Fastener World Magazine No.204_2024年1月號_螺絲世界雜誌中文版

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公司報導

易連子公司-越南頂銳 Email: sales@easylink.com.tw

頂銳工業股份有 限 公司成 立 於 2 0 0 5 年，為台灣易連工業 股份有 限 公司10 0 % 所 持 有。工 廠 佔 地 30,000平方米，座落 於越南南部的巴地 頭頓省，距離胡志明 市90分鐘車程。

具競爭力的全方位產線 頂銳主力生產塑板螺絲、乾牆螺絲、TY-17木 螺絲、鑽尾螺絲….等, 用於傢俱及建築上量大且價 格具競爭力的螺絲。生產範圍從M2.5至M6.0，最 大長度為200mm，月產量約為1,200噸。 高效率垂直整合生產流程，從鍛造、輾牙、二 次加工(割尾及夾尾-TEK)、熱處理、電鍍、光學篩 選，到各式包裝要求-大小紙盒或塑膠桶，以自動或 半自動機械黏貼客製標籤。

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國際認證的品檢流程 ●

1. ISO 9001:2015

- 品質管理系統

2. ISO 14001:2015

- 環境管理系統

3. BSCI

- 企業社會責任準則

4. EN 14592

- 木結構-銷釘狀緊固件

5. EN 14566

- 石膏紙板系統的機械緊固件

6. FSC

- 森林驗證-包裝材料

7. VPA

- 德國五金工具最高品質認證

8. CBAM

- 歐盟碳邊境調整機制(進行中)

「具競爭力的價格、卓越

的品質和準時交貨是我們對客 戶最佳服務的定義，也是我們不斷努力 改進的價值。讓我們攜手合作，共同成 長，為更美好的明天努力。」 圖文提供: 易連工業

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產業動態

扣件人必看！

「永續園區政府資源整合平台」在2023年10月13日公開發布了歐盟於同年5月16日刊登於歐盟公報的CBAM法案正式文本中譯版，此 中譯版是經濟部國際貿易署委託工業技術研究院辦理。看不懂厚重又文謅謅英文法條的扣件人有福了！惠達為您讀遍全部68頁的中 譯本，淬鍊扣件人最需要知道的重點法條，濃縮成一篇短文。看完您就已掌握至少8成CBAM主要框架，幫助您快速進入狀況。 條文中過於艱澀複雜的陳述，已經過編輯部略為簡化，並剔除掉重複冗餘的字詞，讓您讀得更順。 事不宜遲，以下為CBAM重點節錄。

CBAM法案正式文本(2023年5月16日版) ◢ 重要專有名詞定義 1. 「直接排放(direct emissions)」是指從貨品生產過程釋出 的溫室氣體排放，包括在生產製程中消耗的製熱和製冷 的排放，不論其製熱或製冷的生產地點如何。7318鐵或 鋼製螺絲、螺栓、螺母、方頭或六角頭螺絲、螺絲鉤、 鉚 釘、斜銷、開口銷、墊圈（包括彈簧墊圈）和類似物品，僅 需考量直接排放。 2. 「間接排放(indirect emissions)」是指在貨品生產製程消 耗之電力所產生的排放量，不論電力消費的生產地點 為何。 3. 「內含排放量(embedded emissions)」是指在貨品的生產製 程中所釋放的直接排放量，以及在生產製程中電力消費 所致的間接排放。CBAM 授權申報人應保留內含排放量 計算所需的資訊記錄至提交或應繳交 CBAM 申報內容 年份結束後的第四年底為止。

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4. 「實際排放(actual emissions)」是指排放計算基於貨品生 產製程中的原始數據和電力生產消費而得的排放量。 5. 「公噸二氧化碳當量(CO2e)」是指相當於一公噸的 CO2。 6. 「CBAM憑證(certificate)」是指可代表貨品中內含之一公 噸CO2e排放量的電子格式憑證。 7. 「繳交(surrender)」是指用CBAM憑證去抵減進口貨品所 申報或應申報的內含排放量。 8. 「預設值(default value)」是指依據次級數據計算或細分所得 出，用以表示貨品內含排放量的數值。當CBAM授權申報 人無法認定適當之實際排放量時，將使用預設值。當無法 應用某種類貨品出口國的可靠數據時，則該貨品種類之預 設值應基於該貨品在EU ETS設施X%表現最差的平均排 放強度定之。

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產業動態 9. 「碳定價(carbon price)」是指在削減溫室氣體排放制度 下，於第三國所支付的貨幣金額，形式包括稅金、規費 或費用，或以溫室氣體排放交易系統下的排放額度形 式支付，該金額是依據此類措施所涵蓋並於貨品生產 製程中釋放的溫室氣體計算而來。 10. 「設施(installation)」是指進行生產製程的固定技術單位。

(b) 貨 品 中 的 內 含 總 排 放 量，以電 力 每 百 萬 瓦 小 時 (“ MWh＂) 或每噸各種貨品的 CO2e 排放噸數為 單位。 (c) 應繳交的CBAM憑證總數量 (d) 由獲認證的驗證人核發驗證報告副本

11. 「經營者(operator)」是指在第三國經營或控制設施的任 何人。

◢ 在第三國已支付的碳價

12. 「國家認證機構(national accreditation body)」是由歐盟 會員國所指定。

1. 考慮到所申報的內含排放 量在 原產國已支付的碳定 價，CBAM 授權申報人可在CBAM申報書聲明減免應 繳交的 CBAM 憑證數量。只有在碳定價已於原產國實 際支付的情況下，才可以聲明減免。在這種情況下，應 考慮在該國家提供的任何折扣或其他形式的補償，這 些措施將導致該減免碳定價的減少。

◢ CBAM授權申報人之義務與權利 1. 貨品僅能由CBAM授權之申報人進口至歐盟關稅領域。 2. 任何在歐盟成員國設立的進口商，在進口貨品進入歐盟 關稅領域前，應申請CBAM授權申報人之資格(即「授權 申請」)。 3. 非屬歐盟成員國設立之進口商，則應由間接關務代理人 提交授權申請。 4. 授權申請應包括申請人以下資訊： (a). 姓名、地址和聯絡資訊

2. CBAM授權申報人應保存證明所申報的內含排放量在 貨品原產國已支付碳定價的所需文件記錄。CBAM授 權申報人尤應保留與任何折扣或其他形式補償有關的 可得證據，特別是該國相關法律的參考。該文件包含 的資訊應由獨立於CBA M授權申報人和原產國有關 機關的人士進行驗證。該獨立人士的姓名和聯繫資訊 應載明於文件中。CBAM授權申報人亦應保留有關碳 定價實際支付的證據，直到繳交CBAM申報或應提交 CBAM申報年份結束的第四年底為止。

(b). 經濟經營者的註冊和識別號碼（EORI號碼） (c). 在歐盟從事的主要經濟活動 (d). 在申請人所在歐盟成員國，由稅務機關出具認證該 申請人不存在國家稅務債務未清償的追討令。 (e). 聲明在本申請年度前五年內未涉及重大侵害或累犯 關務法規、稅務規定或市場濫用規章，包括沒有涉及 與其經濟活動相關的重大刑事犯罪紀錄。 (f ). 提供必要的資訊，以證明申請人具有足夠財務和經營 能力。 (g). 依據貨品類型分別預估在本申請年度和次年度擬進 口到歐盟關稅領域的貨品金額和數量。 (h). 倘適用，提供申請人的代理人姓名和聯絡資訊。 5. 申請人可以隨時撤銷其申請。

◢ CBAM申報 1. 每年5月31日前(2027年起首次採用)。每一位CBAM授權 申報人應利用CBAM登錄處提交前一個年度的CBAM 申報。 2. CBAM 申報應包含以下資訊： (a) 前一個年度所進口的每種貨品總數量，電力以百萬 瓦小時 (“ MWh＂) 計，其他貨品以公噸為單位。

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◢ 第三國的經營者與設施之註冊 1. 要求應包含以下資訊，以便在登錄時納入CBAM登錄處： (a) 經營者的名稱、地址和聯繫資訊 (b) 每個設施的位置，包括完整地址和經緯度標示的地 理坐標，經度和緯度精確到小數點後6位。 (c) 該設施的主要經濟活動 2. 歐盟執委會應通知經營者在CBAM登錄處的註冊結果。 註冊有效期限應自通知設施經營者之日起五年為止。

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產業動態 3. 經營者可以隨時申請從CBAM登錄處註銷。在收到申請並通知相應主管機關後，歐盟執委會應從CBAM登錄處註銷經營 者並刪除有關經營者和其設施的資訊。

◢ 專業保密與資訊揭露 1. 主管機關或歐盟執委會在履行職責過程取得的所有本質上屬於保密性質或以保密方式提供的資訊，均應受到專業保密 義務的規範。未經資訊提供者的明確事前許可或依據歐盟或國家法，主管機關或歐盟執委會均不得揭露此類資訊。 2. 不適用第1項規定者，是指為確保行為人履行本規章下的義務並執行海關法規，主管機關和歐盟執委會得彼此分享這類 資訊，與海關、負責行政或刑事裁罰的機關以及歐洲公共檢察官辦公室共享。此類共享資訊應受到專業保密的規範，除非依據 歐盟或國家法，否則不得向任何其他人或機關進行揭露。

◢ 驗證人之認證

◢ CBAM憑證的價格

國家認證機構可以依據請求，認證一名行為人 成為本規章目的下的驗證人。

1. 歐盟執委會應依據程序，每週計算1次EU ETS排放額度在其拍賣平 台上之平均收盤價，作為CBAM 憑證的價格。對於那些在拍賣平台 上未排定進行拍賣的週次，CBAM 憑證價格應是前一週次在拍賣平 台上進行EU ETS憑證拍賣的平均收盤價。

◢ CBAM申報之複查 1. 歐盟執委會得依據複查策略，包括風險因素，對 CBAM申報進行複查，該複查的期限至少在應提交 CBAM申報年份後的第四年結束。 2. 倘主管機關之結論是認為CBAM授權申報人應 繳交CBAM憑證數量申報有誤，則該主管機關 應考量歐盟執委會所提交的資訊來確認CBAM 授權申報人應當繳交的CBAM憑證數量。主管 機關應將其所認定的CBAM憑證數量的決定通 知CBAM授權申報人，並要CBAM授權申報人在 一個月內繳交額外的CBAM憑證。 3. 倘主管機關得出結論是認為CBAM授權申報人 繳交的CBAM憑證數量超過應繳交的數量，則 應立即通知歐盟執委會。超額繳交的CBAM憑 證應進行回購。

◢ CBAM憑證的銷售 1. 歐盟成員國應將CBAM憑證在共同中央平台銷 售予在該成員國設立的CBAM授權申報人。 2. 歐盟執委會應確保各CBA M憑證在創建時被 分 配 到一 個單一 識 別號碼。歐 盟執委會應 在 CBAM登錄處將該憑證的單一識別號碼、價格 和銷售日期登錄至購買該憑證的CBAM授權申 報人帳戶。

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2. 歐盟執委會應在次週的首個工作日透過其網站或任何其他適當的方 式公布平均價格。該價格應適用於其公布後的次工作日算起，至次週 的首個工作日為止。

◢ CBAM憑證的繳交 1. 每年的5月31日前，CBA M授權申報 人 應 透 過CBA M登 錄處 進行 CBAM憑證的繳交，該數量應相當於前一年度的內含排放量，其首 次CBAM憑證繳交於2027年，是針對2026年度所執行。CBAM授權 申報人應確保其CBAM註冊帳戶上是否有足夠的CBAM憑證數量。 2. CBAM授權申報人應確保每個季度結束時，其CBAM註冊帳戶上的 CBAM憑證數量至少相當於自該年度開始，其所進口的所有貨品的 內含排放量預設值之80%。

◢ CBAM憑證的回購 1. 若CBAM授權申報人提出請求，其所在的歐盟成員國應在該申報人 繳交憑證後，在該申報人的CBAM 註冊帳戶將多餘的CBAM憑證進 行回購。歐盟執委會應代表CBAM授權申報人所在的歐盟成員國， 透過共同中央平台回購多餘的CBAM憑證。CBAM授權申報人應在 繳交CBAM憑證的該年度內，於該年6月30日前提交回購之請求。 2. 回購的憑證數量應限制在CBAM授權申報人在前一年度內購買的 CBAM憑證總數的三分之一內。 3. 每個CBAM憑證的回購價格應為CBAM授權申報人在購買該憑證時 所支付的價格。

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產業動態 ◢ 適用於貨品進口之規則

(a) 微幅修改相關貨品，使這些貨品納入未列出的CN編 碼，但該修改不改變其基本特性

1. 海關不得允許非 CBAM 授權申報人的行為人進口貨品。

(b) 以人為方式將貨運切分多個批次，使其內在價值不超 過規範門檻。

2. 海關得將履行職務過程獲得的、或提供給海關的機 密資訊，通報給歐盟執委會和批准CBAM授權申報 人資格所在地之歐盟成員國主管機關。

◢ 罰則 1. 未能於每年5月31日繳交前一年度進口貨品內含排放量 相當之CBAM憑證數量的CBAM授權申報人，應負擔 支付罰款的責任。該罰款適用於貨品進口當年度。 2. 若非CBAM授權申報人未符合本規章義務將貨品進口 至歐盟關稅領域，則該行為人應支付罰款。其裁罰金 額應為前項所定罰款金額之三至五倍。繳付罰款不會 使CBAM授權申報人免除在該特定年份內繳交未支付 的CBAM憑證的義務。

◢ 規避 規避行為應被定義為一種貨品貿易模式的改變，該 改變源於行為、過程或作業，可能包括但不限於：

◢ 過渡期的範圍 自2023年10月1日至2025年12月31日的過渡期間內，若進 口商在一個歐盟成員國設立並指派間接關務代理人，且已經 該間接關務代理人同意，則將由該間接關務代理人負報告義 務。如果進口商非於歐盟成員國內設立，則報告義務僅應適 用於間接關務代理人。

索取中譯本全文 以上是全文的精華，如果想取得完整中譯本，請前往「永 續園區政府資源整合平台」搜尋，或透過官方網址http://iwrp. muga.org.tw/news_detail.php?lcID=2&cID=&Key=313 或此 短網址tinyurl.com/yv7n9x3o 惠達強烈關注CBAM情勢，最新情資，請密集鎖定惠達 官網與旗下刊物！ 整理 / 惠達編輯部

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產業動態

CBAM是否會踢鐵板？ 抗議心聲總調查

自歐盟CBAM法案公告以來，我們目前看見全球正出現 一波反對的抗議聲浪，其中以中國和印度的反彈力道最大。 CBAM幾乎是一個全面性、結構性滲透的衝擊，對一國的產業 經濟之衝擊規模可以「天價」來形容。除了中國與印度之外， 勢必有其他數國提出異議或有可能在未來進行反制。本文彙 整現有的抗議心聲，提供給讀者更全面的視野輪廓。 在了解各種抗議意見之前，有一份研究報告值得讀者用 來參考和自行判斷。Indra Overland與Rahat Sabyrbekov這兩

位作者在科學暨醫學書目資料庫網站ScienceDirect，發布一 篇有趣且具預測性質的研究報告：「(暫譯) 了解你的對手：哪 些國家可能對CBAM吹起抗議號角？（Know your opponent: Which countries might fight the European carbon border adjustment mechanism?）」。他們用科學性、可驗證的方式，預 測未來最有可能抗議CBAM的國家，並製作出以下排行(圖1)。 此排行納入考量的變因包括：與歐盟的貿易量與成本增量、碳 排強度、世貿組織爭端解決機制的發起紀錄、國內對氣候變遷 的輿論、國家創新能力。

圖1. CBAM對抗指數，包含所有統計面向

【圖說由左到右】伊朗、烏克蘭、美國、阿 拉伯聯合大公國、埃及、中國、印度、哈薩克、 俄國、白俄羅斯、利比亞、沙烏地阿拉伯、印尼、 波士尼亞與赫塞哥維納、科威特、南非、突尼西 亞、約旦、西伯利亞、摩洛哥、孟加拉、阿爾及 利亞、越南、泰國、巴基斯坦、亞塞拜然、摩爾 多瓦、馬來西亞、土耳其、奈及利亞、巴西、加拿 大、北馬其頓、黎巴嫩、阿爾巴尼亞、菲律賓、 塞內加爾、墨西哥、澳洲、阿根廷、紐西蘭、以色 列、哥倫比亞、祕魯、智利、新加坡、南韓、日本 他們把圖表轉換成世界地圖(圖2)，其中顏 色越深的國家有越高機率在未來抗議CBAM。 從圖1得知，抗議可能性最高的是伊朗，最 低的是日本。前十大最有可能抗議的國家為伊

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圖2. CBAM抗議指數地圖

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產業動態 朗、烏克蘭、美國、沙烏地阿拉伯、埃及、中國、印度、哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯。在被列入此排行的全部48國之中，有許多國家 的當前經濟仍受到挑戰。 以下，我們來看幾個主要國家的抗議意見：

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中國

目前為止，中國在媒體上的抗議聲量最大。CBAM可能會使中國的鋼鐵產品出口成本提高4%至6%，中國鋼鐵協會(CISA) 稱，CBAM是阻礙中國出口的新貿易壁壘：「一旦其他國家採取對等和類似的貿易保護措施以維護其利益，將導致更高的貿易 成本和貿易摩擦的風險增加。我們希望歐盟考慮到進口結構變化對下游鋼鐵消費者造成的成本和運營挑戰。」 截至2023年7月，中國在匯聚反彈CBAM的勢力，並希望其在世貿組織貿易與環境委員會（CTE）上提出的多邊討論之建議， 能為抵制未來的跨境碳徵稅機制奠定基礎。中國提出的缺漏包括歐盟排放交易體系下的減排量反映在另一個國家的減排量中、 缺乏全球碳排強度標準，以及不同司法管轄區之間對碳定價機制的分歧。 面對中國的反應，歐盟委員會稅收與關稅同盟事務總幹事湯瑪斯(Gerassimos Thomas)，2023年11月15日在香港《南華早 報》投稿一篇時評，題名為「(暫譯) 歐盟碳邊境稅：中國的合作將為氣候議題發出正確的訊號(EU carbon border tax: China´s cooperation will send right climate signal)」。他在文中提及歐盟與中國進行的高層談話：

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……有鑑於中國是我們(歐盟)第二大貿易夥伴，我們理解中國對新機制(CBAM)以及其推出抱持強烈興趣。因此，對於中方 提議中歐之間建立CBAM高層對話，我們表示歡迎。在設計該機制時，重要的一點是要以完全透明的方式進行。…… 就我而言，我很榮幸本週前往北京會見中國當局的對談者。我們的目標是增進相互理解，尋求雙方體制上的協同和簡化， 了解如何減輕相關中國企業的負擔……中國企業和民間社會提供的意見反饋，對我們來說也很重要。……我們積極、透明地與 中國當局和企業（包括在中國活躍的歐盟企業）進行聯繫，一部分是為了更好理解中國的碳定價通報體制和方式，以便我們在 CBAM過渡期結束後納入考量。…… 就我們而言，我們鼓勵中國進一步加強碳排放交易體系，並注意到中國進一步加強碳定價的規劃。歐盟將繼續充分參與這 一領域的國際討論……中國對氣候議題的雄心壯志向世界其他國家發出了非常重要的訊息，我們只能鼓勵中國實現這項雄心壯 志，特別是在本月(編按：2023年11月)底召開的COP28氣候變遷會議前夕。 來源(短網址)：https://shorturl.at/hilHM

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從湯瑪斯的回應，可觀察到中國作為全球最大碳排 國，可能在2026年CBAM正式上路前的調整過程中產生關 鍵的影響。

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印度

印度聲稱CBAM會損害其出口，指出CBAM未能為不 同國家的不同生產階段分配不同的額度，甚至一度威脅 要向世貿組織提出碳稅問題。印度商業線報(The Hindu BusinessLine)發布社論，提議政府應要策略性抵抗CBAM， 並在2023年11月19日發布另一篇新聞，描述政府正在探索 替代方案來應對CBAM對出口的影響。 其中一方案是，舉例來說，如果產品繳納每噸100美 元碳稅後出口到歐盟，則必須進行價格談判，以便對來自 歐盟的其他產品每噸再增加100美元。政府官員表示這並 非對歐盟徵收反補貼稅，而是進行價格談判，以確保從印

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度公司被課徵的稅款會回到印度。第二個方案是由歐盟將 徵收的碳稅返還給印度，返還的收入將用於資助印度的氣 候目標。 2023年11月2日，工商部長戈亞爾(Piyush Goyal)表示政 府將找到解決方案，很可能是徵收相當於歐洲稅收的國內 稅，將這筆新收入用於綠色能源轉型。這項解決方案將間 接幫助印度出口企業在轉向清潔能源生產時減少碳足跡。 最終將不再需要 CBAM。

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波蘭

除了前述圖1排行榜中的國家之外，還有一些不在此排 行中的國家，已透過官方管道提出抗議，波蘭就是一個鮮 明的例子。波蘭約70%的電力來自煤炭，CBAM將威脅到波 蘭的能源安全。 在2023年8月8日的訴訟中，波蘭向歐盟法院提出廢除

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產業動態

巴西

巴西工業聯合會(Brazilian National Confederation of Industry, CNI)是巴西工業界的主要代表，也是工 業工會體系的最高機構。該機構向歐盟提交意見 書，在文中針對CBAM的許多面向提出修正建議以 及質疑：

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……歐盟應向第三國和外國生產商/出口商 提供充分技術援助、能力扶植和培訓，以幫助他們 適應並遵守CBAM規定的義務。為此，歐盟委員會 打算何時為第三國合作夥伴啟動資訊宣傳活動和 技術支援？…… 我們認為過渡期內的處罰不應是強制性的，因 為過渡期內的義務僅限於呈報，主管部門可以啟 動程序糾正不完整或不正確的CBAM報告以及未 提交的報告。這種情況應該觸發通知和詳細說明 以糾正缺乏的資訊。過渡期應讓所有參與者有機 會了解情況並適應報告的要求。

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……為確保符合世貿組織國民待遇原則，盡量減少對中小 企業的影響，建議歐盟簡化認證要求和行政程序，使所有製造商 都能負擔其行政費用（包括核查費用）；否則，可能會阻礙下游製 造商依照規定要求減少所需CBAM證書的數量。……在台灣氣候 變遷因應法規之下，台灣僅對中央主管機關指定的排放源徵收碳 費，因此許多CBAM監管之產品（例如螺絲）製造商在台灣法規下 不承擔支付碳費的責任。然而，其上游供應商（例如，半成品鋼材 製造商）需要支付這些費用。……鑑於此類產品屬於複雜產品，且 其內含的碳排包括其投入材料的碳排，因此上游供應商支付的碳 價格應受歐盟認可，以請求減少CBAM證書提交數量。 ……《實施條例》要求CBAM申報人提供生產路線和參數信 息……某些資訊可能涉及商業機密的披露。 ……對於從台灣出口到歐洲的產品，例如螺絲和螺栓，進口之 材料佔排放總量的50％以上，且材料可能來自沒有驗證體制的外 國製造商。無法套用預設值可能導致進口申報出現問題，甚至罰 款。因此，我們建議放寬對預設值使用的限制。…… ……如果台灣扣件製造商無法從國外原材料供應商獲得產品碳 排放的訊息，並且被法規禁止使用預設值的話，可能會不得不違反要 求。在這種情況下，應有合理申訴管道讓製造商尋求公正的裁決。

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南韓

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南韓政府在意見書中針對機密洩露和預設值的風 險提出諫言：

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……《CBAM實施法》要求外國業者提交產 業特定資訊（例如，對於鋼鐵產品，需要包括合金 元素的混合物，例如錳、鉻和鎳的百分比）。由於外 國經營者可能與先收到報告的歐盟進口商競爭，因 此令人擔憂的是，機密資訊可能會不必要地暴露給 歐盟進口商(他們同時也是外國報告申報人的商業 競爭對手)。在此背景下，韓國政府要求歐盟重新考 慮……允許外國業者直接通報並允許其歐盟子公 司作為申報人。 ……第5條規定，歐盟委員會將公佈過渡期的預 設值，並且相同的預設值可能適用於歐盟以外的所有 其他國家。考慮到每個國家都有不同的國家預設值， 韓國政府要求歐盟承認每個國家的國家預設值，前提 是這些預設值在各自的碳定價方案下是可信的。

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台灣針對國內法律的適配性、國內供應商的權益以及機密洩 漏的風險提出建言：

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泰國

泰國商業部也很擔憂機密洩露的問題： 敏感且具有商業價值的資訊（例如與生產過程相關的資 訊），揭露這些資訊可能會損害我們經濟營運商的利益。……更合 理的方法是讓我們的營運商將這些敏感資訊揭露給經過認可的核 查機構，而不是向歐盟同業傳達此類敏感資訊。

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南非

南非貿工競爭部擔憂CBAM對發展中經濟體造成不平等待遇：

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台灣

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CBAM法規的請求，認為CBAM條款主要屬於財 政性質，因此需要所有27個歐盟成員國全數決通 過，可能需要兩年或更長時間才能做出判決。儘管 不會立即產生影響，但此舉可能在中期對CBAM 和歐盟綠色協議產生重大影響。全部或部分撤銷 CBAM法規可能會危及歐盟委員專為歐盟排放交 易體系(EU-ETS)下的產業競爭力制定的計劃。

CBAM將氣候行動的負擔轉移給發展中經濟體，對我們國 家和產業造成不適當和不公正的負擔。……南非對歐盟約15億美 元的出口額將面臨風險…..我們的整體出口可能下降4%，其中鋼鐵 和鋁業面臨的風險尤其大。CBAM不僅會影響南非對歐盟出口的競 爭力，還可能導致尋求替代市場的國家增加進口，從而導致向南非 和其他發展中國家傾銷。……非洲大陸每年將因為歐盟碳邊境稅損 失至少260億美元。……

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產業動態 ……那些經濟較發達且在低碳經濟轉型方面已取得進展 的國家，可能比發展中國家或未發達國家從CBAM中受益更 多，特別是由於補貼等因素。此外，CBAM政策設計將對南非 的弱勢社區產生直接影響——加劇不平等、貧窮和失業。

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部長帕特爾(Ebrahim Patel)說，歐盟計劃單方面對碳密集 型進口產品徵收關稅是極為無益的。他將歐盟CBAM稱為「綠 色貿易壁壘」，並表示：「我們特別擔心邊境調整稅和單方面 施加的監管要求等問題。如果它成為南北之間的一個巨大決 定性因素，將會遇到很多政治阻力。」 不僅是國家政府，以下還有歐洲與日本扣件協會也對歐 盟提交了意見書。

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歐洲扣件經銷商協會

該協會指出CBAM造成進口商和製造商之間的不平等待遇：

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……CBAM對進口鋼鐵產品(包括扣件)二氧化碳排放 量的邊界界定比碳排放交易體系(ETS)所規定的要寬得多。 因此身為扣件進口商的CBAM申報人必須……提供直接碳排 信息，但這比ETS對國內扣件製造商設定的要求還要高。…… 此法規的作用使扣件進口商與國內製 造商相比處於不利地 位……進口商為了獲得證書而導致負擔更高成本。我們認為， 與國內製造商相比，進口商存在這種不合理的劣勢……在條例 之前，必須消除這種不平等待遇。 進口商不可能提供具體的排放值，這是為何扣件經銷商 基本上必須依賴委員會的預設值。幾乎沒有任何公司有相關 生產工廠的必要資訊或排放數據，也很少有公司能從其供應 商收到具有預期準確性的數據。即使是大公司也根本不可能 在給定時間內獲得必要的數據。尤其是在扣件產業非常分散 且有無數產品、供應商和製造商的情況下，數據的確定化對企 業來說將非常耗時，即使有明確規格，他們也無法在2024年1 月底之前報告資料。……無論如何，如果進口商盡了一切努力 仍無法提供必要的數據，則不應承擔責任。

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日本扣件協會

日本扣件協會擔憂CBAM衝擊價格競爭力，以及機密外洩的 風險：

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新規定將迫使公司創建大量準確的數據和資訊。顯 然，這種額外的工作量將是一種額外成本，理論上應該轉嫁給 目前的出口價格。我們大多數的會員公司都是中小型企業，沒 有足夠人力資源來處理這種非常詳細和嚴格的英語數據與資訊 創建。我們對CBAM的最大擔憂是，這種嚴格而複雜的義務將 使公司在價格上的競爭力下降，並且如果由於這項新規定而失 去業務，可能會使公司陷入嚴重的財務狀況。

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

新規定要求進口產品「按季度」申報所含排放量（直 接和間接），而歐盟產品則要求「按年」申報，僅針對直接 排放，而非間接排放，這不是公平的待遇。 EU-ETS不要求歐盟產品按每一項產品申報包含的 排放量，而進口產品則要求要按每樣項品申報，這對出口 商來說是另一項額外的工作量。 我們看不到任何條款和聲明限制歐盟進口商不得將 出口商提供的數據和資訊用於CBAM報告之外的任何其 他目的。這對出口商來說應該是一個風險。歐盟進口商應 謹慎對待這些機密資料和資訊。

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CBAM機密安全性、 公平性、適配性 面臨嚴格考驗

從以上各種心聲，我們可歸納出許多國家都很擔憂 企業機密會在申報的過程中洩露。CBAM目前最大的死 穴就是法規的透明化程度低，尚無法提供明確的機制來 保障資安。它對先進國與未開發國之間，以及進口商與 製造商之間造成的不公平性也受到激烈批判。它本身的 設計太過通用化，無法妥善適配每單一國家的碳法規， 意味著它的合理性將不斷受到挑戰。在減碳為王道的未 來，CBAM的大幅修正迫在眉睫，扣件業者已沒有時間 枯等！ 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

公司報導

今大唯貿易有限公司30多年前 踏入 五 金工具領域，憑藉豐富的產 品技術知識和貼近客戶需要的服務 在短短幾年間成為業界公認的專業 五金工具製造商及出口商。為了滿足 相關建 築領域客戶的需求，更在20 多年前延伸跨足 扣 件領 域，除了主 力供應水泥螺絲、塑板螺絲、乾牆螺 絲、木螺絲、攻牙螺絲、甲板螺絲、自 鑽螺絲、機械螺絲、鐵釘螺絲、高低 牙螺絲等常用規格品外，也成 功開 發出得過專利的壁 虎塑板螺絲，讓 每位客戶都能依據不同應用的需求 找到最合適的緊固方案。

今大唯貿易 建築螺絲生產及多元配套方案 今大唯聯絡人: 劉修維先生

Email: hsiuwei@ascco.com

今大唯劉勝火經理表示: 「我們希望能為客戶持續創造更大的附加價值。儘管 產品的設計開模和周邊加工成本不低，但透過採取多元化的螺絲產品配套方案策 略，我們有自信和能力讓客戶的產品在各方面都展現領先同業的競爭力。」

台灣接單、越南生產出貨

結合產品競爭力與完善 生產配套

今大唯公司的螺絲產品主要於越南生產出貨。廠內多達350套設備、3條熱處 理線和11條包裝線，以及矯直/鑽速/硬度/膜厚/鹽霧/研磨/光學篩檢等品管設備，從 生產、二次加工(包括熱處理、電鍍/磷酸鹽處理)到包裝檢測皆能一手包辦。每月生 產量能可達1,400公噸。在充足的產能、完善的生產流程及品管以及歐越關稅豁免 協定的優勢下，今大唯可協助客戶降低採購成本，也能大幅提升其產品競爭力。

有別其他僅能進行OEM代工生產的 同業，今大唯本身就有紮實的產品設計 實力，幾年前自主研發的壁 虎塑板螺絲 就曾在市場贏得極高討論度。除了產品 ODM能力在業界有目共睹外，針對客戶 建築螺絲應用的特殊大小包裝和客製化 需求也可提供多種整合配套方案，甚至也 能依照客戶的需求搭配塑膠壁虎、screw bit或drill bit等更多元化的選擇。

劉勝火經理表示: 「大量生產的小包裝規格品是我們的出貨強項。不過若是客 戶有客製化或比較特殊材質的需求，我們也有辦法配合協助生產。目前我們的市場 100%在歐洲，在波蘭、德國、希臘、瑞士等國已累積不少忠實客源。未來我們也規 劃提高螺絲產品的銷售佔比，提早布局中東、東協、美國、日本等也有龐大潛力的市 場。我看好全球景氣在客戶庫存逐漸用罄下應能逐步回溫，較中高階的螺絲產品將 會是機會所在，期待 2024 年對今大唯和客戶來說，都可以是更好的一年。」 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯 張剛豪

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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公司報導

世豐螺絲成立越南廠 高值化「五支箭」拿下事業新高點 世豐在新的一年之始為國際買主捎來佳音！這家以獨門烤漆技術稱霸業界的台灣螺絲 大廠，耗資 12 億新台幣，在 2022 年 12 月初動土並在 2023 年底成立越南新廠， 占地 20 公頃，初期已啟用 25% 廠地面積，2024 年 1 月起正式投產，可望在未來 5 年將面積使用 率提高到 100%。惠達專訪世豐總部陳駿彥 總經理與越南廠楊德偉經理，為讀者帶來 第一手動態。 為何選定越南？陳總經理表示原因有四。第 一，他看中台塑河靜鋼鐵公司的鋼材與技術都源 自中鋼，而且已在越南穩定量產。他認為「要有優 質鋼廠，工業產品才能在當地蓬勃發展。“螺絲要跟 著好的鋼廠走” ，這將成為東南亞未來的趨勢。」。第 二，越南可提供更大的生產腹地面積，使得未來企業 布局更具彈性。第三，越南的勞動人口既年輕且活躍。第 四，歐越關貿協定使產品從越南出口至歐盟得以免關稅， 這將為世豐帶來利基。

200,000 m 2

初期，新廠月產能將達 600 至 800 噸，員工人數 150 人，配置約 80 套包括熱處理、電鍍、烤漆等設備。此外，新廠位 於越南平順省藩切市，距離胡志明市 180 公里，經由高速公路只相距 2 小時車程，交通非常便捷。 楊經理則指出，越南廠與台灣總部各自的定位不同。整體來說，越南廠是台灣總部的延伸且將成為生產基地，而總部 將成為接單中心。從細部看，越南廠第一階段將專門生產木螺絲與鑽尾螺絲，第二階段導入抽線製程，第三階段生產車用 扣件，未來可能再規劃生產其他類扣件。另外，兩者鎖定的客群不同，越南廠在設計上可提供同時具價格競爭優勢以及高 品質的產品。為加速實現兩者的協同效益，世豐為越南廠規劃了啟動事業成長的五支箭。

越南廠事業成長「五支箭」 ⁄⁄⁄⁄⁄ 越南建廠有效分散地緣風險，以及越南區域經濟貿易協定完整，有利訂單與市場布局。

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公司報導 越南廠早在疫情發生三年前就開始規劃，當初地緣政治問題尚未如此敏感。2022 年底成立時，恰逢亞洲緊張情勢， 陳總經理認為這將為越南廠帶來很重要的成長動能和優勢。「越南廠的出現順逢客戶對台灣供應商增設海外廠的高度 期望。產品生產供應鏈在台灣以外如果有生產基地，會使客戶下單的信心度更高，也更願意把我們納入他們的策略規劃。」 另外，歐盟和越南簽訂了貿易協定，因此從世豐越南廠出口到歐洲可享有零關稅。再者，目前加拿大對台灣課徵反傾銷稅， 但越南與加拿大之間是零反傾銷稅，因此這也會帶給世豐越南廠競爭優勢。

⁄⁄⁄⁄⁄ 擴增資本支出與產能、強化規模經濟 有別於台灣總部主要提供少量多樣產品，越南廠的產線設計 則完全相反，其產品是多量少樣，以大量生產為主軸。陳總經理說 明，在越南這樣的新市場設廠的初期，可以透過量產的方式推升 工廠的動能，因此世豐在越南廠導入大量生產設備與引進大量 當地人才，實現擴充產能，強化創造規模經濟。越南廠將一躍 成為東南亞地區扣件的一大生產樞紐。

⁄⁄⁄⁄⁄ 一條龍生產模式、高附加價值塗裝螺絲 越南廠結合生產、後處理、品檢、包裝，可提供給全 球買主一條龍製程與國際規格的服務。此外，陳總經理 觀察到，越南大多被侷限於生產低階品，然而他期望提 供高附加價值的塗裝產品，因此越南廠在設計上追加 塗裝設備。「我們不希望客戶對越南廠停留在只能做 們不做廠房升級轉型與佈局，最終還是得跑到另一個國家設 低價產品的刻板印象，我們想告訴全球買主的是， 廠，又會面臨相同問題。我們不能只靠低廉的勞工成本來維持 未來越南廠與台灣總部皆可生產同等高水平產品。 生產優勢。」預估未來越南勞工薪資成本將上升，因此認為未 另外，如果客戶需要單一尺寸且量大的產品，越南 來所有越南工廠都應該要結合物聯網進行產線與人力優化，並 廠可以因應他們的需求。」 提升勞工的技術能力，才能因應薪資成本上升的趨勢。

⁄⁄⁄⁄⁄ 工業 4.0 無人生產工廠及自動搬 運車

⁄⁄⁄⁄⁄ 先驅者策略，建立世豐「衛星工廠」

越南廠將會複製台灣扣件供應鏈，陳總經理邀請想一同前進越南 陳總經理正在將越南廠規劃為無人生 的協力廠，在越南廠內組成衛星工廠，由世豐為協力廠提供廠地、資訊、 產工廠，並導入自動搬運車，目前正進行測 資金調度與各項建廠證書代辦，實現世豐的外包內製化，幫助協力廠與 試。「我追求的是物聯網概念。除了台灣 世界接軌。「我們在台灣有許多協力夥伴，他們或許也有前進越南市場的 總部有部分廠區已導入之外，我也要將 需求。我希望提供一個平台，讓他們在世豐越南廠的場域內設立他們自己 越南廠透過物聯網打造成效率優化的 的廠房。我期待在未來能幫助夥伴，也幫助我們自己。就好比台灣有全球最 工廠，以自動化優化人力配置。目前中 完整的扣件供應鏈一樣，世豐也要打造屬於自己的加值供應鏈。如果成功複 國大陸薪資水平已高於台灣，如果我 製這個模式，我很期待整個台灣扣件業能在越南發光發熱！」

CBAM 試行，世豐 Ready ！ 世豐已在兩年前啟動碳盤查，並成立 CBAM 工作小組追蹤來 自歐盟的資訊並提供所需數據。陳總經理說：「我們使用的 SAP 管 理系統在這一方面幫助很大，我們可透過系統快速導出碳排數據與 表格模板給歐盟申報人。這樣可減輕我們的負擔，並更有效率即時提 供精確資訊給海外買主。CBAM 的推出雖然來得急又快，但我們早有 因應，完全不成問題。」

聯絡人：業務協理蘇亦凡小姐 Email：rita_su@shehfung.com

此外，世豐已透過第三方單位進行查驗，未來也將配合歐盟指定的驗 證機構另作驗證。未來世豐還會加入歐盟規範下的「自願申報者」行列，以 定期提供相關資訊給歐盟。面對未來全球的減碳大經濟，世豐做足全面準備， 成為全球買主的最強夥伴！ 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

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公協會報導

2023 年末台灣扣件業盛事 !

