數部分的定義是製造商如何去設計他們的 方法和工法來生產零件。在單次操作製作大量產品相較於 較小數量的生產操作會需要非常不同的方式。

Q: 什麼是「工藝」?

A:

工藝是我們對產品品質的術語。工藝注重的是小細 節。你可能對好的工藝有所概念。若要說什麼是不 好的工藝，有很多小缺陷的零件應該就是了。

Q: 航太扣件跟其他扣件市場用的扣件 有什麼不同?

Q: 航太工藝哪裡不一樣?

A: A: 大家可能想到的答案是航太扣件相較於其他市場 用的扣件更加精密和複雜。但事實可能並不是這麼 正確。無庸置疑地，航太扣件一般來說相較於其他市場領 域有較高的比例被使用在關鍵應用，但製造這些部件的 技術和複雜度並沒有太多不同。我會說最重要的差異性

很高比例的航太零件是用在關鍵疲乏環境。(疲乏 是一種零件出現重複荷重和退載循環的累進失效 模式)。大多容易出現疲乏失效的是出現應力集中或缺陷進 而導致裂縫出現或變大的零件。很多細小的表面瑕疵都會 no.186/2021 Fastener World World no.186/2021 Fastener

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特別報導

變成裂縫。因此，很多航太零件都有額外的工藝要 求。零件必須沒有任何大小的裂縫、螺紋重疊、摺 痕、凹痕、刻痕和刮痕都不行。此外，其幾何形狀通 常也比非航太零件更好，頭部的切削幾近完美的圓 弧，尾端也切得非常平整方正。

Q:為什麼航太扣件常常在熱處理 後才軋上倒角半徑和螺紋?

A:

因為疲乏的問題，航太扣件常常會想盡辦法 來避免疲乏產生。正常來說，扣件外部壓力 最大的兩個區域是倒角半徑(頭部和螺身連接處)和 與內螺紋嚙合的第一道和第二道螺紋。為了強化這 些區域，航太扣件的製造商，航太扣件製造商常常 會在熱處理後讓零件再軋上倒角半徑和螺紋。這是 要在那些區域的零件上壓上壓縮應力，讓它更硬可 以減少疲乏裂縫產生。

Q:什麼是航太品質的材料?

A:

為了努力減少疲乏發生的機會，航太扣件常 常會使用特別生產的材料。航太品質的材料 基本上要滿足兩件事: 內部品質和外部品質。所有 加工過的金屬內部都會有小量的汙染物。如果這些 汙染物數量太多或太大，就會降低特定批量材料的 性能表現。大多正常的材料都是在氣體爐內進行熔 煉，但多數航太材料則必須在真空爐內進行熔煉或 再熔煉。在一些案例中，可能會在真空爐內被熔煉 高達三次。真空可以把雜質排出至表面，然後在材 料冷卻後被移除。重複這些程序多次可以排出更多 污染物。除了內部以外，工廠的加工技術常常會在 材料外部表面留下缺陷。航太品質的材料透過切銷 和研磨移除外表層。

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Q: 需要有AS9100或AS9120認證才能成 為航太扣件供應商嗎?

A:

我 無 法 很肯 定地 說，因為 每 位 客戶都 有自己 的要求。 A S 910 0 和 A S 91 2 0 都 是 航 太 版 本 的品 質 管 理 系 統。 AS9100是針對製造商，而 AS9120是針對經銷商。這兩項系統 都是以ISO 9001系統為基礎，在原先已經存在於標準的135項要 求下再增添其他要求。航太客戶，如同許多汽車客戶一樣，都有 設立要與其做生意的先決條件。這些要求之一常常是你必須有 AS9100或AS9120認證。如果你已經有ISO9001或IATF 16949認 證 (如果你是汽車供應商)，應該不難再取得AS9100或AS9120認 證。不過，如果你沒有正式文件證明的品質管理系統，準備和取 得認證將會是一項大工程。

Q: 一家企業如何成為航太扣件供應商?

A:

取得製作航太扣件的專門技術並不像大家所想的那樣 有很大的障礙。雖然工藝要求促成很多不同的製造方式 和工法，實際使用的方法、設備和工程學並沒有那麼不一樣。挑 戰在方法。對於門外漢來說，了解航太客戶的品質、工藝和客服 要求可能會讓人感到困惑和具挑戰性。此外，如同前面幾個已 經討論過的問題，航太扣件的採購量比較少，所以製造批量也 比其他扣件市場少很多。企業必須去適應在這種環境模式下作 業。在很多情況下，現有的據點必須在原本大批量的生產模式下 引進小批量的製造模式。事實上，這樣是行不通的，這也是為何 你看不到製造商會從相同的廠房內提供不同產業客戶(像是:航 太、汽車、工業和建築)產品。除了所需的製造系統外，航太扣件 製造商通常必須收到航太客戶的許可才能生產零件。這就是所 謂的源頭許可。航太扣件客戶通常會要求來源許可，不論是產品 或簽約執行熱處理或電鍍的廠商。沒有嚴格執行來源許可指示 的廠商很快會被列入黑名單。雖然我認為是可能的，但我的個 人經驗告訴我，目前不是航太扣件製造商的扣件廠商要打入這 領域將不會那麼簡單。若某家非航太製造商真的很有興趣想成 為航太扣件製造商，他們必須非常謹慎和有計畫性的來做這件 事，應該就像是在未開發地從無到有成立一家公司一樣。

技術論壇 表1. 鋼鐵產品的規格，依規格層級分類

扣件用鋼材 規格介紹

分 類

規格層級

文/ 白光

範 例 國際規格

ISO

地域規格

EN

國家規格

CNS、BS、ANSI、JIS、DIN

協會規格

ASTM、AISI、JFS、SAE

製造廠商規格

BT9865V(鋼種)

客戶規格

35ACRM(鋼種)

2. 鋼鐵產品常見的規格/標準(協會)名稱

壹、前言 扣件用鋼材主要為條線產品，其應用範 圍極廣，包括螺絲、螺帽、手工具、銲條、自行 車、汽機車零件、鋼線鋼纜、彈簧等。由於條 線產品的鋼種多達數百種以上，若其規格不 夠完整明確，易造成鋼種選擇錯誤，不僅鋼材 無法發揮其效用而得到滿意之成品性能，並 且增加用料成本，因此對鋼材規格的基本認 識，實為當務之急。 所謂規格，就是鋼鐵產品共同的語言，能 幫助材料製造者及使用者，雙方都能確定彼 此不會「雞同鴨講」，能精確的描述彼此對產 品的要求與想法，因此本次扣件用鋼材規格 介紹內容包括：(1)主要工業規格及架構；(2) 鋼材的主要規格編碼與分類。期使製造廠商 與扣件業者能皆能正確的了解條線規格，並 訂購合適的扣件用鋼材，進行後續的加工，製 造出品質良好且CP值(性價比)高的扣件產品， 在今日激烈競爭的工業界佔有一席之地。

鋼鐵產品常見的規格/標準(協會)名稱，包括英文名稱(代號縮寫)及其 所對應的中文名稱，如表2所示。

表2. 鋼鐵產品常見的規格/標準(協會)名稱 英文名稱

中文名稱

英文名稱

中文名稱

AISI

美國鋼鐵協會

EN

歐盟標準

AMS

航空材料規格

BS EN

英國-歐盟標準

ANSI

美國國家標準協會

DIN EN

德國-歐盟標準

API

美國石油協會

GOST

蘇聯國家標準

AS

澳洲國家標準

NF EN

法國-歐盟標準

ASME

美國機械工程師協會

IS

印度國家標準

ASTM

美國材料試驗協會

ISO

國際標準組織

AWS

美國熔接協會

JFS

日本鐵鋼聯盟標準

AFNOR/NF

法國國家標準

JIS

日本工業標準

BS

英國國家標準

GB

大陸國家標準

CNS

中華民國國家標準

MIL

美國軍用規格

CSC

中鋼公司規格

SAE

美國汽車工程師協會

DIN

德國工業標準

3. 棒線產品常用的規格/標準(協會)名稱

貳、主要工業規格及架構 1. 鋼鐵產品的主要工業規格及架構

綜合上述，整理扣件用棒線產品常用的規格/標準(協會)名稱，說明如下： (1) 國際性標準：ISO-國際標準組織。 (2) 地域性標準：EN-歐盟標準。

鋼鐵產品的主要工業規格及架構，依規格 層級分類，包括：國際規格、地域規格、國家規 格、協會規格，及其所對應的英文代號縮寫。

(3) 國家標準：CNS-中華民國國家標準、JIS-日本工業標準、BS-英國 國家標準、DIN-德國工業標準。

此外，製造廠商規格及客戶規格因其鋼 種很多，不勝枚舉，因為前者只要一個新鋼種 開發完成就會多一個鋼種，例如BT9865V；而 後者則依客戶要求量身訂作，例如，35ACRM 鋼種，因為化學成分與規格協會規定之鋼種 成分範圍有差異，通常是提升或縮窄碳(C)、 矽(Si)、錳(Mn)等合金元素成分，故於鋼種後 面加上M，表示修改(modify)成分，以利業者 進行後續熱處理，使加工完成之扣件產品的 品質更穩定。例如，利用碳當量(Ceq)增加，來 提升鋼材的強度，再利用縮窄成分來維持穩 定的冷打性、伸線性與扣件產品的機械性質。 限於篇幅，在此只選其中一個代表性鋼種為 範例，如表1所示。

(5) 製造廠商規格：CSC-中鋼公司規格。

(4) 協會標準：ASTM-美國材料試驗協會、SAE-美國汽車工程師協會。

4. 棒線產品主要用途及其所對應的鋼種與規格對照 由於同樣用途的扣件用棒線鋼材，會因標準(協會)名稱不同，造成 鋼種代號表不一樣，為使扣件業者皆能正確的了解條線規格，並訂購合 適的扣件用鋼材，因此以下整理出常見的棒線產品主要用途，及其所對 應相似的鋼種與/標準(協會)名稱，供業者參考，包括：中華民國國家標 準(CNS)、日本工業標準(JIS)、美國汽車工程師協會(SAE)及美國材料試 驗協會(ASTM)，如表3所示。

參、鋼材的主要規格編碼與分類 以下進一步介紹扣件用鋼材的主要規格編碼與分類，包括：(1) JIS 日本工業標準編碼方式； (2) JIS日本工業標準編碼說明； (3) SAE美國 汽車工程師協會鋼料規格分類； (4) 完整的規格簡介。期使業者對規格 認識更加深，說明如下： Fastener World no.186/2021

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技術論壇 表3. 棒線產品主要用途及其所對應的鋼種與規格對照表

1. JIS日本工業標準編碼方式 以棒線最常用的JIS日本工業標準 編碼方式為例，說明如下： JIS (1)

G (2)

31 (3)

01 (4)

SS400 (5)

(1) 日 本 工 業 標 準 之 縮 寫（J a p a n Industrial Standard）。

用途

規格 中華民國國家標準 (CNS)

低碳線材 冷打（鍛） （碳鋼） 銲條心線

(2) 適用部門別（Division No.），其中 「G」為鋼鐵材料。

高碳線材

(3) 分 類 方 式，其 中「3 1」為 碳 鋼 （Carbon Steel）。

鋼琴線 一般結構

(4) 流水號。 (5) 材料種類符號組成。

2. JIS日本工業標準編碼說明 以棒線常用的JIS為例，其中SS400 鋼材為JIS 規範中使用最多的鋼種，其使 用涵蓋橋樑、船舶、車輛等構造物，因此 以此鋼種為代表，將上述第(5)項：材料 種類符號組成，進一步說明如下： S (1)

S (2)

