Fastener World Magazine No.208_2024年9月號_螺絲世界雜誌中文版

螺絲公會蔡永裕理事長

2024年第四季中鋼產銷聯誼會 市場動能支撐，台灣扣件產業持穩前行

9 月 3 日，在這場台灣螺絲業者的重要聚會中，中鋼 主要代表與台灣螺絲工業同業公會新任理事長蔡永裕先 生，以及前理事長蔡圖晉先生，同上百多位螺絲、線材、 表面處理、機械等相關業主與專業人士，簡報國際經濟以 及台灣扣件概況。這次還有來自海外的專業人士前來聆 聽並與參與者交換意見。

透過中鋼的全球經濟展望簡報，我們可以窺知一些 未來先機。從市場需求面來看，東南亞是正熱的市場開發 潛力之星。亞洲開發銀行預測 2024 年越南與菲律賓的 GDP 成長率都會超越 6%，印尼也有 5%。此外，截至今 年七月，東協的製造業採購經理人指數已是連續七個月 都高於榮枯線，說明東南亞的成長動能旺。國際貨幣基 金組織預測，2025 年整個東協的 GDP 成長率可達 4.6%。 另一個有明顯成長動能的市場是歐洲，其 GDP 成長率在 2023 年是 0.5%，2024 年是 0.9%，預計在 2025 年達到 1.5%，將會實現連續三年的成長。惟須注意的是，相較 於東南亞將實現連續三年 GDP 成長率超過 4% 以上，歐 洲的成長動能相對較弱，但可以說是穩定回溫。降息更 可望為歐洲帶來動能。

至於台灣，國發會公告台灣的「領先指標」與「同時指 標」持續上升，顯示國內景氣維持成長態勢。截至 7 月，台 灣的採購經理人指數已連續三個月都超過榮枯線，維持 在擴張狀態。外銷訂單實現連續 5 個月的正成長。累計 今年 1 到 7 月的外銷訂單額較去年同期成長 2.7%。國際 貨幣基金組織以及台經院等機構所預測的 2024 年台灣 GDP 成長率都超過 3%( 最高有到 3.9%)。

今年前七個月，中鋼自全球進口了 27.7 萬噸線材，比 去年同期的 20.6 萬噸增加了 34%。其中有 33% 的線材 進口自印尼，21% 來自南韓，12% 來自印度，11% 來自中

國，8% 來自日本，7% 來自越南。進口線材的材質主要是 低碳鋼 ( 佔 50%) 與合金鋼 (42%)。

台灣螺絲工業同業公會統計，今年前七個月螺絲產 品出口量為 74.01 萬噸，年減 2.77%。平均出口單價為 3.5 美金，年減 8.05%。台灣對德國出口扣件的量雖然下降 13.31%，但是對美國、日本與加拿大的出口量分別增加 1.83%、0.40%、22.17%。截至今年第二季，台灣對全球 的扣件出口量實現季增 1.6%。

台灣扣件出口量與出口價格 產品類別 出口量 單價

木螺絲 -4.94% -13.20%

自攻螺絲 -0.79% -10.85%

螺栓 -5.21% -9.14%

螺帽 +2.61% -5.30%

蔡永裕理事長在簡報會後表示，台灣扣件業者挺過了 前三年的大風浪，最主要的關鍵競爭力仍然屹立不搖，那 個關鍵就是全球獨有的完整供應鏈，這是在其他國家中看 不到的優勢。

因此，即使在全球面臨政經動盪、成本與價 格挑戰的當下，他正面期待台灣扣件產業的未來發展， 有信心業者可以透過產線與企業體制的持續優化，開創 下一個光輝十年。

最後，中鋼在會中宣布推出新技術。由於部分台灣 扣件業者需要供應產品給汽機車保安產品，因而推出 HCWQ4/A4精密軋延技術。以此技術生產出來的線材主 要用於車用扣件，透過各種中鋼獨家技術來降低線材在 冷打加工的過程中發生開裂的情況，全面提升線材的表 面品質。

是全球扣件預塗膠首選品牌

TSLG

耐落集團是全球扣件功能膠預塗技術的領導廠商，本著「致力扣件預塗應用與創新，讓產品安全與生活安 心」的使命及「專注用心、追根究柢」的精神，完整提供高效能的預塗式防鬆、防漏、防焊渣、防鎖死、導電及防電位腐 蝕等服務，成為功能性預塗膠應用科技的「價值解決方案提供者」。

耐落集團執行長鍾修城表示，耐落集團今年創立滿第 40 年，40 年來集團除不斷加速提升塗佈科技與工程應用整 合能力，並結合全球知名扣件功能預塗材料品牌，包括美國 NYLOK、德國 precote® 及 LOCTITE® 等已通過 NAS （美國航太規格）、（美國軍事規範）、IFI（國際扣件協會）、DIN

（德國規範），以及北美 GM/FORD 等車廠產品認證， 並通過相關國際環保與品質項目認證，為世界各大頂尖品牌如 Tesla、Apple、DELL、hp、acer、華碩、捷安特及亞馬遜等指定 應用，且透過精密的塗佈科技預塗於扣件螺牙上，不但提高客戶 組裝效益，確實達到扣件防鬆、防漏及其他應用功能，也可大幅 提升客戶產品的品質、可靠度、安全與價值。

集團蕭健仁董事長指出，團隊成員歷經 40 年努力，不畏艱 難、面對挑戰，成就了耐落成為全球最大、最完整的扣件預塗膠 集團，陸續在兩岸成立共 9 個生產基地及服務據點。基於全球 布局與發展策略，耐落集團於 2023 年設立越南廠；並將於今 ( 2024)年啟動泰國廠設廠計畫，目前已選定廠址，並著手廠房、 設備及系統之架設，預定於 2025 年底開始量產，為產業全球佈 局及區域發展，提供更完整、更即時的服務。

惠達雜誌

Fastener World no.208/2024

匯達越南投資參訪團

報導

越南小檔案：

1. 2023 年人口衝破一億大關，15 至 64 歲的勞動力人口佔 近 70%，其中 10 至 24 歲佔 21.1%，30 至 49 歲佔 31%。 2024 年第 1 季，15 歲以上勞動力人口為 5,130 萬人，增 加 17.41 萬人，增長 0.34%，人力非常充沛。

2. 高科技產業主要匯聚在北越，因此須注意該區域的缺電 問題。當地交通、經濟發展基礎設施正在快速建設。

3. 越南為保護當地農業，其環保法規要求甚至比台灣更高， 不可掉以輕心。

4. 根據 CPTPP 協定，越南出口加拿大之商品 95% 享零關 稅待遇，出口到歐美享有優惠關稅。根據 EVFTA 協議， 越南出口至歐盟的 71％產品免稅，歐盟出口至越南的 65 ％產品也免稅。

5. 目前當地已有相當多台灣扣件廠商早在多年前就設立 了廠房。胡志明市周邊以生產、外銷為主的小螺絲工 廠居多，近年來漸漸有日本、韓國、中國以及台灣業 者集中到北部的河內以及海防設廠，內外銷皆有，周 邊的線材、設備、表面處理業者也陸續設立據點，供 應鏈正成形中。

越南參訪緣起

從中美貿易戰到 COVID-19 疫情、俄 烏戰爭、中國與印度經濟體的地位巨變， 以及東南亞市場潛力的崛起，全球的市場 格局在過去五年內持續大洗牌，加速台灣 扣件業者在海外拓增據點，以分散風險並 保持價格競爭力，並 滿足客戶期望台灣供 應商擁有海外據點的要求。台灣扣件製造 成本不斷上漲，人力、土地、電價、原物料 成本增加，形成台灣扣件業者前往越南設 廠的動機之一。

在許多台灣扣件大廠中，世豐螺絲 多年前早已在越南設廠取得了成功的 成績，並發下願景，要將越南廠打造成 一個複製台灣扣件供應鏈的大平台，正 在邀請想一同前進越南的協力廠，在越 南廠內組成衛星工廠，由世豐為協力廠 提供廠地、資訊、資金調度與各項建廠 證書代辦，實現世豐的外包內製化，幫 助協力廠與世界接軌。

為促成台灣扣件業能在越南發光發熱，世豐董 事長杜泰源以及陳駿彥總經理大力支持與惠達雜誌 進行為時多月的行程規劃，成功推出了今年台灣扣件 業重磅的越南投資參訪企劃，吸引了多達 50 人參加， 反應熱絡，收穫良多。能有此成果，首先要非常感謝 杜董事長與陳總經理的大力支持。

另外也非常感謝英德公司顏仲仁董事長的支持， 以及駐越南的顏副總、顏經理，以及廠內員工傾全力 歡迎招待所有團員，令人非常感恩感謝。

最後，也要感謝多年來在東南亞、泰國、越南各

地經營線材事業非常成功的聚亨公司黃文松董事長 的晚宴招待，他號召當地的台商會長以及我們扣件多位業主，在胡志明最貴的餐廳， 米其林設宴，大家齊聚一堂，醇酒美食，當晚賓主盡歡，氣氛愉悅。

在參訪越南的過程中，我們觀察到現在的越南看起來就像是 1995 年的中國一樣，工廠遍地開花並快速發展。越南的 人力、土地成本很低，人力很充足。此外，除了台灣中鋼以及中國盤元線材廠之外，越南當地的兩大鋼廠 ( 越南鋼鐵、台 塑河靜鋼鐵 ) 都已完工並開始供應充足的扣件原料。

許多參訪的成員向我們表示，台灣扣件產業鏈很適合在包容性高的 越南市場落地生根。期待台灣扣件業者前往越南投資。

越南河內螺絲展

觀光行程

這次參訪行程有四大重點，包括參觀越南 河內螺絲展、五個產業據點、聽取了三個當地工 業區的座談會，以及參訪結束後惠達對幾位成 員進行的感想訪談。以下將針對這四點，提供給 讀者深入且全面的越南大市場分析報導。

越南河內螺絲展後 分析

東南亞投資商機成長可期

2024 年度的越南河內螺絲展採用三展合一的混合展形式，結 合越南製造展、材料處理展、扣件展專區，在 8 月 7 至 9 日於河內 的國際會展中心 (ICE Hanoi) 召開。根據展覽主辦單位公布的展商 名單，此屆共有 145 家展商，其中在扣件相關領域的展商約 44 家， 佔了三成。

匯達引領了四家代表台灣高品質扣件與優質服務的廠商前往參 展，包括淳康、台灣向大、精湛、致韋，另外還有多家自行前往參觀 的扣件廠商，包括友鋮、三永電熱機械、偕盟興業、新模螺絲、宏楷 科技 等。從這一點可窺見，除了泰國之外，越南在過去三年也已 成為台灣扣件業者在東南亞投資的一大熱門目標。

匯達參展專員透露，此展除了扣件產品的展商之外，其他展商大多是機械廠商。雖然這不是一個非常大型的展會，卻 能吸引不錯的人潮。前來參觀的訪客來自相當多元的領域，為展商提供了開發新產業領域的商機。拜訪匯達攤位的訪客 當中，除了有尋找工業用扣件的買主之外，還有當地大型五金賣場採購代表前來尋找扣件的採購來源，這代表面向家用 的扣件產品在越南也有商機可挖掘。

越南市場自疫情期間就已經歷了向上 V 轉噴發的行情，如此的成長潛力在今年仍可望持續。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

與業內人士相見歡

美奈紅沙丘一遊

越南陸龍灣一遊

匯達越南投資參訪團

造訪世豐越南廠

匯達籌組並由 40 多位台灣扣件企業代表組成 的越南投資參訪團 8 月 5 日前往世豐螺絲越南廠 進行參訪活動。

訪團前一晚抵達藩切市時，即受到世豐公司 盛情邀請在當晚舉行一場盛大的歡迎晚宴，氣氛 相當融洽熱鬧，而格外重視此次參訪團到訪的世 豐董事長杜泰源及總經理陳駿彥和重要高階主管均出席熱情迎接。為了讓每位 賓客有賓至如歸之感，晚宴席間世豐還特別在每桌配置公司人員與到訪的貴賓 熱情互動彼此交換名片，並在輕鬆的氛圍下與在場賓客分享在越南設廠的種 種大小經驗，讓 每位賓客無不感 受到世豐公司的 用心準備和濃濃 的接待熱情。

晚宴翌日一早，參訪團即驅車前往世豐工廠和工業區進行參訪並聽取簡 報。世豐螺絲為台灣建築螺絲專業製造大廠，擁有 50 多年的創新研發經驗並 以獨門烤漆技術稱霸業界。其一條龍的製程規劃、系統與數據化管理和成功的 工業智慧化轉型也讓其獲得許多國際供應鏈夥伴的青睞和肯定。世豐前年耗 資新台幣 12 億在南越藩切市設立新廠，占地 20 公頃並於 2024 年 1 月起正 式投產，希望把台灣總部成功的經驗同步複製到越南新廠，並善用 當地原料供應鏈和越南生產腹地的優勢，讓世豐未來在東 南亞和全球市場的發展更具彈性和競爭力。( 詳細 工廠參訪細節請密切期待關注惠達雜誌 後續報導 !)

除了工廠參訪之外，參訪團今日 還與世豐所在地工業區的管理代表 舉行會面，並依序由工業區管理代表、 世豐公司蘇亦凡協理、和 KPMG 會計 師事務所的代表分別向與會貴賓詳 細簡報工業區的概要、世豐設廠的各 項寶貴經驗和台商若要在越南投資 設廠可能遇到的稅務問題和解決辦 法。工業區代表表示，希望藉由此次 參訪活動和豐富的簡報內容能讓與 會貴賓對越南設廠和市場拓展有更 廣泛的認識，更重要的是，能激起更 多台灣廠商到越南投資的強烈意願， 也希望因為更多台灣廠商的到來，在 越南打造出類似於台灣岡山「螺絲 窟」的重要扣件產業聚落，達到彼此 互利雙贏的目的。會議現場，世豐人 員更貼心地準備精緻招待小點和精 美伴手禮，讓每位賓客都備感禮遇。

隨團參訪的台灣廠商就向匯達 人員表示 : 「這次參訪世豐工廠和工 業區讓他們收穫良多，也透過簡報詳 細了解更多越南設廠和投資的寶貴 經驗。十分感謝世豐公司所有人員的 盛情安排和接待，也期盼在接下來幾 天的參訪行程中能對越南市場有更 充分的認識和了解。」

世豐聯絡人 : 蘇亦凡小姐業務協理 Email: rita_su@shehfung.com

英德聯絡人 : 顏亞佩副總經理

Email: yapei@ticl.com.tw

匯達越南投資參訪團 參訪英德越南廠

8 月 6 日，匯達越南投資參訪團一行 40 多人前往參訪台灣螺帽、螺栓、 小螺絲製造大廠英德工業位於越南平陽省大登工業區的廠區，英德公司 也派出顏亞佩副總經理、顏耀豐經理和公司重要經營團隊幹部在門口盛 情接待歡迎訪團的到訪。

參訪過程中，英德公司代表除了引領參訪團實地參觀其廠區內部規畫 和實際運作外，還特別準備豐富的簡報資料向到訪的台灣貴賓介紹英德 公司在越南設廠的過程和相關經驗以及其所在地工業區的投資現況。之 後，參訪團也參訪當地工業區並聆聽工業區代表所作的相關簡報。台上台 下的互動交流相當熱絡，讓與會貴賓獲得許多當地的投資環境，市場現況 和潛在拓展機會的寶貴資訊。

1987 年成立的英德公司投資越南已有 20 多 年，擁有 IATF 16949、ISO9001 和 TAF 實驗室多 項認證。目前在越南平陽省擁有兩處廠區，其中之 一占地 4 萬平方公尺的大登廠區，主要生產螺帽、 螺栓和小螺絲，重點外銷日本及歐美等先進國家。 秉持誠信、踏實、創新的經營理念及永續經營、追 求卓越的經營方針，英德放眼國際，行銷全世界， 期許自己成為建築、工業暨汽機車業扣件類優秀 製造與供應者。

聚亨設宴歡迎匯達越南 投資參訪團

8 月 5 日，台灣碳鋼扣件製造大廠聚亨公司黃文松董事長特別在越南胡志 明市舉辦接待晚宴，盛大歡迎從台灣遠道而來的匯達越南投資參訪團。

晚宴中除了邀請越南當地知名的多家建築公司代表共同出席之外，也邀 請多位台灣的扣件業者貴賓一起到場與參訪團認識交流。黃文松董事長也 特別飛來出席晚宴，歡迎參訪團造訪越南。在美酒佳餚和輕鬆融洽的交流氛 圍下，黃董事長與在場嘉賓一同高舉酒杯相互敬酒，預祝這次參訪團的參訪 行程能圓滿順利。

聚亨公司 1980 年成立，專業生產球化線材及螺絲，並開發各種建築螺絲 及汽車扣件，目前是台灣證交所掛牌上市企業之一。擁有 ISO9001:2015 和 EN14566、EN14592 等 CE 認證，世界級彈性量產規模、集團之整合及分工 和追求永續發展的工作環境，聚亨集團除台灣總部外，在中國、泰國和越南 都設有海外工廠。秉持『求新求變、超越自我、品質保證、客戶滿意』 的經營 理念，同時透過整合產業上下游資源，一貫化垂直整合技術，聚亨已在全球 獲得合作客戶的一致肯定。

越南聚亨鋼鐵責任有限公司聯絡人 : 阮氏貴副總 Email: quyntq@gmail.com

匯達越南投資參訪團

參訪越南 AMA Group

8 月 8 日，匯達越南投資參訪團參訪行程來到第

3 站，拜訪了越南在地機械工程加工專業領導廠商

AMA 集團位於北寧的生產工廠，期盼透過觀摩當地 具代表性的製造大廠，進一步了解越南企業的管理和 運作模式。

AMA 集團北寧分公司當天特別派出多位主管熱 情迎接，並帶領訪團逐一參觀廠內的各項設施和介紹 主力生產產品。AMA 也特別準備詳細的簡報，向來訪 貴賓簡介 AMA 的公司成立簡史、發展特色和主力服 務對象。

AMA 集團專精服務幾大產業領域，包括自動化、

CNC 加工機械、模具壓鑄、鑄造、塑膠射出成形、板金加工、扣件、交通安全 設備。目前在河內、永福省、北寧市都有大型的生產工廠。廠內產線不只引 進現代化的設備，也同步導入符合 ISO 9001:2015 和 IATF 16949:2016 認證的品質管理系統，充分滿足全球客戶的嚴格 要求。嚴格的管理和優異的產品品質也讓 AMA 集團成為日本松下、韓國三星和 LG、越南 VINFAST 等知名大廠長年的 合作夥伴。

匯達越南投資參訪團

參訪 Brother Fasteners Vietnam

8 月 9 日，匯達越南投資參訪團的工廠參訪行程來到最終站 - Brother Fasteners Vietnam 公司，這也是這次參訪團此行拜訪的第 2 家越南在地企業。

除了工廠內部運作的介紹參觀外，參訪團也仔細聆聽 Brother Fasteners 公司代表精 心準備的企業介紹簡報。另外，與 Brother Fasteners 公司有合作關係的台灣線材大廠強 新工業也特別利用此機會到場向在場賓客進行簡報。

會後，惠達雜誌廖英武總經理特別致贈感謝獎座予 Brother Fasteners 公司，感謝其盛情的接待。

Brother Fasteners Vietnam 成立於 2017 年，總部位於北寧市，廠房面積廣達 2,000 平方公尺 以上，專業生產各式螺絲、螺栓、螺帽和零組件產品。主要服務來自汽機車、自行車、家電、電子設備 以及周邊相關產業領域的國內外客戶，近期也開始發展航太產業用的產品項目。該公司持續為客戶 提供高品質的產品並積極投資擴廠，希望爭取切入更多海內外製造商客戶的供應鏈。專業的服務態度和熱忱及卓越品 質使其快速成為獲廣大客戶肯定和信賴的越南專業扣件製造企業。

工業區參訪

TASECO 同文三工業園區

規劃中的 TASECO 同文三工業園區被定位為多行業工業園區，位於北 越，對外交通網未來將可連接河內及周邊各省分。擁有大規模且同步基礎 設施的 TASECO 工業園區可成為正在尋求持續發展和高利潤企業的理想目 的地。園區廣達 223 公頃，工業用地達 166.89 公頃，區內將會有完備的技術 基礎設施，包括 : 完全獨立的雨水排放系統、完善的供水系統和汙水處理系 統和充足穩定的供電設施。

平陽科技產業園區

平陽科技產業園區是由擁有 30 年以上園區開發經驗 BECAMEX 集團所開發的產業 園區，吸引高附加價值和勞動密集型產業進駐，周邊也設置有完善的服務貿易生態系統， 包括企業辦公大樓 (WTC Tower)、展覽會議中心、五星級住宿酒店、購物中心、餐飲區。 BECAMEX 集團目前在越南 14 個省份共有 22 個產業園區。平陽本身就是越南領先的製 造中心之一，擁有 280 萬人口，完善的基礎設施已經吸引許多外資進駐，包括許多電子、 原物料及設備、自動化和精密器械產業大廠，還有同步且現代化的物流基礎設施可連結 同奈、胡志明市和巴地頭頓等大城。據了解，企業的投資若計畫在工業區內 ( 社會發展良 好地區除外 )，企業所得稅可享 2 年免稅和 4 年減半的優惠。

涵儉 II 工業園區

涵儉 II 工業園區位於越南平順省，由平新集團主導開發， 距離藩切市區 12 公里和距離胡志明市 187 公里，周邊聯外道 路四通八達，也是世豐螺絲在越南投資設廠的第一個落腳處。 園區包括 433 公頃工業用地以及 31.2 公頃多功能和服務區用 地，規畫有完善的道路、電力、供水和廢水處理系統。此外，園 區也允許製程中含有電鍍加工的製造商投資設廠，打造一條龍 的服務產線。對於想要選擇該園區投資設廠的企業來說，首 兩年可以免除企業所得稅，之後 4 年享有 8.5% 的優惠稅率， 再之後的 4 年稅率為 17%( 目前當地的企業一般所得稅率為 20%)。

吉瞬施生財董事長 :

此次參訪的台資廠世豐、英德和當地企業的 廠區規模都很大。他們完善的自動化產線和工廠 運作模式也能做為我們未來需要規劃新產線時的 參考。不過工業區的土地成本也有越來越高的趨 勢，未來若有機會到越南或其他地方投資設廠， 不只了解當地市場狀況和投資環境很重要，充足 的經費資金也會是必備條件。

精湛吳俊男董事長 :

我們原本就安排河內扣件展參展和去 Taseco 工業區簽約設廠，剛好又搭上參訪活動就隨團去 看看。越南市場我們已注意考察 20 多年，很多台 資和中資企業都有設廠，不管是因便宜土地成本 還是因應美對中關稅所衍生的「海外 +1」問題，都 是為了爭取更多訂單。現階段越南土地人力成本 相較於台灣和中國仍低很多，考量扣件製造需大 量人力和高汙染的特性，我認為越南確實值得投 資，而且這次參訪的幾家企業也都展現出不錯的 成績。我們許多客戶都在越南投資並且持續成長， 作為他們的設備供應商，能否提供在地化服務就 很重要。加上越南出口多國皆享優惠關稅，且有超 過 1 億的年輕勞動力和低土地成本，我認為絕對 比台灣更具優勢。

瑋展蘇深賢董事長 :

因應地緣政治和「台灣 +1」影響以及考慮反傾 銷和關稅優惠，我認為投資越南會是未來趨勢。在 河內扣件展我也看到參展的中國廠商很多，且北越 已有很多中國和韓商設廠，想維持競爭力的台廠勢 必要特別注意。越南的外商投資氛圍很熱絡且主要 以外銷為取向，待未來更多基礎建設完成絕對會 帶來更多機會和利多。

如保王文信總經理 :

這次走訪了南、北越的工業區，我觀察到越南 對扣件業是良好的投資環境和潛力市場，北越也 已形成重要產業聚落。越南不只有充足勞動力，對 外也簽訂具區域經濟整合優勢的自貿協定。這次 參訪幫助我們了解越南扣件業現況、需求和競爭 態勢、政策法規和優惠措施、與當地企業政府建 立聯繫、評估合作機會、了解土地廠房成本、建立 在地生產或銷售網絡的可能，也有助於我們制訂 市場策略。我也注意到當地台商和越南扣件廠都 需要一條龍製程，這都是我們未來評估投資的寶 貴資訊。越南對台商投資相當重視，但廠商也要細 心經營與當地政府和相關團體的關係。這次參訪 經驗對我們更全面評估越南市場的機會挑戰幫助 很大，也能為未來可能的投資布局做好準備。

淳康呂碧雪經理 :

藉這次機會深入了解越南和台灣生產模式 的不同。越南人力供應充足，很驚訝當地工廠 在自動化生產和 AI 導入這部分做得非常不錯， 非常值得台灣廠商學習和列入未來產線或投資 的參考。

強鑫李忠賢總經理 :

此次參訪的英德、世豐等台資廠利用越南土地、 人力的優勢在當地發展得很成熟，專精本業布局全 球，是台廠海外投資 SOP 不錯的觀摩對象。當地越 資企業走的是跨足多產業模式，滿足當地內需需求。 越南市場很大，也看到很多發展機會。

必丕志林嘉玲商務總監 :

匯達這次參訪團的規劃真的很完整成功， 不僅幫助我了解當地台資廠和在地企業運作的 差異，也提供機會讓我了解越南市場、設廠條 件和與團員交流。尤其是世豐公司還安排當地 員工為參訪團員提出的問題即時解惑，更讓我 收穫良多、印象深刻。

敦發高慶嘉董事長 :

匯達這次行程規劃得很用心。聆聽了許多台廠、 當地廠及工業區代表的詳細簡報，讓我更知道當地 投資環境 ( 尤其是法規、稅務等重要資訊 )。另外， 也觀察到南越和北越投資環境的差異和優缺點，對 我們後續做市場選擇和投資評估很有幫助。也希望 匯達能多多舉辦類似國家與市場的參訪活動。

越南扣件產業近幾年在自動化升級方面持續進步中，雖然整體市場發展仍未臻 成熟，但我相信在越南與各國簽訂貿易協定和充足人力資源下，仍是未來廠商海外 投資設廠不錯的標的。

本原陳儀能總經理 :

一條龍服務是廠商前進越南非常重要的關 鍵。這次看到很多規畫妥善的同業工廠，都可以作 為我們未來海外發展的參考案例。

鑫星陳玫君小姐 :

越南因為各協力廠間距離遙遠，若要設廠 就須考慮設置一條龍產線，尤其更要有電鍍和 熱處理。

合豐工廠王鉦棋經理 :

對於這次參訪安排和行程感到非常滿意。不只有機會看到台商在越南投資廠房 更人性化的設計 ( 例如 : 通風佳、光照足⋯等 )，也注意到當地工人對於工作的積極度 和效率。

亞東公證吳欣書經理 :

這次參訪的幾家台資廠的廠房規劃和自動化產線都相當現代化，與越南當地工 廠的傳統做法有明顯不同。廠商的簡報和工業區代表對投資環境及各種優惠海外投 資廠的解說也非常清楚，讓我更加了解越南市場。

金大鼎林家緯銷售總監 :

此行參觀的越南當地廠讓我認識到越南的扣件工業形式和趨勢，其規模雖然較 小，但因緊貼市場且能依客戶需求提供相對應產品而不斷擴展成長。另外，也看到台 資大廠投資的工廠，不僅具規模且規劃有條理，也有很多設備可處理螺絲主要製程， 對歐美這些出口市場來說極具吸引力。

越南可能成為東協最強經濟體？

根據越南計畫投資部的統計資料，越南今年第 2 季 GDP 成長強勁，較去年同期成長 6.9%( 圖 1)，全年 GDP 成長率 可望超過 7%，可看出越南經濟表現不錯，已恢復至新冠肺炎疫情爆發前的水準。從圖 1 可知，若排除掉疫情時期不算， 過去 20 年來越南 GDP 年增率平均維持在 5% 以上的水準，是個經濟成長力穩定的國家。該國已是東協第四大經濟體， 也是東南亞第五大經濟體。英國調研單位 CEBR 甚至預測，到 2038 年，越南 GDP 將達 1.56 兆美元並躍身為全球第 21 名， 可能擠下印尼並在東協稱王。

前五大國家對越南的投資額佔比高達 73%

2023 年，對越南新登記、增資、合資、股份購買之總額最高的前五大國 ( 表一 ) 是新加坡 (68.03 億美金，佔 18.58%)、日本 (65.66 億美金，佔 17.94%)、香港 (46.84 億美金，佔 12.80%)、中國 (44.70 億美金，佔 12.21%)、韓國 (44.00 億美金，佔 12.02%)。在投資越南的 111 個國家中，這五國的佔比總和高達 73.55%，且各自都佔有 10% 以上的份額，也 各自都超過十億美金大關，顯示對越南的投資力道都不小，也看得出 這五國對越南的投資潛力相當看好。然而，目前對 越南投資最看好的國家大多是亞洲國家，而美國的佔比只有 1.71%。台灣的佔比有 7.88%，可推測台灣正與其他亞洲國家 搶食越南的大餅。

越南實質國內生產毛額 [GDP] (年增率)

MacroMicro.me | Macro Micro

惠達市場洞悉：

越南投資市場概況 與機會

年

百分比

圖 1.