台灣螺絲工業同業公會第 19 屆 會員出席代表大會圓滿 落幕 12

月 20 日 ( 週三 )，台灣螺絲工業同業公會在高雄漢來大飯店巨蛋會館舉辦第 19 屆第 4 次會員出席代表大會，並同步舉辦第 10 屆第 9 次理監事聯席會議。

螺絲公會蔡圖晉理事長、蔡永裕副理事長、張土火前理事長、中鋼公司劉敏雄業務部門副 總經理以及 100 多位來自北中南的公會會員代表踴躍出席這場 2023 年末的台灣扣件產業盛事。 現場大廠雲集，展現台灣扣件製造供應鏈一方面努力在國際扣件舞臺為台灣經濟表現貢獻己力外，一方面 還特別重視同業交流合作和團結的一面。

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公協會報導 另外，為了讓所有出席會員代表能更清楚瞭解螺絲公會這一年來為會員權益所做的各項努力以及未來的重要活動和財 務現況。蔡理事長也指示黃世宗總幹事代表進行會務報告，報告中並額外捎來新增 11 家公司申請入會的好消息。 蔡圖晉理事長表示 : 「非常感謝各位螺絲業界先進和前輩長年以來對螺絲公會的支持以及中鋼公司長久以來對台灣螺 絲產業的大力協助。台灣螺絲產業在大家的努力下，產值在去年做到了 2,000 億新臺幣的水準。不過也要提醒主要做歐美市 場的企業朋友，要多注意目前 ESG、節能減碳、歐盟碳稅和國際區域局勢變化，並在做任何重大投資前都要思慮周全，未來 才能繼續在越南、中國、印尼、泰國等同業競爭下保持領先優勢。」

中鋼公司劉敏雄副總也表示 :「目前國際市場局勢已經有 看到好轉現象。根據螺絲公會近期統計顯示，今年 1-11 月台灣 扣件出口量約 110 多萬噸，儘管單月出口衰退 16.3%，但跟 1-11 月的 25% 衰退相比已有收斂。中鋼內部調查也顯示，小螺絲客 戶呈現約 2 成左右增長，抽線業客戶也有約 2-3 成的成長。有 信心未來螺絲業狀況應該會漸入佳境。針對碳中和議題，中鋼 也會以大帶小協助各位做碳盤查，和大家一起朝向低碳 / 數字 / 供應鏈轉型，往高附加價值產品做努力。」 螺絲公會自 1969 年成立以來，持續為會員的權益發聲。 為了便利服務會員廠，公會會址也在 2020 年正式遷至高雄岡 山螺絲博物館。並在歷屆理事長的帶領下，現今會員數已達約 700 家，是目前台灣最大的扣件產業社團組織。 蔡理事長會中也宣佈，在明年 6 月 5-7 日台灣國際扣件展結束後，螺絲公會將會 儘快召開會員代表大會改選理監事、常務理監事、監事召集人和理事長，屆時會再提 早通知會員。

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : 副總編輯張剛豪

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公司報導

惠達參訪

日本最頂級 扣件進出口貿易商 Sunco Industries 專訪社長 奧山淑英先生

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unco 是在日本享有高知名度的扣件進出口 通路貿易商。他們足跡不斷擴大，在日本發展 出五個據點，包括大阪總部、兩個分支 ( 東京 / 大阪 )、 東大阪物流中心 ( 圖 1) 與包裝倉庫 ( 圖 2)。他們已實 現年營收 370 億日幣，員工達 800 人 ( 包括正式員工 450 人以及打工者 )，在日本全國各地扣件通路市場中 佔有一席之地。為服務海外顧客，他們在 2022 年推出 了英文版採購網 (3Q-Net)，開始跨足海外要轉型成全 球性扣件出口貿易商。Sunco 社長奧山淑英先生發下 豪語，希望結合全球各大扣件通路商，彼此合作內外 銷市場，互相引進各種產品，共創互利，他要把 JIS 螺 絲從日本送到世界各地！ 同時他們注意到惠達雜誌在全球扣件市場中具 有影響力，在 2023 年 5 月奧山社長拜訪惠達，與廖英 武總經理洽談合作 ( 圖 3)。在洽談中了解到 Sunco 導 入了領先業界的物流軟硬體技術，成為日本具規模與 特色的模範企業，當時奧山社長表達很希望惠達參訪 他的物流技術。同年 11 月，廖總經理受邀拜訪 Sunco 總部與物流、包裝中心，希望透過專訪報導將日本的 頂尖物流技術前線帶到讀者眼前。

2023 年 11 月惠達造訪 Sunco

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

公司報導 圖 1. 物流中心

圖 2. 包裝倉庫

圖 3. 2023 年 5 月 Sunco 造訪惠達

惠達與 Sunco 深度專訪 廖總經理在 Sunco 總部 ( 圖 4) 與奧山社長進行了深度對 談，整場對談的精華濃縮成以下 6 大重點：

1 企業轉型動機 什麼動機促使社長從專做國內市場轉型跨足海外市場？奧 山社長解釋：「我們想要幫助那些尋找 JIS 螺絲時遇到困難的 買主，為他們提升便利性和擴大通路。我們拓展海外通路，終 究也是因應顧客的要求，而且這是分散風險的一環。我們並不 是只為了進行國內商業模式的延長戰才要擴大到海外市場。事 實上，近年由於匯率、通膨、供應鏈之亂等等地理政治因素，以 及日商擴大海外投資設廠、機械設備、車用、零件、工具、工業產 品的出口明顯大量成長，我們收到的詢單增加了，我們覺得時 機到了。」

2 將國內經驗完全移植海外 廖總經理詢問奧山社長如何將國內的物流經驗複製到海 外？他說：「我們在國內的經驗是『在客戶需要的時間點，把 需要的各種產品數量送到需要的地點』，這套用到出口也一 樣。為了讓顧客能容易搜尋 200 萬種扣件，我們提供英日雙語 「3Q-Net」( 商品檢索販賣管理線上工具 )，這對海外企業很有 幫助。在日本國內，我們一直是「即時因應需求」的商業模式， 這模式就算移植到海外也不會改變。」

Sunco Industries 社長奧山淑英 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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公司報導 3 設定產品定位與推廣渠道 那麼 Sunco 供應何種扣件給海外買主，如何提供安全保障，是否 也可提供日本以外來自別國的產品？社長說：「我們主要供應 JIS 公制 產品，是從獲得日本信賴的 1200 家採購來源購入。我們的採購部門和 品保部門會前往採購源進行品管。當然只要顧客有需要，我們也會對 海外提供從國外採購的產品。」在 Sunco 的庫存中也有包括來自台灣 供應商的產品。社長補充說，Sunco 最擅長的是對日本和海外顧客只 出貨單一支螺絲也沒問題。所有產品都是以「Sunco」品牌為名販售。 圖 4. 總部正面

社長特別點出，與惠達合作推廣後，除了原本就有日本客戶詢單 之外，透過惠達網站來詢單的歐美客戶明顯增加了。Sunco 在三年前開始做出口，第一年出口 營收 200 萬日幣，第二年 1 千萬日幣，第三年預計可達 8 千萬日幣，他說其中有多達 2 成營收來 自惠達的推廣渠道。

4 開發海外新顧客的策略 Sunco 對海外顧客有提供什麼特別服務？社長說會寄送入門禮包給不認識的潛在顧客， 內含產品樣本，這是他開發新客戶的一種策略。他在 2023 年拉斯展中遇到許多訪客表示收到 了禮包。另外，他還推出吉祥物「螺絲男孩」( 圖 6)，在各大展會活躍出沒並和人合照，讓新顧 客更快認識 Sunco 品牌。

5 Sunco 日式管理：三大特色 + 兩大王牌 社長強調他的事業戰略有三大特色。首先是不斷增加產品陣容，現在已突破 200 萬品項， 圖 8. 採購部 圖 5. 大門陳列 60 年代的木 螺絲攻牙機

圖 9. 東海北陸業務部門

圖 6. Sunco Industries 吉祥 物螺絲男孩

圖 10. 日本中部業務部門

圖 7. 象徵 Sunco 世代交替 的企鵝父子吉祥物

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

公司報導

圖 11. 型錄陳列室

圖 12. 型錄數位化可搜尋

圖 13. 東大阪物流中心

實際庫存達 25 萬品項。第二是積極擴增新顧客，他的營業部隊超 過 250 人 ( 圖 8 到圖 10)，至今已和日本 5,500 家企業交易，每個月 有 4,500 家前來下單。第三是持續投資物流科技，自從東大阪物流 中心 ( 圖 13) 導入領先業界的自動化迴轉式貨架 ( 圖 14) 之後，可 不需靠手推車和用小箱子來人工撿貨，能將作業速度提升 2.5 倍！

圖 14-1. 迴轉式貨架 圖 14-2. 迴轉式貨架近拍

說起迴轉式貨架，Sunco 有獨到遠見。東日本大地震後，他們 決定導入這個技術來防止貨品被震落，更重要的是能減少撿貨人員 花時間從架上來回搬運和計算小量散裝的螺絲，減少行走距離 ( 圖 16)。導入後成效很明顯，能把工時從朝九晚八縮短成晚上 6 點半 結束，但他們仍能夠將顧客最終下單截止時間維持在到下午 5 點半。 換句話說，大幅降低人力成本並提升下單量。 他們還有兩大王牌——「自動貨物匹配」與「包裝空間最佳化」( 圖 17)。Sunco 除了一 般外銷數量的接單之外，可以接受只購買 1 支螺絲的訂單，這是散裝貨最小的訂單單位。而 且顧客的訂購清單都有建立條碼，就算是對扣件一竅不通的新員工或打工者，只要掃碼就 能在螢幕上看到客戶訂的產品圖片與資訊，立刻能上手進行包裝。若數量有錯，掃碼就會 出現 NG 提示，將人工錯誤率降到零 ( 圖 18)。此外，每項產品依據其在物流中心存放的位 置，都給予權重積分，客戶同時下訂多種產品時，Sunco 可透過積分運算自動進行貨物匹配， 盡量將包裝盒的空間利用最大化以減少浪費，提高包裝效率，實現快速出貨。

6 持續深化和台灣與全球的連結

圖 16. 迴轉式貨架減少從產品貨架上來回搬運的時間

他們目前已取得 ISO9001、14001 認證，並 榮獲「IT 活用企業 / 經營實踐」獎。社長說，公 司的特色都是以「想為顧客提供協助」、「與顧 客和交易對象共存共榮」、「實現員工的幸福 感」的企業理念為本，未來確定要持續透過擴 大採購、出口、投資升級物流科技，深化與台 灣和全球各國的連結。 圖 15-1. 自動化包裝機

圖 15-2. 自動包裝出連續式包裝

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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公司報導

圖 17. 自動貨物匹配與包裝空間最佳化

圖 19. 員工表彰牆

圖 18. 掃碼時螢幕會以紅點標示有問題的包裝盒

圖 20. 東大阪物流中心裝置藝術——螺旋的氣場

圖 21. 全球最高齡主管玉置泰子女士 ( 左 )

Sunco 的獨門創意 惠達在參訪過程中看到的亮點不只是他們的服務和設施而已，我們還看到他們的創意力。社長曾經製作一系列連續劇 短片，以特務潛入 Sunco 公司內部為主題來介紹公司特色，並放在官網。總部內還有員工表彰牆激勵新舊員工 ( 圖 19)，還有 健身室照顧員工身心健康。社長還多次上電台專訪分享他的產業見解，也接受過許多日本新聞的報導。 社長不只重金投資本業，還在 2020 年跨業支援日本宇宙產業開發火箭。他說火箭也有使用到日本製螺絲，希 望透過自己的力量供應 Sunco 螺絲，幫助日本航太產業壯大。2023 年他還與日本 Hakobot 公司協力開發自動配送 機器人，他說：「不只是硬體製造企業，軟體製造企業也將聚集在 " 東大阪製造城 "，未來我們要實現 " 科技製造城 " 的理念。」 另人意外的是，Sunco 還取得很特別的金氏世界紀錄——全球最高齡主管。玉置泰子女士現任 Sunco 的總務主 管，她已經高齡 93 歲還在奉獻自己的心力為公司服務 ( 圖 21)。參訪當天，她向廖總經理介紹自己的書籍 < 向下生根， 向上開花 >，她對扣件產業的奉獻和敬業讓現場所有人對他感到尊敬。事實上，台灣媒體曾以 < 日嬤不想退休 認證 全球最高齡主管 > 為題報導過她，她甚至還出現在香港與印度的新聞中，為公司做足了奇特的國際行銷。

從日本企業「活化再造」的經驗中學習 從以上參訪內容就能看出，Sunco 擁有許多創意資產與能量，將人、產品與設施的特色發揮到極限。與其他日本同業相比， Sunco 之所以能成功凸顯自己並走出海外，第一是因為清楚定位出自己的三大特色，第二是加大投資高科技轉型，將出貨速 度與效率提升到國際水準，第三是發掘自己的創意資產，透過跨界以及各種媒介嶄露自己。 在高端科技掛帥的時代，許多國家的扣件產業常被年輕世代掛上「傳產」、「老化」的標籤，台灣也面臨同樣問題，有些 業主擔憂十年後的台灣扣件產業還能不能保有現在的勞動力與技術優勢。在高齡化的日本，企業的「再活化」和「技術創新」 已經是迫在眉睫的議題，但我們在 Sunco 看到全新升級的設施環境，以及許多年輕職員的投入，形成一家充滿新血和爆發 力的企業。Sunco 保持創新和活力的經營之道，值得讀者透過惠達的參訪一起學習。 俗話說成功絕非偶然，在專訪奧山社長的過程中，可感受到他很平易近人，經營的眼光銳利。他是第三代傳承人，可讓公 司業績在短短幾年內成長一倍，非常令人欽佩。Sunco 正在擴大與全球廠商進行進出口、採購與供應合作，歡迎有意者聯 繫國貿部採購組的助理經理高田知良先生。

聯絡人：高田知良先生 (Tomokazu Takada)

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

Email: export@sunco.co.jp

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

產業報導

惠達主辦金屬扣件業 「碳盤查應用加值」政府資源說明會 2023 年 12 月 20 日，惠達雜誌特別為台灣扣件業者舉辦一場以「碳盤查應用加值計畫」為主軸的政府資源說明會，報 名資訊甫剛發布，短短 2 小時內就吸引多達 40 位產業專業人士詢問並搶先報名，這也是繼該年度 10 月在惠達公司舉辦的「產 學鏈結淨零轉型工作坊 - 碳盤查種子培訓班」課程吸引多達 30 位產業專業人士參加後的另一場「秒殺」碳盤查相關會議 活動。如此踴躍的參與度充分顯現 CBAM、碳盤查、節能減碳和環境永續等綠色議題已經是被台灣扣件業視為刻不容緩 要面對的首要挑戰。。 在以服務和協助扣件業客戶進一步了解 CBAM 情報 資訊並提供相關碳盤查資訊交流平台的宗旨下，惠達力邀 在碳盤查領域有深入了解和研究的國立成功大學品質與 創新研究中心呂執中主任擔任主講人，盼能加速台灣業者 了解如何善用最新的「碳盤查應用加值計畫」來取得政府 所提供的相關輔導資源。

正視企業內部碳盤查 「碳盤查應用加值計畫」協助業者 加速減碳 呂教授表示，此計畫的目的是因應全球淨零減碳趨勢及 CBAM 法案並依據環境部《溫室氣體排放量盤查作業指引》， 透過輔導經費部分官方補助和部分企業自籌的模式協助企業全面碳盤查，了解企業溫室氣體排放情況。參加企業也可因此 確認組織內碳排狀況，進一步規劃減碳路徑和培養專業減碳人才。在目前 CBAM 相關議題討論火熱和國外買主對減碳的 要求力道日益強烈之際，申請加入此計畫正好是絕佳時機。與會業者表示，呂教授詳細的說明和簡報讓他們對碳盤查應用 加值計畫有全面性的了解，希望能藉由積極參與該補助計畫，跟上未來國際市場的要求，縮短與國際潛力買家的距離。據 了解，已有多達 20 家業者會後透過呂教授主導的碳盤查應用加值計畫積極在進行企業碳盤查作業，若一切都進行順利， 預料將可以大幅提高這些業者的減碳能量，爭取更多國際競爭優勢。 著作權所有 : 惠達雜誌

撰文 : 副總編輯張剛豪

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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展後報導

2024

在地買家洽詢踴躍 展現強大購買潛力

中 東 沙 迦 扣 件 展

針對扣件、五金、工業零組件和相關原料 / 金 屬加工技術產業所舉辦的專業國際展覽會 - 中東 沙迦扣件展今年 01 月 8 至 11 號在阿聯酋的沙迦 國際展覽中心盛大舉辦，該展也是著名 SteelFab 國際機械技術設備展旗下的主題子展。 為期 4 天的展期吸引眾多來自當地和周邊中 東國家的重要產業人士和潛力買主到場觀摩產 業最新動態和創新發展。在當地政府鼓勵金屬 加工產業積極數位轉型以提升市場競爭力並爭 取更多發展空間的政策加持下，此展的展品項目 不只包括扣件金屬相關加工技術，其他焊接 / 切 銷、電動工具、機工具、大小管材、不鏽鋼產品以 及 AI 及機器人也都是此屆的亮點。 數百家來自阿聯酋本地和其他國家的展商 踴躍參與，期盼能透過這一年一度的中東展會平 台深化產業互動和交流，更重要的是能強力宣 傳，提升品牌形象，加速找到未來在拓展中東市 場時可進一步建立商業合作機會的廠商。現場也 看到來自德國、印度和英國的展商架設特色國家 館展出其最新產品、技術和周邊服務，他們也是 今年最大的海外展團。 據匯達現場參展人員觀察，展會期間對扣件 有大量需求的在地中東買主多為一般金屬製造 商、大型計劃營建商 ( 例如 : 鋼廠或電廠 )、電信 傳輸用零件業者。來匯達攤位詢問和索取最新刊 物和供應商情報的訪客也不乏許多貿易商，主要 是詢問各類應用標準扣件，對於特殊扣件的需求 相對較少。 一些當地買主就跟匯達現場人員表示，在進 行採購前評估時，價格、品質和彈性的付款方式 都會是他們關注的重點面向。他們也希望能透 過匯達所提供的多元供應商資訊平台 ( 包 括紙本 / 數位刊物、線上買與賣系統以 及完善的供應商資料庫 ) 找到高性價 比的台灣扣件供應夥伴。

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : 副總編輯張剛豪

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由於阿聯酋是中東地 區 最 重 要 的 扣 件 進口 市 場 之一，也 是 許 多海 外扣件供應 商 打入中東扣件供應鏈的 關 鍵 門戶，透 過 此次 匯 達 人員的實地參展，可望為有意 延伸拓展中東或鄰近新興市場的 扣件供應商與當地買主建立更多合 作機會。

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展後報導

首屆 2023

日本福岡 工業展 當地買主好奇關注 扣件產業發展 、大阪、名古屋之後，福岡當地也有了第一屆工業 繼東京 展，就舉辦在福岡 Marine Messe 國際會議場 A 館。在 11 月 29 日至 12 月 1 日為期三天的展期中，A 館匯聚了許多生產 鍛造零件、CNC 零件為主的日本廠商，其中有少數專攻生產螺套、 螺帽的廠商，以及少數以提供鍛造零件為主並以螺絲為輔的貿 易商。 B 館主打 AI 科 技，有少數 採用智 慧 科 技的扭力扳手展商以及 AI 表面檢測設備展 商，他們的特色是透過 AI 為作業者管理扭 力設定，或是透過 AI 自主學習來為人類檢 測螺絲等等零件表面的損傷。其餘多數的展 商是提供 AI 生產管理軟體技術，為作業者 減少訂單處理和製程中的人為錯誤並降低 人力成本。 據匯達參展人員表示，對於這次首次開 展的福岡展，多數日本訪客保持保守觀察的 態度。他們來造訪匯達攤位時，大多希望透 過惠達雜誌學習了解扣件業者和產業結構。匯達趁這次參展機 會，為扣件業者打頭陣在福岡進行首波宣傳推廣。 在造訪匯達攤位的訪客中，有日本業者急尋能夠月產 500 萬支車用自攻螺絲的台灣供應商。此外，還有日本螺套製造商向 匯達透露，預計明年中會開始尋找台灣代理商，屆時將透過匯 達向台灣揭露新專利產品。台日的新合作商機值得期待。 主辦單位已宣布下一屆福岡工業展將在 2024 年 12 月 11 至 13 日再度開展，在 2023 年的展會結束前已有展商提前預訂攤位， 有意者請向主辦單位報名。匯達將密切追蹤下一屆展會的最新 動態，請讀者隨時關注匯達官網。 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

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公協會報導

TFTA舉辦會員大會 百位會員齊聚交流 12月8日(週五)，台灣螺絲貿易協會(TFTA)選在台南桂田 酒店舉辦一年一度的會員大會。來自台灣北、中、南區數百 位的協會會員攜家帶眷踴躍參與此次農曆春節前所舉辦最 重要也最盛大的扣件產業交流活動。 除了許多扣件產業大老和顧問聯袂出席為活動增添光彩 外，協會也特別邀請台灣螺絲協會、台灣鋼線鋼纜同業公會、 金屬工業研究發展中心、中華民國對外貿易發展協會台南辦 事處等單位代表和總部位於日本大阪可供應至少2萬種扣件 品項的指標性經銷商及出口商SUNCO Industries公司第三代 社長奧山淑英一同感受台灣扣件產業的年輕、熱情和活力。 在推 廣關懷弱勢，熱心公益的精神下，協會今 年也 邀 請由罕見身障疾病病友所組成的表演藝術團體-「混障綜藝 團」到場表演。團員們台上那種突破障礙、堅韌勇敢不服輸 的精彩舞蹈、歌唱、音樂演奏等表演也讓在場嘉賓無不動 容，並加碼認購愛心T-Shirt，藉此拋磚引玉鼓勵更多會員朋 友一起做公益。

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在美食佳餚和現場樂團表演聲中，陳和成理事長也 邀請當天幾位重要嘉賓到台前一起隨歌舞動，SUNCO 奧山社長與其同事也獲邀上台高歌連唱好幾首並與在 場台灣朋友們一起把酒同歡，把現場氣氛炒到最高點。 活動現場也同步舉行下一屆TFTA正副理事長及理 監事選舉。在多組候選人激烈競爭下，最終投票結果由 蔣國清先生擔任下一屆新任理事長。

後記：Sunco Industries正在擴大與全球廠商進行進 出口、採購與供應合作，歡迎有意洽談合作者與國貿部 採購組的助理經理高田知良先生(Tomokazu Takada， Email: takada@sunco.co.jp)聯繫。

著作權所有: 惠達雜誌

撰文: 副總編輯張剛豪

公協會報導

TFTA 中區聯誼會會長交接及主題講座

金全益王義方董事長 接任新會長 12 月 1 日 ( 週五 )，台灣螺絲貿易協會在台中市与玥樓頂級粵菜餐廳舉辦 中區講座暨中區聯誼會會長改選及交接典禮。活動中，除了陳和成理事長和陳 志宏副理事長皆撥冗出席外，也邀請協會中區、北區會員、總會顧問、多位前 理事長、理監事和各委員長一同見證新舊會長交接並增進彼此的交流互動。

圖說 ( 左至右 ) 前中區會長徐建業、TFTA 陳和成理事長、 王義方新中區會長

為了讓協會會員在工作繁忙之餘也能更加注重自身的健康保養，協會延 續以往「聯誼+ 講座」的活動傳統，特別舉辦以「如何讓自己活力充沛、精神百倍」 為題的講座，邀請知名醫學工程博士卓永仁先生針對血管、足部科學、脊骨神 經、膝關節和免疫力等主題做專業的經驗分享。卓博士鼓勵大家要活就要動， 現場還親自示範講解正確的運動姿勢和觀念，生動活潑的演講讓台上台下互 動踴躍，不斷發問，也讓在場許多注重養生的大老闆們獲得許多專業的醫學 建議。 除了演講外，本次活動的重頭戲即是中區聯誼會會長的交接儀式，在所有 協會會員的見證和熱烈的掌聲中，新任會長金全益公司王義方董事長從前任 會長徐建業手中接下印信。 王義方會長表示 : 「很榮幸能擔任中區聯誼會會長，責任相當重大，我一 定會全力以赴盡心盡力為大家服務。特別感謝徐前會長過去四年來舉辦各種 聯誼、講座和活動的用心，也要謝謝陳理事長這四年來用心帶領會員一起成長， 協助台灣扣件業打開知名度跟國際接軌。相信明年產業景氣一定會越來越回 溫，也希望跟大家攜手加油，創造更有競爭力的台灣扣件產業，不斷精進品質 效率，讓台灣扣件業在國際舞台能持續發光發熱。除了先行宣布旻燕實業的 余岳信先生將擔任中區聯誼會的新總幹事外，我們近期也會盡快公布中區聯 誼會的其他幹部團隊名單與大家認識。」 這次的中區聯誼會活動總共席開 6 桌，在美食佳餚的助興下，近 70 名來 自北中南的會員朋友和眷屬相互交換名片認識，不僅拉近彼此的友誼，也搭 建起未來更多合作的機會和橋樑。

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

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產業動態

減碳當道 與扣件製造業息息相關的

ISO 14064、ISO 14067 和 ISO 14068 認證 前言

隨著環境的永續發展成為核心議題，扣件製造領域正在經歷一場深刻的變革。在這個環保意識和責任不斷增強的時代， 企業正積極投入取得全球公認標準，以指引他們的環保實踐之路。ISO 14064、ISO 14067 和 ISO 14068 就像追求永續發展 的燈塔，為相關測量、報告和溫室氣體排放抵銷提供強而有力的框架。本文試圖深入探討這些認證在扣件製造業中的戰略 重要性，對其當前的應用、潛在的未來趨勢以及對行業利益相關者的建議提出見解。

ISO 14064： 溫室氣體管理 透明度的依據

在錯綜複雜的扣件生產流程中，ISO 14064 是一項基 礎工具。該標準分為三部分，是企業量化和報告溫室氣 體排放的綜合指南。第 1 部分側重於制定、管理和報告 組織溫室氣體（GHG）盤查的原則和要求，而第 2 和第 3 部分則涉及專案層面的量化和報告。

全球扣件製造商正在利用 ISO 14064 系統性地評估其碳足跡。例如 : 扣件製造商 將 ISO 14064 納入其運營框架。他們可以從原材料提取到成品配銷的整個供應鏈中對 排放量進行細緻的測量。這不僅符合全球永續發展目標，還能促進環境報告的透明度。 隨著環保法規的不斷發展，ISO 14064 很可能會成為扣件生產中不可或缺的一部 分。未來，人們可能會更加重視第 3 部分的排放，因而鼓勵企業深入供應鏈去更全面瞭 解碳足跡狀況。扣件製造商應透過採用強大的資料收集機制和供應鏈協作來預測這一 轉變，並為此做好準備。 扣件製造商若希望其營運跟上未來腳步，則應考慮積極導入 ISO 14064 規範。除 了合規性之外，該認證還能在越來越傾向於透明、對環境負責的市場中提供戰略優勢。

ISO 14067： 量化產品碳足跡， 引領市場潮流

在消費者對所選產品的環境衝擊越來越敏銳 的今日，ISO 14067 對扣件製造商格外具有特別意 義。該標準為評估和傳達個別產品碳 足 跡提 供了 指導，為那些尋求市場競爭 優勢的企業提 供了寶 貴的工具。

ISO 14067 的未來發展軌跡表明，產品碳足跡評估將越來越融入產品標籤和行 銷中。扣件製造商應預見這一趨勢，並考慮利用其 ISO 14067 認證獲得行銷優勢，以 迎合具有環保意識的消費者。 對於注重市場領導地位和彈性的扣件生產商而言，ISO 14067 不僅僅是一項認證， 它還是駕馭不斷變化的消費環境的戰略工具。企業應將碳足跡資訊納入其行銷戰略， 並傳達其對永續發展的承諾，從而充分利用這一認證。

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ISO 14068： 為實現碳中和鋪路 作為 ISO 14000 系列的最新 規 範 之一，ISO 14068 是有 志 於 實現和證明碳中和組織的參考指 南，正受 到越 來 越多的關注。該 標準概述了測量、減少和抵消溫 室氣體排放的原則和要求。 具有 前 瞻思 維 的 扣件 製 造 商正在帶頭追求碳中和。透 過實 施 ISO 14068，企業可以制定整 體戰略，不僅關注運營內部的減 排，還包括對抵消或消除同等排 放量的外部項目進行投資。這一 承諾不僅符合環保目標，還將製 造商定位為永續發展的先鋒。 在市場預期和法規發展的雙 重驅動下，碳中和的概念可能會 在企業戰略中更加根深蒂固。隨 著世界各國政府加大應對氣候變 化的力度，扣件製造商應考慮將 ISO 14068 作為一種積極的手段， 使其未來的運營能夠適應不斷變 化的環境規範。

產業動態 以長期永續發展為目標的扣件製造商不僅應將 ISO 14068 視 為一種認證，還應視為實現和證明碳中和的戰略框架。透過積極參 與抵消排放的外部專案，公司不僅能為全球永續發展目標做出貢獻， 還能鞏固其作為對環境負責任企業個體的地位。

扣件製造商獲得認證後的益處 1. 市場競爭力 ISO 認證標誌著扣件製造商對永續發展實踐的堅定承諾，從而 增強了其市場競爭力。正如許多行業領先者所展示的那樣，這些認 證不僅是一種合規要求，更是一種戰略差異化要素。

