Fastener World Magazine No.197_2022年11月號_螺絲世界年鑑特刊中文版

全球扣件公協會理事長專訪

2022年即將步入尾聲，今年全球產業面臨到很多意料外的挑戰，但這也讓各個產業更加認真去剖析自 己的優勢和弱勢，試圖探詢任何可能機會來提升市場競爭力，更重要的是，去抓住未來市場的重點趨勢。全 球各大公協會在替會員和產業鏈發聲及爭取更多權益時，也對今年全球產業的情勢有相當深入的觀察。

此次惠達編輯部特別邀請: 歐洲扣件經銷商協會 Andreas Bertaggia理事長 美國扣件經銷商協會 Nick Ruetz理事長

歐洲工業扣件協會

在百忙之餘一起與全球產業分享他們對 2022 年全球和在地扣件產業發展的所見所聞以及2023 年的展望與期待。

Anders Karlsson理事長 台灣螺絲貿易協會(TFTA) 陳和成理事長 香港螺絲業協會 徐炳輝主席

◆ 回顧 2022 年前 9 個月，您覺得當前

全球扣件產業主要面臨到哪些重要 挑戰 ?

EFDA: 我們現在正面臨數目無法想像的挑戰，有一些還 是我們過去沒有經歷過的。首先是扣件的綜合價格通膨以 及長時間交期等問題都讓我們的產業面臨很艱鉅的挑戰。 接著，地緣政治上存在許多不確定因素，像是烏克蘭戰 爭，美中在台灣問題上的劍拔弩張、能源危機、景氣榮景後 可能出現大蕭條、勞動力短缺和許多將在不久的將來持續 影響著我們的法規政令，例如 :ESG( 環境保護 / 社會責任 / 公司治理。我不覺得我們可以抱怨產業面臨的挑戰還不夠 多，因為接下來幾個月甚至是幾年還是會如此。

NFDA: 庫存、運費和通貨膨脹。我認為經銷商可分為兩 類。那些趕在交期延長和運輸延遲問題發生前就先做好 準備且現在庫存滿滿的經銷商，以及那些仍在努力追趕進 度的經銷商。當你把遠洋和國內內陸的運費計算在內時， 通貨膨脹對我們行業的管理和利潤保持都是挑戰。

TFTA: 今年可說是「滿精彩」的一年! 從 4月開始的烏俄戰 爭、目前雖趨緩和但仍持續影響我們生活的疫情，以及美 國聯準會升息 ( 這也是最主要的挑戰 )，造成全球景氣更加 動盪。強勢美元拖累台幣及各國貨幣應聲下跌，熱錢都往 美國跑，影響產業投資意願，經濟不活絡勢必會對我們產 生挑戰，生意或多或少受影響，更不用說美國近期可能再 度升息。台幣貶值對我們出口有利，但相對地，其他國家 (例如 : 韓國、中國⋯等 ) 的幣值也跟著貶，到頭來相同的競 爭還是存在。美元升值主要目的在抑制通膨，效果仍須看 後續發展，畢竟未知因素仍多。

EIFI: 的確，在烏克蘭的戰爭對全球經濟產生很大的改 變。成長中的能源價格、鋼鐵成本和交通成本對整個產業 來說都是考驗。因為這樣也衍生出德國的金屬產業勞工聯 盟(IG Metall) 要求勞工薪水必須提高8% 以上，同樣的情形

也跟著在其他國家發生，我們正回到像 1980 年代的高通膨 狀態。這是產業必須處理的主要挑戰，且每家企業也必須 打這一場仗。

HKSFC: 2022 年可說是不平凡的一年，在地緣政治問題、 世界局勢的險峻、原材料的暴漲、美元的強勢及新冠疫情 的影響等，都對全球扣件產業有著重大的衝擊。

◆ 這些挑戰對協會所代表的區域產業 是否有造成哪些顯著影響 ?

EFDA: 歐洲的能源危機以及伴隨而來的價格通膨和相關 措施將對產業造成大量影響。我希望我們不必去面對因為 缺少電力或天然氣所導致的工廠關閉。我們協會的會員又 有採取哪些措施來為其客戶保障產品的取得管道和可得 性呢 ? 一般來說，我們在各地都看到因為貨幣疲軟、價格通 膨、成長中的勞工薪資等因素導致的成本上升。當不景氣 來臨時，會員必須知道會面臨到更高成本但收入卻更低的 狀況。這可能會對他們的利潤造成更多壓力。如我先前所 述，ESG 的法規措施短期內正在對我們的企業帶來新的挑 戰，這些挑戰將會影響許多供應鏈內的供應商。

NFDA: 最大的影響是大多數經銷商的利潤。客戶都知道材料 成本上升，但相對於像鑄件或機械零件，扣件的材料成本影響 要大得多。其次，海運費用的影響也很難向客戶解釋，因為扣件 經銷商用光了貨櫃的空間之前，已經先用光了重量的份額。也 沒有一個一致或通用包括從港口到內陸目的地的鐵路或貨運費 用的貨運指數。

TFTA: 這些挑戰伴隨景氣不佳造成訂單減少，也有廠商訂單 因為客戶希望延後出貨，造成台灣這邊商業周轉需往後延，導 致後續支付貨款出現困難。但台灣廠商韌性強，都有辦法去彈 性對應。台灣扣件業今年上半訂單接不完，但 5-6月詢價訂單再 度回落，變成一些廠商現階段都在處理先前客戶的訂單，但後 續需求卻變少。台灣出口到歐美和全球的數量金額都有明顯下 降，且目前仍未看到復甦跡象，後續有待觀察。雖然之前有廠 商喊說訂單已接到 8-9月，但我認為尚有變數。

HKSFC: 以上這些衝擊都對我們出口及物流影響極大，生產 成本不斷上升，疫情影響更大。

EFDA: 我覺得應該已經是進行式了，雖然結果還沒有很明朗。 我想我們的產業和協會會員都需要天天處理這些問題。所以要 時時保持警覺和具備彈性來適應各種情況。

NFDA: 情況正在改善，但經濟的放緩使得改善不那麼明顯， 尤其是當企業現階段還面臨著一系列全新的挑戰。

TFTA: 現在疫情趨緩、國境解封，國外的疫控措施逐步放寬， 國人出國招商意願也大幅提高。之前主要是台灣境管嚴，出國一 趟加上隔離可能就要耗掉1個月的時間，導致出國意願低。現在 商業往來機會變多，縱使景氣下滑厲害，美元又升值，或許藉由 出國面對面溝通能爭取到更多商業合作機會，這絕對比透過視 訊或電話連繫好很多，而這也能說是改善這些挑戰所造成影響 的方式之一。

EIFI: 因為這樣的挑戰對每個人來說尚處於進行式，所以後續 的情況發展還不能確定。

HKSFC: 根據現在的世界局勢及政治環境的情況下，我認為短 期內都難以改善經濟狀況，現在只能祈望疫情能盡快過去，各 國往來出入逐漸回復正常，對經濟及經營環境都有希望。

◆ 相較於其他地區的扣件同業，您認為 協會所代表區域內的產業在哪些部分

) 居領先地位或具備很 強的優勢?

EFDA: 歐洲絕對具有領先優勢的其中一項就是我們的永續性。 最可能的是，相較於其他區域，我們有最繁複的法規要遵循。我 相信現在和未來我們都會繼續保持領先地位，其他國家和區域

◆ 目前這些影響是否正在或已透過哪些方 法來獲得令人滿意的改善，或達到令人 接受的結果?

(像是 : 產品設計、技術、服務、產業環境 或法令規範⋯等

的政府單位也遲早會追隨相同或類似的腳步。當然，這麼 多法規和標準也有不好的一面，這部分歐洲絕對也是搶第 一。 理所當然從一家企業的角度來看，這些會產生許多行 政成本、耗費精力以及沒人喜歡的繁雜程序。我也認為歐 洲大陸目前在數位化方面正在跨出很大的步伐，且也可以觀 察到大多數公司正在分析和定調他們自己的數位策略。

NFDA: 我相信美國扣件經銷商市場在增值服務方面處於 領先地位。無論是供應商管理庫存計劃、加值 / 工程服務， 還是幫助流程自動化的數位工具，美國經銷商都在努力將 其整合入客戶的供應鏈，而不僅是是接單和交付零件的供 應商角色而已。

TFTA: 在技術服務方面台灣較具優勢，惟在國際產業合作 部分仍待加強。不只是廠商，協會本身也在努力中。在牽涉 協會與海外客戶及友會的服務方面 (例如 : 廠商媒介及情報 提供)，協會積極運作中;在標準規範方面，有些國外客戶要

求產品交貨時必須是完整成品，但在特定表面處理或電鍍 部分有些台灣廠商目前還是沒法達到標準，或是特定材質 的取得困難。以往台廠習慣做大宗訂單，少量客製化較少 著墨。現在台灣政府也鼓勵民間企業做工業 4.0、數位生產 轉型，人力需求可減少許多，但這牽涉廠商本身經費多寡 和參與施作意願，這些都需要政府輔導或補助必要經費， 畢竟費用過高大家會卻步。工業 4.0 以前投入成本高，現在 隨著越多人做，成本會越來越低，進而提高廠商投入意願。 希望大家腳步能加快，趁現在訂單較少時多去強化。協會 也有義務幫廠商多了解這部分，輔導小廠商用較少成本去 做局部轉型，或協助整合多家廠商一起做來降低成本。因 多數協會會員屬中小企業，透過我們先去深入了解產業補 助方案，盼能服務更多會員。11月底協會參加完智慧製造系 統整合展後會跟協會幹部討論出具體做法，例如:開放會員 參加的研討會或說明會。

EIFI: 是的，我認為只要我們不會面臨到反壟斷法令的 影響，我們都可以在這些部分維持領先地位。

HKSFC: 香港是國際大都會，面向世界，人才及服務都可 說是領先的，在政府推行各專項基金支援下，都能幫助中 小型企業走向世界。

◆ 這樣的領先地位或優勢對協會所代表

?

EFDA: 還沒有。但是因為除了產業本身，產業中每個人都 必須符合相同的標準，我確信供應鏈中的每個人都會有相 同的問題或需要。基於這樣的原因，我相信幫助大家改善 和減少問題的特定服務產業將會在這個領域出現。用這樣 的方法，供應鏈和產業領域中具影響力的各位會因而匯聚 一起，因為大家都必須滿足相同的標準。

NFDA: 是的，我相信隨著供應鏈的中斷，這樣的領先地 位為經銷商提供了更多的機會，直接為其客戶管理通常會 直接購買的零件。客戶寧願在經銷商的倉庫裡有庫存的緩 衝，這樣他們就知道產品離自己不遠，並且可以隨時購買。

TFTA: 當然!若能導入數位生產轉型，產能更自動化，生產效率 提高，不良率就可更低。台灣是科技島，台積電等高科技大廠號 稱護國神山，同樣地，螺絲業也是台灣的護國群山。因此，台灣 扣件業若能朝更高科技自動化發展，日後要取得相關資源應不 困難。

EIFI: 毫無疑問地，我們希望這樣的領先地位可以幫助產業保 持與各政府單位和歐盟執委會之間的接觸溝通。我們的主要任 務是在布魯塞爾用各種不同的方式管道為產業利益發聲。

HKSFC: 在政府的各項基金資助下，可幫助發展出自家品牌， 並將產品展示於世界各地的展覽會上，使歐洲市場供應鏈能永 續發展。

◆傳統卻不可或缺的扣件產業在全球正掀 起一波轉型升級浪潮，目前貴會所在區 域的扣件產業在升級轉型方面有沒有比 較值得其他產業學習的部分? 哪些升級 轉型項目是比較受當地業者關注的

?

NFDA: 美國經銷商開始採用自動化和電子客服入口平台，讓 相關訊息更容易獲得，以及更貼近客戶。雖然生產扣件和零部 件不大重視傳統的電子商務解決方案，但該行業似乎正在轉 型，開始提供一些與網上購物時相同的自助服務解決方案。比 如 :可看到即時庫存，收取自己的發票，提交報價請求，以及傳 輸打印或其他文件。

EIFI: 很多場演講和研討會都有被安排舉行來幫助產業不斷 地進步升級。一些國家級機構也有不同的計劃在進行中，有些 計劃比較多，有些計劃少一些。歐洲工業扣件協會未來也會努 力把這些部分提升至整個歐洲區的規模，同時把更多好的做法 推廣出去。

HKSFC: 現在要發展做大做強，必須要升級轉型及推行自動 化，減少人手，才可持續發展有利可圖。

◆ 在跟其他市場區域業者配合的過程中， 有沒有您認為是台灣業者可以再加強的 部分，以滿足海外採購主的實際需要?

EFDA: 因為 ESG 這個大議題來勢洶洶且不會消失，如果製造 產業可以導入 ESG 的要求標準，對產業將會有很大的幫助。因 為長期來看，供應商必須滿足很多 ESG 標準才能繼續被列入供 應商清單。那些沒有 ESG 的廠商未來將很難從歐洲客戶手中獲 得訂單。

NFDA: 我認為台灣的製造商可以做的最大改善或許是對庫存 成品抱持更開放的態度，並視需要將其釋出。雖然大型製造商 很樂意為經銷商做這件事，但它並沒有被廣泛採用，這可以幫 助零件保持在台灣製造。

TFTA: 在產品設計、產業環境、法令規範方面，國外相對完善 嚴格，台灣逐步加強中。例如，已經在國外被討論許久的綠能減 碳等議題，我們現在也在朝這方向努力中。因應台灣設定 2050

區域內的產業永續發展和國際產業 供應鏈合作上產生哪些幫助

年達到淨零排放目標以及歐盟即將實施的碳邊境稅 (CBAM)，協會也已成立減碳小組，由副理事長擔任召 集人，目的在透過舉辦說明會等方式輔導廠商了解政 府相關的減碳法規條文和方向，並提供廠商在執行規 劃時可尋求諮詢支援的單位 (例如: 金屬中心或經濟部 下轄單位)，避免政策實施後廠商措手不及。另一方面 也是讓廠商了解這是未來一定要做的，不僅這對環境 有益也是為地球環境保護盡一份心力。

EIFI: 我們跟台灣的組織機構也有一些交流，我們都 努力地向對方觀摩學習。

HKSFC: 東南亞及台灣的緊扣件行業發展得非常先 進，特別是台灣，因此我們應該與這些區域多些交流 及學習，希望將來能到台灣等區域做考察及交流。

◆ 您對 2023 年的產業發展有什麼期待和 展望?

EFDA: 今日的世界正面臨著許多挑戰。我真心的希望我們大家都 能安然度過各種風暴，然後保持良好體質以在未來某一天回歸正 常生活。企業和社會面臨的壓力很巨大，時間也拖得很久，人們需 要一段期間放鬆和再次回歸正常的狀態。

NFDA: 我覺得我們將看到不同終端市場中的需求會放緩，但不會 都在同一時間發生。我認為一些行業 ( 如 : 建築業 )可能會比其他行

業放緩更多。有幾個行業仍有未履行的積單，他們仍受到來自供應 鏈的傷害。即使需求放緩，這些行業還是會繼續生產以消除那些 積單。

TFTA: 目前景氣還在下滑中，且無停止跡象。我希望俄烏戰爭能盡 早結束，祈求世界和平，如此才能創造快樂生活。更重要的是，希望 美國不要再升息了，讓景氣趕快回升，提高大家投資意願。

EIFI: 因為今年第一季發生的一些事件因素影響，情況非常不明 朗，我們很確定的是能源短缺將為我們帶來冷酷寒冬，這對我們所 有人來說都非常具有挑戰性。

?

間面對面的接觸互動勢必更加頻 繁，您對這樣的發展有什麼看法

EFDA: 我們又能跟以往一樣正常地舉行會談會面 真的相當棒。能一起面會、討論、交流和工作相當重 要。我已經等不及要再次與來自產業的同業朋友們見 面了。

NFDA: 我個人相信，面對面的會議，仍然是做生意 的一個重要部分。在同意一起做生意的時候，沒有什 麼可以取代握手和看著對方的眼睛。我期待著下一次 有機會去台灣，與我們的主要供應商會面，並認識新 的潛在供應商。我也很高興能看到各種扣件展會舉行 以及美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展和美國扣件 經銷商協會所主辦的貿易展會及相關會議活動。

TFTA: 我對此發展抱持樂觀看法，畢竟能面對面談 生意絕對是一種正面走向。我認為做生意不應只求賺 錢而已，有時與客戶也能像朋友一樣，許久不見寒暄 聊天也是種快樂。當然，海外參展不僅可創造商機， 同時也能多了解國際市場產業趨勢以及海外產業的 發展現況，觀摩別人創新的產品服務為自己爭取更多 生意，避免與市場脫節。我期待接下來能找機會多去 海外市場看看，另一方面，之前 TFTA/NFDA/EFDA 三大協會共同成立的全球扣件論壇，隨著國境開放， 彼此互動接觸越加頻繁，或許有機會再次舉辦。

EIFI: 這樣真的很棒 ! 我們很高興可以再次與大家面 對面，繼續各種合作方案。

HKSFC: 現在世界各地已逐漸恢復往來，很多實體 展覽會亦已經回復舉辦，祈望藉著各展覽會的舉辦令 各行業更多互動交流，這樣才能洞悉先機，了解市場 需要。

HKSFC: 期待 2023 年世界和平、繁榮昌盛，各國都可以回復正常 的交流合作，我們能通關，出口也興旺，人和財通。

◆最後，請貴會分享 2023 年協會將舉辦活動 的名稱、時間和地點 ?

EFDA: 歐洲扣件經銷商協會正在規畫參加 2022 年11-12月間舉行 的義大利螺絲展和 2023 年3月的德國司徒加特螺絲展，並舉辦協會 自己的大會。我們下一場協會會員代表大會預計會在 2023 年秋季 舉辦。

NFDA: NFDA主管峰會 (2022 年11月9-11日 - 佛羅里達州那不勒斯 市 )、NFDA年度會員大會 (2023 年 6月13-14日 - 伊利諾伊州芝加哥 市 )、NFDA主管峰會 ( 10月25-27日 - 亞利桑那州斯科茨代爾市 )

TFTA: 2023 年協會將會參加台灣國際扣件展，屆時美國扣件經銷 商協會 (NFDA)、歐洲扣件經銷商協會 (EFDA)、歐洲工業扣件協會 (EIFI) 以及位於南非、巴西和香港的產業友會代表都有機會再度造 訪台灣。協會也預計在台灣扣件展期間舉辦歡迎晚宴，並且也規劃 與高雄實踐大學時尚設計系合作舉辦與螺絲主題搭配的創意服裝 秀，期盼讓國外貴賓來訪時不只能看螺絲，也能看到台灣能帶給大 家的驚喜和創意。除展會之外，協會也預計啟動海外參訪計畫 ( 例 如: 日本工廠參訪 )。先前已經開課多次的「扣件成形技師培訓班」

也將規劃更進階課程，其他像是數位轉型、淨零減碳的輔導說明會 可能也會陸續規劃公布。

EIFI: 目前還尚未進行討論。

HKSFC: 2023 年本會將舉辦的活動例如 : 本會的就職典禮、四地 域螺絲交流大會、德國及日本等的展覽會、組織一些與其他地域的 考察團及交流團等，這些活動能不能舉辦，一切都要看疫情的變化 及情況，能無條件通關才能舉辦。

◆ 德國科隆五金展、美國拉斯維加 斯展等歐美亞大展自2022 年下 半起已恢復正常舉辦，國際產業

國際行銷、

綠色生產、智慧管理

扣件業也能成為護國群山

睽 違 年，眾 所期 待 的 螺 絲 年 鑑 特 刊 再 次 重 磅 登場。此 期 豐 富 的產 業 技 術 情 報 新 訊 和 專 家 撰 寫 的 市場 分析 將 深 入 探 討 ”不同標 準 扣 件 差 異 的比 較 ” 、”希 臘、克 羅埃 西 亞、斯 洛 維 尼 亞、中東 歐 等 新興市場 和 兩 岸扣 件 貿易表 現 分析 ” 、 ”

扣 件 智 慧 化 生 產 和 淨零 減 碳 趨 勢 ”、還有 ”國 聯 機 械 陳 志 宏 董 事 長 的 經 驗 傳 承 ” 、”光 柘 專 利 新品”等 優 秀 好 文，更收 錄

3 0 0 多 家 精 選 扣 件 相 關 原 料、產 品、設 備、工模 具 及相 關 加 工 處 理 服 務 廠 商 的 情 報 資 訊 讓 讀 者 次 滿 足。編 輯 部也 要 特

別 感 謝 歐 洲 扣 件 經 銷 商協會 A n d r e a s B e r t a g g i a 理 事長、美 國 扣 件 經 銷 商協會 N i c k R u e t z 理 事長、台 灣 螺 絲貿易協會 陳 和 成 理 事 長、歐 洲 工 業 扣 件 協會 A n d e r s K a r l s s o n 理 事 長 以 及香 港 螺 絲 業 協會 徐 炳 輝 主 席 在 此 期 惠 達 雜 誌 的 專 訪 中 無 私 分享他 們 對 產 業 的 重 點 觀 察 和 建 言，相 信以他 們 的 經 驗 和 產 業 高 度，絕 對 能 為全 球 產 業 業 者 帶 來 不 少 參 考方 向 與 幫 助。惠 達 雜 誌多 年 直 努力 扮 演 著 提 供 業 界最 新 產 業 情 報 的 角 色，未 來 我 們 也 誠 摯 邀 請 更多 公 協會 與 讀 者 分享 更多 情

報 資 訊， 起 為 扣 件 相 關產 業 的 發 展和 促 進 產 業 升 級 轉 型 共同 努力。

台灣邊境解封、歐美買主引頸期盼近 3 年

是時候走出去了 !

為台 灣 重 要 的 創 匯 產 業 之 ，也 讓 來自台 灣 的

各 式 扣 件 產 品 儼 然 成 為 全 球 產 業 發 展 不 可 或 缺 的 一 環。儘 管 2 0 2 2 年 前 3

季，受 到 國 際 區 域 局 勢 不 穩 以 及 全 球 產 業 鏈 先 前 提 早下 訂 的 大 批 庫 存 仍

待消 化 等 因 素 影 響，扣 件 需 求 大 幅 回 落，但台 灣 廠 商 韌 性 強，出口量 仍努

力 維 持 在 12 0 萬 噸 (47 億 美 元 ) 以 上，展 現 台 灣 扣 件 業 優 於其他 國 家 同

業 的 競 爭力，而 這 樣 的 實 力 也 清 楚 展 現 於 今 年 下 半 年 在 歐 美 各 國 陸 續

舉 辦 的 重 要 扣 件展中。

除了波 蘭 克 拉 科 夫 螺 絲 展 和 德 國 科 隆 五 金 展 外，今 年 10 /18 -19 日在

美 國 拉 斯維 加 斯 舉 辦 的 螺 絲 暨 機 械 設

韓 國 少數 幾 國 全面 開 放 邊 境，產 業面 對面 的 接觸 逐步 恢復 正常，惟中國 展商仍 受 限 旅 遊 禁令 無 法 親自參展，

為 求 穩 定 供 貨 和 取 得 更 好 產 品 品 質 及售 後 服 務，因 此 許 多 歐 美 買 主 對 台 廠 也 表 現 出 高 度 的 採 購 合 作 興

趣，從 今 年 拉 斯展台 灣 館 人 潮 絡 繹 不 絕 的 盛 況 就 能 窺 端 倪。現在 這個 時 機 若 再 抱 持 觀 望保 留 態 度，放 棄

競 爭者相 對 較 少且 能爭取 更多國 際 曝光 的 大 好 機 會，將白白把 即 將 到手 的 大 魚 ( 商機 ) 拱 手 讓 人。為協 助更多台 灣 廠 商強 化 國 際 曝光 和 爭取 國 際 訂單，明 年度 匯 達已 經 安 排德 國 司徒 加 特 螺 絲 展、 美 國 拉 斯維 加 斯 螺 絲 暨 機 械 設 備展、印度 孟 買螺 絲 展、

墨 西 哥瓜 達 拉 哈 拉 螺 絲 展 等 重 要 大 展，為 廠 商 提

供 更快 找 到 潛 力 客戶的 最 速 途 徑。有 意 報名 者，請

洽 匯 達 業 務 部 (0 6 -2 9 5 - 4 0 0 0) 獲 取 更 詳 盡 參 展 訊 息。

數 位 轉 型、綠 色 生 產 和 歐 盟 碳 稅 等 議

題 已 經 在台 灣 產 業 討 論 好 段 時 間，但目

前 真 正 用 心 投 入 這 塊 的 廠 商 並不算多。

但 隨 著 歐 美 客 戶 對 供 應 商 在 產 線自動 化、

節 能 減 碳、綠 能 工 廠、E S G 企 業 永 續 發 展

方 針、智 慧 倉 儲 的 日 益 重 視 且 未 來 可 能

也 會 將 這 些 要 素 納 入 供 應 商 清 單 排 入 的

必 要 條 件，以 及 歐 盟 的 碳 邊 境 調 整 機 制

C B A M ( 或 簡 稱 碳 稅 ) 很 快 將 在 2 0 2 6 年

台廠須加緊腳步

全 面 實 施，台 灣 廠 商 若 再 不 加 緊 腳 步 拉 開

與 其他 國 家 競 爭 者 的 距 離，可 能 會 在 未 來 的 競 爭 舞台上 逐 漸 喪 失 話 語 權。

許 多 國 內 大 廠 ( 例 如 : 國 聯 機 械 ) 在 這

方 面 已 經 有 充 足 經 驗，其 他 中 小 企 業 雖 然 無 法 像 這 些 大 企 業 有 充 足 的 資 金 挹 注 進 行 全 面 快 速 的 轉 型，但 或 許 也 能 在 有 限 的 資 金下透 過

局 部 轉 型模 式，再透 過 相 關 扣 件 公協會、金 屬中

心 或 經 濟 部 工 業 局 相 關 單 位 的 輔 導 或 補 助 資 源

來 更 快 達 到 既 定目標。另 方 面，也可 善 用 高 科 技

輔 助 和 異 業 ( 扣 件之 外 的 產 業 ) 學 習 找 尋 更多 資 源，

達 到 更 完善 智 慧 化 的產 線管 理。

台 灣 廠 商也 應 多 多利 用出 國 參 展 與 客戶 面 對 面 溝 通 的 機 會，多 去了解

目前 歐 美 產 業 在 打 造 順 暢 供 應 鏈 時 所 建 構 的 新 模 式 或 趨 勢 以 及 這 些 客 戶 希 望台 灣 廠 商 能 提 供 哪 些

加 值 服 務 來 強 化自身 產 品 和 品 牌 價 值，拓 展 更 多合 作 的 可 能。像是 更 貼 近 客戶「能 看 到 即 時 庫 存 狀 態 的自動 化 和 電子客 服平台」或 是「更 有 彈性 的庫 存供 貨 能 力」就 是 美 國 些 主流 經 銷 商目前 特別 著 眼 的 重 點，想 要 抓 緊 歐 美商機 的台 灣 廠 商 絕 對要 多加 關 注。 儘 管 現在 美 元 強 勢，亞幣 競 相 貶值，但 這 對以出口為主 的台

文 / 惠達副總編輯 張剛豪

注意 !

