Fastener World Magazine No.201_2023年7月號_螺絲世界雜誌中文版

面對這波不景氣， 企業營運者如何 應對挑戰?

著疫情已經差不多告一段尾聲，全球產業都殷切 期盼市場景氣能快速回穩以及供需可以盡快跟上 產線的腳步，以邏輯來推測也理當如此，但實際情況果真如 此嗎 ? 現階段的市場看起來似乎浮現出不一樣的聲音。

隨

為此，我們綜合了許多成功前人的經驗和做法，大略歸 納出幾個或許可供現今扣件企業經營者參考並且能加速建 構未來企業永續經營發展之路的建議 :

根據惠達近期實際探訪幾家指標性的工廠、貿易商和 設備業者所獲得的反饋中發現，2023

年第一季有些台灣扣

件業者的表現似乎跟這樣的目標有一點背道而馳，沒有坐享 疫情趨緩應該產生的營收紅利。不少企業主表示，目前手邊 訂單的表現不如預期，不只新的訂單沒有看到顯著提升，甚 至連去年已經到手的舊單在某些客戶要求砍單或暫緩出貨 下也減少了大約 25% 的幅度，經營上可說是相當辛苦。有些 業者甚至悲觀地表示這一波不景氣可能要等到 2024 年年中 才有可能出現曙光。不過，在此之前，一向兢兢業業苦幹實 幹的台灣扣件業者難道就只能坐以待斃嗎 ?

綜觀過去台灣扣件產業的發展，2018 年前出口處於強 勢，2020 年因疫情爆發導致歐美產線暫時停工、市場需求 急凍又急轉直下，之後需求再次反轉回升，客戶狂下急單出 貨需求暴增。不幸的是 2022 年又因為俄烏戰爭爆發連帶影 響國際海運和相關原物料成本暴漲。儘管各項成本壓力驟 增，產業供需不斷起落循環，我們還是時有耳聞某些業者在 不同的階段藉由適當的成本管控策略在市場逆境中盡可能 地維持獲利表現。因此，與其深陷於苦惱訂單不佳的泥沼， 企業經營者何不換個角度思考是否能藉此一波市場不景氣， 透過不一樣的思維和做法把挑戰化成能幫助自身邁向成長 和永續發展的助力，或許這將是企業此波進行改革並在未 來爭取到更多訂單的大好機會。

1. 時刻注重身體健康 - 經營者擁有健康的身體，才 有辦法備足充分的體力和精神協助企業度過每一 次的困難和挑戰，因此注重養身、規律作息運動、 健康飲食和定期身體健康檢查絕對是不二法門。 若是經營者本身時常病痛纏身，又怎麼能有多餘的 時間和心力來思索公司的經營布局和帶領旗下員 工勇往直前。

2. 平常心樂觀看待事物 - 產業的發展本來就不可能 一帆風順、事事如意。過去幾年來國際市場曾出現 過美元大貶、中國市場的開放、中東石油危機、亞 洲金融風暴、SARS⋯等重大事件，在產業的發展 進程中盪出許多漣漪。企業掌舵者若常常因突發挑 戰而暴躁易怒，反而容易在急需做重大決策時喪 失冷靜思考的能力，最終適得其反。因此經營者要 學會去適應這些逆境，能做多少算多少，以正向樂 觀的態度來面對眼前的每一項荊棘挑戰。

3. 妥善控管財務現金流 - 暢通的現金流是影響一家

企業能否源遠流長的要素之一。尤其是很多企業為 了進行投資或擴大運作，往往會向銀行進行長期或 短期的借貸，這些部分在景氣不佳時，可能會因為 現金流控管不當導致周轉不靈，進而倒閉。所以企 業主平時就應對企業本身的財務和現金流有充分 的了解與妥善控管，並在必要的時候進行彈性的調 整和操作。

4. 多留意政府補助方案 - 不若一些大型財團財力雄厚

資源豐富，台灣扣件業者因多屬中小企業，要做轉型 或鉅額投資往往需要外部的補助和資源挹注才有實 現的可能。目前像是工業局、國貿局、金屬中心等很 多政府單位都有針對扣件業者當前所面臨的升級轉 型、員工訓練或投資設廠提供許多補助計畫和振興

方案，甚至是一些大專院校等相關科系或機構也有 能力提供相關技術研究合作。業者不妨評估自身需 求，善用這些管道盡可能獲取更多資源，方能更快提 升自身的國際競爭力，加大與其他競爭者的發展差 距。

5. 定期拜訪 / 聯繫老客戶 - 企業營運想要長久穩定， 光仰賴是否有新訂單絕對不夠，所以想辦法留住老客 戶是必要的。透過與老客戶的定期聯繫，企業也能順 勢掌握市場動態和產業需求，研發新技術和產品，進 一步向客戶爭取更多新訂單的機會。如同前述，縱使 市場時機如何看壞，還是有企業有辦法在逆境中發 掘商機甚至大發利市。大家務必保持信心，在熊市中 也能努力翻轉締造另一波牛市。

6. 關注新商業模式的產生 - 很多新的觀念和趨勢的出 現都可能造成扣件供應鏈生態的快速變化，一個不 留神可能就被其他競爭對手超越。像是近期討論很 火熱的碳排查、節能減碳、碳中和、線下轉線上電腦 化下單⋯等議題都預示著產業未來的發展趨勢，企 業主絕對要密切關注跟上腳步。

7. 順勢進行員工教育訓練

- 企業訂單多時專注拚 業績，而訂單少時正好有多餘的時間可以仔細檢 視工廠內各條產線運作是否到位和改善各項客 戶服務，同時也能加強員工技能等方面的教育訓 練，待景氣好轉時，就能展現更好的實力底氣爭 取更多客戶訂單。

8. 強化採購降低成本 - 市場不景氣時，競爭殺價 和更多可作為替代的選擇會大量出現，讓很多玩 不下去的業者最終黯然退場。因此擁有好的採 購議價能力就很重要，經營者也能藉由這些能 力大幅降低成本開銷，減輕企業經營壓力。

9. 走向國際推廣行銷 - 面對市場不景氣，企業更 應該走進國際市場拓展商機。銀彈足夠的業者 在量力而為的原則下可以透過海外擴廠、設廠、 採購新設備或投資併購的方式擴大企業規模。 另外，也可藉由參加不同區域的國際展會行銷推 廣，不僅可與客戶直接面對面，實地觀摩市場現 況，更重要的是還能更快速地找到多元的新客戶 開發途徑。

10. 趁機覓得好員工 - 勞資對立分歧的問題常在景 氣不好時發生，但這也是讓勞資雙方彼此能靜下 心來好好思考問題的良好時機。若雙方的歧異透 過溝通處理得宜，好員工也會因此更加重視工作 機會，勞資雙方也能更加惜緣惜福，共體時艱。

根據筆者以往參展時在會場遇到海外買家的經驗，多數買家主要重視的莫 過於品質、技術和服務，而這些都是台灣扣件業者普遍具備的優勢。儘管這一波 不景氣短時間內可能讓一些業者對未來感到徬徨憂慮，但只要企業經營者能在 這階段扮演積極領導的角色，帶領員工把逆勢轉變為優勢，在競爭對手仍在自 怨自艾時順勢超越，以台灣扣件業數十年來所累積的強健發展體質和國際客戶 的信賴，相信必能度過一波又一波的難關，迎接未來的成長榮景。

撰文 : 惠達副總編輯 張剛豪 著作權所有 : 惠達雜誌

有鑑於全球產業對於淨零減碳和企業永 續競爭力的日益重視，上冠品有限公司和金冠 群五金科技公司於今年 5 月 03 日台灣國際扣 件展期間特別邀請國立成功大學會計系暨財金 所顏盟峯教授舉辦一場主題為「全球淨零減碳 轉型下台灣企業因應之道 : 從溫室氣體盤查到 ESG 管理，打造企業永續競爭力」的產業研討 會。會中特別針對當前產業最關注的淨零減碳、

ESG 和企業永續等議題進行深入的探討，以及 在這樣的大趨勢下企業要如何去應對和找出 最佳解方。

淨零減碳和 ESG 對扣件業的重要性 ?

善用創新和政府補助

企業經營常要面對來自企業 (B2B) 和來自客戶

(B2C) 的問題，而 ESG 毫無疑問是當前產業的趨勢， 如果這部分沒有處理好，有可能會間接影響到企業 聲譽，進而受到消費者的杯葛，很多出現在先前媒 體報導的案例都是慘痛借鏡。顏教授以扣件業為例， 點出隨著 2027 年歐盟碳邊境稅 (CBAM) 即將正式 實施以及相關進口商今年 5 月起開始要定期申報碳 足跡總量，扣件業的合作廠商開始格外重視其使用 的原物料、提供的設備甚至是外包製程是否有降低 對環境的衝擊，這也表示節能減碳已經成為扣件業 者不能視而不見且要積極應對的第一要務。而金冠 群就是在這部分非常值得觀摩的企業，其因應節能 減碳所開發出的高速離心排渣機，就能處理產品製 程中所產生的廢泥廢渣，不僅能減少扣件製造的成 本，也能降低對環境的影響衝擊。另外，上冠品全新 開發的高品質合金鋼線材相較傳統螺絲線材也能減 少 5-6 道工序，降低單位排碳量。

顏教授指出，全球氣候驟變暖化嚴重，為了及時 阻止可能難以回復的後果，才會有歐盟碳稅以及其 他針對 ESG 和淨零減碳的措施要求出現。身為全球 產業一份子的扣件業勢必也要去面對，且現在正好 可以利用台灣經濟部透過工研院、金屬中心等單位 提供補助的絕佳時機來加速進行企業產品的碳足跡 盤查和溫室氣體盤查等認證。

企業為何需要做溫室氣體盤查和減碳 ?

從法規政策面來看，台灣金管會公告從明年起 上市櫃企業都要揭露 9 大氣候相關資訊，這之間就 包含碳排放量。另外台灣環保署第一階段已管控 287 碳排大戶 ( 含鋼鐵、鋁製造⋯等 )，規劃在未來對其 先課碳費，第二階段則要納管年碳排放超過 25,000 公噸的企業。接下來可能會慢慢擴大納入中下游更 多中小型廠商。從資金面來看，金融業也可能開始要 求有資金需求的企業需降低碳排，未來一些高碳排 的的產業可能會更難獲得融資。從客戶端來看，隨著 國內外大廠都被要求做去碳化，若企業有與其配合， 可能也會被客戶要求減少碳排，故企業應盡早做好 準備。

上冠品 / 金冠群聯絡人 : 吳祥總經理

Email: hsiang@bqw.com.tw

扣件業可如何減碳及因應之道

顏教授指出，台灣出口歐盟的扣件總額僅次中國，在確定已經是 CBAM 第一波實施會受影響的產業下以及更多國家也陸續加入淨零 減碳的行列 ( 例如 : 美國的清潔競爭法案和日本、台灣、中國的淨零 減碳方針 )，未來相關能源、碳費和材料成本勢必會逐年拉高，且高 碳排的材料可能會被慢慢淘汰取代。在這樣的潮流下，建議企業可以 考慮從研發綠色製程開始。例如 : 使用上冠品合金鋼線材所生產的 螺絲不僅具高防銹性，製程道次也能減少許多碳排。另外，也能藉由 投入更多研發成本，升級更換能源轉換率差的設備，想辦法降低整個 製程到終端產品甚至是運輸端所產生的碳足跡。

顏教授疾呼，企業應該在短期內趕快具備溫室氣體和碳足跡盤 查的能力，在企業負責人全力支持下迅速組成溫排工作小組，廣納來 自供應鏈採購、製造、研 發、環安衛等部門的代表， 共同擬出降低各部門碳排 的最佳辦法。在進行的階 段，最好有輔導團隊一起 加入，如此約 3-8 個月就能 做出完整的溫室氣體盤查 報告書，之後再進行內部 稽核及轉交第三方認證。

「循環經濟」是最快降低產品碳足跡的方式 善用 ISO50001 能源管理系統規範來找出碳排放源、汰換老舊設 備、採用電氣化運具、低碳製程、新興材料、要求電鍍 / 熱處理協力廠 一起降低碳排、獎勵員工自主減碳或創新商業模式⋯等都是眾多可考 慮用以進行節能減碳的方式和管道。其中，循環利用的模式，或稱循 環經濟，更是能最快解決產品碳足跡的辦法。金冠群的高速離心排 渣機就是在這樣的概念下因運而生，以往 CNC 車床加工產品時需要 停機才能清洗油泥，但金冠群的高速離心排渣機能確保機器能 24 小 時不停機運作同時排渣。

減碳策略可為企業創造那些長期效益 ?

因應氣候變遷所衍生的一些規範和措施雖然可能為企業的業務 帶來風險，但換個角度想，也能創造出商機和機會。企業也應該善用 這個時機降低成本、強化競爭力、接軌綠色供應鏈，而要達成這些目 標勢必要遵循相關的碳盤查和管理規範 ( 例如 :ISO 14064-1、ISO 14064-2、ISO 14067、ISO 50001⋯等 )。再者，也能透過遵守這些碳 盤查規範，取得 EcoValdis 等國內外相關評鑑或 SDGs 等相關揭露與 宣示，方能在勢不可擋的淨零減碳趨勢下，進一步滿足客戶需求和創 造自身的差異化。

高雄扣件展期展出的金冠群高速離心排渣機 和上冠品高品質線材

告急！發展關鍵戰！

歐盟碳稅(CBAM) 的扣件業懶人包就看這篇

歐盟的碳邊境稅政策(CBAM) 在台灣引起漣漪效應，引發扣件業者強烈關注。就在今年五月，知名扣件經銷商普發集團 在高雄舉辦的供應商大會中，對台灣扣件供應商宣布一同實現脫碳目標的願景，意即在 2031年把普發外部相關的碳排降到 55%。有許多海外廠商要求旗下的台灣供應商設定減碳目標並啟動碳盤查。若供應商無法配合提供碳排數據，恐怕被終止 交易並被其他供應商取代。

在此趨勢下，台灣扣件業者亟需了解現階段歐盟已公告的最新資訊。對此，惠達雜誌將經濟部貿易局的「綠色貿易資 訊網」所公告的「CBAM 背景說明與摘要」文件，節錄濃縮成與扣件業者相關的快訊如下。請注意，以下資訊是依據歐盟於 2023 年5月16日刊登在歐盟公報之CBAM法案文本，未來仍可能有更新與變動的空間。

為什麼實施CBAM？其涵蓋的範圍？

歐洲議會在 2021年 6月通過《歐盟氣候法》，提高 2030 年 溫室氣體減量目標，明訂目標為 2030 年較 1990 年減少至少 55% 溫室氣體排放量、於 2050 年達氣候中和。

同月(6月)22日，歐洲議會通過世界上第一個 CBAM法案， 未來企業出口到歐盟市場皆須購買CBAM 憑證。歐盟盼透過 對進口貨品採行CBAM，消除出口國與歐盟碳管制政策強度 不同所導致生產成本差異，以確保歐盟廠商競爭力，避免碳 洩漏。( 碳洩漏即是廠商將生產活動由歐盟轉移至排放標準 較寬鬆的國家，或以他國生產之高碳排產品取代歐盟產品。)

CBAM 需計算產品的碳含量並涵蓋鋼鐵、鋁、電力、扣 件產品。這些 產品出口至歐盟者，在2023至2025年享有EU ETS(歐盟碳排放交易體制)免費配額，但免費配額將自2026 年起逐年調降，並至2034年退場。CBAM將自2026年正式實 施，2034年起CBAM將完全取代免費配額。

CBAM 法案於 2023 年 5月17日正式生效。生效對象包括 所有歐盟會員國，以及歐盟以外的國家 (但不包括冰島、列支 敦斯登、挪威、瑞士與部分歐盟會員國的海外屬地)。

CBAM過渡期有多長？

CBAM 過渡期自2023 年10月1日起生效，自2026 年起 實際課徵 CBAM 憑證。

受CBAM監管的實體是誰？

受監管的實體是位於歐盟的進口商，經CBAM主管 機關授權之歐盟進口商(稱為「授權申報人」)方得進口 相關產品。主管機關應建立

CBAM 登記庫，記錄授權申

報人之資訊，歐盟執委會應建立中央資料庫，保存授權 申報人之資訊供大眾存取。該進口商不應於申請前五年 嚴重或屢次違反歐盟海關法案、稅收規則或市場管理規 則，且應具備良好財務狀況證明。

過渡期間，「授權申報人」應每季向CBAM主管機關 提交CBAM報告，包含當季度進口數量、實際產品碳含 量、實際產品間接排放碳含量、於出口國繳納之碳價，該 報告最遲於當季過後1個月內提交。CBAM 主管機關應對

過渡期間，CBAM對「授權申報 人」的要求是什麼？

整理 / 惠達編輯部；著作權所有：惠達雜誌

未提交該報告的申報人處以勸誡性處罰。在過渡 期間，「授權申報人」無須支付CBAM憑證費用，此 過渡期間是為了讓各國業者有充裕的時間準備因 應 CBAM 的施行。

「授權申報人」的申報規定 是什麼？

「授權申報人」應於每年 5月31日前提交前一 年的 CBAM申報單，其內容包括如下。

一般的進口產品：

(1) 進口產品的數量：以公噸計算。

(2) 進口產品的碳含量：以每公噸產品所產生的二 氧化碳當量來表示。

(3) 應繳納 CBAM 憑證的數量：扣除掉已在出口國 ( 產品來源國 ) 繳納之碳價，以及進口之產品對 應於歐盟碳排放交易體系 (EU ETS) 享有免費 排放額度可減免繳納 CBAM 憑證之數量。

(4) 應提供經認證的碳含量報告。

從加工區進口的產品：

(1) 進口加工處理：指由非歐盟區進口原料至歐盟 加工區進行加工生產。即使加工後產品並非 CBAM 涵蓋的項目，「授權申報人」仍應申報加 工過程的產品碳含量。

(2) 出口加工處理：指由歐盟區出口原料至非歐 盟區加工區進行加工生產。如加工後產品屬 CBAM 涵蓋之項目，「授權申報人」僅須申報加 工處理過程所產生之碳排放。

扣件需計算間接排放量嗎？

海關編碼為7318之扣件產品以及為7064之鋁 棒，僅應計算直接排放量，不含電力等間接排放 量。產品碳排放量 ＝ 單位產品之碳含量 × 進口 產品數量。

排放量的計算應基於進口產品的實際排放量。 但當授權申報人不能充分確定實際排放量時，則應 使用預設值計算。歐盟執委會將依可信公開資訊計 算，若無可信資訊供設定預設值，得依歐盟同類設 施效率最差 X%之排放強度訂定，前述比例由歐盟 執委會另訂之。

產品碳含量之認定方式是由歐盟執委會另訂 之。「授權申報人」應保留所有排放量之紀錄，以 利查證人進行驗證，並保留查證人之報告，直到 CBAM申報單繳交之當年起計算之第 4 年年底為止。

CBAM憑證如何繳納？

歐盟進口商須於每年5月31日前向主管機關繳交足以抵銷前一 年進口產品總碳含量之CBAM 憑證。該憑證僅能向歐盟會員國主管 機關購買(1張憑證為1公噸 CO2e)，憑證價格為當週歐盟 ETS 排放額 度拍賣之平均價格 ( 若當週無拍賣，則使用上一週之平均結標價格)。

什麼條件下可不用購買CBAM憑證？

與歐盟訂有相同水準之氣候政策的國家，出口產品至歐盟時無 須購買CBAM憑證。

什麼條件下可享有減免？

1. 於出口國已繳納明訂碳價：進口商得在 CBAM 申報單提供可證 實有在原產國實際繳交碳定價之文件，且未享出口退費或其他 出口補貼，以申請減免應繳納之CBAM 憑證。非歐盟生產商， 也就是台灣公司，若將產品出口到歐盟前已在台灣支付碳費， 就能抵消歐盟 CBAM 憑證的採購費用。

2. 進口產品於歐盟享有免費排放額度，但免費配額將逐步遞減， 遞減時程如下。

歐盟碳排放交易體系的免費配額遞減時程

台灣碳交易無法抵歐盟碳稅， 是怎麼回事？

首先要先了解什麼是碳權、碳價以及碳抵換。「碳權」就是排放 二氧化碳的權利，其計算單位是 tCO2e，翻譯成中文是「每公噸產品 所產生的二氧化碳當量 (CO2 equivalent per ton)」，其中的 t 是公噸 的縮寫，CO2 是二氧化碳，e 是當量的縮寫；「碳價」則是為排放的 二氧化碳訂出的價格，以 tCO2e為計價單位，計算碳排放的成本費 用；「碳抵換」是透過行動支持或資助來彌補碳排對氣候的衝擊， 做法包括種樹、森林保育、投資再生能源項目。 碳權有兩種取得方式，一是透過政府強制性的總量管制與交 易市場，「歐盟碳排放交易體制 EU-ETS」(EU Emissions Trading System) 就是一個例子，其要求歐盟 27 個成員國的電力生產商、鋼 鐵、水泥、煉油廠與有機化學等產業購買碳排許可。政府會為排放 總量訂定上限，將固定的免費「配額」分配給這些產業。這些產業 也可依據污染者須付費的原則，透過 EU-ETS 購買碳權免費配額。

(惟免費排放額度將逐步遞減。) 碳權不會在不同的強制性市場之間 流動，也無法透過買低賣高來平衡價格。

產品的含碳量如何計算？

另一種則是在「自願性市場」產生，它是強制性市場 的補充機制，讓沒有被管制者也可透過減碳專案獲得 碳權，鼓勵自願者減碳，時常被企業用作「碳抵換」的手 段。台灣碳權交易所將採「自願減量」機制，換句話說， 就是一種自願性市場。碳抵換大多被當作社會企業責任 之用，但並不屬於法令管轄的範圍，其相關碳權額度很 難計算進國家層級的碳排減量。此外，某些企業會想用 金錢解決一切問題，以「漂綠」為目的購買便宜的碳權， 宣稱已經達成碳中和，卻缺乏實際的抵換效益。這是自 願性市場可能伴隨的問題，且將有更多反漂綠的規範倡 議越來越明確化以及更嚴格化。業者切勿本末倒置，以 免落入白做工的處境。

接下來是重點。歐盟認定的「碳價」只有兩種方式，

一個是強制性總量管制交易制度下所核定的碳權，也就

市場取得的碳權，都不是CBAM認定的碳價。換句話說，根據 歐盟CBAM最終文本，自願性碳抵換無法抵減歐盟碳稅。此 外，如果是免費或透過優惠費率取得碳權，都會被歐盟認定為 「未實際」支付碳價。因此，最根本之道仍是進行碳盤查，設 定實質的減量目標與方案，包括優化產線、使用再生能源等 等，實際落實碳減量。

若違反規定有什麼罰則？

未能提交足額憑證者或提交虛假資料者，應依據前一年 CBAM憑證平均價格，每張未繳交的憑證處以三到五倍價格 罰款，並補繳應繳納之CBAM憑證。此外，會員國可依照其相 關國內法案對於違反CBAM 規範者處以有效、成比例且具嚇 阻性之行政或刑事罰則。

TFTA高球隊外地聯誼賽

台灣螺絲貿易協會 (TFTA) 在 6 月 2 日與 3 日舉辦外地聯誼賽。由協會理事長陳和成先生與 TFTA 高爾 夫球隊會長蔡家豪先生帶隊，在台中國際高爾夫球場以及南投松柏嶺高爾夫球場，享受盡情揮桿與競賽的樂 趣。惠達雜誌記錄下 TFTA 高球隊一片和樂與團結的氣勢，每一球、每一桿以及伴隨的笑顏，都累積著協會 的凝聚力與向心力！

文 / 惠達 曾柏勳

扣件、線材、相關五金手工具 行業調查

1. 扣件廠商

1. 扣件廠商

2. 扣件相關原料、設備廠商

3. 手工具廠商

扣件大廠財報

南亞

以上表格揭露之企業的財務年度結算日期為 3 月底， 僅有日本共和工業所結算至 4 月底。

Amatei 公司 2023 年的營業額為 54.85 億日元，比

2022 年的 50.84 億日元增長了 7.9%，淨利潤成長幅度大， 增加了 7,700 萬日元，但該公司預期 2024 年度的利潤將有 明顯降幅。

KFC 公司 2023 年營業額從 259.57 億日元下跌到

226.27 億日元，跌幅 12.8%，利潤的跌幅更大，約在 45% 左右，但該公司預測 2024 年營業額可成長 10%。

2023 年，共和工業所營業額增長了 13.3%，達到 132.13 億日元，而 2022 年為 116.59 億日元，由於營業利 潤大減三成，使淨利潤僅成長 0.9%。該公司預測 2024 年 度營業額將下降 5%。

Sanko Techno 公司營業額從 187.35 億日元增長了

10%，達 206.04 億日元。淨利潤從 10.71 億日元增加到

13.95 億日元，大增三成，但該公司對於 2024 年度，預測 營業額僅成長約 2%。

13.4% 到 3,217.71 億日元。淨利下跌 7.8%。該公司對於 2024 年度的 營業額和淨利潤，預測僅有不到 1% 的成長。

Yamashina 公司營業額從 110.3 億日元增長了 8%， 達 119.14 億日元。淨利潤從 5.48 億日元下跌 20.7%，落在 4.34 億日元，但該公司對於 2024 年度，預測營業額將成長 12.6%，利潤將成長 3.5%。

Simmonds Marshall 公司營業額從 14.71 億盧比增長了

16.1%，達 17.09 億盧比。淨利潤在今年虧損 2,755.1 萬盧比。

Sterling Tools 公司營業額從 47.12 億盧比增長了

26.8%，達 59.76 億盧比。淨利潤從 2.97 億盧比增長 39.3%，

達到 4.14 億盧比，可見該公司在 2023 年度的成長幅度大。

Sundram Fasteners 公司營業額從 490.2 億盧比增長了

15.5%，達 566.27 億盧比。淨利潤從 45.67 億盧比增長 8.3%，

達到 49.46 億盧比。

泓盛興業

陳清泉董事長榮任新社長

燕之巢扶輪社成立於2005年6月16日，是燕巢地區第一個國際社團，其成員以在地人愛鄉愛 土的無私奉獻，竭力發展燕巢社區、社團、學校等機關單位的服務與教育。他們關懷弱勢兒童與獨居老人，幫助育幼院 與長青園。過去曾舉辦家庭育樂營、捐血活動、免費癌症篩檢、認養扶輪之子與腦麻之子、職前輔導、模擬面試、青年 創業輔導、就業講座等等。更因此奪得公共形象傑出獎、社員發展傑出獎、服務計畫傑出獎、行政管理傑出獎、扶輪基 金優異獎。該社已是燕巢區居民和樂、產官學共助與區域發展的一大動力引擎。

今年7月9日，該社在岡山享溫馨囍宴會館舉辦「高雄燕之巢扶輪社授證18週年慶暨第19屆社長首敲及工作團隊就 職典禮」。泓盛興業陳清泉董事長與幹部團隊在滿堂喝采與祝賀中接任新社長一職，並完成就職典禮。陳清泉社長表 示，扶輪的宗旨是鼓勵並培養以服務為理想，作為事業之基礎，以此服務社會，他接任後將更加深耕燕巢區，凝聚社友 的向心力，為扶輪家庭間的聯誼、社區服務與弱勢團體的關懷付出貢獻。未來，他期許讓扶輪愛心散佈全台各個角落， 溫暖台灣社會。

泓盛興業是在岡山區專營白鐵螺 絲、鉚釘、合模、特殊螺絲並通過ISO9001的在地專業扣件製造廠，並歡迎 各界合作內外銷。

高雄燕之巢扶輪社18週年慶

普發台灣供應商大會

2023 年度普發供應商大會在 5月8日於高雄洲際酒店召開。普發開場表示，集團歷經金融風暴與全球疫情仍屹立 不搖，持續縮短交貨時間、降低成本與風險，聚焦在脫碳、減少危害物質、關注衝突礦物、ESG，是台灣供應商可信 任的堅實合作夥伴。2014 年以來普發的供應商大幅增加到 7 千家，他們對集團整體營運幫助很大。雖然普發在成長 路上有許多挑戰，歡迎供應商與普發協力互助，共創商機。會中，普發的會談觸及三大重點。

在採購面，普發計畫精簡供應商數量，將生意集中在真正的合作夥伴，包括在場與會的供應商。

在供應商的品質面，普發要求供應商必遵循「法律規範」及「客戶規範」。普發是透過風險管理，意即控制 計劃的層級以及供應商等級，將供應商分類。若供應商品質不符要求，普發會洽詢並了解原因，討論出錯的環 節，並前往供應商廠房進行改善。

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最重要的是永續性層面。普發規劃在 2030 年把內部碳排從 1% 降到 0%，在 2031年把普發外部相關的碳排降 到 55%。在普發碳足跡中，有49% 碳排來自製造商與運輸，50% 來自鋼材，因此加入了SBTi( 科學基礎減碳目標 ) 的普 發亟需供應商配合，使用綠色鋼鐵並採取減碳措施。

普發台灣總經理

Jannus Lin 表示，SBTi 和永續性的重要性不容多說，這並非普發對單一公司的要求，而是整個 產業最大挑戰。歐盟碳稅將在十月試行，客戶端對永續性的要求越來越精實。普發與供應商的責任是讓客戶端在採 購的品質上無後顧之憂，台灣供應商的品質技術可為普發提供強力後盾。

Johan Lindqvist 普發集團副 CEO

Carina Lööf 全球採購總監

Tobias Gill 全球品管總監

Sergio Brambila 全球永續發展專員

「永續性與脫碳目標需與供應商攜手實現」

撰文：惠達 曾柏勳

麥德美樂思亞洲工業事業部副總裁Mr. Gordon Tindle 說明麥德美樂思持續發展可持續性的化學技術，強化 「Taiwan plus one」的亞洲支援網絡

麥德美樂思舉辦表面處理技術研討會

以完備解決方案協助台灣廠商接軌國際

麥德美樂思於高雄舉辦研討會， 國內外扣件供應鏈廠商踴躍出席

台灣國際扣件展五月初於高雄展覽館 盛大開展，期間MacDermid Enthone (麥德 美樂思)在五月四日於高雄西子灣沙灘會館 舉辦「表面處理技術與車廠應用需求研討 會」，國內外扣件供應鏈廠商踴躍出席。

隨著後疫情時代來臨，全球市場持 續復甦，在全球產業先進與環保新技術 開發上一直保持領先地位的麥德美樂思， 特別舉辦此次研討會。面對台灣在地緣政 治、全球通膨和氣候變遷等議題的衝擊， 如何提升台灣扣件業者競爭力、電動車需 求發展趨勢以及碳關稅等議題對整體扣 件產業的影響，成為本會熱烈討論的議 題。在合併 Coventya 後的專利3S(Selective Separation System)技術更完美符合電動車 產業在表面處理的特殊需求，體現環保節

