Fastener World Magazine No.188_2021年5月號_螺絲世界雜誌中文版雙月刊

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公司報導

謝金河參訪 全球最大通路商-大成鋼公司 整理/惠達編輯部

美國8年2.25兆 「大基建計畫啟動」 大成鋼可望受惠 為了刺激 美國國內經濟發 展和提升產業動能，美國拜登 政 府 2 0 21年3月底 正式發布所 謂的「大基建計畫」。這項長達 8年，挹注金額達2.25兆美元的 投資與促進就業計畫將著重在 鐵 道、公 路 橋 樑、電 力系統 和 電動車等大型基礎建設上。已 經深耕美國通路20餘年的大成 鋼公司，也預估在這波大基建 計畫啟動下大幅受惠。 大成鋼是傳統製造業轉型 工業產品通路商的典範，甚至 在 業 界 有「工業 版 亞 馬遜」之 稱。大成鋼也為自己通路中唯 一一家不鏽鋼百貨的身分感到 自豪。大成鋼目前在美國的不 鏽鋼產品通路策略採70%美國 國內生產，30%進口。 大成鋼也在2018年併購美 國Alumax Mill Products，正式 進軍鋁業通路。相較於進口品 須承受高額 進口關稅，成功掌 握美國通路的大成鋼可說極具 低價庫存和在地化生產優勢。 由於在美國市場布局甚早，且 今年在美國大基建計畫持續運 作下，預估大成鋼今年營收表 現應會相當亮眼。

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通路比製造好賺！ 謝金河：這家硬底子公司成功轉型，讓毛利等於淨利 圖文/ 大成鋼提供

我在大成鋼看到的感動！ 這次來到台南參訪，除了到南科考察台積電帶來的週邊效 應，也特別來看台南幾家有生命力的公司，這其中，我特別指定 安排從傳統製造轉向網路通路的大成鋼及大國鋼。 創辦人謝榮坤知道我要來，很熱情接待我，一大早，天未 亮，約好五點半，他已派出侄兒到飯店門口來接我，到高雄阿蓮 的大崗山爬山。謝董事長把集團的董監事都找來一起爬山，原 來他自掏腰包，整理大崗山，蓋了四座號稱五星級的廁所，把山 徑整理得乾乾淨淨，他說週六，週日，他都在這裡爬山，這裡的 超峰寺有350年歷史，顯得十分莊嚴。 這趟爬山之旅，算是陪謝董走路，對我來說很輕鬆，桂盟的 吳盈進董事長也來作陪，我們就在謝董朋友山上的招待所一起 吃早餐。趕回飯店換好衣服，直接到大成鋼看工廠，聽簡報。

公司報導

謝董站在台上，公司發展策略，所有數字都清清楚楚，他說 在工業產品的供應鏈中，通路商利潤遠大於製造商全部生產成 本，大成鋼全力轉向通路，而且要讓通路達到經濟規模，讓毛 利等於淨利。他進行全球無聲管理，透過即時資訊掌握全球通 作。謝董曾經把他的全新做法當著小英總統的面向她作簡報， 得到總統大力稱許。 中午，謝董招待所有團員在大成鋼的員工餐廳一起用餐，這 個員工餐廳被譽為米其林級的員工餐廳，完全以蔬食料理為主， 儘管是吃素，食物非常美味，吃完完全沒有負擔，而且，員工吃 飯不要錢，十二點半以後還可以來打包帶回家吃，這個免費的午 餐已經運作8年了，員工都非常滿意。 年近七旬的謝董，一手創立大成鋼、大國鋼集團，他全力投 入工作，視員工為自己家人，自己站在第一線打天下。我今天完 成見證了大成鋼集團的豐沛生命力及幸福企業的內涵底蘊！

大成鋼簡介 大成國際是不鏽鋼和鋁線、鋼板、 長型產品、管材和PVF產品的領導 大型經銷商。不管是庫存項目、廣 度和可得性上，大成鋼都是產業龍 頭。同時透過8座具策略性地理位 置的倉儲據點服務美國超過3,000 家客戶。由謝榮坤先生於1989年創 立，大 成 鋼多 年 前以 新 秀之 姿 打 入 美國不鏽鋼經 銷市場。短 短10 年內，就 從 原本位 於洛 杉 磯 的 小 型據點成長 成美國最 大和知名的 不 鏽 鋼 主 要 經 銷 商品 牌。大 成 鋼 於2008年併購美國Brighton-Best Socket Screw Mfg.。BrightonBest Socket Screw過去 幾 年來 不斷在 美國、英國、巴西、紐西 蘭 和澳 洲開設經銷中心。BrightonBest目前在6國31地都有據點，在 全球供應超過7,000家經銷商。

謝金河簡歷 《今周刊》發行人，曾擔任財訊文化總編輯，擔任臺北 市政府柯文哲市府市政顧問，亦為中信金融管理學院 講座教授。曾於2016年、2017年參加亞太經濟合作會 議（APEC）臺灣特使團領袖代表顧問。 左： 謝金河先生

右： 謝榮坤先生 Fastener World no.188/2021

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公司報導

發表全新 S-Transfer系統 圖文/ SACMA提供

繼SACMA集團先前首次應用電子機械技術成功在市場上推出具伺服馬達的進料系統S-Feed 後，這次再度推出全新的S-Transfer系統，主要適用尺寸大小4至6的六模連續式鍛頭機。

各式迫切需求 一步搞定 SACMA的機械調動系統不論在精密 性、可活動性和可靠性一直廣受欣賞。多 年來其獨特設計、原料品質和精密的結 構讓各種長度的零件能在機器內高速移 動，確保一致的性能，同時保持較低的保 養成本。 全新的S-Transfer系統整合了這些特 色以及嶄新的重要功能，改善了生產效 率，使用上更加容易。 經過長時間的研發和工業生產測 試，SACMA保證全新的S-Transfer系統 可以達到與傳統設計相同的可靠度，但 又同時整合了電子機械應用的彈性和對 用戶的使用友善性。 全新的S-Transfer系統是一種順勢發 展而出的傑作，且已經成為全球多站式 鍛頭機的參考基準。

面板操作 設置超輕鬆 這項導入SACMA領先業界技術的全新里程碑產品充分展 現幾項主要特色: 1) 縮短置換時間- 輸送調度的設置透過操作人員直接在面板上輸入 產品編碼直接完成，約可省下20分鐘的時間。 2) 對使用者友善的簡易介面-新產品的設定操作在不需人工實際介 入的狀態下就能完成設置。夾具的開啟閉合角度皆從觸控面板進 行設置。 3) 多變性- 凸輪開啟閉合速度要正常、快速或超快速都可以從程式 選單中進行選擇。 4) 可監測零件在夾具中的狀態- 跟SC800機型的機械輸送系統的功 能相同。 5) 較高彈性- S-Transfer系統內具備獨立的夾具開啟功能，可以取代 原先在機械輸送系統中用以打開夾具的氣動系統。 6) 安 全 性- 因為調速 輪採用不斷電驅動，不會因為停電產生損壞 問題。 7) 每一對夾具的閉合力道都可以從操作人員的面板上個別調整，取代 原本所有夾具的閉合力道只能相同的傳統氣動系統。 8) 橫向移動的時機由觸控面板進行設定，不需要人工實際介入即可 完成。 9) 冷卻器也確保了系統的穩定性和耐用性，保持線性馬達的溫度在 最佳狀態。

所有輸送設定都儲存於 PL C控制器中，並在 未來生 產相同零件 時自動 帶入。完 美的可重複性和快速設定優 勢讓輸送過程非常容易，對 新世代技師來說也能直覺地 使用。

S-Transfer運作上對使用者相當具友 善性 : 只要透過操作使用SC Matic軟體 控制的面板，操作者就可以設定個別的 開啟和關閉時間和速度、抓緊力、橫向移 動時機，藉以優化任何零件形狀的輸送 條件，讓機器可以用最高速進行生產。

從SC-Matic人機介面 進行輸送調整

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▲電子機械式S-TRANSFER系統

全新的S-Transfer系統也是與Ingramatic在針對不同功能 使用不同伺服馬達經驗的協同努力下所獲得的結果。這種經 驗共享縮短了新計畫完成進入市場的時間，也同步確保產品 從發表第一天起就保有其可靠性。 全新的S-Transfer系統已用於SP59、SP570和SP570WF900 型號的六模零件成型機。 Fastener World no.188/2021

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專 輯

搶攻疫後商機

皇晉工業 在地生產 下重本做庫存 文/惠達副總編輯 張剛豪

晉25年前成立至今，從原本10 0坪的小 工廠，一路茁壯到現今已經在台灣高雄 有多處包裝倉儲和製造據點。與其他市場同業不 同的是，皇晉一開始就從要求以嚴格著稱的日本 客戶代工訂單開始做起!也正因為日本客戶對國際 要求規範的錙銖必較，多年配合下，不僅讓皇晉對 國際標準規範和處理流程日益純熟，也奠定了後 續幾年在產品製造技術、品質製程管控和客戶服 務上的市場領先地位。

皇

聯絡人

陳昇曄 副總 Email: hj.screws@msa.hinet.net

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皇晉陳昇曄副總表示: 「客戶在意的莫過於價 格、品質、技術、服務，我們厲害的地方就是總能 在這些部分盡全力滿足客戶的需求，甚至凌駕市 場標準之上。而持續的客戶回購率和正面使用回 饋就是我們獲得客戶肯定的最佳證明。」

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以建築小螺絲代工生產為主要服務項目，皇 晉可供應乾牆螺絲、自攻螺絲、複合螺絲等各式 建築用小螺絲。除了一般規格品外，也能配合客戶 的圖面設計客製化生產(規格最大可達M16.0，最 小至M2.0)。在本身的工廠以及與周邊協力廠配合 下，目前平均月產能可達1,200噸至1,500噸，並與 國內貿易商長年都有合作。攤開皇晉的客戶名單， 很多不是配合10幾年就是超過20年的老客戶，且 很多都來自歐美日市場。其客戶的忠誠度在現今一 切只講成本不重情分的時代實在讓人印象深刻。

見微知著 客戶服務從細節開始

配合多家協力廠 下重本做庫存

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「國際規範螺絲攻速若是1~ 2秒內，皇晉能在特定的客戶 群,還能做到0.5秒內!」，陳副總自信地說道。由於建築螺絲大多 數時候仍是靠人力鎖固，且應用環境可能具備危險性，因此若 能在攻速上節省一些，使用者的安全性也會提升一些。言談之 中透露出皇晉不認為自己只是產品的提供者而已，對客戶更是 有很強的責任感。皇晉還曾經為了單一客戶的長螺絲訂單，主動 引進矯直機替產品做把關，確保產品的矯直度，在應用時不會 發生無法鎖固的問題， 不僅獲得客戶很高的評 價，也 在市場上取得 很 大的競爭力。近 期甚至 還有客戶特別頒發年度 供應商獎表揚其在各項 服務的傑出表現。

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除了價格具備優勢外，皇晉配合的協力廠很多都是年資平均 15年以上的老師傅，有能力依客戶要求進行各式加工和後製程 處理。與材料供應端維繫良好關係鞏固料源，100%採用中鋼料。 甚至還投入重本為長年配合的客戶做庫存。 陳副總表示: 「這讓客戶臨時有需求時，我 們 可以及時出貨，也能幫客戶減 輕 庫存壓 力，這就是我們的附加價值之一。縱使現階 段貨運成本高，我們也有能力幫客戶在價格 和品質間找到最佳平衡點。」 陳副總表示: 「一直以來皇晉都堅持在 地化生產策略，積極與協力廠配合，全方位 回應客戶的需求。這幾個月來我們看到歐美 日採購量 持續 增長，因此我們也希望 努力 增加廠內設備，提高作業效率，讓我們的品 質、服務和供應面能再進一步提升。皇晉面 對挑戰總是站在第一線，與協力廠一起努力 獲取客戶信賴和共同承擔風險是我們多年 來不變的理念。」

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專 輯

搶攻疫後商機

以專利鐵三角打響國際名號

淳康國際 文/ 惠達 曾柏勳

丹榮董事長在螺絲業有近四十年資歷，於1998年與劉盈鋒總經理共同創立了淳康， 主要開發並出口特殊木用螺絲、工業用組合螺絲與建築用鑽尾螺絲，二十多年來服 務廣大客戶群。除了IFI、DIN、ISO、JIS、BSW等標準品外，也可依圖生產，並開發省時好 用且功能強大的專利產品。

蔡

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淳康的特殊產品在台灣與歐美日獲得專利認證。例如 四邊牙(Square-Thread)螺絲及雙螺旋(Double-Spiral)螺絲 的牙型設計，讓螺絲的旋入扭力比塑板螺絲少約40%，能 更輕鬆完成工作，減少不銹鋼螺絲鎖入工件時因硬度及扭 力不足所造成的斷頭情形。此設計深獲客戶愛用，引起國 內不少廠商競相模仿生產。 除了數個專 利木用螺絲，該公司也開發生產鑽尾螺 絲。數十年來廣為業界採用的夾尾(Forged Point)生產模 式，一直有攻速不穩定的問題。該公司與機械業者合作開 發出特殊削尾機台，以生產攻速穩定度高之鑽尾(Milled Point)螺絲。鑽透測試證實，除攻速穩定度高於傳統夾尾 螺絲外，鑽透效果及可鑽透工件厚度亦優於夾尾螺絲。

ttap®授權製造商

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多角化服務

在開發之外，該公司取得國際知名沖針業者 的ttap ® 特殊針型之專利授權，讓產品更具功能性 與競爭力。此外還向上游 延伸投資抽線廠，生產 0.2~10mm不鏽鋼線材，包括螺絲用冷打線、彈簧 線、織網線、電解線等。除加強上下游整合能力來 控制螺絲原料品質，並維持螺絲用料的穩定供應 外，也提供客戶更多元的產品服務。

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多國認證專利

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四邊牙／雙螺旋／鑽尾螺絲

安然度過2020兩大危機

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今年擴大產能

2020年的中美貿易戰及新冠疫情讓台灣螺絲 業歷經震盪。從2019年美國客戶因貿易戰轉單至台灣以及 東南亞國家，以致台灣螺絲產業欣欣向榮，到2020年新冠 疫情爆發歐美客戶相繼取消訂單、延後出貨，造成貨物堆 積、產能空置，再繼而疫情緩和，歐美客戶爆量下單，造成 所有工廠產能塞爆，原料供應短缺等亂象。有賴於垂直整 合的生產，以及與客戶的互信，公司得以平穩度過這次的 危機。 展 望2021年，淳康將 持續研發功 能性螺絲，擴大產 能，加強培訓技術人員，提升品管，以符合客戶在服務、品 質、交期、價格等各方面之需求。 聯絡人

劉盈鋒總經理 E-mail：astainless@hibox.hinet.net

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公協會報導

TFTA 2021新世代座談會 經驗傳承、技術習得、觀念建構、同業合作， 「嫩」二代的你撐得住嗎？ 文/ 惠達副總編輯 張剛豪

台灣扣件業過去數十年 在許多老一輩的奮鬥努力下 在全球舞台發光發熱，而現 在也慢慢走向接棒給年輕世 代去盡情發揮的階段。新想 法、新做法不斷注入傳統產 業，兩代之間想法溝通和技 術傳承中所碰撞出的激烈火 花，正是這次新世代座談會 所探討的重點。 由台灣螺絲貿易協會主 辦，新 世 代 座 談 會 特 別 邀 請本身也「正在經歷二代傳 承階段」的岡岩公司陳啟彬 總 經 理 針 對 業 界 的二代 青 年進行以「延續傳統突破創 新」為題的座談，希望能以 過來人的經驗，為世代間的 溝通傳承找出雙贏之道。

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一開始陳總就開門見山點出傳 統世代和新世代的差異。他表示， 傳統世代基 本上都是在 艱困環 境 中從無到有靠強烈的工作熱忱走 到今日，而新世代在一開始就已經 享有各種優勢，起步已經比別人快 很 多。這 應 該也 是 為什麼 很 多 時 候新世代無法理解老一輩 總是喜 歡堅持傳統不願改變，而老一輩的 又 總是擔心原本辛苦打下的江山 可能在「年輕人亂搞」下一去不復 返。在這種情況下，出現代溝很正 常，但怎麼解決就要看雙方之間怎 麼去磨合出一個最佳平衡點了。 「不是不讓年輕人去做，是有 時真的看不下去啊！」，陳總對著台 下的二代們如此說道。雖是一句玩 笑話，但卻一語道破老一輩傳承中 常遇到的難處。

在陳總眼中， 新世代有幾項特色: 1. 成 本觀 念不足- 很多剛進入公 司的新 世代 就享 有 現 成的資 源、廠房、設備和客戶，在還沒 有打好穩固基礎下就急於 表 現，雖然積極是好事，但卻可能 在無形中為公司運作帶來不小 壓力和困擾。因為他們沒有考 慮到這些資源、廠房、設備和客 戶都是靠前人耗費許多成本去 一點一滴累 積出來 的，而這也 是一家企業要長久經營非常重 要的一環。 2. 具備科技數位管理概念- 老一 輩的世代不懂電腦不懂SOP， 但新世代已經非常了解如何善 用自動化、電 腦系統 和 執行相

公協會報導

關SOP流程。這種系統化概念 的導入 對 技 術 和 管 理方面 的 世代傳承以及在未來如何讓公 司 整體 的 運作更 加 有 效 率 和 順暢將相當有助益。 3. 語言能力佳，但其他部分仍待 磨練- 語言不通是老一輩走向 國際市場常見的罩門，也是很 多人年輕時候的遺憾。但新世 代 的 很 多年 輕 人普 遍 受 到良 好的語言教育，可以說英語、 日語甚至是西班牙語，很多甚 至 是 從小就被 送往 國外 學 語 言。雖然語言能力好對企業未 來 在國 際 市場 的 拓展 的確 有 正面的幫助，讓其可以更快接 收 來自國 外市 場 和 客戶 的 訊 息，不過，陳總認為，與其把先 學好外語放在最優先位置，還 是應先把老一輩的本領學好才 是更重要的事。他說: 「很多人 常問 我 要 把 小 孩 送 去 哪一 國 學英語比較好?我常回答他們: 『澳洲或英國的流浪漢也都很 會說英語阿!』」 對此，協會 陳 和成 理事長 以 過 來 人 身 分 也 大 表 贊 同。他 認 為: 唯有本身有技術，才有能力把 產品推銷出去。也唯有本身有技 術，才能讓企業無畏任何突發挑 戰，永續經營下去。

岡岩公司陳啟彬總經理

建構做生意的觀念很重 要，薄利真的多銷嗎？

同業互動， 合作絕對比競爭好！

陳總舉出猶太、日本等文化 中生意人做生意的習慣給在場 新世代做參考，再提到華人社會 在同行 激 烈 競 爭下衍生 的「薄 利多銷」文化。他認為，同行間 的削價競爭並不利產品價格和 附 加 價值 的 提 升，在薄 利多 銷 的策略下是否有深入去觀察投 入的時間精力相對於所獲得的 是否 合理? 有考慮到風險或管 銷成 本嗎?這才是 重點!很多 表 面上是 降低 成 本，但實 際 是 讓 利與客戶，最後卻影響到其他同 業。反觀許多歐美產業(像是義 大利)卻能在高單價上創造高利 潤，這點非常值得學習。

基於土地人力成本考量，近 年來有許多企業 紛紛往海外投 資，有些相當成功，但有些最後 黯然退場。陳總認為，台灣完整 的螺絲產業供應 鏈所產生的效 率 和節省下的時間成 本仍有很 大的競爭力，不是非要投資海外 才 能 成 功。尤 其 是台 灣 高 雄 台 南這一大片產業走廊，料材、成 品、設備、週邊服務應有盡有， 這都是台灣的競爭優勢。陳總也 鼓勵新世代對自己要有信心，增 進自身技術和能力的同時，也要 積極找出自家公司的特色，並正 面看待同業間的互動。單打獨鬥 可能會滿身傷，齊心合作才有可 能發揮更大的乘數效應。 Fastener World no.188/2021

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特別報導

《企業從優秀到卓越的奧祕》給我們的啟示

文/ 惠達 曾柏勳

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{ 從A到A 的扣件產業 } 詹姆柯林斯被譽為當代管理大師，他出版的名作《從A到A+》(簡稱《從優秀到卓越》)獲得亞 馬遜、蘋果、微軟等知名公司的推崇，全球狂銷2200萬冊。是追求事業V型成長的企業經營者必 讀的聖經。他挑選出11家從優秀到卓越的企業，歸納出他們共同的成功公式。筆者從書中挑出 幾個核心概念，並思考柯林斯的觀察可以為台灣扣件業主帶來什麼的啟發。

什麼是A、什麼是A+ ？ 柯林斯在書的開頭立刻一語點破許多企業主的盲點。「絕 大多數的公司從來不曾達到卓 越的境地，主要是因為他 們都 已 經 是很 不錯 的公 司，而 問 題 正 是 出 在 這 裡。」世上有很多優秀的 企業，但「優秀」卻是「卓 越」之敵。優秀(A)與卓越 (A+)分別是兩個不同的事 業發展門檻。柯林斯的研 究發現，優秀的公司表現 往往 只能 持 平或 隨 時間 的推移逐步下探，但卓越 的 公司會 在 某 個 階段 出 現轉折點，轉折後出現V 形突飛猛進的成長。 當你以為自己很優秀 了，卻不知你只跟其他的 優秀者一樣普遍皆是。如 果你能邁向「A+」的境界，成為 「萬綠叢中的一抹紅」，你就是那營收獲利V形暴增的 卓越企業。

從A到A+的轉型關鍵 >> 先找對人才，再來擘畫藍圖 柯林斯強調許多企業主的迷思都以為要先找到事業方向 後再來找人才，但卓越型企業卻不這麼想。卓越企業的邏輯是 「我不知道應該把公司帶往哪個方向，但是我知道，如果我找 對了人、問對了問題，並且讓他們參與激烈的討論，最後一定

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能夠找到正確的做法，讓公司變得更卓 越。」他們重視個性勝過於教育背景和專 業知識，因為專業和技術是可以傳授的， 而且一旦個性對了，在商場上不論遇到任 何未知挑戰，都能應付自如。因此，「找 什麼人」比「做什麼事」更重要。卓越型 企業認為成長的最大瓶頸不在於市場、 技術、競爭或產品，最重要的是請到適 合的人才，並且留住人才。當你找到個性 對的人才，你要設法留住他。

>> 把最強人才放在對的位置 柯林斯說「讓最優秀人才掌握公司最 大的契機，而非請他們解決公司最嚴重 的問題」。舉例來說，如果您的事業現階 段是以國內為主(佔超過一半)，同時還想 進攻對您來說具有潛力的海外市場，那 就該讓最強的人才替你打海外市場，而 不是讓他做國內拓銷。最強的人才要放 在能挖掘出新商機的位置，才能帶來最 大綜效。 >> 培育第五級領導人 柯林斯發現所有卓越的公司都在轉 變期出現過第五級領導人。他們有謙虛 的個性和堅持的意志力，他們當然也很 雄心勃勃，但是一切雄心壯志都是為了 公司，而非自己。在順境中，他們會把功 勞向外歸給自己以外的人事物(例如經營 團隊)。遇到挫敗時，他們會照鏡自省應 該負的責任，絕不把一切歸咎於時運不 佳或外在因素。

特別報導 五級領導能力 第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

有才幹的個人。能運 用個人天賦、知識、 技能和良好工作習 慣，產生有建設性的 貢獻。

有貢獻的團隊成員。 能夠貢獻個人能力， 達成組織目標，並且 有效地與他人合作工 作。

勝任愉快的經理人。 能組織人力和資源， 有效率地和有效能地 達成預定的目標。

有效能的領導者。激 勵部屬熱情追求明 確、動人的願景和更 高的績效標準。

藉由謙虛的個性和專 業的堅持，建立起 持久的卓越績效標 準。

>> 卓越型企業不是眾星拱月 許多優秀企業都有個很傑出 又有遠見的天才領導人，整間公 司都是為他搭建的舞台，他底下 的團隊只是一群聽命的「士兵」 來執行他的夢想，卻不是能獨當 一面的將士。所以天才很少建立 卓越的團隊，因為他不需要也不 想要。一旦他離開或交接給下一 棒，團隊便無所適從，這也是為何 優秀企業常在換主後業績逐步下 探。柯林斯認為「眾星拱月模式無 法讓企業從優秀變成卓越。指導 機制全藏在領導人腦裡，領導人 走了，將領手下無所適從。應該網 羅優秀管理人才分享洞見，共同 討論公司策略。」謙虛的第五級領 導人不介意團隊比他強，因為他 知道只要找對了人上車，就能合 力想清楚怎麼把車開到很棒的地 方，而且能少吃許多事業發展上 的苦頭，因為你沒想到的，卓越團 隊都幫你想到了。 >> 多角化與盲目之間只有一 線之差 柯林斯觀察某些優秀企業採 用多角化策略，發展出許多子事 業之後就一路下滑爬不起來。這 是因為缺乏核心主軸。必須要了 解自己在哪些方面能夠表現得最 好、達到 頂尖，要 有洞見能夠看 穿複雜的市場表象，看出自己在 市場的核心定位和利基點，並堅 持這些核心主軸來開枝散葉。多 角化策略要能吻合自己的生存價 值才能發揮相應的效果，而不是 盲目追隨趨勢。

GOOD TO GREAT >> 您的事業團隊是一群強者 還是庸者？ 以台灣扣件產業的品質水準 和供應鏈的成熟度來看，筆者相 信業主們已竭盡畢生所能挖掘到 各界的好人才，甚至也聽聞部分 業主不惜重金聘請專業經理人和 技術操作員。但台灣扣件產業仍 處在從傳產轉型成高值現代化產 業的進程中，仍需要在數位化、自 動化、環境優化等等廠房硬體或 系統管理方面做改善，才能打破 年輕人對傳產的刻板印象並吸引 新血加入，事實上我們也採訪過 多家業主已正在這麼做。現在我 們能做的是力保我們眼中的大好 人才，讓他們不捨棄這個產業，因 為他們才是卓越型企業的最重要 資產。在能力可及之餘，仍要多留 一隻眼，挖掘「戰鬥和生存意志力 強，願意和業主一同打造事業」 的高潛力者。 業主本身也必須有大肚量的 襟懷，能與這些願意講真心話給 諫言的高潛力者共處。柯林斯指 出，第五級領導人的業主其實不 擔心自己培養的人才在未來也成 為領導人，而且會 拚 命力保 住他 們，並 繼 續 挖 掘 其他佼 佼者。因 為一群強者才能「強強滾」，這些 強者即使在會議中激烈爭論，仍 會一致支持最終討論出的決定，

他們會知道一切都是為了公司發 展。這樣 即使業 主 換 人，交接給 第二代，忠於公司的強者團隊可 以繼續輔佐，而第二代也必須學 習第五級領導人的心界，才能維 繫住願意說真話、面對市場現實 做 正確決 策的團隊。反倒是「一 群弱將」的團隊只懂得聽上頭頤 指氣使，只會守成，企業的成功之 輪不會因此轉得更快。 至 於前面提到的堅 持核心主 軸，我們可以參考精湛光學科技 吳俊男董事長的成功之道。他曾 表示偶然讀到了《一生中總要有 一次世界第一》這 本 書，讓他決 定將自家的精湛光學檢測設備打 造成超越日本、世界第一的公司。 這是非常明確特定的事業發展主 軸，事實證明他今日推出的一系 列產品以及在產學合作方面的貢 獻，都是從這個主軸開枝散葉出 來。他的客戶表示機器發生問題 時，精湛的維修人員必定隨傳隨 到，最 慢隔天 就 會處理好，服務 效率強、團隊很積極有向心力。或 許作為業主，除了把注意力放在 未來的目標之外，更要勿忘自己 的生存主軸，並創造支持該主軸 的強者團隊，才能讓他們幫助公 司往A+的境界前進。 Fastener World no.188/2021

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產業報導

脫歐

似無止盡的英國大戲

文/ Peter Standring

第一幕：逆流而行？ 在筆者有生之年，地球總人口已增加3.5倍到75億人，預測在幾年內會達到100億人。我們居住的星 球上資源有限，我們對資源的需求越來越多，顯然人類想必為了生存就必須合作。 當我還是個小男孩時，我很著迷用拼布做成的古老地圖，上面拼貼著一塊塊小國家和其中一些不 知怎麼唸的國名。事後我才知道，這些小國家的人口中有很多包括了地區性的族群，他們基於某些理 由拒絕承認彼此的存在。人們要是不坐下來好好談談彼此的差異，解決這種問題的其中一種方式，就 是把許多類似性質的族群集結成 一個大團體，讓他們各有其位，列 不列顛群島 座於同一張大桌子。世界各地都有 島 相關術語 顛群 像這種稱為聯邦、協會、聯盟的團 列 不 體，在聯合國、世界銀行等等的國 際性機構之下還有更多例子。 不列顛群島囊括了超 過60 0 0 座個別島嶼，在地圖上常以粉紅色 作為標示。在好久好久以前，英國 人 擁 有全 世界規模最 大的海 軍。 他們還有非常大的國庫，存放著許 多其他 國家 的 錢 財。當 時 英 國 也 試圖將地圖上的其他國家染成粉 紅色，目的是為了建立一個貿易上 的 壟 斷霸 權。大 英 帝國走向終 結 後，除了不列顛群島之外，地圖上 的粉紅色地區就只剩下被保護國 (Protectorates)。

大不列顛及 北愛爾蘭 聯合王國 蘇格蘭 爾 愛

大不列顛

蘭

北愛爾蘭

愛爾蘭 共和國

曼島 都柏林 英格蘭 威爾斯

倫敦 海峽群島

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(圖片來源：大英百科全書)

產業報導 不列顛群島上的最大島是大不列顛(Great Britain)，涵 蓋英格蘭、蘇格蘭及威爾士。愛爾蘭則是第二大島，南邊為 愛爾蘭共和國，北邊是北愛爾蘭。英格蘭和愛爾蘭都是君 主制，由女王伊莉莎白二世擔任國家元首。 1973年，涵蓋大不列顛(Great Britain)和北愛爾蘭的英 國(UK) 當時加入了其它六個國家，建立了歐洲經濟共同體 (EEC)。接著幾年下來，歐洲經濟共同體規模擴大，囊括了 28個獨立國家，並重新命名為歐盟(EU)。此舉是為了反映 新的政治與商業發展。 2020年12月底，英國成為第一個脫離歐盟的國家。它試 圖藉此終結40多年來牽連著彼此且關乎生活各種層面的 法規和合約。

由於大不列顛是一座島嶼，所以它 和所有歐盟國家之間都沒有接壤的邊 境。但在愛爾蘭島北部和南部的交界地 帶，卻有個無人管控的邊境。由於脫歐 協定要確保愛爾蘭島內的邊境可以自 由穿梭，所以所有的海關檢查自然是都 要在大不列顛境內或北愛爾蘭海港內 執行，這又稱為北愛爾蘭協定。 當世界上許多領頭的貿易經濟體都 試圖串連商業活動來確保事業能擴張 的同時，英國似乎正對著最親密的首要 貿易夥伴反其道而行。

第二幕：演出必須繼續下去 這給我們一個很有趣的省思，反思我們所處的這紊亂世界 中，只要大筆一揮，就能造成深刻的變革，影響數百萬的人。 在大英帝國結束後，英國就如同過去其他的殖民者國家一 樣，建立了一個曾受其司法管轄的從屬國聯邦。這在過去以及 現在都由英國君主統轄，但在1973年英國加入歐洲經濟共同 體的時候，英國被要求要減少它和帝國之間的貿易連結。筆者 仍清楚記得，當時政府請求英國企業去和新的歐洲夥伴建立 貿易連結，並點明隔著海岸的另一邊有著一群廣大的人口。 脫歐之後，政府又提出同樣的政治請求，希望和歐盟貿易 陣營以外的所有對象建立貿易連結，尤其是那些仍屬於一部 分大英國協的國家。有趣的是，英國加入歐洲經濟共同體的當 時，許多大英國協的國家還失去了英國這個最大貿易夥伴。 當然，全球肺炎疫情所帶來的影響，是讓幾乎所有人類的 活動都轉慢。

疫情倒是有個很理想的效果，它讓 脫歐 生效的迫切需求性減緩了。由於 對任何事物的發生無法有心理準備， 所以我們無法猜測，假若所有的旅遊、 交通、通訊和製造活動都像2019年一 樣正常運作的話，之前會發生什麼事。 但俗話說，事已至此，該演出的還 是要繼續下去，就像馬戲團的表演也是 如此。衣著完美的馬戲團總指揮穿著 發亮的大紅衣，戴著高挺的黑帽，特意 地闊步走進中央舞台，揮打鞭子吸引眾 人的目光。「各位先生女士」，聲音渾 厚的他緩緩而鄭重地說：「今天我們為 您上演一場前所未見的演出。我們的表 演者來自世界各地，都是您所見過最重 量級和最好的角色。所以懇請大家為 接下來的演出給予熱烈的掌聲。」

第三幕：內部叛離？ 英文的專有名詞「大帳篷(The Big Tent)」是指馬戲團的居 所，它的意象很類似一個假想的桌子，周圍坐著許多受邀的政 治人物，他們鮮少聽進彼此異議的話語。 1999年，英國國會通過立法，允許將權力下放給蘇格蘭、 威爾斯和北愛爾蘭各地主管機關。除了北愛爾蘭多數有權投 票的人口希望保有他們和英國國會之間的連結之外，蘇格蘭地 區和人數更少的威爾斯，將完全獨立視為未來的政治目標。

英 格蘭地區 並 未 將 權 力下 放，它 在人口方面占了英國(UK)總人口的八 成以上，是最大的族群。蘇格蘭的人口 低於10%，威爾斯低於5%，北愛 爾 蘭 低於3%。 然而在這種特定的貿易狀況下，人 口的相對大小和分散程 度，可不比各 Fastener World no.188/2021

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產業報導 個族群在英國境內所佔據的地域還來得重要。 蘇格蘭是可以在十年內公投成為獨立國家，但它在脫 歐公投中強力支持英國留在歐盟。這種情況在北愛爾蘭也 是如此，但在威爾斯和英格蘭地區，多數的票是投給脫歐。 如果蘇格蘭要投給脫歐並獨立的話，它有可能會試圖 加入歐盟。蘇格蘭是靠近斯堪的納維亞地區的國家，所以 要透過海洋進出北歐並不是問題。

對此，就必須要在 蘇格蘭 和英格蘭之 間所有陸地的交界處新設置一系列的邊境 海關。同樣地，當地貿易的所有入口港也都 需要設置。如果威爾斯人也要脫歐獨立的 話，他們也必須做同樣設置。 英國(UK)如果變成了三個獨立的地區 經濟體，可能會導致什麼事情發生？這種現 況目前正在北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間 發生。

