Fastener_World_Magazine_No.210_螺絲世界雜誌中文版210期

中鋼2025第一季扣件業產銷會 業者關心

台歐碳稅互認進 度和建立申報套版可能性

鋼公司 12/03 日偕同台灣螺絲

公會舉辦 2025 年第一季扣件 業產銷聯誼會，希望在盤價正式開出前 了解目前業者的營銷狀況和建議。除了 中鋼黃建智董事長和陳銘源副總、螺絲 公會蔡永裕理事長、中企署李冠志署長、 產發署郭肇中組長、高市府王 啓 川副秘 書長和邱志偉立法委員到場外，這次會 議經濟部長郭智輝也特別抽空到場和 與會業者面對面交流，很多業者也衷心 期盼部長能真正把業者反映的問題帶回 部裡好好研究，提出實質解決方案。

會中有業者表示受大環境影響，近期扣件業接單狀況明 顯萎縮，產能過剩，希望政府能協助業者度過難關。邱志偉立 委也附和業者發聲表示，過去幾年地緣政治和中國低價傾銷 對台灣業者的生產經營造成很大挑戰，希望經濟部在 AI 產業 之外也要多關照中南部傳產，透過協助其轉型、挹注資源和 相關優惠政策和租稅方式來幫助業者殺出一條路。

經濟部長對此表示，台灣在疫情後 面臨到全新的產業局面，螺絲業也是我 特別關注的產業，希望能在產業未來的 轉型與進步上多與大家溝通。他認為轉 型會是相關零組件業者未來的發展重 點，像是 經濟部未來要大力輔導的「大 健康產業」，包括運動相關、設施、設備 甚至是醫療設施設備的部分，都是業者 可以思考切入的部分。

螺絲公會蔡理事長也利用機會向 經濟部長反映，國內很多公共工程使用 的扣件常使用中國製產品，希望部長能 在這部份給予協助。另外，他也提出台 灣扣件業急需「大型發貨中心」的想法。 他表示，目前台灣的通路依然掌握在客 戶手中，若是政府可從旁協助業者藉由 發貨中心的建立或是併購歐美大型通 路商的方式掌握通路，台灣業者的生意 絕對有翻轉機會。

有業者也對台灣政府在協助業者 減碳推動和與歐盟雙邊討論碳費相互 承認的進度提出疑問，希望環境部等相 關單位能積極為台灣業者爭取更多有 利條件。對此，中企署李署長表示，目 前統計台灣可能會受歐盟課徵碳稅的 廠商約 280 多家，預計 2026 年才會實 質課稅，歐盟也還在對雙邊承認部分進 行滾動式討論，台灣方面會持續與歐方 對接單位針對這些議題進行更多討論。

還有業者對中鋼等上游原料供應廠是否會把減碳成本轉嫁給下游業者表示擔憂，也提到政府到時向業者收取 的碳費也應專款專用，回饋一定的比例給業者去進行減碳工作，這對減碳目標才有實質效益。在 CBAM 申報部分， 業者也希望中鋼能展現大企業應有的作為，透過與產發署和金屬中心合作協助與扣件業做碳盤查，更重要的是要 建立數據庫和統一的申報格式，讓台灣業者在 申報時能更有方向和依據，讓歐盟對台灣業者 提出的申報更加信任。對此，中鋼代表表示， 針對可共用的申報格式中鋼事實上已有做到一 定程度，但仍未達 100% 完備，會詳加研究其 可行性，盡可能朝業者目標努力。

會議中蔡理事長也當面呼籲中鋼高層能 把業者所提出的意見納入考量，做出最符合業 者利益的決議，讓台灣業者在國際市場有更大 的競爭力。

註：中鋼 2024 年 12 月 19 日已公布 2025 年第 一季盤價以平盤開出。

▼ 螺絲公會理事長蔡永裕

拼全球市佔

世豐越南廠風光啟用

以生產高附加價值扣件為定位，並以成為東南亞重要扣件生產樞紐和放眼全球市場為目標，世豐螺絲 2022 年投資 新台幣 12 億在越南南部平順省藩切市設立的新廠終於在 2024 年 12 月 9 日舉行正式啟用儀式。

在世豐螺絲兩大經營舵手杜泰源董事長與陳駿彥總經理的盛情邀請下，來自台灣、越南的夥伴企業和官方代表等重 要貴賓 ( 包括 : 慈陽集團蔡圖晉董事長、VPIC 集團李維淳董事長及吳明穎副總裁、平新投資公司賴金總經理、台北經濟 文化辦事處曾曉峰副處長、台灣證券櫃檯買賣中心陳麗卿總經理、越南平順省人民委員會副主席 Nguyễn Hồng Hải、

KCN 退休局長 Ông Phùng Hữu Cư 和新局長 Ông Lâm Văn Quý、平順省工會主席 Trần Duy Thanh、台北富邦銀行黃 麗娟副總經理⋯等 ) 皆連袂出席。在精彩的開場舞蹈以及氣勢恢宏的擊鼓秀和舞獅表演襯托下，世豐領導團隊和來訪嘉 賓一起見證了創立 50 多年的世豐螺絲在全球設立第一座海外工廠正式啟用的重要里程碑。

首座海外基地 主打高附加價值品

有別於台灣總部扮演接單中心的角色，廠區可用面積廣達 20 公頃和第一階段員工人數配置約 150 名的 世豐螺絲越 南廠定位為生產基地。目前第一階段月平均產能可達 600-800 公噸，廠內設置約 80 套的螺絲成型機及先進熱處理、電鍍、 烤漆、品檢和包裝設備，並特別著重生產木螺絲、鑽尾螺絲等多量少樣的產品品項。第二和第三階段也規劃因應配合全球 不同領域的客戶產品需求，妥善利用更多廠區空間擴充產能，循序漸進延伸擴大至抽線產品、車用扣件、甚至是其他具更 高附加價值的品項，未來也將導入無人工廠和自動搬運車等概念，讓越南廠相較於東南亞等同業更凸顯出差異化和領先 市場的特色。

除此之外，受惠鄰近高品質線材供應商台塑河靜鋼廠、越南本身更大的生產腹地、當地年輕具活力的勞動人口以及 歐盟 - 越南雙邊已簽訂自由貿易協定的多重優勢，以及為了避免「中、台 +1」的地緣政治風險以及更多國家可能實施關稅 壁壘 的考量，世豐螺絲越南廠具備完整的能力，將提供全球客戶品質優異的產品且價值卓越的全方位服務。

世豐螺絲杜泰源董事長在開幕致詞時表示：「世豐越南廠從 2022 年開始動土到 2024 年整整花了 2 年時間建置完成。

▲ ( 左至右 ) 杜泰源董事長和陳駿彥總經理

新廠展優勢 助拓成長新局

在世豐眾多幹部和團隊的努力下，建廠過程才能順利且成果超乎預期。非常感謝 這段期間平順省副省長、相關單位局長以及許多長官貴賓的幫忙和支持，還有陳 駿彥總經理於建廠前光選址就台灣和越南來來回回好幾次，協助讓世豐能在這 塊寶地順利建置完成。目前我們第一期先使用了 5 公頃面積，預計 5 年內將努力 把 20 公頃開發完畢，未來也有信心會再擴大投資。」

為了讓與會嘉賓能實地感受越南新廠的規模和廠區環境，這次 世豐更特別開放平常不對外開放的廠區給貴賓參觀，透過現場工作 人員詳細的解說和介紹希望讓業界更了解世豐為擴大產能和力拼全 球市佔版圖所做的各項努力，也希望帶動更多企業到越南投資。

受邀出席的台灣螺絲工業同業公會蔡圖晉榮譽理事長參觀後盛 讚：「作為烤漆技術的市場佼佼者，世豐立足台灣放眼世界 的宏觀角度和穩定和優質線材的供應加持都讓其在越南 的發展前景看好。便利的陸海空交通、新穎的現代化廠區、 一條龍的工業 4.0 智慧產線，再加上越南與東盟和多國所 簽訂的自貿協定，將有助於世豐成為東南亞扣件生產樞紐， 帶領台灣扣件業在越南邁向全新里程碑。」

▲ 辦公室

▼ 典禮當天恰逢陳駿彥總經理生日， 晚宴開始前世豐杜董和員工特別安排 慶生橋段，讓活動更添歡樂氣氛。

世豐螺絲陳駿彥總經理則表示：「過去 2 年的建廠歷程的確有很多艱辛的地 方，但看到今日越南新廠開幕的成果真的很開心。感謝當初建廠期間從無到有跟 著我一起住在貨櫃屋裡的幾位台灣幹部和許多越南在地同事的支持，我們的越 南廠才能在這麼短的時間內完成。我非常看好越南廠未來的發展機會，也期待 更多這次遠道而來的台灣貴賓若有興趣，也能一起加入世豐投資越南的行列。」 同心協力 扣緊彼此未來

▲ 工廠內部

台北富邦銀副總黃麗娟也認為：「美觀具未來 感的行政大樓、明亮且連地板都打磨過的新車間、 新穎齊全的設備和充滿活力的越籍員工讓人充分 感受世豐集團對其新廠的用心和期待。相信未來 客戶拜訪時，都會感覺到世豐的國際視野，也祝 福其訂單滿滿。」

▲ 台灣櫃買中心饋贈世豐公司 金牛雕塑，祝福其生意蓬勃如 牛市，也期待其未來的發展能 如金牛一般展現堅強的韌性。

呼應這次新廠啟用「Fasten Our Future ( 緊扣彼此未來 )」的活動主軸，世豐還

特別把年度員工旅遊活動結合新廠開幕儀式一起舉辦，邀請集團旗下世豐螺絲與世 鎧精密所有員工一起參與世豐發展歷程中重要的篇章，希望在讓公司同仁清楚認識 越南新廠的規模和了解集團未來發展的潛力和企圖心後，也能一起同心協力，與扣 件業者創造共融成長的未來。另外，世豐越南廠的建廠過程中獲得許多廠商的支持， 因此世豐也利用這次難得機會邀請幾家廠商代表上台接受公開表揚。

世豐公司表示：「衷心感謝所有夥伴在建廠過程中從投資、設計、規劃到完工所 付出的努力與專業支持。越南廠不僅意味業務的擴大，更是新的里程起點。希望未來 能與各位共同成長、共創佳績！」

世豐聯絡人 : 李明訓業務副理 Email: shehfung@shehfung.com

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

惠達雜誌

Fastener World no.210/2025

▲ 芳生已取得ISO14067碳足跡證書。

芳生螺絲-減碳認證陸續到位 10年計畫 接軌客戶需求

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

隨著歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)2026 年 1 月 1 日實施在即，台灣內六角孔螺絲及特殊品製造大廠芳生螺絲近幾年 在企業組織和產品製程減碳部分也正以積極前瞻的步伐和管理作為取得階段性的成就。

繼取得法國 AFNOR 國際驗證機構所核發的 ISO14067 產品碳足跡標準認證後， 2024 年 11 月還進一步完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查標準認證的稽核作業，預計查證單位最後審查完成後即可取得正式證書。 待這 ISO14064-1 和 ISO14067 兩項認證的導入和執行都到位後，芳生公司未來將會再啟動 ISO14068-1 碳中和標準的認證申請計畫。透過全 面落實 CBAM 相關的國際標準，向全球合作夥伴與客戶宣示其在達到減碳標準目標上的卓越能耐、與客戶攜手提升競爭 力，也希望因應未來市場版圖在 CBAM 規範影響下可能引發的洗牌效應為自身爭取到更多優勢與市場機會。

遵循ISO14064-1和ISO14067做到真正碳管理

「淨零減碳」對芳生公司來說並不是向客戶虛應故事 的空泛口號，而是落實在組織內部和產品製程的具體實 踐。由於歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報特別注重廠 商碳排數據的查核和管理作為，因此芳生一開始便聚焦於 ISO14067 碳足跡和 ISO14064-1 溫室氣體盤查的兩項標準的 導入與執行。針對碳足跡的部分，首先導入 ISO14067 規範， 全面了解產品的整個生命週期，從原料開採、製造、包裝、 運輸到廢棄處理，所經的各階段碳排數據，然後進一步細 分成各部門去具體執行碳管理。之後針對溫室氣體盤查的 部分，則導入 ISO14064-1 規範來實地了解組織內部的碳排 狀況，以期達到數據的量化、監督、報告，以確保數據的 透明度與一致性。芳生也積極與外部機構保持密切合作， 協助解決減碳管理過程中所遇到的各種難題。此外，公司 定期進行碳排放審核，確保碳管理措施的執行效果。

負責統籌規畫整體碳管理方向的蔡結祥總經理表示 : 「 CBAM 的出現已明確指出減碳將是扣件產業未來要走的 方向，這也是芳生積極導入 ISO 14064-1 與 ISO 14067 認 證的原因。 現階段我們已經全面掌握組織內外的碳排放數 據，並努力落實內部各項碳管理。未來，我們將進一步導 入 ISO14068 碳中和標準，以驗證我們在碳管理的部分是 否已達到碳中和的中長遠目標。 」

站在產線管理第一線的蔡哲迪副廠長則表示 : 「從生產 能耗的角度來看，導入 ISO14067 和 ISO14064-1 不只能讓 我們更清楚瞭解產線的碳排與能耗數據是否正常，還能協 助優化管理流程，同時也讓我們在碳管理上能更加細緻。」

10年減碳大計: 優先增設太陽能板、預計汰換更新高能耗設備

芳生的 10

年減碳計畫整合許多子項目，其中增設自發自用的太陽能板、熱處理爐及球化爐的設備汰換更新和能耗改 善是其未來幾年列為優先執行的重點。據了解，目前位於第二廠區的太陽能板增設計畫共分二期，而目前已完成第一期， 第二期預計最晚在 2025 年第一季完成，預估光是太陽能板的增設，每年即可幫芳生減碳至少 15% 至 20%。至於熱處理 爐及球化爐設備汰換和能耗改善的部份，則預計在未來幾年逐步推動。另外透過優先改善電力和熱處理的高耗能項目， 芳生期望能加快在減碳部份取得顯著成效。未來也不排除在儲能設備、氫能源再利用等領域進行更多元減碳的可能性。

儘管芳生已取得 ISO14067 認證，且 ISO14064-1 證書也大致走完審核程序，但芳生的 CBAM 認證推 動上仍持續精進。 2025 年將接續啟動 ISO14068-1 認證的準備作業，包括相關人員的教育訓練，並在 ISO14064-1 範疇 1 和 2 及 ISO14067 的基礎上進一步 制定中長期減碳規劃。 希望透過事前教育訓練，讓相關 人員能深入理解法規的實際意涵，並回頭去檢視精進在 ISO14064-1 和 ISO14067 的作為是否正確且適切，將 依據訓練成果設定具體的減碳目標與實施方向，確保未 來的減碳策略更具系統性與前瞻性。預計於幾年後會請 外部機構單位持續進行專門輔導，藉由專業資源加速推 動認證進程，縮短實現碳中和的時程，全面邁向永續發 展目標。

蔡總經理表示 : 「我們 希望在 2026 至 2027 年間降 低碳排 15% 至 20% ， 2028 年後再進一步減少 10% ， 並以 2030 年減碳 30% 為第一階段目標。 」

CBAM 在未來勢必成為客戶篩選供應商的基準。預 計 2025 年第 3 季查核準則會確立，將讓廠商在申報作 業依法有據。對此芳生公司表達並不擔心，並表示早已 做好萬全準備，因為他們已對申報細節有完整認識，充 分理解歐盟 CBAM 需要哪些資訊，更重要的是，對未 來的減碳目標也已擬定完整的中、長期計畫。

蔡結勝副總認為 : 「CBAM 申報固然對客戶能否取得 更低關稅有決定性作用，但 供應商是否有長遠減碳計畫 才是客戶更關心的，這也是其評估供應商是否有發展未 來的要素。

考量到減碳計畫所需的成本預算，芳生這樣 的大廠絕對更有資格來做。在未來各國可能相繼會訂定 類似 CBAM 的規範與減碳要求的預期下，客戶勢必也會 對供應商提出更多要求。我們將盡所能讓客戶了解芳生

未來的減碳計畫，讓其在芳生做為長期合作策略伙伴更加 的放心。」

蔡總表示 : 「 歐盟進口商真正需要的是一個減碳穩定 和有長期計劃的供應商。 許多歐洲大型的經銷商也已有 內部評估機制來篩選供應商 ， 也正在積極詢問芳生未來的 規劃與產能，因此站在生產第一線的芳生擁有對碳排管 理的了解和完整的中長期減碳計畫的優勢，絕對能協助 客戶符合法規要求並具有競爭力朝正確的方式走。」

CBAM 措施來勢洶洶，除了歐洲之外，世界其他各國 也可能推出更多減碳規定。在 CBAM 認證和減碳計畫已有 完整規劃的芳生也已準備好應付未來可能發生的挑戰。

寬仕工業

持續創新、關注 ESG

寬仕工業從 1996 年創立以來，一直以研發為 導向。近年陸續開發新產品、申請新專利及申請各 國安全認證，希望透過新產品的功能和表現，幫助 客戶開啟新市場、增加市占率。

近期創新產品如下：

TTX針型 與Bit

TTX® 針型

具有 特殊六瓣 勾狀設計，可以 防止跳針，搭配

TTX® bit 提供 優越插設力與高 效的扭力傳輸。TTX® bit 可插設所有梅花孔針孔， 所有梅花孔 bit 也可插設 TTX® 針型。

VK+VN(Flange)

VK 頭螺栓及 VN 螺母的特殊造型可用手緊固握持 不滑脫，可快速旋緊螺栓和螺母。VK 及 VN 造型設計可 提供穩定且較高的傳輸扭力、鎖合時不磨損、防止過旋 且不滑脫。

Archimedes' Secret (AS'/XAS') 牙型

AS ´/XAS ´牙型可快速攫取木材表面，在不切 斷木纖維的狀況下擴孔，使牙底於木材緊密結合進 而增加鎖緊力。且可 降低旋入扭力、防木裂、防鬆、 維持拉出力，也可取代一般割尾或雙刀設計。

(視覺衝擊選項)

使螺絲在退出時 產生抗力、防鬆

為了滿足客戶，寬仕提供下列支持與服務給客戶，提 升滿意度。

• 研發能力：專業研發和銷售團隊和客戶討論並開 發新產品，擁有多項專利供 ODM。每年研發開案 100 案， 市場有效國內外專利至少 5 件

• 行銷支持：贊助樣品及行銷資源以利客戶推廣寬 仕專利產品

• 品質保證：具有 ISO 認證與嚴謹生產、包裝管控與 品檢流程

• 即時服務：線上生產系統供客戶隨時查看訂單進 度、出貨資訊、下載品檢報告

• 售後服務：遇客訴時，以積極負責態度找出根本原 因與解決問題、持續改善

因應 ESG，寬仕成立環境管理暨溫室氣體盤查小組 和永續發展推動小組，提供員工安全健康的友善環境、 落實在地關懷、社會參與、環境永續 ( 教育、文化、救助、 環保 )，並於 2022 年取得 ISO 14064-1:2018 ( 溫室氣體 查驗聲明書 )、2023 年取得 ISO 14067:2018 ( 碳足跡查 證聲明書 )。2024 年底已完成 ESG 永續報告書，2025 年 將開始使用綠電，作為公司投入公司治理、環境永續及 社會關懷的實際呈現。

螺絲鎖入擴孔 取代切削木纖維 六角頭 KTX-Convex (VK)頭

文字提供：寬仕工業

台南SBIR計畫10大優企 如保導入「廢油循環槽」 降低螺帽製程碳排

積極導入 ESG 永續發展和淨零轉型概念，並以碳中和管理和成為低碳產品方案提供者為目標的台灣專業螺帽製造廠：如 保興業公司，近期參與由台南市府所推動，為鼓勵中小企業進行產業技術和產品創新研究的地方型 SBIR 計畫，並在 2024 年 55 項獲補助計畫中成功出線，獲頒 10 大年度績優廠商的殊榮。如保興業王文信總經理 2024 年 11 月 25 日代表出席在台南 新營贏地創新育成基地舉行的表揚儀式，並向台南市長黃偉哲當面簡報獲獎的「減碳救星廢油循環槽」。

降低新品開發壓力、促進技術創新、拓展市場、建立聯盟合作、提高企業形象及品牌價值和強化成長潛力是如保參與 計畫的最終目的。為了取得每案最高可達百萬的補助，如保積極參與說明會擬訂計畫，並備齊資料整合內部資源提交審 查，強化對外合作並在執行期不斷改善調整通過查核，最終才能通過驗收。

減碳救星

廢油循環槽實現資源循環利用

產線產生的廢油若無法妥善處理將對環境 造成莫大影響，而如保生產線上導入的 廢油循 環槽透過創新技術把廢油進行處理後轉化為可 再利用的低碳排潤滑油，有效減少廢油和碳排 對環境影響、降低原料成本和實現資源循環再 利用的目的。

如保王文信總經理表示 : 「我們把廢油循環 槽與現有產線流程無縫整合，以簡化操作和提升 資源利用效率。並透過機聯網即時監控設備數 據，再反饋至 ERP 系統讓管理單位做出精確決 策。另外，也強化人員培訓，使其熟悉設備操作 和理解環境效益。如此一來，不僅讓我們的碳排 符合國際標準，藉以提升市場競爭力，也能提早 因應 CBAM 實施後可能面臨的政策變化。這也 是未來，如保能持續吸引永續發展夥伴客戶，用 以創造長期經濟效益非常重要的一步。」

身先士卒 鼓勵同業一起加入減碳行列

如保這次獲獎，對於其他同是較小規模且資源有限的企業 具有示範作用，在激勵同業積極減碳方面勢必也有一定效果。

不管是如何有效進行碳盤查和數據管理的技術、提升資源效率 和降低運營成本的方式、因應 CBAM 申報和環保法規所採取 的作法、跨領域聯盟和平台的經驗交流合作，以及透過減碳措 施，提升形象和吸引客戶的部分都相當值得同業參考借鏡。

作為 2024 年南市唯一獲獎的扣件企業，王總經理認為 : 「碳盤查機制的建立和碳排計算、升級高效且低耗能的設備製 程、縮短與供應商的運輸距離、轉向使用可再生能源、遵循 CBAM 規範進行申報、加強技術和材料研發、強化員工培訓和 減碳意識，絕對是未來台灣扣件業者要重視的方向。」

除了申請 SBIR 計畫外， 如保也爭取到多項補助案的資金 奧援，包括 : ESG 轉型補助計畫 ( 以大帶小製造業低碳及智慧 化升級轉型輔導計畫 + 中小型製造業低碳輔導計畫 + 產業節能 輔導暨能效提升推動計畫 ) 和智慧減碳補助計畫。

ESG永續發展 盼2050達淨零目標

在永續發展的原則下，如保已為自己設下減碳目標，預計 2032 年前減碳 60%， 2042 年減碳 80%，2050 年前達到淨零排碳目標。同時導入 ISO50001 能源管理系統、採 購低碳排材料、使用可再利用資源、研發結合綠能概念、重視環保和社會責任提供員工 免費蔬食午餐、加入「零碳大學」。如保一直以積極的策略和前瞻思考應對 CBAM。除 了已取得 ISO 14064-1:2018 認證，也持續監控碳排數據、提升員工減碳參與度、投資新 技術設備、強化產官學合作和參與國際展會，讓客戶了解其在減碳所做的努力。

王總經理表示 : 「台灣企業應對地緣政治風險、全球經濟不確定性、環保政策要求以 及技術創新需求等方面要展現更高積極性。透過調整供應鏈策略、加強技術研發及提升產品附加價值，才能在激烈的國 際市場保有競爭力。」

著作權所有 :

顛覆！創新！

金全益完美演繹 智能工業4.0

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

創新思維 顛覆傳產侷限

金全益 (JCY) 為彰化鹿港最具代表性的優質 扣件供應商，生產螺絲、螺帽、塑膠及鋅合金扣 件製品並供應全球市場。有感於扣件產業人力短 缺及朝少量多樣的客製化方向發展，金全益自 2017 年投資並導入自動化生產的智慧工廠，因 此得以提升生產效率和產品品質，跳脫傳產常見 的髒亂環境，吸引新世代加入。數位轉型使金全 益成為歐美客戶指定採購的扣件大廠。董事長王 義方表示，智慧工廠的轉型不是削減人力，而是 把人放在真正有效益與產值之處。

加速產品開發時程 拓展高值化專利產品

不再只依靠老師傅的經驗製造模具，金全益擁有堅強的專業工程師 團隊，透過設備、感測器與軟體連結，分析搜集到的大數據，算出最適 化參數設定，加速新品開發時程與設計精密度。金全益致力研發高值化 之專利扣件產品，他們將模具模組化與參數化，將架模時間縮減 65% ， 員工也擁有更多時間專注於該類產品。他們也即將獲得 IATF 16949 認 證，將高值化產品拓展到不同產業。

精實生產 縮短交期

自動化生產設備與系統整合，提供最適且最穩定的生產參數，自動 產出可追溯的生產履歷，減少品質異常與停機時間。生產設備感測器 有效掌控模具使用狀態，可預測模具耗損並提前維修以將其壽命延長 40% ，大幅降低損耗及生產成本。透過線上報工系統，即時監控並優化 生產流程，快速回應客戶對於生產進度、交貨期等動態資訊之詢問，並 能因應客戶需求，彈性調整生產排程。

未來實現全天候自動檢測

他們採用全自動檢驗換料系統，取代需要手動輸入尺寸的傳統機台， 還擁有自主研發的自動光檢機，其量測準確度達 100% ，可在 3 秒內知道 產品是否合格，並產出視覺化數據，杜絕人工檢查之誤判或抄寫錯誤。 未來他們還將導入自動取樣設備，實現 24 小時全自動檢測！

金全益，綠色製造先鋒

金全益的彰濱新廠占地 4 萬平方公尺，預計在 2026 年初試產，新廠將 採用廢水回收再利用之設備、油煙過濾系統及熱能回收儲能系統，實現節 能減碳與綠色永續，並移植前述的智慧製造體系，成為 24 小時生產的一條 龍智慧工廠。完工後產能將提升超過一倍以上，產品良率達 99%。甚至， 他們早在 2023 年就可用軟體自動填入碳排數據以產出 CBAM 的合規報告 並提供給客戶。在整個生產工廠改革後，能達到縮短交期，加快開發速度， 降低生產成本，提高附加價值，金全益將成為您最強的低碳採購夥伴！

社團法人台灣螺絲貿易協會

TFTA

2024 會員大會

台灣螺絲貿易協會 (TFTA)12 月 06 日在高雄橋頭舉辦 2024 第十一屆第一次會員大會及理監事會議。理監事 和來自 100 多家會員的代表出席晚宴，在 2024 年即將畫下尾聲之際相互交流，凝聚協會間彼此會員的向心力，期 許新的一年，台灣扣件業能像棒球賽一樣展現 no.1 的「Team Taiwan」實力。

據了解，2025

在晚宴開始之前以及為了讓會員對扣件產業以及自身的健康有更多的了解，協會也特別邀請來自政府相關單 位和醫院機構代表擔任講師，針對會員朋友尤其關心的「歐盟 CBAM」、「企業的挑戰與商機」、「數位行銷」、「扣 件需求趨勢」和「醫療觀念和保健」做進一步的簡報和說明。 TFTA 蔣國清理事長 上台致詞時提到 : 「今年對所有扣件會員充滿挑戰，不只面臨 包括歐洲邊境碳稅的申報，ISO 14064、ISO 14065 碳盤查的執行，還有未來要求減 碳的壓力。加上中國低價產品傾銷全球，使每位會員在事業經營上面臨前所未有 挑戰。協會今年努力與勞動部、產發署、大專院校、認證單位和歐盟及美國螺絲協 會積極交流溝通，希望讓會員能獲得幫助。展望新的一年，希望會員與協會有更 多互動，積極參與教育訓練、高爾夫球隊和旅遊活動。感謝會員熱情參與，我們 大家明年繼續一起努力前行。」