能30%並提升製程效率20%。

日系OEM客戶總監Mr. Yokota Hidetoshi 解說車廠對新能源車的規範需求與 發展方向

麥德美樂思台灣工業事業部 總監丁致中

麥德美樂思台灣工業事業部總監丁致中表示，本次邀請到車廠相關人員參 與，讓與會的來賓可以取得第一手的市場趨勢並面對面溝通。麥德美樂思亞洲工 業事業部副總裁 Mr. Gordon Tindle 表示，儘管疫情對全球經濟造成影響，但麥 德美樂思持續改進產品和服務的品質和效率，發展可持續性的化學技術，強化 「Taiwan plus one」的亞洲支援網絡，以符合國際市場需求，幫助台灣業者提高競 爭力和市場占有率。在 2022 年更獲得EcoVadis金獎並被 Newsweek 雜誌列為美國 最負責任公司之一。麥德美樂思日系OEM客戶總監 Mr. Yokota Hidetoshi解說車廠 對新能源車的規範需求與發展方向，協助台灣廠商更貼近市場需求，強化與日本 OEM廠的合作關係。

透過此次研討會，麥德美樂思提出最新的全方位解決方案，協助國內扣件產 業鏈提升產業製程技術，符合通過全球OEM廠規範標準，提高國際競爭力。

麥德美樂思是一家領先全球的特殊化學品公司，依據市場業務制定 了廣泛的解決方案，以提高人們每天使用產品的性能。我們的創新 解決方案採用獨步技術開發，可以在多個關鍵領域實現客戶的製造流程，包括電子電 路、通信基礎設施、汽車系統、工業表面處理、消費品包裝和海上能源。

玟暘離心式送料機

國際市佔常勝軍

聯絡人：業務副總經理 張智傑先生

Email: sam@mingtang.com.tw

觸動客戶心弦的機械專利設計

年以螺絲零件成形機械製造商起家，擁有近 年歷史的玟暘機械走在研發的尖端。他們在桃園華 750 坪大廠房，不斷改良並供應一模 二沖與二模二沖螺絲打頭機、二模四沖與三模六沖螺 絲零件成形機，開模合機、高速自動輾牙機以及螺絲 華司組立機，皆通過 CE 認證。

玟暘致力改善機械穩定性與操作效率，其機械的衝 模裝置、頂出裝置、撥動裝置皆取得專利，設計上大幅減 少機械故障。他們規劃完善的售後服務，並成立標準零 件庫管理，讓客戶能夠及時更換零件。這使旗下有九成機 多國。他們在結構設計上的巨大突破，是改 良所有易損零件，並設計快裝快拆的裝置。不需將機台送 回原廠維修，只需將要更換的零件告知他們，就可以由標準 零件庫直接出貨，讓用戶輕鬆自行更換，節省時間成本。

離心式送料機：降躁、不傷產品表面、最省電

除了透過前述機械產品拿下穩定市佔，他們跨界研發的離心式送料機在全球市場與國際性展會中打響名號。

採用傳統振動盤的送料機容易產生許多問題，包括噪音與破壞產品表面。玟暘的送料機則以離心式排列取代振動 送料，除了大幅降低噪音之外，也避免產品的塗層剝落或損傷電鍍層。

此離心式結構採用不銹鋼材料，非常抗磨耗且抗鏽蝕。比起傳統振動盤表面的塗層往往在使用1年後脫落，他 們的離心式送料機的表面塗上了厚達10mm的PU油料塗層，耐操耐用。離心式結構的細膩設計還包括可拆卸的內 盤，讓保修人員方便拆下來清理鐵屑與油漬，省時省力。玟暘離心式送料機的特色不只如此，其耗電量只有傳統振 動盤的十分之一。它適用於長螺絲，且可透過變頻器來調整送料速度。

玟暘表示正陸續改良與升級離心式送料機，未來推出性能更加、更大型機種，讓市場更引頸期盼！

撰文：惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

協會動態///

台灣螺絲公會理事長蔡圖晉：聚焦淨零、節電

蔡圖晉指出，台灣扣件產業靠著研發力強、反應快速、品質優良，已居全球 扣件產品第三大出口國，但面對後疫情時代全球供應鏈改變，及地緣政治、全球 通膨及少子化人工短缺等議題的衝擊，台灣扣件業者除了應持續導入生產過程 的自動化、智能化和數據化，以加速實現產業的轉型升級，更應該加強國際合作， 拓展海外新興市場，開發新的產品和服務，以提高競爭力和市場占有率。

面對氣候變遷的議題，碳中和是未來趨勢；蔡圖晉說，扣件業要加強推動淨 零減碳與節電技術，並導入智慧製造，朝高附加價值方向前進，讓扣件業有更好 的發展。蔡圖晉強調，目前全球已有超過 130 個國家，宣布推動在 2050 年前達 成淨零碳排，其中也包含台灣。

螺絲扣件屬於鋼鐵業，是歐盟碳邊境調整機制的規範對象。未來碳含量計 算、碳交易、成本的增加 等，都是產業界無可迴避的課題，當然更需要政府的協助，一起努力來因應克服。

5 月 15 日晚，香港螺絲業協會眾多協會成員約 500 人歡聚一堂，一同慶賀香港業螺絲協會的二十周年慶 典。第十屆理事會主席徐炳輝對出席領導和嘉賓表示 感謝，20 年來在大家的齊心協力下，香港螺絲業協會平 臺越來越穩固，得到行業同仁、政府及社會的關心和支 持，讓協會不斷壯大。活動現場，第十屆理事會主席徐 炳輝為第十屆理事會成員頒發委任狀。勉勵協會繼續 發揮橋樑紐帶作用，為香港螺絲業貢獻更多力量。

4 月 22 日，東台市緊固件行業協會慶祝大會於溱東政府一樓會議 大廳隆重召開。來自廣東省緊固件行業協會、深圳緊固件行業協會、杭 州市緊固件行業協會、戴南緊固件行業協會、嘉善縣緊固件行業協會、 平湖市緊固件五金協會的代表也參加。

該會舉行了隆重的就職儀式，黃龍峯正式就任東台市緊固件行業 協會會長，戴元本被聘任為名譽會長，尹中建被聘任為榮譽會長，與會 領導為三位會長頒發牌匾並合影留念。

產業動態///

中鋼第3季棒線價

調降新台幣2千

受到全球景氣影響，歐美

客戶需求相對低，扣件廠苦撐。業者坦言，不少廠商近期螺絲、線材接單幾乎「腰斬」，只剩以前的 3~5 成 左右，因此中鋼調降棒線季盤價格，有助螺絲業者降低成本，度過產業寒冬。隨著時序即將邁入第三季，是營建業傳統淡季， 相關產品銷量仍處低檔，但隨著第 4 季通常是營建業趕工旺季，是否能帶來需求回升，中秋節後將是重要觀察時間點。

香港螺絲業協會二十周年會慶暨第 十屆理事會就職典禮

中國東台市緊固件行業協會成立大會

碳權交易所 總公司落腳高雄

台灣碳權交易所目前規劃總公司將設立於高雄，資訊交易中心設於台北，並於台北及高雄兩地分設據點同時分工營 運，全力推廣人才培育。

高雄擁有五大優勢，包括「碳權需求最多」，高雄 2021 年碳排放為 5,737 萬噸，占全國 5 分之一，受列管的高碳排企 業逾 90 家，未來不管是碳費、總量管制制度實施後，高雄企業自願減量額度、國外自願性碳權之需求交易量都會是全台 最大；「碳權供給最多」，高雄主要排放源的減量目標到 2030 年將超過 1,000 萬噸，再加上鋼鐵、石化業產業鏈完整，透 過產業聯盟以大帶小來創造企業外部減碳效益，將是減量額度的主要供給來源。

另外，高雄碳排大戶多為鋼鐵、石化等傳統重工業，碳排放計算、揭露、分析已行之有年，既有數據資料庫將成為未來碳 權交易良好基礎；未來台灣碳邊境調整機制實施後，進入高雄港之貨物亦將衍生碳交易需求，高雄成立碳交易所具地利優勢。

組」揭牌 鄭文燦：推動淨零轉

型 增加臺灣韌性

行政院副院長鄭文燦 6 月 31 日前往國科會出 席「臺灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮時表 示，淨零轉型已成為全球共識，為落實該目標，政 府積極從法制面、組織面著手，並規劃於 2024 年 陸續完成碳定價、碳盤查、碳管理、自然碳匯等機 制，讓臺灣淨零轉型道路走得長遠。

鄭副院長表示，臺灣目前年溫室氣體淨排放量約 2 億 6 千萬噸，為落實淨零轉型，政府於 2022 年公布「臺灣 2050 淨 零排放路徑及策略總說明」，以及十二項關鍵戰略行動計畫，並訂定 2030 年階段性減碳目標；2023 年初「氣候變遷因應法」

亦獲立法院通過；此外，陳建仁行政院長上任後簽署的第一份公文即為「淨零排放路徑 112-115 綱要計畫」，集結 9 大部 會的力量，希望透過科技手段在各領域落實執行淨零轉型。

鄭副院長進一步指出，5 月初，立法院已通過行政院環境保護署將升格為「環境部」，並增設「氣候變遷署」。未來碳 定價完成後，將以大排放源為優先徵收對象；另外，臺灣證券交易所也與國發基金合作籌組「臺灣碳權交易所」，逐步完 備碳交易機制。

鄭副院長指出，歐盟已於 5 月 16 日公告「碳邊境調整機制」（CBAM），臺灣未來銷往歐盟的鋼鐵、螺絲將受到影響， 政府也希望協助廠商逐步邁向淨零排放的目標。

碳稅聯盟成立

草擬民間版「碳稅條例」主張源頭課徵、以價制量

年初《氣候法》三讀通過，環保署目前正在研擬碳費相關子法，預計 2024 年開徵碳費。6 月 2 日台灣民間團體成立碳 稅聯盟，主張應盡快立法從源頭課徵碳稅，避免碳費專款專用於補助業者減碳設備，無法接軌歐盟；也應成立氣候基金， 將碳稅收入用於償還碳債、補貼因淨零轉型受衝擊的企業及個人。

環保署計畫第一階段針對 289 家排碳大戶課徵碳費，然 而《氣候法》規定，由電力公司生產的電力，供消費用電的排 碳量不必繳納碳費，也就是說事業用電造成的碳排由事業負 擔，不會轉由發電廠承擔。需繳納碳費的排碳大戶排放量僅 佔全國總排放量一半，剩下的住宅、商辦大樓、中小企業、交 通運輸等碳排都無需繳費，預期減碳效果有限。國外採直接 向生產電的電力公司徵收碳稅，電力公司再將費用轉嫁至電 費上，不僅簡化徵收規則，也能以價制量加速減碳。

此外，目前台灣碳費制度不僅有優惠費率，還讓排放源 業者申請補貼，違反歐盟碳邊境稅第九條規定，產品出口歐 盟恐怕不能將繳交的碳費抵減碳邊境稅。

「臺灣淨零科技方案推動小

惠達特搜全球新聞

印度現階段因應歐盟CBAM 措施

印度成立跨部會小組研議歐盟「碳邊境 調整機制」(CBAM) 對印度的衝擊，印度初步 評估主要影響包含鋼、鐵及鋁等產品出口，自 正式實施後，該類產品出口至歐盟將被課徵 20%-35% 稅，其他水泥、電力、氫及化肥則尚 未出口至歐盟則不受到影響；跨部會小組正在 探討如何減緩 CBAM 碳稅對印度出口的影響， 並思索協助產業因應，包括相互承認檢驗及認 證機構及碳信用交易計畫 (CCTS)；此外，歐盟 對低排放短製程電弧爐生產的鋼鐵及高爐生 產的鋼鐵制定不同徵稅標準，印方需先調查國 內鋼鐵產業結構，以協助廠商轉型。

日本將要求EV廠商公開電 池碳排量

日本經濟產業省將要求純電動汽車（EV） 製造商計算和公開蓄電池製造等情況下產生 的二氧化碳的排放量，將此作為消費者購買純 電動汽車時獲得補貼的發放條件。歐盟 (EU)

計劃自 2024 年起強制公佈排放量，日本也將 敦促企業採取應對措施。

最初將由純電動汽車廠商向日本經濟產 業省報告排放量。未來還將向公眾公示，讓消 費者在購買時可以選擇排放較少的汽車。另 外，還將設立第三方認證機構，構建驗證計算 是否正確的機制。日本經濟產業省之所以推 進企業披露排放量，是因為「碳足跡（CFP）」 的理念開始受到重視。

印度不滿CBAM課碳稅 打算狀告WTO

歐盟目標在 2050 年成為氣候中和的經濟體，早於印度設定的 2070 年。印度政府高層和業界消息透露，歐盟提議針對從印度進口的鋼鐵、 礦石和水泥等高碳排商品課徵 20% 至 35% 的關稅，對此，印度打算對 此向世界貿易組織（WTO）提出告訴。

印度政府某位高層表示：「歐盟打著環境保護的名號高築貿易壁壘， 打擊印度和其他許多開發中國家的出口。」印方打算針對歐盟的一意孤 行狀告 WTO，並為出口商尋求救濟方案，特別是脆弱的小型企業。

另一名參與 WTO 事務的政府官員表示，印度認為歐盟提出的碳關 稅有歧視性，等同貿易壁壘，況且新德里已表示會遵守聯合國的巴黎氣 候協定，質疑歐盟徵收碳關稅的合法性。

印度出口商聯合總會（Federation of Indian Export Organizations, FIEO）總幹事 Ajay Sahai 表示，鋼鐵和小型製造商需要更多時間達到 歐盟的標準，這些行業終究得減少排放，維持全球競爭力。

FIEO 也警告，印度和他國訂定的自由貿易協定、以及歐盟研擬的貿 易協定，恐怕受到 CBAM 影響而淪為「廢紙」，因為徵收碳稅後，許多出 口商品價格將上漲近五分之一，受到碳稅打擊的貿易夥伴可能會在印度 傾銷商品。

泰國出口商盼在新的綠色貿易規則中尋找機會

據泰國商業部常務秘書 Keerati Rushchano 出席 6 月 7 日在曼谷舉辦 的「Innovation Keeping the World」研討會上表示，減少氣候變化的新全 球貿易規則可能將為泰國企業家創造一個與全球趨勢保持一致的機會。

由於氣候變化的影響，環境貿易法規目前在全球貿易中發揮著重要 作用，但泰國企業家不應恐慌或害怕該法規，因為泰國商業部與有關單 位已準備好協助企業應對新規則。倘不正視其他國家即將推出的環境貿 易法規，對泰國出口商而言反倒是主要風險。

目前許多國家或地區均在實施環境貿易法規，例如歐盟 (EU)、美國 及澳洲。其中歐盟的「碳邊境調整機制」(CBAM) 將自 2026 年 1 月 1 日 起對碳密集型進口產品徵稅。

泰國企業家可透過以下方式為環境貿易法規做好準備：(1) 在生產過 程中使用符合新全球貿易規則的創新方法與技術；(2) 準備數據，如碳足

中國冶金工業規劃研究院院長范鐵軍表 示，雖然 CBAM 正式通過，但由於鋼鐵產品 實際支付碳排放價格的計算方法尚未明確，

CBAM 實施以後，中國鋼鐵行業每年需要向 歐盟支付的碳關稅，目前無法準確預估，只能 根據掌握的材料和對歐盟碳市場的了解進行 粗算。基於已出臺的 CBAM 規則，考慮中國 每年出口到歐盟的鋼材產品量（如 2022 年出 口到歐盟的鋼材量是 389 萬噸）、出口到歐盟 的鋼材產品總金額（如 2022 年是 64.4 億美 元）、歐盟碳市場的碳價等進行初步估算，中 國鋼鐵行業出口成本將增加 4% 6% 左右， 大概每年需要向歐盟支付碳關稅 2 億美元— 4 億美元。

跡評估、材料來源與操作可追溯性，以表明符合新的環境規範；(3) 利用符 合新環境規則以吸引新的消費者。

中國鋼鐵行業未來要向歐盟 付多少碳關稅？

中國低價鋼鐵入侵， 越南成最大受災戶

近期，中國以大量低價鋼鐵入侵市 場，為了應對中國的削價競爭，越南河靜

鋼 7 月內銷盤價擬再調降熱軋、線材產 品價格，每公噸下修 50 至 70 美元，線 材每公噸下修 20 至 30 美元。中國鋼鐵 生產過剩，因此轉戰東南亞市場，尤其 特別針對電子產業、工業和代工業新興 國家越南，中國東北某大廠低碳線材每 公噸較前一個月下跌 40 至 50 美元，僅 有 620 至 630 美元，價格非常低。

由於中國鋼鐵不斷調降價格，越南 河靜鋼已多次調降 5 至 6 月內銷產品價 格，其中線材 5 月下修 20 美元，6 月又下 修 15 美元，以應對被中國鋼鐵進犯的危 機。對於河靜鋼再度降價的舉動，台灣 中鋼表示，暫不受影響，但將極力拓展 精緻鋼材，以降低衝擊。從中國進口鋼材 每公噸僅需 600 美元左右，遠低於越南 原本的出廠價 680 至 690 美元左右，也 因此讓越南鋼鐵飽受競爭壓力。

總投資15億人民幣 汽配龍頭企業落戶瀋陽中德產業園

5 月 28 日，華翔新能源汽車零部件產業園在中德（瀋陽）高端裝備製造產業 園正式開工。據悉，華翔新能源汽車零部件產業園項目總投資 15 億元人民幣，是 一個集研發、生產、銷售於一體的現代化新能源汽車零部件產業園區。園區規劃 總建築面積約 12 萬平方米，主要建設研發及檢測中心、工業廠房、綜合辦公樓以 及相關附屬設施。

項目建成後，將主要為華晨寶馬新能源汽車配套汽車底盤、內外飾件和電池 殼體等產品，以及開展汽車零部件行業相關的上下游業務。園區計劃於 2024 年 5 月竣工投產，項目達產後預計可年新增產值 18 億元人民幣，年新增稅金 8,000 萬 元人民幣。

5 月 9 日，重慶市人民政府網發佈《渝西地區智能網聯新能源汽車零部件產業發展倍增行動計劃（2023 2027 年）》（以 下簡稱《行動計劃》）。按計劃，到 2027 年，渝西地區智能網聯新能源汽車零部件產業規模實現倍增，汽車零部件企業數 量達到 1,000 家，產值達到 4,000 億元人民幣。

江津區、合川區、永川區、大足區、璧山區、銅梁區、潼南區、榮昌區等渝西地區是重慶智能網聯新能源汽車零部件產 業發展的“頂梁柱”。

為進一步推動渝西地區智能網聯新能源汽車零部件產業高品質發展，構建高品質智能網聯新能源汽車零部件產業生 態，有力支撐重慶世界級智能網聯新能源汽車產業集群建設，《行動計劃》提出目標，圍繞支撐世界級智能網聯新能源汽 車產業集群建設，搭建一批創新平臺，突破一批核心技術，開發一批特色產品，打造一批產業鏈，加快建成全國領先的智 能網聯新能源汽車零部件特色產業基地。

重慶簽約超過2,000億人民幣項目 聚焦新能源汽車

重慶市 2023 年招商引資一季度集中簽約活動 6 日在重慶九龍坡區舉行，本次集中簽約重大招商項目 70 個，正式合約 投資額 2,086.7 億元，項目聚焦智能網聯新能源汽車、集成電路、生物醫藥、軟體信息、科技創新等重點產業領域。

據介紹，本次集中簽約項目中，10 億元以上項目有 55 個，占比 78.6%；其中，100 億元級項目 5 個、50 億元級項目 10 個、 30 億元級項目 10 個、10 億元級項目 30 個。項目以工業為主體，工業項目達到 49 個，正式合約投資額 1,768.5 億元，分別占 到本次集中簽約項目的 70.0% 和 84.8%。

幾乎一半西班牙人會考慮購買中國新能源汽車

據西班牙媒體《Diari de Tarragona》報導，隨著中國新能源汽車異軍突起，幾乎一半 的西班牙人會考慮購買中國汽車作為他們的下一輛汽車。在德國和英國，有這種想法的人 也分別達到了 30% 和 29%。報導稱，中國新能源汽車品質上乘，價格實惠，已經在世界電 動汽車領域中處於領先地位。

渝西地區到2027年零部件產業規模實現倍增

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西班牙 ANFAC（汽車製造商協會）4 月份公佈的一項數 據顯示，2022 年西班牙銷售的中國汽車價值約為 13.9 億歐元， 比 2021 年高了 6,800 萬歐元，這也意味著，中國汽車品牌逐 漸在歐洲市場上佔有一席之地。

不過，仍有一些人對中國製造的汽車存有看法。比如 47% 的受訪者對製造品質質疑，43% 對售後服務擔憂，31% 則是因 為對中國品牌不熟悉，還有 17% 和 9% 的人是因為政治立場 和審美問題。

航太扣件市場到2030年將達113.1

億美元規模

The Brainy Insights 預測，全球航太扣件市場規模將 從 2021 年的 61.7 億美元增長到 2030 年的 113.1 億美元，在 2022-2030 年的預測期間，年複合增長率為 6.96%。各國不斷 增加的飛機現代化項目和越來越多的乘客願意乘坐飛機，預 計將推動航太扣件的需求。此外，不斷增長的進出口業務促成 更頻繁的空中交通，且 3D 和機器人技術的採用推動了預測期 內的市場增長。此外，軍用直升機和戰鬥機的國防系統對航太 扣件的需求增加，預計也將促進航太扣件市場的增長。

結構性木螺絲市場到2032年將達到 75億美元規模

根據 Global Market Insights Inc. 的最新研究報告，到 2032 年，結構性木螺絲市場的估值預計將超過 75 億美元。該 行業的增長是由建築和家庭裝修項目中對這些螺絲的需求增 加所推動的。建築業的擴張導致這些螺絲被廣泛用於框架、露 台和其他結構應用。此外，DIY 項目在屋主之間越來越受歡迎， 可能會推動業務擴張。隨著越來越多人從事 DIY 以節省開支 和客製化他們的家，對這些螺絲的需求預計將進一步增加。

由於新興國家建築業的蓬勃發展，以及公眾對利用高品 質建築材料優勢的認識不斷提高，碳鋼結構木螺絲市場將在 2023 年至 2032 年獲得巨大的牽引力。碳鋼螺絲由於其高拉伸 耐久性和堅固性，是建築的理想選擇。此外，它們不容易被腐 蝕和生鏽，這增加了它們的使用壽命，並有助於提高其接受度。

廠商動態///

三星扣件Q2營運約與Q1持平

中華經濟研究院公布 5 月台灣製造業採購經理人指 數 (PMI) 已連續 3 個月緊縮。三星證實，即便目前下游庫 存下降，但整體需求仍不佳，客戶下單力道弱。三星過往每 月出貨量可達 4,000 多噸，如今僅剩 3,000 多噸，且產能 僅開出 7 成。

公司表示，由於 8 成產品出口歐美，受到通膨、升息、 俄烏戰爭等不利因素影響，今年營運較具挑戰。目前來看， 第二季營運約與首季持平。

三星累積今年前 4 個月營收為新台幣 20.8 億元，較去 年同期減約 14.55%。

強新工業強化海外布局、落實減碳

強新工業是螺絲線材大廠，看好東協未來的經濟發展， 近年也於越南設廠，聚焦東協與印 度市場之開發，以發揮多生產據點 優勢與區域互補策略，為營運儲備 動能。

隨著越來越多製造商和

DIY 愛好者在他們的項目中使用 這些螺絲，結構性木螺絲市場在家具和工藝品應用一直在穩 步增長。結構性木螺絲的主要好處之一是它們能夠承受重物， 使得它們非常適合用於需要考慮重量和壓力的家具中。結構 性木螺絲應用於藝術和工藝品，以製作畫框和鳥巢等等，這可 能會促進細分的市場的增長到 2032 年。

歐洲的結構性木螺絲行業將在 2032 年之前實現大幅增 長，因為越來越多建築選擇木質結構。由於越來越重視減少 碳足跡，人們越來越傾向於使用木質結構而不是混凝土和鋼 材。此外，隨著對木質結構的需求繼續增長，該區域市場將在 2032 年之前獲得大幅發展。

對於未來展望，強新指出，去年 第四季景氣反轉，今年上半年仍不 樂觀，單價及市場需求趨緩，強新保守為之，但海外投資 不停歇，主要看好越南及東協 10+3 商機。目前強新在越南 廠購置 20,000 坪土地，目前產能約 1,000 公噸 / 月，預估 明年可達 2,000 ∼ 3,000 噸。待 STC 爐建置後，2025 年目 標達 5,000 噸 / 月，積極搶攻東協及印度市場商機。

線材雖為耗能產業，但強新長期關注環保永續議題，積 極推動 ESG，節能減碳超前部署；強新自 2006 年即成立節 能團，2022 年再成立永續發展推動小組，將環境、社會責任、 公司治理管理方針及具體行動方案揭露於永續報告書。在 產線節能方面，鍋爐燃料由重油全部改為天然氣（LNG）； STC 退火爐燃料由丙烷（LPG）全部改為天然氣，大幅降低 碳排量。此外太陽能發電系統的建置預估兩年內完成。

強新表示，台灣廠 2022 年整體營收成長

2.6％，但積 極作為讓溫室氣體排放減少 3.5％約 1,200 噸，廢棄物減

量 4.9％約 342 噸。

穩得工業開發鈷基超合金材料

擅長材料應用技術的穩得工 業，成為台灣唯一一家成功開發 出鈷基、鎳基與鎳鉻超合金等耐 高溫、耐磨耗與耐腐蝕材料的廠 商。台灣對於耐熱、耐磨耗、耐腐 蝕材料需求增加，但目前多數仰 賴進口，不僅成本高而且交期也不穩定，且烏俄戰爭造成 原物料波動。穩得工業預料在取得認證之後，國內有鈷合 金、鈷鎳合金需求的線材業者的成本壓力將會減輕不少。

正曜三期廠年底完工

正曜公司成立於 1993 年，為專營螺絲螺帽冷鍛成型機 的製造及買賣。今年為正曜成立 30 周年，目前平均年產能約 200 台左右的大小設備且開業至今已累積銷售超過 4,700 台 設備，為世界上業界數一數二的冷鍛成型機製造商。

正曜的第三期廠房目前正在加緊趕工中，占地面積 3,800 坪，預計 2023 年年底完工。新廠房將會進駐業界最新 的 5 面加工機設備與其他高階加工設備。正式投產後將能大 幅提升正曜的零件自製率。所有重要零件都將會由正曜企業 自己掌握生產流程，確保交期與品質。

展望未來，正曜將會繼續投入更多的資源來優化製程與 製造出更多客製化設備，協助客戶爭取訂單與成長，一起邁 入下一個 30 年。

SENCO在辛辛那提設立全球總部

4 月 26 日至 29 日，上海市市長 龔正率上海市代表團訪問印度尼西 亞，全面推動上海與印尼高水平務 實合作。

龔正在會見印尼海洋與投資統 籌部部長盧胡特時表示，要進一步 深化上海和印尼的經貿往來和產業合作，支持企業擴大雙 向投資合作，也歡迎更多印尼企業亮相進博會。龔正與盧 胡特共同見證了上汽通用五菱印尼公司新能源汽車新項目 投資諒解備忘錄簽約。

4 月 30 日，上汽集團宣佈，旗下企業上汽通用五菱與印 度尼西亞海洋與投資統籌部正式簽署新能源汽車新項目投 資諒解備忘錄，將積極擴大在印尼投資，向當地市場導入 更多新能源車型。

扣件和電動緊固工具的全球領導者 KYOCERA SENCO Industrial Tools 公司 (SENCO) 宣布其位於俄亥俄州辛辛那提 的全球總部開業。新裝修的設施將讓來自 SENCO 所有部門的員工在同一屋簷下工作，使合作更加緊密，品質控制得到改善， 並促進創新。

在 5 月 25 日舉行的盛大開幕式之前，公司於 2021 年開始對生產設施進行了廣泛的擴建和改造。改造項目為業務運營 人員增加了 32,000 平方英尺的新辦公空間，包括行政、銷售、市場和行政團隊。 SENCO 公司擁有 400 名美國員工，其中約 80% 的員工在新工廠。

日本京都的 Kyocera Corporation 公司於 2017 年收購了 SENCO 公司，並在過去四年向辛辛那提的設施投資了數百萬美 元，以支持製造設備和研發項目。

該建設項目於 2022 年 1 月開始，最近已經完成，所有 辛辛那提的員工現在都在更 新的設施中工作。除了辦公 和製造空間，新設施的設計 具有校園般的氛圍，激發了 員工的個人和專業發展和參 與。它包括一個食堂和一個 專門的培訓、產品教育和創 新中心。

上汽新能源“加速出海”

惠達特搜全球新聞

FastenMaster 公司慶祝25周年

FastenMaster 正慶祝為專業建築承包商服務 25 年。該公司成立於 1998 年，透過 推出產品 TimberLOK，新增了結構性木頭接木頭用的螺絲，這是一種重型木螺絲，其 連接兩塊木頭時不需預鑽孔。

從那時起，FastenMaster 不斷徵求承包商的意見，然後開發高度工程化的解決方 案，幫助提高安裝效率，同時提供優質的表面處理，從而繼續使自己與眾不同。

FastenMaster 是 OMG 公司的一個部門，該公司在全球有 600 多名員工，在馬薩 諸塞州西部有 400 多名員工，是該地區最大的雇主之一。此外，OMG 在 Agawam、伊 利諾伊州的 Addison 和明尼蘇達州的 Rockford 設有製造廠，並在北美、歐洲和亞洲

擁有 100 多名全球銷售人員，包括 FastenMaster 的近 50 名銷售人員。總體來說，OMG 每年生產超過 10 億支扣件。

Hillman 任命 Jon Michael Adinolfi 為營運長

Hillman Solutions Corp. 公司拔擢 Jon Michael Adinolfi 為新 營運長。Adinolfi 自 2019 年以來一直擔任 Hillman 美國公司的部 門總裁，他將擴大其作為營運長的角色，監督 Hillman 的硬體解決 方案、保護性解決方案和加拿大業務部門。

Hillman 董事長兼執行長 Doug Cahill 說：「他在 Hillman 工 作期間一直是我和我們領導團隊的寶貴戰略夥伴。他在執行公司 的業務戰略、與我們的主要客戶建立關係以及管理營運的複雜性 方面表現出的能力，使他成為營運長的最佳人選。他以其職業道德 和客戶至上的態度贏得了這次晉升，這兩者都體現了公司的文化和 核心價值觀。」

在其他管理層變動中，Hillman 加拿大公司總裁 Scott Ride 除 了目前的領導職之外，還將開始領導 Hillman 在整個北美的工業 解決方案業務。

Huyett 迎接新區域銷售經理 John McCall 上任

Huyett 公司宣布 John McCall 已被任命為東北地區和加拿大安大略省的區域銷售經理。35 年前，McCall 開始了他在 工業零部件和設備銷售領域的職業生涯，當時他在紐約州斯克內 克塔迪的聯合學院完成了他的 MBA 課程，擔任 WAHA 公司的銷 售經理。隨後，他轉到 True Value 公司擔任零售顧問，管理區域廣 告計劃，實施公開市場調查，並制訂戰略業務計劃。在 True Value 公司工作期間，他的銷售收入增幅排名全國第二，並在 2004 年簽 下了創紀錄的新店數量。他的職業生涯為他在 Briggs and Stratton Company 和 CNH Industrial 的銷售活動中贏得了多項記錄，並使 他獲得了戰略性、創造性和管理性的營銷經驗。

