Fastener World Magazine No.198_2023年1月號_螺絲世界雜誌中文版

2023亞洲頂級汽機車年度盛會 全方位產業生態鏈迎商機

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）、台北國際車用電子展 （AUTOTRONICS TAIPEI），將首度攜手台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）共同呈現亞洲頂級的全方位汽機車產業生態系。三展將於 2023 年 4月12至15 日於台北南港展覽 1 館盛大登場，展出從汽機車零組件、改裝零配件、車用照明、機車 成車、車用電子零組件及產品、電動車自駕車及智慧移動產品等。一年一度的 TAIPEI AMPA是全世界汽機車產業最具代表性的展覽，歷年皆吸引逾千家企業展出，並吸引 逾萬名國內外買主及產業人士進場參觀交流。除國際產業趨 勢及最新產品外，同時也將台灣車輛零組件業的少量多樣彈 性生產優勢，與專業研發製造能力呈現在全球買主面前。

台灣汽機車零配件具有深厚的研發製造基礎及全方位的 豐富產業生態鏈，在全球 AM（售後零件）及 OEM 零件市場深 具競爭力並受國際買主青睞。而近年隨著國際車輛電動化趨 勢，汽機車零組件業者也持續進行創新研發以及積極建構碳 管理能力；TAIPEI AMPA也聚焦於車用電子零組件、電動車自 駕車及智慧移動等市場，並結合台灣 ICT 產業優勢，展現台灣 汽機車產業切入國際電動車供應鏈的成果。

TAIPEI AMPA亦將規劃多場國際趨勢論壇，邀請業界專家解析及分享未來 產業前瞻資訊。從車聯網、電動車、氫能源發展、ESG 永續策略、綠色供應鏈能 力佈建，到前瞻研發製造技術等議題，協助國內外業者及參展企業掌握國際產 業趨勢；展覽期間所辦理的國際採購洽談會，也將提供企業一站式採購洽談 和交流平台。

在各國迎接後疫情時代的來臨時，台灣也重新開 啟國門，熱烈迎接全球買主來台觀展及採購。截至目 前已有近 40 國的買主完成預約觀展，估計 2023 年的 TAIPEI AMPA將有望逐步恢復到疫情前的規模與人潮。

國內外業者參觀預登目前正熱烈進行中，指標企業也 紛紛歸隊蓄勢待發，準備搶攻後疫情時代國際商機。更 多展覽資訊，請至台北國際汽機車零配件展官方網站 或關注社群媒體，歡迎產業先進2023年4月12-15日至

台北南港展覽1館共襄盛舉！

2022唯一獲選扣件企業 安拓 獲國家人才發展獎

2022 年「國家人才發展獎」日前舉辦頒獎典禮，15 家 成效卓越之績優單位獲此殊榮。同為獲獎企業的台灣壁 虎、拉帽及汽車零部件製造大廠安拓實業股份有限公司 由朱碧峰總經理代表上台，從行政院政務委員林萬億手 中接下國家人才發展獎中的傑出個案獎，該公司也是今 年台灣唯一一家接受表揚的扣件企業。2015 年創立的國 家人才發展獎宗旨在透過選拔表揚績優單位，來彰顯人 才發展與訓練品質的重要性，同時強調人才發展的績效 連結，希望藉此樹立標竿並帶動學習風潮。

重視人才訓練紮根 成果獲官方肯定

有別其他扣件同業，安拓從 2008 年就積極投入人才 發展與培育計畫，並在實施多年後逐步展現顯著的成效， 也因此能在今年從126 家入選的競爭對手中脫穎而出。

安拓陳吟俐人事課長表示 : 「安拓延續曾獲得TTQS 人才發展品質管理系統銅牌獎的管理精神，落實應用在 內部教育訓練，特別重視人才的選訓和留用，也善用政府 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心的 資源 (例如 :入廠輔導、管理人才職能提升課程、人資培力 課程、職涯諮詢與發展、職能地圖和工作流程改善課程 ) 來強化人才培訓。傳產不若大型企業有充足資金、資源 與設備，但能透過這些方式來找尋更多外部資源用於人 才發展上。安拓也藉由申請青年就業旗艦計畫、僱用獎 助津貼、安穩雇用計畫、職場學習及再適應計畫、中高齡 職務再設計與充電起飛計畫等補助來降低相關成本，並 透過經驗的傳承來求新求變創造無限大的可能。安拓的 轉型發展經驗甚至還入選國一社會科教材，成為因人力 資源發展進而去影響上下游產業鏈發展的成功典範。」

朱碧峰總經理表示 :「獲得這項堪稱台灣人力資源發展 最高榮耀的國家級獎項是對安拓長久以來對人才發展的肯 定，同時也促進公司人員的榮譽感和向心力，也能幫助未來 的業務拓展和提升服務價值。我們也會持續去思考如何再 突破創新來精進人員的訓練，透過教育訓練，不僅人員的 專業技術和管理能量能提升，還能幫助員工獲得成就感和 自我實現，公司的效益利潤也能因此提高。」

Knowhow傳承塑造企業文化 實踐「化不可能為可能」的安拓精神

安拓的中高階主管大部分皆有 5-6 年的全面生產管理 (TPM) 培訓基礎，透過上帶下或師徒制的觀念 knowhow 傳 承和基準書或 SOP 的建立，能避免以往老師傅經驗技術傳 承不到位的問題。另一方面也針對不同部門的職能屬性和 營運需求規劃客製課程，在多元方式努力下，才能在人力訓 練發展上達到如此傲人的成績。

朱總經理表示 : 「人才訓練也能塑造企業文化。透過小 細節去著手，讓員工自己就是問題的發現者和解決者。」

為了吸引更多和留住優秀人才，安拓也將著墨人才與系 統的整合，尤其在 ISO 45001職業安全和衛生教育和碳排放 方面，打造出一個重視環境和勞工安全衛生的工作環境與 永續經營的未來。另一方面在人員職涯發展的部分，也會持 續加強專業職能教育訓練、升級機械設備與數位化轉型， 培養員工的向心力和專業技職能，讓員工看得到未來，願與 公司一起共好。朱總強調: 「教育訓練是企業維持競爭力的 核心環節，而政府所提供的資源也是企業可以善加利用來 達到此目標的絕佳途徑。」

安拓聯絡人: 朱碧峰總經理 Email: hector@anchorfast.com.tw

文 / 惠達副總編輯 張剛豪

(右) 安拓公司 朱碧峰總經理

方舟 「鈷基合金汽門」

高強度、耐蝕、抗高 溫應用首選

示 : 「這 款 其 實 是 原

為 瑞 典 客戶開 發 用 於軍 工領 域 的產 品，原本是 用

他 款 材料 生 產，但在 我 們 技 術 團 隊 深 入了解 其強

度、摩 擦 力 和 抗 蝕 需 求 後，建 議 採 用 更 耐 磨 的 鈷

基 合 金 來 生 產，且 10 0 % 使 用 源自台 灣 的 材 料 和

加 工 技 術。鈷 基 合 金 硬 度 常 溫 下 達 H RC 33 - 43，

抗 耐 磨 的 特性 是 般 3 0 4 的 15 倍以 上等 材料 特

性 讓 此 材 料 較 難 以 用一 般車修刀具 加 工，但 我 們

與 協 力 廠 商 研 究 討 論 後 成 功 找 出 方 法 使 用 各 種

刀 具 及 鑽 頭 完 成 加 工。實 際 測 試 報 告 數 據 更 顯

示，與 一 般 3 0 4 不 鏽 鋼 產 品 7 小 時 就 會 達 到 的

磨 耗 程 度 相 比，我 們 的 鈷 基 合 金 新 品 能 撐 到 10 0

小 時以 上。另 外 還 有卓 越 的 抗卡 塞 / 擦 傷 / 磨 損

/ 侵 蝕 / 衝 擊 / 高 熱 / 氧化 / 腐 蝕 能 力，且在 高 溫

環 境下材料本 身 也 不會產 生變異。」

完整供應鏈背景 強大技術支援

擁 有多 年 品 管 技 術 背 景 的 黃 總 經 理，曾是 歐

洲 扣 件 經 銷 大 廠 亞 太 區 品 質 供 應 鏈 主 管，相 當

熟 悉 供 應 鏈 運作，在 產 品 開 發 上有強 大 的 技 術奧

援，也 讓 成 立 才 短 短 6 年 的 方舟 公司能 快 速 滿 足 客戶 不 同 的 產 品 要 求。承 襲 歐 美 大 廠 經 驗，方 舟 專 注 於車用等 高 階產 品，並 扮 演 歐 美 客戶在 亞 太

區 供 應 鏈 採 購 的中繼 樞 紐 角 色，協 助 客戶產 品 的 開 發 整合，最 終滿 足客戶期 待。

方 舟 扣 件 科 技 近 期

與 具 經 驗 技 術 的 協力 廠

合 作，開 發 出 款 以 創

新 材 料 - 鈷 基 合 金 製 成

的 汽 門 產 品，具 備 強 大 的 抗 腐 蝕、耐 高 溫

和 性 能 強 度 表 現。方舟 也 是目前 台 灣 唯 成 功 使 用 此 創 新 材 料 開 發出零件成 品 的 扣 件 業 者。

專攻高端應用 提升客戶產品競爭力

鈷 基 合 金 汽 門 適 合 航 太、石 化、能 源、風 機、光 電 等 供 應 鏈 頂 層應 用。因 其 高 耐 蝕 ( 平均 可達 3 0 年以 上 )、耐高 溫 ( 工作 溫

度 可 維 持 在 攝氏 8 -9 0 0 度 ) 和 抗 高壓 的特性，不易產 生 疲 乏 斷裂， 使 用 壽 命 相 較 於 碳 鋼 / 不 鏽 鋼 產 品 更 高，免 去 以往 產 品 失 效 需 要 常 常保 養 維 修 的

方舟聯絡人 : 黃傑霖總經理 Email: jerry.huang@arkfastener.com

黃 總 經 理表 示 : 「除了新品 外， 我 們 的 產 品 還 包 括 車 用 和 客 製 化 產 品。方 舟 的 貿 易 商 角 色 不 僅 能 協 助 客 戶 找 產 品，更 是 客 戶 產 品 解 決 方

案 ( 例 如 : 材質 / 熱 處 理 / 電 鍍 建 議、

模 具 開 發 或 供 應 鏈 整 合 等 ) 的 提 供 者。近 期 我 們 替 客 戶 開 發 出 能 一

勞 永 逸 解 決 荷 重 和 應 力 斷 裂 問 題 的 車 頂 軌 道 用 扣 件 就 是 例。不

只 在 台 灣，我 們 在 新 加 坡 也 有 代 理，在 中 國 等 地 也 有 協 力 廠 提 供 供 應 鏈 的 管 理 支 援。」

方 舟 擅 長 從 技 術 面 與 文化 層

面 跟 客戶 溝通，並依 照客戶不同 的產 品 需 求 處 理。黃 總 經 理 表 示 :「在 台

灣 強 大 的 供 應 鏈 和 技 術 支 持 下，方

舟 希 望 能 扮 演 客戶 和 供 應 鏈 之 間 可

靠 的 橋 樑， 起 打 造 共 生 共 榮 的 供 應 鏈 環 境。」

黃傑霖 總經理

文 / 惠達副總編輯 張剛豪

義大利米蘭螺絲展

建築、車用扣件成為採購重點

義大利展今年是第三屆展會，吸引許多在地義大利企業 參展，同時也有德國、土耳其、日本、台灣和中國等海外廠商報 名參展。規模雖屬小型區域展會，但很多在地指標性義大利 廠商都有到場，可說是觀察義大利整體扣件產業縮影相當適 合的平台。許多甚至是再次參加展會的展商。台灣展商除了 惠達雜誌之外，還有久可、鋒泉、尚余。中國展商則有中達、法 思德、佛山市廣慶昌…等。Achilles Seibert, Ambrovit, Beneri, Fixi, Growermetal也在展期吸引不少買家駐足。

匯達特派專員觀察到開展第一天上午參觀人潮就非常踴 躍，展會大門一開，便馬不停蹄為前來索取雜誌的訪客，推薦 在刊物內刊登廣告的廠商，尤其特別邀請訪客翻閱最搶手11月 號年度供應商名錄。數百家廠商的產品資訊一冊在手，不少訪 客說「這真的好便利！」

透過和這些訪客對談，專 員注意到建築、車用等產業用 產品是今年買家詢問的一大重 點。尤其有 CE 等相關認證的廠商 更是許多買家首先考慮合作的對 象。此展不僅吸引來自義大利當 地的買主，也吸引來自保加利亞、 土耳其、阿爾巴尼亞、奧地利等週 邊國家的買家遠道而來。

文 / 惠達 曾柏勳

除了展會之外，主辦單位在兩天(2022 年11月30至12月1日) 展期內，安排十場以英語或義大利語進行的研討會，邀請業 界指標企業或人物針對風電扣件、電鍍塗層、建築產品法規 等議題做專題演講。

更多展覽訊息，請隨時關注www.fastener-world.com

5 館 9 館 入口處 入口處

Only Taiwanese exhibitors exhibiting through Taiwan’s exclusive agent Fastener World are listed.

為了方便統計準確，上述台灣扣件展團名單以 有向本展台灣總代理商匯達公司報名為準。

加入扣件和緊固行業的國際聚會，2023 年

Fastener Fair Global 展將在德國司徒加特舉行

2 0 2 3 年 第 九 屆 司 徒 加 特 螺 絲 展 ( Fa s t e n e r Fa i r G l o b a l )

發 展 觀 摩 的 機 會。

Fa st e n e r Fa i r Glo b a l 的 參 展 商 將 展 出 以 下 場 域 的 產 品 和 服 務。

• 扣 件 製 造 技 術

• 工業 扣 件 和 緊 固 件

• 建 築 緊 固 件

• 裝 配 和 安 裝 系 統

• 倉儲、配 送、工 廠 設 備

• 資 訊、通信 和 服 務

Fa st e n e r Fa i r Glo b a l 為 供 應 商、製 造 商、分 銷 商、工 程 師 和 其 他 來 自 各 生 產 和 製 造 部 門 尋 找 緊 固 技 術 的 行 業 專 業 人 士，建 立 新 的聯 繫 管道 和 成 功 的 事 業 關 係，提 供了 個 很 好 的 平台。

具市場代表性的國際企業

約 835 家 公 司 已 確 認 參 加 2 0 2 3 年 展 會，展 覽 面 積 達 2 2 ,0 0 0 平 方公 尺。共 有 來 自 42 國 的 企 業 參加 此 展，代 表 中 小 企 業 和 大 型 跨 國 企 業，主 要 來自德 國、義 大 利、中國、臺灣、印 度、土耳 其、荷 蘭、英 國、西 班 牙和 法 國。

在 這 次 活 動 之 前，歐 洲 扣 件 展 會 經 理 L i lja n a G o sz d z iews k i 評 論 說：「自上 屆 展會舉 行以 來已 過了四 年，能 夠 在 2 0 2 3 年這 個 展 會 中 歡 迎 國 際 扣 件 和 緊 固 行 業 人 士 的 到 來，是 件 很 有 意 義 和 令人 振 奮 的 事。已 確 認 參 展 的 公司 很 踴 躍，反 映了這 行 業 是多麼 熱 衷 於面 對面相 聚。透 過 參展，在 快 速 增 長 的 市場中 進 行 大 量 的 業 務 交流，並促 成 新 的銷 售 和 學 習 機 會。」

前景看俏的成長中產業

Fa st e n e r Fa i r Glo ba l 在 全 球 其中 個領 先 工業 經濟 體中， 提 供了 個 融 合 獨 特展 示 機 會 和 交流平台。2 0 21 年，全 球 工業

扣 件 市 場 規 模 為 88 4. 3 億 美 元，預 計 從 2 0 2 2 年 到 2 0 3 0 年 將

以 4 5% 的 複合 年 增 長 率（CAGR）擴 張。該 市場 預 計 將 受 到 人

口 增 長、建 築 業 的 大 量 投 資以 及 汽 車 和 航 空 航 太 領 域 對工 業 扣 件 需 求 上 升 的 推 動。此 外，從 2 0 2 2 年 到 2 0 3 0 年，工 業 機 械 領 域 將 以 5 0 % 的 複 合 年 增 長 率 擴 張。紡 織、食 品 和 飲 料、化

工等 行 業 的 快 速 增 長，預 計 將 推 動 工業 機 械 的 需 求，從而 在 預

測 期 內 推 動 工業 扣 件 的 需 求。

為眾多行業服務

參展商 將 把 產 品 和 服 務 瞄 準 許 多 行 業，其中包 括：

• 建 築 業

• 汽 車行 業

• 航 空 航 太

• 海 事

• 電子和 電 氣 產 品

• 般 工程 - - 輕 型 / 重 型

• 暖 通 空 調 / 空 調 / 服 務

• 能 源 和 發 電

• 通信 技 術

• 金 屬 製 品

• 傢 俱 製 造

• 衛生潔 具 和 管道 系 統

• 安 裝 業

與會者的高滿意度

超 過 12 ,0 0 0 名 高 階 經 理 人、工 程 師 和 買 家參 觀 了上 屆 展會。訪 客 的 結 構 代 表了扣 件 和 緊 固 行 業 所 服 務 的 市 場 多 樣 性。大 多 數 訪 客 是 生 產 商、批 發 商 或 分 銷 商，在 轉售 商 和 製 造 部 門 的 供 應 鏈中發 揮 著重 要作用。

此 展 的 絕 大 多 數 訪 客 透 過 參 加 展 會 實 現 了他 們 的 商 業目標，91% 的 訪 客 聲 稱 對 該 展會 非常 滿 意。因 此，五 分之 三 的 訪 客會 向 他們 的同 事 和 商 業 夥 伴 推 薦此 展。

扣件展會 -- 連接全球扣件專業人士

Fa st e n e r Fa i r Glo b a l 是 全 球 系 列 扣 件 展 會 中 為 扣 件 和 緊 固 行 業 成 功 舉 辦 的 大 展。其 中 包 括 最 主 要 的 Fa st e n e r Fa i r Glo b a l 展， 以 及 Fa st e n e r Fa i r It a ly( 義 大 利 展 )、Fa st e n e r Fa i r I n d i a ( 印 度 展 )、Fa st e n e r Fa i r Mex ic o ( 墨西 哥展 ) 和 Fa st e n e r Fa i r USA( 美 國 展 )。

有 關 2 0 2 3 年 Fa st e n e r Fa i r Glo b a l 展 的 更 多 資 訊， 請 前往 h t t p s: // w w w fa st e n e r fa i r g lo b a l c om /。

司徒加特螺絲展展商特輯

客製開發實力亮眼 緯聯 對歐洲市場有期待

緯 聯 專營車用 和 OE M 特 殊 扣 件 的 貿易 外銷。2 0 2 2 年 甫

透 過 本雜 誌 宣 布 喬 遷 至仁德 新 總 部，透 過 惠 達 的 鏡 頭，為 讀

者 揭 露 了 純 白 現 代 風 揉 合日式 室 內 設 計且 搭 載 太 陽 能 面 板

的 廠 房。緊 接 著 在 2 0 2 3 年 春 季 的 緯 聯 首 波 外 銷 將 深 入司 徒

加 特展 帶 來 的 大 歐 洲 市場！

歐洲銷售佔比多過三成

緯 聯 甘 文 慶 總 經 理 解 釋：「我們 主 要售 往 北 美 與 歐 洲，其中 對 歐 洲 銷 售 額 佔 35%。」多 達 三 成 的比例 顯 示 甘 總 對 歐 洲 的 重 視。「這 次 我 們 會 在

司徒 展 展 示 客 製 化 產 品，包 括 螺 絲、螺 栓、

螺 帽、沖壓件、鑄 件、加 工件、成 型 線、管 材、

隔 片，可 供 應 到 汽 車 廠 與 其 他 OE M 工 業 用市場。」

這 間 南 部 名 氣 響 亮 的 扣 件 貿易 商，強

項 是 產 品 皆 依 客 戶 需 求 客 製 開 發。「我 們

期 待 與 專 業 經 銷 商 合 作，也 樂 意 協 助 他 們

了解 我們產品，並 將其經銷 到各工業領 域。」

若 有 其他 類 型 的展會 訪 客 想 採 購 來自緯 聯

的 高 品 質 扣 件，甘 總 也 歡 迎 開 啟各 種 合 作 可 能。「我 們 參 展目的 是 到 當 地市 場 走 走，看 看 扣 件 業 老 朋 友。我 們 不 設 定 特定 目標，只希望 把 緯 聯 的服 務推 廣出去，讓 歐 洲 看 到 緯 聯，看 到 以台 灣 製 造 為傲 的 優 質產 品。」

歐洲嚴謹品質要求

甘總：「我們一直很努力！」

歐 盟 品 質 法 規 不 斷 更 新，要 求 越 加 繁 雜。緯 聯 的 供 應 體 系 有自動 化 高 速 光 學 分 揀 設 備 做一 道 把 關，還 有人 工檢 測 做 細 緻 的成 品 檢 查，另 有品 檢單位 與 設 備 ( 三次 元 量 床、鹽 霧 測 試 機、粗糙 度 / 整 平度 / 硬 度 測 試儀、拉 力 測 試儀、膜 厚 測 試 機、 量 規、光 學 比 測 儀 ) 做 另 道 把 關，層層監 測 網 可達 歐 洲 客戶的 要求。「我 們 的 檢 驗 設 備 齊 全，並有 10 位專 業 產 品 品 質工

程 師 和 檢 驗 人 員，在 品 質上 直 有 很 好 口 碑。」3 0 多 年 來，緯 聯 受 到 忠 實 客戶 的 支 持，即 使 去 年全 球 景 氣 不 好，甘 總 仍 持

續 締造 業 績 成 長，訂單也有 超 過 九 成 來自歐 美 高 端市場，證 明 海 外 客戶相 信 緯 聯 的服 務。

甘 總 也 期 待 展 後 歐 洲 與 海 外 顧 客 造 訪 緯 聯 新 總 部。在 2 0 2 2 年 透 過 惠 達 報 導，並 製 作 一支 企 業 形 象 短 片 將 總 部 樣 貌

曝 光 到 全 球。新 辦 公環 境 帶 給員工 舒 適，也 將 給 客戶煥 然 新 的感 受。

產品開發之路

孤寂卻最閃耀

談 起 為 客戶開 發 產 品，甘 總 說 緯 聯 克 服 的 挑 戰 不勝 枚舉。「客 製 產 品 開 發 充 滿 挑 戰，但可 確 定 的 是 困 難 的 道 路上沒有 擁 擠 的人 群。面 對 戰 爭、通 膨、晶 片 和 能 源 危 機，他 審 慎 面 對，透 過 強 大 客 製 能 力，追求 市場面 及多樣化 產 品 擴 充。「我 們 希望 在 市場上

「讓更多歐洲客戶看見緯聯」

司徒加特螺絲展展商特輯

台灣前十大螺絲廠 朝友工業 拓展歐洲銷售

5 館 2936

朝 友 除了是 低 碳 鋼 小 螺 絲 製 造 大 廠，更

數 度 名 列 於 台 灣 前 十 大 螺 絲 企 業 排 行 榜 中。

2 0 21 年營 收 額 成 長 多 達 2 0 5%，達 到 33 億 新 台 幣，其 中 歐 洲 已佔 6 0 % 營 業 額。在 此 成 長 動 能 以 及市 場重 新

開 放 的 背 景下，朝 友 在 2 0 2 3 年 擴 大 歐 洲銷 售，他們 關 鍵 站 即 是司徒 加 特展。這 是 他們 繼 2 0 2 0 年旅 遊 限制 以 來， 所 參加 的 最 大 型 扣 件展，要以穩 定 品質與交 期 以 及 產 品 客 製 化 服 務，發 掘 歐 洲 新 潛 在 客戶。

尋找建築與車用扣件採購主

朝 友 將 在司徒 展 展出 建 築 與 車用扣 件。除了推 廣 長 螺 絲、乾 牆 螺 絲 之 外，目前 朝 友 的主 打 產 品 是 焊 接 螺 絲，已 開 發 15 種 並 量 產 出貨。由 於掌 握 焊 點 ( 圈 ) 的 成 型 技 術，擁 有良 好 品 質。此 外 他 們 向 惠 達 透 露 正 在 開 發 複合 螺 絲，已 成 功 打樣， 並 採 購 許 多 機 台 因 應 組 帶 螺 絲 的 需 求。在 車用扣 件方 面，以 內 裝 件 和 焊 接 螺 絲 為主，朝 友 說「我 們 的 內 裝 件 多為 小 螺 絲， 如 塑 板 螺 絲、鐵 板 牙 螺 絲、三角牙 螺 絲，與 我們 建 築 件專業 相 符，經 驗 豐富 已有 4 0 多年， 材料取得來源 為中鋼，品質 穩 定。」。

該 公司 直 以 來 秉 持「第 次 就 做 好，保 證 品 質，提 高 效 益」，因 應 歐 洲 工 業、 車 用 與 高 階 產 業 要 求。他 們 有 技 術 人 員 教 育 訓 練，並 透 過 雙 重 監 督 來 滿 足 客戶 需 求。

朝宇航太後市可期

朝 友表 示，2 0 21 年第四 季 起，朝 宇 航 太 的 客戶 需 求 增 加，2 0 2 2 年 的營 業 額 比 2 0 21 年 成 長了 10 5%，已 經 恢 復 到 2 019 年九 成 的 水 準。目前 看 起 來 國 際 航 太 產 業 的 需 求 持 續 成 長。由 於 全 球供 應 鏈 的問 題，以 及 缺 工、產 能 不足、技 術 人 員流 失等 等 現 象，波音、空 巴 等 國 際 大 廠 預 估 要 到 2 0 2 3 年 第 二 季 問 題 才 會緩 解。2 0 2 2 年 起 的烏 俄 戰 爭 造 成 原 料 價 格 飆 漲、交 期 時 間 拖 長，雖 對航 太 產 業 有影 響，但 前景 仍可 期。

朝友關鍵字：產能擴充 & 減碳認證

經 過 2 0 2 0 年 航 運 阻 塞 造 成 爆 單，使 他 們 經 歷 了 產 能 與 庫 存 吃 緊 的 狀 況。為 增 進 客戶 的 滿 意 度 以 及確 保 訂單交 期 的 穩 定，未 來 將 擴 大 產 能 與倉儲 空 間。由 於 歐 洲 與 美 洲 是 他們 手上前二大市場，歐 洲 將於 2 0 2 3 年，而 美 國 最 快 將 於 2 0 2 4 年 啟 動 碳 足 跡 審 核 程 序，因 此他 們 正 配 合 政 府以 及客戶的 需 求 展 開 作 業 以 盡 快取得 相 關 認 證。

朝 友 觀 察，波 蘭、義 大 利 展 都 顯 示 扣 件 業 在 疫 情 後 復 甦 的 動 能 不 容 小 覷，除了發 達 的 西 歐 市場之 外，脫 歐 後 的 英 國、工 業 發 展 急 速 的東 歐 以 及 經 歷 戰 後 衝 突 的 國 家，都是 具有潛 力 的 市場。

文 / 惠達 曾柏勳

聯絡人：林宜忻小姐 Email: emmi@mail.jauyeou.com

司徒加特螺絲展展商特輯

將運螺絲解決客戶組裝與庫存問題

將 運 螺 絲 工 業 有 限 公 司 主 力 生 產 尺 寸 介 於 # 0 -1/ 2" ( M1 4 -M12) 以 及 長 度 介 於 1/ 8"- 4"(3m m -10 8m m) 的 碳 鋼 / 不 鏽 鋼 / 銅 / 鋁 的 SE M S 組合 螺 絲，也 具備 結 合 電 鍍、

塗 層 和 相 關 後 製 程 的 SE M S 組 合 螺 絲 的 製 造 能 力。以 歐 美 客戶為 主 要 銷 售 對 象，將

運 位 於 高 雄 岡 山 本 洲 工 業 區 1, 50 0 坪 的 廠 房 擁 有 充 足 的自 動 化 產 線 和 品 管 設 備，可

隨 時 因 應 各 國 客戶 需 求。2 0 2 3 年也 蓄 勢 待 發，將 再 次 參加 德 國 司 徒 加 特 螺 絲 展 向 來 訪買家 展 現 其 高品質 的產 品 和 服 務。

螺絲與華司何必分開採購 ?

SEMS 組合螺絲提供最佳解方

扣 件 在 很 多 應 用 環 境 下會 需 要 結 合 使 用 不 同 華 司 產 品 才 能 達 到 完 美 的 鎖 固 表 現，因 此 相 較 於單 純 的 扣 件 組 裝，使 用者 會 需 要 更多 的 組 裝 時 間，也 要同 時 考 慮 是 否 有 準 備 充 足 的 華 司 產 品 庫 存，間 接 增 加 不 必 要 的 時 間 和 人 力 成 本。而 將 運 的 SE M S 組 合 螺 絲可 次 解 決 這 些問 題，讓 使 用者 體 驗 到 與 般 螺 絲不同 的應 用優勢 和 特 點。

將 運 表 示 :「我 們 希 望 讓 更 多 客戶了解 SE M S 螺 絲。SE M S 組 合 螺 絲 最 顯 著 的

特 色 就 是 節 省 組 裝 時 間，無 須 耗 費 額 外 時 間 組 合 螺 絲 和 華 司。這 意 味 使 用 者 可 以不 必 再分 開 採 購 螺 絲 和 華 司，也 不用 去 考 慮 螺 絲 和 華 司 兩 者 數 量 和 庫 存 的 問 題。」

將 運 提 供 的 SE M S 組 合 螺 絲 具 備 高 度 使 用 便 利 性 和 施 作 效 率，成 功 獲 客 戶 的 青 睞 和 信 任，目 前 有 約 7 成 左 右 的 產 能 比 例 銷 往 歐 美 市 場 ( 美 洲 :4 0 %、歐 洲 3 0 %)。

30 餘年經驗

ISO 9001:2000 和 IATF 16949 雙認證

將 運 198 7 年 成 立，迄 今 服 務 全 球 客戶 3 0 多 年，不只有 充 足 的 生 產 經 驗，對 於 螺 絲 和 華 司 的 特性 也 非常了解。嚴 格 的 生 產 能 力 和 品 質 管 理 讓 其 在 2 0 0 0 年 通 過 I SO 9 0 01:2 0 0 0 認 證，之 後 又 於 2 015 年 取 得 I AT F 169 49 認 證。

將 運 表 示 :「為了 能 符 合 I AT F169 49 的 認 證 資 格，全 廠 皆 執 行 嚴 格 品 質 管 制。除了檢 驗 設 備 陸 續 增 加 外，品 管人 員的 素 質 提 升 也 是相 當 重 要 的 部份。」

將 運 的 產 品 廣 泛 應 用 於 汽 車 產 品、電子、電 腦 和 電 機 領 域，且 能 根 據 客戶不同 的 需 求 進 行 客 製 化。穩 定優 良 的品質 和 準 時 交 期 讓 配 合 客戶無 後 顧 之 憂。

將 運 表 示 : 「我 們 秉 持 與 客戶 誠 信 往 來 的 原 則，以 務 實 態 度 面 對公司

大 小 事，就 像 螺 絲 雖 然 體 積 小，但 只 要 品 質 夠 好，強 度 夠 強，都 能 發 揮 不 可 或 缺 的 功用。因 應 未 來 汽 車 產 業 需 求 增 加，我 們 也 期 盼 開 拓 更多汽 車扣

件 和 零 組件 的 客 群，也 歡 迎 國內外貿易商 或 車 ( 工 ) 廠 起合 作 開 拓 市場。」

將運聯絡人 : Billy Chiu/ Judy Chang

Email: sales@chianyungco.com.tw 文 / 惠達副總編輯 張剛豪

司徒加特螺絲展展商特輯

鑫廣工業

歐洲車廠採購名單 的必選夥伴

取得多認證 客戶信任

歐 洲 車 廠 與 周 邊 廠 商 若 要 尋 找 可 靠 的 採 購 來 源，來 自

台 灣 的 鑫 廣 是 機 不 可失 的 首 選 之 。這 間自 19 78 年 成 立、

廣 銷 50 多 國、擁 有 近 45 年 悠 久 歷 史 的 精 密 車 修 專 業 廠 除

了 在 工 業 領 域 有長 年 的 老 道 經 驗 之 外，特 別 對 汽 車 領 域 付

5 館 3066

出 許 多 投 資 與 進 行 結 構 性 進 化。最 終 的 成 果 是它 獲 得 許 多 國 際 認 證，包 括 2 0 21 年 剛 取 得 汽 車供 應 鏈 偏 好 的 I AT F 169 49:2 016 認 證、符 合 歐 洲 環保 要求 的 RoH S 與 R E AC H 認 證，與 I SO 9 0 01:2 015 認 證，並 通 過 A P QP ( 先 期 產 品 品 質 規 劃 ) 標 準，另 可 提 供 PPA P 與 I M DS。這 些 足 以 說 明 鑫 廣 持 續 更 新自家 生 產 程 序 的 品 質 標 準，以符 合 歐 洲 嚴 謹 的品質、環保與 潔 淨度 要求。歐 洲 廠 商 實 可 將鑫 廣 列 為 必 造 訪 的 採 購 對 象。