表1. 2023年各國在越南投資統計 (來源：駐越南台北經濟文化辦事處)

過去 25 年台灣在越 南投資額排名第四

駐越南台北經濟文化辦事處的 新聞稿顯示，1988 年至 2023 年之 間，台灣在越南的投資額累計已達 393 億 1,586 萬美元，排名第 4 位。 由於政治以及投資保障因素，也有 不少台商是以他國身份投資，否則 台灣企業在越南投資的家數與金 額會更可觀。

如果我們把時間範圍縮小到 2023 年，表 1 與 圖 2 顯示，台灣在 越南的新登記、增資、合資、股份 購買之總額達到 28.83 億美金，佔比 7.88%，排名 第六。如果看新投資案件數，台灣在 2023 年對越南 投資的案件數為 210 件，佔全部 111 國合計案件數 的 6.58%。這些數據說明了 越南市場在台灣投資者 心中所佔據的份量並不小。

將越南大致劃分為北部、中部與南部，台灣投資於北部的金 額達 22.19 億美金，佔比高達 76.95%；投資於南部的金額為 5.22 億美金，佔比為 18.13%；投資於中部的金額最少，為 1.41 億美金， 佔比為 4.91%。以投資額來看，台灣對北部的投資比例最高。

台灣對北越的投資金額最高

南越台商數量最多

根據駐越南台北經濟文化辦事處 ( 表 2 )，2023 年台灣在越南投資額最高的前五大地區是廣寧省 (9.25 億美金 )、河南省 (3.86 億美金 )、河內市 (2.53 億美金 )、南定省 (1.76 億美金 )、同奈省 (1.61 億美 金 )。胡志明市排名第十二 (7,479 萬美金 )。其中， 廣寧省是越南全國省級競爭力指數排行第一的省份； 河內市是越南首都，也是越南僅次於胡志明市的第 二大城市。南定省是台灣首富林百里創辦的廣達集 團正式進軍越南的落腳處；同奈省是越南南部經濟 重地，其吸引外資的規模多次位居越南第一。

但須注意，根據 104 獵才顧問網站的新聞稿，如果 以企業數 量來看，台灣在 2022 年投資於南部的比例最高 ( 約 2,195 家 )， 其次是北部 ( 約 525 家 ) 與中部 ( 約 125 家 )。其中，北部有許多 高科技、汽車、電子及金融業廠商，也有耐落螺絲越南廠 ( 北寧 省 )、越南強新材料科技 ( 興安省 )、越南恒耀 ( 廣寧省 ) 等螺絲 廠商；南部則有許多紡織、成衣、家具業等傳統產業的廠商，也 包括世豐越南廠 ( 藩切市 )、易連子公司越南頂銳 ( 巴地頭頓省 )、 順承越南螺絲 ( 平陽省 )、鼎昇企業子公司 CO-WIN 螺絲工業 ( 平 陽省 )、越南宏穎 ( 同奈省 )、企龍科技 ( 同奈省 )、越南英德 ( 平 陽省 ) 等螺絲廠商，以及盤元廠商廣泰金屬越南廠 ( 胡志明市 ) 等等數十家公司，若再加上機械周邊廠商，為數可觀。

以新投資案件數來看，胡志明市 (64 件 ) 和河內市 (33 件 ) 的數量最高。

以產業別 ( 表 3 ) 來看，台灣對越南加 工業與製造業的新登記、增資、合資、股 份購買之總額有 27.65 億美金，佔總投資

額的 95.89%，幾乎是全部重壓在越南的 工業，也代表台灣相當看好越南工業的發 展潛力。越南已是 台灣在海外設立製造據 點以分散製造成本與地緣政治風險的熱門 標的。

越南扣件貿易

以一般鋼鐵螺絲與螺栓為主

萊州省 萊州市

奠邊省

河江省

河江市

老街市

老街省

奠邊府市 山羅省 山羅市

河南省

根據 ASEANstats 提供的海關統計，2023 年越南 的扣件進口額 (6.92 億美金 ) 在所有東協國家的扣件進口 總和 (36.66 億美金 ) 中佔 18.87%，僅次於泰國的 27.9%。

越南的扣件出口額 (5.25 億美金 ) 則佔東協國家總和 (19.31 億 美金 ) 的 27.18%，僅次於泰國的 31.33%。越南是東協第二大扣件 進出口貿易國。

高平省 高平市

宣光省

宣光市 安沛省 安沛市 太原省 太原市 永福省 永安市 富壽省 越池市

和平市 河內市

和平省

諒山省

諒山市

北寧市 廣寧省 下龍市

北江省 北江市 北寧省

興安市

海防市 海陽省 海陽市

興安省

府里市

太平市

太平省

南定省 南定市

寧平省 寧平市 清化省 清化市

義安省 榮市

河靜省 河靜市

2023 年，越南的前三大扣件進口來源國是中國 (3.63 億美金 )、日本 (9,991 萬美金 )、南韓 (9,065 萬美金 )。台灣排名第四 (4,125 萬美金 )。前三大 扣件出口對象國是美國 (1.06 億美金 )、德國 (9,373 萬美金 )、日本 (7,239 萬美金 )。 台灣排名第十八 (506 萬美金 )。

廣平省

同年，越南進口的前三大扣件產品是 731815- 其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (2.55 億美金 )、731822- 其他鋼鐵製墊圈 (1.09 億美金 )、731816- 鋼鐵製螺帽 (8,803 萬美 金 )。越南出口的前三大扣件產品是 731815- 其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (3.30 億美金 )、 731814- 鋼鐵製自攻螺絲 (3,794 萬美金 )、731819- 其他類鋼鐵製螺紋製品 (2,885 萬美金 )。

越南投資環境對外資開放程度高

越南推出了許多優惠措施來吸引外資投資當地工業，包括免稅期、企業所得稅優惠以及進 口關稅豁免。外資在越南工業園區內投資，就可享有優惠，包括 15 年內按 10% 稅率繳納企業 所得稅、從第一年獲利開始免徵企業所得稅 4 年、9 年內應繳企業所得稅減半、土地租金減免 等等，各省各地都有其不同優惠稅則，投資者應查明比較。

越南與許多貿易夥伴簽訂了自貿協定，在東協 10 國中，只有越南和新加坡有和歐盟簽訂自 貿協定。根據 EVFTA 協議，越南對歐盟的 71％出口免稅，歐盟對越南的 65 ％出口也免稅。根 據 CPTPP 協定，越南出口加拿大之商品 95% 享零關稅待遇，出口到歐美享有優惠關稅。

進軍越南前須精密盤算

越南市場環境雖然適合外商投資，但有老手建議，新手進軍越南前有一些眉角 必須留意。首先第一點就是 現在到越南投資的生產成本，已不足以成為誘因， 這點早在兩年前就有台灣扣件業者在中鋼螺絲產銷聯誼會上提出。因此 建議新手在越南設廠要把重點放在回應海外顧客分散地緣政治風 險的期望上。

第二點是深刻認知越南屬於計畫經濟體，意味該國的 生產、資源分配以及消費都是根據經濟計劃進行的，因此 越南會嚴格審核外資的投資計劃書。計劃書必須包括負 責人、公司產值、營運廠址、對越南社會產生的效益。越 南規定，外商的法令代表必須常駐當地，不可將外商的母 公司經營者設為法令代表，如果忽略這一點，會影響租稅 優惠並增加修正的成本。

圖 3. 越南地圖

表2. 2023年台灣在越南投資統計

表3. 2023

年台灣在越南投資統計(產業別) (來源：駐越南台北經濟文化辦事處

第三點是認知到前述 優惠措施的現實層面。例 如雖然越南提供免徵企 業所得稅 4 年的優惠，但 這是從產生獲利的第一 年才開始生效。眉角就在 於外地設廠未必能早早 獲利，若獲利時間太晚也 無法享有優惠。因此 新手 必須精密盤算由虧轉盈的 時程。在越南投資，廠房 與土地只能承租，效期大 致 50 年左右。

投資越南必讀 寶典

經濟部投資臺灣入口 網提供了投資越南常見問 答的 PDF 檔案可閱讀。 進入網址 investtaiwan. org/twBusiness 之後， 點選「常見問題 QA」，即 可看到「投資越南常見問 答 QA (2024.06.30 更新 )」 的下載連結。該檔案提供 有關投資、公司設立、外 匯金融、貿易、勞工、稅務、 環保、消防等規定，有意 願的投資者不可不知！

來自世界各地的扣件行業專家將再次相聚克拉科夫

FASTENER POLAND® 展會將於 9 月 25 日至 26 日在波蘭克拉科夫世博會舉行，是唯一在中東歐地區舉辦的國 際扣件貿易展。每年都有 70% 的參展商和 50% 的國外嘉賓參加。今年也不例外。七年來，該活動一直是產業交流經驗、 了解新產品和建立持久事業關係的重要平台。

>>波蘭─歐洲的戰略供應國

波蘭由於位於歐洲中心位置，作為歐洲市場的扣件供應國，發揮關鍵作用。波蘭製造商以高品質扣件而聞名。

由於對員工培訓和現代技術的持續定期投資，其產品符合最高工藝標準。儘管電力和員工成本不斷上升，但與其他 歐洲國家相比，波蘭仍具有價格競爭力。

>>國際化、專業化

今年的主題包括環境議題─碳稅和永續發展、品質和規範要求的提高、供應鏈的縮短、技術進步和材料價格的 上漲。參展商數量不斷增加，除波蘭供應商外，來自捷克、西班牙、印度、馬爾他、德國、土耳其、台灣、義大利和中 國的公司也將出席。他們將展示現代化工業接合件與扣件（從螺絲、鉚釘到螺帽、合板釘和楔子）、建築接合件（錨栓、 混凝土螺絲、外牆緊固和絕緣材料）、先進的組裝和安裝系統（包括最新的鉚接設備、螺絲起子或安裝用支架）、接 合件生產技術，以及倉儲和經銷用的設備。許多展商是自第一屆以來就一直參加此展。DROMET Sp. z o. o. Sp. k. 公 司商務總監 Tomasz Karwowski 先生說，最重要的是很高興有機會認識許多新客戶：「我們的主要目標是結識新客 戶，也就是來自國外的客戶。每年我們都設法實現這個目標。我對此感到非常高興。在參觀我們攤位的外國客戶中， 也有一些我們以前沒有接觸過的客戶。 EUROFIX Italia 公司管理委員會副主席 Andrea Villa 點出一個重要且有趣 的面向：「此展會不像世界上其他活動那麼大，但它非常專業，這意味著我有時間與每一位客戶交談。我可以花幾分 鐘與客戶交談並詳細討論客戶感興趣的所有問題，這對我們來說非常重要。」

>>最終使用者成為焦點

該展專為業界的買家而舉辦，他們會使用扣件來生產自己的產品。機械工業、光電、家用電器、汽車、電力工程 和電子是各類接合器和扣件需求最大的產業。今年此展將設立建築扣件專區，提供保溫行業專家、空調、通風和製 冷系統安裝商、外牆安裝商、鷹架製造商以及工業和倉庫的承 包商向供應商建立聯繫。

2024 年波蘭經濟情勢趨於穩定，投資者活動將會增加。波 蘭仍然是歐洲最大的倉儲市場之一。該國有優越的地理位置、 受過良好教育的員工以及相對較低的建廠成本，這意味著外國 投資者將繼續選擇該國開展物流業務。去年推出專款貸款計畫 後，該國房屋需求量大，國家的另一項措施即將推出。對公寓、 商業、辦公和生產設施的持續需求增加了對材料的需求，包括建 築用扣件。高速公路、鐵路基礎設施的擴建以及橋樑、隧道和能 源網路的建設將產生工程建設對扣件的大量需求。扣件產業正 不斷改進其解決方案，以滿足嚴苛的建築市場需求。

TIFI

合利

2024年

台灣 展商

2024年9月25~26日 克拉科夫國際會議中心

International Exhibition and Convention Centre Expo Krakow

展覽 國外部 06-299 3788

Email: foreign@fastener-world.com.tw

2024.8.29

W114

FASTENER WORLD INC.

foreign@fastener-world.com.tw www.fastener-world.com

展出扣件雜誌刊物：

- 螺絲世界雙月刊

- 螺絲世界中國國際版

- 五金工具、零組件、螺絲季刊

- 全球新興國家螺絲特刊

W117

捷仂機械有限公司 colorboy700709@gmail.com www.jieletech.com

工業扣件和固定件、 組裝和安裝系統、服務。

W124

和生保溫有限公司 ieperng.tw@gmail.com www.ieperng.com

建築用固定件與服務

W118

日期: 9月25日至 26日

地點: 克拉科夫國際會議中心

- 歐洲螺絲特刊

- 提供 B2B 採購平台

- 提供全球行銷包套方案

W125

功福企業有限公司 james@konfu.com.tw www.konfu.com.tw

螺絲成形工具與機械

久可工業股份有限公司 info@joker.com.tw www.joker-fastener.com

工業扣件及固定件、

建築固定件、扣件製造技術

W157

嘉興春祐精密模具 有限公司 sales@sprouttooling.com www.sprouttooling.com

扣件製造技術、服務、模具

W127

台灣螺絲工業同業公會 tifi.tw@msa.hinet.net www.fasteners.org.tw

扣件公會

W122

和泰產業股份有限公司 watai008@w-atai.com www.w-atai.com

工業扣件和固定、建築固定、組裝和安 裝系統、扣件製造技術、儲存 / 配送 / 工廠設備。

W134

友信機械股份有限公司 yeswin@twyeswin.com www.twyeswin.com

扣件製造技術

W130

尚余企業股份有限公司 chite@chite.com.tw www.chite.com.tw

為了因應市場需求變化，尚余企業 致力於太陽能產品的領域，包含太陽能 板、太陽能支架以及其相關組裝配件 ( 螺 栓、螺帽和尖尾複合式螺絲 ) 的供應， 且提供高品質產品和具有競爭力價格。

尚余企業成立於 1994 年，是臺灣 專業的扣件製造商，致力於各式各樣的 扣件產品供應 ( 例如螺絲、螺栓、螺帽、 華司、牙條、沖壓件、開口銷以及客製 化產品 )，目前集團旗下獨資或合資的 事業體分佈在臺灣、中國、越南及泰國 共 10 餘家，因產品在國際市場頗具競 爭力，目前已行銷全世界 90 多國。

為了確保品質管制系統的高效率和 替客戶創造更好的商機，尚余企業乃成 立了臺灣緊固件檢測股份有限公司，積 極取得德國萊茵公司 ISO 9001:2015 認 證、並且具有 ISO 14001、CE EN 14566 和 CE EN 14592 認證以提供客戶適切的 服務以及良好穩定品質的緊固件。

W132

德慧螺絲工業股份

有限公司

emmy@dehuiscrew.com www.dehuiscrew.com

我們的產品專攻於建築用螺絲，如 乾牆螺絲，自攻螺絲，屋頂螺絲，甲板 螺絲。

德慧螺絲股份有限公司由董事長陳 金得先生創立於西元一九八八年，剛開 始以螺絲生產代工為主要業務。於西元 一九九一年，成立包裝廠並開始轉型做 外銷接單業務，因業務擴展迅速，原本 的舊廠房已不敷使用，因而擴建新廠房 於山上工業區內，廠房占地 11,800 平方 公尺，目前每月平均出貨量約 1,200 公 噸，主要外銷區域為美國、日本及歐洲。

為提升品質在 2009 年 2 月通過 ISO 評鑑，並於 2018 年 1 月取得 ISO 9001:2015 (CNS12681) 認證。我們擁有 專業的螺絲製造及外銷經驗，與熱處理 及表面處理廠等整合，提高生產效率。 我們相信有好的品質、包裝、競爭的價 格及交期是獲得客戶信賴的依據。

W133

金頭實業股份 有限公司 zoe@goldhead.com.tw www.gold-head.com

(1) 五金扣件出口 (2) 磷酸鹽皮膜劑廣泛運用在線材與螺絲 產品上 , 金頭除了供應品質穩定的皮 膜劑 , 我們也提供一系列相關的化學 產品 (3) 磷酸錳皮膜劑常用於手工具與汽車零 件 , 具有高耐磨性與耐蝕性 (4) 廢水處理相關化學藥劑與產品

金頭實業為緊固件和磷酸鹽皮膜劑之 製造商，在台灣和越南設有據點，我們提供 客戶高品質的產品與服務 !

(1) 緊固件 : 材質為鋼、不鏽鋼 300 /400 / 500 系列、合金鋼及黃銅材質；廣泛應用於 DIY、建築和電子應用。

(2) 磷酸鹽相關皮膜劑 : 穩定性良好的 化學品，可在緊固件、線材、手工具和與金 屬零件上形成精細皮膜層。

採用高品質的原料製造 , 擁有超過 30 年的經驗與技術 , 我們的團隊提供一對一客 製化的產線評估與技術輔導。

W120

宏穎企業股份 有限公司 homnreen@mail.homnreen.com.tw www.homnreen.com

汽機車螺絲，微小螺絲，長尺寸螺絲，多 衝成型扣件，客製化特殊扣件

宏穎成立於 1985 年，在台灣和越南平均 每月螺絲生產量達約 3,000 噸，工廠主要生 產尺寸為 M2-M8(#2-#14)，長度為 400mm 以下，材質包含碳鋼及不鏽鋼，產品種類 包含鑽尾螺絲 ( 屋頂螺絲 )、自攻螺絲、木 螺絲、機械螺絲、三角牙螺絲、內六角螺 絲、奇柏螺絲、乾牆螺絲等，也可配合客戶 圖面客製化生產。我們已取得 IATF 16949/ ISO9001 認證並設有完善的品管設備及人 員，對於品質不斷提升滿足客戶需求、產品 追求創新、服務及時，得以成為值得信賴的 供應商。

W126

合利國際股份有限公司 hoplite.ind@msa.hinet.net www.hoplite.com.tw

合利國際股份有限公司專注於為建築、 電子、汽車及通用產業提供高品質的螺絲、 螺帽和工具。擁有 24 年豐富經驗的合利， 與技術精湛的製造商合作，提供專業的扣件 知識、優質產品和貼心服務。

合利已獲得 ISO 9001:2015 和 CE 認證。 我們的實驗室也持續取得 A2LA 在金屬緊固 件機械測試領域的認證。此外，合利長期遵 守 RoHS 和 REACH 法規，致力於持續改進產 品和流程，以滿足客戶的期望。

合利與歐洲企業的合作取得了互利共 贏的成果。合利用全方位產品理念和堅實解 決方案，為您帶來卓越的價值。

W121

龍業百起股份 有限公司 sales@loyalbirch.com www.loyalbirch.com

龍業百起股份有限公司擁有 25 年螺 絲製造經驗，我們致力於提供建築用扣件， 包括石膏板螺絲、自攻螺絲、薄板螺絲、 木螺絲、混凝土螺絲、甲板螺絲，生產可 搭配全球知名品牌氣動槍的 50 支和 100 支 穿鏈螺絲等。我們同時擁有自主研發的塗 裝品牌，確保產品的卓越性能和長久耐用。 我們關注環保和可持續發展，並憑藉高效 的生產流程和領先的供應鏈管理，為客戶 提供具競爭力的價格和穩定的產品供應。

W128

貿詮實業有限公司

maochuan@maochuan.com.tw www.maochuan.com.tw

貿詮實業有限公司源起於 1970 年創 立之台灣沖壓件公司，從成衣五金配件開 始，後發展到皮革及鞋類五金。於 2006 年 起積極開發緊固件產業，包括汽車零配件、 電子零配件、建築零配件等領域，是全台 唯一經由德國 TÜV SÜD 認可核發 VDA6.1 證書的台灣廠商，及擁有 IATF16949， ISO14001，ISO9001 認證，並積極投入 ESG 及 CBAM 議題，於 2024 年獲得 Eco Vadis 銅牌獎章。

沖壓產業於台灣是個相當成熟的產 業。貿詮於 2005 年全力投入開發外銷市 場，以「貿詮」為品牌，在競爭市場中取 得優勢、勇於創新讓公司穩健、永續經營。

W119

瑞滬企業股份有限公司 export@ray-fu.com www.ray-fu.com

瑞滬企業成立於 2000 年，主要從事 線材、螺絲之製造及出口外銷，另設有線 材廠、螺絲廠、熱處理廠及包裝廠提供客 戶一站式服務，其產品銷往歐洲、美洲及 亞太等世界各國，並以建築工業、居家修 繕以及汽車零配件市場為最大宗。秉持 對品質的自我要求，瑞滬近年來陸續通過

ISO 9001、ISO 14001、IATF16949、CE、

ETA、AS9100D 以及 ISO 14064-1 等多項 標準，希望藉以滿足市場多樣化的產品 需求並帶給客戶更好的服務體驗。

W163

日友精密五金

扣件股份有限公司 sales@riu-fastener.com.tw www.riu-fastener.com.tw

我司專注於生產建築相關螺絲，特 別是自攻螺絲，螺絲可在 2 秒內攻入 2 片 1.25mm 鐵板，且無須預置孔。

此螺絲不只有強力的攻速表現，還 可以通過 1,000 小時之鹽霧測試。

另外，我司同時生產特殊設計之木 螺絲，可以減少木頭裂開，並具備快速攻 入的能力。

日友精密始於 2010 年，創立時以服 務扣件相關產品為主。2021 年時，考慮 到市場趨勢，因而創立全友工業，並開始 自行生產木螺絲及高攻速自攻螺絲相關 之建築產業螺絲。非常歡迎各位到我司 展位，參觀螺絲相關產品，以及可動手試 看看我們的螺絲，眼見為憑。

W115

友鋮股份有限公司 sammy.chang@spec.com.tw www.spec.com.tw

1. 楔型防鬆華司

2. 客製品 OEM ( 車用、電動車用、 工業、電子業螺絲 )

3. 防鬆螺帽 - Nordic Nut

我們是來自台灣的製造商，通過 IATF16949、ISO9001、ISO14001 和 A2LA 認證。 我們每年向美國、歐洲和日本出口超過 10,000 件客製化產品，包括冷鍛、機械加工、沖壓、 塑膠等。我們擁有 Nordic Bolt & Nut、SPEC 鎖緊墊圈和一些組裝設備等產品專利。

W129

三永電熱機械 股份有限公司 tsy@sanyung.com www.sanyung.com

連續光亮滲碳（淬火）淬火爐特色：

1. 溫度均勻：三永連續爐內部溫度均勻，可 確保符合 CQI-9 標準，進一步獲得穩定、精 確的熱處理品質。

2. 售後服務：三永擁有最強大的銷售服務部 團隊，為客戶提供定期的銷售服務，並為客 戶傳授熱處理技術，三永還提供視訊會議及 遠端控制的線上服務。

台灣三永公司成立於 1970 年，憑藉著在 緊固件產業的優異表現與經驗，被譽為全球 最佳的連續式熱處理爐供應商。

三永在台灣緊固件產業佔有率超過 85%， 還有許多歐洲著名緊固件公司選擇我們的 爐子，如：WÜRTH GROUP, NORM, WKRETMET, HECO, EJOT, NEDSCHROEF, FONTANA, TR FASTENINGS, RAWLPLUG KOELNER, MARCOPOL⋯等。

W116

翔勁金屬股份有限公司 sgcarbide@sgcarbide.com.tw www.sgmetal.com.tw

翔勁金屬提供各樣式冷鍛模具，並利用 冷鍛製程的優點，達到良好的表面光潔度和 尺寸精度。35 年來，我們持續滿足客戶需求， 並在汽車、螺絲、航太、螺絲螺帽等產業皆 取得豐富的設計經驗與信賴。

‧提供穩定品質、滿足客戶需求為使命的優 質供應商 : 翔勁公司創立於 1990 年，近 35 年來不間斷為客戶提供優質冷成型和 冷鍛行業製造專用硬質合金模具，並持續 投資新設備和培訓優良人才，不斷提升服 務品質與加工技術。

‧持續增進的服務經驗與技術創新能量 : 翔 勁公司憑藉數十年冷鍛模具經驗與專業加 工知識，注重顧客導向的生產模式，打造 與海內外廠商保持長久的良好合作關係， 造就了遍及全球的銷售市場，以及設立了 印尼、越南兩個海外廠房，提供全球客戶 最符合市場需求的模具設計與諮詢服務。

‧國際認證與各式檢測設備 : 翔勁公司擁 有符合各式加工的多種 CNC 工具機， 並取得 ISO 9001:2015 國際認證，同時 使用多樣的檢測儀器，來達到最完善的 加工方式與協助客戶降低生產成本。

W159

台灣精密扣件 有限公司 sales@taiwan-precision-fastener.com www.taiwan-precision-fastener.com

XDC 尾的木螺絲 : 具有防裂與降低阻 值特性。Mill Point 鑽尾螺絲 : 非傳統夾式 鑽尾 , 以切削提供更好的攻鑽能力。特殊 鑽尾螺絲 : 提供具攻鑽 30 mm 厚鐵板的 鑽尾螺絲。

台灣精密扣件有限公司是一個致力 於把產品做到最好 , 服務做到最專業的螺 絲扣件專業生產製造商。除了標準木螺 絲、塑板螺絲、鑽尾螺絲，我們也提供客 戶客製化生產。也可以針對客人需求設計 專用螺絲給客戶。我們每年都會固定推出 一款特殊的專利螺絲來服務各個領域的客 戶使用 , 提供客戶更好的使用體驗。

W158 台煇螺絲工業 股份有限公司 service@taihuei.com www.taihuei.com

我們的主要產品包括：塑板螺絲、乾 牆螺絲、木結構螺絲、自攻螺絲、鑽尾螺 絲、水泥螺絲、機械螺絲⋯，以及相關客 製化螺絲。

公司位於台南市學甲區 , 成立於 1980 年 , 累積超過 40 年的經驗。

台煇螺絲擁有專業的生產設備及技 術、提供優惠的價格、高品質商品及銷售 服務。我們提供客製化訂單並開發新產品 以滿足市場需求。

本廠擁有大約 70 台打頭機與 70 台 搓牙機；生產螺絲尺寸從 M2 到 M10，長 度最大達 400mm，每月最大產能為 600 噸。

擁有標準化品管設備及包裝部門，從 生產到包裝出口一條龍服務。

不間斷的投資廠房機台、品管設施、包 裝設備等，讓我們從生產到包裝更有效率！

為了方便統計準確，上述台灣扣件展團名單以 有向本展台灣總代理商匯達公司報名為準。

久可工業

水泥螺絲搭配智慧軟體 實現客戶減碳

久可是全球數一數二的水泥螺絲、壁虎、拉帽開發 設計商，從接單、設計到製造，提供全面解決方案以及實 驗室的測試數據。他們了解不同國家的環境條件與法規 要求，可為客戶設計獨特產品。去年久可推動數位化製程 (MES)，所有產線皆已使用線上報工系統並持續優化。惠 達為讀者搶先揭露，今年他們將在波蘭螺絲展主打四大 產品，並推動新利器幫助客戶減碳排。

久可攤位4亮點

攤位號碼: W118

(1) 水泥螺絲：通過 ETA 與 C1&C2 防震認證與 120 分鐘防火 測試。以「每支產品性能 vs 每支碳排總量」黃金比例設計 出與業界相比極優異低碳化的表現，輕鬆降低客戶的扣件總碳排，並合乎認證與施工安全標準。

(2) 中空壁虎：配有公制螺絲，專為石膏板或膠合板等基材設計，可用久可的安裝工具進行預定位安裝，安裝時能與基 材平整接觸，且在過度安裝時不損壞。

(3) 捷克拉帽：使用於汽車零配件，通過 IATF16949，應用於薄、柔軟或易脆材質，適合車用鐵板及裝飾板的安裝，不損 壞基材。可提供碳鋼與不鏽鋼材質。

(4) A4 316 不鏽鋼複合錨栓：更防鏽。專利三線牙設計，拉拔力高。螺絲前端特殊溝槽，讓用戶更省力。

久可減碳3出招

包括烏俄戰爭、紅海危機、區域經濟下滑、船期的不 穩定，久可觀察到世界情勢的動盪影響歐洲客戶的下單意 願，因此他們格外注意歐洲市場情資，在與客戶交易過程 中適時調整應對方法。此外，他們收到許多歐洲客戶來信 要求提供碳排數據，因此已實施三項節能減碳措施：

(1) 在廠房鋪設太陽能板，節電並減少依賴傳統能源。

(2) 推出輕量化水泥螺絲，碳排量與重量成正比，因此久 可減少產品重量來降低碳排。此外，今年起出貨的壁 虎產品將不再含有纖維紙華司，響應淨零碳排。

(3) 今年將推動支援 15 國語系的計算軟體 DESIGNFiX，

可搭配水泥螺絲使用。客戶只需下載久可提供的安 裝檔，即可設定所需的拉力、剪力等數值，並依據 EOTA TR045 針對地震載荷設計的抗震模組，去計 算建案所需的水泥螺絲數量。設計參數均依照國際 標準，客戶能更輕鬆事先設計出省時、省力、省施工 步驟的建案，實現低碳排的最終目標。

久可在生產、OEM/ODM、品質、彈性交期與溝通上 有超過 40 年經驗，搭配數位化轉型的到位，提供的服 務絕對更上層樓。想了解 ETA、C1&C2 防震認證的水泥 螺絲有多好用？久可歡迎尋求高品質、客製化產品、長 期合作的全球讀者造訪其攤位一探究竟！

久可聯絡人：黃大澤產品經理

Email: info@joker.com.tw

義大利米蘭螺絲展

扣件和緊固技術的重要展示盛會

此展是兩年一度的扣件和緊固用產品產業的國際 盛會，這次將於 2024 年 10 月 29 日至 30 日在米蘭舉辦。 獲得巨大成功的第三屆展會曾吸引 2,800 多名行業專 家，以及 2,300 多名參觀者，包括經理人、高階主管和 工程師以及來自 18 國家的 200 多家參展商。

該展將在 CityLife - Allianz MiCo（3 號展廳）舉 辦。預訂的參展商包括 Ambrovit S.p.A., Fosfantartiglio L.E.I. S.p.A., Bull-Vit Srl, Vipa S.p.A., Berardi Bullonerie Srl, VITAL S.p.A., 順承企業 , Böllhoff S.r.l., Piloni Srl, UGC Ugur Gürbüz Civata A.S., Bralo Italia, Carlo Salvi S.p.A., Lederer GmbH, Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, ISB Baglanti Elemanlari San. Tic. Ltd. Sti., PGB EUROPE NV, DIV GROUP Ltd 等，來自 16 個國家 / 地區， 其中以義大利、中國、台灣、德國和土耳其的公司為主。

此展會為行業專業人士提供了獨特的機會以及 一個中心交匯點，提供了分享新趨勢、推出新產品和 促進企業行銷活動的平台。與會者將有機會親自會

見客戶、供應商和業務合作夥伴，他們都聚集在歐洲 領先工業經濟體之一的同一個屋簷下。

扣件市場已成為汽車、航太、製造和建築業等許 多生產領域的策略性市場，從義大利的角度來看，在 市場國際化的推動下，扣件市場正在強勁增長，揭示 了商業擴張的絕佳機會。

台灣展商

1019

FASTENER WORLD INC.