McCall 表示，他選擇加入 Huyett 的團隊，主要是受到 Huyett 的領導力、誠實和價值觀的影響：「他們不只是把他們的使命宣言 掛在牆上，他們活用此宣言。這種文化和在其中工作的人不一定常 見到。當你有機會成為其一部分時，你就會善用它，並努力貢獻和 發展它。」

Huyett 公司執行長 Timothy O'Keeffe 認為，新成員將帶來獨 特的專業知識和經驗，為 Huyett 公司發展個人客戶關係的目標作 出貢獻。

法國 JPB Système 宣布達成產出5百萬支飛機零

件的里程碑

JPB Système 是為航太和其他行業提供節約成本和時間的技術解決方案商， 宣布自 20 多年前開始生產以來，已經生產了 500 萬支飛機零件。

這一里程碑主要包括用於生產 JPB Système 公司創新的 LULYLOK™ B 型螺帽自鎖裝置和孔探儀自鎖塞的零部件， 這兩種產品都提供給全球飛機引擎製造商，包括賽峰集團、勞斯萊斯、GE 和普惠公司。還包括該公司啟用工業 4.0 生產 設施所生產的其他一些小型零件、配件和扣件。

作為一種先進的、用在襯件上的 B 型螺帽，JPB Système 的 LULYLOK™ 產品有獨特的自鎖裝置，以確保管道和管子 的密封性，從而防止因劇烈振動和極端熱條件造成的鬆動和洩漏。最重要的是，LULYLOK™ 解決了安全問題，因為它不 需要鎖線或安全電纜、鎖緊墊片、開口銷或任何其他固定方法來固定飛機引擎內的螺紋部件。這消除了異物損害，同時減 少了維護成本和安裝時間。同樣，簡單易用的孔探儀自鎖塞與 LULYLOK™ 一樣，由四個獨立的部件組成。在目視檢查前 固定引擎的連接方面，免除了使用安全鎖線的必要。該裝置最初是在 20 世紀 90 年代為 SAFRAN 公司設計的，它減少了 人為錯誤和整體風險，同時透過將維修時間從 1 小時減少到 10 秒來提高效率。

多年來，JPB Système 的自鎖裝置被許多世界領先的航空製造商部署在各種類型的飛機引擎上。

併購資訊///

B&F Fastener Supply 公司併購

Northern States Supply 公司

工業和建築供應行業的領導者 B&F Fastener Supply 公司已經收購了其長期競爭對手 Northern States Supply 公司， 要在中西部地區成為工業和建築用品的在地強勢經銷商。

B&F 成立於 1988 年，是一家快速增長的戰略性工業用品經銷商。其長期以來以客戶優先的文化，造就了一流的客戶 體驗。成立於 1960 年的 Northern States 公司，作為優質工業和建築用品的領先經銷商，在價格上具有競爭力，成績斐然。 Northern States 公司建立在提供優質客戶體驗的基礎上，紮根於提供最佳的整體價值，目前將繼續以其名義運營。 此次收購將使兩家公司聯合加強人力，並提供更多的產品和服務選擇，包括廠內客製車工、廠內客製包裝、自動販賣 解決方案、電動工具、工具配件。B&F 公司合併後的涵蓋範圍將遍及明尼蘇達州、北達科他州、南達科他州、愛荷華州、威 斯康辛州和內布拉斯加州。B&F 擁有近 300 名員工和 21 個據點，其足跡將比以往任何時候都要廣大。

惠達雜誌創刊三十多年來，不斷戮力為台灣與世界各國

的扣件產業橋接合作機會，「讓台灣扣件在國際舞台上閃 耀」是我們的初心與宗旨。細數過去，瑞士商柏泰 (Bossard) 集團前後任資深採購副總裁曾造訪本雜誌社。本社也曾 組團和業者造訪過美國最大扣件通路商 Brighton-Best International (BBI)、德國博世 BOSCH 工廠、義大利扣件機

械大廠 Sacma，還有 Böllhoff 集團，以及中國、馬來西亞、越 南、泰國多家知名大廠。也曾遠赴歐洲參與 EFDA( 歐洲螺絲 經銷商協會) 的聯誼會。

過去我們也不斷主動與日本扣件協會和當地扣件業者

聯繫，透過專訪讓台灣扣件業者認識日本扣件的發展，也透 過在日本多地舉辦的工業展，將台灣扣件產品介紹給日本扣 件採購主。長久下來，日本已有許多大、中、小型扣件業主對 台灣螺絲窟有較深入的認識。當我們詢問為何要年年來台 灣尋找供貨夥伴，多數日本業者都說很青睞台灣扣件 的品質接近日本人的要求、有誠信、價格可接受。

在這些日本企業中，西日本的大型扣件經銷商 Sunco Industries 也將台灣扣件業者視為非常重要的 合作夥伴，年年來台與夥伴深化關係與尋找新夥伴。

在過去我們多次專訪 Sunco 的報導中，相信許多讀者

已得知 Sunco 正透過新推出的全英語化官網，從日本 走向國際市場。在他們這個關鍵轉捩點中，台灣的扣 件夥伴是不可或缺的一環，而惠達雜誌也是多年來幫 助 Sunco 打開全球知名度的關鍵渠道。

共議產業大商機

在此背景下，Sunco 社長奧山淑英先生親率採購經理平 岡美紀女士，與貿易組助理經理高田知良先生，登門造訪本 雜誌社社長廖英武先生以及全體員工。高田先生透露，這 次特別要求希望拜訪，是為了透過我們全面性了解台灣北、 中、南部螺絲重鎮的特色與結構，了解台灣扣件廠商的現況 與心聲，並希望透過我們傳遞 Sunco 的需求。其二，是希望 透過我們，能將台灣、日本、國際扣件夥伴之間做橋接，共 創通路新商機。

作為業界信任的溝通橋樑，我們安排 Sunco 拜訪台灣扣 件產業的大家長，分別是台灣螺絲工業同業公會 (TIFI) 的 蔡圖晉理事長，以及台灣螺絲貿易協會 (TFTA) 陳和成理事 長。此外，我們也歡迎了Sunco 參訪本雜誌社，聽取簡報，並 由廖英武先生為奧山淑英先生細數台灣的扣件歷史與台日 合作空間。

台日扣件連成線 親訪匯達

奧山淑英先生在此會 中向蔡理事長請教了許多 扣件產業結構上的議題。 蔡理事長說明道，光是在 路竹區的方圓內就聚集了 台灣約八成的扣件廠商，能 滿足海外採購主一站式購 足的需求。理事長也強調， 台灣廠商高度恪守商業誠 信，技術能力已可匹敵歐美 國際廠商的水準，絕對可成 為 Sunco 與其他日本企業拓 展全球市場的強力後援。 Sunco 社長表示，台灣對日 本來說的魅力，就在於台 灣扣件供應鏈的強韌性與 完整性！因此 Sunco 期望能 與台灣的供應鏈加深合作， 並透過 Sunco 的通路供應， 發揮共好、共強的綜效。

蔡理事長(右4)帶領 Sunco Industries 導覽工廠

右5為惠達社長、右3為奧山社長 右2為高田先生、右1為平岡女士

Sunco會見陳和成理事長 拓展合作夥伴關係鏈

台灣螺絲貿易協會擁有打通台灣扣件通路的極佳優勢。陳理事長任職期間持續 為台灣尋覓能拓展國際通路的活路，因此了解 Sunco 在拓展台日通路合作方面的需 求。奧山淑英先生表示，在台灣與日本之間的採購與供應方面，若對於台灣的貿易、 經銷了解不足，就會面臨一些阻礙。對此，陳理事長說明了台灣扣件貿易產業的結構 與需求，並強調台灣扣件貿易商早已在東南亞與世界多地分散風險，過去半世紀順 利度過各種經濟危機，貨源供應可令日本企業安心。此外，奧山淑英先生表示，日本 對台灣採購扣件的比例還有很大成長空間，因此期望與台灣擴大扣件貿易合作。

Sunco參訪匯達 共議扣件產業天下事

匯達擁有市場情資與數據分析的優勢。廖英武與奧山淑英 兩位社長在會談中觸及了台灣扣件產業面臨的挑戰、機會與未 來的大趨勢。奧山淑英先生表示日本很關注歐盟的碳稅議題， 他想了解台灣廠商是否已做因應。廖社長表示，蔡理事長與陳 理事長皆已帶頭引領台灣扣件業者進行減碳，也與政府、貿易局 進行密切磋商。事實上，也有一些台灣業者登高一呼，向政府與 同業在減碳技術方面提供許多寶貴意見。淨零減碳是台灣當下 最緊要的轉型挑戰，台灣將在新的轉捩點上持續突破自我。

此外，奧山淑英先生也關切中國首次調查台灣貿 易壁壘的議題，想了解台灣廠商的看法。廖社長說明 道，大多數廠商是以審慎樂觀來看待，雖然大陸製線材未 來很可能進入台灣並造成部分影響，但這也能轉化為有利 於台灣的轉機(詳見惠達螺絲世界雜誌2023年5月號社論)， 不影響供應給日商的品質，也能降低台灣的製造成本。

奧山社長說，歡迎匯達組團率領台灣扣件業者一同 參訪 Sunco 總部，他也會磋商協助參訪團同步參訪日本當 地企業。

左為奧山社長，右為陳理事長

Sunco會見蔡圖晉理事長 強化了解台灣產業結構

美洲新聞

經濟學家對美國大西洋扣件協會演講：

「幾年後你們就會賺大錢」

Chris Thornberg博士在美國大西洋扣件協會的2023年春 季會議上說：「我們現在顯然並沒有處於經濟衰退的狀態。」

即使 2023年年初的「經濟信號錯綜複雜，美國的失業率只有

3.5%，而且第一季的數據表現強勁。美國第一季的GDP 增長

了1.1%。他觀察到「短期內不太可能出現中小企業與中產階 級景氣的衰退」。這位經濟學家說，儘管新冠肺炎導致出現了 「過度的刺激」，但當前經濟沒有重大的結構失衡。

他告訴協會會員說：「未來幾年，你們將會賺大錢。」 某些人在渲染一種說法，說「經濟衰退近在眼前」。他說， 一些持反對意見的人警告通貨膨脹將壓垮客戶，還說「銀 行業的壓力就是腐爛的跡象」。但這只是一個被業界預測 過但卻從未實際發生的衰退。他觀察到，現今國會向美國 經濟投擲的大量美元，導致了" 宿醉 " 的現象，出現了通貨膨 脹，資產市場下挫。

但他說，在新冠肺炎的過度刺激之後，支出正在恢復正 常。「這不是一個會投降的市場。」他指出，房地產的市場 價格並沒有下降，還有很多的工作機會。

他指出，有一些銀行倒閉，通貨膨脹正在降溫。他認為 並宣稱美國「目前的通貨膨脹趨勢已經過去一半。經濟中 沒有重大的結構性失衡。「每個人手上都還握有現金。」

NEFCO公司收購Southwest Fastener公司

NEFCO 完成了對總部位於鳳凰城的 Southwest Fastener 公司的收購，將業務擴展到西南地區，在亞利桑那 州、新墨西哥州和德州設有三個據點。財務交易條件尚未 披露。這筆交易是 NEFCO自2017年以來的第八次收購。

Southwest Fastener 成立於1990 年，透過位於鳳凰城、 阿爾伯克基和達拉斯的工廠供應支柱槽鋼、硬件、支柱 配件和特殊扣件。NEFCO 成立於1981 年，總部位於康涅 狄格州東哈特福德，是一家家族經營的建築供應公司， 在東海岸和中西部設有 21個分支機構。NEFCO Fastening Solutions 部門為原始設備製造商提供庫存管理。

AFC Industries公司收購QFC Industries公司

AFC Industries 公司已經收購了位於德克薩斯州阿靈頓的 QFC Industries 公司。 QFC Industries成立於1973 年，當時名為 Quickway Fastener Co.，經銷給扣件和小零 件給美國、墨西哥、歐洲和中國的製造業和裝配業客戶。該公司由總裁 Clay Roark 和運營副總裁 Jason Danner 領導。

2022 年，AFC Industries 收購了四家扣件公司：位於賓州埃里的 Champion Bolt； 位於奧勒岡州泰格德的 Oregon Bolt；位於加州聖菲斯普林斯的 Askew Industrial； 以及位於歐洲的 TFC Ltd.。

總部位於俄亥俄州費爾菲爾德的AFC Industries為原始設備製造商提供扣件、 工具和裝配部件的供應鏈管理解決方案。其服務包括VMI、庫存和釋放計劃、輕型 裝配、配套和私人貼標。2021年，AFC 被 Bertram Capital資產公司收購。

TR Fastenings開設匈牙利經銷中心

TR Fastenings Hungary Kft 公司歸屬於 Trifast plc 集團，該公司在布達佩斯開設了一個新工廠。該司成 立於 2000 年，成長幅度已超越之前的兩個據點。新的 37,700 平方英尺的高容量經銷中心將支援歐洲對其產 品不斷增長的需求。該公司解釋，客戶越來越偏好近距 離運輸產品以及自歐洲採購零部件。

匈牙利位於歐洲的中心，邊界上有七個國家，是理 想的經銷中心。匈牙利的新廠將為跨國客戶提供技術 和工程支持，以及物流服務。

銷售放緩

Fastenal 公司報告稱，受製造活動減少的影響，2023 年第一季扣件銷售增長放緩至7%。該增長率低於 2022 年第四季

的 9.1%，也低於 2022 年第一季的 24.6%。

扣件銷售在 3月增長了2.3%，2月增長了8%，1月增長了11.6%。第一季扣件銷售總額為 6.247 億美元（佔整體收入的 33.6%），比上年第一季的5.845 億美元（佔整體收入的 34.3%）增長 6.9%。第一季的整體淨銷售額增長了9.1%，達到18.6 億 美元，這是因為與工業資本財和商品相關的市場需求進一步增加，超越了建築用品需求的微幅收縮。 該公司表示：「良好的需求，更穩定的成本趨勢，以及我們對進口扣件和某些非扣件產品的長期供應鏈結合，為我們 的產品提供了穩定的價格水平。」

第一季營業收入增長 9.8%，達到 3.932 億美元，淨利潤增長 9.5%，達到 2.951億美元。對製造業客戶的銷售增長了 14.4%，而對非住宅建築客戶的銷售下降了2.4%。Fastenal 公司在第一季增加了89 個新據點，在 FastStock 簽約量增長 10.8%和 FastStoc 增長10.9% 的情況下，據點數量增長了16%。

開設新工廠

位於美國密西根州麥迪遜高地的 Shannon Precision Fastener 公司最近啟用了170,000 平方英尺的先進生產設 施。2021 年 9月，該公司開始建造位於格羅夫蘭鎮北部的 扣件生產設施。今年夏天滿載生產時，新工廠每年將可生 產 750,000,000 支扣件。新的生產設施毗鄰 2017 年開業且 71,000 平方英尺的 Shannon Precision Fastener 經銷中心。總

裁暨執行長 Edward L. Lumm 說：「我們很高興生產設施再

度獲得成長，我們會在自己經營的社區維持強大的實力。

該經銷兼製造中心是 Shannon Precision Fastener 一系列擴 張計劃中的最新發展，該公司主要為汽車OEM 廠商製造精 密工程扣件，包括動力系統、底盤和安全關鍵應用。

Nucor第一季表現強勁

該報告稱，2023 年第一季的合併淨銷售額為 87.1億美元，與2022 年第一季相 比下降17%。

2023 年第一季每噸平均銷售價格與 2022 年第四季相比下降11%，與 2022 年 第一季相比下降18%。 2023 年第一季共向外部客戶發貨 6,443,000 噸，與2022 年 第四季相比，增加12%，與2022 年第一季相比，增加1%。

2023 年第一季鋼廠總發貨量與 2022 年第四季相比增加18%， 與 2022 年第一季相比增加 4%。2023 年第一季，鋼廠對內部客戶的 發貨量佔鋼廠總發貨量的 20%，而2022 年第四季為20%，2022 年第 一季為22%。 2023 年第一季對外部客戶的下游鋼鐵產品出貨量比 2022 年第四季減少 3%，比 2022 年第一季減少 8%。

Ramco Specialties公司擴大密西根據點

美國俄亥俄州哈德遜市的 Ramco Specialties 公司已將其事業 延伸到密西根州新哈德遜市的一個新工廠。該廠擁有50,000 平方 英尺的空間，幫助 Ramco Specialties 透過將三座建築合併為一座 來提高效率。這重要的一步讓公司可持續努力改善運營、簡化流 程、為客戶提供更好的服務。這也將有利於員工，他們將在更大的 會議、辦公和研究空間中工作。密西根州的新工廠將繼續作為該公 司的專業加工基地。該公司還表示兩台新的六工位零件成型機將 增加位於美國俄亥俄州的國內生產。

Carmen Vertullo獲頒 NFDA 2023年扣件專業人士獎

美國扣件經銷商協會（NFDA）宣布來自美國加州聖地亞哥 Carver Engineering and Manufacturing 公司的 Carmen Vertullo 先生是 2023 年 「扣件專業人士」獎的得主。年度最佳扣件專業人士獎是由 NFDA 設 立，以表彰對人們的生活產生實質性積極影響的個人和公司。在提名 Carmen Vertullo 接受這個獎項時，John Butler 說 Carmen 應該得到認可， 因為「他多年來透過教育、特定團隊知識以及大方提供時間和材料，對 扣件行業做出了奉獻。」30 多年來，Carmen 指導從事銷售、採購和品質 方面的扣件專業人士，以及最終用戶、製造商和工程師。他是扣件培訓 機構（FTI）所認可的扣件專家企劃的創始講師，並指導了數百名扣件專 業人士。

訃告：Garfield James Edmonds III (1950 – 2023)

Garfield James Edmonds先生來自美國德州的休斯頓，他在 72歲，於 2023 年2月25 日在休斯頓的安德森癌症中心安然離世。他在美國賓州費城的羅克斯伯勒區長大。 他於1968 年畢業於羅克斯伯勒高中，並於1972 年在美國賓夕法尼亞州州立大學的州 立學院獲得工業工程的學士學位。畢業後追求他對製造和經銷金屬扣件的熱情，並 在他職業生涯的大部分時間裡建立了他的企業 Alloy & Stainless Fasteners 公司。該 公司成立於休斯頓，後來發展到在德州、賓州、奧勒岡州、加州和荷蘭都有分支機構。 直到他去世，他都沒有計劃退休，並一直在探索新的方法來擴大他的業務。

Packer Fastener公司慶祝25週年

位於美國威斯康辛州綠灣的扣件和工業用品經銷商 Packer Fastener 於 2023 年5月1日慶祝其25 週年紀念日。該公司成立於1998 年，當時只有 一個據點和三位創始人。今日，Packer Fastener 已經在美國中西部地區 發展壯大，並在這個大家庭中增加了兩家姐妹公司；僱用了160 名團隊 成員，並經營著幾個實體分支機構。這個家族的公司現在包括 Packer Freight（一家貨運經紀和物流公司）和 Albolt Manufacturing（一家特 殊扣件製造商）。執行長Terry Albrecht 說：「我們的 25 年慶祝活動會很 棒。在整個夏季和秋季，我們將公告新地點、新產品、我們團隊的新成 員和新機會。」

Humberto Avila擔任

ND Industries公司德州工廠總經理

美國密西根州克勞森市領先的扣件鎖緊和密封解決方案供應商 ND Industries 公司宣布，Humberto Avila 先生已被拔擢為美國德州達拉斯加工 廠的總經理。這一晉升彰顯了Humberto 在其17 年任期內對公司的奉獻和貢 獻。他在 ND工業公司的職業生涯始於擔任 ND 公司在美國加州洛杉磯的品 質經理。在過去的幾年裡，他承擔了更多的責任，為這個總經理職位做準 備。在這期間，他有效地管理和監督了生產、銷售和客戶服務的日常活動。 他的工作經歷表明了他對持續改進的承諾。

Camcar買下合作夥伴Ttapdrive AS的資產

Camcar 於 2023 年5月24日買下了其合作夥伴 Ttapdrive AS 的 資產。Ttapdrive AS是一家挪威公司，創造了ttap® 品牌。Camcar 和 Ttapdrive 已經合作了10 多年，透過建築業的許多優質經銷渠道推

廣 Torx® ttap® 驅動系統。Torx ttap 提供了領先的穩定性（防晃動）

和貼合性，允許在工作場所提高生產力和降低傷害。試過就會感覺到它的不 同之處。該品牌和技術與 Camcar 的使命非常吻合，也就是成為扣件行業的領先技術供應商。

新聞提供> John Wolz, FIN 編輯（globalfastenernews.com）; 副總兼編輯（www.fastenertech.com）/ 惠達雜誌整理

首席執行長Terry Albrecht

2022-2023第一季

美國扣件貿易統計

扣件在各個行業中發揮著至關重要的作用，提供 必要的強度和穩定性，將東西固定在一起。從建築和 汽車到航太和製造業，扣件是無數應用中的一個重要 組成部分。在這篇文章中，我們將對美國的扣件貿易 進行全面回顧，涵蓋整個 2022 年和 2023 年第一季度的 趨勢、挑戰和發展。

2022年扣件行業概述>>

我們看到美國扣件行業多年來受到多個領域的強 勁需求影響一直呈現穩定成長。2022 年，在基礎設施 項目、工業生產和經濟回升等因素的推動下，美國市場 繼續擴大。繼 2021年增長1%之後，美國建築業在 2022 年被預期將收縮 4.3%。製造業產能在 2021年上升 0.1% 後，在 2022 年被預期上升 0.3%。該行業對扣件的需求 激增，從螺栓和螺帽到螺絲和鉚釘，因為企業旨在滿 足其專案和運營的需要。2022年進口到美國的扣件達 到85.33億美元，比2021年高30%，2022年從美國出口 的扣件達到47.65億美元，比2021年高15.2%。美國的 扣件市場是如何發生這種大幅增長的？

• 回歸美國本地生產

在扣件貿易中觀察到的一個重要趨勢是 產業越 來越重視回歸國內生產。新冠大流行造成供應鏈中 斷，許多企業開始體認到本地供應鏈和減少對外國製 造商依賴的重要性。因此，一些公司開始投資國內生 產設施，進而促進美國扣件行業的增長。

• 技術的進步

扣件行業在 2022 年也經歷了顯著的技術進步。自 動化和數位化在精簡製造流程和提高生產力方面發 揮了關鍵作用。先進的緊固解決方案，例如:內置感測 器和防鬆機制的智慧扣件，因其能夠提高效率並為監 測和維護提供即時資料而獲得歡迎。

2023年美國扣件產業>>

雖然扣件行業經歷了整體增長，但在 2022 年和 2023 年第一 季也遇到了一些挑戰。

• 供應鏈中斷

新冠大流行繼續影響全球供應鏈，造成原材料供應和交付 的中斷。扣件行業嚴重依賴鋼鐵和其他金屬，由於停產、運輸問 題和成本增加，這些金屬面臨著供應限制。這些干擾導致了價格 波動和更長的交貨時間，影響了製造商和供應商的盈利能力。

• 攀升的原物料成本

扣件行業努力應對原材料成本的飆升，主要是受需求增加和 供應有限的驅動。鋼、鋁和其他金屬的價格上漲直接影響了扣件 的成本，給製造商和經銷商帶來壓力。為了緩解這些挑戰，企業 探索替代材料，並尋求優化其供應鏈運作，以有效管理成本。

2023 年第一季，扣件行業正在努力應對前一年面臨挑戰的 後果。雖然供應鏈中斷的情況持續存在，但製造商和經銷商努 力穩定其運作。他們努力使供應商多樣化，建立戰略夥伴關係， 並投資數位工具以提高可見性和靈活性。另一方面，隨著全球 經濟的逐步復甦，美國的扣件貿易顯示出改善的跡象。特別是 基礎設施項目獲得了發展勢頭，為該行業的發展創造了機會。 政府的方針旨在支持基礎設施建設，進一步支持了對扣件的需 求，推動了市場的擴張（表 1為 2022 年7月至 2023 年2月美國的進 出口情況）。

2023年美國扣件行業的關鍵點>>

技術整合: 技術的整合仍然是 2023 年第一季的一個重點。數位

化工具，例如:先進的庫存管理系統和預測分析，使企業能夠優 化其運作，減少風險，並更有效地應對市場波動。擁抱技術不僅 提高了效率，還為扣件製造商和經銷商提供了競爭優勢。

永續倡議: 可持續性仍然是扣件行業的驅動力，企業加大採用可持續發展的做法。公司繼續投資於研究和開發，以開發 具有更好性能和耐久性的生態友好型扣件。綠色認證和遵守環境法規成為市場成功的關鍵因素，因為消費者和企業都 優先考慮永續性產品。

結論>>

在整個 2022 年和 2023 年第一季，美國的扣件貿易經歷了增長和發展。儘管存在供應鏈中斷和原材料成本上升等挑 戰，但該行業表現出彈性和適應性。展望未來，技術的整合將繼續在塑造扣件行業方面發揮關鍵作用。製造商和經銷商 正在投資先進的庫存管理系統、預測分析和其他數位工具，以優化他們的運作。這些技術進步使企業能夠提高效率，減 少風險，並更有效地應對市場波動。擁抱技術提供了一個競爭優勢，並使企業在未來取得成功。

另一個值得注意的趨勢是，人們越來越關注回歸美國國內生產。新冠大流行造成的混亂突顯了本地供應鏈和減少對 外國製造商依賴的重要性。許多公司已經開始投資國內生產設施，這不僅促進了扣件行業的成長，同時也加強了供應鏈 的整體應變彈性。

永續發展倡議也在持續塑造扣件貿易。企業正加緊採用對環境友善的做法，利用更環保的材料，並減少廢料的產 生。隨著消費者和企業環保意識的增強，由可回收材料製成的永續性扣件或為長時間使用而設計的扣件越來越受歡迎。 獲得綠色認證和遵守環境法規已成為市場成功和滿足具有環保意識利益相關者要求的關鍵。

撰文 : Behrooz Lotfian / 著作權所有: 惠達雜誌

巴西新聞

Metalac SPS 70週年

該公司原先由巴西人在1953年創立，目前是 美國PCC的子公司，已成為全球性航太供應商

1953 年，福特汽車在巴 西啟用第一座組裝線，當時 Metalac 就在附近以圓柱形 內六角螺栓製造商的身分 起家。

自1957年以來，在 Júlio Milko 和 Léo Braun（分別是 匈牙利人和北美人）的領 導下，該公司開始跨入新時 代，將企業增長和現代化快 速結合。

例如，自1959 年以來，該公司已經成為巴西跨國性汽 車製造商( 如福特、通用汽車、賓士和大眾汽車 ) 供應鏈的 一份子，將螺栓生產線用於汽車、卡車和公車，包括關鍵 應用的項目。

自 1966 年與北美 SPS 技術公司合作以來，1979 年 Metalac 公司發生了重大轉變，搬遷到距離聖保羅110 公里 的索羅卡巴市，該地區的製造面積超過4.2萬平方公尺。

自 2003 年起，SPS 的所有業務被出售給美國的 Precision Castparts Corp（PCC），PCC 是一家為航太和 工業部門提供各種複雜金屬產品的生產商，Metalac 已 經成為其航太扣件的來源之一。據 Metalac 公司的工廠 經理 Rodrigo Barranqueiro Egêa 稱，自2019 年以來，這些 業務包括在地投資生產用於飛機起落架和剎車系統的 螺栓和螺帽，該單位有300 多名員工，工廠面積 3.7萬平方 公尺，平均每天生產 53 噸，主要供應給汽車部門，時間已 經長達 70 年。

巴西有超過1萬噸扣件供應當地摩托車市場 2023年巴西摩托車產量已超越170萬台

根據巴西緊固技術中心（Centro Tecnológico de Fixação） 主任 Rubens Cioto 稱，在裝配過程中，每輛摩托車平均需要 6 公 斤的螺栓、螺釘、螺帽等。

在巴西生產的汽車和摩托車都是在散件組裝（CKD）的生 產概念下進行的，所以當地的摩托車製造商不一定會購買只在 巴西生產的扣件。

2023 年當地市場需求會超過1萬多噸，因為摩托車行業在 過去5 年一直在增長，預測到今年年底將達到170 萬輛左右。也 因此，到 2024 年有可能突破 200 萬輛大關。巴西摩托車在 2012 年曾經創下超過 213.6萬輛的成績。

2023 年第一季，當地摩托車製造商向市場供應 397,070 輛新車，比 2022 年同季度增長 21.37%（比 2021年第一季增長 40.61%），如下表所示。

Metalac工廠經理 Rodrigo Barranqueiro Egêa

巴西摩托車產量 (輛)

Systek舉辦栓合件工作坊

領域擁有超過 25 年的活動經驗，涉及緊固、 測量、測試和控制系統的設備和技術。Systek

在今年 5 月 17 日的第一屆栓合件研討會上集

結了 117 人。據 Systek 總監兼主要講師兼工

程師 Lídio Andrade 的介紹，索羅卡巴市科技 園舉辦了此次活動，並將繼續定期舉辦。

「我們分享隨著時間獲得的知識，創造

集結的力量，同樣，也透過展示和互動來做到 這一點。這就是我們召開這次會議的動機」，

Lídio 將這句話傳達給巴西緊固件製造商如 Brasimpar、Lipos、Metalac Omke、Tekfor 和 Tecnofix，以及來自其他

行業的公司如 MKS-Atotech、Metalfast、Montmann（表面處理商）；Bosch、Dana、Gestamp、Hyundai、Kanjiko、

Knorr-Bremse、Krupp、MWM、Scania 和 Toyota（消費者），以及來自 Senai（國家產業學習服務）的師生。

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> Sergio Milatias主編 / 巴西Revista do Parafuso雜誌提供 milatias@revistadoparafuso.com.br / www.revistadoparafuso.com>

新聞提供

印度新聞

宣佈為風能和電動車市場提供100億印度盧比的資本支出計劃

領先業界的汽車零部件製造商 Sundram Fasteners 公司已計劃了為期三年的1,00 億印度盧比資本支出（capex）計劃。這項 投資將幫助該公司滿足風能和電動汽車（EV）需求的增長。經過三年的適度擴張（2020-2022 財務年度），該公司在 2023 財務 年度恢復了其資本支出週期，到目前為止大約投資了30 億印度盧比，剩餘的 70 億印度盧比將在接下來的兩年內投資。

公司的電動車業務 OEM 訂單有所增加。該公司從一家主要的國際 OEM 廠那裡贏得了一份為期六年、價值 2.5 億美元（205 億印度盧比）的合約，預計 2026 年的峰值收入將為5,200 萬美元（約 42.6 億印度盧比）。3.75億美元的電動汽車訂單將從預期的 100 億印度盧比的投資方案中獲得30 億印度盧比。

