Fastener World Magazine No.187_中文版

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焦點報導

以0ppm規格 對待每一份客戶訂單

金泰興 深耕全球高端市場 文/ 惠達副總編輯 張剛豪

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焦點報導

成立數十載，金泰興精密緊固有限公司持續以一般規格品代 工和依訂單客製化要求的黃銅螺套、金屬壓鉚螺帽/螺柱，還有 不鏽鋼/鋁及各項材質零件的製造為營運主軸，是廣獲全球高端 產業市場認可的車用及電子零件供應商。其不僅擁有ISO 9001及IATF 16949雙重品質管理系統認證，多 年來更以優異的製造能力、有經驗的開發銷售服務團隊以及具強大市場競爭力的產品性價比，在歐美日高 端產業應用市場開闢出一片穩固江山。

高規格品檢 更勝客戶要求 金泰興的月產能短短幾年就從原先的1,000萬件迅速躍升到2,000萬件，讓不少身為其合作夥伴的歐美 日高端市場客戶都刮目相看，箇中關鍵就在於金泰興所採行的嚴謹製造和品檢流程、先進的自動化設備， 還有相當具系統性的全面批號管理生產模式。 在具備20多年經驗的技師嚴格監督下，確保金泰興全自動化設備產線中每一道的零件加工都完美符 合ISO9001和IATF 16949國際品質管理系統的規範。同時，為了達到客戶訂單的要求，在細節上更是注意， 完整的影像測量儀、光學分檢機等設備儀器檢測尺寸外觀，加上自動分檢機及包裝機的輔助，在生產源頭 端和出貨前就做好滴水不漏的管控。 金泰興對於產品品質一以貫之的要求和自信也在其客戶端的服務忠實體現。例如: 針對製程中即時發 現的品質異常、製程優化和新產品檢測進行討論並找出最適切的解決之道。更重要的是，為了讓客戶可以 百分之百掌握其訂單目前的生產進度，旗下所有產品皆採批號管理(回溯追蹤模式)。也能因應客戶需要， 提供相關材料和RoHS認證、PPAP文件、IMDS或ISIR報告。 金泰興李總經理表示: 「要擁有好的品質，不只是有嚴謹的品檢人員和精密的設備，更重要的是一份 對於品質的要求、態度和執著。我們對於品質的要求不只是針對成品，更是從原物料進料開始及生產中就 開始控管，我們將所有客戶的產品都視為0 PPM的要求，藉以達到更勝客戶品質要求的門檻，讓客戶不只 在價格上有競爭性，品質部分更能讓使用者放心。」

放眼高階產業用戶 拓展效能服務 即使目前金泰興在歐美日高端市場獲得不少掌聲和肯定，但其堅信未來仍需加緊腳步往更高階的市 場產業邁進，培養堅不可摧的實力來面對可能的市場挑戰。李總經理表示: 「目前台灣五金產業面臨嚴重 人力短缺，產能無法提升的問題，因此金泰興將致力於增加更多自動化生產及檢驗設備，讓產能品質都能 依客戶需求做最大的調整。增加自動化設備不僅可以提升生產效能，也可減少人力浪費、提高良率。我們 也會積極研發公差達正負0.01以下的更高階精密產品來服務更多客戶市場。」

聯絡人: 李總經理

Email: inquiry@ctsp-insert.com.tw

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公司報導

文/ 惠達 曾柏勳

威展有限公司 擁有「技術匠心」的 模具專業廠 一心一意 專攻各式沖模具 坐落在台灣螺絲重鎮高雄市阿蓮區的威展有限公司，是一家專業的模具與沖棒製造工廠，有27年的行 業經驗。多年來，它的產品陣容不斷發展擴充，目前已有供應螺帽模具、碳化鎢模具、冷鍛熱鍛模具、特殊模 具、超硬體模具、抽線模具、螺帽沖具和特殊客製化沖棒給工業、汽車業等等多元產業的顧客。

匠心製造 長壽耐用 該公司擁有十多台製程機械設備，包括傳統與自動化加工機械。其中引進知名跨國企業東台集團的立式 加工機，切削效率高、加工穩定、精密度高且支援客製化車工。廠內還有放電加工機械和拋光機械，搭配訓練 精良、加工資歷深厚的技師，以匠心的精神對沖模具產品的品質錙銖必較，為顧 客竭力生產出經久耐用的高品質產品。使用威展的產品，顧客能省下頻繁替換 沖棒與模具的成本，進而提高自家扣件與特殊零件的產量。 「我們以技術為本，追求卓越品質以及專業的技術，不斷創新研發，以 客製化的製程提供優質的沖模具。從這些產品的研發、成品品質的控 制，到迅速又準時的交貨，是本公司成立以來不變的政策。」

迎接國內市場景氣攀升 做足準備滿足海外顧客 台灣經濟研究院公布預測，今年台灣經濟成長率將達到 4.30%，製造業的動能仍強勁。由於台灣公衛體系發揮效用， 過去一年來基礎建設仍持續興建、房地產熱絡，國內市場對 扣件的需求也有回增的趨勢。威展樂觀期盼扣件的需求 帶動沖模具產品的銷售，也期許自身在這一年做足優化 產能和客製化製程的準備，以在未來各國邊境重新開 放時，為海外顧客提供具備台灣高品質的產品。

聯絡人: 蔡幸吟小姐 E-mail: we6331589@gmail.com

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公司報導

英飛凌全鎢鋼模具與六片模 讓您的扣件產能翻倍！

文

惠達 曾柏勳

英飛凌在台南擁有2,000平方公尺的廠房，生產沖棒、沖模、切刀、運轉挾、頂針、其他綜合模具，有 足夠的能力讓客戶一次購足生產螺絲、螺帽所需的模具，是南部知名的模具廠商，服務汽車、航太、能 源、建設等等產業。一站式服務讓客戶不用再尋求和比較多家的供應商，節省許多時間。此外，該公司 採用ERP，應用在產線以及管理作業。它的管理系統是自行研發設計，將ERP與MES(製造執行系統) 結合，透過大數據分析，即時提供生產資訊，有效提升人員作業與生產效率。

全鎢鋼模具與六片模 壽命倍增 一般鋼質沖棒大約可用來生產15萬顆圓柱頭內六角螺絲，英飛凌的全鎢鋼六角沖棒壽命更長、效 用更好，能用來生產150萬顆，增加十倍。此外，一般的沖模可用來生產400萬顆六角螺帽，英飛凌的六 片模在設計上可用來生產1300萬顆，多了2.25倍。透過自行開發的段差研磨機，熱處理後的硬料可直接 用來加工成沖棒，並且控制在一個製程就生產完成。這樣可以大幅縮短製程，成本也相對大幅降低， 使產品售價更加具有競爭力。

沖棒公差可達0.005mm 該公司有30年模具製造經驗，在成立初期時就採用自日本進口的自動化設備，包括MAZAK五軸 CNC機台、SEIBU線切割機，搭配NX CAD/CAM、SMARTCAM和SOLIDWORK CAD/CAM軟體。來 自日本的設備精度高、加工效率佳，所以該公司平常皆能產出公差在0.01mm範圍內的產品。它還有自 行研發的機台，可以生產公差達到0.005mm的沖棒。

客製化服務 拓展全球市場 英飛凌以少量多樣的客製化為服務主軸。它不僅製造模具，也樂於提 供諮詢，為顧客建議合適的材質，並聆聽他們的使用評價，做出改善。 英飛凌除了原先熟悉的歐美市場外，也積極轉單開發亞洲市 場，拓展不同的客戶。因應訂單的成長，在年初時也額外再添購 了兩台CNC放電加工機，使得現有的放電加工機設備共有五 台，以加快生產速度，使得交期更有競爭力。然而縱使 2020 年與全世界一樣都要迎擊看不見的隱形敵人，它仍在台灣穩 定成長，並期盼在不久的未來與各位合作、建立真誠友好的 關係。

聯絡人：業務代表 倪莉婷 tooling@infinix.com.tw

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社論

善用大環境資源 注重財務、策略面追求企業永續 文/ 惠達副總編輯 張剛豪

過去一年多來，幾乎各國市場景氣和經濟活動都因為疫情關係受到嚴重影響，不過隨著近幾 個月各國疫苗逐步開打，國與國之間全面廢除旅行禁令的期待雖尚無時間表但也似乎指日可待。 許多產業人士也樂觀認為，若是疫情逐步獲得控制，且施打疫苗步調能更快更加順利，歐美市場 最快應當可以在今年下半年逐步恢復正常。另外，亞洲應該也會隨著中日韓等幾個重要國家啟動 施打，同步走向穩定。這不僅對各個產業來說是好消息，對全球扣件業來說也將會是春風雨露。若 再加上近期全球車輛產業以及對機械採購的持續向好，估計也會帶動整體產業的正向發展。 不過有許多台灣業者 就向惠達表示，雖然台灣扣 件產業從2020年第四季開 始的確有 觀 察到些許景氣 轉好的跡象，但若把時間回 溯拉長至疫情開始時，再加 上國際匯率、製造成本等外 在因素的影響，實際上仍是 虧多賺少居多。即便如此， 我們還是看 到多數 業 者仍 相當努力咬牙苦撐，因為扣 件 不只 是台灣在地 產 業而 已，還是全球不可或缺的重 要夥伴。另外，這2-3年來台 灣高科技產業(尤其是龍頭 企業台積電帶動下)表現也 相當亮眼，旗下周邊廠商更 積極在全台獵地設廠，間接 讓許多傳統產業持 有的土 地價格連番漲，有扣件業者 甚至開玩笑地表示，說不定 還 能因此向銀行提高借貸 額度啊！ 不過在目前全球扣件供 應鏈還不至 於起太大變化 的基礎上，我們仍有幾項建 議 和提 醒想與台灣業 者分 享。而這也是我們觀察目前 台灣業者應當 積極 正視的 四大問題。

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一. 高成本時代已經降臨 過去數十年企業所經歷的低成本時代早已不復見，取而代之的是樣 樣喊漲的高成本時代。不管是工廠的設置、人力的招募、電力和材料的需 求成本也是年年攀升，再加上新台幣匯率升值影響出口競爭力和壓縮利 潤空間，以及為了因應更加嚴格的環保法規也都讓投資成本大幅增加。在 這樣的趨勢下我們估計，未來幾年業者的製造成本只會不減反增，高成本 所帶來的壓力將會日益明顯。業者應學著適應這樣的狀況，並積極從這 些高成本因素中想辦法創造更多獲利空間。以下幾項建議供業者參考：

- 回頭自我審視 中大型業者除了可考慮海外設廠降低成本之外，或許也應回頭去檢 視公司的製程、產銷營運管理、稼動率，找出是否有哪些不必要的浪費，

社論 成本效益是否在合理範圍內，藉此精進人力/設備/ 二. 企業財務和策略發展重要性日增 品質的管理，才能進一步開源節流和延伸服務。在 既有舊產品的基礎上去分析產品品質和服務，如 早年許多企業只要擁有相當的技術、研發 何做得更好服務舊客戶。之後再去思考，這些舊 能力就能打入市場販賣自家產品，之後隨著市場 產品在新客戶產業(像是電動車、風力、醫療…等 變大競爭變多，行銷策略變得日益重要。不過近 領域)是否也有更多發揮的舞台。然後在與這些 幾年我們發現很多企業已經逐漸走向更注重企業 新客戶接觸合作之後，再去審視自家的能力和 財務管理和發展策略面的道路，例如透過併購和 稼動力，看看是否還有更多針對新客戶需求研 延伸投資來抓住市場、創造需求，爭取客戶的信賴 發出新產品的空間。最終，再次回頭去看看這 和認可。如同前一點所說的，相關成本日益增加，透 些新產品是否也能在舊客戶中創造出需求。 過健全企業財務並吸引更多資金投入，將可有助企 以往被動式苦等客戶下單的時代已經過去， 業更加有能力和實力來與對手一拚高下，也能為自 業者更要自我設定目標期許，積極去創造獲 己創造更多競爭籌碼。 利空間，改善客戶服務。

- 橫向縱向拓展

三. AI自動化導入

「關燈工廠」、「無人化」對高科技產業來說已經不 另一方面，現今業界非常強調一站式 是什麼新鮮事，但對傳統扣件製造工廠來說仍有一段 的服務，業者或 許也能在現有基 礎 上 縱 很長的路要走。透過機器設備的升級、AI自動化的導入， 向或橫向延伸去找機會。我們也觀察到 將可大幅降低工廠的人力需求成本，同時因為自動化具 有些台灣業者也正在朝這方向努力，例 有穩定一致的特性，將可大幅降低產線上因為「 人」所產 如:原本 的扣件製 造 廠，除了以往往下 生的外部影響。若是應用得當，甚至可達到即時依據需求 延伸導入電鍍熱處理和包裝甚或直接 調整生產時段和產能，打造出一個高效率和品質穩定的工 走向通路外，可考慮延伸線材廠，除自 廠。這對目前持續面對不僅有歐美日還有來自中國、印度和 用外也可對外銷售增加公司營業額， 東南亞同業競爭的台灣業者來說，將是一個可以正面迎擊快 二來也可增進鋼廠的實質額 度的關 速拉大與競爭者距離、創造出顯著差異化以及拉近與市場客 係，或是橫向擴大產品項目(例如: 原 戶距離的絕佳途徑。 本只做 螺 帽的也投 入 打螺 絲)甚而 投資異業，這都是能延伸服務創造 四. 主動發掘及善用政府資源 更多競爭力和利潤的做法，但還是 要評估完自身能力後，量力而為， 對位居領導角色的大型企業來說，資金籌措和資源的取得 或是選擇合適的協力廠合作。 或許不成問題。但對於普遍是中小型企業的台灣扣件廠商來說，

- 掌握品質技術研發能力

如何籌措資金和取得合適的資源就非常重要。除了能透過前述併 購管道獲取更大資源擴大布局外，建議業者也能善用政府方面所 提供的資源來精進企業發展，例如: 經濟部、科技部、勞動部以及 其他與產業發展有關的部門，基本上都有非常豐富的資源和管道可 以供業者申請。這些資源管道對未來業者的產品和企業升級都能提 供具建設性的協助，一切端看業者是否主動積極去善用。呼籲符合 資格的業者千萬不要放棄這麼好的管道，也要多積極去發掘更多資 源，為自己創造機會。

對於其他中小型企業來說， 則建議可以循現有模式，把品 質技術研發能力做好，加上適 度通路行銷抓住客戶，提高客 戶滿意 度，未 來 應該 還有很 大的發展空間。畢竟螺絲的 變化種類空間還很多，中小 疫情期間考驗了各家業者的競爭實力，極少數的撐不過去的黯然 型企 業若能 掌握自身的技 退出市場。面對即將來臨的全球化的後疫情時代，業者勢必將遭遇更多 術，投 入 創 新 研 發，相 信 國家有實力的競爭對手，眾多挑戰當前，唯有回頭檢視自身的內部管理 短 時間內仍是 很 難 被 其 積極改善，滿足新舊客戶的需求，若有能力還可進行跨業合作，努力成為 他 新 興 市 場 的 競 爭 對手 國際市場主要供應鏈的一員，同時善用大環境可提供的資源，找出適合自 所取代。 己的發展方向，才能快速在高成本時代找出獲利和永續發展之路。

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產業報導

成大工管系 高階管理碩士在職專班(EMBA) 呂執中教授 提供

台灣政府 補助資源快遞門

補助計畫 截止申請日

補助額(新台幣)

2萬 經濟部強 化數位貿 110/03/31 易及電子 商務措施

資格

向國際貿易局登記為出進口廠 商的台灣公司或商號

重於加強以數位方式拓銷國 一、向國際貿易局登記為出進口 際市場，例如：公司品牌形象 廠商的台灣公司或商號 微電影行銷、智能篩選買主客 二、且有受影響事實(營業額衰 群。 退達15%)的業者 本計畫由單一企業提出申請為 限；申請資格為：

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以優化數位內容擴大布建跨 境電商通路為主，包括：VR實 景+360°商品到府拍攝、專業 拍照服務、AI產品影片製作服 務、電商平台上架輔導等。

同時具備以下兩點 6萬

經濟部AI 新創領航 110/06/30 計畫

目的

一、國內依法登記成立8年內之 公司(即申請收件日成立未 滿8年之公司)。

依審查結果核定

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鼓勵企業規劃與開發符合下列 規定之創新前瞻產品及其技 術，進而完成關鍵客戶之應用 驗證。

一、可在未來產業發展中，產 生策略性之產品、服務或 二、非屬銀行拒絕往來戶，且公司 產業。 淨值(股東權益)為正值註。 二、具潛力可大幅提升重要產 三、不得為陸資投資企業(依經 業競爭力及附加價值。 濟部投資審議委員會公布 之最新陸資來台投資事業名 三、申請本計畫之計畫內容需 為本部公告之推動領域。 錄)。

產業報導

整理/ 惠達編輯部

補助計畫

截止 申請日

勞動部勞 動力發展 署小型企 110/10/31 業人力提 升計畫

補助額(新台幣)

輔導服務及訓練課程 費用由政府全額負 擔。

由承貸金融機構依創 業貸款計畫書或申請 表評估，各創業階段貸 款得分次申請及分批 動用，惟不得循環動用 且不得借新還舊，其額 度規定如次：

青年創業 及啟動金 貸款要點

(一) 準備金及開辦費用 依法完成公司、商 業登記、有限合夥 登記或立案後八 個月內提出申請， 貸款額度最高為 新臺幣二百萬元。

資格

目的

1. 國內依法辦理設立登記或 營業（稅籍）登記，且受僱勞 工參加就業保險之人數未滿 五十一人之民間投保單位(以 下簡稱企業)。 2. 訓練對象為本計畫提供服務 期間，受僱於企業且具就業 保險被保險人身分者。

提供人才培訓之輔導諮詢及 訓練執行的服務，可協助減輕 小型企業投資人力資本之成 本，達到鼓勵企業辦理訓練 之意願，及提升訓練品質之效 益。

依法辦理公司、商業、有限合夥 登記或立案未滿五年之事業，符 合下列條件者，得以負責人或事 業體名義，擇一提出申貸； 如事業體負責人為外國人，應以 事業體名義申貸： (一) 負責人須年滿二十歲至 四十五歲。

(二) 負責人為中華民國國民者， 為營造有利青年創業環境，促 應於台灣設有戶籍，並於三 進創業精神，創造經濟發展， 年內受過政府認可之單位 協助取得創業經營所需資金。 (二) 週轉性支出營業 開辦創業輔導相關課程至 所需週轉性支出， 少二十小時或取得二學分 貸款額度最高為 證明；負責人為外國人者， 新臺幣四百萬元。 應取得我國政府核發之創 業家簽證或就業金卡。 (三) 資本性支出為購 置(建)或修繕廠 (三) 以負責人名義申貸者，負責 房、營業場所、相 人之出資額應占該事業體 關設施、營運所 實收資本額百分之二十以 需機器、設備及 上，屬立案事業無出資額登 軟體等所需之資 記者不受此限。 本性支出，貸款額 度最高為新臺幣 一千二百萬元。

審查方案

經濟部智慧財產局新 創產業積極型專利審 查試行作業方案

截止日

110/06/30 (試辦30件)

資格

依法設立 未滿五年之事業

目的 有效縮短專利審查時間，流程約4個 月，相較一般審查約需14個月時間 更短。 適用案件: 發明專利申請案(已實體 審查通知且無審查意見)。採電子申 請。

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推薦閱讀 你自認了解電動車嗎？ 回顧整個2020 年，特斯拉的全球 銷量和股價來到歷史上的高點，佔據 了新聞版面。特斯拉才在2005年發表 首款電動車，2019年就已在全球有1.2 萬座 超 級充電站，正式揭開了電動車 全面實用化的序曲，同時敲響了零件供 應廠商的警鐘。多個國家都為燃油車 訂下大限之日。台灣擬定了「2030年公 車全面電 動 化」政 策目標，並 以 國產 化為目標，商機上看1,700億元。 眼見燃油車將在幾十年內被大量 賜死，電動車又賣得嚇嚇叫，台灣汽車 扣件業者開始擔心，有沒有足夠技術和 量能在電動車成為消費主流時及時接 軌。過去幾年，惠達雜誌聽到台灣汽車 扣件廠商向政府疾呼盡速協助從燃油 車用扣件轉型發展電動車用扣件，因為 這不但需要龐大的開發資金，也需要 組成電動車扣件國家隊和供應鏈，為台 灣打開未來的電動車扣件市場。 與此同 時 更 重 要 的 是，身在 扣 件 產業的您，對電動車的來歷、潛力、開 發趨勢有基本的認識嗎？不要說台灣 人了，富比世報導，直到今年仍有高達 70%的美國人自認不是很懂電動車。因 為相較於上市超過一世紀的燃油車， 電動車直到2003年特斯拉出現後才有 了快速的進展。電動車對世人來說還 有種神秘的色彩。

《圖解電動車大未來》

給台灣扣件產業的啟發 文/ 惠達 曾柏勳

這才有了日本作者 村澤義久著 作 的《圖解電 動車大 未來》，它以圖解的方式全面解說從燃油引擎轉 換成電動馬達的巨大商機。要知道，日本可是有大名鼎鼎的豐田 汽車稱霸燃油車市場，但特斯拉的電動車卻殺個豐田措手不及。日本人意識到 日本汽車市場的地位正受到極大挑戰，開始探討日本政府和汽車業者為何反應不及，這本書 就是在此背景下撰寫的。接下來我們來談談這本著作提到那些值得扣件業者注意的要點。

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推薦閱讀 燃油車死期將近 電動車前景大好 如果你要問燃油車還剩多少市場壽命，挪威 是最快要在2025年、印度要在2030年、英國和法 國規定要在2040年，所有市場上流動的車都要電 動化。此外，越來越多國家甚至限定，未來的油電 混合車將不被視為電動車，意味者未來只有「純電 動車」才能上市。 中國則是在2019年規定車廠必須生產一定比 例的新能源車，所以我們會發現過去幾年，中國各 家新電動車廠輩出，包括蔚來、理想、小鵬、零跑、 前途等等，另外還加上2003年就出道的比亞迪汽 車，把中國推升為世界最大的電動車大國。 截至2016年，全球電動車銷量75萬台，其中中 國就佔44% (33萬台)，中國還要在2030年要提升 產量到1,500萬台。美國則位居第二，約16萬台。日 本才第六名，僅3萬台，從這一點就能看出日本人 的焦慮。其餘的20多萬台都在歐洲。 全球電動車產量將在兩年後的2023年增加到 357萬台。電動化之後，車輛零組件市場規模將從 2015年的7千億歐元，在2025年擴大到8500億歐 元。作者寫了一句關鍵的話 ─ ─ 燃油車王朝將 在30年內被電動車王朝取代。讀到這裡，如果還 未感受到電動車的來勢洶洶，就真的要小心了。

電動車時代下，那些將消失的人事物 作者引述彭博新能源財經調查，指出電動車 到了2025年會比燃油車便宜。什麼？這平價化的 速度快到超乎我們的想像！在2020年，電動車電 池續航距離已接近燃油車的引擎。電動車比燃油 車節能3~4倍，用電比用燃油省錢。這些現象都意 味著燃油車在我們這一代就會被淘汰。 台灣首間電動車服務商「綠動未來」的創辦人 劉小麟說，未來電動車將走向第五級無人駕駛能 力，計程車司機將失業，電動車會來門前接你，接 送完後自己回到停車場充電。 所謂的電動車，簡單來說是把吃油的引擎換 成吃電的馬達，其餘構造幾乎都和燃油車一樣。 用馬 達代 替 引擎 之後，由 於馬 達 是 採 用迴 轉 運 動，而非引擎的活塞運動，所以很安靜而無震動。 更關鍵的變革是，燃油車上的變速箱，在電動車 上會 消失。此外，連 剎車踏板也會 消失，只留 下

油門踏板，踩下去就是加速，放開就是自動減速(剎 車)。作者指出其他會消失的汽車零組件還包括「散 熱器、冷卻風扇、中冷器、油冷器、點火線圈、磁電 機、分電器、電感測器、火星塞、燃料噴射裝置」。 作者引述德國汽 車工業協會 評 估，若淘汰 汽 車引 擎，影響60萬德國人工作機會。 試想，那些燃油車零件的消失，也意味著鎖固 它們的扣件需求也將消失？一台燃油車使用將近三 萬個零組件，其中有3,500支扣件，占了一成。換成 電動車後的總零組件用量會減少三成，主要是減少 動力零組件。轉換成電動車後，這3,500支扣件會剩 下幾支？ 或許您會覺得難以置信，但作者甚至點出未來 的電動車可能會「電車化」。道路將會埋藏電線或 採用無線供電，電動車底將會裝上「集電弓」，汲取 路上的電力成為前進的推動力，就像歐洲的路面電 車一樣。這種電動車連電池都用不到了，是不是連 鎖固電池的扣件需求都會消失？

電動車三大元素：馬達、電力、控制裝置 我們先別嚇自己，或許無線供電的道路和電車 化的電動車還不會那麼快出現。面對電動車浪潮， 扣件業者可能有哪些大方向可以因應？ 電動車有三大元素，分別是取代了引擎的馬達、 取代了燃油的電力，以及控制出力的裝置。以日本 來說，在燃油車的供應鏈中，豐田位居金字塔頂端， 往下的第一層是主要零件製造商，第二層是由一群 小型企業組成的承包商，全部組成了豐田的燃油車 帝國，但電動車卻把豐田的金字塔供應鏈瓦解了。 電動車時代下，是一群像中國的比亞迪、蔚來、理想 等等電動車新創企業作為中心，由零件廠(包括電 池、馬達、車體製造商)直接供應給他們。供應鏈不 再是三層結構，而是兩層。 換句話說，若台灣扣件業者有足夠的電動車用 扣件供 應能力，是可以 挑 戰向電 動車新創企業 接 洽 的，或者退一步，可以接觸電 池、馬達、控 制裝 置、車體製造商洽談供應機會，形成以電動車新創 企業作為中心的金字塔供應鏈。 我們不用怕電動車新創企業會突然消失，因為 長江後浪推前浪，只會有越來越多家。因為電動馬達

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推薦閱讀 構造比燃油引擎單純，製造門檻較低，許多國家 逐漸有能力製造電動車，就連新興中小型企業也 能低價生產。所以最主要的問題仍是，我們到底 有多少能力能轉換成電動車用扣件供應商？

法 國 工具公司 D e s o u t t e r To o l s為電 動 車提 供一系列符合Nor ms I EC 60 66 4 -1:20 07和 I EC 60900:2012規範的絕緣安裝工具，防止操作員安裝 高電壓零件或接電線時觸電。這代表手工具業者 也能為電動車供應絕緣工具。

他山之石可以借鏡

印度扣件大廠Sundram Fasteners也已在供 應零件給世界各大電動車廠，並在去年11月表示有 意併購電動車廠商。

在惦惦自己的斤兩前，我們可以先看其他踏 入電動車領域的扣件廠商，在電動車用扣件開 發中看到哪些重點。 史丹利公司的扣件部門(Stanley Engineered Fastening)工程師凱文(Kevin Peacock)說，扣件 有可能會造成電動車上電池組的電力遺失。傳 統型扣件難以維持導電，而且車的震動和溫度 周期變化會使其鬆脫並失去一半的夾持荷載， 影響電池接線端子的連接。這代表電動車用扣 件的開發要注意扣件的導電性和夾持力。

此外市面上還有其他供應給電動車的扣件產 品，包括Flowform®、STRUX® / RIVTEX®、PIAS® / RIVTEX®、Powertite®、Eco-Sert ®、車體組裝用的 客製化扣件等等。但其中也殺出一個強大的競爭 者，就是LOCTITE ® 黏著劑，它是專為電池應用開 發的結構膠，以確保電池間、電池與模組間可以穩 固接合，讓電 池包外 殼 能安全接 著與密封，防止 灰塵、液體和濕氣的入侵。在這方面，黏著劑可能 取代扣件。

Lisi的汽 車部門推出了一款電 動車用的絕 緣扣件，可同時滿足 鎖固和絕緣的需求。某些 電動車款為了節省空間，會在同一處安裝電壓 12V的電路以及48V的皮帶驅動啟動( BSG)系 統。Lisi的絕緣扣件可以把電路和系統絕緣開， 確保不同電壓不會造成危險，因此可以把不同 電壓的兩個零件鎖固起來。

他山之石都在告訴我們，扣件業進軍電動車產 業是正在發生的事，但我們須深入了解電動車的研 發趨勢，培養此領域的知識，並試圖走出第一步和 電動車與相關廠商洽談扣件設計，才能洞悉出扣 件研發的方向。同時持續疾呼政府與國家政策的 支持，雙管齊下，才可能打造出台灣的電動車扣件 供應鏈。

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Fastener World no.187/2021

巴西新聞

巴西新聞 》》總結2020年巴西扣件貿易 2020年巴西的扣件出口額為6.36億美金，出 口量為130,989.11噸。這比2019年的8.15億美金 出口額少了22.01%，比2019年的153,499.58噸出 口量少了14.67%。在疫情的背景下，巴西扣件的 出口下跌不令人意外。

另 一 個 意 料之 內 的 事 實 是 巴 西 的 扣 件 進口大 於出口。2 0 2 0 年 巴西 的扣件進口額為4.99億美金，佔巴西 總 進出貿易額 的 78 . 5 0 %，進口量 為 104,052.1噸，佔79.43%。2019年巴西 的扣件進口額為6.21億美金，佔巴西 總 進出貿易額 的 76 . 2 2%，進口額 為 123,923噸，佔80.74%。

2020年巴西的扣件出口額為1.36億美金，佔巴西總進出貿易額的21.50%，出口量為 26,937.01噸，佔20.57%。2019年巴西的扣件出口額為1.93億美金，佔巴西總進出貿易額的 23.78%，出口量為29,576.18噸，佔23.86%。 出口 2020 2019

金額 (百萬美金) 量(噸) 金額 (百萬美金) 量(噸)

出口佔比

進口

進口佔比

出口+進口

136.86

21.50%

499.27

78.50%

636.13

26,937.01

20.57%

104,052.10

79.43%

130,989.11

193.93

23.78%

621.65

76.22%

815.58

29,576.18

19.26%

123,923.40

80.74%

153,499.58

其中一個數據來源──巴西國際貿服與工業部──並無提供以國別為區分的進出口量 數據。 去年，中國依舊是最大扣件進口來源國，佔巴西扣件進口額的25%(1.27億美金)，其次 是美國佔16%(7,750萬美金)、日本佔10%(5,190萬美金)、德國佔10%(5,160萬美金)、台灣佔 5.6%(2,770萬美金)。

巴西前五大扣件貿易夥伴國 (單位：百萬美金) 2020年出口目的國 1. 美國：

49.30

佔比

2020年進口來源國

佔比

36%

1. 中國： 127.00

25%

2. 阿根廷： 23.70

17%

2. 美國： 77.50

16%

3. 巴拉圭： 11.00

8.0%

3. 日本： 51.90

10%

4. 法國：

6.21

4.5%

4. 德國： 51.60

10%

5. 德國：

4.76

3.5%

5. 台灣： 27.70

5.6%

出口總額：136.86

---

進口總額：499.27

---

2019年出口目的國

佔比

2019年進口來源國

佔比

41%

1. 中國： 130.00

21%

1. 美國：

79.70

2. 阿根廷： 22.60

12%

2. 美國： 95.50

15%

3. 巴拉圭： 13.00

6.7%

3. 德國： 72.90

12%

4. 法國：

7.86

4.1%

4. 日本： 72.00

12%

5. 德國：

6.07

3.1%

5. 台灣： 33.40

5.4%

出口總額：193.93

---

進口總額：621.65

巴西的五大扣件出 口目 的 國 包 括 美 國 佔了 36%(4,990萬美金)、阿根廷 佔17%(2,370萬美金)、巴拉 圭佔11%(1,100萬美金)、法 國佔4.5%(621萬美金)、德 國佔3.5%(476萬美金)。 在每公斤平均單價方 面，巴西在2020年的扣件 出口價格為5.08美金(2019 年為6.55美金)，高於2020 年的進口價4.79美金(2019 年為5.01美金)。

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來源：www.mdic.gov.br 巴西扣件雜誌<Revista do Parafuso>主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com Fastener World no.187/2021

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巴西新聞

》》Belenus成為巴西最大扣件製造商

Belenus 工廠 (位於巴西維涅杜鎮)

在2020年購得數台機械後大幅增加產能 成立於2002年、由商人João Marcos Lucas執 掌的Belenus Ltd公司在2020年購得數台二手機械 後大幅增加了公司產能，這些機械包括13台來自 Sacma和5台來自National Machinery公司的冷成 形機，可用來生產M6到M20的扣件。 該公司有1,4 0 0名員工，月產能 提升到8,0 0 0 噸，提升了2,0 0 0噸，可生產標準與特殊螺絲、螺 栓、螺帽，讓該公司成為巴西第一大扣件製造商。 Belenus 也有個大型貿易部門，專對建築業經 銷超過1.5萬種品項，以及其他產品包括五金、工 具、各式零件和設備，其中還包括提 供自家的品 Sergio Lucas與João Marcos Lucas (Belenus 主管) 牌產品，例如BelEnergy (光電產品)、BelFit (油壓 管、端子)、BelLift (貨物裝卸用的產品) 、Beltools (工具與五金)。

》》Walsywa公司: 進攻太陽能 市場 Walsywa成立於1964年，是供應土 木建築用扣件產品的領導廠商。太陽能 是新崛起且有發展潛力的事業，藉由新 增太陽能捕捉系統專用產品，該公司的 產品自2020下半年起不斷擴張。 它的太陽能 系列產品包 括不鏽鋼 製且完全鈍化的端子夾、平墊圈與橡膠 墊圈、法蘭六角螺帽、螺絲、牙條、錨栓和特殊用途的扣件。 董事長說：「新興的太陽能系統產業比以往更需要最佳的扣件產 品，Walsywa在這方面已有超過半世紀的專業知識。我們是生產土木 建築用扣件，所以打算在此市場中做出區隔。我們有訓練有素的團 隊，在巴西大多數區域提供最佳的服務和24小時有效率的物流供應。 此外，我們有自己的產品研發實驗室，符合嚴格的要求。」 Walsywa 董事長João Pedro Schrott

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歐洲新聞 整理/ 惠達雜誌

歐洲新聞 》》貨櫃荒衝擊扣件供應鏈

貨櫃荒是肺炎疫情間接導致的後果。 中國工廠在疫情中比較早復甦恢復生產 並重啟對全球市場的出口。中國早在十月 的國定假日前就增加了出口，更在聖誕前 夕的旺季加速增量。

英國扣件經銷商協會警告，全球主要的出口型港 口鬧貨櫃荒，嚴重衝擊英國與愛爾蘭的扣件取貨。這 場危機也使貨櫃運輸成本上升三倍，也使其他成本要 素惡化，導致產品價格急遽膨脹。

港口會集收貨櫃，再透過陸運或鐵路 運輸運送到公司。然而由於疫情導致交通 工具或司機短缺，在所有進口型市場中， 貨櫃回到港口的次數大幅增加了。

根據供應鏈新聞媒體商Loadstar在2020年12月的 報導，貨櫃荒是最大的亂因。這項評估也受到英國扣 件經銷商協會中進口商會員的迴響，他們說現在工廠 有很多未交付的貨，無法送到英國和愛爾蘭，因為很 缺貨櫃。

個人防護設備的進口量增加也加遽了 貨櫃荒。11月，據說位於英國費利克斯托 鎮的主要貨櫃港存放了英國政府訂購的 1.1萬箱裝著個人防護設備的貨櫃。其中 有許多貨櫃已經移轉到內陸的存放點，但 連續好幾個月都不可能再送出去，甚至可 能會再更長。

2020年底，貨櫃可用率指數CAx 掉到史上最低位， 可用率0.5的數字代表貨櫃不足。上海港在去年第43週 的指數僅為0.03，但第33週還有到0.53，而第6週時還 有到0.66。全球其他(包括歐洲)港口的貨櫃可用率也在 最近幾週都大跌。