參展主力產品：客製化非標準件

2 0 2 3 年 的 司 徒 加 特 展，鑫 廣 將 再 度 亮 相。這 次 將 在 展 會 中

展 示 客 製 化 非 標 準 件，這 是 因 為 客 製 化 生 產 正 是它 的 強 項。透

過 前 述 的 A P QP 標 準 流 程，鑫 廣 可 為 客戶 提 供 符 合 歐 洲 高 品 質

要求 的產 品 設 計與 開 發 服 務，並 提 供 評 估、回 饋 與修 正機 制，偕

同 開 發 客戶 真 正 需 要 的 新 產 品。該 公司 表 示 自家 的 產 品可 用 於

各 種 產 業，舉凡 機 具、汽 車、電子產 品、電信產 業、無 人機 等 等， 客 製 化 產 品可依 客戶設 計生 產。

高品質與價格競爭力

其 中，該 公司 特 別 點 出，他 們 擁 有 C NC 車 銑 複 合 機 可 配 合 各 種 電 鍍 及 熱 處 理，提 供 鑽 深 孔、平 面 加 工、長 工 件 加 工，並 且

有 完 整 的 檢 驗 設 備 配 合 光 篩 機 做 最 後 檢 驗，以 達 到 更 高 品 質。

他們 採 用基 恩 斯 圖 像 式 尺寸量 測 儀、遠心影像 測 量 儀、鹽 噴 機、 硬 度 / 粗糙 度 測 試 機、量 規、2 5 D 投 影 機、膜 厚 機 等 檢 驗 設 備，

為 歐 洲 客戶把 關 產 品。

鑫 廣 表 示，他 們 因 為 有自家 工 廠，可 將 成 本 降 到 最 低，提 供

有 競 爭力 的 價 格，搭 配 嚴 謹 的 管 控 與 齊 全 的 檢 驗 設 備，提 供 給

客戶最 優 質 的多元 產 品，其中 包 括車用扣 件、開口銷、輪 胎用 螺 柱、螺 旋 塞 ( ble e d e r s c r ew)，以 及 其他 非 扣 件 類 的 車

用零件，可一站 式 滿 足歐 洲 汽 車供 應 鏈 下相 關 業 者 的 需 求。

高達 50% 外銷歐洲

鑫 廣 是 10 0 % 外 銷 企 業，其 中 有 3 0 % 銷 往 美 國，3 0 % 銷 往 瑞 典、2 0 % 銷 往 德 國，2 0 % 銷 往 其他 國 家。您 會 注 意

到 他們 有 高 達 50 % 的產 品 銷往 大 歐 洲。透 過 參加司徒 加 特展，他們 表 示期 望增 加 新客源，並 開 發不同產 業 的 客戶群。

在 這場展會中，歐 洲 顧 客 可把 握 機 會與他們 共同發 掘商 機。

面 對 未 來，該 公司 表 示 多元化 產 業 的 客戶 群 是 他 們 開 發 的 重 點 與目標，期 待 生 產多樣 性 產 品。在 全 球 市場 開 放

的 2 0 2 3 年，鑫 廣 在 歐 洲 取得 的 新 商 機 更值得 期 待。

聯絡人：蘇慈菁業務經理 Email: sales02@excelcomponents.com.tw 文 / 惠達 曾柏勳

伍爾特台灣分公司喬遷新址

世界領先的 Adolf Würth GmbH & Co. KG 旗下擁有400 多家公司，服務 80 多個國 家市場，專注於提供裝配和緊固材料貿易的服務。而最近該集團台灣分公司完成喬遷 高雄新址後，將進一步強化在台的服務能力。

更舒適高效的工作場域

台灣分公司的新址位於高雄市左營區，距離先前的辦公室不遠，與周邊合作多年 的國內供應鏈和客戶也相當近。這個以伍爾特集團標誌性色調元素整理翻新的現代化 辦公室，充分展現該集團專業、熟練以及管理有序的企業形象。新辦公室有一個主辦 公區，可供員工處理日常工作（例如:品質測試、供應商開發、採購、產品管理及研發）， 還配備一個多功能會議室，2 個小房間供小組討論，一個配備先進品管儀器的區域，以 及一個提供咖啡機和迷你吧台的開放社交空間，讓大家隨時可以保持充足精神體力。

德商阿道夫伍爾特台灣分公司聯繫人: 胡瀞方小姐 Email: angela.hu@wuerth.com

伍爾特台灣分公司總經理 Andreas Dierolf 表示: 「我們的目標是建

立一個開放、明亮和創新的工作場域，人們可以在這裡進行討論和激盪 想法。與台灣其他傳統的辦公室不同，這個結合了亞洲和歐洲元素的辦 公室還有一些讓人眼睛為之一亮的亮點，比如 :可調節高度的工作檯和 高桌，可提供足夠空間讓我們的員工感到舒適，幫助他們創造想法和促 進表現，最重要的是，喜歡在這裡工作。」

「不只是產品」

還是創新品管中心樞紐

這間辦公室擁有更寬敞的面積，被定位為集團在台採購樞紐，具有 樣品測試和供應商稽核功能，也是大家腦力激盪和創意發想的中心。

Andreas 補充道 : 「台灣是我們的主要採購國之一，所以我們需要 更多的空間來測試樣品，創新想法，加速創新週期，以促進更多客戶為 本的服務。這個辦公室也讓我們的供應商更容易參與創意發想過程或 直接與我們討論項目，如此一來他們可以立即瞭解客戶的期望、需求或 要求。這是一個大家可以用完整團隊的樣貌溝通的空間。」

在 2021年創下破紀錄 170.78 億歐元銷售業績的伍爾特集團從台灣 購買各類扣件產品，並向全球銷售扣件、壁虎、混凝土螺絲、材料加工 方案、鑽頭、手工具、手動機具、維修用化學產品、潤滑油、機油、黏著 劑⋯等產品。在全球擁有約 34,000 名銷售代表，為了確保服務和品質符 合集團的最高標準，伍爾特還定期派台灣員工至德國總部進行培訓。 這就是為什麼伍爾特提供的服務始終能夠贏得客戶的信任。

Andreas 表示 : 「台灣供應商在服務、品質 和創新方面都是整個亞洲最好的供應商之一。」 藉由訓練有素的員工和此次喬遷的機會，伍爾 特將可以進一步優化在台灣的服務能力，並加 強與台灣本地供應鏈的即時聯繫和合作。

文/惠達副總編輯 張剛豪

↗伍爾特台灣分公司總經理 Andreas Dierolf (左) 惠達副總編輯 張剛豪(右)

螺栓

適合歐美高端與通用市場客戶

聯絡人： 松林興董事長 (Kou Matsubayashi) Email： info@artscrew.co.jp

以日本創新螺紋技術生產

去年九月Art Screw公司的松林興董事長接受惠達專訪時，揭露了採用複合式科技並 足以革新市場的 MOTIONTITE 螺栓。這項多合一功效的產品可一次解決鬆脫、斷裂和磨 傷這三大扣件問題。可想而見，它並不只具備單一性能而已，而是多功能。只需用扭力將 它旋入，它的螺紋就會發揮如同彈簧一樣的鎖緊作用。 這項優異特性吸引了日本頂尖企業的目光，這些企業現在都向他增加下單量。這讓 他想到 MOTIONTITE 對海外顧客來說應該也很受用，所以有了銷往海外的想法。他想起 歐美會找對環境友善且不需使用黏著劑的扣件。歐美與日本一樣又都是汽車廠重鎮，所 以在 2023 年之始，他要行銷到歐美。

您也可以生產MOTIONTITE

眾人皆知歐美對品質與良率的要求嚴格。松林興說：「我在日本經營車用扣件的螺紋加工廠已經有超過 30 年了。日本 對品質和良率的要求還比歐美更挑剔。MOTIONTITE 已有被用在摩托車引擎、風力發電的扇葉安裝、衛星、醫療設備，甚 至是半導體製造用裝置等等，所以它的功用不證自明。我希望歐洲製造商如果想要的話也可測試我的 MOTIONTITE 螺 栓。」此螺栓不僅限用於高端的應用，通用工業市場的顧客也可使用它。

松林興正在尋找海外製造商來在海外當地生產與銷售此螺栓。透過海外廠商使用松林興直送提供的牙輪和環規，就可 在全球各地生產出MOTIONTITE 螺栓。他說：「如果先在日本生產再賣到海外，就不合成本效益了，但若在顧客所在之地進 行生產，就能實現提供最安全且性能最好的防鬆脫產品。我很歡迎歐美螺栓製造商來生產並銷售此螺栓。」

新產品即將推出

他目前正在開發採用全新牙形的六角凹頭止付螺絲與自 攻螺絲。在開發完成前，他可能會先開賣輕量化縮小尺寸的螺 栓。這種螺栓結合了13.9 級 KSDN4 材料與新開發的牙形，在容 克 (Junker) 振動測試中完全不鬆脫。由於軸力與抗鬆脫力很高， 所以顧客可把螺栓尺寸從 M14 改成 M2，或從 M12 改成 M10。此 螺栓可電鍍，因此能用於各種用途。也可將此螺栓做得更小更 輕，他說「我建議也可用來鎖緊電動車的電池組」。

最後很重要的是，他的Art Screw官網英文版已正式啟用。

「我在官網放很多可參考的資訊。如果有任何疑問，歡迎在我 的官網提問或來信聯絡。」網路用戶會在官網找到測試數據、 技術圖與展示影片。

專利 穿山甲 + 沙暴 螺絲

締造「多功能」與「45%提速」鎖固性能

百分百外銷的金全益供應自攻螺絲、自鑽螺絲、水泥螺絲、乾牆螺絲、木螺絲、膨脹螺絲，以 高品質與合理價格，帶動每年2成銷售成長。其中的成功關鍵是董事長以產品開發為樂，構思出 具有市場革新性的螺絲設計，奠定企業的不可被取代性。他們所推出的雙專利產品，讓惠達帶 領讀者深入解構！

一概通吃的穿山甲螺絲

金全益的主打星產品命名很具巧思，每每引人好奇。這款螺絲取名自穿山甲獸擅 於刨土挖洞的特性，且它的螺紋段有明顯的高牙三剖溝、櫛次鱗比的外觀，與穿山甲 的鱗片主視覺非常相像。它是一種全方位螺絲，主推多功能用途，可用於水泥 ( 工作荷 載 120kg, 250lbs)、磚塊、軟 /硬木 (工作荷載 70kg, 150lbs)

、石膏板。您只需記住

它是一 支螺絲鎖遍天下，就如穿山甲般可以順利、自由、敏捷地穿梭於其中。

疾速的沙暴螺絲

沙暴螺絲的設計非常特殊，包括頭部下方凹槽、頸部下方直螺旋，與桿部螺紋 的割槽，甚至還有一塊大面積的螺紋割面，外觀看起來頗具攻擊力。金全益解說，高 低牙剖溝及鋸齒設計使木頭鎖固時能有效切削木纖維，在螺絲向木頭內部推進過程 中，木纖維已呈破碎粉末狀，並隨螺紋上的切槽往外噴飛而出。鎖固時進程迅速，猶 如沙塵暴橫捲呼嘯、石破驚天，故以其使用狀態命名。它用在各種木結構上節省45％ 的鎖固時間，並降低阻力20％。只需記住 沙暴螺絲可以迅速、有效率、省力、完美地 完成鎖固。

加碼追擊：專利閃電壁虎(Streak Anchor)

產線整合智慧生產

閃電壁虎前端的自鑽螺紋可快速鑽入石膏板，所產生的碎屑藉由桿身 條狀凹槽排出，當螺絲鎖入壁虎中並達預設鎖固效果時，壁虎會依桿身的閃 電型裂縫迅即開裂、並支撐在石膏板的背面，消費者亦可透過瞬間爆裂聲， 得知壁虎已成功型變、完成任務。產品命名除裂縫與條紋造型設計、鎖固作 動時迅如閃電外、並兼顧安裝完成後聲響如雷提醒消費者等特點，饒富趣 味及實用性能，加以命名。

聯絡人：陳淨芳副理

* Streak 同時有閃電及條紋的意思。多出20%的高 抗拉強度(25~35kg, 60~80lbs不等)，使消費者使用上更為安全。

金全益因應工業 4.0，透過 AI、智慧製造、自動化，穩定推進升級進程。除持續將數據與 ERP 等軟硬體 整合外，也已在作業現場架設電子看板、串聯各工作站資訊，透過設備示警系統達到即時通知，供作業人 員盡速對排除異常狀態，並檢視自身工作進度、效率。

他們在設計智慧工廠時就將環保減碳措施納入考量，包含循環使用潤滑油、回收油氣減少污染逸散、 減少製程廢棄物。不僅因為客戶有此需求，更因為有感於同為地球上生存的一份子，金全益作為企業體更 有義務在營運過程中遵循國際環保標準，尋求並執行最適減碳方案。除了持續觀測自身碳排量之外，還成 立專案小組負責蒐羅資訊並制訂因應方案。

運用專利與智慧製造，金全益在扣件市場中突破傳統的桎梏，為客戶提供尖端的劃時代產品！

文 / 惠達 曾柏勳

世鎧精密取得ICC認證 直入美國市場！

積極因應減碳淨零 方針 滿足歐美環保 需求

世鎧是台灣數一數二的複合螺絲與複合錨栓專業製造商，有別於一般傳統製 品，複合扣件技術門檻高。兩大關鍵製程「異質金屬接合與局部高週波熱處理」的多 年技術研發成果深受業界信賴。螺紋式碳鋼錨栓與複合螺紋式不銹鋼錨栓即透過 此尖端核心技術，切入建築用螺紋錨栓的產品開發。

為了開拓美系市場，公司投資新台幣 2,180 萬元，經兩年測試評估期，在 2022 年 11月取得 ICC 認證。製程所需之關鍵自動化機具設備都由公司自行設計製造，提升 製程技術與降低生產成本。ICC 是打入美國高階公共工程市場的通行證，通過此認 證意味著世鎧足以為該市場提供高安全係數的產品，提升產品價格優勢。

世鎧走在全球環保大趨勢 的前線，將 2022 年定為溫室氣 體盤查基準年，將在 2023 年完 成盤查，在 2024 年完成查證。該 公司正在提升太陽能發電規模， 降低製程耗能，要求協力廠商 執行盤查並提供數據。世鎧說： 「我們產品主攻外銷，歐盟碳邊 境調整機制 CBAM 2.0 版的『碳 關稅』將在 2027年正式開徵，因 此我們已將節能減碳、碳中和、 綠電列為重要課題。」此外，「我 們通過 ISO9001 認證，執行製 程巡檢，尺寸及測試通過才會到 下一個流程以確保品質。我們有 拉力、剪力、拉拔設備，產品通 過測試才會包裝出貨。」

複合尖尾螺絲銷售 看俏

建築結構、大型公共工程、交通工程、橋樑隧道需要各種混凝土螺紋式錨栓。

要取得其適用的 ICC 認證，需於非開裂與開裂的高、低強度混凝土測試各種埋深，

通過22 項測試 ( 尺寸量測、安裝扭力、材料拉伸強度、硬度、氫脆、鹽霧酸雨、極限抗 拉、抗剪強度、敏感性、間邊距負載、動態負載、地震模擬 )。世鎧通過此認證的產品 包括「碳鋼六角華司頭螺栓」與「倒吊螺栓」，主打雙重熱處理、增加尾端硬度、安 裝輕鬆、韌性增加不易氫脆。

該公司的螺紋式錨栓適用於淺埋、中埋、深埋的應用，可於各種強度混凝土的預 鑽孔中攻造牙槽直接固鎖，抗拉強度高、緊固效能高且穩定。安裝容易且速度比傳統 式更快一倍。可重複使用，可退出再旋入以方便調整固鎖件。無預施擴張力，適用於 有裂痕的混凝土，且可用於更靠近水泥塊邊緣的固鎖。此外，不銹鋼材質的複合螺紋 式錨栓可在戶外高耐腐蝕長達50 年。

複合扣件具節能減碳優勢， 且需求持續成長。再加上綠能 發電已成各國大力支持的產業， 而太陽能發電建設期短，更能成 為全球綠能的領頭羊，設置過程 中扣件又為不可或缺之重要零 件，因此複合尖尾螺絲銷售明顯 成長許多，世鎧表示後續更加 樂觀可期！

世鎧聯絡人：蔡松峻經理 Email：printf@shehkai.com.tw

/// 文/惠達 曾柏勳

突破認證層層關卡 世鎧研發硬實力

歐洲新聞

充滿挑戰的環境影響 Hilti 集團業績

2022年前8個月，Hilti集團的銷售額增長了6.1%，達到 4,100 億瑞士法 郎。由於俄羅斯入侵烏克蘭等全球供應鏈的中斷、貨幣的負面影響，以及 為建立軟體業務花費的大量投資，經營業績下降了36%。此外，業績還 受到強烈的負面基數效應的影響，這種效應將在年底前趨於平緩。

以當地貨幣計算，銷售額增長了9.1%，最強勁的貢獻來自美洲（+15.8%）。歐洲（+7.5%）、亞太地區（+6.7%）和東 歐 / 中東 / 非洲地區（+3.0%）對 2022 年前八個月整體增長的貢獻不成比例地低。

Hilti集團首席執行官Christoph Loos 說「2022 年對Hilti 來說是異常艱難的一年，主要是因為外部環境充滿挑戰， 以及 9月份我們推出的新電池平臺 Nuron，在歐洲造成了強烈的成本壓力。我們正在做出巨大的努力，以限制因供應 鏈中的巨大成本增長而導致的利潤率下降，同時堅持強而有力的戰略投資，特別是對我們的軟體業務。隨著 Nuron 的成功推出，我們預計我們的業績將在年底前提高到以當地貨幣計算10%以上的增長，利潤下降到15%以下。這相當 於我們 2019 年在軟體投資前的疫情前利潤水準」。

展望未來，Hilti 集團預計，由於成本持續上漲，能源供應的不確定性增加，政治緊張局勢和利率上升，全球建築 市場的增長動力將逐漸減弱。

Simpson Strong-Tie的收購項目投入運營

Simpson Strong-Tie 公司宣佈，繼最近收購 ETANCO 集團 (一家為建築市場

提供固定和緊固解決方案的領先設計者和製造商 ) 以及 Friulsider SpA 的母公司 之後，ETANCO 和 Friulsider目前都已全面運作。Simpson Strong-Tie 公司證實，對 Friulsider 公司的管理層不會進行任何轉型干預，兩家公司的管理團隊正在共同勾 勒未來最有效的戰略，同時保證運營的連續性，以保護對客戶的服務水準。

Simpson Strong-Tie 公司歐洲營運副總裁 Michael Andersen 說，「我們的目標是以一種能夠利用我們各自在市場

上優勢的方式將兩家公司合併。Friulsider SpA 和 Simpson Strong-Tie 的客戶都可以期望得到與過去相同水準的高品 質產品和服務。」

據 Simpson Strong-Tie 公司稱，這兩家公司擁有「非常 相似的 DNA」，透過高品質的產品和出色的客戶服務建立 了自己的優勢。Friulsider首席執行長 Claudio Peleson 在談 到此次收購時說：「確保快速有效的整合而不擾亂市場」是 首要任務。他補充道，「我們的整個供應鏈，從生產到最終 客戶，將大大受益於這次收購，這將加強我們在義大利市 場的存在，擴大我們的產品範圍，使其更具競爭力。」

這些觀點得到了Simpson Strong-Tie 公司首席執行長

Karen Colonias 的贊同，他最後說：「我們相信 ETANCO 廣 泛和互補的產品將加強我們在歐洲的整體產品組合，使我 們能夠為客戶提供更多的價值。兩家公司透過在全球優化 其產品，鞏固其競爭優勢。

Stanley Black & Decker公司營收成長

在戶外發電設備的收購、強勁的工業增長和價格變現的帶動下，Stanley Black & Decker 2022 第三季收入達到 41億美元（約 41.3億歐元），與2021年相比增長 9%。

Stanley Black & Decker 的總裁兼最高執行長 Donald Allan, Jr 評論道，「在 2022第三季，

我們在業務轉型方面取得了確實的進展，我們提高了客戶供應比率，部署了新的組織結構，實 施了成本控制，並積極減少庫存。雖然大經濟環境仍然具有挑戰性，特別是消費者和歐洲的需求疲軟，以及成本膨脹， 但也有相對的亮點，即專業建築和工業客戶的需求持續強勁，以及在解除全球供應鏈限制方面取得了逐步的進展。」

他繼續說，「現在，我們將更集中精力圍繞在我們在工具和戶外以及工業領域的市場領導地位，並強化我們的員工 和企業文化的實力。我們新的組織結構已基本到位，我們正在加速供應鏈的轉型，以更好地服務於我們的客戶並提高效 率。我們還在繼續投資我們的標誌性品牌，並在創新方面取得了新的進展，包括擴大我們的 DEWALT POWERSTACK 電池技術和 DEWALT FLEXVOLT 系統。總體來說，我們仍然有信心，我們的戰略和優先事項使公司能夠實現強而有力 的、可持續的長期增長、產生現金流、盈利能力和股東回報。」

Stanley Black & Decker 公司臨時首席財務長 Corbin Walburger 補充說：「我們已經基本完成了以精簡組織為重點的 舉措，並正在採取額外措施，在未來 6至 9 個月內調整我們的成本基礎和庫存水準。雖然計畫縮減生產的影響暫時增加 了我們的製造成本，並對利潤率產生了影響，但我們正在改善庫存周轉，並優先考慮創造現金流，以使公司在 2023 年及 以後實現毛利率擴張和強健資產負債表現的優勢。」

Bossard持續受惠市場高需求

Bossard集團在2022第三季度再次實現了強勁的成長，受益於其客戶穩固的訂單 和成長計畫。集團的銷售額增長了16.9%，達到2.916億瑞士法郎（約2.94億歐元）。

該集團的三個市場區域以當地貨幣計算都有兩位數的成長率。除了正面的經濟環境，特別是在美洲和亞洲，集團 也受益於其一貫的高交貨能力和進一步強化的市場地位。

集團在歐洲實現了7.9% 的增長，達到1.513億瑞士法郎（以當地貨幣計算成長16.4%)。經調整後，以當地貨幣計算 的增長率為 8.4%。儘管有地緣政治的緊張局勢和由此帶來的挑戰，需求仍然持續高漲。其中，在電動車領域新贏得 的客戶合作案表明集團維持了成 長的需求。在成本大幅上升的環 境下，Bossard 的智慧工廠服務 吸引客戶的更多關注。

美洲的銷售額增長了38%，達到 8,210 萬瑞士法郎（以當地貨幣計算成長 31.1%）。正向的業務發展是由所有營業單位 明顯活絡的經濟環境所推動的。客戶群的持續多樣化在電動車領域尤為明顯，乘用車和商用車的訂單都很健全。

在亞洲，集團記錄下16.9% 的增長，達到 5820 萬瑞士法郎（以當地貨幣計算成長18.8%)。近年來推出的眾多成長計畫 開始見效，並增進客戶關係，尤其是在電動車和機器人等重點行業。儘管中國多次封鎖市場，但由於持續的高交貨能力， Bossard 保持了令人滿意的增長。

Bufab成長持續、業績強勁

Bufab 集團公告 2022 第三季業績穩健，與 2021年相比，淨銷售額增長了49%，達到 21.22 億瑞典克朗（約 1.943 億歐元）。這延續了集團的健康增長，2022 年前九個月的淨 銷售額與2021年相比也增長了49%，達到 63.58億瑞典克朗。

Bufab 集團總裁兼首席執行長 Erik Lundén 評論說：「這是我擔任 Bufab首席執行長的第一個季度，我很高興向大家報 告，儘管市場條件具有挑戰性，但 2022 年第三季又是一個強勁的季度。我們的報告顯示出持續的健康增長、穩定的毛利 率和強勁的業績。然而，鑒於地緣政治和宏觀經濟形勢，2023 年的不確定性有所增加。」

「此成長主要是由於 2021年完成的收購，但我們也注意到有9% 持續的內部成長。基本需求相對穩定，內部增長主要 是價格上漲和奪得市場佔有率的結果。特別是，西歐和英國與北美分部在此季顯示了強勁的內部成長。」

由於穩定的毛利率和較低的營業費用分攤，Bufab 集團的營業利潤和營業利潤率都有明顯的增長。Erik 解釋說「總 體而言，營業利潤增長了66%，營業利潤率達到12.8%。所有部門都對強勁的發展做出了貢獻，特別是西部和英國與北 美部門。」

Essentra Components開設新東歐中心

Essentra Components 公司在波蘭羅茲開設了一個新的歐洲分銷中心，以加強 服務並為未來發展奠定基礎。新的地點是埃森塔元件公司正在進行投資的一部 分，通過將其傳統的羅茲倉庫和布拉提斯拉瓦倉庫合併為一個專門中心，來加強 其歐洲分銷的布局。有了這個新的中心，以前存放在多個地點的產品現在將被集 中起來，使 Essentra Components 能夠從單一來源分發完整的訂單，透過改善交貨 時間和減少碳足跡來改善服務。

新設施占地 9,300 平方米，按照 Essentra 公

司的設計建造，包括一個新辦公大樓和一個

服務 20,000 條產品線的倉庫設施。作為試運行 的一部分，新中心最初將服務五個國家之後， 再適時增加其他國家。據估計，由 26人組成的 物流團隊每天將處理超過1,000 件貨物。

Essentra Components 公司的全球供應鏈

總監 Rob Baker 說，新址將進一步加強客戶關 係，並為未來發展提供空間。「將我們的設施 搬到羅茲一個全新、專門建造的地點，意味著 我們可以利用目前羅茲團隊的優秀經驗和精 神，同時保持羅茲提供的關鍵貨運連結，包括 鐵路網。」

他補充說，「隨著辦公室面積的擴大，我們的客戶團隊將擁有新的、現代化的設施，以加強我們的無障礙服務，使我 們在繼續擴大市場佔有率時有更大的發展空間。團隊期待著為新中心剪綵和開幕。」

推出全新混合密封劑和粘合劑

根據不同的應用，粘合劑可以成為傳統緊固方法的巧妙替代品。fischer 提供許多產品解決方案， 具有安全性、靈活性和多功能性，包括其 Flex MS、Express MS 和 Multi MS 粘合劑 (混合密封劑和粘 合劑系列的一部分)。fischer 的新型 Flex MS 密封膠可以吸收特別高的部件移動。其他優點包括無氣泡 固化，在潮濕的底層表面特別安全，以及耐候、耐老化和耐紫外線。典型的應用包括動態和連接縫， 以及根據 EN 15651第1部分和第 4部分規定的外牆和地板的密封。Flex MS 有白色和灰色兩種顏色。

Express MS 粘合劑是該系列的另一個新產品。它的快速固化時間僅在 20 分鐘後就能提供牢固的 粘接。它是薄接縫的理想選擇，有白色版本。它的應用包括緊固電氣裝置、電纜管道、踢腳板、面板、 包覆層、絕緣材料、支架、木製建築、瓷磚和石材，以及樓梯、車輛和牆面覆層的粘接應用。

fischer 的密封膠和粘合劑 Multi MS 的應用範圍特別廣泛，包括接縫、踢腳板、瓷磚和各種材料和 鏡子的應力平衡粘附。它還可用於室內和室外的門面、水管和地板的接縫，這一點已被符合 DIN EN 15651的 CE 標誌所認証。Multi MS 有白色、灰色和黑色三種顏色，以及80 毫升管裝，無需工具即可簡單地手動施作。

高粘性 MS 粘合劑完善了fischer 的混合系列。它在 fischer 的產品系列中提供最高的初始附著力，在傳統的緊固應用 中不需要對連接部件進行額外的固定。高粘性 MS是粘合絕緣板、木材和金屬製成的下部結構以及踢腳板、面板和包覆 層的理想選擇。另一個優點是它適用於敏感的底層表面，如：天然石材或鏡面塗層。

推出革命性的 螺栓拉伸器

Superbolt ®，多螺栓拉伸的原始發明者和標準制定者，推出了 Superbolt ® NXT-- 一種革命性的螺栓拉伸器，與現有解決方案相比， 安裝速度快 30%。安全地減少緊固大螺栓的安裝和維護時間一直是 Superbolt® 技術的核心。透過 Superbolt ® NXT，一種全新的多節數螺栓 拉伸器，Nord-Lock 集團將這些能力提升到了新的水準。所有的設計都 以用戶的簡便性、安全性和速度為首要考慮。一個典型的 M76 多螺栓拉 伸器可以有多達12 個獨立的千斤頂螺栓，而M76 Superbolt ® NXT只需 8 個就能實現同樣的安全預載。

Nord-Lock 指出，這一點，加上新的滾花抓握層，方便在安裝和拆 卸過程中的操作，以及一系列其他方便用戶使用的功能，使 Superbolt ® NXT 成為世界上 " 最容易使用 " 的螺栓拉伸器。

Nord-Lock 集團戰略銷售經理 Sébastien Bruyas 說：「這始於一項戰略舉措，即改善客戶在使用Superbolt多插孔螺栓拉伸 器時的體驗。關鍵的改進是減少緊固螺栓所需的千斤頂螺栓數量，因為千斤頂螺栓的數量減少可以帶來緊固時間的大 量減少。為了實現這一目標，設計工程師不得不重新考慮這一關鍵部件。

Sébastien Bruyas補充說「我們與世界上一些最好的鋼廠和熱處理夥伴合作，以獲得正確的材料和工藝，提高我們千 斤頂螺栓的強度。現在，我們可以用更少的千斤頂螺栓為客戶提供同等的預載，所以它的安裝速度更快，扭矩更小，」集 團的研發專案經理 Max Bastiaansen 說。「把兩個產品並排放在一起，你會看到 Superbolt ® NXT

栓拉伸器之間的明顯區別，在於它可能少了兩個、四個或六個千斤頂螺栓」。

和一個有競爭力的多螺

Superbolt ® NXT 還具有黑色氧化塗層，用於防腐蝕，鐳射標記指導安裝，以及防滑滾花抓握層。與目前市場上的灰 色拉伸器相比，它一眼就能認出。「要設計一個僅僅看起來不錯的東西，這有點侷限，但我們增加了給用戶帶來巨大好 處的功能。」Sébastien Bruyas 說：「Superbolt」NXT 很容易識別，但它更容易使用。

新聞提供： Fastener + Fixing Magazine (www.fastenerandfixing.com)

巴西新聞

創辦人逝世

在 Anderson Luiz 去世僅三個月

後，Max Del 的首席執行長也發生噩 耗。這一次是 Anderson 的父親 Américo Maximiliano。作為扣件製造商和創始人， 他在 2022 年11月29日在聖保羅的 Mauá 鎮 逝世，享年 83 歲。自1977 年以來，Max Del 一直是他擁有的製造廠和總部。

Américo Maximiliano Biason (1939 - 2022)

Böllhoff巴西公司啟動在地螺帽生產

這家來自Böllhoff 集團的巴西分公司開始生產高抗壓螺母，以滿足 汽車、農業和電力能源部門的需求。

專注於緊固技術和裝配系統的 Böllhoff 巴西分公司宣佈在當地開 始生產 KAPTI NUT ® 螺帽。新的生產線可以將預先鑽孔的金屬薄板鎖 固，從而做出有螺紋的緊固元件，以應用於第三個組件。該夾持系統是 專門為因應帶狀材和薄金屬板的多次鑽孔而設計的，可應用於鋼、鋁和 不銹鋼等材料。

巴西分公司的首席執行官 Flavio Silva 強調：「對該生產線的投資旨 在使當地和出口市場受益，提供更快的服務、有競爭力的價格，以及以 Böllhoff 集團的全球品質標準製造的產品。這些高抗壓的螺帽可透過機 械工藝或自動化來應用，增加了實用性，提高了我們客戶的生產力」。

巴西是該集團的主要市場之一。目前，當地據點平均每年銷售超過 6.2億支扣件，其中約 30%出口到法國、德國、美國、義大利、波蘭、墨西 哥、日本、阿根廷、智利和哥倫比亞。該公司在巴西生產所服務的其他 行業有建築、航空航太、機械和設備。

Ciser亞太區新 據點

在中國開設新的辦 事處後，這家拉丁美洲 的扣件製造商巨頭擴大 了其活動，並在亞洲市 場取得了進展。

作為市場戰略擴展 的一部分，巴西扣件製 造商領導者 Cia Industrial H. Carlos Schneider （Ciser），宣佈採取行動 以標示其在亞太地區相 關供應商的地位。

2021 年 10 月，Ciser

在中國江蘇省常州市舉行了一個新現代化辦公室的落成典禮。除了BraCham（巴西在華工商業技術協會）主席 Henry Osvald 和中國政府代表 Susan Zou 之外，一些作為 Ciser主要客戶的高管也參加了這次活動，如 WEG、Marcopolo、 Progeral 和 Karl Mayer。新據點以Ciser Fasteners Jiangsu Ltda 的公司名稱在典禮中亮相。

公司銷售總監 Renato Fiore 說：「我們希望擴大我們在亞洲市場的佔有率，而不僅僅是在中國，並使 Ciser 的名字遍 及整個亞太地區。」

新聞提供 Sergio Milatias主編 (milatias@revistadoparafuso.com.br)

巴西Revista do Parafuso雜誌提供

www.revistadoparafuso.com

美洲新聞

Guthrie： 教導 "為什麼 " 而不僅僅是培訓

美國專業工具及扣件經銷商協會主席在他的 2022 年產業 現況演講中，敦促成員要「教育」你的員工而不是「培訓」他們。 「許多認識我的人都知道，我最討厭的就是『培訓』這個詞。」DXP 公司 的 Allan Guthrie 說 :「我相信我們的行業過度使用了這個詞。當我們「培 訓」某人時，我們是要做什麼？我們是否向他們介紹一種工具的性能規 格，希望他們能夠增加銷售？教他們一個業務流程的細微差別，以便他 們能更有效地完成工作？」 Guthrie 問道。為什麼我們不「教育」他們？