foreign@fastener-world.com.tw www.fastener-world.com

1015

建世企業股份

有限公司

arianna@cornwall.com.tw www.cornwall.com.tw

有色金屬扣件（黃銅、矽青銅、鋁）、六 角螺帽、SQ 螺帽、圓螺帽、焊接螺帽、車 輪螺帽、冷鍛造件、沖壓件、機械零件

1012

錡瑞實業有限公司 kai@chirek.com.tw www.chirek.com.tw

不銹鋼扣件、有色金屬扣件（黃銅、鈦、 鋁、銅）、水泥錨栓、木材 / 塑板 / 甲 板螺絲、自鑽 / 自攻螺絲

1017

春雨工廠股份 有限公司 sales@chunyu.com.tw www.chunyu.com.tw

螺絲、自攻 / 三角牙螺絲、木 / 塑板 / 甲板螺絲、結構鋼扣件、自鑽 / 螺絲

1110

久可工業股份 有限公司 info@joker.com.tw www.joker-fastener.com

盲孔扣件（鉚釘、鉚螺帽、鎖緊螺帽）、 水泥錨栓、輕型錨栓和固定件、水泥螺 絲、牆塞

日期: 10 月 29 日至 30 日 地點: CityLife - Allianz MiCo

展出扣件雜誌刊物： - 螺絲世界雙月刊

- 螺絲世界中國國際版

- 五金工具、零組件、螺絲季刊

- 全球新興國家螺絲特刊

- 歐洲螺絲特刊

- 提供 B2B 採購平台

- 提供全球行銷包套方案

1014

凱馴企業有限公司 sales@kaishyun.com.tw www.kaishyun.com.tw

黏合劑和膠帶、化學錨栓和樹脂、組裝 和安裝系統

凱馴企業有限公司創立於 1981 年，從 事矽膠槍、植筋膠槍的製造和研發，開 發多款專業型的膠槍以符合不同的需求。 凱馴公司秉持「以誠為本、以質為求、不 斷創新」，提供完善的服務，深受使用者 好評。

1011

貿詮實業有限公司 maochuan@maochuan.com.tw www.maochuan.com.tw

深抽件、焊接螺帽、彈片、夾片、帽蓋、 扣環、各式客製化沖壓件

貿詮實業有限公司源起於 1970 年創立 之台灣沖壓件公司，從成衣五金配件開 始，後發展到皮革及鞋類五金，於 2006 年起積極開發緊固件產業，包括汽車零 配件、電子零配件、建築零配件等領域。

沖壓產業於台灣是個相當成熟的產業。 貿詮於 2005 年全力投入開發外銷市場， 以「貿詮」為品牌，在競爭市場中取得優 勢、勇於創新讓公司穩健、永續經營。

1013

佛帝克企業有限公司 vfs.amychang@gmail.com vertigoformingsolutions.com

工模具和扣件機械、螺絲、螺栓、螺帽、冷 鍛扣件和零件、車削 / 機械加工零件

1018

瑞滬企業股份有限公司 export@ray-fu.com www.ray-fu.com

瑞滬企業成立於 2000 年，主要從事線 材、螺絲之製造及出口外銷，另設有線材 廠、螺絲廠、熱處理廠及包裝廠提供客戶 一站式服務，其產品銷往歐洲、美洲及亞 太等世界各國，並以建築工業、居家修繕 以及汽車零配件市場為最大宗。秉持對品 質的自我要求，瑞滬近年來陸續通過 ISO 9001、ISO 14001、IATF16949、CE、ETA、 航太 AS9100D 以及 ISO 14064-1 等多項標 準，希望藉以滿足市場多樣化的產品需求 並帶給客戶更好的服務體驗。

1016

萬淵企業股份有限公司 sales@w-i.com.tw www.w-i.com.tw

熱鍛扣件及零件、冷鍛扣件及零件

為了方便統計準確，上述台灣扣件展團名單以有向本展台灣總代理商匯達公司報名為準。

印度新德里螺絲展

南亞市場對建築與工業扣件需求攀高

Straits

Research調查預測，印度工業扣件市場規模預計 到 2030 年將達到178.68 億美元，截至 2030 年為止的複 合年增長率為7.9%。印度在近年已成為全球製造業投資的 火熱市場之一，今年度的印度新德里螺絲展在這樣的背景 與市場投資者期待下再度舉辦。

這

次印度展在新德里Pragati Maidan 展覽中心的六館舉 行，展館分成三天的螺絲展以及四天的加工五金展舉 辦。根據主辦單位統計，今年共吸引超過10,000 名全球訪客 和逾 250 家展商到場展出其專業產品和服務。匯達公司也帶 領六家台灣展商前往參展，包括瑞滬、尚余、鴻毅、金大鼎、 宏穎、益鼎機械，將台灣的高CP、優質好評的扣件與機械供 應商帶到印度市場，同時匯達也透過旗下雜誌將許多台灣 供應商介紹給印度訪客。

匯

達參展專員觀察，此展是促進供應商、賣家、買家和製 造商之間交流合作的重要平台。展商以印度當地業者 佔多數，其餘還包括來自日本與中國等國家的展商。訪客以 當地的扣件進口商、經銷商、製造商為主。訪客詢問的產品 主要是扣件、CNC 產品、緊固工具、精密零件、機械。以訪客 的人數來說是相當不錯。很多展商除了與訪客互動之外，也 藉機會會面老客戶。許多買家非常感興趣與台灣和中國的扣 件與機械廠商合作，想要多找一些優質的供應來源，對建築 扣件和各類工業零件的需求高。許多印度製造商表示有向台 灣購買機械，他們說台灣的品質比較好，也有一部份印度製 造商想找可提供便宜價格產品的中國供應商。

另

外，品質標準是今年展會尤其重視的重點。印度標準局 (BIS) 與該國商業和工業部合作，提出名為「螺栓、螺 帽和扣件 BIS 品質管控命令」的綜合架構。在一次專門會議 上，BIS 舉辦了一次大師課程，為扣件行業和原始設備製造 商提供了有關品質控制、實施挑戰和解決方案的寶貴見解。 BIS 認證在之後將會是一個挑戰。原本只要求印度廠商要持 有該認證，但現在想要將產品賣入印度的海外廠商，在未來 也必須持有此認證才能賣入。不過目前這些執行細節都還 只是草案，尚未正式實施。若廠商有興趣做印度市場，必須 多加留意 BIS 認證的資訊。

>>下一屆展會將在2025年5月8-10日移師孟買Bombay展覽中心舉行

此

2024 越南胡志明國際工具 機暨金屬加工設備展

當地最大級機床、精密工程與金屬加工技術展會

展在7月2日至 5日於西貢會展中心舉行。根據官方公 告的展商名單，此屆共有 322 家展商，來自德國、印 度、義大利、日本、台灣、南韓、馬來西亞、波蘭、中國、新 加坡、泰國、土耳其、美國以及越南當地等國家。與扣件產 業相關的各家展商所展示的產品包括扣件與五金產品、 金屬成型機、動力工具、工具托架、檢測設備與量具、包裝 技術、模具、熱處理技術等等。

這

次主辦單位規劃了德國以及台灣、中國等主題展 區。此外，還規劃了以「製造業的永續性發展和碳中 和之旅」為題的展商交流會，一起討論永續性、碳中和、 溫室氣體、 ISO 14064 認證等話題。

匯

達攤位在這屆展會中遇到來自日本、美國、香港、阿拉 伯、中國與印度的訪客。來自越南當地的訪客人數最多， 對台灣的高品質螺絲供應商展現濃厚興趣。其中來自美國與日 本的訪客主要是專門的螺絲貿易商，期望透過惠達雜誌找到 越南當地與世界各地更有價格競爭力的扣件供應商。其餘訪客 多為機械廠商與扣件的終端使用者。匯達依據訪客對產品的 需求，透過業界最完整的資料庫為他們推薦合適的供應商，將 越南與世界的扣件商機連成一線。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

>> 大會已公布下一屆將於 2025 年 7 月 2-5 日

在胡志明市西貢展覽會議中心 (SECC) 舉辦，

更多展訊請持續追蹤匯達官網 www.fastener-world.com。

巴西新聞

「今日的巴西匯率好比套上一層防護罩」

匯率是巴西製造業的無形盾牌

十多年前，在 2014 年上半年尾聲，當時 1 美元是兌換 2.20 巴西幣。 2024

年第一季為 1 美元兌換約 5.65 巴西幣。目前匯率是 1 美元兌換 4.46 巴西幣。

因此，這讓我想到，如果我們有更多有利於巴西製造業的政策，巴西國內生產可能會 處於更具競爭力的水平。然而，以目前的匯率水平來看，已經足夠我們喘口氣了。

僅就扣件而言，2022 年進口商向巴西銷售了 10.53 億美元扣件； 2023 年為 9.77 億美 元，今年上半年為 5.33 億美元。既然只是用想像的話也不會造成傷害，那麼請大家想像一 下，假如巴西只能產出前述金額的 20% 的話會發生什麼事呢？ 海外扣件生產可以說一直是動態調整因應的，尤其因為亞洲國家的產業政策對當地 製造商更加有利。例如，隨著不友善的徵稅量減少、金融准入的簡化以及購買更新更現代 化的機器，生產力將發揮重要作用。此外，中國等一些參與者的生產規模很大，降低了成本。

回通知

無論如何，匯率的直接影響可以當作是保護巴西製造業的無形盾牌，但你不能指望它，因此它的防禦力有限， 但這就是我們目前所處的現狀。

Ricardo M. Castelhano 博士是 Jomarca Fastener 的執行長，該公司是一家巴西製造商，擁有 900 多名員工， 每月產能 5,000 噸。

雷諾汽車 Kardian Evolution 車款因螺栓鎖固問題發布召

該新聞稿還表示，維修內容包括更換後煞車鼓以及前後輪螺栓，需要花費大約一小時。

福特在巴西保留 1,500 個工作機會

福特汽車公司在巴西當地的生產從 1919 年到 2021 年持續 了 102 年

自 2024 年 7 月 15 日起，雷諾巴西分公司開始召回 Kardian Evolution 車款，該車是 2024 年 3 月 15 日至 5 月 3 日期間在當地工廠生產的。

巴西分公司的網站新聞稿解釋：「一項調查發現，由於後煞車鼓的螺紋可能已老化， 使後輪螺栓沒有充分擰緊，因此存在生產缺陷。無充分擰緊可能會導致後輪產生噪音和 移位，從而失去駕駛性能。在極端情況下，這可能會導致乘客嚴重或致命的事故傷害。

新聞提供：Revista do Parafuso (巴西扣件雜誌)編輯 Sergio Milatias milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

作為汽車行業歷史上最具標誌性的品牌之一，福特仍在巴西巴伊亞 卡馬薩裡鎮持續營運開發和技術中心，擁有 1,500 多名員工，從事各種活動，例如：虛擬實境實驗室，以及對零組件 進行拆卸和分析作業。

即使自 2021 年以來已沒有在當地進行製造活動，福特最近在網站上發布的一份說明中，宣布了新的擴建計劃， 將創建一個新的作業空間來容納另外 1,000 名員工，將於 2026 年完成，預計將增加直接就業職缺至 2,500 個。

▲文 / Ricardo M. Castelhano 博士

惠達特搜 全球新聞

惠達編輯部整理

協會動態

英國愛爾蘭扣件經銷商協會2024年秋季會議將 討論歐盟碳邊境稅

該協會 (BIAFD) 正為十月的秋季會議做準備，CBAM 將再次成為話題焦點。BIAFD 的使命是讓會員更了解情況，致 力於闡明 CBAM 的細微差異，確保所有成員都有能力應對這一重大政策轉變。 CBAM 存在潛在衝擊，但業界對 CBAM 的認識仍然有限，許多企業仍然不知道其全面影響以及如何為實施做好準備。正在進行的政府磋商加劇了這一項挑戰， 導致有關 CBAM 申請和執行的許多細節仍未解決。對於扣件經銷商來說，了解 CBAM 不僅有益，而且至關重要。BIAFD 將在今年的秋季會議上為成員提供解答，會議定於 10 月 10 日在萊斯特郡的李奧納多欣克利島酒店舉行。

產業動態

台灣工研院簡報英國CBAM概要

台灣工研院綠能所製作了「因應英國碳邊境調 整機制，我國經貿對應策略說明會」之簡報檔案，詳 盡介紹了英國 CBAM 的內容以及其與歐盟 CBAM 之間的差異。此檔案可於台灣螺絲工業同業公會官 網的 2024 年 8 月 26 日之訊息公告中下載，濃縮主 要重點如下。

英國CBAM進程：

1. 根據英國國家統計辦公室，2021 年英國「消費導 向的碳排放量」（consumption- based emission） 當中，54％來自於進口品，意味著來自外國無碳成 本的進口品導致了英國的高碳足跡。

2. 英國為達 2050 年淨零目標，並解決進口貨品所致 的碳洩漏問題，推行英國 CBAM，確保進口產品支 付與英國產品排放相當之碳價格。

3. 英國 CBAM 目前處於公眾諮詢期，下一步是進入 立法階段並於 2027 年實施。

4. 第一份 CBAM 報告必須在 2028 年 5 月 30 日前提 交。

5. 英國進口商或關務代理人需向供應商要求排放量 與其他必要資訊，完成英國 CBAM 申報。

碳排量計算：

1. [ 產品直接排放量 + 間接排放量 ] ÷ [ 申報統計期間產品生產 總重量 ] ＝ [ 產品單位排放強度 ] （每噸二氧化碳當量，tCO 2 e/t）

2. [ 產品單位排放強度 ] x [ 前一季 CBAM 列管貨品之購買量 ] = [ 貨品碳排放量 ]

3. [ 貨品碳含量 ] x [ 英國有效碳價 ( 需扣除各式補貼 ) - 海外碳費 ] ＝ [CBAM 調整價 ]

4. [CBAM 調整價 ] x [ 貨品噸數 ] ＝ 英國進口商應繳付之費用

5. 若無實際排放量資料，可使用英國公告的預設值。

英國CBAM對台灣的衝擊：

1. 2023 年台灣出口到英國之 CBAM 列管產品的產值為 4.13 億美 元。

2. 同年在台灣出口到英國之 CBAM 列管產品中，鋼鐵產品計 3.82

億美元，佔台灣鋼鐵出口總值的 2.33％。其次是鋁及玻璃製品。 其中扣件總計 1.59 億美元 (3.57 萬噸 )。

3. 台灣扣件產業所受之影響大。

英國CBAM與歐盟CBAM的主要差異：

CBAM 區域 受影響之產品

英國 CBAM

歐盟 CBAM

鋁、水泥、陶瓷、肥料、 玻璃、氫、鋼鐵 （不含進口電力）

鋁、水泥、肥料、氫、 鋼鐵（含進口電力）

CBAM 財務調整 範疇 稅務起徵點

直接與間接排放

英國負責人（或稅務代理 人）連續 12 個月進口列管 貨品逾 1 萬英鎊則須繳稅。

2027 年全年為單一費率； 2028 年之後每季公告各 類產品費率。

依照 7 大類產品各費 率，扣除補貼後繳稅

僅直接排放

每批貨物價值逾 150 歐元 者則須繳稅。

德國業界代表批

評歐盟CBAM 機制

德國法蘭克福匯

(F.A.Z.)8 月 5 日報導，歐盟

CBAM 規定鋼鐵、鐵礦、鋁、水泥、氨、硝酸鉀、 氫和電力等進口商必須提供進口貨物的碳足跡資訊， 並計畫自 2026 年起逐步對其所排放之二氧化碳徵收 附加費，然而因高昂的官僚成本和數據可靠性問題，此 措施近日遭德國機械公會 (VDMA)、工業總會 (BDI) 及 德國工商總會 (DIHK) 批評，疾呼歐盟執委會完善立法 機制。

(1) 高昂的官僚成本：為了確定貨物的碳足跡，進口商 必須計算並記錄相關貨物在生產過程中產生的碳 排放量，並準備 1 份 CBAM 季報，即使交易量或金 額不大，相關作業仍需耗費大量時間，業界盼調整 現行 150 歐元 CBAM 豁免門檻。

(2 數據可靠性：現行機制的進口商需對登錄之數據對 錯負責，惟業界表示進口商難以核實外國供應商提 供之數據真偽，盼歐盟執委會或相關國家主管機關 提出具體解決方案 ( 例如續用預設值計算機制 )。

報導另外指出，縱使執委會承諾檢討 CBAM 內容， 但業界關心的前揭問題仍非其首要討論議題。歐盟發 言人表示 CBAM 豁免門檻是以海關法規為基礎，委員 會目前還不準備進行修訂。至於數據可靠性一事，發言 人表示倘進口商續用預設值或提交不完整資料，恐遭 罰每噸 10 到 50 歐元，但若其可證明已經盡一切努力 取得數據，國家主管機關或可免除其罰責。

EU ETS 的每週拍賣 價格

英國與歐盟碳邊境調

整機制整合面臨挑戰

於每年 5 月底結算前 一年度應購買 CBAM 憑證，並於次月繳交

英國的產業受碳邊境調整 機制 (CBAM) 影響，尤其是鋼 鐵業，其約 75% 的產品出口至 歐盟，廠商近期對歐盟和英國之間 顯著的官僚差異表示不滿，英國 CBAM 制度主要被視為一種類似於增值稅的稅收制度，由英國稅 務海關總署 (HMRC) 負責，並要求企業比照增值稅般提供 季度報告。但是歐盟 CBAM 制度則是一種由各國海關當局 管理的海關制度，並將在 2026 年全面實施時，要求當地 企業提供年度報告。

更為複雜的是由於英國國內原因，英國決定將玻璃和 陶瓷納入其 CBAM（建築材料是排放的主要來源），反之 歐盟則未納入，並將電力納入另一個稍微獨立的 CBAM 機 制中。

在脫歐初期，除北愛爾蘭外，英國出口商遵守歐盟的 CBAM 被認為不會產生顯著影響，這是因為 CBAM 只適用 於歐盟和出口國之間的碳價差異，而當時英國的碳價接近 歐盟水平，但現今情形則大不相同，近期英國與歐盟的碳 價差約為 30 歐元。Frontier Economics 經濟分析公司近 期報告顯示，英歐碳價差異可能導致英國國庫在 2025 年 至 2030 年間損失 35 億至 80 億英鎊收入。

最明顯的解決方案是整合英國和歐盟的排放交易體系 （ETS），畢竟，英國在脫歐前是歐盟 ETS 的一部分，英國 與歐盟貿易與合作協定也明確表示，雙方應認真考慮整合 彼此體系。

劉鎮東：「馬來西亞必須在2026年歐盟實行CBAM前啟動碳定價和徵稅」

馬來西亞投資、貿易及工業部副部長劉鎮東稱，馬來西亞即將推出碳定價以促進碳交易， 並將探討徵收碳稅。劉鎮東強調，這些措施的收入應該用於綠色投資，特別是綠色鋼鐵領域。

他還表示：「碳定價、交易和徵稅是脫碳議程的關鍵步驟。馬來西亞必須在歐盟 2026 年碳邊 境稅開始之前實施碳定價和稅。」

劉鎮東解釋說，CBAM 的實施意味著，除非馬來西亞徵收類似的稅，否則馬來西亞出口 的鋼鐵和其他產品將被歐盟徵稅。

全球最大鋼鐵廠警告：中國正處

「嚴冬」產業危機 比預期更難忍受

全球最大的鋼鐵生產商、中國寶武鋼鐵集 團警告，中國鋼鐵業正面臨比 2008 年和 2015 年低迷時期更為嚴重的危機。根據公司一份聲 明，這場產業危機可能會持續更長的時間，「這 比我們預期的更難以忍受」。

中國迄今為止是全球最大的鋼鐵市場，由於 今年房地產低迷和工廠活動疲軟，嚴重損害國 內需求，鋼價暴跌至多年低點，鋼廠蒙受損失。

寶武鋼鐵生產全球約 7% 的鋼鐵，此時發出多 重警告信號可能會讓亞洲、歐洲和北美的競爭 對手感到擔憂，因為各國的鋼鐵同業正應對中 國新一波的出口浪潮。中國鋼鐵業在 2008 年至 2009 年的全球金融危機期間，遭受了毀滅性的 衰退，並在 2015 年至 2016 年再次遭受重創。

寶武集團並未透露太多當前經濟低迷的原 因。公司表示，在度過漫長嚴冬的過程中，現金 比利潤更重要。

美國國貿委員會關稅修正: 中國扣件適用不同稅率

根據美國國際貿易委員會關稅適 用總表近期公布修正內容，在海關編碼 7318 及其所屬子細項內，除了特定國家 享有優惠稅率外以及其他國家適用正 常稅率外，來自中國的特定扣件將以不 同的稅額進行課徵，特定細項最高可達 45%。詳細適用稅率請連 結 https://hts.usitc.gov ，點擊「Chapter 73」查詢或下載清單。

印度政府禁止進口價格低 於每公斤129盧比的螺絲

為了促進印度國內螺絲生產，印 度政府已禁止進口某些價格低於每 公斤 129 盧比的螺絲。對外貿易總局 （DGFT）在一項通知中表示：「螺絲進 口政策⋯從自由進口修改為禁止進口。然而，如果 CIF（成本、保 險、運費）價格為每公斤 129 盧比或以上，進口將免費。」該禁令 適用於馬車螺絲、機械螺絲、木螺絲、鉤螺絲和自攻螺絲。印度在 2024 年 4 月至 10 月期間進口了價值 4.6815 億美元的螺絲、螺栓、 螺帽、墊片和類似物品，在整個年度進口了 8.27 億美元，主要來 自法國、中國、比利時、澳洲、孟加拉國和巴西。

印度盧迪亞納城扣件業者對財政部長的信任徹底崩潰

由於財政部長西塔拉曼沒有宣布放寬中小型企業的 45 天付款規定，盧迪亞納城業者對 部長的信任徹底崩潰。印度下議院投票期間，業者會見了西塔拉曼部長，部長承諾取消該規 定。此外，財政部長決定將中小型企業部的預算從 2,317.7 億盧比削減至 2,154.9 億盧比，這 使得盧迪亞納製造業措手不及。

旁遮普小型工業協會聯合會主席巴迪什 金達爾表示：「財政部長沒有就第 43B 條文（45 天 付款規則）發表任何言論，她曾在盧迪亞納競選時承諾取消該規定。印度中小型企業感到被欺騙。該部的預算沒有宣布 補貼或激勵措施，反而減少了。唯一的可取之處是，可以獲得高達 200 萬盧比的貸款，而不是 100 萬盧比。」

工商企業聯合會主席古爾米特 庫拉爾表示，由於需要為延遲付款而納稅的買家和供應商取消了合約，業者已呼籲 財政部長重新審查 45 天付款規則。他補充道：「這項新條款從 4 月 1 日起生效。財政部長曾承諾對其進行審查，但在這 方面尚未採取任何行動。」

就連印度扣件製造商協會也感到非常失望。該協會主席納林德 巴姆拉表示：「中小型企業拿不到什麼好處。政府本 應採取措施組成鋼鐵監管機構、升級信貸掛鉤資本補貼計劃、降低機械進口關稅以及為納稅人提供社會保障。給中小 型企業的預算中沒有新的補助或支持措施。目前還沒有關於撤銷第 43B 條文的消息，這正在傷害中小型企業。」巴姆拉 表示，緊繃時期對中小型企業的信貸支持措施以及信貸擔保計劃等多項計劃僅是紙上談兵。

印度新報告出爐揭示南半球國家如何降低CBAM衝擊

印度科學與環境中心 (CSE) 的報告估計，按照每噸二氧化碳當量 100 歐元（或 106 美元）的稅率，CBAM 法規涵蓋 之印度出口到歐盟的貨物平均每年將被徵收 25% 的稅賦。該報告就發展中國家如何積極採取措施減輕 CBAM 的責任， 同時轉變其製造業以轉向低碳提出了建議。

報告建議，根據融資需求，發展中國家必須制定產業減排計劃，概述其經濟體關鍵排 放產業減排的具體措施和目標。報告建議，為了減輕向歐盟（或任何其他執行類似機制的 國家）納稅的影響，發展中國家應在國內對其出口徵稅，並將所得收益再投資到政府管理 的脫碳基金中。

此策略不干擾與歐盟的公平貿易條件，滿足歐盟建立國內碳定價體系（即碳稅）的需求。 此外，這會將資金保留在發展中國家。報告建議新興國家考慮針對不同市場和貿易夥伴採 用不同的生產技術作為權宜之計。在國家製造業逐步降低碳密集度的同時，對進入 CBAM 地區的產品採用綠色生產的作法可作為一種臨時措施。

報告稱，如果要將氣候政策融入到貿易協定中，氣候正義必須成為這項發展的核心。有鑑於此，該報告提出了一 種制度，發展中國家可以向貿易夥伴徵收「歷史污染者稅」，為自己的脫碳努力提供資金。自前工業化時代以來，在歷 史中推升二氧化碳排放總量的貿易夥伴可能需要繳納該稅。

廠商動態

友鋮台南AI智慧新工廠 9月啟用

車用扣件供應商友鋮耗資新台幣 7 億元的台 南新吉廠，預計 2024 年 9 月全面完工，AI 智慧生 產新廠將全面啟動轉型智慧製造。友鋮表示，占地 4,056 坪的新廠，包括土地成本 2.4 億元，建物建 造成本及廠房軟硬體設備共耗資 5 億，廠區設計及 製程設定以 10 年營運規劃，第一階段土地利用面 積為 1,800 坪、建坪為 2,100 ∼ 2,200 坪，計畫導 入智慧製造、智慧搬運車，以降低製造成本及因應 人力、人才短缺等問題，目標 2027 年前將自製率由現在的 15 ％提升到 30 ％。

友鋮在汽車扣件市場長期經營，協力廠達百家，終端客戶包含雙 B、Ford、GM、Porsche、Tesla、TOYOTA 等歐美日車 廠，以及 Tier 1 大廠 Bosch、Continental Group 等，農機及家電大廠 Electrolux、John Deere 等，市場版圖包含美洲市場 約佔 5 ∼ 6 成、歐洲市場 2 ∼ 3 成，其餘為日本、東南亞。

世豐螺絲2024年Q2營收、稅後純益俱增

世豐螺絲 8 月 2 日公布 2024 年第二季合併營收達新台幣 6.05 億元、稅後 純益達 0.58 億元，分別較去年同期成長 17.00 ％、4.26％，該公司表示受惠歐、美 地區客戶拉貨力道增溫，加上營運成本及費用控管得宜，第二季 EPS 為新台幣 1.01 元，仍較去年同期持穩表現。世豐 2024 年第二季 DIY 居家修繕、建築工業領域營收比重分別為 25.94％、74.06％，集

團仍積極投入多樣化螺絲產品研發，加上越南新廠於第二季下旬小量訂單出貨貢獻，助力增添世豐整體營運動能。

TR Fastenings 在中國開設新工廠

TR Chai Yi Precision Fastenings Manufacturing( 現為 Trifast plc 集團公司的 一部分 ) 歡慶其位於廣東重要工業城市東莞的中國製造工廠正式投產，藉以充分 利用該區多年來不斷增長的需求。廣東是充滿活力的世界級創新技術中心，是 TR 為原始設備製造商及其分包商生產精密工程螺絲的理想之地，同時在當地發揮其 具全球規模的優勢。佔地 2,800 平方公尺的新廠房擁有 44 台冷鍛機和 36 台搓牙機，可生產尺寸 0.6 mm 至 4 mm 的 鋼 / 不銹鋼 / 鈦製微型螺絲和螺紋成形螺絲，年產量約為 10 億支。

TR Chai Yi 很榮幸獲得了全球認可的 ISO 9001 認證，這表明 TR 已達到為該區客戶提供產品服務所需的品質、安 全和效率標準的嚴格要求。該認證肯定了公司團隊致力為整個組織提供最高水準的品質，並不斷尋求改進的方法。

亞太區總經理 Jeremy Scholefield 評論表示：「我們很高興在如此著名的區域開設新工廠，這對 TR 集團來說是積極 舉措。我們的重點是生產有競爭力的產品，並繼續在中國和整個亞太地區建立強大產能以滿足市場需求。在廣東，我們的 主要優勢之一是技術工程知識，能夠生產非常精密且通常非常複雜的部件，這些部件都是按照精確測量和批量生產製造出 來的。這項最新投資對我們來說至關重要，因為它彰顯了 TR 在該地區的蓬勃發展以及我們與這裡的主要客戶保持密切聯 繫的承諾。」中國的新工廠是該公司在全球的第七個生產基地，其目前在義大利、新加坡、台灣和馬來西亞也有工廠。

Jeff Watts 擢升為 Fastenal 總

經理兼銷售長，

Dan Florness 繼續擔任執行長

Fastenal

公司已任命 Jeff Watts 擔任總經 理兼銷售長，

他在公司工作 了 28 年，擁有 深厚的全球銷 售經驗，任命

案於 2024 年 8 月 1 日生效。Watts 接替 Dan Florness 的總 經理職務，後者在生效日自願辭去總經理職 務。Florness 先生繼續擔任 Fastenal 公司 的執行長和董事會成員。

除擔任總經理外，Watts 還將繼續擔 任公司的銷售長，他自 2023 年 5 月起一直 擔任這職務。作為銷售長，他的職責將包括 確定優先事項、制定目標，以及指導和監督 公司目前遍佈 25 個國家的全球銷售活動。

Watts 擁有數十年的銷售經驗，曾擔任 Fastenal 公司國際銷售執行副總、國際銷售 副總和公司加拿大業務區域副總。在此之

前，他曾在地區和當地市場擔任各種銷售職 務，這使他直接瞭解什麼對全球的客戶和員 工最重要。他於 1996 年 2 月 5 日加入公司 （兼職分公司員工）。

併購資訊

瑞典 BUMAX 宣布新美國總經銷商

瑞典優質扣件製造商 BUMAX AB 正式宣佈任命 Star Stainless Screw Company 為其在美國的新總經銷合作夥伴。這一宣佈標誌著 BUMAX 在美國市場的發展邁出了重要一步，也是該公司在北美持續 發展戰略的一部分。Star Stainless Screw Co. 公司成立於 1950 年，作 為一系列不銹鋼和其他特殊合金材料扣件產品的進口商和經銷商，已 在全美建立了無與倫比的聲譽。在戰略要地建立了分銷中心網路，Star Stainless 能夠很好地為全國各地的扣件和工業零部件供應商提供服務。