「數位轉型、智慧生產、 淨零排碳」將成未來爭取 歐美訂單重點，

事業成立橫跨超過半世紀的國聯以金屬線材 伸線機械設備，透過智慧化機械產品、整廠輸出與 技術服務，打通五大洲銷售至全球 46 國客戶。帶領 國聯開啟第二代輝煌的陳志宏董事長，其中一大 成功方程式，是不安逸於現狀，更不侷限自身於本 業，積極跨領域接觸異業技術知識。他不但是華人 EMBA 聯合會榮譽理事長，也是台灣百大 MVP 經 理人。國聯也被美國商會評為影響全球產業的台灣 廠商之一，兩次榮獲鄧白氏獎，更被國貿協會評為 台灣第一品牌。如今他已擔任台灣螺絲貿易協會副 理事長，與陳和成理事長一同擘劃台灣扣件產業的 大未來。惠達特邀陳志宏董事長接受本月「扣件二 代傳承經典人物」專訪，帶讀者一同窺探他的經理 人精隨。

一個行李箱、一個「行動攤位」

46國外銷實績靠鬥志實現

1992 年23歲的他回國接手父親的事業時，公司 只有5人，且台南以北很少人知道自己的公司。他獨 自提著公事包，拿著公會的名冊，一家一家拜訪潛 在客戶。當時人力與成本並不雄厚，也買不起手提

打死不退的堅毅

締造國聯傳奇

專訪經典接班人 陳志宏董事長

把自己當作 『行動攤位』

電腦，必須節流，他便以游擊戰的 策略走訪國際展會。「那時我去新 加坡、德國的展覽，連自己的攤位 都沒有，所以我把自己當作『行動 攤位』，就靠我手上的行李箱，箱內 裝著 5 吋螢幕的錄放影機、筆記本和產品型錄。」朋友見著他的 毅力，都不吝把他介紹給東南亞客戶，直接在展場的咖啡廳洽 談。當身邊看似無財力與資源時，絕不可忘記「你自己」就是存 續的希望。『行動攤位』的概念，是把自己延伸出無形商機的最 佳體現，這是我們從陳董事長身上學到的第一課。

但人傑必經各種磨難，在他打拼事業時，更遭遇過被心腹 好友背叛偷走資源、造成危機、員工出走以及父親驟世的衝 擊。他也曾有過意志消沉、懷疑自我的信念，甚至愧疚走進辦公 室，但 活下來就有希望。他自我反省與支持自己的資深員工潛 心研究，創新推出新一代環保節能輥輪組伸線機搭配專利鋼刷 除鏽機，完全取代高汙染的酸洗除鏽。透過整廠輸出與「有問 題絕對負責到底」的售後服務態度，成功銷售到德國、義大利、 日本、瑞士，為全世界指標性知名大廠打造智慧化伸線產線。就 這樣點成線、線成面，讓他打出了暢銷 46 國的事業江山。「當時 我的處境，造就了我的意志力，化危機為轉機，成為商機的能 力，扭轉乾坤，走出一片天。」

技術傳承vs.精神傳承 孰輕孰重？

陳董事長看過許多同業與異業的事 業傳承，他強調許多人容易忽略一個重 點：「技術的傳承不難，難的是精神的 傳承」。技術是可以學習的，有些接班人

或許沒有技術，但仍擁有團隊，只要知道重點是懂得用人。那什麼叫做 「精神」？他解釋領導人不可因為遇到問題就開始游移，必須找到企業 的「定位」，並且要「堅毅不拔」，還要讓公司全體上下認同一個共同使 命，鍛造並傳承企業這般的「靈魂」。「給予員工使命感，讓他們感覺自 己做的事有助於業界也有助於自我提升，他們就能產生熱誠。唯有滿意 的員工，才有滿意的產品以及滿意的客戶。」

邁向成功的五階段 你走到哪一步？

他以經驗闡述自己觀察他人經營企業的五個階段：「知道」、 「懂」、「會」、「做」、「堅持做」。「知道」跟「懂」是不同境界，聽到閱 讀到就僅是「知道」，「懂」是必需要自己下苦心研究融會貫通，跌倒還 一直站起來的意志力，永不放棄的精神，若無堅持，沒有一件事是會成 功的。「像我們這樣的中生代，努力為下一代打造了有願景的企業文化 與良好環境。對未來的接班人來說，如今不需像我們中生代那般刻苦 辛勞，但找到屬於自己的定位、使命與熱誠，是接班人能走到第五階段 的必要條件。」

錯。「不要小看自己，不要把自己侷限於傳 統製造。去接觸並吸收高科技異業的知識 技術，會帶來意外收穫。」

跨領域學習

近年台灣以半導體與電子產業為首的高科技產業興盛，引起扣件 產業隱憂人才走往高科技公司導致徵才不易，加劇扣件業人才斷層的 問題。陳董事長提出逆向思考：「高科技對我們不是威脅，它對我們 也有助益，取決於你如何看待。」勿將它視為衝擊，而是要內化並善用 它，導入扣件產業。扣件產業的高科技化有許多形式，包括智慧化、數 位化、無人化的關燈工廠等等。現代與未來的企業不能再過度依賴人 力，必須從管理下手，透過智慧化管理創造獲利率。例如，老師傅的 經驗知識可以寫進程式或 ERP系統，實現產線優化、節省成本、降低出

陳董事長在各種異業協會社團的參與 經驗非常豐富。被問到為何如此熱衷時， 他說要 學習的是不同產業的「視野」和 「戰略」。現今國際市場變化劇烈，扣件業 者只專精於扣件恐怕是行不通的，必須借 助其他行業的資源平台、技術、人脈與策略 學習整合。他認為能結合扣件業與異業的 力量，整合資源並不衝突，甚至可以共同創 造出另一種生機與發展，共存共榮！建議 扣件業者透過接觸不同領域的產業社團組 織去學習、成長、分享，各自的成功失敗經 驗，為下一代的傳承，留下更好的環境。

「若沒有達到突破點，我絕不放手。」 陳董事長憶起自己領導特質時如此說。「我 發現那些打死不退的專業經理人，他們 的企業都成為了中流砥柱。」隨著未來將 有更多接班人加入扣件產業與螺絲貿易協 會，他期望以自己的經驗拋磚引玉，透過人 脈交流、課程學習與跨業參訪，讓更多的 年輕人成為新時代的中流砥柱。

高科技業搶人才？ 陳志宏：「善用高科技，對你更有好處」

技術的傳承 不難，難的是 精神的傳承

「你要汲取的是『視野』」

「台灣扣件業的未來，下個 世代是關鍵」

文/ 惠達 曾柏勳

產 品 的 升 級 轉 型 近 幾 年 伴 隨 國 際 市 場 應 用

趨 勢 的 快 速 轉 變 已 經 在 台 灣 扣 件 產 業 中 成 為 非

常 重 要 的 顯 學。不 論 是 從 材 料 面 或 是 技 術 面 著 手，

都 需 要 仰 賴 具 備 豐 富 經 驗 和 領 先 技 術 的 合 作 夥 伴

在 背 後 助 攻 才 有 可 能 在 短 時 間 內 以 更 有 效 率 的 方

式 達 到 最 佳 的 升 級 轉 型 目 標。所 謂「工 欲 善 其 事，必

先 利 其 器」，燁 鋒 輕 合 金 股 份 有 限 公 司 作 為 家 深 獲

歐 美 高 端 應 用 客戶肯 定 的 鋁 合 金 盤 元 線 材、鋁 管、鋁 棒、 鋁 板 和 特 殊 異 形 材 料 的 製 造 供 應 商，毋 庸 置 疑 絕 對 是 扣 件 業 者在 疫 後 國 際 市 場 上 創 造 更 高 產 品 價 值、強 化 市 場 辨 識 度、提 升 企 業 品 牌 形 象 的 最 佳 利 器。

熱連軋法加工 精雕細琢高品質客製盤元

▼ 般常用盤元

有 接 點 和 瑕 疵多 的 鋁 擠 型料 材 和 加 工 成 品 容 易出 現 強 度 和 使 用壽 命不 穩 定 的 連 鑄 連 軋 技 術 已 經 被 許 多專 家 證 實 不 建 議 使 用於 高 端 應 用扣 件 的 生 產。

燁 鋒 堅 持 導入 技 術 規 格更 高 的 熱 連 軋 法 生 產 盤 元，這也 是目前 唯 獲 國 際 認 可 能 用 以 生 產 航 太 扣 件 的 製 程。在 熱 軋 之 前，燁 鋒 會先 把 材 料 經 航 太 級 超 音 波 檢 測 確 保 無 龜 裂 瑕 疵 才 會 進 行 熱 軋 程 序。也 因 為 是 以 航 太 等 級 生 產，燁 鋒 的產 品 被 大 量 用於 航 太、軍用國 防領 域，也 能 延伸應 用到 對成 品 品質也 要求甚 高 的車用產 業，間 接 讓 客戶能 以 航 太 規格產出更 具競 爭力的產 品。

身為全 球 唯 二有 能 力 提 供 航 太 等 級 鋁 合 金 盤 元 的 製 造 商，燁 鋒 的 盤 元 具 有 : 單 捲 可 達 2 5 0 公斤、全 捲 無 焊 接 點 的 優 勢，這 對 於 想 提 高 產 品 穩 定 性、加

速 生 產 效 率 和 有 大 量 生 產 需 求 的 業 者來 說 具 有 相 當正 面 的 助 益。此 外，其 細 晶 無 雜 質、鍛 打 不 斷 裂、強 大 加 工變 形 承受 力、不內裂、平滑 無 橘 皮、可久 放不 變 硬 的 特 色，也 讓 業 者在 開 發 具 精良 品 質 和 最 佳 成 品 效 益 產 品 的 道 路上 更 加 如 魚得水。

「品 質 是 製 造 出 來 而 非 測 量 出 來 的」是 燁 鋒 劉 董 事 長 多 年以 來 積 極 灌 輸 給所有員工 的 觀 念。為了協 助 客戶達 到 更 高品質要求 以 及考 量客戶產 品 應 用上

牌 號可供 選 擇，

下技 術經 驗 豐富 的

特殊

▼ 直棒 除了 般 盤 元 外，針 對 客戶 需 要 生 產 規 格 較 大 的 扣 件 或 緊 固 元 件 的 需 求，燁 鋒 也 有 能 力 提 供 直徑 介 於 6 m m -2 5 4 m m 且事 先 經 過 均 勻 航 太 級 熱 處 理 的 高 強 度 鋁 合 金 圓 棒、方 棒、長方 棒、六 角 棒，或 是客 製 異形 棒 材，可快 速 解 決 以往 盤 元 產 能 不足 的問 題。

燁 鋒 技 術 團 隊仔 細 考慮 處 理 爐 的 功率 和產 品 的量 和 大小 調 整參 數，確 保高 耐 疲勞 強 度 和 使 用性 能。

對 於多 數 採 用走心式 車 床 加 工 的 客戶來 說，其 直 度 絕 佳 的 特 色 能 協 助 讓 機 器 轉 速 提 高 約 3 0 %，提 高 生 產 效 率。細 緻 晶 粒 組 織 和 優 異 車 削 性 除了能 降 低 傳 統 走心室 車 床 加 工 易產 生 高 分貝 噪 音 問 題 營 造 更 舒 適 的 工作 環 境，更 重 要 的 是，還 能 讓 客戶省去 停 機 清 除 機 台 金 屬 碎屑的 時 間 和人 力成 本。相 當 適 合本 身冷 鍛 後 加 工 能 力及 熱 處 理 技 術 量 能 還 未 到 位 的 扣 件或 C N C 零件 廠 商 在 接單初 期 快 速 滿 足客戶鋁合 金 扣 件 需 求。

▼ 特殊大線徑盤元

耗 時 近 一 年 的 時 間 研 發，燁 鋒 已 經 成 功 開 發 出 2 5m m -32 m m 的 大 尺寸 熱 軋 盤 元，更 是 全 球 唯 一 有 能 力 供 應 這 種 尺寸 規 格 的 製 造商。跟小尺寸 盤 元 樣，單捲 也 能 達 到 2 5 0 公斤，主 要供 應 給車用螺 栓 和 較 大 尺寸車用零 組件 製 造商使 用。

由 於產 品 的尺寸越 大，組 織 的 均勻度 和晶 粒 細 化 程 度 越 難 控 制，也可能 降 低 產 品 的 穩 定性 和 拖 累 產 線 效 率，操 作人 員也

必 須 要 不 斷 去注 意 設 備參 數 設 定。但 燁 鋒 透 過 熱 軋方 式 確 保材料內部 的 合 金 元 素分布均勻，不會 集中在 局 部 區域，因 而創 造 出最 佳化 的 線材 組 織 均勻度 和 純 淨度，也 讓 加 工後 的產 品能 承受更 大 的 拉伸應 力，達 到 更 長 的 疲 乏壽命 表 現。

符合輕量化、環保減碳趨勢

品質獲國際認證及指標大廠肯定

因 應 全 球 產 業 逐步 走向更 環保、更 少 能 源 消 耗、製 程 更

少 碳 排 量 和 產 品 更 輕 量 化 的 趨 勢，產 品 線 均 為 輕 質 鋁 合 金

材 料 的 燁 鋒 盡 可 能 在 產 線 上做 更 簡 化 精 實 和 數 據 化 管 理。

除了機 台 設 備 使 用 伺 服 馬 達 節 省 電 力 外，相 關 處 理 爐 也 同 步 導入 廢 熱 回收 系 統，為產 業 節能 減 碳 的目標 盡 己 之 力。

另 方 面，燁 鋒 專 業 的人 員也 能 提 供 客戶必 要 技 術 協 助，幫 助 降 低 不良率，提 升 國 際 市場競 爭力。

優 異 的品 質 和 專 業 的 服 務 讓 燁 鋒 獲 得以色 列 拉 斐 爾先 進 防 禦 系 統 公司、法 國 賽 峰、義 大 利 李 奧 納 多、巴 西 航 太、印尼 航 太 等多國 肯 定，也 通 過了 NA D CA P 航 太 特 殊 熱 處 理 認 證 及浸 水 式 超音波 非 破壞性 測 試 檢 測 認 證、A S910 0 D 航 太 品質 認 證、 挪威官 方 D N V 和 美 國 許可 A BS 船 舶 認 證 和 I S O14 0 01 環保 認 證。

歐 美 亞多 國 防 疫 政 策 近 期 已 陸 續 鬆 綁，已 經 顯 著 帶 動 航 太、車用扣 件 的 需 求。未 來 在 全面 解 封 開 放 後，市場 對於 這 類 扣 件 的 需 求 勢 必爆 量 增 長。已 經 與 歐 美 高 端 產 業 客戶合 作多 年 的 燁 鋒 早 已做 好 準 備，隨 時 可 提 供 業 界最 先 進 的 技 術奧 援 和 高 品 質鋁合 金 料 材 的 供 應 平台，讓 有 志 朝 前 瞻 性 扣 件產 品發 展 的 國 內 廠 商 能 迅 速 站 穩 腳 步，持 續 在 產 品 品 質 和 技 術 領 域 傲 視 群 雄。

航太、車用、高端需求量能即將爆發 產品的升級轉型已箭在弦上

青年扣件專家線上假期派對

2022/12/14 2:00 PM ～ 3:00 PM 線上

美國扣件經銷商協會年度大會

2023/06/13-14

芝加哥水樓麗笙飯店

美國扣件經銷商協會主管峰會

2023/10/25-27

McCormich農場Scottsdale渡假村

2022汽車小組大會

House of steel deformation GbR Golden Gate 1 58093 Hagen 2023

2023春酒

2023/01/25

The Golden Spa New Otani俱樂部

2023/03/22 5:00PM

數據、大事記、產業大視野

明，但供 應 鏈

之 亂 的 餘 波 和 升息 的 陰 影仍 使 我 們 的身上背 負沉 重 的 枷 鎖。國 內外皆 有情 資

顯 示 明 年 還 可 能 有 更 糟、更 不 確 定 性 的 景 況 出 現，包 括 俄 烏 戰 爭 是 否 能 在 預

期 的 時 程 真正 終 結，亞 太 地區 政 治 衝 突 瀕 臨 高度 緊 繃 是 否 將 再 掀 起供 應 鏈 之

而 有人 預 測 會影 響 關 鍵 製 造 產 業。然而，在台 灣同屬於 關 鍵 性 產 品 的 扣

件 產 業，是 否 會真 如 情 資 所 示，在 明 年受 到 大 幅 衝 擊？這 是 惠 達 雜 誌 與 台 灣 扣 件 業 者 同懸 著心、共同關 注 的 大 哉 問。

為了拋 磚 引玉，惠 達 調 閱 過 去 長 達 2 0 年台 灣 對 全 球 出口扣 件 的 重 量、金 額 統 計 數 據，更 重 要 的 是 我 們 要 輔 以每 一 個 過 往 年 度 在 世 界上 發 生 的「國 際 大事」，那 些 足 以 影 響 全 球 經濟與供 應 的 關 鍵 事件。透 過 交 叉 比 對，我們 或 許 可以理 出 個 模 式 或 趨 勢 走 向，並 觀 測 台 灣 扣 件產 業可能 在 未 來 受 衝 擊 的 程 度，提 供 業 者 作 為 參 考方針。

首 先，我 們 來 看 表 一 所 示 的 2 0 年 出 口 統 計，對 比 國 際 大 事 記。表 一 的 2 0 2 2 年 前 三

1，我 們 發 現 從 宏 觀 的 角 度 來 看，出 口 金 額 在 過 去 2 0 年 呈 現 穩 定 成 長 的 大 趨 勢，大 致 是 以 2 0 度 角 的 斜 槓 向 上 成 長，這 在 圖 2 的 出 口 重 量 方 面 也 是 類 似 的 趨 勢。光 是 這 點 就 足 以 凸 顯 台 灣 扣 件 產 業 的 關 鍵 特 性，也 就 是 韌 性 與 穩 定 度。

再 看 看 表 ，面 臨 2 0 0 7 年 到 2 0 0 8 年 的 雷 曼 危 機 全 球 大 蕭 條，台 灣 扣 件 出口 額 仍 維 持 成 長，雖 然 成 長 幅 度 從 雙 位 數 的 13% 掉 到單位 數 的 7%，但仍 是穩 住了成 長 的 態勢。

有 趣 的 是，隔 年 (2 0 0 9) 台 灣 主 要 外 銷 市 場 之 的 歐 洲 發 生 倒 債 危 機，當 年 外 銷 額 大 跌 3 4%，但台 灣 扣 件 業 的「高 韌 性 力」，隨 即 讓 自 身 在 2 010 年 報 復 式 反 彈 近 6 0 % ！ 這 一 來 一 往 反 而 又 多了 三 成 之 多，等 於 是 把 2 0 0 9 年 的 失 血 又補了回來。

拜登就任美國 總統；歐盟對 大陸螺絲實施 進口登記，產 生轉單效應

台灣扣件產業的「價值」，您是否看到了？

歐盟對中國扣 件祭反傾銷稅 最高 86 5%；中 國清零政策； 美國開放市場； 俄烏戰爭；歐 洲能源危機

隨 後 的下 個 危 機，2 015 年 亞 洲 多 國 出口雙 位 數下 跌 的 時 刻，台 灣 扣 件 出口 額 受 到 相 對 較小 的 衝 擊，僅 下 跌 4%，甚 至 還 在 2 018 年 中 美 貿易 戰 調 高 關 稅 的 背 景下，外 銷 額 成 長了雙 位 數 的 13%，接 著 疫 情 期 間 發 生 的 事，你 我 都 有 深 刻 的 體 會。 換句 話 說，台 灣 扣 件 產 業 的「韌 性 力」就 是 我 們自己 的「護 身 神 山」！我 們 絕 對 要 認 清 楚 我 們自己 的 絕 對 優 勢 在 哪 裡，就 在 於 我 們 扣 件 業 的 團 結、分工、互 助，這 三 大 特 性 打 造 出 強 大 的台 灣 扣 件 供 應 鏈，這 才是 我 們 真 正 要 看 清 楚 並 堅 決 守 護 的「產 業價 值」。

商 業 利 益、產 業 競 爭 是 時 的，但當 我 們 共 同 面 臨 跨 國 的 時 代 大 挑 戰，以 及 足 以 撼 動 產 業 結 構 的 供 應 鏈 之 亂，台 灣 扣 件 的「產 業價 值」就 是 我 們 當 前 的 共 同 利 益 與目標。每當「巨變」來 襲，台 灣 扣 件 與 相 關 業 者 總 能 互相 配 合，適 時 做 產 能 調 度， 讓 台 灣 能 度 過 每 次 危 機，甚 至在 2 0 21 年 締 造 高 紀 錄 的 外 銷 實 績，這 是 我 們 該 為自己 感 到 光 榮 與 驕 傲 的 珍 貴 價 值！我 們 不 用感 嘆 護 國 神 山 在 科 技 業，因為

找出模式，瞥見未來

接 著，我 們 來 探 究「模 式」。透 過 表 可知，過 去 2 0 年台 灣 扣 件 出 口 的 漲 跌 幅 度 大 部 分 平 均 都 落 在 10 % 左 右，所 以相 對 穩 定，並不 如 外 界 所 說有懸 崖 式 的 狂 跌，其 實 是 台 灣 扣 件產 業 有 在 因 應 經 濟 需 求 進 行產 能 調 節 變 化。這也 呼 應 了 我們 前 述台 灣 供 應 鏈 的三大 特性。

由 於 台 灣 扣 件產 業 是 他 人不 可 或 缺 的關 鍵 性傳 統 產 業，因 此不像 手 機、電 腦、半 導體、汽 車、機 械 那 般受 到國 際 景 氣 變 化 的 大 幅影 響，其 漲 跌 的 擺 幅，建 議 大 致可參照各 國 的 G D P 表 現 來 做判 斷。

過 去 2 0 年來台 灣有 超 過百家 扣 件企 業 到中國、東 南 亞 投 資 設 廠，其 採 購對 台 灣 的 扣 件產 銷供 需影 響 很 大。包 括人口、 土地、市場、稅 的問 題，這 些因 素 都 促使 許 多台 灣 扣 件 業 者 到外地 投 資，其中影 響 最 大 的因 素是 線材原 料 的成 本 競 爭 性。

慶 幸 的 是，在 2 018 年 的 貿易 戰 中，美 國 對 中 國 加 重 課 徵 2 5% 關 稅，再 加 上 2 0 2 2 年 初 歐 洲 又 對 中 國 扣 件 課 徵 最 高 8 6 5% 關 稅，台 灣 在 這 兩 大 利多之下左 右 逢 源，扣 件 外銷 在 過 去兩 年暴 增，因 此 台 灣 的 扣 件產 業可 說 是 受 到上 天 的 眷 顧。 此 外，透 過 圖 1 與 圖 2，我們 觀測 到扣 件出口上下擺 幅 的 每 個 週 期 長 度 約 為兩 年，這 點 很 重 要，能 為 我們 預 測 下 一波台 灣 扣 件產 業 回 春 的 時 期。透 過 此 模 式，我們 也 綜 合了最 近 與中 鋼 與 相 關 扣 件 業 者 探 詢 後 得 到 的 結 論，現 有 的 共 識 是 預 估 下 波 的 大 補 單 將 落 在 2 0 2 3 年 第 、二 季，原 因 可 能 包 括 屆 時 俄 烏 戰 爭 結 束，美 國 停止 升息，疫 情 也可 望停止 下 來，這 將 使 經濟 復 甦 腳 步更快。

過 去 全 球 景 氣 大 蕭 條 期 間，美 國、歐 洲、日本 等 國 家 為了救 經濟 都 採 用量化 寬 鬆，將利 息 大 幅 壓低，大 撒 錢 來 幫助 企 業 周 轉 或營運，藉此 帶 動 投 資與 經濟 活化。然而 現在 的 全 球 蕭 條 則 是 完全相 反，美 國 不 斷 帶 頭 升息，而且俄 烏戰 爭又導 致 原物 料成 本大 漲，對企 業 界形成 比 以往 更 大、更極 端 的壓 力。

這 意 味 著 我 們 的 挑 戰 不會 停止侵 擾，但 我 們 有 歷 經 4 0 年 證 實 的 韌 性，天 助自助 者，靠 我 們自己 走 出低 潮。我 們 穩 定 度 過了疫 情 危 機，再 讓 我們 堅 守產 業價值，將 再堅 強 度 過明 年 的 挑 戰！

2022 美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 開發美國市場最快跳板 2023 年熱烈徵展中

美國扣件需求動能持續

S t r a it s R e s e a r c h 的 最 新 市 調 研 究 揭 露，縱 使 面 臨 通 膨、俄 烏 戰 爭與 美 中 經 濟 對 峙 的 壓 力下，美 國 工 業 用 扣 件 的 市 場 需 求 在 2 0 3 0 年仍可 望 達 到 年 複合成 長 率 4%。由 於半 導體 供 應 開 始 逐步 改善，通 用汽 車今 年第三季 銷 量已 成 長 16%。另 方面， 雖 然 世 邦 魏 理 仕 集 團 預 測 美 國 建 築 成 本 會 在今 年 底 上 漲 14%，但 現 在 高 峰 已 過，明 年 成 本可 望 大 幅 降 低。在 許 多當 前 經 濟 指 標 顯 示美 國 的 扣 件 消 費市場 仍 有 需 求 動 能 的 背 景下，拉 斯維 加 斯 螺 絲 暨 機 械 設 備展 以 美 國 第一 扣 件 大 展 之 姿，在今 年 10 月 17 至 19 日於曼德 勒 海 灣 會 議中心 盛 大召開。

商機湧現 展商、訪客大幅回流

匯 達 特派 了對美 國 扣 件市 場 有 超 過 十 年 接 觸 經 驗 的 專員 為 您 直擊 2 0 2 2 年展 覽 現 場！根 據 主 辦 單位 統 計 數 據 顯 示，此 屆 拉 斯展 共 集 結 來自 17 國 45 0 家 展 商，包 括 來自扣 件 與 相 關 機 械 產 業 的 製 造 商、 級 經 銷 商、精 密 成 形 零 件 商 與 工 模 具 商。使 用 了 43 0 個 攤 位，展 出 面 積 達 6 5, 0 0 0 平 方 英 呎。現 場 吸 引 來自 33 國 約 3, 5 0 0 名 訪 客。專員 把 握 機 會，為 匯 達 全 球 扣 件 採 購 網 下 的 相 關台灣與 海 外供 應 商橋 接 訂單 機 會。此外，也有很 多來自汽 車、建 築、機 械 設備、 航 太 等 產 業 的 訪 客 造 訪，專員 為 他 們 翻 閱 現 場 發 送 的 最 新 刊 物 並 介 紹 最 新 刊 登 的 供 應 商。

今 年主 辦單位特地 規 劃 了台 灣、印度、土耳 其、南 韓 與 國 際 展區，其中 還包含 來自日本 的 展 商。台 灣 館 由 於 位 置 在 展 場主 走 道 附 近，更 成 為 許 多 造 訪 買 家 必 經 熱區，詢單 詢 價 氣 氛 非常 踴 躍。

許 多 台 灣 展 商 現 場 也 反 映 :「今 年 的展 出效 果 出乎意 料之 好 !」、「及 時 報 名 參 是 正 確 的 選 擇 !」、「有很 多之 前 都 沒 遇 過 的 潛 在 新客戶出 現 !」、「明 年已 經 決 定 要 握 這 次 機 會 搶先同業爭取 到 更多 美 國 訂單 !」

今 年由台 灣 匯 達 獨 家代 理 搶先 開 發 疫 後 美 國 市場 的台 灣展商近 3 0 家，包 括 : 鉅 群、鋐 昇、金萬 盈、立 鶴 迅、鑫 瑞、貿 詮、永傑、冠 鑫、品固、新廣 盈、鴻 錡、恆 昭、台 灣 精密 運 通 佑 誠 台 灣 螺 絲貿易協會 台 灣 螺 絲 工業同業 公會。有別 於其他 因 為眾多因 素 不 客 前 來參展 的廠 商，這 些 展商 利用為 期 2 天 的展 期，與 在地 美 國 新 舊客 戶面 對面介 紹自家 最 新產 品 服 務，也 與 許 多潛力買家當 場 媒合 洽 談 未 來 下單 和 合 作 機 會。

匯 達 在 展 後 向展 商 發出 的展 後 調 查 表 更 獲 得 許 多正 面 回 覆，除了肯 定 展會所 帶 來具體 的成 效 以 及 匯

台灣館成美國買家拜訪熱區

美國買家與台灣供應商合作興趣高昂

今 年 展 會可 說 是 美 國 扣 件 供 應 鏈 的 完 整 縮 影，許 多大 型 和 中小 型 的 在 地 和 想 要 開 發 美 國 市 場 的 知 名 海 外 企 業 都 積 極 參 與。匯 達 也 造 訪了 B r ig h t o n - B e s t I n t e r n a t io n a l , A l loy & S t a i n l e s s Fa s t e n e r, G r owe r m e t a l , G ü d e , G r e e n s l a d e & C o m p a ny, S o c k e t S o u r c e S a c m a N i s s e i Bu m a x , D ö r k e n , E l e s a , Ko h l h a g e , N i n g b o E c h o Fa s t e n e r, O p t i m a s , S t el fa s t , S W D I n c , Wü r t h A m e r i c a。很 多展 商 也 表 示，台 灣 廠 商 的品 質、服 務 和 價 格 都 讓 他們 印 象 深 刻，有

也 持 續 與台 灣 廠 商 進 行 合 作 採 購，暌 違 近 3 年，

很 高 興 能 跟 這 麼 多 台 灣 展 商 面 對 面 接 觸，相

較 於電 話 和 e m a i l 聯 繫，直 接在 展 覽 會 場 進行

「有溫 度 的」溝通 洽 談 更 有助 於 他們 了解台 灣 廠 商 產 品 和 服 務 的 特 點 和 優 勢，他 們 也 非 常 期 待 在 接 下 來 幾 年 開 展 與 台 灣 展 商 的 合 作 機 會。 甚 至也 有 美 國 買 家 已 經 提 早 在 詢 問 2 0 2 3 年是 否 可以 期 待 更多台 灣展商出現 ?