晚宴進行中不少會員也利用此難得機會交換名片認識交流，而協會也準備了多 項好禮進行摸彩和樂團 live 演唱表演，增加在場會員的參與度，也炒熱現場氣氛。

年協會也將持續規劃包含春酒團拜、北 / 中 / 南區分會聯誼和教育訓練課程⋯等活動，希望透 過更多活動的舉辦，深化會員的互動交流和提升產業價值，為台灣扣件業挹注更多發展活力。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪 深化交流迎接商機挑戰

2024 匯達大阪參訪團報導

緣起：

台灣扣件品質競爭力， 獲日本知名貿易商關注

台灣扣件產業成形至今已有 75 年歷史，歷經經濟大蕭條、中美貿易戰與全球疫情仍屹立不搖，素來以高品質與價 格競爭力吸引全球買主採購。近年台灣獲得許多國際支持，許多國家關注到「台灣製造」成為推動全球製造業發展的 重心之一，以及台灣在國際貿易中佔據的關鍵地位。台灣扣件在產量、性能、品質、服務，以及世界獨有的供應鏈完整 度與穩定度方面，在全球市場中具有不可被扳倒的地位。

日本數一數二的大型扣件貿易商 Sunco Industries 公司 ( 以下簡稱為 Sunco) 正是關注到台灣扣件產業如此的特 性，近年來決定做出重大採購轉型的決定，將大幅擴大與台灣供應商的合作。這家貿易商眼下正大力從內銷型貿易商 蛻變成國際型貿易商，除了將 JIS

與公制螺絲外銷全球之外，他們也在多元化採購來源，此舉的關鍵一步便是強化與 台灣供應商的夥伴關係，而他們首先想到的是找上在台灣扣件業中具有號召力的匯達。

匯達本著「深耕在地，讓世界看見台灣螺絲」的本心，過去多年來我們不斷為台灣業者戮力打進日本市場，將台灣 螺絲的好介紹給日本，也透過雜誌報導將優良日本廠商介紹給台灣，如今也迎來階段性的里程碑。匯達與 Sunco 聯手 企劃了 11 月 18 日至 21 日的台灣供應商大阪參訪團之行，我們要讓日本看見台灣，讓台灣扣件業者實際打入日本物流 供應鏈。此行的首站是參訪 Sunco 總部，並在此總部內舉辦台灣供應商的產品展示會，讓團員與 Sunco 採購專員面對 面商談。第二站是參訪位於東大阪的自動化大型物流中心與大型倉庫，學習 Sunco 獨有的物流科技。第三站是參訪大 阪兩家在地工廠，讓團員學習「日本製造」的管理哲學。

在此，我們要先感謝 Sunco 社長奧山淑英先生，以及與我們多次磋商的 Sunco 各級主管與承辦專員，提供展示會 場地以幫助台灣供應商打開日本市場。此外我們也要特別感謝為團員特例開放參觀的一心工業與富士製作所這兩家大 阪在地工廠，讓團員體會日本職人精神且收穫良多。本文將為讀者精彩回顧此行的精華，期許鼓勵台日雙方在未來實 現更多扣件合作。

第一站：

Sunco總部參訪 + 台灣供應商展示會

繼前年匯達獲邀參訪 Sunco 總部之後，2024 年 Sunco 進一步開放此 行 30 位報名的團員進入總部參觀。團員先聽取了 Sunco 的介紹簡報，並

在 Q&A 環節中向 Sunco 高階主管提出許多提問 ( 圖 1)。其中，有一些團

員問到太陽能螺絲等等高端扣件以及高強度扣件在日本市場的發展潛力。 Sunco 表示相當期待採購此類扣件，此外還有在採購建築、汽車、電子用 等各種領域的扣件。還有團員詢問 Sunco 的採購要求為何，Sunco 表示擁 有 JIS、ISO、IATF 等認證的供應商具備吸引力。同時，Sunco 也向團員請 教對於日本市場以及參與日本製造業大展的感受，了解 到台灣業者的需求。現場互動非常融洽。

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隨後，Sunco 帶領團員實 地導覽了總部的採購部、業務 部門、電鍍產品展示區 ( 圖 2 )、 型錄陳列室、品檢區、貨架區、 自動包裝區、績優員工表彰牆 ( 圖 3 )、Sunco 的歷史牆 ( 圖 4)、 員工體能鍛鍊室等。

▼ 圖 6. 展商攤位

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圖 12. Sunco 派出吉祥物「螺絲男孩」 在現場款待台灣展商

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圖 7. Sunco 自製社內海報 宣傳展示會

緊接著是 Sunco 破格發出奇想與匯達合作在總部內大廳舉辦的展 示會。參展商 ( 圖 6 ) 包括 久可、寬仕、銳禾、朝友、神州、錡瑞、上冠品、 得盟、福凱、長驥、慶達、俊鉞、昭興、德鑫、至得、匯達。據 Sunco 表示， 他們非常重視這次遠渡重洋來日本的團員，特地在會場裝飾有台灣喜氣 風味紅紙彩球，還特別製作社內宣傳海報 ( 圖 7 ) 積極出動大阪總部與東 京分支共多達 200 名員工前來觀展。Sunco 的觀展人員經過縝密規劃， 將核心人員分成四組 ( 每組 10 人左右 )，每組會逐桌與每個展商深談， 此外其餘員工同時可任意穿梭前往各個攤位進行見習或特定產品的採 購商談，確保所有觀展人員都有機會與展商互動 ( 圖 8~12 )。

據匯達觀察，在展會結束前，已有 Sunco 高階主管表示非常有興趣 採購展商的超高強度太陽能螺絲、超長屋頂用螺絲、高強度防腐蝕螺絲、 精密微小螺絲等等在日本與歐美市場中非常有銷售潛力的高品質扣件 產品。還有高階主管對於某家台灣展商能設計出性能媲美或超越歐美大 廠的錨栓大呼驚奇。此外，還有 Sunco 採購部專員表示明年將偕同高階 主管，親自拜訪其中幾家展商的台灣工廠。另外，前來見習的 Sunco 新 進員工也告訴惠達，非常佩服台灣廠商的品質與生產技術，讓他們大開 眼界。首站的展示會劃下豐收的句點！

Sunco物流中心與倉庫參訪

位於東大阪的 Sunco 高科技大型扣件物流中心庫存高達 200 萬品項，從飛機用的到眼鏡用的，網羅各種扣件並 可出貨到全球。Sunco 擁有 800 名員工，實現年營收 400 億日幣。團員在簡報室聽取 Sunco 物流技術的簡報後 ( 圖 13 )，走進物流中心進行導覽。此物流中心的第一個看點是導入領先業界的自動化迴轉式貨架 ( 圖 14~16 )，Sunco 解釋 如此便不需靠手推車和用小箱子來人工撿貨，能將作業速度提升 2.5 倍，縮短工時，低人力成本，提升下單量，甚至能 防止大地震導致貨品被震落。

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第二個看點是「自動貨物匹配」與「包裝空間最佳化」，透過條碼管理 ( 圖 17~18 )，在螢幕上可看到客戶訂的產品資訊， 減少包裝失誤。Sunco 員工在現場為團員做了操作演示，他掃描包裝盒上的條碼後，螢幕上會跳出「可」或「出錯」的提示， 輸送架的每個站點的負責人員都可透過此機制防止並更正任何階段的錯誤包裝，即使是新進人員也能因此避免出現 人為失誤。此外，Sunco 將每項產品依據其在物流中心存放的位置，都給予權重積分，系統會計算積分自動進行貨物 匹配，將包裝箱的空間利用最大化，實現快速出貨。

第三個看點是名為「BARA」的服務，主打終極最小單位的散裝訂購，不論客戶訂購多少支扣件，就算只訂購 1 支 ( 最 小單位 ) 螺絲，Sunco 也能包裝並對全球出貨 ( 圖 19 )。有團員向匯達表示，在扣件物流領域中鮮少看到有企業能以「1 支螺絲」為單位向全世界出貨，這是相當特有的物流能力，對 Sunco 如此精緻化、細分化的服務能力感到佩服。

接著團員從物流中心前往在長田車站 ( 東大阪 )

附近的自動化包裝倉庫，從二樓觀看裝載各種紙箱的貨架。此倉 庫配置有高速起重吊車能快速處理產品的上架儲存和卸貨，其貨架不論長、寬、縱深，規模之大讓團員駐足凝視許久 ( 圖 20~22)。

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第三站：

參訪 一心工業與富士製作所兩大廠

這兩家是大阪在地的製造廠，也是 Sunco 長期配合的供應商。一心工業 ( 位於八尾市 ) 自 1976 年創業，有 58 名員工， 主要為農機、醫療器具、精密機械供應精密加工的零件，其中包括扣件。此外，也提供所有金属的加工服務，因應黑鐵、 白鐵、鋁、鋼等各種材質。可提供急單支援，以及小批量生產，即使客戶只訂購單一支零件也能生產。

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圖 25. 匯達 ( 右 ) 致贈感謝盃給 稲田貴光社長 ( 左 )

團員先聽取了一心工業社長 稲 田貴光先生率領的簡報 ( 圖 23 )。一心工業生產人員表示，他們其中一個強大的技術能 力，是在對零件的其中一端加工時能讓零件保持穩定不晃動，如此能為客戶提供最高品質的加工精密度。桌上擺放了他 們自豪的零件產品供團員觀看 ( 圖 24 )。有團員詢問生產方式，生產人員表示主要是依據客戶圖面進行客製化接單生產。 為感謝 稲 田先生迎接團員到來，匯達特製了感謝盃並親手致贈予他 ( 圖 25 )。隨後團員前往參觀 稲 田先生的工廠與高精 密切削機、铣 床等各種自動化機械 ( 圖 26~27 )，生產人員實機演示了生產方式 ( 圖 28 )，並向團員展示品檢區 ( 圖 29 )。

有團員向惠達表示，深刻感受到日本製造技術強在產品設計能力與高精密度，是值得台灣供應商學習的對象。參訪結束 離別時 ( 圖 30 )，稲 田社長和作業中的重要幹部與全體員工都走出廠外親自目送，與車上的參訪團員互相熱情揮手道別。

圖 24 圖 27

圖 26

富士製作所 ( 在東大阪市 ) 於 1943 年創立，是特殊螺帽 (M6 至 M150) 的專業製造廠，也支援只訂購單一支螺 帽的生產，供應給橋樑、車輛、重型機械、造船、鐵路、鋼塔、高速公路、核電廠、交通運輸設備、高層建築隔震裝置、 建築、土木工程、機械、精密儀器等。他們擁有許多原創螺帽產品，包括中間插入式螺帽、防鬆脫螺帽、( 高樓大廈 防震裝置用的 ) 超高螺帽。

圖 33. 公司的量規架與 顏色標示

該公司為了讓每個人一眼就能看出自家是螺帽專家，特別在門口裝上一支超大型螺帽，讓團員一起拍照留念 ( 圖 31)。參觀工廠時，富士製作所員工特別強調採用了「由下而上」的日式「5S( 整理、整頓、清掃、清潔、紀律 ) 管理」體制。

由於一般業主無法完全顧及工廠的大小事，這些都需要員工自主自發地發現、提出並改善問題。例如：員工自主規劃整 齊劃一的腳踏車停車場，讓狹小的工廠進出空間和動線更流暢。生產設備使用的模具 ( 圖 32 )，透過代號和顏色標示放 在架上歸類好，讓員工按代號取用相應的模具而不需再詢問他人。品檢用的量規 ( 圖 33~34 ) 由於各自有不同使用期限， 因此員工想到用不同的顏色環來標示量規的期限並在架上歸類，讓員工可對照表格來取用或換新。該公司表示，很久以 前公司髒亂，地板上累積許多廢油，在實施 5S 後，一切都乾淨整齊。這套 5S 體制是由員工一起制定，而非由高層向下強壓， 因此更有執行效率 ( 圖 35 )。有團員向匯達表示，量規期限的顏色標示很值得自己學習，也很驚豔日本工廠乾淨到極致， 對富士製作所的 5S 感到佩服。為表感謝，匯達也致贈感謝盃給業務部長上本友哉先生 ( 圖 37 )。

圖 35. 牆上掛著公司的 5S 標語：「決定 好遵守的事，遵守決定好的事」

圖 36. 陳列各種特製螺帽

34 圖 37. 匯達 ( 左 ) 致贈感謝盃給上本友哉業 務部長 ( 右 )

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Sunco招待晚宴

在第一站的 Sunco 總部參訪當晚，Sunco 為了感謝台灣參訪團，訂下可以遠眺 大阪城夜景的大阪新大谷豪華五星級酒店的包廂，席開五大桌。細心的 Sunco 在 座位安排上也注入巧思，將自家公司的各級主要幹部分別配置至少一名到各桌，每 桌都配置一名口譯專員確保團員能隨時溝通想法與需求。

晚宴首先由 Sunco 採購部總部部長 姉 川浩先生開場致詞，他為了展現誠意，全 程以練習許久的中文發言道：「我很感謝團員遠渡重洋與我們相知，我希望能與各 位築起堅韌的夥伴關係，也歡迎各位盡興享用 Sunco 精心準備的美饌與高檔美酒」， 一席話贏得全場喝采。

緊接著，匯達總經理廖英武先生獲邀上台致詞：「非常感謝 姉 川浩先生以及貴 公司的支持和邀請，讓我們台灣扣件業者來到這裡，並參觀日本最大規模和最有物 流效率的 Sunco 公司，真是非常值得我們學習。日本 Sunco 是一家有著悠久歷史、 信譽良好、非常有競爭力的公司，營收年年都突破 400 億日幣。我相信來到這裡，本 次參訪的業者也都盼望能透過與 Sunco 合作而成功進軍日本市場，也盼望在未來 也能和 Sunco 共同開拓全球其他市場。最後，我謹代表本次參訪的業者再次表達感 謝，也恭祝 Sunco 公司年年業績再創高峰，姉 川浩部長以及 Sunco 全體員工身體 健康，萬事如意。」為表紀念，廖總經理將感謝盃親手致贈給 姉川浩部長 ( 圖 38 )。

晚宴結束前，Sunco 採購部課長川口宏展先生特別逐桌邀請每位團員，以夜間 點燈的大阪城為背景合照 ( 圖 39 )。最後再由採購部長平岡美紀小姐 ( 圖 40 ) 邀請 團員體驗日本特有的習俗，以特定的節拍拍手慶祝晚宴圓滿結束，並致詞祝福團員 滿載而歸。

圖 39. 逐桌大合照

惠達招待晚宴

在第三站的當晚，匯達在可觀賞日式庭園的料亭天王殿設宴款待 團員 ( 圖 41~42)。此地曾是 2019 年 G20 國大阪峰會的宴會場，招待過 日本數位大臣河野太郎與多國政要。團員在享用日本當地特色料理之 餘把酒言歡，慶祝這趟參訪旅程 圓滿任務達成。得盟公司葉國全 總經理還請所有團員吃海膽。晚 宴結束時，所有團員也邀請餐廳 的日式和服員工一同拍攝大合照 留念 ( 圖 43 )。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

圖 38. 匯達廖英武總經理致贈感謝 盃給 Sunco 姉川浩部長

圖 40. 採購部長 平岡美紀

日本最大的扣件貿易商 Sunco Industries 公司，在 2024 年 11 月 15 日於大阪日航國際酒店舉辦了 2024 年度三興會聯歡晚宴 ( 三興會是 Sunco 組成的供應商暨合作夥伴聯盟組織，旨在實現供應商穩定順利的 商業運作 ) 。此前，惠達在今年 3 月獲該公司社長奧山淑英先生親自邀 請參與了三興會的總會。接近今年的尾聲，奧山社長再度親邀惠達參加 三興會的年終聯歡會。

截至目前，三興會的會員家數已達到 176 家公司。晚宴席開的桌次坐 滿了 312 位賓客，包括 Sunco 的供應商與合作夥伴、新聞媒體，也包括東 大阪市長。惠達在現場採訪了奧山社長致詞時發表的最新事業發展報告。

社長在致詞中表示，在日本，有一種稱為「應收票據」的約定支付證明文件，作為支付工具並主要用於金融交易， 然而，使用此文件的支付期限會長達 120 天，導致資金滯留及資金籌握不良的問題。已經注意到這些問題的 日本政 府決定在 2026 年廢止應收票據。這項政策強迫企業加速數位化進程，將對日本企業產生重大影響，因為應收票據作 為一種傳統的支付方式 ，長期以來在企業間交易中扮演著重要角色。社長說：「我們也已預料到應收票據的廢止，因 此我們將要求三興會的會員企業全面改用現金 支付，不再使用應收票據。」

「此外，我們讓包括三興會會員企業在內的供應商使用我們開發的 EDI （電子數據交換）系統，將從下單到入貨 的過程全面數位化。 我們計劃不僅進行這些處理，還將實施 Sunco 庫存狀況以及簡易需求的預測，以便供應商能夠 進行更有彈性的生產。」目前， Sunco 處理的產品項目數量約為 201 萬件，社長說：「以往我們把擴大產品項目數 量作為最重要的指標，但未來我們也將專注於充實化產品的資訊。」

惠達在會後專訪了社長對今年的回顧以及未來規劃。

社長認為 2024 年是景氣循環中的低迷期 ： 「我認為這是一 個需要忍耐的年份，最終發展的結果也如我所預期。根據 我的估計， 這種會周期性出現的經濟低迷期大約會持續兩 年。 」社長為了讓業績在這段低迷期間不至於大幅下滑， 已經進行了各種努力，這些努力最終都結出了成果，讓 Sunco 的營收實現 101.9 ％的正成長。「我觀察到其中出口 業務的表現良好，讓我再次感受到全球市場對 JIS 以及公制 規格螺絲的需求。」

面對 2025 年，社長強調 Sunco 「將 JIS 與公制螺絲從 大阪送往全世界」的使命仍在推進中。「為了讓全球從事 螺絲業務的企業在『尋找螺絲』時能夠感受到便利，我們 將不斷追求提升便利性。」 此外， Sunco 發行的旗下刊物 《 Socket Boy 》訂閱人數也有增加，該公司希望透過此刊 物與惠達雜誌合作，來推廣那些發展螺絲業務的企業，也 讓日本螺絲製造的優秀之處在世界上廣為人知。

對內，社長鼓勵員工積極進行變革，意識到應該 改變的地方要改變，而不應該改變的地方則要堅持不 變。「我期許員工與不斷變化的公司一起，每天都成 為一個新的自己，並追求提升客戶、供應商和相關人 士的便利性，這是我們在工作中應該重視的目標。」

從這家扣件貿易商的數位轉型宣言中，讀者可觀 察到日本不但面臨充滿挑戰的產業景氣問題，還有政 府政策主導的商務交易數位轉型所帶來的大挑戰，這 還不包括日本既有的缺工、成本上升等等問題，因此 日本企業背負的重擔也不亞於其他國家。但這家扣件 貿易商決意帶領 176 家供應商一同進行數位轉型，「三 興會」這個以日本扣件業戰隊為概念的改革，是值得 台灣與各國扣件業者關注的範本。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

惠達特搜全球新聞

協會動態 協會動態

英國SMMT協會分析揭示當地汽車業電動車轉型的挑戰

英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）發布新分析， 英國汽車製造商在 2024 年面臨近 60 億英鎊的費用，以 滿足零排放車輛（ZEV）法規要求，預期註冊的電動汽車會 比最初預測少 116,000 輛。英國汽車產業對於汽車的電動 化轉型發出警報，呼籲政府緊急介入，因為需求疲軟且無 法支撐成本開銷。

儘管自 2023 年以來，電動車型的選擇增加了 30%，但市場反應卻不盡如人意。高利率、原材料價格飆升及地緣政 治不確定性削弱了消費者信心。原預期在 2024 年註冊的電動汽車有 457,000 輛，現已下調至僅 363,000 輛，市場佔有 率從目標的 23.3% 降至 18.7%。製造商被迫提供高達 40 億英鎊的巨額折扣以刺激銷售，但仍面臨要負擔未能合乎法 規目標而產生的成本。SMMT 協會理事長 Mike Hawes 強調，需要對汽車法規進行審查，以確保其與市場現實相符並 支持增長，他指出，及時採取行動對於保障產業未來及其潛在經濟的貢獻至關重要。

CBAM、碳費動態 CBAM、碳費動態

台灣環境部預告「碳足跡標籤」新草案

環境部於 2024 年 12 月 6 日預告了「自願性產品碳足跡管理辦法」草案，未來 未取得碳足跡核定的產品將不得隨意使用或標示碳足跡標籤。若發現「漂綠」或 任意標示的行為，將依法處以新台幣 1 萬元以上、100 萬元以下的罰鍰。此外，考 量到當前產品生命週期的縮短，碳足跡標籤的有效期限將從五年改為兩年。

環境部指出，縮短標章有效期限可提高其有效性，更能對外證明產品的碳足 跡。大企業每年需繳交碳費並進行一次碳盤查，而產品碳足跡標章則屬於自願性 質，依企業目的及是否揭露數值而定，因此裁定的有效期限較寬鬆，設定為兩年。 商業總會代表指出，碳足跡標籤的申請需要花費 3 到 5 個月，第三方機構查核也 需時間，因此建議將有效期限提高至三年。對此，環境部回應表示，目前正與相關 查驗機構進行初步討論，對於製程較為單一或簡單的商品，可考慮簡化部分查驗 程序，以減少對成本的影響。

目前符合台灣政府規定的查驗機構包括英國標準協會（BSI）、德國萊因技術監護顧問（T Ü V Rheinland）、台灣衛 理國際品保驗證（BVC）、台灣檢驗科技（SGS）、艾法諾（AFNOR Asia）及財團法人農業技術研究院（ATRI）等六家。

環境部指出，目前還有多家單位正在申請中，查證能力將持續提升。查驗機構代表也提到，未來環境部可參考國外做法， 透過許可證展延制度來簡化流程並降低成本，同時期望能利用遠距及視訊等方式進行審核，以提高審查行政流程的效 率。

總統賴清德裁示2025年1月提出 台灣2032年減碳新目標

賴總統在 2024 年 10 月 24 日主持「國家氣候變 遷對策委員會第 2 次委員會議」，在會議結論提到， 針對設定 2032 減碳新目標，環境部已報告相關規劃， 2025 年世界各國將提出下一期 2035 年的第 2 版國家 自定貢獻（NDC），台灣一定要和世界同步，2025 年 1 月、也就是下一次的委員會議，將提出台灣 2032 年的 減碳新目標，進一步凝聚共識。

總統認為，國家應有淨零排放的目標，中央各部 會及地方政府也必須設定各自的目標，以加速完成兩 項重要工作。首先，必須完成內部碳盤查，例如：水、電、 油的使用都應參照民間的做法；公務車的電動化計畫 要如期在 2030 年前完成；公部門的所有新舊建築都要率先完成「建築能效標示」，並設定完成的目標年份及每年的績 效指標，以引導民間共同參與行動。

賴總統表示，第二個重點是提升綠色採購。除了每年特別編列的綠色採購外，中央政府也應以身作則，年度中央 政府總預算應逐年提高適度比例來進行綠色採購，目前設定的目標是到 2030 年提升至 10%，並可進一步討論是否有 可能達到更高比例。總統指出，「節能」是關鍵的第一步，除了需要各部會全力投入外，也應思考如何妥善運用行政規 範引導，公私夥伴合作創造新的商業模式，以協助達成四年內節電 206 億度的目標。

歐洲智庫呼籲歐盟將CBAM的收入用於國際氣 候相關融資

歐洲氣候變化與永續過渡圓桌會議（ERCST）發布了一項聲明，呼籲 歐盟將 CBAM 的收入用於國際氣候相關融資。該聲明強調有必要支援 那些最受氣候變化影響且適應能力最弱的發展中國家。ERCST 主張將 這些資金用於氣候行動，可以幫助《巴黎協定》的實施，並證明 CBAM 是 一項環境措施，而非保護主義措施。此倡議與歐盟增加氣候相關融資的 承諾相一致，旨在解決發展中國家面臨的重大資金缺口，該缺口到 2030 年預計將接近 6 兆美元。ERCST 是在比利時法律框架下註冊成立的獨立智庫。

歐盟可能修訂CBAM以減輕歐盟出口商壓力

許多歐盟出口商擔心，與碳排放相關的成本將增加生產開支，進而影 響其在全球市場上的競爭力。歐盟針對外國企業祭出的碳邊境調整機制 （CBAM），沒料到也對境內出口商造成傷害。這一問題引起了廣泛關注，促 使歐盟官員考慮修訂相關規範。為了應對出口商的擔憂，歐盟官員，包括前 副總幹事 Gerassimos Thomas，表示正在探索各種解決方案，以協助受影 響的出口商，並確保當地產業的競爭力。目前正在考慮對 CBAM 規定進行 修改。

儘管有修訂的可能性，包括前歐洲中央銀行行長 Mario Draghi 等等批 判者，認為 CBAM 的設計過於複雜，且在沒有其他國家合作的情況下可能 難以實施。此外，包括巴西、南非、印度和中國在內的多個國家對 CBAM 表 示反對，認為該機制具有歧視性，將減排成本轉嫁給發展中國家。這些國家 正在進行談判，希望延遲或廢除該機制。

英國政府提高觸發CBAM徵稅的門檻

英國政府對於導入自身的碳邊境調整機制的相關諮詢發布了回應，該機制預定於 2027 年 1 月 1 日實施。此機 制將適用於鋁、水泥、化肥、氫氣、鐵和鋼等行業，但不包括陶瓷和玻璃。觸發 CBAM 徵稅的門檻將從每年 10,000 英鎊提高至 50,000 英鎊，適用於進口產品。

歐盟執委會在2024年底針對

CBAM對象擴大至完成品提出報告 歐洲委員會（EC）於 2024 年計劃在當年底前報告是 否將 CBAM 擴展至完成品，特別是在鋼鐵和鋁業方面。

CBAM 單位負責人 Vicente Hurtado Roa 強調，若不將

CBAM 套用在下游產品，可能會導致企業為了避免碳成 本而將生產轉移到歐盟以外的地區。自 2026 年起，進 口基本材料 ( 如：鋁和鋼 ) 的公司需要購買與歐盟碳價 相關的 CBAM 證書，而歐盟製造商將在九年內逐步失 去免費的碳配額。歐洲委員會正在評估哪些下游產品具 有顯著的碳含量以及來自非歐盟來源的競爭，旨在防 止生產轉移，同時減少行政複雜度。

歐盟碳價2027年恐飆升

根據路透社最近的一項季度調查，由於政策變化導致碳排放配額減少，預計到 2027 年底，歐盟的碳價將顯著 飆升。分析師預測，到 2027 年，平均碳價將達到每噸 111.14 歐元，這與目前每噸 62.50 歐元的價格相比，增幅相當 可觀。歐盟排放交易系統（ETS）是控制碳排放和實現氣候目標的關鍵機制，涵蓋製造業、電力和航空等受管制行業。

排放量低於配額的公司可以出售其多餘的配額，而超出配額的公司則需購買額外的配額來滿足規範。

分析師同時預測 2025 年和 2026 年的碳價將有波動，預計分別為每噸 76.88 歐元和 92.48 歐元。Veyt 的首席 碳分析師 Haege Fjellheim 強調，隨著碳市場供應的緊縮，特別是在歐盟“ Fit for 55 ”倡議下，預計市場參與者將更 加關注這一趨勢。該倡議旨在到 2030 年將溫室氣體排放量相較於 1990 年減少 55%。其中包括市場穩定儲備機制， 以從市場上回收過剩的配額，進一步影響碳價。

泰國力拼提前達到碳中和

泰國正積極採取措施應對氣候變化，目標是在 2030 年前減少 30-40% 的溫室氣體排放。2022 年，該國的工業 排放了 6,500 萬噸二氧化碳，這與其環保目標一致。泰國政府已從綠色氣候基金獲得每年 700 萬美元的資金，以支 持各種氣候倡議，這可能為大約八到九個 項目提供資金，旨在增強氣候韌性並實施 《氣候變化法》。