Sundram Fasteners 公司希望其非汽車部門，包括風能行業、售後市場、拖拉機事業和工業部門，在中長期內佔收入的 50%，以克服業務週期性。在 2023，售後市場業務收入為 60 億印度盧比，其中工業部門佔一半。該公司還在解決能源定價和可 變成本的問題。為了降低成本，該公司打算使用綠色能源，並僱用自備電力供應商。

Sundram Fasteners公司總經理對印度電動車領域潛力樂觀，激

勵女性擔任領導職務

Sundram Fasteners 公司總經理 Arathi Krishna 談到了婦女參與勞動的程度不斷提高 以及她們在平衡工作和家庭方面所面臨的障礙。她將自家公司的女性就業率從1% 擴大到 10%，並希望很快達到 20%。為了在工作中取得成功，女性需要家庭支持，包括瞭解配偶和 工作場所的托兒所。她讚揚印度政府為賦予女性領導人權力所做的努力，她們在商業上 激勵了其他人。

Krishna 認為，社會和家庭因素是婦女的真正工作挑戰。為了管理她們的個人和職業 生活，婦女需要社會援助，包括義務分擔和支持的體制。她解釋了Sundram Fasteners 公司 的出口市場，該市場佔其收入的 35%至40%，並承認美國和歐洲市場競爭激烈，需要高品 質和創新技術。

Rashtriya Ispat Nigam公司強調鋼鐵行業對自動化的需求

最近，Rashtriya Ispat Nigam Ltd（RINL）董事長兼

總經理 Atul Bhatt 強調，自動化和機器人技術具有巨大的

增長潛力。 Bhatt 在「RINL 開放挑戰計劃（OCP）2.0」的 線上啟動儀式上說，由初創企業開發的設備將節省能源 並提高安全性，從而為 RINL 帶來快速的投資回報。他指 出，政府對基礎設施建設的重視使印度的鋼鐵業成為世 界第二大和增長最快的行業。

OCP 2.0 計劃是 Kalpataru-CoE（創業中心）所提之倡議的一部分，旨在 挑選專門從事工業 4.0 技術的初創企業。由印度軟體技術園區（STPI）、電子 和資訊科技部（MeitY）、RINL 和安得拉邦政府聯合發起的工業 4.0 卓越中 心，旨在讓印度在工業 4.0 技術方面實現自給自足。

該卓越中心將設有一個工業物聯網（IIOT）實驗室，一個擁有人工智能 和機器學習（AI & ML）能力的工業自動化實驗室，一個擴增現實和虛擬現 實（AR & VR）實驗室，另一個擁有機器人和無人機的工業自動化實驗室， 以及第三個擁有機器人和 3D 列印技術的工業自動化實驗室。該中心將在五 年內培育50 家實體創業公司和125家虛擬創業公司。 RINL、HPCL、NTPC、 BARC、HSY和 BHEL 將得到初創企業和行業導師的幫助。

<新聞由印度扣件協會提供

Sterling Tools公佈2023年3月 淨銷售額同比增長12%

高強度冷鍛扣件製造商 Sterling Tools 公司公佈了其截至 2023 年 3月的季度財務業 績。該公司的淨銷售額為 15.5 億印度盧比， 比 2022 年同期增長了12%，淨銷售額為13.8 億印度盧比。儘管淨銷售額有所增長，但該 公司的季度淨利潤有所下降，為 5,260 萬印度 盧比，比 2022 年3月的 7,610 萬印度盧比下降了 30.84%。然而，該公司的息稅折舊及攤銷前利 潤（EBITDA）同比增長13.69%，從 2022 年3月 的1.85億印度盧比達到2023 年3月的 2.1億印度 盧比。該公司的每股收益（EPS）從 2022 年3月 的 2.11印度盧比下降到 2023 年3月的 1.46 印度 盧比。隨著財務業績的變化，該公司的股價急 劇上升。 2023年5月8日，該公司的股價在國家 證券交易所（NSE）收於 423.30 印度盧比，在 過去的六個月創造了69.35%的顯著報酬，在過 去的12個月創造了214.96%的驚人報酬。

表揚優秀員工

表揚優秀供應商

獎品摸彩

鷹世服歡慶8 週年

知名扣件出口商鷹世服股份有限公司 (Atlas Distribution Services Ltd.)，於今年四月舉辦八週年慶祝活動。為了歡慶這個 值得紀念的重要里程碑，Atlas 特別於五月十二日在高雄 MLD 台 鋁晶綺盛宴珊瑚廳舉辦八週年慶祝晚宴。活動席開十一桌，台灣 的團隊成員、重要客戶及一流的供應商夥伴皆親臨會場表達祝 福恭賀之意。

晚會以「透過夥伴關係才得成功」為題，鮮明地展示在整個宴 會廳的各種橫幅和標誌上。活動的首要目的，在於表彰優秀的供 應商夥伴，Atlas 根據記分卡評選出各個獎項的獲獎者；其次，也 是為了表彰Atlas團隊過去八年來的許多卓越成就。

在八週年的重要時刻，由執行長 Scott Camp 開場致詞歡迎 來賓，並由衷感謝Atlas 團隊努力找到這麼棒的場地舉辦活動，更 對公司總裁 Scott Liu 及其領導團隊表示誠摯的感謝和深深的欣 賞。執行長 Scott Camp 不僅對Atlas 團隊感到驕傲，同時也祝賀他 們在過去八年中取得的許多成就，他特別列舉了三個推動公司驚 人成長的領域：「Atlas 的成功來自很多部分，首先是公司能夠吸

圖文 / 鷹世服公司提供

引並留住優秀員工；第二是過去八年在大家的努力下， 一起創造出和維持良好的企業文化；第三則是要歸功 團隊所有成員，良好地提高了運營和質量管理能力。」

執行長 Scott Camp 強調：「我們相當重視企業對持 續進步的承諾，並獎賞那些擁有相同思維的供應商。未 來也期盼與志同道合的夥伴，一起進一步提升我們在 全球市場中的服務品質、產品質量、提供高標準服務， 以及整體帶給客戶的價值。」

執行長 Scott Camp 最後感謝所有製造商夥伴的支 持，以及他們對品質的承諾，同時挑戰團隊要不斷創 新，繼續改進，持續朝高遠的星星前進。

此次活動還公開表揚幾位表現卓越的 Atlas員工和 一流的供應商。另外，也準備了多項獎品進行摸彩，增 進與會嘉賓的互動，Atlas八週年活動也在熱鬧的氣氛中 圓滿結束。

國聯機械55周年「五五生豐、再造巔峰！」

創新、傳承、永續 實踐扣件產業升級ESG使命

由左至右：上市公司佳醫集團亞太公司董事總經理 樊芳銘、鎢鋼大王春保集團總裁 廖萬隆、螺絲大 王晉億集團董事長蔡永龍、浙江省嘉善縣台商協會 榮譽理事長朱啟禮、國聯機械董事長夫人張圓圓

營收七千多億大聯大控股公司永續長曾國棟，及市值三千多 億全球工業電腦龍頭研華科技執行董事何春盛、恒耀國際董 事長吳榮彬演講：◆ 吸收知識的新方法 ◆ 電動車的過去、 現在、未來◆ 日本長壽企業基因探索台灣百年企業之路

慶祝國聯55周年，藝術家白魚老 師林伯禧致贈陳董事長畫作

陳志宏董事長賢伉儷及其令堂

頒發法國標準協會證書：永續管 理師給國聯機械董事長陳志宏

PwC資誠管理創新諮詢公司董事長盧志浩，與 國聯機械簽訂德國SAP ERP系統導入合作協定

國聯不大但具有關鍵性，從事黑手工業，從工人到工 程師，期待未來能夠成為「受人尊敬的工匠精神」，這是 國聯機械對內的宣示，還有期待大眾能對我們機械產業， 能夠改變印象「成為產業升級與價值創新的帶動者」，這 是辦理55週年的活動意義之一！最重要的是感謝一路來 的貴人，在未來繼續支持愛護我們，作為國聯機械強大的 後盾跟前進的力量。可想而知源源不斷的貴賓從550人報 名，直到爆桌超過700多人截止後，還陸續電話報名，國外 及台北外地下來的賓客超過300人，招待不周安排不當的 地方，望請先進們的包容與體恤，這是董事長陳志宏第一 件事要致歉跟致謝的事！ 從當天出席貴賓；政商、學術、藝術、醫院權威院長領 導、公益團體、螺絲扣件、電子航太高科技及跨產業董事 長、商周CEO、MISA傳智學院、校長、教授、各大學EMBA團 體等⋯⋯菁英(包括高雄市經發局局長廖泰翔、台灣螺絲同 業公會副理事長洪敏嫣和監事長林登鴻、台灣螺絲貿易協 會創會理事長蘇深賢、榮譽理事長顏國基、陳俊男、廖英 武、燁興鋼鐵董事長吳林茂、金屬中心董事長林仁益)，就可 以得知國聯機械長期耕耘，及董事長的豐富人脈資源。 當天國聯機械與PwC資誠管理顧問創新諮詢公司，簽 訂德國SAP ERP 系統導入合作協定，期待在公司治理能夠 更上一層樓，能夠走向數位轉型。自謙不敢稱為佛教徒但 卻是佛法追隨者的陳志宏董事長，自幼受父母國聯機械 兩位創辦人的薰陶之下，對於心靈淨化訓練有如印度那蘭 陀佛學院的教育體系，拋磚引玉也發心捐贈台幣118萬， 給新竹那蘭陀金剛總持寺佛學院。另外在當日Afnor法國 標準協會（ISO創始者之一！）也頒發法國標準協會ESG永 續管理師證書給國聯機械董事長陳志宏！ 國聯機械期望藉由55週年感恩餐宴活動，不是歌功 頌德如何的特別，而是期望以平常心但做一點特別的事 情，效法創辦人利他的精神，來回饋感謝客戶與同仁及相 關供應鏈，除了讓螺絲扣件產業的先進在此聯誼，也希

陳董事長在活動中特別捐贈新台幣118萬元 給台灣那蘭陀金剛總持寺佛學院菩提佛塔

國聯機械熱心社會公益

勞動部部長 許銘春

高雄市 副市長羅達生

東明集團 董事長蔡清東

台灣機械公會 理事長魏燦文

布萊梅弦樂團表演

望能夠跨業交流，藉此聚人氣的宴會拋磚引玉，期待與會 者支持愛護為這塊土地默默付出的團體；例如已經成立 53年，每一年接超過2.4萬通求救電話的高雄市生命線協 會、即將在9月高雄大東文化藝術中心演出的布萊梅弦樂 團、MISA傳智學院優質的課程、Afnor法國標準協會在七 月在高雄首開ESG永續管理師認證課程、在國際無數場藝 術畫展，「無隅」藝術畫作在梵蒂岡教堂 教宗方濟各所珍 藏，國際知名藝術家白魚大師林伯禧、鑽研交趾陶三十餘 年「用歲月換取經驗，用作品述說心境」的國際知名藝術 家吳榮大師、高雄市城市光廊設計人知名藝術家林禧俊

大師，南台灣交響樂團團長 蔡淑媛、總監 盧戎秀⋯⋯。

大聯大控股永續長曾國棟表示: 「一家企業要創立55 年並且還在持續茁壯真的很不容易。陳志宏董事長真的 非常認真並且積極努力地學習很多企業永續發展應當學 習的東西。相信國聯在陳董事長的領導之下絕對能越加 發展茁壯，也祝福國聯機械百年昌隆。」

研華科技執行董事何春盛表示: 「根據統計，日本有 百年歷史的企業約25,320家，而台灣僅有200-500家。目 前全台超過55年歷史的企業約有1,000家，國聯就名列其 中。陳董是我在MISA中華經營智慧分享協會的第一個學 生，祝福陳董領導下的國聯成功邁入55周年，也期勉國聯 未來要以百年作為企業永續發展的目標。」

勞動部長許銘春表示: 「這幾年全球環境面臨很大變 化，但國聯看到未來趨勢，開始發展智慧機械解決人力問 題，啟動數位轉型，並在ESG趨勢下致力研發更環保但又 能兼顧效能的機械。國聯機械在達到經濟發展和環境保 護雙贏的目標下做了最佳的示範。」

高雄市副市長羅達生表示: 「國聯重視永續創新，儘 管在疫情期間營業額和獲利仍持續成長。品質也一向是

其最高指導原則，因此能創造出世界級的機械產品。此外， 國聯也相當注重未來前瞻科技的結合，投資路竹科學園區 超過兩億元，開發出相關數位伸線機械產品。在ESG淨零碳 排部分，國聯也研發出相關機械設備，盡量減少產業對環境 的損害，期盼給下一代乾淨的環境，落實企業經營使命。面 對未來挑戰，國聯更堅持高品質、高價值、高淨值 (淨零創 造出的價值)，把危機化成商機。」

東明集團蔡清東董事長表示: 「我跟陳董及他的父親 有超過40年的好交情，也從他們之間世代的傳承學到很多。 國聯能蓬勃發展55年一定有其道理。陳董的孝順也是讓國 聯事業能更加成功的原因之一，從陳董在超過700人的現場 能夠向媽媽跪恩感謝，這也是中華傳統文化中很重要的精 神。加上陳董非常好學不吝分享，把事業和修行相結合，不 斷體現人生的價值，不只值得肯定祝福，相信也能帶領國聯 創新和永續發展。」

台灣機械公會理事長魏燦文表示: 「國聯機械陳董事 長真的很認真在經營自己的事業，持續因應時代要求導入 智慧製造並遵循ESG的精神。祝福國聯機械更上一層樓，品 質和利潤越來越好，機械越來越先進，行銷全世界。」

陳志宏董事長表示: 「代表全體同仁由衷感謝各位陪 國聯機械走過55年的歲月，因為有大家的陪伴，國聯現在才 有如此小小的成績。展望未來，我們看到國際供應鏈已經出 現翻天覆地的改變，國聯非常認同ESG理念，對台灣產業發 展更有強烈的使命感，因此我們把環境保護、社會責任、公 司治理作為公司核心價值並投入更多資源。希望國聯能更 上一層樓，向卓越的百年企業目標邁進，為台灣產業做出更 多貢獻。」

/ 惠達副總編輯 張剛豪

著作權所有 惠達雜誌

國聯機械目前已獲得鄧白氏、ISO9001、CE國際認證，其 研發的線材加工方法和機械裝置也取得台灣、日本、歐盟的 專利證書。產品成功行銷全球近50國，在業界擁有極高的 客戶滿意度和評價。

國聯機械：+886-7-9515858

嘉興國聯：+86-573-84182518

Email：sales.dept@gwolian.com

Ford Aerospace公司被SPIROL收購

SPIROL 日前宣布，總部位於英國南希爾茲的 Ford Aerospace 公司將加入 SPIROL 集團，該公司專門為航太、 工業和高科技領域製造高精度金屬部件和子組件。

作為鎖固、連接和裝配領域的專家，SPIROL 公 司擁有 75 年的歷史，其完善的全球佈局將把英國 Ford Aerospace 的產品推向更廣闊的國際市場。此外，SPIROL 其中一項目核心原則是不斷對業務進行再投資，以確保 長期的成功，並為客戶提供更好的服務。Ford Aerospace 公司也堅定奉行這一原則，因此，在市場、產品、歷史和 為客戶提供價值的方法上的協同作用，將 SPIROL 和 Ford Aerospace 公司緊密聯繫在一起。

Ford Aerospace 公司在「空間補償」管理方面的技術 能力是生產層壓和實心墊片，確保在機身、變速箱和可移 動部件等產品上進行快速、精確的公差補償，這是吸引到 SPIROL 的一個關鍵因素。這些實心和層疊墊片使客戶能 夠減少墊片的庫存，並透過在組裝時將墊片組調整到所 需的厚度，提供特定墊片的尺寸選擇。這些產品簡化了裝 配過程，同時降低了裝配的總體成本。

Eurobond Adhesives被Techsil收購

歐洲新聞

ACL加入Ideal Tridon集團

領先全球的夾持用產品、聯接用產品和支撐用產品 製造商 Ideal Tridon 集團宣布收購 Advanced Couplings Limited (ACL)。ACL是一家為食品、製藥和相關加工行業 提供不銹鋼夾持式管道連接的製造商和供應商。

Advanced Couplings Limited 的銷售總監Shaun Henry 解釋說：「我們對於和 Ideal Tridon 的合作感到非常興奮，他 們對服務的承諾和對品質的奉獻使他們與ACL 的使命非常 吻合。我們知道客戶將從公司的合併中受益，使我們能夠 利用公司現有的全球足跡、系列產品和工程能力。我們為 ACL 在過去 35 年中贏得的聲譽感到自豪，並能夠繼續加強 我們的能力，為客戶提供更好的服務。」

Ideal Tridon 透過提供多樣的高度技術夾鉗、聯軸器和 支柱支撐系統，為全球多樣化的終端市場提供服務。這是 Ideal Tridon 最近的一次收購，使合併後的公司在為歐洲客 戶提供無與倫比的工業系列產品方面具有獨特的優勢。

Ideal Tridon 的 CEO Rick Stepien 表示很高興ACL加入 Ideal Tridon 的大家庭。「公司的合併將使我們能夠擴展到 新的區域，並將我們的產品擴展到新的和現有的市場。」

黏合劑專家 Techsil是 Diploma集團旗下的公司，它已經收購了Eurobond Adhesives公司的事業和資產。Techsil關注 Eurobond Adhesives已有一段時間，並表示兩家公司在戰略和文化上非常契合，有著相似的價值觀、商業模式和終端用戶市場。

Eurobond Adhesives成立於1984 年，在 Simon Dearing 先生的領導下，一直是個非常成功的企業，經營的重點是傑出的客 戶服務和優秀的產品。然而，Simon 認為現在是出售業務和尋找合適、可信賴的合作夥伴的正確時機，以幫助推動長期增長， 並從更大型、資源豐富的黏合劑集團獲得支持。

技術銷售團隊的建立使收購能順利進行，這增強了Techsil 黏合劑產品的提供，重點放在製造業的黏合劑、灌封和熱管理 解決方案，並將公司引入一些有吸引力的新客戶和細分市場，如指示牌、玻璃和金屬板的黏合等等。

自2021年以來，成立於1989 年的 Techsil 公司專注於技術性和高性能矽膠的經銷，屬於 Diploma 集團旗下的「控制」業務 部門，該部門負責經銷特殊黏合劑、電線和電纜、互連產品和特殊扣件領域。該公司已經發展出更多種專業膠黏劑技術，同 時不失其卓越客戶服務的核心聲譽。該公司遵循解決問題的工程和以設計為主導的做法，為其客戶尋找合適的黏合劑和密封 劑解決方案。

銷售持續增長

儘管去年的比較基數很高，但 Bossard 集團在 2023 年第一季繼續其增長。銷售額增長了4.4%，達

到 3.045 億瑞士法郎（去年：2.916 億瑞士法郎），以

當地貨幣計算相當於增長了7.7%。集團的內部增

長以當地貨幣計算相當於 5.8%。

在歐洲經濟增長力道減弱的環境下，Bossard

的銷售額增加了0.6%，達到1.709 億瑞士法郎，以

當地貨幣計算增加了4%。其對增長型產業的關

注推動了進一步的增長。在美國的銷售額增長了

24.7%，達到 8530 萬瑞士法郎。扣除收購因素，以

當地貨幣計算的增長達到16.7%。良好的業務表現

是由持續的客戶群多樣化所推動的。Bossard 也成 功在電動車領域建立了新的客戶關係，並取得了

值得關注的增長率。加拿大的 Bossard 安大略分公

司（前身為 PENN Engineered Fasteners 公司），自

2022 年12月1日起合併，為銷售業績作出了貢獻。亞 洲的銷售額下降了9.4%，達到 4,830 萬瑞士法郎， 按當地貨幣計算下降了3.2%。主要促成因素包括 中國取消 Covid-19 限制、2022 年以來的高對比基 數以及強勢的瑞士法郎。

儘管供應鏈進一步正常化，產品供應得到改 善，但全球工資和成本通脹以及熟練勞動力的短 缺仍然是核心問題。Bossard 認為，這些因素可能 會進一步推動對其自動化、數位化智能工廠物流 和智能工廠裝配解決方案的需求，這可大大降低 客戶在 C 零件管理和裝配方面的總成本，從而可持 續和可衡量地提高其競爭力。

至於未來的增長機會，Bossard 認為，通貨膨 脹、中央銀行政策、地緣政治緊張局勢以及採購市 場的不確定性將繼續存在。因此，市場環境將繼續 具有挑戰性。然而，即使是動蕩的市場環境也提供 了機會，特別是電動汽車、鐵路、電子和醫療技術 等增長型產業的產品解決方案和數位服務。

BTI公司和Berner公司的建築部門合併

第一季業績強勁，銷售額創歷史新高

Bulten AB 報告了今年第一季的強勁表現，淨銷售額為13.87 億瑞典克朗（1.224 億歐元），比去年同期增長了34.1%（2022 年： 10.34 億瑞典克朗）。營業利潤（EBIT）總計1.16 億瑞典克朗，相當 於 8.4% 的營業利潤率。

該公司總裁兼執行長 Anders Nyström 評論說：「我們以出色的 財務業績開始了今年的工作，並注意到這是連續第五個季度銷售 額超過10 億瑞典克朗。」

他繼續說道：「2023 年第一季以 13.87 億瑞典克朗的出色銷售 數字開始，這與我們的成長目標一致。這比上年同期提高了34%， 略優於上一季，而上一季就已經創紀錄。此外，8.4% 的營業利潤率

代表我們正在按計劃實現我們為 2024 年設定的財務目標。我們在 精簡業務方面堅定努力，同時謹慎地平衡成本意識和必要的投資 需求，無疑已經產生了效果。此外，我們專注於配合成本上升和通 貨膨脹來調整對客戶的售價，對結果產生了正面影響。」

「過去幾季，我一直在談降低我們庫存水平的重要性，主要是 為了讓我們能夠騰出資本進行新的投資。在今年的頭幾個月，我們 已經將庫存水平減少了4,700 萬瑞典克朗，這對現金流產生了正面 影響。我們對庫存水平的關注，幫助我們找到在廠內材料流通和供 應鏈方面進一步改進的潛力。我們仍有一些工作要做，以便進一步 調整庫存水平，並進一步改善生產和材料交付的管控和規劃。」

從 2023 年 6月起，BTI 和 Berner 的德國建築部門將成為新的品牌，名為 BTI by Berner，它同時也是德國市場上最大的建 築行業 B2B貿易公司之一。

未來，約1,000 名員工將為建築業客戶提供緊固材料、工具、化學品、工作服和許多其他產品和服務。在屋頂和窗戶安裝 以及防火的解決方案領域，BTI by Berner 將成為其中一個市場領先的專家。

到目前為止，BTI 和 Berner 的建築部門在德國市場上是分開運作的。從 6月起，BTI by Berner在德國的客戶將能夠從同 一個來源獲得所有產品。BTI 首先在衛生供暖、空調和電氣安裝、屋頂和窗戶安裝、木材連接技術和消防等領域贏得最多顧 客。德國 Berner 公司的建築部門在建築化學品、金屬結構、工具和 DIN 部件方面實力雄厚。

歐洲新聞

這一決定是 Berner 集團在建築領域發展戰略的一部分。為了實現這一目標，該公司投資於擴大物流，為員工提供專業 培訓，並擴大資訊技術和產品陣容。Christian Berner 強調：「我們還將大規模加速並持續進行數位化轉型。團隊為實現這 一目標共同努力，這就是為什麼在商業模式轉型和數位化方面，我們現在是歐洲領先的中型公司之一。」

TCB繼續快速擴張

Tension Control Bolts Ltd 公司（TCB）表示， 對生產、倉儲和品管實驗室進行重大投資後，已 比以往任何時候都更能滿足需求。業務的每個層 面都準備好了，以滿足全球挑剔客戶的需求。

首先，TCB 的新倉庫增加了 9,000 個托板空 間。此外，還對位於雷克瑟姆的英國總部新蓋品 管實驗室進行了重大投資，包括招聘技術工程人 員和啟用更新的測試套件，以進行楔形部位、核 心硬度、預載和滲碳測試下的拉伸強度測試，該 公司指出，這不僅符合而且超過了強制性的歐洲 和英國標準。一如既往，「3.1認證」有了更多的細節，也有充分的可追溯性，以透明和全面的方式提供相關保證。

投資品管實驗室後，TCB正邀請所有客戶親身參觀該實驗室和技術能力。最近的訪客包括來自Laing O'Rourke 建築公 司的團隊，他們正在興建體育場 (The People Stadium) ，也是埃弗頓足球俱樂部的新家，供應至該體育場的 TCB產品就超 過 3萬個。

新收購了EAP Seals以加強供應商管理庫存

AFC工業公司旗下的 TFC公司收購了EAP Seals公司，從而增加了其服務和產品的組合。 此舉加強了TFC作為供應商管理庫存（VMI）解決方案和技術工程產品領先供應商的地位。

EAP Seals 是一家領先的橡膠密封產品經銷商，包括 O 型環、襯片和相關技 術產品。憑藉近 50 年的行業經驗，該企業與供應商和客戶都有著牢固和長期的 關係。該公司的專長是 O 型環，提供一系列材料，包括丁腈橡膠、杜邦氟橡膠、 三元乙丙橡膠、矽膠和高價值化學惰性全氟橡膠。在提供產品的同時，該公司

2022年歐盟扣件進出口統計

海關編碼7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片⋯等

以2022年重量排序

進口

2022年，歐盟從全球共進口約203萬公噸扣件，中國和臺灣是主要的進口來源，占總量的60%以上。此外，土耳其、 越南和印度也是歐盟非常重要的進口夥伴，各別進口量都超過10萬公噸。2022年，前10大進口來源國中只有英國出現 了輕微的下降，而其他進口來源都呈增長趨勢。從進口價值上看，2022年歐盟從全球共進口約80.6億歐元，比2021年的 59.8億歐元增長25.8%，前10大進口來源的進口額同比增長明顯。資料還顯示，歐盟高度依賴來自亞洲的扣件供應鏈。

歐盟的扣件出口量從2020年的56.9萬公噸增長到2021年的63.2萬公噸，然後在2022年下降到59.4萬公噸。美國、 中國和英國位列歐盟最大到第三大出口夥伴，僅這三個國家就占了歐盟出口量總數的40%以上。歐盟對瑞士、墨西哥、 土耳其和巴西的出口也至少達到3萬公噸。然而，資料顯示，2022年歐盟出口到美國、中國和英國的扣件數量呈逐年減 少的趨勢，而出口到瑞士、墨西哥、土耳其、巴西、印度和摩洛哥的部分都呈現增長。就出口金額而言，歐盟的扣件出口 從2021年的43.1億歐元增長到2022年的53.5億歐元，除了中國出現同比下降外，前十大出口夥伴在2022年都呈現增長 趨勢。

2022-2023 第一季

加拿大扣件 進出口分析

加拿大的扣件貿易在各個行業中 ( 包括製造業、 建築業、汽車業和航太業 ) 發揮著關鍵的重要作用和 角色。因此瞭解這個行業的趨勢、挑戰和增長機會，對 企業、政策制定者和投資者都至關重要。在這篇文章 中，我們將對加拿大的扣件貿易進行分析，特別著重在

2022 年至 2023 年第一季的情況。透過研究關鍵的市 場指標、貿易資料、行業的深入見解和技術進步，我們 旨在提供扣件貿易格局的詳細概述，並闡明影響其發 展軌跡的因素。

加拿大扣件行業概述

加拿大扣件行業是一個充滿活力和多樣化 的行業，滿足了不同行業的需求。它包含螺絲、 螺栓、螺帽、鉚釘和其他用於連接和緊固應用 的基本部件的製造商。該行業主要是由建築、 製造、汽車、航太和消費品等產業領域所驅動。

加拿大的螺絲、螺帽和螺栓製造商的營收 在過去五年出現了 1.6% 的年複合下降率。估 計 2023 年將達到 9.261 億美元，預計營收將進

一步下降 0.8%。儘管如此，該行業在同一時期預 計將實現約 10.0% 的利潤率。新冠疫情的大流行對下

游市場產生了嚴重影響，而這些市場對扣件製造商來說是至 關重要的。這些市場包括 : 飛機、汽車和消費品製造業。由於疫情造 成的限制和旅行意願降低導致需求下降，同時消費者信心也下降，影 響了消費電子產品的支出。雖然住宅建築市場有一些暫時的緩解，但 還不足以彌補其他領域市場經歷的大幅下降。

趨勢和增長動力

• 技術進步和自動化：

技術進步已經徹底改變了扣件行業，導致了 效率、精度和產品品質的提高。自動化製造工藝，如 : 機器人和電 腦數控（CNC）加工，簡化了生產線，減少了勞動密集型的作業。這 導致了更快的生產週期，更低的成本，並提高了整體生產力。此外， 材料科學的進步導致了高性能扣件的發展，能夠承受極端條件， 如 : 高溫和腐蝕性環境。

• 不斷變化的消費者偏好和市場趨勢： 消費者的偏好和市場趨勢在 塑造扣件貿易格局中發揮著重要作用。人們對可持續和環保的緊 固解決方案的需求越來越大。這促使製造商使用可回收材料或結 合可生物降解的零件來開發生態友善的扣件。此外，在傢俱和消 費電子等行業中，對美觀和創新的扣件有越來越多的偏好，推動 了裝飾性和隱蔽性緊固解決方案的發展。

• 政府倡議和基礎設施發展： 政府對基礎設施發 展項目的倡議和投資對扣件貿易有重大影響。加 拿大政府對基礎設施建設的關注，包括 : 交通、 可再生能源和建築項目，為扣件製造商提供了大 量的成長機會。這些舉措創造了對用於基礎設施 發展的扣件需求，如 : 橋樑、道路、鐵路和可再 生能源裝置。

• 國際貿易和市場擴張： 加拿大參與貿易協定，如 : 北美自由貿易協定 NAFTA（現稱 USMCA），促 進了扣件行業國際貿易的增加。該協議為加拿 大扣件製造商提供了進入美國和墨西哥更大市 場的機會，為擴大出口創造了機會。此外，亞洲 和拉丁美洲的新興經濟體為加拿大扣件出口提 供了未開發的市場。

• 行業合作與夥伴關係： 扣件行業內的合作和夥

伴關係是創新和增長的關鍵動力。扣件製造商 經常與原材料供應商、技術供應商和最終用戶合 作，開發客製化的緊固解決方案，並滿足特定的 行業需求。這些合作促進了知識交流，提高了產 品開發能力，並打開了新的市場機會。

貿易資料分析

分析貿易資料可以對加拿大扣件貿易的表現 提供有價值的見解。雖然我們無法獲得 2022 年和 2023 年第一季的具體數字，但我們可以研究歷史趨 勢，以便對該行業的進出口模式有一個更廣泛的瞭 解。圖一 說明 2022 年加拿大扣件（海關編碼 7318） 進出口值 ( 以百萬美元計 )。

