恭賀！ 精湛光學科技 2024 產品發表會 舉辦成功！ 特別專訪：
精湛光學科技在 10 月 25 日再度向國際展示檢測 技術龍頭的全新進化，在現有篩選機加上最新技術， 同時展出全新機台！此次發表會的看點是結合傳統
AOI( 光學檢測 )+AI( 人工智慧 )+AXI( 自動 X 光檢測 )
技術，除了扣件與五金零配件之外，還適用於電子元 件、晶片半導體和藥錠等跨領域的檢測。發表會吸引 了 200 多人前來觀看實機演示，見證精湛自主開發檢 測軟體以及擁有近 50 項專利的硬實力。
精湛新品搶先看： ☆ 全新高性能連續複合式篩選機：
1. 最新飛追系統，一次完成材質及裂痕多功 能檢測。
2. 自動對焦：一鍵換線，更換被測物的檢測 加速。
3. 線上品質檢驗機：適合自動對焦機型，提 升品質檢驗需求。
☆ 玻璃盤影像篩檢機：增加 AI 檢測功能，提高檢 出率。
☆ 鋼絲影像篩選機：以兩條鋼絲掛住螺絲，在鋼 絲上進行檢測。
吳俊男董事長與機台合照。圖／郭文正
☆ 分度盤通止規篩選機：
• 通規：檢測螺紋瑕疵、鑽孔不良、攻牙不良。
• 止規：檢測鑽孔過大。
☆ 藥錠異檢機：全台灣第一台。符合 GMP 法規，並於藥 廠兩年實際應用，適合裸錠、膜衣錠、糖衣錠等錠劑， 擁有 AOI+AI 完整檢測方案，360 °全圓外觀檢測。為 CDMO( 藥物製造代工 ) 產業鏈提供強力設備。
☆ 電子元件外觀瑕疵檢查機：進行外觀八面檢測，共用性 高與優秀的檢查能力，搭載自動變倍變焦鏡頭，快速 換線，可自由設定檢測項目功能及區域，符合少量多樣 的產品製造需求。
☆ 全新一代壓力感測器：提供 2 至 8 個模擬通道，監控 沖模具壽命，將產能數位化控管，即時監控、設定停機 及警示。
☆ 離心式送料機：適合螺絲扣件、化工、製藥、食品、冶金 建材等輕、重工業，快速、省電、低噪音、不傷料，減少 產品外觀碰撞及塗層損傷，耗電量只有傳統震動盤的 十分之一。
☆ 自動進出輸送系統：將包裝結合篩選機，良品篩選完成 直接包裝入箱，提升產能。
惠達在此活動中更特別專訪周毓誠總經理，以其視角透過以下 Q&A 對談，為讀者一探精湛的經營之道。
Q1. 精湛向來是業界最頂尖且在國際上 最受好評的品牌之一。與國際同業 相比，精湛產品的差異與致勝點是 什麼？
A：首先是我們本著「了解客戶需求、超越顧客期待」的初心 與經營理念，精湛從扣件製程源頭控管、到成品檢測一手包辦， 為扣件業提供最大附加價值。第二是成為客戶的夥伴，精湛不自 限於設備供應商的角色，從最終成品的檢測機台，到提供客戶解 決方案，以及與指標型客戶的技術、設備共同開發，都是我們可 以貢獻的價值。協助客戶取得成功，才是精湛的成功。第三是迅 速完整的技術與售後服務，不僅進行出機前的完整測試，也會搭 配全球經銷代理夥伴，進行定期機台巡檢與不定期技術服務。第 四是持續精進的核心能力，配合客戶需求，從表面瑕疵、裂痕、材 質硬度到產品內部材質或異常的檢測，精湛提供各式光學檢測 包括相機、雷射、渦電流、AI、X 光的檢測方案與機台，協助客戶 確認產品品質並增強競爭力。
Q2. 未來貴司的技術會往何處發展？ A：以三點來說明，第一是建立供應鏈完整的技術生態系：結合全球 領先的零組件與技術夥伴，以及多年的光學檢測經驗與資料庫，提供完 整方案與設備，與全球指標性客戶合作。第二是讓篩選機檢測速度更快、 檢測的產品更精密、檢測的精度與準確性更高，由外而內發展技術，因為 精湛強調夥伴關係，客戶的需求與期待為首要。同時，因應產品可靠度的 要求，內部取像的穿透式檢測會是未來持續增長的需求，精湛因此建立了 渦電流與 X 光篩選機的產品線與技術團隊，協助客戶變得更強大。第三， 藉由 30 年的經驗與技術，精湛先進光學影像篩選機除了服務扣件業外， 進入半導體、電動車、自動化、機器人、醫療與食安等潛力產業，包括扣件、 機加工件、鍛造件、電子元件、藥錠膠囊與食品等，都是精湛深耕的方向。
Q3. 全球客戶如何評價精湛的設備？ A：產速、檢測的正確性、機台的可靠度加上高度的問題解決能力與 方案提供，使精湛獲得全球客戶高評價，無疑是目前全球扣件篩選機的 最佳選擇。精湛的機台沒有孤兒機，每一台都是客戶的資本支出，其佔據 的空間、稼動率與妥善率都影響客戶的成本與競爭力，我們不希望看到精 湛的機台閒置在客戶的工廠或產線，因此也致力於售後與技術服務，確保 機台正常運轉，客戶能夠最放心使用。精湛篩選機為每一批、每一支螺絲 建立檢測資料，好比每支螺絲都有自己的品質身分證，解決不良率與避免 貿易糾紛，省下的毛利率與獲得的產值相當可觀。客戶可將篩選後取得的 數據做為改良製程的依據，發揮最大效益。另外，精湛篩選機可呈現耗電 量與耗氣量，讓客戶轉換成排碳量，為客戶的 CBAM 呈報提供助力。
Q4. 您怎麼看產業景氣？ 可否分享貴司銷售表 現與海外拓銷狀況？
A：精湛理解，因為地緣政治、戰爭與 美國大選，扣件業的營運模式與產地必須 因應調整，且要能因應全球裂解的後全 球化時代。正所謂東山飄雨西山晴，不同 區域與產業的客戶發展也會不同，精湛在 歐美日中台印的全球化布局適度抵銷個 別區域的變化。我們因應全球客戶的避險 要求，扣件業往東南亞與印度移動，為掌 握這個趨勢並提供在地即時的服務，我 們已積極找尋北越廠址，並培訓業務、售 服、技術人才，先行服務客戶並開拓市場。 由於客戶對產品檢測的要求更為嚴格 (0 PPM)，因此我們也因應 IATF16949 標準， 對扣件生產商而言，篩選機已不是選配， 而是必要的投資與武器，精湛可以協助客 戶取得訂單並達到品質要求。
Q5. 去年發表會獲得熱烈 回響，今年再度舉辦 的目標是什麼？
A：我們秉持前述的初心，期望以我 們的技術與服務協助客戶發展。此發表會 展示了許多新產品與我們整合「光學 ( 影 像擷取與判別 )、機構傳動、電控 (PLC)、 軟體 (AOI + AI)、服務、通路、品牌」七大 領域的能力，期待與各方達成合作，共創 雙贏！ 精湛聯絡人：蔡侑霖業務經理 Email: A961102@ccm3s.com
台灣的競爭力 台灣扣件出口曾在多年前歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅後迎來前所未見的榮景，一舉攀上年出口逾 160 萬噸 的新高峰。但隨著疫後海外客戶訂單未見起色導致庫存過剩、各項製造出口成本高漲以及地緣政治不穩定等風險 因素先後來攪局，近幾年台灣扣件出口的表現確實有好一陣子未再創新高了。加上中國和新興市場競爭者的崛起、 未來 CBAM 正式課稅可能衍生的影響、國內更重視 IT 高科技業發展的氛圍以及客戶強烈要求中、台配合供應商「海 外 +1」的呼聲，都讓許多台灣業者目前在經營上感受到多重壓力。面對這樣的大環境改變，多年來都以「螺絲王國」 自居的台灣要如何能在全球扣件供應鏈繼續展現旺盛的活力，已經是整個台灣上、中、下游扣件供應鏈的任何人 要一起努力面對和想辦法解決的優先要務。
景氣觸底跡象已現 明年或可回溫 歐盟碳稅可能推升扣件價格
景氣好壞見仁見智，加上扣件產品多元，每種產 品的供需變化以及廠商生態各不相同，無法以偏概 全。若從今年前 9 個月出口實際數據來看，台灣共出 口扣件約 93.6 萬噸，跟去年同期 93.4 萬噸其實變化 不大，甚至在中國和其他國家低價線材傾銷海外的情 況下還出現微幅增加，這可能也是景氣觸底預備反彈 的一個跡象。
依照這樣的趨勢，今年全年的出口預估 仍可達到 120 萬噸的持平水準，所以大家或許不用太 悲觀。如果明年俄烏戰事緊張有所減緩和主要國家 央行為刺激經濟成長再次採取降息量化寬鬆政策， 全球景氣有望迎來新一波回升。
台灣扣件與歐洲產業黏著度高，市場一個風吹草 動就易受波及。目前委靡的歐洲景氣或可歸咎於倉 促上路的零碳政策，讓歐洲車廠被迫往電動車發展， 卻沒預料技術和品質都還沒站穩腳步就被更具競爭 力的中國電車搶先取得多數市佔，打亂既有供應鏈。
另外，作為歐洲最大汽車製造國的德國也因俄烏戰 爭影響面臨更高能源成本導致工業生產不振扣件需 求大減。德國又是台灣扣件出口的重要夥伴，間接影 響台灣業者接單。景氣波動總有循環，估計目前的需 求停滯是短期現象。產業本來就圍繞著適者生存，不 適者淘汰的脈絡發展，有競爭力的業者必然能找到活 路，所謂「富貴險中求」，只要能在危機中穩住陣腳， 強化自身競爭力，相信絕對能夠關關難過關關過。
隨著 2026 年 1 月 1 號歐盟 CBAM 要正式課徵碳 稅的時間點逐漸逼近，各國廠商應該都已經感受到 來自歐洲進口商的壓力了。值得慶幸的是，目前台灣 扣件業者在減碳部分相較於亞洲其他同業在歐洲客 戶眼中仍有優勢，連歐洲 EFDA 理事長在惠達專訪中 也直言台灣業者在 CBAM 申報部分的確走得較前面， 這也絕對是台灣業者未來繼續要在歐洲市場拓銷布 局的重要籌碼。在這一期雜誌中，我們的特約作者宋 文龍博士也特別整理出台灣接下來碳費徵收的時程、 目標對象和計算公式，盼能幫助讀者了解未來歐盟碳 費和台灣國內碳費制度也同步實施後應該要注意的 部分。CBAM 無庸置疑是改變全球主要排碳產業 ( 包 括扣件業 ) 生態非常關鍵的法案，歐盟官方和在地進 口商展現出的重視態度也顯示這已是未來趨勢。
目前比較讓業者擔憂的是，為了達到歐盟要求的 淨零減碳目標，扣件業的相關製造成本 ( 包括碳稅、 原物料、電費…等 ) 可能要再增加 20-30%，進一步推 升扣件價格，這對於扣件的末端用戶來說究竟是好是 壞仍待商榷。是否正式的實施日程有可能延緩 ? 碳稅 是否可以依照產品種類的不同或進口數量彈性調整 ? 或許都是歐盟和各國相關單位未來討論政策執行時 要通盤考量的部分。
助業者覓商機
匯達籌組越南投資、日企參訪團
相較於 IT 業近幾年過份受到台灣官方和媒體關愛的程 度，台灣扣件業可說是正處在較不利的發展環境，不只缺人、 缺地致經營成本大增，連想要在國內取得更有價格競爭力的 線材也是相當辛苦。在優惠進口稅方面，台灣也不像東盟國 家之間享有優惠或零關稅。在眾多條件不如人下，迫使一些 廠商選擇出走海外。
海外投資或許對資本雄厚的大廠影響 不大，且設廠外銷出口之餘還能兼做當地內銷市場。對於中 小型企業來說就沒那麼輕鬆了，可能就要另外考慮採設立海 外 ( 像是越南、泰國、菲律賓 ) 分公司進行採購或倉庫，或是 尋求當地工廠合作的模式比較合適。
面對眼下來自歐美客戶「海外 +1」要求和訂單萎縮的 龐大壓力，匯達今年也陸續籌辦了 8 月越南投資參訪團、 10 月的越南市場投資說明會和 11 月與日本最大扣件通路 商 SUNCO 公司共同舉辦的日本企業參訪團，希望透過考 察在地工業區、企業和台灣同業的經驗，一方面協助國內 業者在永續經營的目標上找到更多投資發展機會，另一方 面也是希望透過這樣的參訪模式把台灣更多具有競爭實力 的廠商介紹給海外客戶認識，促進合作。
未來匯達也誠摯歡迎有興趣採購台灣扣件的他國大 型優質進口商主動與我們接洽，我們非常樂意扮演進口商 與台灣業者之間合作的溝通平台。
感謝 NFDA、EFDA、EIFI、TFTA、 HKSFC 理事長接受採訪 匯達一直與全球各地扣件公協會保持 暢通的意見交換管道，這次非常榮幸邀請 到美國 NFDA 的 Scott McDaniel 理事長、 歐洲 EFDA 的 Andreas Bertaggia 理事長、 EIFI 的 Paolo Pozzi 理事長、台灣 TFTA 的蔣國清理事長以及香港螺絲業協會的 徐炳輝主席百忙之中願意接受敝社專訪， 與讀者分享對當前各國扣件產業所面臨 供應鏈、CBAM、產業新趨勢挑戰和機會 的觀察展望。也要感謝瑞士扣件經銷大廠 Bossard 重點式地分享在充滿競爭和變化 的市場中如何能繼續保持穩定成長的寶貴 經驗，這對於我們廣大的讀者面對即將到 來的 2025 年絕對有更多啟發和幫助。匯
達也非常歡迎未來能有更多協會和大廠加 入受訪行列，也讓協會理事長和指標大廠 能藉由這樣的平台與產業夥伴做更緊密的 溝通交流。
挑戰只會更多 競爭力才是王道 在扣件業發展的腳步上，台灣或許較中國和其他東南亞國家起步快一些，但這幾年隨著這些國家的發展速度飛 快，台灣業者已不能再以過去的眼光等閒視之，因為這些國家未來都可能在全球市場成為與台灣既競爭又合作的主 要角色。
加上過去 30 年來，台灣也有一些業者跑到越南等東南亞國家設廠落地生根且越做越大，甚至中國的業者 近幾年也開始南進往東南亞國家投資設廠找機會，未來台灣業者的競爭只會越來越多。當然，若業者選擇海外設廠 投資也要特別重視對當地法規的了解和遵守和做好事前評估，才不至於投資不成反而先摔了一跤 ( 例如，越南對環 保的要求就非常嚴格 )。不過業者也不用因此卻步，儘管凡事起頭難，只要有本事找出自己的定位和競爭力，還是能 在任何市場存活下來。
著作權所有 : 惠達雜誌
撰文 : 副總編輯張剛豪
特別專訪：瑞士商柏泰
2025扣件前瞻
產業巨頭看未來
Bossard 集團於1831年在楚格市創立，
是為全球代工廠客戶提供工 業緊固和組裝技術解決方案的領先策略合作夥伴，在工程 和物流服務方面擁有經過市場考驗的專業知識。如今，當 地公司與跨國企業仰賴該集團的專業知識來提高生產力並 取得了成功，Bossard把這個概念稱為“經驗證的生產力”， 這也是對客戶的承諾。其中包括優化流程和減少庫存，以 永續的方式提高效率和生產力。此外，Bossard被視為開發 工業4.0智慧生產設施的先驅。
該集團在全球31個國家、81個據點雇用2,900多名員 工，在2023會計年度的銷售額達10.69億瑞士法郎，並在瑞 士證券交易所上市。
在本期惠達採購年鑑專刊中，我們將透過Bossard的視 野，看看該集團如何總結並看待今年的發展，以及未來扣 件產業面臨的挑戰和機遇為何。最後，再聽聽Bossard的最 新動向以及如何藉此保持市場領先地位。
Q1: 很高興邀請到Bossard集團副總裁兼全 球供應鏈管理長Andreas Bertaggia先 生，作為我們這次特別專訪的嘉賓。首先一起回顧 一下2024年，您認為目前有哪些重大事件、挑戰或 任務，正等著扣件產業去意識到、去解決、改變或 突破？
非常感謝您邀請我，如果要我說的話，我會說 關鍵就是永續性。新規定和法令的出現是一項重大 且日益嚴峻的挑戰，特別是在歐洲，其結果是官僚主 義變得越來越普遍。因此，成本上升，利潤承壓。不 斷變化的世界，包括地緣政治、去全球化、製造業回 流、局面的不確定性、熟練勞動力缺乏和自然災害） 正在衝擊供應鏈和商業運作，並影響未來的決策。
全球經濟正在經歷巨大的波動和成本壓力。可以用 “「四不」狀態”來形容：不穩定、不確定、不單純 （很複雜）、不清晰（很模糊難辨）。同時，我們正處 於以數位化和人工智慧興起為特徵的變革性技術浪 潮的開端。這些發展有可能對商業格局產生深遠的
（編按：「四不」狀態，英文又稱為VUCA， 亦即Volatile、Uncertain、Complex、Ambiguous的縮寫，是Warren Bennis和Burt Nanus提出的概念，用於描述大環境條件與 情況，後來延伸應用到企業組織的策略領 導力，為企業提供用來解釋和闡明如何看 待挑戰和機遇的視角。）
Q2: 您點出的這些問題肯
定說到了許多扣件業者 的心坎裡。您認為該用何種正確心 態來解決這些問題？展望2025年， 扣件業的下一步是什麼？您對此產 業在2025年的表現有何展望？
首先，我相信我們的產業正在發 生重大變化，每家公司都必須決定 如何應對這些複雜性。我相信適應 新情況和環境的能力是致勝的關鍵 因素。另外，我認為保持警惕並整體 了解上述所有變革，是能掌握大局走 向的關鍵。我對 2025 年的展望是， 年初的情況與目前的情況相比不會 有什麼變化，但我期望在明年初之後 將迎來更正面的經濟環境。
Q3:
如此說來，歸根究底必 須善用企業本身的靈活 應變能力來度過未來的波盪。您自 己會如何體現出Bossard在這方面 的應變力，例如Bossard如何在這 樣的全球環境中定位自己來擴大 銷售？您認為未來的機會在哪裡？
在適應性方面，我們公司團結在 「One Bossard」的旗幟下，同時授權 我們的各地營運據點根據當地的需 求、環境和情況採取行動。我們有明 確的成長計劃，是透過企業自己的內 部力量創造收入成長，並收購適合 我們商業模式的優秀公司。我們的 目標是繼續成為客戶值得信賴的合 作夥伴，幫助他們提高生產力。我們 全面的專業知識和服務，以及對市 場的敏銳了解，確保我們的業務模 式滿足現有和潛在客戶不斷變化的 需求。
Q4:
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳 影響，類似工業革命和網路的出現 所帶來的轉變。
能否舉例說明Bossard完成的收購？這如何體現Bossard在 企業發展上的靈活性？
在細分市場方面，我們 正在透過新收購的法國公司Aero Negoce International Group以及德國知名扣件經銷商Ferdinand Gross Group進行 重大投資，擴大在航太領域的影響力。這將使我們能夠進一步加強我們在 德國市場的地位，賦予我們更大的力量、能力和知識。
Q5: 在結束本次訪談前，請為惠達讀者分享貴司的最新動態。
我們為Bossard著名的物流系統開發了「SFL（智慧工廠物流）」，採用 智慧化標籤、無線化傳輸的電子磅秤與物料盒。此外，我們也透過 SFA（智 慧工廠組裝）將我們的服務擴展到客戶組裝線的工作場所。這使得每個工 作裝配站的流程數位化，包括把各式產品的物料盒填滿，為扣件追蹤和扭 力數據的擷取當中的每個步驟提供作業說明，我們的解決方案旨在簡化組 裝過程的各個層面。此外，我們正在推動全球化資訊科技平台，意味著整 個Bossard集團遲早都會在同一個平台上運作，這成為人工智慧和數據分 析等未來技術發展的堅實基礎。然而，我們的核心業務仍然是為所有客戶 對C類零件的需求提供全面的解決方案。
他山之石 鑑往知來 總結此次專訪，首先重要的是意識到全球環境處於「四不」狀 態、供應鏈受衝擊以及全球經濟波動化與成本導向化。雖然2025年 的開局可能與我們在2024年經歷的情況相差不遠，但這不代表在其 後找不到一線希望。致勝的心態是保持警惕並專注於例如Bossard 所點出的那些問題。如同Bossard找到了永續發展之道，尋找您自己 的永續性和適應性很重要。想辦法了解在這個「四不」世界中每個變 革發生時的客戶需求，根據這些需求重新制定您的製造、技術、經銷 或併購策略，這也是一種方式來體悟Bossard所說的「經驗證的生產 力」。特別感謝Bossard集團，為讀者分享了締造成功的秘訣。
專訪美國扣件 經銷商協會
Scott McDaniel (承題1)為了讓雙邊合作更緊 密順暢，您對這些供應來源的 廠商是否有什麼產品和服務上 的個別建議?以及您覺得他們 還能加強哪些扣件應用領域 的生產開發? 我
美國扣件經銷商截至2024年7月的扣件進 口大多來自「台灣、中國、日本、加拿大、 德國」，今年全年估計應該也是大同小 異。請問目前美國的扣件需求量能主要在 哪些產業應用領域? 您認為美國買家若 需從這幾大來源採購扣件有沒有需要特 別注意哪些面向?
美
國的主要工業應用仍然是汽車、重卡、建 築、農業、休閒車及發電領域。有些市場應 用已轉強，但其他市場(如:汽車和農業)目前則略 為疲弱。推廣更多的電動車將改變使用扣件的 類型，但它們仍然是非常必要的。對惠達雜誌的 讀者來說這或許不是新聞，但幾乎所有東西都 需要扣件，從我現在坐的椅子，到我今天開的車 子，再到我家的門窗都需要。我一直對我們的行 業感到驚嘆佩服。交期和運費成本仍是非常重 要的影響因素，但在選擇製造商或供應商並向 其購買產品時，服務、品質和雙邊關係才是最重 要的部分。一些美國港口可能發生的勞工罷工， 可能會增加客戶從亞洲或歐洲進口材料的時間 和成本。
相信我們正處於人工智慧 (AI) 的重大科技變革時期，看到它 如何發展，將會令人興奮又有點害怕。使用AI將可加快溝通速 度，並針對現有的問題和挑戰提出新的解決方案。更快地獲得問題 的答案，並在問題發生之前找出問題，可以幫助我們所有人。AI也可 以幫助設計出新的扣件，使其在某些應用上更輕、更強、更便宜。沒 有任何事物能像變化一樣永恆不變。任何事物都必須改變才能成 長。因此，我們歡迎改變，因為 改變 = 機會 = 成長。
目前全球區域情勢仍詭譎多變，地緣政 治因素所衍生出的「海外+1」議題在這幾個 月的討論尤其熱絡，請問您怎麼看這議題? 就您的了解，目前從美國的採購客戶或是協 會會員口中是否也有耳聞這部分的要求?
這 並不是一個新議題，供應鏈的靈活性 將繼續成為全球企業的焦點。視零件 和應用而定，應變計畫永遠是個好主意，尤 其是在發生地震或颶風等自然災害時。我 的希望是最好不需要應變計畫。
Q5
最近我們看到有些台灣和中國的扣 件廠商已經或正在考慮到越南、泰國 等新興國家設立海外工廠布局全球， 您認為這是否會讓他們未來在與美 國客戶合作上更具優勢?您的建議?
我 認為隨著其他國家的工業化程度提高，繼續將製造能 力擴展到這些國家是個好主意。 越南、泰國和馬來西 亞在扣件以及其他製造領域都有極佳的發展機會。 我也想 到印度，它擁有龐大的人口和良好的製造能力，但大部分的 產能都需要用來為自己的國家製造零組件和產品，因此出 口扣件和其他商品可能會很具挑戰性，但仍然是有可能的。
可否請您談談近期美國主要扣件市 場相關的趨勢變化和觀察?
過
去幾年來，企業更注重產品的可用性 和服務，而不太注重節省成本。我相信 這種情況正在改變，在維持品質和服務的同 時，將更注重提高成本效益和降低成本。
Q7
針對目前美國扣件市場的變化，您覺 得NFDA能扮演什麼角色?
歷
史悠久的美國扣件經銷商協會(NFDA) 擁有傑出的領導者和產業專家。能與 這麼多優秀的人士共事，實在是我的榮幸。
我希望幫助增加與亞洲、歐洲和美洲所有扣 件經銷商協會的交流討論，藉以改善彼此的 溝通合作。NFDA也努力在培訓、交流和最佳 實踐方面提供巨大價值。
您接任理事長以來，是否已經有達到哪 些預定目標或成就(包含國際交流)?
在 今年六月的會員大會中我成為NFDA 的 理事長，並榮幸地將年度扣件專業人 士獎頒發給已故Marc Strandquist的家人。
Marc是NFDA的前任主席，也是協會和整個扣 件行業的巨大支持者。Marc曾是我的良師益 友，我很幸運能有機會從他身上學習到許多 寶貴經驗。
Q6
8月的美國扣件經銷商指數已經公布， 請問您如何解讀該指數的變動?