氣候變化與環境部門總局長 Phirun Saiyasitpanich 強調，2025 年將謹慎管理 400 萬美元的氣候適應預算，特別是針對 洪水和乾旱等問題。他指出，從 2025 年開 始，對發展中國家的財政金援將轉變為四 年週期，促使泰國需明確設定目標，以吸引 國際資金。目前正在討論如何從發達國家 籌集 1,000 億到 2,000 億美元的資金，以 幫助發展中國家履行其氣候承諾，這將支 持泰國的國家自定貢獻（NDC），並有可能 使泰國比原計劃更早實現碳中和。

產業動態 產業動態

螺絲扣件出口印度成新藍 海

印度積極發展汽車產業，對汽車工 業扣件需求量大增。此外，印度逐漸開 始城市化、工業化，預計將建設 100 個 智慧城市，基礎建設及建築的需求量大 增，也需要用到工業扣件。根據統計，印 度 2022 年工業扣件市場規模 90.64 億 美元，預計到 2030 年將達 178.68 億美 元，年平均成長率 7.9 ％。對於台灣業者 來說，2024 年前 10 月出口到印度的扣件 僅有 9,016 噸，排名第十七，未來仍有相 當大成長空間。不過，台灣螺絲扣件出口 第二大國德國預估 2025 年失業人數將 達到 300 萬人，德國是歐洲經濟火車頭， 這幾年經濟狀況未見好轉，台灣銷往德 國的螺絲扣件持續減少，2024 年前 10 月約 8.7 萬噸，單價每公斤 3.42 美元、年 減 13.19 ％。

日本貿易振興機 構公布2024海 外日系企業營運 狀況

根據日本貿易振興 機構 (JETRO) 在 2024 年 11 月 28 日公布的報告，日系企業在印度、越 南、巴西、墨西哥的經營業績獲得顯著的改善；在中國、泰國、德國、 荷蘭等國則顯著惡化。但整體來說，獲得盈餘的日系企業比例增加，整 體的感受是景氣在好轉。其中，在印度有 80% 的日系企業，以及在巴西 與阿拉伯聯合大公國有 60% 的日系企業計畫擴大在當地的事業。相對 地，在中國與香港有打算擴大事業的日系企業減少到歷史新低。另外， 在泰國有打算擴大事業的日系企業減少到史上第二低。有超過 7 成的 日系企業打算在食品與醫療設備中擴大事業。

日系企業在新興國家面臨激烈的成本競爭與多樣的競爭對手。中 國將成本競爭力作為武器，歐美企業則選擇強化品牌力。在新興市場 中，當地企業與來自中國與歐美的企業交錯競爭，競爭對手日益多樣化。 面對激烈的成本競爭，日系企業正在摸索事業的強化與多角化經營。

廠商動態

廠商動態

Growermetal成立新德國 銷售分部

Growermetal 日前通知其客戶、 員工和供應商，一個嶄新的銷售分公 司已經在 2024 年 10 月 1 日成立，名 稱為 Growermetal Germany GmbH。 為了使其銷售網絡更及時、覆蓋面更 廣，Growermetal 擴張的腳步已有一 段時間。新據點的開設將能夠加強 Growermetal 在德國和歐洲市場的地 位。其總經理 Klaus Vogt 可為德國、奧 地利和瑞士的所有合作夥伴提供支援。

Bulten計畫設立越南據點

Bulten 與中國緊固件公司 ZJK Precision Parts (ZJK) 旗下的 ZJK Vietnam Precision Components Co., Ltd 已簽署意向書，將透 過合資企業在越南開展業務。雙方已簽訂協議，目標是於 2025 年 在越南開始生產。 正如 Bulten 先前所說，該公司成立背景是因應 在印度和越南擁有製造廠的消費性電子業的國際客戶對在地生產 微型螺絲需求的增加。2023 年底，Bulten 與 ZJK 及印度 Radium Fasteners Private Ltd (Radium) 成立合資公司專門生產微型螺絲， 現在計劃在越南也成立類似公司。 Bulten 臨時董事長兼執行長 Christina Hallin 表示 : 「Bulten 的戰略朝汽車領域外的客戶群去發 展，目前汽車業是我們最大、最成熟的市場。近年來，我們在消費性 電子產品領域發展良好，尤其是亞洲。我們認為這趨勢將持續。正 是在這樣的背景下，我們正採取下一步在越南建立自己的據點。這 將增加 Bulten 的銷售量，並提高盈利能力。」 新的合資企業計劃租 用生產設施的方式，意味著 Bulten 的投資成本和風險承擔有限。 Bulten 在計劃成立的公司中將取得 51% 股權，而 ZJK Vietnam Precision Components Co., Ltd 則擁有其餘 49%。擬成立的合資 公司名稱為 Bulten ZJK Vietnam Company Ltd。

惠達特搜全球新聞

NORMA集團獲美國家電製 造廠大單

NORMA 集團贏得一家工業領域客戶 的大單，自 2024 年第四季起每年為其近 300 萬台洗碗機提供客製金屬 TORRO 管 夾。該客戶是一家全球領先的家電製造商。

NORMA 集團目前正在拓展工業應用方面 的業務，目標是在中期內在此領域創造更 大的銷售份額。

執行長 Guido Grandi 表示：「這筆訂 單是個絕佳案例，說明我們的策略是除了 透過經銷商建立既有銷售通路外，還要直 接與各產業的機器設備製造商建立更多業 務關係。憑藉我們的開發能力和全球生產 網絡，我們可以為全球客戶提供客製化的 解決方案。」

TORRO 螺紋驅動管夾在 NORMA 集團 位於德國 Maintal 總部生產已有四十多年 歷史。這種管夾的特點是具有高張力和均 勻的夾持力分布。在歐洲開發製造的管夾 帶和基於英美尺寸系統的螺絲新組合就是 為這種訂單而設計。自 2023 年起，NORMA 集團逐漸與全球戰略業務單位結盟。這開 啟了更多的市場機會，例如 : 工業應用的解 決方案。

Optimas提早兩年達到永續發展目標

工業供應鏈解決方案全球領導者 Optimas 宣佈其淨零排放 策略取得卓越進展，提前兩年實現原定 2025 年底要實現的減排 目標。2023 年達到的主要里程碑包括 :

1. 透過採用可再生能源和改善製冷劑管理，在範疇 1 和範 疇 2 的碳排減少 17.5%，超過原定 2025 年減少 6.9% 的目標。

2. 透過將減碳措施與業務成長相結合，範疇 3 的碳排強度 降低了 14.9%，超過 2025 年原定減少 6.5% 的預期目標。

這些成就證明了 Optimas 對環境責任的堅定承諾，為持續領 導永續發展奠定基礎。國際執行長 Mike Tuffy 表示：「我們的進 展彰顯了我們的策略成效以及能比預期表現更好的能力。」美洲 區執行長 Daniel Harms 補充表示：「提前兩年實現 2025 年的目標， 表明 Optimas 正在為環境和我們的客戶推動有意義的變化」。展 望未來，Optimas 將專注於擴大可再生能源的使用、供暖系統電 氣化，以及與供應商合作以確保長期性的去碳化作為。

義大利Agrati在中國煙台廠設立「Agrati 大學」

Agrati 宣佈位於旗下中國廠的 「Agrati 大學 」正式啟用！這 個重要的里程碑反映出該公司致力於促進全球員工的持續學習 與發展。亞太區營運長 Jin Wang 先生、集團人資總監 Gianluca Bella 先生和中國人資團隊共同出席開幕儀式，凸顯該公司對人才 合作和投資的重視。「Agrati 大學」不僅僅是一個空間，更是其致 力於創新、成長，以及為員工提供成功所需工具和知識的象徵。

Century Fasteners公司獲得AS 9120B品質

管理系統認證

該公司已獲得期待已久的 AS 9120B 認證，該認證為航空、太空 和國防經銷商的品質管理系統要求，此外，也獲得了 AS 9100D 認證。。 此外，該公司對於 AS 6174A（防止假冒材料；確保獲得真實且符合要 求的材料）及 AS 5553D（防止假冒電子、電氣和電磁元件；避免、檢測、 減輕和處置）的符合性也經過獨立稽核員的審查和確認。該審查的結 果可在其稽核報告中查閱，並可依要求提供。

Sterling Tools攜手中國美碩電氣在印度提供 電力傳輸用產品

扣件產業領導品牌 Sterling Tools Limited (STL) 宣佈與中國知名 電子元件製造商美碩電氣建立策略夥伴關係。此次合作旨在為印度市 場帶來先進的電力傳輸解決方案，提高印度電力基礎設施的效率和可 靠性。此次合作標誌著兩家公司的重要里程碑，有望推動印度電力傳輸 行業的創新和成長。

合作關鍵重點：

• 創新的解決方案：結合 STL 在印度市場的豐富經驗與美碩電氣的尖端科技，提供最先進的電力傳輸解決方案。

• 市場拓展：強化 STL 的產品組合，擴大其在快速成長的印度電力行業的服務範圍。

• 永續成長：專注於永續發展和節能解決方案以支持印度對可再生能源和減少碳排的承諾。

併購資訊 併購資訊

LISI Automotive與ZeroBaseInvest就出售 LISI Automotive Nomel SAS進行談判

ZeroBaseInvest GmbH 向 LISI Automotive 提交了一份確定 要約，將收購其子公司 LISI Automotive Nomel 的所有股份。LISI Automotive Nomel 專門以冷鐓生產螺帽和以垂直切割法生產墊圈， 主要用於汽車和工業 / 經銷市場。

該子公司位於法國 La Ferté Fresnel (61)，憑藉與汽車製造商（Stellantis、雷諾、福斯、日產）、工業經銷商以及 螺絲和卡式螺帽製造商的重要地位，將繼續為客戶的汽車應用採購墊圈和螺帽。

此收購計畫完整了 ZeroBaseInvest GmbH 透過其於 2020 年從 LISI Automotive Former 所收購而來子公司 ZB M+F 所生產的螺帽系列。此次出售將使 LISI Automotive 能夠繼續將重心重新放在為汽車客戶提供高附加價值的 緊固解決方案和機械部件上。這項交易必須符合某些條件，並取得一般所需的授權。交易應於 2025 年 2 月底前完成。

Endries併購Assembly Fasteners, Inc.

工業扣件、C 級元件和解決方案領導者 Endries International, Inc. 宣佈併購專門提供閂鎖、扣件、五金產品和解決方案的經銷商 Assembly Fasteners, Inc.(AFI)。AFI 成立於 1984 年，以提供卓越的產品和服務為目 標。其提供多樣化服務包括 : 供應商管理庫存 (VMI)、客戶管理庫存 (CMI) 以 及 iBinDrop( 一種讓客戶能更有效控制庫存的創新系統 )。Endries 董事長 兼執行長 Michael Knight 表示 :「我誠摯歡迎 AFI 的工作團隊加入 Endries 這個大家庭。Watson 和團隊所建立的偉大企業與 Endries 非常契合。此次 收購將強化我們在佛州、北卡羅、喬治亞、田納西和德州的業務，並擴大我 們與主要供應商 PennEngineering® 的關係，這是我們與 AFI 共有的優勢。」AFI 創辦人兼執行長 Hugh Watson 表示： 「我們很高興能與 Endries International 攜手合作，在過去 40 年來，我們以卓越服務享譽業界。這次合作標誌著 AFI 的 新篇章，將使我們在美國國內成長，並在未來繼續為員工和客戶提供卓越價值。與 Endries 攜手合作，我們將帶來可塑造 產業形態和推動長期成功的創新解決方案。」Endries 業界領先的解決方案和專業知識與 AFI 以客戶為導向的計劃和客 戶服務的著名承諾相得益彰。Endries 和 AFI 將共同為扣件業提供更高的價值、推動增長，並加強對創新、品質和卓越服 務的共同貢獻。

Genesys Industries併購先進航太產品製造商F3 Aerospace

Genesys Industries 宣佈已經併購 F3 Aerospace (F3) 100% 股權。Genesys 預計 收購完成後三個月內收益將增加。此交易將創造符合其長期目標的股權價值。總部位於 美國伊利諾州 Decatur 的 F3 Aerospace (F3) 公司成立於 1998 年，是航太領域中飛機 結構組件和裝配的領先製造商。 F3 的產品目前已應用於商用航太領域的無數計畫中， 並擁有主要針對商用飛機硬體的成熟產品線。公司產品目前已安裝於並支援波音、空中 巴士、龐巴迪、GKN Aerospace、Spirit AeroSystems、Textron 及其他許多公司的計畫。

所有的機械零件製造組裝目前都在伊利諾州 Decatur 的廠內製造。 F3 一直是某些傳統 專案計畫的唯一供應製造商，並持續支援其數十年的客戶關係。 Genesys Industries 還 將收購目前工廠營運的商用房地產，包括 10,000 平方英呎的先進製造空間。Genesys Industries 發言人表示：「我們對併購 F3 感到興奮。 這併購擴大了我們在商用航太產業 機械零組件製造的版圖。 它非常符合我們以售後市場為重心的價值創造策略。具體而 言，這將增加我們的硬體產品線，並使我們的自有產品線和 OEM 獨家供應能力更多元化。我們已在多種新型和現有固定 翼機體平台上建立了地位，擁有強大的售後市場內容，並在客戶心中享有卓越聲譽。」F3 Aerospace (F3) 董事長兼執行 長 Martin Trnovsky 表示：「F3 和 Genesys 擁有共同的市場、製造專業和價值觀。透過合作，我們將能為客戶提供更廣 泛的產品和優質的服務。」

TFC 併購 Pro Fastening Systems

Triangle Fastener Corporation (TFC) 宣佈自 2024 年 11 月 1 日起已與 Pro Fastening Systems Inc (PFS) 完成收購協議。自 1980 年成立以來，Pro Fastening Systems, Inc 一直是美國各地 ( 尤其是中西部 ) 建築專業人士的特殊 扣件產品領先供應商，尤其側重於中西部地區。2012 年，PFS 收購了密封劑和防 水產品經銷商 Ink Smith。TFC 將保留 42 名 PFS 員工，Don Egan 也將續任高級 管理職務。隨著 PFS 的加入，TFC 在全美將擁有 31 個分公司和 3 個經銷中心。 TFC 將能夠利用 PFS 現有的銷售基礎設施，以及有專業知識的人員來加強市場 地位並使其能更好地為當地和全國客戶提供服務。收購 PFS 非常符合 TFC 透過 收購目前尚未提供服務的大型市場中成功的扣件經銷商來發展其業務的長期計畫。Triangle Fastener Corporation 於 1977 年在賓州匹茲堡成立，至今已擴展成 27 家分公司和三個經銷中心。透過專注於屋頂、金屬建築以及乾牆和隔音產業， TFC 的業務得以持續增長。TFC 對其旗下品牌深感自豪，包括 Concealor、Blazer 和 APS500，以及其他多款建築行業用 註冊商標產品和專利產品。作為 SFS 集團的一員，TFC 率先帶領 SFS 拓展美國一些最有價值的市場。SFS 的國際總部位 於瑞士 Herrbrugg，它是精密零件和組件、機械緊固系統、優質工具和物流解決方案的全球領先供應商。SFS 集團在多 個領域營運，包括建築、汽車和醫療。SFS 的觸角延伸至 35 個國家 140 個據點的生產廠和經銷據點。全球約有 13,500 名員工，SFS 集團在 2023 年的銷售額達到 30 億美元。

惠達編輯部整理

Fastener World no.210/2025 惠達雜誌

美洲新聞

全球經濟為美國關稅做好準備

當選美國總統的川普承諾在他上任的第一天對墨西哥 和加拿大徵收 25% 的關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆對此回 應並警告稱，這些懲罰將導致美國通貨膨脹和失業。

墨西哥是美國最大的貿易夥伴，加拿大緊隨其後。這三個北美國家每年進行超過 1.5 兆美元的商品交易。墨西哥 的主要出口商包括美國汽車製造商通用汽車和福特汽車，這些公司在墨西哥建立了大型現代化生產設施。

川普最新的關稅承諾讓美國汽車工業感到恐慌，因為該行業在零部件和製造上高度依賴這兩個國家。Anderson Economic 集團執行長 Patrick Anderson

表示，關稅的前景顯示汽車行業宛如「面臨二級火災警報。在密西根、俄 亥俄、伊利諾和德州，幾乎沒有一個組裝廠不會立即受到 25% 關稅的影響。」

「在墨西哥或加拿大生產的車輛包括 Ram

皮卡和克萊斯勒小型廂型車。通用汽車在墨西哥生產雪佛蘭 Silverado 皮卡及 Equinox 和 Blazer SUV 的電動版本，而福特則在墨西哥生產其 Maverick 皮卡。」此外，川普還概 述了對中國進口商品徵收額外 10% 的關稅，這是在任何其他額外關稅之上加徵。他之前曾承諾結束中國的最惠國貿 易地位，並對中國進口商品徵收超過 60% 的關稅，這比他第一任期內徵收的要高得多。美國與中國之間的貿易每年 達 6000 億美元。

美國扣件和汽車產品供應商已為這一結果準備了數月。汽車零部件 零售商 AutoZone 的高管在 2024 年 10 月告訴投資者，他們已經做 好準備，預計從印度、中國和德國進口的產品將變得更加昂貴。

AutoZone 執行長 Philip Daniele 在最近的一次財報電 話會議上表示：「如果我們面臨關稅，我們將把這些 關稅成本轉嫁給消費者。我們知道關稅會是多少， 我們通常會提前提高價格。「同樣，Stanley Black & Decker 公司執行長 Donald Allan 告訴投資者，他的 公司可能「需要進行一些精算的價格調整以抵銷任何 新的關稅」。

NFDA 專家小組：為建立顧客信任，你

要銷售的是與顧客的「關係」

Pacific Warehouse Sales 公司的 Kelly Lehman 告訴美國扣件經銷商協會 (NFDA) 成員說「你們要照顧好顧客」，並讚揚了 她已故父親 Bob Lehman 建立了公司與 顧客之間的關係。她補充道，除了是顧客， 他還讓他們成為朋友。

Star Stainless Screw 公司的 Kevin Chavis 贊同表示：「你必須銷售關係並建立信任。顧客需要知 道『我們想與你做生意』。」NFDA 專家小組成員在討論「你究 竟從事什麼業務？」的主題時強調服務顧客的重要性。Sems and Specials 公司的 Kelly Charles 指出，每位顧客都有自己的 個性和敏感點。她表示，來自顧客的反饋應該既是「正式的」也 要「被動」。

經銷商 Beawest Fasteners 公司的 Mark Beaty 強調「尊 重」。他還說到必須要精準出貨。在歷經出貨錯的零件後，

Beawest 增加了對所有發貨進行「雙重檢查」 的措施。來自 Martin Fastening Solutions 公司 的 NFDA 主席 Scott McDaniel 補充道，「你的 表現只取決於你最近的一次交付。」

並非所有潛在顧客都是適合你的好顧客。

Kelly Lehman 指出，「我會『開除掉』帶給我們 公司太多麻煩的顧客。我們不會接受那種虐待。」

Scott McDaniel 說：「成功的其中一要素是選擇 合適的顧客。」

人工智慧現在是商業的一部分。Kevin Chavis 說：「人工智慧的存在無法否認。」他發 現人工智慧提供了很好的後續資訊。「人工智慧 將參與你的業務，但你仍然需要人來建立關係 和信任。」他表示，Sems and Specials 公司根據 需要舉行每日會議以處理問題。Kelly Charles 說：「每個人都被賦予做出自己決策的權力，必 須允許人們犯錯。人們希望感到被包容。Kevin Chavis 說強調內部和外部溝通至關重要。

Mark Beaty 說：「我們能控制的是庫存。」如果一家工廠因零件未能按時到位而不得不停產，可能會有 400 人在 現場閒置。Scott McDaniel 指出，停產一天可能會造成 2.5 萬美元的損失。這突顯了預測的重要性，必須要能辨識出 跡象。他說：「你要比顧客還了解他們的業務。如果你沒有庫存，顧客可能會轉向競爭對手。」

Kelly Charles 指出，Sems & Specials 專攻接單生產，她表示自己在過去 22 年從未拒絕過一個訂單。Kelly Lehman 也同意「庫存是王道」。她說：「如果你的架上沒有，顧客就會轉去別處。如果你架上有，你的產品就會賣出去。」

Mark Beaty 指出：「總有一些事情會衝著你來，以積極的方式應對，不要過度反應。」他發現：「你的問題並不是 顧客所在意的，顧客只想要解決方案。最終，客戶希望看到正確的事物在正確的時間出現。」

波音的車床工人結束成本代價高昂的罷工

波音西海岸工廠的車床工人罷工已經結束。在國際機械師和航空 航太工人協會的第 751 區及 W24 區，有將近 60% 的成員於週一投票 接受與波音簽署的新四年合約。工人於 11 月 6 日重返工作崗位。這場持續 53 天的罷工使波音位於華盛頓州普吉特 海灣和奧勒岡州波特蘭的廠房商用生產停滯，這些廠房專為飛機及國防、太空和安全計劃進行生產，包括 737 Max 客機。

青年扣件專業人士組織的專家 小組提供職涯建議：

首先要努力工作

來自 Sherex Fastening Systems 公司的 Jake Glaser 建議該組織的成員說：「你們要表現出無法被 忽視的水準。向我的公司展示你有價值。」其次，不要過度表現。來自 Solution Industries 公司的 Tim Vath 說：「如果你試圖做一些不真實的 事情，那就顯而易見，因此你們必須要真實。」第三，要保持好奇心。

Star Stainless Screw 公司的 Mike Robinson 建議：「透過提問來參 與項目。」在美國扣件經銷商協會的 2024 年主管峰會上，三位負責青年 扣件專業人士領導力發展的小組成員分享了經驗和建議。

Tim Vath 建議：「看看績效高的人們」，然後下定決心想著：「我想 達到他們的高度。」「了解你們自己的風格以及日常生活中的優勢。」他 在 Sherex Fastening Systems 從事內部銷售工作時，被鼓勵參加創業活 動並在當地大學課程繼續接受教育。

Tim Vath 最初是在倉庫工作，他表示：「導師給了我空間。」Jake Glaser 說：「導師需要給予受教者『自主成長』的空間。最終，受教者必 須要有興趣、渴望和動力來推進自己的職業生涯。」Tim Vath 建議早期 建立並維護良好的人際關係，必須要相互尊重：「理解他人的水平和他 們接收訊息的方式。跟隨你的直覺，接受失敗的風險。」

Mike Robinson 建議：「專注於人際關係社交聯繫。」他提到情緒智 商（EQ）是必要的。情緒智商是理解和管理自己及他人的情緒。他說為 了進步，可能需要艱難對話。如果雇主是一家家族企業或大型上市公司， 你的人生道路將有所不同。他還指出，有時候不合適就需要放手。

Tim Vath 最後補充道：「你不可能與每個人都能建立良好的關係。」

Fastenal 任命負責戰略

與傳播的新執行副總

Donnalee K. Papenfuss 現在正擔 任美國明尼蘇達州威諾納市 Fastenal 公司的戰略與傳播執行副總。在這一 新角色中，Papenfuss 將領導市場行 銷並推動技術、銷售以及環境、社會 及治理方面的戰略舉措。她還將增強 支持這些舉措並確保與整體商業目標 一致的溝通工作。在 2014 年 2 月至 2024 年 10 月期間，她擔任 Fastenal 公司的合約開發與支援副總，在此期 間，她領導負責各種銷售促進、銷售 開發及銷售支持功能的小組包括從提 供工具和資源幫助現場銷售人員取得 成功，以及開發提案及促進合約談判 流程。

Thomas Cochran 獲得青年扣件專 業人士組織的培 訓獎學金

總部位於加州海灘市 的美國扣件經銷商協會宣 布，青年扣件專業人士組 織 (YFP) 最近聯合了扣件 培訓學院（FTI）頒發了扣件 培訓週（Fastener Training Week）的獎學金。Thomas Cochran 是佛州彭薩科拉市 Threaded Fasteners Inc. 公司的商務發展經理，他獲得 了由扣件培訓學院提供的先進扣件技術培訓計劃獎學 金。青年扣件專業人士組織每年提供扣件培訓週的獎學 金，每項獎學金價值 2,800 美元，可用於 2025 或 2026 年的任何扣件培訓週課程。該獎學金僅用於學費，不包 括旅行、住宿或餐飲費用。

Century Fasteners

公司共同創始人 入選美國國家航太博物館榮譽牆

Century Fasteners 公司共同創始人

George Stieglitz 與 Jack Schlegel 已被 加入美國國家航太博物館的「榮譽牆」。 從早年的布魯克林海軍造船廠到今日， 包括全球最先進戰鬥機上的 500 多個零 部件，以及國防部、NASA 及軍事對等無 數項目的支持，他們的願景和領導力最 終使 Century Fasteners 公司為航太及 太空技術的推進和創新做出了貢獻。他 們的名字、照片和簡介已列入美國國家 航太博物館的「榮譽牆」網站上，其名字 將永久刻印於第 49 號箔片上。

John Varley

被任命為 Auto Bolt 公司的 銷售與市場行 銷副總

Auto Bolt 公司（美 國俄亥俄州克里夫蘭 市）迎接 John Varley 擔任銷售與市場行銷副 總。他擁有超過 20 年 行業經驗，在推動成長 和顧客滿意度方面有良 好記錄。他將領導公司的銷售策略並幫助擴大市場覆蓋 範圍。他的行業知識以及服務顧客的承諾與 Auto Bolt 在扣件業提供卓越服務的願景相互致。

Semblex® 慶祝成為 EJOT® 授權製

造商25週年

Semblex ® 公司達成重大里程碑，慶祝成為 EJOT® 授權製造商 25 週年。Semblex 董事長 Gene Simpson 及品質 / 工程副總 Eric Breidenbaugh 在德國的國際授 權會議上，由 EJOT 副總 Markus Duchardt 及 EJOT 授 權經理 Frank Schlosser 頒發了該獎項。此成就表彰 Semblex 公司對高品質產品、長期合作夥伴 EJOT 以及 高價值市場解決方案的承諾。

2024扣件培訓週完滿結束

2024 年對於扣件培訓學院（FTI）來說 又是一個繁忙的一年。2024 年的最後一堂 面授課程是由該學院在美國俄亥俄州克里 夫蘭市舉辦，由學院執行董事 Dan Walker 主持，由學院的工程與技術主任 Salim Brahimi 及 IFI 教育與培訓主任 Laurence Claus 主講課程。此課程由 Birmingham Fasteners 公司贊助，由該學院的行銷總監 Jo Morris 籌製。來自全美及加拿大 25 家公 司的學生參加了該課程，其中包括 Charter Steel 公司和 The Auto Bolt Company 公司 的工廠參觀活動。儘管 2024 年的面授課程 時間表已結束，但該學院的線上學習圖書館 仍可供用戶全天候使用。

First Aviation Services 公司收購 Saint Technologies 公司

First Aviation Services 公司位於康涅狄格州， 是一家提供飛機零部件製造、飛機元件維護 及相關工程服務的公司，已收購位於伊 利諾州的 Saint Technologies 公司。

Saint Technologies 成立於 1999 年，以 REALLOCK® 品牌製造用於固定高振動 和衝擊環境之關鍵硬體的鎖固式墊片。

REALLOCK 減輕重量、縮短裝配時間並 確保陸地、空中和太空等等多種用途的 安全性。在過去十多年，REALLOCK 鎖 固式墊片已證明能夠滿足 F-22、F-35、 愛國者導彈及衛星等航太設計中的最苛 刻要求。不使用化學塗層的 REALLOCK 適 合極端太空環境，Saint Technologies 公 司的這項獨特鎖固式產品完勝高溫與低 溫、壓力以及荷載。

新聞提供：John Wolz，FIN 編輯 (globalfastenernews.com) Mike McNulty，FTI 副總裁兼編輯 (www.fastenertech.com)

