Fastener World Magazine No.205_2024年3月號_螺絲世界雜誌中文版

台灣科友貿易股份有限公司

專攻電子、汽車、醫療精密扣件

銳禾 歡慶成立 25 週年

專精生產 M1-M14 尺 寸的精密螺絲，並以電子、 汽車和醫療扣件專業供應

商之姿站穩全球精密扣件 市場的銳禾工業股份有限公司 2024 年 正式邁入公司成立 25 週年。

01 月 19 日在高雄岡山本洲工業區的 廠區舉辦盛大隆重的慶祝活動，並邀請 來自各領域對銳禾的成長具重要性的產 業夥伴、歐洲大型經銷商客戶、業界先進、 員工及其眷屬在國際知名王功兩廣龍獅 戰鼓團鑼鼓喧天的精彩表演和熱鬧氣氛 中一起見證銳禾公司的蛻變和茁壯。

從原本以供應高科技電腦產業起家 的螺絲廠，陸續延伸至汽車和醫療扣件 產業領域，到現今已在全球精密扣件供 應鏈撐起一片天的局面，25 年來看得到

銳禾聯絡人 : 業務部國內部 : 彭智禕、黃月伶

Email: andy@screwtech.com.tw, ling@screwtech.com.tw

的顯著成長和發展不僅代表銳禾公司在技術層面一直秉持精益求精的精神 並投入大量心力努力製造好產品外，也證明其提供給廣大客戶群的 A+ 級服 務已在歐美主流市場獲得客戶長期的好評及合作意願。

由於長年服務電子、汽車和

醫療等三大精密產業客戶，客戶 時常向銳禾團隊提出很多艱難 的問題和要求，練就出銳禾團隊 在維繫產品高品質的絕佳經驗 和工夫。儘管已經在市場站穩腳 步，銳禾仍不斷鑽研精進相關車 修技術和客戶服務 , 包括 2020 年上線的 ScrewTech Buy 線上 購物網，提供少量多樣的現品庫 存，也能依客戶要求出示檢測報告，力求在降低不良率、最小化相關成本和 最大化運作效率的發展基礎上，繼續保有自身在國際市場的競爭力。

銳禾彭惠君總經理在 25 週年活動上感性地致詞表示 : 「學經濟出身的 我 25 年前因緣際會踏入螺絲領域創業。銳禾公司的發展可謂是篳路藍縷 ; 我們能從一家小公司發展到現在的規模真的要感激一路上很多貴人無私地 幫忙和奉獻，也誠心感謝眾多忠實客戶與廠商朋友長期地愛護支持，以及公 司團隊非常多資深員工的付出和協助。」

銳禾的總體年產量平均約 10 億件，目前在台灣新北產業園區設有業務 及行政中心，而於本洲產業園區設有專業且獲得國際品質管理認證的工廠。

除了已經取得 ISO9001:2015、IATF16949:2016、IECQ QC 080000:2017 和 ESG 導入外，還預計在今年 2024 年取得 ISO14001 並持續進行 ESG 各項改 善。未來銳禾公司也將繼續精進技術和各項服務，用最優質的產品在協助廣 大精密扣件需求產業提升品牌價值的目標上扮演最強大的助力。

低碳生產

吉瞬新戰略奪綠色利基

採用低碳化生產設備

「綠色時代，綠色吉瞬」， 透 過這家建築螺絲名廠宣布的 2024 低碳 戰略，這句話此刻將深深烙印在全球扣 件買主的腦海！台灣是亞太圈最早因應 ESG、減碳與 CBAM 要求的扣件產業鏈 之一，站在全球顧客需求第一線的吉瞬 早在 CBAM 試行前就積極做籌備，今日 以兩大成長主軸進軍綠色市場。本期封 面故事帶您深度揭露。

第一主軸：

低碳生產因應歐美買主要求

該公司透露，幾乎其所有歐洲顧客都在關注吉瞬是否已可因應 CBAM 規定，而答案是肯定的。「我們已如期向每位顧客提交了 CBAM 報告，也與他們討論如何更精進我們的報告。面對美洲市場，我們密切 觀測美國可能在今年啟動的清潔競爭法案，未來我們將即時因應。」

產線也已導入了多元減碳措施。過去兩年重金投入可清除並回收廢油的過濾系統，以及採用靜電集塵技術的 空氣清淨系統來淨化產線的空氣。這套程序可減少碳排並幫助回收製程中部份的油。今年還將導入製程數位化， 其中包括監測每項製程的電力使用，藉此了解從製程何處下手能更效率化使用電力並減少生產步驟、不必要的浪 費以及排碳量。

產線還將系統化導入三大指針：「偵測判定」、「落實貫徹」與「再審查」。每個製程都要揪出碳排因子，再導 入因應計畫來找出減碳作法，接著常態化進行排碳量的再審查來逐年減碳，以利未來順利取得以下兩大綠色認證。

目標取得 ISO 14064-1 與 ISO 50001 認證 吉瞬表示：「我們追求降低碳足跡，是因為知道要在扣件業繼續走下去，就必須這麼做。」 因此今年將目標取得溫室氣體盤查認證 (ISO 14064-1) 以及能源管理系統認證 (ISO 50001)，目 前也正將太陽能板安裝到所有廠房，並積極尋找任何能降低碳足跡的替代方案。

高價值長螺絲產品 啟動事業「掘金」潛力

第二主軸：

專注特殊長尺寸研發

與低碳生產並行的是今年主打的不鏽鋼長尺寸螺絲，包括 不鏽鋼塑板螺絲、自攻螺絲、自鑽螺絲，可鑽 1+1 mm 鋼板，且 都符合國際標準。其他產品還包括長尺寸複合金屬鑽尾螺絲。

不論是碳鋼或不鏽鋼材質，未來的主軸都是不斷往特殊長尺寸 產品進行研發。

吉瞬說明道，歐美顧客的庫存仍高，而且通膨導致市場萎縮， 因此需求量尚未恢復以往水平。「顧客需要品質好，價格又低廉 的螺絲產品，考驗著製造商的經營智慧，這也是我們拓展特殊碳 鋼、不鏽鋼螺絲的主因。」

六大事業計畫 綠色康莊大道

面對前述的顧客需求，吉瞬訂定了今年六大事業計畫：

● 優化提升螺絲品質，幫助顧客以性能更優秀的產品 鞏固市佔

● 持續觀察並推出迎合市場需求的產品

● 致力研發改良不鏽鋼螺絲與新產品

● 重金投資節能措施以及生產設備

● 不斷提升生產效率

● 透過多元優化，以提供市場能接受的價格

吉瞬強調想為世界帶來低碳高附加價值的產品。「在如此競爭的市場環境中，我們必須創 造創新的產品，同時也需要降低碳排以幫助實現台灣與全球扣件業的永續性。若不這麼做，機 會將會在全球走向淨零的過程中與我們擦肩而過。」挑戰環伺，生存不易，扣件廠商已沒有時 間猶豫和停留，吉瞬將會堅定走在綠色利基的大道上持續邁進。

聯絡人：吉瞬業務團隊 Email：sales@bimirth.com.tw

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

精斌精彩50年 續朝世界品牌目標前進

各類螺絲用牙板、沖頭、模具專業製造商精斌企業股份有限公司2024 年一月盛大歡慶集團成立 50 週年。

精斌公司不只是台灣第一家生產搓牙板的廠商，還自創獨步全台的「JP」品牌螺絲模具。在公司的成長過程中，一方面大 量引進全自動化生產設備，導入先進加工處理設備，使用高品質材料提升產品質量，另一方面積極取得歐、美、加等國專利螺 絲和沖模的認證及代理權 ( 例如 : MATHREAD® 專利、Conti 專利 )，同時強化跨國技術合作，為精斌的整體業務拓展和全球化 布局奠定紮實穩固的基礎。

目前除了台灣總部外，精斌集團在中國的東莞和海鹽以及越南的平陽省也都設有製造工廠，並已在 2022 年順利通過 ISO 9001:2015 認證。在旗下各廠和營業據點間緊密的垂直分工和水平整合架構下，提供全球產業即時到位的一站式服務，量身打造 滿足客戶的不同需求。領先同業的高品質牙板、沖頭和模具產品多年來持續熱銷歐洲、美洲、亞洲、大洋洲和非洲等主力市場。

扮演重要集團掌舵手之一的陳慧忠董事長表示 : 「成立一家公司 很難，但要穩定發展 50 年且營收屢創新高更難 ! 感謝公司 95 位股東 的投資造就現今精斌的發展規模。也要感謝加工機台、刀具和砂輪 等各項原物料協力供應商的支持配合讓我們能產出好產品，還有許 多把一生精華歲月都奉獻給公司的員工和其眷屬的支持。更重要的 是，還有 50 年來持續愛護信賴精斌的忠實客戶，不斷地提供建議和 要求砥礪我們在品質上更加精進，才能讓我們持續創造獲利和進步 茁壯。」

在歡慶 50 年這個重要的發展里程碑之際，精斌公司也為自己設立 遠大的目標，期許未來能夠在競爭激烈的市場中成為華人區最大最穩 定的緊固件模具供應商，同時努力朝成為全球知名品牌目標邁進。

陳董事長表示 : 「我們還要再造下一個精彩的 50 年 ! 也期盼在未來的日子，大家仍能一如既往地給予精斌公司最大的 支持 和幫 助。」 著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

精斌聯絡人 : 董素純總經理特助

Email: susantung@mail.jpmetalgroup.com.tw

捷仂螺絲成型機助攻減碳 德國線材展與台灣國際扣件展綻放鋒芒

捷仂以「高效率多衝程螺絲成型機」結合「智慧 製造」，自 2020 年起成立三年內就在市場打出名號，

包括來自德國與波蘭等海內外國家的客戶大幅成長。

該機由新世代的機械設計高手陳俊明總經理與 螺絲業齡 15 年的顏世欽先生聯手打造。它的吸睛特點是「專利配重 調整」設計，大幅降低機台高速運轉之振動產生，保持機台內完美動 力平衡，確保機台的模組零件與模具在長期使用下，保有壽命與高精 度。特點二是產能比傳統成型機多出一倍，節省人力與空間。特點三 是人體工學的機體設計讓作業員不需彎腰即可便利操作，避免職業 傷害。最後，它的王牌是整合 Al 智慧、自動化、無人搬運車系統，除了 實現一條龍服務，也協助客戶因應 CBAM( 碳邊境稅 ) 與減碳！ 減碳

亮點一：提供整廠規劃、融合感測器

捷仂重視客戶需求，已為台灣與越南等多國廠商執行整廠規劃， 導入高效率成型設備，整合智慧製程以提升產能。此外，捷仂成型機 既高速又高度穩定，且結合感測器進行生產監控，提升生產管理與產 品品質。

亮點二：連接雲端智慧監控系統

節能減碳須從數據監控與可視化起步。捷仂成型機搭載 電力監控系統掌控能源消耗，客戶可從監控平台即時發現異 常。此外，該機還提供設定自動開關睡眠。

亮點三：生產數據連通客戶端，碳盤查更省力

透過數位化監控，捷仂與客戶端持續開發程式，將每支 螺絲生產所需數據直接傳到客戶端系統，客戶可將數據整合 進碳排查或碳排放量的報告提交給歐盟做 CBAM 審查。對 客戶來說，節省人工輸入的麻煩是很大的助益。

捷仂品牌，國際化進行式

捷仂今年成功銷售給德國汽車製造廠並 獲得續單，取得該客戶的信賴。顏先生說，德 國是製造業經濟的重要火車頭，捷仂成型機 將在杜塞道夫線材展亮相並拓銷歐洲。此外， 該機去年在台灣國際扣件展首登場後，獲得 很多國內外訂單並打響知名度，因此捷仂今 年將再度參展並將攤位面積再加倍！ 捷仂透過超前布局開創高速智慧化轉型， 主攻高效率以及為客戶整廠規劃。與客戶互 動交流的陳總經理與顏先生將把新的靈感投 入開發下一代新機種。顏先生在專訪中表示， 透過本雜誌推廣後獲得了更多國外扣件大廠 的詢單及拜訪。今年他們的事業目標是成立 外銷事業，要在國際市場推廣捷仂品牌，並成 為碳邊境稅與減碳時代中全球扣件廠商的強 大助攻！

聯絡人：顏世欽先生 Email: jieletech@jiele.com.tw

AI 智慧設備規劃整合

雙喜臨門

恆昭40週年暨泰國新廠落成啟用

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

平均月產 5 億支拉釘和10 萬支拉釘工具的亞洲拉釘製造大廠恆昭企業股份有限公司在台灣扣件業數十年的發展歷史中， 絕對可以說是極具代表性和影響力的指標型企業之一。在張益在董事長和張志豪總經理親力親為的領導下近期可說是雙喜 臨門，不僅於 2023 年底順利跨越企業成立 40 年的門檻，還選擇前進泰國設立新廠 - APEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.，為恆昭集團的拉釘產線布局和全球事業版圖再續寫全新篇章。

◢ 以代理銷售起家 專業經驗成功轉戰製造

恆昭集團一開始其實並非以拉釘製造為本業，而是以代理國外品牌拉釘和拉釘工具為主要經營項目，經過幾年在扣件 業的經驗磨練和專業累積後，1983 年才毅然決定在台中工業區創建自有廠房，至此正式跨足拉釘製造領域。多年來致力於 生產開口 / 結構 / 雙鼓 / 防水 / 大帽沿 / 開花 / 螺紋型拉釘、拉帽和相關手動 / 氣動拉釘工具等產品，導入全自動化倉儲和檢索系 統，為眾多需求產業用戶提供一系列完整的安裝緊固解決方 案和周邊服務。

▲ 張益在董事長

40 年來恆昭集團恪遵創辦人「不進則退」的經營理念， 持續創新突破在全球市場開疆闢土，為其在全球拉釘供應鏈 中取得難以撼動的領先地位。以台灣總部為拓展基地，之後 陸續在中國上海和浙江嘉善設立生產據點，而 2023 年成立 的泰國新廠也是在這樣的理念下設立啟用。

張益在董事長表示 :「我們的發展目標不只是要把集團做 大，還要變得更強 !」，言談中充分展現恆昭集團對自家產品 技術的自信和持續追求企業永續發展的衝勁。

◢ 靠品牌行銷走出同業學不來的特色

相較於歐美廠商，品牌行銷常常是亞洲廠商較弱勢的部 分，因此很多最終會陷入代工拚價的迴圈，這對一家想要長 遠發展的企業來說並非好事。尤其拉釘是有百年發展歷史的 基礎工業產品，市場規模雖大，但同業競爭更大。

在中國製造崛起等市場因素的影響下，恆昭相當聰明地選擇自有品牌 行銷策略切入市場。在創業之初就以「SRC」品牌形象積極拓展全球市場， 同時透過專業的雜誌廣告和參加國際展覽來增加產品曝光和提高品牌能見 度，藉此累積不少忠實客戶和合作夥伴，才能不陷入拚價迴圈持續成長。恆 昭的 SRC 品牌也的確不負眾望，在主要行銷通路普遍還是掌握在大型供應 商手中的歐美拉釘市場打出一片天。

張董事長表示，「恆昭集團自創立之初，就以外銷全球為目標，積極與 全球主要供應商合作，共創雙贏。另一方面，在全球化浪潮之下，也陸續開 發很多新興市場。這些新興市場多數客戶都在尋找值得信賴的品牌產品，而 擁有 40 年商譽的 SRC 品牌，加上規模製造產生的價格競爭力，讓我們順勢 成為這些市場的首選。」

◢ 龐大東盟市場需求 催生泰國新廠

做為亞洲「最懂」拉釘產品和客戶需求的製造商，恆昭集團看中泰國 為東南亞車業生產重鎮以及為服務更多國際扣件需求和深化與東南亞市場 合作，2021 年選定泰國春武里府東海岸工業區打造佔地 4.5 萬平方公尺的 新廠，並於 2023 年10月底舉辦第一期廠房的竣工啟用儀式。160 多名來自台 灣、中國和泰國的重要嘉賓及當地官方代表皆出席觀禮並獻上最誠摯的祝 賀。14,000 平方公尺的廠房引進全新生產設備 ( 包括 2 套熱處理爐和1套全自動電鍍設備 )，還有 1,500 平方公尺的辦公室為員工 創造更加舒適且有效率的工作環境。

張董事長表示 : 「我們的產能可以說是永遠被市場逼著向前走，特別是近幾年很多訂單交期被迫延宕多月，讓我們積極 思考解決之道，因而有設立泰國廠的規劃。除了擴大產能確保快速交貨外，另一個主要原因是著眼泰國為東南亞汽車重鎮以 及能夠同時更有力地開拓東盟市場。加上當地新能源車製造興起產生大量高強度結構拉釘需求，因此我們將著重這類產品 的技術改造和研發以及模具改良和人員培訓⋯等，為客戶提供更優質的產品。在

40 年的生產經驗和與全球客戶的合作所累 積的成熟技術和產品知識基礎上，泰國廠將能就近滿足東盟成員國龐大的市場需求。」

◢ 正向看待 2024 各項挑戰

成功挺過 3 年新冠肺炎疫情的影響，恆昭集團未來仍將持續尋求更大的發展機會，希望能在地緣政治影響、區域衝突和 產業衰退等市場不確定因素和挑戰 ( 像是 : 影響全球成長的通膨、能源市場波動、關稅措施 ) 環伺的 2024 年再創新局。

相當重視世代經驗傳承和台灣扣件產業在全球市場競爭力的張董事長也鼓勵扣件同業表示，儘管目前市場上充滿各種 不確定的因素，讓大家不敢太加樂觀，但我們也沒有悲觀的權利，應該多多充實專業知識，提升自我競爭力，方能成功度過接 下來可能遇到的各種挑戰。

恆昭聯絡人 : 王慧娟經理 / Email: srcrivet@ms12.hinet.net

惠達雜誌

祐銓客製化與高壽命模具

穩拿日本市場 擴大全球市佔

在具專業技術知識的楊崇華董事長帶領 下，祐銓在 1979 年成立時即以專業模具製造為 主軸。多年來國內外知名機械及螺絲大廠都前 來合作，東南亞與日本成為了祐銓的主要外銷市 場，近期在歐美市場中也取得不錯的成長。今日 他們已在各類型碳化鎢模具、合金鋼工具的製 造與供應領域中馳譽於業界。

看板式管理 + 5S 管理 與日本高端品質並駕齊驅

為實現穩定品質，他們自 2000 年起開始做 ISO 認證，這在當時國內業界可是少見，至今每 年仍通過 ISO 認證。他們也擁有很多日本客戶， 早年董事長拜訪日本，發現日本的看板式管理與 5S 管理的優勢，將這兩項管理模式導入了他的 廠房。清楚明確的工作流程管理以及良好工作 環境，讓祐銓在品質穩定的追求與交期準確上 獲得莫大助益。將日本的管理方式與高品質帶 進台灣，也讓他們獲得日本客戶的信賴與回購。

專攻客製化 堅持模具壽命最大化

祐銓採完全客製化接單，製作前先了解模具型式。與客戶討論 產品特性後再選擇材質。由於客戶多是汽車螺絲廠，因此對品質有 高度要求。董事長也呵護客戶權益，成立之初就決定不做設計的部 分，全由客戶提供圖面，以保護客戶的設計專利與機密。

他們另一個特色是對模具壽命的絕對堅持。能以 CNC 研磨加 工就不會使用放電跟線切割，不為了省時而犧牲模具壽命。他們補 充說：「我們從接單到生產模具至少要 4 到 5 週，對於國內螺絲廠來 說，很多時候我們的交期可能不符合他們的期待，因為很多小型模 具廠會庫存碳化鎢來省時間以快速交貨。我們則是從接單後，依照 每個產品的需求來購買碳化鎢，一旦模具使用沒有問題，就不會輕 易變更材質。」此外，模具內孔的拋光也影響模具壽命，所以他們對 於內孔粗糙度非常嚴格，大部分透過人工進行拋光，不貪快，認為 模具品質重於加工成本，絕不偷工減料，也會為客戶提供建議做修 改，讓模具壽命更好。

他們還有品管部門透過投影機、輪廓儀、三次元、粗度儀等儀 器把關品質，即便是配合廠商的產品，也會自己再檢驗一遍，不計 成本增加。客戶圖面上的每個尺寸也都會檢驗，並提供檢驗報告。

二代新血 開拓歐美與中東

祐銓已在業界許久並累積諸多忠實客戶，提供穩定 生產。二代接班人楊淳雯總經理加入 後，更新了設備、培訓人員、應用新 技術，大幅提升效率。未來她將嘗試 多方面宣傳，開發歐美與中東客戶， 將祐銓帶向新紀元。

台灣螺絲

貿易協會春酒 蔣國清任新理事長 引領航向低碳新紀元

左為第十屆陳和成理事長、中為蘇深賢創會理事長、 右為第十一屆蔣國清理事長 蔣國清理事長與監事們合照

上百家螺絲廠商再度於春酒盛會齊聚一堂，台灣螺絲貿易協會在 2 月 23 日於台南桂田酒店舉辦理事長交接暨春 酒聯誼餐會。蔣國清先生在創會理事長蘇深賢的見證中，從第十屆理事長陳和成手中接下第十一屆新任理事長的職務， 帶領會員突破挑戰，在低碳新時代中開創新機。

第十屆理事長陳和成致贈紀念 禮物給第十一屆蔣國清理事長

蔣國清理事長頒發當選證書 右為理事吳祥先生

蔣國清理事長頒發當選證書 右為監事陳清雄先生

蔣國清理事長頒發當選證書 右為監事陳慧忠先生

2024第二季中鋼螺絲業產銷會-

傳產旺季將至 景氣料將緩步復甦

為了增進與台灣扣件業者的互動交流和定期了解當前業者對外接單的狀況以及面臨的一些挑戰或困境，台灣扣件線 材最大供應來源中鋼公司 3 月 5 日在高雄岡山東區海口味餐廳舉辦 2024 年第 2 季中鋼產銷聯誼會。上百位扣件業者在百 忙之中踴躍參與，希望能在供需雙方之間維繫良好暢通的溝通管道，更重要的是，也能透過這樣的交流方式爭取到更多對 自己發展更有利的優勢條件。

台灣螺絲工業同業公會蔡圖晉理事長

螺絲公會蔡圖晉理事長 : 景氣仍差，籲線材勿漲價， 業者要重視 ESG 趨勢。

台灣螺絲工業同業公會蔡圖晉理事長在致詞時就直言，目前整體的 市場景氣可以說很差。全球很多扣件業者因為以哈戰爭、俄烏戰爭⋯等 區域衝突以及美國對中國特定鋼鋁產品課徵 25% 關稅的問題所導致的 更高成本讓其利潤普遍受到壓縮。台灣業者也有很多小螺絲的訂單都已 經被中國或越南的業者搶去，經營得很辛苦。在這樣的市場條件下，希 望下一季中鋼公布盤價時能考量到業者訂單已經很難接的現況，能不漲 價就不要漲價。

另外，針對全球產業最具討論熱度的 ESG 和節能減碳趨勢，蔡 理事長也提醒業者一定要跟上這一波淨零減碳的潮流，強化關注 ISO 14064、 ISO 14067⋯等碳排管理規範，依法依規把相關的淨零排碳申 報執行徹底。他也拜託中鋼公司能在協助業者節能減碳的腳步上提供強 大後盾，多多生產一些符合低碳趨勢的線材產品給扣件業使用。蔡理事 長認為，儘管符合各項減碳規範可能會間接拉高廠商的製造成本，但他 相信以台灣業者認真努力的個性一定能做得很好，而且當更多國家都開 始提出淨零減碳的規範時，或許也可以為台灣業者創造出更多的接單和 合作機會。

中鋼公司業務副總陳銘源

( 中 )

中鋼 : 去庫存化階段將過 積極協助業者減 碳爭取訂單

中鋼公司業務副總陳銘源表示，有觀察到一些業者 的接單的確沒有很好。不過他也提到在全球製造業過去 2 年的去庫存化階段後，目前根據很多學者專家所公布 的報告都顯示接下來大部分國家的 GDP 發展預測都有 向上爬升的跡象，且樂觀預測都在 3% 以上 ( 包括台灣 )。 儘管去年第 4 季前市場行情一路向下發展，但今年的需 求應該會比去年好，因為第二季通常是傳統產業的旺季 ( 根據統計顯示過去 10 年來，每年第 2 季的需求都是該 年度最高的 )，且中鋼內部所做的第二季產業調查報告也 顯示需求將比第一季增加 8%。因此 縱使市場仍有亂流， 但也不必悲觀，因為整體趨勢預測仍是「緩步復甦」，只 要大家有信心，努力工作並把公司體質調好，今年仍有很 多機會。

據了解，中鋼公司目前尚無年度歲修計畫，產能可滿足業者的後續需求，交期也預期能提前一些。另外，針對節能減碳 的趨勢，中鋼也已經把去年第四季的碳排資料提供給廠商做後續申報，之後每一季的第一個月也會定期提供上一季的數 據給業者。若業者針對減碳議題有任何需求或疑問，中鋼也有彙集產業專家和資深同仁的輔導團隊可以跟業者相互交流。

2023 台灣扣件出口價量表現及 2024 現況和展望

根據台灣海關進出口數據顯示，2023 年台灣進口棒鋼為 20.6 萬噸，較 2022 年同期下降 21%。前 5 大棒鋼進口來源 為中國 (58%)、日本 (25%)、南韓 (9%)、越南 (2%) 和德國 (2%)。主要進口類別以合金鋼 (76%)、中碳鋼 (14%) 和低碳鋼 (6%) 的棒鋼為主。

在線材進口部分，2023 年台灣進口線材為 35.2 萬噸，較 2022 年同期略為減少 1%。前 5 大進口來源依序為印尼 (38%)、 南韓 (22%)、越南 (13%)、中國 (9%)、日本 (8%)。主要進口類別以低碳鋼 (49%)、合金鋼 (37%) 和高碳鋼 (6%) 的線材為主。

在扣件出口部分，2023 年台灣共出口 127.5 萬噸扣件至全球，較 2022 年減少 23.41%; 平均單價為每公斤 3.74 美元， 也較 2022 年減少 1.93%。其中以自攻螺絲和螺栓出口量的萎縮最為明顯，都至少減少 25% 以上。木螺絲和螺帽的出口量 也都有大約 15% 的萎縮幅度。若從主要出口對象來看，前 5 大出口貿易夥伴依序為美國 (59.1 萬噸 )、德國 (10.1 萬噸 )、荷 蘭 (8.4 萬噸 )、日本 (5.2 萬噸 ) 和加拿大 (4 萬噸 )，出口量皆較 2022 年下滑 10%-25% 左右。