歷史上，加拿大一直是扣件的淨進口國，主要是 由於各行業的高需求。美國和中國一直是加拿大的 主要進口來源，為該國消費的扣件提供了很大一部

2022年加拿大扣件（海關編碼7318）進出口值

分。然而，加拿大扣件製造商也在國際市場上建立了強大 的影響力，將其產品出口到世界各國。圖二 顯示了 2022 年 運往加拿大的扣件的主要來源，以百萬美元計算。

圖三 顯示了從加拿大出口到五個主要目的地的出口額 （以百萬美元計），與其他國家相比，出口至美國的金額明 顯領先。

檢查 2023 年前兩個月的資料，可以看出，加拿大進口 扣件的總金額超過 3.23 億美元，而出口金額略高於 1.04 億 美元。為了更好瞭解加拿大扣件進口和出口的趨勢，圖四 a 和 b 比較了 2020 年至 2023 年前兩個月的扣件（HS 編碼 7318）的價值。通過這一分析，可以全面考察這一時期扣件 貿易的波動情況。

2023 年前兩個月的資料表明，與前兩年相比，扣件 的進口值有明顯的增長。在此期間，進口資料顯示出明顯 的改善，反映扣件貿易的正向趨勢。這種進口值的上升，突顯了加拿 大對扣件需求的增長，標示著該行業的潛在擴張。透過研究這些數字， 可以看出，扣件市場在 2023 年正經歷著一個充滿希望的開始，超過了 前兩年相應月份所觀察到的進口值。

挑戰與機會

加拿大的扣件貿易同時面臨著挑戰和機遇。供應鏈的中斷，如 : 原材 料短缺或運輸問題，會影響生產並導致成本增加。此外，國內和國際激烈 的市場競爭，也給加拿大扣件製造商帶來了挑戰。

然而，這個行業也帶來了巨大的機遇。對可持續實踐和生態友好解 決方案的持續關注，為創新和市場差異化開闢了途徑。扣件製造商可 以利用技術進步來提高效率，並開發適合特定行業需求的高性能扣件。 此外，戰略合作和夥伴關係可以提高產品開發能力，擴大市場佈局。

結語

總而言之，加拿大的扣件貿易是一個充滿活力的領域，是多個行業 的重要組成部分。技術進步、消費者偏好的變化、政府舉措、國際貿易 和行業合作是推動加拿大扣件行業增長的關鍵因素。監測這些趨勢， 擁抱創新，應對挑戰，對企業保持競爭力和利用扣件貿易的新興機會 至關重要。通過不斷適應不斷變化的市場動態，加拿大扣件製造商可 以使自己獲得長期成功。

第六屆台灣國際扣件 展睽違五年在高雄 展覽館以線上展與 實體展並行盛大回歸。根據大會 官網數據，此展在 5 月 3 日至 5 日 吸引近 300 家展商，使用約 850 個攤位以及來自 60 國、近 8,000 位專業買主共襄盛舉。海外買主 主要來自印度、美國、日本、德國、 泰國。展覽期間，主辦單位還舉 辦多場產業論壇、採購洽談會及 Podcast 製造癮技術分享等內容， 吸引眾多業界專家和學者分享成 果和經驗。此屆的另一個重點是 新增「原物料、模具與手工具區」， 串聯扣件的整個生態圈。

展覽首日舉辦的「全球扣件產 業論壇」邀請了美國、德國與義大 利扣件經銷商協會會長，以及國內 指標廠的講師，大談淨零減碳、國 際市場分析、智慧製造、電動車等 議題，吸引逾 200 位國內外業者 到場聆聽。

撰文 / 惠達編輯部 著作權所有：惠達雜誌

台灣國際扣件展

台灣扣件品質「魅」全球

主辦單位也於展期間舉辦一對一採購洽談會，邀請來自墨西哥、 德國、英國、法國、巴西、紐西蘭、芬蘭、美國、加拿大、阿拉伯聯合大 公國等 18 國、49 位國際買主與 24 家業者，進行 152 場次之一對一採 購洽談，盼促進媒合商機。

匯達這次的攤位以酒吧為設計主題，特別準備爆米花機提供現爆 爆米花，並提供麵包、熱壓吐司、飲品，供現場訪客小憩的同時，還能 透過匯達與台灣和多國的扣件供應商搭起交流媒合的橋樑。現場我們 也遇到來自美國的管材相關業者急切尋找台灣高品質螺棒、螺帽與墊 片，以及日本經銷業者來台尋找台灣各式扣件，還有歐洲的扣件庫存

商來台尋找新舊客戶。三天展期匯達吧檯高朋滿座。這些國外買主不約而同 對匯達表示，台灣雖與全球共同面臨通膨與成本壓力，但台灣扣件的高品質 魅力仍無法擋。

主辦單位展後也公布，2024 年的展會訂於 4 月 16

至 18 日再次於高雄展覽館舉辦。更多展覽資訊，請留意 惠達雜誌和官網 (www.fastener-world.com)。

5月 3 日，台灣國際扣件展主辦單位 特別選在高雄萬豪酒店舉辦一場 盛大的開幕晚宴。邀請所有參展商 和國內外重要貴賓一起到場，希望能透過輕 鬆的方式炒熱展商與來自海內外貴賓交流互 動的熱度，增進未來合作的可能。高雄市長陳 其邁、中鋼公司翁朝棟董事長、美國扣件經銷

商協會理事長 Nick Ruetz、歐洲扣件經銷商 協會理事長 Andreas Bertaggia、義大利扣件 經銷商協會理事長 Riccardo Bonalumi 以及 來自相關產業及政府單位的代表都是當天座 上賓。

高雄市長陳其邁受邀上

台致詞時表示 : 「台灣是全

球第 3 大扣件出口國。很多

歐洲廠商都大讚台灣扣件

是他們在重要工程建設中會

優先考慮使用的產品。目前全

國 3,131 家螺絲工廠中就有 3 成 在高雄，佔全台 2,296 億新台幣扣件產值的 53%。扣件產業結合中鋼等材料大廠助陣，在 上中下游形塑完善的供應鏈。加上近幾年台 灣扣件身價水漲船高，還延伸進入醫材、電動 車、離岸風電、航太科技等領域。隨著客製化 需求的成長，台灣製造的高附加價值產品也 都會為台灣扣件帶來產業商機，未來全球扣 件產業也將會有更多元強勁的發展。在歐盟 碳關稅即將實施之際，高雄市政府和經濟部 也會協助業者通過認證，因應 ESG 要求，搶

攻低碳淨零市場。這次展會除讓全球業者更加了解高雄扣件產業聚落， 搭配高質扣件技術和產業供應鏈和亞洲數一數二的扣件交易和扣件交 流平台，讓廠商找到最新最好的技術和產品。」

國貿局高雄辦事處盧惠珠處長表示 : 「恭喜大家 總算走過疫情摘下口罩再次於此面對面寒暄。台灣扣 件業雖多屬中小型企業，但因是高外銷導向，每年都 為台灣賺進不少外匯。縱使先前疫情期間企業經營 不易，材料製程成本墊高，但仍維持良好生產效率， 相當值得肯定。去年台灣扣件共出口 62 億多美元，約 167 萬噸，以重量來看位居全球第 2，在建築、工業、軍事

國防、電子 3C、汽車、航太、醫材、風電領域扮演舉足輕重角色，不僅支 持著全球產業運作，更是全球供應鏈的重要夥伴。此展身為全亞洲第 二個國際專業扣件展，相信一定能強化全球扣件產業與參展商的雙向 交流，為扣件業帶來商機。」

台灣螺絲工業同業公會蔡圖晉理事長表示 : 「台灣 扣件產業實力堅強，高科技、高產值和高端化生產是 主要特色，在國際市場享有『螺絲王國』的美譽。疫情 期間全球多國工廠停工之際，台灣的螺絲廠仍保持正 常運作，吸引買主轉向台灣採購。而全台 3,000 多家螺 絲工廠，光高雄就佔了 1,000 多家，海外買主到高雄看展 後，也能到車程不到 1 小時距離的螺絲工廠參觀，甚至下單，高 雄在螺絲業界的重要性不言可喻。」

此次展會是因為疫情延期後睽違 5 年再次回歸的實體展，加上又 是台灣扣件產業向全球買家展現扣件生產軟實力最重要的產業盛事， 因此也讓當天的開幕晚宴格外具意義。

台灣國際扣件展展商之夜 海內外嘉賓雲集

2023全球扣件產業論壇

國際扣件市場變動萬千，對大部分銷售 都是外銷的台灣業者來說，能盡早了 解全球扣件產業的需求變化並跟上

國際潮流的腳步將有助開發更多市場，拓展客戶

群。為了讓台灣業者在競爭火熱的市場搶得先機， 台灣國際扣件展主辦單位特別在開展當天上午安

排一場「全球扣件產業論壇」，邀請美國扣件經銷

商協會理事長 Nick Ruetz、歐洲扣件經銷商協會

理事長 Andreas Bertaggia、義大利扣件經銷商協

會理事長 Riccardo Bonalumi、舜倡發董事長特助

朱俊德和阿托科技大中華區產品行銷主任吳浚瑋 擔任論壇講師，針對國際市場、產業趨勢、產業應 用和淨零減碳等重大議題與產業相關人士進行專 題報告和交流對談，盼能透過資深「產業觀察家」

的精闢觀點，協助業者更深入探知不同區域產業 現況和熱門趨勢，進而促進台灣扣件業競爭力以 及走向更具前瞻性的未來。

經濟部國貿局高雄辦事處盧惠

珠處長表示 : 「台灣扣件 90% 以上 皆外銷，其中約 7 成出口歐美市場。

出口單價從 2018 年的每公斤 2.9 美元直到去年已經成長 31% 至每 公斤 3.8 美元，對台灣經濟有重要 貢獻。台灣扣件廣泛被應用於全 球各產業顯示台灣的扣件已被全 球看見。另外全球對環境保護日益重視下，淨 零排放已不單單是環保問題，而是全球經濟發展 必然趨勢，更是攸關台灣產業國際競爭力的重要 課題。未來不鏽鋼、防腐防蝕和複合能源應用扣

件將具發展潛力。業者可積極導入再生材料、綠色 製造和節能減碳產品。政府也會協助業者低碳轉 型以爭取更多國際訂單。」

外貿協會展覽業務處施玉霞

處長表示 : 「今年展會共吸引

300 家來自鋼鐵材料、線材、扣 件成品、機械工模具和手工具的 國內外參展商，充分展現台灣 產業實力。而今年起不只歐盟

10 月將試行 CBAM 措施，美

國也在草擬相關法案，中和碳

權和碳交易儼然已成產業必須積極實踐的議題。」

論壇重點摘要

美國扣件經銷商協會理事長 Nick Ruetz: 北美工業扣件市場 2030 年複合成長率 將達 4.5%

Nick Ruetz 理事長在報告中點出當前北 美市場重要趨勢。2021 年北美扣件市場的價 值被預估達到 180 億美元以上的規模，主要 的市場需求來自汽車、貨卡、重型設備、一般 工業、建築領域。美國的生產商為了解決當 前勞動力缺乏的問題，積極向外尋找供應商 來幫助他們從工程開發到應用的時間、供應 其他代工生產零部件和周邊供應商管理庫存

(VMI) 等加值服務。而到 2030 年北美的工業扣件市場預期將可 達到年複合成長率 4.5% 的規模 ( 疫情前的預測是 2.5%)，目前 北美成長最快的扣件市場是電動車、太陽能、原料處理、食品機 械和建築。另外在輕量化金屬扣件和塑膠扣件市場成長趨勢下， 預料也會促進車輛的輕量化。因為新冠疫情所產生的供應鏈中 斷讓很多美國企業開始回流或移至周邊國家，這也讓後疫情時 代的產業工作機會大幅增加 150%。但美國的製造商也持續善 用各種經銷管道來確保持續取得海外生產的零部件，並為本國 供應鏈提供些許緩衝力道。Ruetz 理事長認為，良好的夥伴關係 是雙贏關鍵，因為經銷商和製造商之間的關鍵夥伴關係能確保 新的製造活動順利進行，藉由更好的規劃和資訊共享縮短交期， 透過自動化和技術在商業關係中想出新方式來創造最佳效率和 確保雙贏 , 連結經銷商 / 製造商 / 供應商一起來解決問題，並培 訓新生代扣件和生產勞動力。

專家業者齊聚探討國際市場、節能減碳新趨勢

歐洲扣件經銷商協會理事

長 Andreas Bertaggia: 台灣是歐盟扣件進口 非常重要的夥伴

在這個具易變性、不確定性、複 雜性和模糊性的時代，歐洲扣件經銷商 協會已經在全歐洲有多達 2,500 個主要經銷商會員，

雇用超過 44,000 名員工，年營業額達到 100 億歐元， 對台灣供應商可說是非常重要的銷售市場。數據顯 示，歐盟從台灣進口的扣件重量在 2017 年達到約 46 萬噸，雖然 2020 年因為疫情關係下滑至約 38 萬噸，

但隨後幾年又慢慢回升反彈，並在 2022 年超過 50 萬 噸，是 2017 年以來的新高。縱使歐盟還有從中國和

其他國家 ( 越南、土耳其、印度、泰國和馬來西亞 ) 進 口扣件，但數量都遠不及台灣。Andreas Bertaggia 在 簡報中提到，當前市場存在許多重大挑戰，像是地緣 政治的緊張關係、永續發展目標 (SDGs)、歐盟供應鏈

最新提出的各項法規措施 ( 例如：CBAM 碳邊境調整 措施、CSDDD 企業永續性盡職調查指令、EU Forced Labour Regulation 歐盟強制勞動法 ) 以及供應採購越 趨多樣化，但這些挑戰也能創造許多商業機會。要注 意的是，目前市場上許多客戶要求的標準甚至比法規 規範的還要嚴格，扣件經銷商也常以是否符合這些標 準來評估供應商，以及歐盟扣件經銷商開始會看台灣 供應商是否有提供直接和間接的碳排數據。

Riccardo Bonalumi

義大利扣件經銷商協會理事長

Riccardo Bonalumi 表示，義大利扣

件市場有約 300 家經銷商和 300 家 製造商，每年營業額達 21 億歐元，其中有 80% 的營 業額是由經銷商所貢獻 ( 其中 30% 是來自該協會會 員 )。當前義大利扣件經銷商面臨很多新挑戰，像是歐 盟針對中國進口特定碳鋼扣件所課徵的反傾銷稅、義 大利海關對規避稅制行為所做的加強檢查、限制材料 使用的法規、材料和能源成本大幅增加⋯等問題。歐 盟對中反傾銷導致想要的產品更難找到、產品運輸延 遲和成本增加 ( 因對中反傾銷稅最低仍有 39.6%)。為 了解決這問題，義大利扣件經銷商開始尋找新採購來 源，同時增加來自越南 (+30%)、馬來西亞 (+15%)、台灣 (+15%)、土耳其 (25%)、克羅埃西亞 (+10%) 和當地市場 (+5%) 的採購。反規避措施的部分則導致貨櫃清關從

先前的 2-3 天拉長至 1 週以及清關成本增加等問題。 另外相關材料使用限制的法規 REACH 已有更新公告、

對包裝和標示也有新的規定和要求。數據顯示，義大利扣件 的材料和能源成本在 2021 和 2022 年出現了明顯增加，不過 在 2023 年初有一些回落跡象。

舜倡發董事長特助朱俊德 : 不須投入高成本 也能進

行減碳計畫

朱董事長特助認為節能減碳不一定需

要投入高額成本，可以透過企業本身開發 的新技術或是依據產品的特性來進行。但首先須擬定戰略時 程表，CBAM 要求的部分可以先行納入，並開始進行碳盤查和 相關認證。目前扣件業常透過綠電、節電、智慧製造和工業 4.0 製程，結合軟硬體的模式來因應節能減碳要求，但這需要資金 投入，建議業者可透過經濟部、金屬中心和環保署的輔導專案 取得補助。扣件製造的碳排來有很大部分來自生產盤元和製 造扣件時所需的電，如果這些上游廠不努力減少碳排，扣件業 要減少碳排是很難的，但業者還是能從技術、材料、包材和人 員的面向來降低碳排，例如 : 使用低碳材質生產、開發出讓使

用者能使用較少電力的產品，採用環保或更輕量化的包材⋯ 等。朱特助特別提到「鋁」是很合適用來節能減碳的材質，因 為在相同體積下，鋁的重量約是一般低碳鋼的 1/3，在運輸過 程中可大幅降低油耗減少碳排。他也提到透過開發鎖固時更 不耗電的螺絲產品，在螺絲使用量大的情況下，也可節省可觀 的電力消耗。或是在包材部分也能透過與客戶協商減少包材 使用。如此一來，扣件業者將能夠在無需投入過多成本的情況 下，達到利益最大化，同時又能達到減碳的目的。朱特助表示， 產業應視歐盟 CBAM 為機會，並透過更多元的方式來達到節 能減碳。

源消耗及提升生產力

吳主任提到，疫情期間產業面臨海運和 金屬價格波動劇烈、俄烏戰爭、日常必需品價格飆漲等問題， 因此如何能同時維持經濟效益，降低成本卻又能達到節能減 碳目標就格外重要。因應這些問題以及全球各大廠也開始要 求下游表面處理廠商和供應鏈要達到淨零的趨勢，吳主任建 議業者可從製程和設備面導入更好的解決方案，藉此節省能 源消耗和提高生產力。阿托科技近期也針對表面處理製程開 發出四種新解決方案 ( 包括 : 可減少加熱器使用的長效型低

溫脫脂劑 Uniprep®、可減少塗裝工序的 Zintek® ONE HP、 Zintek® TOP XT、可降低電鍍藥水與陽極直接接觸減少副產 物的輔助設備、鍍液再生輔助系統和三價鉻鈍化藥水再生系 統 )，希望能協助業者快速達到節能減碳的目標。吳主任也表 示，未來阿托將持續不斷研究開發更新的製程和相關輔助設 備，提供給客戶選擇使用。

義大利扣件經銷商協會理事長

義大利扣件市場面臨 成本和法規的挑戰

阿托科技大中華區產品行銷 主任吳浚瑋 :

新解決方案可同時節省能

台灣國際扣件展 展商現場特別專訪

鉑川 樂觀應對外來線材與碳稅挑戰

鉑川是全球知名「價格便宜、出貨快速、品質特別好」的 建築、DIY 螺絲領導大廠，為客戶代工了許多獲 ICC 和 ETA 認證產品。主要供應尺寸 10mm 以下和長度 150mm 以下的 各式木螺絲，月產能約 4,000 噸。在高雄螺絲展接受匯達現 場訪談的陳智元董事長表示，透過此展主要是推廣鉑川的乾 牆攻速螺絲，同時做品牌行銷。被問到對於參展以及對海外 買主的期待時，陳董事長表示台灣是全世界製造螺絲的重要 中樞，外國買主來可一次看到許多台灣螺絲廠商，因此台灣 對海外買主來說具有重要地位。

此外，中國在世界貿易組織架構下對台灣禁止進口中國 製線材和其他超過兩千項產品之事提出異議，此舉將使中國 製線材可能在明年進入台灣市場。對此，陳董事長是樂觀看 待。他認為台灣內需市場小，大部分依靠外銷，對海外特定國 家的線材限制進口，不一定對台灣廠商的生計和競爭力有助 益。所謂唇亡齒寒，若扣件業者的存續受到衝擊，對上游業者 與政府都未必是好事。面對大陸線材可能在明年叩關台灣市 場，他認為應該要善用大陸的資源，轉化為有利於台灣廠商 在成本上的競爭力要素。

最後，談到歐盟將在今年 10 月試行的碳關稅，陳董事長點出目前歐盟的碳稅規定尚未有明確、透明、統一 的標準，使台灣廠商的因應增加困難度，造成競爭力不一致。一旦歐盟公布標準、正式實行碳稅且嚴格審查廠 商提交的減碳證明，每家廠商的成本都將會相同，才有公平競爭。

因此，業者殷切期盼公布統一的標準。鉑川的產品深獲美國與歐洲客戶高度肯定。有鑑於美國建築、DIY 扣件市場需求增溫，鉑川將在未來繼續擴大美國市場銷售，讓客戶獲得品質更高且更經濟實惠的產品。

亞比斯 全球首創AFP技術 展露頭角

亞比斯是「無酸金屬表面處理 ( 別稱 AFP 技術，AcidFree Pickling)」的全球首創者，此革命性技術結合噴砂 ( 清 潔工件 ) 與珠擊 ( 去除金屬表面應力 )，只需透過物理性的除

鏽，即可實現酸洗浸潤式的深層處理效果，是用以取代酸洗 的新工藝。研發經理廖柄源表示，這次透過高雄展推廣前述 的技術，以及環保無酸洗磷化與黑化代工服務 ( 防鏽效果更 好 )、耐磨耗噴砂服務與噴砂設備。

廖經理表示透過此次參展認識了許多同行業者，也接到 許多新訂單，超乎了原先對高雄螺絲展的期待，並透露還會 再參與下一屆展會。

燁鋒輕合金

無焊接點熱軋式鋁合金 業界首創30mm

燁鋒是深獲歐美高端應用客戶肯定的鋁合金盤元線材、鋁 管、鋁棒、鋁板和特殊異形材料的製造商。負責行銷開發的彭仁 毅先生表示，公司在高雄展主推熱軋式鋁合金，具有無焊接點的 優勢，其線徑可做到業界首創的 30mm。此產品主要供應至航太 與車用市場。透過此展，燁鋒期望讓更多台灣廠商認識此高端材 料。他點出鋁合金材質輕，非常適合汽車的輕量化，帶動鋁合金 扣件市場在近年成長，未來需求量大。彭先生表示這次是公司首 度在此展展出，第一天就接到 20 家廠商的訂單，此外也觀察到 訪客人潮多，成效超乎預期。他點出，印度未來可望成為世界工 廠，印度對車用扣件需求增加，因此有較多印度訪客來訪攤位。 燁鋒還提供直徑 6mm-254mm 高強度鋁合金圓棒、方棒、長方棒、 六角棒、客製棒材，可解決盤元產能不足問題。

順承企業

跨國工廠穩健供應扣件至全球

順承以「螺絲綜合百貨」享譽業界打響名號， 既是台灣最早的扣件貿易商之一，也跨足扣件製 造，還在越南、馬來西亞、印尼、泰國、中國和台灣 設有工廠，供應各種扣件給全球機械、建築、汽車 等產業。被問及市場現況時，顏國基董事長提到過 去兩年多來各國廠商庫存過高，市場景氣低迷，所 以需求降低。此外，目前價格很競爭，即使中國被 美國課徵 25% 關稅，中國的碳鋼及不鏽鋼價格仍 遠低於台灣，目前有不少歐洲買主轉向中國購買不 鏽鋼小螺絲。整個景氣的復甦，可能會在今年第四 季。順承在展會期間的訪客人數多而熱鬧，顏董事 長說順承已有 46 年聲譽，且各種螺絲都有供應或 自製，因此相當受客人青睞。

翔笙精密工業 塑膠扣件熱銷歐美

翔笙是塑膠射出成型的行家，主要提供可抗紫外線、抗氧化的傢俱用 扣件與車用扣件，擅長客製化生產塑膠射出扣件，為客戶提供塑膠製品的 開模、射出成型、檢驗等一套式服務。除了尼龍壁虎、塑膠墊片等自有的產 品之外，也提供螺絲螺帽、塑膠零件、塑膠開關等塑膠射出的代工產品。產 品的材質涵蓋尼龍、聚丙烯 (PP)、聚乙烯 (PE)、聚甲醛 (POM) 等。除了透 過貿易商接單做歐洲與日本等他國市場之外，翔笙的產品大部分直接銷往 美國，以歐美為最大宗的銷售對象。余孟澤業務經理表示，公司透過此展 主推塑膠車用扣件，可提供 OEM、ODM 服務。他觀察車用市場在疫情到 疫後的發展都相當穩定，加上如今晶片荒緩解，車用扣件需求可望成長。他 也觀察到，因為中美貿易緊繃，許多廠商將廠房從中國移到印度，因此此次 前來高雄展採買設備的印度訪客數量增加。他也在展會期間接到印度與他 國訪客的詢單。

鴻印企業行 矯直機大王穩拿全球市佔

鴻印是知名且高口碑的矯直機熱銷廠商，九成外銷全球，在國 內擁有銷售給多家主流螺絲大廠的實績。台語說「江湖一點訣」， 鴻印矯直機有世界其他廠商難以匹敵的獨門技術，每分鐘可矯直

50 支螺絲，連續 8 小時可矯直 2 萬支，最大特色是矯直過程中不

傷螺紋。鴻印張武璋總經理表示，有海外客戶原本打死也不信矯直 過程不傷螺紋這種事，特別來到他工廠見證，結果買了一台後成主 顧。還有其他客戶在此展前就簽下九台。負責人說，有來自印度、波 蘭、土耳其的顧客表明是透過惠達雜誌的報導以及匯達搜尋網找 到鴻印矯直機，對匯達為扣件產業付出的貢獻表達由衷的感謝。

大寶精密工具

日本高品質螺紋/螺栓/沖件加工工具專家 大寶精密工具母公司位於日本，是螺紋加工工具、螺栓加工工 具、沖件的加工工具的世界知名大廠。總經理松尾直彥表示，位於 高雄岡山的台灣大寶精密成立於 1969 年，已有 59 年歷史，在台灣 擁有許多老客戶。這次參展除了與既有客戶維繫關係之外，更要拓 展新客源。

總經理說，扣件生產使用的模具與沖件，其硬度很高。大寶精 密也為此種模具與沖件推出銑刀，有在日本量產。目前有來自印度 等國家的顧客透過台灣廠購買大寶精密的旗下產品，未來的市場 需求值得令人期待。總經理補充道，先前疫情阻斷了面對面的互動，在疫情結束後的現在，他很高興可以透過高雄展見到 顧客，並期待未來與更多顧客交流的機會。

Klimas - 首度參加高雄展的木螺絲之星

Klimas 是波蘭知名的射出成形技術、絕緣塞、重型錨栓 與平屋頂專用螺絲等等木螺絲的廠商。其提供的一條龍製程 包括打頭、搓牙、鋅薄片塗佈、包裝等等。面對台灣扣件市場， 他們專攻的領域是細長型木螺絲產品。這次參展是為了尋找 歐洲以外的顧客，包括台灣與來自美國、紐澳、日本等世界各 地的經銷夥伴。

負責人 Pawel Klimas 說，他們非常重視環保製程，目前 已採用更環保的鋅薄片塗佈這種新型塗料，並因應客戶的要 求開始提供此塗料製成的產品。未來通過此塗佈的認證後， 可更大規模販售該產品。負責人強調：「我們對自家的品質、價格、產量、競爭力很有自信，就算顧客下單達 50 個貨 櫃量也不怕，這也是為何我們今年首度參加高雄展。」他補充道，面對未來的歐盟碳稅，Klimas 將會是各國貿易商 很好的採購來源。今年高雄展有來自台灣、印度、澳洲、香港的客戶造訪，接單量令他們很滿意。Pawel 更表示計畫 下次再度參展。

工業與時尚的結合 TFTA舉辦 台灣扣件時尚秀

05月02日，台灣國際扣件展前一天，台灣螺絲貿易協會(TFTA) 特 別與高雄實踐大學時尚設計學系合作在高雄洲際酒店策畫了一場名 為「台灣扣件時尚秀」的活動暨晚宴。這是TFTA 跳脫以往傳統框架 首次嘗試結合時尚領域所舉辦的活動，也是台灣扣件產業所舉辦過 活動中最讓人耳目一新的一次。海內外許多重要扣件業嘉賓，包括 : 歐洲扣件經銷商協 會(EFDA) 理事長 Andreas Bertaggia、TFTA 前理事長、顧問和業界重量級企業代表均受邀出席看秀。

為了完成這次時尚秀的挑戰，多家協會會員(包括:榮金、友鋮、國聯機械、辰冠、來比得、連宜、岡岩、竟丞、 今湛、銳禾) 也報名參加設計作品。整段時裝秀融入許多創意元素，並透過不同色調的組合變化和布料的剪裁 堆疊，展現出台灣扣件產業滿滿的創意和活力。甚至在節目尾聲，TFTA 協會陳和成理事長也率領多家會員的 總經理、董事長一起粉墨登場，為活動增添不少趣味。

: 「這次的時尚秀活動特別把工業配件和時尚巧妙進行結合，不僅是台灣 創意的呈現，也是一次嶄新的嘗試。在協辦單位實踐大學時尚設計系全體師生的全力協助下，發揮創意，賦予 扣件更多不一樣的詮釋和想像空間。台灣扣件外銷位居全球第 3 大，非常歡迎大家利用睽違 4 年的高雄國際扣 件展期間造訪台灣以及與眾多協會會員進行交流，也祝福海外嘉賓收穫滿滿。」

撰文：惠達副總編輯

著作權所有：惠達雜誌

TFTA 陳和成理事長致詞時表示

泰國曼谷國際工業零組件展

一次飽覽最新產業趨勢

國針對工業契約外包和商業媒合所舉辦的大型展覽會- 曼谷國際工業零組件展，今年5月10-13日在 BITEC展覽中心盛大展開。與此展同期舉辦的還有針對最新製造技術和機械產業的INTERMACH & MTA Asia，吸引眾多來自東盟各國的企業決策者和高品質買家前往看展。該展是業者展出最新工業技術、產品、 周邊服務以及買賣雙方快速交流對接的絕佳機會，惠達雜誌也把握機會實地參展，為客戶開發前進泰國本地和周邊市 場的潛在商機，並在場發送旗下雜誌刊物給來訪洽詢買主，盼能搭起產業合作的橋梁。

今年的展商主要來自金屬/塑膠車用零組件、電子零組件、模具設計、扣件、自動化、軟體、表面處理、工業供應及服務、 航太零件、醫療零件、機械部件等領域。訪客主要是企業負責人和高階主管、工程師和技師、採購生產人員，以及來自車 用零件、電子領域、金屬機械、空調製冷、工業供應、航太和醫療設備等領域的人員。

根據匯達現場參展人員表示，今年的參展家數達210家。主辦單位也邀請多位業界指標性人物進行多場產業研討會。 再加上電動車、5G技術、數位電子、自動化、醫療和基礎建設都是這次展會中備受關注的當紅產業趨勢，因此4天的展 覽就吸引許多海內外業界專業人士參與觀摩，盼能在疫後逐漸復甦的全球市場，透過面對面的溝通洽詢，搶先一步取得 合作機會。

撰文 / 惠達副總編輯 張剛豪 著作權所有：惠達雜誌

國納什維爾螺絲展今年 5 月 16-17 日在納什維爾 Music City Center 舉行。該展是在北美地區獲得越來越多扣 件廠商關注的專業展會，目標在為供應鏈中的製造商、大盤商、設備製造商、加工業者、包裝廠和末端用戶提 供一個相互會面、合作、交流的平台。

今年共吸引約 233 家美國當地和國外展商報名參展，在為期 2 天的展期展出最新的工業扣件、建築扣件、組裝和安裝 系統、扣件生產技術、經銷 / 倉儲 / 製造設備⋯等產品和趨勢。其中還包含台灣館 31 家和印度館 19 家。展商主要來自先進 扣件製造、扣件經銷、航太、農業、車用和建築領域。