53.8
的美國扣件經銷商指數(FDI)是過去12個月 以來的最高水準，也是自今年5月以來的首 次增加。8月是傳統的銷售旺季，因為美國的暑假和假期 已結束，大家都回到工作崗位上。11月總統大選即將舉 行，加上通貨膨脹和高利率的持續影響，許多公司都面 臨不確定性。有些公司已先暫停投資，直到新的領導人 當選，並希望有更多有利於企業的指引出台。
Q8
我
新的年度NFDA有規劃哪些季度大會 和活動?
們於 2024年10月在加州聖地牙哥舉辦了高 階主管高峰會。我們的假日派對將於12月舉 行，這一直都是個有趣的活動。2025年6月，我們 將在北卡羅萊納州夏洛特市舉行會員大會。除了 這些活動之外，我們還舉辦線上訓練班、顧問輔 導，甚至還有由青年扣件專業人士協會(YFP)主導 的書友會。我們希望繼續為現有和未來的會員提 供很多機會。
Q10
您對2025年全球扣件產業的期待?
我 預期2025年會有溫和的成長，甚至接下來幾 年可能會有更大的成長。對於我們的產業來 說，這是一個令人振奮的時刻，我非常期待未來 的發展。感謝給我這個機會與惠達雜誌和其讀者 分享我的想法。
Andreas Bertaggia 歐洲扣件經銷商2023年的扣件進口大多來自 「中國、台灣、土耳其、印度、越南」，今年估 計應該也是大同小異。請問目前歐洲的扣件 需求量能主要在哪些產業應用領域? 您認為 歐洲買家若需從這幾大來源採購扣件有沒有 需要特別注意哪些面向?
們看到個別細分市場的需求發展。但我們無法評論個別應用。舉例來說，不論目前汽車業需求缺口有多大，長遠來 說，汽車業的趨勢很明顯，就是捨棄內燃引擎，轉向應用不同但產品類別相對少的電動車。在航太業，由於法規不 斷改變，飛機漸被新機型取代，對扣件需求也日增。一般而言，客製零件將持續扮演很重要的部分。歐洲綠色政綱(European Green Deal)對於零排放和永續發展歐洲的重要性，以及所有受影響產業(例如:公共運輸與相對應的基礎設施、能源產業和建 築業，都是最可能需要關注的領域。但數位化和人工智慧領域的發展也需要不斷擴充的基礎設施。這也包括不斷成長的半導 體製造領域。此外，製藥/生科/醫療也是投資創新眾多的領域，對我們業務來說也是極具潛力。
為了讓雙邊合作更緊密順暢，您 對這些供應來源的廠商是否有 什麼產品和服務上的個別建議?
以及您覺得他們還能加強哪些 扣件應用領域的生產開發?
不論產品類型為何，扣件供 應商必須聆聽客戶要求(尤 其是法規面)，才能建立成功的合作 關係。對於歐洲經銷商來說這尤其重 要，因為歐洲供應鏈法規和ESG的重 要性與日俱增。這些法律要求歐洲公 司必須完全遵守，並向其供應商收集 相關資料和證據。如果有些供應商不 合作，歐洲扣件經銷商將會從其他能遵守歐盟法律的供應商採購貨品。在這 方面，如果歐盟外的供應商想保持競爭力，不僅要向歐洲客戶提供貨品，還須 提供必要數據證明。舉例來說，台灣在這方面已走在正確軌道，且比許多其他 國家走得更前。我們也已在處理歐盟CBAM的影響。2025年底前仍是過渡期， 在此期間，歐盟進口商還不需為與進口品相關的碳排量支付費用。2026年後 才會正式實施。然而，歐盟扣件進口商仍需從供應商那獲得具體排放數據，以 便向歐盟委員會申報。因此，歐盟進口商已在仔細查核哪些供應商有和沒有提 供特定排放值。如果無法識別哪些供應商有提供排放值，將不得不尋找可提 供排放值的新供應商。作為歐盟進口商，滿足CBAM要求已非常重要。從2026 年起，無論供應商能否提供具體排放數據，都將對進口扣件成本產生直接影 響。如果無具體排放值，歐盟進口商將被迫使用歐盟委員會設定的超高參考值 來計算需支付費用。因此CBAM對供應商甚至整個出口國的競爭力都有很大影 響。反傾銷稅也是一大議題。在對原產中國的進口鋼鐵扣件徵收反傾銷稅的情 況下，必須消除不必要的規避風險。這適用於經第三國轉運的貨物，也適用透 過享有39.6%較低稅率生產商轉運藉此規避86.5%稅率的產品。歐盟進口商必 須確定並相信他們可依法行事。
目前全球區域情勢仍詭譎多 變，地緣政治因素所衍生出的 「海外+1」議題在這幾個月的 討論尤其熱絡，請問您怎麼看 這議題?就您的了解，目前從 歐盟的採購客戶或是協會會員 口中是否也有耳聞這部分的要 求?最近我們看到有些台灣和 中國的扣件廠商已經或正在考 慮到越南、泰國和印度等新興 國家設立海外工廠布局全球， 您認為這是否會讓他們未來 在與歐盟客戶合作上更具優 勢?您的建議?
是
的，不幸的是，世界上某 些地區的情況確實難以 預測。早在2021年，我就警告過扣 件經銷商基於風險管理考量需擴 大供應來源。原因在於地緣政治， Q3
俄烏戰爭和疫情期間的經驗，當時國際供應鏈 面臨崩潰，有時是某個地區，有時又是另一地 區受到更嚴重影響。世界比以往更加多極化， 視個別國家/地區受到某些問題影響而定，這 些國家/地區可能不再被視為扣件採購來源， 或至少在被視為採購來源的程度上變得更小。 因此，若製造商在他國設有基地可為歐洲客戶 提供可靠扣件供應將很有幫助。當然很多因素 交互作用下才會使企業決定這樣做。重要因素 之一當然是貨物本身品質要好、價格要優以及 能準時安全抵達歐洲。然後，正如前述，從歐 洲角度來看，供應商能為其歐洲客戶提供所需 資料文件以滿足歐盟法律要求很重要。這個思 維一定要正確。然而，這最終取決生產商銷歐 的數量有多大。若歐盟市場扮演一定角色就要 考慮上述標準。
Q5
請問您認為目前有哪些國家/區域的扣件 製造商在這CBAM申報部分比較符合歐洲 買主的要求? 為什麼?
就
CBAM數據與歐盟進口商的合作而 言，我們的調查顯示，縱使在單一出口 國內的供應商之間仍有很大差異。有些公司準 備充足，提供具體排放數據。其中有些公司當然 還得到諮詢公司的幫助。還有些公司仍對CBAM 這個概念很陌生。不過，事實證明，與國際相 比，台灣供應商走得更前面。據報導，中國的製 造商很難從中間產品供應商那取得排放數據。
Q7
新的年度EFDA有規劃哪些季度大會和活動?
EFDA Q4 CBAM申報已進入實際數據申報階段，可否請您分享現在 歐盟在CBAM部分是否還有哪些更新的消息或要格外注 意的內容和實施期程?
EFDA 持續窮盡可能支持會員公司從全球供應商取 得所需資料。我們知道會員為了履行義務不 惜付出巨大努力。這包括聘請員工和採購額外軟體。然而，我們 也知道CBAM有多複雜，有時甚至不切實際。這也是為什麼許多出 口國家的製造商(尤其是小型製造商)顯然尚未能符合CBAM要求 的另一原因。另一個問題是，歐盟進口商通常不是從製造商本身 採購扣件，而是從中間商，而中間商在取得製造商資料並向歐盟 客戶披露機密資料部分也遇到問題。所有這些都意味目前可提供 具體排放值的供應商數量約佔12%的比例。為幫助供應商提供所 需CBAM
數據，EFDA剛修訂完EFDA版的套用模板並新增CBAM 計算器，可幫歐盟外的供應商自動計算模板中的特定排放數據。 我們還為非歐盟的扣件供應商制定了EFDA指南，其中有CBAM實 施和運用EFDA模板的重要資訊。此外，我們也提供教學，說明如 何填寫範本。我們希望這些資訊能提高CBAM 資料的回覆率。
Q6
在CBAM申報上，台灣的供應商是否尚有需要再加強改 善的部分?
總 體來說，沒有特定的點是行不通的。特別是在台灣，最 大的挑戰是將外包給特定公司的單獨製程資料整合到 計算中。這也是為什麼對許多相關單位來說這都是極大的挑戰。
Q8
您接任理事長以來，是否已經有達到哪些預定 目標或成就(包含國際交流)?
已成立CBAM工作小組，定期召開會議以
開發有關CBAM的產品和進行評估，協助 歐洲公司以及其供應商處理CBAM問題。我們也有專責小 組，負責處理CBAM及其他相關議題（如:反傾銷稅），並定 期舉行會議。然而，協會明年的重頭戲是秋季在布魯塞爾 舉行的2025歐洲扣件經銷大會。所有EFDA或其轄下國家 級協會會員的企業，以及我們在亞洲和美國夥伴協會和其 他政商界的貴賓，都會受邀參加這場三年一會的大會。當 然，我們非常期待來自台灣的合作夥伴。
Q9
我 很高興EFDA作為會員利害關係人和服務提 供者的角色持續茁壯。這也是因近年對我們 業界的法規要求大幅增加所致。EFDA協助歐洲扣件經 銷商即時掌握資訊，並與業界專家合作，為他們提供必 要工具因應法律要求。總之，我可以說成為EFDA會員 幾乎已成業內不可或缺的一部分。我們也可從增加的 會員數看到這一點。然而，EFDA的成功也歸功於各委 員會間的良好合作。我們就重要議題進行開放交流並 取得共同成果為產業中每人服務。我對此深表感謝。
您對2025年全球扣件產業的期待?
於地緣政治的實際環境難以預測，加上一些重大政治選舉因素，我認為短期不會有太多經濟成長動力。無論如何，我 希望在 2025 年中前都能維持實際經濟狀況並略有改善，而不是與世界市場背道而馳的需求惡化局面。我認為經濟 可能從 2025 年第三季開始復甦。然而，這種復甦不應受到官僚主義和法規的進一步阻撓。目前的官僚障礙太高太複雜，對產 業而言是難以承受的負擔。因此，立法者也可在這方面有所作為。
著作權所有:
Paolo Pozzi 理事長 Q1 請您談談今年以來歐洲扣件製造業的產 銷表現?
由 於工業市場疲弱以及歐洲汽車產業所面臨 的挑戰，大多數歐洲扣件製造商預期產量 將下降5%至10%，利潤也會隨之減少。高利率也對公 司造成影響，使投資減少。
Q2 今年歐洲的扣件製造業是否有面臨哪些 重大挑戰?
Q3 Q4 專訪歐洲工業 扣件協會
您認為歐洲扣件製造商在無法避免的全球同業競爭 下可從哪些方面著手展現自己的競爭力，以及哪些方 面仍是歐洲扣件製造商的強項?
當
主
要的挑戰是歐洲及北美洲汽車市場的疲弱 以及未能具體實現的電動車相關業務。許 多扣件製造商為新專案投資的專用設備被取消、延遲 或減量。嚴峻的地緣政治局勢也是另一項挑戰，可能 會降低工業需求並造成供應鏈中斷。唯一的好消息來 自利率的降低，這將有助於降低部分財務成本。
我們與在同等條件和規則下運作的國家比較時，我相信歐 洲的扣件製造商是強大且具競爭力的，但不幸的是，我們 知道有時這並不會發生。我認為，如果歐洲依然是全球領先的扣件 市場，這要歸功於歐洲的生產商，同時也要歸功於多年來一直能夠 跟隨市場發展並以具有競爭力的條件為生產商提供高水準的服務和 品質保證的供應鏈。我們不要忘記，歐洲扣件生產商的競爭力和專 業技術，讓他們建立起全球冠軍的地位，並能成功投資於世界其他 地區。未來的危機部分是已知的，部分是未知的。已知的是WTO規則 的不對稱性，進而導致須徵收進口關稅以重新平衡體系，而新的危 機則來自世界各區域在解決永續性問題上的不同速度與方法。這個 問題主要關乎環境議題，第一個考驗是CBAM（碳邊境調整機制）的 實施，但實際上，它更廣泛地關乎每個國家以不同方式進行與ESG問 題有關的所有選擇。
西歐、中東歐和南歐的 扣件製造業的產銷表現 是否也呈現區域性的差 異? 您認為是什麼因素 產生這樣的結果?
主
要產銷市場為德 國、義大利、法國 和西班牙，且由於勞動力成 本的演變，德國和法國可能 受到較大的影響。
展望未來，您對目前歐洲市場扣件需求的觀察?
我 們觀察到，由於歐洲汽車產量低迷，2024年下半年 的扣件需求將急速下降。綠色經濟方案「Fit for 55」 修正案的不確定性也無濟於事，歐盟委員會應盡快重新討 論 2025年和2030年的目標，並決定如何處理2035年的禁令， 以便給消費者和製造商一個明確的方向。工業市場也將因為 2024年和2025年的低GDP成長，以及2022年和2023年建立的 高庫存量而受到影響。
所有扣件–CN碼7318 (千噸)
* 2024年生產: 較2023年減7%
** 2024年數據是一至八月除以8乘以12得來 (資料來源: Eurostat)
新的年度EIFI有規劃哪些季度 大會和活動?
歐
洲工業扣件協會每年最重要的活動 就是會員大會。2025年的大會將由 我們的西班牙會員協會 ASEFI (Asociación de Fabricantes de Elementos de Fijación Metálicos) 主辦，並將於5月8日至10日在西班 牙的塞維亞舉行。屆時，塞維亞也將舉辦「四月 展」，這是年度國際盛事，讓我們的會員和來賓 體驗真正多彩歡樂的西班牙氣氛和傳統。一如 往常，我們將邀請世界各地的扣件協會參加，並 將沿用今年在佛羅倫斯提出的新形式，全日大會 的第一部分將專題討論扣件市場及其供應鏈的 前景和規範，第二部分則由國際演講人主持圓 桌會議，重點討論影響人類和企業的全球主題， 例如:地緣政治、金融、ESG、人才、人工智慧… 等。EIFI 2025年的工作日程表非常繁忙，除了理 事會每兩個月舉行一次的會議之外，三個市場 小組（以及相關的臨時分組）和三個運營委員會 還將繼續開展許多活動、服務和專案，並將努力 規劃新的活動、服務和專案，為會員和整個歐洲 扣件群體謀福利。
您接任理事長以來，是否已經有達到哪些預定目標或成就 (包含國際交流)?
我
的主席任期於2023年5月開始，當時前任主席Anders Karlsson及其 他國家級成員協會主席工作小組經過一年半的作業，完成了協會 的重大改組。如今，EIFI有了新章程、新會員類別（附屬會員和相關會員）、 新市場小組和新運營委員會，其整體運作也因此更加順暢，在整個歐洲機構 和國際組織中的聲音更具代表性。在我最初的17個月任期內，我專注於在協 會內外建立人際網絡、凝聚力，以及分享所有協會的基本原則。加深相互了 解，在同一領域工作、面對相同機遇和挑戰的人們之間建立強大的專業和個 人關係，對於保證實現共同目標所需的力量至關重要，特別是對中小企業而 言，中小企業代表了大多數歐洲國家的工業組成需要依靠一個能有效代表、 捍衛和引導他們的組織，來引領當前永續發展和數位化的時代轉換。EIFI目 前提供了寶貴的資訊、協助、指導和作業工具；這裡說的作業工具需要積極 支援公司的日常任務，並促進他們與利益相關者的對話，例如，每月在 EIFI 網站上發佈用於扣件生產的線材鋼條之新EIFI鋼材成本變化指數以及最近 與FRED GmbH公司簽訂允許EIFI會員使用歐洲工業認可的有效碳足跡計算 機的協議。EIFI還有新會員加入：我們很高興波蘭協會(PSPEZ)和其他新的個 別生產商以及鋼鐵製造商、塗料公司和法律及招聘領域的全球化歐企現在 都成為我們大家庭的一員。我們的會員基礎不斷擴大和擴展我們專業知識 的可能性都證明我們在朝正確方向前進。最後但同樣重要的是，歐盟委員會 最近公佈了「關於對原產中國的進口無頭螺絲提起反傾銷訴訟的通知」，這 清楚證明了我們致力於打擊對扣件生產商造成損害的不公平行為。
Q8
您對2025年全 球或歐洲扣件 產業的期待?
我
們預期來自 亞太地區的 主要成長力道有限。歐 洲和北美地區則可能會 面臨上半年下降、下半 年上升的平穩局面。
著作權所有: 惠達雜誌 採訪: 副總編輯張剛豪
Q1
請您談談今年以來台灣扣件業的 產銷表現?
今年台灣扣件業的總體產銷表現
並不算好，若與去年同期相比且 依廠商狀況不同約有10-30%的衰退，少數 幾家小型加工廠有聽聞因上游訂單萎縮面 臨比較嚴峻狀況。依往年經驗，9月本應迎 來一波訂單潮，但今年因歐洲客戶先前下 單過剩庫存水位仍高導致從今年初開始下 單量已有明顯下滑跡象，即使是特殊品的 訂單也面臨相同情況，所以我預估今年年 底前台灣的接單狀況可能不會出現顯著復 甦。比較值得慶幸的是目前美國客戶的下 單狀況相較之下有好一些。
Q2
您認為是什麼因素產生這樣的結果?
我
認為歐洲多數產業的需求
下滑是主因。第一，先前疫 情時歐洲客戶因對供應鏈中斷的擔憂 和疫後需求復甦的過度樂觀一窩蜂向 亞洲各國搶下訂單。但隨之而來的俄 烏戰爭、匯率波動、通膨以及衍生的 電價/油價驟升等問題瞬間打亂市場 復甦腳步。我估計若俄烏戰事持續膠 著，市場需求仍會繼續衰退。第二，中 國電動車廠的迅速崛起對德國等主流 歐洲汽車生產大國的發展產生威脅， 不只製造成本和電池技術無法與之匹 敵，其採用焊接自動化大量生產的模 式也大幅降低對傳統發動機用扣件的 需求。第三，美國總統大選結果必然 牽動全球局勢。川普強調的「美國製 造」以及加徵進口關稅等問題都可能 影響後續扣件產業的發展。
專訪台灣螺絲 貿易協會 蔣國清理事長 Q3
今年台灣的扣件業是否有面臨哪些重大挑戰?
製 造成本是重大挑戰之一。相較中國和他國鋼 廠報價，多數台灣業者採用的台灣中鋼料價 格偏高，即使先前有些業者會進口來自越南、印度、巴 西、烏克蘭等國線材，但考量各項運輸和製造成本(例 如: 碳鋼扣件製造成本就大概佔了55%以上)報價還是 無法壓低，加上中國因應內需不振持續對外傾銷低價 鋼材，台灣業者在出口報價上更不具競爭力。希望台灣 中鋼能站在業者角度，審視中國競爭者的狀況和國際 市場報價，盡可能在價格降幅上業者有感，這不僅對業 者出口大有幫助，對需要業者持續訂單支持的中鋼來 說也才是長久發展之計。
Q4
您認為台灣的扣件廠商在無法避免的全 球同業競爭下可從哪些方面著手展現自己 的競爭力，以及哪些方面仍是其強項?
台
灣要保有競爭力勢必要努力朝「精緻 化」的路線去發展，因為「品質」仍是客 戶最重視的部分，而台灣產品的品質有目共睹。不 過要特別留心的是，中國競爭對手已經在急起直 追且進步速度飛快。許多中國廠商近幾年在產線 大量引進篩選機，一方面努力降低產品不良率，另 一方面也加速自動化解決缺工問題。台灣業者若 要繼續在國際市場保有領先地位，絕對要花更多 精力在品質控管和員工教育訓練方面。
除了高品質和技術外，台灣業者在「財務體 質」方面相較於其他競爭對手也比較健全穩定。我 可以理解客戶短期內因為競爭對手低價供貨而選 擇暫時轉單，但若從永續經營和風險管理的角度 來看，把訂單分散到台灣業者絕對是正確的選擇。
對外關係部分，工廠要想辦法建立客戶信心 強化與其黏著度，並用技術來說服他們願意在產 品開發上一起合作。台灣在模具開發精度上仍居 領先地位，儘管目前大環境不佳，建議業者可以把 握機會投入更多心力精進模具開發，像是縮小公 差、加速換模時間，讓產線效率更加提升，鞏固競 爭力。
商場即戰場。面對來自中國、印度和越南等國 的競爭，台灣業者絕對要抱持著「打仗」的心情來 工作爭取更多市佔。假如客戶手握100萬的訂單， 縱使本身產能僅有20萬，在眾多競爭者都想分一 杯羹的情況下，也要想辦法爭取到這100萬的訂單 才能在競爭市場中為自己創造更多機會，否則結 局就是把機會拱手讓人，市佔被對手蠶食鯨吞。
Q7
您對2025年全球或區域扣件產業的期待?
Q5
新的年度貴會有規劃哪些季度大會和活動?
今 年12月6日TFTA將在高雄岡山舉辦年度會 員大會，屆時將會邀請勞動部代表出席針 對會員關心的人力、自動化、補助和中高齡就業問 題進一步說明。協會也持續與產發署台南分部、工 研院、金屬中心等官方單位保持密切溝通聯繫，希 望把普遍是中小企業的協會會員心聲真實傳達給政 府相關部門。另外，協會近期也積極接洽民間企業 規劃資安、自動化、數據化…等課程或演講，期盼透 過產官學資源的三方整合，協助已有越來越多二代 新血進入的會員工廠更專注在工廠經營方面。
Q6
您接任理事長以來，是否已經有達到哪些預 定目標或成就(包含國際交流)?
做 為協會理事長，我的主要任務是在廠商和政府 之間扮演溝通橋樑的角色。以前螺絲業者總是 習慣單打獨鬥，我鼓勵企業主和新進二代務必善用政府 資源來重新規劃整合廠內資源(例如:自動化、節能減碳、 勞工和政府補助)，我也願意盡我所能協助業者強化與產 官學的溝通，讓他們了解這些資源及如何去申請善用。
在國際交流方面，我預計參加歐美友好扣件協會的 年會活動，希望能在會中讓國際友人了解台灣扣件業的 實際狀況，減輕他們對當前地緣政治風險的疑慮。我也 指示協會國際委員會尋求與更多國際協會的溝通管道， 盼能促進更多國際合作機會。
的一年當然還是保持新希望。面對產業日益加大的競爭以及當前業者面臨的「海外+1」中期危 機，台灣業者勢必要想辦法在強敵環伺下求生存。政府面對不同產業的發展也應公平對待，更 積極地做產業後盾，而非只重視IT產業，對於艱困產業提供更多紓困方案，更重要的是讓更多年輕人改變 觀念願意進入工廠工作。台灣業者對內努力改善工作環境、強化技術品質和提升企業形象，已不可同日而 語，對外面對其供應商和客戶也背負更大的企業責任和承諾。我認為，現在的台灣扣件業不應再被定位為 傳統「黑手」工業，而應是現代化、專業化和精緻化的高精密工業。
著作權所有:
Q2
(承題1)您認為是什麼因素產生這 樣的結果?
今年扣件業的表現主要受幾個因素 影響。在中國內地和東盟，許多生 產設施對扣件五金零部件的需求大增，這是 扣件表現向好的主要原因，但全球經濟復 甦速度較慢，尤其是在歐洲和美國的需求增 長不如預期，這直接影響了香港的出口。其 次，供應鏈壓力有所緩解，運輸成本和交期 的改善為企業提供了有利條件。此外，內地 市場的需求仍保持穩定，尤其是來自製造和 基礎設施領域的需求。
Q3
專訪香港螺絲業協會
徐炳輝主席 請您談談今年以來香港扣件業的產銷表現? Q1
根 據香港貿易發展局（HKTDC）的資料，2024 年第三季香港貿發局出口信心指數顯示，個 別行業銷售表現比2023年有所增長，出口商保持樂觀。 2024年香港各行各業的產銷情況顯現出穩定中略微 增長的趨勢。特別是在2024年首5個月，香港出口按年 整體上升12.5%，扣件訂單也主要受益於電子產品訂單 激增帶動出口迅速反彈、部分市場需求復甦及供應鏈 問題的緩解。然而，這一增長部分反映了去年的基數較 低，顯示出市場整體仍然保持謹慎的態度。
今年香港的扣件業是否有面臨哪些國內外重大挑戰?
香
港貿易發展局 (HKTDC) 大灣區在2024 年面臨的挑戰包括：
93.9%受訪企業表示目前面對各種挑戰，主要 來自市場需求/經濟因素(44.4%)、國際航運/地緣 政治(40.1%)，以及融資及風險(37%.0)等所帶來 的各種問題。
• 全球經濟不確定性：美中貿易關係和國際 市場需求的不穩定性持續影響香港的出口業務。
• 原材料價格波動：鋼材和其他原材料價格 持續波動，增加了生產成本。
• 勞動力成本上升：勞動力短缺和工資上漲 對中小型扣件企業的運營成本造成了壓力。
Q4 您認為這些挑戰在不久的將來是否 也能順勢帶出哪些扣件需求?
儘
管挑戰存在，但未來幾年內香
港扣件業仍有潛在機遇。隨著 全球汽車電氣化和新能源基礎設施建設 的發展，對於高精密度和抗腐蝕的扣件需 求將會增加。特別是在亞洲地區，基礎設 施投資的增長預計將成為拉動扣件需求 的重要因素。
Q5
香港扣件業現階段的產品開發 重點主要著重在哪些領域?