觀察今年 1 月的單月數據，台灣出口約 10 萬噸扣件，較去年同期減少 11.3%。美國 約 5.2 萬噸，較 2022 年同期減少 7.9%。 儘管近期台灣的原料需求和扣件出口 量有下降趨勢，但許多分析師仍認為全球 經濟將從危機中緩步復甦，加上各國通膨持 續緩和、終端產品消費回溫、人工智慧 / 車 用電子等供應鏈庫存逐漸恢復至健康水位 進而帶動需求、2024 全球汽車銷量預期將 較 2023 年成長約 2.7%，以及各國政府擴大 公共建設預算等激勵因素影響下，預期將可 進一步拉抬全球經濟表現，間接促進產業 對扣件的需求。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

惠達特搜全球新聞

協會動態

美國工業扣件協會新網站上線

美國工業扣件協會（IFI）宣佈新網站正式 上線，這是一個提升會員和訪客體驗的先進平 台。該網站提供很多好用的功能，包括強化瀏 覽介面，可輕鬆獲取有關工業扣件、標準規範 和行業趨勢的豐富資訊。此外，該網站還設有 一個強大的資料庫，收錄研究論文、行業報告 和教育性資料，可促進扣件業的持續學習。

新網站的主要功能包括：豐富的工業扣件、 標準和行業趨勢的資訊、協會會員專屬的獨家 內容、工具和各種優惠、輕鬆瀏覽 IFI 扣件標 準手冊和緊固技術整合查詢平台 (Technology Connection)、互動式活動月曆 ( 可直接在網 站上進行註冊和報名 )、最新的移動裝置友善 設計。

產業動態

2023年台灣扣件出口最新數據

根據經濟部國貿局最新公布「2023 年 1-12 月台灣出口情勢分析」，2023 年 1 至 12 月台 灣扣件出口約 46 億美元，較 2022 年的 61.4 億美元年比下滑 25%。出口衰退幅度較 2022 年的數據更加擴大，主要是受到地緣政治衝 突、通膨、經濟成長趨緩等因素影響，導致客 戶下單保守進而影響出口表現。

不過，根據國貿局公布的另一份「2023 年 1-12 月國際經貿情 勢分析報告」也指出，S&P Global 預測 2024 年全球出、進口將轉 為正成長，分別為 5.4%、6.7%，其中，中國、韓國、日本及台灣等亞 洲主要國家成長態勢較為顯著，逾 5%。在金屬價格部分，由於美國、 歐洲及中國鋼廠減產效益逐步顯現，加上歐美陸續調漲鋼價，帶動 亞洲鋼市增溫，鋼鐵價格自 2023 年第四季起止跌回升。

更詳細報告內容可參考經濟部國際貿易署網站 (https://www. trade.gov.tw/)。點選「經貿往來」->「國際情勢分析」->「情勢分析」 瀏覽更多相關數據。

美國商務部公告對台特定鋼釘反 傾銷稅行政複查結果

美國商務部已於 02 月 1 日的聯邦公報 公告對台灣特定鋼釘反傾銷稅的行政複查終 判結果。此次反傾銷的複查期間為 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。根據調查結果，美國 商務部認定 Your Standing International, Inc. 公司的傾銷差額為 26.28%、上正鐵釘有限公司 (Shang Jeng Nail Co., Ltd.) 和 World Kun Company Limited 的傾銷差額為 78.17%、A-Jax Enterprise Limited 以及其他 130 家廠商的傾銷差額為 26.28%。公告原文請 見 http://tinyurl.com/47wyc5w6

歐盟公佈CBAM過渡期計算隱含排放的預設值

並更新報告義務指南

歐盟委員會公佈了可用於確定碳邊境調節機制 （CBAM） 過渡期（持續到 2025 年底）所涵蓋 的進口商品（電力除外）的隱含排放量的預設 值。在過渡期內，預設值在 CBAM 實施中 發揮著特定作用，特別是當進口商沒有所 有必要的資訊時：

1. 在 2023 年第四季度和 2024 年第一 季度和第二季度期間，申報人可以 根據歐盟委員會提供和發佈的預設 值報告隱含排放，沒有數量限制 ;

2. 從 2024 年第三季度到 2025 年底，申報人仍然可以 根據估計來報告排放量，但僅限於複雜貨物，並且限 定為總隱含排放量的 20%。使用預設值將符合「估 計」條件。

這些預設值將在 2023 年第四季度第一個報告期結 束後（ 2024 年 1 月 31 日之前提交）定期修訂，以考慮第 一個報告期收集的數據以及歐盟行業和非歐盟 CBAM 商 品生產商的反饋。除了 CBAM 法規及其過渡期實施法規 中預見的靈活性外，其他簡化或設施已經或即將整合到 線上專用報告工具 CBAM 過渡登錄平台中。這些包括：

• 記錄特定貨物排放數據的選項，以便在後續報告中重

複使用（從 2024 年 4 月的第二季度報告開始可行）;

• 重新執行上一份報告以更新導入數量的選項 ;

• 提供透過 XML 檔報告數據的選項，允許申報者自動 化自己的流程，以便在適當的時候重用以前的報告 數據 ;

• 闡明運營商的默認報告期為 12 個月，以允許他們收 集設施年度運營的代表性數據。12 個月的報告期可 以是一個日曆年度，也可以是一個財政年度。但是， 如果生產設施參與了合格的 MRV 系統，並且報告期 與該 MRV 系統的要求相吻合，運營商也可以選擇至 少三個月的替代報告期。

歐盟委員會將繼續致力於進一步簡化報告義務，以及 如何促進非歐盟生產商在 2024 年第二個報告期之前直接 向 CBAM 登錄平台提交某些商業數據。歐盟委員會還更 新了兩份書面指導檔，以幫助歐盟以外的進口商和生產設 施運營商在過渡期（2023 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）履行報告義務。

指導檔有進行了更新，特別是對報告期的時間表進行 了澄清和更正，並提高了 CBAM 報告中的資訊品質，例如： 針對進口加工和生產路線提交的資訊。指導檔附有一個 電子範本，供生產設備營運商使用，以便向申報者傳達有 關其貨物隱含排放的資訊。

背景

碳邊境調節機制是歐盟打擊碳洩漏的標誌性工具， 也是歐盟雄心勃勃的“ 55 套案”的核心支柱之一。碳邊 境調節機制有兩個目標：為歐盟實現其雄心勃勃的氣候 政策做出貢獻，並鼓勵全球工業採用更環保的技術，特別 是對實施綠色標準不那麼積極的國家。

在過渡階段，CBAM 將僅適用於水泥、鋼鐵、鋁、化 肥、電力和氫氣的進口。這些商品的歐盟進口商必須報告 其進口量和生產過程中的溫室氣體（GHG）排放量，但現 階段無需支付任何財務調整。過渡期的目標是作為所有 利益攸關方（進口商、生產商和主管當局）的試行和學習 期，並收集關於隱含排放的有用資訊，以完善最終階段的 方法。在 2025 年中的報告中，委員會將從這些資訊中吸 取過渡期的經驗教訓，以便在 2026 年 CBAM 正式實施 前完善該機制的範圍和計算隱含排放量的方法。

雖然進口商被要求收集截至 2023 年第四季度的 數據，但他們的第一份報告最遲只需在 2024 年 1 月 31 日之前提交。這些報告仍可以在 2024 年 7 月 31 日 之前進行修改。報告的要求和方式的相關實施條例，在 過渡階段用於計算進口隱含排放量的值方面，提供了 一定的靈活性。

到 2024 年底，公司將可以透過三種方式報告：

• 根據新方法（歐盟方法）進行全面報告 ; • 基於等效方法的報告（三個選項）和

• 基於預設參考值的報告（僅限 2024 年 7 月，即 2023 年第四季度和 2024 年第一季度和第二季度） 惟自 2025 年 1 月 1 日起，僅接受歐盟方法。可前 往此網址下載文件檔案 http://tinyurl.com/yj278dp5 ( 扣件業者請看第 14 頁 )

歐盟執委會公布有關

CBAM 過渡期登 錄及第2代進口管制系統 (ICS2) 技術 問題的處理辦法

歐盟執委會注意到 有技術問題導致部分企 業無法提交與歐盟碳邊 境調整機制 (CBAM) 和 第 2 代進口管制系統 (ICS2) 有關的數據和報

告。這是因為一個涉及技術元件的事件影響了包括第 2 代進口管制系統 (ICS2) 在內的多個歐盟海關系統以及 歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 登錄平台的運作。為了積 極主動協助遇到問題的企業，歐盟執委會已為那些在申 報方面遇到困難以及尚未提交 CBAM 季度報告的申報 人制定了解決方案。自 2 月 1 日起，過渡期登錄平台將 提供一項新功能，允許他們「申請延遲提交」，讓申報者 有額外 30 天的時間來提交 CBAM 報告。

根據向歐盟會員國監理機關（NCAs）提供的指引， 將不會對在提交首份 CBAM 報告時遇到困難的申報人 進行處罰。根據定義，由於系統錯誤而延遲提交 CBAM 報告將被視為情有可原，只要在克服技術錯誤後立即 提交即可。在任何情況下，歐盟會員國監理機關都不會 在改正程序啟動前進行處罰，讓申報人可以提出理由並 改正其 CBAM 報告中可能存在的任何不準確之處。 歐盟執委會仍然鼓勵沒有遇到任何重大技術問題 的申報者在申報期結束前提交 CBAM 報告。根據過渡 期的第 2023/1773 號實施細則，申報者仍可以在 2024 年 7 月 31 日前修改和更正其前三份 CBAM 報告。

雖然過去幾天申報系統運行良好，許多報告也已 被成功提交，但技術團隊仍在夜以繼日地工作以解決 剩下的一些問題。

墨西哥公布對原產於中國的 進口牙條反傾銷調查初裁

2023 年 5 月 24 日，墨西哥 Clavos Nacionales México, S.A. de C.V.（"Clavos México"）和 Clavos Nacionales CN, S.A. de C.V.（"Clavos CN"）向墨西哥政府請求對 原產於中國且直徑等於或大於 6. 4 毫米（0.25 英吋），但小 於 38.1 毫米（1.5 英吋），長度等於或大於 152.4 毫米（6 英 寸）的未淬火低碳、中碳或合金牙條啟動反傾銷調查程序。

2023 年 6 月 9 日，《墨西哥聯邦官方公報》發佈正式 接受利害關係方請求並宣佈對原產於中國的進口牙條啟 動反傾銷行政調查程序，其中規定調查期間範圍為 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，損害分析期間範圍為 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

以不公平價格為表現形式的不公平國貿行為之行政 調查程序持續進行，並對原產於中國的進口牙條徵收臨時 反補貼稅。這些稅則號為 7318.15.99 和 7318.19.99 的進 口牙條所要課徵的稅率如下 :

a. 嘉興市華遠標準件股份有限公司的稅率為 8.02%；

b. 海鹽萬德弗精密五金有限公司、連雲港欣承五金有限 公司、嘉興龍宇機械有限公司和浙江君悅標準件有限 公司的稅率為 17%

c. 其他出口公司則是 48.08%。

該決議自《墨西哥聯邦官方公報》公佈翌日起生效。

廠商動態

友鋮登興櫃，冀成首家智慧製造螺絲廠

車用扣件廠友鋮 2 月 22 日登興櫃，友鋮台南新吉廠 預計年底部份量產，期望成為國內首家導入智慧製造的螺 絲廠，後續也將啟動仁德廠二期規劃，目標 2~3 年內將自 製率由 15% 提升到 30%。

友鋮團隊來自老牌扣件大廠三星，友鋮從貿易起家， 十年前應車廠要求提升製造比重而跨入生產端，屬於 Tier2、Tier3 廠，終端車廠客戶則涵蓋歐、美、日等品牌。

友鋮先前已取得新吉工業區 4,056 坪土地，可支應未 來 5~10 年營運發展，而目前正在興建的新吉廠土地面積 約 1,800 坪、建坪約 2,100~2,200 坪，將導入智慧製造，原 料線材進去後，出來就是成品，也會導入智慧搬運車等。

友鋮先前取得新吉工業區土地成本約 2.4 億元，新吉廠建 廠支出則約 2 億元，新吉廠預計明、後年才會全部到位， 不過目前已經在測試機器，人力也招募得差不多了。

友鋮董事長張宏誠表示，智慧製造對傳產是新的嘗 試，公司主要做特殊規格螺絲，走少量多樣的路線，智 慧製造適合少量多樣，加上新吉廠靠近半導體大廠，人 力也不好找，如果不靠智慧製造，只靠人力擴產是非常 不容易的事情，也會引進 AI 做生產管理。另外，螺絲螺 帽的生產與利潤主要看模具的技術，而現場第一代師傅 也都 60 歲，也希望透過 AI 協助模具設計開發，把技術 保留下來。

Nord-Lock Group獲Fastenal頒發 2023年度供應商獎

Nord-Lock 楔形鎖緊墊圈一直是製造商尋找最安 全、最可靠的螺栓緊固解決方案的不二之選。為確保將 墊圈提供給需要的客戶，Nord-Lock 公司一直致力於維 護和簡化與其合作夥伴和經銷商之間富有成效的互惠 合作。在 Fastenal 的 2023 年供應商獎頒獎典禮上，其 北美團隊獲得了著名的「年度供應商」獎，代表努力得 到了認可。

Nord-Lock 公司透過針對訂單確認、標籤等 25 項 指標的全面評分，在 97 家供應商中脫穎而出。因此，除 了卓越的墊圈產品之外，該獎項也認可 Nord-Lock 在 提供順暢和以客戶為導向的供應服務方面同時處於市 場領先地位。2023 年的詳細資料顯示，Nord-Lock 團 隊在 12 個月中有 10 個月的表現優於競爭對手。

北美銷售主管 Shea Usher 表示：「當您將卓越的產 品與出色的團隊結合在一起時，令人驚歎的事情就會發 生。我為我的團隊和他們在 Fastenal 供應商獎方面被 評為 2023 年度最佳供應商的成就感到驕傲。」

該獎項標誌著 Nord-Lock 與 Fastenal 長達 20 多 年合作關係中的一個重要里程碑。獲此殊榮後，NordLock 北美分部將以充滿活力的姿態邁向 2024 年，繼續 提供世界上最安全的螺栓連接解決方案，同時進一步提 升其在所有供應相關領域的市場領先地位。

LISI集團銷售收入連 2年成長15.5%，達 2023年目標

LISI 集團銷售收入達到 16.304 億歐元（與 2022 年相比增長 14.4%），這主要得 益於與 2022 年相同的持續內部成長（+15.5%）以及集 團三大業務領域銷售價格的提高；

- 稅息前獲利（EBIT）為 9,070 萬歐元，比 2022 年增 加 160 萬歐元；

- 由於 LISI 汽車事業部和醫療事業部的強勁表現，營 運自由現金流為 2,220 萬歐元。

未來展望：

- 集團將從其所處的各個市場積極動能中受益；

- 在通貨膨脹壓力有望減弱的環境下，集團的目標是 改善其主要財務指標：稅息前獲利（EBIT）和自由 現金流。

Würth集團2023銷售再創新紀錄

伍爾特集團是全球裝配和緊固材料研發、生產和銷 售領域的市場領導者，根據其 2023 財務年度的初步報 告，集團年銷售額在其公司歷史上首次超過 200 億歐 元。儘管全球經濟政治局勢緊張以及困難的條件對經營 業績產生了影響，但集團仍能再次實現增長。銷售額增 長了 2.4%。匯率調整後銷售額增長了 3.5%。營運業績 預計仍將低於去年的 14 億歐元（2022 年 :16 億歐元）， 這是集團歷史上第二好的業績。

伍爾特集團中央管理委員會主席 Robert Friedmann 說：「鑒於全球經濟降溫，我們對上一財務 年度的業績感到滿意。200 億歐元的銷售額對我們來說 是一個特別的里程碑。在過去的九年裡，我們的銷售額 翻了一倍。去年，集團在不同行業地區的多元化結構以 及我們的業務模式再次成為我們成功的基礎。作為伍爾 特集團重要產業的建築業銷售發展緩慢，但其他戰略業 務部門（如 : 電子批發部門）彌補了這一不足。」

除了中國、台灣和美國之間的持續衝突外，烏克蘭 和中東戰爭、通膨導致的成本上升（尤其是能源和原物 料）以及阻礙建築業需求的高貸款利率也對報告結果產 生了負面影響。

Robert Friedmann 強調 : 「在這樣的環境中取得如此 的成績，證明我們 400 多萬客戶非常欣賞我們的產品和服務。 他們信任我們，這是我們最重要的目標。伍爾特集團過去已 經證明，它能夠成功克服很多重大挑戰。我們員工的團結和 家族的支持，尤其是 Reinhold Würth 教授和 Bettina Würth 的支持，為我們提供了必要的穩定性。」

日本池田螺絲 商會公司在韓 國設立據點

該公司在 2023 年 11 月開設了韓國 辦公室，並將原任職 於日本母公司的一 名韓籍員工調派到 韓國仁川市，藉此強 化公司與當地供應 商之間的關係。未來 更打算與池田越南 分公司以及韓國當 地供應商，在情報分 享與品質管理系統 方面聯手合作。

該公司在 2019 年 7 月開設了越南 分公司，其生產的 「Pact」系列產品是 將自行研發的螺帽、 墊片、彈簧墊片，與 薄膜一體成形。2021 年 7 月池田在台灣 設立辦公室並開展 全球化事業。

印度Sundram Fasteners 與Tamil Nadu 邦政府簽署投資 14.11 億印度盧比的投資 備忘錄

全球原始設備製造商和汽車製造商的最大供應商之一 Sundram Fasteners Limited 與印度 Tamil Nadu 邦政府簽 署了一份備忘錄，擬在清奈舉行的 2024 年 Tamil Nadu 邦全 球投資者大會期間投資 14.11 億印度盧比。

該投資將挹注在 Sundram Fasteners 位於 Tamil Nadu 邦的多處工廠，分別位於 Padi、經濟特區 Mahindra 世界城、 Velappanchavadi、Gummidipoondi、Hosur、Madurai 的 Aviyur

Velappanchavadi、Gummidipoondi、Hosur、Madurai 的 Aviyur 和 Villupuram 的 Mittamandagapattu。 其中，在 Mahindra 世界城經濟特區的投資既屬於工業政策，也屬於電動車政策的一部分。

計畫投資時間延續至 2027-2028 年，將用於擴大現有產品的產能，包括 : 電動汽車零部件。這 一戰略舉措鞏固了該公司對 Tamil Nadu 邦經濟發展的承諾，為該邦的 1,500 多人創造了就業機會。

Sundram Fasteners Limited 總經理 Arathi Krishna 女士說：「我們有一個支持創新和工業化 的政府，這使 Tamil Nadu 邦成為對投資者具有吸引力的地方。有了這項戰略投資，我們將可自豪 地擴大成長機會和實現新的里程碑。我們感謝 Tamil Nadu 邦政府堅定不移的支持，這對我們的成 功起了關鍵作用。在前進的道路上，我們將繼續致力於生產和提供高品質的產品，為我們的社區創 造積極的影響，並為 Tamil Nadu 邦的整體經濟繁榮做出貢獻。」

宇星緊固件擬於北京證交所 掛牌交易

1 月 8 日，宇星緊固件 ( 嘉興 ) 股份有 限公司擬定於北京證交所上會。該公司長 期致力於螺帽系列產品的研發、生產和銷 售，除提供標準化商品扣件外，主要為風 電產業、汽車工業以及工程機械行業等下 游應用行業的客戶提供中高端螺帽產品。

據瞭解，宇星是中國扣件行業專注生 產螺帽、品種規格齊全、生產規模較大的 龍頭企業之一。其嚴格把控產品品質，堅 持採用優質的鋼材和先進的冷鐓工藝，產 品已通過 ISO:9001 品質體系認證、CE 認 證、汽車行業品質管制體系認證，能生產 中國 GB 標準、國際 ISO 標準、德國 DIN 標準、美國 ANSI 標準、英國 BS 標準、義 大利 UNI 標準及各種異型螺帽。

不銹鋼扣件供應商騰達科技登陸深圳證券交易所

1 月 19 日，山東騰達緊固科技股份有限公司正式登陸深圳證券交 易所主機板，成為註冊制後中國山東省首家深交所主機板上市企業。

騰達創立於 2015 年 12 月，主要從事不銹鋼扣件產品的研發、生 產與銷售，是中國不銹鋼扣件行業生產規模領先的企業之一，被認定 為山東省第二批製造業單項冠軍企業。在行業景氣持續走高的大背景 下，騰達連續三年銷售收入位居行業前三，出口優勢明顯。

併購資訊

MEIDOH併購Pilgrim Aerospace Fasteners

國際領先的汽車扣件生產商 MEIDOH Co., Ltd. 宣佈收購 Pilgrim Screw Corporation( 即 Pilgrim Aerospace Fasteners)。

Pilgrim 是為航太市場生產螺絲、螺栓、鉚釘、夾頭銷和其他 扣件的領先製造商，其生產基地位於亞利桑那州 Chandler 市，另 外在羅德島 Providence 設有小型辦公室。Pilgrim 的客戶包括航太 業的一些世界級巨頭。

MEIDOH 是長谷川家族擁有的第三代公司，是豐田汽車的主 要螺栓供應商。 他們在日本、中國、印尼、泰國和美國都有設廠，

全球員工超過 2,000 人。MEIDOH 的社長兼執行長長 谷川靖高說：「Pilgrim 是航太業值得信賴的供應商。

這次收購將使我們的業務更多元，同時進一步實現成 為世界第一扣件製造商的使命。」Pilgrim Aerospace Fasteners 董事長 Geoff Grove 說：「MEDIOH 是我們 行業公認的佼佼者，我們認為他們在正確的時間成為 了正確的合作夥伴。有了 MEDIOH 的資源，Pilgrim 的 發展和成功將邁上一個新台階。」

Simpson Strong-Tie併購瑞士PMJ-tec

工程結構連接 件和建築解決方 案領域的領導者

Simpson StrongTie 公司收購了瑞士 屋頂和外牆扣件製 造商 PMJ-tec，後者 專門生產 A2、A4 和其他高等級耐腐蝕不銹鋼產品。併 購協議自 2023 年 12 月 1 日起生效。

PMJ-tec 公司成立於 1975 年，總部和工廠設在 瑞士，在德國和荷蘭也有倉庫和銷售辦事處。其產品包 括複合金屬扣件、碳鋼扣件和排水管接頭，在建築扣 件業有超過 45 年的專業設計經驗，並按照嚴格的內外 部標準進行生產。

Simpson Strong-Tie 歐盟策略經理 Fabio Di Clemente 解釋 : 「PMJ-tec 不僅以其卓越的產品品質 聞名，還以對客戶承諾服務和創新導向的企業文化而 聞名，這些都使其成為 Simpson Strong-Tie 的完美合 作夥伴。此次併購為我們的產品組合增添了複合金屬 扣件的項目，這對我們具有重要的戰略意義。」

PennEngineering® 併購 Sherex Fastening Solutions

PennEngineering ® 宣佈收購全球領先的拉帽及 相關緊固解決方案的設計、製造和組裝公司 Sherex ® Fastening Solutions。Sherex 公司總部位於紐約州 Buffalo 市，是一家主要的拉帽技術供應商，擁有強大的應 用專業知識和全球生產能力。Sherex 透過銷售技術解決 方案、提供最佳總組裝成本解決方案以及行業領先的拉帽 能力，實現了令人印象深刻的增長軌跡並不斷發展壯大。

執行長 Pete George 表示：「與我們的 ATLAS ® 拉 帽品牌相結合，收購 Sherex 將使公司成為全球首屈一 指的拉帽供應商。我們非常高興能將 Sherex 的專業技 術帶入 PennEngineering ® 這個大家庭。他們的創業精 神和技術敏銳度與我們的 ATLAS 產品系列和更廣泛的 PennEngineering 能力相結合，將增強我們為全球客戶快 速提供創新、優質緊固解決方案的能力。」

Sherex 總裁 Adam Pratt 表示 : 「與賓州 PennEngineering 的合作使 Sherex 能夠為我們的客戶提供更多的全球製造 能力，以滿足他們在世界各地的需求。我們與客戶的長期合 作關係，加上 PennEngineering 的聲譽和歷史，將使我們 能夠繼續為客戶提供更高的價值 " 。

Adam Pratt 將擔任 Sherex 和 ATLAS 的總裁，向賓 州 PennEngineering 執行長 Pete George 彙報工作。Alex Hsiao 將繼續擔任台灣 Sherex 總經理。

巴西新聞

圖 1

比較 2014 至 2023 年 巴西扣件進出口數據

2024 年 1 月出版的《 Anuário do Parafuso》( 也是巴西扣件雜誌旗下的 特刊 ) 刊登了一篇簡短的文章，對螺栓、螺絲、螺帽和類似扣件等產品的消費 情況進行了比較。這篇文章最初以巴西語言撰寫，現在翻譯成英文，供全球讀 者參考，以真實資料進一步瞭解巴西扣件市場的現況。

首先需要說明的是，巴西人口超過 2.11 億，比 2014 年的 2.02 億高出 4.5%。2023 年當地扣件製造商約有 372 家，相比十年前的 450 家減少了 18%。2022 年 12 月至 2023 年 11 月，當地鋼產量為 3,389.7 萬噸，比 2014 年 的 3,389.7 萬噸減少約 8%。另一方面，當地石油日產量從 2014 年的 210 萬噸 猛增至去年的 360 萬噸，增幅超過 71%。2023 年 1 月至 12 月期間，巴西進口 扣件 18.99 萬噸（比 2014 年增加 4.34%），價值 9.77 億美元（增長 1.5%，離 岸價為 5.15 美元 / 公斤），而 2014 年為 18.2 萬噸，價值 9.62 億美元（離岸價 為 5.28 美元 / 公斤）。另一方面，巴西扣件出口量達到 3.07 萬噸（比 2014 年 增長 18.5%），出口額為 1.82 億美元（增長 28%，離岸價為 5.92 美元 / 公斤）， 而 2014 年的出口量為 2.5 萬噸，出口額為 1.31 億美元（離岸價為 5.16 美元 / 公斤）。有趣的是汽車，其中摩托車行業在 2023 年的產量為 157.3 萬輛，是史 上最好成績，高於 2014 年的 151.7 萬輛。如果巴西的乘用車、公車和卡車也能 以同樣的速度增長，或許它們就能像之前在 2009 年 11 月登上《經濟學人》 雜誌封面一樣捲土重來。然而，2023 年的產量為 232.4 萬輛（公車和卡車為 121,133 輛），與 2014 年的 315.1 萬輛（公車和卡車為超過 172,902 輛）相比， 差距超過 35%。