第四幕：危急關頭！ 愛 爾 蘭共和國和 英國在19 73年加入歐 洲經濟共同 體，當然這代表兩國之間的所有貿易都不受規定和關稅 的拘束。 雖然開放了邊境做貿易，但南北愛爾蘭之間的道路 仍由英軍掌控。這情況直到兩國在1998年簽訂了《貝爾 法斯特協議》，結束了這場麻煩之後才終止。 各方完全同意絕不在愛爾蘭島上設立實體的邊界， 當時脫歐的談判在這樣的前提下進行。基本上，這代表 任何商品都可進出愛爾蘭共和國和北愛爾蘭的陸上邊 境，不須經過海關檢查。 為了做到這一點，同時還要維持跨境的規定，顯然所 有的檢查都必須在商品從大不列顛進入北愛爾蘭的當下 或之前執行。 這單純的要求卻擾亂了脫歐的談判。以歐盟的立場 來說，「允許自由穿越愛爾蘭南北陸之間的邊境」是踩到 了他們的紅線。但對英國來說，既然北愛爾蘭是國家的一 員，那麼大不列顛和北愛爾蘭之間就不應有任何邊境。 這看似難以克服的問題，透過端出《北愛爾蘭議定 書》，最終在來得及簽署脫歐協議之前獲得了解決。這多

達63頁激烈論述的文字，涵蓋了愛爾蘭和 北愛爾蘭之間在特殊狀況下的各行各業。 文字內容要求大不列顛與北愛爾蘭之間要 設有邊境檢查哨，但時任的英國首相表示 這是絕不可發生的事。端出議定書的兩周 前，北愛爾蘭首席大臣和副首席大臣稱該 議定書具有毀滅性，並要求廢除。 在本文撰稿的當下，歐盟和英國都威 脅要對此在國際法庭提出訴訟。 在北愛爾蘭和大不列顛之間實施海關 規定後，立馬可見的結果是愛爾蘭共和國 和歐盟之間海上渡輪的數量明顯增加，排 擠掉以往偏好透過大不列顛進入歐盟的海 道。除此之外，越來越多北愛爾蘭和大不 列顛的貿易商對於不必要的文件、官僚干 預和事業頓時的一落千丈更是怨聲載道， 這也是意料之內。 每當遇到新的情勢，體制會隨著時間 而演變，將問題最小化。但在情勢發展的 初期，我們也不意外會看到人們遠離並規 避那些他們視為障礙的體制。

第五幕：扣件的未來 在政治的傲慢與災難颳起一陣正反議論的騷亂下，我們有扣件產業的現實要面對。 英國表示有意將自己的UKCA標誌取代歐盟CE認證標誌，以作為它進一步脫離歐洲的一步棋。自 2021年1月起，在英國銷售的商品須附有UKCA標誌，不過在CE認證失效之前仍有一年緩衝期限。同理， 新的UKCA標誌在歐盟境內將不被承認，但根據歐盟協議，在北愛爾蘭銷售的商品需要有CE認證即 可。換句話說，只有大不列顛能受理UKCA標誌，並不是全英國都通用！

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產業報導

另一方面，UKCA標誌和CE標誌是透過市 場符合性評估機構取得的。多年來在英國營運 的企業，它們的服務範疇也應該橫跨到全歐洲 了，但它們發現如今已被阻絕而不能像以往一 樣提供CE合規標誌了。正所謂以其人之道還治 其人之身，在歐洲大陸營運並採用CE標誌的企 業，也已被阻絕而不能提供UKCA合規標誌。 製造商所利用的技術認可機構也是同樣情 況。政府正在考量英國應採取的立場，但目前 尚未有決議。北愛爾蘭製的商品可以透過CE、 UKCA或CEUKNI標誌在大不列顛販售，只要 受核可的機構有依據歐盟規範發給認證，就可 使用那些標誌。

本文的讀者們都將聚集 在這場 英國大 戲的舞台 上，這舞台就好比剛創立沒多久的網站上寫著「網站 建構中」一樣，是個未知領域。筆者不打算再深入探討 去踩地雷。不過，以下有幾點或許可幫助有需要的人。 首先要確定要上市的產品是否需要認證標示，這 可能關乎有在市場銷售的製造商或經銷商。 接著，既然歐盟已花費多年訂定了規定，那麼就先 從AVCP(持續穩定性的評估與驗證)文件下手。該文件 涵蓋DoP(性能聲明)以及獲取CE標誌所需的方法。想 當然，在英國能振作起來推出自己的文件之前，它得要 運用它所熟悉的歐盟文件了。

中場休息：我們該留下來看下一幕嗎？ 脫歐的真相是，比起1973年當時的歐洲經濟共同體需要 英國，英國還更需要當時的歐洲經濟共同體。作為近50年的 成員，英國為歐盟的發展提供了顯著的效益，尤其是積累成 山的那些涵蓋所有生活層面的文件。 每家公司都知道，把後勤辦公室的工作分擔出去，就能 提升效率。在擁有6500萬人口的英國，不是所有人都同意國 家的政策。把關乎所有人生活方式的文件改寫、縮減、濃縮， 只為了讓世人將自己視為不同的個體，做出這種決定有點不 太合理。 對於英製且有UKCA標誌的商品，我們要問的問題是， 這會帶來比以往更大的市場優勢嗎？ 把商品銷入要求UKCA標誌的英國市場，這會帶來更多 效益，還是帶來更多成本？ 對位於北愛爾蘭這個真空地帶的人們來說，他們會認為 投票支持與南愛爾蘭統一並留在歐盟能帶來更多好處嗎？

肺炎疫情對英國經濟造成1940年代以 來未曾經歷過的劇烈影響，然而在疫情降 低市場需求的過程中，它也減少了鉅變會 產生的潛在變因。在撰寫本文的當下，未 來會發生的事只能憑大家猜測。 對於日常生活中仰賴穩定性、組織性 和計畫性的人士(尤其是供應鏈經理人)來 說，脫歐在英國能帶來什麼，他們是不太 期待的。變革確實會帶來機會，但需要我 們能辨識出來並善加利用。由於英國企業 的辦公室裡還有很多電腦軟體尚未選好 或安裝好，所以不太可能可以在全球經濟 開始復甦時即時上路。對於那些不想等待 的人來說，在大不列顛建立比較好的供應 鏈，或許可以應燃眉之急？不幸的是，就 算拿到了一顆好的水晶球可以占卜出更清 晰的未來，也不代表可以改變球裡顯示將 要發生的事！ Fastener World no.188/2021

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產業動態

2020全球

汽車產銷統計 2020年全球各大產業可說是在一片愁雲慘霧中 步入尾聲，而作為足以影響全球相關製造鏈供需的 各國汽車產業來說，同樣也在一連串階段性工廠停 工、零件缺料和製造成本高漲的新聞報導中正式邁 入2021年。尤其是這一兩年來汽車產業已經逐步從 傳統燃油和油電驅動的階段開始轉型純電驅動，各 大車廠也開始積極投入電動車研發，車輛的設計結 構在未來幾年內將出現巨大變革，預料也會對傳統 汽 車扣件和 相 關 零 組件供 應 鏈 產 生 劇烈衝 擊。不 過現階段來看，由於純電車技術尚未完全成熟，周 邊配套未臻完備，民眾對電動車的接受度尚在建立 期，短時間內(至少在未來5年內)仍無法完全取代燃 油車，因此客觀來看，雖短期內數據有減少趨勢，但 隨傳統汽車製造業在疫後市場重啟、車用晶片荒獲 得解決以及消費者需求快速回溫後，應仍有一段發 展榮景可期。 本文 將針 對2020年全 球汽 車產銷數據 進行分 析，並 進一 步觀察 各國在乘 用車、商用車、重 型貨 卡、公車巴士產銷數據，藉此讓讀者了解各國最新 的汽車產銷變化趨勢。

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文/ 惠達副總編輯 張剛豪

生產 (所有車種) 依據國際汽車製造商協會(OICA)最新公布 數據顯示(表一)，2020年全球汽車總產量達到 77,621,582輛，較2019年的92,175,805輛，大 幅萎縮15.8%。以洲別來看，2020年歐洲(含英 國)產出近1,70 0萬輛，前年比下滑21.6%；美洲 產出近1,600萬輛，前年比下滑22.1%；亞洲產出 4,400多萬輛，前年比下滑10.2%；俄羅斯/土耳其 /中亞產出300多萬輛，前年比下滑11.7%；非洲產 出70多萬輛，前年比下滑35.3%。 五大區域的產量皆萎縮，下滑幅度以非洲— 35.3%最明顯，亞洲—10.2%最不明顯。全球生產 仍集中於亞 洲、歐 洲和美 洲地區，且有五 成 以 上的汽車都在亞洲生產(光是中國就佔了2,500 萬輛以上)。這三大生產重鎮中，歐洲前3大生產 國為德國、西班牙、法國; 美洲前3大為美國、墨 西哥、巴西；亞洲前3大為中國、日本、韓國。若 再細分以國別來看，除了烏茲別克、哈薩克、白 羅斯、伊朗和埃及仍維持成長外，其餘都出現萎 縮。

產業動態 表一. 2019-2020全球汽車生產 (輛) 類型 所有車種 歐洲(含英國) 德國(僅乘用車及輕型商用車) 西班牙 法國(僅乘用車和輕型商用車) 捷克 英國 斯洛伐克 義大利 波蘭 羅馬尼亞 匈牙利 比利時 葡萄牙 瑞典 斯洛維尼亞 荷蘭(僅乘用車) 奧地利 芬蘭(僅乘用車) 塞爾維亞 前獨立國協+土耳其 俄羅斯 土耳其 烏茲別克 哈薩克 白羅斯 烏克蘭 亞塞拜然 美洲 北美自由貿易區 美國 墨西哥 加拿大 南美 巴西 阿根廷(僅乘用車和輕型商用車) 哥倫比亞 亞洲/大洋洲 中國 日本 南韓 印度 泰國 伊朗 印尼 馬來西亞 台灣 越南 巴基斯坦 菲律賓 緬甸 澳大利亞 非洲 南非 摩洛哥 埃及 阿爾及利亞 總計

2019 全年 21,579,464 4,947,316 2,822,632 2,175,350 1,433,961 1,381,405 1,107,902 915,291 649,864 490,412 498,158 285,797 345,688 279,000 199,114 176,113 179,400 114,785 35,120 3,542,156 1,720,116 1,461,244 271,113 49,400 30,494 7,266 2,523 20,148,849 16,822,606 10,892,884 4,013,137 1,916,585 3,326,243 2,944,988 314,787 66,468 49,333,841 25,750,650 9,684,507 3,950,614 4,524,366 2,013,710 821,060 1,286,848 571,632 251,304 176,203 186,751 95,094 15,496 5,606 1,113,651 631,921 403,218 18,500 60,012 92,175,805

2020 全年 16,921,311 3,742,454 2,268,185 1,316,371 1,159,151 987,044 985,000 777,165 451,382 438,107 406,497 267,460 264,236 249,000 141,714 127,058 104,544 86,270 23,375 3,126,298 1,435,335 1,297,878 280,080 74,831 31,273 4,952 1,949 15,690,215 13,375,622 8,822,399 3,176,600 1,376,623 2,314,593 2,014,055 257,187 43,351 44,289,900 25,225,242 8,067,557 3,506,774 3,394,446 1,427,074 880,997 691,286 485,186 245,615 165,568 117,375 67,297 10,753 4,730 720,156 447,218 248,430 23,754 754 77,621,582

表二. 2019-2020全球乘用車生產 (輛) 前年比 -21.6% -24.4% -19.6% -39.5% -19.2% -28.5% -11.1% -15.1% -30.5% -10.7% -18.4% -6.4% -23.6% -10.8% -28.8% -27.9% -41.7% -24.8% -33.4% -11.7% -16.6% -11.2% 3.3% 51.5% 2.6% -31.8% -22.8% -22.1% -20.5% -19.0% -20.8% -28.2% -30.4% -31.6% -18.3% -34.8% -10.2% -2.0% -16.7% -11.2% -25.0% -29.1% 7.3% -46.3% -15.1% -2.3% -6.0% -37.1% -29.2% -30.6% -15.6% -35.3% -29.2% -38.4% 28.4% -98.7% -15.8%

乘用車: 奧迪、寶馬、JLR、賓士未公布數據 商用車: 自2015年第一季起，Scania、Daimler Trucks、Volvo Buses 即無公布數據

灰底為預估值

N/A: 無資料

類型 2019 2020 前年比 乘用車 全年 全年 歐洲(含英國) 18,724,208 14,545,985 -22.3% 德國 4,663,749 3,515,372 -24.6% 西班牙 2,248,291 1,800,664 -19.9% 捷克 1,427,563 1,152,901 -19.2% 斯洛伐克 1,107,902 985,000 -11.1% 法國 1,665,787 927,718 -44.3% 英國 1,303,135 920,928 -29.3% 義大利 542,472 451,826 -16.7% 羅馬尼亞 490,412 438,107 -10.7% 匈牙利 498,158 406,497 -18.4% 波蘭 434,700 278,900 -35.8% 瑞典 279,000 249,000 -10.8% 比利時 247,020 237,057 -4.0% 葡萄牙 282,142 211,281 -25.1% 斯洛維尼亞 199,114 141,714 -28.8% 荷蘭 176,113 127,058 -27.9% 奧地利 158,400 104,544 -34.0% 芬蘭 114,785 86,270 -24.8% 塞爾維亞 34,985 23,272 -33.5% 前獨立國協+土耳其 2,850,480 2,487,876 -12.7% 俄羅斯 1,523,607 1,260,517 -17.3% 土耳其 982,642 855,043 -13.0% 烏茲別克 271,113 280,080 3.3% 哈薩克 44,077 64,790 47.0% 白羅斯 20,427 21,295 4.2% 烏克蘭 6,254 4,202 -32.8% 亞塞拜然 2,360 1,949 -17.4% 美洲 6,993,215 4,967,177 -29.0% 北美自由貿易區 4,369,893 3,221,955 -26.3% 美國 2,511,711 1,926,795 -23.3% 墨西哥 1,396,812 967,479 -30.7% 加拿大 461,370 327,681 -29.0% 南美 2,623,322 1,745,222 -33.5% 巴西 2,448,490 1,608,870 -34.3% 阿根廷 108,364 93,001 -14.2% 哥倫比亞 66,468 43,351 -34.8% 亞洲/大洋洲 40,650,626 35,837,271 -11.8% 澳大利亞 2017年底後產量無數據 中國 21,389,833 19,994,081 -6.5% 日本 8,329,130 6,960,025 -16.4% 南韓 3,612,587 3,211,706 -11.1% 印度 3,629,008 2,851,268 -21.4% 伊朗 770,000 826,210 7.3% 印尼 1,045,666 551,400 -47.3% 泰國 795,254 537,633 -32.4% 馬來西亞 534,115 457,755 -14.3% 台灣 189,549 180,967 -4.5% 越南 129,006 125,235 -2.9% 巴基斯坦 156,623 95,504 -39.0% 菲律賓 57,238 37,141 -35.1% 緬甸 12,617 8,346 -33.9% 非洲 795,720 484,023 -39.2% 南非 348,665 238,216 -31.7% 摩洛哥 368,543 221,299 -40.0% 埃及 18,500 23,754 28.4% 阿爾及利亞 60,012 754 -98.7% 總計 67,163,769 55,834,456 -16.9% 奧迪、寶馬、JLR數據未公布 灰底為預估值 N/A : 無資料

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產業動態 生產 (乘用車)

(表二)

20 20 年全 球 乘用車生 產達到55,834,456 輛，較2019年下滑16.9%。乘用車約佔全球所有 車種 產出的72%，且高度集中於歐亞地區(約 佔全球乘用車生產的90%以上)。值得注意的 是，美洲雖然也是全球三大造車重鎮之一，但 其乘用車生產比例僅占其總產量的30%左右， 佔比偏低。另外，各洲乘用車前三大生產國大 致上與所有車種的前三大生產國相同。

生產 (輕型商用車)

(表三)

全球輕型商用車2020年的產量為約1,720 萬輛，較前一年減少16.1%。輕 型商用車約佔 全球總產量的22%，且有將近87%的比例集中 在美洲和亞洲。尤其是美洲就佔了1,000萬輛 以上(主要在美墨加)，美洲地區有超過65%的 車輛生產都是輕型商用車，與歐洲有超過86% 都是乘用車生產的情況大相逕庭。在這個類別 中，歐洲前三大生產國為西班牙、法國、義大 利；美洲前三大為美國、墨西哥、加拿大；亞洲 前三大為中國、泰國、日本。

生產 (重型貨卡)

(表四)

全球重型貨卡的生產2020年累計達到430 多萬輛，比2019年同期數據相比，成長約5.0%， 也是所有生產類別中唯一出現成長趨勢的。重 型貨卡的生產約佔全球所有車種生產的5.6%。 不過以洲別來看，全球兩大主要生產區域歐洲 和美洲前年比其實是分別下滑21.5%和30.0%， 以產量看分別達到22.5萬輛和47.3萬輛。亞洲 地區生產則逆勢成長15.2%達到約364萬輛(中 國的前年比成長為34.2%)，不僅是帶動全球重 型貨卡生產成長的主要力量，也是全球最大生 產重鎮(產量在全球佔比逾83%)。前幾大生產 國為：中國、日本、美國、墨西哥和印度。

生產(公車巴士)

(表五)

2020年全球公車巴士的生產約為22萬輛， 較2019年同期數據大幅減少36.8%。該類別產 量約佔全球所有車種生產的不到0.3%，且有超 過70%的產量都來自亞洲。以洲別來看，除了 歐洲、俄羅斯土耳其中亞衰退幅度在10%以內 外，其餘美洲、亞洲和非洲分別有37.3%、41.3% 和25.4%的跌幅。前幾大生產國為中國、印度、 巴西、俄羅斯、南韓、土耳其、波蘭、捷克。

036

Fastener World no.188/2021

表三. 2019-2020全球輕型商用車生產 (輛) 類型 2019 2020 輕型商用車 全年 全年 歐洲(含英國) 2,524,281 2,109,940 斯洛維尼亞 N/A N/A 芬蘭 未公布 未公布 荷蘭 未公布 未公布 瑞典 未公布 未公布 匈牙利 未公布 未公布 西班牙 524,504 430,616 法國 509,563 388,653 義大利 312,377 277,067 德國 283,567 227,082 波蘭 207,802 166,445 英國 57,442 51,244 葡萄牙 58,141 49,855 塞爾維亞 126 93 奧地利 0 0 比利時 0 0 捷克 0 0 羅馬尼亞 0 0 斯洛伐克 0 0 前獨立國協+土耳其 570,759 518,885 土耳其 447,874 409,646 俄羅斯 122,749 109,188 烏克蘭 136 51 亞塞拜然 0 0 白羅斯 0 0 哈薩克 0 0 烏茲別克 0 0 美洲 12,444,040 10,227,545 北美自由貿易區 11,882,266 9,767,515 美國 8,036,106 6,660,593 墨西哥 2,414,256 2,072,699 加拿大 1,431,904 1,034,223 南美 561,774 460,030 哥倫比亞 N/A N/A 巴西 355,351 295,844 阿根廷 206,423 164,186 亞洲/大洋洲 5,255,384 4,656,131 中國 2,002,284 2,151,347 泰國 1,218,456 889,441 日本 839,582 697,423 印度 542,860 384,017 南韓 258,534 229,040 印尼 146,150 84,767 台灣 55,896 57,362 伊朗 40,800 43,778 越南(所有商用車) 47,197 40,333 菲律賓 (所有商用車) 37,856 30,156 馬來西亞 37,517 27,431 巴基斯坦 25,373 18,629 緬甸 (所有商用車) 2,879 2,407 澳大利亞 0 0 非洲 289,092 212,822 阿爾及利亞 N/A N/A 南非 254,417 185,691 摩洛哥 34,675 27,131 埃及 0 0 總計 20,512,797 17,206,438 奧迪、寶馬、JLR數據未公布 灰底為預估值 N/A : 無資料

前年比 -16.4%

-17.9% -23.7% -11.3% -19.9% -19.9% -10.8% -14.3% -26.2%

-9.1% -8.5% -11.0% -62.5%

-17.8% -17.8% -17.1% -14.1% -27.8% -18.1% -16.7% -20.5% -11.4% 7.4% -27.0% -16.9% -29.3% -11.4% -42.0% 2.6% 7.3% -14.5% -20.3% -26.9% -26.6% -16.4% -26.4% -27.0% -21.8% -16.1%

產業動態 表四. 2019-2020全球重型貨卡生產 (輛) 類型 2019 2020 重型貨卡 全年 全年 歐洲 287,129 225,470 斯洛維尼亞 N/A N/A 芬蘭 未公布 未公布 法國 未公布 未公布 德國 未公布 未公布 荷蘭 未公布 未公布 瑞典 未公布 未公布 義大利 60,294 47,937 西班牙 49,837 36,905 比利時 38,434 30,070 英國 18,883 13,931 葡萄牙 5,389 3,039 捷克 1,181 1,180 塞爾維亞 9 10 奧地利 21,000 0 匈牙利 0 0 波蘭 0 0 羅馬尼亞 0 0 斯洛伐克 0 0 前獨立國協+土耳其 92,102 92,398 亞塞拜然 163 N/A 烏克蘭 未公布 未公布 俄羅斯 59,891 52,279 土耳其 19,003 23,250 白羅斯 8,798 8,629 哈薩克 4,247 8,240 烏茲別克 0 0 美洲 677,275 473,980 北美自由貿易區 563,799 383,044 美國 345,067 235,011 墨西哥 195,421 133,314 加拿大 23,311 14,719 南美 113,476 90,936 阿根廷 未公布 未公布 巴西 113,476 90,936 哥倫比亞 N/A N/A 亞洲/大洋洲 3,160,164 3,639,405 菲律賓 N/A N/A 泰國 N/A N/A 越南 N/A N/A 中國 2,217,847 2,976,459 日本 506,541 405,451 印度 254,165 123,621 南韓 64,758 55,583 印尼 91,757 53,219 伊朗 9,600 10,301 台灣 5,859 7,286 澳大利亞 5,606 4,730 巴基斯坦 4,031 2,755 馬來西亞 0 0 緬甸 0 0 非洲 27,840 22,566 阿爾及利亞 N/A N/A 摩洛哥 N/A N/A 南非 27,872 22,567 埃及 0 0 總計 4,152,408 4,361,421 奧迪、寶馬、JLR,數據未公布 灰底為預估值 N/A : 無資料

前年比 -21.5%

-20.5% -25.9% -21.8% -26.2% -43.6% -0.1% 11.1%

0.3%

-12.7% 22.3% -1.9% 94.0% -30.0% -32.1% -31.9% -31.8% -36.9% -19.9% -19.9% 15.2%

34.2% -20.0% -51.4% -14.2% -42.0% 7.3% 24.4% -15.6% -31.7%

-18.9%

-19.0% 5.0%

表五. 2019-2020全球公車巴士生產 (輛) 類型 2019 2020 公車巴士 全年 全年 歐洲 43,846 39,916 奧地利 N/A N/A 芬蘭 N/A N/A 匈牙利 N/A N/A 斯洛維尼亞 N/A N/A 法國 未公布 未公布 德國 未公布 未公布 荷蘭 未公布 未公布 瑞典 未公布 未公布 波蘭 7,362 6,037 捷克 5,217 5,070 英國 1,945 941 義大利 148 335 比利時 343 333 葡萄牙 16 61 西班牙 0 0 羅馬尼亞 0 0 斯洛伐克 0 0 塞爾維亞 0 0 前獨立國協+土耳其 28,815 27,139 俄羅斯 13,869 13,351 土耳其 11,725 9,939 哈薩克 1,076 1,801 白羅斯 1,269 1,349 烏克蘭 876 699 亞塞拜然 0 0 烏茲別克 0 0 美洲 34,319 21,513 北美自由貿易區 6,648 3,108 加拿大 N/A N/A 墨西哥 6,648 3,108 美國 0 0 南美 27,671 18,405 阿根廷 未公布 未公布 哥倫比亞 N/A N/A 巴西 27,671 18,405 亞洲/大洋洲 267,667 157,093 馬來西亞 N/A N/A 泰國 N/A N/A 越南 N/A N/A 中國 140,686 103,355 印度 98,333 35,540 南韓 14,735 10,445 日本 9,254 4,658 印尼 3,275 1,900 伊朗 660 708 巴基斯坦 724 487 澳大利亞 0 0 緬甸 0 0 菲律賓 0 0 台灣 0 0 非洲 999 745 阿爾及利亞 N/A N/A 南非 999 745 埃及 0 0 摩洛哥 0 0 總計 346,831 219,267 奧迪、寶馬、JLR數據未公布 灰底為預估值 N/A : 無資料

Fastener World no.188/2021

前年比 -9.0%

-18.0% -2.8% -51.6% 126.4% -2.9% 281.3%

-5.8% -3.7% -15.2% 67.4% 6.3% -20.2%

-37.3% -53.2% -53.2% -33.5%

-33.5% -41.3%

-26.5% -63.9% -29.1% -49.7% -42.0% 7.3% -32.7%

-25.4% -25.4%

-36.8%

037

產業動態 下列圓餅圖顯示全球 各洲在所有車種及各 類車種的佔比:

2020所有車種生產各區域佔比

2020全球乘用車生產 各區域佔比 非洲 1%

歐洲(含英國) 25% 前獨立國協 +土耳其 4%

亞洲/大洋洲 61%

亞洲/大洋洲 55%

美洲 19%

2020全球重型貨卡生產 各區域佔比

五大區域除了俄羅斯/土耳其/其他歐洲 區域外，銷量皆出現萎縮，萎縮幅度以非洲 的-22.6%最明顯。全球銷售仍集中於亞洲、 美洲和歐洲，光是亞洲區域就佔了全球總銷 量的5成以上。這三大銷售重鎮中，歐洲前3 大銷售國為德國、法國、英國; 美洲前3大為 美國、巴西、加拿大；亞洲前3大為中國、日 本和印度。與2019年相比，幾乎所有國家地 區的汽車銷售皆下滑，但仍有幾個國家不減 反增，這些國家地區為土耳其、波多黎各、南 韓、台灣、哈薩克和埃及。其中土耳其成長最 多達到61.8%。

038

Fastener World no.188/2021

非洲 0%

歐洲(含英國) 16% 前獨立國協 +土耳其 11%

亞洲/大洋洲 64%

亞洲/大洋洲 82%

2020年全球汽車總銷量達到77,698,041 輛，較2019年的90,423,474輛，下滑14.1%， 與同年生產的下滑幅度差不多(表六)。以洲 別來看，2020年歐洲(含英國)銷售約1,670萬 輛，前年比下滑20.2%；美洲銷售近2,000萬 輛，前年比下滑19.6%；亞洲銷售超過4,000萬 輛，前年比下滑7.8%；俄羅斯/土耳 其 /其他 歐洲銷售約260萬輛，前年比逆勢增加5.1%; 非洲銷售約90萬輛，前年比下滑22.6%。

美洲 58%

2020全球公車巴士生產 各區域佔比

非洲 歐洲(含英國) 0% 5% 前獨立國協+ 土耳其 2% 美洲 11%

銷售 (所有車種)

非洲 歐洲(含英國) 1% 12% 前獨立國協 +土耳其 亞洲/大洋洲 3% 26%

美洲 9%

非洲 1% 前獨立國協 歐洲 +土耳其 (含英國) 21% 4%

2020全球輕型商用車生產 各區域佔比

美洲 9%

表六.全球銷售(所有車種) (輛) 國家/地區 歐洲(含英國) 德國 法國 英國 義大利 西班牙 波蘭 比利時 荷蘭 瑞典 奧地利 瑞士 丹麥 其他國家地區 捷克 葡萄牙 挪威 匈牙利 羅馬尼亞 芬蘭 愛爾蘭 希臘 斯洛伐克 克羅埃西亞 保加利亞 俄羅斯、土耳其、其他歐洲 俄羅斯 土耳其 其他國家地區 烏克蘭

2019 20,928,769 4,017,059 2,755,728 2,736,918 2,132,630 1,501,103 656,258 644,074 538,739 418,478 371,934 356,038 264,244 298,255 281,423 267,827 178,830 190,084 186,933 133,519 145,104 122,873 113,863 73,862 44,977 2,498,016 1,778,901 491,947 124,626 102,542

2020 16,705,645 3,268,222 2,100,058 1,964,772 1,564,670 1,030,470 510,153 504,110 430,211 330,215 301,723 275,366 233,248 229,119 228,834 176,992 160,563 153,968 145,012 112,947 112,122 88,710 84,909 44,082 29,663 2,625,506 1,631,163 796,200 99,157 98,986

前年比 -20.2% -18.6% -23.8% -28.2% -26.6% -31.4% -22.3% -21.7% -20.1% -21.1% -18.9% -22.7% -11.7% -23.2% -18.7% -33.9% -10.2% -19.0% -22.4% -15.4% -22.7% -27.8% -25.4% -40.3% -34.0% 5.1% -8.3% 61.8% -20.4% -3.5%

產業動態

(續表六) 國家/地區 美洲 北美自由貿易區 美國 加拿大 墨西哥 中南美洲 巴西 阿根廷 智利 其他國家地區 祕魯 哥倫比亞 波多黎各 厄瓜多 亞洲/大洋洲/中東 東盟 中國 日本 印度 南韓 澳大利亞 泰國 印尼 馬來西亞 沙烏地阿拉伯 其他國家地區 越南 菲律賓 台灣 以色列 烏茲別克 阿聯酋 巴基斯坦 紐西蘭 哈薩克 科威特 非洲 南非 埃及 其他國家區域 摩洛哥 所有國家區域

2019 24,831,503 20,333,977 17,037,088 1,937,218 1,359,671 4,497,526 2,787,850 408,826 348,575 326,952 155,507 248,689 101,930 119,197 43,483,277 3,470,608 25,796,931 5,195,216 3,816,858 1,795,134 1,062,867 1,007,552 1,030,486 604,287 533,904 522,664 277,019 410,406 204,493 268,220 197,103 232,305 187,714 149,293 78,192 112,633 1,179,925 536,611 170,568 306,830 165,916 90,423,474

2020 19,972,273 16,683,652 14,452,892 1,527,580 703,180 3,288,621 2,058,437 333,845 258,835 240,186 108,999 106,645 103,487 78,187 40,107,260 2,456,051 25,311,069 4,598,611 2,938,653 1,905,972 916,968 792,146 532,077 529,434 452,544 390,558 261,538 244,178 226,870 226,117 195,000 158,711 124,429 115,435 101,663 85,287 912,863 377,932 219,732 181,891 133,308 77,698,041

95,423,474

77,698,041

前年比 -19.6% -18.0% -15.2% -21.1% -48.3% -26.9% -26.2% -18.3% -25.7% -26.5% -29.9% -57.1% 1.5% -34.4% -7.8% -29.2% -1.9% -11.5% -23.0% 6.2% -13.7% -21.4% -48.4% -12.4% -15.2% -25.3% -5.6% -40.5% 10.9% -15.7% -1.1% -31.7% -33.7% -22.7% 30.0% -24.3% -22.6% -29.6% 28.8% -40.7% -19.7% -14.1%

銷售(乘用車)

(表七)

2020 年全球 乘用車銷售達到53, 594,372 輛，較 2019年減少15.9%。乘用車約佔全球所有車種銷售近 70%，且高度集中在亞洲、歐洲和美洲地區(約佔全 球乘用車銷售的98%以上)。值得注意的是，雖然美 洲也是全球三大銷售重鎮之一，但其乘用車銷售比例 僅占其總銷量的34%左右。另外，各洲乘用車前三大 銷售國大致上與所有車種銷售的前三大銷售國一致。 表七. 全球銷售(乘用車) (輛) 國家/地區 歐洲(含英國) 德國 法國 英國 義大利 西班牙 波蘭 比利時 荷蘭 瑞典 奧地利 瑞士 捷克 丹麥 其他國家區域 葡萄牙 匈牙利 羅馬尼亞 挪威 芬蘭 愛爾蘭 希臘 斯洛伐克 克羅埃西亞 保加利亞 俄羅斯、土耳其、其他歐洲 俄羅斯 土耳其 其他國家地區 烏克蘭 美洲 北美自由貿易區 美國 墨西哥 加拿大 中南美洲 巴西 阿根廷 智利 其他國家地區 哥倫比亞 波多黎各 祕魯 厄瓜多

2019 17,950,670 3,607,258 2,214,280 2,311,140 1,916,949 1,258,249 555,598 550,008 446,057 356,036 320,381 311,466 249,915 225,581 251,246 223,799 157,900 161,562 133,964 114,202 117,109 114,109 101,568 62,977 35,371 2,153,945 1,567,809 387,256 110,443 88,437 9,543,309 5,978,276 4,719,710 761,720 496,846 3,565,033 2,262,069 282,299 260,683 243,981 220,581 82,607 115,241 97,572

2020 14,165,975 2,917,678 1,650,126 1,631,064 1,381,496 851,213 428,347 424,492 357,996 292,024 257,721 236,828 202,971 198,130 195,986 145,417 128,021 126,351 124,424 96,392 88,324 80,977 76,305 36,057 22,368 2,215,267 1,433,956 610,109 85,752 85,450 6,770,118 4,248,211 3,401,838 527,623 318,750 2,521,907 1,615,942 223,438 194,128 175,842 85,282 84,033 81,496 61,746

Fastener World no.188/2021

前年比 -21.1% -19.1% -25.5% -29.4% -27.9% -32.3% -22.9% -22.8% -19.7% -18.0% -19.6% -24.0% -18.8% -12.2% -22.0% -35.0% -18.9% -21.8% -7.1% -15.6% -24.6% -29.0% -24.9% -42.7% -36.8% 2.8% -8.5% 57.5% -22.4% -3.4% -29.1% -28.9% -27.9% -30.7% -35.8% -29.3% -28.6% -20.9% -25.5% -27.9% -61.3% 1.7% -29.3% -36.7%

039

產業動態

(續表七)

國家/地區

2019

2020

亞洲/大洋洲/中東

35,361,400

32,000,881

-9.5%

東盟

2,391,756

1,649,177

-31.0%

中國

21,472,092

20,177,731

-6.0%

日本

4,301,091

3,809,977

-11.4%

印度

2,962,115

2,433,464

-17.8%

南韓

1,497,035

1,618,333

8.1%

799,263

676,804

-15.3%

澳大利亞

前年比

馬來西亞

550,182

480,965

-12.6%

印尼

785,539

388,925

-50.5%

沙烏地阿拉伯

460,373

387,709

-15.8%

泰國

468,638

343,494

-26.7%

其他國家地區

389,391

285,821

-26.6%

越南

229,539

215,908

-5.9%

以色列

239,671

202,366

-15.6% 20.0% -40.5%

台灣

159,492

191,337

菲律賓 烏茲別克 阿聯酋

258,555 147,827 198,520

153,833 146,250 129,901

-1.1% -34.6%

巴基斯坦

162,689

104,387

-35.8%

哈薩克(含輕重型商用車)

