Fastener World Magazine No.206_2024年5月號_螺絲世界雜誌中文版

金冠群全自動脫油機

為扣件工廠

綠色進化

按下加速鍵

綠色扣件製程，指名「金冠群」

以「回收再利用、節能、減碳、環保」為企業形象與事業路線，金冠群正透過每年的創新研發，引領台灣扣件業走向綠色新 紀元。總經理吳祥先生除了成立上冠品公司在線材與螺絲製造領域中累積數十年經驗，並新推出高強度耐腐不銹鋼螺絲之外， 因想協助台灣扣件製程加速綠色轉型，另成立了金冠群公司，推出能為台灣以及全球扣件產線降低碳排放與污染的創新產品， 近年儼然成為幫助扣件業者因應 CBAM 潮流的強大夥伴，更獲得國內以及越南、泰國等多國扣件大廠指定採購！ 金冠群先前以全自動排渣分離回收機一炮而紅，該機藉由油與渣兩者之間比重的差異利用快速離心力分離出雜質，產出含油量 低於30%的廢渣，可大幅減少工業廢棄物的產生，已廣被扣件業者採用。現在，金冠群再推出能以最高效率回收再利用油的新品。

新推出全台首創 「全自動脫油機」

可回收油再利用最環保！

吳總經理早在 20 年前就有「自動化扣件 脫油」的構想，當時市場接受度不高，如今有 了全球環保意識高漲的推波助瀾，金冠群獨 家脫油機的問世獲得市場高度期待。吳總經 理強調，金冠群可為客戶做完整的產線評估 與規劃，提供客製化的脫油機安裝服務與全 面的解決方案。

此機可協助在鍛造螺絲後立即進行脫 油並將油回收，讓螺絲、螺帽在鍛造後保持 乾淨。如此一來，油與鐵屑都不會被帶到下 一個製程，避免混料。吳總經理說，以往的 作法是先大量鍛造螺絲、螺帽，然後才在下 一個程序集中化脫油，但此時扣件上附著 的油已經冷卻而不易進行人工脫除，因此效 益不會比使用脫油機自動化即時處理來得 更好。「金冠群脫油機是即時處理剛被鍛造 的扣件，這時油還是熱的，脫除速度會非常 快，不需靠人工就能做到，而且此機還可同 步分離掉鐵屑，讓扣件在乾淨狀態往下進行 搓牙或攻牙。終極的效益是確保每項製程用 油的乾淨度！」

省油率多達 30%！ 循環利用減碳排！

般業界估計，在整套螺絲製程中若沒有將油回收再利用，會於每一桶有 3至5公斤的油一同被帶入到熱處理作業中被燃燒掉，這是蠻大的損失、浪費與 污染。再說了，附著在扣件上的油之重量也會被熱處理廠計費，增加成本。對 此，金冠群脫油機採全自動作業，將油回收在機內後直接再利用，可以節省高 達兩到三成的用油，還能省人力、工時，最重要的是幫助扣件企業降低碳排量。

「此機讓油不會滴到地上弄髒工作環境，可留在工廠內循環利用，也不會排放 到廠外。此外，操作員拿起脫油後的工件時不會有油膩感。品保與採樣人員在 機旁也可立刻對乾淨的工件做品質檢查，此機也可銜接自動化品檢產線。」

金冠群產品將申請碳排認證

吳總經理已參與經濟部產業發展署製造業轉型推動計畫，透過商創研 究中心進行產品碳排量合作。他規劃將脫油機以及排渣分離回收機都申請 ISO 14067 碳足跡認證，對 CBAM 的正式上路做足準備。

下一步研發重心：油水分離技術

繼推出「雜質分離」與「油回收」技術後，未來將推出的技術是利用低 溫真空將油和水分開。分離出的水將可符合政府規定的排放與環保要求， 而分離出的油也可再利用，這套程序也是全自動化。此技術也是吳總經理十 年前就有的構想，持續不斷研發與進化。隨著環保意識達到史上的高點，金 冠群油水分離機已快完成研發，將成為脫油機之後第三個推動扣件製程綠 化的最佳利器！

ESG永續管理 碳平台導入－全 星資訊

當金融機構應聯合國邀請而發起 ESG ( 環境、社會、公司治理 ) 倡議時，因應氣候變遷，降低溫室氣體排放即成為未來企業 永續經營所必要考慮的議題。且為了達成「零」碳排，企業組織以「碳」為量測單位的「溫室氣體盤查」報告也成為減碳議題的前 導。接連的相關名詞，諸如: 碳中和、淨零碳排、碳權 / 碳價、CBAM 碳計算等，均成為企業管理者與利害關係人面臨的重要課題。

歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）計畫，自2023 年1月1日起，要求進口國申報其進 口產品的碳排放量，扣件產業面對碳含量申報及碳排放盤查議題，全星資訊提供相關輔導訊息及數位軟體工具，協助企業 遵循法規，建置彈性及有效體系與平台，解決企業碳管理的痛點。

◢ 永續數位管理平台規劃

碳盤查 (ISO 14064-1)

企業執行「碳管理」的第一步，就是先對自我的 認知，亦即瞭解組織溫室氣體排放量的多寡 ( 遵循 ISO 14064-1)。從組織碳排放量可從而觀察排放量分布，包 含: 來自直接 / 間接排放、能資源使用 / 運輸 / 採購品之 排放占比，量化組織碳排放量。

全星資訊依據 ISO 14064-1 標準，輔導企業進行溫 室氣體盤查，使公司具備基本要求的組織架構，以利於 後續減碳的設計發展。且提供適當碳盤查軟體工具，協 助企業輕鬆完成各年度碳盤查，並輸出管理報表。

產品碳足跡 (ISO 14067)

就產品或所涉及的活動，自原物料採購至整個生產、 運輸過程、使用至廢棄之生命週期的碳排總量，此乃按 照環保署所定義之產品碳足跡 (Carbon Footprint)。

全星資訊的輔導內容，在產品碳足跡計算上，除了 分析產品在各個生命週期階段產生的溫室氣體排放量 之外，更可進一步探討減量的相關對策。例如 : 採購對 環境友善的原物料、使用環保或回收品製造的原物料、 簡化包裝、提升運輸效率等。

歐盟CBAM ( 碳邊境調整機制 )

自 2024 年 1月 31日前的第一次申報前，全星資訊協 助客戶準備、分析、整理、規劃產品申報的統計方法。

能源管理 (ISO 50001)

面臨低碳經濟時代的衝擊，全星資訊協助企業規 劃能源管理系統，藉此改善能源績效、提升能源使用效 率，進而降低能源使用的成本。

推動能源管理使企業及早面對能源供應可能產生 的風險，改善與管理的過程中，除了節省能源使用成 本、降低溫室氣體排放，也達到企業朝向友善環境、永 續經營的目標。

企業社會責任準則 (BSCI、RBA、SA8000)

因應聯合國人權規章與國際勞工組織的標準所制定， 全星資訊與企業共同持續改善供應商的社會責任表現，提 升世界各國工廠組織的工作環境、職場管理、安全衛生意識 等。有益於企業對所實踐與承擔的社會責任遵循的依據。

環境管理 (ISO 14001)

環境管理是由國際標準化組織所設立，與環境管理有 關的系統，同時也是企業邁向 ESG 的重要考量之一。全星 資訊輔導客戶藉由此系統分析與辨識風險、機會與內外部 議題，其用意在於協助企業維持商業上的優勢，且重視與 承擔對環境的責任。

職業安全衛生管理系統 (ISO 45001)

職業安全衛生管理系統以改善職業安全衛生、消除危 害降低職業安全衛生風險 ( 包含系統瑕疵 )、善加利用職業 安全衛生機會及因應組織活動相關的職業安全衛生管理 系統不符合。全星資訊輔導客戶建置職業安全衛生管理系 統符合 ISO 45001要求，並取得認證，滿足法律法規要求。

◢ 碳排放計算工具軟體

組織溫室氣體盤查

全星資訊規劃的碳盤查軟體具備以下優勢 :

1. 協助建置正確的「碳排放係數」與即時更新機制。

2. 鑑別組織的排放源，避免錯置或疏漏的風險。

3. 提供「碳盤查報告書」內所需量化數據，避免耗費大量 人力與時間在資料的彙整、重製。

4. 系統簡單、明確，企業易內化使用。

5. 軟體提供查詢調閱，紀錄、表單易於管理、下載使用。

◢ CBAM 碳含量計算申報管理軟體 全星資訊規劃的 CBAM 碳含量軟體具備以下優勢 :

1. 協助建置碳排設施與供應鏈係數管理。

2. 源流監控管理系統建置。

3. 運用 ERP 訊息，發展 CBAM 碳含量，減少耗費大量人力 資料整理。

4. 歐盟 CBAM 申報書產生。

5. 出貨產品產生 CBAM 碳含量報告。

聯絡人：洪秀慈小姐 E-Mail：shannon@all-star.com.tw

惠達特搜全球新聞 惠達特搜全球新聞

協‧會‧動‧態

Marc Strandquist被

追授NFDA 2024 年度扣件專業 人士獎

美國扣件經

銷商協會 (NFDA)

榮幸宣布 Marc Strandquist 榮獲 2024 年度扣件專業 人士獎。

Doug Ruggles 在

提名 Marc 時表示：「我 不知道有誰能像他一樣對 業界產生更廣泛的影響，他推 動了業界的專業精神、成長與對社會的回饋。他 深受團隊和客戶的喜愛，因為他能夠與他們建立 聯繫並真正關心他們。」

Marc 於 1986 年以銷售員的身份開啟了他在 扣件業的職涯，並晉級成為伍爾特北美分支以及 Optimas Solutions 這兩家國際性扣件企業的執 行長。他在扣件行業工作了37 年，擔任過各種職 務，包括經銷和製造。在他的職涯中取得了許多 成就，並為創造積極的工作文化和員工敬業度而 感到自豪。他熱情和積極的管理方式具有感染 力，員工和客戶都能感受到。

他是一位完美無缺的商人，從倉庫員工到最 高管理層，他都能夠與各個層面的人和環境打交 道。他知道如何將每個人聚在一起解決問題並推 動業務向前發展。他協助敲定了扣件業中某些最 大型、最複雜的合約。

Marc 生前於 2016 年至 2017 年擔任 NFDA 協會主席，致力於指導人們的職業生涯，多年來 幫助許多人成長和發展。他的家人將於 2024 年 6月13日在德州舉行的 NFDA 年會上接受 NFDA 年度扣件專業人士獎，以紀念他。

產‧業‧動‧態

烏克蘭延長對中國鋼鐵扣件 課徵反傾銷稅

惠達編輯部整理

烏克蘭國際貿易跨部會委員會宣 佈延長對原產於中國的鋼製扣件課徵 反傾銷稅的措施，並自 2024 年 4 月 17 日 起立即生效。除了兩家中國製造商的反傾 銷稅率低於 40% 外，其他所有中國扣件製造 商和出口商的反傾銷稅率均為 67.4%。涉案進口產品包括產品編 碼為7318156990、7318158190、7318198169190 和 7318169990 的 中國製螺紋鋼鐵螺絲、螺栓和螺帽。

烏克蘭在 2020 年第一次宣布此項反傾銷措施，反傾銷調查於 2019 年12 月啟動，並且已經提前完成。烏克蘭也在去年 8月宣佈了 針對原產於中國的鋼鐵線材最終反傾銷措施，有效期為 5 年，稅 率為 32.6%。

墨西哥對中國鋼釘課徵臨時

反傾銷稅

根據墨西哥聯邦政府最新公 報，2023 年 7 月 27 日墨西哥 Clavos Nacionales Mexico S. A. de C. V. 公 司向墨西哥經濟部申請要求將自中國 進口之鋼釘 ( 墨西哥稅號 73170099) 進行 反傾銷調查。同年 9月，墨西哥政府正式對該 項產品展開反傾銷調查 ( 傾銷調查期間為 2022 年 5月1日至 2023 年 4月30日。損害調查期間為 2020 年 5月1日至 2023 年 4月30日)。

根據調查結果，墨西哥於 2024 年 3月15日公告初步認定該項產 品輸入墨西哥的數量和在墨西哥市場的市佔率未來仍有持續增加 可能，對墨西哥產業將造成負面影響，因此將在原有 25% 關稅的 基礎上額外再課徵 31% 的臨時反傾銷稅，並自公告日起生效。

CBAM首次申報碳密集產品出口排行，中國最 高，台灣第五

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）在 2023 年 10 月起試行，首次 的碳數據申報因為技術性問題展延 30 天並在 2024 年 2 月底截止。

根據《金融時報》透過歐盟 執委會取得的統計，中國 高碳密集產品出口居冠， 超過 2.5 萬筆。美國約 1 萬 筆排名第二，排名第三的英 國約 7 千到 8 千筆、第四的土 耳其約 6 千到 7 千筆、第五的台 灣與第六的印度落在 5 千到 6 千筆 之間。第七名的南韓、第八名的日本、第九名的委內瑞 拉、第十名的烏克蘭都遠低於 5 千筆。其餘國家的筆數 總和約 1萬筆。

從以上數據得知中國的通報碳密集出口量比美國 與英國多出一倍，是台灣與印度的將近五倍。中國的 碳密集出口量最高，一部份反映中國對歐盟出口的產 值也最高。台灣的出口產值則在全球排名第八，對歐 盟的出口產值也高。此外，台灣輸往歐盟的最大宗鋼 鐵下游產品就是扣件，這些扣件業者大多是在台灣為 數眾多的中小型企業。此外，台灣政府近年高度重視 CBAM 議題並舉辦多場說明會，加上惠達雜誌長期呼 籲業者進行碳排申報，這些因素推升了台灣的筆數。事 實上，歐盟當地進口商總共提交的 1.3 萬份報告當中， 就有約 5,000 筆左右的登錄是來自台灣。

然而令人堪憂的是，由於許多歐盟當地廠商還不 清楚其申報義務，其首次申報的完成率還不到 10 ％。

若在 2024 年 7 月中前沒完成申報，將要面對每噸排碳 最高 50 歐元的罰款。歐盟執委會表示將把系統簡化， 讓廠商更容易操作，但仍需要最清楚自家碳排量的製 造商與歐盟進口商協作以順利完成申報。

英國就2027年碳邊 境稅徵求意見

英國已就如何從 2027 年起對某些產品徵收新的碳 進口稅展開磋商，以幫助保護 企業免受來自氣候政策不嚴格 國家廉價進口產品的影響。

英國的目標是到 2050 年實現淨零排放，並已於 2021年啟動排放交易體系 (ETS)，向發電廠、工廠和航 空公司按其排放的每噸二氧化碳收費，作為實現這一 目標的努力。規劃中的碳邊境調整機制（CBAM）將適 用於鋼鐵、鋁、化肥、氫氣、陶瓷、玻璃和水泥產業的 碳密集型產品進口。

英國的基準 ETS 碳合約交易價格目前約為每噸 36 英鎊（46 美元），而中國 ETS 的合約交易價格約為每 噸 84 人民幣（11.67 美元）。英國提議用前一季碳排放 交易體系中許可證的平均拍賣價格作為徵稅的參考 價。文件中寫道：「以每一季作為參考⋯⋯將允許英國 CBAM 利率追蹤全年英國 ETS 價格的變化。」

該文件建議第一個 CBAM 會計區間應從 2027 年1月1日至 2027 年12 月 31日，自 2028 年起會計區間應改為季度。諮詢將 持續到 6 月 13 日，並專門徵求來自英國和海外的稅務顧問、 專業機構、進口商和企業的意見。

世界鋼鐵協會估下半年需求轉強 年增1.7%

世界鋼鐵協 會發布短期需求 預測報告指出，今 年高利率環境將 逐漸退場，全球 製造業動能加溫，預期下半年起鋼鐵需求力道逐漸轉強，鋼 鐵業步上穩健復甦軌道，整體需求將較 2023 年增加 3,010 萬 噸，年增 1.7%。全球經濟在美國帶領下展現韌性，中國以外 地區鋼鐵需求保持年增1.3% 的成長。歐美地區建築業將隨利 率降低而復甦，汽車、家電業需求也將轉強。

中國今年 3月起製造業復甦契機乍現，3月製造業採購經 理人指數（PMI）為 50.8，預估 2024 年家電、機械、金屬加工、 汽車等需求都將復甦，填補建築需求缺口，今年中國整體用 鋼需求可望持平。

另外，日韓等地區可望受益於汽車業復甦，印度、東南 亞需求則隨出口業好轉而維持強勁，將繼續扮演成長引擎； 整體而言，預估 2024 年全球鋼鐵需求 1,793.1百萬噸，年增 1.7%，較 2023 年增加約 3,010 萬噸。

展望 2025 年，世界鋼鐵協會預估，隨著全球經濟穩定發 展，鋼鐵業仍將持續保持成長動能，預測 2025 年全球鋼鐵需 求為1,815.2百萬噸，較 2024 年再成長2,210 萬噸，年增 1.2%， 持續展現全球鋼市正向成長動能。

廠‧商‧動‧態

KPMG獲認證可做第3方碳排放查證

KPMG 宣布取得認證， 2026 年進入 CBAM 正式期 後，KPMG 可提供碳排放量 的第三方查證服務。KPMG 成立全資子公司「安侯碳 資源服務公司」，依據 ISO 17029 確證與查證機構之一般性 原則與要求，取得全國認證基金會 (Taiwan Accreditation Foundation，TAF) 認證。

KPMG 取得 ISO 17029 認證，可就各種自願性永續指標提 供查證與確證服務，指標包括組織溫室氣體盤查、溫室氣體 減量專案、產品碳足跡、碳中和、耗水費及其他永續性指標。

除了服務台灣客戶，KPMG 表示，透過全球會員事務所可 提供海外僑台商因應供應鏈要求所需的 ISO 溫室氣體查驗 服務。

三星Q1出貨可望優於 去年同期

去年扣件產業遇景氣逆風，螺絲廠營運普遍艱辛，車用扣 件廠三星則受惠汽車市況相對穩健，獲利未明顯衰退。展望 2024 年，歐美市況已回溫，公司觀察最壞情況已過，第一季出 貨有望優於去年同期，毛利率則看持穩。以1月營收新台幣 6.9 億元來看，不僅月增 28.02%、年增 43.15%，更改寫近一年半 來新高。三星 2023 年合併營收新台幣 66.44 億元，稅後淨利新 台幣 9.97 億元。

世德美國廠拚Q4投產

世德 Q2 訂單可望續穩 Q1 水準，整體來看，雖然今 年整體車市籠罩著不確定氛 圍，尤其歐洲車市也較為低迷，不過世德在疫情期間陸續爭取 不少新客戶，加上切入電動車等新車款，整體訂單表現穩定。世 德美國廠則將拚 Q4 小量投產，預期 2025 年貢獻將逐步顯現，公 司表示，美國廠已經有接到訂單，所以美國廠是新增的產能，而 並非將部份訂單挪到美國。

拓展越南市場

春日機械 徵求在地代理經銷商

台灣專業扣件機械製造大廠春日機械 2024 年初宣布將在 越南地區徵求合作經銷和代理廠商，希望能透過在地合作夥伴 的加入，擴大越南市場產品的銷售和布局。擁有 50 年的專業技 術和產品開發經驗，春日機械主要生產高品質的扣件成型、打 頭、輾牙等加工設備，也能協助客戶進行整廠輸出規劃。目前 春日在全球市場銷售的設備數量總計已達 18,000 台，長期的產 品售後服務和技術支援數十年來深獲全球各地市場客戶信賴 和肯定。

中國電動車蓬勃 車用扣件廠營運可望優於去年

台灣扣件業飽受不景氣衝擊，不過汽車扣件在車市熱度不 墜之下，業績反而蒸蒸日上，尤其中國電動車市場愈發蓬勃，加 上新台幣貶值有利出口，台灣汽車扣件廠，包括恒耀、世德、友 鋮今年表現都可望更上層樓。

中國電動車市場蓬勃發展。根據統計，中國今年第一季 汽車產、銷量分別是 660.6 萬和 672 萬輛，分別年增 6.4 ％和 10.6 ％。業者表示，目前汽車扣件外銷接單已回升到以往正常 水準的 8 ∼ 9 成，而汽車螺帽接單回溫雖然相對較慢，但也回升 到 7 成以上。台灣知名汽車扣件廠都可望在車市一片大好的情 況下受惠，分析師預測今年這些汽車扣件廠的表現將比去年更 佳，獲利更出色。

Daniel Westberg獲指派為Nord-Lock集 團新執行長

螺栓接合及工程解決方案領域全球領導廠商 Nord-Lock 集團宣佈 Daniel Westberg 將接任新任執 行長。Daniel 將於 2024 年 8月1日正式接下職務。Daniel Westberg 表示 : 「Nord-Lock 集團是歷史悠久的公司， 能夠擔任執行長一職，我深感榮幸和激動。集團正走 在令人興奮的道路上，我期待能開拓新視野，協助集團 發展以及讓其四大技術品牌取得更大的成功。」20 多年 來，Daniel 在 SKF以及其在瑞典和國外的子公司擔任過 各種管理職，最近擔任的職務是 Ewellix 公司董事長兼 執行長。

Nord-Lock 集團董事會主席 Johan Menckel 表示 : 「任命 Daniel 為執行長將為 Nord-Lock 集團和 Latour 公司翻開令人興奮的篇章。事實證明，丹尼爾不斷推動 他曾領導的企業向前發展。相信憑藉其國際工業背景、 對商業和技術的深刻理解，Daniel 將為公司帶來了全新 的視角和戰略眼光。」

Daniel 擁有機械工程碩士學位，他對技術的敏銳 洞察力和對創新的熱情在他的職業生涯中發揮了重要 作用。Daniel 曾在加拿大、德國和法國生活工作，具有 廣泛的全球背景。這些不同的文化際遇豐富了 Daniel 的視野，為他現在擔任 Nord-Lock 集團執行長提供了寶 貴的觀點。

Michael Richards接任Bulten亞洲區 總經理

Bulten 集團已任命 Michael Richards為新任亞洲區 總裁。他已於 4 月1日上任，現在也是 Bulten 執行管理團 隊的成員。他目前擔任自有企業的顧問，在製造、銷售 和其他領域的高級職位上累積了豐富的經驗。曾任職 於多家國際公司，包括 EMP、Modine、Husqvarna 和 ARC International。美國籍的他出生於1968 年，職涯的大部分 時間都在亞洲生活和工作。

Bulten 集團臨時總經理兼執行長 Christina Hallin 表 示 :「我非常歡迎 Michael 加入 Bulten。他擁有豐富的生產 銷售經驗，並曾在多家亞洲國際企業工作多年。把決策權 轉移到各個地區是我們當前的理想整合做法，這讓我們 能更好滿足個別市場的獨特狀況。」

Michael Richards 是接替原本由 Bent Wessel-Aas 暫代的亞洲區總裁一職。Michael Richards 將在中國無 錫工作，並向 Bulten 總經理兼執行長彙報工作。1月31日， Bulten 宣佈對其執行管理方針進行調整，把之前的全球 運作架構轉向跨區域的架構。這些變化因此產生了三個 新職位，包括歐洲區總經理、亞洲區總經理和北美區副 總經理，藉以讓這些區域能承擔更廣泛的生產和銷售任 務以支持 Bulten實現其長期目標。

Vossloh執行長Oliver Schuster派任合約 續生效至2030年

Vossloh AG 監事會已將 Oliver Schuster 執行長的 派任合約延長 5 年至 2030 年 2 月 28 日。在過去10 年， Schuster在 Vossloh 的顯著發展發揮關鍵作用，並與執行 董事會的同事一起成功推動集團轉型為全球鐵路基建市 場領導者。在他的管理下，公司近年的增長速度明顯快 於市場，同時獲利能力也穩步提高。在他的領導下，這家 來自 Sauerland 地區 Werdohl 的老牌企業已發展成為極 具創新精神的解決方案提供商，除了與軌道相關的全面 產品服務組合外，還累積豐富的數位化專業知識，並開發 出相應的開創性業務模式。

Vossloh AG 監事會主席 Rüdiger Grube 教授博士表示 : 「在 Oliver Schuster 的管理下，Vossloh 集團取得非常正 向的發展。憑藉其戰略遠見、一貫的行動力和強而有力 的領導，Oliver Schuster 和他在執行董事會的同事不僅 成功帶領集團度過全球危機，還持續鞏固了 Vossloh 在 鐵路基建市場的領先地位。透過與他續約，我們表揚他 的傑出成就，並堅信在他的領導下，Vossloh 集團將可成 功維繫其永續獲利增長的道路。」

業。在這穩定基礎上，我們將繼續堅持不懈走我們所選 的路，為推動全球永續性移動發展做出貢獻。因為，隨著 世界人口的快速增長以及全球化和城市化的發展，對人 員和貨物運輸能力的需求也在不斷增長。因此節約資源 的交通方式是實現氣候保護目標的關鍵成功要素，從而 為後代保留生活的基礎。」