「培訓」和 「教育」之間的區別在於 「為什麼？」Guthrie 說。「為什麼重要、為什麼我們要這樣做、為什麼會影響 客戶？」「如果我們能解釋為什麼工具的性能規格很重要，以及這對客戶有什麼好處，銷售可能會增加。」Guthrie 解 釋說。「但是，僅僅知道鑽頭的扭矩規格而不知道它為什麼重要，將使你一無所獲。」「通常情況下，人們會尋求他們 的主管或團隊領導的指導，因為我們培訓他們只是為了遵循流程，而不是為了思考。「現在，如果我們能教育他們，解 釋為什麼這個過程的每一步都很重要，以及它對下一步有什麼影響，我們就能使他們有能力做出一個明智的決定。」

Guthrie 在 STAFDA第 46屆大會如此說。

Guthrie 說，2022 年取代流行病、社交距離、口罩和停產的詞是：「供應鏈中斷、原材料短缺、高油價、附加費用、 利率上升、通貨膨脹和庫存短缺。「我認為新冠疫情教會了我們所有人成為更好的規劃者，我們正在確定我們客戶 的關鍵需求是什麼，確保我們有足夠的安全庫存，甚至研究在需要時可以用作替代的物品」，Guthrie 觀察道。特別 是在過去的一年裡，供應商和分銷商之間開誠佈公的溝通使得「我們更容易通知我們的客戶，研究其他選擇，並在 潛在的缺貨情況下保持領先」。Guthrie 說，當供應商「分享好消息（我們有庫存）和壞消息（我們不知道什麼時候能 得到它）時，就會出現這種情況」。

另一個 2022 年的問題是價格上漲。「這些增長來自於原材料供應 商到製造商，製造商到分銷，分銷到最終用戶！我們都在努力保持我 們的價格更新，讓我們的客戶瞭解情況，並且在這個過程中不損失任 何金錢。」，Guthrie 表示。「我相信，這場大流行病磨礪了我們的業務 流程，使我們成為更好的溝通者，而如果你一直關注你的訂單，則使 我們都更接近我們的客戶。」

高中時，Guthrie 在一所職業學校學習，主要是建築製圖。

雖然被大學工程學系錄取，但 Guthrie 卻找到多個工作機會。「好 吧，作為一個懶惰的 17 歲孩子，我決定賺錢而不是花錢。我選擇了 Worthington Pump 公司；在那裡我可以從床上爬起來，在 30 分鐘內到 達工作地點，而不是單程開一個多小時的車去其他兩個工作機會。」

「我很快就發現，許多晉升的機會都取決於是否有那張我放棄的文 憑。」，Guthrie 回憶道。「這一直讓我耿耿於懷，而且有人總在我耳邊 說我沒有學位就不能做工作，所以我決定要證明他們都錯了。」

Guthrie 從見習繪圖員做起，晉升為繪圖員，並在五年內開始管理 商業工程部門。透過夜校，他獲得了工商管理的副學士學位。他躍躍欲試，得到了公司最早購買的兩台電腦中的一 台，他把它拆開了，「看看是什麼讓這東西 ' 發威 '？」從那以後，Guthrie 創建了一個工程系統部門，並從打卡機轉向創 建資料庫來存放工程圖紙上的中繼資料，也就是所謂的產品資料管理。他試圖了解整個業務。「我做了所有的事情， 從盤點、採購、行銷、寫材料清單和車間訂單，到在車間做每一個令人討厭的工作。人們看到了我對學習的渴望和熱 情，他們給了我一個機會。」

他在產品資料管理方面得到提升，並在 2000 年被邀請到歐洲的兩間工廠授課。「我終於證明了那些唱衰者是錯 誤的；我做得到，且到 2000 年中，我被擢升為 IT 經理，負責北美的四個生產設施和10 個分銷中心。」他的雇主Centaur 公司被 DXP 企業收購了，「我被留任做了30 天的有償顧問，並被要求到其他地方找工作 但當時是 2008 年，根本沒

044 Fastener World no.198/2023

有工作可做」，Guthrie 回憶道。「在我的諮詢工作結束時，他們決定聘請我擔任工業用品集團的運營經理，我又重新開始工 作。」兩年後，組織結構發生了變化，Guthrie 被調到戰略採購部擔任主任。

那麼，為什麼要講這個故事呢？「我堅信，從長遠來看，努力工作和堅持不懈的精神會得到回報，這是我看著我父親從 60 年代的一名工人成長為行業中的佼佼者而學到的。」Guthrie 回憶道。「在 70 年代初，他開始了自己的生意，並克服一切困難成 功地經營了30 多年。這是我試圖向我指導的每個人灌輸的東西。無論你認為它是否相關，都要隨時準備迎接每一個機會。」 Guthrie 發現。「這將使你與你周圍的人區分開來，你將獲得比那些不這樣做的人更快的進步機會。不斷尋找願意給你指點迷 津的同行、主管、經理或行業領導者。」Guthrie 建議。「我們這個行業的美妙之處在於，如果他們從你的眼睛裡看到了熱情， 有很多人都非常願意幫助你。」

DeStefano：經銷商網站需要 B2C 的便利性和 B2B 的優勢

Bob DeStefano 在 2022

年專業工具和扣件經銷商大 會上說，本地經銷商可以透 過 "個人化" 擊敗 B2B巨頭。 DeStefano 說：「大量的 B2B 電子商務賣家依靠演算法驅 動的推薦和分析來實現客 戶體驗的個人化。經銷商的 優勢包括與供應商的關係， 對市場和應用的瞭解，以及 瞭解如何克服物流問題。經 銷商網站需要 B2C (企業與 消費者之間交易) 的便利性

和 B2B (企業與企業之間交易) 的優勢。」DeStefano 說這包括以客戶

為中心的設計、教育、直觀的導航、豐富的內容、有針對性的促銷活 動、簡化的結帳和售前支持。

DeStefano於1994 年與Dean Witter 開始了他的網路生涯，當時的 問題是「網路是什麼東西？」他領導了Dean Witter 第一批網站的推 出。1995 年，他離開創辦了SVM Solutions。DeStefano 說，網路購買 比 Covid 之前高出83%。網路的替代方案是縮減規模或關閉 "。

DeStefano發現關於分銷商互聯網銷售的兩個迷思。迷思一是認 為經銷商的獨立電子商務網站可以自行實現銷售最大化。DeStefano 說，銷售代表往往還需要協助選擇產品，處理複雜的報價要求和付 款方式。而且採購過程可能涉及多個個體，如終端使用者、工廠經理 和採購代理。迷思二：區域經銷商的電子商務網站會使公司成為全 國性的公司。 DeStefano 建議尋找「你的領域和利基範圍內的新客 戶。」市場行銷和銷售人員應設法讓現有客戶更頻繁地購買更多的 產品，並擴大產品的範圍。DeStefano 補充說，尋找過去12 個月內沒 有購買的客戶。轉向 「混合銷售」，包括數位、現場和內部銷售。

1. DeStefano 說：「以你的客戶想要購買的方式進行銷售。」銷售代

表需要知道如何銷售為客戶服務的任何方式。他補充說：訓練外

勤銷售員進行虛擬銷售。

2. 鼓勵和激勵新的關鍵績效指標，包括你對客戶諮 詢的反應速度。

3. 專注於建立一個強大的文化團隊。通過定期的團 隊建設活動促進關於成功銷售方法的知識共用， 以「加強個人聯繫」。

4. 投資於幫助遠端銷售和銷售團隊協作的工具。他 提到 CRM 和 Slack 這些工具。

5. 將銷售人員分配給電子商務客戶。DeStefano 建 議：「付給他們傭金，以促進電子商務銷售。」

6. 銷售代表需要知道自己被期望什麼，自己付出行 動的誘因是什麼，以及「故意忽視或不遵守的後 果」，DeStefano 說。

- 網站必須給出產品資訊，包括名稱、照片、編碼 和描述。DeStefano 說：「你也在做知識的生意」，經 銷商需要成為 " 業務想法創建的首選資源"。他建議 350 字以上的教育性文章，可以從你的銷售人員從客 戶那裡聽到的常見問題開始。你的網站需要有 "豐富 的關鍵字 "，包括客戶正在搜索的內容。影片只需要3 到10 分鐘的長度。要注意音訊品質，確保你的影片有 版權。DeStefano 說，內容是關鍵。分銷商可以透過教 育性和「豐富的產品資訊」實現差異化。

- DeStefano 強調說：「讓顧客很容易以他們 想要的方式購買。」從搜尋引擎中吸引新客戶。他 指出，80% 的 B2B 客戶找到供應商，而不是賣家找 到買家。Google 是第一大搜尋引擎。試試按點擊 付費的行銷。DeStefano 指出：「你是花錢買一個管 道。」他說：「開展以結果為重點的付費搜索活動。」 DeStefano 指出，社交媒體，如：LinkedIn，在 B2B中 的應用越來越多。DeStefano 強調說：「用有利可圖 的銷售來衡量行銷和銷售結果。」

Yastrow: 讓客戶自己說更多

史蒂夫 -亞斯特羅回憶說，一位銷售人員催促著要和他見面。見面後，Yastrow 注意到三分鐘後，銷售人員已經講完了要講的話，然後Yastrow 看了看時間。「他 又繼續說了8 分鐘。」Yastrow 在 2022 年大會期間舉行的專業工具和扣件經銷商 協會會議上說。「推銷是行不通的」。你要的是獲得更多反應而不是說更多話。 Yastrow 說：「多聽少說」。與潛在客戶的會面重點應該是放更多關注在他們而不 是你身上」。他建議，要訓練自己少說話。「如果你有好奇心並密切關注，你會瞭 解到什麼對他們很重要，什麼因素會鼓勵他們對你作出承諾。」Yastrow 表示。

客戶需要什麼？美國製造？可持續發展？「聽一下」，這位曾經擔任過 Hyatt 飯店和後來擔任過 Sunterra 度假村的行 銷副總裁說。「有哪些更高層次的原因會促使客戶對你和你的公司作出承諾？」 記住，「人們只把錢花在對他們重要的 地方。」Yastrow指出。傾聽以找出什麼是重要的。他們可能會告訴你他們沒有告訴你競爭對手的事情。Yastrow 建議銷售 人員「放棄推銷」，「透過即興發揮影響力。」Yastrow 說。

- Yastrow 說，銷售演示應放在溝通對話。而客戶應該「總是」做大部分談話的那方。「少說話，多注意點。當你在說 話時，你無法注意。」「好奇心是我的超能力。」Ditch the Pitch 的作者說。目標是瞭解潛在客戶。與客戶交談時要注意。 「我們認為我們可以身兼數職。但我們不能。」Yastroe 說。「當你在說話時，你無法注意到你的客戶。顧客知道你是否在 關注。」 「要安靜。傾聽。」Yastrow 建議。

- 遵守一段話法則。「你如何向顧客解釋一個複雜的話題，且每次說話都不超過一段？」不要急著講你的故事。以客 戶可以接受的速度提供資訊。「如果你以適合顧客的速度進行，他們會很樂意與您分享故事。」避免用資訊轟炸客戶。

「不要對顧客猛丟一堆資訊，」他總結了這個方法。把好東西放在你的口袋裡，讓客戶回頭來找你。

-「順其自然。」對話只有在參與者雙方都同意的情況下才會向前推進。創造對話的動力，使客戶永遠不想離開對 話。練習說「是的」，而且 提出問題以創造「肯定」答覆。客戶永遠不會不同意他們自己的資訊，引為傾聽的理由。對 客戶的學習也要持續進行，他補充說。

- 在談到公司時，要意識到客戶不是在講你的公司，他們是在講他們與你公司互動的經歷。「你的客戶關心的是誰 你還是他們自己？」Yastrow問道。

10月美國扣件經銷商指數續降

10 月經季節性調整的扣件經銷商指數 （FDI）與上月相比進一步下降，為 44.3（9月為 47.6）。

Fastenal 公司電子商務銷售額突破10 億美元

Fastenal公司在一年內達到10 億美元的電子商務收入，在 2022年結 束前兩個月達到了里程碑。20 多年前啟動的電子商務在整個業務中的 份額原本一直很小，直到五年前，這個產業領頭羊宣佈了一項戰略，將 電子商務定位為公司「高科技、高科技個性化的服務模式」的一個重 要組成部分。

當許多零售商和分銷商為追求更低的服務成本而競相將其實 體業務轉移到網上時，Fastenal 公司採取了非常不同的方法 利用其

電子商務平台確定機會，將客戶支出從交易性（對客戶而言，成本較 高）的線上環境轉移到由公司的現場和 FMI（Fastenal 管理庫存）計 畫支撐更具戰略性的高效環境。這一重點加速了Fastenal 公司的電子 商務收入增長，從 2017 年的 2.45 億美元（占公司總銷售額的 5.5%）到 2022 年10月的10 億美元（占公司年初至今總銷售額的17.4%）。

Kirk Talmontas是 Fastenal公司的電子商務副總裁。首席執行官 Dan Florness 表示：「我們不經常認為電子商務是我們的主要市場戰略，但 它已經成為我們數位足跡的重要組成部分 我們提供的技術可以簡化 和照亮供應鏈。由於整個團隊的辛勤工作，我們正在將電子商務帶入 我們行業的新方向，並為我們的客戶找到創造價值的新方法。」

這一成就是 Fastenal公司在其 FAST 解決方案計畫中成功達到的， 在客戶據點內累計了超過了100,000 個活躍的 FMI 技術設備和1,000 個 現場合作計畫。2022 年第三季度，Fastenal 公司報告的扣件銷售額增

長了18.2%，達到 6.145億美元（占整體銷售額的 34.1%），其中 9月份的 扣件銷售額增長了15.1%。第三季度整體銷售額增長16%至18億美元。

Fastenal公司估計，影響美國東南部的不利天氣使其季度增長減少了10 到30 個基點。2022年前9 個月的銷售額攀升18%至 53億美元，營業收入

增長22.3%至11.2億美元，淨收入增長21.3%至8.414億美元。

R.W. Baird 分析師 David Manthey（CFA） 和 Quinn Fredrickson（CFA）寫道：「這代表另 一個收縮讀數，表明市場條件繼續惡化。需求 評論再次偏向悲觀，評論範圍從輕微放緩到 明顯下降，很少有關於需求的積極評論。在積 極的一面，不銹鋼價格似乎正在穩定下來，許 多受訪者注意到供應商的交貨時間和海外運 輸時間的改善。」

展望未來，前瞻性指數為 42.4，低於 50 的 指數值，表明國外直接投資，有可能進一步下 降。總體來說，與整個宏觀背景和具體工業經 濟類似，扣件市場需求狀況繼續疲軟。

經季節性調整的10月FDI（44.3）連續第二 個月出現收縮讀數，因為受訪者稱需求進一步 疲軟，氛圍持續看壞。這是在連續 25 個月的擴 張之後，四個月中第三次出現低於 50 的指數。 銷售和供應商交貨指數下降，抵銷了就業和客 戶庫存水準的改善。僅有14% 的受訪者認為銷 售高於季節性預期，而54% 的受訪者表示銷售 較差。由於受訪者表示商品價格（尤其是不銹 鋼）已經穩定下來，價格與上月相比基本穩定。 總體來說，我們認為10月份受訪者中出現了相 當廣泛的疲軟現象。

雖然10月份是疲軟的，但受訪者預計11月 份會進一步疲軟。FLI 讀數僅為 42.2，這既是收 縮性的（<50），也是加速性的（按月下降）。

「相對於上個月，受訪者和客戶的庫存水準上升 （按月計算）被解讀為對未來需求的一個不利信號，因 為它可能預示著客戶將去庫存化。」

6 個月的前景基本沒有變化，只有11% 的受訪者預計 6 個月後的活動水準將比現在更高（9月為 9%）。相反， 46% 的人預計活動會降低（9月為 43%），而過去兩年的 平均水準僅為13%。

「我們認為這是一個指標，許多受訪者預計 2023 年 將會出現經濟衰退。最後，43%的人預計有類似的趨勢。 參與者的主要展望主題包括改善供應商的交貨時間 / 海 外運輸時間、客戶去庫存化、需求放緩，以及普遍的宏 觀經濟憂慮」。

10月份的 FDI 就業指數為 53.6，比上個月的 47.8 有所 提高。大多數參與者表示他們的就業水準處於季節性的 正常/ 適當水準（64%），而21% 的人表示就業水準過高， 14% 的人表示過低。10月份的就業報告同樣描繪了一個 略微好於預期的就業情況。新增就業崗位 26.1萬個，而 經濟學家預期會增加19.5萬個。

前瞻性評論再次偏向於看跌，因為對經濟衰退的擔 憂繼續增加。普遍的經濟擔憂開始轉化為客戶訂單的 減少和對成本的謹慎監控：「商業客戶正在縮減規模， 預計他們的客戶會放緩。航空航太業仍在從新冠疫情造 成的放緩中成長，然而，他們似乎正在更密切地關注他 們的成本。」

另一位受訪者說：「客戶的增長速度略有放緩，感 覺每個人都有點猶豫不決，害怕經濟放緩。」去庫存化 也在需求下降中發揮了作用。「預期的銷售下降終於來 了，而且可能在未來 4-6 個月內都會如此，直到庫存趨於 平穩。」

供應鏈似乎自大流行病發生以來第一次得到了釋 放。

「一些交貨時間變得更快。還發現從海外到西海岸 的運輸時間越來越快！」一位受訪者表示，「供應商的交 貨時間仍然比新冠疫情前長，但正在縮短。」

現在的不銹鋼成本似乎比最近的任何時候都要穩 定。汽車行業比今年早些時候有所下降，但顯然仍有足 夠的壓抑需求。大多數其他工業部門明顯下降，定期的 出貨量正在放緩。

Fastenal 公司 10 月份整體日銷售增長 13.6%，高於 我們預期的 11.1% 和天數調整後的正常季節性。扣件銷 售按年增長 12.2% - 與上個月的 15.1% 相比有所放緩。

此外，FAST 的安全性為增加 14.7%，其他非扣件為增加 14.1%。

展望11月，我們預測整體日銷售額按年增長 8.6%， 這與正常的季節性相符。在 2023 年，我們的模型是略低 於季節性正常的銷售，因為我們假設潛在的需求條件在 2022年後繼續疲軟，然後在2023年開始徹底的衰退。

FDI是由 FCH 採購網、美國扣件分銷商協會和 Baird 公司對北美扣件分銷商進行的每月調查。

Stanley Engineered Fastening 營收增長

Stanley Black & Decker 公司報告說，2022 年第三季度 工程扣件的內部收益增長了15%，其中航空、汽車和一般 工業市場有所增長。第三季度綜合銷售額增長了9%，達到 41億美元，這主要是受戰略性戶外動力設備收購（+16%） 和價格實現（+8%）的影響，但被銷量下降（-10%）、匯率貶 值（-4%）和資產出脫（-1%）部分抵消。

本季度的毛利率為 24.7%。調整後的毛利率比上年同 期下降了760 個基點，因為價格實現被商品通貨膨脹 (包括 計畫縮減生產的影響在內的更高供應鏈成本和更低的產 量)所抵銷。在 2022 年前九個月，Stanley Black & Decker 的

銷售額增長了14.7%，達到129.6 億美元，而利潤率則下降到 8.8%。

Semblex 授權納入EJOT SpringHead的

特殊螺絲頭

位於美國伊利諾州埃姆赫斯特的 Semblex 公司擴大 了重點產品範圍，現在增加了 EJOT SE & Co. 的 EJOT SpringHead。新的授權合約是在德國 Berchtesgaden 舉行的 EJOT公司 2022 年許可會議上簽署的。EJOT SpringHead 是 一種特殊的螺絲頭配置，帶有整合式彈簧元件，可以在動 態和熱應力下提高夾緊負荷。

AFC工業收購Champion Bolt

美國俄亥俄州費爾菲爾德的 AFC 工業公司（2021年被 Bertram Capital 收購）收 購位於美國賓夕法尼亞州伊利的 Champion Bolt。Champion 成立於1986 年，專門為 OEM 裝配環境提供定製解決方案和服務。AFC 執行長 Kevin Godin 說：「Champion Bolt 已經展示了為客戶提供優質服務的長期承諾，並深化了AFC 平臺的若干獨特能 力。我們很高興歡迎他們加入 AFC 這個大家庭。」Champion 總裁 Dave Ott 補充說： 「作為 AFC 集團的一部分，帶來了一些資源，將為我們與新客戶和現有客戶釋放更 多的機會。我們與幾個潛在的買家談過，並相信 AFC 的文化和戰略將是最適合我們團隊和客戶 的。」AFC 工業公司是一個充滿活力的組織，致力於為原始設備製造商、裝配廠和這些產品的其 他使用者提供扣件、工具和裝配部件的供應鏈管理解決方案。

Endries 國際收購 Alliance Nut & Bolt, LLC

位於美國威斯康辛州 Brillion 的 Endries 國際公司已經收購了Alliance Nut & Bolt, LLC，該公司在美國堪薩斯州 Salina 和奧克拉荷馬州 Okarche 設有工廠。

Alliance 由 Leon Oshman 和 Kevin Oshman 於1978 年創立，致力為市場提供無與倫比的客戶服務。Alliance Nut & Bolt 的 主要產品包括供應商管理庫存、點對點管理庫存和配套解決方案。在公司工作了20 年的 Rick Ambrosier 將繼續擔任分公 司經理職務。Kevin Oshman 將在過渡期內續留公司。「在 Alliance，我們一直都歡迎提供高水準客戶服務的領導團隊。此 外，Endries 很高興擴大我們在美國中心地帶的足跡，並有機會滿足該地區客戶的需求。」，Endries 國際公司董事長 Steve Endries 如此說。Endries 是一家領先的扣件和 C 類零件分銷商，為全球工業原始設備製造商和工業市場提供服務。

Pivot Point完成工廠擴建

非螺紋扣件解決方案生產商 Pivot Point Inc. 已經完成了其位於美國威斯康辛州 Hustisford 製 造廠 30,000 平方英呎的擴建工程。這將使生產 廠區的總面積達到近 100,000 平方英尺。美國威 斯康辛州綠灣的 Bayland 建築公司是總承包商， 建造了一座鋼架建築，使內部空間的幅員更大， 從而優化了生產的工作和輸送效率。負責人 Sol Leitzk 表示：「我們在設備上進行了大量投資，特 別是自動化，以便我們能夠在品質、價格和交貨 時間方面擁有最佳價值主張。這帶來了強勁、穩 定的增長。這次工廠擴建將使我們能夠繼續增 加設備，繼續不受限制地增長。」Pivot Point 的產 品包括 Clevis 銷、開口銷、快放銷和裝置、防鬆 銷和粗細索，以及一些獨特和高度受歡迎的專利 產品，包括 SLIC Pin，它是一種將銷和開口銷合 於一體的產品。

Bossard 收購 PennEngineering 在加拿大的分銷業務

位於瑞士楚格的高品質緊固解決方案供應商 Bossard 集團正在大力拓展 加拿大市場。它收購了位於美國賓夕法尼亞州 Danboro 的 PennEngineering 的 加拿大分銷業務，這是一家創新的緊固解決方案製造商。PENN Engineered Fasteners Corporation (PEF) 位於加拿大安大略省康科特，成立於1970 年，於 2017 年被 PennEngineering 收購。該公司為汽車、能源、農業和電器等工業領域提供創新的緊固解決方案，年銷售額約為 2,500 萬美元，擁有30 名員工。 Bossard 和 PennEngineering 保持著成功的長期合作，覆蓋了北美、歐洲和亞洲的總共22個國 家。Bossard 在全球範圍內專注於透過工程服務和創新的物流解決方案為客戶創造價值，相信它將能夠在這個位於加拿大 工業中心的戰略市場創造更多的增長。雙方都同意不透露收購價格。

John Wolz, FIN 編輯（globalfastenernews.com）

Mike McNulty, FTI 副總兼編輯（www.fastenertech.com）

檢視扣件業的 「韌性力」 您是否已具備？

自動化與智慧化 培育企業韌性的入門磚

資策會調查指出，受訪的台灣企業當中，有超過半數表示將在三 年內小幅度投入自動化與智慧製造。疫後的新時代，通膨、升息、原物 料漲價、供應鏈的斷鏈等問題加劇成本壓力，自動化是縮減人力成本 的首要選項，而以數位化為基礎的智慧工廠搭配產線自動化，是製造 業者提升企業韌性的一大重要途徑。此外越來越多海外客戶希望供應 商能將訂單視覺化呈現，甚至要能透過螢幕介面掌握訂單的處理進度 與出貨預測，

若是沒有數位化，要接國際大廠的訂單其實很困難。

螺絲相關業者已有推出自動化產品。飛士能推出的雙滑台自動鎖 螺絲機平台，機台會自動輪替切換到左右兩邊平台生產作業，達到 24 小時不停機生產。在手工具產業，全國第一家數位工具製造商數泓科 技走向產品與服務智慧化，透過 AI 辨識為客戶收集扭力數據，提供世 界首創自動化網路遠端校準，為客戶降低售後服務成本。

市佔率達全球 10% 的扣件大廠三星科技也實現了智慧化生產，並 裝設物聯網感測器。他們有自己的資訊團隊，自行研發資訊系統，將螺 絲、螺栓、模具三個工廠的數據相互串聯。他們早已從單純的 ERP 管 理進化昇華，同步整合客戶關係管理 (CRM) 系統、產品資料管理 (PDM) 系統、製造執行系統 (MES)。目前三星的良率已可達到每 100 萬顆成 品僅有不到 1 顆不良品。

此外，惠達也得知目前台灣有數家業者有意結盟成立「扣件經銷 大艦隊」，透過企業團隊的模式從海外統一接單，開拓新藍海。

製程自動化

協作機器人是重要關鍵

螺絲生產相關機械的自動化在業界已行 之有年，光學檢測機、自動分揀機、自動包裝機、 螺絲自動送料機、支援快速換模的機械等等例 子眾多。還有光柘開發的自動組裝機，可將華 司、螺絲、紙載帶組裝在一起。透過產品、模具、 設備的運作優化來實現製程的自動化，是海 內外螺絲業界不斷在做的事。

然而在人力成本越來越水漲船高的近 年，協作機器人的導入逐漸成為自動化升級 的關注重點。協作機器人最典型的例子是機 械手臂，這類機器人靈活度高、不需學會程式 語言也可操作。在扣件領域，研發協作機器人 最成功的企業來自海外。

其一是來自丹麥的 OnRobot 智能鎖螺絲 機只需鍵入螺絲的長度和扭力值，就能自動計 算螺絲鎖附所需的速度和力道，會偵測錯誤的 螺絲長度，且可幾分鐘內更換不同的螺絲起子 頭，減少停機時間。其二是來自日本的日東精 工推出的單軸自動鎖螺絲裝置。協作型機器人 的部署簡易且可快速導入，加速自動化進程。

產業動態

但 機器人不只可用在鎖螺絲，對扣件業者來說還有其他功用。

Universal Robots 旗下的協作機器人可以吸附和搬運包裝箱、協助處 理材料、進行品檢，這些都是在有足夠預算的條件下可協助扣件產業 在長期使用後可大幅節省人力成本的劃時代設備，已獲得 130 國各種 產業的廠商採用。

優化庫存

疫後時代的關鍵韌性力

美中的政治與貿易衝突以及俄烏戰爭，加速使世界多國回歸本土 製造，全球供應鏈出現結構性重組，同時還伴隨著仍未有盡頭的斷鏈 問題，以及各國國內通膨與物料價飆漲的問題，因此尋找新的、具有 價格競爭力的供應源是當今一大頭痛的難題。除了透過自動化降低 成本，國內外許多廠商早已體會到優化庫存的重要性。在這方面，作 為主要扣件供應來源的台灣感受非常深刻，疫情大爆發時，歐美大量 轉單至台灣，時至今年全球已適應病毒，來自歐美的需求開始減少， 這兩年十足挑戰了台灣扣件業者的庫存調整能力。據悉，有部分廠商 已在去年佈署新產能建新廠，有些資本規模較小的廠商則需花費更多 時間調節庫存。2022 是關鍵的轉折年，政治衝突、戰爭、經濟危機 一齊在這一年併發，未來製造業的「劇變」不會變得更少。鍛鍊出「具 有彈性的庫存」是各國扣件供應商必須立刻執行的任務。

目前已有扣件經銷商善用彈性化庫存的優勢，以「我就是你的倉 庫」的概念為號召提供全球性服務。由於歐美許多設備廠需使用高品 質的日本製扣件，卻很難以取得，因此西日本其中一家扣件經銷龍頭 SUNCO Industries 運用庫存了 20 萬件品項的優勢，透過海外的通路 夥伴供應全球。他們的自動化倉庫採用自動旋轉架技術與圖像處理 技術，最快可隔日立即出貨。

工業 4.0 和工廠智慧化，是兩個截然不同的概念。以台灣扣件業 來說，目前約發展到 2.5 的階段；以全球扣件業來說，要達到工業 4.0 還有許多努力空間。但智慧化卻早已是刻不容緩的關鍵課題。許多中 小型扣件廠商停留在「傳統工廠」的階段，但「規模小」並不必然等 於「沒實力做工廠智慧化」。小企業自有小企業的做法。在此之前必 須先釐清多數人對「智慧化」的理解。

工業 4.0 牽涉到物聯網、AI，是範圍非常大的概念，而智慧化只 是其中一個扣件業者必須升級轉型的目標。智慧化不代表一定要購買 感測器等等物聯網設備以及 AI 系統。其實，智慧化的核心概念是產 線之間的彼此「溝通」，製程發生問題時，要有能力可不用停機而立 刻切換到另一條產線；或者，透過彼此溝通數據，減少材料浪費、人員 作業的耗時、掌握機台稼動狀況等等。這些若有感測器的協助自然是 好，但不代表沒有物聯網設備就不能做工廠的智慧化。

例如日本建築扣件製造商 Yamahiro 公司就在有限的預算下極力 實現智慧化製造，他們請公司內的技術員從工廠的機械收集數據，再 搭配使用亞馬遜提供的雲端運算平台，實現將數據視覺化呈現。比起 價值一百萬日幣的物聯網系統，亞馬遜的智慧平台讓他們將機台稼動 率提升到 85%，從兩班制縮減到一班制，省了電費，而且公司所有員 工都能透過電腦看到數據。這意味著 不論公司規模，您所採用的智 慧化「管道」是可彈性搭配的。現在員工薪水漲、土地價格漲、運費 漲，具有彈性的智慧化升級轉型已事不宜遲。盤點您手上現有的資源， 尋找最適合您的預算的途徑，才是實現智慧工廠真正有效的良藥。

企業韌性

是比他人在危機時更早避 險，在復甦時更早衝刺

惠達長年觀測並預測市場發展，最近我們 發現美國有正在醞釀協助印度成為第二個世 界工廠的跡象。印度將可能是未來全球最有潛 力的新興國家，因為它勞動人口也很多而且比 中國更年輕，產品售價也可能比中國壓得更低， 再加上印度享有 RCEP 會員國優惠關稅。印度

很可望睡虎覺醒，來勢洶洶，對世界許多國家 的扣件產業來說可能會是實力強的競爭對手， 因此大家應提前做好應對。

在我們走訪於扣件業的過程中，有一位業 者道出非常值得大家省思的觀念。在比以往更 動盪的時代，大者恆大。然而放諸全球，扣件 業高達八成以上都是中小型企業，急需鍛鍊能 夠應對突發性危機的韌性力。他們必須立刻 檢視內部管理製程與外包的控管，進行產品開 發來拓展銷售，同時要訓練自己擁有預測財務 狀況的能力，以及觀測市場變化的洞悉力。為 何預測力很重要？正是因為該業者體悟到，韌 性最強的企業能在市場暴跌時提早預知到， 並即時避免風險或降低衝擊，且能在市場復 甦時刻 ( 尤其是今年 ) 比其他同業更早全力 衝刺拓銷，這就是韌性的最佳體現。

扣件產業人人在喊轉型升級，但 轉型升級 需要來自具體的目的與基礎。它必須來自堅 強的企業韌性。為了打造韌性，為了在這時代 中生存，必須透過企業內部製程與管理的優化 來創造利潤空間並提升產品品質與附加價值。 這樣的韌性可以透過各種自動化產品以及彈 性的工廠智慧化來加速實現。期望以此提供 給所有扣件業先進與相關產業共勉！

工廠智慧化不能只停留在「待辦事項」

惠達特搜全球新聞

協會動態

12月6日，香港螺絲業協會 2022 年度會員大會在香港九龍塘達之路78 號生產力大樓、東莞逸豪國際飯店及線上會議 召開，共計 70 餘位參與本次會議。主席徐炳輝先生向會員們的支持表示感謝，並回顧了過去一年舉辦的活動，包含會員大 會、緊固件市場項目分享會、技術論壇、協會交流等，並預告在 2023 年 4月將舉辦日本學習交流團，希望為會員企業帶來新 的技術資訊，為會員創造更多的發展機會。

會中還舉辦了「“應用混合溶膠”：凝膠塗層技術增強緊固件之抗腐蝕及耐磨性能」講座，講解兩種常用緩解腐蝕的 方法，提供可靠和持久的保護金屬基材的技術理論。會議的尾聲，香港螺絲業協會創會會長徐炳光先生、深圳市緊固件 行業協會終身榮譽會長翁克儉先生、香港螺絲業協會名譽主席邱勇先生與會員就活動內容、技術交流、未來發展共同交 流，並對明年進行展望。期望在大家的共同努力下繼續發展壯大。

產業動態

歐盟2023年10月課碳關稅擴及扣件產品

經徹夜協商，歐盟各國與歐洲議會的協商代表在 2022 年12 月13日達成協議，將對進口鋼材與水泥等製造汙染的商品課徵二 氧化碳排放關稅，適用範圍從鋼鋁、水泥等上游產品擴大到下游 的螺絲、螺栓等。新機制預定 2023 年10月1日開始試行。