前，香港扣件業的產品開發重點 在以下領域：
• 電動汽車產業：輕量化和高性能 扣件在電動汽車中的應用逐步增加。
• 高精密工程：針對航空航太及國防 領域，香港企業正開發高耐久性和高強度 的扣件產品。
Q6 您認為香港的扣件廠商在無法避免的全球同業競爭 下可從哪些方面著手展現自己的競爭力以及哪些方面 仍是其強項?
香 港扣件廠商應該著重以下幾點來保持競爭力：
技術創新：加強自動化生產線及數位化技術應用，提高生 產效率和精度。
靈活多變的服務：香港企業具備靈活的國際級網絡系統， 專業技術及特殊客製化能力，能夠迅速回應各類客戶各種特殊 使用功能場境客製化需求，這是全球競爭中的一大優勢。
強勁的國際市場經驗：香港扣件業在全球市場運營中積累 了豐富的經驗，有助於應對不同地區的市場需求和合規標準。
Q7 您對目前香港市場扣件需求的觀察?
香 港本地市場的需求主要來自於電動汽車，建築、 基礎設施建設和電子產品組裝。隨著智慧城市建 設和當地語系化製造的推動，對於精密和高效能扣件的需 求呈現出上升趨勢。
Q9 Q8
新的年度貴會有規劃哪些季度大會和活動?
港螺絲業協會聯同香港生產力促進局計劃在2024至2025年組織多次行業會議和展覽，例如：出訪前往 RCEP國家及墨西哥等地考察，聚焦於技術創新和國際合作。特別是針對亞太地區，香港螺絲業協會將加 強行業間的技術交流，並推動新技術新材料分享合作。
您接任理事長以來，是否已經有達到哪些 預定目標或成就(包含國際交流)?
自
接任主席以來，已經實現了多項成就，尤其 是在推動國際合作和提升香港扣件業國際 影響力方面。在多個國際平臺上促進了行業間的技術 合作與交流。例如：和職業訓練局及香港生產力促進 局等合作舉辦應用先進金屬材料於客製化精密扣件 冷鐓成型技術研習課程，和東南亞等地扣件同業及大 學等技術交流。
您對2025年全球或區域扣件產業的期待?
展
望2025年，全球扣件產業將繼續向智 慧化、環保化方向發展。東南亞洲市 場將成為扣件需求增長的主要動力來源，而香 港扣件業若能繼續加強技術創新與國際合作， 將能在全球市場中佔據更有利的位置。
「化劣為優」的致勝之道 解密日本扣件貿易商 Sunco Industries 「戰隊經營術」 Sunco 東大阪大型物流中心
200 萬品項，想要的扣件， 應有盡有！
Sunco 自詡為擁有頂尖銷售能力的日本 扣件貿易商，在日本享有極高知名度，有日本 數一數二的高科技大型扣件物流中心，庫存 高達 200 萬品項，從飛機用的到眼鏡用的， 各種扣件一網打盡。日式服務的細膩是舉世 皆知，Sunco 的英文版「3QNet」網站搭載線 上的商品檢索及販賣管理工具，讓顧客輕鬆 從 200 萬項產品中快速找到產品，甚至可以 只選購單一支螺絲！社長奧山淑英先生發下 豪語，要把日本的 JIS 與公制螺絲帶到全世 界 每個角落，開啟了 Sunco 從日本走向國際 的康莊大道。
打造日本最強扣件貿易戰隊 Sunco 是最懂扣件貿易的日本大廠之一， 他們不僅打造出總數達 1,200 家的供應商 戰隊，自家內部也培育出 Sunco 戰隊，包括 創意行銷力強大的管理團隊、250 人的營業 團隊與 800 名員工。本期封面故事特別專訪 了 Sunco 的社長奧山淑英與各級主管，透過 Sunco 戰隊的視角，區分成幾個不同的主題 為您解密其致勝之道。
左至右：國貿採購部科長高田知良、社長奧山淑英、 海外推廣隊長坂本達治、採購部長平岡美紀
外銷主軸：日本製終端產品的扣件需求 突破點：推出「BARA」服務
從社長的觀點來看，日本扣件市場空間已經飽和 ( 達到上行區間 的上限 )，是因為國內正在刪減緊固終端產品用螺絲的人力與人事費， 導致螺絲用量降低。但他不認為螺絲需求會消失或被取代，螺絲仍 是穩定的事業。
奧山社長：「我們的外銷是鎖定使用日製終 端產品的海外用戶。許多企業使用日製工具機、半 導體製造設備、船舶、汽車、摩托車、火車、電梯、 物流設備，這些終端產品需要少量 JIS 與公制扣 件進行維護，但在海外不容易找到這些扣件。我認 為 Sunco 作為供應來源，必定可為海外螺絲銷售 業者提供最大助益。」
「因此 3 年前我們開始跨足外銷，推出了『 3Q Net 』和特設的『英文版官網』(https://www. jisscrew.com/)。前者專為顧客提供產品搜尋、銷 售管理、需求預測，提高顧客的業務效率。後者刊 登產品特點的文宣、我們的公司介紹與新聞稿，推 出後大獲好評，不斷收到詢單。」
「近年我們最大的突破是對全球推出『BARA ( 最小單位的散裝訂購 )』服務，您要買幾支螺絲， 我們就出貨幾支，只訂 1 支也行。使用此服務來降 低庫存過剩風險的海外顧客正在增加。我們的事 業里程碑是打造出了支援「BARA」小量出貨技術 的物流中心，許多海外企業特地來參觀我們的物 流技術。」
Sunco 的另一大突破是以螺絲企業之姿推出 英文 <Socket Boy 雜誌 >。您沒看錯，社長還跨足 出版界，有自家的編輯團隊，推廣 Sunco 的事業 活動與日本當地文化。社長持續增加發行量，讓 Sunco 獲得世界更多人的認識。今年 7 月還推出以 「螺絲巨人」為主題的電視廣告，由社長親自下海 飾演，並邀請日本前職棒選手斎 藤佑樹，在廣告中 眺望社長在高空幻化成由上萬支螺絲結合成身高 宛如台北 101 大樓的螺絲巨人，藉此廣告吸引年輕 日本人加入這家企業的巨人戰隊。
推出海外品牌大使——螺絲男孩 為吸引國際顧客的眼光，Sunco 把日本人最擅長的吉祥物 行銷帶到海外展會，推出原創吉祥物「螺絲男孩」。社長說此構 想就是在展會中誕生的，為提高螺絲的認知度，讓螺絲男孩戴 上了圓頭內六角螺絲造型帽，穿上推廣 JIS 和公制螺絲的特製 和服外套。惠達也特別專訪螺絲男孩本尊之一的坂本達治先生， 一探背後秘辛。
螺絲男孩與 <Socket Boy> 雜誌
坂本達治 ( 螺絲男孩 ) ： 「2023 年，公司選定我與其他 同事前往視察德國司徒展，當 時我認為公司需要創造螺絲 男孩來推廣海外知名度。其他 觀展的同事都穿著黑色西裝， 但我想創造一些變化，就算只 有一個人看起來不同也好，所 以我穿上了一件帶有螺絲圖案 的傳統祭典和服，並擺出誇張 的姿勢來吸引他們的注意，讓 他們知道我來自日本，螺絲男 孩就此誕生。為了讓歐美顧客有親切感，我將螺絲男孩設定為 淘氣可愛的愛吃鬼小男孩。如今公司選我擔任海外推廣活動的 隊長，我希望未來全世界都能愛上螺絲男孩。」
作為隊長，坂本達治表示：「以前日本市場顧客會以棧板或 箱子為單位購買扣件，再自行電鍍與管理。我們注意到這一點， 特意推出以小盒為單位的 ( 含電鍍 ) 扣件銷售，減少客戶的麻 煩，最後進化到支援單一支螺絲的銷售。換句話說，我們的優 勢是把經銷通路的弱點轉化成提供戰力的武器，成功蛻變成日 本最大螺絲貿易商。」
各級主管眼中的 Sunco 優勢
東京分支負責人保谷達明： 「我們員工氣氛良好，對 扣件物流專一奉獻。」
物流部長山口幸三： 「我們絕不對顧客說『不』。」
強化與台灣供應商的戰略 夥伴關係 社長向惠達獨家透露正在強力徵求 台灣供應商合作：「最近由於地緣政治， 許多國家的供應鏈在進行多元化和重 組。我們始終如一，庫存顧客想要的產 品並在他們需要時交付。因此，我們審 視與台灣供應商的關係並希望加強彼 此的合作，以應對供應鏈風險。我們還 人大型採購部戰隊，每個人負責 一個特定產品，日常工作包括客戶諮詢、 新產品登錄、庫存。以往是由特定專員 與海外供應商互動，但今後整個採購戰 隊都會更加打好關係。
我們的區別是不 參與其他海外貿易商打入的市場，並且 會庫存顧客急需卻無法在當下取得的產 品，建立為客戶解決問題的體制，這項 體制需要台灣以及各國供應商的合作與 資訊交流。」
從「日本的 Sunco」成為 「世界的 Sunco」 採購部長平岡美紀： 「我們每天不斷進化，目 標成為對顧客有助益的 最佳拍檔。」
國貿採購部科長高田知良： 「我們會持續做讓客戶打從 心底感謝的事。」
Email: export@sunco.co.jp
Sunco 正對全球進行新促銷活動， 2024 年 11 月底，為所有國際貨件 提供免費送貨服務。這次還會對透過 」採購的顧客贈送特典好禮。 去年初推出此活動就大獲好評，社長希 望全球顧客都感受到採購日本產品很 便利，並不如想像中的貴而且距離遠。
社長說：「我們有些顧客已經事 業轉型專攻 JIS 和公制螺絲，這代表 的銷售增加也帶動了顧客的事業 擴大，讓我深信『將日本 JIS 和公制螺 絲推向世界』的使命是走在成功的道路 上。我們一定會提供友善平台，讓尋找 JIS 和公制螺絲的銷售業者也能夠輕鬆 找到和購買。日本的 Sunco 就是世界的 Sunco ！」
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳
美洲新聞 National Machinery 慶祝成立 150 週年
National Machinery LLC 在 2024 年慶祝成立 150 週年。
National Machinery Company 是由 William R. Anderson 於 1874 年在克里夫蘭創立，當時只有 10 名員工，提供製造螺栓 和螺帽的機械。八年後，根據 Meshech Frost 和其他投資者的 建議，該公司往西南方遷移 90 英里至目前位於俄亥俄州蒂芬 市的地點。
1889 年，《紐約日報》當時將 National Machinery 描述 為「有獨特性的巨型企業，是世界上唯一一家能為螺栓和螺帽 工廠配備機械的企業。他們在世界各地進行銷售。」1900 年，
Frost 的兒子 Earl Frost 成為總經理。2002 年，公司更名為 National Machinery LLC，並成為 NM 集團公司的一部分。
扣件製造商支持「企業平均燃料經濟性 標準」
根據《 Design News 》報導，扣件產業正在與製造業客 戶合作，透過減少扣件的數量、類型和重量來尋求減輕車輛 重量的新方法。就車輛中的零件數量而言，扣件最多可佔車 輛物料清單 (BOM) 的 50%。透過創新的扣件技術減少扣件 的數量有助於製造商滿足新的企業平均燃料經濟性 (CAFE) 標準，要求到 2026 年全產業乘用車和輕型卡車的平均燃料 經濟性達到 50.4 英里 / 加侖。
根據《 Design News 》報導，扣件製造商可以透過多種 方式幫助汽車代工廠進行創新以提高性能。
• 「利用先進原料優化生產，使製造商能夠生產高性 能、經濟高效的輕質產品」，並具有更好的燃料效 率和增強的性能。
• 越來越多的代工廠要求扣件工程師以整合的方式 工作，將設計、分析和最佳化技術結合起來，以實 現輕量化產品。
• 重新設計扣件有助於解決產品生產問題。例如，轉 向輕質材料，例如從鋼轉向鋁，可以減輕非結構鉚 釘應用等領域的重量。
根據《 Design News 》報導：「扣件產業正在盡自己的一 份力量，透過整合零件、重新設計扣件、使用替代材料以及 思考減輕重量和提高性能的新方法來導入減輕車輛重量。
幾十年來，National Machinery 不斷發展。2007 年，該公司在中國蘇州開設了一家工廠。該工廠生 產的機器有一半銷往中國。2016 年，該公司成為 SMART Machinery 的大股東，這是一家位於義大利 托爾托納的滾牙機製造商，也是使用伺服驅動技術 的先驅。SMART Machinery 成立於 2001 年，其滾牙 機開發目的是以高精度、低維護的伺服驅動器取代 扣件產業的機械驅動器。它還生產行星式機械、墊片 組裝機和磨尖機。National Machinery 專注於先進 的冷成型技術，在全球四大洲設有工廠。
工業用扣件市場到 2030 年複合年增 長率將達到 3.5%
根據 Maximize Market Research 的數據，2023 年 全球工業扣件市場價值為 913.4 億美元，預計到 2030 年將以 3.5% 的複合年增長率成長。工業扣件市場正在 見證重大趨勢，包括扣件 的小型化，以滿足消費性 電子、醫療保健和汽車等 產業對小巧且多功能產品 的需求。
此外，人們越來越關注 能夠提高功能持久性和操 作效率的創新緊固技術。
永續發展趨勢也正在影響 市場，在扣件生產中轉向使用環保材料和製程。
對輕質耐用材料日益增長的需求正在湧現並帶來 機會，特別是在汽車和航太產業。電動車的推動和再生 能源基礎設施的進步也提供了新的成長途徑。採用智 慧製造技術和開發針對特定應用的客製化扣件解決方 案，都是市場參與者可以利用的額外機會。
亞太地區佔總產出量的 45% 以上。在大量外國投 資和有利的經濟條件推動下，該地區的製造業正在快 速成長。
銷售和交付量增加促使扣件經銷 商指數反彈
R.W. Baird 分析師 David Manthey (CFA) 與 Quinn Fredrickson（CFA）寫道，經季節性調整的 扣件經銷商指數 (FDI) 在 8 月提高至 53.8（7 月為 47.5），「主要是因為從上個月糟糕的銷售數據中復 甦、供應商交貨速度大幅放緩以及定價略高」。
銷售、供應商交貨和客戶庫存推動了狀況的改 善，而就業數據則持平。「具體從銷售指數來看，8 月已從非常疲軟的 7 月中恢復過來。」
近十分之四的受訪者 (35%) 表示銷售額超出了 季節性預期，而上個月這一比例僅為 22%，去年的 平均為 34%。同等人數的受訪者表示銷售額符合預 期（8 月為 32%，7 月為 31%）或低於預期（8 月同樣 為 32%，7 月為 47%）。
著名的灣區扣件經銷商關門停業
R.J. Leahy Company Inc. 是舊金山一家擁有 96 年歷史的 經銷商，依據美國破產法第七章規定申請破產後已永久關閉。 根據《舊金山商業時報》報導，這家知 名公司提供的金屬扣件用於「二戰時期 的船隻、迪士尼樂園雇傭藝術家創作的 藝術品，以及歷史性的餐廳、住宅和舊 金山市政廳的翻新工程」。
該公司由 Ray Leahy Sr. 於 1928 年 創立，透過提供非腐蝕性的非鐵扣件以 及銅和黃銅金屬產品，在不斷發展的海 事和軍事工業中蓬勃發展。
隨著這些產業在灣區的衰落，R.J.
Leahy 轉而提供扣件和金屬產品給正在尋找復古扣件的承包 商、建築師、工匠和金屬匠。
Field 公司併購 Cascade Nut and Bolt 公司 美國伊利諾伊州羅克福德市的領先緊固解決方案提供商 Field 公司宣布， 收購位於美國奧勒岡州塞勒姆的扣件經銷商 Cascade Nut and Bolt。此次策略 收購將增強 Field 為更廣泛產業提供服務的能力，並擴大公司的服務範圍，來 為現有和潛在客戶提供服務。自 1990 年以來，Field 每年平均成長 18%，並將 這種成長歸功於其特殊的文化，並透過其世界一流的 VMI 計劃和工程支援來幫 助客戶節省資金。該公司的文化以人為本，高度重視團隊成員、客戶和供應商。 Cascade Nut and Bolt 專門為太平洋西北地區的建築市場和工業代工廠提供支 援。Cascade 總裁 Tom Boline 繼續擔任銷售主管，以擴大 Field 的事業足跡和 西北工業市場。
美國扣件名人堂和年度青年扣件專業人士獲獎名單公布
IFE 2024 於今年 9 月 10 日在內華達州拉斯維加斯揭曉了最新扣件名人堂的入選者以及 2024 年度青年扣件專業人 士獎的獲得者。2024 年扣件名人堂入選者 Carmen Vertullo 作為工程師、顧問和導師，為扣件產業做出了廣泛貢獻。他 擔任扣件顧問和培訓師超過 30 年，也是 Carver Labs 和 Carver FACT2 Center 的創始人。他的專業知識涵蓋扣件品質、 扣件失效調查、專家證人工作、氫脆、結構螺栓、螺栓接合件分析和扣件設計等領域。Vertullo 也是扣件培訓學院 (FTI) 認證扣件專家培訓計劃 (CFS) 的創始人之一，也是 2023 年 NFDA 年度扣件專業人士獎的獲得者。
年度青年扣件專業人士獎得主 Jake Glaser 目前在 Sherex Fastening Solutions 公司工作。他在 Sherex 的第一個 職位是客戶服務代表，處理國內和國際客戶。2015 年，他晉升為策略性客戶服務代表，使他從美國紐約州水牛城搬到 美國加州沙加緬度，為西岸的客戶提供支援。2016 年，他擔任技術銷售代表，專注於太平洋西北地區的成長並專注於重 型卡車市場。2017 年，他成為美西地區的區域銷售經理，負責管理地區成長以及重要的國內和國際客戶。他於 2017 年 加入青年扣件專業人士協會，並於 2019 年至 2022 年擔任其理事長。他很高興自 2022 年起擔任現任 NFDA 董事會成員繼續支持業界。
Carmen Vertullo
Jake Glaser
Rotor Clip 推出專為電動車市場設計的新型專利波形彈簧 美國紐澤西州薩默塞特市的 Rotor Clip 推出全新專利 InterShim™ 波形彈簧設計。此設計專為具高加速度的電動 馬達而設計，可確保承接扭轉荷載和精確的旋轉運動時擁有可靠的性能。InterShim 波形彈簧的推出體現了 Rotor Clip 對推動產品技術和滿足市場需求的承諾。InterShim 波形彈簧的優點是：
• 專為滿足需要扭轉荷載和精確旋轉控制的應用需求而設計。
• 消除組裝線上對多個元件的需求，提高效率。
• 浮動端和彎曲端有助於防止損壞咬合的表面。
• 允許更高的預載或更軟的彈簧剛度以滿足特定的客戶要求。
• 波數、交替數、墊片與槽的排列以及各種特殊合金均可高度 客製化。
InterShim 波形彈簧最初是為電動車開發的，它可為各產業的高 速和高應力用途提供優勢。
3M 已製造並銷售超過 3 億個摩擦墊片
3M™ 摩擦墊片是小而薄的鋼墊片，可增加螺栓連接中的最大負 載和峰值扭矩，而無需額外的扣件或重新設計。3M 宣布目前已在 全球生產和銷售出超過 3 億個摩擦墊片。3M 摩擦墊片可增加扭轉 和靜態接合部位的摩擦係數，特別是在要求嚴格的汽車應用中。鍍 鎳鋼墊片含有部分嵌入的鑽石分子，可防止破損。當在兩個咬合的 表面之間施加壓力時，鑽石分子會「咬住」每個表面以形成微成型 的狀態。3M 先進材料部門總裁 AmyMcLaughlin 說：「這對我們來 說是一個重要的里程碑，因為我們知道 3M 摩擦墊片可以幫助我們 的客戶改進他們的設計」。「我們感到非常自豪，我們現在在全球生 產和銷售了超過 3 億件。3M 摩擦墊片是一種簡單的解決方案，可實 現更強、更穩定的螺栓接合。」
Wrought Washer Manufacturing 公司收購 TurnaSure 公司
位於美國威斯康辛州密爾瓦基的 Wrought Washer Manufacturing 是高品質墊片和扣件生產領域的領導者，該公司宣布收購著名的直接 張力指示器 (DTI) 專用墊片製造商 TurnaSure。此次策略性收購將增 強 Wrought Washer Manufacturing 的產品組合，並進一步增強其為 建築和製造業提供創新解決方案的承諾。TurnaSure ViewTite® DTI 專用墊片旨在提供螺栓接合張力的視覺指示，確保關鍵應用中的最佳 性能和安全性。透過此次收購，Wrought Washer Manufacturing 將 把 TurnaSure 的先進技術產品整合到其現有的產品線中。Wrought Washer Manufacturing 執行長 Jeff Liter 說：「我們很高興 TurnaSure 加入我們家族。TurnaSure 直接張力指示器專用墊片不僅將擴大我們 的產品範圍，而且與我們現有的市場完美契合。直接張力指示器在建築 領域中最為人所知，我們看到了使用此專利產品解決製造業現有螺栓 問題的機會。Wrought Washer Manufacturing 將保留 TurnaSure 品 牌，同時利用其技術知識擴大經銷管道並增強客戶支援。該公司致力於 維持 TurnaSure 客戶所期望的品質和標準。TurnaSure 總裁 Jonathan Turner 說：「與 Wrought Washer Manufacturing 的合作，為成長和創 新開闢了新的機遇。藉由 Wrought Washer Manufacturing 的資源，我 們將繼續在業界建立卓越的標竿。」
歐洲新聞 新聞提供： Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com
LISI 集團上半年銷售上升 LISI 集團 2024 年上半年銷售額 9.036 億歐元，較 2023 年成長 10%，其中 LISI AEROSPACE 較去年同期成長 21.8%，LISI AUTOMOTIVE 和 LISI MEDICAL 分別下跌 2.5% 和 0.8%。
截至今年上半年末，LISI AEROSPACE 銷售額總計 5.05 億歐元。 2023 年上半年，在歐洲的「扣件」細分市場成 長了 26.2%，在美國成長了 22.9%，而此比較基礎已經偏高。 除此之外，「結構零件」細分市場成長了 17.1%。
在航空市場中，全球商業航班的良好長期前景反映在製造商的高接單量上。在上半年末，單 走道型飛機的每月生產率增幅被下調，但對該部門沒有影響。長途訂單的大幅回升以及直升機 和軍用細分市場的良好表現也支撐了長期需求。
LISI AUTOMOTIVE 的銷售額達 3.106 億歐元。上半年的新產品訂單量仍維持在銷售額的 13.6%（2023 年為 14.2%）的高水平，相當於 4,200 萬歐元（2023 年為 4,520 萬歐元）。因此， LISI AUTOMOTIVE 部門確認了其在電動車領域的定位及其快速調整產品範圍的能力。這些表現 的結果也證明了其與中國或美國代工廠和製造商在煞車系統或內裝零件方面的多元化程度不斷提高。
由於市場正在經歷重大的技術和地理變化，預計 LISI AUTOMOTIVE 部門下半年主要客戶的需求將放緩。除此之
外，整個汽車產業的價格面臨著巨大的壓力，因為市場希望降低電動車的製造成本。因此，LISI AUTOMOTIVE 部門 必須確保近年來創紀錄的訂單量帶來新產品開發和提升之際，繼續表現出紀律性和適應性。
LISI MEDICAL 部門在 2024 年上半年的銷售額為 8,850 萬歐元。除了第一季不利的比較基礎之外，該部門還採 取了調整主要客戶庫存水位的行動，以及調整因為原料採購困難而中斷的生產。
伍爾特集團對 2024 上半年業績感到滿意
伍爾特集團報告稱，2024 上半年銷售額為 102 億歐元，年減 3.2%，按貨幣調整後為年減 2.6%。
伍爾特集團德國公司的銷售額達 40 億歐元，去年同期為 42 億歐元，位於德國以外的公司銷售額較去年同期小 幅下降 1.8%。在伍爾特集團的核心業務中，汽車部門實現了 4.2% 的正成長。
由於上半年銷售下降，伍爾特集團的經營業績年減至 5.25 億歐元（2023 年：6.8 億歐元）。
過去 12 個月，集團還在數位化和 IT 領域創造了 300 多個工作機會。目前，伍爾特集團在全球擁有 88,616 名員工， 其中 44,437 名員工從事銷售工作，約 1,200 名員工是因為被收購而加入公司。 伍爾特集團中央管理委員會主席 Robert Friedmann 強調：「我們的銷售發展持續受到經濟狀況的強烈影響，這 在向汽車業供貨的製造單位中尤其明顯。儘管如此，我們仍堅持反向操作策略，當其他人縮減投資規模時，我們進行 投資。我們將繼續擴大銷售團隊、商店和電子商務等所有管道的銷售活動，同時投資 IT 並促進數位化。承諾向全球 超過 400 萬客戶提供隨時可用的產品，是我們的首要任務。」
▼ Axel Berntsson
TR Fastenings 在中國開設新工廠
隸屬於 Trifast Plc 集團的 TR Chai Yi Precision Fastenings Manufacturing 公司，慶祝其中國廠在廣東 省主要工業城市東莞市開業，並充分利用該地區多年來不 斷增長的需求。
Bulten 集團任命新總裁兼執行長 Bulten AB 董事會已任命 Axel Berntsson 為 Bulten 集團新任總裁兼執行長，任期最晚於 2025 年 1 月 22 日生效。
Axel Berntsson 最近擔任過 Absolent Air Care Group 總裁兼執行長，自 2018 年以來一直擔任該職位。 在此之前，他曾擔任子公司 Absolent AB 的執行長兩 年。他還擁有在 ESAB 和 CPS Color 擔任高階職位的 經驗，並曾在 Accenture 擔任管理顧問。
董事會主席 Ulf Liljedahl 說：「董事會對 Axel Berntsson 的加入感到非常高興。他擁有任職於多家 全球性製造業企業的豐富經驗，在應變的管理以及創 造長期股東價值方面擁有豐富的經驗。憑藉他的背景 和領導能力，我相信他將在新的客戶群和市場中成功帶 領公司發展」。
Axel Berntsson 表示：「Bulten 是一家管理良好的
廣東是一個充滿活力的世界級創新和技術中心，提供 了完美的場所讓 TR Fastenings 為代工廠及其分包商生 產精密工程螺絲，同時在當地基礎上善用其國際性規模。
新的 2,800 平方公尺廠區擁有 44 台冷鍛機和 36 台 滾牙機，生產鋼、不銹鋼和鈦材質的 0.6 釐米至 4 釐米微 型螺絲和自攻螺絲，每年產量約 10 億支。
該公司很自豪能夠獲得全球認可的 ISO 9001 認證， 這表明它滿足提供給該地區客戶有關產品與服務品質、 安全和效率的嚴格標準。該認證確認了該團隊致力於在 整個組織內提供最高品質，並不斷尋找改進的方法。
亞太區董事總經理 Jeremy Scholefield 解釋道：「我 們很高興在如此著名的地區開設這家新工廠，這對 TR Fastenings 集團來說是一個正面的舉措。我們的重點是 生產有競爭力的產品，並繼續在中國和整個亞太地區建 立強大的能力，以滿足市場需求。在廣東，我們的主要優 勢之一是我們的技術工程知識能夠生產非常精確且通常 複雜的零件，這些零件是按照精確的尺寸製造並大量生 產的。這項最新的投資對我們來說至關重要，因為它突顯 了我們在該地區的強勁發展以及我們與當地主要客戶保 持密切聯繫的承諾。」
惠達特搜全球新聞 協會動態 韓國扣件產業協會舉辦年終 會員大會