印度政府新訂扣件 BIS 標準

印度新聞

財報公告利潤

增長

Sundram Fasteners 隸屬於 TVS 集團，該公司公佈截至 九月的季度合併淨利潤達到 14.384 億印度盧比，較 2023 年 同期的 133 億印度盧比增長 8%，標誌著該汽車零部件公司 的里程碑成就。

合併每股收益（EPS）從 2023 年同季的 6.28 印度盧比增 長至 6.78 印度盧比。該季度的合併營業收入達到 148.6 億印 度盧比，相較於 2023 年同期的 142.2 億印度盧比有所上升。

在 2024 年的上半年，Sundram Fasteners 以 298.4 億 印度盧比的合併營收開局。該公司在半年內實現淨利潤 28.7 億印度盧比，而去年同期為 26.2 億印度盧比。

公司董事會宣佈每股派發臨時股息 3 印度盧比，相當於 2024-25 財報年度的 300%。

為了提高工業扣件品質，印度政府根據 2016 年《印度標準局法（BIS Act）》推出了《 2024 十 字頭螺絲（品質控制）令》。該命令要求所有螺絲 和扣件必須符合印度標準，並標註該標準的標記， 同時接受 2018 年 BIS 符合性評估規則下的認證。

該命令對於印度國內生產以供出口的產品、 作為成品之零件進口的商品，以及某些微型和小 型工件提供豁免，這些工件獲得限期的合規寬限 期。未經 BIS 認證的螺絲和扣件不得在印度進口 或銷售。

出於研究目的進口 200 公斤以下相同產品的 代工廠也將被排除在該命令之外。然而，這些進 口不得用於商業銷售，並需在當局檢查時進行追 蹤。BIS 將成為此目的的認證和執法機構。如不 合規，將會受到處罰。

這項新推出的命令涉及各種扣件，包括扁 頭螺絲、沉頭螺絲和六角墊圈頭螺絲。其中一些 相關的印度標準及其名稱包括：十字扁頭自鑽 螺絲第 1 部分—18471（第 1 部分）：2023 / ISO 15481:1999；六角墊圈頭自鑽螺絲—18476：2023 / ISO 15480:2019；十字扁頭自攻螺絲：第 1 部分— 18480（第 1 部分）：2023 / ISO 7049:2011... 等。

Tembo Global 公司首次公開 募股拓展事業

孟買 Tembo Global Industries Ltd 是印度工業扣件和管道支撐系統的市場領導 者，其備受期待的首次公開募股（IPO）上了新聞頭條。此次 IPO 旨在籌集資金以提升 現有生產能力和開發新技術，不僅吸引了國內投資者，也吸引了對快速增長的印度製 造業敬畏三分的海外投資者。

該公司成立於 1995 年，在 HVAC、管路系統和工業管線等多個領域中，以高品質 鋼產品而聞名。這一廣泛的客戶基礎顯示出該公司能夠適應各種行業，使其成為一個 具有吸引力的投資選擇。

此次 IPO 的所得將有助於提升公司的生產能力，加強研發並擴大產品供應。這一 計劃反映了該公司對保持全球競爭力的承諾，這項努力激發了投資者的興趣和信心。

該公司的 IPO 也掌握到市場對於印度製造業日益增長的興奮情緒，該行業承諾帶 來巨大的增長潛力。隨著公司的成長，可能會提供就業機會、促進創新並推動經濟發 展，加強印度作為全球製造領導者的地位。

Gala Precision Engineering 公司 上市後迅速崛起

Gala Precision Engineering 是一家精密零件製 造商，在市場首次亮相時取得了顯著的成功，股價大 幅溢價上市，令投資者欣喜。這家位於坦納市的公司 在孟買證券交易所（BSE）上市的價格為 750 印度盧比， 比它的每股發行價 529 印度盧比大幅上漲 41.78%。 它在印度國家證券交易所（NSE）的開盤價為 721.10 印度盧比，約溢價 36.31%。

在上市前，該公司的暗盤交易價格為 245 至 250 印度盧比，顯示出其良好的上市前景。投資者曾一度 看到近 50% 的上市收益，上市前的高需求突顯了首次 公開募股（IPO）的受歡迎程度。

該公司的首次公開募股於 9 月 2 日至 4 日進行， 股份定價範圍為 503 至 529 印度盧比，每手股數 ( 每 次買賣的最起碼股數 ) 為 28 股。此次募資總額達 16.793 億印度盧比，其中 13.534 億來自新股發行以及 61.6 萬股的出售。

此次 IPO 受到了極大的關注，認購倍數達到 201.41 倍；合格機構投資者（QIB）認購 232.54 倍；非 機構投資者認購 414.62 倍；零售投資者和員工分別認 購 91.95 倍和 259 倍。

Sterling Tools 與中國 GLVAC 合作推動印度 電動車產業成長

印度第二大汽車扣件

製造商 Sterling Tools Ltd，與中國昆山國力源通新能 源科技有限公司建立合作夥伴關係，以促進印度電動 車產業的發展。透過子公司 Sterling Tech-Mobility Ltd，Sterling Tools 公司計劃在印度當地生產關鍵的 高壓直流（HVDC）接觸器和繼電器，這些設備負責調 節電動和混合動力車輛中的電流流動。

Sterling Tools

計劃在邦加羅爾投資約 4 億印度 盧比，建立一個新的製造設施。該工廠將生產 HVDC 接觸器和繼電器，幫助公司透過替代進口在 2030 財年 實現 25 億印度盧比的收入。此舉支持印度政府的「自 力更生」計畫（Atmanirbhar Bharat）和「印度製造」 （Make in India）政策，旨在減少進口依賴並強化印度 的電動車供應鏈。

Sterling Tools 的董事 Anish Agarwal 強調了電動 車安全的重要性，指出邦加羅爾廠將使關鍵組件成本 對印度的代工廠和一級供應商來說更加實惠。昆山國 力公司的李清華總經理表示，這一合作契合了印度電 動車的增長，將昆山國力的技術專長與 Sterling Tools 的生產能力相結合，以支持電動車的永續發展。

新聞提供：印度扣件協會

印度扣件產業最前線

Abhijat Sanghvi 理事長:

總體來看，全球扣件產業預計到 2024 年的市場規模將達

到 1,132 億美元，其中印度的市場份額約為 10%，但 這個數字在未來十年內將會急劇上升。 到2028-29年，印度 將成為全球第三大經濟體，目前在2024至2025年的GDP 增長率約為7%，我們作為超級大國已經取得了驚人的進展。

印度在全球地緣政治中也處於戰略位置，將發揮關鍵作 用。我們擁有維持穩定超過十年的政府，這帶來了巨大的優 勢。另一個印度的優勢是超過 50% 的人口年齡在 25 歲以下， 65% 的人口年齡在 35 歲以下。印度大多數行業都普遍有在 消費使用工業扣件，因此扣件行業將相應增長。 全球買家正 尋求在印度採購或投資，印度成為了受歡迎的目的地。許多 國際巨頭已經透過合資或合作與印度的扣件製造商建立了 聯繫，這一趨勢將呈指數增長。

去年，印度產業與內貿促進部（ DPIIT ）實施了一項重 大舉措，即對 印度扣件製造商強制要求BIS（印度標準局） 認證 ，其適用於一份特定的常見扣件清單。這也影響了從中 國進口的扣件，因為供應商必須獲得印度的認證才能進行進

文章提供：印度扣件協會理事長 Abhijat Sanghvi

口。顯然， 這將是一個長期的措施，將自動成為對中國 廉價進口的威懾力。儘管此舉措被視為有利於印度製造 商，但它確實衝擊到從其他國家進口的高品質扣件。 此 認證的程序也被認為繁瑣且費用高昂，我們希望該指令 能夠儘快獲得修改，以使其更經濟實惠和簡化，同時確 保良好品質的認證。世界級的品質將是印度扣件產業長 期增長的基石，前提是我們仍能保持成本競爭力。

從美國的角度來看，川普前所未有的重返執政將影 響印度對美國的出口。眾所周知，

核心議題之一的情況下，關稅將會被上調以解決貿易失 衡，而印度也會受到影響。同時，隨著全球供應鏈重新 洗牌並遠離中國，假定印度將被課徵的關稅小於中國， 印度將可因此受惠。

工業 4.0 的升級運用了自動化、數位技術和人工智 慧，簡單來說，就是將工業物聯網與營運技術和商業體 制相結合。印度 IT 行業一直在全球舞台上走在前列， 而將其融入工業應用也將是印度迅速崛起的一個關鍵因 素。儘管印度扣件產業大部分仍都是中小企業，需要很 長時間才能演變成工業 4.0 模式，但我們預測， 在2025 年德國司徒加特螺絲展和美國拉斯展等重量級扣件展會 上，印度扣件產業的參展商正在迅速增加，這是印度重 要性增加的明顯跡象。

印度國內的扣件貿易展會越來越多，許多策展單 位紛紛加入其中， 展會的品質和數量都在提升。像是 Fastener Fair India 、 India Fastener Show 、 FASTNEX India 和 Hand Tools & Fastener Expo 等展會已經吸引了 更多策展單位的興趣，這將為製造商和供應商提供豐富 的選擇，以便他們依據偏好和地點進行選擇。這些都是 供應商在新客戶面前加碼曝光的跡象。

我

們印度扣件協會的目標是推動印度扣件產業成為全 球領先的扣件製造中心之一，我們努力把印度帶 到全球扣件舞台上。

希望透過我們協會的新網站 ( www. fastenindia.in) 以及我們的 App ，創造跨越全球的影響 力。我們最近舉辦了一次非常成功的產業峰會，在協會 內部，我們還將舉辦許多類似活動，包括買賣雙方見面 會，這將是個雙贏局面。目前對於印度扣件產業來說， 沒有比現在更好的時機了。

土耳其新聞

新聞提供：Irem Yaren BAYSAL, Fastener Eurasia Magazine 雜誌編輯 www.fastenereurope.com

扣件產業的多元生產方式

在扣件業，擁有多種製造技術的能力對於靈活性、成本效率和品質至關重要。不 同的方法，如熱鍛、冷鍛、沖壓和機械加工，能夠生產具有特定材料性能、精度和表 面品質的各種零件。這種多樣性使公司能夠適應不同的設計要求，優化生產成本，並 滿足嚴格的品質標準，最終確保能夠有效應對市場需求和技術進步。

Norm Fasteners 公司在多樣化的製造技術方面表現出色，這些技術增強了金屬零件的強度和精度，並提供堅固 且靈活的製造解決方案，以滿足最高標準。

熱鍛是透過加熱和成形來重新排列金屬內部的晶粒結構，從而產生更均勻的金屬結構。此過程顯著提高了材料 的整體強度和耐用性。該技術改善了金屬的晶粒結構，進而提升了鍛造部件的機械性能和強度。此外，熱鍛過程中的 熱處理降低了裂紋的發生機會，進一步增強了材料的耐用性。

冷鍛是一種在室溫下使用高壓模具成形金屬的加工工藝，能夠保持材料的原始性能而無需加熱。這種方法對於 生產具有複雜幾何形狀和優良表面品質的部件非常有效。此外，冷鍛在不損害材料結構的情況下提高了組件的力學 強度，非常適合大批量生產，提供具成本效益且高品質的扣件。

沖壓和板金成形非常適合大批量生產，能夠降低成本並提高產能。與精益生產原則相一致的連續模會無縫整合 多個程序，最大化效率並最小化浪費。作為一種精密製造方法，沖壓確保高精度和重複性，使其成為汽車等行業中的 首選，在這種行業中，一致的品質至關重要。這種精確性提升了產品品質，確保每個生產周期都可靠地符合嚴格規範。

機械加工是一種精確的技術，用於生產各種形狀和材料的高精度零件。它的公差小，提供優良的表面光潔度以及 產生複雜幾何形狀的能力。此製程透過精確去除材料來最小化浪費，且可因應小批量和大規模生產。

透過結合這些方法，Norm Fasteners 也優化了生產效率和成本效益。這種綜合做法使 Norm Fasteners 能夠強 化對扣件業提供卓越與創新的承諾。

Norm Holding 在美國的聯合國 全球契約組織中報告專案

Norm Holding 公司在由聯合國全球契約組 織舉辦的領導者峰會上，報告了其在“青年專業 人才永續發展目標創新加速（SDG Innovation Accelerator for Young Professionals）”的專案。

這個全球最具包容性的永續平台將意見領袖和商 業先驅聚集在一起，在此世界舞台上促進永續發展 的討論。

作為聯合國大會和 2024 年未來峰會的一環， 聯合國全球契約領導者峰會於 2024 年 9 月 24 日 至 25 日在紐約舉行，匯聚了全球商業領袖、聯合國 官員、國家元首和民間社會專業人士。

代表 Norm Holding 公司出席的有資深永續性 專家 İzel Özgür Tekeli、方法工程師 Elif Yegen 和 策略與商業發展專家 Berk Akşit，在永續性與管理系統總監 Muhsin Do ğ an 的帶領下，參加了該計劃並展示了他們 參加為期六個月的在線培訓和工作坊後所開發的項目提案。

在 2024 年 9 月 24 日於紐約舉行的領導者峰會 上，代表土耳其的團隊因其廢棄能源回收專案而獲 得了高度讚揚。他們現在正以顯著的動力繼續推進 新的倡議。

Norm Holding 永續性委員會主席 Mustafa

Sabri Doğrusoy 表示：「我們非常重視支持社會和 商業世界的轉型與發展，特別是我們的客戶。在推 動這一轉型的同時，我們致力於提供高附價值、高 品質、安全且創新的產品，並透過我們作為控股公 司所採取的負責任投資方法支持我們所營運的產業 和地區的發展。永續性在我們公司的每個部門和領 域中都至關重要，並成為我們所有業務流程的核心 焦點。我們在領導者峰會上展示的專案是由來自公 司各個部門的人員組成的團隊共同實現的。該專案 透過我們來自可永續性、策略和方法論部門同事的 合作而開發，具有特殊意義，因為它再次提醒我們永 續性是所有部門乃至所有人共同承擔的責任。在體 驗代表 Norm Holding 出席領導者峰會的喜悅時， 我們祝賀我們的團隊展示他們的專案，並對他們帶 給我們的驕傲表示感謝。」

２０２４年十月土耳其汽車業數據

在 2024 年 1 月至 10 月期間，車輛總產量較前一年同 期下降了 7%，而汽車產量下降了 5%。在此期間，總產量為 1,122,567 輛，汽車產量為 742,303 輛。

在 2024 年 1 月至 10 月期間，整體市場較前一年同期下 降了 2%，達到 983,968 輛。在此期間，汽車市場與去年持平， 達到 750,935 輛。

在商用車類別中，2024 年 1 月至 10 月期間的產量下降 了 12%，輕型商用車類別下降了 10%，重型商用車類別下降 了 25%。與去年同期相比，商用車市場下降了 7%，輕型商 用車市場下降了 6%，重型商用車市場下降了 10%。

在 2024 年 1 月至 10 月期間，與去年同期相比，車輛 總出口量按單位計算與去年持平，而汽車出口則下降了 2%。在此期間，車輛總出口量為 826,259 輛，汽車出口為 531,680 輛。

在 2024 年 1 月至 10 月期間，與去年同期相比，車輛總 出口以美元計算增長了 3%，以歐元計算增長了 2%。在此期 間，車輛總出口額達到 302 億美元，而汽車出口增長了 2%， 達到 90 億美元。以歐元計算的汽車出口額增長了 1%，達到 83 億歐元。

生產

在 2024 年 1 月至 10 月期間，總共生產了 1,122,567 輛車輛，較去年同期下降了 7%。

在 2024 年 1 月至 10 月期間，包括拖曳機在 內的總產量達到 1,162,178 輛。與 2023 年相比， 商用車的貨運和客運產量在 2024 年 1 月至 10 月 期間下降了 12%。根據產品類別，微型巴士的產 量增長了 9%，中型巴士增長了 1%；而大巴士的 產量下降了 6%，卡車下降了 31%，皮卡車下降了 12%。

在 2024 年 1 月至 10 月期間，汽車產量較 2023 年同期下降了 5%，降至 742,303 輛，而拖 曳機的產量則下降了 18%，降至 39,611 輛。

出口

在 2024 年 1 月至 10 月期間，共出口了 531,680 輛車輛，其中 79,826 輛為汽車，佔總產量的 259%。2024 年 1 月至 10 月的車輛出口與 2023 年同期持平。

在此期間，汽車出口較去年同期下降了 2%，而商用車出口則增長了 1%。另一方面，拖曳機的出口較 2023 年同 期下降了 24%，共計 11,860 輛。

根據 Uludağ 汽車產業出口協會（UIB）的數據，2024 年 1 月至 10 月的車輛總出口量較 2023 年增長了 3%，達 到 302 億美元。以歐元計算，去年增長了 2%，達到 277 億歐元。在此期間，主要行業的出口增長了 5%，供應行業的 出口以美元計算增長了 2%。

根據土耳其出口商大會的數據，汽車行業的總出口（不包括免於出口商協會註冊的出口產品和倉庫與自由貿易 區之間的差異）在 2024 年前十個月的行業出口排名中名列第一，佔有 16% 的市場份額。

土耳其家電產業概況

土耳色家電工業協會（TÜRKBESD）評估了 2024 年上半年的行業數據。根據報告，六大 主要產品類別的出口較前一年下降了 4%。另一方面，國內銷售在上半年增長了 11%，但在最近 三個月內出現了縮減。TÜRKBESD 協會主席 Gökhan Sı ğ ın 表示，儘管目前是旺季，但國內市場增長放緩和 出口下滑的趨勢對生產和就業構成了風險。

根據 TÜRKBESD 分享的訊息，該協會包括了 如 Arçelik、BSH、Dyson、Electrolux、Groupe SEB、 Haier Europe、LG、Miele、Samsung、Versuni (Philips) 和 Vestel 等海內外進口商和製造商，在六大主要產品 類別中，上半年國內銷售較去年增長了 11% 。然而， 2024 年前三個月的國內市場增長率平均為 28% ，而 在最近的三個月中平均下降 5% 。出口的下滑趨勢持 續，與 2023 年同期相比， 2024 年上半年出口下降了 4% 。由出口和內銷組成的六大主要產品的總銷量保持 在約 1,600 萬台，與 2023 年相似。然而，與 2023 年 相比，生產量增加了 1% 。

土耳其是歐洲最大的家電生產國，也是全球第二 大生產國，生產量占 7%。該行業擁有 3,300 萬台的 生產能力和 2,300 萬台的出口能力。TÜRKBESD 主席 Gökhan Sı ğ ın 表示，該行業提供 6 萬個直接就業和 60 萬個間接就業機會，並以其研發、數位 轉型和綠色轉型投資在全球競爭。

歐洲新聞

新聞提供：Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

歐盟展開新一波反傾銷調查

歐盟執委會已發出通知啟動針對原產於中國的進口無頭螺絲反傾 銷程序。

該通知於 2024 年 10 月 17 日發布，本次調查的產品為螺絲和螺栓 ( 無 論是否帶螺帽和墊圈 、 無頭 、 不銹鋼以外的鐵或鋼材質 、 無論抗拉強度如 何，但不包括馬車螺絲和其他木螺絲、螺絲鉤和螺絲環、自攻螺絲，以及用 於固定鐵道構築材料的螺絲和螺栓 ) 。

該通知稱：「歐盟委員會收到根據 2016 年 6 月 8 日歐洲議會和歐洲理事會關於防止來自非歐盟成員國傾銷進 口產品的第 2016/1036 號規例（EU）第 5 條提出的申訴，指控原產於中國的進口無頭螺絲有傾銷情況，因而對歐 盟產業造成損害」。

「被指控傾銷的產品正是被調查的產品，原產於中國，目前 CN 編碼為 7318 15 42 和 7318 15 48。CN 編碼僅 供參考，不影響隨後關稅分類的改變 " 。

「傾銷和損害調查涵蓋 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（調查期）。對損害評估相關趨勢的審查將涵蓋 2021 年 1 月 1 日至調查結束（審查期）。」通知全文可在線上查看。

需求下降創造商機

Bulten 集團公佈 2024 年第三季的淨銷售額為 13.3 億瑞朗（約 13 億歐元）， 較去年同期減少 3.3%。調整後的營運收益總額為 9,100 萬瑞朗 ( 約 780 萬歐元 )， 相當於 6.8% 的調整後營運利潤率。

臨時總裁兼執行長 Christina Hallin 強調： 「報告的第三季營運收益較 2023 年同期及今年上一季有所改善。這清楚顯示我們在過去一年為了穩定及精簡生產以及專注於降低成本所付出的努 力已見成效。生產日數較少和通常表現較弱的第三季經營利潤率有所改善。非經常性項目（包括與波蘭設備有關的 保險賠償）對利潤率有正面影響。我們的長期目標仍是營業利潤率達到 8%，儘管 2024 年全年難以實現。」

她接續表示： 「本季所有市場的汽車製造商對扣件的需求略有下降。需求下降的主因是汽車銷量的減少，但 同時也因為我們的一些大客戶正在轉換平台，因而在短期內影響了他們 2024 年第三季的淨銷售生產量。」

「此外，還有其他 OEM 供應鏈的中斷，對我們的銷售量造成影響。雖然市場的成長速度不如以往，但我們現在 的營運更穩定、更靈活，能夠應付大幅波動。需求下降讓我們有機會重新審視我們的客戶基礎，並將重點放在我們 認為利潤較高的客戶和區塊上。這也讓我們能夠審視與客戶的合約，並逐步淘汰無利可圖的部分，這也是我們這一 季一直在做的事。我們亦已開始縮減幾間工廠的工時，並正在處理一些細微的結構性問題，包括檢討幾家我們的合 資企業。

Christina 總結表示：「如果有必要進一步改善盈利水平，我們不排除未來會有更多的結構性改變。」

Berardi 完成收購 Fixi

H.I.G Capital 的投資組合公司 Berardi Group 已完成對義大利 Fixi Srl 的收購。 Fixi Srl 是一家緊固系統經銷商，提供拉釘、螺紋嵌 件、自鉚扣件、焊接螺柱及相關專業設備等多種產品。

Fixi 在 Veneto、Emilia Romagna、Marche 和 Abruzzo 等地設有 倉庫，為義大利和歐洲各地的 2,000 多家產業客戶提供服務。這交易 代表 Berardi 成長策略的重要一步，旨在透過策略性收購高潛力產品 類別的專業經銷商，提供給客戶豐富的產品與服務範圍。

此次收購將鞏固 Berardi 在緊固系統類別 ( 該類別客戶成長強勁 ) 的全國領導地位。這也將改善 Berardi 在義大利和整個歐洲的布局和 服務，使其客戶受益。

Nord-Lock 集團在馬來西亞成立區域辦事處

Berardi 主席 Giovanni Berardi 及 Berardi 集團執行長 Mauro Pasini 強 調：「與 Fixi 的合作關係，是我們為集 團規劃的成長路徑中極為重要的一步， 這將使我們擁有更大的服務範圍，並為 我們的客戶提供適合其各種需求的產 品組合和服務。」

Fixi 的大股東兼執行長 Maurizio Mora 和 Alessandro Mora 表示：「我 們對於與 Berardi 這家在義大利工業 零組件經銷領域零負評的領導者建立 新的合作關係感到非常興奮。我們在卓 越、創新和對客戶及員工最大關注方面 的歷史和共同文化，使我們能夠充分發 揮我們在緊固件系統方面的專業技能， 並抓住新的增長機遇，從而加快業務的 發展。」

隸屬於世界指標先進栓合與工程解決方案供應商 Nord-Lock 集團的 Nord-Lock 東南亞及台灣分公司宣佈其 位於 Q Sentral 大樓的區域辦事處正式啟用，Q Sentral 大樓位於馬來西亞首都吉隆坡的交通樞紐中心，即 Kuala Lumpur Sentral。

Nord-Lock 集團將其區域辦事處從新加坡遷至吉隆坡的動作突顯了該市場領導者擴展其業務的承諾，吉隆坡 也將成為其在亞太地區的營運樞紐，提供客戶和合作夥伴更好的服務。

Nord-Lock 集團亞太區主管 Norbert Hentschel 解釋：「Nord-Lock 集團在馬來西亞投資設立新的區域辦事處， 突顯了我們在馬來西亞發展的長遠願景。多年來，馬來西亞已經成為我們的主要市場，擁有技術精湛的勞動力、戰 略位置以及有利的經商環境。此次搬遷強化了我們在該地區的存在，標誌著 Nord-Lock 集團與我們的經銷商建立 更密切的關係、加強我們的全球業務以及為我們的客戶提供卓越服務旅程中令人振奮的起始章節。」

出席開幕典禮的瑞典駐馬來西亞大使館副館長 Robert Lejon 同意 Norbert Hentschel 的看法。藉由安全的 螺栓連接，Nord-Lock 集團提供了將現代社會連接在一起的關鍵組成部分，以及透過其擴張和投資的決定，它也 將瑞典和馬來西亞更緊密地聯結在一起。這將為我們兩國之間的業務增長和合作打開更多大門，分別為我們兩國 提供更多的就業機會。我們對此舉將帶來的機會感到興奮，並期待共同的成功。」 馬來西亞據點將有更大計畫

馬來西亞辦事處將由 Nord-Lock 東南亞及台灣區總經理 Kang Tzee Chang 掌舵。Kang Tzee Chang 評論表示： 「吉隆坡新辦事處是 Nord-Lock 持續拓展東南亞市場的重要里程碑。我們致力於投資馬來西亞、培養當地人才， 並為當地經濟發展做出貢獻。此舉證明我們對馬來西亞市場巨大潛力的信念。」

Nord-Lock 長期看好馬來西亞市場，計劃繼續對其營運投資，並於年底前設立區域配送中心。Kang 接續表示： 「我們的馬來西亞辦公室有一支充滿活力、專業且具備深厚專業知識的工作團隊，我們的計劃是進一步擴大這支 已建立且經驗豐富的團隊。」

巴西新聞

歐盟展開新一波反傾銷調查

巴西在 G20 國家中是可再生電力的領導者，其 2023 年可 再生能源的比例約 89%

能源智庫 Ember(www.ember-energy.org) 的全球電力分 析師 Kostantsa Rangelova 表示：「其他 G20 國家可以仿效巴西 的成功模式，推動全球向 永續能源的未來轉型。在 可再生能源方面，巴西是 G20 國家的領導者，2023 年其可再生能源的比例約 為 89%。」

NEF 公司全面

轉向可再生能源

巴西扣件製造商的永續碳 足跡之道

成立於 1980 年的巴西公 司 Naschold Elementos de Fixação (NEF) 專門透過冷成 形工藝製造多種金屬產品。其 產品線包括各種小型的鉚釘、 螺絲和螺栓、銷（平頭、花紋、 光滑），以及用於軸承的滾 輪，這些產品均使用北美專攻 扣件領域的製造商 National Machinery( 國民機械 ) 的設 備來生產。

執行長 Roland Naschold 表示，最近 NEF 公司在永續 能源的現代化方面進行了投 資，最終目標是實現 100% 依 賴太陽能供電。

巴西在水力發電的能 源使用上有著悠久的傳 統，越來越多當地政府和 企業使用新的清潔能源來 源，例如：太陽能和風能。

根據 Ember 的數據， 巴西的能源組合中，水力 發電佔 60% ，非可再生能 源佔 11% ，生物能源佔 8% ，而風能和太陽能則佔 21% ，風能和太陽能的取 得來源相當充足。

執行長 Roland Naschold 表示：「我們 已在 1,500 平方公尺的土地上安裝了 460 個太陽能面板。2023 年，我們從當地供應 商那裡消耗了 361 兆瓦（MW）的電力。不 久後，我們的發電量將達到每年 362 MW， 幾乎實現零電費，投資回報期為五年。