這套協議名為「碳邊境調整機制」（CBAM），是歐盟在全球 減碳趨勢下的新發明，由執委會在 2021年 7月提出。因歐盟對本

地二氧化碳高排放產業設定嚴格減碳要求，為免企業因減碳增 加成本不敵進口產品的價格競爭力，所以設計了「碳邊境稅」機 制，要求外國高碳排產品進入歐盟市場時，需先購買減碳憑證。

台灣中鋼公布2023年第一季盤價

台灣中鋼近期已經公布 2023 年第一季相關

鋼鐵產品報價調整。與扣件業者最為相關的棒線

產品 (含低碳、中高碳、冷打、低合金) 每公噸將調

降新台幣1,500 元 ( 約 48.7 美元)。不過汽車料產品

每公噸將調漲新台幣 500 元 ( 約 16.23 美元)。全部

產品的平均基價調幅為 -0.83%。

電動車新勁敵問世

荷蘭全球首款量產太陽能車

新能源車的革新速度可能比你我想得還更飛快。 荷蘭新創電動車品牌推出首款太陽能汽車Lightyear 0， 已在 2022年11月30日開始生產。這款車將太陽能面板和 汽車表面結合。不像一般電動車必須停車充電，太陽能 車在陽光下一邊開一邊就在充電，就算電池電能消耗 殆盡，車子靠著太陽光輻射能量就能繼續前進，每年可 以靠太陽能在平地行駛 11,000 公里。

Lightyear 0 在芬蘭 Valmet Automotive Group 工 廠中生產，目前預估產能是 946 輛。它採用 60 kWh 電 池，一次充電可行駛 625 公里。

業者動態

受惠於邊境解封、淨零碳排及中國、美國等積極推動新基礎建設計畫， 航太、新能源車、太陽能、軌道交通等產業用的扣件需求逆勢增溫，也使得 豐達科、恒耀、東明等大廠對 2023 年展望相對樂觀。針對航太扣件發展，豐 達科指出，新機需求持續成長，像是波音預測航太市場 2023~2024 年可恢復 到疫情前水準，未來幾年也將保持成長動能。 恒耀表示，雖然電動車營收佔比仍較低，但受惠於電動車市場蓬勃發展， 既有客戶銷量逐步放大、傳統車廠客戶開發電動車比例持續提升，另也持續 有新的電動車品牌加入市場，看好相關扣件需求成長性顯著優於傳統車。

主力市場在中國的不鏽鋼緊固件廠東明，雖然 2022 年上半年面臨中國

封控，但在中國推行基礎建設，以及公司市佔率高支撐下，出貨量可望突破 13萬噸、續創新高。東明持續看好中國軌道交通、太陽能、電動車等緊固件 需求保持強勁，尤其在能源危機下，預期太陽能用緊固件未來 2~3 年將有爆 發性成長，公司認為，2023 年出貨量可望將優於 2022 年，再創新高。

春雨估2023年

Q2小幅復甦

下半年出貨回升

扣件廠春雨表示，庫存調節的狀況 2023 年首季可望落底，第二季回 穩、小幅復甦，下半年扣件市況有機會回溫。春雨分析，台灣 2021年最高 峰達 1.2-1.3 萬噸，平常水位約 9,000 噸，2022 年第三季底至第四季初約 8000 噸，2023 年單月可望回到 1 萬噸水平。

中國方面，春雨表示，雖然各地疫情再起，但封控力道未來可望逐漸 放緩，市況估已落底，不會再下去。中國出貨好時達 6,000-8,000 噸，目 前 4,000-5,000 噸 2023 年可望回到 6,000 噸。印尼市場春雨則持續看好， 主要是該國 GDP不斷創高、內需暢旺，又是原物料出產國家，需求受通膨 影響較小，目前每月銷售維持在 2,000-2,500 噸。至於歐洲方面，由於對 中國扣件課徵反傾銷稅，春雨看好，有利台灣扣件長期發展，而美國市 場也積極擴張，市占穩步增加當中。

世豐螺絲投資7億 台幣蓋越南新廠

為了實踐全球化生產、

強化國際市場佈局和滿足歐美市場業務擴張，世豐螺絲複製台灣數位自 動化轉型經驗，將於越南平順省建造集團旗下第一座海外製造據點。第

一期新廠工程將投資新台幣 7億元，並預計於 2023 年第 4 季後試量產，最 快 2024 年第1季可正式量產。在集團董事長杜泰源先生和總經理陳駿彥 主持和眾多產業和官員嘉賓見證下，於 2022 年12月1日舉行動土儀式。

陳駿彥總經理表示: 「在規模產能和先進自動化逐步擴充的方針下， 我們可以把越南新廠的製造生產和人力資源做最有效率的運用。加上歐 越零關稅優勢及歐盟對中扣件課徵反傾銷稅等因素，國際品牌客戶也持 續採行供應鏈採購分散策略。」

占地約 6 萬坪的新廠將分 2 期完成。第一期建造的廠房將用以生產中 短尺寸的尖尾、鑽尾和烤漆螺絲。每月產能預估可達 800 噸 ( 約 0.67億新台 幣 )。未來也將透過適當調整越南新廠和台灣廠接單，最大化投資效益。

恒耀預計蓋歸仁新廠 擴大產能

恒耀產品為 ODM（原廠委託設計）廠提 供汽車業用扣件及零組件．在提供車用扣件 客戶上，傳統車占比 7成及電動車 3成，因應傳 統車市場已成熟，近年轉向較有動能的電動 車產業。恒耀營業部副總經理許繼文表示， 因應電動車客戶接單擴產，恒耀預計在台南 市歸仁區豬厝段及崙子頂段蓋廠約 48,430 坪，原準備好購地款項約17億元，但經細算， 租賃期間 30 年，為 8.71億元，經評估改採租賃 方式較優惠。許繼文表示，購置廠房土地是 龐大資金支出，改租賃可再擴大用在產能上， 資金運用也較有彈性，2023年來看，增長動能 是電動車領域，所以產能勢必要做調整。

金風科技與 雲南當地政

府合作風電 項目

雲南鳳慶縣政

府與金風科技全資子公司北京天潤新能投資 有限公司簽訂合作框架協議。雙方將充分利 用鳳慶風能資源優勢，在分散式風電開發上 建立長期戰略合作關係，以實現資源共享、 互利共贏。

值得注意的是，9月5日，金風科技還與雲 南云縣政府正式簽訂《云縣法蘭緊固件廠項 目投資合作協議書》。鳳慶區位優勢明顯、市 場空間鉅大、營商環境優渥，分散式風電項 目發展前景廣闊，雙方希望不斷拓展合作領 域、豐富合作成果。

航太、新基建扣件需求強，相關業者樂觀看2023年

浙江榮億精密機械股份有限公司 擬對外投資設立全資子公司

浙江榮億精密機械股份有限公司董事會發佈公告，根據公司戰略發展規劃 需要，公司擬以 1,300 萬日元在日本設立全資子公司株式會社榮億 ( Ronnie. CO., LTD )。該公司的主營業務為精密緊固 件、連接件、結構件等精密金屬零部件的研發、製造和銷售，主要為 3C、汽車、通訊及電力設備等下游應用行業的客戶提 供精密金屬零部件產品。

近年來，中國重大工程西氣東輸、南水北調、高速鐵路和西電東送等全面鋪開，當地汽車、機械、家電、 造船、運輸等

行業持續增長，旺盛的生產建設需求將帶動扣件行業的大幅增長。

美國General Inspection檢 測機導入非觸式高低牙檢 測功能

美國檢測設備提供商 General Inspection, LLC 最近為其 VisionLab 扣件檢測機導入全新高低牙檢測功 能。此款 3D 的扣件檢測系統有最廣泛 的螺紋檢測能力，包括所有相關的規 範、牙瓣以及現在新加入的高低牙檢 測功能。Greg Nygaard 表示: 「因應大 眾需要，我們為現有的 VisionLab 檢測 系統新增了一項功能來讓高低牙檢測 如同按鈕一樣簡單。VisionLab 讓製造 商和經銷商可以在 5 秒內檢測所有關 鍵零件的特徵，包括高低牙。」

除了螺牙之外，VisionLab 也能檢 測所有的外觀特徵，包括幾何公差特 徵。選配的「後視」檢測可以量測部件兩端的瑕疵，像是 :凹陷、內外徑、貫穿孔和沉頭孔。選配的表面管控被用以偵測可見 瑕疵，像是:不良電鍍、牙斑 /品質以及量測滾花寬度、隙縫和高度。選配的轉向光學儀會自動傾斜已達到更好的半徑觀測， 藉此量測牙底徑和節徑。選配的上部模具和起子頭組可用在不平整的部件或有頭部凹槽的部件。

為了節省時間、可追溯性以及移除錯誤，VisionLab可產生客製化、完整具圖表且能夠被上傳至第三方SPC 統計製程管 制的圖表。

TR Fastenings開設匈牙利新廠

基於多年來該區域持續成長的需求，隸屬於 Trifast plc 集團的 TR Fastenings Hungary Kft 最近位於匈牙利布達佩斯的 新廠歡慶開設。位於布達佩斯 Szigetszentmiklós市郊南邊，TR Fastenings Hungary Kft 是一家供應國際代工廠商和契約包 商扣件和 C 類零件的供應商。不只內銷匈牙利，也外銷周邊 7個國家。全新面積達 3,500 平方公尺的現代化廠房是一處有長達 9.5公尺屋簷的倉庫，是個容納量大的配銷據點，

可用以支持 TR 公司未來的歐洲成長策略。

TR Hungary成立於 2000 年，自當時起就持 續顯著成長，其成長更快速超越先前兩處據點。

其快速成長是TR 公司和該區域的企業成功故事 之一。這樣的快速成長主因來自大型跨國家用品 牌的需求持續上升。匈牙利從以前就屬於生產成 本相對較低的區域，但卻擁有許多可以促進策略 性投資的優秀人才。匈牙利地處歐洲中心位置，

緊鄰7個國家，使其成為完美的配銷中樞。

TR Hungary 的團隊將獲得來自集團採購、技術設計、商業、財務、人資和行銷部門的全方位支援。

Fastener Tool & Supply, Inc.是一家值得信 賴的扣件和相關產品服務企業。總部位於俄亥 俄州克里夫蘭，提供超過 15 萬種扣件和供應鏈 方案，幫助改善品質和強化生產力。這些先進 的技術也推動他們跨入許多高端產業，像是航 太、交換式能源、汽車、工商業、建築、高性能、 軍事和發電產業。

三星營運估持平 車用扣件市況 調整至2023年上半年

美國NORMA集團取得電動車廠緊固產品大單 美國 NORMA 集團近日取得來自電動車廠緊固接合產品的全新大 單。從 2023 年 7月至 2030 年，NORMA 集團將為該家客戶所生產 的眾多電力驅動頂級車款供應管束、管束轉接頭和快 速管束產品。訂單總額約達 3,460 萬歐元。執行長 Michael Schneider 博士表示: 「在我們的行動和 新能源策略企業小組下，我們持續關注客 戶的要求。藉由我們本身累 積的經驗做為開發後盾，以 及我們已經取得認證的生 產標準，我們已經站穩腳步 可以在客戶技術轉型至零排碳的行動 力上給予支持。」

NORMA 集團的連接件產品被安 裝於冷卻水的管線，並且被用來冷卻車 輛內的各式組成單元，其中也包括電池。管 束連接件和快速連接件多年來都是 NORMA 集團產品的 一部分。NORMA 集團的開發工程師特別與客戶合作客 製化這份訂單的產品。

三星表示，目前歐美等地汽車扣件需求並未 明顯復甦，預期市況調整至少會持續到2023年上 半年，第四季到2023年首季營運估持穩第三季的 水準。雖然汽車產業缺晶片的情況逐步緩解，但 受到通膨、升息、俄烏戰爭、歐洲能源危機等影 響，客戶需求並未明顯復甦，歐洲、美國等市場 2022年來的新車累計銷量均仍呈現衰退。

以過往的經驗來看，市況需求疲弱情況最 快恐至 2023 年上半年才會改善，因此整體營運 到 2023 年首季都相對持平，2023 年第二季則得 觀察後續市場復甦程度。產品比重上，三星車 用螺絲螺帽以及華司等扣件約占 85%，其餘則 為模具、機械、線材等；扣件銷售地區方面，歐 洲 37.66%、美國 36.76%、台灣 16.84%、亞洲及 其他約 8.74%。

三星也持續強化生產技術及效率提升，與 金屬工業中心合作設立「三星創新研發中心」， 除了共同研發新的扣件生產設備，並加強扣件 表面處理製程及提升檢測服務技術。

BBI蒙特婁廠喬遷及擴大多倫多 倉儲據點

美國 Brighton-Best

International (BBI) 位於 蒙特婁的廠房已經從原

本 90,000 平方英呎的舊廠喬遷至全新面積廣達 154,000 平方英呎的新址。同時其位於多倫多的 倉儲面積也擴大兩倍成164,000 平方英呎，將可 強化其在加拿大境內的即時出貨效率。BBI 目 前在 6 個國家共有31個據點，供應產品給全球超

過 7,000 家經銷商。

這些接合件產品是在 NORMA 集團位於德國 Maintal 的工廠和波蘭 Pilica 的工廠所生產。一些部分包括用來確 保最佳運作溫度的溫度感測器。為了滿足增加的需求， NORMA集團正在位於Maintal 廠的射出成型產線投資全 新快速連接件組裝機和員工訓練。

Howmet Aerospace董事會宣布將對公司現值 3.75 美元的在外股 (A 股 ) 派發每股 93.75 分美元股 利，並於 2023 年1月1日完成派發，除息基準日為 2022 年12月9日。

總部位於賓州匹茲堡的 Howmet Aerospace Inc.是一家航太、運輸 產業用高端精密零部件產品的全球性供應商。該公司主要業務專注在 噴射機引擎零件、航太緊固系統和航太及國防應用中，具性能效率關 鍵影響的機身結構零組件以及商用運輸的鍛造鋁圈。擁有將近 1,150 項已經取得或正在申請中的專利，該公司多方面的技術讓更輕量且更 具燃料效率的機體和商用貨卡能夠以更少的碳足跡運作。

美國Fastener Tool & Supply, Inc.新網站上線

美國扣件領導經銷商之一 Fastener Tool & Supply, Inc.宣布其全新官方網站正式上 線。Fastener Tool & Supply 的企業根基紮根 於從1977年成立以來對於優異運作表現和客 戶服務的承諾。此外，其對創新、品質和持續改善的關注也幫助了其在 北美洲的拓展。現在其全新的網站也全然圍繞這樣的原則所設計。

這次全新設計的官網重點在於讓使用者可以自主操控，增加許多 有用的元素和可以改善功能性、可得性和用戶體驗的特色。這項投資 強化了Fastener Tool & Supply 提供高技術和用戶友善產品方案來幫助 促進流程和提升效率的承諾。

美國Howmet Aerospace 董事會通過派發特別股股利

西歐扣件市場 發展現況剖析

一、前言

歐盟自 1993 年成立以來，歐洲各國打破國界限制，在產業上分工合作，經 濟上更加具備全球競爭力，其中西歐地區為近代文明發展重心；工業革命後，西 歐扮演世界經濟發展火車頭，在全球經濟有著關鍵地位，即便遇到全球經濟不景氣 衝擊及中國經濟崛起，西歐具備高素質人力資源及工業技術實力，至今仍位居全球的關 鍵地位。

相較於東歐為共產主義崩解後的市場新型態，西歐則多屬歷史延續的世界先進國家匯集區域，並 與台灣多個優勢產業有著緊密的經貿關係，近年台灣與西歐經貿明顯成長，2021 年台灣對西歐主要八國 ( 法國、荷蘭、比利 時、盧森堡、德國、英國、瑞士、奧地利 ) 進口金額約新台幣 9,136.0 億元，近六年進口複合成長率約 7.0%，出口金額約新台 幣 6,738.6 億元左右，近六年出口複合成長率約 5.2%，西歐市場為台灣值得關注經貿動向的重點市場。

本文聚焦上述西歐八個主要國家，探討西歐扣件產業發展現況，並以扣件進出口金額較大的兩大國家 : 德國與法國為 分析對象，提出台灣扣件產業佈局西歐市場的建議與策略。

2021 年進口扣件產品的前三大西歐國家為德國 ( 約新臺幣 1,263.7 億元 )、法國 ( 約新臺幣 498.8 億元 )、英國 ( 約新臺幣 403.5 億元 )，雖 然進口並不等同需求，仍得考量該國自身產量與存量，但進口也反映該國 對扣件產品需求趨勢，西歐八國近五年進口複合成長率平均為 3.2%，且沒 有任何國家為負成長，其中進口複合成長率最高的三個國家依序為 : 奧地 利 (7.9%)、盧森堡 (7.7%)、荷蘭 (5.6%)。

2021 年出口扣件的前三大西歐國家為德國 ( 約新臺幣 2,051.3 億元 )、 法國 ( 約新臺幣 402.1 億元 )、瑞士 ( 約新臺幣 263.7 億元 )，西歐主要國 家的近五年出口複合成長率平均約 3.0%，僅有法國與瑞士微幅負成長，其 他國家對全球的扣件出口成長態勢穩定，出口複合成長率最高的三個國家 依序為 : 盧森堡 (11.5%)、奧地利 (10.0%)、德國 (4.3%)，因此，西歐市場 發展值得台灣業者持續關注。

二、西歐主要國家扣件產業對全球進出口狀況 ( ) 進口分析：

三、台灣扣件對西歐市場 進出口發展現況：

( ) 進口分析

2021 年台灣自西歐主要國家進口的扣 件產品為新台幣 7.6 億元，六年來的進口複 合成長率為 9.6%，惟整體金額不大，進口 金額較大的西歐國家為德國 ( 新台幣 4.1 億元 ) 與荷蘭 ( 新台幣 1.5 億元 )。

( 二 ) 出口分析

台灣扣件出口西歐的前三大國家分別 為：德國 ( 新台幣 127.4 億元 )、荷蘭 ( 新 台幣 81.7 億元 )、英國 ( 新台幣 58.6 億 元 )，近六年台灣扣件對西歐主要國家整 體出口複合成長率為 2.9%，出口複合成長 率最高的前三大出口國家分別為 : 奧地利 (12.5%)、瑞士 (7.5%)、荷蘭 (4.3%)。

四、西歐主要國家各類扣 件進出口市場分析

( ) 德國

進口部分，2021 年德國扣件產品進口

金額約 45.1 億美元，近五年進口複合成長

率為 3.1%，前五大進口國、金額、進口佔

比依序為 : 義大利 (6.36 億美元 /14.1%)、

台灣 (5.81 億美元 /12.9%)、中國大陸

(5.67 億美元 /12.6%)、瑞士 (2.96 億美元 /6.6%)、荷蘭 (2.27 億美元 /5.0%)。德國

2021 年自全球進口的扣件主要產品為 : 其 他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (20.2 億美元 ) 與 鋼鐵製螺帽 (6.8 億美元 )，進口複合成長 率最高的扣件產品為 : 其他類鋼鐵製木用

螺絲 (7.7%) 與鋼鐵製自攻螺絲 (5.9%)。

出口部分，2021 年德國扣件產品出口

金額為 73.2 億美元，近五年出口複合成長

率為 4.3%，前五大出口國、金額、出口佔比

依序為 : 中國大陸 (8.39 億美元 /11.5%)、

美國 (5.61 億美元 /7.7%)、法國 (5.55 億美

元 /7.6%)、奧地利 (4.56 億美元 /6.2%)、

捷克 (4.50 億美元 /6.1%)。主要出口產品

為 : 其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (31.1 億美 元 ) 與鋼鐵製螺帽 (9.9 億美元 )，出口複 合成長率最高的扣件產品為鋼鐵製車用

螺絲 (13.5%) 與鋼鐵製螺旋鉤與螺旋圈 (12.2%)，惟金額皆不大。

德國 2021 年國內生產毛 額約 4.223 兆美元，與扣件 相關的產品為汽車暨汽車零 配件，長年皆為德國最重要 的出口商品，2021 年出口總 值約 1,850 億歐元，機器設 備排名第二 (1,620 億歐元 )。 在進口方面，汽車暨其零配 件則為第二大進口產品 ( 進 口值約 1,020 億歐元 )，顯示 德國車輛市場需求的潛力驚 人。汽車暨零配件製造業為 德國的領導工業，廠商數量 近千家，從業人口超過 82 萬 人，為德國產值最大的出口 導向產業；歐盟在巴黎協定 的架構下，實施汽車廢氣排 放標準（Euro 7），而德國作 為歐盟的電動車領導國家， 仍將在節能減碳風潮下持續 發展；根據德國聯邦統計局 資料，德國到 2025 年之前， 在電動車、各類新型驅動車 輛及數位科技上的研發投資 累計將達 1,500 億歐元，台 灣扣件業者可藉由節能減碳 與綠能風潮，開發符合歐盟 排氣標準車輛之歐規車用扣 件，布局歐盟地區的車用扣 件市場。

( 二 ) 法國

進口部分，2021 年法國 扣件產品進口金額為 17.8 億美元，近五年進口複合成 長率約 1.1%，前五大進口國、 金額、進口佔比依序為 : 德 國 (4.57 億美元 /25.7%)、義 大利 (2.87 億美元 /16.1%)、 中國大陸 (1.80 億美元 /10.1%)、台灣 (1.56 億美元 /8.8%)、美國 (1.25 億美元 /7.0%)。主要進口產品為 : 其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (7.6 億美元 ) 與鋼鐵製螺帽 (2.2 億美元 )，進口複合成長 率最高的扣件產品為鋼鐵製 鉚釘 (13.7%) 與其他類鋼鐵 製彈簧鎖緊墊圈 (11.2%)

出口部分，2021 年法國扣件產品出口金額為 14.4 億美元，近五年出口複合成長率為 -1.0%，前五大出口國、金額、出 口佔比依序為 : 德國 (2.07 億美元 /14.4%)、西班牙 (2.03 億美元 /14.1%)、美國 (1.24 億美元 /8.7%)、摩洛哥 (0.75 億美元 /5.3%)、英國 (0.73 億美元 /5.1%)。主要出口產品為 : 其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (5.8 億美元 ) 與鋼鐵製螺帽 (2.8 億美元 )，出 口複合成長率最高的扣件產品為 : 鋼鐵製車用螺絲 (14.9%) 與其他類鋼鐵製彈簧鎖緊墊圈 (10.1%)。

2021 年法國國內生產

毛額約 2.937 兆美元，法 國高科技產業發達，法國 與台灣扣件產業具有合作 或互補潛力的領域，包括： 汽車零配件、航太暨國防、 醫療器材、複合材料、綠色 能源等。以法國汽車產業、 自行車產業、航太暨國防 產業為例，2021 年法國雷 諾及寶獅雪鐵龍兩大汽車 集團的全球產量達 780 萬 輛汽車，其中寶獅雪鐵龍 集團營業額達 740.3 億歐 元；此外，法國自行車產業 年產約 280 萬輛，若包含 自行車零組件，年銷售金 額達 20 億歐元；而法國航 太暨國防電子產業每年營 業額更高達 750 億歐元， 商用與軍用比例約 3:1；可 以見得 法國扣件市場具備 相當潛力，基於分散出口 市場與分散風險的原則， 台灣扣件業者亦可轉移目

前普遍以美國市場為主的 結構，轉向布局法國市場。

五、結語

COVID-19 的疫情衝擊與 2022 年初的俄烏戰爭，皆對 全球經濟、能源產生重大影響，俄羅斯掌握了歐洲多國的天然氣供給，加深了西歐與俄羅斯的 經濟角力，歐洲各國體認到能源重要性，避免過度依賴單一能源來源，勢必強化各類綠能產業 的發展，電動車便是最具代表性的產品，台灣扣件業者可把握此需求契機，掌握關鍵的電動車 用扣件產品規範並即早佈局，惟部分西歐國家 ( 如：德國與義大利 ) 為台灣扣件產品在當地的 潛在競爭者，勢必加深布局的難度；除了車用扣件外，建議台灣扣件業者亦可結合西歐當地 供給烏克蘭重建用營建扣件的供應鏈體系，創造台灣拓展扣件布局西歐市場的版圖。

文 : 許育瑞 博士 著作權 : 惠達所有

扣件博士：

扣件標準 問與答 問：什麼是扣件標準？ 答

扣件博士: 「1841年，Joseph Whitworth 爵士向英國土木工程師 協會提交了他的 "螺紋規制系統"論 文，推出了第一個工業用標準。從 那時起，扣件標準經常引領潮流， 是許多國家和國際標準組織資源不 可或缺的組成部分。事實上，現今 有數千種不同的扣件標準。追蹤和 理解它們往往是一項無法抗拒的任 務。對此，扣件博士將回答一些關 於扣件標準的常見問題。」

：扣件標準是由制定和維護工業標準的組織或使用扣件的組織撰成的文檔， 其目的是創建一個統一的框架，以評估產品、性能或製程。扣件標準為我們 提供資訊，如我們應該使用什麼材料、按照什麼尺寸製造零件、零件應該如何執 行、使用什麼測試，以及其他類似資訊。

問：什麼是不同類型的標準？ 答

：有數以千計的扣件標準，但它們通常可以分為幾種類型：產品 /尺寸標準、材 料標準、測試標準、製程 / 方法標準、品質標準和採購標準。對於扣件來說，最 常見的是產品 /尺寸標準和材料標準。幾乎任何被認為是標準的部分都會有一個相 關的產品 /尺寸標準。該文檔將提供或指出所有必要用來實際生產該零件的資訊。

它不僅提供尺寸和重要的製造資訊，而且還指定或推薦使用者使用其他標準或資 訊來源，以瞭解所需的原材料、測試、品質規範和其他必要的相關資訊，以充分界 定該零件。材料標準可以提供有關原材料、加工資訊（如：熱處理和電鍍）、機械性 能和性能或測試的資訊。有一些標準是專門為定義扣件的測試、特殊工藝或方法、 採用的品質體系或做法、或採購要求而編寫的。

問：你能解釋一下什麼是共識標準嗎？ 答

著作權: 惠達所有

：共識標準是由一個共識標準組織制定和維護的標準。協商一致的標準組 織，以確保標準是由不同的主題專家小組在嚴格的結構協定下制定的，以保 證這些專家在最後的產出中達成一致。共識標準組織的例子包括國際標準組織 （ISO）、美國材料與試驗協會（ASTM

）、日本工業標準委員會（JISC）和德國標準

協會（DIN）等單位。儘管每個標準組織都有自己的規則和方法來確保其標準的品 質和完整性，但它們都以類似的方式工作。基本上，每個組織都創建了一個扣件的 技術委員會，並招募了一批扣件問題專家。他們通常會特別注意確保這些委員會 的組成是平衡的，這樣就不會有特定的利益（如：製造商、批發商

/ 分銷商或最終用

戶）而對標準的結果產生主導性影響。然後，這個過程需要專家之間的來回對話， 以及一個分層的批准過程，期間有檢查和平衡，以確保在標準發佈前必須聽取和 解決不同的意見。因此，它們被稱為「共識標準」，因為這個過程旨在讓專家們討論 並解決他們可能存在的任何分歧。

文: Laurence Claus

問：扣件的主要共識標準組織是什麼？

答

：許多國家都有自己的國家標準組織。也有許多更小、更專

業的組織，除了以其主要焦點為中心的標準外，還可能維 持幾個扣件標準。因此，這個名單會相當長。然而，在國際上，因 其扣件標準而非常知名的組織有：

- 國際標準組織（ISO標準）

- 美國機械工程師協會（ASME標準）

- 美國測試和材料協會（ASTM標準）

- 日本工業標準委員會（JIS標準）

- 德國標準協會（DIN標準-注意：許多DIN扣件標準已被撤銷， 並被ISO標準所取代，但DIN在扣件和原材料標準方面仍然非 常受認可。）

- 國際汽車工程師學會（SAE和AMS標準）

- 國家航空航太標準委員會（NAS、NASM、NA和NAM標準）

問：什麼是非共識性標準？

的是正確的修訂版。更新可能造成的第二個挑戰是與 緩慢移動的庫存有關。當一個組織有大量按舊版本製 造的零件庫存時，該怎麼辦？這取決於每個人的情況， 儘管許多更新的標準都有規定，可以先出售或使用舊 庫存。

問：共識標準 "引領潮流 "是什麼意思？ 答

：由於共識標準是由一個廣泛的行業專家小組制 定的，並且定期更新，它們通常反映了行業中 "最 先進 " 的理解。因此，當一個新的做法或想法被引入行 業時，它首先在共識標準中得到牽引。當它通過共識標 準被業界接受時，非共識標準通常也會隨之而來。

問：近年來，在標準方面有什麼重大 問題嗎？

答

：非共識標準是指沒有經過需要達成共識的過程而制定的 標準。一般來說，任何由使用者或組織創建的、為其獨有利 益而制定的標準都被視為非共識標準。幾個明顯的例子包括：波 音公司的扣件標準，汽車代工標準，如：通用、福特和豐田，以及 美國軍事標準（MS 標準）。

哪個更好？

：要視情況而定。人們可以提出一個很好的論點，即共識標 準更好，因為它們是由一個廣泛的專家小組制定的，並達成 了一致。因此，共識標準通常代表了更廣泛的、全行業對該主題 的理解。另一方面，如果你是一個用戶，有獨特的要求，根據你的 需要制定的非共識標準會更好。 但有時，由於它們可能不會反 映出行業的侷限性或特定知識，因此更難滿足需求。

：同樣，要視情況而定。一些非共識標準很少被審查或修 訂。然而，協商一致的標準組織有相應的規則，以確保他們 的標準在需要時得到定期審查和更新。雖然國際標準組織是一 個例外，因為需要較長的時間來獲得國際協定，但大多數組織都 有規則，至少每五年審查和更新他們的標準。一般通常情況下， 一個標準不需要更新，在這種情況下，它就會接受審查並被 " 重 新發佈 " 或 "重新確認"

答

：我們且不要說它是一個問題，但它確實造成了挑戰。主要 的挑戰是使用者組織要有一個過程來保證他們使用的是正 確的修訂級別。使問題複雜化的是，儘管大多數時候一個組織希 望使用最新的修訂版，但在某些情況下，提供一個舊的修訂版的 部分零件是必要的。在這種情況下，供應組織必須確保他們使用

答

：有。我想到了兩個顯著的例子。共識標準組織 通常有許多不同的技術委員會。有時這些委員會 的利益會產生重疊。最近在 ASTM 和 ISO 內部就發生了 這樣的例子。本質上，問題是相同的。在 ASTM 內部， 有一個扣件技術委員會和一個電鍍塗層技術委員會。 電鍍和塗層委員會有一個通用標準，也就是說，它適 用於許多不同的行業和產品，用於電鍍鋅。這個標準 是 ASTM B633。該標準旨在用於一般用途，因此它沒 有針對螺紋扣件的任何特殊規定，例如 : 對螺紋測量 的獨特要求。在扣件委員會成立之前，這個委員會已經 存在了很多年。因此，如果使用者需要為螺紋扣件參考 ASTM 鍍鋅標準，這就是他們唯一的選擇。遺憾的是， 由於該標準不是專為扣件編寫的，因此經常會產生一 些問題。為了解決這些問題，ASTM 扣件委員會創建了 他們自己的電鍍鋅文檔，即 ASTM F1941/F1941M。這 兩個標準並不是在所有方面都一致，最明顯的是觸發 氫脆性緩解烘烤的條件。雖然這可能看起來是一個微 不足道的差異，但事實上，它造成了很大的混亂，並導 致了一些非常引人注目的螺栓召回和法律訴訟。解決 這個問題已成為當務之急。經過幾年的艱苦努力，標準 中的差異得到了解決，修訂後的 B633 於 2019 年發佈。 然而，在使用哪種標準方面仍然存在混亂，扣件行業需 要繼續教育其客戶，當存在扣件標準時，他們應該始 終使用扣件的標準。在國際標準中，也有一個相同的問 題，即扣件特定的電鍍標準、ISO 4042，和其通用的對 應標準之間可能被混淆。

答

：重申一下，共識標準一直在更新和修訂，所以對 這個問題的回答可能是一個很長的清單。然而， 過去幾年中最引人注目的幾個例子包括：

問：協商一致的標準和非協商一致的標準，

問：標準多久更新一次？

問：這種更新的過程是否會產生任何問題？

問：在過去的幾年中，是否有任何值得 注意的修訂，或即將出現的修訂？

- ISO 4042--該扣件電鍍標準已有過多次更新，包括增加了一個 全面的附錄表，就與電鍍扣件有關的一些棘手問題提供指引， 並更新了氫脆性緩解的規範和做法。

- ASTM F3125/F3125M --這是一個新標準，將六種不同的結 構螺栓類型合併為一個標準。以前是六個不同的標準，A325、 A325M、A490、A490M、F1852和F2280，現在是同一個。

- ISO 898-2 - 這個螺帽的公制強度標準在2022年被修訂。

- ISO898-1 - 這個用於螺栓和螺絲的主要公制強度標準目前正 在修訂中。

- SAE J1237 - 這個公制自攻螺絲標準於2021年修訂。

- SAE J429 - 這個主要的螺栓和螺絲的英制強度標準目前正在 修訂中，可能會在未來一年左右發佈一些重大的修訂。

問：你能用不同的標準來認證按照另一種標準

製造的產品嗎，（例如：將按照JIS標準認證

的原材料重新按照SAE標準進行認證）？

：一般來說，不能。雖然事情可能看起來「很公平」，但各組 織之間的標準是不一樣的。即使有些資訊是重疊的，也不一 定全部是重疊的。如果標準之間存在有哪怕是微小的差異，用另一 個標準取代現有的標準就不合適。因此，儘管在某些情況下可能會 出現這種情況，但一般來說，這不是好的做法。