隨著2024年將結束，該協會舉辦了年 度年終聚會。此活動旨在加強會員之間的 溝通，並促進未來工業發展的合作。聚會於 2024年11月20日在京畿道的光明站會議婚 禮廳舉行。活動於16:00開始，安排了一系列 旨在增強行業內專業關係的活動。與會者期 待的專家講座提供了有關當前行業趨勢和面 臨挑戰的寶貴見解。此外，該協會發佈了年 度業務報告，重點介紹了過去一年中的主要 成就和舉措。晚會的一大亮點是頒獎典禮， 表彰了在行業中做出重要貢獻的傑出個人。
在正式活動結束後，與會者進行祝酒，並共 同享用了晚餐，進一步促進了會員之間的交 流與友誼。為了紀念這一特殊場合，所有參 與者獲得了年終紀念品，為聚會增添了節日 氣氛。會員公司的代表被鼓勵參加此次重要 活動，這不僅是慶祝年度成就的機會，也是 為未來的合作與創新鋪路。
CBAM、碳費動態 美國工業供應協會任命2024-2025年董事會
工業供應協會 (ISA) 任命了幾位來自經銷、製造和製造商代表的行業領 袖為其董事會成員，任期為 2024-2025 年。從 7 月 1 日開始，以下志工領 袖負責制定 ISA 的策略方向，同時監督推動產業和協會進步的舉措。
ISA 2024-35 執行主席
主席：Joyce Lansdale（Vallen USA工業銷售副總）
副主席：Keith Mudge（Kennametal美洲銷售副總）
財務主管：Brent Williams（US Tool Group總經理）
秘書：Patrick Baliva（Saint-Gobain Abrasives北美執行銷售總監）
卸任主席：Rob Keenan（Seco Tools總經理）
ISA 2024-35 董事
Mike Page（R.S. Hughes行銷長）
Jessica Yurgaitis（Industrial Supply Company執行長）
Jim Biel（BlackHawk Industrial產品管理副總）
Bill Davis（Snap-on Industrial經銷銷售副總）
Jim Johnson（LineDrive 總經理）
Teresa Wu（3M Industrial Channel 美國和加拿大安全與工業業務集團工業 副總）
Jim Terry（P.F. Markey執行長及負責人）
Matt Sisco（安全產品全球執行副總裁）
ISA 執行長 Brendan Breen 表示：「這群領導者帶來了全新的視角和豐 富的經驗，將有助於推動我們的戰略舉措向前發展。我期待與他們密切合 作，促進我們協會和整個工業供應行業的合作、創新和發展。」
台灣碳費費率拍板定案 台灣環境部在10月7日公布碳費起徵價共識結果。委員決議，一 般費率每噸徵收新台幣300元(以下幣別相同)，2030年調升為1,200至 1,800元；業者提出自主減量計畫可適用優惠費率，依指定要求優惠費 率分別為50元或100元；此外，屬高碳洩漏風險的業者，繳交碳費時 可再乘上0.2的「排放量調整係數」，碳費最低每噸只要10元。收費對 象是溫室氣體年排放量超過2.5萬公噸二氧化碳當量的電力、燃氣供 應業及製造業。第一階段碳費徵收對象約281家企業，環境部試算，若 所有碳費徵收對象都能提出自主減量計畫，2030年將較2005年減量 14%，而我國2030年國家自定貢獻（NDC）目標為23至25%。
環境部表示，接下來將預告碳費徵收費率草案，預計2025年元旦生效。未來將從擴大碳盤查開始，陸續增加碳費徵收對
象。若以100元優惠費率計算，2026年將有60億元碳費收入，將用於實質減量、氣候調適、行政執行等工作。若以年排放量 1,000萬公噸的廠家試算，業者未提自主減量計畫則每年須繳29.9億元；若提交計畫、並乘上0.2的高碳洩漏風險係數，最 低只須繳交1億元。環團發表聲明批評，呼籲優惠費率應在2030年後退場。
環境部明年將比照歐盟作法，先要求進口同類產品申報排放係數；環境部也會開始規劃台版CBAM制度。
排放量 (公噸CO2e/年)
表1 環境部製作之碳費(幣值：新台幣)試算表
提自主減碳計畫（達技術標竿） 每噸100元
非高碳洩漏行業
提自主減碳計畫（達行業別目標） 每噸50元
依據環境部試算( 表1)，以每年排放量1,000萬公噸二氧化碳當量來說，不減碳的話，每噸收300元，扣掉免徵額2.5萬 公噸（可扣抵750萬元），要交碳費29億9,250萬元；如果是非高碳洩漏行業，提出符合減量指定目標的自主減量計畫（達 技術標竿），可適用優惠費率（每噸100元），碳費可降至9億9,750萬元，等於只有原不減碳的3分之1。如果進一步選擇國 際減碳最高標準之行業別指定目標，可適用更優惠的費率50元/公噸，碳費可降至4億9,875萬元。
如果是鋼鐵、水泥等高碳洩漏行業，碳費計算方式是以（排放量x排放量調整係數值x優惠費率）。其中，排放量調整 係數值，第一期為0.2，第二期升至0.4，第三期升至0.6，折扣逐步降低。以年排放量1,000萬公噸為例，如果提出符合減量 指定目標的自主減量計畫，達技術標竿的話，可適用優惠費率（每噸100元），碳費可降至2億元（1,000萬x0.2x100=2億 元）；如果進一步選擇國際減碳最高標準之行業別指定目標，可適用更優惠的費率50元/公噸，碳費可降至1億元(1,000萬 x0.2x50=1億元)。
中鋼減碳成
效顯現，鋼
胚排碳量低於
CBAM預設值
中鋼致力於減 碳、綠能及能源循環 等工作推動，近期效 果也漸顯，歐盟碳邊 境調整機制試行期間 公告每噸鋼胚排碳量的預設值是 2.21 噸，中鋼的 僅有1.86 噸，比該預設值還低15%。
中鋼在2011年至2020年之間，總共完成1,182 件減碳專案，累積每年減碳量達145萬噸二氧化 碳，約佔中鋼一年碳排總量6.5%，平均一年減碳 0.65%。而在2021年至2023年之間，再完成682件 減碳專案，包括增加製程廢熱回收、提昇能源使用 效率、汰換老舊設備、導入AI技術、減少能耗等工 作，年減碳量計127萬噸，年減碳幅度達1.93%，為 過去平均值的2.9倍。
越南2025年起試辦
碳市場 越南計劃2025到2028年 試辦碳市場，然而在擴充基礎 設施並讓當地企業採行及適應 碳權交易的同時，暫不對外國 企業與實體販售。越南正加速碳市場發展，從2025年起為電 業、鋼鐵和水泥業設定排放配額。相關舉措意在幫助高碳排 產業應對歐盟碳邊境調整機制的挑戰，並完善實施巴黎氣候 協定第6條的法規配套。不過3年試辦期間，除按既有國際合 約的交易外，越南市場與國際各方的碳交易將受限。越南的目 標是到2029年底前先全面活化國內碳市場，期間慢慢探索與 全球市場連結的潛在可能。試辦階段預計約有200個設施會 獲得排放配額，約佔越南總碳排的45%。
計畫案概述電廠、鋼鐵廠和水泥生產設施都納入試辦範 圍，接受政府派發2025、2026年的排放配額。相關設施與企 業依規定須擬定、執行減排策略，以符合配額所容許的排放 量。歐盟已躍居越南最大的鋼鐵出口市場，出口量佔越南鋼鐵 整體出口的33.6%。
南非面臨歐盟實施碳邊境調整機制的準備仍舊不足
南非對如何減少碳排放及符合國際標準規範表示憂心忡忡，專家推測到2030年，南非國 內生產毛額可能受CBAM影響減少約0.3%。南非「國際財政協會」（International Fiscal Association, IFA）向媒體說明CBAM的急迫性，「開普敦大學」國際稅法教授兼IFA顧問Johann Hattingh表示，歐盟已經完成CBAM過渡期間的第1年準備，南非出口商目前只剩1年多時間應 對，由於南非能源產業密集，加上身為全球碳稅率最低的國家之一，當地出口商必須加快腳 步做好因應。
依據CBAM規範，從2026年1月起，南非進口商可能面臨支付與其產品相關的「溫室氣體」排放罰款。歐盟另計畫在 2030年擴大產業清單，南非為受到CBAM嚴重影響的前15個國家之一，其他包括中國、巴西和印度等國。
南非智庫「貿工政策策略」（Trade and Industrial Policy Strategy, TIPS）經濟學家Seutame Maimele指出，隨著CBAM第 4季報告將於今年10月底發布，南非需儘速建立完整的「監測、報告和驗證」（MRV）系統，然而驗證過程所費不貲，且須依 賴收費高昂的國際諮詢顧問提供符合規範的ESG報告，企業如需自行開發MRV系統，預估也可能至少需要5年時間。
產業動態 中國螺絲扣件承壓 台廠競爭力 出現恢復跡象
近年台灣螺絲扣件業受到中國廠商低價 傾銷影響，出口的數量及價格都下降，不過近 期逐漸有回溫跡象，根據海關統計資料，台 灣螺絲扣件9月出口量為10.1萬噸，雖然比8月 的12.7萬噸減少19.4％，不過與去年同期不到 10萬噸相比則略微增加。台灣螺絲扣件出口 量最大的國家就是美國，佔國內出口量46％， 而台灣9月出口到美國的螺絲扣件總量為4.7
萬噸，與去年同期相比微幅減少0.31％；出口 到歐盟27國及英國總量為3萬1,862噸，年增 14.10％；不過出口到東協則是年減10.89％。
中國雖然先前靠低價競爭優勢搶訂單，
不過近期在美國對中國鋼鐵及鋁祭出25％的 高額率等手段，出口到美國的量大為減少，9 月中國螺絲扣件出口美國就年減16.17％。相 較中國出口到歐盟年增17.74％、出口東協年 增4.7％，出口美國顯得弱勢。不過台灣扣件單 價仍比中國產品貴將近1倍，台灣螺絲扣件出 口每公斤3.53美元，而中國出口單價每公斤僅 有1.9美元。雖然目前中國的螺絲扣件出口量 仍高於台灣，不過越來越多國家欲對中國低 價的鋼鐵製品採取行動，據了解印尼鋼廠近 期也大力呼籲政府單位對於中國低價鋼材傾 銷採取因應措施，未來中國的低價螺絲扣件 仍將面臨相當大的挑戰。
歐盟公告對自中國進口之 無頭螺絲啟動反傾銷調查 歐盟執委會於今年9月2日接獲 國內產業提出申請，主張自中國進口 之無頭螺絲業構成傾銷，且造成歐盟 產業損害。經執委會初步檢視相關事 證，認為申請人提出之事證足以啟動反傾銷調查程序，爰於今年10月 17日公告展開調查，受調產品之歐盟稅則號列為CN codes 7318 15 42及7318 15 48，傾銷及損害之調查期間自2023年7月1日至2024年6 月30日止，損害趨勢評估調查期間則自2021年1月1日至本案審理完畢 為止，執委會將另公布規章，指示會員國海關於調查早期階段針對自 中國進口之無頭螺絲實施進口註冊。本案調查時程預計自公告日起一 年內完成，最長不逾14個月，詳細資料請逕自歐盟公報網站下載，網 址為https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/6209/oj
美確定對中國產品 加徵關稅 電動汽車 關稅提高100%
美國政府9月13日確定大 幅度上調中國產品的進口關 稅，一些關稅已於9月27日生 效。除了對中國電動汽車加 徵100%的關稅以外，美國還 將對中國太陽能電池加徵50%的關稅，對中國鋼鐵、鋁、電動汽車電 池和關鍵礦物加徵25%的關稅。同時，美國將中國半導體的進口關稅 提高50%，此新稅率將於2025年1月開始生效。半導體這一項裡新增 了太陽能電池板使用的多晶矽和矽晶圓兩個類別。中國商務部新聞表 示，此前，美國貿易代表辦公室就關稅複審結果徵求公開評論意見， 多數意見反對加徵關稅，敦促美方立即取消全部對中加徵關稅。
邯鄲市永年「飛地經濟」產業園開工建設 該園區在9月29日開工建設，這是促進扣件產業轉型升級的 一項重大舉措。該園區圍繞高精度、高強度扣件等金屬製品，著 力打造全球高端扣件“智造”基地。目前已有固耐安緊固件外貿 綜合產業園、河北運昌高端風電專用錨固件、展宇光伏支架共享 工廠、河北拓發超特高壓輸變電裝置性支撐材料、緊固倉盟公司 邯鄲倉儲銷售中心、智慧物流倉儲和共享配套生產中心等6個項 目入園建設，涉及高端扣件的研發生產、智慧物流、倉儲外貿、共 享配套等方面，努力打造扣件產業新標竿。
廠商動態 Simpson Strong-Tie公司晉升Ron Gaines為北美銷售資深副總裁
工程結構連接件和建築解決方案領域的領導者Simpson Strong-Tie公司已將 Ron Gaines 拔擢為北美銷售高級副總。在新職位上，他將監督公司五個主要區域分支以及全國零售/電子 商務、全國建築商、供應、客戶關係管理和培訓團隊的銷售。
Ron是一位擁有近 40 年建築業經驗的資深人士，他以LBM公司的桁架設計師和銷售人員 的身分開啟職業生涯。他於 1996 年加入 Simpson Strong-Tie，在該領域工作了 17 年，擔任區 域經理，然後擔任區域銷售經理、連接件銷售經理、建築技術的區域銷售經理，最後擔任的是 美國東南部銷售總監。
Simpson Strong-Tie北美執行副總Phil Burton表示：「Ron擁有廣泛的技能和知識，他豐富的經驗對於幫助我們五個北 美分公司的領導者推動各自地點的銷售至關重要。「事實證明，他擁有必要的經驗和承諾，能夠領導我們與分公司和總部 團隊一起努力增加銷售和市場份額。此外，他的重點始終放在培養員工上，他計劃在新職位上繼續這一使命。」
Norma集團抵禦中國競爭對手的專利接合技術侵權
Norma集團是工程接合技術的市場領導者，贏得了其對中國競爭對手提起的專 利訴訟。北京最高人民法院於2024年6月下旬裁定，蘇州聖諾連接技術有限公司侵犯 了Norma先進蝸桿傳動軟管夾的專利。競爭對手已被禁止生產或銷售該管夾。聖諾 還必須向Norma賠償損失。
執行長 Guido Grandi說：「我們數十年的經驗和開發專業知識為我們提供了競 爭優勢，並代表了關鍵的成功因素。我們利用專利來保護我們的創新並保護我們的 智慧財產權。我們的專利侵權訴訟的結果確保了我們當前和未來的先進接合技術業 務。」
Norma的專利管夾是一種蝸桿傳動軟管夾，用於將管夾預先定位在軟管上。此 PreFix 系統由兩個預定位元件組成，用於將管夾預先定位在軟管精確位置上，稍後 要關閉其與插口和管道的連接。例如：軟管在最終組裝之前儲存或運輸時，就會使用 此功能。預先定位也使得在引擎室和其他密閉空間的組裝變得更加容易。 Norma工 程師開發了這款管夾，使組裝盡可能簡單、快速且安全。自 2007 年以來， Norma一 直以 TORRO ® PreFix 系統的名義提供該管夾。
惠達特搜全球新聞 福斯汽車考慮關閉德國工廠以削減開支
福斯汽車正在考慮關閉德國工廠以進一步削減開支，這一史無前例之舉將對德國政府造 成又一次打擊。這些潛在措施針對的是福斯主要乘用車品牌以及其他集團實體。具體措施還 包括試圖終止公司與工會達成的、確保到2029年就業穩定的協議。如果關閉工廠，則將標志 著福斯汽車87年歷史上首次在德國關廠，該公司料將與實力強勁的工會發生衝突。
現代汽車擬2030年實現555萬輛年銷量，包括200萬輛電動汽車
為實現555萬輛年銷量，該公司計劃在全球經營基地擴大生產設施，增加100萬輛的生產能力。該公司計劃從 2024年到2033年共投資901.3億美元，以積極支持該戰略的實施。這比現代汽車 2023~2032年的投資計劃增加了10.1%。新戰略的一個重要重點是電動汽車，現代 汽車的目標是到2030年銷售200萬輛電動汽車，約佔其汽車總銷量的36%。其中， 計劃在北美銷售69萬輛，在歐洲銷售46.7萬輛。該公司計劃改進其自主開發的混 合動力系統，以更好滿足日益增長的混合動力汽車需求。該公司還打算將其混合動 力系統（以前主要用於小巧型和中型汽車）擴展到更廣泛的車型。這一擴張將使混 合動力車型的數量從目前的7種增加到14種。現代汽車表示，計劃到2028年將混合 動力汽車的銷量提高到133萬輛，大幅擴大銷售規模。
併購資訊 Distribution Solutions Group 的營運公司 Gexpro Services 簽訂小型、高度策略 性收購協議
專業經銷公司Distribution Solutions Group, Inc.宣布其營運公司Gexpro Services 簽署了收購 Tech-Component Resources Pte Ltd (TCR)公司的 協議。TCR是一家不斷成長的東南亞小型經銷商， 銷售扣件、機械部件和其他工業產品，為OEM 客 戶和相關應用提供服務。TCR總部位於新加坡，第 二個地點位於馬來西亞。
Gexpro Services執行長Robert Connors表示：「我們很高興與TCR合 作，為Gexpro Services在東南亞建立據點。這次高度策略性的收購使 Gexpro Services能夠擴大我們的地理覆蓋範圍，並透過產品和服務能力來服 務現有客戶並繼續擴大市場份額。除了更好服務現有客戶外，我們還確定 了新的目標客戶和垂直市場，以在整個東南亞擴張。透過在這些地區提供 產品和服務來增加我們的市場潛力，擴大了關鍵終端市場的機會，包括技 術、半導體、工業和製造業。我們相信，Gexpro Services處於有利地位，可 以擴展TCR的產品和服務能力，提供更廣泛、更多樣化的產品選擇，從而創 造卓越的客戶價值主張。」
TCR總經理Koh Kee Hun表示：「我們很高興加入Gexpro Services和DSG，以加速我們的成長機會。TCR客戶、供應商 和員工將受益於與Gexpro Services及其行業領先的全球供應鏈解決方案的合作。我們期待能夠利用Gexpro Services的 獨特能力，並將我們可用的產品和服務範圍以及地理覆蓋範圍擴展到更廣泛的經銷網絡。」
DSG執行長兼董事會主席Bryan King補充道：「我們很高興與TCR和Koh Kee Hun合作，在半導體和其他全球製造業 中站穩腳步。」
US LBM公司收購Texas Tool Traders公司
美國領先的特殊建築材料經銷商US LBM收購了 Texas Tool Traders，該公司是為德州門窗框承包商、 建築商和改造商提供建築扣件、工具和用品的主要 供應商。Texas Tool Traders的歷史可追溯至1973年， 當時該公司在休士頓開設了第一家零售店。如今， Texas Tool Traders在全州設有14個分支機構，為奧 斯汀、達拉斯-沃斯堡、聖安東尼奧和休士頓都會區 的客戶提供支援。
除了Texas Tool Traders之外，US LBM還在該州 以多個品牌開展業務，其中包括Texas Building Supply，提供各種特殊建築材料。美國LBM 總裁兼執行長.T. Gibson表示： 「Texas Tool Traders 在品質和服務方面享有盛譽，我們很高興歡迎此團隊加入美國 LBM。Texas Tool Traders的加入擴 大了我們在德州的綜合產品和服務組合，提高了我們為德州主要地鐵市場的建築商帶來的價值，這些市場的新建築水平 仍然很高。」
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳
二 越南工業區設廠評估 到越南投資設廠前要優先考量以下面向 :
1. 投資成本 - 土地租用 / 購得、廠房建設和地點交通 便利性 ( 例如 : 是否鄰近大型鋼廠、港口或機場 ? 附近勞動力是否充足 ?)。廠商可評估要採租地建廠 或承租現有廠房模式，據廠商意見回饋，北越目前 的投資成本相對較高。
2. 人才取得 : 管理、技術和諳中文人才的尋覓。好消 息是受惠與中、台企業交流緊密，目前越南很多大 專院校學習中文風氣盛行。
3. 工業區水電和證照申請 - 水電供應是否正常是要 件，務必謹記要嚴格遵守越南的環保法規，才能確 保如期取得相關證照。各工業區能提供的企業進入 優惠也不同 ( 像是企業所得稅 )，進入之前要先了解。
越南設廠的程序大概包括 : 簽約購地 -> 換投資 許可證 -> 企業登記 -> 協商相關水電位置 -> 消防環保， 這些許可都拿到後才能建廠，跑完最快也要 3 個月， 所以若有當地顧問單位能協助應可提高作業效率。
三 . 河靜台塑鋼廠週邊工業區優惠政策 ◆ 長期基礎設施規劃完整
越南台塑鋼廠主要生產熱軋鋼、棒線、扁鋼胚、小 鋼胚、鋼板，扣件業若到周邊設廠可就近供料，廠區 周邊也正在規劃全越最大的汽車和電動車發展中心。
鋼廠所在的河靜省是連結周邊寮國和泰國經濟的重 鎮，該省經濟規模和 GDP 持續成長中。省內也有適合 扣件業進入且規劃最現代化和完整的工業區 ( 富榮工 業區為一例 )，具備完善的交通、水電、通信、消防、保 全等基礎設施。該工業區正好位於越南政府近幾年選 定經濟開發重點的永安經濟特區內，特區內提供許多 稅率優惠。永安國際港預計將成為越南三大商港，周 邊公路和高鐵系統也在規劃建設中。
◆ 較寬鬆的申請門檻
扣件業因被歸類為較高污染的產業，到對環保要求更
海外 +1
嚴格的南越或北越要申請執照可能會較難通過，有廠商表 示越南大概有 9 成的工業區不允許高汙染電鍍酸洗廠進駐， 而中越的工業區相較之下在各種環保法規是有比較寬鬆。
◆ 進駐經濟特區可享優惠稅率
儘管越南政府正在考慮降稅至 17-18% 的可行性， 但目前仍屬未定，因此一般國內企業所得稅仍是 20%。 但投資經濟特區的外資可享優惠稅率。從廠房蓋好到有 營收開始起算 15 年享有 10% 稅率，期間還可享有其他 營業稅減半等優惠，此外，越南政府對企業用固定資產 和用以生產的原物料進口是零關稅，其他受鼓勵的投資 項目若越南國內未生產，其從國外進口的原物料或零件 也都免稅，河靜省還提供 20 呎出口貨櫃 70 萬越南盾以 及 40 呎出口貨櫃 100 萬越南盾補助，這對投資廠商來 說確實可省下不少成本。
◆
薪資成本較低但教育程度高的勞動力
北越工業區目前主要吸引韓國等電子高科技業進駐， 因薪資水平較高，扣件業想在北越與其搶人才難度高。中 越的河靜省和其鄰近的廣平省也設有國立大學，且河靜 省中受過專業職訓的勞動力比例相較於其他各省還要高， 也是曾到台灣打工學習過人才比例最高的省份。薪資的 部分，河靜省被越南官方定為第 3 級薪資水平，法定單月 最低約 157 美元 ( 實際情況約 270 美元 )，這對廠商後續 教育訓練的效率和薪資成本的考量都有很大吸引力。
總結 面對市場競爭，擴大投資是必然之路，惟投資海外 牽涉層面廣，業者付諸行動前務必仔細了解當地市場現 況，包括 : 市場面、法規面和執行面⋯等。越南是台商海 外投資的熱門市場，估計約有 20-30 家以上扣件相關 業者已在該國設廠或設立採購據點。不過北越、中越和 南越的基礎建設、重點發展產業和市場現況仍有差異， 不論是建廠成本、人才覓得、租稅優惠以及周邊交通運 輸的便利性都要進行事前綜合評估。市場總是充滿挑 戰，但也可能是開發商機的大好機會。所謂危機即轉機， 建議業者可多參考前人經驗，同步尋求第三方專業顧問 的意見，化主動為被動，替自己創造更多機會。
議題夯，為了讓有興趣海外設廠投資的業者進一步了解市場和法規現況，惠達雜誌也特別在 2024 年 10 月 15 日舉辦了越南投資座談會。希望透過專家團隊的經驗和分享，解答業者的各項疑惑。
著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : 副總編輯張剛豪
巴西新聞 ▼ 由左至右：
Michel Melo（供應鏈總監）、Rafael Lanza（永續長）、
Rodrigo Pamplona ( 營運長 )、Vanessa Veloso ( 人 資長 )、Edna Murakava ( 財務長 )、
Wilhelm Böllhoff 、Flávio Silva ( 執行長 )、Marco Pellizon ( 技術長 )
Böllhoff 巴西分公司慶祝成立 60 週年
Böllhoff 巴西總部自 1964 年以來一直坐落於聖保羅州容迪亞伊鎮。Böllhoff 集團藉其巴西子公司成立 60 週年，於 2024 年 10 月 4 日舉行了一項大型活動，為 1877 年成立以來將實現成立 150 周年里程碑的 2027 年提前“預演”。該集 團作為領先的扣件供應商，生產各種機械緊固元件，且與汽車行業的客戶有著密切的聯繫。
這場慶祝活動是為當地員工和管理階層人士舉辦的，出席者包括一些來自集團草創時期的貴賓，以及來自世界多地 的董事，以及 Thomas Pixa（財務長）和 Wilhelm Böllhoff。巴西當地執行長 Flavio Silva 表示：「Wilhelm Böllhoff 的 葡萄牙語說得很好，使他成為容易親近的人物，我們的團隊也證實了這一點。」
Fontana 在巴西慶祝成立 10 週年 該公司在 2014 年收購了 Acument，鞏固了在巴 西的地位。作為擁有 70 多年扣件製造經驗的全球 龍頭之一，Fontana Gruppo 早在 2014 年就鞏固了 其在巴西的地位。它透過收購位於美國、墨西哥和巴 西的 11 個 Acument 製造據點，進一步鞏固了其地 位。自此，包括 Acument Brasil 的兩個工廠在內的 所有業務均已完全納入此義大利集團的控制之下。
該公司於 1943 年在聖保羅成立，最初名為 Mapri ，因在供應緊固產品方面堅持最高品質標準 而享有盛譽，特別是在巴西車業（汽車、卡車、巴士、 農業、道路機械和摩托車）。
▲ Fontana 巴西團隊舉杯合影。
由左至右： Marco Costa ( 人力資源經理 )、 Marilza Vieira ( 採購經理 )、Márcio Silva ( 大客戶經理 )、Nei Teodoro ( 拉丁
美洲 - 總經理 )、Rachel Curado ( 執行助理兼行銷 )、Fabrizio Fontana ( 董事會成員）、Salvatore De Giorgi ( 營運長 )、
Márcio Izidorio ( 工程經理 )、Reginaldo Duarte ( 工程協調員 )、Eugenio Zonaro ( 大客戶經理 )、Alexandre Dinardi Bretas ( 大客戶經理 )、 Samuel Souza ( 大客戶經理 )、Ricardo Ramos ( 製造業經理 )、Daniel Passos ( 財務與管控經理 )
在 Fabrizio Fontana 的領導下，該公司透過擴大廠區，包括引進強大的多階壓製機和滾牙機，以及對實驗室、檢驗 系統、熱處理和「巴西製造」相關各方面的其他眾多投資，進一步鞏固了其地位。
今年 9 月 11 日，當地冬季氣溫超過 30 °C， Fontana Gruppo2011 年在聖保羅市 50 公里外的阿蒂巴亞鎮開設的廠房 慶祝成立 10 週年。
Atibaia 鎮的官員、工業汽車零件全國聯盟、汽車製造商客戶、汽車零件等客戶公司都出席儀式。據報，Fontana –Acument 在巴西有約 15% 的市佔，其中扣件月產能達 2,500 噸，直接雇用員工達 300 餘人。