2. 風險管理 對碳足跡的系統識別和管理使扣件製造商能夠主動降低環境 風險。這不僅能確保符合法規要求，還能使企業避免潛在的聲譽和 運營風險。

3. 節省成本 透過 ISO 認證追求永續發展往往能帶來節省成本的機會。精簡 運營以減少排放不僅符合環保目標，還能同時提高運營效率，藉此 產生長期的經濟效益。

4. 股東信賴 在商業活動中，信任是最重要的，而 ISO 認證則是扣件製造商 致力於透明報告和環境責任的實際證明。這將贏得主要利益相關者 的信任，促進與客戶、投資者和監管機構的穩固關係。

結論 扣件 製 造商在錯綜 複 雜的環境管 理領 域 中，可 以 從 ISO 14064、ISO 14067 和 ISO 14068 認證中找到可靠的指引。這些標準不僅 提高了環境績效，還從戰略上將製造商定位為 永續性商業實踐的領導者。隨著未來對環境審 查的強度不斷提高，取得這些認證不僅僅是一 種合規的作為，更是一種戰略需要，它能使企 業與全球永續發展目標保持一致，確保具有適 應力和責任感的未來。為了在這一充滿活力的 環境中茁壯成長，扣件製造商被敦促要採用這 些認證，還要積極主動地將其納入總體業務戰 略中。未來的成功不僅在於達到當前的標準， 還在於為後代留下永續發展的傳統。 總而言之，採用和遵守這些 ISO 標準可以 提高扣件製造商的環保信譽，吸引具有環保意 識的客戶，並促進以永續發展為主要考量地區 內的貿易，從而對扣件製造商產生積極影響。 此外，遵守這些標準還有助於樹立積極的企業 形象，從而有可能增加銷售額和改善貿易數據 表現。 參考資料：https://www.iso.org/standard 著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Shervin Shahidi Hamedani

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產業動態

碳稅時代下

全球太陽能扣件市場的未來 ■ 碳邊境調整機制時代的定義 碳邊境調整機制（CBAM），也稱為歐盟碳邊境稅，是一項 對進口至歐盟商品額外加上碳定價的政策。 預計這將對太陽能 扣件市場產生重大影響，因為這將使從環境法規不太嚴格的國 家進口的扣件變得更加昂貴。

■ 市場趨勢 預計到2027年，全球太陽能扣件市場的價值將達到32億美 元，2022年至2027年之間將以12.4%的年複合成長率增長。這 一增長是由於全球對太陽能的採用越來越廣泛以及對高品質 扣件的需求以確保太陽能板的運作表現所導致。全球的太陽能 扣件市場有許多主要趨勢，包括： • 注重品質和耐用性：太陽能扣件必須能夠承受安裝時的 惡劣環境條件。這促使了對由耐用材料製成且耐腐蝕的 高品質扣件的需求。 • 對標準化的需求：太陽能扣件市場需要標準化以確保扣 件能與不同類型的太陽能板相容。 • 越來越多人採用智慧扣件：智慧扣件配備了感測器，可以 監控太陽能板的性能並檢測潛在問題。預計這將推動未 來對智慧扣件的需求。

■ 對太陽能的需求不斷增長以及 歐盟邊境調整措施的影響 太陽能是世界上成長最快速的再生能源之一。這推動了對 太陽能扣件的需求，因為它們是太陽能板的重要組成部分。歐 盟碳邊境調整措施預計將對全球太陽能扣件市場產生重大影 響，因為這將使從環境法規較不嚴格的國家進口扣件變得更加 昂貴。這可能會導致對環境法規更嚴格的國家生產扣件的需求 增加。 1

■ 環境法規要求較低的國家

在全球太陽能生產領域，各國都在應對歐盟提出的碳邊境 調整機制（CBAM）的潛在影響。以下是環境法規要求較不嚴的 主要國家概況，CBAM 可能會對這些國家的太陽能扣件出口產 生負面影響： • 中國：過去十年間，中國的太陽能光伏市場取得了飛速發

展。中國為擴大太陽能發電能力做出了巨大努 力，從 2012 年的 4.2 千兆瓦增加到 2022 年的 390 千兆瓦。到目前為止，中國是全球領先的太 陽能市場，占全球累計太陽能裝機容量和新增裝 機容量的大部分。預計未來幾年中國的太陽能 裝機容量將繼續擴大，2022 年至 2026 年的新增 裝機容量將在 390 千兆瓦至 569 千兆瓦之間。 2021 年，中國的太陽能光伏出口額超過 300 億 美元，彰顯了中國作為太陽能板和相關扣件的領 先生產國地位，以及強大的製造業基礎。 • 印度：預計 2023 年太陽能市場的發電量將達到 399.5 億千瓦時。預計年增長率為 7.13%（20232028年複合增長率）。2021 年，印度太陽能市場 估計價值達 380 億美元。 • 巴西：預計 2023 年太陽能市場的發電量將達到

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產業動態 62 億千瓦時。預計年增長率為 2.72%（2023-2028 年 複合增長率）。 • 越南：預計到今年年底，越南太陽能市場規模將達到 18.4 千兆瓦，五年後將達到 20.4 千兆瓦，年複合增長 率超過 2.1%。 • 泰國：預計 2023 年太陽能市場的發電量將達到 44.7

達到 2.6 億千瓦時。預計年增長率為 2.90%（2023-2028 年 複合增長率）。

■ 環境法規較嚴格的主要國家及 歐盟碳邊境調整機制的潛在影響2 • 德國：預計 2023 年太陽能市場的發電量將達到 539.1 億千瓦時。預計年增長率為 2.28%（2023-2028 年複合增 長率）。 • 日本：根據 IMIR Market Research 的最新報告，2022 年 日本彈性的太陽能板市場規模為 7.68 億美元，預計到 2031 年將達到 14.2385 億美元，從 2022 年到 2031 年 的複合年增長率為 7.1%。預計 2023 年太陽能市場的發 電量將達到 659.3 億千瓦時。 • 台灣：2022 年台灣太陽能光伏發電的累計裝機容量為 9723.8 兆瓦。預計 2022-2035 年的年複合增長率將超過 12%。 • 英國：預計 2023 年太陽能市場的發電量將達到 114.1 億千瓦時。預計年增長率為 2.34%（2023-2028 年複合增 長率）。 • 美國：據估計，2022 年美國太陽能光伏市場規模為 296.8 億美元，預計 2023 年將達到 966.3 億美元。太陽能正成 為美國日益重要的能源資源。在過去十年，太陽能以年 均 24% 的速度增長，到 2022 年，太陽能發電能力已超 過 110 千兆瓦。

■ 未來展望 全球太陽能扣件市場前景光明。全球對太陽能應用的採用 比重不斷增加，以及為確保太陽能板的耐用性和性能而對高品 質扣件產生的需求，將在未來幾年推動市場的增長。歐盟碳邊 境調整機制預期也將對市場產生積極影響，因為它將使從環保 法規不嚴格的國家進口扣件的成本增加。這可能會導致對環境 法規更嚴格國家生產扣件的需求增加。 億千瓦時。預計年增長率為 3.74%（2023-2028 年複 合增長率）。 • 馬來西亞：預計 2023 年太陽能市場的發電量將達到 8.1 億千瓦時。預計年增長率為 4.92%（2023-2028 年複合增長率）。 • 墨西哥：按裝機容量計算，墨西哥太陽能光伏市場規 模預計將從 2023 年的 9.80 千兆瓦增長到 2028 年 的 15.01 千兆瓦，預測期間（2023-2028 年）的複合年 增長率為 8.91%。 • 南非：據估計，2023 年南非太陽能市場規模為 6.04 千兆瓦，預計到 2028 年將達到 9.98 千兆瓦，預測期 間（2023-2028 年）的年複合增長率為 10.56%。

總體而言，全球太陽能扣件市場預計在未來幾年將以強勁 的複合年增長率增長。太陽能採用的日益普及、對高品質扣件的 需求以及歐盟碳邊境調整機制的影響都將促進市場的增長。

資料來源: 1

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ & https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/solar-energy 2 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/ & https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/solar-energy & https://www.globaldata.com/store/report/taiwan-solar-pv-market-analysis/

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Behrooz Lotfian

• 沙烏地阿拉伯：預計 2023 年太陽能市場的發電量將 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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產業動態

風電扣件市場 前言 在可再生能源領域，風能利用地球的自然力量發電，是一種強大的能源。隨著全球轉向採用永續能源的趨勢不斷加 強，風電行業已成為減少碳排放競賽中的關鍵角色。在這一背景下，經常被忽略的關鍵部件，即風能扣件，發揮著舉 足輕重的作用。本文將深入探討風電扣件市場的細微差別及其重要性、當前趨勢、挑戰，以及駕馭 「逆風 」和促進 永續成長所需的戰略舉措。

● 瞭解風電扣件市場 扣件尺寸通常很小，但卻是不可或缺的部件，它是風力發電 裝置結構完整性的關鍵。這些扣件包括螺栓、螺帽、螺絲和其他 硬體緊固元件，用於固定風力渦輪機的各個部件，確保它們能夠 承受自然的力量。風電扣件市場與風能行業的發展息息相關，是 保證風力渦輪機可靠性和使用壽命的關鍵。

● 市場動態和成長要素 近年來，由於全球對氣候變遷的關注和對永續能源的需求 不斷提高，風電行業呈現指數型成長。對風能需求的激增也導致 了風能扣件市場的同步增長。不斷擴大的海上風電項目，加上陸 上安裝，極大地促進了市場的增長。請看以下資料： • 全球風力發電能力：根據全球風能理事會（GWEC）的資 料，截至 2022 年底，全球風力發電能力達到 837 千兆 瓦。這比 2021 年增長了 17%，更比 2010 年增加了驚人的 740%。 • 年度風電裝機量：全球風能理事會（GWEC）報告稱，2022 年全球新增風電裝機容量為 97 千兆瓦，比 2021 年增長 了 15%。這是有記錄以來最高的年度裝機量，顯示了該 行業的增長持續。 • 區域成長：風力發電在全球各區域都有顯著成長。2022 年，亞洲占新增安裝量的 54%，其次是歐洲（21%）和北 美（16%）。這顯現風能產業的全球影響力和市場的多樣 化。 • 全球風電投資：彭博全球環境基金（BNEF）估算，2022 年全球風電投資已達到 1,600 億美元，比 2021 年增長了 37%。這顯現了強大的資金支持和投資者對該行業未來 的信心。

● 風電扣件市場的主要趨勢 A. 技術進展 扣件行業正在透過開發先進材料和塗層來適應風電行業不 斷變化的需求，這些材料和塗層能夠增強風力渦輪機所面臨的惡 劣環境條件中的關鍵因素，包括耐腐蝕性和耐用性。投資這部分

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的主要國家包括歐洲（德國、丹麥、英國）、北美（美 國、加拿大）和亞洲（中國、日本、南韓）。具體重點領 域包括材料創新（高強度合金、耐腐蝕塗層）、採用 感測器技術的智慧扣件以及永續生產工藝。儘管風 電扣件市場仍存在一些挑戰，例如: • 對腐蝕的擔憂:腐蝕會損害風力渦輪機的結構 完整性，導致安全隱患和運營損失。2020 年， 歐洲的一個大型海上風電場就曾因腐蝕而發 生多起扣件失效，導致大規模停機和衍生昂 貴的維修費用。 • 供應鏈中斷:供應鏈中斷可能導致項目完工延 遲和成本增加，例如，由於對特定半導體的依 賴，2021 年全球晶片短缺影響了包括扣件在 內的風力渦輪機組件的生產。

B.離岸風電廠數目增加1 隨著各國對海上風能潛力的開發，對可承受海洋 條件的扣件需求也在不斷增長。這一趨勢正在重塑 風電扣件市場面貌，並推動防腐蝕技術的創新。截至 2023 年 10 月 26 日為止，各國已投入運營的海上風 電場數量如下： 國家 中國 英國 德國 丹麥 荷蘭 比利時 越南 台灣 日本 南韓 法國 芬蘭 瑞典 葡萄牙 愛爾蘭 美國 加總

風電廠數目 114 48 37 26 14 13 12 11 10 8 6 3 2 2 1 1 308

產業動態 場，占全球總量約 2.8%。這一增長得益於不斷增長的能源需求，以及政 府對可再生能源計畫的大力支持和顯著的技術進步。越南、台灣、日本和 南韓等國在亞洲海上風電領域處於領先地位。儘管取得了這些進展，但 該地區仍面臨著各種挑戰，包括缺乏海上風電項目的經驗和專業知識、 前期成本高昂以及難以駕馭複雜的法規框架。

上述統計數據的關鍵重點有: 1. 中國是全球海上風電領域的強國，擁有 114 個運營中的海上風電場，佔據全球 33% 以上的市場份額。這一優勢得益 於中國政府大力宣導可再生能源的政 策，以及中國強大的國內製造實力和豐 富的沿海資源。然而，挑戰依然存在， 包括沿海地區過度擁擠、電網連接問 題以及特定元件對外國技術的依賴。 儘管存在這些障礙，但中國的戰略 投 資和技術進步凸顯了其在全球塑造海 上風能未來的關鍵角色。 2. 歐洲：歐洲在海上風能領域處於領先 地位，擁有 308 個運營中的海上風電 場，佔據全球 50%以上的市場份額。這 一優勢得益於歐洲在風能開發方面的 悠久歷史，以及健全的監管框 架和扶 持政策。英國、德國、丹麥、荷蘭和比 利時等強國在離岸風能項目中處於領 先地位。然而，歐洲也面臨著一系列挑 戰，包括高昂的資金成本、錯綜複雜的 電網障礙以及競爭日益激烈的海域空 間需求。儘管存在這些障礙，但歐洲對 可再生能源的承諾及其克服挑戰的積 極態度，也使其成為全球海上風電領域 的領跑者。 3. 亞洲：亞洲的海上風能正在蓬勃發展， 該地區擁有 12 個運行中的海上風電

4. 美國：在美國，海上風電行業正處於起步階段，只有一個海上風電場在 運營，市場份額不到全球總量的 0.2%。儘管規模不大，但在國家可再生 能源宏偉目標和海上風電技術顯著進步的推動下，清潔能源需求不斷增 長，推動了該行業的發展。然而，該行業也面臨著項目成本高、法規障礙 以及某些沿海地區公眾抵制等挑戰。

● 風電扣件市場的未來和結論 面對氣候變遷帶來的全球性挑戰，風電行業成為永續能源的希望燈塔。 在有關可再生能源的討論中，風電扣件市場往往被忽視，它是推動風力渦輪 機可靠性和效率的一股無聲但至關重要的力量。要應對各種「逆風」挑戰， 需要戰略思維、創新和集體承諾，利用取之不盡、用之不竭的風能，建設一個 更加綠色的未來。 然而，風力發電行業仍處於成長趨勢上，且風力發電扣件市場將大幅擴 展。先進技術的整合加上對永續性發展和應對挑戰能力的承諾，都將塑造未 來的格局。根據 Market Research Intellect 的預測，到 2028 年，全球風電扣 件市場價值預計將達到 32.886 億美元，從 2023 年起將以 7.7% 的年複合成 長率增長。2 資料來源: Global Offshore Wind Farm Database and Intelligence: https://www.4coffshore.com/ & WindEurope: https://windeurope.org/ & Global Wind Energy Council: https://gwec.net/ 2 https://www.linkedin.com/pulse/global-wind-power-fastener-market-report-rrvbf/ 1

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Sharareh Shahidi Hamedani

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

049

產業動態

台灣扣件外銷潛力國家探索 以澳洲與紐西蘭為例 一、前言

二、全球扣件產品進出口國現況

2023 年全球受到高利率、高通膨與中國疫 後經濟表現不如預期等因素影響，導致終端產 品需求疲弱，各國製造業活動持續放緩，加上美 中晶片禁令擴大、俄烏戰爭及以哈衝突至今未 歇，全球地緣政治趨向集團對抗，對全球供應鏈 與產業發展產生影響，對於出口導向的台灣扣 件業者而言，其主要出口國美國即佔四成以上 的佔比，加上歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 的 推行也造成台灣鋼鐵業與扣件業的影響，對台 灣扣件業者而言，創建韌性供應鏈與找尋替代 性潛力市場勢不可免，故本研究以澳洲與紐西 蘭兩個對台灣扣件產品有進口需求的潛力市場 為對象進行剖析。

( 一 ) 進口分析： 【表 一】為 2018~2022 年全球扣件主要進口國與金額趨勢表； 2022 年全球扣件進口金額為 534.9 億美元 ( 約新臺幣 1.59 兆元 )， 全球扣件近五年的進口複合成長率約為 4.3%，前三大主要進口國為： 美國 (85.3 億美元 )、德國 (51.0 億美元 )、墨西哥 (36.2 億美元 )，本 文的兩個研究對象國家：澳洲進口金額 7.22 億美元 ( 進口佔比 1.4%)， 進口排名為 20，紐西蘭進口金額 1.62 億美元 ( 進口佔比 0.3%)，進口 排名為 48。此外，前十大扣件進口國約超過全球一半以上的佔比，複 合成長率約為 4.7%；在近年全球政經動盪的局勢下，身為第一大扣 件進口國的美國仍維持強勁需求，進口金額與複合成長率皆為全球 主要進口國之冠，成長率較高的前 3 大進口國為：美國 (9.2%)、波蘭 (8.5%)、義大利 (7.8%)。

表一 . 2018~2022 年全球扣件主要進口國與金額趨勢表 國別 美國 德國 墨西哥 中國 加拿大 法國 英國 義大利 波蘭 荷蘭 前 10 大進口國小計 其他進口國小計 全球進口 - 合計

050

2018 年 60.0 44.5 29.9 32.2 16.4 18.8 14.1 10.4 9.5 10.1 246.1 206.6 452.6

2019 年 58.1 40.7 30.2 28.4 16.6 17.7 13.7 9.5 5.0 9.5 229.3 198.0 427.4

2020 年 50.6 35.5 24.9 27.9 13.8 14.8 10.5 8.9 9.3 8.7 204.8 178.4 383.2

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

2021 年 65.7 45.4 32.0 32.8 16.4 17.9 13.7 13.3 12.4 11.4 261.0 222.1 483.1

單位：億美元；％ 2022 年 2022 佔比 85.3 16.0% 51.0 9.5% 36.2 6.8% 28.6 5.3% 19.8 3.7% 19.5 3.7% 15.5 2.9% 14.0 2.6% 13.2 2.5% 12.8 2.4% 296.0 55.3% 238.9 44.7% 534.9 100.0%

CAGR 9.2% 3.5% 4.9% -2.9% 4.8% 1.0% 2.3% 7.8% 8.5% 6.1% 4.7% 3.7% 4.3%

( 二 ) 出口分析： 【表 二】為 2018~2022 年全 球 扣 件主 要出口國 與金 額 趨 勢 表；2022 年全球扣件出口金額為 504.6 億美 元 ( 約新臺幣 1.50 兆 元 )，全球扣件近五年的出口複合 成長率約為 4.8%，全球前三大出 口國為：中國 (111.8 億美元 )、德 國 (72.0 億 美 元 )、台 灣 (61.2 億 美元 )，本文的兩個研究對象：澳 洲出口金額 1.62 億美元 ( 出口佔 比 0.3%)，出口排名為 31，紐西蘭 出口金額 0.04 億美元 ( 出口佔比 0.01%)，出口排名為 69。此外，前

產業動態 表二 . 2018~2022 年全球扣件主要出口國與金額趨勢表

十大出口國約近八成佔比，複合出 口成長率約為 4.8%，前十大出口 國中，亞洲國家便涵蓋了中、台、日、 韓 等，成長率 較高的出口國依序 為：中國 (14.7%)、台灣 (7.2%)、南 韓 (2.7%) 等，中國雖在高端扣件 市場的佔比尚不 高，但其全國超 過一萬間的扣件製造商的規模， 穩 坐全 球 第一大 扣件出口國，加 上後有南韓對台灣扣件的急起直 追，顯 見台灣在 亞洲面臨的競爭 態勢。

國別 中國 德國 台灣 美國 日本 義大利 法國 南韓 英國 瑞士 前 10 大出口國小計 其他出口國小計 全球出口 - 合計

2018 年 64.5 68.9 46.4 43.5 29.9 21.0 16.4 9.1 9.2 9.6 318.6 99.6 418.2

2019 年 64.2 65.5 43.2 44.0 27.7 19.4 15.9 8.8 9.2 8.7 306.4 94.1 400.6

2020 年 69.6 60.9 39.9 36.2 23.8 17.1 13.1 7.9 7.6 8.0 284.1 84.6 368.7

2021 年 93.0 73.6 53.3 41.4 29.3 22.1 14.4 9.1 8.8 9.4 354.4 107.4 461.7

單位：億美元；％ 2022 年 2022 佔比 111.8 22.2% 72.0 14.3% 61.2 12.1% 47.7 9.4% 25.8 5.1% 22.8 4.5% 14.8 2.9% 10.1 2.0% 9.5 1.9% 9.3 1.8% 384.9 76.3% 119.6 23.7% 504.6 100.0%

CAGR 14.7% 1.1% 7.2% 2.3% -3.6% 2.1% -2.5% 2.7% 0.7% -0.8% 4.8% 4.7% 4.8%

三、 台灣扣件產品對全球市場出口現況分析 【表三】為 2018~2022 年台灣扣件對全球市場出口趨勢表；2022 年台灣扣件對全球市場的出口金額為 61.2 億美元 ( 約 新臺幣 1,822.5 億元 )，台灣扣件產業基於生產體系自給自足的優勢下，在疫情與全球政經衝擊下仍展現韌性供應鏈特質， 近五年出口複合成長率約 7.2%；台灣對全球前三大出口國分別為：美國、德國、荷蘭，前 10 大出口國佔比合計近八成。主要 的出口國美國對台灣扣件需求穩定，佔比達 44.8%，受惠於美中貿易戰與美國疫後利多政策之影響，以超過 11.4% 的複合成 長率穩居首位，位居第二的德國與 單位：億美元；％ 第三的荷蘭出口金額相較 於美國 表三 . 2018~2022 年台灣扣件對全球市場出口趨勢表 有明顯落差，前十大出口國皆無負 國別 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2022 佔比 CAGR 成長的狀況，但在疫情之後，經營 美國 17.8 17.6 17.0 22.6 27.4 44.8% 11.4% 德國 4.5 3.9 3.4 4.6 5.1 8.3% 3.0% 成本大幅增加，淨利率下降，在不 荷蘭 2.6 2.3 2.0 2.9 3.3 5.5% 6.3% 易對長期合作客戶提升售價的限 日本 2.3 2.4 2.1 2.5 2.8 4.7% 5.5% 制下，加上歐美抵制通膨使得工業 英國 1.8 1.7 1.4 2.1 2.1 3.4% 3.7% 需求下降，終端客戶面臨去庫存化 加拿大 1.6 1.5 1.3 1.8 1.9 3.2% 4.4% 階段，台灣扣件產業仍於 2022 年 中國 1.4 1.1 1.3 1.9 1.7 2.8% 4.5% 底第四季出現少見的訂單下滑現 墨西哥 1.0 1.0 0.8 1.2 1.4 2.2% 9.5% 象；根據【表 三】顯示近五年複合 瑞典 1.0 0.9 0.9 1.2 1.3 2.2% 8.0% 義大利 1.1 0.8 0.7 1.0 1.3 2.1% 5.3% 成長 率 較 顯 著的出口國依 序為： 前 10 大出口國小計 35.1 33.2 30.8 41.8 48.4 79.1% 8.4% 美國 (11.4%)、墨西哥 (9.5%)、瑞典 其他出口國小計 11.3 10.0 9.1 11.5 12.8 20.9% 3.1% (8.0%)、荷 蘭 (6.3%)，皆 是 值 得 台 全球出口 - 合計 46.4 43.2 39.9 53.3 61.2 100.0% 7.2% 灣業者擴大拓銷的國家。

四、澳洲扣件進口市場與進口品項分析 ( 一 ) 進口分析 【表四】為 2018~2022 年澳洲扣件主要進口國家與金額趨勢表；2022 年澳洲自全球進口扣件的金額為 7.22 億美元 ( 約 新台幣 215.0 億元 )，近五年複合成長率為 5.4%，澳洲的前三大扣件進口國分別為：中國、台灣、美國，這三大國已佔澳 洲近四分之三的進口佔比，前 10 大進口國合計共佔九成，複合成長率較高的進口國為：南韓 (10.1%)、台灣 (7.7%)、印度 (7.4%)， 台灣扣件作為對澳洲第二大進口國，足見其重要性扮演了關鍵角色。 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

051

產業動態 ( 二 ) 進口產品類別分析 【表五】為 2018~2022 年澳洲 扣件主要進口產品類 別與金額 趨 勢 表；澳 洲 扣 件 產 品 的 主 要 進口 金 額 與佔比依 序為：其他 鋼 鐵 螺 絲與螺栓 (3.11 億美元 /43.0%)、 鋼鐵螺帽 (0.83 億美元 /11.4%)、 鋼 鐵 自 攻 螺 絲 (0.78 億 美 元 /10.8%) 等，大宗的鋼鐵螺絲即佔 四 成，也 擁 有 穩 定 需 求 ( 複 合 成 長率約 5.9%)，近五年澳洲各類進 口複合成長率較高的扣件產品包 括：鋼 鐵自 攻 螺 絲 (12.5%)、鋼 鐵 彈簧 墊圈 (11.9%)、鋼 鐵 木用螺 絲 (11.5%)、鋼鐵橫銷 (10.8%) 等。

表四 . 2018~2022 年澳洲扣件主要進口國家與金額趨勢表 國別

單位：億美元；％

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

2.41 0.96 0.93 0.34 0.19 0.16 0.13 0.08 0.08 0.04 5.31 0.55 5.86

2.34 0.84 0.96 0.32 0.17 0.19 0.11 0.08 0.08 0.05 5.14 0.54 5.67

2.21 0.85 0.85 0.29 0.18 0.16 0.10 0.07 0.07 0.06 4.84 0.49 5.33

2.89 1.04 0.93 0.35 0.20 0.15 0.10 0.10 0.09 0.06 5.91 0.64 6.55

3.12 1.29 1.00 0.35 0.20 0.17 0.11 0.10 0.08 0.06 6.48 0.75 7.22

中國 台灣 美國 德國 義大利 日本 英國 印度 法國 南韓 前 10 大進口國小計 其他進口國小計 全球進口 - 合計

表五 . 2018~2022 年澳洲扣件主要進口產品類別與金額趨勢表

2022 年 全球佔比 43.2% 17.9% 13.8% 4.8% 2.8% 2.3% 1.5% 1.4% 1.0% 0.9% 89.6% 10.4% 100.0%

CAGR 6.7% 7.7% 1.8% 0.9% 2.0% 0.9% -4.6% 7.4% -1.3% 10.1% 5.1% 8.0% 5.4%

單位：億美元；％

產品別

稅號

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

鋼鐵製 - 其他螺絲及螺栓 鋼鐵製 - 螺帽 鋼鐵製 - 自攻螺絲 其他鋼鐵製無螺紋製品 鋼鐵製 - 木用螺絲 鋼鐵製 - 螺紋製品 鋼鐵製 - 其他墊圈 鋼鐵製 - 橫銷及開口銷 鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈 鋼鐵製 - 鉚釘 鋼鐵製 - 車用螺絲 鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈 澳洲自全球進口扣件合計

731815 731816 731814 731829 731812 731819 731822 731824 731821 731823 731811 731813

2.47 0.68 0.49 0.64 0.37 0.60 0.41 0.09 0.04 0.05 0.02 0.01 5.86

2.44 0.63 0.46 0.64 0.32 0.56 0.39 0.09 0.04 0.05 0.02 0.01 5.67

2.25 0.57 0.46 0.55 0.40 0.55 0.35 0.09 0.04 0.05 0.02 0.01 5.33

2.74 0.75 0.65 0.58 0.50 0.60 0.45 0.11 0.06 0.07 0.02 0.01 6.55

3.11 0.83 0.78 0.72 0.57 0.50 0.46 0.13 0.06 0.06 0.01 0.01 7.22

2022 年 全球佔比 43.0% 11.4% 10.8% 9.9% 7.9% 6.9% 6.3% 1.8% 0.8% 0.8% 0.2% 0.1% 100.0%

CAGR 5.9% 4.9% 12.5% 3.0% 11.5% -4.6% 2.7% 10.8% 11.9% 4.4% -5.1% 1.7% 5.4%

五、 紐西蘭扣件進口市場與進口品項分析 ( 一 ) 進口分析 【表六】為 2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口國家與金額趨勢表；2022 年紐西蘭自全球進口扣件的金額為 1.62 億美 元 ( 約新台幣 48.2 億元 )，近五年的進口複合成長率為 11.4%，前三大進口國分別為：中國、台灣、澳洲，合計佔紐西蘭總 進口的七成五佔比，單單中國即佔了四成之多，前 10 大進口國的合計佔比達九成五，複合成長率較高的紐西蘭扣件進口國為： 瑞士 (19.1%)、台灣 (14.5%)、中國 (13.7%)，即便進口金額不高，但近年高複合成長率的加持下，台灣仍為紐西蘭第二大扣件 進口國。

( 二 ) 進口產品類別分析 【表七】為 2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口產品類別與金額趨勢表；紐西蘭扣件產品主要進口金額與佔比依序為： 鋼鐵製其他螺絲與螺栓 (0.82 億美元 /51.0%)、鋼鐵製自攻螺絲 (0.16 億美元 /9.7%)、鋼鐵木用螺絲 (0.14 億美元 /8.9%)

052

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產業動態 等，大宗的鋼鐵螺釘與螺絲即佔 超 過 五 成，也 擁 有 穩 定 的 需 求 ( 複 合 成 長 率 約 7.4%)，近 五年 紐西 蘭各 類 扣 件 進口複合成 長 率較高的扣件產品包括：鋼鐵木 用 螺 絲 (42.5%)、鋼 鐵自 攻 螺 絲 (26.9%)、鋼鐵車用螺絲 (24.3%)、 鋼鐵螺旋鉤與螺旋圈 (21.0%) 等， 雖 然 紐西 蘭 各類 的 扣 件 進口金 額 尚 不 高，但 近 年 許 多 類 別 扣 件產品的 複合成 長 率皆以 超 過 10% 以 上 的 速 度 成 長，屬 值 得 台灣業者關注的潛力市場。

表六 . 2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口國家與金額趨勢表 國別 中國 台灣 澳洲 美國 德國 法國 英國 日本 義大利 瑞士 前 10 大進口國小計 其他進口國小計 全球進口 - 合計

單位：億美元；％

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

0.39 0.26 0.08 0.10 0.05 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.98 0.07 1.05

0.40 0.27 0.08 0.10 0.06 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 1.02 0.08 1.10

0.36 0.25 0.07 0.09 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.93 0.07 1.01

0.66 0.35 0.12 0.10 0.07 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 1.44 0.09 1.53

0.65 0.45 0.11 0.09 0.08 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 1.52 0.09 1.62

表七 . 2018~2022 年紐西蘭扣件主要進口產品類別與金額趨勢表

CAGR 13.7% 14.5% 9.5% -1.3% 11.4% 3.9% 13.4% 2.1% 10.0% 19.1% 11.7% 6.9% 11.4%

單位：億美元；％

稅號

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

2022 年

鋼鐵製 - 其他螺絲及螺栓 731815 鋼鐵製 - 自攻螺絲 731814 鋼鐵製 - 木用螺絲 ( 其他類 ) 731812 鋼鐵製 - 螺帽 731816 鋼鐵製 - 其他墊圈 731822 鋼鐵製 - 其他鋼鐵製無螺紋製品 731829 鋼鐵製 - 車用螺絲 731811 鋼鐵製 - 螺紋製品 ( 其他類 ) 731819 鋼鐵製 - 橫銷及開口銷 731824 鋼鐵製 - 鉚釘 731823 鋼鐵製 - 彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈 731821 鋼鐵製 - 螺旋鉤與螺旋圈 731813 紐西蘭自全球進口扣件合計

0.62 0.06 0.03 0.11 0.07 0.06 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 1.05

0.61 0.07 0.06 0.12 0.08 0.07 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 1.10

0.54 0.08 0.07 0.10 0.06 0.06 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.00 1.01

0.81 0.13 0.12 0.15 0.10 0.08 0.06 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 1.53

0.82 0.16 0.14 0.14 0.10 0.08 0.07 0.07 0.02 0.01 0.01 0.01 1.62

產品別

2022 年 全球佔比 40.1% 27.7% 7.0% 5.7% 5.1% 2.1% 2.1% 1.8% 1.7% 1.1% 94.3% 5.7% 100.0%

2022 年 全球佔比 51.0% 9.7% 8.9% 8.7% 5.9% 4.8% 4.2% 4.1% 1.0% 0.8% 0.6% 0.3% 100.0%

CAGR 7.4% 26.9% 42.5% 5.6% 7.3% 7.7% 24.3% 19.7% 11.0% 2.2% 7.5% 21.0% 11.4%

六、結語 近年全球政經局勢變數接踵而來，本文針對澳洲與紐西蘭兩國研究對象的扣件市場提出以下建議： •

澳洲市場：澳洲是個天然資源豐富、腹地廣大的潛力市場，目前在對外的經貿關係上，由於中國仍為澳洲最 大貿易夥伴，但中國對澳洲對陸出口實施貿易封鎖措施，雖尚未明顯造成澳洲對台採購扣件的轉單效應，但 卻是台灣業者可持續關注與布局的破口；除此之外，澳洲的各類礦產與稀土具備極大的全球經濟效益，澳 洲的礦業公司在供應鏈階段相當具有競爭力，包括探勘、工程、礦物加工（如金屬提煉與純化或新冶金科 技）、環境管理、礦業安全、研發及訓練等；澳洲政府更推出涉及綠能建設的「國家重建基金」與「產能投 資計畫」，以及「全澳電動車政策」等政策，皆有可能衍生扣件產品之需求，台灣扣件業者可評估澳洲當地 具備扣件需求的各類相關產業，以開發新市場與新產品的角度，跳出既有的純外銷模式。

•

紐西蘭市場：紐西蘭的總體經濟規模達 2,417 億美元，但由於勞動力不足與通膨等問題，導致整體經濟動能 略有不足，紐國扣件的進出口金額也不高，但紐西蘭的扣件在近五年的複合成長率皆有雙位數的成長；值得 一提的是，臺紐經濟合作協定（ANZTEC）於 2013 年 12 月 1 日生效以來，臺紐雙方透過 ANZTEC 承諾以自 主性與自由化為原則，紐西蘭對原產於台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域之貨品關稅減讓協定中，稅則 號列 7318 的扣件八碼產品共有 14 項對紐出口享有免關稅的優惠，幾乎涵蓋全部的鋼鐵扣件類產品，惟 紐西蘭的扣件進口量不大，建議業者可實際了解當地產業需求，評估是否強化對紐西蘭進行拓銷。