Belenus Green Energy 公司擁抱綠能

南美最主要扣件業者之一正在轉向綠色能源，以獲取永 續的電力來源

該公司位於巴西聖保羅州維涅杜鎮的 Belenus 扣件工 廠旁，在 2024 年開設了一座面積達 25,000 平方公尺的新大 樓，容納約 450 名員工。透過大範圍安裝太陽能發電機和電 池，該公司正在實現 100% 自給自足的電力。

整體而言，這項綠色能源專案安裝了包括 2,260 個 550 瓦的模組、60 個 5 千瓦時的電池和 5 個 50 千瓦的混合型逆 變器，能夠產生每個月約 150,422 千瓦時的電力。

Metalúrgica SAM 公司，1964年起步的螺帽專家

專注於生產螺帽的巴西製造商 Metalúrgica SAM 公司成立於 1964 年，位 於巴西聖保羅市。自 2000 年成立以來，該公司由業主兼執行長 José Ferreira Rosa (Zinho) 先生領導。

2000 年就任的執行長 J. Rosa (Zinho)

Metalúrgica SAM 是螺帽製造的專家，主要為汽車、道路和農業設備、機械、石油和天然氣等行業的供應 商提供服務。

該公司的螺帽產品符合 ISO 9001 標準和 Petrobras 公司的 CRC 認證，其螺帽使用壓製和機械加工工藝 生產，包括 CNC 加工，產品範圍從 M3 到 M120，所有產品均在位於聖伯納多杜坎普的工廠內生產，該總部佔 地超過 2,000 平方公尺，每月可處理超過 130 噸的產量。

「我們每五分鐘就能製造出非常大的螺帽」，執行長 Zinho 表示。他在著名的扣件經銷商 Cisplatina 公司 擔任過經理近三十年。他離開 Cisplatina 後接著領導當時已經存在的 Metalúrgica SAM 公司，這個名字是前 任持有者 Salvador、Alcides 和 Manoel 三人名字的縮寫。

執行長回憶道：「我在 36 歲時接手 Metalúrgica SAM，當時公司位於聖保羅的拉帕社區，只有五名員工（如 今有 40 名）。我決定保留這個名字，以敬重那些已經享有盛譽的創始人。」

2024年度更新：

盤點世界扣件龍頭企業減碳進度

本文將重點關注碳排放統 計數據和減碳策略。首先 檢視美國、歐洲、日本和 印度的知名上市櫃公司在扣件行業的 碳排放，從這些公司最新發布的 ESG 報告中收集碳排放數據，並將其整理 成單獨的表格，以提供有關其排放量 和設定目標的見解。這些表格將排放 分為以下三類：第一類包括公司製程、 設施和運輸產生的直接排放；第二類 涵蓋購買能源所產生的間接排放；第 三類則包括整個外部供應鏈的所有其 他間接排放，包括商務旅行和產品生 命週期中的排放，並呈現每家公司總 體的碳排放數據。

此外，本文將概述這些公司實施 的各種減碳措施，特別強調其獨特的 做法，旨在激勵讀者做腦力激盪，並促 進有關創新減碳解決方案的討論。

美國

Fastenal 排碳量

• 內部運輸網絡（將貨物從公司的一個地點運送到另一個地點）管控材 料在供應鏈中的流動。

• 投資最新的車輛技術，並努力優化每一英里的路線、載重和效率。

• 定期檢討最新的燃油效率和安全選項。每年出售和更換大量車隊。訂 購配有嵌入式遠程訊息處理系統的車輛，讓當地管理者能查看車輛的燃 油消耗及相關數據，如：空轉時間、速度和加速情況。

• 使用地理資訊系統（GIS）來規劃最有效的卡車路線。分析出發和到達時間表，以最小化都市區交通造成的延誤。

優化載貨配置，以最小化未使用的容量。從供應商和客戶那裡拖回貨物，以減少單向或回程只有空車的狀況。

• 位於華盛頓州萊西區的配送中心在 2023 年使用 100% 風能。

• 參加美國環保署（EPA）的綠色電力夥伴計畫，購買並在其配送中心和製造地點使用太陽能和風能。

• 15 個北美配送中心當中，有 11 個 配備了 ASRS

（高密度自動存取系統），以提高吞吐量，同時優化空間，最大化「每 平方英 呎 銷售額」。

• 移除標準化（非特定市場的）庫存，減少或移除顧客進店購物的空間，並利用這些面積安裝高密度垂直貨架。實 施「揀貨模組」，在現有建築內創建第二層倉儲空間，存儲額外數千種產品。

• 創建一個包裝密集度較低的配送系統，減少紙板、木材、塑料及其他運輸與包裝材料的使用，減少不必要的包裝。

• 與 Trex

公司合作，將配送中心使用過的塑料包裝膜回收，將其轉化為木塑複合材料，並在該計畫的第一年內防 止超過 60 萬磅的塑料廢物進入垃圾填埋場。

。到 2050 年 淨零排放。

• 透過 EcoLum™、EcoSource™ 和 EcoDura™ 產品，向客戶提供低碳鋁、低碳鋁土礦以及由消費前的廢料製成的 回收鋁。

• 與科學基礎目標倡議（SBTi）合作，定義減碳相關的目標，將尋求加入 SBTi 的專家諮詢小組。

• 每天購買約 292 太焦耳的天然氣，並用 3.1 千兆瓦的購電來補足自產電力。

• 建造鹼性水蓄水池，使用複合基高密度聚乙烯（HDPE）襯墊或土工合成材料（或天然粘土），並在土工合成粘土 上方安裝第二層 HDPE 襯墊，以及一個排水管系統，以更有效地排除鋁土礦殘渣中的水，並減少對襯墊的水壓。 這樣可以 降低鹼性水滲入地下水的風險。

• 在其礦場位於森林生態系統內的地點，專注恢復當地棲息地的植被。

• 位於德尚博的冶煉廠 採用了零排水系統，回收製程中使用的水，並僅依賴收集的雨水和融雪來滿足其餘的用水 需求。

Alcoa

TriMas 排碳量 單位：tCO2e

範疇 2

範疇 1 + 2 排

• 所有進行工業排放的 工廠都設有預先處理系統，以減少排放到公共污水處理廠的污染物。

• 設計產品時考慮可回收性和可拆解性，以促進有價值材料的回收和再利用。

• 所有據點均遵循 ISO 14001 環境管理系統標準運作。

• 推廣使用 ISO 45001 職業健康與安全管理系統標準。隨著時間推移，讓據點逐步符合 ISO 50001 能源管理系統 標準。

Nucor 排碳量

單位：百萬

2030 年溫室氣體減 量目標是每噸鋼材 減少 975 公斤溫室 氣體，包括範疇 1、 2 和 3 排放。

歐洲

年淨零排 放。 範疇

• 在鋼鐵生產過程中利用注入碳，為電 弧爐中的材料熔化提供額外的能量。研 究超音速注入方法以提高此過程的效 率，目標是減少每噸鋼所需的碳原料量。

• 與 Helion Energy 公司 合作開發一座 突破性的 500 兆瓦核融合電廠，該電廠 將直接為 Nucor 的一個鋼鐵生產設施 提供零碳電力。

• 與 NuScale Power 公司合作探 索使 用小型模塊化核反應堆（SMRs）作為電 弧爐鋼廠的清潔能源來源。

• 要求供應商減少自身的溫室氣體排放， 並專注於材料的回收與再利用，還需提 供環保相關的證書。

• 目前正在討論 推出系列永續產品，以 減少產品的碳排放，這些產品將 使用綠 化鋼材製造。

• 於 2024 年對總部大樓進行改造，並增 加可再生電力的比例。

• 準備資料文件給倉庫經理，內容包括選用合適材料的資訊。包裝應多多採用可重複使用或可生物分解的材料。在未 來新增產品至目錄時，將更著重廢物和可回收材料。

• Bossard 德國據點的 新薄膜包裝由 80% 的回收材料製成。成功優化了拉伸式薄膜，降低包裝成本，每年減少約 2,530 公斤的碳排放。

• 對倉庫經理進行問卷調查，以確定最常用的包裝及回收基材的比例。這項調查的結果將用於製作一份有關包裝的資 料文件，旨在促進選用環保包裝材料。

• Bossard 的供應商行為準則會要求供應商透過回收再利用材料與產品，以及使用環保技術，來減少碳排放。供應商 也要承諾負責任地處理廢物。在化學品的處理、儲存、處置和運輸方面，Bossard 的供應商必須遵守國際法律，並將化 學品和有害物質的使用降至最低。

• 專注於以碳排最高的國家為主要解決對象 的氣候策略，以減輕氣候變化的風險。

• 自行開發企業碳足跡工具，這是集團內 部全體使用的 Excel 工具，用於計算氣候 足跡。為員工建立一個集團內部的“氣候 管理”數位培訓計劃，分為五個學習項目： 氣候基礎知識、歷史發展、二氧化碳與二 氧化碳當量之間的差異、氣候足跡計算、 溫室氣體協議的三個範疇的詳細說明、如 何使用企業碳足跡工具進行計算。

• 推行名為“我們來聊氣候”的氣候圓桌 會議，每隔六週，來自 Würth 集團全球各 據點約 100 位氣候專家在此會面，深入了 解氣候管理並在公開討論中處理未解決的 提問。

• 獲得 86.18 分的 ESG 評分（前 10%）。

• 根據規範提交了初始階段要求的 2024 財年第一份季度報告，該報告內容涉及 截至 2023 年 12 月 31 日的季度資訊。

• 垃圾和水資源繼續透過 ISO 14001 認 證進行管理。集團的水消耗量較去年減 少了 12%。承諾在 2026 財年實現全球據 點通過該認證。

• 安裝 810 個 375 千瓩（kWp）的太陽能板，年產量可達 320,000 kWh。

• 產品設計必須便於分解成各個組件，以確保多重再利用的可能性。減 少初級材料的使用，增加二級材料的使用，以降低氣候足跡。將產品和 材料從垃圾填埋場轉移出去，以便作為二次原材料再利用。

• 建立材料護照，確保產品數據保持透明，包含有關材料、社會性和技 術性合規的資訊，披露產品的使用零件及其材料特性，並包括來源、成 分毒性和回收材料比例等指標。

• Würth 的奧地利據點決定 使用可重複使用的箱子。這些摺疊箱可以自 動用托盤裝運，箱子的蓋子也可以用作包裹包裝，搭配使用固定帶時可 取代托盤的薄膜包裝。

• 在建立商業關係之前，對潛在未來供應商進行潛在風險檢查。供應商 審核網絡會審核和開發全球各地的供應商。

1 和範疇 2 排 放量：2,676 tCO2e， 較 2019 年基準值 減少 67.20%。

• 2024 財年的總能源使用量為 18,769,707 kWh。其中電力佔略過半，其餘 為天然氣、石油和用於空間供暖及交通燃料的液化石油氣。

• 向客戶提供用可重複使用的塑膠箱來包裝的扣件，以減少廢物產生。

Würth 排碳量

Trifast 排碳量

• 投資於產品開發，並與汽車客戶合作，以滿足或超越 ELV（報廢車輛）指令，該指令要求到 2030 年所有汽車中的塑膠 零件必須包含至少 25% 的回收材料。

• 使用無鉛加工鋼材和不需熱處理或塗層的材料，以減少碳足跡和水資源使用。透過冷成型而非機械加工來實現生產， 將材料浪費量從 60% 減少到 5%。

• 要求合格供應商名單中的供應商提出品質與永續性協議及奴役與人口販賣聲明，並提供用於評估的合規聲明。

• 在 2024 財年內，沒有發生環境爭議，也沒有直接或意外的漏油事件。

• 加入了科學基礎目標倡議 （SBTi）。

• 年度內的自產電力比例有所 增加，並安裝了兩個新的光伏 系統。與去年相比，集團自產 電力的比例增長了 26.9%。

• 將在 SFS 的 廠區內建造一座 風力發電機，預計每年可產生 5 GWh 的電力，相當於 1,300 戶家庭的用電量。

• 產品的評估依據包括其材料 是否可回收、設計是否盡可能 輕便，以及是否考慮環境要求， 例如：與有害物質相關的要求。

• 截至 2023 年 12 月 31 日， 92.0%（25 個製造基地中的 23 個）已有 ISO 14001 認證，並 每三年由外部專家進行定期審 核。

• 開發快速連接器和熱管理系 統，以優化電池的冷卻和加熱， 以及電動車複雜的功率電子設 備、驅動系統和其他子系統。

1 和範疇 2 排放量 減少 90% 以上。 到 2040 年，將範疇 3 排放量減少至少 90%。

• 匈牙利廠的員工 對 20 台機器進行了隔熱處理，以利用機器運行期間產生的熱量。 現在包覆在機器周圍的隔熱毯能夠縮短機器的預熱時間，並使每台機器的能耗減少 約 10%。

• 許多堆高機仍然使用酸性電池或化石燃料。在土耳其的工廠，決策者去年選擇轉向 使用鋰離子電池的新車型。

• 位於瑞士的所有生產廠房已經轉換為節能 LED 照明。

比，將範疇 1 和範疇 2 的 排放量減少至少 19.5% 左右。 範疇 2

• 購買能源屬性證書。每消耗一兆瓦時的電力，生產基地都能獲得一份可證明該電力 來自可再生能源的證書。

• 在中國安裝了太陽能板以減少能源消耗，並導入整個集團使用的 ESG 軟體進行一 般能源消耗管理。每月進行能源消耗監控。

• 安裝水表以監控水資源消耗，並對某些生產機器進行改造以減少水資源使用。

• 根據塑膠類型和合理成本，盡可能將塑膠廢料重新導入製程中。一部分產生的塑膠 廢料會被重新顆粒化。在一系列生產中使用回收和生物基塑膠材料。

SFS 集團 排碳量

Norma 排碳量

• 使用過的水在自有工廠中重新處理，並返回到作 業程序中，特別是在需要大量用水的生產區域。在 某些情況下，生產單位使用封閉的水循環系統。

• 所有地點均對鋼鐵廢料和塑膠進行回收。使用可 重複使用的運輸容器。

Vossloh 排碳量 單位： tCO2e 2022 財年 2023 財年 2022/2023 同期比 (%) 目標

範疇 1 19,318.8 20,685.3 7.1% 到 2030 年分階 段實現二氧化 碳排放中和（範 疇 1 和範疇 2）。 範疇 2 25,533.8 21,646.8 -15.2%

• 為每種類型的廢物使用獨立且安全的處置渠道。所選擇的處置公司會被定期審核。在技術上可行且合理的情況下， 封閉循環和再加工設施會將新原料的消耗降至最低。

• 維護約 132 英畝的廣大綠帶區域，涵蓋超過 34,000 棵樹木和 120 多種樹木及植物物種。

• 每年對供應商進行審核，範圍涵蓋品質、制度 遵循和製程。

• 建立完善的供應商評級系統，根據交付和品 質表現等標準對供應商進行評分。根據得分將 供應商分類為不同級別。

• 目前正依據聯合國全球契約（UNGC）原則制 定供應商行為準則。

• 使用電動堆高機以取代柴油堆高機，以減少 柴油消耗。

• 透過檢視多餘的車輛、共享公司擁有的車輛、 使用租車或共乘服務，以及促進公共交通的使 用，將擁有的商用車輛數量從 2009 年的 237 輛 減少到 2024 年 3 月的 111 輛，幾乎減半。

• 重複使用紙箱進行包裝，並使用可回收的箱子。

• 設定最終垃圾填埋率目標為 1.2% 或更低，並轉向 委託具有更高回收能力的工業廢物處理承包商。

• 提高環保產品的銷售。目前正在開發利用竹子 製作的活性炭（這是一種具有無數微小孔隙的材 料）作為氣味過濾器，以解決竹子造成的生態損 害和減少二氧化碳排放的社會問題。以竹子製作 活性炭的製程會利用二氧化碳熱能，實現零碳排 放。( 日本的竹子問題主要源於農村地區的荒廢

• 計劃透過屋頂太陽能板和風力發電來提高可再生能源的消耗比例。

• 在大多數業務單位 實施零液體排放，最大限度回收水資源，減少抽 水。

• 從生產過程中回收使用過的油，並透過離心分離殘渣和油。回收的 油再次用於生產過程中。

• 採用 ISO 14001 環境管理系統，所有業務單位都通過該認證。

Techno Associe 排碳量

單位： tCO2e 2022 財年

與人力資源短缺，導致大量竹林被遺棄，這些竹林不僅成為了視 覺上的困擾，當竹林未經管理時，它們會侵入農田、草地和森林， 造成生態失衡。)

• 引入“可再生能源 ECO 計劃”，利用關西電力公司的可再生非化石 燃料證書進行電力消耗（約每年 1,050 MWh），每年減少 396 噸碳排。

• 建立並發布了“ TECHNO ASSOCIE 環境標準”，要求供應商理解 並遵守。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳 更新於2024年12月5日

什麼是CBAM？

CBAM

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Sharareh Shahidi Hamedani 博士

碳邊境調整機制（ CBAM ）是歐盟「 55 套案 (Fit for 55) 」計畫的核心之一，旨在於 2030 年將溫室氣體排放量比 1990 年的水平減少 55% 。 CBAM 對特定商品的進口引入碳定價機制，確保進口產品承擔與歐盟內部生產商品相同的 碳成本。其設計目的是防止碳洩漏 ( 即企業將生產轉移到氣候法規較寬鬆的國家，從而削弱全球對氣候付出的努力 ) 。 因此 CBAM 是歐盟的一項開創性政策倡議，旨在使國際貿易實踐與氣候目標保持一致。作為歐盟最大的經濟體之一 以及永續性的堅定倡導者，法國在塑造和實施 CBAM 措施方面發揮了關鍵作用。

法國在CBAM 框 架中的角色

作為歐盟的創始成員和全球氣候外交的領導者，法 國在推動 CBAM 方面發揮了重要作用。法國政府不僅將 CBAM 視為減少排放的工具，也視為確保工業競爭力和促 進低碳技術創新的手段。

1.政策倡導

法國始終支持將 CBAM 納入歐盟的氣候戰略。總統 馬克宏在任內強調了將貿易政策與環境目標同步的重要 性。馬克宏指出， CBAM 是確保國際貿易公平性的一種手 段，特別是在鋼鐵、水泥和鋁等高碳密集行業。

2.支持立法推展

法國積極參與起草 CBAM 規範，推動建立強而有力 的機制以防止碳洩漏，同時確保符合 WTO 規範。法國政 策制定者提倡在 CBAM 計算機制中保持透明和公平，以 避免被指控為保護主義，從而促進全球合作。

法國實施的CBAM主要因應政策

法國對 CBAM 的做法是多層面的，包括一系列國內 政策和歐盟層面的合作：

1.加強碳定價

法國已加強其國內碳定價框架，與歐盟碳排放交易系統 （ETS）保持一致，這是 CBAM 的重要核心。該國穩步提高 碳稅，目前為歐盟最高碳稅國之一，以此激勵各行業減碳。

2.促進工業減碳

為了讓當地產業為 CBAM 做好準備，法國推出了針 對能源密集型行業的支持措施，包括：

• 綠化技術補貼：對投資可再生能源、氫能及碳捕集與儲 存（ CCS ）技術的行業提供補助金和貸款。

• 公私營事業夥伴關係：合作開發鋼鐵和水泥製造等行業 的低碳生產過程。

3.鼓勵循環經濟實踐

法國優先考慮循環經濟原則，以減少對進口原材料的 依賴，這與 CBAM 的目標一致。生產者責任延伸（ EPR ） 和減少廢物等政策有助於減少碳足跡。

4.國際氣候外交

了解到 CBAM 對全球的影響，法國積極參與廣泛的 氣候外交。該國尋求與發展中國家建立聯盟，提供財務和 技術支持，以幫助它們過渡到低碳經濟，從而解決對於 CBAM 影響其出口的擔憂。

進展與成就

法國在國內與國際上推進與 CBAM 相關的舉措方面 取得了顯著進展，包括：

1.製造業的因應

越來越多法國企業採用永續性做法，以應對 CBAM 。

Arcelor Mittal 和 Lafarge Holcim 等大型企業已提出雄心 勃勃的減碳計劃，包括對綠色氫能和碳中性水泥的投資。

2.研究與創新

法國已將自身打造成低碳技術的中樞。該國政府的「法 國 2030」投資計劃撥出 300 億歐元以促進創新，其中有相 當一部分用於能源轉型項目。 這些努力不僅提升了法國的 競爭力，也使其在全球氣候解決方案中佔據領導地位。

3.與歐盟夥伴合作

法國與其他歐盟國家密切合作，以確保對 CBAM 實施

的方法一致，包括協調政策以應對潛在貿易爭端，以及制 定準確計算進口碳排放的機制。

4.應對發展中國家的擔憂

為了減輕 CBAM 對低收入國家的影響，法國倡導收 入循環和產能建構計劃等機制。這些舉措旨在支持脆弱國 家採用更清潔的技術，同時保持其能進入歐洲市場。

挑戰與批評

儘管採取了積極措施，法國在其 CBAM 進程中還是 面臨幾個挑戰：

1.內部反彈

一些法國工業界人士對 CBAM 可能帶來的經濟負擔 表示擔憂，特別是在過渡期間。高能源成本和全球競爭仍 然是中小企業的重要障礙。

2.國際反對

CBAM 遭到貿易夥伴的批評，尤其是那些新興經濟 體。中國和印度等國認為該機制可能會不成比例地影響他 們的出口，並將其視為一種貿易保護主義形式。

3.合規與監控

確保進口產品準確計算碳排放是一項複雜任務，需要 強而有力的監控系統。法國及其他歐盟國家必須解決這些 挑戰，以防止漏洞並維護 CBAM 的可信度。

未來展望

法國對 CBAM 的承諾符合其更廣泛的氣候目標，包 括到 2050 年實現碳中和。展望未來，有幾個關鍵優先事 項將塑造該國的做法：

1.加強全球合作

法國將繼續倡導多邊碳定價方法，並與 WTO 及聯合國 氣候變化框架公約（UNFCCC）等國際組織合作。透過促進 全球共識，法國旨在減少貿易緊張並促進公平的氣候行動。

2.擴大綠色投資

政府計劃增加可再生能源、電動交通工具和綠色基礎 設施的資金投入，以確保法國企業在受限於碳排放的世界 中保持競爭力。

3.加強對發展中國家的支持

法國可能會擴大對發展中國家的財務和技術援助計 劃，以解決公平問題並促進夥伴關係，加速全球過渡至可 永續的做法。

總結

法國在 CBAM 問題上的積極立場反映了其堅定不移致力 於應對氣候變化，同時保障經濟利益。透過使全國政策與歐 盟指令保持一致並促進國際合作，法國正在樹立標竿，將氣 候目標融入貿易政策。CBAM 已經開始為法國帶來實際利益：

• 減少碳洩漏：截至 2023 年，由於 CBAM 相關政策，工 業生產遷移所造成的排放量已減少了 12% 。

• 工業創新：自 2022 年以來，法國企業在綠色技術上已 投資超過 30 億歐元，使鋼鐵和水泥等關鍵行業平均降 低了 15% 的碳密集度。

• 經濟收益：預計 CBAM 收入每年將為法國氣候轉型基金 貢獻 10 億歐元，用於資助可再生能源項目和工業減碳。

然而，要實現 CBAM 的全部潛力，需要透過創新、

外交和包容性政策制定來應對內部及全球挑戰。在全球面 臨氣候變化與經濟不平等的雙重危機之際，法國在 CBAM 問題上的領導地位提供了一個創造永續且公平未來的希 望藍圖。

德國在歐盟CBAM中

所扮演的角色

德國的製造業是其經濟的基石，佔該國總增加值 (GVA) 的 26.6% ，遠高於法國 (16.8%) 和美國 (18.4%) ， 但略低於日本 (29%) 。這個強大的產業創造了 2.096 兆歐元的營業額，其中汽車業以 4,590 億歐元居首。產 業組成以汽車、機械工程、化學和電氣產業為主，由福斯、戴姆勒、寶馬、 BASF 和西門子等全球巨頭帶動 創新和出口。主要由中小企業組成的機械工程是最大的產業，僱用了 110 萬名員工。製造業近一半的產出用 於出口，其中汽車及零件以 2,444 億歐元的出口額居冠，佔出口總額的 15.5% 。製造業也為 750 萬人提供工 作機會，突顯其在德國經濟與社會結構中的重要角色。作為歐盟的重要參與者，德國在推進氣候行動方面發 揮了重要作用，特別是透過其在制定歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 方面的重要角色。

德國對 CBAM 的支持

德國支持「碳邊境調整機制」（ CBAM）有幾個主要動機，目的在於保護國內產業及確保公平競爭。

CBAM 被視為防止德國產業被環境標準較低的國家削弱的重要工具。透過對進口產品實施碳價格，德國力求 確保進口產品與國內生產的產品承擔相似的碳成本，從而為其能源密集型產業提供公平的競爭環境。

1- 保護國內產業，德國可受惠於 CBAM 的主要產業包括 :

(a) 汽車業 : 德國的汽車產業創造了 4,590 億歐元的營業額。作為經濟的主要貢獻者，它可以藉用確保進口 自環境法規較弱國家的汽車和零件面臨類似碳定價的 CBAM，從中大大受益，藉此保障福斯、戴姆勒和 寶馬等國內製造商的競爭力。

(b) 機械工程業 : 機械工程業擁有超過 110 萬名員工，是德國最大的產業。該產業在德國出口導向型經濟中 發揮著核心作用。透過對進口產品實施碳定價，CBAM 將有助於保護該產業免受可能不遵守相同環境標 準的國際競爭的影響。

(c) 電子業 : 西門子和其他電子產業的主要廠商都仰賴能源密集的製程。電子產業的價值是德國整體 2.096 兆歐元製造業營業額的一部分。CBAM 實施後，德國的電子業將受惠於更公平的全球競爭環境，因為進 口的電子產品也將受到碳定價的限制，保護國內製造商免於不公平的競爭。

(d) 鋼鐵業 : 德國 30% 的工業排放量來自鋼鐵業。該產業是高度能 源密集型行業，將受益於 CBAM，進而減輕因取消免費排放證 和引入溫室氣體完全定價而增加的成本。鋼鐵生產是德國經濟 的重要組成部分，對工業產出和出口貢獻良多。

(e) 水泥業 : 水泥行業在德國工業排放中佔有相當大的比重， CBAM 將降低來自環境法規寬鬆國家的進口產品的競爭優勢， 從而使水泥行業受益。德國已經在帶頭進行 Catch4Climate 和

LEILAC 2 等項目，以減少水泥生產過程中的碳排放。到 2030 年，德國水泥行業每年至少需要收集 100 萬噸二氧化碳，到 2045 年將擴大到超過 1,000 萬噸。CBAM 可以透過確保進口水 泥也面臨碳定價，進一步支持這些努力。

(f) 化學業 : 化學工業的營業額高達 2,255 億歐元，是德國最大且 最耗能的產業之一。它在德國經濟中扮演著重要的角色，僱用 了大量的員工。CBAM 可以保護這個重要的產業，避免與氣候 政策較寬鬆的國家競爭，確保進口的化學品與國內產品面臨相 同的碳定價。

2- 促進全球氣候行動，強化歐盟氣候領導地位 : 德國認為 CBAM 可以激勵非歐盟國家採取更嚴格的氣候政策。透過提高向歐盟出 口碳密集型商品的成本， CBAM 可以鼓勵其他國家實現經濟的 低碳化。作為歐盟的主要參與者，德國相信 CBAM 可以引發全 球向更永續的做法轉變。透過鼓勵各國減少碳足跡， CBAM 可 以為那些在去碳化、促進綠色技術和更乾淨產業方面領先的國 家創造競爭優勢。德國倡議 CBAM 是將其自身定位為全球氣候 行動領導者的廣泛努力的一部分，以確保過渡到低碳經濟是一 項集體的國際努力。德國希望透過此機制，以永續為優先的方 式重塑全球貿易，協助推動氣候責任成為全球共同標準的未來。

德國在打造CBAM中扮演的角色

（挑戰與疑慮）

雖然德國強烈支持碳邊境調整機制的目標，但仍有幾項挑戰和 疑慮需要解決。首先，德國面臨有效實施 CBAM 的複雜性。作為一 項全面的政策，它需要詳細的設計和順利的執行，以避免對企業造 成行政負擔。

德國擔心如此大規模的法規轉變可能會產生意想不到 的後果，破壞國內和國際貿易的平衡。

另一個憂慮是可能引起國際貿易糾紛。覺得 CBAM 不公平的國 家可能會挑戰這項政策，造成外交和經濟緊張。 德國作為歐盟的重 要角色，必須確保 CBAM 符合全球貿易規則，以避免貿易衝突，並 維護歐盟在國際市場上的地位。最後，德國意識到 CBAM 可能會對 依賴向歐盟出口碳密集型商品的發展中國家造成影響。 德國渴望解 決 CBAM 對這些國家的社會和經濟影響，確保政策的公平性和包容 性，同時促進全球氣候目標。

結論

德國對碳邊境調整機制 (CBAM) 的 支持，突顯了其致力於應對氣候變化， 同時確保歐洲各行業公平競爭的決心。 作為歐盟內部氣候行動的主要倡導者， 德國在制定 CBAM 等旨在實現全球經 濟去碳化的政策方面發揮著核心作用。

解決與 CBAM 實施相關的挑戰和疑慮 對 CBAM 的成功至關重要，並為更永 續和公平的低碳未來鋪路。

為了更深入了解德國的關鍵角 色，可以考慮探索一些關鍵領域， 例如：受 CBAM 影響最大的特定產 業、 CBAM 對德國企業的經濟和社會 影響，以及德國在國際氣候談判中的 影響力。此外，研究德國產業如何適 應 CBAM 並減少其碳足跡，可為氣候 政策與全球貿易的交集提供寶貴的見 解。這些觀點突顯了德國在塑造未來 全球規模的氣候和經濟政策方面的領 導地位。

參考資料 :

1. https://taxation-customs.ec.europa.eu/ carbon-border-adjustment-mechanism_en

2. https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/en/qanda_21_3661

3. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52 021PC0564#:~:text=The%20CBAM%20 is%20a%20climate,on%20climate%20 mitigation%2C%20while%20ensuring

4. https://kpmg.com/de/en/home/ insights/2023/12/CBAM:%20Impact%20 on%20the%20manufacturing%20industry. html

5. https://www.vdz-online.de/fileadmin/ wissensportal/publikationen/ zementindustrie/VDZ_Interview_Global_ Cement_September_2023.pdf

6. https://www.deutschland.de/en/topic/ business/germanys-industry-the-mostimportant-facts-and-figures

著作權所有 : 惠達雜誌

撰文 : Behrooz Lotfian

歐盟面對碳挑戰的解方

氣候變遷是當今時代最重要的議題之一，它影響著全球經濟、生態系和社會。為了因應氣候變遷，各個國家 和地區都在實施限制溫室氣體排放的策略，並推動向永續發展的轉型。其中，歐盟的碳邊境調整機制 (CBAM) 是解決碳滲漏、激勵全球去碳化並確保公平競爭強而有力的措施。CBAM 不僅僅是一項政策，還代表了歐盟將 其環境標準擴展至全球的承諾。

本文詳細介紹了 CBAM 的設計目標、其與歐盟排放交易系統 (ETS) 的關聯、其在解決碳滲漏方面的角色以 及實施期程。文章還強調了 CBAM 為企業和政策制定者帶來的機會和挑戰。

CBAM 是什麼 ?