Alphi Capital宣佈 與K2 Fasteners建 立合作夥伴關係

位於加拿大安大略省多倫多的中低端市場私募股權 投資公司 Alphi Capital（以下簡稱 "Alphi"）宣佈與 K2 Fasteners（以下簡稱 "K2"）建立合作夥伴關係。K2 成 立於 1989 年，是加拿大不銹鋼和其他耐腐蝕扣件大盤 商。K2 總部位於不列顛哥倫比亞省，在不列顛哥倫比亞 省、亞伯達省、曼尼托巴省、安大略省和新斯科細亞省設 有五家分公司。K2 以其不銹鋼和其他選擇多元的工業用 扣件以及提供卓越客戶服務的高技術銷售團隊而著稱。

Aymen Clark表示：「我們很高興能與 Alphi 合作，並 期待 K2 的發展更上一層樓。我們的團隊為自己向忠實客 戶提供一流服務的歷史感到自豪。通過與 Alphi 合作並 利用其團隊和資源，我們渴望為 K2 探索新的機遇。」

Alphi Capital合夥人Thecla Sweeney 說 : 「Alphi 很榮 幸能與 K2 合作。Clarks 和 Gerry Romak 建立了一家在扣 件市場享有盛譽的優秀公司。我們期待著在下一階段的 增長中，透過對 K2 的人員、產能和地緣覆蓋範圍的投 資，繼續發揚此傳統。」

Vossloh AG 執行長

Oliver Schuster 表示： 「我要感謝監事會對 我的信任，我非常期 待與執行董事會德高 望重的同事及全球約 4,000 名員工組成的優 秀團隊一起繼續工作。 不可否認在過去幾年， 我們共同取得了巨大 成就，並將公司定位為 強大且走向未來的企

印度Sterling Tools與韓國 Yongin Electronics簽署合 作備忘錄

印度汽車扣件生產商 Sterling Tools Limited 最近透過其印度子 公司 Motor Control Units (MCUs) 與 南韓關鍵零部件供應商 Yongin Electronics Co., Ltd.簽署 了電動車零部件廠合作備忘錄。根據 Sterling Tools 的說 法，雙方簽署的協議將在推動印度本土電動汽車和電子 零部件製造方面扮演重要角色，同時也會盡快設立一座 全新電動車零部件工廠。Yongin 的技術專業也將使印度 日益成長的電動汽車產業獲益。

Sterling Tools公司董事 Anish Agarwal 表示 :「這份合 作備忘錄彰顯出 Sterling Tools 致力於發展電動車和電子 生態系統的承諾，並為『印度製造』做出貢獻。作為汽車 產業中綠色能源解決方案的供應商，我們離強化市場地 位和產品目標又更靠近了一步。」

Yongin Electronics 執行長 KH Kim 表示 :「我們認知到印度國內電動車市 場的巨大潛力。我們非常高興地宣佈 與 Sterling Tools 公司建立合作夥伴關 係並簽署合作備忘錄。我們已準備好 在印度電動車產業內開始一段共同成 長合作的旅程，並為其進步發展做出 積極貢獻。」

併‧購‧資‧訊

美國鋼鐵公司(U.S. Steel)股東批准日本新日鐵收購

美國鋼鐵公司股東以壓倒性多 數批准以 141 億美元現金將公司出 售給日本新日鐵公司，明確支持這項 合併，但這項合併案遭到拜登政府 以經濟和國家安全為由反對。

根據總部位於匹茲堡的美國鋼鐵公司公佈的初步計票結果，在特別投資 者會議上，超過 98% 的股份投票批准了此次收購。

Trifast plc宣布主管 人事異動

該公司宣佈 財務長兼執行理 事 Darren Hayes-Powell已經雙方協議 確定離開公司並即刻生效。董事會感 謝他自 2022 年 12 月加入公司以來做 出的貢獻，並祝願他一切順利。集團 財務總監 Kate Ferguson 將擔任臨時財 務長一職，同時董事會也將開始物色 長期接替人選。在此期間，資深獨立 非執行理事 Clive Watson 將根據需要 為 Kate 和財務部門提供支持。Kate 於 2023 年 8月加入公司，擁有 20 多年的財 務、IT 支援、行政和設施管理經驗，曾 在英國和海外多個行業工作過。

美國總統拜登公開反對該協議，他在三月表示，美國需要「維持由美國鋼 鐵工人驅動的強大美國鋼鐵公司」。日本首相岸田文雄在白宮新聞發布會上表 示，他希望有關日本問題的討論「能夠朝著對雙方都有利的方向展開」。

代表美國鋼鐵勞動力的美國鋼鐵工人聯合會沒有回應美聯社就股東投票 發表評論的請求。

Diploma將斥資3億美元收購Peerless Aerospace Fastener

全球性經銷集團 Diploma PLC 宣布擬以 2.36 億英鎊（3 億美元）收購 Peerless Aerospace Fastener LLC，後者是美國和歐洲航太市場特殊 扣件市場領先的經銷商。Peerless 是航太扣件最 大的獨立經銷商之一，在產品品質和廣度、上市速 度以及增值客戶服務方面享有盛譽。這種客戶價 值主張 (Customer Value Proposition) 推動了約 9% 的有機成長，並實現了 30% 的營業利潤率。

此次收購將鞏固 Diploma 在航太件領域的既定地位，將其能力從飛機機 艙擴展到機身，透過增強產品供應顯著擴大其在美國的事業能力來加速有機 增長，並進一步滲透在歐洲的關鍵策略市場。

歐洲新聞

新聞提供： Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com

Smartfix 宣布新任最高執行長

總部位於西班牙的 Smartfix Tecnologia & Innovacion S.L 公司宣布 Carlos Jiménez 擔任新任最高執行長，並推 出一系列現代化措施，包括採用新企業標誌、更新目錄和 增強網站。

Smartfix 將以客戶為中心的理念作為其業務模式的 核心，並表示以確保無縫隙的客戶體驗為榮。從直覺的 訂購流程到快速的客戶支援，每一次互動都反映了公司提 供優質服務的承諾。

接替公司創辦人 Jose Juan 的新任最高執行長 Carlos Jiménez 解釋道：「我們致力維護 Smartfix 多年 來秉持的價值觀。抽芯鉚釘和自鉚扣件的高品質製造和 經銷不僅只代表一條產品線而已，而是我們在新的領導 層的帶領下致力於保護的歷史遺產。」

2023 年， Smartfix 在國內實現了顯著成長，鞏固了 在西班牙市場的地位。展望未來，該公司打算在這一成功 的基礎上再接再厲，建立其全球業務，以滿足全球客戶的 需求。 Carlos 強調：「我們的目標是透過擴大 Smartfix 在國際市場的存在性以及影響力，並培育新的合作夥伴 關係來輔助現有的國內成長。我們推出的現代化措施（包 括新的企業標誌、更新的目錄和增強的網站）都是經過 精心挑選的，以便為客戶提供現代化且對用戶友善的體 驗，同時保持我們業務的品質。」

NEVIB 協會宣布新任主席

諸多挑戰。前主席 Robert Klaassen 是該協會的創始成員 之一，他是使該協會發展成當今強大組織的推動力。在 他的努力下，NEVIB 現在成為荷蘭扣件進口貿易的官方 貿易協會，受到各國政府、歐洲工業協會、歐洲扣件經銷 商協會和所有其他利益相關者的認可。

週年大會上也宣布了 NEVIB 董事會的變動，包括 Bart Veldhuizen（來自 Hoenderdaal 公司）新加入董事 會，Vincent van Dijk 繼續擔任 NEVIB 秘書長。

Böllhoff 公司適度成長

得益於 Böllhoff 集團廣大的產品陣容和國際化定位， 該公司 2023 年營業額達 8.09 億歐元，比上一年增長約 3.3%（2022 年：7.83 億歐元）。

Böllhoff 集團共同執行長 Michael W Böllhoff 評論 道：「儘管全球市場情況嚴峻，我們集團公司仍實現了適 度成長。這主要歸功於我們廣大的產品和服務組合，以 及我們的國際公司網絡，我們在五大洲 26 個國家設有分 支機構。共同執行長 Wilhelm A Böllhoff 補充道：「特別 值得注意的是，德國並未對此成長做出貢獻。我們國家 迫切需要改善備受討論的框架條件，也需要對我們自身 和整體經濟實力有更大的勇氣、信心和信任，在創新方面 也是如此。」

2023 年 Böllhoff 集團銷售額成長最重要的動力是印 度、墨西哥和土耳其。多年來，中國市場首次未對該公司 的成長做出貢獻，這主要是由於匯率的影響。

航空業的成長

從 Böllhoff 的單一客戶群來看，過去對航空業務擴張 所下的投資產生了特別正面的影響。自 2021 年以來，該 集團收購了兩家法國航太特殊扣件製造商。在 2021 年 6 月收購了位於蒙布里松的 SNEP SA 公司，並於 2022 年 6月 收購了來自迪約龐塔勒的 Gillis Aerospace 公司。然而， 汽車產業的需求仍然低迷，其特點是由於產業持續的結 構性變化之不確定性。

2024 年展望

荷蘭扣件進口商組成的

NEVIB 協會慶祝成立 10 週 年，並宣布任命新主席：ASF Fischer BV 董事兼所有人 Arnoud Booij。

NEVIB 協會由一群富有遠見的荷蘭扣件進口商於 10 年前創立，旨在建立一個機構來共同應對該行業面臨的

Böllhoff 集團強調，2024 年的前景艱難，不確定性 仍然很高。許多市場正在轉型，Böllhoff 客戶群中的企 業在某些情況下正在減少產能或將其遷移到其他國家。 Michael W Böllhoff 說：「因此，我們將繼續致力於提高我 們的生產力和流程，以繼續成為客戶在接合技術方面的 合作夥伴。」。他補充道：「儘管整體經濟形勢嚴峻，我們 仍將繼續對公司進行投資。在 2024 年，這意味著進行數 位化以及員工培訓和繼續深化教育相關的主題。」

Bossard 對經濟正常化時期下的營運成 果感到滿意

在瑞士法郎強勢且經濟充滿挑戰的市場環境中， Bossard 集團在 2023 財務年度中實現銷售額 10.69 億瑞士 法郎（約 11.13 億歐元）（2022 年：11.53 億瑞士法郎），下 降 7.4%（以當地貨幣計算：-2.6%）。 Bossard 解釋說，持 續到 2023 年第一季的正向業務動能在這一年中趨於正常 化。客戶庫存減少過程中所接到的訂單趨於正常化，轉變為 疲軟的客戶需求。隨著時間的推移，經濟指標也出現惡化。

然而，由於部分成長產業的穩定需求，以及智慧工廠服務令 人滿意的表現，Bossard 仍能鞏固其在所有三個市場區域 的地位。

歐洲市場疲軟

在歐洲，Bossard 銷售額下降 6.1% 至 5.864 億瑞士法 郎（以當地貨幣計算：-3.5%）。這是經濟放緩、需求正常 化、瑞郎走強的結果。儘管經濟形勢嚴峻，電動車和鐵路業 仍表現出正面的勢頭。在通貨膨脹和熟練勞動力短缺的環 境下，Bossard 的智慧工廠服務更加受到客戶的關注。

美國需求動態正常化

在經歷了兩位數成長之後，美國的需求在這一年也開 始正常化。雖然以當地貨幣計算的銷售額成長了 3.6%， 但以瑞士法郎計算的銷售額卻下降了 2.6% 至 3.015 億瑞 士法郎。近年來客戶群的成功擴張在電動車這一重點產業 的積極發展中尤為明顯。加拿大 Bossard Ontario Inc. 自 2022 年 12 月 1 日起合併，對銷售業績做出了貢獻。

亞洲需求發展受到限制

在亞洲的銷售額下降 17.8%，至 1.811 億瑞士法郎（以 當地貨幣計算：-9%）。特別是在這個市場區域，瑞士法郎 的升值幅度很大。除了在印度的發展令人滿意之外，亞洲 整體需求動能受到抑制。尤其是在中國，在取消 Covid-19 限制後，只感受到輕微的成長動能。在印度，Bossard 受益 於近岸外包的趨勢、充滿活力的新創企業環境以及鐵路重 點產業的基礎設施項目。

2024 年展望

Bossard 表示：「目前，很難預測未來幾季充滿挑戰 的經濟環境將如何演變。根據目前的市場觀察，我們預計 2024 年上半年需求發展將受到限制，而薪資水準將持續上 升。然而，即使這樣的市場環境也蘊藏著成長的機會。在當 前成本和薪資上漲的環境下，近岸外包趨勢的增強和流程 數位化以提高效率和生產力的趨勢更加強勁，這將進一步 增強對我們智慧工廠服務的需求。我們將繼續堅持之前的 中期財務目標並持續實施 『200 戰略』。」

伍爾特集團 2023 年創下新紀錄

儘管全球經濟和政治形勢緊張，伍爾特集團仍能 再次實現成長，儘管困難的環境對其經營業績產生了 衝擊。 根據伍爾特集團 2023 年度的初步財務報表， 年銷售額在其公司歷史上首次超過 200 億歐元。經匯 率調整後，銷售額成長 3.5%。預計經營業績將繼續低 於去年的 14 億歐元（2022 年：16 億歐元），這是該集 團史上第二好的業績。

伍爾特集團中央管理委員會主席 Robert Friedmann 說：「鑑於全球經濟降溫，我們對過去的 財務年度感到滿意。200 億歐元銷售大關對我們來說 是一個特殊的里程碑，因為它代表我們能夠在過去九 年將銷售額翻倍。去年，集團跨產業、跨地區的異質 結構和業務模式再次成為我們成功的基礎。建築業是 本集團的重要行業，其銷售發展緩慢，這可以透過其 他戰略業務部門（例如電氣批發部門）來彌補。」

中國、台灣和美國之間持續的衝突、在烏克蘭和 中東的戰爭、通膨所導致的成本增加，尤其是能源和 原材料、高貸款利率，所有這些都阻礙了建築業的需 求，也對結果產生了負面影響。

Robert Friedmann 強調：「在這樣的環境中取得這些 成果，代表我們超過四百萬的客戶非常欣賞我們的產 品和服務。他們信任我們，這是我們最重要的目標。 伍爾特集團過去已經證明，它能夠成功克服重大挑 戰。我們員工的團結和家人的支持，特別是 Reinhold Würth 教授和 Bettina Würth 的支持，為我們提供了 必要的穩定性。」

Bulten 銷售破記錄

Bulten AB 公佈的 2023 年度淨銷售額為 57.57 億瑞典克朗（5.107 億歐元），較上年同期成長 28.7% （2022 年：44.74 億瑞典克朗）。營業收益 (EBIT) 總 計 2.3 億瑞典克朗（2022 年：1.8 億瑞典克朗），相當 於營業利益率為 4%。

調整後營業利潤總計 2.43 億瑞典克朗（2022 年：2.84 億瑞典克朗），相當於調整後營業利益率為 4.2%。營業收益包含了 1,300 萬瑞典克朗的交易成 本，歸因於收購了亞洲扣件與其他零件經銷商 Exim。 去年同期調整了約 1.04 億瑞典克朗，其中 9,300 萬瑞 典克朗與 Bulten 在俄羅斯業務的「清 算」成本有關。

Exim 總部位於新加坡，年銷售額約 4,000 萬新加坡幣（3.2 億瑞典克朗）。此次收購為 Bulten 提供了一個 在新領域發展的良好平台，其中的經銷是個關鍵的銷售管道。Bulten 解釋：「2023 年，Bulten 透過收購和建立

新業務，為經銷以及微型螺絲銷售的未來擴張機會奠定了基礎。這也是銷售額非常高的一年，不幸的是，這導 致了產能挑戰，並對第四季和全年的營業利潤產生了負面影響。」

告別 CEO

兼任 Bulten 執行長以及總裁職位達五年後，Anders Nyström 於二月初離開公司，去追求「其他挑戰」。由 董事會發起的新執行長和總裁招募流程正在進行中。Anders 離開時表示：「能夠與董事會和所有專業員工一起 領導和發展公司，我感到很榮幸。我離開的決定並不容易，但我覺得在擔任集團最高執行長五年後，現在是時 候接受新的挑戰了。」

董事會主席 Ulf Liljedahl 補充道：「透過他的領導和奉獻，Anders 在成功發展 Bulten AB 並將公司帶到 目前地位的方面發揮了重要作用。在他擔任最高執行長的期間，公司經歷了強勁的成長，同時市場也處於變 革時期。我謹代表董事會對他這些年來做出的寶貴貢獻表示感謝，並祝他未來一切順利。」現任董事會成員 Christina Hallin 已被任命擔任臨時最高執行長兼總裁直至找到替代者為止。

專訪 Brugola“ O.E.B.＂董事長 Jody Brugola

多年來有關 Brugola 公司的報導不絕於耳。這並不奇怪，因為其在 為提升義大利扣件全球知名度部分做出巨大貢獻。Brugola 的另一個 顯著特點是在創業初期開發出一款特殊螺絲，即具有傳奇性的經典內 六角螺絲。以其製造商命名，至今仍以 「Brugola 螺絲 」之名在市場銷 售。與過去相比，現今的 Brugola "O.E.B.”已是更複雜和多樣性的企業 體，並在具前瞻性的管理策略下不斷發展。

為了更加瞭解產業的實際演變，有必要仔細分析企業所有者的 特質及其在管理面的貢獻。1926 年 Egidio Brugola 創立了 "O.E.B." （Officine Egidio Brugola），生產墊圈、引擎用環和相關部件。Egidio 對機械有深厚熱情，在此領域表現出非凡的專業知識和獨到見解。創始 人的首要聚焦是確定和鞏固產品範圍。

1964 年起該公司的管理權逐漸交棒給當時年僅 21 歲的 Giannantonio Brugola 手中，他不僅承襲創辦者的傳統還有能適應變革 時代的創新精神。Giannantonio Brugola 繼承的公司產品種類繁多，並 經歷了重要的改革期，為其在汽車業樹立顯赫地位奠定基礎。

20 世紀 80 年代，"O.E.B." 的生產發生決定性變化，開始把重心轉 移至車用特殊螺絲。此戰略使 Brugola 逐漸鞏固其在內燃機用「關鍵」 螺絲領先製造商的地位，因而抓住因有利環境因素和 Giannantonio 高 瞻遠矚戰略眼光所帶來的機遇。

機器人技術在汽車製造領域的出現預示「零缺陷」概念的到來， 它開創了「全面品質管理」的時代。因此，有必要尋找新方法技術 來確保最大程度的安全和零浪費。為解決這重要且棘手的問題，在 Giannantonio 的領導下，該公司開展了以尖端控制技術為重點的調查研 究，以評估螺絲在各生產階段可能發生的任何變化。

Giannantonio 去世後，他還年輕的兒子Jody 全面接掌家族企業的 管理工作。當時他已在公司工作一段時間非常熟悉公司運作。Jody 繼承 父親的生產模式，鞏固了Brugola 產品在全球汽車業的地位，並自豪保

撰文 Marco A. Guerritore 義大利扣件雜誌主編 持著 「義大利製」 的特徵。在獲得廣大 滿意度下，他實現了2022 年營業額突破 1.75 億歐元的目標，並致力於將公司綜合 營業額進一步推向 2 億歐元。Jody 的成就 還包括啟動兩個新重點領域：其一是發起 具影響力且旨在減少二氧化碳排放的永續 發展運動和項目 ; 其二是透過戰略性招聘 擴大公司生產範疇並加強人員配置。Jody 的不懈努力已取得重大成就並獲得大眾 廣泛認可。年僅 38 歲的他就成為「義大 利共和國功勳司令勳章」獲提名者充分體 現了這一點。

問: 您如何看待世界快速變遷下義大 利扣件產業的未來?

答 : 扣件世界未來一片光明。數十年 來，螺絲一直是引擎中的重要部 件，而現在，螺絲也被證明是電動平臺不 可或缺的部分。新平臺可能需要更小更薄 的扣件。

問: 如果未來汽車全部變成電動，您 認為這對扣件業有什麼影響？

答 : 如前述，無論引擎是電動、內燃還 是混合動力型，扣件都將繼續發揮 重要作用。雖然我相信混合動力引擎和內 燃機引擎未來幾年仍將發揮關鍵作用，但 氫氣引擎或將成為未來汽車業的新解決 方案。

問:

您是否在內燃機引擎中使用關鍵螺絲技術的部份看到發展前景？

答 : 當然。我相信未來幾年內燃機引擎仍會存在。雖然我們 將繼續生產關鍵螺絲，但幾年來，我們也一直致力於開 發新的汽車專用部件。這使我們能擴大產品範圍，滿足不斷變化的市 場需求。

問:

當前德國市場的發展危機是否會對義大利扣件業產生負面影響？

答:

德國無疑是汽車業的重要市場，該行業的經濟衰退可能 會影響整個供應鏈，而不僅是扣件業。目前的銷售數量和 金額皆保持穩定。我們將密切關注包含多個電動平台在內的銷售趨勢 變化，電動平臺目前在德國的表現並不如預期。

問:

就污染而言，與世界其他地區相比，您認為工業造成的污染 實際佔多大比例？

答 : 汽車業的碳排佔了全球的 6%。近期電動和混合動力技術的進 步顯著降低了污染水準。

問:

Brugola O.E.B. 對企業永續發展 ( 特別是二氧化碳污染的承諾 上 )尤其值得稱許。你們的「Forever Bambù」是什麼樣的計畫？

答:

竹子吸收二氧化碳的能力是其他植物的 36 倍，因此「 Forever Bambù 」倡議一下子就引起我的興趣。竹子還可用作各種工業用 材料，因此我們與這家歐洲領先的巨竹種植企業合作，藉此抵銷我們的 二氧化碳排放。這項活動符合我們旨在減少環境足跡的永續發展方針。

問: 貴司 2022 年生產了42,793 噸扣件，相 當 1.75 億歐元以上營收。公司 2024 年 的目標是什麼？

答: 我們的目標是透過開發新產品和擴大客 戶群來實現年增 10% 的目標。2024 年的 目標是 46,000 噸。

問: 除了內部成長之外，Brugola 未來是否 會採取收購戰略？

答: 雖然我對未來情況一直持開放態度，但目 前還沒考慮把收購當作成長手段。我個人 傾向保持家族企業模式，因為這可讓我們快速靈 活地做出決策。Brugola OEB 近年來已取得長足 進展，部分歸功於美國子公司，而我的目標是保 持這種需要持續投入和大量投資的成長趨勢。

問: 您計畫在實施生產自動化之餘也擴大人 力編制。您認為這兩種戰略間有衝突嗎？

答 : 我相信在扣件製造中，人的因素始終發 揮著根本性作用，即使我們持續努力在 行業內實現新形式的自動化。我並不認為兩者 間存在矛盾。反之，自動化和新技術有助於改善 工作條件和提高資源利用效率。

芳生二代管理團隊

總經理 蔡結祥

副總 蔡結勝

廠長 蔡秉堯

副廠長 蔡哲迪

線管組組長 蔡秉勳

董事長特助 蔡昇翰

芳生螺絲

轉型接班典範 內六角孔 跨足

特殊品 國際大廠

在台灣扣件業數十年的發展歷史中，有許多極具國際聲望的扣件大廠因運而生，而談到內六角孔螺絲製造領 域，絕對不能不提到當中最具話語權的代表 - 芳生螺絲。尺寸最小 M1.4、長度 2mm 到 M60、長度 500-600mm 的 上萬種螺絲規格皆可供應。行銷世界各地、廣受產業指名採用的「YFS」品牌多年來不僅是許多客戶採購高品質 耐用內六角孔螺絲的唯一首選，也是台灣扣件業者中少數幾家能以自有品牌成功切入全球市場供應鏈的案例。

自1978 年成立之初，芳生就專注在內六角孔螺絲的生產技術與製程上鑽研深耕，累積了豐富的產品開發經 驗。儘管現階段芳生內六角孔螺絲已站穩台灣與國際市場的龍頭地位，面對未來挑戰勢必更加嚴峻，因此二代 管理團隊多年前已陸續開始把產品拓展到特殊品與汽車品相關領域，為芳生未來10 年、20 年的事業版圖創造嶄 新舞台。

只有內六角孔螺絲？

芳生「特殊品」實力將顛覆您既有印象

芳生從內六角孔螺絲跨足特殊品並不是現在才開始。早在 20 多年前，因為不少台灣螺絲業者為了爭取更好 市場競爭力而紛紛轉進海外設廠，間接扶植海外廠開始生產低 / 中碳鋼螺絲並逐漸擠壓到台灣業者市佔時， 芳生就預見到未來的市場變化，提早規劃轉型之路，因此開始由二代管理團隊統籌規劃，從技術、設備、 人才、資訊整合與市場客戶等方面進行特殊件品領域的投資布局。據了解，目前特殊品在芳生的產能比 重已達到 40%，證明其純熟的技術和產品品質已獲得眾多客戶肯定。