台灣匯達獨家代理

023 年展會正式開放報名

美 國 拉 斯 維 加 斯 螺 絲 展 暨 螺 絲 設 備 展 是相 當專 業 且 歷 史 悠 久 的 展會。除了展 覽 之 外，主 辦 單位也 邀 請 許 多業 界 專 家 針 對「航 太 扣 件 產 業 概 論」、「電 商 體 驗」、「3D 列 印 對 扣 件 產 業 的 衝 擊」、「經 銷 商 如 何 迎 擊 通 膨」等 產 業 近 期 關 注 的 熱 門 議 題 和 趨 勢 舉 行 專 題 演 講。同 期 也 舉 行 青 年世代 扣 件 專 家 頒 獎 典 禮，堪 稱 美 國 扣 件 產 業 公 認 最專 業、最 值 得 造 訪 的 扣 件 產 業 盛 事之一。也 是海內外展商 觀 察 美 國 扣 件市場 需 求、尋 找 訂單商機、開 發 美 國 市場 最 快 速 的 途 徑。

繼 今 年 豐 碩 的 展 出 成 果 後，主 辦 單 位 也 已 經 宣 布 2 0 2 3 年 10 月 9 -11 日將 繼 續 於 美 國曼德

勒 海 灣 會 議 中 心 E / F 館 舉 辦 下 屆 展 會，屆 時

預 計 將 吸引爆量 海內外展商 和 訪 客 到 訪。

詳 細 展會 報 名資 訊，

請 速 洽 大 會台灣 唯 一 總 代 理 - 匯 達 公司

( 報 名專 線 06-2954000 Email: sales@fastener-world.com.tw)

波蘭克拉科夫螺絲展

房地產市場旺盛帶動建築

扣件採購需求

第 五 屆 波 蘭 螺 絲 展 在

年 10 月 19 至 2 0 日 於 克 拉 科 國 際 會 議 中心 再 度 召 開。匯 達 派 專員觀 察 此 屆 的 所 有參 展 中，有 6 5% 來自波蘭 以 外的國

包 括 台 灣、捷 克、德 國、匈 牙 典、愛 沙 尼 亞、土 耳 其、義 大 國、美 國、印度 等國家。台 灣展 尚 余 公司。訪 客則 幾 乎涵 蓋 整 個 歐 洲 和 世 界 各地 據 情 資透 露 由

於 前 兩 年 疫 情 影 響，許 多 歐 洲 包 括 扣 件 的 製 造 商 都 將 廠 房 搬 遷 到

東 歐 國 家，而 位 於 中 歐 的 波 蘭 以 其 地 利 之便 成 為 這 場 巨 變 下 的 最

大 贏 家

台中國際五金工具 博覽會

打通國際新供應鏈

台 灣五 金 手工具 業 創 造 供 應 商 機 的 新 平台，台 中 國 際 五 金 工 具 博 覽 會 在 2 0 2 2 年 10 月 14 日畫 下 完 美 句 點。超 過 2 5 0 家 展商，來自美 國、加 拿 大、巴 西、澳 洲、日本、韓 國、中 國、英 國、德 國、法 國、埃 及、南 非、阿 聯 酋 等多國 訪 客，透 過 線 上、親自參 訪 的 形式 為此 展 帶 來台 灣國 境 限制鬆 綁 後 的 大商機。

這 場首屆 的 處 女 秀，獲 得 政 府與 產 業 協會 的 支 持。在 開 幕當天 由台 灣 手工具工 業 同 業 公會 賴 亮 孜 理 事長 陪同行 政 院 副 院 長沈 榮 津 參 觀 廠 商 攤 位。此

特 派 員 在 現 場 觀 測 到 的 另 一 個 指

標 是，近 幾 年 波 蘭 房地 產 異常 熱 鬧，許

多 訪 客 對 建 築 扣 件 有 迫 切 需 求，包 括

混 凝 土 螺 絲、乾 牆 螺 絲 和 絕 緣 螺 絲、木

製 / 金 屬 製 / 複 合 材 料 的 連 接 零 部 件。

此 外 波 蘭 扣 件 市 場 在 過 去 近 2 0 年 中 成

長了 7 倍，尤 其供 應 鏈 之 亂 改 變了波 蘭 當

地 的 供 應 商。由 於來自亞 洲 的 扣 件 產 品 供

應 不 穩 定 使 歐 洲 企 業 正 在 尋 找 離

他 們 更 近 的 供 應 商，促 使 波 蘭 本 土

供 應 商 在 這 兩 年 獲 得 很 好 的 收 益。

波蘭 可以 對 客戶售出更 穩定 的產品，

在 短 短 幾 年 內 成 為 歐 洲 第 三 大 扣 件 生 產國，產 量 還 在不 斷 增 加。

此 外 我們 也 觀 察 到，波蘭 的 家具

去年對美 國出口額 大 幅成 長了 2 6%，

且 對 歐 盟 的 出 口 量 仍 持 續 增 加。因

此 當 地 家 用 DI Y 扣 件產 品 需 求 也可

望 增 加。未 來 波 蘭 建 築 與 家 用 扣 件

需 求值得 我們 密 切 關 注。

詳 細 展 會 報 名 資 訊， 請 速 洽

大 會 台 灣 唯 總 代 理 - 匯 達 公 司

( 報 名 專 線 06-2954000 Email: sales@fastener-world.com.tw)

外 台 灣 螺 絲 貿易 協 會 與 台 灣 螺 絲 工 業 同 業 公 會 也 設 攤 參 展，手工 具、扣 件 產 業 相 互 團 結 扶 持 的 象 徵 意 味 濃 厚。台 灣 螺 絲貿易協會 陳 和 成 理 事 長 也 親自 造 訪現 場 攤 位 鼓 舞 展商 接單士 氣。

開 展 期 間，滙 達 的 攤 位 迎 接 了 許 多 國 內 與 印 度、中東、歐 美 的 訪 客 前 來 探 詢 市 場 商 情 與 閱 覽 最 新 刊 物。例如 來自伊朗 的焊 接 機 器 廠 商特地 跨 海 來 台，透 過 匯 達 探 詢 台 灣 特 殊 螺 絲 與 起 子 鑽 頭 供 應 商，並 期 望 能 盡 快 將台 灣產 品 帶 到 伊 朗 市 場。另 有 專 為 G o o g l e 開 發 自 動 駕 駛 技 術 的 公司，對 於 將 台 灣 的 螺 絲 用於自駕 車 感 到 有 興 趣。還有 機 械 用軟 體 開 發 商 來 匯 達 攤 位 尋 找 螺 絲 成 形 機 製 造 商 探 詢 合 作 機 會。

此 展 共 分為 工具 及相 關 配 件、汽 車 維 修用品 及 車 用 配 件、扣 件、DI Y、金 屬 加 工 設 備 與 檢 測 儀 器 等 六 大專 區，並 推 出「手工具新品 專 區」，搭 配

線 上 買 主 媒 合 與 橫 跨 三 天 的 高

峰論 壇與研 討 會，

為 台 灣 五

金 工 具 與 扣

件 業 開 創 海

外 新 供 應 鏈。

2022

越南河內國際 工業製造技術 設備展 小螺絲需求搶手

越 南 河內 國 際 工 業 製 造 技 術 設

備 展 這 次 主 打「精 實 化 工 廠」的 概

念在 2 0 2 2 年 8 月 10 ~12 日舉 行，吸

引了來自自動 化 機 械、機 器人研 發、

扣 件 與 鎖 緊 技 術、材 料 處 理 與 相 關

產 業 的 2 0 0 大 品 牌 廠 商，以 及 來 自 2 0 國 ( 日本、美 國、南 韓、台 灣、中國、

新加 坡、德 國、泰 國、印度 ) 的 訪 客， 同 齊 聚 於河內市國 際會展中心。

此 展 今 年 的 特 點 是 新 增 了「越 南 扣 件 展」作 為 同 期 展 會，也 因 此 吸引扣 件 採 購 者與使 用戶前 來 匯 達 攤 位。

根 據 某 位 從 事 越 南 電子 業 的 經 理 表 示，越 南 由 於 供 應 小 螺 絲 的 能 力 有 限，因 此 非 常 需 要 向 海 外 採 購 小 螺 絲。這 也 促 成 了 同 期 開 展 的 越 南 扣 件 展，也 如 同 預 期 為 匯 達 攤 位 帶 來更多 諮 詢 扣 件 的 訪 客。

下 屆 的 越 南 河內 國 際 工 業 製

造 技 術 設 備 展 仍 備 受 期 待，下 屆

將在 2 0 2 3 年 8 月 9 至 11 日舉 辦。

2022

台灣五金展 台灣品質備受青睞

展 期 三 天 的 台 灣 五 金 展 在 10 月 21 日 順 利 結 束，這 次 透 過 與 台 灣 金 屬 材 料 暨 精 密 加 工 設 備 展 聯 合，吸引兩展 的人潮 與 訂單效 益。

在 展 會 期 間 造 訪 匯 達 攤 位 的 國 外 訪 客 與 買 主當 中，我 們 看 到 了 台 灣 產 品 的 品 質 與 價 值 仍 受 到 高 度 青 睞。其 中 位 國 外買 主 向 我 們 探 詢 台 灣 的 前 五 大 螺 絲 與 螺 栓 廠 商。此 外 有 家 美 商 透 過 我 們 尋 找 台 灣 的 連 續 釘。特別 的 是 還 有 美 國 的 遊 戲 機 廠 商 表 示 只 專 門 購 買 台 灣 製 扣 件，尋 找 遊 戲 機 用 的 扣 件。 另 外，家 具 用 和 自 行 車 用 扣 件、水 五 金 工具也都 在 被 詢問 的產 品 項目 之列。

據 我 們 分 析，該 展 對 手 動、電 動、氣 動 等 手工具 類 的 採 購 需 求 約 佔 了 四 成，對 螺 絲、螺 栓、螺 帽 等 扣 件 產 品 的 需 求 也 有一 成，一 般 五 金 零件產 品 的 需 求則 將 近 成。

台 灣 去年 手工具 出口額 成 長 多 達 2 7%，達 到近 4 8 億 美 元 的 規模。

還有知 名 手工具 大 廠 在十月初 掛 牌 上櫃。這 些 動 態 顯 示 台 灣 手工具 廠 商 研 發 動 能 與 供 應 量 能 皆 位 在 國 際 前 排 之 列。下 屆 台 灣 五 金 展 將 在 2 0 2 3 年 10 月 19 ∼ 21 日 再 度 盛 大召開。

2022 墨西哥墨 西哥市螺絲展 合併五金展效益人潮 翻倍

拉丁 美 洲 唯 的 緊 固 件

展 已 在 0 9 月 8 日至 10 日舉 辦， 展 館 面 積 超 過 3, 5 0 0 平 方公尺，

吸 引 了 台 灣、 美 國、薩 爾 瓦多、中國、厄 瓜多爾、哥 倫比 亞、 巴 拿馬、哥斯 大 黎 加、印度、智 利、祕 魯 等 多國 訪 客 參 觀 10 0 多家 展商。

這 次 展 會 的 一 大 特 點 是 與 五 金 展 同 期 舉 辦，提 升了展 會 的 加 乘 效 果。匯 達 特 派 現 場 參展專員回 報，五 金 展 為 螺 絲 展 帶 來了許 多人潮，使今 年 收 穫 效 果 比 往年更 好。很 多 有 扣 件 與 零 件 需 求 的 客戶，都 特 地 來 到 螺 絲 展 展 會 這 邊 尋 找 供 應 商。在 展會 中，專員已 遇 見 不 少 進口商 直 接 指 定 要 找 工 廠 購 買 產 品，顯 示 當 地 對 海 外 的 採 購 需 求 旺 盛。

由 於 匯 達 至 今 已 參 加 過 許 多 展 會， 許 多 訪 客 在 攤 位 圖 中 看 到 FA S T E N E R WO R L D 參 展，都 特 地 前 來 攤 位 問 候 並 索 取 最 新 雜 誌。訪 客也向專員 分享 市場 現 況，談 到 墨 西 哥 中 部 Baj io 區 和 北 部 是 當 地 汽 車 和 製 造 業 的 重 鎮，在世界多國 鬆 綁 國 境 後，對 扣 件 的 採 購 需 求也 增 加。

展會主 辦 方 表 示，有 近 六成 訪 客 想 在 此 展中尋 找 新 的 供 應 商與新產 品。此 展 展 出了工業 / 汽 車 / 建 築 用扣 件 與扣 件 製 造 技 術 來 滿 足 訪 客 的 需 求。主 辦 方 預 告，下

屆 展 會 將 在 2 0 2 3 年 9 月 7 日 至 9 日， 於瓜 達 拉 哈拉 展 覽中心 再度 展出。

詳 細 展 會 報 名 資 訊，請 速 洽 大 會 台 灣 唯 總 代 理 - 匯 達 公 司 ( 報 名 專 線 06-2954000 Email: sales@fastenerworld.com.tw)

鎖螺絲機

般 的 鎖 螺 絲 機，其 螺 絲 起子、定位 機 器 ( 手 臂 ) 與 控 制 裝 置 的 操 作 和 程 式 都 是 分 開 的。為 解 決 此 問 題，日東 精工與安川電 機 將 這 三者 整 合，透 過 統 的 管 理 提 升 鎖 固 效 率，縮 短 建 置 的 時 間，簡 化 操 作 並 節省 能 源。

日本 近 年 產 品 的 外 型 趨 於複 雜 化 與多樣 化，透 過 垂 直多 關 節 機 器 來 達 成 設 備自動

化 的 需 求 增 加，因 此日東 精工安川電 機 ( 垂 直多 關 節 機 器 專 家 ) 合 作 開 發 推 出

「SR8 2 5A R」鎖 螺 絲 機，可從 不 同 角 度自 動 將 螺 絲 鎖 固 到 產 品 上。此 外，整 合

機 器 手臂 的 定位 數 據與 螺 絲 起子 的 扭 力 數 據，即 時掌 握 鎖 固品質。

FASTENER

扣件新品大道

ALLEY

整理 / 惠達編輯部

T-LSB 螺栓

日 本 To n e j i 的 T- L SB 是 一

極低頭密封螺栓

日本大 丸 鋲 螺 製作所 的 極低 頭 密 封 螺 栓 只需 要 鎖 固 住 即 可透 過 頭 部 下 方 的 密 封 環 來 防 漏，它 可重 複使 用 且 通 過 連 續 分 鐘 2 0 M P a 防 水 測 試。極 低 頭 的 設 計 讓 使 用者 能 在 狹 窄 空 間中安 裝 此 螺 栓，不損 壞 外 觀。

可安 裝 到 無 法 設 置 埋 頭 孔 且 厚度 薄 的 材料。由 於不 需

設 置 埋 頭 孔，因 此可 降 低 成 本。

產 品 特點：

• 防 漏、提 高 作 業 效 率

• 高 防水性 能

• 輕 量小 巧

• 省成 本

• 可重 複使 用

產 品 特點：

種 可 讓 施 工 簡 化 並 降 低 成 本 的 螺 栓，用 於 鎖 固 附 加 板 材 以 及 縱 橫 多 層 次 實 木，使 用 在 木 造 建 築 與 混 和 式 建 築 的 效 果 很 好。

• 不同於 L SB 系 列，T- L SB 螺 栓 沒有六 角頭 部，所以 不需 在 木 材上 挖 埋 頭 孔。

• 不需 挖 孔，因 此 也 不需填 充 環 氧 樹脂。

• 搭 配 專用的 附 加 螺 栓，安 裝 T- L SB 螺 栓 簡單 容 易。

• 省成 本、縮 短工 時。

10mm Strong-Drive ® 結構螺絲

工程 結 構 連 接 件 和 建 築 方 案 大 廠 Si m p s o n S t r o n g-T i e 發 表

系 列 S t r o n g- D r ive 結 構 螺 絲，主 要 設 計來 為大 量 木 材 組 裝 和 結 構 的 建 築 和 修 護 提 供 結 構 性 緊 固 產 品 方 案。直 交 集 成 板 材

(C LT ) 和 其他 大 量 木 材 產 品 的 使 用 隨 著 建 築 師、設 計 師

和 建 商 積 極 找 尋 材 料 來 創 造 更 大 和 更 高 木 結 構 建 築

的目的而逐 漸 普及。計 畫 越 多，對 線 徑 10 m m 用在

強 化 承重和 裂 開 強 化 的 扣 件之需 要也 增 加了。

新 的 黃 鋅 電 鍍 且 線 徑 為 10 m m 的

S t r o n g- D r ive 木 螺 絲 產 品 系 列 提 供 全

螺 紋、部 分 螺 紋、筒 形 頭 部 和 平 頭

選 項 的 埋 頭 螺 絲 選 項，可滿 足 大

型 木 結 構 建 案 計 畫 獨 特 的 緊 固 需 求。

Loctite DRI 2250-W 預塗防鬆劑

L o c t it e D R I 2 2 5 0 -W 可 抗 超 過 攝 氏 2 0 0 度

高 溫 還 有 優 異 的 抗 化 學 作 用 表 現。H e n k el 北 美 業 務 開 發 經 理 S c o t t Si m m o n s 描 述 其 優 異 的 抗

高 溫 能 力 可 如 何 解 決 先 前 客戶 使 用 其 他 競 品 時

所 遇 的 挫 折 : 「傳 統 產 品 無 法 維 持 室 溫 斷 裂 鬆

脫 強 度 且 在 些 例 子 中 在 攝 氏 15 0 度 時 可 能

會 喪 失 約 5 0 % 或 更 多 強 度 值。相 對 來 說， D R I

2 2 5 0 -W 在 超 過 攝 氏 15 0 度 時 仍 能 維 持 室 溫 斷 裂 鬆 脫 強 度，且在 大 多 數 例 子 中 可以在 高 達 攝 氏 2 0 0 度 時 達 到這 樣 的 效 果。」

L o c t it e D R I 2 2 5 0 -W 的其他優 點 包 括低 摩 擦 係 數。在多種 電 鍍 表面 測 試 時， 材 料 維 持 在 0 10 - 0 16 之 間 的 摩 擦 係 數。其也 在 所 有 電 鍍 樣 式 中 ( 包 括 更 新 的 鋅 薄片 電 鍍 加 上額 外潤 滑 ) 展現出優 秀 表 現。

因 為 是 預 塗 薄 膜，這個 螺 紋 防 鬆 劑 觸 感 乾 燥，在 安 裝 前 可 維 持 惰 性。在 安 裝 過 程中，塗 佈 中 的 微 膠 囊 會 被 壓 碎 釋 放 出活 性 成 分 啟 動 厭 氧修復 過 程。當修

單支多起子頭螺 絲起子

K l e i n To o l s 發 表 2 7 合 1 精密多 起 子 頭 螺 絲 起子，可以 裝 入每日精密 鑽 入 緊固 所 需之各式 起子 頭，還 附有 3. 5m m 的 螺 帽 起子。

2 7 合 1 多 起子 頭 螺 絲 起子 特點 :

• 同 時 收 納 2 6 支 不 同 精 密 起 子 頭 和 支 3 5m m 螺 帽 起 子 的 空 間

• 筒 形 空 間 具 有 強 大 的 稀 土 磁 鐵可以固定住 起子 頭 和 扣 件

• 創 造 最 佳 化 和 精 密 控 制 的 旋 蓋

• 工 業 強 度 等 級 的 雙 面 起 子 頭 被 便 利 地 收 在 手 把內，不 再需 要龐 大 的起子收 納 盒

• 型 號 32 32 8 含 有 可 以 維 修 多 數 蘋 果 產 品 的起子 頭

-W 也會 變 成 螺 紋 密 封 劑 和 螺 紋 防 鬆 劑。其免 除了 在 手 動 或 自 動 安 裝 時 要 施 加 液 態 密 封 劑、黏 著 劑 或 其他 機 械 防 鬆 或 密 封 裝 置

復 完 成 後，L o c t it e D R I 2 2

至 螺 紋件 的 需 求，流體 化 的 塗佈 也 能 創 造 更 高 的 輸出速 度。

非接觸式螺紋檢測工具

• 不 鏽 鋼 筒 形 空 間 提 供 很 棒 的 抗 衝 擊力磨 損 能 力

• 緩 衝 把手 提 供 絕 佳 舒 適 度。

K a m a n P r e c i s io n P r o d u c t s 公司的 T h r e a d C h e c k e r 是 種 擁 有學 習 功 能 的 渦電 流 檢 測 工具，可用來 檢 測 螺 紋、電 鍍 層、是 否 做 過 熱 處 理等 等，可以偵 測 材料 導電性 產 生 的 任 何 物 理性 質 變 化，適 合用在 製 造 業 的自動 化 檢 測

低 執 行 的 成 本。它 的 特 點 是 有 五個 2 到 10 m m 的 內 探 針 與

探 針，也可選 擇 安 裝 導 軌。它符 合 C E 規 範，探 針與電子零件 達 到 I P- 67 防水 防塵 等級。

M12 樹脂製雙螺帽

日本 三光 化 成公司 是 工 業 塑 膠 產 品 製 造 商，在 墨 西 哥與 中國 設 有生 產 據 點，且在 射出 成 形領 域 發 展出獨自的 加 工 技 術。三光 化 成 建 構出 套生 產 體 制，可實 現 生 產 高厚度 且 形 狀 複 雜 的 長玻 璃 纖 維 樹脂 製 產 品，並 推 出自有品 牌 的產 品，其中包 括具備 輕 量化 與 耐腐 蝕 特性 的 樹 脂 螺 栓。它成 功 開 發出 體 成 形、防 鬆 且可添 加 氟 塗佈 的「M12 樹 脂 製 雙 螺 帽」

並取得 專 利，可提 升零件 管 理 與 鎖 固性 能。

歐 盟 2 013 年 的 建 築 產 品 法 規，要 求 年 限 2 5 年以 上 建 築 物 外 露 扣

件 需 使 用不銹 鋼 材質。而早 期 建 築 扣 件 多以碳 鋼 為主，鑽孔、攻 絲、固定、

鎖 緊 次 完 成，雖 大 幅節省 施 工 時 間，也 因為 長 期 暴露 在 外容 易 鏽 蝕， 危 害 建 築 安 全。

金 屬中心 表 示，現市售 建 築 扣 件，多 採 用 碳 鋼 與 不銹 鋼 銲 接而成 的

雙 金 屬 鑽 尾 螺 絲（Bi - M e t a l S el f- D r i l l i n g S c r ew），不僅 有 碳 鋼 的硬 度，

同 時 擁 有 不 銹 鋼 的 耐 蝕 性，但 加 工 程 序 較 繁 複，且可 能 存 在 銲 接 處 易 斷裂或 碳 鋼 段易銹 蝕 等風 險。

金 屬中心 發 表 的「不 銹 鋼 耐 蝕 暨 表 面 硬 化 系 統 設 備」，可解 決 不 銹 鋼 硬 度 不 夠、耐 蝕 性 劣 化 與 量 產 性 不足 等 問 題。其 中 不 銹 鋼 表 面 硬 度 可 達 H V1, 2 0 0 以 上，遠 高 於 般 碳 鋼 且 無 損 原 本 的 耐 蝕 特 性。此 外， 該 設 備 可一次 處 理 大 量 的 不 銹 鋼 物 件，即 使 是 複 雜 形 狀 也 能 在 物 件 表 面 均勻形成硬 化 層，經由 A I 整合判 斷，精準 控 制溫 度、時 間 等 參 數，同 時 建 立 產 線專屬 IoT 方 案，落 實 智 慧 化 生 產目標。

高抓力埋入式螺帽

埋 入 式 螺 帽 是 用來 將 螺 絲 與 螺 栓 鎖 入 樹 脂 產 品。Ta n g e

製 作所 的高 抓 力 埋 入 式 螺 帽 增 加 了 與 樹 脂 接 觸 的 面 積，不 易

從 樹 脂 脫 落。該 公司 只 透 過 沖

壓，在 該 螺 帽 的 表 面 產 生 很 深 的 凹 凸 形 狀，比 般 切 削 加 工 出 的 埋 入 式 螺 帽 更 容 易 量 產，是 大 特 色。拉 拔 強 度 多 出 2 ~3 倍，迴 轉 扭 力 的 強 度 也 大 幅 提 升。材 質 採 用 冷 軋 鋼 板，不含有 害 物 質， 價 格 便 宜，可用於汽 車 與電 機 等產 業。目前 該 公司 提 供 M4、M 5、 M 6 尺寸，預 計 年 後 每 個月可售出 5 0 萬個。

自助式散裝螺絲販賣機

八幡 螺 絲 的產 品 銷 售 通 路 包 括

大 賣 場，並 為 此 推 出了用 於 零 售 散

裝 螺 絲 的自助 式 販 賣 機。顧 客 輸 入

螺 絲在 架 上 的 位 置 編 碼、個

氟化樹脂絕緣螺栓

大 井 製 作 所 開 發 的 專 利 O H I 電 絕 緣 螺 栓 透 過

獨 門 技 術，將 擁 有 絕 電

性、耐 腐 蝕 性 與 耐 氣 候

性 的 熱 可 塑 性 鐵 氟 龍

( P V D F ) 塗佈到 螺 栓 上。

搭 配 墊 片 使 用在 配 管 的 法 蘭 上，就 能 防 止 異 材

質金 屬之 間 產 生 腐 蝕 性 電 流。

產 品 特性：

1. 厚度 0 .7m m 的 P V D F 塗 層防 剝 離、防 破 損。

2 塗 層 和 螺 栓 之 間 無 縫 隙，可 防 水 與 微 生 物 生 成，達 到 防 鏽與 防腐 蝕 效 果。

3 絕 緣 部位 的外 徑 與 螺 栓 外 徑 幾 乎相同。

4. 適 用 溫 度 範 圍： 6 0 ℃ ∼ ＋ 12 0 ℃、 19 6℃∼＋ 2 0 0 ℃。

5 材質：S S - 4 0 0 , SN B7, SUS3 0 4 , SUS316。

此 減

輕 了 賣 場 店 員 的 作 業 量 並 減 少 顧

客 等 待 的 時 間。

6 尺寸：M8 ~ M 72。

7 適 用 對 象：水 道、石油 天 然 氣、石油 化 學 工 廠、發 電 廠、橋 梁、船 舶。

不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備

巴西新聞

Forte Fixadores成立十周年

巴西有另一家扣件企業成立十周年，並已在 去年7月20日舉辦周年紀念。Forte Fixadores 是重 型扣件的製造專家，在聖保羅有辦公室與工廠生產 M16 到 M100 的扣件，包括螺栓、螺帽、墊片、錨栓、螺椿、連桿與特殊零 件。最高執行長 Maurício Silva(照片中穿白衣者) 說：「目前我們主攻風力應用市場，但我們有供應產品到油氣產業和工業。

Hassmann 在美國設立倉庫

Hassmann S.A. 是在巴西具領先 地位的汽車扣件製造商，有超過 65 年 的活動歷史。幾年前，該公司透過啟 用當地的辦公室開始了在美國的活 動，服務美國顧客。總經理 Augusto

Hassmann 總結說：「我們透過自己 的辦公室，以 Hassmann Fasteners International LLC 的名稱在美國進行 事業活動，而我們的物流運輸服務是 透過第三方公司執行。自去年八月起， 我們公司啟用了新的事業單位，是一 座在佛州坦帕市接近機場的倉庫，占 地 2500 平方公尺。從那時起我們在美 國能完全掌管自己的物流運輸」。他說 不排除將會設立一座工廠。

Max Del 公司最高執行長

Anderson Luiz Biason 的逝世，他的離去對家人與朋友 來說是無可彌補的損失。2022 年 8月27日，他在距離聖 保羅市中心不遠的路上被一台翻覆的車撞上他騎乘的 機車，造成致命的意外。他的毅力與創意力是 Max Del 公司發展的根本，這間家族企業由他的父親 Américo Maximiliano Biason 先生於 45 年前成立。目前該公司是 在巴西最重要的扣件製造商之一，特別是在汽車業第一 級供應鏈以及太陽能產業。

MKS | Atotech再度參加 Ebrats

Atotech 公司的被併購案在 2021 年完成後，該公司的巴西子公司以 MKS | Atotech 的新名稱在此熱處理 展會參展。2021年7月，路透社報導美 國半導體設備廠 MKS Instruments 公 司併購 Atotech。2022 年 9月14 至 17日 MKS | Atotech 公司回歸 Ebrats (the Encontro Brasileiro de Tratamentos de Superfíces acronym)大展，該展聚焦於 表面處理產業的產品與服務，在疫情後回歸正常開展。

文/ 主編Sergio Milatias 巴西<Revista do Parafuso>雜誌提供

milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

哀悼Max Del公司最高執行長逝世 巴西扣件產業哀悼

Anderson Luiz Biason (1966 - 2022)

美洲新聞

扣件股票指數在動盪的第三季貿易中下跌

在市場恐懼經濟蕭條而下跌的背景下，扣件股價指數在 2022 年第三

季下跌 3.5%，比同一季相關工業股價指數的 5.8% 跌幅好一些。在追蹤的 15 家企業中，只有 3 家的股票價值在第三季有成長。Carpenter Technology

成長14%、Grainger 成長 9.2%、Nucor 成長 5.2%。扣件股價指數在 2022 年前三

季下跌 20%，優於同一季相關工業股價指數的 24% 降幅。在年內股價下跌 40% 以上的企業包括 Park Ohio (下跌 50%)、Simpson Mfg. (下跌 41%)、Stanley Black & Decker (下跌 60%)、Tree Island Steel (下跌 52%)。2022上半年，美國扣件股價指數 下跌 17.1%，少於相關工業股價指數的 19.1% 降幅。在第三季市場紊亂以及供應鏈之亂持 續的背景下，扣件股價指數在 2022 年第二季下降13.4%，少於同一季相關工業股價指數的 14.1%跌幅。

工業用扣件複合年成長率4%直到2030年

Straits Research 的市調報告指出，2021年全球工業用扣件市場價值 884.3 億美 金，可望在 2030 年成長到1,231.8 億美金。此市場的複合年成長率將在 2022至 2030 年間以4.23% 的年複合成長率成長。其中外螺紋扣件的占比最高，其 2021年營業額 為 429 億美金，可望在 2030 年前以 5% 複合年成長率的速度達到 637億美金。以用途 來區分，汽車業在 2021年的市場規模為289 億美金，可望在 2030 年前以4% 複合年成 長率的速度達到 400.8億美金。

以地區來看，亞太的占比最高，其2021年營業額為380 億美金，可望在 2030 年前 以 5.4% 複合年成長率的速度達到 579 億美金。「隨著汽車產量增加，工業用扣件需 求也成長，這也是為何工業扣件市場的市占正在明顯成長。」同時，航太產業也正 努力讓整體的乘客體驗更好且更方便，這會推動全球航太與國防產業成長 4.8%。

該報告指出，以塑膠扣件取代金屬扣件的現象則為製造商開啟一連串商機。 「塑膠是可取代金屬的低成本材料，可以透過射出成形和擠壓技術塑造成各種形 狀。」全球工業扣件市場可分成四個地區，包括北美、歐洲、亞太、中東 / 非洲。北美 擁有扣件業的大廠，扮演重要的角色推動著工業扣件市場。北美是僅次於亞太地 區的第二大區域，其2021年營業額為 215 億美金，可望在 2030 年前以4% 複合年成長 率的速度達到 294億美金。