資料來源 : Abraciclo, Anfavea, 巴西鋼鐵協會 , IBGE, Mdic, Sinpa,

Belenus 公司慶祝成立 20 週年 該公司目前是巴西最大扣件製造商

該公司的歷史最早始於 1960 年，創辦人是前計程車司機 João Lucas（已離開人世）。 1978 年，他在兒子 João Marcos Lucas（簡 稱 JM）的陪伴下開設了自己的零售公司。

在 JM 的領導下，零售公司發展迅速，蒸蒸日上。 2004 年 JM 在自己的兒子 Sergio Lucas 的陪伴下，成立了新公司 Belenus，開 啟了他身為扣件製造商的新紀元。 在過去的二十年，Belenus 公司 突飛猛進，改變了巴西扣件市場的歷史。

除了扣件生產外，Belenus 已經成了一個集團，在其他 領域開展業務，如：經銷五金、工具、各種設備以及太陽能 裝置的周邊產品。該集團共有 1,700 名員工，每個月可加 工 1 萬噸扣件。

圖 2. Sergio Lucas 和 J. M. Lucas (Belenus 公司經理 )

圖 3. Belenus 總部 ( 位於巴西聖保羅維內多鎮 )

新聞提供：Revista do Parafuso（巴西扣件雜誌）編輯 Sergio Milatias milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

歐洲新聞

BERNER 集團仍走在成功的軌道上 在車用產業和電子商務強勁的 兩位數成長推動下，BERNER 在本 財務年度 ( 2023 上半年至 2024 上 半年 ) 取得了成功，這家家族企業

實現了 5.81 億歐元的銷售額，創下了新的歷史銷售記錄。在核心業務全通路交易中，BERNER 集團 和 BTI by BERNER 品 牌的銷售額成長了約 5%，超過 5.48 億歐元。車用部門對此做出了重大貢獻，這家 B2B 專門企業在本財務年度的前六個 月中營業額成長了 8%。該公司也繼續在國際大客戶管理方面取得成功，現有合約均已延長，並獲得了具吸引力的新主要客 戶。BERNER 商業模式的核心是與 5,500 名現場銷售專家進行個人諮詢。儘管在招募專業人員方面遇到困難，BERNER 集團仍成功將其銷售代表人數增加了 4%。與此同時，BERNER 集團正在不斷擴大其替代銷售管道。在法國、盧森堡等國 家，電話銷售、倉庫、電子採購等已佔總銷售額的 40% 以上。本財務年度上半年，集團電子商務再次實現兩位數的強勁成 長，BERNER 集團的線上貿易份額總體上升至 17%。在持續增加的事業單位（包括：義大利、法國和荷比盧經濟聯盟）中， 至少五分之一的歐元來自網路。歐洲，尤其是德國的政治框架條件極大抑制了建築業的需求。過度監管和生態意識形態的 結合，再加上能源和通貨膨脹與利率危機，正在對建築業產生前所未有的影響。在汽車行業，對電動車倉促的關注正在導 致大規模的製造和銷售危機。能源政策的不足對化學工業原料的生產產生了巨大影響，並使生產條件急劇惡化。BERNER 集團執行長 Christian Berner 說：「鑑於普遍困難的條件，我對我的團隊在今年上半年取得的表現感到非常自豪。我們在 這裡仍然表現良好，因此目前仍然是我們行業中盈利增長的參與者之一。然而事實是，我們正在與一個大規模崩潰的市場 做抗爭。德國和歐洲的經濟形勢極其嚴峻，而國際競爭正在無情地推進。我們受到去工業化海嘯的威脅，這會對業界的繁 榮和就業帶來嚴重後果。目前德國和歐洲的左翼 / 綠色政治傾向也正在危及社會和平和社會凝聚力。」

Karnell 啟動收購 Plalite

Karnell 收購了 Plalite 的 92.5% 股份，並可選擇在 2026 年購買剩 餘股份。少數股東將在公司出售後保持活躍，而 Darren Cordell 和 Tony Bess 則將在移交期內繼續參與。 Plalite Ltd 是一家精密工程公司，其客 戶包括一級方程式車隊，總部位於肯特郡錫廷伯恩鎮，成立於 1968 年， 有 1,300m2 面積的場地，其核心業務是 CNC 加工，以支持航太和賽車運 動行業。Plalite 董事 Darren Cordell 和 Tony Bess 決定出售該業務，為 最終退休做準備，他們基於強烈的興趣提出了八份要約，分配給貿易和投 資收購方。成功購得的買家是總部位於瑞典的 Karnell 集團，是一家主要 在北歐市場取得領先工業技術的公司。Darren 和 Tony 說：「我們期待透 過與 Karnell 的新合作來開展 Plalite，他們了解我們的業務表現，並看到 了與我們相同的潛力。Karnell 在該領域擁有豐富的經驗，我們相信我們 可以從中學習。」Karnell 執行長 Petter Moldenius 補充道：「Platite 的技 術知識和穩固的客戶關係給我們留下了深刻的印象，我們確信會在選定 的細分市場中，與重視 Plalite 品質的客戶一起繼續發展的巨大潛力。」透 過收購第 11 家公司，英國成為 Karnell 的一個新市場。Petter Moldenius 解釋：「除了目前對北歐市場的關注之外，Karnell 還持續一段時間分析 了英國的成長機會，並已得出結論。我們相信我們以長期經營為本的模式， 以及對有明確成長目標的公司進行投資的意願，應該能夠吸引成功的公司 和企業家加入 Karnell。」

CELO 發表適用外部熱絕緣 複合系統和加氣混凝土的絕 緣螺絲

國際扣件和固定件製造商 CELO 推出 了一款新型高品質壓鑄鋅螺絲，具有預先 安裝的 EPDM 密封件，專為直接緊固到隔 熱外牆而設計。CELO 表示，新型 IPSZ 絕 緣螺絲用途廣泛，可與所有常見類型的絕 緣材料相容，並在透過標準 8mm 貫穿孔 固定時提供最佳性能。該公司報告稱，這 些螺絲也非常適合安裝輕荷載應用，例如： 牆壁連接型材、底座保護條、標誌或隔熱 和抹灰外牆上的燈。由於這些螺絲的鑽頭 鋒利，從而節省了時間，因此還可以直接安 裝在外部熱絕緣複合系統 (ETICS) 和木纖 維絕緣材料中，無需預先鑽孔。

新螺絲有兩種不同的長度以覆蓋各種絕緣材料。

例如：IPSZ 80 螺絲可牢牢固定在 80 毫米厚的隔熱 外牆上，其材料包括 EPS、礦棉、聚苯乙烯泡沫板、 硬質泡沫板或聚苯乙烯板。另一方面，IPSZ-H 55 是 較短的版本，適合與木纖維隔熱板和 60 毫米厚的周 邊隔熱層一起使用。CELO 也指出，IPSZ 螺絲非常節 能，因為它們可以防止熱橋效應和濕氣滲透到外牆。

此外，其 TX 驅動桿部可確保良好的動力傳輸和正確 的鑽頭尺寸，這意味著它們可以透過標準無線螺絲 起子進行安裝。其預先安裝的 EPDM 密封圈也意味 著無需後續密封，從而減少了工作所需的絕緣步驟。

新型 IPSZ 螺絲的強度、耐用性和耐腐蝕性也透過其 鋅壓鑄結構得到確保。

HEICO 榮獲業界大獎

HEICO 集團在「接合技術」類別中獲得提名，最 近憑藉其用於可持續固定栓合件的 HEICO-LOCK® 組合墊圈參加了 Vogel Communications 集團的年 度獎項，並被宣佈為該類別的獲獎者。8 年來，Vogel Communications 集團一直在表彰 24 個不同類別的 新型創新產品開發。參與該獎項的公司將面對最苛 刻的評審團 ( 由行業專家和用戶組成 )。在 5 個月內， 業界人士可以投票選出被提名者的產品。作為螺栓鎖 定和預緊系統的製造商，HEICO 集團憑藉其 HEICOLOCK® 組合墊圈在「接合技術」類別中競爭。該墊圈 可有效、持續地防止栓合件自行鬆脫。基於楔塊鎖固 原理，其雙墊圈鎖固結構可防止螺栓因振動和動態載 荷而鬆動。墊圈塑膠內環上的小凸片使它們能夠輕鬆 連接到任何傳統螺栓上，從而防止墊圈從螺栓軸部上 滑落。這讓用戶能預先組裝螺栓和螺栓鎖固裝置，從 而騰出雙手來正確組裝零件。這特別在難度高的安裝 情況下是一個顯著優勢。其易用性以及 HEICO-LOCK® 組合墊圈可以與任何類型的螺栓結合使用的事實， 顯然也讓業界信服。頒獎儀式在 2023 年 12 月 7 日於 德國維爾茨堡沃格爾會議中心舉行，每個類別的前 3 名公司都受邀參加。HEICO 集團執行長 Jan Bernd Heimann、銷售暨行銷主管 Tobias Grobe 和研發部門 主管 Frank Lutter 一起出席了頒獎典禮，獲頒「接合 技術」類別最佳產品開發獎。在接受獎項時，Heimann 先生表示：「我們要感謝投票支持 HEICO-LOCK® 組合 墊圈的所有人。我要特別感謝我們的員工，他們日復一 日地以高度積極性和偉大的創新精神來開發和製造我 們的產品。該獎項不僅是對創新的認可，也是認可產 品背後的強大團隊。」

扣件製造商 Bulten AB 在印度開啟新頁

Bulten AB 正透過新成立的合資公司 Bulten Radium Industries Private Ltd 在印度啟動製造事業。該項目是與兩 家合作夥伴 Radium Fasteners Private Ltd 和 ZJK Precision Parts HK 共同開展。Bulten 總裁兼執行長 Anders Nyström 解釋道：「我們的目標是增加對電子產業公司的銷售，主要 是微型螺絲的銷售。印度是在此領域中不斷增長的市場，因 為許多國際性電子產品製造商正加大幅度把亞洲生產轉移 到印度。」該工廠將設在印度西部古吉拉特邦賈姆訥格爾 市內興建中的新生產工廠。目標是在 2024 年第二季全面啟 動並運行，雇用約 50 名員工。該建築將由 Bulten Radium Industries 租賃，因此，Bulten 僅涉及有限的投資成本， Bulten 在新成立的合資公司中擁有 51% 的股份。就其本身而 言，ZJK 先前一直是 Bulten 在中國製造微型螺絲的合作夥伴， 而 Radium 是一家新成立的公司，由印度扣件行業經驗豐富 的企業擁有。 除了新的合資企業外，Bulten 還透過最近收購 的經銷公司 Exim Mfr & Enterprise 在印度開展業務。

Norma 集團利潤扭轉了低迷的趨勢

儘管 2023 年第三季銷售額下降，NORMA 集團仍實現 了穩定的獲利能力，集團銷售額總計 2.971 億歐元，比前一 年同一季下降 6.7%（2022 年第三季：3.186 億歐元）。2023 年 7 月至 9 月銷售額下降了 1.5% 。 NORMA 集團執行長 Guido Grandi 評論道：「儘管市場環境低迷，我們第三季的 業績依然穩健。儘管我們的業務量參差不齊，但我們仍然 實現了良好的獲利水準。透過我們的“ Step Up”改進計劃， 我們繼續專注於提高營運效率，並善用車用、工業應用和水 管理領域的新市場機會。」在歐洲、中東和非洲地區，2023 年第三季的銷售額幾乎與前一年完全一致，達 1.193 億歐元 （2022 年第三季：1.199 億歐元）。 0.5% 的小幅下降完全 是由於匯率的負面影響，銷售發展穩定。汽車業和整個大產 業的經濟發展疲軟，抑制了第三季對接合技術的需求。在美 洲地區，2023 年第三季銷售額年減 12.4% 至 1.329 億歐元 （2022 年第三季：1.517 億歐元）。2023 年 7 月至 9 月期間 銷售額下降了 5.6%。負面匯率效應對銷售額產生了 6.8% 的額外負面影響。自 9 月中旬以來，美國汽車製造商的罷工 對客戶的訂單取消造成了意想不到的影響，而一般工業應用 的需求也有所下降。另一方面，水務管理業務在經歷了 2023 年上半年的困境之後開始復甦，與前一年同期相比取得小幅

成長。在亞太地區，第三季銷售額達 4,500 萬歐元，銷售額成長 7.6%。在電池冷卻系統和其他車輛應用的接合技術領域中， 業務量成長尤其強勁。由於 12% 的負面匯率影響，此季整體銷售較去前一年同期下降 4.4%（2022 年第三季：4,700 萬歐元）。 改進計劃創造了額外的市場機會

NORMA 集團繼續實施其「Step Up」計劃，以提高成長和營運效率。迄今為止，全球已確定了 300 多項舉措，其中約 20 項已成功實施。例如：在成長方面，新產品已推出，現有產品已擴展到更多國家或客戶群。在效率方面，我們優化了生產流程 或在不同地點改造了生產設備。未交訂單的減少提高了客戶端的產品可取用性。 NORMA 集團於 2023 年 5 月啟動了為期五 年的「Step Up」計劃，以確保長期獲利成長。

Bülte Plastiques

France 總經理新上任

為了保持 Bülte 集團新世代的 連續性，在公司創始人的孫女 Fanny Bülte 接管後，現在輪到法國 Bülte Plastiques France 公司來發展其 管理團隊，其中 Florian Kmyta 自 2024 年 1 月 1 日起被任命擔任董 事總經理。Florian Kmyta 在法國 Bülte Plastiques 工作多年，在逐步 承擔公司內部職責之前，由 Stefan Bülte 先生親自培訓。他最初是一名 銷售學徒，並迅速發展了自己的技 術和商業技能，成為銷售主管。在公 司工作多年的他，憑藉著自己的努力 和堅持，獲得了管理碩士學位的機 會。在過去八年，他與 Fanny Bülte 一直是公司引人入勝銷售策略背後 的推動力。Florian Kmyta 與家族 企業有著相同的價值觀，他將幫助 Bülte 成功為全球提供解決方案，以 滿足所有客戶的需求。他解釋：「我 們的團隊能夠與客戶密切合作，開 發符合特定應用要求的客製化解決 方案。我們還可以為客戶提供最佳 製造解決方案的建議，以滿足他們 的需求，並幫助他們的專案選擇合 適的原料。」Bülte 提供各種塑膠零 件與扣件，例如：塑膠螺絲、螺帽、 墊圈、墊片、客製化模製零件等，可 用於各種工業應用。 Florian Kmyta 強調：「在我們的業務中，保持靈活 性並傾聽客戶的期望非常重要：我 們每天都在重塑我們的優勢並使其 適應新的機會。」

Würth Industrie Service 公 司的高架倉庫將於四月完工

Würth Industrie Service 公司建造了一 個新的自動化高架倉庫，建造工作於 2022 年 7 月開始，其中包括 59,000 個額外 的儲存空間，佔地超過 4,000m2 ，該公司定調在今年四月啟動此新設施和設備。 位於德國德里爾貝格山丘的 Würth 工業園區被認為是歐洲最先進的工業供應物 流中心之一，佔地超過 65,000m2 （相當於 9 個足球場），專門用於安全供應生產 資源以及輔助設施和作業原料，為大約 20,000 名客戶提供服務。該園區擁有現 代化的全自動高架穿梭車式倉庫，可容納超過 65 萬個儲存位置，其中包括 34 公 里的輸送系統、自動化箱式穿梭車、攝影機檢查系統以及自主學習式機器人。該 公司表示，所有這一切的目標是確保優化工作場所的人體工學設計，以及永續的 健康工作方式——透過提高自動化和數位化水平來接替體力壓力大的任務。為了 確保歐洲所有客戶的長期供應安全，並支援目前 140 萬種不斷增加的系列產品， Würth Industrie Service 公司不斷投資擴大倉庫容量。透過高 50m、寬 34m、 長 121m 的新高架倉庫，其容量增加了 59,000 個額外的棧板存儲空間，使德里 爾貝格廠的整體高架容量增加了約 33%( 總計 235,000 個棧板存儲空間 )。筒倉 式貨架系統完成後，六台切換式磁阻馬達中的三台已投入使用。在超過 120m 的 通道上，由軌道引導的車現在將接替倉庫棧板的全自動存取，將在六個通道上 運行，最大行駛速度為 180 公尺 / 分，提升速度高達 70 公尺 / 分。每個磁阻馬 達都有兩個伸縮叉作為處理荷載的配件，總荷載能力約為 2,400 公斤。46 公尺 高的 阻馬達由於採用單柱設計，特別省空間，並且使用兩個荷載處理配件時， 每小時可進行多達 600 次棧板移動。磁阻馬達是購自內部物流解決方案領域專 家 Kardex，它也是自動化儲存解決方案和材料流通系統的領先供應商。Kardex MLOG Logistics 公司的新業務翻新營運專案經理 Lars Wagner 解釋道：「在如 此具規模的專案中看到這麼多擁有廣泛專業知識的專家在最短時間內組成一個 大團體進行合作總是令人印象深刻。為了透過重型貨物運輸，將磁阻馬達從位於 科赫河畔諾伊恩施塔特鎮的生產基地安全運送到巴特梅根特海姆鎮，總共使用 了三輛 55 公尺長的卡車將其運送至德里爾貝格山丘。起重機操作員以最高的精 密度將 22.5 噸重的機器從敞開的屋頂引導到新的高架設施。在 100 公尺的高度 作業對於所有業主來說確實是一項精密的工作。」透過正在實施和規劃中的建設， Würth Industrie Service 公司正在採取重大措施，以確保未來為客戶無縫供應 產品，並有意識地為永續發展目標做出貢獻。磁阻馬達的工作原理是透過耦合直 流電母線來優化磁阻馬達的功耗，從而可以聰明地、高效地在兩個驅動器之間轉 移能量。這意味著升降驅動裝置在下降過程中節省的能量可以反過來用於行駛 驅動裝置。高品質的 Kardex 磁阻馬達堅固耐用，且需要保修的次數最少。對永 續發展的另一個貢獻是為機械提供溫室氣體中和化的能源，新高架倉庫的南方 立牆配備了大型太陽能板系統，初始總輸出功率為 1,028 kWp( 預計最終輸出量 可超過 2,000 kWp)，發電量約 1,500,000kWh，可供應給整個 Würth 工業園區。

整理 / 惠達

新聞提供：Fastener + Fixing 雜誌 www.fastenerandfixing.com

是螺栓鬆脫還是根本沒安裝螺栓？波音調查案仍繼續 雖然美國國家運輸安全委員會正努力確定 1 月 5 日阿拉斯加航空的航班在半 空中飛走的門塞是否安裝防止其垂直移動的四支螺栓，但責任歸屬已越來越清楚。 西雅圖時報記者 Dominic Gates 報導寫道：「導致 Max 9 艙門飛走的門塞有被拆

下來維修，然後交由倫敦裝配廠的波音技師重新安裝時出現紕漏，因此是波音公司對此次事故負有主要責任，而非其 供應商 Spirit AeroSystems。」根據 1 月 17 日的備忘錄，在多 家航空公司通報停飛的 737 Max 9 噴氣式飛機在檢查期間被發 現扣件有鬆動之後，波音公司發布了一份公告，向供應商確保螺 栓有正確擰緊。

根據這份備忘錄，該航太製造商表示，供應商滿足品質要 求是「至關重要」的。該備忘錄是在一架 737 Max 9 發生事故幾 週後發布的，當時該機的門板在半空中脫落。美國聯邦航空管 理局停飛了 171 架採用該門板配置的 Max 9 飛機。備忘錄指出： 「應確保工作說明無誤，並持續監控品質——特別是扭矩要求。」

該公告建議供應商在工作說明書中記錄扭力要求，也建議供應 商要求技師記錄擰緊零件時施加的扭力，並確保工具經過校準， 以便正確擰緊螺栓。阿拉斯加航空公司執行長 Ben Minicucci 表示，該公司在檢查過程中發現「多架 Max 9 飛機上存 在一些鬆動的螺栓」。其他航空公司也通報了類似的發現。

美國國家運輸安全委員會正在對門塞進行破壞性測試。該委員會主席 Jennifer Homendy 表示，雖然調查人員無 法確定門塞是否安裝了四支防止其垂直移動的螺栓，但現在要判斷根本原因是否是螺栓缺失或安裝錯誤還為時過早。 主席說：「我們也在調查密封墊，我們正在追查飛機是否有任何結構彎曲，原因也許不是螺栓。」在主席發表上述言論 的幾天前，美國聯邦航空管理局宣布將加強對波音公司的監管並加強審查 737 Max 9 噴射客機的生產。該局將確認 波音及其供應商是否遵循核准的品質程序。該局也表示，正在重新考慮長期以來依賴飛機製造商員工對飛機進行安 全分析的做法。

這起災難性故障發生在阿拉斯加航空一架飛行於 16,000 英呎高空的新型波音 737 Max 9 飛機，當時門塞飛走， 造成 171 名乘客和 6 名機組人員陷入危險。理應要有四支止動螺栓可防止門塞向上移動並脫離飛機。但找回的門塞 上並沒有裝這種螺栓，調查人員正在試圖確定是否有安裝了。主席表示：「我們不知道是否有裝該螺栓，或者螺栓是否 在爆炸性減壓過程中脫落」。本月早些時候，美國聯邦航空管理局長 Mike Whitaker 告訴路透社，Max 9 有大約 50 萬 個零件，確保所有螺栓都正確擰緊至關重要。

全球工業扣件市場預估上升

根據 Global Industry Analysts, Inc. 市 調公司的最新報告，2022 年全球工業扣件 市場價值為 897 億美元，預計到 2030 年將 達到 1,249 億美元，2022-2030 年分析期間 的複合年增長率為 4.2%。金屬是這份報告 分析的其中一個市場，預計其複合年增長率 為 4.1%，在十年內將達到 1,104 億美元，而塑膠市場的複合年增長率 預計為 5.5%。

預計到 2030 年，中國市場規模將達到 249 億美元，過去 8 年複 合年增長率為 5.6%。其他值得注意的地區市場包括日本和加拿大，預 計將分別成長 2.9% 和 3.5%。在歐洲，德國的複合年增長率預計約為 3.1%。報告稱，「全球經濟前景正在改善，預計今年和明年將出現增長 復甦，儘管幅度較小。儘管美國貨幣和金融狀況趨緊使得國內生產毛

額成長放緩，但仍克服了經濟衰退的威脅。歐元區 整體通膨的緩解有助於提高實際收入，並有助於經 濟活動的回升。隨著疫情威脅消退以及政府放棄零 新冠政策，預計中國明年的國內生產毛額將強勁成 長。憑藉樂觀的 GDP 預測，印度仍有望在 2030 年 超越日本和德國，成為破兆美元的經濟體。」

「然而，經濟的好轉仍然脆弱，許多相互關聯的 挑戰繼續並行，例如：烏克蘭戰爭的持續不確定性、 全球整體通膨率下降速度慢於預期、糧食和燃料通 膨持續成為大多數發展中國家持續存在的經濟問 題、零售業通膨仍居高不下對消費者信心和支出產 生影響。」

「各國及其政府正顯現出渡過這些挑戰的跡 象，這有助於提振市場情緒。隨著各國政府繼續透 過提高利率來對抗通膨，將其降至更符合經濟的水 平，新的就業機會創造將放緩並影響經濟活動。更 嚴格的監管環境和將氣候變遷納入經濟決策主流

的壓力將使面臨的挑戰更加複雜。」

「儘管企業投資可能會因通膨擔憂和需求疲軟而有所節制， 但新技術的興起將部分扭轉這種普遍的投資情緒。生成式人工智 慧的興起、應用人工智慧、機器學習產業化、次世代軟體開發、第 三代網路、雲端和邊緣運算、量子技術、電動化和再生能源以及其 以外的氣候技術將打開全球投資格局。這些技術有潛力在未來幾 年推動全球 GDP 的大幅成長和價值。」

Jeffrey F. Koehl 擔任 SPIROL 的控股公司董事長

位於美國康乃狄克州的 SPIROL 控股公司董事會已任命

Jeffrey F. Koehl 為控股公司董事長。

Koehl 自 2010 年被任命以來一直擔任 SPIROL 公司董事長兼執行長。Jeffrey 接替 2023 年 11 月 30 日去世的父親 Hans H. Koehl 的職位。他父親自 1969 年上任以來一直擔任控股公司的董事長， 經過 45 年的奉獻服務後，於 2004 年從管理層退休。

雖然接替父親擔任董事長並非易事，但 Jeffrey 可勝任企業的治理。SPIROL 非常務董事 Petervon Conta 表示：「身為股東和董事，我認為我們非常幸運能夠規劃好這種自然的繼任和無 縫過渡到董事長職位。在 Jeffrey 的帶領下，我們肯定能夠繼續堅定不移地致力於我們的願景和 價值，以確保 SPIROL 為子孫後代持續取得成功。」

Norm Fasteners 確定美國製造工廠位置

Norm Fasteners 是其控股公司 Norm Holding 位於土 耳其伊茲密爾的子公司，宣布了其戰略擴張計劃的一個重 要里程碑，就是在美國密西根州蘭辛市的巴斯鎮創立 Norm Fasteners 的第一家美國製造工廠。該設施代表了公司發展軌 跡的重大飛躍，並強調了其對創新、可靠性和客戶滿意度的承 諾。Norm Fasteners 是 Norm 集團的一個部門，生產汽車、 建築和農業的高品質扣件。2018 年，該公司在蘭辛市建立了倉 儲和銷售辦事處，為其雄心勃勃的長期願景 ( 建造美國大型扣件製造工廠 ) 奠定了基礎。Norm Fasteners 與蘭辛經濟區 合作夥伴 (LEAP) 和開發商合作夥伴 Dymaxion 合作，成功實現了這一願景。此外，新的巴斯鎮製造工廠將為當地居民帶 來新的工作機會。Norm 美國事業部總監 Koray GÜRBÜZ 評論道：「Norm Fasteners 期待與 LEAP、密西根經濟發展公 司 (MEDC)、當地組織和巴斯鎮官員合作。我們很高興看到我們的目標得到當地和社區的認可和支持，我們渴望成為密西 根州電動車供應鏈的重要參與者。」