隨著疫情使得全球貿易的崩解重擊了 經濟，許多貨運路線都大幅縮緊吞吐量。

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歐洲新聞 吞吐量的短缺和載貨返航的收益性不足，代表貨櫃回到出口型市場 的速度變慢了許多。更多跨太平洋運往美國市場的高獲利路線成為 貨櫃船和貨櫃前往的優先選項，勝過前往歐洲的運輸路線。 雖然報導稱貨櫃製造商已經加緊生產，但產出量遠不及需求 量，且業界認知到貨櫃市場終將重新平衡，這使他們打消增加產出 量的念頭。 所有跡象顯示要花上幾個月才能恢復平衡。隨著出口商那邊未 交付的貨量遽增以及早來的春節對貨櫃的吞吐量造成更多壓力，看 起來在2021年第一季結束前，情況不可能回到正常水準。 由於費利克斯托的延遲一直持續，所以英國和愛爾蘭進口商還 要面對其他挑戰，這也波及到其他英國港口。某些載運商收取巨額 的擁擠港附加費，更增加了進口商的成本。問題更大的是，某些運

輸路 線 繞過英國港口來 避 免 延遲，並把貨櫃放在北歐的港 口，這讓交期再拉長兩週，讓 貨櫃可用率的壓力更大。 除了造成可用率的問題之 外，所有的因素都讓進口商增 加了運費。英國扣件經銷商協 會回報說貨櫃運費增加三倍， 這 還 沒算入附加費或變更 航 線的貨運。這意味著產品的固 定成本動輒超過10%。 其他扣件成本方面的通貨 膨脹壓力已轉趨顯著。亞洲的 鋼鐵價也急遽增加，還預期會 再上升，因為供貨的緊張又加 上某家南韓重點鋼廠發生的 意外事件。歐洲鋼材的交期也 大幅延長，因為某些線材的交 期延長三倍到20週以上，鋼廠 預計會在2021年初大幅增加 成本。 英國扣件經銷商協會專為 超過85家英國和愛爾蘭扣件 進口商、批發商和經銷商的權 益發聲。

》》RIV949鉚釘機新進化 Rivit Srl公司的RIV949液壓氣動式鉚釘機專為自 動化作業和垂直型個人工作區所設計。為了增加鎖固 作業的可能性和工具的可移動性，該公司開發出的解 決方案可確保能簡單而精準地平衡和操作鉚釘機。該 公司的產品原本已有三節式機械手臂的設計，新的升級又增加支架，可以 和RIV503、RIV504和RIV506鉚釘機一同水平或垂直併用。 RIV949擁有鉻硬化鋼材質的直角坐標型機械手臂以及平衡器，是構 想自新的現代設計概念。它的再循環移動式滾珠軸承，讓該產品能快速平 順地精準對準孔洞。主要產品優點包括：多向式頭部，可以在任何位置上 鉚接；延展和旋轉的彈性高、移動順暢；減少操作疲勞。 新手臂 的水平式 和垂 直式 支 架也設 計成 能與R I V503、R I V50 4 和 RIV506鉚釘機一同併用。它的半徑500mm~850mm，荷載範圍2~7公斤，工 作高度200mm~1,000mm。為確保將可移動性最大化，該公司也提供有容 納空間的工作檯來容納手臂和鉚接工具，同時還裝有輪子和下層櫃。

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》》2021年 司徒加特展延期 M a ck-Br o ok s展覽 公司宣 布 將第九 屆司 徒 加特展 從 2 0 21年5月 18~20日延期到11月9~11 日。該公司解釋，是在考 量到疫情以及在過去幾 週幾個月以來和所有展 商訪客溝通後所下的決 定。由於司徒 加特展 是 國際 性 展會，旅 遊限制 方面的不確定氛圍也是 促成此決定的原因。

歐洲新聞

+ 》》VVG公司被Honsel公司併購 2021年元旦，VVG Befestingungstechnik 公司已與Honsel集團合併，被歸在HONSEL Distribution GmbH & Co公司名下。 VVG和Honsel多年來維持緊密的關係， 一 同 合 作 和 共 享 許 多 資 源。V VG 常務 董 事 Alexander Siefert先生解釋：「過去數個月我 們經歷了很不尋常的時期，使我們轉換焦點 到對我們公司未來很重要的事務上。VVG與 Honsel早已互相緊密合作，自然而然做出了合 併兩家公司在同一個品牌下運作的決定。」 他補充說：「從顧客的角度來看，不會有 實際的變動。公司的事業類型和數量不變，增 值稅和註冊號碼也是。合約也不變，顧客仍會 連絡同樣的聯絡人。透過合併兩家公司，我們 在扣件科技方面會成為顧客更強大的夥伴。」 Honsel 集團在高品質扣件研發生產銷售 和加工方面有超過90年的經驗。

+ 》》Lederer公司併購NORMTEC公司 Lederer公司宣布，從heo Förch GmbH & Co. KG手中併購NORMTEC Montage- und Befestigungstechnik GmbH公司的所有股份。 NORMTEC位於德國伍珀塔爾市，過去7 年來熱銷不鏽鋼扣件。此後，NORMTEC會與 Lederer 攜手強化永續性，並進一步開發它們 在不鏽鋼扣件市場中的地位。 擁有老員工資歷和簽署人身分的Sebastian Oven hausen將 接 手管 理 NOR M T E C公司。 NORMTEC將在原先的地點持續以Lederer公 司旗下的獨立公司身分營運。 Fastener + Fixing雜誌提供 www.fastenerandfixing.com

》》2020年義大利經濟表現回顧 嘗 試去預測未來的走向已經 是 每年 年末的 常態。 2020 是非常特別且因為新冠疫情而會被 記 住的一年。幾乎全球都遭受此病毒影響，對公共 衛生、經濟和社會產生嚴重負面後果。新冠疫情 也 對全 球市場產生破壞性 影 響。製 造活動的減 少或是停止也讓許多經濟指標產生下滑，讓危險 的衰退徵兆全部浮現。 在義大利，經濟上最關鍵的時期是2020年前 四個月，與第一波封城期間相對應。之後幾個月 限制的鬆綁也讓 經濟復甦出現曙光。隨著冬季 的到來 以及疫 情 升溫，限制較 寬鬆的新封 城措 施也開始實施，因此導致經濟趨緩。 接著讓 我們一起 來看 看疫情對 義大利經濟 的影響。 2 0 2 0 年10月31日，義 大 利 銀 行宣 布義 大 利 公債(義大利為滿足自身需要所發行且有利息支 付的債 券)觸及到2 . 587兆歐 元 的歷 史 新 高。事 實上，在 2 019 年末，義 大 利 的累 積公 債 只有 不 到2.42兆美元。因此，公債與國內生產毛額比率 也上升至159.9%的最大值。不過該比率預 期會 在2021年因為製造活動可預見的復甦下降至約 153.6%。 2020 年整體製 造業在各方面都受到封城影 響。在稱不上有出現經濟復甦的暑假過後，市場 又陷入一波新的衰退期。 根據義大利統計單位ISTAT數據，季度調整 後的月指標 在只能在製程中使用單次的中間財 部分成長0.2%。另一方面，消費性產品指數下降 4.0%，主要是因為經銷活動減少所致。能源類和 資本財 指數也分別 下滑3.6%和 0.6%。不過，橡 塑膠產品的生產增加2.9%，運輸設備也表現不 錯，彌補了前幾個月9.3%的下滑。 根據歐盟執委會提供數據，義大利私有消費因 為封城因素在2020年下滑10.9%，但2021年預期會 出現約7.3%的復甦。因為不安全的風險導致私有消 費需求大幅滑落則是投資大幅下滑14.2%的原因， 不過這個下滑應該會在2021年回升約13.0%。出口 Fastener World no.187/2021

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歐洲新聞 文/ 義大利扣件雜誌總編輯 Marco A. Guerritore

在2020年大幅減少13.0%後應該會 在2021年由負轉正(預估會有10.5% 的成長)，與世界貿易趨勢相符。 在 勞 動 市 場方 面，失 業 率 在 2020年上升11.8%，然後在2021年來到10.7%。 在這個部分，問題是: 「接下來義大利的社經 環境將會如何發展?」 知名經濟學家J.K. Galbraith曾經說過: 「經濟 預測的唯一功能是要讓占星學看起來更可信。」 或許在這位知名經濟學家的論述中充斥太多 悲觀主義，但其中還是有幾分真實存在。不過，有 很多數理統計方法是可以用來做出可靠的經濟預 測。最大的不確定性一 般是在 數 字預測，或 者 也 可說量化預測。為了達到某種程 度的有效性和可 靠性，任何形式的預測都需要根據所參考變數可 能產生的變化進行週期性的修正和重新計算。也 就是說，沒有任何事情可以阻止我們對義大利經 濟景氣做出假設性預測。 新冠疫情目前是最大的未知變數，因為它已經 充分展現它能如何影響不單單是義大利醫療產業 還有 整 個國家的 社經 組 成。目前，最大的希望寄 望於疫苗的效度，但是要讓全數人口都接種完成 仍需 耗時多月，因此目前令人心神不寧的狀態 將 會持續一段時間。不過風暴過後所有事物就能回 復正常嗎?很多人持懷疑態度。 疫 情讓 我們 荷包 縮水了，因此 我們 的 旅 遊 計 畫少了、外出用餐少了、換車也不像所想的那麼頻 繁了。我們可能會因此比過去省得更多，如同那些 曾經遭遇過很大衝擊事件的人們一樣。 透過分析主要經濟指標(像是大幅滑落的消費 者信心指數以及在短期內出現不樂觀的企業投資 意願指數)可以觀察到目前在許多社會階層都處於 不安 全的狀 態。另一方面，國民銀行儲 蓄的強勢 成長也是一種對未來前景感到恐懼和不確定的表 現，而這樣的表現也越加擴散，抑制了花費意願。 這產生了一個問題: 「義大利經濟會因為病毒逐步 凍結嗎?」

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這 要 視 產 業 別 而 定。例 如，受 影 響 最 大 的 工作 是 服 務業(例如: 咖啡館、酒吧、餐 廳、旅 館、旅 遊 業 )、服 飾、能 源和建築。其他有些產業則看 起 來不受 危 機 影 響。表現 較 好 的產 業 之一 是工業產品，像是賣給其他企業用以製造產 品的產品。根據該產業內部人士表示，2020 年其工作表現是正向的，訂單如營收額一樣 維持在令人滿意的水平。那麼是什麼原因導 致與全國不一致的趨勢? 或 許 是因為 客戶在 疫 情 期 間存貨 見 底 需要補貨，或者是因為擔心新冠疫情再起導 致 後 續 生 產活動 停滯而 要趕 快 採購，或 者 是因為義大利政府提 供的復甦基金所產生 的初期效果，或者是出口所扮演的重要角色 所致。 真實原因可能是因為採取了正確的行銷 作 為，也 就 是有意或 無 意中 把 服務 轉向著 重在 那些已把原先在衰 退市場中的業務轉 移至更蓬勃發展的市場的全球客戶身上。 最 具 啟 發 性 的 案 例 可 能 是 福 斯 了。其 2020年獲利達到100億歐元，雖比2019年的 數據低，但仍然高於預期，主要是因為2020 下半年銷售增加所致。福斯業績的拉抬無庸 置疑是因為中國，中國的汽車需求彌補了福 斯在仍深受疫情所苦的歐美市場的虧損。福 斯的供應商因此可能對疫情所造成的影 響 的感受較沒有那麼嚴重。且就像福斯一樣， 很多全球化的公司已經有能力透 過強而有 力的據點來緩和危機對其供應商的影響。 無庸置疑地，受疫情所累，全球製造業 都面臨到必須有決心才能解決的困境。好的 企業家必須 知道如何善用合適 工具來面對 和克服困難，這主要包括: 行銷、資訊、管理 技術和企業家的直覺。總結來說，呼籲企業 家在這段 期間要能夠 對負面的狀況作出明 確回應。簡單來說就是: 要具備彈性。

產業報導

新能源汽車扣件市場 需求 汽 車扣件數 量多、種 類多，包 括螺栓、螺柱、螺絲、墊圈、擋圈、 銷、鉚釘、焊釘及組合件和連接件 等。汽車扣件的需求約占整個扣件 行業總銷量的23%左右，行業占比 最高。據中國汽車工業協會的最新 資料顯示，2020年，汽車製造業實 現利潤結束上年快速下降趨勢，同 比呈小幅增長，增速比1-11月有所 減緩。2020年，全年汽車產銷分別 完成2,522萬輛和2,531萬輛，同比 分別下降2%和1.9%，降幅比上年分 別收窄5.5和6.3個百分點。汽車製 造業累計實現利潤5,093.6億元，同 比增長4.0%，占規模以上工業企業 實現利潤總額的7.9%。

近年來，電動汽車市場在不斷擴增， 國家政策對電動汽車的扶持力度和汽車 產業在電動汽車業務上的擴大投入都表 明：這一趨勢在未來10年內不會減弱。隨 著電動汽車的普及，不僅其應用範圍和 數量不斷擴大，扣件用量也越來越大，在 動力電池能量密度和性能不斷提升的過 程中，扣件螺紋連接的安全性也成為備 受關注與爭議的話題。 由於電動汽車上，非金屬材料較多 其對溫度和安全防護的要求極高。 因此，扣件的安裝是電動汽車裝配 環節的重中之重。 新能源汽車年度產銷創歷史新高， 通過多年來對新能源汽車整個產業鏈 的培育，各個環節逐步成熟，豐富和多 元化的新能源汽車產品不斷滿足市場需 求，使用環境也在逐步優化和改進，在

新能源汽車 扣件市場 需求及發展前瞻 文/馮琴、張先鳴

這些措施之下，新能源汽車越來越受到消費者的認可。2020 年，新能源汽車產銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分 別增長7.5%和10.9%，增速較上年實現了由負轉正。 其中純電動汽車產銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同 比分別增長5.4%和11.6%; 插電式混合動力汽車產銷分別完成 26萬輛和25.1萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%; 燃料電池汽 車產銷均完成0.1萬輛，同比分別下降57.5%和56.8%。 根據汽 車工業協會資料， 2 0 2 0 年中國 新能源汽 車銷 量 2020年中國新能源汽車銷 占總汽車銷量的5.4%，較2019 量占總汽車銷量的5.4%， 年的4.7%上漲0.7個百分點，新 較2019年的4.7%上漲0.7 能 源 汽 車 的 滲 透 率 增 長穩 步 個百分點，新能源汽車的 增加。2020年，汽車銷量排名 滲透率增長穩步增加。 前十位的企業集團銷量合計為 2,264.4萬輛，同比下降2.3%，占汽車銷售總量的89.5%，低於 上年同期0.4個百分點。

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產業報導 在汽車行業前十位企業集團中， 上汽仍然是第一大 集團，2020 年 全年實現車輛銷售553.4萬輛，較 2019年下降11.5%；在前十家汽 車集團中，一汽、長安、長城和 華晨均出現上漲的態勢，而其 他集團的銷量則下滑。 特斯拉新能源入華後 給中國 自主品牌造成了巨大的生存壓力，無 論是蔚來、理想還是小鵬，大眾、豐田等 傳統車企也加快佈局新能源產品。特斯 拉品牌高溢價效應，加上降價搶奪市場， 勢必搶奪競爭對手的市場份額，畢竟人 民幣25萬元級的Model 3以及人民幣30 萬元級的Model Y對消費者的吸引力還 是很大的。中國電動汽車普遍會承受壓 力，尤其是較高售價的產品，它們大部分 將被特斯拉打壓至人民幣20萬元以下。 Model Y降價將直接衝擊傳統豪華 品牌。降價之後，特斯拉Model Y與奧迪 Q5、賓士GLC、寶馬X3的競爭價格關係 應該發生明顯逆轉，特斯拉Model Y的價 格相對具有一定的優勢，這樣會獲得更 多的豪華車消費群體的購買熱情，尤其 是在城市裡，特斯拉降價且不說對傳統 豪華品牌賓士寶馬奧迪的衝擊，特別是 新能源品牌蔚來、小鵬汽車，受到的影響 還是很大的。 蔚來EC6與特斯拉Model Y同樣定位 中型SUV。從價格來看，蔚來EC6補貼後 售價為人民幣36.80-52.60萬元，而Model Y為人民幣33.99-36.99萬元，Model Y要 比EC6價格更有優勢。

中國生產汽車扣件的規模企業有100 多家，企業類型大致可分為兩種，一 是大型且具有相當規模的扣件企業， 設專責部門負責汽車扣件生產製造； 二是以汽車非標準扣件產品為主的 專業汽車扣件企業。與國外企業相比 尚未形成較大生產規模，對新能源汽 車高端扣件供應不足。

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Fastener World no.187/2021

未 來 隨 著 市場 的 快 速發 展，對高端 扣件 的市場需 求 不斷增 加，未 來發 展高端產 品將會成為主流趨勢。

新能源汽車扣件技術發展 輕量化材料的應用 新能源汽車設計製造中越來越多的使用鎂-鋁合 金等輕量化材料，鋼和鎂-鋁合金之間由於存在 嚴重的電位差會導致嚴重的電解腐蝕，鋼和鎂= 鋁合金之間的熱膨脹係數差異較大也會導致嚴 重的預緊力變化，造成連接處明顯鬆弛，而採用 高抗拉強度的鋁合金材料扣件則能克服這些問 題。 考慮到汽車輕量化的因素，目前汽車大量使用高 強度鋼板，某些設計還採用鋁合金板，進一步降低整 車重量。金屬薄板連接在汽車生產和裝配中佔據了很 大的比重，如汽車白車身的焊接、車身部件的連接和 車身內飾件的安裝等，利用扣件連接金屬薄板是汽車 生產中除焊接以外的主要連接方式，應用鋁合金板材 主要是考慮到其品質輕，在汽車非重要承載部位代替 鋼板，鋁合金的焊接特性很差，因此多採用扣件連接。 如車門鉸鏈與車身金屬薄板的連接一般採用雙螺絲 配合焊接螺帽，保證在車輛碰撞或翻滾時車門有效保 護乘員，且在事故中連接部位不易變形，乘員能順利逃 生。選擇連接工藝要考慮避免不同種類的金屬薄板疊 加連接產生的電位腐蝕。 （1）普通螺紋連接，①不使用螺帽的連接，金屬 薄板連接的部件厚度較大或僅能製出盲孔，則可以使 用螺栓或螺絲直接旋入擰緊。②與普通螺帽配合的連 接，也可採用焊接螺栓，或焊接螺柱，先將螺栓或螺柱 焊接在金屬薄板上，然後安裝被連接件，最後用普通 螺帽固定。 （2）採用普通螺紋連接時要考慮到螺紋防鬆，一 般可採用預緊力控制和預塗鎖固膠兩種方式。

產業報導

高強度螺栓與耐熱螺栓 的應用 目前中國新能源汽 車通常採用10B33、 SCr440(40Cr)、 SCM435(35CrMo)和 SCM440(42CrMo)鋼材生 產8.8、9.8、10.9級高強度 螺栓，其最高強度級別為 1200Mpa級(12.9級)。

在汽車輕量化趨勢下，動 力總成系統一方面面臨著功 率密度不斷提升的要求，另 一方面又面臨越來越嚴格的 排放要求。高功率密度必然 帶來壓力提高、溫度上升、負 荷增加，而嚴格的排放標準 又要求減輕重量和減少內部 摩擦。 在新能源汽 車螺 栓 螺 柱的連接設計中，設計者不 僅要充分考慮螺栓的尺寸、 材料、公 差等級、機 械 性 能 等，還 要 充 分 考 慮 螺 栓 的 應 用 環 境，如 溫 度（高 低 溫）、振動、冷熱交替、腐蝕 性等環境影響因素。排氣系 統由於其環境的特殊性和連 接件間的密封問題，一直是 各汽車廠家研發過程的設計 難題。因此對於高強度螺栓 以及高溫環境下的耐熱螺栓 研發應運而生。 對於汽車耐熱鋼扣件 的 國 產 化 需 求，中 國 汽 車 工 程 學 會 立 項、制 定 了Ｔ/ C S A E 9 9 -2 019《汽 車 扣 件 用 耐 熱 鋼 技 術 條 件》及 T / CSA E136 -2020《汽 車高溫 連接扣件技術條件》兩項團

體標準與全國扣件標準化技術委員會立項、制定的GB/T3098.24-2020 《扣件機械性能 高溫用不銹鋼和鎳合金螺栓、螺絲、螺柱和螺帽》和 GB/T3098.25-2020《扣件機械性能不銹鋼和鎳合金扣件選用指南》兩 項國家標準。團標和國標的主要內容包括了扣件用耐熱材料的相關技 術 要求、盤條 和 線 材 技 術 要求、耐 高 溫 扣 件 生 產 製 造 技 術 條 件 和 表 目前國產化的耐熱鋼或鎳合 面處 理 技 術 條 件，還有包含力學 性 金扣件常用的材料牌號主要 能、扭 矩測試的系統裝配驗證技術 有ML06Cr15Ni25Ti2MoAlVB 條件及標識標記、包裝交貨要求等， （GH2132）、ML04Cr11Nb、 適 用於 發 動 機 扣 件，包 括 螺 栓、雙 ML41CrMoV、ML21CrMoV、 頭 螺 柱和 螺 帽等。目前國產化的 耐 14Cr17Ni2(1Cr17Ni2)、 熱鋼或鎳合金扣件常用的材料牌號 NiCr20TiAl（GH4080A） 主要有ML06Cr15Ni25Ti2MoAlVB （G H 2 1 3 2）、M L 0 4 C r 1 1 N b、 M L 41CrMoV、M L21CrMoV、14 Cr17 Ni 2(1Cr17 Ni 2)、NiCr 2 0 Ti A l （GH4080A），耐熱鋼扣件儘管選擇有大量的含鎳、含鉻的耐熱材料，但 必須通過正確的熱處理技術，才能更好地發揮耐熱鋼的功能。為此，熱 處理工藝是提高耐熱鋼扣件品質和使用可靠性的重要保證。 高強度的扣件能夠提供更高的夾緊力，減小扣件尺寸，降低自身重 量，從而滿足輕量化需求，同時，高強度扣件還有利於新能源汽車其他 結構的緊湊化，從而改善散熱和內部摩擦；耐熱扣件用於解決高溫環境 下連接失效問題，發動機排氣環境溫度上升會導致產品的機械性能發 生變化，如抗拉強度、硬度的降低產生蠕變或金相組織產生變化導致連 接失效。 總之，汽車扣件應用廣泛，使用條件多變，失效形式也多種多樣。新 能源汽車扣件氫脆和疲勞是目前最常見也是損失最大的失效形式。在汽 車整個生命週期中扣件都可能存在失效的風險。為此，應從扣件設計、 選材、成形、熱處理、表面處理、裝配、維護等環節控制品質和提高預防 失效的措施，降低風險及失效發生率，這對提高中國扣件的製造和應用 水準乃至汽車車輛的可靠性都有重要意義。 Fastener World no.187/2021

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News 惠達特搜 全球新聞 惠達編輯部 整理

中鋼1月獲利重返疫情前水準 下半年鋼市更旺 中鋼2 0 21年1月合併 營收 達308.18億元新台幣(以下幣 種同)，連續兩個月站穩300億 元大關，稅前淨利也達 36.1億元、月增42%， 年增率也高達386%； 中鋼 預 期，歐 美日、中 國等全球主要經濟體持續復甦，下半年鋼市也隨景 氣攀揚，可望優於上半年。 中鋼到去年7月為止都處於虧損狀況，直到下半 年鋼市大反轉，不論月盤或季盤都開出漲盤，拉高 中鋼獲利，去年11月起順利轉虧為盈，今年1月衝上 36.1億元，回到疫情前水準。 今年1至3月的盤價平均漲幅分別為6.1%、9.5% 與2.5%，中鋼表示，中鋼調整價格向來穩健溫和， 第1季漲幅不到2成。中鋼1月碳鋼銷售量為87.48萬 公噸、內銷比率為71%。因國內台商回流、基礎建設 持續興建、房地產熱絡等，加上螺絲螺帽等客戶疫 情後需求增加，估計今年內銷比重會較去年提升。 中鋼第1季出貨量估計可達305萬噸，第2季有機 會上修到310萬噸。鋼市也因電動車發展、公共建設 推動，總體經濟向上對鋼市是相當正面的影響。

產業 動態

英國UKCA認證已於 2021年1月1日生效 英國產品符合性標籤，是英國全新採行的產 品認證機制，主要適用於在大不列顛市場(包括英 格蘭、威爾士和蘇格蘭)。這項認證適用先前多數 需要有CE認證的產品。UKCA並不適用於要求需 有CE或UKNI認證的北愛爾蘭市場。您必須符合 的UKCA技術要求(必備要求)以及用於展現產品 符合性的符合性評估流程和標準大致都與CE的 部分相同。 UKCA已於2021年1月1日正式生效。不過，為了 讓企業有足夠時間可以調整適應新規範要求，多數 情況下，您仍可以在2022年1月1日前使用CE認證。 在一些情況下，您可能在2021年1月1日以後就必須 使用全新的UKCA認證才可在英國進行銷售。 CE認證只在大不列顛和歐 盟實施規範一致 的大不列顛地區適用。倘若歐盟改變規範且您的 產品是依此新規範取得CE認證，則不得使用CE 認 證 在 大不 列 顛 市場 進行 銷 售，即 使 認 證 是在 2021年12月31日前取得。UKCA認證在歐盟市場並 不適用。在歐盟銷售的產品會需要持有CE認證。 若您的產品: -是針對大不列顛市場 -受要求要有UKCA認證的法規所規範 -強制要求要有第三方符合性評估 -符合性評估是由英國的符合性評估機構所執行 那麼在2022年1月1日前您只需要使用全新的 UKCA。 這項規範並不適用現有的庫存產品，例如， 如果您的產品是在2021年1月1日前所製造、取得 CE認證和上市。在這些情況下，您的產品仍可以 用CE認證在大不列顛銷售產品。

官田鋼3月份盤元產品價格每公噸調漲1,000元 盤元大廠官田鋼2月25日開出3月盤價，每公噸調漲1,000元，主因小鋼胚等原料 價格居高不下，且下游市場需求熱絡不減，因而決定以高盤開出。官田鋼鐵開出的 3月盤價中，包括低碳五金用盤元、螺絲用盤元、建築用牙條等各項產品。

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惠達特搜全球新聞 台塑越南鋼廠轉盈 氣勢月月轉旺 台塑 越南河 靜大 鋼廠 快 速 壯大，20 20 年11月喜傳建 廠以 來首見的轉虧為盈，由於2020 年12月至今年2月鋼價會持續上 漲，可望在今年月月轉旺。越鋼 總面積高達3,000公頃，除規劃 全 新三號高爐 外，進一步擬 定 20 0公頃「鋼鐵衛星城」計畫， 預定2021年6月啟動招商，鎖定 鋼鐵加工、螺絲扣件、運輸倉儲 及維修服務等業態，總量數十家。繼RCEP簽署後，鋼鐵衛星城計畫在鋼 鐵關連產業間獲得回響。 台塑越鋼董事長陳源成表示，用這麼大的土地幫越南規劃最大的工 業區，基本上需要符合環保要求，越南市場需求量大，現在是東南亞最熱 門的地方，很多產業都去投資，螺絲螺帽業也把那邊當成重要基地，尤其 有了河靜大鋼廠，鋼鐵料源穩定，將可發展出龐大的中下游用鋼產業。

馬來西亞汽車協會 公布2020年汽車產 銷量 根據該協會，2020年 第四 季 的 汽 車銷 售 表 現 優於原先的預期，有助於 減緩20 20 全 年銷量的下 跌。整體來說，2020全年 銷量為529,434輛，減少了 74,847輛(下跌12.4%)，低 於2019年的604,281輛。雖 然有兩位數的下跌，但在 當 地 汽 車產 業面 臨 極 大 挑戰的環境下已是不錯的 成果，高於協會原本預期 的470,0 0 0 輛。馬來西亞 政府公布從去年6月起生 效的銷售免稅政策推升了 去年下半年的銷售。 2020年新車產量 也 減少了86 ,4 4 6 輛(下跌 15%)，落在485,186輛，低 於2019年的571,632輛。 當 地 汽 車 產 業 在 去年失 去了相當於2個月以上的 產量。

歐盟投入29億歐元強化電動車用電池生產 歐盟宣布向美國特斯拉與德國BMW等多家企業 提供29億歐元，以強化境內電動車用電池的生產。 歐盟向民間招募投資，估計總投資額可達120億歐 元，資助對象橫跨歐盟境內多國，共42家企業，包括 飛雅特克萊斯勒與PSA的合併事業，以及新創的電池 開發商Northvolt AB。歐盟希望透過電動車用電池的 調度，減少對亞洲廠商的依賴。歐洲電動車用電池市場 規模將在2025年達到2,500億歐元。

廠商 動態 德國PROFIL®新官網啟用 Pen n Engineering ® 旗下汽車市場用機械接合扣件領導製造商德國 PROFIL ® 公司宣布最新的公司官網已經正式啟用。新官網將會有英文 和德語雙版本，提 供訪 客更 好的使用體驗，幫助他們 可以更容易了解 PROFIL®產品、安裝方式和應用方法。 PROFIL®是全球主要生產可取代車用傳統焊接扣件之機械接合扣件 的廠商。過去50多年，PROFIL®持續與全球車用代工廠合作，針對汽車 應用開發設計所需的高完整度和具成本效益的解決方案。 Fastener World no.187/2021

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Bulten台灣新廠落成啟用 Bulten透過其台灣子公司PSM Fasteners Taiwan Ltd.在台灣台北 設立的全新製造工廠已經落成啟 用。透過新廠房設立，Bulten可以 強化其在國際扣件產品解決方案 供應領域的地位，同時創造 未來 成長的良好條件。 Bulten董事長兼執行長Anders Nyström表示: 「台灣是亞洲和全球扣件製造的中心， 擁有很棒的技術也鄰近所需機械和工具製造商。在台灣擁有現代化的製造廠房對Bulten 來說很重要，也是我們在未來成長很重要的一步。」遷移至新廠一直按照計畫進行。新的 廠房將可以促進更有效率和永續性的運作，為之後的拓展打下基礎。

美國Grainger宣布新任北美事業單位財務 長及董事長 美國維修保養運營產品領導供應商Grainger宣布 管理職務異動。目前擔任北美銷售服務部門資深副 董兼董事長的Deidra (Dee) Merriwether被任命為財 務長。目前為資深副董及技術、行銷、策略長的Paige Robbins則被指派為由美加墨和波多黎各Grainger 事業體所組成綜合事業單位的資深副董和董事長。 這個綜合事業單位將整合所有Grainger品牌在北美 的商業運作為單一組織。全新的架構將促進更高的 獲利市佔以及更好的客戶產品方案。Merriwether和 Robbins的新職位自公布日起即刻生效。

SOUTHCO拓展印度運作據點 SOUTHCO ®正式宣布位於印度Pune Ranjangoan的 廠區已經完成擴充啟用。20,000平方英呎的擴充廠區於 2019年開始動工，辦公空間增加三倍，製造和經銷空間 也增加兩倍，為Southco在未來全球快速成長的市場打 好基礎。 歷經在印度市場10年的傑出表現，Southco印度廠增 加的產能以及持續在銷售、工程設計和行銷資源的投資， 讓其可以提供在地客戶更好的服務。Southco將持續為印 度引進更多新的製造技術並在當地生產更多零件來，支持印度政府推行的「印度製造」政策。 Southco印度廠總經理Prakash T. John 表示: 「我們在印度據點的擴張為Southco促進全球 業務成長的政策做出貢獻。這不僅可以為該區帶來更多工作機會，也是Southt長久以來在為客 戶創造更多價值和滿足印度市場成長中需求的責任。」

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美國Optimas完成全球據點IATF認證 全球工業製造商/經銷商和服務提供商Optimas Solutions宣布已經完成旗下全球據點 的IATF認證，包括新加入位於印度Pune的卓越中心和位於墨西哥Mexicali和美國俄亥俄州 Lockbourne的新經銷據點，讓它晉升成為扣件產業中具備領先品質認證水平的廠商。IATF 認證是汽車產業和相關進階產業中最高水平的品質認證。這是繼Optimas取得ISO 9001認 證後，該公司再次提高品質認證水平，讓旗下全球據點都達到IATF的認證。 Optimas執行長Marc Strandquist表示，這個新里程碑將為公司打開更多新業務的大門， 並讓公司可以用更高的水準與現有客戶合作。他接著說:「我們是少數幾家有IATF認證的 扣件供應商和製造商，這項認證在非車用產業領域也被視為重要的品質認證。我們去年8 月宣布的製造方案策略再一次向客戶和供應商證明是非常成功的。」

Simpson Strong-Tie宣布Mike Olosky 為新任營運長 美國精密結構連接件和建築解決方案領 導廠商Simpson Strong-Tie近日宣布指派Mike Olosky為Simpson Manufacturing Co., Inc.的新 任營運長。作為在亞歐地區有超過10年全球管 理經驗的資深主管，Olosky上一任職務是 Hen kel北美據點的董事長和該 公司工業和電子部門的主管。 之前Olo sk y則擔 任 He n kel黏

著劑事業創新部門主管和Henkel 亞太地區董事長一職。Olosky具 有密西根技術大學和奧克蘭大學 機 械 工程學 位，另 外 還有 密西根 州 立 大學 商 學 院 企 管 碩 士 學 位。 Simpson Strong-Tie是Simpson M a n u fa c t u r i n g, C o., Inc.的主要子公司。

世暘耗資7億打造高雄新廠及研發中心 R

以北美市場為外銷主力的台灣防鬆螺 帽及高強度螺栓製造大廠世暘工廠產業股 限公司為了因應市場對特殊客製化產品及 車用扣件產品的增加需求，同時強化專用 特殊扣件的製造量能布局、提升產品項目 種類，規劃投資新台幣7億元在高雄岡山打 造以節能減碳綠建築為設計概念的全新廠 房。新廠房將導入智慧化生產和全自動倉 儲，藉此提升產能效率。另外，也將擴大招 募產品研發人員，根據客戶不同需求，在新 扣件研發中心開發適用的扣件產品。 1982年成立至今，世暘目前的主要產品 包括: 金屬防鬆螺帽、尼龍防鬆螺帽、凸緣 尼龍螺帽、凸緣螺栓、六角頭螺絲、代工件 及汽車零件。 Fastener World no.187/2021

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WINA併購Atlantic Fasteners Inc.拓展建築領域服務

併購 資訊

Würth Industry North America (WINA)宣布併購Atlantic Fasteners公司， 該公司是具有36年歷史專門生產結構螺栓和經銷標準和特殊扣件的領導廠 商。透過提供端對端的經銷和製造支援，這項併購將可幫助WINA在建築和結 構市場的客戶，也會深化在亞特蘭大中部地區的佈局。Atlantic Fasteners將加入 WINA新的建築服務事業Würth Construction Services。 這 項併 購 契合W I NA 提 供 建 築 用扣 件、安 全 和維修運營產品等專業供應 鏈產品的策略，也與 W I NA在建築市場身為金屬建築產業主要結構產 品供應商的實力互補。併購Atlantic Fasteners Inc. 可提 供W I NA 新的製 造 技 術，來增強客戶服務能 力，也能為各式端對端結構性產品提 供 有競爭力 的交期。Atlantic Fasteners加上 Würth House of Threads、Weinstock Bros.、Würth Action Bolt and Tool、 Würth Construction Services將提供位於墨 西哥、加拿大、巴西的結構產品客戶更廣的服務。

Master Automatic併入MFCS Engineered Solutions Group MacLean-Fogg Component Solutions (MFCS)和Master Automatic共同宣布Master Automatic已正式併入MFCS Engineered Solutions Group。合併後的新公 司名稱為MacLean Master LLC，據點設於普利茅斯和Livonia。 MacLean-Fogg董事長Duncan MacLean表示: 「相當興奮， 因為Master Automatic是家企業文化與我們類似的優秀家族型企 業。這項併購案讓我們可以進一步讓我們的客戶資料庫更加多元 涵蓋更廣，同時提升我們在精密車修的能力、技術和產品，在更廣 泛的高值產品和服務下提供客戶更好的支援。」 成立於1942年，Master Automatic是精密車修零組件和組裝件的首要供應商，也是關鍵汽 車推進和駕駛零件市場領導者，提供指標汽車代工和一階廠商廣泛製造實力、設計等支援。