400 (3)

機械構造 （碳鋼） 彈 簧

機械構造 （合金鋼）

(1) 材質名稱：第一個「S」表示鋼材 （Steel）簡稱。 (2) 用途或製品類別：第二個「S」為 結構(Structure) 簡稱。 (3) 種 別 或 強 度 區 分：其中「4 0 0」 表 示 鋼 材 抗 拉 強 度 的下限值為 400MPa。

3. SAE美國汽車工程師協會鋼料 規格分類 SAE美國汽車工程師協會的內容，除 了部份高強度鋼種有強度值要求的規定 以外，其餘只有化學成分規定，如作為訂 購規範時，須視需要對其他品質特性要項 （例如機械性質、尺寸公差、表面品質等） 進行額外指定。

保證硬化能 機械構造 用鋼

8693 SWRM6-22 8694 SWRCH6A-22A SWRCH10K-50K 2067 SWRY11-21 3696 SWRH27-82B 3379 SWRS62A-82B 2743 SS330-540 3828 S10C-S58C S09CK-S20CK 2905 SUP.3,6,7,9(A),10, 11(A), 12, 13 3230 SNC236-836 3271 SNCM220815 3231 SCr415-445 3229 SCM415-822 4445 SMn420-443 SMnC420-443 11999 SMn-H SMnC-H SCM-H SNCM-H SCr-H SNC-H

日本工業標準 (JIS)

美國汽車工程師 美國材料試驗 協會(SAE) 協會(ASTM)

G3505 SWRM6-22 G3507 SWRCH6A-22A SWRCH10K-50K G3503 SWRY11-21 G3506 SWRH27-82B G3502 SWRS62A-82B G3101 SS330-540 G4051 S10C-S58C S09CK-S20CK G4801 SUP3,6,7, 9(A),10, 11(A), 12, 13

1005-1022

A510

1005-1050

A510

－

－

1026-1090

－

1060-1084

－

－

A36

1010-1060

－

－

A689

G4053 SNC236-836 SNCM220-815 SCr415-445 SCM415-822 SMn420-443 SMnC420-443

－ 43XX, 86XX 51XX 41XX 15XX －

A322

G4052 SMn-H SMnC-H SCM-H SNCM-H SCr-H SNC-H

15XX － 41XXH 43XXH, 86XXH, 51XXH －

A304

（c） 12：再硫化、磷化鋼(加硫及加磷鋼)。 （d） 13：高錳合金鋼(Mn:1.60∼1.90%)。 （e） 15：高錳碳素鋼(Mn：範圍介於1.10%至1.65%)。 (2) 第一碼為2：鎳鋼。 (3) 第一碼為3：鎳鉻鋼。 (4) 第一碼為4時，其1~2碼區分，進一步說明如下： （a）40：鉬鋼(Mo：0.25%)。

SAE美國汽車工程師協會所制定的 扣件用鋼材符號，將其區分成5碼，說明 如下：

（b）41：鉻鉬鋼(Cr：0.50%及Mo：0.12%或0.17%；或 Cr：0.95%及Mo：0.20%)。

（1）第一碼為1

（c） 43：鎳鉻鉬鋼(Ni：1.83、Cr：0.50或0.80、及Mo：0.25)。

當第一碼為1時，其1~2碼區分進一步 說明如下： SAE

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ (1) (2) (3) (4) (5)

（a） 10：普通碳鋼(Mn：1.00%以下)。 （b） 11：再硫化鋼(加硫鋼)。

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（d）46：鎳鉬鋼(Ni：1.83%及Mo：0.25%)。 （e）48：鎳鉬鋼(Ni：3.50%及Mo：0.25%)。 (5) 第一碼為5：鉻鋼。 (6) 第一碼為6：鉻釩鋼。 (7) 第一碼為7：鎢鋼。 (8) 第一碼為8：鎳鉻鉬鋼。 (9 )第一碼為9：矽錳鋼及各種多元鋼。

技術論壇 此外，第三碼平常不使用，只有特別 加入硼(B)或鉛(Pb)元素才使用。第四~五 碼為碳(C)含量，例如：10B21表示加硼鋼 (C：0.21%)；10L21表示加鉛鋼(C：0.21%)。

4. 完整的規格簡介 扣件用棒線鋼材完整的規格簡介，說 明如下： (1) 適用範圍：涵蓋產品種類、尺寸、用 途與相關產品製造及加工，有助於 材料及使用者雙方之了解。 (2) 加工或使用時之品質敘述。 (3) 其它需求：例如，(1)標記、包裝、裝 載之指定資料；(2)品質證明書。值 得一提的是標記所使用的標籤，可 利用顏色管 理識別鋼種，例如，紅 色代表高碳鋼材、綠色代表合金鋼 材，有利於業者的倉儲管理；此外， 條線盤元包裝方面，對表面品質要 求嚴格的鋼種用途，為避免盤元搬 運時擦撞傷或鬆散，可考慮外加PE 編織布進行包裝或增加鋼帶數量， 如圖1、2所示。

圖1 PE編織布包裝與4條鋼帶

圖2 增加鋼帶數量為8條

肆、 結論 1. 若是扣件用鋼材的規格不符，往往涉及龐大的數量與金額並造成業者 莫大的損失，因此棒線製造鋼廠及業者應對規格加深學習及認識，因為 了解的越多，則發生錯誤的機率就越少，而能在競爭激烈的市場中，開 拓更寬廣的空間。 2. 本文主要介紹扣件用鋼材規格，包括： (1)鋼鐵產品的主要工業規格及 架構； (2)鋼鐵產品常見的規格/標準(協會)名稱； (3)棒線產品常用的規 格/標準(協會)名稱； (4)棒線產品主要用途及其所對應的鋼種與規格。 此外，再進一步說明JIS與SAE規格編碼與分類，期望棒線製造鋼廠及 扣件加工業者更了解規格，並訂購合適的扣件用鋼材，製造出優質的扣 件產品，提升國際競爭力。

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技術論壇

鎖固用的孔洞 文/ Peter Standring

孔洞也是要花錢的！好吧，那句話不像愛因斯坦的相對論方程 式E = mc2那麼有衝擊性，但不管怎麼說也是一句很根本的實話。不 論是去買、製造、或形成一個孔洞，都有可能很花錢或造成困擾。 我聯想到和這個問題有關的兩則故事，其中一則是我在某處讀到的， 另一則是別人跟我講的。很多人走美國66號國道穿越亞利桑那州的溫斯洛 市時，都會經過巴林傑隕石坑。此坑在約5萬年前被小行星撞擊而成，它被美 國太空總署用來訓練將前往月球的太空人，當時被媒體大肆報導。在那之前，費 城某位律師用了大半的夏天和金錢，在隕石坑的底部鑽孔，想要找出撞擊地表的隕 石。他去世時幾乎傾家蕩產，付出的努力無所彰顯。他妻子寫信詢問亞利桑那州長願不 願意買下這個隕石坑，州長婉拒她的邀請，說自己已經擁有更大的坑，叫做大峽谷國家公園。 另一個故事牽涉到的坑就比較小，是我的朋友開一間公 司專門翻修鍛壓機等等產品，他投資50萬英鎊在自己的廠內 建造一個很深的凹坑。完工時，他才得知當地的稅務員不允 許他把自己的投資設為資本支出，這讓他非常擔憂。邀這位 稅務員來看凹坑時，我朋友得知稅務員認為該坑不可視為投 資，所以不可作為可扣除的資本支出，讓他非常沮喪。 我朋友跟稅務員說：「好吧。那我就把這坑贈與給你，不 付稅金總可以吧。」 這兩則故事聽在外人耳裡雖然蠻有趣，卻隱含了某個 訊息。在亞利桑那州的隕石坑無法作為放牧、農作或買賣之 用，現在是由那律師的家族繼續持有，而且是遊客的觀光景 點。不幸的是，我朋友沒和稅務員喬成功，最後只能在報表 上劃掉那個坑，變成資產上的損失。 這故事告訴我們，重要的是坑洞的位置和你放進坑裡的 內容物。如果孔洞的位置錯了而且洞裡空無一物，那它就只 是個幾乎沒有價值的孔洞。

遠古時代的孔洞 人類第一個最根本重要的發明，是能夠將兩個不同物 件，透過第三個物件接合起來。編織的草皮和藤蔓可用來把 石塊綁在棍子上，利用削尖的棍子來戳洞，藉此製作衣物和 遮身之地，這個發現的重要性就和人類發現了火一樣重要。 隨者時間推移，經歷過許多實驗，遠古的人類學會如何 在木材、骨頭、甲殼和石塊等等更硬的材料上鑽孔。這些孔 洞的用意是協助鎖固作業。 從動物皮製船艇演變成木條製的船艇，讓人類可以走 水路運輸和貿易。輪子從最初的實心輪，透過鑽出一致的孔 洞，變成有輻條的輪子。透過金屬鑄造，利用型芯(凸模)來製 孔，以及後來的脫蠟技術，都讓孔洞成為先進科技的核心。 然而，有能力製出金、銅合金以及後來的鐵製金屬片之 後，卻帶來一個重大的瓶頸：該如何、在哪個位置製孔用來 鎖固住金屬片？由於擁有技術發展的每個人類族群是有分 地域的，且需要其他性質類似的族群來提供保護，因此他們

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會採用防守性質的生存策略，而他們的首領會走向軍國主義。 這意味著他們之中，負責在難以加工的產品(通常是金屬產品) 上鑽孔的人，會製造戰鬥用的物件。 棉梭織布上的孔洞必須被綑綁才能避免被扯壞。同樣地， 在板金上打孔會產生板金撕裂、變薄，邊緣變尖銳，產生毛邊。 用來鎖固盔甲或螺旋狀首飾的孔洞無法允許發生那種缺陷。 所以金屬加工技師很快就發現需要對金屬的邊緣做保護。 古時候在難加工的材料上製孔的做法很有趣。在新石器 時代，像英國巨石陣那種石碑的工人，會打出盲孔(凹榫)，讓 立石頂端的凸榫插入盲孔，形成知名的三石結構。目前已知德 國橡木在早期也有應用實例。世界知名的原尺寸埃及太陽船 被埋在地下來乘載法老王橫渡夜空，太陽船也是利用凹凸榫 和貫通洞來把物件綁在一起。埃及古物學者等等人士仍在爭 論長達十幾公分、寬50公厘的孔洞是怎麼在花崗岩石棺裡打 出來的。檢視內孔的表面後，發現了趨近同心的環狀結構。也 找到了型芯(凸模)，顯示孔洞是透過銅管做出來的。考古學家 質疑了，這是在潮濕或乾燥的條件下，使用硬質鬆弛的碾磨媒 介，或像鑽石切割工具一樣使用會被銅吸收的媒介，才完成的 嗎？這些盲孔的用途是固定住木樁，木樁是用來抬起數噸重 的物體。 若把這種同心環單純看作一個製程，筆者認為這種同心 環是在沒有有效的切割面時，透過快速汰換銅製治具才成型 出來。每個有能耐的工人會做的第一件事是學著怎麼讓工作 更簡易。此外，假如法老王當時花費一點津貼，讓他永眠的居 所能在他逝世前完工的話，那麼工人就不需要用統計製程管 制表(SPC)來決定何時替換磨損的治具了！當然，睿智的法老 接下來會導入「時間與效率」的計劃，雇用鑽研時間與動作的 專員，讓他們變成人體工學家吧？ 如果我們的後工業時代社會像古埃及一樣延續超過三千 年的話，或許我們的生活就真的像古埃及一樣一成不變了。