Star Stainless Screw Company 總裁 Tim Roberto 表示 : 「Star Stainless Screw Company 非常高興能與 BUMAX 合作。我們認為 BUMAX 的產品 品質與 Star 在提供最高品質的產品和服務方面的聲譽完美契合。我們 期待著我們的合作，並感謝 BUMAX 對 Star 公司卓越經銷的信任。」

Star Stainless 公司將向全美的扣件經銷商和工業產品供應商庫存和供應 BUMAX 系列高強度不銹鋼產品。這一合作將大大提高 BUMAX 產品對美 國客戶的可用性、可得性和供應速度。

BUMAX 經銷部門經理 Jacob Bergström 表示 : 「經過漫長的努 力，我很高興看到我們的協議最終敲定。地域規模和多樣性一向是美 國市場的關鍵挑戰。透過彙集兩家公司的專業知識，我們現在可以開 始重要工作來提高美國市場對 BUMAX 高強度不銹鋼扣件優勢的認 識，並使我們的產品在整個地區更容易被取得。」

將收購 Aero Negoce 國際集團以擴大航太業影響力

Bossard 集團已簽署協議將收購法國 Aero Negoce 國際集團（ANI）。Aero Negoce International SAS 總部在法國 Béziers，擁有 33 名員工，預計本財務年度淨銷售額約為 2,500 萬歐元。ANI 是 法國領先的緊固解決方案經銷商和航太業物流服務提供者。該公司在美國和馬來西亞都有分支。透過此次深思熟慮後 的收購，Bossard 將顯著擴大在具重要戰略意義的航太業和法國市場的市佔。與 2019 年收購的 Boysen 公司（現為德 國 Bossard 航太）合併後，Bossard 將成歐洲航太業領先的緊固系統經銷商和物流服務供應商。

Bossard 集團執行長 Daniel Bossard 表示：「收購 Aero Negoce International SAS 的計畫是加快我們在航太業發 展戰略的重要一步，加強了我們在法國『航太谷』的戰略地位。此外，我們與德國 Bossard 航太的合作也看到巨大市場 機遇，這將進一步加強我們在歐洲航太業的地位。」公司第二代領導人 Patrick 和 Nathalie Bianchini 表示 : 「我們對此 次交易感到興奮。Bossard 集團的支持將為 Aero Negoce International SAS 提供絕佳機會使其能繼續增長，同時保持 我們家族企業成立以來秉持的服務導向精神。」

交易預計在 2024 年內完成，但仍需經監管機構批准，並滿足其他既定成交條件。

Coventry 集團併購 Steelmasters 集團

Steelmasters 集團是紐澳區域領先的工業和特殊扣 件供應商和製造商，其總部位於紐西蘭奧克蘭，擁有 12 個分支（4 個在紐西蘭，8 個在澳洲），總部在紐西蘭奧克 蘭。Coventry 集團宣佈於 5 月 1 日以 4,210 萬澳元完成 對 SteelMasters 奧克蘭總部的收購。此併購的效益包括：

• 增加 Coventry 集團的顧客群和產業曝光度；

• 透過另外 12 個地點（8 個在澳洲，4 個在紐西蘭）擴大 貿易經銷部門的規模和覆蓋範圍；

• 擴大專業扣件產品範圍並增加製造能力。

Coventry 集團將把 Steelmasters 集團作為一個獨立 的貿易經銷部門來營運，最大限度降低整合風險，該部門 將繼續由 Steelmasters 集團現有的管理團隊來營運。

澳洲 IperionX 和美國 Vegas Fastener 將為美國陸軍聯合生產鈦扣件

澳洲 Swift Metal

Australia 併購 Binder 集團

Swift Metal 供應螺紋零件給全澳洲 OEM 製造商、 建商與礦商。Swift Metal Australia 收購了 Binder 集 團。這項策略性舉措已自 2024 年 2 月 1 日起生效，不 僅使 Swift Metal Australia 成為管材零件的主要參與 者，也預示著 Binder 集團的製造業將重返澳洲。

Swift Metal 執行長 Dan Lindsay 表示：「此次收 購重申了我們致力成為重工業和基礎設施項目的專業 業務合作夥伴，以及我們對澳洲製造業的承諾。」憑 藉 Binder 集團在採礦和石化行業的專業知識，Swift Metal Australia 將成為跨產業新勢力，為整個亞太地 區提供優質管材支撐用產品。此次收購帶來了引人注目 的好處，特別是 Binder 集團在澳洲所有權和製造業的 復興。

印度Sundram Fasteners奪下

400億盧比電動車訂單

IperionX Limited 和 Vegas Fastener Manufacturing 已同意 合作，利用 IperionX 的先進鈦產品來開發和製造鈦合金扣件和 精密零件。Vegas Fastener 是高性能扣件和客製化加工零件開發 與製造的全球領導者。Vegas Fastener 與其聯盟公司 PowerGen Components 一起為國防、海洋、發電、石油和天然氣、核能、化學 和水利基礎設施領域的各類客戶提供服務。Vegas Fastener 使用 特殊合金開發和製造精密高性能扣件，以滿足嚴格的品質規格。

IperionX 和 Vegas Fastener 的商業重點是為美國陸軍地面車輛 系統中心 (GVSC) 開發和製造鈦合金扣件和精密零件，該中心是美國 武裝部隊地面系統先進技術的研發機構。GSVC 的研發包括機器人 技術、自主性、生存性、動力、機動性、智慧系統、機動支援和維持。

此外，合作夥伴還將為航太、海軍、石油和天然氣、發電、紙漿 和造紙以及化學等關鍵領域設計、生產鈦扣件。這些產業要求扣件 不僅要能夠提供高強度重量比，而且還能夠為高性能用途提供卓 越的耐腐蝕性。

Sundram Fasteners 是一家領先的汽車 零件製造商，其電動車訂單量正在顯著增長。 該公司目前持有價值約 400 億盧比的電動車 訂單，還有更多合約正在醞釀中。儘管存在一 些挑戰，但在政府補貼、公眾意識提高以及各 類別產品更頻繁發布的推動下，印度邁向電 動車技術的轉型正在加速。因此，Sundram Fasteners 的電動車零件訂單大量湧入。

這家總部位於欽奈的公司向電動車領域的 原始設備製造商供應扣件、錐齒輪和小齒輪等 熱鍛造機器零件、電池冷卻液蓋以及各種類型 的軸等零件。此外，它正在開發電動水泵。目前 的 400 億盧比訂單將在未來 5-6 年內完成。隨

著 Sundram Fasteners 與多家客戶就新的電 動車訂單進行談判，預計訂單量將會成長。

美洲新聞

美國航太扣件市場複合年增長率將達 6.4%

惠達編輯部整理

預計到 2034 年，美國航太扣件市場將以 6.4% 的複合年增長率成長。根據 Future Market Insights (FMI) 的數據， 2024 年該市場價值達到 89 億美元，隨著商業和軍用飛機獲得批准，預計將成長並推動扣件需求的增加。

隨著越來越多的遊客進行長途旅行，商業航班變得更加頻繁。已開發國家和發展中國家的工薪階層可支配所得 的增加促使更多人轉向商業航空旅行。到 2034 年，市場規模預計將達到 165 億美元。

市場參與者擴大市場對其產品信任的一種方法是使產品能夠承受惡劣的環境條件。提供增強的防腐蝕保護並可 在高壓下運作的扣件將為市場增加可觀的價值。

市場下行因素依然存在。「原料價格昂貴，導致生產過程成本高昂以及新進者望而卻步。複合材料導致的市場競 爭也會減緩進展。 」

要點：

1. 鋁是該市場最主要的原料，預計到 2024 全年將佔市 場份額的 37.5%。

2. 商業航太產業主導著應用產業領域，預計 2024 全年 機械商用航太領域將佔據 67.5% 的市場。

3. 印度市場前景廣闊，預測期間內複合年增長率為 9.5%。

4. 預計中國和西班牙將成為市場利潤豐厚的國家，預測 期間內複合年增長率分別為 7.2% 和 4.8%。

5. 在預測期間內，英國和美國市場的複合年增長率將分 別為 2.5% 和 3.6%。

上半年製造業景氣下滑導致 FIN 扣件股價指數下跌

由於美國製造業持續疲軟，FIN 扣件股價指數在 2024 年第二季下跌 10.2%。

根據美國供應管理協會的數據，6 月製造業經濟活動連續第三個月萎縮，也是過去 20 個月的第 19 次萎縮。6 月 製造業 PMI 為 48.5%，較 5 月的 48.7% 回落 0.2 個百分點。

面對這些逆風，在 FIN

扣件股價指數紀錄的所有企業中，只有兩家公司在第二季實現了股價上漲，分別是航太供 應商 Carpenter Technology 和 Howmet Aerospace。

由於 OEM 需求持續強勁，Carpenter Technology 股價上漲 53.5%。該公司最高執行長 Tony Thene 告訴投資者： 「我們認為波音的交付延誤在短期內不會產生影響，預計長期內也不會產生影響。」「我們對 OEM、MRO、窄體機、寬 體機、波音、空中巴士等任何對象皆有供貨。」

Howmet Aerospace 股價在第二季上漲 13.4%。

FIN 扣件股價指數在前六個月表現較好，第一季強勁上漲 (14.7%)，使整個期間內上漲 3%。

Holo-Krome 公司慶祝 95 週年

Fastenal 子公司 Holo-Krome 於 2024 年 7 月 10 日在美國康乃狄克州沃靈福德的工廠 舉辦了 95 週年慶典，以表揚其員工。出席此會議的人士包括康乃狄克州工廠的製造長 Paul Lavoie、沃靈福德市長 Vincent Cervoni、參議員理察 布魯蒙索辦公室的小型弱勢族裔企業 聯絡員 John Bairos，以及紐哈芬與昆尼皮亞克商會的成員。

Holo-Krome 公司於 1929 年在美國康乃狄克州哈特 福德成立，開創了大量生產扣件的冷成型工藝，具有更高 的結構完整性和更少的材料浪費。

Holo-Krome 品牌現已成為關鍵用途專用優質套筒頭產品的代名詞，全 都在美國製造。1970 年代和 1980 年代，扣件製造業大部分都外包，但 HoloKrome 始終忠於其根源、員工和社區。

Fastenal 於 2009 年收購了 Holo-Krome，保留了完整團隊，並在沃靈福德 投資了一個佔地 200,000 平方英尺的新廠地。對技術和職業培訓的持續投資， 持續使 Holo-Krome 成為領導者。最新的進化包括三台先進的冷成型打頭機和 螺栓製造機。

MDM 公布扣件經銷商排行榜名單

Modern Distribution Management 〔 MDM 〕發布了 「 2024 經銷商排行榜」，按 20 個產品類別的收入對北美 近 200 家工業、建築和商業產品經銷公司的營收進行了排 名。排名估算顯示特定產品類別的排名，但列出的企業總 營收額為 2023 年的數據。

MDM 表示，在經歷了 2021 到 2022 年的通膨浪潮後， 經銷商發現從經濟順風的角度來看，2023 年的優勢較小。 儘管通貨膨脹在 2023 年持續存在，但全年趨於平穩，導 致財務的可比較性比去年同期更加困難。通貨緊縮和銷 量下降導致美國批發經銷行業 2023 年收入為 7.887 兆美 元，從 2022 年和 2021 年的 14.8% 和 20.5% 的成長率下 降 1.8% 。

MDM 排名前 20 大的扣件經銷商如下：1. Fastenal Company / 2. Würth Industry North America / 3. McMaster-Carr / 4. MSC Industrial Supply / 5. The Hillman Group / 6.Boeing Distribution / 7. Optimas OE Solutions / 8. AFC Industries / 9. Endries International / 10. Bossard（美 洲） / 11. Applied Industrial Technologies / 12. Distribution Solutions Group / 13. EFC International / 14. Grainger, WW / 15. Copper State Bolt & Nut / 16. Motion / 17. Field Fastener / 18. Incora / 19. Bisco Industries / 20. Kimball Midwest。

Rotor Clip 公司榮獲 Caterpillar 供應商卓越獎並推出多語言網站

Rotor Clip 榮獲 Caterpillar 供應商卓越獎， 該獎項授予那些始終表現出卓越服務和交付績 效，且達成或超越 Caterpillar 嚴格的產品品質和 準時交付標準的供應商。要獲得此認證，供應商 必須保持超過 95% 的交付績效，並表現出對零缺 陷文化的承諾。

此外，Rotor Clip 還推出了新的多語言網站， 旨在迎合多元化的全球受眾。全面的技術翻譯 現已提供德語和法語版本，標誌著增強全球客戶 的用戶體驗的戰略性舉措。新網站體現了 Rotor Clip

致力為更廣泛的國際客戶提供技術產品資訊 和支援的承諾。

Rotor Clip 尋求與全球合作夥伴建立聯繫，並 意識到製造和工程領域需要清晰有效的溝通。這 是更佳服務市場的第一步，並計劃在未來涵蓋更 多語言。

新聞提供：

John Wolz，FIN 編輯 (globalfastenernews.com)

Mike McNulty，FTI 副總裁兼編輯 (www.fastenertech.com)

歐洲新聞

Hilti 集團在充滿挑戰的環境中持續成長

新聞提供： Fastener + Fixing Magazine / www.fastenerandfixing.com

2024 年前四個月，Hilti 集團以當地貨幣計算的銷售額比去年同期成長了 2.9%。換算成瑞士法郎後，由於持續嚴重的 匯率負面影響，銷售額下降了 1.8% 至 21.03 億瑞士法郎（約 21.61 億歐元）。

Hilti 最高執行長 Jahangir Doongaji 解釋：「歐洲的建築活動已 顯著放緩，而在亞洲和拉丁美洲等其他地區，我們仍看到一些市場成 長。我們相信，我們強大的全球足跡將使我們能夠跑贏市場。」儘管瑞 士法郎最近幾週兌歐元和美元走弱，但貨幣對銷售的負面影響仍然很 大，今年前四個月達 -4.7%。

各業務區域的銷售發展差異很大。歐洲以當地貨幣計算小幅成長 0.5%，南歐是唯一擺脫下降趨勢的地區。美洲銷售 額成長 2.6%，主要受到拉丁美洲兩位數成長的推動。亞太地區利用市場環境改善的優勢，銷售額成長了 6.7%。東歐 / 中 東 / 非洲地區也維持成長動能（+16%）。該公司預計以當地貨幣計算的 2024 年銷售額成長率將會是中低個位數字。

KAMAX 公司歐洲區新執行長接任

Peter-Thomas Büsing 最近接任了 KAMAX 歐洲區執行長一職， KAMAX 是車用高強度扣件和複雜冷成型零件的全球性技術領導者。他負 責所有歐洲工廠、子公司 GALOL 以及銷售、供應鏈、技術和工具部門， 他負責領導約 2,500 名員工，佔 KAMAX 員工總數的一半以上。

他將在 KAMAX 推動流程和組織結構的發展，並表示：「我的目標是鞏固 KAMAX 在歐洲作為客戶策略合作夥伴的地位， 即使在動盪和複雜的挑戰時期，我們也值得被信賴。在科技方面，我們將繼續發揮優勢，在未來提供創新和個人化的解決 方案。」目前 55 歲的他過去曾擔任歐洲、中東及非洲地區總裁，並自 2022 年 10 月起擔任 Grammer AG 執行委員會成員。 在此職位上，他全面負責歐洲、中東和非洲的營運，該地區有 18 個組織單位。 Peter-Thomas 接替 Reinhard Rupprecht 博士，後者已被任命為 KAMAX 集團最高執行長， Peter-Thomas 會直接向 Rupprecht 博士進行報告。

Novastone Capital Advisors 收購 Mecavit 公司

Novastone Capital Advisors GmbH 是一家以管理全 球最大的收購創業 (ETA) 計劃而聞名的瑞士公司，透過一 家位於義大利的特殊目的公司 (special purpose vehicle, SPV) ，已成功收購 Mecavit Srl 公司百分之百的股權。

Mecavit 擁有 40 年的歷史，總部位於波隆那市圭爾福堡， 已成為扣件製造業值得信賴的品牌，以其高品質產品而聞 名。多年來，公司的成長和聲譽得到了合作夥伴的精心培育。賣方將對專案進行再投資，確保其連續性和未來的成功。

Nicoletta Nutrito

是一名工程師，也是當地居民，在國內和國際行業擁有豐富的經驗，她將領導該公司。她的願景是保持 公司的高品質標準，同時促進創新和成長。她解釋道：「我們的目標是優先考慮品質、技術專長和可靠性，同時將我們的 產品擴展到新市場。」前合夥人 Giuseppe Verdoliva 和 Giorgio Grillini 將與 Nutrito 女士一起繼續營運該公司。 代表其他 合作夥伴發言的董事 Bruno Carafa 補充道：「我們很高興將管理權移交給我們地區的專業人士，她不僅擁有必要的技能， 而且與我們有著共同的價值觀，並致力於確保增長和連續性。」

Bossard 集團收購 Dejond 公司

Bossard 集團收購了比利時公司 Dejond Fastening N.V ，擴大了其在 創新緊固技術領域的市場地位。 Dejond Fastening 是盲鉚螺帽製造商兼 高品質扣件產品經銷專家。 Dejond Fastening 總部位於安特衛普，擁有 68 名員工，本財務年度的淨銷售額預計約為 1,500 萬歐元。該公司擁有 自己的品牌 Tubtara® ，是為各行各業提供金屬板材、型材、複合材料和 塑膠緊固解決方案創新解決方案的先驅。其解決方案使工程師能夠優化 產品設計和製造流程，這非常符合 Bossard 的理念：「經過驗證的生產 力」。透過此次收購， Bossard 將進一步加強其在荷比盧地區的市場佔 有率。 Bossard 表示：「我們與 Dejond Fastening 合作已超過 30 年。從那時起，我們就一直對該公司的可靠性和創 新印象深刻。透過把技術專長結合我們的全球市場覆蓋率、技術銷售專長以及對廣泛工業客戶的接觸，我們看到了能 為現有和新客戶提供更多價值的巨大潛力。」 Dejond Fastening 的研發與製造總監 Jan Maeyens 說：「成為 Bossard 集團的一部分，保證了我們現有客戶的續存，並為擴大 Tubtara® 品牌的全球市佔開闢了全新的可能性。它將為我們 提供新的機會來擴大我們的產品陣容，並投資於新技術和銷售能力。」包括金屬服務中心在內的金屬業務並不屬於此 收購的範圍，並將繼續以 Dejond NV 名義獨立經營。

AICHELIN 集團簽署合資協議

AICHELIN 集團與 Sistem Teknik 簽署協議，將在奧地利設立一家合 資企業，在歐洲生產和經銷工業真空熱處理技術和服務。透過這項聯合協 議， AICHELIN 集團正在現有的產品組合中添加一個有前景的細分市場。

AICHELIN 集團最高執行長 Christian Grosspointner 解釋：「作為其中一 家生產工業熱處理專用工業爐的全球市場領導者，我們希望成為真空爐供應 領域中更強大的業界合作夥伴。該合資企業結合了兩個領域的優點，即透 過 Sistem Teknik 開發的產品以及我們的全球售後服務網絡，我們最大限度地以客戶為中心，這是一個完美的結合， 可以更好滿足未來對真空爐解決方案不斷增長的需求。 Sistem Teknik Sanayi Firinlari AS 的最高執行長 Mehmet Özdeslik 補充道：「我們合資企業的動機是提供適合我們時代的最佳技術，這不可避免地需要環境效率和永續性。我 們注意到，碳足跡、電動車和精益生產等大趨勢形成了強大的市場。我們的目標是透過真空爐提供確保低碳排和最高 製程品質的解決方案。我非常有信心，這次合作不僅會帶來創新，還會使我們的行業受益。」

土耳其新聞

2023 年土耳其扣件貿易統計

土耳其的扣件進口（資料來源：Trademap）

進口來源

土耳其的扣件市場是該國工業的一部分，在汽車、建 築、機械和電子等各行業中發揮重要作用。

進口

2023 年，土耳其進口了價值約 10 億美元的扣件。這些 進口產品大部分來自德國、中國、美國和義大利。德國是主 要供應國，佔土耳其扣件進口額的 20% 以上。中國和義大 利緊隨其後，份額分別約為 15% 和 10%。

惠達編輯部整理

土耳其的扣件出口（資料來源：Trademap）

同期，土耳其扣件出口額約 7 億美元。土耳其主要將 這些產品出口到歐盟國家、中東和北非。主要出口目的地 包括德國、法國和美國。德國佔土耳其扣件出口的 25%。 貿易平衡

在扣件領域，土耳其存在貿易逆差，進口超過出口。 然而，出口的成長趨勢是減少赤字的正面跡象。

月土耳其汽車出口額達 26 億美元

6 月土耳其汽車業出口額下降 12.4% 至 26 億美元。該行業在全國出口額中排名第一，所佔份額為 14.1%。出口 英國的汽車業成長了 20%，出口西班牙成長了 7%，出口羅馬尼亞成長了 23%，出口美國成長了 3%。今年前六個月， 出口額成長 2.3%，達到 177 億美元。

乘用車出口額下降 4%，至 9.42 億美元，貨物運輸機動車輛出口額下降 3% 至 3.94 億美元，客車、小巴、中巴出 口額下降 14% 至 1.77 億美元，拖車出口額下降增加 83% 至 3000 萬美元。雖然德國是供應業中出口最多的國家， 但對該國的出口卻下降了 20%。對美國的出口下降了 2%，對俄羅斯的出口下降了 13%，對羅馬尼亞的出口增加了 79%。雖然對乘用車重要市場之一法國的出口下降了 17%，但對西班牙的出口卻成長了 29%，對義大利的出口成長 了 14%，對英國的出口成長了 83%，對德國的出口增長了 2%。

在貨物運輸機動車輛方面，對英國的出口成長了 20%，對斯洛維尼亞的出口成長了 15%，對比利時的出口成長 了 5%，對荷蘭的出口成長非常高，對義大利的出口下降了 13% ，對法國下降 36%，對西班牙下降 21%，對澳洲下 降 18%。在客車 / 小型客車 / 中巴類別中，對法國的出口下降了 24%，對德國的出口下降了 44%，對西班牙的出口增 長了 59%，對英國的出口增長了 15%，對美國的出口成長了 66%。

對最大市場英國的出口增加 20%

6 月，對最大市場英國的出口成長 20%，達到 3.22 億美元。德國是第二大市場，對其出口額為 3.19 億美元，但 下降了 18%。對法國的汽車出口下降了 21%，落至 3.15 億美元。雖然對西班牙的出口成長了 7%，對羅馬尼亞的出

口成長了 23%，對美國的出口成長了 3%，但對義大利的出口下降了 7%，斯洛維尼亞下降了 2%，波蘭下降了 35%， 比利時下降了 30%。

對歐盟國家的出口下降 12%

對歐盟成員國家的出口額佔了 68%，為 17.87

億美元，下降了 12%。其他歐洲國家雖以 14% 的 份額位居第二，但對這些國家的出口卻增加了 14%。對前蘇聯國家的出口下降了 18%，對非洲 國家的出口下降了 28%。

中國比亞迪向土耳其投資 10 億 美元

中國電動車製造商比亞迪已簽署在土耳其投 資生產設施的協議。根據協議，比亞迪將在土耳 其投資約 10 億美元。

比亞迪預計將投資約 10 億美元，在土耳其建

立年產能 15 萬輛汽車的永續汽車技術研發中心以及電動和充電式混合動力汽車生產設施。

該工廠計劃於 2026 年底投產，計劃為多達 5,000 人提供直接就業機會。

歐洲將享有土耳其獨特優勢

年產汽車超過 300 萬輛、電動車銷量全球領先的比亞迪在聲明中表示，「得益於土耳其獨特的優勢，如不斷發 展的技術生態系統、強大的供應商基礎、得天獨厚的地理位置和合格的生產人力，比亞迪對這個新生產設施的投 資將進一步提高該品牌的本地生產能力並提高物流效率，我們的目標是透過滿足該地區對新能源汽車不斷增長的 需求來吸引歐洲消費者。」

土耳其時隔 27 年首度有外資投注汽車領域 隨著比亞迪的簽署，土耳其汽車產業 27 年來首次迎來外國直接投資。比亞迪的投資預計將對其他外國投資者 產生積極影響。身為中國領先的汽車製造商之一且在鑫源集團旗下營運的 SWM 斯威汽車，以及奇瑞和 MG 等其他 中國品牌，宣布已申請在土耳其生產。

新聞提供：Irem Yaren BAYSAL Fastener Eurasia Magazine 雜誌編輯 www.fastenereurope.com

扣件產業因應景氣發展座談會 業者盼政府協助走出困境

有鑒於多家業者反映訂單衰弱，加上市場分析師預估 2024 年景氣衰退機率仍高，為了深入了解台灣扣件業者因應 全球景氣衰退所面臨的經營難題以及急需政府提供哪些資源協助，並把業者心聲反映給政府相關單位知道，經濟部產 業發展署特地邀集台灣螺絲工業同業公會和國內扣件業者代表在高雄經濟部傳統產業創新加值中心召開座談會，許多 業者於會中特別針對中鋼盤價、國內人才培育、薪資補助、管理培訓課程等議題提問，期盼政府相關單位能助業者找出 更妥善的解決方案。產發署張尚鈞簡任技正、台灣螺絲公會黃世宗總幹事和金屬中心賴永祥執行長皆列席討論。

業者在會中提出以下幾項迫切問題，希望政府單位能做業者最堅強後盾:

目前業界景氣糟，是否比照疫情期間做法提 供業者薪資補助?

張技正表示，疫情期間的薪資補助是依特別條例進 行，目前已到期。雖時空背景迥異，但他能理解業者困 境，將會請教相關單位是否可研議針對單一產業提出相 關配套來協助。

中鋼報價仍高，對業者支持不足，且為了因應 ESG、減碳、AI、新南向政策和薪資上漲等成

本持續增加，利潤更壓縮，最終可能導致業 者為求生存須改用他廠材料，是否有對策?

張技正表示，關於材料報價政府基於角色立場不宜 過問太多，但中鋼開盤前都會找業者舉行座談，中鋼管 理高層也了解扣件業者與其合作關係密切，因此還是會 盡量依產業需求給予優惠價格，當然這必須依照不同廠

商的需求逐案處理。產發署會把業者實際需要再次反映給 中鋼，當然也不會反對業者從其他供應來源來提高競爭力。

因應人力短缺、電價等成本上漲以及政府希望 業者營造更環境友善製造環境的政策方向，是 否能針對業者設備汰舊換新提供補助?未來 在更嚴格環評法規下，電鍍/熱處理等高汙染 業者可能無法如期達標，連帶影響下游出貨， 是否有緩衝配套降低對產業影響?

張技正表示，產發署的疫後補助方案可補助廠商設備汰 舊換新，比例最高可到30%，也有針對個別廠商最高達500 萬的補助方案(實際補助金額依業者提交計畫內容審定)， 台中的精密機械研究發展中心也有協助廠商(包含熱處理) 做設備升級的計畫，鼓勵廠商依自身需求提出申請。有關未 來環境部針對表面處理汙水排放管制可能更加嚴格的問 題，業者先前也有提出建議，惟環境部對此有堅持，我們也

金屬中心賴永祥執行長

產發署張尚鈞簡任技正及螺絲公

會黃世宗總幹事 ( 左至右 )

會協助業者在這部分加強溝通。另外，碳費徵收等部 分也可能會稍微延遲，詳細時程仍在討論中。

教育部國際人才專班計畫名義是基於企 業人才荒所推動，但工作2年就回國，加 上語言文化差異導致的更高訓練成本，根 本無法解決長期缺工問題，是否應以培養 本國人才優先或有更完善配套?

張技正表示，目前專班計畫才剛推出，教育部 和經濟部也持續在使其執行能更盡善盡美。 國際專 才2年工作期滿只要跟企業另簽新約並符合勞動部 外籍勞工聘用法規仍可續留台灣，當然企業也要積 極轉型和拿出足夠誘因留才。 傳統扣件業雖與高科 技業布局全球的特性不同，但因應台灣勞動人口結 構改變，除了朝智慧工廠發展外，這類方案也是一 種解方。目前 教育部也有與特定大專院校推出針對 本國人才的培育計畫。

金屬中心賴永祥執行長補充表示，蔡英文前總 統先前談到產業發展時就已提到外籍勞工開放和保 護本國勞工議題。賴總統上台後，因應生育率下降 也希望藉由國際人才專班計畫來解決缺工問題，儘 管仍有些面向需要調整，但也是希望依各產業需求 不同盡可能協助大家。

業者踴躍發言

南部鮮少有針對中高階扣件人才的管理課程，大 專院校也無太多針對扣件業的課程，未來是否 能規劃相關的計畫或課程?

張技正表示，我們了解目前扣件業有這樣的高階管理課 程需求，將請權責單位了解後一併請金屬中心把南部有開設 的相關管理課程提供給有需要的業者知道。另外針對大專院 校扣件課程部分，政府也有針對特定產業需求媒合學校開設 專班，但這可能涉及實習階段權利義務和畢業後綁約等問 題，建議企業若有需求可找教育部針對人才需求細節討論開 課可能。

未來有無相關計畫協助業者因應數位轉型、智 慧製造或AI導入?