協會 動態

George Hunt當選美國中西部扣件協會理事長 Brighton-Best International 區域經理George Hunt III日前獲提名並當選美國中西部 扣件協會(MWFA)2021年新任理事長。全新的協會董事會成員包括Matt Delawder (SWD Inc.公司)副理事長、Bob Baer (Abbott Interfast Inc.公司)財務長、 Jake Davis (BTM公司) 秘書。理事成員則有 Glen Brin (Innovative Components Inc.公司)、Rich Cavoto (Metric & Multistandard Components公司)、Paula Evitts (Avante Imports公司)、David Gawlik (Stanley Engineered Fastening 公司)以及Bobby Wegner (Beacon Fasteners and Components公司)。

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整理/ 惠達編輯部

特別報導

新品大道 不銹鋼調整螺絲 在製造機械設備上，把重複定位的流程盡可能做到越簡單越可靠是必 要的。為了達到安全性高但簡便的調整以及快速機制和治具更換，Winco開 發出有調整標尺的不銹鋼調整螺絲以及搭配使用的承力塊和滾花螺帽。 這款創新的不銹鋼調整螺絲GN 827 主要是用來與GN 828承力塊一起 使用，可以簡化零件接合上各種機器加工和組裝機制。這意味需要進行設 備重新定位調整的工序可以進行地更快。使用調整螺絲，機械機制可以在 不轉動以0.1mm為刻度單位的旋鈕和內六角頭即可在定位點移入移出。 根據應用不同，不銹鋼調整螺絲有各式螺紋線徑和長度，且搭配GN 828承力塊就可被理想地緊固在生產機器上。一旦找到最佳設定，調整螺 絲就能以不銹鋼滾螺帽GN 827.1鎖固定位。承力塊是以光滑拋光的鋁料製 成，可以從上方或前方安裝。

一壓即鎖固定銷 SPIROL宣布目前實心固定銷產品陣容又增添一款全新的 BP100系列一壓即鎖固定銷。主要是設計用來把兩個塑膠零件 牢牢固定在一起。這款固定銷兩端都有反向隆起的倒鉤，角度 與置入方向相反。在固定銷被置入時，塑膠零件會填滿倒鉤周 邊的區域，讓軸向抗力最大化，創造出安全和抗破壞的組裝。這 款新型固定銷質輕、不含鉛，並由抗腐蝕的鋁料製成。其最大的 應用優勢在於組裝時間更快，且相較於其他螺絲和黏著劑組裝 設備成本更低廉。

自擴孔錨栓

墊片分揀機Ultra View-SLD

Sunco Techno的自擴孔錨栓在栓入的過程中 會自動在孔壁中削孔和擴底，能夠略過許多步驟。 錨栓本體上以及專用工具上都畫有目視確認用的 顏色標記，已確認安裝完全。自擴孔錨栓的拉伸 強度為400N/mm 2，降伏強度為240N/mm 2。它含 有一個卡榫設計，可透過專用移除工具將它從牆 壁取出。目前已運用在金屬階梯、隧道燈架、高架 橋、機械安裝。材質包括鋼製與不鏽鋼製。

OSI是一家專做外觀檢測機的製造商，產品獲 得美國國民機械(National Machinery)的採用。該 公司成 功 開 發 出 U lt r a ViewSLD平墊片分揀 機，其中的代碼 SLD是代表英 文 的「s l i d e (滑 動)」，意味著可 以透過滾動平 墊片的方式，以 攝影鏡頭檢查 墊片的正面和 背面。該機的第一代對應外徑10mm~30mm的平墊 片，並已在2020年10月開始供應。 Fastener World no.186/2021

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整理/ 惠達

俄羅斯新聞 》》俄國緊固件協會研擬石材用錨栓用量 的計算標準 設計建築體的外觀時必須考量石材用錨栓的數 量與設計，例如 支 架會透 過 錨 栓安裝到 建 築的地 基。因此需要有妥當的法規文件來規定石材用錨栓 數量的計算程序。同樣地，計算水泥地基的錨栓用 量時，要考量到地基的屬性、錨栓的屬性，以及荷載 對扣件造成的影響。緊固件產品製造經銷商協會正 在與共同參與的莫 斯科土木工程 大學研擬 這套 標 準，並將俄國當地的標準納入考量(包括SP 15.13330 ：石材與強化石材結構的標準)。

》》NLMK-Ural公司將擴大高碳 鋼盤元產量 NLMK集團的 俄 國 分 公司( N L M KUra l)已擴增了產能。 先前該集團只能生產橫切面125x125mm 的鋼坯，但將製鋼設備與滾線設備現代化 之後，該集團掌握了橫切面150x150mm的 連續鑄造式鋼坯的生產技術。 如此就能擴大盤元、線材、扣件等等 金 屬產 品 的 陣 容，並 提 升 現有產 品 的品 質。該公司的高碳鋼盤元這種需求量最大 的產品將會提高40%的年產量，同時其物 理性能和力學性能將獲得改善。

》》Europartner集團推出多功能扣件包裝 Europartner 集團在2020年最引人注目的創新是推出全新的扣件產品多 功能包裝。此包裝的優點包括視覺呈現扣件產品、防止被破壞、包裝上標示 產品的技術資訊、內附梅花鑽頭、整齊收納產品、容易重複使用。 這家尼龍扣件製造商在去年12月大幅擴大生產。 2020年，Europartner 在廠內設立教育訓練中心，邀請俄籍射出成形 塑膠加工業者參與課程。授課者包括塑膠加工、材料科學方面的專家、射 出成形機與周邊機械的供應商代表、模具設計師。

》》BSW公司增加對13個歐盟國的出口量 截至2020年底，BSW公司對歐盟市場出口了超過 92.5萬噸鋼產品。 對該公司採購量成長最大的國家是西班牙、斯洛 維尼亞和法國，出貨量翻了一倍以上。該公司對奧地 利、愛爾蘭、羅馬尼亞、波蘭和芬蘭的出口增量超過 30%。 2020年，歐盟佔該公司的出口量超過45%，盤元、 鋼線和車用結構鋼材的需求很大，結構鋼材的出貨量 比前一年度大增許多。2020年輸出到歐盟的20~80mm 結構鋼材出口成長量達到150%以上，出口額達3,450萬 美金。 2020年，BSW公司向53國總共出口了200萬噸鋼產 品。值得注意的是，去年春季的疫情使該公司面臨市 場對鋼線產品的需求下降的問題。但自去年六月起，市 場消費量開始回升到平時的水準。總體來說，2021年 元旦當日，BSW公司庫存了相當於兩天產量的成品。

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》》

的產品陣容 多達159種

Severstal-metiz、Oryol Steel Rolling Plant 和 Volgograd Plant Severstal Kanatov 公司在2020 年已掌 握159項新產品的 製 造 技 術，包括線 材、熱軋鋼和扣件等等，幾乎涵蓋所有扣件相 關產品。所有的新產品都是與顧客共同研發。 在2020年，Severstal-metiz增加了39種新 種類的產品，其中一項重大的舉措是開始生 產鋼線粒。與傳統的相比，高張力鋼線粒的耗 損較低、可抗磨傷且較節省顧客的作業成本。 Orel Steel Rolling Plant 在2020年已能生 產114項新產品，其中大多是扣件，佔了85%， 其中有新的標準螺栓、螺帽、墊片、車用和建 築用扣件。

Alexander Ostashov，<扣件·黏著劑·工具>雜誌主編 Marina Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

整理/ 惠達雜誌

美洲新聞

徵的鋼鋁材進口關稅縮減或暫停」。232法 條的關稅使汽車和家電等等工業產品和消 費性商品的成本飆升。

》》美國將持續對中國扣件課徵關稅 市場觀察網(MarketWatch)報導，美國總統拜登有 意在任職的初期維持對中國課徵進口稅，並表示美國 需要更多槓桿優勢來對抗貿易陋習。拜登對紐約時報 專欄作家Thomas Friedman說：「我不會做出任何立即 的動作，在課徵關稅方面也是如此。」 「我不會去破 壞我手上握有的選項。」拜登說會試著建立一個同盟 陣線對抗中國不公正的貿易行為，同時淡化前總統川 普使用的嚴厲政治用詞，試著與中國改善外交關係。

分析人士說，透過與歐洲結盟並保留川普的關稅 措施，拜登面對中國可以保持槓桿優勢，遏止國會的 批判聲浪並提高大眾的支持。川普在2018年開始對中 國扣件課進口稅，對價值3700億美金的中國商品課徵 雙位數的關稅，引發了數十年來美國最大的貿易戰。 該關稅包括對中國製螺栓、螺絲與其他扣件(海關編碼 7318.11.00 ~ 7318.29.00)課徵25%稅，對中國製鋼鐵螺 帽(7318.16.00)課15%關稅。此關稅是基於1974年貿易 法第301條，允許白宮對抗其認為不合理、具歧視性、 壓迫或限制美國商業的外國貿易。 九月，世貿組織決議川普對價值4000億美金的中 國商品課徵關稅的行動違反國際貿易法規。市場觀察 網報導：「川普堅稱中國正在承擔關稅的成本，但各主 流研究都顯示付出代價的是美國顧客。」雖然301法條 的關稅目前仍不變動，但根據市場觀察網，拜登的政權 可能會「將川普基於國安考量對中國以外數個國家課

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在2019年美國拉斯維加斯螺絲暨機械 設備展中，律師Richard Wortman表示，即 使美國已經選出了新總統，301關稅可能會 再持續一段時間。他強調，關稅已變成聯邦 政府的收入，而不是所謂的「稅金」。「得要 花上一段時間才能讓關稅退位。」 美國貿易代表處公告的產品名單包括： 7318.11.00 - 鋼鐵製方頭木螺絲 7318.12.00 - 鋼鐵製木螺絲(不含方頭木螺絲) 7318.13.00 - 鋼鐵製螺絲鉤與螺絲環 7318.14.10 - 鋼鐵製自攻螺絲(含有桿部位或 者螺紋直徑小於6mm) 7318.14.50 - 鋼鐵製自攻螺絲(含有桿部位或 者螺紋直徑6mm以上) 7318.15.20 - 同批進口的鋼鐵製螺栓與其螺 帽或墊片 7318.15.40 - 長度9.5mm以上或直徑3.2mm 的鋼鐵製機械螺絲 (不含帶帽 螺絲) 7318.15.50 - 鋼鐵製螺柱 7318.15.60 - 含有桿部位或者螺紋直徑小於 6mm的鋼鐵製螺絲和螺栓 7318.15.80 - 含有桿部位或者螺紋直徑6mm 以上的鋼鐵製螺絲和螺栓 7318.19.00 - 類似螺絲、螺栓、螺帽、方頭木 螺絲與螺紋鉤的鋼鐵製螺紋工 件。 7318.21.00 - 鋼鐵製彈簧墊片或其他鎖固式 墊片 7318.22.00 - 鋼鐵製墊片 (不含彈簧墊片與 其他鎖固式墊片) 7318.23.00 - 鋼鐵製鉚釘 7318.24.00 - 鋼鐵製開口銷 7318.29.00 - 類似鉚釘、開口銷、墊片和彈簧 墊片的鋼鐵製非螺紋工件。

John Wolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） Mike McNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

美洲新聞 》》Stanley Black & Decker公司在併購後扣件 銷量大增

》》「完美風暴引發美國貨櫃荒」 XL Screw公司的Bob Sachs先生說：「過去 12個月以來，貨櫃成本巨幅上升。」貨櫃的短 缺是由一場完美風暴引發的，可以羅列出數個 原因。 Sachs說：「輪船公司現在是漁翁得利，據 說獲利破了紀錄。他們過得很快樂。」他解釋 貨櫃荒的其中一個成因，是「世界各地都有被 擱置的貨櫃等著運回到遠東國家。貨物量太不 足了，無法運回遠東。」「這造成沒有貨櫃可用 來運回美國。」 疫情也造就了這場貨櫃荒。他強調：「由於 去年的事業活動急遽減速，我聽說貨櫃製造商 當時大幅削減生產，現在他們的生產趕不上需 求。」他指出，由於2019年世界經濟表現不錯， 市場使用貨櫃空間的需求一直增長到當年年 底。「由於全球對產品的需求增加，所以當時企 業還必須補庫存。」

Stanley Black & Decker 公司回報 扣件產品營業額在2020年第四季下跌2%，因為車用扣件 的強勁成長力被通用工業市場的萎縮(即使已經有改善) 翻盤了。此結果又被逆轉，因為該公司以15億美金併購了 Consolidated Aerospace Manufacturing LLC (CAM)公司， 帶來11%的營業額成長。 位 於加州的CA M公司生 產航 太 扣件和零件，它 在 2021年被Tinicum 創立成為一家控股公司，控管八家活 躍於航太零件產業的製造廠，其中包括Bristol Industries、 E.A. Patten、Aerofit、Voss Industries、3V Fasteners、QRP 、 Moeller公司。 它在第四季包括扣件的工業事業營業額成長10%， 達6.58億美金，利潤增長14.4%，達8,890萬美金，增率 13.5%。Stanley Black & Decker公司在第四季包括扣件的 工業事業營業額下降3.4%，落在23.5億美金，利潤下降 32.5%，落在2.25萬美金，跌率9.6%。合併營收增加1%， 達145.3億美金。第一季淨收益增加29%，達12.3億美金。

》》Dyson公司在德州新開設製造經銷據點 俄亥俄州的Dyson公司宣布在今年一月於休士頓啟用 新據點。這現代化設施是地基錨栓產品的製造據點，以 供應西南部風力發電市場不斷成長的需求。

個人防護設備目前的需求特別高，「各國 政府都在花重金給輪船公司運送個人防護設 備」。他說政府將個人防護設備放在第一順位 的做法是可以理解的。 他說貨櫃荒的第四個原因是輪船公司「大 量縮減出航次數，以產生市場對貨櫃空間的需 求，藉此利用局勢來調高價格。」他發現輪船運 費價格每天都在變。他補充說農曆新年也必定 會推升貨櫃空間的需求。他觀察發現「有很多 船停泊在美國西岸港口等著卸貨，這會造成很 長的延遲。這些原因都造就了一場完美風暴！」 貨櫃的現況何時會改善？他解釋：「我不 知 道何 時 會 改善 或何 時 運 輸 成 本會 穩 定 下 來。疫情造成的因素實在太多，這時代非常不 尋常，有許多問題未解。」他發現，貨櫃空間的 短缺和運 輸成本的劇增，在過去都來去得很 快。「恐怕我得說，貨櫃荒偏偏要挑疫情未明 和中美貿易戰的時候發生。你只需要迎接挑戰 繼續走下去。」

》》美國扣件股價指數： Fastenal 公司2020年股價成長最高 美國扣件股價指數在全球經濟對抗疫情下成長了兩位 數，結束了動盪的2020年。該年的扣件股票指數下降10%， 降幅高於同一季相關工業股價指數的12.8%降幅。 Fastener World no.187/2021

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美洲新聞 2020年股價上升的扣件企業包括Dor ma n P roducts、 Fastenal、Grainger、ITW、Howmet Aerospace、MSC Industrial、 Simpson Mfg.、Stanley Black & Decker、Tree Island Steel 和 TriMas公司。 Fastenal 的股價升幅最高，上升了32.1%。該公司回報3 月起疫情導致的扣件銷售下跌一直持續 到11月，跌幅只有 1.7%，低於2020年第三季的6.9%跌幅。 整體銷量在11月上升 6.8%，達4.41億美金，同月的單日銷量則達2205萬美金。 該公司第三季的每日銷售額下跌6.9%到4.31億美金(占總 銷售額的30.5%)，包括九月6.1%的下跌。 總體來說，第三季銷 售增長2.5%到14.1億美金，毛利下跌1.6%到6.4億美金，淨收 益增加3.7%到2.21億美金。 其他2020年間股價上升的扣件公司包括Dorman Products (上升14.6%)、Grainger (上升 20.6%)、ITW (上升13.5%)、MSC Industrial (上升7.5%)、Simpson Mfg. (上升 16.5%)、Stanley Black & Decker (上升 7.7%)、Tree Island Steel (上升 25.7%)、TriMas (上 升 0.8%) 扣件股價下跌的公司包括Carpenter Technology (下跌 41.5%)、Chicago Rivet (下跌 11.3%)、EACO - Disco Industries (下 跌 15.8%)、Lawson Products (下跌 2.2%)、Nucor (下跌 5.4%)、 Park Ohio (下跌 8.1%)。 美國扣件股價指數在第一季下跌30.3%，在第二季上升 26.7%，在第三季上升13.2%。2020上半年，美國扣件股價指數 下跌11.5%，低於相關工業股價指數的7.1%降幅。Carpenter Technology公司股價在同期間下跌54%。扣件股價指數在2019 年上升33.7%，高過相關工業股價指數24.4%的增幅。 EACO (Bisco Industries)的百分比增幅最大，在年內成長84%。

螺絲必然是 人類智慧的產物嗎？

》》Cetin Civata和Tata International公司結盟進入 美國扣件市場 Cetin Civata 和 Tata International 公司 結 盟 開 發 美 國 扣 件市 場。C e t i n Civata是土耳其的領先型扣件製造商， 它 在19 76 年啟 用新的冷打頭 廠 房，為 歐洲市場生 產扣件。透 過 持續專注投 資和優化，Cetin Civata的事業持續快 速增長。如今它有50%的產品由位於土 耳 其伊斯 坦 堡 的廠 房 生 產，出口到西 歐 和德國。它生 產多樣冷打 頭 扣件 給 汽車、建築、OEM和工業經銷產業。它 在4個垂直整合的廠房有超過800名員 工，有技 術 能 力生 產種 類 廣泛 的 標準 和特殊扣件。Tata International是一家 跨 國貿易 經 銷公司。它 的金 屬產 品部 門負責貿易和經銷鋼製產品和鋼鐵相 關產品到30個據點。兩家結盟後，Tata I nter nationa l在美國的金 屬產品部門 (總部在伊利諾州)會負責美國的銷售與 行銷。Tata International會將它的全球 觸角和市場開發經驗與Cetin Civata絕 佳的冷打頭製造能力相互結合。

文/ Jozef Dominik

螺栓與螺帽似乎不是人類大腦的產物，這與歷史學家的觀點相異。 螺紋是螺絲的一個特徵，它的螺旋狀外型是世上原生的一種幾何元素， 自遠古以來就存在於大自然中。根據《新科學人》雜誌，甲蟲個體的運 作機制就像一支螺絲或螺栓，此機制是在象甲蟲(圖1)身上首度被發現。

圖1. 甲蟲蟲腳的螺絲狀結構； 圖取自維基百科

銀河系是另一個實例，證明螺旋構造並非人類智慧的產物。還有其他 例子，包括蝸牛殼和各種攀爬型的植物。 螺旋這種幾何元素透過人類的智慧被拿來做有利的運用，不把握機 會運用的話，人類就有愧於自己的智慧了。最終的產物就是螺絲，它可 能是世上應用最廣泛的結構元素。

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圖2. 銀河；圖取自維基百科

技術論壇 圖3. 古騰堡活字印刷

螺 絲 的 結 構 最 早 出自 於 公 元 前428年塔蘭托省的A rsy t as、公 元287年的阿基米德，或是達文西 (1452~1519)，但最大的進展是發 生在18世紀的技術革命。沒有螺 絲，就不可能會有工業革命(圖3到 圖5)，因為沒有螺絲，機械就會解 體成散亂的零件。螺絲也促成了 道 路(圖5) 與鐵道 運 輸(圖6) 的快 速發展。 最早出現的工業螺絲是木製的 (圖7)。至今的螺絲已是強 度80 0

圖4. 福特汽車

圖5. 華特蒸汽機 圖6. 鐵道運輸

- 1400N/mm 2 的鋼製螺絲，以及高度抗腐蝕的不鏽鋼螺 絲、高力學特性的螺絲(麻田散鐵不鏽鋼)、黃銅、銅、鋁 製螺絲。鈦合金材料是用於特殊用途。

圖7. 木質螺紋

圖8.

亨利·莫茲利(1771~1831)、約瑟·威特沃斯(1803~1887) 、威廉·塞勒斯(1827~1905)等等未被人提及的開創者都 讓螺旋狀的螺絲成為建築與機械設計中最常用的防鬆 脫元件。縱使有過許多嘗試，螺絲仍無法被取代。 伍爾特螺絲螺紋博物館有展示有趣的螺絲史。讓我學 到螺紋元件被應用到醫藥、軍備、建築、精密力學等等。

圖9. 車輪螺帽

然而，螺絲若沒有摩擦力這種自然特性的話，就不叫 做螺絲了。這個特性不需要人類的意志也可存在。我們 可以增加或降低它，但不能取消它，因為這是物體表面 的自然特性。說到這，就要想到大家鎖緊螺絲時都知道 會有的矛盾：組裝過程和運作過程中的摩擦力相異。組 裝時必須讓摩擦力最小，但在運作時則相反。必須以高 摩擦力防止螺絲鬆脫。雖然有很多方 式可解決此矛盾(圖8)，但仍無法說一 切都井然有序，各項機械設備和交通 不論出處為何，螺絲仍是無法被取代的產品，這一 相關的意外事件就是證據。這一點， 點在未來也沒有改變的跡象。 大自然也幫不了忙，但或許也不一定 在運作狀態下施加的應力，讓螺絲成為強度最複雜的零件， 如此。圖9顯示腐蝕預防了車輪螺帽 這使許多年輕工程師望之卻步，造成可能沒有人繼續研發螺絲 自行脫落。當然，這種螺紋鎖固機制 的危機。這也是為何筆者試圖讓螺絲成為聯合國國際日的一 不能在慣常作業中使用。只有美國軍 環，藉此來普及化此議題的認知。我們值得為螺絲這麼做。 方有一套專利的做法，可以人工腐蝕 掉某些螺帽和螺栓。

結論：

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產業報導

美國與東盟 扣件貿易分析 文/ Shervin Shahidi Hamedani

扣件貿易 前言 工業扣件是美國產業基礎的一部分。扣 件廣泛應用於各種領域，且幾乎每一台機器 或 建 築計畫都 有不同程 度上的應用。美國 扣件產業佔了約數十億美元的經濟產值。許 多主要扣件產品的買家散佈在不同產業，包 括汽車、建築、航太、海事和軍用產業。 本 文 我們 將深入了解美 國 和 東 盟 國 家 之間的扣件貿易關係。東盟（東南亞國家國 協）包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西 亞、緬 甸、菲 律 賓、新加 坡、泰 國 和 越 南。 1967年由印尼、馬來西亞、泰國、新加坡和 菲律賓五國共同創立，藉以促進貿易經濟成 長以及提昇文化發展和區域社會結構。發展 至今，已經又增添了五個國家成員。 談到工業扣件，東盟的市場規模預期在 未來仍會持續成長。對車輛生 產、家電、工 業用機械和航太結構所需結合零件的成長 需求可能 也會促 進 東盟區域的工業成長。 該區域內新興經濟 體的基礎建設改善也可 能促進對工業扣件的需求。馬來西亞、越南 和泰國的經濟成長和快速工業化預期也會 刺激對建築的投資，也因為如此，預期會擴 大工業用扣件的市場。

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美國在國際貿易體系扮演主要角色，一般也被視 為減少貿易壁壘和自由貿易協議的支持者。目前美國 在該區域共簽署超過十二項自由貿易協議。美國是世 界上第二大產品和服務輸出國，也是首要的進口國。 美國也是主要的扣件產品製造國，擁有許多全球知名 的品牌。無庸置疑地，美國在國際市場上有很大量的 進出口貿易。美國的貿易進口夥伴包括中國、台灣、日 本、德國、加拿大、南韓、墨西哥、法國和印度。 另一方面，在2020 年，所有東盟國家加總的預估 國內生產毛額約為3.11兆美元，較上一年增加許多。 事實上，東盟區域的國內生產毛額已經驟升一些年， 顯現該區蓬勃的經濟。在扣件方面，泰國是東盟區域 最大的扣件市場和主要出口國。在地製造商可以供給 國內需求，同時還能出口其產品至全球市場。 在這個區域內，印尼是扣件出口國的主要輸出目 的地。相較於該區其他國家，印尼也出口更高價和高 品質的扣件。在印尼貿易統計的幾個部份，印尼的扣 件出口價格幾乎是其他東盟國家生產扣件的兩倍。這 也能證明印尼扣件產業在該區發展最發達，而像是只 專精生 產標準扣件的泰國等國家仍 然需要大 量 進口 高科技和特殊扣件。

東盟與美國的貿易關係 美國與東盟之間的貿易和投資關係一直很健康和 穩定。這些東盟國家整體來看是美國2019年的第四大

產業報導 圖1.

貿易 夥 伴，東 盟 也是 美 國 第十大 產 品出口 市場，出口值達到861億美元。在進口方面， 2019年東盟是美國第八大產品供應來源。 該年度東盟成員國出口約2,063億美元至美 國市場。進口量 約佔美國2 019年整體 進口 的8.3%。 在扣件貿易方面，美國市場是中國和台 灣 等 亞洲 扣 件產 品 輸出的主 要目的地，但 並非東 盟出口國的主 要 輸出目的地。 2 019 年，單 單中國就出口了超 過12億 美 元 扣件至 美國市場，遠 比 東盟出口 至美國市場的2億美元要多出很多。 圖1顯示東盟出口至美國市場的值相較於其他國家的出口值少很多。同樣地，從東盟 出口至美國的值也比東盟出口至全球市場的值要少許多。不過，趨勢也顯示2017至2019 年的出口呈現成長。這個趨勢預計在未來也是會持續。 在2020年第一季，東盟製造商出口超過4,900萬美元扣件至美國市場。相較於2019年 的4,520萬美元成長了10%。無庸置疑，目前的疫情狀況減緩了出口成長，但預期會最終回 歸正軌。表1顯示從東盟出口至美國市場的季度扣件出口值。 若是我們比較 2017年至2019年美國和東 盟 之 間 的 扣 件 進出口值，會 看 到 兩 個 市場之 間呈現 某 種貿易 平 衡。雖 然 從美國角度 來看 呈現貿易赤字，但是赤字並不是那麼大，且看 起 來也 正在 縮小中。如同圖2 所顯示的，美國 出口超過1.83億美元扣件至東盟市場，且在相 同年度內（圖1所顯示的年度內）從 東盟製 造 商進口了約1.9 95億美 元。因此，在 2 019年出 現1,650萬美元的貿易赤字，仍比2018年1,860 萬美元和2017年3,270萬美元的貿易赤字還要 少。也就是說，美國與東盟國家之間的貿易赤 字在2017至2019年間已經減少了50%。 過去幾年美國出口至東盟市場的值呈現增 長，但因為近期新冠肺炎之故出現劇烈下滑。 如表2所顯示，相較於2019年第四季2020年第 一季的出口值出現些微變化，但是因為美國境 內新冠疫情的擴散，出口值逐季出現減少。表2 顯示美國出口至東盟的季度扣件出口值。 表2. 美國出口至東盟的季度扣件出口值 （單位：百萬美元）

2019第四 2020第一 2020第二 2020第三 季出口值 季出口值 季出口值 季出口值 45.44

45.23

30.74

26.52

表1.

東盟對美國市場扣件出口值

（單位：百萬美元）

2019第四 季出口值

2020第一 季出口值

2020第二 季出口值

2020第三 季出口值

45.20

49.42

46.97

48.11

圖2.

扣件貿易值 單位：千美元

5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -

2017年

2018年

2019年

美國出口至東盟

152,164

164,562

183,002

東盟從全球進口

3,007,286

3,396,046

3,203,231

美國出口至全球

4,328,781

4,358,314

4,396,938

總結來說，我們必須強調美國和東盟之間的 貿易關係對雙方來說都很重要。綜合來看，東盟 預期到2050年會成為全球第四大經濟體，它也已 經是美國第四大出口市場，支撐了數十萬美國的 工作機會。美國和東盟經濟體之間的貿易關係高 度互補，對雙邊都產生顯著和深遠的助益。

資料來源: 美國貿易代表署 / Trade Map,國際商業發展貿易統計 Fastener World no.187/2021

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產業報導

下個世界工廠?

剖析印度扣件產業未來 文/ Shervin Shahidi Hamedani

世界工廠 中國在 過去4 0 年間躍升成 為世界 的工 廠。這個大 躍進始於前總書記鄧小平在1970年晚期下令進行經濟 改革，並首度提出中國自由市場的概念，此舉使他獲得 「中國現代化建設的總設計師」之美稱。 鬆綁了規制，再加上對各國打開了一道大門進入全 球最多年輕勞動力的市場，都讓中國成為全球製造業 最理想的採購對象。低勞動力成本、強勁的商業生態、 無遵循規制、低關稅，以及藉其地利之便容易進入消費 人口速增的東南亞，這些特點使中國成為全球最有利 益價值且生產力最高的商業樞紐之一。它很快在2011 年超越美國，成為世界最大的製造國，帶動中國GDP成 長40%，在2018年佔全球製造業輸出量的近30%。

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即使中國的製造在過去20年稱霸了世界， 但如今製造業正在離開中國，中國製造業成長 曲線的頂端轉往始料未及的方向發展。隨著中 國 的人口成長 以 及其存 在 吸引世界 各國 的注 意，中國的成品製造成本增加、生產與出貨的 速度開始降低。更重要的是，專業化使得近年 勞工薪資升高。 此外，中國製 造業與經濟生產力在過去幾 年遭受到人稱「完美風暴」的數個事件衝擊。 新 舊問題的夾攻，例如中美貿易戰、地緣政治 上的緊張情勢、肺炎疫情，都導致製造業離開 中國，使該國的製造霸主地位開始殞落。分析 顯示，自第一波懲罰性關稅 實施以來，中國的 全球出口額預估減少了50億美金。

產業報導

下一個世界工廠？ 印度製造業興起，成為該國成長最多的產業之一。 印度可望在2026年成為全球量最大的汽車市場。根據 麥肯 錫全 球研 究院最 近 的研 究，未來 五年內企 業會 把 對外採購份額的四分之一從中國移轉到別國。在此不確 定的貿易環境下，越來越多國家希望能取代中國成為下 一個世界的製造中樞。問題是，哪個國家會是下一個世 界工廠？越南、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、印度、台 灣、南韓、墨西哥，或者是非洲國家嗎？以越南為例，它 是中美貿易戰的一大受益國，吸收了中國大部分遺失的 產能，但這還不是能成為世界工廠的唯一因素。 為了回答那個問題，首先必須知道，想要擴大製造據 點的企業，它們著眼的標的是什麼？新的市場機會、接 近現有顧客、人才的可 取得性、教育訓練 設施、業務的 被迫停擺、技術革新，這些都是業主規劃擴大和優化廠 房時會著眼的主要標的。因此，印度和東南亞在地理位 置上靠近人口膨脹的地區，擁有相對較低的薪資，仍舊 為想要將製造環節外包的廠商提供利潤豐厚的商機。

印度可能取代中國成為世界 工廠 印度身為中國的鄰居，是一個全球 性的大國，擁有快速擴大的消費階層 和強大的製造業知識背景，它正全力 (重新)獲得世界出口中樞的地位。中國 的世界地位轉弱，對印度來 說是吸引 更多投資的絕佳機會，這是因為印度 已有龐 大 的汽 車、食 物、服裝 製 造基 地。製 藥 公司也 正轉向印度製 造商， 尋求更可靠的生產基地。 最 近印度正 加足馬力吸引製 造 業 方面的投資到該國境內。印度總理莫 迪 新的「印度製 造」計畫 是有意幫助 印 度 取代 中 國 成 為 全 球 的 製 造 業 中 樞。這 項 計畫 的 根本，包 括 吸引全 球 的智慧手機巨頭們在印度當地製造產

品。印度北方邦的人口和巴西一樣多，已形成了一群經濟上的專業人力來邀請想要離開 中國的製造商。該邦的占地面積是盧森堡的兩倍。即使有這些機會和計畫，印度仍因為 其嚴格的法規環境和限制而受到批評。

印度扣件 亞太地區多年來一直是全球皆知的最大級工業用扣件市場，佔了全球扣件產量的一 大份額。此成長的主因，更精確來說，印度扣件市場的成長是歸因於幾項建設計畫以及 增長的汽車製造業。 由於扣件多方運用在多元的產業，所以有很多種類的扣件有在印度生產，包括排氣螺 栓、平衡輪螺栓、標準六角螺絲螺栓、凹頭帶帽螺絲、凹頭肩螺絲、鍛造螺母、方螺母、六 角螺母、自攻螺絲等等。莫迪的「印度製造」計畫使印度的製造業可望在新的未來為工業 用扣件市場帶來巨大的需求。印度工 業用扣件市場價值可望在2023年達 資料來源： 到63億美金。 The Exodus of Chinese Manufacturing: Shutting Down 'The World's Factory', by Forbes Top 5 Countries Poised to Become the World’s Next Manufacturing Hub, by World Finance Coronavirus: Can India replace China as world's factory? by BBC Fastener Market in India, by Fastener Eurasia

印度汽車業可望成為工業用扣件 的最 大 消費產 業，將在 2 0 23年佔 據 一大市場份額，其原因是屆時印度的 汽車製造量會增加。印度汽車銷售的增長會大幅帶動該國汽車售後市場的成長，其中也 包括專用於汽車業的扣件。未來會用到扣件的汽車零件，包括引擎、車底盤、車殼、懸吊 系統、輪胎等等，會繼建築市場與工程市場之後，帶動印度工業用扣件市場的成長。

高張力扣件主要用於建築和工程產業、而低碳鋼製的扣件適用於汽車製造。目前業 界是轉而偏好生產不鏽鋼、鐵、黃銅、鋁、鎳、塑膠和複合物製的扣件，此轉向也可望持 續下去。 Fastener World no.187/2021

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產業報導

墨西哥扣件貿易分析 文/Sharareh Shahidi Hamedani

其最重要的貿易 墨西哥是全球第15大經濟體。 夥伴是美國。墨西哥有逾八成的產品出口皆輸 往美國。墨西哥的扣件消費也與美國工業的扣件消 費緊緊相關。原因在於多數在墨西哥生產的扣件都 不是針對墨西哥市場所生產。多數在墨西哥組裝的 工業成品(汽車、機械、建築零件、白色家電…等)都 是以出口為主，且多數出口皆是輸往北美市場。墨西 哥的製造業正經歷因為國內經濟狀況轉好以及美 國消費者支出和工業製造改善所推升的成長，而美 國正是墨西哥汽車和車用產品、機械以及中間裝配 產品的關鍵出口市場。這些產業都需要使用到扣件， 因此，來自美國的需求對墨西哥扣件消費確實產生 很顯著的貢獻。

墨西哥產業概要

2020二月至2021一月墨西哥汽車生產 (單位:輛)

汽 車 業 是 墨西 哥 最 重 要 的 產業之一。該產業可細分為乘用 車、貨運 /建築/農用重型車輛。 墨西哥是全球第六大乘用車製 造商，每年生 產370萬 輛車。不 過在2020年因為疫情產生的各 種問題，導致該數據大幅下滑。 墨西哥的汽車產出在2021年一 月下滑至27.87萬 輛，年比下滑 15.1%(其前一個月的生產量則是 年比增加18.4%)。另一方面，墨 西哥的汽車生產預期會在2021 年第一季末達到31萬輛。 墨西哥是全球第五大汽車零 件製造商，其在2019年的產值為 990億美元，2020年的產值則是 570億美元。其也是美國汽車零 件最大的出口目的國。

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2020年4月

1

2020年7月

2020年10月

2021年1月

單位:十億美元1

2016

2017

2018

2019

2020

墨西哥國內生產

85

92

97

99

57

墨西哥總出口

62.2

73.5

79.3

81

27.4

墨西哥總進口

40

49.1

54.1

55.3

50

https://www.trade.gov/knowledge-product/mexico-e-automotive-parts-and-supplies

產業報導 2020年墨西哥的汽 車零件 產 業 經 歷了相當艱 難的處 境， 因為美國的汽車產業遭受重 創。請看下面統計數據。

2020美國逐月汽車生產統計

因為疫情關係，美國的汽車 生產在2020年12月下滑至203萬 輛(2020年11月為225萬輛)。因 此，美國 的汽 車生 產 預 期 會在 2021年第一季末達到280萬輛。 同時，墨西 哥 是 全 球 第六 大 貨 運 重 型車 輛 製 造商，也是全 球 最大的曳引貨卡出口商，佔了出 口至美國曳引貨卡的絕大部分。 墨西哥也是貨運重型車輛的第 四大出口國，還是美國重型貨卡 的第二大輸出市場。墨西哥的重 型車輛出口值在2019年為131億 美元，2020年為130億美元。