CBAM 受 (EU) 2023/956 法規的規範，對特定進口商品導 入碳價格，使進口產品的成本與生產過程中的溫室氣體 (GHG) 排放量保持一致。CBAM 最初著重於鋼鐵、水泥、鋁、氫、肥料 和電力等碳密集型產業，目標是全球供應鏈中不可或缺但通常 與高能耗和高排放相關的行業。

CBAM 的核心概念是一種以提倡乾淨生產方法的監管框架 和激勵制度，其目標包括：

1. 預防碳洩漏 : 隨著歐盟收緊氣候法規並增加國內產業 的碳成本，企業可能會將生產遷移至環境法規較寬鬆 的國家。這種遷移稱為碳滲漏，會破壞全球氣候目標。

CBAM 透過確保進口產品面臨與歐盟製造商所承擔的 同等碳成本來解決這一問題。

2. 鼓勵全球去碳化 : CBAM 透過對進口產品徵收碳成本， 促使歐盟以外的生產商採用更清潔的技術和作法。這 會產生漣漪效應，有可能影響全球供應鏈將永續性置 於首位。

3. 創造公平競爭平台 : CBAM 消除了來自環保政策較弱 地區的商品可能擁有的不公平定價優勢。在 ETS 架構 下已經承擔了碳定價成本的歐盟製造商就可以與進口 商平等競爭。

4. 促進低碳減決方案的創新 : CBAM 的財務面影響可激 勵各行業投資更環保的技術和促進各行業的創新。這 與實現淨零排放和推進永續發展的更廣泛目標一致。

CBAM 與 歐盟 ETS 的關係

CBAM 與歐盟排放交易計劃（EU ETS）密切 相關，EU ETS 是歐盟近 20 年前（2005 年）推出 碳定價架構的基礎。ETS 根據 「上限與交易 」原 則運作，為主要行業（包括發電和重工業）設定總 排放量上限。這些行業內的企業被分配排放配額， 他們可以根據實際排放量進行交易。

雖然 ETS 已被證明在歐盟內部有效地減少了 碳排，但它並未計入進口貨物中的碳排。這種限制 使歐盟產業面臨來自碳密集型進口產品的競爭， 削弱 ETS 的影響力。CBAM 透過使進口產品的碳 成本與排放交易計劃的配額價格相一致來解決這 一差距。

CBAM 下的進口商必須購買與其貨物內含排 放量相應的證書。這些證書的價格直接與 ETS 掛 鉤，確保了國內和進口產品碳定價的一致性。這種 整合不僅強化了 ETS，還建立了一個統一的框架， 以支持歐盟內外的去碳化努力。

CBAM 的必要性

CBAM 的實施反映了歐盟更大的氣候雄心， 其中包括到 2050 年實現淨零排放。然而，雄心勃 勃的氣候政策也有風險。如果沒有 CBAM，歐盟 更嚴格的法規可能會無意間對其產業不利，導致 經濟損失和更高的全球碳排放量。

CBAM 可解決以下關鍵挑戰：

1. 限制產地轉移： 當企業為了避免碳成本而將生產轉移到環境政策較不嚴格的國家時，就會發生碳滲漏。這種 轉移損害了國內工業和全球氣候目標。CBAM 透過平衡歐盟和非歐盟生產者之間的成本結構來防止這種情 況發生。

2. 強化全球氣候領導地位：

透過鼓勵非歐盟生產商採用更環保的做法，CBAM 擴大了歐盟在氣候行動中的影響 力。它與《巴黎協定》的目標一致，都是在促進全球合作以減少碳排放。

3. 提高國內競爭力：CBAM 可保護歐盟產業，使其免受在較寬鬆環境標準下生產的廉價進口產品所造成的不公 平競爭。這種保護使歐盟製造商在遵守高永續性基準的同時保持競爭力。

4. 加速綠色投資： CBAM 的財務面影響鼓勵各行業投資於更乾淨的技術製程。這不僅支持歐盟的綠色轉型，也 使企業成為全球推動永續發展的領導者。

CBAM

如何運作： 分階段實施

CBAM 的推出旨在確保各行業和利益相關者的逐步轉型。該機 制的推出包括三個關鍵階段：

1. 過渡期 (2023 年十月 – 2025 年十二月 ): 在此階段，進口商 必須報告其貨物的內含碳排放量，但無需購買 CBAM 證書。 在此階段，利益相關者可以熟悉報告要求，並完善計算碳排 放量的方法。透明度和數據收集是優先事項。

2. 全面執行期 (2026 年一月開始 ): 自 2026 年起，CBAM 將要 求進口商購買反映其貨物內含碳排放量的證書。這些證書 的成本將與排放交易計劃 (ETS) 的配額價格一致，以確保 碳定價的一致性。

3. 免費配額逐步淘汰期 (2026–2034): CBAM 將與 ETS 下免 費限額的逐步減少同步進行。通過逐步淘汰這些配額，歐 盟可確保 CBAM 所涵蓋的行業得到公平對待，而不會損害 環境完整性。

這種分階段的方法反映了歐盟對平衡環境目標和經濟現實的承 諾。它為各行業提供了適應所需的時間，同時保持了去碳化的能量。

挑戰與考量

儘管 CBAM 是向前邁進的重要一步，但其實施對企業和決策者 而言仍有許多挑戰。

對產業來說 :

• 數據收集和申報 : 公司必須根據 CBAM 法規準確測量和報 告其產品中的碳排放量。這需要供應商的參與，對排放監 控系統的投資，以及與第三方驗證機構的合作。

• 財務影響 : CBAM 證書的成本將影響進口商，尤其是那些 依賴碳密集型供應鏈的進口商。各行業必須評估並調整其 採購策略，以降低這些成本。

• 供應鏈透明度 : CBAM 需要清楚瞭解供應鏈的碳排放量， 因此鼓勵企業在營運中優先考量透明度和永續性。

對政策制定者來說 :

• 國際合作 : 要使 CBAM 與世貿組織的規則保持一致，並處 理潛在的貿易糾紛，就需要與全球合作夥伴持續對話。

• 技術挑戰 : 政策制定者必須確保 CBAM 的實施是無縫的， 並將利益相關者的行政負擔降至最低。

企業的機會

CBAM 不僅可視為一項法規要求，也可視 為企業領導綠色轉型的機會。主動減少排放 並採用永續作為的公司將在幾個方面受益：

• 競爭優勢 : 投資於更乾淨技術的企業 可將自己定位為市場領導者，從而在 碳密集型運營的競爭對手中取得優 勢。

• 進入新市場 : 遵守 CBAM 標準可以打 開環保意識市場的大門，提升品牌聲 譽和客戶信賴度。

• 長期節省 : 儘管採用更環保技術的初 期成本可能很高，但透過提高效率和 降低碳成本，長期來說往往可以節省 大量成本。

更廣闊的願景

CBAM 是歐盟應對氣候變化戰略的基石。

透過將碳定價延伸到國外，它加強了歐盟對 永續未來的承諾，同時促進全球合作。隨著 CBAM 的發展，它很可能會影響全球的氣候 政策，鼓勵其他地區採用類似的機制或與歐 盟的標準看齊。

對於企業而言，CBAM 強調將永續發展融 入核心營運的重要性。那些擁抱綠色轉型的 企業不僅能遵守該機制，還能在低碳經濟中茁 壯成長。

總之，CBAM 體現了歐盟平衡環境責任與 經濟復原能力的能力。透過解決碳滲漏、促進 公平競爭和鼓勵全球減少碳排，CBAM 為 21 世紀的氣候政策開創了先例。在全球努力應對 氣候變化的迫切性時，CBAM 等機制提供了實 際的解決方案，以促進永續、有競爭力和去碳 化的全球經濟。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Luigi Villani

日本扣件業發展趨勢

總體產銷

前言

(Part 1)

2024 年日本整體經濟成長放緩，國際貨幣基金組織 (IMF) 將日本 GDP 成長率下修至 0.3%，主要原因包括 : 日 本國內消費和旅遊需求減弱、全球地緣政治不確定性，對日本製造業供應鏈的衝擊；日本做為全球第三大經濟體， 雖然擁有許多尖端領域的研發能量、人才與資源，但日本國內市場屬性仍較為封閉，加上近二十多年來面臨中、印、 越等新興國家搶佔中低端產品市場，雖然日本將產業發展聚焦在綠能、AI、生技、航太等領域並取得不錯的成就， 但畢竟有高端扣件需求的量仍少於中低端的扣件，因此，對於作為傳統產業之一的日本扣件業而言，雖具備厚實的 技術能量基礎，但其他競爭者挾著經濟規模與低廉成本之優勢逐步侵蝕原本屬於日本的市場；本文將回顧近年日 本扣件產業發展趨勢，並提出發展建言，作為對台灣扣件業者應對日本市場之策略參考。

日本扣件於全球市場排名變化趨勢分析

( ) 日本扣件於全球進口市場之變化：

【表一】為 2019~2023 年日本扣件於全球進口市場之變化趨勢表，全球扣件進口總值為 501.1 億美元，全球前 20 大進口國之進口金額 358.4 億美元，近五年的進口複合成長率 (CAGR) 平均為 4.0%，佔全球進口額之 71.5%， 屬於市場集中的結構；前 5 大進口國家的進口金額與佔比依序為：美國 (67.05 億美元 /13.4%)、德國 (48.17 億美元 /9.6%)、墨西哥 (34.56 億美元 /6.9%)、中國 (24.46 億美元 /4.9%)、法國 (20.01 億美元 /4.0%)，其中日本為第 17 大 進口國，進口金額約為 8.67 億美元，近五年進口複合成長率為 -2.6%。整體而言，全球前三大進口國 ( 美國、德國、 墨西哥 ) 皆維持正複合成長率，中國呈現下滑的情況，預估是中國內需的各級螺絲自給率提升，已逐步降低對進口 國的依賴所致。

( 二 ) 日本扣件於全球出口市場之變化：

【表二】為 2019~2023 年日本扣件於全球出口市場之變化趨勢表，全球扣件出口總值為 483.92 億美元，全 球前 20 大出口國之出口金額為 435.84 億美元，已佔全球總出口額之 90.1%，為高度集中的出口市場結構；前 5 大出口國出口金額與佔比依序為：中國 (91.85 億美元 /19.0%)、德國 (76.98 億美元 /15.9%)、美國 (54.47 億美元 /11.3%)、台灣 (45.94 億美元 /9.5%)、義大利 (24.54 億美元 /5.1%)，全球扣件前十大出口國中複合成長率最高的國 家為第一大出口國中國 (9.4%)，日本排名第六大出口國，出口金額約 23.86 億美元，但複合成長率卻為前十大出口國 中唯一呈現負成長的國家，推估應是被競爭者逐步取代市場，對日本扣件發展來說是值得關注的警訊。

日本主要進出口國 發展趨勢分析

( 一 ) 日本主要進口國分析：

【 表三 】為 2019~2023 年 日本扣件主要進口國與發展趨

勢，2023 年日本扣件進口金額 約為 8.67 億美元，日本前 20 大 進口國之進口金額為 8.56 億 美元，已佔日本自全球的進口 額之 98.8%，屬於高度集中的 市場結構；日本前 5 大進口國 家的進口金額與佔比依序為： 中國 (3.13 億美元 /36.1%)、台 灣 (2.18 億美元 /25.2%)、美國 (1.31 億美元 /15.2%)、韓國 (0.51 億美元 /4.7%)、越南 (0.36 億 美元 /4.2%)，日本前 20 大進口 國的近五年進口複合成長率平 均為 -2.7%，中、台仍為日本主 要的扣件進口國家，合計共佔 61.3%，其中 自義大利、英國、越 南進口的扣件皆以 5%~13% 的 複合成長率呈現穩步成長，推估 應為日本逐步轉移對中國大陸各 級扣件的依賴所致。

( 二 ) 日本主要出口國分析：

【表四】為 2019~2023 年日 本扣件主要出口國與發展趨勢， 2023 年日本扣件產品出口金額 約 23.86 億美元，日本前 20 大 出口國之出口金額為 22.28 億美 元，已佔全球總出口額之 93.4%， 為高度集中的市場結構；前 5 大 出口國出口金額與佔比依序為： 美國 (6.09 億美元 /25.5%)、中 國 (4.52 億美元 /18.9%)、泰國 (29.2 億美元 /12.2%)、印尼 (1.66 億美元 /7.0%)、墨西哥 (1.31 億 美元 /5.5%)，日本的前四大扣 件出口國之近五年複合成長率皆 呈現下滑，唯有墨西哥市場呈現 3.4% 的複合成長率，其他的潛力 出口國家尚有印度、加拿大，近 五年的複合成長率表現亮眼。

表三 2019~2023年日本扣件主要進口國與發展趨勢

表五 2019~2023年日本扣件類別進口結構分析

其他類鋼鐵製螺絲螺栓

其他類鋼鐵製螺紋製品

其他類鋼鐵製木用螺絲

日本對全球進出口之扣件產品類別分析：

( ) 近年日本各類扣件進口結構分析

【表五】為 2019~2023 年日本扣件類別進口結構分析；日本扣件進 口金額與佔比依序為：其他類鋼鐵製螺絲螺栓 (3.74 億美元 /43.1%)、 鋼鐵製螺帽 (2.02 億美元 /23.3%)、其他類鋼鐵製螺紋製品 (0.54 億美 元 /6.2%)，日本排名第三多進口的其他類鋼鐵製螺紋製品近五年進口 複合成長率為 5.2%，為所有產品類別中最高，反映日本國內扣件類別 的需求趨勢，其他多數的日本扣件產品皆呈現下滑或低度成長的態勢。

( 二 ) 近年日本各類扣件出口結構分析 【表六】為 2019~2023 年日本扣件類別出口結構分析；日本扣件出 口金額與佔比依序為：其他類鋼鐵製螺絲螺栓 (12.87 億美元 /54.0%)、 鋼鐵製螺帽 (5.87 億美元 /24.6%)、其他鋼鐵製墊圈 (1.97 億美元 /8.3%)，近五年日本各類扣件的出口複合成長率除了鋼鐵製彈簧 / 鎖緊 墊圈 (4.3%) 以外，日本多數的扣件產品皆呈現下滑態勢，顯示日本的 鋼鐵扣件產品在出口市場的轉型上面對競爭國的蠶食。

資料來源: 海關進出口資料/本研究整理

續篇 : 日本扣件產業進出

口單價與營運策略之剖析 日本扣件業面對材料成本上升、營運 成本與國際市場競爭加劇的挑戰，持續調 整產業的高值化策略以提升平均單價與競 爭力，特別是在耐腐蝕、高精度與輕量化 等特殊規格產品領域，縱然在中低階的鋼 鐵扣件訂單量佔了大宗，但日本扣件業的 高值化之路仍是無可避免。下一篇將從近 年日本的進出口單價變化分析、與全球主 要競爭國的單價比較為出發點，探討日本 扣件業營運模式與未來策略。

社論

「大象」或「小羊」? “

市場廝殺，你要當誰

近日有平面報導稱台灣扣件業正走進一場宛如韓國「魷魚遊戲」影集中所上演的生死存亡戰，字裡行 間彷彿這個已經發展 60-70 年，出口規模曾於 2022 年創新高並跨越 2,000 億台幣大關，且曾為台灣贏得「螺 絲王國」美名的產業正一步一步走向無法回頭的團滅之路。但事實果真如此嗎 ? 以筆者長期接觸來自不同 產品領域扣件業者的深入觀察來看，這樣的結論一方面太過武斷，另一方面也無視大多數業者仍持續跨足 多方面發展、累積競爭韌性的努力。

「升級轉型」

利基靠己創造；團隊合作、決策者是關鍵

適者生存，不適者淘汰是市場不變的真理，景氣波動起伏也在所難免。偶有少數幾 % 業者不敵市場競爭機 制黯然退出當屬正常現象，不該以偏概全為大家皆苦哈哈的結論。畢竟體質狀況佳、剛歡慶新廠落成或創立周 年，甚至升級轉型成功的案例在當前台灣扣件業中還是大有人在。市場競爭是很現實的。在政府資源有限且希望 把投資成效極大化的心態下，與其枯等不知何時會出現的「貴人」出手相救，不如把握時間想想如何找出自己的 實力所在才是最重要的。現階段台灣業者面對的是包括來自中國、東南亞、土耳其、甚至是地球遙遠那一端墨西 哥廠商的競爭、日益嚴格的環保要求、更高的技術進入門檻、無人化智慧工廠…等挑戰，與其短視跟著低價戰起 舞，不如靜下心來好好反思自己的能耐到什麼程度，想辦法

藉由客製化的「升級轉型」策略自助自救爭取更多利基， 才能進一步創造出具差異化的優勢。

升級轉型其實只要願意隨時都可做。業者可評估 自身狀況，選擇從技術面或管理面去著手。若有可能， 最好也能仔細了解目前配合客戶的實際需求和其未 來的發展動向，確保自己的升級轉型計畫沒有與客戶 的想法背道而馳且與其需求一致。很多螺絲業大老 也呼籲在「中、台 +1」的壓力下業者絕對不能輕忽其 影響，一定要加速升級並在投資生產部分盡量「去中 化」，最好能做到國外競爭者做不到的更好，並持續 專注於本業，才能在未來挑戰中存活。公會理事長也 曾提到業者若有能力跳過海外經銷商直接面對客戶， 也是一種增加利潤、創造更多訂單的方式。或許這對 僅能依附貿易商或進口商的小型加代工廠來說可能 有點兒窒礙難行，但是對於其他本身就有自行接單和 國際溝通能力的中小企業來說相信只是做與不做的 問題而已。業者當然有權利選擇不做，但當中國和東 南亞競爭對手的設備廠房早已跟上甚至超越台灣的 腳步，加上其政府的大力支援為後盾，台灣業者真的 還有選擇不做的空間嗎 ? 目前檯面上透過升級轉型 已經取得階段性成就的廠商靠的絕非奇蹟偶然，團隊 合作和正確決策正是關鍵。如同這次 12 強世界盃棒 球賽 Team Taiwan 取得冠軍一樣，他們靠的不只是 隊員之間彼此的默契合作和正確的戰術選擇，還需 要整個包括教練、訓練員、隨隊醫生、行政人員、資料 分析員…等成員的共同努力。扣件供應鏈也是如此， 從早期每個環節大家相互合作一起成長，最後在國際 市場獲得客戶肯定，儘管中間不時會遇到荊棘，但在 領導者正確的決策下終能走到今日。你可以選擇當認 命的小羊隨波逐流在價格戰中任人宰割，抑或是為自 己創造利基讓自己成為大家望而生畏的大象。選擇不 同，結果勢必大不相同。

中國知名扣件大廠正朝這方向努力。否則一旦市場價格平衡 被破壞，不只會連累他國扣件業的永續發展，也會讓中國國 內的低價戰更加無法收拾，反而害到自己。

市場殺聲隆隆，「傾銷稅」能解?

扣件標準品的價格戰可說是一年比一年更火，尤 其是在中國低價品不斷傾銷全球下，情況可說每況 愈下。不管是歐美、台灣、日本和東南亞等國廠商都 深深有感，也在其通路市場造成惡性競爭。也因為如 此，很多業者最終只能選擇另闢戰場，朝更中高階的 產品項目去發展，避免直接競爭。為了降低中國低價 品傾銷對國內業者的實質損害，美國、加拿大、墨西 哥…等國皆陸續對中國特定產品 ( 像是鋼鋁產品、電 動車…等 ) 課徵高額進口稅或反傾銷稅。以中國政府 目前仍有對國內扣件業者提供程度不一的補貼措施 優惠下，不排除未來會有更多國家向中國扣件祭出更 多反傾銷措施，以避免低價品持續對其國內產業造成 實質損害。其實中國業者若想爭取市佔未必一定要走 低價之路，也能選擇升級轉型。目前也的確看到幾家

CBAM查核準則預計2025第3季公布 2026 年 1 月 1 日 CBAM 將正式實施，所有未依規定或 未提供真實碳排數據進行申報的業者將受到處罰。據了解， 目前很多歐盟進口商已開始把是否有執行減碳措施列為未來 評估選擇供應商的依據。以台灣有 3-4 成比例扣件都出口到 歐盟的情況下，更應該好好落實減碳管理。先前由於歐盟尚 未確立 CBAM 申報的查核標準，所以廠商還有一點緩衝時間 可以慢慢來，但已有消息傳出，預計 2025 年第 3 季，歐盟相 關的查核機制和準則將會確立，屆時廠商若仍未達到要求標 準勢必受到處罰，這點廠商一定要特別注意。

台灣訂單跌勢已緩 明年應不看壞

根據台灣海關最新進出口統計，台灣 2024 年前 11 月的 扣件出口全球噸數約 113.5 萬噸，已經比 2023 年同期略為 增加 1.147%。相較於 2023 年同期逾 24% 的萎縮，台灣扣件 出口已經呈現復甦成長的態勢。若以洲別來看，2024 年前 11 月出口歐洲的表現已從 2023 年同期的萎縮近 30% 回升至將 近去年同期水平 ; 出口北美地區的表現也從 2023 年同期逾 24% 的萎縮回到逾 4% 的成長 ; 出口亞洲地區的表現則從 2023 年同期萎縮 16% 左右復甦至僅單位數 5% 萎縮 ; 出口 南美洲的表現也較 2023 年同期的萎縮 42% 回升至僅萎縮 5.9%。由此可證全球各洲對台灣的扣件需求已經出現非常顯 著的復甦。在這樣的發展趨勢下，幾位台灣扣件業大老也樂 觀看待 2025 年台灣扣件出口的表現，現在可說是台灣業者 積極爭取訂單的大好機會，尤其是 731815 其他螺釘及螺栓、 731816 螺帽、731814 自攻螺絲、731812 其它木用螺絲和 731819 其它鋼鐵螺紋製品，都是可以加強布局的品項 ( 若您 對歐盟市場更感興趣，請參閱本期敝社針對歐盟和台灣主要 的扣件進出口品項重量和金額交叉分析專文 P. 70)。惟線材 成本仍是影響台灣業者製造成本非常關鍵的因素。就有業者 反映台灣的線材報價比中國高約 30%，若身為最大線材供應 商的台灣中鋼能協助業者幫政府爭取更多補貼，相信絕對能 讓業者減輕更多經營壓力。不過有鑑福斯和福特等歐美大型 車廠紛紛傳出要大規模關廠和大幅裁員的消息，預估全球汽 車業的狀況應該不會比 2024 年好，相關汽扣業者最好要有 心理準備和因應對策。最後，川普上任後的關稅政策、俄烏戰 爭和中東戰事和各國央行是否會再採行量化寬鬆政策都將會 繼續牽動全球產業的發展走向，業者也要密切關注各國情勢 的發展。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪 ”

扣件進出口數據調查

更新日期：2024 年 12 月 17 日 統計數據皆以2023年重量排序 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

本文蒐集歐盟與台灣海關公告的統計數據，將所有數據轉換為視覺化圖表。本文將區分成歐盟海關以及台灣海關這 兩個大區塊的進口與出口數據，其中每個區塊再細分出分析對象。分析對象一是將海關編碼 HS 7318( 所有扣件整體 ) 投 入海關數據庫後得出的統計數據，分析對象二是進一步細分化，將海關編碼 HS 7318 的子項目 HS 731811 至 731829( 即 每個扣件子類別 ) 投入海關數據庫後得出的統計數據。接著將圖表呈現出來。部分圖表搭配了重點說明，幫助讀者掌握 圖表的重點。

歐盟海關數據 (數據採樣範圍：2018至2023年)

歐盟進口統計

歐盟進口分析對象(一)：海關編碼HS 7318大類，所有扣件

8,000,000,000

5,493,456,681 5,422,279,123 4,703,452,379 5,989,693,891

綜觀 2018 至 2023 年歐盟從全球進口扣 件的需求變化 ( 圖 1 ) ， 歐盟的扣件進口需求 已在 2022 年之後向下 反轉並欲急劇回歸到正 常水位。 2023年下修 的幅度已接近2020至 2022年上漲幅度的一 半，因此推測在2024 年底至2025上半年可 能完全回歸到正常需求 水位。

33,575,378 29,517,671 35,233,193 37,193,166 46,648,841 98,578,052 97,778,212

23,580,906

進口扣件的金額 (歐元)與重量(公斤) ) 歐盟扣件進口重量 (單位：公斤)

圖 1 2018至2023年歐盟自全球進口扣件的金額 (歐元)與重量(公斤)