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 許育瑞博士

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

053

產業動態

中鋼產銷聯誼會

中鋼預測2024第一季復甦春燕到 2023年台灣螺絲外銷下挫苦哈哈，業者引頸期盼接單量回復正常水平，12月5日齊聚在高雄南區海口味餐廳，聆聽2024 年第一季中鋼產銷聯誼會的市場展望簡報。螺絲公會理事長蔡圖晉致詞表示，台灣螺絲業者在過去三年歷經大起大落，疫 情為業者帶來轉單的利多，將外銷推升到歷史的高點，但庫存的去化問題使外銷額在2023年度重挫，如今許多業者撐過來 了，期望品嘗到市場復甦的果實。

即示自己做螺絲業45年來，從未遇過景氣這麼壞，而且

將接任螺絲公會理事長的晉禾企業蔡永裕董事長表

在增加1.8%，其中在歐洲將成長5.8%，北美成長1.5%、亞洲成長

各項成本也在上升，目前光是一個月的電費支出就增加了 400萬， 「但最壞的時刻就是最好的開始，我們要對自己有 信心。」他回想之前運費翻漲時，海外買主為了取得台灣螺 絲，甚至願意透過費用更高的空運。對此，他建議螺絲業者 需意識到「螺絲重要的是其價值，我們要做的並不是低價 競爭」 ，並應以此為基礎去反向思考如何經營事業。

1.3%、中東成長3.2%、拉丁美洲成長2.2%。在採購經理人指數方面， 美國、歐盟、台灣、中國、越南的數值落在44至49，東協六國和印度都 達到50以上。由於PMI值超過50則代表進入繁榮期，因此世界許多 地區即將脫離衰退期。

不了扣件業者明顯樂觀的回應。根據中鋼的研究調查， 同於今年上半年的市場展望簡報，這次中鋼的簡報給

IMF上調了美國的GDP值，日本GDP則是持平，說明2024年 將以美國與日本為首來撐起全球的經濟成長。台灣的2024年 GDP成長率則被上調到3.15%，主計處表示台灣經濟在2023 年第三季觸底，2024年的經濟表現將會更好。歐洲與東協的 GDP則被下調，即使如此，這兩個區域在2024年的GDP數值 仍高於2023年，代表市況將轉好。

054

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

鋼鐵需求方面，世界鋼鐵協會預測2024年全球鋼鐵需求將

產業動態

2

023年10月起，通膨現象在歐美與中國都已降溫，中鋼表示，油價的 回落帶動許多國家的通膨下降更快。另外，歐美升息的循環接近 終結，東南亞與南美洲已開始降息，歐洲很有可能在2024年第一季，美 國則可能在第二季降息。

在(佔39%)、南韓(21%)、越南(14%)、中國(9%)、日本(8%)與印度(5%)， 2023年1至10月的線材統計方面，台灣進口線材的主要來源是印尼

主要類別是低碳鋼(49%)與合金鋼(37%)，中碳鋼佔2%，高碳鋼佔6%。同 期進口線材的總重量是29.8萬噸，下降5%。

在25.47%，出口平均單價是每公斤3.76美金，下降0.79%。

台灣的扣件出口統計方面，同期出口重量為10 6.5萬噸，重跌

產品

出口量增減率(%)

單價增減率(%)

木螺絲

-15.06

-3.24

自攻螺絲

-29.05

0

螺栓

-28.02

+0.55

螺帽

-18.32

-3.79

同萬噸，下降24.97%，佔比45.90%)、德國(8.6萬噸，下 期台灣扣件出口的前五大目的地國是美國(48.9

降31.66%，佔比8.09%)、荷蘭(7.2萬噸，下降9.97%，佔比 6.82%)、日本(4.3萬噸，下降27.48%，佔比4.07%)、加拿大 (3.1萬噸，下降32.92%，佔比2.99%)。台灣對前五大目的地 國出口扣件的重量都明顯重挫。

雖然2023年1至10月台灣扣件出口統計數字慘 淡，但中鋼引用螺絲公會提供的數據並表示，台灣 螺絲產業已在2023年第三季觸底。綜合前述的各項 經濟指標與統計數據，中鋼在此會中以相當有把握 的語氣表示，2024年起鋼鐵與螺絲市場景氣將明 顯轉正，樂觀看待復甦春燕將至。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

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055

日本 扣 件、汽車、建築、機械、

產業動態

近年日本因為與美國強化結盟關係，2023年在全球獲得比以往更多關注，媒體一度盛譽日本可望脫 離失落的30年。然而惠達從部分日本扣件廠商的口中得知，日本經濟和製造業仍面臨許多困難挑戰，包 括生產成本過高、人力嚴重短缺等問題，他們尚未感受到日本景氣回春。這是否能透過數據獲得印證？ 本文特別蒐集扣件相關產業的統計數據以及幾項重要經濟指標，分成「扣件」、「汽車」、「建築」、「機 械」、「GDP、PMI」這五大類別，並輔以簡短說明，提供讀者作為參考。

扣件 日本過去十年扣件統計數據 (來源：日本螺絲工業協會、日本財務省)

、 PMI 統計數據概況 GDP 056

生產

出口

年

前年 金額 (千 前年 前年 金額 重量(噸) 重量(噸) 比(%) 美元) 比(%) 比(%) (千美元)

2013

2,877,490 -2.86 8,414,194 -21.71 330,506

2014

2,935,912

2.03 7,698,741 -8.50 328,481 -0.61 2,528,621

2015

2,889,298 -1.59 6,916,906 -10.16 314,599 -4.23 2,306,425

2016

3,010,056

2017

進口 前年 比

重量 (噸)

前年 金額 (千 前年 比(%) 美元) 比(%) 852,255

1.60

-9.79 248,866 -1.89

816,810

-4.16

-8.79 233,507 -6.17

768,541

-5.91

4.18 8,398,362 21.42 327,717

4.17 2,649,526 14.88 228,744 -2.04

792,274

3.09

3,207,572

6.56 7,941,247 -5.44 344,850

5.23 2,642,971

-0.25 239,533

4.72

799,244

0.88

2018

3,297,245

2.80 8,090,491

2.81 2,670,918

1.06 239,324 -0.09

841,247

5.26

2019

3,231,661 -1.99 8,489,804

-3.46 254,916

886,242

5.35

2020

2,825,464 -12.57 7,751,863 -8.69 264,836 -17.19 2,226,752 -13.64 212,549 -16.62

726,686 -18.00

2021

3,114,740 10.24 8,291,633

6.96 325,945 23.07 2,679,742 20.34 229,284

7.78

816,334 12.34

2022

3,210,000

3.5 323,633 -0.70 2,402,830 -10.33 328,346

43.2 1,066,885 30.69

2023 (1-10月)

1.2 6,800,000 未公告

1.88 354,524

2.54 2,803,034 -11.92 253,649 12.04

4.94 319,806 -9.79 2,578,423

6.52

244,772 -24.36 1,940,757 -19.21 236,860 -27.86 808,311 -24.31

日本扣件產量平均約為300萬噸，國內產值約78億美元。平均出口重量約32萬噸，出口額25億美元，進 口重量24萬噸，進口額8億美元。2020年疫情期間，日本產量重跌12%，出口額重跌17%，進口額下跌16%。 但馬上在隔年，產量報復性回補10%，出口額回補20%，進口額回補12%。2022年，產量回歸正常增幅，上 升1%，出口額反而大跌10%，取而代之的是進口額大增30%。2023年前十個月出口額繼續大跌，逼近20% 跌幅，進口額也重跌24%。日本扣件產業的外銷額變化與台灣有些類似，都受疫情重挫後在一年內迅速回 彈，接著又連續兩年探底。2024年可觀測回彈的時機點。

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

產業動態 2013-2022日本國內扣件產銷變化

年 2022

6,800,000

3,210,000

2021

8,291,633

3,114,740

2020

7,751,863

2,825,464

2019

8,489,804

3,231,661

2018

8,090,491

3,297,245

2017

7,941,247

3,207,572

2016

8,398,362

3,010,056

2015

6,916,906

2,889,298

2014

7,698,741

2,935,912

2013

8,414,194

2,877,490 0

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 金額 (千美元)

重量(噸)

2013-2023前十個月日本扣件出口變化

年 2023 (1-10月) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

1,940,757

244,772 323,633 325,945 264,836 319,806 354,524 344,850 327,717 314,599 328,481 330,506 0

500,000

2,402,830 2,679,742 2,226,752 2,578,423 2,670,918 2,642,971 2,649,526 2,306,425 2,528,621 2,803,034 1,000,000

1,500,000

金額 (千美元)

2,000,000

2,500,000

3,000,000

重量(噸)

2013-2023前十個月日本扣件進口變化

年 2023 (1-10月) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

808,311

236,860 328,346 229,284 212,549 254,916 239,324 239,533 228,744 233,507 248,866 253,649 0

200,000

400,000

1,066,885 816,334 726,686 886,242 841,247 799,244 792,274 768,541 816,810 852,255 600,000

金額 (千美元)

800,000

1,000,000

1,200,000

重量(噸) 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

057

2013-2023前十個月日本扣件出口變化

年 1,940,757 2023 (1-10月) 244,772 產業動態 2,402,830 2022 323,633 2,679,742 2021 325,945 2,226,752 2020 264,836 2,578,423 2019 日本扣件進口前十大國家 日本扣件出口前十大國家 319,806 日本P.C.碼61703：釘子、螺栓、螺帽等等 (來源： 日本財務省) 日本P.C.碼61509：釘子、螺栓、螺帽等等 2,670,918 (來源：日本財務省) 2018 354,524 2,642,971 千元日幣 公噸2017 千元日幣 公噸 排 進口 出口 344,850 名 來源 2020 20212016 對象 2020 2021 2022 2,649,526 2022 2020327,717 2021 2022 2020 2021 2022 2,306,425 2015 全球 297,918 318,703 328,346 97,070,923 114,966,809 151,454,761 全球 279,577 346,517 323,633 257,102,234 324,979,462 341,078,663 0 314,599 2014 1 中國 194,048 210,569 216,801 38,055,825 49,276,045 64,728,380 中國 84,221 93,442 79,3852,528,621 74,408,180 85,112,581 80,428,459 328,481 2,803,034 2013 2 台灣 66,154 67,191 70,819 24,773,147 29,143,322 40,858,059 美國 66,278 81,733 70,225 61,504,889 76,968,506 78,220,678 330,506 3 南韓 12,839 15,407 13,619 4,685,725 6,701,217 泰國 32,210 45,3532,500,000 45,624 29,203,131 40,602,271 43,502,314 0 500,0006,024,996 1,000,000 1,500,000 2,000,000 3,000,000 4 越南 11,839 12,685 13,164 3,247,338 3,903,435 4,967,815 印尼 13,283 22,833 27,531 10,971,757 18,864,526 25,226,327 金額 (千美元) 重量(噸) 5 泰國 4,645 4,210 4,678 2,956,298 3,389,000 4,112,804 印度 8,170 12,215 13,863 7,805,872 11,344,803 13,625,297 6 馬來西亞 2,533 1,896 1,988 1,046,231 936,057 1,330,449 墨西哥 12,056 14,229 12,490 10,613,230 12,842,986 12,838,213 7 德國 1,032 1,148 1,199 2,419,395 2,839,362 3,970,157 巴西 5,930 9,243 10,066 4,597,655 7,242,948 9,351,117 2013-2023前十個月日本扣件進口變化 8 美國 933 1,181 年1,157 13,400,879 11,706,991 14,883,356 馬來西亞 4,512 5,032 6,153 4,149,960 4,882,411 5,890,045 9 西班牙 336 391 609 214,373 265,270 520,667 英國 6,177 808,311 6,065 5,408 4,447,837 4,837,971 4,624,928 2023 (1-10月) 236,860 10 澳洲 803 8072022 561 491,145 706,076 622,507 台灣 4,461 4,897 5,050 4,483,822 1,066,885 5,217,950 5,605,564 328,346 816,334 2021 截至2022年，日本的前十大扣件進口來源中，以中國和台灣 出口的對象以中國與美國為主，對泰國、印尼、印度、 229,284 726,686 2020 為大宗，自越南、德國、美國、西班牙進口的重量穩定增加。 巴西、馬來西亞、台灣出口的重量穩定增加。 212,549 886,242 2019 254,916 841,247 2018 239,324 799,244 2017 239,533 792,274 2016 228,744 768,541 2015 233,507 816,810 2014 248,866 852,255 2013 253,649

汽車

0

200,000

400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 日本新車登記數量或銷量 (單位：輛) 金額 (千美元) 重量(噸) 日本所有車種的新車登記數 量， 2023 (1-11月) 2019 2020 2021 2022 在2019到2022年間逐年減少，但2023 所有車種

5,195,216

4,598,615

4,448,340

4,201,320

4,416,247

乘用車

4,301,091

3,809,981

3,675,698

3,448,297

2,450,767

商用車

894,125

788,634

772,642

753,023

未公布

年 前11個月的 登 記 數 量已 超 越 2 0 2 2 年。細看的話，乘用車與商用車的登記 數量仍是逐年減少。

日本新車登記數量或銷量 (單位：輛) 年 2023 (1-11月)

2,450,767 753,023

2022

3,448,297

772,642

2021

0

1,000,000

4,598,615

4,301,091 2,000,000 商用車

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

4,448,340

3,809,981

894,125

2019

4,201,320

3,675,698

788,634

2020

058

4,416,247

3,000,000 乘用車

所有車種

4,000,000

5,000,000

5,195,216 6,000,000

產業動態

建築

過去5年，日本住宅接單金額規模年平均為9,900億日幣。除了在疫情的2020年有明顯下滑之外，之後都是穩健 回升的態勢。

機械 金屬加工機械訂單量統計 單位：百萬日幣 (來源：日本產業機械工業協會) 2021年度

2022年度

2023年度

前年度增減比（%）

前年度增減比（%）

內需

外需

合計

內需

外需

合計

內需 外需 合計

內需

外需

合計

內需

金屬加 工機械

82,672

79,329

162,001

136,409

55,531

191,940

65.0 -30.0

18.5

184,153

56,920

241,073

35.0

2.5

25.6

其他

535,155

216,349

751,504

561,913

194,715

756,628

5.0 -10.0

0.7

505,722

209,319

715,041 - 10.0

7.5

-5.5

2.7

5.7 3,350,317 2,064,631 5,414,948

14.4

3.5

合計 3,333,215 1,616,221 4,949,436 3,424,840 1,805,438 5,230,278

11.7

- 2.2

外需 合計

從疫情逐漸緩和的2021年起，日本金屬加工機械的內需量不斷回溫，外需量仍在下行的趨勢。

GDP、PMI 日本在2022全年的GDP 產值為4.24兆美金，人均GDP 為3.39萬美元。公視報導，日 本2023年第三季GDP比前一 年同期 下滑 2 .1%，也 比 經濟 學家預測的0.6%跌幅更大。 預計2023全年日本GDP將年 減0.2%，降至4.23兆美元。國 際貨幣基金IMF預估，日本今 年就會被德國擠下，退居全球 第四大經濟體。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

年

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

059

產業動態

「以、巴」戰爭對於台灣扣件 產業的影響

「以、巴戰爭」又稱為「第六次以阿 戰爭」，在2023年10月7日巴勒斯坦伊斯 蘭主義運動組織哈瑪斯，展開對以色列 本土發動50年來最大規模的入侵行動打 開序幕，哈馬斯在加薩走廊發動代號「阿 克薩洪水」的軍事行動，武裝人員滲入以 色列22處城鎮和軍事基地，強行俘虜數 百名以色列平民和士兵，並向耶路 撒冷 等城市發射了數千枚火箭，以色列政府 聲稱，至少有1,400名以色列人和外國公 民在襲擊中遇害。以色列總理納坦雅胡 （Benjamin Netanyahu）立即宣布進入戰 爭狀態並對加薩發動大規模報復行動， 表示將動員數十萬名以色列軍事預備役 人員，讓巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯付出 沉重的代價，開戰的48天後以人道的理 由，以色列和哈馬斯雙方協議自2023年 11月24日停火，哈馬斯同意釋放 110 名人 質，其中包括 78 名以色列婦女和兒童， 以色列監獄也釋放了 240 名巴勒斯坦人 作為交換。不幸，停火協議七天後戛然而 止，12月1日戰火重燃，目前雙方已經造成 18,000餘人死亡。另一方面，聯合國安理 會12月8日開會，就阿拉伯聯合大公國提 出要求以色列和哈瑪斯「立即人道主義停 火」的決議案進行表決，安理會15國中有 13國投同意票、美國投下反對票、英國則 投棄權票，停火決議案遭美國1票否決， 「以、巴戰爭」還將會再持續一段時間。 自西元前開始，以色列猶太人就一直 被迫流放將近2000年，在猶太人流浪的期 間，原居地長期是由阿拉伯人所居住，阿 拉伯人也將這片土地視為自己的家園，二 次大戰後聯合國大會考量猶太人在戰爭期 間幾乎慘遭滅族的特殊處境，願協助猶太 人返回起源地，亦即當時的巴勒斯坦地區 作為補償，1947年11月29日在聯合國大會 通過181號決議即「巴勒斯坦託管地分割」 方案，該決議提出了兩個臨時國家的建 立，一個是猶太國，另一個是阿拉伯國。 1948年5月14日英國結束在巴勒斯坦 地區的託管，猶太人宣佈建立國家，國名 以色列。就在以色列建國後不久，由黎巴 嫩、敘利亞、伊拉克、埃及、約旦的阿拉伯 國家成立聯軍，組織上萬名的部隊攻打以 色列，歷史稱「第一次以阿戰爭」，其後分 別在1956年、1967年、1973年、1982年，總

060

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

共以色列與阿拉伯國家發生了五次的戰爭，以、阿雙方的戰鬥直到1993年以色列 總理拉賓（Yitzhak Rabin）與巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特（Yasar Arafat）簽 署「奧斯陸協議」帶來一絲和平之光，以色列同意讓巴勒斯坦在約旦河西岸及加 薩走廊成立自治政府，巴勒斯坦也贊成放棄武力對抗以色列來換取建國，非常遺 憾，和平沒有維持多久，2002年以色列在屯墾區蓋隔離牆，實質占領西岸地區，巴 勒斯坦人也因此挺身對以色列展開抗爭。整理1948年至2023年六次以阿戰爭的 參戰國家如下表1: 表1、六次以阿戰爭參戰國家統計表 項目

第一次 以阿戰爭

第二次 以阿戰爭

第三次 以阿戰爭

第四次 以阿戰爭

第五次 以阿戰爭

第六次 以阿戰爭

年份

1948年

1956年

1967年

1973年

1982年

2023年

埃及、敘利 亞、約旦、伊 拉克、沙烏地 巴勒斯坦 埃及、敘利 巴勒斯坦 阿拉伯、科 亞、約旦、伊 威特、利比 解放組織、 拉克、巴勒 哈瑪斯組織 亞、 突尼西 敘利亞 斯坦解放組 亞、 阿爾及 織 利亞、 摩洛 哥、 古巴、 北韓

埃及、敘利 亞、約旦、 黎巴嫩、伊 拉克王國、 沙烏地阿拉 伯、葉門、巴 勒斯坦解放 組織

埃及

以色列 參戰國家

以色列

以色列、 法國、英國

以色列

以色列

以色列

以色列

以色列 協助國

X

X

X

美國

X

美國、英國

阿拉伯 參戰國家

產業動態 巴勒斯坦地區主要有兩大組織，一是巴勒斯坦解放組織，另一個就是哈瑪斯（Hamas），哈馬斯是「伊斯蘭抵抗運動」( Harakat al-Muqawama al-Islamiya)的縮寫，組織成立目的就是要消滅以色列，目前巴勒斯坦地區是處於兩塊領土、兩個政府的 狀態，加薩走廊由哈瑪斯掌控，約旦河西岸則由巴勒斯坦解放組織治理。加薩走廊（The Gaza Strip）是以色列、埃及和地中海之 間長41公里、寬10公里的領土，境內擁有約230萬人，自封鎖以來，以色列控制了加薩走廊上空及其海岸線，並限制人員和貨物進 出。哈馬斯組織被美國於 1997 年列為外國恐怖組織，該組織目前是加薩走廊自治政府的主要掌權者，自從哈馬斯管理加薩地 區以來，以色列就實施了嚴格的物資封鎖，導致加薩地區從食品到藥品都短缺，物資限制迫使巴勒斯坦人離開加薩地區，這些 封鎖更加深巴勒斯坦人對以色列的仇恨值。 「以、巴戰爭」可能會影響的中東國家包括;以色列、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗、伊拉克、科威特、埃及、約旦、 黎巴嫩、敘利亞、利比亞等10國，本文以台灣鋼鐵扣件(貨品號列:7318鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽、車用螺釘、螺旋鈎、鉚釘、橫銷、 開口銷、墊圈及類似製品)自2020年至2022年出口到中東十國統計如表2， 表2、台灣扣件(7318)2020年~2022年輸出中東國家統計表 年份 項目 全球 以色列 沙烏地 阿拉伯 阿拉伯聯 合大公國 伊朗 伊拉克 科威特 埃及 約旦 黎巴嫩 敘利亞 中東十國 加總

2020年

2021年

2022年

美元 重量 金額 重量 美元 重量 金額 重量 美元 重量 金額 重量 (千元) (公噸) 比例(%) 比例(%) (千元) (公噸) 比例(%) 比例(%) (千元) (公噸) 比例(%) 比例(%) 3,968,861 1,363,250 100% 100% 5,319,169 1,610,698 100% 100% 6,140,351 1,607,481 100% 100% 10,353 4,172 0.261% 0.306% 12,634 4,524 0.238% 0.281% 16,656 4,443 0.271% 0.276% 22,951

11,519

0.578%

0.845%

21,951

9,984

0.413%

0.620%

29,513

10,555

0.481%

0.657%

17,917

6,878

0.451%

0.504%

14,915

4,614

0.280%

0.286%

15,226

3,837

0.248%

0.239%

14,398 6,061 2,508 4,290 1,141 244 276

7,528 2,918 1,107 1,817 649 132 151

0.363% 0.153% 0.063% 0.108% 0.029% 0.006% 0.007%

0.552% 0.214% 0.081% 0.133% 0.048% 0.010% 0.011%

8,637 5,674 4,843 5,003 1,136 644 88

3,813 2,501 1,675 1,646 547 294 43

0.162% 0.107% 0.091% 0.094% 0.021% 0.012% 0.002%

0.237% 0.155% 0.104% 0.102% 0.034% 0.018% 0.003%

11,504 6,300 5,493 4,962 1,601 752 41

4,529 2,151 1,651 1,316 623 279 21

0.187% 0.103% 0.089% 0.081% 0.026% 0.012% 0.001%

0.282% 0.134% 0.103% 0.082% 0.039% 0.017% 0.001%

80,139

36,871

2.02%

2.70%

75,525

29,642

1.42%

1.84%

92,048

29,405

1.50%

1.83%

在表2中，中東十國佔台灣鋼鐵扣件(7318)總輸出金額比 例於2020年為2.02%，2021年為1.42%，2022年為1.50%，佔 2020總輸出重量的2.7%，2021年為1.84%，2022年為1.83，評 估中東十國對於台灣鋼鐵扣件輸出影響度最高是2%左右，影 響程度是屬於可承受之範圍。

投出反對票、英國則投棄權票，因美國是聯合國安理會常 務理事國，擁有一票否決權，以、巴停火決議案遭到否決。

「以、巴戰爭」對於台灣扣件產業的影響不大，但是，所 產生的政治漣漪卻是不容小覷，以、巴雙方各有支持者，以色 列是美國、英國等西方大國，哈瑪斯則是中國、俄羅斯、阿拉 伯等國家，這兩股力量再加上中東是全球石油的重要產地， 如果戰爭無法快速結束，所產生的蝴蝶效應可能會對世界 經濟產生重大衝擊。 哈瑪斯襲擊以色列之後，美國國防部先後派出核子動力 航空母艦「福特號」與「艾森豪威爾號」兩個航母打擊群航 向東地中海，做好協助以色列的準備，英國也向中東派出2艘 軍艦和偵察機，並部署在靠近以色列的東地中海區域，以表 示對以色列的支持，並展現美國與英國在中東的軍事威懾力 量。自二次世界大戰至今，以色列一直是美國軍事援助最大 的受惠國，美國總共提供了1,580億美元的雙邊援助和軍事 資金給以色列，僅在2023年就對以色列撥給38億美元的軍事 協助資金，美國更在聯合國安理會表達支持以色列對於加薩 地區的出兵行動，在聯合國安理會12月8日會議中，以色列和 哈瑪斯「立即人道主義停火」的決議案進行表決時，美國就

哈瑪斯組織背後可能的主要支持力量，包括阿拉伯國家、 中國與俄羅斯，中國大陸外交部網站在2023年11月30日發布習 近平主席多次就當前以巴局勢闡明中國大陸原則立場，強調 應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止衝 突擴大，根本出路是落實「兩國方案」，凝聚國際促和共識， 推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。”在聯合 國安理會11月由輪值主席國中國倡議下，安理會舉行以巴問 題高級別會議，會議由中國外交部長王毅主持，由巴西、巴勒 斯坦、卡塔爾、約旦、沙特阿拉伯、埃及等近20個國家的外長 和高級別代表以及所有安理會成員出席，安理會通過第2712 號決議，開啟了推動以、巴停火的初始步驟，很遺憾，如前所述 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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產業動態 「立即人道主義停火」議案遭到美國1票否決。 俄羅斯俄國總統普丁在12月06日訪問阿拉伯聯合大 公國，在俄羅斯與烏克蘭戰爭還在僵持不下之際，普丁 總統罕見的中東行程，訪問阿拉伯聯合大公國及沙烏地 阿拉伯，與兩國元首討論烏克蘭及以、巴戰爭問題，後續 是否對戰事產生影響還須觀察。另外，金磚國家(巴西、 俄羅斯、印度、中國、南非五國)，在2023年8月南非召開 的金磚國家峰會，會後宣布金磚國家將在2024年擴大成 員國，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿 拉伯聯合大公國共6國獲邀加入金磚國家合作機制，其中 埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國都是非常 重要的石油輸出國以及信奉伊斯蘭教義的中東國家，從 這裡就導引出一個重要的民生物資「石油」的議題。 回顧歷史1973年第四次以阿戰爭就曾引發世界第一 次石油危機，當時以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組 織（Organization of the Petroleum Exporting Countries， OPEC）宣布，對第四次以阿戰爭期間支持以色列的國家 實施石油禁運，目標國家是加拿大、日本、荷蘭、英國和 美國，禁運持續了將近一年，禁運期間，全球石油價格上 漲了近300%，從每桶3美元升至近12美元，對全球經濟 產生了重大的影響。當時部分國家進入緊急狀態，實施 能源配給制，民眾陷入恐慌，這次禁運使世界經歷了全 球規模的經濟衰退，失業和通貨膨脹同時上升，股票和 債券價格急劇下跌，二次戰後經濟繁榮自此終結。OPEC 會員國今還沒有對本次「以、巴戰爭」作出對策，當然，現 今美國成功開採頁岩油，再生能源技術日趨成熟，OPEC 的影響力相比50年前已經大大不同，研判再採取1974年 的石油禁運策略機率並不高，但是不排除以石油減產作 為警告的手段。 相比「以、巴戰爭」與「俄、烏戰爭」最大的不同處， 是戰爭發生所在地的土地範圍，烏克蘭國土總面積是 603,700平方公里，以色列總面積是22,072平方公里，加 薩走廊面積僅是365平方公里，烏克蘭因為國土面積龐 大，又因美國等西方國家提供武器與戰鬥技能訓練，戰 爭至今近兩年還沒有終結，而加薩走廊僅為365平方公 里(台北市面積為271平方公里)的面積，研判在這麼小的 地區戰爭是不會持久的。 21世紀自2022年2月俄羅斯侵入烏克蘭，再經本次的 「以、巴戰爭」，世界列強之間更加涇渭分明，美國、英 國、日本與歐洲列國為一個集團，中國、俄羅斯、阿拉伯 國家是另一個團體，「俄、烏戰爭」與「以、巴戰爭」都說 明，當地緣政治產生衝突時，兩個集團都會介入並且相 互角力的事實。目前看來「以、巴戰爭」對於台灣扣件業 者影響不大，但是，不可諱言台灣扣件業者面臨越來越詭 譎萬變的世界局勢，企業經營的不確定性越來越高，唯有 應秉持精益求精的態度，在產品開發、生產技術、產品品 質與低碳技術上持續進步，創造出競爭者不易模仿的競 爭優勢。 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 宋文龍博士

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

巴西新聞

巴西新聞

圖3

BRAZILIAN NEWS 整理 / 惠達

圖4

巴西廠商跨海參展 對某些巴西扣件製造商來說，2023 年是在海外貿易展初登場的時刻。 巴西在國際扣件市場中一直不是重要的出口國，主要原因是成本太 高，但巴西仍是一個新興國家。但這種情況將會改變嗎？ Belenus 公司 在 2023 年 3 月首 次參 展 德 國 司 圖 加 特展會 後不久， 巴西墊 圈 製 造商 Metalmatrix 於 6 月參加了海 外兩 個 展會，即 6 月在 哥 倫 比 亞 舉 辦 的 Expopartes 拉 美 汽 車 零 件 展 和 7 月在 墨 西 哥 舉 辦 的 Automechanika 法蘭克福國際汽車零配件及售後服務展覽會。 去年 10 月，Hassmann 公司 和 Metaltork 公司首 次參展 美 國 拉 斯展 （IFE）。這兩家公司均成立於 60 多年前，目前在巴西扣件產業具有很強 的影響力，主要服務重型汽車產業、風力發電產業 ... 等。

台灣貿協參訪拉美 台灣扣件企業在巴西舉行圓桌會。 2023 年 10 月，扣件和工具商務會議在 巴西聖保羅的 Meliá Paulista 酒店舉行，此 次活動包括長達 7 個小時的商務圓桌會議， 與會的扣件公司包括材料商就像在展覽會 參展一樣。

圖 1. 美國拉斯展商 : Augusto Hassmann, Bernardo Hausmann, Denise Zerey, Serge Zerey (Hassmann 公司 ), Ivan Reszecki, Charles Anderle (Metaltork 公司 ) 法蘭克福國際汽車零配件及售後服務展覽會 : Idam Stival, Cristiano Grillo, Cássio Lopes (Metalmatrix 公司 )

Maxion 公司頒發 2023 年度供應商獎 這家汽車零部件生產商專門設立了一個獎項表彰扣件供應商。 Maxion Structural Components 是 Iochpe Maxion 公司的一個部門， 其工廠位於巴西聖保羅的克魯塞羅鎮。該公司於 2023 年 11 月舉行了年度 最佳供應商頒獎儀式。雖然該獎項 涉及多個供應商類別，但扣件製造 商是該獎項的新亮點。 得獎廠商包括：品質獎頒發給 Metalac SPS 公司；專案與創新獎頒 給 Ciser。發展獎與供應商獎頒發給 Rivets Ind. Com。

60 多名巴西商人參加了這項活動，以尋 找新的商機。台灣貿協巴西辦事處（官方商 務機構）的團隊提供了所有支援和組織工作， 代表團由來自 7 家公司的 11 人組成。 台 灣 貿 協 巴 西 辦 事 處 負 責 人 Sandra Shih（即圖 3 下排正中間，以數字 "1" 標示之 人物）說：「對我們的成員來說，巴西是一個 佔有重要地位的市場、因為它能提供難以置 信的商業潛力。巴西擁有超過 2.03 億人口 的市場，具備在耐用和半耐用消費品市場中 發展壯大的條件。繼上一次 2013 年的訪問 之後，這次再次來到巴西訪問，其中還包括 在阿根廷和墨西哥舉行的商業圓桌會議。

新聞提供：主編 Sergio Milatias Revista do Parafuso ( 巴西扣件雜誌 ) milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

圖2

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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惠達特搜 全球新聞 整理 / 惠達

協會動態 Tim Weller當選美國建築五金 製造商協會新理事長 美國建 築五金製 造商 協會（BH M A）成員2023 年1 0月18日在 加 州 聖 地 牙 哥 舉行 的 秋季大 會中選出 2 0 23 -2 0 2 4 年 度 董 事 會 新 成 員。當 選2023-2024 年度協會董事會成員的有：主席Tim Weller (Allegion公司)、第一副主席Justin Crotzer (dormakaba公 司)、第二副主席Mark McRae (Hager Companies公司)、Mark McRae (Hager Companies 公司)、卸任主席Mark Bloom (Spectrum Brands HHI公司)。 其他新董事成員還有：Scott James (CompX International Inc.公司)、Robert Strong (dormakaba USA Inc.公司)、Ernie Mitchell (TownSteel., Inc.公司)、Dick Kreidel (ASSA Abloy Group公司)、Mark Berger (Securitech Group., Inc.公司)。 Weller 表示：「我期待看到我們共同取得的成就。隨著 BHMA 成立將滿 100 周年，建築五金的安全標準比以往任 何時候都更加重要。我們組織有難得的機會可以繼續成為 替行業發聲的領導者。」 BHMA新任董事會主席 Tim Weller是 Allegion 公司 法規、標準和永續發展部門經理。他擁有 40 多年的行業經 驗，主要負責制定產品永續發展戰略，以滿足 Allegion 產 品和解決方案的市場要求。Weller 活躍於眾多行業組織， 例如:美國鋼門協會、國家防火協會、美國材料與試驗協會、 美國綠色建築委員會…等。

杜景萍先生當選第21屆 台灣螺絲協會理事長 12月23日上午，台灣螺絲協會在彰化和美 鎮賀山日本料理婚宴會館舉行第20、21屆理事 長暨理事交接大會，來自台灣北、中、南逾100位協會會 員和眷屬出席參與這重要時刻。在常務理事蔡慶裕先生 的監交下以及在場所有出席會員的鼓掌見證下，由杜進 發工業股份有限公司的杜景萍先生接下第21屆新理事長 的重責大任，並從前理事長董紹文先生手中接下印信和 互贈禮物。現場也同步介紹協會年度幹部團隊和新任理 監事名單並頒發聘書。