Solon Manufacturing 慶祝成立 75 週年

身為錐形彈簧墊片的首要設計者與生產商，位於美國俄亥俄州的 Solon Manufacturing Co. 正在慶祝成立 75 週年。自 1949 年成立以 來，Solon Manufacturing 一直致力於追求卓越、創新和客戶滿意度， 這一里程碑標誌著一段重要的成長和成功之路。最初，該公司的四名 大學朋友在美國俄亥俄州的一個 3,000 平方英尺的車庫裡工作，後來 搬到了位於查登市的 30,000 平方英尺工廠後，公司的發展達到巔峰。

執行長 Diane Popovich 說：「慶祝 75 週年是欣賞我們的歷史與成就 的絕佳機會」。「Solon Manufacturing 自成立以來就取得了顯著的成 長。我們的 50 名團隊成員及其對核心價值的承諾證明了我們的文化，就是我們的客戶是傑出團隊合作的最終也是最重 要的受益者。」該公司繼續以其創始人的理想蓬勃發展，透過創造性的問題解決以及工程和製造團隊之間的協作，為工 業帶來新氣象，使 Solon Manufacturing 在許多行業的緊固解決方案中成為公認的品牌。當涉及獨特的工業螺栓連接應 用時，客戶已經開始依賴 Solon Manufacturing 的可靠性。透過「我們讓螺栓接合變得更好」這一共同的企業核心理念， Solon Manufacturing 製造團隊堅定不移地探索新的方法來提高產品的可製造性、品質和顧客體驗。

隨著市場復甦，2023 年扣件股價指數上漲 44%

扣件股價指數在 2023 年大幅回升，價值增加了 44.3%，而相關工業股票指數在經濟動盪的一年中上漲了 18.3%，最終 導致美國工業扣件需求「復甦」。追蹤的 13 家公司中有 3 家扣件股價指數在該年度內取得顯著成長。Simpson Mfg. 股價 飆升 123%，以持續的獲利成長克服了更廣泛的市場逆境。Park-Ohio 也表現強勁，2023 年股價上漲了 120%。Carpenter Technology 股價上漲 91%。扣件股價指數在四個季度中的三個季度實現了強勁增長，其中今年最後三個月增長了 17.2%。 2023 年前 9 個月，扣件股價指數上漲 23%，而相關工業股指數上漲 5.6%。扣件股價指數 2022 年下跌 11.5%，超過相關 工業股指數 15.5% 的跌幅。

JohnWolz，FIN 編輯 (globalfastenernews.com)

MikeMcNulty，FTI 副總裁兼編輯 (www.fastenertech.com)

下列表格列出財務年度截至 12 月底的公司，惟僅有 Torq 公司的財務年度是截至 10 月底。

Alcoa 公司2023 年的淨銷售額為105.51億美元，比 2022 年的124.51億美元下降了15.2%。2023 年底淨利潤虧損 6.51 億美 元，而 2022 年虧損 1.23 億美元。總資產從 2022 年的 147.56 億美元降至 2023 年的 141.58 億美元。

Fastenal公司2023 年的淨銷售額為73.467 億美元，比 2022 年的 69.806 億美元增長 5.2%。2023 年淨收入為 11.55 億美元， 比 2022 年的 10.869 億美元增長 6.2%。總資產從 2022 年的 45.486 億美元降至 2023 年的 44.629 億美元。

Nucor 公司2023 年的淨銷售額為 347.13501 億美元，比 2022 年的 415.12467 億美元下降了 16.3%。2023 年的淨收入 為 45.24801 億美元，比 2022 年的 76.07337 億美元下降了 40.5%。總資產從 2022 年的 324.7921 億美元增至 2023 年的 353.40499 億美元。 企業名

Bossard 公司2023 年的淨銷售總額為10.69 億瑞士法郎，與 2022 年的11.538 億瑞士法郎相比下降了7.3%。所有地區的銷 售額降幅在2.6%至17.8% 之間。在亞洲的銷售額為集團帶來的損失比例最大。

日本

(單位:百萬日幣)

Torq公司的營收額從 2022 年的 204.77 億日元增至 2023 年的 217.57 億日元，增長了 6.2%。淨利潤從 2022 年的 5.32 億 日元增至 2023 年的 8.45 億日元，增幅達 58.8%。總資產從 2022 年的 311.20 億日元增至 2023 年的 326.89 億日元。該公司 預計 2024 財務年度的營收將增長 5.7%。

彙整：惠達雜誌 / 更新於2024年1月30日

台灣扣件緊固工具產品 發展趨勢與競爭力

一、前言

台灣為全球第二大扣件緊固工具出口國，在產品定 義上，扣件緊固工具為「緊固 ( 或鬆脫 ) 扣件類 ( 螺絲、 螺帽、螺絲、螺栓、螺帽 ) 產品之手持工具」，扣件緊固 工具與扣件雖為不同產品，但卻有著高度關聯性，兩 種產品需協同操作發揮效能並妥善應用於產業上，台 灣在扣件緊固工具的出口金額甚至超越日、德、美等先 進國家，但在亮麗數字背後值得探討的是，出口金額僅 能呈現短期的出口規模，且易受到產業趨勢與競爭的 衝擊，但長期的產品競爭力卻需要紮實工業製造量能 與健全產業供應鏈。

整體來說，扣件緊固工具的新產品發展趨勢為：人 因工程、操作便利性、新材料應用、輕量化設計、數位 化技術 等；本文對於台灣扣件緊固工具產品發展趨 勢與競爭力進行剖析，探討範圍包括：扳手及扳鉗類產 品、套筒類產品、螺絲起子類產品等，並同步以產業趨 勢、材料、淨零減碳等層面探討台灣扣件緊固工具發展 趨勢與競爭力。

二、全球扣件緊固工具產業之經貿發展 趨勢回顧與分析 ( 一 ) 進口分析：

【表一】為 2018~2022 年全球扣件緊固工具主要進口 國與進口趨勢，2022 年全球扣件緊固工具產品進口金額 約為 86.12 億美元 ( 約新台幣 2,564.65 億元 )，前 10 大 進口國之進口金額為 44.77 億美元，已佔全球進口額的 52.0%，近五年的進口複合成長率平均為 3.3%，略高於全 球複合成長率 3.1%；其中，前 5 大進口國家的進口金額與 佔比依序為：美國 (15.69 億美元 /18.2%)、德國 (7.66 億美 元 /8.9%)、加拿大 (3.21 億美元 /3.7%)、法國 (3.20 億美 元 /3.7%)、英國 (3.01 億美元 /3.5%)，雖然進口並不全然 等同產業需求，仍得考量國內產量與存量，但進口走勢也 反映各國對產品需求趨勢，美國仍為全球主要的扣件緊固 工具進口國，且於 2022 年進一步擴大全球進口佔比，美 國以最高的進口金額 (15.69 億美元 ) 與穩定的複合成長率 (6.6%)，扮演著帶動全球扣件緊固工具需求市場的角色。

(

二 ) 出口分析：

資料來源 : ITC/ 金屬中心整理 ( 註 ): 美元兌換台幣央行 2022 年平均匯率 (1 美元兌換新台幣 29.78 元 ) 為基準

【表二】為 2018~2022 年全球扣件 緊固工具主要出口國與出口趨勢，2022 年全球扣件緊固工具出口金額約 80.21

億美元 ( 新台幣 2,388.65 億元 )，前 10

大出口國之出口金額為 61.16 億美元， 出口複合成長率平均為 4.1%，略高於 全球複合成長率 3.5%，出口總額已佔 全球總出口額之 76.3%，為高度集中的 出口結構；其中，前 5 大出口國的出口 金額與佔比依序為：中國 (23.12 億美元 / 28.8%)、台灣 (10.74 億元 / 13.4%)、 德國 (10.57 億美元 / 13.2%)、美國 (5.16 億美元 / 6.4%)、義大利 (2.41 億美元 / 3.0%)，相較於 2021 年，台灣於 2022 年甚至超越德國位居全球第二大扣件 緊固工具出口國，近五年複合成長率高 達 7.8%，表現相當亮眼。

中國仍為全球主要的扣件緊固工具 出口國，即便在全球政經局勢多重衝擊 下，仍以最高出口金額 (23.12 億美元 ) 與穩定的高複合成長率 (8.7%) 位居第 一位，顯示在規模經濟的生產優勢下， 各種全球變數已不易撼動中國的扣件 緊固工具產業的長期趨勢。

表二 2018~2022 年全球扣件緊固工具主要出口國與出口趨勢 單位：億美元；％

三、扣件緊固工具產品發展趨勢

( 一 ) 扳手及扳鉗類產品 (HS code：820411, 820412)：

1. 數位型活動扳手的發展

數位型扳手是指在傳統扳手中嵌入晶片，當操作過程中 轉動螺帽時，就會在螢幕上顯示扭力數值，避免技工轉得太 鬆或太緊，這對特定操作情境與特定產業 ( 如 : 汽車產業、

3C 製造產業等 ) 的組裝過程具備更高精度與穩定度；雖然 過去歐美、日本已開發出數位型的固定扳手，但目前只有國 內業者生產適用於各尺寸螺帽的數位型活動扳手，並能確保 開口在任何位置皆可保持在千分之五以內的設計公差。

數位型活力扳手在 ICT 領域的研發聚焦於感測元件電 路設計、降低誤差率的微機電感測電路設計、扭矩精密控 制器程式設計、考量電磁相容性 (EMC) 和電磁干擾 (EMI) 的防電磁干擾電路設計、TFT 顯示電路設計、無線與基頻電 子電路設計、藍牙無線通訊技術等項目，配合導入人因工程 設計的科技美學，製造品質符合 ISO-6789 標準，使用壽命 10,000 次以上。足以測出微小扭力變化 ( 解析度達 0.1N-m)， 同時整合 FM 無線傳輸技術，實現產品聯網化功能；此類數 位型扭力扳手可將傳統的扭力扳手自單價 2,000 元提高到 單價 20,000 元，具備聯網功能的雲端資料庫數位扭力扳手 的單價更達 33,000 元。

2. 全絕緣活動扳手的發展

隨著綠能風潮帶動了電動車與綠能發展，電動車的電壓 約 650 伏特，比傳統車輛的電壓 ( 直流 12-24 伏特 ) 更高， 全絕緣扣件緊固工具的需求日顯重要，因此全絕緣手工具在 加工和材料應用的門檻也會更高，需符合更完整的認證標準， 包括取得歐洲標準的 DIN EN 60900( 絕緣手工具通用的測 試以及產品尺寸要求 )、德國 DVE 電器安全認證、DIN、ISO、 JIS、ANSI、ASME & BSI 等國家級標準機構的認證，所採用 鉻釩鋼材質可耐電壓約 1,000 伏特左右，也因為其功能特殊 性，因此活動扳手價格相對也比一般手工具高出 2~5 倍以上， 全絕緣活動扳手又比一般活動扳手價格高出 10% 左右，因 此全絕緣活動扳手屬高附加價值產品，國內少數業者為亞洲 地區絕緣扣件緊固工具市場的關鍵供應商，即便活動扳手為 非動力手工具中製程難度較高的類別，國內的全絕緣扳手領 導廠商因技術能量較為成熟，利潤可達 40% 左右。

( 二 ) 套筒類產品 (HS code：820420)：

1. 定扭力套筒 : 目前國內的定扭力套筒製造商已取得多國 新型專利及扭力設計專利，可搭配各種手柄增加其附加 功能，適用於精密組裝線情境；目前產品定位主要是應用 於刀具的鎖附，鎖附過程中利用扭力控制讓工具操作標 準化，提供更好的緊固精度及使用壽命。轉動後到達需求 扭力後也會有提示聲響，告知使用者扭力已達預設的標

準值或緊固極限，避免過度扭轉造成扣件損壞，另外 更以顏色管理進行防呆 ( 避免不正確的扭力應用 )， 精度誤差皆在正負 10% 以內；此外，定扭力套筒還 有止逆功能，意即扭力套筒也能同時用來鬆脫產品 所緊固的扣件，將緊固過程進行操作標準化以強化 工作效率。

2. 預應力套筒 : 利用專利技術套環先施加應力於內六 角孔的周圍，抵消拉伸應力，實現更高的扭矩強度並 延長套筒壽命 3 倍，同時產品也使用不同顏色來區 分規格。

( 三 ) 螺絲起子類產品 (HS code：820540)：

1. 省力棘輪螺絲起子 : 新型的螺絲起子產品朝向輕量化與省力的方向進 行開發與改良，市場上的省力棘輪螺絲起子具備特殊三 次成型設計的六角掌型手柄，經學術單位人因工程仿生 實驗室驗證，省力棘輪螺絲起子可提高旋轉扭力，讓使 用者握持操作時，發揮傳統螺絲起子二到三倍的旋轉扭 力，同時透過內部膠質結構做萬向擺動，增加操作空間 和角度；吸收作動時的力量，減輕手腕關節的負擔和消 耗。除上述特點外，省力棘輪螺絲起子在使用時亦能降 低螺絲鑽孔作業偏差、歪斜風險，提升施工速度與可靠 度，國內業者從設計到製造皆是 MIT，產品外銷美國、 加拿大、俄國、北歐等地，並取得台灣、美、中國等多國 專利。

2. 數位電動螺絲起子 : 主要是應用在手機、平板、工業電腦藍芽連接即時 掌握扭力數據，由扭力傳感器提供直接與即時的扭力 資訊，可自訂扭力、轉速、角度來達到預期的緊固效果， 扭力數據與緊固狀態以「OK」與「NG」作為即時反饋， 亦可進階設定螺絲扭力及緊固完成後的角度來進行下 一輪更精密的緊固；此外，近期國內業者開發的數位電 動螺絲起子已完成符合 ISO-6789 的標準，以及產品使 用壽命 10,000 次以上的耐用度水準。

四、影響扣件緊固工具產品競爭力之 其他因素： ( 一 ) 高級材料的應用

1. SVCM+ 的材料在工具類產品的應用 鉻釩合金鋼 (Chrome Vanadium Steel，CR-V) 是一 種常見的合金鋼，有著高度抗磨性，經過熱處理後可維 持穩定的高硬度特性，因鉻可以增加硬度，而釩會增加 韌性。兩者的結合配上適當的熱處理，可讓耐用度和公 差精準度大幅提升。

SVCM 為一種含有矽 (Si)、釩 (V)、鉻 (Cr)、鉬 (Mo) 的頂級合金工具鋼，更高品 級的 SVCM+ 的材料甚至優於鉻釩合金鋼 (CR-V)，鉻釩合金鋼 (CR-V) 的硬度雖夠，但 韌性不算很好，在某個施力點下若使用力道 過大有可能造成扳手斷裂，SCVM+ 的材料 優勢是抗扭性能比鉻釩合金鋼 (CR-V) 更強， 但兩者的材料價格成本相差達 40%。

2. 高熵合金在工具類產品的應用

隨著金屬材料的演進，新材料如高熵合 金則應運而起，所謂的高熵合金即具有五個 以上主要元素的合金材料，且每個主要元素 原子百分比應介於 5%~35%，而每個次要元 素則小於 5 ％。不同金屬配製成綜合合金， 可比傳統合金擁有更高的強度、硬度、延展 性以及耐高溫性、耐蝕性等功能，也因為配 方無限多，可添加更多的元素，以增進合金 特性，所以高熵合金在未來緊固工具市場仍 具備多元的研發及應用契機。

為此，已有學界團隊開發無鈹無毒的高 熵合金無火花工具，專門用在有爆炸、燃燒 危險的場域，如 : 礦坑、油槽、煉油廠、瓦斯 廠、粉末廠、炸藥廠 等，取代使用百年的 含鈹有毒銅合金。此外，此類高熵合金也具 永久滅菌效果，可製作滅菌刀具、砧板、門 把或公共場所的欄杆及扶手 等，取代如 : 不鏽鋼、傳統易鏽低強度銅合金、塑膠及木 質 等現有材質。

( 二 ) 智慧化與低碳化製程對產品競爭力的影響

1. 智慧化轉型：國內已有扣件緊固工具領導廠商開始導入智慧化產 線進行轉型，目前國內扣件緊固工具業者的智慧產線，可從研磨拋 光、機械加工、雷射刻印、包裝堆垛到車床加工 等一系列流程， 皆採自動化方式生產。隨著近年累積的努力，已從單站智慧自動 產線進階到多站串聯自動化及智慧資訊整合，新產線在製程上，更 換刀具速度更快，特定製程可從以往的 30 分鐘減少為 15 秒，並 從原本一條產線所需的四人降為一人。不僅效率提升，連帶解決 近年的缺工問題，透過智慧轉型大幅縮減人力需求近 60%~80%， 在交期上還能提前一周交貨，並增加近三成的產能，自動化的前 期投資很高，但對製造商帶來的長遠效益卻是相當巨大。

2. 低碳化綠色製程：歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自去 (2023) 年 10 月起試行，並已成為國際貿易重要規則，粗估台灣約有 3,500 家的 鋼鐵業、扣件業、鋁製品業者受影響；雖然目前扣件緊固工具尚未 在 CBAM 的規範範圍內，但未來 CBAM 可能擴大產業範疇，擴大 方式包括經濟體 ( 或國家 ) 的增加與產品範疇增加 :

(1) 經濟體 ( 或國家 ) 增加： 現有歐盟，考量各國反應，美國、日本、 中國等製造大國未來也極有可能加入 CBAM 的行列，形成一 個新的全球貿易壁壘。

(2) 產品範疇增加： CBAM 未來可能再擴大至歐盟排放交易體系 （EU ETS）規範的 52 類產品，這 52 類產品中與扣件緊固工具 相關的為「鐵鑄件」項目，屆時也會對台灣扣件緊固工具產品 出口造成影響，國內廠商若無盡早因應導入綠色製程之減碳 能量，台灣扣件緊固工具產品競爭力將在歐盟或全球市場受 到衝擊，因此，國內的扣件緊固工具業者不僅在產品設計需要 持續強化，長期而言，導入低碳化綠色製程或智慧產線，才是 維持市場與擴大產品競爭力的關鍵。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 許育瑞 博士

COP28之後

台灣扣件產業的減碳戰爭

COP 意旨「聯合國氣候變化框架公約」（United Nations Framework Convention on Climate Change， UNFCCC）締約國的會議 (Conference of Parties， COP)，COP 每年舉行一次會議，首次 COP 會議於 1995 年 3 月在德國柏林舉辦，簡稱 COP1，2023 年氣候大會 於 11月 30 日至 12 月12 日在阿拉伯聯合大公國（阿聯）杜 拜舉辦，會議是第 28 屆，簡稱 COP28，所有締約國都要 派代表參加締約方會議，審查締約方會議通過法律的 執行情況，並做出未來體制和行政安排必要的決定，目 的是促進「聯合國氣候變化框架公約」能有效執行。影

響 21 世紀低碳經濟方向的「巴黎協定」就是在 2015 年 COP21時由聯合國氣候變化框架公約的 195 個締約國一 致同意通過，協議加強「聯合國氣候變化框架公約」把 全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低於 1.5 ℃ 之內，並使資金流動符合溫室氣體低排放和氣候適應 型發展的路徑。「巴黎協定」直接影響 2021年歐盟提出 的「碳邊境稅調節機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM) 以及美國於 2022 年提出的美國 版碳關稅「清潔競爭法案」（Clean Competition Act， CCA）。

COP28 聚焦在 2030 年減碳目標，聯合國環境規劃署 ( United Nations Environment Programme，UNEP) 在 開幕前夕公布「2023 排放差距報告」（Emissions Gap Report 2023），研究分析出 若要將全球暖化控制在升溫 1.5 ℃以內，2030 年全球必須減少42% 的溫室氣體排放， 但盤點各國目前提出的減碳路徑，全球 2030 年的溫室 氣體排放量仍會增加 3%，屆時暖化升溫將突破 2 度，後 果將不堪設想。COP28 會議中由美國、歐盟和阿拉伯聯 合大公國聯手，促成 118 國承諾 2030 年讓再生能源成長 至目前的 3 倍，逐步減少「未減排」的煤炭發電廠，停止 提供新煤炭發電廠的融資，美國及其他六國也宣佈加入 「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance），脫煤 者聯盟目前有 170 國家、城市、組織等會員，承諾不再新 建燃煤電廠，並逐步淘汰現有的煤炭發電廠。為了增加 世界各國投資「綠色能源」的誘因，美國宣布為全球綠 能供應鏈提供 5.68 億美元的低利息融資，同時，歐洲 投資銀行也有意在年底前釋出15 億歐元融資提供給歐 洲五大風電渦輪製造商及其供應鏈。另外，因石油和天 然氣的開採、精煉和運輸階段中均會產生大量的溫室氣

體 ( 例如 :甲烷 )，COP28 有 50 家石油業者簽署了「石油和天然氣脫碳憲章」 （Oil and Gas Decarbonization Charter），將在 2030 年之前實現甲烷近 零排放以及 2050 年營運脫碳，美國也公佈對石油和天然氣產業的甲烷排 放監管新規定，迎合市場對低碳燃料的需求。最後，由法國、美國、日本、 數個歐洲國家與非洲迦納等 22 國簽署「擴核宣言」，支持 2050 年核能產 能成長目前的兩倍，擁有全球最大的核電工業的法國馬克宏總統表示， 將與國際原子能總署合作制定監管框架，並希望世界銀行提供資金支持 核能源擴充計畫，整理 COP28 有四項重要的決議，分別是 :

1. 逐步減少「未減排」的煤炭發電廠。

2. 提供綠色能源低利息融資。

3. 石油和天然氣業者簽署「脫碳憲章」。

4. 簽署「擴核宣言」預期在 2050 年核能源成長至目前的 3 倍。

COP28 也是第一次盤點全球各國的碳排成績，發表在 THE CLIMATE CHANGE PERFORMANCE INDEX( 氣候變化績效指數 ) 2024，CCPI Ranking( 排名 ) 2024 報告中 (https://newclimate.org/resources/ publications/climate-change-performance-index-2024) 如 圖1，台灣排名 第 61名，低於中國的 51名、美國的 57 名與日本的 58 名，在所有評鑑國家中 是倒數第 7 名，該項評比是以四項成績分別以不同權重後計算得出，第一 是溫室氣體排放佔 40%、可再生能源佔 20%、能源使用佔 20%、氣候政策 佔 20%，台灣排名落後說明政府與民間還有許多的努力空間。

圖1、CCPI 2024 排名報告

台灣政府的對應策略

台灣政府在 2023 年 12 月14 日立法院 第 10 屆第 8 會期，社會福利及衛生環境委 員會第 15 次全體委員會議 「第二十八屆 聯合國氣候變遷大會 (COP28) 返國報告 與後續因應情形」針對 COP28 會議的內 容，各部門也都提出回應，本文整理部分 的部門書面報告重點如下:

內政部 : 國家發展委員會於 2022 年 3 月 30 日正式公布「台灣 2050 淨零排放路 徑及策略總說明」，規劃 2050 年淨零排 放路徑。在綠建築標章基礎上，建立建築 能效評估及標示制度，發展近零碳建築 技術，提升建築能源使用效率，先以建築 節能 50%，再使用再生能源碳中和至零碳 排，淨零建築共有4大推動主軸 :

( ). 提高新建建築物能源效率。

( 二 ). 改善既有建築建築物能源效率。

( 三 ). 提升家電產品能源效率。

( 四 ). 建築節能減碳新技術及工法研發與 推廣應用。

經濟部 : 為加速產業淨零轉 型，經濟部推動「產業淨零碳排 推動計畫」，協助鋼鐵、石化、 紡織、造紙、水泥及電子業等產 業，從製程改善、能源轉換及循 環經濟等 3 大面向淨零轉型， 提供業者導入低碳應用方案的 研發補助。經濟部將依循國際 最新氣候調適趨勢以及「國家 氣候變遷調適行動計畫」，持續 推動「水資源」及「能源供給產 業」領域調適工作。

環境部 : 我國已公布「2050 淨零排放路徑藍圖」及「淨零轉 型 12 項關鍵戰略行動計畫」， 並在「科技研發」和「氣候法 制」兩大治理基礎上，加速推動 包括能源、產業、生活、社會等 四大轉型。推動「氣候變遷因應 法」有關碳定價制度與相關子法 的訂定工作，關注氣候公約與巴 黎協定國際協商發展動態，穩健 推動減量額度抵換交易機制，嚴 資料來源 : 2024 氣候變化績效指數 ，CCPI 排行 網址 : https://newclimate.org/resources/publications/climate-change-performance-index-2024

格把關防止「企業漂綠」的行為。我國此刻正執行「國家 氣候變遷調適行動計畫 (112-115 年 )」，相關部會將推展包 括：維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源 供給及產業、農業生產及生物多樣性、健康等七大領域調 適行動方案。

整理台灣政府的國家策略是以 2050 年淨零排放路 徑、建築業節能、電器產品效能提升、產業淨零碳排推動 計畫、低碳應用方案、氣候變遷因應法、碳定價制度、減 量額度抵換交易機制等方式對應 COP28 的協定，但是，以 COP28 四項重要的決議而言，我國的政策還是僅注重在 減少碳排放為主，對於能源產生策略方面與 COP28 決議 還是有落差的。2024 年中華民國總統與立法委員大選， 第一次選出 3 黨不過半的國會，新當選的民進黨賴清德總 統，與國民黨韓國瑜立法院長，是否會在這一任期之內重 新調整台灣的能源政策，讓我們一起拭目以待。

CBAM與ISO14064、ISO14067的差別

在螺絲世界中文版 2024 年 1 月號第 204 期產業動 態中所發表的「歐盟 CBAM 法案全文濃縮精華版」，與 「減碳當道 - 與台灣扣件製造業息息相關的 ISO14064、 ISO14067、ISO14068 認證」兩文中都有清楚的說明碳盤 查與歐盟碳邊境稅的要求，讀者可以閱讀與參考。本文要 補充的是，ISO14064 組織碳盤查是盤點組織 ( 企業 ) 年度 內的第1 類到第 6 類的全部二氧化碳當量 CO2e 的排放量。

ISO14067 是將單一產品自搖籃 ( 材料 ) 經由生產、運送、使 用、到報廢完整生命週期的二氧化碳當量 CO2e 的排放 量，這兩個標準雖然都是做「碳盤查」，但是，其 目的與方法是不相同的，台灣扣件業者切不 可以混淆。