Fabrizio Fontana 和 Salvatore De Giorgi（分別為 Fontana Gruppo 董事會成員和營運長）專程從義大利趕來參加 慶祝活動。他們以簡短的演講開始了儀式，隨後由 Fernanda Bueno( 阿蒂巴亞鎮的過渡時期發展單位秘書）發表談話， 接著由 Nei Teodoro（拉丁美洲總經理）和 Hailton Alcantara（商務總監）演講總結。該活動是由 Rachel Curado（執行 助理兼行銷）負責協調。活動在工廠參觀、雞尾酒會和致贈所有來賓特別禮物 ( 慶祝集團成立 70 週年的紀念冊 ) 之後 圓滿結束。
義大利 Primat Curtis 集團收購 Prosdac
2022 年 Primat Curtis 收購巴西防腐塗料服務公司 Prosdac。
Prosdac 成立於 30 年前，自 2022 年被總部位於義大利的表面 處理集團 Primat Curtis 收購以來，向前邁出了一大步。
Prosdac 位於聖保羅州容迪亞伊鎮，並獲得 Primat Curtis 大 力投資購買鄰近的倉庫，將總面積增加 到 10,000 平方公尺。增加了一條帶有高架 輸送機的新塗裝線，以及兩條帶有最先進 烤箱的加工線。特別是在 46 歲的美國人 Danny Thompson 接任巴西營運總監之 後，他對人員進行了大量投資，例如：將英 語引入日常操作中。
Danny Thompson 說：「我的整個職涯都在一級汽車公 司工作，將近 23 年了。我曾在多個行業的部門工作過，例如 內飾、外部、沖壓、注塑、吹塑、油漆，以及車頂內襯、控制台、 門板、手套箱和數位儀表板的裝配作業。你可以說我是局面 的扭轉者。」
新聞提供：Sergio Milatias， Revista do Parafuso（巴西扣件雜誌）主編 revistadoparafuso@revistadoparafuso.com www.revistadoparafuso.com
▼ Fabrizio Fontana
▲ Danny Thompson
土耳其新聞 Norm Holding 執行長人事異動 Norm Holding 很高興宣布人事任命將於 2025 年 1 月 1 日星期三生效。副主席兼執行長 Nedim Uysal 將把執行長職務移交給 Mahmut Öztürk。Nedim Uysal 先生將繼續擔任副主席，確保公司領導階層的 平穩過渡和連續性。
在過去五年，Nedim Uysal 在加強 Norm Holding 的市場地位方面發揮了重要作用。
他富有遠見的領導帶來了顯著的成長，Norm Holding 的業務和收入擴大到 5 億歐元。在 他的指導下，Norm Holding 的品牌和行銷 已在國內外發展出 24 家公司和 20 個生產設 施。他對永續發展和公司治理的關注為 Norm
Holding 贏得了多項榮譽，包括 ECOVADIS 銀獎、TAIDEDER 北極星永續發展獎和德勤 (Deloitte) 最佳管理公司獎。
董事長 M. Fatih Uysal 分享了他對此人事 異動的看法：「我們最近的投資深化了我們的 核心活動，同時促進了在新領域的成長。為了滿足我們不斷變化的需求，我們的目標是建立更靈活的結構。我衷心感謝 Nedim Uysal 先生富有遠見的領導和決心，這極大增強了我們的業務。我們非常感謝他的貢獻以及他為我們公司所取 得的重要里程碑。我相信，在 Mahmut Öztürk 先生的領導下，以他的責任感、一絲不苟和紀律嚴明的奉獻精神，我們將 在實現創新和可持續增長目標方面取得重大進展。我相信，兩位高階主管的寶貴貢獻將在未來一段時間推動我們的組 織進一步發展。我祝福此新的任命一切順利並取得成功。」
Mahmut Öztürk 於 1995 年畢業於 Dokuz Eylül 大學經濟與管理科學學院，並於 1997 年在 Dokuz Eylül 大學工商 管理學院完成了 Procade 碩士課程。他於 1997 年在 Norm Fasteners Bolts 公司開始了自己的職涯，擔任出口專員，後 來擔任生產規劃、國內銷售和汽車銷售等職位。2006 年至 2017 年，他擔任 Norm Fasteners Bolts 總經理，自 2017 年 起擔任產業集團負責人。2024 年，他畢業於哈佛商學院高階管理課程。
創新機器人自動化解決方案塑造工業 4.0 時代
NRM Engineering 是一家為製造業所有公司製造機器人自動化系統的 科技公司，由 Norm Holding 公司營運。Mehmet Akif Döker 指出，工業革 命之後，製造業正經歷最重大的轉型過程。「這個過程是由技術和數位化 主導的基本概念所形塑。這個被稱為工業 4.0 的新時代是由生產過程數位 化、物聯網、數據分析、大數據、人工智慧和機器人技術等各種概念所塑造。
這些創新概念使生產過程更快、更有效率、錯誤更少，同時也增強了人與機 器之間的互動。成功採用這些技術應用的工廠被稱為“智慧工廠”，代表了 行業的新標準。」
改變客戶克服挑戰的方式
Akif Döker 補充道，發展中國家的生產流程，特別是勞動力密集型國家的生產流程，受到這種轉型的影響很顯著，「在 這種背景下，我們長期以來將數位化和技術轉型視為我們議程上最重要的項目。我們認為除了在公司內部之外也與行業 和客戶分享我們使用和開發的技術是非常重要的。這種方法不僅改變了我們的商業模式，也改變了我們的產業和客戶克 服挑戰的方式。
以整合客製化機器人解決方案的統包工程為特色 隨著機械產業的發展，對自動化控制系統的需求也不斷增加。 NRM Engineering 為國內和國際製造業客戶生產機器人自動化系統。在此範圍 內，提供涉及客製化設計系統和機械的統包工程，利用六軸、水平多關節機 器人、並聯式機器人和直角座標機器人系統、機器人品質控制、焊接應用以及 Pic&Place 等專業機器人解決方案。 為扣件、包裝等各行業提供服務
透過積極利用光學品質控制設備，該公司開發了搭載 NRM Vision 軟體基礎設施的光學機器，以滿足製造業的高產 能和一對一的產品控制需求。這些機器配備了高解析度攝影機和特殊的照明設計，可以執行所有測量和結構檢查。因此， 該公司為汽車的主要工業和次工業、玻璃、扣件和包裝等各個行業提供服務。除了為其中一家世界和歐洲第二大玻璃家 居用品生產商開發的項目外，該公司還為德國另一家從事車輪生產的客戶開展裂紋控制項目。憑藉 NRM Engineering 在製造領域深厚的專業知識及其創新方法，其目標是提供客製化解決方案來滿足客戶的需求，從而最大限度提高生產 流程的效率和品質。
在貨物運輸機動車輛方面，對英國出口額成 長了 27%，斯洛維尼亞成長了 74%，義大利成長了 38%，德國成長了 54%，西班牙成長了 148%，而對 法國出口則下降了 35%，對荷蘭下降 83%。
在拖車方面，對英國、比利時和斯洛維尼亞的 出口額成長達到了四位數。
土耳其汽車九月出口成長 21% 至 34 億美元 土耳其烏魯達汽車工業出口商協會 (OIB) 的數據顯示，土耳 其汽車工業 9 月出口額較去年同期成長 21%，達 34 億美元。OIB 董事會主席 Baran Çelik 表示：「9 月份，我們達到了迄今為止 最高的月度出口數據。上個月，乘用車出口增長了 40%，拖車出 口增長了 30%。對英國按月出口排名第一，出口額成長了 70%， 對斯洛維尼亞的出口額成長了 106%，對波蘭的出口額成長了 59%。
供給方的產業出口額成長 13 %
9 月供應方產業 ( 也是最大的產品類別 ) 的出口增長了 13%，達到 10 億美元，而乘用車的出口增長了 40%，達到 10 億 8,700 萬美元，貨物運輸用機動車輛增長 12% 至 4.5 億美元，巴 士 / 小巴 / 中巴的出口額下降 7% 至 1.99 億美元。
對德國的出口增長了 9%，對法國的出口增長了 33%，對美國 的出口增長了 31%，對羅馬尼亞的出口增長了 64%，對西班牙的 出口增長了 13%，對捷克的出口成長了 108%。
在乘用車方面，對英國的出口成長了 85%，法國成長了 18%， 義大利成長了 37%，波蘭成長了 143%，德國成長了 62%，斯洛維 尼亞成長了 156%，西班牙成長了 54%。
英國為最大出口目標市場，9 月成長 70%
9 月對英國的出口成長了 70%，達到 4.38 億美 元為最多。對德國的出口成長了 7%，達到 4.25 億 美元，對法國的出口下降了 1%，為 3.46 億美元。9 月對波蘭的出口成長了 59%，對斯洛維尼亞的出口 成長了 106%，對西班牙的出口成長了 24%，對比利 時的出口成長了 34%，對美國的出口成長了 40%，對 羅馬尼亞的出口成長了 37%，對摩洛哥的出口成長 了 45%，對捷克的出口成長了 54%，而對保加利亞 的出口下降了 38%，對瑞典的出口下降了 35%。
對歐盟國家的出口增加了 19%
對歐盟國家的出口成長了 19%，達到 20 億美元， 佔 9 月出口總額的 67.4%。9 月對其他歐洲國家的出 口成長了 70%，佔出口份額的 15%。其前一個月對 北美自由貿易區的出口成長 43%，對大洋洲國家的 出口成長 40%，對中東國家的出口下降 45%。
Mehmet Akif Döker
土耳其扣件供應鏈 扣件產業在全球製造、建築和汽車業中扮演重要角色。在歐洲，扣件是緊固基礎設施和機器不可或缺的物件，為經 濟提供動力。隨著歐洲對扣件需求的增長，歐盟以外的國家正逐漸填補其供應缺口，而土耳其已成為供應鏈中的重要一 員。分析土耳其扣件供應鏈可發現幾項使其成為對歐洲企業具有吸引力合作夥伴的關鍵優勢。
策略地理位置 土耳其位於歐洲和亞洲的中間位置，其獨特的地理 位置為其提供了進入歐洲市場無與倫比的機會。土耳 其鄰近歐盟，與中國或印度等亞洲競爭對手相比，出貨 時間更快，物流更可靠。土耳其製造商處於有利位置， 可滿足歐洲製造商的準時化 (JIT) 存貨需求，確保更快 的交貨週期，並將供應鏈中斷的情況降至最低。此外， 土耳其擁有伊斯坦堡和伊茲密爾等主要港口，通往歐洲 的海運航線完善，促進了無縫運輸。
具競爭力的價格與高品質的標準
土耳其在扣件市場取得成功的關鍵原因之一是它 能夠在不犧牲品質的前提下提供具有競爭力的價格。土 耳其扣件製造商在現代化生產設施方面投入了大量資 金，堅持採用 ISO 和 EN 認證等國際品質標準。這使得 土耳其扣件能夠與歐洲高端產品競爭，同時提供比傳 統歐洲製造商更優惠的價格。
此外，與西歐相比，土耳其的勞動力成本相對較低， 有助於降低生產成本。成本效益與高品質的結合，使得土 耳其扣件產品成為歐洲各產業在預算限制與可靠耐用產 品需求之間尋求平衡更吸引人的選擇。
穩健的製造業 土耳其擁有蓬勃發展的製造業，其中以扣件等工業零 件為重點。土耳其的扣件產業與當地的鋼鐵生產相結合， 確保當地製造商能夠輕鬆地以具競爭力的價格取得原材 料。這種整合使土耳其製造商能夠靈活應對不斷變化的市 場需求，並為歐洲各地的客戶提供客製化解決方案。
此外，土耳其政府一直支持其製造業，為出口商提供 獎勵和補貼。這種對工業發展的承諾，可確保土耳其扣件 製造商有足夠的資源來擴大生產規模，並滿足其歐洲合作 夥伴日益增長的需求。
適應歐洲法規 對於任何希望打入歐盟市場的供應商而言，遵守嚴 格的歐盟法規至關重要。土耳其扣件供應商在滿足這些 法規要求（包括環境永續性、產品安全和可追溯性標準） 方面表現出卓越的適應能力。土耳其公司在與歐盟規範 接軌方面進行了大量投資，例如《CPR 歐洲建築產品規 範》和《 RoHS 有害物質限用指令》。這種合規性增強了 歐洲買家的信心，確保土耳其扣件符合必要的法律和安 全要求，可應用於各種行業。
多樣化的產品系列與客製化能力 土耳其的扣件製造商生產的產品種類繁多，包括螺 絲、螺栓、螺帽、墊圈以及汽車、航太和建築等產業所需 的特殊扣件。土耳其公司以能夠提供符合特定產業需求 的客製化扣件而聞名，使他們能夠服務歐洲的利基市場。
這種靈活性使土耳其供應商比其他地區的大眾市場製造 商更具優勢，因為其他地區的大眾市場製造商可能無法 提供相同程度的客製化服務。
此外，土耳其製造商也越來越注重創新。許多廠商已 開發出新類型的扣件，包括由鈦和不銹鋼等先進材料製 成的扣件，這些材料在汽車和航太等行業需求量很大。 這些創新讓土耳其不僅能提供標準的扣件，還能提供尖 端的解決方案，以滿足不斷發展的歐洲工業需求。
強化貿易關係與協議 土耳其與歐盟簽訂的海關聯盟協議在緩解兩地貿易 壁壘方面發揮了重要作用。該協議允許包括扣件在內的 商品在土耳其和歐盟成員國之間免稅流通，降低了成本， 簡化了進出口流程。有了有利的貿易協定，歐洲買家可從 簡化的物流、降低的關稅以及更容易取得土耳其產品等 方面獲益。
此外，土耳其與非歐盟的歐洲國家之間持續擴大貿 易關係的努力，也為土耳其扣件供應商進軍歐盟以外市 場開啟了更多機會。
專注永續性 永續性逐漸成為歐 洲買家的主要考量標準，土耳其 的扣件產業也積極響應。土耳其製造商正採用更環保的 生產方法、使用節能技術，並在製程中加入回收材料。這 種對可持續性的重視不僅符合歐洲的法規要求，也符合 具有生態意識的歐洲消費者日益增長的需求。
土耳其的扣件製造商正積極尋求環境管理系統 ISO 14001 等認證，並參與減少碳足跡的活動。這種對永續發 展的承諾增強了土耳其在歐洲市場的競爭力，在歐洲市場， 綠色認證已經成為做生意的先決條件。
結語 土耳其出口至全球的扣件總值為 803,282,000 美元， 其中 576,632,000 美元出口至歐盟 28 國，佔土耳其扣件 出口總值的 72%。
歐盟是土耳其扣件出口的主要市場，佔土耳其扣件出 口總額的 72%。這表明歐盟是迄今為止土耳其扣件最重 要的目的地，顯示出該地區對土耳其產品的強勁需求。
其餘 28% ( 或約 226,650,000 美元 ) 的扣件出口則分 佈在非歐盟市場。儘管這仍是相當可觀的數額，但卻突顯 出土耳其有機會進一步將其出口目的地多元化至歐盟以 外的地區。
由於土耳其扣件出口高度集中於歐盟，因此土耳其扣 件產業與歐盟的經濟健康及貿易法規密切相關。歐盟貿 易政策、法規或市場需求的任何變動，都可能對土耳其的 扣件出口表現造成重大影響。土耳其的扣件供應鏈為歐洲 買家提供了多項優勢，從戰略性的地理位置到具有競爭力 的價格、高品質生產、法規遵循以及對永續發展的重視。 隨著歐洲市場對扣件的需求持續增長，土耳其完全有能力 成為主要供應商，滿足各行各業的需求，同時適應不斷變 化的市場動態。對於希望優化供應鏈的歐洲製造商來說， 土耳其提供了具有吸引力的就近性、可靠性和創新性組合， 使其成為扣件業的首選合作夥伴。
著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Behrooz Lotfian
印度新聞 Super Screws 與 Mitsuchi Corp 簽署協議，將在印度開設新工廠
Super Screws Pvt Ltd 公司是印度其中一家螺 帽和螺栓龍頭製造商。該公司宣布與領先業界的日 本愛知縣客製化車用件供應商 Mitsuchi 公司簽署 備忘錄，成立一家合資企業並在印度設立一家新工 廠，專注於特殊冷鍛零件的製造和銷售。與 Super Screws 的合作，明確表明了 Super Screws 意在滿 足印度當地日系企業和蓬勃發展印度市場不斷增長 的需求。
Super Screws 董事長 SK Kapoor 很高興能與
Mitsuchi 合作，他表示該公司一直在追求新的先進 技術。他表示，此次合作增強了 Super Screws 的工 程能力，並加速了面向印度市場和全球出口的冷鍛 零件在地化製造。
Super Screws 全職董事 Samrat Kapoor 重申 了類似觀點表示將進入印度這個世界其中一大汽 車市場，並強調了雙方的主要產品。他提到 Super Screws 在以價值為中心的工程、製造流程、客戶聯
繫，以及 Mitsuch 的技術知識、全球經驗和未來技 術的取得方面，為在印度的成功和成長創造了一個 強大的平台。
強勁的出口使 Sundram Fasteners 第一季淨利潤成長
17% Sundram Fasteners 公佈了 2025 財務年度第一季的淨 利潤，年增 17%，從上一財務年度同期的 11.278 億盧比增至 13.164 億盧比。稅前利潤達到公司同期最高水平，達到 17.7 億印度盧比，比上一年增長 17.4%。
當季息折舊及稅前利潤 (EBITDA) 為 22.3 億印度盧比， 利潤率為 17%。由於出口成長、大宗商品價格相對穩健以及 有利的產品組合，毛利率有所提高。
營運收入甚至成長至破紀錄的 131.033 億印度盧比，比 上一年增長 7.7%。國內銷售額成長 85.575 億盧比，比上一 年略有成長。出口額猛增 21.5%，達到 42.265 億印度盧比。
2024 財務年度第一季財務成本從 5,890 萬盧比降至 3,280 萬盧比。當季每股收益為 6,260 萬印度盧比，而資本支出為 14.837 億印度盧比。持續的出口成長和有效的成本管理推動 了強勁的財務表現。
Sundram Fasteners 將出售 部分控股公司股權
Sundram Fasteners 董事長 Suresh Krishna 的長女 Preethi Krishna 準備出售她在這家汽車零件巨頭控股公司的 部分股份。 她是 Sundram Iyengar 家族的第四代後裔，目前 居住在美國，正計劃脫離家族企業。
Preethi 的股份將由她的父親 Suresh Krishna、母 親 Usha Krishna 以及姐妹 Arathi Krishna 和 Arundathi Krishna 收購，進一步鞏固對控股公司 Sundram Fasteners 的控制權。為提供本次交易資金，四名家族成員提議向機構 投資者（包括來自中東的機構投資者）提供價值 40 億印度盧 比的 Sundram Fasteners 股票。
在擬議的交易完成後，Preethi 持有的控股公司股份將從目前的 20% 變成剩餘 14% 到 15%，而其他家族成員 將繼續各持有該公司 20% 的股份。目前，該控股公司擁有 Sundram Fasteners 48% 的股份，市值為 2,800 億印度 盧比。此次出售涉及向外國投資者進行 1.5% Sundram Fasteners 股份的大宗交易。
Viraj Profiles 以全球卓越品質徹底改變不銹 鋼產業 Viraj Profiles Pvt Ltd 最初是位於馬哈拉施特拉邦的博伊薩爾 鎮一個小規模企業，在過去三十年裡已發展成為世界知名的不銹鋼 長材製造公司。它由 Neeraj Raja Kochhar 於 1992 年創立，現已發 展成為該行業世界上最大的製造商和出口商之一。該公司在 96 個 國家開展業務，最近大舉公佈營業額達 15 億美元。
其產品包括線材、焊絲和不銹鋼扣件，包括：螺帽、螺栓和螺絲⋯等。 Viraj Profiles 的產品還包括光亮棒材和 客製化不銹鋼型材，適用於管道工程、建築、化學和石化、電力工業、航太⋯等行業。
該公司擁有一些最現代化的生產設施。
位於博伊薩爾的現代化軋製廠年生產能力為 180,000 噸，可生產 700 多種類型的角鋼、扁鋼和其他型材。
Viraj Profiles 擁有嚴格的品質控制和完全整合的製造流程，以確保高品質的 產品和定期的交貨。它積極參與環境保護活動，也是擁抱高水準永續發展的組織之一。其中一些策略包括建立一座 130 MW 直流電的太陽能發電廠，為園區內提供約 40% 的電力。
Viraj Profiles 是體現「印度製造，服務世界」精神的經典範例，展示了國際級的創新水平和競爭力。
新聞提供: 印度扣件協會
帶動扣件需求的成長中產業
澳洲的扣件市場由數個蓬勃發展的產業所組成：
1. 建築業 : 在政府增加基礎建設及都市發展專案投資 的帶動下，澳洲建築業預計將大幅成長。作為建築的 核心部分，從橋樑和摩天大樓等大型結構到小型住 宅建築的組裝都離不開扣件。單單這個產業就為全 球扣件供應商帶來龐大商機，以滿足不斷成長的需 求。澳洲建築業每年貢獻 3,600 億美元，佔其 GDP 9%，2023 年完工總量增加 0.4%，建築工程量增加 0.2%。 私營部分以 1,500 萬美元的建築工程量領先， 而公營部分則為 1,200 萬美元。住宅和基礎建設項 目佔主導地位，佔整個行業的 80%。住宅建築成長 穩定，截至 2023 年 8 月，住宅核准量增加 7%，新建 住宅建築價值增加 3.2%，反映該產業儘管面臨經濟 挑戰，仍能保持韌性 [1]。
2. 採礦業 : 澳洲在採礦業居世界領先地位，生產大量 鐵礦石、煤炭和黃金。依賴重型機械、輸送系統和 設備的採礦業需要能承受極端條件的高品質工業 扣件。鑑於採礦作業的特性，該產業所使用的扣件 必須符合嚴格的安全與耐用標準，因此為優質扣件 供應商提供了利基市場。澳洲地下採礦設備市場預 計將從 2023 年的 5.7128 億美元成長至 2032 年的 7.4865 億美元，複合年成長率為 3.05% [2] 。
4. 製造業 : 雖然澳洲的製 造業規模已不如以 往，但在機械、家 電及設備的生產 過程中，對扣件 的需求仍然存 在。此外，高科 技製造業的增 長，包括航太與 再生能源系統， 預計將為專門的扣 件解決方案提供新 商機。機械與設備市場 預計將穩定成長，在 1.50% 澳洲
身為亞太地區最大的經濟體之一，澳洲為全球扣件供應商提供了一個充滿潛力但尚未開發的市場。澳洲的重要產 業包括建築業、汽車業、採礦業及製造業，對固定各種結構及機器重要零件的扣件之需求相當龐大。然而，若要發掘澳 洲市場的真正潛力，就必須瞭解該國的產業面貌、經濟狀況，以及扣件產業獨有的挑戰。
3. 汽車業 : 雖然澳洲國內已沒有大量的汽車製造業， 但仍進口各式各樣的汽車並為其提供服務。這個產 業為專精於汽車零件的扣件供應商帶來商機，尤其 是當該國開始轉向電動車 (EV) 及其他永續交通解 決方案時。預計汽車產品市場將穩步成長，在 1.56% 的年複合成長率帶動下，到 2024 年增加金額將達 到 39 億美元。在 1.41% 的年複合增長率支持下，預 計同期產出將增加至 129 億美元。預計此項成長將 帶動產業內的企業及員工人數增加。儘管製造密集 度僅為 0.8%，汽車產品市場的勞動生產力預計將在 2024 年達到每位員工 7.94 萬美元，顯示出高效率的 營運和價值創造 [3]。
的年複合成長率帶動下，到 2024 年增加金額將達到 47 億美元。在 1.41% 的年複合成長率支持下，產出預計在同 一時期增加至 145 億美元。預計此項成長將帶動產業內的企業及員工人數增加。儘管製造密集度僅為 0.9%，機 械設備市場的勞動生產力預計將在 2024 年達到每位員工 8.38 萬美元，顯示出高效率的營運與價值創造 [4]。
有利的經濟條件 澳洲穩定的政治環境、透明的法律制度以及對貿易的 開放態度，使其成為對全球供應商極具吸引力的市場。鄰 近亞洲的地理位置也讓澳洲成為企業拓展亞太地區的策 略樞紐。
關鍵經濟要素:
• 強大的貿易關 係： 澳洲有許多貿易協定，特別是與中國、 日本、南韓和美國等國家，促進了包括扣件在內的商品 流通。
• 基礎建設投資： 澳洲政府強調改善基礎建設，例如：公路、 鐵路和港口，直接影響建築和機械用扣件的需求。
• 永續發展趨勢： 隨著澳洲致力於永續發展及可再生能 源專案，能提供環保或節能解決方案的扣件供應商將會 找到一個不斷成長的市場。
要考慮到的挑戰 雖然潛力顯而易見，但全球扣件供應商在進入澳洲市 場時必須克服許多挑戰：
• 競爭格局： 澳洲市場已擁有一系列成熟的當地供應商和 經銷商，可滿足主要產業對扣件的需求。來自全球的進 入者必須在品質、價格和服務上進行競爭，而且往往面 臨因運輸和進口而導致的較高成本。
• 符合標準： 澳洲有嚴格的標準和法規，特別是針對建築 和採礦等產業。扣件必須符合特定的品質與安全標準， 迫使供應商要去進行調整或創新，以符合當地的要求。
• 匯率波動： 作為一個依賴國際貿易的市場，澳洲對進口 產品（包括扣件）的需求可能會受到匯率波動的影響。這 種波動可能會影響定價以及市場對外國供應商的整體吸 引力。
• 供應鏈的複雜性： 由於澳洲地理位置偏遠，供應 商需要考慮將產品運送至遙遠地點的物流問題。 建立具有可靠配送網路的穩健供應鏈，對於確保 扣件的穩定及時供應至關重要。
進入澳洲市場：主要考慮因素 對於關注澳洲市場的全球扣件供應商而言，策略 性進入澳洲市場至關重要。幾項要考慮的因素包括 :
• 夥伴關係與配銷： 與經銷商和零售商建立在地合 作關係較方便進入市場，藉此提供進入既有供應 鏈和接觸客戶的機會。
• 專業化： 提供專為利基市場量身打造的扣件，例如： 沿海建築用的耐腐蝕扣件或採礦設備用的重型扣 件，可協助全球供應商在競爭激烈的市場中脫穎 而出。
• 合規與認證： 取得相關認證並確保產品符合澳洲 標準，對於進入建築、採礦和製造等行業至關重 要。
• 客戶支援：
透過提供優異的售後服務、技術建議 及實地服務，與當地客戶建立互信關係，可使外國 供應商在當地競爭對手中創造出差異。
結語 澳洲多元化的產業版圖、強勁的經濟基礎、不 斷成長的基礎建設與永續發展計畫，為全球扣件供 應商提供了成熟機會。然而，要在這個市場取得成功， 將取決於公司是否有能力掌握當地法規、建立強大 的經銷網路，以及提供符合主要產業需求的專業產 品。對於希望拓展全球市場的扣件供應商而言，只 要策略正確，澳洲確實是一個有利可圖的市場。
著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : Sharareh Shahidi Hamedani 博士 , UNITAR International University
1https://conplant.com.au/news/how-big-is-the-construction-industry-in-australia/ 2https://www.credenceresearch.com/report/australia-underground-mining-equipment-market 3https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/automotive-products/australia 4https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/industrial-products-services/machinery-equipment/australia
AI?低碳?