歐洲在 2021 年 的營業額達 211 億美 金，可望在 2030 年 前以 3% 複合年成長 率的速度達到 278 億 美金。中東與非洲在

2021 年的銷售額也

有 19 億美金，可望在 2030 年前以 4% 複合 年成長率的速度達

到 28.2億美金。

Rich Pease在美國中西部 扣件協會開講：「你的提 問是否足夠？」

RK Precision Products 公司的 Rich Pease 在該協會的會議中表示：「請向 顧客提問之後再向他們提出幾個追加 提問。」他解釋這是為了減少出錯。「若 出了錯，你的庫存可能因此多出50 萬件 產品。算噸數的碎屑廢料也會成為問 題。到時真正賺到錢的就只有 UPS。所 以第一時間就要把事情做對。」

你有提供顧客文件嗎？文件夠清 晰易讀嗎？它有列出關鍵尺寸嗎？有 提到標準或規格嗎？Pease 有在大學授 課教這個主題，他建議採用 IFI 標準。 文件最終都會由顧客的工程人員簽 署。他指出：「好的文件，才有好的零 件產品。」

若有顧客修改零件，告訴他們不 可要求取回。「當你開始修改零件，你 對它就有持有權。」他補充說，公司不 僅持有被修改之零件的權利，也要負 擔其責任。除了進口的成本之外，還有 六個月的交貨期。他強調，不要混雜零 件，要留意報價和訂單內容，要確保訂 單內容吻合報價。「多花十分鐘對照看 看產品文件和訂單。」訂單有任何細微 的更動都會變動到扣件產品。他說試 生產扣件樣品很重要，不單單是供應 商應該要生產樣品，顧客也對每一個 新樣品做簽署的動作。

Smalley Steel Ring公司開始向全球擴 大事業

總部在伊利諾州的 Smalley Steel Ring 公司供應歐洲市 場已邁入第20 年。它在 2002 年在法國設立分支，在 2013 年產 能擴大到1萬個零件。

它在1918 年成立並發明了波形彈簧。它供應擋圈與彈簧給賣場與汽車產業。常務董事 Fabrice Jeannin 表示：「我們從 很簡單的構想出發，就是為歐洲顧客提供當地的支援。過去 20 年來我們打造完整的團隊，專門協助顧客更進一步與快速 構思想法。」目前該公司在全球都有辦公室以及工程夥伴與經銷夥伴。

Big Bolt併購Delta Secondary

伊利諾州的特殊扣件製造商 Big Bolt, LLC 公司最近併 購了同州的扣件製造商兼次級服務供應商 Delta Secondary, LLC 公司。Delta 公司提供快速生產和關鍵的次級服務，例 如切削、倒角加工、鑽孔、攻牙、滾製、銑削、割尾、開槽和滾 牙。Big Bolt 公司正在投資 Delta Secondary 的營運來為未來的成長創造量能。此外，Delta Secondary 的團隊帶來了重要 的扣件生產經驗與能力，使雙方能優化營運，加速服務產業。Big Bolt 最高執行長Tom Moore 表示：「Delta Secondary公 司不管在商務、營運、企業文化方面都很適合我們，幫助我們現有的營運做有很價值的延伸。」「這項併購讓我們能在 策略性領域中擴大生產能力，更滿足顧客需求。」Delta Secondary 的團隊與其營運的基礎會繼續留在伊利諾州。這併購 已在今年7月29日生效。

Optimas公司重啟品質實驗室

此分支是扣件、維修運營、安全設備供應鏈解 決方案的領先經銷商，它宣布招募三位資深執行 經理人。這項重組讓各單位能全神專注於各自的垂 直市場，提供產品、服務與專業給各自所屬產業。

Bastian Rottenberg被雇為公司的最高資訊長。

他先在德國伍爾特工作過 7 年，接著擁有自己 的 IT事業，然後在 2020 年重新加入伍爾特，在 2021 年加入伍爾特美國分支。伍爾特美國分支由 Ben Standhardt 擔任製程管理與自動化副總裁。他自 2016 年起就待在伍爾特，接著擔任挪威分支的常 務董事，然後在五月加入美國分支。他負責優化事 業進程並為美國分支評估主要的表現指標，專門 找出能夠移轉到機器人流程自動化的進程。此外， James Valdez 擔任美國分支的人力資源長。他有超 過 20 年全方位的人力資源經驗。他有在資產數百億 美金的企業的實戰經驗，曾與資深經理人合作研 擬策略性和戰略性計畫來推動事業成長並因應人 力資源的需求。

Optimas Solutions 是一家全球性工業製造經銷商和供 應鏈解決方案提供商。它宣布重啟位於印第安那州的品質 實驗室。此舉源於該公司去年打出的快進策略，以期更接 近顧客。美國 Optimas董事長 Daniel Harms 說：「過去兩年 來，我們收集了寶貴學習經驗，包括品質服務等等，有助於 發展我們的快進策略。基於顧客的要求，重啟實驗室是合 理的結果，就近在顧客的附近提供快速、有成本效益的品 質實驗室服務。

此實驗室執行零件檢測與 PPAP 評估，目標是透過在 地化能力提供更快的品質實驗室服務，也透過在地化服 務提供檢測工具與檢測能力，平均每個月做超過 200 個 PPAP 評估，包括新產品、套裝產品。透過這些資源、現在 Optimas 可以在各地據點更快速提供原型零件產品。它可 以在接單 48 小時內檢測產品並出貨。這都有助於顧客加速 發展和生產週期。

新聞提供/

John Wolz, FIN編輯（globalfastenernews.com）

Mike McNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

伍爾特北美分支擴大執行團隊

歐洲新聞

Suki集團併購VT Fastware

Suki 集團併購了 法國 VT Fastware 集 團，包括了 Vynex,、 Tréfilaction and FTVAsia 等公司。這兩家集團在 DIY 域中很活躍，這些產品包括廣義的五金、手工 具、接著劑和其他 DIY 配件。這項併購的優勢

在於 suki 集團強力支援 Vynex 發起的搬遷計 畫，這將加速集團的成長。suki 集團最高執行 長 Sebastian Laus 補充說：「透過VT Fastware 集團的倡議，我們很高興能成為歐洲製高品 質木螺絲的製造商。」

對 Vynex 來說，此重大機會能進一步強化 旗下的 ROCKET® 品牌，它在法國是建築與翻 修產業用木螺絲的大品牌。此國際銷售的發 展前景有助於鞏固在法國的搬遷計畫，藉此 成長來提升在阿登省的產能。此外，suki 集團

的旗下事業 Facido( 透過多渠道供應給裝潢、

地板材料、衛浴用品領域的創新DIY 製造商 )， 以及 DBM.S( 在許多歐洲國家設有據點的商品 銷售組織 )，將帶來更多綜效與機會。

最後一點是 VTF 在中國和越南的包裝

中心想必會為 suki 集團提供服務。更廣義來 說，一同共享亞洲供應商會使雙方集團提升 供應鏈管理。VTF 的管理團隊將會全員繼續 留下，與 suki 集團共同合作。Hervé Hacot 會 留任Vynex與 Tréfilaction 公司的最高執行長。 Sebastian Laus為擴大後的 suki 集團擔任最高 執行長。

Keller & Kalmbach與Mohindra Fasteners成立

合資企業

Keller & Kalmbach 集團已與 Mohindra Fasteners 成立合資公司，後者是 車用與工業用熱鍛扣件與精密車工零件製造商，為印度當地工業顧客提供支 援。除了提供當地支援之外，名為 KK Mohindra Fastenings Private Limited 的這家合資公司將繼續擴大事業活動，並將供應商管理庫存系統、看板管理 與 C 零件管理導入到印度境內的當地廠房和國際廠房，並使用各種獲獎的電 子化物流解決方案，例如使用無線射頻識別系統的看板系統。KK Mohindra Fastenings 公司計畫六個月後在浦那城啟動營運，在下一個階段將擴大據點 分布以服務全印度的顧客。Keller & Kalmbach常務董事 Florian Seidl 博士說： 「透過 KK Mohindra Fastenings 公司，我們會結合 Mohindra Fasteners 在印度 市場的製造專業，以及 Keller & Kalmbach 為工業顧客提供智慧客製化 C 零件 管理服務的專業。在扣件之外，KK Mohindra Fastenings 公司會提供種類廣 泛的 C 零件，透過智慧化 C 零件管理工具專注於效率、供應的安全性和製程優 化。 Mohindra Fasteners 常務董事兼最高執行長 Deepak Arneja 說：「作為扣 件製造商，我們需要一個透過提供世界級平價庫存服務來了解產業需求的專 家。總部在德國的 Keller & Kalmbach 公司完美契合了這個角色。我們很興奮 能成立新的合資公司。

ETTINGER併購TITAN

電子機械零件供應商 ETTINGER 公司已併購 TITAN Befestigungstechnik GmbH 公司所有股份，後者是體制優良、中型企 業規模的扣件製造商。TITAN專攻黃銅、鋼鐵、鋁製隔離片螺栓和隔離片套筒，供各種產業使用。此項併購是延續兩家公司長 年緊密的合作關係。 持有 TITAN公司的 Kurschildgen 家族將在短暫的過渡期後退出該公司。TITAN公司的 Stefan Wickler 先生 將擔任該公司的常務董事，負責營運。ETTINGER 公司的 Simon Kleinbruckner-Nangru 先生將擔任第二常務董事負責品質、製 程和環境管理。交易的細節並未公布。

普發第二季表現強 勁

普發集團報告第二季淨銷

售額成長 57%，達 22.4億克朗 (2021年同期為14.3億克朗 )，其中 有16%來自企業內部增長。該集團還完成併購波蘭建築產業專 家 CDA Polska 公司。經重新權衡追加的採購考量並進行調整

後，普發的營業利潤成長了64%，大幅強化了增幅。董事長兼

最高執行長 Johan Lindqvist 說：「雖然此季持續受到斷鏈、交 貨期拉長和部分零件短缺的影響，但情況已經穩定下來。我們 看到旗下事業的供貨改善，交期也縮短了，這些因素讓供應亂 象減少並創造更好的供貨流動。」

併購仍持續

普發最近也併購了年銷售 9 千萬克朗的波蘭 CDA Polska Sp z.o.o 公司。這項併購是普發在歐洲東部事業的策略性新舉

措，再加上先前併購 Pajo-Bolte 和 TI Midwood (TIMCO)，強化 集團對建築業的產品供應。「整合近期的併購案目前進行順 利。我們在此季啟用了新的電商解決方案，導入更多物流解決 方案，透過機器人流程自動化改善幾項製程的效率。我們的永 續性企劃對顧客而言是非常重要的層面，這也是我們能為顧 客創造改變之處。

新聞提供：Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

歐洲新聞

E-Jet® X螺絲適用於最高要求 的應用

Engel 公司開賣了自家的 E-Jet® X 木造建 築用螺絲，它是 E-Jet® 木螺絲系列的其中一項 產品。它結合了結構木工程和屋頂絕緣系統的 特性。它通過 ETA 和 CE 認證，適合於最嚴苛的 設計要求，透過其沉頭與薄形頭設計提供最 大的彈性。E-Jet® 系列產品在 2013 年推出，是 Engel 公司第一個獲得 ETA 認證的木建築螺絲產品，提 供的直徑為3~6mm，長度最大到300mm。

Dresselhaus領導階層人事異動

Dresselhaus 公司常務董事 Markus Schörg 從去年 三月以來，已重新組織了該公司的領導階層，為的是 讓公司的組織更透明與精簡化。Dresselhaus 公司的領 導階層包括銷售主管 Axel Türke、行銷主管 Stephan Pertschy 、採購主管Alexander Kretschmer 、物流主管 Mario Plank 、財務主管Andreas Bruchmann、資訊主管 Markus Kniebeisser、南分支營運主管 Uwe Stein。該公 司去年主要財務數字包括銷售額達 2.1億歐元。今年第 一季財務顯示該公司已回歸原本的利潤模式。

FASTENER WORLD NEWS

惠達特搜全球新聞

公協會 動態

Optimus 揭示人型機器人可代勞鎖螺絲

9 月 3 0 日，馬 斯 克 在 特 斯 拉 的「人 工智 慧日」（A I D ay）亮

相 了他 的人 型 機 器人 O p t i m u s。他 稱目前 的人 型 機 器人都 沒 有 大 腦 且 沒 有自行 解 決 問 題 的 能 力，且非 常昂貴，能 創 造 的 價 值 極低。相 較 之下，O p t i m u s 將 擁 有 極 強 能 力，將量 產 數百 萬台， 成 本低 於 2 萬 美 元（約 新 台 幣 63 萬 元），比 車還 便 宜 許 多。可 望 在 明 年 投 產。

他 稱 O p t i m u s 一 開 始 只 會 做 無 聊 或 具 危 險 性 的 工 作，包 括在 特 斯拉 工 廠 搬 運 料 件，或 用扳手 將 螺 絲 鎖 到 車上。馬 斯 克 預 言，未 來 機 器將可供 家 用，包 括 做 晚 餐、修 剪 草 坪、照 顧 長者， 甚 至 成 為人 類 的 伴侶。

隨 著 部分 現代 工 廠 導入自動 化 設 備以 降 低 缺 工 的 衝 擊，人 型機 器人可 望 在 未 來 成 為 業 主 的 新興選 項。

歐洲上半年電動車成長 31%

歷 艱 難 時 期。 JAT O D y n a m i c s 公 佈 的 最 新 數 據 顯 示，新 車 掛 牌 數 與 2 0 21 年 同 期 相 比下 降了 14%，在 2 7 個 歐 洲 國 家 達 到 55 4 萬 輛 掛 牌 數，避 免 進 步下 跌 主 要是 仰 賴 了休 旅車 和 電 動 汽 車 的 表 現，其中休旅車僅 比同期 小 幅 下 降 4%，佔 總 掛 牌 數 近 5 0 %。電 動 車則 是 從 2 0 21 年上 半 年 的 4 8 . 5 萬 輛 增 加 到 2 0 2 2 年上半 年 超 過 63. 3 萬 輛，增 長了 31%。純電 動 汽 車 ( BE V ) 現在 佔 整 個 市場 的 11 4%，比 年前 的市場占比高出近 4 個 百分 點。

BE V 需 求 的 增 長 並 未 使 所 有 汽 車 製 造 商 平 等 受 益。T E SL A 雖 然 銷 售 的 車 輛 仍 然 很 多，但 其 增 長 落 後 於 整 體 市 場，面 對 中 國 工 廠 停 產 導 致 的 新 車 供 應 問 題，加

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泰國成為電動車競爭最新戰場

南 韓 現代 汽 車 ( Hy u n d a i M o t o r) 加 強布局東

南 亞 之 際，勁 敵 中 國 比 亞 迪 ( BY D) 也 揮 軍 泰 國

設 廠，使 東 南 亞 成 為 中 韓 電 動 車 廠 正 面 交 鋒 的 新 戰 場。

全 球 第 二大 電 動 車 製 造 商 比 亞 迪 決 定 投 資

4 91 億 美 元，在 泰 國 設 置 首 座 海 外 工 廠，預 計

2 0 2 4 年 投 產，年 產 能 15 萬 輛，主 要 著 眼 於 東 南

亞 電 動 車 市 場 正 快 速 增 長。泰 國 已 喊 出目標，計

劃 2 0 3 0 年將電 動 車 在 新 車銷 量 所 佔 的比 重 拉高

到 3 0 %。

今 年 3 月，現 代 汽 車 啟 用 位 於 印 尼 勿 加 泗 ( B e k a s i) D elt a m a s 工業 園 區 的工 廠，為旗 下 首座

位 於東協 的生 產基 地，生 產 純電 新車 IO N IQ 5。

能源費飆 歐鋼鐵業恐被迫停工

歐 洲 鋼 鐵 業 因 能 源 價 格 飆 漲 而 被 迫 減 產 甚 至 停

工，部 分 業 者 警 告可 能 永 久

停工。最 依 賴 俄 國 天 然 氣 的

德 國，其 鋼 鐵 業 正 面 臨 額

外 增 加 10 0 億 歐 元 能 源 費

用 的 成 本，相 當 於 業 界 平

均 年 營 收 額 四 分之 。德 國

鋼 鐵 協 會（W V S t a h l）主 席

克 爾 克 霍 夫（H a n s Ju e r g e n

K e r k h of f）認 為，若 不 立 即 採 取 行 動 因 應，鋼 鐵 業 冬 季 被 迫 停工 而工 業 衰 退，將威脅 德 國 經濟。

蒂 森 克 虜 伯 歐 洲 鋼 鐵 公司（T hys s e n K r u p p S t e el E u r o p e AG）因

可 能 衰 退 影 響 需 求 和 能 源 價 格 飆 漲 打 擊 其 國 際 競 爭力而 削 減 德 國 產 量。全 球 第 二大 鋼 鐵 商 安 賽 樂 米 塔 爾（A r c elo r M it t a l）已 閒 置 包 括 德 國 等多國 煉 鋼 設 施，預 測 其第四季 歐 洲 產 量 年 跌 17％。

歐 洲 鋼 鐵 協會 E u r ofe r 指 短 期 內未 能 解 決 能 源 危 機，業 界暫 時 停

產 時 間 可能 拉 長，包 括 金 屬 等 能 源 密集 產 業 也會面 對同樣 困 境。比 利

時 不 鏽 鋼 製 造商 A p e r a m 目前每月支付 的 能 源 費用，相 當 於 過 去 全 年 費用而被 迫停產。其 歐 洲 區 負 責人荷里曼 斯（B e r n a r d H a l l e m a n s）說，

過 去 夏 季 歲 修 時 仍 有 8 0 ％產 能 運 作，但 俄 羅 斯 6 月底 開 始 突 然 削 減 天 然 氣供 應令 能 源價 格 飆 新 高後，產 能 只 剩 約 5 0％。

業 界 被 迫 暫 停 生 產 因 應，但 無 法 直 這 樣 下 去，否 則 會 令 歐 洲 去 工 業 化，基 礎 金 屬 就 要 依 賴 進 口。但 主 要 來 源 地 亞 洲 的 碳 足 跡 從 2 0 2 0 年 的 2 0％到 2 5％，升至 2 0 21 年 的 4 0％。荷里曼 斯指出，歐 洲 碳 排 放 標 準嚴 格，相 關問 題 必 須被 解 決，否則 歐 洲 經濟會 雪上 加 霜。

越商自嘆連小螺絲都供應不了 尋求台灣技 術加值

在 越 南 家 電子 廠 擔 任 經 理 的 阮 進 勇（Ng u ye n T i e n D u n g）說， 近 年 來 很 多 電子、科 技 廠 轉 進 越 南，但 越 商 能 力 有 限，「連 小 的 螺 絲 也 不能供 應」，盼 台商協 助 提 升技 術，也可 就 近 滿 足供 應 鏈 需 求。

瓜地馬拉通過電動車獎勵法

為 推 動 電 動 車普及化 及促 進 能 源 基 礎 建 設 投 資，瓜 國 國 會 在 今 年 8 月 9 日通 過 電 動 車 獎 勵 法 ( 隸 屬第 4 0 -2 0 2 2 號 法 令 )，針 對 電 動 車、 油 電混合車、氫能 車進口及 買 賣與使 用，提 供 相 關 租 稅 優 惠，內 容 包 括 進 口、購 買 或 銷 售 前 述 車型、其 零件 與充電 樁 時 免 除 進口增 值 稅。

依 據 瓜 國 電 動車協會 (A m e g u a) 統 計 資 料， 瓜 國 計 有 2 , 5 0 0 輛 油 電 混 合 車、145 輛 電 動 車

及 7 70 輛 電 動 機 車，全 國 共 有 15 座 充 電 站；瓜

國 2 0 2 2 年第 1 季 油 電 混合車銷 量 為 510 輛，較

2 0 21 年同期 9 2 輛 大 幅成 長。

阮 進 勇 在 9 月 7 日舉 辦 的「台 越 電子產 業 供 應 鏈 合 作 研 討 會」中 表 示，2 018 年 美中貿易摩 擦 後，台商、日商、韓商 都 在 尋 找 新生 產基 地， 但 越 商 能 力 很 有 限，導 致 在 越 南 的外國 電子、科 技 廠 對小 型零件 的 需 求都 要仰 賴 進口。

他 舉 例，近 來 社 群 網 站 流傳 篇 文 章 指出，越 南供 應 商 連 個 小 的 螺 絲 也 不 能 供 應，「這 是事 實，我 們 還 沒 有 能 力 達 到 國 際 要求 與 標 準」，而 像 蘋 果（A p p l e）的 供 應 商 都 很 需 要 這 種 小 型 零 件。他 表 示， 台商 在 這 方面 很 有 經 驗，希望 可以與越 商分享 零件，讓 越 商 可以 就 近 在 越 南 提 供 這 些零件，當 地台商 就不用再 從 國外 進口。

截 至 2 019 年 底，越 南 的 電 子 產 業 共 有 2 , 532 家 企 業，員 工 數 約 73 萬 6 , 0 0 0 人，至 2 0 21 年，電子產 業 員 工 已 有 約 13 0 萬 人。越 南 的 台 灣 電子

2022 上半年中國緊固件 出口數量與金額公告

2 0 2 2 年上半 年 中 國 緊 固 件 出口 數

量 2 , 471, 5 67 噸，相 比 2 0 21 年 同 期 增

長了 210 , 337 噸，同 比 增 長 9. 3%；出口

金 額 637, 439 5 萬 美 元，相 比 2 0 21 年

高雄解套田園工廠 議員拋螺絲專區

高 雄 岡 山 是 全 台 最 大 螺 絲 產 業 重 鎮，但 普 遍 面 臨 地

目、廠 登、環 保 及 缺 工 困 境，高 市 副 議 長 陸 淑 美 為 業 者 請

命，爭取 於北高 雄 設 立 螺 絲 產 業 專 區 為「田園 工 廠」解 套，

提 供 無 法取得 特 登 身 分 業 者進 駐。

陸 淑 美 指 出，「田 園 工 廠」是 政 府 所 謂 的 違 章 工 廠，

當 初 各工 廠 建 置 時 大 多 按 照 農 地 面 積 蓋 好 蓋 滿，現 階 段

法 規 卻 要 求 退 縮 1 5 米 綠 帶，且在 未 取 得 合 法 前，每 年 須

根 據面 積 繳 交 回 饋 金。她 建 議，市府應 在 北高 雄 設 立 螺 絲

產 業 專 區，讓 無 法取 得 特 登 業 者 能 以低 廉 租 金 進 駐，同 時

完 備 園 區 排水、道 路等基 礎 設 施，須 徹 底 解 決 廠 商問 題。

高 雄 市長 陳 其邁 回應，當 前最 大 困 境 是 要解 決田園 工

廠 汙 水 排 放 問 題，市 府 皆 有 彙 整 並 持 續 和 中 央 協 調 如 何

輔 導 業 者 改善以符 合 法 規。至 於 螺 絲 產 業 專 區，也 努力 在

找 地公 辦，盼 完善協 助 螺 絲 產 業。

廠商動態

美國 Optimas Solutions 同時擢升

Mike Tuffy 及 Daniel Harms 為執

行長

O p t i m a s S o lu t io n s 宣 布 擢 升 M i k e Tu f f y 為 國 際 業

務 部 門 執 行 長 以 及 D a n i el H a r m s 為 美 洲 事 業 執 行 長。

採 取 雙 執行長 架 構 的 決 定 逐步 發 展了於 2 0 2 0 年 建 構 的

自主卻又相 互 連 結 的 業 務單位 系統 組 織 模 式。

根 據 設 計，這個 架 構把 O p t i m a s 帶 往 與 客戶 和 供 應

商 更 近 的 距 離，並 在 組 織 內 創 造 更 大 的 溝通 連 結。這也

更 彰 顯 出 H a r m s 和 Tu f f y 扮 演 的 角 色 以 及 他 們 兩 位 過

去 年來 為 O p t i m a s 所 做出的 貢 獻。

瑞典 Bulten 受指定為新電動車平台供 應商

Bu lt e n 近 期 受 指 定 成 為 即 將 在 中 國 生 產 的 全 新 全 球 電 動 車平台用扣 件 供 應 商。訂單 總 值 預估約 達一年 1 55 億 克 朗。

Bu lt e n 董 事 長 兼 執 行 長 A n d e r s Nys t r ö m 表 示 : 「我 們 真 的 很 高 興 可以 為 針 對 全 球 市 場 所 開 發 的 嶄 新 電 動 車平台 供 應 扣 件產 品。這 次受 指 定 顯 示 我們 是 產 業內永 續 性 的 領導 者，客 戶 也 很 重 視 供 應 商 在 永 續 性 這 部 分 是 否 達 標。這份 合 約 對 我 們 在 中 國 的 營 運 也 很 有 幫 助，因 為 主 要 的 生 產 將 由 我 們 位 於 天津 的工 廠 負 責。」

後 續 一 連 串 的 出 貨 預 計 將 從 2 0 2 4 年 第 二 季 開 始 並 在 2 0 2 5 年 達 到 全 部 產 能。全 新 的 電 動 車平台 預 期 產 品 壽 命 達 到 7 年之 久。

BUMAX 提供大學流體測試設備抗腐蝕扣件方案

德 國 達 姆 施 塔 特 科 技 大 學 最 近 採 用 BU M A X 螺 絲 用 於其 環 狀 間 隙 流 動 測 試，以 確 保 關 鍵 應 用扣 件 的高 強 度 和 高 抗 腐 蝕 性。BU M A X® 10 9 扣 件 因 為 其 提 供 應 用領 域 最 需 要 的 絕 佳 抗 腐 蝕 性 和 高 強 度 而雀 屏中選。

博士 解 釋 表 示 : 「BU M A X 扣 件 將 被 用來 支 撐固定 我們 環 狀 間 隙 流 動 測 試 設 備 的 樣 本且會 被 持 續 沉 浸 在 水中。BU M A X 螺 絲 的高 強 度 和 優 異 的 抗 腐 蝕 能 力 相 當 符 合 我 們 的 要求。我 們 之前是 使 用鋅

德 國 達 姆 施 塔 特 科 技 大學 流體 系統 教 授 M

惠達特搜全球新聞

TR 採新 3D 互動技 術呈現產品設計

Tr i fa s t p l c g r o u p 旗 下 T R Fa s t e n i n g s L t d ( T R) 推出 新 式 3D 互 動 技 術來呈現 產品設計，

可協 助 讓 買 家、設 計工程 師 更容 易了解 其 產 品 和 安 裝 方 式，也可 成 為 有 幫 助 的 訓 練 工具。這 些 即 時 互 動 技 術 以

專 業 展 出 產 品 以 及 通 常 很 複 雜 且 難 以 形 象 化 的 加 工 流 程 和 概 念。

全 球 對更 具互 動 式內 容 的 需 求 越 來 越 多，尤 其是 扣 件 產 業，而這也 是 對 產 品 設 計互 動 呈 現 領 域 非 常了解 的

T R 直 以 來 相 當 重 視 的 部 分。虛 擬 實 境 和 擴 增 實 境 技

術 變 化 很快，且 已 經 開 始 影 響 著 產 業 工 程 設 計。隨 著 更

新 技 術 的 浮 現，製 造 程 序 越 加 複 雜，因 此 整 合 虛 擬 實 境

和 擴 增 實 境 技 術應 用 可以 讓 製 造商簡 化 這 些流 程。

目 前 T R 的 官 網 上 已 經 有 約 5 0 種 產 品 有 提 供 3D 產 品 具像 化 的 功 能。這 樣 的 規 劃 是 T R 在 產 業 透 過 具 象 化 技 術 來 滿 足 設 計工 程 需 求 領 先 腳 步上 整 體 策 略 的 部分。

Bossard 上海分公 司獲得 AS9120B 航太認證

柏 中 緊 固 件（ 上 海 ）有 限 公司 在 中 國 獲 得 BSI 頒 佈 的 A S912 0 B 航 空 航 天 品 質 管 理

體 系 認 證，意 味 著 可以 為 航 太 客戶 提 供 符 合 認 證 的 扣 件產 品 及 服 務。

「我 很 高 興 柏中緊 固 件 能 夠 獲 得 A S912 0 B 認 證，這 充 分

證 明 我 們 有 實 力 提 供 符 合 航 太 要 求 的 扣 件。同 時，我 也 非 常

期 待柏中 19 0 多年 的 緊固技 術經 驗 能 夠 為 這 新 領 域 帶 來 創 新突 破。」B o s s a r d 中國 區 總 裁 Si m o n L aw 說 道。

對 航 太 業 來 說，扣 件 的 安 全 和 品 質 至 關 重 要。自 19 9 9 年 進 入中 國 市 場 以 來，柏 中 始 終 保 持 對 扣 件 業 的 關 注。「在

A S912 0 B 航 太 品 質 管 理體 系 認 證 的 加 持 下，我 們 將 進一 步拓 展 我 們 的 扣 件 產 品 和 服 務 以 助 力 中 國 航 太 業，如：鎖 緊 和 防 鬆 扣 件、壓 鉚 技 術、鉚 接 技 術、自攻 螺 絲、扣 件 選 型 和 測 試 服 務等。」

工研院與廷鑫興業合作 高強韌鋁合金盤元線材技術

台 灣 經濟 部 技 術 處 支 持 鋁合 金 大 廠 廷 鑫 興 業 公司，建 置 國內 首座 鋁合 金 連 鑄 連 軋 盤 元 生 產 線，已 取 得 I AT F16 9 49 認 證，將 可大 量 供 應 鋁 合 金 扣 件 材 料 給下 游 廠 商，搶 攻 電 動車 市場 新 商機。