尤其重要的是 ISO14064、ISO14067 所 盤點出的碳排放量，是不能直接用在 CBAM 的碳排放量申報之上，原因是歐盟的 CBAM 碳邊境稅收費基準是依據「歐盟排放交易 體系」，該體系 (European Union Emission Trading Scheme，EU ETS） 是世界上第一個多國參 與的排放權交易體系，歐 盟於 2005 年建立的氣 候政策體系，EU ETS 將減排目標分配給 各歐盟成員國，參與 EU ETS 之各國，必須 符合歐盟溫室氣體排

放交易指令的規定，以減量分擔協議作為目標，執行各 國所轄排放源溫室氣體排放量核配之規劃工作，再由 各成員國根據國家分配計畫分配給各企業，各企業通 過技術升級、改造等手段，達到了減少二氧化碳排放的 要求，並可將用不完的排放權賣給其他未完成減少排放 目標的企業。歐盟 EU ETS 是目前全球最大的碳排放總 量控制與交易體系，成立於 2005 年，而 ISO14067 建置 於 2018 年，兩者之間有長達 14 年的時間差異，因在 2005 年歐盟對於溫室氣體的了解相比 2018 年是較不足的， 因此，EU ETS 只要求盤查 3 大類的溫室氣體，包含二氧 化碳 (CO2)、氧化亞氮 (N2O)、全氟碳化物 (PFCs) 等。而 於 2018 年頒布的 ISO14067:2018 版，此時 IPCC 科學家 們對於溫室氣體的認知範圍擴大，包括了 7 類的溫室氣 體，在 ISO14067:2018 版條文中明訂組織應以二氧化碳 當量 (CO2e) 之公噸 (t) 數為單位，對二氧化碳 (CO2) 、 甲烷 (CH4)、氧化亞氮 (N2O)、三氟化氮 (NF3)、六氟化硫 (SF6)，氫氟碳化物 (HFCs)、及全氟碳化物 (PFCs) 等 7 類， 分別量化直接溫室氣體排放量，台灣扣件業者在申報 CBAM 時不可不知。

在 2023 年 10 月歐盟 CBAM 正式開始試行，歐盟於 2023 年 10 月的鋼鐵業線上研討會中特別說明 CBAM 申 報內容，整理如 圖 2，在範疇 1、2、3( 這是 ISO14064:2006 舊版的用法 )，範疇 1是直接排放，CBAM 申報的產品所有 在廠內生產相關的排放 ( 僅需計算二氧化碳 (CO2)、氧化 亞氮 (N2O)、全氟碳化物 (PFCs) 這三類溫室氣體 )，範疇 2 是計算 CBAM 申報的產品所使用的電力，電力係數是採 用生產當地政府的用電排碳的公告值，範疇 3 僅需計算 在生產 CBAM 的上游的材料 ( 例如 : 中鋼 盤元 ) 與前加工的外包廠商的碳 排放量，以上所述 1~3 範疇的 碳排放量都必須要以 CBAM 要求之規範計算。

CBAM 產品 廠內 生產 排放

生產產品使用 電力

消費 / 運輸分配 / 生命週期結束

原始材料 / 運輸分配 / 廢棄物 CBAM範圍內的 材料(與加工)

台灣扣件業者的減碳策略

從 CBAM 的申報內容中，運送排碳量是不需要申

報，因此，最大的排碳源就是範疇 2 的電力，電力消 耗最多的就是生產設備，台灣長期電費低廉，早期在 設備購買時，耗電量並不是扣件業者的首要選擇條 件，而現在選擇一個省電的設備或製程在碳排放中

就顯現出其優勢，例如 : 傳統以電加熱的扣件熱處理 製程與氨氣作為加熱能源的扣件熱處理製程相比， 每公斤螺絲扣件所產生的碳排放量會有 30%~40% 左右的 CO2e 的差異，巴黎協定要求企業主要往低碳 經濟移動，一個熱處理的製程就有 30%~40% 的排碳 差異，企業爾後「碳競爭力」的差異就不言可喻。

台灣扣件業者在歐洲與美國業者的低碳需求

之下，紛紛開始進行碳排放的盤點，台灣政府也在 2023 年開始推動「淨零排放路徑 112-115 綱要計 畫」，各大部會都開始編列預算協助企業做碳盤查， 筆者也協助幾間學校與企業執行碳盤查的工作，發 現 台灣部分企業主只知道要趕快盤點出產品的碳足 跡或排碳量，卻沒有想到，公司所盤點出來的產品排 碳量與競爭對手相比較是否具備競爭力 ? 尤其面對新 興國家，使用的是新設備、新技術與新製程，台灣扣 件產業還在繼續使用舊設備、舊製程的現況之下，一 旦在 CBAM 申報時，提出公司產品的碳排放量遠遠超 過競爭對手，歐盟進口商將會負擔高的碳邊境稅， 企業是否還能繼續掌握訂單 ? 這一點值得台灣扣件 業者深思。

「碳盤查只是手段，減碳才是目的。」在 2026 年 CBAM 正式徵收碳邊境稅之前，台灣扣件業者還有 兩年的時間，應積極投入減碳的工作，落實將低碳生 產的新設備、新技術與新製程引入企業之中，自今日 起台灣扣件業者在面對歐盟的客戶，除了報價單、產 品規格、交期、包裝方式與運送方式之外，還要包含 產品的 CBAM 含碳量，以上都將是客戶選擇供應商 的重要條件。2023 年 11月 29 日經濟部電價費率審議 會，會中決議 2024 年電力調度費、轉供配電費將上 漲，台灣扣件業者用電成本將會持續上升，對企業 經營者而言，節電減碳已經是刻不容緩的首要工作。

COP28 之後的 2024 年是台灣扣件產業必須積極執行 減碳行動的開始，建議從 CBAM 申報內容需要的項目 先進行減碳規畫，對於爾後歐盟訂單爭取與保持才 能立即看到成效。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文 : 宋文龍博士

德國扣件機械廠商

如何運用新技術和創新設計成為業界領頭羊

前言

在工業機械領域，德國製造商一直是精密工程、優質 工藝和創新的代名詞。在扣件機械領域，這一讚譽也不例 外，因為德國公司不斷突破技術和設計的極限以保持領 先地位。透過融合先進研究、開發投資和追求卓越承諾， 這些製造商不僅緊跟行業趨勢，還是帶頭的角色。

德國扣件機械製造商採用多元的方式來保持市場領 先地位。在此，我們將深入探討使他們脫穎而出的戰略和 做法。

投入工業 4.0 及數位化

德國製造業戰略的最前線是將工業 4.0 和數位化無 縫導入至其機械產品中。工業 4.0 通常被稱為第四次工業 革命，透過整合物聯網 (IoT)、資料分析和人工智慧 (AI) 等 技術來強化了機器和系統之間的互聯性。德國企業正在利 用這些先進技術來提高其扣件生產設備的效率、生產力 和適應性。

透過在機器中嵌入感測器和物聯網設備，這些製造 商可以獲取大量的即時資料串流。這些資料又可作為洞察 機器性能、預測性維護要求和流程改進途徑的資料庫。利 用人工智慧和機器學習演算法，這些洞察力會轉化為可操 作的策略，包括預測性維護計畫和自我調整流程控制機 制，最終提高正常執行時間和產品品質。

2015 年至 2020 年，德國企業在工業 4.0 解決方 案上的投資超過 100 億歐元，光是 2022 年的支出就 超過 26 億歐元。多達 65% 的德國企業不是在使用 就是有在計畫使用專門的工業 4.0 應用程式。預計到 2025 年，增值潛力將超過 4,000 億歐元。

同一時間，工業 4.0 預計將可推動機械設備 （M&E）產業的總體附加價值增加 230 億歐元。在德 國的機械工程領域，機器人與自動化（R&A）行業是 創新的縮影。德國是全球五大工業機器人市場之一， 營業額超過 130 億歐元。德國是歐洲工業機器人密 度最高的國家，德國原始設備製造商是全球首屈一 指的機器人與自動化企業，鞏固了德國作為該領域強 國的地位。

德國製造商在工業 4.0 背景下取得成功的關鍵 是其先進的基礎設施 ( 尤其是網路和連接技術 )。這 種基礎設施 ( 包括高速網路和可靠的通信系統 ) 對 於將工業 4.0 導入製造流程至關重要。憑藉在 5G 等 網路連接技術方面的領先地位，德國可確保安全高 效的資料交換，從而實現人工智慧驅動的分析和預 測性維護等優化功能。這一戰略優勢與其他因素相 結合，鞏固了德國作為全球製造業和技術創新領導 者的地位。

專注精密度和品質

德國精密工業程度在扣件機械領域享有盛譽，其 精密度源於對細節的一絲不苟、對嚴格標準的堅持，以 及在製造流程中根深蒂固的持續改進文化。

德國機械品質上乘的一個關鍵因素是對材料的精 挑細選。德國製造商優先使用在高要求條件下以耐用、 韌性和性能表現著稱的優質材料。透過採購高品質材 料，他們確保了機器的可靠性和使用壽命，降低了過早 磨損和故障的風險。

此外，德國製造商在每個生產階段都將品質保證 放在首位。嚴格的品質控制措施 ( 包括全面測試檢測 和認證程式 ) 都是為了驗證每個部件和元件的完整性 和性能。這種對品質的承諾確保了只有符合最高標準 的產品才能出廠，從而增強了客戶的信心，鞏固了德國 卓越工程的聲譽。

此外，德國強大的職業培訓和教育傳統在保持工 人高標準的工藝和技術專長方面發揮了重要作用。熟 練的工程師和技術人員都要接受嚴格的培訓，掌握必 要的知識和技能，以不斷創新和改進製造工藝。

投入研發

為了保持競爭優勢，德國扣件機械製造商在研發方 面進行了大量投資。這些投資是創新的催化劑，使企業 能夠開拓新技術，測試新的設計概念，並滿足不斷變化 的扣件機械市場需求。

與研究機構、大專院校和行業夥伴的合作有助於 推動扣件機械行業的創新。通過建立戰略合作夥伴關 係和彙集資源，製造商可以利用不同的專業知識和觀 點，更有效地應對複雜的挑戰。這種合作方式加速了針 對扣件機械製造獨特要求而量身定製的先進解決方案 的開發。

此外，德國扣件機械製造商的投資者還可以利用多 項旨在支持研發活動的公共資助計畫。這些計畫為從事 創新研發項目的公司提供財務援助、補助款和獎勵。透 過利用公共資金挹注，製造商可以降低與研發投資相 關的財務風險，並滿懷信心地實施遠大的創新計畫。

永續性和環保責任

隨著對環境問題的關注不斷深入，永續發展已成為 包括德國扣件機械製造商在內全球製造商的重要關注 點。這些公司致力於減少對環境的影響，針對扣件機械 生產所面臨的獨特挑戰實施了一系列措施。透過節能設 計、減少廢料和回收計畫，這些公司努力在製造過程的 每個階段最大限度地減少資源消耗和對環境的影響。

在營運中採取環境友善的作為不僅符合永續發展 目標，還體現了對企業社會責任的深刻承諾。透過採取 永續性作為，扣件機械製造商顯示他們致力於保護環 境和最大限度地減少碳足跡。這一承諾與優先考量永 續發展的客戶產生了強烈共鳴，使這些製造商成為行業 內環境管理的領導者。

此外，整合永續發展的作為還能帶來環境影響之外 的實質效益。透過優化資源利用和減少浪費，製造商可 以提高營運效率和成本效益。此外，展現對永續發展的 承諾可以作為市場競爭優勢，吸引具有環保意識的客戶， 並在永續發展和環境責任的共同價值觀基礎上促進長 期合作關係。

結論

德國扣件機械製造商透過不懈地追求創新、精密 工程和卓越承諾來持續引領行業發展。這些公司奉行 工業 4.0 原則，投資研發，並將品質和永續發展放在首 位，從而為全球扣件製造業樹立標準。這些公司能夠客 製化機器，快速適應不同的生產需求，並提供安裝和培 訓等全面的配套服務，進一步鞏固了其在行業中的領 導地位。

隨著行業的發展和新挑戰的出現，德國製造商已 做好準備，繼續站在產業最前線推動創新，引領行業趨 勢，為客戶創造價值。德國扣件機械製造商擁有無與倫 比的專業知識，並致力於不斷改進，因此完全有能力駕 馭瞬息萬變的製造業。這些公司利用自身在創新、靈活 性和以客戶為中心方面的優勢，始終保持著領先地位， 並不斷提供最先進的解決方案，以滿足扣件行業不斷 變化的需求。

資料來源: The Machinery and Equipment Industry in Germany, GTAI, Germany Trade and Invest

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Shervin Shahidi Hamedani

歐亞市場商機— 土耳其汽車與零組件產業

一、歐亞交會點—土耳其 基本概況

土耳其地跨歐亞兩洲，由於絕大 部分領土位於亞洲，在地理上土耳 其被歸為亞洲，土耳其礦產資源豐 富，主要有硼、鉻、銅、鐵、鋁礬土及 煤礦等，三氧化二硼與鉻礦儲量均 名列世界前茅，經濟發展方面，土耳 其的農業發展發達，糧食自給略有出 口。具備產業基礎，主要產業計有紡 織、食品加工、能源、化工、鋼鐵、水泥、 汽車等，主要出口紡織品、加工食品、 棉紗、皮革製品、化工與礦產品、鋼 鐵、汽車、家用電器與機械等。

土耳其北與西歐汽車生產基地 與消費市場的東歐接壤，南接素為世 界豪華車輛消費市場的中東與非洲 國家，西接伊朗、巴基斯坦、印度等 西亞、南亞市場，向東是黑海對面且 是汽車消費發展潛力的俄羅斯等國 家，居歐洲與亞洲廣大市場交會點。

二、土耳其汽車整車與零組件產業概況

土耳其汽車產業發展始於 1990 年代中期，當時主要依賴來自歐洲、美國 的技術與投資，隨著時間推進，土耳其開始發展本土汽車製造業，出現一些自 主品牌，例如土耳其著名的汽車領導廠商 Tofa 與 OYAK-Renault 等，這些公 司不僅為土耳其國內市場提供汽車，也將整車出口到歐洲與中東地區，逐漸 在國際市場展露頭角。

土耳其汽車產業的顯著特點是模式多樣性，既有傳統的燃油汽車生產， 也積極從事電動車與複合動力車研發與製造，近年來隨著全球汽車產業面向 潔淨能源與智慧汽車的轉型，也開始擴充在這些領域的投入，力求在新能源汽 車市場占據一席之地。在汽車製造方面，引進國際先進技術，同時也不斷創新 與提升本土製造技術水準，汽車產業不僅強調產品品質與性能，還注重設計 美觀與符合市場需求，使得土耳其組裝生產的汽車在國際市場上具有較強競 爭力。

土耳其政府對汽車產業支持也是推動發展的重要因素，政府提供稅收優 惠、資金支持以及建立汽車產業園區等措施，鼓勵汽車產業的發展與技術創 新，產業政策有效地促進汽車產業成長，吸引許多國際領導車廠在土耳其設 立生產基地。面對未來，汽車產業正積極適應全球汽車產業變革，在電動車 與自動駕駛技術方面，努力趕上國際先進水準，力求在全球汽車產業的新趨 勢中占有一席之地；表 1 是土耳其主要汽車廠與生產據點。

此外，土耳其也積極探索汽車產業的可持續發展之路，注重環保與節能， 以因應全球對環境友好需求，根據土耳其汽車製造協會資料，土耳其汽車產 業包括整車製造與零組件製造兩大部分，整車製造：依據車型可分為一般小 客車、卡車、小貨卡及廂型車、拖車及半拖車、小型巴士、中型巴士、一般巴士

表 1、土耳其主要汽車廠

公司名稱 領導車廠 車型 生產據點

Ford Otomotiv Sanayi AS Ford 乘用車、貨車 (Van)、小巴士、卡車 Kocaeli, Eskisehir

OYAK-Renault Otomobil Fabrikalari AS Renault 乘用車 Bursa Tofa _ Turk Otomobil Fabrikasi AS Fiat 乘用車、貨車、小巴士 Bursa

Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AS Hyundai 乘用車 Kocaeli

Mercedes-Benz Turk AS Mercedes-Benz 卡車、大型及中型巴士 Istanbul, Aksaray

Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye AS Toyota 乘用車 Sakarya

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS Otokar 貨車、（大中小型）巴士 Kocaeli

Temsa Global San. ve Tic. AS Temsa 卡車、大型及中型巴士 Adana

Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. AS Isuzu 貨車、卡車、（大中小型）巴士 Kocaeli

MAN Turkiye AS MAN 大型及中型巴士 Ankara

Honda Turkiye AS Honda 乘用車 Kocaeli

Karsan OTOMOT V SANAY VE T CARET A. Karsan 貨車、（大中小型）巴士 Bursa 資料來源：Automotive Manufacturers Association, OSD

與田地牽引機等。土耳其境內擁有超過 400 家一級供應 商 (Tier 1 Supplier) 與眾多 OEM( 原廠製造 ) 代工廠合作， 供應汽車組裝與維修所需各類型零組件，零組件廠商聚 落主要分布在土耳其西北部，以 Bursa 規模最大，其次是

Istanbul、Izmit & Sakarya，其他主要產業聚落，另位於 西南部 Izmir 與 Manisa 等省分。

土耳其汽車零組件業主要由中小企業所組成，廠商約

5,000 餘家，領導廠商具備原廠製造與出口競爭力，生產 規模較小廠商以供應售後維修市場為主，產品品項包括引 擎及其零組件、變速與減速機構、剎車系統及其零件、液 壓與氣動元件、懸吊系統、安全系統、橡膠零件、底盤零 組件、鑄件與鍛造件、電氣設備、照明系統、電池、汽車玻 璃及座椅等，可滿足當地汽車廠商 85% 以上採購需求。

鑒於土耳其為汽車製造大國且具橫跨歐亞交會地理 優勢，周邊市場廣大，土耳其汽車零組件業亦吸引許多外 國投資，知名廠商如德商 Bosch、Continental、Denso、 Visteon、Delphi 與 Johnson Controls 等，都在土耳其 投資布局與生產，輪胎部分，Bridgestone 與土耳其廠 商 Sabanci 成立合資企業 Brisa( 產量及市占第一 )、住友 橡膠 (Sumitomo Rubber) 與土耳其廠商 AKO 合資成立 Sumitomo Rubber AKO，Pirelli 與 Goodyear 則在土耳其 設有子公司。

對土耳其汽車產業而言，國際合作是實現技術進步與 市場擴張的關鍵因素，透過與國際領導車廠、科技公司合 作，土耳其不僅獲得先進技術與管理經驗，還能拓展國際 市場，提升品牌的全球影響力。綜合觀察土耳其汽車產業 雖面臨諸多挑戰，但其發展潜力與未來前景依然值得期 待，隨著技術的不斷進步與市場的日益開放，土耳其可望 在全球汽車產業扮演重要角色。

三、土耳其電動車輛產業概況

土耳其屬於汽車生產大國，生產規模居歐盟第 5 大 與全球第 15 大，具備堅強的資本結構，優良技術與勞動 力，較低的勞動成本，對供應商極大的影響力，與國外各 領導車廠的緊密聯繫，優越的地理位置等優越條件，由 於土耳其與歐盟同屬關稅同盟，與歐盟法規一體化，面 臨歐盟日益嚴苛的碳排放標準與汽車產業 ( 如 : 電動車 等 ) 突破性科技發展，同時各主要歐盟國家 ( 如 : 德國 ) 已經明示 2030 年將禁止燃油引擎汽車銷售，做為德國及 其他歐盟國家主要汽車供應國的土耳其，由於汽車產業 係第一大產業，為維繫經濟發展與在汽車產業上地位， 也開始布局電動車，2018 年由 Anadolu Group、BMC、 Kök Group、Turkcell 與 Zorlu 控股集團等成立土耳其汽 車合資集團 (TOGG)，從事電動車組裝與銷售，限於充電 基礎設施、市場接受度與缺乏關鍵零組件供應鏈等因素， 截至 2023 年底，電動車輛總數僅占汽車保有量的 2.2%， 後續仍有相當成長空間。

四、土耳其汽車產業與產銷

獨特的地理位置優勢，加上較低廉的人力成本，使土 耳其成為世界汽車各大跨國公司投資建廠的理想目標國， Ford、Renault (Nissan)、Iveco、Peugeot、MercedesBenz、Fiat、Land Rover、MAN、Toyota、Honda、Isuzu、 Hyundai 等國際汽車領導廠商，都在土耳其以直接投資、 合資、合作等不同方式建廠，所生產的汽車多數出口，土 耳其的汽車屬於出口導向型的產業，已成為土耳其的支 柱產業之一。

近年來汽車產業位列土耳其出口第

1 大產業，根據土耳其汽車製造商協會 (Automotive Manufacturers Association, OSD)，2023 年汽車產業出口值達 285 億美元，佔土耳其總出口比例 13.9%、 進口值 218.4 億美元，佔總進口 9.2%。

Tofa (FIAT 與土商 Koc Holding 合資 )、

OYAK Renault (Renault 與土商 OYAK 合 資 ) 與 Ford Otomotiv Sanayi (Ford 與土 商 Koc Holding 合資 ) 是整車產量與出口 前 3 大車廠。

以 2023 年為例，土耳其乘用車生產 95.3 萬輛，商用車銷售 51.6 萬輛，土耳其 汽車大部分出口，與泰國組裝生產汽車且 多數出口類似，自 1996 年土耳其與歐盟 簽訂關稅同盟協議之後，土耳其汽車主要 出口面向歐盟市場，2023 年底汽車出口值 350 億美元，國內市場與出口成長共同支 撐 2023 年汽車產業表現。圖 1，是近 2 年 土耳其汽車生產量與銷售量比較，

土耳其 2023 年較 2022 年銷售量成長 55.2%，產量成長 8.6%，土耳其汽車工業 協會 (OSD) 發布 12 月新車銷售量較前一 年同期成長 35.0%，達 16.4 萬輛。2023 年 累計銷售量較前一年同期成長 55.2%，達 128.4 萬輛，包含乘用車９6.7 萬輛，各式商 用車 31.7 萬輛。

據土耳其汽車銷售協會 (ODD) 統 計，從 2023 年輕型車銷量分品牌觀察， 首位 Fiat 銷售 193,622 輛 ( 市場佔有率 15.7%)，第二名 Renault 銷售 135,645 輛 ( 市場佔有率 11.0%)，第三名 Ford 銷售 102,380 輛 ( 市場佔有率 8.3%)，第四名 VW 銷售 88,776 輛 ( 市場佔有率 7.2%)，第 五名 Peugeot 銷售 78,632 輛 ( 市場佔有 率 6.4%) 等。12 月新車銷量中，除中重型 商用車以外的輕型車銷售量較前一年成長 37.7%，達 158,653 輛，圖 2 所示，是 2023 年土耳其主要車廠市佔率 ( 銷售佔比 )。

2023 年土耳其乘用車銷售佔比 75.3%，各 式商用車 20.7%，貨卡車 3.6%，中巴與大 巴佔 0.4%，圖 3 是 2023 年土耳其汽車各 類車型銷售佔比。

圖 1、近 2 年土耳其汽車生產量與銷售量比較

資料來源：OICS；工研院產科國際所(2024/01)

圖 2、2023 年土耳其主要車廠市佔率

其他, 27 3%

Dacia, 3.4%

Hyundai, 4.8%

Toyota, 4.8%

Citroen, 5.1%

Opel, 6 0%

Fiat, 15 7%

Renault, 11 0%

Ford, 8 3%

VW, 7 2%

Peugeot, 6 4%

資料來源：Automotive Manufacturers Association；工研院產科國際所(2024/01)

圖 3、2023 年土耳其各類型汽車銷售佔比

貨卡車, 3 6% 中巴+大巴, 0.4%

商用車, 20.7%

乘用車, 75 3%

資料來源：Automotive Manufacturers Association；工研院產科國際所(2024/01)

2023 年乘用車銷售量以排氣量觀 察，1,600CC 及以下車型較前一年成 長 51.7%，達 781,535 輛，佔 80.8%。

以引擎種類觀察，汽油車銷售量較前

一年成長 58.1%，達 646,385 輛 ( 佔 比 66.8%)，柴油車引擎較前一年成長

29.1%，達 133,374 輛 ( 佔比 13.8%)，

複合動力車 (Hybrid Car，油電混合 車 ) 較前一年成長 62.8%，達 104,804 輛 ( 佔比 10.8%)，純電動車 (EV) 較前

一年成長 833.4%，達 72,179 輛 ( 佔 比 7.5%)。以變速機構區分，A/T( 自 動變速機構 ) 車銷售量較前一年成長 73.1%，達 803,877 輛 ( 佔比 83.1%)。

另一方面，12 月汽車生產量較前

一年下滑 16.2% 至 119,314 輛，2023 年總產量較前一年成長 8.6%，達 1,468,393 輛。2023 年進口量較前一 年成長 79.6%，達 815,693 輛，出口量 較前一年成長 5.0%，達 1,018,247 輛。 土耳其雖然還不是歐盟成員國，事實 上已成為歐盟汽車生產基地，成為在 歐盟汽車產業東移中受益的中東歐國 家強勁對手。如果將土耳其與亞洲比 較，是汽車產量與市場較大的國家， 與歐盟比較，也是汽車產量較大國家， 其大巴士產量居第一位，輕型商用車 產量居第二位，貨卡車產量居第七位， 乘用車產量居第九位。

根據土耳其經濟部統計，2023 年 土耳其汽車零組件出口值 179.5 億美 元，主要產品包括引擎及其零組件、 輪胎及內胎、車身、車輪及其零件、橡 膠與塑膠零組件、變速與減速機構及 剎車系統零組件等，主要出口市場包 括德國、法國、義大利、英國、羅馬尼 亞、俄羅斯、美國、西班牙、比利時及 波蘭；進口值 233.8 億美元，主要產 品包括大型商用車柴油引擎、變速箱、 輪胎及內胎、引擎及其零件、內燃機、 傳動軸與剎車系統控制器等，主要進 口國家有德國、義大利、英國、法國、 中國大陸、波蘭、印度、南韓、日本及 西班牙等。

圖 4、台灣對土耳其汽車零組件進出口值

資料來源：財政部關務署資料庫；工研院產科國際所(2024/01)

