Fastener World Magazine No.203_2023年11月號_螺絲世界年鑑特刊中文版

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台灣科友貿易股份有限公司

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特別報導

社論 時

序邁入 11 月，業界每年最期待的年鑑特刊終於正 式與讀者見面。首先要特別感謝廣大上刊戶長久以 來對惠達雜誌的支持，讓我們有此榮幸持續為您提供國際 性的宣傳行銷服務。另外，也要特別感謝幾位國內外特約作 者多年來不斷提供敝社許多值得拜讀的市場分析和技術性 文章，讓業界讀者能透過其精闢分析不斷進步成長。更重要 的是，還要特別感謝歐洲扣件經銷商協會 Andreas Bertaggia 理事長、美國扣件經銷商協會 Jim Degnan 理事長、台灣螺絲 工業同業公會蔡圖晉理事長、香港螺絲業協會徐炳輝主席和 台灣螺絲貿易協會陳和成理事長百忙之中撥冗受訪，才能讓 這一期的特刊如此豐富精彩。此期的內容不只額外收錄方便 全球買主採購的供應商名錄，還有許多針對當前產業關注的 CBAM、出口稅率、墨西哥、印度等新興市場商機的議題所撰 寫的專文和廠商及公協會新聞和展覽動態，方便讀者了解最 新產業發展。讓我們一起期待 2024 年有更多有利產業發展 的利多消息。

CBAM 藏商機 台扣件業可為亞洲同業 低碳轉型指標 幾年前我們曾看到全球扣件產業出現一 波從標準件生產升級到車用扣件的產業轉 型潮，當時很多台灣廠商抓穩機會紛紛 投 資 升 級 符 合 IATF 16949 規 範 的產 線，優化 製程取得認證，順勢與歐 美 許多車用扣件大廠建立合作管道或夥 伴關係，成功在產業金字塔中躍進一 階，並做出與中國和其他東南亞同業 的產品差異性。今年隨著歐盟 CBAM 措施的進入試行階段，目標在 2030 年 前達到減少 55% 碳排放，讓以往製程中 較不受扣件業者重視的油 / 氣 / 水 / 電問題 全部搬上檯面成為產業內熱度最高的討論話 題。雖然 CBAM 措施目前在很 多歐 盟會員國家仍 處於配套方案研議階段，很多部分尚未完備，但其 2026 年 1 月 1 日起將正式上路是不爭的事實，碳排放統計占全球近 6 成的亞洲國家更是首當其衝，誰能越快做好準備，就能越 快獲得市場。據側面觀察，台灣業者目前已經磨刀霍霍，準 備善用這一波新的轉型潮，出奇制勝爭取更多訂單機會。

CBAM 料將成歐美買家重要下單參數 儘管近期台灣扣件業接單狀況因為客戶庫存仍高、通 膨和營運成本等問題影響導致多數業者出口表現不甚理 想，甚至有聲音傳出持續看淡明年出貨表現，但敝社近期 採訪歐美亞主要扣件協會理事長探詢其所屬區域對當前 CBAM 發展情勢的觀察和看法意見時，特別注意到台灣 扣件業現階段在積極符合法規要求期待和生產可促進環 境永續發展產品的能力上，相較於中國和東南亞國家的同 業，對歐美市場仍然具有充足吸引力。 歐洲扣件經銷商協會理事長 Andreas Bertaggia 表示 : 「CBAM 要求複雜深遠，歐盟各會員國正努力在相關規範 尋求共識。廠商製作 CBAM 報告時需反映真實成本，台灣 在這部分走在他國之前將大有可為。」美國扣件經銷商協 會理事長 Jim Degnan 表示 :「台灣扣件業者與美國長期以 來在品質、價格、可靠性和穩定交貨性能的基礎上建立堅 若磐石的合作關係。在未來客戶可能要求下，業者勢必也 要 把扣件低碳化做為努力的優先方向。」此外，主要會員 皆以外銷為重的台、港扣件協會的理事長 ( 包括 : 台灣螺 絲工業同業公會蔡圖晉理事長、香港螺絲業協會徐炳輝 主席和台灣螺絲貿易協會陳和成理事長 ) 也都在 採訪中異口同聲疾呼，CBAM 已經是許多產 業關注議題的重中之重，業者針對 CBAM 要求若需要導入智慧製造、進行產線升 級 或設備 投 資，一定要多加善用政 府 提供的輔導平台 / 課程和補助資源， 以免搞錯方向，徒勞無功。 筆者觀察，亞洲各國扣件業目前還 沒有像台灣業者那麼積極因應 CBAM 議題的聲音。加上台灣不像東南亞國家 彼此間已經簽訂多方自由貿易協定，享有 免關稅或優惠進口稅率。因此必須想辦法從 低成本考量以外的層面來創造更大的競爭空間。 以台灣在加工技術、機器設備和創新的能力仍名列前 茅和台灣政府已經開始啟動 CBAM 輔導計畫並已與歐美 相關扣件協會 (EFDA、NFDA) 建立順暢溝通管道的基礎 上，台灣業者未來想成為 CBAM 減碳的指標模範生絕非 難事，而低碳扣件也將成為業者在國際舞台的致勝關鍵。

各國展商蜂擁回歸 台灣業者更不該錯失曝光機會 截至今年 10 月底前，敝社已經參加了國內外多達 20 場專業扣件、五金和工業零組件相關展會，其中 3 月的德國司徒加 特螺絲展以及 10 月的美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展和波蘭克拉科夫螺絲展三個代理展加總起來更帶領超過 200 家台 灣廠商組團參展，不間斷在國際扣件舞台上為台灣業者製造聲量和曝光機會。在過去幾個月中，我們注意到幾個很明顯的現 象，非常值得未來有意願參展的廠商做為參考指標。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

特別報導 國際展商參與踴躍 在疫情告一段落後，國門不再封閉，很多展會的國際展商數目呈現爆量增長，其中尤以 中國和印度的展商更加明顯，若市場需求逐漸回溫，估計這些國家展商的報名意願將會更 加踴躍。以今年美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展為例，即暴增 400 個展位，展商大致 上可分成三大區 : 美國本地製造和進口經銷通路商、台 / 日 / 韓 / 土耳 其 / 歐美展商、中國 / 印度展商。據觀察，國外買主在選擇採 購對象時偏好從這幾大區去做抉擇已蔚為趨勢。至於其 他較為區域市場取向的展會 ( 像是波蘭克拉科夫螺絲 展或墨西哥瓜達拉哈拉螺絲展 ) 則主要以吸引該國和 周邊國家的買家為主。其他汽配和五金相關的展會 展商項目較雜且中國的展商比例也不斷提高，占全場 展商家數 40-50%，有的展會甚至高達 60-70%。

市場僧多粥少 景氣漲跌是必然 由於有越來越多的競爭者加入，市場的份額勢必受到瓜分。在景氣不好時，這個現 象更會被放大凸顯。但景氣本來就漲跌互見，可能去年好，今年又變不好，在這樣的情況下， 廠商更應該把握任何機會為自己爭取更多曝光。

台幣匯率尚屬平穩 有利接單 在美元仍然強勢下，台幣相較於其他國家匯率的波動還算小升，但近期也有比較貶值的態勢，從 28 兌 1 美元貶至 32.533 之間，這對於一些在先前訂單匯率接在高點的廠商來說也能算是小利多，對本次參展及後續接單也是小補利多。 除了前述幾大觀察外，今年拉斯展會中一些經常參展的廠商還表示，定期在國際展會曝光絕對有助於維繫與美國當地客 戶的合作關係，也更有可能拉到更多新單的機會。尤其是在目前來自中國、印度的展商數目不斷增加的情況下，更不能把訂 單拱手讓給別人。其實展會展效主要還是要看展商的續展率，通常不會在展覽剛結束就能斷定好壞。展商一般都會觀察展 後 4 個月內的狀況，期間也要透過不斷的聯繫和追蹤，抓住任何一個有機會的客戶，才能把參展的成效發揮到最大。 最後，俗話說 :「一步一腳印。一分耕耘，一分收獲。」依我們從事 35 年外銷媒體刊物及展會推廣工作經驗以及根據客戶 反映的觀察建議來看，若您認定什麼展會或媒體刊物對貴司拓銷全球市場有助益，不妨可編列長期的推廣預算，畢竟一份好 的媒體或歷史悠久具代表性的展會還是有它的基本盤客戶效應在。天下沒有白吃的午餐，但若能連續不間斷刊登絕對比久 久一次或斷斷續續刊登的效果來得更加顯著。 著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

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惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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產業動態

惠達獨家！

歐盟碳稅已在今年10月進入試行階段，受 影響業者須準備自十月一日起的第4季碳排數 據報告。過渡期間業者尚不需為超標的碳排 量付費，第一年開放彈性措施，業者可先用預 設值提交報告，或適用製造國政府的驗證規 定。2026年正式實施後，進入歐盟市場的外國 產品如果超過歐盟的溫室氣體排放標準，必 須另繳「碳關稅」。 執委會表示，受影響之產品的歐盟進口商 必須提出整個製造過程中產生的溫室氣體數 據，由於採用每季提報，第一份報告需在明年1 月31日前提交。10月1日起，歐盟為過渡期設置 的廠商登記系統正式上線，進口商可透過該 系統計算數據並撰寫碳排報告。執委會將提 供更詳細的指南、產業說明書和以及線上教 育訓練資源。 台灣螺絲出口比例高達75%，去年出口產 值約2,000億台幣，其中對歐洲出口的比例佔 了25%。經濟部預估台灣受影響的製造商與貿 易商將多達3,500家，其中一大潛在受影響的 族群就是總數約1,860家的扣件業者，以外銷 歐洲為主的扣件廠商將受直接衝擊。在減碳 領域，歐美以及少數日本扣件業者已領先採集 數據並進行一連串減碳措施。他們已減少了多 少碳排量？透過哪些經過實戰驗證的做法來 減碳並可提供給我們參考？他們的減碳目標設 定是什麼？本文將透過「他山之石」，幫助讀 者了解碳排數據的基本輪廓，鼓勵各位思考自 家企業如何付諸實行碳排。

● 本文將鎖定兩大主題： 「碳排量統計」與「減碳措施」 前者將精選在扣件業具代表性的歐美、日 本、印度上市扣件企業，將他們的ESG報告彙整 成碳排量表格，讓讀者了解他們各自的碳排量 與目標設定。這些表格包含範疇1 (直接排放， 指公司自身的製程、廠房設施、交通工具的排 放)、範疇2 (間接排放，指公司外購之能源的間 接排放。)、範疇3 (公司在外部供應鏈中產生的 所有間接排放，包括出差和產品生命周期中產 生的排放)，以及加總的碳排量。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

世界扣件龍頭企業 減碳量與進度總盤點 後者將重點條列式介紹他們各自的減碳做法。由於最常見 的作法已包括生產綠電、種樹、裝設太陽能板等，這些將不在本 文中贅述，而是會挑選出他們各有特色的作法。透過他們想出的 點子，提供給讀者腦力激盪，期許一起討論出更創新的方案。

美國 ＼ 最具突破性 ！ ／

01. 扣件物流經銷大廠Fastenal這麼做: \ Fastenal碳排量 單位：公噸 2021 CO2e 範疇1 132,030 範疇2 51,117 總和 183,147

2022 137,410 50,182 187,592

增減比 (%) +4.0 -1.8 +2.4

目標 2025年將範疇2的 排放強度降低5%。 2050年淨零排放。

• 利用地理資訊系統(GIS，Geographic Information System)規劃最 高效率的卡車路線圖。分析出發和到達的預定時間，最大限度 減少市區交通造成的延誤。 • 優化載貨量配置，盡量減少未利用到的運能。 • 透過第三方物流服務，從供應商和客戶的所在處回運貨物， 以盡量減少單程或滯留的貨物。 • 利用遠程訊息處理技術監控車速，進而提高燃油效率與安 全性。 • 營運一輛從內燃引擎改裝的電動皮卡車，繼續測試與改裝。 • 透過搭載輸送設備和機器人手臂的高密度自動儲存和檢索 系統 (ASRS) ，提高吞吐量，優化物流中心的空間。 • 推出「共享空間」服務。利用客戶廠內的可用空間，進駐 Fastenal的員工並提供庫存服務，降低額外能源消耗和碳排。 • 服務據點停止使用塑膠購物袋，並提供可重複使用的手提袋 或紙袋。

產業動態 ＼ 最具創新研發力 ！ ／

02. 世界第三大鋁材製造商Alcoa這麼做: Alcoa碳排量 單位：公噸CO2e

2018

2019

2020

2021

2022

2022/2021 增減比(%)

範疇1

17,500,000

17,700,000

18,500,000

17,400,000

16,800,000

-3.4

範疇2

6,700,000

總和

6,600,000

5,400,000

4,400,000

4,000,000

-9.0

24,200,000 24,300,000 23,900,000 21,800,000 20,800,000

-4.5

目標

2050年淨零排放。2025 年範疇1和2減量30%， 2030年減量50%(對比 2015年)。

• 推出EcoDura™鋁材，含有50%回收材料。

• 推出ELYSIS™科技，可消除傳統冶煉過程中產生的溫室氣體， 釋放純氧。2024 年起提供該技術，兩年後提供商用化金屬。

• 目前，市面上還沒有將使用後的廢料(post-consumer scrap)加工為品質媲美初生鋁材(primary aluminum)的 技術。為此，Alcoa正在開發 ASTRAEA™工藝，將鋁從 有色金屬合金中分離出來，將數百萬噸廢料轉化為高 純度鋁。該技術可應用到電動車、航太和國防產業。

• 推出EcoLum™鋁材，包括線材、非合金高純度鋁和P1020鋁 等等。碳排強度比業界的平均值減少 3 倍。 • 推出全球唯一的EcoSource™氧化鋁(化合物，別稱「礬土」)， 碳排強度不到全球產業平均值的一半。

03. 工程精密產品(扣件及相關零配件)大廠TriMas這麼做： TriMas碳排量 單位：公噸 CO2e

2019

2020

2021

2022

2022/2021 增減比(%)

目標

範疇1+2

86,493

85,293

83,023

82,096

-1.1

2023年範疇2預期減量92.7噸二氧 化碳當量。

• 將旗下包裝事業部門的射出成型轉換為「零廢料」工藝，將 多餘的塑料回送到進料系統。

• 熱處理作業與表面塗層作業首選天然氣作為燃料， 並在可行的情況下使用。

• 使用 3D 列印技術而非機械加工來生產治具，消除了原料所 產生的廢物。

• 購買新設備時考慮採用低氮燃燒技術。航太事業部 門採用再生蓄熱式熱氧化技術，將表面塗層作業的揮 發性有機化合物(VOC)排放量減少超過95%。

• 以可重複使用的容器向客戶運送產品，不使用一次性紙板箱。 • 制定計劃來追蹤機器的空轉和洩漏，減少能源消耗。降低某些 製程的溫度。

• 對員工進行節能行為培訓，並在整個組織內分享最 佳實務。 • 用 LED 照明取代現有照明。

04. 工業產品(含扣件)經銷大廠MSC Industrial Supply這麼做： MSC Industrial Supply 碳排量 單位：公噸CO2e

2021

• 六年內節省了70萬小時的機械運作時間，相當於超過1億kWh (千瓦•時)。 • 幫助客戶減少消耗約180萬個產品單位，並減少超過3億立方英寸的包裝廢棄物，相當 於裝滿九座飛艇。 • 在2021年回收了3,320磅的瓦楞紙板、紙張、塑膠、玻璃、電子垃圾、廢料、金屬和托 盤，以及超過7.6萬磅的電腦、印表機、傳真機和電話。

範疇1+2

14,468

• 推出自動販賣機回收計畫。在2022年翻新並運送了587台MSC自動販賣機。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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產業動態 延伸閱讀：MSC如何在2021年組織ESG委員會 • 委員會由指導發起人、執行副總裁兼財務長、總顧問兼公司秘書來領導。 • 委員會的成員包括由六個橫跨多個專案的監督團隊、其他執行主管以及各類主 題專家。 • 每位隊長都是在組織內部具有職能專長和影響力的領導者，他們被選中在各自 指定的工作流程中指揮 ESG行動。 • 該指揮系統的屬性是跨部門，確保全企業範圍內的合作與協調。

05. 保修與營運用產品(含扣件)大廠Grainger這麼做： Grainger碳排量 單位：公噸 CO2e 範疇1+2

2020

2021

2022

2022/2021 增減比(%)

目標

-7.0

2030年範疇1與2減量30%(對 比2018年)。自2018年已減量 26%，達成率87%。

103,000 99,000 92,000

推出KeepStock ®庫存管理解決方案， 透過庫存分析、減少存貨單位(SKU)和 成本，幫助客戶最大限度減少多餘庫 存、訂單數量和所需的運輸，優化空 間使用，減少生態足跡。

06. 建材與錨固件、扣件大廠Simpson Manufacturing這麼做： Simpson Manufacturing碳排量 單位：公噸 CO2e

2021

2022

增減比(%)

範疇1

4,150

6,971

+67.9

範疇2

15,360

11,422

-25.6

總和

19,510

18,393

-5.7

• 推出有助於提高住宅和建築抗災能力的解決方案。產品包括結構連接件、 錨固件、扣件，可確保結構安全堅固，在災害發生後仍能完好無損地使 用，減輕對經濟、環境和社區的影響。 • H1A Hurricane Tie產品可在垂木和牆壁之間提供連接，幫助建築結構抵 禦風力和地震力。

＼ 最具未來前瞻性 ！ ／

07. 鋼鐵產品與扣件大廠Nucor這麼做： Nucor碳排量

• 投資新成立的NuScale Power公司，致力於 開發名為小型模組化核反應爐的新世代核 能。 • 投資Electra公司，開發無碳鐵的製程。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

單位：公噸 CO2e

2021

2022

增減比(%)

範疇1

7,100,000

6,500,000

-8.4

範疇2

5,700,000

5,000,000

-12.2

範疇3

7,300,000

8,800,000

+20.5

總和

20,100,000 20,300,000

+0.9

目標

2030年範疇1與2減量 35% (對比2015年)。

產業動態

歐洲 08. 扣件、物流、組裝大廠Bossard這麼做：❗ Bossard碳排量

單位：公噸CO2e

2021

範疇1

2,421

範疇2

3,458

總和

5,879

目標

• 將所有尺寸的紙板可回收含量提高到86%，並將 新型平袋的重新顆粒化原料含量提高到近100%， 每年減少超過1.1噸碳排量。此轉變甚至不影響成 本。

研發緊固用產品的新材料。

• 考慮改良拉伸膜和填充紙，以減少更多的碳排。

＼ 兼具創新性與研發力 ！ ／

09. 扣件與配件貿易大廠Würth這麼做： • 正在開發以可回收碳 纖 維或 塑膠製成的3D列印纖 維 (filament)，把從客戶所在處回收的廢料轉化為可投放到市 場的功能性3D列印纖維，在積層製造領域開發成功的循環 經濟模式。

Würth碳排量 單位：公 噸CO2e

• 推行「材料護照」，確保產品資料管理保持透明。該護照包 含材料在社會性和技術性合規方面的重要資訊，如材料成 分或是否符合環保法規。為了創建材料護照，必須揭露供應 鏈上下游的產品成分及其材料屬性。材料屬性可透過原產 地、成分毒性和回收材料的比例等指標來驗證。

總量

2020

2021

2022

313,477 322,002 320,282

2022/2021 增減比(%) -0.5

10. 工業扣件製造經銷大廠Trifast這麼做： Trifast碳排量 單位：公噸 CO2e

2022

2023

增減比(%)

範疇1

1,723.20

1,963.65

+13.9

範疇2

4,251.46

3,942.73

-7.2

範疇3

324.61

256.91

-20.8

總和

6,299.27

6,163.29

-2.1

目標

2035年前範疇1與2減量67.2% (對比2019年)。每年減4.2%。自2019年 已減量26.79%。

• 與領先的汽車製造商合作開發更輕、更安全、更環保的新產品。 • 採用英國碳信託公司(Carbon Trust)的碳足跡管理軟體(Footprint Manager)。 • 優先使用可減少浪費的製造工藝，包括冷成型。在生產過程中廣泛回收、過濾和重複使用潤滑油。重複使用垃圾桶、 （線、金屬絲的）捲盤和包裝。 • 透過可重複使用的塑膠手提袋向客戶供應扣件，減少廢棄物的產生。 • 推出供應商永續採購章程，並制定品質和永續發展協議。要求所有潛在的主要供應商填寫永續發展問卷，以確保他們 的ESG實踐符合預期的標準。 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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產業動態 11. 機械扣件和精密零件製造商SFS集團這麼做： SFS集團碳排量 單位：公噸 CO2e

2020

2021

2022

2022/2021 增減比(%)

範疇1

19,742

29,680

27,166

-8.4

範疇2

85,080

87,201 67,834

-22.2

範疇3

192,071 411,417 620,185

+50.7

總和

296,893 528,298 715,185

+35.3

目標

2030年前範疇1與2減量 90%。2040年範疇3減量小 於等於90%。自2021年已減 量48.4%(對比2020年)。

用可再生原料來製造工具的手柄。SFS 與 材料供應商和塑料注射商合作，尋找以生 物聚合物取代工具手柄中的 ABS 塑膠的 方法。

12. 機械連接組件製造商Norma這麼做： Norma碳排量 單位：公噸 CO2e

2021

2022

增減比(%)

範疇1

5,678

4,645

-18.1

範疇2

37,771

234

-99.3

總和

43,449

4,879

-88.7

目標

透過開發快速連接器和熱管理系統等新產品，解 決客戶面臨的主要挑戰，例如：輕 量化、空間不 足，為電動交通做出貢獻。

2024年前範疇1與2減量 19.5%(對比2017年)。

13. 軌道固定零件大廠Vossloh這麼做： Vossloh碳排量

• 扣件事業單位(Vossloh Fastening Systems)將夾軌器(clamp) 的清洗設備進行現代化更新，採用更小和更低溫的水浴槽， 將能源效率提高25%。

單位：公 噸CO2e

2021

2022

增減比(%)

• 為員工提供資助購買電動自行車，用於通勤。

範疇1

19,655.1

27,829.4

+41.5

• 提供高塑膠含量的Cellentic元件和軌道扣件可降低結構所 產生的噪音。

範疇2

15,935.6

28,937.9

+81.5

總和

35,590.70

56,767.30

+59.5

目標

2030年碳 中和。

印度 14. 汽車零配件與扣件製造商Sundram Fasteners這麼做： • 將液化石油氣燒結爐和連續退火爐改裝為電加熱 爐。

Sundram Fasteners碳排量

• 在坑式退火爐中安裝可程式溫度控制器。

單位：公噸 CO2e

2021

2022

2023

2023/2022 增減比(%)

範疇1

16,006

16,492

12,874

-21.9

範疇2

75,749 115,248 129,453

+12.3

2045年碳中和。 • 以透明聚碳酸酯(Polycarbonate)板取代屋頂，最大限 2030年減量 度利用日光。 25%。

總和

91,755 131,740 142,327

+8.0

• 用更有效率的IE4馬達升級水泵。

目標

• 提昇火爐的餘熱回收和利用率。

• 提高火爐裝載率，在火爐中安裝自動裝載裝置。機體會自動打開爐 門，將產品輸送到生產線，將火爐產量從50%提高到60%以上。

• 使用無刷直流電機，由於摩擦損耗較低，因此耗電 量較低。 • 採用電瓶堆高機取代柴油堆高機。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態

日本 ＼ 具製程改善的創意力 ！ ／

15. 螺絲、組裝機、檢測裝置大廠日東精工這麼做： • 廢鹼約佔日東精工廢料的一半。開發「廢鹼還原 裝置」。

日東精工碳排量 單位：公 噸CO2e

2019

2020

2021

範疇1+2 30,553 26,826 30,036

• 開發運行狀態檢測器以減少滾牙製程的空轉， 提高生產率，節省能源。

2021/2020 增減比(%)

目標

+11.9

2050年碳中 和。2025年減量 12%。2030年減 量30%。

• 烘乾電鍍污泥中的水分，減少重量與體積。

• 將 廢 棄 塑 膠 的 體 積 壓 縮 到 原 來 的1/ 6，運 往 RPF(廢塑膠再生固態燃料)處理機的次數從每 年6次減少到1次。 • 推出新的壓鑄螺栓取代焊接螺栓，推出輕量化 螺絲鎖固機，減少耗電。

16. 塑膠扣具製造商Nifco這麼做： Nifco碳排量

單位：公噸 CO2e

2021

2022

增減比(%)

範疇1

617

629.7

+2.0

範疇2

17,591

19,160.8

+8.9

總和

18,208

19,790.5

+8.6

提供輕質材料和高性能塑膠產品，減少碳排 放，解決空污。

從這16家代表性企業的減碳措施中，可看

「歐美強勢領先、亞洲慢速追趕」的警訊

從這16家代表性企業的減碳措施中，可看出出三個特性。第一，扣件產品類廠商主要聚焦在「製程中」(滾牙、成型、 熱處理、包裝環節)、「物流/運輸」、「庫存」、「客戶服務」的優化；上游的鋼鐵、鋁、線材廠商則聚焦在減碳原料科技的研 發。第二，上游原料廠Alcoa、Nucor的碳排量規模超過千萬噸，扣件產品類廠商則在數千噸到數十萬噸的範圍內。第三， 在調查43家位於歐美日與印度的上市企業的過程中，有13家歐美廠商(佔30%)每年公佈ESG報告，僅1家印度廠商以及僅 2家日本廠商有在官網揭示該報告，顯示有透過科學化驗證ESG成效的仍主要是歐美企業，在亞洲尚未形成主流趨勢。 在歐洲與美國碳稅雙雙逼近的時刻，這對包括台灣在內的亞洲扣件企業來說是個警訊。歐美企業早在數年前已搶先 完成範疇1與2，甚至有部分已經在做範疇3的碳排盤點了，印度和日本龍頭則已完成範疇1與2。以台灣來說，由於擁有得 天獨厚的互助式供應鏈，共利的做法可能是透過兩大扣件協會成立「減碳情報與科技研發共享平台」。這可以是個線上分 享平台，或是實體論壇，讓台灣扣件專家齊聚，擷取前述16家代表性企業的科技精華，腦力激盪改良成適合台灣的減碳科 技，這樣才能加速趕上世界的大趨勢。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 曾柏勳

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

033

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Fastener World no.203/2023 039

公協會報導

歐洲扣件經銷商 協會理事長 Andreas Bertaggia

2022年起市場需求景氣、通膨、原物料、氣 候異常…等因素持續影響全球供應鏈(歐盟 產業也不例外)，今年到目前為止您認為歐洲扣件產業因這 些問題所面臨的壓力是否已有所緩解，以及是否浮現哪些 值得關注的新議題?您如何預估研判2024年歐盟景氣? 答: 壓力並沒有減輕。恰恰相反：由於法規變得更加嚴 格、地緣政治以及一般政經大環境的影響，我們行業面臨 的挑戰越來越大。2023年最後一季對歐洲貿易商來說已經 充滿挑戰。明年我預計會有更多的法規措施且市場需求會 降低。不過，儘管2024年對我們的行業來說將是充滿挑戰 的一年，但我希望到明年下半年，我們的行業將迎來復甦。

歐洲扣件經銷商在因應市場供需變化、產業升 級和企業永續所採取的做法一直是他國同業學 習指標，請問面對市場上大家所密切關注的這些新舊挑戰， 站在第一線為客戶把關的歐洲經銷商如何去應對和克服?有 沒有一些實際案例(如: 產業併購、通路行銷營運改變)可分享?