新生代芳生管理團隊表示 : 「為了踏入特殊品領域我們做足準備。從 2005 年起就開始培養技術 人才，並在 2010 年開始規劃新廠，投資數百台生產設備為後續特殊品市場需求提前布局，因此儘 管競爭對手來勢洶洶，在我們高品質的產品仍創造顯著差異性的情況下，眾多的客戶共同與芳 生持續合作，創造雙贏局面。」

在充足人才、技術和設備加持下，芳生有能力為各領域 ( 例如 : 機械、自行車、汽機車、 重工業、客製化 ) 生產特殊品，尤其是來自汽車產業 T1/T2 客戶的訂單，更佔了其特殊品業

象徵芳生接班傳承、永續經營的銅雕作品

績的 80% 左右，在歐美中汽車市場蓬勃發展和中高端市場需求增長的前景下，芳生在特殊品的發展機會將能 再上一層樓。除了車用外，芳生螺絲也在幾家歐洲製造商中脫穎而出獲得德國高鐵採用，進一步證明了其產 品的高品質和可靠性。在高端市場中，品質是贏得客戶信任和持續合作的關鍵。

自主模具設計研發 + 種子教練制度

為提高產品客製化的製程效率，芳生於 2010 年建立了研發部門，專注於模具的設計與開發。透過自主開 發，結合對原料特性與製程工藝的深入理解，芳生能夠靈活調整如酸洗、伸線或球化等參數建立一套從原 料到成品一體化品質控管系統。

芳生二代管理團隊表示 : 「導入自主模具開發是轉型過程中最具挑戰性的一環。過往沒有自主模具開發 的時期，技師必須不斷在模具間和機械廠之間穿梭與師傅深入討論，常常加班到深夜 10-11 點，而成果仍不 盡人意，甚至曾聽過同業 3 個月都還開發不出一支螺絲的窘境。因此成立研發部門後採一帶二、以二帶四的 培訓模式以培養更多種子教練來累積製造特殊件品的技術能量。也因為研發部門的成立，顯著提升製程的 效率和品質控管。」

一代經驗傳承 二代管理團隊無縫接軌

芳生的二代管理團隊在正式接掌管理職務前皆已在公司內部累積 10 多年的生產管理經驗，同時也傳承 來自一代管理階層的寶貴經營理念。在分層管理、各司其職的原則下，業務、管理、製造等部門遇到問題時 會提出想法共同討論，做出最有利的決策，並透過每月的跨部門會議建立暢通的橫向交流管道，互相協調合 作，希望能在一代打造的成功基礎上，創造出屬於自己的亮眼成績。

芳生二代管理團隊表示 :「一代管理團隊奠定事業的基礎，在這基礎上由我們開闢特殊品領域的新篇章， 但要如何發揚光大就要靠我們自己的雙手去努力。我們從國內外所學到的專業知識和擁有的年輕思維邏輯 將有助於公司未來的創新發展腳步。在資訊整合方面，我們成立了軟體開發部門跟 資訊部門，並自行開發 ERP、MES 系統和導入 IoT 概念管理上百台設備從原料管控、 製程、報工等流程全部串連起來持續探索和應用新技術（如 AI、大數據分析）來優化 生產流程和產品設計，進一步提升企業的競爭力。在客戶關係方面，持續深化與現有 客戶及其後代的合作關係，並透過建立互信，開拓更多合作機會，並將進軍更多市場 領域作為合作的發展目標。

落實社會責任 減碳計畫多管齊下

在很多業者還沒有重視節能減碳議題時，芳生早已看到趨勢並不遺餘力投入 人力和資源做碳盤查及相關認證。2023 年 5月啟動 ISO 14064-1溫室氣體盤查，歐盟 CBAM 規範的部分已完成內部查證並待後續認證中，而相對重要的 ISO 14067 碳足 跡也預計在 2024 年 6 月要實施稽核認證，多管齊下讓許多與芳生合作的客戶對其領 先同業的減碳腳步刮目相看。

芳生二代管理團隊表示 : 「我們用非常認真的態度看待節能減碳這件事，透過 系統化的報告讓所有客戶清楚了解芳生的各項碳排數據，也著手擬定 10 年減碳計 畫，包括增設自發自用太陽能、熱處理爐及球化爐等各項設備能耗改善計劃、儲能 設備的導入進行能源管理，提高再生能源的利用率和電網的穩定性及平衡生產過程 中的能源需求，降低運營成本，並提高能源效率。這些政策將是我們未來節能減碳的重點方向， 2030 年減碳 30%目標邁進。」

著作權所有: 惠達雜誌 撰文 : 副總編輯張剛豪

近

年台灣製造供應鏈在全球能見度大增，吉瞬加足馬力疾步前衝，持續更新認證與推出新產品， 在全球建築扣件市場中締造不可被取代的品牌地位。

6

月位於高雄的國際性扣件展會即將到來， 吉瞬將主打兩大好評產品，並宣布公司在碳盤查領域的最新動態，以及未來產品研發動向。

攤位看點一：水泥接木頭螺絲 舊屋翻新的首選扣件

此螺絲用來鎖固需翻新之舊屋的梁柱，將梁柱與水泥銜接。

木材的韌性 ( 彈性 ) 高與抗剪力 ( 不易斷裂 ) 性能高，水泥則有 高抗壓縮性能。建築透過水泥銜接木材螺絲來建造，可同時發 揮兩者的優點，防止此兩種建材位移，並帶來更佳隔音效果。吉 瞬觀察到國外有許多舊房，整修的需求高，因此專為水泥與木材 的接合研發了合適的解決方案，還在今年 3 月中旬取得此螺絲的 測試報告書，可望在台灣國際扣件展前後通過 ETA 認證！

攤位看點二：抗震螺絲

今年 4 月台灣東部大地震引起國際媒體關注並探討建築抗 震設計的安全性。事實上，今年截至四月已有兩起七級以上大地 震，去年六級以上有五起 ( 包括土耳其、摩洛哥、日本、菲律賓、 中國 )，每年皆有強震在世界不同角落引發重大傷亡。吉瞬的螺 絲產品已通過抗震測試，可為全球建築結構帶來更高安全性。

吉瞬碳盤查進行式

橫跨範疇一∼四

吉瞬正收集旗下四個廠房以及來 自上游原物料廠的碳排放量，涵蓋碳 盤查範疇一 ( 直接排放 )、範疇二 ( 能 源間接排放 )、範疇三 ( 間接排放 )， 甚至到範疇四，即採購之電力、自來 水及汽柴油的排放、固體和液體廢棄 物處理產生的排放。目前進度已完成 50%，目標通過 ISO 14064 認證。

台灣國際扣件展

景氣轉趨保守下發揮固有優勢 吉瞬觀察，今年有三項因素使全球建築市場投 資轉為保守，一是高利率，二是今年為全球大選年， 三是歐美客戶的扣件庫存未消。估計景氣可能會 在 2025 年中才好轉。不論如何，仍會發揮自家熟 知 JIS、EN、ASTM 規範以及 CBAM 法規的優勢， 並為客戶提供生產方式與產品應用的建議，協助 節省模具的使用與降低成本。

此外，吉瞬點出過去台灣扣件業者將重點放在 高附加價值化以及降低生產成本，隨著全球減碳 意識高漲，未來產品研發一定要考量環境衝擊，確 保降低成本的前提是先符合環保要求。必須在追 求高附加價值、降低生產成本與符合環保要求之 間找到平衡。展望今年將參加的高雄與雪梨展會， 吉瞬期待與海外訪客討論新的減碳技術與碳邊境 法案，為吉瞬「綠色 2.0」定樁！

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

176家供應商團聚

恭賀第19屆Sunco 供應商大會圓滿成功！

西日本扣件業年度盛會

日本國內頂尖扣件進出口通路貿易商 Sunco 近年正式跨出海外，轉型為國際性扣件貿易商，並繼續深化與台灣扣件 供應商以及台灣兩大扣件公協會的夥伴關係。繼去年 5 月 Sunco 社長奧山淑英先生親臨造訪惠達，以及 11 月惠達總經理 廖英武先生受邀參訪 Sunco 總部之後，惠達再度獲邀參與今年 3 月 22 日 Sunco 在日本國內召開的重大盛會。

透過惠達的「雜誌 / 網站 / 展會」三大傳媒網絡的推廣以及扣件公協會的引介，Sunco 在台灣以及世界各地迅速累積 國際知名度，讀者透過報導一同見證了該公司的高端物流科技與日式管理的魅力。但或許您還不知道，如同許多歐美企業 一樣，Sunco 也有自己的供應商大會，名為「三興會」，每年皆有超過百家供應商會員前往朝聖，足見該公司在日本扣件產業 的地位。

有關三興會

奧山社長向惠達說明，三興會創立於 2006 年，每年召開三次，在 3 月是總會 ( 供應商大會，見圖 1)，7 月是品質研討會， 11 月是年終聯歡會。「此會的創立目的是與會員一起切磋技術與聯繫情誼。今年度我們有 13 家新進的會員企業，總數達到 176 家，以日本國內扣件相關製造商為主。我們特別親自邀請惠達來採訪並記錄今年度三興會的總會，是希望惠達協助我 們以及會員將日本 JIS 規格螺絲傳播到全世界。這場年度盛會也提供絕佳機會，可以讓日企認識惠達以及雜誌中報導的 台灣扣件供應商」。

三興會總會在毗鄰大阪城的新大谷酒店舉辦，議 程包括議案投票、新進會員介紹、優秀品質賞頒獎儀 式和交流晚宴。開場由三興會會長西泰宏社長 ( 西精 工公司，圖 2 ) 致詞，他表示日本企業面臨營業額難以 提昇的困境，以及部件缺料、人手不足、地價上漲等諸 多問題，但仍必須持續生產。他認為可訴諸於自動化、 資訊科技以及數位轉型，而 Sunco 在這些領域都做了

佈局，因此建議會員可向 Sunco 請教與取經。

接著由總會的主角奧山社長 ( 圖 3) 致詞，他表示在今年開始向全世 界發行自製的英文版「Socket Boy」期刊 ( 編按：Socket Boy 是該公司發 想的吉祥物 )，此刊物除了介紹自家企業新訊之外，也介紹大阪風情與當 地企業。此外 目前 Sunco 可提供 209 萬種產品，足足增加了 23 萬種，未 來他將會繼續把日本獨有的產品帶到全世界。

新進會員介紹

這次的總會歡迎了 13 家新進會員 ( 圖 5)，包括 Asia Giken、Kyoei Fastener、KFC、Suzaki、大輝製作所 (Daiki Manufacturing)、大和電化 (Daiwa Denka)、月盛工業 (Tsukimori Kogyo)、Nagasaka、Japan Power Fastening、日本特殊螺旋工業 (Nihon Tokusyu Rasen Kogyo)、豐榮鐵 工 (Hoei Tekko)、UNYTITE、Bic Tool，包括了六角螺栓、自鑽自攻螺絲、 錨栓、水泥螺絲、墊片、電鍍塗佈、小螺絲等產品的製造商。

頒獎儀式

在優秀品質賞頒獎儀式中，共有 9 家供應商 ( 圖 6、7、8 ) 獲得 Sunco 的高品質認證，由奧山社長頒獎。奧山表示，希望透過頒獎儀式 激勵會員供應高品質產品，透過 Sunco 將日本品質輸出到全球，並透過 惠達的報導讓全球讀者看到這 9 家日本之光的企業。

圖 5. 13 家新進會員登台自介

圖 8. 獲得最高榮譽之

「最優秀品質證書」

的 Sakae Seibyousho

圖 3. Sunco 奧山社長

圖 4. Sunco 採 購部長平岡美紀 主持議案投票

圖 6. ( 由左至右 ) 獲得「優秀品質賞」的國光 鍍金工業 (Kokko Plating Industry)、須藤製作 所 (Sutoh Works)、帝國製鋲 (Teikoku Seibyo)、 千葉精螺 (ChibaSeira)、平和發條 (Heiwa Hatsujyo Industry)、Master Industry。

圖 7. 獲得「特別優秀品質賞」的 Marukyo Nut( 左 )、YDS Corporation( 右 )。

圖 9、10. 交流晚宴

交流晚宴

頒獎結束後，所有會員在交流晚宴 ( 圖 9、10、11) 中用餐並彼此交流。 Sunco 更邀請到東大阪市長登台發表演說，市長讚賞 Sunco 為「大阪製造 走向世界」提供了絕佳的出口平台：「作為市長，我與市民見證大阪 IT 製造 力的進步。近年來日本政府帶領企業在東南亞、印度甚至非洲設廠，我已觀 察到這些地區對日本高品質扣件的需求明顯增加。明年四月大阪將舉辦世 界博覽會，屆時將會有非洲與其他國家的代表團前來參觀，大阪也會緊抓這 難得的商機，我也很期待來自大阪的 Sunco 幫助日本 JIS 螺絲前進世界。」

Sunco x 惠達 神秘驚喜

事實上，這一次惠達不僅只採訪三興會，更聯手 Sunco 為會員帶來神祕 驚喜。在會前惠達與 Sunco 達成業界創新合作，推出雙方聯名的 Logo 圖樣 貼紙 ( 圖 12 )。惠達特地攜帶 200 本貼有此貼紙的最新刊物 ( 圖 13) 到會場， 供會員翻閱 ( 圖 14 )。Sunco 表示，當天收到 40 多家會員申請領取此刊物， 顯示日本企業對刊物中刊載的業界情資與企業資訊備感好奇。Sunco 已準 備好在會後精選會員，將所有刊物全數郵寄完畢。會後，Sunco 還安排奧山 社長與主要幹部，手持惠達雜誌拍攝大合照 ( 圖 16)。

三興會將在今年 7 月舉辦品質研討會，在 11 月 15 日舉辦年終聯歡會， Sunco 明年預定也將再舉辦總會，未來與惠達攜手走向世界的發展潛力，非 常令人期待！

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

圖 15. 散場時 Sunco 員工 排站一列恭送會員

圖 11. Sunco 國際貿易部採購助理 經理高田知良 ( 左 ) 與供應商交流

圖 12. 惠達與 Sunco 聯名貼紙， 主標寫「攜手進軍世界」

圖 13. 貼有聯名貼紙的惠達刊物

圖 16. Sunco 主要幹部手持惠達雜誌拍攝大合照 圖 14. 現場陳列惠達刊物供會員翻閱

鎖固神助攻

三友璟新鑽尾螺絲 蓄勢待發

新產品

客製開發能力強，並在建築扣件領域不斷推陳出新的三 友璟工業是業界公認在自攻 / 自鑽螺絲、高強度螺栓、乾牆螺 絲、甲板螺絲等產品生產中，創新度和品質皆能緊跟國際水平 的專業製造廠。以技術本位為出發點，可針對客戶難度更高或 複雜的產品需求提供更符合成本效益的鎖固方案。不僅是許 多歐美客戶尋求客製服務的關鍵夥伴，也在眾多競爭者中不 斷領先並創造出獨樹一格的競爭優勢。

重點改良 性能勝同業

水泥空心磚鑽尾螺絲 高雄展將亮相

螺旋型鑽尾螺絲、複合螺絲、高強度螺栓是三友璟旗下最 具競爭力的產品，且在實際應用中已獲客戶驗證可顯著改善技 術和操作面的問題。

最主力的碳鋼或複合材質螺旋型鑽尾螺絲具備更快的鐵 屑排出速度，讓用戶可輕易攻穿厚達 30mm 的鋼板。目前可 生產尺寸最小為 5.5mm，最大可達 8mm，長度範圍介於 50350mm 之間。優異的攻速性能不只提供客戶額外的選擇，而 外徑 8mm 的產品可替代傳統的結構用螺栓。三友璟表示 : 「我 司的螺旋型鑽尾螺絲加工難度較一般鑽尾高。我們也是目前 少數幾家能滿足有攻厚板需求客戶的製造商。」考量市場對複 合螺絲的需求漸增，三友璟也針對關鍵焊接深入改良，焊接點 的強度不僅優於實驗室要求，甚至能扭轉彎折，一勞永逸解決 客戶用長螺絲攻板同時受重力負荷時扭力卻不足的問題。三友 璟也成功開發出疲勞壽命比 12.9 級還多 50% 的 14.9 級高強 度螺栓。不會脆斷的特性也讓該產品打進美國電動車和歐洲 重機和機械設計廠商供應鏈。

台灣國際扣件展

S1440 2024 年 6 月 5-7 日

近期三友璟也釋出將發表水泥空心磚鑽 尾螺絲的消息，並將在今年高雄扣件展正式 曝光。傳統水泥空心磚牆的鎖固需先鑽孔再 用螺絲鎖固，除了工法和所需工具繁複，孔徑 和螺絲尺寸也須納入考量，但三友璟此款新 品具備可直接攻穿牆體特色，讓用戶更加省 時省力完成鎖固。

製程改善 跨足高階應用

因應全球減碳趨勢，三友璟的碳盤查作 業也在進行中，預計針對製程中較耗能的熱 處理進行全面改善。同時跨足建築和車用市 場，三友璟也將與客戶共同開發水泥材料扣 件，並針對 PPAP 要求進行管理升級。三友璟 表示 : 「PPAP 是進入車用市場的基本要求， 我們將做好管理升級為進入高階市場做足準 備。也誠摯邀請各界在高雄展期間蒞臨攤位 指教。」

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪

市場拓銷:

善用北美扣件經銷商優勢

扣

件產品要打入北美市場有幾種途徑，這些管道包括銷售其在 北美生產零件的製造商、從製造商或其他經銷商處採購零件 （有時還提供加值服務）並轉售零件的分銷商和零售商，以及採購零件 並轉售的零售商鋪，如 : 五金店和大賣場建築用品店。每種進入市場的 管道都不盡相同，並為具有不同需求的客戶提供價值。本文將重點介紹 扣件經銷商，並探討北美地區常見的不同類型經銷商。

在探討不同類型的經銷商之前，必須先瞭解經銷商為何能在北美 市場取得成功。換句話說，為什麼不是所有扣件都是採直接透過製造 商的方式進入市場？與大多數此類問題一樣，主要答案在於經銷商能為 市場提供的價值。

經銷商通常為客戶提供以下解決方案和價值：

1. 供應少量零件 :

根據經銷商類型的不同，許多經銷商都備有大量不同的零件。事實 上，許多經銷商都會製作和保有一份這類零件的 「清單」，以便任何潛 在客戶查閱。如此一來經銷商就能同時滿足少量和大量的訂單，有時甚 至只有一支零件的訂單也行。當然，備有這些零件可能意味要長期持有 庫存。持有這些庫存可能會產生巨大成本，且意味這類少量零件的銷售 通常必須加價許多。

2. 支援對製造商來說不具戰略優勢的客戶 :

對於許多製造商來說，每個零件編號和製造商所維護的客戶都有 固定成本。如果製造商擁有過多的小客戶或無利可圖的客戶，他們可能 會需努力掙扎才能生存。因此，精明的製造商會不斷審視他們的客戶， 並從客戶群中剔除利潤較低或不具戰略優勢的客戶。事實上，有些潛在 客戶的採購量可能很小，或者其零件組合缺乏吸引力，以至於無法吸引 直接的製造來源。對於經銷商來說，這可能不是問題，因為他們習慣將 對同一零件進行多次少量採購的多個客戶組合起來，以產生 「單一但 更大量」的綜合需求。

3. 管理客戶需求的能力 :

一些客戶，尤其是擁有複雜產品的大客戶，可能會發現維持支援某 些 C 類零件採購所需的資源是一種負擔或成本高昂。他們可能有充分 的理由證明，將扣件（和類似的 C 級五金）的正常採購管理和供應交給 其他能更有效完成的人來管理會更符合成本效益。

4. 提供特殊需求的能力 :

當終端用戶的特殊需求超出了一般扣件製造商的專業範圍時，他 們可能會向經銷商尋求幫助。有許多不同的例子可以說明這一點，但僅 舉一例，設想有個客戶需要一系列頭部塗有獨特顏色的螺絲。雖然生 產商提供全系列顏色的產品並非不可能，但同樣可能的是，他們可能根 本就不想費事。而專門從事特殊部件改裝的經銷商可能會毫不猶豫地 介入，安排對頭部進行烤漆，這樣他們的客戶就可以支援全系列的頭部 噴漆顏色。

5. 備有存貨 : 實際上，許多經銷商可能會為某些重要客戶保留庫存直到他們需 要時才出售。如此一來持有庫存的就是經銷商而不是客戶。這對於高度 投入精益生產 (Lean Manufacturing)，並希望利用及時生產 (Just-inTime) 方式為其裝配線供貨的客戶來說可能非常重要。正如持有庫存 以支持少量需求一樣，為客戶的精益生產計畫持有庫存也是將營運資 本需求轉移給有意願的經銷商，經銷商也必須獲得增值的溢價回報。

經銷商主要分為三類：庫存經銷商、VMI ( 供應商管理庫存系統 ) 經 銷商和總經銷商。

庫存經銷商 :

庫存經銷商的模式最為簡單。本質上來說，他 們庫存並持有許多零件，直到有某個或多個未知 客戶前來購買部分或全部零件，或者有一個已知客 戶定期向他們購買特定零件。一些庫存經銷商可 能主要只庫存大廠客戶需要的零部件，而其他經 銷商則可能為需要零部件直接上門的客戶提供服 務，或透過目錄在線上銷售。由於這些企業持有這 種需求量很少或根本沒有需求的「按需」庫存要承 擔一定程度的風險，因此它們往往需要大幅加價。 一些知名的庫存經銷商包括 Grainger、McMaster Carr、Fastenal 和 Brighton Best 等公司。

VMI ( 供應商管理庫存系統 ) 經銷商 : VMI 是「供應商管理庫存」的縮寫。VMI ( 供 應商管理庫存系統 ) 經銷商為客戶提供製造商無 法或不願提供的附加價值。常見的 VMI 服務包括 完全負責客戶全部扣件採購的供應管理。這意味 著他們提供採購服務，保有倉庫庫存，維持安全庫 存，實際審查工廠庫存數量，並在必要時補足耗盡 的庫存，以及提供特別服務，如 : 篩選、零件改良 或套組製作（將許多不同的零件，有時還包括安裝 工具，整合成一個套組，與客戶的產品一起提供給 購買者或末端用戶組裝）。同樣地，與直接從製造 商處購買零部件相比，經銷商可能會大幅加價，但 考慮到客戶從 VMI 服務中會得到的所有價值，這 對客戶來說是非常值得的。一些知名的 VMI 經銷 商包括 Bossard、Bamal、Optimas、Würth 等公司， 以及許多致力於滿足特定客戶需求的小型區域性 經銷商。

總經銷商 :

總經銷商本質上就是銷售產品給其他經銷商 的經銷商。總經銷安排通常是品牌或專利產品所 有者管理供應鏈各環節的一種便捷方式。透過選 擇總經銷商，他們可以得到一個能夠擬定供應管 道戰略並管理產品分銷給其他經銷商和客戶的人。 一些專利或品牌產品的製造商和所有者採用了這 種策略，因為他們不具備成熟的總經銷商所具備的 市場影響力。一些北美總經銷商的代表廠商包括 G.L. Huyett、EFC International 和 Lindstrom。

當然，許多經銷商並不只屬於單一種類型。事 實上，許多經銷商同時兼具上述兩種或三種經銷商 業務類型。特別是，既提供簡單的庫存服務，又提 供 VMI 服務的經銷商並不少見。有些經銷商本身還 從事一些製造業務。在大多數情況下，這只佔其總 營業額的一小部分，但像 Fastenal 和 Optimas 這 樣的公司都有製造部門，為其事業的某些重點部 分提供服務。

長期以來，扣件製造業和扣件經銷業之間似 乎存在一種緊張關係。然而，保持北美扣件業的健 康和活力對兩者來說都是非常必要的。現實情況 是，扣件製造商無法或不願提供的許多服務，經銷 商卻非常擅長。這些優勢使整個客戶群體都能得 到滿意的服務，否則他們可能無法得到這些服務。 扣件經銷在北美的強大影響力也為外國製造商提 供了服務北美市場的機會。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Laurence Claus

專業認證的品質檢測

在世界各地為數眾多的檢測實驗室中，鼎誠是台灣少數 以扣件專業著稱之第三方檢測實驗室。創立於 2005 年，隨 即在短短一年內，獲得中華民國財團法人全國認證基金會 (TAF) 的 ISO/ IEC 17025 實驗室認證，是台灣為數不多獲得效 力等同美國 A2LA 認證的第三方扣件專業測試實驗室。TAF 基金會是國際認證論壇 (IAF) 和國際實驗室認證聯盟 (ILAC) 共同建立之「國際相互承認協議」的成員之一，因此鼎誠實 驗室所出具的檢測報告也同樣具有國際的公信力。這也呼應 了鼎誠實驗室致力『獨立』、『公正』、『客觀』的品質期許。