扣件用的孔洞 從青銅時代進入到鐵器時代，更高精密鑽孔的需求增加 了。關鍵不在於怎麼鑽孔，而是鑽孔的用途，所有的孔洞都是

技術論壇 如此。簡單來說，所有的作為，動機都在於「功能性」，否則就不 會鑽孔了。 孔洞可能用來讓某些東西穿透，包括流體、個別或連續性 的元素、繩子、鍊條等等。讓兩個以上的孔洞並列，就能透過鎖 固裝置把孔洞接合起來。另一個作法是把非貫通的孔洞改造去 容納一個單面的個體元素，這樣也可以鎖固。不論何種狀況，材 質會決定孔洞的性質，以及能與之鎖固的對象物。 「各向異性」是用來定義各種荷載方向的材料強度。例如 圖1，沿著木材紋理方向上的屬性，會比橫跨木材紋理方向上的 屬性表現還要好。繩索的盤繞狀纖維只要減少橫向的拉斷，就 能增加屬性表現。這種扭轉、折疊、鍛接和再度扭轉，是許久以 前刀劍製造商能產出堅硬刀鋒的秘密。在任何有各向異性的材 質上鑽出鎖固用的孔洞，是需要仔細考量的。板金在深抽的過 程中出現的「耳狀」結構代表著板金的各向異性。

圖1. 一般建築等級乾木材的壓縮 同樣地，某些現代的合成材料擁有各向同性的(統一的)屬 性。例如黏合木片製的木板、積木和電路板等等，這些材料搭配 使用扣件時需要慎選。 木工所使用的設計可能無意外是由早期的金屬工人再製 的。最早的槍枝和大砲是以槍管技術製成。大砲的側耳軸以前是 用來抬高仰角的。木工用的接合件外型從長方形變成圓形，以被 裝入錠子和插銷，讓輪子可以轉。車盤、腳踏板、後車箱、前車蓋 已從木馬車直接移轉到汽車上。但鋼與鐵製品帶來的好處很快 地帶來鎖固用裝置的發展，這使鐵金屬的強度和耐用度高過木 材。大量生產的螺絲為那些透過定位銷和釘子鎖固的木材帶來 應用的新次元。金屬螺栓、螺絲、螺帽、墊片和鉚釘被大量在全 球、各地區被有使用需求的公司生產出來。 縱使有爆炸性的需求和研發能量，除非有兩個以上的零 件是被夾在一起的，否則每一支扣件都需要一個孔洞才能放進 去。此外，多數的孔洞不是由扣件製造商提供的。所以為了讓扣 件能依循其設計發揮功用，有必要讓扣件所搭配的孔洞符合使 用目的。

不只是普通的孔洞 可替換式零件的需求造就了大量生產。標準零件的生產創 造了標準零件製造機的需求。這促成了在任何地方大量製造高 品質產品的能力。有了這開端，我們走過了產品的標準化，企業 的合理化改革讓我們蛻變出今日的樣貌。 在製造機的極盛時期，許多鐵製的建築用元件是透過沙鑄 技術生產出來的。這是一種省成本的製程，能產出有熱安定性 的產品，其減振效果和抗疲勞屬性都很好。但有個明顯的缺點，

就是會產生冷卻硬化的不均勻表面。在鑄鐵上鑽孔時，若 其表面與鄰近的孔洞彼此垂直的話，也需要用到「局部 整平」技術。假設這無法實現的話，就會需要用一個特殊 用途的墊片，作為不理想的零件表面，和其與孔洞軸向排 列，這兩者的中間介面。 在薄板金或片狀金屬材料上打孔，需要用合適的治具 和壓具來施加必要的力道。這兩種材料的打孔都很貴，需 要足夠的需求才能應付成本。產出的孔洞品質取決於壓具 是否合適，以及治具的設計、製造、條件和裝設，還有被 加工材料的條件。軟質材料比較容易弄髒，高強度鋼材可 能釋放大量的能量，衝擊到治具。這是為何在經過熱成形 且已在模具中冷卻的硼鋼製汽車零件上雷射修整出物件 (1900 MPa以下)，是唯一合理的作法。 產品內的盲孔就相當於車軸或孔洞內的溝槽。它可以 用來容納簧環或墊片，以預防旋轉元件沿著車軸位移。這 就像把活塞銷鎖入活塞中，防止活塞在使用過程中的熱膨 脹現象引發問題。它也可做為一種卡口接頭。 在許多工程應用中，為了讓使用的鎖固裝置發揮其功 用，孔洞的品質至關重要。其中一例是航太產業的應用， 在機身或機翼內打出的一定數量的孔洞後必須要再用新 的碳化鎢鑽頭。儘管現在已過了21世紀的前五分之一，旋 轉鑽入的作法仍是千禧年後的基本鑽孔方式，這件事還是 令人訝異，縱使那樣的做法很沒效率又浪費。或許這是使 用自沖鉚釘的另一個好處？ 使用膨脹錨栓來固定住盲孔，就不需要改造盲孔而可 直接使用。或者也可搭配有鎖固效果的螺紋或螺紋護套來 改造孔洞後使用。此時，孔洞外形與其使用對象物的長寬 比就很重要了。因此，孔洞的材質和用途也會是其設計過 程中的重要環節。 我們會在鋼架建築或任何受損的組裝物上看到不對 齊的孔洞，若只是求快，把指定的螺栓拿來硬鑽入孔內， 必定會破壞螺栓的螺紋並毀了原初的設計用意。許多保固 索賠的案例都證實，扣件的錯誤組裝會導致財務和聲譽方 面的傷害，經歷不必要的早期失敗。

結論 有一句充滿睿智的諺語說「三思而後行」。在美國家 庭牆內打洞前必須檢查數次。還有，時常會發生打洞時鑽 到暗管或電纜。此外，在許多現代家庭中，必須要知道用 來鑽孔的材料是哪一種，才能使用正確的工具、設置和切 割的技巧與參數設定。這同時需要考量到功能性，若是用 來鎖固物件，就必須使用正確種類的扣件。 工友腦海裡的思考流程，無異於使用產業級扣件的 作業所需的流程。無論何時，安全都是第一，其次才是 功能性與實務。把事做對就不會有人去注意，一旦把事做 錯了，就要面對潛藏的災難。 那位稅務員對我朋友說：「孔洞裡面就是空的。沒有 的東西，怎麼能用來申請減稅？」 對於那句話，以下我的辯解可能很哲學：為什麼很多 扣件就可以成功鎖固住孔洞這種稅務員所謂的空物呢？ Fastener World no.186/2021

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技術論壇

鋅

金屬 塗佈 文／Guy Avellon

金屬塗佈的原本用途是 要強化所包覆的部件表面。 方法包括使用銀、黃金、 鎳、鉻和銅。然後又知道一 些特定的塗佈也能保護基底 金屬免於空氣腐蝕。有一些 效果比其他的好，且方法也 不同。 所有的鋼鐵扣件的表 層都具有特定樣式的保護塗 層，就算是只有薄薄的一層 油來保護運輸中的裸鋼或是 做為完整塗佈之前的初步保 護的都算。 今日有各式塗佈方式可 以用來強化部件的表面、改 善抗腐蝕或是在組裝時控制 扭力－張力的阻抗。

這是可以在基質（外露金屬零件）和空氣腐蝕之間提供屏障的金屬。換 句話說，它會率先產生腐蝕，藉此保護鋼部件。它可以透過許多方式應用在 扣件上，像是熱浸鍍、機械沉澱、電鍍或透過化學轉換。當腐蝕開始時，會 有一種白色腐蝕產物。

熱浸鍍鋅 在這個過程中，部件在鋅液中實行浸鍍。由於鋅液的溫度高 於華氏800度（攝氏427º度），對8級扣件回火溫度的影響會比對5級扣件的 影響還高。因此，這個流程僅限於結構A325（F3125）、A307、圓頂頭螺栓 和電塔螺栓以及各式管件和鐵製法蘭。 依據ASTM B695第55級規範，A325結構扣件可以進行熱浸鍍鋅。其他 拉力強度高於125ksi的扣件不可以進行熱浸鍍鋅。當使用於螺帽時，螺紋在 塗佈後會進行攻牙。 塗佈厚度非常厚，可以是一支電鍍鋅扣件的10∼30倍。平均超過0.005吋 的防腐蝕塗層極度適合用在戶外，因為厚度夠厚。詳見ASTM F2329規範。

機械鍍鋅 這 是 另 一 種 不 需 高 溫 就 可 以 產 生 厚 層 塗 佈 的 程 序 。 因 為 這是一種使用鋅片液藉由玻璃或金屬球珠的輔助去撞擊部件表面達到塗佈 結果的機械性流程，過程中不會引起氫脆化。厚度可以被控制，變異介於 0.0003”至0.005”之間。產生的是無光澤或槌子色調的金屬鋅塗層。 這個流程廣泛被用於硬化平墊圈來避免因氫誘發的裂縫。不過這還無法 被應用在ASTM A490／490M（F3125／F3125M）的結構螺栓上。

化學轉換 這也被稱作磷酸鹽塗佈，也是唯一可以實際與基底層產生反 應和結合的塗佈。電解後的金屬鋅／鐵／錳離子會被化學結合至鋼表面。典 型上，這種薄薄的轉換塗層被使用在辦公家具⋯，因為可以被作為很棒的上 漆前塗佈。

當被使用於扣件時，較高的厚度會決定塗層的抗腐蝕能力。範圍介 於每平方英呎1,000∼3,000毫克的厚鋅磷酸鹽塗佈可以通過96至400小 時的鹽霧防腐蝕測試。這取決所使用密封劑（像是油或蠟）的樣式。

電沉積鋅塗佈 典型上，電鍍鋅的厚度範圍介於0.00015" 至0.0003"之間，中位數為0.0002"（5µ）。根據ASTM B117規範，鹽 霧測試在24小時之內會在未受保護的鋅層上出現一些腐蝕產物，那 就是紅銹。 這就是為什麼許多鋅塗佈要額外進行無色或有色浸鉻。這些浸 鍍是一種密封過程，用以解決鋅沉積的孔洞並強化防腐蝕能力。因 此，36個小時後，白色的鋅腐蝕產物會首先出現。

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技術論壇

浸鉻酸可以搭配能產生顏色和 較厚塗層的添加劑。當然，較厚的 塗佈可以提供更大的防腐蝕能力。 常用的方式是六價鉻或三價鉻。六 價鉻比較厚，但已被發現會對環境 和公眾健康產生有害影響，所以已 經在一般用途被停止使用。使用有 色的轉換塗佈，抗紅銹的能力可以 推升至96個小時。 為了符合環保署和RoHS（危 害性物質限制指令）的要求，三價 鉻在所有電鍍部件上已經全面取代 六價鉻。三價鉻部件的色彩並不像 六價鉻那樣虹彩。它產生的是一種 更柔和的黃色。其防腐蝕保護稍微 差一些，且其多樣化的表面塗層會 中斷擾亂一致的扭力－張力關係。 多數所有扣件產品都有電鍍鋅。