2020年1月

2020年4月

2020年7月

2020年10月

墨西哥的扣件貿易 扣件之所以重要主要是因為這些小小的零件在機械設備的運作上扮 演重要角色。海關編碼7318是主要的扣件產品代碼。 與前面提到的墨西哥有逾八成產品皆銷往美國的事實相符合，下表顯示 美國是墨西哥在扣件領域的主要貿易夥伴。 墨西哥出口至美國扣件 (單位: 千美元)

海關編碼

2018 第四季

2019 第一季

2019 第二季

2019 第三季

2019 第四季

2020 第一季

2020 第二季

2020 第三季

平均值

7318

32,189

31,877

34,468

34,149

31,714

31,665

24,418

29,066

31,193

前季比

-

-1.0%

8.1%

-0.9%

-7.1%

-0.2%

-22.9%

19.0%

-

墨西哥從美國進口扣件 (單位: 千美元) 海關編碼

2018 第四季

2019 第一季

2019 第二季

2019 第三季

2019 第四季

2020 第一季

2020 第二季

2020 第三季

平均值

7318

366,629

395,605

394,136

388,162

350,671

362,244

176,701

327,120

345,158.5

前季比

-

7.9%

-0.4%

-1.5%

-9.7%

3.3%

-51.2%

85.1%

-

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

2018-Q4

2019-Q1

2019-Q2

2019-Q3

2019-Q4

2020-Q1

2020-Q2

2020-Q3

-0.2 -0.4 -0.6 出口

進口

上圖顯示墨西哥扣件市場有改善的跡象。 Fastener World no.187/2021

057

產業報導

墨西哥扣件貿易的未來 因為汽車產業的扣件消費量之故，扣件市場的波動大多會與汽車市場的波動緊密相關。根據Trading Economics的報告，長期來看，墨西哥的平均單月汽車產量預期在2022年會達到36萬輛，並在2023年達到37 萬輛。Trading Economics報告也指出，長期來看，美國的平均單月汽車生產預期在2022年會達到250萬輛， 並在2023年達到280萬輛。 另外，下表顯示出兩項主要汽車扣件品項貿易值的變化。 單位: 千美元

墨西哥出口至美國的扣件 2018-Q4

2019-Q1

2019-Q2

2019-Q3

2019-Q4

2020-Q1

2020-Q2

2020-Q3

海關編碼731815

18,762

19,136

20,154

20,085

18,069

18,346

14,147

18,159

前季比

-

1.99%

5.32%

海關編碼731816

7,040

6,987

8,460

8,447

7,717

前季比

-

(0.75%)

21.08%

(0.15%)

(8.64%)

(0.34%) (10.04%)

1.53% 8,878

(22.89%) 28.36% 6,919

5,793

15.04% (22.07%) (16.27%)

墨西哥從美國進口的扣件 2018-Q4

2019-Q1

2019-Q2

2019-Q3

2019-Q4

2020-Q1

2020-Q2

2020-Q3

海關編碼731815

194,350

208,105

199,756

201,152

193,118

186,510

87,827

169,510

前季比

-

7.08%

(4.01%)

0.70%

(3.99%)

(3.42%) (52.91%) 93.00%

海關編碼731816

61,939

65,176

67,798

66,940

58,196

前季比

-

5.23%

4.02%

(1.27%) (13.06%)

61,185 5.14%

31,235

60,809

(48.95%) 94.68%

同時，在2020年第三季，從美國進口的扣件增加，但出口卻出現減少，這也符合前述對墨西哥汽車市場 成長以及美國市場需求減少的預測。

總結 根據上述的假設，墨西哥扣件市場預期會出現溫和的成長，因為墨西 哥工業扣件消費有兩個關鍵特色。 首先，墨西哥使用的工業扣件，無論是從何處採購，有很大的機會最 終會進入美洲市場。83%的墨西哥製造業輸出都是為了輸出北美而生產( (80%至美國以及3%至加拿大)。主要的汽車製造廠在墨西哥都有顯著投 資。在墨西哥創造的業務關係可以幫助在成長中的美洲市場進行布局，也 能夠成為進軍美國市場的跳板。此外，墨西哥也是進軍北美最具策略性 和機會的市場之一。 第二個特色則是墨西哥人偏好向在地供應商採購扣件的文化習性。這 些供應商向國外採購來供應國內生產短缺的部分。因此，最大的美國製 造商在墨西哥設立廠房，但隨著需求增加，墨西哥在地的企業和工廠也 持續出現。

058

Fastener World no.187/2021

產業報導

美 國 在與 印度 的 扣 件 貿易中 扮演著什麼角色？美國從印度進 口的扣件有顯著增加嗎？現階段 的新冠疫情又是如何影響著美 國和印度之間的扣件貿易？

數據備註：本文的數據取自Descar tes™ Datamyne的美國貿易統計。 這份美國進出口普查貿易統計包括所有運輸方式的進出口。 進口數值以到岸美元價格計算。本文扣件產品指的是海關編 碼為7318的鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、拉釘、銷、開 口銷、墊片和類似部件以及7318下的各種子項目。

美國與印度扣件貿易剖析 文/ Sabrina Rodriguez

探索扣件供應鏈和了解市場需求是很具挑 戰性的，尤其是在全球疫情期間。2020年末 為極度晦暗的貿易和許多無法在該年度看見 復甦的供應鏈帶來一束光。美國扣件需求無 可否認地，像是汽車產業、家電和醫療設備 製造商都仰賴各式扣件產品的供應。 讓我們現在進一步來看看美國與印度的扣 件貿易，來對當前市場有更清楚的了解。看看 我們是否能從美國和印度雙邊的進出口變化 觀察到明顯的趨勢？美國和印度之間的貿易 是否會受到美加墨新貿易協定所影響？印度 對美國扣件供應的重要性，以及美國對印度 扣件供應的重要性為何？

美國進口：印度是其主要扣件供應國之一嗎？ 觀察全球疫情下製造業的下滑，美國在2020年進口了 超過50億美元的扣件。印度就貢獻了超過1.16億美元， 是美國第8大扣件進口來源。相較於2019年，印度在2020 年的出口減少了將近25%。多數出口扣件至美國的國家 在2020年都減少了供應，其中也包括印度（其在2020年 的扣件出口相較於2019年也減少了13%)。 美國在2020年在731815的品項進口下滑超過21%，但 多數從印度出口的扣件在731815這個品項連續兩年出現 下滑。事實上，所有扣件品項在2020年皆出現下滑，只有 731813的品項相較於2019年增加超過15%。 Fastener World no.187/2021

059

產業報導 儘管2020年出現下滑，印度每年出口至美國的扣件都 不斷地增加。2019年，美國出現最大的扣件貿易值，可能 是因為對中國關稅的干擾。2019年對貿易的影響非常特 別，讓美國進口商在許多對中關稅大幅提高後必須另闢採 購來源。這些情況可能會暫時對中國扣件製造商造成壓 力，但也對印度扣件製造商開啟新機會，使其整體扣件出 口量增加。扣件對各類產業來說都是很重要的產品，因此 任何採購上突然的變化都會打亂供應鏈運作。

雖然墨西哥和加拿大在2020年僅佔美國扣 件總進口值近7.5%，但它們仍是美國最重要的 兩個貿易夥伴。這部分可能是因為新美墨加貿 易協定（前身是北美貿易協定）以及2019年對 外課徵新關稅的干擾。墨西哥和加拿大在美國 扣件供應上有相當緊密的連結，可能會牽動未 來美國對印度和中國的扣件採購。

美國進口 產品海關編碼7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片及類似部件 2016

2017

2018

進口 來源

進口值（美元）

%

進口量（公斤）

%

%

進口量（公斤）

%

%

進口量（公斤）

%

台灣

1,512,763,809

31.62

544,975,268

36.03

1,695,177,002

32.80

572,892,820

37.05

1,935,363,130

32.10

642,108,310

36.03

中國

1,089,267,219

22.77

552,585,092

36.53

1,229,973,800

23.80

577,920,267

37.37

1,630,859,894

27.05

703,375,316

39.46

日本

645,603,874

13.50

136,998,245

9.06

648,194,818

12.55

96,792,773

6.26

644,506,115

10.69

101,606,714

5.71

進口值（美元）

進口值（美元）

德國

304,531,405

6.37

37,775,762

2.50

297,601,078

5.76

34,902,355

2.26

344,921,221

5.73

32,657,036

1.84

加拿大

263,340,402

5.51

58,970,087

3.90

277,584,037

5.38

66,367,145

4.30

313,533,514

5.21

76,422,263

4.29

南韓

220,695,373

4.62

45,536,620

3.01

188,722,047

3.66

42,404,509

2.75

198,057,295

3.29

45,024,072

2.53

墨西哥

105,183,837

2.20

12,552,726

0.83

110,837,933

2.15

12,593,742

0.82

121,771,895

2.02

13,636,933

0.77

義大利

103,507,730

2.17

15,010,621

1.00

139,830,777

2.71

20,744,214

1.35

161,124,929

2.68

22,662,888

1.28

印度

94,439,645

1.98

46,518,739

3.08

99,159,729

1.92

49,848,457

3.23

124,494,325

2.07

54,607,876

3.07

法國

83,194,275

1.74

3,622,410

0.24

88,195,580

1.71

4,399,425

0.29

87,583,105

1.46

4,368,457

0.25

加總

4,785,685,901

100.00

1,512,964,397

100.00

5,168,791,299

100.00

1,546,678,148

100.00

6,029,489,521

100.00

1,782,518,912

100.00

2019

2020

進口 來源

進口值（美元）

台灣

2,017,113,212

34.53

647,320,640

39.50

1,878,810,525

37.04

611,967,110

41.03

中國

1,207,846,153

20.68

516,843,311

31.54

906,334,869

17.87

417,921,776

28.02

日本

648,298,263

11.10

100,429,867

6.13

524,511,802

10.34

82,099,225

5.51

德國

381,542,652

6.54

46,957,565

2.87

343,044,039

6.77

41,671,866

2.80

加拿大

315,553,400

5.41

73,544,433

4.49

264,497,330

5.22

54,444,523

3.66

%

進口量（公斤）

%

%

進口值（美元）

進口量（公斤）

%

南韓

197,953,133

3.39

43,288,996

2.65

182,819,205

3.61

67,151,608

4.51

墨西哥

132,206,656

2.27

12,899,674

0.79

114,068,791

2.25

13,485,743

0.91

義大利

150,498,031

2.58

19,697,076

1.21

143,541,776

2.83

16,625,921

1.12 3.76

印度

155,067,539

2.66

61,184,524

3.74

116,556,900

2.30

55,992,096

法國

89,293,822

1.53

3,372,924

0.21

71,848,617

1.42

2,495,212

0.17

加總

5,841,885,221

100.00

1,638,796,650

100.00

5,073,308,249

100.00

1,491,564,174

100.00

印度 台灣 中國 日本 德國 加拿大 南韓 義大利 印度 墨西哥 英國

進口來源 進口值 (美元) 進口值 美(元 )

印度 進口值(美元)：116,556,900 台灣

中國

日本

德國

加拿大

南韓

進口來源

060

Fastener World no.187/2021

義大利

印度

墨西哥

英國

產業報導 美國從印度進口 產品海關編碼7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片及類似部件 進口來源

2019

2020

進口值（美元）

%

進口量（公斤）

%

進口值（美元）

%

台灣

2,017,113,212

34.53

647,320,640

39.50

1,878,810,525

37.04

前年比 %

進口值（美元）

%

進口量（公斤）

%

611,967,110

41.03

-138,302,687

-6.86

-35,353,530

-5.47

進口量（公斤）

中國

1,207,846,153

20.68

516,843,311

31.54

906,334,869

17.87

417,921,776

28.02

-301,511,284

-24.97

-98,921,535

-19.14

日本

648,298,263

11.10

100,429,867

6.13

524,511,802

10.34

82,099,225

5.51

-123,786,461

-19.10

-18,330,642

-18.26

德國

381,542,652

6.54

46,957,565

2.87

343,044,039

6.77

41,671,866

2.80

-38,498,613

-10.10

-5,285,699

-11.26

加拿大

315,553,400

5.41

73,544,433

4.49

264,497,330

5.22

54,444,523

3.66

-51,056,070

-16.18

-19,099,910

-25.98

南韓

197,953,133

3.39

43,288,996

2.65

182,819,205

3.61

67,151,608

4.51

-15,133,928

-7.65

23,862,612

55.13

印度

155,067,539

2.66

61,184,524

3.74

116,556,900

2.30

55,992,096

3.76

-38,510,639

-24.84

-5,192,428

-8.49

義大利

150,498,031

2.58

19,697,076

1.21

143,541,776

2.83

16,625,921

1.12

-6,956,255

-4.63

-3,071,155

-15.60

墨西哥

132,206,656

2.27

12,899,674

0.79

114,068,791

2.25

13,485,743

0.91

-18,137,865

-13.72

586,069

4.55

英國

89,547,877

1.54

5,784,994

0.36

84,450,915

1.67

6,415,441

0.44

-5,096,962

-5.70

630,447

10.90

加總

5,841,885,221

100.00

1,638,796,650

100.00

5,073,308,249

100.00

1,491,564,174

100.00

-768,576,972

-13.16

-147,232,476

-8.99

2019 產品編碼（6碼） 731815 - 無論有無螺帽墊片之鋼鐵 螺絲螺栓

進口量 （公斤） 45,093,385

%

2020 進口值 （美元）

%

進口量 （公斤）

%

73.71

81,544,339

52.59 41,342,766

前年比 進口值 （美元）

%

進口量 （公斤）

73.84

63,722,819

54.68 -3,750,619

% -8.32

進口值 （美元）

%

-17,821,520

-21.86

731816 - 鋼鐵螺紋螺帽

5,876,441

9.61

24,473,678

15.79

5,057,057

9.04

20,059,092

17.21

-819,384

-13.95

-4,414,586

-18.04

731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片

4,642,759

7.59

14,292,411

9.22

3,988,122

7.13

11,025,633

9.46

-654,637

-14.11

-3,266,778

-22.86

731829 - 其他鋼鐵無螺紋部件（扣件）

4,237,188

6.93

27,499,881

17.74

3,955,008

7.07

16,408,244

14.08

-282,180

-6.66

-11,091,637

-40.34

731819 - 其他鋼鐵螺紋部件

568,237

0.93

3,743,347

2.42

973,493

1.74

2,460,334

2.12

405,256

71.32

-1,283,013

-34.28

731824 - 鋼鐵銷及開口銷

232,016

0.38

1,160,362

0.75

250,011

0.45

923,858

0.80

17,995

7.76

-236,504

-20.39

731821 - 鋼鐵彈簧墊片和其他防鬆 墊片

201,630

0.33

1,342,227

0.87

121,237

0.22

869,539

0.75

-80,393

-39.88

-472,688

-35.22

731813 -鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環

188,307

0.31

527,660

0.35

210,945

0.38

611,035

0.53

22,638

12.03

83,375

15.81

731812 - 除馬車螺絲外之鋼鐵木螺絲

49,598

0.09

71,108

0.05

0

0.00

0

0.00

-49,598 -100.00

-71,108 -100.00

731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

48,129

0.08

230,475

0.15

28,465

0.06

227,998

0.20

-19,664

-2,477

-1.08

-8.49 -38,510,639

-24.84

加 總

61,184,524 100.00 155,067,539 100.00 55,992,096

100.00 116,556,900 100.00 -5,192,428

-40.86

前幾大產品項目海關編碼(6碼)

美國出口： 美國有實際出口扣件嗎? 美國並不是大家談到全球 主 要 扣件 製 造市場 時會首要 想到的國家。事實上，美國在 2020年僅出口超過36億美元 的扣件，而印度僅佔其出口不 到1%。在2017至2018年間，美 國對印度的出口穩定增加，然 後不幸的在2019至2020年間 出現驟降。在這些年之間美國 對印度 的 扣 件出口值都 沒有 超過1%。對印度出口下滑最多 的時候發生在2020年，相較於 2019年下滑23%。

無論有無螺帽或墊片之鋼鐵螺紋螺絲螺栓 鋼鐵螺紋螺帽 其他鋼鐵無螺紋部件(扣件) 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 其他鋼鐵螺紋部件 鋼鐵銷及開口銷 鋼鐵彈簧墊片及其他防鬆墊片 鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環 鋼鐵螺紋自攻螺絲 鋼鐵拉釘

與美國從印度進口類似，多數對印度的扣件出口品項落在731815。 731815品項在2020年佔了美國對印度扣件出口的47%，其他像是 731816、 731829 和 781822的品項在2020年僅佔了很小的部分。 對歐洲和亞洲國家來說要進入美國供應鏈是很困難的，尤其是牽涉 到美國製造的扣件時。墨西哥和加拿大加起來在2020年就佔了美國扣件 總出口值將近60%，主要是直接受到新美加墨貿易協定的影響。理論上， 美國與墨西哥和加拿大的貿易被認為是有助益的，因為在北美境內交易 可享關稅減免。 Fastener World no.187/2021

061

產業報導 美國出口 產品海關編碼7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片及類似部件 2016

出口目的地

出口值（美元）

%

2017

出口量（公斤）

%

%

出口值（美元）

2018

出口量（公斤）

%

出口值（美元）

%

出口量（公斤）

%

墨西哥

1,314,654,296

32.25

203,863,541

28.04

1,412,953,785

32.74

222,665,666

28.46

1,499,699,725

34.49

231,263,430

29.89

加拿大

1,005,906,068

24.68

408,775,729

56.23

1,048,308,919

24.29

441,917,998

56.49

1,115,481,725

25.66

428,795,685

55.41

299,423,733

7.35

7,366,754

1.02

293,671,098

6.81

9,298,870

1.19

92,605,918

2.13

8,267,540

1.07

巴西 中國

190,075,624

4.67

23,026,246

3.17

214,463,469

4.97

25,026,182

3.20

204,021,437

4.70

18,255,470

2.36

英國

163,622,895

4.02

10,139,488

1.40

164,221,037

3.81

10,389,620

1.33

168,552,437

3.88

9,778,718

1.27

德國

117,867,815

2.90

8,241,516

1.14

121,337,992

2.82

8,199,628

1.05

116,394,757

2.68

8,073,587

1.05

法國

111,789,548

2.75

3,187,001

0.44

107,454,702

2.49

2,357,514

0.31

103,682,248

2.39

2,747,118

0.36

日本

83,231,548

2.05

3,921,081

0.54

76,326,006

1.77

3,411,218

0.44

91,433,597

2.11

3,122,248

0.41

新加坡

77,791,434

1.91

4,137,691

0.57

86,775,503

2.02

3,449,250

0.45

96,586,451

2.23

3,443,820

0.45

南韓

65,706,333

1.62

4,044,874

0.56

83,023,821

1.93

3,976,045

0.51

89,653,958

2.07

4,325,897

0.56

澳洲

53,263,745

1.31

2,786,774

0.39

72,189,571

1.68

3,479,478

0.45

72,274,354

1.67

3,659,816

0.48

荷蘭

33,750,636

0.83

3,443,941

0.48

33,171,802

0.77

3,306,741

0.43

38,618,921

0.89

3,795,089

0.50

義大利

33,209,728

0.82

1,757,287

0.25

37,137,615

0.87

2,119,679

0.28

34,639,767

0.80

1,803,799

0.24

西班牙

30,730,216

0.76

3,285,002

0.46

32,885,566

0.77

3,300,002

0.43

37,386,332

0.86

3,404,930

0.44

泰國

23,321,083

0.58

3,200,664

0.45

23,171,450

0.54

3,634,594

0.47

22,883,037

0.53

3,655,844

0.48

阿聯酋

22,936,285

0.57

940,348

0.13

22,643,101

0.53

899,110

0.12

20,374,007

0.47

1,187,955

0.16

印度

22,924,971

0.57

2,311,975

0.32

35,445,913

0.83

3,051,150

0.39

36,818,357

0.85

3,515,981

0.46

波蘭

22,508,002

0.56

1,625,661

0.23

18,409,414

0.43

1,260,218

0.17

14,413,722

0.34

1,145,676

0.15

沙烏地阿拉伯

21,778,212

0.54

3,460,850

0.48

15,524,574

0.36

818,903

0.11

19,903,451

0.46

798,031

0.11

21,298,239

0.53

1,499,717

0.21

23,841,660

0.56

1,577,473

0.21

39,048,715

0.90

2,153,134

0.28

4,076,555,511 100.00

727,053,375

100.00

4,316,300,639

100.00

782,429,289

100.00

4,348,457,743

100.00

773,885,156

100.00

智利 加總

2019

出口目的地

出口值（美元）

%

2020

出口量（公斤）

%

出口值（美元）

%

出口量（公斤）

%

墨西哥

1,528,570,326

34.77

218,810,790

28.27

1,216,036,841

33.57

167,065,567

23.12

加拿大

1,142,383,822

25.99

456,623,732

59.00

939,556,124

25.94

473,885,439

65.56

109,464,772

2.49

10,875,768

1.41

90,407,063

2.50

9,125,876

1.27

巴西 中國

183,175,516

4.17

9,689,066

1.26

183,080,439

5.06

12,644,021

1.75

英國

160,267,016

3.65

7,519,342

0.98

127,209,982

3.52

5,587,940

0.78

德國

123,712,184

2.82

8,101,157

1.05

98,187,380

2.72

5,376,840

0.75

法國

89,890,788

2.05

2,293,625

0.30

79,427,768

2.20

1,887,147

0.27

日本

98,481,641

2.24

3,307,978

0.43

83,679,269

2.31

2,702,268

0.38

104,546,228

2.38

3,654,153

0.48

76,825,029

2.13

2,448,890

0.34

南韓

88,427,189

2.02

3,487,393

0.46

76,834,479

2.13

3,085,856

0.43

澳洲

73,097,950

1.67

4,522,533

0.59

65,206,446

1.81

2,938,543

0.41

新加坡

荷蘭

32,977,306

0.76

2,950,051

0.39

28,091,168

0.78

2,389,855

0.34

義大利

34,726,324

0.79

2,166,257

0.28

30,354,858

0.84

1,604,698

0.23

西班牙

36,080,842

0.83

2,342,826

0.31

17,801,165

0.50

1,519,117

0.22

泰國

24,874,744

0.57

3,372,673

0.44

17,743,235

0.49

2,479,684

0.35

阿聯酋

29,313,035

0.67

1,182,518

0.16

21,511,666

0.60

626,930

0.09

印度

34,232,691

0.78

2,758,027

0.36

26,244,739

0.73

2,094,010

0.29

波蘭

16,008,810

0.37

1,183,284

0.16

14,623,845

0.41

850,749

0.12

沙烏地阿拉伯

14,742,262

0.34

495,880

0.07

12,306,637

0.34

434,411

0.07

智利

28,638,189

0.66

2,475,660

0.32

30,385,932

0.84

2,120,429

0.30

加總

4,396,938,196

100.00

774,017,702

100.00

3,622,489,339

100.00

062

Fastener World no.187/2021

722,896,941 100.00

展望2020年之後以及 新美國領導團隊 我們理解2020年對全球 貿易來說是不正常的一年， 過去幾年來美國從印度進口 的扣件穩定成長。儘管美國 對印度 的 扣 件 進口在 2 0 2 0 年末出現顯著的成長，但是 還不夠 補足 2 0 2 0 年疫 情 高 峰 的幾 個月份 的 損 失。 一 定要記得，美國新上任的政 府相信和支持跨太平洋戰略 經濟夥伴關係協議（TPP)、 新美加墨貿易協定（前身為 北美自由貿易協定）和中國 加入世界貿易組織。一些優 先要做的事項也已經確立， 像是 投 資 高 速 鐵 路和 電 動 車生產，這兩個產業都會促 使 美 國 企 業 增 加 對 貿易 夥 伴的扣件進口和採購。或許

產業報導 前幾大產品項目海關編碼(6碼)

無論有無螺帽或墊片之鋼鐵螺紋螺絲螺栓 鋼鐵螺紋螺帽 其他鋼鐵無螺紋部件(扣件) 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 其他鋼鐵螺紋部件 鋼鐵銷及開口銷 鋼鐵彈簧墊片及其他防鬆墊片 鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環 鋼鐵螺紋自攻螺絲 鋼鐵拉釘

現在談論美國新政府團隊上任 後會如何影響對外貿易或是新 執 政 團 隊會 如 何 處 理 對中國 和 其他 國 家 高 關 稅 的問 題 還 太早。但有一件事情是很確定 的，那就是美國對扣件的需求 在未來預期仍會維持下去。

美國出口至印度 產品海關編碼7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片及類似部件 2019 出口目的地

出口值 （美元）

%

墨西哥

1,528,570,326

加拿大

1,142,383,822

中國

183,175,516

英國 德國

2020 出口量 （公斤）

34.77 25.99 4.17

160,267,016 123,712,184

前年比

%

出口值 （美元）

出口量 （公斤）

%

出口值 （美元）

%

%

出口量 （公斤）

%

218,810,790

28.27

1,216,036,841

33.57

456,623,732

59.00

939,556,124

25.94

167,065,567

23.12

-312,533,485

-20.45

-51,745,223

-23.65

473,885,439

65.56

-202,827,698

-17.76

17,261,707

9,689,066

1.26

183,080,439

5.06

12,644,021

3.79

1.75

-95,077

-0.06

2,954,955

30.50

3.65

7,519,342

0.98

127,209,982

3.52

5,587,940

0.78

-33,057,034

-20.63

-1,931,402

-25.69

2.82

8,101,157

1.05

98,187,380

2.72

5,376,840

0.75

-25,524,804

-20.64

-2,724,317

-33.63

巴西

109,464,772

2.49

10,875,768

1.41

90,407,063

2.50

9,125,876

1.27

-19,057,709

-17.41

-1,749,892

-16.09

新加坡

104,546,228

2.38

3,654,153

0.48

76,825,029

2.13

2,448,890

0.34

-27,721,199

-26.52

-1,205,263

-32.99

日本

98,481,641

2.24

3,307,978

0.43

83,679,269

2.31

2,702,268

0.38

-14,802,372

-15.04

-605,710

-18.32

法國

89,890,788

2.05

2,293,625

0.30

79,427,768

2.20

1,887,147

0.27

-10,463,020

-11.64

-406,478

-17.73

南韓

88,427,189

2.02

3,487,393

0.46

76,834,479

2.13

3,085,856

0.43

-11,592,710

-13.11

-401,537

-11.52

澳洲

73,097,950

1.67

4,522,533

0.59

65,206,446

1.81

2,938,543

0.41

-7,891,504

-10.80

-1,583,990

-35.03

西班牙

36,080,842

0.83

2,342,826

0.31

17,801,165

0.50

1,519,117

0.22

-18,279,677

-50.67

-823,709

-35.16

義大利

34,726,324

0.79

2,166,257

0.28

30,354,858

0.84

1,604,698

0.23

-4,371,466

-12.59

-561,559

-25.93 -24.08

印度

34,232,691

0.78

2,758,027

0.36

26,244,739

0.73

2,094,010

0.29

-7,987,952 -23.34

-664,017

荷蘭

32,977,306

0.76

2,950,051

0.39

28,091,168

0.78

2,389,855

0.34

-4,886,138

-14.82

-560,196

-18.99

土耳其

30,408,604

0.70

2,660,071

0.35

30,034,065

0.83

1,919,189

0.27

-374,539

-1.24

-740,882

-27.86

阿聯酋

29,313,035

0.67

1,182,518

0.16

21,511,666

0.60

626,930

0.09

-7,801,369

-26.62

-555,588

-46.99

智利

28,638,189

0.66

2,475,660

0.32

30,385,932

0.84

2,120,429

0.30

1,747,743

6.11

-355,231

-14.35

台灣

25,915,750

0.59

1,003,335

0.13

22,780,074

0.63

924,701

0.13

-3,135,676

-12.10

-78,634

-7.84

泰國

24,874,744

0.57

3,372,673

0.44

17,743,235

0.49

2,479,684

0.35

-7,131,509

-28.67

-892,989

-26.48

加總

4,396,938,196

100.00

774,017,702

100.00

3,622,489,339

100.00

722,896,941

100.00

-774,448,857

-17.62

-51,120,761

-6.61

2019 產品編碼（6碼） 731815 - 無論有無螺帽墊之鋼鐵螺絲 螺栓

出口值 （美元） 15,072,198

%

2020 出口量 （公斤）

%

出口值 （美元）

%

前年比

出口量 （公斤）

%

出口值 （美元）

%

出口量 （公斤）

% -14.84

44.03 1,589,063

57.62

12,382,173

47.18 1,353,321

64.63 -2,690,025

-17.85

-235,742

11.02 -2,565,639

-37.67

-180,307 -43.88

-37.31

-91,685 -54.38

731816 - 鋼鐵螺紋螺帽

6,811,017

19.90

411,000

14.91

4,245,378

16.18

230,693

731829 - 其他鋼鐵無螺紋部件（扣件）

3,951,949

11.55

168,608

6.12

2,477,633

9.45

76,923

3.68

-1,474,316

731819 - 其他鋼鐵螺紋部件

2,245,880

6.57

93,680

3.40

1,796,645

6.85

68,063

3.26

-449,235

-20.01

-25,617

-27.35

731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片

2,153,903

6.30

188,003

6.82

1,491,157

5.69

125,392

5.99

-662,746

-30.77

-62,611

-33.31

731824 - 鋼鐵銷及開口銷

1,369,267

4.00

117,174

4.25

1,227,009

4.68

83,046

3.97

-142,258

-10.39

-34,128

-29.13

731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

1,302,989

3.81

118,504

4.30

1,090,764

4.16

102,202

4.89

-212,225

-16.29

-16,302

-13.76

731823 - 鋼鐵拉釘

886,148

2.59

51,795

1.88

1,121,490

4.28

32,209

1.54

235,342

26.56

-19,586

-37.82

731821 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片

327,822

0.96

12,839

0.47

338,776

1.30

17,323

0.83

10,954

3.35

4,484

34.93

0.24

4,425

0.17

56,327

0.22

3,822

0.19

-24,603

-30.41

-603

-13.63

100.00 2,758,027 100.00 26,244,739 100.00 2,094,010

100.00

-7,987,952

-23.34

-664,017

-24.08

731811 - 鋼鐵螺紋馬車螺絲 加總

80,930 34,232,691

Fastener World no.187/2021

063

產業報導

美國與土耳其 扣件貿易分析 文/ Sabrina Rodriguez

本文將分析美國與土耳其之間扣件貿易。美國從土耳其進口的扣件有增加嗎?美 國出口多少扣件至土耳其? 哪些美國企業佔了與土耳其扣件貿易的比重較多? 備註: 本文數據擷取自美國統計局。數值以美元到岸價格(進口)計算。本文提及 的扣件項目包括所有海關編碼為7318的鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、拉釘、 銷、開口銷、墊片和其他類似部件及7318的子項目。

美國從土耳其進口 美國進口 2016-2019 進口來源

2016 美元

%

2017 公斤

%

美元

%

2018 公斤

%

美元

%

2019 公斤

%

美元

%

公斤

%

台灣

1,512,763,809

31.62

544,975,268

36.03 1,695,177,002 32.80 572,892,820 37.05 1,935,363,130 32.10 642,108,310 36.03 2,017,113,212 34.53 647,320,640 39.50

中國

1,089,267,219

22.77

552,585,092

36.53 1,229,973,800 23.80 577,920,267 37.37 1,630,859,894 27.05 703,375,316 39.46 1,207,846,153 20.68 516,843,311 31.54

日本

645,603,874

13.50

136,998,245

9.06

648,194,818 12.55

96,792,773

6.26

644,506,115 10.69 101,606,714

5.71

648,298,263 11.10 100,429,867

6.13

德國

304,531,405

6.37

37,775,762

2.50

297,601,078

5.76

34,902,355

2.26

344,921,221

5.73

32,657,036

1.84

381,542,652

6.54

46,957,565

2.87

加拿大

263,340,402

5.51

58,970,087

3.90

277,584,037

5.38

66,367,145

4.30

313,533,514

5.21

76,422,263

4.29

315,553,400

5.41

73,544,433

4.49

南韓

220,695,373

4.62

45,536,620

3.01

188,722,047

3.66

42,404,509

2.75

198,057,295

3.29

45,024,072

2.53

197,953,133

3.39

43,288,996

2.65

墨西哥

105,183,837

2.20

12,552,726

0.83

110,837,933

2.15

12,593,742

0.82

121,771,895

2.02

13,636,933

0.77

132,206,656

2.27

12,899,674

0.79

義大利

103,507,730

2.17

15,010,621

1.00

139,830,777

2.71

20,744,214

1.35

161,124,929

2.68

22,662,888

1.28

150,498,031

2.58

19,697,076

1.21

印度

94,439,645

1.98

46,518,739

3.08

99,159,729

1.92

49,848,457

3.23

124,494,325

2.07

54,607,876

3.07

155,067,539

2.66

61,184,524

3.74

法國

83,194,275

1.74

3,622,410

0.24

88,195,580

1.71

4,399,425

0.29

87,583,105

1.46

4,368,457

0.25

89,293,822

1.53

3,372,924

0.21

英國

63,050,998

1.32

3,148,364

0.21

65,177,138

1.27

3,830,219

0.25

81,459,330

1.36

4,099,660

0.23

89,547,877

1.54

5,784,994

0.36

泰國

55,253,123

1.16

22,327,066

1.48

64,834,787

1.26

24,160,324

1.57

84,438,487

1.41

28,596,628

1.61

88,549,925

1.52

30,462,423

1.86

瑞士

30,316,776

0.64

1,050,951

0.07

34,541,920

0.67

1,532,972

0.10

33,629,670

0.56

1,265,788

0.08

32,178,307

0.56

2,456,966

0.15

西班牙

22,526,535

0.48

2,987,871

0.20

18,788,155

0.37

1,923,122

0.13

20,661,358

0.35

2,898,303

0.17

28,863,974

0.50

3,689,273

0.23

瑞典

17,418,991

0.37

1,359,095

0.09

19,773,650

0.39

1,722,760

0.12

23,747,818

0.40

2,329,453

0.14

27,416,741

0.47

2,007,121

0.13

越南

16,366,298

0.35

7,741,855

0.52

25,133,552

0.49

10,430,327

0.68

31,008,738

0.52

22,914,488

1.29

67,618,847

1.16

34,435,183

2.11

荷蘭

11,920,220

0.25

1,349,725

0.09

13,289,395

0.26

1,905,159

0.13

13,059,102

0.22

937,895

0.06

14,493,796

0.25

1,505,760

0.10

捷克

11,874,307

0.25

1,180,848

0.08

13,284,723

0.26

1,591,710

0.11

15,682,317

0.27

1,500,867

0.09

17,009,804

0.30

1,831,772

0.12

列支敦斯登

11,308,143

0.24

1,663,662

0.11

10,836,125

0.21

1,451,596

0.10

11,169,713

0.19

1,193,420

0.07

15,222,401

0.27

1,626,967

0.10

挪威

11,191,675

0.24

1,036,765

0.07

4,102,565

0.08

650,751

0.05

4,269,514

0.08

582,967

0.04

10,249,657

0.18

639,656

0.04

土耳其

10,778,560

0.23

883,127

0.06

12,573,307

0.25

1,066,591

0.07

18,237,064

0.31

2,119,310

0.12

21,568,175

0.37

2,891,546

0.18

總計

064

4,785,685,901 100.00 1,512,964,397 100.00 5,168,791,299 100.00 1,546,678,148 100.00 6,029,489,521 100.00 1,782,518,912 100.00

Fastener World no.187/2021

5,841,885,221 100.00 1,638,796,650 100.00

產業報導 0.37%。同樣地，美國也出口扣 件，且在 2 019 年 美 國出口總 值 30,408,604美元的扣件，土耳其 為其第16大扣件買家，佔美國所 有扣件出口總值的0.69%。

談到美國主要貿易夥伴，最 先想到的應該就是中國和東南 亞，但 數 據 顯 示 很 多其他 國 家 也 跟 美 國 有 扣 件 貿易 往 來。在 這 些國家中就包 括了位 處 地中 海且與很多中東國家 交界的亞 洲國家土耳其。在2019年，美國 從土耳其進口了價值21,569,175 美元的扣件，為美國第18大進口 貿易 夥 伴。土耳 其則 僅佔 2 019 年美國所有進口扣件總值的

雖然土耳其對美國來說 是相 對 較小 的 貿易 夥 伴，但有 很多知名企業都有向土耳其 採 購 扣 件。這 些 從 土 耳 其 進 口最多扣件的美國企業中有 Norm Fasteners、Tesla Motors和