右：杜景萍理事長 1990年成立，原名「協同螺絲聯誼會」，為了讓組織 更加成熟法制化和標準化，歷經幾次變革，於2011年經會 員投票通過並報請內政部正式更名為「台灣螺絲協會」， 2022年統計的會員總數(含顧問)共140家。希望在所有會 員協同一心下，進一步整合螺絲產業資源，並結合內政 部、經濟部等官方單位的相關內外銷資訊，協助會員在業 務判斷、銷售等專業知識的運用上能更精準受益。另一 方面也持續推動會務數位化，舉辦兼具聯誼和專業性的 活動，更重要的是在切磋經營理念和技術交流的基礎上 持續讓所有會員受益。

產業動態 中鋼公告2024第一季盤價，棒線調漲800元 中鋼報告顯示，全球鋼鐵產業歷經一年半漫長的谷底盤旋 調整，下游庫存水位已降至相對低檔，2024年第一季鋼鐵市場價

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

升量穩的發展態勢確立。近期煉鋼 原料成本持續高漲，國際鋼價攀 升，針對2024年一月份之月盤產品適度調漲售價，以反 映原物料等成本上漲；第一季之季盤產品則依照下游 產業個別情況，分別予以適度對應調整。

惠達特搜全球新聞 中鋼2024年第一季內銷盤價調整金額： 項目

調整金額(新台幣/公噸)

棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)

+800

汽車料

+500

台灣「TCX國際碳權交易平台」上線 為協助國內企業減碳並創建公平、安全、透明化的碳 權交易，由台灣證券交易所與行政院國家發展基金管理會 共同投資成立的台灣碳權交易所(Taiwan Carbon Solution Exchange, TCX)「國際碳權交易平台」已於2023/12/22日正 式上線，交易時間為平日上午9點到下午3點半，相關執行細 則也一併公布，正式宣告台灣邁入碳權交易時代新紀元。 與其他已有碳權交易平台國家多採營利商業模式運行 不同並避免市場炒作，台灣的碳權交易平台買方僅限本國 法人(僅可持有、註銷和移轉並禁止轉售)，且未開放一般民 眾購買，賣方則得為外國或本國法人。採預收碳權和款項的 方式交易，依牌價進行零售(不同上市櫃企業股價採撮合方 式，並分成賣家定價、買賣雙方協議價格或拍賣以價高者 得)，交易單位為1噸CO2當量，並採美金交易。 針對賣方部分，也特別要求其上架的碳權須符合相關 標準(包括: 碳權核發機構應取得碳交所認可、碳權的年份 需在5年內、碳權的專案也要至少滿足3項聯合國永續發展 目標的要求…等)。TCX期盼透過此平台的建置能有效媒合 供需，創造企業減碳誘因，進一步促進低碳生產技術及創 新產業的發展。

長榮、陽明歐盟碳稅附加費出爐 亞洲到歐洲每20呎櫃27、24歐元 長榮海運與陽明海運及多家大型貨櫃船公司相繼通 知客戶歐盟碳稅附加費徵收辦法，其中營運規模最大的 亞洲到歐洲航線，長榮每箱(20呎櫃)收27歐元，陽明收24 歐元，法國達飛收25歐元。在長榮公布的徵收辦法中，歐 洲線回程收14歐元，地中海線去程收23歐元，回程收9美 元；陽明歐洲線回程收11歐元，地中海線去程收18歐元， 回程收8歐 元，另冷藏櫃收費較高。回程收費 都減半以 上，是因為歐盟對歐洲出口貨只收50%碳稅。 歐盟去年計劃從2024年1月1日起，將海運納入ETS。 ETS要求船東或委託公司購買排放配額，並將這些費用轉 嫁給貨主和租家。DNV Maritime副總裁Rasmus Stute早些 時候指出，對於中型航運公司來說，這可能會使他們每年 承擔數百萬美元的責任。另外除了ETS，還需要考慮碳強 度指標(CII)等法規對中小型航運公司經濟和財務狀況的 重大影響。

歐盟2024年1月起開徵港口碳稅 歐盟去年計劃自2024年1月1日起將前往歐洲港口的船舶納入碳排放交易系統（ETS）計畫，預估2024年度可為歐洲 帶來36億美元（約新台幣1,139億元）的碳排放補償。也就是船公司必須為在兩個歐盟港口之間航行的船隻所製造的碳 排放購買碳補償；若是歐盟與非歐盟港口往來船隻，則須負擔50％的碳排量費用。 然而，包括西班牙、義大利在內的七個歐盟國致函歐盟委員會，呼籲能暫停實施此計畫，以免船公司為此避開歐洲 航線，將貿易轉移到附近的摩洛哥丹吉爾港或埃及賽德港等地中海港口，這兩個港口距離歐盟海岸不到300海哩。根 據航運諮詢公司最新估價，假設碳價每噸為90歐元（約新台幣3,114元），到2024年一艘在歐洲和亞洲之間航行的貨櫃 船，預估ETS費用將高達81萬歐元（約新台幣2,802萬）。 儘管ETS所費不貲，據報導指出，去年貨櫃龍頭馬士基的利潤高達300億美元（約新台幣9,497億），ETS所產生的 帳單其實與國際航運收入相比，只是九牛一毛，因此可能對終端價格產生影響不大。然而一些位於地中海沿岸的歐盟 國，包括葡萄牙、希臘、賽普勒斯等國公開稱，2024年生效的ETS計畫可能將碳排放轉移至全球其他地區，且企業可能 採取更長路線以避免停靠歐盟港口，甚至可能因此增加溫室氣體排放量。

加拿大對中國及台灣特定碳鋼扣件發起反傾銷再調查 加拿大邊境服務署（CBSA）已啟動重新調查以更新原產自或出口自中國和台灣的特 定碳鋼扣件的正常價值和出口價格，以及原產於或出口自中國的特定碳鋼扣件的補貼金 額。根據加拿大國際貿易法庭(CITT)先前的裁定，受影響的產品(海關編碼為7318110000、 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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惠達特搜全球新聞 7318120000、7318140000、7318150010、7318150042、7318150045、7318150049）表列如下: 英制 (英吋)

產品名稱

公制 (毫米)

線徑

長度

線徑

長度

Wood screws

#4 to #24 (0.112" to 0.386")

3/8 to 8"

M3 to M10

10 mm to 200 mm

Square and hex lag screws

#14 to #24 (1/4" to 0.386")

3/4 to 4"

M6 to M10

20 mm to 100 mm

Sheet metal/tapping screws

#4 to #24 (0.112" to 0.386")

3/8 to 8"

M3 to M10

10 mm to 200 mm

Thread forming screws

#4 to #24 (0.112" to 0.386")

3/8 to 3"

M3 to M10

10 mm to 75 mm

Thread cutting screws

#4 to #24 (0.112" to 0.386")

3/8 to 3"

M3 to M10

10 mm to 75 mm

Thread rolling screws

#4 to #24 (0.112" to 0.386")

3/8 to 3"

M3 to M10

10 mm to 75 mm

Self-drilling tapping screws

#4 to #24 (0.112" to 0.386")

3/8 to 3"

M3 to M10

10 mm to 75 mm

Machine screws

#4 to 3/8" (0.112" to 3/8")

3/8 to 8"

M3 to M10

10 mm to 200 mm

Flange screws

1/4"; to 5/8"

3/8 to 4"

M6 to M16

10 mm to 100 mm

希望參與此次重新調查的出口商必須在 2024 年 1 月 8 日前對加拿大邊境服 務署的問卷(RFI)做出完整準確的答覆。如果出口商按時提交了所要求的資訊，並 允許對資料進行核實，則該出口商將被視為合作方。相關日期的完整列表如右： 如果涉案產品出口商沒有提供足夠資訊來確定具體的正常價值，或者不允許 對所提交的資訊進行核實，則將按照進口到加拿大的涉案產品出口價格的 170% 徵收反傾銷稅。同樣地，如果中國政府或中國出口商未能提供完整準確的資料以 確定具體的補貼金額，補貼金額將根據《特別進口措施法(SIMA)》第30.4(2)款的 規定。本身非製造商的涉案產品出口商（如:貿易公司、供應商…等）只有在其供應 商/製造商有向加拿大邊境服務署提供足夠的資訊以確定正常價值、出口價格和 補貼金額的情況下，才能獲得正常價值和具體補貼金額的適用。 任何尚未收到加拿大邊境服務署通知信函的進口商或出口商，如果希望對 問卷作出回應，請聯繫加拿大邊境服務署官員（simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc. gc.ca）以獲取問卷副本。

廠商動態 大成鋼投資德州鋁廠 大成鋼表示，碳鋼近期價格向上，不鏽鋼可能跟進，但要觀察 到一月態勢才會比較明朗，可以確定是2024年上半年營運表現一定 優於2023年下半年。大成鋼德州鋁廠擴建工程不斷進行，先是2018 年10月投資3.5億美元併購美鋁德州工廠，2021年7月投資2.6億美元 提高德州廠產能、且擴建第二條冷軋產線。冷軋擴建工程2023年底 完工，月產能由1.8萬噸增加到3.1萬噸。另外，大成鋼先前也宣布再 投資1.31億美元建置熱軋產線，三年完工，產能也能由1.3萬噸增到 3.1萬噸。 子公司大國鋼銷售碳鋼、不鏽鋼、合金鋼扣件，在全美市占率 超過6成，一日營業額先前是300萬美元，今年略減一成，約260到 270萬美元。當地第二大的STAR公司，目前被私募公司併購，一日營 業額也有70萬美元，因私募公司七年內要處置STAR，大國鋼屆時 就有機會併購，毛利率還可由35%再提升3-5個百分點。

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日期 2023/11/30

啟動重新調查

2024/01/02 進口商問卷回覆期限 2024/01/08 出口商問卷回覆期限 2024/04/08

利害關係人登記參與 價格複查程序

2024/04/15

利害關係人提供書面 論據

2024/04/22

利害關係人提供答 辯資料

2024/05/23

完成本案價格複查

®

豐達科技將興建馬來西亞廠 台灣航太與高階工業用扣件產品領導製造 商豐達科技2023年10月27日宣布，為因應公司 未來營運的發展和規畫，計畫投資馬來西亞子 公司。初期預計將投資約500萬美元，專門生產 汽車和航太扣件相關產品。 成 立 於19 77年的豐 達 科 技目前 在台灣 桃 園 和中國江 蘇 有 兩處 生 產基 地，馬來西 亞 廠 落 成 後 將 可 進 一 步 提 升其 在 汽 車 和 航 太 扣 件領域的產能。該公司目前也已經 取得I AT F 16949:2016、ISO 9001:2015、AS 9100:2016、 ISO 17025、Nadcap、ISO 14001、ISO 45001、 ISO 14064-1:2018、ISO 27001…等國際認證，產 品品質獲許多全球客戶肯定。

惠達特搜全球新聞 日本Mitsuchi集團正與 台灣世德 討論建立 合資公司 Mitsuchi公司已就與台灣上櫃公司世德工業股 份有限公司成立合資公司一事，進行了具體商討。經 2023 年 10 月 31 日召開的公司董事會決議，決定合 資公司的基本方針如下，具體細節將在今後與世德正 式達成協議後進行調整。 1. 合資背景 Mitsuchi在泰國、美國和中國設有製造工廠，並 一直在各個地區為日本汽車零件製造商生產和銷售 汽車零件。與Mitsuchi無業務關係的世德則研擬在當 地為美國電動車廠生產扣件。Mitsuchi在擴大全球訂 單的過程中，與世德的意向吻合。9月份雙方開始討 論與Mitsuchi的田納西州生產基地MICA建立合資公 司的事宜。經過反覆討論，Mitsuchi公司決定在以下 框架下與世德建立合資公司，並在獲得世德正式同意 後，將協調後續細節。 2. 基本方針 合資公司（以下簡稱 "新公司"）將由 MICA 公司 和 SUMEEKO 公司以 3:7 的比例共同擁有，並將使 用 MICA 公司擁有的部分土地和建築物作為生產基 地。新公司的場地由 MICA 公司租賃。新公司將是一 家合資公司，並為美國的汽車製造商生產扣件。

TriMas 任命 Allfast Fastening Systems 事業體新總經理 Tr i Ma s宣佈任命Wi l l ia m "Bi l l" C a r r iga n為A l l fa st Fastening Systems總經理，自2023年12月1日起生效。他將 直接向最近受聘擔任 TriMas Aerospace 董事長的 Vitaliy Rusakov 彙報工作。Carrigan 在提升航太扣件領域的表現 方面 有 著成 功 的 記 錄。他曾在多家領 先 的航 太公司(包 括 Howmet Aerospace“前身是 Arconic 和 Alcoa 的一個部門” 和 Consolidated Aerospace Manufacturing)擔任運營要職。在 他的職涯中，Carrigan不斷推動營收成長和業績改善，同時致 力於實現卓越運營。他擁有威斯康辛大學運營管理和執行資 訊系統雙學士學位。TriMas董事長兼執行長Thomas Amato表 示：「Bill在航太扣件行業的業績有目共睹，他帶來了豐富的 領導經驗和行業專業知識，對我們Allfast團隊和TriMas航太 集團來說是非常具有價值的新成員。」 Allfast Fastening Systems是全球領先的實心拉釘和盲 拉釘、盲螺栓、臨時扣件和安裝工具製造商，產品廣泛應用 於航太業的所有商業、國防和通用航空生產和服務平臺。 TriMas Aerospace 是 TriMas 的第二大事業體，是一家領先 的設計商和製造商，產品種類繁多，包括但不限於高精密工 程扣件、軸環、盲孔螺栓、拉釘、空氣管理系統的管道和連接 器，以及其他高精密工程車修零部件，主要用於航太業的重 點市場。

3. 未來展望 假設交易得以實現，對M itsuch i截至 202 4 年 6 月 30 日的合併業 績的影 響將 微乎其微。然而， Mitsuchi相信將有助於改善營運績效。

憑藉獨特的CE認證安全墊圈鞏固其行業 領先地位

Brighton-Best International與 Parker Fasteners宣佈結成戰略夥伴 Brighton-Best International (BBI)公司和Parker Fasteners公司於10月10日宣佈建立戰略合作夥伴關 係，合作期從2024年開始。這項合作關係將加快美國 國內的交貨時間，這可能為扣件產業帶來革命性的 改變。Parker Fasteners公司是一家在美國市場佔有一 席之地的製造商，已運營十多年，並以客戶為中心贏 得了良好的聲譽。BBI已有近百年的經營歷史，以其 全國性的高庫存量而聞名。協議的重點是促進BBI不 銹鋼產品線的擴展。預計雙方的合作將支持經銷商 公司擴大業務範圍，增加收入和不銹鋼產品供應。

1982年Nord-Lock集團旗下的Nord-Lock公司推出了創新 楔入式防鬆技術，並迅速躍升為全球螺栓連接解決方案的市 場領導者。現在，該公司再次突破宣佈其楔形安全墊圈取得 CE 認證。目前還沒有任何全球供應商能提供帶有 CE 標記 的固定墊圈，Nord-Lock公司做到了，使其在建築和施工行業 中處於獨一無二的地位。 CE 標誌是歐盟對任何向建築和建造業供應產品的公司 的要求，可確保產品符合歐盟嚴格的安全品質規定。獲得 CE 標誌具有里程碑意義，它強化了Nord-Lock的存在意義，也就 是保護客戶投資和人員安全。這也意味著Nord-Lock已成為 安全可靠的合作夥伴。Nord-Lock公司副總兼業務部門負責 人 Graham Souter 表示:「我們很高興我們的楔形防鬆墊圈能 獲得 CE 認證，這進一步強化了我們在工程設計方面追求卓 越的承諾。這一成就證明了我們對合規性和安全性的執著追 求，為我們的客戶在運營中提供了競爭優勢。」 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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惠達特搜全球新聞 這些墊圈都帶有 CE 標誌，其最大的好處是，任何歐盟市 場上的任何建築和施工企業都可以無縫地獲得這些墊圈的著 名優勢，確保在整個裝配過程中符合法規要求。Nord-Lock墊圈 的鎖固機制是利用張力而不是摩擦力，從而使螺栓連接保持緊 固和安全。即使在承受劇烈振動或動態載荷時，操作人員也可 以放心螺栓不會位移鬆脫。

義大利SPECIALINSERT® 榮獲 "CHIAVE A STELLA" 獎 Specialinsert ® 榮 獲2023年 「CHIAVE A STELLA獎項」中的「數位領域最佳技術解決方案榮譽獎」。 該獎項現已舉辦到第 15 屆，開放所有位於義大利西北部皮埃 蒙特區域的微小型和中小型企業申請。該獎項由義大利都靈 中小企業協會(API TORINO)、Magnetto基金會 和《共和國 報》發起，聯合信貸銀行、都靈商會和皮埃蒙特私營中小企業 聯盟( CONFAPI) 協辦，並得到都靈理工學院和都靈大學管理 與經濟學院的大力支持。該倡議的重要意義在於，它旨在促進 皮埃蒙特中小型企業家的發展，提高他們以負責任的方式為 當地創造財富和知識的能力。

Optimas 宣佈計畫在墨西哥Monterrey打 造扣件製造 工廠 全球工業製造 商/經銷商和服務提供者 Optimas Solutions 宣佈將於 2024 年 下半年在墨西哥Monterrey開設一家冷成型製造工廠。墨西哥 生產中心將補充其美國伊利諾州Wood Dale和英國Droitwich Spa的世界級扣件製造設施的不足，並延 續該公司的近岸業 務，以最大限度地降低供應鏈風險。 美洲區執行長Daniel Harms表示：「我們不斷擴大的在 地化戰略使我們能夠更加靈活地為工業客戶和供應商提供製 造和採購能力。」墨西哥 Optimas 副總裁兼總經理 Ricardo Alonzo Rodríguez 表示：「我們非常用心設計墨西哥工廠，確 保完整複製我們在 Wood Dale 的製造業務能力，以便它們能 夠有效地相互競爭。這確保了無論我們在哪裡生產扣件，客戶 和供應商都可以使用相同的工程、工具、製造和品質流程。」 Optimas Solutions 是少數幾家在美國、英國和現在的墨 西哥都有內部冷成型的公司之一，它補足了扣件和 C 級零件 採購的全球經銷。透過與同時也是製造商的全方位服務經銷 商合作，工業生產商可以利用多種採購路徑，並獲得自動補貨 服務、預測分析、工程創造力、經過認證的品質管制體系和現 有承運商關係的支持，以確保可靠的交付。Daniel Harms 表示: 「隨著需求的波動速度不斷加快，採購專家要依賴能夠靈活 滿足生產要求的業務合作夥伴。」

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250 位嘉賓在印度參加fischer首屆 國際專家論壇 11月24 日，fischer 集團公司在印度舉辦了首次國 際專家論壇。該家族企業與其印度子公司在首都新德 里共同舉辦這次為期一天的活動。來自印度各專業媒 體約 30 名記者參加了此次論壇。論壇的重點是建築 業，包括地震安全、消防和標準，彙集了來自全球的專 家。演講者和 250 多位來賓在座無虛席的大廳裡就未 來建築趨勢、各種創新建築方法以及各建築領域連接 的重要性等問題進行熱烈討論。 維也納自然資源與應用生命科學大學結構工程研 究所所長Konrad Bergmeister教授說: 「fischer 在印度 舉辦了一場非常成功的論壇。它將吸引該國建築行業 的關注，並肯定會增加需求。建築業、規劃工程師和科 學的結合非常成功。」來自美國普渡大學的 Akanshu Sharma 教授說：「像『國際專家論壇』這樣的活動對印 度及其建築業具有根本性的重要意義。fischer將從這 個論壇中受益匪淺。」 fischer 業務部門和工程部總經理 Oliver Geibig 博士向來賓介紹了 fischer 集團公司，並表示：「我非常 榮幸歡迎這麼多行業專家來到印度 fischer。」印度公司 總經理 Mayank Kalra 說：「在 fischer 印度，創新、責 任和可靠性是建築行業的基本要求。我們的宗旨是讓 客戶與我們一起實現他們的建築目標。fischer 印度技 術總監 Uday Shikhare 說：「我們對 fischer 在印度舉 辦的首屆國際專家論壇的迴響感到榮幸和激動。」

透過合資公司在印度開展業務 Bulten 正透過與兩個合作夥伴Radium Fasteners Private Ltd. (Radium) 和 ZJK Precision Parts HK (Z JK)合作成立合資公司Bulten Rad ium I ndust r ies Private Ltd.，在印度開展生產業務。其驅動因素是因為 電子行業國際客戶對印度製造的微型螺絲需求增加。 Bulten總經理兼執行長Anders Nyström 表示: 「我 們的目標是增加對電子行業公司的銷售，主要在微型 螺絲部分。印度是這領域中持續增長的市場，因為許多 國際電子產品製造商正在把更多的亞洲生產基地遷到 印度。這正是我們在印度開展新業務的驅動力，我們計 畫在2024年上半年開始生產。」 該公司將在印度西部Guja rat的Ja m naga r且尚在 建設的新工廠開展業務。目標在 2024 年第二季度全 面投入運營，並聘用約 50 名員工。廠房將由 Bulten

惠達特搜全球新聞 Radium Industries Private Ltd.租賃，因此 Bulten 花費的投資成本有限。新成立的合資公司Bulten持有51%股份。ZJK 曾 是 Bulten 在中國生產微型螺絲的合作夥伴，而 Radium 則是由一群印度扣件業的資深人士所持有。除了新成立的合資 公司，Bulten還透過新收購的經銷公司 Exim Mfr & Enterprise 在印度開展業務。

深化與台供應鏈關係 Adolf Würth 舉辦2023供應商大會

在全球80多國擁有400多家公司、逾8.5萬名員工以及為各產業 客戶供應扣件、工具、DIY產品、裝配材料及工業用零件、元件等超過 125,000種產品的Würth集團2023年11月10日在台灣分公司的高雄左 營新址舉辦大型供應商大會。 來自台灣扣件供應商的支持和合作一直都是Würth集團能年年創 造穩定營收和成長的關鍵，因此Würth集團母公司多位主管、集團海外 分公司與子公司的採購/品質/產品/研發部門代表、Adolf Würth GmbH & Co. KG台灣分公司總經理Andreas Dierolf、Würth Taiwan Co., Ltd.和 Würth Industry Taiwan Co., Ltd.執行長皆親自出席與在場約90家合作供 應商多達250位扣件業的嘉賓互動交流。德國在台經濟辦事處處長Axel Limberg和台灣螺絲公會理事長蔡圖晉也出席這場盛會。 此供應商大會是Adolf Würth GmbH & Co. KG台灣分公司喬遷左營新址的第一場大型產業交流活動。現場不僅準 備美酒佳餚，還舉辦兩場以「協助供應商導入Würth線上品質系統」和「CBAM規定、執行和影響」為題的工作坊及研討 會，期盼能更加深化Würth與台灣供應鏈彼此之間的資訊交流和緊密合作。 Adolf Würth GmbH & Co. KG台灣分公司總經理Andreas Dierolf特別讚揚台灣供應商在服務、品質和創新方面都 是全亞洲最好的供應商之一。他致詞時表示: 「這是Adolf Würth GmbH & Co. KG台灣分公司成立11年半以來在高雄舉 辦的第6屆供應商大會。特別感謝大家一直以來對Adolf Würth GmbH & Co. KG台灣分公司的支持和理解。我們雙邊合 作的成功主要歸功於在場各位扣件專家的支持，持續為我們生產供應高品質扣件，而我們也能幫助各位銷售在世界各 地生產的扣件產品。衷心感恩大家長久以來跟我們所維繫的夥伴關係和長久情誼。」 Würth集團表示，過去一年來受全球經濟放緩和區域戰事影響扣件業度過嚴峻的一年，但深信在與供應商的緊密 合作下，將能迎來曙光。

併購資訊 Auveco收購 ClipLizard Systems擴大業務範圍 Auveco 是汽車扣件和車體維修市場的領先企業，它自豪地宣佈最近收購了總部位 於印第納州的 ClipLizard Systems 公司。這一戰略舉措鞏固了Auveco在車體碰撞和噴漆、 車身及設備 (PBE) 市場的地位。ClipLizard Systems因其創新性和對品質的承諾而廣受認 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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惠達特搜全球新聞 可，該公司專門從事採購汽車夾件和扣件，並將其經銷給 PBE 經銷商。其授權軟體解決方案 "Materials Manager"加 強了 PBE 的庫存管理。此次交易於2023年11月1日成功完 成，標誌著兩家公司都迎來了關鍵時刻。 Auveco 執行長 Jeff Gilkinson 熱情洋溢地表示：「與 ClipLizard 的合作與我們創新和卓越服務的價值觀不謀 而合。這種戰略契合將增強我們為北美客戶提供服務的 能力。」ClipLizard 執行長 Ray Wilhoite 也有同感，他說： 「與 Auveco 的合作使我們能夠強強聯合，為我們的管道 合作夥伴提 供更強大的產品和服務組合。」此次合作為 Auveco 和 ClipLizard 開闢了新的市場管道，提供了更廣 泛的產品組合。兩家公司預計，利用核心最佳實踐推出新 產品的機會將會增加。 Auveco 成立於 1916 年，現已發展成為汽車扣件的主 要供應商，為數千家批發分銷客戶提供服務。ClipLizard 於 2003 年由 Ray Wilhoite 創立，透過其廣泛的專業夾件 和扣件產品組合，滿足了車體修護廠的需求並贏得了一批 忠實的追隨者。

Great Lakes Fasteners Group併購 Frontier Fastener The Great Lakes Fa st ener s G roup 收 購了 紐約州Buffalo的Frontier Fastener, Inc. 以繼續執行 其快速增長計畫，為整個 美國東北部地區的製造商和其他客戶提供服務。50 多年 來，Frontier Fastener 一直是紐約州西部扣件行業的寵兒， 為眾多領域的客戶提供服務。Frontier 專營依據客戶規格 設計的特殊扣件。Paul Kramer 已在 Frontier 工作了 50 多年，從與父親一起工作開始。Paul 的職業生涯從倉庫打 雜開始，一直做到董事長。 Frontier 總裁 Paul K ramer 表示:「與Great Lakes Fasteners Group結盟是我和 Frontier 團隊的自然選擇。 Kevin和Great Lakes團隊與我們一樣，都非常關心他們的 客戶，我們一起分享了許多成功的扣件故事。」 Kramer補充表示: 「我也很高興能夠繼續留任，並與 Great Lakes公司一起拓展我們現有的產品和服務。」Great Lakes經銷家族董事長Kevin Weidinger表示: 「有時候，你 只需要知道這是一個穩固的搭配，因為我們有著共同的動 力和勇氣為客戶實現目標。Frontier 擁有優秀的人才、多樣 化的忠實客戶群，與我們的核心價值觀完全吻合！」 Weidinger 補充表示：「我們很高興 Frontier 加入我 們在Buffalo的螺帽和螺栓扣件團隊。」自2023年12月4日 週一起，Frontier Fastener 與位於Buffalo歷史悠久的康乃 狄克大街上的 Nut & Bolt Fastening Solutions 合併。Nut & Bolt 是 Kevin Weidinger 所擁有的扣件經銷集團中的

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著名品牌。該集團旗下有 Great Lakes Fasteners、Nut & Bolt Fastening Solutions、Lakeshore Shore Fastener、Hodges Fastener Corporation 和 Connection Service Company。集 團總部位於俄亥俄州克里夫蘭市，在俄亥俄州、紐約州、密 西根州和威斯康辛州皆設有經銷和製造中心。 該聯盟努力保持經銷商的在地特色及其在社區的存在， 同時利用企業的集體力量、規模和能力。客戶可享受大量標 準和特殊扣件庫存，以及精益生產服務，包括配套、包裝、 分裝和管理庫存計畫（VMI）。The Great Lakes Fastener Group總部位於俄亥俄州克里夫蘭（特溫斯堡），是一家全 方位扣件經銷製造公司，為客戶提供全面的標準、公制和客 製扣件產品組合、包裝服務和創新庫存解決方案。該集團的 品質管制體系符合 ISO 9001:2015 和 AS9100 標準。

Endries併購Alliance Nut & Bolt Alliance 公司由 Leon 和 Kevin Oshman 於1978 年創立。從一開始，公司就 滿懷熱情，致力為市場提供無與倫比的客戶服務。1999 年， Kevin買下了父親的股票，並獲得了完全的所有權，從此踏上 了發展之路。如今，這種熱情、承諾和發展動力仍是 Alliance 公司的核心，公司在堪薩斯州和奧克拉荷馬州設有工廠。 Alliance Nut & Bolt 公司提供的主要服務包括供應商 管理庫存、點對點管理庫存和配套解決方案。在公司工作 了 20 年的Rick Ambrosier將繼續擔任分公司經理的領導 職務。Kevin Oshman將在過渡期繼續留在公司。Endries是 扣件和 Class-C 零件的領先經銷商，為全球OEM製造商和 工業市場提供服務。從位於威斯康辛州的總部，以及 11 個 包括美國經銷和國際性的經銷中心，為客戶提供 50 多萬個 SKU。Endries 主要透過供應商管理庫存模式運營，為其客 戶管理各種工業終端市場的C-零件。Endries 透過強大的補 貨系統與客戶合作，提供產品和支援服務，這對維持生產流 程至關重要。

BlackHawk宣布整併Big Red Fasteners 領 先市 場 的 金 屬 加 工 和 其他關鍵 工業 產品經銷商 BlackHawk Industrial公司宣 布將 Big Red Fasteners公司 納 入 其 扣 件 產 品 組 合，大 大 加強了公司扣件部門的實力。 透過這項舉措，BlackHawk重 申其致力於為客戶提供最優質的扣件產品和供應鏈服務， 並為北美各行各業的企業提供支援。 客戶將體驗到更高 的營運視覺性、更高的庫存優化水準和更快的反應速度。 BlackHawk 於 2022 年收購了 Big Red Fasteners，作為其長 期發展計畫的一部分。 今日的變化是該公司在致力向新舊 客戶提供扣件這條核心產品線方面邁出的另一步。

歐洲新聞

歐洲新聞 EUROPEAN NEWS 整理 / 惠達

TensionPro 公司連五年同比 增長

英國金屬成型聯合會警告 歐盟近期對俄羅斯制裁造 成的影響 由於歐盟對俄羅斯實施的新制裁在 2023 年 9 月底生效，鋼鐵產品製造商可 能會在一片混沌中陷入出口災難。這句話引述自英國金屬成型聯合會 (CBM)，該聯合會敦促企業緊急研究立法，要求提供證據證明用於第 三國（歐盟以外，包括英國）生產零件的鋼鐵並非源自俄羅斯。 該聯合會總裁 Stephen Morley 預測，許多公司將不會意識到這件 事對出口造成的變化，可能會導致產品在海關延誤，在某些情況下使 關鍵汽車領域和航太領域發生災難性的停產。原因是需要提供材料 測試證書來確認最初熔化和澆注產品的設施和地點，並要求對鋼鐵 二次加工進行審查。 他表示：「重要的是要認識到，歐盟對鋼鐵產品採取措施的範圍 遠超出初級和次級鋼鐵產品，涵蓋許多成品，包括扣件和其他工業消 耗品，還將涵蓋許多零售產品，例如：爐灶、炊具、廚房和衛生潔具，」 並補充說，一個多月以來，聯合會一直向 200 名強大的會員企業發出 警告，並與他們合作，確保他們能在進口時提供所需的證據。他繼續 說：「實際上，這是為最壞情況做好準備，同時熱切希望歐盟當局認識 到合規性的嚴格要求將危及英國乃至歐盟供應鏈的流動。」 自從 提 醒 成 員注 意 這一日益 嚴 重 的 問 題 以 來，聯 合 會一直 與 Crowe( 國家審計、稅務、諮詢和風險公司 ) 及其專業的海關團隊密切 合作，以驗證其評估並質詢歐盟委員會發布的常見問題指南。聯合會 還很憂心，其他協會和行業會員機構似乎沒有意識到新制裁的重要性 以及可能對出口貿易帶來的巨大打擊。 「目前存在著許多混雜的訊息，」史蒂芬補充道，「有人建議德國 海關可能對所需證據採取更務實的態度，而來自比利時和法國的最新 資訊則表明採取更嚴格的方法。對於那些為增加的作業手忙腳亂並 試圖應對過高通膨壓力和能源價格的老闆來說，實在很困惑。」 話 雖 如 此，在 向 商 業 貿易 部 施 壓 以 獲 取 更多 信息後，Stephen Morley 表示，聯合會已收到答覆，其措辭暗示英國海關當局將提供更 大的靈活性，但仍需要鋼鐵在第三國或多個國家加工的原產地證據。

英國螺栓拉伸器專家 TensionPro 剛慶祝 成立五週年，宣布年銷售額創歷史新高，訂單 不斷增長，並開設了更多生 產和 辦 公 設 施。 TensionPro 為所有螺栓拉伸的需求提供一站 式服務，涵蓋設備銷售、維修和翻新、備件、 特殊工具設計、負載計算和新拉伸器產品的建 議。其核心業務涵蓋石油和天然氣、發電、風能、 民生和工業市場。 經過 2018 年以來的逐年增長，其業務已 在螺栓拉伸市場中站穩了腳跟，擁有許多經 過驗證的創新產品、全球客戶群和全球經銷 商網絡。事實上，該公司最近宣布與主要市場 的經銷商建立更多本地合作夥伴關係，與澳洲 的 Marcem 合作，瞄準該國的風能和採礦業， 以及與英國 Kinetic Energy Services（一家為 風力渦輪機產業服務且領先業界的獨立服務 和維護服務提供商）合作。 為了滿足產品需求，該公司還透過收購位 於諾爾頓凱恩斯地區現有基地附近的額外設 施，擴大了在英國的製造業務。這將為專屬的 翻新區域、培訓和演示區域以及大型開放式 辦公室 ( 供銷售和工程團隊在一個地點協同 工作 ) 提供額外的空間。 該公司的員工 隊伍也 不斷擴 大，今 年透 過多項新任命進一步加強了員工陣容。最近， Georgina Orford 加 入 成 為 設 計工 程 師，帶 來 了 她 在 Hydratight 和 Boltight 公 司 九 年 任職期間獲得的螺栓拉伸器設計經驗。作為 TensionPro 工程團隊的一員，她將協助設計螺 栓拉伸器解決方案、開發下一代栓合產品並為 客戶和經銷商提供技術支援。 TensionPro 總監 Dave Metzger 解釋道： 「我們的前五年已經過去了。一路上遇到了很 多障礙，並不總是那麼容易，但我們堅持作為 液壓螺栓拉伸解決方案的專業供應商，並提 供卓越的客戶支援和服務。我們主要透過經銷 商開展業務，並且我們在全球網絡中建立了一 些良好的關係。」