車身與底 盤 零件 採用輕 量化 鋁合 金 之 比 率 逐 漸 增 加，傳 統 鋼 鐵 扣 件若應 用於 鋁合 金 零件 組裝，會形成電位 差 腐 蝕 問 題， 導 致 產 品 結 構 遭 到 破 壞，因 此 汽 車 產 業 亟 需 車 用 鋁 合 金 扣 件 開 發 技 術。透 過 與 廷 鑫 興 業 共 同 開 發 的 鋁 合 金 材 料，其 製 成 的 汽 車 輕 量 扣 件，可 降 低 車身與底 盤 重 量 10 % 以 上，降 低 汽 車能 源 消耗，進而減 少 國內汽 車年 碳 排 放 10 噸 以 上。

廷 鑫 興 業 投 資 新 台 幣 2 億 元 以 上 的 經 費，建 置 該 生 產 線，具有 在地 生 產 及價 格 優 勢，補足 關 鍵 原材料 缺口，預 估 鋁合 金 盤 元 年產 能可達 1 2 萬 噸，產值 約 14 4 億 元 新 台幣。

Simpson Strong-Tie 榮獲 2022 專業工具創新獎

全 球 精 密 結 構 緊 固 元 件 及 建 築 產 品 方 案 大 廠 Si m p s o n S t r o n g-T i e 獲 頒 兩

項 專 業 工 具 創 新 獎。第 一 項 是 屬 於 連 接 鑽 頭 類 的 Q u i k D r ive

P RO H SD 75 快 鑽 木 頭 鋼 鐵 緊 固 方 案，第 二 項 則 是 金 屬 螺 絲 類 的

S t r o n g- D r ive T F 木 頭 鋼 鐵 螺 絲。這 兩 個 獎 項 是 由 群 來 自各方

的專業 業 界人 士以 及 媒體 業 評 審 共同 評比 ( 他們 皆具備 數十 年工 具、配 件 和 扣 件 的 操 作、運作 和 測 試 經 驗 )。

Q u i k D r ive PRO H SD 75 快 鑽 木 頭 鋼 鐵 緊固方 案 是 一種快 速、 可 靠 和人性化 的 緊 固 系 統。設 計來 促 進 整 體 效 率 和 性 能 表 現，同 時 完 美 兼 顧 需 要 把 木 頭

板、 拖 車 牆壁、卡車床 鋪、夾 層樓⋯等。

電動車市場高速成 長，恒耀需求看旺

美 國、中國 不 遺 餘力 推 動 電 動 車 發 展，陸 續 祭出 多 項 補 助 計 畫，歐 盟 也 通 過 2 0 35 年 將 禁 止車 廠 銷 售 燃 油

車，均 促 使 車 廠 推 出 新 能 源 車、純 電 動 車，並 帶 動 全 球 電 動車 市場 進 入高 速 成 長 期。

恒 耀 在 電 動 車 用 扣 件 技 術 方 面 有優 勢。此 外，也 開

拓 電 動 車 新客戶、新 產 品，朝 電 池 模 組 及電 控 系 統 等

階 供 應 商 拓 展，並 切 入 電子 螺 絲 市 場。因 此，恒 耀 看 好

車 廠 持 續 開 發 電 動 車，以 及 新 電 動 車 廠 蓬 勃 發 展，均 推 升 公司扣 件 需 求 持 續 成 長。

恒 耀 為 因 應 後市 需 求，持 續 在 既 有 廠 區 擴 充 產 能，

並 規 劃 在 台 南 增 建 新 廠，目標 2 0 2 4 年 後 投 產。恒 耀 前

8 月合 併 營 收 新 台 幣 74. 21 億 元，年 增 11. 8 8%，改 寫 同

期 新 高，2 0 2 2 年營收有 望 創 高。

惠達特搜全球新聞

大成鋼謝榮坤 總經理 : 提升

價值才能增加

供應鏈競爭力

台 灣 些 企 業 因 應

台 灣 土 地 和 勞 動 力 資 源

日益 緊 縮 的 問 題 長 久 以

來 普 遍 把 重 點 和 長 期 目

標 放 在 如 何 降 低 成 本上，卻 忽 略了 想 辦 法 提 高 產 品 和 品 牌

在 市 場 上 的 價 值 才是 更 重 要 的 部 分。針 對 這 樣 的 現 象，大

成 鋼 謝 榮 坤 總 經 理 近 期 在 一 場 產 業 專 題 演 講 中 針 對 台 灣

許 多 企 業 在 成 本 管 理 方 面 所遇 到 的土地、勞 動 力 等 問 題 提 出自己不同 的 看 法。

他 認 為，企 業 發 展 過 程中只 重 視 如 何 找 到 便 宜 ( 低 薪 )

的 勞 動 力，長 遠 來 看並 無 法 徹 底 幫 助 企 業 提 升在 全 球 市場 的 競 爭力。他 也 建 議，不 管 是 台 灣 本 地 或 是 在 政 府 新 南 向 政 策 下 轉 到 東 南 亞 國 家 投 資 布局 的 企 業，目標 應 是 放 在 如 何 提 升自家 產 品 和品 牌 的 價值 並善用管道 行 銷 國 際 擴 大市 佔率，而非一 味 地 追求 成 本 的 降 低而 已。

他 也 指 出，台 灣 本 土 工 業 及 建 築 產 品 產 值估 計 約 達 3 兆 新 台 幣 的 水 準，企 業 本 身 若 能 積 極 透 過 價 值 的 提 升 ( 例 如 : 把 產 值增 加 2 5%)，要 讓目前產 業 內 數 十萬 名 的員 工 加

薪 至 少 2 0 % 的目標 並非 難 事。

MKS Instruments 宣布完成併購

Atotech 的程序

先 進 製 程 和 生 產 力 改 善 技 術 領 導 大 廠 M K S

I n s t r u m e n t s , I n c 宣 布 已 經 以 現 金 約 4 4 億 美 元 和 在 外股

票，完 成 先 前 所 宣 布 對 A t o t e c h L i m it e d 的 併 購。A t o t e c h

是 表 面 處 理 加 工 用 化 學、印 刷 電 路 板、半 導 體 I C 封 裝 產

品、設 備、軟 體 和 服 務 的 領導 供 應 商。

M K S 董 事 長 兼 執 行 長 Jo h n T C L e e 表 示 : 「併 購

A t o t e c h 讓 M K S 可 以 加 速 未 來 世 代 先 進 電 子 裝 置 的 布

局。藉 由 整 合 雷 射、光 學、動 態 和 加 工化 學 領 域 的 能 力，

M K S 在 接 下 來 的 微 型 化 和 複 雜 化 的 前 線 趨 勢 將 可 成 為

領 頭羊。A t o t e c h 在 功 能 性 和 裝 飾用表面處 理 的 領導 地位

也 能 延 伸 M K S 在 產 業 應 用產 品 的 供 應 能 力 並 擴 大 延

取得歐盟專利

光柘 研發大躍進

光柘聯絡人：蘇富誠董事長

Email：sunfuecheng@hotmail.com

所謂創新，是挑選其他人尚未走過的、佈滿荊棘難走的道路，才能開創他人難以追趕上的獨家產品。 這是研發者光柘董事長蘇富誠先生長年以來一直在做的事。磨劍數年，終於開花結果，隨即在今年初透過 惠達雜誌宣告，業界首創專利華司紙載帶問世。他的研發腳步很快，現在又取得了重大進展！

改良型華司通過歐盟專利

紙載帶全自動組裝機明年中量產

光柘的紙載帶可說是異軍突起，突破了塑膠材質及 六角華司頭螺絲頭大頭徑尺寸和載帶組裝華司遭遇的 瓶頸，可耐 200 度高溫長達 30 分鐘，因此可烤漆上色，又 防水，耐寒負 20 度，使用完可回收做再生紙，可於土壤中 分解，不污染生態環境，先前已通過台灣、美國、日本專 利。其中，紙載帶上的改良型華司也是蘇董事長的匠心 設計，就在此刻，已取得了歐盟專利！

歐盟禁用一次性塑膠產品，全球環保意識抬頭，促 使市場尋找替代塑膠載帶的產品。光柘紙載帶環保、

耐濕耐熱、省時、省人力，它採用特殊紙材質，強度好， 由於可烤漆，又能符合買家的操作便利性與美觀需求， 是能取代塑膠載帶的完美解決方案。另外經測試顯示， 搭配螺絲長 25~50mm 六角華司頭 ( 六角對邊 6.3mm 與 7.9mm) 連續鎖固可維持高穩定性，提供一致性的高品質 操作體驗。

此外，他研發的紙載帶專用全自動組裝機，能將華 司、螺絲與紙載帶組裝在一起。此機最近已模擬成功， 預計最快在明年中就能量產。

專用送釘結構

他的發明不僅止於此，另外開發了專用送釘結構器 組與專利套頭，直接裝在動力手工具上就能使用他的紙 載帶。還加裝設計一組加長型連接桿，一端銜接送釘結 構器組，另一端銜接動力手工具，顧客不需彎腰就能將 附華司螺絲透過紙載帶鎖固在工件上。六角頭華司螺 絲 + 專利華司 + 紙載帶配合工具送釘結構組操作使用， 節省1/2 以上人力、3/5 施工作業時間、1/8 以上原料。

著眼環保減碳、 鎖定歐美

蘇董事長在高雄經營的光柘企業已有10 多年歷史， 起初為螺絲業者做組裝、包裝、精緻小包裝的代工，並 堅持代工貼標不允許標籤出現色差。從小小的代工貼 標就能看出他的個人特質：追求極致品質，不走低價競 爭。「做代工也是一種驕傲，最重要的是去創造自有品 牌。」專利華司紙載帶一系列產品就是光柘品牌的最新 代表作，可望顛覆市場，除了開放全世界採購之外，將 首先主攻歐洲市場。鎖定環保商機的他，深信推出劃時 代的紙載帶就是為下一代做對的事！

TFTA 2022 年 中秋聯歡 晚會

文 / 惠達副總編輯 張剛豪

會員同歡 冠蓋雲集

台灣螺絲貿易協會(TFTA) 9月8日在台南晶英酒店舉辦2022 年中秋聯歡晚會。睽違數月，來自台灣北中南上百家的會員再次 攜家帶眷提早歡慶一年一度的中秋佳節。在美酒佳餚、音樂表 演以及GOGORO電動機車、iPhone 14和大尺寸4K聯網電視等摸 彩好禮炒熱氣氛下，今年的中秋聯歡活動更加熱鬧非凡，也再次 證明台灣扣件產業彼此交流合作和團結人和的一面。

台灣螺絲貿易協會陳和成會長上台致詞時表示，這次活動 真的是冠蓋雲集，包括台灣機械工業同業公會(TAMI)魏燦文理 事長、中華民國對外貿易發展協會台南辦事處周秀芬主任、台灣 螺絲協會董紹文理事長，以及台南市戴謙副市長等重要貴賓也 到場與業界先進互道中秋佳節愉快。「感謝大家的參與，從去年 12月到現在整整9個月會員朋友沒在協會活動上碰面，這次的活 動實屬不易。除了這次的中秋晚會之外，協會年底前還預計安排 多場會員聯誼活動，包括10月的日月潭旅遊和11月的露營活動， 都希望會員朋友能踴躍參與，盡早報名。」

兩岸扣件進出口統計對比

今年上半，中國對全球出口扣件金額 51.4 億美金，對 比台灣為 31.8 億美金，中國的全球出口規模為台灣的 1.6 倍；對全球進口額為中國14.7億美金，台灣為1.08 億美金， 台灣對全球的進口需求大幅少於中國。中國前三大出口 對象為美國 8.5 億美金、德國 3.08 億美金、越南 2.23 億美 金；台灣前三大出口對象為美國14.2 億美金、德國 2.6 億美 金、荷蘭1.69 億美金，對中國出口了8,807萬美金的扣件。 由此可見，美國與德國共同為中國與台灣在今年上半年的 前兩大扣件出口對象。在進口方面，中國前三大進口來源

為日本 (4.3 億美金 )、德國 (2.7 億美金 )、美國 (2 億美金 )，此 外有從台灣進口1.4 億美金的扣件。台灣進口來源主要是 日本 (3,617萬美金 )、美國 (2,142 萬美金 )，此外有從中國進

口1,256萬美金的扣件。日本共同為中國與台灣最大進口來 源，德國與美國分別為中國與台灣第二大來源。

2021年，中國對全球出口扣件金額 93 億美金，對比台灣 為 53.2 億美金，中國的全球出口規模為台灣的 1.7倍，與前述 今年上半的規模倍率相近；對全球進口額為中國 32.8 億美 金，台灣為 2.06 億美金。中國前三大出口對象為美國12.6 億 美金、俄羅斯 5.44 億美金、德國 5.33 億美金；台灣前三大出 口對象為美國 22.4 億美金、德國 4.54 億美金、荷蘭 2.91億美 金，對中國出口了1.91億美金的扣件。美國為中國與台灣在 去年的最大扣件出口對象；中國第二大出口對象是俄羅斯， 台灣第二大出口對象是德國。在進口方面，中國前三大進口 來源為日本 (9.83 億美金 )、德國 (6.3 億美金 )、美國 (3.98 億美 金)，此外有從台灣進口3.24億美金的扣件。台灣進口來源主 要是日本 (7,809萬美金)、美國 (3,547萬美金)、中國 2,118萬美 金的扣件。日本共同為中國與台灣最大進口來源，中國第二 大來源為德國，台灣第二大來源為美國。

2020 年，中國對全球出口扣件金額 69.5 億 美金，對比台灣為39.6 億美金，中國的全球出口

規模同樣是台灣的 1.7倍；對全球進口額為中國

27.8 億美金，台灣為1.57億美金。中國前三大出

口對象為美國 8.27億美金、越南4.84億美金、俄

羅斯 4.04 億美金；台灣前三大出口對象為美國

16.8億美金、德國 3.4億美金、日本 2.09 億美金，

對中國出口了1.29 億美金的扣件。美國為中國

與台灣在2020年的最大扣件出口對象；中國第

二大出口對象是越南，台灣第二大出口對象是 德國。在進口方面，中國前三大進口來源為日

本 (8.52 億美金 )、德國 (5.61億美金 )、美國 (3.15 億美金 )，此外有從台灣進口 2.34 億美金的扣 件。台灣進口扣件來源主要是日本 (6,149 萬美 金)、美國 (2,784 萬美金)、中國 (1,514萬美金)。日 本共同為中國與台灣最大進口來源，德國與美 國分別為中國與台灣第二大來源。

中國對全球扣件出口從 2020 年的 69.5 億美 金成長 33.8% 到 2021年的 93 億美金，今年上半

已達 51.4億美金，2022 全年有望成長7.5% 達100 億美金，即使在這兩年的中國疫情、封城等負 面條件下，規模仍持續成長，惟今年的預期成 長幅度可能大幅縮水兩成以上，為一大隱憂。

台灣對全球扣件出口從 2020 年的 39.6 億美 金成長 34.3%到 2021年的53.2 億美金，今年上半

已達 31.8 億美金，2022 全年有望成長 12.7% 達 60 億美金。台灣雖在去年迎接大量海外訂單， 今年預期成長幅度可望比中國高出將近一倍， 但對比去年的猛爆性增幅已相差懸殊。歐美大 量庫存未消，對台灣採購需求下降，則為台灣 的隱憂。

中國面對內 (

25%

的夾 擊，即使如此，由於有政府的補貼資助以及鋼廠提供具有高競爭力的 線材優惠，使中國扣件出口成績依舊亮眼，此外中國對歐美以外其他 地區的扣件出口量增加，顯示出中國在面對外部屏障時迅速分散外 銷市場，不過度集中單一市場，降低外部衝擊。對照之下，幾乎有九成 扣件集中外銷到歐美的台灣則可以中國為借鏡，在歐美之外多開闢 其他區域的市場，才能迅速因應未來市場的巨變。在擴增外銷對象的 需求下，新興市場儼然成為中國與台灣共同爭取的利基市場。

文/ 惠達 曾柏勳

疫情封控 ) 與外 ( 歐洲傾銷稅與美國

重稅 )

希臘扣件市場 與貿易統計

希臘經濟概要

出 口 有 所 萎 縮。其 第 季 的 成 長 表 現 超 越 先 前 的 預 估，但 較 高 通 膨 的 全 面 影 響 以 及 所 造 成 的 實 際 可 支 配 收 入 受 到 擠 壓 預 計 會 在 今 年 稍 晚 出 現。整 體 來 說，其 實 質 國 民 生 產 毛 額 預 測 在 2 0 2 2 年 會 成 長 4 0 %，然 後 會 在 2 0 2 3 年 減 少 至 2 4%。這 讓 希 臘 經 濟 自由 度 在 2 0 2 2 年 排 名 第 7 7 位，在 歐 洲 4 5 國 中 排 名 第 3 8 位。2 0 2 2 年 希 臘 吸 引 了 3 6 億 美 元

的 外 國 直 接 投 資。

希臘主要產業

主 要 使 用 大 量 扣 件 的 產 業 為 造 船。希

臘 有 很 龐 大 的 造 船 和 維 修 保 養 產 業。目前，

約 9 0 % 全 球 產 品 貿易 ( 容 納 量 部 分 ) 都 是

走 海 路，同 時 全 球 的 船 隊 在 過 去 10 年 內 增 加了 67%。特別 是，希 臘在 全 球商品貨 船 的

擁 有 量 位 居 世 界 第 ，在 過 去 5 年 擁 有 的

容 納 量 增 加 2 8%，同 時 平 均 船 隻 的尺寸 也

幾 乎 大了 倍，這 表 示 希 臘 船 隻 擁 有 者 大

多 在 大 運 量 市 場 營 運。而 且，近 期 數 據 顯

示 希 臘 的 船 隻 擁 有 者 也 大 量 地 投 資 在 擴

大 打 造 更 多 船 隊，維 持 希 臘 擁 有 船 隊 的 平

均 船 齡 低 於 全 球平均。

扣件產業

下 表 顯 示 雖 然 希 臘 的 國 民 生 產 毛 額 在 2 0 21 年 下 滑，船 運 產 業 還 是 能 夠 對 扣 件 產 業 產 生 正 面 影 響。在 2 019 年 生 產 毛 額 因 為 希 臘 經 濟 狀 況

情 的 問 題 出 現 了。不 過，在 2 0 21 年，我 們 看 到 扣

就 買了 73% 的 希 臘 出口扣 件 :

• 賽 普 勒 斯 位 居第 位，購買 金 額 達 到 18 0 7 萬美 元，佔了希 臘 扣 件 總出口的 3 6%。

• 保 加 利 亞位 居第二位，購買 金 額 達 到 6 4 . 8 萬美 元，佔了希 臘 總 採 購 金 額 的 13%。

• 美 國 位 居第三位，購買 金 額 達 到 5 4 4 萬美 元，佔了希 臘 總 採 購 金 額 的 11%。

• 阿 爾 巴 尼 亞 和 法 國 也位 居第 四 位 和 第五位，阿 爾 巴 尼 亞佔了希 臘 總 扣 件 出口金 額 的 7%，達 到 37.7 萬 美 元。法 國 佔了希 臘 總 扣 件 出口金 額 的 6%，購買 金 額 達 到 3 0 3 萬美 元。

• 其他 國 家 的 採 購 金 額 為 13 6 . 8 萬美 元，佔了希 臘 總 扣 件 出口金 額 的 2 7%。

結語

有 利 的 經 濟 狀 況 和 展 望 預 計 能 夠 創 造 出 強 健 的 經 濟 發 展 機 會，並 掃 除 10 年 經 濟 衰 退 所 遺 留 下 的 特 徵。希 臘 經 濟 預 計在 接 下 來 幾 年會 維 持 正 向 發 展。經 濟 成 長 預 計在 2 0 2 2 年會 持 續 下去，雖 然 成 長 率 會比 較 低，但 對 於 扣 件 產 業 的 影 響 也會 很 明 顯。

1. https://www.heritage.org/index/country/greece#:~:text=Greece's%20economic%20freedom%20score%20 is,but%20above%20the%20world%20average.

2. https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/greece/economic-forecastgreece_en

3. https://home.kpmg/gr/en/home/insights/2022/02/the-future-of-shipping.html

文 : Behrooz Lotfian 著作權 : 惠達所有

克羅埃西亞扣件市場 與貿易統計

克羅埃西亞市場概要

羅 埃 西 亞 的 製 造 產 業 包 括 木 材、食 品 加 工、造 船、鞋 子和皮 革 加 工、紡 織 品 生 產、汽 車 零 件 產 業 等。目前，克 羅 埃 西 亞 的 製 造 業 主 要 是 食 品 和 飲 料，佔了 該 國

總 製 造 業 收 入 的 2 4%。汽 車零件 : 跟 歐 洲 其他 國家 樣，汽 車 製 造在 經濟 發 展 中 扮 演 很 重 要 的 角 色。克 羅 埃 西 亞 所 有 製 造 業 營 收 的 11 2% 來 自車 輛 生 產。克 羅 埃 西 亞 大 多 生 產車用零 件 和 軟 體。這 些 之中 最 重 要 的 有鐵 道 車 輛、高性 能 電 動 車、傳 動 軸、電 池、無 人電 動 車 和 鐵 道 交 通。對 克 羅 埃 西 亞 來 說，很 難 能 在 該 區 域 扮 演 重 要 的 經 濟 角 色，因 為它 旁 邊 還 有 擁 有具 高 度 競 爭力 和 多 元 產 業 的 鄰 國，像 是 義 大 利 和 法 國。不 過，克 羅 埃 西 亞 做了很 多努力 在早 年 艱 困 的 時 期 過 後積 極 改善 其 製 造 業。現 在 它 已 經 是 前 南 斯 拉 夫 國 家 中發 展 最 蓬 勃 的國家 之 。

扣件產業

汽車產業

電 動 交 通 缺 乏信 任 也 是 問 題，所以教育用戶 和 潛 在 買家 提 高 他

們 對 電 動 車 的 關 注 很 重 要。當然，克 羅 埃 西 亞 人 對 電 池 電 動 車 的 優 點、充 電

類 型、充 電 網 絡 的 擴 展 以 及 在 該 國 領

土 自 由 移 動 的 續 航 力 尚 未 很 熟 悉。另 方面，乘用電池電 動車 的 使 用者 和買 家 數 量 依 賴 著 本 國 居 民 的 購 買 能 力，

考 量 到 克 羅 埃 西 亞 人 的 低 採 購 力，得

到 在 從 內 燃 機 車 型 轉 化 到 電 動 車 的 過

程中，低 / 無 燃 料成 本會是 很 重 要 要素

的 結 論。受 促 進 電 池 電 動 車 採 用 方 針

的 影 響，克 羅 埃 西 亞 在 接 受 電 池 電 動

車 的 道 路 上 已 經 出 現 很 顯 著 的 進 步。

2 0 21 年 站 可 充 兩 台車 的 充 電 站 數 量

充 足，但 因 為 克 羅 埃 西 亞 道 路 區 域 的

充 電 站 數 目 是 最 少 的，空 間 的 分 散 會

產 生 問 題。除 了 現 有 措 施 以 外，包 括

更 大 數 目 的 充 電 站 和 合 理 的 配 置，會

進 一 步 需 要 更 好 的 宣 傳、電 動 車 服 務

網 絡 和 工 廠 的 發 展、電 動 車 維 修 保 養

人 員 的 訓 練 和 電 池 配 置 儲 存 的 技 術 開

發。越 來 越 多 電 動 車 服 務 和 零 件 絕 對 可 以 正 面 影 響 客 戶 的 態 度 看 法。克 羅

埃 西 亞 登 記 註 冊車 輛 : 2 0 2 0 年 的 乘 用

車 數 據 達 到 1,74 6 , 2 8 5 輛。這 高 於 2 019

年 1,72 4 ,9 0 0 輛 的 數目。

2 0 21 年 共 4 4,912 輛 新車完 成登 記，

2 0 2 2 年 前 8 個月的 新 車登 記 數 量 則 為

2 8 , 0 0 5 輛。如 上面 所述，該 國 對 電 動 車

的 發 展 來 說 並 非 友 善 的 地 方，因 為 幾

乎 81% 的 售 出 新 車 都 是 汽 柴 油 車。剩

下 的 17 8% 是 插 電 式 混 合 動 力 車 和 液

化 石油 氣 車 輛。因 此，電 池 電 動 車佔 比

稍 稍低 於 1 5%。

克羅埃西亞扣件產業展望

文 : Sharareh Shahidi Hamedani 著作權 :

斯洛維尼亞扣件市場 與貿易統計

斯洛維尼亞經濟概況

斯洛維尼亞原本強健的疫後復甦因為俄烏戰爭而受 到重擊。此外，全球市場下的能源漲價以及供應鏈的阻塞 也影響該國的經濟。然而斯洛維尼亞勞工市場穩健的實 力形成了史上最高就業率和大幅缺工的現象。勞工危機 持續的同時也迫使企業給員工支薪的成本不得不增加。

這會因此影響通膨並使經濟成長減速。再往前看，人口老 化問題會使勞動力縮減與老化，領取養老金的人口則增 加。對人口老化問題衍生的財務成本提供財政挹注，做 法 上必須囊括提高養老金、保健與長照制度下的開支。

根據經濟合作暨發展組織近期的報告，斯洛維尼亞 的 GDP 成長率可望在今年微幅成長 4.6%，在明年成長 2.5%，這某種程度也反映了俄烏戰爭帶來的負面衝擊。 作為經濟成長的關鍵動能，斯洛維尼亞國內的需求將維 持其原水準。其勞工市場預計會維持緊繃狀態，且歷年來 最低的失業率會繼續增加 並成為為勞工支薪的壓力，這 對市場上的任何一個產業來說都是重大風險，尤其是在 勞力密集產業，可能導致近一步拉抬通膨的預期，進入薪 水與價格雙漲的循環。

斯洛維尼亞的貿易夥伴

廣義上說的歐盟，即 狹義上的巴爾幹半島國，是斯洛 維尼亞的重要貿易夥伴。斯洛維尼亞的國土與奧地利、 克羅埃西亞、義大利、匈牙利相接，海岸線則與義大利相 接。其出口對象主要是德國(67.1億美金)、瑞士 (34.7億美 金 )、克羅埃西亞(29.8 億美金 )、奧地利 (24.4 億美金 )。這 些都是2020 年的貿易數據，標誌著斯洛維尼亞產品的主 要出口目的地。在歐盟會員國中，出口到巴爾幹半島的最 大宗國是德國和義大利、其次是斯洛維尼亞。這意味斯 洛維尼亞是出口到巴爾幹半島的主要國家之一，即使在 出口額方面遠落後於德國與義大利。

在進口方面，前述的國家大多仍是名列其中的斯洛 維尼亞產品進口來源國。顯然，中國也應該要名列其中。

2020 年，斯洛維尼亞的進口來源主要是德國 (54 億美 金)、瑞士 (48.7億美金)、義大利(39 億美金)、中國(33.6 億 美金)、奧地利(31.9 億美金)。

斯洛維尼亞主要出口機動車、家具和家用電器設備、 製藥產品與服飾，可吸引扣件製造商與貿易商，因為前三

項( 機動車、家具和家用電器設備) 的生產需用到扣件。同樣地，機 動車、零配件以及運輸卡車都是該國最主要的進口項目。

以 2022 年的數據來看，歐盟( 主要是德國、奧地利、義大利和 法國) 是斯洛維尼亞的最大貿易夥伴，占了出口的 71% 以及進口的 79%。一般來說，斯洛維尼亞面臨著貿易赤字。它在一年內回到 了貿易順差，但僅在六月。到了2022 年七月，它回到了 7,971萬歐 元的貿易赤字。

製造業

製造業在斯洛維尼亞是最重要的工業產業，佔該國總輸出 量的90%。其中最主要的子產業包括：不含機械與設備的金屬產 品(佔總產量的12%)、電氣設備(10%)、機動車、拖拉車和半掛式 卡車(7%)、塑膠橡膠產品(7%)、機械設備(6%)、食品(5%)、基礎金 屬(5%)。

有趣的是，這些數字說明了該國與工業用扣件的相互關係很 密切。扣件會直接使用在機動車與電氣設備的製程中。另一方面， 塑膠、橡膠和金屬都是適合用來生產扣件的原料。總之，該國有 超過 90% 的製造業產品若不是在完成品 ( 汽車、貨卡車) 中使用到 扣件，就是使用了金屬或塑膠等原物料來生產工業用扣件。

汽車與其扣件

小客車和輕量商用車產業充滿機會，使全球車用扣件市場的 未來值得期待。全球汽車扣件市場規模可望在 2027年達到 281億 美金，2021至2027年間 可望以4.6% 的複合年成長率成長。此市 場的主要成長動能是正在增加的汽車產量，以及有越來越多代工 廠從標準扣件轉型到代工生產客製扣件。

驚人的是，歐洲生產的汽車(包括最知名的廠牌)中，每一輛必 定至少有一顆零件是產自斯洛維尼亞。斯洛維尼亞汽車產業佔了 該國20%的總出口量，貢獻該國10%的GDP，在該國精選的創新產 品中佔了四分之一的比例。

該國的汽車產業擁有高度專業的利基性廠商所組成的彈性 化網絡。此產業網羅了包括零件供應商到終端產品 ( 拖拉車、房

車、小型車、運動超跑 ) 製造商。擁有幾家市場領先者 的斯洛維尼亞汽車業可以供應精密零件和獨特的解決 方案。

因此此市場為不分產品種類和材料的扣件製造商 創造了絕佳機會，當地對各種扣件需求高，不論是標準 扣件或特製扣件。扣件製造商與貿易商在市場中主要是 以其提供的產品品質來相互競爭。此市場的主要廠商專 注於擴大生產設備、研發投資、基礎設施，並在整個價 值供應鏈中運用整合所帶來的商機。透過這些策略，車 用扣件製造商因應需求的增加，確保有效競爭力，研發 創新產品與技術，降低生產成本，並擴大客戶群。