螺帽厚度 很多規格要求螺

鎘

雖然基本上被RoHS和環保署 列為禁用致癌物質，在太平洋環帶 周邊地區生產的產品還是有在使用 鎘進行電鍍，尤其是全金屬的預置 扭力防鬆螺帽。與鋅不同，鎘在過 程中不會減損，而是會形成高密度 的基底保護層。六價黃鉻被用來區 分鎘，因為未處理的鋅和鎘都呈現 銀色。浸蠟後，這個塗層產生極度 一致的扭力值。抗腐蝕能力超過 400小時。

氫脆化

氫脆是一種延遲性的 破裂現象，主要是因為吸收了從 金屬表面處理過程中釋放出的氫 離子。這可以從電解過程中離子 的轉換而誘發。有一派則主張一 些氫離子的吸收可以來自螺栓製 造的過程。

帽的厚度應該跟扣件一樣。這是不 必要的。原因之一是會產生螺紋密 合問題。電鍍會在外螺紋扣件的螺 峰產生「聖誕樹」效應。這是電解 液電流密度和部件幾何的結合。峰 處最靠近陽極或金屬來源。

不管如何，確保部件不會發生 氫脆這部分已經有很大的進展。其 一，鋅電鍍已經從氰化物電解轉變 成更具效率的鹼／酸浴，因此在陰 極，也就是部件上產生較少的氫。 金屬沉積的孔洞也會比較少。

螺帽將會有類似的問題，只有 電鍍層會在第一條螺紋外層堆積。 因為電鍍浴有相對低的「均厚 能 力」，內螺紋會產生比較少的電鍍 沉積。但記得它們在鎖固時是與可 提供充足保護的母件進行耦合。以 熱浸鍍過的螺帽為例，它們都在上 塗層後進行攻牙，基本上螺紋是外 露的。當螺紋密合問題存在時，最 好能夠減少螺帽的厚度。

烘烤超過羅氏硬度38的電鍍部 件已經是標準作法。根據聯邦標準 QQ-Z-325和先前的更新設定，烘 烤在華氏400度（正負誤差25度） 下進行4個小時。這個方法也顯示 可以成為替代方案但並非絕對。

氫脆化

因為鋅－氰沉積有很多孔洞， 烘烤相對來說比較有效。鉻轉換塗 層密封了孔洞。不過，藉由更有效 的非氰化物沉積，氫就比較沒有機

會被釋出。這也是為什麼更長的烘 烤時間會被建議用在高度易發生氫 脆的關鍵部件。

有機塗層

這種被稱作浸轉 塗層，並在1980年代中期被開發 出來。以前要控制塗層厚度非常困 難，現在厚度是用不同的金屬塗層 堆疊出來。

有機塗層已經被相當成功地應 用在汽車代工和軍事用部件。有些 現在還被用在許多維修運營領域。 基本上，塗層充滿著金屬粒 子，像是鋅和鋁。在充滿金屬的塗 層上加上表面塗層進一步強化了防 腐蝕能力。鹽霧測試範圍根據塗層 和多種處理方式的選擇從最低500 小時至超過1,000小時。 兩種這類規格都列在ASTM F1136和F2833標準之中，這兩種 標準詳細描述有表面塗層的鋅和鋁 有機塗層。表層塗佈可以提供兩至 三層的厚度，所以必須考量是否適 用於螺帽的螺紋。加速的鹽霧測試 宣稱可達到840至1,200小時的防腐 蝕時間。 不過，這些防腐蝕時間只是在 可控情況下鹽霧測試的相對比較。 實際應用狀況可能會因為組裝方 式、其他暴露於酸雨和紫外線的方 式而有所不同。它們也會因為不同 施作者而產生差異。這些時數的級 數不是絕對，只能當作參考。

有機塗層

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技術論壇

鈦合金 航太扣件 之發展與應用 文/ 劉文海

一. 前言 鈦合金研究起源於航太，航太工業的發展也 促進了鈦合金的發展。鈦合金具有強度高、重量 輕、耐腐蝕、耐高溫、抗燃燒、無磁性等優點，鈦 合金比鋁合金的使用溫度高出150-200℃，因此 對於在飛行器結構中因工作溫度過高而不能採 用鋁合金扣件的部位，鈦合金將是一種較好的選 擇。此外，鈦合金和複合材料相容性佳，因此，隨 著先進軍民用飛機鈦合金和複合材料用量的不 斷增加，對鈦合金扣件的需求日益增加。在美國 軍民用飛機上，鈦合金扣件已基本取代了合金鋼 扣件。

二. 鈦合金航太扣件種類與特性 航太用鈦合金扣件主要包括鉚釘、螺栓及特 種扣件三大類，其中，使用量最大的是鈦合金螺 栓。鈦合金螺栓按其用途可分為普通鈦螺栓、高 鎖螺栓、艾迪螺栓(Eddie bolt)及干涉型螺栓等。 普通鈦螺 栓 按頭 型分為沉頭螺 栓、六 角螺 栓、 十二角螺栓、十二角法蘭等。高鎖螺栓是一種可 單面安裝的螺紋扣件，是飛機上大量使用的扣件 之一，按受力狀況可將其分為抗拉型和抗剪型。 艾迪螺栓(圖1)是第四代螺母系統，該系統的負荷 可控制，不易損傷零件，適合連接複合材料。干涉 型螺栓是一種利用干涉配合連接來提高結構疲 勞壽命的螺栓，在民用飛機上，幾乎所有不可拆 卸的扭剪型扣件都採用了干涉配合技術。 在同樣的強度指標下，鈦合金扣件比鋼的重 量要輕70％，且與碳纖維複合材料的電極電位相 近，鈦合金又成為複合材料唯一的連接材料。鈦 之彈性係數低(約100GPa)，降伏強度高，彈性應 變量大且無磁性，對於防止緊固螺栓的鬆動和防 磁場干擾至關重要。此外，鈦合金在各種氣候條 件下都具有很高的抗腐蝕性，鈦合金的疲勞強度 和對應力集中的敏感性優於類似用途的鋼，這也 是其被廣泛用做航太扣件的另一個重要原因。

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圖1 艾迪螺栓外觀 ( 資料來源：https://www.howmet.com)

三. 鈦合金種類與特性 圖2為鈦合金之擬二元相圖，鈦合金可由其β穩定元素的添加量來區 分類別及相的組成，當含量少時為α型/類α型(nearα)鈦合金，含量多為 β型，介於中間者則為α-β型。另外，β型又可細分為亞穩型(metastable) 及穩定型(stable)，前者的Mo當量控制於10~25，後者則是>25。

圖2 鈦合金之擬二元相圖 ( 資料來源：輕金屬，第65卷 第9號（2015）)

1. α型/類α型： 退火狀態為六方密排(HCP)的α相(或α相加微量金屬間化合物)， 加工硬化率較大，成型性較差，且不可進行熱處理強化，強度不如其他

技術論壇 二類。α型合金具有良好的抗潛變性、可銲性，是高溫耐蝕下使用 的首選合金，且無冷脆性，也適合在低溫環境中使用，如純鈦、Ti3Al-2.5V。α型合金鍛造性較差，容易產生鍛造缺陷，可藉由減少 每道次加工率和頻繁熱處理來控制鍛造缺陷。類α型之室溫強度 高於α型，其潛變強度高於其他類鈦合金。

2. α-β型： 退火組織為α+β相，室溫強度及塑性高於α型，耐蝕性亦佳， 但銲接性和耐熱性低於α型鈦合金。熱加工性能良好，但冷作成型 困難，可進行熱處理強化，具有較高之潛變強度及高溫抗拉強度， 使用溫度最高能到500℃，為目前應用最廣泛之鈦合金，如 Ti-6Al4V、Ti- 6Al-2Sn-4Zr-6Mo。

3. β型： 退火或淬火狀態為體心立方(BCC)的單相β固熔體，成型性在 三類合金中最優，另外有少部分擁有優異抗蝕特性。常用的熱處理 方法是先固溶處理，然後在450∼650℃時效，其β基地上會析出細 小的α第二相，這就是β合金的強化機制。由於β鈦合金比其他類 型鈦合金在時效時析出更多的α相，含有更多的α-β相介面阻礙差 排運動，因此β鈦合金的室溫強度最高，且具有優異的斷裂韌性， 但其淬火組織不夠穩定，耐熱性不高，使用溫度一般低於200℃， 代表性合金包括Ti-10V-2Fe-3Al、Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn及Ti-3Al-8V6Cr-4Mo-4Zr、Ti-35V-15Cr等。 每種類型鈦合金的晶體結構皆由兩相形成，即α相和β相，並 且每相的數量、大小和形態都不同，這極大地影響了可鍛性和機 械性能。β穩定元素（如Mo、V、Cr、Fe等）越多，則β相越多，通常 具有更好的可鍛性（冷加工性）。另一方面，如果β穩定元素數量 過多，則β相變點（α+β兩相區域和單相β之間的轉變溫度）會降 低，因此α-β型合金在兩相區域鍛造時，變形阻力變高，故需要更 大的鍛壓力。因此，有必要根據應用場合和所需特性選擇合適的 合金和鍛造方法的組合，鈦合金材料特性之傾向整理如圖3，代表 性鈦合金之機械性質比較如表1。

在各種類型的鈦材中，α型及α-β型廣為所知的應 用於多元化產業上，而β鈦合金雖然早在1950年代就已 開始發展，但受限於高成本、熔煉不易等因素，大部分 國家僅使用在國防及航太軍事上，因此其特性相較於α 型及α-β型較鮮為人知。近年來，β鈦合金由於其優異 的特性，開始漸漸往民航、生醫、工業、民生及體育用品 等市場發展而備受矚目。

四. 鉚釘類扣件用鈦合金材料 對鉚釘來說，最重要的是材料的冷加工性，只有冷 態塑性好的材料製造的鉚釘，才能夠進行冷鉚接安裝。 通常在對強度要求不太高而對耐蝕性能要求高的部位 採用鈦合金鉚釘，β型鈦合金由於在固溶狀態下為單一 的β相，且由於其具有體心立方的原子結構，所以該類 合金具有十分優異的冷加工性能，非常適用於製造鈦 合金鉚釘。

1. Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al（中國牌號TB2） TB2鈦合金是一種亞穩定型鈦合金，該合金在固 溶處理狀態下具有優異的冷成形性和銲接性，適用於 各類冷打鉚釘，有時也用於小規格螺栓的製造。其使用 溫度一般在300℃以下，航太扣件可在短時間內使用到 500℃。

2. Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al（中國牌號TB5） TB5鈦合金是一種亞穩定β型鈦合金，最初是由美 國TIMET公司進行量產。該合金冷成形能力與純鈦相 當，可在固溶狀態下進行各種複雜零件的冷成形(如鉚 釘鉚接)，時效後室溫抗拉強度可達1000MPa以上。由於 其V元素含量高，抗高溫氧化性能較差，一般在200℃以 下的工作環境中使用，但該合金具有優異的抗腐蝕性。

3. Ti-45Nb合金

圖3 鈦合金材料特性之傾向 ( 資料來源：特殊鋼，2019年7月)

表1 代表性鈦合金之機械性質比較 ( 資料來源：特殊鋼，2019年7月)