問：我如何保持我的標準庫是最新的？ 答

：這是一個重要的問題，也是所有供應商必須 解決的問題。任何註冊了現代品質管理體系（如 ISO9001）的組織，都必須正視這個問題。許多組織面臨 的挑戰是，他們必須獲得大量的標準，以及每次修訂時 購買新版本的高昂費用。儘管每個組織都必須評估這個 問題並決定什麼是最適合他們的，但這裡有幾個提示：

- 如果你提供的是英制扣件 購買線上 IFI 標準書的年 度訂閱（www.indfast.org）。這是一個由美國工業扣 件協會提供針對大多數 ASME、ASTM、SAE 和 IFI 標準的合輯，主要與英寸標準有關。另外，這個合輯 可以在印刷書中找到，但線上版本的優勢是，附帶 的標準將始終是最新的。

- 如果你提供的是公制扣件，請與你的國家標準機構 聯繫，看看他們是否提供 ISO 扣件標準的線上彙編。 如果沒有，加拿大標準委員會（www.scc.isolutions. iso.org）提供線上格式的 ISO 扣件標準彙編。

- 也有一些組織為你提供標準管理服務。你向他們提 供一份你需要保持更新的所有標準的清單，他們會 通知你或在更新版本發佈時自動提供給你。當然， 這種服務除了標準的成本外，還要收取費用。

扣件博士: 「標準的問題是一個非常重要的問題。扣件供應商應該知道哪些標準對他們很重要，並確保在每 次修訂這些標準時保持更新。除了保持更新外，供應商應該有個像是『學生』角色的人來熟悉這些標準，知道其中 的內容和如何閱讀它們。沒有這類人的組織應該做出非常協調和有意識的努力，讓個人接受這些文檔的教育。最 後，扣件供應商和用戶都應考慮透過支援其組織的專家參與國家標準委員會的工作來投資所屬行業。」

企業傳承規劃 的重要性

幾年前，我看到我的一個好朋友經歷了 一場痛苦的鬥爭，以保持家族企業不倒閉。 我朋友的父親在幾年前創立了一個非常專業 具利基的建築事業。他是一個沒有受過任何 大學教育或正式的商業培訓但是簡單勤勞 的人。儘管他不是你刻板印象中坐在高管辦 公室的執行長，但他在他的領域依舊是非常 有才華的專家，並且能夠利用這些知識和專 長，發展一個繁榮的企業。當他的女兒，也就 是我的朋友，加入他的企業時，她立即填補

了他的弱點，擔當了部分財務總監和部分辦 公室經理的角色。然而，她並沒有過多地參 與到日常的建築工程。那是由她父親和他們 的工程副總裁負責的。

不幸的是，我朋友的父親生病了，並意 外地去世了。在他離開的情況下，公司的“掌 控權”陷入了她和工程副總裁之間的地盤之 爭。情況持續惡化，最終這位副總裁帶著許 多更有價值的客戶離開了公司。

可悲的是，這個故事一點也不罕見。當領 導者決定退休、意外生病或死亡時，企業通 常會陷入困境。事實上，研究揭示了一個發 人深省的統計數字：只有大約 30% 的企業能 夠存活到第二代，12% 的企業能夠存活到第 三代，還有3% 的企業能夠存活到第四代或更 久，這是非常罕見的。

這應該給企業主帶來的教訓是，他們應 該為企業的傳承進行規劃。他們將如何以符 合自己目標和願望的方式促進企業生命的下 一章，使自己在企業中的價值最大化，並為其 他員工和客戶的利益維持企業運作？值得注 意的是，只有大約 25% 的企業真正有企業傳 承規劃。本文將簡要介紹這一過程以及為什 麼它很重要。

什麼是企業傳承規劃？

企業傳承規畫是一個正式計畫，有助於指導企業完成所有權的 變更。這個規畫應該由業主或業主們協同一些關鍵的行政主管來創 建。儘管每個規畫都會有獨特適合個別企業的地方，但它們通常包 括幾個通用的部分：

時間表 - 一個確定必須實現哪些和何時成功轉讓所有權的主 要里程碑的時間表。

潛在的接班人 該計畫應包括所有符合邏輯或屬意的接班人 的個人或各方。這可能包括企業共同持有者、家庭成員、關鍵員工、 外部實體，甚至是競爭對手。

方法 該規畫應確定描述和控制企業運行方式本質的關鍵文 檔和操作程序。該規畫應包括對這些專案的評估，以確定需要作業 或改進的地方。

估值 規畫中必須包括某種形式的準確估值。企業主對企業的 估價有不準確或不現實的理解是很常見的。當企業改變所有權時， 對估值的不準確理解可能會導致期望值過高和令人不快的意外結 果。瞭解估值尤其重要，這樣可以在出售前完成適當的稅務規劃。

接班資金 如果離任的所有者希望將企業交給合作夥伴、家庭 成員或值得信賴的雇員，那麼如何為購買提供資金是至關重要的 問題。

在制定傳承規畫之前

即使在制定企業傳承規畫之前，制定一個戰略計畫也是明智 的。戰略計畫被企業用來確定在接下來的三到七年裡應該採取的 行動，以實現企業的目標和使命。有一個經過深思熟慮、記錄在案、 並得到實施的戰略計畫，將大大有助於企業主思考和制定企業傳 承規畫。

為什麼要制定這樣一個規畫？

正如我的朋友在她父親去世後迅速 發現的，如果她的父親為他退出企業的 時間做好準備，生活會簡單許多，壓力 也會小許多。他本可以確定如何填補他 離開後留下的空缺。他本可以準備讓他 的女兒能夠接替他的位置，或者對領導 角色的過渡做出明確的期望，這將最有 利於企業長期的健全發展。因此，企業 傳承規畫就是要有一個安排，為企業所 有者或業主的計畫或意外退出做準備。

企業傳承規畫應該提前創建，至少 五年，如果可以的話，在企業主預計退 出之前創建更多。時間是至關重要的， 因為該規畫可能有的一些行動，如 : 培養 一個領導者來接管或讓企業 " 準備好"出 售，可能需要數年才能完成。

儘管所有企業都應該有某種形式的 傳承規畫，但在以下情況下，傳承規畫尤 為重要：

- 當企業特別複雜時（領導者退出 後，企業將如何繼續運營？）

- 當企業有多名員工時（誰將填補即 將退出所有者的空缺？）

- 當企業有重複和持續的合約和業務 活動時（在過渡時期，特別是因所有者意 外退出而導致的過渡時期，為客戶提供適 當的服務和支援是至關重要的）。

- 當所有者有屬意的接班者。

五種可能的接班路徑

1. 將企業出售給共同擁有者

當一個企業有多個所有者時，剩下 的一個或多個合夥人往往希望保留對企 業的所有權和掌控權。這通常是透過合 夥人之間的買賣協議完成的。由於共同 擁有人很少有現金來一次買斷，這些安 排通常是由每個夥伴購買的人壽保險來 支付。

否有孩子、配偶或其他家庭成員最適合承擔這項任務。在只有一個家庭成員 有興趣或有能力接管的情況下，這個決定可能很容易。然而，在多個家庭成 員參與經營的情況下，這些決定就要小心處理。這將涉及到領導者對誰最適 合接管的問題進行 深思熟慮。這一決 定將需要清楚地傳 達給整個家族，那 些沒有被選中擔任 領導角色的人應該 清楚地瞭解他們將 如何得到補償。業 主可能應該制定買 賣協議，以便瞭解 誰以及如何將不參 與的家庭成員的所 有權轉讓給希望留 在企業的人。如果 離任的領導人能夠

為未來的領導結構提出一個願景，也是非常有幫助的。

3.賣給關鍵員工

在那些沒有家族接班人或對企業感興趣的企業中，所有者可能有一個或 多個值得信賴的關鍵員工可以對其出售企業。這種過渡對企業來說是正面 的，因為這個關鍵員工很可能對企業非常瞭解，這樣所有權的過渡就不會像 其他一些途徑那樣具有破壞性。在這種過渡中，雖然新的所有者可能會開始 在公司打上他或她的標記，但前任所有者的文化和願景更有可能在一段時間 內保持完整。對於在企業中仍有某種興趣或存在的所有者來說，這要比具有 完全不同的願景和文化的第三方接管時要舒服得多。

當把企業賣給關鍵員工時，需要制定買賣協定和企業傳承規畫。該規畫 不僅要列出所有權如何轉移的細節，還要確定誰是關鍵員工，以及如何培養 和指導他們為所有權做準備。這種過渡方案最嚴重的缺點是，關鍵員工手上 不可能立刻有足夠的現金來購買企業。這意味著買方將需要獲得外部融資， 或者賣方將需要準備提供賣方融資。

4.賣給外部人士

許多企業被賣給外部人士，如：投資者、競爭者或希望擴大其能力的企 業。這種選擇對留在企業中的人來說可能是最麻煩的，因為文化和商業做法 的許多快速變化可能隨之而來。然而，對於希望快速退出和脫離企業的所有 者，這可能是最好的選擇。

2.傳給接班人

許多家族企業希望將企業保留在家 族中，作為確保家族財務延續的一種手 段。在這種情況下，企業主必須決定是

對於正在考慮這一途徑的業主來說，在出售前完成兩件事是非常重要 的。首先，業主應定期和適當地評估和計算企業的價值。重要的是要知道企 業的真正價值，而不是一個人所“認為”它的價值。一個投入了多年時間建 立企業的業主很可能會很主觀地考慮其價值。因此，重要的是，客觀的專家 ( 如註冊會計師或評估專家 ) 能成為過程的一部分。幾年前，我曾有機會評估 一家待售的扣件企業。兩位年邁的老闆想賣掉生意並退休。他們的主要市場 是航空航太扣件，多年來，他們做了許多超過訂單所需的量，並將剩餘的產 品放入庫存，以便改日出售。不幸的是，對大多數零件來說，“那一天”並沒 有到來，在 30 或 40 年的時間裡，該企業已經積累了大量流動緩慢的庫存。當

業主對他們的企業進行估價時，他們把所有的存貨都包括 在內，他們“相信”它的價值。然而，這些存貨中的大部分 將永遠不會被出售，因為它們實在是太老舊了，幾乎沒有價 值。不幸的是，業主對這些存貨的價值有所期望，因此，他 們的業務定價達到一種不切實際的價值。如果他們還是要 出售他們的企業，很可能會對真正的銷售收入感到失望。

這就引出了向外界出售時必須考慮的第二個重要細節： “為出售做準備”。如果一個人正在考慮透過這種途徑向 外界出售，他們應該在出售前五到十年就開始為出售做準 備。這可能需要很大的決心，但這是使銷售的價值最大化 的關鍵。出售的準備工作可能包括：使關鍵人員到位、使 財務狀況正常、以及使過程和程序正規化。一個穩定且運 行良好的公司比一個看似混亂的公司更有吸引力，也更有 可能獲得高價。還有一次，幾年前我有機會參與了對一家 扣件製造商的收購。當這家公司的創始人去世後，它被幾 個年邁的家庭成員繼承了，他們對經營扣件業務並沒有興 趣。因此，他們很快就找到了買家，並賣給了我合作的一家 公司。不幸的是，雖然該公司有一些有趣的專利知識，使他 們成為專業扣件市場上一個引人注目的利基參與者，但他 們多年來只把該公司作為向某些家庭成員分配公司收入的 管道。結果，財務和運營都是一團糟。這大大壓低了銷售價 格，最終的銷售對買方來說就是個便宜貨。

5. 將股份賣回給公司

這種選擇只存在於有多個所有者的公司。在這種情況 下，通常在公司成立時，所有者之間會有一個協議，當其中 一個合夥人死亡或希望退休時，企業將購買他們的股份。 從本質上來講，這增加了其餘合夥人的所有權地位。然而， 與其他幾種選擇一樣，企業可能沒有即時的流動資源來回 購退出的合夥人股份。基於這個原因，這些協議通常是由所 有者購買的人壽保險來資助。這樣一來，當所有者去世時， 企業有足夠的資金從遺產中購買股份。這些協議可能很複 雜，而且往往涉及稅收問題，所以應該事先考慮清楚並做好 準備。

總結

沒有人會永遠存在，這使企業主的業務傳承成為一個 特別重要的議題。為了避免在一個人想退休或意外死亡時 出現問題，必須有一個企業傳承規畫。就像在人生的早期制 定遺產計畫是明智的一樣，開始制定一個企業傳承規畫永 遠嫌早。一個人做得越好，他們在退出時就越有可能從他 們的企業股份中獲得最大的價值。因此，不要把今天就應該 開始做的事情拖延到明天。

文：Laurence Claus 著作權:惠達所有

南歐扣件貿易統計與分析

南歐國家概述

南歐由 11 個國家組成，這些國家和其特色羅列如下 :

扣件領域表現領先的國家

在扣件貿易部分，義大利是該區域最大的國家，其 2021 年總貿易額達 3,486,286,000 美元 ( 出口佔 62.6%，進口佔 37.8%。其也是該區規模最大的經濟體，2021 年國民生產毛額達到 2.0583 兆美元。

在扣件貿易方面，西班牙 是該區域第二大的國家，其 2021 年總貿易額達 1,436,664,000 美元 ( 出口佔 43.1%，進口佔 56.9%)。

其也是該區規模第二大的經濟體，國民生產毛額達到 1.4356 兆美元。

扣件產業第三大國家是 土耳其。其 2021 年總貿易額達 1,185,119,000 美元 ( 出口佔 54.5%，進口佔 45.5%)。另一方面，

其國民生產毛額達到 6,924

億美元，讓土耳其成為南歐區域最大的經濟體。

扣件領域表現居中位的國家

歐洲南部第四大的扣件貿易商是 葡萄牙。2021 年其 扣件貿易額是 298,824,000 美元 ( 出口佔 23.6%，進口佔 76.4%。葡萄牙的國民生產毛額是 2,519 億美元，這使其在 該區最大的經濟體中名列第四。

斯洛維尼亞是整個南歐地區位居第五大扣件貿易國家。

其 2021 年貿易總值達 237,761,000 美元 ( 出口佔 46.7%，進 口佔 53.3%)。其同一年的國民生產毛額為 636 億美元，使 其成為該區域第 7 大的經濟體。

克羅埃西亞 是該區域第 6 大的扣件貿易國家，其 2021

的貿易總值為 102,168,000 美元 ( 出口佔 47.1%，進口佔 52.9%)。其國民生產毛額為 695 億美元，使其成為該區域 第 6 大的經濟體。

波士尼亞赫塞哥維納 是該區域第 7 大扣件貿易國家，

且是 2021 年該區域第 8 大經濟體。2021 年其扣件貿易總

額為 95,322,000 美元 ( 出口佔 67.6% ，進口佔 32.4%) 且其 國民生產毛額為 234 億美元。

扣件領域表現居後的國家

在扣件貿易部分，希臘 是該區域第 8 大扣件貿易國家， 2021 年貿易總值為 64,455 美元 ( 出口佔 7.9%，進口佔 92.1%)。其也是該區域第 5 大經濟體，且其 2021 年國民生 產毛額為 2,228 億美元。

北馬其頓 是該區域第 9 大扣件貿易國家，2021 年 的貿易總值為 13,446,000 美元 ( 出口佔 10.6%，進口佔 89.4%)。其也是這個區域第 10 大經濟體且其 2021 年國民 生產毛額達 142 億美元。

阿爾巴尼亞 在 2020 年是第 10 大扣件貿易國家 ( 阿 爾巴尼亞在這部分沒有更新統計 )，其在 2021 年也是該 區域第 9 大經濟體。其扣件貿易額為 6,287,000 美元 ( 出 口佔 0.3%，進口佔 99.7%) 且其國民生產毛額是 179 億美 元。

蒙特內哥羅 是第 11 大扣件貿易國，也是 2021 年該區 域第 11 大經濟體。其扣件貿易值為 3,686,000 美元 ( 出口 佔 0.6%，進口佔 99.4%) 且其國民生產毛額為 60 億美元。

南歐扣件產業趨勢

( 備註 : 表格內數據單位為千美元 )

義大利

表 1 顯示義大利從 2021 年 7 月至 2022

年 6 月的扣件出口。義大利每月平均出口超過

1.85 億美元扣件，這表示年度扣件出口可能

會從 2021 年的 21.68 億美元增加至 2022 年 的約 22.2 億美元。

表 2 顯示義大利 2021 年 7 月至 2022 年 6 月從全球的扣件進口。義大利每月平均進口

超過 1.178 億元的扣件，這表示其整年度的 扣件進口可能會從 2021 年的 13.19 億美元 增加至 2022 年的約 14.15 億美元。

西班牙

表 3 顯示西班牙 2021 年 8 月至 2022 年 7 月期間出口至全球的扣件統計。西班牙每 月平均出口 5,150 萬美元扣件，這表示其在

2022 年的扣件出口相較於 2021 年的 6.19 億 美元可能不會變化太多。

表 4 顯示西班牙從全球進口的扣件數據。

西班牙平均每月進口超過 7,720 萬美元，這

表示其扣件進口可能從 2021 年的 8.172 億 美元增加至 2022 年約 9.26 億美元。

土耳其

表 5 顯示土耳其 2021 年 8 月至 2022 年 7 月的扣件出口。土耳其每月平均出口 6,270 萬美元扣件，這表示其扣件出口可能從 2021 年的 6.458 億美元到 2022 年成長至 7.53 億 美元。

表 6 顯示 2021 年 8 月至 2022 年 7 月土 耳其從全球的進口。土耳其每月平均進口超

過 4,870 萬美元，這表示其扣件進口可能會 從 2021 年的 5.393 億美元到 2022 年增加 至 5.85 億美元。

結語

烏克蘭的戰爭危機讓南歐的經濟復甦陷 入混亂發展的風險。更高的能源價格和貿易 中斷可能讓已經受疫情所苦的南歐企業發展 更不穩定。整個南歐聯盟的實際經濟成長預 期會在 2022 年下滑至 3% 以下，比烏克蘭戰 爭前歐盟執委會預估的 4% 還要低。經濟衰 退可能會發生，而且進一步的貿易中斷或經 濟制裁將會增加南歐經濟所面臨的危機。但 如同統計數據顯示，擁有較好體質扣件產業 的國家將會有更好的經濟條件。

文 : Sharareh Shahidi Hamedani

著作權 : 惠達所有

072 Fastener World no.198/2023

表 3. 西班牙對全球扣件出口金額

19% 的扣件出口至德國，

41% 從其他國家。

5. 土耳其對全球扣件出口金額

表 6. 土耳其從全球進口扣件金額

2019-2022 台灣對美扣件出口趨勢

台灣扣件出口多年來都以歐美市場為 最大宗。除 3 成左右的產能服務歐洲客戶

外，還有約 4 成 5 的比重銷往美國市場。美

國建築、機械、車用、軌道、3C、航太等重

要扣件應用產業的供需變化也時常牽動台 灣扣件業者整體的營銷和投資發展，顯見 台美之間扣件供應鏈緊密的連結。儘管市

場上有許多競爭國家崛起，但目前台灣業

者挾其長年在美國市場的深入布局和及品

質、價格、服務和創新程度的領先優勢，短 期內應仍無法被其他國家的對手取代。本 文將從美國海關統計數據和台灣國貿局的 出口資料庫來分析未來台灣扣件產業發展 趨勢。(備註:美國國際貿易署和台灣 國貿局 公布數據可能會因時間差有些許差異，但 不會影響整體分析結果)。

台扣件穩居美國採購主流 2022銷美再創新高

在 2019 年至 2022 年 11月期間，台灣扣 件產業整體外銷趨勢呈現先下滑後回升的 樣貌。主要是因為 2019 年至2020 年年初疫 情爆發導致各國邊境封控和產業製造暫

時停擺，全球的扣件產量需求減少所致。

不過雖然進口需求有所減少，但可以觀察 到美國從全球各國進口的扣件金額仍然維 持在一定的水準線上。2019 年美國從全球

進口約 55.14 億美元扣件，2020 年則減少至

47.77 億美元，並沒有出現所謂「扣件需求 全然消失」或是「訂單大跳水」的曲線走 勢。反而在2021-2022期間因為歐美對疫情 的管控逐漸轉為流感化模式，邊境逐步開 放，社會運作漸恢復常態，產業需求回溫 下，對扣件的採購不減反增。

台灣現階段仍是美國對外採購扣件最 大的來源，進口金額明顯高於其他各國。且 從2022年前11個月台灣對美扣件出口已經

高於2021年全年的表現來看，已經可以確定台灣2022年全年對美 扣件出口將再創新高。加上受惠 於 台灣對疫情的管控相對穩定、美 國對中國扣件等產品加徵25%關稅以及中國疫情再次轉趨嚴峻等 因素影響，美國買家為避免庫存供應斷鏈，調整採購策略轉向台 灣下單，間接削弱中國扣件銷美反彈力道，也讓台灣和中國之間的 差距自2020年起 逐漸拉開。

此外，被一些台灣業者列為外銷競爭假想敵的南韓、印度、土 耳其，反而在對美出口的扣件金額僅有不到台灣1/10的比重，短期 內尚無法對台灣扣件構成威脅。另一方面，主攻生產較高階扣件的 日本、加拿大、德國和義大利在美國主要扣件進口來源清單中也名 列前茅。

2019-2022十月美國扣件進口(百萬美元)

目前觀察美國前20大扣件進口來源清單，確定 2022全年將出現優於前一年表現的是台灣、中國、南韓、印度、墨西哥、泰 國、越南、英國、法國、馬來西亞、巴西。

外銷額增 台扣件高值化見成效

根據台灣國貿局統計數據顯示，台灣 2022 年前11個月共出口全球約 150 萬噸扣件，與 2021年同期幾乎無異，且已經恢 復至疫情前 2019 年的出口水準 ;出口美國部分達到 66.74 萬噸，佔台總扣件出口44.63%，比 2021年同期小幅增加 2.30%。值 得注意的是，雖然台灣 2022 年前11個月的扣件出口量較前年同期變化不大，但對大多數前 20 大出口夥伴的出口額都早已 超越 2021年的全年數據，由此可大致推斷台灣的扣件單價近期外銷有走高趨勢。

2022年前11個月台灣共出口全球約57億美元，與2021同期相比大幅增加17.24%，其中美國就佔了約25.55億美元，且與 2021年同期相比，更增加23.17%，整體成長趨勢更佳。

2019-2022前11個月台灣前20大扣件出口夥伴 (公斤)

2019-2022前11個月台灣前20大扣件出口夥伴 (美元)

筆者認為可能是近幾年台灣扣件業者在設備智慧化、產品高值化、服務客製化等部分深耕有成，投資腳步比中國和東南 亞各國競爭者快，因此間接提升台灣產品在國際舞台的競爭力。另一方面，美國買家在疫情期間所遇到的斷鏈危機也使其開 始意識到台灣扣件在品質和服務的效率優勢，願意以更高的價格採購台灣扣件來彌補庫存短缺問題。

從台灣前20大出口夥伴的統計數據中也能觀察到，不只美國，出口金額同期也出現顯著增長的還有德國、荷蘭、日本、加 拿大、墨西哥、瑞典、義大利、澳大利亞、法國、波蘭、西班牙、斯洛伐克、印度、丹麥、越南。斯洛伐克甚至還出現幾近一倍的 成長，值得關注。

結語

台灣扣件產業有近 2,000 家業者，從業人員多達 4 萬人左右，擁有全球最密集、最整合的扣件製造鏈，多年來持續扮演著 支持美國以及全球各產業運轉的可靠後盾之一。相關數據也顯示台灣業者目前仍是美國市場不可或缺的扣件供應來源，且 短期內尚無法被其他國家所取代。今年美國拉斯維加斯螺絲展中，也能觀察到美國買主對台灣業者的高度合作興趣。在市場 上尚無更強大對手出現之前，台灣業者應當把握機會，積極強化更多高值化產品的開發和高端市場布局，避免產品同質性過 高落入僅能與其他對手比價的窘境。另一方面也要善用目前在美國市場的領導態勢，深化與在地客戶的合作連結和彰顯自家 服務的獨特性，維繫客戶對台扣件供應鏈的黏著度，創造更多未來合作可能性。 文/惠達副總編輯 張剛豪

日本

扣件貿易統計

(2019~2022年10月)

隨著封控的解除，疫情走入尾聲，我們可越來越明確看出，許多國家在疫情前與後的扣件貿易數字變化軌跡。繼上 次我們在 2022 年11月號雜誌中解析台灣過去的軌跡，這一期我們要聚焦在日本。過去疫情肆虐的三年來，日本的扣件進 出口趨勢產生什麼變化？至本文截稿為止，日本海關的數據最新公佈到 2022 年10月，因此本文將以 2019 年至 2022 年前十 個月的範圍來解析。我們將把 2019 年視為疫情大爆發前，2020 至 2021上半年為肆虐期，2021下半年至 2022 年為逐步解封 期。對日本的情況有概括了解的同時，本文會再把範圍縮小到台灣與日本之間的扣件貿易數據。

日本自全球進口扣件趨勢

在進口重量 (圖1) 方面，2019 年日本 從全球進口了34.8 萬噸扣件，2020 年是 29.7萬噸，2021年31.8 萬噸，2022 年前十 個月27.7萬噸。看得出疫情爆發前到 2020 年，進口量下跌了17%，雖然在 2021 年 拉抬了7%，但 2022 年前十個月仍看不出 可繼續拉抬的力道，預估 2022 全年日本 對海外的扣件採購量可能下降。整體看 來，近年日本對海外的扣件採購量一直 降低。反之，日本從全球採購扣件的金額 (圖2) 在近年整體來看呈現成長的態勢。

2019 年是 1,201億日幣，疫情爆發時大跌

了23%，2021年上升18.4%，2022 前十個

月再增加 9.8%。採購的成本(金額)增加， 採購的量減少。除了供應鏈的挑戰之外， 2022年日幣狂貶的現象也是阻礙日本採 購的因素。

接著我們再來細看日本的前十大扣 件進口夥伴。如 表1所示，首先，近年日本 的前四大進口來源國分別是中國、台灣、 美國、南韓，沒有變化。越南從 2020 年起 取代泰國成為第 5 大來源國之後，就一直 維持到2020 年前十個月。歐洲國家包括德 國、英國，瑞士則排在第七名與其後。

中國在疫情前後都是日本最大的扣 件採購來源，2019至 2021年進口額從 465 億日幣成長到 492 億日幣，2022 年前十個

文 / 惠達 曾柏勳

表1. 日本2019~2022年10月前十大扣件進口來源國 單位：重量為公噸、金額為千日元

海關編碼：61703 / 來源：日本財務省關稅局

月已累積到 539 億日幣，2023 年可能還有成長空間；台灣 是日本第二大扣件進口來源，從 287 億日幣成長到 291億日 幣，2022 年前十個月已有343 億日幣。然而位居第三大的美 國從 182 億日幣下降到117 億日幣，應與美國升息拉抬美元 升值影響日本對美的採購有關。第四大的南韓則從 78 億日 幣下降到 60 億日幣。

日本自台灣進口扣件品項

表2. 2019~2022年10月日本自台灣進口的扣件品項

比對日本對中國以及對台灣的扣件進口，發現在進口 重量方面，對中國的進口量是對台灣的三倍左右，進口額 方面則是1.5 倍左右。對台灣來說，台灣國內鋼價在近年調 漲，影響外銷的價格競爭力，對成本壓力高的日本來說，中 國扣件在近年的吸引力大幅高於台灣扣件，這對品質可滿 足日本要求的台灣扣件產業而言是個警訊。

重量單位：公斤、金額單位：美金 以2021年金額數據排序 / 來源：經濟部國貿局

再細看日本向台灣進口的扣件項目( 表 2)，「731815:其他螺絲及螺栓」是最大宗產 品，但進口額在 2019 到 2021年間從 1.5 億美 金下降到1.3 億美金，2022 全年的升幅空間 恐不大。螺帽則從 5,316 萬美金到 5,493萬美 金，2022 年前十個月的金額已達 5,780 萬美 金，2022 全年的成長態勢底定。木螺絲在 2022 年也可確定成長，從 641萬美金增加到 655 萬美金。車用螺絲也同理，從 21萬美金 增加到 28 萬美金。特別的是自攻螺絲成長

動能較大，從 2019 年的 790 萬美金增加到 2021年的 2,676 萬美金，2022 年很可望再超 越。從表二還可發現日本對台灣建築類扣 件、鉚釘、銷以及「731822:其他墊圈」的需 求遠高於車用螺絲。

日本對全球出口扣件趨勢

在出口重量 (圖3) 方面，2019 年日本對 全球出口了33.8萬噸扣件，2020 年是 27.9 萬 噸 (下跌 21%)，2021年34.6 萬噸 ( 成長 23%)，

2022 年前十個月26.9 萬噸 (下跌 22%)，2022 全年的出口跌勢明顯。整體看來，近年日 本對海外的出口波動劇烈。同樣的波動也 反映在日本對全球出口扣件的金額 (圖4)。

2019 年是 3051億日幣，疫情爆發時下跌了

15.7%，2021年上升 26.4%，2022 前十個月又

跌13.7%，受到國際情勢影響的程度很大。

表3. 日本2019~2022年10月前十大扣件出口對象國

單位：重量為公噸、金額為千日元 海關編碼：61509 / 來源：日本財務省關稅局

再來看看日本的前十大扣件出口夥伴。如 表3 所示。近年日本的前四大出口對 象分別是中國、美國、泰國、印尼，沒有變化。印度有機會在 2022 年取代墨西哥成

為第5大出口對象。日本其他主要外銷市場還包括拉美 ( 巴西)、東南亞( 越南、馬來西

亞、菲律賓 ) 以及台灣。英國在 2019 與2020 年曾是日本的前十大對象之一。

中國在疫情前後都是日本最大的扣件出口對象，2019~2021年出口額從 735億日 幣成長到 851億日幣，2022 年前十個月已累積到 671億日幣，2023 年還有成長空間； 美國是日本第二大扣件出口對象，從 714 億日幣成長到 769 億日幣，但 2022 年前十個 月僅達 647 億日幣。位居第三大的泰國從 398 億日幣上升到 406 億日幣，與該國在疫 後市場建設需求萌發有關。第四大的印尼則從 210 億日幣下降到188億日幣，2022 年 前十個月回升到 202億日幣。

比對日本對中國以及對台灣的扣件出口，在出口重量方面，對中國的出口量是 對台灣的17倍左右，出口額方面則是15倍左右。再加上前述日本對中國的進口明顯 高於對台灣，因此可說日本是高度仰賴中國扣件市場的國家。

日本對台灣出口扣件 品項

再細看日本對台灣出口的扣 件項目( 表4 )，「731815: 其他螺絲 及螺栓」是最大宗產品，但出口 額在 2019 到 2021 年間從 3,314 萬 美金上升到 4,046 萬美金，2022 全 年的升幅空間恐不大。螺帽則從 1,292 萬美金到1,456萬美金，2022 年前十個月的金額已達 1,103萬美 金。表二 還透露台灣近年對日本 製墊圈、梢、螺帽以及車用建築用 以外的其他螺絲需求相對較高。

重量單位：公斤、金額單位：美金 以2021年金額數據排序 / 來源：經濟部國貿局

表4. 2019~2022年10月日本對台灣出口的扣件品項

斯堪地那維亞扣件貿易 統計與分析

斯堪地那維亞經濟現況 1

斯堪地那維亞是北歐的一個區塊，居住在此的人們彼此 在歷史、文化和語言上有很強大的連結。在英語用法中，斯堪 地那維亞常用來指丹麥、挪威和瑞典。有些時候也能夠被窄 化至斯堪地那維亞半島 ( 不包括丹麥但包含部分芬蘭 )，或 更廣泛地包括芬蘭、冰島和法羅群島。

在本文中我會研究這個區域 4 個最大的國家，包括丹麥、 瑞典、挪威和芬蘭。

瑞典人口有 1,042 萬人，其 2021 年的國民生產毛額達 6,274 億美元。其成長率預計在 2022 年減緩至 2.2% 以及 2023 年的 1%。全球的不確定性升高將對企業投資和出口產 生壓力。家庭消費受到強大勞動市場、高收入和財政支持的 強力支撐，但因為更高 2022 年會持續下滑，但將會在 2023 年回歸平穩狀態，因為對高技術的龐大需求已經開始越來 越少。

挪威人口是 540.8 萬，其 2021 年的國民生產毛額是 4,834 億美元。2022 年預計國民生產毛額的成長可以達到 3.5%， 反映出疫後復甦已經到最後階段。2023 年，其經濟成長長期

來看將可能下滑至 1.7%。考量到商品價格的大幅上漲以及 不確定性的增加，可能發生通膨的風險已被預告。已經緊繃 的勞動市場將會對薪資通膨造成壓力。房屋價格和家庭負債 仍高。

丹麥人口是 285.7 萬人，國民生產毛額為 3,971 億美元。 因為俄烏戰爭緣故，其成長已經放緩，國民生產毛額預計會 在 2022 年成長 3% 和 2023 年成長 1.4%。丹麥經濟的韌性 是以其對化石燃料進口的低倚賴性和強健的家用、企業和政 府部門的財務狀況為支撐基礎。不過，消費者和企業信心已 經大幅下降且通膨已經增加超過 6%。進一步的能源市場中 斷會再一次減少成長並推升價格，同時緊繃的勞動市場如果 導致快速薪資成長，可能會產生更多支撐性的通膨。