Livingston International。跟許多 美 國 企 業 一樣，過 去 幾 年 因 為 貿易戰 和關稅 增 加的原因導致 對中國 的商品 採 購 陷 入混 亂。 有可能先前從中國採購商品的 這些美 企必須要從其他他們 可 以支付較少稅 賦的國家尋找供 應商。在土耳其，主要出口扣件 至美國的企業包含Norm Civata Sa n Tic、Perga mon Stat us Di Tcaret和Taskazan Somun Civata。

美國從土耳其進口 2016-2019 731815 - 不論有無螺帽墊片之鋼鐵螺紋螺絲螺栓 731829 -其他無螺紋鋼鐵部件(扣件) 731816 - 鋼鐵螺紋螺帽 731812 - 除馬車螺絲外之鋼鐵螺紋木螺絲 產品代碼 (6碼)

2016 %

美元

3,759,890 34.89

731815

731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 731821 - 鋼鐵彈簧墊片和其他防鬆墊片 731824 - 鋼鐵銷及開口銷 731819 - 其他鋼鐵螺紋部件

%

公斤

373,373 42.28

2017 % 公斤

美元

4,617,292 36.73

%

508,343 47.67

731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲 731823 - 鋼鐵拉釘 731813 - 鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環 2018 % 公斤

美元

%

2019 % 公斤

美元

%

7,687,741 42.16 1,053,036 49.69 10,442,701 48.42 1,869,252 64.65

731829

2,313,048 21.46

26,826

3.04

2,481,752 19.74

14,103

1.33

3,533,092 19.38

173,114

8.17

5,159,274 23.93

226,707

731816

1,351,654.00 12.55

61,811

7.00

1,737,194 13.82

105,728

9.92

3,179,896 17.44

481,684 22.73

3,811,528 17.68

628,066 21.73

731812

1,102,610.00 10.23

1,005,753

5.52

279,234 13.18

445,183

2.07

91,617

3.17

578,912

3.18

27,460

1.30

721,974

3.35

47,113

1.63

1,879,880 10.31

311,540 35.28

905,460

7.21

676,355

5.38

32,035

3.01

1,639,253 13.04

64,252

6.03

79,542

3.76

471,227

2.19

8,888

0.31

13,385

1.26

120,385

0.67

14,945

0.71

82,603

0.39

3,447

0.12

1.41

45,626

4.28

163,166

0.90

1,893

0.09

301,006

1.40

5,553

0.20

111,397

0.89

15,086

1.42

76,787

0.43

7,775

0.37

120,421

0.56

10,467

0.37

0.01

17,583

0.14

327

0.04

7,040

0.04

500

0.03

7,874

0.04

317

0.02

0.01

9,536

0.08

138

0.02

4,412

0.03

127

0.01

4,384

0.03

119

0.01

731822

980,093.00

9.10

47,441

5.38

731821

489,585.00

4.55

21,804

2.47

731824

451,288.00

4.19

1,311

0.15

200,494

1.60

731819

215,347.00

2.00

26,208

2.97

176,991

731814

95,630.00

0.89

12,742

1.45

731823

11,517.00

0.11

45

7,898.00

0.08

26

731813 總計

10,778,560.00 100.00

267,568 25.09

7.85

883,127 100.00 12,573,307 100.00 1,066,591 100.00 18,237,064 100.00 2,119,310 100.00 21,568,175 100.00 2,891,546 100.00

美國進口 2019 vs 2020 進口來源

01/01/2019 - 10/31/2019 美元

%

台灣

1,730,195,612

34.67

中國

1,045,570,878

日本

547,735,693

01/01/2020 - 10/30/2020 %

美元

%

554,900,849

39.60

1,549,273,217

36.93

20.95

445,675,146

31.80

754,898,482

10.98

84,386,825

6.03

421,231,244

公斤

前期比 %

美元

%

公斤

%

504,814,561

40.88

(180,922,395)

-10.46

(50,086,288)

-9.03

18.00

350,130,294

28.36

(290,672,396)

-27.81

(95,544,852) -21.44

10.05

65,463,599

5.31

(126,504,449)

-23.10

(18,923,226) -22.43

公斤

德國

322,444,156

6.47

39,691,640

2.84

290,569,969

6.93

35,366,467

2.87

(31,874,187)

-9.89

(4,325,173) -10.90

加拿大

270,597,626

5.43

63,316,565

4.52

217,952,379

5.20

45,153,937

3.66

(52,645,247)

-19.46

(18,162,628) -28.69

南韓

167,068,005

3.35

35,832,214

2.56

148,087,118

3.53

53,111,234

4.31

(18,980,887)

-11.37

17,279,020

印度

132,575,433

2.66

52,414,943

3.74

93,923,087

2.24

45,600,451

3.70

(38,652,346)

-29.16

(6,814,492) -13.01

48.23

(2,968,312) -17.77

義大利

127,165,643

2.55

16,707,893

1.20

116,687,040

2.79

13,739,581

1.12

(10,478,603)

-8.25

墨西哥

113,047,338

2.27

10,881,127

0.78

95,578,556

2.28

11,396,506

0.93

(17,468,782)

-15.46

515,379

4.74

泰國

75,336,981

1.51

25,846,628

1.85

67,571,140

1.62

24,116,886

1.96

(7,765,841)

-10.31

(1,729,742)

-6.70

英國

74,742,510

1.50

4,844,421

0.35

72,160,376

1.73

5,459,409

0.45

(2,582,134)

-3.46

614,988

12.70

法國

74,155,091

1.49

2,953,452

0.22

61,362,846

1.47

2,084,472

0.17

(12,792,245)

-17.26

越南

58,150,750

1.17

29,450,398

2.11

62,471,349

1.49

34,342,589

2.79

4,320,599

7.43

瑞士

27,404,433

0.55

1,244,475

0.09

24,477,945

0.59

1,055,806

0.09

(2,926,488)

-10.68

(868,980) -29.43 4,892,191

16.62

(188,669) -15.17

西班牙

24,689,590

0.50

3,190,973

0.23

28,120,639

0.68

3,721,231

0.31

3,431,049

13.90

530,258

16.62

馬來西亞

20,443,167

0.41

7,179,147

0.52

15,337,311

0.37

7,150,375

0.58

(5,105,856)

-24.98

(28,772)

-0.41

瑞典

20,128,526

0.41

1,694,983

0.13

15,197,660

0.37

900,002

0.08

(4,930,866)

-24.50

土耳其

18,584,902

0.38

2,478,835

0.18

21,883,079

0.53

3,167,036

0.26

3,298,177

17.75

4,990,864,166

100.00

1,234,883,070 100.00

(795,618,319)

-15.95

總計

1,401,592,330 100.00

4,195,245,847 100.00

(794,981) -46.91 688,201

27.77

(166,709,260) -11.90

Fastener World no.187/2021

065

產業報導 美國從土耳其進口 2019 vs 2020 731815 - 不論有無螺帽或墊片之鋼鐵螺紋螺絲螺栓 731829 - 其他鋼鐵無螺紋部件(扣件) 731816 - 鋼鐵螺紋螺帽 731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 產品代碼(6碼) 731815

731812 - 除馬車螺絲外之鋼鐵螺紋木螺絲 731821 - 除防鬆墊片外之鋼鐵彈簧墊片 731819 - 其他鋼鐵螺紋部件 731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

01/01/2019 - 10/31/2019

731824 - 鋼鐵銷及開口銷 731823 - 鋼鐵拉釘 731813 - 鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環

01/01/2020 - 10/30/2020

前期比

美元

%

公斤

%

美元

%

公斤

%

美元

%

8,733,021

46.99

1,580,176

63.75

12,688,092

57.99

2,240,659

70.75

3,955,071

45.29

660,483

41.80

% -76.92

公斤

731829

4,763,584

25.64

217,975

8.80

4,057,799

18.55

50,310

1.59

(705,785)

-14.82

(167,665)

731816

3,183,189

17.13

521,647

21.05

3,921,586

17.93

835,380

26.38

738,397

23.20

313,733

60.15

731822

639,474

3.45

43,131

1.74

325,326

1.49

13,191

0.42

(314,148)

-49.13

(29,940)

-69.42

731812

445,183

2.40

91,617

3.70

0

0.00

0

0.00

(445,183)

-100.00

(91,617)

-100.00

731821

379,831

2.05

7,273

0.30

246,469

1.13

1,408

0.05

(133,362)

-35.12

(5,865)

-80.65

731819

266,030

1.44

5,324

0.22

394,660

1.81

5,583

0.18

128,630

48.36

259

4.87

731814

96,110

0.52

8,438

0.35

134,932

0.62

10,809

0.35

38,822

40.40

2,371

28.10

731824

66,222

0.36

2,818

0.12

62,361

0.29

2,470

0.08

(3,861)

-5.84

(348)

-12.35

731823

7,874

0.05

317

0.02

51,854

0.24

7,226

0.23

43,980

558.55

6,909

2,179.50

731813 總計

4,384

0.03

119

0.01

0

0.00

0

0.00

(4,384)

-100.00

(119)

-100.00

18,584,902

100.00

2,478,835

100.00

21,883,079

100.00

3,167,036

100.00

3,298,177

17.75

688,201

27.77

美 國 從 土 耳 其 的 扣 件 進口總 值從 2 016 年 的10 ,7 78 , 5 6 0 美 元，之後 年 年 成 長 並 在 2 019 年 達 到 21,568,175美元。在這些子項目中同期增加最多的是731815和731829。在2020年前10個月，731815的項 目相較於2019年的10,442,701美元達到 12,688,092美元。731816的項目自2016年起持續增加，2018年 增加最多，從2017年的1,737,194美元增加至 3,179,896美元。其他扣件子項目進口在過去幾年則減少， 變化比其他子項目不穩定。總年度增減斷斷續續。 如同預測，2020年前10個月美國貿易活動受到新冠疫情影響，很多從土耳其進口的扣件子項目下 滑非常明顯。不過相較於2019年前10個月，2020年前10個月整體扣件進口增加17%。除了在2020年增 加45%的731815子項目，731819子項目在2020年則增加最多增幅48%。 多數扣件進口傳統上都是經由美東主要沿海和海灣港口輸入。2019年美國前三個進口扣件最多 的港口為賓州港、達拉斯港和紐約市港。相較於2019年前10個月，賓州港的進口在2020年同期下滑 48%。同時，在2020年達拉斯和紐約市的進口都是增加。在2020年前10個月，舊金山港從土耳其進口 扣件增加了1.167%，相較於2019年的43,738美元總值達到2,926,158美元。邁阿密港在2020年也有類似 成長，從2019年的102,646美元成長至2020年的 2,479,959美元。2.316%的成長是2020年最明顯的。

美國出口至土耳其 美國出口至土耳其 2016-2019 731815 - 有無螺帽或墊片之鋼鐵螺紋螺絲和螺栓 731816 - 鋼鐵螺紋螺帽 731829 - 其他鋼鐵無螺紋部件(扣件) 731819 - 其他鋼鐵螺紋部件

731823 - 鋼鐵拉釘 731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲 731824 - 鋼鐵銷及開口銷

2016

2017

731821 - 鋼鐵彈簧墊片及其他防鬆墊片 731811 - 鋼鐵螺紋馬車螺絲 2018

2019

產品代碼 (6碼)

美元

731815

9,752,357

53.33 1,726,986

731816

3,141,935

17.18

71,575

3.42

5,064,509

20.43

151,214

5.34

6,218,007

22.59

203,514

7.25

7,247,132

23.84

64,219

2.42

731829

2,689,224

14.71

73,976

3.54

2,973,552

12.00

66,815

2.36

2,583,719

9.39

50,763

1.81

2,807,121

9.24

103,696

3.90

731819

744,419

4.08

25,689

1.23

1,873,899

7.56

108,268

3.82

2,165,339

7.87

275,312

9.80

2,813,748

9.26

290,907

10.94

731823

714,996

3.91

32,152

1.54

528,974

2.14

16,949

0.60

738,397

2.69

24,097

0.86

725,761

2.39

27,889

1.05

731822

450,819

2.47

52,545

2.52

615,254

2.49

69,306

2.45

1,431,658

5.20

89,020

3.17

1,915,487

6.30

231,757

8.72

731814

382,036

2.09

80,923

3.87

210,194

0.85

23,421

0.83

288,976

1.05

30,500

1.09

255,665

0.85

30,753

1.16

731824

237,749

1.30

20,497

0.98

371,244

1.50

34,224

1.21

489,910

1.78

44,759

1.60

272,218

0.90

25,608

0.97

731821

161,650

0.89

7,504

0.36

86,624

0.35

3,102

0.11

168,199

0.62

6,125

0.22

106,501

0.36

2,192

0.09

13,300

0.08

1,187

0.06

83,533

0.34

7,458

0.27

5,383

0.02

750

0.03

15,613

0.06

1,169

0.05

731811 總計

066

%

公斤

%

美元

82.52 12,964,678

%

公斤

52.29 2,352,834

%

美元

82.98 13,416,277

%

公斤

48.73 2,083,327

%

美元

74.16 14,239,990

%

公斤

46.83 1,881,466

% 70.73

18,288,485 100.00 2,093,034 100.00 24,796,937 100.00 2,835,622 100.00 27,532,794 100.00 2,809,592 100.00 30,408,604 100.00 2,660,071 100.00

Fastener World no.187/2021

產業報導 雖然美國不是主要鋼鐵或扣件產品出口國之一，過去幾年其出口至土耳其的扣件也有增加。在 2016年，美國出口至土耳其的總值為18,288,485美元，並在2019年達到 30,408,604美元。2020年前 10個月出口的加總為26,389,164美元，比2019年稍微低一些，但比2019年相同期間的加總高出8%。 美國出口 2016-2019 2016

出口目的地

2017

%

美元

%

公斤

%

美元

2018 %

公斤

%

美元

2019 %

公斤

%

美元

公斤

%

墨西哥

1,314,654,296

32.25 203,863,541 28.04 1,412,953,785 32.74 222,665,666 28.46 1,499,699,725 34.49 231,263,430 29.89 1,528,570,326 34.77 218,810,790 28.27

加拿大

1,005,906,068

24.68 408,775,729 56.23 1,048,308,919 24.29 441,917,998 56.49 1,115,481,725 25.66 428,795,685 55.41 1,142,383,822 25.99 456,623,732 59.00

巴西

299,423,733

7.35

7,366,754

1.02

293,671,098

6.81

9,298,870

1.19

92,605,918

8,267,540

1.07

109,464,772

2.49

10,875,768

1.41

中國

190,075,624

4.67

23,026,246

3.17

214,463,469

4.97 25,026,182

3.20

204,021,437

4.70 18,255,470

2.36

183,175,516

4.17

9,689,066

1.26

英國

163,622,895

4.02

10,139,488

1.40

164,221,037

3.81 10,389,620

1.33

168,552,437

3.88

9,778,718

1.27

160,267,016

3.65

7,519,342

0.98

德國

117,867,815

2.90

8,241,516

1.14

121,337,992

2.82

8,199,628

1.05

116,394,757

2.68

8,073,587

1.05

123,712,184

2.82

8,101,157

1.05

法國

111,789,548

2.75

3,187,001

0.44

107,454,702

2.49

2,357,514

0.31

103,682,248

2.39

2,747,118

0.36

89,890,788

2.05

2,293,625

0.30

日本

83,231,548

2.05

3,921,081

0.54

76,326,006

1.77

3,411,218

0.44

91,433,597

2.11

3,122,248

0.41

98,481,641

2.24

3,307,978

0.43

新加坡

77,791,434

1.91

4,137,691

0.57

86,775,503

2.02

3,449,250

0.45

96,586,451

2.23

3,443,820

0.45

104,546,228

2.38

3,654,153

0.48

南韓

65,706,333

1.62

4,044,874

0.56

83,023,821

1.93

3,976,045

0.51

89,653,958

2.07

4,325,897

0.56

88,427,189

2.02

3,487,393

0.46

澳洲

53,263,745

1.31

2,786,774

0.39

72,189,571

1.68

3,479,478

0.45

72,274,354

1.67

3,659,816

0.48

73,097,950

1.67

4,522,533

0.59

荷蘭

33,750,636

0.83

3,443,941

0.48

33,171,802

0.77

3,306,741

0.43

38,618,921

0.89

3,795,089

0.50

32,977,306

0.76

2,950,051

0.39

義大利

33,209,728

0.82

1,757,287

0.25

37,137,615

0.87

2,119,679

0.28

34,639,767

0.80

1,803,799

0.24

34,726,324

0.79

2,166,257

0.28

西班牙

30,730,216

0.76

3,285,002

0.46

32,885,566

0.77

3,300,002

0.43

37,386,332

0.86

3,404,930

0.44

36,080,842

0.83

2,342,826

0.31

泰國

23,321,083

0.58

3,200,664

0.45

23,171,450

0.54

3,634,594

0.47

22,883,037

0.53

3,655,844

0.48

24,874,744

0.57

3,372,673

0.44

阿聯酋

22,936,285

0.57

940,348

0.13

22,643,101

0.53

899,110

0.12

20,374,007

0.47

1,187,955

0.16

29,313,035

0.67

1,182,518

0.16

印度

22,924,971

0.57

2,311,975

0.32

35,445,913

0.83

3,051,150

0.39

36,818,357

0.85

3,515,981

0.46

34,232,691

0.78

2,758,027

0.36

波蘭

22,508,002

0.56

1,625,661

0.23

18,409,414

0.43

1,260,218

0.17

14,413,722

0.34

1,145,676

0.15

16,008,810

0.37

1,183,284

0.16

沙烏地阿拉伯

21,778,212

0.54

3,460,850

0.48

15,524,574

0.36

818,903

0.11

19,903,451

0.46

798,031

0.11

14,742,262

0.34

495,880

0.07

智利

21,298,239

0.53

1,499,717

0.21

23,841,660

0.56

1,577,473

0.21

39,048,715

0.90

2,153,134

0.28

28,638,189

0.66

2,475,660

0.32

台灣

21,065,784

0.52

1,258,158

0.18

22,086,685

0.52

972,397

0.13

24,694,832

0.57

1,306,861

0.17

25,915,750

0.59

1,003,335

0.13

瑞士

18,570,800

0.46

406,269

0.06

19,966,956

0.47

498,147

0.07

17,683,950

0.41

419,670

0.06

18,504,669

0.43

390,800

0.06

土耳其

18,288,485

0.45

2,093,034

0.29

24,796,937

0.58

2,835,622

0.37

27,532,794

0.64

2,809,592

0.37

30,408,604

0.70

2,660,071

0.35

總計

2.13

4,076,555,511 100.00 727,053,375 100.00 4,316,300,639 100.00 782,429,289 100.00 4,348,457,743 100.00 773,885,156 100.00 4,396,938,196 100.00 774,017,702 100.00

美國出口 2019 vs 2020 出口目的地

01/01/2019 - 10/31/2019 美元

%

公斤

01/01/2020 - 10/30/2020 %

美元

%

公斤

前期比 %

美元

%

公斤

%

墨西哥

1,303,889,387

35.15

189,547,028

28.72

989,990,265

32.99

137,161,459

23.32 (313,899,122)

-24.08

(52,385,569)

-27.64

加拿大

972,560,013

26.22

388,286,791

58.84

776,131,334

25.86

383,613,338

65.22 (196,428,679)

-20.20

(4,673,453)

-1.21

中國

152,910,121

4.13

7,978,643

1.21

148,601,869

4.96

9,761,856

1.66

(4,308,252)

-2.82

1,783,213

22.35

英國

132,819,716

3.59

6,400,537

0.97

108,633,220

3.62

4,498,303

0.77

(24,186,496)

-18.22

(1,902,234)

-29.72

德國

101,169,387

2.73

6,833,655

1.04

84,643,470

2.83

4,540,697

0.78

(16,525,917)

-16.34

(2,292,958)

-33.56

巴西

92,895,906

2.51

9,214,839

1.40

75,124,277

2.51

7,288,680

1.24

(17,771,629)

-19.14

(1,926,159)

-20.91

新加坡

87,562,739

2.37

3,002,876

0.46

62,992,171

2.10

2,037,981

0.35

(24,570,568)

-28.07

(964,895)

-32.14

日本

83,281,959

2.25

2,816,929

0.43

73,724,632

2.46

2,422,192

0.42

(9,557,327)

-11.48

(394,737)

-14.02

法國

73,385,052

1.98

1,919,787

0.30

69,962,188

2.34

1,674,269

0.29

(3,422,864)

-4.67

(245,518)

-12.79

南韓

71,947,317

1.94

2,883,128

0.44

63,736,301

2.13

2,573,542

0.44

(8,211,016)

-11.42

(309,586)

-10.74

澳洲

61,070,839

1.65

3,710,117

0.57

53,894,184

1.80

2,527,825

0.43

(7,176,655)

-11.76

(1,182,292)

-31.87

西班牙

30,873,533

0.84

2,009,032

0.31

14,707,085

0.50

1,253,654

0.22

(16,166,448)

-52.37

(755,378)

-37.60

印度

29,280,818

0.79

2,417,999

0.37

21,953,313

0.74

1,778,315

0.31

(7,327,505)

-25.03

(639,684)

-26.46

荷蘭

27,902,134

0.76

2,553,591

0.39

24,165,484

0.81

1,980,746

0.34

(3,736,650)

-13.40

(572,845)

-22.44

義大利

27,370,398

0.74

1,621,850

0.25

26,122,871

0.88

1,365,177

0.24

(1,247,527)

-4.56

(256,673)

-15.83

土耳其

24,389,428

0.66

2,175,840

0.33

26,389,164

0.88

1,568,722

0.27

1,999,736

8.20

(607,118)

-27.91

588,200,745 100.00 (708,125,764)

-19.09

(71,808,856)

-10.88

總計

3,709,534,962 100.00

660,009,601 100.00

3,001,409,198 100.00

Fastener World no.187/2021

067

產業報導 子項目731815、731816、731819和731822在2016和2019年間都顯示增加，同時子項目 731823 和731814在過去幾年都出現減少或飄忽不定的變化。 在20 20 年前10 個月，美國相較 於2019年同期出口超 過8%。子項目731816 增 加 29%、 731829增加近46%，然後781821 增加了驚人的362%。多數其他扣件子項目在2020年出現減 少，像是731823減少46%以及731814減少77%。 2019年美國出口最多扣件至土耳其的港口為紐約市港和諾福克港，而在2020年，數量和數 值出現顯著下滑。紐約市港下滑22%至2,165,774美元，而諾福克港則減少35%至1,137,081美元。 其他像是邁阿密港、華盛頓特區港和洛杉磯港都顯示2020年出現下滑。2020出現最顯著成長的 是Houston Galveston，增加了986%, 相當於4,889,458美元。2020年新紐奧良也出現264%的類似 增加，或等同261,165美元。 美國出口至土耳其 2019 vs 2020 731815 - 無論有無螺帽或墊片之鋼鐵螺紋螺絲和螺栓 731816 - 鋼鐵螺紋螺帽 731829 - 其他鋼鐵無螺紋部件(扣件) 731819 - 其他鋼鐵螺紋部件 產品代碼(6碼) 731815

美元

731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 731823 - 鋼鐵拉釘 731824 - 鋼鐵銷及開口銷 731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲

01/01/2019 - 10/31/2019 % 公斤

11,086,443

45.46

1,555,988

% 71.52

美元

731821 - 鋼鐵彈簧墊片及其他防鬆墊片 731811 -鋼鐵螺紋馬車螺絲 731813 - 鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環

01/01/2020 - 10/30/2020 % 公斤

10,462,614

39.65

931,808

前期比 % 59.40

美元 (623,829)

% -5.63

公斤

-40.12 97.75

731816

5,958,453

24.44

52,782

2.43

7,697,593

29.17

104,376

6.66

1,739,140

29.19

51,594

731829

2,430,692

9.97

79,758

3.67

3,547,314

13.45

74,456

4.75

1,116,622

45.94

(5,302)

-6.65

731819

2,313,358

9.49

241,243

11.09

2,439,442

9.25

280,746

17.90

126,084

5.46

39,503

16.38

731822

1,364,859

5.60

166,219

7.64

1,151,260

4.37

109,092

6.96

(213,599)

-15.65

(57,127)

-34.37

731823

626,221

2.57

24,457

1.13

333,340

1.27

13,876

0.89

(292,881)

-46.77

(10,581)

-43.27

731824

258,656

1.07

24,566

1.13

270,087

1.03

26,025

1.66

11,431

4.42

1,459

5.94

731814

234,486

0.97

27,457

1.27

53,408

0.21

8,161

0.53

(181,078)

-77.23

(19,296)

-70.28

731821

91,279

0.38

1,786

0.09

422,427

1.61

19,346

1.24

331,148

362.79

17,560

983.21

731811

15,613

0.07

1,169

0.06

6,010

0.03

536

0.04

(9,603)

-61.51

(633)

-54.15

731813

9,368

0.04

415

0.02

0

0.00

0

0.00

(9,368)

-100.00

(415)

-100.00

24,389,428

100.00

2,175,840

100.00

26,389,164

100.00

1,568,722

100.00

1,999,736

8.20

(607,118)

-27.91

總計

美國與土耳其扣件貿易的未來 了解新冠疫情對國際貿易的根本影響，是眾人目前在貿易領域相當關注的焦點。不像許 多出口扣件至美國的國家，土耳其是少數幾個2020年對美國出口增長近18%的國家。在2020 前10個月，美國相較於2019年同期的18,584,902美元，共進口21,883,079美元的扣件。相較 於2019年前10個月，美國在2020同期減少扣件出口達19%。美國對土耳其的出口從2019年的 24,389,428美元增加至2020年的 26,389,164美元，相當於8.2%成長。疫情可能在接下來幾個 月都不會被宣告結束，但貿易已經開始步入正常。2020最後兩個月應該是2020年表現最佳的 其中幾個月，同時企業也持續調整他們的供應和需求。

068

%

(624,180)

Fastener World no.187/2021

產業報導

2021年中國扣件行業 市場規模及前景預測分析

文/ 馮琴 張先鳴

（一）行業定義及分類 扣件又稱標準件，俗稱螺絲螺帽，屬於 機械基礎零件，一直被譽為“工業之米” ，扣 件的特點是品種規格繁多，性能用途各異， 標準化、系列化、通用化的程度極高，應用 領域廣泛，涉及國民經濟諸多部門，大到太 空梭、汽車和機械設備，小到玩具桌椅，皆 有其身影。 扣 件為 將 兩 個 或 兩 個 以 上零件（或 構 件）緊固連接成為一件整體時所採用的一類 機械零件的總稱，主要包括：螺栓、螺柱、螺 釘、螺帽、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、 銷、鉚釘、組合件和SEM螺絲、焊釘等十二 大類，是作緊固連接用且應用極為廣泛的一 類機械零件。

（二）中國扣件行業概況 中國扣件產業 經過改革開放4 0多年的 發展，已完成了由小到大的轉變，產量居世 界第一，是名副其實的生 產 大國 和出口大 國。作為最基礎、最通用的機械基礎件，扣 件產業對國家新戰略新興產業有著舉足輕 重的作用，該產業是資金密集型和高新技術 的戰略性產業，具有廣闊的市場需求和良好 的發展前景。扣件是應用最廣泛的機械基 礎件，廣泛應用於汽車、能源、電子、電器、 機械等行業，在各種機械設備、車輛、船舶、

鐵路、橋樑、建築、儀器儀錶等處處都可以看到各式各 樣的扣件。其中，汽車是扣件最大應用領域，應用占比 為23.2%，其次是維修工業和建築工業，應用占比20%， 第三市場是電子工業，應用占比16.6%。最後是工業機 械占比13%、金屬製品占比11%，其他占比16.2%。

（三）市場規模 2012年至2019年，中國扣件製造業的主營業務收入 在不斷上升至2017年達到峰值後下降。到2019年底，中 國扣件製造業的主營業務收入為1,220.59億人民幣。 2019年，扣件行業遭遇了各種各樣的挑戰和困境， 中美貿易戰影響顯現，出口下降明顯；國際貿易摩擦增 多，企業出口受阻；原材料價格居高不下，生產成本增 加；環保監察力度加大，很多企業被要求整改、搬遷， 甚至關停；各方面綜合成本居高不下等因素都制約著 企業進一步擴大生產和出口。2020年初，突發新型冠 狀病毒肺炎疫情，雖然目前國內疫情形勢好轉，但“外 防 輸入、內防 擴散”的疫情防 控形勢 仍較為嚴峻。全 球疫情仍然沒有得到有效控制，這將繼續影響扣件行 業的生產及出口，預計2020年主營業務收入將繼續下 滑，達到1125.6億人民幣。由於中國政府積極採取措施 應對新冠疫情，國內疫情也被完全控制住，人們可以正 常從事生產經營活動，國家也大力促進產業內迴圈， Fastener World no.187/2021

069

產業報導

2020年中國扣件出口數量為 4,069,125噸，同比下降2.1%；出 口金額為8,792,590千美元，同 比增長8.1%；出口均價為2.16千 美元/噸。而預計2021年主營業 務收 入 將有所回升，營業收 入 可達1225.4億人民幣。

這對扣件行業將是利好的消息。從市場競爭格局 來看，隨著產業的持續快速發展，中國規模以上 製造扣件企業數量已經增長至7000餘家，目前已 經初步逐漸形成了以長三角、珠三角及環渤海地 區為中心的產業集聚區，而在這些區域的扣件企 業合計市場佔有率達到75%以上。就目前來看， 中國絕大部分扣件企業為中小型企業，而這類企 業的整體規模相對較小，且產品研發能力較弱， 導致生產產品主要集中在中低端領域，但在技術 含量相對較高的高端扣件市場缺乏競爭優勢。因 此企業加快發展高端領域將會是未來中國扣件 市場主流趨勢。

目前扣件企業主要面臨三大挑戰： ① 鋼材價格上漲，成本壓力明顯 中國鋼材價格呈現先抑後揚態勢。2020年第 一季度，因為疫情負面衝擊，全國鋼材市場行情 低迷。隨著鋼材需求得到強化，從4月份開始走出 低谷，持續性震盪揚升。截止到2020年底，全國 鋼材綜合價格指數，比低點上漲了約26%。 2020年，扣件行業確實不容易，鋼材價格不 斷上漲，導致扣件企業成本的不斷上升，加上經 濟低迷，國內外需求疲軟，貿易保護主義不斷抬 頭，外單外貿成交量越來越少；廠房越來越貴， 還要抱著錢去各處求租；物料成本和物價水準 越來越高，進而縮小利潤空間；陷入沒有業務不 敢投錢買設備，不買設備接不到單的閉環；招工 難，招技術工人更難，這是企業當前面臨的普遍 問題。工資年年漲還是用工荒，收款難回款速度 慢，供應商一層拖一層的貨款 ......因此，能在疫 情中堅持走下去的扣件廠家，相信都是比較可靠 和有實力的。

070

Fastener World no.187/2021

② 人民幣升值，出口壓力大 2020年底至2021年初，人民幣兌美元中間價 6.40~ 6.50，人民幣兌美元短期升值是雙刃劍，快 速升值的動力來自於內外部因素的共同作用。首 先，從全球看，這是全球資金避險的需求。全球 疫情尚未得到有效控制，每天確診和死亡率還在 創出新高。經濟方面，按照世界銀行的測算，2020 年世界經濟依然維持負增長的局面。這些都導致 全球資金目前迫切尋找著避風港。從國內看，這 是中國實力的體現。疫情防控效果有目共睹，經 濟增速由負轉正。中國迸發出的強勁消費需求刺 激了內需增長，也催生了人民幣資產的價值重估。 同時，全面復工復產讓中國迅速佔領了世界的產 品需求。 升值是一把雙刃劍，一方面推升人民幣資產 價格，另一方面，對出口卻產生負面作用。因此必 須主動保持人民幣幣值和匯率的穩定、均衡和可 控。即便是隨著2021年國外經濟逐步復工，不斷復 甦，外貿也面臨匯率波動的壓力。外貿出口扣件企 業，加油吧！ ③ 價格戰，惡性競爭 國內外需求疲軟的背景下，扣件行業的競爭 更加激烈和白日化。面對原材料上漲、人工成本上 漲、國內外需求減少等壓力，扣件企業還要面臨 激烈的同行競爭。例如為了搶佔市場，競爭對手可 能讓利，不惜虧本降價 15%。為此，扣件企業如何 應對？是冒著丟失客戶的風險堅持自己的價格？ 還是降到與競爭對手一樣的價格，虧本成交？扣 件行業原本就是利潤低且價格透明，惡性價格競 爭是便飯。但是扣件人必須要清楚：低價競爭沒 有出路，造成的結果是大家誰也掙不到錢！ 我們 非常欣 賞 那 些 始 終堅 持自己定位 的 企 業，無論是品牌定位、品質定位還是價格定位，他 們才是行業的脊樑，才是行業的未來和行業的希 望，才是值得尊敬的企業。真正值得尊敬的企業， 不是發展和擴張最快的企業，也不是規模最大的 企業，而是始終如一堅持創造商業價值和社會價 值的企業，至始至終有自己底線的企業。它的存 在，是行業的幸事，是社會的幸事，也是自己的幸 事！所以，堅持自己的產品價值，堅持自己的商業 價值，堅持自己存在價值，是重要的企業底線和 商業底線。

產業報導 （四）行業前景預測分析 新的2021年，是“十四五”開局之年，做好今 年經濟社會發展工作、邁好“十四五”時期中國 發展第一步，至關重要。第一步要邁准邁穩，邁 出新氣象，邁出新成效。進入新發展階段，作為 實現國家生態化、數位化、智慧化、高速化、新舊 動能轉換與經濟結構對稱態的重要基礎設施體 系，堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發 展、共用發展，新型基礎設施建設受到了社會各 界廣泛關注。新發展理念是一個整體，共同富裕 本身就是社會主義現代化的一個重要目標。 1、創新驅動是建設扣件強國的行動方向 不可否認，中國扣件科技創新能力不強的問 題十分突出，主要表現在創新要素集聚程度低， 自主創新技術缺乏，產品附加價值低等，中國扣 件處於國際產業鏈中低端，採用的技術很多是 國外成熟技術，不少技術進步屬於國外技術創新 的溢出，技術受制於人的情況比較普遍。提升創 新驅動發展能力，必須加強引進技術的消化吸收 再創新，增強優勢產品自主創新能力，形成具有 自主智慧財產權的核心技術和關鍵技術。 核心技術不是簡單的排它性技術，也不等同 於新技術，而是難以掌握、也難以複製，能夠說 明企 業 提 升產品 技術 含 量，降低成 本、改善 性 能、提高品質的一系列技術，是企業獨有的、是 常規技術的訣竅和精髓，以及有效集成的方法。 中國扣件企業必須提高創新驅動能力，堅持 自主正向研發，掌控核心技術，在常規技術上做 精，在差異化技術上做強。同時企業間應努力共 用關鍵技術（平臺），避免各自為戰，重複投入， 面面俱到，全面開花。為掌控核心技術，企業應 走自主正向開發之路，以不斷積累，不斷提升， 掌握技術訣竅，最終實現自我超越直至領先，完 成扣件大國到扣件強國的轉變。 2、新發展階段中國扣件業的展望 中國進入新發展階段，完整、準確、全面貫 徹新發展理念，必須更加注重共同富裕問題，全 體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展為 目標。