扣件貿易統計

在這部分，我們會深入看斯洛維尼亞主要扣件產 品的進出口額。2022年第一季，該國扣件 (螺絲、螺栓、 螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、銷、開口銷、墊圈 ) 進口 額超過4,100萬美金，主要進口自德國、奧地利、義大利 和塞爾維亞。此金額在今年第二季降低至稍低於4,000 萬美金，非常接近 2021年第二季的進口額。圖表 1與 2 顯示了以主要進口來源國為區分的2021年第一季 以來 的 進口額，以及每一季的進口額。

扣件出口額的趨勢則很有趣。如圖表3所示，在一年 當中，扣件出口呈現向上發展的趨勢。雖然該國扣件 ( 螺 絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、銷、開口銷、 墊圈)市場主要面臨到貿易赤字的問題，但在今年第二季 有過幅度很小的貿易順差。這是因為該國當時進口額約 為3,990 萬美金、出口額約為 4,020 萬美金。

在主要出口目的地 部份，圖表4 列出了該國的主要 扣件出口對象國。如前述，德國名列第一，其次為奧地 利和義大利。

總結來說，斯洛維尼亞製造業發展快速，尤其是汽 車供應產業。來自歐盟的支援與投資持續增加，但產量 仍不足以應付扣件產業的要求。因此，斯洛維尼亞主要 是透過進口來滿足扣件的需求，代表此市場有很大的 商機等待扣件製造商與貿易商來，透過結盟合作或設 立新廠來他們擴大在斯洛維尼亞的銷售網絡。

資料來源

Organisation for Economic Co-operation and Development, Slovenia Economic Snapshot 2022

Automotive Fastener Market: Trends, Opportunities and Competitive Analysis, by Lucintel

Slovenia Profile and Trade Statistics by The Observatory of Economic Complexity (OEC) & Trading Economics

ITC Trade Map, Trade statistics for international business development

文/ Shervin Shahidi Hamedani

圖表1. 斯洛維尼亞各季進口額

進口額(百萬美金)

圖表2. 斯洛維尼亞各季從主要來源國的進口額

圖表3. 斯洛維尼亞各季出口額

圖表4. 斯洛維尼亞各季對主要對象國的出口額

著作權：惠達所有

扣件產業迎向國際綠色 生產研討會 專家經驗分享 提升台灣扣件業國際競爭力

10 月 4 日，「扣 件 產 業 迎 向 國 際 綠 色 生 產 研 討 會」在 經 濟 部 傳 統 產 業 創 新 加 值 中 心 舉 辦。會 中 邀 請 金 屬 中 心 資 深 產 業 分 析 師 紀 翔 瀛、金 屬 中 心 技 術 顧 問 鄭 淙 仁、瑞 士 商 柏 泰 協 理 徐 振 聲 以 及台中 精 機 協 理 黃 怡 穎，分 別 針 對 2022 年 扣 件 產 業 回 顧 與 展 望、扣 件 產 業 綠 色 生 產、數 位 轉 型 之 路 及 永 續 發 展 策 略 和 雙 軸 轉 型 之 路 發 表 專 題 演 講。

工 業 局 盧 文 燦 副 組 長、朝 友 工 業 孫 得人 董 事 長、安 拓 朱 碧 峰 總 經 理 以 及 多 家台 灣 扣 件 業 者 代 表 皆 到 場 聆 聽。

綠 色 生 產、節 能 減 碳 是 未 來 國 際 產 業 客戶在 選 擇 合 作 對 象 時 會 納 入考 量 的 關 鍵 要 素 之 ，也 是 支 撐 企 業 永 續 經 營 的 重 點 主 軸。加 上歐 盟 公 告 將 於 2 0 2 3 年 起 逐 步 實 施 碳 盤 查，並自 2 0 2 6 年 起 開 始 針 對 部 分 進 口產 品 實 施 碳 邊 境 調 整 機 制 (C BA M )，儘 管目前尚未有消息 指出 扣 件 會成 為第 波 受 規 範 對 象，但 國內已有 許 多 扣 件 業 者 針 對這 議 題 未 雨 綢 繆，從 製 程、服 務、技 術 等 面 向 著 手，同 時 藉 由 數位 技 術 和 智 慧 科 技 的 導入 推 動 轉 型，積 極 為台 灣 扣 件 業 找 出 最 佳 綠 色 升 級 之 路。

文 / 惠達副總編輯 張剛豪

台中精機黃怡穎協理

金屬中心技術顧問鄭淙仁

金屬中心資深產業分析師紀翔瀛

金 屬 中心資 深 產 業 分 析 師 紀 翔 瀛 表 示，扣 件 有 很 大 部 分

應 用於汽 機 車、機 械、電子電 機 和 建 築 領 域，其中 尤 以車用和

建 築 成 長 最多。而台 灣 在 全 球 扣 件 代 工 龍 頭 的 角逐中 仍屬領

先，或 許 也 能 順 應 新 能 源 車 和 綠 建 築 的 發 展 趨 勢，積 極 朝 新

世 代 汽 車、能 源 和 綠 建 築 扣 件 的 方 向 努力。另 一方 面 也 借 鏡 歐 美 幾 家 大 廠 的 做 法 ( 例 如 : 智 慧 化 倉 儲 管 理、智 能 接單 A p p 平台、生 產 履 歷 等 )，打 造 出 跳 脫低 價 競 爭，具備 高 單價 毛 利 和

附 加 價值 的高 值化 螺 絲。針對未 來台 灣 扣 件 業可能 被 排入 C BA M 的 擔 憂，她 也 分享 了國 外 種 植 巨竹 取 得 碳 權 的 新 概 念 供 業 者 參 考。她 強 調 業 者 應 打 團 體 戰，以 主 題 導 向 做 精 實 改 善，善用 數位 綠 色 轉 型 為 企 業 治 理 工具，在 後 疫 情 時 代 發 揮 產 業 韌 性。

台中 精 機 黃 怡 穎 協 理 則 以自家 公司 為 例，說 明 企 業 導入 數位、

綠 色 零 碳 轉 型 對 後 續 組 織 文化 再造 和人 才 培 育 藉此 達 到 永 續 進 步

發 展目標 的 重 要 性。她 以智 慧 產 線 導入 前 後 做 數 據 比 較，說 明 可

能 產 生 的 變 化 和 對 客戶 創 值 應 用方面 的正 向影 響。另 方面，也分

享台 中 精 機 2 013 年 啟 用 的 智 能 化 綠 能 工 廠，以 及 其 在 淨 零 減 碳、

E S G 推 行、促 進循 環 經濟上值得 業 界 參 考 的 做 法。

瑞 士 商 柏 泰 徐 振 聲 協 理 則 以 B o s s a r d 百 年 企 業 的 經 驗 和 可 提 供 上百 萬 種 產 品 解 決 方 案 的 能 力 分享他 們 如 何 透 過 數位 轉 型 來 創 造 企 業 永 續 發 展 的 策 略，以 及他 們 如 何 藉 由 這 些 做 法 ( 包 括 : 具 條 碼 系 統 的 無 人智 慧 自 動 倉 儲、SM S 庫 存 管 理、 Sm a r t Bi n 無 線 磅 秤、Sm a r t L a b el 智 慧 標 籤 ) 服 務同樣 也 在 全 球各 產 業 獨 占 鰲 頭 的 標 竿 客戶，協 助 供 應 商 和 客戶 達 到 省 開 發、少 製 程、省 組 裝、簡 供 應 和 節 能 碳 的目的。他 認 為，未 來 競 爭 的 模 式，除 製 造、產 品 和銷 售之 外，將更 強 調 行 銷 / 品 牌 / 通 路、技 術 / 整合 / 組 裝、物 流 / 管 理 / 服 務。

金 屬中心 鄭 淙 仁 技 術 顧 問則 從 技 術 面做 探 討，以 金 屬 模 具 的磨 耗 為例，說 明扣 件 製 造 業 者

如 何 能 透 過 微粒子 噴砂 技 術、刀模 具 再生 應 用和 奈 米 二硫化 鎢 等 更 新方 式 在 製 程中 達 到 減 汙、 降 耗 和 節 能 的 表 現。他 認 為，透 過 這 些 應 用 來 大 幅 提 高 扣 件 生 產 工具性 能、減 少 模 具 用量、降 低 生 產不良、減 輕 生 產 人 員 負 擔、改善工作 環 境，都 有助 於 促 進 綠 色 生 產目標 的 達 成。

A ST M A 3 0 7 是 種 低 碳 的 重 型 六 角 螺 栓，

有 兩 種 強 度 等 級。等 級 A 是 通 用、非 攸 關 安 全 性

用途 的 六 角 螺 栓，拉伸張 力為 6 0 ,0 0 0 p si。等級 B

是 鑄 鐵 管 線 的 法 蘭 接 合 部 位 所 使 用 的 重 型 六 角

螺 栓，拉伸 張 力 為 6 0 -10 0 ,0 0 0 p si。這 相 當 於 強 度

接 近 等級 2 的 SA E 扣 件，但 又不完全相同。

A 32 5 的 類 型 1 是 種 重 型 的 六 角 結 構 性 扣

件，通 常 有鍍 鋅 塗 佈 以 適 用 於 極 端 的戶外 使 用 條

件。類 型 3 的 螺 栓 是 以 耐候 鋼 製 成 來 抗 大 氣 腐 蝕。

類 型 1 的 扣 件 會有 標 示‘A 32 5 ’，但也可能 有三條

相 隔 12 0 度 的 輻 射 狀 線 條。這 與 SA E 等 級 5 的

扣 件 強 度 相 同，且 同 樣 都 有三條 輻 射 狀 線 條 的 頭

部 印 記。

A ST M A4 49 則 完 全 等 同 SA E 等 級 5，它 的

化 學 要求 與 材 質 要求 相 同，包 括 頭 部 三條 輻 射 狀

的 級 別 線 條 也 相 同。它 的尺寸 為 標 準 六 角 帶 帽 螺 絲，與 SA E 標 準 的產品相同。

BD 等 級 的 A ST M A 35 4 扣 件 強 度 等 同 於 等

級 為 8、降 伏 強 度 為 15 0 ,0 0 0 p si 與 12 0 ,0 0 0 p si

的 SA E 扣 件，但 有些 許 例 外。最 重 要 的 一 點 是，

所有 BD 等級 的 各尺寸 扣 件 都 必 須 以合 金 鋼 來 製

造。SA E 標準對某 些 尺寸有規 定 非合金 鋼 的使 用。

其 二，BD 等級 的 扣 件必 須 測 試 安 全荷 載，測 試 結

果必 須 記 入材 質 測 試 報 告 中，此 外也 要 做 楔 墊 抗

拉 強 度 試 驗 並取得 硬 度 的 讀 數。SA E 標 準則 未要

求做 安 全荷 載 測 試。

等級 8 的 SA E 扣 件 與 BD 等級 A 35 4 扣 件用

於 結 構 性 用 途 的 同 級 產 品 為 A49 0。然 而 根 據 美

國 的 標 準，A49 0 扣 件 與 其 搭 配 的 螺 帽 決 不 會 經

過 熱 浸 鍍 鋅 或 電 鍍 處 理 以 避 免 氫 脆化，這 是 因 為

其強 度與 硬 度 高，且 這種 扣 件為了保 持 致性，會

以 工具 組裝 直 到進 入 降伏 點 為止。

A 32 5/A4 49 螺 栓可能 會 在 熱 處 理後 做 水 淬。

A49 0 /A 35 4BD 螺 栓 則 全 都 要 做 油 淬。這 會 產 生

出馬氏 體 晶粒 結 構，延 展性 達 14%，與 A 32 5 扣 件 相同。

SA E 標 準 面 對 平 墊 片 並 沒 有 特 定 的 等 級 區

分，不是 普 通 處 理 的 ( 經 過 退 火 且變 軟 )、就 是 經

過 熱 處 理 或 硬 化 處 裡 的。經 硬 化 的 平 墊 圈 在 商 業

市 場上 流 通，並 沒 有 標 示 以在 兩 個 種 類 之 間 做 區

分，不 過 經 過 全 硬 化 的 平 墊 圈 用 於 汽 車 重 型 設 備

的 關 鍵 用途。A ST M 包含 F 436 規 格，此 規 格沒 有

指 定 材 質 和 熱 處 理 硬 度。這 些 硬 化 的 平 墊 圈 的 設

計要 能 承受 很 高 的 降 伏荷 載，不 可 凹 陷 或 導 致 大

幅的應 力鬆弛，其中 面 會有‘ F 436’的 標 記。

因 此 在 非 結 構 性 與 非 剪力 的 應 用中，可以 用等 級

5 的 SA E 扣 件 來 取代 A ST M A4 49 或 A 32 5 扣 件。同

樣 地，在 非 剪 力 與 非 結 構 性 的 應 用中，可 以 用 BD 級

A 35 4 扣 件 來 替 代 A49 0 扣 件。BD 級 A 35 4 扣 件 可 在 任 何 用 途 中 取 代 等 級 8 的 SA E 扣 件，但 等 級 8 的

SA E 扣 件 必 須 在 取 得買 主 的 確 認 後 才 能 取 代 BD 級

A 35 4 扣 件。

若 有 某 個 規 格 需 使 用 A ST M A19 3 扣 件，則 不 可 用 任 何 SA E 扣 件 來 取 代。A19 3 涵 蓋 抗 高 溫 的 合 金

鋼 扣 件 和 不 鏽 鋼 扣 件。A19 3 -B7( 簡 稱 B7 ) 扣 件 是 以 牙 棒 或 重 型 六 角 扣 件 的 形 式 做 供 應。這 種 材 料 常 用 於 高 溫 ( 達 攝 氏 59 3 度 ) 高 壓 的 載 體，例 如 A SM E SA19 3。B7 牙 棒 和 螺 栓 可 以 用 來 取 代 等 級 5 的 SA E 扣 件，但 絕 不 能 反 過 來，因 為 B7 的 強 度 為 12 5,0 0 0 p si，比 等 級 5 的 SA E 扣 件 12 0 ,0 0 0 p si 的 拉伸 強 度 還 要 高 一 些。B7 扣 件 的 降 伏 特性 比 等 級 5 的 SA E 扣 件 還 要 好，且它 的 材質是 414 0 合金 鋼，而 不是中碳 鋼。

螺 帽 又 是 完 全另 回 事 了。A ST M 對結 構 性 螺 帽 與普 通 螺 帽 有幾 項 指定 的 規格。其 典 型 的 螺 帽 包 括重 型 六 角 螺 帽、六 角 螺 帽 和 厚 的 六 角 螺 帽。這 些 螺 帽 列 載 於 A19 4 標 準當中。

重 型 六 角 螺 帽 有 更多 的 質量，例 如 它 的平 面寬 度 更 寬，以 在 結 構 性 扣 件 進 入 降 伏 點 時 提 供 更 大 的 支 撐。等級 為 D 的 A ST M A 563 的 安 全荷 載為 15 0 k si； 等 級 為 DH 和 DH 3 的 則 為 175 k si。與 普 通 的 六 角 螺 帽 相 比，等 級 B 的 安 全荷 載 為 12 0 k si，等 級 D 為 135 k si，等 級 DH 與 等 級 DH 3 為 15 0 k si。等 級 DH 3 的 材 質 是 耐 候 鋼，來 搭 配 類 型 3 的 鋼 鐵 螺 栓。因 此 等 級 DH 的 重 型 六 角 螺 帽 或 般 六 角 螺 帽 可 以 搭 配 等 級 為 8 的 扣 件。

所 有 S A E 螺 帽 不 論 其 等 級，尺寸 都 相 同。例如： 等 級 2 的 1 / 2 ”螺 帽 規 格等 同 於 等 級 5 的 1 / 2 ”螺 帽 以 及 等 級 8 的 1 / 2 ”螺 帽。不 同 之 處 在 於 熱 處 理 與 鋼 材 化 學 性 質。從 技 術 上 來 說，若 螺 帽 夠 厚，等 級 2 的 螺 帽 可用在 等 級 8 的 扣 件上，螺 帽 的直徑 至 少要 是 扣 件 的 2 5 倍。

厚 度 與 硬 度 之 間 的 關 係 很 類 似 攻 孔 的 深 度 與 長 度 的 關 係。長 久 以 來 的 經 驗 法 則 是 孔 洞 的 深 度 只 需 要 和 扣 件 的 直 徑 樣 長 就 好，這 可 透 過 將 凹 頭 扣 件 裝 入 高 硬 度 工 具 用 鋼 來 應 證。若 凹 頭 扣 件 裝 入 較 軟 的 冷 滾 軋 鋼，孔 洞 必 須 更 深 才 能 有 更 多 螺 紋 來 輸 送 扣 件 的 荷 載。基 於 和 扣 件 硬 度 的 相 關 連 性，基 底 材 料 越 軟，孔 洞 就 必須 越 深 才 能 支 撐 扣 件 所 需 的 荷 載。 不 論 使 用 SA E 或 A ST M 規 格，你 可 以 確 信 該 扣 件 的 材質 和 加 工 處 理都 經 過 指定 以 提 供最 佳 性 能。

文：Guy Avellon 著作權：惠達所有

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上冠品有限公司

上冠品有限公司成立於2004年10月，公司主要產品

為碳鋼球化線、合金鋼球化線、不銹鋼固溶線，陸 續增設抽線設備、球化爐，建立實驗室規範，並通 過ISO9001認證；公司以穩健的步伐成長，提供良好 線材給國內外廠商，客戶遍佈全球。

合金鋼線材及盤元 / 不銹鋼線材及盤元及棒材 / 真空加熱濾油機 / 中低碳線材盤元 / 其他

BEST QUALITY WIRE CO., LTD.  ISO-9001

六曜工業股份有限公司 (丞曜工業)

於西元1987 年( 民國76 年) 創立，由5位股東合資於 台南永康工業區成立「六曜工業股份有限公司」， 具有三十多年熱處理的專業技術與經驗、更不斷引 進最先進國外設備及技術並擁有熱處理最多證照專 業人員。為符合客戶之要求及自我提昇，本公司以

汽車廠 CQI-9 規範做內部管理。

退火爐/淬火爐

LIOW YAW ELECTRONICS CO., LTD.

IATF16949、ISO-9001、ISO/IEC-17025、TAF

日旺實業股份有限公司

壓油 / 螺帽成型油 www.liowyaw.com

本集團是一家集研發、生產及銷售為一體的公司，40年 以上的誠信經營，累積了豐富的工業用油技術經驗，擁 有國內外多家知名企業固定客戶群。本集團現擁有廠房 共計百餘畝及千噸以上的儲備量，也另聘請國內多名資 深專家、學者、教授及博士作為公司技術顧問，專注於 各種石油化工新技術及石油產品之研發及生產。

成型油 / 防銹油 / 攻牙油 / 金屬加工油 / 螺絲沖

台灣麥德美股份有限公司

本集團為全球車廠認證專業表面處理藥水供應商，

獨到的 ZinKlad 認證體系符合車廠認證要求。

全球普及率最高的鹼性鋅鎳系統，鹼性無氰鍍 鋅，純鉀系/氨鉀混和/氨系鍍鋅，機械鍍鋅/鋅錫 合金，多個車廠認可並通過稽核的鹼性除磷，鋁 合金鈍化封孔系列，不鏽鋼前處理等原廠環保藥

水系統。全系列對於ELV / RoHS / REACH / IMDS 相關法規與國際運輸規範皆符合。

巨洋國際有限公司

專注金屬表面防蝕軟硬體建置服務，2017年成立 的巨洋國際多年來與台灣螺絲表面塗裝業者長期配 合，同時也是目前國內業者尋求最先進浸塗離心設 備的主要供應商之一。2020年引進採用機械手臂自 動化傳輸的「P6-500行星式離心機無鉻全塗裝設 備」，為目前台灣扣件產業在自動化生產上可能遭 遇到的高污染和高成本問題提供更完美的解方。

MACDERMID PERFORMANCE SOLUTIONS

TAIWAN LTD.

JU YANG INTERNATIONAL CO., LTD.

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全營AW7俱樂部

全營AW7俱樂部不僅可讓會員無須耗費大量成本購 車就能隨時滿足駕馭頂級豪車的需求，佔地9,000坪 的俱樂部莊園內設置的多元交誼休閒空間和商務專 屬設施(包括:室內餐廳、咖啡廳、庭院戶外休憩廣 場、游泳池、落羽松觀賞池、婚宴會場⋯等)。多款 豪車 一次擁有, 1年12萬即刻入會, 盡享尊榮。更多俱 樂部資訊和入會細節請洽0937-328127 (蔡小姐) 或加 入官方LINE帳號 @394nbjug將有專人與您聯繫。

立茂鑽頭螺絲企業社

本公司專營生產製造鑽尾螺絲，已有30年以上的 生產製造經驗，擁有豐富的專業知識及實際操作經 驗，同時提供客製化訂製，能依客戶所需訂作特殊 規格產品，以滿足廣大客戶之需求。可提供客製化 訂製，能依客戶所需訂作特殊規格產品；另可提供 不銹鋼鑽頭螺絲加工製造。

各種鑽頭螺絲

全鏈有限公司

總部設於高雄阿蓮區，主要生產焊接螺絲機械設 備，在焊接螺絲生產領域是業界公認的專業行家。

產品包括自動焊接機(型號AW40/AW75/AW125)、

半自動焊接機(型號SW300)、自動車修機(型號 ACR80)、半自動車修機(型號SCR300)以及高週波可 退火熱處理設備(型號AHF150/AHF300)。

焊接螺絲 / 熔焊接機

成易五金有限公司

成易專營製造生產須二次以上再加工之五金另件， 如特殊螺絲,高強度螺絲,U型螺絲,定位柱螺絲,定位

珠,以及插梢,拉梢,安全梢,連接件,附鋼索之扣件⋯

等等，秉持客製化及少量多樣化的經營理念。

插銷, 拉梢, 安全梢, 安全插銷, 特殊螺絲, 螺絲, 沖 壓另件

CHENG YI HARDWARE CO., LTD.

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www.carbidedies.com.tw

尚峯模具有限公司

專業生產製造螺帽模具, 螺絲模具及沖具。尚峯模具 有限公司致力於螺帽模具、螺絲模具和特殊模具的 開發及製造。 嚴格的品質管理和先進的模具加工設 備,縮短模具開發時程，提升競爭力。尚峯模具專業 的技術支援和服務提供客戶快速開發優質及競爭力 的模具和沖棒,可依客戶不同的需求，量身打造。

模具 / 沖具

SHANG FONG MOLD CO., LTD.

芳德企業社

OEM & ODM

超過40年專業設計代工製造

車床件 / 五金零件 / 電子零件 / 客製化特殊螺絲 / 汽車零配件 / 汽機車特殊螺絲/栓

QUAN LIAN ENTERPRISE CO., LTD.

金鴻昇精密工業股份有限公司

本公司製造螺絲已有15年，專營沖壓製造螺絲帽

蓋、螺絲模具加工為主，歡迎使用廠商及貿易商合

作外銷。品質優良、交貨迅速、競爭價格，接受小

額訂單, 接受原廠委託設計製造 ODM，接受原廠委

託代工製造 OEM。

不銹鋼 / 六角沖模

CHING HONG SHEN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

hengmao-fastener.com.tw

恆懋五金加工廠有限公司

恆懋五金加工廠有限公司 由創辦人吳太郎先生於

西元1978年創立，後續因國內螺絲產業的興起，在 業務上不斷增加的情況下，經遷廠及承租擴建。在 2003年裡配合原高雄縣政府推動本洲工業區開發專 案的規劃下，於本洲廠現址建立新廠及設備，佔地 為20,768㎡¸員工人數持續增加，業務亦陸續成長。

盤元 / 酸洗盤元 / 球化軟化盤元 / 伸線盤元 / 精

抽盤元 / 線材買賣

HENG MAO HARDWARE PROCESSING CO., LTD.

ISO-14001、ISO-9001、ISO/IEC 17025、ISO-45001

阿托科技股份有限公司

阿托科技集團(ATOTECH)是全球最大的化學原料、 製程技術和專用設備的供應商，提供表面處理製程 技術、化學品、設備和服務給半導體、IC封裝、導 線架、電路板、電子零組件、航空、車輛等產業。 思維全球化，經營本地化與客戶緊密合作是阿托科 技的最高指導原則。

一般電鍍 / 電著塗裝 / 表面處理及相關設備

ATOTECH TAIWAN LIMITED

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昶順興彈簧有限公司

全國唯一引進最大型先進機台。可製造 板厚 0.08~2.0m/m、料寬1.5~50m/m、線材0.1~5.0m/m。

本公司專製各種彈簧、彈片、鉤環、束環、汽機 車、電子、電腦、飾品、文具、玩具、線材、 板材、各類五金成品製造加工及模具開發設計。

管夾 / 掛鉤 / 彈簧 / 精密金屬零件 / 五金零件 / R型梢 / 插梢 / 不銹鋼鋼釘 / 照明設備及附件 / 汽車零配件 / 特殊件 / 彈簧梢

CHANG SHAN HSING SPRING CO., LTD.

泉耀企業社

專營各式螺絲、螺帽、華司、五金扣件之生產、代

工、批發及客製化特殊品訂製服務。產品規格、尺 寸、數量一應俱全，庫存完備。 特殊品訂製服務，

依照顧客圖面規格，提供最低成本生產方案。

突緣螺絲 / 突緣華司頭螺絲 / 六角頭螺絲 / 熱浸

螺絲 / 木牙螺絲/機械牙螺絲 / 自攻螺絲 / 長馬車

螺栓 / 凸緣螺帽/焊接螺帽 / 尼龍螺帽+華司組合 / 平頭華司

皇銘企業股份有限公司

備有CNC複合式車床，自動車床，桌上車床，多樣 化加工機械，一般車床加工品，高精密加工品皆能 製造，一般材質製程，符合ROHS規範，CNC複合 機，自動車床，桌上車床多樣化加工製造產品規格 化，合理化，接受顧客ODM。

CNC 加工件 / 精密金屬零件

HUANG MING ENTERPRISE CO., LTD.

ISO-9001

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格立企業有限公司

晉德螺絲企業股份有限公司

止付螺絲

www.fastener-world.com/zh/supplier/jinde

JINDE SCREWS CO., LTD.

本公司成立於1998年，專攻螺絲五金電鍍鋅處理， 並且跟著國際規範以及政府法令轉型為環保三價鉻 專線電鍍廠。“品質優先、服務優先、追求優良品 質、滿足客戶需求＂是我們的最高宗旨，無論是除 氫脆化，高耐蝕性，高鍍層厚鍍，白鐵材質鍍鋅 等 都能提供客戶最好的品質與售後服務。

螺絲五金表面電鍍處理, 五金扣件各種材質防鏽

處理, 三價鉻化處理

GE LI ENTERPRISE CO., LTD.

CHUAN YAO CO., LTD.

海豐鑫股份有限公司 (德盈金屬)

螺絲螺帽沖具製作鍍鈦(圓沖/角沖)

沖棒圓棒訂做

代理大寶OSG系列產品˙環規/ISO-9001認證

螺絲螺帽切削工具(牙規/絲攻/牙板)

捷仂機械有限公司

捷仂公司創立於2020年，主要開發高效率多沖程螺 絲成形機設備及自動化設備之研發與銷售。公司成 立主要結合扣件產業經驗長期專精研發及組裝技術 人員共同團隊開發，成功導入高效率各機型螺絲成 形及數智化設備整合。捷仂提供客戶設備升級從傳 統至智慧設備以及適合扣件產業之專用設備。 多沖程螺絲成形機設備及自動化設備, 高效率螺 絲成型機, 二模二沖加長高效率螺絲成型機

HAI FENG SHIN CO., LTD. ISO-9001

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盛穎精密股份有限公司

螺絲硬化與韌化專業廠。20年經驗打底，熱處理表 現更勝一籌。採用環保設備，螺絲附加價值顯著提 升。 高雄路竹盛穎精密主要服務螺絲滲碳及調質， 是專業的熱處理廠。今年興建新廠房並再增加一條 產線，使現有產線達7條之多，不僅讓廠內的熱處理 產量大幅提升，也有助於台灣螺絲製造業就近取得 更彈性和更具效率的優質熱處理服務。

敏尚企業有限公司

敏尚企業成立於1982年，專精於表面處理設備設計製

造、電腦化及數位化的全自動生產管理。秉持「有良 好的品質才有美好的明天」及「良好的品質是最好的 業務員」的理念，朝世界級品質的經營目標邁進。以 40年的客戶開發經驗及創新的開發能力為基礎，持續 為客戶提供專業設計及精確製造的表面處理設備。 全自動龍門式滾鍍設備、全自動牙條電鍍設備、 全自動浸甩漆塗佈設備、多軸機械手臂、各類自動 化表面處理機械設計製造、電鍍廠整廠設計規劃

MINSUN TECHNOLOGY CO., LTD.

ISO-9001

JIE LE MACHINERY CO., LTD.