匯達今年也實際到場參展發送免費刊物，為廠商開拓更多產業合作的可能性。匯達現場參展人員表示，此次台灣館是 該展最大的海外展團，超過 30 家展商端出自家最新的產品服務吸引來訪買家關注，希望能趁市場需求慢慢復甦之際，把 握絕佳機會搶先取得打入美國扣件產業供應鏈的門票。匯達現場發送的各式刊物和線上採購網也在會場獲得許多美國在 地買主的極高評價。

美國納什維爾螺絲展 匯達專業採購專刊 獲在地買主一致肯定

今年特別遠道而來的展覽訪客也沒錯過到場與扣件製造商、經銷商和供應商面對面接觸、發掘最新產品技術、參加由業 界專家主講的教育研討會、與競爭同業和潛在客戶互動以及觀摩扣件產業趨勢和新興市場的機會。美國國內的訪客主要來自 伊利諾州、密西根州、俄亥俄州、賓州和田納西州。今年展會還有一大亮點，就是開展

前一天 05/15 日由美國扣件訓練協會所舉辦的緊固基礎研討會，主題囊括製程、標準、 品管、產品和設計基礎等。另外 05/16 日也在 Country Music Hall of Fame 舉辦展會 開幕交流晚宴並邀請納什維爾在地知名歌手及作曲家 Tommy O ’Keeffe 現場演唱。

主辦單位展後也隨即公布，下一屆將在 2024 年 5 月 22-23 日移師克里夫蘭的杭亭頓會議中心舉辦。

撰文/惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

展是中國機械通用零部件工業協會和旗下緊固件分會 所舉辦的國際緊固件專業展，在中國緊固件行業中極具 權威性和公信力，今年在5月22至24日成功舉辦。展

出面積達4.2萬平方米，參展商的數目將近800家，使用約2,000個 攤位，吸引來自美國、英國、德國、巴西、義大利、日本、韓國、俄羅斯、 印度、伊朗、土耳其等海外國家的買主前來觀展。

中國緊固件出口額在去年突破了百億大關，成長到111億美金， 此展是參展商積極爭取海外買主下單的大時機，也是各國訪客採購 具成本優勢之緊固件的主用渠道。匯達現場參展人員把握機會，向訪 客提供緊固件情資並推薦合適的供貨商，推動中國與國際接軌，以及 緊固件產業高效發展。

此展的展品覆蓋緊固件原料、專業設備、模具及耗品、設計技術、 檢測實驗、電商平臺、行業服務、標準緊固件、專用緊固件、沖壓件， 供應給來自建築、電子電器、汽車、航天航空等行業的訪客。現場舉 辦了全國工業線材暨緊固件產業鏈高峰論壇，以及先進技術、智能化、 數字化推廣應用主題講座。上海國際緊固件工業博覽會串聯中國整個 產業鏈，在上海大城發展成為緊固件行業的行業指向標。

中國上海國際緊固件工業博覽會

一站式購足全中國緊固件供應鏈

年6月1日至3日揭開了印度孟買螺絲展的盛況。此展 展出工業用扣件、安裝系統、倉儲與物流服務、扣件製 造科技以及建築用緊固件。市調公司預測2023年印度 的工業扣件市場規模可望達到4,600億盧比，相當可觀，其背後有很 大程度受到當地汽車與建設需求的支撐。汽車是印度最大的扣件消 費產業。2022年印度汽車產業是世界各國中的一大亮點，印度國內乘 用車銷量達到3,792,356輛，大幅成長了23%，與銷售慘澹的歐洲市場 形成強烈對比。在今年市場緩步復甦的背景下，印度汽車與車用扣件 的需求量可望再高升，因此讓印度孟買螺絲展更令人期待。

匯達也嗅到此波南亞漲勢，在展會現場發送刊物並為印度訪客介 紹扣件供應商。這些訪客主要來自孟買與新德里，還有來自卡達等其 他國家。他們大多數是來尋找能提供多樣螺絲的製造商、貿易商以及 批發商。前來匯達攤位的訪客之多也超出了預期，足見印度對扣件的 需求量之大。扣件商機正在印度當地綻放。

下一屆展會將在2024年7月26-28日移師新德里Pragati Maidan 展覽場舉行。

撰文/惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

在線材的統計數據方面，今年前 四個月，台灣進口的高、中、低碳鋼重 量都明顯下降，分別下降 41%、34%、 19%。同時期，台灣從印尼進口線材的 比例最大，佔 48%，其次是南韓與越 南，各佔 17%。進口的鋼種主要是低 碳鋼與合金鋼，分別佔 50% 與 35%。

在扣件產品價格方面，今年前四 個月台灣螺絲、螺栓、螺帽出口量為 44 萬噸，年減 25%，平均單價為每公

斤 3.88 美元，上升 4.4%。同時期，台 灣此產品的前五大出口對象國分別為 美國、德國、荷蘭、日本、加拿大，其中 只有出口到荷蘭的重量有微幅成長， 對其它四國的出口量都出現超過 20% 跌幅，顯示今年同時期台灣此類產品 的接單動能明顯衰退。

2023年第3季 中鋼產銷聯誼會

2023

年中俄烏戰爭未歇，台灣國內螺絲產業接單仍處於相 對低水位，業者皆相當關注未來線材價格與全球市場發展， 於 6 月 2 日齊聚在高雄由中鋼舉辦的螺絲業產銷聯誼會。會中，中 鋼代表分成幾個面向對與會者進行報告。

從全球經濟情勢來看，金融動盪、俄烏戰爭以及通膨，使全球 經濟增長率從去年的 3.4% 下降到 2.4%，即使如此，2024 年的預測 是可能回升至 3%。其中，美國經濟增長率可能從去年的 2.1% 一路 跌破到明年的 1%；歐洲從去年的 3.5% 降到明年的 1.4%；日本繼續 持平在 1% 左右；中國可能從去年的 3% 上升到明年的 4.5%；東協 從去年的 4% 微增到明年的 4.5%。台灣今年的經濟增長率則要力拼 「保 2」。

中鋼觀測到過去三季以來，全球鋼鐵價格指數的特徵是「平淡」， 上下波動的幅度不大。

在建築市場方面，去年美國新屋開工數量在整體上呈現下滑 的趨勢。中鋼表示，今年前四個月的開工數量向上成長，4 月成長了 2.2%。此外，當地建築業者的信心指數也達到近十個月以來的高點。

在汽車市場方面，今年第一季美國車銷有緩慢復甦的跡象。四 月銷量比去年同期成長 7.7%，達到 135.7 萬輛。歐洲今年前四個月 車銷較去年同期成長，顯示製造商解決了積壓訂單的問題，供應鏈 逐步改善，且目前復甦的現象仍在持續。

中鋼解讀，台灣扣件產品的海外接單動能下滑是因為大環境因 素。海外國家的扣件庫存量仍高，對扣件的需求變少，其中，台灣汽 車扣件業者的生意更不好做。中鋼建議可趁訂單變少時推動節能 減碳。

螺絲公會理事長蔡圖晉也呼應業者，歐盟碳稅即將影響到台灣 扣件產業，現在應要未雨綢繆，盡快做好準備，才能在碳稅的大潮 席捲而來時發揮接單的實力。

中鋼觀察到，近幾年中國的扣件大多出口到了俄羅斯。此外， 也觀察到越南當地鋼廠的線材接單量只達到 6 成，意味著當地扣件 業者的生意也不好做。現場有與會的觀眾表示，雖然近年來東南亞 商機蓬勃，但親身經驗顯示越南當地在許多方面的成本已高於台灣 的成本，再加上越南當地還有限電的政策，做生意在越南是「越來 『越難』了啦」。

螺絲公會 蔡圖晉理事長

( 來源：螺絲公會 )

另有與會的扣件業者反映說的確很感謝中鋼 公司長年對台灣扣件的支持與貢獻，但近年卻是大 環境經濟急速下滑。根據統計，台灣的最大競爭對 手中國，在今年前四個月扣件出口量下降不到 5%， 甚至在當地某些地區還有成長。這實際上是因為人 民幣匯率下降 15%，且線材又比台灣的便宜兩成， 使台灣在疫後的急單都變得沒有競爭力。下一季中 國線材又要跌價，台灣線材價卻還要調漲。或許中 國的鋼廠敢賺敢賠，畢竟虧錢還不會死，但若沒有 訂單是必死無疑。該業者建議中鋼調降價格，不要 一直參考國際盤價，其實中國盤價才是最主要影響 台灣接單競爭力的關鍵。

最後，中鋼補充，在台灣扣件業的現況下，仍 有轉機。美國的利率已達巔峰，未來將慢慢降息， 從高利率轉向低利率時代，「時間將會站在我們這 一邊的。」

撰文：惠達

表 1. 2023 前四個月台灣主要扣件出口量與出口單價變化

表 2. 2023 前四個月台灣螺絲、螺栓、螺帽出口量

曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

扣件 新品大道

整理 / 惠達編輯部

Fischer 的FAZ II Plus錨栓

Fischer 推出了用於建築的 FAZ II Plus 錨栓。與上一代產品相 比，新產品具有更高的抗拉承載力和材料強度。設置過程（M8M24）不需要清洗鑽孔。這種錨栓被批准用於不同類型的建築材 料，包括混凝土、石灰沙磚和鋼纖維加固的混凝土。120 年的使 用壽命使該錨桿可以用於各種用途。

FAZ II Plus 的設計可在開裂的和非開裂的混凝土中傳遞高 靜態和中等動態載荷，專為在沙灰磚中使用而設計（動態應用除 外）。其 ETA 認證提供了額外的安全性。新的 ETA 確認了直徑為 M16-M24 的款式可用於鍍鋅和不銹鋼材料的動態載荷傳遞，這 必須要每個用途使用更少量的鎖固點和錨栓。

日東精工 JOISTUD壓鉚螺柱

汽車行業使用壓鉚螺柱，將其壓入鋼板等配合 材料中。為了滿足更高精度和高品質產品的要求， 日東精工開發了JOISTUD-S，以減少翹曲和毛邊， 同時提供更大的抗旋轉強度。

他們利用生產和模具製造技術進行了研究， 開發出了具有高防轉強度的 JOISTUD-HT、具有 節省空間功能的 JOISTUD-SS、具有防水功能的 JOISTUD-WP 和高強度的 JOISTUD-S。JOISTUDWP 是一款具有防水功能的產品。與 JOISTUD-S一 樣，JOISTUD-HT 很容易壓裝到緊固元件上，實現 比以往更高的產品品質，為客戶的生產經營提供強 有力的支持。

一般傳統螺栓使用均勻厚重的葉狀防轉突起 部位，JOISTUD 系列的防轉突起部位只在葉狀的 邊緣留下環狀設計。防轉突起的設計也是為了防止 扣件的翹起。此外，防轉突起內部的凹槽可以容納 壓裝時變形的扣件，防止該變形部分向螺絲方向突 出並形成毛邊，同時提高旋轉方向上的防轉強度。

平和化研 黃色的三價鉻酸鹽電鍍

目前，三價鉻酸鹽包括鉻酸鹽、單色酸鹽和黑色酸鹽等（鉻酸鹽呈銀 白色），從來沒有出現過像六價鉻酸鹽那種黃色。過去，六價鉻電鍍多用 於呈現黃色的產品。然而，考慮到全球的環境問題，平和化研現在已經開 發出一種表面處理技術，即使在三價產品上也能像六價鉻酸鹽一樣呈黃 色或紅色。

三價黃的特點:

☆ 如同六價鉻酸鹽的黃或紅的干擾色！

☆ 抗腐蝕能力相當於三價鉻酸鹽：72 小時無白銹，120 小時無紅銹！

☆ 不會檢出六價溶出！

☆ 如果與三價鉻酸鹽一起使用，可用於區分尺寸、螺紋的細微差別。

Hillman的PowerPro®結構木螺絲

PowerPro ® 結構性木螺絲是為速度、低能耗、強度和 耐久性而設計的。此系列創新的結構性螺絲獲得認可建 築法規，性能優於其他扣件。新方案提供了大量的螺絲尺 寸和頭部樣式的選擇，獲得專利的螺絲設計提供了同類 產品中無可比擬的功能，為性能樹立了新的基準。

Structural LAG 通用結構性扣件，用於木材對木材 的結構，是各種室內和室外項目的理想選擇。含有星型驅 動槽的、低矮的頭部。直徑包括1/4 英寸、5/16 英寸和 3/8 英 寸，長度可達12英寸。

TIMBERTITE ® - 重型結構扣件，是景觀牆、露台、圍欄和其他木材與木材連接的理想選擇。六角頭螺絲。直徑1/4 英 寸，長度可達10 英寸。

LUMBERTITE ® - 一般用途，重型結構性木材扣件，用於木材對木材的施工，無需預先鑽孔。星型驅動螺絲，低矮的 平頭。直徑1/4 英寸，長度達12英寸。

LEDGERTITE ® - 用於將壁爐板直接固定在房屋的邊緣托樑上，無需預先鑽孔或使用墊圈。六角頭螺釘，內置墊圈。 直徑5/16 英寸，長度為3-5/8 英寸和 5 英寸。

TRUSSTITE ® - 用於連接工程木材（LVL、PSL 和 LSL）。通常這些都是用通孔螺栓或釘子/ 螺絲在兩邊連接的。六角 頭螺絲，內置墊圈，顏色為紅色，便於後續檢查識別。

InventHelp公司用於螺紋孔的 新型扣件配件

一位來自新澤西州米爾鎮的發明家說：「我 是一名承包商，我想發明一種新的扣件配件，可 讓螺絲重新插入損壞的螺紋孔。所以我發明了 NO MORE LOOSE SCREWS。我的設計將增加 摩擦力，讓你毫不費力地將螺絲打入螺紋孔。」

該發明提供了一種有效的方法來將木材中 鬆動的螺絲固定住，用途包括櫥櫃、門鉸鍊和 打擊板。它消除了與損壞的螺紋有關的旋轉問 題。因此，它提高了效率，並消除了重新鑽孔和 重新打螺紋的必要性。該發明的特點是設計很 實用，易於安裝和使用，因此它是承包商和 DIY 用戶的理想選擇。

原始的設計已提交給 InventHelp 的新澤西 銷售辦公室，目前可以向製造商或營銷人員提 供許可或銷售。

5mm 智能墊圈是 一種顛覆性的小尺寸 智能墊圈密封技術， 由於採用了無接觸和 無線測量螺栓軸向載 荷的方式，減少了手 動檢查扭矩水平的需 要，從而提高了MRO 的效率。

墊圈的厚度減 少了 1/3 以上。JPB Système 利用應變量

規技術的改進，開發了一個更小的智能墊圈變體，更容易集成和改 造，同時提供與較大的同類產品相同的功能優勢。該墊圈尺寸較 小，可用於飛機內更多區域，而原來的 7.6 毫米墊圈更適用於地面測 試環境中的實驗。

該墊圈採用智能連接，將專有的應變量規以及傳輸系統納入 墊圈，透過附帶的讀取設備（智能讀取器），將資訊傳給維修工程 師。工程師們可以迅速收到扣件過緊或過鬆的警報，並可以相應地 解決這些問題，以限制飛機的停機保修時間。JPB 現在允許工程師 查看張力的百分比，而不僅僅是螺栓軸向載荷的數值，這是因為透 過相對性的量測，直接校準客戶螺栓上的智能墊圈。這使得該設備 的精度從 +/- 6% 提高到+/- 2.5%。

新的驗證冗餘測量讓智能墊圈能「自我控制」，以消除出現軟 件問題時的錯誤讀數。這是透過將墊圈上的測量點數量增加一倍 來實現的，意味著一旦出現錯誤讀數，系統會立即提醒工程師，然 後再從設備的另一個區域進行測量。

法國JPB Système的顛覆性密封技術 提高了整個MRO操作的準確性和安全性

疫後中國建築扣件 市場變化剖析

冠疫情對全球經濟產生了重大影響，中國建築扣件市場也未能倖免。然而，隨著疫苗的推廣 和中國經濟的逐步恢復，中國的建築扣件市場有望恢復和增長。

中國建築扣件市場的主要驅動力之一是該國大規模 的基礎設施開發專案。中國政府已宣佈計畫未來幾年在 基礎設施（建築、橋樑、隧道和其他基礎設施專案）上花費 數兆美元，這將對建築扣件產生巨大的需求。此外，中國的 城市化進程不斷加快，加上可支配收入的增加，預計將推動 住房需求，這將進一步推動建築扣件市場的發展。在建築扣 件領域，一些提高這些數字表現的專案有：

1. 「一帶一路」倡議：這是一個大規模的基礎設施項 目，旨在透過公路、鐵路、港口和其他基礎設施網路連接 亞洲、歐洲和非洲。中國政府已經為這個專案投入了超 過1兆美元的資金，而且預計將持續多年。

2. 高速鐵路：中國擁有世界最大的高速鐵路網，擁有超 過22,000英里的軌道。中國政府計畫繼續擴大這一網 絡，目標是到2025年實現30,000英里的高速鐵路長度。

3. 城市化：預計到2030年，中國的城市化率將達到70%， 這需要對城市基礎設施進行大量投資，如:交通、住房和 公用事業。

4. 可再生能源：中國是世界上最大的可再生能源生產 國，計畫繼續在這個領域投資。2020年，中國政府宣佈了 一項計畫，預計在2025年前在可再生能源方面投資超過 3,600億美元。(5G基礎設施的建設往往涉及在電線杆、 路燈和其他現有基礎設施上安裝小基站。這需要專門的 扣件，可以在不損壞現有基礎設施的情況下，將小基站 安全固定在現有基礎設施上）。

5. 5G網路：中國也在大力投資5G網路，目標是在2025年 前將5G覆蓋到所有城市地區。這將需要對基礎設施進行 大量投資，如:基站、光纜和資料中心。(5G基礎設施的建 設需要各種建築扣件來支援5G設備的安裝。這些扣件用 於安裝天線、基站和其他構成5G網路的設備）。

6. 機場擴建：中國擁有世界上最大的航空市場，並計畫 大幅擴展其機場網路。政府已經宣佈了建設新機場和擴 建現有機場的計畫，目標是到2035年擁有450個機場。

7. 農村基礎設施：中國政府也在投資農村地區的基礎 設施專案，如:建設新的道路、橋樑和供水系統。這旨在 提高這些地區的生活水準和減少貧困。中國政府計畫在 未來三年內投資1.2兆人民幣（約1,830億美元）於農村 基礎設施。

中國基礎設施項目及其與建築扣件 的關係

中國人在其建築專案中使用智慧扣件

另一個有望推動中國建築扣件市場的趨勢是智慧 扣件的日益採用。隨著對更安全和更耐用結構的需求增 加，智慧扣件可能會被更廣泛地採用。中國政府一直在推 動在各種基礎設施項目中使用智慧扣件，作為提高這些結 構的效率和安全性的一種方式。智慧扣件旨在通過測量 應力、溫度、振動和應變等因素，對它們所安裝的結構性 能進行即時監測。中國政府已經認識到在各種基礎設施 專案中使用智慧扣件的潛在好處，包括:橋樑、隧道、高速 公路、鐵路和建築。使用智慧扣件可以幫助早期發現潛在 的問題，防止結構故障或損壞，並減少長期的維護成本。

近年來，中國政府一直在投資智慧扣件的研究和開發，並 促進其在基礎設施項目中的使用。例如，中國政府推出了 智慧扣件產業技術創新戰略聯盟，以協調該領域的研究和

開發工作。此外，中國政府已將智慧扣件的使用納入幾個 關鍵基礎設施專案，包括:港珠澳大橋和京滬高速鐵路。

隨著智慧扣件在中國的使用越來越廣泛，預計這項技術將 在中國的基礎設施發展計畫中發揮越來越重要的作用。根 據Grand View Research最近的一份報告，全球智慧扣件 市場在2019年的價值為1.874億美元，預計到2027年將達到 4.142億美元，從2020年到2027年這段期間的複合年增長率 為10.4%。中國是世界上在這一領域增長最快的國家。

新冠疫情的大流行也加速了中國建築扣件市場對 電子商務的採用。網上銷售平臺已變得越來越受歡 迎，為客戶提供了更大的便利和更多的產品。預計這種 趨勢在大流行之後將繼續下去，更多的公司將電子商務作 為銷售的主要管道。根據Technavio的一份報告，2022年中 國工業扣件線上銷售的市場規模估計為10億美元，預計在 2023年至2027年期間將以約10%的複合年增長率增長。這表 明，在中國，很大一部分扣件貿易現在是在網上進行的。

結語

總而言之，在大規模基礎設施開發專案、城市化進程 加快、可支配收入增加以及採用智慧扣件的推動下，中國 建築扣件市場有望在新冠疫情之後恢復和增長。預計電子 商務的趨勢也將繼續，為客戶提供更大的便利和更廣泛的 產品。根據這些變化，中國建築扣件的未來看起來前景光 明，市場有望在未來幾年經歷穩定增長。根據QYResearch 的一份報告，2022年中國建築扣件市場價值約為110億 美元，預計到2027年底將達到128億美元，2022年至 2027年期間的複合年增長率為3.1%。

電子商務及其對中國建築扣件消費 的影響

撰文: Sharareh Shahidi Hamedani / 著作權所有:惠達雜誌

疫情前後中國汽車扣件 市場需求比較

汽車扣件是汽車工業的一個重要組成部分，因為它們被用於汽 車的組裝和建造。雖然汽車扣件的具體統計資料可能有所 不同，但一般認為它們與整個汽車統計資料密切相關。以下 是汽車扣件統計和更廣泛的汽車趨勢之間的一些潛在聯繫。一輛汽車中 使用的扣件數量可能會有所不同，這取決於汽車的品牌和型號，以及汽車 中使用的具體部件和零件。然而，平均而言，一輛典型的汽車估計有大約 3000至4000支扣件。這些扣件可以包括廣泛的類型和尺寸，包括螺栓、 螺絲、螺帽、墊圈和夾件…等。一輛汽車所使用扣件的確切數量和類型可 能會有所不同，這取決於車輛尺寸、重量和預期用途等因素，以及製造商 的設計選擇和生產過程。因此，分析中國的汽車工業可以闡明該國的汽車 扣件市場情況。

疫情前的中國汽車市場

長期以來，中國的汽車行業一直被認為是世界上最大和增長最快的 行業之一，這是有原因的。2019年，中國的汽車產量超過2,500萬輛，約 占全球產量的30%，為數百萬人提供了就業機會，是對中國經濟的重要貢 獻者。

然而，2020年初爆發的新冠疫情對該行業產生了重大影響，由於為 控制病毒的傳播而實施的封城和旅行限制，中國的汽車生產和銷售在該 年第一季急劇下降。

儘管最初出現了這種挫折，但隨著中國政府實施刺激需求和支持行 業復甦的措施，中國汽車行業在下半年顯示出復甦的跡象。根據中國汽車

工業協會(CAAM)的資料，2019年中國的 汽車銷量達到2,530萬輛，比上一年下降了 9.6%。然而，該行業在2020年出現反彈，汽 車銷量增長了6.4%，達到2,691萬輛。

復甦的動力來自於對新能源汽車需求 的增加，2020年新能源汽車的銷售增長了 10.9%。這一增長部分是由於中國政府對新 能源汽車的推廣和支持該行業發展的政策 的實施。

在生產方面，新冠疫情也產生了重大影 響，中國在2019年生產了2,572萬輛汽車， 但2020年的產量下降了2%，至2,524萬 輛。然而，2020年新能源汽車的產量增加了 10.9%，達到137萬輛，表明人們對永續和 環保的交通方式越來越感興趣。

中國汽車業的復甦對中國經濟起到了 很大的推動作用，因為它為數百萬人提供了 就業機會，並對中國國內生產總值做出了重 大貢獻。中國政府刺激需求和支持該行業 復甦的措施也對其恢復起到了重要作用。

總而言之，雖然新冠疫情的爆發對中國汽車行業產生了重 大影響，但該行業在2020年下半年的反彈中表現出顯著的彈 性。新能源汽車需求的增加和政府支持行業復甦政策的實施 是這次反彈的關鍵因素。中國汽車業仍然是全球市場的一個關 鍵角色，並將在未來幾年繼續對中國經濟做出重要貢獻。

疫情後的中國汽車市場

根據行業報告和預測，中國汽車行業在經歷了疫情的干擾 後，會在2022年和2023年繼續復甦。儘管近年來該行業面臨 挑戰，但有幾個因素預計將促進其在未來幾年的增長。

1-強勁的國內需求是行業增長的主要動力。中國政府已經 實施了支持國內汽車市場的措施，包括:減稅和對新能源汽車 的獎勵。中國不斷壯大的中產階級也有望繼續推動對汽車的需 求，特別是休旅車和豪華車款。

2-另一個關鍵因素是新能源汽車（NEVs）的持續增長。中 國已經是新能源汽車的最大市場，政府已經為其採用設定了雄 心勃勃的目標。在補貼、獎勵和更嚴格的排放法規推動下，新 能源汽車的生產和銷售預計將繼續增長。

3-數位化和自動化也在該行業的復甦中發揮著關鍵作用。 中國汽車製造商正在大力投資於5G、人工智慧和機器人等技 術，以提高效率，降低成本，增強競爭力。

4-此外，中國的 「一帶一路 」倡議預計將為中國汽車製 造商創造新的出口機會，進一步推動該行業的發展。

中國汽車工業協會（CAAM）的資料顯示，中國汽車製造商 在2022年生產了2,702萬輛，同比增長3.4%，而銷售量增長 了2.1%，達到2,686萬輛。CAAM說，儘管中國汽車行業面臨 多種不利因素，包括新冠疫情捲土重來、半導體晶片短缺、電 池原材料價格高漲和不穩定的地緣政治局勢，但去年的產量 和銷量還是同比增長了。根據中國財政部的資料，在2022年6 月1日至12月31日期間，價格低於30萬人民幣（約4.5萬美 元）、配置2升或更小引擎車輛的購置稅為其標價的5%，低於 之前的10%。2022年12月，中國汽車產量共計238萬輛，月環 比下降0.3%，年同比下降18.2%。2022年12月銷量達到256

萬輛，月度增長9.7%，但年比下降8.4%。12月期間，在 中國放寬清零政策後，新冠疫情在中國迅速蔓延，導致 消費活動減少。中國汽車工業協會表示，該月的汽車產 出和銷售因此沒有實現預期增長。同時，中國電動汽車 （EVs）的產量和銷量在2022年繼續出現強勁增長，在 該年的最後一個月都創下新高。2022年中國的電動車產 量共計710萬輛，年比增長96.9%，而電動車的銷量增長 了93.4%，達到689萬輛。2022年12月，電動車產量為 79.5萬輛，月度增幅為3.52%，年比增幅為51.80%。2022 年12月電動車銷售總量為81.4萬輛，月度增長3.56%， 年比增長51.80%。

中國的汽車產量在2023年2月增加到1,715,000輛， 它在2023年1月是1,397,000輛。

中國汽車製造的未來

預測的潛在統計資料包括：從2021年到2025年， 中國的汽車銷量以平均每年2.1%的速度增長，到2025 年達到約3,000萬輛。預計到2025年，中國的新能源 汽車銷量將達到660萬輛，占其汽車總銷量的20%以 上。預計到2030年，中國在全球新能源汽車市場的份 額將從2020年的45%左右增長到50%以上。到2025 年，中國汽車製造商在全球汽車市場的市場份額預計將 從2019年的12%左右增加到20%左右。從2020年到 2025年，中國汽車售後市場預計將以年均9.2%的速度 增長，到2025年達到約2.8兆人民幣（約4,000億美元）。 總體而言，在強勁的國內需求、新能源汽車的增長、數位 化和自動化以及不斷擴大的出口機會推動下，中國汽車 行業在未來幾年有望繼續保持上升態勢。

1. China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). (2021). 2020 Automotive Industry Report. https://www.caam.org.cn/xinwen/gonggao/20210108/249804.html (in Chinese)

2. China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). (2020). CAAM: China's Automobile Market in April 2020. https://www.caam.org.cn/xinwen/gonggao/20200514/244691.html (in Chinese)

3. Gao, Y. (2021). Chinese Auto Industry Recovery. International Trade Administration. https://www.trade.gov/knowledge-product/chinese-auto-industry-recovery

4. Li, C., & Dai, X. (2021). China's 2020 Vehicle Sales Rebound, But Global Chip Shortage Looms. Nikkei Asia. https://asia.nikkei. com/Business/Automobiles/China-s-2020-vehicle-sales-rebound-but-global-chip-shortage-looms

5. Statista. (2021). China: Passenger Cars in Use 2009-2020. https://www.statista.com/statistics/278634/passenger-cars-in-use-in-china/

6. https://www.fastmarkets.com/insights/chinese-automobile-output-sales-rise

7. https://take-profit.org/en/statistics/car-production/china/

參考資料:

撰文 : Behrooz Lotfian 著作權所有 : 惠達雜誌

前言

墨西哥在全球扣件貿易中是一個充滿活力的角色，擁有強大的製造業和有利於主要經濟 體貿易的戰略地理位置。墨西哥已經成為全球扣件市場的重要貢獻者，這要歸功於其有競爭力 的製造能力、有優秀技能的勞動力和有利的貿易協定。該國的扣件行業迎合了各種行業，包括 汽車、建築、航太和電子。

汽車產業 : 墨西哥是全球第七大乘用車製造商，每年生產約 300 萬輛汽車。墨西 哥生產的汽車有 90% 皆是出口，其中 76% 運往美國。墨西哥是第六大重型貨運車 輛製造商，擁有 14 家巴士、卡車、牽引車和發動機的製造商和裝配商。這些生 產商擁有 11 家製造工廠，在墨西哥全國範圍內創造超過 24,000 個工作崗 位。墨西哥是全球領先的牽引車出口國，其中 95.1% 的牽引車出口至美

國。墨西哥也是第四大重型貨運車輛的出口國，也是繼加拿大之 後美國中型和重型卡車的第二大出口市場。1

航太產業 : 墨西哥在航空 / 航太領域處於世界領先

地位。在過去 9 年中，該產業平均每年增長 17.2%，在向 航空業出口最多的國家中從第十位上升到第六位。目前， 墨西哥的航空航天產業約有 300 多家企業。其中，80% 是製造商，20% 提供設計和工程服務，以及保養、修護 和運營（MRO）。 2

2022-2023 第一季

墨西哥扣件貿 易統計

建築產業 : 2022 年，墨西哥建築市場的規模為 1,759 億美元，受惠在投資運輸和能源領域的加持下，預計 2024-2027 年將以超過 2% 的年均增長率增長。3

電子產業 : 下加利福尼亞州是墨西哥最大的電子製 造商和供應商最密集的所在地，有 200 多家公司，包括 三星、LG 和富士康，以及 15 萬名受雇員工在該州。自