張技正表示 : 針對設備應如何智慧化來符合業界需求日 前我們已有跟金屬中心在討論， 10月還會邀集設備業者座 談，到時希望業者能把智慧化功能需求反映給設備業者知 道，也能提高業者開發意願。產發署也願意啟動NICE 2.0 計畫協助廠商加速智慧設備開發。

會議尾聲特別提到 AI是未來趨勢，而扣件業將是優先 推動對象 ，政府單位將會進一步了解業者當前數位化程度以 及對 AI 導入的各項期待，並整合規劃在之後的 AI 計畫框架 之中。

扣件產業數位化 轉型之迷失

一、前言

在 AI 人工智慧的潮流下，數位化、自動化、個人雲端、公共 雲端、機器學習、摩爾定律、梅特卡夫定律等等，科技的衝擊對 大小企業及部門組織都有無限的影響，而且影響正在不斷擴大。

政府部門亦提倡企業需要快速的數位化轉型，以把握機會和增 強競爭力，領導者也必須準備充分，以利站穩於數位時代。扣件 產業因應全球競爭及工業 4.0，以及意料之外的變局 ( 如：中美 貿易戰、COVID-19 疫情 )，再加上二代接班等課題，扣件產業於 技術及經驗之管理，面臨數位轉型之選擇及決定。在面臨扣件 商業市場環境、合約訂單、研究開發、生產製造的產業技術經驗 基礎條件下，扣件產業如何有效率因應 ? 如何更有效進行管理 ? 如何更適當強化數位化認知 ? 如何更能運用數位化工具 ? 如何 在有限的資源條件下進行管理及決策 ? 均是扣件產業進一步面 對的課題。

二、扣件業管理轉「型」的目標

扣件產業中除少樣大量規格化之工業扣件產品市場樣態，可 運用計畫生產模式進行預測市場需求。但小量多樣式之多數扣件 產品市場，仍以訂單合約生產型態安排研究開發製造，例如：手 工具類 DIY 扣件、汽機車扣件。扣件生產流程主要為：訂單合約 審查研究開發、扣件生產安排、扣件原材料伸線、線材熱處理、 扣件成型、扣件輾牙、扣件半成品熱處理、扣件表面處理、扣件 包裝。扣件產業應先審視公司企業內部結構最為重要，重新盤點 釐清問題後，再設定預計改善的重點項目。逐步依循解決方法， 無論是工業 4.0、數位轉型或是 AI 人工智慧化，三個關鍵的里程 碑目標應為：

1. 降本提效，建構穩定優勢：統整生產供應鏈，管控生產成本；

2. 高值客製，擴大利基市場：強化供應能力，供應高附加價 值之高值化扣件，避免削價競爭市場。

3. 創新研發，開拓成長契機：創造新型式高附加價值扣件發 展；以申請認證扣件產品，加強市場基礎；拉開競爭差距， 發展出利基市場。

在三個關鍵的里程碑目標下，應在企業既有使用 ERP、CRM 等系統上，以完全充分運用有效發揮其生產供應鏈及管控生產成

即便是在資訊爆炸氾濫的網路時代中，扣件的 生產仍是以務實的現場製造技術及研究開發經驗 為產品供應的主體。面對市場諸多不確定因素的 影響，並非扣件業者有新的想法就能改變市場走 向，市場仍以客戶需求為導向。市場經營難免會遇 到瓶頸，面對問題時，扣件企業該如何迅速調整才 是關鍵能力。台灣扣件產業以中小企業為主，有著 渾厚底蘊及產業技術經驗，面對 AI 人工智慧數位 化潮流總以為卡在硬體或軟體的數位問題嗎？總 認為硬體或軟體升級後就符合工業 4.0 及人工智 慧數位化的要求嗎？硬體或軟體升級後就能改變 以客戶需求為導向的市場需求嗎？硬體或軟體升級 後就能突破瓶頸嗎？硬體或軟體升級就能強化產 品品質嗎？硬體或軟體升級就能提升生產效率嗎？ 企業原使用 ERP、CRM 等系統不符合需求嗎？原 使用 ERP、CRM 等系統不能處理市場客戶問題嗎？ 升級後進階版的數位轉型科技工具就可以填補改 善原先扣件產業管理上的缺失嗎？

提到 AI 人工智慧數位化轉型潮流，常聽到工 業 4.0 階段「應該」要走的路徑，但事實上不需要 畫錯重點、大費周章去評估到底現在屬於哪個階 段，或是要從哪一階段開始，因為 無論是工業 4.0、 數位轉型或是 AI 人工智慧化，談的都是運用科技 來解決企業經營的問題，無論是數位化、智慧化都 是形容運用科技可以達成的情境而已，如果執著於 硬體或軟體升級什麼、應該做什麼科技工具投資， 而不去思考企業本身經營所遇到的問題，隨便套用 的話，只會迷失方向而已。

本，不宜在已成熟使用的 ERP、CRM 系統實施變更， 造成生產供應鏈及管控生產成本之風險。在未有 效發揮既有 ERP、CRM 系統生產供應鏈管理及生 產成本管控效能時，貿然投資硬體或軟體科技工 具僅為非必要之資本支出，形成投資浪費，成為迷 失在數位叢林的「小白兔」，常出現困惑：設備買了、 標籤貼了，卻不見成效。就如同把數位轉型簡化為 投資數位工具，殊不知花大錢買了艘全配新船，一 出海才發現，根本不知要開往哪去。扣件產業要成 功數位轉型，必須先對什麼是必要的資源需求、什 麼是必要的數位資源領域深入理解，才能看到最 好的機會。如果扣件業者使用既有 ERP、CRM 系統， 已能對生產供應鏈及管控生產成本獲得適當之數 據資訊，則扣件產業應以既有獲得資料數據進行分 析應用列數位轉型或是 AI 人工智慧應用的必要數 位資源領域。

以扣件產業主要生產供應流程檢視，上下游之 技術銜接及周邊協力支援整合，例如：模具開發、 熱處理及表面處理生產配合等，最大的問題是各 客戶地區產品消費者需求及地區法規規範，以決

定生產扣件的種類規格型式、數量，同時，能更 精準行銷販售產品，盡量降低庫存。扣件業主 應從生產、行銷、人資、研發、財務面的企業價 值鏈去思考及定義現階段經營最需要解決的問 題，特別是中小企業資源有限，不太可能像有些 大企業能全面從生產、行銷、人資、研發、財務 等進行數位轉型，中小企業應評估優先順序，把 轉型架構與層級建立起來，把最關鍵也最急迫 的部分運用數位方式解決，之後，再逐步擴散到 次要的部分，才會是最有效率的轉型方式。

若扣件產業以行銷業務作為數位轉型考 量，對於觀測消費者對同類型產品需求趨勢變 化，銷售通路的大數據分析，扣件業者使用既有 ERP、CRM 系統若均有數據提供，則現階段未 必有升級進階版數位轉型科技工具的需要，也 無立刻進入到製造端生產自動化跟智慧化的急 迫性，以銷售通路的大數據分析進行決策才是 「型」的轉變，轉型重點在於對熱銷款扣件可以 增加生產、發現開發未來潛力產品款式，及早試 量產測試市場水溫，待市場需求起來，再行大規 模生產等之決策。

若扣件產業以管控生產成本作為數位轉型考量，對於扣件成型 輾牙設備生產效率、模具供應及壽命、上下製程半成品料件供應銜 接，均為主要的「型」，

數位轉型的重點是轉型，不是數位；而轉型的 重點是「型」，不是轉。毛毛蟲要羽化成什麼樣的蝴蝶才是的真目標。 因此，扣件生產不良品降低、扣件模具壽命延長、突破瓶頸、耗材減 少等、都是轉「型」的真目標。重要的是對扣件現場生產過程中，在短、 中、長期各階段，必須升級為何種目標模式，能有更明確的想法，進 而更有效地落實遠景、堆疊護城河、達成生產成本管控。轉型，只是 在過程中，不同階段執行的工作而已。面對歐盟 CBAM 碳邊境調整 機制，碳排放強度已成為扣件產業生產及行銷業務成本項目，若無 碳排放強度數據之管理及數據分析，扣件業者宜於既有 ERP、CRM 系統補充強化或另行建立碳排放強度管理及數據分析系統，以確保 面對未來的氣候、能源政策，可以符合設定的目標，因應永續發展的 ESG 浪潮。

若扣件產業以統整生產供應鏈為數位轉型考量，例如：扣件產 業 OEM、ODM、貿易商，若既有 CRM 系統對扣件交期、數量、成本 及品質管控等數據確實管理，掌握供應端更完整的生產資訊，帶著 供應鏈體系中的協力廠商進行轉型，由大廠帶著小廠從生產流程中 最重要的地方裝設感測器或輸入資訊數據開始著手搜集資訊、累積 數據進行分析，一方面大廠掌握了重要的生產數據，未來也能將串聯 資料進行分析，而協力廠商也開始跨出數位轉型的一步。

三、扣件業管理轉「型」的最佳方式

「數位轉型」成敗的關鍵常常不是落在技術層面， 畢竟數位科技工具的演算能力一日千里，從早期個人 PC、工業電腦、伺服器，至今 AI 人工智慧發展早已不 是瓶頸。但是從解決問題的觀點出發，發現最大的關鍵 是：能否清晰的「定義問題」。科技只是一種手段，「要 達到什麼樣的目標」才是重中之重。

「什麼核心問題傳統人力解決不了？」

「轉「型」到底要解決扣件業的什麼核心問題？」

「哪一類的數位工具才能協助核心問題？」

「哪一類的數位科技工具與人工是怎麼互補的？」

這些問題看似簡單，但令人驚訝的是，許多扣件業 者在規畫數位轉型的工具與路徑前，並未找到客觀的 答案，以至於陷入操作性、技術性、投資浪費問題的迷 失之中。

即便有再好的數位科技工具、AI 人工智慧，人和流 程不到位，光有數位系統，管理轉「型」或「數位轉型」 很容易事倍功半。扣件業可以從既有扣件生產管理流 程換個角度思考，產品模組化以客戶價值為導向，優先 把重要的扣件產品做好，最後再垂直或水平應用創新， 相信在與產品研發及專案管理的效率可以更有效的被 提升。所有扣件產品及服務都是在解決客戶的問題，滿 足它的需求，而不是扣件業者只賣想賣的東西，如何創 造與別人的差異化，在於扣件業者對產業與專業的知 識有多深。只有透過充分了解產業與客戶的關鍵痛點需 求，才能更接地氣成為產業的專家，才不會一直在變更 需求。

現今扣件業者大多數均已建立基本之管理系統，例如： ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001，均具有管理制度化、制度 表單化之基礎與成果。多數仍停留在紙本作業欠缺自動整 合分析，無法即時掌握製程將經驗化為產值。因此，扣件業 者未來領導力與數位化結合才是企業體質強弱關鍵之「數位 新思維」。在「數位新思維」概念下，數位轉型不僅是 IT 問題， 數位化僅是工具不是最終目的，更重要是企業的制度、思維 有沒有跟著數位化。

扣件業生產流程為傳產製造業，仰賴生產機台、模具及 人工調整及監控，不同流程階段會面臨不同的品質狀況及 異常處理，若欠缺通盤了解且未與扣件品質管理結合，增添 IT 設備也僅為數位化自動化系統階段，而並非「數位新思維」 概念之數位轉「型」。

扣件業應數位化，還是數位轉型 ? 是否已在進行數位轉 型 ? 建議扣件業者以 ABC 三個步驟釐清，A. 蒐集核心問題 與定義問題，B. 判斷問題是否為核心根本問題，C. 重要 / 緊 急性問題排序。進行優化優先順序的判斷，即可盡速釐清真 正的關鍵需求。扣件業管理轉「型」最佳方式可能是善用數 據分析讓資訊到位，或善用流程作業技術經驗進行知識管 理創造知識經濟。

於扣件業管理轉「型」過程中，如何延續與傳遞扣件生 產經驗與知識 ? 並非 IT 技術之軟硬體系統工具可以克服解 決。內部使用 IT 技術之軟硬體系統工具的習慣及多應用現 有數據進行分析報告的企業文化應由高階主管適當建立。

破除轉型數位化迷失的第一步，最重要的就是要多花心思整 頓、經營整個公司的心態與認知。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 王維銘

扣件新品大道

遠端螺絲鬆動檢測系統

在日本，減輕螺絲維護工作的負擔近年來已成為社會問題。

由於勞動力短缺和基礎設施老化，很難獲得足夠的工人，因此提 高高空和危險地點作業的安全性也是一個問題。

為了解決這些問題，日本池田金屬與在物聯網方面具有優勢 的 Momo Co., Ltd. 公司合作建立了一套系統，透過將物聯網感測 器整合進螺絲中，可以檢測出鬆動，並從遠端位置檢查情況。只 在必要的時間和地點進行作業，可以提高工作效率並減少事故。

螺絲內建偵測鬆動的物聯網感測器，鬆動狀態會傳送到雲端 資料庫，可以從遠端位置參考此數據並檢查哪些螺絲鬆動。適用 於山區鋼塔、離岸電廠、大型電廠等人員不易接近的場所。

桌上型能量色散螢光X光譜儀「NEX CG II+」

日本 Rigaku Holdings Corporation 公司的桌上型能量色散螢光 X 光譜儀「NEX CG II+」是「NEX CG II 系列」的最新型號，廣受好評。透過採用新型高功率 X 光源，顯著提高對重元素的靈敏度。透過這次更新， 現在可以分析需要高能量才能測量的稀土元素，而這是傳統螢光 X 光譜儀難以做到的。

此產品在環境分析以及工業廢棄物、再生原料、零件材料等微量成分分析方面特別有效。特色包括：

1. 高輸出 100 瓦 X 射線管

2. 固體、液體、粉末、塗層和薄膜的快速元素分析

3. 適用於微量分析的低背景偏振光學元件

4. 大面積高速 SDD 探測器

5. 可在空氣、氦氣或真空氣氛中進行分析

6. 易於操作的使用者介面

7. 各種樣品交換器，適用於直徑最大 52mm 的樣品

玻璃圓盤型零件檢測裝置「QV-7100G」

日本 K&K Engineering 公司最近實現了玻璃圓盤型零件檢測裝置「QV-7100G」的完 全自動化，該裝置可以自動執行工件測量和檢查的所有操作。 QV-7100G 可檢測偵 測工件內徑上的刮痕、凹痕和毛邊的設備。此外，新開 發的盤式輸送機可以穩定供應直徑小的零件。

特點：

■可透過觸控面板設定感應器工作時間。

■可以記錄 NG 影像並在監視器上重新檢查它們。

■記錄異常停機歷史，並可在監視器上查看。

■可以自動彙整每批次的檢查結果。

PEEK螺絲

「i ー Marker 1000」

日本 NichEr 公司推出的「i Marker 1000」 螺栓標記用噴霧器可用於標記卡車與巴士等大型車 輛的車輪螺帽。將該產品放在螺栓上，推一下就能 完成標記。這大大提高了工作效率，減輕了工人的 負擔！更快、更乾淨、更輕鬆。比起用馬克筆手動標 記，該產品可以加快工作速度達四倍。

PEEK 是在樹脂材料中能發揮出特別高性能的一種超級塑膠材 質。具有耐熱性、耐磨性、耐化學性等多項高性能，是一種可用於各種 環境的高功能樹脂。日本 Maruemu 製作所可用此材質生產並提供十 字小螺絲與帶帽螺絲。

特點：

■耐熱，適合在最高溫度 260 ℃下連續使用。

■耐磨，摩擦係數小，最大限度減少磨損。

■耐化學物質，耐各種酸和鹼，即使在碳氫化合物和有機溶劑下也能 發揮性能

■機械強度與尺寸穩定性：即使長時間在高溫下仍具有高強度和剛性，表現出優異的抗蠕變性和抗疲勞性 ■優良的電氣特性：在很寬的頻率和溫度範圍內表現出一致的物理特性。

應用對象：

半導體 / 醫療 / 汽車 / 航太

整理/惠達編輯部

2024 美國大選 對台扣件業影響

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 宋文龍博士

2024 年美國總統選舉預定於美國時間 2024 年 11 月 5 日星期二舉行，此次選舉是美國第 47 屆總統選舉， 同時眾議院全部的 435 個席位及參議院其中 33 個議席 也將進行改選，以產生第 119 屆美國國會，美國兩大 黨共和黨與民主黨都想爭取完全執政，也就是總統大位 以及眾議院、參議院都能獲得多數的席位。 2024 年 7 月 15 日，共和黨提名唐納 川普為總統候選人。美國現 任總統喬 拜登退選之後現任副總統賀錦麗，已獲大多 數民主黨代表票的支持，於 8 月 19 日成為民主黨總統 候選人。

本次美國總統大選原是兩個資深男士的角逐，不料 於美東時間 2024 年 7 月 13 日，美國前總統川普在賓 州巴特勒農場展覽場地的總統競選集會中，遭遇美國男 子湯瑪斯 · 馬修 · 克魯克斯槍擊，川普的右上耳廓被槍擊 受傷，面部染血，槍擊發生後，川普在美國特勤局保鏢 掩護下起身，向群眾舉拳示意並振臂高呼連喊三聲「戰 鬥」，這一幕成為廣為流傳的標誌性畫面，這次槍擊案 使得川普聲勢大漲，這一顆子彈也讓民主黨原定提名 人、時任總統喬 拜登於 7 月 21 日宣布放棄競選連任，

並表態支持副總統賀錦麗競選。這一場美國總統大選高潮 起伏、目不暇給，吸引全世界的矚目，因為美國總統大選 不僅會影響美國的全國人民，也將會影響全世界的政治與 金融的未來。

21 世紀全球環境瞬息萬變，台灣扣件業者更必須仔 細觀察美國大選之後對於台灣扣件產業的影響。目前世界 局勢惡劣，幾場戰爭包括 ;2022 年 2 月 24 日俄羅斯入侵 烏克蘭、 2023 年 4 月 15 日蘇丹內戰、 2023 年 10 月 7 日 以色列對哈馬斯的戰爭，這些戰爭都已延宕多時，目前不 但沒有停息，戰火反而隨著時間的流動，有越來越複雜的 趨勢。烏克蘭在西方國家不斷的支援軍火與物資之下，居 然在 8 月 6 日從俄國東北部打入俄羅斯境內的庫斯克地 區，俄羅斯總統普丁（ Vladimir Putin ）緊急召集國安會 議，派遣增援部隊攔阻，並在 8 月 9 日宣布庫斯克進入「聯 邦級」緊急狀態，俄羅斯當局也表示，已經從邊境地區撤 離 7 萬 6 千人。 7 月 31 日巴勒斯坦極端組織「哈瑪斯」 領導人哈尼亞於伊朗首都德黑蘭參加伊朗總統就職典禮， 就在伊朗革命衛隊管理的下榻處遭到炸死，哈尼亞的死引 起伊朗當局的震動，揚言要對以色列進行報復。兩場戰爭

與美國總統拜登軍事政策「美國不出兵」的原則 之下，直到今日還沒有收場的跡象，尤其伊朗這 個中東強國會不會參戰，進而引發區域戰爭，甚 至引起第三次世界大戰，已經是全世界 81 億人擔 心憂慮的首要問題。

台灣扣件產業在 2021 、 2022 年「黃金兩年」

之後，於 2023 面臨訂單快速縮減 ，到 2024 年 7

月是否有回轉 ? 查中華民國海關進出口統計，於 2020 年至 2024 年，每年 1 月至 7 月鋼鐵扣件 (7318) 的總出口金額與出口總重量 整理為下表 1 、表 2 、表 3 、圖 1 、圖 2 所示， 資料顯示鋼鐵扣件 (7318) 的總出口金額與出口總重量非但沒有回轉，無論是出口金 額或是出口重量還是持續下降中，只是幅度已經減少 ，我們都期 待在 2024 年後半年出口金額與出口重量都能夠止跌回升，當然 11 月的美國總統大選，誰是下一任總統對於台灣扣件外銷出口是 有決定性的影響 。

表1、2020年至2024年鋼鐵製扣件(7318)1月至7月外銷金額與重量統計表

年份

美元 ( 千元 ) 重量

表2、2020年至2024年鋼鐵製扣件(7318) 1月至7月外銷金額增減比例統計表 美元 ( 千元 ) 年份

圖1、2020年至2024年鋼鐵製扣件(7318) 1月至7月外銷金額推移圖

拜登總統宣布退出今年的總統競選並支持現 任副總統賀錦麗作為民主黨候選人。賀錦麗 1964 年生，現年 60 歲。相比川普，賀錦麗的年輕是可 以改變選舉的話題和方向，在賀錦麗以嶄新的總統 候選人身分出現之後，民主黨的民調已有提升，與 共和黨川普的民調已經在伯仲之間，雖然民主黨在 總統大選是否能勝選還是未定之天，但是對民主黨 眾議院與參議院議員選舉是帶來莫大希望。

表3、2020年至2024年鋼鐵製扣件(7318) 1月至7月外銷重量增減比例統計表

重量 ( 公噸 )

圖2、2020年至2024年鋼鐵製扣件(7318) 1月至7月外銷重量推移圖

對於本次美國總統大選，我們以幾個議題來探討:

1.美國內政與金融局勢

這次選舉眾議院全部 435 個席位及參議院其中 33 個議席也將

進行改選，在參議院方面，即將改選的 34 席議員當中有三分之二

為民主黨籍，美國國內選情評估，其中有三席民主黨恐難以連任， 還有俄亥俄州和蒙大拿州，這兩個州在前兩次總統選舉中，川普

都輕鬆地贏得了勝利。因此，民主黨恐難以保住目前在 參議院僅多出兩席 ( 民主黨 51 席對比共和黨 49 席 ) 的些 微多數黨的地位，而共和黨是很有可能重新掌控參議院。

至於眾議院因選舉席次眾多，選舉結果較難以預料， 但總統候選人的光環將影響國會選情，也就是「母雞效 應」可能帶來極大影響，共和黨總統參選人川普在面臨 暗殺事件之後，他的美國新英雄形象，已經帶動全美共 和黨眾議院候選人的選情，預測共和黨有很高的機會在 眾議院獲得多數席位。

參、眾議院都能獲得多數席位，稱之為「完全執 政」，這對於川普經濟政策的核心「保護主義」能夠提 供堅強的後盾。但是，就算川普當選總統卻無法在參、 眾獲得多數的席位，川普還是能以國家安全問題為由， 利用美國貿易法第 232 條賦予總統的權力提高關稅。他 曾提議要將對中國進口的關稅提高至 60% ，同時也要逐 步淘汰所有從中國進口的必需品。此外，從全球其他地 區進口的商品也將被徵收 10% 的基本關稅，若落實這些 政策，將對美國通膨造成顯著的衝擊。

川普的移民政策將更趨向嚴厲，他承諾將驅逐 1500 萬非法移民，並建議以艾森豪總統於 1954 年在美墨邊界 展開的驅逐行動為參考。但是，近年來美國的就業增長 幾乎完全依賴移民，因此，移民人數的減少很可能會加 劇美國勞工短缺的問題，這將導致薪資成長重新加速， 進一步加劇通膨的壓力。

2.美國總統選後的社會安定

在 2020 年時任美國總統川普競選連任失利，於 2021 年 1 月 6 日， 2000 至 2500 名支持川普的激烈示威 者，衝進位於國會山莊的美國國會大廈，擾亂美國國會 聯席會議，當時該會議正就國會選舉計票，並認證 2020 年美國總統選舉結果以宣告民主黨拜登正式獲勝。國會 大廈建築群被示威者封鎖，其中的立法者和工作人員被 緊急疏散，之後被騷亂人群占領美國國會大廈並破壞長 達數個小時。一系列的衝突在 36 小時內導致 5 人死亡， 包括 174 名警察在內的多人受傷，如果 2024 年共和黨總 統選舉失利，會不會再發生於 2021 年的暴動也是非常令 人憂心之事。

3.中、美關係

中美貿易戰開始於 2018 年，就是時任美國總統川普 所發起，當時川普對價值 3500 億美元的中國進口商品徵 收最高達 25% 的關稅，項目包括太陽能電池板、洗衣機、 鋼鐵和鋁，約佔 2018 年中國對美出口總額的 65% ，同 一時間，中國也對美國商品徵收高關稅以為回應。貿易 戰爭開始之後，美國進口商開始將自中國進口的產品轉 往其他地區下單，台灣扣件業者是大贏家，在 2018 年至 2022 年這幾年銷往美國扣件產品業績直線上升，就是拜 中、美貿易戰所賜，相關資料請參閱惠達雜誌 - 螺絲世 界中文版 -2024 年 7 月號「再論中美貿易戰對台灣扣件 業者影響及因應對策」一文。日前 川普已明白表示，如

果贏得今年的總統選舉，將把從中國進口商品的關稅提高到 60% 或更高，如此一來，中國經濟遭受的損害將比川普第一 個任期的貿易戰要嚴重得多 ，中央社 2024 年 7 月 17 日新 聞稿指出，美國前總統川普選情聲勢上揚，專家指出，美、 中關係因大選而處於一種沉寂狀態，但若川普再次當選，美 中關係將會是一個充滿驚濤駭浪的旅程。但是，台灣卻能再 次獲得更多來自中國轉移訂單的效益。因此，如果是共和黨 川普當選下一任總統，對台灣扣件產業將是一項大利多。

4.美國對台灣的關係

目前美國媒體已點名四位可能擔任川普政府對中政策與 國安幕僚可能人選，大多與屬於對中國鷹派、對台友好派， 包括前國安顧問葉望輝、國防部前副助理部長柯伯吉、前國 務院政策規劃主任史金納，以及前國務卿龐佩奧，葉望輝來 過台灣無數次，曾代表川普政府來台會見過蔡總統， 2024 年大選時也曾來台與賴清德總統見面；柯伯吉則無數次對中 國野心向美國政府提出公開建言，認為美國在軍事上保衛台 灣至關重要，軍事資源的挹注，台灣甚至更應優先於烏克蘭； 史金納則將美、中衝突定義為「文明衝突」，認為中國比起 蘇聯更是長久的威脅。至於龐佩奧曾於 2022 年 3 月與 2022 年 9 月 2 次訪問台灣，期間與台灣前總統蔡英文、現任總統 賴清德等多人會面，與台灣關係良好。

其次，白宮近日公布了 2025 年度預算案，將維護台灣 安全、提供軍援列入其中，編列 1 億美金將近 32 億台幣的 預算，這是自 1979 年「中美共同防禦條約」後，首次將台 灣軍援編入預算之內，具有象徵性的意義。這個對台軍援政 策，預估無論是何政黨主政，應該是都不會改變。

最後，川普在競選期間曾幾度公開提到，稱以往晶片 都是在美國製造的，而現在台灣「拿走所有晶片生意」， 認為必須向台灣課稅。其實，台積電已至美國、德國、日 本設廠，台積電已經不只是台灣的台積電而是世界的台積 電，當然，對於川普當選之後，台灣是必須提高相關軍費 支出的心理準備。

本次美國總統大選民主黨推出的候選人現任副總統賀錦 麗，是美國歷史上首位女性副總統，亦是美國迄今最高級別 的女性民選官員和第一位非裔及亞裔副總統，賀錦麗的父 親是牙買加聖安斯貝的移民，母親為南印度坦米爾人，她的 非裔及亞裔身分是否會為選舉吸引大量非裔及亞裔的選票， 將是能否勝選的關鍵。猶記得美國首任非裔總統歐巴馬在 2008 年總統大選中他以 365 對 173 票的選舉人票，壓倒式 擊敗共和黨候選人麥肯成功當選為美國第 44 任總統，而當 時有色人種的大團結會不會在今年選舉重現，就要看民主黨 候選人賀錦麗在未來幾個月的表現。

綜合而言，

如民主黨賀錦麗當選美國下一屆總統，其政 策應會維持目前拜登政府的走向，但是，一旦是共和黨川普 當選下一任總統，美國的國內局勢與對外關係都會有巨大改 變，而這些改變對於台灣扣件業者而言卻是利大於弊 ，本期 出刊在 2024 年 09 月，美國總統大選已經快要揭曉，讓我 們一起來迎接美國第 47 屆總統的誕生。

2024中國扣件台商一千大排行

淨營收額 (千元人 民幣)

營收成長

資料來源：《工商時報2024年8月號大陸台商1000大》 以淨營收額排序

(千元人 民幣) 稅後純益 率

在扣件製造商類別中，共有 5 家企 業入榜前兩千大排行，對比上一次工商 時報公告的 8 家入榜者，減少了 3 家。浙 江東明不鏽鋼製品公司與晉億實業繼續 蟬聯中國前兩大扣件台商的地位。蘇州 強新合金材料科技公司從 2023 年的第 六大躍升到今年的第三大。

2024 年的排行榜少了三家入榜者， 是因為去年新入榜的兩家晉億旗下公司 （包括從事扣件銷售的晉順芯工業科技、 從事五金製品與扣件產銷的晉德）在今 年並未繼續入榜。在 2021 到 2023 年連 續入榜的濱中松琴工業旗下的濱中元川 金屬製品 ( 昆山 ) 公司 ( 從事扣件產銷 )， 在今年也並未繼續入榜。另外，去年新入 榜的恒耀國際旗下的廈門同恒金屬公司， 也未在今年繼續入榜。但 2024 年的排行

榜有出現一家新入榜企業：聚亨集團旗下的黃驊聚金五金製品公司 ( 產 銷高強度螺栓、球化線材 )。

2024 年度，營業額排名有上升的入榜者以向上的紅色箭頭做標識， 共有 4 家。扣除掉新入榜者不算，幾乎是全數的名次都有上升。作為對照， 在去年的排行榜中，所有入榜者的名次都大幅下降，而且去年多數的入 榜者營收都是負成長，只有少數有 3% 左右的正成長。

雖然有名次上升的現象，但以營收額來看，2024 年的 5 家入榜者中， 有 4 家的營收額都大跌兩位數，只有黃驊聚金五金製品公司是成長兩位 數。這顯示多數的中國扣件台商龍頭們近年面臨世界局勢動盪以及中國 境內經濟表現下挫等等市場環境因素帶來的巨大挑戰。

從 2024 年的營收額規模來看，光是前兩大入榜者的營收額總和，就 佔了全部 5 家入選企業營收總和 (55.01 億人民幣 ) 的 77%。其中，前兩 大入榜者的營收差距為 3.43 億人民幣，而 2023 年的差距是 4.04 億人 民幣，意味著前兩大入榜者之間的差距縮小，值得注意與後續觀察。

2024年台灣扣件相關廠商營收排行

資料來源 /《第 798 期天下雜誌 2024 兩千大企業調查》; 調查範圍：2021 至 2023 年度財務報告數據 營收額、稅後純益、資產總額單位為億元新台幣

扣件製造商

台灣兩千大排名 ( 製造業 )

在扣件製造商類別中，共有 21 家企業入榜前兩千大排行，對比上一次天下雜誌公告的 23 家入榜者，減少了 2 家。 上一次首度入榜的易連工業在這一次持續入榜。

2023 年度，營業額排名有上升的入榜者以向上的紅色箭頭做標識，共有 9 家。對比 2022 年排名有上升的 17 家 入榜者，大幅減少了將近一半。2023 年度，營收額下跌的入榜者高達 18 家，全 21 家入榜者的平均營收成長率為負 14.6%；平均獲利率為 8.25%。反映出台灣扣件營收龍頭廠商在 2022 年接單量大增，在 2023 年接單量大落，但仍在 2023 年維持正成長獲利率。

從營收額規模來看，前三名分別是大成不銹鋼工業、開曼東明控股、恒耀國際。光是這 3 家的營收額總和，就佔了 全部 21 家入選企業營收總額 (1,848.88 億新台幣 ) 的 68%。其中，大成不銹鋼工業的營業額比開曼東明控股和恒耀國 際高出了七到八倍。

2023 年度，資產總額最高的前三大入選者為大成不銹鋼工業、晉禾企業、恒耀國際。

扣件貿易商

台灣兩千大排名 ( 服務業

在扣件貿易商類別中，僅有大成國際鋼鐵入榜。對比上一次的排行榜，減少了一家。大成國際鋼鐵的營收下跌 6%，

扣件相關原料、設備製造商

新進榜

在機械設備類別中，有春日機械工業，以及這次新入榜的正曜企業。正曜企業營收成長 1.09%，值得注意的是其獲 利率有達到兩位數。雖然春日機械工業營收下跌 7%，其排名仍有上升。在原料類別中，所有入榜者的營收都下滑了兩 位數，平均下滑 20%。顯示台灣扣件相關原料廠商在 2023 年度的接單也大受衝擊。

手工具製造商

在手工具類別中，史丹利七和國際的營收下跌兩位數，車王電子成長兩位數。前者的營收額從 2022 年的 55.84 億 台幣減少到 42.66 億台幣。後者從 33.6 億台幣增長到 40.04 億台幣。以資本額來看的話，史丹利七和國際的規模達到 百億台幣。

資料整理 / 惠達編輯部

2024 年度的排行榜總共有 12 家企業入榜，其中有 4 家以紅色箭頭標示的入榜者的名次有上升。分別是 Tong Herr Resources、晉緯控股、Tong Heer Fasteners (Thailand)、Dura Fasteners。

營收成長率最高的入榜者是 Dura Fasteners，高達 68.6%。其次是 54.1% 的 Tong Heer Fasteners (Thailand)、35% 的晉緯控股、32.4% 的 Tong Herr Resources。

此排行中，營收最高的入榜者是聚亨企業集團 ( 泰國 ) 大眾，達到 80 億台幣，但其營收成長率是所有入榜者中最小的， 成長力道明顯縮減。營收額次高的是 Tong Herr Resources，其次是晉緯控股。這三家的營收總和就佔了所有入榜者營 收總和的 65%。

在早年，台灣扣件企業大多是在馬來西亞、泰國、印尼投資設立廠房，但近幾年較大多集中在越南投資。惠達在多次的 參訪和展會中，常會碰到許多早已在東南亞各國設廠或設立據點的台灣扣件企業。雖然在這份榜單中，位於越南的入榜企 業只有一家，但由於台灣業者在海外設廠者大多是低調營運，否則可在排行榜中看到更多台灣業者在海外發光發亮。

表格資料來源 /《第 1435 期今周刊東協台商一千大》 資料整理 / 惠達編輯部

非洲扣件產業 發展現況剖析

前言

非洲面積遼闊、人口逾 14 億，擁人口紅利和 消費潛力，且中產階級逾 3 億人，吸引大量國際 投資。經濟上，非洲 2023 年 GDP 達 2.99 兆美元， 平均經濟成長率為 3.3 ％，預估 2024 年 GDP 將 成長至 3.15 兆美元，成長率達 4 ％，非洲被認為 是全球經濟新引擎，本文以南非、摩洛哥及具高 進口複合成長率的剛果為對象，對這三國扣件業 發展提出建議。

非洲扣件進出口 進口

【表一】為 2019~2023 年非洲扣件進口趨勢，2023 年 非洲進口扣件合計 11.84 億美元，近五年進口複合成長率約 4.3%，非洲扣件前三大進口國家為：南非 (2.00 億美元 )、埃 及 (1.40 億美元 )、摩洛哥 (1.33 億美元 )，進口額第四位的剛 果複合成長率更達 36.8%，非洲扣件進口在全球佔比低 ( 僅 2.4%)，但基礎建設需求高、腹地大、人口多的非洲仍不失為 未來潛力市場。 表一 .