什麼是 德扣件業下波關注重點 ?
前言 德國的工業發展光景正處於關鍵的十字路 口。人工智慧 (AI) 等技術的進步以及減少碳排 放的迫切需要正推動著各行各業進行前所未有 的轉型。雖然這些力量已經在重塑汽車、航太和 建築等行業，但扣件業也面臨著自己的挑戰和機 遇。隨著人工智慧持續徹底改變生產流程，以及 推動低碳製造的動能加劇，德國扣件製造業的 未來將取決於其如何適應這些趨勢。但除了人 工智慧和低碳之外，未來還有什麼是重點趨勢？ 全球正推動永續發展與數位轉型
在環境法規、氣候變遷承諾和消費者意識 抬頭的推動下，全球各行業都承受著去碳化的 壓力。在歐洲綠色政綱的推動下，歐盟雄心勃勃 的氣候目標是在 2050 年前實現淨零排放，這使 得德國產業受到更嚴格的審查。與此同時，人工 智慧和數位化（尤其是製造業）的興起也帶來了 轉變。以人工智慧、物聯網和自動化為基礎的工 業 4.0 正在為更高效、智慧和永續的生產流程 鋪路。
永續性和人工智慧這兩種推進力道不僅 對於減少環境影響至關重要，對於在快速發展 的全球市場中保持競爭力也至關重要。由於德 國在環境政策和工業技術方面均處領先，因此 這些趨勢對包括扣件業在內的製造行業尤為 重要。
低碳與人工智慧應用於扣件業 德國扣件業是汽車與航太業不可或缺的一環，該產業已迅 速採用更環保的作法與人工智慧驅動的技術。扣件製造涉及鍛 造、熱處理和表面塗層等能源密集型製程，為減碳帶來重大挑戰。 然而，AI 有潛力透過優化能源使用、精進生產流程及提高材料 效率來減少排放。
扣件製程中的人工智慧 人工智慧正逐漸被整合入製造業以優化製程。德國是工業 4.0 應用的領導者，其人工智慧應用正協助扣件公司提升生產力、 減少浪費，並將能源消耗降至最低。例如，人工智慧可以即時監 控和調整能源使用，大幅降低能源密集型生產流程的碳足跡。 透過預測設備故障並確保預防性維護，人工智慧可以減少停機 時間，提高營運效率並延長機械的生命週期，這也間接降低了碳 排放量。
此外，人工智慧在品質控制方面也扮演著重要角色。在精密 度極為重要的產業中，尤其是汽車與航太產業，人工智慧驅動的 系統可以偵測到人為檢測所遺漏的微小瑕疵或不一致部分。這 不僅能確保更高品質的扣件，還能減少浪費，有助於更永續的製 造實務。
低碳解決方案與能源轉型
德國工業在法規架構下正被迫使進行去碳化。對於扣件製 造商而言，這意味著需探索新方法來減少供應鏈上的排放量。採 用可再生能源、提高能源效率以及使用低碳材料是必要的策略。
德國的扣件產業與汽車業息息相關，而汽車業朝電 動車 (EV) 的轉型正推動著輕量化、永續性扣件的創新。 電動車製造商需要更輕、更有效率的零件來提高車輛 的續航力，而由碳纖維複合材料等先進材料製成的扣 件正變得越來越重要。這些材料可降低車輛重量，從而 提高能源效率並減少廢氣排放，符合德國推動低碳運 輸的目標。
德國扣件業的下一步是什麼？ 雖然人工智慧和低碳技術已經在推動轉型，但德國 扣件業的未來可能會由多種因素共同塑造：
1. 循環經濟實踐
德國永續發展策略的一個重要方面是朝向循環經 濟發展，即產品的設計是為了重複使用、回收或再利用。 對於扣件業而言，這可能意味著設計出扣件產品在其生 命週期結束時，可以更容易拆解與回收。AI 可以透過優 化設計流程，將廢棄物減至最低，並確保符合回收標準， 從而協助實現這一轉變。
德國嚴格的廢棄物管理法規，加上強調永續製造， 將促使扣件公司採用循環經濟原則。能夠製造出壽命更 長或更易於回收扣件的公司將擁有競爭優勢。
2. 先進材料與永續替代方案
開發更具永續性的新材料至關重要。由於汽車等產 業需要更輕量、耐用的零件，扣件產業將需要在先進複 合材料和永續合金等領域進行創新。材料科學結合人工 智慧驅動的研發可帶來突破，大幅降低扣件的碳足跡。
此外，德國致力於減少資源消耗，這可能會推動材 料效率的創新。扣件製造商可能會探索如何在不影響 產品完整性的情況下使用較少的原材料，以符合德國更 廣泛的永續發展目標。
3. 與德國工業巨頭合作 鑑於扣件業對於汽車與航太業的重要性，與德國工業 巨擘的緊密合作至關重要。隨著這些公司在其供應鏈中推 動更大的永續性，扣件製造商將需要跟上步伐。這包括開 發符合電動車、可再生能源基礎設施及其他新興技術獨特 需求的扣件。
AI 可協助扣件製造商量身打造產品，以滿足這些產業 不斷演進的需求，讓他們能夠繼續成為全球最大企業供應 鏈中不可或缺的一環。
結語：人工智慧和低碳是未來增長的基礎 植根於卓越和精密工程傳統的德國扣件業在永續發 展和數位轉型方面都處於領先。人工智慧和低碳技術將 成為這一進化的基礎，幫助企業減少對環境的影響，同時 在全球舞台上保持競爭力。
該產業下一階段的成長可能來自於循環經濟實踐、永 續材料創新，以及與汽車和航太等關鍵產業的深入合作。 隨著德國在永續發展和技術進步方面不斷推陳出新，扣 件產業將在塑造其未來工業版圖中扮演重要角色。
透過全面採用 AI、低碳策略和以永續發展為導向的 創新，德國扣件產業可確保其在全球製造業中保持領先 地位，同時實現該國雄心勃勃的氣候目標。
參考資料:
Will AI accelerate or delay the race to net-zero emissions? by Nature Industry 4.0 in Germany 2023: Your Ultimate Cheat Sheet by Scaler 8 Low-CO 2 emissions projects, detailed map and pathways by EUROFER
Artificial Intelligence 2024 by Chambers and Partners
著作權所有 : 惠達雜誌
撰文 : Shervin Shahidi Hamedani
2025 台灣扣件出口 市場情勢展望 一、前言
圖1. 全球製造業、服務業及綜合PMI 2023/5
天下雜誌 2024-01-17 發布「世界經濟論壇 800 位 CEO 如何看 2024 景氣」報導，調查顯示， 預期經濟會陷入衰退的執行長佔 45%，大幅低 於去年的 73%。而只有 18% 執行長認為未來 12 個月自身企業會受地緣政治影響。而銀行與金融 業高層則認為，烏克蘭戰爭和中東衝突尚未完全 反映在市場中，他們擔心油價與能源價格將出 現巨幅的震盪。2024 年全球有超過 60 個國家 要選舉，影響全球約一半人口。台灣中央銀行對 2024 國際經濟金融情勢及展望「製造業及服務 業展望反轉向上，增加 2024 年全球經濟成長動 能，貿易成長亦可望回升，惟受高利率水準壓抑， S&P Global Market Intelligence( 以下簡稱 S&P Global) 預測今年全球經濟成長率由前年之 2.7% 略降至 2.6%，2025 年持平於 2.6%。」預期製造 業景氣將自緊縮轉為擴張；另服務業 PMI 自谷底 續升，預期服務業景氣將加速擴張；製造業及服 務業展望反轉向上，趨於樂觀，預期今年第 2~3 季全球經濟可望重拾成長動能 ( 圖 1) ，並預期 在 商品貿易回溫、新興科技應用商機擴展、國際旅遊 強勁復甦下，今、明兩年全球貿易量成長將回升 ( 表 1)。2024 全球經濟成長率預測值為 2.6%，略低於 上年之 2.7%，明年持平於 2.6%。
然而在 2024 主要經濟體公債殖利率多上揚， 全球股市多上漲，2024 年經濟成長率看好，台灣 扣件業實際表現是否也開始回溫 ? 全球扣件市場 需求是否因國際油價震盪走高及整體全球通膨之 影響擴大 ? 或因中國經濟疲弱影響導致扣件市 場價格下跌 ? 台灣扣件業自 2023 年起已感受自 COVID-19 疫情後之劇烈市況變化，對於扣件業 者來說是相當艱困的，全球扣件市場客戶為因應 COVID-19 疫情發生後之全球航運因素而大量補 充庫存使價量俱揚，而疫情狀況解除後去庫存化
景氣榮枯線＝50
— 全球綜合PMI
— 全球製造業PMI
— 全球服務業PMI
資料來源：J.P. Morgan
註: 1. 包含商品及服務貿易。
資料來源：各機構
速度緩慢，國際上烏克蘭戰爭及中東衝突也影響全球航運狀況。 因此，台灣扣件業面對市場景氣嚴峻寒冬的延續變化難測，雖然 在政府機關支持下舉辦 2024/06/05~2024/06/07 台灣國際扣件 展，能否對台灣扣件出口市場注入強心劑產生變化，仍需觀察各 參展業者實際外銷出口統計變化及扣件產品海關出口統計資訊， 評估扣件產品出口市場需求情勢展望。
二、台灣扣件產品海關出口統計資訊 二次世界大戰後，歐美各國因人力成本等因素，將基 礎製造轉移至亞洲國家，台灣扣件產業取得發展契機。
台灣扣件產業的結構分為上、中、下游及周邊通路廠商， 完整聚落形成迄今，台灣是全球第三大扣件出口國，在 全球扣件產業中佔據領先地位。國際扣件產品市場需求， 可以從台灣扣件實際出口金額及出口數量中資訊觀察全 球扣件產品市場之變化。換言之，台灣扣件實際出口金額 及出口數量之變化，亦可評估全球扣件產品市場對台灣 扣件出口市場需求變化。由於扣件成品出口金額及出口 數量之變化涉及整體上、中、下游及周邊通路產業聚落之 景氣變化，藉由以下之扣件產品出口統計資訊觀察，可以 呈現上、中、下游及周邊扣件業者實際面對之市場情勢及 展望預測。
查詢 COVID-19 疫情前後，比較自 2021Q1 起至 2024Q2 為止之台灣扣件產品海關出口金額及出口金額 年增率統計資訊 ( 表 2 ) 及 2021Q1~2024Q2 台灣扣件出 口重量及出口重量年增率統計 ( 表 3 )。
觀察台灣扣件出口金額資料：台灣扣件產品海關對 全球出口金額由 2021Q1 之 1,192.27 百萬美元 / 季，上升 至 2022Q2 之 1,593.66 百萬美元 / 季，而自 2022Q4 開 始下降至 2024Q2 僅剩 715.68 百萬美元 / 季。台灣對全 球各地區市場分別區分為歐洲、北美、中南美、大洋洲、 亞洲之出口金額統計資訊觀察，2021Q1~2024Q2 依出口 金額排序主要市場順序均為北美、歐洲、亞洲、中南美、 大洋洲。因此可見台灣扣件產品出口市場地區順序未有 太多變化。然而台灣扣件產品出口至全球各地區市場金 額自 2022Q4 起均開始減少，逐季降低，2024Q2 出口金 額為 2022Q4 以後之最低季出口金額。
觀察台灣扣件出口金額年增率資料：不論全球或個別 地區市場，台灣扣件產品出口金額自 2021Q1 起均呈現正 年增率，而自 2022Q4 起呈現負年增率。雖有 2024Q1 中 南美市場呈現年增率正值，但整體全球年增率之轉折變 化由 2022Q4 起至 2024Q2 均為負值。
觀察台灣扣件出口數量 ( 重量 ) 資料：依出口數量 ( 重 量 ) 排序主要市場順序亦為北美、歐洲、亞洲、中南美、 大洋洲。2021Q4~2022Q2 期間，台灣扣件對全球出口數 量 ( 重量 ) 達到高峰。但對亞洲市場之出口數量 ( 重量 ) 卻於 2021Q4~2022Q2 期間起開始減緩，由 2021Q4 出口 數量 ( 重量 )53,960.48 公噸 / 季降至 2024Q2 出口數量 ( 重量 ) 25,226.637 公噸 / 季。全球出口數量 ( 重量 ) 及 北美、歐洲出口數量 ( 重量 ) 於 2022Q4 開始出現減少降 低，並持續至 2024Q2 均尚未回復至 2021Q1 之出口數量 ( 重量 )。
觀察台灣扣件出口數量 ( 重量 ) 年增率資料：除亞 洲市場及中南美洲分別於 2021Q4 及 2022Q2 已提早 反映年增率負值狀況，全球其他個別市場年增率均在 2022Q3~2022Q4 後開始呈現年增率負值。2024 Q1 雖有 北美洲及中南美洲出口數量 ( 重量 ) 年增率轉為正值，但 全球及其他個別市場 2024Q2 之出口數量 ( 重量 ) 年增率 仍呈現負值狀況。因此，市場需求景氣是否回溫，仍應以 較保守的心態評估情勢發展。
若以扣件出口金額 ( 表 2 ) 及出口數量 ( 重量 ) ( 表 3 ) 計算台灣出口扣件單位重量均價，所得之 2021Q1~2024Q2 台灣扣件出口報關單位重量均價變化統 計 ( 表 4 )。觀察 2021Q1 起至 2024Q2 扣件單位重量均價 變化，全球及其他個別市場間之扣件單位重量均價變化 趨勢近似，相同個別市場變化趨勢未偏離全球趨勢。以 2024Q2 全球及其他個別市場間之扣件單位重量均價為 基準，扣件單位重量均價約回復至 2021Q3~2021Q4 期間 之單位重量均價。
三、台灣扣件出口市場需求情勢展望
在扣件產品基本經濟市場中，客戶端需求通常受以下 因素影響，包含： 客戶可支配所得改變、客戶喜好的改變、 成本、替代品和互補品的轉變、產品來源數量和結構、對 將來的預期等。
扣件生產必須要從原材料來源追溯、模具設計使用、 沖壓鍛造輾牙塑性成型、熱處理、表面處理等自動化生產， 才能符合客戶端品質。在符合客戶端品質之前提下，改 變客戶喜好及產品來源數量和結構之因素對需求影響較 少。除非更低成本取得或替代品互補品符合客戶端品質， 才有影響能力。而在 COVID-19 疫情狀況解除後去庫存化 速度或去庫存化後之實際需求，才是客戶端真正的可支配 所得需求數量。
基本經濟市場中，供給及需求之關係密不可分，而且 供給和需求決定價格。台灣扣件產品海關出口統計資訊 顯示，2022Q1~2022Q2 台灣扣件全球出口數量 ( 重量 ) 可接近高達 43 萬公噸 / 季之供給量以應付當時之需求量， 扣件市場狀況供不應求。2024Q1 及 2024Q2 全球出口數 量 ( 重量 ) 僅分別約為 30.5 萬公噸 / 季及 20.3 萬公噸 / 季。與最高出口數量 ( 重量 ) 比較，約僅為其數量 71% 及 47%。在供過於求條件下，導致出口市場價格下降，而且 在看好 2024 經濟成長率的預測中因需求不足而呈現疲 弱。
以 2021Q1~2024Q2 台灣扣件出口數量 ( 重量 ) 年增 率統計繪製趨勢圖 ( 圖 2 )，觀察扣件數量 ( 重量 ) 出口客 戶端需求。若以出口數量 ( 重量 ) 年增率為供給需求關係 之指標，市場需求量大時，出口數量 ( 重量 ) 年增率指標 呈現正值。市場沒有足量需求時，出口數量 ( 重量 ) 年增 率指標呈現負值。市場穩定時供給需求平衡，數量 ( 重量 ) 年增率指標趨近於 0。因此，可由數量 ( 重量 ) 年增率指 標趨勢圖觀察供給需求關係趨勢，在數量 ( 重量 ) 年增率 指標趨近於 0 時，以對照所得之實際出口數量 ( 重量 ) 為 市場供給需求基準平衡量得以評估後續需求情勢展望。
年增率趨勢圖顯示 2024Q1 年增率指標似乎 往市場供給需求趨近，但 2024Q2 實際出口數量 ( 重 量 ) 又降低，顯示扣件市 場需求急速往下遠低於預 期。扣件產品出口市場需 求情勢展望仍需藉由觀察 2024Q3 及 2024Q4 實際出 口數量 ( 重量 ) 分析才能得 知台灣扣件業實際表現是 否開始回溫。從出口數量 ( 重量 ) 年增率趨勢圖可以 直接得知扣件業 2024Q3 及 2024Q4 仍可能處於市場景 氣難測未能適度回溫之狀 況，在烏克蘭戰爭、中東以 色列哈瑪斯戰爭衝突、美國 大選等不確定因素下，另外 面對越南泰國東南亞等地 生產扣件產品之競爭及中 國經濟疲弱狀況下中國扣 件低價傾銷之威脅，全球扣 件市場訂單是否轉向越南 泰國或中國而延緩或降低 對台灣扣件產品之需求也 是值得觀察。
表2. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口金額及出口金額年增率統計 (C.C.C. code 731811-731829, 單位：百萬美元)
資料來源：經濟部國際貿易署網站2024/07/02貿易統計查詢資料
台灣有不少中小型螺絲螺帽業者，承接的是大廠外包的訂單，在接單較少的情況下，中小型業者首當其衝被砍訂單。
自 2023
訂單需求明顯減少至今，已有不少螺絲螺帽廠因接不到訂單而停工或調整產線。當客戶端景氣不明，市場不僅 下單保守也對於庫存更為保守，導致扣件業者接單量下滑。從年增率趨勢現象來看，貿易戰及關稅並非決定市場景氣的 關鍵。若市場供給需求無法平衡，除屬於中高特殊性或必須取得認證進入門檻高的扣件產品以外，一般規格標準品扣件 將形成未來降價搶單苦撐的狀況，造成相當大的衝擊。
圖2. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口數量(重量)年增率趨勢圖
全球出口重量年增率
歐洲出口重量年增率
北美洲出口重量年增率
大洋洲出口重量年增率
表4. 2021Q1~2024Q2台灣扣件出口報關單位重量均價變化統計
(C.C.C. code 731811-731829, 單位：美元/公斤)
季別地區項目
=扣件當季出口金額/扣件當季出口數量(重量)
資料來源：經濟部國際貿易署網站2024/07/02貿易統計查詢資料
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 王維銘 在 2024Q3 及 2024Q4 全球扣件市場訂單可能普遍 難以掌握的趨勢下，扣件業 者在業務端應更積極更重 視既有客戶關係管理 CRM （Customer Relationship Management），透過客戶直 接交流及數據分析方式，即時 有效獲取顧客需求產品項目與 品質要求並擬定最佳行銷策略 爭取訂單。扣件業者在內部研 發技術生產端，可由既有之生 產品質資訊進行分析，擬定顧 客需求產品生產技術成本最 佳化策略，以利提升滿足後續 訂單效率。生產端在調整產能 時，更應利用設備空置及保養 維護時，深化產線生產技術訓 練，更能滿足後續訂單生產技 術品質及產能要求。
掌握美國客戶最新需求前
北美市場專門為各類扣件、機械、工模具和周邊緊固 用工業產品廠商所舉辦的 B2B 展會 - 美國拉斯維加斯 螺絲暨機械設備展，2024 年 9 月 10-11 日在曼德勒海灣 會議中心 B 館和 C 館舉行。
來自 35 國 ( 包括美國、比利時、巴西、加拿大、中 國、德國、印度、印尼、香港、義大利、日本、南韓、馬來 西亞、墨西哥、西班牙、台灣、泰國、土耳其、阿聯酋和越 南 ) 超過 600 個攤位現場展出各類適合產業緊固應用的 標準 / 客製產品和服務 ( 國際展商約 380 家 )，同時也把 握機會爭取銷售訂單、提高品牌知名度、發掘更多有機 會的合作夥伴。
該展台灣銷售總代理匯達公司今年也帶領 60 家廠 商到場參展，包括 : 金利興、通達興、寬仕、雷堤、建典、 尚余、金大鼎、金祐昇、公隆、芳生、冠鑫、恆昭、淳康、鑫廣、 台灣螺絲公會、錡瑞、韋奕、連宜、吉瞬、慶達、盛融、台 灣精密、濱井、銳禾、月光、翔勁、俊良、允拓、龍昌、毅程、 如保、吉立登、集財、友鋮、華盛、達宇、喬邁、商后、榮燊、 鴻錡、至得、普飛達、嵿峰、豐益、皇晉、紹光、品固、申特、 貿詮、翔笙、鋐昇、順承、瑞滬、元穩、捷貿、宜朋、金萬財、 原金、新廣盈、今湛、政毓、宸富、佛帝克、功福。台灣也 是今年主要國際展團之一，其他國際展區還有印度和中 國等。
吉瞬 尚余
台灣螺絲公會
金利興
此展吸引的目標訪客主要是扣件經銷商 和製造商的執行管理階層、銷售行銷和採購 代表，多數來自工業、建築、車用、組裝生產 及航太等應用領域。
為了促進產業交流和市場商機，主辦單位 也邀請多位業界專業人士舉辦多場業界座談。
包括針對 AI、技術趨勢、扣件表面處理及應 用和行銷等議題的 9 場專題演講、4 場爐邊 交流會和 2 場研討會 ( 目前已於大會官網開 放展後線上聆聽 )。
展會經理 Morgan Wilson 受訪時表示 : 「開展前一天我們才剛舉辦完熱鬧的高球交 流賽和歡迎派對，展會首日也相當順利 ! 我們 不只安排很多不能錯過的特定區域和產業取 向交流活動，把來自航太、車用和各種不同產 業的專業人士匯聚一堂，現場還有 Espresso 咖啡吧提供免費咖啡。當然還有年度扣件名 人堂和青年扣件專業人士獎頒獎和全新的行 銷研討會。我們非常開心今年的展會舉辦成 功圓滿，也期待下一屆會更上層樓。」
通達興
捷貿
根據一份市場調查報告，美國仍是全球最大的扣件進口國之一。有鑑於全球市場對自動化、航太和其他相關工業應 用有高度需求，預期美國市場也將展現類似成長趨勢。另外，因為對輕量化車和航空器的需求攀升，很多企業的扣件需 求也正從標準品朝客製化產品發展，這將會刺激美國相關扣件市場規模的進一步成長擴張。在當前美國持續對中國扣 件加徵 25% 關稅之際，輸出美國不受反傾銷稅影響的台灣優質扣件勢必將在美國買主眼中展現相對具競爭力的優勢。