Ti-45Nb合金為一種鉚釘專用材料，其突出的優點 是塑性高(伸長率可達20％以上，斷面收縮率高達60％80％)，冷加工性能優異，其剪切強度(≥350MPa)和抗拉 強度(≥450MPa)均高於純鈦，並且冷變形抗力低於純 鈦，非常適合做複合材料連接用鉚釘材料。Ti-45Nb合 金於1974年列入AMS 4982規範，2002年修訂為AMS 4982C。美國在航太鉚釘產品中，Ti-45Nb合金已經全 面取代純鈦。該合金與Ti-6Al-4V合金搭配，製成的雙 金屬鉚釘，已經在空客和波音飛機上獲得大量應用。 對於要求剪切強度高，在安裝過程中不允許鉚釘 桿變形的鉚釘，一般採用雙金屬鈦合金鉚釘，該鉚釘是 由Ti-6Al-4V釘桿和Ti-45Nb頭部組成，經過慣性摩擦 壓接，緊密融合在一起而形成了一個整體實心鉚釘。這 種雙金屬鉚釘在鉚接時，只需用較小的衝擊力就可以使 Ti-45Nb鉚釘頭產生塑性變形，而Ti-6A1-4V鉚釘桿卻 不變形。雙金屬鈦合金鉚釘在B-1轟炸機、波音等飛機 上廣泛用於鈦合金構件及複合材料構件的鉚接。如美 國F-14戰鬥機機翼前緣使用4000支該雙金屬鉚釘，其 疲勞性能與高鎖螺栓相當，而成本可降低50％，重量輕 30％∼40％，這種雙金屬鉚釘的成本要低於其他β型鈦 合金鉚釘。 Fastener World no.186/2021

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技術論壇 五. 螺栓類扣件用鈦合金材料 用來製造螺栓的鈦合金材料，一般要求 其熱處理後獲得高的抗拉強度和剪切強度， 通 常要求 其強 度 水 準 與飛 機 結 構中 常用 的 ASTM 4340(中國牌號30CrMnSiA)高強度中 碳調質合金鋼相當。

1. Ti-6Al-4V(抗拉強度≥1100MPa級) Ti-6Al-4V鈦合金(ASTM Gr.5，中國牌號 TC4)最初由美國在1954年首先研製成功，目前 已經發展成為一種國際性的鈦合金，已在航 太、民生等工業中得到廣泛應用，廣泛用於製 造飛機結構中的樑、框、起落架、扣件、發動機 風扇、壓氣機盤、機匣、葉片等，目前占鈦合金 產量的一半以上。該合金具有良好的成型性和 超塑性，合金α-β/β轉變溫度為980∼1010℃， 長 期工作溫 度 可達350 ∼4 0 0℃。但由於Ti6Al-4V是α-β雙相合金，不能冷打成形，其釘 頭必須熱鍛，熱處理需真空水淬和時效，對加 工設備及技術要求高。熱鍛的缺點為：胚料加 熱時易出現局部燒傷和過熱以及表面氧化，同 時不易實現自動化連續製造、生產效率低。

鈦合金，一般在退火狀態下使用，也可進行適當的熱處理強化。該合金之抗 氧化性和耐腐蝕性非常優異，其製造的零部件可在400℃下長時間工作6000h 以上、450℃下長時間工作2000h以上。等溫退火處理後室溫抗拉強度大於 980MPa，降伏強度大於840MPa、延伸率大於10％、斷面收縮率大於25％。 400℃高溫拉伸強度大於720MPa、延伸率大於14％、斷面收縮率大於40％。為 了進一步提高其使用強度，也可進行固溶+時效處理。

5. Ti-3Al-2.7Nb-15Mo(β21S) β21S合金是美國TIMET公司1989年為NASP計畫研製開發的亞穩定β 型鈦合金，抗拉強度大於1280MPa，具有優異的冷熱加工性能、深的淬透性、 高的抗潛變性、高的抗氧化性和良好的抗腐蝕性，該合金於1994年首先被列 入美國的ASTM標準中，美國主要使用該合金製造太空梭用鈦基複合材料及 波音777等飛機發動機吊艙部件。由於該合金採用的β穩定元素為高熔點、抗 氧化的鉬和鈮，而非TB2、TB3鈦合金採用的抗氧化性能差的釩，所以該合金 製造的扣件長時間使用溫度可達550℃，徹底解決了傳統高強度β鈦合金扣 件使用溫度低(不高於300℃)的問題。中國仿製該合金牌號稱為TB8，圖4為該 鈦合金螺栓外觀。

2. Ti-3Al-5Mo-4.5V(前蘇聯牌號BT16) (中國仿製牌號TC16) BT16為前蘇聯開發之扣件專用冷鍛鈦合 金，該合金是麻田散體型α+β雙相鈦合金，β 穩定係數為0.83，接近臨界成分。該鈦合金主 要用於製造工作溫度350℃以下的航太扣件， 合金α-β/β轉變溫度為860±20℃。較小的β 晶粒和在退火狀態下高達25％的β相體積比 率 決 定了BT l 6合金 具有優異 的室溫 加 工 塑 性，所以該合金可在室溫下完成扣件頭部的冷 打成形，因而明顯提高螺栓生產效率、降低生 產成本，隨後在固溶時效熱處理後其強度可 達1030∼1180MPa。前蘇聯鈦合金螺栓類扣件 主要採用BT16鈦合金製造，使用了幾十年沒 有出現任何品質事故。

3. Ti-10Mo-8V-1Fe-3.5Al(中國牌號TB3) TB3鈦合金亦是一種可直接冷鍛及熱處理 強化的亞穩定β型鈦合金，主要優點是固溶處 理狀態具有優異的冷成形性，其冷鍛比(Dt/Do) 可達2.8，固溶+時效處理後可獲得高的強度， 主要用於製造使用溫度低於300℃的1100MPa 級高強度航太螺栓，也可用於鉚釘材料。

4. Ti-6Al-2.5Mo-1.5Cr-0.5Fe-0.3Si(俄羅斯 牌號BT3-1) (中國仿製牌號TC6) BT3-1是俄羅斯研製的可耐500℃以下高 溫的鈦合金扣件材料，在俄羅斯已得到廣泛 應用。與TC4鈦合金相比，該材料對溫度具有 較高的敏感性，其扣件製造更困難。TC6合金 是一種綜合性能良好的麻田散體型α+β雙相

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Fastener World no.186/2021

圖4 1280MPa級TB8鈦合金螺栓 ( 資料來源：航空製造技術，2013年第16期)

未來航太技術的發展趨勢要求新型扣件的比強度高，即要求重量輕、強 度高。所以美國、俄羅斯、法國等航太強國都在積極開發抗拉強度1200MPa 以上的高強度鈦合金材料及扣件。近年來，美鋁公司開發出Timetal 5553 (Ti5A1-5Mo-5V-3Cr)鈦合金高強度螺栓，其固溶時效後抗拉強度達1300MPa 以上、抗剪強度大於745MPa、延伸率大於10％，各項性能指標完全達到了 典型的1250M Pa鍍鎘合金鋼扣件規範的要求。SPS航空扣件集團採用SPS T I TA N T M761鈦合金 加工 製 造的螺 栓 產品Aerlit e180，其抗 拉強 度 可達 1240MPa、抗剪強度可達745MPa，達到了許多合金鋼和耐蝕合金扣件的強度 水準，同時減重40％。

六.結語 目前航太用鈦合金扣件70%以上仍以Ti-6Al-4V為主，因其密度低、疲勞 性佳、成份簡單。雖然β鈦合金冷鍛加工成本低，缺點是密度高，強度雖與Ti6Al-4V相當，但疲勞性能不如Ti-6Al-4V，而且成分複雜，半成品成本高。由 於同樣需要進行真空時效處理，所以成品扣件的成本仍較高。隨著全球航太 工業對飛行器性能要求的不斷提高，未來高性能鈦合金航太扣件對其製造材 料提出了更高強度、更高斷裂韌性、更高疲勞性且冷加工性能良好之要求。 參考資料 1. 「チタン合金」，特殊鋼，2019年7月 2. 長田 卓，「航空機向けチタン合金とその鍛造技術」，軽金屬，第65巻 第9號（2015） 3. Nicholas Gwilym Jones，「Microstructural Evolution of Ti-5A1-5Mo-5V-3Cr」，Imperial College London, UK，October 2008 4 .董瑞峰等，「航空緊固件用鈦合金材料發展現狀」，航空製造技術，2018年第61卷第4期 5. 薛祥義等，「鈦合金材料在我國航空緊固件中的應用」，航空製造技術，2013年第16期 6. 倪沛彤等，「宇航飛行器緊固件用鈦合金的發展」，鈦工業進展，2012年6月 7. 伍昭憲，「β鈦合金的基礎特性與航太市場應用」，台灣輕金屬協會會刊，2016年3月31日 8. 金和喜等，「航空用鈦合金研究進展」，中國有色金屬學報，2015年2月 9. https://www.howmet.com

技術論壇

淬火回火滲碳扣件用 棒線品質判定 文/ 王維銘

一、 前言

二、鋼廠熱軋棒線或盤元的品質議題

由煉 鋼 廠 以 盤 元 用小 鋼 胚 加 熱軋延製成熱軋盤元或熱軋棒 材，在 經 過 粗 抽 精 抽 製 程 或 精 整 製程後，成為扣件用原材料，而以 棒 線 或 盤 元 之 型 態 提 供 使 用，再 加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等 下 游 產 品。經 軋 延後 製 成 棒 線 或 盤元依含碳量不同區分為高、中、 低 碳 棒 線 或 盤 元，其 中 含 碳 量在 0.45%以上者為高碳盤元，含碳量 在0. 22% ~ 0.45%區間者為中碳 盤 元，含碳量在0.22%以下者為低碳盤 元。依合金成分又可區分為一般碳 鋼、低合金鋼、高合金鋼等。依中鋼 的分類標準，直徑14mm以上者稱為 棒鋼，14mm以下者稱為線材，二者 合稱為棒線。當盤元原料加工生產 螺絲時，容易碎裂，因此須經熱處 理將材質軟化，使其金相組織成圓 球化，能耐加工時的衝壓，經此處 理之線材即為球化線材。

鋼廠熱軋棒線或盤元是未經抽線加工處理之原始盤條，廠商購入時品質證明書 主要包括以下幾個方面的參數：A：煉鋼廠、B：鋼種品名、C：尺寸規格、D：數量/重 量、E：材質種類、F：爐號或批號、G：化學成份。品質證明書無法鑑別實際有關的盤 元線材品質上的異常，常見的盤元線材的品質異常，包括盤元線材內部夾雜物、中心 網狀碳化物以及中心縮孔⋯⋯等金相組織上的缺陷，另一種則是盤元線材表面傷痕 的缺陷。盤元線材在尚未進行伸線加工前進行的機械性質試驗，或是在伸線加工過 程中，其可能發生的斷線現象。熱軋棒線或盤元線材表面傷痕型態如表1。

淬火回火滲碳扣件用之線材， 通常為一般碳鋼材質，以冷抽的方 式將其尺寸從原先的5.5-19 mm直 徑縮小，再進行表面皮膜處理及熱 處 理 將材質 軟化 後冷加 工 頭 部尺 寸、攻螺紋、打頭（成型）及輾牙、 完 成 產 品 外形，並 加 以 牙 形 的 塑 造。再以熱處理調整螺絲扣件的機 械性能及表面處理，增加螺絲扣件 的某些防蝕性能，如防鏽、美觀等。 在 經 過 粗 抽 精抽 製 程或 精 整 製程及材質軟化或球化熱處理後， 直接使用於扣件加工之原棒線或盤 元材料品質，直接嚴重影響螺絲扣 件的後續成形加工處理性質，不良 的原棒線或盤元，於後續冷打加工 時，發生冷打裂或螺絲扣件其他表 面的不連續性品質缺陷。