77,324

100,595

30.1%

紐西蘭

103,610

80,433

-22.4%

科威特

98,454

72,648

-26.2%

非洲

872,553

657,398

-24.7%

南非

355,378

247,571

-30.3%

埃及

127,443

167,792

31.7%

其他國家地區

241,378

124,989

-48.2%

摩洛哥

148,354

117,046

-21.1%

63,727,932

53,594,372

-15.9%

所有國家區域

63,727,932

53,594,372

銷售(商用車)

(表八)

全球商用車2020年的銷量約為2,400萬輛，較前 一年減少9.7%。商用車約佔全球總銷量30%，且有 將近88%的比例集中在美洲和亞洲。尤其是美洲就 佔了1,000萬輛以上(主要在美加墨)，美洲地區有超 過66%的車輛銷售都是商用車，而歐洲則是有超過 85%的銷售都是乘用車。在這個類別中，歐洲前三 大銷售國為法國、德國和英國；美洲前三大為美國、 加拿大、巴西;亞洲前三大為中國、日本、印度。

040

Fastener World no.188/2021

表八. 全球銷售(商用車) (輛) 國家/地區 歐洲(含英國) 法國 德國 英國 義大利 西班牙 波蘭 比利時 荷蘭 奧地利 瑞士 瑞典 挪威 丹麥 其他國家區域 葡萄牙 匈牙利 捷克 愛爾蘭 羅馬尼亞 芬蘭 斯洛伐克 克羅埃西亞 希臘 保加利亞 俄羅斯、土耳其、其他歐洲 俄羅斯 土耳其 烏克蘭 其他國家地區 美洲 北美自由貿易區 美國 加拿大 墨西哥 中南美洲 巴西 阿根廷 智利 其他國家地區 祕魯 哥倫比亞 波多黎各 厄瓜多 亞洲/大洋洲/中東 東盟 中國 日本 印度 泰國 南韓 澳大利亞 印尼 其他國家地區 菲律賓

2,019 2,020 2,978,099 2,539,670 541,448 449,932 409,801 350,544 425,778 333,708 215,681 183,174 242,854 179,257 100,660 81,806 94,066 79,618 92,682 72,215 51,553 44,002 44,572 38,538 62,442 38,191 44,866 36,139 38,663 35,118 47,009 33,133 44,028 31,575 32,184 25,947 31,508 25,863 27,995 23,798 25,371 18,661 19,317 16,555 12,295 8,604 10,885 8,025 8,764 7,733 9,606 7,295 344,071 410,239 211,092 197,207 104,691 186,091 14,105 13,536 14,183 13,405 15,288,194 13,202,155 14,355,701 12,435,441 12,317,378 11,051,054 1,440,372 1,208,830 597,951 175,557 932,493 766,714 525,781 442,495 126,527 110,407 87,892 64,707 82,971 64,344 40,266 27,503 28,108 21,363 19,323 19,454 21,625 16,441 8,121,877 8,106,379 1,078,852 806,874 4,324,839 5,133,338 894,125 788,634 854,743 505,189 538,914 448,652 298,099 287,639 263,604 240,164 244,947 143,152 133,273 104,737 151,851 90,345

前年比 -14.7% -16.9% -14.5% -21.6% -15.1% -26.2% -18.7% -15.4% -22.1% -14.6% -13.5% -38.8% -19.5% -9.2% -29.5% -28.3% -19.4% -17.9% -15.0% -26.4% -14.3% -30.0% -26.3% -11.8% -24.1% 19.2% -6.6% 77.8% -4.0% -5.5% -13.6% -13.4% -10.3% -16.1% -70.6% -17.8% -15.8% -12.7% -26.4% -22.5% -31.7% -24.0% 0.7% -24.0% -0.2% -25.2% 18.7% -11.8% -40.9% -16.7% -3.5% -8.9% -41.6% -21.4% -40.5%

(續表八)

26,695,542 24,103,669

結語＞＞

國家/地區 沙烏地阿拉伯 烏茲別克 馬來西亞 越南 台灣 紐西蘭 阿聯酋 以色列 巴基斯坦 科威特 哈薩克(僅巴士公車) 非洲 南非 其他國家地區 埃及 摩洛哥 所有國家區域

產業動態 2,019 2,020 73,531 64,835 49,276 48,750 54,105 48,469 47,480 45,630 45,001 35,533 45,683 35,002 33,785 28,810 28,549 23,751 25,025 20,042 14,179 12,639 868 1,068 307,372 255,465 181,233 130,361 65,452 56,902 43,125 51,940 17,562 16,262 26,695,542 24,103,669

前年比 -11.8% -1.1% -10.4% -3.9% -21.0% -23.4% -14.7% -16.8% -19.9% -10.9% 23.0% -16.9% -28.1% -13.1% 20.4% -7.4% -9.7%

2020年我們看到不管是銷售和生產，全球市 場大概 呈現了15 -30%的萎縮 態勢，但是 仍有近 8,000萬輛的水準，顯示全球車市運作縱使受到嚴重影響仍存在一定的產能和需求強度。不過想要恢 復到2019年的產銷水準，目前仍要看眾多外部市場影響因素(疫苗施打進度、各國邊界是否重啟、供應 鏈運作、消費者需求)的後續變化，短期內可能有難度。若以銷售數據來預測未來車市潛在動能，除了 主要車輛銷售市場(包括中日印韓、美加墨巴和西歐)動能恆強外，我們還注意到土耳其市場，不僅市 場有一定規模，其在銷量成長幅度也有相當令人刮目相看的表現，算是萬綠叢中一點紅的車市亮點。 惟近期國際車市產線面臨相關料件和晶片短缺的困境仍待解決，各國政府應加速討論因應對策協助 業者妥善解決，否則不僅影響的是個別車廠的運作，與車廠息息相關的週邊產業也可能連帶遭殃。

Fastener World no.188/2021

041

產業報導

2021年 中國汽車扣件 市場前景廣闊

從扣件產品下游需求行業來看，全球 扣件主要用於汽車工業、電子工業和建築 及維修工業。其中，汽車工業是最大的用 戶，需求量約占扣件總銷量的23.2%;其次 是維修工業市場和建築工業，約占扣件總 銷量的20%；三是電子工業，約占扣件總 銷量的16.6%。受益於工業基本盤壯大和 技術提升，2020年全國規模工業納入統計 的產品，近六成增產，受益于企業成本控 制能力提高和供給側改革深入推進，收入 漲、成本降。

一、2020年中國汽車市場現狀 ① 乘用車持續下滑而商用車逆勢增長 2020年，乘用車產銷分別完成1,999.4 萬輛和2 ,017.8萬輛，同比分別下降6.5% 和6%，降幅比2019年分別收窄2.7和3.6個 百分點;乘用車產銷占汽車產銷比重達到 79.3%和79.7%，分別低於2019年產銷量比 重3.7和3.5個百分點。乘用車四類車型產 銷情況看：轎車產銷同比分別下降10%和 9.9%;SUV產銷同比分別增長0.1%和0.7%，

042

Fastener World no.188/2021

文/ 馮琴、張先鳴

SUV年度產銷規模首次超過轎車;MPV產銷同比分別下 降26.8%和23.8%;交叉型乘用車產銷同比分別下降1.7% 和2.9%。 2020年，受汽車以及基建投資等因素的拉動，商 用車全年產銷呈現大幅增長。2020年商用車產銷分別 完成523.1萬輛和513.3萬輛，首超500萬輛，創歷史新 高，商用車產銷同比分別增長20.0%和18.7%，產量增 幅比上年提高18.1個百分點，銷量增速比上年實現了由 負轉正。 分車型產銷情況看，貨車是支撐商用車增長的主要 車型，貨車產銷分別完成477.8萬輛和468.5萬輛，同比 分別增長22.9%和21.7%;客車產銷分別完成45.3萬輛和 44.8萬輛，同比分別下降4.2%和5.6%。

② 新能源汽車年度產銷創歷史新高 由於多年來對新能源汽車整個產業鏈的培育，各 個環節逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產品不

產業報導

斷滿足市場需求，使用環 境也在 逐步優化和 改進，在這些措施之下，新能源汽車越來越受 到消費者的認可。2020年，新能源汽車產銷分 別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長 7.5%和10.9%，增速較上年實現了由負轉正。 其中純電動汽車產銷分別完成110.5萬輛 和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%;插電 式混合動力汽車產銷分別完成26萬輛和25.1 萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%;燃料電池汽 車產銷均完成0.1萬輛，同比分別下降57.5%和 56.8%。根據汽車工業協會資料，2020年中國 新能源汽車銷量占總汽車銷量的5.4%，較2019 年的4.7%上漲7個百分點，新能源汽車的滲透 率增長穩步增加。

③ 汽車年度出口同比下降 2 0 2 0 年，受 海 外 疫 情 影 響，汽 車出口呈 現下降。全年汽車企業出口99.5萬輛，同比下 降2.9%。分車型看，乘用車出口76.0萬輛，同 比增長4.8%;商用車出口23.5萬輛，同比下降 21.4%。

④ 中國品牌乘用車年度市場份額下降

二、2021年中國汽車扣件市場空間大 亮點1： 扣件市場空間巨大 2021年1月，中國汽車市場開局良好，新車、二手 車、報廢機動車回收等主要指標同比均實現較大幅 度增長。當月汽車產銷同比增長三成左右。全國汽 車產銷量分別為238.8萬輛和250.3萬輛，同比增長 34.6%和29.5%。其中，新能源汽車產銷表現尤為突 出。產銷量分別為19.4萬輛和17.9萬輛，同比增長2.9 倍和2.4倍。整體來說，汽車產銷規模較為穩定；汽 車市場迎來開門紅，各項主要指標大幅增長。 在汽車工業市場上，汽車專用扣件幾乎可以被 應用在每一個子系統上，例如：發動機、車輪懸掛系 統、底盤系統、安全氣囊、自動防抱死煞車系統等。 2020年，突如其來的新冠肺炎疫情為汽車行業 按下了“暫停鍵” ，在巨大的衝擊下，全行業同舟共 濟，不畏艱難，扎實推進復工復產，加快轉變行銷方 式，積極促進汽車消費，汽車市場逐步復甦，全年產 銷增速穩中略降，基本消除了疫情的影響，汽車行 業總體表現出了強大的發展韌性和內生動力。全年 汽車產銷分別完成2,522萬輛和2,531萬輛，同比分別 下降2%和1.9%，降幅比2019年分別收窄5.5和6.3個 百分點。

根據汽車工業協會資料，中國品牌乘用車 市場份額自2017年後持續下降，到2020年下降 至38.1%。2019年降幅為2.9%，2020年降幅為 1.1%，下降幅度有所收窄。在中國的汽車市場 中，2020年除日系品牌和美系品牌車的市場份 額上升外，中國品牌、德系品牌、韓系品牌和 法系品牌均出現一定程度的下滑。從發展態勢 來看，未來日系品牌車有望超過德系品牌成為 中國汽車行業的第二品牌系列。

⑤ 前十企業集團市場集中度下降 2020年，汽車銷量排名前十位的企業集團 銷量合計為2,264.4萬輛，同比下降2.3%，占汽車 銷售總量的89.5%，低於上年同期0.4個百分點。 在 汽 車行 業 前 十 位 企 業 集 團中，上汽仍 然是第一大集團，2020年全年實現車輛銷售 553.4萬輛，較2019年下降11.5%;在前十家汽車 集團中，一汽、長安、長城和華晨均出現上漲的 態勢，而其他集團的銷量則下滑。

汽 車行 業 巨 大 的市場為汽 車扣 件產 品 提 供了 廣闊的發展空間，一台汽車所用扣件占零件總數的 40%，如一輛輕型車或轎車上平均每車用扣件約580 種、50千克、5,000件;而一輛中卡或一輛重型車上平 均要用各種扣件90千克、5,710件。若按每輛車75kg 計算，2020年汽車扣件市場規模達到約170萬噸。 Fastener World no.188/2021

043

產業報導 此外，在中國汽車行業快速發展的大環境下，隨著市場 競爭的日趨激烈，加上汽車對扣件產品品質，諸如輕量化、 環保、長壽命等方面要求的不斷提高，汽車扣件企業的裝 備將會繼續更新改造。可見，汽車扣件的市場空間巨大。

亮點2: 專業性企業發展迅速 中國汽車扣件企業類型大致可分為兩種，一是大型且 具有相當規模的扣件企業，設專責部門負責生產製造;二是 企業僅以汽車非標準扣件產品為主的專業企業。隨著總需 求巨大增長，專業性企業在中國發展迅速，由於此類產品 的附加值較高，也成為競爭力最為激烈的領域。 統計顯示，列入到統計範疇的中國汽車扣件企業現有 100餘家，其中合作合資企業超過30家，人員總數6萬多人， 資產量約125億元，這其中80餘家通過了ISO/TS16949汽車 行業生產件與相關服務件的組織實施供應商品質管制體 系的認證，只有少數的品種獲得國外品牌汽車扣件的製造 生產外，大多數的企業還跨不進規模的汽車扣件生產領 域，有的只能靠貼牌生產。國內的汽車扣件生產企業主要 有：東風汽車緊固件有限公司、晉億實業股份有限公司、富 奧汽車零部件股份有限公司緊固件分公司、陝西方圓汽車 標準件有限公司、上海特強汽車緊固件有限公司、溫州明 泰標準件有限公司、浙江長華汽車零部件股份有限公司、上 海上標汽車緊固件有限公司、奧達科金屬製品(上海)有限 公司、湖北友謙汽車零部件有限公司、舟山市7412工廠有 限公司、中國航空工業標準件製造有限公司、福州穎明標 準件有限公司、浙江新東方汽車零部件有限公司、春雨(東 莞)五金製品有限公司、浙江強力螺栓有限公司等。 中國汽車用扣件生產企業的特徵分析，見表1。

亮點3： 汽車扣件產品要求更高 中國汽車扣件競爭力的提升很大程度 上得益於國產品牌比亞迪、奇瑞、青年、吉 利、江淮等汽車的異軍突起，以及泛亞、上 汽、東風、神龍、福 特、眾泰、觀致 等汽 車 創新性發展。隨著汽車工業的發展，對於 扣件產品也提出了更高的要求；而螺紋扣 件，普通的冷鐓中碳鋼或低合金鋼及普通 的表面處理鍍塗等均難以滿足要求。現今 用於控制扣件螺紋擰緊的方法主要有扭矩 法，扭 矩-轉角法，屈服點法，螺栓伸長法 等等。在安裝過程中必須檢測靜態扭矩或 複驗扭矩，必須保證靜態扭矩滿足技術要 求，低於或遠遠高於靜態扭矩的範圍，歸 結為擰緊品質控制問題。汽車螺栓擰緊的 實質是控制螺紋連接的預緊力，為確保裝 配的品質，對螺紋副的擰緊狀態必須嚴格 予以控制，以避免螺栓與被連接件的結合 而產生滑移或縫隙，從而導致螺紋副連接 失效。 而對發動機提出的耐熱扣件材料及使 用溫度，可以看出：耐熱鋼的使用溫度不高 於700℃；鎳基合金的使用溫度最高，可達 820℃，但成本很高；不銹鋼具有高的強度 但使用溫 度相對最低，成本也較低。因此 選材時既要顧及性能也要考慮成本。 預計未來汽車扣件將呈現以下發展趨 勢，見表2。

表1. 中國汽車用扣件生產企業的特徵分析 企業特徵

分析

具有成本競 爭優勢

中國汽 車扣 件生 產 企 業中，內資 汽 車扣 件 企業在部分發動機扣件和大部分非關鍵扣 件市場中具有成本競爭優勢。

配套能力強

企 業或透 過 模仿國外產品 起步，積 極引進 消化 吸收、快 速 形成了面向內需市場 的 配 套能力。

研發能力有 待突破

企 業 對具有高技 術 含 量的 發 動 機 扣件，仍 缺 乏開發 能力或 基 本處 於外資控制狀態， 有待突破性進展。

技術有外生 特徵

產品主要 集中在價值 比 較 低的品種，產品 核心技術有明顯外生特徵。

044

Fastener World no.188/2021

三、結語 中國汽車扣件行業是一個龐大、多層 次的複雜工業體系，存在著諸多問題，不容 忽視。① 企 業 數 量、產量 龐 大，多種 經 濟 成份共存，產品品質參差不齊。②原材料 價格和勞動力成本持續上行，扣件行業現 正遭 遇 來自東南亞、印度、巴西等其他國 家 和 地區 的嚴 峻 挑 戰。③ 外資 企 業 對 中 國扣件市場的深度開發，不斷擠壓國產品 牌的生存空間。④自主 創 新能力不足，技 術 含 量較高的如發動機 螺 栓 關鍵技 術掌 握 在外方手中，高端 產品 技不如人，中低 端產品質不如人。

產業報導 表2. 中國汽車扣件市場發展趨勢分析 發展趨勢

分析

對鋼材的要求 更為嚴格

作為汽車連接部件的螺栓，為適應汽車高設計應力和輕量化的要求，對鋼材提出了新的 功能，專用材料、專用技術不斷湧現，這並不能降低零件本身的成本，但有可能降低整車 或部件的總成本。

需求多樣化

根據不同使用部件、環境，汽車用扣件在材料、構造方面均有所不同。如汽車用扣件雖然 傳統上習慣使用低合金冷鐓鋼，但在汽車發動機增壓器、三元催化器、排氣岐管，傳動系 統中一些環境條件十分惡劣的部位，耐熱鋼、不銹鋼的應用加大，且用量呈上升趨勢。

品質檢測更為 嚴格

國外對發動機用高強度扣件使用在1萬-2萬小時，不論品質，必須在規定時間內更換，在 規定時間內如果沒有達到標準，產品就不能出廠。提高產品水準，需要大量計算分析和 試驗驗證，任何瑕疵都會產生早期失效事故，中國企業正在加大線上監控手段，用模具 保證大規模生產高端扣件產品的尺寸公差和形位公差。

向高優質、高耐 用過渡

技術的提升在傳統的扣件過渡到高精密汽車零部件上扮演著重要的角色，後續汽車電動 化新時代需要的是既經濟又便 於使用、既可以取代機械扣件又能很好地連接有色金屬 鋁、鎂合金、碳纖維複合材料、橡膠和塑膠零部件的汽車扣件。

未來若干年內汽車和扣件的持續發展仍是中國經 濟發展的主要動力之一。自2015年開始“中國製造業 重點領域技術路線圖”每兩年滾動發佈一次，《2020 中國製造強國發展指數報告》對中國製造業的相關情 況進行了詳細的統計、分析。預計到2025年，中國先 進軌道交通裝備、新能源汽車、發電裝備、建材等大 部分優先發展項目將整體步入世界先進行列;在作業系 統與工業軟體、航空發動機等與世界強國仍有較大的 差距。未來10年是中國汽車與扣件轉型升級、持續發 展，從製造大國走向製造強國的關鍵時期。

總 之，汽 車扣件 技術 和裝備的發 展 是先進汽車製造業賴以發展的基礎，中 國扣件技術和裝備的發展空間還很大， 要縮小與國外先進水準的差距，任務還 很 艱 鉅。但發 展前景 十分廣闊，要落實 各類資金研發投入穩定增長機制，加大 財政資金對汽車製造技術創新的支援力 度，持續提高用於汽車扣件企業新產品 新技術新工藝的研發投入。

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045

產業報導

2020年扣件大廠財報

整理/惠達 更新於2021年4月8日 金額單位：百萬元

美國

046

(美元) 財務年度

淨銷售額

毛利

營業收入

稅前收入

淨收入額

2020

9,286

---

---

173

-170

2019

10,433

---

---

-438

-1,125

增減比(%)

-10.9

---

---

---

---

2020

27.59

4.91

---

0.06

0.05

2019

32.87

5.74

---

0.68

0.53

增減比(%)

-16.0

-14.4

---

-90.4

-90.7

2020

5,647.3

2,567.8

1,141.8

1,132.7

859.1

2019

5,333.7

2,515.4

1,057.2

1,043.7

790.9

增減比(%)

+5.8

+2.0

+8.0

+8.5

+8.6

2020

11,797

4,238

1,019

947

695

2019

11,486

4,397

1,262

1,209

849

增減比(%)

+27.0

-3.6

-19.2

-21.6

-18.1

2020

1,368.29

---

65.76

-33.93

-24.49

2019

1,214.36

---

7.69

-108.75

-85.47

增減比(%)

+12.6

---

+754

---

---

2020

3,192.39

1,343.32

350.74

334.25

251.11

2019

3,363.81

1,432.04

399.99

383.12

288.86

增減比(%)

-5.0

-6.1

-12.3

-12.7

-13.0

2020

20,139.65

---

---

835.53

721.47

2019

22,588.85

---

---

1,782.80

1,271.14

增減比(%)

-10.8

---

---

-53.1

-43.2

2020

1,267.94

576.38

252.36

249.56

187.00

2019

1,136.53

492.13

181.25

178.35

133.98

增減比(%)

+11.5

+17.1

+39.2

+39.9

+39.5

2020

769.97

182.08

---

-102.71

-79.76

2019

723.53

193.90

---

78.26

98.62

增減比(%)

+6.4

-6.0

---

---

---

財務年度

營業額

毛利

營業收入

稅前收入

淨收入額

2020

225.24

---

10.44

10.96

7.71

2019

221.24

---

13.02

12.97

9.35

增減比(%)

+1.8

---

-19.8

-15.4

-17.5

Fastener World no.188/2021

2020 vs. 2019

資產總額 14,864 vs.

14,631

31.238 vs.

31.723

3,964.7 vs.

3,799.9

6,295 vs.

6,005

2,468.61 vs.

2,437.98

2,382.43 vs.

2,311.23

20,125.39 vs.

18,344.66

1,232.56 vs.

1,095.36

1,193.88 vs.

1,192.70 2020 vs. 2019

資產總額 106.45 vs.

92.87

產業報導

歐洲

(克朗)

(克朗)

(歐元)

(歐元)

(英鎊)

(歐元)

(瑞郎)

財務年度

銷售額

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2020

4,756

1,252

452

---

299

2019

4,348

1,183

368

---

253

增減比(%)

+9.3

+5.8

+22.8

---

+18.1

2020

3,195

567

116

87

55

2019

3,093

543

98

92

53

增減比(%)

+3.2

+4.4

+18.3

-5.4

+3.7

2020

952.2

630.6

---

120.6

87.8

2019

1,100.1

536.7

---

30.5

24.3

增減比(%)

-13.4

+17.4

---

+295

+261

財務年度

營業額

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2020

1,247.02

---

-28.10

---

-37.32

2019

1,693.98

---

110.27

---

69.77

增減比(%)

-26.3

---

---

---

---

2020

200.22

55.10

4.077

3.042

-238

2019

208.95

62.63

17.09

16.42

12.24

增減比(%)

-4.1

-12.0

-76.1

-81.4

---

2020

7.5

0

-11.0

-42.0

-53.0

2019

5.2

0.4

-20.5

-42.9

-63.5

增減比(%)

+44.2

-100

---

---

---

財務年度

銷售額

毛利

營業利潤

稅前收入

淨收入額

2020

812.79

248.73

---

82.23

67.05

2019

876.22

273.25

---

93.01

74.23

增減比(%)

-7.2

-8.9

---

-11.5

-9.6

2020 vs. 2019

資產總額 4,991 vs.

5,250

3,071 vs.

2,710

1,414.7 vs.

1,514.3

2020 vs. 2019

資產總額 1,859.32 vs.

2,000.74

216.13 vs.

204.56

895.8 vs.

953.9

2020 vs. 2019

資產總額 641.30 vs.

652.72

南韓

(Pung Kang)

(韓元) 財務年度

銷售額

毛利

營業利潤

調整過的 稅後收益

2020

63,714

7,653

219

160

2019

80,282

9,144

1,368

1,041

增減比(%)

-20.6

-16.3

-83.9

-84.6

2020 vs. 2019

資產總額 83,048 vs.

88,126

Fastener World no.188/2021

047

產業報導

日本

(日幣)

(日東精工)

財務年度

營業額

營業利潤

經常利潤

淨利潤

2020

5,309

-146

-231

-322

2019

7,093

-273

-361

-1,509

增減比(%)

-25.1

---

---

---

2021預測

6,000

150

110

60

增減比(%)

---

---

---

---

2020

12,468

16

108

-184

2019

14,567

585

668

472

增減比(%)

-14.4

-97.2

-83.8

---

2021預測

11,142

+27

105

73

增減比(%)

-10.6

+70.2

-2.3

---

2020

32,904

1,303

1,418

764

2019

34,857

2,596

2,853

1,937

增減比(%)

-5.6

-49.8

-50.3

-60.5

2021預測

38,000

2,400

2,600

1,600

增減比(%)

+ 15.5

+ 84.1

+ 83.3

+ 109.2

2020

18,950

-57

18

-132

2019

22,050

432

662

469

增減比(%)

-14.1

---

-97.3

---

東南亞

(晉緯)

(東和)

2020 vs. 2019

資產總額

6,864 vs.

8,222

14,517 vs.

15,535

46,222 vs.

45,989

24,299 vs.

25,938

(馬來西亞令吉) 財務年度

營業額

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2020

534.907

48.282

9.714

7.300

2.417

2019

680.729

97.961

71.846

68.822

57.578

增減比(%)

-21.4

-50.7

-86.4

-89.3

-95.8

2020

555.000

---

---

44.944

30.931

2019

646.725

---

---

29.018

19.766

增減比(%)

-14.1

---

---

+54.8

+56.4

2020 vs. 2019

資產總額 289.250 vs.

277.444 653.504 vs.

665.876

南亞

(盧比)

(Sundram Fasteners)

048

財務年度

總收入

稅前利潤

淨利潤

2020

3,325.01

-151.93

-322.12

2019

4,552.45

37.99

25.58

增減比(%)

-26.9

---

---

2020

31,450.1

3,764.0

3,140.4

2019

40,198.9

6,196.9

4,361.9

增減比(%)

-21.7

-39.2

-26.9

Fastener World no.188/2021

2020 vs. 2019

資產總額 2,527.309 vs.

2,820.867 32,315.2 vs.

33,963.5

產業報導

2020年台灣上市櫃

扣件相關企業營收表現 文/惠達 曾柏勳

2019年底是台灣扣件銷售的一個分際點，在那之後疫情崛起，尤其在2020年第二季之初，我們開始聽 聞許多廠商回報銷售重挫的消息，這勢必會反映在上櫃企業的全年營收和每股盈餘表現。筆者彙整了前 兩年這些企業的業績指標，透過表格來做比較，並看看這份表格透露出什麼。

2020上半年營收及每股盈餘變化 名次

公司名稱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

開曼東明控股 恒耀國際 春雨工廠 聚亨企業 強新工業 三星科技 世豐螺絲 華祺工業 世德工業 鐿鈦科技 久陽精密 震南鐵線 豐達科技 鋐昇實業 春日機械工業 世鎧精密 精湛科技

2020 9,171,338 8,824,031 8,054,615 7,930,384 5,765,791 5,072,643 2,253,521 2,127,028 1,990,511 1,961,112 1,825,709 1,825,106 1,704,031 1,503,425 1,221,097 1,061,740 468,353

營收(台幣仟元) 2019 8,807,059 9,925,200 9,333,591 11,519,202 6,241,040 6,549,045 1,817,019 2,419,478 2,431,674 2,327,239 1,147,717 1,584,339 2,816,190 1,865,652 1,579,288 1,117,875 606,140

成長率(%) 4.1 -11.0 -13.7 -31.1 -7.6 -22.5 24.0 -12.0 -18.1 -15.7 59.0 15.1 -39.4 -19.4 -22.6 -5.0 -22.7

2020 2.94 2.52 0.75 -0.39 1.58 2.04 3.71 1.94 2.53 5.11 1.66 -1.08 1.14 0.92 0.94 2.37 1.45

每股盈餘(台幣元) 2019 2.77 2.16 1.60 -1.42 1.24 2.77 3.55 2.38 4.51 7.54 0.73 -0.12 6.66 1.45 2.15 3.36 0.56

升降量 0.17 0.36 -0.85 1.03 0.34 -0.73 0.16 -0.44 -1.98 -2.43 0.93 0.96 -5.52 -0.53 -1.21 -0.99 0.89

數據來源: 公開資訊觀測站mops.twse.com.tw

2019年營收原本由聚亨企業奪冠，在疫情年中下挫3成，被東明取而代之，但聚亨的每股盈餘從負1.42 大幅縮小到負0.39，縮小虧損的力道很強。東明在2019年已有88億的營收，在疫情嚴重的2020年繼續成長 4%，規模達到91億。 榜上成長幅度最大的是久陽，達到59%，營收從11億增加到18億，每股盈餘也增加將近1元。其次是世 豐成長24%，營收從18億增加到22億，每股盈餘增幅空間則較小。接著是震南鐵線營收成長15.1%，從15億 增加到18億，每股盈餘也增加將近1元。榜上跌幅最大的是亞洲航太扣件霸主豐達科，營收重挫將近4成， 每股盈餘更是重跌5.5元，但仍守住1元的關卡，在2020年的每股盈餘落在1.14元。但我們都知道去年國際 航空業到了幾乎要被疫情給斷頭的地步，豐達科在去年是硬撐了過來，仍有機會在未來幾年成為浴火鳳 凰。綜觀榜上的17家廠商中，有4家營收成長，13家營收下跌。大部分來看，營收受到衝擊的企業佔絕大多 數。此外，這17家當中有9家的每股盈餘是下降的，代表半數都失去不少利潤空間，但這9家的每股盈餘並 沒有變成負值，意味著他們在疫情期間仍有強韌的體質來應對虧損。 整體來看，台灣上市櫃扣件相關企業在2020年共同面臨營收和利潤受挫的衝擊。的確，這讓台灣扣件 產業在當時瀰漫低迷的市場氛圍，但隨著時序步入到2021年5月時再回首過去，身為台灣扣件產業一份子 的我們都知道，自己慶幸擁有強健的底子和持續運作的供應鏈來撐過那個時期。今日的市場氛圍已經和 去年不同，鋼材需求和價格大漲，海外詢單增加，眼前的大事就是把去年被疫情剝奪的，從病毒手中使勁 兒搶回來！ Fastener World no.188/2021

049

產業報導

2020年

歐盟工業生產 指數分析 文 / Shervin Shahidi Hamedani

前言 工業生產指數(IPI)，有時又稱為工業產出或產量指數，是一種景氣週期的指標(隨時間上下波動的經 濟成長，呈現出產業內經價格調整後產出的月份變化。本文中我們將探討去年的歐盟工業生產指數。 簡單來說，要分析各國工業生產指數會需要有其產業的總產出以及用於那些產出生產的輸入資料。 對於一些國家來說，可能不是以每月或每季來呈現，因此，實際上，一些合適的替代值會被用來計算生產 指數。此外，有許多需要被納入考量且會大幅影響工業生產指數計算的產業因素。這些因素包括產品樣 式和品質的改變、輸入原料的變化、成品庫存和作業程序服務的改變、加工技術的改變、輸出入之間技 術性關係的改變以及包含產品元件組裝、維修和規畫服務的改變。 在產業內，這些因素包括總生產值、生產量數據、營收、勞動、原料和能源的輸入。這些數據可能會 因為在產業內的位置不同有所差異。舉例來說，在建築領域，這些數據可以是典型的原料、能源和勞動 力消耗(作為輸入數據)。另外，生產數量、生產值和銷售值則作為產出。值得注意的是，這些數值都必須 縮減過。

歐盟工業生產指數概要 過去20多年，歐盟的總體工業產出一直呈現穩定成長的趨勢。在金融和經濟危機之前，歐盟28國在 2000年至2007年之間工業生產指數的平均年度成長幅度都落在約1.7%。生產水準在2008年四月達到最 高點，然後一路下滑到2009年四月，下滑超過22%。舉例來說，西班牙的工業生產指數下滑將近27%，之 後出現約兩年的穩健復甦，但到了2011年五月，其工業生產指數大跌。2013年歐盟的平均工業生產指數 幾乎與2003年的水準相同。之後，其工業生產指數出現小幅穩定的增加，直到2017年年末指數值達到將 近危機發生前的水準為止。工業生產指數在2018至2019年之間出現停滯，之後一直延續到去年全球面臨 到疫情危機期間。

新冠疫情危機和工業生產指數 2020年新冠疫情重創全球，導致全球性和區域性的生產大幅滑落，尤其是耐久性消費品和機械工具 等資本財貨。雖然接著幾個月工業生產指數在2020年上半穩健復甦，但耐久性消費品的生產在二月和四 月之間仍減少超過1/4。該年度四月私營企業的經濟表現出現下滑，區域內四大經濟強權皆出現比2008年 金融風暴還要更慘的狀況。過去兩年歐盟工業生產指數顯示如下頁的圖。該圖顯示新冠疫情如何在三 月、四月和接下來幾個月份大幅拉低工業生產指數的數值。 從產業分類來看，如果我們比較新冠疫情期間3大產業類別的工業生產指數可以看到，非耐久性產 品的生產比其他產業類別稍微穩定一些。資本和中間財貨的生產在三月和四月大幅下滑，但隨即在接下 來幾個月復甦。第3大產業類別能源產品則面臨衰退，但程度與其他產業類別不同。不過，這個產業分類 的復甦相對緩慢。

050

Fastener World no.188/2021

產業報導

2019-2020年 歐盟工業生產指數 120 100 80 60 40 20 0

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

生產指數 105.2 105.1 105.2 104.4 105.2 103.8 103.7 103.8 103.9 103.3 102.8 101.4 103 102.9 91.5 74.6

84

91.8 96.2 97.1 97.2 99.6 101.8 101.7 102.5

歐盟各國工業生產指數發展 因為區域內各國針對新冠疫情所實施管控措施的時機和程度有所不同，預估對工業生產的影響也會 有所不同。在疫情危機達到高峰的月份，義大利、斯洛伐克、賽普勒斯和匈牙利都面臨很明顯的負向變動 率。之後這些國家從五月之後的月份就開始看到高度正向的變動率。 去年從五月開始的綜合成長已經大致足夠抵銷疫情最嚴重時期所造成的損失。因此，愛爾蘭、希臘、 立陶宛、波蘭、比利時、克羅埃西亞、斯洛伐克、丹麥和瑞典已經抵銷和超越疫情前的生產水準。愛爾蘭 的工業生產甚至比疫情前的水準高出1/3。很多其他國家也都幾乎回到疫情前的水準，同時馬爾他、保 加利亞和德國尚差5%才能達到疫情前的水準。整體來看，如前面所述，耐久性消費品、中間財貨和資本 財貨的復甦都很強勢，分別達到103. 3 % 、100.1 %和100.1 %的水準。能源類的生產水準復甦了接近 99.2%，而非耐久性消費產品的生產水準仍然相對低，只有96.3%。

德國工業生產指數和扣件產業 總結本文之前，讓我們來看一下全球第四大和歐盟最大經濟體德國的工業生產指數。受到新冠疫情 影響，德國的工業生產在2021年一月前年比下滑3.8%，之後在今年二月前年比上升1.2%。幾乎與歐盟其他 各國類似，德國的工業生產指數在去年四月前年比猛跌24.146%。工業生產指數的暴跌可以以德國整體工 業領域(像是扣件、機械、工具等)的不佳表現來解釋。