芬蘭人口數為 554.2 萬人，其 2021 年的國民生產毛額

為 2,992 億美元。因為新冠疫情和烏克蘭戰爭的緣故，其經 濟成長在 2022 全年將會降至 1.1%，2023 年則會降至 0.6%。

私人消費因為實質家戶收入萎縮而減少，但應該到 2023 年 底開始慢慢增加後會慢慢復甦。新聞關注的通膨也將從 2022 年末的 7% 高點慢慢減少。在 2022 年出現大量下滑後， 出口應該會在 2023 年出現加速，因為出口商找到新市場而 且世界貿易也開始好轉。主要的不利風險是工資 - 物價螺旋 浮現，增加了通膨和減低了競爭力和成長。

斯堪地那維亞扣件貿易現況

瑞典的扣件貿易值在 2021 年為 10.16 億美元 ( 進口扣 件的比例為 58%，出口扣件的比例為 42%)。

2021 年瑞典主要的出口貿易夥伴是 :

• 挪威從瑞典進口 4,689.2 萬美元扣件 ( 佔瑞典總扣 件出口的 11%)。

• 德國從瑞典進口 3,424.8 萬美元扣件 ( 佔瑞典總扣 件出口的 8%)。

• 波蘭從瑞典進口 3,368.6 萬美元扣件 ( 佔瑞典總扣 件出口的 7.9%)。

• 丹麥從瑞典進口 3,357.4 萬美元扣件 ( 佔瑞典總扣 件出口的 7.9%)。

• 美國從瑞典進口 3,342.1 萬美元扣件 ( 佔瑞典總扣 件出口的 7.8%)。

• 荷蘭從瑞典進口 2,860 萬美元扣件 ( 佔瑞典總扣件 出口的 6.7%)

2021 年瑞典的主要進口夥伴為 :

• 德國出口 1.43 億美元扣件至瑞典 ( 佔瑞典總扣件 進口的 24.3%)。

• 台灣出口 1.21 億美元扣件至瑞典 ( 佔瑞典總扣件 進口的 19.9%)。

• 中國出口 0.65 億美元扣件至瑞典 ( 佔瑞典總扣件 進口的 11.0%)。

挪威的扣件貿易額在 2021 年是 3.23 億美元 ( 進口 扣件佔 80.2%，出口扣件佔 19.8%)。

2021 年挪威的主要出口貿易夥伴是 :

• 丹麥從挪威進口 2,290.4 萬美元的扣件 ( 佔挪 威總扣件出口的 35.8%)。

• 瑞典從挪威進口 612.8 萬美元的扣件 ( 佔挪威 總扣件出口的 9.6%)

2021 年挪威的主要進口貿易夥伴是 :

• 台灣出口 5,075.7 萬美元扣件至挪威 ( 佔挪威 總扣件進口的 19.6%)。

• 中國出口 4,258 萬美元扣件至挪威 ( 佔挪威總 扣件進口的 16.4%)。

• 德國出口 3,424.3 萬美元扣件至挪威 ( 佔挪威 總扣件進口的 13.2%)。

• 英國出口 2,142.3 萬美元扣件至挪威 ( 佔挪威 總扣件進口的 8.2%)。

丹麥的扣件貿易額在 2021 年是 5.98 億美元 ( 進口 扣件佔比 56.4%，出口扣件佔比 43.6%)。

2021 年丹麥的主要出口貿易夥伴是 :

• 德國從丹麥進口 6,441.7 萬美元 ( 佔丹麥總扣件 出口的 24.7%)。

• 挪威從丹麥進口 1937.7 萬美元 ( 佔丹麥總扣件 出口的 7.4%)。

2021 年丹麥的主要進口貿易夥伴是 :

• 德國出口 1.016 億美元扣件至丹麥 ( 佔丹麥總 扣件進口的 30.1%)。

• 台灣出口 3,433.3 萬美元扣件至丹麥 ( 佔丹麥 總扣件進口的 10.2%)。

芬蘭的扣件貿易額在 2021 年是 2.79 億美元 ( 進口 扣件佔 72.9%，出口扣件佔 27.1%)。

2021 年芬蘭的主要出口貿易夥伴是 :

• 瑞典從芬蘭進口 1384.2 萬美元 ( 佔芬蘭總扣件 出口的 18.3%)。

• 荷蘭從芬蘭進口 1,130.4 萬美元 ( 佔芬蘭總扣件 出口的 15.0%)。

2021 年芬蘭的主要進口貿易夥伴是 :

• 德國出口 5,778.4 萬美元扣件至芬蘭 ( 佔芬蘭 總扣件進口的 28.4%)。

• 台灣出口 3,077.7 萬美元扣件至芬蘭 ( 佔芬蘭 總扣件進口的 15.1%)。

• 中國出口 2,473 萬美元扣件至芬蘭 ( 佔芬蘭總 扣件進口的 12.1%)。

結語

針對斯堪地那維亞地區的扣件市場未來，我們以相 關統計為基礎做了以下預測 : 瑞典的扣件進口值在過去 12 個月月增 4%，2022 年 6 月的紀錄是 5,948.9 萬美元，這表示 2022 年 12 月可能 會達到 7,400 萬美元。

瑞典的扣件出口值在過去 12 個月月增 2% 且 2022 年 6 月的紀錄是 3,449.9 萬美元，這表示 2022 年 12 月 可能會達到約 3,900 萬美元。

挪威的扣件進口值在過去 12 個月月增 3% 且 2022 年 7 月的紀錄是 2,092.2 萬美元，這表示 2022 年 12 月 可能會達到 2,410 萬美元。

挪威的扣件出口值在過去 12 個月月增 2% 且 2022 年 7 月的紀錄是 518.5 萬美元，這表示 2022 年 12 月可 能會達到 570 萬美元。

丹麥的扣件進口值在過去 12 個月月增 4% 且 2022 年 6 月的紀錄是 3,510.2 萬美元，這表示 2022 年 12 月可 能會達到 4,350 萬美元。

丹麥的扣件出口值在過去 12 個月月增 2% 且 2022 年 6 月的紀錄是 2,094.4 萬美元，這表示 2022 年 12 月 可能會達到 2,350 萬美元。

芬蘭的扣件進口值在過去 12 個月月增 3% 且 2022 年 6 月的紀錄是 2,120.8 萬美元，這表示 2022 年 12 月 可能會達到 2,500 萬美元。

芬蘭的扣件出口值在過去 12 個月月增 1% 且 2022 年 6 月的紀錄是 589 萬美元，這表示 2022 年 12 月可能 會達到 550 萬美元。

文 : Behrooz Lotfian 著作權 : 惠達所有

台歐扣件貿易統計

(2019~2022年10月)

台灣與歐洲自過往以來一直是緊密的扣件貿易夥伴，在台灣有許多主打歐洲市場的扣件廠商。隨著將在 3 月舉行的司 徒加特展受到台灣扣件廠商的強烈關注，2023 年第一季是台灣扣件產業拓展歐洲市佔的關鍵時機。本文聚焦台歐之間過去 四年的扣件貿易數據，以及主要扣件貿易品項的進出口趨勢，提供業界做為評估市場開發的參考。

台灣對歐洲出口扣件趨勢

在出口重量 ( 圖 1) 方面，2019 年台灣對歐洲出口了 49.3 萬噸 扣件，2020 年降至 42.1 萬噸，2021 年回升到 53.4 萬噸，2022 年 前十個月是 47.1 萬噸，全年可望高過 2021 年的水準。整體看來， 台灣對歐出口扣件的動能受惠於歐洲對中國的反傾銷措施，在 疫情緩和後出口量應會繼續增加，但由於歐美市場當前需求趨 緩，無法保證能大幅超越 2021 年 26% 的出口成長幅度。另一方 面，台灣對歐洲出口扣件的金額 ( 圖 2 ) 在近年整體來看呈現成 長的態勢。2019 年是 13.9 億美元，疫情爆發時下跌了 13%，2021 年激增近 40%。2022 前十個月已達到 16.5 億美元，若以此增速推 算，2022 全年會超越 2021 年的出口額。換句話說，未來台灣對歐 洲的扣件進出口都可望繼續增加。

台灣在歐洲的扣件出口夥伴如 表 1 所示，以 2021 年的出口額 為準，前五大夥伴分別是德國、荷蘭、英國、瑞典、義大利。該年台 灣對歐洲的前十大出口對象大多位於西歐，其餘則在中歐、北歐與 南歐。前十大排名中沒有東歐國家。

台灣對德國的出口額，2019 至 2021 年從 3.9 億美元成長到 4.5 億美元，2022 年前十個月已累積到 4.3 億美元，2022 全年有望接 近 5 億美元的水準；荷蘭從 2.2 億美元成長到 2.9 億美元，2022 年前十個月已有 2.8 億美元，2022 全年可望超越 2021 年的水準。

圖1.台灣2019~2022年10月對歐洲出口扣件重量

英國從 1.7 億美元成長到 2 億美元，2022 年前十個月已達 1.7 億 美元，全年可望維持或超越 2 億美元大關。瑞典從 9,455 萬美元 成長到 1.2 億美元，2022 年前十個月已有 1.1 億美元，全年有機會接近 1.3 億美元。義大利從 8,202 萬美元上升到 1 億美元， 2022 年前十個月已達 1.1 億美元，全年也可能接近 1.3 億美元。前五大夥伴中，台灣對德國出口的增幅最大，司徒展更可望 在 2023 上半年為此增幅推波助瀾。

台灣2019~2022年10月對歐洲出口扣件金額

台灣對歐洲出口的扣件項目 ( 表 2 ) 中，「731815: 其他螺絲及螺栓」是最大宗產品，出口額在 2019 到 2021 年間從 7.4 億 美元上升到 8.2 億美元，2022 年前十個月已有 8.5 億美元，全年成長可望接近 9 億美元大關。螺帽則從 3 億美元增加到 3.3 億美元，2022 年前十個月的金額已達 2.7 億美元，2022 全年可望持平或小有增幅。值得注意的是建築業用的自攻螺絲與木 螺絲都有明顯增加的態勢，顯見歐洲對台灣此類產品的需求仍在增加，是相關台灣廠商可透過參加歐洲當地展會把握的 良機。

產業動態

表 4. 台灣 2019~2022 年 10 月進口歐洲扣件品項

台灣自歐洲進口扣件趨勢

在進口重量 ( 圖 3) 方面，2019 年台灣從歐洲進口了 1,536

噸扣件，2020 年大致上持平，2021 年 1,805 噸，2022 年前十個月 1,344 噸。看得出疫情爆發前到 2020 年，進口量幾乎不增不減，

雖然在 2021 年大增了 17.6%，但 2022 年前十個月的拉抬力道不 明顯，預估 2022 全年台灣對歐的扣件採購量可能下降。整體看來， 台灣對歐的扣件採購重量在全球疫情肆虐的 2021 年顯著增加， 疫情緩和後的 2022 年回歸到疫情前的常態水準。反之，台灣從 歐洲採購扣件的金額 ( 圖 4) 在近年整體來看呈現成長的態勢。

2019 年是 3,233 萬美元，疫情爆發時下跌了 10.9%，2021 年激增 32.5%。2022 前十個月已達到 3,396 萬美元，若以此增速推算，

2022 全年有可能達到 4,075 萬美元，增加 19.9%。換句話說，疫 情期間由於缺料與缺貨，台灣對歐的採購量和採購成本 ( 金額 ) 都增加，疫情緩和後採購量開始回歸常態，採購成本的增速則 趨緩但仍可能呈現上升趨勢。

接著我們再來細看台灣在歐洲的扣件進口夥伴。如 表 3 所示， 以 2021 年的進口額為準，前五大夥伴分別是德國、荷蘭、瑞士、 瑞典、英國。該年台灣對歐洲的前十大採購對象大多位於西歐， 其餘則在北歐與南歐。前十大排名中沒有東歐國家。

台灣對德國的進口額，2019 至 2021 年從 1,185 萬美元成長 到 1,457 萬美元，2022 年前十個月已累積到 1,195 萬美元，2022

全年有可能接近 1,400 萬美元的水準；荷蘭從 339 萬美元成長

單位：重量為公斤、金額為美元 以 2021 年金額數據排序

圖3. 台灣2019~2022年10月自歐洲進口扣件重量

圖4. 台灣2019~2022年10月自歐洲進口扣件金額

到 520 萬美元，2022 年前十個月已有 467 萬美元，2022 全年可 望超過 520 萬美元。瑞士從 207 萬美元成長到 293 萬美元，2022 年前十個月的 347 萬美元已成長 18%，全年可望接近 415 萬美元的水準。瑞典從 285 萬美元下降到 278 萬美元，2022 年前 十個月已有 275 萬美元，全年很有機會止跌回升。英國從 158 萬美元上升到 262 萬美元，2022 年前十個月僅達 157 萬美元， 全年有可能下跌。前五大夥伴中，台灣對瑞士採購的增幅最大。

台灣自歐洲進口扣件品項

再細看台灣向歐洲進口的扣件項目 ( 表 4)，「731815: 其他螺絲及螺栓」是最大宗產品，進口額在 2019 到 2021 年間從 1,467 萬美元上升到 1,651 萬美元，2022 全年的升幅空間恐不大，但仍可望維持在 1,600 萬美元的水準。螺帽則從 455 萬美元降到 396 萬美元，2022 年前十個月的金額已達 339 萬美元，2022 全年有機會回到 400 萬美元大關。車用螺絲在 2021 年從 132 萬 美元增加到 171 萬美元，全年可確定成長。特別的是自攻螺絲成長動能較大，從 2019 年的 790 萬美元增加到 2021 年的 2,676 萬美元，2022 年很可望再超越。

2023 年 台灣扣件產業趨勢分析

台灣經濟部統計處表示在 2022 年台灣出口接單自 7 月起開始衰退，7 月訂單金額為 542.6 億美元，年減 1.9%，2022 年下半年台灣外銷實績邁入衰退，本文整理 2022 年度大事記與對台灣的影響如下表 1。 表 1、2022 年度大事記

1. 區域全面經濟夥伴關係協定協議正式生效。

1 月

2. 中國國家統計局公布 2021 年數據，中國 GDP 按年增長 8.1%，兩年平 均增長 5.1%，最新季度放緩至 4%。

1. 俄羅斯入侵烏克蘭，是二次大戰以來歐洲最大規模的戰爭。

2 月

2. 美國拜登政府宣布對俄羅斯實施嚴厲的經濟制裁。

3. 2022 年冬季奧林匹克運動會開幕式在中國北京國家體育場舉行。

1. 中國共產黨中央總書記習近平主持召開中共中央政治局常委會，在會 上要求「動態清零」，盡快遏制新冠疫情擴散蔓延勢頭。

2. 中國上海市實施分區、分批封控，隨後擴大為全域靜態管理。

1. 新冠病毒病例超過 5 億人數，死亡個案近 621 萬宗。

1.

99% 創新高。

1. 中國上海市正式解除因應 2019 冠狀病毒病疫情實施的封控措施。

2. 中央軍委主席習近平簽署命令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」即日 起實施。

3. 中國第三艘航空母艦在江南造船廠下水，被命名為「中國人民解放軍 海軍福建艦」。

1. 斯里蘭卡正式成為破產國家。

2. 歐洲議會通過，把核能與天然氣列為環境永續的綠能。

3. 美國通貨膨脹率升至 9.1% 的新高。

4. 美國通過「晶片與科技法」，提升與中國進行國力競爭的實力。

1. 台灣沒有進入 RCEP，關稅造成外銷東南亞廠 商競爭劣勢。

2. 中國經濟成長減緩。

1. 能源成本上漲，台灣電價調升自 7 月 1 日，特 高壓的產業用電大戶，調漲電價 15％。

1. 上海是大陸第一大港口，對於台灣部分廠商進 出口產生影響。

2. 嚴重影響全世界的供應鏈的貨物流通。

1. 世界總染疫人口 ( 包含未加入統計值 ) 估計超 過 10 億人以上。

2. 世界整體免疫力增強，新冠病毒影響力下降。

1. 中國在「反送中運動」之後，對香港管制趨於 嚴格。

1. 中國海軍武力增強。

2. 台灣東部將不再是安全地區。

1. 中國「一帶一路」資金的調控面臨考驗。

2. 通貨膨脹引起美國聯準會 (Fed) 採取快速升息 政策，企業資金成本大增。

3. 中、美經濟戰再次升溫。

月

香港延期舉行第六屆行政長官選舉，李家超當選行政長官，得票率逾

8 月

1. 美國眾議院議長南西 裴洛西女士訪問台灣。

2. 中國解放軍在台灣島周邊海域舉行大型軍事演習，飛彈從台灣本島上 空飛過。

3. 中國海關總署即日起禁止過百家台灣食品廠的產品進口，宣布暫停對 台灣出口柑橘類水果、白帶魚、竹筴魚輸入。

4. 美國總統拜登簽署「2022 年降低通脹法」。

1. 印度首艘國產航母「維克蘭特」號服役。

2. 俄羅斯總統普丁宣布在俄羅斯展開局部軍事動員，動員 30 萬名預備役 公民。

9 月

3. 俄羅斯向德國輸送能源的北溪天然氣管道項目北溪一號與北溪二號位 於波羅的海海底的管道於同一日發生爆炸。

4. 英國女王伊莉莎白二世去世。

10 月

1. 中國共產黨二十屆一中全會選舉出新一屆中共中央政治局委員，習近 平連任中共中央總書記。

1. 世界人口突破 80 億大關。

11 月

2. 新疆烏魯木齊市居民歷經 100 多天的封控和火災，對封控極為不滿； 此事在居民中激起連鎖反應並迅速擴大到全市。

3. 中華民國地方公職人員選舉舉行投票，執政黨民主進步黨創下 1989 年 首次參選以來的最低紀錄。

1. 新型冠狀病毒「清零」的第三年，中國各地掀起的「白紙運動」，示 威浪潮逐步蔓延，被認為是 1989 年六四事件以來最大規模的中國集會 示威運動。

1. 兩岸關係急速下降，軍事緊張升高。

2. 中國單方對台灣企業的商業制裁擴大實施。

3. 美國通貨膨脹有望減緩。

1. 世界軍事不穩定性更加惡化。

2. 歐洲能源短缺，再一次推高物價，減弱歐盟國 家的購買能力。

3. 英國國際影響力下降。

1. 中國新的權力中心成立，中央集權更為集中。

1. 世界人口紅利將有助於商業產品需求。

2. 中國人民公然對「動態清零」政策提出不滿。

3. 台灣人民對於執政的民進黨政府投出不信任 票。

1. 因長期「清零」所造成的不便，引起人民的抗 議，加速台商出走或回流台灣。

本文統計 2022 年 1 月至 10 月台灣扣件產品出口統計，貨品號列 (7318) 鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋鈎、鉚釘、橫銷、開口銷、墊圈包括 彈簧墊圈及類似製品，總出口金額為 5,247,514 美元 ( 千元 )，總出口重量是 1,380,425 公噸，相關數據請參考 表 2. 台灣 2022 年 1 月至 10 月 ( 貨號 7318) 出 口統計，再將 2022 年扣件產品 ( 貨品號列 7318) 的出口金額與出口重量與 2018 年、 2019 年、2020 年、2021 年相比，如表 3. 2018 年至 2022 年 1~10 月台灣扣件產品 出口統計表，資料顯示無論是出口金額或數量都有顯著的成長，相比 2021 年出 口金額成長 21.52%，出口數量成長 3.22%，說明在 2022 年台灣扣件產品外銷業

績還是很暢旺，不過，這個數據與目前市場現況是有差異，筆者再統計 2018 年至 2022 年 1~10 月出口重量統計表如 表 4.，很清楚看出 2022 年在 6 月之前台灣扣 件產業消化 2021 年的訂單，出口數量高漲，但是自 7 月開始美國、歐洲等市場 需求下降，新訂單數下降，相比 2021 年出口重量開始反轉下跌，這些資料確實 反映了目前台灣扣件市場的現實狀況。

以表 3. 台灣扣件產品出口統計資 料觀察，在 2018 年、2019 年中美貿易 大戰開打之前，台灣扣件產業出口因中 國大陸的產品競爭之下，無論出口金額 或者出口數量都是逐年下降，但是，自 美國川普總統對中國祭出高關稅的政 策之後，美國訂單回流台灣，再加上歐 洲也將「中歐投資協定」因中國新疆人 權問題和中國對歐洲人士的制裁，被 歐洲議會無限期凍結，同時，歐盟也對 中國實施了武器禁運和多項反傾銷措 施，因此，美國與歐洲的扣件產品訂 單在 2021 年開始大量轉移進入台灣， 台灣扣件廠商從接單到交期甚至要長 達 8 個月之久，這個需求快速增加的 現象在 2022 年俄羅斯與烏克蘭戰爭之 後，因能源價格快速上漲，美國與歐洲 都發生嚴重的通貨膨脹，高漲的物價 箝制住消費者的購買力，歐、美市場需 求開始緊縮，台灣扣件產品國外訂單 也開始下滑，在將積壓訂單消化之後， 2022 年 7 月開始出口數量開始下降。

2023 年的 IPEST 分析

從上文可以清楚了解台灣扣件產 業的盈虧都與國際政治、金融、經濟 環境等密不可分，在管理學中常使用 IPEST 作為環境分析的工具，以這五 個面向探討外部環境可能對企業經營 的影響，IPEST 是指國際、政治、經 濟、社會文化、科技這五項關鍵因素。

國際因素包括國際政治，當然以中國 與美國兩國間關係對台灣影響最大， 國際匯率則以美金影響最為重要。政 治因素包含了租稅政策、勞工法律、環 境管制、貿易限制、關稅與政治穩定。

經濟因素有經濟增長、利率、匯率和 通貨膨脹率。社會因素通常著重在健 康意識、人口成長率、年齡結構、工作 態度及安全需求，另外還有文化觀點。

科技因素著重在研發活動、自動化、 技術誘因和科技發展的速度。本文以 2023 年台灣扣件產業做 IPEST 分析

如右下表 5.:

本文再依據 表 5. 2023 年台灣扣件

產業 IPEST 分析表整理出表 6. 2023 年台灣扣件產業外部的機會與威脅。

本文依據上述 IPEST、機會與威 脅分析整理 2023 年台灣扣件產業趨

勢為 5 項 :

1. 俄烏戰爭發展的影響：

這場戰事如果無法在近期結束， 將會持續影響能源價格、通貨膨脹、 利率、經濟負成長及糧食短缺等問題， 而當歐、美主要客戶群面臨上述的難 題時，總體需求將會下降，對台灣扣 件產業而言是利空因素。

2. 經濟衰退：

隨著由美國為主導的多國央行升 息抑制通貨膨脹，全球主要經濟體陷 入衰退，消費者的購買力下降，對台灣 扣件產業而言是利空因素。

3. 台灣能源問題：

台灣扣件產業面臨停電時，大部 份企業並沒有準備能讓生產設備使用 的臨時發電機組，當台商回流越多， 生產電力需求越多，總體用電量的提 升，對台灣扣件產業而言是利空因素。

負向 影響

表 5、2023 年台灣扣件產業 IPEST

分析表

1. 中、美貿易戰持續升溫，將中國訂單轉移台灣。

2. 中國「白紙運動」短期政治動盪，有利將中國訂單轉移台灣。

3. 歐、美去中國化，中國訂單轉移到台灣。

1. 台灣無法加入世界各經濟夥伴關係協定。

2. 台灣與中國關係距離越來越遠、兩岸軍事衝突風險增加。

3. 俄羅斯與烏克蘭戰爭持續影響世界經濟衰退。

4. 通貨膨脹影響國際需求、訂單減少。

1. 歡迎臺商回臺投資行動方案 3.0，由國發基金匡列 2,100 億元， 政府支付銀行手續費。

2. 經濟部能源局頒訂「動力與公用設備補助作業要點 (111 年 )」輔 助設備更新。

1. 中國對於台灣部分商品的禁止進口。

2. 台灣 2022 年執政黨選舉失利、政治趨於不穩定。

1. 台幣貶值有利於外銷報價。 2. 台灣物價漲幅相對於歐、美管制得當。

負向

1. 貸款利率升高，增加資金成本。

2. 電費上漲，增加製造成本。

正向 影響

社會 文化

1. Covid-19 對於台灣影響已經大幅降低。

2. 邊境鬆綁，有利國際貿易推動。

負向 影響 1. 少子化員工難尋、工資逐年上漲。

2. 從業技術員工年齡偏高。

科技

正向 影響 1. 智慧生產技術成熟。

2. 電動車技術成熟，帶動電動車扣件需求。

負向 影響 1. 部分廠商機器老舊、精度不足 2. 台灣扣件產業研發資金投入不足。

表 6、2023 年台灣扣件產業的機會與威脅 機會 威脅

1. 中、美經濟戰持續升溫，將中國訂單轉移台灣。

2. 中國「白紙運動」短期政治動盪，有利將中國訂單轉移 台灣。

3. 歐、美去中國化，將中國訂單轉移到台灣。

4. 台幣貶值有利於外銷報價。

5. 台灣物價漲幅相對於歐、美管制得當。

6. Covid-19 對於台灣影響已經大幅降低，邊境鬆綁，有利 國際貿易推動。

7. 智慧生產技術成熟。

8. 電動車技術成熟，帶動電動車扣件需求。

9. 政府推動「動力與公用設備補助作業」。

4. 中、美貿易戰的持續 :

美國拜登總統決定延長對中國的加徵關稅，5 年 的時間美國對中國的貿易制裁沒有停止，對於從中國 轉單的效應，對台灣扣件產業而言是利多因素。

5. 台海地緣政治升溫：

台海地緣政治衝突升溫，大陸可能乘機升高對台 灣的軍事行動，中國長期的「動態清零」政策在 2022 年末的「白紙運動」遭到抗議，預期將會使中國降低疫 情的管控強度，評估該運動影響時間不會太長，但是， 這段時間將會加速台商的出走，以及歐、美客戶的訂 單轉移，對台灣扣件產業而言是利多因素。

以表 6. 2023 年台灣扣件產業的機會與威脅中看 出，台灣扣件產業面對 2023 年的威脅是大於機會，本 文因為無法假設單一企業的狀況，因此，僅將台灣扣 件產業面對 2023 年的機會與威脅可以採取的對策整 理建議如下 :

1. 台灣無法加入世界各經濟夥伴關係協定。

2. 台灣與中國關係距離越來越遠、兩岸軍事衝突風險增加。

3. 俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，短期能源短缺問題無法改善。

4. 通貨膨脹影響國際需求、訂單減少。

5. 中國對於台灣部分商品的禁止進口。

6. 台灣 2022 年執政黨選舉失利、政治趨於不穩定。

7. 貸款利率升高，增加資金成本。

8. 電費上漲，增加製造成本。

9. 少子化員工難尋、工資逐年上漲，作業技術員工年齡偏 高。

10. 部分廠商機器老舊、精度不足

11. 台灣扣件產業研發資金投入不足。

1. 歐、美去中國化以及中國短期政局的不穩定，中國訂單還是會繼續轉出，台灣扣件業者應積極派遣業務人員出國拜 訪客戶、參加國際展覽，以快速增加訂單轉移數量。

2. 俄、烏戰爭不停，國際能源還是會維持高點，台灣電費長期還是看漲，企業應將「節能減碳」作為工作指標之外，也 要將資金帶入到「低碳經濟模式」的移動，採購節能的設備與技術，申請政府補助也是一個選項。

3. 投入研發、創新爭取新的扣件市場，例如 : 電動車扣件市場等。

美國在 2022 年的急速升息之下，目前已經有效壓制美國國內的通貨膨脹，在 2023 年預期將不會再有快速的利息上升， 而會採取緩慢利率上升政策，但是，無法避免的高利率時代已經降臨，在大量資金回籠之下，企業資金調度與應收帳款管 理將是 2023 年台灣扣件業者不可不慎的問題。

21 世紀外部環境變動快速，自 2019 年到 2022 年這短短 4 年的變化，對台灣業者而言，如同乘坐雲霄飛車一般，期間歷 經疫情、封港、貨櫃短缺、通貨膨脹、匯率急遽變動、台海軍事緊張等事件，雖然驚濤駭浪，大家還是咬緊牙關挺了過來，面 對 2023 年台灣扣件業者只要能審慎分析內、外部環境對企業的影響，整合企業內部的優勢、劣勢與外部的機會與威脅，找 出相應對策、趨吉避凶，相信 2023 年將會是一個充滿希望與光明的一年。

文 : 宋文龍博士 著作權 : 惠達所有

4. 投入資金、汰換老舊機器、提高產品精密度、全面品質提升加強國際競爭力。

5. 因應國際匯率快速變動，注意資金調度、與應收帳款的風險。

德國乘用車 產銷回顧 與展望

一、歐洲主要國家 乘用車生產與銷售概況

2021年歐洲主要國家生產各式汽車1,633萬輛，較 2020 年同 期減少 3.6%，2021年歐洲汽車產業持續受到疫情延續與缺少汽 車晶片等多重因素影響，導致零組件供應停滯，妨礙整車組裝與 銷售，延續 2020 年下半年衰退現象，汽車生產數量減少的主要原 因是南歐國家產量減緩，西歐國家較前一年同期衰退 6.7%，從主 要汽車生產國家觀察，2021年西歐主要國家生產乘用車801.3萬 輛，其中德國生產乘用車309.6萬輛(減產11.9%)、西班牙生產乘

用車166.2萬輛 (減產 7.7%)、法國生產乘用車91.8萬輛 (減產1.1%)、

英國生產乘用車 86 萬輛 (衰退 6.6%)，義大利生產乘用車 44.2 萬輛 (減產 2.2%)。

歐洲汽車產業受高通膨及供應鏈問題連累，2021年 6月乘用 車銷售量跌至1996 年以來最低，部分車廠銷售量暴跌近一半，歐 洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據顯示，歐元區 6月乘用車銷售量

下跌 17.1%至 107萬輛，同月歐盟乘用車銷售量下跌 15.4%至 88.6 萬輛。歐盟4個主要汽車市場包括西班牙、義大利、德國與法國， 乘用車銷售量皆呈現衰退，2021年德國乘用車銷售量跌幅達 18.1%，義大利減少15%，法國下跌14.2%，西班牙下跌 7.8%。

若以汽車生產廠商觀察，德國 VW 受到衝擊最大，6月 銷售量年跌近 25.2%。Stellantis 則創上半年最大跌幅，銷

售量跌 21.1%。Volvo 6月銷量跌 47.9%，上半年跌 28.5%。

Jaguar 6月銷量跌 13.2%，上半年大減 34.7%。Hyundai 則 是年增 11.5%至 47萬輛，日本車廠 Toyota 年減 4.9%至 32 萬 輛、市占排名第六，Nissan 年減14.3%，Mazda 年減 20.5%，

Honda 年增 11.7%。除通膨與供應鏈問題外，部分國家疫情 回升，加上晶片短缺等問題持續困擾歐洲汽車產業，汽車 銷售量連跌12個月。

雖然VW及 Mercedes-Benz等車廠曾表示半導體短缺情況 逐漸緩和，但需要慢慢增產，車廠也因應原料與能源成本飆升， 調整並上漲汽車價格。市調公司 LMC Automotive預估汽車業短 期未必能克服供應限制，隨著經濟前景惡化，汽車最近幾個月的 需求減弱，市場愈來愈憂慮德國工廠或因能源短缺而關閉，主要 供應鏈受到拖累。車廠選擇加價及 集中推銷高價車彌補銷量損失，隨 著通膨飆升與消費者削減開支，這 項策略或許會受到限制。

另一方面，德國汽車工業協會 (VDA) 公布，德國汽車廠商於 2022 年 上半年全球新車銷售量，其中在歐洲 市場年減 13.7%，但是在中國市場年

增 3.7%至 102 萬輛，在印度市場年增

15.9%至183萬輛。由於需求暢旺，再 加上零組件供應鏈體制妥善，德國

資料來源：OICA；工研院產科國際所 (2022/12)

圖1、歐洲主要國家乘用車生產量與銷售量比較

汽車廠商在中國與印度的銷售量成長。圖1 所示，是歐洲主 要國家乘用車生產量與銷售量比較。

二、歐洲電動車市場概況

2022 上半年歐洲電動車銷售量成長 31%，進入百家爭鳴

時代，歐洲乘用車市場繼續經歷艱難時期，JATO Dynamics

公佈的最新數據顯示，乘用車掛牌數與2021年同期比較下降 14%，在 27個歐洲國家銷售554 萬輛，避免進一步下跌主要是 仰賴休旅車與電動車的表現，其中休旅車僅比同期小幅下降 4%，佔總掛牌數近 50%。電動車則是從 2021年上半年的 48.5 萬輛增加到 2022 年上半年超過 63.3 萬輛，成長 31%。純電動 車 (BEV)占整個市場11.4%，較一年前的市場占比高出 4.0%。

BEV 需求的成長並未讓所有汽車廠商受益，例如原本在

市場大幅領先的 Tesla，雖然銷售掛牌的車輛仍多，但其成長 落後於整體市場，面對中國工廠停產導致的新車供應問題， 加上市場對手持續增加下，Tesla 的市占率從 2021年上半年的 13.8%，下降到 2022 年上半年的13.3%。

其中，以往銷售表現最佳的 Model 3，除遭遇其他品牌推

出的車款競爭外，同品牌 Model Y 開始大量交車也成為瓜分 Model 3 的主要影響車款，事實上 Model Y是 2022 年上半年 歐洲掛牌數最多的電動車。VW 集團憑藉多品牌優勢，在歐 洲純電動車整體銷售量居首位，但整體銷售量卻明顯下降。

反觀 BMW 則是純電動車領域成長最快的廠商，市場占比從 2021年上半年的 5.8%，2022 年則成長 8.4%，稍早推出的 iX、 iX3、i4 等車型獲得消費者熱烈迴響。

