Fastener World Magazine No.202_2023年9月號_螺絲世界雜誌中文版

上冠品新產品

直球解決複合螺絲痛點

新專利、新突破！

跨界鬼才 孕育高強度 耐腐不銹鋼螺絲

上冠品董事長吳祥可說是台灣製 造業跨界創新的經典之一。本業是台 灣線材廠的他，對於螺絲產品有旺盛 的好奇學習心。他曾向扣件產業的貴 人虛心請益並感動對方，貴人也支持 他的發明構想，讓他學習螺絲生產技 術。也正是此契機，讓他了解某些螺絲產品在生產過程中的痛點。 在這一趟長達十年的「螺絲請益之旅」中，他曾經歷不被看好的時 刻，但始終相信自己能為扣件業帶來良善貢獻，最終他得以孕育 出革命性新專利技術，名為「可直接鑽鎖之不銹鋼螺絲成型方法」。

吳董事長發現，複合螺絲的生產須經過多道程序，與一般白 鐵螺絲的生產相比，產速與產量都較慢，「無法一體成形」是他發 現的痛點。他的新專利即是為了解決此痛點而生，透過此成型方 法，他成功生產出上冠品的新產品——「高強度耐腐不銹鋼螺絲 (Ultra S.S. Anti-Corrosion Screw)」。

防銹能力超越 304、316 材質

取代 Bi-metal 繁雜工序

此不鏽鋼螺絲最大特點是不需經過複合螺絲的「焊接雙材 質、車修、輾牙、清洗、表面處理」等程序，可在一道工序中直接一 體成形。與複合螺絲相較，高強度耐腐不銹鋼螺絲的表面硬度達 550HV，心部硬度超過 520HV，抗拉係數 173kgf/mm 2，可抗腐蝕 3,000 小時以上，抗酸雨 50 次循環以上。此螺絲本身已防鏽抗腐蝕， 不需做表面處理。

採用此專利的高強度耐腐不銹鋼螺絲可取代複合螺絲，其附 加價值是能為客戶顯著降低生產成本、產速更快、產量更大、交期 更短、節能減碳。「我可保證這款螺絲可連續使用 20 到 30 年都不 生鏽。我希望將它推廣到遊艇、風電、太陽能、建築與汽車產業。 在全球通膨與歐盟碳稅雙雙進逼之下，我期許這款螺絲能幫助客 戶面對碳稅的挑戰能更有成本競爭力，為環保貢獻心力。」

吳董事長這套技術已在台灣與歐美取得專 利認證，而高強度耐腐不銹鋼螺絲也已在今年台 灣國際扣件展正式亮相，並獲許多國內外買主的 詢價與好評。未來潛力不容小覷。

三利器因應減碳時代

吳董事長長年來關注環保，先前發明「全自 動排渣分離回收機」，可將產線的油渣、水渣分 離。繼高強度耐腐不銹鋼螺絲誕生之後，他下一 步著眼於線材製程的革命性優化，將研發把伸線、 酸洗、粗抽精抽、磷酸皮膜等多道程序整合在一 站內一次完成的產線，換句話說，未來他的產線 可「一體成形」線材成品。此外，他早在五年前便 開始做碳盤查相關準備。充滿發明家個性的他手 上擁有能促進「綠色製造」的新專利、高強度耐 腐不銹鋼螺絲與未來的優化製程，面對減碳時代， 上冠品已蓄勢待發！

撰文：惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

專利技術

冠揚工業社 高客製化、高性價

特殊螺絲與車修螺絲供應

螺絲、五金零件專業車修

位於彰化縣秀水鄉，冠揚工業以車修專業廠起家。成立之初，他們廠內使用桌上型車床，同時持續引 進油壓車床、電腦車床，以及前送、後送、全自動、半自動車床。今日的冠揚，他們的產品供應觸角已擴展 到腳踏車零件、汽機車零件、家具五金、建築五金等等市場，範圍廣泛，已在市場建立起一席之地與一票忠 實的客戶群。

鍛造技術х客製化開發 提升客戶滿意度

冠揚為客戶提供高精密品質的軸心、快速接頭、腳踏車螺絲、特殊螺絲、各種車修螺絲等產品，其大部分主要是 透過冷鍛造二次車修加工進行生產。以主攻客製化加工為主力，很快在市場上獲得了優良評價。

他們優先重視客戶的需求，並以誠信相待。針對產品的功能要求、美觀需求、成本考量等等層面，他們會先與客 戶第一時間進行討論後，再評估產品的開發可行性，針對產品研發的痛點與改良的空間，提供量身訂做的解決方案。

冠揚的客製化服務目標，是研究如何靈活應用自家的鍛造技術，與客戶一起開 發出提升品質、降低成本的產品。此外，為確保品質穩定，他們對生產用的治具進 行定期檢驗，也透過卡尺實現快速檢驗，為客戶即時把關產線的品管。

結合專業級鍛造技術、客製化開發服務與嚴格品質控管，「品質、誠信、技術、 供貨穩定」就是讓冠揚能使忠實客戶滿意並放心下單的四大優勢。

自動化升級 因應變動時代

隨著近年來市場的巨大變動，客戶對成本與供貨穩定的要求增 加。對此，冠揚不斷提升機械設備，升級自動化，並隨時調整以及 優化加工產線作為因應，有實力為客戶提供高車修精密度的高性 價比產品。

市場驅動力仍在逐步恢復，在整個扣件與五金產業界走向 復甦的大方向上，冠揚面對未來期待著自身事業規模、產能與客 群成長的潛力，並秉持以客為尊、共同研發與創造共利的初衷，繼

續為業界付出貢獻！

撰文：惠達 曾柏勳

新世代 雙龍合璧

捷仂高效率多衝程螺絲成型機 啟動智慧製造升級

聯絡人：顏世欽 先生

Email: jieletech@jiele.com.tw

雙倍產能 啟動智慧製造

此外，他的成型機提升了產能，輸出速度比傳 統機台多出一倍，因此節省了人力與空間，降低零 件耗損。機體採用符合人體工學設計，作業員不需 彎腰即可便利操作，避免職業傷害。更棒的是，機 體連接雲端智慧監控系統，用戶透過手機可即時讀 取機械運轉的各種數值，讓設備呈現智慧化，快速 低成本建立機聯網、可視化，提高市場競爭力。

2020 年新創的捷仂，在短短三年不畏疫情影響 逆勢成長。其背後有兩位關鍵的幕後推手——陳俊 明與顏世欽——聯手推出新世代高效率多衝程螺絲 成型機，秉持研發、品質、服務至上，一躍成為受到 台灣扣件大廠及上市櫃公司歡迎的超級新星。

總經理陳俊明在南台科技大學畢業後，在台灣知名機械製 造業設計研發並成為螺絲成型機的設計高手。顏世欽先生畢業 於聯合大學及屏科大機械系研究所，在螺絲設備產業服務長達 15 年。兩人曾是同學也都是 7 年級生，陳俊明沉穩內斂，顏世欽 熱情人緣好，他們個性互補，有共同志向，一拍即合，決定雙龍 合璧，合夥打造高效率螺絲成型機。他們的成功宛如台灣製造業 新世代的縮影。

專利配重調整

設計能力出眾的陳俊明創新研發出「具有配重調整之成型 機」，在 2020 年 11 月通過專利，就是這個關鍵發明，讓捷仂在 扣件業界打出名號。不同於傳統成型機在高速運轉時容易晃動 導致模具耗損，他這台高效率多沖程螺絲成型大幅降低機台高 速運轉之振動產生，保持機台內完美動力平衡之配重機構，確保 長期使用下機台模組零件、模具壽命與精度優勢。

顏世欽補充道，捷仂的高效能螺絲成型設備整 合了 Al 智慧與自動化製程，實現一條龍服務。這兩 位新世代創業家的新世代產品以「高效率」、「高穩 定」、「高品質」與「具競爭力價格」優勢為特色，憑 藉創新的研發技術與製程整合的專業能力，整合無 人搬運車系統規劃滿足客戶整廠自動化、智慧化生 產，提升生產效率，節省空間、人力，達到節能減碳 效益打造智慧工廠，「吸睛」了許多國內螺絲大廠， 獲得極高評價。

捷仂機械走向國際

在後疫情時代，汰舊換新的潮流浮現，訂單湧 向捷仂機械，使該公司的銷售在今年大幅增加，並 在今年 5 月高雄國際扣件展成功打出捷仂品牌，將 設備外銷歐美扣件大廠，預期未來仍會持續成長。 捷仂在國內建立了聲望，現在透過惠達雜誌報導， 讓旗下新開發的高效率多衝程螺絲成型機走上全 球市場並發光發熱！ (https://jieletech.com)

撰文：惠達 曾柏勳 / 著作權所有：惠達雜誌

立侑螺絲

高精密螺絲

打入電動機車供應鏈

聯絡人: 施聿秦小姐 candy@liyouscrew.com

總部位於桃園龜山區華亞科技園區的立侑螺絲工業有 限公司今年已經創立 38 周年。成立初期原本以替中盤商代 工螺絲為主要業務，憑藉數十年的經驗累積和技術的不斷 進步，逐漸轉型經營模式為專業的緊固件製造商，目前主力 生產各種高精密螺絲，應用於許多不同產業：車用螺絲、彈 簧、墊片和車床五金製品。除了現有位於北台灣的工廠外， 在馬來西亞檳城也有設有生產據點，業務已拓展至亞洲許 多重要的緊固件需求市場。

品項多元 客製服務與靈活的最低訂購量

配合不同產業領域客戶的需求，立侑螺絲可提供中低碳 鋼、快削鋼、合金鋼、不鏽鋼、鋁、鈦合金、環保銅等多種材 質，尺寸規格介於0.8mm-12mm的螺絲及五金製品。此外，立 侑還能透過高度彈性的生產管理體系和產品交期，與客戶 合作打造優勢的訂製服務。儘管立侑的月產能可達數億支， 但它尊重每一位客戶的需求，無論數量多寡，都能有效、高 效地與每一位客戶合作，這使其在競爭對手中脫穎而出。

立侑公司表示 : 「在國內市場，我們長期與來自公共控 制、工業電腦、電動車和電子電機、光學等產業領域的客戶 穩定配合。在國際上，我們也正在開拓市場。2007 年9月，立 侑前進馬來西亞檳城設立新的生產基地──九繼廣精密有

限公司，服務周邊亞洲國家的客戶，並提供與台灣同樣的 生產品項和高品質產品。」

ISO9001、ISO14001、IATF16949

立侑致力於生產高階精密的產品，多年來持續投入 資金升級設備和技術，確保產品的品質、公差和檢驗符合 國際標準。廠內除了引進多套光學自動篩選機、鹽霧試驗 機、材料推拉力試驗機、高低溫耐候試驗機、X光鍍層厚 度測試機及 XRF 光譜儀自動化材料分析裝置⋯等設備， 用於出貨前執行相關檢測程序，做好品質檢驗的把關， 在製程方面，立侑精益求精，嚴格遵循多項國際品質管 理體系，短短四年內就取得三項國際標準化組織 (ISO) 認 證：ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統和 IATF16949 汽車業品質管理系統的三重認證，未來計畫持 續推動取得ESG以及 ISO 14067產品碳足跡等認證。

對於加速產品升級和提升產品附加價值方面，立侑 公司表示 : 「我們生產的車用緊固件已經成功進入國內 電動機車的製造供應鏈。為了精進品質和增加產品服務， 未來我們將持續增加必要的測試與生產設備來滿足客戶 的需求。立侑還計畫擴大現有的產品品項，進一步拓展延 伸到更多部件的領域 (例如 : 汽車用扣件)，並與醫療產業 客戶協力合作開發相關產品，希望能為更多產業客戶提 供更高品質的產品和服務。」

歐洲工業扣件協會 (EIFI) 新任理事長 專訪 Paolo Pozzi 先生

他擁有米蘭理工大學航太工程 學位，1995 年加入 Agrati 集團，擔任 過多個職位，直到成為母公司 Agrati SpA 的總經理，隨後成為董事會成 員。 2008 年，他被任命為集團常務 董事，在2016 年被任命為執行長。 在他的管理下，Agrati 集團透過 實現重要目標，進行了明確的轉型。 集團年營業額超過 6.8 億歐元，員工 總數超過 2,400 人，在歐洲、美國和 中國設有 12 家製造工廠，這些都是 該集團獲取的成功果實。

Paolo Pozzi 與生俱來的外交天賦 和極富感染力的個性，為他贏得了國 內和國際社會的認可和尊重。他將繼 續開展大量的專業人士活動與會員活 動。因此，當他在 2023 年 5 月 12 日 於麥森（德國）舉行的 EIFI 會員大會 上被一致推選為 2023-2027 年期間的 理事長時，大家並不感到意外。

由於他願意抽出時間接受我們 ( 指義大利扣件雜誌，以下皆同 ) 的採 訪，我們很榮幸見到了這位新任理事長，以下是隨後的 專訪內容。

我們可以期待您在任期間實現什麼？ 首先，我要再次向選我擔任理事長的所有 EIFI 成 員表示衷心感謝。我非常榮幸和高興擔任這一職務， 尤其 EIFI正處於一個重要的轉型時期。我希望能發揮 重大影響來形塑EIFI的新時代，並促進其適應目前影 響所有產業的挑戰和深遠的變化。

我認為，歐洲各國應對這些新挑戰將變得越來越重要，以便在未來幾年有效為扣件產業發聲，並保 護及該產業其獨特性。

這就需要一個能夠與各國協會密切合作的組織，同時擴大其在歐洲各國的業務和影響力。這可以透 過與布魯塞爾的機構（歐盟委員會和議會）以及其他行業協會（AEGIS、CLEPA、EUROFER 等）建立合 作夥伴關係來實現。用過去的方法已無法應對當前的挑戰。

文 / Marco A. Guerritore / 義大利扣件雜誌主編

Paolo Pozzi 在這一領域的成就 可說是有目共睹的。

EIFI 目前的組織結構是什麼？

目前的組織結構包括一個理事會，其中包括一名理 事長、兩名副理事長、六名代表國家協會的成員和一名總 經理。理事長和理事會的任期已延長至四年，並可連任 一屆。下設三個市場小組：

• 汽車

• 一般產業 / 經銷業

• 航太

有三個營運委員會：

• 公共事務、法律、TDI 和會員發展

• 技術、品質和創新委員會

• 行銷與交流

在扣件製造商類別中引入了兩個新類別：

• 附屬會員，由扣件供應鏈中的公司組成

• 聯繫會員，主要由服務和諮詢公司組成

作為理事長，您在任期內的目標是什麼？

目標包括：

1. 提高 EIFI 在整個歐洲的認可度和知名度

2. 擴大會員基礎

3. 加強組織結構

然而，其根本目標始終如一：有效代言並保護歐洲扣 件產業的利益和獨特性。

在當今高度全球化的世界中，歐洲貿易 協會還能發揮有效作用嗎？

我認為，30 多年來，我們一直生活在一個全球化的 世界裡，因此，為了應對新的挑戰，我們必須投向歐洲各 國。這一原則不僅適用於產業協會，也適用於所有歐盟 成員國，因為它們有時會忽略到，它們所處的地理區域代 表著全球最大的市場，在所有產業領域都以卓越著稱。

即使就扣件而言，歐洲也保持著世界最大市場的地 位，在 900 億美元的總價值中佔 26%，超越了亞太地區、 北美和中國。我認為，應該努力捍衛和支持此市場以及 在市場中營運的歐洲公司。

務。我們不要忘記，歐洲扣件製造商的競爭力和專業知識 使他們得以培養出全球冠軍企業，這些企業還成功在全球 其他地區進行了投資。事實上，至少有五家歐洲製造商躋 身全球十大扣件製造商之列。

潛在的風險有一部分是已知的，部分是新的。已知的 風險包括與世貿組織規定有關的不平衡，這導致徵收進 口關稅以重新平衡體系。新的風險來自世界不同地區解決 可持續性發展議題的速度和方法上的差異。

這些關切主要圍繞著環境問題，第一個試驗案例是碳 邊界調整機制（CBAM）的實施。然而，這個問題超出了環 境考量的範圍，含括了與環境、社會和治理問題相關更廣 泛的決策，每個國家在這方面都採取了不同的方法。

我想說，尤其與在似法規和條件下運作的國家相 比，歐洲螺帽和螺栓在全球確實具有競爭力。遺憾的是， 我們很清楚，這種公平競爭的環境並不總是有保障的。

我認為，歐洲之所以能成為世界領先的扣件市場，一 方面要歸功於歐洲製造商的努力，另一方面也要歸功於 供應鏈。多年來，供應鏈隨著市場需求不斷調整和發展， 以具有競爭力的價格為製造商提供高品質的材料和服

在我看來，中小型公司需要成為一個組織的一部分， 這個組織要能有效代表、捍衛和引導他們應對當今的巨 大挑戰。請看歐洲目前正在發生的三大變革：可持續性發 展、數位化和汽車業的電動化，而汽車業仍是扣件製造商 的主要市場。這些深遠的變化對組織產生了重大影響，而 同時發生的這些變化又使其管理變得非常複雜，給大型 企業帶來了沉重負擔，同時也給中小型企業帶來了難以 承受的挑戰。協會能提供有價值情資、支援和指導以應對 這些挑戰，透過與協會分享這些劃時代的轉變，我相信我 們可以在整個供應鏈中促進更具凝聚力的和諧發展。正如 大流行病期間所顯示的那樣，這種合作有助於防止可能導 致重大問題的中斷和不連續性。

目前，人們普遍認為增長是保證公司生存 的唯一手段。在你看來，這種增長究竟意 味著什麼，應該如何實現？

我並不認為增長是生存的唯一途徑，但顯而易見的 是，停滯不前或實力下降的企業無法培養出有能力在全 球快速發展的環境中競爭的冠軍企業。沒有增長，就沒有 投資，沒有投資，就沒有創新，就不能創造就業機會。

歐洲處在對抗污染的前線，但這不可避免 地意味著要對經濟和生產活動施加限制。 您建議如何以積極的方式調和此矛盾？

我相信，歐洲對環保做出的選擇是正確的，包括企業 在內，沒有人想反對轉型。然而，人們似乎過度關注監管， 幾乎沒有制定全面戰略的餘地。雖然已經設定了最後期限 和潛在的制裁措施，但與美國和中國公司的競爭格局似乎 被忽視了。我們面臨的風險是，我們正在制定新的遊戲規 則，並配置了非常熟練的仲裁者，結果卻發現其他人已經 搶先一步。這不僅體現在向電動汽車的過渡上，歐洲在集 積型電池技術方面落後於中國、韓國和日本，而且也體現

歐洲螺帽和螺栓在全球是否具有競爭 力？扣件業未來面臨哪些潛在風險？

EIFI 能做些什麼，尤其是為歐洲扣件業的 中小型公司做些什麼？

在高科技領域，與美國和中國等國家相比，歐洲面臨技術 差距，缺乏關鍵參與者。這一矛盾可以透過歐盟委員會與 產業協會加強合作來解決。他們可以考量轉型的速度和短 期內可能帶來的負面影響，以共同制定更全面的戰略。

個典型的例子是，計劃於 2025 年 7 月實施的 Euro 7 汽車 排放規範。這些法規的成本大大高於歐盟委員會最初的估 計，而帶來的環境效益卻十分有限。

我們目前正目睹重大變革和不確定的時 期，尤其是在汽車產業。您對此有何預測？

在此背景下，EIFI 應發揮什麼作用？

長時間以來我一直認為 過渡至電動車不可逆轉的，有 鑑於歐洲和全球汽車製造商所做的大量投資，已經沒有 回頭路可走。最近的增長數據表明，不僅中國，歐洲也取 得了意想不到的進步，儘管南北國家的進步速度有所不 同。到 2035 年，歐洲將實現私人駕駛全面電動化的目標， 這在幾年前看來似乎不可思議，但現在已變得更加可行。 自 2019 年以來，電動汽車的市場份額呈指數級增長，到 2022 年達到 21%，其中 9% 為全電動汽車（BEV）。在一 些北歐國家，如挪威，電動車已經達到了令人印象深刻的 80% 的市場滲透率。評估這些國家是如何達到今天的水 平，將有助於深入了解整個歐洲 2035 年的可持續性發展 目標。短期內，汽車的總體需求仍存在不確定性，這無疑 會受到信貸空間減少、成本上升、潛在經濟衰退的影響以 及電動車——尤其小型電動車——相對較高價格水位的負 面影響。

談到汽車的發展，EIFI 需要與其他國家級和歐洲汽車 產業協會密切合作，以應對在這一複雜階段中可能出現的特

定產業挑戰。尤其是對扣件製造商而言，其中一個主要挑戰 是如何有效管理數量更大、品種更多的產品。這將需要多 樣化的技能和新製程的開發，以創造出新的材料、塗層和 部件。此外，除機械和金屬材料外，更廣泛的知識也是必不 可少的。對更多樣化產品的需求也將導致物流管理和產品 經銷變得更加複雜，同時還需要向尚未確定的標準靠攏。 最後，在未來幾年，內燃機汽車專用零部件的數量將逐漸減 少。由於規模經濟的減弱，生產成本將受到不利影響，這與 我們已經看到的柴油動力系統專用零部件的情況類似。

疫後世界各地餘波盪漾、衝突不斷，我們是 否有可能對未來保持樂觀和信心？

不幸的是，戰爭和大流行病一直存在於世界上，是人類 歷史和自然的一部分。我們這一代人幸運地避免了直接經 歷它們。特別是在西方世界，除了上世紀 90 年代的巴爾幹 戰爭之外，我們已經有 70 多年沒有經歷過戰爭了。然而， 我們現在在歐洲的中心地帶發生了一場戰爭，這場戰爭越 來越涉及到我們，而且似乎正以西方與世界其他國家衝突 的形式出現。這種局勢令人不安，讓我們充滿了不安和不確 定性，但我認為，在現實思考和樂觀之間保持健康的平衡 才是最謹慎的做法。

我想用一句結束語來總結這次專訪，這句話對各種規 模的公司來說既有警示意義，也有一線希望。世界瞬息萬 變，現在早已不是比誰規模比較大，而是比誰速度更快。

專訪的最後，您有什麼話想要總結？

惠達雜誌舉辦

金屬產業智慧

左：如保公司 王文信總經理 / 中：成功大學 呂執中主任 右：惠達雜誌 廖英武社長

及低碳化升級轉型 輔導計畫說明會

歐美等重大減碳法規即將實 施，扣件產業對碳盤查發展趨勢的 關注日益增強。惠達雜誌自CBAM 消息釋出以來，即刻訪查台灣主流 業者的看法與因應策略，並持續刊 載一系列追蹤歐盟與台灣碳稅進 度的專文。

有鑑於 10 月 CBAM 將啟動試 行，台灣扣件與相關業者對減碳的 關注攀升至新高，惠達雜誌於 2023 年 8 月 23 日舉辦「金屬產業智慧 及低碳化升級轉型輔導計畫說明 會」，由本雜誌社總經理廖英武先 生開場致詞，並邀請成大品質與創 新研究中心主任呂執中先生以及如 保興業總經理王文信先生，在會中 分享產業碳盤查以及減碳升級的 經驗與相關所需知識，吸引許多對 產業升級和低碳轉型的扣件相關 企業代表前來聆聽與交流互動。

如保王文信總經理：

組織、流程、系統三管齊下，建立跨部門碳排小組

首先由王文信先生對業者分享如保興業自身推動淨零轉型與碳盤查的心得。 如保在去年 2 月啟動碳盤查，是台灣扣件產業 1800 家中第一家拿到最新版 ISO 14064-1碳盤查認證的廠商。王總經理提醒，淨零轉型並非單靠企業的高層就能 推動，而是會連動到整個企業組織，要靠企業全員合作才能推行。企業推動淨零 轉型的原因主要有三，一是因法規(例如CBAM)要求，二是因應客戶要求，三是主 動響應ESG倡議。如保主要是因為第三項因素，在法規正式搬上檯面前已嗅到大 趨勢，提前布局淨零轉型。近期，已有部分台灣供應商收到來自國際客戶要求做 碳盤查。他建議，應把「響應 ESG 倡議」作為企業推動淨零轉型的主要動機，不只 是為了滿足法規或客戶的要求，如此企業「會做得心裡更順暢、更順遂」。

他以過來人身分說明，企業每個月電費若超過一百萬台幣，建議優先導入 ISO 50001認證(能源管理)，以取得「公司用電最大係數」，藉此可針對重大耗能 (用電量達60%至80%)的設備去降低用電。接著可做ISO 14064-1(對企業組織整體 的)溫室氣體排放盤查，其中有許多必要數據透過ISO 50001的導入亦可取得。最 後，再執行ISO 14067(針對個別產品的)的碳足跡盤查，各項數據均可延續使用。

淨零碳排為企業內部帶來的挑戰，包括：人 力成本增加、盤查作業也增加人員作業負擔、ESG 專業人才不足(大多需靠邊學邊做)、數位化工具不 足( 書面作業仍以Word/Excel 運作、汽車加油等等

公司產生的發票都需和稽核人員做核銷、計算員 工上班行車距離的碳排、計算化糞池碳排、計算委 外發包的運輸與加工作業碳排等等)。他也提醒， 稽核人員可能不會將 ERP 數據納入稽核 ( 因有裝

飾空間)，因此所需紙本資料都需掃瞄建檔以供查 證。外部的挑戰包括：各政府單位提供多種減碳方

案卻無力鑑別其適用性，須有相關人員投入了解； 以及客戶的要求不明，使組織較無明確努力目標。

如保的對策，是 建立跨部門零碳小組與零

碳種子人員來了解認證與法規的要求，並透過建 立盤查程序、收集活動數據、管理數據品質，來 落實盤查制度。也跟大家分享，未來如保將建立

智慧電網、採購綠電、選用低碳排原料、推動綠 色採購與資源再利用等措施持續推動 ESG及淨 零永續發展。

成大呂執中主任： 先要做碳盤查，做好減碳才是重點！

呂主任開宗明義表示，ESG屬於軟性(呼籲性質的)需求，CBAM 屬剛性(依據歐盟通過之法案的)需求，如今已是從軟需求轉向剛性 需求的關鍵點。千萬別等到客戶要求時才要做，因為源頭是來自歐盟 的要求，非源自客戶。

CBAM 於 2023 年10月1日起生效，至 2026 年起實施課徵 CBAM憑 證。進口產品免費配額於 2026 年為 97.5%，將於 2030 年降至 51.5%， 因此「2030年後減碳能力比成本還重要！」這還不包括由於歐盟已 開了第一槍，美國、中國與世界多國也會陸續開徵碳稅。「別誤以為 自己只做內銷就不受影響，這將會從外銷產業擴及到內銷業，故今 年度政府已投入110 億台幣著手因應。」他點出，ISO 14064 認證有標 準的計算公式，且歐盟會指定特定的廠商來做查證。正確的觀念，現 在就要做了，而且要先做減碳，碳盤查才有意義。他說明政府有提供 「4+16方案」，若是自己去找業者來進行輔導，需花費約20-30萬台 幣；若透過此方案由政府引介資格符合的大專院校教授，來輔導與 說明碳排查並協助成立減碳小組，費用只需開銷4萬。

他說明溫室氣體盤查的程序包括「定性」與「定 量」盤查，涉及排放源的鑑別與排放量計算、文件化與 建檔等等，透過「直接排放」( 設備 )、「能源間接排放」 ( 電力 )、「其他間接排放」(上下游 ) 這三大盤查範疇，追 查出企業碳排量的「熱點」在何處。他也點出了「減碳 五化」概念：

智慧化： 利用資通訊科技與AI 來改造業務。包括聯 網化、數據可視化與透明化、可預測性、自 適化 (自動排除異常 )

精實化： 使用較少資源使產出愈接近顧客所要 自動化： 透過機器設備減少人力或提高效率 EM化： 結合數位電表、物聯網、綠能、儲能、生質 能源、演算法等以做好能源管理 (energy management, EM) ，提高能源使用效率 CE化： 善用循環經濟 (Circular Economy) 提高回 收再利用率

他另說明 政府的「中小型製造業低碳及智慧化升 級轉型個案補助」提供每案上限500萬元的補助，幫助 業者進行智慧化製造(營運管理優化)與低碳化(導入低 碳技術)。他指出政府補助還包括設備採購以及委外計 畫，涵蓋在 500 萬元的補助範圍內。目前已有超過一千 件申請案。但此「疫後500」的方案 要求的重點是減碳， 因此他呼籲必須要認真做減碳，或者有先做過碳盤查， 便能增加申請通過的機會。另外，設備國產化的比例越 高，政府補助的也比例越高。由於估計明後年仍會提 供補助，因此業者先做碳盤查，就能做出減碳路徑，在 申請補助方面也會更加順利。

CBAM叩關來襲，減碳就是現在

王經理與呂主任在會中分享許多訣竅與細節，無 法在文中道盡。但從聽眾熱切的反應，得知減碳與碳 稅是台灣扣件產業積極面對的重大議題。CBAM 衝擊 台灣兩千億產值的扣件商機，現在不做，未來對企業吸 血的大戶，就是企業自家的碳排！

台灣扣件也要 +1？

釐清衝擊、建立買主信心 更為首要！

您也擔心嗎？

透過與公協會、業主以及與國際展商互動， 我們觀察到海外買主心中擔憂著一件事：「台海 若發生戰爭，台灣扣件供應鏈是否會中斷？」。

買主開始希望台灣業者透過在東南亞或其他地 區設廠 ( 也就是「台灣 +1」的概念 )，在別國開 闢供貨生產線，以避免斷貨之憂。俄烏戰爭已持 續超過 500 天，導致全球通膨、升息、物價飆漲 與民生不便。此戰爭所推升的全球痛苦指數，讓 每個人都深刻體會。若中國對台灣發動戰爭，痛

苦指數必然超越俄烏戰爭好幾倍，將引發全球 大動亂。不可否認，台灣與中國之間的緊繃主要 受到中美競爭與摩擦的影響，間接導致了台灣 必須在政策方面做出選擇。中國的軍事與政治 舉動不可否認地促成了「+1」的趨勢白熱化。儘 管如此，此趨勢是否影響到台灣扣件產業，這是 值得釐清的。由此，本文將我們遇過的經歷，透 過以下幾個不同的思考角度，分享給大家參考。

台灣沒有挑釁中國的意圖與本錢

台灣從未期望過戰爭，也不會主動引發戰爭。 台灣的現狀，是受到地緣關係與歷史包袱的影響。 台灣人民心裡清楚知道，並不會想透過戰爭來達到 某種目的。

台灣與中國有非常密切的往來。過去 30 年，台 灣對中國投資了超過兩千億美金，有超過 1 萬家台 灣企業在中國設廠。在中國營運的台灣扣件企業就 有超過 100 家。根據財政部，台灣 2021 年出口額創 新高，約達 4464 億美元，其中出口到中國佔 42% (1,874 億美元 )，貿易出超將近 600 億美元，顯示中 國對台灣的經濟貢獻度不小。

在中國就業的台灣人民已超過 50 萬人，在台灣 就業與求學的中國人有超過萬人。根據政府的統計， 台灣與中國通婚的伴侶已超過十萬對，因此若發生

戰爭，只會造成海峽兩岸的妻離子散與苦痛。台灣與中國之間有 錯綜複雜的情感，而且過去以來共同營造的經濟發展非常成功， 因此台灣不會去貿然製造發動戰爭的理由。兩岸的領導者也應有 智慧去選擇一種彼此都能磨合和共存的生活方式，不應因為一時 的衝動而毀滅這幾十年來的發展。

開戰代價不斐

中國假若要攻打台灣，首先要面臨全球有史以來最大範圍的 海事作戰，兩岸隔台灣海峽寬達 77 至 140 公里，對於有軍事背景

的人士來說，不難了解此種登陸大作戰的難度之高。官方數據顯示， 台灣目前有 70 萬預備軍人，可在戰爭發生時立即應對。台灣還透 過晶片供應與軍武採購，獲得許多優良的武器，相信有足夠力量 自我保衛。俗話說勝者為王 ( 歷史英雄 )，敗者為寇 ( 歷史敗類 )。

兩岸戰爭的風險與後遺症，在國際上已有許多專家提出警告。一 旦開戰，台灣與中國各自的經濟建設都將毀於一旦，經濟重建勢 必將花費數十年。有誰能付得起如此沉重的包袱？

兩岸若開戰，是否影響扣件產業發展？

台灣扣件的可取代與不可被取代性

全球扣件產銷市場規模有 850 億美金 ( 產量 2000 萬噸 )，其 中台灣的規模約 50 億美金 (150 萬噸 )。與台灣晶片佔有全球九成 的市佔率相較之下，台灣在全球的扣件占比相對沒那麼大。台灣 扣件平均落在中等價位，若發生戰爭，要找到其他國家來買到同 等於台灣等級的產品並不困難。惟需點出的是，台灣扣件雖然在

價位上可被取代，但其研發技術、生產管理、信譽保證，以及建構 的全球最完整的供應鏈、產品高附加價值與服務滿意度，是台灣 獨有且不可被取代的特色。

扣件並非關鍵戰略物資

扣件並不是晶片那般極度關鍵的戰略性物資，若發爭戰爭， 台灣扣件工廠被攻擊的可能性不高。台灣已有建立完整供應鏈的 經驗，此外許多台灣扣件廠商在海外有設立據點且也有供貨能力， 因此即使經歷了戰爭也能迅速恢復生產扣件。綜觀來看，若發爭 戰爭，不至於對台灣扣件造成核彈級的毀滅，也不太可能造成全 球大恐慌與大缺貨。

圖1. 過去20年台灣扣件出口金額 圖2. 過去20年台灣扣件出口重量

台灣的扣件趨勢線不受影響

台灣政治、經濟發展與社會治安非常穩定，在過去 三年來完全不受戰爭的疑慮與疫情的影響。甚至在過 去 20 年來，台灣扣件出口一直呈現 20 度向上爬升的

大趨勢線 ( 見圖 1 與 2)，其中僅會受到全球經濟景氣 的影響，而未受到政治與戰爭因素的影響。

台灣加 1，售價就能減 1 嗎？

不可否認，台灣有部分業者配合買主的訴求，前往 越南、泰國、印尼、馬來西亞等地建廠，以分散風險。然 而，台灣扣件產業大多由中小企業構成，人力、物力與 資金並不雄厚。近年全球扣件景氣不如預想中的好，加 上未來還有碳稅與環保相關的成本，因此若要前往海 外設廠，壓力很大。事實上 以現況來說，在別國設立產 線的成本已不低於在台灣的生產成本，有可能使台灣 業者無法為買主提供更好的價位以及服務滿意度。綜 合以上所有因素來考量，台灣與中國已沒有直接摩擦的 要件。台灣引戰並無任何好處，而且中國是全球最大的 市場，非常符合台灣經濟發展所需。

面對亞太緊張情勢

需要所有人對台灣扣件抱持更多信心

釐清台海緊張情勢對台灣扣件產業的衝擊範圍後，我 們認為買主其實不至於需刻意要求台灣業者也要跟上「+1」 的列車，因為如同前述，這麼做不一定能讓台灣為買主提供 更好的價格。

但話說回來，買主會擔心並非沒有理由，這凸顯 出台灣業者必須透過許多方式讓買主對台灣扣件供應的「安、 穩、強」更有信心。惠達雜誌作為溝通的橋樑，其責任是為業 者與買主分析出衝擊的範圍，希望藉此開啟更多溝通空間。 相信來造訪過台灣的買主都可感受到台灣並沒有戰爭的氛 圍。更有甚者，新台幣與美金已堪稱為世界兩大升值貨幣，且 在台灣土地價格已暴漲三倍，也沒看到出國移民潮。此外，美 國國務院在 7 月 11 日將台灣的旅遊警示風險維持在最安全 的第一級。惠達在此也呼籲全球買主，台灣扣件是全球最有 韌性、耐受力與反彈回增力的產業之一，我們也舉出了圖 1 與 2 作為佐證。台灣正以前所未能及的高度走出世界，正因如 此，我們更需要全球買主看見台灣扣件的優勢並擁有更多 信心，這樣才能為台灣與全球一同持續創造「共利」。

/// 撰文：惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

台灣扣件產業的警訊— 黑天鵝到了嗎?

台灣財政部在8月最新統計數據， 台灣出口連續11個月負成長，財政部 表示，由於受到國際間通膨、升息及 庫存調整影響，全球經濟及經貿動能 趨緩，導致出口受到影響，兩位數字 衰退也跟去年出口額基準較高有關。

2023 年第三季即將結束，在全世界經濟不景氣的氛圍之下，俄羅斯與烏 克蘭戰爭未息，中、美貿易戰非但沒有減緩，美國總統拜登更於 8月9日發布一 項新的「限中案」行政命令，禁止美國對中國「量子計算」、「先進晶片」和「人 工智慧 AI」領域的部分投資，目的是阻止中國軍方獲取美國技術和資本，中國 內需市場因為房地產崩盤而受影響，外銷也因歐、美貿易抵制大幅衰退。

台灣經濟研究院於

7月25日公布 2023 年全年經濟成長率最新預測，考量到 上半年經濟不如預期，下半年也受到 「物價及薪資調高」、「美中貿易戰」、 「去化庫存」及「聖嬰現象」四隻「黑 天鵝」干預，全年 GDP下修至 1.66%， 台經院所說的這四隻「黑天鵝」真的 能說明台灣目前外銷不佳的問題嗎 ? 首先「美中貿易戰」、「去化庫存」及 「聖嬰現象」是外部現象，是所有世 界貿易國家都面臨的問題，而「物價 及薪資調高」是台灣內部問題，但是， 平心而論台灣政府對於這段時間物價 及薪資管控相比其他國家並不遜色， 查經濟部國家貿易局統計數據顯示， 台灣自 2022 年 9 月開始外銷衰退，到 2023 年7月已經是連續衰退11個月，本 文依據經濟部國家貿易局自 2022 年 9 月至 112 年 6月統計將台灣與韓國、新 加坡、香港、中國大陸這四個與台灣 相鄰的國家 ( 地區 ) 的進口與出口成長 率相比如 表1:

以這 5 個國家 ( 地區 )10 個月外銷 出口成長率平均值而言，衰退第一 名是香港的 -14.73%、第二名是台 灣 -13.89%、第三名是韓國 -10.05%、 第四名是新加坡的 -5.7%，令人意外的 是中國大陸的 -2.62% 是最低的，整理 如 表2 :

表1、2022年9月至2023年6月台灣、韓國、新加坡、香港、中國大陸出口、進口成長率 （單位 :%）

表2、2022年9月至2023年6月台灣、韓國、 新加坡、香港、中國大陸出口衰退排行表

1.

2.

3.

4.

5.

香港是這 5 個國家 ( 地區 ) 衰退排名第一的區域，以

2023 年7月31日香港財政司司長陳茂波所發表的文章整 理原因如下:

1. 美國方面：美國聯儲局連番大幅加息及縮減資產負 債表以遏抑通貨膨脹，美國 GDP 連續第二個季度呈 負增長。

2. 歐洲方面：由於俄烏衝突導致能源及糧食價格高 漲，令區內的通貨膨脹威脅更為嚴峻。

3. 出口方面：由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱， 香港出口表現受到拖累。

4. 消費方面：在美國大幅加息下，影響港股和物業等 資產價格，並削弱市民消費意欲。

5. 固定投資方面：整體經濟前景轉弱加上加息陰霾， 對整體投資亦造成負面影響。

觀察自2019 年以來香港人民反對「逃犯條例」修訂 草案運動 (又稱反送中運動)，香港自2019 年3月31日開始 的一系列爆發的大規模社會運動，當年9月5日，國際信 用評等公司惠譽國際（Fitch Ratings）就將香港長期外 幣發行人違約評級（IDR）由「AA+」下調至「AA」，評 級展望為「負面」，創下香港自1995 年來首見。自2019 年 之後香港經濟又逢新冠疫情影響，2022 年 6月工商時報 報導，有「東方之珠」稱號的香港，因反送中運動、疫情 防控等接連打擊，令香港經濟與金融市場表現失色，尤

表3、台灣鋼鐵扣件(7318)

其嚴厲的防控措施不僅阻礙人流，更令外企撤出香港，將業務 轉往他國。香港財政司司長陳茂波所發表的文章沒有談到的是 「政治不穩定」所造成外資與訂單外移的現象。

台灣排名衰退榜居第二名，衰退率高達 -13.89%，依據財 政部 8月公布2023 年7月出口總額 387.3 億美元，年減 10.4%，累 計 1 至 7 月出口與去年同期相比，衰退將近17%，台灣出口連 11黑，再與亞洲其他主要經濟體相比，台灣出口的表現是相對 差的。

台灣自2022年9月外銷出口開始衰退，在前一個月份8月 發生一件重要事件，美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）於2022年8月2日至8月3日率團訪問臺灣，引起中國大 陸的極端不滿，中國宣布於 8月4日至7日展開「圍台軍演」， 8 月9日中國人民解放軍東部戰區繼續在台島周邊海空域組織實 戰化聯合演訓，重點組織「聯合封控」和「聯合保障」行動。9 月美國國務次卿基思 克拉奇（Keith J. Krach）於17日傍晚到達 台北，克拉奇是台美斷交 41 年以來訪台層級最高的現任美國 國務院官員，而中國解放軍東部戰區發布，自9月18日開始在台

灣海峽進行實戰演練，台灣國防部稱 9月18日上午中國 2 架轟 6 機、 8 架殲16 機、4 架殲11機、4 架殲10 機逾越海峽中線並進入 台灣西南空域，台灣方面派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應 對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。至此，中共空軍軍機 頻繁越過海峽中線，台海關係達到空前的緊張，對於在新冠疫 情時兩次中斷供應鏈的世界採購者而言，兩岸不確定的因素將 可能影響客戶對台灣廠商的下單意願，尤其正在面對俄羅斯、 烏克蘭戰爭之苦的歐盟國家，此心理恐慌因素將可能造成更 大的下單移轉效應。

筆者以台灣鋼鐵扣件 ( 貨品號列:7318) 鋼鐵製螺絲、螺栓、 螺帽、車用螺釘、螺旋鈎、鉚釘、橫銷、開口銷、墊圈（包括彈簧 墊圈）及類似製品，將2019 年至 2023 年1月至7月的出口金額及 出口重量整理如 表3:

因出口金額會因新台幣與美金匯率而有所差異，本文採用 出口重量 (公噸 ) 作為分析項目，繪製台灣鋼鐵扣件 (7318) 2019

產業動態

年至 2023 年1月至7月出口量推移圖如 圖1:

圖1、台灣鋼鐵扣件(7318) 2019年至2023年1月至7月出口量推移圖

2019年 重量(公噸)

2020年 重量(公噸)

2021年 重量(公噸)

2022年 重量(公噸)

2023年 重量(公噸)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

從推移圖中可以清楚看到2023年(淺藍色曲線)已經快速下跌至中、 美貿易戰與新冠疫情之前的2019年水準，甚至是低於疫情期間2020年的 出口水平，說明台灣扣件產業並沒有被排除在這一波出口連11月黑的陰 影之外。

觀察台灣扣件產業的「黑天鵝」，總共有4隻:

1. 地緣政治不穩定:

中國在台灣海峽的軍演與飛機頻頻飛越台灣海峽中線，台灣自2024 年 延長義務役由 4個月到1年，以及美國不斷提高對台灣的軍售等事件，臺灣 海峽區域不穩定性，已經在連續11月貿易衰退中看到影響。

2. 台灣扣件業者「低碳經濟」生產概念不足:

2023 年歐盟碳邊境調整機制 (Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）將在10月1日開始申報，台灣扣件產品銷往歐盟地區 也被要求開始申報「碳足跡」，雖然台灣經濟部工業局已經開始提供補 助與協助業者進行碳盤查的工作，但是大多數的業者並不清楚「碳盤查 與碳申報只是手段，減碳才是目標」，爾後台灣扣件業者的國際報價，將 不僅僅提供客戶規格、價格、交期作為比價之用，還要提供產品的「碳足 跡」作為客戶最後決定下單的依據，台灣扣件產業無論廠房或設備耗能， 是不是與競爭國家廠商相比能有較低的碳排放量 ? 這一點要請台灣扣件 業者們省思!

3. 國際關貿協定:

2018 年開始實施「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）由日 本、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利 以及秘魯共同簽訂的關稅協定，自2021年起包含東協十國、中國、日本、 韓國、澳紐等15 國的區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）陸續開始生效，反觀台灣不論是出口美 洲、澳洲、日本或東南亞，無論是中間材料或最終商品都要被課稅，台灣 不在區域經貿協定裡將會逐漸喪失國際競爭力。

4. 中國產品的削價競爭：

中國對美國出口下滑幅度，大於美國進口下滑幅度，墨西哥今年已 成為美國最大貿易國，其次是加拿大，中國已經退居為第三位。在台灣總

體出口的佔比中，中國大陸是最大的出口市 場，中國也是台灣扣件產品最大的競爭對 手，疫情之後中國的房地產市場崩潰，鋼材 內部需求大幅下降，多餘的產能只能向國外 銷售，中國鋼鐵不只排擠台料，日、韓料也大 受影響，以製造業常用的熱軋鋼品為例，亞 洲地區行情原本是每噸 700、800 美元，但是 今年 4、5月跌破 600 美元大關，現在只有500 多美元。由於中國內需不振，鋼品往外出口， 整個亞洲鋼鐵行情都被打亂，台灣扣件產品 也面臨中國扣件產品的削價競爭，經營情勢 更加困難。

面對4 隻「黑天鵝」，建議台灣扣件業者的對 應之策:

1. 響應政府新南向政策，考慮在東南亞或墨 西哥地區設立境外工廠，在台灣地區之外 設置另一個出貨工廠，據以打消地緣政治 不確定性的因素。

2. 積極執行「組織碳盤查」與「產品碳足 跡」，從碳盤查中找出「熱點」(高耗能的項 目)，要開始積極進行「熱點」改善計畫，引 進節能減碳技術與設備，以期能快速減少 碳排放量，獲得長期的「低碳競爭優勢」。

3. 全力支持政府加入國際關稅協定「跨太平 洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、區域全 面經濟夥伴協定（RCEP），可能要接受某 些國家不甚合理的要求，以交換加入國際 關稅協定組織的門票。

4. 削價競爭是短暫的競爭策略，也是最不能 持久的策略，台灣扣件業者應努力提升自 我體質，從材料、研發、製造技術、品質管 理、節能減碳技術等全面向的提升自我的 能力，從創造新的「差異化」建立台灣扣 件不能被替代的競爭能力。

21世紀的第 3 個10 年，才短短歷經 3 年， 無論是疫情、氣候變遷、大洪水、高溫引起的 各地的大火，經濟的大變動，區域的戰爭等 等，外部環境變動之大，是自1860 年第一次 工業革命以來所僅見，台灣扣件業者正身在 經營環境危機之中，面對危機最好的危機處 理是做好事先預防使危機事件不要發生，其 次，是當危機發生之後，讓危機對公司的影 響降至最低，最後，是當危機過去之後，公司 要能快速回復到危機發生之前的經營狀況， 台灣扣件產業業者必須在此時快速的籌謀 出因應策略，以面對應瞬息萬變的世界經貿 挑戰。

撰文：宋文龍博士 著作權所有：惠達雜誌

精斌企業

「一次性購足」、

精斌剛創立時將中古磨床重新設計，並組成其第一 台牙板專用研磨機。搬遷到台南永康工業區後，擴充產品 線，從法國引進真空熱處理爐來穩定品質。他們領先了全 台引進金屬模具氮化表面處理技術並到海外(浙江、廣東、 胡志明市 ) 設廠，還取得多項產品的專利，外銷全球，營業 額仍在成長。就在今年12月，精斌將邁向光輝 創歷史橫跨半世紀的新里程碑。

高端技術陣容搶先看

精斌正主打『JP7』超硬高速鋼材料，這是專為 級高強度螺絲所開發，將模具使用壽命提升多達 外，他們開發出專用五軸機，可『一站式生產尖尾牙板』， 在一台機器上完成生產和加工程序。還有，他們採購德國 成型磨床，來生產專利車用自動導正螺絲所使用的牙板。

精斌是台灣扣件業中第一家擁有 WPC 技術合法專 利授權與 WPC 製程使用權的模具廠商，該技術源自一家 日本專業噴砂 / 噴丸硬化設備公司。這種『金屬表面改質 技術』會因應不同目的而採用不同材質的微粒子，其與壓 縮的氣體混合之後，會高速衝擊金屬模具的表面產生極

撰文：惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

表面改質(WPC ®) (奈米化結晶層及表面粗化)

已WPC處理金相圖 After

WPC 是非常環保的製程，其使用的耗材、生產設備與實現的 效果不同於單純的傳統珠擊。

有位歐洲客戶須生產一款特殊螺絲，要在同一支螺絲上 含有多牙橫齒、法蘭凸緣、多段橫溝以及兩段不同長度的直 齒。精斌將該客戶要的多段多種牙紋都設計在單一組牙板上， 因此客戶不需再使用特殊搓牙設備與安裝各種牙板，大幅降 低生產成本。他們也曾指導國內客戶以精密成型磨床取代牙 輪來生產梯形牙紋的傳動大螺桿，成功壓低成本。他們還指導 過客戶用特殊牙型的牙板取代披覆特殊的工程 樹脂，成功開發出防鬆螺絲。

下一步：優化製造 + 海外分公司

精斌近年已將製程自動化以降低人為誤差 與生產成本，並研發模具的材料、結構與生產技 術。他們優化原料的控管以確保不斷料、不過度 屯料、無呆料。由於在中國與東南亞的事業運作 順利，他們計畫將在時機成熟時前進土耳其與 東歐設立分公司。精斌是模具製造商，同時也是 貿易商，不僅能銷售自家產品，也可提供扣件相 關模具與設備。他們期許與歐美扣件廠商聯繫 往來，成為長期合作伙伴。

未WPC處理金相圖 公司報導 037 Fastener World no.202/2023 惠達雜誌

越南扣件產業鋼鐵原料 線材需求供應趨勢

一、前言

越南近年來因在中美貿易戰的大背景下，企業供 應鏈移出中國，即使在疫情最嚴重的 2020 年越南仍保 持 2.91% 非常可觀的成長率，是台灣之外的主要經濟 體中仍維持經濟正成長的國家。隨著疫情影響趨緩，

2022 年越南 GDP 經濟成長率約為 8.02%，創12 年來最 高。相對於 2022 年東協平均 GDP只有4-5% 的成長，越 南高出將近兩倍，雖然以人均 GDP 來說仍是東協較 低的國家之一（僅高於菲律賓、寮國、柬埔寨、以及緬 甸），但成長動能整體趨勢不變持續支撐其位居東協 重要國家的地位。在地緣政治中美間的對抗，從川普 政權期間的貿易戰到拜登政權期間的制裁和相關管制 規範，都使越南成為其中的贏家。許多中國的勞動密 集型產業都不斷向南移動，而越南由於其優勢，經常

成為許多企業「中國加一」的最佳選擇。相對於許多競 爭經濟體，越南在 2007 年加入了國際貿易組織以後短 短的十幾年內，就與各國 / 區域簽署了無數個貿易協定

及越南歐盟 EVFTA等自由貿易協定的簽署，也表現出 越南在區域經濟之外的野心。對於扣件產業而言，配合 地緣政治考量及相關產業移動為必然趨勢，這對於較 低毛利勞工密集度高的扣件產業而言，移動進入越南 就是一個很重要的優勢。扣件產業移動進入越南第二 項優勢就是越南政府對經商與基礎建設投入發展，相 對於許多競爭國家來說，扣件產業物流在越南的基礎 建設上逐漸完善。

2020 年疫情影響以前，台商扣件產業即逐漸於越南發 展，分別於北越、中越、南越形成不同型態的扣件產業聚落。 北越扣件聚落以汽機車、電器、通訊電子、船舶為產業聚落， 電子類扣件為螺絲螺帽扣件類主要供應產品一；另外越南 推動汽機車工業成立大汽車廠，全越約有50 家汽車組裝廠， 除 Mercedez-Benz 和 Isuzu 在胡志明市廠，大部分在永福 ( 永 富 ) 省、廣寧省、海防省以及北寧省等北部地區;日本 Honda 和 Yamaha 機車則長期在北越河內市附近地區設廠製造。義大 利 Piaggio 廠設於永福 (永富 ) 省。對必要之汽機車扣件市場需 求聚集成為汽機車扣件供應聚落。主要包含以自河內市為中 心、向外圍拓展周遭扣件製造工廠發展區域包含北寧省、富 壽省、北江省、海陽省、興安省、太平省。台塑河靜鋼鐵為螺 絲螺帽業提供螺絲冷打加工用鋼鐵線材及棒材主要供應商。 海防港以及廣寧的蓋鄰港是越南北部兩大港口。海防的萊 縣國際門戶港是區內第一個深水港，於 2018 年開始營運。萊 縣港水深14 米，停泊區長750 米，可靠泊高達10 萬載重噸的大 型貨櫃輪。新的深水港配備完善的基礎設施和裝卸技術，將 海防港的吞吐量增加到每年3,000 萬公噸，並將航運到歐洲 的所需時間從 30 天減到 23天，到美國東岸從 35天減到 27至 30 天，到美國西岸則從 20 天減到13至 15天，是該地區海路運輸 的優勢。對於台塑河靜鋼鐵未能供應之鋼材，可直接由海運 物流進口供應。峴港 (Da Nang)為中部第一大港，峴港位於越 南中部沿海韓江口西岸，瀕臨峴港灣南側，為東西經濟走廊 的末端，是越南最大的海產品輸出港。但 越南中部較無明顯 的扣件產業聚落，因此，鋼鐵線材及棒材之需求供應主要為 基礎建設用途，例如：鋼筋、點焊鋼絲網、竹節銲接鋼線網。 南越扣件聚落早期為配合越南具木器產業需求及日常DIY使 用之螺絲扣件為主要產品範圍，後期台商越南投資設廠及

越南在地非台商之螺扣件廠以出口為導向。另MercedezBenz和Isuzu汽車在胡志明市設廠，台灣三陽及光陽機車 將台灣數十家機車協力廠引進越南。在此區域工業區形 成聚落發展，主要分布於平陽省、同奈省形成供應鏈區 域，逐漸以平陽省為扣件製造產業聚落中心。考量商業 貿易及運輸交通需求發展，先後向外擴展鄰近至區域範 圍為隆安省、芹苴市,近期拓展至西寧省。胡志明港 (西貢 港 )，也是越南南部早期最重要的鋼鐵線材及棒材之需求 供應集散中心。由於都市計畫的考量，所以西貢港的機能 將遷至胡志明市東北方 80 公里的巴地頭頓省境內。頭頓 港位處胡志明市之南，為胡志明市之外港。與原始南越扣

件產業發展區域平陽省及同奈省僅1~2小時之交通時程支 援便利性，有扣件產業先後進駐，鄰近既有頭頓港及新 港蓋梅國際碼頭，對需河運及外需出口海運便利性極佳， 於當地設廠生產之扣件產業從「工廠觀點」轉換晉級到 「市場經營視野」，被評估為最適合台商投資鋼鐵五金製 品的新天地。( 資料來源：王維銘 , 2020.11，越南扣件業發 展與歐越自貿協定對扣件市場影響淺析，Fastener World Magazine No.185 (中文版) p.62~64)。

內河運輸也是越南物流運輸的主要方式，內河運輸 發達亦為鋼鐵線材及棒材物流方式，越南北部已形成 4 條主要內河航道；中部地區是河流的主要運輸路線，但是 大部分為長度在100 公里以下的短途路線，只有廣平省的 江河航線有港口系統。南部地區內河航道擁有 6 條水道 運輸路線，其中同奈河流系統和湄公河系統是南部地區 兩個主要內河運輸系統。內河水路運輸主要承接大部分 體積大、價值低的傳統貨物，也適合鋼鐵線材及棒材貨物 貨物，較不適合扣件成品貨櫃出口運輸活動，但越南沿海 航線及船隊發展取得突破，使其參與南部地區貨櫃運輸 活動，也大幅減輕台塑河靜鋼鐵供應扣件用鋼鐵線材及 棒材南北部公路運輸的壓力。

眾多外資中，日本、韓國與台灣扮演重要角色。日商主攻的 鋼鐵業集中在「終端應用產品」與「鋼材原料」。例如：日本本 田與山葉主導越南機車市場，更是鋼鐵應用端的主要使用者。 以國家力量推動與越南的產業合作，韓國在越南的產業佈局 主要是龍頭產業「浦項鋼鐵」帶動「水平整合」，強調在地化生 產。主要為鋼鐵板片材或捲材之鋼品供應，多數屬於終端應用 前之中游鋼品，例如：POSCO-VN 冷軋廠、POSCO-VST 不銹 鋼廠、POSMAC 高腐蝕鍍層鋼廠、POSCO-SS-VINA 鋼筋與 型鋼廠、POSCO-VNPC 家電用鋼廠、POSCO-VHPC 汽車用鋼 廠。台商前進越南設廠，台灣鋼鐵業者在越南的布局包括台塑 河靜鋼廠、中鋼住金越南冷軋廠，而電爐廠東和鋼鐵在2016年 以14億元收購越南富國鋼鐵，這些業者目前主要市場以越南內 銷為主，未來規劃則是拓展至東協市場，然後才是其他地區的 外銷。以河靜鋼廠來看，產品包含扁鋼胚、小鋼胚、熱軋鋼板及 線材盤元等，內銷和外銷比重約各占一半。中鋼住金越南冷軋 廠 CSVC，主要產品有冷軋、熱浸鍍鋅及電磁鋼片等，主要以內 銷為主，外銷為輔，內銷比重約在 6 成左右，並視價格調整內外 銷比重。台商鋼鐵供應需求在越南布局目前主要為上游產業煉 鋼廠及下游產業部分，例如：鋼管、扣件、汽機車零配件等。上 游產業，主要供應給越南國內的市場當地業者中游產業中間加 工，以及外銷至東協國家。下游產業部分若越南國內當地的市場 若無適當的中間加工分包廠或無法供應適當的中間加工鋼品 時，除非直接進口適當的鋼品，否則均直接由鋼廠購買上游原 料，然後由自行建置中間鋼品製程產線或中游產業工廠加工， 以利下游成品適當原料的供應。

以下游扣件產業為例，上游煉鋼廠主要供應小鋼胚經熱軋 後之熱軋線材盤元，扣件生產鍛打成形輾製所需之鋼鐵線材盤 元為完成抽伸球化或適當熱處理之精抽處理線材盤元，熱軋線 材盤元至完成精抽處理線材盤元之過程，即為扣件生產所需之 中游過程產業。目前越南扣件生產廠，以控制原料品質及成本 為目標，多數主要線材原料為煉鋼廠可供應鋼鐵種類之熱軋盤 元，開立產線自行控制調整粗抽、精抽、熱處理等製程，再供應 扣件鍛打成形輾製所需。無法取得之合金鋼線材盤元或產線無 能力控制調整線材性質之鋼種，以進口完成抽伸球化之線材盤 元供應扣件生產所需。

鋼鐵產業為國家建設的基本工業，為經濟發展必須 重視的關鍵產業。舉凡運輸工具、機械、造船、建築、電機 等無疑以鋼鐵為根基，與其他產業的關聯性極高，因此 鋼鐵產業被稱為重工業之母。汽車、電子零組件、機殼、 機械工具⋯等方面。越南政府很早就計畫成為東協鋼鐵 製造大國作為定位，支持鋼鐵產業的發展，除了設立越南 鋼鐵公司外，也鼓勵外資進入越南，包括日本、韓國、新 加坡、澳洲等外資在 1990 年左右就已經在越南投資設立 鋼鐵廠。在外資的帶動下，越南本身發展本土鋼鐵產業， 主要可分為三類，分別為：「越南鋼鐵總公司 ( 國營企業 ) 及其直屬企業」、「越南鋼鐵總公司與外商合資之鋼廠」、 「其他國營產業所屬之國營鋼廠及私營鋼廠」。主要以生 產建材用鋼材及下游產品如盤元、鋼棒、焊接鋼管、彩色 鋼，鍍鋅鋼，冷軋鋼等。中國沒有直接在越南投資鋼鐵 廠，但是寶鋼在中越邊界的廣東湛江興建高爐；武鋼 ( 在 與寶鋼洽談合併 ) 在廣西防城港進行高爐投資，透過「東 協加一」免關稅的戰略布局東協的鋼鐵製造業，主要以生 產上游鋼廠熱軋鋼品及熱軋板片材或捲材之鋼品為主。

依據越南鋼鐵行業包括 100 多家公司分析，其中較大的包

括台塑河靜鋼鐵、華森集團（Hoa Sen）、和發集團 (Hoa Phat Group)、越南鋼鐵、SMC 鋼鐵、VSC-POSCO(VPS) 等鋼鐵企 業，分析預測越南鋼鐵市場需求供應年均複合成長率為10.1%， 從 2022 年 14.67 百萬噸增加自至 2031 年 34.76 百萬噸。( 如圖 1) 依據世界銀行 2021年統計，越南進口鋼鐵線材類 (HS code 732620) 5,910,120 公斤，2021年越南鋼鐵線材透過「東協加一」 免關稅從中國進口供應數量最多，同屬東協免關稅泰國及印尼 進口居次，而韓、日、澳、歐、美等地區之進口總數亦有相當數 量供應。世界銀行 2021年統計資料如表1。

2017 年越南總理府提出《到 2025 年面向 2035 年鋼鐵 生產總體規劃》草案，開始剔除低效能的項目，朝高端產品邁 進。越南政府雖然將「鋼鐵業列為優先發展工業」、「獎勵外人 100% 持股」、「東協經濟共同體成立取消東協境內關稅」、「美 國取消對越南鋼鐵產品徵收反傾銷和反補貼稅」⋯種種條件讓 越南鋼鐵市場充滿吸引力。雖有外資進入越南，但高品級鋼材

二、越南鋼鐵市場需求及供給

生產之產量不足或生產能力欠缺，多數高品級鋼材 仍需依賴進口，也反映出越南扣件生產所需高品級 線材盤元之供應需求現象。

酸洗、伸線、退火、鍍鋅等製程為鋼鐵線材棒材基本工 業之特定製程範圍。扣件用線材棒材主要為線材棒材進入扣 件成形加工前，除挑選必要之合金成份鋼種外，另對需求品 質特性伸線、退火製程亦具有嚴謹之規範要求。以球化線材 之供給為需求大宗，以熱處 的方法，將盤元或線材中的碳化 物予以球化，提升延展性，降低硬度以利後續扣件成型加工。 使用低、中、高碳鋼或合金鋼等不同鋼種之熱軋盤元，經：酸 洗、伸線、球化、精伸等製程而成，表面光滑，未施鍍塗處理 者。截面為圓形，尺度符合可供後續加工。

( 資料來源：Research Report on Vietnam's Steel Industry 20222031, ResearchAndMarkets.com)

表1 世界銀行2021年越南進口

以台灣完整之扣件產業供應鏈分工為例：上游煉鋼廠中 鋼供應煉鋼碳鋼或合金鋼熱軋盤元；中游線材棒材廠扮演熱 軋盤元粗抽、精抽、調質球化等不同熱處理加工之角色，配合 下游扣件製造廠供應適當品質需求之冷作加工用線材盤元 或冷作加工用棒材，例如：春雨、官田鋼、燁興、聚亨、晉椿等 專業球化線材供應商或分包代工廠；下游多數為專業成形加 工扣件廠，僅有小量扣件廠具有已球化線材酸洗精抽製程， 鮮少自行抽線或調質球化熱處理。由於上中下游各有專精分 工配合，下游扣件製造廠可迅速取得所需尺寸精度及符合品 質要求之加工用線材盤元或棒材盤元，無自行抽線熱處理工 時延誤，降低抽線熱處理過程品質風險，可專注於產品研發 及生產。

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ ALL/year/2021/tradeflow/Ixports/partner/WLD/product/732620

新加坡 義大利 愛爾蘭 菲律賓馬來西亞

三、 越南扣件產業鋼鐵原料棒材 線材供應鏈

從越南扣件產業發展區域發展及聚落樣態觀察，由 於越南早期並無鋼鐵煉鋼廠提供線材及棒材，初期台商 扣件製造所需之線材棒材原料由台灣進口取得所需尺寸 精度及完成調質等熱處理符合品質要求之加工用線材盤 元或棒材盤元為主，後期基於降低原料成本需求及降低 海外運輸成本，逐漸採購煉鋼廠熱軋盤元，自行抽線熱處 理供應扣件生產線所需之加工用線材。

以世界銀行 2021 年越南出口進口鋼鐵線材統計資 料及越南鋼鐵市場需求供應年均複合成長率預測分析， 2023年~2031年供應越南鋼鐵市場之煉鋼廠熱軋盤元總 數量應可滿足實際需求，以越南本身發展本土煉鋼產業 供應熱軋盤元產量亦可滿足數量需求。但以實際需求觀 點來看，越南主要工業用鋼鐵線材種類分為棒材盤元、 鍍鋅鋼線、預力鋼纜線、冷抽鋼線、退火鋼線。( 如圖 2) 雖 然扣件製造實際需求之盤元材料以退火之冷抽鋼線為 主，但進口統計資料中並未明顯區分鋼鐵線材種類，亦未 有實際需求之碳鋼合金鋼種類統計分析。以2023年台塑 河靜鋼鐵投入量產主要可提供線材及棒材鋼種分析(如 表2)，台塑河靜鋼鐵目前線材及棒材鋼種產品已取得JIS Mark, MS(馬來西亞) , IS(印尼)等國家認證，熱軋盤元具 有國際品質競爭力。可以依市場需求狀況調整不同鋼種 尺寸線材及棒材生產數量。對於越南扣件產業而言，台 塑河靜鋼鐵主要以商用品質或一般冷加工品質等級供應 扣件產業，扣件特殊冷鍛用品級 SCWQ 或重冷鍛用品級 HCWQ 供應產業所需之碳鋼及合金鋼種類。由河靜鋼鐵 投入市場之碳鋼及合金鋼種類，即可得知越南扣件業已 達成需求供應之主要鋼種。

由於越南扣件產業聚落欠缺具規模的調質球化盤元 抽製產線及熱處理之扣件供應鏈中游，既有越南扣件廠商 及後續投入越南扣件生產廠商，均需耗費較多之投資成本 及管理人力，若能有具規模之熱軋盤元粗抽、精抽、調質 球化扣件供應鏈中游線材供應商或代工廠，於越南熱軋盤 元供應工業地區、運輸港口、或扣件聚落，專業供應基本抽 拉、調質球化過程或調質球化線材。扣件廠即能僅對線材 酸洗精抽調整尺寸或直接使用已精抽調質球化原料線材 生產扣件產品，才能避免扣件廠自行抽線熱處理造成之供 應鏈瓶頸風險。

越南扣件產業需求之線材不論進口或自台塑河靜等鋼 鐵廠取得，基於供應鏈效益及承接上游線材港口運輸便利 性考量，越南扣件聚落胡志明市周邊地區雖然發展迅速， 例如：平陽、隆安，除非越南政府具適當解決方案舒緩運輸 交通壅擠，或聚落扣件業者轉型或自行整合形成具規模的 扣件中游供應鏈，較難解決扣件線材供應鏈瓶頸風險；河 靜鋼鐵工業區周邊及越南扣件聚落周邊地區，例如：河靜 鋼鐵工業區、巴地頭頓、同奈、萊縣等周邊地區，以供應鏈 趨勢觀點分析，均可成為適當具規模的扣件中游供應鏈區 域。雖然全球通膨形勢不斷惡化，在台塑河靜等鋼鐵廠配 合越南政府發展高品級鋼材生產或仍由進口高品級鋼材供 給市場需求，2023 年 ~2031年越南鋼鐵市場供給尚未出現 短缺現象。但對越南扣件產業而言，中游供應鏈會影響最 終扣件生產及整體物流瓶頸，仍在越南扣件鋼鐵原料供應 鏈留下隱藏性的問題，未來會不會造成實質的障礙，將是 越南扣件鋼鐵原料線材需求供應一個新的課題。

表2 2023年台塑河靜鋼鐵投入量產之 線材及棒材鋼種

JIS G3507-1

MS 1795:2005

GCWA TCCS 38:2019/ FHS 50BV30、51B20-M、 51B20-SH

、52A、57A、67A

GHWQ JIS G 3506

SWRH72A

PQ

HCWQ JIS G4051 S45C, SCM 435, 51B20

WQ JIS G3503 SWRY11 AWS A5.17 EM12K

WA AWS A5.18M ER70S-3、ER70S-6、 YGW11、YGW12、4Si1

TCCS 54:2021/ FHS 1030Cr、1033Cr、1035Cr

MA

GB/T 24587 30MnSi

備註: 台塑河靜鋼鐵熱軋線材盤元線徑Φ5.5~19mm；

熱軋棒材盤元棒徑 Φ20~28、30、32mm

撰文 : 王維銘 / 著作權所有: 惠達雜誌

全球汽車銷售統計與分析

全球汽車銷售市場度過去年的慘淡時期，今年市調公司普 遍預測銷量有機會些許回升，但是否能回升到疫情前的水準， 仍有不少難度。隨著國際汽車製造商協會OICA公佈銷量統計

數據，此數據反映出什麼過去的現象？今年的下一個汽車銷售 潛力國在哪裡？透過本文，我們一起來探究。

所有車種銷量

從國際汽車製造商協會最新公布的數據來看 ( 見 圖一 )，近 三年全球汽車銷量受疫情等大環境因素的重創，從2019年約

9,124.4萬輛，2020年跌至谷底的7,878.7萬輛，2021年回升至約

8,275.5萬輛，2022年下跌至約8,162.8萬輛，前年比下降1.3%。

近兩年與疫情前相比仍落在低檔。若以洲別來分析，亞太地區的 汽車銷量居全球之冠，2022 年達到 44,566,542 輛，其次為美洲的 20,888,241輛，第三位則是歐洲15,083,088 輛。光是歐美亞的總銷 售量就佔了全球 98.6%。非洲地區去年銷量為109萬輛。

亞太地區的前五大汽車銷售地區依序為: 中國、印度、日本、 東協、南韓。中國 2,686.3萬輛的銷量雖佔亞太地區一半以上的占 比，但與去年相比的成長幅度小，只有 2%，與疫情前相比也僅成

長 4%，疫後的回彈力道不足。印度在去年 起以「下一個世界工廠」的身分崛起，外資 不斷在當地設廠，因此銷量在去年大幅增

長 25%，達到 472.5萬輛，成長潛力驚人。值 得注意的是，在亞太地區中同樣有25%左右 增幅的國家還有菲律賓與越南，都位在東 南亞。東協地區的銷量也有17% 的增幅，達 到 326.9 萬輛。日本則在去年下滑 5%，落在 420.1萬輛。

美洲地區的前五大銷售國依序為: 美 國、巴西、加拿大、墨西哥、智利。美國的 銷量遠超過其他美洲國家好幾倍，達到 1,540.8 萬輛。第二位的巴西為 210.4 萬輛， 加拿大是 156.2 萬輛，墨西哥104.6 萬輛，智 利 42.6萬輛。這五國當中只有墨西哥與智利

的銷量有微幅成長，其他皆下跌。值得注意是，中南美 洲地區銷量在過去三年連續回溫，北美地區則大致呈 現下降的狀態。

歐洲地區(含英國)的前五大銷售國依序為: 德 國、英國、法國、義大利、西班牙。這五國的去年銷量 都下跌，過去四年的銷量也大致都是連續下跌。事實 上，從表一 得知，整個歐洲有近八成的國家的銷量都 在去年下跌，其中部分國家的跌幅達到兩位數，可見 近年汽車銷售在歐洲面臨阻礙，構成一個大警訊。

整體來看，除了亞太地區銷量成長 4.3% 以外， 其他地區都下跌，其中僅歐洲的跌幅達到兩位數的 10.7%。

圖一. 所有車種的全球銷量

表一、所有車種的新車登記數或銷量 (單位：輛)

表一(續)、所有車種的新車登記數或銷量

乘用車

過去 3 年來全球乘用車銷量逐年回溫。2022 年 的乘用車銷量較 2021年成長1.9%，達到約5,748.5萬 輛，但與疫情前的 6,403.3 萬輛相比，差距仍大，可 見市場的銷售力道仍在相對的低檔(見圖二)。

亞太地區銷量達 3,750.4 萬輛，其中印度、東協 地區、印尼、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南 亞國家的銷量都實現兩位數的成長，是值得關注車 用扣件需求的對象。

歐洲地區的前五大銷售國是德國、英國、法 國、義大利、西班牙。除了德國只有 1% 的增幅之 外，其餘四國都下降，整個歐洲地區的乘用車銷量 也都下滑，其中在戰爭狀態的俄羅斯與烏克蘭的銷

60%左右。

美洲地區的兩大乘用車銷售國是美國與巴西。美國去年的銷 售明顯衰退了14%，落在 285.8 萬輛，與疫情前的 471.9 萬輛差距 大，顯示當地的銷售力道仍在衰退。巴西在去年也僅成長1.2%，整 體來看沒有明顯的回溫。

圖二. 乘用車全球銷量

表二、乘用車的新車登記數或銷量 (單位：輛)

表二(續)、乘用車的新車登記數或銷量 (單位：輛)

商用車

過去四年，全球商用車銷量的波動 較劇烈，呈現鋸齒狀的折線 ( 見 圖三 )， 雖然在 2021年一度大幅抬升，但在去年 又跌落至更低點，落在 2,414.3萬輛。

從 表三 可得知，全球絕大多數的商 用車是在歐洲銷售，但此區域的銷量也 有兩位數的跌幅，其中以烏克蘭、俄羅 斯與奧地利的跌幅最大。此區域的前五 大銷售國，包括法國、英國、德國、義大 利與西班牙，過去四年銷量大致都連續 下跌，景氣疲軟。

亞太地區雖也有兩位數的跌幅，但 仍有不少國家有明顯增幅，包括印度、

表三、商用車的新車登記數或銷量 (單位：輛)

表三(續)、商用車的新車登記數或銷量 (單位：輛)

泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、沙烏地阿拉伯等等，大多數皆位於東南亞。其中以印度的 增幅最大，達到37%。跌幅最大的則是中國，多達 31%。

繼往開來

綜觀來看，全球車輛整體的銷售量能在過去 4 年受到重創，截至去年的回彈力道仍 較弱，雖然過去幾年的產量提升，但似乎未全反映在實際銷量上。歐洲受到衝擊的程度 最大，銷量衰退幅度也最大。值得注意的是，亞太地區銷量雖然也受到衝擊，但仍呈現 不錯的韌性，在此區域的大部分國家仍能有成長。

幾家市調公司預測今年全球汽車銷量雖仍不免有些隱憂，但可望有小幅 的成長。目前可確定的是，印度作為強勢崛起的下一個世界工廠，它在去年的 銷售，不分車種，都有兩位數的明顯增幅，因此印度在今年的汽車銷售動能是 很令人期待的。

撰文：惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

惠達特搜 全球新聞

//產業動態//

//協會動態//

Jim Degnan當選美國 扣件經銷商協會20232024年度理事長

S. W. Anderson 的Jim Degnan 當選美國扣件經銷商協會 2023-2024 年度理事長。TR Fastenings 公 司的 Scott McDaniel 為副理事長，LindFast Solutions Group 的 Mike Robinson 為副主任，AIS 的 Nick Ruetz 則繼續以前理事長身分做為 董事會的一員。

Brighton Best International 的 Steve Andrasik、AMPG 的 Alex Goldberg、Huyett 的 Scott Longfellow 和 Wurth Revcar 的 Ed Smith 被 選為董事會成員，任期自2023 年 6月13日起。

Copper State Bolt & Nut 公司的 Gigi Calfee、Sherex Fastening Solutions 公司的 Jake Glaser 和 Field 公司的 Melissa Patel 繼續擔任 董事會成員。會中也對即將退休的董事會成員 Sems & Specials 的 Kelly Charles、Specialty Bolt & Screw 的 Jon Queenin 和 AFC Industries 的 Kevin Godin 進行表揚。另外也特別對 Mid-States Bolt & Screw公司的 Marc Somers先前的貢獻表示敬意。

成為英國及愛爾蘭扣

庫存優化軟體領導供應商 EazyStock宣佈其最近與英國和愛爾 蘭扣件經銷商協會（BIAFD）合作，成為其準會員。這一合作旨在提 供協會後盾，使其成員瞭解與扣件有關的議題，並幫助扣件行業簡 化操作，提高盈利能力。

該協會是一個致力於促進整個英國和愛爾蘭的扣件經銷商利 益且受人敬重的組織。身為準會員，EazyStock 很高興能為協會的使 命做出貢獻，以提高行業的效率和競爭力。

身為庫存優化專家，EazyStock 的專家為扣件行業的專業人士 提供先進的工具和技術，以設置正確的庫存水平，管理庫存補貨， 並準確預測需求。其結果就是高效的供應鏈管理，並可確保關鍵部 件及時到達目的地。

美國商務部對碳合金鋼螺紋棒發 起反規避調查

2023 年7月12日，應美國企業 Vulcan Threaded Products Inc.提交的申請，美國商務部宣佈對進口自 中國的鋼製螺紋棒（Steel Threaded Rod）和碳合金

鋼螺紋棒（Carbon and Alloy Steel Threaded Rod） 發起反規避調查，審議用中國進口無螺紋插銷 （Unthreaded Pins）製成且在美國生產的碳合金鋼 螺紋棒是否規避了現行的反傾銷和反補貼措施。

2008 年 3月 26 日，美國對原產於中國的鋼製 螺紋棒進行反傾銷調查。2009 年 4 月14 日，美國 正式對中國鋼製螺紋棒徵收反傾銷稅。此後，美 國先後進行了2 次日落複審調查，2 次作出肯定性 裁決並延長了徵稅期限 , 涉案產品的美國關稅號 為7318.15.5051、7318.15.5056、7318.15.5090 和 7318.15.2095。

2019 年 3月14日，美國商務部對進口自中國、 印度、臺灣和泰國的碳合金鋼螺紋棒發起反傾銷 調查，同時對進口自中國和印度的涉案產品發起 反補貼調查。2020 年 2月10 日，美國商務部對進口 自中國和印度的碳合金鋼螺紋棒作出反傾銷和 反補貼肯定性終裁。2020 年 4月9 日，美國正式對 中國碳合金鋼螺紋棒徵收反傾銷稅，與此同時， 對中國和印度碳合金鋼螺紋棒徵收反補貼稅， 該案涉及美國關稅號 7318.15.5051、7318.15.5056 和 7318.15.5090 項下產品及稅號 7318.15.2095 和 7318.19.0000 項下部分產品。

英國領先中台加入CPTPP 最快2024下半年生效

經過將近兩年的談判，英國商業暨貿易大臣巴 登諾克，7月16日在紐西蘭參與跨太平洋夥伴全面進 步協定CPTPP 部長級會議時，正式簽署加入協議。

這是英國自脫歐以來，規模最大的貿易協議。 未來英國出口到 CPTPP各國的貨品品項，超過 99% 免除關稅，加上英國，CPTPP 國家的國內生產毛額 GDP，合計將達 12 兆英鎊，折合約台幣 485 兆元， 佔全球 GDP 的 15%。這項協議在通過英國議會的 審查和立法後，預計將在明年下半年生效。與此同 時，各成員國正在蒐集有關台灣、中國等，其他申 請加入國的資訊，以判斷是否符合加入的高標準。

惠達編輯部 整理

件經銷商協會準會員

氣候變遷署副主任： 「CBAM必須調整免費核配 方式，否則形成貿易障礙」

CBAM 將在 10月試行，初期不需繳 費，但進口商需提交碳排數據。氣候變 遷署副主任黃偉鳴表示，CBAM 大多是免費核配制，2034 年之後 才會將核配的額度變成拍賣制。在價格方面，每噸約 100 歐元， 單價高，但由於大多採用免費核配，僅少數約 2∼3％的碳排需要 付碳費，這和台灣每一噸都收取碳費的方式不同，因此 2026 年 CBAM 正式上路後，歐盟必須調整其免費核配方式，融入各國計 算方法，否則會形成不同的貿易障礙。

根據經濟部統計，CBAM 管制的產品共計 248 項，台灣涉及到 212 項，多以鋼鐵製品為主。2022 年台灣基本金屬及其製品占整體 出口量的 7.69％，其中15％出口到歐盟，出口的產品以鋼鐵、金屬 扣件為大宗，以及鋁。

經濟部向歐盟提出CBAM意見建議

歐盟碳邊境調

整機制（CBAM）十

月將試行，明年一

月底前須提交第一 次報告。經濟部與產業討論發現 CBAM 過渡期申報規章（草案） 在執行細節、法規尚有疑慮，因此以經濟部名義向歐盟 CBAM 意 見徵詢平台遞交建議。經濟部表示，相關細節規範近期將陸續出 爐，但各國產業發展不同，歐盟沒辦法顧及個別國家狀況，因此 詢問各國對於草案意見。

經濟部指出，我國產業是外銷導向，鋼鐵相關扣件、鋁製品 業者眾多，有近二千家出口至歐盟，其中不少是中小企業，合計近 三千五百家業者將受 CBAM 影響。經濟部表示，向歐盟CBAM 意見 徵詢平台遞交建議，獲得回應的機率比較大；台灣對法規有疑慮之 處，也已蒐集提問，交給駐歐盟經濟組詢問，盼進一步釐清法規。

經濟部找來產業公會討論，發現草案規範的執行細節不夠清 楚，像台灣製造商向歐盟進口商申報資料，但歐盟並未對進口商 規範保密義務，而碳排資料攸關廠商生產、景氣狀況，都屬於營 業秘密範圍；另對無盤查制度的國外廠商沒有提供產品碳含量比 例等困境，也向歐盟建議須調整。

台銷歐螺絲量縮逾23％

海關統計資料顯示，台灣 2023上半年對歐洲外銷約 21.7萬噸 螺絲、下跌 23.6％。即使出口單價年增 6.2％至每公斤 3.735美元，但 由於出口量明顯縮小，業者獲利空間不大。對比中國，上半年螺絲 銷歐的數量也減少，但出口均價只有每公斤 2.551美元，比台灣價 格更低。即使中國碳鋼螺絲被歐盟課徵反傾銷稅，但大陸對歐洲 出口螺絲的規模衰退幅度仍比台灣小。

國內業者判斷，歐盟對中國的反傾銷衝擊已在去年顯現，今 年衰退幅度不會太大；中國螺絲的價格比台灣有優勢，今年台灣 對歐出口扣件的數量才會出現較大幅度的衰退。去年中國對歐洲 出口螺絲共 95.73萬噸，而台灣是 54.12 萬噸，同樣減少的情況下台 灣的數字看起來衰退更明顯。

有業者表示，俄烏戰爭還沒結束，導致歐洲人必 須將大部分支出轉移到價格高漲的天然氣，壓縮其 他開支，使需求下降，這對台灣螺絲產業的傷害非常 大；就算鋼市在第四季回溫，歐洲釋出的訂單量也不 會多，未來仍需審慎應對。

螺絲業至今訂單未見明顯增長，尤其國內螺絲業 主攻歐美，但歐洲仍戰爭未結束，天然氣價格高漲，使 經濟成長停滯，而美國還有通膨，廠商的扣件需求降 低，庫存還沒消化完，使客戶下訂單意願低。但業界人 士表示有利於國內螺絲業的環境已逐漸成形，主要是 因為大陸以政策救市場，對鋼廠採平控的限產措施， 讓鋼價止跌回穩，亞洲主要鋼廠跟進調高價格，使線 材等價格跟著上漲，此外近期台幣持續貶值，創造有利 國內螺絲出口的環境。此外，中鋼第三季線棒降價，推 出低階螺絲的專案價，幫助螺絲業降低成本。萬事皆備 只缺東風，等待歐美訂單歸隊。若俄烏戰爭結束，能促 使訂單增加，螺絲產業就可望擺脫上半年的低迷。

台灣螺絲出口均價創20個月新低

螺絲出口價格直落，已經跌破每公斤 3.7 美元，是 20 個月以來的單價新低。南部螺絲業者指出，原因是 訂單並無增加，詢單雖然熱絡，但下單的客戶少，無 法樂觀看第四季。由於訂單少，今年國內螺絲、扣件 出口數量大減，連同價格跟著下滑。根據統計，7月螺 絲出口價格跌到每公斤 3.7 美元以下，創下2021年12月 以來、近 20 個月的新低。業者也預估今年將結束連續 兩年上漲的趨勢，全年均價將不如去年。

南非延長螺絲防衛措施3年

南非國際貿易管理委員會（ITAC

7 月24日起延長鋼或鐵製螺絲、螺栓及六角螺帽的 3 年 高關稅防衛措施，分 3 期分別課徵 48.04％、46.04％及 44.04％防衛稅。

國內螺絲業正等待歐美訂單需求復甦

）決定，自今年

惠達特搜全球新聞

南非扣件製造協會申請延長防衛措施所提供的資料中， 初步認定南非扣件業者在原防衛措施期間（2020 年 8月1日至 2023 年7月31日）已進行產業調整，但若防衛措施終止，其國 內產業將遭受銷售量減少、產能萎縮、市占率減少、勞動雇 用衰退、設備利用率降低及營收減少等損害，因此，決定對 延長防衛措施展開調查，最終並做出延長防衛措施的決定。

以加速能源轉型計畫

馬來西亞首相安華 (Anwar Ibrahim) 於「2023 年亞洲能 源大會」上發表主題演講時表示，馬國已修訂「國家自定貢 獻」(NDC)，將在 2030 年減少 45% 的溫室氣體。馬國為實現 NDC 所做的努力，已納入第「12 大馬計畫」(12MP)及「2022 至 2040 年國家能源政策」（NEP 2040）。

馬國政府刻正制定數項策略路線圖，包括「國家能源轉 型路線圖」(NETR)，以及「氫經濟與科技路線圖」；其中最 重要為「國家能源轉型路線圖」。這路線圖將得到氫能經濟 與技術路線圖的扶持，並將為馬國在技術創新推動下實現環 境永續及長期能源安全而鋪路。前述兩個路線圖計畫預計 於 2023下半年推出。

與此同時，馬國仍然認為天然氣在能源結構中發揮著 重要作用，並且是向低碳經濟轉型的最清潔的碳氫化合物之 一。與此同時，馬國政府承諾加入全球甲烷承諾，至 2030 年 將甲烷排放量減少 30%。

通工程

越南交通部運輸部辦公室主任汪越勇 (Uong Viet Dung) 於 2023 年7月10日出席該部上半年執行成果及展開下半年工 作計畫會議上表示，本年底前該部將動工興建途經胡志明市 路之Cho Chu 至Trung Son十字路、Rach Soi至 Ben Nhat 路、 Go Giao至Vinh Thuan 路、Hoa Lien至Tuy Loan 高速公路，以 及 Dai Ngai大橋等5 個重大交通項目。

汪主任表示，本年上半年，該部已完成多項重點交通 項目並開始營運，以滿足使用需求，包括 Phan Thiet 至 Dau Giay、Vinh Hao至 Phan Thiet，以及 Nha Trang 至Cam Lam等 高速公路。此外，已初步完成升級河內市至榮市路段，以及 榮市至芽莊市路段之鐵路等。

因美中科技戰持續推升印度在國際市場地位，美國研 調機構里德爾（Riedel Research）指出，印度並非新中國， 它將按照自己的節奏與步調前進，並看好印度將成為能夠 實現高增長的超級新興大國。

《CNBC》報導，里德爾執行長 David Riedel 表示，比 起中國，更喜歡也非常看好印度，因為它的經濟規模要比 中國大得多，此外，他認為，印度的經濟很可能在未來半 年到 2 年內超出預期，並強調「印度不論是以前或是將來， 都是一個與中國非常不同的國家」。

然而，印度同樣也有一些問題需要解決，如：中等收入 陷阱，印度的經濟長期停滯在中等收入水平，尚未邁入高 收入國家行列，不過 David Riedel 認為，印度未來將有機 會實現超乎預期的高經濟增長。

另一方面，中國的經濟前景則略顯黯淡，David Riedel 預估，未來 5 年中國將不會像過去 5 年那樣強大，因為有越 來越多外企決定將供應鏈與工廠遷出，導致中國越來越多 青年失業，據統計，中國 5月份16~24 歲青年失業率攀升至 歷史新高的 20.8%。

加上中國近期公布一系列低於預期的經濟數據，都可 以看出其經濟增長的態勢正逐漸趨緩，此外，中國工廠活 動更已連續 3個月陷入萎縮，6月中國製造業 PMI（採購經理

人指數）為 49；非製造業 PMI 為53.2，同步創下今年新低。

印度鋼鐵企業可能被強制將部分產能用 於生產綠色鋼鐵

綠色鋼鐵是指不依賴任何化石燃料的鋼鐵生產。印度 鋼鐵部長 Jyotiraditya Scindia 暗示，印度政府未來可能會 強制要求當地鋼鐵企業將部分產能用於生產綠色鋼鐵。他 補充說，政府還可能研究如何確保在政府項目中使用更多 綠色鋼材。

他表示，印度私營部門的鋼鐵用戶實際上正致力在其 項目中使用越來越多的綠色鋼材，並指出一些製造商已推 出綠色鋼材產品。他說突破性的技術和顛覆性創新，例如 氫基煉鋼和碳的捕獲、利用和儲存（CCUS），都為未來帶 來了希望。

馬來西亞政府刻正制定策略路線圖，

越南2023年底前將動工興建5個重大交

不僅是下個中國！研調：印度將成為超 強經濟體

他說，印度已成為全球鋼鐵行業發展和成長的重心，在過去 9 年，印度鋼鐵產量達到1.25 億噸，消費量增長超過 11%。 2022 年，即使全球成品鋼產量下降 4.2%，印度仍可實現 6% 的增長，印度人均鋼消費量已從 2014 年的57公斤增至78公斤。

他說，整體的增長使投資者對此產業產生了興趣，政府在 3月份與 27 家公司簽署了57 項生產激勵計劃的協議，將增加 2,500 萬噸的鋼鐵產能。他補充說，新增產能將帶來 3,000 億盧比的投資，並創造 60,000 個就業機會。

紐西蘭補助「綠電煉鋼」

相當於削減30萬輛汽車行駛的排碳量

紐西蘭於 2023 年5月21日宣布執行該國史上最具規模的減 碳計畫，政府將斥資1.4億美元（約台幣42.9 億元／約港幣10.9 億 元）補貼鋼鐵巨頭「紐西蘭鋼鐵公司」（NZ Steel），期望該公司

旗下的Glenbrook 鋼鐵廠能從依賴煤炭煉鋼轉向再生綠電，當局 稱此政策相當於削減30萬輛行駛中汽車的總碳排放量。

「該資助計畫彰顯紐西蘭政府對於盡速減少碳排放量的 重視程度，與紐西蘭鋼鐵公司合作這項計畫將可為環境帶來 巨大效益，並能有效加速紐西蘭去碳（Decarbonization）的 進程。此外，也是因為有政府的資助，才會出現當前的合作關

係。」總理希金斯如此說道。

紐國政府提及，當局補助紐西蘭鋼鐵公司的1.4億美元是從 政府設立的減碳轉型產業基金（以下簡稱 GIDI）中所提取，總 額高達 6.5 億美元的 GIDI 除協助紐西蘭減碳科技研發，亦藉由 產、官合作的方式共同降低碳排，並加速設立零碳能源系統。

倘若此項減碳計畫順利運行，預計紐西蘭的碳排放量每 年將減少 80 萬噸，約等於移除紐西蘭南島第一大城「基督城」 （Christchurch）轄內所有汽車的碳排。

紐西蘭鋼鐵公司每年所排放的溫室氣體佔紐國總排放量 的 2 ％，然而一旦能達成此去碳計畫，便有機會將紐西蘭二氧 化碳總排放量減少1％，並有助於紐西蘭實現 2050 年淨零排放 （Net Zero）目標，亦能朝「將全球暖化控制在攝氏1.5度內」的 願景邁進。

氣候變遷部長 James Shaw 認為，從長遠來看，該計畫將協 助政府減少在碳稅方面的支出，其稱：「這項計畫將使紐西蘭 2026 年至 2030 年的第二期碳預算減少碳排約 5.3％；2031年至 2035 年的第三期碳預算也將削減約 3.4％的碳排。」

根據中國汽車工業協會，1-6月中國汽車產量達 1324.8 萬輛，銷量達 1323.9 萬輛，分別增長 9.3% 和 9.8%。其中，新能源汽車持續快速增長態勢，產量 達 378.8 萬輛，銷量達 374.7萬輛，分別增長 42.4% 和 44.1%。

以車的種類來看，1-6 月，乘用車產量達到 1,128.1萬輛，銷量達 1,126.8 萬輛，分別增長 8.1% 和 8.8%。同期新能源汽車產量達 378.8 萬輛，銷量達 374.7萬輛，分別增長 42.4%和 44.1%。

中國的車輛出口也增加了，在 1-6月達到 214 萬 輛，增長75.7%。以車的種類來看，乘用車出口178 萬 輛，增長 88.4%；商用車出口 36.1萬輛，增長 31.9%。 新能源汽車出口53.4萬輛，增長1.6 倍。

Bossard柏中公司引進模擬裝配工作站，測試扭 力提昇至350Nm

這款模擬裝配系統配備機械手臂，可以透過模擬實際裝配工況，得 到裝配安裝扭力與轉角的關係，從而驗證裝配的準確性。Boosard 柏中 工程部表示：「大扭力裝配的準確性對軌道交通和汽車等產業的關鍵 應用十分重要。模擬裝配工作站的引進，意味著有能力幫助客戶解決大 扭力螺紋連接應用中可能遇到的問題，幫助他們找到並驗證合適的解 決方案。」

此外，若配合超音波設備，這款模擬裝配系統還可以得到螺紋連接 在擰緊過程中的扭力、轉角、軸力、摩擦係數和扭力係數等參數以及各 種裝配參數曲線，有利於對螺紋連接做更詳細的分析。

中國上半年新能源汽車銷售 374.7萬輛

//廠商動態//

®

豐達科訂單排到明年

航太市場需求在疫情解封後大幅增加，推升了扣件產品 的銷售，豐達科表示缺料的問題已緩解，目前訂單已排到明 年。2022年，豐達科的營收比起疫情前，已恢復至75%至80% 的水準，今年全年成長幅度仍難估算，還要觀察景氣波動。

豐達科專營航太與車用扣件，尤其以航太引擎的扣 件為主力。去年航太扣件及航太車削件佔公司總營收的 83.43%，工業扣件則佔16.57%。

Altenloh, Brinck & Co.慶祝成立200周年

ALTENLOH, BRINCK & CO (ABC) 公

司迎來了兩百年里程碑！ABC 公司於 1823

年在德國恩尼佩塔爾鎮成立，是德國第

一家工業化生產螺絲的企業，擁有致力

於創新進步的悠久傳統。這家全球性家

族企業生產的最知名產品就是 SPAX 螺 絲，它徹底改變了扣件行業，至今仍是市場上最具創新性的 扣件之一。

BUMAX扣件被選中用於要求很嚴苛的超 聲波焊接

瑞典扣

件製造商

BUMAX 被 選中為超音

波金屬焊接

機提供扣件。

客戶 Schunk Sonosystems 公司是超音

波金屬焊

接領域的全球性領先專家。德國專業機器製造商 Schunk Sonosystems 已決定將 BUMAX DX 129 螺絲用於其所有 超音波焊接撓性聲納探頭產品，以進一步提高品質和可靠 性。這些機器主要用於汽車業。

Schunk Sonosystems 研發主管 Stefan Mueller 說：「標 準鋼螺栓根本無法承受超音波振動所產生的巨大拉力和彎 曲力，因此我們必須找到一種能夠承受這種拉力和彎曲力 的螺栓。在我們測試的所有螺栓中，只有 BUMAX 符合我 們的所有要求。BUMAX 不僅性能穩定，不會斷裂，而且聲 納探頭的使用壽命內也不會出現問題，不會在螺絲頭上產 生磨屑，也不需要防銹保護。」

BUMAX DX 129（雙相不銹鋼）具有極高的抗拉強度 （最小 1200 兆帕）和出色的抗疲勞性能。它能成功地應對 超音波焊接過程中的極端力，如每秒 20,000 次的振動。

德國Vossloh獲新一批中國鐵道緊固 系統大單

Vossloh 再次獲得了一個重要訂單，將為中國高速鐵 道建設提供軌道緊固系統。該鐵道路線連接中國北方 的河北省雄安市和中國中部的河南省商丘市兩座城市。

該訂單銷售總額相當於近 5,000 萬歐元，顯示Vossloh 在 重要的中國市場上持續維持強大市場地位。

這條鐵道線的計畫長度超過 600 公里，行車速度高 達 350 公里 /小時，將為改善人口的流動性和該地區的經 濟發展做出重大貢獻。鐵路緊固系統的交付將主要在 2024 年進行。Vossloh 執行長 Oliver Schuster 表示 : 「該 合約進一步證明我們在中國所獲得的信賴和認可，同時 證明了我們的技術優勢，以及我們有能力提供能承受最 高負荷的創新可靠緊固解決方案。17 年來，Vossloh 一直 在為中國現代化和可持續交通基礎設施的發展做出重 大貢獻。」

中國的高速鐵路目前已超過 40,000 公里，並將 進一步大幅增長。到 2035 年，預計將擴展到 7 萬多公 里。Vossloh 集團在中國的代表是其位於昆山的子公司 Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd.。該公司擁有 約120 名員工，是當地領先的鐵路緊固系統供應商之一， 特別是在高速鐵路上的高要求和應用。

特斯拉擬印度設廠 年產50萬台

特斯拉正與印度政府密 切洽談投資計畫，可望在印 度設廠製造電動車，年產量 估計 50 萬台，且特斯拉有意以 印度為出口據點，拓展印太 地區電動車市場。自從疫情 期間大陸封控造成汽車業供 應鏈大亂後，許多車廠都開 始在亞洲尋找替代生產重鎮，使印度受到青睞。

Roth Capital Partners 管理董事艾爾文（Craig

Irwin）表示：「特斯拉如欲實現長期成長目標，就必須 打入所有區域市場。特斯拉在大陸面臨挑戰，更加凸顯 印度能為特斯拉解決所有問題。特斯拉需要印度。」 但特斯拉打入印度市場的計畫可謂一波三折。特斯 拉自幾年前就開始醞釀在印度銷售電動車，但印度政府 對進口電動車課徵的稅率高達 100 ％。特斯拉多次要求 印度調降進口稅，但去年印度政府拒絕這項要求，使雙 方協商陷入僵局。特斯拉原先不願冒然在印度製造電動 車，希望先出口電動車至印度試水溫再做考慮。然而， 今年5月印度商務部及工業部長與特斯拉代表重回談判 桌後，透露印度政府有意提供補助及減稅優惠，讓特斯 拉重新考慮投資印度設廠計畫。

內情人士透露，特斯拉最在意的除了政府補助及減稅優惠之外，也希望將自家供應鏈帶進印度，但印度政府卻希望 特斯拉採用印度當地汽車業既有的供應鏈。一名印度官員透露：「我們詢問特斯拉對零件有何特殊需求，也試圖說服他 們從印度電動車生態圈採購零件，但他們已有長期配合的供應商。我們希望初步協商能有所突破。」

飛沃科技在深交所上市

2023 年 06月15日，湖南飛沃新能源科技股份有限公司在深圳證券交 易所上市。過去11年來，飛沃科技成長為一家專攻高端扣件研發與製造的企業。他們的風力發電機葉片專用預埋螺套產 品在全球市佔第一，也成為了風電專用扣件產品的全球龍頭企業，在 2022 年產值達到13.4 億元人民幣。據估算，飛沃科 技已佔全球風電扣件市場15% 的份額。同時，飛沃科技業務正快速向航太、燃氣輪機、石油等高端裝備領域拓展，取得 了巨大進展。

東明不鏽鋼的「東明廣場」正式上線

203 年 6月20 日，東明不鏽鋼搭建了並正式上線新的客製化扣件產品平 臺——東明廣場。此專為需要採購非扣件的買主所設計的交易平台，買主與賣 主可在線上即時溝通，進行線上交易。站上共有上千家供應商提供客製化產品，讓買主透過此平台實現一站式採購。

Commercial Metals Company 併購 EDSCO Fasteners LLC

Commercial Metals Company（"CMC"）宣佈從 MiddleGround Capital 手中收購 EDSCO Fasteners LLC（"EDSCO"），這是一家為電力輸送市場提供 錨固解決方案的領先供應商。EDSCO 的客製工程

用錨固籠、螺栓和扣件系列產品主要由螺紋鋼筋製 造，且主要用於將高壓輸電桿固定在混凝土基礎的 用途上。EDSCO 透過在德克薩斯州、猶他州、田納 西州和北卡羅來納州的四家製造工廠為北美市場 提供服務。自 1985 年成立以來，該公司已發展成為 全美最大的混凝土鋼筋錨固供應商，並在客戶服務 和可靠性方面建立了良好的聲譽。

董事會主席兼執行長 Barbara R. Smith 表示： 「此次收購進一步提升了 CMC 在建築加固領域的 領導地位，並將我們的能力擴展到全新且不斷增長 的應用領域。EDSCO 的創新加固解決方案處於有 利地位，可在轉型至可再生能源的長期發展過程中 獲益，因為這些都需要在電力傳輸能力和風力發電 設施方面進行更多投資。」

Bulten 將併購Exim & Mfr Holdings Pte Ltd

Bulten 已達成協議，在無現金債務的基礎上，以約 6,630 萬 新幣（5.3 億瑞典克朗）的收購金額，收購新加坡的扣件和零部 件經銷商 Exim & Mfr Holdings Pte Ltd 的全部股份。此次收購 為Bulten 提供良好的平臺，使其能夠在新領域發展。

預計此次收購將為 Bulten

的發展和收益做出貢獻，並提高 每股收益。Exim 使 Bulten 能在充滿活力的地區和成長領域接觸 到龐大且廣泛的客戶群。此次收購是 Bulten 發展戰略很重要的 一部分，其目的是要在公司的主要客戶群 (汽車業 ) 外實現增長， 並提高風險的多樣化和利潤率。

Bulten 集團董事長兼執行長 Anders Nyström 表示：「我們的 戰略制定了一個明確的重點，即透過在汽車業以外的客戶群的 增長來平衡我們的銷售。我們的目標是，到 2025 年，這些客戶 至少占銷售額的 20%。收購 Exim 讓我們踏入經銷領域，這是在 新領域實現盈利增長的關鍵。Exim 是管理良好的公司，擁有國 際客戶群和發達的經銷和供應商管理庫存（VMI）。Exim 在新 加坡的基地也非常具吸引力，使我們能夠利用該地區的強勁增 長，而且我們也看到了利用Exim 的銷售網路為我們在中國和台 灣的工廠增加銷售的潛力。Exim 將與Bulten 快速增長的消費電 子客戶的業務一起建構新產業領域的開端。」

FEY公司步入新時代

這家巴西扣件製造商強化市場定位 並採用新的主視覺形象

巴西一家老字號國際扣件供應 商 FEY 公司宣布了一項品牌創新行 動。作為南美最重要的扣件製造 商之一，該公司的產品包括螺 栓、螺絲、螺帽以及類似產 品，供應給農業、道路機 械和汽車業。

該公司幾乎完全由 第二代管理，並著眼於 未來，特別是海外業務。 董事會在七月宣布品牌 更新。

「這些行動不僅關乎公司 視覺形象的更新，它意味著超 越，傳達我們的信念以及那些 推動著我們前進的建議。這意 味著透過冷成型和熱成型工藝 共同尋求解決方案，並取得顯 著成果」。市場行銷暨新業務 經理Bruno Maia 總結道：「透過 『塑造世界的需求』這個口號， 我們的品牌適應性和在多個國 家的影響力得到了強化。」

品牌強化是該公司過去四 年來一系列投資的一部分，投 資總額超過 8000 萬巴西幣，投 資領域包括技術和員工培訓。

該公司打算加強市場定位 的另一個因素是標誌其業績的 三個要素。首先是可持續性發

營運長 Edison Boettcher, 工業總監 Ricardo Fey, 董事長 Bertoldo Fey, 副總監 Clóudia Fey, 行銷長 Bruno Inácio da Maia, 財務長 Fernando Fey 展。FEY是聯合國組織的合作夥伴，也是 ODS（可持續發展目標）運動的簽署方。第二是創新運動， 透過開發和建立自己的實驗室來創造產品和進行垂直化生產。第三是品牌實力，其特點是作為一個 家族企業，透過專業領導人的補強、技術投資和可持續增長得到強化。

位於巴西因達亞爾市的 FEY 工廠

FEY 的年收入為 5 億巴西幣，其中 8% 來自出口，生產能力為每月 3,200 噸，擁有 750 多名員 工。除了已經鞏固的產品陣容外，該公司還發展出客製化項目，特別是為大型汽車製造商和農機具 等客戶開發客製化項目，這一戰略旨在為其產品增加更多價值。此外，該公司還涉足經銷領域、售後 市場和其他銷售渠道。

扣件進出口下降

截至上半年，趨勢顯示巴西的扣件貿易低於 2022 年的水平

在巴西港口，螺栓和螺絲、螺帽以及其他種類 的扣件貿易量比 2022 年略少。然而，若考慮到美元 的貶值以及巴西當地貨幣，對進口的預期就會大大 有所不同，至少去年進口突破 10 億美元大關。

比較匯率， 1 美元在 2022 年1 月兌 5.7巴西幣， 在 2023 年1 月兌 5.3 巴西幣；在 2022 年7 月兌 5.1 巴 西幣，在 2023 年7 月兌4.8 巴西幣。

大家都希望下半年當地的經濟活動會有所好轉，尤其是巴西中央銀行可能會降低利率（目前的年利率為 13.65%）。

第二屆金屬成型大會

這次技術會議共有 65 場講座，主要分為冷熱金屬成型、使用到螺栓與螺絲和類似物品的緊固產品，以 及焊接工藝等主題。

新成立的第二屆金屬 成型大會（ Congresso de Conformação Metálica - CCM） 在經歷了 2022 年大流行病的艱 難登場後，於今年 6 月舉行。

約 150 名來自工業界和學 術界的專業人士參加了此次活 動，聆聽講座並討論冷鍛和熱 鍛新工業流程的金屬技術，以及 扣件領域的相關問題。

會議地點與 2022 年相同， 位於巴西聖保羅州聖安德烈市 的聖安德烈基金會大學中心。

Ciser 任命了新的商務總監

Luiz Henrique Santos 被任命為巴西最重要的扣件品牌之一 Ciser 公司的銷售主管，並於 6 月在巴西南卡羅來納州的若因維利市 就任商務總監一職。

他畢業於巴拿馬聯邦大學，擁有土木工程、商業管理、會計和 金融等專業背景，曾在巴西多家重要公司任職，如 Votorantim 集團 （11 年），從事水泥、鋼鐵等生產業務；他也曾在金屬浴室設備製造 商 Docol 公司（9 年）任職，負責管理市場、銷售、出口、行政、定價 以及市場情報，這是他前往 Ciser 之前待過的最後一家。

他說：「Ciser 將迎來巨大的市場機遇，我的期望是成為團隊的 生力軍，共同成長，取得更好的成績。」

by Sergio Milatias, Editor

Fastener Brazil Magazine) milatias@revistadoparafuso.com.br; www.revistadoparafuso.com

Revista do Parafuso (The

Nedschroef Machinery宣佈在中國成立合資企業

為了將 Nedschroef 品牌介紹給全球更多顧客，Nedschroef Machinery 宣布與

PMC 在中國成立合資企業，為東亞地區提供服務。

PMC 是一家從事先進機械零部件設計、製造和銷售的工業集團。 Nedschroef 解釋，合資企業是公司轉

型的一部分，同時也證明了 Nedschroef Machinery 致力實現其戰略增長計劃。公司預計到 2030 年，在歐 洲以外的銷售和服務將達到總銷售和服務規模的 65% 以上，而東亞地區市 場的增長是實現這一目標的關鍵。

「合資企業將幫助我們更快滿足東亞客戶的需求。」

Nedschroef Machinery 總經理 Cees Sistermans 解釋：「我們更關注歐洲以外的客戶，這 對我們來說是令人興奮的時刻，因為許多東亞國家都擁有完善的冷熱金屬成 型工業。」

東亞業務將設在中國，所有能發展和支援東亞地區發展的 Nedschroef Machinery 重要部門都會派駐代表，包括採購、分裝、行銷、銷售、服務等。

Nedschroef Machinery宣布其印度經銷商

Nedschroef Machinery 宣布 Kriti Tools 為其在印度的機器銷售和售後 服務經銷商。作為冷成型和熱成型多級臥式金屬壓力機與服務的領先 供應商，Nedschroef Machinery 選擇 Kriti Tools Pvt Ltd 是因為其在 金屬成型產業擁有豐富的經驗。與 Kriti Tools 簽訂的經銷商協議是 針對 Nedschroef Machinery 的產品和服務，且協議將立即生效。

售後服務是客戶服務的重要元素，Kriti 集團的人員正在接受培 訓，以便在 5 月和 6 月期間處理與備件和備案服務相關的客戶服務。 培訓成功結束後，Kriti 集團將啟動現場服務和備件供應。

此外，Kriti 集團將在德里存儲 Nedschroef Machinery 的備件庫存，以便為客戶提供及時的服務。Kriti 集團總經理 Sadeesh Premananth 評論說：「我們看到了合作的良機，並將攜手為客戶提供最好的服務。」

Nedschroef Machinery 總經理 Cees Sistermans 補充說：「我們相信，透過在當地設立分支，我們可以更貼 近客戶，快速響應他們的需求，讓客戶滿意並與他們長期合作。」

Rivit公司新執行長上任

FERVI 集團旗下的抽芯鉚釘和鉚接工具專家 Rivit Srl 公司任命 Francesco Montanari 為新任執行長。 Francesco 於 2022 年 11 月加入 FERVI 集團，最初擔任 Rivit 公司總經理。 Francesco 擁有豐富的國際

市場經驗，畢業於博洛尼亞大學電子工程系，並參加過多個研究生管理課程。他最初在 Andersen 諮詢公司 （即現在的Accenture 公司）工作，曾在美國、意大利和法國工作過一段時間，負責行銷資訊系統。

隨後，Francesco 於 1993 年加入 Datalogic，擔任產品經理，再轉入銷售管理和營銷管理部門，並被任 命為行銷傳播總監。 2002 年至 2005 年，他擔任 Datalogic 法國分公司（巴黎辦事處）總裁兼總經理，並於 2005 年返回博洛尼亞，擔任行動電腦業務部總監。

2007 年 4 月，在與 PSC Inc 合併以及隨後的 Datalogic 集團重組之後，他先被任命為 Datalogic Mobile 總經理然後是產品與服務副總裁。 2012 年至 2016 年，在 Datalogic Mobile 和 Datalogic Scanning 合併 後，他擔任 Datalogic ADC 行動運算業務部副總裁兼總經理。在集團重組期間，他被任命為 Datalogic Spa 的行銷長，負責 Datalogic 集團的所有企業行銷和傳播活動。

Francesco Montanari 說：「我非常高興能夠利用我的經驗鞏固 Rivit 在全球市場的地位，目的是優化打 通國內市場的方法，並加強 Rivit 在全球的影響力。 我們已經與Rivit 在印度和摩洛哥的兩家子公司開展了

合作，但我們還希望從 Rivit 已經提供服務的國家開始，針對所有其他國家的當地需求組織出一致的方法。

惠達雜誌

我們的起點是一家已在市場上立足半個世紀的公司，它在某些領域已處於領先地位，我們將透過產品和服務的組合以 及外部合作來加強它。我們的目標是成為扣件行業的參照標準。」

Jeveka B.V公司將被改名為Bossard Nederland

Jeveka B.V 將於 2023 年更名為Bossard Nederland B.V，這是重塑品牌的其中一 個過程，使 Jeveka 與Bossard 的品牌形象和價值更加一致。

Jeveka 於 2021年10月被 Bossard 收購，被公認為技術型緊固產品的高品質領導者，並將繼續致力於提供符合高品質標 準的卓越產品。透過與 Bossard 融合，Jeveka 將充分利用Bossard 集團的全球網絡和專業知識，為荷比盧市場的客戶提供 更多產品和服務。這些解決方案將幫助Jeveka 的客戶和合作夥伴優化流程，同時以可持續的方式提高效率和生產力。

「在未來幾周和幾個月，我們將向客戶介紹 Bossard 的產品和服務，包括在我們的網站、社群媒體渠道上進行更新， 並希望能在客戶參觀我們位於荷蘭阿爾梅勒的工廠時進行介紹。」Jeveka 說：「我們希望向客戶保證，我們的核心價值和 原則將保持不變，我們將繼續提供卓越的產品和服務，與利益關係人建立穩固的關係，為所有人創造價值。」

用途更廣泛的水泥螺絲

fischer 的 UltraCut FBS II 螺絲兼具安裝簡便性，以及在混凝土中承受高負荷時的安全性，由於此系 列取得了最新的技術發展，它現在適用於更廣泛的應用領域。

例如，根據歐洲技術評估（ETA）認證，FBS II 6-10 型現在也可用於磚石結構。此外，新型 FSW 調整

盤與 FBS II 10 US gvz 配合使用，可快速、輕鬆調整和校準枕木和橫梁。全系列混凝土螺絲將最大承載 能力與快速安裝相結合，有鋼製和不銹鋼兩種型號，均符合 ETA 標準，可用於開裂和非開裂混凝土、室內

和室外，以及 C1 和 C2 級地震荷載。它們的耐火等級也達到了 FRL R120。

使用 UltraCut FBS II 的其他優勢還包括其可靠的動力傳輸和密合度，安裝時不會產生膨脹壓力。獲 得專利的螺紋形狀和大直徑可在混凝土中產生極高的拉伸力和剪切力，這意味著所需的緊固點比以前 更少。

UltraCut FBS II 還可以在特定條件下重複使用，允許較小的邊緣和中心距離，並提供省力、安全的裝 配。在承重方面，混凝土螺絲可根據直徑的不同提供最大限度的靈活性，最多可允許三種擰緊或錨固深 度。該螺絲的使用也非常簡單，用戶只需採用推入式安裝將UltraCut FBS II 混凝土螺絲擰入鑽孔中，在地 板和天花板進行垂直鑽孔或使用帶抽吸功能的空心鑽時，無需進一步清理鑽孔。

NORMA在2023年第一季的事業成長

NORMA 集團在 2023 年第一季實現了適度增長，集團銷售額比 2022 年同 期增長 3.5%，達到 3.15 億歐元（2022 年第一季：3.044 億歐元）。 2023 年前三 個月，公司內部增長了 2.1%。 NORMA 將這一增長主要歸因於銷售價格的提 高，以彌補與通貨膨脹相關的成本增加。與美元相關的正面貨幣影響為銷售額增長貢獻了 1.3% 增幅。

在歐洲、中東和非洲地區，

2023 年第一季的銷售額增長了 10.9%，達到 1.382 億歐元（2022 年第一季：1.246 億歐 元）。 11.8% 的強勁內部增長因匯率的負面影響而略微減少了0.9%。增長的主要動力來自歐洲汽車業客戶需求的大幅增 長。工業應用領域的標準化連接技術業務也發展良好。

在美洲，NORMA 集團 2023 年第一季的銷售額同比溫和增長 2.5%，達到 1.376 億歐元（2022 年第一季：1.343 億歐 元）。除了 4.6% 的正面貨幣效應外，價格上漲也是這一增長的主要原因。 2023 年 1 月至 3 月期間，該地區與銷量相關

的銷售額在內部下降了 2.1%。一般工業應用和車輛應用的接合解決方案業務都取得了正面的發展，而水務管理產品業 務則在去年同期取得了極其強勁的增長後出現了下滑。這項業務主要是由終端用戶推動的，由於年初加州長期嚴重的洪 災，他們一直不願購買。

在亞太地區，第一季的銷售額為 3,910 萬歐元，與去年同期相比下降了 14%（2022 年第一季：4,550 萬歐元）。其中， 內部銷售額下降 11.8%；匯率的負面影響使銷售額的增長又減少了 2.3%。與上年同期相比，中國汽車行業的需求大幅下 降，這也是疫情及中國相關限制措施的後遺症。在工業應用的接合解決方案業務方面，也沒有達到去年的銷售水平。

喜利得集團持續成長

2023 年前四個月，喜利得集團銷售額

增長 5.4%，達到 21.42 億瑞士法郎（21.98 億歐元）。按當地貨幣計算，增長達 9.7%。

喜利得繼續保持增長勢頭，按當地貨幣計

算，歐洲銷售額增長 10.3%。美洲地區增

長 13.7%，北美和拉丁美洲均實現兩位數 增長。在南亞和太平洋地區強勁業績的帶 動下，亞太地區的銷售額增長了 17%。另一 方面，由於疫情封城後業務恢復延遲，中 國的復甦乏力。東歐 / 中東 / 非洲地區的銷售 額下降15.1%，這在烏克蘭持續戰爭的影響 下是意料之中的。

瑞士法郎對歐元、美元和其他貨幣依然 走強，導致 1 月至 4 月的銷售額下降了 4.3 個百分點。執行長 Jahangir Doongaji 解釋： 「加息、持續通貨膨脹和地緣政治緊張局 勢仍對全球建築市場產生負面影響。然而， 我們觀察到了地域差異，歐洲市場情緒消 極，美洲市場喜憂參半，而亞洲市場則發出 了正面的信號。我們正在適應這種形勢，前 四個月的增長水平符合我們的預期。」

喜利得集團預計 2023 年全年以當地貨

幣計算的銷售額將保持高個位數增長。

伍爾特集團成長增幅再達雙位數

伍爾特集團再次實現了兩位數的年銷售額增長，2022 年度的銷售額 達到 199 億歐元，遠高於上一年度的 171 億歐元，增幅達 16.8%。

德國仍然是集團最重要的單一市場，銷售份額達到 39.4%。集團德國 公司的銷售額增長了 13.1%，這得益於個別業務模式的穩定性和極高的 產品可用性。該公司的電氣批發部門和伍爾特電子集團尤為成功。伍爾 特的木產業部門銷售額增長了 21.4%，在伍爾特產品線各部門中增幅最 高，工業部門緊隨其後，增長了 20.9%。集團最大的母公司阿道夫 - 伍爾特 有限責任公司（Adolf Würth GmbH & Co KG）的銷售額增長了 10.5%， 其中包括集團內部銷售額。在德國以外的公司在這一年也取得了成功，美 洲、南歐和東歐等業績最好的市場的總體銷售額增長了 19.4%。

除了43,000 多名銷售人員和全球 2,500 多家提貨店外，電子商務也是 集團的戰略增長領域之一，在疫情期間，數位採購渠道已成為公司日常接 單工作中不可或缺的一部分。這一趨勢也反映在銷售額上，伍爾特的電 子商務佔整個集團銷售額的 41 億歐元。

強勁的增長需要同樣強大的物流流程，伍爾特集團的戰略是充分挖 掘數位化和自動化的潛力，這也將有助於應對人口變化和技術工人短缺 等社會挑戰。對此，Robert Friedmann 說道：「一方面，我們的物流機器人 提高了生產率。另一方面，它們減輕了我們員工的體力勞動。自動化流程 使我們能夠快速可靠地向客戶供貨。」伍爾特集團制定了『物流 2030 願 景』，確立了物流發展的自動化戰略，其集團目標是到 2030 年，在銷售量 最大的公司中實現

75% 的自動化水準。

FINdex指數第二季繼續上漲

FINdex 扣件股價指數在 2023 年第二季繼續增長，上漲 6.1%，而工業股票指數的漲幅為 5.2%。儘管不均衡的經濟表現導致 FINdex名單中有四家公司股價下跌，但第二季擁有扣件事業的 上市公司普遍實現了兩位數的漲幅。

Park-Ohio Holding Corp.在第二季實現了最高百分比的漲幅，在今年初出現 1.2% 的股值跌 幅後，第二季上漲了 58.3%。FINdex名單中第二季股價漲幅在10%以上的公司還包括：Carpenter Technology（漲 25.4%）、Grainger（漲14.3%）、Howmet Aerospace（漲17%）、MSC Industrial（漲 13.1%）、Simpson Mfg.（漲 26.3%）和 Stanley Black and Decker（漲16.3%）。在第二季股價下跌的 公司包括：Chicago Rivet（下跌 13.4%）、Dorman Products（下跌 8.6%）、Tree Island Steel（下跌 1.9%）和 TriMas Corp.（下跌 1.3%）。

2023 年前六個月，FINdex 增長了24.2%，是相關產業股票指

數漲幅的兩倍多。在此期間，三家公司的股價漲幅達到或超過了 50%。Simpson Mfg. 公司以 56.2% 的股價漲幅位居榜首，其次是 Park Ohio（上漲 55.3%）和 Carpenter Technology（上漲 52%）。

Ruetz博士:「只有10%的家族企業能存活到第三代」

Jim Ruetz 博士對美國扣件經銷商協會的會員表示，很少有家族企業能夠成功傳承。只有 30% 的家族 企業能傳到第二代，10% 能傳到第三代。 Ruetz 說，他在博士論文研究中發現，" 領導階層的熱情 "是接班的 關鍵。

45 多年前，Ruetz 進入自家的家族企業 All Fasteners 公司，開啟他的扣件業生涯。他於 2019 年退休，前 往奧克拉荷馬州立大學攻讀工商管理博士學位。總部位於威斯康辛州的 All Tool Sales / All Fasteners 公司 改名為 All Integrated Solutions，並於 2018 年出售給 MSC Industrial Supply。 Ruetz 告訴協會會員說，接

班的關鍵在於家族領導階層的激情和家族的參與。All Fasteners 是一家多代同堂的家族企業，他這一代涉 及五個兄弟姐妹。 Ruetz 指出，企業繼承中還有一些非經濟因素，例如建築物上標示的家族姓氏。

Ruetz 收到了 118 家公司的回覆，其中包括 33 家由私人股本持有的公司。在一項調查中，Ruetz 發現文 化是影響繼承的首要因素，其次是世代的經驗。Ruetz 說：「家族企業往往擁有更強大的文化，風險更多。 家族成員不是單純只領薪水而已。

其次的因素包括各世代活躍的董事、股份所有權、家族擁有的公司股份百分比以及家族在公司董事會 中的參與度。Ruetz 說私募股權的投資者希望看到的是熱情、家族文化和董事會參與度。「文化和領導力是 最重要的，對推動接班人的意願來說意義重大。」

在獲得博士學位之前，Ruetz 經歷了8 家造訪的潛在買家對All Fasteners 公司的審查。訪問過程中包括 外出晚餐，潛在買家會藉此評估領導階層的熱情。你也在準備出售您的公司嗎？Ruetz 建議：「要專注於創 造導向成功的文化。將事業決策和家庭決策分開，建立一個能發揮功能的董事會。投資者需要公司為成長 而生，擁有充滿熱情的領導階層、管理和世代累積的知識，以及能偕同的家族和企業文化。執行長的年紀 是影響繼任的一個因素。最終，Ruetz 建議儘早開始規劃接班。執行長不應該說：「我過世後你們再自己揣 摩揣摩。」

參與他調查的大多數公司都是家族企業，年銷售額從 400 萬美元到 5 億多美元不等，平均為 3000 萬 美元。Ruetz曾獲得威斯康辛大學學士學位和芝加哥大學工商管理碩士學位。他曾擔任 2001 年美國扣件經 銷商協會主席，被評為該協會的 2018 年度扣件專家。

NFDA專題小組:「去年業界銷售創紀錄，今年下滑」

產業狀況專題小組成員在美國扣件經銷商協會 (NFDA) 的年會中表示，即使與 2022 年的銷售記錄相比仍有差距， 今年銷售仍強勁，但庫存是個被視而不見的大問題。來自Fall River Manufacturing 公司的小組成員 Dave Monti 告訴該 協會成員說：「2022 年創紀錄的銷售額終結了兩年異常漫長的交貨期，現在交期已開始縮短。」其部分原因在於人員配 置。 Dave 說一年半以前都招募不到人。大約六個月前，勞動力供應出現好轉，如今Fall River Manufacturing 公司已經滿 員，該公司提高了 67 名員工的工資。不過，他認為員工願意留下來，是因為公司的文化。大型經銷商 LindFast Solutions

Group 的採購經理 Randy Hrdlicka 說自家公司也提高了工資，他也認為團隊會感謝自己獲得賞識。

Hrdlicka 說，扣件產業仍在經歷疫情的餘波，經歷了疫後的銷售熱潮後，自 4 月以來，每月都有小幅下降。但製造商 代理公司 Wing-Hamlin Co. 的 Cory Wing 評論說：「庫存是個問題嗎？缺貨問題結束後，經銷商是否會提高預測？人的 記憶是很短暫的。」

經銷商 Wurth Revcar Fasteners 的採購總監 Ed Smith 說，2022 年的扣件銷售額打破了記錄。現在，客戶開始有 時間考察國內供應商。Smith 說發現買家希望有更多面對面的時間，也希望擁有多個經過認可的採購來源，可以多多比 價。他說貨架已經擺滿了。Hrdlicka 則說，穩定供應的關鍵在於供應商、經銷商和客戶之間的溝通和預測，用來預測價 格的一個關鍵數字是台灣中鋼公司的鋼材成本。Hrdlicka 指出，金屬市場略有下滑，其他市場則傾向接近中鋼的數字。

Monti 稱美國當地的扣件是一個機會：「我們看到國內採購正在增加。除了採購到扣件外，買家還希望能看到國內認證 文件。」

Smith 表示，越來越多人在討論來自印度的扣件。土耳其和波蘭也在增加扣件生產，尤其是為歐洲生產扣件。Smith 說，買家希望減少來自亞洲的產品，「我們的客戶正在分散應急方案。」

Wing 說，身為供應商，市場差異化非常重要，現在很流行附加價值。Monti 建議現在就要花時間進行培訓：「這對目 前的成本開銷沒有幫助，但能讓你在成本上升時處於更有利的位置。」

經濟學家告訴 NFDA：「疫後 的衰退可能將會軟著陸」

ACI Economics 公司的經濟學家 Patrick Lucas 對著美國扣件經銷商協會 (NFDA) 成員 說：「沒錯，美國經濟正在走向衰退，但我們可 以實現軟著陸。人民以為歷經了政府在疫情期 間的大規模支出，這樣的「高糖效應」會使市 場在回過神來後發生崩盤，但他預測，美國經 濟更像是在打瞌睡。美國經濟正走向正常化。

他預測，今年的經濟增長將放緩，明年將 出現負增長，利潤將受到侵蝕。為了應對經濟 放緩，他在該協會的 2023 年會上建議會員要拋 棄產品陣容中的失敗品。他說要回頭縮減規 模，並了解是什麼在推動你的事業。哪裡有積 壓訂單？哪裡可能會取消訂單？要為降低庫存儲備好預算。他建議要低買高賣，擴大市佔率，重視競爭優勢。ITR研究團 隊指出要注重留住人才，以實現 2025 年的增長，通貨膨脹正開始緩解。Lucas解釋，美國聯準會的對策需要很長時間才 能發揮作用。他指出，生產者的價格正趨於平穩，廢鋼價格正在下降。

Lucas 指出，汽車業仍在從疫後生產放緩的供應鏈問題中恢復，公用事業呈現有利趨勢。不過，他預測 2024 年新機 械接單將下降 3%。

經濟學家正關注聯準會的利率動向，以尋找線索。Lucas 說高利率會拖累經濟，經歷過 2008 年大衰退的人憂心忡忡， 但他稱下一波會比較溫和。ITR 研究團隊已將全面蕭條的預測從 2020 年代末期推遲到 2030/2036 年。影響因素包括人 口結構、人口老齡化帶來的醫療成本、應享之權利、通貨膨脹和美國國債。Lucas 建議在這十年結束時最好要持有現金。

美國占全球 GDP 的 25.4%，中國占 18.1%，日本佔 4.2%，德國占 4.1%。Lucas 說經濟潛力較大的國家包括印度和墨 西哥，這兩個國家的人口較為年輕。促進美國發展的因素包括強大的基礎設施和政治穩定性。

068 Fastener World no.202/2023 惠達雜誌

• ITR研究發現，美國人的收入目前尚可。信用卡債 務較低，公司拖欠款和破產率低，流動資產增加。

• 中國問題越來越大，未來風險越來越高。Lucas 說，與此相反，俄羅斯則是名存實亡。

• 美國民族主義為美國製造的產品帶來了新商機。

• 在銀行收緊信貸的情況下，獲得貸款的最佳時機 是什麼？是貸款用來投資事業效率。

• 勞動力市場以往跟不上經濟，但如今，失業率是 21 年來最低的。

美國基礎設施法正在增加道路和橋樑、鐵路、 公共交通、道路安全施工技術規範的支出。該法將 緩衝在其他方面的下跌。

Würth Additive集團執行長 加入全球性工作小組

執行長 AJ Strandquist 將加入獲國際公認的汽車撞擊領域 3D 列 印工作小組。今年 4 月，IBIS Worldwide 宣布成立一個業界首創的 小組，由曾在福特汽車 3D 列印公司工作了二十多年的 Harold Sears 領導。該工作小組是一個由產業領袖、專家和組織組成的合作倡 議，致力於推進 3D 列印技術在汽車撞擊維修產業內的整合。該工 作組旨在促進知識共享、制定標準和提供教育資源，使撞擊維修專 業人員能夠接受和利用 3D 列印技術來改進維修流程和提高成果。

IFI 開始實施產業認可的學徒計劃

位於美國俄亥俄州的工業扣件協會（IFI）正開始為機械操作員制定一項新的學 徒計劃，這些學徒將獲得美國勞工部的認可。該計劃旨在解決扣件製造業勞動力短 缺的問題。隨著越來越多熟練的機器操作員退休，將他們的知識和專業技能傳授給下一代至關重要。 IFI 與西弗吉尼亞州的 馬歇爾大學先進製造中心 (MAMC) 合作開展該項目。馬歇爾大學先進製造中心精通學徒制項目的開發，已成功編寫並實施 了多個此類項目，目前正在全國範圍內使用。

在 IFI 主席以及 Semblex 公司的 Gene Simpson 的領導下，該計劃的制定是一項重要的合作努力。Simpson 說：「像這樣重 要的倡議需要由IFI 這樣的組織來推動。許多公司都有自己行之有效的計劃，但這些計劃都是單打獨鬥，負擔沉重，效果也參 差不齊。透過利用

IFI 的集體知識和資源，並在

MAMC 的幫助下，我們的目標是創建一個能夠形成一致性和有效果的計劃， 供整個產業使用。」

IFI 目前的會員培訓計劃主要包括網絡研討會和為期一天的講師指導培訓，與之不同的是，新的學徒計劃將為培訓機器 操作員提供一個全面的框架。它將包括在公司自己的設施內進行實踐培訓，利用公司的設備和人員作為學徒的導師。該計劃 還將透過與 IFI 和 Workforge 在線培訓系統的合作，納入線上自定進度學習模組。

SFS公司拓展北美市場，收購CSS公司

2023 年 7 月 1 日，SFS 集團收購了 Connective Systems & Supply 公司（CSS） 有關扣件和其他產品的部分業務。CSS 的這一業務領域在 2022 年的銷售額為 1,500 萬美元。此次收購使 SFS 得以加強其在美國科羅拉多州丹佛市周邊快速增 長地區的市場地位。自 1985 年成立以來，CSS 已成為科羅拉多州建築產業中的扣 件和其他產品相關終端用戶的重要合作夥伴。在收購的業務領域，該公司在丹佛 周邊地區的兩個工廠擁有 20 名員工。在組織方面，該業務將併入 SFS 集團旗下的 Triangle Fastener Corporation (TFC)。TFC 在美國擁有 25 個經銷點，是建築產業最 終用戶的扣件系統和其他產品的供應商。在 SFS 集團內部，TFC 隸屬於扣件產品支 部的建築部門。CSS 在當地的業務將繼續保留，該業務領域的所有 20 名員工都將 被接收，現任經理將繼續留任。

美國中西部扣件協會任命 Francesca Lewis 為執行董事

位於美國伊利諾伊州蘇黎世湖的中西部扣件協會（ MWFA ）任命 Francesca Lewis為執行董事，自2023 年7月1日起生效。Francesca 出色的溝 通和領導能力將有助於 MWFA 的持續發展和成功。她擁有 20 多年的職業 生涯，在銷售和客戶管理方面取得了驕人的成績。她強烈的職業道德、溝通 技巧和建立 / 維護人際關係的卓越能力支持著她的職業成功。透過她的專 業知識和奉獻精神，她不斷取得出色的業績，並與客戶建立了長期的合作 夥伴關係。她在活動策劃、教育成長與發展以及客戶關係方面的經驗將為 MWFA 提供良好的服務。

Francesca 對自己的新角色感到非常興奮：「我無法抑制內心的激動。 這個機會讓我充滿期待和冒險精神。我已經準備好開始工作，並帶來正面 的影響。」

Francesca 是一位敬業的事業專家，對健身和家庭充滿熱情。她在美 國伊利諾州芝加哥郊區出生並長大，在奧克頓社區學院開始了她的教育之 旅，學習商業。由於渴望擴展自己的知識和技能，她後來在芝加哥市中心的 德保羅學校繼續深造。

印度政府對螺帽、螺栓和扣件實行強制性品質規範， 以提升當地製造業水準，保護消費者免受次級品的侵害。 印度產業與內部貿易促進部（DPIIT）於 7 月21 日發佈通 知，宣布了《 2023 年螺栓、螺帽和扣件（品管）指令》。該命令 制定了一項嚴格的要求。除非這些產品附帶印度標準局（BIS） 標誌，否則不得生產、銷售、交易、進口，甚至不得庫存。不遵守 BIS 認證可不是一件小事，它可能帶來牢獄之災和巨額罰款。

該指令將於通知發布日起六個月後生效，旨在 強化印度的品質生態，優先考慮消費者的健康和安 全，刺激國內小型與微型產業的發展。為確保平穩 過渡和維護在該國經商的便利性，該命令允許某些 放寬。對印度國內生產的出口型商品、作為成品或 零部件而進口的商品，以及印度國內製造商為生產 出口型商品而進口之商品，給予豁免。

在某次有重要作用的合作中，DPIIT 與 BIS 共 同製定了 64 項新的品管指令（QCOs），其中包括 317 項產品標準。

印度對螺帽、螺栓與扣 件實施強制性規範

Sundram Fasteners實現

47%報酬率

Sundram Fasteners 是一家為各行各 業生產零部件的重要企業，該公司的表 現令人矚目，以驚人的 47% 的同年比報 酬率超越了 Nifty50 指數。目前，分析師 指出該股的潛在上漲空間為 10%-22%， 大多數券商也一致支持這一觀點。

該公司生產各種關鍵零部件，包括 扣件、動力系統零部件等，其收入結構 非常全面，國內原始設備製造商、售後 市場和出口分別佔收入的 52%、13% 和 35%。

從技術面和基本面的角度來看， Sundram Fasteners 公司股票的前景都 很樂觀，似乎正以高漲之勢吸引著投資 者和分析師的目光。

8%

儘管全球經濟走勢不佳，但受政府基礎設施支出和私營部門 投資恢復的推動，印度的鋼鐵消費量預計將增長7%至 8%。 JSW 鋼鐵公司聯合常務董事總經理兼執行長 Jayant Acharya 強調了政 府基礎設施支出和私人資本支出增加的正面影響，尤其是在製造 業、汽車業和建築業。

印度 2023 財務年度 13.3% 的強勁需求增長展示了該國產業 的韌性。政府推動基礎設施建設和提高產能利用率的努力推動了 這一樂觀的前景。

需求的增長為 JSW 鋼鐵公司帶來正面的業績表現，產銷量創 下歷史新高。該公司的戰略重點是透過下游擴張增加產能和改善 產品結構，預計 2024 財務年度的需求增長 8%。 Acharya 認為， 印度的需求將拉動消費，從而增加 10 公噸的鋼鐵產品。

Acharya 還指出，儘管出口增長，但 JSW 鋼鐵公司的出口戰略 仍以印度國內市場為主。上一季，公司 85% 的業績貢獻來自國內市 場，15%來自出口。 JSW 鋼鐵公司計劃在完成各種項目後，到 2024 財務年度將產量提高到 3,700 萬噸。

他設想，截至這十年間，JSW 鋼鐵公司將成為全球最大的鋼 鐵生產商之一，產能將達到 5000 萬噸。該公司致力於負責任的事 業擴張、可持續性發展、去碳化和創新，旨在透過審慎的財務管理 為股東帶來卓越回報。

印度航太供應商關注零部件製造 業的增長

LPD Bossard為 「月船三號」月 球探測任務供 應螺帽和螺栓

位於印度羅赫塔克 市的 LPD Bossard Pvt Ltd 公司為印度太空研究

組織（ISRO）於 2023 年7月14日成功發射的「月船三號」提供

約 20 萬至 50 萬個特殊客製螺帽和螺栓。印度的努力是希望 在揭示月球地質學、礦物學和表面成分的同時，提升自己的 太空探索能力，使印度與美國、中國和前蘇聯並駕齊驅。

這並不是 LPD Bossard 公司第一次與印度太空研究組織 合作，該公司一直持續供應螺帽和螺栓，為多次任務的成功 做出貢獻。

印度兩家主要航空公司——印度航空公司（Air India）和印度國際航空公司（IndiGo）——的噴射式 飛機訂單激增，推動了印度零部件製造和飛機維修 業的發展，印度航太供應商有望從中受益。不斷增長 的航空運輸量、去中國化的多元採購，以及近 1000 架噴射式飛機的大量訂單，鞏固了印度在航太市場 的重要地位。

中小型供應商正試圖利用對當地供應零部件的 需求來賺取資本，但他們敦促政府提供更多幫助，以 促進製造業的發展。

據預測，印度民用航空產業的擴張將刺激保養 維修和翻修。德勤預計，該產業將從 2021 年的 17 億美元增長到 2031 年的 40 億美元。雖然民航部認 同這些訂單對航太製造業產生了正面影響，但不能 像國防交易那樣強制要求當地生產。

印度不斷增長的機隊突顯了對加強保養的需 求，促使供應商尋求在地理位置上接近客戶。 PTC 等產業的印度公司旨在滿足全球對俄製鈦和中國產 品之替代來源的需求。

印度JSW鋼鐵公司預計 2024財務年度需求增 長

新聞由印度扣件協會提供

扣件新品大道

不銹鋼氧化著色螺絲

池田金屬工業公司開發了透過氧化著色處理而染成藍 色、黃色或紅色的不銹鋼螺絲。設計這種螺絲的目的是為 了在食品生產現場及早發現異物污染，並防止在污染狀態 下出貨。在組裝食品製造機械時，不銹鋼螺絲因其耐腐蝕 性而獲普遍採用，但這種螺絲一旦鬆動並脫落，混入牛奶、 美乃滋或其他呈現白色的食品中，就很難找到它們。事實 上，曾經發生過包裝混入了螺絲卻在不知情的狀況下出貨 的事件。

為了解決這個問題，池田金屬設計了一種特殊的表面 處理方法，稱為“不銹鋼氧化著色”，用於不銹鋼螺絲的著 色，以符合《食品衛生法》。透過容易辨識出螺絲的顏色， 即使它被混入食品中，也能早期發現異物污染和防止在混 料狀態下的出貨。

Acutrak 3 無頭部的加壓骨釘

醫療設備製造商Acumed宣布推出新一代 Acutrak 3 無頭部螺絲。自 1994 年 以來，這款業界首創的螺絲已被外科醫生信賴並使用超過500萬次，成功造福了全 球患者。

Acutrak 加壓無頭螺絲讓骨折時的固定作業變得容易、 體現了多功能性和易用性。Acutrak 3在Acutrak 2久經考驗 的基礎上，採用了業界領先的新型牙距設計，改進了先前的 設計特點，將手術性能提升到了新的標準。

Acutrak 3系列包括直徑為2.0mm的新奈米螺絲，並擴充 了現有的微型、迷你和標準螺絲產品。這些新增尺寸產品將 為Acutrak已獲批准的適用症提供更多手術選擇。

適用於棚屋和小型建築的SPAX® Fasteners螺絲

棚屋和小型建築是一個快速增長的子市場，對各種不同扣件產生的需求量很大。SPAX公司擁有各 種款式和類型的扣件，對小型建築的建造商來說是極具吸引力的合作夥伴。

SPAX提供直徑1/4”到1/2”的PowerLags螺絲，在某些直徑的款式中，其長度可達12”。還有一種 #14 x 6”的桁架椽螺絲，非常適合用來緊固棚內的小型桁架。

SPAX還提供多種材質的螺絲，既有扁平沉頭，也有扁平圓頭，並提供內部和外部塗層的款式。 SPAX 提供多種直徑和長度的螺絲，專為框架、底層的地板、裝飾用附件、複合式地板和許多其他用途， 提供理想的解決方案。SPAX還以批量方式提供大多數產品，這對大量生產建築結構元件的客戶來說很 有吸引力。

無需熱處理的焊接螺栓

用於高強度鋼板的焊接螺栓需求量很大，高強度材料需要使用高強度焊 接螺栓，因此傳統的焊接螺栓是由經過熱處理的高強度鋼所製成。在製 造過程中，需要材料中的高碳含量來提高螺栓強度。然而，高碳含 量使焊接性變差，有時還會降低焊接強度。

反之日本Yamashina的焊接螺栓是用無需熱處理的金屬 材料製成，可以節省熱處理成本，並提高品質。由於採用高 強度材料，加工性較差，其製造需要先進的技術。Yamashina 克服了這個問題並開始銷售他們自家的焊接螺栓。

此產品的特點如下：

■採用高抗拉強度材料

使用高強度材料，抗拉強度約為800Mpa。無需對螺栓進行熱處理硬化。

■可實現高強度焊接

由於該材料含碳量不高，因此具有良好的焊接性，可實現安全、高強度的 焊接。使用方法是將其焊接到鋼板上並豎立起來。

整理/惠達編輯部

2023年第4季 中鋼產銷聯誼會

圖1、景氣對策信號與分數

圖3、美國的新屋開工數量 (單位：萬棟，圖取自中鋼報告)

中鋼在 8月29日於中鋼集團大樓 B1F 國際會議廳召開

第 4 季產銷聯誼會。根據國發會公告的資料 ( 圖1) 顯示，國 內經濟景氣指標在今年7月為代表「低迷」的藍燈，但好 消息是，過去半年來燈號一直在緩緩走揚，目前已接近 藍燈的上限，即將轉為代表「轉向」藍黃燈。這意味著國 內經濟景氣將在第四季出現「由底反轉」的跡象。然而目 前仍無法確定反轉的力道有多強，未來大致上將呈現景 氣回溫的趨勢。此外，國內五大官方機構對 GDP 成長率 的預測平均值落在1.69%。國內基本金屬 (包括扣件) 在今 年上半年的外銷額同期下滑 26.5%。

根據台灣經濟研究院 ( 圖2 )，「在金屬基本業方面，

全球鋼市需求持續疲軟，客戶下單保守，出口、外銷訂單 等指標年減幅擴大，加上業者順勢調節產能，影響需求 面、原物料投入面等指標表現，以致 7月該產業景氣燈號 為連續第14個月維持代表衰退的藍燈。」

在與扣件相關的建築市場，美國的新屋開工數量在 今年 7月達到145 萬棟，比去年同期成長 5.9%( 圖3)。中鋼 表示，由於二手屋嚴重短缺，住宅建設在近期有所好轉， 惟房貸利率回升至近 20 年來的高點，恐將抑制新建案的 需求。

美國 7月新車銷售量為131萬輛，同期成長 14.7%( 圖 4)。中鋼表示，汽車消費市場較預期更為強勁，加以先前 的供應鏈問題持續緩解，車商得以積極生產因應需求，預 期未來銷售可望續揚。研究機構 S&P Global Mobility已 將 2023 年全美新車銷量從1,330萬輛上修至1,540萬輛。

7月歐洲新車銷量104.5萬輛，年增 17.8%( 圖5 )。中鋼 表示，上半年歐洲新車銷售呈現反彈趨勢，顯示汽車業 供應鏈經過長期來的調整，已逐漸走出關鍵電子零組件 短缺的困境，未來成長狀況可期待。

根據台灣螺絲公會，今年前7個月台灣主要扣件類 別的出口量76.12萬噸，年減25.16%，平均單價為每公斤 3.81美金，成長0.75% (圖6)。

文 / 惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

(圖取自國發會)

圖2、製造業景氣信號之燈號與信號值 (圖取自台灣經濟研究院)

圖4、美國新車銷量 (單位：千輛，圖取自中鋼報告)

圖5、歐洲乘用車註冊數量 (單位：千輛，圖取自中鋼報告)

圖6、主要扣件類別的出口量與出口價 (圖取自中鋼報告)

今年前7個月，台灣扣件的前五大出口目的地為美國、德 國、荷蘭、日本、加拿大(圖7)。台灣對荷蘭出口扣件的重量下降 2.35%，對其它四個出口目的地的出口量都下降超過20%，對加 拿大的出口量甚至超過35%。截至今年上半年，台灣對全球出 口扣件的金額已比去年同期下降24.4%。

圖7、台灣今年前7個月主要 扣件類別的出囗統計

中鋼總結上述的數據並表示，製造業供應鏈壓力已緩解， 帶動通膨增速趨緩，緩解了全球經濟下跌的壓力。貨幣政策快 速緊縮，全球經濟仍面臨軟著陸。 IMF 預估 2023、2024 年全球 GDP 成長率將保持在 3%左右。這意味

著，雖然總體經濟正逐漸回溫，但 同樣的趨勢若要反映在製造業與 金屬基本業，暫時還不會這麼快。 台灣扣件業者面對第四季與明年 第一季，仍需要保持審慎！

2018-2022

巴西扣件進出口統計 進口

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 統計，2021年巴西的國 民生產毛額 (GDP) 約達1.64 兆美元，在全球主要經濟體排 名中位居第12位。巴西也是拉丁美洲中發展相對發達以及 產業活動特別活絡的國家之一。該國汽車、鋼鐵、航太等 產業的蓬勃發展也同步帶動許多扣件產品的需求。

巴西海關資料系統顯示，在進口重量部分，2022 年 巴西從全球進口的扣件產品 ( 海關編碼7318) 共19.27萬公

噸，以進口金額計算則達到約 9.98億美元 ; 在出口重量部 分，2022 年巴西出口至全球的扣件產品約3.08萬公噸，以 出口金額來看則是約1.67億美元。儘管其進出口重量和金 額不若台灣、日韓、美國等主要扣件進出口國，但其仍是 中南美洲區域不可忽略的扣件需求和供應市場。

表1 顯示，巴西扣件進口重量在 2018 年到 2020 年期間從 13.85萬噸一路下滑至11.73萬噸，但是 2021-2022 年期間則出 現顯著成長跡象，這兩年的進口重量甚至比 2018-2020 年的 紀錄還高出許多。在進口金額部分 (表4)也是呈現相同趨勢， 顯示巴西的扣件需求有明顯回溫趨勢。

表2 顯示 2022 年巴西前 20 大的扣件進口來源。 2022 年前 5 名依序是中國、日本、義大利、美國、台灣，進口重量 分別是 10.07 萬公噸、 1.36 萬公噸、 1.25 萬噸、 1.11 萬公噸 和 0.97 萬噸。 巴西有超過50%的扣件進口來自中國 ，且在

表2. 巴西前20大扣件進口來源 (公斤)

表1. 巴西扣件進口 (公斤)

2020-2022 短短兩年期間，進口重量就 呈現翻倍狀態，對中國供應鏈的依賴非

常深。從進口金額來觀察 ( 表5 ) 排序則

稍有變化， 2022 年前 5 大進口來源依序

為中國、美國、日本、德國、義大利，

進口金額分別為 2.71 億美元、 1.71 億美

元、 0.93 億美元、 0.90 億美元和 0.74 億

美元。不管是從進口重量或是進口金

額來看， 2021年都是一個顯著的轉折

點。該年度巴西對中國扣件的需求出現 雙倍成長，並延續至2022年 。

從進口扣件細目來看，以進口重量

計 ( 表 3 )，2022 年巴西前 3 大進口扣件產 品為鋼鐵螺絲螺栓 (731815)、鋼鐵螺 帽 (731816) 和鋼鐵自攻螺絲 (731814)。

若以進口金額來看 ( 表 6 )，同年度巴西 前 3 大進口扣件產品為鋼鐵螺絲螺栓 (731815)、鋼鐵螺帽 (731816) 和鋼鐵無螺 紋部件 (731829)。

出口

表 7 顯示 2018-2022 年期間巴西出口至全球的扣件產品重量 ( 表 7 ) 約 維持在 2.2-2.5萬公噸的水平，不過到 2021年出口重量突然雙倍暴增達到 約 5萬公噸，但 2022 年又回穩下降至約 3萬公噸。若以出口金額來觀察 ( 表 10)，出口金額最高點出現在 2019 年達到1.8億美元，最低點則是 2020 年疫 情期間的1.29 億美元。2022年的表現優於2021年，若成長趨勢不變，應可 慢慢回升至2019年的水準。

表 8 顯示 2022 年巴西前 20 大主要出口目的國。前 5大排名依序為阿根 廷、巴拉圭、美國、烏拉圭和德國，出口重量分別為1.42 萬噸、0.46 萬噸、 0.41萬噸、0.12萬噸和 0.11萬噸。其中更有約 46%的比例接出口至阿根廷。

數據也顯示巴西生產扣件主要是銷往美洲市場 ( 尤其是南美洲 )。若是以 出口金額來觀察 ( 表 11)，排名基本上沒有太大變化，前 5大排名依序是阿 根廷、美國、巴拉圭、德國和法國，出口金額分別是 0.53億美元、0.33億美 元、0.15億美元、0.08億美元和 0.07億美元。

從出口扣件細目來看，以出口重量計 ( 表 9)，2022 年巴西前 3 大主要出 口扣件產品為鋼鐵螺絲螺栓(731815)、鋼鐵螺帽(731816) 和鋼鐵螺紋部件 (731819)，若以出口金額計 ( 表12)，同年度巴西前 3大主要出口扣件產品為 鋼鐵螺絲螺栓(731815)、鋼鐵螺帽(731816) 和鋼鐵無螺紋部件 (731829)。

含/不含螺帽和墊片的鋼鐵螺紋螺絲 和螺栓 (不包括其他馬車螺絲、 木螺絲、螺絲鉤和螺絲環、 自攻螺絲、方頭螺絲、及類似塞件)

巴西扣件進口 (美元)

鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、螺絲 鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片(包含彈簧墊片

表3. 主要扣件進口品項 (公斤)

表6. 主要扣件進口品項 (公斤)

/不含螺帽和墊片的鋼鐵螺紋螺絲和螺栓

表5. 巴西前20大扣件進口來源 (美元)

表8. 巴西前20大扣件出口目的國 (公斤)

表9. 主要扣件出口品項 (公斤)

含/不含螺帽和墊片的鋼鐵螺紋螺絲和螺栓 (不包括其他馬車螺絲、木螺絲、螺絲鉤和 螺絲環、自攻螺絲、方頭螺絲、及類似塞件)

鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、馬車螺絲、 螺絲鉤、拉釘、銷、開口銷、墊片

結語

表11. 巴西前20大扣件出口目的國 (美元)

表12. 主要扣件出口品項 (公斤)

含/不含螺帽和墊片的鋼鐵螺紋螺絲和螺栓 (不包括其他馬車螺絲、木螺絲、螺絲鉤 和螺絲環、自攻螺絲、方頭螺絲、 及類似塞件

巴西目前是台灣扣件出口拉丁美洲的第二大出口目的國，但比重僅占台灣總出口的不到 0.5%。相較於墨西哥已佔台灣扣 件總出口的 2%以上，仍有很大的努力空間。且從台灣目前仍是巴西產業扣件採購的前5大主要來源之一的狀況來看，巴西採 購主在某些程度上對台灣扣件還是有一定的需求，台灣扣件供應廠商若是想要深入開發拉丁美洲市場，除了墨西哥外，巴 西或許也是一個值得強化布局開發的管道和市場。

扣件用CHQ線材概要

現在服務的公司經常教導扣件技術和工程。平均 而言，我們多數學員從事該行業的時間都不長， 通常不到一年。由於我們許多客戶都是扣件製造商，我通常 會在課程中加入使用正確原材料的重要性這一環節。

我

為了正確解釋這部分，我幾乎都會要求他們用幾句話 向我描述什麼是冷鍛頭。如果他們是一群工程師，我經常 會得到非常複雜的回答，比如 「冷鍛頭是一種高速絕熱成 形工藝，其中 ......」。我通常會當場打斷他們，然後說：「不 用想太複雜，你能用更簡單的方式解釋嗎？最終我會聽到 有人這樣描述：「我們把原料放進機器一側使勁砸碎，然後 另一側會跑出一個看起來很像螺絲或螺栓的零件。」 這樣 的描述雖簡單，但實際上非常準確。為了成型零件，冷鍛頭 確實會對原料施加非常大的壓力。

在美國，我們有一種叫橡皮泥的玩具。橡皮泥套裝玩具 裡有一罐色彩鮮豔的硬質漿糊（稠度類似於餅乾麵團）和 各種 「工具」，孩子們可以用它們來塑造和把玩橡皮泥。我 猜想，這種玩具在其他國家也有銷售，也許換了個名字。現 在想像一下孩子玩這種玩具的情況。通常，他們可能想用它 來做 " 煎餅 "，把麵團搓成一個球，然後壓扁。他們越用力， 麵團就越平，也就越平展。然而，仔細觀察就會發現，邊緣 開始出現裂縫和爆裂。越是壓平，這些瑕疵就越明顯。

我之所以分享這個例子是因為它很適合用來說 明冷鐓原理，只是當我們在冷鍛頭機中推壓零件時， 出現裂紋的代價是很大的。事實上，我們對用來製造 扣件的原料會有幾種期望，包括 :

• 零件必須能夠輕易成型而不會出現開裂、 劈裂、成型空洞或其他可歸因於高負荷成 型工藝的問題。

• 零件必須能夠按照嚴格的尺寸要求成型。

• 成型後，零件必須能夠從模具中取出，而不 會損壞零件或模具。

• 材料必須具有最大的成型性，以便能夠輕 鬆成型為複雜形狀，而不會迅速磨損或損 壞模具。

因此要實現這些目標，我們必須擁有具備某些 特質的原料。特別是，在生產過程中必須最大限度提 高延展性和可塑性，必須具有均勻的微觀結構，表面 必須清潔、潤滑，並具有較窄的尺寸公差帶。簡短來 說，扣件使用的原料是特殊的，具有高品質水準，使 用者可以確信其性能是可以預測的。這種材料被視 為 「優質 」產品，稱為適合冷鍛頭的品質（CHQ）。

製程 :

儘管加工法可能會因為 CHQ 材料生產區域的不同有所差

異，但北美和許多其他地區生產的所有 CHQ 材料都採用非常 近似的加工法。該工藝包括在電弧爐 (EAF) 中熔化廢鋼和 鐵等價物，在連鑄機上澆鑄鋼坯，將鋼坯熱軋成圓坯， 然後冷軋加工成線材，準備用於製造零件。讓我們來 詳細分析一下這些步驟。

熔化 :

熔化是指加熱廢鋼和鐵水的混合物，直至整 批材料液化的過程。每個熔化物（或爐料）都被 稱為 「熱量」。分配給每個 「熱量 」的編號是 唯一的識別字，並記錄了該批材料的生產過程。

廢料裝入熔爐（稱為 「爐料」）後，石墨電極被 放入熔爐並開始產生電弧。這些電弧產生強大 的熱能，迅速將爐內的固態鋼和鐵水還原成液 態。一旦所有廢鋼和鐵都被加入熔爐並熔化成 液態，軋機就可以開始精煉。這主要是透過向熔

液中注入氧氣（O2）來實現的。有幾種金屬對氧 氣的親和力大於碳。因此，它們會首先與氧氣發 生反應，生成金屬氧化物，這些氧化物會漂浮到爐 頂的保護渣層中並被其截留。氧氣還會與碳反應生 成一氧化碳。這不僅會在爐內產生額外的熱量，而且 在工藝結束時，也是將碳的比例降低到清空爐子（出 鐵）前所需水準的關鍵。

在充分精煉並達到所需的熔池溫度後，電弧爐會被導入 鋼包進行進一步精煉。在這一階段，會添加鐵合金，可能會添加 去氧劑以降低氧氣含量，在北美，鋼包會進入真空脫氣過程，進 一步去除對鋼材有害的氣體和化合物。

線材加工 :

鑄造 :

鋼包精煉和真空脫氣完成後，鋼包被卸下並放 置在連鑄機上。鋼包被倒入一個稱為鋼液分配器的 盆中。連鑄機的底部有多個埠，可將液態金屬分散 到模具中，形成長而連續的鋼絞線。鋼液分配器的 每個開口都有一條單獨的鋼絞線，大多數鑄造生產 線都有四到六條鋼絞線。鋼絞線垂直離開模具，沿 著緩緩彎曲的路徑下降，然後沿著輸送線水平前進。 每家軋鋼廠的做法略有不同，但都會將這些連續的 鋼絞線切割成規定的長度。由此產生的產品就是所 謂的鋼坯。每次加熱鋼材都會產生許多鋼坯，供以 後加工使用。這些鋼坯會被冷卻，檢查表面是否有 缺陷，最後儲存起來，直到需要拉製成棒材。

熱抽 : 需要生產扣件所需的圓形捲繞產品時，就會從 倉庫中取出一個或多個鋼坯，開始熱軋過程。鋼坯 首先在大型加熱爐中重新加熱。溫度被提高到鋼的 臨界溫度以上，以優化其重塑能力。但是，在這種溫 度下，軋機必須小心加工，以避免脫碳。鋼坯離開再 加熱爐後，將迅速經過除鏽工序，然後立即進入一 系列分解台。這些神奇的設備將這些通常為正方形 或長方形的鋼坯垂直或水平擠壓，使鋼坯迅速縮小 成直徑約為 1.5 英寸的圓形。然後透過其他軋製機 架，進一步將直徑縮小到大約 1/4 英寸到 ¾ 英寸之 間，最後透過高速軋製頭，將棒材軋製成線圈，並將 其放置在冷卻輸送機上。卷好的棒材被收集、壓縮 並捆紮成一個連續的線圈，以便進一步加工。

雖然上述熱軋產品棒材看起來像冷鍛頭機的原材料，但在大多數情況下並非如此。棒材的問題在於，它的尺寸變 化很大，表面不完美，而且其微觀結構可能不太適合鐓鍛。這些問題必須在冷鍛頭之前解決

。為此，我們對棒材進行

冷抽、退火和塗層等進一步加工。加工後的產品，即現在的線材，尺寸更加緊湊，微觀結構均勻且非常適合加工，並且經 過清潔和塗層處理。

棒材剛進入線材加工過程時，要進行清洗和鍍層處理。清潔工作一般透過酸洗來完成，酸洗是去除熱軋過程中可 能存在的頑固水垢。清洗後，再塗上一層磷酸鹽。磷酸鹽和表面塗層可為抽線過程提供潤滑。然後對棒材進行冷抽。冷 抽工藝大大提高了尺寸公差和圓度公差。根據直徑大小，尺寸公差從 +/-0.012" 變為 +/- 0.001" 到 0.002"。同樣，它也將

最大誤差 0.018" 轉換為 0.001" 和 0.002"。這種尺寸改進在鐓鍛過程中非常有益，因為原料的尺寸波動過大會對冷鐓 部件的最終品質造成嚴重影響。

經過第一道抽線工序後，材料已經受到了足夠的應變，因此必須盡可能恢復可加工性。此外，熱軋後的微觀結構可 能不夠均勻。為了恢復均勻的微觀結構和可加工性，需要對線材進行退火處理。事實上，線材需要經過一種非常特殊的 退火工藝，即球化退火。在這一過程中，線捲會停留很長時間，可能是 24 到 36 小時。在這段時間內，通常呈片狀的珠 光體會膨脹成球狀。這種球狀結構具有最佳的可加工性，因此非常適合冷鍛頭。此時，線材可再次拉伸，或進行簡單的 塗佈並準備裝運。

塗層是線材系統中極其重要的一部分。如果 潤滑不足，就會導致工件成型問題或模具加速損 壞。如今，塗層已有多種不同的形式。即便如此，根 據我的經驗，冷鍛頭公司對塗層的偏好由來已久， 並且非常頑固地堅持使用。對於鋼製零件來說，最 常見的塗層是磷酸鹽和潤滑油、磷酸鹽和聚合物 以及磷酸鹽和石灰。在加工不銹鋼或鎳合金等更 特殊的材料時，塗層就必須更好，這也解釋了為什 麼這些材料最常見的是銅塗層。

線材樣式 :

雖然製造商有多種不同的選擇，但 北美使用 的 CHQ 線材中，有三種非常常見。這三種類型是

• 成品尺寸球化退火 (SAFS)

• 加工中球化退火（SAIP）

• 從球化退火棒線進行拉抽（DFSAR）

成品尺寸球化退火 (SAFS):

球化退火線材可能是北美使用量最大的 CHQ 線材品項。成品尺寸球化退火線材是按照以下工 藝從棒材轉化為金屬線的：

• 清潔和塗層

• 拉抽

• 球化退火

• 清潔、塗層、裝運

冷鍛頭機使用成品尺寸球化退火線材時，必 須進行一些加工。成品尺寸球化退火線材必須再 次拉抽。這一次的拉抽量要比第一次拉抽時的量 少得多，因此不需要進行第二次退火。冷鍛頭機必 須配備適當的線上拉抽機才能使用這種材料。雖 然線上拉抽機在世界上許多進行冷鍛頭的地區都 很常見，但在其他地區卻明顯缺乏。簡而言之，這 種工藝的優勢在於一個尺寸的線圈可以生產兩種 甚至三種成品尺寸。對於那些關注效率和盈虧的 人來說，這是一個很大的優勢，因為它減少了必須 庫存的線捲數量。線上拉抽在美國很普遍，因為 那裡的工廠規模大，占地面積多，但在其他地區卻 很少見，因為那裡的工廠規模小，「地產」有限或 昂貴。

加工中球化退火 (SAIP):

加工中球化退火線材在製程中與成品尺寸球化退火一樣。 線材經過清潔和塗層、拉抽、球化退火、清潔和塗層。與成品 尺寸球化退火不同的是，這種材料需要進行第二次輕拉抽。就 所有實際目的而言，它的加工過程與成品尺寸球化退火相同， 只是第二次拉抽由線材加工商而非冷鍛頭製造商完成。加工 中球化退火線材則是直接進入冷鍛頭機。

從球化退火棒線進行拉抽 :

從球化退火棒線中拉抽是將棒材進行球化退火，然後再 運送給客戶之前進行輕拉抽。它跳過了成品尺寸球化退火和 加工中球化退火線材開始時的大抽。這種選擇在使用大直徑 原料的用戶中很常見，因為第一次拉抽無需將直徑大幅縮小至 小得多的成品尺寸。小拉抽的作用是提供比棒材更好的尺寸公 差，而不會明顯減損材料的成型性。

雖然冷鍛頭優質線材和盤元看起來與一般購物車中會看 到的線材或盤元沒有什麼區別，但性能卻截然不同。我們投入 了大量的精力和資源，以確保 CHQ 線材和棒材發揮其應有的 作用。它是真正的優質產品，也是扣件生產不可或缺的一部分。 製造商和扣件供應商都應瞭解這些材料為最終產品帶來的價 值和好處。

撰文 Laurence Claus 著作權所有 : 惠達雜誌

結構物專用螺栓的 緊固策略

結構物不一定只有建築物和橋樑，任何東西，包括透 過大型產線組裝以及有搭載電路板的結構體都算在內，例 如起重機、叉車、風力渦輪機、儲罐、遊樂設施等。每種結 構都有特殊的裝配需求，以確保成品的安全和性能。

測量扣件的實際拉伸量，是唯一能得出可預測之 夾緊載荷的準確作法，可以透過幾種不同方法和誤差 較小的產品來實現。這些方法包括秤重傳感器、載荷 墊圈、可指示載荷的帶帽螺絲、超音波傳感器，甚至 透過螺帽旋轉法。

使用秤重傳感器來鑑定現場螺栓和螺帽的預期性能。 當然，這需要與數位或聲響式扭力扳手搭配使用。這種方 法和其他方法一樣，由於存在一些外部變量，不能保證安裝 性能。但是，誤差率很低。

可指示載荷的墊圈或直接張力指示器（DTI）使用方式 非常簡單，價格稍貴，但對關鍵性的組裝作業非常有用。其 準確性取決於操作人員。

超音波傳感器也是測量扣件拉伸的一種極為精確的方 法。這種方法非常昂貴，而且不像負載墊片那樣是永久固定 裝置。傳感器的頭可以從一個扣件移動到下一個扣件，但 唯一的缺點是，帶帽螺絲的頭部和尖尾必須滑順平整，才 能容納傳感器頭。這代表要磨掉螺絲的等級標記和製造商 的識別標記，消除扣件的所有可追溯性。

扭力倍增器對於需要高扭力值的大直徑螺栓非常有用 且精確。隨著扭力值的增加，對扳手手柄的要求也隨之增 加。扭力的測量是將力道（例如磅）乘以手柄的長度（例如 英尺），得出了磅尺單位。有些扭力扳手長達三英尺，以提 供鎖固螺帽或螺栓時所需的槓桿作用。除此之外，還要使 用扭力倍增器。

扭力倍增器在安裝風力發電機平台或旋轉起重機時非 常有用。有些設備是手動操作的，而有些則是電動或氣動 操作的。

另一種在結構物上使用的好工具是完全不使用扭力， 而是將螺帽旋轉一定的角度。這種方法僅適用於粗牙扣 件，以及用短柄扳手預緊後已消除接合部位壓縮力的金 屬對金屬的牢固連接。此方法不能直接用於公制螺栓，因 為其他公制螺栓直徑也使用相同的螺紋間距。需要對特定 尺寸、螺紋間距和接合部位厚度進行實際試驗。

這種方法之所以如此有效，是因為任何標準螺栓的螺 紋都是完美的螺旋線。因此，當螺帽的螺紋沿著螺栓的螺 紋旋轉時，螺帽的線性移動方向一致。當螺帽對著堅固的 連接表面旋轉時，螺栓受到的張力與螺帽的旋轉成比例。

這一原理源於胡克扣件定律。工件是在 " 線性 " 刻度上 進行的。如果螺帽每次移動的距離相同，或者連接中的所 有螺帽移動的距離相同，則扣件的拉伸量在每個扣件上都 相同。這種經過測量的拉伸量將產生更大、更一致的夾緊力， 並且在任何扣件等級、表面條件或使用普通裝配方法的扣 件長度下都更可預測。

圖 1 以螺栓長度為基準的螺 帽旋轉量是直徑的 4 倍 螺帽旋轉量是直徑的 4 到 8 倍

小量的夾持變異

圖 2

旋轉荷載

扭力荷載

螺帽旋轉量是直徑的 8 到 12 倍

那麼，扭力會發生什麼變化呢？扭力仍然存在，只是我們不對其進行這 樣的測量。扭力始終以摩擦的形式存在，因為它是我們必須克服的能量，以 便將螺帽移動一定的距離。這裡不測量扭力，因為我們更關心的是螺帽移動 的距離，而不是如何移動的。

例如：考慮使用四個 1/2-13 8 級扣件，其中三個有鍍層，第四個未鍍層。 在電鍍螺栓中，一個摸起來是乾的，一個是潤滑過的，最後一個有螺紋缺口。 如果所有四個螺栓都安裝在一個連接埠中，並以相同的 105 lb-ft 扭力擰緊， 由於存在各種摩擦變量，沒有一個螺栓的夾緊載荷會彼此非常接近。

潤滑後的螺栓最緊，因為摩擦力大大降低。該螺栓可能產生超過 18,000 磅的夾緊載荷，且剛剛進入降伏階段。乾鍍螺栓最接近能產生 12,800 磅的 夾緊載荷，而有螺紋缺口的螺栓將產生約 10,000 磅的夾緊載荷。未電鍍的 螺栓由於表面粗糙，只能產生約 8,000 磅。這差距幅度保守估計為 10,000 磅。

確保接合部位被充分壓緊且螺栓頭被限制轉動後，透過從相同角度旋 轉螺帽來擰緊所有四個 UNC 螺栓，那麼所有扣件都將受到等量拉伸。這樣 產生的夾緊力僅相差幾百磅，而不是幾千磅。

對操作者來說，區別在於必須消耗多少能量才能使螺帽旋轉到規定的 角度。未電鍍的扣件和螺紋有缺口的扣件需要更大的 " 扭力 " 能量才能使 螺帽旋轉到與其他扣件相同的距離 X。當然，潤滑扣件所需的力道最小。

這裡的關鍵因素是所有螺帽都旋轉到 X，而不是 X-1 或 X+2。這就是螺 帽旋轉法（TON）的原理。

結構物的接合部位使用 ASTM A325 和 A490 扣件。由於胡克定律指出 應力與應變成正比，並使用鋼的彈性模量，我們發現如果螺栓每加載一英寸 被拉伸 0.001 英寸，它將產生大約 30,000 psi 的載荷。

因此，根據 AISC 手冊，螺帽旋轉法以螺栓總長度為基準，使用施加在 螺帽上的旋轉量作為螺栓直徑的函數。如圖 1 所示，該方法提供了以下三 種與扣件直徑和接合部位厚度相關的一般旋轉量。

首先，如果扣件長度不大於扣件直徑的 4 倍，則會在擰緊螺帽後旋轉 1/3 圈或 120 度。扣件長度更長以及其旋轉情況見 圖 1。

透過 圖 2，我們可以看到使用標準扭力法和旋轉法時，螺旋螺紋與螺栓 拉伸的關係。扭力值可能會將螺栓拉伸到不到 90 度，而使用旋轉方法將螺 帽旋轉 90 度會產生更高的夾緊載荷。

將螺栓擰緊到 120 度的旋轉法如圖 1 所示，會將螺栓拉伸至降伏狀態， 如 圖 3 所示。這樣，螺栓將產生最大的夾緊載荷，夾緊載荷散佈最小，而輸 入誤差無關緊要。

撰文：

降伏

圖 3 大的安裝誤差

由於扣件已進入降伏狀態，因此 不能再重複使用。這也是引擎製造商 和其他公司採用的「扭力進入降伏狀 態」（TTY）原理，以最大限度提高接 合部位的載荷並最小化載荷散佈。 首先，必須讓接合部位有剛性，以 消除所有初始壓縮。之後，在旋轉螺 帽時，確保扣件立即進入拉伸狀態。 TTY 法是使用預緊扭力來固定接合部 位，旋轉法使用短柄手動扳手來 " 擰 緊 " 螺帽，直到感覺到接合部位已連 接在一起，並且所有接合部位的壓縮 都已消除。

同樣，這些裝配方式將所有扣件 置於降伏狀態。這種用於 ASTM 結構 扣件等級（ASTM A325 和 A490）的 方法也可用於強度等同的 SAE J429 5 級和 8 級。 A325 或 5 級的彈性曲線 比 150 ksi 的 A490 長，因此這兩個級 別可以使用相同的旋轉。

在多螺栓模式下使用上述任何一 種方法時，唯一要注意的是用交叉模 式，漸增地擰緊螺栓。

Guy Avellon 著作權所有：惠達雜誌

撰文：惠達

曾柏勳 / 著作權所有：惠達雜誌

CBAM當前， 綠色鋼鐵進行式

多年來，鋼鐵一直是排碳量最高的 產業之一，也是歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 第一批開鍘的對象。生產鋼鐵 需要使用大量煤炭，將鐵礦石顆粒放入 鋼爐，得出氧化鐵，再將熱空氣吹入高 溫爐，焦碳會將鐵熔化，產生二氧化碳。 每生產一噸鋼鐵，就會排放將近兩噸二 氧化碳，因此鋼鐵業在全世界人類的碳 排放量中占了7~8%。鋼鐵是扣件的主要 材料。雖然綠色鋼鐵的研發早在 2010 年 前就已有進行探討，然而在歐盟碳稅逼 近之際，綠色鋼鐵發展在近年更加受到 關注。

車廠是鋼鐵的大宗使用戶，富豪汽車 表示，鋼鐵是主要的排碳產業，占每輛車 子的碳足跡比例達20%到35%。汽車業為 了減碳並減少碳稅，也很關注綠色鋼鐵 的研發。富豪汽車宣布將使用氫氣煉成 的鋼鐵來打造車身結構，成為全球第一 個使用綠鋼的汽車製造商。賓士則宣布 要在 2025 年，採用綠鋼來製造汽車。

諮詢公司 McKinsey 估計，未來 30 年，全球鋼鐵為了實現「去碳化」，平均 每年需要投資1,450億美元，將使鋼鐵的 製造成本增加30%。鋼鐵業要「去碳化」 的當務之急，是解決技術成本問題。許多 鋼廠仍在使用燃煤的高爐，導致雙重碳 密集（使用煉焦煤從鐵礦石中吸收氧氣， 並使用導致空汙的能源來加熱高爐）；反 之，比較環保的做法，是直接還原鐵作為 電弧爐的燃料。

歐 洲

目前，瑞典鋼鐵製造商正積極研發以氫氣來取代化石燃料，成功 生產出全球第一個綠色鋼鐵，率先全球推出。瑞典Hybrit 公司是由瑞典 鋼鐵製造商 SSAB、國有能源公司Vattenfall 和國營礦產公司 LKAB合資 成立，旨在減少鋼鐵製造的碳足跡。Hybrit採用太陽能、風電發電設備 來產生電力，而用此電力將水電解所產生的氫氣，就是綠氫。氫經過反 應之後，只會產生水蒸汽，不會產生二氧化碳。

Hybrit的鋼鐵生產不使用煤炭，改用氫氣作為還原劑。氫氣與鐵礦 砂中的氧氣結合後，只會產生鐵和水蒸氣。水蒸氣會在過程中凝結，可 回收再利用，這種做法就可從根本來杜絕二氧化碳的產生。Hybrit 計畫 在 2026 年將綠氫鋼鐵的製造擴大為商業規模，到時就能向市場正式供 貨。這將使瑞典減少10％二氧化碳總排放量，協助芬蘭減少約 7％。

此外，瑞典另一間鋼鐵新創企業 H2 Green Steel，預計在 2024 年開 始生產綠色鋼鐵，並在 2030 年擁有500 萬噸的年產能。

不只是瑞典，德國鋼鐵集團薩爾斯吉特（Salzgitter）預計在 2022 年 底提供第一批綠鋼；鋼鐵大廠安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）計畫在 西班牙興建零碳工廠，將在 2025 年生產160 萬噸綠色鋼鐵；鋼鐵大廠 蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）將19 億美元投入 氫能直接還原系統，不 需使用稀有、高級的鐵就能產出綠色鋼鐵，將在 2026 年生產 250 萬噸 低碳鋼。

由多家歐美企業合資創立的聯合集團 GravitHy 宣佈，將在 2024 年在法國福斯地區建設該國第一座綠色鋼鐵廠，投資 22 億 歐元，預計每年可生產 200 萬噸直接還原（DRI）的鐵。該工廠將

在 2027年全面投產。

美 國

美國 Boston Metal 正在將已獲專利的熔融氧化物電解法

(MOE) 製程進行商業化，可生產綠色鋼鐵，目標生產10 億噸，從 而徹底改變鋼鐵工業。該公司的 MOE製程使用再生電力，透過 節能型單步製程，把所有等級的鐵礦石轉化為鋼鐵。MOE技術

不產生二氧化碳，也不需要處理各種廢水、危險化學品或貴金屬 催化劑。

亞 洲

印度塔塔鋼鐵為了大規模降低鋼鐵的碳排放，已開始致力 轉向綠色氫基煉鋼。該公司目標要在 2030 年減碳 30%，到 2035 年減少 75%，到 2050 年達成零碳排。該公司還投入了直接還原鐵

(DRI) 的生產設備，將在 2030 年開始生產，未來每年可至少供應 20 萬噸碳中和當量的鋼鐵。該公司還發布了Zeremis Carbon Lite 系列的低碳綠色鋼材，碳排量降低30%。對於減碳目標較高的客 戶，塔塔鋼鐵表示可以分配到額外的減碳量證書，並表示這些低 碳綠色鋼材適合用於汽車、包裝、白色家電等行業。

在日本，自民黨已與汽車、鋼鐵等業界團體討論推動綠色鋼 鐵製程減碳。初步估算，整體鋼鐵業的投資規模將達約 10 兆日 圓。日本製鐵已和 JFE 鋼鐵、神戶製鋼合作組成的「氫氣煉鐵聯 盟」，將致力於實現「直接氫氣還原」技術，將在2024至2025年 度啟動試驗。這項技術只用氫氣就能從含鐵量較少的低品位鐵 礦石中提煉鐵，然後再用電爐將其熔化。

韓國鋼鐵企業也在積極研發新型電爐。東國製鋼公司啟動 了超級電爐工藝的研究，以提高電爐效率的能源循環超級工藝 技術開發為課題，計劃在 2028 年之前完成研究。超級電爐的關 鍵是操作速度和能效。透過加快操作速度來降低電力消耗，從 而減少碳排放。東國製鋼計劃改進廢鋼預熱和裝料方式，並利用

環保煉鋼設備Eco-Arc電爐來提高電力效率和能效， 進而開發出超級電爐技術，用電量可減少30%。

現代鋼鐵公司則擁有韓國最大的電弧爐生產能 力，年產量超過 1000 萬噸。該公司正在研究名為「HyCube」的碳中和製造系統，並引入「氫基鋼鐵製造系 統」。Hy-Cube是基於氫氣製造工藝的獨特集成製造 系統，是在現有電弧爐基礎上改進後的先進工藝，在 原料、製造工藝、產品等方面更加靈活，能夠生產原 電弧爐生產的棒材等全系列產品。

浦項鋼鐵公司則計劃投資 4.629 億美元，在 2024 年1月在光陽廠新建一座年產 250 萬噸的電弧爐，並於 2026 年投產。在氫還原煉鐵在商業上可行並可以取代 目前的高爐之前，該公司將透過引入電爐來推進碳減 排。與歐洲使用高品位球團作為原料的直接還原鐵製 造技術不同，浦項鋼鐵的HyREX氫還原煉鋼技術可以 直接利用鐵礦粉生產還原鐵。浦項鋼鐵的綠氫技術成 熟時，將與HyREX 結合來生產鋼鐵。

在台灣，中鋼與螺絲扣件業大廠晉禾合作，成功 研發並生產出150公噸碳中和的鋼材，目前積極取得 各項國際認證，預計在今年底通過認證，為台灣紓解 年產值高達千億元的螺絲外銷壓力。

在中國，寶鋼與捨弗勒集團簽訂綠色鋼鐵可持續 發展戰略協議。這兩家公司將基於可持續發展的共同 理念，在鋼鐵脫碳領域合作打造綠色鋼鐵供應鏈。

綠色鋼材有助於下游業者 因應CBAM

歐盟的 CBAM 將對各國銷往歐盟的鋼鐵與扣件 課徵碳關稅，全球有許多國家的螺絲供應商屬於中小 企業，減碳能力上相對較弱。若上游鋼鐵製造商提供 綠色鋼材，將有助於下游這些供應商估算碳費並減少 碳排。

東協國家 扣件貿易統計大彙整

過去四年，全球進入經濟板塊大位移的時代，現在仍在重組階段，形成 兩大陣營為首的全球經濟體架構。此背景下的歐美日近期將政治與經濟合 作的焦點轉向南海。除了南亞的印度，包括身為全球第五大經濟體的東協， 成為經貿合作與外商投資的決戰地。在東南亞以及東協「熱點化」的潮流 中，當地扣件的貿易量，從2019年至今發生了什麼變化？本文帶您追擊！

本文開頭將先導覽東協的主要經濟指標，隨後將分析東協其中六國的 扣件貿易數據，包括泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、新加坡。需注意 的是，取自東協官方統計網站(ASEANstats)的數據目前是最新公告至2022 年，取自部分國家海關的數據則有更新到2023年前五個月。

表1.東協主要經濟指標 (2023年7月公告)

東協主要經濟指標

為協助扣件業主評估東協總體市 場規模，特列舉當地經濟指標的表格 (見 表1)。去年，東協人口成長到6.6億 人，GDP成長7.7%至3.6兆美元，人均國 內生產毛額成長6.6%至5,419美金，所 有商品的貿易總合成長15%至3.8兆美 元，其中總出口額成長14%至1.9兆美 金，總進口額成長15%至1.8兆美金，外 商投資額成長5.5%至2,242億美金。表1 揭露東協規模僅在疫情爆發的2020年 時收縮，但很迅速在疫後實現明顯的成 長，因此東協是一個動能強的經濟體。

東協各國扣件貿易數據

接著我們來看東協整體的扣件貿易數據。由於緬甸、柬埔寨、寮國、 汶萊的扣件進口以及出口量皆低很多，因此不多做贅述。

在進口方面(表2)，去年，東協從全球進口扣件之金額成長4.8%至38.1 億美金。需求量最高是泰國，進口額下降3.6%至11億美金。第二高的是 越南，進口額下降3.2%至7.3億美金。第三高的是馬來西亞，進口額成長 17.2%至6.1億美金。印尼進口額成長22.7%至5.8億美金。新加坡成長10.2% 至4.8億美金。菲律賓下降2%至1.9億美金。泰國和越南的下降幅度小，而 馬來西亞、印尼和新加坡都實現雙位數增長。對比2022和2019年，除了緬 甸、寮國與汶萊以外，大多數東協國家在疫情結束後的進口額都已超越 疫情發生前的水準。

表2. 東協從全球進口扣件之金額 (2019-2022)

在出口方面( 表3)，去年，

表3. 東協對全球出口扣件之金額 (2019-2022)

東協對全球出口扣件之金額 成長12.8%至23.4億美金。需 求量最高是越南，出口額成長 26.5%至6.8億美金。第二高的 是泰國，出口額成長11.2%至 6.7億美金。第三高的是新加 坡，出口額成長12.2%至3.6億 美金。馬來西亞出口額下降 0.8%至3.6億美金。菲律賓下 降1.6%至1.4億美金。印尼成長 19.9%至11.6億美金。馬來西 亞和菲律賓的下降幅度小，而 泰國、新加坡和印尼都實現雙 位數增長。對比2022和2019 年，除了菲律賓與汶萊以外， 大多數東協國家在疫情結束 後的出口額都已超越疫情發 生前的水準。

泰國

表4.泰國從全球進口扣件之金額

泰國去年從全球進口扣件 之金額( 表4)成長12.7%，突破 10億大關，達到11.2億美元， 今年前五個月達4.3億美元。 泰國在2022年的前五大進口 來源國是日本(4.3億美金，成 長3.4%)、中國(2.6億美金，成 長32.6%)、台灣(1億美金，成長 16.8%)、馬來西亞(6,948萬美 金，成長2.1%)和美國(6,428萬 美金，激增58.9%)。除了對韓 國以外，泰國從前十大來源國 進口扣件的金額都已高過疫 情發生前的水準。泰國對中國 和美國製扣件的需求增幅值 得注意。

泰國去年對全球出口扣 件之金額( 表5)大增30%，達到 6.7億美金，今年前五個月達 2.5億美元。泰國在2022年的 前五大出口目的地國是美國 (1.4億美金，突破億元大關， 成長34.8%)、印度(6,485萬美 金，成長34.8%)、日本(4,791萬 美金，成長12%)、印尼(4,514萬

美金，下降4.2%)和德國 (4,345萬美金，成長32.8%)。

泰國對前十大目的地國出口 扣件的金額都已高過疫情 發生前的水準。泰國除了對 美國扣件的進口需求激增， 出口到美國的扣件金額也 大增。

馬來西亞

馬來西亞去年從全球 進口扣件之金額( 表6 )成長 22.7%，達到5.5億美元，今年 前五個月達2.1億美元。馬來 西亞在2022年的前五大進口 來源國是中國(1.9億美金， 成長12.3%)、新加坡(1.3億 美金，突破億元大關，激增 73.1%)、日本(6,132萬美金， 成長6.3%)、美國(4,226萬美 金，成長25.4%)和台灣(2,981 萬美金，下降4.2%)。馬來西 亞從前十大來源國進口扣件 的金額都已高過疫情發生前 的水準。馬來西亞對新加坡 和美國製扣件的需求明顯增 幅值得注意。

馬來西亞去年對全球 出口扣件之金額( 表7 )成長 3.5%，達到3.2億美金，今年 前五個月達1.1億美元。泰國 在2022年的前五大出口目的 地是新加坡(5,777萬美金， 減少10.5%)、泰國(5,171萬美 金，減少32%)、德國 (4,058 萬美金，成長17.9%)、美國 (3,267萬美金，大增70.8%)和

土耳其(1,520萬美金，成長 8.5%)。除了對馬來西亞和日 本以外，泰國對前十大目的 地出口扣件的金額都已高過 疫情發生前的水準。馬來西 亞對新加坡和泰國出口扣件 的需求明顯下降，以及對美 國出口扣件的需求大增。

表5.泰國對全球出口扣件之金額

表6.馬來西亞從全球進口扣件之金額

菲律賓

菲律賓去年從全球進口扣件之金額( 表8)成長4.3%，達到1.7億美元，今年前五個月達5,028萬美元。菲律賓在2022 年的前五大進口來源國是中國(5,279萬美金，成長5.2%)、日本(4,404萬美金，下降2.6%)、新加坡(2,120萬美金，大增 56.1%)、台灣(1,023萬美金，下降14.8%)和泰國 (665萬美金，增加10.2%)。除了對台灣和香港以外，菲律賓從前十大來源 國進口扣件的金額都已高過疫情發生前的水準。菲律賓對新加坡製扣件的需求明顯增幅值得注意，對台灣製扣件的需 求有較明顯的下降。

菲律賓去年對全球出口扣件之金額( 表9)成長26.3%，達到1.8億美金，今年前五個月達1,759萬美元。菲律賓在2022 年的前五大出口目的地是日本(1.2億美金，大增40.6%)、美國(1,393萬美金，減少2.7%)、德國 (848萬美金，下降17.8%)、韓 國(810萬美金，下降2.9%)和法國(456萬美金，暴增18倍)。除了對德國和義大利以外，菲律賓對前十大目的地出口扣件的 金額都已高過疫情發生前的水準。過去四年，菲律賓出口扣件的金額波動很大，尤其是對法國、荷蘭、瑞士。值得注意 的是菲律賓對義大利出口扣件的金額連續四年下降。

表8.菲律賓從全球進口扣件之金額

印尼

印尼去年從全球進口扣件之 金額( 表10 )成長22.7%，達到5.8 億美元。印尼在2022年的前五大 進口來源國是日本(2.3億美金，成 長12.6%)、中國(1.2億美金，成長 33.8%)、泰國(4,533萬美金，成長 19.3%)、澳洲(3,163萬美金，成長 9.4%)和韓國(2,832萬美金，大增 124%)。除了對義大利以外，印尼從 前十大來源國進口扣件的金額都已 高過疫情發生前的水準。印尼對韓 國和中國製扣件的需求明顯增幅值 得注意。

印尼去年對全球出口扣件之金 額( 表11)成長20%，達到1.1億美金。 印尼在2022年的前五大出口目的地 是德國(2,986萬美金，下降8.7%)、馬 來西亞(1,431萬美金，大增424%)、 泰國 (1,103萬美金，成長27.2%)、日 本(877萬美金，下降3.7%)和新加坡 (751萬美金，暴增147倍)。除了對日 本、荷蘭和瑞典以外，印尼對前十大 目的地出口扣件的金額都已高過疫 情發生前的水準。其中印度對美國 出口扣件金額在疫情前與後相較足 足成長了8倍，去年對馬來西亞和新 加坡的需求也暴增。

越南

越南去年從全球進口扣件之金 額(表12)下降3.2%，達到7.3億美元。

越南在2022年的前五大進口來源 國是中國(3.5億美金，下降6%)、日本 (1.2億美金，下降4.4%)、韓國(8,826 萬美金，下降3.2%)、台灣(5,868萬美 金，成長1.9%)和泰國(2,260萬美金， 下降3.7%)。越南從前十大來源國當 中的五國(日本、泰國、美國、馬來西 亞、新加坡)進口扣件的金額都低於 疫情發生前的水準，進口動能還不 夠穩定。

越南去年對全球出口扣件之 金額( 表13)成長26.5%，達到6.8億 美金。越南在2022年的前五大出 口目的地是德國(1.3億美金，大增

表10.印尼從全球進口扣件之金額

表11.印尼對全球出口扣件之金額

表12.越南從全球進口扣件之金額

表13.越南對全球出口扣件之金額

56.2%)、美國(1.1億美金，成長28.3%)、 日本 (7,471萬美金，成長4.1%)、荷蘭 (7,005萬美金，成長24.6%)和加拿大 (3,299萬美金，成長18.9%)。除了對英國 與泰國以外，越南對前十大目的地出口 扣件的金額都已高過疫情發生前的水 準。其中越南對德國出口扣件金額的增 幅較大。

新加坡

表14.新加坡從全球進口扣件之金額

新加坡去年從全球進口扣件之金 額( 表14)成長10.2%，達到4.8億美元。 新加坡在2022年的前五大進口來源國 是中國(1.2億美金，成長5.7%)、美國(1 億美金，成長13.2%)、馬來西亞(6,476萬 美金，成長14.9%)、台灣(3,241萬美金， 下降8.8%)和印尼(2,728萬美金，大增 110%)。除了對美國以外，新加坡從前十 大來源國進口扣件的金額都已高過疫 情發生前的水準。新加坡對印尼製扣件 的需求明顯增幅值得注意，對中國和列 支敦士登出口扣件金額在疫情前與後 相較成長幅度很大。

新加坡去年對全球出口扣件之 金額( 表15 )成長12.2%，達到3.6億美 金。新加坡在2022年的前五大出口 目的地是馬來西亞(8,878萬美金，成 長10.47%)、印尼(6,899萬美金，成長 1.2%)、印度(2,281萬美金，成長18.5%)、 泰國(2,193萬美金，成長43.4%)和美國 (1,790萬美金，成長50.6%)。除了對菲律 賓和中國以外，新加坡對前十大目的地 出口扣件的金額都已高過疫情發生前 的水準。其中新加坡對美國和泰國出口 扣件金額的需求增幅顯著。

經濟板塊位移時代

東協扣件貿易動能強而可期

東協扣件進口與出口量在過去四 年總體呈現上升的趨勢，與東協「熱點 化」的趨勢大致上是一致的。雖然越南 的動能仍待觀察，以及緬甸、柬埔寨、 寮國、汶萊的扣件貿易量仍低，但其餘 東協國家的成長動能明顯，實可做為扣 件廠商爭取商機的寶地。

撰文：惠達 曾柏勳 著作權所有：惠達雜誌

更新於2023年7月11日

數據以2022年數值為基準排序，除非另有標示，否則幣值單位皆為美金

2021-2022年 俄羅斯 扣件貿易分析

前 言

自 2022 年 2 月俄羅斯無端和無理 入侵烏克蘭以來，歐盟理事會已通過了10 套制裁俄羅斯和白俄羅斯的方案。這些制 裁旨在削弱俄羅斯為戰爭提供資金的能 力，並特別針對負責入侵的政治、軍事和 經濟精英。經濟指標顯示，歐洲和其他地 區對俄羅斯採取的限制措施對俄羅斯經 濟產生了衝擊。

俄羅斯經濟正在萎縮

根據世界銀行、國際貨幣基金組織 （IMF）和經濟合作與發展組織（OECD） 的數據，2022 年是俄羅斯經濟不景氣的 一年。據估計，2022 年俄羅斯國內生產 總值（GDP）下降了 2.1%。 2023 年，俄 羅斯經濟可能繼續萎縮。根據世界銀行 的預測，在最壞的情況下，俄羅斯的國內 生產總值（GDP）將下降 2.5%或 0.2%。 不過，國際貨幣基金組織（IMF）預計 2023 年將出現增長（0.7%）。

貿易下降

限制性措施是針對與俄羅斯進出口的某些商品。被禁產品清單旨 在最大限度地擴大制裁對俄羅斯經濟造成的負面影響，同時侷限對 歐盟企業和公民造成的後果。統計數據證明，限制性措施正在產生效 果。根據世界銀行和國際貨幣基金組織先前估計，2022 年俄羅斯的 商品和服務貿易大幅下降。

戰前俄羅斯出口扣件數據

俄羅斯扣件產業沒有明確的統計數據。下表是戰前俄羅斯出口扣 件的統計數據。

全球市場： 俄羅斯對全球市場的出口在全年呈現出一定的波動，在 2021 年 3 月達到最高點（1,167.9 萬美元），2022 年 1 月達到最 低點（676.9 萬美元）。儘管有波動，但直到 2021 年 10 月為止， 出口總體呈上升趨勢，隨後在數據的最後兩個月（2021 年 12 月 和 2022 年 1 月）出現下降。

撰文：Behrooz Lotfian

哈薩克： 俄羅斯對哈薩克的出口在 2021 年第一季出現增長，最高值出現在 3 月份（382.8 萬美元）。之後下跌到 2021 年 9 月為止，在數據的最後幾個月有所恢復。

白俄羅斯： 對白俄羅斯的出口也在 2021 年 3 月達到高峰（216.8 萬美元），全年經歷了一些波動。與出口到全球市場的狀 況一樣，出口在 2021 年 10 月之前總體呈上升趨勢，隨後在最後兩個月有所下降。

烏克蘭： 對烏克蘭的出口量相對較低，在幾個月內保持穩定，最高值出現在 2021 年 6 月（64.4 萬美元）。在本報告所述期 間，烏克蘭從俄羅斯進口的扣件並未出現大幅增長。

德國： 德國是俄羅斯扣件的穩定進口國，出口額在年中僅出現小幅波動。俄羅斯對德國出口的最高峰出現在 2021 年 10 月 （67.4 萬美元）。

主要觀察結果： 2021 上半年俄羅斯的出口量普遍高於下半年，這表明可能存在季節性規律或其他影響需求的外部因素。 哈薩克和白俄羅斯是俄羅斯扣件的重要市場，其需求在 2021 年 3 月達到頂峰。德國雖然一直是俄羅斯扣件的進口 國，但在此期間的需求增長並不明顯。

戰前俄羅斯進口扣件數據

單位：千美元

戰爭爆發前，俄羅斯從全球市場的進口呈持續上升趨勢。 2021 年 2 月至 2021 年 11 月，進口量穩步增長， 2021 年 11 月至 2022 年 1 月，進口量大幅飆升，2022 年 1 月達到最高值 12,387.2 萬美元。這表明俄羅斯對來自全球 的扣件需求不斷增長，尤其是在 2021 年下半年和 2022 年初。

中國： 中國是俄羅斯最大的扣件進口來源，佔俄羅斯進口的很大份額。儘管有一些波動，但從中國的進口總體上隨著時間的 推移而增加，2022 年 1 月的進口額最高（7,107.6 萬美元）。從中國進口的持續增長表明俄羅斯對中國市場的需求旺盛。

德國： 德國是俄羅斯扣件的另一個重要進口來源，但與中國相比規模較小。幾個月來，從德國的進口量相對穩定，在數據 期末略有下降。從德國的持續進口顯示，俄羅斯市場對德國扣件的需求穩定。

台灣： 從台灣進口的數據在幾個月內經歷了波動，最高值出現在 2021 年 11 月（711.7 萬美元）。雖然對台灣的進口量不如 對中國或德國的進口量大，但波動顯示需求或市場條件發生了變化。

主要觀察結果： 包括中國、德國和台灣在內的全球進口來源均顯示俄羅斯進口量呈增長趨勢，顯示俄羅斯扣件在全球市 場不斷增長。中國是俄羅斯進口扣件的主要市場，佔俄羅斯進口的很大一部分。中國是俄羅斯扣件進口的主要市場， 持續表現出高需求，並佔俄羅斯進口的很大一部分。德國和台灣也為俄羅斯扣件進口提供穩定的市場，其波動可能反 映了當地需求或經濟狀況的變化。

結語

俄羅斯在這一產業面臨諸多挑戰，影響了其全球競爭力和貿易活力。

• 供應鏈中斷： 俄羅斯的扣件貿易受到全球供應鏈中斷的嚴重影響。 疫情的爆發以及隨後的封鎖和限制導致了原材料 短缺和勞動力挑戰，影響了生產能力並導致交貨時間延遲。

• 制裁和貿易限制：俄羅斯在烏克蘭的行動，導致對俄羅斯實施的國際制裁限制了其獲得關鍵技術、材料和金融資源。這 些制裁限制了俄羅斯扣件製造商進入全球市場的能力，對其競爭力產生了不利影響。

• 依賴進口： 儘管俄羅斯是鋼鐵生產大國，但其扣件產業的重要原材料和先進技術卻嚴重依賴進口。制裁和地緣政治緊 張局勢使進口程序進一步複雜化，導致不確定性和製造商成本上升。

• 品質和標準合規性： 確保遵守國際品質和安全標準對於贏得全球市場的信任至關重要。俄羅斯的扣件產業在達到嚴 格的國際標準方面面臨挑戰，影響了其聲譽和阻礙進入市場。

2018至2023年第一季

土耳其扣件貿易分析

前 言1

土耳其是一個橫跨歐亞大陸的國家，近年來經濟 增長顯著。由於其優越的地理位置和蓬勃發展的製造 業，該國已成為全球扣件貿易中的重要一員。根據世

界銀行 2023 年 4 月 10 日的報告，土耳其是世界第 19 大經濟體，國內生產總值約為 9,060 億美元。它是經

濟合作暨發展組織（OECD）和二十大工業國（G20） 的成員，也是日益重要的政府開發援助 (Official Development Assistance) 捐助國。土耳其推行了雄心 勃勃的改革，並在 2006 年至 2017 年間實現了高速增 長，從而使該國躋身中上收入國家行列，並減少了貧 困。 2006 年至 2020 年間，每天生活費低於 6.85 美元 貧困線的人口比例減少了近一半，降至 9.8%。

然而，隨著過去十年的革新動能減弱，生產率增 長放緩，努力轉向透過信貸繁榮泡沫（credit boom）和 刺激需求來支持增長，加劇了內部和外部的脆弱性。

自 2018 年 8 月以來，私營部門債務高築、經常性帳 戶持續赤字、高通膨和高失業率因宏觀經濟不穩定而 加劇。在疫後強勁復甦的延續下，2022 年的經濟增長 5.6%。然而，在不斷惡化的外部環境和非正統的貨幣 政策影響下，經濟一直失去動力。 2023 年 2 月 6 日發 生了兩次毀滅性地震：除了人員傷亡之外，11 個省的傷 亡損失佔土耳其人口的 16.4%、經濟總量的 9.4%。直 接損失估計為 342 億美元，但重建需求可能翻倍。地 震給日益脆弱的宏觀經濟形勢增加了壓力。預計大選 前的支出和重建工作將支撐經濟增長，預計 2023 年 和 2024 年的增長率分別為 3.2% 和 4.3%。

土耳其扣件產業不斷成長

在製造業活動增加、基礎設施發展以及國內和國際市場需求 上升等因素的推動下，土耳其的扣件產業在過去十年經歷了大幅 增長。土耳其以生產具有價格競爭力的優質扣件著稱，已成為全 球各產業的首選供應國。

過去十年截至 2021，土耳其的扣件產業經歷了大幅增長和發 展。土爾其擁有多樣化的製造業，這推動了對扣件的需求。汽車業 （該產業從疫情中復甦，2022 年該國的出口額與前幾年相比再 次增長，達到近310億美元。同年，Ford Otosan 公司成為出口量最 大且領先的汽車製造商，出口量達19.8 萬輛。2）、建築業（土耳其 2022 年建築市場規模為1,039 億美元。預計在 2024-2027 年期 間，受交通、可再生能源和住房基礎設施項目投資的支持，該市 場的年均增長率將超過 2%）3 、機械業（機械是土耳其第二大出口 部門。2022年，土耳其機械出口額達到255億美元。機械業佔土耳 其出口總額的10% 4) 等產業，都是扣件的主要消費者。

出口與貿易夥伴

土耳其參與各種貿易協定和夥伴關係，極大地促進了其扣件貿 易的增長。土耳其與多個國家簽署了優惠貿易協定，減少了貿易壁 壘，更順利進入外國市場。此外，作為歐洲關稅同盟的成員，土耳 其出口商可以更容易進入歐盟國家的市場。

1 https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview

2 https://www.statista.com/topics/10619/automotive-industry-inturkey/#:~:text=With%20the%20industry%20recovering%20from,volume%20 of%20198%20thousand%20units.

全球： 土耳其對全球的扣件出口在五年期間出現大幅增 長，從2018年的4.7億美金增加到2022年的8億美 金。這段期間的年均增長率約為14.4%，顯示土耳 其扣件產業在全球市場持續強勁擴張。

德國： 土耳其扣件對德國的出口從 2018 年的1.8 億美金開

始算，在 2019 年和 2020 年出現下降，然後在 2021

年和 2022 年出現大幅反彈，達到 2.8億美金。 2019 年和 2020 年出口量的下降可能受到經濟波動、市 場需求變化或競爭挑戰等多種因素的影響。然而，

2021年和 2022 年出口的大幅增長表明土耳其和德 國之間的貿易關係正在強勁復甦，並有可能重振 土耳其和德國之間的貿易關係。

法國： 土耳其對法國的扣件出口在這五年中呈現波動， 出口量從 2018 年的 1,664 萬美金增加到 2022 年 的 4,299 萬美金。在此期間，平均年增長率約為 26.3%，顯示出對法國市場出口的顯著增長。儘管 有所波動，但總體趨勢表明土耳其對法國的扣件 出口正在積極穩定地擴大。

義大利：土耳其對義大利的出口在五年期間保持相對穩 定，略有波動。增長率適中，年均增長約 25.1%。 與 2018 年（1,618.4 萬美元）相比，2022 年 （3,932.9 萬美元）的大幅增長表明，土耳其扣件 在義大利市場的影響力越來越大。

美國： 土耳其對美國的扣件出口在整個五年期間經歷了 顯著而持續的增長。出口額從 2018 年的 848.6 萬 美元增至 2022 年的 3,784 萬美元，年均增長率約 為 46.5%。對美國出口的快速增長表明，該市場對 土耳其扣件的需求強勁，土耳其製造商成功打入 了這一市場。

結 語

土耳其扣件出口至全球的季度分析表顯示，該國的 扣件產業充滿活力和競爭力。大多數季度的出口都呈正增 長，這顯示土耳其扣件製造商在國際市場上的地位日益突

2022 年第三季和第四度的出口下滑可歸因於多種因 素，如市場需求變化、經濟波動或供應鏈中斷。2023 年第 一季出口的強勁反彈顯示該產業的韌性及其從任何暫時 性的挫折中迅速恢復的能力。

撰文：Sharareh Shahidi Hamedani 著作權所有：惠達雜誌

3 https://www.globaldata.com/store/report/turkey-construction-marketanalysis/#:~:text=Turkey's%20construction%20market%20size%20was,energy%2C%20 and%20housing%20infrastructure%20projects.

4 https://www.turkishmachinery.org/En/AboutTurkishMachineryIndustry#:~:text=Machine ry%20is%20the%20second%20largest,percent%20of%20Turkey's%20total%20exports.

2022-2023 扣件貿易分析

哈薩克、 烏茲別克及土庫曼

前 言

中亞地區以其多樣化的經濟格局和連接歐亞 的戰略位置為特點，其扣件貿易產業經歷了顯著增 長。扣件包括螺帽、螺栓、螺絲和鉚釘，在製造業和 建築業中發揮著至關重要的作用，是將各種結構和 機械固定在一起的重要部件。

本文將對 2022-2023 年期間中亞地區的扣件行 業進行全面的貿易分析，重點關注哈薩克、烏茲別 克和土庫曼這三個中亞地區的主要經濟體。我們將 探討扣件貿易格局的各個方面，研究影響這一時期 產業增長的市場動態和機遇。

中亞經濟增長與扣件產業

根據世界銀行 2022 年初發布的最新《全球經 濟展望》報告，受外部需求疲軟、通膨上升和全球 供應鏈中斷的拖累，預計 2023 年中亞地區的經濟 增長率將持平於 3.9%。 2022 年的增長率為 3.9%， 低於 2021 年的 5.1%。

中亞經濟體已證明能夠抵禦與俄烏戰爭相關不 利的地緣政治逆風。該地區的大多數經濟體都加強 了與俄羅斯的貿易合作，充當中間商，為國際企業 撤出俄羅斯市場所造成的真空提供自己的產品。

雖然 2023 年中亞扣件需求的具體統計數據並不廣泛，但有必要 強調的是，該地區對基礎設施發展的日益重視確實導致了扣件需求的 大幅激增。中亞各國政府和私營部門在各種基礎設施項目上投入了大 量資金，推動了建築和運輸項目對優質扣件的需求。對交通網絡、橋 樑、公路、鐵路和建築的建設和現代化的日益重視，促進了對扣件需 求的增長，使其成為支持該地區經濟增長和發展的重要組成部分。

例如在哈薩克，"Nurly Zho l "基礎設施計劃一直是推動扣件需 求增長的關鍵因素。這項綜合計劃的重點是加強全國的交通基礎設 施和連通性。因此，公路和鐵路建設項目對扣件的需求大幅增加。新 公路、橋樑和鐵路的建設需要大量扣件來固定各種結構，確保這些 交通網絡的安全性和可靠性。

烏茲別克政府努力實現交通網絡現代化，並在 2025 年前向石油 和天然氣行產業投資 330 億美元，這刺激了對扣件的需求。建築市 場在 2022 年的價值為 131 億美元，預計在 2024-2027 年期間將實 現超過 4% 的年均複合增長率，從而維持各種基礎設施項目和城市 化對扣件的需求。

土庫曼雄心勃勃的發展項目，包括大型基礎設施建設項目，產 生了對扣件的大量需求。隨著土庫曼著力改善整體基礎設施，扣件 已成為道路、橋樑、建築和工業設施等各種項目建設中不可或缺的 材料。耗資 15億美元新建的阿爾卡達格市是這一舉措的重要組成部 分，需要更多扣件的供應來確保各種部件和材料。此外，工業區的發 展也要求在建造工廠和倉庫時使用扣件。

雖然每個國家扣件需求增長的具體數據可能有所不同，但顯而 易見的是，在特定時期內，對基礎設施建設的重視在促進中亞扣件 貿易行業發展方面發揮了重要作用。

撰文： Shervin Shahidi Hamedani 著作權所有：惠達雜誌

表 1. 2021 年和 2022 年哈薩克 進口扣件的情況

中亞國家積極參與一帶一路倡議和歐亞經濟聯盟等貿易倡議。這些倡 議促進了貿易和投資流動，使該地區的扣件製造商能夠進入更廣闊的市 場，增強其在全球舞台上的競爭力。

哈薩克

作為中亞最大經濟體，哈薩克已成為扣件貿易產業的主要參與者。該 國積極實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴，從而帶動了對製造業的大量 投資。哈薩克製造業的增長，尤其是汽車和建築產業的增長，促進了對扣件 的需求。

從 2021 年到 2022 年，哈薩克扣件（HS 編碼 7318）的進口總值增長了

約 30.15%。這一增長反映了該國在基礎設施和建築項目投資方面的持續努 力，從而導致需求增加。表一 顯示了 2021 年和 2022 年哈薩克進口扣件的 情況（單位：百萬美元）。

圖 1. 2022年哈薩克扣件出口額 (單位:

2022 年哈薩克扣件進口量的增長標誌著該國發展基礎 設施和建築的努力。中國仍然是最主要的供應國，而哈薩克 從義大利、美國和土耳其等國進行的多樣化採購則表明了其 參與全球市場的意願。與 2021年相比，2022 年哈薩克自英 國、法國和瑞典進口扣件的量有所下降。這可能是由多種因 素造成的，包括市場需求的變化、採購戰略的轉變或出口 國和進口國的經濟狀況。總體而言，扣件進口額的增長反映 了哈薩克致力於為其不斷增長的經濟建設強大且可持續的 基礎設施。

從2021年到2022年，哈薩克的扣件出口經歷了大幅增 長。2021年，出口額為260萬美元，2022年大幅增至約733 萬 美元（圖1）。約 181% 的顯著增長表明，在此期間國際市場 對哈薩克斯扣件產品的需求激增。出口的大幅增長凸顯了 哈薩克的競爭力和滿足各地區扣件需求的能力，使哈薩克 成為全球扣件貿易產業中值得關 注的一員。

哈薩克對俄羅斯的扣件出口額高達 478.4 萬美元，突顯了其與鄰國之間密切的經濟聯繫。兩國地理位置相近，貿易關 係密切，因此出口量大。此外，出口到吉爾吉斯和烏茲別克等其他中亞國家的扣件數量也相當可觀，這表明該地區正在共 同努力滿足扣件需求和促進經濟一體化。這種區域內貿易凸顯了哈薩克在向鄰國供應扣件、促進區域經濟合作與發展方

烏茲別克

烏茲別克人口眾多，資源豐富，一直積極推 行經濟改革，以吸引外國投資，實現工業現代化。

因此，製造業在 2022-2023 年期間經歷了大幅擴 張，導致對扣件的需求增加。

隨著各種基礎設施項目的開展，烏茲別克的 建築業尤其出現了可觀的增長。建築活動的激增 刺激了對扣的需求，因為扣件是建築結構和機械 的重要組成部分。

烏茲別克在中亞的戰略地位使其成為對區域 和國際市場具有吸引力的貿易夥伴。該國努力改 善貿易便利化，並參與跨境貿易活動，這為扣件 製造商提供了開拓多樣化市場的機會。表二 顯示 了 2021 年和 2022 年烏茲別克的扣件進口量（單 位：百萬美元）。

圖 1. 2022年哈薩克扣件出口額 (單位: 百萬美金)

產業動態

總體而言，數據顯示烏茲別克對扣件的需求激增，各國對該地區出口扣 件的大幅增長就是證明。墨西哥和阿聯酋出口量的大幅增長凸顯了新興出口 國在烏茲別克市場的參與度不斷提高。韓國和中國繼續佔據烏茲別克扣件 主要供應商的主導地位，這反映了它們在中亞市場的強大影響力。

烏茲別克的扣件出口在過去幾年中經歷了大幅增長。出口額從2018年的 84.4萬美元增至2022年的732.8萬美元。約 770% 的顯著增長表明該國扣件 貿易大幅擴張。2021年和 2022 年，烏茲別克扣件出口加速增長。與 2020 年相 比，2021年的出口額幾乎翻倍，達到 459.6 萬美元。這一增長趨勢在 2022 年繼 續保持，出口額達到 732.8 萬美元。這種快速增長彰顯了烏茲別克在擴大扣 件出口以滿足全球市場需求方面所做的努力有成。

2023 年烏茲別克從韓國（烏茲別克第一大扣件進口來源）進口扣件的數 據顯示，每月的進口額都在波動，2 月份的進口量最高，5 月份則急劇下降。

2023 年韓國對烏茲別克扣件進口量的波動也可能受到俄烏戰爭的影響。衝 突導致的地緣政治緊張局勢和貿易路線中斷會影響該地區的整體供需動 態，包括扣件進口。戰爭造成的全球市場不穩定可能導致採購模式的變化， 影響進口的時間和數量，從而造成月進口額的變化。

在烏茲別克出口扣件方面，數據反映出鄰國對烏茲別克扣的需求不斷 增長。對俄羅斯大幅增加出口，為烏茲別克進一步擴大在這一重要市場的影 響力提供了機會。隨著烏茲別克扣件產業的不斷發展，與鄰國保持穩固的貿 易關係和開拓新市場對未來幾年出口的持續增長至關重要。表3 顯示了 2021 年和 2022 年烏茲別克扣件出口到全球市場的情況（單位：百萬美元）。

土庫曼

土庫曼以其豐富的天然氣儲量而聞名，除能源產業外，該國還積極實現 經濟多元化。2022-2023 年期間，土庫曼將重點放在工業化和基礎設施發展 上，從而導致對扣件的需求增加。

土庫曼的建築產業出現了顯著增長，多個大型基礎設施項目正在進行 中。這些項目包括工業設施、橋樑和交通網絡的建設，刺激了該國對扣件的 需求。

透過與哈薩克和烏茲別克等鄰國的合作，土庫曼在進入國際市場方面所 面臨的挑戰得到了一定程度的緩解。參與區域貿易倡議和促進雙邊協議為土 庫曼的扣件製造商進入更廣闊的市場和加強其在產業中的地位開闢了道路。

土庫曼的扣件進口額從2020年的472.8萬美元大幅增長到2022年的 1,214.3萬美元。

在短短兩年時間裡，土庫曼的扣件進口額增長了150%以上， 這表明該國對扣件的需求大幅增加。

中國仍然是土庫曼扣件的主要出口國，這表明了中國在中亞市場的重要 地位。2022 年 654.4 萬美元的出口額進一步鞏固了中國作為土庫曼建築和 基礎設施項目扣件供應大國的地位。

土耳其對土庫曼的扣件出口額從 2020 年的 26.44 億美元和 2021 年的 44.47 億美元增至 2022 年的 48.24 億美元。這一增長表明土耳其在滿足土 庫曼扣件需求方面的市場份額和競爭力不斷擴大。

2023 年土耳其對烏茲別克出口扣件的數據顯示，1 月至 4 月的出口額有 所波動。 1 月份的出口額最高，達到 47.4 萬美元，隨後在 2 月、3 月和 4 月 穩定下降，分別為 24.2 萬美元、21.4 萬美元和 21.3 萬美元。這些波動凸顯 了動態的市場條件和影響兩國扣件需求的潛在季節性因素。企業應考慮這 些變化，有效規劃和調整出口戰略，以滿足烏茲別克全年不斷變化的需求。

烏茲別克扣件數據顯示出口的數字相對較小，記錄的數據也有限，這表 明與主要出口國相比，烏茲別克的扣件製造業規模較小，發展程度較低。稀 少的數據也可能表明，烏茲別克更依賴進口扣件來滿足國內需求，導致大量

表 2. 2021 年和 2022 年烏茲別克的 扣件進口量

Fastener World no.202/2023 惠達雜誌

表3. 2021 年和 2022 年烏茲別克扣件

出口的機會較少。地緣政治和經濟因素，如 貿易協定和地區動態，可能會進一步影響烏 茲別克在全球扣件市場的地位。

結語

2022-2023年中亞扣件貿易分析報告彰顯 了該地區的經濟增長以及其為哈薩克、烏茲 別克和土庫曼的扣件製造商帶來的機遇。隨 著這些國家努力實現經濟多元化並參與地區 和國際貿易活動，對扣件的需求必將增加。然 而，要確保全球扣件市場的可持續增長和競 爭力，必須因應供應鏈中斷、技術採用和地緣 政治因素相關的挑戰。中亞扣件製造商可利 用其戰略性地理位置，促進區域合作，並投資 於創新，從而鞏固其在產業中的地位，並為該 地區的整體經濟發展做出貢獻。

參考文獻: ITC Trade Map, Trade statistics for international business development.

European Bank for Reconstruction and Development, Central Asia remains resilient to geopolitical headwinds.

Global Data, Uzbekistan Construction Market Report Overview

日本於 2020 年10月宣示，將「2050 年淨零碳排」

作為應對全球暖化的承諾，2021年 4月更進一步在

聯合國 COP26 氣候大會設定 2030 年碳減 46% 的新目標，並進

一步提出「2050 淨零碳排綠色成長戰略」，同年10月岸田內 閣上任，持續推動社會、產業界在減碳方針下必要轉型及研 發創新，強化與各國的「聯合抵換額度機制 (Joint Crediting Mechanism，JCM)」，並承諾推動亞洲能源轉型等國際合作， 積極達成 2050 年淨零碳排目標，其中綠色成長戰略分別針對 能源產業，運輸製造與家庭生活三個面向制訂支援政策。

日本非發電部門排碳量最多的是運輸領域，碳排放量達 2 億噸，其中超過八成來自汽車排放，淨零政策由經產省、國土 交通省與環境省分別執行，經產省於 2021年 6月18日發表的 綠色成長戰略中，明訂2035 年禁售純燃油車，相較於歐洲僅 可銷售純電動車的規定，日本則是除純電動車 (EV) 外、仍可 銷售複合動力車 (HEV)、插電式複合動力車 (PHEV)、燃料電 池車 (FCV)，政策中的相關技術研發支援，包括儲能電池、氫 / 氨燃料能源研發等。另外，充電站 / 加氫站的設置、促進電動 車發展的補助措施、增加電動車補助金等政策由經產省負責 執行。

在淨零碳排目標下，歐盟與美國紛紛制定嚴格的「車廠油 耗總量管理」(Corporate Average Fuel Economy Standards, CAFE)，燃油車的生存空間快速縮減，加上電動車的市占率

從 2019 年2.5%、2020 年 4.5%，2021年急升至10%，2022 年1月 至 9月的燃油車銷售下降4%，但電動車銷售數量卻增加 80%，

市場擴張的趨勢讓歐美汽車大廠紛紛投入電動車市場。

在燃油車生存空間快速縮減，電動車市場急速擴大下， 日本政府與日本車廠開始調整因應戰略，例如：(1) 將電動車 視為「過渡時期科技」的 Toyota，2021年透過 e-TNGA 模組 化平台，規劃至 2030 年投入 8 兆日幣 ( 約 700 億美元)，開發 30 款純電動車 (BEV) 車型；(2)日本 Nissan、Mitsubishi 與法國 的 Renault 合作，預定投入 3 兆日幣，目標 2030 年推出 35 款新 型電動車；(3) 消費電子與電機大廠 Sony 與 Honda 合作開發 VISION-S電動車平台，預期 2025 年推出新型電動車等。

二、汽車產業是日本重要的製造業 根據政府內閣統計，2022 年日本汽車產業產值 占整體的製造業 GDP 的18.9%，略高於德國的18.3%，低於韓 國的 25.4%，日本的製造業與十年前相較變化並不大，主要以 汽車整車與零組件、工業機器人、半導體與工具機為主。以汽 車產業為例，直接與間接雇用從業人口552 萬人，約占日本總 就業人口8.3%。汽車與零組件製造業是日本的核心產業，受 制於全球晶片短缺，2022年生產各式車輛共783.6萬輛，其 中乘用車生產656.6萬輛，商用車生產127.0萬輛，汽車產業 出口值1,406億美元(179,970億日幣)，其中汽車整車855億美 元(109,453億日幣)，汽車零組件551億美元(70,517億日幣) 等，除供應內需市場外，汽車整車與零組件是日本重要的出 口產業。

受到國際與國內趨勢與壓力所驅動，日本製造業正在出 現龐大且結構性的變化，日本在電動化的速率極慢，根據日 本汽車工業協會(JAMA) 統計，在 2022 新車的銷售當中34.2% 屬於複合動力車，但僅有 0.5%為純電動車，不同於當前的國 際趨勢，The Climate Group 報告指出倘若日本無法在 2030 年

一、淨零碳排與電動車產業發展

淨零碳排潮流下， 日本汽車產業發展與機會

前，將銷售的新車轉型為100%電動車，可能失 去全球一半的汽車市場，屆時將導致 172 萬工 作職位消失，2040 年時約損失 60 億美元獲利， 以及失去14.4% 的 GDP 動能，這些趨勢也觸發 日本政府與產業積極尋找刺激電動車發展的 政策與產業策略。

隨著汽車晶片短缺、以及日本企圖提高核 心科技競爭力的發展上，日本逐漸強化對半導 體產業投資，宣布台積電與東京大學在半導體 研究上的合作，政府於 2021年11月推動 7,000 多億日幣的半導體投資，其中包含 4,000 億日 幣對台積電赴日設廠補貼。表1是日本總體經 濟與汽車產業。

三、日本汽車產業與產銷

2022 年因晶片短缺影響持續，加 上新冠肺炎疫情擴散，零組件供應停滯影響車

廠產銷表現，如出現 Toyota日本國內全部14 座

工廠 28 條產線，2 座工廠 3 條產線因晶片短缺 停工數天等現象，影響 2022 年銷售量成長率

下滑 5.5%，仍維持 420.2 萬輛規模，但呈現連

2 年銷售衰退態勢。單一車型銷售量前三名是 Honda-N BOX(20.2萬輛)、Daihatsu-Hijet(18.5 萬輛)及Toyota-Roomy (10.9萬輛)。

2023 年日本汽車經銷商協會 (JADA) 及日本輕型汽車協

會連合會(JMVA) 統計資料均顯示第一季晶片缺貨情況已改 善，新車供應逐步回穩。2023 年2月份日本國內新車銷售量較 2022 年同期成長 20.3%；Toyota日本國內全部14 座工廠 28 條 產線中，3月份僅有1座工廠1條產線 ( 元町工廠 ) 停工，2023 年 銷售量成長 2.0%，市場回升至 428.4 萬輛，改善銷售連續下 滑現象。圖1是 2021~2025 年日本汽車整車銷售市場預測。

2022年日本整體市場乘用車銷售量344.9萬輛，較2021

年367.4萬輛下降6.2%，產品占比較2021年下降0.5%，2022

年標準乘用車銷售量較 2021年下滑 6.9%，小型乘用車 2022

銷售量較 2021年下滑 8.0%，微型乘用車銷售量較 2020 年衰

退 3.9%。

2022年日本整體商用車銷售量74.8萬輛，較2021年下滑

2.4%，但占比與2021年比較，成長0.6%，2022 年標準商用車

銷售量較 2021年下滑 22.3%，小型商用車銷售量較 2021年下

滑 8.5%，微型商用車銷售量較 2021年成長 9.7%，在微型商用 車銷售量帶動下，使商用車於整體銷售量占比成長。2022 年

日本巴士銷售量 0.4 萬輛，較 2021年下滑 21.7%，市場占比下 滑 0.1%，大型巴士銷售量較 2021年成長 0.2%，小型巴士銷售 量較 2021年衰退 26.9%。圖2是日本汽車銷售產品別分析。

2022年日本汽車市場排名維持2021年態勢，仍是本土 品牌的天下，Toyota、Honda、Suzuki、Nissan、Daihatsu、 Mazda、Subaru、Mitsubishi等品牌囊括總市場90.3%銷售

表1、日本總體經濟與汽車產業

圖2、日本汽車銷售產品別分析

量，較 2021年 89.3%上升1.1%。2022 年市占第一名Toyota，主力乘 用車銷售量106.0 萬輛衰退14.1%，商用車部分銷售量下滑1.2%，巴 士部分銷售量下降 28.7%，整體銷售量 124.8 萬輛，較 2021年減少

12.3%，市占率下滑 2.3%。

第二名 Suzuki 乘用車銷售量 47.9 萬輛，較 2021 年下滑 3.6%，

2022 年商用車銷售量12.4 萬輛較 2021年成長11.0%，影響品牌整體 銷售量 60.3萬輛，較 2021年下滑 0.9%，市占率較 2020 年成長 0.6%。

2022 年市占第三名 Daihatsu，雖主力乘用車銷售量 39.0 萬輛相較

2021年下滑 7.1%，但於商用車銷售量相較 2021年成長 21.7% 表現，

(JA MA) ； 工研院產科國際 所 ( 2 02 3

圖4、日本汽車零組件銷售值預測

2022 年日本汽車零組件工業協會 (JAPIA) 會員

數442 家，公佈102 家日本主要汽車零組件廠商2022

年銷售值 2,158.3億美元，較 2021年同期成長1.1%， 多數汽車零組件供應日本國內 OEM 整車廠組裝，

占汽車零組件生產 73.2%，維修市場 7.7%，其次供 應日本國內外汽車車體廠商與汽車零組件市場，占 19.1%。2023年上半年日本積極解封國境與恢復正 常經濟活動，領導廠商在新興國家布局，增加對汽 車零組件庫存與調配數量，2023年汽車零組件市 場2,225.2億美元，較2022年同期成長3.1%。圖4是 2021~2025年日本汽車零組件銷售值預測。

2022 年日本汽車零組件出口值 551.7 億美元， 較 2021 年成長 2.1%，其中外銷美國 151.2 億美元 (27.4%)，其次是中國 99.3億美元 (18.0%)、泰國 49.1 億美元 (8.9%)、印尼 28.1億美元 (5.1%)、墨西哥26.5 億美元 (4.8%)，前 5大出口國家占64.2%，主要出口 零組件品項依序是其他汽車零組件占61.8%、活塞 與連桿及其零組件12.8%、電氣零組件 6.2%、汽車 輪胎 4.7% 與汽車車燈 3.6% 等，前5大出口零組件占 89.1%。

圖5、日本汽車零組件進出口分析

2022年日本汽車零組件進口值239.7億美元， 自中國進口汽車零組件76.7億美元(占32.0%)， 其次是越南26.6億美元(11.1%)，泰國24.9億美元 (10.4%)、美國16.8億美元(7.0%)、印尼14.6億美元 (6.1%)，進口前5大國家占66.6%，主要進口零組件 品項依序是其他汽車零組件占39.1%、電氣與配線 等零組件20.3%、活塞與連桿及其零組件12.1%、 汽車輪圈5.0%與汽車車燈4.2%等，前 5 大進口零 組件占80.7%。圖5是日本汽車零組件進出口分析。 2022年日本整體電動車銷售量155.8萬輛，較 2021年148.2萬輛成長5.1%，電動車種類中以複 合動力車車種為主力，2022 年銷售量146.6 萬輛， 較 2021 年銷售量 144.0 萬輛成長 1.8%，市場占比 94.1%，較 2021年 97.2%下降 3.1%。其次是純電動

車，2022 年銷售量 5.4 萬輛，較 2021年銷售量1.7萬 輛成長 217.6%；市場占比 3.5%，較 2021年1.2% 成 長 2.3%，純電動車相較複合動力車銷售量低迷的 原因，跟充電基礎設施普及率 ( 市場滲透率 ) 有很 大關係。

第三大類別是插電式複合動力車，2022 年銷售 量 3.7萬輛較 2021年銷售量 2.3 萬輛成長 60.8%，市 場占比 2.4%，較 2021年1.6% 成長 0.9%。燃料電池 電動車銷售量 845 輛，較 2021年下滑 65.4%。圖6 是 2021~2025 年日本電動車銷售量預測。

日本電動車銷售市占第一位是Toyota，2022 年 銷售量57.0萬輛，較 2021年55.6萬輛成長2.5%，市占 36.6%較 2021年37.5%下滑 0.9%。單一車型銷售量前

三名為Aqua (Prius C)(7.2萬輛)、Corolla(5.3萬輛)、 Yaris Cross(4.9萬輛)

2022 年銷售量 32.6 萬輛，較 2021年銷售量 30.1萬輛

成長 8.2%，市占 20.9% 較 2021年 20.3% 成長 0.6%，

市占超越 Suzuki。單一車型銷售前三名的電動車是

Roox(7.3萬輛)、Note(6.8萬輛)、Serena(5.4萬輛)。

2022 年市占第三位 Suzuki 銷售量 30.8 萬輛，較

2021 年銷售量 32.5 萬輛下滑 5.0%，市占 19.8% 較

2021 年下滑 2.1%。單一車型銷售前三名為 Suzuki

Spacia (10.0 萬輛)、Huster(7.0 萬輛)、Wagon R(6.4萬 輛)。圖7是日本電動車銷售占比分析。

四、結語

圖7、日本電動車銷售占比分析 (銷售量：155.8萬輛)

其他品牌, 8 6% Mitsubishi, 3 2%

Honda, 10.9%

Suzuki, 19.8%

Toyota, 36 6% RenaultNissan, 20.9%

資料來源 ： Ma rk l ines ；工研院產科國際 所 ( 2 02 3 /07)

展望未來發展趨勢，日本設立汽車業轉型目標，2030年新車銷售「新世代車輛」須達50%~70%，其中BEV和 PHEV需占20%~30%，包括 Toyota、Nissan、三井金屬等車廠與企業積極投入全固態電池 ( 在相同車室空間條件下， 搭載全固態電池的續行里程約為傳統鋰離子電池兩倍，可達 500 公里) 的研發，均有助提升日本電動車整體表現及帶動產值 持續成長，搭配 已將2030年減碳目標提高為46%，以及設定2035年禁售燃油車的目標帶動下，於2023年持續呈現正成長 21.5%，日本電動車市場將擴大至189.3萬輛規模。

數十年來臺灣汽車產業與日本關係非常密切，長期代工生產、銷售與維修日系汽車，整車組裝與零組件品質、交期與成 本競爭力都獲致大幅精進，領導廠商並已進入知名電動車品牌 ( 如 Tesla 等) 供應鏈，特別是汽車電子與電動車零組件與日系 汽車形成互利互補，在淨零碳排潮流下，臺灣廠商可憑藉產業競爭優勢與日系廠商分工合作爭取商機。

撰文: 蕭瑞聖 博士 著作權所有: 惠達雜誌

時光軸...

產業回顧 2014上半年

10月

10月：豐鵬工業成功開發 硬木界福祉MS Reamer

MS Reamer 有多項專利，市面上 90%以上工具適用 於三合一頭部設計，螺紋設計可清除毛邊木屑。

11月

11月15日：恒昭集團30周年慶 嘉善新廠啟用 恒昭在 2011年向浙江省嘉善政府新批租 34,000 平方公尺 土地，投入資金，新建更現代化的生產基地。

11月20日：TFTA專業技術論壇吸引135位 業界專家到場與會

協會特邀明石金屬總經理陳邱生先生針對熱處理 應用於扣件做說明、豐士康經理方君偉先生以細說紋 為主題 , 以及中鋼工程師王博正先生講述扣件用棒線。

12月

12月6日: 第六屆TFTA理事長接任典禮

尚余企業總經理陳建宇上任 TFTA 理事長。圖片中 登場人物：第五屆理事長陳俊男先生 ( 左 )、創會會長蘇 深賢 (中)、第六屆新任理事長建宇先生( 右 )。

12月3日: TFTA會員參訪裕隆汽車與三永電

熱機械

由時任口理事長的陳俊男先生帶領各會員商參訪， 其專業技術和規模，讓參訪會員紛紛讚嘆不已。

12月16日: 開曼東明控股 股票掛牌上市

在台代理發言人柯文玲經理表示台灣法規透明成 熟，加上台灣的鼓勵政策之下，為符合永續經營理念，選 擇具地緣關係的台灣掛牌上市。

12月18日: TFTA中區聯誼會

太子螺絲張杉良總經理接棒會長職務

12月20日:台灣區螺絲工業同業公會

第16屆第3次會員代表大會

邀請 TFTA 陳建宇理事長以及多位貴賓與 會，場內嘉賓、會員代表齊聚，座無虛席，整場會 議在陳明昭理事長的主持下，多項議案皆獲全 場鼓掌通過，展現螺絲產業向心力。

2014

2月

2

理事長交接

國宥公司總經理呂誌郎先生當選為新任 理事長。

聯歡酒會」

在協會及中區聯誼會共同努力號召下， 吸引北、中、南區175 位會員，選定位處台中的 裕元花園酒店盛大舉辦，會員深厚情誼特別 濃，號稱為中部螺絲業最大盛會。

月21日: TFTA 2014年「春節團拜

12月22日: 台灣螺絲協會 第十一屆

3月：隆奕機械 自動化倉儲管理系統整合儲 存立體化、智慧物流、電腦揀貨

立體化的倉儲設備成功釋放約莫 30~50%的剩餘物料 及產品存放空間;數位化揀貨系統使倉管人員比以往更能 準確掌握物料庫存。

3月：來進金品質馳名全球

與北美、歐洲、中南美、澳洲等地皆有緊密合作關 係的來進金，2013 年實現年成長率 10% 以上的目標，年 產量1100 噸 , 產值 500 萬美元的精良產品。

3月：鑫程椿 年成長率增長10% 德國奧迪、美國用 及克萊斯勒肯定 MIT品 質，認可鑫程椿公司所 扮演的貿易商角色。

3月：忠群螺絲 新品問世

董事長陳忠群驕傲 地展示歷經 16 年終於成 功開發的 JohnTek，並 預告 2014 年可藉此取得 30%的年營收成長率。

3月14日: Fastenal & FASTCO台灣供應商大會 140 位供應商及貴賓參與盛會。本會總共頒發了10 個獎 項，表揚 2013 年供應商的優良績效表現，當年度最佳供應商 為世暘工廠。

3月27日: TFTA教育訓練講座

為了讓會員朋友更充實螺絲產業的專業知識，陳志 宏員長特別與多家大學洽談「碩士短期學分班」，爭取 推動台灣螺絲產業「基底 + 技術含量」的完美結合!

3月28日: 春日CBF-164UL超長型 新機發表會 此機台冷打出來的螺絲為細長型，長度 18 吋，因傳統細長型螺絲製造出來後會有變 形或缺陷等缺點，此機台克服了此問題。

4月13日:五地區螺絲協會交流大會

主辦方 TIFI理事長陳明昭將此次主題定為 「各地螺絲產業概況報告會」，分別由台灣、中 國、香港、日本、韓國進行當地螺絲產業概況 報告，再由陳明昭理事長以「台灣螺絲產業的 昨日、今日與明日」為題進行演說。

4月

11月

11月21-22日: 匯達參加土耳其伊斯坦堡螺絲展

此次的展覽盛大舉行，吸引了16 國家共135 家展商 , 其中 土耳其廠商就有66 家、義大利 21家。

3月

3月4-6日: 匯達參加基輔國際建材五金手工具展

3月9-12日: 匯達參加德國科隆國際五金展

4

4

3月12-13日: 匯達帶團參加

匯達代理 21家台灣展商到場，

在展會中也受到不少當地買家的 關注。

匯達代理 31家 台灣展商到場，展 出各式螺絲相關 產品服務。

月

墨西哥市螺絲展

月2-4日: 匯達參加澳洲墨爾本建材五金展

4月7-11日: 匯達參加德國杜賽道夫展

月8-10日:匯達帶團參加德國漢諾威螺絲展

台灣螺絲貿易協會08/25日於 經濟部高雄傳產加值中心舉辦第3 季專題講座，針對近期業界最關心 的歐盟碳稅和淨零碳排等議題， 邀請魏梅金博士、成大永續金融 科技產學小聯盟李佩璇/徐斌瑋專 案經理、冠頡公司郭銘晟董事長、 台灣品牌永續藍圖學校戴中興校 長和成大品質與創新研究中心呂 執中主任等多位學者專家發表專 題演講。近百位扣件業代表出席聆 聽，盼能提早在歐盟CBAM措施正 式實施前做足準備。

-TFTA第3季專題講座專家分享淨零減碳經驗與扣件業因應之道

魏梅金博士首先分享中小企業面對碳焦慮的因應之道以及各國的碳稅發展現況， 尤其是歐盟 2050 的淨零碳排趨勢。她指出碳計價時代已來臨且零碳經濟將主導未來產 業發展，扣件業將是主要受影響產業之一。加上台灣的 2050 淨零轉型策略，台灣將與世 界共同邁向淨零，企業務必要強化對 ESG 重點及碳盤查和碳足跡等相關認證的認識， 把危機化為轉機並掌握商機，千萬不要浪費這場難得的「好危機」。

成大永續金融科技產學小聯盟李佩璇和徐斌瑋專案經理 談到淨零排放路徑下企業 的轉型策略。有鑑於目前許多企業對淨零碳排的做法仍不甚熟悉，他們也在報告中協 助與會業者更深入了解歐盟碳稅的運作機制、盤查範疇、計算方式和 ISO14064-1等執 行步驟和申報流程。同時對企業的相關共用設備提出改善建議和分享預期可達到多少 節能減碳效益。

冠頡管理顧問公司郭銘晟董事長 則以企業如何推展落實ESG專案為題，和一些成功

推行ESG 的企業做為案例與業界分享。他提到國內外在 ESG報告書和行動發展的現況，並 分析碳盤查與碳足跡的差異。ESG 浪潮下雖然存在營運和投資成本增加等風險，但同樣 也能同步創造更多企業價值、獲得更多投資人青睞、發展綠色商機和提升競爭力的機會。

台灣品牌永續藍圖學校戴中興校長 則整理出台灣品牌 ESG 生態系的關鍵密碼。詳

細剖析企業品牌與ESG 趨勢之間的關係圖，探討品牌永續的定律。另一方面，也提出ESG 企業和社區雙贏的永續藍圖和品牌蟲洞加速連鎖系統、品牌三維表等學術性概念來讓 扣件業認識品牌 ESG 生態系如何去組織建構。

成大品質與創新研究中心呂 執中主任 則特別針對螺絲產業如 何善用政府資源和化淨零危機 為商機為題跟企業分享。他提到 CBAM 對扣件內外銷都會有影 響，2030 年後減碳能力將比成本 還重要，因此企業更應盡可能去 爭取政府資源，像是經濟部工業 局的數位製造管理加值計畫架 構下的「數位轉型動能工作坊」、 「精實管理蹲點診斷服務」或是 「以小帶大製造業低碳及智慧化 升級轉型補助」，都是企業可以積 極爭取的補助來源。

全天的專題演講不僅讓與會 扣件業代表從法規面和執行面更 深入了解全球淨零碳排趨勢的重 點，也讓台灣業者體認到其急迫 性和重要性，開始朝淨零減碳的 目標加速前進。

社團法人台灣螺絲貿易協會

撰文: 惠達副總編輯 張剛豪 , 著作權所有:惠達雜誌