一般常見的盤元線材表面傷痕除了表1的種類外，盤元線材表面有時也會夾雜有 碳化物的保溫材，通常是在鋼廠熱軋延盤元線材時捲入，這樣會造成盤元線材表面 有網狀的雪明碳鐵存在，網狀的雪明碳鐵硬且脆，會造成我們在伸線時，鋼線表面產 生裂紋，甚到抽伸加工時斷線，有時候盤元線材在尚未伸線前就發生脆性斷裂，這是 由於盤元線材組織中存在高碳的白點金相組織所致。如果盤元線材組織中存在有高 碳的麻田散鐵，則這種麻田散鐵組織的形成，大部份與盤元線材中的錳和鉻元素偏 析有關。此外盤元線材組織中麻田散鐵的出現，和基地是為糙斑鐵組織(中波來鐵)、 吐粒散鐵組織(細波來鐵)和少量變韌鐵組織的混合組織，也是斷裂的主要原因。

表1 熱軋棒線或盤元表面傷痕的缺陷型態 異常名稱

型態及特色

型態缺陷外觀

1. 縮孔

鋼材內部有縮孔殘留，因而軋成線材產生的裂痕。

2. 結疤

表面剝缺的葉狀、喇叭狀傷痕。

3. 橫裂

與輥軋方向成直角或斜交的橫裂狀痕。

4. 鱗

表面較細的裂紋狀或鱗狀

5. 刮痕

在輥軋方向刮擦、削成的凹凸狀傷痕。

6. 折疊

沿輥軋方向折疊的傷痕。

7. 氧化皮

氧化皮軋入表面。

8 .蛀痕

切屑等異物壓著形成的傷痕，一部份脫落成凹狀。

9. 耳痕

在熱輥軋方向連續溢出者。

10. 擦痕 11.銹

表面局部擦成的凹痕，常有金屬光輝。 紅銹 Fastener World no.186/2021

079

技術論壇 在伸線過程中，發生呈杯形斷口的斷線，其主要原因為軋延盤元線材 的鋼胚中心偏析、縮孔、疏鬆⋯⋯等缺陷所造成。或者是由於鋼胚內部存在 Ｖ形裂縫及孔洞缺陷所造成，這種缺陷是由於鋼胚中的縮孔經熱軋、冷抽 伸線所演變而成。盤元線材內部組織的異常，引起我們伸線途中發生斷裂， 大概有夾雜物、中心縮孔、孔洞、麻田散鐵、雪明碳鐵、粗波來鐵過多⋯⋯ 等異常。盤元線材組織中的夾雜物，主要是非金屬夾雜物。我們可以在製作 金相組織試片時，經過研磨、拋光後，而在未經腐蝕的情況，先在顯微鏡下 觀察其非金屬介在物的情況。對於盤元線材非金屬介在物含量的要求，一 般通常稱之為清淨度。可以依據JIS G 0555 Microscopic testing method for the non-metallic inclusions in steel 的規範標準進行檢驗。

三、淬火回火滲碳扣件用棒線或盤元的品質議題 煉鋼廠小鋼胚經加熱爐加熱，再經軋延成條線後，晶粒組織經軋延成 為軋延方向排列(圖1)，熱軋條線冷卻時極易造成鋼材中碳化物呈現不規則 的長條或片狀排列，不容易變形，不利於後續之冷打加工，此一現象會隨著 鋼材中合金元素，例如，碳、錳、鉻、鉬等含量的增加而更為顯著。鋼廠熱 軋盤元(As-rolled Coil)熱軋後冷卻時，雪明碳鐵造成之大片層狀波來鐵金 相組織，如圖2顯示。 條線經退火後，其內部組織改變，例如，球化處理，消除線材加工內應 力，增加其可鍛造性。將片狀波來鐵改變成球狀碳化物，因此造成硬度較 低、塑性更好。(圖3)

依據美國工業扣件協會(IFI, Industrial Fastener Institute)之扣件線材標準IFI-140 ，棒線或盤元線材製程區分為： 1. 生抽線材：[R (鋼廠盤元) → PC (酸洗+ 披覆) → D (伸線抽線)](Only Pickling + Drawing (No Annealing))，原盤元線材 粗抽→精抽過程間之熱處理狀況不明顯 之原線材，盤元酸洗披覆後直接伸線抽 線之生抽線。 2. (R)AIP線材：[R (鋼廠盤元) → PC (酸洗 +披覆) → A (退火熱處理) → PC (酸洗 +披覆) → D (伸線精抽)](Annealing for Final Drawing Only)，原盤元線徑接近 精抽最終尺度，不粗伸粗抽，盤元線材熱 處理酸洗披覆後，直接伸線精抽。線材熱 處理僅具應力回復及軟化，熱處理退火 線材球化狀況不明顯。 3. (S)AIP線材：[R (鋼廠盤元) →PC (酸洗 +披覆) → SA (球化熱處理) →PC (酸洗 +披覆) → D (伸線精抽)]。原盤元線徑接 近精抽最終尺度，不粗伸粗抽，盤元線材 球化熱處理酸洗披覆後，伸線精抽。其過 程又可區分為： (1) SR處理 (Rough Spheroidizing for Final Drawing only)：線材熱處理僅 具應力回復 及軟化，熱處理 退火 線 材球化狀況不明顯。(碳化物球化效 果約≦45% JIS G 3507-2線材球化狀 況No.1) (2) SH處理 (Half Spheroidizing for Final Drawing)：熱處理線材稍具球化 (碳 化物球化效果約45%~75%)( JIS G 3507-2線材球化狀況No.1)，已顯現 碳化物球化變化狀況但球化狀況不 明顯。

圖1 小鋼胚熱軋成條線後，晶粒組織成為軋延方向排列

(3) SA處理 (Nearly full Spheroidizing for Final Drawing)：熱處理線材稍 具球化 (碳化物球化效果約≧75%)， 碳化物球化變化狀況明顯。 (a)

(b)

圖2 (a) 熱軋盤元(As-rolled Coil)之晶粒組織經軋延成為軋延方向排列組織 (b) 熱軋盤元(As-rolled Coil)冷卻時雪明碳鐵造成之大片層狀波來鐵金相組織

圖3 經退火後，組織改變，例如， 球化處理將片狀波來鐵雪明碳 鐵改變成球狀碳化物

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Fastener World no.186/2021

4. SAIP線材：[R (鋼廠盤元) → PC (酸洗 +披覆) → D (粗伸) → SA (球化熱處理) → PC (酸洗+披覆) → D (精伸精抽)]。其 過程又可區分為： (1) SR處理 (Rough Spheroidizing for Final Drawing Only)：線材熱處理僅 具應力回復 及軟化，熱處理 退火 線 材球化狀況不明顯。(碳化物球化效 果約≦45% JIS G 3507-2線材球化狀 況No.1)

技術論壇 (2) SH處理 (Half Spheroidizing for Final Drawing)：熱處理線材稍具球化 (碳化物球化效果約45%~75%)( JIS G 3507-2線材球化狀況No.1)，已顯現碳化物球化變化狀況但球化狀況不明顯。 (3) SA處理 (Nearly Full Spheroidizing for Final Drawing)：熱處理線材稍具球化 (碳化物球化效果約≧75%)，碳化 物球化變化狀況明顯。 5. PSAIP線材：[R (鋼廠盤元) → A (退火熱處理) → PC (酸洗+披覆) → D (粗伸) → SA (球化熱處理) → PC (酸洗+披 覆) → D (精伸精抽)]。原盤元線材為已具高強度硬度、高加工硬化特性、或高合金高硬化能線材，盤元線材先實施 應力回復及軟化熱處理避免粗抽初伸時線材劣化後，再進行粗抽初伸球化及精伸精抽。 (Nearly Full Spheroidizing for Final Drawing) 6. PSASAIP線材：[R (鋼廠盤元) → PC (酸洗+披覆) → SA (球化熱處理) → PC (酸洗+披覆) → D (粗伸) → SA (球化 熱處理) → PC (酸洗+披覆) → D (精伸精抽)]。原盤元線材為已具高強度硬度、高加工硬化特性、或高合金高硬化 能線材，盤元線材先實施球化熱處理避免粗抽初伸時線材劣化後，再進行粗抽初伸球化及精伸精抽。(Nearly Full Spheroidizing for Final Drawing) 淬火回火滲碳扣件用之線材棒線或盤元，主要以JIS G3507-1或IFI-140標準為材質成分範圍，如表2。

表2 淬火回火滲碳扣件用線材棒線或盤元材質成分範圍 JIS G3507-1標準

C

Si

Mn

P

S

Al

B

SWRCH18A

0.15~0.20

0.10以下

0.60~0.90

0.030以下

0.035以下

0.02以上

－

SWRCH20A

0.18~0.23

0.10以下

0.30~0.60

0.030以下

0.035以下

0.02以上

－

SWRCH22A

0.18~0.23

0.10以下

0.70~1.00

0.030以下

0.035以下

0.02以上

－

IFI-140標準

C

Si

Mn

P

S

Al

B

IFI-1018

0.15~0.19

0.10以下

0.65~0.85

0.020以下

0.020以下

－

－

IFI-1022/A

0.18~0.21

Al-Killed (鋁淨)

0.80~1.00

0.020以下

0.020以下

－

IFI-1022/B

0.20~0.23

0.90~1.10

0.020以下

0.020以下

－

IFI-10B21

0.19~0.23

0.80~1.10

0.020以下

0.020以下

－

0.15~0.30 SiKilled (矽淨)

0.0005以上

鋼廠熱軋盤元經酸洗、伸抽、退火、精抽、精整等製程後，達到螺絲加工所需要的線材棒線或盤元直徑及鍛造加 工成型性。淬火回火滲碳扣件用之線材棒線或盤元的機械性質標準規範如表3。

表3 一般淬火回火滲碳扣件用線材棒線或盤元的機械性質 鋼種材質 JIS G 3507-2

拉伸強度, N/mm2 (Tensile strength)

延伸率,% (Elongation)

硬度,(參考) Hardness, HRB

370以上 370以上 最高525 (AIP 76 ksi) 最高470 (SAIP 68 ksi)

≧55 ≧60 ≧60 ≧62

85以下

≧55 ≧55 ≧60 ≧62

86以下

IFI-1018

410以上 410以上 最高525 (AIP 76 ksi) 最高470 (SAIP 68 ksi)

1022

440以上

≧55 ≧60 ≧62 ≧60 ≧62

88以下

≧60 ≧62

88以下 82以下

SAE/IFI 1016

SWCH 16A SWCH 18A

1018 IFI-1018 1016

SWCH 16K SWCH 18K

SWCH 22A SWCH 22K

1018

IFI-1022/A IFI-1022/B

IFI-10B21

最高558 (AIP 81 ksi) 最高496 (SAIP 72 ksi) 最高565 (AIP 82 ksi) 最高503 (SAIP 73 ksi) 最高580 (AIP 84 ksi) 最高517 (SAIP 75 ksi)

依據IFI-140標準，精抽、精整 後提供螺絲扣件冷打成形加工之 盤元線材代號包含： 1. 直接伸抽盤元線材：DD (Direct Drawn) 2. 熱處理後直接伸抽盤元棒線材： DFAR 或 DFAB (Direct Drawn from Annealed Rod or Bar) 3. 球化熱處理後直接伸抽盤元棒 線材：DFSR 或 DFSB (Direct D raw n f rom Spheroidi ze d Annealed Rod or Bar) 4. 直 接 伸 抽 至 規 格 尺 寸 後 球 化 熱 處 理 之 盤 元 棒 線 材：SA F S (Drawn to Size and Spheroidized) 精抽、精整 後 提 供 螺 絲 扣 件 冷打成形加工之盤元線材尺寸精 度如表5。