此外，Hyundai 集團的成長速度也高於其他車廠，得益 於 Hyundai Ioniq 5 與 Kia EV6 取得優異成績，以及 Hyundai Kona 與 Kia Niro 穩定銷售表現，也讓 Hyundai 集團站穩具吸 引力及產品實力的電動車廠商地位。Stellantis 也在此期間亦 鞏固其作為歐洲第二大 BEV 銷售商地位，整體銷售僅次於

VW 集團，歸功於 Fiat 500e 出色成績，同時也是歐洲銷售掛 牌數量第三大的純電動車廠商。

歐洲是全球汽車電氣化的主要市場之一，數據顯示 2022

年 7月歐洲電動車銷量較前一年同期下跌 4.9%，至 157,694 輛，但從積極方面觀察，電動車的市場占有率依然較高，達 到 29.1%。其中，純電動車銷售量較前一年同期成長19%，至 9.1萬輛左右，市場占比 11.3%；插電式複合動力車銷售量較 前一年同期下滑 25.1%，至6.6萬輛左右，市場占比 8.6%。

從銷售量觀察，2022 年7月份德國、英國、義大利與挪威

的電動車銷售量均較 2021年同期下滑，其中挪威是電氣化

程度較高國家，跌幅逾 30.3%，義大利跌幅 23.1%，法國、瑞 典與荷蘭電動車銷量分別較前一年同期成長 9.4%、11% 與

1.1%。從銷售量的變化觀察，7月份歐洲7國電動車銷售 量均較6月大幅下跌，以挪威跌幅最大(55.1%)，德國跌 幅最小(10.1%)；法國、英國與瑞典跌幅 40.2%；義大利 與荷蘭跌幅十分相近，均超過 33%。從市場占比觀察， 除法國外，德國、英國、瑞典、義大利、挪威與荷蘭的電 動車市場占比均低於 6月。但若與 2021年同期的市場占 比相較，英國、義大利與挪威的電動車市場占比下滑， 但德國、法國與瑞典的市場占比則有所成長。值得一提 的是挪威市場占比罕見下滑，從 84.7%下降到 83.0%，但 瑞典電動車市場占比較 2021年同期的 37.6%大幅提高至 50.1%。

VW 公布數據顯示，2022 年上半年汽車銷售量較 2021年同期減少五分之一，主因是在歐洲市場的銷售量 大幅下滑，不過電動車銷售量受到中國市場成長有所提 升。2022 年第二季全球總銷售量下滑 22.4%，其中包括 俄羅斯在內的中歐與東歐受到的衝擊最為嚴重，衰退 49.3%。儘管 VW 在俄羅斯銷售量僅占 2021年總銷量的 2.1%左右，但俄烏戰爭已造成整個歐洲汽車產業中斷， 另外供應鏈瓶頸與通膨等因素，也影響整個歐洲地區 銷售量。VW 在 2022 年3月暫停在俄羅斯的貿易與生產， 最近還向年底前願意離職的俄羅斯工廠員工提供獎金， VW 第二季在西歐的銷量下滑 25.7%，而在中國與北美的 銷售量降幅較小，約在16~18%之間。

VW 純電動車銷售量 21.7 萬輛，占總汽車銷售量的 5.6%，主要受惠中國市場的顯著成長。VW 於 2022 年上 半年，在中國的純電動車銷售量年增 3倍，達到 6.4萬輛。

儘管如此 VW 在中國的電動車銷量仍遠遠落後 Tesla， VW 5月的銷售量較 Tesla 低約 5 倍，甚至比中國電動車廠 商比亞迪低10 倍。VW 集團 ID.4 在全球的銷售量遠超過 其他純電動車型，達 6.7萬輛，其次是 2.6萬輛的 ID.3 與2.5 萬輛的Audi e-tron。

三、德國電動車輛產業政策

歐盟已宣示 2030 年將二氧化碳排放量減少 55% 的目 標，歐洲環境協會（Europäischen Umweltverbände）下 轄組織運輸與環境機構 (Transportation ＆ Environment, T&E) 指出，屆時歐盟需有 3,300 萬輛電動車取代傳統汽

車，為達成碳中和目標，甚至需要 4,400 萬輛電動車。歐

盟國家累積 2 億 8,000 萬輛汽車保有量，僅約 2.6% 使用 純電池電力驅動，且電動車充電設施不足，預估歐盟至 2030 年前需投注 800 億歐元增設、普及相關基礎設施， 以因應電動車時代來臨。

在總理 Olaf Scholz 帶領下，德國新政府計畫透過追 加預算對氣候基金挹注 600 億歐元 (670 億美元)、藉以替

未來四年氣候目標提供資金，作為 2030 年底前逐步淘汰燃 煤發電承諾的一部分，德國新政府希望可再生能源足以供 應 80% 的需求，政府承諾在 2045 年達到零碳排放目標，並 加速推動經濟過渡至電動車產業。

根據德國社民黨、綠黨以及自由民主黨發布的執政聯 盟協議，電動車補貼 (每輛 6,000-9,000 歐元) 將持續到 2025 年，但協議沒有說明是否會延長補貼，在此同時，協議表示 現有的汽油、取暖油、煤炭與天然氣消費稅 (藉此墊高傳統 引擎車款總持有成本 ) 將不會增加。2019年10月德國通過 「2030年氣候行動計劃」(2030 Climate Action Program)， 規劃2030年達成1,000萬輛電動車行駛，設置超過100萬個 電動車充電站的目標。

四、德國電動車輛市場概況

2021年德國共銷售108.4萬輛電動車，是2020年銷售 量的1.3倍，其中純電動車銷售量33.5萬輛，占電動車輛銷 售量30.9%，銷售量前5名的車廠與車型分別是Tesla model 3(35,626輛)、VW UP！(30,797輛)、VW ID.3(26,693輛)、 Renault ZOE(24,746輛)、Daimler Smart(17,413輛)，前5大 銷售量占40.3%，圖2 是 2021年德國純電動車主要廠商銷售 占比。

儘管電動車銷售及掛牌占比在 2021年有所突破，根據 統計每天在德國行駛的電動車總數約 135萬輛 ( 其中 45% 是 純電動車、55% 是複合動力車與插電式複合動力車 )，在德 國 5,216 萬輛汽車保有量當中占比仍低，存在相當發展潛力 與空間，得力於產業政策與購買補助等條件支持，未來極 具市場發展空間與潛力。

圖2、2021年德國純電動車主要廠商銷售占比

Tesla model3, 10 6%

五、從德國汽車產銷看臺灣廠商機會

電動車輛不僅是未來市場主流，也牽動相關產業進 入新的變局，在汽車電動化後，到底是危機還是轉機？汽 車電動化已成為不可逆的趨勢，傳統汽車被視為一種過 時的技術。當汽車動力來源從燃油走向以電力驅動，改 變的不只是整體車輛的系統架構，電動車輛是一個結合 IT 的創新產業，隨之而來的是製造生產模式的多樣化，使 得電動車輛市場發展愈來愈熱絡。

相較傳統內燃機動力汽車以引擎、變速箱等傳統零 組件做為動力系統，電動車的動力來源則為動力電池、電 動馬達與驅控器所謂「三電」的重要性，對於原先負責多 項汽車零組件產業而言，是否意味著市場將大幅削弱需 求，而造成市場萎縮呢？

從傳統汽車到電動車輛的結構觀察，其中最關鍵的 差異有三點，包括馬達取代引擎、電池取代油箱，減速箱 取代變速箱。以往一個引擎需要1,200 項零組件，以電動 馬達取代傳統引擎，所需零組件大幅減至 100 多項，引擎 系統的汽缸體、活塞、曲軸、排氣閥門與凸輪軸等零組件 的需求也隨之改變，由於無需引擎、進 / 排氣系統，變速 箱也相對簡化為減速(箱) 機構。

這意味著過去傳統汽車零組件的銑削、鑽削、搪削、 螺紋加工、磨床等多種複雜的金屬切削加工製程 (包含各 類型鎖固件與扣件等) 將產生變化，因為需要加工的項目 減少，為適應這種加工製程所衍生出的各類型專用機、 自動化產線、刀具或夾具、治具等，適量地調整設計與運 用，連帶改變對汽車零組件產業應用需求。

其他, 59.4%

VW UP！, 9.3%

VW ID.3, 8 1%

Renault ZOE, 7 5%

Daimler

Smart, 5.1%

資料來源：Marklines；工研院產科國際所(2022/12)

汽車電動化雖然取消引擎、變速箱等關鍵零組 件，但像是其他零組件反而增加，包括減速箱(齒輪 組)、(鍛造或鑄造)鋁合金輪圈、輕合金(鋁合金)車 身板金、三電系統如動力電池溫度管理系統與支 架、動力馬達轉子與靜子、鋁合金(驅控器)控制盒等 相關零組件等，臺灣汽車零組件廠商具備相當製造、銷 售實績與能量，且還有很多極具潛力的隱形冠軍，臺灣與 德國在零組件製造加工形成產業互補關係，表面上看來 電動車輛的普及似乎將對零組件產業變化造成衝擊與壓 力，所謂危機即轉機，未來的電動車輛產業將充滿挑戰 與機會。

撰文: 蕭瑞聖

著作權: 惠達所有

乾牆螺絲 設計應用

1. 前言

乾牆材料是歐美建築上使用材料種類的一 種通稱，乾牆材料通常使用於建築毛胚牆面裝 修或於建築本體內部安裝新牆面裝修、天花板 裝修、地面裝修等用途應用。依據乾牆材料應用 需求因素，應用於防潮用途之乾牆材料，多數可 用於浴室、廚房、或戶外外牆防潮區域。耐火型 之乾牆材料，大多數均用於建築物室內之隔間、 天花板裝潢。薄板型乾牆材料則適合用於建築 物室內走廊牆面裝潢裝修或室內鮮少走動低活 動量區域。厚板型乾牆材料適合外牆及走動量 頻繁之高活動量區域，如車庫和生活區。

由於裝修用之乾牆材料種類眾多，普通常用 乾牆板材大致區分為：

1. 實木板 2. 人造板 3. 夾板 4. 木心板 5. 塑合板

乾牆螺絲顧名思義即是使用於乾牆材料緊 固鎖合之應用，包含：乾牆材料與建築本體之緊 固鎖合、乾牆材料與乾牆材料間之緊固鎖合，乾 牆材料與其他物件之緊固鎖合，物件緊固於乾牆 材料之鎖合等，均泛稱為乾牆螺絲。但由於乾牆 材料之本質不同，因此，以下針對乾牆螺絲以緊 固鎖合應用場域型態概略予以分類，並就應用場 域型態使用之乾牆螺絲設計重點及可參考之標 準規範略予介紹說明。

2. 乾牆螺絲種類及應用

歐盟建築產品法規 (CPR, Regulation (EU) No 305/2011) 最基本之 技術要求事項為產品預期用途 (Intended use)，因此，在 EN 14566 標準 中，針對預期用途為緊固鎖合石膏板之螺絲列出其功能特性等之基本 試驗方法及相關基本性能要求，但該 EN 標準僅針對石膏板材質之乾牆 材料規定其要求，欠缺對不同種類材質乾牆材料之乾牆螺絲應用規範， 亦未完整依乾牆螺絲產品實際預期用途，規範應對之乾牆螺絲分類及 型態。以螺絲外觀型態或以乾牆螺絲緊固鎖合應用場域型態，大致可將 乾牆螺絲型態做為區分。

2.1 以螺絲外觀特徵型態區分乾牆螺絲種類及其應用場域

2.1.1

以螺絲尾部特徵區分：

(A) 尖尾型乾牆螺絲：尾部外觀類似尖尾木螺絲，尖尾適合用於乾 牆材料之材質表面特性為木質材料或近似木質表面。應用場域 多數均可適用於預期用途為乾牆材料與乾牆材料間之緊固鎖 合、乾牆材料與木質物件間之緊固鎖合、薄金屬物件或是軟金 屬物件緊固鎖合於乾牆材料上。尖尾型乾牆螺絲一般通稱為自 攻型( 如照片1)。

(B) 鑽尾型乾牆螺絲：尾部外觀類似鑽尾螺絲，優先考量適用之預 期用途應用場域為多數均可適用金屬物件緊固鎖合於類似金 屬材質特性之乾牆材料、金屬材質特性乾牆材料間之緊固鎖 合。鑽尾型乾牆螺絲一般通稱為自鑽型( 如照片 2)。

2.1.2 以螺紋牙型特徵區分：( 如照片 3)

不以尖尾型或鑽尾型特徵分類，而以螺紋迴旋牙型特徵分類。乾牆 螺絲可區分為單迴旋螺紋及多迴旋螺紋。亦可以牙距特徵區分，對相同 公稱牙徑尺寸之乾牆螺絲而言，乾牆螺絲區分為高牙距 [一般通稱為粗

牙]、中牙距、小牙距。牙間距越 大，多數預期用途越適合用於 乾牆材料本體近似木質材料間 之緊固鎖合應用場域。牙間距 越小，多數預期用途越適合用 於乾牆材料本體近似金屬材質 特性之緊固鎖合應用場域。

6. 密集板

7. 三聚氰胺板

8. 耐火板

9. 裝潢金屬板 / 金屬壁板 / 金屬複合板

2.2 以預期用途型態區分乾牆螺絲

2.2.1 乾牆材料與建築物本體結構緊固鎖合用：

乾牆材料與建築物本體結構緊固鎖合，螺絲本體應具有與建 築物本體結構對應之適當結構強度特性，以防止對建築物本體 結構造成負面影響。以建築物本體材料區分，使用於建築物本體 結構緊固鎖合之乾牆螺絲又可分為：

(A) 木結構鎖合用乾牆螺絲。

(B) 鋼結構鎖合用乾牆螺絲。

(C) 混凝土結構鎖合用乾牆螺絲。

建築物室外或戶外使用之乾牆螺絲，多數屬於乾牆材料與建 築物本體結構緊固鎖合用。

2.2.2 乾牆材料與乾牆材料間緊固鎖合用：

建築物室內裝潢裝修使用之乾牆螺絲，大多應用於乾牆材料與 乾牆材料間緊固鎖合使用。乾牆材料與乾牆材料間緊固鎖合使用 乾牆螺絲，應盡可能注意乾牆螺絲對被鎖付之乾牆材料影響或相 對緊固鎖合強度影響。以乾牆材料略以分類，室內裝潢裝修使用乾 牆螺絲又可分為：

(A) 纖維木質類乾牆材料間緊固用乾牆螺絲。

(B) 金屬壁板類乾牆材料間緊固用乾牆螺絲。

(C) 金屬壁板類及木質類乾牆材料間相互緊固用乾牆螺絲。

2.2.3 裝潢裝修物件與乾牆材料間緊固用乾牆螺絲：

建築物室內裝潢裝修使用於裝修物件與乾牆材料間緊固之 乾牆螺絲，尺度多數為小尺寸短長度之乾牆螺絲，一般之特性用 途多數限於緊固或鎖付，多數未有特定本體強度要求，以緊固或 鎖付不造成乾牆材料破壞為原則。

3. 乾牆螺絲設計

乾牆螺絲設計，可藉由一般通用之螺栓螺絲扣件之設計觀念 加以實現。螺栓螺絲扣件之設計可以藉由設計輸入及設計輸出，以 及透過設計驗證對產品之設計與以實現及設計驗收。設計輸入及 設計輸出是管理乾牆螺絲使用者預期用途及乾牆螺絲設計端的界 面，對乾牆螺絲設計來說，顯得尤為重要。

乾牆螺絲之設計輸入，主要應以客戶或市場的需求與期望為設 計輸入來源。包括：所涉及之應用國際上公認之標準規範或客戶規 範、乾牆螺絲之使用習慣或操作方式、乾牆螺絲功能與性能之要求 事項、市場上使用類似之設計、相關法律法規要求事項、由於乾牆 螺絲性質所可能導致之失效後果⋯等。乾牆螺絲設計輸入對於乾 牆螺絲設計與開發應是完整且不模糊，而且可以予以解決乾牆材料 使用上相互之衝突，應是適當達成乾牆材料使用場域其預期用途的 目的，安全及適當提供乾牆螺絲預期用途所必要之特性。

3.1 乾牆螺絲頭部設計重點

螺絲頭部設計，主要功能目的在於以適當工具驅動使螺絲扣件 旋入被鎖付端，乾牆螺絲頭部亦具備相同功能目的。此外，應考量 乾牆螺絲之戶外或室內裝潢裝修使用環境及用途，多數之乾牆螺 絲頭部設計重點均以沉頭類或半沉頭類之頭型設計為主，除戶外 外牆或走動量頻繁高活動量區域之拆裝更換，才考量以非沉頭類

之頭型設計。乾牆螺絲頭部尺寸並未有特殊之產品 規格限制，但仍應注意參照以頭部基本功能目的為 設計重心，主要包含頭部承力面積厚度、驅動工具之 針穴尺度及深度。以英制及公制分別歸納整理，頭部 設計重點應可參考之國際上公認標準如下：

3.1.1 主要沉頭或半沉頭類型之頭部承力面積厚度 設計：

(A) 盤頭型設計：

a. 英制 ASME B18.6.3, ISO 14585。

b. 公制 ISO 1580, ISO 14583。

(B) 盤華司頭型設計：

a. 英制 DIN 968。

b. 公制 DIN 967。

(C) 香菇頭型設計：

a. 英制 ASME B18.6.3。

b. 公制 AS/NZS 1427。

(D) 圓頭型設計：英制 ASME B18.6.3。

(E) 圓華司頭型設計：英制 ASME B18.6.3。

(F) 起司頭頭型設計：公制 ISO 1207, ISO 7048, ISO 14580。

(G) 鈕扣頭型設計：

a. 英制 ASME B18.6.3。

b. 公制 ISO 7380-1。

(H) 鈕扣華司頭型設計：公制 ISO 7380-2。

(I) 威化頭1型設計：英制 AS 3566.1。

(J) 威化頭 2型設計：英制 AS 3566.1。

(K) 平頭頭型設計：

a. 英制 ASME B18.6.3, DIN 18182-2。

b. 公制 ISO 14582, ISO 7721-1, DIN 181822。

(L) 喇叭頭型設計：

a. 英制 AS 3566.1, DIN 18182-2。

b. 公制 DIN 18182-2。

(M) 橢圓頭型設計：

a. 英制 ISO 1483, ISO 7051, ISO 14587。

b. 公制 ISO 7047。

3.1.2 主要非沉頭類型之頭部承力面積厚度設計：

(A) 六角頭設計

a. 英制 ISO 1479。

b. 公制 ISO 4015。

(B) 六角華司頭設計

a. 英制 ISO 7053, ISO 15480。

b. 公制 AS/NZS 1427。

(C) 六角華司法蘭頭設計

a. 英制 ISO 10509。

b. 公制 ISO 4162。

3.1.3 主要針穴尺度深度厚度：

(A) 一字穴：英制 ASME B18.6.3。公制 DIN 85, ISO 1580。

(B) 十字穴：英制 ASME B18.6.3。公制 ISO 7048。

(C) 米字穴：英制 ASME B18.6.3。公制 ISO 7045。

(D) 正方穴：英制 ASME B18.6.3。

(E) 梅花穴：英制 ASME B18.6.3, ISO 14581。

(F) 內六角孔：英制 ASME B18.6.3。公制 ISO 7380-1。

3.2 乾牆螺絲尾部設計重點

由於乾牆螺絲主要鎖付物件為相同性質或不同性質

螺絲尾部設計重點以克服旋入表面之阻力 為設計重點。乾牆螺絲預期用途為被旋入之乾牆材料或 物件阻力類似金屬壁板類材質或混凝土纖維材質物件時， 宜考量採用以具有鑽孔機構機制之尾部設計。尾部設計可 採用一般鑽尾螺絲之尾型為基礎進行設計，例如：IFI-113, ISO 1478, ISO 10666, SAE 933, ASTM C1513 等。若被旋 入之材料或物件為軟鋼薄鋼片或如鋁鋅類輕金屬時，亦可 考量採用尖尾型之尾部設計，尾部設計可參考ISO 1478 尖

尾 , ASME B18.6.3 類型 A 或 AB尾部設計，必要時可適當參

考ASME B18.6.3 type BT 或 type T 之切削刃或溝槽機構， 使尖尾型乾牆螺絲尾部兼具有切削刃功能並具有使切屑順 利排出的螺旋角溝槽功能。

3.3 乾牆螺絲牙型設計

螺絲牙部是鎖付咬合的關鍵，也是乾牆螺絲設計符合 預期用途的重要項目。基於乾牆材料性質差異不同，分別 具有最適合之鎖付咬合牙型。因此，眾多相關國際上公認 標準中尚無乾牆螺絲牙型的統一標準規格。不論是設計尖 尾型或鑽尾型乾牆螺絲，在設計不同預期用途的乾牆螺絲 時，牙部牙型均應具有適當足夠的自攻性能，可以在乾牆 材料上不須先鑽孔就可以自己攻螺紋，至少能對於金屬、 纖維類板材或硬塑料等的硬質基底的乾牆材料上，藉由在 乾牆螺絲上的螺紋的連續性中切割間隙而產生，從而產生 類似於螺紋上的螺紋。自攻性能也能使乾牆螺絲對於諸如 木材或軟塑料的較軟乾牆材料上，簡單不需鑽孔亦不形成 任何切屑。

除混凝土結構鎖合用乾牆螺絲之牙型設計涉及水泥錨固 性能，不論英制或公制牙型，多數乾牆螺絲牙型設計均參考 以 ISO 1478 採用60 o牙角對稱牙為乾牆螺絲基礎自攻牙型後， 再以鎖付乾牆材料性質決定乾牆螺絲牙距、有效徑、導程之 迴旋螺紋數。

基於設計符合預期用途之目標，混凝土結構鎖合用乾牆 螺絲之牙型設計應以混凝土螺絲螺紋為該類的乾牆螺絲螺 紋。乾牆材料為特殊纖維時，乾牆螺絲牙型設計應考量乾牆 螺絲施工時螺絲螺紋對該類特殊纖維之切削狀況。多線螺紋 的優點是導程大，旋緊速度快，多用於力和運動的傳遞，乾牆 螺絲考量使用施工速度效率時，可採取雙迴旋螺紋或多迴旋 螺紋設計，乾牆螺絲適當選用多線螺紋，可以豐富產品設計， 提高使用效率。

乾牆螺絲使用於相對物件為木質或類似木質之乾牆鎖 付連結時，以高牙距自攻牙型之為牙型設計原則。高牙距乾 牆螺絲亦可適合用於類似木質乾牆與類似金屬壁材鎖付連 結。高牙距之牙距牙徑尺寸比例設計，英制規格可適當參考 ASME B18.6.1和 ASME B18.6.3 type A等牙距牙徑比之範圍 予以調整設計 ; 公制規格可適當參考 DIN 97 和 DIN 571 牙距 牙徑比之範圍予以調整設計，或依據 DIN 18182-2 牙距牙徑 比設計。

使用於相對物件為金屬、類似金屬壁材間或硬質塑料型 乾牆鎖付連結時，以中牙距自攻牙型為牙型設計原則。中牙距 乾牆螺絲亦可適合用於金屬壁材與金屬薄板材鎖付連結。中 牙距之牙距牙徑尺寸比例設計，無論英制或公制規格均可適 當參考ISO 1478 和 ASME B18.6.3 type B牙距牙徑比之範圍予 以調整設計。

小牙距自攻牙型乾牆螺絲大多以裝潢裝修物件鎖付連結 於金屬性質之乾牆材料為預期用途，以尺寸分類而言，小牙距 乾牆螺絲大多屬於小尺寸螺絲。使用於相對物件為薄金屬片 或類似輕金屬薄板材之乾牆鎖付連結時，小牙距自攻牙型為 最適合之牙型設計。小牙距乾牆螺絲可以精密機械牙為適當 參考牙型。

除預期用途為於建築物本體結構緊固鎖合之乾牆螺絲以 外，乾牆螺絲類型多以板材類之連結使用為預期用途，因此， 乾牆螺絲多為短螺絲，乾牆螺絲長度由設計緊固鎖合之厚度 或深度決定其設計長度。

對於使用於相對物件特殊機能設計之牙型，分別考量鎖 付連結乾牆端面之個別材料特性，分別考量各自適用之牙型 後，採用複合雙牙或多牙設計，以建立乾牆端面分別適用牙 型。亦可考慮乾牆端面分別緊固鎖合之厚度或深度，設計雙層 牙型或多層牙型特殊機能之乾牆螺絲。

3.4 乾牆螺絲性能設計

參考 EN 14566 標準，乾牆螺絲設計除外觀尺度外，乾牆 螺絲設計應考量之主要性能包含：彎曲度延展性、心部硬度、 表面硬度、破壞扭力強度、預期用途乾牆之牙部拉拔性能、預 期用途乾牆之頭部拉穿性能、自攻或自鑽性能、抗腐蝕能力、 氫脆等。各類乾牆螺絲功能與性能之要求事項、市場上使用 類似之設計等，均應列入乾牆螺絲設計輸入事項，以防止由 於乾牆螺絲性質所可能導致失效後果之風險。

運動力學法

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被遺忘的螺帽鎖固方式

讀者們想必都知道螺絲不能在作用過程中鬆脫的重要性，無需 多加解釋。透過監測技術的發展，栓合件的抗鬆脫鎖固所產生的問 題也浮現了出來。最常見的問題是車輪在駕駛過程中鬆脫，為此，設 計者廣泛覓尋了可鎖固車輪的安全做法。透過這篇文章，我想向讀 者介紹其中一種幾乎被遺忘的做法。

圖 1 抗旋轉螺帽

採用運動力學原理

圖 3 奧匈帝國皇位繼承 人費迪南在塞拉耶佛市 被射殺時的座車

圖 4、快速而危險的做法 圖 2、三條螺紋

有關誰發明了車輪，這個疑問是有爭論的。目前一般的共識 是西元 1777 年，也就是 245 年前，來自英國南安普敦的塞繆爾米 勒發明了車輪。但在目前可得的參考文獻中，很難找到有嚴謹的 資訊提供能安全鎖固的做法。雖然目前我們可透過運動力學法 則，精準描繪出鋸片上任何一個定點的移動軌跡，但我們對螺帽 的軌跡卻了解不多。但這一點卻是很重要的。

即使沒有力學和運動學的基礎理論知識，我們的前人也知道

要用可以抗旋轉力的螺帽 ( 圖 1) 來鎖固住車輪。

當然，車廠也問過自己同樣的問題。畢竟何不採用這種保險的 做法來鎖固車輪呢？這個提問尤其關乎到 F1 賽車使用的螺帽。例 如在 2012 年的法拉利使用了不同顏色的螺帽，紅色螺帽裝在車 的左側，藍色螺帽裝在右側。這些螺帽不只顏色不同，其螺紋的方 向也不同。

而且令人意外的是其螺紋只有三條牙 ( 圖 2 )，意味著 F1 賽車 的一切設計都是為了追求贏得車賽。幫 F1 賽車換輪胎的維修站人

員只需 3 到 4 秒就能在暫停區中換好輪胎，目前的最快紀錄是 2 秒。用邏輯推理，只要螺紋的數量越少，換輪胎的所需時間越短。

VIP 頂級車的車輪也是採用相同的鎖固方式。圖 3 是奧匈帝 國皇位繼承人費迪南在塞拉耶佛市被射殺時的座車。

圖 3 則是其他類似的例子，這些例子顯示佔 據主導關鍵的並不是組裝所需的時間，更重要的 是安全性。

但為何運動力學無法套用到商用車的產製？ 這個疑問仍未解。原因至少有三個：

1. 業界同步推出了一種很快卻又危險的做 法 ( 圖 4)。

2. 這做法在技術上和邏輯推演上都很複雜， 因為必須產製出兩種不同螺帽。

3. 一般的業餘大眾很難習慣使用這種雙螺 帽。若要將此雙螺帽鬆開，必須以順時針 和逆時針各自鬆開兩個螺帽。

結語

如前文所述， 我們再次驗證了俗話說的真 理，也就是 螺紋的鎖固沒有通則。在其中一個案 例中有效，不代表在另一個案例中會有效。因此 重要的是設計者要仔細考慮所有狀況，才能決 定用來鎖固栓合件的做法，發生了任何錯誤都 可能導致嚴重的後果。

文 / Jozef Dominik 與 Dominik Makuka 著作權：惠達所有

為何運動力學的知識無法套用到商用車？

埃及工業扣件 市場分析

在 2021 年，從埃及出口的扣件產品，像 是螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲鉤、拉釘、 銷、開口銷、墊片等下滑約 20%，主因是對 美國出口的減少。埃及的扣件製造商在 2021 年對全球市場輸出約 370 萬美元的產品。多 年來美國一直是在埃及生產扣件的主要出口 目的地，但 2021 年沙烏地阿拉伯市場取代了 這個位置成為埃及扣件製造商的主要出口目 的地。2021 年出口總值約 41% 是被送往沙烏 地阿拉伯市場。已經把第一位的位置讓給沙烏 地阿拉伯市場的美國在 2021 年從埃及進口超 過 925,000 美元的螺絲和其他扣件產品。

在產品樣式的部分，金屬自攻螺絲的出 口在 2021 年出現陡增。以國別來看，科威特 (137,000 美元 )、 沙烏地阿拉伯 (63,000 美元 ) 和突尼西亞 (48,000 美元 ) 是主要進口埃及金

埃及的工業正受到來自政府的更多關注，因為它是該國經濟發展 的關鍵驅動力和達到社會穩定性的支撐力。埃及「工業」的成長，相較 於其他產業，創造出更多工作機會並發展了該國民眾的生活水平。「工 業」領域對該國貢獻了 11.7% 的國民生產毛額 (GDP)，目標在未來達到 15%，並雇用超過 28% 埃及的總勞動人口。

埃及的工業領域在過去幾年出現顯著的改善，包括立法水平、城市 和產業領域的新投資和拓展計劃，以及所有產業領域出口指標的上升。 埃及的領導階層投注非常多的注意力在出口部分，這部分讓該國對外貿 易指標上出現很明顯的改變，特別是出口率的增加和進口的減少。

根據工業部報告，這些要素讓埃及商品的出口值在 2021 年期間增 加達到 323.4 億美元，這是埃及外貿出口歷史中數值最高的一次。

在過去 8 年，埃及政府採取了很多措施來刺激工業領域的投資，其 中包括在全國廣建 17 座產業複合大樓和 15 座政府機關大樓，總投資 成本超過 5.2 億美元，在多達 5,046 個產業單位提供約 48,000 個直接 工作機會。在 2020-2021 年期間，工業的投資累積達約 25.5 億美元，這 個數目約占總公共投資金額的 6%。工業產出的值在埃及全國超過 150 處工業園區的各式產業基礎支撐下，去年達到約 512 億美元。所有投資 計畫預期會強化埃及的地理策略性地位，如同是中東、非洲和世界各地 之間的關鍵經濟連結。

隨著疫情所造成的產業騷亂，埃及在國際各式供應鏈的復甦中正扮 演關鍵的角色。埃及位於紅海和地中海的港口已經在進行大規模的改 善計畫，預計於 2024 年前完成，同時用於處理船班的各系統現代化工 程明顯地降低轉運成本，也在 2022 年 10 月正式營運啟用。

談到工業扣件部分，埃及的市場隨疫情後本地、區域和全球製造業 活動的增加，預期會持續成長。此外，電子產業使用扣件的增長預計也 會驅使工業扣件市場往前發展。

屬自攻螺絲的國家。美國則是主要進口埃及鋼 鐵木螺絲的國家。2021 年，埃及銷售 918,000 美元的扣件給美國買家。沙烏地阿拉伯、摩洛 哥、肯亞和突尼西亞則是埃及螺紋螺絲和螺栓 的關鍵進口國。2021 年螺紋螺絲和螺栓的出 口值達到約 200 萬美元。2021 年埃及出口至 蘇丹的鋼鐵螺帽為 42,000 美元，出口至馬達 加斯加的拉釘總值達 206,000 美元。埃及製造 商出口超過 1,320 萬美元鐵釘、銷和類似產品 至全球市場。有超過 75% 的鐵釘出口至馬達 加斯加和美國。

另一方面，觀察進口市場部分，2021 年的 數據相較於前幾年出現劇烈的下滑。2021 年， 埃及進口超過 9,680 萬美元的扣件，主要來 自中國。2021 年中國出口了 4,570 萬美元的 扣件至埃及，佔了總進口值的 47%，但低於 前兩年進口值紀錄 (2020 年 : 5,170 萬美元 , 2019 年 : 6,270 萬美元 )。義大利、日本、德 國、台灣和美國也是出口扣件至埃及的關鍵 國家。不過，在數值和數量部分，這些國家都 不及中國。以義大利為例，對埃及的第二大扣 件出口國在 2021 年出口約 755 萬美元，比中 國出口至埃及的扣件總值稍稍少了 17%。

埃及的工業發展將持續蓬勃發展，這通常 也會繼續影響埃及的工業產出，尤其是扣件生 產。埃及政府有設計很多計劃和預算編列，預 期可以促進該國的扣件需求。未來一些主要 的工業發展計劃，包括 : 建築超過 4,800 公 里的道路、發展運輸所需的鐵道系統、新蘇 伊士運河、發展商用港口、增加船塢長度、建 造 8 座新機場和多座全新發電廠。這些策略 性計畫以及埃及的地理策略性地位將創造出 大量在地的工業扣件需求。

參考資料 :