【表二】為 2019~2023 年非洲扣件出口趨勢，2023 年扣件出口的前三大非洲國家為南非 (1.00 億美元 )、摩 洛哥 (2514.5 萬美元 )、突尼西亞 (362.9 萬美元 )。非洲近五年出口複合成長率約 4.5%，摩洛哥與突尼西亞皆超過 10% 以上。南非扣件出口佔比達七成並就近供應非洲內部需求 ( 主要為剛果 )，非洲扣件出口額約 1.44 億美元，僅 佔全球扣件出口的 0.3%。

台灣扣件對非洲出口趨勢

【表三】為 2019~2023 年台灣扣件對非洲出口趨勢；近年台灣扣件出口非洲主要國家為南非與埃及，南非佔比 達 67.2%。台灣對南非出口近五年複合成長率呈現持平，位居第三位的阿爾及利亞，雖然出口額遠低於南非，但複合 成長率達 15.5%，仍為可評估效益的市場。

表三 . 2019~2023 年台灣扣件對非洲出口趨勢

非洲主要扣件進口國

南非

【表四】為 2019~2023 年南非進口扣件趨勢，2023 年南非自全球進口的扣件金額為 2.00 億美元，近五年進口 複合成長率約為 3.1%。前三大進口國的金額為：中國 (6521.3 萬美元 )、美國 (2659.5 萬美元 )、德國 (2508.6 萬美 元 )，前 10 大進口國佔南非扣件進口的 85.8%；值得注意的是台灣為南非的扣件第四大進口國，惟近五年複合成長 率為 -4.9%，顯示台灣扣件優勢在南非已被競爭者 ( 義大利與日本 ) 逐步蠶食。

【表五】為 2019~2023 年南非進口扣件類別；2023 年南非進口的各類扣件金額為 : 其他鋼鐵螺絲與螺栓 (8905.1 萬美元 )、鋼鐵螺帽 (3289.2 萬美元 )，上述兩項產品佔比合計超過六成；進口複合成長率最高的產品為 : 鋼鐵自攻螺 絲 (7.0%)，與金額最高的鋼鐵螺絲與螺栓同為潛力產品。

在市場機會上，南非扣件相關產業包括：傳統汽車與電動車產業、再生能源、醫材等；政策面上，南非政府推行 的全國基建計畫、吸引外資的經濟特區、投入包括金屬製造與航太國防在內等 21 項產業，皆是台灣扣件業者可關注 領域。

表五 . 2019~2023 年南非進口扣件類別

單位：萬美元；％

摩洛哥

【表六】為 2019~2023 年摩洛哥進口扣件趨勢，2023 年摩洛哥扣件進口額約 1.33 億美元，近五年進口複合成 長率為 7.0%。摩洛哥前三大扣件進口國之金額為：法國 (4577.8 萬美元 )、中國 (1641.4 萬美元 )、西班牙 (1415.5 萬 美元 )，前 10 大進口國佔比逾九成，法國扣件在摩洛哥異軍突起，佔比達 34.5%，台灣為摩洛哥第八大進口國，為前 10 大進口國成長率最高的國家 (23.3%)。

【表七】為 2019~2023 年摩洛哥進口扣件類別；2023 年摩洛哥進口的各類扣件金額為 : 其他類鋼鐵螺絲與螺栓 (6401.7 萬美元 )、鋼鐵螺帽 (2435.6 萬美元 )；近五年進口複合成長率最高的產品為 : 鋼鐵螺旋鉤與螺旋圈 (26.1%) 與鋼鐵鉚釘 (20.4%)，與進口額最高的鋼鐵螺絲與螺栓為主要潛力產品。

在市場機會上，摩洛哥的扣件相關產業包括：傳統汽車、再生能源 ( 太陽能與風電 )、太空等；政策面上，摩洛哥 政府加速興建國宅與新市鎮，並增加對港口、交通運輸 ( 高鐵與公路 ) 及工業基建，如在 Tanger 市建設新港口及自 貿區等，加上摩洛哥位於非洲西北戰略位置，更與美歐簽訂自貿協定，為切入歐盟之重要跳板。

表七 . 2019~2023 年摩洛哥進口扣件類別 單位：萬美元；％

【表八】為 2019~2023 年剛果進口扣件趨勢，2023 年剛果扣件進口額約 8379.7 萬美元，近五年進口複合成長 率達 36.8%，為非洲各國之首。剛果前三大扣件進口國之金額為 : 中國 (3093.6 萬美元 )、南非 (2558.1 萬美元 )、尚 比亞 (909.5 萬美元 )，此三國近五年進口複合成長率皆逾二位數，其中中國的進口額與成長率皆居首位，第二大進口 來源南非則有就近供應優勢，與中國在剛果市場呈現拉鋸態勢。

【表九】為 2019~2023 年剛果進口扣件類別；2023 年剛果進口的扣件金額為 : 其他鋼鐵螺絲與螺栓 (5019.2 萬美元 )、 其他鋼鐵無螺紋製品 (1378.7 萬美元 )；進口複合成長率最高的產品為其他鋼鐵無螺紋製品 (75.1%) 與其他鋼鐵木用螺絲 (108.1%)，惟木用螺絲之進口額並不高。在市場機會上，剛果的扣件相關產業包括：金屬家具、汽車、機械等；政策面 上，因剛果基礎建設薄弱，故剛果政府在基礎建設、機場鐵路等投入皆為扣件潛在需求，但中國涉入該國基建較深，壓 縮台灣潛在參與度；另外因剛果中產階級比例增，建議可對當地民間營建扣件需求做進一步市場評估。

表九 . 2019~2023 年剛果進口扣件之類別

單位：萬美元；％

結語

非洲雖非全球扣件主要進口區域，但潛力可期，2018 年時 44 個非洲國家簽署《非洲自貿協定》（AfCFTA），促進非洲形成 區域整合市場，不僅強化經濟發展動能，也帶動貿易投資，關稅 減免有助非洲製造業與帶動供應鏈，以下提出相關建議： （一）市場需求：實地了解非洲扣件市場需求、競爭者布局、 成長潛力、投資政策、進出口法規和關稅等。

（二）選擇聚焦國家：選擇具潛力、穩定經濟增長、基建與物 流硬體設施完整的國家，如南非、奈及利亞、埃及、摩洛哥、剛果、 阿爾及利亞等進行評估。

（三）建立當地合作夥伴關係：由於《非洲 自貿協定》將提高區域內自給自足，減少對外進 口依賴，台灣扣件業者可與非洲當地具經驗商 譽的扣件廠合作開發市場分擔風險，可有效深 入市場減少障礙。

（四）建立當地品牌形象：提供符合非洲需 求與消費力的扣件，建立當地品牌形象或考慮 符合效益前提下在當地設廠，降低成本並提高 市場反饋效益。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 許育瑞博士

資料來源: ITC/本研究整理

歐洲市場商機

西班牙汽車與零組件產業

汽車產業概況

西班牙是歐洲汽車產量僅次於德 國的國家，2023 年汽車產業產值 1,560 億美元，佔西班牙 GDP 比例 10.2%，汽 車產業產值 ( 包含汽車整車與零組件 ) 佔出口比例 18.1%，汽車生產量 245 萬 輛 ( 包含 40 個新車款與 22 個電動化車 款 )，居世界第 9 位，西班牙境內有 9 家 全球領導車廠，17 個組裝廠與 15 個研 發中心，汽車產業聚落計有 Santander (Mercedes-Benz, Nissan)、Vigo (Opel, Fiat, Stellantis)、Palencia(Renault)、 Valladolid (Renault, Mitsubishi, Iveco)、 Victoria (Seat)、Pamplona (Audi, Opel 等 )、Avila(Nissan)、Zaragoza (Opel, Citroen, Stellantis 等 )、Barcelona (Seat, Audi 等 )、Madrid (Iveco, Citroen, Stellantis 等 )、Valencia (Ford)、Sevilla (Renault 等 )，除供應西班牙內需銷售外， 組裝整車 89.8% 外銷、零組件 60.2% 比 例外銷 ( 供應鏈廠商 1,600 餘家，產值 419.5 億美元 )，除外銷歐盟主要國家外， 另外銷土耳其、摩洛哥、埃及、美國與阿 拉伯聯合大公國等國，汽車產業就業人 口超過 200 萬人，在西班牙製造業佔有 相當重要地位。

西班牙汽車產銷現況

汽車整車

根據西班牙汽車及貨車製造商協會 (ANFAC) 數據，2023 年西班 牙汽車生產量共計 245 萬輛，成長 10.4%。儘管如此，仍未復甦至疫 情前產量 250 萬輛水準。

2023 年西班牙生產汽車仍以傳統汽油車為主，佔 54.8%，柴油車 佔 24.4%，電動車佔 13.2%(32 萬 3,255 輛 )，成長 21.3%，其中純電動 車 (BEV) 產量 15 萬 7,751 輛 ( 佔 6.4%)，成長 24.2%；插電式複合動 力車 (PHEV)16 萬 5,504 輛 ( 佔 6.8%)，成長 18.7%。2023 年西班牙汽 車外銷計 220 萬 1,802 輛汽車，成長 13.9%，相當於西班牙每生產 10 輛汽車，就有 9 輛係供應外銷需求。歐盟是西班牙主要外銷國家，佔總 外銷 90%，成長 13.4%，前 5 大汽車外銷國家，依序分別是法國、德國、 英國、義大利與土耳其。圖 1 是西班牙汽車生產量預測。

根據協會報告，2024 年 6 月西班牙汽車銷售量 123,068 輛，成長 3.23%，其中替代性能源車輛 ( 含 BEV+EREV 純電動車、PHEV 插電 式複合動力車、天然氣車、複合動力車 HEV 與氫燃料電池車 FCEV) 銷 售量 52,214 輛，成長 11.4%。1~6 月汽車累計銷售量 640,857 輛，成長 7.83%，其中替代性能源車銷售量 270,129 輛，成長 18.4%。

儘管總體汽車銷售呈現成長趨勢，惟 6 月份電動車 (BEV 與 PHEV) 銷售僅 11,658 輛，減少 11.47%，上半年累計銷售 60,734 輛， 亦減少 1.5%。

倘依西班牙氣候變遷與能源轉型法 (PNIEC) 政策目標觀 察，2024 年電動車與插電式複合動力車銷售數量規劃 28 萬輛，銷售 現況與政府目標差異極大，電動車推動目標恐有未逮之虞。

零組件

面臨全球經濟局勢動盪與電 動車轉型不確定性，西班牙汽車 零組件產業仍充滿競爭力，2023 年產值 419.5 億美元，較 2022 年成長 16.8%。除因產業發展活 絡營銷成長外，亦與原物料、能 源、物流、勞動力及物價等成本 高漲相關。2023 年零組件外銷 值 267.3 億美元，較 2022 年成 長 14.7%，外銷營收約佔該產業 總營收 63.7%。國內市場 152.2 億美元，其中 120.2 億美元供應 各車廠組裝所需，32 億美元提 供國內零組件維修與更換。

全球汽車產業加速電動化、 電動車產業低製造成本與其產 品競爭力壓力，西班牙零組件 產業協會預測，2024 年汽車零 組件產業仍將較 2023 年成長 2.8%，此外西班牙政府政策獎 勵與歐洲資金的挹注，亦將是支 持汽車零組件產業發展之重要 關鍵因素。圖 2 是西班牙汽車零 組件產值預測。

新能源與電動車產業 發展

西班牙政府自 2019 年開始 實施電動車產業激勵計劃，為 充電站建設與消費者購買電動 車等提供補貼。2023 年底西班 牙政府追加 13 億美元撥款，將 該激勵計劃延長至 2024 年中。 2021 年西班牙政府批准針對電 動車及配套網絡發展的經濟復 甦和戰略轉型項目，得到歐盟復 甦計劃資金支持，首期 25 億美 元資金將由超過 550 家企業提 供。該項目另一個重點是提供 66 億美元的資金投資電池生產 及促進電動車產業價值鏈發展， 西班牙擁有豐富的太陽能和風 能資源，巴塞隆納等城市交通運 輸便利，發展電動車產業具有顯 著優勢。

圖 1 西班牙汽車生產量預測

( 預測 )

資料來源：工研院產科國際所 (ITRI/ISTI)(2024/07)

圖 2 西班牙汽車零組件產值預測

( 預測 )

資料來源：工研院產科國際所 (ITRI/ISTI) ( 2024/07)

Stellantis 集團投資逾 11 億美元，在西班牙 Zaragoza 及 Vigo 生產小型電 動車，規劃自 2025 年起開始量產，由於將引進「STLA Small 生產平台」促進 製程電動化轉型，此舉可確保車廠未來 10 年的永續發展。

2015 年巴黎協定代表全球各國共同遏阻全球暖化決心，歐盟執委會接 續於 2016 年 11 月底發表「全歐洲人共享清潔能源」(Clean Energy for All Europeans) 包裹式提案，以確保遵守巴黎協定的承諾。

西班牙政府意識到需降 低對石化燃料的依賴才能有效減少溫室氣體的排放量，其中對運輸部門提出相 關因應對策更顯當務之急，訂定 2030 年 500 萬輛電動車上路目標。

西班牙政府為鼓勵民眾將傳統燃油車汰換 為電動車及安裝電動車充電基礎設施，陸續推 出相關計畫。2019 年 2 月啟動 MOVES 計畫，由 能源多元化和節能研究所 (IDAE) 負責管理，資 金來源由 2014-2020 年西班牙多區域運營計劃 (POPE) 內的歐洲區域發展基金 (ERDF) 共同資助。 MOVES 計畫總預算 4,950 萬美元，按人口規模 分配至自治區，各自治區預算分配須符合 20% 至 50% 用於車輛購置補助，30% 至 60% 用於建置 充電系統等基礎設施（其中至少 50% 用於快速 或超快速充電站），5% 至 20% 提供融資貸款服務， 其餘則為對交通計劃的支持。

為鼓勵電動車輛產業發展，西班牙實施車輛 購置補助辦法鼓勵汰舊換新，補助辦法適用於個 人、法人、企業及行政機關等，政策要求汰換超過 10 年的 M1 車輛或超過 7 年的 N1 車輛。針對新 購能源車 MOVES 計畫提供個人版及企業版不同 補助金。以一般民眾為例，若購買新的 M1 或 N1 車輛並持有超過 1 年者，可依電能續航里程不同 獲 1,430 美元至 6,600 美元不等補助，且製造商 或經銷商需再提供至少 1,100 美元折扣優惠。

以加泰隆尼亞為重點，西班牙正成為歐 洲新能源汽車製造中心

2022 年，德國 VW 集團在海外展開堪稱大手 筆的投資。根據其電動車佈局計畫，VW 準備至少 在全球進行 330 億歐元投資，其中將有近三分之 一（即 106 億歐元）投資於西班牙，在汽車產業 面臨風雲變化的大轉折關頭，這筆資金的份量以 及用途無疑具有重要的戰略價值。

加泰隆尼亞是包括德國汽車廠商在西班牙投 資的熱點地區，作為西班牙的汽車工業重鎮，加泰 隆尼亞擁有完整的汽車產業鏈，根據加泰隆尼亞 官方統計，當地約有 350 多家企業，占西班牙汽 車企業總數的 21.8%，形成強大的產業集聚效應。

加泰隆尼亞成為重中之重

加泰隆尼亞是西班牙經濟上最繁榮的地區，加泰隆尼亞 僅佔全國 15% 的人口，但總產值佔 20%，出口佔 25%。由於 新能源汽車在能源來源和智慧化方面呈現出與傳統汽車截 然不同的產業分工，全球汽車產業面臨重新洗牌，各大傳統 汽車品牌紛紛調整策略提前佈局，也帶來全球汽車產業格局 的大調整。

在調整過程中，西班牙不僅受到德國等西方產業與資本 的青睞，完整的汽車產業鏈與行銷網路是首要吸引各國廠家 投資的因素，而各國關注重點又特別集中在加泰隆尼亞，國 際汽車品牌正將西班牙與加泰隆尼亞地區當作是歐洲市場 的入口與生產基地，予以大力經營。

西班牙政府發佈 MOVEA 倡議 ( 全名為促進可替代能源 汽車增長倡議 )，透過補貼增加新能源汽車的研發與銷售， MOVEA 倡議經過若干版本的修改，重點落在為電動化交通 工具提供補貼。在這一計畫影響下，西班牙電動車普遍受益， 特別是加泰隆尼亞的電動車應用取得較大的發展。

結論與建議

台灣在過去很長時間多布局歐洲與北美市場，對西班牙 較少著墨，對西班牙汽車零組件進出口無論是金額、種類或 數量，相對歐洲與北美市場少很多。西班牙汽車整車組裝技 術與零組件製造技術多源自國際領導廠商，台灣在模具與夾 治具技術具備製造精度與成本競爭優勢，西班牙汽車製造自 動化時間早，累積多年與國際領導廠商合作實績，且有擁有 歐洲大陸廣大市場，製造技術與產能規模都較台灣深廣，惟 近年來因產業結構改變與經濟發展關係，西班牙出現高失業 率與內需經濟停滯現象，汽車產業相關的扣件、精密沖壓件、 橡膠與塑膠射出成型等具有產業互補空間，位居西歐的西班 牙鄰近非洲，地理位置上可視為台灣廠商進入歐洲，甚至是 非洲新興市場的跳板，廠商可藉由與當地廠商接觸與國際參 展機會，推廣知名度與展現競爭優勢爭取商機。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 蕭瑞聖

智利扣件市場

智利：經濟 概 況簡介

智利是拉丁美洲中穩定且繁榮的經濟體。它擁有以市場為導向的制度、豐富的天然資源，以及對自由貿易的堅定 承諾。智利人口 1,920 萬， 5,794 億美元的國內生產總值，擁有穩定且不斷成長的經濟。2023 年，智利的國內生產總值 成長率為 2.4%，五年平均成長率為 2.6%。換算為人均國內生產總值為 29,221 美元。然而，智利也面臨一些挑戰，例如 : 失業率達 9.1%，通膨率為 11.6%。儘管面臨這些挑戰，智利仍是吸引外國直接投資的目的地，流入金額達 198 億美元。 該國的公共債務也是可控的，佔其國內生產總值的 38%。

． 出口

智利扣件市場概況

分析 2019 至 2023 年智利扣件的出口數據可以看 出趨勢和市場份額。智利出口至全球的扣件呈現波動

趨勢，從 2019 年的 1,278.3 萬美元開始，2020 年下降 至 928.2 萬美元，2023 年逐漸增加至 1,343.5 萬美元。

這顯示 2020 年以後市場的復甦和成長。

2019-2023 智利出口扣件至全球

單位

出口至

2023 年，阿根廷主要出口目的國以秘魯為首，出口 額為 696.7 萬美元，佔總出口額的 52%。其次是巴西， 出口額為 118.3 萬美元，佔總出口額的 9%。巴拿馬和美 國分別佔 8%（100.8 萬美元）和 7%（92.1 萬美元）。其 餘 25% 的出口總額為 335.6 萬美元，來自其他不同國家。 此分佈彰顯出秘魯在智利出口扣件市場的主導地位，同 時也顯示其他拉丁美洲國家和美國的重大貢獻。

進口

2023 智利主要扣件出口目的國

2023 年

備註 : 單位為千美元

分析 2019 年至 2023 年智利扣件進口的數據，可以看 出這幾年間的顯著增長和變化。全球扣件出口至智利從 2019 年的 6,415.2 萬美元開始，到 2022 年達到 2.4 億美 元的峰值，然後在 2023 年略微下降到 1.89 億美元。這個 整體趨勢反映智利進口活動顯著增加，但也有一些波動。

2019-2023 智利從全球進口扣件

單位 : 千美元 2019 年 2020 年

2023 年，智利的主要進口來源為美國和中國。美國以 6,522.6 美元領先市場，佔進口總額的 35%。中國以 6,122.6 萬美元緊隨其後，佔市場份額的 32%。其他國家合計進口 6,244.5 萬美元，佔剩下的 33%。此分佈顯示美國和中國在智 利的扣件市場佔有強大的地位，其他國家也扮演重要的角色。

2023 智利主要扣件進口國

國家 2023 年 佔比

美國 65,226 35%

中國 61,226 32%

其他國家 62,445 33%

備註 : 單位為千美元

智利扣件需求

． 驅動扣件需求的關鍵產業

採礦 : 智利是全球銅產量的領導者，需要大量的基礎設施 和設備。扣件對於採礦機械、運輸和採礦設施的建 設都是不可或缺的。根據 GlobalData 的礦脈與專 案資料庫，全球有超過 709 個銅礦區在運作中，其 中 67 個位於智利。1 根據美國地質調查局 (USGS) 的資料，智利是佔全球銅產量 24% 的生產國，也是 全球第二大鋰生產國，約佔全球產量的 30%。 2

建築 : 在住宅、商業及基礎建設項目的帶動下，建築業是 扣件的主要消費領域。政府改善住房和交通基礎 設施的措施刺激了需求。預測智利建築業 2023 年 將下滑 3.7%，並在 2024 年小幅上揚，反映出消費 者和投資者信心疲弱。根據智利中央銀行（Banco

Central de Chile）的資料，2023 年第二季的建 築業增加值年比下降 1.9%，2023 年第一季年比 下降 0.6%，2022 年第四季年比下降 3.4%。根據 Camara Chilena de la Construccion (CChC) 的資 料顯示，下滑的原因是住宅產業疲弱，在 2023 年 的前八個月，全國新簽發的住宅建築許可證總面積 年比大幅下滑 22%，在此之前，2022 年的年比下 滑幅度為 18.1%。這在很大程度上受到供應鏈中 斷和持續高通膨的影響。鑑於這種不確定性，政府 先前預計 2023 年的建築投資將因公共與私人投 資減少而下降 5.9%。在產業領域、基礎建設及可 再生能源專案投資的支持下，預計 2025 年至 2027 年的建築業年平均成長率為 3.2%。智利政府的目

標是在 2027 年前建設 27 個鐵路基礎建設專案， 總投資額為 50 億美元，這將為智利的鐵路基礎 建設提供支援。這涉及智利鐵路公司 Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) 營運的客運和貨 運鐵路基礎設施的現代化，並在 2027 年前將乘客 量擴大至 1.5 億人次（從 2021 年的 5,000 萬人次 增加），以及在 2027 年前將貨運量從 2021 年的每 年 2,100 萬噸增加一倍。3

機械 : 扣件用於機械。預計 2024 年機械設備市場將達到 2.563 億美元價值，從 2024 年到 2029 年的年複合 成長率 (CAGR) 預計為 1.26%。

製造 : 製造業雖然不像其他產業一樣居主導地位，但也在 不斷成長。扣件是各種工業應用中不可或缺的。製 造業市場預計將在 2024 年創造 183 億美元的附加 價值，從 2024 年到 2029 年的複合年成長率 (CAGR) 預計為 1.26%。人均增加值預計將達到 930.8 美元， 增加值利潤率預計為 27%。預計 2024 年市場總產 值為 666 億美元，年複合成長率為 1.06%。預測市 場中每家企業的平均產值為 1,830 萬美元，製造密 集度為 21.1%。企業數量預計為 3,640 家，企業密度 為 185 家，年複合成長率為 1.90%。市場勞動人口預 計為 383,400 人，年複合成長率為 1.26%，就業率為 1.95%。勞動效率預計為 17.37 萬美元，而 2024 年的 勞動生產力預計為 4.77 萬美元。4

汽車 : 預計 2024 年乘用車市場營收將達 69 億美元，年成長 率 (2024-2028 的 CAGR) 為 1.39%，到 2028 年市場規 模將達 73 億美元。市場最大的子市場休旅車，預計 2024 年的市場營收為 26 億美元。到 2028 年，乘用車 的單位銷售量預計將達到 264,500 輛，2024 年的銷量 加權平均價格為 27,120 美元。雪佛蘭預計將是該區市 場佔有率最高的車廠之一，2024 年的汽車單位銷售 量佔有率為 17.8%，而日產的價值市場佔有率預計為 18.5%。在國際上，美國的乘用車市場預計將創造最高 的收入，在 2024 年達到 5,580 億美元。5

結語

經過 2023 年的停滯期後，智利的經濟正邁向強勁復甦， 預計 2024 年的成長率為 2.3%，2025 年為 2.2% 6。預期的經 濟復甦，在實質工資上升和通膨下降的推波助瀾下，將為增 加消費者支出創造有利環境。智利的扣件產業預計將大幅受 惠於此波復甦。2023 年，該產業的出口額達到 1,343.5 萬美 元，其中秘魯、巴西、巴拿馬和美國為主要出口目的國。進口 額也達到 1.9

億美元，主要來自美國和中國。隨著智利經濟 的強化，對扣件的需求可能會成長，為市場上的國內外業者 帶來新的機會。在國家經濟狀況改善的支持下，產業活動和 基礎建設發展的增加很可能會推動這一增長。

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : Sharareh Shahidi Hamedani 博士 , UNITAR 國際大學

1https://www.mining-technology.com/marketdata/five-largest-copper-mines-chile/#:~:text=There%20are%20more%20than%20709,GlobalData's%20 mines%20and%20projects%20database.

2https://www.trade.gov/country-commercial-guides/chile-mining

3https://www.businesswire.com/news/home/20231220581329/en/Chile-Construction-Market-Size-Trend-Analysis-by-Sector-Competitive-Landscape-andForecast-to-2027---3.2-Annual-Average-Growth-Rate-Expected-from-2025-to-2027---ResearchAndMarkets.com

4https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/industrial-products-services/machinery-equipment/chile 5https://www.statista.com/outlook/io/manufacturing/chile

6https://www.allianz-trade.com/en_global/economic-research/country-reports/Chile.html#:~:text=After%20a%20period%20of%20 stagnation,conducive%20to%20increased%20consumer%20spending.