8,000,000,000

7,000,000,000

6,000,000,000

5,989,693,891 8,057,686,959 6,528,821,893

5,000,000,000

把範圍縮小到 2021~2023 年來 看 歐盟的前十大扣件進口來源國 ( 表 1) ， 前五大國家分別是中國、台灣、土耳 其、印度、越南。中國與台灣仍是彼 此競逐歐洲市場的主要對手。 印度和 越南進入了排名中的前五強，泰國是 第六名，這三國目前都是扣件投資的 高潛力市場。

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

圖 2 顯示 歐盟在 2023 年對台灣與中國 扣件的需求都出現明顯的下滑，對越 南、印度、土耳其、韓國、瑞士、馬 來西亞的需求也下跌，但對泰國的需 求有上升。

歐盟扣件進口額 (單位：歐元) 歐盟扣件進口重量 (單位：公斤)

歐盟進口分析對象(二)： 海關編碼子項目HS 731811至 731829，每個扣件子類別

圖 3 顯示歐盟的前三大進口扣件產 品之編碼為 HS 731815( 佔比高達 48%) 、 731816(16%) 、 731814(11%) 。

進口均價最高產品是 HS 731821 (11.29 歐元 ) 與 731829 (10.02 歐元 ) ， 最低的是 731811(1.99 歐元 ) 。

圖 3. 歐盟扣件產品各類別進口金額、重量與均價

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

784,372,985

784,372,985

(公斤) 2022 (公斤) 2023 (公斤)

圖 16. 2018至2023年歐盟對全球出口扣件的金額 (歐元)與重量(公斤)

5,000,000,000 6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000 3,000,000,000

1,000,000,000

表 2. 2021~2023 年歐盟扣件出口金額與重量

圖 17 顯示歐盟在 2023 年 對美國、中國、英國、瑞 士、巴西、挪威出口扣件 的重量都減少，反之，對 墨西哥和土耳其出口的重

量連續三年穩定增加幅度 較大，對印度與摩洛哥出 口的重量也有連續三年較 小幅度的增加。

歐盟出口分析對象(二)： 2023年，海關編碼子項 目HS 731811至731829， 每個扣件子類別

圖 18 顯示歐盟的前三 大出口扣件產品之編碼 為 HS 731815( 佔比高達 58%) 、 731816(11%) 、 731814(8%) ，與其進口 前三大品項雷同。進口均 價最高產品是 HS 731821 (25.36 歐元 ) 與 731824 (20.68 歐元 ) ，最低的是 731811(3.03 歐元 ) 。

歐盟扣件出口額(單位：歐元) 歐盟扣件出口重量(單位：公斤)

31. 台灣自全球進口扣件的重量 ( 公斤 ) 與金額 ( 美元)

250,000,000

200,000,000

美國, 215,311 ,1% 印尼, 166,287 , 1%

泰國, 371,170 , 2%

馬來西亞, 468,741 3%

菲律賓, 555,214 , 3%

德國, 884,225 , 5%

韓國, 950,866 , 6%

越南, 1,579,591 10%

6,381,302 39%

4,918,096 30%

中國

日本

越南

韓國

德國

菲律賓

馬來西亞

泰國

美國

台灣海關數據 (數據採樣範圍： 2021至2024年 前11個月)

台灣進口統計

台灣進口分析對象(一)： 海關編碼HS 7318大 類，所有扣件

圖 31 顯示台灣的扣件進

口需求在 2021 至 2023 年

維持在 2 萬噸，在 2024 前 11 個月已達 18 萬噸，

整體來看起伏變化不大。

498,775 1,9 588,859 450,088 78,735 384,038 52,328 748,549 1,228,647 610,382 392,566 167,459 431,703 104,582 850,764 752,636 504,995 400,712 314,651 241,141 190,152

表 3 顯示 台灣 的前五大進口來源國是日本、中國、越南、南韓、菲律賓， 向中國與日本進口的量最多 。在前十大進口來 源國中，東南亞國家的佔比不小。

金額與重量

圖33. 2024年 1-11月台灣扣件進口重量

1,579,591 10% 韓國, 950,866 , 6% 德國, 884,225 , 5% 菲律賓, 555,214 , 3% 馬來西亞, 468,741 3% 泰國, 371,170 , 2% 美國, 215,311 ,1% 印尼, 166,287 , 1%

圖 32 顯示台灣在 2023 年對日本、越南、 菲律賓、德國、美國的需求下滑，對中國、 南韓、泰國、馬來西亞、印尼的需求增加。 圖 33 顯示 2024 年前 11 個月，日本與中國 仍是台灣的最大進口來源，但在這段時間 內，自中國進口的量超越日本。

台灣進口分析對象(二)： 2024年1-11月，海關編碼子項目HS 731811至731829，每個扣件子類別 圖 34 顯示台灣的前三大進口扣件產品 之編碼為 HS 731815( 佔比高達 48%) 、 731819(20%) 、 731816(18%) 。進口均價最 高產品是 HS 731829 (78.46 美元 ) ，最低 的是 731812(2.35 美元 ) 。

498,775 1,970,09 588,859 450,088 78,735 384,038 52,328 2,5 748,549 1,228,647 610,382 392,566 167,459 431,703 104,582 2,209 850,764 752,636 504,995 400,712 314,651 241,141

( 美元) 額(美金)

美元)

32. 2021至2023年台灣扣件進口重

台灣扣件進口重量(公斤) 台灣扣件進口金額(美金) 4,939,13

圖33. 2024年 1-11月台灣扣件進口重量

美國, 215,311 ,1% 印尼, 166,287 , 1%

泰國, 371,170 , 2%

馬來西亞, 468,741 3%

菲律賓, 555,214 , 3%

德國, 884,225 , 5%

韓國, 950,866 , 6%

越南, 1,579,591 10%

中國, 6,381,302 39%

日本, 4,918,096 30%

韓國

德國

菲律賓

馬來西亞

泰國

美國

件產品子類別進口金額、重量與均價

金額與重量 圖 34. 台灣扣件產品子類別進口金額、重量與均價

0

731815其他螺 釘及螺 栓，有 否附螺 帽及墊 圈均在 內 731819其他鋼 鐵螺紋 製品 731816螺帽

自攻螺絲

(公斤) 2022 (公斤) 2023 (公

均價

13,955 , 11%

西班牙, 4,133 , 1% 圖 45 731824

義大利, 4,752 , 1%

德國, 5,426 , 1%

泰國, 3,576 , 3% 圖 46. 731829 - 其他鋼鐵無螺紋製品

圖 47 台灣對全球出口扣件的重量 (公斤) 與金額 (美元)

7,000,000,000

6,000,000,000

英國, 3,586 , 3%

5,000,000,000

4,000,000,000

拉脫維亞, 5,051 4%

3,000,000,000

越南, 5,376 , 4%

2,000,000,000

美國, 5,786 , 4%

1,000,000,000

馬來西亞 10,648 , 8%

中國, 41,395 30%

丹麥, 23,918 18% 德國

越南, 6,844 , 2%

中國

葡萄牙, 8,133 , 2%

丹麥

中國, 216,347 52%

德國

美國, 11,712 , 3%

印尼, 17,408 , 4%

印度, 19,971 , 5%

日本, 122,570 29%

西班牙

圖 47 顯示 台灣的扣件出口 量 在 2023 年從過去的 161 萬噸下降到在 123 萬噸，在 2024 前 11 個月為 113 萬噸， 整體呈現低於以往的趨勢 。 圖 48 顯示台灣在 2023 年對 前十名的所有國家出口的需 求皆下滑。

圖 49 顯示 2024 年前 11 個 月，美國與德國仍是台灣的 最大出口對象，但在這段時 間內，波蘭取代中國成為第 十大對象國。

圖 49. 2024 年1-11月台灣扣件出口重量 (公斤)

義大利, 26,767,198, 3% 波蘭, 26,086,752 3%

西班牙, 29,467,550, 3%

墨西哥, 30,525,724, 3%

英國, 31,541,434, 3%

加拿大, 42,301,205, 5%

日本, 47,745,022, 5%

荷蘭, 66,614,011, 7%

德國, 96,625,401, 11%

台灣扣件出口重量(公斤) 台灣扣件出口金額(美金) 140,334,458 92,325,806 66,328,760 57,377,615 60,596,995 34,183,071 35,787,498 31,967,659 33,366,679 145,519,563 94,210,152 68,044,761 53,664,075 50,200,585 33,036,683 42,249,074 32,053,906 26,809,240 100,939,937 84,252,287 50,986,675 39,796,453 35,745,596 31,330,729 28,612,235 28,487,240 23,988,525 0 200,000,000 400,0

美國, 520,224,402 57%

1,135,858,411 5,319,398,407 6,140,678,189 4,600,052,512 3,989,020,824

美國 德國

荷蘭

日本

加拿大

英國

墨西哥

台灣扣件出口重量(公斤)

西班牙

義大利

台灣出口分析對象(二)： 2024年1-11月，海關編碼子項目HS 731811至731829，每個扣件子類別

圖 50 顯示台灣的前三大出口扣件產品 之編碼為 HS 731815( 佔比高達 50%) 、 731816(19%) 、 731814(18%) 。出口均 價最高產品是 HS 731821 (11.80 美元 ) ， 最低的是 731812(2.65 美元 ) 。

台灣扣件出口金額(美金)

圖 49. 2024 年1-11月台灣扣件出口重量 (公斤)

義大利, 26,767,198, 3%

西班牙, 29,467,550, 3%

墨西哥, 30,525,724, 3%

波蘭, 26,086,752 3%

2,500,000,000

2,000,000,000

美國

德國

荷蘭

英國, 31,541,434, 3%

加拿大, 42,301,205, 5%

日本, 47,745,022, 5%

荷蘭, 66,614,011, 7%

德國, 96,625,401, 11%

金額與重量

2,500,000,000

美國, 520,224,402 57%

日本

圖 50. 台灣扣件產品子類別出口金額、重量與均價

加拿大

英國

墨西哥

西班牙

義大利

圖 50. 台灣扣件產品子類別出口金額、

台 灣

( 編按 : 歐盟碳交易市場和碳稅計算與台灣產業息息相關且與產業未來競爭力關係重大。在上一期 11 月 號螺絲世界年鑑特刊中，我們預先針對台灣未來碳稅的徵收模式、計算準則以及施行進度做了詳盡闡述。

為了讓讀者更了解碳稅實際執行後可能衍生的問題和可能需要面對的影響，並在日後在全球市場繼續保 有競爭實力，特別在此期做更深入的說明和分析。)

歐盟於 2005 年建立的碳排放交易系統（ EU Emission Trading System ， EU ETS ）是國際上 運作最成熟，也是目前全球最大的碳排放交易市場， 目前歐盟碳交易市場價格約為70歐元（約台 幣2,500元），是台灣碳費的8.33倍 ，也就是說 自2026年起，歐盟的進口商將要繳交台灣扣件出 口商所繳給中華民國政府的碳費與歐盟CBAM碳邊境稅的差額給歐盟政府 。

整理 2019 年至 2023 年台灣鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋鈎、鉚釘、橫梢、開口梢、 墊圈（包括彈簧墊圈）及類似製品 ( 貨品號列 :7318) ，出口到全球、美國、歐洲 ( 包含歐盟與非歐 盟國家 ) 的重量與金額如 表 1 、 2019 年至 2023 年台灣鋼鐵扣件 (7318) 出口統計表。

在 2023 年出口歐洲總重量為 399,901 公噸，以筆者這兩年協助台灣扣件業者申報 CBAM 的產 品碳排放量約為 3.15 公噸 CO2e/ 公噸左右，計算在 2023 年 CBAM 申報碳排放量為 1,259,688.15 公噸 CO2e ，換算需繳納 CBAM 碳邊境稅 ( 一公噸為新台幣 2,500 元 ) 為新台幣 3,149,220,375 元， 換算美金為 98,413( 千元 ) ， 歐洲進口商平均約要繳納進口金額的6.76%的碳邊境稅 ，這兩年因為 俄烏戰爭，歐洲能源成本大漲，歐洲經濟下滑， EU ETS 的價格從最高點的 100 歐元降至目前的 70 歐元，筆者在 2021 年惠達雜誌 190 期「歐盟碳邊境稅對台灣扣件產業的影響」一文中，曾算出當 時的碳邊境稅約為出口金額的 8.51% ，因有產品單價與 EU ETS 價格的兩項變數， 預估爾後歐盟進

口商針對台灣扣件產品需要繳納給歐盟政府的CBAM稅，扣除台灣已經繳納的碳費之後，將會是出 口價的6%~8%左右 。

表1、2019年至2023年台灣鋼鐵扣件(7318)出口統計表

項目

表1 顯示台灣鋼鐵扣件產品在 2023 年總銷售 1,230,933 公噸，總金額為 4,599,738 千美元，歐洲 地區 2023 年總銷售 399,901 公噸的產品，總金額為 1,455,643 千美元，歐洲地區出口重量占總出口重 量的 32.49% ，歐洲出口金額占總輸出金額的 31.65% 。以此數據分析，台灣扣件業者將會面臨兩難， 其一是台灣徵收碳費之後，台灣中鋼成本將增加約 0.45%~2.73% ，台灣碳費的金額是遠遠達不到歐盟 的目標 ( 相差 8.33 倍 ) ，歐盟進口商必須負擔占輸入金額 6%~8% 左右的 CBAM 碳稅，台灣扣件業者還 能不能保有歐盟市場的競爭力，還需時間來驗證。第二是台灣碳費一旦開始收費，碳費如反映到台灣 中鋼的盤元售價時，因歐洲出口重量佔台灣扣件總出口重量的 32.49% ，其他全球 67.51% 的地區 ( 包 含美國 ) ，並沒有開始碳稅的課徵，卻也要承受碳稅成本增加的影響，這樣的碳費成本將使台灣扣件產 品的價格在輸出非歐盟地區會減少競爭力，尤其是美國的清潔競爭法案（ CCA ）原定在 2024 年開徵， 因 2023 年美國通貨膨脹嚴重， 2024 年總統大選而延遲，至目前還未確定是否會開始徵收，評估如果 是川普當選下一任美國總統，有鑑於在 2019 年時任美國總統的川普曾經主導美國退出巴黎協定的立 場，預估美國 CCA 將會繼續延遲。台灣徵收的碳費所增加的成本，是不是會減少在美國市場與非歐盟 地區扣件產品的國際競爭力，也要持續觀察。

在這兩難之下， 台灣中鋼的減碳績效才真正能決定台灣扣件產業的未來 ，在鋼鐵扣件產品 CBAM 碳排放量的計算之中，台灣中鋼的盤元佔排放量約在 70% 左右，因此，要能有效降低台灣鋼鐵扣件產 品的碳排放量，除下游的加工廠要努力之外，必須要 從台灣中鋼的鋼胚熔煉開始積極減碳。當務之急， 台灣扣件業者應該以公協會團體的名義協助台灣中鋼，以最大的影響力爭取政府節能減碳改善製程的 預算，加速台灣中鋼的減碳期程 ，甚至，協助爭取到台灣中鋼在 1971 年建廠 ( 當時行政院院長蔣經國 先生的十大建設 ) 時所獲得的等量規模經費，快速提升台灣中鋼減碳生產的能力。

另一方面，在 2024 年 4 月 1 日起台電公司全面調整電價，根據不同用電種類和用電級距而有所差 別，民生用電的漲幅為 3~10% ，產業用電則是 7~25% ，在 2024 年 10 月 16 日經濟部宣布年內第二次 調漲電價，產業用電調漲 12.5% ，其中針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲。台灣扣件產 業自 2023 年至 2024 年產值衰退是不爭的事實， 台灣扣件業者應快速的以公司或以公會團體的名義積 極展開申請凍漲或減半調漲的行動。

台灣中鋼在 1971 年建廠，當時為了防止依賴外國鋼品，減輕外匯負擔，並解除過去因鋼源不一， 無法管控品質的缺點，興建一貫作業的大煉鋼廠，加速了當時的經濟及社會的發展，並對台灣經濟奇 蹟產生重大的貢獻。這 50 年以來，不但創造了台灣「螺絲王國」的美譽，也在台灣提供了無數家庭的 生活保障，台灣扣件產業還能否再擁有下一個 50 年的榮景，最終還是必須依賴台灣中鋼生產作業減碳 的績效。

印尼的製造業是其經濟的基石，在貢獻 印尼國內生產總值（ GDP ）的主要產業中位 居其一。該國持續吸引大量的外國直接投資 （ FDI ）進入製造業，這主要得益於其龐大 的內需市場、具競爭力的勞動成本以及有利 的政府激勵措施。

為了促進外資投資，印尼政府推出了一 系列改革和政策，旨在改善投資環境。主要 措施包括簡化法規、提供稅收優惠、建立特 殊經濟區以及支持基礎設施發展。這些舉措 共同將印尼塑造成為外國公司尋求製造業機 會的理想目的地。

越來越多扣件製造商正在探索東南亞的 事業拓展機會，而印尼已成為主要目的地。 憑藉其不斷增長的經濟、戰略位置、政府激 勵措施以及原物料的可獲得性，印尼為工業 發展提供了競爭環境。本文探討為何在印尼 設立工廠對扣件業而言是一項戰略性舉措， 並為製造商提供可行的見解。

著作權所有：惠達雜誌

撰文： Shervin Shahidi Hamedani

資料來源 : 世界銀行集團、印尼工業部及 太平洋經濟合作理事會

經濟穩定性與增長潛力

印尼是東南亞最大的經濟體，也是該地區增長最快的國家之 一。世界銀行預測， 2024 年印尼的 GDP 將增長 3.4% ，這得益於 內需消費增加、年輕的人口以及不斷壯大的中產階級。此增長創 造了穩定的經濟環境，對於製造業的長期投資至關重要。

此外， 「印尼製造 4.0 」計劃透過整合數位化和先進製造技 術專注於工業現代化，包括扣件行業。 與此願景相一致的扣件製 造商可以獲得政府支持並進入現代工業生態體系。

有競爭力的勞動成本與人力資源發展

勞動力是製造業中成本最高的環節之一。印尼是亞洲其中一 個最具成本效益的勞動市場。 印尼製造業工人的平均月薪顯著低 於鄰國有如 : 泰國和馬來西亞。

然而，成本優勢並不以品質為代價。印尼政府正在大力投資 於技能發展，以確保勞動力能夠滿足工業自動化和先進製造的需 求。製造商可以與當地培訓機構合作，建立量身訂製的人力資源 計劃，確保穩定供應熟練的勞動力。

戰略地理位置

印尼的位置是另一個關鍵優勢。該國位於全球主要貿易路線 上，並位於東盟的中心，使其成為製造和經銷的天然樞紐。在印尼 設廠的扣件製造商可以減少對區域和國際市場的交期和運輸成本。

此外， 該國在東盟自由貿易區（AFTA）體制下日益增加的貿 易協定，使製造商能以減稅方式向其他成員國出口產品，打開了越 南、馬來西亞和菲律賓等市場的大門。

政府激勵措施與產業政策

印尼政府積極支持外國在製造業中的投資。對 於在主要工業區域建立據點的公司，可享受免稅 期、原物料和資本財免徵進口關稅以及簡化許可 流程等激勵措施。

扣件製造商可以特別受益於這些激勵措施， 尤其是在「印尼製造 4.0」藍圖下確認的優先領域。

政府還在基礎設施方面進行投資，包括 : 港口、 鐵路和工業園區，藉此建立整合型製造樞紐，簡 化物流。

原物料的可獲取性

印尼擁有豐富的原物料，如 : 鋼鐵、鎳和 鋁 等，這些都是扣件生產所必需的。該國強大 的礦業和金屬工業提供了可靠的供應鏈，減少對 進口及相關成本的依賴。

此外，政府鼓勵在國內增加附加價值，為製造 商提供機會以本地採購原物料並促進下游產業發 展。扣件製造商可以探索與當地供應商建立夥伴 關係，以確保取得穩定且具成本效益的材料供應。

提供給扣件製造商的見解

1. 將營運當地化

透過採購當地原物料和雇用當地勞動力，製 造商可以顯著降低成本。在當地設立據點還能幫 助公司調整產品以滿足印尼及整個東盟地區的特 定市場需求。

2. 採用永續性作為

永續性正成為全球製造的焦點。印尼提供了 將可再生能源以及環保作為與製造融合的機會。

扣件製造商可以順應這些趨勢，以提升品牌聲譽 並符合新興國際標準。

3. 善用數位化

隨著印尼政府推動工業 4.0 ，製造商有機會將 自動化和數位化技術整合到工廠中。這可以提高 效率、減少浪費並在品質和交期上創造競爭優勢。

4. 加入成為產業聚落的一員

印尼的工業區旨在促進企業之間的合作。扣 件製造商可以從這些聚落的共享基礎設施和夥伴 關係中受惠。

需考量的挑戰

印尼儘管擁有優勢但也面臨一些挑戰，包括：

• 法規複雜性：要熟悉印尼複雜的法規框架可能會很繁瑣。聘請 當地顧問或法律顧問可以簡化合規過程。

• 基礎設施缺口： 儘管印尼政府在基礎設施發展方面取得了進展， 但 某些地區仍可能面臨物流瓶頸。製造商應仔細評估據點距離港 口和工業樞紐多遠。

• 環境法規： 隨著印尼推進氣候目標，公司需要確保遵守更嚴格的 環境標準。這需要對永續實踐和技術進行投資。

給扣件製造商的建議

1. 進行可行性研究

在投資之前，製造商應進行詳細的可行性研究，以確定最佳位 置、評估勞動力可用性並了解市場需求。

2. 投資於員工培訓

為確保營運效率，扣件製造商應投資於培訓計劃，以培養熟練 勞動力，特別是自動化和品保相關的職員。

3. 與政府合作

與當地政府機構建立良好關係，可以幫助製造商更有效熟悉法 規並受惠於激勵措施。

4. 採納循環經濟

透過結合回收再利用的策略，製造商可以降低材料成本並符合全 球永續發展趨勢。此外，在要求環保產品的市場中也能產生競爭優勢。 結論

印尼為外國投資者 ( 包括台灣公司 ) 提供有利的環境，其政策允 許外資在許多產業擁有完全的所有權。政府提供各種優惠措施，如： 稅務減免，特別是在經濟特區 (SEZ) ，所有符合資格的外國投資者均 可享受。

台灣投資者沒有受到特定的限制。然而，根據中國投資者近期 的經驗，值得注意的是政治轉變可能會影響投資獎勵和法規的應用。

最近印尼政治版圖的轉變已引起一些中國投資者對政府支持和政策 可能變化的疑慮。因此，台灣投資者應隨時瞭解任何可能影響投資 環境的政治發展。

儘管許多行業對外商投資開放，但某些行業仍有限制，或可能 需要與當地實體合作，如「禁止投資清單」所列。台灣公司應檢閱 此清單，並諮詢當地專家，以確保符合規定。

台灣與印尼的經濟關係密切，台灣投資者已在各產業取得成功。

透過徹底的盡職調查、與當地主管機關接洽，以及善用雙邊關係， 台灣企業可以有效地掌握印尼的投資環境。

總括而言，印尼仍是吸引台灣投資的目的地。雖然印尼沒有特 定的限制，但隨時更新政治發展及特定產業的法規消息，將有助於 確保投資過程順利。

印度市場扣件認證 強制性扣件產品

Part I

產品驗 ( 認 ) 證

產品驗 ( 認 ) 證是社會經濟發展到一定階段的產物，當商 品在市場交易時，買方需確認賣方的商品是否滿足其需要，於 是出現了最原始的產品驗 ( 認 ) 證的交易保證模式。由產品的 供應者進行的自我產品評估，並由產品的需求者進行驗收。當 產品的供應者進行自我產品評估的能力與客觀性被產品的需 求者提出或產生質疑時，由具備產品評估能力及不受供需雙 方經濟利益所支配的公正第三方，以公正、科學、客觀的方法 進行產品評鑑、監督，即為第三方驗 ( 認 ) 證以保證產品品質。

國際上，各國政府或地區經濟市場為保護其人民及動植物生 命安全與健康衛生，通常會在符合世界貿易組織技術性貿易 障礙協定 (WTO TBT) 規範的原則下，建置及運作相關商品符 合性評鑑機制，以管理各國政府或地區自產及進口銷售及使 用商品符合法規安全與健康衛生標準要求。有些國家政府或 地區經濟市場往往利用其技術、管理和國際貿易等優勢，設 置技術性壁壘，以達對本土產業保護的目的。多數國家政府 或地區經濟市場對於產品進入該國市場，皆有公告設有強制 或自願性驗 ( 認 ) 證規定之產品類別，以保障使用安全。這些 經公告之商品非經產品強制或自願性驗 ( 認 ) 證合格，領有產 品驗 ( 認 ) 證證書及 / 或黏貼合格產品驗 ( 認 ) 證標誌或標籤， 否則不得進入該國家政府或地區經濟市場。

在國際 WTO TBT 協定原則下，對產品驗 ( 認 ) 證的定義 乃是產品 ( 包括過程或服務 ) 符合規定之標準與其他規範性 文件，提供保證的一種方法。在國際 WTO TBT 協定的原則特 定要求下，可執行產品驗 ( 認 ) 證機構應符合產品驗 ( 認 ) 證 ISO/IEC Guide 65 國際規範之能力，應經該國家政府或地區 經濟市場主管機關之認可認定，旨在確保驗 ( 認 ) 證機構於該 國家政府或地區經濟市場能以一致且可靠方式執行第三方驗 ( 認 ) 證，在國際間均可被接受。該國家政府或地區經濟市場 認可認定之產品驗 ( 認 ) 證機構應以一致而可靠方式提供產 品驗 ( 認 ) 證服務，依據該國家政府或地區經濟市場公告之 產品驗 ( 認 ) 證法規要求項目，建立產品驗 ( 認 ) 證架構方案 及符合性評鑑程序。廠商依照產品符合的驗 ( 認 ) 證方案申

請產品驗 ( 認 ) 證，產品經認可機構依據符合性評鑑 程序進行評鑑，通過要求者即可取得產品驗 ( 認 ) 證 機構登錄，核發產品合格證書或發給合格標籤或授 權合格標誌使用。

印度市場之強制性產品驗 ( 認 ) 證

印度是發展中的經濟體，擁有全球最大的人口規 模，約 14 億人。2021 年，該國 GDP 總量約 3.1 兆美元， 位居全球第六。雖然人均收入相對較低，約 2,200 美 元，國內市場龐大且極具成長潛力，可說是全球最重 要的新興市場。印度未來的發展將主要建立在幾個 要素上，包括人口紅利、數位經濟的發展、推動製造 業的落地以及提高與其他國家的連結。推動製造業 的落地也是印度未來發展的重要一環。印度政府提 出了「印度製造」的政策，目的是將印度轉型為全球 製造業中心，創造更多的就業機會，並提高印度製造 業的競爭力。因此，為達到對印度本土產業保護的目 的，利用設置技術性壁壘，為印度政府的策略之一。 印度商工部於 2024 年 1 月 30 日公告已將更多產品 強制納入「品質管制令 (QCOs)」，QCOs 將使印度產 品在全球製造市場中取得更大占比，同時強化產品品 質標準，防止劣質產品在印度市場流通，藉以吸引投 資並防止生命損失或任何事故。「品質管制令」實施 後，依據「2016 年印度標準局法」(BIS Act, 2016)，禁 止製造、儲存和銷售非印度標準局（BIS）驗證產品， 違者可判最高 2 年監禁或罰款。初犯罰款 20 萬盧比， 再犯者罰款增至 50 萬盧比或商品價值之 10 倍。中 央政府通過頒發 QCOs 要求此類產品須取得 BIS 許 可證或符合性證書。強制檢驗產品包含標誌檢驗 (ISI Mark Scheme)、符合型證書 (Grant of Certificate of Conformity) 及註冊措施方案 (Registration Scheme)。