新發展階段的基本點，緊緊抓住主要矛盾和 矛盾的主要方面，切實解決影響構建新發展格 局、實現高品質發展的突出問題，切實解決影響 人民群眾生產生活的突出問題。創新發展、協調 發展、綠色發展、開放發展、共用發展，新發展階 段對於扣件行業的發展帶來新的機遇。 新基建主要包括5G基站建設、特高壓、城際 高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、 大資料中心、人工智慧、工業互聯網等七大領域， 涉及諸多產業鏈。在產業鏈方面，上海市 2021年 重點強化高端產業引領功能，著力增強產業鏈、 供應 鏈自主可控能力，大力構建一批戰略性新 興產業增長引擎，開展民用飛機製造、高端醫用 材料等補鏈強鏈行動，推動積體電路、新能源汽 車、高端裝備等先進製造業集聚發展。 科技新基建是以技術創新為驅動，以資訊網 路為基礎，其中涉及5G、物聯網、工業互聯網、人 工智慧等賽道，從2021年各地政府工作報告中 對新基建工作的重視程度，可以看出中國力爭在 上述諸多領域實現科技自主可控的決心。在交通 方面，廣東省積極推進大灣區幹線鐵路、城際鐵 ， 路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通“四網融合” 推動珠三角地鐵互聯互通，努力實現主要城市間 1小時通達。 重慶市認真落實雙城經濟圈建設規劃綱要。 加快重大事項落地，配合國家有關部委編制雙城 經濟圈國土空間規劃和科技創新中心、西部金融 中心、多層次軌道交通體系等規劃方案，編制萬 達開川渝統籌發展示範區、川南渝西融合發展試 驗區等建設方案，提速建設31個重大專案，實施 雙城經濟圈交通基礎設施建設行動方案。多層次 軌道交通體系和市域鐵路建設工作的推進，對 新基建產業帶來了極大的利好，比如對大數據， 人工智慧及國產軟體，5G通信的國產替代，都會 帶來新的機會。同時，還可以在優化城市功能佈 局、促進大中小城市和小城鎮協調的發展，以及 擴大有效投資方面，起到一舉多得之效。 從投資的角度來看，投資可能會在市域鐵路 相關產業鏈的人工智慧、國產軟體及5G通信方 面，特別是在市域鐵路對相關的應用場景方面提 出了更高的科技要求，相關細分龍頭行業將受 益。北京市提出加快數位基礎設施建設。推廣應 用千兆固網、IPv6，新增5G基站6000個，建設基 Fastener World no.187/2021

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產業報導 2021年中國扣件步入新發展階段即穩健發展時期， 增速趨緩，保持在2%∼5%。產品結構有較大的提升， 加快高強度、非標異型件、機械零件的開發。

於區塊鏈的可信數位基礎 設施，加快人 工智慧 演算 法資料一體化開放服務平 臺建設，統籌謀劃衛星互 聯網、工業互聯網、邊緣計 算節點建設。 關鍵 核心和基 礎 工 藝要有新突破，抓住國家 對新能源汽車、新能源裝 備、 軌道交通車輛、航空 航 太等重點發展機遇，加 快耐熱鋼、耐腐蝕高韌性 抗疲勞及鈦合金、鋁合金 等高強度扣件產品的研 發，從原材料到成型工藝， 從熱處理到表面處理等 都有新突破，為汽 車發動 機、核 電 風電、軌 道 交 通 車輛及空客大飛機等重大 工程配套服務。風電行業 的持續發展為扣件行業提 供了廣闊的市場前景。隨 著各國環保意識的增強以 及風電成本的持續下降， 越來越多的國家加入到發 展風電的行列中。根據國 家發 改 委 能源 研 究 所 發 佈《中國風電發展路 線圖 2050》報告，預測到 2021 年、2030 年和 2050 年，中 國風電裝機容量將分別達 到 25萬MW、40萬MW 和 100萬MW，2050 年風電將 滿足 17% 的電力需求，成 為中國的五大電源之一。 由於扣件是風力發電環節 必 不可少的一 部分，而全

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表1 與扣件有關的檢測和生產國家標準目錄 序號

標準號

標準名稱

代替標準

實施日期

1

GB/T34895-2017

熱處理金相檢驗通則

/

2018-05-01

2

GB/T230.1-2018

金屬材料洛氏硬度 第1部 分：試驗方法

GB/T230.1-2009

2018-12-01

3

GB/T231.1-2018

金屬材料布氏硬度 第1部 分：試驗方法

GB/T231.1-2009

2019-02-01

4

GB/T2975-2018

鋼及鋼產品力學性能取樣 位置及試樣製備

GB/T2975-1998

2019-02-01

5

GB/T224-2019

鋼的脫碳層深度測定法

GB/T224-2008

2020-05-01

6

GB/T38751-2020

熱處理硬度檢驗通則

/

2020-11-01

7

GB/T38720-2020

中碳鋼與中碳合金結構鋼 淬火金相組織檢驗

/

2020-10-01

8

GB/T38770-2020

低、中碳鋼球化組織檢驗 及評級

/

2020-11-01

9

GB/T38749-2020

可控氣氛熱處理技術要求

/

2020-11-01

10

GB/T3098.23-2020

扣件機械性能M42-M72螺 栓、螺釘、螺柱

/

2020-10-01

11

GB/T3098.24-2020

扣件機械性能 高溫用不銹 鋼和鎳合金螺栓、螺釘、 螺柱和螺帽

/

2021-06-01

12

GB/T3098.25-2020

扣件機械性能 不銹鋼和鎳 合金扣件選用指南

/

2021-06-01

13

GB/T229-2020

金屬材料 擺錘式衝擊試驗 方法

GB/T229-2007

2021-04-01

14

GB/T39191-2020

不銹鋼和耐熱鋼件熱處理

/

2021-05-01

15

GB/T39192-2020

高溫合金件熱處理

/

2021-05-01

16

GB/T39194-2020

真空低壓滲碳高壓氣淬熱 處理技術要求

/

2021-02-01

17

GB/T39130-2020

鍍鋅產品鋅層附著性試驗 方法

/

2021-05-01

18

GB/T39039-2020

高強度鋼氫致延遲斷裂評 價方法

/

2021-02-01

19

GB/T13912-2020

金屬覆蓋層鋼鐵製件熱浸 鍍鋅層技術要求

GB/T13912-2002 2021-05-01

20

GB/T11376-2020

金屬及其他無機覆蓋層金 屬的磷化膜

GB/T11376-1997 2021-05-01

21

GB/T38807-2020

超級奧氏體不銹鋼通用技 術要求

/

2021-01-01

22

GB/T39033-2020

奧氏體鐵素體型雙相不銹 鋼盤條

/

2021-02-01

產業報導 3、依託科技創新積極拓展海內外市場 球及中國的風電裝機規模存在較大的增長 空間，從而為中國扣件製造行業提供廣闊 的市場。 國家產 業 政 策的支 持為 扣件 行業 提 供良好的政策環境。近年來，國家陸續出 臺諸多產業政策及相關規定，對風電行業 發展規模和速度、運營管理、技術標準等 各方面進行規範、引導與控制，未來中國 風電行業發展空間依然廣闊。高強度扣件 製造業作為高端裝備製造業的基礎產業， 是戰略性新興產業的重要環節。國家對風 電行業的重視，為扣件行業的發展提供了 有力的政策支持。產品結構加快轉變，大 力發展高性能、高附加值、高強度產品， 新能源扣件產品 要占產品 總量的10%左 右。預計2021年可達產量可達900∼950萬 噸，同比增長2%∼5%。

新的一年，仍需緊緊扭住供給側結構性改革這 條主線，注重需求側管理，持續激發市場活力，充分 挖掘市場潛力，形成需求牽引供給、供給創造需求的 動態平衡。依託科技創新，推進資訊、技術與標準相 結合，發揮企業自主創新優勢，重視ISO扣件標準化 工作，密切關注、跟蹤國際扣件標準化工作的發展方 向、動態和趨勢，實現扣件標準化工作與國際標準的 發展同步。推行採納ISO標準，對提升國家扣件標準 的技術水準和國際接軌都是十分重要的、必要的，亦 是一項基本國策。大力貫徹新標準（與扣件有關的檢 測和生產國家標準目錄見表1）、發展資訊技術和高 新技術應用，研製一批人機對話新型冷成型機和自 動線上檢測設備，大力推進綠色環保電鍍新技術，大 力推進非調質鋼新材料應用。扣件行業重點研究節 能減排和環保新技術，推進全行業低碳經濟發展，推 進節能減排，加強三廢治理和綜合利用，通過行業的 努力，必將使中國扣件產業始終保持適度地發展，仍 將屹立於世界之林。

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產業報導

盤點2020年

中國扣件貿易與 電動車市場 文/ 惠達 曾柏勳

| 疫情下，中國扣件銷往全球仍實現8.5%成長 根據中國海關總署的統計 圖一. 數據，2020年中國對全球出口 扣件的金額達到69.7億美金， 比 2 019 年 的6 4.1億 美 金 成長 了8.5%；自全球進口扣件的金 額為27.8億美金，比2019年的 28.3億美金稍微下降了1.7%。 出 口 額 在 2 月遇 到 封 城 的 衝 擊，重 跌8 0.4%，但 即 刻在三 月就回復到一月的水準，六月 達到顛峰的81.6億美金；進口 額 則維 持 在 穩定 的 波 動區間 內。接著在第三季回到一月的水準，到了12月再度增長並往80億大關邁進。至於中國對美國的扣 件貿易，在年初封城時出口額同樣重跌八成，其後分別在4月、11月、12月回升到1月的水平；進口 額則維持在穩定的波動區間內。 整體來看，縱使去年有疫情和中美關係緊張的雙重衝擊，中國扣件進出口的回彈力道仍然強 勁。此外，全球對中國扣件的需求反而加大(見圖一)，2021年中國扣件的出口前景仍是可期的。

| 中國車市緩速成長的態 勢可望在今年持續 我們將中國七家主要車廠的銷 量數據彙整成圖二，不難發現各家 銷量都隨著肺炎疫情的發展跟著漲 跌。尤其在2020年2月中國疫情最嚴 重之時，七家車廠中就有五家的產 銷跌幅超過八成。三月，各車廠的跌 幅都有顯 著的緩和。從四月開始， 基本上就是一路向上爬升的態勢。 五月，七 家車廠當中有多數車廠的 銷量不但已恢復到1月份的水平，也 擺 脫了負成長，實現 正成長的樂觀

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圖二.

產業報導 數 字，其中北 汽 福田汽 車在 2 0 2 0 年5月的銷量 比 2 019年5月高出將 近一倍，長安汽車也有五成的同月 比漲幅。五月到年底，銷量隨著疫 情的反覆不定，有些微的漲跌，但 仍不影 響整體 緩 慢上升的趨勢。 在12月，七家車廠當中多數車廠的 銷量仍高於1月份的水平。

圖三.

圖四.

在可見的未來，只要中國沒有 再出現大規模的封城，2021年中國 車 市 的緩 回溫仍 會 持 續 下去。然 而，不能 忽略20 20 冬季 與20 21年 春季，這兩個寒冷的季節下，全球 的確 診與死亡人數的增速不斷刷 新 紀 錄。中國車市 在 2 018 年左 右 進入緩成長(圖三)，還在2020年面 臨 疫 情 的 攪 局，要在 2 0 21年實 現 跳躍式的產銷成長仍有很大的挑 戰，但慢速的回溫仍是可預期的。

| 疫情助推，新能源電動 車將在中國與全球邁入 高速成長

圖五.

中國新能源車將在 2021 年高 速增 長，產銷量可 望 超 過 2 0 0 萬 輛。2 0 2 0 年10月新能源汽 車產 量 16.7萬 輛(成長 69.7%)，銷量16萬 輛(成長104.5%)，是第四次刷新紀 錄。中國在2020年11月發布「新能 源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）」，目標 在 2 0 2 5 年，新 能 源 新車銷量要占汽 車新車總銷量約 2 0 %，要 讓 新 能 源 汽 車 核心 技 術 在2035年達到國際水平。 我們 將2 0 2 0 年中國四家 新 能 源 電 動車 廠 的 新 車 交付量，包 括 蔚來、理想、小鵬、零跑，整理成圖 四，發現電動車銷量縱使在2月中 國 封 城 時一度 重 跌，但 以全 年來 看，幾乎不受疫情的影響，呈現穩 定走升的態勢。從年初到年底，蔚 來、理想、小鵬的交付量成長五倍 左右，零跑從五月到年底成長將近 七倍。2018年至2020年間(圖五)， Fastener World no.187/2021

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產業報導 圖六.

四家電動車廠的交付量都出現翻倍的增長，可見中國電動車市在疫情 下才正要熱起來。 隨著特斯拉的創辦人馬斯克在今年1月躍升為全球首富，要說未 來 5 至 10 年將成為新能源汽車產業的黃金發展期，並非遙不可及 的想像。2016至2020的五年間(圖六)，特斯拉從1.5萬輛的水平翻升 約12倍到18萬輛。第一次的猛爆增長期開始於2018年第一季，突破三 萬大關，並在2019年第四季首度衝破10萬大關。第二次猛爆增長期在 2020年第三季，第四季再刷新特斯拉史上的高點，交付量達到18萬 輛。2020全年特斯拉生產50.9萬量，實際交付了49.9萬輛，算是勉強 達到馬斯克設定50萬的交付量目標(表一)。 全球電動車的市占率在過去五年內增加將近3個百分點。銷量則 從2016年的80萬輛增加到2020年的228萬輛，成長185%。由於特斯 拉在中國設廠的加持，再加上中國政策加持、中國多家新創電動車廠 紛紛出線，在2019年之前，全球電動車銷售成長最明顯且市場最大的 是中國，而歐美也是穩定逐年成長，日本相對還在起步階段(圖七)。 圖七.

表一、2016~2020年特斯拉產銷量 (單位：輛)

年

產量

交付量

2016

83,922

75,900

2017

101,027

103,100

2018

254,530

244,900

2019

365,284

367,200

2020

509,737

499,000

在本文 撰 稿時，20 20 年 各國電 動 車銷 售 數 字尚 未 出 爐，雖 然 有 疫 情 攪 局，但 眼 看 蔚 來、理 想、小鵬、零跑的銷售動能仍強 勁，且電動車龍頭特斯拉銷量在 五年內翻 升12倍，2 0 2 0 年起 的 電動車銷售表現仍是樂觀的。

| 扣件產業的新標的： 新能源電動車 電動車的所有零件當中，重 量最重的包括電池組、馬達、變 速 器 等 等，這 些 都 是電 動 車 業 者研發的重點項目，目標是要透 過 顛 覆 性 的 全 新 設 計，將笨 重 的 零 件 輕 量化，此 外 還 要 長 壽 化。如此，未來理想的電動車不 但更環保、不再使用燃油，更重 要的是不需要再特別進 廠保 養 零件。因 此 扣 件 作 為 汽 車 的 關

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產業報導

電池研發用的材料將從石墨進化到 鋰，甚至是超越鋰的材料，重視 高能量密度、對環境友善、安全性。 鍵零件，在配合電動車研發趨勢的背景下，必須要更 輕、用量更少、更高單價、更耐用。 未來電動車會使用到的重點扣件類型包括以下幾種： • 含電絕緣塗層的扣件 • 輕量化無磁性扣件 • 電池固定用螺栓 • 板金專用扣件 • 塑膠與金屬專用的螺紋生成式螺絲 • 安全扣件

此外，未來電動車的電池設計，會從原本 的石墨電池進化到鋰電池，甚至發展到超越 鋰電池的電池材料，這些也可能影響到未來 的車用扣件設計。各種跡象顯示，此刻電動 車的普及化正在逐步實現，扣件業者勢必要 跟上疫情時代的新趨勢，早日針對電動車用 扣件市場做好產品開發的布局，才能在電動 車真正蓬勃發展之時占據先機。

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產業報導

文/ 宋文龍博士

2021區域經濟整合新亮點 20 21年1月20日78歲的民主 黨 籍 總 統當 選 人喬．拜登（Jo e Biden）宣誓就職成為美國第46 位總統，下午隨即在白宮簽署17 項行政命令、備忘錄與信函等， 逆轉前總統川普任內多項措施， 以 應 對 新 冠 病 毒 疫 情、氣候 變 遷與種族議題等3大挑戰，學者 也研判拜登 總 統 有極 大 的可能 會恢復 美國重新加入C P T PP的 談判。回顧在2017年1月23日，當 時 的美國 總 統 川普 簽 署 行政命 令，美國退出跨太平洋戰略經濟 夥伴關係協定(The Trans-Pacific Partnership，TPP），同年11月11 日，T PP改組為跨太平洋夥伴全 面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership，CPTPP），同 時 把 22條由美國主張 但是其他 國家多所反對的條文凍結。2018 年3月8日各國代表在智利聖地牙 哥簽署該協定，2018年12月30日 該協定正式生效，CPTPP的11個 成員國，有高達5億人口，GDP佔 全球大約13%，市場規模巨大， 成員包含了亞洲5國(日本、馬來

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西 亞、新加 坡、越 南、汶 萊)、美 洲1國(加拿大)、中美洲1國(墨西 哥)、南美洲2國(智利、秘魯)、大 洋洲2國(澳大利亞、紐西蘭)，雖 然CPTPP經濟規模廣大，但是不 可諱言，在11個成員國之中還是 缺了歐洲這個重要的經濟區塊， 而這個遺憾就在英國於2021年2 月1日宣布正式申請加入CP T PP 之時已經被填補。根據CPTPP規 定，在英國提出申請後，原有成員 將會在共識決的原則下，成立審 核英國會籍的工作小組，在審核 期間，英國必須對工作小組說明 為加入CPTPP已經付出的努力、 並提交對於CPTPP其他會員國市 場開放的承諾清單，再經全體會 員同意支持後才能正式加入，英 國未來加入CPTPP過程，對於台 灣等其他有意願加入的國家，將 具有非常重要的參考價值。 在CP T PP的章程中說明，世 界上任 何 經 濟 體 均可提 出 加 入 CP T P P 的申 請，但 必 須 先 與 原 有成員國達成充分溝通，並要獲 得所有成員國的同意。英國成為

第一 個申 請加 入C P T P P 的 非創 始國成員，除了英國積極表達脫 歐後具有獨立參與經貿協定能力 外，英國本身經貿規範與CPTPP 相 容 性 高 也 是 重 要 關 鍵，在 此 之前，英國已與CPTPP成員11國 中的7國完成雙 邊自由貿易協定 （Free Trade Agreement，FTA）， 目前英國也分別與澳大利亞及紐 西蘭進行F TA談判中，在英國與 CPTPP會員國具有雙邊FTA為基 礎之下，已經得到多數CPTPP成 員背書，尤其是英國得到CPTPP 龍頭國日本強力背書，甚至將支 持英國加入CPTPP正式納入日本 與英國F TA文件中。綜合上述， 評估英國加入CPTPP阻力不大， 預 期 英國將能 順利成 為 C P T PP 所接納的第一個新成員，據此， 本文後續的統計分析均將英國數 據納入CPTPP的經濟貿易統計分 析之中。 CPTPP在英國宣佈申請加 入 之後，無 疑 已 經 成 為 2 0 21年 全球區域經濟整合新亮點，英國 是世界第7大經濟體，加入CPTPP

產業報導 之後，C P T P P 有 高 達 5 .7 億 人 口，GDP佔全球大約16%，雖然 在經 濟 規模 及 成員數目不及區 域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensi ve Economic Partnership，RCEP），但議 題 涵 蓋範圍卻高於RCEP，特別是許 多世界貿易 組 織（World Trade Organization，WTO）並未納入的 項 目，例 如 :數位 貿易、勞工 規 定、競爭政策，以及環保規定等， 在C P T PP中都 有完善的規 定， 除了英國之外，之前有台灣、韓 國、印尼、菲律賓以及泰國等東 亞 國 家 均 表 達 加 入 的 意 願，而 台灣與CP T PP的龍頭國日本近 期 的關係 良 好，與 C P T PP 會員 國新加坡、紐西蘭兩國有簽訂雙 方FTA協定，而且最大的政治影 響中國，目前並不是CPTPP成員 國，這些事實對於台灣申請加入 CPTPP相比加入RCEP而言是具 備較佳的機會。

CPTPP對台灣的影響 依照台灣行政院2019年「因 應 未來參與經貿組 織及經貿談 判對相關產業衝擊影響評估 報 告」中指出“台灣對 CPTPP 會 員出口占台灣 總 出口比 重 約 2 成，且台 灣 對 該 區 域 之 出 口 產 品以中間財為主，顯示 CPTPP 不 僅 是 台 灣 重 要 出口 市 場，且 為台灣 生 產 分工 的 重 要 夥 伴。 台灣 產 品仍 有 約 2 5.5 3 % 的出 口金 額在 CPTPP 面臨關 稅 課 徵，且在 非 零 關 稅 的 貿易金 額 中，關 稅 稅 率 高 於 5 % 以 上 者 仍 達 5 7. 8 2 %。顯 示 台 灣 參 與 CP TPP，其 成員 國 對 台灣 削減 貨品貿易之關 稅 對台灣產品 拓 展該等市場仍將有所助益。”尤 其近幾年台灣對CP T PP國家投 資佔總 對外投 資比 重自2 017年 之23.9%、2018年之14.0% 成長

至2019年的31.0%，顯示出台灣與CPTPP會員國之間緊密的經貿關係， 值得關注的是，CPTPP除了在關稅上有所優惠之外，更有原產地規定 與限制，也就是說，終端產品必須溯源到原料出處、必須都是該國原 產，這一點對於非成員國來說是一大挑戰，因此，這也讓台灣產業界人 士擔心，CPTPP恐改變目前產業供應鏈，甚是形成CPTPP新形態供應 鏈。目前已有許多受影響產業陸續將產地從中國、台灣，移往越南、馬來 西亞、日本等CPTPP成員國，就是要降低未來產業風險。 對於台灣鋼鐵產業而言，早在21世紀之初就開始積極佈局東南亞 市場，尤其是越南，在台灣上市櫃的公司中，就有中國鋼鐵股份有限公 司投資在越南的中鋼住金越南公司(CSVC)冷軋鋼廠於2013年竣工投 產。台灣塑膠工業股份有限公司於越南河靜鋼鐵廠 於2017年開始量 產，東和鋼鐵企業股份有限公司在越南設立鋼胚廠於2018年正式投 產，燁聯鋼鐵股份有限公司於2019年在越南成立的大煉鋼廠，世豐螺 絲股份有限公司於2019年投資越南設子公司，都說明台灣鋼鐵產業已 經積極在CPTPP成員國越南投資，保有台灣鋼鐵產業在CPTPP供應鏈 的競爭優勢。 筆者統 計自2 016 年至2 0 2 0 年5年 期間台灣 鋼 鐵 扣件 (7318) 輸出 總 金 額，與 C P T P P 會員 國 (包含英 國 ) 輸 出 總 金 額 整 理 如 下 表 一， CPTPP會員國鋼鐵扣件(7318)產品輸出佔台灣鋼鐵扣件(7318)產品為 18.21%~19.43%，顯示CPTPP會員國對於台灣扣件產業是非常重要的地 區，但是，以2020年相比2019年而言，台灣鋼鐵扣件(7318)產品總輸出 額減少8.04%，而輸出CPTPP地區減少高達13.15%，遠遠超過台灣的衰 退比例，這一點台灣扣件產業業者必須注意，是否RCEP與CPTPP簽訂 之後所產生的訂單移轉效應已經產生?!

輸出金額 全球總出口

2016

2017

2018

3,610,630 4,090,044 4,638,379

2019

2020

2020相比 2019

4,316,160

3,969,106

-8.04%

CPTPP(含英國)

701,652

787,480

881,314

832,314

722,866

-13.15%

佔比

19.43%

19.25%

19.00%

19.28%

18.21%

-1.07%

表一、2016~2020年台灣鋼鐵扣件(7318)輸出CPTPP統計

單位:千美元

筆者再將台灣鋼鐵扣件(7318)自2016年至2020年輸出到CPTPP會 員國11國與英國輸出金額分別整理如下表二，排名第一是日本，其次是 英國，第三是加拿大，再其次是墨西哥、澳大利亞、越南、新加坡、馬來 西亞、紐西蘭、智利、祕魯、汶萊，以2020年與2019年輸出金額相比，出 口額前三名的日本衰退13%、英國衰退20%，加拿大衰退11%，唯有越南 卻是逆勢成長5%，雖然2020年適逢Covid-19影響經濟甚巨，衰退很難 避免，但是關於此一現象，除了區域經濟協定簽訂後的影響之外，筆者 必需提醒台灣扣件業者注意，是否對於越南投資過於集中而忽略了其 他國家的投資平衡。

Fastener World no.187/2021

079

產業報導 表二、2016~2020年台灣鋼鐵扣件(7318)輸出CPTPP各國統計 單位:千美元 區域

國家

2016

2017

2018

2019

2020

2020相 比2019

亞洲

日本

182,441

207,135

230,497

241,269

209,479

-13%

亞洲

越南

44,718

49,010

47,936

32,719

34,370

5%

亞洲

新加坡

26,324

31,015

31,884

27,781

21,916

-21%

亞洲

馬來西亞

19,503

17,911

18,720

16,506

17,077

3%

亞洲

汶萊

84

37

68

110

76

-31%

美洲

加拿大

106,384

127,046

163,066

145,031

128,758

-11%

中美洲

墨西哥

70,659

81,487

94,919

97,385

77,863

-20%

南美洲

智利

6,022

5,954

9,106

6,001

4,020

-33%

南美洲

祕魯

2,731

3,445

5,158

3,149

2,796

-11%

大洋洲

澳大利亞

62,062

67,138

80,345

69,2332

69,804

1%

大洋洲

紐西蘭

18,064

18,877

21,267

21,872

19,869

-9%

歐洲

英國

162,660

178,425

178,348

171,259

136,838

-20%

台灣加入CPTPP的努力與困境 台灣是以外銷貿易為主的淺碟型經濟體，全國人民都引頸期盼 加入跨國貿易組織與協定，加入各經貿協定除了能增加國際地位、 鞏固主權外，更是為了台灣產業能向外發展的機會，事實上，台灣早 在CPTPP前身跨太平洋經濟夥伴協定（TPP）擴展成員時，即已表達 加入意願，可說是最早表態的國家之ㄧ，但是，卻一直無法如願。在 CPTPP正式簽署後，台灣也強烈表達加入意向，台灣外交部在2020年 12月13日的聲明中就表示，台灣政府正根據CPTPP新會員加入申請的 流程，需要完成與現有成員的非正式談判，並在申請之前與各會員國 達成共識努力之中。但是，加入各區域經濟協定除了中國的政治因素 外，台灣本身經貿體制也是一個重要的因素，例如台灣目前就陷入日 本要求開放核災區食品進口，做為加入CPTPP先決條件的困境之中。 台灣政府也確實努力修改法令，例如:在2019年7月通過修正「海 關進口稅則」部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，特別像 是日本山藥、蜜柑、清酒。這些針對日本產品的關稅修正，不外乎就是 政府積極深化與日本的夥伴關係，布局談判加入CPTPP。這些努力也 確實獲得ㄧ些正面回饋，例如:日本台灣交流協會台北事務所前大使 池田維便表示，日本今後應力挺台灣加入CPTPP；澳洲前總理特恩布 爾更於近期表示希望台灣加入CPTPP；加拿大綜合型研究機構亞太 基金（Asia Pacific Foundation of Canada）的一項調查更顯示，有68% 的加拿大國民支持台灣加入CPTPP等。另一方面，中國在2020年國家 主席習近平公開表態加入CPTPP之意願後，最近中國官方也多次表 達加入的意向及決心，雖然日本直言現階段中國加入有困難，各國也 質疑中國能否符合CPTPP高標準規範，預期在未來中國加入CPTPP

的進展必然會影響台灣加入CPTPP 之路，台灣政府將會面臨與中國同 台競逐加入CPTPP的情境。台灣申 請加入CPTPP原則上必須概括承受 CPTPP既有規定，但也並非完全沒 有談判籌碼，台灣應善用產業的優 勢切入，例如:台灣積體電路在世界 的技術領先地位，在2021年初就有 半導體短缺將影響歐洲與美洲汽車 生產停產的事件發生，台灣政府應 該善於利用此等優勢爭取CPTPP會 員國的支持。 台灣扣件產業面對CPTPP所產 生供應鏈變更的衝擊之應變，早在21 世紀初就已經開始，但是基於地緣關 係與成本考量，在東南亞投資過 於 集中於越南一國，越南現在面臨越 南幣值升值與南越勞動人口緊張的 問題，尚未投入而想要進入越南投 資的台灣扣件廠商必需謹慎評估， 筆者建議台灣扣件產業者幾點如下:

一、整合RCEP與CPTTP佈局設 廠，避免關稅壓力 除 越 南 之 外，同 時 加 入 RC E P 與CPTTP的國家還有馬來西亞、汶 萊、新加坡、澳大利亞、紐西蘭、日 本等6國，而CPTTP在中南美洲的墨 西哥、智利等亦是可以供台灣扣件 廠商選擇考慮的國家。

二、提升創新技術、找出競爭利基 台灣低價扣件產品在2020年之 後，面對中國與越南的產品，價格競 爭將會越來越激烈，尤其是越南，幾 乎在全世界都有優惠關稅的優勢， 對於台灣扣件產業影響極大，台灣 扣件產品一定要跳脫價格競爭，以 高品質與技術，轉向爭取高單價訂 單，甚至爭取多樣少量的利基產品， 採取差異化策略，以專利技術、特殊 材料創新或製程創新等改善，在台 灣建立利基產品的基石。

三、引進智慧製造流程，抵抗成 本壓力 當人工智慧設備與機器手臂大

080

Fastener World no.187/2021

產業報導 量地使用在高科技化廠房時，台灣扣件廠商也 必須要積極淘汰老舊設備，提升產品精度與建 立智慧化標準流程、引進自動化設備以期能減少 人力需求與提高產品品質。

四、永無止境的品質提升是競爭的基礎 筆者曾ㄧ再提及國際標準化組織 (International Organization for Standardization， ISO)針對品質、環境、工安所提出的3項標準系 統ISO-9001、ISO14001、ISO45001(請參閱螺絲 世界雙月刊182期“因應Covid-19 台灣扣件產業 「固本培元」之道”一文)，台灣扣件廠商必須確 實執行做到這三項標準系統的要求，並且要落 實PDCA(計畫、執行、確認、改善)持續改善的 宗旨，往無止境的品質提升努力。 台灣扣件產業不論是海外設廠避免關稅， 或者根留台灣讓產品再升級，都是企業能夠思 考的方向，若台灣順利加入CPTPP獲得關稅等 優惠，仍留在台灣的台廠，就能爭取喘息的機 會。其實無論是加強技術開發，或是多一點時 間評估海外設廠的機會等選擇，對於台灣扣件 產業而言，都必須加速產業升級腳步，增加對 外出口的競爭優勢，2021年面對世界各區域經 濟協定(RCEP、CPTPP)已經陸續簽定，雖然大 部分的台灣扣件業者早已有多年的因應規劃， 最常見的作法就是海外設廠或於第三地註冊， 或在當地國申請加工出口退稅、或從其他項目 吸收關稅成本等，但是，CPTPP簽定之後對於 台灣扣件業者的影響在本文表一2016~2020年 台灣鋼鐵扣件(7318)輸出CPTPP統計中已經呈 現，CPTPP地區2020年相比2019年全國鋼鐵扣 件總輸出額，其衰退率是遠遠超過全國的衰退 比例。 2020年初Covid-19因中國立即全面封鎖有 效控制疫情，中國經濟在下半年之後開始復甦， 反 觀 歐、美 因為 輕 忽 新 冠病 毒而使得 疫 情 慘 重，2021年初雖然Covid-19疫苗已經在歐、美地 區開始施打，但是經濟何時復甦還必須觀察與 等待，因此，世界各國對中國經濟的依靠程度 更為加大，台灣政府目前當務之急應把握時勢， 積極以自身優勢努力與他國簽訂關稅及貿易協 定FTA/ECA，爭取加入CPTPP，全國人民也要 做為政府的後盾，支持政府加入各區域經濟協 定所做出的政策，更重要的是，政府要為台灣扣 件產業量身訂做因應未加入各區域經濟協定之 前的相關補助與輔導措施。 Fastener World no.187/2021

081

特別報導

2018

美•加•日•巴•台

2020

扣件貿易統計 以美元計，依據2020年數據排序

美國

資料來源: 美國商務部國貿署

進口 HS 7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等 排名

進口來源

2018

2019

2020

0

全球

5,710,903,737

5,545,540,394

4,805,473,416

1

台灣

1,827,122,542

1,901,629,533

1,766,745,641

2

中國

1,517,433,573

1,124,027,707

837,987,154

3

日本

620,400,669

624,435,819

507,240,399

4

德國

329,436,542

367,603,496

330,809,360

5

加拿大

307,849,389

310,630,890

260,136,829

6

南韓

188,758,025

188,277,555

173,468,237

7

義大利

152,763,573

145,214,555

139,038,186

8

墨西哥

119,731,124

130,515,686

112,812,733

9

印度

115,225,246

145,329,726

107,732,893

10

英國

79,612,854

87,094,634

82,304,526

出口 出口目的地

2018

2019

2020

0

全球

4,350,304,358

4,400,456,907

3,622,489,339

1

墨西哥

1,493,137,231

1,526,828,779

1,216,036,841

2

加拿大

1,125,426,323

1,149,112,882

939,556,124

3

中國

204,299,063

183,107,846

183,080,439

4

英國

168,528,149

160,019,660

127,209,982

5

德國

116,187,696

123,777,529

98,187,380

6

巴西

92,608,574

109,485,174

90,407,063

排名

7

日本

91,411,619

98,567,349

83,679,269

8

法國

103,674,764

89,869,700

79,427,768

9

南韓

89,653,958

88,443,922

76,834,479

10

新加坡

96,608,045

104,484,712

76,825,029

進口

出口

2018

082

Fastener World no.187/2021

2019

2020

2018

2019

2020

坡

韓

國

加 新

南

法

本 日

西

國

巴

德

國

大

國

英

中

(美元)

拿

度

國 英

印

哥 西 墨

大

利

韓 義

南

拿 大

國

加

德

本 日

國 中

台

(美元)

灣

0

西

500,000,000

加

1,000,000,000

墨

1,500,000,000

哥

1,750,000,000 1,500,000,000 1,250,000,000 1,000,000,000 750,000,000 500,000,000 250,000,000 0

2,000,000,000

特別報導 以美元計，依據2020年數據排序

加拿大

資料來源: 加拿大海關

進口 HS 7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺絲鉤、拉釘、墊片、開口銷等 排名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 1,643,449,509 806,637,915 248,265,336 216,092,146 66,634,869 40,885,116 28,804,118 31,115,913 32,343,265 25,535,080 15,049,686

進口來源 全球 美國 台灣 中國 日本 德國 越南 義大利 南韓 英國 墨西哥

2019 1,659,744,357 840,122,906 235,402,175 213,156,424 73,459,938 41,387,846 24,644,198 32,439,473 28,130,461 24,746,980 17,573,807

2020 1,383,874,310 670,904,335 204,477,269 188,601,033 64,821,116 32,910,632 31,632,046 24,746,333 22,384,569 19,429,080 14,603,026

2019 503,627,435 406,850,761 22,136,681 6,039,962 9,878,019 5,917,413 3,387,355 5,803,740 3,332,779 1,587,994 3,566,116

2020 429,022,363 347,578,270 17,278,092 9,071,403 6,638,080 4,944,374 4,870,352 4,389,714 2,553,094 2,377,323 2,294,046

出口 2018 482,874,901 391,223,560 17,773,123 8,055,115 8,367,474 6,994,069 2,258,899 4,773,422 1,972,476 674,655 3,637,470

出口目的地 全球 美國 墨西哥 中國 英國 德國 波蘭 法國 巴西 土耳其 新加坡

進口

800,000,000

400,000,000

2018

2019

2020

2019

出口

300,000,000

0

0

200,000,000

0

100,000,000

0

2018

2019

2018

2019

坡 加 新

耳

其

西 土

2020

巴

蘭

國 法

波

國 德

國 英

國 中

哥 西 墨

國 美

哥

國 英

韓

墨 西

2020

南

利 大 義

越

南

國 德

本 日

國 中

台 灣

美

國

0 (美元)

Fastener World no.187/2021

083

波

德

國 英

國 中

哥

2018

400,000,000

0

西

國 美

英 國 墨 西 哥

韓 南

大 義

德

日

中

台

國 美

利

0 越 南

0

(美元)

國

100,000,000

本

200,000,000

國

200,000,000

灣

400,000,000

國

300,000,000

600,000,000

墨

排名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

特別報導 依據2020年重量排序

日本

資料來源: 日本財務省

進口 Japan P.C. Code 61703 螺釘、螺栓、螺帽等 排名

進口來源

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全球 中國 台灣 南韓 越南 泰國 馬來西亞 德國 美國 澳洲 印尼

2018 333,108 216,254 72,278 14,775 11,731 5,889 4,604 1,332 1,333 214 822

公噸 2019 348,661 221,268 74,664 25,336 11,163 5,457 3,657 1,349 1,328 401 671

2018 376,145 89,764 83,915 52,768 30,455 15,536 13,273 11,632 9,851 6,665 5,760

公噸 2019 338,616 78,914 80,804 45,554 25,738 14,336 9,943 9,100 8,588 5,917 5,672

2020 297,917 194,047 66,154 12,839 11,839 4,645 2,533 1,032 933 803 500

2018 120,589,782 48,469,169 28,407,337 5,789,484 3,387,791 3,627,621 1,973,062 3,024,923 17,586,698 190,370 747,327