此次代表金祐昇公司參展的張淑雲小姐則表示 : 「透過此次展會，除了與現有客戶碰面了解目前當地的市場情況， 也與一些陌生客戶推銷我們的主力產品。在全球景氣影響下，客戶目前對於採購上，最在意的部分除了價格競不競爭之 外，再來就是交期長短能否配合。也謝謝匯達的協助，讓我們兩天的展期順利。」 不過目前美國市場也有幾個短期現象 要特別留意。同樣是今年參展商的如保公司王文信總經理就表示 : 「有觀察到目前美國客戶的庫存水位仍高。」 台灣在今年上半年出口約 64 萬噸扣件至全球，其中有近 30 萬噸 ( 佔 47.1%) 輸出至美國，比去年同期增加 1.77%。 前幾大輸出扣件品項包括其他螺絲、螺栓 (73181590)、螺帽 (73181600)、自攻螺絲 (73181400)、木用螺絲 (73181200)。 建議有意願拓展美國市場的廠商可以多朝這幾類產品去開發客戶。
主辦單位宣布下一屆展會將於 2025 年 9 月 15-17 日在曼德勒海灣會議中心 E 館和 F 館再次舉行，有意願報名廠商 請速洽大會台灣獨家總代理匯達公司業務部預定攤位 ( 電話 : 06-295-4000 / Email: sales@fastener-world.com.tw)
成太 尚余
德慧 金頭
2024波蘭克拉科夫螺絲展
更貼近中東歐買家的產業交流平台
中東歐扣件產業年度盛事波蘭克拉科 夫螺絲展 9 月 25 至 26 日在克拉科夫展覽 會議中心 (Expo Krakow) 舉行，來自波蘭、 德國、義大利、中國、捷克、台灣、英國、土 耳其、巴基斯坦、馬爾他、美國、阿聯酋、 丹麥、印度約 140 多家展商報名參加，其 中台灣和中國是本屆最主要的海外展團。 展出產品項目包括 : 工業扣件及緊固元件、 建築扣件、組裝和安裝系統、扣件製造技 術、倉儲經銷設備和相關服務。
克拉科夫曾是波蘭的首都，在波蘭歷史上居重要地位，目前也是該國主要 的商業、文化和科學重鎮之一。波蘭國界緊鄰烏克蘭、德國、捷克、斯洛伐克、 白俄羅斯和立陶宛，在中東歐各國間的貿易往來佔關鍵中樞位置，加上中東歐 國家近幾年經濟發展和 GDP 成長飛快，對於建築和車用等相關扣件的需求持 續增加。今年前 8 個月，波蘭名列台灣第 9 大扣件出口夥伴，出口近 2 萬公噸， 同期比大幅增加 31.69%，是台灣前 10 大扣件出口夥伴中同期比增幅最高的 國家。
看好中東歐市場未來經濟發展紅利，今年匯達也率領近 30 家台灣展商到場與當地買主做最直接的面對面交流，包 括 德慧、金頭、宜朋、林裕、龍業百起、瑞滬、翔勁、友鋮、嘉興春祐、台灣精密、台灣螺絲公會、和泰、郁鼎、友信、久可、捷仂、 宏穎、合利、功福、貿詮、日友、三永、台煇、尚余、成太。展覽首日也看到不少來自波蘭當地的買主到會場尋找有潛力的 合作展商。由於今年有不少來自台灣和中國的展商，對於想要從亞洲採購高品質或具競爭價格扣件甚至是機械設備的當 地買主來說也更加方便。開展首日展場會議區主辦單位也邀請幾位業界專家發表專題市場趨勢相關演講。
儘管此展比較屬於中東歐市場的區域性展會，但除了當地買主的洽詢外，匯達現場參展人員仍觀察到來自冰島、阿 聯酋、英國，甚至是烏克蘭的訪客前來詢問特定客製化產品。一些隨團參展的台灣展商就向匯達人員表示，耳聞波蘭市 場是中東歐市場的一顆新星，除了在展期與當地買主交流外，展後也已安排拜會幾家當地廠商，希望能透過此行把更多 訂單帶回台灣。本屆也有參展的德國知名扣件進口商 Achilles Seibert 總經理 Timo Scholle 則向匯達參展人員表示，這 是他們第一次參加波蘭展，希望能更深入了解波蘭市場以及尋找更多合作機會。
主辦單位已宣布下一屆將於 10 月 15-16 日在同一個展館再次舉辦，更多展會報名細節請洽台灣銷售總代理匯達公司 業務部 (Tel: 06-2954000 / Email: sales@fastener-world.com.tw)
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
2024義大利米蘭螺 絲展 歐洲景氣可望再現復甦春風 作為台灣第八大扣件出口市場及歐洲第二大扣件生產 國，義大利約有 200 多家扣件製造商，其中超過 75% 產品 外銷全球。義大利米蘭螺絲展是當地扣件產業兩年一度的 盛大聚會，在今年 10 月 29 至 30 日於義大利 Allianz MiCo 會展中心舉辦第四屆國際性扣件展會。此屆吸引了超過 200 家展商，大多數來自歐洲，還有一部分展商來自台灣、 中國、印度與土耳其等國家。有些展商這次參展一方面是希 望與老客戶交流碰面並優先處理客戶的問題，並提供補貨 等周邊服務，另一方面也希望積極開發來自歐洲的客戶，並 爭取更多高附加價值的訂單。
在這些展商中，今年有 12 家台灣展商參展，其中匯達 代理的參展商包括 錡瑞、建世、久可、凱馴、貿詮、瑞滬、佛 帝克、萬淵、春雨。在印度展區部分，我們觀察到有些曾到 台灣看展的歐洲客人熟面孔前往了印度展商的攤位詢問。
此外在中國展商部分，我們 也在展場中觀察到有些歐洲廠商 與中國展商彼此相互競爭。有些 設備業者表示，中國展商不只在 扣件產品方面與多國競爭，現在他們的機械設備也比台 灣便宜了三到五成，且交貨速度快，未來的競爭力不容 小覷。這些業者希望未來應該把重心慢慢轉向供應具智 能化且更高品質的設備給歐洲客戶。
此展可說是明年 3 月德國司徒加特展的前哨站。參 與此展的訪客多數為歐盟地區的進口商、扣件的終端使 用者 ( 主要採購建築用扣件 )，以及通路商。匯達在 2 天 展期中與許多國際訪客相知與敘舊，向他們介紹台灣的 績優扣件廠商之餘，也與他們切磋交換台灣與歐洲兩地 的景氣展望。有些訪客表示歐洲的景氣應該不會再壞下 去，可望朝正面需求復甦的趨勢去發展。
主辦單位尚未公布下一屆舉辦日期地點。更多展訊 請持續關注匯達官網 www.fastener-world.com
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 曾柏勳
AMBROVIT 錡瑞
建世
2024韓國工業大展 多家中、印展商瞄準韓國內 需市場 韓國每年一度的製造工業產業盛事「韓國工業 大展」，又稱「韓國首爾金屬週」，10 月 16 至 18 日在 KINTEX 展覽場一館舉行，並獲得韓國當地多個製造產 業公協會的支持。
本屆有來自韓國、中國、印度、日本、德國、加拿大、 義大利、瑞士、西班牙、台灣、美國、俄羅斯、賽普勒斯 等國將近 300 家展商展出各式工業金屬加工產品和週邊 設備及服務。除了韓國本地展商占最大宗外，約 90 家中 國展商組成本屆最大國際展團，第二大展團則是印度 ( 約 20 多家 )，顯示中、印展商看好近期韓國內需市場。
此展主要分成 14 個主題子展區，包括 : 扣件及線材、 鑄造及壓鑄、車用及機器零部件、壓造及鍛造、大小管 材、表面處理及上漆、3D 技術、鋁加工、雷射及焊接、基 礎製造技術、幫浦技術、工具、複合材料、電控 / 量測 / 自 動化。清楚明瞭的展品區隔方便來訪買主快速找到感興 趣的合作展商。主辦單位在展期前兩天也針對業界最關 心的 ESG、車體輕量化、環境永續、模具射出技術議題邀 請專家代表舉行共約 13 場專題演講。展會執行長兼主席 Hongyu Lee 就表示 : 「此展是與海內外買主面對面並在 相關產業技術議題上交換想法意見的絕佳機會。」
匯達今年也在「扣件及線材」展區參展並與來訪的多 家韓國買主進行互動交流。據觀察，此次來匯達攤位詢問 的訪客多為螺絲相關中小型貿易商或進口商，還有訪客直 接表明惠達雜誌是值得一看的產業工具書，對其尋找合適 的廠商進行採購下單非常有幫助。
韓國是亞洲重要的工業產品輸出大國之一，金屬零件 加工製造供應鏈的發展動能相較於其他東南亞新興國家 更加成熟強健，尤其是對車用、電子 3C 和重工業用的扣 件產品需求更加明顯。最新韓國官方統計數據顯示，韓國 2024 年 9 月出口再刷新單月最大出口紀錄，並連續第 12 個月呈現成長，加上與歐美簽訂自貿協議後產生的競爭優 勢，出口至歐美、中東、中國和東協的部分都有成長。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
2024墨西哥瓜達拉 哈拉螺絲展 建築、車用扣件為洽詢主流 前年移師墨西哥商業大城瓜達拉哈拉舉辦的墨西哥螺 絲展，今年 9 月 5-7 號再次與墨西哥五金展在瓜達拉哈拉 展覽中心 (Expo Guadalajara) 舉辦。約 80 家展商報名參加， 除了幾家墨西哥和台灣展商報名外，絕大部分展商皆來自中 國。展出面積總計 3,000 平方公尺，此展是拉丁美洲目前被 視為比較專業的扣件、五金產品相關產業展覽平台和促進 與當地買主溝通交流的管道。
今年展商主要展出的緊固類產品大多圍繞在車用、建 築工程、五金產品、能源相關和機械金屬加工製造等應用方 面。該展台灣攤位銷售總代理匯達公司帶領 鴻毅機械、鍇 泰、功福、金大鼎、友鋮和旗林 6 家台灣扣件廠商到場展出 各種具高附加價值和成本效益優勢的產品和服務，與墨西 哥當地和來自鄰近西語系國家的買主做面對面的認識交流。
不過，或許受到全球政經環境變動等外部不利因素或區域 性產業階段性需求調整的間接影響，3 天的展期據大會統 計大概吸引約 2,000 人次造訪，訪客數相較於原先預期仍 有許多成長空間。
據匯達參展人員的現場觀察，本屆來匯達攤位 訪客以 洽詢車用和建築扣件產品為大宗，且偏好與已有在拉美市場 深耕布局的供應商為優先洽談合作對象。除此之外，由於當 地廠商多以西語為主要溝通媒介，有意打入當地市場洽談 合作的廠商要特別留意是否有能以西語溝通的專業人才。
在進口稅率部分，為了抑制來自未與 墨西哥簽有自 由貿易協定國家區域的不公平競爭，墨西哥聯邦政府於 2024 年 4 月 22 日公布再次對特定產品項目 ( 包括扣件 ) 稅率進行調整，原先涉案扣件 ( 海關編碼為 7318.11.01 / 7318.12.91 / 7318.13.01 / 7318.14.01 /7318.15.04 / 7318.15.99 / 7318.16.06 / 7318.19.99 / 7318.22.91 /7318.23.02 /7318.24.03 / 7318.29.99) 的稅率是每公 斤按價加徵 25%，自 2024 年 4 月 23 日起到 2026 年 4 月 23 日期間，稅率將暫時調整為 35%。
大會會後也宣布下一屆展會將於 2025 年 9 月 4-6 日 在同一個展館再次舉行，有興趣了解更多此展細節或有 興趣開發美洲市場的廠商可聯繫台灣銷售總代理匯達公 司業務部 (Tel: 06-295-4000 / Email:sales@fastenerworld.com.tw) 獲取更多資訊。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
2024越南胡志明市國際 金屬加工設備展 多國看好越南金屬加工市場前景 越南胡志明市國際金屬加工設備展是專 為精密工程和製造專業人士所舉辦的年度金 屬加工和相關設備應用展覽會，也是南越地 區較具代表性的精密機械、金屬工具和設備 展會。10 月 2 日至 4 日在胡志明市 S.E.C.C 展 覽中心舉辦。該展今年的主打口號是「打造 一個碳中和製造產業傳統 (FROM LINES TO CYCLE – BUIDLING A CARBON NEUTRAL MANUFACTURING LEGACY)」，希望提供所 有世界級的技術提供業者和業界人士一個交 流突破性發想和商業竅門的一站式平台。
今年的展會總計有來自越南本地、中國、 日本、德國、台灣、南韓、義大利、阿富汗、香港、 印度、馬來西亞、新加坡、泰國、美國和芬蘭 共 15 個國家 / 地區 188 家展商報名。展商主 要以越南、中國、日本和德國為大宗。展出產 品比較貼近板金加工、精密工程、工模具、自動 化、加工機台、機器手臂、量測設備、泵及閥件、 原料處理、焊接、表面處理、烤漆、化學品、包 裝、手工具、安全設備、軟體系統、線管材、夾 具⋯等。
該展展示許多目前全球市場最新穎的高科技精密工程和機械加 工技術，吸引相關產業人士到訪參觀。據匯達現場參展人員展期 3 天 與來訪客戶互動的觀察，今年的訪客屬性多是來自精密金屬加工零件 和工程用緊固元件及機工具產業領域的進口商或製造商，產品需求主 要是以滿足越南當地製造業為主，現場也有遇到 Böllhoff 等緊固件 相關大廠採購到匯達攤位詢問。
根據統計，越南機械設備有 7 成以上仰賴進口，目前已是全球第 八大工具機進口國。受惠越南汽機車和消費性電子產品製造產業的 成長發展，越南也是台灣非常重要的工具機產品出口夥伴。越南機械 業公會 (VAMI) 預計自 2019 年至 2030 年，機械市場需求將達約 3100 億美元。
主辦單位尚未公布下一屆舉辦日期地點。更多展訊請持續關注匯 達官網 www.fastener-world.com。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
2024台灣國際五金 工業展 AI、低碳議題正夯 台灣國際五金工業展 10 月 16 至 18 日在台中國際展覽 館舉行，與台灣工具博覽會同場同期舉辦。展場共分成 7 大 主題展區，包括工具及相關配件、汽車修護用品及車用配件、 園藝 / 戶外 / 農業 / 居家修護、建築五金 / 鎖具、金屬加工設 備 / 機械零組件 / 檢測儀器及工業安全、扣件與配件、數位 智造專區。
由於展出地點緊鄰中台灣五金手工具產業聚落，地利之 便讓該展較容易吸引周邊專業五金手工具業者到場觀摩業界 更新技術或找尋合作機會。今年展會以「LESS」為展會主軸， 並特別著重在低碳、環保、節能及永續趨勢。據大會官方會 後釋出數據，今年報名展商約 270 多家，展出面積 7,000 平 方公尺，希望能透過 3 天展期在台灣年出口千億以上的市場 大餅中爭取到更多海內外訂單。
據匯達現場參展人員觀察，此屆展商仍以手工具、小五 金和園藝周邊等產品展商居多，扣件與配件的展商相對少數。
來參觀的訪客也是以國內的廠商和中小型家代工廠為大宗， 國外買主較少。不過也有一些原本以採購五金手工具為主的 買家到螺絲展商攤位洽詢，希望可以擴大產品供應品項。
為了讓參與業者也能第一手了解 AI 自動化、數位 轉型、節能減碳、工業能源、碳費、政府資源和世代傳 承等領域，主辦單位也特別邀請經濟部產發署、台灣 手工具公會以及多位大專院校和大廠業者及專家代表 進行專題演講。台灣手工具公會理事長賴亮孜受邀致 詞時表示，中台灣手工具產業基礎深厚。經濟部產發 署署長楊志清則表示，將續推智慧化和低碳轉型以及 透過疫後特別預算、AI 人才培育和租稅優惠等利多政 策來協助企業保持競爭力。
展會下一屆起將移師台中水湳國際會展中心舉辦， 主辦單位盼透過更優化的展出環境進一步提升台灣五 金產業的展示實力與供應鏈優勢。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
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CBAM磨合期的 因應措施總整理 【CBAM最前線】 CBAM 急促推行至今的過程，可說是歐盟邊做邊 改，業主邊做邊學，被搞得一個頭兩個大。
CBAM目前還是一個未知底部有多深的漩渦，細則修改的變數仍很 大，業主需要有常備的資源來因應CBAM在2026年正式實施前的潛 在變動，以避免人力與資本面臨「斷頭」的窘境。
本文情蒐截至今年9月海外媒體與機構揭露的歐盟CBAM進 展，帶您了解CBAM的磨合期、外界的質疑以及建議的因應措施， 幫助您審視自家企業的處境與未來可循的途徑。
進口商與CBAM的磨合期仍持續
CBAM在去年十月進入過渡期之後，進口商使用專用 的CBAM臨時報告平台時遇到許多困難，影響到第一份報 告的及時提交。因此，當時歐盟委員會延長了原定於今年1 月31日履行CBAM報告義務的最後期限，對於因技術問題 而無法及時提交報告的進口商，並未實施制裁。
為了解決這些困難，國際商會(International Chamber of Commerce, ICC) 向歐盟執委會發出公開信，除了要求簡 化資訊的交換與流程之外，還提出三個具體要求：
1. 要求將提交報告的截止日延後到2025年底。
2. 要求開放能在專用報告平台以外的其他平台提交 報告。
3. 由於進口商發現位於第三國的供應商和營運商不 願分享碳排資訊，因此建議由位於第三國的進口商直接向 CBAM入口網站提交該資訊。
CBAM試行至今已過了一年，磨合期仍未完待續，仍 有許多由外部提供的意見，可能會在最終改變CBAM的細 則，瞬息萬變，需多加注意。
外界對CBAM減碳效益的質疑未解
亞洲開發銀行(ADB)質疑，歐盟碳稅能改善氣候變遷 的效益有限，而且對亞太地區造成經濟衝擊的效果也有 限。根據亞洲開發銀行在2024年的統計模型，CBAM可幫 助減少的全球碳排量僅不到0.2%。此外，根據亞洲經濟整 合報告（AEIR），CBAM可能導致全球對歐盟的出口減少約 0.4%，亞洲對歐盟的出口減少約1.1%。
亞洲開發銀行指出：「碳定價舉措只能限制一部份的 碳洩漏情況，為了大幅減少全球碳排放，碳定價舉措需要 擴展到歐盟以外的其他地區，尤其是對歐洲碳密集型出 口比例較高的亞洲。亞洲的碳排放成長速度快於其他地 區。」除了中國與印度之外，近年東南亞的製造業投資大幅 增加，未來的碳排量漲幅仍有空間。對此，泰國與越南都 擬在2025年開徵碳稅。
CBAM恐自傷歐盟製造商？
當CBAM擴大實施到其他產業的同時，歐盟當地某些 製造商的免費配額也將逐步取消。然而，歐盟受CBAM影 響之產業的進口來源當中，幾乎有四分之三都來自歐盟成 員國。以鋼鐵業為例，在歐盟的進口來源國中，歐盟27國 的佔比多達77.3% (數據來源：世界銀行)，中國僅佔5.2%， 印度佔2.6%，英國佔2.5%，美國佔1.2%。這代表逐步取消 免費配額可能會導致歐盟成員國的生產成本增加。
只要CBAM的範圍不擴大涵蓋到下游產業的碳排， 現階段的CBAM可能會不成比例地損害歐盟製造商的競 爭力。亞洲開發銀行指出，雖然CBAM可能透過將製造帶 回到歐盟，來幫助應對歐盟碳排放交易體系造成的碳洩 漏，但CBAM可能會導致歐盟的下游製造商將部分的生產 轉移到歐盟之外，反倒增加碳洩漏。
歐盟是世界上最大的汽車與機械生產國之一。CBAM 和免費配額的逐步取消會導致鋼鐵價格上漲，可能對汽 車、機械等行業的生產成本和出口產生重大衝擊，進而損 害歐盟製造商的競爭力。
提前準備 勝過後悔不及 想必所有人都已知道，碳稅將成為全球貿易中一項新 的重大支出，對財務的影響巨大。雖然CBAM的財務影響 預計要到 2026 年才會完全顯現，但立即做好準備至關 重要。湯森路透(Thomson Reuters) 提出建議，若提前採 取措施就可減輕未來潛在的法律和財務風險，這些措施 包括：
1. 聘請專責人員或分析專家，協助您的企業判定衝 擊範圍。
2. 規劃您企業的全球供應鏈。評估和查明受影響 的供應商，識別出合乎CBAM規定的供應商。
3. 修改供應商合約中的條款和條件，要求為CBAM 商品提供準確、及時的嵌入式排放數據。要求與供應商 合作進行資料改善工作，明確定義供應商對CBAM合規性 的責任，並指定由哪一方負責碳證書費用，並概述不合規 的後果。考慮添加有關機密性和資料儲存的條款。
4. 制定CBAM報告流程。建立收集和儲存嵌入式排 放資料的流程，包括供應鏈中的哪些人持有此資訊、誰將 聯繫供應商以及誰將與供應商合作。
5. 辨識出內含排放量較低的產品。評估和分析您 的供應鏈，為可能含有較低碳排放的產品尋找追加的採 購選項。
6. 銷往歐洲的出口商也應採取措施。出口商應主 動辨識出受CBAM影響且應提報的產品，應審查用來計算 排放量的方法，並確保擁有收集必要數據的方法，應確保 有一個收集、儲存、計算和共享所需資料的流程。
距離CBAM正式實施只剩不到1年1個月，CBAM碳稅 將會是地表上最大規模的稅務支出之一，對製造成本與 貿易成本的衝擊尚無法精準地量化評估出來。提前因應 是預先配置停損點的最佳防守策略，以及在未來爭取訂 單的最佳進攻策略。
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳
台灣碳費時代來臨扣件產業的未來 (第一部分)
自 2021 年 7 月 14 日歐盟公告將自 2026 年開始正 式執行歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報，2027 年開始 碳邊境稅的課徵，目的是防止碳洩漏，所謂「碳洩漏」是 指當企業因為某地針對氣候變遷而採取比較嚴格的碳 排放規範，例如 : 碳稅、碳費⋯等，導致生產成本變高， 就將該產品生產外移到對於碳排放規範相對比較不嚴 格的地區，或是從碳排放規範較寬鬆的地區進口同類型 成本較低的產品，此舉就會造成碳洩漏，因為地球只有 一個，在碳排放規範較寬鬆的地區所排放的溫室氣體排 放到大氣層之後，對於地球溫室效應的影響是會到全世 界每一個角落。CBAM 規定如果生產國其本國就有繳交 碳費或碳稅，其金額是可以扣抵 CBAM 的稅額，因此，中
1.