釧偉工業股份有限公司

釧偉從事專業性表面處理已有30年以上經驗。主

要加工產品為電子精密螺絲、螺帽及車廠螺絲、扣 件，且使用的藥水及產品可符合國內外廠規範要

求，如GMW-3044及Ford S-437，品質受國內外客

戶青睞與肯定。

熱浸鍍鋅 / 一般電鍍

CHUAN WEI INDUSTRY CO., LTD. ISO-9001

www.fastener-world.com/zh/supplier/chuan-wei

富宸塑膠股份有限公司

專業塑膠射出成型廠, 公司設有模具部, 創立於1990

年, 專製塑膠華司, 塑膠零件, 在螺絲. 螺帽界頗有知

名度。聯絡人: 許先生

塑膠華司 / 管狀華司 / PVC華司 / 小華司 / 尼龍

平面華司 / 塑膠平面華司 / 自攻螺絲防水配件 / 尼龍圈

FU CHENG PLASTIC CO., LTD.

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絡絲丁有限公司

品質第一、價格合理。絡絲丁有限公司成立於2007年 5月，在不鏽鋼螺絲產業中，係為一專業的製造廠， 主要從事不繡鋼螺絲之製造與開發。 負責人高永騰 先生，本身是螺絲技師出身。創立初期是以不鏽鋼螺 絲代工生產為主，發展成現今多元的產品生產。

客製化特殊螺絲/栓 / 高低牙螺絲 / 多衝程螺絲 / OEM/ODM / 安全螺絲 / 防拆螺絲 / 三角牙螺絲 (Triangular) / 焊點螺栓 / 精密電子螺絲

程祥有限公司

主要以塑膠射出成型為主要業務。

多年來依市場之需求，我們不斷開發塑膠頭螺絲之 產品及金屬埋入件之加工。歡迎提供樣品共同合作 開發內外銷市場。

塑膠螺栓 / PLASTITE螺絲 / 塑/橡膠材料 / 裝潢件 / 工具等小五金 / 精密塑膠零件 / 五金零件 / 拇指

螺絲 / 各式螺絲 / T頭螺栓 / 傢俱螺絲

CHENG HSIANG CO., LTD.

鈞昶企業股份有限公司

1987年成立庫存各種緊固件。螺帽、螺絲、小五金

之加工業務。

六角螺帽 / 六角頭螺絲 / 半圓頭內六角螺絲/高張

力螺絲 / 六角華司螺絲/栓 / 內六角孔螺絲 / 木牙

螺絲 / 止付螺絲 / 六角頭螺栓 / 剪力釘 / 凸緣螺

帽 / 平頭六角孔螺絲

JUN CHANG ENTERPRISES CO., LTD.

德鋼船用五金有限公司

公司成立於1985年，專業製造：不鏽鋼螺絲、 螺帽、各種內六角孔螺絲、不鏽鋼吊環螺絲、吊環 螺帽、不鏽鋼伸縮器、特殊不鏽鋼配件製造、船用 五金螺絲、鋼索五金螺絲、不鏽鋼、線、條、管、 板、配件製造、沖床五金

C型鋼索夾, 十字鋼索夾, 微型端子, 螺紋端子, 單眼端子, 單眼螺絲, 開口端子, 開口螺絲, 鋼索五 金, 管型伸縮器, 開口型鬆緊螺絲, 螺紋端子

DEUTSCHE STEEL MARINE HARDWARE CO., LTD.

BUYERS' GUIDE BUYERS' GUIDE

慶展螺絲工業股份有限公司

成立於民國75年，主要生產各類螺絲及緊扣件。公

司月產量約1000噸。公司生產：適用於機械、汽 車、電子、建築、傢俱裝璜等領域之一般及特殊螺 絲及緊扣件。供應廠商：電子機械及全球各機、汽 車零組件裝配公司，其它配合進、出口之貿易商。

雙頭插梢 / 電梯螺栓

CHIN JAAN SCREW INDUSTRIAL CO., LTD.

ISO-9001、IATF16949

www.fastener-world.com/zh/supplier/chin-jaan

燁鋒輕合金股份有限公司 燁鋒輕合金為世界頂級鋁合金材料製造商，並為亞 洲唯一同時具有航太級鋁板、鋁管、鋁棒、鋁盤元 (鋁線材)全製程能力的鋁合金材料大廠。 燁鋒輕合金 以獨家熱軋生產技術提供全球航太,車用(包含EV電動 車), 自行車, 一般工業等扣件客戶全系列之熱軋式鋁 合金盤元線材; 鋁合金種類所提供之鋁盤元無焊接點 問題, 粒組織細小化, 且具備良好的機械加工性。

鋁料 / 鋁合金盤元線材 / 鋁合金棒材

興鎰盛企業有限公司

本公司創立於2006年，備有各式CNC電腦車銑複 合加工，CNC電腦車床加工，CNC車床加工，自動 車床加工機械，專業製造各種光纖及電腦各式接頭 零件、汽機車零件、精密電子零件、電腦馬達主軸 零件、精密軸心、氣動工具、特殊螺絲與通信器材 等，各式五金材料金屬加工。

汽車零配件 / CNC 加工件

SING YI SHENG ENTERPRISE CO., LTD. ISO-9001

曜輝工業有限公司

曜輝工業有限公司在扣件領域上有超過三十年的經 驗跟技術。目前曜輝工業有限公司專門生產緊固件 及特殊螺絲，提供客戶高品質的產品及具有競爭力 的價格是曜輝一直想貫徹下去的目標。曜輝更是致 力於創新技術及設備並開發產品以滿足客戶需求。

鉚釘 / 特殊螺絲 / 機械螺栓 / 束肩螺絲 / 三角牙

螺絲 / 焊接螺絲 / 六角頭螺絲 / 雙頭牙螺絲/栓

YAO HUI FASTENER INDUSTRIAL CO., LTD.

ISO-9001

BUYERS' GUIDE BUYERS' GUIDE 2023 供應商名錄 >>>

蘇福精工股份有限公司

蘇福精工股份有限公司成立於1999年8月。主要產品為多

衝程特殊螺絲、電子類精密螺絲、各類鉚釘螺絲，產能每 月5000萬PCS。專業的團隊、精密準確的品質、熱忱的服 務，做為您有力的後盾，期待能與貴公司配合，歡迎來電 （信）賜教及來圖詢價，我們將會呈上最優惠的價格。

精密電子螺絲 / 客製化特殊螺絲/栓 / 滾花螺絲 / 多衝

程螺絲 / 特殊螺絲 / 各式螺絲 / 多衝程鉚釘 / 華司螺絲

SOHO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

ISO-9001

艾科能德精密科技有限公司

針對有高度潔淨度要求的精密工件,艾科 能德提供客戶即時彈性,且保護客戶商業 機密的代工清洗服務,同時也提供清洗後 的檢驗、包裝、防鏽處理、以及運送服 務,提供客戶清洗後之潔淨分析和檢驗報 告。 顆料度檢驗測試:德國汽車工業協會 VDA 19.1或ISO 16232標準。

ECO-LANDER PRECISION TECH CO., LTD.

ISO-9001, ISO-16232, VDA19

供應商名錄 >>>

www.fastener-world.com/zh/supplier/sunyi

尚鐿實業有限公司

尚鐿實業有限公司創立近30年以來持續深 耕品質、技術，專門加工各類無限長特殊螺 絲，如太陽能螺絲、雙頭牙螺絲、有頭內六

角等...各類特殊螺絲。

長馬車螺栓 / 半圓頭內六角螺絲 / 突緣螺絲 / 木螺絲 / 高低牙螺絲 / 機械牙螺絲 / 六角華

司螺絲/栓 / 大尺寸合金鋼螺絲 / 內六角孔螺

絲 / A2 有頭螺絲 / 三角牙螺絲

SUN YI INDUSTRIAL CO., LTD.

www.fastener-world.com/zh/supplier/hongsheng

泓盛興業有限公司

雙頭牙螺絲, 鉚釘多衝程, 特殊螺絲, 歡迎合作內外銷

聯絡人: 陳清泉先生

雙頭牙螺絲/栓 / 多衝程鉚釘 / 特殊螺絲 / 不銹鋼螺絲 / 合模螺絲 HONG SHENG CO., LTD.

ISO-9001

唐宇科技有限公司

業界唯一一條龍產線設計：鑄造 > 退火> 線切割 > 精加工。業界唯一專注銅軸承製 作： 唯一銅軸承，核心技術，平軸承專用 磷青銅 / 平軸承專用鋁青銅，精密連續鑄造 軸承 / 車床件 / 非標機械零件 / 精密金屬 零件/軸 / 連軸器 / 鍵及離合器 / 鍛件及沖 壓件 / 機械零件 / 青銅 / 其他 / 特殊冷熱 鍛零件 / 特殊件 / 加代工服務 T.Y.T. TECHNOLOGY CO., LTD.

www.bossard.com/tw-zh-tw/about-us/company/taiwan

陸拓資訊有限公司

陸拓資訊 致力於 ERP 客製化軟體開發設計 已近30年。宗旨: 開發直覺、貼心且彈性的 行政管理與現場操作的軟體，讓使用者操作 更輕鬆容易，管理者更有效率。

螺絲上下游產業ERP程式設計 : 生管、品 管、現場管理、PLC資料轉入、Barcode掃 描、APP 領料/出貨、雲端資料交換、螺絲體 積單重精算軟體、PPAP、人事薪資軟體… ROOT INFORMATION SERVICE CO., LTD.

haoxinmold.com

瑞士商柏泰有限公司台灣分公司 公司總部設在瑞士Zug, 在歐洲, 美洲和亞 太地區, 我們是緊固技術市場領導者之一。 Bossard是一家全球性的集團公司。在全球 有60多個據點, 我們有超過2,000名員工及我 們甄選的國際合作夥伴。我們追求卓越和創 新的精神, 從而驅使我們持續了超過180年的 穩定增長和市場成功。

BOSSARD LTD., TAIWAN BRANCH

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豪鑫模具有限公司

豪鑫模具有限公司成立於2005年，（原“臺 牙興業有限公司”）為專業牙板製造商。主要 產品為機械牙及尖尾牙牙板。本公司專注於產 品的開發及技術提升，對於產品製造的每一個 步驟及細節都嚴格控管。為了確保產品品質， 我們使用日本及法國高級進口鋼材。

牙板 / 模具

HAO XIN MOLD CO., LTD.

ISO-9001

2022年黑色第4季

台灣扣件業如何 運用智慧生產 提升經營體質

2022 年第三季在 3 大衝擊之下走進歷史，這 3 大衝擊包括 : 美國因通貨膨脹導致升息不斷、俄烏戰爭與 能源危機、亞洲貨幣快速貶值。這 3 大衝擊已經宣告 2022 年第 4 季已經事先戴上了黑色的黯淡面紗，本文將 針對這 3大衝擊的緣由與可能對台灣扣件產業的影響，與可以採用的對策做出分析與建議。

美國因通貨膨脹導致升息不斷

因應 Covid-19 美國聯邦準備理事會在 2020 年3月宣佈 實施無上限量化寬鬆計劃，無限量收購美國公債與不動 產抵押貸款證券，等於是無金額上限的購買債券計畫， 此舉雖然減緩了新冠疫情對於美國金融的影響，但是， 資金氾濫造成通貨膨脹的副作用已經造成另一個重大災 害。美國消費者物價指數 (CPI) 是普遍用來觀察美國國內 通膨的指標，同時也是美國聯準會制定貨幣政策的重要 觀察數據。觀察自美國宣佈實施無上限量化寬鬆計劃後，

2020 年5月美國 CPI 為 0.12%，2021年5月為 4.94%，2022 年5

月為 8.52%，2022 年 6月上升到近年的高點 9.06%，在4 輪升

息之後 2022 年 8月略為下降到 8.3%，但與美國聯準會主席

Jerome Powel1所預期的 2% 通膨目標差距甚大，以最新公 布利率點陣圖，美國基準利率今年底將會上看到 4.4％，明 年更可能達到 4.6％或更高，預估在 2022 年底前美國聯準 會可能會有再次升息計畫。因加息與 CPI 降幅不足遠超出

華爾街各大投資銀行及經濟學家的預期，引發美股大幅 跌落，美股四大指數創下6月底以來新低，美元指數創下

111.57 的 20 年新高，2 年期公債殖利率飆破 4％，美金開始

快速升值。美元大幅上升對美國進口產品是有利的，美元 購買力增強將能有效降低物價，對於美國國內通貨膨脹 舒緩也是有極大幫助，筆者看來美國持續升息與維持美 元強勢都將會持續到 2023 年甚至 2024 年，直到美國消費

者物價指數降到一個能夠被美國聯準會接受的範圍。

俄烏戰爭與能源危機：

2022 年 2月24日俄羅斯與烏克蘭戰爭開打，原本俄羅 斯穩操勝算攻克了烏克蘭東部與烏克蘭南部大部分土地， 但在美國與歐洲國家不斷提供新型武器之下，9月初至今 烏克蘭的反攻捷報不斷，烏克蘭總統澤倫斯基宣稱已收復 6000 平方公里失土，大大激勵了烏克蘭軍民士氣與西方支 持者的信心，但是，另一方面俄羅斯軍隊所控制的烏克蘭 東部頓內次克州與盧甘斯克州，及南部地區札波羅熱州、 赫爾松州等 4 地區，自9月23日至 27日舉行入俄公投，俄國 總統普丁在 30日的國會上正式宣布併吞這 4 個地區。據俄

羅斯媒體報導，莫斯科接下來將把這 4 區與 2014 年吞併的 克里米亞半島合併，成立一個新「克里米亞聯邦區」，並

產業動態

將佔領區宣佈為俄羅斯領土，如果在這些地區有戰爭，將被 視為是在俄國本土開戰，藉此期望能夠要求美國與歐盟的支 持者停止提供武器給烏克蘭。俄羅斯聯邦安全會議副主席 特米特里• 梅德韋傑夫在 9月20日發出聲明，說在吞併之後， 對俄羅斯領土的任何侵犯都會遭遇「全面的武力自衛」。令 人擔心的是，俄羅斯軍備不如西方所提供的高端武器，俄羅 斯總統普丁在 9月21日徵召 30 萬預備役人員時，也曾暗示了 會發動核武攻擊的可能性，剛剛出訪基輔的英國保守黨議員 Bob Seely 也認為，核威脅很大程度上是為了恐嚇西方，令其 停止對烏克蘭的武器供應。

在俄、烏戰爭之後，俄羅斯以能源作為武器牽制歐盟國 家，導致歐盟地區的能源價格大漲，此外，受到溫室氣體排 放所引起的極端氣候影響，降雨量大幅減少，歐洲有超過 50% 的土地都已達到或將達到乾旱警報的狀態，不只農作物 產量受到衝擊，也使得水力發電大受影響，水力發電是歐洲 重要的能源來源之一，目前水力發電量已經減少了20 ％，對 於「歐洲能源危機」更是雪上加霜。俄、烏戰爭造成歐盟地 區資金外逃，包括德國、法國與英國能源價格大幅上漲，歐 元跳水般下跌，歐元兌美元創下20 年新低，德國則出現 30 年 來首見的貿易逆差。不幸，9月26日連接俄羅斯與歐洲的北溪 天然氣二條管線破損，歐洲經濟情勢更加惡劣，美國財經媒 體分析指出，在最壞情況下，歐元區國內生產毛額可能萎縮 5.6%，相比 2009 年金融海嘯引發的經濟衰退還嚴峻，歐洲經 濟恐將邁入深度衰退。

亞洲貨幣快速貶值

全世界美金匯率獨強，除能增加美國國內的採購購買 力，更能有效壓制美國國內的通貨膨脹，在 9月21日美國聯邦 準備理事會宣布升息 3 碼後，人民幣兌美元匯率重挫，離岸 人民幣22日就已失守 7.1元關口，人民幣對美元則貶了11.6％， 續創 2020 年 6月以來新低。日圓兌美元也再創新低，自1998 年 以來首次跌破144 關口，今年迄今為止日圓已下跌逾 25%，超 過1979 年創下的最大年度跌幅。韓國的韓元也是快速貶值， 韓元兌換美元，13 年首度貶破 1400 大關，已達 1422 元，貶幅 高達 19.7%

1美元兌換 27.895元，到 9月30日兌 換 31.75元，今年期間新台幣貶值也已經超過13.82%。亞洲貨 幣競相貶值潮開始加速，這期間因美國與中國關係惡化，歐 盟目前也自顧不暇，國際間沒有任何外來力量能夠遏阻亞洲 貨幣的競貶。台灣之前本來就因為台海情勢導致國外資金外 流，如今再加上亞洲貨幣的競相貶值，外資的外流會變得更

快，台灣加權股價指數自2022 年1月5日的 18,619 點，到 2022

年9月30日13,424 點，已經下跌了27.9%，在外資大量賣股與資 金外流衝擊之下，台灣面臨通貨膨脹的壓力也將更為嚴峻。

新台幣貶值的優點是能讓台灣的產品降價，在國外容易 銷售，對於台灣扣件業者而言，台幣貶值是能有效提高獲利 空間，得以舒緩前兩年台幣強勢升值的匯率損失，這的確是 能提升企業的業績。但是，除美國地區之外各國幣值都在貶 值，表示台灣扣件業者與國外的競爭對手都處於相同的地 位，國家之間相比，幣值如能有較高的貶值幅度，也就是能 擁有較高的匯率優勢，就能有利將產品銷售出國創造外匯，

這也是為何目前亞洲各國匯率競貶的原因。另一面，新 台幣貶值的缺點是從國外進口的產品價格上漲，而且電 費、瓦斯費、汽油也會漲價，對於台灣扣件業者而言會增 加經營成本，加大經營壓力。

筆者整理自 2021 年 8月至 2022 年 8月台灣鋼鐵扣件 產品 ( 貨品分類號 7318: 鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用 螺釘、螺旋鉤、鉚釘、橫銷、開口銷、墊圈 ) 出口資料，如

下 表1，在 2022 年 8月台灣扣件產品海關出口統計資料， 相比過往1年統計數據，在 2022年8月出口是沒有衰退， 2022年8月台灣扣件(7318)出口銷售金額為537,884(千) 美元、銷售總重量為139,999公噸，成績還是非常亮麗， 筆者分析原因是前個月積存訂單出貨，在2021年至2022 年中，因訂單大幅增長，曾經有訂單回覆需要超出6個月 以上的交期，研判在2022年8月還有部分先前訂單需要 消化，據了解目前扣件業積存訂單大多已經消化完畢， 回覆訂單出貨日期已經回復到正常天數。

表1、2021年 8月至 2022 年 8月 台灣鋼鐵扣件產品海關出口統計資料

依據中華經濟研究院經濟景氣觀測網站 ( 網 址:https://www.cier.edu.tw/pmi )，臺灣製造業採購經理

人指數 (PMI) 在 2022 年 7月中斷連續 24 個月的擴張轉為 緊縮後，2022 年 8月台灣製造業 PMI 指數續跌 0.6 個百分 點至 47.2%，為 2020 年 7月以來最快緊縮速度。2022 年 8 月五大產業回報 PMI 緊縮，依緊縮速度排序為交通工具 產業（40.0%）、電力暨機械設備產業（43.3%）、基礎原 物料產業（44.2%）、電子暨光學產業（45.7%）與化學暨 生技醫療產業（47.1%）。筆者再以國家發展委員會景氣 指標查詢系統 ( 網址 : https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/ data/PMI) 將 2021年 8月至 2022 年 8月製造業 PMI(%) 與 新增訂單數量 (%) 整理如 表2，2021年 8月製造業 PMI(%)

相比 2022 年 8月自62.1%下降至47.2%，下降了23.99%，新 增訂單數量 (%) 相比也自62.3%下降至 41.6%，降幅高達 33.23%，從 圖1的推移圖可以明顯看到下降的趨勢，說明 台灣製造產業第 4 季前景令人憂心。

表 2、製造業 PMI 與新增訂單數量統計表

圖1、製造業PMI 與新增訂單數量推移圖

運用智慧化生產提升經營體質

台灣扣件產業目前還是以中小企業為大宗， 生產的型態是以一條龍外包分工模式為主，工廠 規模不大，資源有限，面對外部競爭壓力越來越 大的現況，台灣扣件業者是時間來思考產業升級 的課題。

18 世紀末第一次工業革命，人類擺脫了人力 與獸力的限制，採用水力及蒸汽作為生產製造與 運輸的動力，使工業、礦業、交通到農業都能更快 速、有效的運作。第二次工業革命於1920 年代因 電力系統的發展，利用電力取代了水力與蒸氣成 為生產動力來源，並且邁入利用機器進行生產製 造的階段，美國福特汽車廠導入多站式裝配線的 大量製造概念，取代原由一個或幾名工人的汽車 組裝組合，工人能在沒有技巧的情況下，快速將複 雜的機器、車輛組裝完成，到今天還有大多數的 光電、3D 電子產品都以工業 2.0 的方式生產。

1970 年代第三次工業革命開始進入生產自 動化與精準化時代，採用電子裝置及資訊技術 來提高產能，將原本純機械的產品變成以機械為 主，輔以電機、電子到電腦，可程式化設定操作 的機器設備和車輛。在工業 3.0 階段已經有資料 蒐集與監控系統 (supervisory control and data acquisition, SCADA)，負責蒐集各式感測器資料 或是生產現場資料與監控現場生產狀況。在生 產線或廠區中 SCADA 主要的工作是監控，所蒐 集到的現場資料，都會傳遞到 SCADA 系統上。 SCADA 可以依據以往的歷史紀錄，訂定正常環 境下的生產條件，因此當生產條件有所變動時， SCADA 會發出相關的警報訊息，而警報可以透 過簡訊、通訊軟體及電子郵件方式通知管理者進 行相對處理，並且記錄在記錄檔中。

第三次工業革命的問題是工業機械因為作業環境影響，經常會 受到衝擊振動，加上零件和材質老化、損耗，影響機械的精確度，進 而造成故障或產品精確度誤差。以往僅在個別機械或工具機上安裝 資料擷取模組來蒐集上述檢測計所檢測出來的數值，一旦機械發生 問題時，作業員需以掌上型的振動檢測器到現場，針對可能的問題 逐一進行診斷，相當費時費力。在 2011 年的漢諾威工業博覽會提 出的工業 4.0，在智能化的感知方面向前邁出一大步，結合海量的數 據庫運作，串連物聯網 (IoT)、機聯網、雲端運算、大數據分析與人 工智慧等技術達到高度自動化，使生產環境具備自我感知、自我學 習、自我決策、自我執行以及自我適應的能力。

以國內知名汽車傳動軸大廠所設立的 4.0 生產線而言，把以往的 15 個工作站連動，將工作站間人員間對話改變為機器間對話，並佐 以加工參數與刀具使用時間等數據分析，不但能大幅降低不良率達 到零缺點的目標，更將原生產的15 個工作天降低到只需要 2分鐘，並 能節省高達 8 成的人力，極大幅度增加了公司的競爭優勢。但是，台 灣扣件業者要投資工業 4.0 生產線，投資金額是非常龐大，並不是一 般企業所能負擔，因此，將資料蒐集與監控系統 (SCADA)與各式感 測器資料或是生產現場資料與生產狀況整合的工業化3.0，是業者 可以考慮的模式。在市場中也有許多公司在協助企業執行智慧化生 產，例如: 基礎數位化的企業資源規劃系統(ERP)與數位優化的製造 執行系統（MES）並透過智慧聯網（AIoT）予以整合。ERP 能夠提供 高效率執行日常營運業務所必需的自動化流程與智慧化功能，MES 是用來幫助企業從接獲訂單、進行生產、流程控制直到產品完成， 能夠主動收集及監控製造過程中所產生的生產資料，以確保產品生 產品質的應用軟體。ERP/MES 整合系統將企業生產所需的核心業 務如訂單、供應商、物管、生產、設備保養、品質良率管制等流程整 合在一起，並將工廠各種管理信息視覺化，各線成品完工數量、品 質檢驗站不良品數據分析、監視器畫面、機台參數管控、異常警報 都能在螢幕顯示，能夠有效降低生產管控風險、提升生產效率。隨 著科技時代求新求變，企業需透過數位優化和商業模式之改變，調 整內部結構及資源配置方式，業界也陸續推出「物聯網平台」及「可 視化的數據工程」等智慧應用，來創造企業競爭優勢以及創造新的 商業價值。

2022 年第 4 季將會是艱難的開始，面對高度通貨膨脹、升息、戰 爭、能源危機等各項利空衝擊，美國與歐洲市場需求緊縮，亞洲貨 幣競相貶值，新增訂單數量減少、外銷競爭激烈，企業除要做好成 本管控，注意應收帳款等財務管理，也應該在此時加強公司的經營 體質，提升生產管理能力，運用新的科技整合技術，累積企業的競 爭實力，因應詭譎萬變的世界局勢。

全球淨零 減碳趨勢 對扣件產業 影響分析

1. 碳關稅逐漸成為先進國家爭奪貿易話語權的籌碼 全球目前最具體的碳費 ( 或稱碳邊境稅 ) 執行者是歐盟，歐 盟於 2021 年 7 月14 日正式公布 碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, 簡稱CBAM）計畫，預計2023年逐步實施 「碳盤查」，2026年開始要求部分進口商品購買「碳權」以防止「碳 洩漏」，也就是被納管者付碳費（或稱碳邊境稅），第一階段僅納管 水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力等五大產業，因為五大產業有較高的碳 洩漏風險，其碳排放量約為歐盟碳交易市場的 45%．未來將持續擴 大納管範疇，預計到2036年納管所有進口產品。

目前CBAM跟扣件產業最近的距離出現在海關碼73系列， 從7301~7311的鋼鐵材料皆被列入第一階段排碳大戶，7316 中的 731600 是鋼鐵製錨、四爪錨及其零件，7317 中的 731700 是鋼鐵製釘 及類似品，從 7318 系列起皆為扣件產品大宗，即便沒被列入第一波 名單，但歐盟為我國第二大出口市場，仍令不少主攻外銷歐盟的扣 件業者擔憂。

關於世界主要國家對歐盟 CBAM 的態度，中國大陸、俄羅斯、 印度、巴西、澳洲等反對 CBAM，他們認為巴黎協定允許締約國有 差別的減碳責任，亦認為這是貿易保護措施；美國、英國、日本、加 拿大等則研議跟進，他們認為 CBAM 非常重要，美國甚至推出碳關 稅的草案，時程規劃於 2024 年推行，比歐盟版本的碳關稅更早；泰 國、南韓、菲律賓等國則對 CBAM 表達關切，他們認為 CBAM 必須

符合WTO 的規定，質疑歐盟無法把單邊標準加諸於其他國家。

2. 業者可先查詢扣件產業碳足跡係數做 好認證準備

早在 2008 年行政院院會已通過「永續能源政 策綱領」，2009 年底公佈碳標籤圖示，成為全球第 11個推動碳標籤之國家，積極建構我國產品碳足跡 標示制度，亦建立了「產品碳足跡資訊網」，網站可 查詢扣件產業相關碳足跡排放，並揭露係數供外界 參考，CO2e 為二氧化碳當量，是測量碳足跡的標 準單位，例如 2013 年球化線材盤元排放係數為 2.91 kgCO2e，2016 年含球化表面處理電鍍的螺絲排放 係數是 3.41 kgCO2e，不含球化表面處理電鍍的螺 絲排放係數是 3.37 kgCO2e，在扣件產業規劃工廠 碳排放認證的時候可派上用場。

二、台灣扣件產業綠色生產 現況與發展

(一) 綠色認證

扣件產業是全球工業的基礎產品，因此歐美等 先進國家在工業策略上的風吹草動都會引起台灣 扣件業者的關注，碳排放就是個好例子。早在十幾 年前歐美開始倡議減碳之初，ISO 14000 環境管理 體系標準的制定因此在里約公約中問世，1993 年 由 50 個國家代表組成的技術委員會推出1996 年版 ISO 14001環境管理體系標準，用於確定從原材料 到廢棄物過程中的環境因素，並以必要的預防措施 控制這些因素，最大限度減少對環境的危害。

一、前言：歐盟碳邊境稅雖未包括扣件， 但令扣件業者焦慮

透過 ISO 14001環境管理系統，企業可傳達其利益相關者 對環境敏感的資訊，是否參與雖說是出於自願，但標準審核是 在歐洲生態管理和審計計劃的框架內進行的，因為 ISO 14001 標準基本上是參考歐盟環境法，因此 ISO 14001的取得對業者 來說是遵循法規的行為。

從ISO 14001環境管理系統衍生出ISO 14067(產品碳足 跡標準)以及ISO 14064-1(組織層級溫室氣體查驗)，前者是商 品碳足跡，後者是組織型溫室氣體量化與報告標準，前者原版 是 2013 年版，最新版則是 2018 年版，後者原版是 2006 年版，再 版是 2018 年版。其實每換一次版本，對扣件業者等同是新增加

一份換證的費用，在政策不強制且客戶不要求的氛圍下，只有 少數銷往歐盟的扣件廠會因應客戶需求或自主增加競爭力而 申請，而全球先進國家減碳淨零目標出現後，詢問的廠商明顯 比以往踴躍，【圖1】是碳盤查系列標準的版本與適用年限，自

2022年1月1日起適用14064-1 2018年版和14067 2018年版；

2022年5月1日起適用14064-2 2019年版。

ISO50001是能源管理系統國際標準，則是讓工廠經 由文件化、制度化建立的過程，以及運用 P( 規劃 )、D( 執 行)、C( 檢查 )、A( 行動 ) 的方法提高其能源效率，達到持續 改善的目的。ISO 50001對扣件工廠最大的挑戰是如何全 面化且具有系統性的調整生產節奏、汰換老舊設備、導入 再生能源，正因為可以提高能源效率且持續改善，可視為 扣件企業建立ESG的必經過程。