祕魯扣件市場 趨勢及展望

促進扣件需求的產業領域 建築業

祕魯經濟概要

總體經濟形勢

秘魯位於南美洲西側，經濟多樣化且不斷 成長，礦業、農業、製造業和服務業對其貢獻 巨大。截至 2023 年，秘魯的國內生產總值為 2,676 億美元。這一數字反映了該國各行業的 經濟活動，其中包括對經濟做出重大貢獻但往 往未被官方統計資料完全反映的眾多產業。

關鍵經濟指標

• 採購經理人指數（PMI）：採購經理人 指數是衡量製造業和服務業經濟表 現好壞的重要指標。2022 年 12 月至 2023 年 8 月，製造業採購經理人指 數呈持續下降趨勢，顯現該行業出現 萎縮。數據從 2022 年 12 月的 45.3 降至 2023 年 8 月的 43.0。這一下降 趨勢顯示，製造業面臨生產水準下降 和新訂單減少…等挑戰，反映出更廣 泛的經濟放緩。

相反，服務業表現更為強勁，顯示出增長 和擴張。服務業採購經理人指數從 2022 年 12 月的 49.9 上升到 2023 年 4 月的 55.9 高峰， 然後再略降至 2023 年 8 月的 49.5。服務業的 增長得益於消費支出和商業活動的增加，但在 期末略有放緩。

• 通貨膨脹： 2023 年，秘魯消費者價 格的年通貨膨脹率為 6.5%。這一通 膨率反映了商品和服務價格的普遍上 漲，影響了購買力和生活成本。

• 失業率： 據國際勞工組織（ILO）估計， 2023 年秘魯的總失業率為 4.8%。這 一數字表示沒有工作但可以就業和正 在尋找工作的勞動力所佔的百分比。

秘魯的建築業是主要的經濟驅動力，對該國國內生產總值和就業 貢獻巨大。正在進行的城市化和基礎設施項目促進了這一產業的發展， 導致對建築材料（包括扣件）的需求增加。

關鍵項目

投資基礎設施對秘魯的發展至關重要，既能提高公民的生活品質， 又能促進經濟發展。該國經濟與財政部（MEF）預計，與去年相比，國 內生產總值將增長 3%，而這取決於大量的基礎設施投資。

主要項目包括 新聖胡安德瑪律科納港口碼頭（4.05 億美元）和週 邊外環道（34 億美元）。此外，預計今年還將批出幾個項目，如萬卡約萬卡韋利卡鐵路（3.94 億美元）、Longitudinal de la Sierra 第 4 段（12 億美元）、價值 9 億美元的 15 個電力產業項目以及瑪律多納多港汙水 處理廠（9800 萬美元）。這些舉措對於推動秘魯的經濟進步至關重要。

採礦業

秘魯是世界上銅、金、銀等礦產的主要生產國之一。採礦業對國民 經濟至關重要，對該國生產總值貢獻巨大，並提供就業機會。

該國擁有全球最大的銅礦之一，其他 礦山也吸引了大量國際投資。

這些礦山的建設和運營需要大量用於設備、機械和基礎設施的扣件。

汽車業

在該國需求增長和生產設施建立的刺激下，秘魯汽車行業正在經 歷成長。該行業包括汽車生產和汽車零部件製造，這兩個領域都大幅 依賴扣件。

一些國際汽車製造商正在秘魯建立裝配廠，以滿足該地區市場的 需求。這些工廠需要各種扣件用於汽車組裝和零部件製造。由於國內 需求和出口機會，汽車零部件生產出現增長。扣件是製造各種汽車零 部件（包括發動機、底盤和車身部件）必不可少的部份。

再生能源業

秘魯正在投資可再生能源項目，包括風能、太陽能和水力發電。朝 永續能源發展的轉變推動了對可再生能源裝置專用扣件的需求。

秘魯正在進行各種太陽能發電計畫，尤其是在北部地區。這些計 畫需要特定類型的扣件來安裝太陽能電池板和建造支撐結構。

在納斯卡沙漠的中心地帶，有一個秘魯最大的風電場。風力渦輪 機的建造和維護需要使用高強度扣件。

扣件產業市場分析

市場規模和貿易統計

2024 年拉丁美洲的工業扣件銷售額預計將達到 4.886 億美元。預計該 市場的複合年增長率將達到 3.8%，到 2034 年底將達到約 7.0946 億美元。該 市場的主要貢獻者包括巴西、墨西哥、阿根廷、智利和秘魯。

到 2034 年，工業螺絲的銷售總額預計將達到 1.3547 億美元，而工業螺 帽的市場年複合增長率預計將穩定在 4.5%，銷售額將達到 1.6182 億美元。

在同一類別（HS 編碼 7318）中，秘魯在 2023 年進口了價值約 1.5 億美 元的扣件，主要來自中國和美國。相比之下，秘魯的扣件產品出口額僅約 960 萬美元。秘魯扣件產品的主要進出口國見下表。

過去五年秘魯扣件出口額（單位：百萬美元）

進口國

過去五年秘魯扣件進口額（單位：百萬美元）

如上所述，由於祕魯國內生產能力有限，所以進口大量扣件。不過，本地 製造的趨勢日益明顯，尤其是在汽車和工業領域。

關鍵類別

• 工業扣件： 該類別包括重型機械、建築和採礦設備使用的扣件。採 礦業和建築業的成長直接影響對工業扣件的需求。

• 汽車扣件： 汽車業的成長導致對汽車製造和裝配中使用的專用扣 件需求增加。隨著更多裝配廠的建立，預計這一類別將大幅增長。自 2010 年以來，秘魯汽車市場的年增長率一直保持在 12.1%。2023 年， 秘魯的汽車註冊量在全球排名第 52 位，僅次於註冊量約為 261,000 輛的丹麥。

• 航太扣件： 秘魯雖然不是航太和技術領域的主要參與者，但對太空 研究和衛星技術展現興趣。儘管規模較小，但在秘魯越來越頻繁參 與地區和國際航太活動的刺激下，航太扣件市場正在不斷增長。

資料來源: 1. World Bank Group, The World Bank in Peru

2. Central Reserve Bank of Peru

3. Industrial Fastener Industry Analysis in Latin America, by Fact MR

4. LATAM FDI, Latin American Foreign Direct Investment, Investments in infrastructure in Peru 2024

挑戰

• 經濟波動： 全球經濟狀況的波 動和該國國內政治的不穩定會 影響建築和採礦業，進而影響 對扣件的需求。

• 依賴進口： 對進口扣件的嚴重 依賴會導致供應鏈中斷和成 本上升，尤其是在全球貿易關 係緊張或面臨物流挑戰的情況 下。

• 技術進步： 扣件製造要跟上技 術進步的步伐，就必須在研發 方面進行大量投資，這對本地 生產商來說是一項挑戰。

機會

• 在地製造： 鼓勵本地生產扣 件可以減少對進口的依賴，創 造就業機會，促進經濟發展。 對先進製造技術的投資可以提 高本地生產扣件的品質和競爭 力。

• 永續建築： 全球朝永續建築發 展的轉變為扣件業提供了創新 和開發環保產品的機會。由可 回收材料製成或設計成易拆卸 和重複使用的扣件將獲得市場 的青睞。

• 產業領域的擴張： 建築、採礦、 汽車和可再生能源產業的持 續成長將推動對各種扣件的需 求。企業可通過產品多樣化和 進入新市場來善用這一需求。

總結

在強勁的產業活動和基礎設施發 展的推動下，秘魯扣件市場正蓄勢待 發。建築、採礦、汽車和可再生能源等 關鍵行業預計將極大地促進扣件的需 求。雖然存在經濟波動和依賴進口等挑 戰，但本地製造和永續產品開發的機會 為該產業帶來了積極的前景。

戰略投資、技術進步和政府支持政 策可進一步增強秘魯扣件市場的增長 前景。透過應對挑戰和利用機會，扣件 業可以在支持秘魯經濟發展和產業進 步方面發揮重要作用。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Shervin Shahidi Hamedani

扣件博士: 預防 螺紋 疲勞失效 的措施

<提問1>除了應力振幅外，還有哪些因

素會影響螺紋的疲勞強度？

(答)

材料強度高的螺紋往往有較高的疲勞極限， 但其增加率沒有屈服應力和抗拉強度那麼高。根據報告， 在對螺栓頭承接面和螺帽承接面施加重複載荷，藉此 對螺栓施加拉伸載荷的疲勞試驗中，疲勞極限值會超過 20MPa 至略高於 100MPa 的範圍內。圖1 顯示 (1) 透過 實驗獲得的疲勞極限值以及 (2) 牙距 P 和公稱直徑的比 d （代表螺紋零件的不相似性）之間的關係。 P / d 的值對 疲勞極限的影響清晰可見。疲勞極限值會隨著公稱直徑 增大和牙距減小而降低，但是一旦達到某個值就會迅速 增大；且隨著 P / d 的值進一步減小，之後疲勞極限值會 大幅降低。橫軸記錄著 M16 粗牙螺紋和兩種細牙螺紋的 P / d 值。儘管圖中顯示的結果包括不同螺紋規格、螺紋 材料和牙底圓角半徑 r 的數據，但可看出 牙距與公稱直徑 的比率對疲勞極限具有主導性影響。

極細牙螺紋

粗牙和細牙螺紋

疲

M: 公制 ρ / P = 0.108

W: 惠氏 ρ / P = 0.137

U : 英、美 ρ / P = 0.144

M* : 特殊公制 ρ / P = 0.058

牙距 / 公稱直徑 P / d

<提問2>使用高強度材質的螺紋可以防 止疲勞破壞嗎？ （答）如果只看前一個提問的回答，會以為使用高 強度螺栓沒有意義，但使用 高強度螺紋會增加疲勞強度， 因為可以透過高軸向力來擰緊。如 圖1 所示的簡單實驗中， 高強度材料的疲勞極限並不是很高。然而，如果用高軸力 擰緊，即使施加外力，接觸面也難以分離，從而減小了應力 振幅並改善了疲勞強度。

<提問3>我可以用螺栓鎖固線條圖來估 算螺紋的疲勞強度嗎？

初始螺栓力

承受外力時的 實際樣態

螺栓螺帽的拉伸 板材的收縮

（答）

世界各地的機械設計教科書中都有這種線條圖， 但只有在有限的情況下才能足夠準確地評估作為疲勞強度 基礎的應力振幅。圖2 所示的線條圖顯示螺栓的軸向力、螺 栓和螺帽的伸長量以及被緊固板材的收縮量之間的關係，將

螺栓力增加

圖1

圖2

此關係用螺栓 / 螺帽和被緊固板材的彈簧常數 kb 和 kf 來表示。擰緊工作完成的 a 點狀態在力學上來看 是正確的，但問題是施加外力時緊固物體所呈現的 動態。實際上，由於接觸面分離的影響，在擰緊過程 中偏離了直線 c-a，如圖中虛線所示，呈非線性變化。 旋緊時，被緊固的物體會承受壓縮載荷。然而，由於 外力是拉伸載荷，因此此時的彈簧常數將與緊固期間 的 kf 值不同。另一方面，只要被緊固板材體的界面沒 有脫離太遠，實際應力振幅通常會低於線條圖所示， 不會有問題。然而，隨著分離的進行，應力幅度迅速 增加，疲勞失效的風險提高。此外，線條圖是假設外 力是以同心圓狀進行作用。然而在多數情況下，彎曲 力會發生在實際操作的接合部位上，並且隨著分離 的進行，載荷按照「槓桿原理」作用，應力振幅會變 得極大。

<提問4> 如何輕鬆強化螺紋接合部 位的疲勞強度?

（答）桿部較細的螺栓（例如曲柄銷螺栓）

的應力振幅較小，疲勞強度可望提升。另外，如果不 存在螺紋零件塑性變形或承接面凹陷等問題，提高 螺栓軸向力，疲勞強度就會增加。如同提問 3 所說

明的，這是因為即使施加外力，被緊固板材體的界面也會變得 難以分離。也可以透過 設計扣件的外形 來改善疲勞強度。被緊 固板材的形狀難以大幅改變，因此透過 改變 圖3 所示的螺栓安 裝位置，可以降低所施加的彎矩值來抑制應力振幅。

圖3

外力

將螺栓往內移 將螺栓往內移

外力 外力

參考文獻

1. Toshimichi Fukuoka，“ The Mechanics of Threaded Fasteners and Bolted Joints for Engineering and Design”，第 173215 頁，ELSEVIER (2022)。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：福岡俊道

誰說的才對？ 塑膠應用於扣件的利與弊

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Jozef Dominik

首先我們來看兩個截然不同的官方說法：

1. 某塑膠扣件公司的說法：

「非金屬塑膠扣件可以顯著降低重量、成本和組裝複雜性，因 為它們重量輕、無磁性、無腐蝕、無毒、不易燃、無磨損、不導電， 並且耐熱，它們是無價的，適用於不以高拉伸強度為訴求的用途。」

2. 歐洲永續發展委員會副主席曾經表示：

「我們必須阻止塑膠粒子滲入我們的水、食物甚至我們的有 機生物體中。減少塑膠廢物量的唯一長期解決方案是加強回收和 再利用。」

他繼續說道：

「歐洲人每年產生 2,500 萬噸塑膠垃圾，其中僅 略低於 30% 被收集用於回收。塑膠佔世界垃圾量的 85%。一半的塑膠在使用後短短四年內就變成了廢 物。根據《塑膠與氣候》的最新報告， 2019年塑膠將 向大氣排放相當於 8.5 億噸二氧化碳（CO 2）的溫室 氣體。」

那麼誰是對的呢？ 本文將試圖給出這個問題的答案。

■ 塑膠簡介 ■

根據維基百科，塑膠是一種以聚合物為主要成 分的合成或半合成材料。它們的可塑性使得塑膠可 以被模製、擠壓或壓製成各種形狀的固體物體。這種 適應性，加上廣泛的其他特性，例如重量輕、耐用、 靈活且生產成本低廉，使其得到了廣泛的使用。扣件 在這方面也不例外。

塑膠自 20 世紀初開始取得成功並佔據主導地 位，但由於其在自然生態系統中分解速度緩慢，導致 了廣泛的環境問題。生產的大多數塑膠沒有被再利 用，或者無法再利用，要麼被填埋在垃圾掩埋場，要 麼以塑膠污染和微塑膠的形式持續存在於環境中。 塑膠污染存在於世界所有主要水體中，例如，在世界 所有海洋中形成垃圾帶並污染陸地生態系統。迄今 為止，在所有廢棄的塑膠中，約只有 10% 已被回收。

■ 扣件領域的情況

■

我們必須特別區分可回收和不可回收的塑膠製 品。第一類包括僅由塑膠製成的扣件（圖1），即不與 金屬結合的扣件，例如螺絲、螺帽、墊圈等。以下我 們將鎖定結合式扣件，此類別的典型代表是 DIN 985 鎖緊螺帽（圖2和3）。

如這些圖所示，DIN 985 螺帽由兩部分組成。鋼製螺 帽和塑膠擋圈被壓製在螺帽 端口上（圖2）。

擋圈重量約為螺帽重量 的 4.8% ，例如 M18 螺帽搭配 約 0,002 公斤的擋圈。這算是 很多還是很少？當然，大多數 人會說這是一個可以忽略的 數字，沒有必要處理它。但事實是怎麼樣的呢？

DIN 985 鎖緊螺帽是建築中使用最廣泛的扣件之 一，並且是大規模生產的。由於沒有準確的統計數 據，因此我們只能根據假設進行推理。

如果每天生產100萬支 DIN 985 螺帽，則意味著有 2,000 公 斤塑膠與金屬廢料一起在熔爐中燃燒。與《塑膠與氣候》報告 相比，這算是最低限度，但一定得這樣嗎？

實務上，鍋爐或金屬板屋頂使用的墊圈 ( 如圖 4) 無法回 收。

■ 解決方案 ■

DIN 985 鎖緊螺帽的等效替代品是全金屬製鎖緊螺帽。 但其實還有其他選擇。其中之一是可更換鎖緊塑膠環的鎖緊螺 帽 IstLock ®（圖5和6) 或其各種金屬製的形式（例如圖7）。

■ 結論 ■

業界有一句經典的話：「每一張技術圖紙都是功能、價格 和對環境生態影響的妥協。」這裡也是如此。本文旨在評估機 械性接合常用零件對環境可能產生的影響。如上所述，並非所 有扣件都是生態上可接受的。幸運的是，它們是可以更換的。 設計師需要了解可能性和限制。

本文指出了當前的問題是塑膠 垃圾對自然造成的過度污染，並提 出了扣件領域可能的解決方案。

那麼要怎麼解答本文開頭的 提問呢？答案是兩者皆對。目前的 技術實務不能排除掉塑膠製品的 使用，不過，回收的可能性將會是 決定性的條件！

潛在扣件市場-沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯擁有 3,530 萬人口，經濟形勢強勁且多樣化。按購買力平價（PPP）計算，沙國國內生產總值達到令 人印象深刻的 2.2 兆美元，反映出 2023 年 8.7% 的顯著增長率。在過去五年中，平均增長率穩定在 2.4%，人均收入高 達 66,836 美元。儘管經濟充滿活力，但該國面臨著 7.4% 的失業率，凸顯了勞動力市場的持續挑戰。不過，通貨膨脹率 仍控制在 2.5%，表明消費價格穩定。外國直接投資（FDI）流入量達到 79 億美元，顯示出強大的國際投資吸引力。公共 債務相對較低，佔該國國內生產總值的 23.8%，在財政健康方面處於有利地位。作為中東地區的基石，沙烏地阿拉伯正 在經歷一場變革性的經濟和工業革命。這場變革正在為扣件市場創造一個蓬勃發展的空間，扣件是建築、製造和汽車 行業必不可少的部件。

◆ 沙烏地阿拉伯市場概要

在沙國「2030 大願景計畫 (Vision 2030)」的帶動下，沙 烏地阿拉伯的經濟正在發生深刻的轉變。「2030 大願景計 畫」是一項旨在實現石油產業以外的經濟多元計畫。這項雄 心勃勃的計畫推動了對各個領域的投資，包括基礎設施、製 造業和可再生能源。因此，建築和工業計畫案對扣件的需求 正在不斷增加。

◆ 市場成長關鍵驅動因素

商機規模

為了更深入分析 扣件需求，請參見以下資料：

建築市場價值: 預計到 2025 年，沙烏地阿拉伯建築業 的產值將達到 2,500 億美元。每個項目的扣件消耗量： 個典型的建築項目每平方公尺可消耗 150 公斤扣件。( 在一 棟 100 平方公尺的典型房屋中，扣件（包括釘子和螺絲）的 使用量非常大。例如，估計要使用約 44,120 支釘子和 1,076 支螺絲。如果換算成重量，這些數字相當於約 145.59 公斤 的釘子和 4.85 公斤的螺絲，總計約 150.44 公斤扣件）。

沙烏地阿拉伯的一些大型建築項目如下： 1-大型基礎建設計畫: 沙烏地阿拉伯正在實施大型基 礎設施項目，如 : NEOM 未來城，該專案需要大量扣件 用於建築、橋樑和運輸系統。

• NEOM未來城(扣件需求的縮影)： 計畫 耗資 5,000 億 美元建造的 NEOM 是沙烏地阿拉伯大膽設想的見 證。作為一個創新和技術中心，NEOM 光是在建設 階段就會需要使用到約 400 萬公噸的扣件。這一驚 人的數字凸顯了此類項目對扣件需求的規模。( 由於 NEOM 專案規模實在巨大，涉及的建築類型多種又多 樣，因此估算出 NEOM 計畫所需的扣件總量是一項複 雜的任務。NEOM 包括幾個雄心勃勃的子計畫案，如 THE LINE、Oxagon 和 Trojena，預計到明年使用的 建築工人將超過 20 萬人。對於一棟標準住宅樓而言， 每平方公尺大約需要 1.5 公斤扣件。考慮到 NEOM 廣闊的建築面積，如果我們假設其 26,500 平方公里 面積的 10%（2,650 平方公里或 26.5 億平方公尺）正 在積極建設中，則估計需要約 39.75 億公斤扣件。這 一估值說明了 NEOM 所需資源的巨大規模，強調了 該計畫案對建築材料和勞動力的空前需求（WIRED Middle East ）（NEOM：Made to Change）。

2- 製造業景氣大好: 沙國政府對工業化的重視促 使該國各地紛紛建立製造中心，進一步促進了各行 各業對扣件的需求。沙烏地阿拉伯的一些製造業計 畫包括 :

• 汽車業成長: 隨著汽車行業的生產和銷售量不斷 擴大，就需要為汽車組裝和後續維修提供穩定的 扣件供應。在收入增加、人口增長和政府刺激國內 製造業發展等因素的共同推動下，沙烏地阿拉伯 的汽車行業正處在一個強勁的擴張期。汽車產業 活動的激增對汽車裝配和維修中必不可少的扣件 產生了巨大需求。

o 蓬勃發展的車輛銷售表現 : 近年來，沙烏地阿 拉伯的新車銷量大幅增長。2023 年 12 月，沙 烏地阿拉伯汽車銷量達 758,791 輛，前一年 為 616,491 輛。沙烏地阿拉伯汽車銷量每年 更新一次，從 2005 年至 2023 年，平均銷量 為 562,900 輛。

o 國內製造業 : 沙烏地阿拉伯政府正在積極推 動國內汽車製造業的發展。國家工業發展和 物流計畫 (NIDLP) 等舉措旨在吸引全球汽車 製造商在該國建立生產設施。這種 在地化產 生的推力將進一步擴大對扣件的需求。

o 車修產業成長 : 沙烏地阿拉伯現有的汽車保 有量也持續在擴大，進一步帶動零件和維修 售後市場的蓬勃發展。這部分市場對車輛保 養和維修業務中使用的各種扣件有著持續的 需求。

• 再生能源推動: 沙烏地阿拉伯對可再生能源 的承諾包括建設太陽能和風能發電場，這為該領 域的扣件製造商創造了機會。

• 其他計劃案: 整個沙烏地王國的其他大型計畫案也推動了對 扣件的龐大需求 :

o 紅海計畫 : 這一豪華旅遊開發項目將涵蓋 50 多個島嶼，需 要進行大量建設，包括 : 酒店、度假村和相關基礎設施。

o 奇地亞娛樂產業特區計畫 : 作為全球娛樂、體育和文化的 樞紐，奇地亞 (Qiddiya) 特區將擁有主題公園、體育場館和 住宅區，所有這些都需要大量的扣件。

o 利雅德捷運計畫 : 光這個雄心勃勃的公共交通項目的軌道、 車站和支撐建築結構預計就將消耗數千噸扣件。

◆ 結語

在沙烏地阿拉伯雄心勃勃的經濟轉型推動下，該國扣件市場 有望實現大幅增長。挑戰固然存在，但對於能夠有效駕馭市場的 企業來說，機遇也是巨大的。通過瞭解市場動態、積極應對挑戰 和利用戰略合作夥伴關係，企業可以在這個前景廣闊的市場中取 得成功。雖然沙烏地阿拉伯扣件市場潛力巨大，但也有一些挑戰 必須面對，包括：

•供應鏈中斷: 全球供應鏈的脆弱性會影響原材料和成品的供應 可得性和成本。

•競爭: 市場競爭日趨激烈，國內外企業都在爭奪市場份額。

•在地化需求: 為了取得成功，企業可能需要在當地建立生產設施 或合作夥伴關係，以遵守政府法規。

•品質標準: 遵守嚴格的品質標準是贏得客戶信任和市場份額的 關鍵。

儘管存在這些挑戰，但機會也很多：

•在地化和價值提升: 企業可以利用政府對在地化的重視，建立生 產設施或組裝工廠。

•技術精進: 在生產、品質控制和供應鏈管理方面採用先進技術 可以創造出競爭優勢。

著作權所有 : 惠達雜誌

撰文 : Behrooz Lotfian

簡介

阿拉伯聯合大公國擁有

約 1,000 萬人口，經濟發展 勢頭強勁。該國的國內生產 總值（按購買力平價計算） 高達 8,351 億美元，2023 年 增長 7.9%，五年平均增長 率為 1.9%。人均國內生產 總值高達 84,657 美元，彰 顯了阿聯酋的經濟繁榮。阿 聯酋的失業率相對較低，僅 為 3.4%，代表就業市場很 健康。然而，以消費物價指 數（CPI）衡量的通貨膨脹率 為 4.8%，為其經濟帶來了些 許挑戰。流入阿聯酋的外國 直接投資（FDI）總額達 227 億美元，顯示了阿聯酋對國 際投資者的吸引力。儘管有 這些優勢，阿聯酋的公共債 務仍佔其國內生產總值的 31.1%，仍處於可控水準。阿 聯酋的戰略位置、強勁的經 濟和充滿野心的基礎設施 項目，使其成為扣件製造和 供應的重要樞紐。

驅動扣件業的主要因素

阿聯酋作為東西方門戶的地理位置，為扣件製造商和供應商提供了巨大優 勢。它為進入國際市場提供了便利，促進了貿易和出口活動。基於此戰略位置， 阿聯酋的製造業也得到了發展，例如在以下領域： • 基礎設施發展： 阿聯酋具野心的基礎設施發展是其經濟的重要催化劑。這 些大型項目包括 :

2020 年杜拜世博會（2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日）： 2020 年杜拜世博會是一次不朽的盛會，對阿聯酋的經濟產生了持久性影響。

世博會在城市發展和基礎設施方面的投資高達 68 億美元，成為經濟 增長的催化劑。這筆巨大的資金注入推動了建設項目，創造了就業機 會，刺激了創新，鞏固了杜拜作為全球商業和旅遊中心的地位。

阿提哈德鐵路網 帶動對建築材料的巨大需求，它是阿聯酋基礎設施發 展的基石。這個具野心的計畫總投資 300 億美元，全長 1,200 多公里， 連接所有七個酋長國，促進了貨物和旅客的高效運輸。透過連接主要 工業中心、港口和人口樞紐，阿提哈德鐵路正在徹底改變物流業，降 低運輸成本，促進經濟增長。作為海合會鐵路網的重要組成部分， 它加強了地區貿易，鞏固了阿聯酋作為全球物流樞紐的地位。

阿布達比和杜拜正在進行城市擴張： 阿布達比和杜拜正經歷著前 所未有的城市發展，雄心勃勃的開發專案正在改變這兩個城市的 天際線。數十億美元正投入到住宅、商業和基礎設施開發中。例如， 阿布達比的薩迪亞特島（Saadiyat Island）文化區價值超過 270 億美元，杜拜的杜拜河海港（Dubai Creek Harbour）等大型房地 產專案價值約 60 億美元，這些項目都推動了建築業的繁榮發展， 需要大量高品質的扣件來支持這些城市擴張。( 估計將為經濟注 入超過 820 億美元）

建築業蓬勃發展：阿聯酋的建築業正在經歷一個強勁的上升期， 這得益於高達 5,900 億美元的項目儲備。僅 2023 年就有價值 超過 870 億美元的專案簽約，對建築材料的需求急劇上升。

杜拜數以千計的新屋和阿布達比的穩步增長，再加上大規模 的商業和基礎設施開發，推動了該產業對扣件的持續和大量 需求，為該行業的活力奠定了基礎。

阿聯酋扣件市場 商機剖析

• 工業化： 阿聯酋朝經濟多樣化的戰略轉變持續推動工業的強勁增長。

汽車產業：阿聯酋的汽車產業蓬勃發展，對經濟貢獻巨大。2022 年，該行業的產值達到約 175 億美元，顯示出其強勁的增長勢頭。

Credence Research, Inc. 發佈的最新市場報告顯示，2023 年，阿 聯酋汽車市場需求價值為 202 億美元，預計 2030 年將達到 482 億 美元，2023 年至 2030 年的複合年增長率為 11.50%。阿聯酋是豪 華和高性能汽車的主要集散地，杜拜是全球最大的汽車展舉辦地。

此外，阿聯酋正積極向電動汽車轉型，充電基礎設施和政府扶持政 策也不斷發展。阿聯酋登記在冊的汽車超過 250 萬輛，汽車行業仍 然是阿聯酋經濟格局的主要驅動力。

航太業： 阿聯酋已成為全球航太業的重要參與者。憑藉著戰略投

資和對創新的重視，該行業實現了大幅增長。據估計，該行業的產 值約為 50 億美元，對阿聯酋的國內生產總值貢獻巨大。阿聯酋擁 有強大的航太生態系統，包括飛機維修運營（MRO）服務以及零部 件製造。此外，阿聯酋也是多家大型航空公司和貨機公司的母基地， 進一步鞏固了其在航太領域的地位。航太業對精度和耐用性的依 賴與扣件的關鍵角色完美契合。飛機製造和維護需要大量高強度、 輕量化、耐腐蝕的扣件。從固定發動機和機翼等重要部件到組裝複 雜的內部結構，扣件在確保飛機安全和性能方面不可或缺。隨著阿 聯酋航太領域的不斷擴大，對專業扣件的需求也在不斷增加，這為 製造商和供應商創造了有利可圖的機會。

石化行業： 阿聯酋的石化行業正在大規模擴張。預計將有 1,350 億美元的投資流入該行業，推動新工廠、煉油設施和基礎設施的建 設。這類產業活動的增加創造出對工業設備、機械和材料的強勁需 求，其中包括這些大型石化計畫的組裝運營所必需的大量扣件。

發電產業： 阿聯酋的發電產業正在經歷快速的發展，產值已超過 500 億美元。這種快速擴張產生對建設大型發電廠、輸電線路和 配電網路的需求。為了支援這些基礎設施，會需要大量的工業扣件。

從確保渦輪機部件安全到加固變電站，對這些基本要素的需求急 劇上升，反映了該行業的強勁增長。

此外，製造業預計將為該國國內生產總值貢獻 150 億美元，進一步擴 大對高品質扣件的需求，以支持這一產業擴張。

著作權所有: 惠達雜誌

撰文: UNITAR國際大學Sharareh Shahidi Hamedani博士

總結

阿聯酋的地理位置及其具野心的 基礎設施建設極大地推動了扣件市場 的發展。2020 年杜拜世博會、阿提哈 德鐵路網以及阿布達比和杜拜正在進 行的城市擴建等重大計畫為阿聯酋經 濟注入了數十億美元的資金，推動了對 扣件等建築材料的需求。

除基礎設施外，阿聯酋朝工業化的 轉變也促進了汽車、航太、石化和發電 等關鍵產業的發展。汽車產業預計到 2030 年將增長到 482 億美元，航太產 業的戰略投資、石化產業 1,350 億美元 的擴張以及發電產業的成長，都為高品 質扣件創造了大量需求。預計將為該國 國內生產總值貢獻 150 億美元的製造 業進一步擴大了對扣件的需求，從而鞏 固了阿聯酋作為扣件製造商和供應商 充滿活力且利潤豐厚的市場地位。