千日圓 2019 120,112,826 46,588,998 28,759,101 7,860,063 3,443,248 3,459,067 1,671,085 2,781,108 18,214,622 291,032 624,023

2020 97,060,506 38,054,837 24,773,147 4,685,723 3,247,338 2,956,292 1,046,231 2,419,395 13,396,617 491,145 431,798

2018 333,255,619 78,634,130 74,276,199 44,383,274 25,334,111 13,144,879 11,765,238 8,008,615 7,427,164 5,332,815 5,130,880

千日圓 2019 305,163,698 71,463,784 73,501,386 39,876,989 21,023,412 12,523,841 9,327,437 6,528,126 6,173,937 4,405,194 5,183,760

2020 257,090,865 74,397,136 61,504,586 29,203,131 10,972,051 10,613,230 7,805,556 4,447,837 4,597,655 3,859,177 4,149,960

出口 排名

出口目的地

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全球 中國 美國 泰國 印尼 墨西哥 印度 英國 巴西 土耳其 馬來西亞

2020 279,577 84,221 66,278 32,210 13,283 12,056 8,170 6,177 5,930 5,153 4,512

進口重量(公噸)

進口金額(千日圓)

250,000

80,000,000

200,000

60,000,000

150,000

40,000,000

100,000

20,000,000

50,000

2020

2018

084

Fastener World no.187/2021

2020

印

澳

尼

洲

國 美

德 國

國

亞

2020

2018

2020

西 亞 來

土

耳

其

西 巴

國 英

印 度

哥

2019

馬

2019

墨 西

尼 印

國 美

中

耳 其 馬 來 西 亞

土

巴 西

國 英

印

度

哥 墨 西

印

美

中

尼

0 泰 國

0 國

50,000,000

國

50,000

2018

2019

出口金額(千日圓) 100,000,000

國

出口重量(公噸) 100,000

國

2019

泰

2018

來 西

泰

馬

馬

越 南

灣

南 韓

台

中

印 尼

洲 澳

國

國 美

德

來

西

泰

亞

國

南 越

韓 南

灣 台

國 中

國

0

0

特別報導 依據2020數據排序

台灣

資料來源: 台灣國貿局

進口 HS 7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包括彈簧墊片)等 排名

進口來源

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全球 日本 中國 越南 菲律賓 南韓 德國 泰國 美國 土耳其 荷蘭

2018 (公斤) 2019 (公斤) 2020 (公斤) 18,374,272 16,597,504 6,248,319 5,923,341 3,672,525 3,647,936 3,170,962 2,312,366 1,167,517 517,069 332,917 476,283 399,763 413,784 321,688 395,728 351,534 389,272 312,557 379,366 238,793 160,162

5,534,740 3,034,870 2,492,054 1,176,520 300,417 377,593 354,386 302,901 182,373 154,768

進口來源 全球 日本 美國 中國 德國 南韓 荷蘭 越南 瑞士 瑞典 英國

2018 (美元)

2019 (美元) 2020 (美元)

152,356,212 159,937,426 157,680,579 65,320,339 66,179,082 61,494,765 22,444,713 26,785,166 27,844,570 9,393,007 10,279,450 15,143,539 10,207,160 11,857,743 10,329,451 4,692,658 4,113,424 5,660,405 3,004,484 3,392,145 4,058,735 4,013,572 4,580,616 3,719,309 2,290,556 2,073,390 2,182,902 3,047,454 2,857,695 2,033,164 1,296,907 1,582,266 2,017,286

出口 2019 (美元) 2020 (美元)

1,595,705,450 1,479,292,223 1,363,248,785 629,276,927 621,962,469 609,131,936 155,300,468 132,505,809 116,637,180 92,492,281 80,348,283 67,226,720 69,039,707 72,771,839 63,283,611 60,651,391 51,295,923 45,368,429 59,378,375 55,620,928 41,692,178 34,104,044 31,645,985 27,418,561 41,551,408 32,429,910 27,368,054 29,841,067 28,912,202 24,839,100 24,331,806 20,276,785 24,079,023

4,638,685,129 1,775,046,209 453,134,133 230,517,250 261,652,295 178,355,595 143,940,786 163,070,593 98,766,182 94,925,177 105,402,379

4,316,380,032 1,751,810,124 392,118,297 241,272,905 227,785,981 171,259,001 114,145,687 145,037,763 94,555,904 97,384,603 82,026,949

全球 美國 德國 日本 荷蘭 英國 中國 加拿大 瑞典 墨西哥 義大利

2019 (公斤)

2020 (公斤)

2018 (美元)

2019 (美元)

國

典

士

英

瑞

瑞

南

利

哥 義

大

西 墨

典 瑞

大 拿 加

國 中

國

本 日

國 德

美

中

瑞

利 義

波

英

大 拿 加

日

荷

國 德

大

2020 (公斤)

國

0 國

0 典

500,000,000

蘭

200,000,000

國

1,000,000,000

本

400,000,000

蘭

1,500,000,000

國

2,000,000,000

美

2020 (美元)

出口金額

600,000,000

2019 (公斤)

越

2019 (美元)

出口重量 800,000,000

2018 (公斤)

蘭

美

2018 (美元)

荷

本 日

荷

其 耳 土

美

泰

德

韓

菲

南

律

越

賓

南

國 中

日

2018 (公斤)

韓

0 南

0

德

20,000,000

中

2,000,000

蘭

40,000,000

國

4,000,000

國

60,000,000

國

6,000,000

本

80,000,000

國

進口金額

8,000,000

國

進口重量

3,969,360,344 1,689,801,153 340,191,792 209,498,781 195,105,056 136,840,671 129,131,272 128,760,834 85,303,928 77,878,026 70,888,895

英

全球 美國 德國 荷蘭 日本 加拿大 英國 波蘭 義大利 瑞典 中國

2018 (美元)

國

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 (公斤) 2019 (公斤) 2020 (公斤) 出口目的地

蘭

出口目的地

荷

排名

2020 (美元)

Fastener World no.187/2021

085

特別報導 依據2020年金額排序

巴西

資料來源: 巴西工業、外貿及服務部

進口 HS 7318 - 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(含彈簧墊片) 和類似部件 2019

2018

2020

排名

進口來源

淨重 (公斤)

淨重 (公斤)

淨重 (公斤)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全球 中國 美國 日本 德國 台灣 義大利 法國 南韓 印度 英國

123,292,034 44,237,435 8,301,603 11,969,245 8,313,039 12,938,026 9,722,978 4,021,996 5,015,276 2,565,552 702,681

114,959,546 45,018,883 7,112,581 12,567,987 7,579,926 10,067,320 6,187,395 3,222,984 5,420,189 4,222,521 620,760

96,393,965 47,398,383 5,311,821 6,439,826 5,020,829 8,863,240 3,937,145 1,776,499 3,613,568 4,751,957 824,494

2018 離岸價 (美元) 648,742,258 121,801,344 91,721,428 76,353,804 75,407,856 39,233,139 55,768,923 36,707,910 25,387,542 10,339,308 8,780,294

2019 離岸價 (美元) 590,527,630 118,639,032 90,805,045 70,152,664 70,658,088 32,208,728 36,164,478 33,315,010 26,505,450 12,299,795 9,438,011

2020 離岸價 (美元) 474,232,850 117,144,626 74,741,939 50,589,453 49,658,606 26,170,865 26,130,323 21,120,192 16,778,777 13,885,699 10,245,445

出口 2019

2018

2020

排名

出口目的地

淨重 (公斤)

淨重 (公斤)

淨重 (公斤)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

全球 美國 阿根廷 巴拉圭 法國 德國 墨西哥 智利 烏拉圭 英國 哥倫比亞

25,432,517 2,265,250 9,219,473 5,059,103 1,014,741 1,340,192 594,482 363,574 1,151,947 65,874 276,956

22,329,231 2,438,889 8,011,757 3,997,950 644,262 810,435 637,662 389,234 937,654 118,278 398,550

23,176,849 2,134,365 10,553,234 4,212,001 462,338 606,937 383,559 398,314 1,163,475 30,644 298,073

進口重量

60,000,000

2018 2019 2020 離岸價 (美元) 離岸價 (美元) 離岸價 (美元) 148,564,500 180,726,436 129,207,220 41,206,524 77,379,432 47,341,359 27,686,444 21,638,852 23,367,086 11,703,049 9,222,881 9,174,626 8,194,419 7,715,397 6,053,469 8,483,953 5,788,623 4,556,664 5,368,961 6,420,788 4,145,272 3,634,378 4,765,329 3,547,027 3,194,424 2,619,460 2,754,061 3,446,003 4,805,382 2,716,998 3,400,752 3,698,306 2,651,859

進口金額

200,000,000

40,000,000 100,000,000 20,000,000

2020 - 淨重 (公斤)

出口重量

2018 - 離岸價 (美元)

國

度

英

印

韓

國

2019 - 離岸價 (美元)

南

大

法

利

灣

國 德

台

本 日

美

中

義

2019 - 淨重 (公斤)

15,000,000

國

國 英

韓

度 印

國

南

法

利 大 義

台

灣

國 德

日

本

國

國

美

中

2018 - 淨重 (公斤)

國

0

0

2020 - 離岸價 (美元)

出口金額

100,000,000 80,000,000

10,000,000

60,000,000 40,000,000

5,000,000

20,000,000

0

2018 - 淨重 (公斤)

086

2019 - 淨重 (公斤)

Fastener World no.187/2021

2020 - 淨重 (公斤)

亞

國 哥

倫

比

英

圭 烏 拉

利 智

西

哥

國 墨

德

國 法

美 國 阿 根 廷 巴 拉 圭

倫

比

亞

英 國 哥

烏

拉

圭

利 智

墨

西

哥

國 德

國 法

廷

拉 圭 巴

根 阿

美

國

0

2018 - 離岸價 (美元)

2019 - 離岸價 (美元)

2020 - 離岸價 (美元)

技術論壇

多沖程成型機主要的功用? 文/Laurence Claus

多沖程零件成型 零件成型機與螺帽 成型機的差異？ 大多數螺絲和一些螺 栓結構都 相當簡單，可 以 直 接 在圓 柱 狀 的 本 體 上 進 行 頭 部成 型。用來 製 造 這 些 零件 的 一模兩沖 設備 也是 最簡單的。 這 些 設備是 製作 這 些 零 件 非 常 理 想 的 選 擇，因 為它們快速又有效率。當零件複 雜度越高時，例 如許多螺 栓、肩螺 絲、特 殊精密零件和螺帽，成 型機 就 必須可以在多 個 模 具間穿 梭 來回移動零 件，擊打零件至少三次或更多次。可以 進行這些 流程的 機 器就是 大家知道 的多沖程零件或 螺 帽 成型機。 零 件成 型 機 一 般 使 用於 製 造 更 多 複 雜 的 外 螺 紋 零 件，而螺 帽 成 型機 則 使 用在內 螺 紋 螺 帽 和空心 零 件 製 造。雖 然 零 件成 型機 和螺 帽 成 型 機兩者在概念上類似，其中還是有些差異讓其中 一方 可以 更 加 適 用在特 定 零 件 設 計 的 部 分。本 文 主 要篇 幅 將 探 討 多沖 程 成 型 機，但也會 稍 微 談一下螺帽成型機與零件成型機之間的不同。

在討論機器本身之前，我們首先要討論消費 者想要從 這些機器 獲得什麼。這 題的答案非常 簡單，消費者想要取得高品質零件，且可以用合 理價 格 達到特定目的，同時 製 造商則想要透 過 最具效率的加工流程或方法 提 供這 些零件。換 句話說，當零件變得更加複雜，製造上通常就會 變 得更 加具有挑戰性。製 造商被 刺激要保 持競 爭力，因此就必須改革他們的製造能力來盡可能 地提高效率。舉例來說，讓我們思考一下要大量 生 產六 角頭零件 要怎麼 做。未 經修整的本體可 以先在一模二沖的打頭機上進行簡易加工，然後 再進行二次修整加工，或是零件可以從頭到尾都 在多沖程零件成型機進行加工。最終的結果都是 一樣的，但第一次說的方法，本體必須在打頭後 進行收集、移動和重新載入二次加工修整機中。 零件的品質應當不會有差異，但是要付出額外的 勞力和精神以及操作第二台機器才可完成。雖然 這個案例可能在數量降低時會站不太住腳，但仍 可用以解釋用單一製程 來完成零件加工具有絕 對優勢。在 將 近 完 整流程中就 產出零件的 過程 就是大家熟知的「淨型」製造。 零件在 離開打 頭 機或 成 型機 後只缺 螺 紋和 和後 續 熱 處 理表面處 理 的階段 未完 成稱做 淨 型。零件在離開打頭機或成型機後，尚需進行額 外像是割溝、底部切割、特殊球體狀成型、頭部 下方承受面成 型、突 緣 直徑或 尖 尾 的狀 態稱作 「近淨型」。這些二次加工流程通常是必要的， 因為打頭機或成型機都無法產生所要的幾何形 狀或間隙，雖然經常如此，也許會這樣需要是因 為製 造商沒有多沖程設備或具備如何使用可以 促進淨型生產多沖程設備的知識。 Fastener World no.187/2021

087

技術論壇 雖然扣件的成型加工步驟會產生一些非常有趣和複 雜的零件，零件製造機械可提供的基本工序相對有限。 打頭機和成型機本質上可以進行三種不同的流程：

1. 鐓製 > 2. 擠型 > 3. 修整和穿刺 鐓製或 許是扣件 製程中最基本的一部分。這是一種 把材料累積或移動至頭部或頸部區域的過程。最簡單的 螺絲大概就需要這樣做。製造商從圓柱狀線材開始移動 一些材料到更大的線徑和不同的幾何頭型。在所有實際 目的中，鐓製是最簡單的一模二沖打頭機要做的唯一一 件事。 擠壓則有很多不同的形式，但是本質上就是把材料往 前或往後移動以達到更小線徑、特殊形狀、或是空心狀 態的過程。零件可以包括稱作「開放擠型」或是「受限擠 型」或是材料沿著銷向後流動的反向擠型。 修整可以在外部零件上完成來產生特定頭型或頸部 形狀。最常見的案例應該是修整過的六角頭扣件。材料 簡單地被修剪成想要的形狀。同樣的，內螺紋或空心零 件通常會有個網狀物分隔空心部的兩邊，這個網狀物必 須被刺穿以產生貫穿孔。 由於零件越加 複 雜，他們需要多種 操作 組合來進行 零件成型。製 造商再也無法只有鐓製頭部。取而代之的 是，為了製造更多複雜的螺栓和外螺紋組件，製造商可能 必須使用許多前擠型和修整步驟加上鐓製程序來完成淨 型零件。同樣的，螺帽製造商可能要整合多項反向擠型、 鐓製和穿刺程序來達到淨型螺帽。正常來說，這會使用到 超過一種成型流程來達成，且也只能透過使用多沖程機 來實現。 除了提供超過一種成型工序來進行加工組合外，多沖 程機可能也會添加其他有特殊功能的機制或工具設計來 製出淨型零件。一項重要的機制是「輸送」或是如何讓零 件在各沖程間來回移動。在一些案例中，這些機制可以旋 轉、導向或導入本體進入創造出多樣性的成型工序。另一 個機制應該是導入分割式工具，這是一個可以把模具打 開的機制，讓無法在實心治具中生產的配置可以透過此 方式實現。 零件和螺帽成型機可以被設計來以低溫或高溫運行。 多數多沖程成型機是冷成型機，因為這項設備的需求較 大。不過，當零件（特別是螺帽或其他空心零件）尺寸開 始變得更大，有非常複雜的幾何形狀或是以特殊難以成 型材料加工時，使用熱成型機可能會比較具優勢。在多數 有添加熱能的案例，它會被加進機器的最初設計中，好 讓熱導可以被妥 善 控制。當然，熱能可以在之後 加入或 在進入機器前被導入，但這些狀況可能不會比機器已經 被設計成可以把熱能導入零件那樣還要理想。

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解構多沖程成型機 概念上多沖程成型機的設置跟一模二沖 打頭機差不多，除了模數不只一個之外。 打 頭 機 產 生 成 型的地方 有 兩邊。機器 不動 的 一邊有模具，以及內有沖棒的移動夯錘，用 以敲擊零件進入模具。 一模二沖機的典型特色之一就是即使它 僅有一模，它仍有兩支沖 棒（或 稱錘 子）分 別對零件進行擊打。雖然這種概念已經被加 以調整藉以適應多沖程機（包括二模三沖打 頭機和二模四沖打頭機），一般來說被稱作 多沖程零 件和螺 帽成型機的機器每一顆模 都有一個錘子（沖具）。這樣的情況下，有四 顆模的機器被稱作四模四沖打頭機或零件/ 螺帽成型機。因此在這些機器中，每一次機 器進行擊打時，就會跟模具一樣進行相同數 目的運作，然後完成出一支成品。 這樣的流程跟組裝線上從這一站移動至 下一站直至完成的零件在概念上並無不同。 每一站只 是 整 個組裝 加工流程中的遞 增片 段。多沖程機能成功運作的關鍵因素之一就 是其輸送機制。這個機制必須能夠成功把零 件快速從這一站輸送至下一站。這可能會非 常棘手。在上面的類比中，組裝線上的零件 通常在夾具或棘爪上進行輸送，如此一來零 件事實上並未移動，移動的是棘爪。若你每 次都必須移動零件，這個流程將變得更加困 難，因為不只你必須抓住零件，還要重新安 置零件到想要的方向。不過，這也是發生在 多沖程打頭機的情況，也就是說零件每次都 要個別進行移動。這會增添許多複雜性，包 括額外的製造管控來避免零件掉落或是因 應下一顆模具而改變其角度定位。這些額外 管控 所產生的影 響正常來 說定會拖慢機器 的運作速度。 一旦 製 造 商 獲 得 訂單並 規 劃出 輸 送 順 序，真正的流程是非常直截了當的。線材被 抽進機器內、剪斷和輸送至第一站。剪斷的 本體 接著被 送 至機器內各站直 至經過每支 治具並掉出成為成品為止。順序中各站會發 生 工程 師所 設 計 和內建 到治具 的 打 頭、鐓 製、擠型或修整穿刺等單一或組合流程。

技術論壇

零件成型機和螺帽成型機的差異？ 零件成型機和螺帽成型機之間有差異嗎？答案很簡單，是的。雖然進行的工序，鐓製、擠型和修整穿 刺基本上一樣，執行和機器的參數則不同。

機器沖程/速度:

輸送:

藉由 機 器中的各 個沖 程，零件 通常會 被 推 進 至模具內。零件會 需要一些輔助來從模具中 退出。這時會 需要一種叫做退出銷的機制作輔 助，它可以在夯錘後移時將其往前推動到模具 表面。隨著零件越長，模具的作用區域也必須更 長，也因此銷也必須經過更長的沖程來到達模 具表面。很明顯地，沖程越長，就要花費更多時 間來完成工序，機器的運作也會更慢。 機器因應零件的長度不同而有短中長沖 程 機型。正常來說，長沖程機型可以處理更長的零 件，而短沖程機型只能處理較短的零件。當你考 慮到螺絲、螺 栓 和螺帽的 設計，應該 就能區分 出多數螺絲螺栓是「細長」，而多數螺帽和空心 零件是「短粗」。因此螺絲和螺栓會需要使用中 長沖程機型，而螺帽只需要短沖程機型。產生的 顯著結果就是螺帽成型機運作速度比零件成型 機的速度快，因為其只需較短時間就可以把 退 出銷推向前。

模數: 理論上多沖程成型機的模數是沒有上限的。 但實際上，模數是有限的，因為模數過多的話， 機體會很寬且對操作者來說也不好操作。因此， 零件和螺帽成型機通常不會超過六模。事實上 大多時候，螺帽會比螺栓螺絲需要更多模數，所 以專精於螺栓螺絲的扣件製造商大多有的是四 模而不是五模或六模零件成型機，而螺帽製 造 商幾乎有的都是五模和六模螺帽成型機。

最 大用以區分零件和螺 帽成 型機 的要素之一就 是模與模之間輸送的方式。當成型螺栓或螺絲時， 零件會有兩處差異，也 就 是 頭部 和 本體。頭部的成 型用的是沖具，而本體的成型用的是模具。在多數例 子中，翻轉零件並沒有什麼優勢，因為從工程角度來 看，其「細長」的比例會讓翻轉相當困難或根本不可 能。因此，螺絲螺栓只會直接被輸送至下一站。 另一方面，螺帽通常是對稱或者在中央軸將近對 稱。因此，如果我們開始用沖具在一面進行加工，用 沖具去加工另一面應該也是有相同的助益。這樣的 狀況下，若能夠在每一站控制零件的哪一面要送進 沖具就能產生策略性的優勢。因此螺帽製造商需要 找出方法來翻轉零件，好讓零件的兩面可以被策略 性地 送 進沖具端或 是機器的模具端。為了達到這目 的，螺帽成型機會裝有和零件成型機單向輸送機制 不一樣的萬向輸送機制，可以橫向地移動零件至下一 站或就像是從這一站移動至下一站一樣地轉動180° 。藉由翻轉零件讓製造商可以從零件的兩端在螺帽 上加工孔洞，這會比只能從單一面鑽孔和形成六角 形狀還要具備優勢。

結論: 多沖 程零件和螺帽成型機 都是製 造商可以運用 的多用途機器。這在生產更複雜的淨型零件時尤其 重要。雖然其如較簡單的機器都提供相同的基本功 能，但是多出來的模數讓製 造商可以結合不同功能 和製作更困難和複雜的零件。尤其螺帽成型機是專 業螺帽扣件製造商所仰賴，也能提供螺帽製造上一 些獨特和特別的特色優勢。

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技術論壇 壹、前言

扣件用鋼材夾渣改善

由於扣件用鋼材的夾渣缺陷，通常是隱藏在鋼材的內部，於棒線產品的 外觀不易被人察覺，往往在棒線加工後才會曝露出來，使加工業者蒙受重大 的損失。由此可知，該夾渣缺陷除了使鋼材內部品質不佳之外，亦會影響鋼材 的後續加工性，主要包括：伸線性、冷鍛(打)性及車削性。例如，易造成抽線斷 線，冷鍛(打)扣件(螺絲、螺帽)及冷鍛(打)套筒扳手等手工具造成冷鍛(打)裂， 以及直棒鋼材車削加工造成表面缺陷不良率偏高等。因此如何提昇鑄胚內部 品質，改善棒線鋼材的夾渣缺陷，實為當務之急。 本報告主要介紹鋼材夾渣缺陷對扣件品質的影響，並概述扣件用鋼材常 見的夾渣缺陷，與鋼材經後續加工之品質問題。再進一步調查分析原因，並採 取適切的改善對策，以避免流入下游的鋼材內部夾渣缺陷，影響後續加工之 產品品質。此外，本文以深入淺出的方式，期使改善後之鋼材品質更精進，期 能滿足業者冷鍛(打)扣件與車削加工鋼材之汽車零件品質需求。

貳、扣件用鋼材夾渣缺陷於產品加工之品質問題 以下介紹扣件用鋼材(棒鋼或線材盤元)的夾渣缺陷，與後續成品加工之 品質問題，並舉二個案例，說明如下： 1. 1038SK鋼種的鋼材夾渣缺陷造成冷鍛(打)裂 1038SK鋼種，因熱軋鋼材(線材盤元)的內部夾渣缺陷，造成六角頭螺絲 冷鍛(打)裂，如圖1；金相觀察，如圖2。

圖1 六角頭螺絲表面冷鍛(打)裂外觀

文 白 \ 光

2. 1018AK鋼種的鋼材夾渣缺陷造成冷鍛(打)裂 1018AK鋼種，因熱軋鋼材(條鋼盤元)的內部夾渣缺陷，造成凸緣螺帽冷 鍛(打)裂，如圖3；金相觀察，如圖4。

圖3 凸緣螺帽表面冷鍛(打)裂外觀

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圖2 鋼材內部夾渣缺陷金相

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圖4 鋼材內部夾渣缺陷金相

技術論壇 參、扣件用鋼材夾渣缺陷原因分析與改善對策 以下針對扣件用鋼材的夾渣缺陷進行原因調查分析，並於鋼廠 煉鋼連鑄時，採取適切的改善對策，舉二個案例，說明如下：

(一) SCM435、SCM440鋼種夾渣缺陷造成扣件冷鍛(打)裂 SCM435、SCM440鋼種，主要用於扣件(高強度螺栓、螺帽)及 套筒扳手，為最具競爭力之高品質等級的棒線鋼材，由於品質要求 十分嚴格，因此該二鋼種夾渣缺陷的改善，更是當務之急。 例如，SCM435RCH鋼種，因熱軋鋼材(線材盤元)的次表面夾渣 缺陷，造成六角凸緣螺絲冷鍛(打)裂，如圖5；金相觀察，如圖6。

(2) 於盛 鋼 桶 精 煉 製 程中 增 加 鋁 渣投入製程，以減少氧化鋁介 在物夾渣。 (3) 精 煉 時，以極 低 鋁 矽 鐵 取代 一 般 矽 鐵，並 降 低 鋼 液 中 的 [Ca]，以避免形成高熔點的鈣 鋁複合介在物夾渣。

(二) S53CM鋼種夾渣缺陷造 成直棒鋼車削後的品質 問題 S53CM 鋼 種，其直棒 鋼材經 車削過後才發現表面縱向缺陷， 如 圖 9；金 相 觀 察 內 部 有 夾渣 缺 陷，如圖10。

圖5 六角凸緣螺絲表面冷鍛(打)裂外觀

圖6 鋼材次表面夾渣缺陷金相

1. 鋼材夾渣缺陷原因調查

圖9 鋼材車削過後表面縱向缺陷外觀

經深入調查鋼材夾渣樣品，並以掃描式電子顯微鏡(SEM)分析 夾渣缺陷結果，夾渣主要為Al、Mg介在物所組成，皆發生在啟鑄爐， 其代表缺陷的金相照片及SEM成分分析，分別如圖7及圖8所示。

圖10 車削缺陷金相觀察含有夾渣

1. 鋼材夾渣缺陷原因調查

圖7 鋼材夾渣缺陷金相

圖8 SEM分析為 Al、Mg的介在物

經上述調查及SEM進行夾渣成分分析，並探討其肇因歸納如下： (1) 因模內液面控制設備能力限制，導致模內捲渣，與啟鑄鋼材夾渣。 (2) 盛鋼桶交換時，高氧化性渣流入鋼液分配器中，與鋼液發生置 換反應。

經深入調查鋼材夾渣缺陷的 成因，主要為模內捲渣，說明如下： 鋼材中的夾渣缺陷經掃描式 電子顯微鏡(SEM)成分分析，主要 為鋁(Al)、鈣(Ca)、矽(Si)、鈉(Na)、 鎂(Mg)氧化物，如圖11所示，研判 應與模內渣的捲入有關。

(3) 鋼液中殘存鈣[Ca]與鋁[AL]生成高熔點的鈣鋁複合介在物夾渣。 2. 鋼材夾渣改善對策 為避 免再發生夾渣 缺陷的鋼材 流 入下游，造成扣件(螺絲、螺 帽)冷鍛(打)裂，鋼廠於煉鋼連鑄採取了多項的改善對策，說明如下： (1) 精進煉鋼連鑄技術，調整注嘴浸入深度，加強模內液面控制，並 且增加該兩鋼種啟鑄鋼材的切頭長度。

圖11 以SEM分析夾渣成分主要為 Al,Ca,Si,Na,Mg的氧化物

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技術論壇 經 上 述 調 查 及利 用 S E M 進 行夾渣成分分析，並探討其肇因 歸納如下： (1) 浸入式多孔質鑄嘴設計不良。 (2) 大鋼胚連鑄機的模液面不穩 定。 (3) 造渣不良，發生鑄嘴堵塞 (clogging)。 (4) 浸入式鑄嘴破斷。 2. 鋼材夾渣改善對策 鋼廠為避免再發生含有鋼材 夾渣 缺陷之不良品流 入下游，造 成車削加工後表面縱向缺陷，於 煉 鋼連鑄時，採取了多項的改善 對策，說明如下： (1) 改用通氣性較穩定的浸入式 多孔質鑄嘴。 (2) 採用液面穩定性較佳的鑄機 澆鑄。 (3) 精進 脫硫 精 煉 技 術，改善 鋼 液 清淨度，以 避 免 鑄 嘴 堵塞 (clogging)。 (4) 利用電 腦大數據搜 集分析， 找出浸入式鑄嘴破斷之製程 異常爐次並加以管制，以避免 成為夾渣破口，亦即防止含有 夾渣鋼材的不良品流入下游。

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肆、效果確認與應用 1. SCM435、SCM4 4 0 鋼 種，改善 後，效果良好，因鑄胚品質提 升，鋼材內部的夾渣 缺陷大幅降低，有助於穩定高品質等級 棒線產品的生產，符合扣件業者冷鍛(打)螺絲、螺帽之品質需 求，強化競爭優勢並且增加市場占有率。 2. S53CM 鋼種，因品質要求嚴格，業者於產品加工完成之後皆以 磁粉探傷進行全數檢驗。經鋼廠深入調查鋼材夾渣缺陷的成 因，並採取適切的改善對策。改善後，效果良好，棒線產品經業 者加工後品質良好，未再發生任何的夾渣缺陷，已符合應用於 高品質等級的汽車零件用途之品質需求。

伍、結論 1. SCM435、SCM440鋼種，因鋼廠於Al-Si脫氧clogging技術突 破、耐火材料改善及精煉渣改善的全面突破。改善後，該二鋼 種的鋼材內部夾渣缺陷已大幅降低，達成扣件業者冷鍛(打)螺 絲、螺帽之品質需求。 2. 汽車用S53CM鋼種，係使用於汽車前輪傳動軸，品質要求極 為嚴格，經鋼廠採取適切的改善措施，以改善鋼胚品質後，即 未再發生任何的鋼材內部夾渣缺陷，已符合汽車零件用途之 品質需求。 3. 在鋼廠憑著 優異的煉 鋼製 造技術，促使 鋼料品質提昇下，創 造出「人無我有、人有我優」的差異化棒線鋼材產品，並且藉由 上、下游垂直整合，升級製造能力，形成棒線鋼材的高價值產 業鏈，打造出優質產品，促進扣件業者冷鍛(打)之加工製品更 具競爭力，以期在競爭激烈的市場中，強化業者競爭優勢並且 增加市場占有率，開拓更寬廣的空間，期使台灣獲得「螺絲螺 帽王國」的美譽再度實現。

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扣件生產容易被忽視的 應用技術 文/王維銘

扣件生產最後一道工序大多數 都是要做表面處理。表面處理不僅能 改變扣件的外觀，還能提高扣件的防 銹及耐腐蝕性能。一般電鍍除外觀品 質衡量以外，主要以耐腐蝕能力為主 要品質衡量標準，耐腐蝕性能是模仿 扣件產品的使用工作環境，設置為實 驗條件，我們常用鹽霧機進行鹽霧檢 測或酸雨試驗機進行酸雨試驗檢測 加以腐蝕實驗其耐腐蝕性能。一般扣 件的電鍍表面品質包含： (一) 電鍍後的外觀：扣件的電鍍 表面不允許有局部無鍍層、燒焦、粗 糙、灰暗、起皮、結皮狀況和明顯條 紋，不允許有針孔麻點、黑色鍍渣、 純化膜疏鬆、龜裂、脫落及嚴重的純 化痕跡。 (二) 鍍層厚度：扣件在腐蝕性大 氣中的使用壽命，一般與鍍層厚度成 正比。一般建議的經濟電鍍鍍層厚度 為3~18µm。 (三) 鍍層實用性：由於幾乎所有 商業用扣件 都是由碳鋼、合金 鋼製 成，一 般的扣件 都 希望能 藉由鍍 層 防止腐蝕，表面處理的鍍層必須附著 牢固，不能在扣件使用安裝過程及卸 下的過程中鍍層脫落，對具有螺紋精 度要求之，除了鍍層需要足夠厚度， 亦要能使得鍍後螺紋仍能旋合配合。 對於電鍍表面處理，一般關注的是美 觀外觀及防腐蝕，但扣件的主要功能 是緊固結合被鎖附之零部件，而電鍍 表面處理對扣件的緊固性能也有很 大的影響，所以，扣件電鍍表面處理

電鍍 時，也應考慮扣件緊固性能的因素，例如：安裝扭矩—預置扭 力的一致性，電鍍鋅的扣件安裝扭矩—預置扭力的一致性較 差，且不穩定，一般不用於重要部位的連接。為了改善扣件安 裝扭矩—預置扭力一致性，一般可採用鍍後塗覆潤滑物質的 方法改善和提高安裝扭矩—預置扭力一致性。 (四) 氫脆性：扣件在電鍍處理過程中，尤其在鍍前的鹼洗 脫脂、酸洗、以及隨後的電鍍過程中，表面吸收了氫原子，氫原 子吸附俘獲氫於扣件材料及沉積的金屬鍍層中。當扣件使用 鎖附時，氫原子擴散朝著應力最集中的部分轉移動凝聚為氫 分子，引起壓力增高到超過基本金屬的強度並產生微小的表 面破裂。氫特別活動並很快滲入到新形成的裂縫中區。這種壓 力—破裂—滲入的循環一直繼續到扣件使用中斷裂。電鍍過 程中易產生氫原子吸附而造成氫脆，高強度之扣件一般不採 用電鍍鋅或電鍍的處理，雖然鍍後可以用烘箱去氫，但因鈍化 膜在60℃以上時將遭破壞，因此去氫必須在電鍍後鈍化前進 行。在現實中，一般扣件生產廠不會主動去氫，除非特定客戶 的強制要求。

扣件電鍍原理 電鍍以具有導電表面的被鍍零件做為陰極，鍍覆金屬或不 溶性材料做為陽極，商業用扣件都是由碳鋼、合金鋼製成的導 電表面，將扣件浸入含有鍍覆金屬離子的電解液內，通以直流 電，在被鍍扣件上沉積出鍍覆金屬的過程，其原理就是在陽、 陰極上發生了電化學的氧化和還原反應。 電鍍原理包含四個方面：電鍍液、電鍍反應、電極與反應 原理、金屬的電沉積過程。電鍍反應中的電化學反應：下圖是 電鍍裝置示意圖，被鍍的零件為陰極，與直流電源的負極相 連，金屬陽極與直流電源的正極聯結，陽極與陰極均浸入鍍液 中。(如圖1)當在陰極陽極兩極間施加一定電位時，則在陰極 發生如下反應：

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圖1 電鍍原理 在陰極陽極兩極間施加一定電位 時，則在陽極發生氧化反應金 屬溶解，陰極發生還原反應、 形成還原金屬鍍層沉積。

(一) 扣件電鍍按鍍層組成分類： A. 單一金屬層電鍍，應用較廣的扣 件鍍層有鋅(Zn)、鎘(Cd)、銅(Cu)、 鉻(Cr)、鎳(Ni)、錫(Sn)、金(Au)、銀 (Ag)等；鋅(Zn)廣泛應用於建築用 扣件、電力用扣件、電子電機類扣 件；鎘(Cd)多數應用於航空用扣 件；鉻(Cr)、鎳(Ni)應用於車用扣 件；銅(Cu)、錫(Sn)、金(Au)、銀(Ag) 等應用於電子導電應用扣件。

主要反應： 陽極：Zn →2e- + Zn2+ 氧化反應、金屬溶解。 陰極：Zn2++2e- → Zn 還原反應、形成鍍層。 次要反應： 陽極：4OH- → 4e- + 2H2O + O2↑ 氧化反應、產生氧氣。 陰極：2H++ 2e- → H2↑ 還原反應、產生氫氣。

B. 合金電鍍， (a) 二元合金電鍍：常應用的有錫鉛 合金(Sn-Pb)、鋅鎳合金(Zn-Ni)、 錫鈷合金(Sn-Co)、鋅鈷合金 (Zn-Co)、銅錫合金(Cu-Sn)等。 (b) 三元合金電鍍(常應用的有銅錫 鋅合金(Cu-Sn-Zn)、鋅鎳鐵合金 (Zn-Ni-Fe)等。 (c) 複合電沉積(電鍍層中嵌入固體 顆粒形成複合鍍層)。