華民國環境部自 2021 年 7 月 15 日起就開始積極立法以對應歐 盟的碳邊境調整機制。
終於經由立法院三讀通過，中華民國在 2023 年 2 月 15 日 公告實施「氣候變遷因應法」，其目的是因應全球氣候變遷，制 定氣候變遷調適策略，降低與管理溫室氣體排放，落實世代正 義、環境正義及公正轉型，善盡共同保護地球環境之責任，並 確保國家永續發展，以對應歐盟的 CBAM 以及美國的清潔競 爭法案（CCA）的碳稅徵收要求，環境部也積極在這段時間訂 定相關的管理辦法，在 2024 年 9 月底之前已經完成公告的溫 室氣體管理辦法整理如 表 1。
表 1、中華民國溫室氣體法規整理表 氣候變遷因應法
溫室氣體自願減量專案管理辦法
2. 溫室氣體排放量增量抵換管理辦法
3. 氣候變遷因應法施行細則
4. 溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法
年 10 月 12 日
2023 年 10 月 12 日
年 12 月 29 日
年 7 月 1 日
5. 碳費收費辦法 2024 年 8 月 29 日
6. 自主減量計畫管理辦法
年 8 月 29 日
7. 碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標 2024 年 8 月 29 日
圖 1、碳費徵收對象行業別分析
在 2024 年 8 月 29 日環境部公告碳稅三法，正式宣布台灣碳費時代將自 2025 年 1 月 1 日正式開始執行，明定徵收對 象為電力業、鋼鐵業、塑膠化學產業及大型製造業，並公布碳費計算及排放量扣減方式，也宣告 2025 年起為「碳費收費 元年」，台灣正式邁入「排碳有價」時代。第一批的徵收對象屬應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源，且全廠（場）的 直接排放及使用電力的間接排放，溫室氣體年排放量合計值達 2.5 萬公噸二氧化碳當量以上的電力業及製造業為收費對 象，總計有 281 間企業 500 間工廠入列
，節錄環境部「碳費三子法公告 正式邁入碳定價時代」簡報中碳費徵收對象行業 別分析為 圖 1，其中鋼鐵業碳排放量是第一位，也是爾後重點減量的業別。
圖 2、費率訂定徵收時程
資料來源: 環境部「碳費三子法公告 正式邁入碳定價時代」2024/08/29
碳費徵收對象必須從 2025 年的每年 5 月底前，依企業前一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的溫室氣體排放量，依照公告 收費費率自行計算應繳納費額，並填具碳費申報書及繳款單，將前一年度的碳費自行繳納至中央主管機關指定金融機構 代收專戶後，以網路傳輸方式，向中央主管機 關申報。費率訂定徵收時程請參閱 圖 2、碳費 費率訂定與徵收時程。碳費費率已經在 2024 年 10 月 7 日完成費率審議，一般費率為 300 元 / 公噸 CO2e，對應技術標竿指定目標之優 惠費率 B 為 100 元 / 公噸 CO2e，若進一步選 擇國際減碳最高標準之行業別指定目標，其則 可適用更優惠的費率 A 為 50 元 / 公噸 CO2e。 2025 年元旦費率公告生效，當年 5 月試申報 碳費（但不用繳費），也就是說要到 2026 年 5 月才需要第一次繳交碳費（繳交 2025 年排放 量碳費），繳費時間是能夠配合歐盟 CBAM 的 課徵碳邊境稅 2026 年的期程。
圖 3、碳費收費條文與模式 碳費的計算方式是業者關注的另一個重 點，依照碳費收費辦法第五條，碳費之計算為 收費排放量乘以徵收費率，再依據 2024 年 10 月 7 日環境部的新聞稿“高碳洩漏事業單位在 碳費公式中最初可享排放係數折扣，但尚未明 訂哪些產業符合，需依主計總處最新產業關聯 表、再與經濟部討論，預估 2025 年上半年發 布。”目前尚未可知，整理收費模式如右 圖 3。
再依據「碳費徵收對象溫室氣體減量指定 目標」、「自主減量計畫管理辦法」針對 被納入 徵收碳費的企業，只要能有效減少溫室氣體排 放量，並達到中央主管機關「指定目標者」，企 業可以自行提出「自主減量計畫」來降低碳費。
以中國鋼鐵公司 2023 年永續報告書中， 所公開的 2019 年至 2023 年的溫室氣體排放 量如下 表 2、中國鋼鐵公司 2019 年至 2023 年溫室氣體排放量表所示，2023 年中國鋼鐵 溫室氣體排放強度為 2.326 公噸 CO2e/ 公噸 鋼胚，與 2022 年相同，高於 2021 年 2.301 公 噸 CO2e/ 公噸鋼胚，可能是因為 2023 年的
營收下降 ( 請參考 表 3 ) 未達經濟規模產能，致使溫室氣體排放強度不 降反升。以中國鋼鐵公司 2023 年溫室氣體排放 ( 範疇一加範疇二 ) 約 為 1,805.8557 萬公噸 CO2e，扣除 2.5 萬公噸的 K 值，需要繳納的碳排 放量是 1,803.3557 萬公噸 CO2e，以 300 元 / 公噸 CO2e 計算，中鋼公 司要交納的碳費約是 5,410,067,100 元 ( 約新台幣 54 億元 )，若中國鋼 鐵公司選擇國際減碳最高標準之行業別指定目標，適用更優惠的費率 A 為 50 元 / 公噸 CO2e 計算，中鋼公司要交納的碳費約是 901,677,850 元 ( 約新台幣 9 億元 )，以 表 3、中國鋼鐵公司個體財報 2019 年至 2023 年營收統計表中 2023 年總營業額為 1,971.49 新臺幣億元，碳費將佔總 營業額的 0.45%~2.73%，這個金額如果中國鋼鐵公司自行無法吸收，就 將會反應到中國鋼鐵公司產品價格之上。
表 4、中國鋼鐵公司 2021 年至 2023 年能源消耗表
資料來源:中國鋼鐵公司112年永續報告書 p.58
p.8
以本文 表 2、中國鋼鐵公司 2019 年至 2023 年溫室氣體排放量表所示，中鋼的碳 排放量主要是範疇一 (ISO14064-1:2018 版 的類別 1)，聚焦在固定源燃燒，煤炭是最大 消耗能源，在 2021 年之前，煤炭使用是包含 冶金用煤及燃料煤，2022 年之後煤炭僅為 冶金使用，燃料煤已經改用天然氣與低硫燃 料油，天然氣與低硫燃料油的消耗量在 2022 年開始已經大幅增加，本文引用中國鋼鐵公 司永續報告書能源消耗說明為 表 4、中國鋼 鐵公司 2021 年至 2023 年能源消耗表。
中國鋼鐵公司自訂的排碳目標 ( 是以 2018 年碳排放量作為基準年 ) ，將在 2025 年減碳 7% ，在 2030 年減碳 25% ，將 於 2050 年達成碳中和。中國鋼鐵公司短、中、長期減碳方案，在短期將投資太陽能光電，盡可能滿足在短中期廠內再生 能源需求，長期將進行低碳能源需求盤點，並規劃投資與購買計畫，積極投入產學合作計畫投注研發低碳新興煉鋼技術， 包含：添加還原鐵、高爐噴氫取代煤、碳捕捉與應用⋯等。
目前無論是中華民國政府徵收的碳費，或是歐盟所徵收的碳邊境稅，兩者扣抵的模式還沒有定論，2024 年 9 月 16 日
環境部長彭啟明與環境部氣候署前往歐盟相關機構就氣候變遷、碳交易、空氣品質管理等進行交流，經由面對面交流中 確定我國碳費可扣抵應繳交的歐盟 CBAM 憑證數量，但扣抵的詳細規定需待明年 (2025 年 ) 中「第三國支付的碳定價如 何扣減」及「EU ETS 之下免費核配與 CBAM 制度調和」等細則公布才能獲知。
( 編按 : 碳稅徵收措施影響產業發展重大，台灣產業也不例外。這一期我們詳細說明了台灣未來碳稅的徵收模式、計算準則以及目前施行進度， 下一期 2025 年一月號螺絲世界雙月刊我們將延續此議題，更深入分析台灣和歐洲進口商兩邊的碳稅申報及計算，並探討台灣業者可能面臨的 難題和可行的因應模式。)
著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : 宋文龍博士
文章提供：Sergio Milatias， Revista do Parafuso（巴西扣件雜誌）主編
本文於 11 月撰稿，這時可獲取的 2024 年數據不算 完整，但本文的目的是總結巴西某些產業的景氣，這些產 業消費了大量扣件，因此對於涉及螺絲、螺栓、螺帽、墊 片、鉚釘供應鏈中的參與者來說非常具代表性，此外還有 技術服務、塗層和最終應用等產業。
首先，值得一提的是，2024 年第一季及第三季巴西鋼
(單位:輛)
鐵業產量為 2,520 萬噸，較 2023 年同期成長 4.26%，全 年產量為 3,200 萬噸。
除了巴西的工業製造之外，在汽車、摩托車、家用電 器和電子產品方面，景氣表現非常強勁，反映出 2024 年 將有一個好的結尾，如果經濟發展一路順利沒差錯的話， 2025 年甚至會更好。
( 註：預計巴西
據估計，每輛乘用車（非 電動車）需要 30 公斤扣件， 這說明 巴西境內和境外生產 的螺絲、螺栓、螺帽和類似 產品每年消費量約為 740 萬 噸。 此外，售後市場消費旺 盛，目前巴西全國汽車流通量 達 122,259,745 輛 ( 編按：根 據巴西運輸部的數據，此數 字是包含所有移動載具種類， 其中汽車類載具的流通量是 62,718,052 輛 )。
巴西等國家的產量尚未恢復到 2019 年的水準。相較之下，根據 https://jalopnik.com/ 的數據，截至 2020 年，美國 有 17 款的車型金額為 2 萬美元以下，而現在只有 6 款是此金額。
除此之外，年輕人的汽車購買量正在下降，他們反過來越來越多選擇使用公共交通和用手機叫計程車。另外值得注 意的是，儘管巴西在收入方面為全球第八大經濟體，但巴西因高物價而導致汽車購買量下降幅度很大，且目前人均收入 較低為 1.03 萬美元 (2023 年巴西 GDP 為 2.173 兆美元 )。
摩托車 與四輪車或其他更多輪型車款不同，摩托車等兩輪車領域正處於黃金時期。在 2023 年生產了 157.3 萬台，超過 2014 年 ( 也就是 2015 至 2017 年經濟衰退之前 ) 的 151.1 萬台。2024 年第一季至第三季之間，巴西組裝了超過 132.3 萬台， 比 2023 年同期增長了 11 %，此產量擴張顯然是因為巴西送貨服務的成長。預計今年底，巴西會有 174.5 萬輛摩托車，若 以每輛使用 6 公斤扣件來看，裝配線的扣件消費量應在萬噸左右，還不包括全國流通的 33,896,833 輛摩托車的售後市場。
家用電器 根據富比世巴西官網刊登之電子製造商協會（Eletros）的數據，第一季至第二季，巴西家用電器銷售額較 2023 年同 期成長 34%，這是歷史最高水平。
平均每年售出 1,290 萬台電器，特別是洗衣機、爐灶和冰箱，最近第一季和第二季的銷量增加了 730 萬台，比 2023 年同期增加了 16%。此產業的大廠有 33 家，佔全國 GDP 的 3%，其在全國有 51 家工廠，創造出 20 萬個直接就業機會。
簡而言之，這些行業都是扣件的重要消費者，請注意，這還不包括佔 GDP 10% 左右的住宅、商業和工業地產的建築 和裝修行業，以及石油和天然氣、水力發電、風力發電和太陽能領域。
資料來源： https://forbes.com.br ; www.oica.net ; www.abraciclo.com.br www.anfavea.com.br ; www.acobrasil.org.br/site/ ; www.sindipecas.org.br
歐、美、日、中 扣件統計數據分析 數據來源：歐盟執委會、美國商務部、日本財務省、中國海關總署 表格皆以 2023 年的數值排序 ＊統計對象：海關編碼 7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等
歐洲 歐洲進口統計 綜觀過去 6 年歐盟從全球進口扣件的需求變化 ( 圖1)，進口額與進口重量的走勢類似。進口額在 2020 年觸底後回彈高 達 71.3% 到 2022 年顛峰值的 80.5 億歐元，在 2023 年向下修正18.9%，落在 65.2 億歐元，並往 2021年 (59.8 億歐元) 甚至可 能是疫情發生前的 2019 年水位 (54.2 億歐元) 貼近。可見歐盟的扣件進口需求已在 2022年之後向下反轉並欲急劇往正常水 位邁進。2023 年下修的幅度已接近 2020 至 2022 年上漲幅度的一半，因此推測在 2024 年底至 2025上半年可望完全回歸 到正常需求水位。
圖1. 過去六年歐盟自全球進口扣件的金額(歐元)與重量(公斤)
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
5,493,456,681 5,422,279,123 4,703,452,379
5,989,693,891 8,057,686,959 6,528,821,893
1,770,318,825 1,696,065,191 1,560,903,393 1,853,674,182 2,032,433,803 1,622,017,063
歐盟扣件進口額(單位：歐元)
歐盟扣件進口重量(單位：公斤)
把範圍縮小到過去 3 年來看歐
盟的前十大扣件進口來源國 ( 表1)， 前五大國家分別是中國、台灣、土耳 其、印度、越南。中國與台灣仍是彼 此競逐歐洲市場的主要對手。有趣 的是，隨著去年以來南亞與東南亞市 場在全球的能見度與重要性大增， 印度和越南進入了排名中的前五強， 泰國是第六名，這三國目前都是扣件 投資的高潛力市場。
需注意的是，圖2 顯示歐盟在 2023 年對台灣與中國扣件的需求都 出現明顯的下滑，對越南、印度與土 耳其的需求也下跌，但對泰國的需求 有上升。
圖2. 過去三年歐盟扣件進口重量 歐盟出口統計 過去 6 年歐盟對全球出口扣件的變化 ( 圖3) 顯示，出口額與出口重量的走勢分歧。出口額在 2020 年觸底後一路回彈 到 2023 年的顛峰值 55.7億歐元，成長幅度為 29.0%，遠遠超過 2019 年疫情發生前的水位 (48.0 億歐元)，值得關注 2024 年歐盟的扣件出口額是否會再創新高。出口重量則持續在56 億歐元與 65 億歐元大關之間來回擺盪，整體來看變化並不 大，也不太受到疫情這種環境巨變的影響。
圖3. 過去六年歐盟對全球出口扣件的金額(歐元)與重量(公斤)
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
4,754,558,225 4,806,802,790 4,318,000,763 4,893,380,898 5,348,563,414 5,571,931,622
651,283,816 625,255,535 569,534,756 632,653,760 591,917,815 565,215,559
歐盟扣件出口額(單位：歐元)
歐盟扣件出口重量(單位：公斤)
表2. 過去三年歐盟扣件出口金額與重量
過去3 年來看歐盟的前十大扣件出口對象國 ( 表2) 顯示，前五大國家分別是美國、中國、英國、墨西哥、土耳其。美國與 中國是彼此競逐歐洲市場的主要對手。歐盟扣件除了出口到先進國家之外，也有一定比例是出口到墨西哥、土耳其、巴西、 印度等新興國家。
圖4 顯示歐盟在 2023 年 對美國、中國、瑞士、巴西、 挪威出口扣件的重量都減 少，反之，對墨西哥和土耳 其出口的重量連續三年穩 定增加幅度較大，對印度與 摩洛哥出口的重量也有連 續三年較小幅度的增加。
進口額與出口 額比較 比較過去六年歐盟的 扣件進出口金額 (圖5)，不 難發現歐盟是扣件進口導 向。進出口額都在 2020 年 觸底，但不同的是，進口額 在 2022 年急劇上升並觸頂 後在 2023 年向下修正，出口 額則是在觸底後穩定地、相 對小幅度地上升並持續創 高至 2023 年。
圖4. 過去三年歐盟扣件出口重量(國別排序)
98,323,298 98,216,658
圖5. 歐盟扣件進出口金額(歐元)比較 單位：歐元
9,000,000,000
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
3,000,000,000 4,000,000,000
5,493,456,681 5,422,279,123 4,703,452,379 5,989,693,891 8,057,686,959 6,528,821,893 4,754,558,225 4,806,802,790 4,318,000,763 4,893,380,898 5,348,563,4145,571,931,622 0 1,000,000,000 2,000,000,000
美國進口統計 過去 7 年以來，美國自全球 進口扣件之金額 ( 圖6 ) 有所波 動。在發生中美貿易戰的 2018 年上升 16.6%，在疫情爆發的 2020 年下跌 13.3%，回落到 低於 2017 年的水位。然而，在 2020 到 2022 年間遽增 61.5%， 在 2023 年下跌 18.0%，落在 63.26 億美金。2024 年 1 至 8 月 的進口額為 44.69 億美金。
圖6. 2017至2023年美國自全球進口扣件之金額
單位：百萬美金
2024年1至8月美國自全球進口扣件之金額：44.69億美金
圖7顯示在十大進口來源國當中，在金額方面，台灣至少連續七年都是美國的最大進口來源，其次是中國與日本。美國 自台灣進口的金額在 2022 年達到最高點並突破 30 億美金大關，同年對中國進口的金額也達到 16 億美金大關的高點。達 到高點的現象也發生在韓國與印度。進口自台灣、中國金額都在 2023 年劇烈跌回到接近 2021年的水位。相對來看，這種 極端震盪並未出現在其他來源國。過去七年，美國自加拿大、德國、韓國、義大利、墨西哥與法國進口的金額雖然相較之 下少了很多卻大致持續上升。
圖7. 2017至2023年美國自十大貿易夥伴進口扣件之金額
單位：百萬美金
今年1到 8月( 圖8)，美國的前十大進口來源國排名與 圖7相同，可得知今年全年的排行結果應會差異不大。
單位：百萬美金
$1,600
$1,400
$1,200
$1,000
$800
$600
$400
$200
$0
圖8. 2024年1至8月美國自前十大貿易夥伴進口扣件之金額
$1,479
台灣 中國 日本 加拿大 德國 韓國 義大利 印度 墨西哥 法國
2024年1至8月美國自全球進口扣件之金額：44.69億美金
美國出口統計 圖9 顯示美國對全球出口扣件之金額在 2020 年下跌 17.2%，低於 2017 年的水位，隨即連續攀升三 年，累積成長總幅度達到 49.9%，在 2023 年達到 54.62 億美金。若排除 2020 年不看，過去七年美國對全 球出口扣件之金額大致持續增加。2024 年前 8個月的出口額是38.43 億美金。
圖10 顯示在十大出口對象國當中，墨西哥至少連續七年都是美國的最大出口對象，其次是加拿大。 若排除 2020 年不看，美國對墨西哥與加拿大出口的金額在過去七年大致持續增加。對泰國出口的金額 則是在 2023 年劇增 282%。
圖9. 2017至2023年美國對全球出口扣件之金額
單位：百萬美金
2024年1至8月美國對全球出口扣件之金額：38.43億美金
圖11顯示今年1到 8月美國的前十大出口對象排名與 圖10
相比出現了變化，第一名的墨西哥、第二名的加拿大、 第三名的中國、第九名的韓國、第十名的新加坡維持不變，其他對象國的名次發生改變，並新進了法國與日本。
圖10. 2017至2023年美國對全球前十大貿易夥伴出口扣件之金額
單位：百萬美金
單位：百萬美金
圖11. 2024年1至8月美國對前十大貿易夥伴出口扣件之金額
2024年1至8月美國對全球出口扣件之金額：38.43億美金
日本 日本進口統計
表3
顯示日本自全球進口扣件的重量在 2022 年成長 3.0% 達到高點之後，在 2023 年下降 12.9% 至 28.5 萬噸，跌落至低於 2021年的水位。2024 年1到 8月的進口重量為19.2萬噸。
圖12 顯示在 2023 年日本的第一大扣件進口來源國是中國，佔 70%，其次是台灣佔19%，越南佔 5%。再回到 表3來看，過 去三年日本對中國、台灣、泰國、馬來西亞、德國的進口重量都在 2022年達到高點，並在 2023 年下降。自越南、印度與義大利 的進口重量大致持續增加。對南韓與美國的進口重量持續降低。
表3. 日本扣件進口前十大國家
日本 P.C.碼 61703：釘子、螺栓、螺帽等等 ( 來源：日本財務省)
圖12. 2023年日本自全球前十大貿易夥伴進口扣件之重量(公噸)
美國, 1,110, 0%
馬來西亞, 1,599, 1%
泰國, 3,890, 1%
南韓, 10,681, 4%
越南, 14,419, 5%
台灣, 52,523, 19%
義大利, 539, 0%
印度, 578, 0%
德國, 1,070, 0%
中國, 196,407, 70%
日本出口統計 日本 P.C.碼 61509：釘子、螺栓、螺帽等等
表4 顯示日本對全球出口扣件 的重量在過去三年持續減少，跌 落至低於 2021年的水位。2024 年 1到 8月的出口重量為19.4萬噸。
圖13 顯示在 2023 年日本的 第一大扣件出口對象是美國，佔 30%，其次是中國佔 23%，泰國佔 16%、印尼佔 9%、印度與墨西哥 佔 6%。值得注意的是日本對印度 與馬來西亞出口的重量在過去三 年連續增加，反之對中國出口的 重量連續減少。
圖13. 2023年日本對全球前十大貿易夥伴出口扣件之重量(公噸)
美國, 75,918, 30%
土耳其, 4,825, 2%
英國, 5,793, 2%
馬來西亞, 7,211, 3%
巴西, 9,094, 3%
墨西哥, 15,565, 6%
印度, 15,638, 6%
印尼, 22,417, 9%
中國, 58,962, 23%
泰國, 41,294, 16%
中國海關總署公佈的最新數據顯示，中國對全球出口扣件的金額從 2018 到 2022 年之間持續攀升 (圖14)，並在 2022 年突破百億美元大關，在此四年之間從 64億美金增加到109 億美金，大幅成長了69.5%。2022年成為了上行與下行區間之 間的分水嶺，出口額在 2023 年 (91.3 億美金) 落回到接近 2021年的水準，下跌16.4%。2024上半年實現 45.5 億美金的出口 額 ( 表5)，若以此累積的推移量推算，2024 全年出口額的落點可能位在靠近 2023 年水位，整體而言可能仍會處於下行區 間，但應仍會高於 2019 年之前的水位。換句話說，破頂期間已過去，在無重大國際政經變化的前提下，今年到明年中國扣 件出口額仍有較高的機率逐步下行。
單位：美金
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
圖14. 2018-2023年中國對全球出口扣件之金額
9,090,078,097 10,936,481,739 9,138,929,575 0
6,449,990,190 6,419,097,042 6,959,807,809
單位：美金
5,500,000,000
5,000,000,000
4,500,000,000
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
圖15. 2018-2023年中國自全球進口扣件之金額
3,219,467,370 2,839,393,284 2,786,542,569
3,280,348,178 2,856,814,125 2,445,658,277
中國自全球進口扣件的金額則在過去五年內大致持續減少 (圖15)，從 2018 年的 32.1億美金到 2023 年的 24.4億美 金，下滑 24.0%，顯示中國對海外扣件的需求不斷減少。2024上半年的進口額為12.3 億美金 ( 表6)，推算 2024全年的進 口額可能與 2023 年的水位相近。
表5 顯示 2024 上半年中國的扣件的主要出口目的地為美國、俄羅斯、越南、德國、韓國，其中美國的佔比為 14.9%(6.7億美金)，大幅超越其他出口目的地。表6 顯示主要進口來源為德國、日本、美國、台灣、義大利，其中德國 (2.5 億美金) 與日本 (2.4億美金) 的佔比都達到 20% 以上。顯示在今年上半年，中國將扣件主要銷往美國，並主要自德國 與日本進口扣件。
表5. 2024上半年中國扣件出口額 (海關碼7318)
出口對象
表6. 2024上半年中國扣件進口額 (海關碼7318)
進口來源 美元 佔比(%) 全球
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳