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

答: 歐洲扣件經銷商的特點是具備高度靈活和敏 捷性，因此能在市場上反應非常迅速。他們非常重視目 前面臨的重要任務。其中包括歐盟制裁俄羅斯的法律條 款，包括禁止從第三國進口使用俄羅斯鋼鐵產品生產的 扣件，以及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。我們的會員 企業也在迅速應對供應鏈的變化和市場的波動。總體 而言，我認為歐洲扣件經銷商已經做好了充分準備。

歐盟CBAM已於10月1日起試行，節能減 碳已經成為亞洲各國扣件廠商的優先要 務。目前歐洲扣件經銷商在跟亞洲供應鏈合作上是否 有因為CBAM多了哪些要求或限制?您建議台灣業者 可以從哪方面著手來盡快符合歐盟的法規要求? 答: 首先，CBAM是歐洲扣件進口商必須履行的一 項具有多重義務的法律。CBAM的要求複雜而深遠， 我們的所有成員公司都在熟悉這一主題並尋找解決方 案。並非所有問題都已得到解答。歐盟或各歐盟成員國 中間對CBAM的個別方面甚至仍然缺乏規範和實施。

公協會報導 我們可以給台灣的建議是，要認真應對 CBAM。我知道台灣很早就開始在為 CBAM 做準備。台灣扣件業在這部分可 說是走在其他出口國之前。台灣製造商和歐洲經銷商必須攜手合作共同解決這個問題，如此一來我們雙邊之間的貿易業 務才能繼續成功運行。例如，CBAM 報告必須反映真實成本。歐洲扣件進口商將於 2026 年開始認證交易，這將成為很 重要的成本要素。進口貨物造成的二氧化碳排放量越多，認證成本就越高。在這方面，歐洲經銷商將密切關注哪些供應 商在哪些國家更有競爭力。歸根結底，CBAM 是扣件供應鏈中所有參與者要面對的重要成本課題。

根據統計，2022年歐盟共進口約200萬噸 扣件(逾80億歐元)，前5名來自中國、台灣、 土耳其、越南和印度。就您了解，歐盟從這5國進口的扣 件品項主要是供應哪些應用領域為主? 以及這5國的扣 件產品對歐洲扣件經銷商來說又各自展現哪些優勢? 答: 在日益全球化的過程中，出於成本考慮，這些 國家成為採購標準件的首選。除了價格之外，靈活性 和服務水準也是這些國家取得成功的重要因素。標準 件被銷往各行各業，例如:汽車、火車、建築和消費品行 業。近年來，特殊零部件的銷售業務也有所增加。

2022年歐洲扣件進口有超過6成(約128 萬噸)來自中國和台灣，顯見歐洲扣件產 業與這兩地供應商合作格外密切，您認為箇中原因有 哪些? 台灣供應鏈在哪些部分仍佔上風? 在不與歐洲 業者產生直接競爭的基礎上，哪些應用領域也是台灣 廠商可以延伸嘗試布局的? 答:中國和台灣在價格、品質和為客戶提供的服務 方面尤其具有競爭力。而且兩邊的扣件產量都非常高。 在過去幾年中，台灣在保持合理成本效益比的前提下， 大幅提高了特殊零部件的產量和常用扣件的總體品質 水準。 對於製造商來說，幫助進口商滿足合規要求是一 個不斷增長的業務領域。台灣在這一領域可以大有作 為。我深信，如果能夠滿足合規要求，歐盟和台灣之間 的良好貿易關係將會繼續下去。

歐越自由貿易協定(EVFTA)2020年生效 後，越南扣件輸往歐盟更具競爭力，您認 為這樣的趨勢是否已對歐洲現有的扣件經銷體系造成 一些微妙的變化? 答: 目前我們還不知道該協議會對我們行業影響 到什麼程度。但鼓勵自由貿易總是有益的。然而，我們 看到，越南作為替代採購市場的重要性在過去幾年中 不斷增加，這也是由於東南亞地緣政治緊張局勢和成 本原因造成的。

新的年度EFDA有規劃哪些季度大會和 活動? 答: 協會計畫在 2024 年為會員舉辦一系列內 部會議，包括有關歐盟碳稅等當前重要議題的線上 研討會。三年一度的歐洲扣件經銷商協會會員大會 將於 2025 年在歐盟「首都」布魯塞爾舉行，屆時我 們將同步慶祝協會成立 25 周年。

您接任理事長以來，是否已經有達到哪 些預定目標或成就(包含國際交流)? 答: 我們協會的目標之一是協助會員和企業應 對各種法令遵循問題。如前所述，歐盟碳稅措施在 這方面發揮著核心作用，並將持續下去。我很高興 看到，我們可以從早期階段就透過頻繁的資訊服務 和線上研討會來協助我們的會員，使他們能夠盡可 能地以最佳方式做好準備。 我也非常希望保持和加強協會與世界各地夥伴 組織之間的關係。我想特別提及我們與台灣的台灣 螺絲貿易協會和台灣螺絲工業同業公會的傳統良好 關係，以及我們最近與台灣當局就歐盟碳稅進行的 雙邊交流。

您對2024年全球扣件產業的期待? 答: 從需求、銷售增長、法規、市場不確定性和 緊張局勢等方面來看，我們預計 2024 年將是艱難 困苦、充滿挑戰的一年。遺憾的是，目前還不清楚一 切將朝著哪個方向發展。

您還有哪些話想跟本雜誌讀者分享? 答: 我們期望台灣和歐洲的每個人都能迎接挑 戰，並在供應鏈中攜手合作共同克服眼前這些挑戰。

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惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

041

公協會報導

專訪 美國扣件經銷商協會理事長

Jim Degnan

2022年起庫存、運費和通貨膨脹就持續影響 全球供應鏈(美國產業也不例外)，今年您認 為美國扣件產業因這些問題所面臨的壓力是否已有所緩 解，以及是否浮現哪些值得關注的新議題? 答: 雖然運費和交期有所改善，但通貨膨脹持續對我 們的行業產生巨大影響。許多生產成本(包括:勞動力和庫 存成本)都在增加。合格勞動力的可得性也是經常被談論的 話題。招聘、培訓和留住員工比以往任何時候都更為重要。

在上述這些議題中，有哪一項是您認為美國 扣件產業現階段最優先要解決的? 為什麼? 答: 我認為，由於通貨膨脹持續影響著許多產品類別 和行業，短期內最優先要處理的事情將是管理成本。即使 美國政府努力透過提高利率來減緩通膨，但通膨仍然影 響著我們行業的方方面面。此外，任何重大的經濟衰退 都會增加管理成本變化的複雜性。然而，技術勞動力的 可得性將是一個更大、更長期的問題，企業現在就必須解 決這個問題。

042

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

美國扣件經銷商在因應市場供需變化 和產業升級所採取的做法一向是其他 國家同業的學習典範，請問面對市場上大家所密切 關注的這些新舊挑戰，站在第一線為客戶把關的美 國經銷商如何去應對和克服?有沒有一些實際案例 可分享? 答: 過去幾年扣件市場的波動促使美國經銷商 擴大投資資料分析、標準化、供應鏈可視性和系統 技術來應對這些新市場動態。但，如果不鼓勵員工 與客戶產生共鳴，清楚瞭解他們的需求，並授權他 們直接解決問題，這些都不會產生實質影響。我們 的行業雇用了一些最優秀、最聰明的人。他們是我 們成功的關鍵。

在新美墨加貿易協定架構下，挾關稅優 勢和地利之便，據悉有一些美國扣件業 者也紛紛跑到墨西哥去設廠，您認為這樣的趨勢會 不會對美國現有的扣件經銷體系造成一些微妙的 變化?

公協會報導

答: 我們都聽過這樣一句話：「生活中唯一不變的 就是變化」。這句話對美國扣件經銷行業的適用性比 大多數人都更大。我們的行業總是在市場的不斷變化 中有效地運作。我們的世界充滿活力，我們必須與時俱 進，否則後果不堪設想。在美墨加協定(USMCA) 框架 下，美國扣件公司在墨西哥投資設廠的趨勢確實是一 個頗受關注的話題。在美國勞動力短缺的情況下，墨西 哥鄰近的地理位置及其強大的勞動力是一個極具吸引 力的目的地。雖然汽車和電子製造業早已在墨西哥立 足，但我們現在看到許多其他製造業也在探索這一選 擇。我們的行業擁有多年為已在墨西哥和許多其他國 家的公司提供服務的經驗。

根據美國海關最新統計，2023年前7個月 美國共進口約38億美元扣件，前3名來自台 灣、中國和日本。就您了解，美國從這三國進口的扣件 品項主要是供應哪些應用領域為主? 以及這三國的扣 件產品對美國扣件經銷商來說又各自展現哪些優勢? 答: 從台灣、中國和日本進口的扣件廣泛應用於建 築、汽車、消費性電子和機械製造等行業。這些扣件的 吸引力主要在於其成本。許多日常用扣件只能從海外 製造商那裡大量採購。此外，還有許多美國扣件製造 商在亞洲開設了生產基地，以擴大生產能力，服務當 地市場。

今年前7個月美國扣件進口有超過3.5成(約 32萬噸)來自台灣，比例遠高於中國和日本 許多，顯見台美扣件產業合作格外密切。您認為台美供 應鏈多年來仍保持緊密連結的原因有哪些?

爭力。請問低碳扣件在不久的未來是不是也將成為美國 扣件經銷商對上游供應商所要求的必備條件? 答: 隨著歐盟 CBAM 措施試行，包括台灣和中國 在內的許多亞洲扣件製造商都積極主動奉行「節能減 碳」原則來提高自身競爭力。採用低碳扣件確實可能成 為美國扣件經銷商未來對上游供應商的要求基準。我 們已經看到了各種行業倡議的涓滴效應所帶來的類似 趨勢。在接下來的幾週和幾個月內，我們將靜待 CBAM 要求的最終定案和可能做的修改，碳減排措施有可能 會被納入美國更廣泛的行業實踐方針。

身為NFDA新任理事長，您是否有設定幾個 目標要在任期內達成? 答: 美國扣件經銷商協會董事會已經制定了若干 戰略目標，主要圍繞在提高會員價值。我們的目標涵蓋 一系列主題，包括:員工發展、招聘、培訓、輔導和有效 的交流活動。我們始終致力於幫助會員在全球市場中 成長茁壯。

新的年度NFDA有規劃哪些活動嗎? 是否規 劃與其他國家扣件協會或產業交流活動? 答: 在接下來的一年中，我們將舉辦多項活動，其 中包括: 1.

2. 2023 YFP和 NFDA實體假日派對 (2023年12 月14日) 3.

答: 台灣與美國扣件行業之間的緊密合作，植根 於雙方在品質、價格、可靠性和穩定交貨性能方面的 長期合作關係。這些基礎支柱經過長期培育，形成了 穩固而持久的供應鏈夥伴關係。雖然美國扣件行業一 直在探索擴大供應商基礎的機會，但台灣在卓越和可 靠性方面的聲譽仍使其成為美國經銷商的首選合作 夥伴。在我們探索全球選擇的過程中，馬來西亞、印度 和土耳其等其他國家也為不同的產品線提供了獨特的 優勢，為供應鏈提供了多樣化的機會。

隨著今年10月1日歐盟CBAM措施試行，台 灣、中國和很多亞洲國家的扣件製造商也 開始積極從各方面導入「節能減碳」概念，強化自身競

NFDA實體課程 (日期: 2023年11月30日)

2024 NFDA年度大會及ESPS®管理銷售規劃 研討會 (2024年6月12日)

4. 2024 NFDA經營管理高峰會 (地點: 聖地牙哥 / 日期: 2024年10月16-18日)

您對2024年美國扣件產業的期待? 答: 鑑於經濟的不確定性，美國扣件行業在 2024 年將面臨一些成長挑戰，但隨著越來越多市場認識到 與強大經銷夥伴合作的競爭優勢將可以幫助他們面對 來自全球供應鏈不斷變動的改變，美國扣件經銷商將 會繼續增長。 著作權所有: 惠達雜誌

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

043

公協會報導

台灣螺絲工業同業公會

蔡圖晉理事長

“ 國際局勢詭譎多變牽動全球 產業布局，台灣許多扣件業者 過去一年多來除了面臨訂單銳 減的困境 之外，E S G、歐 盟碳 稅、智慧製造、產線升級…等 也 接 踵 而來 成 為 業 者 急 迫需 要面對的重大議題，紛紛尋求 外部輔導和支援，而擁有眾多 會員的台灣螺絲工業同業公會 (TIFI)在蔡圖晉理事長近6年的 帶領下積極為業者權益發聲， 成為許多台灣扣件業者向政府 和有關單位爭取更多資源的強 大後盾之一。

“

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

景氣持續看淡之際 業者應加快ESG布局 分析當前全球萎靡的景氣，台灣螺絲公會蔡圖晉理事長認 為主要來自幾大因素，包括: 美國對中課徵25%關稅導致通貨膨 脹、美國聯準會升息、新冠疫情下中國主要經濟重鎮實施封控措 施，烏俄和以哈戰爭震撼全球市場經濟成長。儘管美國仍持續 扮演經濟火車頭角色，但其他國家區域的經濟動能幾乎都受到 顯著影響。台灣扣件業者去年7月前因為還在消化海外客戶訂單 而表現不俗，但隨後因為市場觀望需求放緩致新單銳減。 目前聽聞很多業者已開始實施每週3-4天的無薪假。蔡理 事長預估，倘若明年4月前產界訂單仍未回溫，市場可能還要再 看壞2年。不過他也樂觀認為，若明年農曆春節後市場需求有回 升可能有機會刺激全球經濟成長。在此之前，他強烈建議國內 業者加快布局ESG，提早在下一波市場需求爆發前做好準備。目 前政府已經針對ESG撥了440億新台幣，要協助業者聘僱專業人 才、改善設備、進行碳盤查，這將是台灣業者導入智慧製造、強 化產業升級的大好機會。蔡理事長舉例，慈陽科技12年前就開 始布局ESG，從使用燃料油轉為天然氣，向政府申請千萬補助改 造設備，目前也已經完成碳盤查程序。蔡理事長疾呼，隨歐美陸 續把ESG納入法規，台灣業者已經無法充耳不聞。

公協會報導

公會產官合作開辦免費ESG課程 鼓勵業者積極報名 現階段國內雖有很多做碳盤查的顧問公司但品質參差 不齊，為了讓國內業者能盡快跟上國際碳盤查腳步，實現 智慧製造和產線升級目標，公會目前已向經濟部取得補助 並協調金屬中心幫助業者進行碳盤查輔導，加速啟動水/電 /油/氣的排放改善作業。 蔡理事長表示，業者可多留意公會官網，目前公會已跟 經濟部產發署(原工業局)和金屬中心合作針對企業CEO和 負責ESG業務的幹部開設免費ESG課程，講師皆是來自金 屬中心、經濟部、知名大專院校的專家學者，強烈建議業者 重視和踴躍參與，未來若歐美日等先進國家正式要求，這 將成為台灣與中國、印度或其他新興國家拉開競爭距離的 利基。另外鑑於國外認證費用較高，金屬中心也將積極申請 成為歐盟認可的認證單位。公會也正積極向政府爭取，針對 有意採購ESG相關設備的業者盼政府能補助至少一半的額 度。不過蔡理事長特別指出，業者投入碳盤查相關作業前務 必要先向政府提出申請，才能納入後續計算基準。其他已經 針對碳排超前佈署的業者也會研擬配套方案來因應。

需求萎縮 公會積極向政府 與中鋼爭取利多助業者渡難關 公會每一季度都會邀集扣件業者與中鋼開產銷會，共 同討論目前線材價格和產業狀況。蔡理事長表示，中鋼的 報價主要參考國際鐵礦砂、焦炭、匯率和中俄越印等產鋼 大國的報價，同時也會斟酌國內產業訂單表現做出合理的 報價並提供業者更多元化和優惠的配套方案。他也時常與 業界指標大廠、公會理監事一同與中鋼協調，避免中鋼的 報價背離業者實際狀況太多。由於目前國內業者的訂單萎 縮，蔡理事長也建議在今年12月的2024第一季產銷會召開 後，中鋼能把市場價格納入考量，至少要平盤或降價，不然 業者接不到單，付不出貸款和員工薪資，連帶也會影響明 年第一季表現。他也希望政府能協調銀行業把企業信用狀 還款期限展延至明年底，與企業站在一起。

海外投資應優先考量該國治安、 民族性和國家穩定性 「中、台+1」影響下，為保住訂單，許多國內業者開始到 越南、印尼、泰國等地設廠。在馬來西亞和越南皆有設廠的

蔡理事長表示，選擇海外設廠或據點時，該國治安、民族 性和國家穩定性是三大評估指標。除了在當地要有可信 任的人幫忙管理外，台灣也要派領導幹部駐廠監督。針 對其他新興市場，台廠也能考慮設立聯絡處或與當地通 路經銷商合作擴大銷售機會。其他無法海外設廠的小廠 建議能依附大廠底下爭取更多生存空間。他也認為汽車 扣件是台灣業者可再加強布局的領域，目前台灣有30% 以上的業者已投入此領域，儘管電動車未來會減少扣件 的需求，但其附加價值仍具投資吸引力。

高雄扣件展6月開展 盼帶入更多海外商機 由公會擔任執行單位的台灣國際扣件展確定將於明 年6月5-7日在高雄展覽館舉辦。重新調整後的展期將可 避免與德國司徒加特螺絲展、杜賽道夫線材展等幾大扣 件展會日期強碰，吸納更多海外人潮。且為了讓高雄展 舉辦更加成功，蔡理事長的任期也將延至明年6月高雄 展圓滿結束後才會卸任。蔡理事長表示，疫情前舉辦的 2018年高雄扣件展成功吸引2000多位國外參觀訪客。今 年隨著展期回歸正軌，國門開放，預計海外訪客和買主 將會再創新高。他希望透過高雄展的持續舉辦，持續為 台灣有實力的業者創造更多商機和合作機會。

台灣螺絲博物館新面貌 預計明年上半與大家見面 蔡理事長任內與高雄市府合作在岡山農工興建台 灣首座螺絲博物館，是目前全球唯二以螺絲產業為主的 特色博物館，館內展出許多台灣扣件業的重要發展歷 程，並透過影片等方式讓參觀的訪客能更加瞭解台灣螺 絲產業的過去、現在和未來。蔡理事長表示，博物館內有 很多值得一看的館藏等待訪客來參觀，他也正積極邀請 台灣扣件業發展光譜中非常重要的幾位元老人物來述說 台灣扣件歷史，並增添更多能與訪客雙向互動的展品，館 外也預計規畫一個螢火蟲生態園區，希望能將其打造成 岡山在地的熱門觀光景點，希望最快能在明年上半與大 家見面。 儘管即將於明年6月交棒，蔡理事長也表示，除了高 雄展和博物館外，明年度公會還會有很多活動舉辦，期待 大家能夠踴躍參與，一起為台灣扣件產業的未來努力。 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

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公協會報導

公協會活動預告 ▼ 美國西太平洋扣件協會 活動 : 假日派對 日期 : 2023/12/07 地點 : 加州 La Mirada 假日酒店

▼ 美國北海岸扣件協會 活動 : 假日大型派對 日期 : 2023/12/07 地點 : Pins Mechanical Company

▼ 德國螺絲協會 活動 : 技術會議 日期 : 2024/01/18 地點 : Haus der Stahlformung GbR, Goldene Pforte 1, 58093 Hagen 活動 : 一般會員大會 日期 : 2024/06/14 地點 : ( 待定 )

▼ 美國工業扣件協會 活動 : 春季大會 日期 : 2024/03/02-05 地點 : Hyatt Regency Coconut Point

▼ 中大西洋扣件經銷商協會 活動 : 年度高爾夫球賽 日期 : 2024/05/09 地點 : The White Clay Creek 鄉村俱樂部

▼ 新英格蘭扣件經銷商協會 活動 : 保齡球賽 日期 : 2024/03/21 地點 : High Rollers at Foxwood Resort & Casino 活動 : 獎學金盃高爾夫球賽 日期 : 2024/06/04 地點 : Southington 鄉村俱樂部

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

著作權所有 : 惠達雜誌 / 整理 : 惠達編輯部

公協會報導

香港螺絲業協會 徐炳輝主席

首先可否請您分享一下這2-3年 來香港扣件產業的進出口表現? 答： 根據香港貿易發展局的數據顯示整體 出口 2022 年開始非常疲弱，直到現在還在下 跌中，扣件是工業的基礎零件，也受到嚴重影 響。 香港經濟主要動力之一的進出口貿易持續 倒退，最新5月數據顯示，進出口跌幅都比預期 差，以致今年前五個月的累計出口貨值按年跌 16.3%，進口累計貨值跌13.4%，貿易逆差增至 1,750億港元（約204億歐元）。財政司長陳茂波 明言香港經濟至今主要是靠消費來支撐，不敢 直言可保持3.5%至5.5%的經濟增長預測上限。 經濟學者袁偉基亦對進出口貿易前景不樂觀， 言全年的進出口不拖累經濟增長已經很好。 對比中國大陸，2023年1- 6月中國扣件出 口數量為2,374,964噸，相比2022年同期減少 96,603噸，同比下降3.6%；出口金額為5,891.164 百萬美元，相比2022年同期減少4,832.31百萬美 元，同比下降 6.9%。

過去幾10年，許多香港扣件業者因為地利關係紛 紛把生產轉移至廣東或周邊大陸城市，這對香港 扣件業者來說創造出哪些優勢條件? 答： 將香港扣件製造業轉移到內地生產的優勢如下： a. 低成本勞動力：內地勞動力成本相對較低，可以節省製造 成本。 b. 豐富的原材料供應：中國內地有廣泛的原材料供應商。 c. 優越的製造基礎設施：中國大陸擁有現代化的生產設施 和基礎設施。 d. 市場潛力：中國內地市場龐大，可提供潛在的客戶和業務 機會。 e. 出口便捷性：中國擁有完善的出口通關程序和運輸鏈 接，有利產品出口至國際市場。 f. 地理位置：香港鄰近中國大陸，方便產品運輸和物流。 g. 政府支持：中國政府提供各種政策支持和優惠，鼓勵外 資企業在國內設立生產基地。 h. 技術和人才：中國擁有廣泛的技術和工程人才，可提供 協助和專業知識。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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公協會報導 目前貴會的會員企業大部分生產哪些扣件產品?主要應用於哪些領域?大概的內外銷比例? 這些對進出口和生產銷售有充分經驗的香港業者對全球扣件供應鏈可以做出什麼具體貢獻? 答: 一般都是生產精密扣件為主，包括螺絲、螺帽、螺栓、螺絲釘、螺紋桿、螺絲環、螺絲帽、螺絲套筒、螺絲插銷、螺絲鈕 釘。主要應用於汽車製造、航太、高安全要求玩具電子產業、醫療設備、電力工業、建築和建造、機械工程、運輸和運輸設備。 隨著中國內地的經濟發展，從以往依賴外銷到現在內銷的需求明顯增加：內銷占40%，外銷占60%。香港扣件業者投資中國對 全球扣件供應鏈的貢獻包括： 生產基地：香港的扣件業者在中國內地建立生產基地，以提高生產效率、降低生產成本，從而為全球扣件供應鏈增加了供應能力。 品質控制：投資在中國內地的扣件製造業者通常設有現代化的生產設施和質量控制體系，有助於提供高質量的產品，提高全 球供應鏈中的品質標準。 市場拓展：中國內地市場巨大，香港扣件業者的投資有助於拓展其市場份額，同時也為全球扣件行業提供了更廣闊的市場機會。 供應鏈多樣性：投資在中國內地的扣件製造業者增加了全球扣件供應鏈的多樣性，降低了全球供應鏈對於某一地區或國家的依賴性。 創新與技術：香港業者投資在中國內地不僅有助於生產，還有助於技術創新和研發，從而提供全球更先進的扣件解決方案。總 之，香港扣件業者在中國內地的投資對全球扣件供應鏈貢獻了更多的供應能力、多樣性、品質標準和市場機會，從而加強了全 球扣件行業的競爭力。 國際貿易樞紐：香港地處亞洲，擁有優越的地理位置，使其成為國際貿易的樞紐。香港的貨運和物流基礎設施發達，能夠有效 地連接世界各地的扣件生產商和消費市場。 國際展會和交流：香港定期舉辦扣件相關的國際展會和交流活動，為業者提供了展示產品、建立合作關係和了解行業趨勢的機會。 b. 綠色香港•碳審計活動

針對歐盟10月1日開始試行的CBAM措施，香港 扣件業者是否已經有從各方面在著手應對?協 會這邊是否也有提供會員一些協助和輔導?

c. 碳中和及可持續發展委員會 d. 碳中和夥伴計劃

答: 對於扣件製造業，應對CBAM可能會涉及以下步驟： 確定碳排放：首先，扣件製造業者需要評估其生產過程的 碳排放情況，包括生產、運輸和原材料採購等方面。 採取減排措施：基於碳排放評估的結果，扣件製造業者可 以採取措施來減少碳排放，例如改進生產工藝、採用更 環保的原材料，或改進物流和供應鏈。 遵守法規：確保企業遵守CBAM的法規，包括報告碳排放 數據和遵循相關法規。 準備支付碳關稅：如果進口的產品在生產國沒有類似的 碳減排政策，那麼企業可能需要準備支付碳關稅，以確保 公平競爭。

e.低碳綠色科研基金 政府於2020年成立低碳綠色科研基金，資助有助於香港 減碳和保護環境的科研項目。從事這些項目的本地公營科研機 構、科研中心和私人公司現在可以獲得更充足和有針對性的資 助。政府已向基金注資總共4億港幣。「低碳綠色科研基金」為 每個項目提供的資助金額由港幣250萬至3,000萬港幣不等。 中國政府：完成「雙碳」目標離不開財稅政策支持，給出 四大要求，包括各級財政要加大對綠色低碳產業發展、技術研 發等的支持力度；完善政府綠色採購標準，加大綠色低碳產品 採購力度；落實環境保護、節能節水、新能源和清潔能源車船 稅收優惠；研究碳減排相關稅收政策等。另外財政部正牽頭起 草《關於財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見》等。

香港政府支持：企業可以與政府、HKPC等合作，尋求支 持、指導和資源，以滿足CBAM 的要求。

面對強敵環伺的全球扣件市場，香港扣件產業 是否有哪些方式來提升國際競爭力和獨特性? 協會能提供哪些資源來協助會員提高市場能 見度?

香港螺絲業協會會定期召開會議，分享有關CBAM 碳排放的最新消息，也會組織一些學習團，與香港生產 力局等政府機構密切合作，政府顧問為我們提供專業的 CBAM 建議。 答:

a. 投資研發和創新：通過不斷地研發新技術和新產品， 以滿足市場需求並提供更好的解決方案。

除了業者自發性進行碳盤查和後續導入減碳 改善方案外，香港政府針對CBAM是否也有從 政策面來輔導支持業者?

b. 提高產品質量：確保產品的質量達到最高水平，以滿 足客戶的期望。

答: a. 香港生產力局（HKPC）提供全方位碳管理服務， 例如碳足跡、審計和諮詢。

c. 客戶定制：了解客戶的需求，並提供符合他們需求的 個性化產品。

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公協會報導 d. 環保和社會責任：越來越多的消費者關心環境 和社會責任問題。採取可持續的生產方法和積 極參與社會責任活動。 e. 建立品牌：投資於品牌建設，透過有效的市場 營銷和品牌推廣來提高產品的知名度。 f. 國際合作：與國際合作夥伴合作，共同開發新 市場和產品。 香港螺絲協會定期舉辦技術研討會，參加政府資助的 跨界互訪團活動，組團參觀國際知名展會，以提高會員在 市場上的能見度，促進國際間的扣件和各類汽車醫療製造 業的交流等。我們致力於確保會員能夠貼近市場狀況，團 結愉快地分享技術、質量管理、投資和經營經驗等。

2024年香港螺絲業協會有規劃哪些活動? 答: 2024年計劃舉辦的活動有 : 四地域螺絲交流 大會、參與海外的展覽會，如德國法蘭克福汽配展覽 會、或墨西哥五金展覽會、上海展覽會等。亦會舉辦一些 行業學習交流團，例如：到土耳其、越南、日本等地進行 學習交流。舉辦推廣會及分享會等，讓業界及會員進一 步交流互動。

您對2024年香港扣件產業發展的期待? 答: 由於香港具有獨特的歷史背景，伴隨著中國經濟在過去 二三十年的迅速發展，香港的扣件行業投資內地工業市場和基礎 設施得到了良好的支持，包括供應鏈配套和政策支持。近年來， 中國政府對香港和大灣區的關注，為香港帶來了新的豐富機遇。 然而，由於過去幾年的貿易戰、疫情等因素，對中國的出口和全 球經濟需求都產生了不利影響。我們期待明年各地的衝突早日結 束，實現世界和平，並且能源價格下降，全球經濟才能復甦，各國 的消費力增加，進一步促進製造業和工業產品的需求增長，我們 的扣件市場也能早日復甦。 此外，中國政府最近在一帶一路倡議的八大行動中全面取消 了外國投資者在製造業領域的准入限制措施，從而全面開放了製 造業對外國投資者的投資。這對於外國投資者在中國設立各種 技術工廠具有積極且深遠的影響。只要有更多外國投資工廠在 中國設立，對工業供應鏈零部件的需求，例如塑料、電子，以及我 們的扣件和五金零件的需求都會增加。這也是我們期待的未來。 由於各國投資者和客戶的技術進步，對中國的工業產生了一 次良好的影響，對我們的原材料生產、設備、產品技術和創新，甚 至軟體和自動化管理系統的優化都有正面的幫助。我們期待香港 和業界同行攜手合作，與時並進，相互交流，共同應對碳中和等新 挑戰並迎來機遇。祝各界明年生意興隆。 著作權所有: 惠達雜誌

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公協會報導

台灣螺絲貿易協會 陳和成理事長

“ 在台灣眾多外銷產 業 類 別中，扣件也是幫助台灣創 造許多外匯最重要的產業之 一。全球少見從原料到成品 皆有的完整供應鏈讓台灣成 為歐美廠商選擇海外採購合 作的優先考慮對象，這些扣 件業者很多都是台灣螺絲貿 易協會(TFTA)的長年會員。 協會也在現任理事長陳和成 的努力下，不斷在國際市場 提升台灣業者的能見度。

“

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國際交流 深化扣件業與世界連結 由於多數TFTA會員皆為外銷導向，因此與國際扣件 相關友會的交流聯繫就成為協會工作項目非常重要的一 部分。陳和成理事長表示，過去數年來，TFTA持續跟許 多國際友會(例如: 美國扣件經銷商協會(NFDA)、歐洲扣 件經銷商協會(EFDA)、歐洲工業扣件協會(EIFI)和巴西、 南非…等地協會)建立緊密的交流和順暢的溝通管道，一 方面協助台灣扣件業者維繫與海外客戶的夥伴關係，另 一方面也讓這些國際友人更加了解台灣扣件產業。陳理 事長這幾年時常代表協會參加國際友會的活動，除了多 次參加歐洲工業扣件協會的會員大會，今年5月和6月也 分別獲歐洲工業扣件協會和美國扣件經銷商協會邀請， 出席其年度大會交流餐敘並報告台灣扣件產業的發展現 況。陳理事長更在年會中分享2023年協會首辦台灣扣件 時尚秀的影片花絮，讓在場賓客對台灣扣件業源源不絕 的創造力都大為驚艷。談到擔任理事長4年來主要的成就 時，陳理事長表示，維繫協會跟歐美等國際友會之間溝通

公協會報導 順暢無礙是他任內很重要的任務。他也期許未來協會 跟海外友會的交流能比現在更加緊密，彼此的夥伴關 係也能更堅若磐石。

關注國際情勢 加速產業升級 目前全球市場充斥許多無法掌控的外部因素，尤 其是以巴戰爭可能也會連帶衝擊全球經濟造成深遠影 響。陳理事長認為，目前產業還看不到復甦跡象，狀況 的確不太樂觀。鋼鐵和石油價格的波動、戰爭、美國升 息、匯率等因素讓客戶投資轉為保守，提醒業者要多加 留意這些變數。同時他也建議在景氣萎靡不振之際，國 內業者更應該強化產業升級的部分，政府方面也應該考 慮降低台灣利率，多方獎勵投資。在以不影響市場運作 規則的基礎上，適當調整和提供優惠利率和利多措施， 協助有意願想進行產業升級的業者更容易取得政府資 源或補助方案，方能進一步刺激市場經濟活絡景氣。

低碳品是需求大宗 盼中鋼優惠提升業者競爭力 觀察目前業者訂單大幅緊縮的情況，陳理事長認 為今年需求衰退很大的比例是因為客戶庫存水位仍高， 因為去年航運塞櫃、運費高漲，客戶擔心買不到貨下單 超乎預期，導致現在還在消化舊訂單。有美國客戶甚至 私下向他表示，存貨可能要到明年年中或年底才可能 用完。儘管如此，陳理事長認為市場的需求並沒有消 失，業者除了低碳鋼產品的生產外，也要強化中高碳鋼 產品的開發提升競爭力。針對仍為需求大宗的低碳鋼 產品部分，陳理事長認為，因為低碳鋼產品競爭者眾多 (像是中國、東南亞等國的業者)，利潤空間相對較薄，希 望中鋼能在價格上提供更多優惠配套來支持業者。

強化客戶對台了解 轉單是短期現象 儘管有大廠反映接到歐美客戶要求須至海外設廠才願意 下單，陳理事長認為這應該只是部份客戶對台灣扣件產業現 況缺乏了解導致的短期現象。為解決這個困境，現階段台灣業 者更應積極主動讓客戶了解台灣局勢的發展。TFTA這部分也 扮演推波助瀾的角色，透過邀請一些有在台灣設立據點的歐 美客戶成為協會國際會員一起交流，讓他們了解台灣扣件產 業的實際面貌。陳理事長強調，客戶轉單問題或許是一大挑 戰，但業者持續把產品顧好、準時交貨才是最重要的。

歐盟碳稅問題 找官方輔導更有保障 由於歐盟針對碳稅相關執行細則目前也尚未有清楚具體 的定案，陳理事長表示，與其急急忙忙找民間私人機構做碳盤 查，不如直接與金屬中心和經濟部產發署洽詢相關輔導和訓 練課程更有保障。協會方面也會積極與這些單位配合，協助會 員了解相關講習課程、補助資料。此外，協會在會員教育訓練 (包括:現場實作和技術觀摩)方面也已經與金屬中心建立良好 的交流管道和完善的規劃，未來也將更加精進合作。

景氣已跌深 正向看待未來發展 今年12月8號協會將在台南桂田酒店舉辦年度會員大會 和理監事改選，屆時陳理事長也將正式交棒。陳理事長表示， 現階段景氣表現雖不佳，但估計應該不會更壞了。跌得深，爬 得高，他有信心台灣扣件業景氣將觸底反彈。屆時他也會與協 會新理事長交接協調協會發展方針，期待未來協會能規劃更 多教育訓練和海外市場交流(例如:日本和東南亞新興市場)， 為會員創造更多發展機會。 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

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產業動態 工研院 張超群永續資深策長 【CBAM 與國際碳規範變動下的因應策略】 歐盟執委會主席馮德萊恩在施政報告中指出：「碳必須 有它的價格，因為大自然無法再付出代價。歐盟的碳邊境調 整機制將可促使國外製造商與歐盟進囗商減少碳排放。」張 超群強調，CBAM 之所以叫做碳邊境調整機制，而非叫碳 邊境稅，是因為歐盟不將之視為碳稅，而是藉一套調整機制 帶動全球減碳。目標是降低碳洩漏，促使國外業者降低碳排、 維護歐盟產業競爭力，並將碳關稅收入專款專用於投資歐 盟境內低碳活動。

10 月已實行的歐盟 CBAM 過渡期， 為因應今年 以及業者明年 1 月將面臨的申報實務，經濟部 國貿署偕同台灣螺絲工業同業公會 ( 總幹事黃世宗先生 代表出席 )、台灣螺絲貿易協會 ( 理事蔣國清先生代表出 席 )、台灣鋼鐵工業同業公會等單位，在 10 月 26 日舉辦歐 盟 CBAM 因應與申報協助說明會。 國貿署高雄辦事處盧惠珠主任開場致詞表示，歐盟 是台灣第四大出口市場，CBAM預計在2026年正式實施， 對扣件和鋼鐵產業 來 說是重中之重的當務之急。10月5 日，國貿署江文若署長與團隊參與歐盟執委會召開的線上 申報說明會，當時世界多國代表幾乎都在詢問碳排計算 方式。國貿署官網以及綠色貿易資訊網皆提供相關問答 集與懶人包可下載。 螺絲公會黃總幹事致詞表示，台灣約有超過三成螺 絲外銷歐洲，被課碳稅的成本相當驚人，因此呼籲業者及 早因應減碳趨勢，做足準備降低衝擊。 這場說明會以三大主題進行專題演講精華如下。

他表示，目前全球已有152國宣示淨零目標，其中有27 國(含台灣)已立法，54國領袖已給出承諾，最新數據可透過 zerotracker.net查閱。「減碳不只是環保議題，儼然已成為 國際經濟產業課題。」他更直言，未來不只歐盟，英、美、 日、加拿大等國也研議跟進，2026年中日韓也可能出現碳 邊境稅，CBAM對 全球貿易影 響會逐 步加深。其中，美國 的清潔競爭法案已完成二讀，預計2024年一通過就立刻實 行，與CBAM不同的是，美國版的法案課稅對象不只是進 口商，還包括製造商。可想而知，這波趨勢將在未來對台灣 廠商造成相當大負擔。因此，「及早因應，才能比別人調適 得更快。」 若業者不申報碳排數據，會被歐盟視為碳排廠商的末 段班，被套用效率最差的「預設值」來計算。申報碳排數據 的方式，是由產品製造商與貿易商將經過第三方驗證的數 據呈報給歐盟當地進口商去購買碳排憑證。這些數據會統 整到單一的資料庫隨時更新，作為 2026 年 CBAM 正式實 施前的調整依據。 需注意的是， CBAM 管制碳排的範圍目前只包括直接 排放 ( 範疇 1，即產品製程，包括原料端與加工製造端 )，以 及間接排放 ( 範疇 2，即產品製程所耗電力 )，不含其他間 接排放 ( 範疇 3，即運輸、消費者使用、報廢回收的碳排 )。

歐盟 CBAM 因應與申報協助說明會 CBAM 最新進度、填報訣竅 惠達獨家精華總整理

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態

國貿署高雄辦事處 盧惠珠主任

螺絲公會 黃世宗總幹事

台灣分公司 TÜV 王善弘總監

工研院 張超群永續資深策略長

香港商南德產品驗證顧問股份有限公司 台灣分公司 TÜV 王善弘總監 CBAM 查證機構觀點與歐洲因應實務分享 王 總監說明，碳權的認證需要查證員，歐 盟將自明年起 進行查證員的培訓，未來TÜV萊因、TÜV北德、TÜV南德這 三家機構皆確定可為廠商提供碳數據查證服務。TÜV除了提 供ISO14064-1:2018(企業溫室氣體排放)與ISO14067:2018(產 品碳足跡)查證之外，他特別提醒有兩套新的標準，包括ISO/ WD14068(碳中和，明年起將被用於 查證)與今年6月剛發表 的ISO14083:2023(運輸碳排，涉及範疇5與6，可能在2026 至 2 0 2 7 年 被 納 入參 考，但目前尚 未)。他 還提醒，目前透 過 Golden Standard和VERRA這兩套標準取得的碳權無法折抵 CBAM碳稅。 有關查證，他提醒業者選擇的查證單位必須是歐盟所認 可的。歐盟要求的查證報告內容說明還必須包括： 1.

生產的設施

2.

經營者的聯繫方式

3.

適用的報告期 ( 意即貨物開始生產的日期 )

4.

查證人的姓名和聯繫方式

5.

認可機構的名稱

6.

查證人訪查設施的日期

7.

報告期內生產的各類申報貨物的數量

8.

報告期內裝置的直接排放

9.

關於設施的排放如何歸因於不同類型商品的描述

10. 與這些貨物無關的貨物、排放和能源流動的量化訊息 另外，他說明歐盟的綠色新政有所謂的Fit for 55 (55套 案)大框架，最終目標是在2023年降低55%碳排，在2050年 達到碳中和，而CBAM只是其中一環而已，「還有很多其他專 案正在研擬，所以CBAM只是個『開始』，未來連水足跡、能源 消耗問題都會浮上檯面」。 由於歐盟目前正在大量收集數據做為未來設定預設值與 其他調整依據，因此他鄭重呼籲業者切勿刻意高報或低報碳 排數據，造成數據庫失真，成了害群之馬。最後，他還預告歐 盟未來將針對報廢回收的機制也另立新法。

工研院 陳秋燕資深業務經理

工研院 陳秋燕資深業務經理 CBAM 過渡期申報填寫解析 陳經理提到製造商都必須在明年 1 月底前將碳排 數據提供給歐盟進口商，而貿易商也是要向製造商索 取數據後提供給歐盟進口商。提供的方式，可使用執 委會制定的範本申報表格 ( 非強制使用，但可大幅增 加效率 )。她特別提醒，這份表格非常複雜，共有 13 個 分頁，但目前廠商只需要必填其中 3 個分頁，分別是： 1.

分頁 A ( 設施數據 /InstData)，包括出口商的 基本資訊、產品製程生產途徑、產品使用的前 驅物。

2.

分頁 D ( 製程 /Processes)，包括產品直接與間 接排放數據。

3.

分頁 Summary_Products( 申報產品總摘要 )， 包括產品特定報告參數、產品在出口國應支 付的碳價或相關補貼資訊。

即使如此，這3個分頁對業者來說仍很複雜，因此 貿易署、產發署與金屬中心皆有專人協助企業計算碳 排，政府也有培訓大專院校教師提供申報的協助。她 疾呼業者應善用政府提供的資源。

業者若需下載申報表格，請前往 https:// taxation-customs.ec.europa.eu/carbonborder-adjustment-mechanism_ en#resources 或短網址 tinyurl.com/ yp5s3lc3 線上收看整場說明會回 播：www.youtube.com/ live/7J7jk6r5mfM 免付費 CBAM 專人服務諮詢電話 0800070580、0800583885

著作權所有 : 惠達雜誌社 / 撰文 : 曾柏勳

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產業動態

扣件產業因應全球景氣座談會 歐盟碳稅及產業挑戰成討論主軸

10月17日，「扣件產業因應全球景氣座談會」在高雄經濟部傳統產業創 新加值中心舉辦。來自台灣螺絲貿易協會(TFTA)、經濟部產業發展署(原經 濟部工業局)、國際貿易署、金屬中心、工研院、貿協等單位近50位產官學代 表列席針對全球和台灣當前的景氣發展現況交流意見想法。一方面希望能 把扣件業者急需解決的困境和難題反映給官方了解，另一方面也希望政府 能在關鍵時刻即時提供業者更多輔導補助的管道和資訊。

產發署 連錦漳署長

貿易署 李冠志副署長

TFTA 陳和成理事長

歐盟 CBAM 已啟動 扣件業完成碳盤查比例仍低 雖然歐盟碳稅在台灣扣件業已經被 如火如荼地討論，但經濟部產發署連錦 漳署長會議開始即點出全台上千家扣件 業者已經完成碳盤查的僅150多家，還有 很 大的努力空間。與會業者反映理解碳 盤查的重要性，但他們對於「如何做?找 誰做?有哪些補助方案?」仍一知半解，各 家業者在碳盤查這部分也是多頭馬車，希 望政府單位能更清楚地指引方向，並在資 源和管道上給予多是中小企業的扣件廠 更多支持和資訊。 貿 易 署 李 冠 志 副 署 長 表 示，該 署 目前 有 建 構 一 個 綠 色 貿 易 網 (w w w. greentrade.org.tw/CBAM)，針對歐盟碳 稅的法規期程、業者申報須知和政府可 提供資源都有完整資訊。連署長也提到 有鑑於目前民間顧問公司素質參差不齊， 希望T F TA能扮演橋樑角色邀請有意願 的會員盡快接受官方指定專家的輔導， 待 收 到 業 者 需 求 後 將 盡 力 協 調 輔 導人 力，一起加速台灣扣件業在碳盤查、智慧 製造的腳步。在政府積極與歐盟洽談碳 稅第三方查證單位機制的同時，台灣業者 的碳盤查數據庫也要盡快建立。

業者踴躍發言

地緣政治影響業者訂單 業者疾呼：政府應加強支持力道 TFTA陳和成理事長指出，去年國際貨運塞櫃嚴重，加上歐盟禁用俄料、 美國升息、碳稅、以巴戰爭和對岸文攻武嚇等問題影響，間接導致台灣2023每 季出口皆不到400億。恒耀吳榮彬董事長提到客戶不斷要求必須海外設廠才 願意下單，希望政府起頭帶領輔導業者積極因應。順承顏國基董事長則提到 廠商海外設廠政府端相較於其他國家似乎沒有讓業者感受到更有利且有組織 的支持政策。銳禾彭惠君總經理則提到企業申請政府補助對一些中小企業來 說門檻偏高，希望官方能降低申請資格並主動讓業者了解有哪些補助資源管 道可利用。達固呂銀坤董事長則提到印度對進口扣件的BIS認證要求以及台廠 申請認證程序延遲問題。來比得王翠娥總經理則詢問海外參展推廣是否可提 高補助款提高廠商參展意願以及官方與印度合作將在印度南部建立台灣產業 園區的現況。 貿易署李副署長表示，政府其實已經有很多資源等業者來申請。例如: 經 濟部相關單位在海內外的投資辦公室(Taiwan Desk)、外貿協會、台貿中心都 能提供有意海外設廠的業者諮詢。為了幫外銷業者爭取商機，也推行「好產 品，推出國」計畫，2024年起也將推出海外參展國家形象館加碼補助方案， 依補助資格最高每展可到500萬元。針對貿易金融支援部分，明年起也將增 加出口貸款規模至70億並提供更優惠貸放利率，擴大輸出保險量能，年補 助擴大至1.2億元等。針對海外客戶對台灣扣件產業穩定度的擔憂，李副署長 也鼓勵協會善用與國際友會的連結以及業者能透過邀請海外客戶訪廠或參加 供應商大會的機會，雙管齊下讓其更了解台灣仍是安全可靠的下單夥伴。金 屬中心賴永祥執行長也附和表示，樂意跟協會合作提供業者輔導資源。 長達兩個多小時的座談，官方代表也向在場業者允諾將盡全力協助扣件 產業取得更完整的輔導和補助資源，幫助台灣扣件產業在面對棘手競爭挑戰 和強敵環伺的國際市場之際，仍能持續維持難以撼動的國際市場競爭力和產 業優勢。 著作權所有 : 惠達雜誌社 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

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產業動態

墨西哥啟動 25% 進口稅 對外國扣件供應商影響 前言 今年 7 月，墨西哥宣佈對 588 個非自由貿易協定（FTA）關稅項目徵收臨時關稅，成為許多國際貿易領域的頭 條新聞。在這些項目中，作為各行各業關鍵部分的扣件也未能倖免於這一貿易政策變革。作為大拉丁美洲區域最 大的扣件進口國之一，墨西哥已經決定對每公斤扣件徵收 25% 的進口關稅。這一關稅的有效期至 2025 年 7 月， 引發人們對它對海外扣件供應商潛在影響的擔憂和好奇。 在本文中，我們將探討墨西哥徵收關稅的背景，研究扣件行業在拉丁美洲地區的重要性，並深入探討對外國 扣件供應商的潛在影響。

了解墨西哥稅制實施 墨西哥決定 對包 括扣件在內 的一系列產品徵收臨時關稅，是對 各種經濟和貿易因素的回應。全球 貿易形勢面臨著各種挑戰，從主要 經濟體之間的貿易緊張局勢到當 前 COVID-19 大流行病引發的經 濟不確定性，不一而足。為了保護 和促進國內產業，墨西哥實施了這 些關稅。雖然關稅是臨時性的且將 於 2025 年 7 月到期，但其對各行 業的影響，尤其是對扣件行業的影 響，仍然是人們熱切關注的話題。 統計資料顯示，2023 年 7 月，墨西 哥工業生產同比增長 4.8%，低於 上月上調後的 4.9%，也高於市場 預期的 4.2%。這標誌著墨西哥工 業連續 21 個月保持穩健增長。

墨西哥在拉丁美洲扣件市場的角色 墨西哥戰略性的地理位置和蓬勃發展的製造業使其成為大拉丁美洲地區主要的 扣件進口國之一。該國的汽車、建築和電子行業…等都非常依賴扣件來支援其生產流 程。隨著工業規模的迅速擴大，墨西哥對扣件的需求也日益旺盛。 •

汽車產業 : 汽車行業尤其是墨西哥扣件需求的重要推動力。隨著眾多國際 汽車製造商在墨西哥開展 業務，墨西哥已成 為該地區重要的汽車生產樞 紐。統計資料顯示，2022 年墨西哥乘用車市場的收入預計將超過 372 億美 元，是 2021 年收入的三倍。該國對新車的需求居高不下： 截至 2023 年 6 月， 約 67% 的消費者打算在未來 12 個月內購買乘用車，63% 的消費者認為擁有 汽車很重要。

•

建築產業 : 墨西哥的建築業經歷了大幅增長，進一步刺激了對扣件的需求。 住宅、商業和基礎設施項目為這些重要零部件創造了穩定的市場。2022 年 墨西哥建築市場規模為 1,778 億美元。預計在 2024-2027 年期間，該市場 的年均增長率將超過 2%。墨西哥建築業的增長將受到經濟持續增長、企業 近岸投資和公共基礎設施投資增加的支持。

•

製造和出口 : 墨西哥的製造業不僅服務於國內市場，也是出口產品的門戶。 這種製 造實力與扣件的使用情況相結 合，凸顯了該行業在 墨西哥國內的 重要性。以現值美元計算，2022 年墨西哥製造業產值為 2,656.7 億美元， 比 2021 年增長 15.48%。2021 年墨西哥製造業產值為 2,300.7 億美元，比 2020 年增長 21.44%。此外，2023 年 8 月墨西哥出口總額同比增長 3.0%，上 月同比增長 3.6%。 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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產業動態

對海外扣件供應商的影響 在快速發展的國際貿易中，墨西哥扣件行業在過去兩年中呈現出良好的發展趨勢。2021 年，墨西哥的扣件貿易額（進 口 + 出口）達到 34.6 億美元，2022 年這一數字增至 39.1 億美元。預計墨西哥的扣件貿易將繼續呈上升趨勢，預計貿易 額將達到 40.7 億美元左右。這些趨勢表明，墨西哥的產業正在增長或保持穩定，國內生產具有競爭力。墨西哥對扣件徵收 25% 的進口關稅升高了海外供應商的相關質疑。此舉的後果是多方面的，墨西哥國內和境外的供應商都可能會受到影響。 •

競爭的定價壓力 : 海外扣件供應商可能會因關稅而面臨更大的定價壓力。 隨著墨西哥扣件進口成本的上升，供應商可能需要重新評估其定價策 略，以保持在墨西哥市場的競爭力。

•

供應鏈優化 : 徵收關稅可能會促使海外供應商考慮調整其供 應鏈戰略。這些調整可能涉及開拓新市場、使產品多樣化或 尋求當地合作夥伴，以減輕關稅帶來的影響。

•

法規遵循及文檔建置 : 出口商需要確保遵守墨西哥的法 規，並準確填寫文件，以順利通過關稅。這可能是一個 複雜的過程，可能需要從行政和後勤方面去做改變。

•

客戶群多樣化 : 扣件銷售嚴重依賴墨西哥市場的供應 商可以考慮將其客戶群多樣化。雖然墨西哥仍然是一 個重要的市場，但減少對單一市場的依賴有助於抵消 潛在的損失。

•

市場研究和情報 : 隨時瞭解墨西哥不斷變化的市場狀況 至關重要。密切關注行業趨勢、關稅更新和消費者偏好， 有助於供應商做出明智的決策。

•

品質和創新 : 為了保持競爭力，供應商可以專注於提供高品質 的扣件和創新的解決方案。透過提供超越成本的價值，他們可以 保持對墨西哥客戶的吸引力。

結論 墨西哥對扣件徵收的臨時關稅有效期至 2025 年 7 月，這將對國內外供應商產生影響。扣件行業 ( 尤其是汽車和建築領 域 ) 在墨西哥的重要性使其成為海外供應商的重要市場。雖然關稅帶來了定價和監管方面的挑戰，但同時也鼓勵供應商根 據不斷變化的市場條件進行調整和創新。海外扣件供應商可以通過保持資訊靈通、實現客戶群多樣化和優化供應鏈，來應 對這一充滿挑戰的局面，並繼續在充滿活力的墨西哥市場上蓬勃發展。毫無疑問，這一關稅的影響將會顯現出來，但透過戰 略規劃和適應能力，供應商可以最大限度減少干擾，並繼續參與墨西哥不斷增長的工業格局。 著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Sharareh Shahidi Hamedani

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態

2023

與

扣件台商排行榜 ● 表格以營收額排序

中國台商一千大排行(扣件與相關廠商) 一千大排行

企業名稱

隸屬集團

營收額(千 營收成 稅前純益 元人民幣) 長率(%)

淨值(%)

主要事業內容

2023

2022

2021

210

---

---

浙江東明不 鏽鋼製品

開曼東明

2,772,841

3.03

242

194

230

晉億實業

晉億

2,368,727

-17.57

128,983

4,103,874

產銷扣件

312

---

---

晉億

1,877,526

-14.31

2,077

906,969

扣件銷售

616

538

433

濱中松琴 工業

833,739

-5.00

277,821

1,181,758

產銷扣件

626

---

---

恒耀國際

813,139

2.17

489,587

944,976

產銷扣件

707

620

672

強新

686,983

-3.65 無可取得

439,916

770

---

---

晉德

晉億

596,860

-8.93

-56,650

623,370

999

791

793

春雨(東莞) 五金製品

春雨

409,970

-14.33 無可取得

237,791

晉順芯工業 科技 濱中元川金屬 製品(昆山) 廈門同恒 金屬 蘇州強新合 金材料科技

229,519 1,518,688

產銷不鏽鋼扣件與 線材

產銷碳鋼和 合金鋼線材 產銷五金製品、 扣件 產銷扣件

東協台商一千大排行(扣件與相關廠商) 2023年 一千大排行

企業名稱

國別

隸屬集團

營收額 (億元新台幣)

79

聚亨企業集團(泰國)大眾

泰國

聚亨

79.7

119

Tong Herr Resources Berhad

馬來西亞

開曼東明

50.7

150

晉緯控股

馬來西亞

---

33.2

228

Tong Heer Fasteners (Thailand)

泰國

開曼東明

20.8

365

越南宏穎責任

越南

---

11.0

390

Brighton-Best International (AU)

澳洲

大成不鏽鋼

10.0

458

Summit Chugoku Seira

印度

恒耀國際

7.4

558

Dura Fasteners

泰國

華祺工業

5.1

624

Acku Metal Industries (M)

馬來西亞

三星科技

4.0

676

Thailock Fasteners

泰國

---

3.5

980

威信螺絲貿易

馬來西亞

---

1.2

資料來源：《工商時報-2023年大陸台商1000大》《今周刊-2023年東協台商1000大》 / 資料整理：惠達編輯部

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

057

產業動態

特斯拉效應 墨西哥製造及扣件供應鏈 前言 在不斷發展的全球製造業中，很少有企業能像特斯拉一樣熠熠生輝。這家電動汽車巨頭在富有遠見的企業家馬思克的領導 下，不斷突破汽車行業的極限。從開創性的電動汽車到尖端的電池技術，特斯拉徹底改變了我們對交通和永續能源的看法。 現在，特斯拉雄心勃勃的擴張計畫再次成為頭條新聞。該公司正式宣佈在墨西哥建立超級工廠(Gigafactory)，此舉不僅 將對特斯拉的運營產生深遠影響，還將對墨西哥製造業更廣闊的格局產生深遠影響。此外，為了表示對墨西哥潛力的信心， 特斯拉還邀請了來自世界各地的眾多零部件供應商，包括幾家著名的台灣供應商，加入他們在墨西哥的布局。

電動汽車和電池的變革樞紐

基礎設施的必要性

該工廠預計將於2024年4月開工，並於 2026年之前投產。這是「近岸生產」趨勢的 一環，即美國公司及其供應商選擇更靠近世界最大經 濟體市場的生產基地，而不是亞洲。

特斯拉希望建設能源、水、公路和鐵路基礎設施， 為其在墨西哥的大型超級工廠做好準備。這家汽車製 造商正積極要求當地政府在工廠開工前確保有這些基本要素。這 一要求不僅僅是一種形式，而是確保工廠無縫運營的關鍵一步。

這家「超級工廠」將在未來兩年透過特斯拉及其 供應商帶來約 150 億美元的收入。據瞭解，這座巨型 工廠的占地面積超過 1,600 公頃（約 4,000 英畝），將 使其成為全球製造業巨頭。

特斯拉承諾在墨西哥製造每輛價值2.5萬美元的汽車，不僅是 為了生產，更是為了促進該地區的經濟增長。因此，正如新萊昂州政 府官員所強調的，顯然有必要投資重要的基礎設施，包括:道路、學 校、醫療中心和基本服務。

該項目計劃除了規模宏大之外，預計還將對經濟 產生重大影響。預計該項目將在蒙特雷市創造 7,000 個直接就業機會和 4 至 5 萬個間接就業機會，蒙特雷 市已經成為著名的工業重鎮，距離美國邊境約 200 公 里，距離特斯拉位於德州奧斯丁的總部約 600 公里。

汽車製造商對基礎設施的要求包括一個電力變電站和通往工 廠的電力線路。這些設施對工廠的運營至關重要，可確保可靠的電 力供應。此外，特斯拉還需要一個鐵路貨場，以方便向工廠運輸材 料，這是生產汽車的一個基本要件。

然而，為了確保這一巨大努力獲得成功，特斯拉強 調了關鍵基礎設施建設的必要性。該汽車製造商和工 廠所在地新萊昂州（Nuevo Leon）正處於詳細規劃投資 和基礎設施的早期階段，以確保工廠投入運營。

058

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態 扣件： 汽車製造的無名英雄 在每一項汽車製造作業的幕後，扣件可 說 是 無 名 英 雄。這 些不起 眼 的部件 包 括 螺 帽、螺栓、螺絲和其他連接元件，它們將錯綜複雜的汽 車機械連接在一起。扣件在確保汽車結構完整性和安全 性方面發揮著至關重要的作用。 在特斯拉位於墨西哥的超級工廠，扣件是裝配過程 的支柱。隨著工廠為特斯拉平價款電動汽車的生產做好 準備，對高品質扣件的需求必將激增。扣件專業供應商 將在支持特斯拉生產過程中發揮重要作用。 特斯拉嚴格的品質標準意味著它將依賴那些能夠提 供符合最高行業標準的精密扣件供應商。這為墨西哥和 國際扣件製造商提供了一個令人興奮的機會，使他們成 為特斯拉供應鏈中的關鍵角色。 特斯拉與扣件製造商之間不斷發展的合作關係不僅 關乎數量，更關乎品質。電動汽車生產中使用的扣件需要 滿足嚴格的性能和耐用性標準。能夠滿足這些要求的製 造商將受益於「特斯拉效應」，成為蓬勃發展電動汽車行 業中值得信賴的供應商。

扣件製造商面臨的機會和挑戰 隨著墨西哥汽車工業的復興，扣件製造商面臨 著獨特的機會和挑戰。為支援電動汽車的生產，對高品 質扣件的需求不斷增加，能夠提供精密、可靠和耐用扣 件的供應商正蓄勢待發。 ■ 扣件製造商的機會: 需求增加：隨著特斯拉的拓展，汽車行業對高品質扣件 的需求日益增長，這為製造商帶來了巨大的商機。 全球供應鏈：有可能成為特斯拉全球供應鏈的一部 分，擴大業務範圍，提高在國際市場知名度。 創新與合作：與特斯拉和其他行業領導者合作，開發創 新的緊固解決方案，以滿足電動汽車生產的獨特需求。 ■ 扣件製造商的挑戰: 嚴格的品質標準：滿足特斯拉嚴格的品質標準和生產 要求，這要求扣件生產必須精確一致。 供應鏈整合：使生產和供應流程與特斯拉的生產運營 保持一致，確保無縫、高效的產品交付。 競爭：面臨其他想在特斯拉供應鏈中佔一席之地的扣 件製造商競爭。 「特斯拉效應」和近岸生產的趨勢代表了扣件業的 轉型期。隨著製造商不斷發展以滿足電動汽車生產的需 求，他們也為墨西哥製造業的振興做出了貢獻。特斯拉、 扣件製造商和更廣泛的汽車行業之間的協同作用，凸顯 了墨西哥成為創新、品質和效率中樞的潛力。

墨西哥製造業的未來 「特斯拉效應」不僅關乎現在，更是對充滿希望的 未來的展望。隨著特斯拉在墨西哥的超級工廠全面投入運 營，以及與扣件供應商的合作關係不斷加強，我們可以預見 墨西哥製造業將迎來一個轉型期。尤其是扣件行業，有望 在支持電動汽車生產方面發揮關鍵作用，為墨西哥成為全 球製造業中心做出貢獻。 在未來十年中，墨西哥製造業預計將實現大幅增長，而 扣件行業將成為這一增長故事的重要組成部分。隨著墨西哥 在全球製造業中佔據重要地位，扣件的品質和可靠性對於確 保電動汽車的安全性和性能仍然至關重要。

結論 「特斯拉效應」正在重塑墨西哥製造業，特斯拉即 將建成的超級工廠將帶來巨大的經濟影響。在電動汽車和電 池生產成為焦點的同時，扣件卻是汽車行業的無名英雄，在 結構完整性和安全性方面發揮著至關重要的作用。隨著特斯 拉在墨西哥的投資勢頭良好，對高品質扣件的需求將激增， 這為製造商帶來了令人興奮的機會。扣件生產商有機會成為 特斯拉供應鏈中值得信賴的合作夥伴，但他們必須滿足嚴格 的品質標準，與特斯拉的運營保持一致，並在競爭中立於不 敗之地。特斯拉與扣件製造商之間的合作定義了墨西哥製造 業的未來，在這裡，創新、精確和安全匯聚一堂。 總之，「特斯拉效應 」點出了扣件在墨西哥製造業轉型 中的關鍵作用。特斯拉的雄心壯志與扣件製造商能力之間 的協同作用預示著光明的未來。隨著墨西哥崛起為全球製 造業中心，扣件生產商將站在最前沿，為創新和品質做出貢 獻，同時推動汽車行業的革新。

參考資料: https://www.reuters.com/ https://www.france24.com/ https://www.teslarati.com/ 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Shervin Shahidi Hamedani

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

059

惠達特搜全球新聞

協會動態 拉美鋼鐵製造商協會： CBAM 可能增加鋼鐵貿 易緊張局勢並抬高價格 拉丁美洲鋼鐵製造商協會（Alacero）執行董事 Alejandro Wagner 先生接受 標普 全 球商品透視（S&P Global Commodity Insights）的 採訪時表示，CBAM 有可能加劇拉丁美洲鋼鐵貿易的緊張局勢。Wagner 說，CBAM 可能會進一步促 使那些受到影響的其他地區，尤其是中國，透過貿易轉移將鋼鐵輸進拉丁美洲。 中國今年已經增加了對拉丁美洲的鋼材出口。 隨著市場變得更加防衛性，加上減碳成本和 CBAM 相關官僚機構成本增 加，一些地區的鋼鐵價格也可能上漲，特別是歐盟。Wagner 認為，儘管拉丁美洲 鋼鐵製造商協會和國際鋼鐵協會的數據顯示，拉美地區再生能源在其電力網中 所佔比例較高，意味著其鋼鐵業的總體碳排量低於世界平均，但 CBAM 規則的 因應可能會是一項挑戰。 在拉丁美洲，每生產一噸鋼平均排放 1.6 公噸二氧化 碳，而世界平均為 1.9 公噸。拉丁美洲一些地區的鋼廠可以在墨西哥和美國找到 新的出口機會。Wagner 說，墨西哥的鋼鐵生產和需求正在成長，原因是正在與 美國進行近岸外包，美國的鋼鐵市場更具競爭力。

產業動態 英國對進口鋼產品啟動 日落複審調查 2023 年 9 月 4 日，英 國 貿易 救 濟 署（TRA）發佈公告，對部分進口的鋼 產品啟動保障措施日落複審調查。其 中涉案產品還包括非合金及其它合金 線材。2020 年 10 月 1 日，因應 英國國 際貿易大臣的申請，英國對進口鋼產品 啟動保障措施過渡性立案調查。2021 年 5 月 21 日，英國國際貿易部貿易救濟調 查局（TRID）對進口鋼產品做出保障措施終裁，與反補貼日落複審調查。

截至 2023 年三月的 26 國碳價 觀察 26 個國家的碳價，可大致區分成三個價格帶，分別是每噸超過 100 美 元、每噸 10 到 100 美元、每噸 10 美元以下。烏拉圭的碳價最高，超過 155 美元， 其次是約 130 美元的列支敦斯登和約 125 美元的瑞典。包括瑞士、法國、西班 牙等歐洲國家和英國的碳稅大部分落在每噸 10 到 100 美元之間。新興國家的 南非、哥倫比亞、智利、墨西哥、阿根廷、東南亞的新加坡、亞洲的日本，碳價皆 不到 10 美元。烏克蘭和波蘭則最低價不到 1 美元。

060

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

土耳其可能是受 CBAM 影響最甚國家之一 土 耳 其 自 由 日 報（Hurriyet Daily News）報導，安卡拉產業協會 (ASO) 主席 Seyit 表示，土耳其將可 能是被 CBAM 影響最甚國家之一。 主席表示，土國無法承受錯過此綠 色轉型，轉型延遲將所費不貲。 主席表示，自經濟觀點來看，預 期至 2040 年碳稅 將耗 費土耳 其超 過 600 億美元。他表示，土耳其未參 加印度、中東至歐洲走廊計畫為一 項損失，並強調土耳 其未自中國一 帶一路 倡議獲得足夠利益。印度和 中國更容易且便宜地進入中東及歐 洲市場，意味不久的未來對土耳 其 的競爭將提高。

CBAM 試行，德國配 套措施還沒譜 德 國 商 報 9 月 28 日 報 導， CBAM 的 主 管 機 關 是 德 國 海 關 總 署（隸屬聯 邦 財政部）還是 碳 排 放 交易局（隸屬聯邦經濟部），目前德 國政府內部仍未達成共識。德國工 商 總 會（DIHK）外 貿 主 管 Volker Treier 表 示，目前受 影 響 的 企 業 還 在了解繁 雜的規定，並 通知外國出 口商應提交的資料，由於企業的問 題求助無門，現在情勢一片混亂。此 外，聯邦批發外貿協會（BGA）主席 Dirk Jandura 指出，進口商須依賴國 外製造商提供產品的碳足跡資訊，

惠達特搜全球新聞 但資訊可能取得不易，即使取得，目前仍缺乏此方面的專家進行認證，資訊 的可靠性及有效性存在漏洞。 另一方面，目前參與國際市場的歐洲製造商雖已獲得免費排放證書，但 政策性使證書數量不足以免除整個生產過程的二氧化碳排放成本，僅能部分 降低此成本。未來 CBAM 全面取代排放證書的免費配額後，製造商勢將承 擔全部排碳成本，此將降低其國際競爭力。如何補償企業以維持國際競爭力， 目前也還在喬。 歐盟計劃透過國際合作、全面的多邊氣候協議來確保歐企的出口競爭力。為此，德國總理 Olaf Scholz 已在 G7 峰會推動 成立「氣候俱樂部」，盼達成二氧化碳統一價格協議，但目前離達成協議目標尚遠。德國工業聯合會 BDI 的 Carsten Rolle 批評， CBAM 實施在即，但歐盟保護企業出口的配套措施仍遙遙無期。

印度政府祭出螺帽、螺栓及扣件強制性品質標準 印度政府對螺帽、螺栓和扣件實施了強制性品質規範，以遏制不合格商品的進口， 促進這些產品的國內生產。除非產品帶有印度標準局（BIS）標誌，否則不得生產、銷售、 交易、進口和儲存。產業促進和內部貿易部（DPIIT）於 7 月 21 日發布了相關通知。現在， 根據《2016 年印度標準局法案》，禁止生產、儲存和銷售未經印度標準局認證的產品。 違反《印度標準局法》的規定，初犯者可被處以兩年以下監禁或至少 20 萬盧比的罰款。 對於第二次及以後的違法行為，罰款將增加到最低 50 萬盧比，最高可達貨物或物品價值的 10 倍。

印度鋼鐵大亨建議政府徵收進口關稅 為對抗美國的關稅和歐洲的碳稅，印度億萬富翁實業家、鋼鐵大亨 Sajjan Jindal 希望政府徵收類似的稅收，來為印度公 司創造公平的競爭環境。Sajjan Jindal 在接受採訪時表示：「每個地區都在考慮他們自己的保護措施。美國對鋼鐵徵收進口關 稅。歐洲有碳邊境調節機制（CBAM）。歐盟正在透過提供大量的資金來補貼或支持他們自己的產業，而其他地區的企業則沒 有得到這種補貼支持。我希望印度也能設置非關稅壁壘或鋼鐵進口壁壘。」

溫室氣體盤查 化糞池甲烷、滅火器都要算 CBAM 申報範圍目前僅包括直接排放、能源間接排放兩大類別，業者首先必須做好溫室氣體盤查，找出排放熱點後再設 法減碳。以螺絲扣件產業為例，排放熱電主要是電力，占比約七成以上。溫盤就是要找出上述溫室氣體的排放源（熱點），並 收集排放數據，尤其在溫室氣體盤查標準（ISO 14064-1）當中類別一（直接排放）、類別二（能源間接排放）的排放源，是未 來要繳納歐盟 CBAM 碳關稅的基礎。類別一又可細分為固定燃料燃燒源、製程排放、移動源、逸散源；類別二則包含外購電力、 外購蒸汽等兩種。 南臺科技大學助理教授吳聰皓解釋，固定燃料燃燒源就是工廠鍋爐、緊急發電機 ... 等，且不同天然氣公司的燃燒低位熱 值可能也不一樣，如果引用環保署資料恐無法通過查證。而移動源主要是指車輛，業者過去在總帳系統可能只會記錄汽柴油 核銷金額，但現在起還須分別記錄使用量，建議可在總帳系統中備註；若是固定與加油站簽約，有月報表就不用一張一張統計。 至於逸散源，就是所謂的化糞池廢水，計算方式是以整個工廠的年度總人工小時，乘上環保署提供的甲烷排放係數。吳 聰皓表示，如果沒有實際的工時紀錄，也可以使用勞工局職災月報表的標準工時去算。至於類別二的部分，吳聰皓指出，有些 工廠的製程中會需要使用鍋爐的蒸汽，若本身沒有鍋爐就必須外購，在化工產業較多的桃園地區比較常見，所以那邊也有很 多汽電共生廠；他也輔導過一間向大園汽電共生廠外購電力的廠商，其電力排碳係數大約是台電的兩倍，所以未來做溫盤的 時候查證單位一定會問得很詳細，來源不同的電會有不同的參數。 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

061

惠達特搜全球新聞

螺絲廠苦等訂單 明年續吹冷風 國內螺絲廠 9 月營收多半不佳，螺絲業的低迷市況尚未解除，例如：燁興 9 月營收 3.80 億元、年減 24.51％，華祺營收 1.28 億元、年減 44.90％，久陽營收 2.20 億元、年減 50.11％。少數逆勢成長的螺絲廠則有聚亨，營收 8.99 億元、年增 17.63％， 官田鋼營收 2.85 億元、年增 14.25％。面對此景，業者大嘆接不到訂單，尤其木螺絲原本預期耶誕節前歐美客戶將有一波「補 庫」的訂單，最終還是落空，直言「明年可能也不會好！」他們表示今年上半年木螺絲訂單已經減少 30％， 下半年市況雪上加霜， 訂單直接砍半，而國外客戶大都是下長單，除非俄烏戰爭結束，或者有急單出現，否則今年低迷的市況恐怕將會延續到明年， 再加上線材成本高漲，貨櫃海運歐洲線因歐盟自明年 1 月 1 日起開徵 ETS 碳排附加費推升料運價，這些附加成本使業者必 須調漲產品售價轉嫁，會讓螺絲廠經營更加困難。

環境部預告碳費每噸 320 元 行政院副院長鄭文燦在台灣國際智慧能源週、台灣國際淨零永續展致詞時談到，明年 將公布碳盤查計算公式與碳費；環境部已預告目前碳費每噸為三二○元，但有待與經濟部 與各產業對話，將在明年討論後實施。環境部長薛富盛先前表示，碳費費率設計不能太便宜， 每噸高於十美元（約台幣三二○元）是必然的，將會參考各國經驗；未來將設有碳費費率審 議會，環境部將於年底前預告審議會組織辦法，並由審議會依據排碳狀況、排放源類型、種 類、規模等因素來討論、決定。環境權保障基金會研究員林彥廷表示，環境部應在今年底就 確定碳費起徵費率，加速碳費規畫期程，在無優惠費率的前提，碳費每噸應從五百元起徵， 並以二○三○年增加至每噸三千元為目標，逐年調升。

台電為中小企業釋出 5 千萬度綠電上網競標 經濟部長王美花表示，台灣很多企業是國際供應鏈的一員，很多中小企業有減碳需 求，但他們常說很難買到綠電，經濟部就跟台電商量，推出「小包裝綠電銷售試辦計畫」， 設計多元化跟有彈性的購賣綠電機制與平台。經濟部在 10 月13 日宣布，今年分兩批進行， 年底前釋出自建綠電約 5,000 萬度。 台電發言人蔡志孟表示，台電首度推出小額綠電銷售試辦計畫，選擇自建的兩大案 場，包括台南鹽田光電及彰化彰濱光電，分兩階段上架開賣。第一批 1000 萬度將 10 月 25 日上架，第二批是 11 月 15 日上架，在網路上公開競標。 考量中小企業的少量需求，推出「1 萬度」、「5 萬度」兩款，搭配「1 年期」、「3 年期」、「5 年期」，共六種組合、360 項 商品的小包裝綠電商品投入市場交易，有需要的人可以在經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台上競標， 價高者優先依其選擇商品排序結標，預計於 2024 年開始供電。台電也表示，一個電號僅能得標一個商品，且得標後就不能 再參與第二批投標，就是為了讓更多企業能買到綠電，而不是被特定的用電大戶收購走。試辦後看成效如何再進行調整。

廠商動態 印度 JSW 鋼鐵公司為 CBAM 時代做足準備，推出 400 萬噸綠鋼產能 JSW 聯合常務董事兼首席執行長 Jayant Acharya 先生表示，JSW 鋼鐵公司 ( 印度第二大合金製造商 ) 計劃在 2030 年 之前建立一個綠色鋼鐵生產設施，作為其對 CBAM 的因應。他在接受採訪時說：「我們希望在印度西部建立一個碳排放較 低的鋼廠，但須經董事會批准。這樣，我們就能為國際和國內市場提供低碳鋼。」

062

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

惠達特搜全球新聞 「它的產能將達到 400 萬噸，計劃於 2030 年投產。我們正試圖分兩部分完成。 我們將在 2030 年前完成第一期工程（最 多 200 萬噸），剩餘的建設將繼續進行， 可能會超過一到兩年。Acharya 補充說， JSW 對該設施的投資將是該公司為其綠 色能源轉型計劃所宣布的 1 億盧比投資 的補充。作為擴建計畫的一部分，該公司 計劃在 2050 年將產能從目前的 2,800 萬 噸提高到 5,000 萬噸。（擬議中的）綠色 鋼鐵裝置將與採用直接還原鐵（DRI）技 術並耗資 1 億盧比的電弧爐廠分開。他 說該公司還將在兩年內增加 850 萬噸產 能，使產能達到 3,700 萬噸。

TriMas 公司宣布航太事業新 總裁上任 TriMas 宣 布 任 命 Vitaliy Rusakov 為 航 太 事 業 TriMas Aerospace 的 總 裁，自 2023 年 11 月 13 日 起 生 效。他 將 直 接 向 TriMas 總 裁 兼 執 行 長 Thomas Amato 匯 報。Rusakov 是 航 太 產業的資深專家，在航太、商業運輸及相關全 球製造業務的領導方面擁有超過 25 年經驗。 Rusakov 最近期的工作是在 Howmet Aerospace （先前是 Arconic 和 Alcoa 之下的一個部門） 擔任 Howmet 緊固系統業務總裁。在此之前， 他曾擔 任 Arconic 工程 產品和解 決方 案 事 業 的首席營運官，負責管理全球航太和商業客戶 的扣件、鍛造件、擠壓件和其他組件的全球營 運。在 Alcoa 公司任職 期 間，Rusakov 還 擔 任 多個營運和領導職務，責任越來越大，主要負 責卓越營運和精實生產。他在扣件業的職涯始 於加入 Fairchild Fasteners 公司的持續改進組 織，在 他 的職 涯早 期，他曾 在 貝恩 公司（Bain & Company）擔 任 諮 詢 職 務。TriMas 總 裁 兼 執行長 Thomas Amato 說：「我 非常高 興 歡 迎 Rusakov 加入，成為我們航太事業的新總裁。他 在促進航太業成長和提高業績方面有豐富經驗 和卓越的業績記錄。我們相信他的背景將有助 於推動航太事業的發展。」

Albolt Manufacturing 遷廠至羅克福德 特殊扣件製造商 Albolt Manufacturing 宣布，公司已將業 務從伊利諾州艾迪生 (Addison) 遷至羅克福德 (Rockford)。該 公司總經理 Jeremy Rubens 在一份新聞稿中表示：「新址空間 更大、設施的設計更有效率。由於有更大的佔地面積和更有效 的平面設計，我們現在有更多能力更快速生產出客戶所需的獨 特特殊扣件。 」該公司生產的部分產品包括特殊六角螺栓、套筒、 螺柱、螺帽和銷。它成立的時間並不長，於去年剛成立，旨在滿 足特定產業對高品質特殊扣件日益增長的需求。

晉緯控股公佈第四季及 2023 年度財報 該公司第四季銷售額為 9,561 萬馬幣，去年同期為 1.968 億 馬幣。淨收入為 508 萬馬幣，去年同期為 2,761 萬馬幣。持續經 營業務的每股基本收益為 0.017 馬幣，去年同期為 0.096 馬幣。 全年銷售額為 4.564 億馬幣，去年同期為 6.578 億馬幣。 淨收 入為 3,946 萬馬幣，去年同期為 9,599 萬馬幣。持續經營業務的 每股基本收益為 0.137 馬幣，去年同期為 0.335 馬幣。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

063

惠達特搜全球新聞

Patriot Bolt and Fastener 公司入榜「2023 Inc. 5000」強企業 2023 - Inc. 宣布，Patriot Bolt and Fastener 在「2023 Inc. 5000」 榜單中名列第 1,716 位。該榜單根據 2019 年至 2022 年的收入增長 百分比進行排名。此著名的榜單以數據為依據，對經濟中最具活力 的群體 ( 獨立創業型企業 ) 當中最成功的公司進行了盤點。 該公司創立者兼執行長 Kris Kolb 表示：「我們的成功要歸功於 我們團隊的努力。他們追求卓越、勇於創新、齊心協力的精神使我們 達到了新的高度，成為了行業中的佼佼者。」Inc. 2023 年 5000 強企 業代表了那些在應對通膨壓力、不斷上漲的資本成本和棘手的徵人挑戰中同時推動收入快速增長的企業。在今年的 500 強 企業中，平均三年收入成長率的中位數落在了驚人的 2,238%。今年的 Inc. 5000 強企業在過去三年為經濟增加了 1,187,266 個工作機會。

日本 Yamahiro 完成導入自動 化倉儲 Yamahiro 公司自去年開始建 造的自動化 倉庫於 7 月底完工。該倉庫目前處於試運行階 段，但該公司正在努力提高運作效率。除了自動 化倉庫，該公司還引進了新的彩色噴漆設備， 可用於為螺絲上色。此倉庫導入 TOYOTA L&F Rack Sorter B 技術，可容納 9,568 個單位空間。 它能快速回應顧客的出貨需求，其分類產品的 能力是傳統系統的十倍，同時減少了對人力的 需求。收貨和出貨都是自動管理，可減少人力時 間和錯誤，從而大大提高工作效率。

Golden Isles Pedicle 螺絲取得成 功，Intelivation Technologies 公 司進軍新市場 擁 有尖端 骨 科和 脊 椎 產 品 的 醫 療 器 材公司 Intelivation Technologies 宣 布，該 公司 正 透 過 Golden Isles Pedicle Screw System™ 產 品 拓 展 新 市 場。該 產 品 特 色 是 提 供 多 種 手 術 選 擇。 總 裁 Amit Sinha 說：「該 產 品 為 Intelivation 公司取得了巨大成功。用戶反饋非常正面，這不僅是因為它簡化器械和模組化設計使其易於使用，最重要的是， 臨床效果和用戶回饋同樣令人信服。 Topp Spine and Orthopedics 公司的 Raymond Topp 博士補充說：「自推出以來，我一直在使用開放式和微創螺絲。從 X 光片上看，我看到了很好的融合效果。Golden Isles Pedicle Screw System™ 的模組化設計使我能夠在術中當機立斷，最有效 地滿足患者的臨床需求，這是我以前使用過的任何系統都無法比擬的。」在測試版取得初步成功後，Intelivation 計劃向新的 地區市場拓展。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

惠達特搜全球新聞

中鋼公司成功開發第三代先進高強度汽車用鋼 全球節能減碳趨勢下，各大車廠為降低碳排及提高電動車續航力之需求，積極 投入車體輕量化發展，中鋼順應此趨勢，成功研製開發第三代先進高強度汽車用鋼 980TT，不但抗拉強度大於 980MPa，超越核動力潛艇用鋼等級，而且鋼材伸長率亦 超過 20%，延展性是同等級傳統鋼材的 1.3 倍，有效解決過去高強度汽車用鋼所面臨 的不易加工問題。 中鋼 20 年前即投入汽車用鋼開發，從傳統 270MPa 等級鋼材開始，逐步往高強 度發展。在鋼材強度不斷提升且仍要滿足輕量化需求的同時，會面臨到鋼材延展性同 步降低的情形，例如：過去中鋼所開發的 980MPa 雙相鋼因無法滿足冷加工成形性的需求，故限縮在汽車車體上之應用。 為解決汽車用鋼強度與冷加工成型性相互矛盾的問題，中鋼已成功量產出兼具超高強度及優異成形性的第三代先進高 強度鋼 980TT，與 980MPa 雙相鋼相同強度下，加工成形性提升達 1.3 倍以上，可以滿足汽車結構部件嚴苛的冷衝壓加 工要求。980TT 不但助力車體輕量化及降低碳排放，也提升中鋼汽車用鋼之供料能力，協助國內汽車零部件業者提升競 爭優勢。

最壞情況落底，明年初有望迎來小復甦 春雨在 9 月 20 日舉行法說會，總經理周伯威表示，今年是扣件產 業第一次遇到如此長時間不景氣，春雨營運可能出現衰退，不過，最壞 情況也就如此，明年狀況不會比今年差，客戶先前高庫存也已逐漸消退， 明年初有機會迎來一波小復甦。他表示，歐美市場需求動能熄火，今年前 7 月台灣螺絲螺帽出口量衰退，不過，8 月開始 已出現微幅成長，明年市況不會比今年差。 春雨今年上半年營收衰退，主要受到市況不佳影響。不過近期營收已開始止穩，客戶訂單回穩。印尼較不受景氣影響， 且當地不斷推出基礎建設，預期下半年展望仍佳。印尼廠一直是春雨海外投資金雞母，周伯威指出，印尼是春雨未來成 長機會大的市場，未來印尼廠會有相關資本支出計畫進行新投資。

併購資訊 Shrieve Chemical 併購 Gilbert & Jones 公司 Shrieve Chemical Company 是 Gemspring Capital 的 投 資組合公司之一，也是一家領先的、具附加價值的化學品經銷商。該公司宣布收購了 Gilbert & Jones，後者是北美地區首屈一指的工業化學品經銷商。Gilbert & Jones 總部位於康乃狄 克州新不列顛市，為各行業和應用領域的客戶提供廣泛的產品，包括：航太、水處理、扣件、 汽車、電子和其他行業。 Shrieve 執行長 George Fuller 表示：「收購 Gilbert & Jones 完全符合我們的長期發展 策略，使我們能夠進一步豐富產品種類，拓展新的市場。我們將共同利用我們的集體優勢和 能力，為客戶提供無與倫比的服務和解決方案。我們非常歡迎他們加入 Shrieve 大家庭，並 期待共同取得成功。」 Gilbert & Jones 創辦人兼執行長 George Gilbert 補充說：「與 Shrieve 的合作標誌著 Gilbert & Jones 翻開了激動人 心的新篇章。我們一直致力於為客戶提供高品質的產品和服務。有了 Shrieve 的支持和資源，我們現有的團隊有信心將悠 久的卓越服務和創新歷史推向新高。」 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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惠達特搜全球新聞

私募資產公司 MPE Partners 宣布 投資 Mid-States Bolt & Screw 公司 MPE Partners 於 2023 年 10 月 19 日宣布 投資 MidStates Bolt & Screw 公司。MPE 的 投資為 Mid-States 的 加速發展奠定了基礎，同時支持該公司成為行業的領導 者、員工首選的雇主以及客戶的戰略合作夥伴。MPE 與 50 多年前創立 Mid-States 公司的薩默斯家族合作參與了 這項交易。Mid-States 公司總裁 Scott Somers 表示：「我 代表我們家族，很高興能與 MPE 合作。自從我父親 50 多 年前創立公司以來，Mid-States 公司一直致力於提供優質 的客戶服務，不斷取得成功。我們很高興能與 MPE 團隊 合作，在維持這一項傳統的同時謀求公司下一階段的發 展。」MPE 合夥人 Graham Schena 表示：「我們期待與薩 默斯家族和 Mid-States 公司團隊的其他成員合作，透過 持續的客戶服務和產品供應以及版圖擴張，加速公司的 發展。」MPE 負責人 Nick Stender 補充說：「薩默斯家族 在過去幾十年將 Mid-States 公司打造成世界一流的經銷 商。我們期待幫助 Mid-States 公司加速發展，同時維持這 家公司至今為止成功的文化和優良傳統。」

OneMonroe 併購 Electronic Fasteners Monroe Engineering 最 近 完 成 了 對 庫 存 批 發 商 Electronic Fasteners, Inc. (EFI) 的收購。即日起，Electronic Fasteners 將更名為 Monroe EFI。根據新聞稿，兩家公司 的綜合實力有望帶來更好的客戶服務、更多的產品供應 和更深度 的供 應 商合作 關係。OneMonroe 是 一家 通 過 ISO 9001:2015 認證的全球性工業製造商，提供廣泛的產 品線，並在多個垂直市場中擁有由製造商和經銷商組成 的多元化客戶群。這意味著現在的 Monroe EFI( 電子扣 件業團隊 ) 透過遍布全國的 OneMonroe 網絡，擴大觸及 了其他數千家供應商和產品。這兩家公司的運作方式將 與以前一樣，但具有共享知識和產品的額外優勢，以更好 服務市場。 惠達編輯部 整理

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業報導

國際參展更輕鬆

司徒加特展台灣展商線上選位

特見 ! 加 徒 司 約 相 們 2025 我 總代 德國司徒加特螺絲展台灣 理匯 達公 司 09/26 日舉辦台灣展商選位會議，感謝近 150 家參展商的大 力支持和配合讓選位順利進行，會議空前成功。 以往攤位選位都是採參展商親自到會場選位的模式，今年 為了體恤展商業務繁忙，也為了讓來自全台各地的展商不必長 途奔波節省來往交通時間，特別改採線上方式進行，讓廠商隨 時隨地都能以手機、平板或電腦登錄上線參與整個會議流程。 會議進行中也有匯達專業的團隊為展商的提問即時進行解惑。 許多參與選位的展商都表示這樣的方式相當快速又有效率。

2025 年的德國司徒加特螺絲展由匯達公司所代理規劃的 台灣展商團區不負眾望再次衝破近 150 家大關，報名展商皆殷 切期盼能藉由這兩年一次和全球最大的專業扣件展會向德國 和周邊有龐大扣件需求國家的潛力買主展現台灣扣件廠商專 業夠、技術好、品質佳、服務優的實力。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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美洲新聞 整理 / 惠達

Bader 於美國西太平洋扣件協會演講：新產 品入庫前要先思考的問題 顧問 Jason Bader 告訴美國西太平洋扣件協會會員，要防止現有 庫存卡位導致新產品難以入庫，Bader 發現，新產品是首要原因。他認 為要避免混入個人情感因素：「這是銷售人員的情感面，他們會說『我 打賭我能賣得掉。』」 即將面臨庫存滯銷的頭號買家是誰？ Bader 發現就是經銷商的業 主。添加新商品到庫存之前要先自問。誰會購買？有誰在銷售？是否有 銷售保證？供應商是否提供任何保證？ Bader 建議：「要與願意提供支 持的人一起合作。如果是新產品，上市日期是什麼時候？預期利潤率是 多少？它是否會取代某個產品？培訓計劃是什麼？」Bader 說：「在庫存 中添加新產品之前，你必須至少要能列舉出一個客戶，況且有時購買者 還會拒絕。」 在經銷團隊任職的 Bader 擁有 30 年經銷經驗。他曾擔任 2003 年 專業工具和扣件經銷商協會 (STAFDA) 主席。他示範了如何使用庫存 銷售毛利率（GMROI）和庫存週轉率來計算庫存投資。他說，要根據每 個分公司的買家和產品線進行衡量，做出庫存決策需要數據。 減少庫存滯銷的其中一個步驟是任命一位負責處理庫存滯銷的經 理，他會對庫存採取非情緒化的應對措施，Bader 建議將其作為一個激 勵導向的薪酬職位。這可以是退休人員的兼職工作。另一個步驟是措辭 用字。 Bader 說，改變頭銜的措辭就能強調出重要性，把「採購員」或「採 購代理」改稱為「庫存投資者」或「投資總監」都能起到激勵作用。此外， Bader 補充道：「讓軟體發揮它的作用。」他發現，經銷商只使用了 15% 的軟體功能。 不僅僅是庫存會產生成本。Bader 說：「有時我們會留住一些不該 留住的客戶。對我來說失去一些客戶也無所謂。」經銷商應制定一份「命 中清單」來計算產品被購買次數。如果一年的購買次數少於四次，就應 該考慮停止庫存。Bader 強調，庫存是有成本的。「每個貨倉位置都是可 出租的財產。這是一種『機會成本』。」

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如果是新供應商，詢問清楚貨運條款、付款、預期利潤和責任 保險、兩年內達到毛利率 11% 至 13% 的目標？

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Bader 承認，一定數量的庫存滯銷是無可避免的。因為「你不 可能清除到零。我們是在下賭注，而客戶是會變的。」

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他建議勿用千篇一律的老招式在不同地點備貨。不同地區有不 同的偏好。

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減少庫存滯銷的其他作法：能否退回給供應商？要讓客戶負責 嗎？建立同儕人脈 ...... 能互相幫忙嗎？慈善捐助？最終，經銷 商能如何處理庫存滯銷？ Bader 說：「就丟掉它。」 Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

美國西太平洋扣件協會討論小 組：企業發展立基於人際關係 西太平洋扣件協會討論小組的四位成員在 扣件事業有成，他們將公司的發展歸功於人際 關係。Russ Doran 舉例說明在協會中建立的關 係如何帶來回報。他有一個冷卻水塔客戶急需 專用扣件。透過產業人脈，他找到了一家可以在 週 末前出貨的供應商。Doran 說人際關係是無 價之寶，除了供應產品之外，人際關係還能產出 有意義的想法。 Wheeler 也同意人際關係是無價之寶，他將 自己的商業成功歸功於人際關係。他回憶起一 位客戶需要一種扣件，但在採購時遇到了麻煩。 當客戶聯絡上他時，他正好在台灣，就向正在拜 訪的製造商求助，趁著該製造商也在主打良好 的周轉能力，他便要求製造商證明給他看，並要 求提供扣件並空運給他的美國客戶。 當週結束 前，他聯繫上了客戶，並告知貨物已經裝上飛機。 他說：「這就是人際關係的價值。」 Andy Cohn 說，這已經超越客戶、員工和供 應商的層次。他補充，除了總部的高階主管，你 與分公司的關係也很重要。「傾聽分支代表們的 意見。」 Cohn 發現，人際關係的其中一環就是 接聽電話。Doran 則表示自己有一項政策就是必 定會與互不相識的來電客戶見面。Doran 則提醒 要給自己留後路，在地經銷商可能會因為一家大 型企業加入戰局而失去客戶，這位客戶可能會發 現選購高檔貨來取代平價貨不一定是最好的方 式。Ron Stanley 則提 倡加入扣件協會，如西太 平洋扣件協會來發展關係。 過 去 美 國 經 銷 商 曾 與 伯 利 恆 鋼 鐵 公司、 RB&W 和 Camera 等幾乎所有的國內製造商打 交道，但隨著進口商品的價格越來越低，經銷商 不得不採購以提高競爭力。Cohn 指出，1990 年

美洲新聞 代的《美國扣件品質法案》認可 進口產品，因為該法案要求所有 製造商都必須符合規格，這就平 衡 了進口產 品。Doran 回憶 說， 進口會成長的部分原因是外國國 營工 廠 將出港 的 扣件產品 倒向 符合標準的私人製造商。 •

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小組成員強調了全公司 教育的重要。Stanley 鼓 勵派員工參加美國扣件 訓練協會的課程。他建 議，整體而言，應將 3% 的員工時間用於教育。 他建議每週上一次半小 時 的 螺 絲 課 程，「除了 訓練員工外，你還 會知 道誰不想學習。」 Doran 說，雖 然 清 理 庫 存 是 最不 討人喜 歡 的 事情，但庫存控制對經 銷商的成功至關重要。 Cohn 認 為，如 果 不 能 管理好庫存，就意味著 庫存會一直放在倉庫後 面，直到你死 掉 或賣掉 為止。 每家公司都有自己的文 化。Wheeler 說 這 種 文 化要麼 是「由高層推動 的，要麼 是由員工推動 的。身為 領 導 者，你 要 定 下 基 調，以 身 作 則。 Cohn 說 同 意 有 時 客戶 也會形塑企業的文化。

Stanley 建 議 從 女 性 員工中 培養有能力的員工，這是上一代 沒有培 養出來 的優 秀員工 的 來 源。他的這番話在討論會上引來 了陣陣掌聲，與會者中有許多活 躍在該行業的女性。他回憶起妻 子 兼 銀 行 業 高 管 Heidi Stanley 在會議上被問到：「你丈夫在哪 家銀行工作？」Wheeler 建議說： 「尋找那些在工作中遇到困難的 員工，盡 力為他們排解，但他補 充說有些人最終不得不被解僱。 展望未來，Stanley 說，今日的領 導者需要意識到，未來幾世代的 價值體 系將與即將 離 去 的嬰兒 潮世代不同。Wheeler 承認 工作 佔滿了他早期的職業生涯，他建 議要建立工作與生活的平衡。

美國中西部扣件協會討論小組 探討 AI：關注你的夥伴動態 小組成員 Jason Therrien 告訴中西部扣件協 會會員：「人工智慧的用戶需要看看合作夥伴在做什麼」。來自 Thunder::Tech 數位行 銷公司的 Therrien 說，他的顧問公司已經警告客戶，「你的競爭對手正在對人工智慧 躍躍欲試」。人工智慧專題討論會是中西部扣件協會 2023 年 FSTNR 週的一部分。 Therrien 指出：「我們已經從最初的『撥號上網』經歷了一波又一波的技術浪潮。 我們才剛開始看到人工智慧能夠自我執行的速度」 。Therrien 建議將人工智慧視為「效 率」，它是「銷售團隊的工具」。Therrien 說：「不要指望人工智慧來解決你的業務。你 必須把自己的事情處理好。人工智慧了解 『倉儲的盲點』，人工智慧知道所有東西的 確切位置」。他說，人工智慧為你節省的每幾分鐘都會加起來。 •

身為 Smartcert 的 發 明 者，同 時 擁 有 20 年 扣 件 銷 售 經 驗 的 Lyndon Lattie 說，人工智慧不僅僅幫你播放散步的音樂或建議購物清單。它的力量在於數 據。自動報價系統是人工智慧的初步商業用途，這正是它誕生的用途。他指 出，把它用在你需要的地方，例如許多重複性任務。它大部分是免費的。就像 Alexa 一樣，人工智慧透過收集數據開始了解你。製造商可以利用人工智慧 監控機器。人工智慧可以學習振動，並開始告訴你，它認為有發生流體方面 的問題」。人工智慧關乎效率水準，可以告訴你客戶資料是怎麼回事。「要使 用對你來說有用的部分。」

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扣件經銷軟體開發商 INxSQL 的 Brandi Bertoia 使用人工智慧編寫了小組成 員簡介。人工智慧從網路上抓取資訊並進行編譯，使 80% 的資訊都在那裡。 她建議，不要忽視人工智慧。「我認為目前還無法避免。人工智慧其實並不新 鮮，它現在得到了更多關注。我們不是在取代工作，而是將單調的工作任務自 動化。沒有人願意整天輸入數據。」人工智慧是一種數據，它成為一種免費的 工具，讓生活變得更輕鬆，讓人類可以做出決策。Bertoia 建議要了解供應商 和客戶對人工智慧的使用情況。她強調要看清楚供應商和客戶的隱私權聲明。 並非所有人都接受人工智慧，仍然有人在使用傳真機。

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Fastener Clearing House 公司的 Eric Dudas 指出人工智慧發展得太快。但他 說在人工智慧中添加任何東西都無濟於事。他強調，要避免添加不良數據， 因為不良數據就是「垃圾進，垃圾出」 。透過資料清洗， 人工智慧的效果會更好。 他已在自己的 Fully Threaded Radio 播客進行語音編輯時使用了人工智慧。 他建議尋找可以利用的小技術。

TamperProof 今年營運 40 周年 40 年前，George Friedman 開發出十字頭防盜螺絲後， TamperProof Screw 公司於 1983 年成 立。該公司於 1970 年 代末開始運行，當時扣件資深專家 George 意識到市場需要 不銹鋼防盜螺絲專家。在當地一家機械廠的幫助下，他開始提供鑽孔扳手螺絲和十字 銷釘頭螺絲。 現在防盜扣件 共 有八種款式：最初的 Snake Eyes® 和 Phillips Pin-Heads，加上 One-Ways、Torx® Security、Socket Pin-Head、Tai-Wings® 和 Opsit ®，也就是左旋螺紋 的 Tri-Wing 螺絲。 最初，該公司主要透過郵遞方式向監獄和學校等機構終端用戶銷售產品。1981 年， George 的女兒 Alaina Picitelli（曾任學校教師）加入了 Tamperproof，他們開始向經 銷商推銷產品。 George 的兒子 Lew Friedman 離開紐約廣告業，加入 TamperProof 從事行銷工作。 George 於 2013 年去世。如今，公司的負責人是總裁 Lew Friedman 和副總裁 Alaina Picitelli。2011 年，Alaaina 的女兒 Alessandra 成為 TamperProof 的第三代傳人，她的 配偶 Rick 於 2019 年加入。TamperProof 目前有 15 名員工，佔地 10,000 平方英尺，位 於紐約州希克斯維爾市。 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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美洲新聞 巴西新聞

MW Components 收購 Elgin Fastener 集團 2023 年 9 月 8 日，位於美國 北卡羅 來 納州夏洛 特市的 MW Components 完成收購位於美國 伊利諾州惠靈市的專業扣件製造商 Elgin Fastener 集團。 此次收購擴大了 MW Components 在美國的現有生產基 地，為全球經銷並提供扣件和金屬零件。合併後的公司將 提供全面的特殊扣件產品，包括螺帽、螺栓、鉚釘、螺絲等， 以及豐富的現貨零件。

Rotor Clip 榮獲 2022 年通用汽車卓 越供應商品質獎 這項 榮 譽 證明了 Rotor Clip 堅 定不 移並 致 力為通用汽車提供優質產品和服務。通用汽車卓越供應 商品質獎授予全年表現優異並遵守嚴格品質標準的供應 商。Rotor Clip 的生 產基 地不僅達到而且 超 過了這 些 嚴 格的標準，因此獲得了這項殊榮。作為該獎項的獲獎者， Rotor Clip 加入了通用汽車表現最佳供應商生產基地的行 列。這項成就顯示了通用汽車製造廠對「量產品質」的執 著追求。 新聞提供： John Wolz, FIN 編輯 (globalfastenernews.com) Mike McNulty, FTI VP & Editor (www.fastenertech.com)

訃聞：Marc O. Strandquist 先生 (1962 – 2023) Marc O. Strandquist 是 美 國田 納 西州 傑 克 遜 市人， 曾住在美國伊利諾州羅克福 德， 於 2023 年 8 月 31 日 去 世。他 於 1962 年 6 月 5 日出 生 於 德 國 維 爾 茨 堡，是 Jack D. St r a n d q u i s t 和 Jo h a n a Rhineline 之子。 他逝世後留 下妻子 Vonda、三個孩子 Erica Strandquist、A.J. Strandquist 和 Thomas (Alyssa) Strandquist、孫 子 Walter 和 Oliver、 母 親 Johana、兄 弟 姐 妹 Kyle (Kris Curtiss) Strandquist 和 Mike (Mary Ellen) Strandquist、妯娌、姪子和姪女，父 親則在他之前仙逝。他於 1980 年畢業於吉爾福德高中， 1984 年獲得南伊利諾大學學士學位。他是一名退伍軍人， 曾在美國喬治亞州本寧堡的國民警衛隊和陸軍預備役部 隊服役 10 年，參加過沙漠風暴行動，並以上尉身份退役。 1986 年 7 月 26 日，他 與 Vonda R. Bridges 結 婚，他們 攜 手走過了 37 個春秋。他曾擔任兩家大型全球性扣件企業 的執行長，一家是 Wurth Industry of North America 公司 （銷售額達 8.5 億美元），另一家是 Optimas Solutions 公 司（銷售額達 6.5 億美元）。他在扣件業工作了 37 年，擔 任過各種職務，包括經銷和製造。他曾擔任 NFDA 主席， 熱愛指導他人，幫助別人實現職涯發展。

整理 / 惠達

巴西總電能裝置容量

太陽能與風能：巴西前景可期的扣件事業發展動能 不同於北半球國家，巴西的貿易展覽在八月仍不停歇。因此，南美 Intersolar 展在 2023 年 8 月盛大舉行。眾所周知，巴西的太陽輻射量很高，使其成為一個充滿希望的地方，在這個國家 的任何地方都能從太陽能裝置中獲得無限有利能源。在最近的 Intersolar 展會上，有 530 家參 展商（包括基礎設施、設備和服務提供商）和約 5 萬名參觀者。然而，根據一些參展商稱，該行 業發展的主要障礙是政府稅收帶來的高設備成本以及監管方面的不確定性。不過，根據巴西礦 產和能源部（MME）的第二季報告，太陽能發電裝置容量佔巴西總電能裝置容量的 3.9%（33.5 千兆瓦）。Intersolar 展覽會結束後不久，巴西風能展（BWP）也拉開了帷幕，並敞開大門歡迎與 風能相關的參觀者。 BWP 展有 100 多家參展商和 6,500 名參觀者，規模僅次於太陽能展。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

▓ 水力 ▓ 風力 ▓ 太陽能 ▓ 生質能源 ▓ 非再生能源 ( 石化 ) ▓ 核能

巴西新聞 然而，展會上最重要的話題是近海業務的擴展，這消息即將會由能源部發布，將有一個特別工作小組來排除限制，並發 布幾個海上的近海風力發電項目。預計將有 78 個新的待命項目獲得批准，新的法律框架將立即啟動，其中包括英國石油公 司（BP）、殼牌石油公司（Shell）和 Equinor 等巨頭。根據當地產業協會 ABEEólica (www.abeeolica.org.br) 的數據，目前巴 西的裝置容量為 26 千兆瓦，分佈在 916 個風電場和 10,178 座颱風力渦輪機中。隨著新消息即將發布，目前的裝置容量將很 快翻倍，屆時將需要很大量的扣件。

截至第三季的巴西扣件市場概況 分析 2023 年第一季至第三季，巴西經濟顯示工業生產量下降 1.3% 的趨勢，直到 12 月底也沒有明顯變化的跡象。然而， 預計全年 GDP 成長率將超過 3%，主要由石油、天然氣和鐵礦開採活動來拉動，成長 8.9%，農業將成長 17.9%。在幾個工業 部門中，有些部門對扣件企業的影響較大，或可作為估算影響的參考，如國內汽車和摩托車生產。 •

摩托車： 第三季累計生產 1,191,673 台，較 2022 年同期 1,061,643 台成長 12.24%。

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汽車： 整體而言，2023 年的累積產量為 1,750,827 台，與 2022 年第一季至第三季累積的 1,752,632 台基本上持平。 同期，乘用車和輕型車產量為 1,663,707 台，比 2022 年第一季至第三季累積的 1,615,863 台高出 2.96%。

卡車和客車的產量在 2022 年同期的糟糕成績之後正陷入一場「宿醉」。 對比 2022 年和 2023 年第一季至第三季的卡車 產量，產量分別為 116,675 輛和 71,765 輛，年減 38.4%；客車產量分別為 23,824 輛和 15,355 輛，年減 3.5%。

2022 至 2023 前三季巴西車 產量

產業別

2022 年前三季

2023 年前三季

增減量

小客車和輕型車

1,615,863

1,663,707

2.96%

卡車

116,675

71,765

-38.4%

巴士

23,824

15,355

-35.5%

摩托車

1,061,643

1,191,673

12.24%

資料來源： www.agenciadenoticias.ibge.gov.br / www.anfavea.com.br / www.abraciclo.com.br

出口

億美金

1.3577(Q1-Q3 2022) 1.3157(Q1-Q3 2023)

進口

億美金

7.9909(Q1-Q3 2022) 7.5123(Q1-Q3 2023)

公噸

美金價格 (每公斤離岸價)

29,373.09 23,111.26

4.62 5.69

公噸

美金價格 (每公斤離岸價)

156,581.6 143,032.1

5.1 5.25

巴西第三季扣件市場：進口對比出口 2022 與 2023 數據差異不大 在 2022 和 2023 年的最後三季，巴西港口的扣件進出 口量有所下降，但降幅不大。 •

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出口：2023 年第一季至第三季，巴西扣件出口額為 1.3157 億美元，與 2022 年同期的 1.3577 億美元相 比，下降了 3.09%。出口量為 23,111.26 噸，而 2022 年同期為 29,373.09 噸，下降了 21.31%。每 公斤離 岸價格分別為 5.69 美元對比 2022 年同期的 4.62 美元。 進口：巴西扣件進口額為 7.5123 億美元，2022 年 同 期 為 7.9909 億 美 元，年 減 5.99%。進 口 量 為 143,032.1 噸，而 2022 年同期為 156,581.6 噸，下降 了 8.65%。每 公斤離岸價格分別為 5.25 美元對比 2022 年同期的 5.1 美元。

Peter Manfred Zwez 逝世 Zwez 的顧問委員會和員工在公司網站上寫道：「Peter Manfred Zwez 先生 (1938 年 8 月 5 日至 2023 年 10 月1 日 ) 憑藉其孜孜不倦、充滿激情的奉獻精神，將位於德國林德 拉爾的 ZWEZ-CHEMIE GmbH 公司發展成為領先的金屬 表面 ( 尤其是冷成形金屬表面 ) 塗層供應商之一。他還成 功創立了 ZWEZ Quimica do Brasil Ltd. ( 巴西 ) 和 ZWEZ Surface Products Pvt. Ltd. ( 印度 )。為了表彰他的非凡成就， 我們將永遠緬懷他，並繼續秉持他的精神推展工作。我們 向他的家人，尤其是他的妻子和孩子表示最深切的慰問。」 幾年前，彼得以巴 西為他的新家，定居在 聖卡塔琳娜州波美拉 尼亞鎮。根據當地醫院 的 通 知，他 於 10 月 1 日凌晨 5:35 離開人世。 照片是 2009 年 10 月彼 得 在 Senafor ( 巴 西國際鍛造會議 ) 演 講時由巴西扣件 雜誌 Revista do Parafuso 的攝影師所拍攝。 新聞提供： Revista do Parafuso ( 巴西扣件雜誌 ) 編輯 Sergio Milatias milatias@revistadoparafuso.com.br / www.revistadoparafuso.com

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產業動態

如何應對印度 BIS 新扣件進口規範 前言 在全球貿易和製造業不斷發展 的形勢下，企業要想取得成功和增 長，就必須走在監管變化的前列。 印度 最 近 通 過 的 扣 件 強 制 性 認 證 要求就是一項具有里程碑意義的發 展，它將重塑扣件行業並影響全球 企業。印度政府發佈的《2023年螺 栓、螺帽和扣件（品質控制）指令》 是一項強調品質標準的指令，尤其 是扣件必須具有印度標準局 (BIS) 核可的標誌。讓我們深入探討這一 變革性法規對本地和國際扣件供應 商的影響。

2023年《螺栓、螺帽和 扣件（品質控制） 指令》概述 2023年《螺栓、螺帽和扣件（品質控 制）法令》是一個立法里程碑，表明印度政 府致力於提高該國扣件的品質和安全性。 該法令規定了全面的品質標準，包括扣件 在印度銷售、貿易、進口和庫存時必須滿足 的一系列參數。該法規的一個關鍵點是堅 持扣件必須帶有印度標準局 (BIS) 標誌。

瞭解 BIS 標誌的意義 印度標準局（BIS）是印度制定和認證 產品標準的主要機構。貼有BIS標誌的產品是品 質、安全和符合印度標準的體現。就扣件而言， BIS 標誌證明產品符合嚴格的品質基準。該認 證要求產品符合特定參數，包括尺寸、強度和材 料成分，確保扣件完全適合其預期應用。

● 扣件供應商的挑戰 • 合規成本： 有意出口印度市場的非印度扣件供應商現在必須分配資源 以確保其產品符合BIS標準。這可能需要在調整生產工藝、採購符合標 準的材料和建立健全的品質控制措施方面進行大量投資。 • 技術改造和認證流程： 獲得BIS標誌是複雜且細膩的過程。它通常涉及 全面的測試、文檔編制和審核過程，耗時長，要求高。供應商必須做好 準備，滿足這些要求才能獲得認證。因此，熟悉與 BIS 認證相關的複雜 文檔和法規遵從流程是一項重大挑戰。這包括保持準確的記錄、進行 定期審核以及隨時更新不斷變化的標準。另一方面，滿足BIS認證所需 的特定技術標準也是一項複雜的任務。供應商可能需要投資於研發、技 術升級和專用測試設備，以達到這些標準。 • 市場准入： 由於印度對扣件有強制性認證要求，因此非BIS認證的扣件 可能很難進入印度市場。這對進入市場構成了相當大的障礙，有可能 限制不符合標準產品的市場潛力。 • 供應鏈挑戰： 供應商通常依賴全球供應鏈來獲取材料和零部件。調整 整個供應鏈以滿足BIS標準從物流層面來看可能具有挑戰性，而且可能 導致成本和交付週期的增加。 • 運營成本： 符合BIS標準的過程可能很昂貴。由於材料變化、測試費用 和與合規相關的投資，供應商可能會面臨生產成本增加的問題。這會 影響定價和盈利能力。 • 競爭格局： 隨著新的BIS認證要求的出臺，印度的競爭格局可能會發生

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態 變化。已經獲得認證的供應商可能具有競爭優勢，這可 能會使新進入者更難在市場上立足。 • 當地知識和專業知識： 駕馭錯綜複雜的印度監管要 求和標準可能需要當地知識和專業技能。印度以外的 供應商可能需要在地夥伴建立合作關係或聘請當地 專家協助認證過程。 • 及時性和市場進入： 認證過程可能需要時間，供應商 可能面臨時間和市場進入方面的挑戰。在熟悉認證程 序的同時導致市場進入延遲可能會錯失良機。 • 關注法規變化與維持： 一旦獲得認證，供應商必須持 續關注並保持符合BIS標準的狀態。這包括跟上不斷 變動的標準並進行定期審核。

● 扣件供應商的機會 • 品質保證： 對於願意在品質和合規性方面進行投資的扣 件供應商來說，BIS標誌是一個強有力的區別標誌。它不僅 體現了對品質的承諾，還向印度客戶保證了產品的可靠性 和安全性。這可以培養信任和長期忠誠度。 • 諮詢和顧問服務以及BIS認證機構： 為希望瞭解和遵 守新的 BIS 認證要求的公司提供諮詢服務。就申請流 程、文檔建置和合規程序提供指導。另一方面，建立 BIS 認證機構或與現有機構合作，協助製造商為其扣 件獲得所需的認證。

• 成長的市場： 印度扣件市場正 經 歷 顯 著 的 增 長。 2022年印度工業扣件市場價值為90.64億美元，預 計到2030年將達到178.68億美元，預測期內（20232030年）的年複合增長率為7.9%。對帶有 BIS 標誌的 高品質產品的需求一直居高不下。獲得該認證的供應 商完全能從這一擴張中獲益。 • 出口給印度專業人士： 專門處理出口到印度的扣件。 確保所有進口產品符合BIS認證標準，然後，符合這些 新法規的供應商仍可進入印度市場，因為印度市場擁 有龐大的消費群體和廣闊商機。通過與BIS標準接軌， 他們可以進入一個不斷擴大和發展的市場。

結論 總而言之，印度最近對扣件實施的BIS認證要求是 一項重大發展，強調了印度政府對提高產品品質和安全的 承諾。雖然此舉確實給未通過BIS認證的扣件供應商帶來了 相當大的挑戰，但同時也給那些選擇在合規性和品質保證方 面進行投資的供應商帶來了機會。隨著印度製造業的不斷 發展，接受這些變化的扣件供應商將在這個充滿活力、不斷 發展的市場中茁壯成長。BIS認證的重要性怎麼強調都不為 過；它是信任、品質和遵守嚴格標準的象徵，無疑將形塑印 度及印度以外地區扣件行業的未來。 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Behrooz Lotfian

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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歐洲新聞 整理 / 惠達

夾具工藝專家 Clamp Srl 慶祝 40 週年 義大利工業夾具創新者 Clamp Srl 公司在 歐洲工業夾具市場締造了四十年的卓越成績，今 年慶祝公司成立 40 週年。在此期間，Clamp Srl 在製造和工程方面取得了顯著的進步，在品質和 可靠性、創新和工藝方面贏得了當之無愧的聲譽。 該公司自豪表示：「自 1983 年成立以來，我 們一直走在技術進步的前沿，不斷突破極限，為各 個領域帶來革命性的變化。從精密工程到複雜的 製 造 工藝，我們在汽 車、航 空航太和能源等不同 產業中展現了自己的專業技能。透過堅持不懈地 採用創新技術和培養創造性文化，我們不僅與時 俱進，而且在競爭激烈的市場中茁壯成長為領導 者。」

Clamp Srl 成功的基石之一是堅定不移地致 力於提供高品質產品和卓越的客戶服務。在其 40 年的發展歷程中，公司始終將客戶滿意度放在首 位，並根據客戶的特定要求量身訂做解決方案。這 種以客戶為中心的做法與義大利和歐洲的客戶建 立了牢固的關係，贏得了他們的信任和忠誠度。 Clamp Srl 總結道：「在慶祝公司成立 40 週 年之際，我們的團隊正滿 懷信心地展 望未來。公 司將與 Tridon Europe 公司和 Ideal Tridon 集 團一同繼續致力於創新、服務和不斷超越客戶的 期望。」

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PEM® Europe 宣布與 Rivit 建立經 銷合作夥伴關係 壓 鉚 扣 件 和 精密工程零件 的領 先 供 應 商 PEM® Europe 宣布與 Rivit S.rl 建 立 新的經銷夥伴關係， 使 Rivit S.rl 能 向 其 義 大 利 各地 的 客戶 提 供 PEM® Europe 的 壓 鉚 扣 件 和 Haeger® 壓 鉚 機。PEM® Europe 董 事 長 Mary Ann Fleming 評 論 說：「 我 們 很 高 興 宣 布 Rivit 成 為 授 權 經 銷 商，並 將 我 們 的 PEM® 壓鉚扣件和 Haeger® 的機器帶給全歐洲更 多的客戶。負責歐洲、中東和非洲地區銷售與行銷的副 董事長 Gerard Quaid 補充說：「Rivit 公司在扣件和 工業用品經銷方面擁有豐富的經驗，結合我們的精密 工程產品，將為客戶提 供獲得事業成功所需的緊固解 決方案。」PEM® 壓鉚扣件 提 供了可靠、具經濟 效 益 的解決方案來將元件固定在薄金屬板和其他材料 ( 包 括 PC 板 ) 上，廣泛 應用於汽 車電子、消費 性電子、醫 療和電信產業。

Haeger® 壓 鉚 機 可 自 動 高 速 插 入 PEM® 扣 件，是大 量 生 產環 境的理想 選 擇。 Rivit 公司助理 總 監 Francesco Montanari 表 示：「我 們 很 高 興 能 與 PEM® 公司合作，為我們的客戶提供他們的壓鉚扣件 和 Haeger® 壓鉚機。 我們相信這種合作關係將增強 我們的產品，幫助我們更好滿足客戶的需求。」 Rivit 服 務 歐 洲 市 場 已 有 40 多 年，致 力 於為 客 戶 提 供最 好 的產 品 和 服 務。 Rivit 相 信，與 PEM® Europe 的合作強化了這項承諾，並確保公司繼續為客 戶的扣件需求提供可靠、高效的解決方案。

歐洲新聞

Bossard：市場放緩，需求動態各異 Bossard 集團報告稱，2023 年上半年，其三個市場區域的需求發展不盡相同。 在美洲的成長令人欣喜，而歐洲和亞 洲（尤其是中國）的經濟放緩則形成了鮮明對比。 總體而言，Bossard 的銷售額、息稅前盈利（EBIT）和淨收入與去年 相比略有下降。 2023 年上半年，Bossard 銷售額下降了 1.5%，為 5.77 億瑞士法郎（去年同期：5.86 億瑞士法郎），而 以當地貨幣計算的成長率為 3.1%。內部成長為 1.2%。淨收入下降了 16.7%，為 4,990 萬瑞士法郎（上一年為 5,990 萬 瑞士法郎）。過去六個月，Bossard 所面臨的挑戰發生了變化。 隨著中國解除對 Covid-19 的嚴格限制，消費品和電子 產業以及醫療科技產業的需求開始恢復正常，而這些產業正是因疫情而獲益的產業。 同時，第二季需求的減少和交貨 時間的縮短也導致了採購市場的回檔。 在歐洲，Bossard 的銷售額下降了 3.2%（以當地貨幣計算：+0.4%），為 3.212 億瑞士法郎（上一年為 3.317 億瑞 士法郎），這是經濟放緩和需求回檔的結果。在熟練勞動力短缺和通貨膨脹的環境下，Bossard 的智慧工廠服務吸引了 更多客戶的注意。 在美國，Bossard 在上半年再次實現了穩健而廣泛的增長，儘管在上半年末開始放緩。銷售額成長了 9.9%（以當地貨幣計算：+13.8%），達到 1.616 億瑞士法郎。 以當地貨幣計算的內部成長率為 6.4%。 過去幾年來，集 團在電動交通領域累積的專業知識進一步擴大了客戶群。由於經濟環境的不確定性、地緣政治的緊張局勢以及日益加 劇的貿易衝突，Bossard 認為今年下半年的前景仍然充滿了不確定性和風險。 根據對當前發展的觀察，Bossard 預計 2023 年下半年經濟需求溫和。 這項預期也是基於客戶持續減少庫存，以及在最佳情況下穩定的採購價格。 儘管如此， 在今年上半年持續實施「策略 200」進一步改善了可持續盈利增長的條件，Bossard 對未來持樂觀態度。

Bodegraven Metaal 公司在英 國成立 Bomet UK

Würth 集團在經濟放緩的情況下持續 成長

比利時牙條製造商 Bodegraven Metaal 在 米德蘭茲郡西部成立了一家新公司 Bomet UK， 向英國客戶供應螺紋桿，以克服英國脫歐對其業 務造成的挑戰、行政管理和成本影響。這家比利 時公司曾在威倫霍爾鎮設有英國生產基地，但已 於 2007 年關閉。“ Bodegraven Metaal 表示： 「自英國脫歐以來，到英國的運輸成本大幅上升， 這不僅是因為額外的進出口費用，還因為許多運 輸商因已 知 的 初創 企 業問 題 而選 擇 不 再向英國 發 貨。」面 對這 些 挑 戰，Bodegraven Metaal 決 定 成 立 Bomet UK，直 接 向 英 國 子 公司 運 送 其 DIN976-1 牙棒 ( 螺 紋 角度僅 60 °)，這 意味 著 客戶現在可以從英國供應商購買螺 柱，節省了大 量時間和成本。

Wü rth 集 團 繼 續 保 持增 長 態勢，儘 管 增 長 速 度 比前 兩年要慢得多。 2023 年上半年的銷售額為 105 億歐元， 與去年 同 期 相 比 成 長了 5.9%。 經 貨 幣 調 整 後，相 當 於 6.6%。 2023 年上半年，Wü rth 集團的營運表現為 6.8 億 歐元，略低於去年同期（2022 年：7.2 億歐元）。 除了人員 支出增加外，這一發展還歸因於流動性和維護成本的增加， 以及 持續的價 格壓 力。集團中央管 理委員會主 席 Robert Friedmann 評論道：「在連續兩年創下銷售和經營業績新 高之後，經濟增長放緩的趨勢已逐漸顯現。」 然而，在經歷 了近三年的疫情和相關供應鏈問題之後，集團的供應情況 正在好轉。儘管同時，利率仍處於高位，這反過來又阻礙了 建築產業的需求。地緣政治方面的挑戰，如中國、台灣和美 國之間硝煙瀰漫的衝突，以及烏克蘭戰爭與相關的高能源 價格，都影響了德國的經濟成長。 」Robert Friedmann 強調：「在這種背景下，我們對 2023 年上半年的發展非常 滿意。」

Bodegraven Metaal 解釋：「Bomet UK 實 際上是在今年早些時候成立的，但現在已經準備 好在西米德蘭茲郡滿足產業的需求。「我們還在 比利時投資了新的切割機，這意味著特殊長度的 產品可以快速、低成本地運送到公司位於伯明罕 的倉庫」。Bomet UK 與位於伯明罕北部 M6 高 速公路的 Paul Ponsonby 倉庫合作處理訂單。

Wü rth 集 團 在 德 國 的 公司實 現 銷 售 額 42 億 歐 元， 幾乎實現了兩位數的成長（+9.6%），整體發展態勢良好。 集 團 的 老 牌 企 業，如 Wü rth Industrie Service、工 具 經 銷商 HAHN+KOLB 和電氣批發商 FEGA & Schmitt 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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歐洲新聞 等，為這成功的業 績付出了決定性的貢獻，而且是在沒有併購的情況下取得的。集團最大的個體公司 Adolf Wü rth GmbH & Co KG 的銷售額達到 15 億歐元，其中包括集團內部銷售額。集團的海外公司實現了 63 億歐元的銷售額， 與 2022 年同期相比成長了 3.5%，成長動力來自南歐和東歐的公司。雖然很難預測有多少政經衝突熱點及其後果（如 高能源價格）會對集團產生怎樣的影響，但 Robert Friedmann 仍對市場機會持樂觀態度。「正面來看，運輸市場已經 明顯復甦，新冠病毒也不像以前那麼盛行了。總體而言，可以說供應鏈已經明顯重新穩定下來，這意味著供應量幾乎達 到了疫情危機前的水平。然而，採購價格仍然遠高於危機前的水平，仍然存在問題。只要情況不急劇惡化，我們預計銷 售額將實現微幅個位數增長，經營業績將略有下降。」

Bülte 展開新篇章

SFS 公司實現持續發展 SFS 集 團 2023 年 上 半 年 的 銷 售 額 為 15.8 億 瑞 士 法 郎（16.5 億 歐 元 ），銷 售 額 再 次 強 勁 增 長 29.2%，這 主 要 得 益 於 併 購 Hoffmann 集 團。營 業 利 潤（EBIT）為 1.899 億瑞士法郎，年增 16.6%。雖然 SFS 集團受益 於其在不同終端市場和地區的廣泛定位所帶來 的機遇，但仍感受到了地區和全球發展所帶來 的挑戰。 2023 年上半年的業績表現參差不齊， 去庫存化的影響也明顯反映了這一點。 自 2022 年 5 月 1 日起，Hoffmann 集團 的 加入使合併效應帶來了 32.7% 的成長。貨幣效 應使銷售額成長減少了 4.3%。在同類產品的基 礎上，實現了 0.8% 的微弱內部成長。獲利能力 受到多種因素的影響，新項目帶來的產能利用 率不均 衡，以及部分成 本的增 加。經銷與物 流 部門發展態勢良好，為營業利潤的成長做出了 重大貢獻。為了確保以客戶為中心，更好地利用 交叉銷售的潛力，以及在營運 和應用方面的協 同效應，目前的汽車事業部和工業事業部將與 鉚接事業部各自的終端市場特定業務領域相輔 相成。這項變革將於 2024 年 1 月 1 日在公司 內部實施。 EC 和 FS 部門的成長和獲利目標 將保持不變。 展望未來，SFS 集團更新了對 2023 財務 年度的展望，預計全年銷售額將在 31 億瑞士 法郎至 33 億瑞 士法郎之間，其中包括首次併 購 的 Hoffmann 集 團。 與 此 相 對 應 的 是，預 計銷售額將比中期預期成長 3% 到 6%。 整個 SFS 集團的息稅前利潤率預計在 12% 左右， 處於中期指導目標 12% 到 15% 的下限。 此展 望基於以下假設：基 本經濟狀況或地 緣 政治、 能源或流行病相關限制不會顯著惡化。

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在 與 父 親 Stefan Bülte 共 事 10 年 後，Fanny Bülte 正 式 接 手 了 Bülte 集團。 Bülte 集團自 1956 年 由 Norbert Bülte 創立 以 來，一直是 一家家族企業。他在聚醯胺零件產業積累了 8 年經驗後，決定 成立自己的裝配部件和扣件公司，並在德國北萊茵 - 威斯特邦的 呂丁豪森鎮設立了辦公室。Norbert Bülte 與業內公司和專家合 作，發明了 Bülte 聚醯胺安全 / 密封墊圈。 1979 年，他的兒子 Stefan Bülte 加入公司，為公司的國 際 化發 展做出了貢獻，並 於 1986 年在法國成立了 Bülte Plastiques 公司。2013 年，創 辦人的孫女、執行長的女兒 Fanny Bülte 加入了家族企業，並 對其工作和行銷方法進行了現代化改造。尤其是在流程數位化和 傳播策略方面，Fanny 發揮了重要作用。在父親退休後，Fanny Bülte 成為了公司的掌門人，她決心繼承家族傳統，延續公司近 70 年來的價值觀和專業技能。 此外，公司也將憑藉其國際專家 團隊，持續傳承其貼近客戶的文化。Fanny 最後說：「我們將繼 續保持公司的家族文化，同時繼續關注生產過程中面臨的環境 和社會挑戰，如氣候緊急情況、原物料的合理消耗、產業的去碳 化，以及需要更負責任的管理和治理。」

Bulten 報告需求創歷史新高 根 據該集團 的報 告，2023 年第二季的淨 銷售額 達到 14.1 億 瑞 典克 朗（1.184 億 歐 元），年 增 40.8%（2022 年 第 二 季： 10.06 億瑞典克朗）。調整後的營業利潤總額為 5,800 萬瑞典克 朗，相當於 4% 的調整後營業利益率。Bulten 強調，其營業利潤 中扣除了 800 萬瑞典克朗的交易成本，歸因於對 Exim & Mfr Holdings Pte Ltd 的收購。 去年同期，因 Bulten 在俄羅斯的 業務清算成本而調整了約 1,000 萬瑞典克朗。2023 年 1 月至 6 月期間的淨銷售額達到 28 億瑞典克朗（2.351 億歐元），比 2022 年同期成長 37.4%。2023 上半年，調整後的營業利潤總額 為 1.74 億瑞典克朗（1.23 億歐元），與前半年相比，調整後的營 業利潤率為 6.2%（2022 年：1.23 億瑞典克朗）。集團董事長兼 執行長 Anders Nyström 報告說：「過去一季需求一直很強勁。 然而，高銷售量和產品組合迫使我們採取了非常措施，對營業利 潤產生了負面影響。本季結束後不久，我們簽署了一項收購新加 坡進出口公司的協議，這將為 Bulten 在新領域的發展提供一個 良好的平台。」 新聞提供 : Fastener + Fixing Magazine / www.fastenerandfixing.com

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產業動態

扣件產業 俄羅斯 原料加工

前言 2022年2月24日起，俄羅斯總統普丁宣佈進行「特別軍 事行動」後對烏克蘭發動的侵略，由低強度衝突升級為正 式軍事交鋒。俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際社會制裁，歐美 等國際聯盟國陸續提出及通過各類的制裁項目。歐盟批准 對俄羅斯的制裁項目，其中包括禁止與制裁包含源自俄羅 斯及俄羅斯出口之鋼鐵。 依據台灣經濟部國貿局資料，俄羅斯鋼鐵產品進口禁 令涉及「在第三國使用俄羅斯原料加工後輸入歐盟」之相關 規定，歐盟不定期修正上述俄國特定鋼鐵產品清單，現行清 單涵蓋歐盟稅號50項，包括海關代碼7206至7229等24項及 7301至7326等26項。即代表加工後輸入歐盟限制之特定鋼 鐵產品清單項目已涵蓋扣件相關產業之產品。 歐 盟 對俄 制 裁 之 進口、購買、轉 運 等 最 新 的 相 關 規 定及限制，於2023/2/25修訂成為歐 盟理事會條例 (EU) 2023/427，並刊載於2023/4/27歐盟官方公報，在第3g條 文，附件12列出明文規定限制進口到歐盟鋼鐵產品。附件12 限制相關涉及扣件產業加工之鋼鐵主要包含： (1) 華司沖壓 加工之 鋼 鐵 片帶材料：H S 代碼 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7219, 7220, 7225, 7226。熱軋鋼片及鋼帶、冷軋鋼片、鍍面鋼片、不銹 鋼熱軋鋼片及鋼帶、不銹鋼冷軋鋼片； (2) 螺 栓 螺 絲 螺 樁 螺 帽 加工用之棒 線 材料：H S 代碼 7213, 7217, 7221, 7222, 7223, 7227, 7229。不 銹鋼棒材及線材、鋼鐵棒材及線材、鋼鐵冷抽棒材及 線材；

(3) 鋼鐵或不銹鋼棒線原材料：HS代碼 7206, 7207, 7218, 7224。鋼鐵或不銹鋼連續鑄造成型鋼胚等 半成品，例如：大鋼胚、扁鋼胚、小鋼胚。 (4) 螺栓螺絲螺樁螺帽插銷等扣件之半成品或成品： HS代碼 7316, 7317, 7318。 包含直接原產於俄羅斯產品或在第三國加工後生產 之相關鋼鐵產品，直接或間接進口或購買附件12限制之 鋼鐵產品，規範歐盟業者及歐盟地區進口者，其製造商或 出口商將需配合歐盟進口人提供相關證明文件。制裁禁 令期程項目如下： (1) 2023年9月30日起，所有源於俄羅斯之鋼鐵產品並 合併於第三國製成之產品。 (2) 對於在第三國製成鋼鐵產品，CN代碼 7207 11或 7207 12 10或7224 90的鋼製品，自2024年4月1 日起適用。 (3) 對於在第三國製成鋼鐵產品，CN代碼 7207 12 10 及7224 90的鋼製品，自2024年10月1日起適用。 檢視歐盟禁令期程範圍，扣件使用之棒線原材料為自 2024年4月1日或2024年10月1日起限制。而棒線製程來源 之鋼鐵或不銹鋼連續鑄造成型鋼胚等半成品，自2023年9 月30日起使用即受限制。換言之，螺栓螺絲螺樁螺帽插銷 等扣件成品銷售進入歐盟，自2023年9月30日起鋼鐵原料 來源即受規範限制，無溯源證明之產品，牴觸制裁禁令將 無法進入歐盟市場。

扣件成品進入歐盟市場之限制 鑑 於 俄 羅 斯 破 壞 烏 克 蘭 局 勢 穩 定 的 行 為，編 號 (EU) No 833/2014關於限制性措施的條例修訂為(EU)

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產業動態 2023/1214，明確規定進口者在進口時，進口商應提供用在第三國加工產品之鋼鐵原料的原產國證據。 扣件成品進入歐盟市場，自2023年9月30日起即受到限制性措施條例的規範，進口商應提供扣件用的鋼鐵原料鋼胚 來源或棒線原材料來源的原產國證據。鋼胚來源或棒線原材料來源證據為非源自俄羅斯，才能符合不牴觸制裁禁令限 制。截至2023年7月26日，依據歐盟有關EU NO. 833/2014第3g條文的解釋說明，以下文件可被視為用作投入的鋼鐵材料 來源原產國的充分證據： a) 對於半成品：工廠測試證書(MTC) 內容包含：生產廠名稱、生產廠國家地區及生產爐號、產品標題級別分類（六位數字代碼） b) 對於成品：如果所有相關信息無法概括在單一單份工廠測試證書，可提供多張多份工廠測試證書。 內容應包含：熔爐生產廠名稱、生產廠國家地區及生產爐號、產品標題級別分類（六位數字代碼）。熔爐結合接連 生產製程操作之國家地區廠名稱，可能包含：熱軋、冷軋、熱浸金屬塗層、電解金屬塗層、有機塗層、焊接、沖壓/擠 製、抽拉/捲合、電阻焊/潛弧焊/HFI/雷射焊接等生產歷程之生產國家地區廠。 以單份工廠測試證書或多份工廠測試證書作為投 入生產所用鋼鐵來源的證據，由歐盟進口商提交給歐 盟成員國之進口海關作為符合制裁禁令的證據。如果 歐盟成員國進口海關存在合理懷疑，海關當局可能會要 求提供任何額外證據，例如：產品所經歷的不同轉化步 驟的補充單獨工廠測試證書。所有的工廠測試證書都 應該彼此具一致性。歐盟進口商應盡責確保所提供證 據的正確性。 雖然根據所使用的投入，制裁禁令要求禁止進口或 購買使用原產於俄羅斯的鋼鐵及其在第三國加工鋼鐵 產品，在不同期程制裁禁令生效。但最終進口商仍應盡 責提供證據確保符合制裁禁令要求。

扣件成品符合歐盟制裁禁令 要求的證據文件 進入歐盟之扣件成品，應提供用於產品的鋼鐵原料 的原產國的證據。依據EU NO. 833/2014第3g條文之解 釋說明，可視為投入生產所用鋼鐵來源的證據可能無 法以單份工廠測試證書涵蓋，應依據該批扣件成品溯源 鋼鐵原料自熔爐生產鋼胚、熱軋線材、冷抽伸線、線材 熱處理、扣件成型、輾牙、扣件熱處理、扣件表面處理 等必要之歷程，以涵蓋所有必要歷程之多份工廠測試證 書對照提供證據檢索，作為限制使用俄羅斯鋼鐵原料 加工生產符合歐盟制裁禁令要求的證據文件。

(3) 扣件成型、輾牙、熱處理、表面處理等最終生 產 工廠測試證書：包含生產廠國家地區線材溯源爐 號之一致性。 有關EU NO. 833/2014制裁禁令並未強制規定使用 特定要求之證 據文件，證據文件之格式及簽 署亦未有特 殊要求，可參考EN 10204 金屬產品檢驗 證書類型加以 分類。扣件成品 製造廠應備置 以上符合歐盟 制裁禁令 要求的證據文件，鋼胚熱軋線 材之熔爐線材 熱軋生產 工廠測試證書可由熱軋線材供應商取得熔 爐生產廠追 溯之熱軋生產 取得工廠測試 證書。可要求線 材冷抽伸 線、線材熱處理 生產工廠出具 涵蓋伸線熱處 理線材生 產廠國家地區 及伸線熱處理 之溯源爐號等內容之生產 證明或工廠測 試證書。扣件成 型、輾牙、熱處 理、表面 處理等最終生 產應由扣件成 品製造廠提供工廠測試證 書，內容包含線材爐號生產廠之溯源。進入歐 盟之扣件 成品，證據文件 應由煉鋼廠熱 軋棒線要求工 廠測試證 書開始建立，在扣件生產供應鏈各階段具一致性及正確 性，最終由扣件成品製造廠彙 整，完整溯源至 鋼鐵熔爐 生產，才能完整避免 違反EU NO. 833/2014制裁禁令的 風險。

參考資料： 1. 歐盟法規 Council Regulation (EU) 833/2014 2. 歐盟法規 Council Regulation (EU) 2022/2474

扣件成品製造廠提供歐盟進口商之證據文件，可為 多份工廠測試證書，建議應證據文件的內容包含： (1) 鋼胚熱軋線材之熔爐線材熱軋生產工廠測試證 書：包含熔爐生產廠名稱、生產爐號、熱軋生產廠 國家地區及熱軋製程用鋼胚爐號之一致性。 (2) 線材冷抽伸線、線材熱處理生產工廠測試證書： 包含伸線熱處理線材生產廠國家地區及伸線熱 處理之溯源爐號之一致性。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

3. 歐盟法規Council Regulation (EU) 2023/427 4. 歐盟法規 Council Regulation (EU) 2023/1214

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 王維銘

公協會報導

台灣螺絲產業 與勞動部長聯合座談會 台灣螺絲貿易協會(TFTA)九月底舉辦一場與勞動部許 銘春部長有約的聯合座談會。席間包括TFTA陳和成理事 長，TFTA陳志宏副理事長、TFTA前理事長陳俊男、賴惠 員立法委員、勞動部動力發展署賴家仁副署長以及雲嘉南 分署長劉邦棟和眾多螺絲業企業主代表皆出席一起針對業 界目前幾個迫切需要解決的「勞工聘用」、「外籍移工」和 「政府法規及補助資源」等相關議題進行面對面座談，盼 能為當前因全球大環境等因素而面臨營運成本和勞工聘用 衍生問題等諸多壓力的螺絲業提供更有效率的途徑和更立 竿見影的解套方法。

企業訂單減 盼政府提供有感補助措施 座談會中，銳禾公司彭惠君總經理率先發問表示，從 去年下半開始，許多螺絲中小企業都面臨訂單下滑和工廠 稼動率低但薪資仍需持續負擔的問題。她表示，先前與經 濟部的座談中也有提到經濟低落影響恐持續至明年第四 季。諸多不利消息下，想詢問政府單位是否有提供相關補 助方案來協助企業度過難關? 勞動部動力發展署賴副署長回應表示，訂單少時正是 企業教育訓練的最佳時機。目前該署已有補助方案可提供 雇主一年190萬補助，員工參加還能額外補助基本工資(一 個月最高100小時)，且無人數限制。在直接補助部分，經濟 部在疫後也有提供貸款等相關補助。都是企業可以善加利 用部分。 不過彭總認為，申請企業貸款緩不濟急，以補助方式 才有可能真正 減緩問題。得鈺 蔣國清總經理 特別點出，有些 補 助方案資本 額要求過高，這 對普遍是中小企 業的螺絲業來 說根本看得到吃 不到。此外有些補助輔導方案未完整下達產業，大家根本無 所悉，希望政府能有更創新主動的做法，帶領業者一起對 症下藥。 對此，許銘春部長表示，除了護國神山外，螺絲業也是 台灣的護國群山，政府在疫後理應優先照顧弱勢的中小企 業，一些不周全的計畫和補貼措施，她在會後會馬上向經 濟部反映業者心聲，滾動檢討，盼能讓政府的美意讓有需 要的企業真正感受到。勞動部也有很專業的團隊可以安排

時間為螺絲業主詳細解說各項補助計畫，也鼓勵大家能抽 出時間主動洽詢了解，積極提出申請。

政策問題多 人才留不住 盼政府協助鬆綁規定 晉成科技郭吉賢董事長則提到，螺絲業人力難找，雖然 政府有提供中高齡失業勞工雇用獎助機制，但設有45歲年 齡限制，是否能調降門檻？此外，想引進外籍移工，但現階 段針對移工脫逃後業主卻要好幾個月後才能完成申請，等 於變相懲罰雇主，造成人力空缺的惡性循環。是否有更多的 配套措施? 針對勞工雇用獎助機制，勞動力發展署表示，獎助機制 並非僅有中高齡失業勞工雇用獎助，其實還有二度就業婦 女、負擔家計婦女等約10多類補助以及更多元化的就業獎 勵，只要資格符合，都歡迎業主洽詢申請。 移工問題部份，許銘春部長表示可以透過低階轉中階 技術人力方式解決，目前中階技術人力可以每三年簽一次約 不受限制，幫助業者留才。9/1日新竹也成立移工留才久用專 案服務中心，10月正式揭牌，業主若有相關移工問題都可以 直接打電話詢問解決。移工逃脫問題勞動部目前也與國內 外各級政府單位配合，積極透過源頭管控來加強避免類似 問題發生，盼漸進式解決產業缺工的問題。 陳理事長也當面向許部長反映希望能協請勞動部同仁 提 供更多政府資源的資訊和相關申請方式給協會 會員了 解，也立即獲得許部長正面允諾。 許部長稱讚很多螺絲中小企業都是隱形冠軍，她也勉 勵在場會員，企業想要留才成為幸福企業，本身也要加強精 進各方面，提供員工一個安穩、安心、安全的勞動環境，員工 更願意付出，相信大家都能一起度過難關。 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯 張剛豪

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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展後報導

熱烈徵展中 期待與您 2024 再相見 !

美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展 展商數量成長超過 5 成

全球局勢挑戰下體現美國扣件市 場「韌力」

此展總共匯聚來自美加、德、日、台灣、中國、墨西哥、義大利、西班牙、土耳其、泰國、印尼等國超過 700 家展商 ( 其中 有超過 100 家展商首次參加此展 )，超越上一屆 450 家的紀錄，恢復至疫情前的水準。這是拉斯展在今年 10 月 9 至 11 日的 展期間寫下的新頁。根據 Mordor Intelligence 市調，北美工業用扣件市場規模將在 2023 全年達到 200.5 億美金，在 2028 年 達到 235.3 億美金，年均複合成長率 3.25%，足見美國扣件市場具備十足吸金力。

080

鉞昌

盛融

錦茂

A-PLUS

淳康

上冠品

吉瞬

翊創

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

展後報導

仕梧

波爾澌

鍵瑋

常進

另外，綜觀今年主辦單位舉辦的專題演講，主要聚 焦在美國扣件產業劇變下的韌性與適應力，以及代工 廠與經銷商的近岸外包和境內外包策略、雲端數位科 技、經銷商可運用的 3D 運算與 AI 科技、扣件世代交接。 美國扣件產業也正面臨科技轉型的挑戰。 嘉益

將運

喬章

鍵財

金利興

錡瑞

尚余

冠誠

達宇

德慧

龍昌

毅程

佾銳

永德興 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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展後報導

豐益

豐鵬

鋒泉

宏盈

福凱

喬邁

勁銘

HEADER PLAN

宏舜

宏穎

如保

建豪

俊良

金祐昇

勁維

政毓

吉立登

晉禾

格福

寬仕

金大鼎

允拓

龍業百起

「替代供應源」詢問度增加 受全球通膨影響、中國經濟不穩定疫後經濟復甦緩慢，許多訪客前來匯達尋找中國以外的替代供應源，例如越 南、印度以及台灣，或是設廠在中國以外的中國供應商。尋找替代供應源以減少美中貿易衝擊的全球大趨勢不減反增。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

展後報導

月光

貿詮

法斯訥

冠鑫

久陽

上展

曜賢

連宜

睿驊

鑫成星

劦發

昇錩

紹光

世豐

翔勁

翔笙

欣富山

申特

鴻錡

友鋮

此外，此展開展前遇到以巴戰爭爆發，訪客仍持續關注以巴戰爭對美國經濟的影響。 此展的參訪者包括了美加與中南美洲通路商。此外，還有印度、新加坡、印尼、德國、沙烏地阿拉伯的採購買主。其中匯 達觀測到印度展商數量快速成長，可見「印度製造」白熱化促使印度展商積極開拓美國市場。

台灣展商 三•級•跳！ 去年拉斯展效益佳，打下了好成績，讓今年由台灣匯達獨家代理搶先開發美國市場的台灣展商高達 90 家，比起去年的 近 30 家猛爆性跳升三倍，勢如破竹搶佔一大片展場面積！根據台灣展商的反饋，能夠在美國展場面對面與國際採購商商談， 對未來合作有莫大幫助。此外尚有潛在採購商看見在惠達雜誌刊登的廣告而前來展商的攤位採購產品。匯達蒐集展後意見 調查顯示仍有多數展商表示「明年還會繼續參展」。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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展後報導

恆昭

春澤

至得

山郁

鑫程椿

TFTA

TIFI

TAIWAN PRECISION

慶達

通達興

元穩

和泰

韋盛

華特

華盛

長新貿

擁明

太子

佶億

台灣匯達獨家代理 2024 年展會現正熱烈報名 主辦單位已宣布 2024 年 9 月 9 至 11 日將繼續於美 國曼德勒海灣會議中心 B/C 館舉辦下一屆展會。今年沒 搶到攤位嗎？明年要趁早卡位，就是現在！

詳細展會報名資訊，台灣地區請洽此展的台灣唯 一總代理匯達公司 ( 報名專線：06-2954000；email: sales@fastener-world.com.tw) 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

展後報導 2022 至 2023 年展會攤位費用 (€= 歐元；$= 美金 )

再次感謝 2024 美 國 拉 斯 維 加 斯螺絲暨機械設備展，截 至 今 年 10 月 底 有 58 家 公司展商完成報名再展。 近年來國展會費用皆 有調漲趨勢，因此本雜誌 社特別將歐 美地區重 點 展會的攤位費用公佈，供 大家參考。

展名

展期

德國 漢諾威 工業展 德國 杜塞道夫 線材展 德國 法蘭克福 汽車零配件展 德國 科隆 五金展 義大利 米蘭 螺絲展 美國 拉斯維加斯 全美五金展 德國 司徒加特 螺絲展 美國 那什維爾 螺絲展 美國 拉斯維加斯 螺絲展

2022/5/30-6/2 2022/6/20-24 2022/9/13-17 2022/9/25-28 2022/11/30-12/1 2023/1/31-2/2 2023/3/21-23 2023/5/16-17 2023/10/9-11

攤位米數 ㄧ面開費用 9米 12 米淨地 12 米 12 米 9米 9米 9米 9米 9米

轉角費用

€5,607 €3,324 €6,753 €7,099 €3,925 $7,310 €5,533 $5,512 $6,846

€6,057 €3,348 €6,893 €7,099 €3,970 $7,610 €5,533 $5,512 $7,243

2024 至 2025 年展會攤位費用 (€= 歐元；$= 美金 ) 展名

展期

美國 拉斯維加斯 國際屋面展 德國 科隆 五金展 美國 拉斯維加斯 全美五金展 德國 杜塞道夫 線材展 德國 漢諾威 工業展 美國 克里夫蘭 螺絲展 美國 拉斯維加斯 螺絲展 德國 法蘭克福 汽車零配件展 美國 芝加哥 建材展 義大利 米蘭 螺絲展 德國 司徒加特 螺絲展

2024/2/6-8 2024/3/3-6 2024/3/26-28 2024/4/15-19 2024/4/22-26 2024/5/22-23 2024/9/9-11 2024/9/10-14 2024/10/22-23 2024/10/29-30 2025/3/25-27

攤位米數 ㄧ面開費用

轉角費用

9 米淨地 $5,350 $5,850 12 米 €8,515 €8,515 9米 $8,635 $9,385 12 米淨地 €3,673 €3,697 9米 €6,296 €8,850 9 米淨地 $6,350 $6,525 9米 $7,300 $7,700 12 米 €8,368 $8,515 9米 $7,395 $7,395 9米 €4,313 €4,358 截稿前主辦單位尚未揭露

＊攤位價格將依主辦單位公告浮動調整，本表格費用僅供參考，如需了解詳情，請洽匯達

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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展後報導

2023 波蘭螺絲展

光電相關能源產業成為關注焦點 2023 年 10 月 18 至 19 日於波蘭第二大城克拉科夫市舉辦的這場螺絲展已邁入第 6 屆，共匯聚了 148 家展商，包括來自 土耳其、義大利、捷克、西班牙、中國、瑞士、瑞典、英國、美國、台灣與波蘭當地展商。 波蘭是全球前十大太陽能光電市場之一，此屆的一大焦點，就是光電、能源、電氣工程專用連接器和支架製造商與供應 商所展示產品，吸引來自光電、水能、風能、地熱能領域買主、大型工程總承包商，以及網路基礎設施和再生能源整合解決方 案的供應商前來採購。 此外，主辦單位於展會期間舉辦「扣件產業的生態與經濟 –– 挑戰與機遇」講座，討論的議題包括 CBAM 條例對自歐盟 以外進口的預估影響、綠色改革、綠色循環建築、汽車製造廠減碳。 匯達參展專員現場發送雜誌的過程中，吸引了來自荷蘭、烏克蘭、斯洛伐克與波蘭當地的訪客。會場中的參展商透露，此 屆較上屆人潮增加，他們觀察到波蘭當地的扣件市場有逐漸回溫的趨勢，未來商機更是不容錯過。

赫晉

086

恒耀

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

凱納

曜維

展後報導

朝璟

鍵財

尚余

鍾和

美達斯

福敦

合利

桀登

久可

凱雍

隆華

貿詮

橙品

羅傑威

信榮

台暉

TIFI

宗揚

佛帝克

友信

主辦單位即將宣布下一屆展期，台灣地區請洽匯達公司 (06-2954000；email: sales@fastener-world.com.tw) 或 上匯達官網 www.fastener-world.com 查詢。 撰文：曾柏勳 / 著作權所有：惠達雜誌

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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展後報導

2023 墨西哥螺絲展

展後報導 一年一度的墨西哥螺絲展於 2023 年 9 月 7 日至 9 日 在墨西哥瓜達拉哈拉展覽館舉行，吸引來自墨西哥當地以 及台灣、以色列、中國、美國…等國家近 80 家扣件相關行 業的參展商到場展示創新緊固裝配產品、解決方案和服務， 包括 : 螺絲、螺帽、螺栓、鉚釘、墊圈、壁虎、緊固工具、工模 具、機械以及其他周邊設備和配件。

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

墨西哥螺絲展最初是在墨西哥的首都墨西哥城舉辦。 然而，為了吸引更多來自不同扣件相關行業的參觀者和潛 在買家，加上主辦單位內部重新整頓後，展會隨後被安排 與整個拉丁美洲地區最大的五金盛會 –– 墨西哥瓜達拉哈 拉五金展同期同地舉辦，瓜達拉哈拉也是墨西哥第二大城 市和最重要的製造業重鎮之一。

展後報導

作為墨西哥螺絲展的獨家銷售代理，台灣匯達公司帶領 10 家台灣參展商前往參展。這些具備高品質產品、生產能力 和優質服務特色的台灣參展商有： 金大鼎、品固、韋奕、法 斯訥、芳生、國翔、連宜、恒耀工業、鍵財、羅斯德。台灣參展 商表示，墨西哥無疑是拉丁美洲地區最重要經濟發展的國家 之一，該國製造業蓬勃發展，例如 : 汽車、傢俱、五金、工業 零組件加工、航太…等。企業希望利用這些優勢與墨西哥及 周邊國家的潛在業者發掘更多商機，建立新的業務聯繫管 道。除了台灣參展商之外，中國展商也是今年最大的海外參 展群體。 墨西哥製造業扣件需求旺盛且毗鄰多個大型港口，經常 利用美國－墨西哥－加拿大協議 (USMCA) 帶來的優勢，從 美國、加拿大、台灣、中國等多個國家 / 地區進口大量商品 和產品。展會主辦方也相信，墨西哥螺絲展和墨西哥瓜達拉 哈拉五金展的同步展出將有助於促進國際產業的交流。

的採購或合作興趣。訪客除了來自墨西哥當地的進口商、 經銷商和零售商外，還有來自鄰近周邊拉丁美洲國家 ( 例 如 : 玻利維亞、宏都拉斯、巴西等 ) 的潛力買家到場尋求 採購和合作機會。 繼今年的行業盛會成功舉辦之後，展會主辦方也已 經宣佈下一屆展會的日期，訂於 2024 年 9 月 5-7 日在瓜 達拉哈拉展覽館再次舉辦。

詳細展會報名資訊，台灣地區請洽此展的台灣唯 一 總 代 理 匯 達 公司 ( 報 名專 線：06-2954000；email: sales@fastener-world.com.tw)

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯 張剛豪

墨西哥螺絲展與今年參觀人數創下新高的第 30 屆墨西 哥瓜達拉哈拉五金展同期舉辦不僅吸引了扣件行業專業人 士到場參觀尋求進一步合作，還吸引了來自五金領域的其他 行業關鍵人物和決策者前來參觀，這些訪客都展露出濃厚

恒耀

鍵財

芳生

國翔

金大鼎

法斯訥

品固

連宜

羅斯德

韋奕 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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產業動態

兩岸 ECFA 對台灣扣件產業的影響 2023 年 4 月 12 日啟動對台灣的「貿易壁壘調 中國大陸商務部 查」，至今涉及產品數量已增加到 2509 項，而根據公告內容， 「調查應在 2023 年 10 月 12 日前結束，特殊情況下可延長至 2024 年 1 月 12 日」，10 月 9 日中國商務部官網發佈消息，對臺灣地區 的貿易壁壘調查將延長三個月，截止日期改為 2024 年1月12 日。 10 月 11 日大陸國台辦發言人陳斌華表示：「ECFA 自生效實 施以來，給兩岸特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的 利益，希望保障 ECFA 繼續生效實施，是島內主流民意，這 也證明 ECFA 是一項造福台灣同胞的好協議。」 中國並沒有在預期的 10 月 12 日發表調查結果，應該 是還在觀察 2024 年台灣總統大選之後勢，本次中國「貿易 壁壘調查」表明就是針對 ECFA 而來，有可能會對兩岸的 ECFA 協議採取相對應措施，倘若如此，ECFA 早收清單的 稅率優惠可能遭到取消，這將會嚴重影響台灣部分相關產 品出口到中國大陸的進口關稅。 2009 年當時中華民國總統馬英九先生提出與中國大陸洽 簽 兩 岸 經 濟 合 作 架 構 協 議（Economic Cooperation Framework Agreement，ECFA），ECFA 是海峽兩岸之間的雙邊經濟貿易協議， 是為加強台灣與中國雙方經貿發展的政策，ECFA 明文強調兩岸關稅 將「逐步到位」，所以雙方會在一定時間使商品貿易降至「零關稅」。兩岸雙 方於 2010 年 6 月 29 日在重慶市簽訂第一次協議，研議後續貨品貿易、服務貿易、 投資保障以及爭端解決協商從此展開，早期收穫計畫已於 2010 年 9 月 12 日正式生效，先期協議的產品內容稱為「早收清 單」，關稅免稅部份將包含台灣輸往中國大陸的石化、機械、紡織品及汽車零配件業等經濟產業，2013 年 1 月 1 日起早期 收穫計畫全部產品已降為零關稅。以早期收穫貨品內容而言，區分為貨品貿易項目、服務貿易項目、農產品項目等 3 大類，兩 岸雙方依據當時的政治、經濟考量因素，各自開放不同的項目，圖 1 是 ECFA 發展進程。 2008年馬英九擔任 中華民國總統,致力於 兩岸經貿交流

1980

2008

2010

1980年代後期 區域經濟整合模式 興起

2011年1月1日 實施ECFA早期收穫 清單降稅

2011

2016

2010年6月29日 兩岸正式簽訂 ECFA

2023年4月12日 中國啟動對台灣的 「貿易壁壘調查」

2023

2016年 台灣執政黨再次輪替， 兩岸經貿談判暫時中止

2024 2024年1月12日 公告「貿易壁壘調查」 結果

圖1、兩岸ECFA 發展進程圖 根據當時兩岸雙方協商結果，台灣同意對中國大陸降稅之早收產品 項目為 267 項；大陸同意對台灣降稅之早收產品項目計 539 項。大陸對 台早收清單主要是中小型的傳統產業、農產品、服務貿易項目，包括機 械類、汽車零組件、自行車零組件、小家電、蘭花、香蕉、茶葉等產品以 及金融業等。 本文引用 2023 年 08 月 15 日海峽兩岸經濟合作架構協 議「海峽兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 執行情形」一文數 據，整理大陸與台灣在 ECFA 架構之下自 2011 至 2022 年雙 邊貿易出口值如表 1、表 2: 相比表 1、表 2 兩岸的進出值，2011 年至 2022 年期間都有大幅成長， 在 ECFA 的架構之下，12 年期間台灣出口到中國總金額是 11,100.53 億

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Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

美元，金額是遠高於中國出口到台灣的 6,586.9 億美元，台灣出口大陸貨品值增加了 42.28%， 大陸出口至台灣貨品值更是增加了 47.50%，再 以早期收穫產品而言，台灣出口大陸貨品值增 加了 14.12%，大陸出口至台灣貨品值更是增加 了 75.61%，以出口金額 成長率而言，中國是 遠 超過台灣，說明 ECFA 對於兩岸廠商與消費者 而言都是贏家。 ECFA 早 收 清 單 之中並 未 列 入 鋼 鐵 扣 件 (7318)，大陸鐵礦等產品也沒有在對台灣進口 早 收 清單 之中，因 此，兩岸 ECFA 是否 取 消，

產業動態 表 1、台灣對中國大陸出口情形與減免關稅 項目

全部貨品 出口值

時間 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 總合

成長率 (%)

851.22 9.29% 825.92 -2.97% 841.22 1.85% 847.11 0.70% 732.71 -13.50% 737.34 0.63% 887.47 20.36% 964.99 8.74% 917.90 -4.88% 1,024.47 11.61% 1,259.04 22.90% 1,211.14 -3.80% 11,100.53 2022 年與 2011 年相 較之成長率 +42.28%

早期收穫貨品 減免關稅金額 成長率 (%) 依據我國海 依據陸方統 關統計估算 計換算 179.76 18.07% 1.26 1.21 185.66 3.28% 5.43 5.37 205.78 10.84% 6.76 6.78 212.26 3.15% 7.56 7.58 191.79 -9.64% 7.72 7.35 193.63 0.96% 8.68 7.56 227.51 17.50% 9.75 8.85 236.37 3.90% 10.05 9.36 198.48 -16.03% 8.99 7.78 193.22 -2.65% 8.81 7.32 252.27 30.56% 10.65 9.15 204.95 -18.76% 8.22 7.19 2481.68 2022 年與 93.88 85.5 2011 年相 較之成長率 +14.012%

出口值

表 2、台灣自中國大陸進口情形與減免關稅 項目

時間 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 總合

全部貨品 進口值

成長率 (%)

440.95 21.62% 414.31 -6.04% 433.45 4.62% 492.56 13.64% 452.67 -8.10% 439.93 -2.82% 500.41 13.75% 537.93 7.50% 573.96 6.70% 635.90 10.79% 824.87 29.72% 839.96 1.83% 6,586.9 2022 年與 2011 年相 較之成長率 +47.50%

單位：億美元

單位：億美元 早期收穫貨品

已核准適 減免關稅 成長率 (%) 用優惠關 金額 稅金額 49.66 25.37% 10.36 0.23 48.03 -3.27% 14.28 0.54 49.43 2.92% 15.90 0.64 55.38 12.04% 19.74 0.82 54.13 -2.27% 23.00 0.84 50.22 -7.23% 18.15 0.76 53.90 7.34% 20.20 0.81 59.12 9.69% 23.40 0.91 60.23 1.86% 21.83 0.88 63.16 4.87% 21.75 0.90 88.03 39.38% 32.13 1.27 87.21 -0.93% 31.34 1.25 718.5 2022 年與 252.08 9.85 2011 年相 較之成長率 +75.61%

進口值

對於台灣扣件產業外銷直接的影響不大，對 於台灣扣件產業影 響較 大是早收 清單產業 中的機械類、汽車零組件類、自行車零組件 類這三項產業的內銷需求。本文以鋼鐵扣件 (7318)、汽 車 零 組件 (8701~8705)、自行車 零 組件 (8712)、機 械 類 (84) 製品出口統 計，查 2011 年至 2022 年台灣該類別產品出口至全 球及 大陸地區 資 料 整理如表 3、4、5、6，鋼 鐵扣件 (7318) 台灣出口大陸金額占出口全 球金額的 3.07%，出口重量僅占 1.58%。以 機動車輛所用之零件及附件 (8701~8705)， 台灣輸 往 大陸市場占全球銷售金額的 11.59%，非 動力之 二 輪 腳踏 車 及其他 腳踏 車 (8712) 台灣輸往大陸市場占全球銷售金 額 的 2.57%，機 械 類 (84) 製品占 22.85%， 以上 述 資料分析，在 ECFA 早收 清單中，大 陸市場對於台灣鋼鐵扣件 (7318)、自行車零 組 件 (8712) 外 銷 的 影 響是非 常 有限，影 響 較高的是機 械 類 (84) 製品、與 機 動車 輛 所 用之零件及附件 (8701~8705) 製品。 以台灣扣件產品內銷市場而言，這兩類 ( 機械類、機動車輛所用之零件 ) 商品是必須 使用扣件製品做 組合之用，一旦取消 ECFA 將會對於這些類商品銷往大陸的關稅優惠， 是會間接影響台灣扣件產品的內銷需求。以 機械類與機動車輛零件銷往大陸與外銷全球 占比是 22.85%、11.59%，台灣扣件整體內銷 比例約為 20%，因此，推 論兩岸 ECFA 一旦 取消，對台灣扣件商品內銷影響，評估是還 在可以承受範圍之內。 在中國大陸商務部 2024 年 1 月 12 日提出最 終答案 之前， 目前台灣輿論中有歸納出三種 決策的可能性 : •

第一 種 : 中 國 對 台 採 取「強 制」制 裁，意指中國不排除會對台灣仍具 競爭優勢的石化、機械、紡織、塑膠 製品等啟動 制裁，全面或部分中止 ECFA，如此，台灣輸往中國大陸的 經濟產業的影響將會非常高，這是 最不希望看到的結果。

•

第二 種 : 可能 是「台 灣 做出適 度 讓 步」，決定開放進口之前被禁的中國 全部或部分商品，在此情境下，紡織、 機械等 ECFA 早收清單業者就沒有 影響，但是台灣的農業類就可能會 遭受較大的衝擊。

•

第三種 : 是中國採取「對等策略」， 中國僅禁止台灣「對等商品」出口到 中國，也就是說中國僅開放台灣同 意進口的商品進入中國，這樣的影 響對台灣產業也是相對有限。

表 3、台灣 2011 年 ~2022 年鋼鐵扣件 (7318) 製品出口統計表 全球銷售額 中國銷售額 全球銷售量 輸往中國量 金額佔比 重量佔比 年度 美元 ( 千元 ) 美元 ( 千元 ) 重量 ( 公噸 ) 重量 ( 公噸 ) 2011 年 3,808,060 110,405 2.90% 1,347,747 20,259 1.50% 2012 年 3,586,644 102,107 2.85% 1,278,585 18,722 1.46% 2013 年 3,679,771 112,551 3.06% 1,371,099 20,943 1.53% 2014 年 4,048,973 122,982 3.04% 1,501,697 21,549 1.43% 2015 年 3,880,625 110,659 2.85% 1,470,992 19,416 1.32% 2016 年 3,610,630 117,885 3.26% 1,435,750 22,013 1.53% 2017 年 4,090,044 144,904 3.54% 1,498,070 25,732 1.72% 2018 年 4,638,379 143,922 3.10% 1,595,705 24,332 1.52% 2019 年 4,316,160 114,095 2.64% 1,479,292 20,277 1.37% 2020 年 3,968,861 128,927 3.25% 1,363,250 24,080 1.77% 2021 年 5,319,169 191,196 3.59% 1,610,698 33,367 2.07% 2022 年 6,140,351 171,933 2.80% 1,607,481 26,809 1.67% 總計 51,087,667 1,571,565 3.07% 17,560,367 277,499 1.58%

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

091

產業動態 表 4、台灣 2011 年 ~2022 年機動車輛所用之零件及附件 (8701~8705) 製品出口統計表 全球銷售額 中國銷售額 年度 美元 ( 千元 ) 美元 ( 千元 ) 2011 年 3,415,073 467,067 2012 年 3,666,247 471,092 2013 年 3,779,599 470,177 2014 年 3,905,724 486,261 2015 年 3,906,921 481,693 2016 年 3,855,885 470,747 2017 年 4,119,950 481,218 2018 年 4,117,713 464,437 2019 年 3,906,966 442,660 2020 年 3,669,141 404,876 2021 年 4,634,435 466,546 2022 年 5,632,410 436,084 總計 48,610,064 5,542,860

全球銷售量 輸往中國量 重量 ( 公噸 ) 重量 ( 公噸 ) 13.68% 257,671 31,647 12.85% 276,277 30,940 12.44% 253,447 26,868 12.45% 244,221 27,690 12.33% 260,763 29,446 12.21% 262,050 29,325 11.68% 264,165 27,669 11.28% 232,261 24,319 11.33% 159,678 16,203 11.03% 179,238 21,752 10.07% 245,523 28,615 7.74% 198,029 22,497 11.59% 2,833,323 316,971

金額佔比

重量佔比 12.28% 11.20% 10.60% 11.34% 11.29% 11.19% 10.47% 10.47% 10.15% 12.14% 11.65% 11.36% 11.18%

表 5、台灣 2011 年 ~2022 年非動力之二輪腳踏車及其他腳踏車 (8712) 製品出口統計表 全球銷售額 中國銷售額 年度 美元 ( 千元 ) 美元 ( 千元 ) 2011 年 1,734,406 63,996 2012 年 1,885,384 61,655 2013 年 1,750,868 52,991 2014 年 1,749,168 50,320 2015 年 1,913,826 52,309 2016 年 1,501,204 39,467 2017 年 1,347,695 33,521 2018 年 1,495,478 31,343 2019 年 1,363,761 29,579 2020 年 1,121,201 23,999 2021 年 1,336,645 27,641 2022 年 1,637,035 27,335 總計 18,836,672 494,156

全球銷售量 輸往中國量 重量 ( 公噸 ) 重量 ( 公噸 ) 3.69% 20,615 511 3.27% 47,098 1,296 3.03% 85,846 3,621 2.88% 78,496 1,686 2.73% 60,736 1,141 2.63% 46,114 869 2.49% 31,075 416 2.10% 30,206 394 2.17% 20,767 232 2.14% 26,676 266 2.07% 31,613 314 1.67% 54,370 655 2.57% 533,612 11,403

金額佔比

重量佔比 2.48% 2.75% 4.22% 2.15% 1.88% 1.89% 1.34% 1.31% 1.12% 1.00% 0.99% 1.21% 1.86%

表 6、台灣 2011 年 ~2022 年 機械類 (84) 製品出口統計表 年度 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 總計

全球銷售額美 中國銷售額美 全球銷售量 輸往中國量 金額佔比 重量佔比 元 ( 千元 ) 元 ( 千元 ) 重量 ( 公噸 ) 重量 ( 公噸 ) 31,762,398 7,885,970 24.83% 1,977,815 487,076 24.63% 29,839,216 7,087,528 23.75% 1,847,431 397,156 21.50% 29,517,934 6,789,008 23.00% 1,783,830 390,487 21.89% 31,462,985 7,153,329 22.74% 1,910,399 395,922 20.72% 29,016,514 6,207,988 21.39% 1,787,104 336,390 18.82% 29,090,967 6,167,515 21.20% 1,728,499 342,469 19.81% 34,875,316 8,991,619 25.78% 1,898,879 440,195 23.18% 38,822,980 10,013,421 25.79% 1,916,983 446,715 23.30% 42,707,225 9,260,534 21.68% 1,751,798 361,536 20.64% 44,539,219 9,669,503 21.71% 1,591,739 356,472 22.40% 57,453,514 13,741,744 23.92% 1,869,892 428,465 22.91% 63,136,764 11,591,658 18.36% 1,754,018 359,552 20.50% 462,225,032 104,559,817 22.85% 21,818,387 4,742,435 21.69% 表 7、台灣 2022 年出口地區前六名

國家 地區 項目 出口額 ( 千美元 ) 出口比例

092

1 中國大陸

2 美國

3 香港

4 歐洲

5 日本

6 南韓

統 計 台灣 2022 年全 年總出口金 額是 479,415,230( 千元 ) 美元，出口第 一 是 中 國 121,092,996( 千 元 ) 美 元， 第二是美國 75,052,059( 千元 ) 美元， 第三是香港 64,782,182( 千元 ) 美元， 第四是歐洲 40,232,875( 千元 ) 美元， 第五是日本 33,608,899( 千元 ) 美元， 第六是南韓 22,178,146( 千元 ) 美元， 整理台灣 2022 年出口前六名如表 7。 以台灣 2022 年總出口金額中，中 國占所有出口額 25%，加上香港地區 的 14% 總和是 39%，中國大陸對於台 灣出口的重要性不言可喻，在前 6 大 出口地區中，與中國簽訂的 ECFA 是 唯 一 的 零 關 稅 的 經 貿 協 定，2023 年 08 月 24 日 台 灣 陸 委 會 發 言 人 詹 志 宏 表示：「中國利用手段 施 壓台灣是 「損 人不利己」，不期待中方貿然 把 ECFA 協議中止，ECFA 是遵循世界貿 易組織（WTO）精神，當年兩岸都加入 WTO，希望兩岸貨品關稅和非關稅障 礙能夠逐步實現，既然內部相關協議 已經生效，有意見就應在機制下提出， 雙方尋求解決意見分歧，而不是貿然 中止。」台灣政府也表達出希望 ECFA 能夠持續的信息。 兩 岸 的 ECFA 如 果 停 止，雖 然 對 於 台 灣 扣 件 產 業 的 影 響 是 有 限， 但 是 面 對「 區 域 全 面 經 濟 夥 伴 協 定 」（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP） 在 2022 年 1 月 1 日協 議 生 效 後，在 10 年 內 將 90 ％產 品 關 稅 降 為 零，台 灣 外 銷 RCEP（含 大 陸）成員國占台 灣 總貿易額也持續增加。令人擔心的是， 目前 台 灣 並 未 與 RCEP 其 他 會員 國 簽署自由貿易協 定，並 且，台灣 也 未 加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （Comprehensive and Progressive A g r e e m e n t f o r Tr a n s - P a c i f i c Partnership，CPTPP） 之 中， 一 旦 ECFA 早 收優 惠中止，台灣 傳統 產 業 對中國的貿易立即會遭受到衝擊，在 現今 越 來 越 艱 困 的國 際貿易 結 構之 下，期望兩岸政府能維持和善的經貿 關係，ECFA 早 收 清單優 惠能 夠 繼 續 運行。

121,092,996 75,052,059 64,782,182 40,232,875 33,608,899 22,178,146 25%

16%

14%

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

8%

7%

5%

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：宋文龍博士

產業動態

台灣車用扣件 未來全球市場發展分析

隨

著全球晶片供應危機有所緩解，各國經濟活動在疫情降溫下復甦，2023 年全球車市預估將呈現回溫態勢； 組裝一台車輛所使用的扣件約占車重 4.5% 左右，每輛車使用的扣件數約 3,000~4,000 個不等，不僅需求量 大且種類繁多，大致分為：引擎及傳動部位 ( 包括引擎、電氣安裝、方向盤、傳動裝置 )、底盤部位 ( 主框架結 構、剎車系統、幫浦等 )、車身部位 ( 控鎖、防震系統 )、其他部位 ( 安全氣囊、安全座椅 ) 等，車用扣件成本雖僅佔車體的 2~3% 左右，卻是連接車體與零組件的關鍵要素，因此車用扣件與車市脈動密不可分，故藉由本研究台灣車用扣件未來發 展進行剖析。

全球車用扣件產品進出口狀況 進口分析： 【表一】為 2018~2022 年全球車用扣件進口國與金額趨勢表；2022 年全球車用扣件進口金額為 3.89 億美元 ( 約新臺 幣 115.84 億元 )，前三大主要進口為：香港地區 (0.42 億美元 )、美國 (0.37 億美元 )、義大利 (0.26 億美元 )，全球車用扣 件近五年的進口複合成長率約為 3.8%，前十大車用扣件進口國約有全球六成佔比，複合成長率約為 3.7%，但各主要進口 國狀況存在差異性，在近年全球政經動盪的局勢下，第一大進口的香港維持平盤，成長率較高的前 10 大進口國為：義大 利 (13.5%)、荷蘭 (12.7%)、印度 (10.6%)。

出口分析： 【表二】為 2018~2022 年全球車用扣件出口國與金額趨勢表；2022 年全球車用扣件出口金額為 2.96 億美元 ( 約新臺 幣 88.15 億元 )，全球前三大出口國為：德國 (0.44 億美元 )、菲律賓 (0.41 億美元 )、中國大陸 (0.36 億美元 )，全球車用扣 件近五年的出口複合成長率約為 8.3%，除了中國大陸與菲律賓外，多為歐美國家；前十大出口國約有六成佔比，複合出口 成長率約 12.6% 之間，除了英國為出口負成長外，其他九個主要出口國皆呈現正成長，成長較高的出口國依序為：菲律賓 (130.0%)、土耳其 (18.4%)、中國大陸 (15.0%)、德國 (13.4%)、印度 (10.8%)。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

093

產業動態 表 一 2018~2022 年全球車用扣件進口國與金額趨勢表 單位：億美元；％ 國別 / 區域

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 占比

年增長率

香港

0.42

0.42

0.48

0.64

0.42

10.8%

0.1%

美國

0.26

0.20

0.21

0.26

0.37

9.4%

8.5%

義大利

0.16

0.13

0.14

0.25

0.26

6.7%

13.5%

德國

0.27

0.21

0.18

0.24

0.25

6.5%

-1.6%

印度

0.17

0.15

0.13

0.25

0.25

6.5%

10.6%

荷蘭

0.11

0.08

0.08

0.10

0.17

4.4%

12.7%

比利時

0.23

0.17

0.13

0.16

0.16

4.1%

-9.4%

英國

0.12

0.11

0.07

0.14

0.15

3.9%

5.9%

法國

0.09

0.09

0.07

0.11

0.12

3.2%

7.7%

新加坡

0.13

0.14

0.12

0.14

0.11

2.8%

-4.4%

前 10 大進口國小計

1.96

1.69

1.60

2.28

2.26

58.3%

3.7%

其他進口國小計

1.38

1.25

1.41

1.75

1.62

41.7%

4.0%

全球進口 - 合計

3.34

2.94

3.01

4.02

3.89

100.0%

3.8%

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

表二 2018~2022 年全球車用扣件出口國與金額趨勢表 單位：億美元；％ 國別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 占比

年增長率

德國

0.27

0.29

0.30

0.45

0.44

11.4%

13.4%

菲律賓

0.01

0.02

0.13

0.40

0.41

10.5%

130.0%

中國大陸

0.21

0.16

0.14

0.26

0.36

9.4%

15.0%

捷克

0.27

0.24

0.22

0.28

0.34

8.7%

6.0%

美國

0.19

0.18

0.17

0.16

0.21

5.3%

2.1%

印度

0.10

0.10

0.08

0.14

0.16

4.0%

10.8%

英國

0.16

0.16

0.14

0.12

0.13

3.4%

-5.7%

比利時

0.11

0.08

0.10

0.14

0.12

3.2%

2.2%

義大利

0.09

0.08

0.07

0.09

0.09

2.4%

1.4%

土耳其

0.05

0.04

0.04

0.07

0.09

2.3%

18.4%

前 10 大出口國小計

1.47

1.35

1.40

2.10

2.36

60.7%

12.6%

其他出口國小計

0.69

0.51

0.44

0.57

0.60

15.5%

-3.2%

全球出口 - 合計

2.15

1.86

1.83

2.68

2.96

76.2%

8.3%

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

094

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態

台灣車用扣件產品對全球市場出口現況分析： 【表三】為 2018~2022 年台灣車用扣件對全球市場出口趨勢表；2022 年台灣車用扣件對全球市場的出口金額為 662.9 萬美元 ( 約新臺幣 1.97 億元 )，近五年出口複合成長率呈現小幅下滑 (-0.4%)， 前三大出口目的國分別為：美國、荷蘭、紐西 蘭，前 10 大出口目的國佔比合計達 91.6%，位居第一位的美國對台灣車用扣件需求穩定，位居第二的荷蘭與第三的紐西蘭出 口金額雖少卻有明顯漲幅，顯示出口態勢逐漸朝分散市場發展；複合成長率較顯著的主要出口目的國依序為：印度 (213.0%)、 墨西哥 (211.4%)、荷蘭 (16.1%)、紐西蘭 (15.3%)，仍是值得台灣業者擴大拓銷的對象。

表三 2018~2022 年台灣車用扣件對全球市場出口趨勢表 單位：萬美元；％ 國別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 占比

年增長率

美國

396.5

341.8

286.5

330.2

417.2

62.9%

1.3%

荷蘭

28.1

52.9

49.1

114.1

51.1

7.7%

16.1%

紐西蘭

19.3

20.1

20.3

35.2

34.1

5.1%

15.3%

日本

31.0

21.0

15.2

23.3

30.8

4.6%

-0.2%

德國

20.1

18.7

19.9

36.4

17.4

2.6%

-3.5%

印尼

12.7

6.7

5.0

15.9

15.6

2.4%

5.3%

英國

9.0

21.5

13.2

21.0

12.2

1.8%

7.9%

加拿大

21.9

14.6

12.5

11.4

10.1

1.5%

-17.6%

印度

0.1

0.3

0.3

3.1

9.6

1.4%

213.0%

墨西哥

0.1

0.2

0.0

0.0

9.4

1.4%

211.4%

前 10 大出口目的國小計

538.8

497.8

422.0

590.6

607.5

91.6%

3.0%

其他出口目的國小計

136.1

77.0

74.8

89.3

55.4

8.4%

-20.1%

台出口至全球 - 合計

674.9

574.8

496.8

679.9

662.9

100.0%

-0.4%

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

東南亞國協 (ASEAN) 車用扣件對全球進出口市場分析 進口分析 【表五】為 2018~2022 年東協 10 國車用扣件主要進口國與金額趨勢表；2022 年東協 10 國自全球進口車用扣件的金額 為 2,859.9 萬美元 ( 約新台幣 8.52 億元 )，近五年複合成長率為 -0.1%，東協 10 國進口的車用扣件約佔全球的 7.4%( 高於拉 美的 3.9%)，前三大進口國分別為：新加坡、泰國、馬來西亞，這三大國已佔東協 10 國七成以上的進口比例，複合成長率較高 的進口國為：柬埔寨 (52.8%)、印尼 (21.6%)。

表五 2018~2022 年東協 10 國車用扣件主要進口國與金額趨勢表 單位：萬美元；％ 國家別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 東協占比

2022 全球占比

年增長 率

新加坡

1,314.0

1,358.5

1,248.1

1,386.8

1,099.2

38.4%

2.8%

-4.4%

泰國

695.6

538.8

509.2

607.7

637.9

22.3%

1.6%

-2.1%

馬來西亞

398.6

243.3

1697.5

2136.1

432.4

15.1%

1.1%

2.1%

柬埔寨

74.2

312.1

606.4

311.5

404.7

14.2%

1.0%

52.8%

越南

121.0

161.2

202.7

219.8

122.7

4.3%

0.3%

0.3%

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

095

產業動態 國家別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 東協占比

2022 全球占比

年增長 率

菲律賓

102.0

98.2

104.4

153.9

109.2

3.8%

0.3%

1.7%

印尼

14.0

16.5

11.4

52.9

30.6

1.1%

0.1%

21.6%

緬甸

122.6

124.6

8.6

88.2

16.1

0.6%

0.0%

-39.8%

汶萊

3.2

12.8

12.4

7.0

4.2

0.1%

0.0%

7.0%

寮國

27.6

20.7

15.3

8.0

2.9

0.1%

0.0%

-43.1%

東協進口小計

2,872.8

2,886.7

4,416.0

4,971.9

2,859.9

100.0%

7.4%

-0.1%

其他國進口小計

30,565.2

26,528.5

25,664.2

35,263.5

35,994.7

--

92.6%

4.2%

全球進口合計

33,438.0

29,415.2

30,080.2

40,235.4

38,854.6

--

100.0%

3.8%

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

新加坡在高科技製造、研發和服務業有著顯著優勢，成為全球貿易、運輸和金融的重要樞紐之一，該國政府為實現智 慧化國家的目標，以無人車提供民眾搭乘，打造智慧化的交通系統，因此荷蘭 Philip 的恩智浦半導體公司也配合新加坡智 慧國計畫，在新加坡設立聯網車輛研發中心；此外，新加坡共有 3 條無人化自動控制輕型軌車系統，新加坡在各類車輛的 產業需求具備潛力。

出口分析 【表六】為 2018~2022 年東協 10 國車用扣件主要出口國與金額趨勢表；2022 年東協 10 國出口到全球的車用扣件金額 為 4977.3 萬美元 ( 約新台幣 14.82 億元 )，近五年的出口複合成長率為 29.4%，東協 10 國出口至全球的車用扣件約佔全球 的 16.8%( 高於拉美的 0.6%)，前三大出口國分別為：菲律賓、馬來西亞、新加坡，此三國已佔東協 10 國 95% 以上的出口占比， 複合成長率較高的東協國家為：越南 (212.1%)、菲律賓 (130.0%)。

表六 2018~2022 年東協 10 國車用扣件主要出口國家與金額趨勢表 單位：萬美元；％ 國家別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 東協占比

2022 全球占比

年增長率

菲律賓

145.9

221.0

1,286.4

3999.8

4,082.0

82.0%

13.8%

130.0%

馬來西亞

840.3

572.5

398.1

565.9

405.1

8.1%

1.4%

-16.7%

新加坡

571.8

533.6

437.4

386.4

280.8

5.6%

0.9%

-16.3%

泰國

188.3

130.4

97.8

79.3

120.7

2.4%

0.4%

-10.5%

越南

0.9

1.1

0.6

4.8

85.4

1.7%

0.3%

212.1%

印尼

29.9

1.8

29.1

6.8

3.3

0.1%

0.0%

-42.4%

汶萊

0.0

0.2

0.0

0.3

0.0

0.0%

0.0%

--

柬埔寨

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.0%

0.0%

--

東協出口小計

1,777.1

1,460.6

2,249.4

5,043.6

4,977.3

100.0%

16.8%

29.4%

其他國出口小計

19,762.8

17,131.3

16,060.9

21,727.7

24,623.3

--

83.2%

5.7%

全球出口合計

21,539.9

18,591.9

18,310.3

26,771.3

29,600.6

--

100.0%

8.3%

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

2022 年菲律賓汽車年銷量為 35.6 萬輛，較 2021 年成長超過三成，機車銷量為 156.4 萬輛，較 2021 年成長 9%，菲國 貿工部於 2016 年推出汽車產業復興策略計畫，鼓勵國際車廠在菲國生產車體及汽車零組件，菲國約有 300 家汽車零配件 廠商，已於內湖省及加美地省形成產業聚落；2023 年菲國政府調降多類電動車為零關稅，台灣廠商可多留意該國車市需求 所帶來的商機。

096

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

產業動態

拉丁統合組織 (LAIA) 車用扣件對全球進出口市場分析 進口分析 【表七】為 2018~2022 年拉丁統合組織 (LAIA) 車用扣件主要進口國與金額趨勢表；2022 年 LAIA 自全球進口車用扣 件的金額為 1,531.8 萬美元 ( 約新台幣 4.56 億元 )，近五年的進口複合成長率為 7.4%，LAIA 自全球進口的車用扣件占比約 3.9%( 低於東協 10 國的 7.4%)，前三大進口國分別為：墨西哥、阿根廷、巴西，合計占 LAIA 的 65% 佔比，複合成長率較高的 進口國為：哥倫比亞 (61.5%)、巴西 (21.6%)、墨西哥 (19.9%)。

表七 2018~2022 年拉丁統合組織車用扣件主要進口國家與金額趨勢表 單位：萬美元；％ 國家別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2022 年 LAIA 占比

2022 年 全球占比

年增長率

墨西哥

295.1

238.9

314.9

415.7

609.4

39.8%

1.6%

19.9%

阿根廷

286.9

143.9

195.8

262.3

269.8

17.6%

0.7%

-1.5%

巴西

40.3

17.7

23.0

24.1

111.0

7.2%

0.3%

28.8%

巴拉圭

76.2

64.9

43.5

81.5

97.2

6.3%

0.3%

6.3%

祕魯

86.7

52.0

54.1

138.9

93.0

6.1%

0.2%

1.8%

玻利維亞

62.0

78.3

35.9

82.3

87.9

5.7%

0.2%

9.1%

哥倫比亞

12.7

20.3

34.8

25.9

86.5

5.6%

0.2%

61.5%

厄瓜多

43.5

27.6

12.0

35.2

53.7

3.5%

0.1%

5.4%

智利

37.2

39.3

49.6

44.2

53.5

3.5%

0.1%

9.5%

烏拉圭

32.0

24.4

31.8

25.8

37.2

2.4%

0.1%

3.8%

古巴

49.8

35.0

11.3

2.5

22.0

1.4%

0.1%

-18.5%

巴拿馬

9.6

6.0

3.6

1.3

10.6

0.7%

0.0%

2.5%

委內瑞拉

120.8

0.4

0.4

4.1

0.0

0.0%

0.0%

-100.0%

LAIA 進口小計

1,152.8

748.7

810.7

1,143.8

1,531.8

100.0%

3.9%

7.4%

其他國進口小計

32,285.2

28,666.5

29,269.5

39,091.6

37,322.8

--

96.1%

3.7%

全球進口合計

33,438.0

29,415.2

30,080.2

40,235.4

38,854.6

--

100.0%

3.8%

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

2022 年墨西哥汽車產量約 350 萬輛，為全球第 7 大汽車生產大國，年產值 290.1 億美元，佔總出口 30% 以上，2022 年 汽車與其零配件出口總額約 1,010 億美元，主要出口市場為美國，全球各大主要車廠多在墨國投資布局，如位在墨國中部的 Leon 為該國汽車工業中心，墨國汽車零配件在美墨加貿易協定加持下提高汽車區域自製率到 75%，台灣扣件產業長年以美 國主要市場，美墨地區的汽車用扣件需求市場有著直接的關聯性，台灣車用扣件業者可對美墨市場進行同步拓銷與開發。

出口分析 【表八】為 2018~2022 年拉丁統合組織 (LAIA) 車用扣件主要出口國家與金額趨勢表；2022 年 LAIA 出口到全球的車 用扣件金額為 176.5 萬美元 ( 約新台幣 5,259.7 萬元 )，近五年的出口複合成長率為 -1.7%，LAIA 出口至全球的車用扣件約 佔全球的 0.6%( 低於東協 10 國的 16.8%)，前三大出口國分別為：巴西、墨西哥、智利，此三國合計已佔 LAIA 的 95% 以上出 口比例，複合成長率較高的 LAIA 國家為墨西哥 (57.0%)，唯墨國出口金額不高，主要原因為該國所產的車用扣件多供應當 地主要車廠之組裝所需。

惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

097

產業動態 表八 2018~2022 年拉丁統合組織 (LAIA) 車用扣件主要出口國家與金額趨勢表 單位：萬美元；％ 2022 年 LAIA 占比

2022 年 全球占比

年增長率

123.1

69.7%

0.4%

-5.2%

4.7

32.2

18.2%

0.1%

57.0%

2.7

10.9

17.2

9.7%

0.1%

8.3%

0.4

0.1

0.1

2.7

1.5%

0.0%

9.2%

0.0

0.0

0.0

5.7

0.8

0.5%

0.0%

--

哥倫比亞

1.0

1.7

1.1

0.9

0.4

0.2%

0.0%

-20.5%

烏拉圭

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1%

0.0%

--

阿根廷

15.7

7.0

6.2

0.0

0.0

0.0%

0.0%

-100.0%

巴拉圭

0.0

0.0

0.0

72.6

0.0

0.0%

0.0%

--

古巴

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0%

0.0%

--

LAIA 出口小計

188.9

104.9

192.1

245.8

176.5

100.0%

0.6%

-1.7%

其他國出口小計

21,351.0

18,487.0

18,118.2

26,525.5

29,424.1

--

99.4%

8.3%

全球出口合計

21,539.9

18,591.9

18,310.3

26,771.3

29,600.6

--

100.0%

8.3%

國家別

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

巴西

152.5

88.3

172.5

150.9

墨西哥

5.3

4.3

9.4

智利

12.5

3.2

巴拿馬

1.9

祕魯

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

結語 近年全球局勢變數迭起，包括疫情、俄烏戰爭、以巴戰爭等事件皆影響全球車市供應鏈，對於出口導向的台灣扣件業 者而言，創建韌性供應鏈與找尋替代市場勢不可免，但在東協 10 國的菲律賓與新加坡、拉美國家的墨西哥與巴西等國家， 其車用扣件市場仍具備潛力與商機，且台灣車用扣件的競爭國在這些區域的布局已行之有年，台灣若持續侷限於歐美市場， 未來進軍具潛力的市場難度將更高，故可評估其他具商機的潛力市場以開拓更多訂單；綜上所述，本研究提出以下建議： 一、車用扣件的生產趨勢：由於車廠採取降低成本策略，使得車用扣件須具備通用性，可在不同車款間進行運用，因此 具備規模大、模組化設計、開發與製造能力、服務能量強的供應商，與主要車廠存在著更密切的關係，台灣業者可針對東南 亞或中南美洲國家的車用扣件需求種類與規格，量身訂做符合該區域車輛產業需求的扣件品項，配合不同產線與車款的平 台共用的準則，讓各類車用扣件能夠轉化成單元模組或者次級組裝件，降低生產成本。 二、車輛輕量化對車用扣件的影響：近年環保與減碳已是全球共同議題，傳統燃油車廠莫不致力於輕量化與降低油耗， 而車體每降低 10% 的重量，燃油效率則可提高 6~8%，目前全球車用扣件輕量化趨勢主要有三個策略：改變傳統汽車螺絲 頭型 ( 降低體積與重量、增加強度 )、採用鋁製扣件 ( 高強度、耐熱與耐蝕更高 )、車用扣件材料輕量化 ( 碳纖維複合材料、 玻璃纖維、鎂鋁合金、高強度輕型鋼、強化塑料、EN AW6056 鋁合金扣件、雙層新塗層的碳鋼扣件、特殊熱處理的不銹鋼 316 扣件 )。 三、綠能發展趨勢對車用扣件的影響：隨著新能源車的發展，傳統燃油車使用的三千多個扣件用量預估將減少三成，主 要減少的部分是與動力相關的零組件，將對傳統車用扣件供應鏈產生衝擊，台灣業者可接觸全球與電池、馬達、控制裝置、 新能源等相關製造商洽談供應商機，洽談新型車用扣件設計，掌握未來車用扣件研發方向，事先進行產品設計，評估投入 資源與建置產能的效益性。 著作權所有 : 惠達雜誌

098

Fastener World no.203/2023 惠達雜誌

撰文 : 許育瑞博士

產業動態

全球化已死？ 碳稅時代？

「扣件商業生態系」 戰略刻不容緩

從川普過渡到拜登政權，全世界進 入了高強度震盪的巨變時代。我們歷經 了中美貿易摩擦、疫情，現在正因應俄 烏戰爭、以巴戰爭、通膨和中美經濟科 技競爭所帶來的影響。在過去這三年的 時代轉捩點中，出生於德國的「隱形冠 軍之父」赫曼西蒙教授出版了《隱形冠 軍2.0》，這是他更新自第一本著作的最 新力作。在他的2.0版論述中，他點名了 台灣作為隱形冠軍強國的重要性。這本 書甚至用兩個章節專門分析台灣的隱 形冠軍，可見台灣在世界舞台上的地位 獲得了他的重視。 他提到，台灣的隱形冠軍和產業結 構高度類似德國。德國的隱形冠軍有 高達1,573家，數量位居全球第一。台 灣有105家，位居第8名，高過位居第9 名的中國(97家)。德國的隱形冠軍遍及 全國，台灣的隱形冠軍則存在於許多產 業，其中單單在扣件業就有不少具備潛 力成為隱形冠軍的企業。本文邀情讀者 透過赫曼的觀點，一起思考「隱形扣件 業冠軍」的當下與未來。

台灣擁有強大經濟動能引擎 根據赫曼的研究，2010到2019年，出口 總金額最大的前三大國家是中國(20.9兆美 元)、美國(15.4兆美元)、德國(13.9兆美元)。 台灣排名第十，出口總金額達3.1兆美元，這 說明台灣的出口動能排入全球的前十強。若 從人均出口值來看更驚人，台灣排名全球第 二，僅次於德國。根據惠達整理的統計數據， 2010到2019年間，台灣扣件業出口總額 為 387.27億美元(見圖1)，佔同期間全台灣總出 口額的1.2%，對台灣出口總額付出了相當程 度的貢獻。

隱形冠軍的定義 ● 赫曼定義隱形冠軍必須符合的三個條件： 1. 必須在其所屬市場排名世界前三大，或者在所屬洲排名第一。 2. 營收必須低於50億歐元。(從「隱形冠軍1.0」所定義的9億歐元大幅抬高了數字。) 3. 在一般社會大眾間的知名度不高。 赫曼認定的隱形冠軍家數，前三大國家分別是德國1,573家、美國350家、日本283家。台灣是第八名，有105家。中國是第九 名，有97家。根據《2022年中小企業白皮書》，2021年臺灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業的98%以上。其中，台灣經濟部 認可的隱形冠軍為76家，但若依照赫曼的定義，具有潛力可成為隱形冠軍的企業可不只經濟部所公布的數字。在扣件業就有數家 具備潛力的廠商，包括東徽(不鏽鋼扣件)、晉禾(六角螺栓)、芳生螺絲(內六角孔螺絲)、恒耀國際(車用扣件)、穎明工業(高強度扣 件)、世鎧/世豐(建築用小扣件)、吉瞬(木用螺絲)、寬仕(木用螺絲)、正曜(成形機)等等數十家在全球有代表性的公司，不勝枚舉。 惠達雜誌 Fastener World no.203/2023

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產業動態 ● 赫曼分析得出隱形冠軍的企業特質包括： 1. 他們八成都是創新者。產品創新和流程創新各佔事業 內容的一半。鼓勵創新的組織氛圍，使員工比其他公司 更投入創新與申請專利。 2. 每年員工離職率僅2.7％，員工忠誠度與滿意度高。隱 形冠軍會盡最大能力避免裁撤員工，有助於贏得國際重 視。 3. 重視教育訓練。 4. 不是猛爆性或不規則成長，而是持之以恆地成長。 5. 驅動他們成長的因素是全球化、創新、產品範圍擴充、 價值鏈的深化、服務的拓展。 6. 存活率高。 7. 其領導者心懷遠大抱負與狂熱意志。要做就做第一，不 然就不要做。 8. 專精於某特定領域。一心想的都是生產力。穩定增加生 產力以降低單位勞動力成本。 9. 心態上是全球化的。例如商用廚房家電市場全球領導 者萊欣諾使用59種語言傳遞公司資訊。 10. 用優異表現「掙得」市場領導地位與市佔率，不靠低價 競爭。 台灣有不少扣件與相關企業擁有隱形冠軍的部分特質。其 中一例是吉瞬每年編列大量預算進行創新研發，推出專利產品 以及更新海外認證，並與金屬中心和工業技術研究院合作提 升金屬處理技術。此外，台灣扣件業成立初期曾吃過低價競爭 的苦頭，現今大多數的共識是靠優化產線與提升技術來提升利 潤，抑制低價競爭。

隱形冠軍面臨的挑戰 去年12月，張忠謀出席台積電在美國亞利桑那州廠舉辦 的移機典禮致詞時，說出「全球化已死！」。事實上，根據赫曼 的研究，全球化早在金融海嘯之後的2010年起就出現停滯，他 說：「這個發展早在川普當選、英國脫歐、加重貿易制裁，以及 新冠疫情造成全球供應鏈瓦解等事件發生以前，就已經開始。 全球化是沿著崎嶇道路前進的。」 隱形冠軍的其中一個挑戰，就是全球化被判死刑。隱形冠 軍需要自由的全球貿易，才能充分發揮其潛力，因此赫曼呼籲 世界需要加強全球化。然而顯然，在當前的國際政經局勢下， 全球貿易已變成張忠謀所說的「在不傷害本國國家安全、不傷 害本國現在或未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國 外牟利，也允許外國產業及服務進入本國。」張忠謀說「但這 樣算全球化嗎？全球化已死、自由貿易快死光！」 對此，赫曼在《隱形冠軍2.0》中提醒：「環境、氣候、能源消 耗、消費者態度、貿易摩擦，還有政治緊張等因素，也可能會為 隱形冠軍的成長帶來新的障礙。」他估計每年會有1%的隱形冠 軍失去資格，但他看到了未來能為隱形冠軍解套的大趨勢── 數位化、ESG永續性、減碳、商業生態系。沒錯，扣件業的讀者 們讀到這裡一定會想到10月起試行的歐盟碳邊境稅。

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扣件業的戰略性思考 永續與減碳將會是定義企業是否能打入未來國際市 場的入場門票。大型企業早就在做了，更何況是規模較小 的中小型企業與隱形冠軍。歐盟開了第一槍徵收碳稅，未 來是否會有其他國家為了補足自己的缺口，跟著推出碳關 稅？不論結果如何，碳關稅的時代只是時間的問題。 減碳是ESG永續評量指標中的其中一部分，而永續性 是赫曼認為隱形冠軍大有機會的領域之一。他點出永續 性大多取決於價值鏈的上游領域、原物料的取得、製程、 物流，而回收、再製與循環經濟等價值鏈更下游的領域也 影響重大。這兩個領域中的每個環節都是他認為隱形冠 軍能夠發揮專業優勢的領域。從扣件業的觀點來看，這代 表什麼意思？ 螺絲的製程可粗略分成盤元處理、螺絲頭部成形、二 次加工、搓牙、熱處理、表面處理、光學分檢、包裝倉儲、 物流出貨，這些還可細分成許多工序。每一道工序都有 機會可導入數位化科技進行優化與減碳，例如上冠品發明 「全自動排渣分離回收機」，可將產線的油渣、水渣分離， 實現環保，下一步著眼於線材製程的革命性優化，將研發 把伸線、酸洗、粗抽精抽、磷酸皮膜等多道程序整合在一 站內一次完成的產線。這就是工序的優化。甚至若能做到 為您自己和海外客戶減少物流過程中產生的碳排和運輸 成本，那麼這些都是未來的新機會。 當然，我們也聽到了一些心聲表明永續性升級與減碳 需消耗大量資金與資源。這代表我們需要比以往更有效 率與系統化的大戰略思維來因應挑戰。這也是為何赫曼 提及的「商業生態系」概念能成為隱形冠軍甚至是其他扣 件企業的出路。就好比台積電有自己的龐大供應鏈，築起 了一道高牆，牆內的供應商都跟隨著台積電不斷提升科技 與企業價值，而牆外的競爭者難以打入或破壞此供應鏈， 這就是一套高韌性的商業生態系。 我們把眼光再放大一點。如果台灣的扣件隱形冠軍不 只是單一的扣件企業，而是「整個台灣扣件產業」呢？如 果還不是隱形冠軍的你，也能搭上隱形冠軍產業的列車一 起貢獻力量呢？依照赫曼的定義，隱形冠軍的營收必須低 於50億歐元。台灣扣件產業在2020年產值是1,309億新台 幣，出口值是1,218億新台幣，這兩個數值換算成歐元，都 符合隱形冠軍的營收定義。此外，台灣扣件業的供應鏈完 整度是全球第一，這符合隱形冠軍的第一個定義。台灣雖 小，近幾年因為國際政經因素，才剛在世界舞台上獲得大 量媒體目光。這時候正適合我們以「隱形冠軍的台灣扣件 業」為大戰略目標，向全球推廣自己。 這套戰略必須盡可能動員所有相關人士，包括政府 與公協會，把台灣扣件供應鏈打造成「台灣扣件商業生態 系」。台灣既有的扣件供應鏈和這裡說的商業生態系是兩 個不同的概念。前者是垂直的產業鏈，是自家扣件相關的

產業動態 企業；後者還包括水平產業鏈，是能帶給扣件業轉型力量的外部關鍵產業，包括AI科技、節能科技、智能方案提供商，還有 其他你我尚未認識但可能擁有革命性技術來協助優化扣件產線的提供商。 此時，公協會就扮演關鍵的協調者角色。最近台灣兩大公協會不斷邀請專家開課來指導扣件業者導入減碳，這是建立 商業生態系的重要一步。我們期許公協會繼續發揮橋接的角色，去建立來自外部關鍵產業的人脈，並將外部高潛力技術引 進扣件產業，加速製程優化。此外，政府有提供補助協助轉型，但這些措施恐不夠快。我們需要協會與政府互相溝通，在扣件 供應鏈的自助機制之外，與外界進行技術與資金合作，以「扣件商業生態系」的角度來佈局才是長遠的最佳戰略。

最後，本文特別引述本雜誌社長廖英武先生有感而發的一段話，與各位業界先進分享：

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近年來一時的景氣變壞，我們非常感謝政府以及各大公協會單位的支持與關心，讓我們得以將營運的困境適時向政府反 映，但最終仍要靠自己來救自己。回想數年前我隨團前往日本南部鄉下的高爾夫球場打球，這間球場周圍工廠林立，曾經享有 風光輝煌，但隨著日本經濟失落的三十年，如今周圍的工廠紛紛轉往海外投資，年輕人才外移，球場步入沒落凋零。我發現球 場員工最年輕的是50多歲，有少數80多歲的員工仍在服務。打球的人則以中高年齡者居多，中、青年齡者大多外出工作，偶爾 逢年過節才會從全國或全球各地返鄉球敘，所以球場的生意不是很好，設備還有些老舊。 平心而論，扣除高科技產業之外，台灣扣件可說是在全球名列前茅的隱形冠軍產業，但隨著南部各大科技園區陸續完工 量產，我們螺絲傳統產業將面臨高科技產業進逼與人才流向高科技產業的問題、高價的綠能電以及人力成本。看看這家日本 球場，想想自己，十年後「無人化」、「高齡化」的營運環境下，台灣螺絲產業是否能再創輝煌，避免走向凋零？你準備好了嗎？

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著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 曾柏勳

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