評鑑、諮詢、臨場檢驗 一應俱全

檢測服務的最佳選擇！除了提供第三方檢驗報告外，該 公司還提供：

(1) 第三方公正實驗室的測試檢驗

(2) 到客戶指定地點進行臨場檢驗服務

(3) 工廠評鑑、CQI-9 評鑑、 CQI-11評鑑

(4) PPAP ( 產品零組件核准程序 ) 文件的製作與諮詢

(5) 實驗室的外包與分包諮詢

(6) 客製化測試與檢驗諮詢

(7) 其他品質相關文件 ( 圖面、規範 ) 與服務方面之諮詢

鼎誠不只檢測產品，也為海外客戶提供工廠評鑑服 務，替他們省下可觀的人事與出差費用並把關品質。該公 司也有專業品檢人員在中國大陸的長三角地區 ( 包括上海、 蘇州、杭州、嘉善、海鹽與寧波 ) 為其客群提供臨場檢驗的 服務，為客戶保障其在中國大陸訂單的質量水平。

加值服務 超越檢測實驗室

鼎誠不僅僅是一間測試實驗室而已，它的工作團隊具 有多年的扣件製造業經驗，因此相當熟悉買主與製造商之 間的認知落差，能為雙方降低風險，在發生問題時從異中 求同給予專業建議，並提供有效解決方案促成雙贏。這是 鼎誠實驗室一個隱藏的附加價值，除了能滿足客戶對於檢 測的需求，更能加深國外客戶與其供應商之間的信任。同 時也能窺知市場的趨勢與需求。

懂您在想什麼的檢測行家

熟悉扣件業的各項標準與測試方法，是鼎誠的專業。它 能有效協助客戶的產品在出貨前就發現不符標準規範與圖 面的地方，除了可避免高額賠償，更大幅縮減雙方處理客訴 的時間與成本。它持續添購檢測設備，並積極籌畫建立起雲 端資料庫，讓客戶查詢歷史檢測紀錄，提供絕佳的使用者體 驗。不斷超越自我，即是鼎誠永續經營的致勝關鍵。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文 : 曾柏勳

美洲新聞

FBI 加強波音機艙門爆裂調查

根據路透社報導，今年阿拉斯加航空公司的波音機艙門爆 炸後緊急降落，機上的乘客已開始收到美國聯邦調查局的信 件，認為他們可能是犯罪活動的受害者。此舉顯示司法部對波 音公司的刑事調查正在強化。

聯邦調查局西雅圖辦事處的信中寫道：「我來自聯邦調查 局西雅圖分部，是為受害者服務的專家，我聯繫您是因為我們 認為您可能是犯罪活動下的受害者。」信中稱，該事件正在接受 聯邦調查局的刑事調查，但補充說，此類調查可能會很漫長，且 「出於多種原因，我們目前無法告訴您其進展情況。」

這起災難性故障發生在 2024 年 1 月 5 日，阿拉斯加航空 公司一架新型波音 737 Max 9 客機在 16,000 英尺高空時，門 栓炸飛，導致 171 名乘客和 6 名機組人員陷入危險。美國國家 運輸安全委員會確定門栓缺少四個用於將其固定到位的螺栓。 然而，在委員會確定螺栓遺失經過一個月後，並沒有進一步詢 問涉案的 25 名員工。

委員會主席 Jennifer Homendy 表示：「迄今為止，我們仍 不知道是誰執行了打開、重新安裝和關閉事故飛機之門栓的工 作。」「波音公司通知我們，他們無法找到這項工作的記錄。我 們的調查人員口頭請求提供保全監視器影片，以幫助獲取此資 訊，然而，他們被告知該影片已被洗掉。」

波音談 2024 年供應鏈問題

波音公司執行長 Dave Calhoun 表示，可能需要到 2024 年底才能解決阻礙全球噴射客機生產的產業供應鏈問題。

Calhoun 在卡達經濟論壇上表示：「對於這兩家飛機製造商來 說，首要任務是穩定。」他指的兩家是波音公司及其主要歐洲競 爭對手空中巴士。他在多哈舉行的活動中表示：「我們必須解 決供應鏈問題以及相關意外狀況，我們必須一勞永逸地解決這 個問題。這不是一項短期任務，雖然聽起來好像是短期的，但 我認為這可能需要耗掉今年一整年，甚至明年一整年。」

4 月，Calhoun 報告了解決供應鏈問題的進展情況，並重申 了 11 月的指導意見，即「直到 2024 年才可能出現供應鏈的重

大改善」。他對供應鏈復甦速度的最新預測與空中 巴士首席執行長 Guillaume Faury 的評論相呼應， Faury 上個月在法國國際廣播電台表示，產量將在 2024 年底甚至 2025 年恢復到疫情前的水平。儘管 整體受到干擾，Calhoun 表示，他認為暢銷的 737 窄體噴射機最近的製造問題不會使這些生產規劃 被推遲超過「一個月或一個半月」。

關於未來的發展，Calhoun 表示，該行業不太可 能在 2030 年代中期之前推出全新的噴射機設計。 「我認為在我們的行業中，由於推進器和機翼設計 方面的一些限制，至少要到 2030 年代中期，我們才 會宣布新機型。」

扣件指數因需求穩定而上漲

隨著需求穩定，經季節性調整的扣件經銷商指 數於 2024 年 2 月反彈至成長，讀數為 50.5。繼 1月的 月增率穩定改善之後，2 月外國直接投資季比率進 一步小幅改善。

然而，在考察潛在驅動因素時，外國直接投資 描繪出的情況稍微複雜一些，因為四個因素中的三 個（銷售、就業和客戶庫存）月增率狀態，有的是穩 定，有的是下降。只有供應商交貨指數有所改善，這 推動了整體外國直接投資的月增率改善。

從銷售指數來看，31% 的受訪者表示銷售額高 於季節性預期，數字仍比 1月的 44% 有所下降，但與 去年 30% 的平均水平基本上持平。

Fastenal 銷售降速放緩

Fastenal Co. 報告稱，2024 年 2 月扣件銷售 額有所改善，下降 3.5% 至 1.982 億美元（佔總銷售 額的 31.6%），而 1 月份則下降 6%。與去年同期相 比，當時 2 月扣件銷量成長 8%。

2 月總銷售額成長 7.7%，達到 6.271 億美元。

日銷售額成長 2.6% 至 2,990 萬美元。美國銷售額 成長 2.4% 至 5.249 億美元，而加拿大和墨西哥的 銷售額增長 4.8% 至 8,340 萬美元。2 月份，面對重 型製造客戶的銷售額成長 3.1%，面對非住宅建築客 戶的銷售額下降 3.4 % 。

Fastenal 的全職員工該月增加了 3.9%，達到 20,999 名。配送 / 運輸人員成長 6.6%，達到 3,226 人，而製造人員減少 0.3%，落在 704 人。

新 IFI

董事會領導層和部門幹部以及 2024 年翔鷹獎獲獎者

美國工業扣件協會 (IFI) 在最近的年會上選出了 2024-2025 年董事會新領 導人。MacLean-Fogg 公司的 Dan Curtis 被選為董事會主席，J.H. Botts, LLC 的 Larry Spelman 為副主席，Semblex Corp. 的 Gene Simpson 為當然主席。

IFI 董事會代表及分部主席亦被選出：

• 第一部門：工業產品幹部 – 主席為 Unytite 公司的 Attsie Hashimoto；副主席為 Sems and Specials 公司的 Sebastian Janas。

• 第一部門：董事會代表 – Unytite 公司的 Attsie Hashimoto；Valley Fastener 集團的 Brian Prodoehl；Industrial Rivet & Nut 公司的 Steve Sherman。

• 第二部門：航太產品幹部 – 主席為 Click-Bond 公司的 Doug Carlton；副主席為 Novaria 集團的 Mehrzad Bahri；會員代表為 Vegas Fastener Manufacturing 公司的 Marty Goeree；技術主席為該協會的 Mike Mowins；ALMA 技術主席為 David Roberto。

• 第二部門：董事會成員 – Parker Fasteners 公司的 Devin Wilson； Howmet Fastening Systems 公司的 Robert Gurrola；Safety Socket LLC公司的 Jim Erbs。

• 第三部門：汽車產品幹部 – 主席為 Agrati 公司的 John Medcalf；副主席為 Seaway Bolt & Specials 公司的 Genevieve Gurnick-Long。

• 第三部門董事會代表 – ITW Shakeproof Automotive 公司的 Kevin Vollmert；Nylok 公司的 Greg Rawlings； Camcar Innovations 公司的 Steve Dixon 。

• 合作供應商部門董事會幹部 – 主席為 Metal Resource Solutions 公司的 Herb Gottelt；副主席為 Precote USA, LLC 公司的 Nilo Urbani。

美國工業扣件協會翔鷹獎 2024 年得獎者：

• 2024 年翔鷹服務獎得主：John O'Brien，為協會服務超過 20 年；擔任官員、研究所主席和扣件行業倡導者。

• 2024 年翔鷹技術獎得主：REMINC公司的 Ken Gomes，他一直是協會以及扣件技術領域的長期貢獻成員。

• 2024 年 Joe Greenslade 青年領導獎得主：REMINC公司的 Viral Varshney，他在扣件業工作的前十年中，已經在壓 鉚扣件方面的工作給人留下深刻印象。

美國工業扣件協會是代表北美製造的機械扣件和成型零件製造商的產業協會。該協會是一個以工程為導向的組 織，解決其成員的營運問題。它參與 SAE、ASTM、ISO

等行業製造標準的制定，並針對成員問題制定自己的標準。

John O'Brien

Ken Gomes

Viral Varshney

PennEngineering® 與

Endries International 合作

PennEngineering ® 宣布與 Endries International, Inc. 建立新的北美經銷商合作夥伴關係。 Endries International, Inc. 是一家領先的扣件和 C 級零件經銷 商，為全球工業 OEM 和工業市場提供服務。 Endries 擁有 11 個美國和國際配送中心，為其全球客戶群 提供超過 50 萬個 SKU。與 Endries 聯手，使 PennEngineering 能夠支援北美市場需求。

Birmingham Fasteners公司透過墨西 哥工廠擴大足跡

Birmingham Fastener 是一家全方位服務的高品質 特殊扣件製造商和經銷商，該公司正往墨西哥拓展，並 在克雷塔羅市開設了一家工廠。新廠將幫助在墨西哥擁 有商業、建築或航太專案的企業實現供應鏈本地化並 更快獲取庫存。Commercial and Aerospace Supply de Mexico S. de RL de CV (CASM) 公司將作為 Birmingham Fastener 的全資子公司營運，並獲得 Birmingham Fastener 航太國防部門 Alabama Aerospace 的庫存供 應等支持。該部門將向墨西哥的製造、建築以及維護、 修理和營運 (MRO) 行業提供商業和航太零件。「我們 很高興墨西哥成為我們在美國以外的第一個辦事處，」

Birmingham Fastener 董事長兼執行長 Brad Tinney 說。

「墨西哥的商業和成長環境使其成為理想的落腳地。」

Saúl Pedraza 將在克雷塔羅市領導 CASM 團隊。

Crescent Manufacturing公司新增打頭機

美國 Crescent Manufacturing 公司報告指出：「隨著 我們最先進的新型打頭機的整合過程順利進行，我們的興 奮之情溢於言表。在我們完成製造廠新增打頭機的過程 中，我們預計將發生重大轉變，這將提高我們的生產能力 和產量。這些新機器標誌著 Crescent Manufacturing 發 展歷程中的一個重要里程碑，代表著我們對未來生產能力 的大量投資。「我們整個團隊都熱切期待見證這些新打頭 機的實際應用，它們不僅比我們現有的機器更快，而且是 公司多年來對新生產設備的首次投資！」

John Wolz，FIN 編輯(globalfastenernews.com)

Mike McNulty，FTI 副總裁兼編輯(www.fastenertech.com)

整理／惠達

以工具零件製造起家且在零件加工領域有豐富經驗技術 的東鈁精密是提供國內外扣件業各式高品質沖棒、鎢鋼模具 和機台零件工具的專業製造廠。1995 年創業迄今，除了不斷鑽 研沖模具的技術和設計外，也以卓越耐用的產品和創新的客 製化服務滿足全球各地客戶的需求。在團隊過去近 30 年來積 極拓展國際市場的努力下，目前已成功打入德國、義大利、日 本、土耳其和印度等歐亞市場。今年更參加杜塞道夫線材展強 勢曝光，期盼能在歐洲等重要需求市場取得更多合作機會。

已成功取得ISO 9001:2015認證的東鈁精密主力產品項目 包括梅花沖具、十二角沖具、六角沖具、鎢鋼沖具、異形沖具、螺 絲鎢鋼模具和螺絲模具，能100%依照客戶的圖面要求製作。這 些產品在協助其客戶維持產品的優異品質和提高實際應用效 能上扮演著不可或缺的重要角色，更是許多扣件業者能從標 準規格品製造升級至中高端產品的關鍵。東鈁從原料端就堅 持 選用高速鋼、ASP粉末鋼、鎢鋼和奧地利百樂鋼材等高品質材 料，同時與鍍膜搭配大幅提高產品使用壽命。製程方面，也引進 各種自動化機器和設備，優化升級硬體設備，打造出一個能快 速產出耐用且精密沖模具的全自動化製程。

東鈁公司表示 : 「作為綜合模具的專業供應 商，我們一直堅信創造雙贏、永續經營的重要 性，同時也秉持不斷研發、精益求精的理念，持 續提供優質的技術、品質、設計和服務水準來贏 得客戶的信任。」

東鈁近幾年來積極在國際市場開疆闢土，深 化與產品直接使用者的連結，強化為中高端市 場客戶的需求提供更完整的客製化服務。透過 採用東鈁的沖模具產品，用戶製程的各階段皆能 做到更有效率的串接，不會因為使用到品質不佳 的沖模具而產生後續客訴或產線中斷的問題。

東鈁公司表示 : 「我們持續站在第一線為客 戶解決產品加工所遇到各種難題，同時也專注 在提供客戶能提升其競爭力的最佳產品解決方 案。期盼未來能繼續與更多國內外客戶合作，為 客戶產品提升品牌價值，爭取更多訂單機會。」

年建城甫滿 400 年的古都台南有許多饒富歷

史意義的古蹟建築，還有更多靜靜矗立向來訪 旅人訴說舊時代精彩故事的老建築。除了名聞遐邇的安 平古堡、億載金城續蟬聯觀光客造訪台南的熱門景點外， 現在又多了一個值得造訪的全新文化園區。

以往被安平在地居民稱為「橡欣樓」的閒置空間，曾 是聯勤 304 兵工廠基地，歷經曾經成功讓善糖文化園區 和國道 3 號關廟休息站北站再次人潮湧現的「深緣及水」 團隊重新整修活化後，今年初以「安平航海城」的嶄新面

貌正式對外開放參觀，期盼藉由人文歷史、漁港風光與 精緻美食的呼應襯托，帶領訪客一窺大航海時代下，古 都府城發展片段的精彩脈絡。

多元文化交織 網紅打卡新地標

以綠色生態建築概念 改造的安平航海城可說是 眾多廢舊建築改造計畫中 最成功的案例之一。它把在 地歷史人文和大航海時代 曾造訪台灣這片土地的國 家文化意象緊扣相連，營造 出多樣卻又不違和的參觀 氛圍。

玩法自訂 動靜皆宜

走進園區英式雕花的柵門，入口帶有強烈荷蘭文化意象的 烏特勒支城堡與尖塔，殖民時期風格的西班牙廣場，電影羅馬 假期中經典的真理之口裝置藝術，加上具衝突感的英國雙層巴 士彷彿是在訴說著府城即是在新舊多元文化不斷衝突融合下 發展而生的深刻意涵。

建築內部規劃團隊除巧妙地保留既有建築單伸手和劍獅 裝飾等在地文化特色外，也精心設計仿造船公司原始圖的英國 皇家郵輪 RMS 鐵達尼號大廳，在彩繪玻璃門的襯托下更顯建 築的輝煌氣度。另外，還有以英國工業革命為主題的博物館、 倫敦街景休息區、濃濃希臘風情的愛琴海觀景台及鐘塔、英國 皇家郵輪 RMS 鐵達尼號甲板和莎士比亞經典劇作的羅密歐與 茱麗葉陽台供訪客駐足打卡拍照。

其中，1 樓大航海故事館所播放介紹大航海時代相關國家 歷史文化及台灣在此期間扮演角色和重要性的短影片更是整 個園區推薦最值得仔細觀賞的亮點。訪客坐在有 200 年歷史 英國教堂的骨董椅上觀賞經專業人士考究、書籍引證並且獲眾 多文史專家讚賞的台灣重要歷史片段，都讓觀賞者對大航海時 代下的台灣有了更深刻的認識。

深緣及水公司林董事長表示 : 「我們與建築設計團隊向台 南文化局承租並花了整整 3 年的時間討論規劃才成功打造出 航海城。原先的初衷是要活化廢舊建築，讓來訪台南的旅客不 再是只能走馬看花，而是能長時間駐足休憩放鬆、親近漁港、 賞日落晚霞、品嚐中西式美食，更重要的是能透過 17-20 世紀 台南和台灣在世界扮演角色、與關聯國家文化的互動以及過去 台灣大陸移民與歐洲國家到世界各地尋找貿易機會或殖民歷 史縮影的呈現，更深入去了解府城過去幾百年來所累積的文化 底蘊。」

安平航海城是適合每一個人造訪的景點。喜歡不受干擾地走馬看花、深入觀賞展覽或是 愛好熱鬧互動的訪客都能在這裡找到適合自己的玩法。無論是隨意打卡拍照、選一個安靜角 落品嚐豐盛的英式下午茶和醇香咖啡，預約申請導覽仔細欣賞場館的每一個角落，或者在週 末假日時刻聆聽現場音樂表演，都能讓每一次的造訪獲得不同的感動和體驗。

深緣及水集團網站 butterflylove.com.tw

林董事長表示 : 「目前館內的活動雖以靜態展覽為主，於週末或重要假期安排舉行音樂表演，甚至是各種餐會或主題 活動。若有婚紗拍攝取景或大型活動舉辦需求，我們也非常歡迎。另外，現階段採預約制的 3 樓歐式自助餐廳最快預計 會在 2024 下半年盛大開幕。我們希望透過各種精彩靜態 / 動態活動的安排和美食佳餚多方面來滿足在地和外地訪客休 憩旅遊的期待。」

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文 : 宋文龍博士

以台灣扣件產業 角度 解析AI應用

台

灣扣件產業出口實績在 2023 年大環境衝擊之下突然急速凍結，2023

年相比 2022 年營業額衰退1,540,583 千美元、下降了25.09%，出口重 量減少了376,549 公噸、下降了23.42%，綜合而言減少了約四分之一的產能 與銷售金額。考慮美金與新台幣的匯率換算之後，2019 年出口統計是每公 斤 87.482 元新台幣，2023 年每公斤是114.661元新台幣，每公斤銷售金額是 上升了31.068%，拜 2022 年新台幣開始貶值所賜，實質上彌補了扣件業者 業績衰退的部分損失。在 表一2019 年 ~2023 年台灣鋼鐵扣件 (7318) 出口資 料統計表中，自2019 年中、美貿易戰開戰之後，中國的訂單開始轉往台灣， 以及 2022 年歐盟對於中國的螺絲產品的反傾銷稅影響之下，2021年與 2022 年台灣扣件業者非但沒有受到 Covid-19 疫情影響，反而是創下近幾年的高 峰，無論是出口量與產值都是屢創佳績。相比 2021年、2022 年黃金兩年而 言，2023 年台灣扣件業者經營是相對困難，這個狀況也持續延伸到 2024 年 第一季。對外，台灣扣件產業面臨歐洲的經濟持續低迷、美國的通貨膨脹 與銀行的高利息、俄羅斯與烏克蘭戰爭至今還持續進行，以色列與哈瑪斯 戰爭尚未停息。對內，民進黨無法主控的新國會、民進黨 2025 年非核家園 的實現、電費上漲的壓力、兩岸關係在賴清德總統上任之後能否保持平穩， 以及東南亞新興國家的競爭、歐洲 CBAM 碳邊境稅等等，台灣扣件業者面 臨不得不變的壓力，在 2022 年大事記中 OpenAI 旗下人工智慧聊天機器人 ChatGPT 正式上線，2023 年世界正式走入 AI 的年代，是一次新的企業經營 變革的開始，AI 會對於未來產業產生如何的影響 ? 台灣扣件業者不可不知！

人工智慧（Artificial Intelligence，AI） 亦稱機器智慧，指由人製造出來的機器所 表現出來的智慧，人工智慧可以定義為模 仿人類與人類思維相關認知功能的機器或 電腦，人工智慧具備自我學習和解決問題 的能力。電腦具備感知其環境並能與其互 動，能夠提高該項功能的成功機會，人工智 慧也能夠從過去的經驗中學習，做出合理 的決策，並快速回應，在有學習功能之下， 人工智慧 (AI) 能夠修正錯誤，逐步達到趨向 完美的工作能力。

在惠達雜誌 2022 年第197 期「台灣扣件 產業如何運用智慧生產提升經營體質」一 文中，作者寫道18 世紀末第一次工業革命， 人類擺脫了人力與獸力的限制，採用水力 及蒸汽作為生產製造與運輸的動力，1920 年代第二次工業革命於電力系統的發展， 利用電力取代了水力與蒸氣成為生產動力 來源，並且邁入利用機器進行生產製造的 階段，1970 年代第三次工業革命開始進入 生產自動化與精準化時代，採用電子裝置 及資訊技術來提高產能，將原本純機械的 產品變成以機械為主，輔以電機、電子到 電腦，可程式化設定操作的機器設備和車 輛。2011 年的漢諾威工業博覽會提出的工 業 4.0，在智能化的感知方面向前邁出一大

表 1、2019 年 ~2023 年台灣鋼鐵扣件 (7318)出口資料統計表

年度

步，結合海量的數據庫運作，串連 物聯網 (Internet of Things, IoT)、機 聯網、雲端運算、大數據分析與人 工智慧等技術達到高度自動化，使 生產環境具備自我感知、自我學習、 自我決策、自我執行以及自我適應 的能力，如上做出了完整的說明。

上述的觀點都是以製造業觀點 來說明科技與生產技術的進步，整 合系統將企業生產所需的核心業務 如訂單、供應商、物管、生產、設備 保養、品質良率管制等流程整合在 一起，並將工廠各種管理資訊視覺 化，各線成品完工數量、品質檢驗 站不良品數據分析、監視器畫面、 機台參數管控、異常警報都能在螢 幕顯示，能夠有效降低生產管控風 險、提升生產效率，本文將不再贅 述，請讀者參考惠達雜誌第 197 期 該篇文章。

本文將討論如何將 AI 應用在企業 其他的經營面向，聊天生成預 訓練轉換器（Chat Generative Pretrained Transformer，ChatGPT），是 OpenAI 公司開發的人工智慧聊天機

1. 中美貿易戰開始。

2. 香港反送中運動。

1. 中美貿易戰持續中。

2. Covid-19肺炎疫情燃燒全球。

3. 英國正式脫離歐盟。

1. 中美貿易戰持續中。

2. 喬· 拜登就任第 46任美國總統。

1. 中美貿易戰持續中。

2. 歐洲對中國螺絲開徵反傾銷稅。

3. 俄羅斯、烏克蘭戰爭開打。

4. 南西· 裴洛西訪問台灣。

5. 中國環臺軍事演練，中國飛彈飛越台灣。

6. 區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）協 議正式生效。

7. OpenAI 旗下人工智慧聊天機器人 ChatGPT 正式上線。

1. 中美貿易戰持續中。

2. 美國通貨膨脹引起銀行利息大幅上升。

3. 美國矽谷銀行 (SVB)因發生存款戶擠兌而 宣告倒閉。

4. 以色列、哈瑪斯戰爭開打。

5. 聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約 方會議（COP28）。

器人程式，於 2022 年11月推出，ChatGPT是以文字方式互動，而除了可以用人類自 然對話方式來互動，還可以用於甚為複雜的語言工作，包括自動生成文字、自動問 答、自動摘要等多種任務，ChatGPT 可以根據輸入的問題自動生成答案，還有編寫 和除錯電腦程式的能力，所有人可以免費註冊，並在登入後免費使用ChatGPT 與 AI 機器人對話，目前市面上已經有許多AI的應用網站，整理部分如 表二。

表2、AI的應用網站

項目

1. ChatGPT

2. Bing Image Creator

根據輸入的問題自動生成答案，還有 編寫和除錯電腦程式的能力。

應用: 公司商業文書處理與翻譯

只需要輸入描述影像的指令，AI 就 會依據內容自動生成圖片內容。

應用: 公司產品照片編輯

3. Claude AI

擅長處理文字，可以生成包含文件、 信件、問答等大量內容，可將工作流 程自動化，它能夠根據使用者下的指 令，有邏輯地解決任務。

4. 剪影

5. Luma

https://chat.openai.com/

https://www.bing.com/images/cr eate?toWww=1&redig=6E696DD9 6B2C469CB0A447A78D3749A2