盤元、伸抽、退火、精抽、精整過程容易造成脫碳，脫碳不良品質直接影響螺絲扣件之淬火回火滲碳處理， 淬火回火滲碳扣件用之線材棒線或盤元的脫碳標準如表4及圖4。 Fastener World no.186/2021

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技術論壇 表4 淬火回火滲碳扣件用之線材棒線或盤元的脫碳標準 ASTM F2282 IFI-140

ISO 4954

0.0254mm以下 (0.001 in.以下)

0.01 mm 以下

JIS G 3507-2 肥粒鐵組織脫碳層深度 (Ferrite decarburization layer depth)

0.02 mm 以下

全脫碳層深度 (Total decarburization layer depth)

0.15 mm 以下

平均0.127 mm以下 (Average 0.005 in.以下) 最嚴重區0.20 mm以下 (Worst Location 0.008 in.以下)

0.10 mm 以下

脫碳 層深度檢 測試驗主 要以符合JIS G0558標準的顯 微鏡檢測方法規定。脫碳層深 度測定，以最大脫碳層深度處 為起點，將圓周四等分，測量 該四點處的脫碳層深度，求其 平均深度值即為脫碳層深度。 一 般碳鋼 球化後球化率 評級標準，鋼廠合金鋼球化後 球化率評級標準，以利棒線球 化後，球化率之判定與管制技 術傳承，以避免球化率判定過 嚴，造成棒線重球化處理成本 增加；反之，球化率判定過鬆， 造 成 鋼 廠 球化 不良 的 棒 線 成 品，於後 續冷打加工時，發 生 冷打裂現象。

圖4 線材棒線或盤元的脫碳深度觀察區域 (Reference: IFI-140 & ASTM F2282)

表5 螺絲扣件冷打成形加工之盤元線材尺寸精度 JIS G 3507-2

IFI-140

線ø 公厘

許容差

偏差

3以下 3＜ø

+0 -0.025

0.013 以下

3以上6以下 3≦ø＜6

+0 -0.030

0.015 以下

6以上10以下 6≦ø＜10

+0 -0.036

0.018 以下

線ø 英吋(公厘)

許容差

偏差

ø＜0.076 (ø＜1.930)

±0.0010 (±0.025)

±0.0010 (±0.025)

0.076~0.500 ±0.0015 (1.930)~(12.7) (±0.038)

±0.0015 (±0.038)

圖6 IFI-140 & ASTM F2282球化 組織級別標準對照

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圖5 JIS G 3507-2球化組織級別判定對照圖

球化 等級判定，可依 據 比 較 標 準圖來判定。碳 鋼 球化後球化 率評 級標準通常以JIS G 3507-2標準(圖5) 或IFI-140 & ASTM F2282標準(圖6) 評定線材棒線盤元成品或半成品之 球化等級。JIS G 3507-2標準主要以 球狀碳化物之大小分佈區分為No.1 至No.4四個等級。IFI-140 & ASTM F2282不僅單純以碳化物之大小分佈 區分外，尚且對碳化物型態區分評級 考量，IFI-140 & ASTM F2282先對碳 化物型態區分為粒狀(Granular)或層 狀(Lamellar)，先鑑別為G粒狀等級 或L層狀等級，再以大小分佈個別各 區分為1至5五個等級，因此IFI-140 & ASTM F2282球化率評級標準對球化 率鑑別較為清楚，不僅限定應用於螺 絲扣件原材料之線材棒線或盤元，更 可廣泛應用於其他用途冷鍛成型加 工件線材棒線之球化率評級應用。

圖6 IFI-140 & ASTM F2282球化組 織級別標準對照(續)

技術論壇

在預先鑽孔和攻孔接合零件不適用的建築應用 領域，鑽入螺絲是一款特別多功能和有助益

圖片由世鎧精密股份有限公司提供

的扣件產品。鑽入螺絲在不需觸及接合面背面的情況 下就能輕易完成安裝和穿透多種建材。可以適用在很 多室內外應用環境。鑽入螺絲在室外應用環境是很優 異的可用資源，常被用來接合石膏板、木件和其他金屬 零件至金屬結構件和螺柱。一般來說，室內環境是可掌 握的，且這些螺絲不必承受外部具挑戰性或惡劣的環 境條件干擾。 鑽入螺絲也高度受到金屬屋頂和覆蓋板 安裝者的歡迎。鑽入螺絲提供一個簡易方式，不需預先 鑽導孔或通孔就能穿透金屬屋頂或覆蓋板金以及下層 的鋼構組件。不過，不像室內環境，建築外部會受到很 多大家熟知氣候可能帶來的變數影響。 因此對鑽入螺絲來說，在室外環境，這些常常具挑 戰性和潛在惡劣條件就是腐蝕。最常見的腐蝕區就是 暴露在外的頭部。這個區域的腐蝕會在屋頂或覆蓋板 材造成難看的斑汙，在結構上造成潛在的洩漏通道、導 致昂貴的保養作業，並減損建築本身的美感氣勢。不 過，這些扣件不是只有頭部會發生腐蝕。還有可能發生 在暴露於或與潮溼環境建築材料接觸的螺身腐蝕和間 隙腐蝕。就像頭部的腐蝕一樣，扣件較底端部分的腐蝕 會導致表面周邊形成斑汙，因而降低扣件或接合處的 機械強度，以及增加環境導致的應力腐蝕裂隙的潛在 風險。 基於這些理由，室外的鑽入螺絲必須有保護塗層 或以抗腐蝕材料製成。雖然保護塗層可提供簡易且可 能是最具成本效益的保護方法，事實上是它們只能延 緩發生失效的時間。換句話說，失效最後仍會發生。只 是可能會比較晚發生罷了。因此，使用抗腐蝕不鏽鋼是 更好的選擇。不過這個解決方案的問題是，雖然不鏽鋼 在螺紋部位通常可以被加工硬化至足夠程度藉以讓螺 紋可以抵抗螺紋成形時所產生的力道，它在鑽入頭部 尖端處的強度仍沒有強到可以支撐整個鑽入應用。這 個問題的解決方法就是已經有40年歷史的複合金屬鑽 入螺絲。 複合金屬鑽入螺絲(Bi-Metallic Drill Screw)是由 不鏽鋼本體和硬化後的碳鋼鑽頭組成。本文將介紹這 種非常具有價值和專業的鑽入螺絲。 文/ Laurence Claus

複合金屬材質 鑽入螺絲 Fastener World no.186/2021

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技術論壇

腐蝕形式:

不鏽鋼:

使用在屋頂和覆面材料的鑽入螺絲可能 暴露在許多不同種類的腐蝕。最顯著的腐蝕 形式可能是鋼鐵零件的銹蝕，也稱作均勻銹 蝕。這是一個當未經保護的鋼鐵零件暴露在 潮濕 環 境 時產 生 迷你 電 流 所 觸 發 的 電 機 機 制。大部分時候，碳鋼扣件都會用表面塗層來 避免類似情形發生。不過這些塗層只能延緩 那些最終還是會發生的事，且最後這些塗層 的脆弱部位會暴露出基底鋼材並開始產生銹 蝕。因為這些扣件預期可以撐得比屋頂壽命 還要長，這種在碳鋼上加塗層的方式可能不 是那麼符合需求。不過若是複合金屬在抵擋 一般腐蝕情況時的表現就很不錯。

很清楚地，這些腐蝕問題的解決方式就是使用不會接觸到 腐蝕機制的材料。我們立刻想到的可能是不鏽鋼。不鏽鋼是含 有至少11%鉻的合金。鉻暴露在氣體氧時，會導致氧化鉻、三氧 化二鉻形成。可惜的是實際產生這些氧化物的能力並不是所有 種類的不鏽鋼都相同。

屋頂上和覆面材料的鑽入螺絲普遍暴露 在另一種形式的腐蝕-電鍍腐蝕。這是一種因 為接觸到相異材質所觸發的腐蝕機制。當特 定異材質接觸到另一種材質且有電解液(電導 物質)存在，就會產生電鍍電池，而材料中較沒 有化學惰性之處就會開始腐蝕。這是一種用 於屋頂和覆面材料上使用的鑽入螺絲常會經 歷的問題，因為這些零件常用鋁料製成。碳鋼 扣件就沒有像複合螺絲那麼有保護力。 鑽入螺絲也有可能發生間隙腐蝕。當某特 定區域與不動的液體、濕氣基質接觸到就會 發生。屋頂和覆面材料應用的鑽入螺絲常會使 用到墊圈或襯墊來預防水滲透。如果這樣的 密封狀態失效了，這種接合形式就會在頭部下 方或沿著已經發生滲水或因為接觸潮濕物質 而浸濕的螺身發生間隙腐蝕。 最後，碳鋼鑽入螺絲可能會經表面硬化至 非常高硬度的水準。若剛好某些條件存在，這 也可能讓其容易產生氫導致的應力腐蝕裂隙 (環境氫脆)。

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雖然有超過200種不鏽鋼合金，一般來說，我們對於不鏽 鋼的認識通常來自個人有限的知識經驗。我指的是我們所認 知的部分來自於每日的經歷和互動。對我們多數人來說，談到 不鏽鋼，指的可能是用餐時需要的扁平餐具、使用的鍋具、廚 房家電和很多餐廳醫院的作業表面。我們在這方面的經驗應 是全球一致的。這些品項不會生鏽，且在嚴酷環境也具反應惰 性。不過，事實上這樣的理解是不完整的，因為一些不同的不 鏽鋼合金並不會展現這些特性且也會發生銹蝕和氧化。 雖然有五種不鏽鋼大類，讓我們來看主要三大類: 肥粒 鐵、麻田散鐵和奧斯田鐵。在探討這三大類鋼鐵家族後，我們 會發現只有其中一種會產生我們一般認知不銹鋼會產生的抗 腐蝕特性。 •

肥粒鐵不鏽鋼: 肥粒鐵不鏽鋼鉻含量低於12%。因此 其僅具低度至中度抗腐蝕能力。他們可能會發生脆 化。它不適合用在屋頂和覆面材料應用。

•

麻田散鐵不鏽鋼: 麻田散鐵不鏽鋼鉻含量至少有11%。 其可以被熱處理後達到非常堅硬的狀態。不過，在所 有不鏽鋼種類中，其抗腐蝕能力是最差的。雖然有人 可能會說因為其可以被硬化所以可以被用在鑽入螺 絲，但因為缺乏防腐蝕能力使其無法成為屋頂或覆面 材料用鑽入螺絲的實際可用選項。

•

奧斯田鐵不鏽鋼: 奧斯田鐵不鏽鋼就是我們常常會聯 想到的不鏽鋼種類。這類不鏽鋼含有約18%的鉻和8% 鎳。雖然它們可以被加工硬化但是不能透過熱處理增 大強度。它們是不同不鏽鋼類型中具備最佳抗腐蝕能 力的種類。可惜的是，如先前所說的，它們強度不夠強 到可以製成能夠抵抗極端鑽入壓力的鑽入頭部，尤其 是更厚實的交錯部位。因此，雖然這是唯一被推薦用 於屋頂和覆面材料用鑽入螺絲的不鏽鋼，它們也只能 在搭配高強度碳鋼鑽入頭部時才變得實用。

技術論壇

什麼是複合金屬鑽入螺絲? 我們整理出兩個重點⋯ 1.