五、台灣廠商機會

從汽車整車與零組件產業屬性觀察，整車產業方面，土耳其與泰國都是汽 車組裝後多數出口歐盟國家 ( 土耳其多出口乘用車 ) 或美國 ( 泰國多出口商用 車或 Pick-Up)，汽車零組件產業方面土耳其與台灣類似，都有完整的產業供應 鏈，土耳其以歐洲領導廠商為技術支援，台灣則長期與日系廠商合作，零組件 分類也很類似，除支援本國汽車組裝外，多數零組件出口 ( 土耳其多出口歐盟 國家，台灣則多出口歐洲與北美國家 )；台灣在電動車輛產業，無論是電動機 車或電動車輛產業鏈抑或充電基礎設施，多較土耳其完整且齊全，汽車電子 產品更較土耳其多樣化且蓬勃發展。

台灣在過去很長時間多布局歐洲與北美市場，對中東與西亞國家較少著 墨，台灣對土耳其汽車零組件進出口無論是金額、種類或數量，相對歐洲與北 美市場少很多，圖 4，是近 5 年台灣對土耳其汽車零組件進出口值，以 2023 年 為例，台灣對土耳其汽車零組件出口值新台幣 93.4 億元，汽車零組件主要出 口品項有保險桿、各類型車燈、橡膠與塑膠製品與傳動零組件等，進口值新台 幣 32.1 億元，進口品項則以電氣零組件與各式機電控制器為主，出口值與進 口值分別占台灣汽車零組件總出口值 0.4% 與 0.3%，存在相當大的成長空間。

土耳其汽車整車組裝技術與零組件製造技術多源自國際領導廠商，台灣在 模具與夾治具技術具備成本競爭優勢，土耳其汽車產業相關的機械五金、精密 沖壓件、橡膠與塑膠射出成型、緊固扣件 ( 如 : 汽缸與引擎螺絲與螺帽、門鎖 扣件與外飾件 ) 等具有產業互補空間。

另外、由於近年來汽車電子發展，在汽車零組件佔比越來越高，據估計至 2030 年汽車配備軟體與電子設備將上升至整車零組件的 60%，且歐盟對相關 耗能、安全、汽車排放等方面規範日趨嚴謹，已將電子車身穩定系統列為標準 安全配備，土耳其與歐盟法規一體化，對汽車電子需求將有增無減。台灣在半 導體產業擁有競爭優勢，汽車電子產業供應鏈完整且具備相當利基，近年來 因自動駕駛車、聯網車輛將可促進先進駕駛安全輔助系統，如 : 車用影像系統、 盲點偵測、車道偏移、停車輔助系統、車用 LED 等產品為訴求，汽車電子亦是 擴展土耳其市場的重要產品。

泰國 扣件、汽車、建築、 GDP、PMI統計數據概況

過去 3 年發生許多重大變革。中美與中台關係緊張、客戶端對於「台灣 +1」的需求增加、歐洲與中東先後開啟戰線、通 膨持續且成本上升、碳稅逼近。這些種種潛在風險促使台灣扣件廠商比以往更加推進「南向」，紛紛前往東南亞設廠來 降低成本並分散風險。不僅是台灣，中國面臨過去 30 年來前所未有的房地產、股市等重大經濟指標的大衰退，以及當地 企業為分散在中國的風險，也早在數年前南向，與同樣瞄準東南亞大商機的日本、台灣與其他國家搶分市佔。東南亞儼然 成為全球的「熱」市場。

眼見此大趨勢已成形，惠達將在未來幾期刊物中，陸續介紹東南亞數個主要國家的扣件市場指標與經濟指標。本期 雜誌以泰國為起點，期望幫助讀者透過最新公告的數據掌握泰國扣件市場經濟。

過去十年，泰國扣件平 均進口額 9.35 億美金 ( 表 1、圖 1)， 2015 至 2018 年間，泰國扣 件進口額大致穩定微幅成長， 從 2019 年開始出現跌幅。2020 年疫情期間，泰國進口額重跌 14.4%，但馬上在隔年 (2021) 報 復性回補 32.4%。2022 年，進口 額成長明顯看出大幅下滑，只 成長 5.3%，在去年 (2023) 回跌 7.2%。到了今年1月仍有 4% 的同 期比跌幅。從這裡看出泰國對 全球扣件的需求，從疫情前暴 增到疫情後縮水以及庫存尚未 完全消解的現象。

過去十年的平均出口額為 5.04 億美金。2018 年前，出口 額大致仍有正成長，從 2019 年 出現明顯衰退，疫情期間，出口 額同樣歷經暴跌 19.5%、隔年 暴增 39.8%，但漲幅在 2022 年 縮小至 21.4%，在去年 (2023) 回 跌 9.9%。即使在今年 1月回歸成 長，同期比漲幅仍不到 1%。

截至 2023 年，泰國的前十大扣件進口來源中，以日本、中國和台灣為大宗 ( 表 2，圖 2)。對日本的進口額 ( 佔總體的 37%) 比 對中國 ( 佔 24%) 高出1.5 倍，比對台灣 (9%) 高出 4 倍。泰國自美國進口的金額穩定增加，而自馬來西亞、韓國、新加坡進口的金 額持續降低。

泰國的出口對象以美國 ( 佔總體的 14.9%)、印度 (12.4%) 與印尼 (9.5%) 為主，對德國、阿根廷、馬來西亞出口的金額穩定增 加 ( 表 2，圖 3)。

從 圖 4 的市場競爭指數 (Herfindahl–Hirschman index) 可以觀察泰國當地市場在國際市場上的熱絡度。指數值低於1,500 代 表泰國市場中的扣件廠商競爭激烈；介於1,500 到 2,500 代表中度競爭；2,500 到 6,000之間代表集中化，超過 6,000 代表高度寡占， 換言之就是競爭者較少。

從折線圖中可觀測到，泰國扣件市場在疫情前大致處於中度競爭，疫情期間走向高度競爭，但在 2021年開始緩和。由於 最新數據只公布到 2021年，過去兩年的競爭指數值得後續觀察。

◢ 汽車

過去 5 年泰國所有車種的新車登記數量平均為 83.4 萬輛 ( 表 3、圖 5)。在 2019 到 2023 年間大致呈現減少的趨勢，需求尚未回 到 2019 年的水準。細看的話，乘用車與商用車的登記數量大致仍是減少的。

表 3. 泰國新車登記數量或銷量 ( 單位：輛 ) 數據來源：OICA、Thailand Automotive Institute、Marklines

過去 5 年，泰國新屋開工數量平均為 9.25 萬件 ( 表 4、圖 6)。在疫情的 2020 和 2021年歷經兩次分別為 2% 和 33.7% 的 下跌，在疫情的尾聲開始緩慢回升。去年前 11 個月的數量 已超過 2022 年，但可見 2023 全年復甦的力道仍是偏弱。

表 4. 泰國新屋開工數量 數據來源：

◢ GDP、PMI

泰國公布 2023 年第 4 季 GDP 成長率僅 1.7%，低於市場預期的 2.6%；2023 全年 GDP 成長率為1.9%，同樣遜於預期 ( 圖 7)。泰 國政府也下調 2024 年經濟增長預期，由 3.2%下降至 2.2%。

泰國的製造業採購經理人指數在疫情前大致都落在 50 的中間值，2020 年重跌到 37 左右，往後直到 2023 年回溫到 60 左 右，但在接近今年1月時大幅下滑到中間值以下，落在 45 左右 ( 圖 8)。

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

「龍躍百尺，喜迎利來」! 雖然本期雜誌出刊時已經過了春節假期好一段時間，編輯部 還是要先藉此機會向各位產業先進、客戶和相關合作夥伴獻上最誠摯的龍年祝福。

2023 年全球扣件產業在區域衝突、通膨、物料短缺、 製造成本攀升等眾多外部因素影響下的確有感受到一股 明顯的黯淡氣氛，很多業者在爭取擴大外銷訂單部分皆 面臨到很艱鉅的競爭和挑戰，讓一些業者對今年的整體 發展預測紛紛表示擔憂。但是我們也看到有不少業者趁 著市場不景氣之際，選擇不退反進的策略在海內外持續 布局投資，在公司內部也導入設備汰換等產業升級計畫， 加強人才培訓和教育訓練，準備 ISO 146064、ISO14067， 甚至是 ISO14068 等 CBAM 相關低碳認證，顯示還是有不 少業者對接下來的扣件需求發展抱持非常積極正向的看 法，更希望好好利用訂單較鬆散的空檔，快馬加鞭在更大 挑戰來臨之前先掌握一手好牌。

體質打好 您也可以邁向永續發展企業

從去年下半到今年年初，台灣就有好幾家指標企業陸 續舉辦熱鬧的創立週年活動，包括銳禾工業 25 週年、恆 昭企業 40 週年暨泰國新廠落成以及精斌企業 50 週年。儘 管這些公司的產品都不盡相同，但他們有一個共同點，那 就是都有非常強大的對外競爭力，因此才能在業界屹立不 搖數十年。他們的競爭力有些來自「持續深化累積的技術 實力」、「適時升級汰換設施 / 設備」、「對關鍵客戶市場 的掌握和開發能力」、「能夠因應新世代法規要求的彈性 做法和思維」以及「吸引客戶不離不棄的可靠服務」。如 何讓這些競爭力相互整合發揮出最大的效果就是其厲害 之處。「知己知彼，不妄自菲薄」，參考這些成功企業的經 驗，小企業絕對可以在國際市場創造更多發展空間，更重 要的是要知道如何挖出有用的資源來為自己加分，像是申 請經濟部所屬單位的補助資源或企業升級計畫、參與專 業單位舉辦或協辦的輔導訓練課程都是不錯的捷徑。作 為全球扣件產業發行最廣的指標性雜誌，惠達雜誌過去 幾個月也與成大教授和知名扣件業者合作舉辦多場與產 業升級和 CBAM 相關的講座課程，希望能成為提升業者競 爭力和進軍國際市場的支持力量，同時也鼓勵有興趣的 業者未來可以踴躍參加。

注意! 歐盟已公布CBAM預設排放參考值 和延遲登錄處理辦法

產業趨勢分析專家宋文龍博士在本期刊物中特別把 「減碳趨勢」定義為台灣扣件產業不可避免的戰爭，說是 戰爭也不為過，因為很多國家業者為了永續生存和發展已 經不得不被迫參與其中。以歐美為主要出口市場的台灣 業者更要時時更新相關 CBAM 的公告訊息。歐盟執委會前 陣子已經公布 2025 年底前用於確定 CBAM 所涵蓋產品的 隱含排放量預設值，在限定期間內，申報人可以依據歐盟 執委會公告的預設參考值報告嵌入式排放。另外，歐盟也 針對業者申報碳排報告在登錄平台所遇到的技術性問題 提出「可延遲申報」的解決辦法。據了解，目前 CBAM 措施 的申報是否有被徹底實行已經成為許多歐美採購主評估 台灣供應商是否符合後續合作資格的重要評估基準，因此 有需要進行申報的相關業者請務必在期限截止之前向各 相關單位查詢了解，避免踩雷。

搶商機? 切勿錯過2024匯達搭配展會

除了雜誌外，展會曝光也是非常有效的市場開發捷 徑。今年度匯達同樣規劃了近 30 場國際專業展會，用最直 接的面對面方式幫供應商和採購主創造更有效和更快速 的合作機會。本期雜誌我們也特別針對「美國克里夫蘭 螺絲展」、「德國杜賽道夫線材展」和「印尼雅加達國際緊 固件五金展」三大展做重點展前宣傳專輯，介紹了許多在 產品、技術、服務等方面都相當具有競爭力的台灣在地優 質展商，相信透過這樣的內容呈現，能提前促進台灣供應 鏈與國際需求市場的交流和合作，增加更多下單機會。另 外，在下一期 5月號的螺絲世界雙月刊中，編輯部也規劃針 對台灣扣件產業最大展覽盛事「台灣國際扣件展」做一個 展前展商宣傳專輯，錯過這一期展前宣傳的廠商絕對不要 再錯過這難得的曝光機會了。詳細參加資訊請務必關注惠 達官網或洽詢業務部 (sales @fastener-world.com.tw)。

2023 德國扣件貿易分析 及與歐盟同業比較

前言

扣件行業在製造業中發揮著舉足輕重的作用， 確保了各行各業無數產品的結構完整性。在以製造 業基礎雄厚而聞名的德國，扣件貿易因為是經濟健 康和工業表現的指標而受到密切關注。在我們深入 研究 2023 年德國最新扣件貿易資料時，有必要將其 表現與它的其他歐盟主要競爭對手進行比較分析。

整體貿易表現

根據德國聯邦統計局（Destatis）的初步資料， 2023 年德國扣件貿易總額（出口和進口）約為 153 億歐元，與 2022 年相比略微下降 2.5%。這一降幅 與受全球經濟不確定性影響的德國製造業整體低迷 表現相吻合。

出口 > >

2023 年德國扣件出口額約為 81 億歐元，年比下降 3.2%。

雖然汽車行業仍是主要驅動力，但由於晶片短缺，其增長放緩 影響了扣件需求。不過，對東南亞和印度等新興市場的出口出現 了正成長，顯示其在多角化出口的努力。

德國扣件的主要出口目的國（2023 年）：

• 美國： 美國仍是德國扣件出口的最大目的國，佔其 2023 年出 口總值的 17.4%（14 億歐元）。與汽車行業的緊密連結以及 對高品質工業用扣件不斷成長的需求推動了這一貿易發展。

• 中國： 儘管貿易關係緊張，但由於其龐大的製造基地和對專 業扣件的需求，中國仍位居第二（佔其總出口的 15%;12 億歐 元）。電子和建築等產業市場存在多種發展商機。

• 法國： 作為德國鄰國和製造業強國，法國吸收了德國 12.3% 的出口（9.9 億歐元）。歐盟內部的貿易受益於無縫接軌的物 流和統一的標準。

• 荷蘭： 荷蘭作為貿易樞紐的戰略位置使其成為德國重要的出 口目的國（佔比 9.8%;7.92 億歐元）。

• 波蘭： 波蘭蓬勃發展的製造業推動德國扣件出口增 長 5%（6.56 億歐元），使其成為德國的第五大出口 目的國（佔比 8.1%）。該國不斷增長的基礎設施項目 也促進了扣件需求。

• 其他值得一提的出口目的國 : 還有義大利、西班牙、英 國、奧地利、瑞士、捷克共和國。

進口 > >

2023 年德國扣件進口額約為 72 億歐元，與 2022 年 相比下降了1.8%。隨著歐洲生產成本的上升，從中國和 印度等成本較低的亞洲國家的進口略有增加。值得注意 的是，歐盟內部貿易的增長也促進了進口數量的增長。

德國扣件的主要進口來源（2023 年）：

• 中國： 中國仍然是德國扣件進口的主要來源（佔比 19.7%;14 億歐元），這主要歸功於其低廉的生產成本 和多樣化的產品種類。然而，對品質和智慧財產權被 竊取的擔憂依然存在。

• 荷蘭： 與出口類似，荷蘭也是歐盟內部產品復出口的 貿易樞紐，佔德國扣件進口來源的 11.7%（8.4 億歐 元）。

• 波蘭：不斷成長的生產能力和具有競爭力的價格使 波蘭成為德國標準扣件和商品扣件的重要進口來源 （佔比 9.7%;7.06 億歐元）。

• 義大利： 儘管義大利在出口方面是德國的主要競爭 對手，但由於其專門生產德國國內不易買到的高品質 利基型扣件，使其佔了德國扣件進口額的 8.6%（6.16 億歐元）。

• 捷克共和國： 毗鄰的地理位置和具有競爭力的生產 成本使捷克共和國成為一個極具吸引力的標準扣件 進口來源國（佔比 7.1%;5.13 億歐元）。

• 其他值得注意的進口來源： 台灣、法國、西班牙、比 利時、匈牙利和斯洛伐克。

德國出進口重點觀察

> >

• 前五大出口目的國佔德國扣件出口總額的近 60%，這 表明德國扣件的貿易模式既集中但又多樣化。

• 中國在德國的進出口中均佔了主導地位，凸顯其在全 球扣件供應鏈中的關鍵角色。

• 歐盟內部貿易在出進口中都發揮著重要作用，反映了 地理上的接近和經濟上的一體化。

• 波蘭和印度等新興市場作為德國進出口夥伴的重要 性日益增加。

與歐盟競爭同業相比 > >

雖然德國仍是歐盟內最大的扣件出口國，但其領先優勢 在 2023 年有所萎縮。義大利緊隨其後，出口額達 77 億歐元， 展示了其在高品質、專業扣件領域的強大實力。西班牙和法國 的出口表現穩定，展現其不斷增強的競爭力。

2023 年德國扣件主要競爭對手比較分析 出口 > >

義大利： 作為距離德國最近的出口競爭對手，義大利 2023 年 的出口總值為77 億歐元，略低於德國的 81億歐元。

• 主要出口目的國 : 法國、德國、美國、英國、西班牙。 西班牙： 2023 年西班牙扣件出口額達到 45 億歐元，呈現穩 定增長態勢。

• 主要出口目的地：法國、德國、義大利、葡萄牙、摩 洛哥。

法國： 2023 年法國扣件出口額為 42 億歐元，保持穩定的市 場份額。

• 主要出口目的國：德國、西班牙、義大利、英國、比 利時。

其他值得注意的競爭對手

• 荷蘭： 主要作為轉口貿易樞紐，2023 年總出口額達 38 億 歐元。

• 波蘭： 新興出口國，生產成本具有競爭力，2023 年出口額 達 22 億歐元。

• 捷克共和國： 標準扣件業務不斷增長，2023 年出口額達到 18 億歐元。

進口 > >

在進口方面，德國排名第二，僅次於義大利，其 2023 年扣 件進口額為 75 億歐元。荷蘭和波蘭是重要的進口國，這反映 了它們的戰略地理位置和不斷增長的製造業。

義大利： 儘管出口強勁，但義大利也依賴特定類型扣件的進 口，2023 年的進口總額達到 75 億歐元：

• 主要進口來源地：中國、德國、荷蘭、台灣、波蘭。 荷蘭： 與出口類似，荷蘭也是一個主要的進口樞紐（2023 年 為 52 億歐元），其也向其他歐洲國家轉出口扣件。 波蘭： 國內需求的增長推動了2023 年 38 億歐元的扣件進口， 主要來自中國和德國。

其他值得注意的競爭對手

• 西班牙： 2023 年進口總額達 35 億歐元，主 要來自中國和德國。

• 法國： 2023 年進口額為 32 億歐元，主要來 源國為中國和德國。

• 捷克共和國： 成本效益驅動進口增加（2023 年為 28 億歐元），主要來自中國和德國。

塑造未來的關鍵趨勢

未來幾年，預計有幾個關鍵趨勢將影響德 國扣件貿易的發展格局：

• 永續性： 對使用回收材料或節能生產工藝 製造的環保扣件需求不斷增加。

• 數位化： 電子商務平臺和資料驅動的供應 鏈管理等工業 4.0 先進技術正在改變貿易 動態。

• 客製化： 針對特定行業應用客製扣件的需求 不斷增長，推動了創新和利基市場的擴大。

• 地緣政治變化： 隨著各經濟體尋求減少對 特定區域的依賴，貿易多樣化和區域化可能 會獲得進一步的發展勢頭。

挑戰和機會

著作權所有: 惠達雜誌

撰文 : Behrooz Lotfian

德國扣件製造商面臨著多項挑戰，其中包括:

• 競爭加劇： 生產成本較低的新興經濟體對傳統的歐洲製造商構 成了威脅。

• 原材料價格波動： 鋼材和其他金屬價格的波動會影響利潤率。

• 技術中斷： 適應工業 4.0 的進步需要大量投資。

然而，機會也處處皆是：

• 新興市場的需求不斷增長： 進軍工業成長強勁的新興市場具有 巨大潛力。

• 專注於高價值產品： 專門生產創新型優質扣件有助於保持獲利 能力。

• 合作與夥伴關係： 與其他歐洲同業聯合起來，可以增強競爭力和 市場影響力。

結論

德國扣件行業的發展日新月異。雖然 2023 年德國扣 件市場略有下滑，但該行業依然保持強勁的發展勢頭和適 應能力。透過擁抱新趨勢、戰略性地應對挑戰和利用新興 機遇，德國扣件製造商還是可以在充滿活力的全球市場中 保持領先地位。

2023

中國扣件貿易 及最多 需求品項分析

前 言

中國是全球扣件市場的主要參與者。眾所周知，中國生產和出口的扣件佔世界總量的很大部分。中國 扣件製造商為各行各業提供服務，包括 : 汽車、建築、電子和機械。由於中國強大的製造能力，對中國扣件 的需求一直呈上升趨勢。以筆者到 2023 年 1 月為止的認知，中國一直是全球領先的扣件出口國。貿易統計 資料隨全球需求、經濟狀況和其他因素而波動。海關編碼 7318 是中國需求量最大的扣件大類。

進口扣件整體趨勢

中國扣件進口的總體趨勢看起來是正向積極的，但在 特定類別中有出現波動。各項海關編碼情況詳見下列表格， 表中的數字以「千美元 」為單位，年份是2023 年。

731815 (無論是否有螺帽和墊圈的鋼鐵螺紋螺絲和螺栓)

一月 二月 三月 四月 五月

- 呈現波動模式，但進口量保持穩定。

- 9 月份達到高峰。

- 進口額從 8,680 萬美元到 1.012 億美元不等。

- 月波動率約 1.8%。

731816 (鋼鐵螺帽)

一月 二月 三月

五月

- 略呈上升趨勢，顯示進口量增加。

- 9 月份達到高峰。

- 進口額從 3,460 萬美元到 4,020 萬美元不等。

- 月波動率約為 1.9%。

731822 (鋼鐵墊圈（彈簧墊圈和其他鎖緊墊圈除外）)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 顯示在整個觀察期內進口量持續增長。

- 增長趨勢非常明顯，1 月至 9 月明顯上升。

- 進口額從 1,750 萬美元到 2,190 萬美元不等。

- 月波動率約為 2.9%。

731824 (鋼鐵銷及開口銷) 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 呈現波動，3 月份達到高峰，隨後出現下降。

- 進口量趨於穩定，隨後幾個月略有變化。

- 進口額從 1,550 萬美元到 1,890 萬美元不等。

- 月波動率約為 2.2%。

731829 (鋼鐵無螺紋部件)

- 總體趨勢穩定，略有波動。

- 進口量保持穩定，顯示對這些項目的需求穩定。

- 進口額從 890 萬美元到 990 萬美元不等。

- 每月波動約 0.2%。

731814 (鋼鐵自攻螺絲（木螺絲除外）)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 呈現波動模式，7 月份顯著增加。

- 進口量在觀察期後期趨於穩定。

- 進口額從 650 萬美元到 910 萬美元不等。

- 月波動率約為 4.3%。

731821 (鋼鐵彈簧墊圈和其他鎖緊墊圈)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

4,149

- 顯示總體呈上升趨勢，4 月、6 月和 9 月達到高峰。

- 進口量呈現正增長。

- 進口額從 410 萬美元到近 600 萬美元不等。

- 月波動率約為 5.7%。

731819 (鋼鐵螺紋部件)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 呈現波動趨勢，但總體進口量保持穩定。

- 進口數量變化不大，沒有明顯的上升或下降軌跡。

- 進口額從 540 萬美元到 680 萬美元不等。

- 每月波動幅度約為-1.5%。

731823 (鋼鐵鉚釘（管狀鉚釘除外）)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 呈現波動模式，5 月份達到峰值，隨後出現下降。

- 在觀察期後期，進口量保持穩定。

- 進口額從 298 萬美元到 398 萬美元不等。

- 月波動率約為 2.0%。

731813 (鋼鐵螺絲鉤和螺絲環)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

428 306 384 518 406 412 247 430 455

- 波動較大，沒有明顯的上升或下降趨勢。

- 進口量變化無規律可循。

- 進口額從 25 萬美元到 51.8 萬美元不等。

- 月波動率約為 6.4%。

731811 (鋼鐵馬車螺絲)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 顯示出穩定的模式，進口量波動極小。

- 數量保持相對穩定。

- 進口額從 12 萬美元到 19 萬美元不等。

- 每月波動約 6.3%。

731812 (鋼鐵木螺絲（不包括馬車螺絲）)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

-顯示波動，4 月份達到明顯高峰。

- 隨後幾個月進口量減少。

- 進口額從 1.7 萬美元到近 9 萬美元不等。

- 月波動率約為 9.8%。

出口扣件整體趨勢

中國扣件出口的總體趨勢在不同類別中有所變 化，但出口總額總體穩定。

731815 (無論是否有螺帽和墊圈的鋼鐵螺紋螺絲和螺栓)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 顯示出波動性，3 月份達到高峰，隨後出現下降，趨於穩定。

- 出口額從 2.136 億美元到 4.412 億美元不等。

- 月波動率約為 4.4%。

731816 (鋼鐵螺帽)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 3 月份達到高峰，隨後略有下降，之後幾個月趨於穩定。

- 出口額從 7,910 萬美元到 1.793 億美元不等。

- 月波動率約為 5.7%。

731819 (鋼鐵螺紋部件)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 顯示波動，3 月份達到高峰，隨後逐漸下降。

- 出口額從 4,610 萬美元到 1.062 億美元不等。

- 月波動率約為 6.3%。

731814 (鋼鐵自攻螺絲（木螺絲除外）)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 1 月份達到高峰，隨後幾個月出現波動並趨於穩定。

- 出口額從 4,120 萬美元到 9,620 萬美元不等。

- 月波動率約為 6.3%。

731822 (鐵鋼墊圈（彈簧墊圈和其他鎖緊墊圈除外))

一月 二月

四月 五月 六月

- 表現出波動性，3 月份達到高峰，隨後出口額趨於穩定。

- 出口額從 2,900 萬美元到 6,210 萬美元不等。

- 月波動率約為 4.5%。

731824 (鋼鐵銷及開口銷)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 出現波動，3 月份達到高峰，隨後逐漸下降。

- 出口額從 2,260 萬美元到 3,770 萬美元不等。

- 月波動率約為 0.4%。

731829 (鋼鐵無螺紋部件)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 顯示波動，1 月份達到峰值，出口額趨於穩定。

- 出口額從 1,240 萬美元到 2,367 萬美元不等。

- 月波動率約為 3.3%。

731823 (鋼鐵鉚釘（管狀鉚釘除外）)