2019-2023

阿根廷扣件市場

分析

阿根廷經濟概要

阿根廷是自然資源豐富和工業基礎多 樣化的國家，近年來經歷了經濟波動。儘 管有這些波動，但由於該國各種基礎設施 項目建設和各式產業活動持續進行，因此 扣件市場潛力巨大。阿根廷經濟的特點是 其波動性大，經濟增長期與經濟衰退期並 存。該國一直在努力解決高通膨、貨幣貶 值和政治不確定性的問題。雖然這些因素 影響了整體經濟表現，但特定行業仍表現 出了韌性和增長潛力。

國內生產總值和經濟增長

該國人口為 4,580 萬，經濟表現在 2022 年基於購買力平價（PPP）的國內生 產總值為 1.2 兆美元。2022 年的經濟增長 率為 5%，五年平均增長率為 0.2%。人均國 內生產總值 約為 26,484 美元。2023 年的 國內生產總值 增長率約為 3%。

高通膨一直是阿根廷面臨的挑戰。 這種經濟不穩定性影響了消費者支出、 投資決策和企業運營。以消費者價格指數 （CPI）衡量的通貨膨脹率在 2023 年達到 100%，異常之高，表明消費者面臨巨大的 經濟壓力。儘管面臨這些挑戰，該國仍吸 引了 151 億美元的外國直接投資（FDI）流 入。公共債務仍然龐大，佔國內生產總值的 84.7%。勞動力市場面臨挑戰，失業率為 10.9%。

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : Behrooz Lotfian

由於採取了解決宏觀經濟失衡的措施，阿根廷的經濟活動在 2024 年初面臨嚴重衰退。不過，預計下半年將出現復甦。影響 PMI 的關鍵點包括 :

• 財政盈餘： 阿根廷在 2024 年初實現了基本財政盈餘，佔其 GDP 的 1.1%，旨在實現永續穩固的財政狀態。

• 通貨膨脹： 通膨的放緩程度比預期快，預計 2024 年底的通膨 率為 140%，低於之前的高點。

• 國內生產總值的萎縮與復甦： 預計 2024 年國內生產總值將減少 4%。

驅動扣件需求的關鍵產業

阿根廷多樣化的產業格局為扣件市場創造了機遇。幾個關鍵產 業對扣件的需求貢獻巨大：

1. 建築業：

建築業是阿根廷扣件的主要消費領域。住宅、商業和基 礎設施項目推動了對各種扣件的需求，包括壁虎、螺栓、螺絲和釘 子。政府刺激建築業發展的舉措，例如:住房計畫和基礎設施建設， 會對扣件需求產生積極影響。由於通膨、建築材料成本和利率居 高不下，再加上建築許可數目減少，阿根廷建築產業的實際估值 將在 2024 年下降 8.6%，在 2025 年下降 1.9%。根據阿根廷國 家統計和普查局（INDEC）的資料，2023 年，176 個城市的建築 許可授權總面積年比下降了 7.8%，而在此之前，2022 年的年降 幅為 9.3%。

2. 汽車： 阿根廷的汽車產業雖然面臨挑戰，仍是扣件的重要消費領 域。原始設備製造商（OEM）和汽車售後市場都對汽車裝配和維修 保養會使用到的各種扣件創造需求。2024 年，乘用車市場的收入 預計將達到 277 億美元。預計從 2024 年到 2028 年，該市場的 年增長率（CAGR）將達到 1.42%，到 2028 年，預計市場數值將 達到 293 億美元。休旅車將是這一市場中最大的子市場，預計 2024 年的市場數值將達到 69 億美元。到 2028 年，乘用車的單

位銷量預計將達到 75.82 萬輛。預計 2024 年乘 用車的銷量加權平均價格為 4.406 萬美元。預 計到 2024 年，大眾汽車將佔選定地區最高的市 場份額之一，汽車單位銷量份額為 18.7%，價值 市場份額為 19.5%。從國際範圍來看，美國將成 為乘用車市場收入最多的國家，2024 年將達到 5,580 億美元。

3. 農業： 作為一個主要的農業生產國，阿根廷依 靠機械設備進行耕作和收割。農機具和基礎設 施所用扣件的需求受作物產量、商品價格和政 府支持農業產業的政策等因素的影響。據估計， 2024 年阿根廷農業機械市場規模為 13.3 億美 元，預計到 2029 年將達到 17.7 億美元，預測期 內（2024-2029 年）年複合增長率為 5.8%。

4. 石油、天然氣和可再生能源： 阿根廷擁有大量的 石油和天然氣儲量，能源產業的活動創造了對用 於勘探、生產和運輸基礎設施扣件的需求。

另一方面，

阿根廷一直在投資風能和太陽能等 可再生能源。該產業的發展可為扣件製造商提供風 力渦輪機、太陽能電池板和相關基礎設施部件的供 貨機會。

• 阿根廷的目標是在 2025 年將風能和太陽能發 電的比例提高到 20%，在 2030 年將溫室氣體 排放量比 2007 年的排放峰值減少 21%。

• 根據其長期戰略，該國的目標是到 2050 年 實現淨零排放。

• 四家公司佔了發電裝機容量的 1/3。

• YPF 公司是最大的石油生產商。

• 天然氣在發電組合中所占的比例隨水力發電 水準的變化而變化（佔 2023 年的 47%）。

• 自 2010 年以來，風能所佔比例增加了 10 個 百分點。

• 該國擁有南美洲第三大天然氣儲量。

5. 交通基礎設施： 對公路、鐵路和機場的投資會對 建築和相關活動中使用的扣件產生巨大需求。

• 機場： 2022 年，該國有七座機場進行維護 和部分升級。其他機場將尋求不同形式的 現代化改造，包括擴建國內最繁忙的機場 ──布宜諾斯艾利斯的喬治 紐伯里機場， 該機場由私營商 Aeropuertos Argentina 2000 營運。機場將需要跑道照明系統、全 新或翻新的建築以及旅客追蹤系統。

• 道路： 阿根廷有 18,000 英里的鋪面道路。

許多道路 ( 尤其是較偏遠的農村地區 ) 常 被忽視。道路建設和保養主要使用當地勞 動力和材料。有機會安裝多孔路燈和護欄。

• 鐵路： 阿根廷現有 12,000 英里長的鐵道，但由於缺 乏維護和盈利能力，長度只有過去的一半。

阿根廷扣件行業概覽

從 2019 至 2023 年的全球貿易資料來看，阿根廷扣件產 業呈現出顯著的波動和趨勢，這對瞭解其表現和未來前景至 關重要。

單位 : 千美元 2019

全球進口阿根廷扣件

全球進口阿根廷扣件數量從 2019 年的 778.4 萬美元增至 2021 年的峰值 923.2 萬美元，兩年間增長了 18.61%。然而， 到 2023 年，這一數字下降到 740.5 萬美元，比 2021 年的峰值 減少了 19.82%。

全球出口至阿根廷扣件

全球出口至阿根廷扣件金額從 2019 年的 1.64 億美元 大幅下降到 2020 年的 1.24 億美元，降幅達 24.72%。然而， 2021 年該數字大幅反彈至 2.11 億，比 2020 年的低點增長了 70.53%。2022 年達到 2.4億美元，2023 年達到 2.53億美元， 繼續保持上升趨勢。

結 語

阿根廷的經濟和產業前景看好，預計 2025 年將反彈 6%。 投資的增加和強勁的私人消費有望推動這一預期復甦。儘管 目前面臨著高失業率和高通膨等挑戰，但這些正向的預測表 明經濟振興和增長的潛力巨大。戰略性投資和對促進私人消 費的重視將是推動經濟復甦的關鍵，從而為阿根廷經濟更加 穩定和繁榮的未來鋪上平坦之路。

參考資料 : https://finance.yahoo.com/news/argentina-construction-market-sizetrends-090300862.html

https://www.statista.com/outlook/mmo/passenger-cars/argentina https://www.enerdata.net/estore/country-profiles/argentina.html https://www.trade.gov/market-intelligence/argentina-transportationinfrastructure

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/argentina-agriculturalmachinery-market#:~:text=Argentina%20Agricultural%20 Machinery%20Market%20Analysis,period%20(2024%2D2029).

您的實驗室是否該有認證?

1993 年，汽車工業行動組織 (Automotive Industry Action Group, AIAG) 制定了生產零件 核准流程 (Production Part Approval Process, 通常稱為 PPAP) 的指導方針。在早期，PPAP 流 程僅是幾頁的尺寸性能測試驗證。三十年後的今 天，PPAP 提交的檔案已厚達 20 ~ 30mm，裡面 裝滿了驗證、認證和品質計劃。由於其中許多文 檔都需要某種實驗室或測試的驗證，PPAP 的作 者開始關注結果的真實性和品質。基於這個原因， PPAP 後來的修訂會加入一項要求（第 2.2.12 節）， 即所有檢驗和測試都必須由合格的實驗室進行。

這只是其中一例說明擁有一套通用標準的重 要性。這套標準可以為使用者和客戶提供正確程 序和流程的指引，讓他們可以稱職地運作實驗室 或測試作業，提供一致且可靠的結果。因此，ISO/ IEC 17025 順理成章登上國際舞臺。

ISO/IEC 17025 是 ISO 指南 25 第三版（1990 年）的必然轉變。基本上，新的 17025 標準結合了 ISO 9000 的品質管理系統原則與指南 25 的實驗 室技術能力要求。自 1999 年發布以來，ISO/IEC 17025 已經變動了好幾次。該標準於 2005 年進 行了第二次修訂，使其與 2000 年版的 ISO 9001 更為一致，並於 2017 年再次進行修訂，使其與 2015 年版的 ISO 9001 更為一致。

為什麼認證實驗室很重要？

這個問題的答案很簡單：擁有一個被普遍接受的實驗室和 校正服務標準可以讓消費者對將購買的產品有信心，因為測試 和驗證是由合格且有能力的實驗室來完成的。此認證強調實驗 室採用最佳且一致的技術實務、僱用訓練有素且能勝任的團隊 成員、具有可追溯至既定參考資料的驗證步驟、強調持續改善 的實務，並獲得精確、可重複且一致的結果。已主動提升至此標 準所要求的水準並達到其要求的實驗室才是真正的同級最佳實 驗室。擁有內部認證實驗室或只使用獲認證實驗室的製造商就 能從其他無認證實驗室的製造商之中脫穎而出。

ISO/IEC 17025 的重點 :

ISO/IEC 17025

可分為兩部分：實驗室品質管理系統 (QMS) 和在實驗室進行的測試、流程和活動的技術指引。雖然 ISO/IEC 17025 的品質管理系統與 ISO 9001 不同，但其中許多關於品質 管理系統方面的部分則與 ISO 9001 的要求類似或相同。

ISO/IEC 17025 標準分為八個部分。它們是 :

1. 範圍

2. 規範參考

3. 術語與定義

4. 一般要求

5. 結構要求

6. 資源要求

7. 流程要求

8. 管理系統要求

前三個部分是許多標準的共通點。「範 圍」很重要，因為它扮演了執行摘要的角色， 並告訴使用者該標準擬涵蓋的內容，以及通 常可能不會涵蓋的內容。「規範」一詞是指 與標準相關或源自於標準。因此，第二部分 列出了 ISO/IEC 17025 標準在其正文中可能 參考的任何標準。事實上，只有兩項標準被 引用。這些標準所包含的附加資訊可能對本 標準的使用者有所幫助。最後，第三部分定 義了整個標準中使用的一系列術語。定義部 分非常有用，因為它可以讓使用者瞭解他們 可能不知道的詞彙意義或為市場上可能有 多種意義或含糊不清的詞彙建立基線。

第 4 部分為「一般要求」。此部分講述與 測試實驗室相關的兩個重要概念：公正性和 保密性。測試實驗室必須公正，即使它們是 大型組織的內部部門。測試的目的是不帶偏 見地評估某零件是否符合要求。實驗室人員 必須能夠在不帶有偏見的情況下進行測試， 或在測試結果被視為不利的情況下不擔心 受到報復，這一點至關重要。同樣地，通常 會有多個客戶使用實驗室，他們必須相信實 驗室不會與其他方分享測試結果。因此，實 驗室必須有嚴格的保密政策，保護客戶的資 訊和資料。

第 5 部分標題為 「結構要求」。本節定 義了關於實驗室設立方式的要求。它對組織 結構、管理和人員都有規定。最重要的是，本 部分定義的要求強調實驗室的管理人員和 工作人員必須瞭解正在發生的事情，並有權 採取日常業務所需的各種行動。

第 6 部分為「資源要求」。這部分有許多 要求，指示實驗室必須具備必要的資源，才 能正確、有效率地進行實驗室作業。這表示 實驗室必須有適當的人員、適當的條件和設 施、正確的設備、可追溯性 ( 量測結果可追 溯至已知的參考標準 )，以及在必要時可使 用和控制外部提供的產品和服務。

第 7 部分為「流程要求」。這是文件中的 技術部分，其列出了許多流程要求，這些流

最後的第 8 部分為「管理系統要求」。這部分是銜接 ISO 9001 或具 有類似屬性品質管理系統的主要橋樑。本部分定義出 A 和 B 兩個選項。 選項 B 適用於已經擁有 ISO 9001 ( 或同等 ) 認證品質管理系統的實驗 室。選項 A 適用於尚未註冊品質管理系統的實驗室，並列出 ISO 9001 系統所包含的一些最低要求。這些要求包括：

品質管理系統具備某些文件，例如文件化的政策和程序。

• 必要時對文件進行控制。

• 必要時對記錄進行控制。

• 考慮風險和機會，並在認為必要時採取適當的行動。

• 組織參與改善活動。

• 組織有糾正行動程序。

• 組織進行內部稽核。

• 組織定期進行管理審查。

誰應該要有 ISO/IEC 17025 認證？

這是每個組織都必須自問的問題，而答案則視個別情況而定。因此， 沒有對或錯的答案。不過，在我看來，任何定期從事計量、測試或校正 活動的扣件組織，若獲得 ISO/IEC 17025 認證，將比未獲得認證的組 織更強大、更好。

如何提出申請 ?

表面上看來，註冊申請似乎是項艱鉅的任務。然而，「如何吃大象一次一小口 」這句古老的格言可能是最合適的答案 ( 比喻，也就是說如 果想要做一件巨大的工程或是專案，或是要達成一個遠大的目標，決不 是一蹴可幾 )。這是一個組織必須一步一步進行的過程。在這個過程中， 從簡單的指引到聘請專家顧問都可以獲得許多協助資源。無論採用哪 種方法，基本上都需要開發系統、評估系統的差距、修復差距、驗證系統， 然後聘請認證單位的夥伴進行獨立認證和評論。

一旦獲 ISO/IEC 17025 認證，認證單位將繼續進行例行評估，以確 保您的系統持續符合規定。通常，這些重複的稽核會找出先前未發現 的缺失，或自上次評估後已偏離正軌的缺失。因此，這些重複稽核不應 被視為負擔，而應被視為持續改善實驗室的機會。

結語 :

並非每個扣件組織都需要 ISO/IEC 17025 認證的實驗室，然而，對 於希望成為同業中的佼佼者、為客戶提供更高價值、或從事大量測試或 校正的組織而言，取得認證是非常有意義的。ISO/IEC 17025 真的與眾 不同，它能有效地提供測試、尺寸驗證和校正的信心，確保它們是以精 確、可追溯和一致的方式進行。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Laurence Claus

了解 墊片運作與

失效原理

螺旋彈簧鎖固式墊片

每年，或者應該說每個月，售出的鎖固 式墊片會有數百萬個。為什麼要賣出這麼 多？是因為使用者之前曾使用過而有所需 求，另一個原因是鎖固式墊片會自動被包含 在套裝的工具產品中。

多年來，該產品在當今環境中的實用性 引起了許多爭論，而在這方面無疑會引發更 多爭議。也就是說，市場上還有很多其他產 品的性能和可靠性遠優於歷史悠久的鎖固 式墊片。

但首先，我們要先在適當的背景脈絡下

討論它：在許多用途中，常見的鎖固式墊片 都可以透過它最初的設計目的來運作，但也 有其他用途是不適合它運作的。事實上，它 的使用可能是危險的。

常見的鎖固式墊片是一種螺旋彈簧。 由於有兩個端部，它一度也被稱為「開口墊 片」，一端稍微向上彎曲，另一端向下彎曲。 這兩個「端部」可能在成型作業中形成尖角， 這可以透過鑽入較軟的接合材料表面來提 高其有效性。

鎖固式墊片由中碳鋼 (1055-1065) 製 成，經過熱處理，洛氏硬度達到 C45。它們 曾經高達 51 Rc，但在 20 世紀 90 年代中期 有所降低。最初，它們是經過電鍍的，但它 們的高硬度使它們非常容易受到氫脆的影 響。所謂的氫脆，是在電鍍和 / 或化學清洗 過程中原子氫被吸收到鋼材中而引起延遲 脆性破壞。目前的趨勢是對鎖固式墊片進 行鍍鋅，以盡量減少氫脆的可能性。

鎖固式墊片的工作原理

當螺帽或螺栓頭靠著鎖固式墊片擰緊時，開口端被壓靠在接合 件表面上，從而使墊片變平。這個概念是，如果夾緊荷載遺失，鎖固 式墊片的鋒利端會透過對螺帽或螺栓頭，與接合面產生反作用力而 彈起，以防止進一步鬆動。

事實上，

扣件或接合件必須先失去夾緊荷載或充分移動以使鎖固 式墊片彈開，並足以產生抵抗螺帽和接合件表面的反作用力。

接合件的輕微移動就會損失相對量的夾緊荷載。回到虎克定律， 接合件損失每英吋 0.001”厚度，將產生每平方英吋 30,000 磅的夾緊 荷載損失。這足以導致鎖固式墊片進一步鬆動或開始出現金屬疲勞。

基本上問題在於使用者認為鎖固式墊片可以做什麼、想要用來做 什麼。鎖固式墊片不會改善或增加扣件維持預加荷載的能力，也不會 防止預加荷載流失。

鎖固式墊片是如何運作的

前述的最後一句話非常有力，您應該要記住：鎖固式墊片不會防 止預加荷載流失。

彈簧是會彎曲的，如果受到壓縮，則會產生相反方向的力，這是 螺旋彈簧的反作用力。螺旋彈簧僅旋轉一圈，其作用就會略有不同。 如果將墊片壓縮量繪製在載重感測器上，則彈簧係數看起來像「S」 曲線。

這意味著當它完全被壓縮時，幾乎沒有向後的作用力，因為施加 到扣件的預加荷載會優先。隨著預加荷載減小，鎖固式墊片的分叉端 打開，向後力開始增加，這就是「鎖固效應」發生的時機點。繼續沿著 S 曲線走，還有一個時機點，預加荷載會再次減小，就像在拉弓一樣， 然後再次增加。

從本質上講，要使鎖固式墊片發揮作用，一定要有某個地方出問 題，就是接合件的鬆動。扣件在初始安裝過程中沒有正確擰緊，導致 預加荷載丟失，或者預加荷載在使用過程中因荷載過大而丟失，或者 由於接合件材料的壓縮而丟失。

圖 1. 墊片斷裂

假設鎖固式墊片正在發揮其作用，兩端只打開千分之 幾吋。從視覺上看，由於污垢或定位，任何執行預防性維 護的人都無法透過肉眼檢測到兩端打開。接合件會保持 鬆動一段時間，吸收使用過程中荷載對接合部位造成的日 常循環衝擊。

當接合件和鎖固式墊片開始吸收這些正常使用中的荷 載時，接合件和鎖固墊片會壓縮。一旦解除或移除荷載， 或一旦產生荷載循環，接合件和鎖固墊片端部就會再次彈 回打開。這種循環壓縮和鬆弛會促使硬化鋼的金屬疲勞。 鎖固式墊片很快就會因為斷裂而脫離（圖 1）。

這裡的危險情況是，沒有任何即將發生故障的警告。

鎖固墊片消失之後，螺帽可以自由振動和解開，因為我們 使用的是標準的自由旋轉螺帽。

早在 1969 年，SAE（汽車工程師學會）就建議不要在 任何關鍵用途中將螺旋彈簧鎖固墊片與任何 8 級 (10.9) 扣件一起使用。 80 年代初，鎖固式墊片的規範從 SAE 手 冊中被刪除。不過，尺寸、規格和測試方法仍然可以在引 用 ANSI/ASME B18.21.1 標準的 IFI（工業扣件協會）手冊 中找到。

圖 2. 墊片在擰緊過程中張開

圖 3 . USS 和 SAE 墊片

在某些情況下，較便宜的鎖固式墊片由於硬化或厚度 不足，實際上會在擰緊過程中張開。（圖 2）

平墊片

我們都能選用常見平墊片的款式。但是，選用不適合 某些用途的墊片類型可能會導致失效。

許多年前，USS 代表美國標準。要指名螺紋種類時， 目前用的術語是“ (Unified) 統一”。因此指名 UNC 螺紋時， 所指的是 Unified Coarse( 統一標準粗牙螺紋 )。 UNF 是 指統一標準細牙螺紋。

然而大直徑系列的平墊片仍被命名為 USS，這並不會 顯示出其搭配的扣件類型，例如 USS 墊片和 UNC (USS) 螺栓就是如此。SAE（窄）平墊片就是可以提供給客戶的 較好選擇，可以與所有 SAE 5 級和 8 級英吋扣件和 / 或 8.8 和 10.9 性能等級公制扣件一起使用，因為 SAE 墊片的內 徑小於 USS 墊片，將支撐扣件頭部下方的全部荷載，反之， USS 內徑對於大多數用途而言太大。

圖 3 顯示較大的 USS 平墊片位於左側，SAE 平墊片 位於右側。

在螺栓頭下方使用退火鋼製成的軟墊片時，螺栓頭可 能會導致墊片嚴重變形，並且不能在螺栓頭下方完全提供 支撐，如 圖 4 所示。

當在螺帽下方擰緊墊片時，會發生相同類型的變形和 夾緊荷載損失，如 圖 5。

圖 6 是另一個例子，顯示使用不適當的墊片和 / 或接 合件中的孔洞過大。

同樣重要的是要認識到 大墊片不會增加硬質材料的 承載抗力。平墊片適用於較軟的材料，例如：玻璃纖維、塑 膠、保險桿 等。（圖 7） 結論：

圖 4. 軟墊片

圖 5. 變形

圖 6.

不合格的墊圈，因夾緊力而變形。

為避免平墊圈變形和夾緊力損失， 使用的墊圈務必與用於組裝的帶帽 螺絲強度相當。

碟形墊圈

• 如果零件出廠時未帶有鎖固墊片，請勿使用鎖固 墊片來修理零件。

• 如果平墊片看起來類似圖 4 或 5，請使用硬化平 墊片。

• 最好對硬化鋼使用 SAE 型平墊片。

• 法蘭螺帽和螺栓（圖 7）將增加承載表面積。

圖 7. 平墊片適用於較軟的材料

Avellon

扣件失效調查 的程序

當扣件失效時，盡可能多收集有關應用和安裝細節 的資訊非常重要，因為這不僅有助於確定失效的根本原 因，而且有助於如何防止進一步的失效。

圖 1. 延性斷裂 圖 2 . 金屬疲勞

在這階段，我們會將收集的資料進行分類。有時我 們可以透過樣品的外觀和斷裂表面來判斷可能發生了什 麼事。這將縮小問題和失敗的可能性。

例如，延性斷裂（圖 1）會呈現出帶有夾雜物的凹坑， 或帶有暗色表面的杯狀和圓錐狀外觀。它還會呈現出某 種變形，因為材料在最終失效之前會發生塑性變形。然 而，如果負載施加得非常快，例如擰緊過程中的衝擊或 衝擊負載，延性材料可能會顯現脆性斷裂的表面。使用 不受監管的氣動安裝工具時可能會發生這種情況。

請檢查螺栓的螺紋以確定牙距是否有變化。這可顯 示出螺栓是否在工作負載或安裝過程中拉伸至屈服。

脆性斷裂表面可能是平的，類似金屬疲勞，但更有光 澤，曝露出晶界裂痕或晶界解理。脆性斷裂不會顯示出 明顯的扭曲跡象。一些裂縫可能呈現 V 形或瀑布狀的特 徵標記，這會指出產生應力的起源。

金屬疲勞（圖 2）將呈現出貝殼狀或「海灘痕跡」條 紋的斷口表面。可能是深色的、淺色的或兩者兼是的一 條條帶狀紋路。較暗的帶紋表示低頻衝擊或振動，而較 亮的帶紋表示較高頻率或更快速的衝擊負載。

圖 3 是車輪螺柱的金屬疲勞斷裂現象。斷裂區域中 有多個起始點，這表明車輪螺柱在鬆動狀態下經歷了旋 轉負載和彎曲負載。

通常，疲勞斷裂會在最後一個螺紋退刀處或從螺帽 伸出的第一個未嚙合的螺紋上發生。

需探索的基本問題：

• 使用什麼類型和等級強度的扣件？

• 螺帽的等級是否與扣件的強度相符？

• 接合時使用的扣件是否都是同一等級 或類型？

• 扣件強度與接合部位的負載是否相容？

• 扣件是如何使用的？

• 是靜態負載嗎？

• 是否受到極端環境條件的影響？

• 是位在動態負載的接合部位中嗎？

• 是否存在交變負載？

• 負載是軸向的嗎？

• 接頭是否承受振動或衝擊負載？

• 扣件是否承受剪切負載？

• 使用的輔助組件：

• 平墊圈；類型、尺寸、塗層。

• 螺帽 ; 標準、鎖固式、等級、塗層。

• 接合處是否有使用多個扣件？

• 如果出現多個失效，這些失效是否彼 此相鄰？

• 扣件是如何安裝的？

• 用手動扳手

• 氣動工具

• 扭力扳手

• 在扣件的哪個部位擰緊？

• 螺栓頭

• 螺帽

• 兩者都是

• 接合面的狀況如何？

• 生鏽或粗糙

• 塗漆或光滑

• 失效部件的狀況如何？

• 斷裂的位置在哪裡？

• 在頭部？

• 退刀槽？

• 螺帽外部的第一條螺紋？

• 斷裂面的狀況如何？

• 光滑、暗淡、光亮、生鏽？

使用的輔助組件

這基本上意味著檢查螺栓和螺帽的等級強度或性能等級，以確保螺帽與螺栓 的強度相容。否則，由於夾緊負載流失，斷裂表面上將會出現滑牙和 / 或疲勞痕跡。

如果鍛造平墊圈與等級 5（8.8 公制）或更高等級的螺栓一起使用，也會損失夾 緊負載。如果墊圈有凹痕，則會損失夾緊負載。圖 4 的墊圈造成了夾緊負載的大量 損失。失去夾緊負載所導致的金屬疲勞將導致螺栓快速失效。

除了太軟而無法承受接合部位的工作負載之外，圖 4 左側的墊圈內徑太大，無 法完全支撐帶帽螺絲頭部下方的負載。這種墊圈通常稱為 USS 墊圈。右側的墊圈 是 SAE 平墊圈，其內徑將完全支撐帶帽螺絲頭部下方的負載。無凹痕的墊圈由硬 化鋼製成，可承受波動的負載。

塗料可以在高溫環境中發揮作用。圖 5- A 和 圖 5- B 是從渦輪增壓器上取下的 全金屬鎖緊式螺帽。類似的例子已用於排氣歧管或鍋爐容器。內部看起來像圖 B。 金色的螺帽有鍍鎘，在溫度超過 400 ⁰ F 或 204⁰ C 時會因液態金屬脆化而失效。液 態金屬脆化與時間有關，因此在較低溫度下失效所需的時間會比較長。 鍍鋅也會 引起液態金屬脆化，但所需溫度高很多。

外部載重的類別和負載量

正確的螺栓選擇取決於對工作負載的了解。如果螺栓彎曲，則其強度或直徑不 適合其應用。如果螺栓沒有正確擰緊和維護，大振動和衝擊負載會導致金屬疲勞。

接合部位中還應該有足夠的螺栓來承受負載並減少單個螺栓的應力。

一些腐蝕環境（圖 6）可能導致應力腐蝕開裂，使晶界受到化學侵蝕。積水會形 成電解池並導致氫脆。

其他狀況下，當斷裂區域出現生鏽時，這可能表示失效不是新的，並且已經傳 播了一段時間，這也可能產生其他壓力起始位點。

即使每天都進行適當的清洗，農業機械也會受到嚴重的化學侵蝕。有些人將原 廠螺栓更換為不銹鋼，以避免頻繁更換生鏽的螺栓。不幸的是，在某些情況下，不 銹鋼螺栓（圖 7）會在彎曲模式和金屬疲勞下失效，因為它們的強度不如所更換的 原廠螺栓。

扣件是如何安裝的？

這會產生巨大的差異，因為扣件 永遠無法用手動扳手均勻地擰緊。 螺紋摩擦力不同，安裝者的「感覺」 也不同。有時，標準扳手的手柄長度 無法為更高等級的扣件提供適當的 槓桿作用。

扭力扳手很好，但由於存在多種 變數（主要包括摩擦），因此並不總 是準確。

氣動扳手大多無調整輸出扭力， 試圖透過螺紋摩擦尋找失速點。如 果螺紋被潤滑，它們若不是會使螺 帽滑牙，就是會將扣件拉伸至屈服。

氣動式扳手速度很快。它們會導 致不銹鋼扣件磨損和螺紋鎖死，即 使它們是不同類型的不銹鋼：會破 壞扣件的要素就是速度。組裝速度 也會導致接合部位負載不足，並隨後

照片 7 . 不合 格的不銹鋼

圖 3. 車輪螺柱金屬疲勞斷裂

圖 4. 平墊圈

圖 5- A . 全金 屬鎖緊式螺帽

圖 5- B . 全金屬鎖 緊式螺帽（內側）

圖 6. 環境

照片 8 . 使用氣動工具進行過多的衝 擊也會使螺帽周圍的鄰近區域破裂

照片 9 . 螺帽的六角

導致金屬疲勞，因為當螺帽撞擊接合表面時會產生高壓縮率。此壓縮力具有相等 且相反的反作用力或反衝力，這將使接合部位不像預期那樣緊密。

衝擊扳手總是會留下明顯的濫用痕跡。在 圖 9 中，螺帽的六角清楚地顯示了 六角安裝側（右側）凹槽上的標記。反面（左側）上也有標記，這些標記不僅是在 拆卸時出現的，而且是在衝擊向前並立即進行反衝時，因凹槽的反衝而出現的。

透過適當的調查技巧，可以確定失效的原因，進而採取預防措施。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文： Guy Avellon