扣件出口 及 工業生產指數

120

600.0 500.0

80

400.0

60

300.0

40

200.0

20

100.0 0.0

資料來源:

月 年 12

月 20 20

年 11

月 20 20

年 10

9月 年 20

20 20

8月 20

20

年

7月 20

20

年

6月

扣件出口

20

年

5月 年

20 20

4月

20

年 20

20

3月 年 20

20

2月

1. Eurostat database and publications

20

20 20

20

年

1月

0

20

如前述，工業生產指數是觀察產 業 表現 和 經濟 的 重 要 指標。上列 數 據簡明地呈現不同產業表現和工業 生產指數之間的相互關係。

700.0

100

年

若要說明得更詳細，可以比較德 國在2020年的扣件出口數據和該國 的工業生產指數。下面圖表顯示了從 德國出口到全球市場扣件值(百萬美 元)的 柱 狀圖 和德國2 0 2 0 年工業 生 產指數的線形圖。如預料，柱狀圖和 線形圖都遵循 類似 趨 勢，且都 在四 月出現最小值，然後在五月和七月出 現穩定成長。

工業生產指數

(備註: 基年為2015年，出口值單位: 百萬美元)

2. Trade Map, Trade statistics for international business development

Fastener World no.188/2021

051

產業報導

文/ Behrooz Lotfian

馬來西亞產業背景概要 製造業一直在開發中國家的成長和發展中 扮演關鍵的角色。而這也是馬來西亞自1960年 代以來一直在經歷的部分。不過，從1990年末 開始，該國的經濟發展已經變得不是那麼工業 導向。因為馬來西亞的製造大都是出口導向， 其本身經濟發展相對衰退，也造成其在全球 經濟舞台上的佔比降低。在這些發展情勢下， 服務業增加了。而服務業一直以來對製造業來 說都是很重要的一環。1 馬來西亞的國民生產毛額有56.2%來自服 務業, 36.8%來自工業 (這之中有68%是製造 業)，以及7.0%來自農業。

什麼是工業生產指數(IPI)? 為什麼它很重要? 了解製造業的真實規模是了解一國經濟狀 況的關鍵。工業生產指數(IPI)是針對製造業、 礦業和電力產業隨時間改變所進行工業產品 生產變化率的量 測單位。乃根據生產量的變 化進行量測。

馬來西亞的工業生產指數情況 馬來西亞是亞太地區少數幾個因為豐沛自 然資源而大幅成長的開發中國家。從原先的原 料主要出口國開始，馬來西亞也逐漸開始延伸 至許多不同的經濟領域。佔出口市場比例最多 的是製造業(佔其國民生產毛額的25%，以及 將近總出口的60%)。2 馬來西亞的工 業生 產 指數從2007至2021年每年平均成長1.92%。 若以月份為基準，其指數在2010年三月達到 最高的12.80%成長，而2020年四月則出現最 顯著的-32%衰退。

2020年

馬來西亞 工業生產指數分析 052

Fastener World no.188/2021

根據馬來西亞統計局資料，2021年一月馬 來西亞的工業生產前年比成長1.2%。是連續 第二個月工業生產出現成長(2020年十二月成 長1.7%)。隨著經濟進一步從疫情中復甦，工廠 重 啟運作，製 造活動持續在2021年一月增 加 3.5%(2020年十二月增加4.1%)。 1 https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS%20EWP%20 2019-2%20Lee%20(003).pdf 2 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ analysis-of-key-sectors-of-malaysia

產業報導

馬來西亞特定產業的工業生產指數: 1-1 電子電器產品 電視、行動裝 置和印刷電路板都歸屬在電 子電器產業產品。其他這一類別的產品還有通 信、電子零件、電器、工業電子和消費性電子。電 子和電器產業是馬來西亞經濟中的主要產業類 別，在馬來西亞的出口中扮演關鍵角色。 馬來西亞電子電器產業的主要買家是中國、 美國、新加坡、香港和日本。這個產業中最重要 的產品就是目前在全球都很火熱的半導體。 電子和電器產品的成長在2021年一月達到 最高點，相較於2020年十二月成長了7.9%。

不喜歡風險是馬來西亞製造商主要的問題之 一。不喜歡風險的製造商的態度和心態進一步阻 礙了創新提案。綜合來說，因為害怕生產中斷和安 逸於現有的業務運作，製造商不甚願意改變目前 的運作方式。此外，產品創新通常包含高風險、高 成本和耗時間，因此讓產品的創新無法令人負擔 且較不具吸引力。

1-5 其他項目 此外，因為濃縮原油指數下滑9.4%和天然氣 指數下滑0.5%，礦業生產在2021年月萎縮4.5%， 比2020年十二月的5.4%萎縮好一點。同時，電力產 出在2020年十二月下滑0.2%後再次萎縮4.6%。 根據Trading Economics的預測，

1-2 石油、化學、橡塑膠產品 化學和石化產業是馬來西亞製品總出口的 第二大貢獻者。此產業幾乎與汽車、電子、藥品 和建築領域息息相關。該產業還可細分為三個 子項目: • 化學和化學產品; • 石油產品; • 塑膠產品 石油、化學、橡塑膠產品相較於2020年十二 月在2021年一月成長了4.5%。

馬來西亞的工業生產指數預計到 2021年第一季會達到5.2%的成長 (相較於2020年最後一季)。展望 未來，預估2021年全年馬來西亞 的工業生產指數(相較於2020年) 會成長5.0%。長期來看，馬來西亞 的工業生產指數預期在2022年會 成長5.0%(相較2011年)，在2023 年會成長4.8%(相較2022年)。

1-3 木製產品、家具、紙類產品及印刷 馬來西亞是國際木製產品市場的重要一員， 也是全球木製家具的領導供應商。過去20年， 馬來西亞的木製品產業一直是該國經濟成長主 要的收入貢獻者，包括鋸木、鑲板、嵌板(膠合 板、碎木板和纖維板)、裝飾板條、建築細木工 製品和木器以及家具和家具零組件。木頭產品、 家具、紙類產品和印刷產品的工業生產指數相 較於2020年十二月在2021年一月成長2.4%。

1-4 非金屬礦產、普通金屬和金屬加工製品 在 這個領域，包括了扣件等等的所有工業 製品，這個 領域 相 較 於2020 年十二月在2021 年一月下滑了3.9%。不過，新冠疫情重創這個 領 域 的 表 現，但 這 樣 的 問 題 並不是 短 期 內 造 成的。

結語 如果馬來西亞想要在經濟發展上取得穩定， 那麼其製造業就應持續拓展，同時也需要更多刺 激。製造的關鍵在於創新，但目前馬來西亞創新產 品的市場為零。馬來西亞的經理人應要有勇氣踏 入這個需求目前為零的市場，也要有構築發展這 個市場的能力。 根據工業生產指數的成長趨勢，預測海內外 對馬來西亞 產品的需求在接下來幾年將 持續成 長。此外，隨著需求的成長，對製造業的投資將會 增加，然後藉由改善馬來西亞的生產能力，他們就 能夠有更好的條件可以回應海外的需求。得到的 結果將會是蓬勃發展的馬來西亞製造業和2023年 以後經濟發展會更加穩定。

Fastener World no.188/2021

053

產業報導 數據備註: 本文的數據取自Descartes™ Datamyne的美國統 計數據庫。進口數值是以到岸美元價格計算。本 文中扣件指的是海關編碼為7318的鋼鐵製螺絲、 螺栓、螺帽、馬車螺絲、拉釘、銷及開口銷以及其 所有子項目。此外，數據源自美國普查 局和美國 住房及近郊發展部門所公布的新住宅建築統計。

美國新屋開工統計 與扣件需求變化分析

文/ Sabrina Rodriguez

正值許多美國人因為全球疫情肆虐面臨到經濟受挫之際，對新屋真的會有 存在需求嗎?新屋開工統計在2020年有增加以及預示2021年會有更多成長嗎? 這些因素會如何影響扣件需求? 全球疫情大幅影響我們的每日生活作息。 舉例來說，我們大多數都在適應在自己住的地 方工作並且住在我們工作的地方。對許多人來 說，回到辦公室工作的想法看起來似乎變得不 切實際，尤其是考慮到每年浪費在通勤上面的 時數。在沒有必要時刻向傳統辦公環境移動的 需求下，很多家庭正在從忙碌的城市移動到人 口密度較低的市郊。傳統上，生活成本對選擇 住更鄉下的人們來說負擔壓力更小，不過，在 這些太過於郊區生活的人來說還是要付出代價 的。單一家庭的住宅選擇比較少，而且這些區 域也提供較少的工作機會。大城市一直以來都 因為職缺多吸引勞動階級人口聚集。隨著商用 辦公環境需求減少，很多企業開始設置永久性 的遠端工作職缺，這開始讓勞工從大型人口稠

054

Fastener World no.188/2021

密的城市往較沒有那麼擁擠的市郊遷移。很多家 庭開始出脫小公寓和透天換到更大的單一家庭住 宅，規模更大可以容納更多辦公空間和設施，像是 戶外運動和活動空間。 我們可以清楚地了解新屋開工率在2021年已 經成長多少，以便預測出接下來幾個月是不是會 有扣件需求。美國多數扣件進口自台灣、中國和日 本等夥伴國家，以滿足汽車、建築和製造產業供 應鏈的需求。

從2020和2021年初的美國新屋開工率 可以看出什麼趨勢? 根 據美 國普 查 局和美 國住 房及 近 郊發 展部 門的統計，相較於2020年二月，私有新屋開工率 在2021年二月減少9.3%。2021年二月的統計來到

產業報導 美國一月前十大進口來源 產品海關編碼7318 (鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片和類似部件) 2020一月 進口來源

到岸美元 價格

%

數量 (公斤)

2021 一月 %

到岸美元 價格

同期比

數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

%

數量 (公斤)

%

台灣

167,334,833

35.29

54,060,958

38.60 171,417,886

37.48

52,893,157

40.33

中國

96,951,321

20.45

44,775,927

31.97

82,611,356

18.07

36,182,311

27.59 -14,339,965 -14.80 -8,593,616 -19.20

日本

49,209,217

10.38

7,778,180

5.56

51,282,588

11.22

8,486,232

6.47

德國

30,334,811

6.40

4,040,977

2.89

25,418,328

5.56

3,424,564

2.62

-4,916,483 -16.21

-616,413 -15.26

加拿大

27,548,257

5.81

6,542,694

4.68

26,150,070

5.72

5,692,916

4.35

-1,398,187

-5.08

-849,778 -12.99

南韓

17,292,256

3.65

4,170,231

2.98

16,690,223

3.65

4,983,606

3.80

-602,033

-3.49

813,375

19.51

義大利

11,954,092

2.53

1,406,637

1.01

13,552,820

2.97

1,510,766

1.16

1,598,728

13.38

104,129

7.41

印度

11,079,025

2.34

5,496,041

3.93

12,856,789

2.82

6,380,639

4.87

1,777,764

16.05

884,598

16.10

墨西哥

10,322,884

2.18

972,758

0.70

10,079,183

2.21

1,187,041

0.91

-243,701

-2.37

214,283

22.03

英國

8,106,198

1.71

684,188

0.49

6,373,905

1.40

355,976

0.28

加總

474,296,348 100.00 140,062,853 100.00 457,410,830

4,083,053

2.45 -1,167,801

%

2,073,371

4.22

708,052

-1,732,293 -21.37

100.00 131,169,438 100.00 -16,885,518

-2.17 9.11

-328,212 -47.98

-3.57 -8,893,415

-6.35

美國一月前十大進口扣件品項

進口來源 台灣

產品項目 (6碼)

數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

%

731815 - 有無含螺 帽和墊片的鋼鐵螺 紋螺絲和螺栓

56,258,831

42.90

181,887,718

39.77

731814 - 鋼鐵螺紋 自攻螺絲

35,433,148

27.02

97,662,356

21.36

731816 - 鋼鐵螺紋 螺帽

22,353,490

17.05

97,730,018

21.37

731822 - 除防鬆墊 片外之鋼鐵墊片

6,995,905

5.34

21,356,695

4.67

731829 - 鋼鐵無螺 紋部件(扣件)

3,532,314

2.70

27,789,108

6.08

731811 - 鋼鐵螺紋 馬車螺絲

1,426,524

1.09

1,975,694

0.44

731823 - 鋼鐵拉釘

1,035,469

0.79

6,001,591

1.32

731812 - 除馬車螺 絲外之鋼鐵木螺絲

1,014,442

0.78

2,590,981

0.57

731819 - 其他鋼鐵 螺紋部件

991,255

0.76

7,813,298

1.71

731813 - 鋼鐵螺紋 螺絲鉤和螺絲環

906,649

0.70

1,995,942

0.44

131,169,438

100.00

457,410,830

100.00

中國 日本 加拿大 南韓 越南 德國 泰國 義大利

1,040,000單位，低於2021年一月的 1,136,000 單 位。在 建 築 許 可 方 面，2 0 2 1 年 二 月 來 到 1,143,000單位，比2021年一月的1,270,000單位 低了10%。2021年一月發出的眾多許可的發展方 向也非常正面，因為這證明了很多建築不是在進 行中就是快要開工了。在2021年二月，建築完工 率相較於2021年一月增加了2.8%。不過，2021 年二月的完工率比2020年二月的1,297,000單 位還要少，來到1,042,000單位。 2020年十二月，新屋開工率創下過去14年來 最高紀錄，增加了12%至1,560,000單位。綜合來 說，新屋開工率在2020年達到1,380,000單位， 比2019年增加7%。整體來說，針對單一家庭的 建築是增加的，多家庭的建築是減少的。

2021 一月

加總

2020年年末對有強烈慾望要持有房屋者來說 是很重要的時間點，因為抵押貸款利率降低了。根 據Freddie Mac的資料來源，30年的抵押貸款平均 年利率是2.749%。對許多人來說，若是貸款利率持 續向上升至4%，想要當有房一族根本不可能，尤其 是考量到大城市中單一家庭住宅的高昂價格通常 Fastener World no.188/2021

055

產業報導

美國一月前十大進口扣件品項 產品編碼(6碼)

731815 - 有無含螺帽和墊片的鋼鐵螺紋螺絲和螺栓 731814 - 鋼鐵螺紋自攻螺絲 731816 - 鋼鐵螺紋螺帽 731822 - 除防鬆墊片外之鋼鐵墊片 731829 - 鋼鐵無螺紋部件(扣件) 731811 - 鋼鐵螺紋馬車螺絲 731823 - 鋼鐵拉釘 731812 - 除馬車螺絲外之鋼鐵木螺絲 731819 - 其他鋼鐵螺紋部件 731813 - 鋼鐵螺紋螺絲鉤和螺絲環

數量

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000 (公斤)

相 較 於 2 0 2 0 年一月，美 國 2021年一月的扣件進口量下滑 6.3%，累計進口值下滑將近1,700 萬美元。在2021年一月對來自中 國、德國和加拿大的需求大幅減 少。在2021年一月進口的主要扣 件品項是731815 (佔總體43%)、 731814 (佔總體27%)和 731816 (佔總體17%)。如同一月份建築許 可數的增加，2021年二月和三月 的扣件需求也可能會增加並追 上新房屋建築的速度。

還包括了高額的財產稅率。提供更新穎住宅且更郊區的社區對逃離 大城市的年輕家庭來說極具吸引力，尤其是注重可負擔性和更好生 活品質的人。

扣件需求有因為美國新屋開工率增加而變更高嗎? 在2020年最後 一 季，美國扣件進口的數量呈現穩定和成長 狀 態，尤其是十一月和十二月之 間。在十二月，扣件進口從 十一月的 122,705,000美元增加至接近134,000,000美元。台灣和中國在十二月 增加對美國的扣件出口，說明了進口量和進口值同時增加的原因。縱 使全球許多貿易在2020年都因為新冠疫情受到影響，2020年十二月 的扣件進口相較於2019年十二月數量仍增加9.4%，數值增加4.6%。

美國2020年第四季前十大進口來源 產品海關編碼7318 (鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片和類似部件) 進口 來源

2020十月 數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

2020十一月 %

數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

2020十二月 %

數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

%

台灣

53,259,611

41.36 167,605,781

37.35

51,213,562

41.74 156,095,139

36.72

55,938,987

41.76 173,442,169

38.30

中國

33,458,200

25.99

73,597,320

16.40

30,036,625

24.48

68,190,981

16.04

37,754,857

28.19

83,245,406

18.39

日本

8,805,894

6.84

49,578,198

11.05

9,145,593

7.46

56,372,683

13.26

7,490,033

5.60

46,907,875

10.36

印度

5,610,418

4.36

11,317,764

2.53

4,698,998

3.83

10,265,792

2.42

5,692,647

4.25

12,368,021

2.74

南韓

5,233,030

4.07

19,133,345

4.27

7,880,279

6.43

15,935,817

3.75

6,160,095

4.60

18,796,270

4.16

加拿大

4,926,135

3.83

25,503,280

5.69

4,696,151

3.83

24,491,782

5.77

4,594,435

3.43

22,053,169

4.87

越南

4,013,828

3.12

7,879,564

1.76

3,152,093

2.57

5,801,524

1.37

4,264,818

3.19

8,054,033

1.78

德國

3,415,536

2.66

26,664,212

5.95

3,264,614

2.67

27,377,379

6.44

3,040,785

2.27

25,096,691

5.55

泰國

2,287,019

1.78

6,154,312

1.38

1,945,353

1.59

5,047,035

1.19

2,385,651

1.79

6,158,853

1.36

墨西哥

1,546,148

1.21

10,432,538

2.33

1,194,668

0.98

10,114,888

2.38

894,569

0.67

8,375,347

1.85

加總

056

128,771,450 100.00 448,792,905 100.00 122,705,401 Fastener World no.188/2021

100.00 425,154,663 100.00 133,975,703 100.00 452,907,739 100.00

產業報導 美國2020年12月前十大進口來源 產品海關編碼7318 (鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片和類似部件) 進口 來源

2019十二月 數量 (公斤)

%

2020十二月

到岸美元 價格

%

數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

同期比 %

數量 (公斤)

%

到岸美元 價格

%

台灣

48,414,787

39.54 148,575,290

34.34

55,938,987

41.76 173,442,169

38.30

7,524,200

15.55 24,866,879

16.74

中國

38,839,952

31.72

88,108,658

20.36

37,754,857

28.19

83,245,406

18.39 -1,085,095

-2.80 -4,863,252

-5.52

日本

7,908,851

6.46

51,123,329

11.82

7,490,033

5.60

46,907,875

10.36

-418,818

-5.30 -4,215,454

-8.25

印度

4,509,662

3.69

9,844,649

2.28

5,692,647

4.25

12,368,021

2.74

1,182,985

26.24

2,523,372

25.64

加拿大

4,209,681

3.44

19,670,514

4.55

4,594,435

3.43

22,053,169

4.87

384,754

9.14

2,382,655

12.12

德國

3,539,935

2.90

30,822,504

7.13

3,040,785

2.27

25,096,691

5.55

南韓

3,435,436

2.81

14,754,579

3.41

6,160,095

4.60

18,796,270

4.16

2,724,659

79.32

4,041,691

27.40

越南

2,683,305

2.20

4,966,034

1.15

4,264,818

3.19

8,054,033

1.78

1,581,513

58.94

3,087,999

62.19

泰國

2,245,006

1.84

6,171,027

1.43

2,385,651

1.79

6,158,853

1.36

140,645

6.27

-12,174

-0.20

義大利

1,521,562

1.25

11,834,570

2.74

1,398,602

1.05

14,080,832

3.11

-122,960

-8.09

2,246,262

18.99

9.40 20,142,957

4.66

加總

122,471,304 100.00 432,764,782 100.00 133,975,703

-499,150 -14.11 -5,725,813 -18.58

100.00 452,907,739 100.00 11,504,399

未來展望? 根據2010年美國普查局曾做的報告，當時美國人口數為3.1億人，47%的美 國土地未被利用，在這些未被利用的土地中，有約5.38億公頃是林地，3.91億公頃 是農地。只有6,900公頃的地用在城市開發。這些已開發的城市土地中，包括10個人口 最多的城市，它們貢獻了美國40%的GDP。 總而言之，我們所首要考量的部分正在經歷變化。在封城期間延長以及需適應遠距工作的 狀態下，美國人開始重新思索什麼才是他們的首要考量。雖然人們比較喜歡住在大城市，但是更 好的生活品質和更可以負擔的居住成本已經成為很多家庭更優先的考量。雖然之前可能有預測顯 示美國大都會區可能會以指數式的速度成長，但最近的疫情狀況似乎已經開始改變人口居住的地 方。更小型的鄉村地區正隨著新建案開發快速蓬勃發展，吸引更多人聚集。隨著較小規模城市的 成長，對住宅建築和商用建築的需求增加。隨著時間拉長，對居住的需求終會提高對海外貿易夥 伴所供應扣件的需求。

Fastener World no.188/2021

057

產業報導

台灣扣件產業 將如何面對21世紀的第三個十年

文/宋文龍博士

21

世紀的第二個十年在Covid-19病毒 全 球 肆虐與中、美貿易衝 突 之中結束，台灣扣件產業在2020年上半年急凍到下半年加溫的 衝擊之下，交出了一個不滿意但尚能接受的成績，全年台灣鋼製扣件(貨品 別:7318)總出口重量1,363,250公噸，相比2019年總出口重量為1,479,292公噸， 減少了116,042公噸，衰退了7.84%，以金額而論在2020年全年總出口金額為 3,969,100(千)美元，2019年出口金額為4,316,160(千)美元，衰退了347,060(千)美 元，負成長8.04%，所幸台灣因疫情初期大陸遊客減少並且內部疫情管理得 當，Covid-19並沒有對於台灣扣件生產廠商造成生產面的影響，產生最大的 影響是在需求面，台灣最大的扣件市場美國是全球災情最嚴重的國家，確診 人數高達3千萬人以上，歐洲同樣是災情慘重，法國確診500多萬人、英國400 多萬人、德國300多萬人，這些國家因疫情造成需求面的緊縮，對於台灣扣件 產品外銷市場造成重大的衝擊。同時在中、美貿易衝突之下直接挑戰世界貿 易組織的權威，也代表WTO在21世紀的勢微，此時，區域經貿協定的影響力 開始上升，2018年跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP簽定，2020年區域全面 經濟夥伴協定RCEP簽定，聯盟式區域貿易協定成形，在台灣還沒有加入這些 區域協定之前，台灣扣件產業廠商將要面對更加艱難的挑戰。 本文將區分為三個部份，第一部份討論2001年到2010年台灣扣件產業的產 量與世界環境變動的相互關聯性，第二部份討論2011年到2020年台灣扣件產 業的銷售變動曲線與世界環境變動的相互影響，第三部份討論台灣扣件產 業要如何面對21世紀第三個十年的策略擬定建議。 2001年美國911恐怖攻擊拉開本世紀動亂的序幕，外部環境進入快速變 動的時代，本文參考2005年行政院主計處國情統計通報專題分析「我國螺絲 螺帽工業產銷概況」一文以及中華民國海關進出口統計資料，統計2001年到 2010年台灣扣件產業的銷售重量與金額及主要外銷地區結構比(%)如表1、 2001年到2010年台灣扣件產業的銷售統計，這十年中可以看到在2004年台 灣扣件產業外銷量大幅提升30.26%，2005年又提升了5%，至此，一直到2010 年除了2009年遭逢金融風暴影響之外，都是逐年成長，回顧表2、2001年至 2010年大事紀在這十年間，2002年台灣以「台澎金馬獨立關稅領域」名稱正 式加入世界貿易組織WTO，對於台灣扣件產業外銷產生相當大的助益，其 次，2004年南亞海嘯、2005年颶風卡崔娜重創美國，災後重建的需求加速了 台灣扣件產業的成長，台灣國道三號全面通車與台灣高速鐵路通車對於台 灣貨運及商務運輸產生了極大的方便性，國際客戶從台北南下高雄地區做訪

058

Fastener World no.188/2021

廠也可以達到一日來回，台灣扣件產業在 這些因素加持之下，21世紀第一個十年，台 灣扣件產業逐步擺脫了20世紀末，因工廠 轉移到中國後造成的市場流失，整理這十 年幾項重要因素分別是:WTO關稅協定、重 大災難、國內建設、金融風暴，這四項因素 相互牽引之下，以十年平均值相比2001年 而言成長了46.58%，台灣扣件產業享受了 高度成長的喜悅。 再以主要外銷地區結構比分析，20 01 年美國佔全部輸出比例為47.80%、外銷德 國佔比為5.80%、外銷日本佔比為4.90%、 外銷中國佔比為0.40%，經過10年的演變， 2010 年美國佔全 部 輸出比例為36.72%、 外銷德國佔比為8.87%、外銷日本佔比為 4. 6 4%、外銷中國 佔比 為1.78%，從數 據 分析得知，台灣扣件產業業者在這十年， 積極提升產品品質、分散產品市場、開發 高 品 質 扣 件市場，外銷 美 國 市場 佔 比 從 47.8 0%下降 到36.72%，德國市場 佔比從 5.80%上升到8.87%，每公噸產品由新台幣 50,366元(以2001年1月1日匯率換算)，成長 到新台幣81,096元(以2010年1月1日匯率換 算)，售價成長了61.01%，同時，台灣高品質 扣件開始回銷中國大陸，中國市場佔比從 0.40%上升到1.78%，台灣扣件產業業者在 這十年的努力開花結果、成果豐碩。 21世 紀 第二個 十 年由2 011年日本 大 地震海嘯、泰國大水災宣告開始，2014年 台灣太陽花事件(台灣與大陸關係改變起 始點)、烏克蘭危機、歐洲難民危機、2015 年阿富汗戰 爭等政 治因素開始 影 響經濟 市場，2018年中、美貿易戰開打( W TO影 響力下降)，跨太平洋夥 伴全面進 步 協定 （CPTPP）簽定，2020年區域全面經濟夥 伴協定（RCEP）簽定、英國脫歐生效，綜 觀這十年除重大災難之外、政治議題、貿 易戰爭，與區域協定、疫情影響，人為政治 干涉與區域關稅整合產生了較大的影響。 以表3、2011年到2020年台灣扣件產業的銷 售統計分析，台灣扣件產品以第二個十年 輸出產量平均值相比2011年而言，僅僅成 長了3.9%，十年每公噸產品售價平均值為 新台幣85,171元(以2020年1月1日匯率換算) 相比2011年為新台幣85,330元(以2011年1 月1日匯率換算)，非但沒有上升反而下降了 0.19%，在這10年人為所造成的政治因素對 於台灣扣件業者產生極大的影響，雖然產 能還維持一個銷售量的平盤，但是價格並 沒有合理調漲，如果再考量物價與人工成 本的上升，台灣扣件廠商獲利是倒退，也 就是說，扣件產業在這十年是辛苦經營。

產業報導 表1、2001年到2010年台灣扣件產業的銷售統計 2001

年

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

平均

1,536,666 1,653,333 1,682,739 2,191,924 2,316,356 2,438,416 2,755,767 2,954,691 1,927,197 3,066,843 2,252,393

美金(千)

1,005,000 1,081,000 1,148,897 1,266,224 1,148,306 1,208,756 1,174,270 1,125,514

重量(公噸)

816,653

1,206,370 1,118,099

美金/公噸

1,529

1,529

1,465

1,731

2,017

2,017

2,347

2,625

2,360

2,542

2,016

當年1月1日匯率

32.94

35.04

34.79

33.98

32.06

32.82

32.40

32.44

33.01

31.90

33.14

美元換算台幣(元)

50,366

53,592

50,995

58,822

64,671

66,208

76,036

85,161

77,899

81,096

66,481

美國(重量公噸)

480,390

524,285

563,510

654,906

599,638

636,641

531,120

502,932

315,488

442,991

525,190

美國佔比%

47.80%

48.50%

49.05%

51.72%

52.22%

52.67%

45.23%

44.68%

38.63%

36.72%

46.72%

德國(重量公噸)

58,290

50,807

64,272

74,738

67,032

83,793

92,718

88,098

69,073

10,7018

75,584

德國佔比%

5.80%

4.70%

5.59%

5.90%

5.84%

6.93%

7.90%

7.83%

8.46%

8.87%

6.78%

日本(重量公噸)

49,245

48,645

55,011

59,701

56,501

52,337

56,061

54,359

41,067

55,966

52,889

日本佔比%

4.90%

4.50%

4.79%

4.71%

4.92%

4.33%

4.77%

4.83%

5.03%

4.64%

4.74%

中國(重量公噸)

197

535

17,750

26,171

23,359

22,994

21,469

18,901

14,784

21,434

16,759

中國佔比%

0.40%

1.10%

1.54%

2.07%

2.03%

1.90%

1.83%

1.68%

1.81%

1.78%

1.61%

主要外銷地區 結構比(%)

反觀中國大陸扣件產品在這十年無論是品質與產量都 大幅提升，越南也在這十年開始生產扣件，在中、美貿易戰 年份 大事記 爭開打之後，美國在中國扣件訂單開始轉移到台灣與越南 兩地，以台灣扣件主要外銷地區結構比分析，2011年美國 2001 美國911恐怖攻擊 佔全部輸出比例為34.33%、外銷德國佔比為10.69%、外銷 「台澎金馬獨立關稅領域」名稱 2002 日本佔比為4.61%、外銷中國佔比為1.50%，經過10年的演 正式加入世界貿易組織WTO 變，2020年美國佔全部輸出比例為44.68%、外銷德國佔比 伊拉克戰爭 為8.55%、外銷日本佔比為4.64%、外銷中國佔比為1.77%， 2003 SARS 病毒疫情 從數據得知，美國在這十年之中，因為中、美貿易戰爭關稅 南亞海嘯 的影響之下，輸出佔比從34.33%大幅上漲到44.68%，上漲了 2004 台灣國道三號全面通車 10.35%，而高品質需求的德國佔比由10.69%下降到8.55%， 日本與中國輸出佔比則改變不大。美國佔比大幅提升最大 美伊戰爭 2005 美軍占領伊拉克 因素就是中、美貿易衝突，台灣扣件產品從2017年輸往美 颶風卡崔娜重創美國 國佔比37.96%大幅提升到2020年的44.68%，台灣扣件業者 受惠於美國客戶自中國轉單的效益，然而，美國訂單價格並 2006 歐盟RoHs指令開始執行 不高，這也造成在這十年扣件外銷平均售價停滯不前，另一 2007 台灣高速鐵路通車 方面，輸出德國佔比衰退了2.14%，一葉知秋，美國上漲的 中國四川汶川大地震 10.35%也就是在其他地區衰退了10.35%，中國在美國高關 2008 美國金融風暴開始 稅制裁之下，積極開發非美國地區市場，在2019年已經產生 效果，也就是說台灣扣件的品質與中國扣件品質差異越來 2009 美國金融風暴演變為世界金融危機。 越小，相比21世紀第一個十年而言，台灣扣件產品在中價位 兩岸簽定ECFA 2010 扣件的產品領先優勢在21世紀第二個十年已經逐漸被中國 歐洲金融風暴 趕上，另一個擔心的因素是區域關稅協定(CTPTT、RCEP)都 已經在2020年前簽定，而中國與台灣的關係卻越離越遠，目 前的國際情勢台灣想加入這兩個協定困難度是非常的高(請詳惠達雜誌187期CPTPP-2021區域經濟整合新亮點一文)，對於21 世紀第二個十年，在充滿政治、經濟、疾病的高度不確定性影響之下，台灣扣件產業業者是寒耕暑耘辛苦的經營。

表2、2001年至2010年大事紀

21世紀前20年，台灣扣件業者先甘後苦，在第二個十年辛苦經營，所幸在2018年之後拜中、美貿易戰之惠，在美國市場還能 保有一個不錯的產能需求。21世紀第三個十年的一開始，美國拜登總統正式提出 8 年共 2.25 兆美元基礎建設計畫，對於台灣 扣件業者是一項大利多，可以暫時緩解區域關稅協定所造成外銷關稅的影響，但是，在美國之外的市場，面對中國、越南扣件 業者的競爭，又受困於區域關稅協定的限制，台灣扣件業者面對的挑戰將更勝於前，我們除了期望政府能打開困境，與美國、 歐盟簽訂自由貿易協定、雙邊貿易協定、努力加入CPTPP、RCEP之外，台灣扣件業者還能選取何種策略?筆者建議台灣扣件產 業業者可以參考的幾項策略如下: Fastener World no.188/2021

059

產業報導 ㄧ、由大企業整合扣件上下游供應鏈，尤其針對有高度品牌認知的市場(例如:歐洲、美國)，採用以大帶小、以點帶線(例如: 台灣自行車產業的A Team、鴻海公司MIH電動車聯盟模式)共同快速成長，進行扣件品牌建立計畫，領軍進攻中、高價扣件產 品市場，以期能快速進行高品質扣件海外市場佈局。 二、台灣扣件上市櫃公司藉由各種資金的協助，併購歐、美、日知名扣件品牌企業，如此能快速獲得品牌利益。 三、中小企業也要開始建立國際品牌，展現企業核心價值、顯現出獨一無二的公司形象。重新考量新的供應鏈與市場，將 中、高階產品移回台灣生產，低階產品轉入越南、印度、墨西哥等地區，並要重視印太地區未來發展的潛力。 四、創造產品差異化的利基(niche)，從材料、設計、生產技術、品質創造出差異化，拉開與一般競爭國家扣件產品的差距， 創造出台灣扣件產品不可替代的價值。 21世紀第三個十年無論是台灣內部環境或者是外部環境的變遷預期都將會更加激烈，建議台灣扣件業者重新做公司經 營體質檢驗，偵測內部、外部環境變化對公司經營的風險，針對目標客戶需求將公司產品重新定位後，積極開始品牌經營與整 合行銷，並要努力創造出產品的差異化，以此鞏固舊客戶市場、積極開拓新客戶市場，大家一起攜手面對21世紀第三個十年。

表3、2011年到2020年台灣扣件產業的銷售統計 2011

年

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

平均

美金(千)

3,808,060 3,586,644 3,679,771 4,048,973 3,880,625 3,610,630 4,090,044 4,638,379 4,316,160 3,969,100 3,962,839

重量(公噸)

1,347,747 1,278,585 1,371,099 1,501,697 1,470,992 1,435,750 1,498,070 1,595,705 1,479,292 1,363,250 1,434,219

美金/公噸

2,826

2,805

2,684

2,696

2,638

2,515

2,730

2,907

2,918

2,911

2,763

當年1月1日匯率

30.2

30.32

29.09

29.98

32.01

33.24

33.24

29.63

30.79

30.11

30.86

美元換算台幣(元)

85,330

85,053

78,072

80,83

84,446

83,592

90,752

86,128

89,837

87,665

85,171

美國(重量公噸)