應用: 司法文件解讀、合約制定 https://claude.ai/ login?returnTo=%2F

影片剪輯軟體，能夠快速上手包括剪 接、文字、轉場等多種強大功能。

應用: 公司宣傳影片製作 https://www.capcut.cn

3D圖片產生器

應用: 產品的機構設計 https://lumalabs.ai

筆者嘗試輸入“在 未來科技世界中，一顆 透明的螺絲象徵著希望 和實踐。”在Bing Image Creator 中，得到 圖 1、螺 絲帶來的希望。

圖1、螺絲帶來的希望

自這些大量的商業 文書翻譯、市場分析、商 業文書撰寫在 AI 應用軟 體上市之後，將企業 AI人 工智慧應用在工作場所 將會易行簡單，未來企 業經營智慧化可以區分為 : 智慧製造、智慧辦公室、智慧碳排放 管理等 3大類，整理如 圖2、人工智慧將是企業經營的核心。

供應鏈 管理 產品創新 和研發 生產優化和 預測性維護

資料分析 和預測

智能客服和 虛擬助手

個性化推薦 系統

人力資源 管理

風險管理和 安全監控

碳排放監測 與資料獲取

碳排放資料 分析與評估 智慧 製造

智慧 辦公室 智慧 碳排放 管理

圖 2、人工智慧將是企業經營的核心

用者的偏好、歷史行為和興趣，向客戶推薦個性化的 產品、服務或內容，提高銷售和行銷效果。

(4). 人力資源管理： 應用 AI 技術優化人力資源管理流 程，包括招聘、培訓、績效評估和員工福利管理，提 高人力資源利用效率和員工滿意度。

(5). 風險管理和安全監控： 利用 AI 技術對企業內部和外 部的風險進行監測和預測，幫助企業即時識別和應 對潛在風險，並加強資料安全和網路安全防護。

3. 智慧碳排放管理:

(1). 碳排放監測與資料獲取： 利用感測器、監測設備等 技術，對企業或組織的各項活動產生的碳排放進行 即時監測和資料獲取，包括能源消耗、生產過程、運 輸環節等。

(2). 碳排放資料分析與評估： 對採集到的碳排放資料進 行分析和評估，包括排放量、排放來源、排放趨勢等 方面的分析，以深入瞭解碳排放情況及其影響因素。

(3). 碳排放管理與控制： 基於資料分析結果，制定合理 的碳排放管理策略和控制措施，包括節能減排措施、 碳排放限額管理、碳交易等，以降低碳排放水準並實 現碳減排目標。

碳排放管理 與控制

碳排放交易 與合作 AI

碳排放資計 披露與透明度

碳排放報告 與認證

企業所需的 AI人才分為「設計AI」和「應用 AI」兩種，前者是 指懂演算法設計、模型訓練的專業資訊人員；後者是擅長使用 AI 相關軟體，如ChatGPT、Bing Image Creator、Claude等，能夠改 善現有作業效率，並非需要資訊專業背景，台灣扣件業者應積 極引進「擅長應用 AI 相關軟體」的專有人才，快速提升AI 的應用 能力，可以加速企業增加競爭力。在企業運用 AI 的三大領域，分 別是智慧製造、智慧辦公室、智慧碳排放管理分別說明如下: 1. 智慧製造 :

(1). 產品創新和研發： 利用 AI 技術進行產品設計、優化和創 新，加速研發週期，提高產品品質和性能，並滿足市場需求 和客戶期望。

(2). 生產優化和預測性維護： 使用 AI 技術監測和優化生產過 程，提高生產效率和品質，並實現預測性維護，減少設備故 障和停機時間，降低成本。

(3). 供應鏈管理： 應用 AI 技術優化供應鏈規劃、庫存管理和物 流運輸，實現供需匹配、減少庫存積壓、降低物流成本，並 提高交付效率。

2. 智慧辦公室:

(1). 資料分析和預測： 使用 AI 技術對大量資料進行分析和挖 掘，使企業瞭解客戶需求、市場趨勢和業務模式，並預測未 來的發展趨勢。這有助於企業做出更明智的決策和規劃。

(2). 智能客服和虛擬助手： 借助自然語言處理（NLP）和機器學 習技術，開發智慧客服系統和虛擬助手，能夠自動回答客 戶問題、處理投訴、提供個性化的服務，提高客戶滿意度。

(3). 個性化推薦系統： 利用機器學習和資料採擷技術，根據使

(4). 碳排放資訊披露與透明度： 主動向利益相關方披露 碳排放資料和管理情況，提高資訊透明度和社會責 任感，增強企業或組織的形象和信譽。

(5). 碳排放報告與認證：

定期編制和發佈碳排放報告， 對企業或組織的碳排放情況進行認證和審核，以確 保資料的準確性和可信度。

(6). 碳排放交易與合作： 參與碳市場交易，購買和銷售碳 排放配額，或與其他單位進行碳排放合作，共同實現 碳減排目標，促進碳市場的健康發展。

人工智慧發展的資料科學主流已從過去的專家系 統、資料探勘，演進至機器學習（machine learning）與其 進階的深度學習（deep learning）階段，並已經應用在企 業營運活動之中，機器學習與深度學習應用落實的關鍵 在於大量資料的即時處理能力，在巨量資料快速累積，人 工智慧技術日進千里的進展下，過去無法獲知的產業、社 會、自然界之間的各種規則與關聯性，乃至個人喜好、行 為模式等，都可透過智慧分析進一步獲得，未來人工智慧 技術發展對產業、社會帶來的衝擊與影響將無法避免，台 灣扣件業者必需正視與即早因應。

對台灣扣件產業的衝擊而言，未來低碳、彈性與速度 將是決勝關鍵，在智慧企業經營的概念下，所有生產設 備、人員、流程與客戶商業檔案資料等將連結在一起，各 種設備互聯互通、隨時監控周遭環境，發現問題即時排 除，再結合市場客戶的喜好與訂單、銷售、庫存等資料進 行最佳化分析，以大量客製化生產取代大量規格化生產 (多種少量生產模式)，提高產品附加價值，其中關鍵在於， 運用巨量資料、人工智慧分析，形成協同運作系統，改善 企業的整體運作流程，達到更貼近目標客戶的需求。在快 速因應市場變化的目的之下，同時必須考量低碳排放的因 素，因為低碳生產流程與低碳供應鏈模式的改變，原有的 價值鏈結構亦將隨之改變，為快速且確實掌握創造新價 值的契機，必須有正確的資料收集與分析及應用，快速應 用 AI的便利性，將是企業新的核心競爭力之所在。

社論

轉動扣件業 突破困境新鎖鑰傳承、轉型、 客製化、CBAM

去年底至今匯達已陸續跑了歐美亞和新興市場許多重要展會，而接下來幾個月我們也將安排更多展會 ( 像是美國克里 夫蘭螺絲展、上海國際緊固件工業博覽會和台灣國際扣件展 ) 到場推廣，期盼能替業者在荊棘中殺出一條活路。此期雜誌中 我們特別收錄了一系列獨具特色的廠商報導，包括 AMBROVIT、ACHILLES、SUNCO、芳生、吉瞬、三友璟、金冠群、鼎誠、立 侑、裕潤、東鈁、國鎮、全星⋯等。在市場挑戰更加難應付的時代，這些廠商儘管經營成本日增，仍無懼眼前挑戰，憑藉著升 級轉型、世代傳承或接軌 CBAM 減碳⋯等產業趨勢模式，努力為自己搭起成長舞台和邁向永續經營之路，他們的經驗絕對值 得目前也在努力尋找突破困境機會的業者納入參考。

跳脫紅海競爭 業者該適時做出改變

近期有位業者在訪談中特別提出自己的看法，他認為台灣正處於五缺 ( 缺 水、電、工、地、人才 ) 和高科技至上的時代，預估約 5-7 年後台灣的人力成本 將大幅提高，在開銷變大的情況下，台灣還能做什麼 ? 在這樣的情況到來 之前，業者勢必要未雨綢繆，提前佈局。

紅海的削價競爭對崛起中的新興國家業者來說或許是一種能快速獲 得關注的策略，但對於已經走過該階段且逐步踏進中高階供應鏈的台灣 業者來說，不管是現在和未來，再走回頭路風險極高。因此在確定此路已 行不通的情況下，建議業者或許可以透過一些模式營造出差異化優勢。

這次敝社在德國漢諾威工業展參訪時有觀察到幾大產業趨勢。首先是 工業 4.0、智慧製造、自動化、無人化、機器人、機器手臂⋯等。展場上展出的各 式金屬零件加工和精密儀器設備都讓訪客看到廠商不斷在技術和 knowhow 上追 求卓越成長的努力。第二則是電動車及周邊充電 / 儲電設備。第三則是對新能源發展的 重視，很多本來已經是市場領導的大廠都在看未來 5-10 年的發展佈局，同時積極導入CBAM 減

碳環保概念。在這樣的發展脈絡下，未來配合廠商若沒有辦法達到他們的要求標準可能就很難拿到訂單。減碳絕對是未來 非做不可的方向，業者萬不可滿足於現況，應該勇於走出去跟上領先者的腳步。

世代傳承、放膽投資

一代打基礎、二代創新局。台灣扣件業發展已經數 十年，業者最終勢必要走向世代接班經驗傳承的階段。

在一代成功爭取到的既有基礎上，接班世代帶進的新思 維和更勇敢的投資行為的確讓一些老牌業者展現脫胎 換骨的新局面。在這部分已經從內六角成功跨足特殊件 並投資成立模具開發部門藉以提升產品開發效率的芳 生絕對是箇中代表。反觀，若是企業一直不重視經驗傳 承，也不願投入人力資金做更多投資提前佈局，在資源 持續內耗下想要追求成長絕對是難上加難。

自動化、無人化、客製化

工廠逐漸走向全面自動化和無人化在歐美日扣件產 業的發展已經相當成熟，不過台灣仍有許多進步空間， 且因應產業需求的多變性，中高階客戶的訂單也變得更 加少量多樣，是否可快速交貨、同時減少人力製造成本 和具備產品客製化的能力也將影響業者能否成功取得 客戶下單的機會。長年供應高精密螺絲給車用、電子等 相關產業的立侑和專供汽機車扣件客製和特殊螺絲螺 帽冷鍛成型的裕潤公司就透過投資大量自動化高階設 備強化客製化能力，讓他們在協助客戶縮短產品開發時 程和短時間內因應大量客製化訂單更加得心應手，打造 屬於自己的藍海策略。

數位轉型、創新研發

數位化管理是企業能否加速轉型的重要關鍵，而新品開 發也是向客戶展現獨立作業和創新能力的大好機會。透過先 進數位化機台設備的導入提升產線效率，業者可以進一步拉 大與競爭對手的距離。不定期推出創意或專利新品也能為 業者激發客戶更強大的合作興趣。導入很多數位化先進設備 且近期推出專利水泥接木頭螺絲和抗震螺絲的吉瞬，以及 將在高雄展發表最新水泥空心磚鑽尾螺絲的三友璟在這部 分就做得相當成功。

落實 CBAM 作為

綠色減碳毫無疑問是當前各類外銷產業要面臨的最大 挑戰。我們看到很多台灣業者從上到下都已經動起來配合 相關法令，積極在為因應 CBAM、ESG 等議題做好準備，並 擬定對應策略。這對台灣扣件產業來說絕對是好事，未來若 是能把 CBAM 和 ESG 的要求和概念都徹底落實到整個供應 鏈，絕對可讓台灣扣件業的位階顯著提升，除了可繼續讓其 他新興國家望其項背外，國際市場也將認知到台灣是值得合 作的國際好夥伴，也可以協助扮演成功的供應鏈後盾。據了 解，目前台灣已有一些業者針對綠色製程推出相關配套，像 是金冠群的全自動脫油機、全星的 ESG 永續管理碳平台都能 在業者減碳之路中提供一臂之力。

出口衰退原因何在? 台灣的機會在哪裡?

近期耳聞一些業者反映全球扣件需求萎縮，業績大幅滑落，究竟事實是 「需求根本沒減只是轉到其他國家」，還是「真的景氣不佳導致全球訂單大 減」? 這部分或許能從台灣和歐美扣件需求量大的國家或區域過去幾年的 進口趨勢來一窺端倪。

台灣今年第一季的扣件出口為10.7 億美金，比去年同期下滑近 15%。 2019-2023 年間的發展趨勢 ( 如下圖 ) 也是呈現先漲後跌趨勢。若以 2024 第一季目前的數據來推敲，今年全年度的出口額應該也是大概在 42.8 億 美金上下，約略跟 2019-2022 年的水平相當; 中國今年第一季的扣件出口 則為 21億美金。過去 5 年，出口金額則是從 64 億美金攀升至111.7 億美金， 然後2023 年回落至 91.3 億美金，但仍大概維持在 2021年的水準。今年一整 年預估雖然會較差，但應該也能達到至少 80 億美金的水準，還是比 2019 和 2020 年的高。這邊看起來，中、台兩邊的發展趨勢變化一致都是先漲後跌，且 台灣減少的部分並沒有因此轉單到中國的跡象。

中、台扣件出口變化 ( 億美元 )

那歐美部分的進口額是否又能看出哪些端倪?

歐盟扣件進口變化 ( 億歐元 )

美國扣件進口變化 ( 億美元 )

從上圖我們可以發現，歐美扣件進口的趨勢與中、台的發展曲線相當類似，同樣是先漲後跌，也就是說，目前台灣 扣件出口的減少，跟整體全球景氣的衰退關聯性較大，而非訂單轉移到其他國家所致。另一方面也意味著台灣扣件出 口的減少並非因為自身競爭力減弱的緣故，因此，廠商現階段反而應當好好思考未來當景氣回升時該如何善用各種機 會抓住商機才是。

比較應該擔憂的應該是中國的廠商。儘管中國的鋼鐵、線材、螺絲產能仍佔全球約 3-4 成的比重，在全球具有一定 的影響力，但隨著美、歐、墨、印度、巴西等國貿易保護主義興起不約而同對中國產品提高進口關稅或實施反傾銷稅， 中國業者的出口競爭力一定大受壓縮，為了維持各國供應鏈的健康發展和穩定，除了寄望中國的內需能轉強盡快消耗 過多產能外，不然各國短時間內也只能透過實施反傾銷才能維持市場競爭的公平性了，儘管這樣做也會讓採購國的買 家成本增加。

海外投資設廠就能確保競爭優勢嗎?

為了更靠近市場或追求更有利的生產環境，很多廠商紛

紛跑到海外設立工廠，不過並不是海外設廠就可以躲過反傾 銷的影響，例如，近期美國就有風聲可能對中國在墨西哥生 產的汽車課徵高額關稅，未來果真課徵後產品勢必會漲價， 到頭來也沒有討到什麼甜頭。此外，很多台灣廠商也在考慮 到越南等東盟市場投資再轉出口歐美市場，短期來看的確能 因各國與越南的 FTA 協議受惠，但長期來看，中國的產品仍居 價格優勢，廠商若沒有同步發展在地內銷市場分散風險，單 靠外銷撐場可能一不小心就會翻車，尤其是建築螺絲、汽車 扣件等比較多人競爭的品項要格外注意。前面提到的客製化 和少量多樣或許能成為廠商追求永續發展的選項。市場也不 要只重視單一國家區域，應以全球化為市場策略，多方面在不同區域 ( 像是中東、新興或中南美洲 ) 投石問路，也不要畏 懼開發歐美日等先進國家市場。只要產品夠好都會有機會。台灣的機械設備和模具廠就是很好的成功案例。他們早期 西進中國拓展，間接培植當地工廠崛起，在中國市場競爭逐漸變大之際，進一步跨足海外新興市場，但也深耕歐美日市 場，不斷嘗試新機會。

中小型加工廠該思考如何轉型以因應

國際市場變化

相較於大廠擁充足銀彈，中小型的加工廠受景氣影響 的程度往往更加明顯，加上不能直接面對客戶，僅能間接拿 單，因此利潤較難擴大，所以更要積極轉型。台灣的高科技 業已經有自己的 10 年計畫，身為傳產的台灣扣件業當然也要 擬定計畫，畢竟台灣是外銷導向的扣件出口大國，產品終端 用戶幾乎都掌握在國外業者手中，較容易被取代，也更容易 受到全球景氣波動或地緣政治所影響。CBAM 的出現對這 些廠商來說，或許能成為轉型的絕佳機會，儘管要徹底落實 CBAM 的政策得投入非常多的人力資金，對廠商來說的確構 成不少壓力，但只要能做到要求也會讓國際合作夥伴了解 台灣願意協助客戶提升產品價值的決心。當然也希望相關 單位能多給一點緩衝時間讓廠商去完成目標。

另外，若中鋼公司也能在協助台灣業者提升競爭力方面 扮演關鍵角色就更棒了。像是把目前已顯著沒有市場競爭力 的線材產品調整成代理進口或開放業者自行進口，也許能 讓這些低價但還有市場利潤的線材繼續為業者創造獲利。

產地證明也能成為未來各國是否課徵反傾銷的基準 ( 例 如 : 在越南用中國線材生產螺絲必須被課多少稅率的反 傾銷 )，這些方式都能為業者創造更多獲利空間。

結論

機會在哪裡就往哪裡去是利潤創造的不變真理。業 者現階段要煩惱的應該不是為何訂單縮水了，而是應該 換個角度去思考應該從哪邊去創造機會，掌握趨勢，主 動出擊，加速轉型，才能在現階段大家狀況普遍都不好 的情況下，為自己爭取到最大利益。

在此期文章中，我們也網羅許多專家學者的觀點， 像是宋文龍博士的「以台灣扣件產業角度解析 AI 應 用」、蕭瑞聖的「新興市場商機—越南汽車產業」等精 選好文，從趨勢和市場的層面來探討目前產業發展的機 會所在，希望能讓讀者在未來進行升級轉型或開發市場 時提供一點助益。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文 : 副總編輯 張剛豪

CBAM 新聞最前線

台灣因應進行式與歐洲面臨的瓶頸

CBAM 議題熱燒，業者紛紛急詢最新動態，台灣作為世界最 早因應 CBAM 措施的國家之一，今明兩年將有重大進展。本文 將彙整台灣法規因應 CBAM 的最新進度，並情蒐 CBAM 在歐洲 面臨的挑戰，幫助讀者知己知彼並提早因應。

台灣環境部預告碳費徵收之三項草案

環境資訊中心公告， 4 月 29 日， 環境部依據氣候變遷因應 法預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費 徵收對象溫室氣體減量指定目標」三項草案 ，是建構未來實施碳 費的配套機制，搭配一般及優惠費率，期望促使收費對象加快、 加大減量腳步。草案中首度納入高碳洩漏風險係數，碳排放可打 2 折之餘，再享優惠。該草案已開放各界提供意見或修正建議給 環境部作為修法參考。

根據該草案， 碳費收費對象為「年排放 2.5 萬公噸二氧化碳 當量」以上之排放大戶，但計算排放量時，可以扣除起徵門檻的 2.5 萬公噸。起徵門檻將逐步下降至 1.5 萬公噸，預計到 2030 年， 起徵門檻將設為 1 萬公噸。企業將在每年 4 月底完成前一年度 的碳盤查登錄， 5 月底前繳交前一年度的碳費。

針對鋼鐵、水泥業等具有高碳洩漏風險的產業，還有過渡轉 型措施。企業提出自主減量計畫申請後，若核准為高碳洩漏風險 的產業，則能依碳洩漏風險係數，在初期享有碳費折扣，初期 為 0.2 ，也就是排放量打 2 折。未來係數將逐步提高至 0.4 、0.6 。

此外，還可以享有減量後的優惠費率，但排放量 就不能再扣除起徵門檻 2.5 萬公噸。

有關自主減量優惠制度，企業只要能達成指 定減排目標，就可以提出自主減量計畫、享有優 惠費率。指定目標將分兩大途徑，一種是參考科 學基礎減量目標（ SBTi ），以 2021 年為基準年， 設定各行業到 2030 年的減量目標，此種將給予 較多優惠；第二種是以 2030 年國家自定貢獻 24% 為目標，設定不同排放型式的技術標竿指定 削減率。

環保團體提出質疑，光是排放量扣除 2.5 萬 噸的免徵額，預估要損失 37.5 億元以上的碳費 收入，再加上碳洩漏風險係數給予折扣，將導致 300 億以上的碳費收入損失，有 6,000 萬噸以上 排放量無須負擔外部成本。環境部雖配合歐盟排 放交易的「免費配額」給予折扣，但國內碳費費 率比歐盟還低，出口至歐盟的業者，仍將面臨額 外的碳關稅壓力，恐怕會轉移至下游，如中鋼就 會轉嫁給下游螺絲螺帽等中小企業，可能加劇產 業及社會衝擊。

環保團體呼籲未來碳費必須訂出 較高費率，才具有實質減碳效益，希望環境部守 住每噸 500 元起徵、優惠後每噸底價 300 元以 上的界線。

5 月 7 日，環境部舉辦第三次碳費審議會。環境部表示，台灣採 行碳費，業者必須實施「自主減量計畫」才能取得優惠費率，即是強 迫業者要減量，沒有減量就不適用優惠費率。會中有委員對於碳費費 率收高或收低意見分歧，因此接下來會盡可能收集各方建議值，委託 中華經濟研究院利用模型算出不同費率下，可能的減碳效果和消費者 物價指數等經濟影響，相關評估資料也會公開給各界檢視。

因應CBAM 2026年前上路

台灣八大類工程將推減碳指引

此外，行政院公共工程委員會針對公共工程減碳目標，著手規劃 採循序漸進作法。今年上半年將推出建材碳排強度資料庫，接著從設 計面跟材料面下手，幫助公共工程減碳。終極目標是會 推出八大類公 共工程減碳指引，包含建築、軌道、水利設施、橋梁等建設，從設計 面到施工都要符合減碳標準。

另考量資訊機房相當耗電，台灣電力使 用效率比國際還高，因此資訊機房雖不在八大類建設中，但也會推出 減碳指引，在設計端就減少無效電力使用。

指引推出後具有強制性。指引就是作業手冊，連計算方式、施工 面、設計面要怎麼做，都會訂出細緻的 SOP 讓機關跟業者依循。未 來指引範圍可能再擴大到其他建設。

公共工程的減碳指引可預期也將 連帶強制性刺激台灣建築扣件業者必須完成製程減碳或推出低碳扣件 產品。

歐盟進口商追溯碳排數據困難 挪威立恩威國際驗證公司 4 月 15 日發布新聞稿表示，在與客戶 討論的過程中發現， 進口商在採購並提交與其進口相對應的實際排放 數據時遇到了許多困難 ，包括：

1. 他們很難追溯到製造貨物的第三國營運商

2. 第三國營運商很難根據新的 CBAM 方法確定實際排放量

3. 他們對從運營商收到的排放資訊的可信度沒有信心

4. 第三國營運商沒有採取必要措施來確定實際排放量

5. 他們選擇了最簡單的報告方式（預設值已預先填寫在 CBAM 過渡 註冊表中）

CBAM是否反將阻礙歐洲再生能源與綠電？

根據英國金融時報 3 月 19 日的報導，能源產業警示歐盟推出新 的電力碳稅將導致歐洲二氧化碳排放量增加，並導致歐盟消費者的價 格上漲。 CBAM 還將會減少英國與歐洲之間的北海能源合作，並阻礙 對再生能源基礎設施的投資。英國能源協會直稱：「 CBAM 正在成為 監管噩夢。」

顧問公司 AFRY 的分析指出， CBAM 可能會減少歐盟從英國進口 的綠色電力，導致歐洲每年增加相當於 830 萬輛汽車的碳排量。考 慮到歐盟和英國都有實現淨零排放的共同目標，這將弄巧成拙。 研究

還表明， CBAM 對一系列碳密集型的產 品徵稅，將顯著推高英國和歐盟之間透 過互連電纜交易的電力價格。

丹麥輸電系統營運商 Energinet 表 示，預計一旦徵收碳邊境稅，來自英國 的電力進口將「大幅下降」。這將使歐 盟更依賴國內生產，導致價格上漲以及 使用天然氣發電。

CBAM可能促使非發達國 家面臨貿易中斷危機

4 月 26 日彭博社發布的報告指出， 一些新興國家和發展中國家對 CBAM 提 出了質疑。在第十三屆世界貿易組織部 長級會議中， 66 國呼籲歐盟和其他國家 「不要實施單邊貿易相關環境措施，以 免對貿易造成不必要的障礙」。由於缺 乏對非發達國家的豁免措施或分階段實 施，使 CBAM 受到批評。

2023 年有一項研究點出 CBAM 可 能導致金屬產品業的全球出口量下降 0.29% ，使鋼鐵業出口量下降 1.49% 。南 亞和中亞的出口將大幅下降，凸顯了嚴 重依賴前述產業的經濟體可能面臨貿易 的中斷。