- 出口額從 710 萬美元到 1,550 萬美元不等。

- 月波動率約為 4.2%。

731821 (鋼鐵彈簧墊圈和其他鎖緊墊圈)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 顯示波動，4 月份達到高峰，隨後逐漸下降。

- 出口額從 360 萬美元到 910 萬美元不等。

- 月波動率約為 6.4%。

731813 (鋼鐵螺絲鉤和螺絲環)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 四月份達到高峰，隨後趨於穩定。

- 出口額從 160 萬美元到 440 萬美元不等。

- 月波動率約為 7.9%。

731811 (鋼鐵馬車螺絲)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 四月份達到高峰，隨後趨於穩定。

- 出口額從 180 萬美元到 350 萬美元不等。

- 月波動率約為 4.1%。

結 論

預測中國扣件貿易的近期前景需要考慮受全球經濟狀 況和貿易政策影響的需求穩定度。包括技術進步和永續發 展趨勢在內的特定產業因素將發揮至關重要的作用。彈性 供應鏈和對外部動態的適應能力對於產業的永續性增長也 很重要。在中國扣件貿易格局不斷演變的過程中，對這些 因素的持續觀察將為戰略決策提供指引。 2023 年前九個 月扣件進出口趨勢分析為瞭解全球市場動態提供了寶貴的 見解。

- 表現出波動性，9 月份達到高峰。

- 出口額從 710 萬美元到 1,360 萬美元不等。

- 月波動率約為 5.9%。

731812 (鋼鐵木螺絲（不包括馬車螺絲）)

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月

- 出現波動，1 月份達到高峰，隨後逐漸下降。

進口趨勢： 扣件進口總體呈正向發展趨勢，不同類別的 進口波動有些許不一樣，但需求是穩定的。

出口趨勢： 出口趨勢顯示， 3 月份多個扣件類別都出現 明顯的出口高峰，這可能是受季節性因素或 特定市場因素的影響。

著作權所有: 惠達雜誌

撰文:Behrooz Lotfian

2023年美加日台巴

進 口

美 國 — 單位為百萬美金，依2023年數據排序

來源：美國商務部

2021-2022 年美國從全球進口的扣件金額從 60.29 億美元成長至 77.32 億美元，但 2023 年進口金額出現明 顯下滑，不過仍高於 2021年的水準。過去幾年，台灣穩 居美國最大扣件進口來源，2023 年的進口金額達 22.13 億美元，遙遙領先位居第二位的中國的 10.84 億美元。 日本則是第三大進口來源，但規模僅約為中國的 1/2 和 台灣的 1/4 而已。前三大進口來源 2023 年的表現皆略遜 於 2021年的表現。

出 口

2021-2023 年期間，美國對其前 10 大扣件出口夥伴 的出口都是呈現成長趨勢。總體扣件出口從 2021年的 41.59 億美元成長至 2022 年的 47.87 億美元，然後又成 長至 2023 年的 54.47 億美元。數據顯示，美國的扣件出 口有超過 6 成是出口至墨西哥和加拿大。2023 年美國共 出口 19.36 億美元扣件至墨西哥以及 13.55 億美元至加 拿大。名列第三的出口夥伴是中國，但其規模僅有 2.75 億美元而已。

來源：Canada.ca

進 口

加拿大從全球的扣件進口規模在過去三年間成長顯 著，從 2021年的 16.41億美元一路攀升至 2023 年的 19.79 億 美元，其扣件進口市場約是美國的 1/4。主要扣件進口來 源依序為美國、中國和台灣。加拿大從美國進口的扣件就 佔了近 5 成比例，顯示其非常仰賴美國扣件供應鏈。至於 從中國和台灣進口的扣件金額兩國則不相上下，2023 年從 中國和台灣進口的金額大概介於 2.7-2.8 億美元左右。

出 口

加拿大屬於扣件進口導向的國家，其扣件出口金 額相較於美國低很多，不過綜觀過去 3 年期間，加拿 大的扣件出口仍顯示緩步成長趨勢。從 2021年的 5.21 億美元，成長至 2023 年的 6.44 億美元。美國也是加拿 大最大的扣件出口夥伴，佔其扣件出口總額的 8 成以 上，第二大出口夥伴是墨西哥，第三大則是德國。

台 灣 — 依2023年重量排序 來源：台灣國貿局

進 口

HS 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺紋鉤、鉚釘、墊片

進 口

作為全球最重要的扣件供應來源國之一， 台灣除了龐大的扣件出口量外，本身的年扣件 進口量也大概有 2 萬噸左右，金額大概相當於 2 億美元上下。前 3 大主要扣件進口來源依序為日 本、中國和越南。2023 年整體扣件進口量略為 增加，但從進口額來看則是呈現下降趨勢。

出 口

2023 年對許多台灣扣件供應商來說的確是相當艱困的一 年，因為該年度的扣件出口量為123 萬噸，相較於 2021年的 161 萬噸和 2022 年的 160 萬噸都呈現明顯下滑。若以金額來看，台 灣 2021年共出口 53.19 億美元扣件，2022 年出口 61.4 億美元扣 件，2023 年則僅出口 46 億美元扣件，2022/2023 年比大減約 25%。前 3 大出口夥伴依序是美國、德國和荷蘭，三國就佔了6 成以上出口量，顯示台灣仍以歐美市場為主要出口對象。

進 口

日本每年從全球進口的扣件數量約 30 萬噸上 下，若以金額來看，每年大概是1,100 億至1,500 億日 圓左右。2022 年日本的扣件進口數量和金額部分都 呈現成長態勢，不過 2023 年跟很多國家一樣，進口 規模開始明顯萎縮。以重量來看，2023 年的前 3 大 進口來源依序是中國、台灣和越南，尤其是中國就 佔了日本近 7 成的扣件進口量，台灣則是佔了約 2 成 左右的比例。

出 口

日本的扣件出口規模稍大於其進口規模，過去 3 年的 扣件出口量介於 30-35 萬噸之間，呈現逐年下滑趨勢。儘 管如此，其扣件出口金額則是出現微成長的曲線，從 2021 年的 3,249 億日圓成長至 3,389 億日圓，顯示出口單價有 提高跡象。數據顯示，日本有大部分的扣件都是出口至美 國、中國、泰國、印尼、印度和墨西哥，可能與這些國家皆 有很多日系製造商設廠因而帶動對日本扣件的需求有關。

: http://comexstat.mdic.gov.br/en/geral

HS 7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、螺紋鉤、鉚釘、墊片 ( 包括彈簧墊片 )、開口銷與類似產品 排名 進口來源 2021( 公斤) 2022(公斤) 2023( 公斤) 2021( 美金 ) 2022( 美金 ) 2023( 美金 )

進 口

過去 3 年巴西的扣件進口規模從 2021年的 18.9 萬噸， 成長至 2022 年的 19.2 萬噸，2023 年則下跌至 17.3 萬噸。

若以金額來看，2021 年進口金額約為 8.84 億美元，到 2023 年已經成長至 9.21 億美元，雖然仍較 2022 年的 9.98 億美元低。前 3 大主要進口來源依序為中國、義大利和日 本。超過半數以上的扣件都是來自中國。台灣則名列巴 西第六大扣件進口來源，2023 年進口數量約 6,000 噸。 進 口

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯張剛豪

出 口

出 口

巴西的扣件出口規模不算大，且過去 3 年的出口規 模持續下降。從 2021 年的 5 萬噸下滑至 2022 年的 3 萬 噸，2023 年又下滑至 2.6 萬噸。不過有趣的是，若以金 額來看，巴西的扣件出口金額則是逐年成長。過去 3 年內，扣件出口金額已從 2021年的 1.38 億美元成長至 2023 年的 1.7 億美元，顯示出口單價有提高跡象。前 3 大出口夥伴依序為阿根廷、巴拉圭和美國。其前 10 大 出口夥伴也有 7 個都是美洲國家。

印尼扣件市場 現況及 其 在東盟區域競爭力

扣件行業在支持建築到汽車等各類經濟產業方面發揮著至關重要的作用，而印尼在東盟扣件市場中也佔有舉足輕重的 地位。作為世界人口數排名第四的國家和快速發展的經濟體，印尼的扣件市場一直在發生變化。在蓬勃發展的東南亞市場 中，印尼的扣件行業是一顆冉冉升起的新星，價值約 25 億美元，並且增長迅速（年增長率高達 5-7%）。是什麼讓這個市場如 此活躍？誰是這個市場中的主要參與者？他們與泰國和越南等其他東盟國家相比之下又有何優勢？

5-7% 年增長率背後的潛在原因是什麼？

印尼扣件行業令人印象深刻的 5-7% 年增長率可歸因於幾個潛在因素：

印尼國內市場的驅動要素 :

• 蓬勃發展的建築業： 在政府支出和城市化的推動下，印尼的 基礎設施和建築行業正在經歷大幅增長。建築活動的增加 直接導致對各種類型和尺寸扣件需求的增加。

• 不斷擴張的製造業： 印尼的製造業也在穩步增長，尤其是汽 車、電子和造船業。這些行業對扣件的依賴程度很高，進而 推動了整個印尼市場的擴張。

• 不斷增長的人口和可支配收入： 印尼人口增長迅速，導致可 支配收入增加。收入的增加刺激了對傢俱、電器和電子產品等 消費品的需求，因為這些消費品的組裝都需要用到扣件。

區域貿易優勢 :

• 東盟內部貿易： 印尼受惠於東盟地區內部緊密的貿易關係， 越南、泰國和新加坡等國家都是印尼扣件的主要出口目的 國。這種區域需求有助於推動行業增長。

• 具有競爭力的價格： 與本地區的一些競爭對手相比，由於 勞動力成本和生產成本較低，印尼提供的扣件價格具有 競爭力。這種價格優勢可以吸引更多買家，促進出口。

• 政府支持： 印尼政府實施了各種支持扣件產業的措施， 例如 : 稅收減免、出口獎勵和基礎設施建設。這些舉措可 為產業發展創造更有利的環境。

產業特定因素 :

• 多樣化： 印尼扣件製造商的產品日益多樣化，以滿足更 廣泛的應用和客戶需求。這種多樣化有助於他們開拓新 市場，擴大客戶群。

• 技術進步： 一些印尼扣件製造商正在投資新技術和生產工 藝，以提高效率和品質。這可以降低成本，提高產品競爭力。

• 注重品質： 雖然價格仍是一個關鍵因素，但一些印尼製 造商正著力提高品質標準，以迎合更高階的市場，並與老 牌企業競爭。

印尼的扣件市場概況

進口潛力:

印尼 5.2 億美元的扣件進口依存度顯現該國國內生產能力存在缺口。考慮到激烈的競爭環境，這樣的進口表現更加引人 注目，表明了該行業的韌性和進一步增長的潛力。

• 平均季度進口值： 約 1.42 億美元 ;

• 最大季度進口值： 約 1.68 億美元 (2023 第一季 );

• 最小季度進口值： 約 1.15 億美元 (2023 第二季 );

• 平均每季進口成長 / 衰退： -2%.

主要進口來源 :

• 日本： 日本一直是印尼最大的進口來源國，2023 年第 三季度的進口額為 5,255.7 萬美元，比 2022 年第一季 度下降 14.3%。日本的出口額每季度下降 2%。

• 中國： 第二大進口來源國，2023 年第三季度為 1,838.9 萬美元，比 2022 年第一季度下降 41.3%。中國的出口季度降幅為 7%。

• 澳大利亞： 第三大進口來源國，2023 年第三季度為 1,116.9 萬 美元，比 2022 年第一季度增長 19.0%。澳大利亞的出口季度增 長率為 16%。

• 泰國： 第四大進口來源國，2023 年第三季度為 1062.9 萬美元，比 2022 年第一季度增長 19.0%。泰國的出口季度降幅為 2%。

出口潛力:

單位 : 千美元

• 略有下降： 從 2022 年第一季度到 2023 年第三季度，對 所有所列目的地的出口總額下降了 10.9%（2,752.9 萬美 元降至 2,455.1 萬美元）。平均每季度下降 0.4%。

• 波動： 各季度均有顯著波動 :

出現增加的季度： 2022 年第三季度（比第二季度增加 35.7%），2023 年第三季度（比第二季度增加 4.7%）。

出現下降的季度： 2022 年第二季度（比第一季度下降 6.8%）、2022 年第四季度（比第三季度下降 17.8%）、 2023 年第一季度（比 2022 年第四季度下降 17.3%）、 2023 年第二季度（比第一季度下降 -1.0%）。

主要出口目的國 :

• 全球： 儘管略有波動，但對 「全球 」的出口總體下降 了 10.8%，平均每季度下降 0.4%。

• 菲律賓： 菲律賓是呈現大幅增長的出口目的地，在此 期間增長了 2,099%，平均每季度增長 91%。

• 德國： 德國是第二大出口目的國，2023 年第三季度 對其出口 878.4 萬美元，比 2022 年第一季度減少 61.8%。對德國的出口額季度降幅為 8%。

• 泰國： 泰國是第三大出口目的國，2023 年第三季度 對其出口 264.4 萬美元，比 2022 年第一季度增長 7.1%。對泰國的出口額季度增長率為 3%。

• 荷蘭： 荷蘭是第四大出口目的國，2023 年第三季度 對其出口 126.4 萬美元，比 2022 年第一季度增長 78.2%。對荷蘭的出口額季度降幅為 20%。

區域扣件貿易：

馬來西亞、泰國、新加坡和印尼是東盟地區的主要 國家。通過分析 2023 年前三個季度的扣件貿易總額， 我們可以深入瞭解東南亞國家的地區貿易動態。泰國

的領先地位凸顯了其在扣件市場的競爭優勢。印尼和其他國家 可能會進一步探索提高競爭力和市場份額的戰略。

• 泰國： 1,244,989,000 美元 泰國以最高的扣件貿易總額在區域內獨占鰲頭，這表明泰國在 全球扣件市場上的貿易表現強勁且實力雄厚。

• 印尼： 817,814,000 美元 印尼緊隨泰國之後，為地區貿易做出了重大貢獻。其強勢地位 反映了該國在扣件產業的突出地位。

• 馬來西亞： 652,902,000 美元 馬來西亞憑藉可觀的扣件貿易數字穩居第三名。該國的出口表 現凸顯了其在該區和全球扣件市場的積極參與。

• 新加坡： 615,012,000 美元 新加坡儘管國土面積較小，但在扣件貿易總額中卻保持著令人 稱道的第四位。其優越的地理位置和強大的經濟實力為其出 口產品組合做出了貢獻。

結論

總之，面對出口領域的挑戰，印尼似乎正在從戰略上加強重 視國內市場。這一戰略舉措表明，印尼有意在進一步進軍國際市 場之前加強國內市場的地位。為減少對進口的依賴和促進國內 生產所做的持續努力似乎正在取得積極成果，這從國內市場令 人鼓舞的增長中可見一般。然而，出口的同時下降也顯示需要繼 續努力提高全球競爭力。進口和出口的整體下降可能表明經濟 放緩對國內和國際需求都產生了影響，這也強調了在未來幾個 季度裡，採取平衡的戰略來應對扣件市場錯綜複雜的動態變化 的重要性。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Sharareh Shahidi Hamedani

手動工具的發展

傳

統與創新的結合推動了手動工 具在更新發展中的整合。儘管 電動工具和自動化等先進技術已在 各行各業普及，但手動工具在建築、 木工和製造領域仍佔有重要地位。

手動工具所提供的觸覺回饋、精確 度和多樣性依然無與倫比，使工匠和 工人能夠以自動化機器難以達到的 操控水準完成複雜的任務。此外，手 動工具通常更容易獲得，成本效益更 高，因此對於小規模的項目和新興經 濟體來說，手動工具是一個極具吸引 力的選擇，因為在這些國家，太精密 的機械可能不太行得通。

手動工具在很多地方都已經看到進步，反映出其設計、功能和應用方 面的動態演變。人們傳統上認為手動工具是簡單工具，但隨著先進技術的 融入，手動工具已產生重大轉變。其中一個顯著的發展是這些工具的製作 材料，創新合金和複合材料的導入提高了耐用性和性能表現。此外，符合 人體工程學的設計已成為焦點，優先考慮用戶的舒適度，降低長時間使用 的疲勞風險。

此外，智慧革命已經滲透到手動工具領域，開創了互聯設備的新時代。 感測器整合、無線連接和資料分析等技術的發展如今已嵌入手動工具，讓 使用者能夠監控使用模式、跟蹤性能指標，甚至接收即時回饋。這種傳統 工藝與現代技術功能的融合，不僅提升了手動工具的精度和效率，還使其 處於智慧工具領域的最前沿。這些發展共同重新定義了手動工具扮演的角 色，確保它們在適應現代工作流程需求的同時，仍然是各行各業不可或缺 的工具。

各種先進手動工具的特點

• 人體工學和用戶友善設計 製造商在研究和設計方面進行投資，以創造出符合人體工學的手柄形 狀、防震功能和用戶友好型手柄的工具。這些改進旨在減輕用戶在長時間 使用時手部和腕部的負擔。

優點 : 人體工學設計大大提高了用戶的舒適度，減少疲勞，並提高了整體效率。這些設計注重人體的自然運動，促 進更健康的工作環境。軟握把和防震功能的使用最大程度地降低了重複性壓力傷害的風險。

缺點 : 雖然人體工學設計可以解決用戶的舒適度問題，但可能會導致生產成本略微提高。一些具特殊偏好的用戶 可能會發現某些人體工學特性不太適合他們，這凸顯創造普遍舒適設計會面臨到的挑戰。

• 數位化和智慧工具

智慧手動工具結合了藍牙連接、移動應用程式和資料追蹤等數位功能，讓使用者可以監控工具性能、了解使用情 況並提高整體效率。

優點 : 智慧工具提供即時資料跟蹤功能，讓使用者能 夠監控工具性能並了解使用情況。這些工具提高了各任務 間的精度和效率，有助於簡化工作流程。藍牙連接可與移動 設備無縫整合，達到更方便的管控。

缺點 : 數位功能的整合增加了工具設計的複雜性，可能 會給不熟悉新科技的用戶帶來挑戰。對電池和電子元件的 依賴帶來了與維護和耐用性有關的潛在問題。

• 輕質高性能材料

鈦、鋁合金和高級複合材料等輕質材料越來越多被用 於工具製造。這不僅減輕了工具的整體重量，還提高了耐用 性和強度。

優點 : 輕質材料有助於減輕用戶在長時間使用過程中 的疲勞，同時又不影響工具的強度。先進的合金和複合材料 經久耐用，提高了工具的整體性能。用戶可從更易於操作和 運輸的工具中獲益。

缺點 : 採用高性能材料可能會提高生產成本。一些輕質 材料在某些要求苛刻的應用中可能更容易磨損，因此需要 謹慎選擇材料。

• 永續及生態永續做法

製造商正在採用永續性的做法，包括在工具生產中使 用回收材料。一些公司注重環保包裝、減少廢棄物和實施 節能製造工藝。

優點 : 永續性做法包括使用回收材料和生態友善的製 造工藝，這對具環保意識的消費者來說很有吸引力。採用這 些做法的品牌彰顯了企業的責任感，並有助於推動綠色產 業的發展。

缺點 : 實施永續做法一開始可能會產生額外費用。在 永續發展與耐用可靠的工具需求之間取得平衡是一項挑 戰，因為環保材料的性能不一定總是能與傳統材料相媲美。

• 客製化和模組化工具

模組化手動工具系統允許使用者混合匹配組件來 創造出客製化工具套組。這一趨勢為有特殊需求的用 戶提供了靈活性，減少了對大量單一工具的需求。

優點 : 模組化工具系統具有靈活性，允許使用者根 據具體任務定製工具包。這種多功能性最大限度地減 少了所需單個工具的數量，提供一種節省空間、經濟高 效的解決方案。使用者可以根據不斷變化的工作要求 調整工具。

缺點 : 模組化系統的複雜性可能會給不熟悉組裝 和客製化的用戶帶來更陡峭的學習曲線。在某些情況 下，模組化元件的相互連接可能會導致潛在的失效點。

• 電動工具的創新

採用鋰離子電池技術的無線電動工具更加普及， 其功率更大，執行時間更長。無刷馬達技術提高了效率， 延長了電動工具的使用壽命。

優點 : 採用先進電池技術的無線電動工具攜帶方 便。無刷馬達技術提高效率，降低保養需要和延長工 具的使用壽命。用戶可從更高的功率輸出和更長的操 作時間中獲益。

缺點 : 無線工具依賴可充電電池，因此需要充電基 礎設施和潛在的停機時間。與傳統的有線工具相比，高 品質無線工具和更換電池的初始成本可能更高。

• 整合擴增實境 (AR) 與虛擬實境

(VR)

一些製造商嘗試使用 AR 和 VR 應用為用戶提供互 動式教學訓練體驗。這些技術被用於維護教程、裝配 指導和虛擬模擬。

優點 : AR 和 VR 應用可提供互動式教學訓練體驗， 改善用戶使用技巧和效率。虛擬模擬讓用戶能夠在受 控環境中練習操作複雜的任務，降低出錯的風險。這些 技術強化了新工具的學習曲線。

缺點 : 實施 AR 和 VR 功能可能需要額外的技術和 培訓投資。不習慣數位介面的使用者在適應這些沉浸 式的技術時可能會面臨挑戰。

• 提高生產率的協作工具 協作式手動工具，尤其是在工業環境中，是為了加 強團隊合作和提高效率而設計的。例如，多功能工具可 用於各種用途，減少了完成單一任務所需的工具數量。 優點 : 協作工具可簡化團隊工作，提高整體生產率。 多功能工具減少了對大量工具套組的需求，促進各項任 務的效率。這些工具可滿足不同的工作要求，有助於工 作空間更加井然有序。

缺點 : 多功能設計的複雜性可能會導致工具的組合元件變多，從而增加 發生故障的風險。習慣使用傳統單一功能工具的使用者可能需要經過教學 訓練才能適應其協作式設計。

• 線上零售和電子商務增長

手動工具行業透過電子商務平臺實現的線上銷售激增。這一轉變讓消 費者可以輕鬆比較產品、閱讀評論並進行購買，從而推動了該行業的數位化 轉型。

優點 : 電子商務平臺為使用者瀏覽、比較和購買工具提供了便捷的途徑。 線上平臺上的評論和評分為潛在買家提供了具價值的看法觀點。數位化環境 增強了工具製造商和零售商的布局。

缺點 : 無法在購買前對工具進行實際檢查可能會導致品質評估方面的 挑戰。運輸和交付問題以及潛在的延誤會影響客戶的整體體驗。

• 重視安全功能

注重安全的設計包括改進切削工具的刀片防護裝置、手柄防滑表面和 先進的抗衝擊材料等功能。工具製造商將用戶安全放在首位，以最大限度地 減少工傷事故。

優點 : 注重安全的設計將保護用戶和降低事故風險放在首位。改進的刀 片防護裝置、防滑功能和抗衝擊材料有助於營造更安全的工作環境。注重安 全的工具增強了用戶的信心，最大限度地減少了工傷事故。

缺點 : 加入額外的安全功能可能會 略微增加工具的重量或複雜性。要在安 全性和功能性之間取得適當的平衡，需 要精心設計，以確保最佳性能。

結論

總之，手動工具的發展體現了傳 統與創新的融合，在各行各業中保持著 舉足輕重的地位。最近的進步發展，如 : 人體工程學設計、數位化、輕質材料、 永續性做法和安全功能⋯等，凸顯了該 行業對提高效率和產品適用性的承諾。 儘管手動工具具有提高用戶舒適度和 精確度等優勢，但也面臨著潛在的成本 影響、技術採用和使用者學習曲線等挑 戰。隨著手動工具行業的不斷創新，在 接受新功能和應對相關挑戰之間找到 適當的平衡點，對於將其無縫融入日常 工作實踐至關重要。

著作權所有 : 惠達雜誌 撰文 : Sharareh Shahidi Hamedani

扣件腐蝕性等級 及耐蝕防護

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 王維銘

前言

一般扣件產品使用時，可能暴露接觸環境包含：(1) 接觸使用於大氣中之空氣環境，一般稱為大氣腐蝕環境；(2) 浸漬於水 或其他溶液之環境，可稱為水下腐蝕或溶液浸漬腐蝕環境；(3) 於固化物質環境中安裝或埋設於土壤環境，可稱為土壤腐蝕環 境或固化腐蝕環境。在暴露環境下，腐蝕現象特徵隨暴露時間增加而顯現。因此，在預期之腐蝕環境條件中，以進行長期暴露 試驗 ( 為期1年或多年之試驗 )，探討腐蝕因子與金屬腐蝕率之關係，多數以腐蝕環境條件暴露第1年計算評估金屬腐蝕率。不論 暴露接觸環境為何，均可能造成材料暴露表面重量損失或重量增加變化。腐蝕生成物脫落即造成重量損失，腐蝕生成物附著則 造成重量增加。因此，常以首年每單位暴露面積之腐蝕重量變化值或首年表面腐蝕深度衡量腐蝕速率。依據 ISO 11845-2020， 腐蝕重量變化或腐蝕深度，通常為去除腐蝕生成物後加以量測計算。扣件產品可參考 ISO 11845、ASTM G4、ASTM G31、ASTM G50 等標準實施為期 1年以上之試驗。然而由於腐蝕重量變化量非常小，至少為期 1年以上之長時間試驗往往曠日廢時。因此， 國際標準、國家標準、協會試驗標準及認證標準以腐蝕環境條件定義相對之腐蝕耐受程度作為腐蝕等級分類依據。國際標準 已定義分類之腐蝕環境條件及相對之腐蝕等級分類如表1。基於環境條件相對之環境腐蝕性程度，表面處理設計及腐蝕防護要 因考量，扣件產品建議可參考 ISO 11303 選擇評估適當的腐蝕防護方法，選擇評估流程。由於扣件耐受度直接影響扣件使用安 全，歐盟建築法規 305/2011/EU(CPR)，明確列出預期使用於腐蝕等級 C3 以上之建築扣件，耐受度為產品 CE 認證技術文件功能 聲明書 (DOP) 之必要項目。另外在其他國家或地區之認證，例如：美國 ICC-ES，亦有相對耐受度之認證要求。