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歐洲新聞

ARaymond 投資美國製造工廠 ARaymond 計劃投資 1,200 萬美元（1,120 萬歐元）建造其位於美 國印第安納州洛干波特市的製造工廠，以鞏固對該地區的長期承諾。 該投資將包括安裝新的預加工和塗裝生產線，這將有助於簡化和改善 公司的整體營運。洛干波特廠經理 Larry Barker 表示：「我們很高興能 夠繼續致力於該地區，並增加對洛干波特社區的投資。這些新設備將 使我們能夠為客戶提供更好的服務。」 新設備將於 2023 年 12 月抵達洛干波特廠，並將於 2024 年 8 月 全面投入營運。新塗層生產線的增加是 ARaymond 對其北美業務進行 整體重新規劃的一環，其中包括將分佈在多個地點的流程整合到一個 設施中。 洛干波特廠將處理其 80% 的塗層作業，並作為安大略省漢密爾頓 和該廠的主要發貨地點。這些變化將為客戶帶來好處，例如避免需要 在兩個不同地點提貨、跨境、減少行政工作以及與企業社會責任 (CSR) 活動保持一致。 為了慶祝這項投資，該工廠於 2023 年 7 月接待了ARaymond 的 國際領導團隊參觀工廠，並詳細了解 1,200 萬美元的投資將對營運產 生的影響。 ARaymond 的領導層表示全力支持這項投資，因為這符合他們不 斷提高產品和服務效率以及成為當地社區積極參與者的目標。「我們 公司已經營業了 155 年， 」Larry 強調。 「我們的使命是繼續我們的故事， 透過做出改進來滿足客戶的需求，同時為我們周圍的社區帶來價值。」

BRALO 公司任命新的全球銷 售總監 BRALO 最 近 宣 布 Angel Calvo 已加入 集 團擔任全球銷售總監，為集團作為扣件行業領 銜企業的發展和地位做出貢獻。BRALO 的銷售 遍及 50 個國家，包括 9 個國際子公司以及 3 個 全球生產基地，Angel 將協助推動 BRALO 成功 提供全球解決方案，以滿足所有客戶的需求。 Angel 擁 有 豐 富 的 行 業 專 業 背 景，曾 在 KONE 和 THYSSEN KRUPP 等公司工作，擔任 銷售管理職位，負責國內和國際業務。在此之前， Angel 也曾在 SAFETYKLEEN 和 NILFISK 等 多家產業服務公司擔任銷售和行銷管理職位。 作為高品質抽芯鉚釘、嵌入螺帽和安裝設 備的領導者，BRALO 為工業、汽車、建築和再 生能源等領域 提 供完整的解決方案。在 Angel 的領導下，整個銷售和業務開發團隊將協調一 致地工作，以滿足全球客戶的需求。該公司評論 說：「他在業務開發和專案管理方面的豐富經驗 對 BRALO 團隊來說是個很好的助力。」

Bulten 季度銷售額成長

Hilti 的正面動能仍在持續

Bulten 集團報告稱，2023 年第三季淨銷售額為 13.78 億瑞典克朗，比上年同期成長 25.9%（2022 年為 10.95 億瑞 典克朗）。調整後營業利潤總計 3,600 萬瑞典克朗，相當於 調整後營業利益率為 2.6%。

2023 年前 8 個月，Hilti 集團以當地貨幣計算的銷售 額成長了 11.3%。以瑞士法郎計算，成長 5%，總計 43.1 億 瑞士法郎（44.8 億歐元）。經營業績達 4.66 億瑞士法郎， 較 2022 年同期成長 18.9%。

Bulten 強調，營業收入已計入 500 萬瑞典克朗的交易 成本，這歸因於收購了 Exim & Mfr Holdings Pte Ltd，這是 一家總部位於新加坡的扣件與其他零件經銷商，年銷售額 為 4,000 萬新加坡元。Bulten 解釋說，此次收購為其在新領 域的發展提供了良好的平台，其中經銷是關鍵的銷售管道。

在歐洲，以當地貨幣計算的銷售額成長了 11.9%。在 美洲，Hilti 集團的銷售額成長了 11.9%，在亞太地區，集 團也實現了兩位數的成長（+16.5%）。東歐 / 中東 / 非洲地 區的銷售額年減 2.3%，符合預期。瑞士法郎兌所有主要貨 幣升值導致銷售額成長受到 6.3% 的負面貨幣影響。

Bulten 總裁兼執行長 Anders Nyström 評論道： 「收購 Exim 公司為新客戶群帶來了商機。我們的第三季銷售額達 到了史上最高的水平，產能提升的措施已產生了成果，儘管 晚於預期，但也給季度數據帶來了負擔。」

Hilti 集團執行長 Jahangir Doongaji 解釋：「這些結果 符合我們的預期。雖然整體供應鏈狀況正在迅速穩定，但 建築市場前景仍然不確定，並且世界不同地區的情況各不 相同。儘管存在這種不確定性，我們仍將繼續進行長期投 資，從戰略上加強我們公司的實力。」

1 月至 9 月，Bulten 淨 銷 售 額 達 41.8 億 瑞 典 克 朗，較 2023 年同期（31.3 億瑞典克朗）成長 33.4%。營業利潤 (EBIT) 總計 1.97 億瑞典克朗，相當於營業利益率為 4.7%。

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

繼 2022 年最後四個月的銷 售成長特別 強 勁之後， Hilti 集團預計到 2023 年底銷售和經營業績成長將下降， 以當地貨幣計算的銷售成長將穩定在高個位數。

歐洲新聞

Hilti 完成收購 4PS 集團 繼 Hilti 集團於 2023 年 7 月初宣布收購 4PS 集團後，Hilti 現已證實競爭主管機關 已批准此收購案。 透過此次收購，Hilti 將其軟體產品範圍擴展到資產管理 ( ON!Track ) 和工地管理 ( Fieldwire ) 之外，現在涵蓋了 4PS 的建築專業業務流程管理軟體。透過聯手合作，兩家 公司現在將在推動建築業的數位轉型方面發揮更大的作用。 Hilti 承諾保留約 350 名強大的 4PS 團隊，包括其管理層，原業主仍留在 4PS 董事 會，以支持未來幾年的整合。它還將繼續以其現有的 4PS 集團品牌名稱營運。

NORMA 集團第三季獲利能力良好

Bossard 全球需求放緩

儘管 2023 年第三季銷售額下降，NORMA 集團 仍實現了穩定的獲利能力，集團銷售額總計 2.971 億 歐元，比 2022 年同期下降 6.7%（2022 年第三季：3.186 億歐元）。

經 歷了充滿 挑 戰 的 2023 年第二 季，Bossard 集 團 仍面 臨 需求疲軟的第三季，在歐洲和亞洲的成長動力較低。這反映在 Bossard 第三季的銷售額中，下降 14.3% 至 2.498 億瑞 士法郎 （2022 年同期：2.916 億瑞士法郎）。以當地貨幣計算，銷售額下 降了 9.4%。即使在更具挑戰性的經濟環境中，Bossard 仍繼續實 施其「200 策略」，對未來的成長進行大量投資，並在第三季進一 步提高效率，包括在馬來西亞和泰國導入新 ERP 系統。此外，流 程的數位化也是顧客關注的焦點。在熟練勞動力短缺和通貨膨 脹的環境下，Bossard 的智慧工廠服務引起了更多關注。

NORMA 集團執行長 Guido Grandi 評論道：「儘 管市場環境低迷，我們第三季的業績依然穩健。儘管 我們的業務量參差不齊，但我們仍然實現了良好的獲 利水準。透過我們的改進計劃，我們繼續專注於提高 營運效率，並利用交通移動、產業應用和水管理領域 中的新市場機會。」 在歐洲、中東和非洲地區，2023 年第三季的銷售 額幾乎與 2022 年完全一致，為 1.193 億歐元（2022 年 第三季：1.199 億歐元）。 0.5% 的小幅下降完全是由 於貨幣的負面影響。從內部來看，銷售發展穩定。汽車 產業和整個產業的經濟發展低迷抑制了第三季接合技 術的需求。 在 美 洲，2023 年 第 三 季 銷 售 額 年 減 12.4% 至 1.329 億歐元（2022 年第三季：1.517 億歐元）。從內部 來看，2023 年 7 月至 9 月期間銷售額下降了 5.6%。負 面貨幣效應對銷售額產生了 6.8% 的額外負面影響。 自 9 月中旬以來，美國汽車製造商的罷工對客戶的「取 消訂單」造成了意想不到的影響，而一般工業應用的 需求也有所下降。另一方面，水務管理業務在經歷了 2023 上半年的困難之後開始復甦，與 2022 年同期相 比有小幅成長。 在 亞 太，第 三 季 銷 售 額 達 4,500 萬 歐 元，成 長 7.6%。在電池冷卻系統和其他車輛應用的連接技術領 域，業務量成長尤其強勁。由於 12% 的負面貨幣影響， 此季整體較 2022 年同期下降 4.4%（2022 年第三季： 4,700 萬歐元）。

在歐洲，Bossard 第三季銷售額下降 9.8%，至 1.365 億瑞士 法郎（2022 年：1.513 億瑞士法郎）。客戶持續減少庫存和需求 疲軟在第三季持續存在。在經濟不確定的環境下，鐵路和電動車 產業獲得了積極的關注。 在經歷了兩位數的高成長率之後，美國的需求開始回歸正 常水平。銷售額下降 16% 至 6,900 萬瑞士法郎（2022 年度：8,210 萬瑞士法郎），強勢的瑞士法郎是這項發展的重要因素。客戶群 的成功擴張在電動車重點產業的積極發展中尤為明顯。 在亞洲，Bossard 銷售額下降 23.9% 至 4,430 萬 瑞士法郎 （2022 年：5,820 萬瑞士法郎）。瑞士法郎的升值在該市場區域 也很明顯。除在印度的正向發展外，亞洲地區的需求整體疲軟。 根據目前可觀察到的市場趨勢，Bossard 預計 2023 年第四 季的銷售發展將受到限制。2023 年全年銷售額預計為 10.6 億瑞 士法郎至 10.8 億瑞士法郎，息稅前利潤率略高於 10 %。由於庫 存減少等因素，Bossard Group 的營運現金流將持續正向發展。 儘管目前存在波動，Bossard 對未來仍持樂觀態度，並在對「200 策略」進行了一階段的持續投資後，正在持續其中期財務目標。

新聞提供： Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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印度新聞

印度新聞 INDIAN NEWS

整理 / 惠達

印度對中國製扣件進行反傾銷調查 印度當局正在調查涉嫌傾銷的中國製扣件。當地生產商聲 稱，有明顯證據顯示這些傾銷進口產品對印度產業造成了傷害。 當地扣件產業的協會都已向商務部下屬的貿易救濟總局 （DGTR）提出請求，因此 DGTR 已啟動反傾銷調查。 印度製造商已向當局提供了相關證據。 在嚴格評估有效的 陳述後，DGTR 確認了所提交資訊的可靠性和充分性。因此，正 如印度製造商所印證的，當局已著手進行反傾銷調查。 DGTR 在聲明中解釋，對來自中國或從中國出口的特定產 品進行的反傾銷調查是獨立發起的，目的是確定傾銷事實、傾 銷強度和影響。對不公平競爭行為的調查建議徵收適當數額的 反傾銷稅，以彌補對印度製造商造成的損害。 這意味著受調查的國家積極進行大幅價格削減。 此外，印 度的國內產業也遭受了一些形式的貿易損害，包括產能利用率 低、銷售下降、財務損失和市場份額萎縮。

Bulten AB 拓展印度市場 作 為 一 項 策 略 性 措 施，Bulten AB 公 司 將 跨 足 印度的製 造業務，開始與兩家合作夥伴成立合 資企 業，包括 Radium Fasteners Pvt Ltd 和 ZJK Precision Parts HK 公 司。在 全 球 電 子 市 場 客 戶 需 求 快 速 成 長 的 推 動 下，該 公司 透 過 其子 公司 Bulten Radium Industries Pvt Ltd 在印度生產微型螺絲。

Bulten 總裁兼執行長 Anders Nyström 簡要介紹 了該公司宏大的計劃，指出公司的主要目標是增長， 特別是在印度電子市場蓬勃發展的推動下，在微型螺 絲領域中的增長。 公司計劃在 2024 上半年開始生產。 目前正在古吉拉特邦賈姆納加爾市建造的新工 廠將成為該公司的營運中心，預計到 2024 年第二季 將達到預期的營運能力，屆時將擁有約 50 名專業技 術人員。 Bulten 持有新成立公司 51% 的股權。作為 Bulten 在中國微型螺桿製造領域的前合作夥伴，ZJK 貢獻了其專業知識。 Radium 是一家新成立且在印度扣件產業中有經 驗豐富的經銷人員。此外，透 過收 購經銷公司 Exim Mfr & Enterprise，Bulten 擴大了在印度的業務，並在 印度這個新興市場站穩了腳跟。

Sterling Tools 公司在 2024 上半 年業績成長 3.7% 領先業界的印度汽車扣件製造商 Sterling Tools Ltd 以及其全資子公司 Sterling Gtake E-Mobility Ltd （印度電動車市場的主要微控制器單元供應商）公佈 了截至 2023 年 9 月 30 日的季度及半年度未經審計的 個別與合併財報。 在個別財報方面，即使汽車業在 4 到 9 月份的年 同比 增 長 率 僅 為 1%，Sterling Tools 仍 表現 良 好，在 2024 財務年度的上半年實現了 3.7% 的年同比大幅增 長。然而，成長也面臨一些挑戰，如：銷售停滯，無法 吸收製造費用，導致員工成本上升。

Sterling Tools 全職董事 Atul Aggarwal 先生談到 2024 財務年度的第一季時 表示，與 2023 上半財務年度的 35.38 億印度盧比相比，2024 上半財務年度的綜 合收入大幅成長，達到 43.44 億印度盧比。報告期間內，該公司的息稅折舊攤提 前利潤（EBITDA）增加了 12.6%，達到 5.44 億印度盧比。值得注意的是，Sterling Gtake E Mobility 是 2024 上半財務年度綜合收入的主要貢獻者之一，佔 30%，是 2023 上半財務年度（17%）的兩倍，凸顯了公司的業績表現。 銷售收入成長 3.2%，在個別財報中達到 30.4 億印度盧比，高於同期汽車業 1.0% 的最終用戶產品附屬市場年增率，公司取得了更好或類似的表現。 新聞提供：印度扣件協會

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特別報導

Auto-Torq 車軸用扣件 Stemco 公司提供的 Auto-Torq 旨在簡化輪胎安 裝，無需複雜的工藝和專用工具。它無需使用墊圈、 夾鉗、卡環、螺絲或固定器，因此安裝簡單且有效率。 此外，由於每次都能在軸承上施加最佳夾緊荷載，軸 承磨損降至最低，從而延長了軸承的使用壽命。 Auto-Torq 扣件提供一體化解決方案，可與任何 行業的輪圈製造商相容。

彩色鈦金屬拉釘 為了滿足日益多樣化和複雜化的產業需求，日本 Nissen Rivet 公司採用先進加工技術的鈦金屬拉 釘首次實現了國產化。 除了提高工作效率和生產力之外，拉釘作為環保型緊固技術，其應用領域也不 斷擴大。該公司也提供彩色鈦金屬拉釘（陽極氧化塗層）。

高耐腐蝕性 鈦材料的最大特點是耐腐蝕性強。 它是在腐蝕性環境中使用的理想材料。

重量輕 重量約為不銹鋼和鐵的 60%。是減輕重量的理想 材料，如汽車和摩托車消音器以及卡車車身。

環保材質 鈦幾乎不會隨著時間的推移而老化，而且具有很強 的可回收性。與其他金屬相比，它還具有無毒和抗菌的 特性，是一種對人體友善的材料。

螺栓專用防拆部件 Recess Inner® 日本 AzumaNeji 推出的 Recess Inner® 是一種防 拆的部件，可裝入螺栓的凹槽中，防止未經授權拆卸 螺栓。開發該產品的目的是透過降低破壞或拆卸機器 和系統的風險來提高安全性。 除此之外，它還能防止 灰塵進入六角孔。 此 系 列 產 品 有 三 種 不 同 類 型（BARNACLE、 FLAT 和 PLASTIC）。不銹 鋼材質 的 BARNACLE 和 鋼材質（不銹鋼彩色電鍍）的 FLAT 類型可使用專用工具拆卸，而塑膠材質 PLASTIC 類型在拆卸時會留下痕跡。不銹鋼 Barnacle 具有很強的耐腐蝕性，而 Flat 外型則是平面的，因此適合在著重設計感的地方使用。PLASTIC 有白色和黑色兩種， 白色主要用於室內或機床，黑色主要用於室外。該產品在各種場所都能提供安全保障，包括人流量不明區域的設備和設施 （如公園遊樂場設備、窗格、號牌等）、工廠和室外灰塵較多的區域，以及未經授權不得拆除的機器和設備部件（模具的定 位部件、精密機器的核心部件等）。 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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特別報導

全新 ICC 嵌入螺帽 總部位於東京的日本岩田螺絲株式會社最近在其眾多的扣件產品組合中 增加了一款新產品：「ICC 嵌入螺帽」。據該公司表示，這項新產品可解決多種 電鍍問題。這種新產品目前供應的尺寸範圍為 M3-M8，具有更高的電鍍可行 性和銀亮度。使用時透過壓折帽蓋形成封閉端，可消除電鍍沉積等常見問題。 它可應用於交通運輸、電子等其他行業。使用該產品後不僅可縮短組裝總長度， 還能大大提高耐腐蝕性、品質和可靠性。岩田螺絲株式會社在現任社長岩田聖 隆的領導下於 2023 年迎來公司成立 74 周年的里程碑，未來將持續努力追求 永續發展，實現公司進一步成長。

MISTOL 高性能 AI 篩選機 具有人工智慧的日東精工 MISTOL® AI 高效能檢測 和篩選機，開發目的是實現近似人眼檢測的效能，並檢測 以往被認為難以檢測的零件。MISTOL® AI 簡化了過去 非常困難的影像設定流程，且不用受限於操作員的熟練度 也能完成設定，減少了設置所需的工時。傳統的機台使用 的方法很仰賴規則，即根據人工設定的規則進行偵測。只 要是符合設定的規則，可以做出 100% 的準確判斷，但由 於檢測的目標表面不平整或存在微小缺陷，這種方法無法 準確識別所拍攝影像中的細微變化。此外，必須對捕捉的 影像中的每個檢測項目進行許多定量設置，這需要時間和 技能。MISTOL® 人工智慧可從拍攝的影像中學習並自行 做出判斷，因此只需簡單的設定和操作，就能處理透過傳 統方法難以處理的檢測工作。

Asfa WP 防水螺絲 日東精工全新概念的 Asfa® WP 螺絲 ( 含 O 型環 ) 具有高軸向力性能和防水性能，同時還透過其獨特的結構考慮 到了產品錯位問題和裝配過程中搬送的穩定性。該產品的形狀不同於一般的防水螺絲，除防水性能外還具有各種優點， 目前正在申請專利。一般防水螺絲的結構是在螺絲頭的下部軸上安裝一個 O 形環，這意味著由於與螺絲頭承載面的接 觸面積較小，除了需要在被緊固物件上進行對孔加工外，還不能以較大的軸向力進行緊固。 螺絲擰緊最重要的是確保軸 向力。與 O 型環相比，Asfa® WP 底部的平墊圈與扣件之間的 接觸面更大，從而減少了扣件表面的下凹陷，使扣件具有更大 的軸向力。由於無需對扣件進行鑽孔加工，這也有助於客戶降低 總成本。使用帶有 O 形環的傳統防水螺絲時，如果扣件錯位， O 形環就不會被壓緊，防水性能就會受到影響。將 O 型環置於 Asfa® WP 螺絲頭部的外圍，可確保 O 型環均勻受壓，從而提 供穩定的防水性能。 日東精工目標是每月售出 250 萬件，供應給汽車、電氣和電 子設備產業。 整理 / 惠達編輯部

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產業動態

一、前言 自從 2018 年美國前總統川普開啟中美貿易戰以來， 美國進口自中國的商品比例從將近四分之一下降至 2022 年的 16％，產品大多受到美國貿易代表署（USTR）額外 課徵關稅所影響。佔比下降被其他新興亞洲經濟體的進 口佔比增 加所抵消，主要受惠者包括印度、台灣，以及 東協成員國例如越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等。從中 美 貿易戰 開 始、COVID-19 疫 情、供 應 鏈 瓶 頸，再 到 俄 烏戰爭以及台美貿易倡議談判，市場重新開始關注全球 供應鏈可能面臨的脆弱性，反映國際貿易衝突、保護主 義重新抬頭。( 資料來源：https://www.thenewslens.com/ article/187839) 越 南 政 府 2022 年 12 月 30 日 頒 布 2022-2027 年 實施之貿易協定及經濟夥伴協定 ( 簡稱為協定 )，共計 16 個 ( 資料來源：經濟部國貿局 )，並於貿易協定及經 濟夥伴協定下設立 永久性的投 資爭端解決機 制，建立 獨立的投資糾紛制度來處理任何商業糾紛。分別如下： 1.

越南智利自由貿易協定 ( VC FTA)。

2.

越 南 歐 亞 經 濟 聯 盟自由 貿易協定 (VN-EAEU FTA)。

3.

越南古巴自由貿易協定。

4.

跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。

5.

越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA)。

6.

越南英國自由貿易協定 (UKVFTA)。

7.

東協中國貨物貿易協定 (ACFTA)。

8.

東協韓國貨物貿易協定 (AKFTA)。

9.

東協日本全面經濟夥伴協定 (AJCEP)。

10. 東協澳洲紐西蘭自由貿易協定 (AANZFTA)。 11. 東協印度貨物貿易協定 (AITIG)。 12. 東協香港自由貿易協定 (AHKFTA)。 13. 越南日本經濟夥伴協定 (VJEPA)。 14. 越南韓國自由貿易協定 (VKFTA)。 15. 東協貨物貿易協定 (ATIGA)。 16. 越南寮國貿易協定。 依據台灣經濟部外貿協會資料統計，雖因新冠肺炎疫情對 雙方造成嚴重衝擊，惟越南在中美貿易戰受惠及與歐盟自由貿 易協定（EVFTA）自 2020 年 8 月生效後，越南在歐盟市場已站 穩腳步。經過 2 年實施 EVFTA，越南多家企業在疫情中脫穎而 出。EVFTA 生效後之第 1 年（即從 2020 年 8 月至 2021 年 7 月）， 越南對歐盟出口值增長 6.2%，金額高達 397.5 億美元。EVFTA 生效後之第 2 年前 10 個月（即從 2021 年 8 月至 2022 年 5 月底） ， 越南對歐盟出口量上升 39.71%，金額高達 368 億美元，主要增 長項目包括紡織品服裝 (16.7%)、稻米（42.9%）、辣椒（81.3%）、 水產品（22.7%）以及機械（20.9%）。越南出口商使用原產地證 書獲得 EVFTA 優惠關稅之比例已自第 1 年之 14.8%，擴大至 第 2 年之 20.7%。進一步指出，2021 年 越 南 在 全 球 對 歐 盟 出 口市場中排名第 11 名，在亞洲排第 5 名，僅次於中國、日本、 南韓 與印度，因此證明越南在歐盟對品質要求非常嚴苛市場 之份量越來越重。( 資料來源：https://www.taitra.org.tw/News_ Content.aspx?n=104&s=43149)

FTA 政策 對越南扣件 貿易及產業 之改變

惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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產業動態

二、FTA 帶給越南扣件企業及貿易主要優勢 以對品質要求非常嚴苛歐盟市場之越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 為例，主要亮點： 1.

原產地規則 (Rules of Origin, RoO)：簡化關於 RoO 定義及程序的措施。從歐盟進口到越南的貨物（反之亦然）在 提交以下任何原產地證明文件後，將有權獲得 EVFTA 規定的關稅優惠：

2.

符合協定的原產地證明 (Certificate of Origin, CoO)： • 對於進口到歐盟的貨物，應當由經批准的出口商根據議定書為任何貨物準備原產地聲明，無論其價值如何，或 者由任何出口商為總價值不超過 6,000 歐元的貨物準備原產地聲明。 • 對於進口到越南的貨物，應當由出口商根據歐盟相關法律準備原產地聲明並在電子資料庫中註冊。根據這一規 定，歐盟的相關政府機構需要向越南傳達，此類法律適用於其出口商。

3.

技術法規相互認可標準：為了保護 EVFTA 簽署國的健康、安全和環境，該協定涵蓋了幾項相互認可的標準，以促 進歐盟和越南之間的貿易，例如：衛生和植物檢疫措施 (Sanitary and Phytosanitary, SPS)，地理標誌 (Geographical Indications, GI)，勞工標準及企業社會責任。

4.

取消關稅：作為東協地區向歐盟出口的最大商品出口國，越南貿易商享有 EVFTA 貿易協定生效後，歐盟將取消 對越南商品徵收約 85.6% 的進口關稅；越南承諾立即削減 48.5% 的關稅。在協議生效後的七年內，歐盟將取消 99.2% 的關稅；越南將取消 91.8% 的關稅。在越南剩餘 0.3% 的出口收入中，歐盟承諾向越南提供關稅稅率配額， 配額內商品的進口稅率為 0%；十年後，越南 98.3% 的進口關稅細目將被取消（接近總進口額的 99.8%）。

2022 年歐盟扣件進出口統計資料顯示，越南歐盟自由貿易協定 (EVFTA) 2020 年 8 月生效後，扣件自越南扣件歐盟之 貿易數量及金額持續增加，如表 1。

表1 2022年歐盟扣件進出口統計(海關編碼7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片…等) 進口 進口來源

2020 (歐元)

2021 (歐元)

2022 (歐元)

2020 (公斤)

2021 (公斤)

2022 (公斤)

歐盟 27 國

4,703,428,968

5,988,643,217

8,062,651,447

1,560,900,548

1,853,675,002

2,032,115,658

中國

1,124,834,668

1,685,581,227

2,210,047,871

643,166,410

784,373,858

787,031,590

2

台灣

1,012,097,510

1,304,539,923

1,906,960,986

373,176,999

432,392,932

502,842,100

3

土耳其

250,113,831

363,799,836

562,403,729

78,892,138

116,211,570

147,794,916

排序 1

4

越南

193,789,700

220,459,099

404,967,185

99,433,492

98,578,051

133,270,667

5

印度

187,415,500

277,337,771

411,086,901

67,732,375

97,778,212

125,971,724

6

泰國

69,203,789

83,650,642

142,135,532

42,867,110

46,648,841

64,295,920

7

南韓

145,461,539

179,056,244

214,855,946

30,802,225

37,193,166

40,109,675

8

馬來西亞

64,884,737

74,328,333

117,280,008

32,364,162

33,575,378

37,905,366

9

英國

346,415,222

305,093,566

348,144,153

54,485,016

35,233,191

32,033,067

10

瑞士

362,345,419

413,955,872

449,724,326

25,686,806

29,517,676

30,054,604

出口對象

2020 (歐元)

2021 (歐元)

2022 (歐元)

2020 (公斤)

2021 (公斤)

2022 (公斤)

歐盟 27 國

4,317,739,262

4,893,847,505

5,356,393,152

569,476,149

632,737,789

594,244,201

美國

734,509,127

851,680,614

991,916,924

79,202,141

98,224,763

92,401,145

出口 排序 1

078

2

中國

855,890,985

889,621,304

864,687,914

96,393,983

98,323,894

90,563,141

3

英國

464,303,040

532,346,729

579,686,814

71,514,835

77,777,339

73,031,141

4

瑞士

276,058,679

328,785,939

380,811,386

36,737,157

42,586,785

43,577,546

5

墨西哥

192,112,821

230,600,829

275,522,527

27,686,516

33,638,580

38,080,004

6

土耳其

190,304,362

211,821,879

267,336,627

29,857,349

31,281,788

35,403,634

7

巴西

146,446,454

182,719,905

214,324,486

22,569,171

29,992,842

31,361,223

8

印度

99,628,133

146,247,930

170,676,392

13,304,756

19,794,204

20,040,117

9

挪威

122,524,195

125,111,263

146,971,094

21,430,498

19,197,941

17,587,184

10

摩洛哥

78,485,181

96,349,528

112,946,849

9,863,875

14,512,843

15,151,479

( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.201, 惠達雜誌社 , p. 65) Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

產業動態 表2 歐盟扣件進出口成長率狀況 排序

歐盟扣件進口金額年 成長率

進口來源

歐盟扣件進口數量年 成長率

2021

2022

2021

出口對象

2022

歐盟扣件出口金額年 成長率

2021

歐盟扣件出口數量年 成長率

2022

2021

2022

1

中國

27.33%

34.63%

18.76%

9.63%

美國

13.34%

9.45%

11.11%

-6.08%

2

台灣

49.85%

31.11%

21.96%

0.34%

中國

15.95%

16.47%

24.02%

-5.93%

3

土耳其

28.89%

46.18%

15.87%

16.29%

英國

3.94%

-2.80%

2.00%

-7.89%

4

越南

45.45%

54.59%

47.30%

27.18%

瑞士

14.66%

8.89%

8.76%

-6.10%

5

印度

13.76%

83.69%

-0.86%

35.19%

墨西哥

19.10%

15.82%

15.92%

2.33%

6

泰國

47.98%

48.23%

44.36%

28.83%

土耳其

20.03%

19.48%

21.50%

13.20%

7

南韓

20.88%

69.92%

8.82%

37.83%

巴西

11.31%

26.21%

4.77%

13.18%

8

馬來西亞

23.10%

19.99%

20.75%

7.84%

印度

24.77%

17.30%

32.89%

4.56%

9

英國

14.55%

57.79%

3.74%

12.90%

挪威

46.79%

16.70%

48.78%

1.24%

10

瑞士

-11.93%

14.11%

-35.33%

-9.08%

摩洛哥

2.11%

17.47%

-10.42%

-8.39%

表3 歐盟進出口扣件平均單價消長狀況 進口來源

歐盟扣件進口平均單價 (歐元/公斤) 2020 2021 2022

進口平均單價 年成長率 2021 2022

出口對象

歐盟扣件出口平均單價 (歐元/公斤) 2020 2021 2022

出口平均單價 年成長率 2021 2022

歐盟27國

3.0133

3.2307

3.9676

7.21%

22.81%

歐盟27國

7.5819

9.0138

2.01%

16.54%

排序

7.7344

1

中國

1.7489

2.1490

2.8081

22.87%

30.67%

美國

9.2739

8.6707 10.7349

-6.50%

23.81%

2

台灣

2.7121

3.0170

3.7924

11.24%

25.70%

中國

8.8791

9.0479

9.5479

1.90%

5.53%

3

土耳其

3.1703

3.1305

3.8053

-1.26%

21.56%

英國

6.4924

6.8445

7.9375

5.42%

15.97%

4

越南

1.9489

2.2364

3.0387

14.75%

35.87%

瑞士

7.5144

7.7204

8.7387

2.74%

13.19%

5

印度

2.7670

2.8364

3.2633

2.51%

15.05%

墨西哥

6.9389

6.8552

7.2354

-1.20%

5.54%

6

泰國

1.6144

1.7932

2.2106

11.08%

23.28%

土耳其

6.3738

6.7714

7.5511

6.24%

11.51%

7

南韓

4.7224

4.8142

5.3567

1.94%

11.27%

巴西

6.4888

6.0921

6.8341

-6.11%

12.18%

8

馬來西亞

2.0048

2.2138

3.0940

10.42%

39.76%

印度

7.4882

7.3884

8.5167

-1.33%

15.27%

9

英國

6.3580

8.6593

10.8683

36.20%

25.51%

挪威

5.7173

6.5169

8.3567

13.99%

28.23%

10

瑞士

14.1063

14.0240

14.9636

-0.58%

6.70%

摩洛哥

7.9568

6.6389

7.4545 -16.56%

12.29%

以 2020 年為 EVFTA 基準年起，以歐盟扣件進出口金額及數量換算年 成長率狀況統計如表 2。分析逐年之歐盟進出口金額及數量換算扣件平均 單價年度消長狀況之單價年成長率如表 3。2021 年起歐盟自越南進口扣件 金額年成長率 45.45% 以上，2021、2022 年之數量成長率分別為 47.30%、 27.18%。越南扣件銷售歐 盟平均單價由 2020 年 1.9489 歐 元 / 公斤，2022 年提升至 3.0387 歐元 / 公斤。因此，越南除了 EVFTA 自由貿易協定取消關

表4 2019-2022東協從全球進口扣件之統計(金額：美金) 地區/國家

2019

2020

2021

2022

東協

3,207,761,736

2,858,893,240

3,638,574,201

3,816,360,815

泰國

1,026,531,851

882,213,198

1,143,210,169

1,101,731,837

越南

575,662,688

622,577,713

755,585,521

730,771,963

馬來西亞

394,805,239

383,835,503

522,623,686

612,528,465

印尼

538,443,339

333,024,395

479,995,735

589,098,637

新加坡

410,102,177

361,285,084

437,315,140

481,982,411

菲律賓

162,043,190

149,195,700

203,470,106

199,277,299

柬埔寨

43,239,832

52,906,760

53,962,486

56,113,220

緬甸

31,044,053

39,852,517

24,017,891

23,261,483

寮國

13,760,349

18,119,170

11,336,715

11,861,561

汶萊

12,129,019

15,883,199

7,056,752

9,733,939

( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p. 89)

稅之優勢外，在 EVFTA 技術法規相互認可標 準之要求下，例如：CE 標誌或 ETA 等認證， 吸引較高層次之技術投入扣件產業，提升扣 件產品等級及產品品質，促進越南扣件產業 之升級。2022 年越南扣件銷售歐盟平均單價 3.0387 歐 元 / 公斤，已 經 高 於中國 2.8081 歐 元 / 公斤，略低於台灣 3.7924 歐元 / 公斤、土 耳 其 3.8053 歐 元 / 公 斤及 歐 盟 27 國 3.9676 歐 元 / 公斤。實 質 而 言，歐 盟 扣 件自東 協 進 口扣件，越南扣件產品等級及產品品質之成 長，已成為東協地區最佳及數 量最多之供應 者。越南扣件供應歐盟之年度金額、年度數量 及扣件平均單價均優於東協地區其他國家。 2022 年供應數量已佔歐 盟 27 國年度進口金 額 5.02%，年度進口數量 6.56%。扣除土耳其 為歐盟會員國，越南已成為僅次於中國、台灣 之歐盟扣件進口供應重要產地。