C. 多層鍍層電鍍，應用較廣的扣件鍍層有銅(Cu)+鋅(Zn)、銅(Cu)+鎳(Ni)、銅(Cu)+鉻(Cr)、銅(Cu)+鎳 (Ni)+鉻(Cr)、銅(Cu)+錫(Sn)、銅(Cu)+金(Au)、銅(Cu)+銀(Ag)等。

(二) 扣件電鍍按用途應用方式分類： A. 裝飾性電鍍(配合裝飾用扣件，例如：鋃金、鍍銀、銅/鎳/裝飾鉻電鍍)； B. 功能性電鍍： a. 防護性電鍍(建築用扣件、機械用扣件，例如：鍍鋅) b. 耐磨性電鍍(鋼軌扣件、車輛扣件，例如：鍍硬鉻) c. 提高可焊性電鍍(電子電機電路用扣件，例如：鍍錫) d. 增強導電性(電子電機3C扣件，例如：鍍銀、鍍金) 電鍍是利用電解方法對扣件進行表面加工的一種表面處理工藝技術。電鍍時扣件為陰極，鍍液中的金屬 離子在直流電的作用下沉積在扣件表面形成金屬鍍層。不論是裝飾性電鍍、功能性電鍍、單一金屬層電鍍或 多層鍍層電鍍，電鍍鍍層共同的必需條件是均勻、緻密的金屬鍍層品質。扣件電鍍的不良一般以目視直接觀 察外觀，可以使用目視觀察判別的電鍍不良現象包含： A. 扣件底材之材質起泡：主要原因是底材之材質含雜質、底材表面異物附著、材質表面多孔性、材質密度 不夠等。 B. 扣件電鍍鍍層起泡：可能的原因比較多,下列原因都會產生起泡： (a) 電鍍液調配不當； (b) 催化劑(例如：氰化鉀或氰化鈉)比重不當；

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技術論壇 (c) 扣件表面清理不乾淨； (d) 扣件表面導電性不均勻； (e) 鍍後扣件乾燥烘烤時溫度太高。 C. 燒焦現象: 局部電流密度太高太強，扣件產品局部 尺寸太薄。 D. 針孔沙孔現象:金屬由原子和分子組成，排列時不 整齊，鍍層沉積時形成間隙可目視觀察之針孔組 織或密度不足可目視觀察之多孔性疏鬆多孔性組 織。 掛鍍(Rack Plating)是將電鍍扣件掛在合適的掛具 上，再將掛具放入電鍍前處理槽及電鍍浴槽中以進行電 鍍處理。掛鍍對扣件工件的經濟生產批量及數量要求 較寬鬆，因此掛鍍的生產批量也較少。小批量而多樣化 且鍍層均勻性緻密性要求高且尺寸較大的精密扣件生 產，通常選擇採用掛鍍(Rack Plating)進行電鍍處理。 大批量生產之螺絲扣件產品，多數以滾鍍(Bar rel Plating)方式進行電鍍過程。大批量已完成鍛造輾牙成 形加工及 / 或熱處理之扣件放在滾動的容器中進行電 鍍，滾鍍嚴格意義上講叫做滾筒(桶)電鍍，將一定數量 的扣件置於專用滾筒內、在滾動狀態下以間接導電的方 式使零件表面沉積上各種金屬或合金鍍層、以達到表面 防護裝飾及各種功能性目的的一種電鍍加工方式。典型 的滾鍍過程是將扣件裝進滾筒內，經過電鍍前處理後， 將零件靠自身的重力作用於滾筒內滾動接觸或緊緊壓 住滾筒內的陰極導電裝置，以保證零件受鍍時所需的電 流能夠順利地傳輸。然後，滾筒以一定的速度按一定的 方向旋轉，零件在滾筒內受到旋轉作用後不停地翻滾、 跌落。同時，主金屬離子受到電場作用後在零件表面還 原為金屬鍍層，滾筒外新鮮溶液連續不斷地通過滾筒 壁板上無數的小孔補充到滾筒內，而滾筒內的舊液及電 鍍過程中產生的氫氣也通過這些小孔排出筒外。

扣件電鍍品質控制的基本過程 扣件電鍍由於扣件的應用範圍不同，鍍種不同，要 求不同，而有不同的流程，但設計操作一個完整的扣件 電鍍流程，必須包括三個階段：

第一階段：電鍍前處理 扣件電鍍前的所有工序統稱為前處理，包括除油， 除氧化膜、酸洗或相關操作之除銹，清洗等。其目的是 去除扣件工件表面的油污和氧化膜、銹蝕等，使鍍種要 求之鍍層與扣件本體基體牢固結合，獲得結合力良好

的鍍層。前處理主要影響外觀、結合力、甚至 尺寸及鹽霧酸雨等功 能性品質要求，據 統計 60%的電鍍不良品是由前處理不良所造成的。 一般扣件電鍍製程品質管理，多數在製程管制 焦點著重於扣件電鍍第二階段之電鍍原理，包 含四個方面：電鍍液、電鍍反應、電極與反應 原理、金屬的電沉積過程，在設備廠商僅強調 電鍍設備電源電壓電流控制及供應之狀況下， 及電鍍藥浴供應商僅強調藥浴性能濃度增加 或減少之穩定性之狀況下，往往忽略扣件工件 前處理是整個電鍍的重要關鍵。如果金屬扣件 表面存在油污或銹蝕等非金屬物質，但會因油 污「夾層」使電鍍層的平整程度，結合力，抗腐 蝕能力受到影響，甚至沉積不連續、疏鬆，乃至 鍍層剝落，使喪失實際使用價值。因此，電鍍 前處理成為一項重要的操作。

第二階段：電鍍 扣件工件獲得符合要求的鍍層，是整個扣 件工件電鍍流程的核心程序。整個電鍍藥浴的 品質管理過程包含： (一) 主鹽濃度：主鹽是指鍍液中能在陰極 上沉積出所要求鍍 層金 屬的鹽，用於提 供金 屬離子。鍍液中主鹽濃度必須在一個適當的 範圍，主鹽濃度增加或減少，在其它條件不變 時，都會對電沉積過程及最後的鍍層組織有影 響。例如：主鹽濃度升高，電流效率提高，金屬 沉積速度加快，鍍層組織晶粒較粗，但造成鍍 層之緻密性降低，溶液分散能力下降，鍍層之 均勻性亦下降，對耐蝕性及均勻性等高度功能 性要求之鍍層會造成嚴重不良影響。 (二) 主鹽種類：有些情況下，若鍍液中主鹽 的金屬離子為簡單離子時，則鍍層晶粒粗大。 因此，要考量採用複合主鹽離子的電鍍鍍液。 複合鹽是一種由簡單化合物相互作用而形成在 鍍液中，影響電鍍效果的主要是複合主鹽金屬 離子的相對含量，即複合鹽中金屬離子的游離 量，而促進電鍍溶液中的分散能力。 (三) 添加劑種類及濃度：添加劑是指不會 明顯改變鍍層導電性，而能顯著改善鍍層性能 的藥劑物質。根據在鍍液中所起作用的添加劑 可分為鍍液消泡劑、鍍層光亮劑、鍍層整平劑、 及鍍層抑霧劑等。 (四) 緩衝劑使用：緩衝劑是指用來穩定溶

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技術論壇 液酸鹼度的物質。這類物質一般是由弱酸和弱酸鹽或弱鹼和弱鹼鹽組成的，能使溶液遇到鹼或酸時，溶液的 pH值變化幅度縮少，使化學反應穩定。 (五) 陽極活化劑：鍍液中能促進陽極活化的物質稱陽極活化劑。陽極活化劑的作用是提高陽極開始鈍化 的電流密度，從而保證陽極處於活化狀態而能正常地溶解。陽極活化劑含量不足時陽極溶解不正常，主鹽的含 量下降較快，影響鍍液的穩定。嚴重時，電鍍不能正常進行。

第三階段：電鍍後處理 電鍍後處理的目的是確保鍍層最終的品質 狀況，提高鍍層的防護性、獲得不同的色澤裝 飾性及/或功能性，電鍍後處理是根據電鍍層 的性能、使用要求、環境影響等因素來選定， 通常包括有拋光、鈍化、著色、塗膜、封閉、除 氫等。電鍍後處理不良，常在實際生產中出現 操作故障，而造成甚至電鍍製程前功盡棄，重 工電鍍或廢棄不良。主要的電鍍後處理如下： (一) 拋光處理 拋光是通過化學拋光或機械拋光來提高 金屬工件表面的平整性和降低表面粗糙度的 過程，它既能直接用於金屬的表面加工，也用 於金屬工件鍍前處理及鍍後精加工。如銅、鎳 等合金以及鍍後的銅、鎳、鉻等金屬鍍層的裝 飾性加工。 (二) 封閉及鈍化處理 封閉處理是為了提高工件在大氣中的抗腐 蝕能力，採用物理、化學或電化學的方法，使 其表面（或中間鍍層）均勻地覆蓋一層膜層， 這種處理過程稱為封閉處理。而鈍化處理是指 在一定的溶液中進行化學處理，在鍍層上形成 一層堅實緻密的，穩定性高的薄膜金屬表面處 理方法。鈍化使鍍層耐蝕性大大提高並能增 加表面光澤和抗污染能力。這種方法用途很 廣，鍍鋅、鍍銅等，都可以進行鈍化後處理。

(三) 著色處理 金屬表面著色是在特定的溶液中採用化學、電化學、置 換或熱處理等方法在金屬表面形成一層顏色各異的膜或干 擾膜層。由於各種金屬氧化物顏色不同，從而使著色金屬表 面呈現不同的顏色，改變了原有金屬的外觀，達到模仿昂貴 金屬、仿古、裝飾等目的。 (四) 除氫處理 大部分扣件電鍍在前處理（酸洗、陰極電解除油）及電 沉積過程中，都會產生「氫」，有部分還沒來得及形成「氫 氣」即以「氫原子」的形式滲入到基體和鍍層中，使鍍件產 生氫脆性，嚴重降低零件的抗拉強度，稱為氫脆。因此：在 氫脆性高度要求的扣件及抗應力腐蝕領域使用的扣件電鍍 後都必須經過「除氫」處理，尤其在使用中要求抗拉強度高 的扣件均必要進行「除氫」處理。一般而言，除氫處理是在 200℃左右的溫度下或指定的烘烤溫度下進行的，處理時 間根據扣件要求的抗拉強度或鍍層種類來決定。除氫處理 應在電鍍後的3小時內進行，超過電鍍後的3小時則扣件烘 烤除氫效果不佳無法降低氫脆化現象，扣件超過電鍍後的 3小時即便再以多次烘烤除氫，氫脆性高度要求及抗應力腐 蝕領域使用的扣件仍有使用時高度氫脆破壞斷裂及應力腐 蝕破壞斷裂的風險。 (五) 塗膜處理/塗料處理 塗膜處理/塗料處理就是對具電鍍鍍層的扣件，塗覆或 浸一層透明或具顏色的有機或無機塗料或塗層，防止變色 或延續鍍層壽命或再加額外之塗覆塗料層，對扣件或扣件 電鍍鍍層再防護的工序。

影響扣件電鍍品質的主要因素 (一) 電源 A.電流密度：電流密度是指每單位面積的電流強度。扣件電鍍每種金屬時，電鍍的厚度與被鍍扣件上的電 流密度和電鍍時間有關。電鍍時扣件上電流密度影響鍍層的品質，設備廠商強調電鍍設備電源電壓電流之控 制及供應僅限於供電電極上的電流強度，並未考量被鍍扣件之個別扣件表面積及供電電極上所承受之被鍍扣 件總數量，供電電極上控制及供應實際分配至電化學作用之個別扣件電流密度應受個別扣件尺寸大小表面積 影響，以相同標稱尺寸之扣件為例：細牙類扣件之個別扣件表面積大於粗牙類扣件之個別扣件表面積，在以相 同供電電極上的電流強度進行電化學作用操作，細牙類之個別扣件所獲得之個別扣件電流密度將低於粗牙類 之個別扣件，相同製程之扣件電鍍所獲得之電鍍效率、鍍層厚度、鍍層結晶效果、鍍層緻密性均勻性不同。

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技術論壇 B. 電流波形：電鍍用的直流電流波形有多種，為便於 理解，可將其簡單地分為兩大類：(A)普通直流電流；(B)特 殊直流電流。普通直流電流如圖2所示，是一種電流方向 不隨時間改變的、連續的平穩電流，簡稱DC。傳統電鍍採 用的電流形式一般為普通直流電流，常見的有單相半波、 單相全波、三相半波、三相全波、純直流等。 單相半波

三相全波

單相全波

純直流

三相半波

脈衝直流電流(PC)

圖2 常見的電鍍用直流電流波形

特殊直流電流是一類經脈衝信號或其他交變信號調 製以後的直流電流，嚴格來講，這類電流叫調製電流，為 簡單起見稱之為「特殊直流電流」。常見的特殊直流電流 有脈衝電流、不對稱交流電流、交直流疊加電流、直流換 向電流等。其中脈衝電流是目前應用最多且收益最大的特 殊直流電流，其實只是一種通斷直流電，即一種斷續的直 流電流，導通時電流極大，關斷時電流為零，簡稱PC。

定直流上再疊加某一波形脈衝的電鍍方法。 雖然脈衝電流脈動波形極容易因脈動造成電 化學反應瞬間電流變化，但脈衝電鍍與傳統 的直流電鍍比較，由於有關斷時間，被消耗 的金屬離子利用這段時間擴散補充到陰極附 近、當下一個導通時間到來時，陰極附近的 金屬離子濃度得以恢復，故可以使用較高的 電流密度。脈衝電鍍峰值電流可以大大高於 平均電流，促使晶種的形成速度高於晶體長 大的速度，使鍍層結晶細化，排列緊密，孔隙 減少，硬度增加提高延展性和耐磨性，改進 了鍍層的物理性能。脈衝電鍍大幅度提高了 瞬時電流密度，使其平均電流密度有可能大 於直流電鍍的實際電流密度。因而，加速了電 沉積速度，使生產效率增高。 C.電極：電極的形狀、尺寸、位置影響鍍 層的分佈效果，電鍍的陽極主要作用為金屬 離子的補充，陽極產生鈍化，溶解不良，陽極 溶解性能變差，致使鍍液中的金屬離子含量 下降，會影響電鍍鍍層沉積。陽極溶解陽極 表面積縮小，陽極電流密度增加，析出氧氣， pH值變化影響化學反應。若陽極金屬溶解的 電流效率大大地高於陰極金屬沉積的電流效 率，隨著電鍍過程的進行，勢必造成鍍液中 金屬離子愈來愈高，致使無法實現正常的電 鍍。扣件電鍍時，扣件直接或間接與陰極接 觸，接觸導電狀況直接影響扣件上用於電鍍 的電流密度效率，陰極接觸檢查及適時調整 決定鍍層沉積的結晶效果。

電流波形對鍍層的影響主要在於對鍍層的結晶組織、 光亮、鍍液的分散能力及覆蓋能力等都有影響，例如：鍍 鉻使用脈動成分較大的電流（如單相全波），當電流波動 到谷底時因電流較小（或中斷）造成鍍層電化學反應變 緩，電流正常後再鍍則瞬間電化學反應加速而造成瞬間 電流密度過高而發灰燒焦發黑等狀況。而同樣的單相全 波電流用於鍍鋅時則可得到合格的鍍層。因此，鍍層電化 學反應變緩敏感度高的鍍層（如：鍍鉻），越不宜使用脈 動成分大的電流，而宜使用脈動係數小的電流。而電流脈 動波形愈大，愈容易影響金屬鍍層沉積的結果。

(二) 鍍浴： A.鍍浴成份配方：添加劑、導電鹽、金屬 離子濃度等直接影響鍍層的好壞。

一般用直流電電鍍時，也容易在陰極和溶液界面處形 成較厚的擴散層，使陰極表面金屬離子濃度降低產生濃 差極化，限制了電沉積的速度，使用較大的電流密度不但 不能提高鍍速，反而使陰極上的氫氣析出量增加，電流效 率降低，鍍層變壞出現氫脆、針孔、麻點、燒焦和起泡等。 脈衝電鍍是使電鍍迴路周期性地接通和斷開，或者在固

(三) 被鍍扣件工件： A.扣件表面狀態：清潔、平整無銹蝕氧化 物的扣件表面，鍍層效果越好。

B.溫度：適當的溫度可以提高溶液的導電 性，促進陽極溶解，提高陰極電流效率，穩定 電化學反應，減少金屬沉積針孔產生、降低 鍍層內應力等。 C.混合攪拌補充：加速溶液對流，降低陽 極陰極鍍浴的濃度差異及變化與極化作用。

B.扣件尺寸及形狀：扣件尺寸大小影響電 鍍操作批量及個別扣件電流密度分佈、電鍍 位置混合週期及定位等。 Fastener World no.187/2021

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技術論壇

扣件電鍍容易被忽視 之應用技術 (一) 滾筒(桶)之管理 無論採用何 種鍍覆方式，與待鍍 製品和鍍液接觸的鍍槽、吊掛具等， 滾 鍍 溶液和電鍍條件與 槽鍍基 本 相 同，應具有一定程度的通用性。滾鍍與 掛鍍最大的不同在於它使用了滾筒， 最容易被忽略是滾筒(桶)的管理，滾 筒(桶)是承載著扣件在不停地翻滾的 過程中受鍍的一個盛料裝置。典型的 滾筒(桶)呈六角邊或八角邊棱柱狀， 水平臥式放置。滾筒(桶)壁板的一面 開口，電鍍時一定數量的受鍍扣件從 開口處裝進滾筒(桶)內，然後蓋上滾 筒(桶)門將開口封閉。滾筒(桶)壁板上 佈滿了許多小孔，電鍍時零件與陽極 間電流的導通、滾筒(桶)內外溶液的更 新及廢氣的排出等都需要通過這些小 孔。滾筒(桶)內的陰極導電裝置通過 銅線或棒從滾筒兩側的中心軸孔內穿 出，然後分別固定在滾筒(桶)左右牆 板的導電腳座上。 扣件在滾筒(桶)內靠自身的重力作 用與陰極導電裝置自然連接。扣件的 滾鍍就是在這樣的裝置內進行的。滾 筒(桶)的結構、尺寸、大小、轉速、導電 方式及開孔率等諸多因素均與滾鍍的 生產效率、鍍層品質等有關。所以，滾 筒(桶)的使用及維護是影響整個滾鍍 技術品質的重要項目，滾筒(桶)的導電 裝置的連接維護為直接影響電解電流 通過的因素，導電接觸不良、短路及油 垢異物均極易影響鍍層特性。而滾筒 (桶)壁板孔之大小及分布也影響內外 溶液的更新及陽極及陰極產生氣體的 排出，尤其以陰極產生氫氣若無法迅 速排出而由扣件吸附，滾筒(桶)壁板孔 堵塞則受鍍工件更容易引起而造成扣 件內部氫脆化現象(Internal Hydrogen Embrittlement, IHE)。 掛鍍的電流傳 輸平穩，接觸電阻 小，被 鍍 扣 件所 獲 得 的 電 流 基 本 不 因電流傳輸問題而有所不同。但滾鍍

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時，扣件是以重力堆壓在滾筒(桶)內的陰極導電裝置上與陰極 接觸的，與陰極導電裝置直接相連的扣件只有極少部分內層 扣件，而絕大部分扣件只能藉由堆積重疊的扣件間接觸而獲 得陰極電流導通。所以，滾筒(桶)內的陰極導電裝置只能首先 將電流輸送給與自己直接接觸的內層扣件，然後才能由這些 內層扣件輸送導電給其它的非內層扣件，並在其扣件與扣件間 一個一個地傳輸下去，這就是滾鍍的間接導電方式。這種間接 導電方式無疑是滾鍍的又一重要特徵。它由於主要靠扣件與扣 件間之間接導電，而不是所有扣件皆直接與陰極接觸導電，所 以，滾鍍時零件的接觸電阻較之掛鍍相對應增大，更應注意滾 筒(桶)內的陰極導電電極裝置維護及影響導電性技術因子之 管理。

(二) 滾筒(桶)之旋轉操作 扣件滾鍍時，扣件在滾筒(桶)內並非靜止不動的，而是要隨 著滾筒(桶)的旋轉不停地翻滾。這種翻滾具體的情況是：扣件 一會兒被埋進整個堆積的內部，一會兒又翻到外表面。這樣周 而復始，直到整個滾鍍過程結束。因此扣件的外觀幾何尺寸型 態會影響扣件翻滾旋轉的狀態，扣件標稱尺度及標稱長度比 例差異愈高之扣件，扣件從堆積的內部翻到外表面的混合周 期變化狀況差異愈高，混合周期對滾鍍的電鍍時間和鍍層厚 度波動性均產生重要影響；扣件分佈在滾筒內堆積體的內部， 稱為內層被鍍扣件；另一部分零件則分佈在堆積體的外表面， 稱為表層被鍍扣件。滾鍍時，主金屬離子實際只在表層零件的 表面還原形成金屬鍍層，而內層被鍍扣件由於受到表層被鍍 扣件的遮罩、遮擋等影響只有電流通過，若無鍍浴交換補充則 幾乎沒有電化學反應發生。為了能夠有機會受鍍，內層被鍍扣 件就需要從堆積體的內部翻出變為表層被鍍扣件。而表層被 鍍扣件也不能長時間停留，電鍍進行一會兒後，受到滾筒的旋 轉作用又變成了內層被鍍扣件。只有不停適當地翻滾，才能促 使內層被鍍扣件與表層被鍍扣件不斷地變化、轉換，並最終保 證每個扣件都有均勻受鍍的機會。 因此，旋轉操作控制扣件混合周期亦為極易被忽略之關鍵 技術因素，扣件在滾筒(桶)內如果不翻滾而處於靜止狀態，由 於幾乎無電化學反應發生，很小的電流密度，就可能使表層零 件附近的金屬離子匱乏而產生「燒黑」或「燒焦」現象。而貼 近滾筒壁板的表層扣件電流分散受到阻礙，而電流集中停留 在表層扣件上緊挨孔眼部位扣件的狹小表面，造成該處鍍層 燒焦留下黑色眼點，即所謂的「壁板孔印焦痕」。滾筒(桶)之旋 轉操作控制若無法造成鍍浴交換效果，如同掛鍍時無鍍浴攪 拌作用或陰極移動的作用，電化學反應降低，電流密度變低， 則電流密度上限不易提高，鍍層沉積速度變慢也難於加快。

(三) 電流密度之穩定性控制 定電 壓控制或 定電流控制是一 般掛鍍 或 滾 鍍之 操作 方 式，掛鍍受限於工件陰極導電接觸面積，通常陰極的陰極電流 密度較小，但陰極電流效率轉換為被鍍扣件之效率高；而滾鍍

技術論壇 扣件標稱尺寸愈小，被鍍扣件承裝數量愈多，被鍍扣 件之被鍍總表面積愈多，陰極傳導至扣件表面之電流 密度愈小。被鍍扣件承裝數量愈多，旋轉操作控制扣 件混合周期變大，內層被鍍扣件及外層被鍍扣件的電 流密度差異愈大。扣件的形狀、大小及其承裝於滾筒 (桶)內適當的混合周期控制應是被鍍扣件電流密度之 穩定性控制的基礎，僅調整電壓控制或電流控制，而 忽略依扣件的形狀大小調整滾筒(桶)陰極接觸及其承 裝於滾筒(桶)內的混合周期，扣件電鍍時的不穩定生 產是經常發生的，也是扣件滾鍍技術發展過程中容易 忽略取得的寶貴經驗與成果。 在滾筒(桶)內陰極導電接觸面積較掛鍍陰極導 電接觸面積大，滾鍍可於陰極給予較大陰極電 流及電流密度，但滾鍍由於內層被鍍扣件及外 層被鍍扣件的電流用於電化學反應之效率差異 性高，內層被鍍扣件及外層被鍍扣件的電流密 度差異懸殊，多數電流消耗在高電流密度的外 層被鍍扣件工件上，平均電流密度卻小於掛鍍 作業，結果是滾鍍陰極電流效率低，如操作中 稍有疏忽，鍍層厚度、均勻性及緻密性就難以 保證。滾鍍過程中產生扣件的混合周期對滾鍍 的電鍍時間及鍍層品質產生波動性的重要影 響；而滾筒(桶)的封閉結構造成滾鍍鍍層沉積 速度慢、鍍浴中浴液分散能力、深鍍能力下降 及槽電壓較高等結構缺陷；滾鍍過程扣件間接 導電方式造成滾鍍時槽瞬間電壓升高、及 / 或 瞬間電流傳輸不平穩、各被鍍扣件上電流分布 不均勻等；均難以定量控制鍍件表面的電流密 度，使滾鍍生產品質帶來極大變異；以微觀角 度分析，滾鍍內層被鍍扣件及外層被鍍扣件的 溶液組分變化快，內層被鍍扣件及外層被鍍扣 件的鍍浴溶液及鍍液成分的交換，使得滾鍍在 電沉積條件、條件控制、設備條件、穩定生產等 方面均比掛鍍複雜且困難得多。單一的定電壓 控制或定電流控制操作均無法簡單的符合達 成被鍍扣件電流密度之穩定性控制，應同時考 量扣件的形狀、大小，先考量滾鍍被鍍扣件內 部翻到外表面的混合周期變化狀況穩定性，再 配合定電壓控制或定電流控制之調整，才能避 免有關扣件滾鍍的知識及內容是散落的、混亂 的，以面對扣件滾鍍存在的問題與對策能有效 進行歸納、總結並整理。 於相同容量承裝相同重量扣件之滾筒(桶)，

(四) 滾鍍前處理之控制技術 滾鍍扣件通常在承裝於滾筒(桶)後，先進行電鍍 工件之前處理，鍍前處理大致包括以下基本內容： 除油(鹼洗)、酸洗、除銹、除氧化皮、浸蝕、活化、(必 要時：磨光、拋光、滾光、噴砂、局部絕緣)、清洗、預 熱等。滾鍍扣件只能在滾筒(桶)筐裡處理，難免有重 疊，故難以徹底除油、除銹、除氧化皮、浸蝕、活化、 清洗，扣件表面之髒污、異物完全去除，即使去除亦 可能再度附著殘留於扣件表面，滾筒(桶)進入電鍍槽 前，扣件表面不潔凈，如仍有油污塵粒及其他非導電 微粒等黏附，而致使後續滾鍍時，電鍍槽中之浴液易 受污染，而滾鍍操作時對電鍍槽浴液對雜質較敏感， 故滾鍍時電鍍槽浴液的淨化交換處理及調整工作負 荷量較大，往往容易因鍍浴污染或鍍浴變化調整困難 而造成電鍍不良產生。因此，扣件滾鍍前處理之各項 工序中使前處理不足而殘留影響電鍍槽中浴液之因 素常常被輕忽，例如：除油技術能力、酸洗技術能力、 清洗技術能力等。 (五) 電鍍槽中之鍍浴交換控制技術 當 扣件工件滾 鍍 過程翻滾時，會使電流時斷時 續，同時存在化學溶解反應，要求加厚鍍層需要延長 滾鍍時間，然而在局部處的鍍浴交換不足使鍍層仍難 以增厚及沉積。滾鍍溶液中主鹽消耗較快，這主要是 陽極面積常常不足，扣件工件出槽時損耗較多等原因 引起的。主鹽含量過低時會引起電流效率下降，鍍層 難以沉積，為此需根據化驗分析數據及時予以調整。 pH值的變化尤其在滾鍍陰極反應的局部區域更為明 顯，也是因為滾鍍過程中局部析出氫氣激烈反應區 域，鍍浴交換及時調整主鹽濃度並使pH值更緊密調 整以維護電化學鍍層沉積的穩定反應。扣件滾鍍只能 在滾筒內在電鍍前處理，難以徹底除盡汙物，滾鍍時 藥浴溶液易受污染，加速鍍浴交換控制亦為及時調整 穩定主鹽濃度方式。 Fastener World no.187/2021

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技術論壇

TM AS 合 符

圓 頂 頭 部

片 墊 的 範 規 36 4 F

張力控制螺栓 文/ Laurence Claus

槽 溝 切 剪

槽 鍵 尾 銷

帽 螺 角 六

螺栓 控制 張力

圖一 張力控制螺栓 組裝分解圖

何謂張力控制螺栓？ 張力控制螺栓有個圓頂頭部、本體、 螺 紋和一 個稱作 銷尾的 鍵槽尖端（見 圖一）張力控制螺栓是ASTM F3125規 範中結構螺栓家族的一部分。如同其他 結 構 螺 栓 的 變 化一樣，有兩種不同樣 式，一般和耐候鋼，以及兩種強度等級， 125,000 psi和150,000 psi。125,000 psi 的等級被稱作A325級，並依據其是否為 第一類（一般鋼）或第三類（耐候鋼）分 別標示成 A325TC或A325TC。150,000 p si的 等級 被 稱 為 A 49 0 等級，並依 據 其是否為第一類或第三類分別標示為 A490TC或A490TC。 張力控制螺栓大多時候是以組合件 形式出現。實際上，除非所有零組件都 已被妥當裝配好，以及像是零件二次潤 滑的加工不被允許由原本製 造商以外 的人施作時才能被使用。張力控制螺栓 組合件是由張力控制螺栓、符合ASTM F436規範的墊片和符合ASTM A563規 範的耐重六角螺帽所組成。

前言 幾乎在每一個主要結構性鋼構建築案件中都可以看 到被稱作Skidmore的測試裝置，這是一種在結構栓合組 裝時用來測試扭力張力是否有達到標準的裝置。 我曾經從一位在這領域相當專精的朋友口中聽到很 多關於扭力張力的有趣案例。其中一例我最喜歡的是一 通來自Barrow Alaska (現在稱作Utqiagvik)的建築領班 的電話。Barrow是美國最北邊的城市，距離北極圈320英 里遠。地處嚴寒，一年只有約三分之一時間高於冰凍溫 度。我的朋友John說會接到這通電話是因為鋼架組裝工 人所測試的每批張力控制螺栓都無法達到最低的預置 張力要求。他們確信 Skidmore張力測試裝置沒有正常運 作。John告訴他們帶一些樣本來並讓這些樣本回到室溫 狀態看會發生什麼事。結果這麼做讓結果完全改變，受 試零件也通過測試，讓建築團隊可以在不用延遲完工的 情況下完成工作。 這個故事只是許多關於張力控制螺栓故事中的其中 一個。這個巧妙的產品也因此成為許多結構栓合組裝中 最常用的產品之一。也是許多設計師和建築團隊完成簡 易組裝非常受歡迎的選擇，但就如上述案例中所說，使 用時會需要稍微了解它的運作模式才不會有問題。事實 上它是非常複雜精密的產品。因此，讓我們一起來好好 認識一下它吧。

安裝方式對新手來說相對簡單。整個安裝可以被拆裝後 又立刻組裝上接合處。零件就能緊密貼合，然後必須使用特殊 的起子來調整接合處的張力。雖然看似相當簡單和平凡，實際 上卻牽涉到很多重要的工程技術竅門。一旦接合處已經完成 緊密貼合，也就是所有接合零件都緊密地接觸但卻缺少重要 預置負荷的點，就會有三個主要的摩擦力區。這些摩擦力區產 生在： ● 墊片接觸受鉗制材料之處 ● 螺帽承力面接觸墊片之處 ● 螺栓頭部接觸受鉗制材料之處

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技術論壇 再 說一次，一旦 接 合處緊密貼合， 兩個接觸點之間沒有縫隙，但尚未產生 足夠的張力。因此為了完成接合並產生 想要的張力，就必須使用特殊的電動扳 手。這支工具有兩個分開的軸，一個順 時鐘轉動螺帽的外軸和逆時鐘轉動螺帽 和抓住鍵槽銷尾的內軸。本質上，螺帽和 墊片表面的接觸區是三個接觸區域中最 小的且潤滑完整，摩擦力會是最小且旋 轉會從該處開始。當螺帽開始旋轉時螺 栓因為螺栓頭部區域的摩擦力和支撐銷 尾工具產生的反作用力而維持靜止。因 為接合處沒有旋轉且緊密貼合，旋轉的 螺帽因而產生螺栓延伸或預置負荷。因 為螺栓鎖緊，銷上面的反作用力持續增 加直至銷尾斷裂，如此就完成了安裝和 用產生的預置負荷鎖緊接合處。 這些都並非偶然發生。每支張力控 制螺栓都是被製成符合確切的標準，尤 其是跟把螺紋和銷尾分開的溝槽和潤滑 有關的那些。每批組裝好的零件都是經 過測試和認證，使其可以在離開工廠前 皆符合確切的最低張力值。

使用張力控制螺栓的優勢 相較於較傳統的結構六角螺栓、墊 片和螺帽組裝，使用張力控制螺栓有許 多優點。優點主 張力控制螺栓可以 要 是 與 組 裝 有 從 螺 栓 的 尾 端 讓 關。張力控制螺 單一操作者直接進 栓可以從螺栓的 尾端讓單一操作 行安裝。 者直接進行安 裝。雖然因為頭部是圓頭狀沒有地方可 以固定，所以仍然需要可以接觸到兩端 才能讓張力控制螺栓固定到位，但只要 空隙足夠就可以固定螺栓到位。至少置 放和 讓零件貼合緊密的過程和六角螺 栓一樣，縱使沒有更輕鬆，但卻更容易 達到最終的安裝結果，因為電動鑽頭只 需要放在零件上並拉動扳柄即可。其他 優勢還包括穩定的張力、簡易的可視化 檢測以及已經被預先組裝可即時安裝的 零件。

使用張力控制螺栓的缺點 張力控制螺栓也有很多令人擔心的缺點。它雖稱作「張 力控制」，實際上張力是相對於扭力衍生而來。這些組裝可 能會比較適合命名為「扭力控制螺栓」。不過即使是新手扣 件工程師也知道扭力—張力之間的相互關係是很敏感的。 換句話說，小小的摩擦力變化會對產生的張力構成顯著變 化。因此，操作上的疏忽可能導致張力過大或張力不足。 同樣地，張力控制螺 栓 張 力 控 制 螺 栓 很 容 易受 很容 易 受 到 儲 存 方 式 不當 到 儲 存 方 式不當或 環 境 或環境不佳所影響。因為文 不佳所影響。 章一開始所提到關於Barrow A l a s k a 的 故事 案例中就 指 出，溫度會造成劇烈影響。想想那些被製造商表示認可可 以在接近室溫狀態下使用的零件，若是被暴露在寒冷狀態 就不能發揮既定效能。我們還知道另一個極端狀態下會產 生的問題。當環境狀態是直接暴露豔陽下，零件會變得很溫 熱，潤滑劑的效率會提昇因而產生更小的摩擦力和更大的 張力。若張力太大，零件將達到其抗拉強度並在銷尾被折斷 前發生斷裂。（這也是已知會發生的部分）。此外，氣體的狀 態，像是高濕或低溼度以及雨水，都會影響張力控制螺栓的 效能。若零件被認為需要再次潤滑，規範也限制只能由原先 的製造商施作。 一些額外的缺點還包括需要使用特殊安裝工具、長度/ 直徑/表面處理選擇上更加受限、在銷尾端也需要有工具所 需的間隙。 很明顯地，儲存和處理上格外重要。這些零件通常是以 經製造商認可有通過最小張力的組裝件出現。它們製成後 被立刻密封，主要是為預防任何潤滑劑的蒸發或減損，同時 保護其免於雨水或其他濕氣的入侵。零件在製造商或扣件 經銷商那邊時，都會被儲藏在妥善管控的環境。不過當零件 送至工地時，就要看建築工人有沒有好好把零件存放在陰 涼乾燥的地方了。最好可以在密封狀態被破壞後，就趕快把 零件用完。潤滑劑在幾天內就會開始減少，因此要盡可能把 蓋子蓋緊密封，同時遠離雨水或陽光。

結論 張力控制螺栓是結構栓合應用時很精巧的解決方案。因 為其完全倚賴預置和受認可的扭力張力關係，因此確保其 從離開工廠被送至進行安裝這段期間沒有任何改變就很重 要。這可能就要對很多一般建築工人進行要求，教育和指 導他們做好儲存，以及認可和安裝流程的重要性。當這些控 制都有做好，張力控制螺栓將可以成為鋼架組裝工人和建 築行業扣件應用上非常不錯的選擇。 Fastener World no.187/2021

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