以上是國際通用的認證，以下則檢視我國扣件第二 大市場歐盟相關的應用產業減碳規定。

交通運輸產業是全球有共識的第一大減碳目標，歐 盟有廢車輛指令(End-of-life Vehicle，簡稱ELV)，ELV 指 令的目標有三：一為建立收集、處理、再利用的機制，鼓 勵將報廢汽車的零組件重複利用；二是訂立汽車廢棄物 處理的最低技術規範；三則是從 2003 年 7月1日後推出市 場銷售的小汽車、小型貨車及貨車，限制鉛、鎘、汞、六 價鉻等重金屬含量。此指 令影響範圍包含汽車類及 汽車類廢品，包括其配件， 材料及備品，替代品，生產 廠家和原料供應商，扣件 亦包含在內，並規定 2015 年1月1日後，所有廢車再使 用與再生利用（Reuse and Recovery）至少應達到每 年每台汽車平均重量 95%， 再使用與回收（Reuse and Recycling）至少應達到每 年每台汽車平均重量 85% 以上。

圖1. 扣件業可遵循的碳盤查標準與適用年限 資料來源：行政院環保署 (2018/08)

高值化車用扣件產品多需經過電鍍或熱處理，因此在選用外包廠商產品（如：高 防鏽、高亮度、高透色的塗裝材料等）要更加注意。

而電子電機產品日新月異，汰換速度驚人，尤其是在高所得的已開發國家，電子 電機廢棄物造成沈重的環境負荷，其中往往包含有害物質，造成處理上的困擾。因

此，歐盟著眼於電子電機廢棄物量與質的整合管理，發展出一系列的環保指令，包括 WEEE、RoHS及EuP。

另外，建築扣件產品原本一直都是遵循建築產品指令（即 CPD 指令），為了更 加嚴格地執行建築產品 CE 驗證 , 從2013年7月1日起，歐盟頒佈的建築產品法規 (Construction Product Regulation No.305/2011/EU，簡稱CPR法規) 已全面取代原來 的建築產品CPD指令，進入強制實施階段，大幅度地提高對建材產品的各種要求，比 如對防火耐火安全、節能環保、衛生健康以及噪音的影響，出口企業如果產品達不到 相應要求的話，其產品很難在歐盟範圍內被廣泛接受。適用於建築扣件 CE 驗證的歐 洲標準主要包括歐洲協調標準（hEN）及歐洲技術認可組織（EOTA）頒佈的歐洲評估 文件（European Assessment Document）。通過 CE 驗證的建築扣件只要滿足其性能聲 明的規定，就可以標注CE 標誌，在歐洲自由貿易協議成員國的市場上自由流通。

(二) 綠色能源

2015 年巴黎峰會上 ABB 執 行長 Ulrich Spiesshofer 表示，對 抗氣候變遷最好的減碳方式是 提升能源效率，也就是「最好的 能源是節能」。扣件業雖在歐盟 CBAM 的碳關稅產品名單中暫時 逃過一劫，但已開始擔憂自家碳 排放不及格，但亦因歐盟的課稅 機制未臻完善，多數扣件廠尚無 進一步動作，原因一是多數耗電 製程採取外包；原因二是自家耗 能設備早已響應政府替換成變頻 或節能設備，再加上純扣件製程 中耗電量不若科技業那般龐大， 因此多數廠家汰換耗能設備後，

產業動態

都已到了省無可省的地步；第三是有能力生產綠電的扣 件廠早已響應政策回售台電，而台電的綠電多數被科技 業買走，這也是為什麼「台灣 2050 淨零排放路徑及策略 總說明」會特別強調，未來綠電釋出規劃得確保中小企 業能取得一定比例之綠電以示公平，建議扣件業者在未 來十年間投資廠房、製程設備時，務必納入減碳目標與碳 定價因素。

(三) 綠色生產

從扣件製程分析，從線材（原料）到製造（生產） 到二次加工（電鍍、熱處理等）再到後端製程（檢測、包 裝），扣件廠本身的製程中，設備用電、熱處理、電鍍可能 為最大的耗電製程，但後兩者外包的機率很大，若進行 組織碳盤查就不會計算在內。

扣件產業的綠色生產初步分為兩個層面討論，首先 第一個概念是創造高良品率即為減少耗費，第二個概念 是應用新產品促進改善工廠環境。

1. 第四個R: 提升產品可靠度

傳統的環保 3R 是指 Recycle（循環回收）、Reuse（物 盡其用），以及 Reduce（減少使用）。但第四個 R 則是眾 說紛紜，有的認為是 Replace（替代使用），有的覺得是 Recovery（能源回收利用）。

金屬中心走訪多家扣件大廠關於綠色生產的看法 時，得到一個共識，那就是台灣長期作為扣件產業代工 大國，可以透過設計和生產經久耐用的可靠產品，真正 地改變環境，生產劣質產品才會導致更多的浪費和更高 的能源使用，而精良、可靠的產品則不需要經常更換。因 此，對扣件產業來說，如果要實現綠色生產的真實意義， 那就是增加產品的可靠度（Reliability）。

3. 零碳轉型的前提是數位轉型

在這個概念下，有一個重要的角色就是貿易商 ( 批發 商 )，其實貿易商 ( 批發商 ) 並不是單純的「接收訂單後發 包，給貨後收錢」那麼簡單，有的貿易商 ( 批發商 ) 甚至要 替客戶做完整批產品品檢，因此可以在他們那麼了解客 戶需求的情況之下，向他們尋求最適合材料或機台的建 議，製作滿足客戶需求的良品，反之，若在他們不知情的 情況下，生產廠商可能會自行選擇較弱的金屬，或錯過允 許更快組裝或更長壽命的製程或設備。此外，除了利用貿 易商 ( 批發商 ) 的知識創造更可靠的產品來減少浪費，甚 至還可以使用他們的送貨和庫存服務，減少工廠的能源 使用。

2. 利用新的表面處理方法提高能源效率

全球在環保與節能意識高漲情況下，機械生產設備 往縮小體積、減輕重量、提高功率與效率與環境友好方 向發展。而工業用電中最大宗為馬達用電，逾四成都是設 備用電，其中主要為馬達用電，馬達能量消耗主因其一是 一直維持全效輸出，造成非作業時間耗能；其二，馬達輸 出能量進行加工時，約 30~45%是消耗在金屬間摩擦能量 損失，因此在金屬表面處理技術方面改善，減少金屬間 摩擦，避免無謂能量損耗，進而提高能源使用效率，成為 工廠減碳最佳解決方案之一。

奈米潤滑油是目前在金屬表面處理技術方面發現的 前瞻性產品，目前在多家扣件工廠進行試驗，當機台使用 奈米純水潤滑材料，及模具使用微珠擊改質，降低摩擦效 應與溫度，且可有效減低煙霧，優點有三，首先改善生產 環境減少油煙，提高職場友善程度；其次，廠內智能化設 備通常有高精度、高敏度要求，油煙減少將有效避免感 測器偵測不良或受損；最後，奈米潤滑液與表面微珠擊改 質將直接有效提高模具壽命，減少耗廢。經過工程演算， 成本效益有150~200% 的成長幅度。

國際標竿汽車扣件大廠面對歐盟的碳關稅，採取的因應做法是推出專門綠色生產的產品，產品取消熱處理，直接 節省高達 50% 的能源消耗，同時減少約 30% 的二氧化碳排放量。加熱過程是碳鋼扣件製造過程中最耗能的步驟，因 為大部分能源用於加熱烤箱並使其保持溫暖，同時加熱必須硬化的扣件。製程中使用冷鍛鋼，該鋼材通過溫控軋製和 合金元素的組合，加上經過仔細計算的變形硬化，獲得等同熱處理後的製造強度等級，約 800至1000 MPa，完全無需加 熱或冷卻。推出綠色生產產線面臨的最大挑戰是讓終端客戶相信製造工藝改變的好處，認為綠色產品對客戶產生吸引 力只是時間問題，因為多數終端客戶已經面臨全球氣候變遷的環境保護壓力，此後購買綠色生產扣件是遲早的事情。

亦有國際扣件大廠以取得竹林碳權方式進行碳中和；此外，亦致力於生產過程減廢，例如在螺絲生產過程中，利用 壓縮空氣儲能轉換器減少40% 的能耗；使用乳化潤滑液降低機台產生的廢油廢水達15%；在包裝過程中，以再生布取代 紙捲，紙用量從一天 207 噸減少到一天 50 噸；以及全數換成 LED 照明，減少用電量。

這些位於歐美且有積極作為的國際扣件大廠行為足以顯見，他們相信未來碳中和以及環境永續等議題對工廠產生的 影響只會更多，並需要提交數據證明，而不再只是口號，減碳方式與面對全球氣候變遷的經營心態值得我國業者借鏡。

文 : 紀翔瀛 著作權: 惠達所有

中東歐新興市場 扣件產業 發展現況剖析

一、前言

中東 歐位 居 歐 洲 大 陸 關 鍵區 位，具有 連 結 西 歐 市場 的 地 理優 勢及 廣 闊 腹地，更 具備 高 素 質人 力資 源 及 工 業 技 術 潛 力，與 臺 灣 多項 產 業 存 在 著 互 補 綜 效 的 關 係，近 年 中東 歐多 個 新 興 市場 的 經 貿 表 現令 各 國 側目，臺 灣與 中東 歐 經 貿 互 動 也 明 顯 成 長，近 三年以 來，臺灣 對 中東 歐 地區 的 每 年 出口金 額 約 為 2 8 至 32 億 美 元 左 右；但 光 今 (2 0 2 2) 年上半 年，臺灣 對 中東 歐 國 家 出口金 額 即 超 過 2 0 億 美 元，創 下歷年同期 新 高，成 長 率 高 達 31 7%，值得以出口為主 的臺灣 關 注中東 歐 地區 的經 貿 動向。

各 國 為 因 應 地 緣 政 治 引發 俄 烏 戰 爭 的 後 續 效 應，戰 爭 所 帶 來 的 物 料 與 能 源 短 缺，衝 擊 了全 球 的產 業 結 構，紛 紛 強 化 與 中東 歐 的經 貿 關 係，降 低 過 度依 賴 單一市場 的風 險，打造多元 產 業供 應 鏈 更 是我 國 當務之 急；本 文 聚 焦 在中東 歐 新興市場 的 七個主 要 國 家，包 括 : 波 蘭、捷 克、匈牙利、立 陶 宛、拉 脫 維 亞、愛 沙尼 亞、斯 洛 伐 克，探 討中東 歐 扣 件產 業 發 展 現 況，並 以 扣 件 進出口金 額 較 大 的兩 大 國家 : 捷 克 與 波蘭為分析對 象，提出 臺灣 扣 件產 業佈局中東 歐 的建 議 與策 略。

二、中東歐新興市場扣件產業對全球進出口狀況

興 市 場主 要 國 家自全 球 進 口 扣

件 之 趨 勢 表，2 0 2 1 年 進 口 扣 件 產

品 的 前 三 大 國 家 為 波 蘭 ( 約 新 臺

幣 3 47.7 億 元 )、捷 克 ( 約 新 臺 幣

2 8 6 4 億 元 )、斯 洛 伐 克 ( 約 新 臺

幣 19 0 0 億 元 )，雖 然 進 口 並 不 等

同 需 求，仍 得 考 量 該 國 自 身 產 量，

但 進 口 也 反 映 該 國 對 扣 件 產 品 需

求 趨 勢，中 東 歐七 個 主 要 新 興 市 場

的 近 五 年 進 口 複 合 成 長 率 平 均 為

7 2%，且 沒 有 任 何 國 家 為 負 成 長，

其 中 進 口 複合 成 長 率 最 高 的 三個 國

家依 序 為 : 波 蘭 (13 0 %)、拉 脫 維 亞 (12 9 %)、愛 沙尼 亞 (11 4%)。

【表 二】為 2 017~2 0 21 年中東 歐 新興市場 扣 件出口全 球 之 趨 勢 表，2 0 2 1 年 出口扣 件 的 前 三 大 東 歐 國 家 為 捷 克 ( 約 新 臺 幣 169 0 億 元 )、波 蘭 ( 約 新 臺 幣 8 0 7 億 元 )、

斯 洛 伐 克 ( 約 新 臺 幣 74 . 8 億 元 )，中東 歐七 個 主 要 新 興 市 場 的 近 五年 出口 複 合 成 長 率 平均 為 1 5%，七 國當中僅 有波蘭為負 成 長，其他 國家 對全 球 的 扣 件出口成 長 態勢 穩 定，其中出口複合成 長 率最高 的三個國家依 序為 : 拉 脫 維 亞 (2 2 . 5%)、愛 沙尼 亞 (14. 5%)、

斯 洛 伐 克 (10 7%)，中東 歐 新興市場 發 展 值得 臺灣 業 者持 續 關 注。

三、臺灣扣件對中東歐新 興市場進出口發展現況：

( ) 進口分析

【表 三】為 2 016 2 0 21 年 臺灣自中東

歐 新 興 市 場 進 口 扣 件 之 趨 勢 表，2 0 21 年

臺 灣 自中 東 歐 新 興 市 場 進 口 的 扣 件 產 品

總 額 為 新 台 幣 3 433. 2 萬 元，六 年 來 的 進

口 複 合 成 長 率 為 -2 9 %，雖 然 整 體 金 額

不 大，進 口 金 額 較 大 的 為 捷 克 ( 新 台 幣

1,9 49. 3 萬 元 ) 與 波 蘭 ( 新 台 幣 1,12 6 .1 萬 元 )。

( 二 ) 出口分析

【表 四】為 2 0 21 年 臺 灣 扣 件 出 口 至

中 東 歐 新 興 市 場 七 國 之 趨 勢 表；臺 灣 扣

件 出 口 中 東 歐 新 興 市 場 的 前 三 大 國 家

分 別 為：波 蘭 ( 新 台 幣 2 2 8 5 億 元 )、斯

洛 伐 克 ( 新 台 幣 6 . 6 3 億 元 )、捷 克 ( 新

台 幣 3 96 億 元 )，近 六 年 臺 灣 扣 件 對 中

東 歐 新 興 市 場 整 體 出 口 複 合 成 長 率 為

4 5 %，前 三 大 出口國 ( 波 蘭、斯 洛 伐 克、

捷 克 ) 的 出口 複 合成 長 率皆呈 現 穩 定。

進 口 部 分，2 0 21 年 捷 克 扣 件 產 品 進

口 金 額 合 計 約 10 2 2 億 美 元，近 五 年 進

口 複 合 成 長 率 為 2 . 4%，主 要 進 口 國 家、

金 額、進 口 佔 比 依 序 為 : 德 國 ( 4 . 3 2 億

美 元 /4 2 2 %)、中 國 大 陸 ( 0 8 6 億 美 元 / 8 . 4%)、義 大 利 ( 0 . 6 8 億 美 元 /6 .7 %)、

臺 灣 ( 0 . 5 6 億 美 元 / 5 . 5 %)、南 韓 ( 0 . 4 2

億 美 元 /4 1%)。 【表 五 】為 2 017~2 0 21

年 捷 克 各 類 扣 件 進 口 市 場 分 析，捷 克 2 0 2 1 年自 全 球 進 口 的 扣 件 主 要 產 品 為 :

其他 類 鋼 鐵 製 螺 釘及 螺 栓 ( 3 5 億 美 元 )

與 其 他 類 鋼 鐵 製 無 螺 紋 製 品 (1. 4 2 億 美 元 )，進口複合成 長 率最高 的 扣 件產 品 為 :

鋼 鐵 製 木 用 螺 釘 ( 7. 4%) 與 鋼 鐵 製 螺 紋 製

品 (6 9 %)。

出 口 部 分，2 0 21 年 捷 克 扣 件 產 品 出 口 金 額 為 6 0 3 億 美 元，近 五 年 出 口

複 合 成 長 率 為 3 5%，主 要 出 口 國 家、金

額、出口 佔 比 依 序 為 : 德 國 (2 .19 億 美 元 / 3 6 3%)、斯 洛 伐 克 (0 52 億 美 元 / 8 6%)、

匈 牙 利 (0 4 0 億 美 元 /6 6%)、波 蘭 (0 39

億 美 元 /6 . 5%)、 義 大 利 (0 2 9 億 美 元 /4 8%)。 【表 六】為 2 017~2 0 21 年 捷 克 各

類 扣 件 出口 市 場 分 析，主 要 出口產 品 為 :

其他 類 鋼 鐵 製 螺 釘

越區 位，連 接 德 國、

奧 地 利、斯 洛 伐 克 及波蘭 等 市場。捷 克 的主 要 外資 來源 為：荷 蘭、盧 森 堡、德 國、 奧 地 利，後 期日、韓、中 等 亞 洲 國 家也 逐 漸加 入 競 爭 行 列，捷 克 許 多 家 族 性中小 型 企 業 專 注 於 量小、客 製 化 生 產 高 附 加 價 值 之 製 品，捷 克 汽 車 工 業、機 械 及 工

機、精 密 金 屬 製 品等 產 業 具備 傳 統 的 深 厚 能 量，具 全 球 競 爭力及 潛

四、主要中東歐新興市場 各類扣件進出口市場分析

( 二 ) 波蘭

進 口 部 分，2 0 21 年 波 蘭 扣 件 產

品 進 口 金 額 為 12 41 億 美 元，近 五年

進 口 複 合 成 長 率 高 達 13 0 %，主 要

進 口 國 家、金 額、進 口 佔 比 依 序 為 :

德 國 ( 3 2 4 億 美 元 / 2 6 1%)、 中 國

大 陸 ( 2 2 7 億 美 元 / 18 3 %)、 臺 灣

(1. 2 0 億 美 元 / 9.7 %)、義 大 利 ( 0 .9 8

億 美 元 / 7 9 %)、美 國 ( 0 47 億 美 元 / 3 8 %)。 【表 七】為 2 017 2 0 21 年 波

蘭各 類 扣 件 進口市場 分析，主 要 進 口

產 品 為 : 其 他 類 鋼 鐵 製 螺 釘 及 螺 栓 ( 4 . 8 3 億 美 元 ) 與 鋼 鐵 製 螺 帽 (1. 8 9

億 美 元 )，進 口 複 合 成 長 率 最 高 的 扣

件產 品 為 鋼 鐵 製車用螺 釘 (2 9 5%) 與

鋼 鐵 製 螺 旋 鉤 與 螺 旋 圈 (21 0 %)，波

蘭 的 車 用 螺 釘 的 需 求 量 大，與 該 國

政 府 推 動 電 動 車 等 新 能 源 政 策 有 直

接 關 係。

出 口 部 分，2 0 21 年 波 蘭 扣 件 產

品 出 口 金 額 為 2 8 8 億 美 元，近 五 年

出口 複 合 成 長 率 為 - 8 2%，主 要 出口

國 家、金 額、出 口 佔 比 依 序 為 : 德 國 (0 81 億 美 元 / 2 8 1%)、斯 洛 伐 克 (0 18

億 美 元 /6 3%)、 法 國 (0 15 億 美 元 /5 4%)、捷 克 (0 15 億 美 元 /5 2%)、烏

克 蘭 (0 14 億 美 元 /5 0 %)。 【表 八】

為 2 017 2 0 21 年 波 蘭 各 類 扣 件 出 口

市 場 分析，主 要 出口產 品 為 : 鋼 鐵 製

自攻 螺 釘 (0 89 億 美 元 ) 與 鋼 鐵 製 螺

紋 製 品 (0 . 52 億 美 元 )，出 口 複 合 成

長 率 最 高 的 扣 件 產 品 為 : 鋼 鐵 製 車

用螺 釘 (37 9 %) 與 其他 類 鋼 鐵 製 木用

螺 釘 (2 2 7%)。

波 蘭 雖 然 於 2 0 21 年 創 下 高 達

137 億 美 元 的 貿易 順 差 記 錄，但 波 蘭

受 到中美 貿易 衝 突、中東 和 亞洲 的 地

緣 政 治 緊 張 局 勢 等 因 素 影 響，以 及

波 蘭 主 要 貿易 夥 伴 歐 元 區 經 濟 體 仍

未完全從 疫 情衝 擊中復 甦，對 波蘭 機

械 和 電 機 產 業 ( 包 括 汽 車 零 組件、車

輛 製 造 及 家 具 ) 等 消 費 性 產 品 的 廠

商 造 成 衝 擊。此 外，由 於波 蘭 仍 有 部

分 地 區 基 礎 建 設 較 落 後，波 蘭 政 府

持 續 投 入 公 共 投 資，除 了 鐵 公 路 建

設 計 畫、海 港 發 展 計 畫、中 央 運 輸

樞 紐 等 大 型 基 礎 建 設 計 畫 外，更 推

出 擴 大 興 建 住 房 計 畫 以 刺 激 國 內 經

濟，這 類 國 家 型 基 礎 建 設 亦 有 機 會 帶 動 波 蘭 的 扣 件 產 品 需 求，臺 灣 扣 件 業 者 可 據 此 評 估 波 蘭 市 場 對 該 國 進行拓 銷。

五、結語

由 於 近 年 疫 情 升溫 與 國 際地 緣 政 治 興 起，今 年更 引發 俄 烏 戰 爭 對 全 球 經 濟 埋 下 變 數，歐 洲 經 濟 成 長 預 估 持 續 下修，俄 烏 戰 爭 的 重 建 工 程 將 對 扣 件 與 扣 件 類 等 相 關 產 品 衍 生 必 要性 的 需 求，對 俄 烏 地 區 而 言，最 具 效 益 的 扣 件 供 應 管 道 就 是自中東 歐 地區 就 近 支 援 與 進口扣 件 產 品，更 加 突 顯中東 歐 市場 對臺 灣 扣 件 業 者

發

版 圖 的

在 中東 歐 市 場 的 能 見 度 與佔 有 率，雖 然 臺 灣 扣 件 產 品 積 極 突 破 市 場，但 面 對 歐 洲 鄰 近 主 要 扣 件 競 爭 國，如 : 德 國、義 大 利，以 及 來自亞洲 的中、韓 等 競 爭 國 的 挑 戰，加 上中東 歐 國 家 對 投 資 內 容 有 其 限 制 條 件，建 議 臺灣 業 者可 強 化 在中東 歐 當 地 的 供 應 鏈 與當 地 支 援 體 系，創 造 臺灣 拓 展 扣 件產 品出口的有 利 條 件。

要性。臺

文 : 許育瑞博士

與 其他亞洲國家相比， 2021年美國扣件貿易中來自越 南的比例是多少?美國是否加大 了從越南採購扣件的力道? 美 國扣件供應中，美國每年又有 多少扣件出口到越南?

文：Sabrina Rodriguez / 著作權：惠達所有

越 南目前是美國的第 6 大貿 易夥伴，每年採購的貨物超過 1,080 億美元。就總值而言，越南超過了韓 國、台灣和印度等國家，但中國、墨西哥和加拿大等國家仍是美國最大的貿易夥伴。在美國扣件貿易中， 越南以 9,350 萬美元的貿易規模，在 2021 年美國貿易夥伴中排名第 11 位。在美國扣件貿易的整體架構中，越 南僅佔其扣件採購總額的 1.42% 和扣件採購總量的 2.57% 。台灣和中國則是美國最大的兩個扣件貿易夥伴， 而大多數其他國家只佔美國扣件貿易總額的 1% 或不到 1% 。

2018-2021美國主要扣件進口來源

本文的資料來自Datamyne™的美國貿易普查統計。價值以到岸美元計算。在本文中，扣件指的是海關編碼7318 的任何產品(包括: 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、鉚釘、銷、開口銷、墊片和類似部件)以及其子項目。

美國從越南進口扣件

過 去許多年來，美國從越南進口的扣件在量和值

上都一直在穩定增加。 2018 年來自越南的扣件進口總

值達 3,100 萬美元 ( 佔美扣件採購總額 0.52%) ， 2019 年上

升至 6,760 萬美元 ( 佔美扣件採購總額 1.16%) ， 2020 年

增加至 7,630 萬美元 ( 佔美扣件採購總額 1.51%) ，接著

在 2021 年達到 9,350 萬美元的新高點 ( 佔美扣件採購總額

1.43%) 。相同的年度中，扣件的量也是增加的， 2021

年的量達 44,844,323 公斤。

在 整個 2021 年，全年四個季度都出現了明顯波動。在 該年的第一季度，美國從越南的總扣件進口額為 2,230 萬 美元，然後在該年的第二季度稍微下降至 2,080 萬美元。 根據報導，在該年的第三季度，高於 2,800 萬美元的數字

達到 2021 年最高的紀錄，然後在該年的最後一個季度， 又下降到 2,230 萬美元。除了 2021 年全年發生的其他與供 應鏈相關的事件外，疫情似乎也是造成這些波動的原因。 考慮到類似數量的扣件在去年第四季度的成本高於第一季 度，扣件的成本似乎全年都在上升。

2021美國從越南季度扣件進口

在 2020 年期間，越南向美國提供了 7,630 萬美元 的扣件，相當於超過 4,100 萬公斤的數量。儘管 2020 年是疫情真正開始影響全球貿易的一年，但越南持續 向美國供應扣件，並超過了 2019 年的紀錄總數。 與 2020 年相比，越南 2021 年的出口量增加了 7.3% ，總 價值增加了 22.5% 。在 7318 扣件的子品項中， 2021 年 出口最多的子品項是 731815 ，佔美國從越南年扣件進 口值的 45.7% ，和 731814 ，佔美國從越南年扣件進口 值的 45.5% 。 佔從越南扣件進口總值 3% 以內的扣件子 品項有 731816 及 721819 ，其次為 781829 。 731812 、 731824 、 731813 和 731811( 均佔 2021 年美國從越南總扣件進口 值的 1% 左右 ) 。美國從越南進口扣件數量最多的地區包括紐約市 (16%) 、伊利諾州芝加哥 (15.6%) 、佐治亞州薩凡納 (9.7%) 和加州洛杉磯 (9.1%) 。

2021越南出口至美國主要扣件品項

在 2022 年第一季度，與 2021 年同期 相比，我們看到了 18.2% 的進口值增長， 與此同時，進口量下降了 28.6% 。與 2021 年的資料非常相似，扣件的進口值大幅 增加。這可能是對扣件的需求增加而供 應減少所致，也可能是由於猖獗的通貨 膨脹導致大部分商品價格的全面飆升。

731815 - 其他有/無螺帽或墊圈的 鋼鐵螺絲和螺栓

731814 - 鋼鐵自攻螺絲

731816 - 鋼鐵螺帽

731819 - 其他鋼鐵螺紋部件

731822 - 除防鬆墊片之外的鋼鐵墊片

731829 - 其他鋼鐵非螺紋部(扣)件

其他

2021美國從越南季度扣件進口

2021越南出口至美國主要扣件品項

2022第一季美國從越南扣件進口

美國對越南的扣件出口

2 018 年，越南在美國對全球扣件出口貿易夥伴中排 名第 43 位。到 2021 年，依扣件數量計算，越南已躍升 到第 36 位。出口數量超過越南的加拿大和墨西哥，則是 美國出口扣件最多的國家，每年佔美國出口扣件總值的 25% - 35% 。 2019 年，美國對越南的扣件出口出現了不 規律的驟增，其數量和價值比其他年份都有明顯增加。 2019 年美國對越南扣件出口的總值上升到 1,770 萬美 元，而後在 2020 年下降到 770 萬美元，然後在 2021 年回 升到 1,230 萬美元。

2018-2021美國出口至越南扣件數量 2021美國對越南季度出口扣件金額

2 021 年全年都有季度波動，但在該年的最後 3 個季度，美國對越南的扣件出口值更加一致。在該年的第三季度， 價值達到了 320 萬美元的峰值，同時在該年的第一季度，價值 達到 270 萬美元的最低點。 在 7318 扣件子品項中， 731829 出口值達到最高，佔美國出口越南總額的 38% 。 731822 、 731815 和 731816 的出口值也不低。扣件子品項中出口數量 最多的則是 731822 (187,584 公斤 ) 、 731815

) 。 美國向越南出口扣件最多的區域是 加州洛杉磯 (28.8%) 、維吉尼亞州的諾福克 (24%) 和伊利諾州芝加哥 (14.2%) 。阿拉斯加的安克拉治 (7.8%) 和華盛頓西雅 圖 (0.80%) 是美國另外兩個出口扣件的西部沿海地區，儘管這些地區的出口總值相比之下偏低。

731822 - 除防鬆墊片之外的鋼鐵墊片

731815 - 其他有 / 無螺帽或墊圈的鋼鐵

螺絲和螺栓

731829 - 其他鋼鐵非螺紋部 ( 扣 ) 件

731814 - 鋼鐵自攻螺絲

731816 - 鋼鐵螺帽

731821 - 鋼鐵彈簧及防鬆墊片

731819 - 其他鋼鐵螺紋部件

731823 - 鋼鐵鉚釘 其他

從 美國已經公佈的 2022 年貿易統計資料來看， 2022 年第 一季度的貿易總額和數量與 2021 年相比明顯下降。總金額減 少 683,372 美元，減少了 24.7%; 總數量減少 44,229 公斤，減 少了 40% 。考慮到美國每季度對越南的出口只有 200 萬 ~270 萬美元的扣件，這一降幅著實令人震驚。

美 國可以依賴越南成為其主要的扣件採購來源之一， 但美國對越南並沒有出口近似數值 / 數量的扣件。 在美國市 場，一些特定的扣件子品項似乎有較高的需求，或許是因為 建築和汽車產業的成長導致。 過去這些年來，需求呈現穩定 成長，且從 2021 和 2022 年的需求來判斷，我們預期可以持 續看到越南成為美國更為重要的扣件貿易夥伴之一。

2022第一季美國從越南扣件進口