● 表1. 國際標準定義分類之腐蝕環境條件及相對之腐蝕等級分類 腐蝕環境條件 分類等級 環境腐蝕性

C1 極低腐蝕性

C2 低腐蝕性

乾燥室內

乾旱城市內陸

典型環境條件 大氣腐蝕

C3 中腐蝕性 沿海或輕工業區

C4 高腐蝕性 平穩的海岸邊

C5 極高腐蝕性 浪花拍岸的海濱

CX 極端腐蝕性 海岸線浪花嚴重拍擊 浸漬腐蝕

Im1 清水浸漬腐蝕性 淡水湖泊、河川

Im3 一般土壤腐蝕性

Im2 海水半鹹水腐蝕性 河川入海口、鹹水湖、潮間帶、大海中 土壤腐蝕

陸地土壤掩埋或埋入工程建物

Im4 海水半鹹水土壤腐蝕性 河川入海口底、鹹水湖底、潮間帶底、海底之土壤或建物

扣件役期之環境腐蝕性

不論扣件有無表面處理，應至少不低於預期使用之環境腐蝕性，即為符合達成其役期環境之耐受度。以沿海或輕工業區

為例，扣件應不低於腐蝕等級 C3。腐蝕等級 C1 或 C2 之扣件，不符合歐盟建築法規預期使用於戶外之規格。依據 ISO 14713-1，環境腐蝕性分類等級定義之典型室內或戶外環境如 表 2。

● 表 2. 環境腐蝕性分類等級定義之典型室內或戶外環境狀況對照表 分類 等級

C1

C2

C3

C4

C5

CX

典型環境狀況 室內 戶外

相對濕度低、污染不顯著的加熱空間， 例如：無冷凝的乾燥室內環境、辦公室、學校、博物館

溫度及相對濕度變化的未加熱空間。冷凝 頻率低，污染低，室內環境有臨時冷凝。

例如：存儲室、體育館。

生產過程廠房，冷凝頻率適中、污染適中的 空間。例如：食品加工廠、洗衣店、啤酒廠、乳品廠。

生產過程廠房，冷凝頻率高、污染嚴重的 空間。例如：工業加工廠、游泳池。

生產過程廠房，冷凝頻率非常高及 / 或污染嚴重的空間， 例如：礦物處理、工業用窯道或洞穴、 亞熱帶及熱帶地區不通風的棚屋。

生產過程廠房，幾乎具永久冷凝或長時間暴露在極端濕度影響 及 / 或高污染的空間。例如：潮濕熱帶地區不通風的棚屋，滲透 室外污染，包括空氣中流動的氯化物及腐蝕活化物質或顆粒。

乾燥或寒帶地區：污染非常低及低潮濕時間的大氣環境。

例如：某些沙漠，南北極。

溫帶：大氣環境低污染 (SO2, < 5 μg/m 3 ) 例如：農村。

乾燥或寒冷地區，潮濕時間短的大氣環境 ( 例如：沙漠、極地 )

溫帶：大氣環境中度污染 (SO2: 5 μg/m 3 ~ 30 μg/m 3 ) 或 氯化物具某些影響程度。例如：城市，氯化物沉積率低的沿 海。亞熱帶及熱帶：大氣環境低度污染。(SO2, < 5 μg/m 3 )

溫帶：大氣環境污染高 (SO2: 30 μg/m 3 ~ 90 μg/m 3 ) 或氯化 物的實質性影響。例如：城市污染地區、工業區、沒有噴灑鹽 水的沿海。亞熱帶及熱帶：中等污染的大氣。

溫帶及亞熱帶：大氣環境污染極高(SO2: 90 μg/m 3 ~ 250 μg/m 3)及 / 或具氯化物顯著性效應。例如：工業區、沿海。

亞熱帶及熱帶 ( 極高時間潮濕 )：大氣環境中SO2 污染極高 ( 高於 250 μg/m 3 ) 包括伴隨腐蝕產生因子及 / 或氯化物的強 力效應。例如：極端工業區、海岸及近海。

另外，在 AS 4312 標準中，以海岸線距離進行環境狀況及腐蝕性分類等級之對應建議，如 表 3 所示。扣件產品可依據 銷售之國家地區之分布，評估扣件銷售地區之環境腐蝕性等級需求。

● 表 3. 以海岸線距離對應環境狀況及腐蝕性分類等級之建議 ( 資料來源：AS 4312)

依據歐盟標準 EN 1993-1-4-2006+A1-2015，以海岸線距離或道 路距離評估暴露於鹽水或除冰鹽中的氯化物之風險指標 (F1)；以環 境狀態評估暴露於 SO2 之風險指標 (F2)；以清洗劑或暴露於雨水清 洗狀態評估水氣暴露之風險指標 (F3)；計算不銹鋼扣件對應環境狀 況之腐蝕阻抗因子風險指標 (CRF, CRF= F1+ F2+ F3)，再從腐蝕阻 抗因子決定不銹鋼扣件材料腐蝕阻抗等級 (CRC)。依據歐盟標準， 海岸線距離 <0.25 公里，腐蝕暴露風險極高；海岸線距離 0.25 公里~1 公里、道路距離 ≤0.01 公里，腐蝕暴露風險高；海岸線距離 1-10 公 里、0.01 公里< 道路距離 ≤0.1 公里，腐蝕暴露風險中度；海岸線距離 >10 公里、道路距離 >0.1公里，腐蝕暴露風險低。腐蝕阻抗因子風險 指標愈小，腐蝕耐受性愈佳。風險指標大為低腐蝕阻抗能力。經歐 盟標準完成不銹鋼腐蝕阻抗等級分為 5 類，如 表 4。

ISO 3506-1 A2 類不銹鋼扣件等同於 1.4301鋼種之腐蝕阻抗等級 (II)；A3 類不銹鋼扣件等同於 1.4541鋼種之腐蝕阻抗 等級 (II)；A4 類不銹鋼扣件等同於 1.4401及1.4404 之腐蝕阻抗等級 (III)；A5 類不銹鋼扣件等同於 1.4571鋼種之腐蝕阻抗等 級 (III)。A1 類鋼種之不銹鋼扣件為腐蝕阻抗能力低，風險指標大，不宜在無表面防護處理情形下直接當作腐蝕阻抗扣件 使用。分別以農業環境、城市環境、工業環境、海洋環境，4 種不同環境狀況評估，表 5 為 ISO 3506-1不銹鋼扣件對應適用 之不銹鋼腐蝕阻抗等級建議。

● 表 4. 歐盟標準不銹鋼腐蝕阻抗等級分類

不銹鋼

1.4567 (AISI 304 Cu)

1.4482 (UNS S32001)

(UNS S32101)

1.4462 (AISI 318 LN)

1.4362 (UNS S32304)

1.4062 (UNS S32202)

1.4578 (AISI 303Cu)

然而， ISO 3506-1各類不銹鋼扣件並無具體對應之國際標準腐蝕等級分類。除了鋼種化學成分之外，不銹鋼是否 固溶化熱處理不良或於敏化區加工而造成敏化現象、是否加工變形量過大微觀組織變形造成影響、是否因加工應力集 中造成耐蝕性降低，這些均為不銹鋼扣件腐蝕之成因。因此，不銹鋼扣件仍應依據 ISO 11845、ASTM G4、ASTM G31、 ASTM G50 等標準實施相對之腐蝕等級分類 (C1/C2/C3/C4/C5/CX) 環境，為期 1年以上之實際試驗，再觀察實際腐蝕速 率，才能對照 ISO 3506-1各類不銹鋼扣件對應之國際標準腐蝕等級分類實際腐蝕速率。

● 表 5. 不銹鋼扣件對應環境適用之腐蝕阻抗鋼種類型建議表

不銹鋼扣件 對應材料鋼種 環境狀況及腐蝕風險 農業環境 城市環境 工業環境 海洋環境 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高 1.4003, 1.4016

ISO 3506-1 F1級

1.4301, 1.4311, 1.4541, 1.4318.

ISO 3506-1 A2 或 A3 級

ISO

低：例如透過低濕度或低溫進行回火。 中：典型腐蝕條件。

高：例如持續的高濕度、高環境溫度或特別 激進的空氣污染物。

O：從腐蝕觀點而言，潛在可能的超規格。

Y：可能是耐腐蝕性及成本的最佳選擇。

YＩ：僅限室內應用。應避免將肥粒鐵系不銹鋼用於盥洗室或化妝室。 X：可能遭受過度腐蝕。

(Y)：可考慮採取適當的預防措施。

O：從腐蝕觀點而言，潛在可能的超規格。 Y：可能是耐腐蝕性及成本的最佳選擇。 YＩ：僅限室內應用。應避免將肥粒鐵系不銹鋼用於盥洗室或化妝室。 X： 可能遭受過度腐蝕。

(Y)：可考慮採取適當的預防措施。

耐受性試驗及國際標準腐蝕等級

ISO 12944-1以耐蝕防護可能失效期間為基準，在每一腐蝕等級中再區分為4個可能防護失效之耐受程度與時間週期。(如表6)

● 表 6. 耐蝕防護可能失效期間耐受程度及耐受試驗必要時數 腐蝕性分類等級

ISO 9223

耐受度 ISO 12944-1

耐受 程度 可能失效 再維護週期

低

ISO 6270 水氣冷凝試驗

未明確規範 ( 不適用 )

受試驗要求 ISO 12944-2

耐受試驗必要時數 (h)

ISO 9227 鹽水噴霧試驗

12944-6 循環老化試驗

未明確規範 ( 不適用 )

未明確規範

以符合 ASTM F1941或 ISO 4042 有鍍層系統之扣件或無鍍層系統之不銹鋼扣件為例，通常直接以滿足鹽水噴霧試驗時 數顯示扣件產品耐受性。依據 ISO 12944-2 耐受試驗要求，扣件應以必要耐受試驗及時數驗證，如 表 6 所示。耐受試驗方法 包含 ISO 6270 水冷凝試驗、ISO 9227 中性鹽水噴霧試驗或 12944-6 附件Ｂ循環老化試驗。

以符合鹽水噴霧試驗 120 小時之扣件為例，役期於腐蝕性強度 C2 穩定條件狀況下，7 年以內幾乎無腐蝕修護風險，役期 7 年 ~15 年間開始有維護風險；腐蝕性強度 C3 條件下，7 年以內雖有腐蝕風險，但耐受度最高可達 7 年。對於要求腐蝕性等級 C4、C5 之扣件產品，由於腐蝕環境破壞風險極高，應確實驗證滿足耐受試驗要求，避免腐蝕破壞風險。鹽霧耐受試驗不滿 240 小時之扣件，無法滿足腐蝕性等級 C4 之基本防護，隨鹽霧耐受試驗時數減少，腐蝕風險增高，更容易破壞降低縮短役 期，不適用在腐蝕性等級 C4、C5、CX 的環境。

腐蝕強度CX 狀況下，扣件產品更應以實際之腐蝕環境 條件、腐蝕防護設計及實際腐蝕速率因應更高的環境腐蝕 風險，以明確規範必要耐受試驗之方法及驗證時數或驗證 基準。例如: 規範實施酸雨試驗，規範設定酸雨循環次數 或時數。以耐受試驗顯示扣件產品之耐受性時，應明確顯 示其耐受試驗方法及符合之驗證判斷基準。耐受試驗結果 是否符合國際標準定義之腐蝕等級分類，可參考ISO 12944 系列標準⋯等。基於扣件產品使用環境之不確定性，不能 單純以腐蝕性分類等級顯示扣件壽命或僅以保證年限代 表產品壽命。若扣件耐受試驗方法無標準規範為依據，不 應以腐蝕性分類等級代表扣件役期之使用壽命。

認識各式 墊圈種類

談到螺栓連接，螺栓和螺帽一向是最受關注的，大家 很少會考慮到其中使用的墊圈。然而，這樣是不對的，因為 在許多情況下，墊圈對緊固接合的成功與否起著至關重要 的作用。

墊圈有許多不同的形狀、尺寸和變化。不同的變化可用 於不同的應用。本文將介紹不同類型的墊圈、它們的典型 使用方式、工作原理以及與之相關的一些常見標準。

平墊圈

平墊圈是所有墊圈類型中最常用的一種，有時也被稱 為「一般」墊圈。雖然它們可以製成特殊形狀，但最常見的 是圓形。英制平墊圈可能有點令人困惑，因為有兩種不同 的傳統標準存在已久，使它們都得到了用戶的普遍認可。這 兩種平墊圈通常被稱為 SAE 平墊圈和 USS 平墊圈，這是 以將它們標準化的組織名稱命名的。 SAE 標準由美國汽 車工程師協會制定，USS 是 United States Standard 的縮 寫，由美國海軍制定。

不幸的是，這兩種不同標準的普及造成了混亂。事實上， 當我為這篇文章研究幾個要點時，我看到了許多部落客的 發文，其中提出了一些問題，比如 : 為什麼兩個號稱尺寸相 同的墊圈實際上尺寸相差如此之大。很明顯，困惑點在於 USS 墊圈和 SAE 墊圈是不同的。事實上，USS 墊圈通常比 SAE 墊圈外徑更大、更厚。與 SAE 墊圈相比，直徑更大、更 厚的 USS 墊圈可以承受和分配更多的負荷，用於要求更高 的應用中。

如今，英制墊圈的相關產品標準是 ASME B18.21.1。該 標準定義了 A 型、B 型和舷側墊圈。A 型墊圈分為 「窄 」 型和 「寬 」型。一般來說，A 類 「窄 」型墊圈相當於 SAE 墊片，A 類 「寬 」型墊圈相當於 USS 墊片。A 型墊圈用於 一般應用，其設計目的是儘量減少嵌入發生。B 型墊圈分 為窄型、普通型和寬型。B 型墊圈也適用於一般應用，但 其設計目的是在強度較低的材料上將負荷分散到更大的區 域。第三種分類是舷側墊圈。這些墊圈的直徑比 A 型或 B 型墊圈大，通常大得多。這些墊圈用於覆蓋過大的孔槽或 在低強度材料的大範圍面積上分散負荷。

圖 1: 大型平墊圈可在較大的接觸面積上分散載荷

公制平墊圈由許多 ISO 規範定義，包括 ISO 887、 ISO 7089、ISO 7090、ISO 7091、ISO 7092、ISO 7093Part 1、ISO 7093- Part 2、ISO 7094、ISO 10669 和 ISO 10673。

未淬火平墊圈通常由鋼製成，具體等級由採購商確 定。淬硬英制平墊圈則受 ASTM F436 標準的約束。淬 硬公制平墊圈受 ISO 898 第 3 部分的約束。

平墊圈通常有以下用途：

• 在更大的承載區域內更均勻地分配載荷： 這對 於夾持材料較軟或對應力敏感的應用尤為重要 （見 圖 1）。這類表面的常見例子包括油漆或 塑膠表面。在這兩種情況下，能否成功連接取 決於能否在盡可能寬的承載區域內均勻分佈 載荷。

• 跨越或覆蓋過大的孔洞凹槽： 夾緊材料中的 間隙孔可能較大，以補償潛在的公差堆疊偏差， 這種情況並不少見。此外，墊圈還有助於防止 螺絲頭嵌入大的間隙孔中，當公差沒有完全對 齊時，時常可以允許夾具稍稍偏離中心。

• 增加一些高度： 有時必須縮短螺絲長度。我在 給廚房櫥櫃安裝把手時就遇到了這種情況。以 櫥櫃門板的厚度來說，螺牙多了一兩個牙距。 結果，螺絲在安裝把手時從盲孔中脫出，導致 把手無法緊緊地固定在門板上。在機械螺絲頭 部下方加了墊圈後，螺紋就不會再從盲孔中露 出來了，螺絲也能順利擰緊。

• 直接或間接幫助密封： 由軟金屬（如紅銅）、 軟密封材料或兩件式粘合設計（鋼與橡膠粘 合）製成的平墊圈可提供密封能力。

圖 2: 螺旋劈開式鎖緊墊圈

鎖緊墊圈

使用量第二多的是鎖緊墊圈。三種最常見的鎖緊墊圈是螺旋劈開式 （圖 2）、外齒式（圖 4）和內齒式（圖 5）鎖緊墊圈。「鎖緊」 一詞有點誤導， 因為儘管這些墊圈的目的是要保持接合或螺絲 「完好無損」，但它們在 保證連接件（尤其是螺旋劈開式連接件）的永久性或固定性方面的性能 卻是值得商榷的。

螺旋劈開式鎖緊墊圈使用摩擦力作為鎖緊機制（見 圖 3）。從本質上講， 當劈開環被壓縮時，會對螺帽或螺絲頭產生壓力進而「推動」其螺紋。這種 額外的壓力應該會在接觸面之間產生更大的摩擦力。這種想法類似於在桌面 上旋轉一枚硬幣。在沒有壓力的情況下，硬幣可以自由轉動，但如果將手指放在 硬幣上並向下按壓，硬幣就很難轉動。同樣，對接螺紋上增加的壓力也會使螺絲頭或 螺帽更難轉動，從而提供一定的 「鎖緊 」能力。一些專家還認為，劈裂口的鋒利邊緣 會埋入接觸面，從而提供額外的固定能力。專家們對上述觀點只是理論還是實際可行 存在很大爭議。不管是理論還是實際，大家普遍認為，尤其是在橫向振動等劇烈負載 條件下，其鎖緊能力是微不足道的。

圖 3: 劈開式鎖緊墊圈的應用 圖 4: 外齒型鎖緊墊圈

英制螺旋劈開式鎖緊墊圈受 ASME B18.21.1 規範。由於它們是由各種不 同的材料製造而成，因此產品標準中參考了多種不同的材料標準。

鎖緊墊圈的另一個大類是齒形墊圈。它們有三種不同的類型：外齒型、 內齒型和組合型。外齒鎖緊墊圈的外周有輕微彎曲的齒。內齒鎖緊墊圈的內 徑周圍有輕微彎曲的齒。組合齒鎖緊墊圈既有內齒也有外齒。這三種墊圈的 工作原理類似。墊圈安裝在螺栓或螺帽的軸承表面和夾緊部件的接觸面之間 （見 圖 6）。 當擰緊接頭時，齒會鑽入接觸表面。與外齒墊圈相比，內齒墊圈 通常用於直徑較小的頭部。原因很簡單，齒需要來自上方的支撐，因此外齒 式鎖緊墊圈週邊的齒需要較大的頭部。 與劈開式鎖緊墊圈一樣，「鎖緊 」作 用也是透過摩擦產生的，因此夾緊負荷的減少會降低這些墊圈的鎖緊能力。

不過，這種墊圈在電子連接應用中特別受歡迎，因為 「咬合」夾緊材料可以 增強電子連接。

彈簧墊圈

最常見的彈簧墊圈是錐形彈簧墊圈，通常因其發明者 Julien Belleville 的名字而被稱為貝勒維爾墊圈。它們是真正的彈簧，具有在小空間內承受大 負荷的優點。貝勒維爾墊圈可以堆疊在一起，以平行方向堆疊，或以相反方向 堆疊，以串聯方向堆疊。 由於堆疊和組合不同厚度墊圈的可能性是無限的，

圖 5: 內齒型鎖緊墊圈

圖 6: 外齒型鎖緊墊圈的應用

因此用戶可以實現幾乎無限的結果。貝勒維爾堆疊墊 圈可用於任何需要緊湊、堅硬彈簧的地方，在汽車、 航空航太和軍事武器領域都有廣泛應用。

貝勒維爾墊圈符合 DIN EN 16983、DIN EN 16984 和 DIN 6796 標準。

其他彈簧墊圈包括方錐墊圈和波形墊圈。方錐 墊圈設計獨特，墊圈上有兩個不同的區域，提供兩種 不同的負載偏斜率。這些墊圈通常預裝並固定在螺 絲（SEMS）上，常用於夾緊材料可能比較脆弱的應用 場合。波形墊圈的功能與錐形彈簧墊圈類似，只是不 能疊加，因此與錐形墊圈相比，反彈力相對較低。

特殊墊圈

直接張力指示墊圈

這些墊圈是結構栓合組裝中所用的特殊高度工 程化墊圈。它們是平墊圈，在墊圈與螺栓或螺帽承載 表面接觸的一側有許多突起。這種墊圈經過精心設 計，當達到所需的預緊力時，突出部分會重新變平。

這種墊圈有兩種變體：「普通款」和 「Squirters」。

雖然這兩種墊圈都有驗證程序，包括使用塞規來驗 證突起處是否已適當壓平，但 Squirters 墊圈在墊 圈底部突起形成的凹槽中含有矽，當突起壓平時， 矽會噴出，顯示墊圈功能正常。這些墊圈符合 ASTM F2437/F2437M 標準。

楔形鎖緊墊圈或斜面鎖緊墊圈

與前面介紹的使用摩擦力作為鎖固機制的鎖緊 墊圈不同，這些墊圈在張緊時會楔在一起並將接合 處固定到位。這些墊圈由兩個相對的成對墊圈組成 （見 圖 7）。每個墊圈的一側都有一系列斜面，另一 側則有放射狀鋸齒或齒。帶齒的一側緊靠螺栓或螺 帽的承載表面以及待夾緊材料的接觸面。斜面與斜 面之間相互嚙合。當接合處被緊固時，帶齒的一面將 墊圈牢固地夾在扣件和被夾材料表面上，楔形凸輪 相互滑動，直到它們緊緊地楔在一起。這種鎖定機制 通常能有效防止因劇烈振動造成的夾緊載荷損失。

沉頭墊圈

沉頭墊圈是設計來與沉頭螺絲一起使用。這種 墊圈有凹槽，以便讓沉頭螺絲與其嚙合，最後與墊圈 頂部齊平。雖然這些墊圈通常用於美觀目的，但墊圈 確實會比單純使用沉頭螺絲來得更均勻分散負載。

因此，它也能提供更好的防震動保護。

圖 7: 楔形鎖緊墊圈

密封墊圈

圖 8: 使用粘合密封墊圈的外 露金屬屋頂螺絲

外露金屬屋頂螺絲必須提供一些防止水侵入屋頂貫穿 處周圍的方法。最常見的方法是使用粘合密封墊圈（見 圖 8）。 這種密封墊圈是將 EDPM 或氯丁橡膠粘合在平墊圈或小斜 面錐形墊圈的底部。橡膠材料形成密封，防止水的侵入，而 上面的鋼墊圈則在密封件上提供均勻的載荷分佈，並防止紫 外線和其他環境危害。

當然，橡塑膠和軟金屬墊圈本身也可用於密封。

材料

雖然大多數墊圈都與螺帽和螺栓一樣由鋼製成，但有時 也需要選擇其他材料。因此，墊圈的生產材料與螺帽和螺栓 的生產材料相同。比較常見的墊圈材料包括鋼和合金鋼、不 銹鋼、鋁、黃銅、磷青銅、矽青銅和紅銅。

總結

墊圈在許多緊固連接件的成功應用中發揮著至關重要 的作用，儘管人們往往對此不屑一顧。幸運的是，產品設計 人員有很多選擇，因此不同的緊固需求都有解決方案。

著作權所有:惠達雜誌 / 撰文: Laurence Claus

扣件博士:

如何與美國客戶建立合作關係

前言

這是一個與試圖建立合作關係的個人或公司一樣獨特的話題。每個國家都有自己的文化偏見，這在很大程度上影響 著一個人在那裡經商和建立合作關係的成功與否。因此，當政治家在進行重要訪問之前，都會努力在事前瞭解那個國家 的文化，這一點也不足為奇。沒有人願意重蹈美國已故總統約翰 -甘迺迪的覆轍，因為他用德語向柏林人民宣稱自己是個 「果凍甜甜圈 ( 註 : 他實際原意是要表達自己是柏林人 )」；前美國第一夫人蜜雪兒 - 奧巴馬也不例外，她給了英國女王一個 熱情的擁抱，打破了英國女王除了禮貌性握手外不得與他人接觸的長期禮儀。

因此，儘管瞭解文化是良好的開端，但並不存在一個外國公司可以遵循的單一模式可保證與美國公司建立成功關 係。很簡單，公司必須努力工作，盡最大努力處理好每一種具體關係。不過，我可以提供一些建議，對任何尋求與美國公 司建立並保持長期關係的公司可能會有所幫助。

Q1: 在美國做生意與在其他國

家做生意有什麼不同？

A: 當然，在美國經商有其獨特的部分，正 如在任何國家工作也有其獨特的部份一樣。

然而，有許多事情，往往是單純的人類傾向， 且是普遍真實的，不受國界限制。例如，人們 普遍希望得到別人的喜歡和尊重，公司也希 望自己的產品受到重視和讚賞。

Q2: 您認為與美國公司建立關

係的首要關鍵是什麼？

A: 美國人做生意靠的是信任。即使你擁 有世界上最好的產品，為特定客戶 提供了絕 佳的解決方案，在建立起信任關係之前，你 也不能指望可以「完成銷售」。但有個例外， 那就是當你的聲譽已經為你建立可靠信譽 時。在這種情況下，你希望與之建立關係的 一方會主動找到你。例如，希望購買豪華汽 車的人可能不需要勞斯萊斯的介紹。然而， 在扣件行業的新業務關係中，這種情況顯然 是例外，而不是常規。

Q3: 如何才能建立信任？

A: 美國人只有透過合作關係才能建立這種信任。這就意味著，想要 接近一個新客戶，就必須準備好花費必要的時間和資源來建立關係。美 國人往往對他們不瞭解的公司和產品非常警惕。也許這要追溯到十九世 紀，那時人們必須對成藥或蛇油推銷員的說法保持警惕，也許是當代人 對電話推銷員的反應使然。無論出於何種原因，要與客戶取得聯繫往往 是項挑戰。因此，當他們這樣做的時候，他們 必須做好準備，清晰有效地 展示他們的產品或服務為什麼能夠提供價值。

Q4: 美國客戶對其供應商的忠誠度有多大？

A: 一般來說，一旦合作關係通過了時間的多次考驗，美國客戶通常 會忠於他們的供應商。然而，美國人所謂的關係，尤其是新建立的關係， 也可能是善變的。舉例來說，在某些文化背景下的客戶會花費數年時間 來建立關係，且一旦供應商出現問題他們仍會守在旁邊，但美國客戶則 不然，他們往往一有風吹草動就會放棄新供應商。

Q5: 在商業關係中，個人應如何與美國人打交道？

A: 美國人喜歡 「討人喜歡」的人。如果一段關係因為語言障礙、缺乏 共同興趣愛好或個性咄咄逼人或強勢而具有挑戰性，那麼往好裡說，這 段關係將遲遲無法啟動，往壞裡說，這段關係將永遠無法起步。這並不 是說美國人不友善或特別不尊重他人，只是他們喜歡那些能傳達出真誠