2020 年以來，消費電子市場的發展持續飆升，在 2021 年達到了超過 1.78 億件的歷史最高銷售量。4

簡單來說，墨西哥對外簽訂的貿易協定，例如 :《美國 - 墨西哥 - 加拿大協定（USMCA）》，在促進其扣件貿易方

面就發揮了重要作用。這些協定促進了貿易自由化，為跨境交易提供了一個穩定的框架。然而，監測可能影響扣件貿 易格局的關稅或貿易政策的任何潛在變化是至關重要的。墨西哥的扣件行業在 2022 年呈現顯著的發展。該行業 已經導入了先進的製造技術，例如 : 自動化和機器人技術，以提高生產力和滿足國際品質標準。此外，製造商也 將重點放在可持續發展的做法和對環境友善的材料上以符合全球趨勢。與全球許多行業一樣，墨西哥的扣件貿易 也因新冠疫情而面臨挑戰。封城、供應鏈中斷和主要市場的需求減少影響了該行業。然而，墨西哥強有力的恢復措 施和復原力使該行業迅速反彈並適應不斷變化的市場動態。以下統計資料證明了這一說法。

2022 年扣件貿易

在整個 2022 年，墨西哥的扣件貿易經歷了穩定的增長 ( 表 1)。

汽車行業是扣件出口的主 要驅動力，因為墨西哥是全球 汽車製造商的一個主要生產 重鎮。

關鍵的出口目的國家包括 :

• 購買了墨西哥全部出口扣件 86% 的美國

• 購買了墨西哥全部出口扣件 3% 的加拿大

• 剩下國家佔了 11% 的比重

進口市場分析： 墨西哥的 扣件進口市場在 2022 年表現 也相當熱絡 ( 表 2)。

隨著墨西哥繼續發展其基礎設施和製造領域，對扣件的需求也在增加。其主 要進口來源國家包括 :

• 占墨西哥全部進口扣件 44.2% 的美國

• 占墨西哥全部進口扣件 17.5% 的中國

• 占墨西哥全部進口扣件 14.0% 的台灣

• 占墨西哥全部進口扣件 5.4% 的德國

• 占墨西哥全部進口扣件 4.3% 的日本

• 占墨西哥全部進口扣件 3.8% 的南韓

• 其他國家則占了 10.8%

進口市場部分主要供應各種行業，包括 : 建築業、製造業和電子業。

2023

第一季分析

雖然對 2023 年第一季的詳細分析還沒有公布，但初步數據顯示，墨西哥的扣 件貿易有一個不變的趨勢。在全球經濟復甦和關鍵行業需求增加的推動下，墨西 哥的扣件出口和進口有望穩步增長。不斷努力提高製造能力和擴大貿易關係有助 於這一積極前景。

結語

即使在新冠大流行帶來的挑戰中， 墨西哥的扣件貿易在 2022 年和 2023 年第一季都展現出了彈性，並展示了巨 大的增長潛力。該國的戰略位置，加上 其技術優異的勞動力和完善的供應鏈， 為未來的持續成功奠定了堅實的基礎。 此外，墨西哥對技術精進的投入使其 能夠保持競爭力，並滿足扣件行業不 斷變化的需求。然而，重要的是要體認 到挑戰就在眼前。不斷變化的貿易政 策，全球經濟的不確定性，以及來自其 他製造中心的競爭加劇，都需要仔細 監測和戰略規劃。展望未來，墨西哥的 扣件貿易將在未來幾年內繼續增長。 該國的優勢地位、有優異技術的勞動 力和成熟的供應鏈都為未來的成功提 供了堅實的基礎。

1. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-automotive-industry

2. https://www.mexico.bciaerospace.com/en-us/participants/aerospace-industry-in-mexico

3. https://www.globaldata.com/store/report/mexico-construction-market-analysis/

4. https://www.ivemsa.com/industries/electronics-manufacturing-in-mexico/

撰文 : Sharareh Shahidi

風雨70年台灣扣件產業 的軟實力

新冠疫情之後南台灣首次舉辦的「2023 年台 灣國際扣件展」於 5 月 5 日成功落幕，本屆扣件 展暌違五年在高雄市舉辦，不僅促進了台灣扣件 產業國內、外之間的交流與合作，也為台灣扣件 產業注入了新的活力和動力。本次展覽集結近 300 家績優扣件生產廠商，近 900 個攤位盛大開 展，以「品質引領潮流」(Where Quality Sets the Pace) 為主導政策，強調 2023 年扣件展是以「高 端化」、「高科技」、「高值化」三大特色為主軸， 結合企業 ESG 綠色永續議題，吸引了來自全球 扣件產業專業人士近萬人進場參觀。據中華民國 對外貿易發展協會統計，展期間有 60 個國家 ( 地 區 ) 買主團前來觀展，近 1,100 位國外買主前來 採購，外貿協會亦邀請來自墨西哥、德國、英國、 法國、巴西、紐西蘭、芬蘭、美國、加拿大、阿拉伯

聯合大公國等 18 國、49 位國際買主與 24 家業者， 進行 152 場次之一對一採購洽談，透過媒合活動 為台灣扣件業者帶來龐大潛在商機。

從

2023 扣件展的展出盛況說明，台灣 扣件產業的產品無論是深度或廣度 都是具備世界一流的水準，台灣扣件產業能 從上、中、下游建構起最完整的產業供應鏈， 「台灣製造」的扣件產品，不只品質穩定、技 術創新，還能結合最新工業科技及軟、硬體系 統整合，滿足世界各地客戶客製化的需求，近 幾年無論技術與品質都不斷提升，提供在汽 車、醫療、航太、離岸風電及資訊科技等高端 產業應用的占比也逐年增加，台灣扣件業者 持續朝向「高值化」、「低碳化」及「彈性化」 邁進，近年來更積極研發與導入最新的節能 減碳技術，在台灣扣件產業面臨內、外部環境 急遽變動之時，擁有高彈性的生產模式，是面 對環境變動的最佳應變之法。

台灣扣件產業是全世界工業化的尖兵， 以一條龍分工生產模式建構起最完整的產業 供應鏈，2022 下半年受到全球鋼鐵景氣不佳

影響，雖然廠商接單受到影響，致使外銷量 稍遜於 2021 年，但外銷金額卻衝破 61 億美 元大關，主要是扣件產業逐漸轉型成功，生產 高值化產品，平均單價提高，並持續朝低碳生 產與智慧製造方向努力的成果。

台灣扣件產業發展史

自二次世界大戰結束後，國內、外對於扣件產品的需求非常龐大，當 時台灣的基礎工業正值起步階段，螺絲、螺帽工廠開始如雨後春筍般的 成立，台灣扣件產業自 1950 年代發展至今，超過七十幾年來依循全球產 業競爭變化，不斷追求轉型升級，憑藉資源整合、專業分工、上下游同心協 力的努力之下，從最早的傳統螺絲、螺帽製造，一路走向發展汽車、醫療、 航太等高端應用領域。在產業顛峰時期，台灣扣件產品出口常年位居全 球第一，占全球出貨比重一度高達 30％，但 1995 年起隨著中國大陸、東 南亞螺絲、螺帽工廠以低價搶攻市場，台灣整體扣件產品出口市占比逐 年降低，部分台商也在中國大陸、東南亞設立工廠，對於台灣扣件產業外 銷產生極大的衝擊。至此，台灣扣件廠商了解，不能再以低價扣件生產做 為國際競爭的手段，唯有提升技術與品質轉向高階產品發展。在面對中 國大陸廠商的急起直追，台灣廠商們為延續競爭力，不斷投入資源，進行 轉型升級，發展出汽車、醫療、航太領域應用的高階產品，持續帶動產品 出口外銷，將台灣扣件產業創造出更高的產值。在全體台灣扣件業者的 努力之下，我國扣件產品出口量雖然減少，但是產值並沒有跟著大幅跌落， 在面對中國大陸等新興國家對於低價扣件崛起的競爭激戰之中，顯示出 台灣扣件產業憑藉轉型升級，依然保持相當程度的競爭優勢。

位於台灣高雄岡山、高雄路竹、台南地區的扣件業者，總計約有 1,500 家扣件生產工廠，從業員工人數 超過 3 萬人以上，佔全球出貨量還是位居前茅。筆者統計自 2003 年至 2022 年這 20 年期間台灣扣件產品 (7318: 鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、車用螺絲、螺旋鉤、鉚釘、橫銷、開口銷、墊圈及類似製品 ) 出口總金額、總

出口重量與單價如 表 1。以 圖 1、2003 年 ~2022 年台灣扣件產品 (7318) 出口推移圖顯示，除 2009 年因金融

風暴影響之外，其他年度出口重量差異並不大，2003 年相比 2022 年成長為 1.4 倍，但是出口金額卻是大幅 成長為 3.6 倍，以圖 2 顯示單價而言也是大幅成長 2.6 倍。

圖1

2003年~2022年台灣扣件產品(7318)出口推移圖

當然除了扣件業者自我努力之外，中華民國政府也對於台 灣扣件產業轉型提供極大的協助，1963 年 10 月我國政府與聯合 國特別基金會及國際勞工局會同訂立「金屬工業發展計畫」於 高雄市成立「財團法人金屬工業發展中心」，該中心於 1968 年 10 月移交給我政府繼續運作，並於 1993 年 5 月起更名為「金 屬工業研究發展中心」，從事金屬及其相關工業所需生產與管 理技術之研究發展與推廣，2008 年金工中心推動「人工牙根自 有品牌全製程開發技術培訓計畫」將台灣扣件帶入高價值的醫 療產業。2016 年經濟部工業局啟動為期 3 年的「螺絲螺帽產業 NICE 升級轉型方案」，持續優化螺絲螺帽產業結構，以拓展更 高附加價值的產品，提升出口單價。2022 年經濟部工業局為全 力協助螺絲扣件業及早準備歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路 後所要求進口產品申報碳含量，也提供實際的補助協助廠商執 行碳排放盤點。台灣扣件產業在產、官、研的多方合作之下， 在歷經全球經貿的各種挑戰時，廠商始終堅持創新研發、追求 轉型升級，產品逐漸由一般五金轉變為汽車、軌道、航空、醫 療等高階市場應用，促使扣件產業邁向成長茁壯，整體產業體 質也愈來愈強韌，讓台灣依然能保有「螺絲王國」的美名。

2003年~2022年台灣扣件產品(7318)出口單價推移圖

(美元/公斤)

21 世紀全球局勢變化之快可稱為瞬息萬變，台灣扣件產業 經營者必須更加仔細觀察外部環境變動對於企業經營的影響， 從 2018 年美國川普總統開始對中國輸美商品徵收 25% 的額外 關稅為始，中、美貿易戰正式開打，5 年之後雖然美國政府已經 改朝換代，但是貿易戰還在持續之中，中、美貿易戰對於台灣扣 件而言卻是大利多，自中國的轉單效應，使台灣扣件輸往美國數 量持續上升。2020 年 2 月新冠疫情衝擊各行各業，也改變全球 產業經濟，因中國供應鏈與物流鏈的斷鏈，迫使全球國際貿易一 夕變色，中國的嚴厲清零封城，造成全球供應鏈的中斷，因應疫 情全球各國政府廣發現金所引起的通貨膨脹，鋼價上漲曾讓部 分台商苦不堪言，台幣升值也曾使台商苦吞匯差的苦果，不過整 體而言，疫情期間台灣扣件產業出口無論值與量並沒有受到太 大影響，轉單效應也掩蓋了其他的利空因素。

2022 年 2 月歐盟對中國進口螺絲宣布課徵反傾銷稅，台灣 扣件業者又迎來一次歐洲客戶的轉單商機，這項商機也消弱了

2022 年 2 月 24 日俄羅斯總統普丁動員俄軍侵略烏克蘭，發展為 二次大戰之後歐洲最大規模的軍事對抗的負面影響。21 世紀由 於中、美貿易戰、疫情、中國封城效應與俄、烏戰爭，導致產業 結構移動，經濟板塊重整，俄、烏戰爭與中、美貿易對抗，轉變 為產業經濟的相互抵制，致使全球分為紅色與非紅兩大陣營的 對立，在地緣政治愈趨影響全球自由貿易之際，跨國公司與各 地的採購廠商驚覺，投資布局無法再如以往，只考量在成本較 低或獲利較高的地區生產，爾後在「彈性供應鏈」考量之下， 世界貿易將會以產業不同，亦即產業所屬象限不同，採購策略 也會是「彈性供應鏈」思維 ( 請參考螺絲世界雙月刊第 200 期 " 彈性供應鏈時代來臨 - 對台灣扣件產業的影響 " 一文 )，台灣扣 件業者必須要慎重考量國外客戶對於爾後訂單的影響。

表 1. 2003 年 ~2022 年 20 年台灣扣件產業出口統計表

台灣扣件產業在快速變遷世界局勢 下的未來

2023 年 6 月，環顧全球，美國升息腳步尚未停止，美、中科技制裁方興未艾，俄、烏戰爭未平，中國大陸經濟疲弱， 全球經濟成長率面臨巨大壓力，台灣扣件產業以出口貿易為命脈，正面臨前所未有考驗，其中尤其不能輕忽的是「地緣 政治」的影響，兩岸自 2022 年 8 月美國前眾議院議長南西 裴洛西率團訪問台灣，中華人民共和國解放軍在台灣多個海域 演習，中共空軍戰機開始頻繁飛越海峽中線進入台灣空域，兩岸關係空前緊張。在此情形下，外銷導向的台灣產業已經 面臨史上最嚴峻的形勢，「護國神山」台灣積體電路公司宣布赴美設廠，友達宣布無限期延後 8.5 代后里面板廠計畫，台 灣企業面臨 5 缺及 1 項不確定性，包括缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才，地緣政治衝突不確定性， 在兩岸地緣政治情 勢惡化之下，歐、美廠商在「彈性供應鏈」的因素考量之下，是否會考慮將部分訂單轉移的其他地區，以確保供應鏈不 會因台海問題造成斷鏈 ? 是台灣扣件業業者必須關注的首要。

企業經營過往是追求最高效率，但地緣政治影響升溫下，提高「企業彈性」才能面對黑天鵝挑戰，而彈性的能力建立， 必須是經常性做環境分析，風險評估、增加風險應變能力，例如 : 建立海外的工廠據點、訓練多能員工、規劃不同的物流路 線等，企業必須建立多元化對策，及訓練組織應變敏捷度、加強與內、外部環境互動的密切度。

2022 年末國際貨幣基金組織（IMF）預警 2023 年世界經濟增幅將持續萎縮，三大經濟體美國、歐洲、中國都陷入成 長停滯，台灣扣件產業為高度出口導向，非常仰賴國際市場，台灣未能加入 RCEP 等國際貿易協定對我國扣件產業來說是 負向因素，世界經濟持續性的混亂與地緣政治惡化都是台灣扣件產業面臨的極大挑戰，當然，亦是驅使生產型態轉型升級 的最大動力。七十年的風雨，台灣扣件產業秉持「勤勉努力、毫不懈怠、克服困難，奮勉向前」的精神，在台灣產、官、研與 所有扣件從業人員的努力之下創造奇蹟，期待台灣扣件產業全體持續努力，再創造下一個 70 年的輝煌。

撰文 : 宋文龍博士 著作權所有 :

機械接合技 術教育的重 要性

在本文開始前，我們先讀一讀幾位智者 提出的格言：

“未經過理論之歷練的人，好比那失去了船 舵和指南針的航行者，永遠不知其航向。”

- 達芬奇

“ 我們不僅要在科學上投入足夠的資 金，也必須讓教育成為優先事項。”

- 蘇珊娜 ·查普托娃，斯洛伐克共和國總統

“ 愚昧並非是一種詆毀，但是持續的愚昧 是個恥辱。”

- 不具名者

前言

在許多作者的著作中，我們不斷看到零件的機械性 螺紋接合技術之重要性很顯然被專業人士忽略。為何會 如此？緊固元件經過大規模生產，很容易取得。最重要 的是，它們很便宜。我最近做了一個小實驗，我在某個扣 件展會的入口門前，把一支螺栓（圖 1）扔在地上，從遠 處觀察，看看會發生什麼。

除了有一些人把它踢走之外，根本沒發生任何事情。 沒有人停下來想一想這顆螺絲躺在那裡做什麼、它是怎 麼到那裡去的、它為什麼會鬆動。每個人都在匆匆忙忙 地做自己的事情。沒有人意識到，這樣一支螺絲也可以作 為一種寶貴的學習材料。

沒有扣件的 " 使命 "，就不會工業革命

瓦特蒸氣機（圖 2）是工業革命的一個決定性發展， 因為它迅速融入了許多行業。詹姆斯 - 瓦特之所以能以

圖 1. 螺栓

惠達雜誌

他的發明啟動工 業革命是因為，以 比喻來說，他是站 在螺紋接合技術 發展的先驅者肩 上，而且這些先驅 的人數並不少，如 圖 3 所示。

以下就讓其 中一位專家為我 們解說。

德國茨維考 應用科學大學的 設計工程和接合 技術機械工程 系主任 Bohumil Brůžek 說：「在實 務中，螺栓是使用 最廣泛的機器部 件。栓合件的使用 範圍非常廣泛。栓合件的故障可能導致嚴重的後果。因此， 栓合件的正確設計、尺寸和隨後的裝配是非常重要的。然 而，在工業實務中，栓合件的重要性往往被低估，螺栓 的使用只是憑 " 感覺 " 。」

如前述，栓合件的使用方式很多樣。為了方便使用， 各種外型和幾何形狀的螺栓已經被標準化。然而，對於 栓合件的尺寸和裝配並沒有標準。因此，在德國的 VDI （Verein Deutscher Ingenieure e.V. - 德國工程師協會）框 架內，制定了一些準則，這些準則很快就被整個歐洲接納。 他們幫助設計師正確設計栓合件，並注意相應的裝配參 數。這也是在學院和大學的培訓課程中教導的。

茨維考應用科學大學機械工程的教育當然也包括傳 授有關栓合件的專業知識。首先，設計理論科教導如何在 圖紙上呈現栓合件，還討論了一些設計技巧。此外，栓合 件的尺寸在機械元素科目中得到了解釋。然而，該理論僅 限於 " 基本栓合件 "，即集中拉伸和集中栓合的單支栓合 件。

在學習過程中，學生可以在 " 連接元件 " 科目中進一 步加深對栓合件的認識。此內容聚焦在 VDI 2230 的栓合 件上，其計算也擴展到偏心栓合件和加固的栓合件。另外 也討論了多螺栓連接，這在實踐中可能比單支螺栓的連 接更頻繁。然而，如果栓合件被錯誤組裝，以耗時和準確 的方式計算栓合件是沒有用的。為此，我對裝配過程做了 詳細的解釋，並對裝配錯誤的後果進行了說明。

學生還可以在配套的實務課程中親自嘗試所學的知 識。他們還可以在學校作業的框架內研究栓合件的主題。 在此過程中，他們調查了接合時的摩擦值或設置時引發 的預緊力降低 等。

教育的目的是讓學生成為勞動力市場上合格的專家， 並透過在實務中進行適當的設計，盡可能避免栓合件連 接失效。

圖 3. 螺紋接合技術先驅

因為我也在那裡對外講課，所以我可以確認這些話，並補 充說，前述的系所配備有一個設備齊全的實驗室，這是非常 重要的。儘管如此，我仍觀察到學生對學習的興趣顯著下降， 若非如此，或許有許多意外就不會發生。

阿拉斯加航空 MB 80 班機的墜機就是一個警惕，因為伸 縮（升降）螺絲潤滑不足導致過度磨損，造成 88 人死亡。即使 是類似案例，例如 : 室內游泳池事故（筆者在別處撰寫過）、 開車時車輪的鬆脫以及無數其他案例，也興起了一陣科學研 究。我們最少一定要提到用於測試螺紋接頭抗震和抗動態應 力的設備開

發，該設備

由 Gerhard H. Junker 建造，並於

1969 年以 “扣件在震 動中自行鬆

脫的新測試

標準”為名，

首次發表公

開，之後它

也被命名為 Junker ( 容氏 ) 測試（圖 4）。

Junker 測試設備是徹底提高安全性的一個重要歷史進 程，已成為許多重要場所中可靠的實驗室設備。

結語

學生對研究科目的興趣正在下降，但確切原因仍未 知，這現象可能不僅在歐洲，但我們不能認定科目的探究 空間已經耗盡或已飽和。

圖 2. 瓦特蒸汽機

撰文 : Jozef Dominik 與 Bohumil Brůžek 著作權所有：惠達雜誌

圖 4. Junker 測試

保修

相關鎖固作業

在前一篇文章，我提到扭力被應用在三個不同產業，包括 生產裝配、建築結構和保修，其使用扭力的方式都不同。保修 相關的鎖固必須面對許多挑戰。

部件生產出來都是新的且乾淨的。使用治具並單獨使用 防錯的電子扳手，或與其他起子連同使用，統一整齊地或按順 序擰緊接合部位。建築結構也是新的，但其鋼結構體和扣件 通常位在室外，在組裝前會受到風化條件的影響。依據建築結 構類型的不同，會用某些鎖固方式。維修人員會使用任何方便 的東西，偶爾也會在重點設備上觀察良好的扭矩做法。

對於大多數製造商來說，保修的預算佔運營費用很大一 部分，馬達和泵、軟管和配件需要偶爾更換。然而，扣件是消 耗品，用於持續維修和補充，佔了持續運營費用的大部分。

在維修領域，扣件是一種商品。它們被塞進小盒裡，許多 工人在任何時間點都能取來使用。一小部分扣件產品被拿來 在工作現場使用，而一些多餘的產品可能被退回。有時，被退 回的產品在同一個儲存盒中從未被替換。有時，產品可能會被 混合在一起。

有時的確會發生產品混在一起的狀況，不僅是不同的尺 寸，還有不同強度等級、螺紋間距和表面處理的產品混在一起。 目前已知有在同一個存儲盒內發現幾種不同等級和螺紋間距 的螺栓。同樣，三個相同尺寸與外觀、不同等級的螺帽，也在同 一個存儲盒內被發現。

例如；銀色的金屬鎖緊螺帽可能與較舊的黃色金屬鎖緊 螺帽混在一起。黃色透露了黃色彩虹色六價鉻是在事後浸漬 在鍍鎘的鎖緊螺帽上。銀色的鎖緊螺帽則是指在鋅上進行透 明的三價鉻後浸處理。

這有極為重要的意義，尤其是將兩者用於同一個接合作 業的時候。黃色的六價鍍鎘鎖緊螺帽的摩擦係數會比銀色的 鍍鋅鎖緊螺帽低很多。這意味著，在相同的扭力下，鍍鎘鎖緊

螺帽將在扣件上產生更多拉伸載荷，有可能將黃 色六價鍍鎘鎖緊螺帽，而非鍍鋅鎖緊螺帽，拉伸 到降伏。因此，接合部位就會受到影響。

在某些維修廠和現場維修工作中，許多人會 使用有千分錶的可調扭力扳手，又稱為 「點擊式 扳手」，扭力值可在手柄上調整。當達到設定的扭 力值時，扳手會發出可聽見、可察覺到的”喀噠” 聲。此時，操作者停止轉動扳手。然而，卻沒有任 何機制可以阻止操作者繼續轉動扳手對扣件施加 更多扭力，這將增加扣件接合處的負荷。有一些 特殊的可調式扭力扳手，其頭部有一個凸輪，可 以防止過度鎖固。

實際上，扣件的維護作業大多沒有使用扭力 扳手，而是使用「校準的彎頭」。而且，不管使用 扭力扳手或彎頭，在鎖固程序上都是不正確的。

雖然扭力表格有以紙本形式印刷成指南手 冊，教人對螺栓施加適當張力，但對於接合部 位或整個接合件來說，這可能不是完美解方。我 們可以在一支螺栓達到足夠張力，但若是一個 接合件上有多支螺栓呢？環境條件是如何？它是 剛性強還是可壓縮的接合件？

業界普遍想法是計算扭力，以產生低於驗證 載荷 (proof load) 75% 的夾緊載荷。讓驗證載荷 約比降伏值低 9% 會給予操作者良好的安全係數， 以避免將扣件拉伸到降伏。然而，仍有許多變數 需要考慮，這些變數可能會影響超過±50% 的夾 緊載荷。

圖 1 顯示理想的夾緊載荷，其安全係數為 25%

圖 2 的例子說明安裝時扭力的些微誤差會導 致夾緊載荷的差異大。這麼大的差異對於以多支螺 栓連接的拴合件來說是不利的。

因此，拿扳手的人必須保持一致，但接合件的 材料硬度、平整度、表面光滑度、毛邊、銹蝕等都不 會一致。在擰緊後，只要扳手停止轉動，接合件脫離 了壓縮力而鬆開，所有的夾緊力都會減少。一般情 況下，接合件的鬆開程度在 5-15% 之間，這取決於 螺栓頭部或螺帽是否有被轉動。

接合件進入使用狀態時可能會鬆開更多，這就 是為什麼關鍵的接合件在初次安裝後不久還要重 新擰緊，然後在承受過使用載荷 (service load) 後再 次擰緊。

由於材料的蠕變，接合件將失去夾緊載荷。也 就是說，在持續的負載下，螺栓的長度將繼續拉長， 而外部負載沒有任何變化，特別是在經歷溫度升高 的時候。甚至金屬接合件的厚度也會隨著溫度的降 低或升高而改變夾緊載荷。

多數的維修工作需要技師進入空間並執行作 業，有時是在惡劣的環境下執行。例如，在更換含 有多支螺栓之接合件上的其中一支螺栓時，最理想 的情況是鬆開所有的螺栓，然後以縱橫交錯的方式 將所有的螺栓擰緊，但這種做法幾乎沒用到過。

含襯墊的接合件甚至更複雜，因為接合件的接 觸面設計是為了讓材料在接觸面之間被壓縮，以達 到將含法蘭之接合件密封住的目的。密封作業會變 得複雜，是因為如果技師為了試圖阻止洩漏而開始

帶帽螺絲的驗證載荷量與夾緊力

擰緊一支螺栓，他可能會更進一步壓縮到墊圈材料，損壞其法 蘭部位或在反復擰緊後將螺栓拉伸到降伏。

襯墊的材料有許多不同類型，它們有各自的彈性或壓縮特 性。沒有那種不可壓縮的襯墊，因為所有材料都是可壓縮的。正 確的螺栓扭力和適當的緊固順序是有區別的，這樣襯墊就不會 被壓到超過其密封能力而被壓壞，並避免法蘭材料斷裂。

就如同許多被多支螺栓鎖固的接合部位，如果有一支螺 栓需要更換，維修人員有責任確認原因。只更換其中有發生 失效的螺栓，可能會使問題惡化，使相鄰的螺栓也會出現故 障。最好的辦法是同時更換相鄰的螺栓。

之後，我們將討論許多變數，這些變數會干擾我們獲得一 致的夾緊載荷。

焊接鋁材時有哪些要特別關注的問

題？

鋁暴露在環境中會形成氧化皮。在焊接過程中也會形成氧 化鋁，這並不有利。此外，還有對氫氣溶解性的擔憂。當處於熔 融狀態時，鋁會與氫氣發生反應，並在凝固的焊縫中產生氣穴， 使之成為一種多孔材料。該材料必須不含水分和潤滑劑。在焊 接過程中，電弧和熔化的材料必須由惰性氣體（一般是氬氣） 進行保護。

有哪些基本鋁材料可用於連接拉弧螺 柱？

假設有合適的表面，鋁製螺柱可以適度焊接在鋁板料、擠 壓件和鑄件製成的部件上。3xxx 系列（鋁 - 錳）、5xxx 系列（鋁鎂）（被認為是優秀的可焊性）和 6xxx 系列（鋁 - 鎂 - 矽）的板材、 3xxx 和 5xxx 系列的鑄件以及 6xxx 系列的擠壓件都是焊接成 功的成果。但是，每個應用都應使用適當的焊接設備對焊接性 進行評估。

是否有尺寸和 應用限制？

前言：

本文提供的資訊是拉弧鋁螺柱焊接作業需 遵循的一些基本準則。鋁焊接螺柱的使用在過去 8 年越來越受歡迎，因為它的重量輕，並有集成螺 帽（接地螺柱）的電氣接地。本文目的是提出使用 拉弧鋁螺柱的相關重要問題。

扣件博士問與答 使用電弧螺柱 的要點 為焊接區域提供支 撐是什麼意思？

提供支撐的是一個固體非鐵 材質的銅塊，其長度大約為接觸 材料的氣體保護層直徑，並位於焊 接區正後方的中心。通常，支撐塊 採用彈簧來安裝，可提供 178N 至 222N 的力道（40 至 50 磅）。

要進行螺柱焊接的鋁製 部件的最小壁厚為 1.0 毫米， 且部件背面不出現裂縫。表 1 中的建議可能因連接變量不 同而不同。因此，螺柱的焊接 凸緣直徑越大（見 圖 1），部 件的材料厚度必須越大，才 能成功焊接鋁螺柱。

鋁板表面的主要條件有哪 些？

材料表面對焊接結果有直接影響。最好要清 潔零組件並對其進行酸洗鈍化程序，以獲得乾燥 且無污染的表面，表面薄且氧化。拉弧焊接使用可 耐受少量乾式潤滑劑的交流電焊接機。適用於鋁 螺柱焊接的乾膜潤滑劑的最大用量和類型有所限 制。此外，任何額外的油潤滑都會對焊接品質產生 不利影響。如果適用性測試表明它是可行的，則必 須研究、驗證這些乾膜潤滑劑和油並保持不變。

焊接法蘭

鋁板上的水分會 成為問題嗎？

是的，板材上的凝結現象 會影響焊接品質。例如，在寒 冷的冬季剛剛交付的冷板材 應該要有時間預熱。

圖 1. 螺柱上的焊接法蘭直徑位置。

有什麼關鍵的流程限制和 條件？

電阻點焊不能與拉弧在同一個工位。 不 能用接合劑將螺柱放在接頭上。避免使用不 一致或過多的沖壓拉伸潤滑劑。最好的方向 是向下（見 圖 2）。 極限是 45 度。在某些條件 下，重力可能會影響圓角的分佈、較大的螺柱 和厚材料需要較長的焊接時間（見 圖 3）。

料處理？

入廠的鋁製焊接螺柱包裝在塑料袋中。螺柱的 保質期為一年，因為舊螺柱已經老化，從而改變了它 們的物理特性，需要使用經過修改的焊接程序。如 果打開螺柱袋，保質期就會受到影響。

是否有針對不當焊接的再處理解決 方案？

如果螺柱折斷或無法焊接且壁厚小於等於 1.5 mm，則可 以使用含螺紋心軸的斷桿鉚釘。這些鉚釘由鋼製成，需要特 殊密封和防腐蝕。如果壁厚大於 1.5 mm，則可以在移除損壞 的螺柱並清潔連接區域後焊接替換用的鋁螺柱。可以使用進 一步的再處理解決方案，例如 MIG 可焊鋁板，其已接上了替 換用的鋁拉弧焊接螺柱。如果牆壁上有較大的孔，則將螺柱 焊接到類似的試片上，並將試片連接到零件上。

鋁螺柱不得存放在室外。理想的儲藏室空氣干 燥、低熱、空氣濕度低。應讓冷螺柱預熱以避免空 氣濕度引起凝結。至少每 6 個月一次，所有保留在 餵料桶或料斗中的螺柱都應在重新填充之前移除和 處理。

有哪些？

許多螺柱由 AlMg5（EN AW-5019，指定為 EN AW-Al Mg5）製成，螺帽為 AlMg2,5（EN AW5052，指定為 EN AW-Al Mg2,5）或等效材料。接下 來，它們會進行以一系列酸洗和清潔為特徵的表面 處理，以及最終的鈍化塗層 / 表面處理工藝，然後 將螺柱放入密封袋中進行運輸和儲存。這些袋子在 使用前不應打開。

是否有特定的螺柱和螺帽表面 處理？

螺柱的常見表面處理是 BONDERITE M-NT 2040（又稱 Henkel Alodine 2040）或等效物，它提 供一致的已知氧化層和大約 1 年的保質期。螺帽則

有乾式潤滑劑 Microgleit DF921 或等效物，可為扭 矩性能提供恆定的低摩擦並減少耦合螺紋磨損的 可能性。

為了控制品質，會要求螺帽在塗漆前去除扭矩（也稱為分 離扭矩）。 螺柱和螺帽法蘭設計具有 4 個功能。見 圖 4。

1. 夾緊載荷是在法蘭上產生的，提供了一個牢固的接 頭，而不會使焊接區域處於張力狀態。

2. 螺帽與法蘭齊平，防止油漆侵入接地表面。

3. 八邊形形狀提供了在生產環境中使用現有工具快速 測試焊縫的機會，而無需改變分離螺帽扭矩。

4. 八邊形可用於與當前可用適當尺寸的帶翼端子一起 進行防旋轉。

拉弧焊接地螺柱組合件（接地螺柱）

的主要功能是什麼？

圖 2. 焊接螺柱最佳方向 的氣罩和二次保護套。

圖 3. 熱鋁圓角在焊接過程中會因 重力作用滴落，如圖 呈 90 度。

圖 4. 接地螺栓組合 件（接地螺栓）

鋁拉弧焊螺柱是否有特殊的材

螺柱和螺帽的材料和準備工作

扣件硬度

雖然在扣件行業以外可能很少有人會重視扣件，但事實上，就算是我們認為普通簡單的扣件都有著 很複雜的結構。由於扣件是將所有東西固定在一起的重要關鍵，因此很重要的是供應商和用戶都要可以 確定扣件會如預期般運作。為此，必須對經過熱處理以達成所期望性能的扣件進行檢查，以驗證它們是 否符合標準並滿足這些特定要求，其中一個比較重要的驗證方法是硬度測試。

本文將探討扣件硬度測試的基本原理。除了深入了解什麼是硬度以及為何它是一種有用的測試之 外，我們還將探討進行硬度測試時可能採用的不同方法。

什麼是硬度?