瞎子摸象 資訊共享將至關重要

歐盟 CBAM 去年 10 月試行，至今台 灣申報碳排的家數在全球名列第 5 名， 顯示台灣企業對 CBAM 非常關注。台 灣政府力拼在明年開徵今年度碳費，目 前針對碳費的計算以及優惠費率，在與 工商業者和環保團體進行三方角力，但 未來台灣推出碳費的大方向已經底定。 根據惠達採訪多家國內企業後的觀察， 台灣扣件產業高度重視此議題，多數業 者已進行減碳轉型，未來將積極配合國 內規定與 CBAM 法規。然而在海外， CBAM 仍面臨許多挑戰，包括數據追 溯困難、影響再生能源發展的隱憂，以 及對非發達國家造成的貿易壁壘。面對 CBAM 前景，大家各自「瞎子摸象」。 惠達將繼續積極關注 CBAM 最前線情資， 期許透過資訊共享為讀者撥雲見日。

新聞彙編：惠達編輯部

產學鏈結淨零轉型工作坊

碳盤查種子人員培訓班於匯達舉辦

歐盟 CBAM 措施去年正式公布後，產業如何節能減碳，追求淨零碳排儼然已成為台灣各個產 業積極努力和追求的目標方向。許多企業也都積極在低碳領域深耕，希望能強化自身競爭力，並在 CBAM 日後正式實施後能更快跟上軌道，與國際發展趨勢同步。

「產學鏈結淨零轉型工作坊 - 碳盤查種子人員培訓班」04/23、04/26、04/30 和 05/02 日下午 2:00-5:00 在台南匯達實業舉辦共 4 場針對相關產業碳盤查種子人員的專業培訓課程，培訓課程採 實體與線上同步進行。

主辦單位邀請到對 CBAM 措施和相關淨零減碳規定有深入研究 的專家學者到場授課，讓此次報名上課超過 50 名來自不同產業和領 域的學員對 CBAM 都有更深入的了解和認識，並能在課後將其所吸 收到的知識同步帶回公司實際運用。4 天的課程結束後，參與的學員 也都取得培訓證明以茲獎勵。

很多在場學員表示，4 天的課程內容安排非常充實，讓他們能在 有限的時間內用更快速的方式了解 CBAM 實行的各項重點。另一方 面，在專業講師的解說和帶領下，也能協助他們對 CBAM 和淨零排 碳等領域有更重點和深入的認識。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪

電動機車與汽車供應鏈的

立侑螺絲總部位於桃 園龜山區華亞科技園區， 在 40 多年前成立時以替中 盤商代工螺絲起家，經年 累月進行技術革新並轉型 經營模式，蛻變成主攻客 製化高精密螺絲的重要供 應商，服務車用螺絲、彈 簧、墊片和車床五金製品 業客戶。

除了事業轉型之外， 他們也持續擴大產能，除 了在馬來西亞檳城設有生 產據點，還在 2020 年擴編成立了廣振豐精密螺絲有限公司，將業務拓展 至亞洲許多重要的扣件需求市場，今日的立侑在台灣以及國際上都已是 公認的高品質合作夥伴。

多材質、多品項、

高客製化與彈性化採購

舉凡特殊螺絲、組合螺絲、六角螺絲、三角牙螺 絲、鑽尾螺絲、自削螺絲等精密螺絲，以及鉚釘、螺 柱、壁虎、六角扳手、螺絲夾片、扣環、華司、螺帽等 五金配件，立侑一手包辦，並提供中低碳鋼、快削鋼、 合金鋼、不鏽鋼、鋁、鈦合金、環保銅等多種材質，尺 寸規格介於 0.8mm-12mm。此外，他們建構了高度彈 性化的生產管理體制，確保能提供符合客戶需求並創 造優勢的客製化生產，實現了每個月高達數億支的產 能。無論客戶的需求量多寡，都能有效率地彈性化供 應產品，使立侑在眾多競爭對手中獨樹一格。

在國內，立侑與來自電動車、工業電 腦、公共控制和光學、電子電機產 業的客戶長期合作。在國外，他 們透過位於馬來西亞檳城的 九繼廣精密有限公司，供應 產品至亞太區域的國家。他 們在馬來西亞生產的產品與 品項皆等同於台灣總部。

從品質保證邁向環境友善認證 立侑響應綠色時代

立侑對於製程的品質有高度講究，短短四年 內就取得三項國際標準化組織 (ISO) 認證，包括 ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統和 IATF 16949 汽車業品質管理系統，目前他們的扣件已成功 打入電動機車的製造供應鏈。此外，他們正大幅關注 綠色製造，持續推動取得 ESG 以及 ISO 14067 產品碳 足跡等認證。

為了精進品質和擴大產品陣容，多年來他們持續 投入資金升級設備，引進包括高低溫耐候試驗機、X 光鍍層厚度測試機、XRF 光譜儀自動化材料分析裝 置、鹽霧試驗機、光學自動篩選機、材料推拉力試驗 機，確保產品的品質、公差和檢驗符合國際標準。立 侑表示 : 「我們仍將繼續擴大現有的產品品項，將觸 角延伸到汽車用扣件等等更多部件的領域，並與醫 療產業客戶合作開發高度精密要求的產品，希望以 『立侑精密製造』在國際扣件供應鏈中成為不可或 缺的關鍵角色。」

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳

聯絡人 : 施聿秦小姐 Email: candy@liyouscrew.com

扣件新品大道

Plas-Tech 30-20®螺絲

TR Fastenings 最新推出的 Plas-Tech 3020® 螺絲再次展現該公司決心增加在市場上 銷售產品的種類，並為客戶的生產加工流程提 供更多優勢。

Plas-Tech 30-20® 螺絲雖然是市場上的新產品，但也是該公司廣受歡迎的 Plas-Tech® 系列產品的一部分，可提 供多種保護塗層選擇。它們在汽車、科技與基礎設施以及健康與家居市場應用中尤為重要。

與傳統的塑膠螺紋成型螺絲相比，Plas-Tech 30-20® 具有多項優勢，例如 : 牙距少了 20% 以及側角更小，藉以改善 軸向阻力；螺紋角度減小，從而減少了軸向位移；改善最大的接合強度；安裝更平滑，從而提高了抗振性。

Plas-Tech 30-20® 的主要特色包括：徑向應力最小、抗振性能優越、抗扭強度和抗拉強度高、牙距最佳以及可重 複使用性高。

Deck-Drive™ DSV 甲板木螺絲

Simpson Strong-Tie 的 DSV 甲板木螺絲設計新穎，適用於防腐處理甲板和外部木材對接木材的應用。它們的特點 包括：頭下尖頭便於沉入木板，使外觀整潔平滑；高低牙便於鎖緊；特殊的柄部設計可承受木材甲板常見的膨脹收縮； 低扭矩螺紋讓每次施作可多鎖 35% 的螺絲。

這種螺絲的另一個主要特點是具有 「Quik Guard」 塗層，可抵禦外部環境和某些木材處理造成的腐蝕。DSV 系列 目前有黑色塗層以及棕褐色、紅色和灰色塗層選項，以滿足每個產品項目的特殊色彩需求。

Simpson Strong-Tie 扣件產品經理 Eric Philip 表示：「新型黑色 DSV 螺絲不僅堅固耐用，還能為戶外生活空間增添一 抹美感，無論您是專業建築商還是正要進行 DIY 項目，它都是甲板、圍欄、戶外傢俱項目、涼棚等應用的理想選擇。」

帶有黑色 Quik Guard 塗層的 Deck-Drive DSV 木螺絲有 8 號和 10 號兩種尺寸和三種長度，適用於手動應用；10 號尺寸具有抗剪切 / 抗拉穿 / 抗抽出的負載等級。提供多種包裝尺寸。

杯形螺栓

日東精工的杯形螺栓 (Cup Bolt ) 是一種法蘭型鎖緊螺栓，可 以取代裝有彈簧墊圈與平墊圈的螺栓。具有這種高鎖定效果的此 產品目前正在申請專利。

傳統的鎖緊螺栓一般採用彈簧墊圈和平墊圈的組合。新產品 「杯形螺栓」在頭部有一體成形的凸緣，具有從頸部延伸至外周 的錐形底切部，以及位於最外圍的連續底切部，其具有由平坦部 位構成的杯形。緊固時，該部件會發生彈性變形，產生彈簧墊圈 的作用，因此無需使用彈簧墊圈或平墊圈即可獲得強大的鎖固效 果。此外，透過減少零件數量，與傳統款式相比，實現了約 18% 的減重效果。

一次性甲板螺絲

「BariKiru」

神山鐵工所最近開發出一種無需鑽導孔的一次性甲板螺絲 「BariKiru」。 今年2月左右已經開始量產，並已申請專利。

BariKiru可以一次執行四個步驟：

1) 在甲板材料上鑽導孔 2) 沉孔

3) 擰緊螺絲 4) 施工後去除毛邊

無線傳輸版HP系列扭力感測器

日本 Hios Inc. 公司於 4 月22日在日本預售無線傳輸版「HP100」和「HP-10」扭力感測器。這是HP系列中第一個能夠無線傳輸 扭矩數據的型號。

HP 系列是高性能扭力感測器，基本性能除了包括高精度扭 力測量、量測誤差的檢查、內嵌電池之外，還包括標配的資料傳 輸。不僅準確、方便，而且支援廣泛的用途，包括測量電動螺絲 起子的扭力和測量扭力扳手等等。

Hios 的高精度測量方式已演化為三種模式。可以檢查峰 值、波形和連續波形等精確值，或使用視覺化圖表看扭力變 化。不僅考量到精確和準確的顯示，還考量到觀看的方便性。

整理 / 惠達編輯部

巴西新聞

南美當地最大的 Feicon 建築 展是專為扣件在內市場所舉 辦的最重要展會之一

2024 年 4 月2~5日，聖保羅展覽館周 圍人行道的計程車已無法應付前往第 28 屆 Feicon 展的龐大入場人潮。該展是 該區最大的年度建築展。

這是代表成功的好預兆，但交通大 塞車導致許多訪客要走很多路才能走 進展館。

往好處看，此屆有超過十萬名訪 客、約六百家展商，包括重量級扣件製

巴西扣件市場進口量增加超過 兩成

去年一月創最高紀錄，僅次於2013 年10月

從全球進口到巴西的扣件中，有 48% 左 右來自亞洲國家，例如中國 ( 佔 29%)、日本 (7.2%)、南韓與台灣 ( 皆為 2.8%)。

先前巴西 Revista do Parafuso 扣件雜誌也 在此專欄中寫道，扣件消耗量大的巴西摩托 車，其產量已超越 2014 年的規模，在 2023 年產 量超過 150 萬台。同時，雙輪車種並不是唯一 看起來有增加的產業。

在進口方面，2023 年10月巴西購入了價值 1.03 億美金 (1.97 萬噸 ) 的扣件，是當時最高的 單月紀錄，但在 2024 年 1月的採購額落在 1.01 億美金 (2.26 萬噸 )。

比較這兩年的第一季表現，2023 年第 一季的進口額為 2.52 億美金 (48,868.42 噸 )， 2024 年第一季進口額成長 6.8%，達 2.69 億美 金 (61,511.91噸，成長25.9%)。

在出口方面，2018 年10 月創下單月最高出 口額，達 2,020 萬美金 (3,750 噸 )。2023 年第一 季出口了4,148 萬美金 (7,223.88 噸 )，2024 年第 一季出口 3,628 萬美金 (5,391.46 噸 )，分別下降 12.5% 與 25%。

扣件

造商，例如 Inox-Par、Jomarca、New-Fix 公司，以 及其他螺絲、螺栓、相關通用建築產業產品的經 銷商，例如 Amatools、Walsywa、Waves Plus 公 司 ( 隸屬 CBS Parafusos 集團 )。

正曜企業任命新的巴西銷售代理

偕同琛元企業以及巴西 RWD 公司拓展當地 銷售

正曜林東峰總經理任命琛元企業以及巴西 RWD International 公司為其巴西銷售代理。兩家公司在 2023 年 11月底獲得任命，將負責機械銷售和服務。

琛元謝欣叡總經理以及 RWD 公司的 Rodrigo Wents、Deives Duran先生

正曜與許多巴西扣件製造商有積極接觸，是一家超過 30 年歷史的老廠牌，生產多衝程機械，專攻冷成形製程。 它的產線區分為三，包括 2 至 5 衝程螺栓成型機、5 至 6 衝程 螺帽成型機、5 至 7 衝程零件成型機 ( 用於壓製特殊零件 )。

新聞提供：Revista do Parafuso ( 巴西扣件雜誌)編輯 Sergio Milatias milatias@revistadoparafuso.com.br / www.revistadoparafuso.com

泰國重大建設

與2024扣件需求潛力

泰國作為東南亞的經濟強國，正在經歷重大基礎設施和發展專案的激增。這些專案橫跨交通、能源和建築等多個領域， 有望在 2024 年推動泰國扣件行業向前進一步發展。

泰國扣件行業現狀

泰國扣件行業發展成熟，出口導向性強。根

據統計，2023 年，泰國扣件業的貿易收入（含出 口 + 進口）達到 16.3 億美元（進口佔 61%，出口佔 39%）。要量化這些項目對扣件需求的確切增長雖 然很有挑戰性，不過，業內專家就估計，與 2023 年 相比，泰國 2024 年的扣件需求將增長 5-10%。

泰國扣件業的繁榮得益於許多因素，其中包括 :

• 熟練的勞動力： 泰國擁有在扣件生產方面 經驗豐富的熟練勞動力。

• 具有競爭力的勞動力成本： 與已開發經濟 體相比，泰國的勞動力成本具有競爭力， 使其成為具有吸引力的製造業中心。

• 強大的製造業基礎： 該國擁有成熟的製 造業基礎設施，可支持高效的扣件生產。

• 自由貿易協定： 泰國受益於與主要經濟體 簽訂的自由貿易協定，因此促進了扣件出 口。

然而，該行業也面臨著各種挑戰，其中包括 :

• 激烈競爭： 全球扣件市場競爭激烈，來自 中國和其他亞洲國家的競爭者對價格施加 了壓力。

• 原物料價格波動： 鋼材等原物料的價格波 動會影響生產成本。

• 技術進步： 行業需要適應自動化和數位化 的進步以保持競爭力。

2024 年推動扣件需求的主要項目

泰國的幾個重要項目預計在 2024 年將推動扣件需求的增長。

以下是一些重要專案項目的詳細情況：

東部經濟走廊（EEC）： 東部經濟走廊是一項由政府支持的倡議， 旨在將泰國轉變為區域經濟和創新中心。該項目有多個子項目，其 中包括 :

• 高速鐵路網 1 : 該項目將曼谷與泰國東部的主要城市連接起 來，軌道、車站及相關基礎設施將需要大量扣件。泰國的高 速鐵路（HSR）項目旨在經過寮國將首都曼谷與中國城市昆 明連接起來，該專案可能會延期約 28 個月，並需要額外投 入約 47 億泰銖（約合 1.76 億美元）的資金。據估計，僅該 項目就將消耗數百萬個用於鐵軌、車站和相關基礎設施的 扣件。

• 智能城市 2 : 東部經濟走廊擘劃發展配備先進基礎設施的 智慧城市。這意味著與交通、公用事業和通信網路相關的 建築專案對扣件的需求量將顯現出來。泰國是高度積極發 展智慧城市的亞洲國家之一，旨在利用大數據將其城市中 心現代化為智慧且永續發展的城市。2023 年，泰國將在 25 個府建設 36

個智慧城市。據泰國《民族報》報導，泰國商 務部長 Phumtham Wechayachai 在泰國智慧博覽會開幕 式上宣佈，政府計畫到 2027 年在大型城市地區建立 105 個智慧城市。

• 工業區 3 : 東部經濟走廊正在吸引各行各業的投資，從而促 進新工廠和生產設施的建立。工業活動的激增將需要大量 用於建築和設備安裝的扣件。未來三年，國內經濟增長將 轉化為製造業投資的增長，這反過來又預示著工業園區運 營商的前景將有所改善。因此，在 2023-2025 年期間，工 業區出售和租賃土地的總占地面積預計每年將增加 18.020.0%，達到 2,200、2,700 和 3,000 萊（1 萊 =0.16 公頃）。

• 東部沿海發展計畫 (ESDP): 該計畫的重點是將泰 國東部沿海地區發展成為全球物流和工業中心。

2023 年，泰國東部沿海地區是主要的工業和商業 中心，是一系列數百萬美元大型投資專案的區域， 尤其是在汽車、電子、消費電器、食品加工和石油 化工領域。東部沿海地區約占泰國 GDP 總量的 15%，也是一個重要的物流和運輸中心，與服務於 國內和國際市場的深海港和機場近在咫尺。

政府基礎設施項目： 泰國政府正投入鉅資對全國各地 的基礎設施進行升級改造。其中包括以下項目 :

• 道路與橋樑 4 : 道路網絡和橋樑的發展與維護需 要大量用於施工和維修的扣件。泰國總理 Srettha Thavisin 表示，泰國正在對該國南部的一個大型 陸橋項目進行評估，該專案預計投資 274.4 億美 元，將有助於促進經濟增長和全球貿易。政府的 一份研究報告顯示，該專案將於 2025 年開始招 標和施工，並將在南部的拉廊府和春蓬府創造 28 萬個工作機會，國家規劃機構預計該項目可將年 經濟增長率提高到 5.5%。泰國經濟今年預計增長 2.8%，明年增長 4.4%。

• 大眾運輸 5 : 地鐵和輕軌等公共交通系統的擴建 投資需要大量扣件用於軌道安裝和車站建設。預 計到 2024 年，泰國公共交通市場的收入將大幅增 長，達到 13.3 億美元。預計到 2028 年，市場價值 將為 12.7 億美元。

• 可再生能源項目 6 : 泰國大力發展太陽能和風能等 可再生能源，這將對用於安裝和維護這些設施的 扣件產生需求。預計到 2024 年，可再生能源市場 的發電量將達到 248.30 億千瓦時。預計年增長率 為 3.71%（2024-2028 年複合成長率）。

結論

泰國強勁的基礎設施發展計畫和對工業拓展的重視將 在 2024 年極大化推動扣件需求的增長。這為扣件供應商 提供了千載難逢的機會，因為他們可以透過調整產品供應 種類、簡化運營流程和建立穩固的行業關係來善用此一增 長。在競爭激烈的市場中，擁抱創新和永續發展將成為關 鍵的差異化因素。能夠有效駕馭這些動態變化的扣件供應 商將在蓬勃發展的泰國扣件行業中獲得巨大優勢。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Behrooz Lotfian

1. https://www.businesstimes.com.sg/international/asean/thailand-s-high-speed-rail-link-to-china-delayed-at-least-two-years-incurs-extra-costs

2. https://www.asmag.com/showpost/34065.aspx#:~:text=In%202023%2C%20Thailand%20currently%20has,of%20life%20for%20city%20inhabitants.

3. https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/real-estate/industrial-estate/io/io-industrial-estate-2023-2025

4. https://www.businesstimes.com.sg/international/thailand-assesses-us274-billion-land-bridge-project-drive-growth

5. https://www.statista.com/outlook/mmo/shared-mobility/public-transportation/thailand#:~:text=Thailand's%20Public%20Transportation%20market%20is,US%241.27bn%20 by%202028.

6. https://www.statista.com/outlook/io/energy/renewable-energy/thailand#:~:text=Electricity%20generation%20in%20Renewable%20Energy,(CAGR%202024%2D2028).

鑽 尾螺絲的加工難度相較於其他種類螺絲來得高，因此製造廠商若使用到品質不佳的 模具時常會出現成品品質不佳或使用時穩定度無法達標的問題，導致最終無法滿足客戶 的要求，而這個問題現在透過台灣國鎮模具專為一般碳鋼、不銹鋼及複合螺絲加工所生 產的鑽尾模具將能一勞永逸獲得解決。

多 年來持續獲業界肯定並指定為其鑽尾螺絲模具供應廠商，國鎮公司在如何協助業者生產 技術難度較高的鑽尾螺絲已累積豐富經驗;另一方面，這些業者在國鎮模具的加持下，持續保 持令競爭對手稱羨的品質穩定度。據了解，台灣目前有能力生產夾尾模具的廠商不多，國鎮公 司在協助鑽尾螺絲廠商成功打入全球市場的道路上無庸置疑扮演功不可沒的角色。

除了堅持採用高硬度 / 耐磨 / 抗高溫的高速鋼及鎢鋼製作模具，並透過 3D 繪圖軟體和 CNC 精密設備提升模具穩定性外， 強大的設計開發力更是國鎮公司能獲廠商青睞的最大主因。

許多因使用國鎮模具而生產出獲認證鑽尾螺絲的海外客戶 也都對其能針對不同產品特性和圖面要求在設計參數上做出最符合客戶產品的調整能力以及使用壽命和穩定度表達高 度肯定。目前國鎮模具在台灣和大陸市場的市佔率相當高，預計在建築和屋頂結構領域對鑽尾螺絲的需求日益增長的趨 勢下，市場對夾尾模具的需求也會同步攀升。

國 鎮何清溪董事長表示 : 「我們曾為日本客戶開發夾尾模具。透過樣品試打、客戶的實際數據反饋以及不厭其煩地與客 戶討論進行模具優化改良，最終打造出符合要求的成品，並在客戶使用遇到問題時持續給予最適當協助，因此在客戶口 中建立起屹立不搖的好口碑。未來我們也會持續協助海內外客戶提升產品質量，並進一步拓展歐美亞等有龐大夾尾模 具需求的市場，把台灣的優質夾尾模具推廣到全世界。」

扣件需求： 印尼重大建設

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: Shervin Shahidi Hamedani

2024 年印尼將開始實施雄心勃勃的基礎設施建設計畫，並跨過邁入變革時代的門檻。在印尼總統 Joko Widodo 的領導 下，印尼政府準備通過一系列戰略計畫和項目來推動國家走向進步和繁榮。基礎設施建設的迅速發展不僅有望重塑印尼的實 際景觀，同時也為包括扣件製造在內的各行各業提供了在新興市場中蓬勃發展的良機。

加快基礎設施發展：通往成長之門

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隨著 2024 年印尼國家預算（APBN）史無前例地撥款 422.7 兆印尼盾，印尼將踏上基礎設施發展的重要歷程。這 一次相較於去年多出 5.8% 的撥款增加也凸顯出印尼政府將 堅定地推進國家基礎設施的建設。

在這筆龐大的預算中，多達 213.7 兆印尼盾已被指定使 用於各部會和機構所指導實施的一系列專案。這些專案包 括地區道路修建、工業園區開發和交通網絡的強化。此外， 20.27 兆印尼盾也將用於支持公私合作夥伴關係，進一步刺 激全國性的成長。

預測扣件需求：

觀察基礎設施建設景氣動向 >>

隨著印尼掀起前所未有的基礎設施建設熱潮，對扣件 的需求也將激增。這些看似平凡的部件在確保建築物、橋 樑和各種基礎設施專案的結構完整性方面發揮著關鍵作 用。隨著收費公路擴建、工業園區開發和新首府努山塔拉 (Nusantara) 城市建設等眾多專案的開展，印尼對扣件的需 求將無處不在。

■ 收費公路擴建： 推動對扣件的需求

收費公路的擴建，尤其是萬隆市和北雅加達等城市中 心的擴建，將需要大量的扣件。這些重要部件將用於建造 橋樑、護欄和標誌牌，以確保交通網絡的安全和效率。

例如，雅加達北部港灣路二段的收費公路開發和萬隆市 的收費公路都是在加強交通串接和緩解交通堵塞的重大項 目。扣件製造商將大大受益於這些項目所帶來的需求增長。

工業區開發：推動製造業增長

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包括 Patimban 工業區和東南蘇拉威西 Giga 工業 園在內的工業區建立，預示著製造業進入了一個新的 成長時代。扣件將在組裝工廠、倉庫和工業基礎設施 中扮演關鍵角色，促進商品生產和推動經濟繁榮。

這些項目為扣件製造商提供了戰略性機會，使其 能夠抓住快速成長的需求並鞏固其市場地位。透過提 供可靠和高品質的緊固解決方案，製造商可以將自己 定位為印尼工業化進程中的重要合作夥伴。

新首都努山塔拉：為未來立定基礎 >>

加快新首都努山塔拉的發展是一項不朽的事業， 它將塑造印尼子孫後代的未來。在政府辦公樓、住宅 區、交通網絡和配套基礎設施的建設中，扣件將是不 可或缺的。

例如，Pantai Indah Kapuk 熱帶概念園區和泗水 濱海海岸區的開發就體現了該國政府創造永續宜居城 市環境的願景。

扣件製造商可以預見，隨著這些新興城 市中心的建設活動不斷加強，對扣件的需求將激增。

對扣件需求的影響： 在充滿活力的市場中抓住機遇 >>

隨著印尼踏上基礎設施發展的轉型之旅，其對扣 件的需求將呈指數級增長。收費公路的擴建、工業區 的開發以及新首都努山塔拉的建設將推動各行各業對 扣件的需求。

■ 保養及維修運營

隨著印尼經濟的強勁增長，保養和維修運營對扣 件的需求將激增。印尼使用的機械設備數量不斷增加， 會需要經常進行維護，因此對扣件的需求持續增長，以 維持機械和設備處於最佳狀態。