462,670

476,177

505,638

555,453

546,109

538,010

568,631

629,277

621,962

609,132

551,306

美國佔比%

34.33%

37.24%

36.88%

36.99%

37.13%

37.47%

37.96%

39.44%

42.04%

44.68%

38.42%

德國(重量公噸)

14,4043

123,206

128,611

142,884

136,123

143,196

151,298

155,300

132,506

116,623

137,379

德國佔比%

10.69%

9.64%

9.38%

9.51%

9.25%

9.97%

10.10%

9.73%

8.96%

8.55%

9.58%

日本(重量公噸)

62,100

64,276

74,876

68,729

65,477

62,321

67,152

69,040

72,772

63,284

67,003

日本佔比%

4.61%

5.03%

5.46%

4.58%

4.45%

4.34%

4.48%

4.33%

4.92%

4.64%

4.68%

中國(重量公噸)

20,259

18,722

20,943

21,549

19,416

22,013

25,732

24,332

20,277

24,080

21,732

中國佔比%

1.50%

1.46%

1.53%

1.43%

1.32%

1.53%

1.72%

1.52%

1.37%

1.77%

1.52%

主要外銷地區 結構比(%)

表4、2011年至2020年大事紀 年份

大事記

2011

日本大地震海嘯、泰國大水災、敘利亞內戰、伊拉克內戰

2012

馬英九當選中華民國第十三任總統、歐巴馬當選美國第57屆總統

2013

中國共產黨中央總書記習近平當選中華人民共和國主席

2014

太陽花事件、烏克蘭危機、歐洲難民危機、2014年俄羅斯金融危機

2015

阿富汗戰爭、歐亞經濟聯盟正式生效

2016

蔡英文當選中華民國第十四任總統、歐盟RoHs 2.0指令開始執行、英國公投通過脫歐、川普當選美國第58屆總統

2017

美國總統川普宣布美國退出多邊貿易的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議 （Trans-Pacific Strategic Economic Partnership；TPP）、美國將退出巴黎氣候協定

2018

中、美貿易戰開打、跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP)簽定

2019

中、美貿易戰雙方都提出高關稅對應

2020

Covid 19 疫情風暴、區域全面經濟夥伴協定(RCEP)簽定、英國脫歐生效、拜登當選美國第59屆總統

060

Fastener World no.188/2021

產業報導

歐盟與東盟扣件 貿易分析 個 本 文 將 針 對 兩 個 區 域 的 12 東盟區 主 要 國 家 進 行 探 討。 在 新加 域 所 選 出 的 國 家 是 : 泰 國、 南和菲 坡、馬 來 西 亞、印 尼、越 的國家 律 賓。在 歐 盟 區 域 所 選 出 荷 蘭、 是 : 德 國、義 大 利、法 國、 也不 是 瑞 士 和 英 國。雖 然 英 國 再 提到該 歐 盟 的 一 份 子。本 文也 會 國 的 數 據。

文 Behrooz Lotfian

從歐盟出口至東盟的扣件

美 元。同 20 20 年第三季 達 到8 ,47 7萬 在 件 扣 的 盟 東 口至 盟出 歐 因 此，只有 的 扣 件 達 到 36 .87 億 美 元。 球 全 至 出口 家 國 盟 歐 間， 期 至 東 盟。 2%歐 盟出口的 扣件 被 輸出 季達到 歐 盟 的 扣 件 在 20 20 年 第三 另 一方 面，東 盟 國 家 出口至 8.5 90 6億 美 東 盟 國 家 出口 至 全 球 達 到 2.7 98 2億 美 元。同 一 時 間， 數據顯示 扣 件 是被 歐 盟客戶買 走。上面 元。因 此，33%的 東 盟 出口 歐 盟 出口 是 主要 市 場。不 過，東 盟 對 說 來 商 造 製 件 扣 盟 對東 歐盟 市場。 的扣 件來 說 並不是一 個 可 觀的

下表顯示個別歐盟國家出口什麼扣件品項至東盟地區: 東盟進口來源 義大利

德國

法國

荷蘭

瑞士

英國

加總

19,313 3,458 13,931 7,018 3,770 1,451 2,290 238 1,144 757 616 711 54,697

19,936 18,198 14,172 7,146 5,456 5,261 4,987 3,264 2,281 1,948 1,207 915 84,771

品項 731811 731815 731812 731813 731814 731819 731816 731829 731821 731822 731824 731823 總和

2,020 24 15 29 218 177 55 23 20 190 2,771

614 9 7,874 1,293 2,379 40 1 175 91 11 5 889 33 171 1,036 173 156 1,671 358 394 1,425 743 371 825 12 216 771 134 179 141 143 69 140 61 15,517 2,962 4,124 數據為2020年第三季統計; 單位:千美元

1,174 1 6 564 2,227 97 432 61 87 48 3 4,700

上列表格值得注意的部分是: •

英國是主要出口扣件至東盟的國家。佔了歐盟所有出口至東盟扣件的64.5%。德國則位居第二位， 佔了歐盟所有出口至東盟扣件18.3%的比例。

•

海關編 碼731811是東盟消費者主要從歐盟採購的品項，因為 有23.5%的進口都是此品項。海關 編 碼731815則是第二大 進口品項，佔總 進口的21.5%。海關編 碼731812品項因為佔了總 進口的 16.7%，位居第三大進口品項。 Fastener World no.188/2021

061

產業報導 曼谷郵報2020年10月26日報導指出:「英國 自從東盟於1967年成立以來，就一直與該區域 性 組 織 維 持 強韌熱 絡的關係。這份持久的經 濟夥 伴關係讓雙 邊的產品和服務貿易在今日 達到約420億英鎊。有鑑於新冠疫情對全球所 造 成的重 大 影 響，英國 和東 盟都同意經濟 合 作和團結來減輕疫情對經濟造成的影響很重 要。英國目前正尋 求 能 成 為東 盟 所信 賴 的 對 話夥伴之一，如此一來其代表就能參與東盟的 部長 級 會 議 和 高峰 會。透 過參與將可進一步 促進經濟和社會合作。」 上面的數據展露出東盟與英國之間的緊密 關係。德國則在其「德製工藝」的基礎上在該 市場擁有市佔，其他歐盟國家在這個市場上影 響力不大。

全新商機 海關編碼731811又稱馬車螺絲。這種螺絲 主要是使用來固定重木、鎖固金屬製木材，或 是在一些案例中，鎖固至石造建築或混凝土。 東 盟 市 場 相 較 於 全 球 3 % 的 成 長 預 計在 2021年同期在建築領域會成長7. 5%。這意味 建築市場的市值將會創造2,500億美元的新機 會，這也意味這些建築案件會需要使用到像是 海關編碼731811的建築材料。

從東盟出口至歐盟的扣件 下表顯示歐盟主要從東盟中的越南進口扣 件。歐 盟消費者有2%的扣件需求是從東盟方 面 取得。這 2%從 東盟 進口的 扣件中有76. 5% 是由越南所提供。

歐 盟消費者 每季都會有約14億美元的扣件需求(海關編 碼731815)，這些消費者從東盟區域採購小量扣件。在這個品 項歐盟的主要扣件供應來源是德國、義大利、中國、台灣和 美國。

展望未來 海 關 編 碼 7 318 1 5 是 多 數 產 業 常 會 用 到 的 品 項。根 據 Trading Economics統計，歐盟有扣件需求的製造業，像是汽 車、航太和家電，預期到2021年第一季前會比2020年第四季 成長4.4%，到2021年底前會比2020年成長5.2%。 這對被認為是歐 盟從東盟進口扣件的主要供應商(越南 扣件製造商)來說是一大好機會。

越南扣件 越南扣件製造商有兩大優勢能夠用以取得更多在歐盟的 市佔率: 1. 勞動成本。 2. 扣件生產材料: 越南的鋼鐵產業成長快速。過去10年 來，這個產業以每年超過 20%的速度成長。越南作為 東盟最大的鋼鐵消費者和製造者，一年可以產出超過 1,600萬噸的鋼和500萬噸以上的鐵。

結論 • 歐盟是東盟扣件的主要市場，尤其是無論有無螺帽或 墊片的越南製鋼鐵螺紋螺絲和螺栓。 • 英 國 是 主 要出口扣 件至 東 盟 的 國 家，德 國 則 是 第 二 大。 • 東盟 近 期 建 築產 業的成長 將可為歐 盟製 造商創造潛 在機會。同樣的，歐 盟的工業成長也會替東盟扣件製 造商創造潛在機會。 • 根據越南在鋼鐵領域的實力和低勞力成本，越南也會 有額外機會出口便宜和高品質的扣件至歐盟。

歐盟進口來源 泰國

馬來西亞

新加坡

印尼

越南

菲律賓

加總

31,852 21,307 154,317 863 707 2 2,209 3 895 1,990 214,145

-

556 32,685 1,314 22,012 201,290 12,406 2,602 8 3,087 108 985 2,767 279,820

品項 731811 731812 731813 731814 731815 731816 731819 731821 731822 731823 731824 731829 總和

062

28 87 488 16,319 1,040 998 5 311 27 18 91 19,412

Fastener World no.188/2021

520 8 653 1 1 5 19 147 70 10,138 4,523 8,460 2,308 329 119 332 495 16 1 23 35 18 3 41 42 28 2 274 325 28 14,483 5,837 8,644 數據為2020年第三季統計; 單位:千美元

91 1,290 7,533 7,747 54 491 34 59 17,299

產業報導

2020年

全球摩托車、自行車、農機設備 產銷統計 文/ 惠達 曾柏勳 扣件滲透製造業各種領域，一般扣件業者大多關注汽車、建築業等等扣件的使用大戶，但同時也有不 少業者供應扣件到摩托車、自行車、農機這三個市場。三個市場的經濟規模各自有多大？另外，2020年是 全球各大產業命運的一大轉捩點，疫情和貿易戰是否有衝擊到這三個使用扣件的市場？透過目前筆者可 取得的其中幾國資料，帶各位讀者看詳細的統計數據。

圖1、六國協會公告2020全年摩托車產量統計 (不含印尼)

1. 亞洲與東南亞地區

總計

日本汽車 製造商協會

馬來西亞摩托車 菲律賓摩托車 組裝經銷業協會 發展協會

484,594

492,490

631,370

泰國汽車 產業協會

台灣車輛 工業同業公會

越南摩托車 製造商協會

1,615,319

1,201,134

2,869,791

圖2、七國協會公告2020摩托車當地全年銷售統計(含印尼) 單位：台

亞洲摩托車產 業聯盟( Fe der at ion of Asia n Motorcycle I ndust r ies)底下結盟了 7個國家 的的摩托車協會，分別是印尼、日 本、馬來西亞、菲律賓、泰國、台灣和越南這 七個國家。除了印尼未提供生產數據之外， 這 些協會 皆定 期 提 供當地 摩托車 的生 產 與銷 售數 據 給聯盟。根 據聯盟 統 整出來 的 2020年數據，雖然印尼未公布產量，但從銷 量來看(見圖2)是七國當中最高的，為366萬 台，其次是越南銷售出271萬台、泰國151萬 台、菲律賓120萬台、台灣84萬台、馬來西亞 49萬台、日本32萬台，可推知東南亞國家的 摩托車以及 摩托車用扣件的市場需求高出 台灣與日本好幾倍。

4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

總計

印尼摩托車 產業協會

日本汽車 製造商協會

3,660,616

328,346

馬來西亞 菲律賓摩托車 摩托車組裝 發展協會 經銷業協會

499,719

1,206,374

泰國汽車 產業協會

台灣車輛 工業同業公會

越南摩托車 製造商協會

1,516,096

845,512

2,712,615

圖3、六國協會公告各月摩托車產量統計 (不含印尼) 350,000

單位：台

現在我們把範 圍聚焦在2020疫 情年的12個月內， 看看七國每個月的 銷量變化(見圖4)。 首先 提醒讀 者，越 南去年的銷量數據 是按季而非按月份 來公 告，其餘 六國 都是 按月公 告。我 們會發現七國都陸 續在疫情最嚴重 的4到6月之間銷售

3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

單位：台

摩托車

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

50,000 0

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日本汽車製造商協會

54,272 51,978 46,687 35,823 19,311 32,189 33,133 28,675 41,987 42,770 48,541 49,228

馬來西亞摩托車組裝 經銷業協會

47,516 50,222 28,959

0

14,946 39,580 44,436 47,341 51,855 58,134 50,819 58,682

菲律賓摩托車發展協會

71,106 87,525 51,039

0

2,246

泰國汽車產業協會

22,032 36,799 52,391 88,005 68,353 85,911 65,963

163,163 161,644 151,703 63,517 66,669 75,819 119,008 137,847 174,645 166,636 175,569 159,099

台灣車輛工業同業公會

77,293 85,857 97,635 103,718 74,800 77,955 93,025 109,976 114,861 107,933 126,199 131,882

越南摩托車製造商協會

250,193 247,105 256,717 66,931 209,952 223,749 276,411 277,858 252,773 243,311 254,896 309,895

Fastener World no.188/2021

063

產業報導 圖4、七國協會公告摩托車當地月銷售統計 (含印尼)

單位：台

觸 底，在 第 三 季 與 900,000 第四季以 緩成長的 800,000 趨勢回溫。其中印尼 700,000 600,000 與越南這兩個規模 500,000 最 大 的 摩 托 車銷 售 400,000 300,000 市場 的 漲 跌 差 距 最 200,000 大。印 尼 去 年 的 銷 100,000 0 售 谷 峰 ( 三 月) 與 谷 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 印尼摩托車產業協會 462,984 545,741 561,739 123,782 21,851 167,992 292,205 317,107 380,713 317,830 237,035 231,637 底 ( 五 月) 之 間 差 距 日本汽車製造商協會 20,737 25,034 36,847 25,569 19,772 28,251 32,948 27,356 34,803 29,940 26,909 20,180 高達96%，等於曾經 馬來西亞摩托車組裝經銷業協會 47,207 51,843 26,697 0 19,507 42,190 47,640 48,379 50,670 58,087 50,619 56,880 下跌 整整一倍的銷 127,793 154,060 58,849 0 21,857 88,475 113,277 114,152 128,557 134,240 131,666 133,448 菲律賓摩托車發展協會 量。越 南 去 年 第 二 泰國汽車產業協會 144,992 138,998 146,740 78,873 97,348 125,028 137,023 143,424 133,441 126,323 120,062 123,844 43,593 54,016 66,458 62,551 59,300 63,918 72,032 74,500 81,011 73,652 89,450 105,031 台灣車輛工業同業公會 季 的 銷 量 則 比 第一 越南摩托車製造商協會 0 0 731,078 0 0 518,920 0 0 677,739 0 0 784,878 季下跌近30%。除了 印尼直到去年12月還無法回到疫情前的銷售水準之外，其餘國家的銷售大致都在年底時回彈到疫情前的水 準。雖然協會尚未公布今年第一季的摩托車銷量，但我們可推測，隨著全球逐漸步入後疫情時代，這七國今 年的摩托車銷量應會繼續穩定爬升。

2. 歐洲地區

單位：台

歐洲的摩托車產業聯盟(The Motorcycle Industry in Europe)收集了來自法、德、義、西、英這五國的摩 托車註冊量數據(見圖5)，藉此我們可以窺探歐洲摩托車與其緊固件市場的規模。2019年，五國的註冊量總 合為87.4萬台，到了2 0 2 0 年達 到88.3萬台的 規 圖5、五國摩托車年註冊數 模，上升0.9%。總體來說雖然有疫情的衝擊，但 250,000 仍有微幅成長。其中德國成長了32%最不受疫情 200,000 影響，英法兩國都下跌3%，義大利下跌6%，西 150,000 班牙下跌11%。 100,000

接下來把各國每個月的銷量各自加總起來， 就 能 得 出 五 國 每 個月的 總 註冊 量 ( 圖 6)。原本 2019年4月是註冊量的谷峰，在2020年的同一個 月份跌到了谷底，下跌了74%，但慶幸的是，從五 月開始大幅回彈，在七月達到最高峰(13萬台)， 超 越 2 019 年 同月(10 萬台) 的 水 準，成長態勢甚至一直延續到年 底。總體來看，歐洲這五國的摩 托 車 市場 受 到疫 情 侵 襲 後很快 就恢復景氣。

50,000

0 2019

法國 197,763

德國 166,706

義大利 231,996

西班牙 177,036

英國 101,273

2020

191,231

220,304

218,027

156,202

97,338

2019年加總: 874,774

2020年加總: 883,102

(▲ 0.9%)

圖6、五國加總的摩托車月註冊量 160000 140000

單位：台

120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2019 45,195 56,681 104,719 96,736 98,989 98,050 101,409 57,816 73,232 65,022 43,019 33,906 2020 52,295 64,396 62,656 24,536 84,054 128,392 133,926 77,867 90,336 64,880 45,854 53,910 2019年加總: 874,774

064

Fastener World no.188/2021

2020年加總: 883,102

(▲ 0.9%)

同樣的狀況也反映在這 五 國 各自的 每 個月註冊 數( 見 圖 7~11)。基 本上會 發 現，除了都 在4月跌到谷底之外，2020 年與 2 019年的 折線走勢 大 致 是一樣 的，甚至2020年各月的註冊量大 致上比2019年各月更高。這意味 著 疫 情對這 五 國 的摩 托 車 市場 衝擊不那麼大。

產業報導 圖7

35,000

單位：台

30,000

法國

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月

2019 10,376 12,795 20,842 21,816 22,145 22,086 22,249 13,280 16,443 15,697 10,588 9,446 2020 12,837 15,602 10,400 3,666 18,677 29,911 29,435 15,607 19,024 15,060 8,307 12,705

2019年加總: 197,763 2020年加總: 191,231 (▼ 3.3%)

圖8

35,000

德國

單位：台

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

3. 中國 圖12顯示，中國摩托車的產量與銷 量之間的差距很小，銷售市場規模落在 140 0 ~160 0萬台之間。單獨抓銷量出來 看，發現過去五年，銷量是每年輪替增 減， 2016年下跌11%，2017年上升2%， 2018年下跌7%，2019年上升8%，2020 年下跌2%。換句話說，過去五年中國摩 托 車 的 銷 量 走 勢 是 呈現 波 浪 狀。端 看 中國疫後市場回溫且熱絡，可合理推斷 2021年將有更明顯的成長力道。然而， 出口量的趨勢卻不是呈現波浪狀，而是 在2018年起連續跌落三年至2020年，甚 至低於2015年的水準，可推知是受到中 美貿易關稅戰的影響。

2020 6,819 13,377 23,063 17,754 24,664 25,957 30,210 23,277 18,393 12,774 10,346 13,670

2019年加總: 166,706

2020年加總: 220,304

(▲ 32.1%)

圖9

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

單位：台

義大利

歐洲五國摩托車月註冊數

0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 4,384 12,620 27,451 23,999 20,042 17,484 19,528 14,632 11,126 8,122 4,408 2,910

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 13,589 16,233 25,129 26,907 28,616 28,482 29,578 11,683 18,178 18,292 9,157 6,152 2020 14,356 18,144 8,520

2019年加總: 231,996

811 25,672 39,088 36,885 16,667 23,611 15,681 10,941 7,651

2020年加總: 218,027

(▼ 6.0%)

圖10

西班牙

單位：台

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 11,230 10,887 15,149 14,768 17,805 18,882 20,719 11,831 15,277 16,366 13,320 10,802 2020 12,535 12,993 8,108

2019年加總: 177,036

825 10,023 20,817 24,191 13,893 15,822 13,407 10,815 12,773

2020年加總: 156,202

(▼ 11.7%)

圖11

單位：台

英國

18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 5,616 4,146 16,148 9,246 10,381 11,116 9,335 6,390 12,208 6,545 5,546 4,596 2020 5,748 4,280 12,565 1,480 5,018 12,619 13,205 8,423 13,486 7,958 5,445 7,111

2019年加總: 101,273

2020年加總: 97,338

自行車 1. 台灣 圖13與圖14顯示2016到2019年，台 灣自行車出口數 量 維 持 在 2百 萬台，出 口額維持在13~14億美金的水平，這可 視 為台 灣自行車出口外銷 的 疫 情 前 規 模，唯 獨 在 2 0 2 0 年受 到 疫 情 影 響，封 城、貨運緊縮等等因素使外銷量暫時縮 小了20%、出口額縮小18%左右。我們可 以觀察到一個有趣的現象，台灣出口到 歐盟的數量，在過去五年逐年下降。疫 情 前的2019年出口量 比 2016 年少了近 40%，到了疫情期間的2020年時降幅擴 大 到6 0%。反 之，對 北美自由貿易區的 出口量逐年小幅攀升，2019年出口量比 2016年高出25%，2020年時就算下跌， 還是比2016年高出17%。2020年，台灣 受惠於來自美國的轉單效應，對北美自 由貿易區的銷售量甚至高於對歐盟。今 年在北美的銷量可望繼續攀升。 我們把範圍縮小到2020年(見圖 15)，台灣出口的兩大 地區分別是北美 (42%)、歐洲(39%)。其中歐洲地區又以 英國(9.6%)、荷蘭(8.9%)為大宗。其他主 要目的地國家 還包 括 澳 洲(5%) 與日本 (3.9%)。台灣的外銷用自行車屬於精緻 化高端產品，主要供應到已開發國家。

(▼ 3.8%)

Fastener World no.188/2021

065

產業報導

2. 日本

圖12、2015~2020年中國摩托車產銷量 單位：萬台

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

圖16顯示日本自行車國內銷售在2016年前 落在8百萬台的水平，自2016年起至今維持在7 百萬台。出口量也是均年維持在3百萬台水準， 僅在2020年下跌到290萬台。

2015

2016

2017

2018

2019

2020

產量

1,662

1,473

1,509

1,397

1,543

1,480

銷量

1,661

1,473

1,509

1,396

1,519

1,484

740

665

714

695

675

666

出口量

把範圍聚焦到2020 年，圖17顯示12個月的 總銷售額770億日幣，各月份銷售額的中位數約 在65億日幣，平均銷售單價的中位數為4.7萬日 幣。與汽車業出現的斷頭式下跌相比，日本自行 車業在疫情期間的銷售和單價波動小了許多， 受衝擊程度較小。

圖13、2016~2020年台灣自行車出口各區域數量統計 單位：台

3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0

農機 1. 日本

日本 無 法 查 到精算 的產銷量 數值，但我們 透過圖18的出貨額推估日本農機市場規模在疫 其它國家 總計 情 前是在4千 億日幣 的水平，2 0 2 0 年疫 情 期間 74,901 572,155 72,981 2,948,763 下跌了12%落 在3884億日幣。值得注意的現象 2017 544,723 1,283,683 55,177 411,245 74,579 2,369,407 2018 600,502 1,102,826 71,720 383,409 51,648 2,210,105 是，在疫情前日本農機市場規模是逐年在攀升 2019 762,198 985,311 51,380 283,367 42,794 2,125,050 的，可見若無疫情攪局的話，農機在日本有穩定 2020 711,859 625,216 31,949 289,190 40,859 1,699,073 的成長動能，同樣的成長動能也反映在進出口 額。另外，日本農機出口額規模為 圖14、2016~2020年台灣自行車出口各區域金額統計 2千3百億日幣 左 右，進口額 規模 1,600,000,000 1,400,000,000 為680億日幣左右。在既有的成長 1,200,000,000 1,000,000,000 動 能支撐下，估計今年待 疫情進 800,000,000 600,000,000 一步 趨 緩時，日本農 機市場 規模 400,000,000 200,000,000 會回復到2016年以上的水準。 0 北美 歐盟 自由貿易區 (EU) (NAFTA) 2016 606,778 1,621,948

歐協 (EFTA)

日澳等 主要國家

單位：美金

歐盟 北美自由貿易區 (NAFTA) (EU) 2016 434,813,662 609,890,058

歐協 (EFTA) 48,952,567

日澳等 主要國家 349,576,726

其它國家

總計

38,164,062

1,481,397,075

2017

441,046,222

525,419,005

38,556,531

287,761,892

33,764,413

1,326,548,063

2018

505,413,244

595,049,608

41,705,179

300,143,679

34,966,298

1,477,278,008

2019

528,708,528

492,857,228

34,775,347

254,052,986

30,572,477

1,340,966,566

2020

430,721,140

364,748,966

27,024,712

243,831,178

31,683,602

1,098,009,598

圖16、2014~2020年日本自行車產銷貿易

其它國家 40,859

歐協

289,190

31,949

17%

北美自由 貿易區

2%

711,859

歐盟

625,216

42%

37%

單位：台

2% 日澳等 主要國家

10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

生產

圖15、2020年台灣自行車主要出口 國家佔比 (單位：台)

066

Fastener World no.188/2021

把範圍聚焦到2 0 2 0 年，圖19 顯示日本農機外銷的前三大地區 依序為北美(53%，1178億日幣)、 亞 洲 ( 2 8 %，6 2 6 億 日幣 )、歐 洲 (14%，316億日幣)。

國內銷量

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

951,548

898,095

939,025

890,850

859,850

884,078

868,403

8,685,912 8,020,539 7,788,412 7,668,649 7,041,932 7,123,799 7,177,372

出口量

3,301,196 3,558,029 3,160,819 3,162,452 3,068,426 3,109,929 2,931,865

進口量

7,734,364 7,122,444 6,849,387 6,777,799 6,182,082 6,239,721 6,308,969

產業報導 圖17、2020年日本自行車銷售額與平均單價 9,000

50,000

7,000 6,000

40,000

5,000

30,000

4,000

3,000

20,000 10,000

1,000 0 銷售額(百萬日幣) 平均單價(日幣)

)

)

2,000

60,000

平均單價 日(幣

銷售額 百(萬日幣

8,000

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

0

6,676 7,727 6,371 6,739 5,670 6,565 5,914 5,265 6,585 6,513 6,522 6,457 49,589 52,757 45,414 46,445 42,632 46,932 48,416 44,464 47,758 47,540 48,381 49,223 總銷售額: 77,008

年平均單價: 47,510

圖20、2016~2020年美國農機銷量 350,000

500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

300,000

單位：台

單位：百萬日幣

圖18、2016~2020年日本農機市場規模

250,000 200,000 150,000

100,000

出貨額

出口額

進口額

2016

401,564

220,786

62,609

50,000

2017

413,110

233,078

68,358

0

2018

428,040

242,338

70,076

2019

445,516

238,857

75,373

2020

388,415

224,521

65,297

非洲 拉美 1,272 4,592 1% 2%

5,488

2%

62,667

28% 北美

117,880

53%

2017

2018

2019

2020

224,709

240,705

249,564

293,154

拖拉機和自行式收割機

2. 中國

大洋洲

亞洲

2016 215,104

中/近東 439

0.2%

根 據國家 統 計局數 據，2 0 2 0 年拖 拉 機 總產 量53.76萬台，大 型 拖拉機（大於100馬力）累計產量7萬台，同比增長56%；中型拖拉機 （25-100馬力）累計產量28.9萬台，同比增長17.7%；小型拖拉機（小 於25馬力）累計產量17.8萬台，同比下降47.2%。三機型的產量總合 為107萬台。

歐洲

NIS (新獨立國家)

3. 美國

14%

0.2%

如圖20所示，過去五年美國農機的年銷售量平均為24萬台左右， 可視為美國農機銷售市場的規模。五年的年平均成長率為8%，每年 都逐步攀升。2020年的成長率甚至是這五年內最高的，達17%，是 平均成長率的兩倍以上。這代表美國農機的成長動能相當強勁且穩 定，2021年的銷售景氣也是看好的。

31,643

536

圖19、2020年日本農機對海外區域 出口額 (單位：百萬日幣；%)

摩托車、自行車、農機市場在2021年前景樂觀 亞洲、歐洲與中國的摩托車產業雖然和汽車業一樣在去年四月都跌落谷底，但很快在年中過後回復到原 先的水準。台灣的自行車業受惠於本土疫情的管控得當以及來自美國的轉單，去年受到的衝擊已減小許多， 而日本則大約維持在往年的水平，跌幅不如汽車業那麼大。日本農機市場的成長底蘊很穩定，相信很快就會 回復到2019年以前的水準。中國的小型拖拉機產量雖然在2020年減少一半，但中型和大型拖拉機的產量都 有明顯的成長。美國的農機銷售則是穩定攀升的態勢。總體來看，雖然目前這幾國所公布的資料有限，但可 觀察出摩托車、自行車、農機市場都在去年很快走出低迷的銷售，2021年的市場成長加速是可期的！ Fastener World no.188/2021

067

產業報導

2020年印尼工業生產指數分析 文/ Sharareh Shahidi Hamedani

068

印尼的位置

印尼工業生產指數

印尼是東南亞的最大經濟 體，一 個擁 有 超 過 30 0 個種 族 的群島國。它在度過90年代晚 期的亞洲金融危機之後，創下 令人印象深刻的經濟成長。今 日的印尼是全球第四大人口密 集國，也是世界上購買力評價 第十大的經濟 體，更是 G2 0 的 成 員國。此外，它 在減 緩 貧 困 方面取得很大的進展，自1999 年以來已把貧窮率大砍超過一 半，到了2020年已降到9.78%。 在新冠疫情之前，印尼還能維 持經濟成長，近年來足以擠入 中高所得國的行列。

印尼工業生產指數在2019年下跌0.8%，接著在2020年上升 2.0%。印尼的工業生產指數在1999年至2020年間，平均年成長 4.0%。此成長率在2001年一月曾達到高峰的34.5%，在1999年 一月落至谷底的-18.6%。2020年，疫情重創了工業生產指數的 成長率。讓事態更複雜的是，雅加達市為對抗疫情所採取的措 施，包括限制人群的移動與暫時關門歇業，也擊潰了國內需求。 短期內疫情不會對印尼經濟產生問題。國內需求的下滑可望被 進口商品數量的下滑抵銷掉，就算進口量下滑率比國內需求下 滑率高，國內的生產會成長，以符合國內需求。長期來看，印度 經濟就會因需求疲弱和貧窮而受挫。

Fastener World no.188/2021

2020第三季之初，限制措施的放緩加速了印尼的製造業活 動。但進入九月時限制措施的再實施，讓製造指數惡化。貨品的 出口量在九月回復，但在2020年十月再度下降。進口量在十月進 一步下跌到比前一年低將近27%的水準，讓一至十月貿易順差 達到170億美金(2019年是貿易逆差20億美金)。2021年度的成長 可望獲得消費的支撐，這是由於滿足了潛在的需求，但GDP水 準仍會遠低於疫情之前。

產業報導 可預期的出口復甦會促使經常項目的赤字明顯縮減。通貨膨脹會在2022年急升3%， 落在生產目標的中段。此外，年度赤字可縮小，但在2022年仍會超過工業生產指數3%。

扣件業相關的印尼工業生產指數結構 以下表內的數據單位為千美元。

1- 運輸設備與其他製造業 表一列出印尼產品的主要出口對象。 出口對象

表格重點：

表一、運輸設備 2016

2017

7,607,807

8,685,942

8,646,652

8,480,678

5,162,779

泰國

806,356

892,009

1,030,449

1,222,981

674,439

越南

121,529

159,813

433,177

579,153

1,112,026

日本

499,465

537,339

562,003

531,515

474,507

合計

9,035,157

10,275,103

10,672,281

10,814,327

7,423,751

成長率

---

14%

4%

1%

菲律賓

2018

2019

2020

• 2020(又稱為疫情之年) 是印尼製造商的惡夢， 他們的出口下跌31%， 情況悲慘。 • 越南是唯一自印尼進口 數字成長兩倍的國家。

-31%

2- 電動與電子產品 有三個國家在這個產業從印尼進口超過10億美金，如表二所示。 出口對象

表格重點：

表二、電動與電子裝置 2016

2017

2018

2019

2020

新加坡

2,013,685

2,251,083

2,655,289

2,744,684

2,856,226

日本

1,298,833

1,467,421

1,648,355

1,690,857

1,477,483

美國

1,694,865

1,517,280

1,277,619

1,494,065

2,208,451

合計

5,007,383

5,235,784

5,581,263

5,929,606

6,542,160

成長率

---

5%

7%

6%

10%

• 疫 情 無 法阻 擋印尼在 此產業的出口成長。 • 成長了10%，是2016年 以來的最高紀錄。 • 日本是 唯 一 印 尼 進 口 額減少的國家，降幅約 13%。

3- 家俱等木製品 中國在2020年從印尼進口的金額未明，因此我們推測其出口額與2019年相 同。儘管如此，如果中國的進口額出現正負20%的變化，總成長率會有正負4% 的變化。 出口對象

日本 中國 美國 南韓 合計 成長率

表三、家具等木製品

表格重點：

2016

2017

2018

2019

2020

868,618 935,681 388,403 327,488 2,520,190 ---

875,270 865,582 416,251 362,237 2,519,340 0%

1,025,432 732,527 633,430 458,360 2,849,749 13%

916,507 556,089 473,092 421,526 2,367,214 -17%

789,836 556,089 597,355 420,339 2,363,619 0%

• 此 產 業 的 問 題 在 2 019 年浮現，換句話說並不 是疫情造成的。 • 另外要注意的是日本的 進口下降被美國的進口 增加抵銷了。

紅字為推測值 Fastener World no.188/2021

069

產業報導

4- 鋼鐵產品 印尼在此產業的2020年相關數據尚未更新，因此表格只能反映疫情前的市場規模。 出口對象

表四、鋼鐵產品 2015

2016

中國

297,075

938,438

台灣

89,682

55,212

2017

2018

2,111,271 2,929,454 123,982

948,007

2019 3,158,975 1,029,491

結語： 總結來說，我們建議要打造一個製造業聚落，能把印尼在全球競爭環境中放在更好的位 置上。此外，促進設計、行銷、製程、服務方面的創新，是能夠從製造業光譜中汲取更高附加價 值的關鍵。換句話說，為國內外顧客擴大製造業的基礎設施，會增加印尼的韌性並強化其經濟 基礎。此外，全球對製造業產品的需求，以及已開發國家製造業轉型為服務業，都可望讓印尼 成為此產業(尤其是電動與電子裝置)的主要份子，但前提是印尼要改善銀行體制才行。最後， 不當的貨幣政策回應和銀行業的處置都惡化了危機，導致發生擠兌和資本流出的狀況。

070

Fastener World no.188/2021

產業報導 文/ 惠達 曾柏勳

您是否透過GDP 推論各國扣件需求？

GDP除了代表一個國家的經濟景氣，也有助於我們窺探扣件市場的需求。GDP已成 為許多台灣扣件業主衡量全球市場景氣的重要指標，您是否也有透過GDP推測各國扣 件需求？惠達雜誌彙整了國際貨幣基金組織IMF與StatisticsTimes公布的2018~2021年 (預測)GDP世界百大排行。從中我們看出了以下幾個經濟上的端倪，簡易條列如下： ★★★表格重點搶先看： 》》》 以2021年GDP值為排名基準。 》》》 打上星號的台灣、中國的GDP表現最不受疫情影響，其中中國的GDP成長預測 值比台灣高出好幾倍。 》》》 其他打星號的國家(大多是新興國家)在疫情期間，GDP持續正成長，看不出受影 響的跡象。 》》》 其他未打星號的受影響國家，大都在2020年GDP下跌，但其2021年GDP預測值 大多回到2019年疫情前的水準，甚至還更高。 》》》 全球GDP整體在2020疫情期間下跌約4%，但2021年預期會成長5%，達到91兆 美元，甚至高過疫情前的86兆美金。