BIS 具體負責產品認證工作，是印度唯一的產品認證機構，BIS 下設 5 個地區局及 19 個分局。BIS 所屬的 8 個實 驗室及外部經 BIS 認可的獨立實驗室均符合 ISO/IEC17025，負責產品認證過程抽樣取樣及檢驗。BIS 的產品認證主 要為自願認證原則，但經印度商工部公告強制納入 QCOs 之產品則列入強制性產品驗 ( 認 ) 證。

印度商工部公告 QCOs，列入強制性驗 ( 認 ) 證之產品主要區分為以下 18 類：

1. 紡織品

2. 化學製品和殺蟲劑

3. 橡膠及塑膠製品

4. 水泥及混凝土製品

5. 建築材料

6. 抽水、灌溉、排水和汙水處理裝置

7. 供水系統管道及裝置

8. 基礎金屬及加工金屬製品

9. 機器及設備

10. 電子電器以及光學設備

11. 汽車零部件

12. 農產品、食物和煙草

13. 紅茶和飲料

14. 包裝飲用水和天然礦泉水

15. 皮革製品

16. 木材製品

17. 紙漿製品

18. 試驗儀器

BIS 發給執照或符合性證書之標誌標示，係以印度中央政府商工部發佈 QCOs 規定強制之標準標誌標示為依據。

BIS 依據 QCOs 規定，強制性驗 ( 認 ) 證產品應依 QCOs 公告之符合性評鑑程序執行，強制性驗 ( 認 ) 證產品共區分為 5 類產品驗 ( 認 ) 證架構方案及運作 5 類不同之符合性評鑑程序如下：

1. 架構方案 I：稱為 ISI 標誌驗 ( 認 ) 證架構，依據印度 (Quality Control) Order, 2023 S.O. 3267(E) 及 (Quality Control) Order, 2024 S.O. 2771(E)，涉 ISI 標誌驗 ( 認 ) 證之扣件產品及標準，參閱 表 1。

2. 微小型規模鞋類或鞋類零組件製造商選擇檢驗測試架構方案。涉及產品及標準資訊參閱 https://www.bis.gov. in/wp-content/uploads/2023/09/notification-for-footwear-SIT-relaxation-merged.pdf 。

3. 架構方案 IV：稱為符合性證書架構，涉及產品為變壓器的衝壓件 / 疊片 / 鐵芯 ( 帶或不帶繞組 ) 及自行車鏡 面反射裝置。資訊參閱 https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/products-under-compulsorycertification/scheme-4/。

4. 架構方案 II：稱為註冊措施方案架構，主要為電子資訊產品。資訊參閱 https://www.bis.gov.in/?page_id=1703。

5. 架構方案：稱為認證架構，涉及產品為低電壓開關櫃及控制櫃、綜合技術法規涵蓋的機械和電氣設備。資訊參閱 https://www.bis.gov.in/products-under-compulsory-certification-scheme-x/。

表 1. 印度品質管制令 (QCOs) 公告列入 ISI 標誌驗 ( 認 ) 證架構之扣件產品

螺栓、螺帽和扣件

產品

IS 1363 (Part 1) :2019

產品標準

Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of Product Grade C Hexagon Head Bolts (Size Range M 5 to M 64)

IS 1363 (Part 2) :2018 Hexagon Head Screw (Size Ranges from M 5 to 64)

IS 1363 (Part 3) :2018

IS 1364 (Part 1) :2018

IS 1364 (Part 2) :2018

Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of Product Grade C – Hexagon Nuts (Size Range M5 to M64)

Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of Product Grades A and B –

Hexagon Head Bolts (Size Range M 1.6 to M 64)

Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of Product Grades A and B –Hexagon Head Screws (Size Range M 1.6 to M 64)

IS 4621:1975 Indicating Bolts for Use in Public Baths and Lavatories

IS 5187: 1972 Flush Bolts

IS 10238:2001 Fasteners – Threaded Steel Fastener – Step Bolts for Steel Structures

IS 12427 : 2001 Fasteners – Threaded Steel Fasteners – Hexagon Head Transmission Tower Bolts

IS 3757 : 1985 High Strength Structural Bolts

IS 204 (Part 2): 1992 Tower Bolts- Non-ferrous Metal

IS 204 (Part 1): 1991 Tower Bolts- Ferrous Metals

117. Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2023

S.O. 3267(E), dated 21st July 2023

Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2024

S.O. 2771(E), dated 12th July 2024

產品

IS 15834 : 2022 Stainless Steel Sliding Door Bolts (Aldrops) for use with Padlocks

IS 2681 : 1993 Non-ferrous Metal Sliding Door Bolts (Aldrops) for Use with Padlocks

IS 281 : 2009 Mild Steel Sliding Door Bolts for Use with Padlocks

IS 7534: 1985 Sliding Locking Bolts for Use with Padlocks

IS 1284 : 1975 Wrought Aluminium Alloy Bolt and Screw Stock for General Engineering Purposes

IS 15833 : 2009 Stainless Steel Tower Bolts

IS 6623 : 2004 High Strength Structural Nuts

資料來源：

1. https://www.bis.gov.in/?page_id=1697,

2. (Quality Control) Order, 2023 S.O. 3267(E), dated 21st July 2023

3. (Quality Control) Order, 2024 S.O. 2771(E), dated 12th July 2024

117. Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2023

S.O. 3267(E), dated 21st July 2023

Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2024

S.O. 2771(E), dated 12th July 2024

印度商工部 Fasteners – Cross Recessed Drilling Screws with Tapping Screw Thread Part 2 Countersunk

Fasteners – Cross Recessed Drilling Screws with Tapping Screw Thread Part 3 Raised Countersunk Head

印度商工部 Fasteners – Hexagon Washer Head Drilling Screws with Tapping Screw Thread

印度商工部 Cross Recessed Tapping Screws: Part 1 Pan Head

印度商工部 Cross Recessed Tapping Screws Part 2 Countersunk Flat Head

印度商工部 Cross Recessed Tapping Screw Part 3 Raised Countersunk Oval Head

印度商工部 Pan Head Screws with Type H or Type Z Cross Recess – Product Grade A

印度商工部 Countersunk Flat Head Screws (Common Head Style) with Type H or Type Z Cross Recess – Product Grade A Part 1 Steel Screws of Property Class 4.8

印度商工部

Countersunk Flat Head Screws (Common Head Style) with Type H or Type Z Cross Recess – Product Grade A Part 2 Steel Screws of Property Class 8.8, Stainless Steel Screws and Non–Ferrous Metal Screws

印度商工部 Raised Countersunk Head Screws (Common Head Style) with Type H or Type Z Cross Recess – Product Grade A

印度商工部 Drywall Screws – Specification

印度商工部 Chipboard Screws – Specification

15480:2019

18480 (Part 1) :2023/ ISO 7049

18480 (Part 3) :2023/

7051 : 2011

:

2011

7485 (Part 1) : 2018/ ISO 7046 -1 : 2011

7485 (Part 2) : 2018/ISO 7046-2 : 2011

印度商工部 Cross-recessed Countersunk Head Wood Screws – Specification IS 18509 : 2023

資料來源：

1. https://www.bis.gov.in/upcoming-qcos-notified-and-due-for-implementation/ 2. DPIIT Order S.O. 4099(E) dated 17 th September 2024

參考資料：

1. 2013.08, 從歐盟建築產品法規觀點探討產品驗證架構及市場監督發展趨勢 , 標準與檢驗 , vol.176, p.1-15。。

2. 2010.07, 扣件產品驗 ( 認 ) 證之挑戰與機會 , , Fastener-World Magazine No. 123( 國際中文版 ), 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.113~p.117。

3. https://www.bis.gov.in/?page_id=1697

4. https://www.bis.gov.in/upcoming-qcos-notified-and-due-for-implementation/

5. (Quality Control) Order, 2023 S.O. 3267(E), dated 21st July 2023, India.

6. (Quality Control) Order, 2024 S.O. 2771(E), dated 12th July 2024, India.

7. DPIIT Order S.O. 4099(E) dated 17 th September 2024, India.

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 王維銘

扣件博士

酸雨測試

問: 什麼是酸雨測試?

答：酸雨測試是一種加速腐蝕試驗，由 Wilhelm Kesternich 於 1951 年開發，將試驗零件暴露在 水和二氧化硫 (SO2) 的潮濕環境中。

問: 酸雨測試是要試圖模擬什麼情 況？

答：添加二氧化硫 (SO2) 會在實驗室產生的霧中形成 酸性條件，其目的是模擬酸雨或類似的工業化學 品曝露。它用於評估零件或零件塗層在此類環境 中的耐腐蝕性。

問: 哪種類型的扣件可能需要通過 酸雨測試驗證？

答：有許多被應用在扣件上的加速腐蝕試驗。最常 見的是中性鹽霧試驗，它是將零件或試驗替代品 （如試樣）曝露在由水和 5% 鹽所組成的連續性 溫 「霧 」中。酸雨測試旨在模擬曝露於酸雨或類 似條件下的情況，因此主要用於測試外部建築應 用的零件或表面處理，例如 : 用於金屬屋頂、金屬 披覆層、露台以及門窗框的螺絲。當然，它可以用 在任何扣件或表面處理上，但由於它的用途非常 針對在特定領域，因此只適用於那些會曝露在戶 外環境的扣件或扣件表面處理。

問: 是否有正式的測試程序或規 程？

答：是的，實際上有幾個普遍接受的標準可為 如何進行此測試提供指引，它們包括： DIN EN ISO 6988、DIN 50018、ASTM G87、ISO 3231 和 ISO 22479 規範。

問: 酸雨測試的測試空間是長什 麼樣子？

答：就像中性鹽霧試驗箱一樣，不同製造商使用 的測試箱體可能看起來會有所不同。但是， 在許多方面是一樣的，包括可容納空間和內 部組成。此測試需要一個 300 公升大的測試 箱，其可以產生溫暖和潮濕的空氣，並混合 規定量的二氧化硫 (SO2)。試驗箱的內部也 必須完全對腐蝕不會有反應，因此其內襯或 組成材料必須不會腐蝕。

問: 試驗箱是如何運作的？

答 : 將去離子水或蒸餾水引入測試箱的底盤，加 熱後產生溫霧或霧氣。將固定量的二氧化硫 (SO2) 引入測試箱以產生 0.33% 或 0.66% 的霧氣成分。部件被固定在實驗室底部的水 位之上，整個實驗室被緊密密封。單次測試 為 24 小時，標準測試為 2 至 50 個循環。

問: 什麼是測試循環？

答：一個循環由兩部分組成。第 1 部分是在相對 濕度 100%、攝氏 40 度 +/-3 度下進行 8 小 時的預熱。第 2 部分是在相對濕度為 75% 的條件下，以 18 ℃ -28 ℃ 之間的溫度冷卻 16 小時。這兩部分加起來就是一個二十四小時 的循環。

問: 零件如何接受評估?

答：完成規定次數的循環後，將零件從實驗箱體 中取出，並讓其在室內空氣進行乾燥。然後 利用質量損失、目視檢查或相關標準規定的 其他方法來評估其腐蝕情況。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Laurence Claus

徒手鎖緊

螺絲的風險

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Jozef Dominik

李奧納多．達文西：「只依賴實踐而不重視科學的人，就像一位沒有舵和羅盤的水手，永遠不知道自己將漂向何方。」

根據 DIN 8593 《製造過程接合》，鎖螺絲是機械工程和汽車工業中最廣泛使用的接合方法。這也是為什麼 李奧納多 達文西的名言在使用扣件進行機械接合的技術中依然適用。在此情況下，達文西所說的羅盤和舵是指 螺紋接合的精確緊固。

從接下來的文字中可以看出，正確的預緊力只能透過經過管控的緊固作業來實現。在實務中，經常偏好依靠 手感進行手動緊固，但這種方法受到無法預測的主觀因素影響，因此對整個結構的完整性構成潛在危險。

理論

作用於螺紋接合的機械力可以分為兩組：

(1) 施加緊固扭力產生的內力或組裝力 F M ； (2) 由額外的靜態操作應力引起的外力 FA （圖1） 。

內力或組裝力是在組裝過程中特意導入的，這可以透過緊固扭

力 M M 或以無扭轉的方式（例如，透過液壓）來創造基本的組裝預 載荷。

▼圖 2. 螺栓接合件

▼圖 1. 作用於螺紋接合的機械力

這些力道不是會成比例或不成比例 地相互支撐，就是會相互抵銷而可能不 會超過彈性區域。因此，我們談論的是 內部（組裝）力和外部（操作）力的疊 加，這些力道共同決定了螺紋接合的最 終應力。由於主要的軸向載荷，這本質 上是一個彈簧系統，其中螺絲代表拉伸 彈簧，而連接的部件則代表壓縮彈簧。

如 圖2 所示，靜態載荷並不是螺栓接合 件上唯一的應力類型。更常被忽略的是 動態應力，它會導致材料疲勞。這兩種 情況在系統完整性受損的性質上有所不 同。 圖3 和 圖4 顯示了其典型案例。

▼圖 3. 典型案例 1

假設我們鎖固到 90% Rp0.2 ，組裝預緊力 F M 則為：

根據 DIN 13 ，拉伸截面 A S 等於：

▼圖 4. 典型案例 2

其中 d 2, d 3 – 是螺絲的中徑和小徑

由上述可知，組裝力 F M 是一個精確數值，只有透過受控的緊固才能實現。以下測試顯示徒手緊固的準確性有多麼 不可靠。

測試方式和結果

在 10 位年齡介於 30 至 65 歲的受測者中，根據手感評估了組裝工具的旋轉角度 （圖5a） 。為了不影響結果，實驗 期間將量角器的刻度覆蓋 （圖5b） ，測試了強度為 8.8 的鍍鋅 M10 和 M12 螺絲。結果總結在 圖6 中，該圖中也給出了 依據標準的正確值。

▼圖 5a. 組裝工具

▼圖 5b. 覆蓋刻度

▼圖 6. 依據標準的正確值

這張圖片清楚顯示了徒手緊固的不可靠性。對於 M10 直徑，精度偏差 約為 45% ，而對於 M12 直徑，甚至達到約 48% ，這都是過高的數值。從圖 表中還可以看出，約 54% 的受測者將 M12 直徑的螺絲緊固到低於規定值， 而對於 M10 直徑則約有 32% 。然而，沒有一個人能準確達到所需的值。這 樣的結果可能導致由於過載而造成破壞接合的狀態，或因緊固不足而導致 連接鬆動。兩者都是危險的。

結論

結論非常簡單：不建議徒手緊固，特別是對於高應力的結構節點。這 一點尤其適用於固定汽車輪胎的螺絲或螺帽。如果需要在路上更換輪胎， 請儘快前往授權服務中心。

記住！緊固方法的選擇是建築方面最重要的決策之一。

脫歐後的 英國 汽車產業 與 產銷 (上篇)

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : 蕭瑞聖

汽車產業與英國經濟息息相關

根據英國國家統計局 (ONS, Office for National Statistics) 2023 年統計，英國的前三大貨物出口國是美 國、德國與中國，主要出口產業是汽車產業、機械、醫療 與藥用產品以及原油；前三大貨物進口國則為德國、中國 與美國，主要進口產業是汽車產業、機械、醫療與藥用產 品、石油燃料。英國與台灣進出口貿易近年來都有成長， 從台灣進口值 37.4 億英鎊，較 2022 年成長 5% ；英國出 口到台灣總值 14.6 億英鎊，較 2022 年增加 8.9% 。英國 從台灣進口的主要產業與品項包括電子設備、機械與汽車 零組件等，出口至台灣的主要產業為飲料、醫療與藥用產 品、汽車等。

汽車產銷概況

2023 年英國汽車生產 102.5 萬輛，較 2022 年成 長 17.0% ，其中乘用車生產 90.5 萬輛，較 2022 年成長 16.9% ，商用車生產 12 萬輛，較 2022 年成長 18.5% 。 2023 年英國汽車銷售 190.3 萬輛，英國汽車製造商和貿 易商協會 (SMMT) 調查報告中列出英國前十大暢銷車款， 依序是 Ford Fiesta (95,892 輛 )、Volkswagen Golf (64,829

輛 )、Vauxhall Corsa (52,915 輛 )、Nissan Qashqai (50,546

輛 )、Ford Focus (50,492 輛 )、Volkswagen Polo (45,149

輛 )、MINI (44,904 輛 )、Mercedes-Benz A Class (43,527 輛 )、Ford Kuga (40,398 輛 ) 及 Kia Sportage (35,567 輛 )， 多自歐盟國家進口。電動車輛 ( 含純電動車、插電式複合 動力車與複合動力車等 ) 銷售 34.6 萬輛，較 2022 年成長 48% ，電動車約占英國汽車銷售總量的 1/6 ，主要是享受 稅收優惠的車隊購買補助，是自 2022 年 6 月針對電動車 終止購買激勵措施以來，歐洲唯一沒有為個人需求 ( 電動 車 ) 購買建置激勵措施的市場； 圖1 所示，是英國汽車產 銷預測。

根據英國海關數據， 2023 年英國汽車 ( 含零組件 ) 產業 (HS Code 87) 出口總值 397 億英鎊，較前一年下滑 3% ，前五大出口對象、比例及出口值分別是美國 (22.1% 、

87.9 億英鎊）、德國（ 8.9% 、35.2 億英鎊）、中國（ 7.6% 、 30.4 億英鎊）、比利時（ 6.5% 、 26 億英鎊）與義大利 （ 4.8% 、19.2 億英鎊），德國與中國出口值分別成長 6% 、 2% ，其餘出口值皆下跌，又以中國下跌 22% 最劇。

2019年英國汽車(含零組件)(HS Code 87)進口總值 575.7億英鎊，前五大進口來源、比例及進口值依序是德 國(34.7%、200億英鎊)、比利時(12.2%、70.3億英鎊)、 西班牙(8.3%、47.6億英鎊)、法國(6.9%、39.9億英鎊)、 荷蘭(5.4%、31.3億英鎊)。

資料來源： SMMT ；工研院產科國際所 ISTI(2024/12)

2023 年 SMMT 數據顯示， 英國脫歐後，關稅的增加削 弱英國汽車製造業，預估2024年汽車的產量將減少，世 界貿易組織對於進口零組件與出口車輛徵收的關稅也將使 英國每年的汽車製造成本增加32億英鎊以上。 幅度相當於 每年投入汽車研發經費的 90%，屆時英國汽車產業將無法 收支平衡，影響對於研發更環保、更智能車輛的投資。

SMMT 調查顯示，由於歐洲的汽車產業已高度整合， 英國與歐盟建立相關貿易協議將至關重要。零關稅、創建 監管與對話機制、允許製造商在英國與歐盟間轉移員工皆 為英國汽車產業的主要訴求。此外，除與歐盟達成協議外， 英國還必須確保繼續與全球主要市場的聯繫，其中最重要 的是與美國、日本、土耳其、韓國、墨西哥與加拿大之間 的交易。

英國的汽車產業正面臨百年來最為劇烈的變革，隨著電 動車市場的崛起，傳統燃油車的生產逐漸減少。然而，過 渡過程並非一帆風順，2024 年 9 月英國汽車產量連續第七 個月下滑，顯現市場對新型車輛需求的挑戰與轉型的艱難。

9 月份，英國生產 70,039 輛汽車，較 2022 年同期下 降 20.6% ，部分下滑原因是由於 2023 年表現強勁， 2023 年是自 2020 年以來表現最好的年份，當時的表現為市場 打下高基數，也讓當前的數據看起來較為疲軟。工廠的轉 型也導致短期內的生產減少，許多廠商正為生產全新零排 放車輛重新調整生產線。儘管英國政府對零排放車輛提出 嚴格的要求，規定到 2024 年車廠的新車銷售中至少 22% 必須是純電動車，但實際情況卻不如預期。 2023 年 9 月， 電動車的產量下降 37% ，僅生產 21,309 輛，轉型的速度 似乎未能跟上政策要求。

儘管短期內數據不盡理 想，SMMT仍對未來充滿信 心，隨著新車型推出，預期 汽車與輕型貨車產量將在 2027年超過100萬輛，並可 能在2030年突破130萬輛， 短期內生產下滑屬於預期中 的過渡，未來的成長潛力依 舊可期。然而，要實現成長， 英國政府的政策支持將是關 鍵，SMMT 已呼籲政府為 私人購買者提供更多激勵措 施，以加速電動車普及，從 而實現更順利的產業轉型。

英國電動車產業概況

根據 SMMT 數據顯示， 2024 年 1 月，英國電動車的 總登記數突破 100 萬輛，儘管 2023 年英國純電動車的 登記量比前一年成長 18% ，達 31.5 萬輛，整體汽車銷量 也有所成長，達 190 萬輛。因此，電動車的占比從 2022 年的 16.6% 略微下降至 16.5% ，首度出現電動車市場成 長停滯現象。

根據市場數據分析機構 Statista 調查， 2024 年英國 電動車市場 206 億美元。到 2028 年，市場規模將成長 至 288 億美元，複合年成長率 8.6% ，同時英國電動車銷 售量預計 2028 年達 57.3 萬輛。儘管電動車在國際市場 上的需求不斷成長，但英國市場的成長趨勢可能會受到 政策變化與消費者擔憂的影響，特別顯見於價格與充電 基礎設施等方面。

英國政府推動電動車產業不遺餘力， 2019 年 6 月修 正《氣候變遷法》，成為全球第一個立法規範 2050 年 達成淨零排放目標的國家。各大汽車廠商更加積極研發 電動車車款，相關充電設備產業也因此蓬勃發展，政府 亦投資 10 億英鎊用於促進清潔能源創新計畫，包括電動 車補助款以及加快充電設施安裝速度。過去 4 年，英國 電動車需求大幅成長，插電式電動車註冊量自 2013 年的 3,500 輛增加到 2019 年的 24 萬 2,982 輛，是歐洲最大 的插電式電動車市場。

觀察 SMMT 數據顯示，過去幾年英國電動車銷量大 幅成長，雖然 2020 年只有 1 萬 3000 輛。 2020 年插電式 電動車平均占英國新車市場總量的 5.7% ，純電動車則占 3.2% 。 2023 年最新數據顯示替代燃料汽車 ( 簡稱 AFV ， 包括電動車、插電式複合動力車與複合動力車等 ) ，較

2022 年同期市場占比，成長率為 4.7% ，另外由於政府與私人 企業持續投資，英國電動車充電網絡從 2011 年的數百個增加到 2023 年底超過 23,176 個充電樁。英國自 2011 年起即提供電動 車補助，為電動車買家提供最高 4,500 英鎊折扣，激勵措施幫 助英國成為歐洲最大的插電式複合動力車市場，然而英國政府

於 2018 年 10 月改變政策，依照碳排放標準減少插電式電動車

補助，最高補助也由 4,500 英鎊調降為 3,500 英鎊。但符合條件 的電動車輛仍可申請在家安裝充電點補助金，最高 500 英鎊。

根據運輸部門數據，截至 2023 年 12 月底，三菱的

Outlander PHEV 是最受歡迎的插電式電動車，憑藉近 4 萬 3,600 輛銷量，已成為連續四年來最暢銷的插電式電動車，遠遠領先 Nissan Leaf。Nissan Leaf 是英國最暢銷的純電動車，第三名則 是 BMW 330e。

由於英國脫歐以及對關稅上漲的預期，各大汽車廠牌已開始 減緩在英國發展電動車的投資。Nissan 計畫在 Sunderland 生產 X-Trail SUV 的計畫於 2019 年轉彎、本田汽車則在 2021 年關閉 位於 Swindon 的工廠，並在其他地區投資高科技車種。位於牛津 的 BMW 也延後對新一代純電動 Mini 汽車研發。然而英國政府仍 積極推動電動車產業，在 2020 年 3 月政府公布年度預算，宣布 將投資 5 億英鎊新建電動車基礎充電設備，達到讓駕駛在行駛里 程數 30 英里以內都能找到充電站的目標，另外還有降低汽車稅、 凍結燃油稅，以及建立研究中心的計畫。

電動車產業發展與政策

近年來，英國電動車市場的成長，主要得益於英國政府對於 實現淨零排放的支持政策及私人企業投資。2023 年 11 月，英國 財政大臣宣布將在 5 年內為英國先進製造業提供 45 億英鎊資金， 其中 20 億英鎊將用於汽車產業，加速汽車行業的轉型。英國汽 車製造商和貿易商協會報告顯示，2023 年英國汽車領域吸引的私 人與公共投資 237 億英鎊，超過過去 7 年的總和。

EY 最新的電動車國家準備指數報告認為，儘管英國電動車市 場在供應與監管方面的挑戰日益加劇，英國仍被評為全球電動車 轉型準備最充分的第五大市場。英國正在加強政府支持和監管力 度，計劃投資16億英鎊用於開發電動車充電基礎設施，包括向 快速充電基金 (RCF) 撥款 9.5 億英鎊，用於安裝直流 (DC) 充電器。

然而，英國在電動車和電池製造投資方面確實落後於中、 德、美等國。為縮小此一差距，英國政府投資 8 億英鎊用於電 動車電池生產研究，並撥款 2.11 億英鎊用於專注於降低成本、 增強能源和可回收性的電池研究。

英國的最新法令要求汽車製造商自2024年起，22%的銷量 必須為電動車，且比例逐年應加，2035年達成銷售100%電動 車的目標。然而，根據Fitch Solutions預測，未來8年英國電動

車銷量將每年成長18.4%左右，較先前預估緩慢。 主要原因為目前電動車的需求仰賴車隊用車，而企業 用車與私人購買呈現下降趨勢，顯示大多數消費者對 於換購電動車，仍持觀望態度。

英國電動車產業主要車廠動態 根據電動車充電設施供應商 Bolt.Earth 的調 查，英國電動車市場由五個外國品牌主導： Audi 、

BMW 、 Renault 、 Tesla 和 Volkswagen 。 2022 年， Kia e-Niro 與 Nissan Leaf 分別成為英國第三和第 五暢銷電動車款。 2023 年前 7 個月，中國品牌上 汽名爵的 MG4 成為英國第二暢銷電動車，僅次於

Tesla 的 Model Y 。

Tesla 的 Model Y 及 Model 3 是 2022 年英國最 暢銷的電動車型， Model Y 是家庭 SUV ，續航里程 為 513 公里，售價約 5.2 萬英鎊至 6.8 萬英鎊之間。

Model 3 的售價則是在 4.8 萬英鎊至 6.1 萬英鎊之 間，使用 200kW 充電器可在 23 分鐘內從 10% 充電 至 80% ，使其成為經濟實惠的選擇。

BMW 和 Audi 則憑藉 i4 和 Q4 e-tron 車型吸引 英國電動車買主， Audi 日前宣布要在 2029 年實現 全面生產電動車，所有現有生產線都將進行重組， 並且車型範圍將會擴大； Volkswagen 也將進行類似 的轉型，但目標是中階市場。

韓國 Kia 與 Volkswagen 有相似的價格與 418 公 里續航里程，然而，Kia 更長的保固期和更快的充電 能力，在市場上愈來愈受到歡迎。另一方面，中國 在歐洲電動車市場的占比在兩年內增加一倍以上， 主要原因是價格較便宜，約 2.7 萬英鎊至 3.2 萬英鎊， 以及較成熟的電池技術。然而，上汽集團也以在地 化的策略，例如於倫敦投資設計工作室，來生產符 合英國市場需求的電動車如：Cyberster 系列。

2023 年 BMW 集團宣布在 Oxford 與 Swindon 的 Mini 車廠投資 6 億英鎊，從 2026 年開始生產兩 款新的全電動 Mini 車型：3 門 Mini Cooper 和 Mini Aceman；自 2000 年以來，BMW 集團在該地區已投 資超過 30 億英鎊。日產汽車也在同期宣布，將投資 20 億英鎊生產 Qashqai 與 Juke 車型的電動版本， 並建造英國的第三座電池工廠及相關基礎設施。在 電池方面，印度塔塔集團於 2023 年底宣布於英國 Somerset 地區投資 40 億英鎊打造超級工廠，預計自 2026 年起，每年將生產 40GWh 的電池，供該集團的 汽車品牌 Jaguar Land Rover 使用。( 下篇待續 )