■ 建築市場

住宅和商業建築的成長將進一步促進對扣件的需 求。隨著基礎設施專案的進展，建築業將需要大量扣件 來建造結構、安裝固定裝置和完成各種建築任務。需求 的增長將成為建築市場扣件銷售的重要推動力。

結語 >>

總之，隨著 2024 年印尼基礎設施發展勢頭的強勁， 對扣件的需求將急劇上升，為製造商的蓬勃發展創造了肥 沃之地。除了滿足眼前的項目需求外，扣件製造商還有機 會對自身進行戰略定位，以實現長期成長和永續發展。

隨著從收費公路擴建到工業區開發和新首都努山 塔拉的建設等一系列項目開展，扣件製造商可以預期各 行業將出現持續性需求。透過與印尼的發展目標保持一 致並提供創新解決方案，製造商可以鞏固其作為印尼進 步與繁榮進程中不可或缺合作夥伴的地位。

不過我們必須認知到機會的範圍遠遠超過建築和 基礎設施行業的領域。尤其是在印尼大力發展電動車 （EV）製造和相關舉措的背景下，汽車行業成為扣件需 求潛力巨大的重要領域。隨著電動車電池在 2024 年 4月 實現量產，印尼的汽車產業格局將發生轉變，這標誌著 印尼將致力於實現永續移動和技術進步。隨著電動車製 造的發展勢頭和其他汽車發展項目的展開，汽車裝配和 保養領域對扣件的需求預計將激增，進一步豐富扣件製 造商的強勁需求格局。

展望未來，扣件需求的前景依然樂觀，正在進行的 基礎設施項目、汽車發展以及印尼經濟的強勁增長都 為扣件需求提供了動力。隨著印尼在汽車和基礎設施 等各領域的持續投資，對扣件的需求只會越來越大， 這將為製造商提供大量的擴張和市場滲透機會。

此外，隨著印尼向新的發展階段過渡，扣件製造商必 須保持靈活性來對新出現的趨勢和挑戰做出快速反應。透 過採用技術、永續發展和行業最佳實踐，製造商可以在充 滿活力的印尼市場中保持領先地位並開闢新的成長途徑。

從本質上講，隨著印尼在 2024 年及以後踏上基礎 設施建設的道路，扣件製造商有機會在塑造國家未來 的過程中發揮變革性作用。透過抓住機會、擁抱創新 和建立戰略合作夥伴關係，製造商可以自信地駕馭不 斷變化的 形勢，為印尼的持續進步和繁榮做出貢獻。

參考資料: Report by PWC Indonesia: 2024, infrastructure development will be accelerated Report by World Construction Network: The five largest construction projects in Indonesia commencing in Q4 2023

及

2024刺激扣件需求之潛力

在多種因素的推動下，越南建築業正經歷著一個巨 大的增長期。政府對基礎設施建設的投資、房地產市場 的蓬勃發展以及外國直接投資（FDI）的增加都推動著該 行業的發展。這種增長為扣件供應商帶來了重大機會， 因為這些大型建築項目需要使用大量的各種扣件。

越南建築業蓬勃發展

越南建築業是該國經濟的重要支柱。根據越南建設 部的資料，2023 年建築業對越南 GDP 的貢獻率達到了 驚人的9.2%。預計這一增長勢頭將在 2024 年繼續保持， 增長率將達到6.5%。

這一正面的前景得益於正在進行的 基礎設施項目、住宅和商業建築的激增以及政府對基礎 設施發展的持續支持。

主要建設項目推動扣件的需求

越南正在實施或計畫於2024年進行多個大型建設項 目，每個項目都有可能大幅增加扣件需求。以下是一些關 鍵項目的詳細介紹：

• 南北高速公路擴建 1 : 越南政府投入鉅資擴建連接各大 城市的重要交通幹道 - 越南南北高速公路。這個雄心 勃勃的項目包括增加車道、升級現有基礎設施和修建 新的繞行通道。扣件在高速公路建設中的應用非常廣 泛，包括橋樑建設、道路標誌、護欄和收費站。為了加 強越南的基礎設施建設並促進其經濟發展，越南副 總理陳紅河已批准撥款 1.18 億美元（約 30.11兆越南 盾）用於擴建南北高速公路拉山至華蓮段。這條重要 著作權所有

的交通動脈連接著主要的經濟樞紐，對國防和安全至 關重要。展望 2024 年，越南交通部的目標是建成南 北高速公路東部的兩個路段。該部會的宏偉目標是在 2024 年完成全國 2,021 公里的高速公路建設。越南 2025 年的願景包括建成 3,000 公里的高速公路，基 本完成南北高速公路東部的建設。此外，政府預計到 2030 年高速公路總長度將達到 5,000 公里。2

• 龍成國際機場項目 3 : 胡志明市附近的新國際機場建 設工程規模宏大，預計將於 2025 年竣工。該專案將 需要大量扣件來建造航站樓、跑道、空中交通管制塔 和其他機場設施。龍成國際機場是一個機場開發項 目，計畫用來緩解胡志明市新山一國際機場的交通壅 塞問題。在第一階段，將建設一條長 4,000 公尺的跑 道、滑行道和停機坪，到 2025 年，機場的年旅客輸送 量將超過 2500 萬人次，年貨物輸送量將超過 120 萬 噸。第二階段，越南機場公司將建造第二條跑道並擴 建客運航廈，將年旅客輸送量提高到 5,000 萬人次， 年貨物輸送量提高到 150 萬噸。然後在最後階段，總 投資 160 億美元的項目將於 2050 年達到年旅客輸送 量 1 億人次，年貨運量 500 萬噸。擬建造的機場位於 胡志明市新山一機場東北方 40 公里處。

• 城市發展項目: 越南的主要城市(如:河內和胡志明市) 正在經歷快速的城市化進程。

這一趨勢正導致高樓、 購物中心和辦公複合式大樓數量的激增。這些專案 項目在結構應用、建築外牆和內部裝修中使用了各 種扣件。2024 年 2 月，越南通過了新的《 2030-2045 年建築產業發展戰略》，旨在促進建築市場的發展， 尤其是城市基礎設施和住房市場。該戰略優先考慮

大城市的重點基礎設施項目，並為住房建設制定了宏偉 目標，包括到 2030 年將城市住房率翻倍，並為低收入族 群建造 100 萬套住房。為實現這些目標，該戰略強調透過 國際合作吸引資源。4 這與越南當前的發展方向一致，吸 引已經活躍在市場上的外國投資者。例如，外國直接投資 者對河內和胡志明市的地鐵等專案項目做出了貢獻，中國 中鐵六局、韓國現代和義大利 Ghella 合資公司以及日本 Shimizu-Maeda 等知名企業都參與其中。外國投資者還在 河內建造了豪華公寓區和城市小鎮，如 Season Avenue 和 StarLake 項目，其中包括中國中建和韓國大宇 E&C 的項 目，展示了越南建築業的投資潛力。

• 工業園區開發: 越南作為製造業中心的吸引力正在吸引大 量外國投資。這促使全國各地紛紛開發新的工業園區。在 這些園區內建設的工廠、倉庫和物流中心將帶來大量各種 工業應用扣件的需求。越南工商會（VCCI）副主席阮光榮 （Nguyen Quang Vinh）在論壇上發言表示，越南有 418 個 工業園區，其中 371 個工業園區位於經濟區以外，39 個工 業園區位於沿海經濟區，8 個工業園區位於邊境口岸經濟 區。約有 298 個工業園區已投入營運。工業園區內企業的 出口額約占全國出口總額的 50%。 5

扣件需求預測與統計

雖然這些項目所需扣件的確切數量難以預 測，但行業報告還是為越南扣件市場的整體增 長提供了相當有價值的見解。根據 Grand View Research 的一份報告，到 2027 年，越南扣件 市場預計將達到 52 億美元，預測期內（20222027 年）的年複合增長率為 7.8%。這一增長可 歸因於上述建設項目、製造業活動的增加以及 汽車和造船業需求的增長。

最新統計資料顯示，2022 年越南扣件貿易 總額為 14 億美元，其中 50% 為出口扣件，50% 為進口扣件。

總而言之，2024 年越南雄心勃勃的基礎建 設項目為扣件需求創造了肥沃的土壤。從不斷 擴大的交通網絡到新興的工業區，這些專案項 目將需要大量的各種扣件。因此，扣件製造商 和供應商將有機會來為越南這一不斷增長的市 場提供服務。

1 https://en.vneconomy.vn/vietnam-approves-118-million-expansion-of-key-north-south-expressway.htm

2 https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/01/08/new-transport-infrastructure-poised-to-drive-vietnam-economicgrowth#:~:text=Looking%20ahead%20to%202024%2C%20the,expressways%20nationwide%20during%20the%20year.

3 https://centreforaviation.com/data/profiles/newairports/long-thanh-international-airport

4 https://www.dandreapartners.com/vietnam-construction-industry-situation-and-opportunities-for-2024/

5 https://en.vietnamplus.vn/barriers-in-industrial-park-development-must-be-removed-insiders/283709.vnp

新興市場商機—

越南地處中南半島東部，東邊、南邊緊臨北部灣與南海，北邊與中國大陸雲南、廣西相接， 西邊與寮國、柬埔寨為鄰，面積 33 萬平方公里，海岸線長 3,200 多公里，人口 9,000 餘萬。越南 於 20 世紀中葉開始處於長期戰爭狀態，南北越統一後才逐漸休養生息，由於長期處於戰火與共 產黨專政，導致越南嚴重缺乏發展汽車產業條件，汽車產業研發與生產技術基礎十分薄弱。改革 開放前，越南境內汽車需求主要依靠舊蘇聯體制進口整車或從原東德進口汽車底盤，並在和平、 巴亭、南河、海防、峴港等地工廠自行組裝成中、大型乘用車。蘇聯解體與東西德統一後，越南 喪失原有的進口來源，為保證國內汽車市場供應，越南政府訂定政策，允許外資在越南設立汽車

組裝廠， 1991 年批准成立韓越合資的 越南湄公 (Mekong) 汽車與日韓越合 資的和平汽車公司 (Vietnam Motors Corporation, VMC) 等 2 家車廠，成立 合資整車組裝廠後逐漸形成越南汽車 產業。

2023 年越南各式汽車保有量 93 萬輛，其中 48% 比例是商用車與巴 士， 52% 是中小型與微型乘用車，越 南汽車零組件製造組裝與生產能力不 足，多數為國際品牌在越南本土組裝、 銷售，汽車零組件生產廠商多數為外 資，乘用車、商用車或卡車等多數關 鍵零組件需要依賴進口。

近年來越南經濟快速成長、內需 擴大，加上與多國簽署關稅經貿協定， 儼然成為東協國家經濟發展核心，汽 車產業的投資布局熱絡，除本土車廠 的自主品牌 VinFast 與 Thaco 積極布 局生產外，韓國 Hyundai 與越南本土 車廠展開合資生產汽車，尤其自 2018 年 1 月起東協國家境內廢除汽車進出 口關稅，來自泰國等東協各國的進口 汽車與零組件將導致越南汽車整車與 零組件產業衰退的風險，越南政府積 極培育市場戰略車種，發展周邊產業 與擴大對整車廠的整合資源規劃，同 時積極籌建汽車所需的煉鋼廠與大型 汽車廠。

越南汽車產業政策與產 業發展

越南從 2008 年 1 月調降汽車零 組件進口關稅，將 5 ∼ 7 座的小型乘 用車與 16 人座以上的汽車零組件進 口關稅稅率削減 3 ∼ 5% ，越南 5 ∼ 7 座小型乘用車零組件進口關稅 20 ∼ 25% ， 16 座以上的汽車零組件進口關 稅稅率 13 ∼ 17% 。按照越南汽車產 業發展進程，越南汽車關稅將逐年下 降， 2014 年越南在東協國家汽車關稅 50% ， 2015 年降為 35% ， 2016 年降 至 20% ， 2017 年降至 10% ， 2018 年 起零關稅，進口汽車對越南國產汽車 造成衝擊，不少汽車廠商不敢貿然投 資，為規避關稅逐年降低帶來的風險， 提高越南汽車組裝與零組件國產化比 例，廠商建議政府制定相關產業政策。

越南政府堅持將汽車產業作為工業發展的重心，希望提升汽車零組件生 產、組裝與整車生產國產化比例，因應汽車廠商要求，已多次下調汽車整車進 口關稅稅率，藉以激勵該國汽車組裝生產，同時為扶植汽車產業發展，將汽車 產業列為高度保護產業，採取高稅率保護，包括進口關稅及特別消費稅率等， 根據東協自由貿易協定以及越南貿易自由化承諾，政府準備因應措施，越南工 商部建議以稅務政策發展越南汽車產業，指出應在平等且不分國內外企業製造 基礎下，鼓勵大型企業發展汽車產業，汽車生產及零組件組裝廠商應發展週邊 工業，深化加入全球汽車產業價值鏈。

許多汽車組裝製造商繼續要求政府給予租稅優惠，汽車製造業類屬享有租 稅優惠及設廠土地取得優惠政策的產業，財政部配合工商部，向中央政府報准， 並制定汽車投資生產優惠政策，其中包括汽車特別消費稅法實施細則。

2018 年越南依東協自由貿易協定 (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA) 規定須撤銷東協汽車的進口關稅，完全開放國內汽車市場，加上東協自 由貿易協定 (Free Trade Agreement, FTA) 的實施以及相當數量的本土需求， 可能吸引更多國際車廠進駐。

越南鼓勵國際領導車廠布局越南市場，為使越南國內產業及早準備因應， 越南工商部 (Ministry of Industry and Trade, MOIT) 提出政策協助越南汽車產 業提高競爭力，根據政策明定越南對進口豪華汽車徵收高額關稅， 獎勵越南 本土企業或合資廠商在境內從事汽車零組件生產或整車組裝 (Complete Build Unit, CBU) ，政府降低進出口關稅。

越南政府對相關汽車整車與零組件產業政 策調整，朝改革開放與國際化發展，越南政府希望發展汽車成為重要產業，能 夠滿足該國國內需求，並於 2020 年進入東協國家區域與國際市場。

越南汽車產業聚落

越南的汽車產業聚落主要集中在兩大經濟區，其一是以首都河內為中心， 越南南部芹苴市第 1 茶諾工業區 (Tra Noc) ，包括太原與海防等地，其二是

資料來源：britannica；工研院產科國際所 (2024/04)

河內周邊

海防省

寧平省

峴港市

胡志明市

圖 1、越南汽車產業主要聚落

以胡志明市為中心，包括同奈 省 ( Đồ ng Nai) 、平陽省 (Bình D ươ ng) 等地的經濟區與清化組 裝基地等， 兩大經濟區面臨港 口，交通便利，分別具有南北物 流調度中心，人民收入水準較 高，擁有較高消費能力，同時兩 個主要產業聚落有許多大型國 有傳統機械製造企業，勞動力技 術基礎較佳，汽車領導廠商選擇 這兩大經濟區設立生產或銷售 據點，形成汽車產業聚落。

為鼓勵汽車製造、組裝與生 產汽車零組件，越南將三大重 點經濟區域及附近地區整合零 組件資源與分配，其中包括越 南北部：河內 (Hà N ộ i) ，海防 省 (H ả i Phòng) 與寧平省 (Ninh Bình) 的經濟三角洲地帶；越南 中部：峴港市 ( Đ à N ẵ ng) 、慶和 省 (Khánh Hoà) ；越南南部：由 胡志明市 (H ồ Chí Minh) 、巴地 頭頓省 (Bà R ị a – V ũ ng Tàu) 、同 奈省 ( Đồ ng Nai) 、平陽省 (Bình D ươ ng) 等四個經濟區域與芹苴 市 (Ph ố C ầ n Th ơ ) 所組成的汽車 產業聚落。

為提高汽車國產化比例，越 南政府實施一系列措施，包括對 國內廠商提供低息貸款與優惠 稅收政策，根據不同零組件制定 進口稅率，取代原來的全散件 (Complete Knock Down, CKD) 進口稅，提出製造汽車引擎、變 速箱、傳動系統、生產專用汽車 與普通汽車項目的優惠機制等， 並拓展對周邊國家與地區出口 汽車零組件，越南多數關鍵零組 件如引擎、變速箱、底盤與懸吊 機構仍以進口為主，圖 1 是越南 汽車主要產業聚落。

越南汽車領導廠商包 含越南汽車工業集團公司 (Vinamotor) 、越南引擎與農業 機械總公司 (Veam) 、越南煤炭 總公司 (Vinacoal) 與西貢汽車機

械運輸公司 (SAMCO) 投資從事汽車與相關零組件製造與組裝， Vinamotor 專注於製 造和組裝乘用車、小型和中型卡車、汽車、引擎、齒輪與變速箱模組等， Veam 從事 製造、組裝乘用車、小型和中型卡車、引擎與變速箱系統零組件， Vinacoal 製造、 組裝中型和大型貨車、專用汽車與附屬零組件； SAMCO 則製造、組裝乘用車與生產 汽車零組件。

根據越南工業部統計，有 30 多家廠商 ( 主要在越北地區 ) 獲准進口汽車零組件 組裝生產汽車，所有進口的汽車零組件幾乎來自中國大陸，組裝的中國大陸汽車整 車有 11 個車型，分別是東風、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等。在越 南北部和西南部共有 25 個汽車銷售代理商，代理銷售 9 種中國大陸品牌汽車（主要 為載重量為 700 公斤至 2.5 噸的貨車與 8 座至 29 人座的中型乘用車）。

越南境內約 200 餘家汽車零組件廠商，以中小型企業為主，政府提出 2005 年國 產化目標 40% ， 2010 年 60% ，截至 2023 年底汽車零組件國產化比例僅 33.1% ，越 南汽車產業供應鏈仍不齊全，即便是合資廠商，越南境內生產的乘用車 / 大型乘用 車或巴士仍有高達 70.5% 比例需依賴進口零組件。

越南有國際知名廠商進駐生產汽車零組件，如日本的 Denso 、GS( 電池 ) 、三洋、 橫濱，韓國 Kymbo ，主要製造塑膠、橡膠類零組件、連接器零組件、螺絲、油門踏 板等金屬機製件。越南汽車與零組件產業發展主要存在幾種現象，其一是產業基礎 研究能力薄弱，與汽車產業搭配的冶金、材料、電子、化工、機械等產業發展不足， 多數生產橡膠 / 塑膠、車身鈑金與輪胎等零組件，主要關鍵零組件如引擎本體、變速 箱 ( 手排與自排 ) 、煞車伺服系統等仍依賴進口，其二是普遍缺乏高級技術人員，研 發設計能力薄弱，其三是售後服務能力、市場調查、研究與資訊收集能力不足，且 交通基礎設施相較其他東協國家 ( 如泰國、馬來西亞或印尼等 ) 不完整。

越南汽車與零組件產業正在摸索發展戰略，近年來越南憑藉著廉價勞動力等優 勢，對部分汽車零組件積極拓展出口業務，由於越南內需停滯不前，汽車與其相關 的零組件產業遲遲無法順利展開，近來隨著東協國家區域經濟的興起，越南被視為 是作為出口東協國家或日本的生產出口基地，相關汽車零組件廠商數量明顯增加， 惟較高比例是從事低附加價值的塑膠零組件製造。

資料來源：MarkLines；工研院產科國際所 (2024/04) 圖 2、2023 年越南各類型汽車銷售量

越南汽車零組件廠商僅能生產一些 簡單汽車零組件，主要是汽車後視鏡、 汽車坐墊、電池等，其附加價值低且多

數未達經濟規模， 越南汽車零組件廠商 因當地機車工業較發達，市場規模較大， 因此多以製造機車零組件為主，汽車零 組件為輔， 在上述情形發展下，關鍵零 組件大多仰賴進口，但受到提高進口關 稅影響，導致汽車售價居高不下，絕大 部分外資廠商未在越南進行研發與生產， 技術移轉進展緩慢。

越南汽車與零組件產銷

根據越南汽車製造協會 (Viet Nam Automobile Manufacturers Association, VAMA) 統計，由於經過長期內戰導致越 南汽車產業製造能力薄弱，現有 13 家汽 車合資廠，主要以全散件與半散件 (Semi Knock Down, SKD) 方式進口散件組裝生 產乘用車、越野車、小型休旅車，多數 自中國大陸、韓國、蘇聯等國進口底盤。

單位：萬輛

根據 MarkLines 統計， 2023 年 越南汽車銷售量 27.6 萬輛、加上未納 入 VAMA 的現代汽車當地法人 Hyundai Thanh Cong Vietnam(HTCV) 銷售 2.0 萬輛，合計銷售 29.6 萬輛，其中各類 型乘用車銷售 6.1 萬輛，多功能休旅車 (Multi-Purpose Vehicle, MPV) 與運動休 閒車 (Sport Utility Vehicle, SUV)15.3 萬 輛，皮卡車與廂型車 (Pick-Up & Van)2.0 萬輛，貨卡車 3.4 萬輛，巴士與大型卡車

乘用車

0.8 萬輛等， 圖 2 是 2023 年越南各類型 汽車銷售量。 圖 3 是 2023 年越南領導車

單位：百萬美元

資料來源：MarkLines

單位：萬輛

,

；工研院產科國際所 (2024/04)

圖 3、2023 年越南乘用車市占率

, 19 2%

單位：百萬美元

資料來源：MarkLines；工研院產科國際所 (2024/04) 圖 4、越南汽車銷售量預測

單位：百萬美元

資料來源：Global Trade Atlas；工研院產科國際所 (2024/04)

圖 5、越南汽車零組件 (HS8708 類 ) 進出口值預測

,

廠乘用車市佔率比較，銷售量與佔比依序是豐田 (2.1 萬輛， 34.2%) 、馬自達 (1.2 萬輛， 19.2%) 、 本田 (1.1 萬輛， 18.2%) 、現代集團 (0.8 萬輛， 13.5%) 與三菱 (0.5 萬輛， 8.2%) ，前 5 大乘用車 廠商佔比 93.3% 。 圖 4 所示，是越南汽車市場預 測， 2023 年汽車銷售總數 27.6 萬輛，預測 2024 年越南經濟持續成長內需增加，汽車市場 32.8 萬 輛。

越南汽車銷售價格較其他東協國家高出 20% ，近年除越南盾貶值外，最主要原因是產量 低，大多數組裝線的產能不及 50% ，加上稅制 ( 含 奢侈稅 ) 高昂等因素，越南汽車零組件生產與組 裝利潤不高，出口缺乏競爭力，難以吸收投資， 高稅制也在某種程度上限制越南汽車產業發展。

大多數汽車零組件廠商技術、軟硬體設備相較其 他東協國家落後，且因越南汽車市場規模相對泰 國、馬來西亞等國較小，導致國際零組件廠商進 入越南意願不高，相關製造技術一直無法引進或 帶動當地整車與零組件產業發展。

圖 5 是越南汽車零組件 (HS8708 類 ) 進出口 額預測， 2023 年越南汽車零組件進口額 24.0 億 美元，較 2022 年成長 7.1% ，屬於進口額大於出 口額的市場特性，預測 2024 年越南政經穩定與 內需市場增加等因素，進口額將成長至 24.7 億 美元，較 2023 年成長 3.0% ； 2023 年越南汽車 零組件主要進口國家依序是韓國 (28.1%) 、日本 (25.3%) 、中國大陸 (18.5%) 、泰國 (14.4%) 與德 國 (5.6%) ，前 5 大進口國家佔 91.9% ，集中度很 高，如 圖 6 所示。

2023 年越南汽車零組件出口值 17.3 億美 元，較 2022 年成長 8.8% ，中美貿易戰導致部 分廠商積極轉往越南設廠生產，加上越南與諸多 國家簽署貿易協定，經由越南製造轉出口汽車 零組件數量增加，預測 2024 年出口值 17.6 億美 元，較 2023 年成長 2.1% 。 2023 年越南汽車零 組件主要出口國家依序是日本 (34.3%) 、中國大 陸 (13.9%) 、美國 (15.2%) 、泰國 (7.8%) 與韓國 (5.9%) ，前 5 大出口國家佔 77.1% ， 如圖 7 。

結論與建議

越南國內汽車需求市場規模雖然不大，近年 來越南經濟成長率均保持 6.5~7.0% ，預期人民購 買力將快速提昇，未來汽車零組件需求量將持續 成長，且根據越南實施鼓勵提高汽車國產化比例 政策，廠商至越南投資或可因應越南日益殷切的 汽車零組件需求與獲取相關 ( 投資或稅制 ) 優惠。

德國 , 5 6%

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泰國 , 14 4% 德國 , 5 6%

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, 28 1% 日本, 25 3% 中國 , 18 5%

中國 , 18 5%

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資料來源：Global Trade Atlas；工研院產科國際所 (2024/04)