Fastener World no.188/2021

071

產業報導 《世界百大GDP國家排行一覽表 》 GDP (單位：十億美金) 國家

2018 金額

2019 金額

2020

人均GDP (單位：美金) 2021

2020

排名

金額

排名

金額

排名

金額

GDP 成長率 (%)

2021

排名

金額

2020

2021

排名 成長率 排名 成長率 排名

美國

20,580.20 21,427.70

1

20,807.27

1

21,921.59

1

63,051

5

66,144

5

-4.27

75

3.08

136

★ 中國 ★

13,894.80 14,342.90

2

15,222.16

2

16,834.59

2

10,839

64

11,956

63

1.85

10

8.24

10

日本

4,954.81

5,081.77

3

4,910.58

3

5,103.18

3

39,048

23

40,733

25

-5.27

98

2.32

160

德國

3,949.55

3,845.63

4

3,780.55

4

4,318.49

4

45,466

15

51,967

15

-5.98

111

4.18

89

法國

2,787.86

2,715.52

7

2,551.45

7

2,917.67

5

39,257

21

44,770

20

-9.76 160

6.03

33

英國

2,860.67

2,827.11

6

2,638.30

5

2,855.67

6

39,229

22

42,236

23

-9.76

161

5.92

39

印度

2,713.17

2,875.14

5

2,592.58

6

2,833.87

7

-10.29 164

8.80

8

意大利

2,085.76

2,001.24

8

1,848.22

8

2,111.65

8

30,657

27

35,062

26

-10.65 166

5.24

52

加拿大

1,716.26

1,736.43

10

1,600.26

9

1,763.05

9

42,080

18

45,871

19

-7.14 135

5.18

55

南韓

1,720.58

1,642.38

12

1,586.79

10

1,674.11

10

30,644

28

32,305

28

-1.88

42

2.87

150

俄羅斯

1,669.58

1,699.88

11

1,464.08

11

1,584.22

11

9,972

66

10,792

67

-4.12

73

2.82

152

澳洲

1,433.90

1,392.68

14

1,334.69

13

1,480.36

12

51,885

10

57,211

11

-4.16

74

2.95

147

西班牙

1,419.74

1,394.12

13

1,247.46

14

1,450.88

13

26,832

33

31,178

32

-12.83 177

7.15

20

巴西

1,885.48

1,839.76

9

1,363.77

12

1,431.62

14

6,450

88

6,728

89

-5.80 108

2.83

151

印尼

1,042.24

1,119.19

16

1,088.77

15

1,167.18

15

4,038 114

4,287

113

-1.50

37

6.11

30

墨西哥

1,220.70

1,258.29

15

1,040.37

16

1,094.53

16

8,069

76

8,402

78

-8.95 154

3.53

120

荷蘭

914.105

909.070

17

886.339

17

1,005.71

17

51,290

11

58,029

9

-5.40 100

4.05

97

瑞士

705.141

703.082

20

707.868

18

790.655

18

81,867

2

90,358

3

-5.30

99

3.58

116

沙烏地阿拉伯

786.522

792.967

18

680.897

19

735.483

19

19,587

44

20,742

45

-5.44

102

3.10

135

★ 台灣 ★

589.906

586.104

22

635.547

21

682.702

20

26,910

32

28,889

34

0.05

25

3.22

130

土耳其

771.350

754.412

19

649.436

20

652.408

21

7,715

78

7,659

85

-4.99

89

5.00

59

伊朗

446.105

458.500

26

610.662

22

651.707

22

7,257

83

7,668

84

-4.99

90

3.16

133

波蘭

587.114

592.164

21

580.894

23

634.899

23

15,304

52

16,740

50

-3.56

65

4.60

77

瑞典

555.455

530.833

24

529.054

24

611.97

24

50,339

12

57,660

10

-4.72

84

3.47

122

比利時

542.686

529.607

25

503.416

26

576.768

25

43,814

17

50,051

16

-8.26 149

5.35

49

泰國

506.514

543.650

23

509.200

25

536.841

26

7,295

82

7,675

83

-7.15 136

4.00

100

奧地利

455.508

446.315

29

432.894

28

490.395

27

48,634

13

54,820

13

-6.72 127

4.65

76

奈及利亞

398.160

448.120

28

442.976

27

466.879

28

2,149 142

2,209

143

-4.28

76

1.70

169

愛爾蘭

382.674

388.699

33

399.064

29

457.515

29

79,669

3

90,478

2

-3.00

57

4.94

63

阿根廷

519.872

449.663

27

382.760

31

416.938

30

8,433

74

9,095

75

-11.78 172

4.89

67

挪威

434.167

403.336

31

366.386

33

414.228

31

67,989

4

76,408

4

-2.83

54

3.56

118

以色列

370.588

395.099

32

383.425

30

408.513

32

41,560

20

43,439

22

-5.89

110

4.87

68

菲律賓

346.842

376.796

34

367.362

32

398.332

33

3,373 125

3,602

127

-8.26 148

7.41

16

072

Fastener World no.188/2021

1,877 148

2,031 147

產業報導 GDP (單位：十億美金) 國家

2018

2019

2020 排名

金額

人均GDP (單位：美金) 2021

排名

金額

2020

金額

金額

排名

金額

馬來西亞

358.582

364.702

37

336.330

40

380.261

34

★ 埃及 ★

250.895

303.175

41

361.875

34

374.892

35

阿聯酋

422.215

421.142

30

353.899

35

373.145

36

31,948

丹麥

355.675

348.078

39

339.626

38

370.592

37

58,439

★ 越南 ★

245.214

261.921

46

340.602

37

369.494

38

香港

361.693

366.030

36

341.319

36

364.682

39

45,176

新加坡

373.217

372.063

35

337.451

39

362.524

40

58,484

★ 孟加拉 ★

274.039

302.571

42

317.768

41

338.385

41

南非

368.289

351.432

38

282.588

42

317.191

芬蘭

275.894

268.761

45

267.856

43

羅馬尼亞

241.627

250.077

47

248.624

哥倫比亞

333.569

323.803

40

智利

298.258

282.318

捷克

244.987

巴基斯坦

10,192

GDP 成長率 (%)

2021

排名

金額

2020

2021

排名 成長率 排名 成長率 排名

65

11,378

65

-6.00

113

7.80

15

3,561 120

3,606

126

3.55

4

2.76

153

26

32,686

27

-6.57 125

1.35

173

7

63,645

6

-4.50

80

3.50

121

3,759

121

1.60

13

6.70

25

16

47,990

18

-7.47 139

3.67

112

6

62,113

7

-6.00

115

4.98

62

1,888 147

1,990

148

3.80

3

4.40

84

42

4,736

99

5,236

96

-8.00 145

3.00

141

303.278

43

48,461

14

54,817

14

-3.98

67

3.57

117

46

289.408

44

12,813

59

14,916

55

-4.80

86

4.57

79

264.933

44

280.401

45

5,207

95

5,457

95

-8.18 147

4.04

99

43

245.414

47

280.167

46

12,612

60

14,209

59

-6.00

116

4.50

81

246.489

48

241.975

48

278.889

47

22,627

39

25,991

38

-6.50

121

5.12

56

314.568

278.222

44

262.793

45

277.83

48

1,260 160

1,308

160

-0.39

28

1.02

178

葡萄牙

241.275

237.686

49

221.716

49

257.055

49

21,608

41

25,097

39

-10.00 162

6.50

27

希臘

218.138

209.853

52

194.376

51

219.012

50

18,168

46

20,521

46

-9.50 158

4.12

92

紐西蘭

207.921

206.929

53

193.545

52

211.653

51

38,675

25

41,793

24

-6.07

118

4.36

85

秘魯

222.045

226.848

51

195.761

50

210.733

52

5,845

91

6,229

92

-13.94 180

7.29

18

伊拉克

224.228

234.094

50

178.112

53

196.269

53

4,438 100

4,767

102

-12.06 176

2.53

156

哈薩克

179.340

180.162

55

165.730

54

180.716

54

8,782

72

9,454

73

-2.69

51

3.03

138

匈牙利

157.883

160.967

57

149.939

55

171.751

55

15,373

50

17,645

48

-6.10

119

3.90

108

卡塔爾

191.362

183.466

54

147.791

56

155.571

56

52,751

9

55,417

12

-4.48

78

2.52

157

阿爾及利亞

173.758

169.988

56

147.323

57

155.306

57

3,331 127

3,449

128

-5.46 103

3.16

131

烏克蘭

130.902

153.781

58

142.250

58

149.537

58

3,425 123

3,615

125

-7.20 138

3.00

143

摩洛哥

117.921

118.725

60

112.220

59

123.776

59

3,121 131

3,409

130

-6.97 130

4.92

66

斯洛伐克

105.820

105.422

62

101.892

61

118.079

60

18,669

45

21,606

44

-7.09 134

6.90

23

科威特

140.645

134.761

59

108.656

60

116.13

61

22,252

40

23,138

41

-8.08 146

0.65

180

★ 肯亞 ★

87.779

95.503

65

101.048

62

105.681

62

2,075 144

2,122

146

15

4.67

74

厄瓜多爾

107.562

107.436

61

93.078

65

99.247

63

5,316

93

5,589

94

-11.00 168

4.76

71

波多黎各

100.980

104.989

63

93.968

64

95.913

64

30,113

29

31,207

31

-7.50 140

1.50

170

衣索比亞

84.269

96.108

64

95.588

63

91.514

65

974 167

918

170

1.95

8

-0.02

183

斯里蘭卡

88.426

84.009

68

81.120

66

86.686

66

3,698 119

3,928

120

-4.55

83

5.27

50

多明尼加

85.555

88.941

67

77.883

67

81.782

67

7,445

7,740

82

-5.99

112

4.00

105

3,498 121

81

1.05

Fastener World no.188/2021

073

產業報導 GDP (單位：十億美金) 國家

2018 金額

2019 金額

2020 排名

金額

人均GDP (單位：美金) 2021

排名

金額

2020 排名

金額

2021

排名

73.118

76.710

70

76.191

68

80.402

68

盧森堡

70.920

71.105

72

68.613

70

80.387

69

109,602

1

125,923

保加利亞

66.201

67.927

74

67.917

71

77.971

70

9,826

67

11,349

緬甸

76.168

76.086

71

70.890

69

77.172

71

★ 迦納 ★

65.556

66.984

75

67.337

72

71.946

★ 科特迪瓦 ★

57.725

58.792

81

61.502

76

安哥拉

101.353

94.635

66

62.724

★ 坦桑尼亞 ★

58.001

63.177

77

克羅埃西亞

60.991

60.416

阿曼

79.275

★ 烏茲別克 ★

2021

排名 成長率 排名 成長率 排名 3.95

107

1

-5.80 107

5.86

40

66

-4.00

69

4.10

95

1,333 159

1,441 157

1.99

6

5.65

43

72

2,188 141

2,300

141

0.93

17

4.20

88

71.104

73

2,281 140

2,571 139

1.80

11

6.20

29

74

68.072

74

2,021 145

2,130

145

-4.01

71

3.23

129

64.123

73

67.622

75

1,106 164

1,132

164

1.90

9

3.60

114

80

56.768

81

65.839

76

14,033

58

16,401

53

-9.00 157

6.00

35

76.983

69

62.305

75

65.303

77

14,423

54

14,675

57

-10.00 163

-0.55

186

50.393

57.921

82

59.771

78

63.303

78

1,763 151

1,836

149

19

5.00

57

巴拿馬

65.128

66.801

76

60.286

77

62.799

79

14,090

57

14,390

58

-9.00 156

4.00

102

立陶宛

53.455

54.219

84

55.064

82

62.662

80

19,883

43

22,752

42

-1.84

41

4.06

96

哥斯大黎加

60.554

61.774

79

59.645

79

61.186

81

11,629

63

11,805

64

-5.50 104

2.30

161

白俄羅斯

60.031

63.080

78

57.708

80

60.969

82

6,134

89

6,513

91

-2.99

2.21 163

斯洛維尼亞

54.034

53.742

86

51.802

85

59.475

83

25,039

35

28,734

35

-6.70 126

5.20

54

塞爾維亞

50.597

51.409

89

51.999

84

58.333

84

7,497

80

8,444

77

-2.47

48

5.48

48

烏拉圭

59.597

56.046

83

54.135

83

57.742

85

15,332

51

16,297

54

-4.50

79

4.30

86

★ 土庫曼 ★

40.761

46.674

92

47.986

87

53.269

86

8,074

75

8,874

76

1.78

12

4.65

75

剛果

46.831

47.320

91

46.062

88

49.624

87

457 189

478

188

-2.15

47

3.58

115

阿塞拜疆

47.113

48.048

90

41.666

90

45.018

88

4,125 109

4,404

109

-4.03

72

1.97

168

約旦

42.231

43.744

93

42.609

89

44.863

89

4,174 107

4,347

111

-5.00

96

3.40

125

喀麥隆

38.694

38.760

96

39.036

92

44.406

90

1,493 155

1,657

154

-2.77

53

3.44

123

委內瑞拉

98.437

70.140

73

48.610

86

43.749

91

1,739 152

1,586

156

-25.00 190

-10.00

193

玻利維亞

40.288

40.895

94

38.938

93

43.039

92

3,322 128

3,618

124

-7.90 143

5.60

44

烏干達

32.773

34.387

99

37.733

94

41.241

93

915 170

-0.29

27

4.93

65

突尼斯

39.770

38.798

95

39.226

91

40.624

94

3,295 129

3,380

131

-7.04 133

3.95

106

巴拉圭

40.385

38.145

98

35.606

95

38.287

95

4,909

97

5,207

97

-4.00

70

5.50

47

拉脫維亞

34.314

34.117 100

33.015

97

38.119

96

17,230

47

19,934

47

-6.00

114

5.20

53

巴林

37.653

38.574

34.624

96

36.602

97

22,878

38

23,710

40

-4.91

88

2.25

162

愛沙尼亞

30.747

31.387 101

30.468 100

34.973

98

22,986

37

26,378

36

-5.20

97

4.50

80

★ 尼泊爾 ★

29.174

30.641 102

32.158

34.046

99

1,116 163

1,166

163

0.02

26

2.49

159

澳門

55.084

53.859

85

26.348 101

-52.28 192

23.86

2

86,409.00 87,751.50

5.15

全球

Fastener World no.188/2021

83,844.99

99

33.024 100 91,031.17

4,385

2020

44

97

4,240 105

金額

瓜地馬拉

074

GDP 成長率 (%)

110

971 169

38,769

24

48,207

17

10,954

11,892

-2.00

0.70

-4.36

56

- 產業動態 -

惠達特搜

全球新聞 惠達編輯部 整理

惠達特搜全球新聞

世界鋼鐵協會預測全球鋼材需求增加5.8% 世界鋼鐵協會預測2021年全球鋼材需求會增加5.8%，達到 18.74億噸，2022年會增加2.7%，達19.24億噸。疫情由於疫苗的 普及而有所趨緩，雖然各國的經濟對策也出現效果，但預測先 進國家要花費數年才能恢復到疫情前的水準。 若只看中國，當地鋼材需求在2021年會增加3%，達10.24 億噸，2022年會增加1%，達10.35億噸。由於當地景氣刺激政策 效果趨緩，所以成長率縮小。另一方面，先進國家2021年鋼材 需求會成長8.2%，達3.71億噸，2022年增加4.2%，達3.86億噸。

印尼積極發展電動車產業鏈 鎖定外資 印尼近年致力發展完整的電動車產業鏈，目標是在2025年時，20%汽車產量為電動車，打造印尼成 為全球電動車、電動車電池生產中心，鎖定美國、日本、韓國及中國的投資者。印尼投資協調委員會今 年初宣布，韓國企業LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）將在印尼投資98 億美元（約新台幣 2744億元），與印尼4家企業(印尼的國家電力公司PLN、伯達米那石油公司Pertamina）、阿內卡礦業公司 Aneka Tambang以及礦業控股公司MIND ID) 組成的電動車電池集團合作，建立完整的上下 游電動車電池產業。 發展電動車產業的關鍵在於電池製造，印 尼擁有豐富原料，包括鈷、鎳、錳等稀有金屬， 有利於建立價格具全球競爭力的電動車產業。 印尼總統佐科威（Joko Widodo）設定印尼在 2022年起開始生產電動車，2023 年電動車使用 的本土零件須達35%，2025年的電動車產量須 占汽車總生產量的20%，讓印尼成為亞洲，甚至 是全球電動車以及電動車用電池的製造重鎮。

中鋼2021 第二季內銷 鋼品盤價 平均調幅 8.3% 台灣中鋼03月12日召開內銷 鋼品盤價會議。會中決議，棒線 產品每公噸將調漲新台幣2,000 元，汽車料每公噸將調漲新台幣 2,800元。中鋼表示，考量到第一 季盤價調幅遠落後原物料成本， 與同業漲幅差異，以及第二季成 本波動，因此第二季基價平均調 幅8.3%。

- 廠商動態 東明今年客戶數突破萬家 全年出貨量衝新高 中國不鏽鋼緊固件通路商東明4月14 日表示，今年客戶數將成長25%以上，突 破1萬家，每月出貨可望持穩1萬噸上下， 預估全年出貨量可望達11-12萬噸的新高。東明表示，去年雖然 有疫情影響，但受惠於中國基礎建設、軌道交通、智慧製造之 自動化設備等需求增長，第一季出貨量都已站穩1萬噸。 東明去年客戶數由5000家攀升至8000家，今年可 望持續成長，突破萬家。此外，隨著客戶及不鏽鋼緊 固件應用範圍持續增加，東明目前產能不足，因 此預計未來3-5年內，產能將再增加 10萬噸。 Fastener World no.188/2021

075

惠達特搜全球新聞 法國LISI集團2021年第一季銷售達3.094億歐元 2021年第一季的銷售相較於去年同期下滑22.2%。全球新冠疫情 進一步對該集團各事業體產生不同程度的影響: LISI航太部門 : - 38.5 %，其中在2020年第一季銷售不錯的「扣件」業務受到最嚴重的影響。 LISI汽車部門 : + 2.9 %，從2020下半年起就觀察到正向發展的趨勢。 LISI醫療部門 : - 15.1 %，雖然銷售下滑，但發展前景也受惠於朝正向發展的業務現況。

法國LISI航太部門延長與波音公司的供應合約 LISI集團旗下事業體LISI航太部門已經與美國波音公司達成延長供應合約的協議。LISI 航 太部門非常樂見 這 次合約延 長，因為 航 太市場在 2 0 2 0 年市場走下坡 後已 經準備要返回成 長 復 甦 之 路。在 這份 合約 架 構之下，L I SI 航 太部 門 將會 持 續 供 應 產 品 給 波音公司供 其 打造 737/747/767/777/787機型之用。LISI航太部門是組裝產品方案以及引擎零組件和機體結構的全球 領導供應商。

空巴與馬航延長寬體飛機零件供應及維修合約 在馬航近期完成重組後，空巴與馬航已經簽訂為馬航旗下A330和A350機隊延長零件供應和 維修服務的延長合約。合約由馬航營運長Ahmad Luqman Mohd Azmi及空巴亞太區董事長Anand Stanley在吉隆坡簽訂。 多年期的延長合約包括由空巴為馬航旗下的A350s、A330s以及現由MASKargo營運的A330200Fs提供技術支援。空巴的FHS-C機體零件供應和維修服務包括備用品取得、主要基地的現場 庫存以及零件和維修。透過這項服務，空巴可以確保零件的可得性和在高品質標準和零件設計下 的安全航機技術性能。 馬航營運長Ahmad Luqman Mohd Azmi 表示: 「我們非常高興可以延長與空巴的夥伴關係， 也信賴其可以為我們的寬體客機提供重要的技術支援。隨著我們持續翱翔世界與全球分享馬來 西亞的好客文化，空巴的客機將成為可靠和穩定的象徵。」 空巴亞太區總經理Anand Stanley 表示: 「我們非常開心可以透過零件供應和維修服務與馬 航持續維持合作關係。尤其在這充滿挑戰的時候，空巴將努力提供最高品質、價值和客製化產品 方案給航空公司夥伴來支援他們並強化其機隊的每日運營。」

076

Fastener World no.188/2021

惠達特搜全球新聞 春雨、恒耀3月營收雙位數走揚 扣件線材大廠春雨公告，3月份自結單月營收為新台幣9.12億元，較去年 同期成長20.89％，略低於2018年12月歷史高點9.15億元，累計自結第一季合 併營收為23.17億元，較去年同期增加19.63％。 春雨表示，受惠於扣件市場需求殷切，建築扣件的內銷市場出貨持續暢 旺，外銷部分因台灣疫情控制得宜，加上生產、運輸等營運未曾中斷，國外 客戶不僅願意繼續下單，也連帶增加對上游線材的訂單需求，使得出貨量 與單價同步提升。 車用扣件廠恒耀公告3月單月營收9.1億元，為近五個月來最高，與去年同期的6.4億元相比，年 增42.16%。凸顯後疫情時期全球車廠復甦帶動恒耀接單穩定增長走出陰霾。榮景遞延到今年。

義大利Growermetal取得EN 9100 航太品質認證 義大利Growermetal宣布已經正式取得 航太產業的EN 9100:2018航太品質認證。EN 9100標準是由國際航太品質組織IAQG制定。 該組織建置了一個可由航太產業直接管控的 品質管理系統。取得該項品質管理認證後， Growermetal將獲得被納入線上航太資訊系 統OASIS資料庫的機會，這是一個該產業主 要廠商挑選其供應商的平台。

中國衞星為太空船提供鈦合金緊固件 中國衞星(中國東方 紅衛星 股份有限公司) 披露2020年年度報告，報告期內，公司實現營 業收入70.07億人民幣，同比增長8.42%；利潤 總額4.77億人民幣，同比增長14.92%；歸屬於上 市公司股東的淨利潤3.54億人民幣，同比增長 5.34%；基本每股收益0.30人 民幣。

美國Jay-Cee Sales and Rivet Inc.取得ISO 9001:2015認證 美國拉釘和其他螺紋扣件大 型批發商Jay-Cee Sales and Rivet Inc.宣布已經取得ISO 9001:2015 的 認證許可。 國際標準化組織一直維持著針對品質管理 和品質保證的ISO 9001:2015認證。為了取得這樣 的認證，申請者需要展現其能持續提供滿足客戶 和相關法規要求產品服務的能力。這項認證目標 在透過有效系統的應用來提高客戶滿意度，包括 系統改善流程，並確保有滿足客戶和相關法令的 要求。 Jay- C e e Sa le s & R ive t , I n c. 副 董G r eg Weitzman 表示: 「我們對這樣的成就感到自豪。 這項認證驗證了我們的產品品質，也展現我們對 客人的用心和責任。」 成立於1948年的家族企業Jay-Cee Sales and R ivet I nc.是拉 釘和其他螺紋 扣件的大 型經銷 商，供貨給汽車、醫療和航太等產業。

公司專注於宇航製造與衞星應用，並以北京、深圳、西安等多處研製與生產 基地為支撐，能夠完成關鍵系統、核心部件的開發與研製。在宇航製造方面，公 司可為太空船提供導航接收機、緊固件，包括航空航天用鈦合金、高溫合金、 鋁合金及鋼類緊固件， 同時可對外提供檢測、熱處理及表面處理等服務。在衞 星應用方面，聚焦於衞星通信、衞星導航、衞星遙感等領域。公司新增263項專 利，擁有科技開發及科技管理人員2983人，佔公司員工總數的73.17%。 Fastener World no.188/2021

077

惠達特搜全球新聞 ®

疫情趨緩氣氛漸濃，豐達科下半年復甦可期

航太扣件廠豐達科去年受疫情衝擊深，獲利銳減逾8成。 展望後市，公司表示，目前航太主要客戶應仍在去化庫存，車用扣件需求則走揚，整體營運仍屬打底狀 態，不過對疫苗護照、旅遊泡泡有望逐步開放，助下半年業績回升持正向期待。豐達科去年歸屬母公司 淨利0.6億元，年減82.9%，EPS 1.14元。隨各國開始大規模施打疫苗，並陸續推行疫苗護照、旅遊泡泡 等，市場關注航太產業復甦情況。 豐達科航太事業主要供貨引擎用扣件及其他車削件，主要客戶如奇異(GE Aviation)、勞斯萊斯 (Rolls-Royce)等飛機引擎大廠，公司表示，目前客戶大多還在去化庫存，因此拉貨力道尚未感受到明顯 好轉，可能要到年中左右拉貨狀況會較明朗。 不過值得注意的是，雖然航太事業尚未見復甦，豐達科工業用事業需求已走揚，公司主要提供歐美 車廠車用扣件，也有跟上新能源車趨勢，出貨輕量化扣件。受惠歐美車市好轉，客戶需求增溫，該事業 營收佔比已自疫情前的10%提高至今年的20-30%。

2020年全球電動車銷量 比亞迪進前三名 2020年無疑是全球電動車狂 飆元年，根據統計，2020年全球電 池電動汽車（BEV）和插電式混合動力汽車（PHEV） 的銷量達到324萬輛，和2019年全年226萬輛銷量相 比，增長43％。若以品牌銷量來看，特斯拉銷量占據全 球第一，全年銷量為49.96萬輛，排名第二的是福斯， 全年電動車銷量為22.02萬輛。排名第三位的是比亞 迪，銷量為17.92萬輛。 若以國家來看，中國2020年的電動車銷量達130萬 輛，排名第一。其次為德國的40萬輛、第三名為美國的 30萬輛，而法國和英國皆為20萬輛，同居第四名。

KPF高動力螺栓取得日本國土 交通省認證 KPF於2021年2月23日宣布其高動 力螺栓產品已經取得日本國土交通省 的部級認證。K PF自1963年成立至今 一直是建築、重型設備和石油化工廠 用扣件和零部件的專家。擁有先進的 鍛造技術和經驗，K PF成功打入汽車 零件市場。K PF目前在越南和中國也 設有子公司。

- 併購資訊 Novaria集團宣布併購Ｔhe Young Engineers, Inc. Novaria宣布併購The Young Engineers, Inc. (TYE)。TYE是航空器 和航太五金的設計製造專家，主要著重在扣件和螺套。交易條件未公 布。這項併購案將延續Novaria擴展至航太扣件領域的腳步。Novaria執 行長Bryan Perkins 表示: 「我們從2020年四月起完成許多併購案，這些 併購案對我們業務的發展都產生不少貢獻。併購TYE也是我們拓展供 應給客戶專利合格產品項目策略的一部分。」TYE的營運據點、技術員 工以及前負責人和董事長都將繼續在南加州的廠區服務運作。

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Fastener World no.188/2021

惠達特搜全球新聞 - 協會動態 英國暨愛爾蘭扣件經銷商協會: 貨運及鋼材成本壓力無減緩跡象 「情況跟之前一樣糟。」這是很多對最近英 國暨愛爾蘭扣件經銷商協會針對會員所做的扣件 材料成本和運輸貨櫃可得性調查所普遍得到的回 應。今年二月全球採購經理人指數的共通主題是供 應鏈中斷和原物料短缺所導致成本飆升對製造業的 重大影響。作為英國和愛爾蘭製造業和建築產業的 重要供應鏈，協會會員表示這些壓力已來到前所未 有的程度，而且在可預見的未來尚未有減緩跡象。 據協會會員表示，原本認為華人新年長假後海 上貨運的報價和可取得性應該會有所改善的期望已 經快速幻滅。二月過後，原本期望亞洲貨運的休息淡 季會讓貨櫃回歸關鍵的出口港口。不過，目前沒有證 據顯示有任何改善。貨運在亞洲港口堆積如山，就 算有幸有幾個空櫃也會立刻被補滿因為全球的需求 持續攀升。有件事是確定的，貨櫃的報價目前沒有 減價跡象，協會會員表示目前貨櫃的報價比一年前 高上5-6倍。進口商正面臨從亞洲輸往英國的單一20 呎貨櫃高達6,000英鎊的報價。根據櫃內產品來看， 可能相同於其盒內產品價值的1/3。若是更有把握來 看，報價還會隨著海運公司提早收取額外500英鎊 的季節性費用和燃料成本增加一起跟著上漲。 隨著各產業搶著補庫存來滿足上升的需求，還 有運輸公司表示只會有一半的貨櫃可以如期啟航的 警示，進口商現在必須忍痛接受並支付高額費用來 確保早點收到貨的可能性。在中國方面貨運不甚可 靠和上升成本的同時，協會會員表示台灣的情況好 一些，另外從越南安排出貨則「極度困難」。 未來會怎麼發展? 各式各樣海運貨櫃在全球主

要港口大塞車，但全球經濟體在新冠疫 情復甦中持續攀升，貨運代理商就警示進 口商最早在今年六月底前或者是在第三季 前都不要抱有改善的期待。協會會員一直都 耗費很多心力在庫存這部分，以消除困擾長程 進口的阻礙所產生的影響。不過，這些應該不算 是逆風而已，用現在常被濫用的「完美風暴」應 該是最貼切的形容詞。對各產業的扣件消費者來 說這些都是無法避免的實際情況。在一些需求特 別高的螺帽、螺栓和螺絲短缺尤其嚴重。貨運成 本高漲的程度無法簡簡單單就被吸收掉，而是在 大量無法避免的成本增加時必須進行轉嫁。 貨運成本高漲的壓力受到鋼材和其他關鍵 扣件生產材料(包括不鏽鋼扣件主要的元素鎳)的 成本驟升進一步拖累。碳鋼線材成本增加超過 20%，第二季據聞也會增加10%以上。這種情況 並非扣件產業獨有，鋼材的買家也都知道。產能 受限且鋼鐵(像是鐵礦)進口的成本也都維持在歷 史高點。鎳料市場價年比增加超過40%，導致不 鏽鋼扣件製造商的線材成本急遽攀升。同樣地， 線材交期也持續拉長，有些工廠就表示現在很難 採購到這些所需材料。 無論貨櫃的可得性、貨櫃報價和材料成本的 狀況會如何和在何時獲得改善，可以知道的是都 不可能回到過去幾年的狀態。扣件進口商和經銷 商若有可能持續在產業和建築領域扮演核心供 應角色，將無法避免必須去接受目前反常的成本 水平。隨著交期拉長，一些案例甚至超過30週， 將在2021年接下來的日子，對英國和愛爾蘭扣件 市場，甚至是整個歐洲扣件市場的扣件成本造成 影響。

愛爾蘭五金協會新理事長上任 愛爾蘭五金協會近期宣布來自Wavin Ireland公司的經理Michael O’Donohoe 將擔任2021-2022年的協會理事長一職。Michael自2017 年初就是愛爾蘭五金協會董事會的一員，相當受到敬重，過去6年來 也在Wavin Ireland公司擔任經理一職。在加入Wavin之前，他也在許 多產業領域擔任將近20年的銷售行銷工作。 除了在愛爾蘭五金協會的角色外，Michael也擔任過建築材 料聯盟和愛爾蘭塑管製造商協會的主席，也有建築產業協會 的會員身分。Michael擁有Trinity學院應用化學學士學位、 Ulster大學管理領導碩士學位，目前也是愛爾蘭行銷協 會和經理人協會的會員。 Fastener World no.188/2021

079

聞 新 洲 美 達 整理 / 惠

編 輯部

FIN扣件股價指數在供應鏈中斷下仍維持成長 供應鏈的中斷並沒有在2021年第一季讓FIN扣件股價指數的發展 「脫軌」，仍舊維持快速的步調，相較於相關工業股價指數6.5%的增長，仍攀升9.6%。 Tree Island Steel在第一季股價漲幅創新高，成長幅度為 72.4%。在2020年，Tree Island因為 更高的出貨量，營收增加 7.7%達到2.159億美元。毛利增加至2,590萬美元，毛利率則從2019年的 8.9%攀升至12%。 其他在第一季股價也出現上升的扣件企業還有Carpenter Technology (增加41.3%); Chicago Rivet (增加 11.5%); Dorman Products (增加18.2%); Fastenal (增加2.9%); ITW (增加8.6%); Howmet Aerospace (增加12.6%); Lawson Products (增加1.9%); MSC Industrial (增加6.9%); Nucor (增加 50%); Park Ohio (增加1.9%); Simpson Mfg. (增加11%); 和Stanley Black & Decker (增加11.8%)。 在第一季股價出現下滑的扣件企業有EACO - Bisco Industries (下滑4.5%); Grainger (下滑 1.8%); 和 TriMas (下滑4.2%). 在2020年期間，扣件股價指數增加了10%，低於相關 工業股價指數12.8%的成長百分比。

工業扣件需求年複合成長率成長4% 據Fact.MR稱，全球工業扣件市場預計會以年複合成長率4%的速度持續擴展至2031年，同時 螺紋和塑膠工業扣件的需求也會在許多類別的末端使用產業持續攀升。 報導指出: 「新冠疫情的爆發暫時影響了2020年的產業發展，隨著疫苗開打和新措施成為常 態，汽車、建築和其他關鍵末端用戶產業從去年最後一季也開始恢復生氣。例如，整體產業前景 在過去2006至2020年仍維持正向發展。」 隨著工業扣件製造商開始導入先進技術和大量投入各種研發活動，產業預計會在接下來幾 年進一步拓展。 汽車產業快速和穩定的復甦以及各種商用和家居建築建案 使用更多的工業扣件，預期會增加美國供應商的營收。 報告稱，德國的高端汽車領域和疫情障礙逐漸克服後，建築 案件的增加讓該國也出現強勁成長。 同樣地，中國預期會在接下來幾年那些促進工業扣件銷售的 建築、汽車和家電產業將會出現大幅成長。做為全球最大的車輛 市場，中國預期汽車輸出會在2025年達到3,500萬輛。 印度在工業扣件的需求、銷售和生產是已經崛起的獲利國，且預期會持續成長 至2031年。豐富的原物料和勞動力以及來自建築業的需求都支撐著印度的銷售。