鑽入螺絲若要可以抵禦嚴酷的外部應用環境，就必須 用奧斯田鐵不鏽鋼製成。在北美，這通常指的是304或 316不鏽鋼。在其他地方，相同的名稱是A2和A4。一般 來說，這些材料幾乎在所有環境條件下都有很不錯的 抗均勻和間隙腐蝕表現，也能提供與鋁料更好的電鍍 連接(不鏽鋼惰性較高因此不會銹蝕和在鋁板上留下 條狀痕跡。雖然扣件獲得更好的保護，設計師仍須考 慮到鋁板並採取措施來限制這種配對在電鍍會產生的 交互作用)。

2.

奧斯田鐵不鏽鋼材料不具備必須的強度來進行適當的 鑽入。因此，若奧斯田鐵不鏽鋼要在應用上取得成功， 短短的碳鋼鑽頭就必須用來與奧斯田鐵不鏽鋼本體做 搭配。

那麼要如何把兩個完全不同的材料整合成一個整體的複合 金屬零件? 目前全球有很多製造商都有在生產這種產品。同樣 的，它們都有自己的專利方式和知識。儘管方法上稍有不同，本 質上，流程大概如下:

1.

從奧斯田鐵不鏽鋼冷鍛頭出一個本體

2.

中碳或高碳鑽頭部位從線材被切下或以特定成形方式製成

3.

不鏽鋼本體被焊接至碳鋼鑽頭部

4.

碳鋼鑽頭部被加工產生需要的鑽頭形狀

5.

螺紋部進行軋紋

6.

鑽頭以及第一條或至第二條導引螺紋進行高週波淬火強化鑽頭部硬度。

7.

清洗和表面處理(有些製造商會維持部件原貌，讓不鏽鋼和碳鋼區域可以輕易進 行辨識，另外其他製造商也有像是電鍍鋅的加工步驟來偽裝兩種不同區域。)

到目前為止，我強調了這些螺絲的自鑽能力。不過有一點很重要不能忘記，就是這些螺絲也被預期可以自己形成螺 紋。雖然奧斯田鐵不鏽鋼在螺紋成形時會經歷一些加工硬化過程，若零件是要鎖入厚實的交錯區域，導引螺紋可能無 法支撐得很好。因此，常見的是碳鋼鑽頭長度不只會到鑽頭整個長度而已，還會延伸至第一對導引螺紋。如此一來，高 週波淬火會抓住整個導引螺紋並在發生螺紋成形之處產生非常堅硬的導引螺紋。

總結: 複合金屬鑽入螺絲是處理令人煩惱緊固問題的獨特和第一流的解決方式。藉由搭配碳鋼鑽頭部位來促進自鑽和螺 紋成形，客戶可以在嚴酷環境使用可以配合所安裝部位產品(屋頂或覆面材料)壽命或是可以支撐許多年甚至更久的奧 斯田鐵不鏽鋼本體。

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展後報導

突破病毒圍籬 衝出線上佳績

美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 美國最大扣件展在去年11月11、12日舉辦線上展覽會。惠達雜誌也線上參展，在第三波 全球疫情席捲而來的逆勢下殺出重圍，取得亮眼成績。包括惠達雜誌，台灣展商總共有7 家公司參加此線上展覽會，包括皇晉、友鋮、尚余、俊良、上展以及強新。

惠達成功和Brighton Best International、 N o r d - L o c k , I n c .、I n d u s t r i a l R i v e t & Manufac turing，以 及Earnest Machine、FCH Sourcing Network、EXIPAR, S.A. DE C.V.、EGW Utilities, Inc.等多家公司代 表 人士進行 視 訊面 談，共與103位廠商成功連結，且線上參與會議直 播的同時，惠達與在線的與會人員在聊天室中， 針對會議的議題提出討論，收穫頗豐。

在視訊面談中，各家代表人士紛紛透過惠達 特派專員尋找扣件與相關產品，專員基於他們在規 格、品質、交期等等方面的需求，為他們線上即時 與有供貨的供應商媒合，突破病毒的藩籬。此外， 在展會前專員向相關廠商發送視訊邀請，隨即獲得 超過百家廠商的熱烈參與，創造線上佳績。 據主辦單位統計，拉斯展兩天共建立了2,700 多個線上用戶連接，交換了6,700多則訊息。展商有 來自加拿大、印度、中國、印尼、日本、馬來西亞、台 灣、美國，訪客則來自墨西哥、馬來西亞、中國、台 灣、印尼等地。其中有來自墨西哥的訪客，提到幾 乎每年都會到拉斯維加斯，之前也有跟中國、台灣 採購過。今年沒辦法過去便透過線上參與。病毒隔 絕商人面對面的接觸，反倒開啟線上與面對面商談 雙管並行的新營運模式。 下一屆拉斯展將在2021年9月21至23日舉行，我們期待這場展會將能再度實現面對面的商談。

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展後報導

匯達直擊

2020

線上研討會精華報導

美國扣件產業女性協會公布2020獎學金、 年度扣件女性獎、企業女性獎得主 在今 年的 拉 斯維加 斯 暨 機 械 設備線 上 展 覽 會，美 國 扣 件 產 業 女 性 協會 ( W I F I ) 理 事 長 Jennifer Kushnir公布2020年獎學金以及其「年度 扣件女性獎」和「企業女性獎得主」。 WIFI每年固定會頒發獎學金。今年WIFI頒發Ann Bisgyer Wolz獎學金給 Kelly Burkhardt，也頒發最近最新設立的Margaret Davis獎學金，提供500美元的展會行程補助。WIFI也提供Thor線 上學習獎學金以及提供Ann Bisgyer Wolz獎學金得主為期一週在 美國扣件訓練學會的課程補助，另外也針對拉斯展特別提供Edith Cameron獎學金。 除此之外，今年的「年度扣件女性獎」頒發給Brighton Best International的Rosa E. Hearn，「企業女性獎」頒給Fastener News Desk的Cris Young和Lisa Kleinhandler。WIFI也提供「Man Up 獎」給BTM Manufacturing以感謝其對WIFI目標和理念的付出。 成立於2009年，WIFI為扣件產業女性提供一個可以相互成 長和鼓勵彼此的空間。它是一個具有進步想法、果敢行動和強大 支持基礎的組織。今年的董事會組成包括: Jennifer Kushnir (理事 長)、Jan Morr (副理事長)、Taryn Goodman (財務)、Gloria Medina (理事)、Becky McMorrow (理事)、Kristin Rivera (理事)和Nikki Gordon (理事)。

Product Genius Technology最高執行長Cris Young主講「數位化轉型的經銷商」 工業電商專家Cr is女士的這場演說聚焦在經銷商的數位化 轉型。她開場時問了一個問題：「你的扣件企業已走向數位化了 嗎？」並概括說明了今年線上工業用品的市場營業額規模達到159 億美金，上升1.8%。在過去五年內平均每年都成長2.1%。此外北 美工業用品MRO市場的每年市值約2,000億美金，推估全球市值 6,220億美金。

破碎化的工業用品供應市場 工業用品供應市場的規模雖大卻很破碎化，前50大經銷商佔 據了30%的市場份額，剩餘的大部分市場(70%)則是中小型經銷 商。前50大經銷商可能還有充裕的資源做高科技轉型，但剩下的 經銷商在科技進步的浪潮前卻顯得脆弱。

成長的線上採購與B2B商務 肺炎病毒使得線上採購與B2B商務的成長率不斷增加。Cris 說：「轉型對工業經銷商和製造商來說是很迫切的問題，因為他 們大都不具備線上商務的能力。經銷渠道的未來態勢取決於我們 怎麼 快 速 應對 變 化。」她 點出最 近的一項數 據，說「比起直接連絡你的銷售專員，85%的 B2B買家更寧願使用你的線上商店。」會有此 現象是因為顧客在尋找一個能讓他們自行在 線上調查、尋找供應源和採購的平台，而且在 社交距離和旅遊限制阻礙人與人接觸的當下 更是如此。

美國拉斯維加斯展線上頒發扣件名人堂與年 度青年扣件專家獎 美國拉斯維加斯展( I F E)在11月12日透過 Youtube線上直播，宣布了扣件名人堂的入選 者和青年扣件專家獎的得獎者。扣件名人堂表 彰對美國國內或全球扣件產業有持續貢獻的專 家；年度青年扣件專家獎則認可40歲以下在業內擁有至上的操 守以及愛戴的領導者。今年有兩位專家入選扣件名人堂，其中 一位是通稱「扣件業牛仔」的Dessert Distribution Sales公司創 辦人John Wachman先生。另一位是G.L. Huyett公司最高執行長 Timothy O’Keeffe先生。青年扣件專家獎則是頒發給同樣任職 於G.L. Huyett公司的客戶體驗管理領導人Jessi Solt小姐。 另一方面，拉斯展的線上虛擬會議包括了Jake Glaser先生 主講的「美國青年扣件專家協會的2020年藍圖與展望」。Jake是 Sherex Fastening公司的地區銷售經理兼該協會的理事長。他在 虛擬會議中表示，協會匯聚了年輕世代的產業專家，成立的起源 是為了解決「整個產業之下年齡和世代經驗的鴻溝」以及「失去 高技術勞工與業界知識」的問題。 該協會制定了稱為「區域領導」的運作模式，作為2020年其 中一項行動。在此模式下，幾位理事在全美的幾個特定州內有自 己的辦公室，可以前往當地高中或大學展示製造業和扣件產業 的商機。此協會還有「導師制度」，讓業界的老手帶領新人專家 深入了解產業(包括規格、標準等等)，以及其他必需的知識。 該協會是幫助年輕人以新形式的行銷、社交和銷售來領銜 前進，同時運用教育課程、社群媒體的社交宣傳、B2B和各協會 的相互行銷，以及人工智慧和機器人等等高科技。這些高科技是 協會會員進入2021年時將討論的話題。 年齡和經驗的鴻溝是美國與台灣扣件業都共同有的常見問 題，這或可為兩國的青年扣件專家提供足夠的動機來會面，並於 可見的未來共譜合作機會。

亞馬遜效應 亞馬遜是在工業用品市場中出現的新競爭者，它在此市場的 規模僅次於Grainger公司，有五大產品項目，包括工業、汽車、工 具、五金、照明產品，「亞馬遜正在蠶食經銷商」。它在2021年的 B2B銷售額將超過250億美金。此外，它併購了Partpic Technology 公司且「運用其零件搜尋技術來幫助線上買家透過電商找出並購 買扣件」。聽到這裡，筆者想到在社交媒體上廣為流傳的一句話： 「現今會擊垮你事業的敵人可能已不是你的同業，而是完全與你 不相干的異業」。

數位世代的族群需要流暢的用戶體驗 Chris說：「新的B2B買家是一群數位世代的族群，他們出生 後就成天手捧著數位裝置......72%的B2B買家現在都是千 禧世代。」這更加說明為何扣件經銷商和製造商不應該錯 把顧客當作10年到20年前的消費者。「買家期望的是順暢 的採購體驗、自助式，以及價格透明化，因為時間就是這 時代的新貨幣。」未來MRO市場的關鍵是能照料買賣雙 方且提供高度線上產品搜尋能力的電子採購。「如果顧客 連找都找不到，他們就買不到產品。」 Fastener World no.186/2021 Fastener World no.186/2021

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