硬度是衡量一種材料在接觸到壓頭時對塑性變形的抵抗力，一般會 將它視為在施加載荷時抵抗刮傷、磨損、切割或變形的能力。材料的硬度 越高，就越能抵禦這些破壞。硬度通常是多個變量和其他材料特性，如延 展性、剛度、強度、韌性和黏彈性，所產生的結果。用更簡單的話來說，我

們一般認為材料有硬的或軟的，當涉及到扣件時，我們通常將硬度，以及 是否做過退火、淬火和回火或表面硬化等製程，連在一起想。例如，我們 的認知是高強度、淬火和回火的零件會比低強度、退火的零件更硬。

為什麼要測量硬度?

對於許多材料，特別是鋼，硬度和抗拉強度之間有很好的關聯性。 強度，作為一個大概念，被定義為材料處理時所施加之應力的能力。抗 拉強度是指一種材料在斷裂之前所能承受的最大拉伸應力。儘管硬度測 試與屈服強度和延展性的相互關係並不那麼準確，但正確進行硬度測試 並發現其符合規範，就可以很好地預測其他材料的特性也將符合規範。

要驗證一個扣件是否能滿足其最低 抗拉強度要求時，最好要進行抗拉試驗。 然而，對於那些太小而無法在拉伸測試 中被固定住的零件，硬度測試成為預測 扣件拉伸強度能力的唯一可靠方法。扣 件的硬度測試相當普遍，因為許多扣件 根本無法做拉伸測試。此外，硬度測試很 快速又高效，因此可順利將它用作為過 程中的監測步驟。換句話說，扣件製造商 和其熱處理廠商可以在過程中採用硬度 測試，以確保零件保持在規格範圍內。

硬度測試類型

硬度測試是透過將一個形狀獨特、 已設定好荷載力的壓頭推入零件來進行 的。這些 測試方法可分為兩大類：宏觀硬 度測試和微觀硬度測試。宏觀硬度測試

測試概述

是用大型壓頭和載荷進行的，通常可以用肉眼觀看。另一 方面，使用輕載荷和小壓頭會產生肉眼看不見的壓痕，這 被稱為微觀硬度測試。

對於一般用途的測試，通常採用的是宏觀硬度測試。 有多種不同的測試方法，包括洛氏B和C、宏觀維氏和布氏 測試，通常用於扣件。在這些測試中，壓頭的尺寸和施加 的載荷都很大，並留下肉眼可見的痕跡。

當精細或非常薄的部位需要測試時，就會採用顯微硬 度測試。這包括對表面硬化的扣件外殼進行硬度測試。通 常這些外殼硬化的部位非常薄，宏觀硬度測試所施加的載 荷太大，壓頭會刺穿想測量的區域，導致錯誤或虛假的測 量。在實驗研究中，如果需要在小區域內做多組測試點， 也經常使用顯微硬度。微型硬度計使用的是輕荷載，壓痕 必須在放大後進行分析。

硬度測試方法

除了這兩類不同的硬度測試外，還有多種不同的方 法。每種方法通常都有自己特有的刻度，與獲得的測試結 果相關。雖然可透過轉換表格來在這些不同的方法之間 做轉換，但不一定都準確，只要有需要將一種方法轉換為 另一種方法時，就應該要注意。

洛氏硬度:

在北美，最常見的 扣件硬度測試方法是 洛氏測試。儘管洛氏硬 度計的刻度是從 A 到 G，但鋼製扣件只會用 洛氏 B 級或洛氏 C 級來 評估。洛氏 B 級使用直 徑為 1/16 英寸的圓球 和 100 公斤的載荷。洛 氏 C 標尺使用 120 °鑽 石錐和150kgf 載荷。顯 然，負載越重，就越能 壓入更硬的部件，從 而獲得準確的硬度測

量。因此，洛氏 B 級硬度計可用於退火和未經熱處理的零 件，而洛氏 C 級硬度計則用於熱處理的零件。

在洛氏試驗中，一種稱為“小荷載”的小量預加荷載 被施加到壓頭上。此小量荷載約為 10kgf，佔總施加荷載 的一小部分，可有效地將壓頭尖端固定到零件中。然後再 施加剩餘的荷載，即“主要荷載”。洛氏試驗測量深度，只 計算次要和主要荷載深度之間的距離，然後應用算法將 深度的讀數轉換為相應洛氏刻度的值。

維氏硬度法:

在北美以外的地區，維氏測試法往往更適用於扣件的 硬度測試。這種方法被認為是“最簡單”的測試方法，因 為其計算與壓頭的尺寸大小無關。事實上，無論零件的硬 度如何，相同的錐形金剛石壓頭可用於所有材料。維氏測 試產生維氏金字塔數 (HV)。作為微觀硬度測試，該測試 通常以輕荷載來進行，宏觀測試則可以使用更大的荷載。

荷載範圍在 1gf 和 100kgf 之間。

洛氏試驗確認的是壓痕的深度，而維氏試驗測量透 過壓痕獲得的對角線長度，這些被測量並套用到數學等 式以確定 HV 值。

努氏硬度法: 努氏硬度法是一種使用錐形金剛石壓頭和 100gf 荷 載的顯微硬度測試。由於努氏測試所使用的壓頭形狀，它 可能是測試易脆層或薄層的最佳方式。它與維氏測試一樣 會測量壓痕，但與使用兩條對角線的維氏測試不同，努氏 計算僅使用壓痕的長邊。

布氏測試法:

雖然布氏法是扣件最不常用的方法，但有時仍會使用 它。布氏壓頭是一個非常大的直徑10mm 球體和 3000kgf 荷載。測量得到的壓痕將套用到數學等式以得出布氏數。

扣件測試

硬度測試最常用作零件熱處理過程中的方法，或用作 熱處理、扣件製造或最終用戶的最終檢查工具。觸發硬度 檢查的工藝包括熱處理，例如強化淬火和回火、表面硬化 或退火工藝。淬火和回火零件通常會接受洛氏 C 或宏觀維 氏檢查。表面硬化扣件需要顯微硬度法，例如努氏硬度法 或顯微維氏硬度法。退火扣件通常接受洛氏 B 測試。

總結

洛氏試驗也有使用

N 刻度，這是一種表面硬度的標 尺，意味著它專門用於測量表面硬化的零件。共有三種 N 變體：15N、30N 和 45N，每個都使用一個金剛石錐形壓頭 和 3kgf 的小量荷載。因此，15N 的主要荷載是 12kgf，30N 的主要荷載是 27kgf，45N 的主要荷載是 42kgf。

硬度測試是所有扣件供應商都會採用的一項重要的 日常測試。無論選擇哪種方法，它們都受協商一致的標準 組織規範的約束，特別是 ASTM 和 ISO方法。雖然測試方

法很常見，也很直接，但必須緊密結合這些標準方法進 行，以保證測試的準確性和品質。

撰文：Laurence Claus / 著作權所有：惠達雜誌

扣件生產模具應力影響分析

一、 前言

扣件之生產，成型加工技術以鍛壓成型及輾造滾牙擠製為主，鍛壓是鍛造和沖壓的合稱，是利用鍛壓機械對金屬坯 料施加壓力，使其產生塑性變形，來獲得具有一定機械性能、形狀、尺寸的加工方法。按成型加工變形溫度可分為熱成 型、冷成型、溫成型等。熱成型是在金屬再結晶溫度以上進行。提高溫度能改善金屬的塑性，有利於提高工件的內在結 晶組織狀態，使之不易開裂。高溫還能減小金屬的變形抗力，降低所需成型機械的噸位負荷。冷成型加工是在低於金屬 再結晶溫度下進行的塑性成型，通常是指常溫下的成型，其形狀和尺寸精度高，表面光潔，加工工序少。一般之扣件多數 採用冷成型之鍛壓或擠製方式，直接連續且不斷裂的金屬坯料塑性變形流動使其機械強度提升成為半成品，再經後續 熱處理調整及表面處理後送交客戶。

在扣件之生產連續過模的鍛壓及擠製製程中，尺寸拿捏精準均藉由模具用以打造不同的輪廓或比原來大的橫截面 坯料，扣件之坯料表面與模具表面做滾動或滾滑複合運動時，如 圖1所示，於塑性變形負荷下，不同種類扣件坯料表面及 模具表面接觸之交互作用，產生不同之表面狀況型態。

由於長期交變接觸應力的 作用，使表面材料疲勞斷裂而 形成點蝕或剝落的現象，稱為 表面疲勞磨損（或接觸疲勞磨 損）。由於循環接觸應力的作 用，金屬疲勞的現象逐漸在扣 件模具之表面顯現。從工程的 角度來看，表面硬度很重要，因 為扣件坯料塑性成形時，潤滑 油、及空氣中的水氣，在摩擦或 侵蝕的條件下，通常隨著硬度 的增加而增加耐磨性。如果材 料的硬度高於研磨材料的硬度， 則磨損率將降低。硬度是指承受表面負 荷下抵抗被壓印貫穿變形（局部塑性變 形）或刮印的能力。硬度表示耐刮擦性、 耐磨性、抗壓痕性，甚至耐成形或局部 塑性變形。扣件坯料表面及模具表面接 觸下，相對的表面負荷狀態如 圖2 所示， 坯料表面及模具表面在相對不同的硬度 狀況下，長期交變接觸應力的作用而言， 即為金屬模具表面疲勞破壞。

(a) 表面接觸交互作用，僅模具表面均形成裂紋， 並有模具表面碎屑移動。

(b) 表面接觸交互作用，坯料表面與模具表面 均形成裂紋，並有坯料碎屑移動。

圖1 塑性變形負荷扣件坯料表面及模具表面接觸之交互作用型態

二、 扣件金屬模具表面磨損疲勞型態

從扣件坯料表面及扣件金屬模具表面的接觸應 力作用，以微觀的角度觀察之現象可以區分為摩擦 (friction)及磨損(wear)兩大現象。( 如 圖3) 摩擦現象主要 產生應力，磨損現象代表材料損失狀況發生。長期摩擦 及磨損的交變接觸循環往復應力作用即為疲勞加破壞。

扣件坯料表面及扣件金屬模具表面相對運動，造成 之表面狀態示意圖如 圖4。表面接觸間距狀況受負荷力 影響如 圖5。表面疲勞是由於重複載荷而導致的本體表

圖 2 坯料表面及模具表面接觸相對表面負荷狀態

圖 3 微觀的角度觀察摩擦(friction)及磨損(wear)之現象

圖4 表面接觸相對運動造成 之表面狀態

圖 5 表面接觸間距狀況 受負荷力影響

周圍開始發生，裂縫在變形層次表面水平生 長，如 圖7，聚結並最終導致薄板脫落。這種 磨損也稱為分層磨損(delamination wear)。

剝離 (Spalling) 是變形區平行於硬化白層流 線裂紋傳播成長過程。

扣件坯料表面及扣件金屬模具表面疲 勞的關鍵在於接觸類型及其產生的應力。 表面接觸處的最大剪應力位於次表面，特別 是在接觸面積小時，剪應力峰值可能會增 加變很高。裂紋依然可以因表面缺陷，顆粒 等因素而自表面引起裂紋。也可以從表面接 觸剪應力使裂紋擴展傳播成長破壞。

3. 接觸潤滑的表面疲勞

圖6 與衝擊接觸造成的表面疲勞

圖7 反覆滑動接觸時壓縮應力較低的次表面疲 勞裂縫開始發生水平生長

面最頂層破壞。因為只發生在本體表面上，因此可與其他類型的破壞加以 區別。表面破壞以微裂紋的形式出現，如果不加以注意控制，裂紋會傳播 成長到本體的其他部位。扣件金屬模具表面疲勞可能有多種原因，包括： 反覆衝擊、反覆剪切應力、或由扣件坯料表面及扣件金屬模具表面之間的 振盪接觸引起的微動磨損狀況。表面疲勞是扣件金屬模具表面常見的問 題。當扣件坯料表面邊緣粗糙及潤滑不足的反覆應力聚集在一起時，它們 會產生反覆循環應力。這種反覆循環應力會在扣件金屬模具表面產生不 連續性。由於不斷對扣件金屬模具表面施加重複應力，不連續性可能會 變成扣件金屬模具表面的微裂紋或微坑。這最終可能導致扣件金屬模具 表面完全失效破壞。

1. 接觸衝擊的表面疲勞

在短時間內發生的高負荷力衝擊 (impact) 或震擊 (shock) 時，當表面 疲勞裂紋被觸發開啟活化時，會像滑動接觸一樣形成裂紋，如 圖6。當硬 化白層分離或剝落形成碎屑移動後成為裂紋傳播成長破壞的主要原因。

(

註：硬化白層為受往復應力後之表面塑性變形硬化頂層)

2. 接觸滑動的表面疲勞

除了表面印痕坑蝕外，反覆滑動接觸也可能導致水平次表面裂紋增加 或裂紋傳播成長。雖然表面發生塑性變形形成壓縮應力，壓縮應力可以抑 制表面層的裂紋生長。但壓縮應力較低的次表面，裂縫開始在不連續性

在彈性流體動力潤滑下，表面疲勞通常 是由於硬顆粒或軟顆粒在表面上凹陷引起 的。表面的凹痕形成所謂的護堤。隨著時間 的推移和反覆的高負載，表面破裂的地方 會形成凹坑。隨著持續的高負荷，凹坑變得 更大。由於長期摩擦及磨損的交變接觸循 環往復應力作用，坯料表面及模具表面在相 對不同的硬度狀況下，產生顆粒碎屑，顆粒 碎屑移動亦相對造成摩擦及磨損影響。以 模具成型生產扣件時，使用的潤滑劑也對 顆粒碎屑移動或去排造成影響。因此，表面 疲勞亦受所使用的特定潤滑劑的影響，包 括其基礎油、添加劑、粘度選擇及顆粒污染 等。與單純的礦物油相比較，具有相同粘度 等級及添加劑的合成油可以在更高的溫度 下提供更好的表面疲勞保護。

模具表面上任何滾動正向力接觸的位 置區域或坯料剪力接觸的表面都有可能出 現表面疲勞。

三、 扣件金屬模具表面疲 勞案例分析

在扣件金屬模具表面開始發現有表面 點蝕現象時，即是有初始裂紋在模具表面 出現，隨著往復循環應力作用，表面裂紋 逐漸擴展及合併成長傳播而產生疲勞破 壞。當表面接觸壓應力較小於材料剪切強 度而摩擦係數較大時，表面磨損主要表現 為點蝕。( 如 圖8) 當扣件坯料表面品質較差 時（如：脫碳、淬火不足，有夾雜物 ,,,等）或 模具表面受潤滑劑沖蝕或化學性腐蝕侵蝕 時，均容易產生點蝕現象。當扣件金屬模具 表面與扣件坯料表面產生嚴重的顆粒碎屑 污染時，如 圖9，也容易產生裂紋。

圖8 點蝕現象 裂紋成長傳播後磨損剝離或斷 裂。表面狀態的影響除了前面已 提及的表面光潔度外，還包括 表層機械性能的變化及殘餘應 力對疲勞強度的影響。表層機 械性能的變化可以是表層化學 成分和組織不同所引起，也可以 是表層因塑性變形強化而引起。 扣件金屬模具表面微小的刮痕 凹痕處往往是應力集中處，也是 降低疲勞壽命的元兇。採用珠擊 處理（Shot Peening），藉由使物 件表面產生殘留壓縮應力，抵消 外來的拉伸應力，進而增加疲勞 壽命。類似珠擊有高速敲擊的 製程稱為 peening。低塑性滾軋 （Low Plasticity Burnishing）、雷 射強化（Laser Peening）、超音 波衝擊處理（Ultrasonic Impact Treatment）等較新穎的方法也可 以產生表面殘留壓縮應力以增 加疲勞壽命。

圖9 表面疲勞裂紋中顆粒碎屑污染

四、 控制扣件模具 表面疲勞

扣件生產使金屬模具表面疲勞的關鍵，在於表面疲勞磨損的基本條件是：扣件產 生滾動摩擦或滑動摩擦或二者兼有的摩擦，使金屬模具表面承受了較高的重複接觸應 力（正向壓縮應力或剪應力）。在鍛壓打頭成型模具作業時，金屬模具表面承受正向 壓縮應力及剪應力為前後交互順序之應力狀況。而在輾造滾牙模具作業時，金屬模具 表面同時兼有滾動摩擦及滑動摩擦之正向壓縮應力及滑動剪應力。

應力集中對疲勞破壞有關鍵的影響，扣件模具設計或表面加工若存在尖銳缺口， 則模具作業時應力集中程度隨著缺口尖銳程度的增加而增加。機械加工的表面存在 著高低不平的加工痕跡，這些痕跡就相當於微小缺口，在材料表面造成應力集中，從 而降低材料的疲勞強度。粗糙的加工與縱向精密拋光相比，加工粗糙的表面疲勞極限 比精密拋光表面降低10% 20% 甚至更多。材料的強度越高，則對表面光潔度越敏感。

扣件模具表面加工粗糙度只要降低，提高金屬表面加工品質。疲勞源多數位於扣件模 具表面，所以應儘量減少扣件模具表面缺陷，減少表面加工損傷，如：刀痕、磨痕、擦 傷...等，避免引起應力集中而導致疲勞裂紋。

模具實際工作時的受力荷載超過正常負荷變化狀況及模具作業時的溫度變化狀 況，都會對模具表面的疲勞極限產生影響。模具表面受力荷載超過正常負荷下運行達 到一定次數後，就會造成模具材料疲勞極限下降的超負載損傷。超負載越高，造成損 傷使模具可達到正常運作的次數越少。

另外，模具材料不同的熱處理狀態會得到不同的顯微組織，模具表面不同的顯微 組織對疲勞強度的影響，即為熱處理對疲勞強度的影響。同一成份的材料，由於熱處 理不同，雖然可以得到相同的靜強度，但由於組織的不同，疲勞強度可在相當大的範 圍內變化。模具表面顯微組織晶粒越細小，則疲勞強度越高。晶粒細化可提高材料的 疲勞強度。

選擇合適的粘度潤滑避免 應力集中及分散應力是減少表 面疲勞的關鍵。較高的負載將需 要更高的粘度潤滑，而較低的負 載允許較低的粘度潤滑。速度 也會對表面疲勞產生影響。在較 低的速度下，潤滑薄膜厚度會 減小。同樣，在更高的速度下， 潤滑薄膜厚度可以增加。這是 為您的應用選擇正確粘度時要 考慮的另一個因素。工作溫度在 表面疲勞中也具有重要影響作 用。隨著接觸區域溫度的升高， 油的粘度變低，油膜厚度減小。 隨著溫度的升高，粘度過低的潤 滑劑會變薄，無法提供足夠的 保護及分散應力，從而導致應力 集中表面疲勞率增加。如果使用 極壓潤滑油，潤滑油極壓添加 劑在較高溫度下會變得更具反 應性，並且可以防止粘著磨損而 控制延緩扣件模具表面疲勞。

疲勞斷裂的四個階段，包含：裂紋成核、微裂紋、巨觀裂紋、斷裂。扣件生產使金 屬模具表面疲勞的階段，亦包含：裂紋成核、微裂紋、巨觀裂紋、碎屑顆粒移動破壞使 撰文 :王維銘 著作權所有: 惠達雜誌

職場管理與財務思維講座

企業二代、經理人齊聚 展現學習行動力

04 月 28 日，「職場贏家思 維和管理藝術與財務管理思維 講座」在台南長榮大學國際會議 廳盛大舉辦，上午和下午各一場 的專題講座吸引超過 250 位中 小企業二代、高階管理菁英報名 聆聽。講座主辦人 N 世代學苑 第一屆校友如保興業王文信總 經理特別邀請 MISA 中華經營 智慧分享協會曾國棟理事長和 種子國際企管顧問林明樟董事 長擔任講座講師，希望藉由兩位 數十年的產業歷練和對經營管 理獨到的觀察和見解分享，為不 同產業的二代和高階經理人在 當前傳承管理經營和數位轉型 所可能遇到的挑戰中指引出最 適合自己的解方。

席間數位發展部數位產業 署呂正華署長、經濟部中小企業 處主任秘書謝戎峰、立法委員林 岱樺和長榮大學李泳龍校長也 親臨現場勉勵所有學員，其中還 包含 20 多家扣件企業二代皆到 場見習。

數位發展部

數位產業署 呂

正華署長 表示 : 「企業的數位轉 型很重要。期勉 在場來自不同領域 的企業隱形冠軍、二代菁英能透 過這次的講座一起學習，同時也 能善用政府提供的軟硬體資源 管道，提升產業競爭力讓台灣產 業發展更好。」

經濟部中小企業處 主任秘書謝戎峰 表示 : 「N 世代學苑校友舉辦的 講座一次就號召到 200 多人到場真的很厲害。目前行政院主導的整體競 爭力提升方案，在目前產業所注重的低碳和智慧化也有提供完善的補助 管道，希望學員能透過此次講座見習，回去後積極去做轉型。政府也有 提供充足資源和轉型輔導方案供大家利用。」

林岱樺立法委員則以「企業面對最大挑戰是來自內部沉默的 文化」呼應講座主題 ，勉勵在場企業二代和高階管理人在全球產業鏈 產生巨大變化之際，更要以身作則帶領團隊，透過好的策略戰術來因應 現況，一起為台灣努力。

在上午場的「職場贏家思維和管理藝術」講座中，曾國棟理事長 點出 許多值得在場學員深思的企業經營管理面向。例如 : 產業在面臨轉型時 勢必面臨眾多挑戰。因此身為企業領導者須具備魄力，遇到問題要勇敢 去解決執行。他多年來奉為圭臬的老二哲學，「面子和裡子孰輕孰重 ?」也 是管理者在做長遠決策時的另一種可行方式。示弱者非弱者，先想到結果 才能轉念。站在對方角度，事緩則圓。另一方面，還要時刻具備聯想力，努力 將之轉換成行動力。2/8 理論、人脈、以及整合 / 溝通 / 創造需求能力的重要性。還提到企 業領導者須時時保持「熱情」、樂觀隨緣、凡事都要朝正向看待。更重要的是，要從每次 經驗中找出最大的收穫啟發、找出問題迷思，並且付諸行動知道自己要做出什麼改變 !

從財務報表發掘最佳經營管理決策

有些企業管理者和二代並沒有專業財務管理背景，但財務報表又是 最快能了解一家企業經營好壞的途徑之一。曾為多家上市櫃企業授課的 林明樟講師 深知並不是每個人都看得懂複雜的財務報表。因此在這次下 午場講座中，藉由淺白易懂的講述，融入幾個輕鬆易懂的情境題，並透過 分組討論和台上台下問與答的模式，一步一步帶領學員融會貫通重新認識 財務報表。希望能助台灣企業家一臂之力，在創業或做工作決策時，運用財務思維做出 更精準的決策，避免陷入經營陷阱。

兩位專業講師透過詼諧幽默的對談方式，讓初進領導圈的二代和高階管理菁英獲得 許多寶貴的前人經驗，與會學員皆在會後表示獲益良多。

如保興業 王文信總經理 指出，二代要學習的東西無窮無盡，加上當前市 場環境追求淨零碳排的趨勢，很多企業訂單或多或少受到影響，因此完 善的經營管理和財務管控就很重要。希望在場學員都能把從兩位講師這 次淺顯易懂的演講中所學到的東西，實際帶回企業中創造改變，而這也是 這次舉辦講座最大的意義。

企業傳承轉型從何下手?心態和行動力很重要!

前言

隨著中國機械行業進入生產高端產品的新階段，中國 的機械行業正在成為全球的領導者。根據中國機械工業聯 合會的資料，2022 上半年，該行業實現銷售收入 12.95 兆 人民幣（1.87 兆美元），與 2021 年相比增長了 5.44%。戰略 新興子項目的銷售收入和利潤總額分別占整個機械行業的 79.3% 和 76.64%，反映了 3.38% 和 2.67% 的增長。

經過中國企業多年的努力，以前由台灣、德國、義大利、 美國和日本的製造商主導的全球工程機械市場正在為中國 企業打開大門，因為這種情況的關鍵是競爭力。

毋庸置疑，在過去幾年，中國的製造業產業鏈水準總體

上和機械行業的具體發展經歷了快速的增長。這是中國綜 合國力和創新能力在品質上飛躍的系統化改善結果。

除此之外，政府的有利政策促進了中國高端智慧製造 的發展。湖南和江蘇兩省的發展計畫就是很好的例子。

在 「十三五」期間（2016-2020 年），湖南省見證了其 研發投資的大幅增長，總投資翻了一倍。此外，湖南該行 業的銷售收入超過了全國水準的四分之一，該省高新技術 產業的總增加值達到了驚人的 1 兆人民幣。湖南省政府在 第十四個五年計劃（2021-2025 年）期間繼續優先考慮技 術創新，這在 2021 年發佈的指導方針草案中可以明顯看 出。該指南的重點是實現關鍵技術突破，完善技術創新體 系，提高企業的自主創新能力，鞏固技術基礎。

位於江蘇省的徐州以其工程機械而聞名，並積極努力 推動該行業達到世界級水準。徐州的工程機械產業聚落是 首批中國先進製造業產業聚落之一。多年來，政府一直致 力於將其建設成為一個具有完整產業鏈的產業聚落。截至 2021 年，徐州年營業收入達到 2000 萬人民幣的企業中， 機械行業的產值占全市同類工業總產值的 30%。此外，今 年上半年，產值達到了驚人的 775 億人民幣。

中國扣件機械市場回顧

展望

扣件機械

如上所述，中國扣件機械市場目前正經歷著向高品質發展的轉變。 中國製造商正在證明他們不僅有能力生產高品質的產品，而且有能力行 使先進的管理技能，從而將 " 中國製造 " 的標籤轉變為 " 智慧扣件機械 製造 "。

機械行業沒有捷徑可走，企業只有堅持不懈地努力創新和發展，才 能引領未來製造業的發展方向。中國扣件機械企業抓住國內發展機遇， 在提高技術創新能力方面大顯身手，製造出擁有自主核心技術的高端機 械產品。

中國是世界上最大的扣件生產國和出口國之一。該國有一個高度分 散的市場，有許多中小型企業。在過去幾年中，由於建築和汽車行業對扣 件的高需求，中國扣件機械市場穩步增長。

該市場受各行業對扣件需求增長的推動，包括汽車、建築、航太和 電子⋯等。根據 Grand View Research 的報告，2020 年中國扣件機械市

場的價值為 24.7 億美元，預計從 2021 年到 2028 年將以 4.8% 的複合 年增長率（CAGR）增長。

該市場競爭激烈，許多國內和國際企業爭奪市場份額。中國扣件機 械市場的特點是競爭激烈，技術進步迅速，自動化程度提高。市場上的許 多參與者正在大力投資於研究和開發，以提高其機械的效率和品質。

中國政府也一直在推動扣件機械行業的發展，提供各種激勵和政策 來支持國內製造商。例如，在 2019 年，中國政府推出了 " 中國製造 2025 " 倡議，旨在透過創新和技術提升該國的製造業，包括扣件機械行業。

儘管穩步增長，但由於各種因素，如 : 勞動 力成本上升、環境法規和來自其他國家的競爭 加劇，扣件機械市場一直面臨挑戰。有鑑於此， 與其他行業一樣，中國的工業扣件機械製造商 正在加大努力，透過構建國際化水準和擴大市 場份額來開拓國際高端機械市場。

透過利用顛覆性技術，扣件機器已經發生 了巨大的變化，變得比以前更加聰明。機器可 以幫助扣件製造商解決一些關鍵的生產問題， 如 : 自動化率低，生產線彈性應對能力差。中 國製造商一直在投資先進技術和自動化，以提 高效率和降低成本。

新冠疫情也對市場產生了影響，需求放緩， 供應鏈中斷。然而，隨著大流行得到控制，市場 有望反彈，並在未來幾年繼續其增長軌跡。

整體來說，中國扣件機械市場的前景依然 樂觀，對創新和技術的持續關注可能會推動該 行業的增長。中國扣件機械市場有望透過技術 創新和產業升級不斷增強實力和性能。車輛製 造越來越多使用輕質材料，再加上對更強大、 更耐用和耐腐蝕的扣件需求，也有助於 2023 年及以後的市場增長。

資料來源 :

• Machinery sector ups high-end transformation, ChinaDaily

• Market Analysis Report, Grand View Research

撰文 : Shervin Shahidi Hamedani 著作權所有 : 惠達雜誌