• Egypt's industrial sector report by Egypt Today

• ITC Tarde Map, Trade statistics for international business development

文 : Shervin Shahidi Hamedani 著作權 : 惠達所有

以色列

扣件進出口分析

以色列經濟環境概述

以色列的人口數達 920 萬人，其 2021 年的國民生產毛額達 3,737億美元 (比 2020 年減少了 2.4%)。其人均國民生產毛額為

40,547美元。失業率達 4.6%，以色列的外資投

資為 248 億美元，通膨率為 -0.6%。以色列的經

濟自由度在 2022 年排名第 43 位。在中東和北非區

設備、小型裝置和機械

任何使用到設備、小型裝置和機械的產業都會使用到很多扣件。舉 例來說，醫療設備 (例如 : 牙科和整形外科植體和儀器 ) 毫不誇張會使 用到數百種不同樣式的扣件來將各種零件組成在一起，又或者是在 食品加工廠商的機器上也有使用到數百種不同的扣件。在以色列 也有一些產業使用到不同種類的扣件，像是:

域 14 個國家中是名列第 2 強的經濟體。以色列經濟

發展從 2017 年減緩到 2019 年，2020 年轉成負成長，

預計在 2022 年復甦。

扣件產品在哪些產業用最多

汽車製造商和交通產業

網路科技和國土安全產業 : 以色列是 HLS( 網路串流 ) 技 術的全球領導供應商。以色列的地緣政治位置使該國投入 很大量的資金在網路安全和國土安全產業，也使該產業 成為全球最先進的產業之一。擁有超過 300 家公司提供 自動化系統進行邊境控管、生物量測掃描、無人機干 擾系統、錄影監測和情報蒐集。

汽車 : 過去幾年，隨著以色列政府對產業的一些主要投資推

出，大型跨國企業對在以色列開設研發中心的興趣逐漸增大。與智

慧運輸產業和相關民用技術發展高度連結的汽車產業在很多地方都 出現顯著進步，包括運輸管理系統、電腦視像、音效系統控制、手勢感 測、網絡安全、區域服務以及各式可以讓駕馭體驗更智慧化、更快和更具 能源效率的科技。在以色列營運和尋找契約包商和潛在新公司來拓展汽車 產業的跨國企業有福特、豐田、福斯、Volvo、通用、戴姆勒、雷諾等。

農用化工技術產業 : 以色列製造和出口各種 專業的農用設備，包括行動芹菜包裝機器設 備、青貯飼料掘取和飼料混合機、家禽設備 ( 自動集蛋器、氣候管控系統、磅秤⋯等 )、 氣流衝擊噴霧器、花朵球莖移植機和水果 蔬菜包裝機。

智慧運輸產業 : 在全球的擁擠道路和空氣汙染下，以色列汽車產業正在開 發全新的技術和系統來改善汽車的表現、效率、安全和空氣品質。以色列並沒有 大量生產汽車，約 150 家以色列企業製造和供應系統、零件、模組和工具至原始製 造商和修配用零配件市場。以色列企業成功整合民用軍事技術且已經讓以色列成為 國際汽車產業關注的重點。以色列政府藉由提供企業產業支援和激勵方案扮演著重 要角色。代工製造廠與位於以色列的採購顧問之間也有合作討論，以在以色列市場找到 合適的公司。一些合夥關係和企業包括: 福斯、豐田、福特、Volvo、雷諾⋯等。 英特爾贊

助的 MobilEye 就是完美的案例。

清潔科技產業和清潔水源技術: 以色列的清潔科技產業主要專注 在三種不同的產業 : 再生能源、 能源效率和材料及環境。目前 以色列自豪已經有超過 200 家 關於再生能源產品方案和 設備的產業企業，另外在 清潔水源產品方案和設 備的部分也有差不多 數目的產業企業。

以色列進口扣件金額

扣件相關數據

進口扣件

2021 年以色列總進口扣件額為 1.844 億美元，比

2020 年多出16.3%。在 2021年，中國佔了以色列市場36% 的市佔，是該市場的領導者。美國則佔了25% 的市佔，位

居第 2 大。台灣的市佔為 9%以及德國是7%，分別排名第

3 和第 4位。這4個國家供應了77% 的以色列市場。

表1. 以色列扣件進口額 (單位:千美元)

以色列出口扣件金額

表1. 說明了幾個重點 :

1. 美國是 2017-2020 年期間以色列扣件市場的領導者， 中國則在 2021年超越美國成為第一。

2. 2017 和 2020 年德國曾經差一點超越台灣的表現，但 是沒有成功。

3. 自2017年起，進口扣件的趨勢是朝正向發展的。

4. 2022 年的數據作者撰文時尚未公布。

出口扣件

2021 年以色列出口的扣件達到 3,180 萬美元，比

2020 年多出19.3%。2021年，德國成為以色列扣件的主 要採購國，其買了約 22% 以色列出口的扣件。美國消費 者買了16%以色列出口的扣件。比利時則是以色列扣件 的第 3 大消費者，其購買了11%以色列出口的扣件。新加

坡則是 9% 以色列出口扣件的買家，而印度則是 8% 以色 列出口扣件的買家。

表2. 以色列扣件出口額 (單位:千美元)

表格說明了幾個重點 :

1. 2017-2021年 ( 除了由美國位居第一的 2019 年之外 ) 德國 是以色列扣件的主要買家。

2. 2020 年，比利時曾經差一點要成為以色列扣件第二大的 買家，但是最終仍無法超越美國。

3. 2022 年的數據作者撰文時尚未公布。

結語

以色列是成長中的市場，擁有無限的扣件需求，但以色列國 內對扣件生產一直都未顯重視，這將會為機械工廠和扣件出口商 創造出很大的機會。

參考資料 :

1- https://www.italia-israel.com/sites/default/files/2019-07/Tech%20 profile%20Israel.pdf

2- https://www.heritage.org/index/country/israel

3- https://www.industrialheating.com/articles/92174-fastener-industryoverview-applications-materials-equipment

文: Behrooz Lotfian

著作權: 惠達所有

(單位:千美元)

(單位:千美元)

到底什麼叫做扭力？扭力常被認為 是鎖固接合部位所產生的關鍵力道，但 當我們要以扭力來測量時，有很多其他 因素要考慮。

扭力是多種力道的組合。在物理學， 扭力是一種向量，用來測量力道的傾向， 其導致某個物件圍繞著軸線轉動。以扣 件來說，則是沿著螺栓的軸線來轉動螺 帽或螺栓的頭部。

扭力是把一種施

加在槓桿 ( 扳手 ) 上的力道 乘以槓桿的長度，此槓桿是 繞著一個支點垂直旋轉。支點 指的是螺栓的軸線。扭力的測 量單位是磅或牛頓，槓桿的測 量單位則是英吋、呎或公尺。

因此量測的單位包括了磅 / 英吋 (lb-in)、磅 / 呎 (lb-ft)

或牛頓 /公尺 (Nm)。

扭轉力是在施加扭力時的扭轉量。 當我們停止旋轉扳手或扭轉螺栓時，扭 轉力就會消退，此時所有的力道都停息。 但必須注意，在許多情況下，接合部位 的鬆開現象會在螺栓中和扭轉力並回彈 時發生。正常的螺栓回彈平均會導致損 失 10% 的夾持力。

扭轉力是在螺栓鎖固過程中產生， 此時它對螺栓的本體施加扭轉力，螺帽 在螺旋狀螺紋上前進，使螺栓被拉長 ( 也 就是張力 )。此扭轉力的成因是螺帽的 螺紋、攻孔、或螺栓的螺紋之間產生的 摩擦力，螺紋牙側在壓力或張力下彼此 咬合。

因此 扭力是摩擦力的一個作用。基 本上，我們只是在量測摩擦力，不是夾持 荷載，這使我們受到許多變量的影響。

摩擦力是我們在鎖固作業中轉動扳 手時感受到的阻力，不論是用扭力扳手 或梅花扳手。每轉動一度角就會感覺到 接合部位越鬆，因為螺帽實際上是被壓 碎在接合部位的表面。這就是螺帽和接 合部位的接觸面相接產生的摩擦。

我們有兩個產生摩擦的源頭。當螺 紋同時間相互咬合，試著對螺栓施加足 夠應變力，以便將應變力傳遞到彈性區 域，且在接合部位產生夾持力的時候， 螺帽承壓面或螺栓頭部之墊片表面就會 產生摩擦力。

扭力的大約值 是透過普遍採用 的公式計算出來：

這些做法會針對該螺栓與螺帽的特定條件、 電鍍種類、使用的油、蠟塗佈與防咬死潤滑液，以 及不同組合，訂出 k 要素。訂出 k 要素後，可以將 它套用到相同表面條件的其他尺寸螺栓。

因為 k 的緣故，扭力扳手的精確度可能是正 負 150%。事實上，扭力只有在某一個條件下才會 精確，就是搭配使用潤滑液，其使用機率只有低 於 50%。

該扭力公式僅用來表示，摩擦力的變量可能 會對任何趨近一致與可預測夾持力的產生造成干 擾。它顯示潤滑的扣件比起無潤滑的扣件需要較 少的扭力。

若使用高速動力工具，可能會使螺栓產生回 彈的效果。接合部位在高速壓力下會比平常收縮 更多，這會使螺帽比平常前進更多。鎖固作業停 止時，接合部位會回彈至原位，對螺帽施加更大 力道，在螺栓上產生高過預期的張力。在某些例 子中，這可能很接近降伏點。

賽車界常說所謂的馬力就好比你搥牆壁的力道，扭力是你移動牆壁的距 離。這就是將動力工具的高馬力施加在扣件組裝時會發生的事。用動力工具把 螺帽鎖到螺栓的牙上以及鎖入接合部位，可能導致損壞。

不論透過手動或動力工具，速度並不那麼受到摩擦的影響，因為有某個動 能增加，會克服任何毛邊和螺紋不一致的問題。但在某些案例中，這會導致螺 栓或螺帽滑牙。低扭力的扭矩工具是用來組裝螺栓多處接合部位，但大多數的 表面變量會與新零件一致。保修的組裝很不同而且有很多變量。

夾持區域若沒有足夠的牙，扭轉力會毀損螺栓。換句話說，若螺栓斷裂時， 若螺栓本體只剩一兩條牙，或螺帽外僅存一條牙，就沒有足夠的牙或基礎材料 來吸收組裝件的扭轉力。一定要嘗試最大化增加夾持區域中的螺紋數量，這也 有助於減少金屬疲勞的機會。

由於扭轉力過多與速度過高，小螺絲特別容易頭部失效。頭部與接合部位 的表面相抵，已沒有足夠的材料來吸收扭轉力。慢慢施加扭力可以幫助延緩螺 絲壽命。

扭力值對衝擊式扳手和多數動力工具而言都不具任何意義。扭力值是用來 當作一個指引，然後再來考慮關聯變量 (s)。然而，正是施加扭力的技術，能夠 長期造就安全螺紋接合。

避免任何螺栓接合部位失效的關鍵是要保持一致性。

圖 1. 橫梁式扭力扳手

工業扣件的挑戰與商機 疫後...

簡介

全球工業扣件市場預計會以 5.1% 的年複合成長 率在 2023 年前達到 1,687 億美元。在 2021年，市場規 模價值為 921.6 億美元且預期會在 2022 年年底進一步

成長至 1,028 億美元。北美佔了全球扣件市場份額約 20.5%(210 億美元)、歐洲佔了約 27%(276 億美元) 和中 國佔了約15%(154億美元)。

市場主要是受不同產業 (像是建築、汽車、海事和 航太 ) 的成長需求驅動。因為不同產業的經濟擴張， 機械和零組件、汽車和其他耐用品的產量成長預期 會在接下來幾年進一步支撐市場成長和增加工業扣 件應用的滲透率。

全球新冠疫情特殊又讓人震驚，相較於疫情之前，所有 的區域都經歷了低於預期的需求表現。相較於 2019 年，2020 年的全球市場需求出現超過 6.7% 的下滑。為控制全球疫情 的影響，產業據點停工和關閉，嚴重影響了2020 年的產品需 求。

疫情顯著地抑制了全球汽車產業的成長，像是供應鏈的 中斷、大規模停產和旅遊限制。疫情也顯著地影響著對經濟 循環敏感的建築產業。不過，作為工業扣件市場主要的貢獻 因素，汽車和建築產業從 2021 年年初開始就已經展現出穩 定和強大的復甦。不過，在黏合和噪音震動的應用環境使用 更多黏著劑和膠帶來取代金屬扣件的情況 ( 主要是汽車產業 ) 預期也會限制市場的成長。

後疫情的挑戰

新冠疫情為每個人帶來前所未有的挑戰，且無庸置疑地也對扣件製造商和生產停工期產生顯著影響。而且因應疫 情迫使大家產生改善整體效率的壓力也相當明顯。在製造方面，在疫情期間一直有重大的效率相關挑戰持續浮現，且 這些挑戰在疫後時代仍然存在。

首要和最重要的挑戰在供應鏈。這對製造商來說是個夢魘，尤其是要在疫情發生的第一年來處理這個問題。挑戰 大多時候與出貨延遲有關，這中斷了生產計劃和限制了資源的取得性。如果製造商不去尋找多樣化的供應來源，這樣 的挑戰可能會持續到後疫情時代。在後疫情時代避免發生訂單處理相關的問題是扣件製造商的責任。

在製造環境中找尋有合適技術和資格的員工並不容易，而且疫情也讓情況變得更糟糕。許多企業必須在疫情期間 解雇員工。在現在後疫情的時代，製造商必須找回勞工和有技術的人才，因為他們的據點正在回歸正常運作。這對扣件 製造商來說是很具挑戰性的任務，因為很 多求職者，尤其是專業人士或技術專家， 都比較多在找尋在家工作的職缺。他們不 想在大型製造工廠中還要同時擔心自己的 健康和工作環境安全。

總結來說，在後疫情時代，扣件製造 商面對的主要挑戰是外包和採購、營運變 化和招募員工。很明顯地，並沒有單一種方

法可以解決所有挑戰，但 數位化 ( 也就是 數位轉型 ) 將會是市場上扣件製造商、貿 易商和重要企業在即時實際需求的基礎

上去適應和 / 或重新創造據點時可以更加 靈活發揮的最佳方式之一。

適應疫後時代和新商機

如上述，為了滿足疫情所導致的挑戰， 全球的扣件製造商和貿易商必須用靈活和 具決定性的方式做出回應。進入下一個階 段，現在企業是時候去尋找和把握在疫後時代浮現的商機。

線上技術的使用，尤其是扣件零售商，已經有長足進步。在營運、生產和物流中使用顛覆性技術會為製造商帶來更 多商機。技術的迅速進展促進更新穎和更耐用扣件的生產。此外，疫情也促使大家去尋找較先前更新的市場。這也激 起競爭和採用具成本效益技術的動機。

在後疫情時代，扣件製造商應該更專注於這些趨勢並因此調整其企業和技術策略來最大化其營運執行和彈性。

最後，從新冠疫情中所習得的教訓讓全球對永續發展的關注更甚以往。對環境和需要保護自然資源的關注也為扣 件市場中的消費者和組織帶來追求永續作為的主流民意。客戶以及未來的員工都想要深入了解的企業所追求的永續作 為是什麼。這些作為也幫助減少包裝和能源成本且也能改善獲利。根據這些分析，永續的途徑可以增加客戶忠誠度並 在後疫情時代帶來更多盈餘收入。

參考資料:

Industrial Fasteners Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, by Fortune Business Insights

Top 10 Manufacturing Trends in the Post-Pandemic Era, by Market Scale

文: Shervin Shahidi Hamedani 著作權:惠達所有

台灣螺絲貿易協會(TFTA) 在 2022下半年為會員舉辦了豐富的活動內容，包括教育訓練講 座、中秋聯歡晚會。很快在當年尾聲，12月2日TFTA在台南桂田酒店舉辦會員大會，會員踴躍 參與，迫不及待在這場年度盛會共言歡。

陳和成理事長致詞表示，協會在 2022 年參與了許多展覽，包括台中五金工具博覽會、高 雄金屬加工展、美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展，上任以來他不懈為協會增加能見度並為 會員擴展商機。特別的是，TFTA 接受了年代電視台「發現新台灣」節目的專訪。包括陳和成 理事長與歷屆理事長、會長皆受訪，向全台灣社會大眾介紹協會的發展、成果與願景。「我們 期望透過電視媒體的觸角，召募更多有志人士與新世代人才加入協會的大家庭，一起為台灣 的扣件產業打拼。」

陳理事長說很期待2023 年5月的高雄國際扣件展應該可順利舉辦了。「我們會在展前一天 在高雄洲際飯店舉辦歡迎晚宴，同時首創結合時尚與螺絲扣件的服裝走秀，非常歡迎海外的 朋友們一同觀賞。」

陳和成理事長致詞 台南市長黃偉哲對會員致詞 莊聰正 講師

在大會席間，台南市長黃偉哲也特地蒞臨現場向所有協會會員致詞，表達台灣

螺絲外銷實力驚人且是推動產業發展躍進的關鍵齒輪，將繼續支持並協助推動扣件

產業的發展。市長也在席間的主桌上與理事長與重要理監事們交流商討產業大局。

此外，陳理事長還特

別安排了在世界各地進行 超過 1 萬場演講的莊聰正 講師，以「21世紀贏家經營 哲學」為題，教導會員透過 正念開發心靈潛能，通往 事業以及人生的成功與圓 滿。莊講師時而冷面笑匠， 時而談笑風生的吐槽式演 講風格，逗得全場樂開懷， 聽得意猶未盡。

截至 2022 年，TFTA 共 有會員 290 家，其中加入了 13 家新成員。陳理事長說 「未來，綠能減碳、數位轉 型與商機媒合將是我們協 會推動的重點」。期許未 來協會將發展得更茁壯， 將台灣扣件產業帶往更高 的新視界。

TFTA 第四季

專題課程精華集錦

「什麼！小小螺絲也要看清潔度？！」這是零件

清洗科技公司艾科能德的洪瑛璘主任透過講題，點出許多外銷業者可能會忽略的 一個重點。歐盟 VDA 的標準持續更新，而目前與扣件業切身相關的新發展，就 是對「扣件清潔度」的重視。究竟 VDA 是什麼？

VDA 是德國汽車工業聯合會品質標準，旨在推動前瞻潔淨安全的汽車，此

聯合會擁有 600 多個德國汽車工業整車廠和供應商。取得 VDA 供應執照的過 程非常繁瑣，但以重點而論，主要會經過詢價 (RFQ)、供應商自我評價 (SSA)、

以 VDA6.3 P1 分析潛在供應商是否合格 (POT)、品質及技術審查 (QTR)、發包、 VDA6.3 P2~P7 放行前的稽核、成為正式供應商、突擊式供應商技術稽核 (TRL)。

( 編按：所謂的 6.3 是歐系車廠對供應商放行的一種方式；P1 到 P7 包括了 P1

潛力分析、P2 項目管理、P3 產品和過程設計開發的策畫、P4 產品和過程開發 的實現、P5 供應商管理、P5 量產、P7 客戶關懷 / 客戶滿意度 / 服務 )。

VDA 認證是基於對供應商信任的原則，因此供應商取得證照後必須 隨時自我監測，以因應後續當日或前一日才會臨時通知的突擊檢查。其

中 VDA 新版已在製程與產品核可 (PPA) 環節中要求做產品的「顆粒清 潔度檢測」。

歐洲要求包括扣件等等的零件要檢查清潔度，是因為公差較小的 汽車零件對汙染物更敏感，例如微塵會阻礙軸承的運行、閥體的運動， 或阻塞噴嘴，導致電子系統短路。較大的顆粒會造成零件間的功能性損 失，且顆粒會產生異音。提高清潔度，就能提高零件使用年限。

艾科能德

洪瑛璘主任

課程 A. 歐洲 VDA 標準新版法規要求：

螺絲清潔度

生產過程中主要有四大要素可能破壞零件清 潔度，包括組裝的設施、工廠環境、物流過程、生 產人員。在進行扣件的清潔度檢測時，檢測員甚至 需要穿上無塵衣和防塵鞋，進入無塵室。受測的 扣件會置入特殊的籠籃中，全程在隧道中前進，出 隧道口時上方還有一加蓋的「小屋頂」防止微塵飄 入籠籃。包裝扣件時還要把空氣抽光，形成完全 真空的包裝，完全堵絕微塵入侵的可能性。從這一 點就可看出歐廠對扣件清潔度的要求相當嚴格。

透過 VDA 稽核服務提供商，供應商可取得顆 粒清潔度檢測報告，報告會標示出最長與最大金 屬顆粒、第二大金屬顆粒、最長纖維，以及濾膜的 概況，並提供顯微畫面，讓供應商參考並改善製程。

扣件究竟要多麼乾淨才能符合歐廠要求？事實上

從顆粒 1,000μm 到 200μm 都有，清潔度要求越 高，清洗成本也越高。

若要打入歐洲供應鏈，對方有什麼要求和需 求，供應商就必須使命必達才能獲得入場券。當歐 洲開始注意扣件的清潔度，欲打進歐洲市場的台 灣扣件業者也必須在製程與品管上及早因應。

豐益鋼鐵黃耿雄總經理深度鑽研線材材質特 性，以及其與扣件不良 ( 失效、毀損 ) 的因果關係， 多年來為無數國內外客戶解決扣件斷裂、異形、性 能不足等等惱人的產品開發問題。

首先他點出，在 廠商選用線材時，要注意供 料的鋼廠是否有進行「吹射」、「攪拌」、「脫氧」、 「精煉」這四個扣件專用線材必需經過的製程。 接著經過表面燒除作業後，會得到 MQ 品質的線 材，接著再經過探傷、研磨後會得到 CHQ，這就 是最適合用來冷打頭 (Cold Heading) 螺絲與螺栓 的線材品質 (Quality)。所謂的線材，泛指 14mm 以 下 (5.5~3mm) 的盤元。

他特別提醒 要注意選購的鋼材料來自哪一 家、哪一國的鋼廠，因為線材的含碳量與含錳量 是決定性能的關鍵。有的鋼廠提供的線材若是含 碳量與含錳量之間差距過大，就不可做熱處理。為 了確保這一點不出錯，他建議大家對全製程 ( 包 括加工夥伴、熱處理夥伴、電鍍夥伴 ) 做牌料追蹤， 確保每個夥伴清楚認知正在處理的是何種線材， 從源頭杜絕後續生產螺絲伴隨的品質問題。

此外，他也建議 買與賣線材時，務必確認好 此線材是將使用在動態 ( 會震動、移動、運動 ) 還是靜態的用途。他舉例 10B21 材質適合動態用 途，10B22 則不適合。「選用線材，講究的是適材 適用」是他給予現場聽眾的核心觀念。

緊接著，話題從線材轉為扣件的失效對策。常見的扣件異常現 象包括：前處理不良 ( 電鍍、熱處理前沒有清洗乾淨 )、成形不良、 搓牙不良、夾尾不良、後處理不良。

若出現蝕孔，則是因為盤元生鏽嚴重，且抽製條數不足以彌補蝕 孔，或是因為庫存過久而生鏽，或因為鹽酸酸氣滲透線材造成蝕孔。

出現波浪狀外形，則是因為眼模抽線時產生輕微震動，容易造 成螺絲打頭時發生卡模或沖模時針頭斷裂。

他強調，廠商生產汽車扣件時要特別注意切勿將不同材質的 線材混合使用 ( 混料 ) 而影響熱處理效果或導致扭力不足，否則 「你這批貨賣 50 萬，結果卻要賠償 500 萬。」這有真實案例，當 時他調查有問題的線材是何時送料，在打頭後何時送去熱處理。 記錄下這些時間點，以及送去多少公斤的料。後來他發現，送料時 是 480 公斤，送到熱處理時卻變成 520 公斤，發現過程中線材因為

工廠師傅誤用而有「混料」的情形。他 提醒各種材質的材料一定要 做好標籤的標示，避免現場人員誤用，甚至導致巨額賠款。 此外他還提醒，對於賣材料的供應商來說，若客戶要更改材質， 務必要自己親自做全程測試，或請客戶做測試，並檢附切結書，否 則一旦發生螺絲斷頭的問題便要賠償不完。

造成螺絲斷頭的原因很多，主要包括針深過深、頸部肉身支撐 點不足、偏頭、頸端 R 角太小、材質脆化與太硬、晶粒嚴重壓縮與 扭曲變形而無法承受扭力等等。

扣件的產製，需要掌握材料 ( 材質 ) 的選用、扣件失效的成因 與對策，以及避免客訴與巨額賠款的防呆措施。他以多年的產業經 驗和深入淺出的口吻，為扣件業者提供實用的指引。

課程 B. 線材與扣件不良品因應對策

▲ 豐益鋼鐵 黃耿雄總經理

時光軸...

2010-2011 產業回顧

11月18日: 美國扣件經銷商協會舉辦國 際研討會

美國扣件經銷商協會於 2010 年拉斯維加斯螺

絲展期間舉辦國際研討會，從供應鏈觀 點展望亞洲緊固件未來發展趨勢。

10月: 立川獲國家品牌玉山獎最佳 產品類殊榮

專業華司廠立進集團旗下立川公司成功 研發專利新品全內牙內迫式金屬膨脹錨栓， 並榮獲台灣國家品牌玉山獎第七屆產品類最 高榮譽。

11月16日: Bossard技術中心進駐台灣

在 Bossard 集團執行長 David Dean、 亞太地區總裁洪德偉先生以及台灣區總 經理林聯財先生共同主持下，Bossard 技 術中心於台中的 台灣分公司隆重 開幕。

12月18日: 台灣螺絲貿易協會中部地區聯誼會 台灣螺絲貿易協會在西湖渡假村舉辦中部地區聯誼 會，吸引來自中台灣大約 20 家廠商和 30 逾家會員參加此次 盛會。

12月16日: 台灣螺絲貿易協會高爾夫球會長盃暨 新舊任會長交接典禮

台灣螺絲貿易協會舉辦高爾夫球會長盃暨新舊任高爾夫 球隊新舊會長交接典禮。穩得公司台灣區總經理項大勇當選 新任高爾夫球會長。

12月19日: 王走南接任中 華民國協同螺絲發展促進 協會理事長

由近 140 家台灣螺絲經銷商

組成的中華民國協同螺絲發展

促進協會舉辦第 8 屆理事長交

接，卸任理事長黃桂峰與新任理

事長王走南進行印信交接。

12

月: 宏穎越南新廠動工

越南新廠於 2010 年動工，於 2014 年全數竣工， 以生產中低階一般碳鋼小螺絲為主力。

12月24日: 台灣螺絲工業同業 公會舉辦第15屆第3次會員代

表大會

台灣螺絲工業同業公會在耶誕節 前夕舉辦第15 屆第 3 次會員代表大會， 同時也舉辦兩場關於扣件商機和人才 培育的演講。

12月: 華興螺絲新廠落成

位於學甲工業區廣達 6,000 坪的新廠 完工，增設熱處理部門。

1月:今湛-聖田彰濱新廠正式投產 今湛與彰化聖田公司共同籌備的新廠於 2010 年12月落成，2011年1月進駐彰濱工業區投產。

2011

1月: 成盈發表全新自鑽螺絲壁虎

此產品可以輕鬆被安裝於牆面，負重可達 20 公斤，並且取得美國和歐盟專利認證。

2

2

為慶祝累積銷售超過 2,500 台螺絲螺帽成型 設備佳績，正曜邀請客戶、同業與協力廠商於高雄 大崗山舉辦高爾夫友誼賽。

3月: 萬丞科技引進專業3D製圖軟體

萬丞採用先進 AutoCAD 繪圖軟體接軌先進開發案，規劃 客戶需求流程及機械設計整體結構圖。

4月23日:玟暘機械新廠落成 為因應年度業務拓展需求，玟暘機械正式喬遷至桃 園華亞科技園區新址。

台灣螺絲貿易協會在 2011 農曆 春節後於台中全國大飯店舉辦春節 團拜聯歡酒會，促進會員交 流凝聚向心力。

3月18日: 台灣螺絲貿易協會北 區聯誼會會長改選暨高球賽聯誼 餐會

台灣螺絲貿易協會北區聯誼會舉辦 成立一週年聯誼餐會，同時進行北區聯 誼會會長改選以及高球樂活聯誼賽。

4月: 精湛光學發表3款全新機種

在正式更名為「精湛光學科技股份有 限公司」後，精湛再次發表 3 款新型檢測

機種 PQA、PQB 和 PQC。

月: 第五屆正曜盃高爾夫友誼賽

月: 台灣螺絲貿易協會春節 團拜聯歡酒會

4月24日: 台灣螺絲貿易協會中區聯 誼會週年慶暨會長改選聯誼餐會

台灣螺絲貿易協會中區聯誼會舉辦週年 慶賀餐會，吸引北中南區會員共襄盛舉，由恆 昭張益在董事長當選中區聯誼會會長。

7月

會南一區預備會 由螺絲公會於台南台糖長榮酒店舉辦， 為了選出該年底會員大會具投票權的投票會 員代表，並於會員大會中進行理監事改選。

7月22日: TFTA參訪擁明工業

60 多位會員齊聚彰濱工業區的擁明工業參觀其生產流程， 也強化中區聯誼會會員交流。

5月25日: 首屆義大利扣件批發商大會

活動於義大利帕瑪舉辦，由義大利扣件經 銷商協會舉辦，吸引義大利扣件企業參加。

8月24日: TFTA訪問華興螺絲

TFTA 理監事及顧問齊聚華興螺絲工業，彼此分 享在扣件領域中的專業及實務推動經驗。

9月9日: TFTA會員大會暨理監事改選

全台近180 名會員共襄盛舉，會中並選出華興陳俊 男董事長為新任理事長。

9月26日: 五地域扣件協會交流大會

第 9 屆交流大會在韓國汝矣島舉行。韓國、日本、 中國、台灣和香港五地區的螺絲協會主席代表及企業 參與，並探討減排及綠色產業認證等議題。

13日: TIFI第16屆第一次會員大

11月: 金昇德新廠落成 位於彰化北斗工業區的 450 坪新廠落成啟用，專攻長 型螺絲產品之專業電鍍，月產 能達 600-1,000 噸。

11月09-10日: 匯達參加美國拉斯 維加斯螺絲展

此展與美國國際扣件展覽會合併並與 美國國際扣件機械及供應商協會合作，吸 引來自台灣、美國、加拿大、中國、印度、義 大利、英國、西班牙共 568 家展商參展。展 出面積超過 693,000 平方公尺。

Exhibitions

11月: 集財越南新廠啟用投產

廠房面積廣達 4,000 平方公尺，每月最大產 能約 300 噸。

孟買螺絲展

這是匯達首次參加這個印度展 會，該展會當時是整個東南亞區域 最專業的扣件展會。作為大會主辦 在台灣的獨家代理商，匯達也帶了 12 家台灣扣件和機械設備廠商到場 參展。

3月15-17日: 匯達參加俄羅斯 莫斯科FASTTEC螺絲展

俄羅斯莫斯科 FASTTEC 螺絲展

於 Sokolniki EcoCentre 舉辦，是當時 俄羅斯境內唯一且最具專業度的扣 件相關展會。來自台灣、中國、俄羅 斯、義大利、烏克蘭、德國和白俄羅斯

共 86 家展商參與此次盛會。台灣的瑞 滬、福輝和萬丞也到場參展。

4月27日: 匯達參加美國哥 倫布斯螺絲展

此展於美國東岸的哥倫布斯 舉辦，儘管當時美國景氣不佳，仍 有許多專業採購主、經銷商、進口 商和製造商考慮年年參加。

4月16-17日: 匯達參加印度

6月22-24日: 匯達參加東京機械

要素技術展

展商數達1,200 家以上，開設 6 個館以 容納展商，匯達也帶領豐益、強鑫及宏盈 公司一同前往參展。

10月5-7日: 匯達參加日本大阪機

械要素展

主辦單位開設 4 個館，展出各類機械 技術加工產品。三天展期湧入 32,106人。匯 達也是該屆16 家台灣參展商之一。

10月20-21日: 匯達參加美國拉斯維加斯螺絲暨 機械設備展

來自16 國 595 家展商 (757 個攤位 ) 把握機會在全美最大螺 絲展宣傳自家產品服務，包括 60 多家由匯達代理的台灣展商。

吸引33 國約 4,238位買主前來看展。

9月28-10月1日: 匯達參加韓國 金屬週

韓國最悠久的金屬展會，於

KINTEX 展出，吸引 20 多國 280 家展商 參展。匯達現場發送雜誌也吸引許多買 主駐足詢問。

公協會活動預告

台灣螺絲貿易協會 (TFTA)

春節團拜

時間 : 2023/02/03

地點 : 水綠舟莊園 / 全營 AW7 俱樂部

美國中西部扣件協會 (MWFA)

產業現況座談會

時間 : 2023/02/23

地點 : 另行公布

美國工業扣件學會

春季大會

(IFI)

時間 : 2023/03-04-07

地點 : The Meritage Resort & Spa 渡假村

秋季大會

時間 : 2023-09/23-26

地點 : Omni PGA Frisco Resort 渡假村

美國東南扣件協會 (SEFA)

春季大會

時間 : 2023/04/24-26

地點 : 佛羅里達 Sandestin Golf & Beach Resort 渡假村

美國西太平洋扣件協會 (Pac-West)

春季大會

時間 : 2023/04/26-29

地點 : 亞利桑那 Scottsdale Resort at McCormick Ranch 渡假村

美國扣件經銷商協會

2023 美國扣件經銷商協會年度大會

時間 : 2023/06/13-14

地點 : 芝加哥水樓麗笙飯店

德國緊固件協會

2023 OMV 普通會員大會

時間 : 2023/06/16

日本関東鋲

螺釘工業協同組合

2023 般理事會議

時間 : 2023/03/22

地點 : 另行公布

英國金屬成型聯合會 (CBM)

年度獎項頒獎及晚宴

時間 : 2023/03/30

地點 : 伯明翰大飯店

地點 : 另行公布

國際鐵釘工具協會 (ISANTA)

年度大會

時間 : 2023/10/03-04

地點 : 科羅拉多州丹佛市

整理 / 惠達