三、FTA 對越南扣件產業及 貿易之改變 以東協國家扣件貿易統計觀察 FTA 對越 南扣件產業及貿易之改變，2019-2022 東協從 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

079

產業動態 表5 2019-2022東協對全球出口扣件之金額統計(金額：美金) 地區/國家

2019

2020

東協

1,843,250,322

1,648,062,422

2021

2022

越南

454,986,133

453,104,662

537,930,184

680,892,576

泰國

546,689,704

440,945,411

604,421,131

672,558,565

2,076,860,565 2,344,670,380

新加坡

316,832,665

296,899,054

328,210,803

368,513,207

馬來西亞

297,999,446

270,440,947

363,752,804

360,689,811

菲律賓

149,038,317

109,300,591

142,690,230

140,289,828

印尼

77,200,806

76,566,978

97,285,836

116,674,563

緬甸

167,884

580,619

1,448,809

4,660,916

柬埔寨

173,983

80,125

634,986

288,170

汶萊

160,945

38,404

484,955

102,745

440 105,632 828 N/A 寮國 ( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p. 89)

表6 2019-2022越南對全球出口扣件金額統計 排名

對象

2019

2020

2021

2022

0

全球

455,313,287

453,786,102

538,209,422

681,261,108

1

德國

73,807,148

66,334,608

86,090,237

134,503,498

2

美國

59,015,220

76,036,817

92,571,057

118,805,211

3

日本

57,146,963

61,506,583

71,728,853

74,711,559

4

荷蘭

47,743,899

53,913,428

56,177,121

70,052,381

5

加拿大

17,591,333

25,025,588

27,745,790

32,992,195

6

波蘭

20,440,253

18,471,080

23,654,472

30,214,485

7

義大利

18,904,355

14,237,841

15,707,009

23,070,713

8

比利時

16,288,917

11,832,121

11,982,438

21,546,958

9

英國

22,118,224

15,576,740

18,684,529

18,018,226

全球進口扣件之統計 ( 表 4)，在東協貨物貿易 協定 (ATIGA) 之東協自由貿易區基礎下，東協 進口扣件貿易主要來自會員國 ( 泰國、馬來西亞、 新加坡、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、緬甸、 柬埔寨 )。需求量最高是泰國，2019-2022 進口 金額上升下降之變化較不明顯；2019-2022 越南 進口金額 從 5.7 億 美 金 增至 7.3 億 美 金；20192022 馬來 西 亞，進口金 額 從 3.9 億 成 長 至 6.1 億美金。印尼、新加坡、菲律賓等雖有增長但變 化幅度不大。 從 2019-2022 東協對全球出口扣件之金額 觀察 ( 表 5)，越南為東協對全球出口扣件金額 最多成長幅度 最高的國家；其次是泰國；馬來 西亞、新加坡、菲律賓、印尼等對全球出口扣件 金額變化不大。 比較越南及泰國對全球出口扣件之統計， 參 閱 表 6 及 表 7。越 南 出 口 至 自 由 貿 易 協 定 (EVFTA) 歐盟地區，包含：德國、荷蘭、波蘭、 義 大利、比 利時、英國等地區均大幅 成長，另 外美國、加拿大地區也是大幅成長，日本也有 小幅成長。而對同為東協會員國之泰國，出口扣 件金額無明顯變化。2019-2022 泰國對全球出口 扣件，美國、印度有較大幅度成長，歐盟地區 ( 德 國、義大利、荷蘭 ) 及日本、南非等地區變化幅 度不大。同為東協會員國之印尼及越南僅有小 量增加。

對同為東協會員國之越南及泰國之扣件進 出口貿易統計比較發現，貿易統計之趨勢顯示， 歐盟地區對泰國扣件供應之需求減緩，歐盟地 10 16,972,781 15,410,095 17,857,527 15,395,914 泰國 區、美國、加拿大等對越南扣件供應之需求逐 ( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p. 93) 步增加。越南在中美貿易戰受惠及與 表7 2019-2022泰國對全球出口扣件金額統計 歐盟自由貿易協定（EVFTA）自 2020 2023 排名 對象 2019 2020 2021 2022 年 8 月生效後，在其政府自由貿易協 一到五月 0 462,515,330 372,182,982 520,327,859 676,756,996 258,632,211 定政策下，除享有歐盟地區取消關稅 全球 之優勢外，基於相互認可技術法規標 1 74,074,999 64,387,668 89,439,600 148,092,289 40,699,966 美國 準之影響，吸引較高層次扣件技術投 2 40,119,088 33,534,830 48,093,526 64,858,259 28,646,141 印度 入越南之扣件產業，帶來扣件產品貿 3 37,929,043 34,128,489 42,781,259 47,917,444 14,368,436 日本 易銷售單價及銷售數量同時大幅成 4 37,688,833 20,853,562 47,146,695 45,146,524 34,788,573 印尼 長，亦證明最大之改變在於扣件產品 5 35,896,513 26,624,449 32,708,515 43,453,092 21,426,562 德國 等級提升及產品品質，不僅促進越南 6 14,097,972 10,963,444 15,536,498 29,944,534 8,026,763 義大利 扣件產業之升級，也同時更吸引供應 7 18,973,832 14,800,694 23,582,856 28,850,181 12,397,038 阿根廷 美國、加拿大、日本等地區較高產品 等級及產品品質需求之訂單。相對於 8 19,870,262 15,598,526 24,639,253 21,656,871 11,675,309 南非 東協其他國家，扣件產業及貿易在越 14,611,731 11,397,254 14,074,973 21,290,604 9,935,439 9 荷蘭 10 16,251,447 14,065,676 16,401,453 20,853,097 5,283,021 南 FTA 政策下，產生銷售單價、銷售 越南 數量及技術升級轉型的正向循環，越 ( 資料來源：Fastener World Magazine( 國際中文版 ), No.202, 惠達雜誌社 , p.90) 南與歐盟自由貿易協定生效 2 年後， 證明越南扣件在歐盟市場之份量越 參考資料： 來越重，越南扣件產業及貿易已站穩 1. 王維銘 , 2020.11, 越南扣件業發展與歐越自貿協定對扣件市場影響淺析 , Fastener World Magazine ( 國際中文版 ), No.185, 惠達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.62~64。 歐盟市場，大幅提高產品之品質使美 2.

2023.07, 2022 年歐盟扣件進出口統計 , Fastener World Magazine ( 國際中文版 ), No.201, 惠達 國、加拿大、日本等地區逐漸更加關 雜誌社 (Fastener World Inc.), p.65。 注越南扣件產品之附加價值。 3.

2023.09, 東協國家扣件貿易統計大彙整 , Fastener World Magazine ( 國際中文版 ), No.201, 惠 達雜誌社 (Fastener World Inc.), p.88-93。

080

Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : 王維銘

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整理 / 惠達

美國扣件經銷商協會 (NFDA) 專家小組： 人工智慧吸引年輕員工 SmartCert 小組成員 Lonni Kieffer 在 NFDA 協會召開的「以人工智慧和自動化的力量打造效 率化業務」小組會議上指出，扣件公司在僱用想 進入「前瞻性思維型公司」的年輕員工時，採用人 工智慧技術是非常重要的關鍵。 「AI 就在我們身邊」，小組成員 Rosa Hearn 在談到人工智慧時說 道。來自 Brighton-Best International 的她表示，人工智慧是以知識為 基幹。「我們已經餵養它很多年。」她解釋，臉書或 Google 上的任何貼 文現在都變成了人工智慧的某個部分。她建議檢查人工智慧已經對你 的公司有多少了解。她警告「要小心你在 ChatGPT 中輸入的內容」。她 引用了一名三星工程師發布新專利資訊的事件，「現在這些公司的機密 已進入公共領域。」 人工智慧能讓你變成更厲害的銷售員嗎？人工智慧可以從臉書、領 英和電子郵件中了解 Rosa Hearn 的風格，然後依指令為客戶寫一封具 備她個人風格的電子郵件。她提問： 「如果 AI 提供顧客模稜兩可的資訊， 那 AI 還夠不夠格？我想時間會證明一切。」她指出，人工智慧「無法表 達自己『不知道答案』」。 伊利諾州扣件經銷商 Field Fastener 公司的 Melissa Patel 表示，他 們改採用 Power BI 平台，目的是提高業績。她問：「我們如何在正確的 時間為正確的人採取正確的行動？」人工智慧允許該公司按類別（例如 按客戶甚至按分支機構）管理盈利能力。它還能點出隨時間變化的趨 勢，使該公司能夠深入獲取每個產品物件的資訊。這也讓公司可以詢 問某家客戶未來的利潤是多少，是否需要提高或降低價格。Patel 說： 「Power BI 讓我們能非常清楚看到未來哪裡可能存在問題」。

使用該技術，Field Fastener 可以建立客戶利 潤記分卡，衡量其他成本，例如 VMI、運費、超 額的項目和付款條件。 Patel 將 Power BI 稱為 “一 種文化轉變” ，它提供數據來制定提升到新水準 的決策。「分解數據讓我們能夠快速了解更多有 關利潤的資訊。」Patel 預測，未來，公司將能與 供應商和客戶分享更多自家的資訊。 SmartCert 共同創辦人 Lonni Kieffer 表示， 如果考慮到消費者對恆溫器、GPS、線上購物和 社群媒體的使用，人工智慧 並不 是 什 麼 新 鮮 事。那 些 已經從紙本轉移到數位化， 「這些工具都是為了提高效 率。」這也是「持續學習」以 提升工人能力的其中一環。 Kieffer 將 SmartCert 視 為 技 術 合 作 夥 伴，協助 讓生活變得更輕鬆。人工智慧可以代替您閱讀文 檔，消除手動輸入時出現的人為錯誤，並建立可 搜尋 的資 料。Kieffer 說舊的 電子 郵 件「充滿 危 險」。 Kieffer 預測，人工智慧將會變得更聰明。 扣 件 製 造 商 AMPG 公司 的 Alex Goldberg 表示，他們從調度 70 台機器中的 3 台，開始踏 入人工智慧。Goldberg 說，人工智慧透過製造物 品所需的工具，找到了應該一起運作的零件。第 一個做標準化的是棒材直徑。現在，AMPG 可以 將不同的產品組合在一起，以最少的模具更換量 生產扣件。他說人工智慧可以「識別人類無法辨 識的形態」。 他 表 示，AMPG 以 往 在 日 程 安 排 中 使 用 30,000 張紙，「人工智慧補足了傳統的品質控制 流程。」。例如，測量結果會被輸入到資料庫，如 果產品變大或有變化，則會發送一則訊號來停止 機器。他說：「我們全天候運行，機器大多無人值 守」，警報可以在沒人的八小時中阻止不良零件 出現。 AMPG 將在工廠的其他環節中使用更多 人工智慧。

STAFDA 主席：勞動力短缺使計畫延緩 特殊工具和扣件經銷商協會 (STAFDA) 主席在產業景氣演講中表示，企業主和客戶在 2023 年 面臨大規模的勞動力短缺問題。Harry Klassen 觀察到「人員短缺和缺乏熟練勞動力使許多人難以 按時、按預算完成項目」。 安大 略 省聖 凱 瑟 琳市 Fastek Inc. 公司 的 Klassen 於 1998 年加 入 STAFDA，當 時 會 議 在多倫多舉行。Klassen 表示，安大略省已與 27,000 名技術人員簽約，比 2022 年增加了 24%。 安大略省正在採用全員出擊的方式，其中包括在全省建立技能行業培訓中心，讓行 業招聘人員進入高中，甚至放寬高中生開始做學徒的規定。 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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美洲新聞

Klassen 說，2022 年 建 築業僱用了超 過 150 萬名加拿 大人，約每 13 個加拿大工人中就有一個。美國建築業就業 人數 超 過 八百 萬。加拿 大 抵 押貸 款和住 房 公司 (Canadian Mortgage & Housing Corporation) 預測，到 2030 年，該國還 需要增加 500 萬套住房，才能負擔得起住房。隨著退休人員 退休，到 2032 年建築業需要高達 30 萬名工人。 Klassen 說：「如果你問任何開發商，勞動力的可用性通 常是首要的供應問題。而且不乏統計證據證明這種短缺。加 拿大工業有至少 80,000 個職位空缺，這是歷史最高水平。」 他回憶說，他認為高中課程「對我的未來沒什麼保障」，並渴 望「進入勞動力市場」。他從父親那裡學習了木工工藝，包 括架構房屋、混凝土工程和乾牆。「我們甚至一起建造了一 些房屋。」他說是從逆境中學習的。他也承認課堂學習「是適 當的」。「建築和經銷業的未來掌握在參與的年輕人手中。」 他創辦了一家經銷商，說：「就是一間 500 平方英尺的 辦公室和一些瘋狂的夢想，沒有什麼可失去的。我把一個衣 櫃變成了我的修理室，一切就這樣開始了。」他把產品賣給任 何願意進入商店的人，並靠自己修理所有氣動工具和壓縮機。 當他開始銷售氣動工具時，許多人仍然需要經過說服才會相 信氣動工具是未來的趨勢。三十年前，「我去工作現場使用 這些工具，向懷疑者展示了這些新產品的速度和易用性。當 時出現了難以置信的反對意見！」

Brighton-Best International 與 Parker Fasteners 結盟 位 於 美 國 加 州 長 灘 的 Brighton-Best International (BBI) 與位 於美國亞利桑那州的 Parker Fasteners 公司 於 2023 年 10 月 10 日在拉斯展 (IFE) 上宣佈將從 2024 年開始建 立戰略合作夥伴關係。這種合作關係可望縮 短國內不銹 鋼 套筒 的交貨 時間，徹 底 改 變 扣件 行業。 Parker Fasteners 是一家在國內市場立足的製造商，已運 營十多年，並以客戶為中心，贏得了聲譽。Brighton-Best International 已運營近 100 年，以其對凹頭產品的承諾 和全美高庫存量而聞名。該協議將重點放在促進 BBI 不 銹鋼生產線的擴張。此次合作預計將支持經銷商公司擴 大業務範圍，增加不銹鋼的收入和產品供應。

工人們質疑氣動工具用不了多久。我回答說釘子上的膠 水固定效果比用手打釘子的效果更好。他與現場速度最快的 人一起進行演示，並擊敗了他們。他用自己高中程度的數學 技能向他們展示了回報。「經過長時間的努力，我說服了許多 人加入，其中許多客戶仍然和我在一起。」 他很快就了解到某一系列產品無法長期持續銷售，也無 法吸引回頭客。他開始隨身攜帶手動和電動工具，「我們的 產品線則不斷壯大。」「我所知道的是，在歷史上，如果時局 艱難……經濟放緩或衰退襲來，我們通常是最後一個，也是 第一個擺脫經濟衰退的行業，」他觀察到。 他預測，問題將透過創造力來解決，例如「用更好的材 料和工具進行建設。我知道這就是我們存在的原因。 .... 我 們看過了 3D 列印塑膠，那要不要試試用混凝土進行 3D 列 印？」他說，在現代建築領域，科技可以幫助吸引在數位網路 中長大並希望對該行業產生影響的年輕工人。他指出 40% 的公司正在使用人工智慧。 「就像我剛開始做生意時使用氣動釘槍和一般的無線 工具一樣，技術正在發生變化，以提高完成項目的速度和便 利性，」他說。 「幾個世紀以來，我們已經學會了適應和改變，」 他反思道。「當我們駕馭這種新常態時，我們將適應並學習 創造新的方法來加速和改進流程。當我們環顧作業職場有 年輕人也有老年人，我們所有人都需要用新的工具和技術推 動我們的行業向前發展，幫助我們的客戶取得成功。」

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Ford Fasteners 公司慶祝成立 60 週年 美 國 新 澤 西 州 的 Ford Fasteners 總 裁 Steve Cellary 報告：「Ford Fasteners 很自豪宣布，我們迎來 為客戶提供優質 410 不銹鋼螺絲的 60 週年。我們提供 自鑽、自沖 / 尖頭和攻牙螺絲。我們還提供 EPDM 黏 合密封墊圈。墊圈透過我們的高速機械在內部組裝到 我們的螺絲上，以便快速交付。我們以卓越的客戶服務 而自豪，並努力實現當天發貨。我們是獨資經營的，總 部位於費爾菲爾德。」

美洲新聞

Huyett 公司收購 Big H 公司 2023 年 12 月 1 日， Huyett 收 購 了 Big H 的 所 有 資產 和 業 務，並 以 PacFas and Mobile Fasteners 的 名 稱 開 展 業 務。 Big H 由 Buddy Beaman 於 1974 年創立，並在 接下來的 49 年擴展到美國德 州南休斯頓 I-45 州際公路和 霍比機場附近 84,000 平方英 尺的生產空間，距離休斯頓港 僅數英里。收購 Big H 鞏固了 Huyett 作為工業扣件主要經 銷商的市場地位。 Huyett 執行長 Timothy O'Keeffe 表示，將 Big H 的專業知識和已建立的客戶關係融入 Huyett 的營運中，代表著 公司成長策略向前邁出了重要一步。此舉將為無縫過渡到 45,000 個新 SKU( 存貨單位 ) 奠定最佳基礎，其中大部分由 Huyett 以前 不提供的螺紋扣件組成。 O'Keefe 評論道：「我們很高興歡迎 Big H 公司加入 Huyett 家族。我們期待延續 Big H 的傳統，為我們的 客戶提供無與倫比的產品和服務。」 新聞提供： John Wolz，FIN (globalfastenernews.com) 編輯 Mike McNulty，FTI 副總裁兼編輯 (www.fastenertech.com)

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2023 年，IFI 新增 14 位會員 美 國 工 業 扣 件 協會 (IFI) 於 2023 年 在 其會員名冊中新增了 14 家公司。這些新會員 包 括眾多行業領 先的公司，反映了 IFI 的 持 續 成 長。以下公司 已 於 2023 年加 入 IFI 會 員行列。新製造商會員包括 Chicago Rivet & Machine Co、CSM Fastener Products、Indux、 SA de CV 和 Level 1 Fasteners, Inc。新供應 商 會 員 包 括 Bluewater Thermal Solutions、 D i m a c S r l、I n d u s t r i a l S t e e l Tr e a t i n g、 Jehren Industries, Inc.、King Steel Corp. 和 SmartCert。IFI 也宣布批准其最新成員，包括 CMC Anchoring Systems（製造商）、Chicago Fastener Manufacturing（製造商）、FPM Heat Treating（供應商）和 Carver Labs（供應商）。 該協會的會員目前有 135 家製造商和 60 家供 應商，這意味著該協會的會員數量自 2020 年 以來增加了 10%。

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產業動態

新興市場商機 東協主要國家汽車與零組件產銷概況 一、東協國家汽車產銷呈現成長 東協10 國總面 積4 4 4萬平方公里，人口6.2 億，2022年國民生產總值（GDP）超過3.2兆美 元，是具有相當影響力的新興區域組織，東協國 家中，泰國、菲律賓與印尼屬於汽車產業開放國 家，特別是印尼已取代泰國，成為東協最大汽車 市場，而泰國在東協汽車產業政策中，屬於政府 干預少且對汽車產業保護較少的國家，已經開放 市場的泰國早與其他國際車廠建立技術合作或 生產關係，在製造整合與成本競爭力已領先其他 東協國家。 相對於泰國，馬來西亞則是屬於汽車產業保 護國家，馬來西亞政府致力於發展本土汽車產 業，介入汽車產業的程度較深，進而要求降低關 稅或相關保護措施的衝擊壓力也最大，對於自 由化議題也較為抗拒，馬來西亞政府之所以選 擇汽車產業保護主義政策，主要是因為該國的 特殊政經背景與產業環境有關。 東協主要國家已奠定汽車零組件製造與裝 配基礎，擁有整車製造與組裝能力，全球主要車 廠在東協國家設有裝配廠，並已初具規模，勞工 充足、工資低廉、地價便宜，具汽車產業與市場發 展潛力等，東協汽車產業主要集中在馬來西亞、 印尼、菲律賓、泰國等。印尼、泰國、馬來西亞、 菲律賓、新加坡、越南等東協國家之間已取消汽 車進口關稅，汽車零組件亦免除課徵奢侈稅。 泰國、印尼、越南、菲律賓等人口稠密國家， 人均汽車保有量比例(2022年每1,000人擁有的 汽車數量，泰國245.8輛，印尼91.3輛，越南17.3 輛，菲律賓35.8輛)相較先進國家低，無論是中 古車(After Market)市場與新車(OEM)市場，未 來汽車零組件商機極具發展潛力。日系車廠如 Toyota、Suzuki、Daihatsu等，看好東協發展潛 力，積極將東協國家調整為生產汽車整車零組

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件(Completely Built Unit, CBU)生產基地，以小型多用途車輛(MPVs)布 局東協與新興國家，東協與金磚國家比較，汽車保有量仍然偏低，多數 國民仍以機車為交通工具，近年來隨著經濟發展，消費行為改變，導引 低價小型車需求增加，就全球市場與發展趨勢而言，東協未來將成為各 大車廠重要的競爭舞台。 圖1所示，是東協汽車產銷量預測，2022年東協汽車生產438.4萬 輛，較2021年成長23.9%，係泰國與印尼增產所致，2023年景氣持續熱 絡，生產量441.7萬輛，較2022年成長3.0%，預測2023年銷售383.8萬輛， 較2022年成長12.1%。圖2是東協主要國家汽車銷售量預測，2022年東協 汽車銷售342.5萬輛，較2021年成長22.7%，主要原因是印尼與菲律賓內 需增加導致銷售成長，其中東協最大汽車市場印尼銷售104.8萬輛、泰國 銷售84.9萬輛、馬來西亞銷售72.1萬輛。 圖1

圖2

產業動態 二、內需明顯，汽車零組件進口大於出口─印尼 印尼汽車的生產規模曾是東協最大，起步較早且有內需市場支撐，相較其他東協國家更具產業發展優勢，印尼擁有內需 市場潛力與自然資源，加上東協自由貿易區實施，已取消泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、菲律賓與印尼等6個東協創始國之間 的汽車與零組件5%進口關稅，從印尼出口汽車與汽車零組件至東協國家變得非常容易，且具成本競爭優勢。 印尼政府已將汽車裝配製造列為重點發展產業，未來5年將積極推動汽車產業發展，希望能取代泰國成為東南亞最大的 汽車裝配生產基地，2011年泰國水災造成汽車零組件供應鏈失調與供需失衡現象，主要車廠體會到生產基地集中於一地(泰 國)的現象，紛紛尋求第二或第三生產地，印尼擁有廣大的內需市場與自然資源，加上東協國家自由貿易區的實施，印尼冀望 取得東協國家區域性汽車組裝與零組件生產中心的機會。 印尼汽車零組件因為新車型陸續投入生產與內需市場擴大，汽車零組件在地化需求變得殷切，主要汽車與零組件廠商 不斷強化對印尼當地的投資設廠事業。印尼汽車整車組裝所需的零組件主要以半散裝件方式進口，如汽車電子產品、齒輪 箱、底盤、引擎系統、轉向機構與系統、傳動軸零組件、煞車與懸吊系統等零組件，都採取進口方式因應，圖3是印尼汽車零 組件銷售值預測，2022年印尼汽車零組件(HS:8708，其他類汽車零組件)銷售值86.5億美元，較2021年成長11.7%。 圖3

圖5

圖6 圖4是印尼汽車零組件(HS8708)進出口值預測，2022年印尼汽車零 組件出口值28.9億美元，較2021年成長2.3%。由於印尼汽車零組件產業 缺乏完整供應鏈，多數零組件半成品與引擎系統、自動變速箱等關鍵 零組件仰賴進口，屬於進口值大於出口值的市場特性，2022年印尼汽車 零組件進口值56.7億美元，預測2023年印尼政經穩定與汽車保有量增加 等因素，進口值58.1億美元，較2022年成長2.4%。 圖4

三、日系車廠與零組件的 第二生產基地─泰國

圖5是2022年印尼汽車零組件主要進口國家與占比，進口印尼汽車 零組件(HS8708)多數來自日系廠商，主要進口國家計有日本(41.0%)、泰國 (35.8%)、中國(5.1%)、德國(4.4%)、馬來西亞(3.5%)，前5大進口汽車零組件國 家占89.8%。圖6所示，是2022年印尼汽車零組件(HS8708)主要出口國家與 占比，印尼汽車零組件主要出口國家計有泰國(24.6%)、日本(13.7%)、馬來西 亞(13.4%)、巴西(5.8%)、印度(5.7%)，前5大出口汽車零組件國家占63.2%。

為強化本土產業發展，達到生產的經濟規 模，泰國限制國內組裝車款的型式，進一步提 升國產化，並帶動零組件產業發展，成立「泰國 汽車零組件製造商協會」（The Thai Auto-Parts Manufacturers Association，TAPMA）作為國家 統合機制，為提供零組件產業整合與發展的機 制，泰國宣布禁止「整車進口」，並調高「進口 組裝」關稅，作為保護國內汽車產業的手段， 在政府停止給予生產特權、要求提升零組件本 土生產比例的雙重政策措施下，泰國本土的零 組件廠商的數量逐年成長。

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產業動態 泰國加入WTO後，必須廢止對整車零組件的原產地限制，允許跨 國企業以獨資方式成立，開放的結果造成汽車組裝由外資所主導，本土 廠商則轉為零組件的供應鏈，形成產業分工的供應鏈體系。另外「東協 自由貿易區」（AFTA）的區域整合，也加速汽車產業自由化，根據東協 國家自由貿易區規範，東協舊會員國（汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、 新加坡與泰國）進口關稅和非關稅調降為0∼5%。

(HS8708)主要出口國家與占比，主要出口國家計 有日本(11.2%)、印尼(10.0%)、馬來西亞(9.2%)、中 國(7.9%)、美國(7.2%)，前5大出口汽車零組件國家 占45.5%。 圖9

泰國投資委員會（Board of Investment, BOI）將汽車產業列入「五大投 資促進產業」，採取鼓勵措施，以吸引更多的跨國車廠於泰國設廠，根據 「東協工業合作計畫」（ASEAN Industrial Cooperation Scheme, AICO）， 當汽車零組件製造符合40%原產地的規範，可在東協區域享0∼5%的特 別關稅，進口到泰國的汽車關稅降為5%。泰國汽車已成為第五大出口產 品，汽車出口是東協國家第一，亞洲第三，僅次於日本、韓國，泰國不僅成 為東協最大的汽車組裝基地，更是全球前10大汽車製造國，泰國境內有 16家汽車組裝廠與1,800家零組件廠商，產業重點發展的皮卡車(Pick-Up)， 產量僅次於美國，是促使汽車零組件產業發達的原因之一。 圖7是泰國汽車零組件市場預測，2022年泰國汽車零組件銷售值 169.4億美元，預測2023年泰國國內汽車零組件仍需求暢旺，銷售值 183.9億美元，較前一年成長8.6%。圖8是泰國汽車零組件進出口值預 測，屬於出口值大於進口值的屬性，泰國因為是日系整車廠的海外主要 生產基地，挹注資源相對較多，主要關鍵零組件如引擎與變速箱多自日 本進口。

圖10

圖7

四、政府主導國產車 產業發展─馬來西亞 圖8

圖9是2022年 泰國汽 車零組件主要進口國家與占比，進口泰國 汽 車零 組件 ( H S870 8)多數 來自日系廠商，主 要進口國家 計有日本 (49.0%)、中國(24.9%)、德國(7.5%)、美國(2.3%)、印尼(2.2%)，前5大 進口汽車零組件國家占85.9%。圖10所示，是2022年泰國汽車零組件

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以國民車為重心的馬來西亞，致力於發展國 民車產業，國產車從造型設計、規模化生產以及 零組件的整合生產都已實現國產化，目前擁有4 家國產車廠，分別是Proton(1983年成立，2017年6 月浙江吉利控股集團與馬來西亞DRB-HICOM集 團簽署最終協議，吉利集團收購DRB旗下Proton 汽車49.9%股份)、Perodua(1994年)、Inokom(2002 年)、M T B(2 0 0 7年，由日本 ISU Z U與馬來西 亞 DRB-HICOM所共同成立)，其中Proton、Perodua 發 展國民 車 ( 乘用車)，面 臨國 際 競爭越 來 越 激 烈，國產車市場比例下降，為繼續保有國產車優 勢，積極發展成為東協的汽車組裝生產中心。馬 來西亞當地生產的汽車零組件多屬於國內可取得 原料，且零組件技術層次較低，勞力密集且附加 價值較少或汙染較高的零組件，如輪胎、鍛造、 鑄造、沖壓等製造業，圖11是馬來西亞汽車零組 件銷售值，2022年銷售值41.3億美元，較2021年成 長12.3%。

產業動態 圖11

圖14

圖12是馬來西亞汽車零組件進出口值預測，2022年進口汽車零組 件27.2億美元，出口零組件9.1億美元，馬來西亞汽車零組件超過70%比 例供應國民車原廠製造(Original Equipment Suppliers, OES)體系，汽車 零組件出口多數屬於技術層次較低的車身板金、保險桿、剎車墊片零 組件或排氣(管)系統等，高附加價值關鍵零組件(如引擎系統、自排變 速箱等)都依賴進口，是汽車零組件進口值大於出口值的東協國家。

五、結論與建議

圖12

圖13是2022年馬來西亞汽車零組件主要進口國家與占比，進口馬 來西亞汽車零組件(HS8708)，主要進口國家是鄰近的泰國(34.9%)、 日本(23.3%)、中國(12.7%)、德國(12.3%)、印尼(7.4%)，前5大進口汽 車零組件國家占90.6%。圖14所示，是2022年馬來西亞汽車零組件 (HS8708)主要出口國家與占比，出口占比依序是泰國(10.9%)、印尼 (9.4%)、新加坡(9.3%)、日本(8.1%)、中國(6.7%)，前5大出口汽車零組件 國家占44.4%。 圖13

面對如印尼等東協國家汽車低價化、小型車、 新能源車輛等多樣化需求，廠商除維繫原有AM競 爭優勢與全球供給市場外，宜擺脫對車輛零組件仿 製習慣，儘早積極布局印尼汽車零組件市場，轉型 進入汽車零組件OEM供應鏈體系，運用台灣ICT技 術優勢，開發具價格差異化的創新產品，例如自動 變速箱與傳動機構、衛星(GPS)導航機、行車記錄 器、車用遊戲娛樂系統、駕駛安全輔助系統等高附 加價值汽車零組件，依據零組件廠商競爭優勢、產 品屬性、技術能力等條件，積極布局印尼汽車零組 件市場。 泰國投資局針對7個省的產業聚落提供包括人 力資源、技術發展、基礎設施發展與物流體系、稅 收優惠與非稅收激勵、金融與規章制度的修訂等 提供支持優惠，促進(外商)投資。泰國汽車關鍵零 組件原料多數由日本(出口)提供，日本境內因缺工 與生產費用高昂等因素墊高原料與製造成本，長期 以來台灣與日本廠商(含整車與零組件廠商)關係密 切，研發能力與技術能量具備零組件替代或委託 代工機會。 台灣汽車零組件廠商布局馬來西亞市場，宜依 循政府汽車產業政策，慎選合作夥伴，配合該國政 府整合國內組裝產能的方向，例如選擇與現有組 裝或產能過剩的大公司，尤其是有政府背景的廠商 合作，提升零組件品質藉以獲得政府的政策支持； 其次是採取彈性多樣化的合作方式，初期可採取出 口零組件至馬來西亞組裝，並以現有馬來西亞國產 車品牌出售，或採取散裝件在馬來西亞組裝，以自 有品牌在馬來西亞與轉銷至東協國家銷售。 資料來源：ASEAN Automotive Federation; Global Trade Atlas;工研院產科國際所

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 蕭瑞聖

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特別報導

扣件博士

了解車輪失效 編按：造成車輪失效的原因很多，螺栓接合專家Guy Avellon在本文透過經驗提供專業分析，為讀者解答 常見原因與解決方案。

道路上的危險因子通常以地面的結凍膨脹(圖1)、路 面格柵、坑洞等實體形式出現在車輛的右側，但當車輪 旋轉時會危及左側。車輪上的撞擊荷載將導致車輪上的 凸耳螺帽咬入輪轂表面並影響車輪定位。在輪胎旋轉過 程中，車輪旋轉到另一個位置，該位置使用的凸耳螺帽 不同，該螺帽承面的壓痕就不同。大多數車輛都有錐形 車輪螺帽。這就是為什麼輪胎的安裝技術以及行駛至少 25 英里後必須重新擰緊車輪是非常重要的事。 圖1. 地面凍脹

在分析車輪失效時，大多數失效都是由於金屬疲勞造成的。 正常的牽引負荷以及彎折時的彎曲和撬動負荷會使疲勞加劇。然 而，根本原因可能有幾個來源。 當夾緊荷載遺失或減少而且使用中的荷載超過剩餘的夾緊荷 載時，扣件的螺紋必須吸收多餘的荷載。隨著時間的推移，螺紋根 部會產生應力集中，導致微裂紋在材料中生長和傳播，直到發生 完全斷裂。 應力裂紋將從車輪螺柱上最薄弱的區域開始產生，也就是往 頭部開始數的最後一個不完整的螺紋，或者是當車輪接觸接合面 時在螺帽外側的第一個螺紋。兩個應力起始點都有被觀察到。金 屬疲勞的作用就好比衣架連續彎曲數次直至斷裂的狀況。 車輪夾緊荷載的遺失有五個主要原因：道路上的危險因子、生 鏽、重新安裝過並行駛過至少 25 英里後並未重新擰緊車輪螺帽、 重複使用相同的車輪螺帽和不正確的車輪安裝，這些都會嚴重損 壞車輪螺帽。

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腐蝕也會妨礙任何扣件和接頭之間的正確擰 緊或固定。生鏽與腐蝕形成產物會產生緩衝層， 該緩衝層在荷載下會壓縮，從而放鬆連接的夾緊 力。只需 0.001 英吋的接頭鬆弛量即可造成輪轂 和轉子之間失去 30,000 psi 的夾緊荷載。可以從 表面去除掉腐蝕產物，但它們很容易重新繼續生 成。在某些情況下，腐蝕產物會成長到實際導致 接頭分離的程度。在這種分離的應力作用下，車輪 螺帽和螺柱的螺紋將會被損壞。

特別報導

在擰緊過程中再次使用車輪凸耳螺帽時，當扭曲 的螺紋側面彼此接合以在螺帽旋轉期間拉伸扣件時， 扭轉會產生摩擦。螺紋之間摩擦力的增加會降低可用 於拉伸扣件和提供夾緊力的能量，因為在進行任何 動作之前必須先克服摩擦力。扭力是摩擦力的函數， 因此，由於螺紋之間的摩擦力增加，從扭力扳手、手 動扳手到衝擊槍的任何扭力輸出都會減少。