080

Fastener World no.188/2021

美洲新聞 目前，工業扣件用原料的塑膠越來越受市場歡迎。根據Fact.MR，因為以下幾個優 點將會有更多人使用: •

輕量

• 成本效率

• 使用上有彈性

• 不會生鏽

非螺紋和航太等級的工業扣件預計會進一步刺激供應商的銷售直至2031年。 汽車和建築產業對工業扣件有高度需求。其他關鍵末端使用產業有航太和家電。

WINA成立 Würth Additive Group Würth Industry North America (WINA)已經成立Würth Additive Group，這是一家提供擴展3D列印產品服務(包括設備融資租借)的美國新公司。 WINA從2017年開始提供3D列印產品和服務，包括快速原型製作和列印生產工具。 WINA執行長Dan Hill 表示: 「我們非常高興可以為客戶帶來創新的數位供應鏈方案。透過把 工業3D列印技術與現有存貨產品進行整合，我們可以提供更快速交期，更低的庫存成本以及更好 的環境永續進行式。我們目前有能力可除去採購、購買和交通成本，為客戶提供直接價值。」 獲派為Würth Additive Group 新任執行長的AJ Strandquist 表示: 「我們非常興奮可以提供設 備租借和融資服務選項及提供3D列印製造服務給廣大的市場。 Strandquist表示: 「我們的任務是要提供客戶運作時可倚賴和有助益的數位供應鏈解決方案 的實踐、執行和支援。我們透過提供清楚的執行流程、省成本的選擇、持續的支援、策略性供應商 清單和可達到迅速投資報酬的財務相關服務來進行。」 Strandquist於2014年加入 Würth，在升遷之前最後擔任的是WINA的3D產品方案經理。 他是Optimas Solutions執行長Marc Strandquist的兒子。 WINA在2020年三月與工業金屬和碳纖維3D印刷服務供應商Markforged簽署全球經銷協 議，提供各種3D列印機和工業應用材料。其數位供應鏈策略包括可以協助客戶減少成本和降低營 運風險的3D製造列印、數位零件存檔和庫存分析軟體。 WINA是Würth集團旗下市值達10億美元的公司，擁有110個據點， 提供420,000種扣件和C部件服務。

扣件電鍍塗層領域的面貌正在改變中 據NNi Training and Consulting創辦人Laurence Claus 表示，「大家可能很容易就會以為電鍍塗層選項應該『就是 這樣了』」。但是法規和規範的改變還是需要持續注意。」 在扣件和汽車零件供應商產業已經工作將近 25年的 Claus表示: 「你需要很確定某些會讓你感到驚訝的事不會 發生在你身上。」 舉例來說，鎘已經不被使用30年，但鎘的替代品仍然 是很熱門的話題，尤其是在國防產業。 同樣的，六價鉻在15年前也被嚴格限制使用。 Fastener World no.188/2021

081

美洲新聞 Claus表示 :「其已經被證明對人和環境是危險的。」 歐盟推動車輛禁用六價鉻的做法也迫使美國照做。他表示，未來也有可能限制鉻在任何地方使用。 Claus表示:「我們持續在解決這種禁用問題的基礎上，看到鉻酸鹽和其他電鍍替代選項有所改善 。」 Claus特別提到，目前沒有任何要被改變的法規。沒有任何新消息可報告，但也沒有任何法規即將失 效。它們隨時間一直變動中。」 舉例來說 : RoHs規範自2003年被採用以來修改過很多次。「仔細關注這些主題，因為事情變化中。每 一項施加至扣件上的表面處理都是可以被修正的一些規範結果。」 根據設計，產業標準至少每5年就要重新審議也要經常更新。案例包括最近幾年有進行明顯修正的 ASTM F1941/F1941M和 ISO 4002。 Claus預測，我們可能會看到更新氫脆要求的討論再次出現。 客戶的要求也在改變，包括腐蝕加速測試、去除含鉻產品以及增加新電鍍塗層標準或選項。 「根據客戶需要的方案選擇電鍍塗層真的很重要。」

扣件企業面臨供應挑戰 美國扣件經銷商協會專題討論小組表示，運送物流和其他供應鏈挑戰正主導著扣件經銷商和 製造商關注的重點。 據Field Fastener供應鏈經理Melissa Patel表示:「產品可得性受到台灣原物料需求影響，這個需 求導致交貨延期長達6週。」 Patel表示，同樣地，貨運吃緊以及美國國內鐵道運輸延遲讓運送又多了好幾週。 而且匯率也讓扣件企業面對的問題更加惡化。 已經在Field公司服務18年的Patel表示 :「我印象中在管理部門中討論匯率問題並沒有那麼顯著 過。」 Optimas Solutions 執行長Marc Strandquist也對這些關切表示認同。 Strandquist表示: 「新冠疫情是讓企業經營變得困難的議題，不論是在供應端或企業內部。進口 訂單目前很多。每個人都在多下訂單，造成需求不真實的現象。」 某位製造商向Strandquist表示，有位原本都下100,000件訂單的客戶最近才剛下了1,500萬件。 「對一些美國國內製造商來說現在的情況宛如身處天堂。」 因應這樣的情況，鋼價正持續上漲，分配額度存在投機現象。 Patel表示，除了成本上漲外，還有品質的問題，因為企業生意興旺導致較無經驗的工人產出有 問題的產品。考量到川普當時對中國扣件和其他產品所施加的301關稅，Field持續對鮭魚返鄉企業 的產品進行評估。 「我們一直都小心地確保我們生產的任何產品的總成本是在最佳的範圍內。」 因為Optimas Solutions國內的產品佔了很強的比例，全球供應端的問題對企業鮭魚返鄉產生額 外的壓力。 Strandquist表示: 「客戶對我們的作法產生質疑，因為他們對於整個供應鏈的穩定感到擔心。」 Strandquist 指出，鋼價由兩種要素組成，就是基價和附加價。 他表示: 「附加價目前是上下震盪。」 儘管供應鏈充滿不確定性，代工規劃也沒有變得更加精確。

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美洲新聞 Patel表示: 「我不期待這部分會改變或改善。他們正在支付我們費用來為其進行管理。」 Strandquist也對這觀點感到共鳴。 他們不會感到一絲感激。對客戶來說，就是螺栓罷了。 Strandquist表示，因應這樣的情況，扣件供應商被迫要使用空運來滿足客戶需求。但是這 麼做成本太高了，因為相較於電腦晶片，扣件的價值較低而且非常重。 「供應鏈目前的狀況很瘋狂。每個人都恨不得自己能趕上速度。」

Semblex宣布資深主管異動 美國Semblex Corporation及其母公司Jinhap Company, Ltd.宣布主管安排有異動，並自2021年5 月1日生效。前董事長Jinsoo Kim已經被擢升將領導Jinhap的國際業務和韓國以外的海外據點，包 括中國的Jinhap子企業和美國的Semblex。他將在今年稍後轉派駐韓國。Kim從Semblex在2014年被 Jinhap併購後就一直服務於Semblex，擔任 Semblex的營運長，從2019年三月起還擔任公司執行長和 總經理。前Semblex營運長Gene Simpson則被擢升接手Kim的執行長和公司董事長的位置。在擔任 營運長之前，Simpson在過去29年間擔任過許多Semblex關鍵主管職位，包括品質工程管理副總和工 程服務經理。成立於1968年的Semblex Corporation是供應全球領導製造商創新冷成型產品方案的 優異供應商。這些製造商尤其注意降低組裝相關成本，同時也必須因應市場挑戰找出當地產業新興 材料緊固的最佳方式。Semblex Corporation提供客戶最新的緊固產品和技術，以及精密的冷成型和 車修零件和特殊組合件。

Optimas增加更大線徑扣件生產 美國工業製造經銷和服務提供商Optimas Solutions宣布新增更 大線徑(M12-M18)且符合產業標準MATHread®和Taptite 2000 ® 授權的產品生 產。更大線徑M12-M18的 MATHread和Taptite 2000產品生產強化Optimas在這些授權產品製造的 能力。其先前已經有生產較小線徑的MATHread、Mortorq ®、Phillips Square-Driv ®、Remform® 和 Taptite 2000 ® 品牌。這種經強化的更大線徑製造能力與現有較小線徑產品的供應能力產生互補， 並進一步為Optimas直接供應產業領導製造方案給經銷商和代工商的需求提供支援。Optimas執行 長Marc Strandquist 表示: 「多年來我們持續生產較小線徑的授權扣件。現在透過美國和英國廠房 的技術升級，我們可以生產更大線徑授權產品來讓我們在需要更大線徑扣件的各式產業中(像是 汽車、載重貨卡、建築機械和農業設備)更具競爭力。」藉由增加大線徑的能力，Optimas可以促進與 知名代工品牌夥伴關係的建立。這些授權讓 Optimas供應客戶下一世代可以改善效能、降低安裝時 間、減少重量和節省成本的緊固方案。Optimas美國和英國廠提供各式冷成型扣件的製造，包括金 屬螺紋成形設計和塑膠滾軋成型設計。Strandquist 表示: 「透過與高品質值得尊敬的扣件授權商 (像是MATHread、Phillips和Taptite)合作，我們可以持續改善製造能力。因為我們持續 採行2020年第三季宣布的製造方案策略，自然就慢慢為現有和新 客戶的應用需要增加更大線徑的產品能力。」

Tanner Bolt & Nut 和 Parker Fasteners簽署經銷協議 美國Tanner Bolt & Nut Inc.宣布已經與Parker Fasteners達成協議將成為其Lock-Out ® 最 高安全性螺絲在美國的獨家經銷商。Lock-Out是一款創新的安全螺絲，有特殊用以施加高扭 力的專利頭部凹槽。不同的橢圓中心銷和多重鑽頭凹槽/鍵的組合提供客戶更高安全性的多種 Fastener World no.188/2021

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美洲新聞 防破壞扣件選項。安裝鑽頭沒有個別販售， 只能透過Tanner取得。Lock-Out有多款頭部 樣式、螺紋、線徑、長度、材料和表面處理。 線徑範圍從1/4" 至5/8"，M1.4至M16，以及#0 至 #10，特定線徑長度可達 12"。可生產材料包 括碳鋼、不鏽鋼302HQ、304、316、A286和黃銅合 金 鋼4 037、874 0。為了替客戶的財產或 產品 提 供最大的 保護，Lock-Out可以以專屬的鑽頭凹槽樣式製造。Tanner於 2021年三月初接到第一批存貨訂單並將會持續強化其庫存至全年度。客製化的產品一般會在8-10 周內出貨。Tanner Bolt & Nut Inc.是美國優質工業和安全扣件、合規壁虎等產品以及電動工具配 件的經銷商。40多年來，Tanner具豐富知識的銷售和技術支援人員，一直把客戶放在最優先，提供 創新高值的產品。Tanner與超過50個可以提供其客戶引領業界經驗、創新和品管的著名高質品牌 合作。Parker Fasteners是有ISO和AS9100 Rev D認證的優異冷鍛頭製造商，其皆採用符合 DFARS標準的美國材料。Parker Fasteners對自己能生產滿足客戶規格 品質扣件和提前或準時交貨的表現感到自豪。

Greenkote: 金屬扣件抗腐蝕塗層的訂單變多了 美國進階抗腐蝕金屬塗層供應商Greenkote宣布美國總部的廠房產能將 進行擴大升級，主要是因應很多不同產業需要使用於外在環境的金屬扣件和五金防腐蝕保護需求 的高漲。Greenkote執行長Mark Gore表示:「我不知道氣候變遷會不會也是部份原因之一，但我們正 看到對暴露於自然環境下各式金屬零件抗腐蝕塗層訂單有顯著的增加。訂單來自很多產業，包括汽 車、鐵道、電力輸送、風力發電等。這些都是需把扣件、緊固元件和其他金屬五金長期暴露在戶外腐 蝕環境中的應用。因為很多其他因素讓我們這一塊業務領域的佔比更加擴大也是有可能的。首先， Greenkote塗層實際上是滲入金屬表面，使其可以抗損傷，表現比其他塗層處理(像是電鍍鋅和烤漆) 更耐久、性能更好。其他因素則是生態友善性。其他許多塗層加工方式含有酸類和汙染化學物，所以 使用上被環保法規嚴格限制。但是，正如其名，Greenkote對環境很友善。」Gore表示其額外的塗層 設備安裝已經完成，且廠房已經在產能明顯擴大下全力運作。Greenkote為許多使用零件經常暴露於 氣候變化和嚴酷腐蝕環境的建築、汽車、鐵 道、公用事業等產業提供抗腐蝕塗層服務。 Greenkote可以應用在廣泛的金屬零件(從有 螺紋扣件至沖壓和鑄造件；尺寸從0.2"至78" 都有)。專利Greenkote塗層正在取代許多舊 式抗腐蝕加工法(像是電鍍鋅、熱浸鍍、粉末 鍍鋅、金屬薄層等)。 除了腐蝕防 護能力增 加外，Greenkote技術提供優異的黏著度、更 長的抗摩擦和更仔細的包覆，使其可以在複 雜的幾何環境(例如小的螺紋部件)下使用。 G r e e n ko t e也可消 除 因 氫 脆 所產 生 的 金 屬 失效，這也是很多傳統塗層常遇到的問題。 Greenkote是以不可以有含毒化學物質以及不 會產生有毒副產品的專利鋅基乾熱滲透法所 進行。因此，對人體和環境特別具友善性。

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John Wolz, FIN編輯 (globalfastenernews.com) Mike McNulty, FTI副總兼編輯 (www.fastenertech.com)

聞 新 洲 歐 達 整理 / 惠

編 輯部

Nord-Lock集團投資Expander膨脹軸銷事業 Nord-Lock集團大舉投資Expander膨脹軸銷事業，以提供更好的服務滿足全球顧客的需求。集 團在瑞典的奧特維達貝里市擴廠130%，面積達3,500平方公尺，空間可容納現代化生產、頂級技術中 心、大批量訂單處理。 Expander膨脹軸銷是集團原創的解決方案，供應到售後市場。此創新的膨脹軸銷可直接安裝到 現有的機台上，不須焊接或沿著同一條線鑽孔，永久解決軸耳的磨損問題。集團的生產流程都全面 數位化，讓集團能在48小時內處理並出貨大量顧客訂單。Expander產品累積超過35年的技術知識與 經驗，首創膨脹軸銷搭配膨脹套筒。集團已在全球出貨超過150萬套Expander產品。 擴廠後能讓Expander產品的訂單量增加8倍，新的軸銷性能技術中心會更加速產品研發 並支持顧客的需求。該廠消耗更少能源、改善工作環境、降低碳足跡，將更能永續生存。

Eurotec推出室內木造建築用螺絲 Eurotec公司供應多種木造建築用螺絲，可用於承重用 木框的接合件、木工程、大廳建設、天花板裝修等等不同用途。該公司表 示，旗下的木造建築用螺絲特點包括高抗腐蝕、適用於使用環境級別1~3、抗機械負載能力佳， 此外也可用於木工。 該公司的木造建築用螺絲包括Paneltwistec系列產品，Eurotec稱該產品以萬用螺絲的名號 著名。此系列提供各種鋼材質、頭型、尾端，每支螺絲根據其用途都有適配必需的屬性。 針對承重木材的建造，該公司提供KonstruX螺絲來連接木材或 鋼製的木用接合件。此螺絲的特點是整支覆蓋螺紋，以增加零件的 抗抽拔力。

DIRAK以扣壓技術取代螺絲 專利的DIRAK-SNAP扣壓鎖固技術創造出等同於螺絲的高強度接合效果，而不需使用任 何安裝工具，只需幾秒就安裝完成。 它背後的設計概念極其簡單，採用家門或房門上常見的門閂運作原理。它的構造包括 一個含有錐狀夾顎的導片，導片的開口中央容納一個彈簧。將它壓入開孔中，夾顎中的嵌入 件會把它的扣壓式元件往回推，就跟導片通道裡的彈簧鎖銷一樣，彈簧就會被拉緊。壓入 時一旦過了夾顎的高度，拉緊的彈簧會把扣壓式元件往回壓出導片的通道，此時會聽到明 顯的扣壓聲。結果它就會像扣件一樣扣入開孔，強力鎖住被接合物。 該技術在任何層面都能像螺絲一樣承受高應變力，並確保提供高強 度和高拉力，此外還防搖晃、震動與衝擊，通過震動與衝擊測試(DIN EN 61373)以及地震測試 (GR-63-CORE, Issue 4)。

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歐洲新聞

Howmet公司推出Huck® Range Force™安裝機 Howmet Fastening Systems公司開發出Huck® Range Force™安裝機，並稱其搭 載可攜式電池，可用於航太、太陽能、運輸和建築等多種用途和產業。 該產品可以電子調整拉力，擁有1.18英吋(30公厘)的長衝程，可安裝建築用與非建築用抽芯鉚 釘，以及直徑¼英吋(6.4mm)以下的兩件式鎖固式螺栓。 它可快速替換鼻嘴，用一根手指就可調整拉力，可隨時準備安裝下一支不同的扣件。這支 可攜式、可靠且多用途的工業級工具使用18V、5.0A h的鋰電池，重量輕 (4.8lbs - 5.5lbs，因電池而異)，符合人體工學，充電時間約45分鐘。

SFS集團2020下半年業績明顯回復 SFS集團在2020下半年成長3.7%，動能來自市場需求的明顯回溫和季節效應。2020財務年度的 銷售達17.05億瑞郎(約15.7億歐元)。 集團表示，高產能利用率、嚴謹的成本管理與綜合的因素支撐 了集團在下半年的獲利。2020年度的營業利潤約2.27億瑞郎，息稅前利潤率13.3%。 疫情使得2020上半年某些領域的市場下跌，但從夏季開始各個終端市場出現明顯持續的復甦。例 如：汽車相關產業受到需求暴跌和重要客戶在上半年關廠的重擊，到了下半年出現強勁的復甦。下半 年集團對電子業顧客成功推出新產品，也挹注了銷售的動能，銷售在下半年成長了3.7%。上半年的銷 售則下跌了10.4%，全年的銷量下跌了3.2%。2020財務年度的銷售總額達17億瑞郎。同期扣件部門銷 量達到4.897億瑞郎，比2019年度少了1.7%。 即使有復甦的跡象，Hilti集團在2020年的銷售仍比前一年度少了9.6%，落在53億瑞郎。以當地貨 幣換算則下跌了4.3%。最高執行長Christoph Loos評論說：「2020第四季復甦的跡象更加明確，我們 的銷售也穩定下來。總銷量比前一段低，這也在預料之內，代表蕭條的狀況已不像一開始大家恐懼 的那樣嚴重了。 各地區發展的狀況不同，都深受到封城的時間和程度的影響。以歐洲的匯率換算，僅造成微幅的 整體銷售下滑。這有明顯的南北之分，斯堪的納維亞半島和中歐銷售出現成長，南歐則有更高程度的 單位數下滑。北美銷量也有令人滿意的具體成果，只出現下跌4.3%。大幅下跌的狀況出現在東歐/中東 /南非地區(共下跌8.2%)、拉美(下跌8.1%)、亞太(下跌7%)，各國的差異大不相同。例如中國和俄國雖有 令人振奮的成長，東南亞和中東海灣國家卻重跌。Hilti集團預測今年經濟將適度復甦，各地區狀況不 同，很大程度取決於未來幾個月的疫情發展路徑。 Fastener + Fixing Magazine雜誌提供 www.fastenerandfixing.com

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聞 新 西 巴 達編輯部 整理 /惠

巴西汽車生產下滑32% 原先預期在2020年可以達到超過300萬輛的生產，實際 上，巴西在2020年底是全球前20大汽車生產國之中生產量 下滑幅度第三嚴重的國家。 在2015-2016年經濟衰退後，巴西的經濟復甦接著出現 並持續了3年。不幸的是，新冠疫情後來出現。不過疫情影響 的並不只有巴西。 分析巴西汽車產業概況，這也是扣件生產最主要的催化 劑之一，巴西曾經在2019年有更好的經濟表現。在2019年期 間，巴西的汽車產量達到2,984,988輛，比2018年增加2.2%。 以百分比來看的話，其表現是前20大汽車生產國中最佳的， 其他17國在2019年的汽車產量也都分別超過100萬輛。 對巴西人來說，所有的層面最終定會打破300萬輛的障 礙，甚至接近打破2014年的紀錄(該年度的車輛生產來到 3,146,386輛)。

全球汽車生產-前20大 2019

2020

1° 中國

25,720,665

25,225,242

-2.00%

2° 美國

10,880,019

8,822,399

-19.00%

3° 日本

9,684,298

8,067,557

-17.00%

4° 德國

4,661,328

3,742,454

-24.00%

5° 印度

4,516,017

3,394,446

-25.00%

6° 南韓

3,950,617

3,506,774

-11.00%

7° 墨西哥

3,986,794

3,176,600

-21.00%

8° 西班牙

2,822,355

2,268,185

-20.00%

9° 巴西

2,944,988

2,014,055

-32.00%

10° 俄羅斯

1,719,784

1,435,335

-17.00%

11° 泰國

2,013,710

1,427,074

-29.00%

12° 加拿大

1,916,585

1,376,623

-28.00%

13° 法國

2,202,460

1,316,371

-39.00%

國家

變化

14° 土耳其

1,461,244

1,297,878

-11.00%

15° 捷克

1,433,963

1,159,151

-19.00%

16° 英國

1,381,405

987,044

-29.00%

17° 斯洛伐克

1,100,000

985,000

-11.00%

821,060

880,997

7.00%

915,305

777,165

-15.00%

1,286,848

691,286

-46.00%

18° 伊朗 19° 義大利 20° 印尼

資料來源: www.oica.net / www.anfavea.com.br

去年中國( 前2 0 大 排 名第一 位) 在汽 車生 產 上也出現下滑，但只有 萎 縮 2%至 25,225,242輛，而伊朗(前18大生產國)則出現最高的成長率7%，達到880,997輛。不 過，巴西(前9大生產國)則出現32%的萎縮，是表現最差的其中一個。另外，印尼也有 46%的下滑，來到691,286輛。 在筆者撰寫此文的當下，巴西在地的汽車生產在2021年第一季達到597,700輛， 比2020年第一季(585,900輛)增加1.99%，但比2019年第一季(697,800輛)下滑13.35%， 也比2018年第一季(700,200輛)下滑14.64%。

Eduardo Lopes 攝於Inox-Par門口

Inox-Par平均成長 11%並積極找尋巴西 境外合作夥伴 成立超過35年，該公 司已經成為不鏽鋼扣件 的專家。

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巴西新聞 在葡 萄牙語中，不鏽 鋼叫做「a ç o i n ox i d ável」，不過 也很常聽 到巴西人 把兩 字簡化 為 「inox」。一般來說，當人們提到扣件時，常聽到巴西人使用「parafuso」這個字。 把這兩個單字整合起來，就成了1986年成立的Inox-Par Industry and Commerce Ltd.。目前， Inox-Par公司聘用了超過 70名正職員工和30名非正職員工。其廠房據點(包括生產和倉儲區)總共 超過 5,000m²，坐落於距離巴西聖保羅國際機場10分鐘車程的地方。 Inox-Par共同創辦人和商業營運長Eduardo Lopes表示該公司處理很多業務，營業模式為扣 件製造進口商，主要是不鏽鋼類。 Inox-Par的主管們時常參加全球許多重要扣件展會，藉此尋找良好的供應商來強化其在巴 西各種產業市場(主要是能源、窗框、食飲品和藥品)的扣件經銷。尤其是太陽能目前已經在InoxPar的所有業務佔比中佔了35%以上。 Lopes 表示: 「從去年起我們平均成長了11%。不過，因為Inox-Par仍然持續 進步，我們可能也會考慮跟亞洲、歐洲或北美的一些國際性企業形成聯盟來強 化運作和表現，不只有在巴西，還有在南美鄰國也是。」

扣件生產機目前在巴西可免除進口關稅 根據巴西官方日報2021年2月17日所公布訊息， 專門生產扣件和特殊零件的特定製造機也是此次巴 西政府進口降稅清單產品的其中一項。 目前巴西經濟事務官員更願意解除在特定產品 進口的關稅障礙，像是在地扣件企業所使用的機械， 主要是因為巴西在地幾乎沒有生產類似的機械。

進口

巴西2020和2021第一季扣件進出口分析 巴西貨幣的貶值可能是導致出口量增加但營收下滑的主 因。不過進口也出現增加。 2021年第一個月，巴西扣件進口值達到5,227萬美元，進口 量達到12,293.09噸。二月，進口值達到5,431萬美元或12,638.75 噸。三月的進口值達到1.2128億美元，進口量達到25,624.64噸。 2021第一季總進口值達到2.2786億美元(比2020年同期的 1.4814億美元高出53.81%)，進口量則達到50,556.48噸(比去年 同期的31,467.34噸進口量高出60.66%)。

進口值(百萬美元)

進口量(噸)

2020第一季

148.14

31,467.34

2021第一季

227.86

50,556.48

變化

53.81%

60.66%

出口

出口值(百萬美元)

2020第一季

32.54

5,267.47

2021第二季

31.07

8,211.08

變化

-4.7%

55.88%

出口量(噸)

2021年一月的巴西扣件出口值為874萬美元，出口量達2,258.77噸; 二月份的扣件出口值為919萬 美元，出口量為2,202.12噸 ; 三月的扣件出口值為440萬美元，出口量為1,491.42噸 。 2021年第一季的總出口值達到3,107萬美元(比2020年第一季的3,254萬美元低4.5%)，另外總出口 量為8,211.08噸 (比2020年第一季的5,267.47出口量高出56%)，主要都是導因於巴西里拉的貶值。

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巴西扣件雜誌<Revista do Parafuso>主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

聞 新 斯 俄羅 達 整理 /惠

編輯部

拯救汽車產業需要靠汽車產業自己 俄羅斯汽車產業目前需要找回在地的零件生產，為整個汽車零組件產業注入一絲生機。 理論上，俄羅斯對在地化比例的要求是不斷增加的。但都沒有足夠的刺激力道可以創造出全 新規模夠大且符合產業需要的零件產業。有專家就估計因為該國汽車零件產業損失所造成的損 失，若以海外採購零件的成本來看，一年約損失1兆盧布。 俄羅斯榮譽經濟學家及ASM-Holding副總Alexander Kovrigin 評論表示: 「在多數已開發國 家，汽車產業是主要帶動經濟的火車頭之一。因為車輛生產是創造收入和增加工作機會的絕佳 催化劑。但這必須要整個國家的汽車產業有一個完整整合可以為組裝廠生產零件的系統。只有 這樣，整個產業才能站得穩。」 汽車製造商，尤其是「GAZ」相當關切產業的未來命運，所以已經規劃出自己的計畫，不只是 要支持，還要創造在面臨全球災難下還能永續發展以及以在產業建構價值鏈為基礎的產業模 式。這個計畫尤其著重在未來5年投資2,400億盧布在汽車零件生產，而這其中有一半的金額是 靠製造商本身的投資，另一半則由國家資助(再透過增加稅收工作機會的方式來回本)。 很多國家都在走類似的道路。同時，專家也建議提供這些用於開發關鍵零件計畫一些好處， 另外也規劃一些以生產這些零件為目標的計畫並將其擺在優先事項。

俄國大型線上零售通路DIY產品銷量成長一倍 俄羅斯線上零售通路龍頭正積極投入 DI Y和居家產品市場。 「Wildberries」和「AliExpress Russia」兩家最大的通路在居家產品 和維修產品的銷售都繳出成長超過一倍的佳績。與供應商的新互 動模式幫助他們吸引買家造訪他們的網站。 AliExpress Russia表示:「2020年冬天本地市場最受歡迎的維修用和園藝用工具類別有作 業工具套組、電動園藝工具、銲接機、電鑽和電鋸。」 在2020年秋天，AliExpress新型態的店鋪開幕，是當地第一家整合所有在地居家產品的超 大型店鋪。 全新的銷售計劃去年也在「Wildberries」開始測試。該公司開始導入FBS模式，也就是銷售 者直接參與倉儲、加工和包裝訂單。

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俄羅斯新聞 Oryol軋鋼廠生產的扣件獲Astrakhan區的鐵路大橋結構採用 Oryol軋鋼廠(隸屬Severstal五金集團旗下Severstal-Metiz)的扣件被用於建構Astrakhan 區A k ht uba河上全 新的鐵路大橋建設。這條 路 線 運 輸著油品、硫、鹽、金 屬、木 材、建 築 材料、穀物和蔬果。全新的工程建築將成為國際運輸廊道，也會把西伯利亞和莫斯科跟 Caspian、Azov和黑海港口連接起來。 舊的鐵橋在85年前建造且為單軌。新的大橋完成後，每年會有 高達2,000萬噸的貨物運輸通過。

Severstal-metiz投資Oryol軋鋼廠 今年該公司將在Oryol軋鋼廠(隸屬Severstal五金集團旗下 Severstal-Metiz)的發展計劃上挹注10億 盧布的高額投資，比去年高出11倍之多。 該公司將讓生產現代化。冷鍛頭和軋紋機、抽線設備和起重設備，超過20套主要設備都會被更新。 所有單元都會配置現代化電子設備:包括數位軟體、LCD顯示器和控制桿。 同時，作業環境也會依據最 高規格的國際安全標準進行重整。多虧這項投資計畫，創造出56個全新工作機會。 該公司的投資計畫確立了Oryol五金生產的穩定發展。儘管疫情當前，Oryol軋鋼廠在去年底仍出現 成長。成品運輸量成長了4%達到將近69,000噸，打破過去5年來的紀錄。掌握100多種新產品。 Oryol軋鋼廠經理Alexey Erenichev 表示: 「這是我們第一次收到這麼大的投資。所有的計畫案規模 都很大，但我們希望在今年能完成多數。生產的現代化是除針對現有的計畫外，還有針對新產品開發計 劃的進行。」 Alexander Ostashov，<扣件·黏著劑·工具>雜誌主編 Marina Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

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公協會報導

T F T A

此次活動主旨除了著重會員彼此間情誼和產業資訊的交流互動外，為了因應當前 全球產業所遭受的衝擊，還特別安排「金屬加工產業如何因應數位轉型之趨勢」和 「金屬加工業者導入IoT成功案例分享」兩場產業趨勢講座，協助與會會員認識未來 產業可能的發展方向以及如何善用科技讓現有的製造流程更加優化更有效率。 「金屬加工業者導入IoT成功案例分享」講座主講人泓格科技技術服務部經理許 修齊指出，IoT可適用在建築、交通、工廠製造和能源管理…等許多產業領域，透過大 數據的即時分析和整合和反饋，將

文 惠/達副總編輯 張剛豪

4月23日(週五)，台灣螺絲貿易協會(TFTA)於台北天成大飯店舉辦北區會員春季 聯誼活動，吸引30多位北區會員及總會理監事特別撥冗出席。

北區春季聯誼會

2021

可以解決許多目前傳統產業所遭遇的問題(例如: 無效 率的人員配置、人工抄寫、備料過多…等)，藉此達到機 台操作/產能監控/品質管理/預防保養/能源管理的可 視化目的。 「金屬加工產業如何因應數位轉型之趨勢」講座 主講人中國生產力中心智造經管輔導事業群總監許富 華則指出，IoT物聯 網、機 器人、3 D 列 印是全球製造業的 潮流，傳統的大 量 製造正在朝大量客 製化的概念改變， 這也意謂未來製造 也將會面臨更多關於生產效率、速度和靈活性的挑戰。企業勢必要積極強化數位科技導入，讓品質/成本 控制、營運效率、預測性維修和預測機器或工具故障的能力更上一層樓。 在講者精闢的解說下，當天的與會人員皆獲益良多，也對金屬加工產業未來如何在數位轉型和IoT 導入這一塊有更深入的認識。 協會表示，近年來已經開辦許多訓練課程、專題講座、技術研討會、工廠參觀等活動，盼能透過各項 活動的舉辦提升會員的專業度，另一方面也能強化會員在產業的競爭力。 Fastener World no.188/2021

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特別報導 2006年

宏穎獲TS16949認證認證光環加持，宏穎在汽車扣件的生產已然成熟。

9月 09/28-10/01

頂吉興新廠落成引進當時全台第 一台鈍化液循環 再生系統，成為台 灣高值化表面處 理的新興勢力。

10月

新時光軸

匈牙利布達佩斯 汽車零配件展近200家來自歐 洲、匈牙利和周 邊國家廠商參 展，展出各式汽 車零配件及相關 週邊產品。

在2006年九月至2007年六月間，匯達參加 了匈牙利布達佩斯汽車零配件展、美國拉斯 維加斯汽車零配件展、俄羅斯莫斯科零組件 展、法國巴黎工業零組件展、土耳其工業零 組件展、美國拉斯維加斯扣件展、烏克蘭基 輔建材五金展、西班牙畢爾包五金展、俄羅 斯莫斯科螺絲展。

10/31-11/02

11月 俄羅斯莫斯科 零組件展於Solkoniki文 化展覽中心舉 行，當時是俄 羅斯在地工業 指標性展會。

美國拉斯維加斯 汽車零配件展

11/07-10

11/09-12

土耳其工業零 組件展該展兩年一次， 在歐亞交界的 伊斯坦堡舉 行，600多家廠 商齊聚一堂。

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法國巴黎工業 零組件展39國1,736家廠 商參展，展出項 目包括各式工 業零組件。

特別報導 2006年

11/15-17

侑城通過CNLA認證是自1998年起陸續獲得ISO、QS9000、 TS16949後，再次取得的國際認證。

螺絲國際市場暨技術研討會螺絲業界齊聚探討汽車扣件 市場、車用電鍍趨勢以及歐 盟反傾銷稅議題。

12月

拉斯維加斯螺絲展當時世界最大扣件 展，該年度展商和訪 客數再創紀錄。

12/01

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參訪鮑亨

特別報導 2006年

參訪安拓

參訪祺諾

台灣螺絲公會第14屆第2次會員代表大會公會會員齊聚台北天成飯店，歐盟反傾銷 議題再次成為討論焦點。

參訪頂銳

12/15

參訪英德 參訪英德

台灣螺絲貿易協會參訪越南為期5日，一行50餘人參訪胡志明 市幾家在地台商。

12月

參訪英德

參訪立霖 參訪立霖

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參訪立霖

特別報導 2006年

東徽岡山新廠正式啟用佔地100,000平方公尺，展現不鏽鋼扣 件龍頭企業根留台灣的決心。 誼竣新廠亮相路竹購地建廠，總 投資金額近新台 幣一億。

12月

12/24

2007年 1月

中華民國協同螺絲發展促 進協會第三、四屆理事長交 接、理監事就職暨第四屆第 二次會員大會近200名會員見證下，陳金 萬從前任理事長手中接下 印信。

2月 優吉歡喜入新厝佔地600餘坪，新廠讓 CNC產能更加穩固。

烏克蘭基輔建材五金展展場面積26,000平方公尺，共開三個館， 展出各類建材五金。

02/20-23

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特別報導 台灣螺絲貿易協會春節團拜聯誼酒會地點選在高雄圓山大飯店，同時邀請專業人 士針對鋼鐵市場和線材成本等議題做簡報。

2007年 3月 03/01

03/10

螺絲產業競爭優勢建構研討會螺絲公會及高雄大學育成中心共同舉辦，主 題為螺絲業如何利用TS16949和QC080000 認證建構綠色高價螺絲產業供應鏈。 03/27

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西班牙畢爾包五金展兩年舉辦一次，匯達帶領 12家台灣廠商前進西班 牙拓商機。

特別報導 俄羅斯莫斯科螺絲展12國200多家展商，主要來自俄羅斯、白羅 斯、烏克蘭、台灣、中國和一些歐洲國家。

2007年 03/27-30

03/29

金諳工業發表六模六沖特殊零件複合成型機此機型是繼2000年金諳推出台灣最大螺絲成型 機後的又一力作。

4月 04/03

台灣滿豐新廠落成此廠是由寧波安拓在台灣岡山本洲工業區 設立的子公司，以螺帽生產為主。

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特別報導 2007年

美國扣件經銷商協會春季大會於美國佛州迪士尼當代渡假村舉行， 除全美200多位扣件專業人士與會外， 時任台灣螺絲貿易協會理事長及秘書 長也出席。

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04/25-28

扣件博士

常見 螺帽加工 問題 文/ Laurence Claus

螺帽、螺栓和螺絲通常是大量製造，需要高速的製程。當這些程序都正確運作時，皆 大歡喜，但它們很複雜且偶爾會遇到問題和技術障礙。這個月扣件博士將針對螺帽加工 時常見的製造問題進行解惑。

螺帽生產的特殊和差異性在哪裡?

如

同螺絲和螺栓一樣，螺帽一 般是量 產商品。例如，製造這些產品最主要 的方法是以坯件冷成型開始。不過少量或 大尺寸的螺帽則更常使用熱鍛或螺絲車修 技術。在本文的主題方向下，我們將把討 論著重在冷成型製造方法上。

因此，一旦把螺帽與螺絲和螺栓產品做比較，很 多顯著的差異性就會一一浮現。首先，螺帽的長寬比 (或稱高度和厚度之間的對應關係)幾乎一向是相當 短胖。這樣的幾何外形與細長的螺絲和螺栓非常不 同，且意謂著我們不能使用相同的冷成型機。螺帽成 型機通常是更快、更敏捷的多衝程成型機。它們一向 被設計成短衝程，因為它們不需要把長形零件推出 模具。第二，螺帽具備中空盲孔或貫穿孔的特色。雖 然螺帽設計可能會包括到所有冷鍛頭的技術，也就 是鐓製、前擠型、反向擠型和剪切，多數標準螺帽都 非常仰賴或特別仰賴反向擠型的過程。比起生產螺 絲螺栓所使用的方法，這會造成非常不一樣的工程

和發展程序。第三，為了生產便利，對反向擠 型的倚賴和中空或貫穿孔的特徵會需要翻轉 部件來從機器的模具或沖具端來加工每一邊 的能力。為了使這方法容易進行，螺帽成型機 通常會配有萬向傳送機制而非螺栓成型機所 使用的直線傳送機制。萬向傳送機制讓部件 可以在站與站之間進行翻轉，讓兩邊都可以 輪流被送到沖具和模具之前。最後，在貫穿 螺帽部分，料材上的薄層必須被貫穿以形成 孔洞。而在有經修整過頭部的螺栓部分則是 被推穿過模具，螺帽切割包括把銷射通過零 件來切割薄層。螺帽再被朝銷上沖具的方向 送回，然後進而剝落掉出機台。 在螺帽內加工螺紋也不同於螺絲和螺栓 加工螺紋。螺帽螺紋是透過插入工具進出螺 帽坯料或是透過把螺帽坯料穿過絲攻進行攻 牙。攻牙可以是切銷或是成型的過程。 要做為「防鬆螺帽」的螺帽必須含有防鬆 的特徵。多數防鬆螺帽使用的是側邊防鬆、頂 Fastener World no.188/2021

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扣件博士 端防鬆或頂端防鬆嵌件三種方式之一。雖然針對 外螺紋扣件有一些防鬆機制，基本上它們與使用 在螺帽上的還是不同，這讓螺帽的製造方法具獨 特性。

螺帽成型時最常經歷的問題? 帽製 造商成型時常遇到的最大 螺問題可能就是設定。操作者似乎 就是無法正確設定好機器來成功生產 部件。這些問題可能來自工程設計、 操作錯誤、治具和工具原料的潛在問 題。

1. 工程設計: 螺帽是在多重和遞增步驟下所製成。程序在 被設計時，程序工程師必須想出他 /她在每一步 驟想要 達 成 哪些事。這 些就 是 所謂的「發 展程 序」。如果順序不對，或是他/她試著要做的超出 生 產 操 作所 能 及，問題 可能 隨 之而來。一 般 來 說，這些問題是在PPAP或是ISIR報告中被發現， 並在當下進行處理。不過，原本一開始運作或運 作很多輪的產線突然間因為一些變數產生而在 特定生產程序中停止運作是可能的，錯誤顯露出 發展程序中的單一項或多項步驟已經超越重要 界限，因為其是設計到將近功能上的限制。

2. 操作錯誤: 操作錯誤的發生有很多種可能。可能是操作 者經驗不足或 只 是當天 運氣不好。有個很 有 幫 助且被許多客戶要求的方式可以解決這問題，那 就是在每次操作進行PCP(流程控制規劃)。如果 這些部分，以及可能強化作業教育都有被仔細說 明，他們就能提供操作者強而有力的工具來幫助 在一開始就設置正確妥當。

3. 治具: 工具並非100%都被正確地製造，或者操作者 把工具「扭」到一個再也不能生產出合規部件的 程度。對於一些新工具來說，擁有一些認證系統 或是開發供應商在解決這種長期性問題上是很 有幫助的。大家都喜歡討價還價，但是與一個長 期供應低於標準治具的工具供應商合作就不是討 價還價的問題了。因此，開發和維持良好的工具 供應商是無問題製造的關鍵。此外，工具也常常 被依操作人員自己想要的方式操作。這種「被依

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操作人員自己想要的方式」操作過的工具或許適用 當下那批線材，但可能無法適用下一批線材。操作 人員或工具室人員應該有一些方式來記錄這些已 經對加工治具所做的改變，這樣他們就可以在排解 疑難時簡單快速地將其排除。

4. 材料: 製造商發現不同的工具材料在一些部份或特 定的發展程序比其他材料的效果還要好。當最理 想的材料表現低於標準時或是被不同材料取代，常 常會出現問題。在疫情影響所導致的短缺下，一些 製造商被迫要用第二好的替代品來取代最理想的 工具材料。這也造成一些產業問題。

萬向傳送聽起來很複雜，使用 上會有特別的問題嗎?

所

有冷鍛 頭 機上的傳送機制具有 關鍵但錯綜複雜的功能。萬向傳 送與其他傳送機制相比還比較不會出 問題。一旦機制被適當地「搭上線」並 正確運作，通常不會有問題。這並不是 說操作人員可以放機器自行運轉然後 頭也不回地離開。如同所有機械的運作零件一樣， 他們必須時時刻刻對潛在的問題提高警覺。 跟所有傳送機制一樣，操作人員必須幫萬向傳 送機制設置好時間。傳送機制必須在剛好的時機 抓住部件，傳送部件不掉落，然後在正確的時機放 開它。這是一套精密的「機器舞蹈」，需要操作人 員或設置人員的一些經驗來正確設置。不過，一旦 這些變數都被妥當設置，傳送機制應該就可以在不 出現問題或技術障礙下持續運作。

使用非常多不同的機械品牌會 造成問題嗎?

答 案可能會，也可能不會。無庸置 疑地有很 多不同的 設備品 牌可 能意味需要使用不同的治具和保養零 件。也會 需要嚴格的教育訓練，因為 工程師、操作人員和保養人員都需要 接受訓練，並熟練多種機器格式和運 作的方式。

扣件博士 因此，問題的答案可能顛覆了製造商個人認 知的想法或需要。換句話說，製造商可能會採納 單一品牌機器比較有優勢的策略。也許其中一個 實踐中的最佳案例就是美國西南航空。他們只向 波音採購飛機，而且每一台都是相同的波音737 機型。以這種方式為自家進行營運設定，他們可 以顯著簡化機隊成員的人事訓練和保養。不過， 相同的策略並非對所有螺帽製造商都一體適用， 因為他們可能會需要一台他們目前偏好品牌機 型或機器能力所不及的其他機器。因此，可能比 較公平的說法是，使用很多不同的機械製造品牌 會讓整體運作複雜化， 但若是管理得宜就不會 有問題。

攻牙時常遇到的問題是什麼? 也許最常見的四大問題是下面這些: 1. 螺紋上的碎片 2. 絲攻破裂 (尤其是盲孔螺帽) 3. 造成螺紋生屑和尺寸過小的絲 攻磨損 4. 進料不當 跟所有製造問題一樣，這些問題都有解決方 式。若其中任何一個問題對製造商來說是長期性 的，他們就應該努力持續改善，討論出方式來降 低或完全解決問題。

什麼是跟防鬆螺帽有關的常見 問題? 先應該了解我們所通稱的「防鬆 首螺帽」通常實際上不是永久性地 把 螺 帽「鎖 固」在 螺 絲 或 螺 栓 上。這 些產品比較適合被歸類成預置扭力螺 帽。這指的是它們會產生一些額外的 干擾或摩擦力，在鎖固系統上施加多 餘扭力，讓螺帽更難以旋轉。這類型螺帽主要有 三種樣式: 側面防鬆、頂端防鬆和頂端防鬆嵌入。 這三種樣式仰賴機械特性或組件來提供想要的附 加干擾力。大多數問題來自於這個所想要的干擾 力的變化，太小或沒有額外預置扭力會讓一般螺 帽和防鬆螺帽之間難以區分，預置扭力太大則會 讓螺帽很難或在某些時候無法組裝。 這些應用問題和變異性來自於製造過程。在側 面防鬆和頂端防鬆這兩種螺帽部分，如果螺帽的 壓痕變形量過大或過小抑或位置錯誤(像是接近 螺帽角而不是平面中心)，它們會產生很多應用變 化或是無法正確運作。這些錯誤通常是進料不當、 氣壓或機械壓力不足、治具斷裂或磨損所導致。在 頂端防鬆嵌入螺帽的部分，問題可以是嵌入零件 生產流程不對，以及螺帽內嵌件的阻擋能力沒有 被 正確地形成或下壓導致嵌件掉出。此外，多數 這些嵌件螺帽使用的是尼龍嵌件。尼龍具吸濕性， 意謂它會依據週邊大氣的溼度含量吸收或釋放濕 氣。造成的膨脹和收縮會大幅影響製造結果。

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技術論壇

荷載過量 與不足的扣件

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扣件的失效有許多形式，多數的失效案例經調查後發現 是起因自錯誤的安裝或應用，只有1%是源自原物料的缺陷。 因此有必要與顧客開啟對話，以判定扣件的使用狀況。 以下大致匡列出各種錯誤安裝的前因後果。常見的扣件失 效大多源自荷載施加過量或不足，但還有很多方式會造成失效。

荷載過量： 荷載過量代表螺栓或帶帽螺絲被拉伸的程度已超過其降 伏強度。我們用肉眼就能看到螺紋外型變得像一根狗骨頭，就 像被拉伸的太妃糖一樣(圖1)，藉此辨識出失效的發生。

圖1

過載的扣件也會導致接合鬆弛化。如果使用中的荷載大過 安全荷載或降伏強度，扣件確實會稍微變長，但仍會持續接合 著。若抽掉來自外部的使用荷載，接合部位會回復到放鬆的狀 態，但螺栓仍會是稍微變長且看起來鬆弛的樣態。螺栓外形可 能不會像狗骨頭那樣，但它的牙距會改變。 每次固定檢查牙距總是最好的，因為不一定每次都能透過 肉眼看出螺紋的變形。對疑似有問題的扣件檢查牙距時，會用 到牙距規。如果手邊沒有牙距規，可以用一支直徑和牙距相同 的新螺栓來比較扣件的牙距。你只需要把新螺栓整條放在可 能有問題的螺栓上。 檢查整條螺紋是很重要的，因為在螺帽固定住螺栓的部 位上，或是帶帽螺栓前五條左右位於攻孔內的螺紋，是不會有 牙距的變化。這是因為張力的拉伸作用和螺紋的變形只會發 生在螺帽和螺栓頭之間的部位。

• 扭力不正確 o 這可能代表沒有使用量測方式，且/ 或有上潤滑劑。 o 這也可能代表並未依據用途的條件 施加適當的扭力，不論其條件關乎環 境、溫度、表面處理、潤滑劑等等。 • 潤滑 o 所有的扭力表格列出的數值都是適 用於「原有狀態」的產品，大多都是 「乾燥狀態」的產品。 o 市面上有很多潤滑劑，其中某些比 其他的更有效率。因此，扭力值必 須依每一個種類的潤滑劑做調整。 o 螺栓在被張力拉伸的狀態下，潤滑 劑會減少耦合螺紋之間的摩擦力。 因此，通常會 減少扭 力值，使它遠 低於扭力表格上的數值。 o 對上了潤 滑 劑 的 扣 件，使 用 適 於 「乾 燥狀態」的扭力，或者乾脆不 施加扭力的話，通常會使扣件被拉 伸而進入塑性變形的範圍，這時會 遠超過降伏點。 • 動力扳手 o 氣動或油壓力都需要仰賴壓力。除 非可控速，不然就沒有能精準施加 扭力的方式。 o 氣動扳手速度遠比油壓扳手快，不 過兩者都是試圖透過摩擦來使扳手 停下來。如果有上潤滑劑，就沒有多 少摩擦力可以使扳手停下來。因此， 扳手會持續撞擊或轉動，直到扣件 超過了降伏點。 o 例如普通的 ½"無控 速衝擊槍的起 始衝擊扭力是425 lb-ft，這會使潤 滑過的¾"-7/8"的八 級強度螺栓發 生降伏。 o 扳手套筒重複撞擊螺帽頭部六個角 (圖2)，造成螺帽的損傷以及肉眼可

成因： • 不適配的扣件強度等級 o 螺栓強度不足以承受施加的荷載而將發生降伏。 o 抽掉外部的荷載時，螺栓可能會失效或鬆弛。 o 如果螺帽不適配螺栓的強度，螺帽就會失效。

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圖2

技術論壇 見的變形，藉此可得知已經過度使用衝擊 式扳手。 • 施加扭力的速度 o 即使是強度適配的螺帽，在扭力施加太快 的狀況下，遇到有意或無意間施加的潤滑 劑時，仍會磨損螺紋。 o 如果是高速組裝的話，螺栓很可能會被拉 伸而降伏或斷裂，因為在碰觸到表面之前， 高速會降低摩擦力。 o 速度也會產生回彈的效果，在某些情況下 會使扣件被拉伸而降伏，因為壓縮力會使 接合部位的材質回復原形狀。

促使發生應力斷裂的因子很典型的現象是，會 出現在螺紋的尾部，或在螺帽外的第一條未耦合的 螺紋上。若螺栓頸下的半徑被刮傷或損壞，產生應 力的因子就會出現，螺栓頭部會很劇烈地分離。 金屬疲勞產生的表面紋路會有如圖3所示的貝 殼狀紋理(或稱沙灘紋)。

• 升溫 o 部位的材質會隨熱而擴張。 o 若扣件在接合時被鎖得很緊，部位的擴張 可能使扣件被拉伸而降伏。 o 這會導致接合部位的螺栓在冷卻時發生鬆 弛。所以再提醒一次，要檢查牙距。

荷載不足： 若沒有把帶帽螺絲鎖得夠緊，以產生比施加 的扭力還要更高的夾持力，金屬疲勞的現象就會 使扣件失效。 疲勞失效會發生在經過熱處理的金屬，最常 在動態波動扭力很高的組裝件上遇到。這種狀況 的最高荷載不會出現在安裝過程中，而是在安裝 後，也就是設備開始運轉以及很大的初始荷載撞 擊到接合部位的時候。此時帶帽螺栓的拉伸強度 就算遠大過其使用中的荷載，也可能會失效。 這種失效的發生機制很類似掛大衣的吊線重 複彎折，金屬會因為重複的動作而疲乏，發生某 種程度的「冷加工」效果，使金屬趨向應力斷裂的 後果。這種促使發生應力斷裂的因子會繼續散布 在金屬的晶界，直到沒有剩多少橫切面來支撐使 用中的荷載或下一波撞擊，接著就會突然斷裂。這 狀況就像帶帽螺絲鎖不夠緊來產生比它所承受的 荷載還要更大的夾持荷載。 應力也可能因為其他因素而發生，包括(尺寸 或形狀突然的變化而產生的)空隙、缺陷、刮傷或 金屬表面上的不連續性。一旦產生裂縫，每次再施 加撞擊力，裂痕就會延伸到螺栓的核心，直到金屬 的剩餘面積不足以支撐下一波撞擊，此時就會立 刻發生全面性的斷裂。

圖3

圖3 的扣件斷裂發生在七點鐘位置上，裂痕穿 過螺栓本體，最終的斷裂出現在深黑色的區域。從 深黑到淺黑的帶狀區域顯示出使用的荷載的頻率和 強度。 圖4顯示某些斷裂的例子可能會有多個產生應 力的因素。

圖4

成因： • 不適配的扣件零件 o 檢查螺栓和螺帽的強度標示以判定相容性。 o 強度2的螺帽搭配強度8的螺栓只會產生強度 2的強度。

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技術論壇 • 內埋 o 如果能在接合件的表面或平墊圈內看到 螺栓的頭部印記，就代表已經遺失了夾持 荷載。 o 只要每英寸的荷載長度發生0.001"的螺栓 鬆弛，就會失去30,000psi夾持力。 o 持續施加的荷載撞擊會使螺栓進一步往 內埋並失去夾持荷載。 • 螺紋或攻孔內的碎屑 o 螺紋干涉的程度會增加螺紋的摩擦力，造 成錯的扭力讀數並降低夾持荷載。 • 毛邊 o 毛邊是不均勻的表面，可能使接合件表面 無法保持平坦和平行。 o 多餘出來的金屬會在使用過程中更加壓 縮，導致接合件鬆弛化。 o 毛邊的邊緣可能會插入帶帽螺絲的頸下 部位，產生促使應力發生的因子，或導致 產生金屬疲勞的缺口效應。 • 扭力不足 o 太多扭力會使扣件發生降伏。扣件會弱化 並承受更高的使用中扭力以及更高的螺 紋應力。 o 太少扭力就會使應力馬上產生在螺紋上。 o 大量的動態荷載會出現的條件，是要對承 受「使用荷載」後的扣件重新施加扭力。 使用中的荷載會使接合部有某種程度的 鬆脫。

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• 不正確的扭力施加方向 o 對扣件施加全部的扭力，會使某些螺栓更緊， 也使其他螺栓變鬆，就算你是用交叉移動的方 式施加扭力，結果也是如此。 o 妥善的流程是用交叉移動施加的方式，逐步增 量地鎖緊扣件。 • 重複使用螺帽 o 螺帽會比與其耦合的螺栓材質更軟，這樣螺紋 就能乘載螺栓的螺紋擴張時的荷載。這會產 生螺紋扭曲變形，使螺紋摩擦力增加。 o 扭 力是 摩 擦力的一 個 作用。因此，任 何增 加 的螺紋摩擦力會減少對螺帽和螺栓施加的扭 力。 o 螺帽每次重複使用時，會繼續產生更多螺紋摩 擦力和較少的夾持荷載，即使對它施加同樣的 扭力值也是如此， o 除非你有搭配使用潤滑劑。 • 在同樣的接合件中使用不同強度的扣件。 o 接合件會產生比強度較低的螺栓還要更少的 夾持力。 o 如果對高強度和低強度螺栓施加同樣的扭力， 會產生比低強度螺栓更低的夾持荷載，原因就 在於材料強度和扭轉力，而非軸向張力。 • 接合件鬆弛 o 以上皆是。 扣件的失效還有其他原因，雖不常見但仍是重大失 效的原因之一，這一點我會在下一篇專文中進行解答。

技術論壇

傳統牙板 螺紋滾軋 難題及解方 文/ Laurence Claus

身為獨立產業顧問最開心的事之一莫過於 可以遇到很多產業人士和接觸到各種進行中 的產業計畫了。過去10年來，我最常被問的就 是技術傳承和螺紋滾軋的問題。事實上，過去 10年來我也寫過很多文章，其中一個在多年後 仍然常被問到的問題就是螺紋滾軋，而這也是 一個已經成熟到需要有創新思維導入的扣件 製程步驟。 去年秋天我曾經看到一種新技術，令人相 當感興趣地，可以解決上面我提到的兩 種問 題，可以加速螺紋滾軋技術的傳承，並提供一 種可以重複進行相同螺紋滾軋設定的方式。這 讓我印象非常深刻，因此想要寫一篇文章來探 討企業是如何解決這些螺紋滾軋的難題。因 此本文將探討製造商應付牙板螺紋滾軋問題 的方式。 講到牙板螺紋滾軋，本質上，操作者會用 一支扳手和一些填隙夾片希望可以把模具進 行正確導向，然後機器又「剛好」擠壓到，藉此 形成想要的螺紋規格。這種作法已經被採用很 多年，雖然操作者最後仍可以完成作業，大多 時候他們最終達到成果的速度和程度有部分 需要靠的是運氣，一部分則是要靠經驗。 這樣非常不固定的設定方式會產生以下問題: • 無法重複相同操作動作 • 數值無法進行量測 • 技術不具完整轉移性

無法重複相同操作動作： 如果你從來沒有設定過軋紋機器，你可能會以 為很容易，但每天都要操作機台的操作員可不這樣 認為。首先模具必須在模具空間內恰當地排列。這 通常要策略性地在模具下方和後方置放幾個填隙夾 片來把模具放置到操作者想要的位置才能完成。這 些填隙夾片的增加或移動在每一次調整下都會產生 不同狀況。此外，壓力是靠轉動壓力調整螺絲的一 面或另一面進行調整。這純粹靠感覺在進行，無法 精確地控制螺絲的轉動程度。如此一來，就算是最 棒 的操作員也 根本不可能可以精確地完整複製上 一次設定的動作。

數值無法進行量測： 正常來說，操作員會挑選一些填隙夾片並簡單 地在一連串嘗試和錯誤中把它們放進去。縱使每片 使用的填隙夾片厚度都有被追蹤，確切的擺放位置 和潛在的疊加交互影響都讓其數值無法被量測量 化。同樣地，因為壓力調整螺絲沒有調整裝置可以 知道已經被順時針或逆時針轉了幾圈，而且因為壓 力調整螺絲沒有一直都施加均勻的壓力在模具上， 實際的調整程度就無法得知和量測。

技術不具完整轉移性： 調整的成功與否端看設定該機台人員的操作技 術。雖然經驗老道的人員可以教授新進人員如何進 行操作，但要精準地把他們知道的毫無遺漏完美地 傳授給新進人員是不可能的。換句話說，他們會說 Fastener World no.188/2021

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技術論壇 「把調整螺絲稍微調到左邊一些」，但對聽這句話然後 試著要去重複相同動作的人又是如何解讀這句話。教授 者口中的「一些」對新進人員來說可能是多一點的一些 或是少一點的一些。 因此，這些限制顯露出目前業界使用的系統普遍存 在的兩種缺點。首先，傳統牙板滾軋需要有技術能力的 設定人員。每個人學習的程度不同，但可以說多數人員 除非已經操作了一段時日(可能要很多年)，不然根本不 算真正完成操作。第二，這也直接與第一項相關，現今 全球製造業遇到的共通問題是較資深的人員離開的速 度比新進年輕人員技術純熟到可以取代他們的速度還 要快。這也是大家都知道的「技術斷層」，而且最後也會 造成很多製造商對於一些關鍵的人員有更高的需求。這 讓他們在關鍵人員不在時缺乏彈性調整空間，而且也會 因為操作人員設定錯誤增加品質缺陷的風險。

製造商該如何解決這些問題? 讓 我們回頭 再重新複習一下牙板螺紋 滾軋的流程。一支尚未軋紋的扣件胚料被 放 進兩塊配好的牙板之間。其中一片牙板 較 短 並 置 放 在 機 械 固定不 動 端 的 置 放 槽 內，同時較長的那一片牙板則位於機器移 動端撞錘的置放槽內。當撞錘沿著原路徑 縮回時，扣件胚料會被送進兩片牙板間的 間隙，接著撞錘會往前擊打，抓住新的一支 胚料然後在旋轉時在兩片牙板之間進行擠 壓。兩片牙板之間的間隔和導向讓材料往 牙板溝槽流動，每轉一次形成一些螺紋直 至最末端的螺紋完成。如同前面已經說明 過的，要讓這些進來的胚料都剛好到想要 的位置難度很高，也需要技巧和專業。

• 循前人的做法照做 不幸的是，因為目前可以用來加以改善問題的選擇 很少，多數製造商只能退而求其次循前人的做法來做。 也就是說他們會有個經驗程度不一的團隊來設定機台 和操作按圖或標準要求製作初始件。經驗特別透過在 職訓練進行傳承，且通常要耗時許多年和許多設定過 程進行完善的培養。可惜的是，在這樣的條件下，就算是 「最棒的」操作員也會有「超級不順」的時候，在把任務 完成或是生產高品質零件之間遇到兩難。基於這些理 由，製造商如果遇到高離職率或是團隊年齡層相對年 輕和無經驗可能會非常綁手綁腳。 量測＞＞ 雖然這個製造法中額外增添的步驟並沒有真正解 決技術面或發展面的挑戰，量測卻提供操作員一種可以 在製造流程中把品質控管得更好的方式。這裡我並沒 有要去深入探討常被採行的首件批准許可或是螺紋大 徑定期檢查的做法。這些都是常見和可預料的。我要講 的量測是量測節徑和功能節徑，並針對量測結果實施統 計製程管理法(SPC)。如果螺紋是「完美」的，其功能節 徑就會等同其節徑。因此，若兩者之間量測值的差異開 始增加超過核定可接受值，那就是製程開始要失控的 跡象。不幸的是，因為要做這些量測過程會需要更多時 間、成本和操作員訓練，很少製造商會這麼做。 在類似脈絡下，在一開始和進行中對螺紋重疊所作 的監測是量測模具設定品質好壞的優異方式。螺紋重疊 最常見的原因(雖然不是唯一)是因為設定時模具排列不

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齊所致。檢查螺紋重疊是一種顯露模具設 定不良的一種方式。不過，必須再說一次， 除非客戶要求，不然製造商不會這麼檢查， 因為有時間和成本上的考量。難過的是，會 對螺紋重疊做持續性分析的人甚至更少。 製程中監測＞＞ 30 年前，冷鍛 頭 產 業出現過一次大變 革。製造商開始在鍛頭機上安裝製程中監 測儀在製程出錯時向操作者發出警示。雖 然這花了許多年的時間，但相同的技術也 已經在牙板螺紋滾軋領域獲得一些支持。 若是也被妥當設定和使用，製程中監測儀 是能找出零件異常、模具或設定潛在變化 的有效方式。 不幸的是，這種強大的技術並無法真正 解決我在本文中所提到的問題挑戰。它不 能避免一開始的設定出錯，也不能加快新 進軋紋操作者的學習速度。事實上，這只是 又多出一項操作者必須要去學習如何正確 使用的裝 置，且也可能會讓已經被 壓縮到 不行的學習曲線更加令人難以負荷。

• 問題的新解方 本文一開始我提到了去年才接觸到的 牙板滾軋 新技術。這也是目前為止我所知

技術論壇 圖一. 不同條棒和圓片尺寸的組合所產生的各種模具導向狀態

模具全面均勻施壓

模具上下差別施壓

道的方法中唯一一種能解決文章一開始所提到主 要挑戰的創意方法。事實上，這也是唯一一種可提 供可重複做相同設定的解決辦法。 那麼，這個技術又是如何達到這樣的目的? 這 個解方的聰明之處在於移除了「人工猜測」這個因 素，並用可記錄和可重複做相同設定的調整機制 來取代。這個方式會需要對軋紋機器進行改造。通 常只要對固定不動的模具槽進行改造即可，但若 是哈特佛式的機型，則必須同時對兩個模具槽做 改造。改造後的模具槽會有一整組有編號的條棒 以及尺寸逐步增加有編上字母的圓片。透過條棒 和圓片兩者的組合變化來排列或讓模具貼合模具 槽，模具就能夠被精確地導向以產生不同可供選 擇的配置，也 就是所謂的 模具全面均勻施 壓(die distance)、模具上下差別施壓(die tip tilt)和模具前 後差別施壓(Die Rate) (見圖一). 這三種配置定義 了施加於 部件上的壓力模式。條棒和圓片的標示 都是獨一無二，因此以不同條棒和圓片的組合做試 驗可以得到最理想的設定條件。條棒和圓片的組合 可以被紀錄和存入數位資料庫，透過資料儲存，以 後進行製程操作時就可以不斷地做相同的設定。 我希望目前為止的描述能讓你對這個方法技術 如何可以解決前述可重複性、可量測性和可轉移性 的問題有清楚認識。

結語:

模具前後差別施壓

• 可重複性: 一旦建立起數據庫，條棒的編號 和圓片上的字母和其個別位 置 會被 記錄下 來。對操作者來說將可以輕易地重新複製相 同的組合。這樣不只達到重複性，新進的操 作者甚至可以很輕易地做出優秀的模具設 定。 • 可量測性: 因為條棒有編號且圓片也有字母 標示，每一種組合都可以被精準地量測。這 種可量測性在下次又有新的組合時會 很 有 用，因為每一次改變都可以被精確和可量測 地被記錄下來。就我所知，目前沒有其他方 法可以把部件的品質跟設定變數的可記錄組 合之間的關係做出連結。這種可以優化模具 設定的價值不應該被忽視或低估。這也是一 種對主動積極且想持續做好改善的製造商 可應用的絕佳工具。 • 可轉換性: 一旦資料數據庫被完整建立，相 關資訊也能輕易地轉 移給在牙板滾軋機無 完整訓練或知識的個人。因為數據資料庫不 受地域限制，所以相同型號的機器可以在不 同的地點進行操作。這對一些需要在某處進 行加工 工程然後再送至其它周邊或遠端衛 星據點的企業來說將會非常有幫助。

總結來說，螺紋滾軋對某些人來說一直是讓人頭疼的問題，雖然它是可以有效率地產生外螺 紋具創意的獨特方式，但卻高度仰賴模具設定的狀態，也不能保證可在不同地點複製出相同 設定結果。任何可以降低對操作者訓練長期依賴好讓其作業能更加輕鬆的技術或方法應該都 是任何積極主動的扣件製造商所感興趣的。採用這些做法不僅有可能可以解決技術斷層的問 題，也可能可以讓部件品質和製造效率達到持續改善。採用這些方法也為想要持續改善的企 業提供顯著可能性，也可能是他們能夠大幅超越競爭者的一種方法。我希望10年後可以看到 製造螺紋扣件的螺紋滾軋步驟可以變得比現在更加科學化、制式化還更具備可重複性。 Fastener World no.188/2021

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快問快答 螺紋的強度與剛性

文 / 福岡俊道

問1： 螺紋強度10.9是什麼意思？

問2： 剛性是什麼？和強度有什麼區別？

答：透 過10.9 這種含有小 數 點 的 數 字， 標示出兩種強度。把整數的10乘以一百倍， 就 會 變 成 螺 紋 材 料 的 拉 伸 強 度，也 就 是 1,000MPa。將該值乘以小數點以下的0.9就 會變成降伏 應力，也 就是90 0M Pa。若材質 是軟鋼的話，螺紋強度會變成4.6或 4.8。這 兩種材質的拉伸強度雖然相同，但降伏應力 分別是240MPa和320MPa，後者比較不容易 塑性變形。

答：剛性是指物體不容易變形的程度。要注意，所謂 的剛性很高和強度很高，是兩碼子事。假設我們對橫切 面積為A、長度為L的圓棒施加拉伸力或壓縮力，若材料 的楊氏模量為E，剛性就會是AE / L。換句話說，橫斷面 積大、螺紋短，剛性就會變高。楊氏模量會因材料的不 同而有所差異，若以楊氏模量為基準做比較，在形狀相 同的情況下，碳鋼螺紋的剛性會比鋁合金螺紋高出近三 倍。螺紋的材料如果相同，則剛性越低，疲勞強度和抗 鬆脫性能就會越高。

問3： 螺紋剛性的具體評 定方式是什麼？

圖1 咬合的螺紋 未咬合的螺紋

咬合的螺紋 未咬合的螺紋

答：圖1是一種評定栓合件 螺栓力 剛性的方式，是將整個栓合件 被鎖固件 螺栓圓柱部位 被鎖固件 替換成5個彈簧直列並聯的構 螺栓圓柱部位 造。將螺栓的圓柱部位視為圓 柱體 (圓棒)，可以 藉由公稱直 螺栓頭部 徑和該部位的長度，透過前一 螺栓頭部 題回答的公式，計算出剛性(彈 簧 常 數)。至 於 未 咬 合 的 螺 紋 部位，將其視為一個橫切面積 圖2 等同於有效橫切面積的圓柱後，再來計算。至於公、母 被鎖固件 螺栓 螺紋相互咬合的部位(螺紋咬合部位)，將該部位整個 替換成一個橫切面積等同於有效橫切面積的圓柱，如 螺帽 螺栓 圖2所示。此時的圓柱高度稱為「等價長度」，根據有 限元素解 析，它的值會是公稱直徑的0.85倍。將螺栓 頭部的 橫 切 面積視 為等同於螺 栓圓柱部位的 橫 切 面 積，等價長度就會變成公稱直徑的0.55倍左右。栓合件 咬合的螺紋 螺栓頭部 由於其螺帽座面和螺栓頭部座面周邊會變成複雜的形 狀，所以其剛性的評定最困難。雖然已有人 透過使用 高階的材料力學理論來導出公式，筆者以研究室常見的栓合件形狀為對象，從重視實用性的觀點， 把透過有限元素解析得出的剛性值，以簡單的圖表標示出來，並以此形式公布研究成果。

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問4： 透過螺紋的剛性，可對栓合件 有什麼方面的了解？ 答：可得 知 螺 紋 栓 合 件 的各種 力學 特性。例 如可以製作用來評定疲勞強度的「接合圖」，或 製作非回轉鬆脫(不會使螺紋零件回轉的一種 鬆脫現象)導致軸力下降的「軸力下降量推定 圖」。筆者在研究室以油壓張緊器鎖固時， 為達到目標軸力，最初必須要施加稍微大 多少的初 期拉伸力？以螺 栓 加 熱 器 鎖固 螺 栓 時產 生 的 軸力 和 加 熱 時 間這兩者 間 的關 係 為何？有 關這兩 個問 題，我 提 議透 過前頁圖 一所 示 的 簡易 彈簧 模型來求解。

問5： 何謂螺紋的荷載分擔率？ 答：鎖固螺栓與螺帽時，螺栓那一側的螺紋會 延展，螺帽那一側的螺紋會縮短。此外，螺帽座面 的軸向變形會被栓合件侷限住。因此，每一條螺紋 不會平均承受同等的螺栓軸力。每一條螺紋分擔承 受螺栓軸力的荷載比率稱為「螺紋荷載分擔率」。 一般來說，最接近螺帽座面的螺紋，其分擔率會變 得相當高(例如20%~30%以上)。因此，即使過度增 加咬合螺紋的數量，改善強度的效果也有限。

參考文獻： 1.

Toshimichi Fukuoka, “Threaded Fasteners for Engineers and Design – Solid Mechanics and Numerical Analysis –”, pp.33-52, Corona Publishing Co., Ltd. (2015)

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