每次重新擰緊螺帽時，螺紋都會稍微變形，導致 螺紋摩擦進一步增加，夾緊荷載進一步遺失。每次重 複使用螺帽時，夾緊荷載將繼續減少，並導致螺紋產 生應力集中。在正常情況下，每次拆下並重新擰緊任何 螺帽時，即使施加相同的扭力，也永遠不會產生與鬆開 前相同的夾緊荷載。 大多數維修店都使用不受監管的衝擊扳手/槍。常 見的 1/2 英吋（40 毫米）衝擊槍可提供 425 磅-英尺或 更大的初始扭力。標準轎車或小型貨車需要 80 磅-英 尺至 110 磅-英尺的低扭力。衝擊扳手會尋找摩擦力來 使其停止運轉。如果操作員能感覺到輕微的阻力，他 就會更用力、更快地撞擊螺帽，以「克服」任何障礙，例 如：螺紋缺口或毛邊。正是這種類型的衝擊削弱了螺 帽的螺紋並在車輪螺柱的螺紋根部產生應力。

啟動時打滑。大多數車輛上的旋轉控制僅允許車輪旋轉四分之一圈 或更少，然後才會以劇烈且突然的方式應用自動牽引煞車。這會進 一步加劇車輪應力和鬆動，並進一步加劇已經開始的疲勞裂縫。 任何擰緊的接頭將在擰緊後 90 秒內因接頭鬆弛而損失 10-15% 的夾緊負荷。這就是為什麼良好的擰緊程序會再次對組件施加扭 力。十字交叉鎖固和增量扭力將確保接頭的材料是被均勻夾緊的。 然後，由於嵌入、部件的重新安裝和夾緊荷載的損失，在向該接頭施 加工作荷載之後，任何動態荷載的接頭都必須重新施加扭力。 安裝新的碟式煞車(圖2)時，碟式煞車和煞車帽會越過包含車 輪螺柱的輪轂(圖2)。由於不同車輛的車輪螺帽樣式繁多，因此都 不會提供新的車輪螺帽，都會重複使用相同的車輪螺帽。當更換車 輪螺帽或當車輪旋轉時，車輪螺帽幾乎不會放置在相同的車輪螺 柱上或與相同的錐形車輪安裝孔接合。因此，螺帽的安裝位置會 不同，這就是為什麼在車輛行駛至少 25 英里後重新擰緊車輪螺帽 很重要，以便部件可以自行重新安裝，然後重新擰緊到新的安全位 置。這也是任何車主手冊會講到的建議做法。 圖2. 碟式煞車與輪轂

使用不受管 制的空氣衝擊槍 會隨著累 積使用而 破壞車輪螺帽的內螺紋，更不用說破壞車輪本身的錐 形輪轂表面，因為車輪螺帽幾乎不會再回到同一個車 輪螺柱上並與同樣的輪轂凹孔接合。不妥當的鎖固技 術，例如: 不以十字交叉的方式鎖固，也會在車輪組件 上施加不均勻的荷載。 切勿將最大扭力施加在一個車輪螺帽上，應先以低 扭力鎖緊它們，以定位和設定車輪。然後以十字交叉方 式將所有車輪螺帽鎖緊至最終扭力。所有汽車和卡車製 造商都會指定使用扭力棒或扭力扳手以避免損壞煞車 碟盤。他們還規定，應在行駛 100 英里內重新擰緊車輪 螺帽，以確保要重新安置殘留的鬆弛接頭。 一旦車輪螺柱變弱，夾緊負荷就會減少，導致車輪 組件鬆脫。這樣會進一步加劇整個輪子的鬆動，變得 非常鬆。如果車輪位於車輛左側並且鬆動，則由於螺 紋的螺旋角，車輪螺帽更容易變得非常鬆動。擰緊螺 紋螺帽是透過順時針旋轉螺帽來實現的。螺帽的鬆開 是逆時針旋轉，與車輛左側車輪轉動的方向相同。 引擎扭力和車輪打滑控制裝置會向車輪施加額外 的應力。雪、冰，甚至下雨時，表面的油也會使前輪胎

車輪安裝組件的持續重複使用將導致每次拆卸和更換車輪以 進行輪胎旋轉、換新輪胎、煞車檢查和更換、換新轉子、換新減震 器或支柱或添加冬季/夏季輪胎時，遺失夾緊荷載。根據統計，根 據車輪拆卸和重新安裝的平均次數，車輪螺帽螺紋的損壞在過了 100,000 英里保固期後顯著增加，里程表接近 150,000 英里及以上 時，損壞程度會呈指數級增長。 每個螺帽都有有限的使用壽命，行駛 100,000 英里後需要更換。

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屋頂螺絲概要 圖 1：看起來像磚瓦屋頂的金屬屋頂

，但 雖然金屬作為屋頂材料已有數百年的歷史 由於成本高、較不美觀、壽命短等問題，金

圖 2：立縫屋頂示例

圖 3：外露扣件金屬屋頂系統的安裝

屬屋頂直到最近才成為可行的主流選擇。事實上，在今 日的美國，金屬屋頂是住宅屋頂增長最快的領域之一。 現在，人們可以從各種金屬屋頂解決方案中進行選擇， 它們可能是大型、連續式的板材，或者是設計美觀和 價格合理的傳統屋頂材料（如：板岩、瓦片、現成板料 和木瓦）的金屬替代品。雖然其中一些解決方案在短 期內會比傳統屋頂材料更加昂貴，但其卓越的耐用性 和預期使用壽命使其成為更為明智的長期投資。當然， 與任何屋頂材料一樣，它們必須牢固地固定在屋頂下 層結構上，以保護底部的內部空間。由於金屬屋頂解 決方案具有自身獨特的品質和挑戰，許多此類解決方 案需要使用特殊或不同於傳統屋頂解決方案使用的扣 件。隨著金屬屋頂的發展，該市場對扣件的創新和工 程設計的需求也在不斷增長。

金屬屋頂 金屬屋頂可分為三個不同的類別： 外露扣件板型、立縫型和特殊板型。

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特殊屋頂板型 : 這些包括經過加工後具有瓷磚、板岩、現成板料和木瓦外觀的小型和大型金屬板（見圖 1）。就 像它們要仿造的物品一樣，這些面板在頂部做緊固，扣件隨後被上面的下一塊面板隱藏起來。這些類型的系統 通常不需要專用的扣件，通常使用與它們所替代的傳統產品相同或類似的扣件。

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外露扣件系統： 外露扣件系統屋頂板直接安裝在屋頂下部結構中，是所有金屬屋頂類型中最經濟實惠的一種 （見圖 3）。扣件必須能夠穿透金屬屋頂板並自行攻入以支撐下部結構。因此，木材和金屬的連接方式也有所不 同。由於扣件暴露在屋頂表面，因此還必須能夠密封穿孔，防止水侵入。這種方法中使用的螺絲通常有一個外六 角法蘭或一個含 EPDM 或氯丁橡膠圈的墊圈頭部。螺絲頭部和墊圈通常塗有與屋頂板顏色相同的漆料。若安 裝妥當墊圈會被壓縮，進而在屋頂穿孔周圍形成密封狀態。由於屋頂板受到固定它的扣件的限制，而且金屬板 會隨著溫度的變化而發生明顯的膨脹和收縮，因此屋頂板的長度通常不超過 25 英尺（約 8 米）。因此，它們可 能會在較長的跨度上重疊。 Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

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屋頂材料 今日有多種材料可供選擇。如果安裝得當，其中一些材料的使用壽命可達百年或更久。 •

鋼 : 鋼是最堅固、最便宜的金屬屋頂材料。它通常經過鍍鋅處理或塗上一種叫做 " 鍍鋁鋅 "（Galvalume）的鋁鋅合 金，然後再上漆。鋼製屋頂板的使用壽命一般為 30 至 50 年。

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鋁 : 鋁合金比鋼更輕、更軟、更貴，但比鋼材更能抵禦自然環境的侵蝕，尤其是在鹽分重或酸雨多的地區。鋁製屋頂 板幾乎都塗有油漆，可使用 30 到 50 年。

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銅 : 銅是金屬屋頂材料中最耐久、最昂貴、也可能是最吸引人的一種。隨著時間的推移，銅會形成一種自然的銅銹， 銅屋頂的使用壽命可長達 200 年。

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鉛包覆的錫 (Terre): Terre 過去指的是鍍鉛的錫製屋頂。如今，它是夾在錫層之間的不銹鋼。這種屋頂沒有上漆， 但可以使用一百多年。

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鋅 : 鋅通常與鈦製成合金，以增加強度和耐腐蝕性。它可以使用 80 到 100 年。

挑戰 儘管這三種金屬屋頂類型都面臨應用上的 挑戰，但外露扣件系統在扣件方面遇到的挑戰 最大。因此，這些系統的購買者必須考慮的問 題是，為獲得更持久的優質解決方案而增加的 成本是否合理，而安裝人員在安裝指定的扣件 時必須非常小心謹慎。外露式扣件系統必須克 服的一些挑戰包括： •

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密封狀態 : 螺絲必須能夠俐落地穿透 金 屬 板 並 產 生有 效 且 持久 的 密 封效 果。如果 螺 絲安 裝角度 不對，像是 鎖 太緊或過鬆，可能會在安裝時或隨時 間推移開始滲漏。因此，成功的屋頂密 封不僅取決於安裝人員鎖緊螺絲的功 力，通常還取決於螺絲的設計、製造品 質和密封元件類型。 密封材料 : 密封墊圈有兩種類型和兩 種不同的材料，即黏合墊圈和非黏合 墊圈，以及 EPDM 橡膠和氯丁橡膠兩 種材料。黏合墊圈是將橡膠密封材料 黏合（黏附）到略微傾斜的金屬墊圈底 部的墊圈（見圖 4）。橡膠墊片的內外 徑皆略小於與其相連的金屬墊圈的內 外徑。這會在外緣形成一塊突出部分， 保護墊圈免受紫外線的傷害，並從內 徑產生些許阻礙來把墊圈固定在螺絲 上，確保螺絲本身周圍的緊密密封。在 安裝過程中，金屬墊圈的斜面會變平， 使橡膠墊圈表面的應力分佈均勻。這 可防止螺絲頭嵌入墊圈並從週邊被擠 出。這一點尤其有利，因為當過度鎖緊 時，橡膠墊圈材料會從隨之而來的應 力集中處蠕變開來，導致夾緊負荷和 密封能力喪失。黏合墊圈的直徑也可

圖 4: 黏合墊圈的例子

圖 5：扣件周邊屋頂 板銹蝕示例

圖 6：扣件頭部和金屬 屋頂板腐蝕示例

以更大，因為金屬墊圈可以將壓力分散到整個區域。這就提供了更 大的密封面積，使水更難滲入屋頂板。非黏合墊圈的直徑受到六角 法蘭或墊圈頭的承力直徑大小限制，或者在使用時受到頭蓋的限 制。EPDM 橡膠和氯丁橡膠都是屋頂密封的好選擇，但 EPDM 橡 膠被認為優於氯丁橡膠，因為其有更好的耐熱、耐光和耐臭氧性。 •

密封材料的脆裂 : 使用氯丁橡膠和 EPDM 橡膠密封材料的挑戰之 一是易受環境影響。這些材料易受溫度變化的影響，遇冷變硬，遇 熱蠕變。長期暴露在這樣的溫度循環最終會削弱密封材料的性能。 然而，比溫度更糟糕的是暴露在紫外線輻射下。這些材料會被紫外 線脆化，因此暴露在外未受保護的週邊部分最終會被破壞，並有可 能產生讓水侵入的通道。

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對密封材料的損害 : 螺絲刺入屋頂板時產生的毛邊和碎屑會撕裂 密封材料，讓水滲入。因此，螺絲必須設計成具尖銳有效的穿刺點， 以防止或儘量減少毛邊產生。

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腐蝕及頭部外觀 : 外露的螺絲必須經久耐用，以免在使用過程中 腐蝕。如果螺絲開始生銹，最好的情況是與未銹蝕的屋面板形成 鮮明難看的對比；最壞的情況是開始滲水，每個扣件上都會留下條 紋或鏽斑。此外，在選擇適當的扣件材料時必須小心謹慎，以防 止與某些類型的屋頂板 產生不好的電化反應。電化學腐蝕不僅 會導致扣件銹蝕，而且根據金屬配對的不同，還會導致屋頂板銹 蝕。同樣，這不僅會導致難看的腐蝕，還會損壞螺絲周圍的屋頂板， 造成滲漏處（見圖 5 和圖 6）。螺絲頭的外觀也很重要，通常會塗 上與屋頂板同色的油漆。但並非所有油漆都是一樣的，液態漆的 耐久性遠不如粉末塗層漆。漆料類型很重要，因為附著力較差的 漆在安裝過程中很容易損壞，從而導致早發性腐蝕。 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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螺絲 •

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密封墊圈 針對木頭應用 : 木用螺絲可以由硬化碳鋼或 不銹鋼製成。不銹鋼的耐腐蝕性本來就優於 碳鋼。不過，奧氏體不銹鋼在自鑽或自穿孔方 面的性能較差。因此，許多屋頂螺絲可能是由 強度較高但耐腐蝕性較差的 410 馬氏體不銹 鋼 製 成。用於木材與金屬連接的螺絲通常有 一個鋒利的 17 號尖頭或一個小的 1 號鑽頭。 在這兩種情況下，鑽尖都具有足夠的穿孔能力 以穿透較薄的屋頂板，但沒有足夠的強度在 較厚的金屬桁架和檁條上打孔。這些螺絲通 常採用高低牙或高螺紋間距螺紋，以便在木材 鑽孔。木頭和金屬應用的頭部樣式相同，最常 見的頭部形式是六角法蘭或墊圈頭。 針對金屬應用 : 用於金屬應用的螺絲通常為 硬化碳鋼或複合金屬。由於不銹鋼在鑽穿較 厚金屬的性能不佳，因此在這些應用中很少 使用完全由不銹鋼製成的螺絲。最常見的是 碳鋼鑽頭螺絲。不過，也有一種複合金屬鑽頭 螺絲，其上半部主體和頭部是不銹鋼製成，而 鑽頭和螺紋成形區則由硬化碳鋼製成。這是 用摩擦焊接兩種材料製成。下半部分是硬化碳 鋼，屬鑽頭和螺紋區域，而上半部分是不銹鋼， 屬上部螺紋和頭部。金屬應用螺絲通常配有 3 號或 5 號鑽頭。3 號鑽頭最多可鑽 0.210 英寸 厚的材料，5 號鑽頭可鑽最多 0.500 英寸厚的 材料。與木材用螺絲一樣，其頭部通常採用六 角法蘭或六角墊圈頭設計。

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非黏合墊圈 : 非黏合密封墊圈簡單來說就是 EPDM 橡 膠或氯丁橡膠墊圈。將墊圈的內徑略小於螺絲的外徑， 就可以將其滑到螺絲上並固定住。這些墊圈的性能與 O 形環類似，只是這些墊圈的剖面幾何形狀不像 O 形 環那樣窄又圓，而是像扁平墊圈那樣扁平且呈矩形。 這些墊圈依靠螺絲頭下的承力面來分配載荷和壓縮墊 圈。由於螺絲頭部是唯一的保護層，它們更容易因紫外 線而脆化。

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黏合墊圈 : 黏合墊圈將 EPDM 橡膠或氯丁橡膠墊圈黏 合在平的或略帶斜角的金屬墊圈底部。金屬墊圈的內 外徑都稍大一些，這樣較小的橡膠墊圈內徑就能將其 固定在螺絲上，而稍大的金屬墊圈外徑則能保護下面 的橡膠墊圈免受大部分紫外線照射，並提供更均勻的 壓縮力道。當然，黏合墊圈要比非黏合墊圈昂貴。但是， 這兩種墊圈都不能完全有效地保護橡膠墊圈不受外界 環境的影響，最重要的是，不能保護橡膠墊圈不受紫外 線輻射的影響。

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有頭 蓋的墊圈 : 雖然技術上來看不算墊圈，但有些高 級屋頂螺絲會在頭部增加鋅鋁合金或不銹鋼帽。這些 超大帽蓋不僅可提高底部硬化碳鋼螺絲的耐腐蝕性， 還可以套在橡膠墊圈上，使其與周圍環境完全隔離。如 此一來，橡膠墊圈就能很好地免受外界環境影響且不易 脆化。

太陽能扣件 •

圖 7：屋頂安裝太陽能扣件系統示例

目前越來越多的住宅和商業建築上都開始安裝太陽能 板。雖然安裝這些太陽能板的相關螺絲與固定屋頂板 的螺絲完全無關，但在此還是值得一提。與屋頂板一樣， 安裝在屋頂上的太陽能板也必須牢固固定，以防止在暴 風雨或大風中被損壞或扯下。因此，太陽能板被固定在 安裝軌道的框架上。這些軌道必須牢固地固定在屋頂 的結構底板上。組成這種安裝硬體的螺絲系統通常是 螺絲、密封墊圈、支架和安裝螺帽的精密組合（見圖 7） 。 與上述屋頂螺絲一樣，這些系統中的螺絲也設計有自 攻螺紋和自穿孔或自鑽孔點，可有效地在木材或鋼材上 使用。雖然這些螺絲的直徑通常比固定屋頂板的螺絲 大得多，但它們通常是複合金屬，在扣件進入屋頂底部 結構的部分採用硬化碳鋼，而在延伸到屋頂表面以上 的部分則採用不銹鋼。與外露扣件螺絲一樣，這些扣件 也有一個密封墊圈，以防止水滲入屋頂。

結語 外露金屬屋頂螺絲雖然概念上很簡單，但必須應對多重挑戰。與許多類似的緊固情況一樣，使用者有多種選擇，可 以達到不同的性能水準。因此，用戶必須瞭解，從長遠來看，是在初次安裝時購買更高級的扣件，避免在屋頂使用壽命 結束後可能出現的昂貴二次工事，還是使用成本較低的扣件來降低屋頂安裝成本才是明智之舉。無論如何，選擇有很 多，生產、購買和安裝這些扣件的人應該對它們略知一二，以便能夠就如何進行安裝做出最明智的選擇。 著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文：Laurence Claus

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螺紋接合， 永不退燒的產業議題 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Jozef Dominik

儘管關於螺絲和螺紋接合的理論著作不勝枚舉，但這 個主題始終與我們息息相關，原因很簡單。 螺絲是最古老的結構元件之一，無論是在工業革命時 期，還是以高度自動化和電子資 料處理 為特徵的當今時 代，它們的重要性都絲毫未減。 螺栓是使用最廣泛的機械零件。螺栓連接失效會導致 機器和設備故障，後果難以預料。因此，螺栓連接的妥善 設計、尺寸和裝配極為重要。

論，在裝配過程中是不希望有摩擦出現的，但另一方面，在 最終的裝配後，又必須保證連接處不會散開。如何確保螺 栓的接合在操作過程中不會遺失組裝力，已成為設計者最 重要的決定之一。 工業革命的開始也推動了螺絲接合技術的空前發展。 第一批工業化生產的螺絲是用木 材製成（圖3）。至 於當 代，使用的材料則有強度為 800 - 1400N/mm 2 的鋼、耐腐 蝕性強且機械性能高的不銹鋼（馬氏體不銹鋼）、黃銅、銅 和鋁。鈦合金是用於特殊用途。

只要稍加想像，就不難想像螺紋的連結（圖1）是陰陽 學說下的一個符號，被認為是宇宙萬物的基本原理，陰陽 有機地結合在一起。

圖2. 摩擦力示意 圖3. 木材製螺絲 同時，也開發了新型、高度複 雜的多 功能扣件（圖4），並改進了其裝配程序。

結語 圖1

圖4. 多功能扣件

然而，陰陽學說的比喻並不是將螺紋的接合從技術官 僚主義的桎梏中解放出來的唯一論據。 螺紋接合的特徵，也就是螺紋(螺旋線)，是一種原生 的幾何形狀，從一開始就存在。因此，它不是人類智慧的產 物。如今，關於這一點有許多無可辯駁的論點。人類只是將 它的優勢取用，逐漸發展到了現在的高理論水準。 說到螺絲接合，我們不能忘記另一個重要因素，就是 摩擦力（圖2）。人類可以透過選擇接觸面的粗糙度來影響 它，卻無法完全消除它，因為它的存在不受制於人類的意 志。如果沒有摩擦，任何結構都會解體，變成各自的組成部 分。在此有必要提醒一下所謂的螺紋接合悖論，根據該悖

英文有一句比喻引起了我的注意：「群狗吠叫，篷車仍 自行 (The dogs bark, but the caravan goes on，說者自說， 做者自做)」。這句話同樣適用於螺紋連接。多年來，研究 機構和設計人員一直試圖用更方便組裝的扣件取代螺紋連 接，但卻徒勞無功。螺絲仍堅定不移地保持自己的位置並 持續下去。 惠達雜誌 Fastener World no.204/2024

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扭力與張力變數 的成因 在過去幾篇文章中，我們討論了扭矩的理論以及在不同 行業中的應用，以在接合部位中實現適當的預緊力和螺栓 張力。然而，我們都知道，結果並不總是一致的，因為其中 涉及的變數會導致組裝誤差；有些是人為的，有些則不是。 影響接頭預緊力和張力的主要因素有兩個： 扭矩是摩擦力的函數，因為在組裝過程中，只要接合部 位內的旋轉摩擦力在組裝過程中發生變化，預緊力和張力 就會遺失或發生巨大變化。 嵌入作業會導致夾緊載荷在一開始下降，然後隨著時 間的推移緩慢下降。它還會導致旋轉摩擦力在組裝過程中 增加。 其他接合部位的因素包括：

材料 / 等級 包括組裝件的所有零件：螺帽、螺 栓、墊片 和連 接材 料。所有零件是否相容？螺栓等級是否與連接材料的強度 相匹配？是否與連接部位中的其他螺栓相匹配？

平墊圈在某些應用中可能會用到，也可能不會一直用 到，但建議在擰緊螺帽或螺栓時至少使用一個平墊圈；一 個墊圈放在螺帽下面，另一個放在螺栓頭下面。首先，墊 圈為螺栓或螺帽在擰緊時的旋轉提供了一個光滑一致的 表面。除非是專門設計的墊圈，否則不應將墊圈疊放在一 起，否則會導致接合部位鬆弛。 墊圈有不同的等級和尺寸。如果使用的墊圈內徑小於 螺栓直徑建議使用的內徑，則會因接觸螺栓頭的圓角半 徑而對螺栓頭造成應力負荷，隨後可能導致螺栓頭分離。 SAE 平墊圈具有適當的內徑，可完全支撐螺栓的墊片表 面或支承面，而 USS 墊圈的內徑過寬，無法與墊片表面 完全接觸。 結構墊圈（F436）根據其硬度，以及在不嵌入的狀態 下能支 撐高強 度螺栓的 能力，進行分級。大多數「標準 的」商用墊圈由低碳鋼製成，在熱處理過的螺栓的負荷下 會迅速壓縮。請檢查硬度，應該要熱處理到 38 - 45 HRC， 並與 5 級（8.8）或更高強度的螺栓一起使用。

如果接合部位材料不正確，則意味著栓合零件會自行嵌 入材料中，在安裝過程中失去夾緊載荷，並在連接部位持續 承受重複的使用載荷。

螺栓製造過程中的工序檢查、最終檢查和其他品質 措施都能很好地防止誤差，以監控熱處理並檢查刨痕、爆 裂、表面粗糙度和垂直度。因此，與接頭部位過盈適配的 螺栓屬於人為失誤，沒有做出正確尺寸的孔。

螺帽的強度必須能夠承受螺栓的負載。螺帽有許多不 同的等級和尺寸，可為螺栓提供支撐。如果螺帽不能承受螺 栓的負載，螺帽的內螺紋就會發生偏移，螺帽就會向接合部 位的表面擴張，導致螺紋摩擦力增加和螺紋強度減弱。

螺紋總是有可能出現缺口。這是螺栓從一個區域轉移 到另一個區域的結果。許多未處理的螺栓被倒入容器，然 後裝入熱處理傳送帶的料斗。從那裡，它們繼續進入淬火 工序，進入另一個容器中，再被送出進行表面處理。

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電鍍與塗佈： 如果螺栓有電鍍，由於"聖誕樹 "效應，螺紋頂端的沉 積物會比螺栓的任何其他部位都多。螺帽也會受到這種現 象的影響，因為第一個導螺紋會比其他螺紋獲得更多的電 鍍沉積物。這就導致螺栓上的一個小螺紋缺口可能會妨礙 螺帽與螺栓的螺紋連接。 考量一下各種塗層類型，使它們在所有零件上保持一 致性。電附著塗層包括鋅、鋅合金、鎳和鎘。磷化鋅是透 過浸泡或噴塗的方式進行的，具有一定的抗腐蝕能力。熱 浸鍍鋅的方法是將零件浸入熔融的鋅槽中，當零件在鋅槽 中被拖動時，鋅層會覆蓋在零件上。由於熔融鋅的溫度較 高，產品在熔融鋅中的硬度受到限制，以防止任何硬化部 件發生退火。厚重的熱浸鍍層可最大限度防止室外正常大 氣腐蝕。機械鍍鋅是一種稍薄的塗層，其方法是將零件浸 入金屬鋅片漿中，然後用玻璃珠或陶瓷珠將鋅片撞擊到零 件上。 有機或富含鋅的浸旋塗層可根據所需的耐腐蝕類型提 供各種厚度。許多塗層的耐鹽霧性超過 1000 小時。耐腐 蝕性能的提高是由各種面塗層提供的。因此，一種產品可 能有幾種塗層厚度，在與某些螺紋類型配合時需要加以考 慮。有時，螺帽可能需要攻絲或在塗層後進行過度攻絲。 每種不同類型的表面處理都會提供一個獨特的"k"係 數。這就是決定扭矩輸出中摩擦變數的因素。k係數從 0.05 到 30.0 不等，取決於所使用的油類、蠟塗層、面塗層、熱處 理規模、厚度等。

如果蓋帽螺絲在螺孔內斷裂，請檢查螺紋是否變 形或斷裂造成其他損壞。最好重新攻絲。

潤滑劑： 這包括扣件上或周圍的任何竹黏性材料或化學鎖 固式化合物。所有油類都是潤滑劑；它們的黏度將決 定扭矩的"k"數值。所有鎖固式化學品都是潤滑劑。這 包括購買時已在螺紋上塗抹乾燥化學物質的產品，以 及使用者自行塗抹的液體化學品。液體鎖緊劑的黏度 會因凝固速度的快慢而改變，從而影響擰緊時的扭矩 輸出。 根據使用的扭矩和螺栓的尺寸，潤滑劑的用量會 影響扭矩。潤滑劑只能塗抹在螺紋上。在螺栓頭下或 螺帽和墊片上塗抹太多潤滑劑會影響扭矩。

溫度： 對於大多數潤滑劑來說，工作溫度升高會降低其功 效。在這種情況下，金屬基潤滑劑最為有效，因為如果 載體蒸發，剩下的金屬顆粒足以保持零件潤滑，便於 拆卸，並防止零件在高腐蝕性環境中"凍結"。分子遇熱 膨脹，遇冷收縮。如果從安裝到操作的溫度不同，應進 行適當的調整。從螺栓到接合部位，每種材料都有自 己的熱膨脹率係數。

高、低表面： 接合部位材料必須能夠承受所用扣件的類型和強度。 當然，如果材料太軟或太薄，無法承受扣件的預緊力，就會 出現嵌入現象，導致扣件疲勞失效。 對於新的接合部位零件，材料是否相容以避免電化反 應？接合部位的設計是否允許完全排水以避免積水？材料 是否平整？材料是否塗過漆或塗層，這可能會影響連接部 位的滑動和剪切因素。 當需要更換螺栓或修復接合部位時，應檢查接合部位 是否有腐蝕。接合部位之間是否有腐蝕或其他可壓縮材 料，從而影響夾緊載荷？要保持螺栓頭和螺帽下的區域清 潔、無表面污染物。

汙染物： 腐蝕產品、過量的密封劑、鎖固式化合物、灰塵、 碎屑和金屬屑（螺紋孔）都會增加或減少摩擦力。請保 持零件清潔、無污染物。

保持一致性： 與任何組裝作業一樣，所有因素的一致性將產生 有利和可重複的結果。 還有更多與螺栓安裝方式有關的變數需要討論。 這將在下一篇文章中討論。

螺紋和孔間隙： 螺栓孔的入口是否乾淨，沒有毛刺、金屬屑和其他碎 屑？是否存在可能影響扭矩的切削液或攻絲液？攻絲孔內 殘留的切削液過多會導致蓋帽螺絲無法正確擰緊。蓋帽螺 釘的末端應要與油而不是與接合部位緊貼。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：Guy Avellon

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異 變 力 軸 抑制 略 策 的 圖1

不搭載墊片 (1σ) 不搭載墊片 (2σ) 搭載墊片 (1σ) 搭載墊片 (2σ)

Q1

: 有哪些簡易 方法可提高 扭矩法的精度？ 螺栓軸向力產生變異的最大原因，是螺紋表面 和螺帽承接面之間摩擦係數的分散。我已在上上一 次的文章「回顧扭矩法」中解釋了其原理。作為提 高扭矩法精確度的一項措施，作者向學會提出了建 議，可使用一種平墊圈，其採用的表面處理方式和 螺 栓與螺帽 相同。由於螺栓和螺帽通常採用相同 的表面處理，所以一般認為螺紋表面摩擦係數的變 異相對較小。與此相反，螺帽承接面的摩擦係數會 因為所接觸之被緊固物體的材料和表面處理方式 不同，而有很大變化。若使用前述的平墊圈，會使 表面處理方式相同的表面相互接觸，從而減少變 異。如圖 1 所示，透過使用了大量螺栓和螺帽的實 驗，得知軸向力的變化可減少到 10% 左右。有限元 素分析（如圖 2 所示）證實，使用平墊圈時，除非 扣件受到劇烈振動或衝擊載荷，否則在鬆動性能 方面不會出現特殊問題。

螺 栓 軸 力 散 布 (%)

重複實驗次數

圖2 所有位移零件都完全受制

參考文獻 1. Toshimichi Fukuoka, “The Mechanics of Threaded Fasteners and Bolted Joints for Engineering and Design”, pp.81-86, pp.93-96, pp.256-261, ELSEVIER. (2022)

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Fastener World no.204/2024 惠達雜誌

單牙距的螺紋模型

從反方向重複施加位移

技術論壇

Q3

: 請說明為何使 用液壓拉伸器無 法實現高緊固精密度。

圖3

螺栓應力

與抓握長度較短的扣件（包括薄板）搭配使用時，精度 會變低。使用液 壓拉伸器擰緊時，由於螺帽承接面會在作 業完成後變形沉入被緊固物體，因此螺栓軸力會低於最初 施加的拉力。如果抓握長度較短，螺帽承接面的變形率會 隨著螺栓的伸長而變大，因此軸力會大大減小，同時軸力的 變化也會增大。很難給出一個準確的數字，但液壓拉伸器應 該用在握持長度超過螺栓公稱直徑幾倍的扣件上。

從螺栓側擰緊

從螺帽側擰緊

傾斜角

(度)

Q2

: 摩擦係數是 影響扭矩法精 密度的唯一因素嗎？ 螺帽承接面和螺栓頭承接面的基本形狀是一個 「完全平整」的表面，緊貼被緊固物體的表面，但在 JIS 標准允許的範圍內，螺帽承接面可能會輕微向內 傾，螺栓頭承接面可能會向外傾，形成錐狀。如果錐 角較大，如圖 3 所示，即使摩擦係數相同，從螺帽那 一側施加扭力時，軸力可能會有最多 10% 的負變化， 而從螺栓頭一側擰緊時，軸力可能會有最多 10% 的 正變 化。其原因是，承接面的 傾斜度使等效 摩擦直 徑產生變化，進而改變了承接面上消耗的摩擦作用。 此外，如果使用動力扭力扳手來緊固螺栓或螺帽，並 從螺栓頭一側擰緊螺栓，軸向力可能稍微降低。這是 因為螺栓軸和螺栓孔接觸時，由於反扭力作用，部分 扭力會消耗在摩擦作用中。 著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：福岡俊道

Q4

: 請說明使用螺 栓加熱器緊固時 有哪些注意事項。

為了確保經過加熱拉長的螺栓會在冷卻時收縮產生軸 力，螺帽承接面的承接扭力應足夠大，以確保承接面的平 均表面壓力達到 10MPa 以上。還有一點很重要，即螺栓加 熱器應保持 插入狀態，直至安裝操作完成。如果取下加熱 器，螺栓溫度會急遽下降，螺栓伸長量會不足，擰緊軸力值 就會下降。

Q5

: 以螺帽的旋轉 角度為指標來鎖 固時，應注意哪些要點？

由 於 會一 併 使 用 彈 性區域 轉 角 法 與 扭 矩 法，因 此 應 該 搭 配 使 用目標 螺 栓 軸 向 應 力高 於 一 定 水平（例 如 300 MPa）的栓 合部位。扭力產生的軸向應力必須是 50MPa 至 100MPa 左右。 另外，不適合應用於握持長度短的栓 合部 位，拉伸法、熱膨脹法也同樣如此。

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2014

時光軸 產業回顧 2014 下半年

欣翃公司千坪新廠啟動

TFTA中區聯誼會

日本行家指定「自鎖防鬆螺帽專業製造廠」

百位會員齊遊溪頭。

6月

7月4-5日 6月18-20日

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TFTA參訪美國NFDA年會 TFTA陳建宇理事長和林寶文國際事務委員長 應邀前往分享台灣產業近況。

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8月1日 TFTA 專題講座 「熱 處 理」、「表 面處理」結合「雲 端應用」，三課堂 吸引百位學員。

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特別報導

TFTA專題講座 一次滿足「法規、技術、行銷、產品升級」關鍵議題。

TFTA中區聯誼會工廠參觀 邀請全國汽車方向盤製造商「全興集團」 及自動倉儲與整廠設備的「省權企業」做 為參訪重點。

10月3日

下半年展覽 2014 100

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10月15日 6月18-20日 匯達帶團參加上海緊固件專業展

特別報導 匯達參加東京機械要素展

匯達參加墨西哥瓜達拉哈拉建材五金展

6月25-27日 該次參展共計618家，使用攤位數 超過800個·比去年再次成長3%。

8月28-30日 10月23-24日 匯達參加美國拉斯維加斯扣件展

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