圖 6、2023 年越南汽車零組件主要進口國家與佔比

美國 , 15 2% 泰國 , 7 8% 韓國 , 5 9% 其他 , 22 9%

, 22 9%

, 5 9%

, 34 3%

, 34 3%

, 13 9%

, 13 9% 美國 , 15 2% 泰國 , 7 8%

資料來源：Global Trade Atlas；工研院產科國際所 (2024/04) 圖 7、2023 年越南汽車零組件主要出口國家與佔比

越南為東協組織會員國，已與多數國家簽署自由貿易 協定，越南汽車零組件外銷到東協國家享有零關稅優惠， 具成本競爭力，由於歐、美、日先進國家汽車銷售已趨近 飽和，需求成長趨緩，東協新興國家即將成為全球第 4 大 汽車市場，汽車零組件需求與市場發展前景可期，臺灣在 越南投資汽車與機車零組件廠約 10 餘家，投資生產規模 不大，且大多以生產機車零組件為主，汽車零組件為輔， 臺灣汽車產業相關沖壓與鎖固件製造精度高，成本競爭力 強，其他汽車零組件如電氣系統、剎車系統零組件、鋁合 金輪圈、汽車線束、車片、車燈製造等在世界上已佔有重 要地位，或可填補越南汽車零組件供應鏈缺口，建議臺灣 廠商盡早布局越南市場，爭取商機。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 蕭瑞聖

菲律賓 扣件、汽車、建築、 GDP、PMI統計數據概況

菲律賓今年在亞太政經版圖的競爭中一躍而起，獲得國際媒體關注。小馬可仕政權動作頻頻，除了尋求海 外政治與軍事結盟之外，還透過政策的制定，試圖將菲律賓打造成國際外商投資的首選標的。根據菲律賓統 計局的數據，2023 年，菲律賓政府核准的外國直接投資金額 (FDI) 達到史上最高的 155.94 億美金，比 2022 年高 出 3.7 倍。顯示菲律賓正在大幅吸引多國投資者，其中有一大比例也包括台商，目前旅菲臺商人數約有 7,000 人 (600 家企業 )。

根據聯合國的統計，2022 年菲律賓人口成長到 1 億 1,556 萬人，其中 15 歲以上、未滿 60 歲的人口有 7,666 萬人，佔總人口的 66%，顯示菲律賓有相當年輕的勞動人口。該國是東南亞人口增長率最高的國家之一，達 1.5%，如此的 人口紅利以及政府政策，使菲律賓成為多國前往東南亞設廠的理想對象。有關台商進入菲律賓 市場設立公司、稅務、優惠獎勵之相關規定，以及當地工程顧問與台商名單，請詳閱行政院公共工程委員會於 2023 年12 月22日公布之「菲律賓後疫情時代基礎建設市場展望」報告線上 PDF 檔案 ( 連結 https://tinyurl.com/ Philippines-construction) 的第17 至 31頁。

在菲律賓市場未來成長潛力看好的背景下，本文透過分析五項市場指標，包括扣件、汽車、建築、GDP、 PMI 的統計數據，為讀者提供前往菲律賓投資的參考材料。

扣件

菲律賓的扣件進口 >>

我們先回溯過去10 年菲律賓扣件貿易的消長變化。從 2014 到 2023 年，該國的扣件進口重量 ( 圖 1) 從 26,580.7 噸增加到 74,532.6 噸，成長了180%。除了在 2015 年下降 3.1% 以及在疫情最嚴重的 2020 年 大跌 18.5% 之外， 其餘年份都是正 成長。值得注意的 是，去年的增幅是 過去十年中最高 的，達 27%。總體 來看，過去十年菲 律賓自全球進口 扣件的重量不斷 增加。

1

過去十年菲律賓自全球進口扣件的重量變化

圖

( 圖 2) 從 2014 年的 5,165.3 萬美金增加到 2023 年的 2.13 億美金，成長 314%，只有在 2020 年下滑 11.1%，顯示過去十年菲律賓對全球扣件的需求穩定且大幅成長。

圖 2

過去十年菲律賓自全球進口扣件的金額變化

表一 顯示過去 6 年 菲律賓的前 10 大扣 件進口來源都是亞洲 國家，其中中國、日 本、越南、台灣、新加 坡是菲律賓的前五大 來源。如 圖 3 所示，去 年中國扣件的份額佔 了 83%，壓倒性超越 其他 9 國，顯示 菲律賓 極度仰賴來自中國更 低價的扣件。扣除掉 疫情期間不算，菲律 賓從中國、日本、越 南進口扣件的重量在 過去 6 年大致上是成 長的，反之，從台灣 進口的重量則是明顯 逐年降 低。

13 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

日本扣件價格雖然較高，但是以高技術以及高附加價值作為特色，在菲律賓拿下 6% 的市佔率。另一方面，近年 由於全球的政經氛圍以及海外買主的要求，有許多台灣扣件廠商前往東南亞設廠，但目前台灣扣件在菲律賓的市佔 率只有 3%，只有日本市佔率的一半，顯示台灣扣件對菲律賓的吸引力仍低於日本與前述的中國。在菲律賓的扣件進 口額 ( 圖 4 ) 方面，雖然市佔率的數值不同於圖 3，但基本上反映出相同的趨勢。台灣扣件若要擴大在菲律賓的市佔，是 要往更高附加價值走，還是要提供更具價格競爭力的產品，需要更審慎思考。

泰國, 594,741, 1% 印度, 466,407, 1% 韓國, 464,431, 1% 馬來西亞, 416,765, 0%

新加坡, 744,520, 1%

台灣, 2,207,766, 3%

越南, 3,002,253, 4%

表1. 菲律賓前10大扣件進口來源國 (2018-2023)

日本, 4,229,248, 6%

, 434

, 806

, 1,102,305, 7

中國, 61,051,479, 83%

2023 年菲律賓從前10 大來源國進口之重量

中國 日本 越南 台灣 新加坡 泰國 印度 韓國 馬來西亞

印度, 1,837,348, 1% 韓國, 3,390,607, 2% 馬來西亞, 13,820,428, 8%

泰國, 5,382,743, 3%

, 1,850,009, 13

日本

菲律賓的扣件出口 >>

新加坡, 10,584,024, 6%

台灣, 9,731,263, 5%

2014 到 2017 年，菲律賓的扣件出口重量 ( 圖 5) 維持在 1.2 萬噸上下。有趣的是在疫情前 (2018 年 ) 以及後疫情時代 (2021到 2022 年 )，全球對菲律賓扣件的需求遽增將近三到四倍，來到 4.5 萬噸左右的水平。即使是在疫情最嚴重的時 期 (2019、2020 年 ) 出口大幅向下滑落到 3.4 萬噸，仍遠高於疫情前的水準。到了2023 年，出口重量又回歸到疫情前的 常態水準。同樣的趨勢也反映在出口額 ( 圖 6)。

中國, 76,621,728, 43%

越南, 9,064,662, 5%

此趨勢讓人聯想到台灣也是在疫情期間出口暴增，在疫情結束後回歸疫情前的常態。

日本, 47,880,323, 27%

2023 年菲律賓從前10

6,838,6

, 865,826, 2%

, 3,352,903,

, 4,864,364

, 3,098,114, 6%

泰國, 594,741, 1% 印度, 466,407, 1% 韓國, 464,431, 1% 馬來西亞, 416,765, 0%

新加坡, 744,520, 1%

台灣, 2,207,766, 3%

越南, 3,002,253, 4%

日本, 4,229,248, 6%

中國, 61,051,479, 83%

2023

年菲律賓從前10 大來源國進口之重量

中國 日本 越南 台灣 新加坡 泰國 印度 韓國 馬來西亞

泰國, 5,382,743, 3%

新加坡, 10,584,024, 6%

台灣, 9,731,263, 5%

越南, 9,064,662, 5%

日本, 47,880,323, 27%

印度, 1,837,348, 1% 韓國, 3,390,607, 2% 馬來西亞, 13,820,428, 8% 2023

過去十年菲律賓對全球出口扣件的重量變化

印度, 1,837,348, 1% 韓國, 3,390,607, 2% 馬來西亞, 13,820,428, 8%

泰國, 5,382,743, 3%

新加坡, 10,584,024, 6%

台灣, 9,731,263, 5%

越南, 9,064,662, 5%

日本, 47,880,323, 27%

中國, 76,621,728, 43%

2023 年菲律賓從前10大來源國進口之金額

中國 日本 越南 台灣 新加坡 泰國 印度 韓國 馬來西亞

表 2. 菲律賓前10大扣件出口對象國 (2018-2023) (

過去十年菲律賓對全球出口扣件的金額變化

, 229,814, 2%

, 385,696, 3%

, 434,240, 3%

, 806,165, 5%

法國, 1,850,009, 13% 德國, 1,102,305, 7%

中國, 76,621,728, 43%

, 172 荷蘭, 94,5

2023 年菲律賓出口至前10

菲律賓的前五大 扣件出口對象 ( 表 2) 是 日本、美國、法國、德 國、台灣，大幅仰賴日 本 ( 佔菲律賓總出口額 的 36%) 與美國 (29%)。

, 1,796,283, 3% 荷蘭, 579,788, 1%

, 1,152,587, 2%

西班牙, 865,826, 2% 韓國 , 6,838,600, 13%

菲律賓製扣件的出口 也相當仰賴歐洲市 場，因為前十大扣件出 口對象中，就有 5 個對 象來自歐洲 ( 圖 7、8)， 總共佔兩成左右。

日本 美國 法國 德國 台灣 西班牙 韓國 法國, 3,098,114, 6% 德國, 4,864,364, 10% 台灣, 3,352,903, 7%

2023

美國 法國 德國 台灣 西班牙 韓國

圖 3

圖 4

圖 5

41, 1%

新加坡, 744,520, 1%

印度, 466,407, 1% 韓國, 464,431, 1%

馬來西亞, 416,765, 0%

中國, 61,051,479, 83% 3%

單 位 ：

250,000,000

200,000,000

過去十年菲律賓對全球出口扣件的金額變化

菲律賓從前10 大來源國進口之重量

南 台灣 新加坡 泰國 印度 韓國 馬來西亞

90,607, % 馬來西亞, 13,820,428, 8%

韓國, 385,696, 3% 義大利, 229,814, 2%

西班牙, 434,240, 3%

台灣, 806,165, 5%

德國, 1,102,305, 7%

中國, 76,621,728, 43%

法國, 1,850,009, 13%

賓從前10大來源國進口之金額

35,853,828

38,181,394 29,259,221

義大利, 229,814, 2%

韓國, 385,696, 3%

台灣, 806,165, 5% 西班牙, 434,240, 3%

德國, 1,102,305, 7%

法國, 1,850,009, 13%

新加坡 泰國 印度 韓國 馬來西亞

汽車

義大利, 229,814, 2% 中國, 172,362, 1% 荷蘭, 94,558, 1%

韓國, 385,696, 3%

西班牙, 434,240, 3%

過去十年菲律賓對全球出口扣件的金額變化

46,964,854

台灣, 806,165, 5%

德國, 1,102,305, 7%

法國, 1,850,009, 13%

日本, 5,381,892, 36% 美國, 4,287,427, 29%

2023 年菲律賓出口至前10

大國家之重量

, 1,796,283, 3%

, 172,362, 1%

, 94,558, 1%

, 5,381,892, 36% 美國, 4,287,427, 29%

2023 年菲律賓出口至前10 大國家之重量

日本 美國 法國 德國 台灣 西班牙 韓國 義大利 中國 荷蘭

2023

, 579,788, 1%

義大利, 1,152,587, 2%

韓國 , 6,838,600, 13%

西班牙, 865,826, 2%

台灣, 3,352,903, 7%

日本, 5,381,892, 36%

德國, 4,864,364, 10%

法國, 3,098,114, 6%

日本 美國 法國 德國 台灣 西班牙 韓國 義大利 中國 荷蘭 日本, 17,999,221, 35% 美國, 10,543,086, 21%

2023 年菲律賓出口至前 10 大國家出口之金額

美國, 4,287,427, 29%

年菲律賓出口至前10 大國家之重量

日本 美國 法國 德國 台灣 西班牙 韓國 義大利 中國 荷蘭

中國, 1,796,283, 3% 荷蘭, 579,788, 1%

菲律賓汽車銷量 ( 圖 9) 在疫情前與後呈現很經典的 V 型結構，在 2020 年觸底到 22.3 萬輛之後開始報復性回彈，到了 2023 年已突破疫情前 36.9 萬輛的水準，達到

義大利, 1,152,587, 2%

韓國 , 6,838,600, 13%

西班牙, 865,826, 2%

台灣, 3,352,903, 7%

42.9 萬輛 ( 其中乘用車為 10.9 萬輛，商用車為 32 萬 輛，如 圖10 )，破了該國最 高紀錄。代表政府官方 的菲律賓通訊社報導預 測，今年銷量可望突破 50 萬輛。菲律賓的車用扣件 需求也可望在今年成長。

德國, 4,864,364, 10%

法國, 3,098,114, 6%

義大利, 1,152,587, 2% 中國, 1,796,283, 3% 荷蘭, 579,788, 1%

韓國 , 6,838,600, 13%

西班牙, 865,826, 2%

-2023年菲律賓汽車銷量 (來 源 ：Philippine Daily Inquirer)

日本, 17,999,221, 35%

美國, 10,543,086, 21%

日本, 17,999,221, 35%

2023 年菲律賓的前 十大車廠 ( 圖11) 中，有6 家 是日本車廠，豐田汽車擁 有最大市佔，銷量達 19.8 萬輛，顯示 該國大幅仰賴 日本車廠的供應，其次是 美國的福特與中國的吉 利和上汽名爵。

台灣, 3,352,903, 7%

2023 年菲律賓出口至前 10 大國家出口之金額

德國, 4,864,364, 10%

日本 美國 法國 德國 台灣 西班牙 韓國 義大利 中國 荷蘭

法國, 3,098,114, 6%

美國, 10,543,086, 21%

圖 6

圖 7

圖 8

圖 9

數 量

近年菲律賓積極發展 國家建設，小馬可仕總統上 任後，延續杜特蒂政府的 3B ( 意即 Build! Build! Build!) 基礎建設計畫，將它改名為 BBM (Build、Better、More) 計畫，並將施行期間延長到 2028 年。小馬可仕目前總共 批准了 194 個基礎建設專案 ( 其中有 35% 已在進行中 )，涵 蓋公共交通、電力、衛生、資 訊技術、水資源和農業等領 域，總預算高達 1,579.37 億美 金。重要性較高的專案包括 南北鐵路計畫、馬尼拉都會 區地鐵、達義市（Taguig）綜 合轉運站、新馬尼拉國際機 場、巴丹－卡維特（Bataan Cavite）跨海大橋、帕奈－吉 馬拉斯－內格羅斯（Panay Guimaras Negros）大橋。

除了大型基礎建設之外， 我們也來看菲律賓政府允發 的建築許可執照數量 ( 圖12)， 過去 5 年的數量大致是逐年 攀升。雖然在 2023 年的數量 下降到 2021 年的水準，但從 圖13 來看，過去三年菲律賓的 建築市場價值仍不斷攀升，在 2023 年達到 652 億美金的規 模，顯示該國建築市場動能仍 在增強，而建築用扣件的需求 也可望爬升。

GDP、PMI

菲律賓統計局公布，2023 年菲國第 4 季經濟成長率為 5.6% ( 圖14)，與全年成長率相 同，僅次於越南的 6.7%，甚 至超越了中國的 5.2% 以及馬 來西亞的 3.4%。菲律賓國家 經濟發展局 (NEDA) 部長巴里 薩 (Arsenio Balisacan) 表示， 雖然全年經濟成長未達政府 設定的目標 (6-7%)，但該國 仍是亞洲表現最好的經濟體 之一。該部長表示政府繼續 堅持今年 6.5 至 7.5% 的成長目 標，未來將鼓勵建築業與農 業部門的擴張。

文末小提醒：

數十年來，菲律賓 電力基礎設施建設不 完整，當地時有停電的 狀況。欲前往當地經商 或投資設廠之業者，應 將菲律賓的停電風險 列入考量。

著作權所有：惠達雜誌 撰文：曾柏勳

單位︰百萬

菲律賓-製造業採購經理人指數vs.工業生產指數

2023全球汽車產銷統計

汽

車產銷一向是判斷相關產業景氣好壞的指標參數之一 。 生產一部汽車需要使用眾多細小零組件和緊固元件， 因此產銷的多寡都會連帶影響這些產品供應鏈的接單狀況。根據國際汽車製造商協會 (OICA) 的資料顯示，過 去 3 年來全球汽車產銷大致呈現成長趨勢，且 2022-2023 年間的成長增幅也更顯著。本文將以 2023 年最新的汽車產銷 數據進行分析，並進一步與 2021-2022 年的數據變動做比較，帶領讀者一窺汽車業景氣的變化。

全球產銷趨勢整體向 上，年比成長更顯著

全球 汽車產量 2021 年約 為 8,000 萬輛， 2022 年成長至 將近 8,500 萬輛，隨後 2023 年 增幅擴大達到近 9,400 萬輛， 較 2022 年數據增加約 10% ；全 球銷量部分則是從 2021 年的近 8,400 萬輛稍微下滑至 2022 年 的近 8,300 萬輛，但是 2023 年 又大幅成長至近 9,300 萬輛，前 年比同樣成長超過 10% 。 離年產 和年銷量 1 億輛以上的目標看起 來已經指日可待。

歐、亞生產動能最強、美洲尚需更多激勵要素

歐洲 過去 3 年汽車生產從約 1,600 萬輛成長至 2023 年的逾 1,800 萬輛，前年比成長 13% 。是全球第 3 大汽車生 產區域。 2023 年該區的前 5 大汽車生產國為德國、西班牙、法國、捷克和斯洛伐克，其中以德國和捷克的前年比變 化最顯著，分別有 18% 和 15% 的增幅。除了塞爾維亞、芬蘭和斯洛維尼亞的產量有 96% 、59% 和 11% 的大幅衰退外， 大部分歐洲國家的產量仍維持在成長水平。另外 ，積極想要爭取成為歐盟會員國的 土耳其 的汽車產量也是逐年成長， 2023 年已經達到 145 萬輛以上的水準，前年比成長 9% 。這些數據充分顯示歐洲和周邊國家汽車製造業的動能已在 慢慢回升。

在 俄烏和中亞國家 部分，相較於 2021 年數據， 2023 年俄羅斯的汽車產量大幅減少 50% 以上，烏克蘭更是從 7,000 多輛萎縮至不到 2,000 輛。不過烏茲別克、哈薩克以及亞塞拜然都比 2021 年成長許多。

全球第 2 大汽車生產區域的 美洲市場 則是從 2021 年約 1,600 萬輛一路成長至 2023 年的逾 1,900 萬輛，相較於 2022 年成長了 8% 。在北美部分，儘管加拿大的前年比增幅最大，但從量來看，生產 90% 以上仍集中在美墨兩國。 南美的整體產量約莫介在 300 萬輛以下，年比變化不明顯。巴西是南美洲最大汽車生產國，其 2023 年產量超過 230 萬輛，但仍前年比小幅衰退 2% 。阿根廷和哥倫比亞則分別位居第 2 和第 3 。

2022 年突破 5,000 萬輛， 2023 年更一舉 衝破 5,500 萬輛關卡，年比增加 10% 。前 5 大汽車生產國依序為中國 (3,000 多萬輛 ) 、日本 ( 近 900 萬輛 ) 、印度 ( 約 590 萬輛 ) 、南韓 ( 超過 400 萬輛 ) 和泰國 ( 近 190 萬輛 ) 。前 5 大國家中除了泰國前年比有出現小幅衰退外，其他國 家仍維持正成長。此外，東盟的印尼和中東伊朗的產量規模也都有百萬輛以上的實力水準。馬來西亞的產量雖仍不到 百萬規模，前年比也還是有 10% 的成長。

預估值 N/A : 無數據

乘用車：奧迪、寶馬、捷豹荒原路華、賓士無數據 商用車：自 2015 第一季起無 Scania、Daimler Trucks、Volvo Buses 數據

非洲 的產量相較於其他區域雖然很小，但仍有逾百萬輛的規模， 2023 的前年比約成長 15% 。該區汽車生產主要集 中在南非和摩洛哥，分別有逾 60 萬輛和逾 50 萬輛。埃及則是在 2021 年到 2023 年期間皆無公布相關汽車生產數據。

總體來看， 歐洲的汽車生產回溫最明顯，除了美洲地區的成長未達 10% 以上外，其他區域的成長都有至少 10% ，顯示全球汽車生產前景仍然看好。

歐洲銷售漲幅領先美洲、 亞洲 / 車市持續穩健熱絡

歐洲 ( 加英國 ) 的汽車銷售規模跟 其產量規模不分軒輊， 2021 年約 1,700 萬輛，2022 年短暫下滑至約 1,500 萬輛， 2023 年又大幅成長 18.7% 來到近 1,800 萬輛。銷量前 5 大的國家依序是德國、 英國、法國、義大利和西班牙，除了德 國之外，其他 4 國都有至少 10% 以上的 前年比增幅。在所有歐洲國家中，僅有 挪威出現 21% 的衰退和匈牙利顯示不到 1% 的增幅，其他國家都有明顯成長。

土耳其 的銷量在 2023 年有超過 55% 的增長，相較於 2021 和 2022 年僅 有不到百萬輛的銷量， 2023 年大幅成長 至近 130 萬輛。

在 俄羅斯和烏克蘭 的部分，數據顯示 2022 年的銷量有顯著衰退，但是 2023 年已經開始有明顯的成長，分別達 到逾 130 萬輛和逾 70 萬輛。

美洲 是全球第 2 大汽車銷售市場，僅次於亞太地區。其銷量過去 3 年都超過 2,000 萬輛的水準，2023 年達到逾 2,300 萬，前年比增加 11.4% 。在北美地區，有別於生產數據中墨西哥也占了很大的比重，銷量幾乎都是在美國境內，墨西 哥和加拿大都僅不到 200 萬輛的銷量。在中南美區域，銷量大概介於 380 萬 -410 萬輛之間，前年比小幅增加約 2.8% 。 該區域中，光是巴西就佔了一半以上的銷量，緊接在後的阿根廷和智利銷量僅有 30-40 萬輛左右。智利和哥倫比亞的 銷量都萎縮了近 30% 。

亞太紐澳和中東地區 是全球最主要的汽車銷售熱區。總體銷量從 2021 年的約 4,400 萬輛一路成長至逾 5,000 萬輛，前年比成長 10.2% 。該區的銷量就佔全球的 55% 左右。銷量最高的前 5 大國家依序是中國 ( 逾 3,000 萬輛 ) 、 印度 ( 逾 500 萬輛 ) 、日本 ( 近 480 萬輛 ) 、南韓 ( 約 180 萬輛 ) 、澳洲 ( 約 120 萬輛 ) 。這 5 個國家中，中國、日本和 澳洲的前年比皆超過 12% 。值得注意的是，東盟國家的銷量小幅衰退 0.1% ，僅有菲律賓、馬來西亞和越南的銷量分別 出現 16.4% 、 9.2% 和 2.6% 的成長，其他都是出現衰退。另外，中東的沙烏地阿拉伯、阿聯酋和以色列的銷售成長都 有逾 20% 以上。

非洲 的銷量跟其生產一樣僅有 100 萬輛左右的規模， 2023 年的前年比小幅減少 2.4% 。光是南非銷量就佔了一半 以上，且其 2023 年的銷量前年比小幅增加 3.4% 。位居第 2 和第 3 的摩洛哥和埃及的銷量分別僅有 16 萬輛和不到 10 萬輛，市場規模較不具影響力。

總體來看，歐洲的汽車銷量成長幅度明顯優於美洲和亞洲地區，但三大區域都是呈現成長態勢，僅非洲地區 小幅度萎縮。顯示 2023 年歐美亞的汽車銷售活動持續活絡。

結語

從上述數據來看，目前全球汽車的產銷發展勢頭仍然維持在正向趨勢，若大環境不變且沒有其他重大外部因素干 擾下， 2024 年全球汽車的生產和銷售表現應該可以逼近甚至超越 1 億輛大關。

近幾年，許多中國、日本和歐美車廠也開始投入更多資源研發更多新式車款 ( 像是電動車、混合動力車、新能源 車⋯等 ) ，希望能激發消費者購買慾望和刺激市場買氣。加上汽車的平均汰換周期一般都在 5-10 年左右，估計在這些 利多因素加持下，汽車周邊相關零組件和緊固元件的供應商應該也能在這波需求趨勢帶動下獲得不少訂單挹注。

中國扣件品項 進出口統計

中國身為全球扣件產業的重要需求和供給角色 之一，其每一年的出口和進口金額皆相當可觀。儘管 2023 年對全球扣件產業來說是景氣低迷的一年，但 根據中國海關總署 (http://stats.customs.gov.cn/) 公 布的最新數據，2023 年中國的扣件 ( 海關編碼 7318) 出口額仍達到 62.8 億美元，主要出口貿易夥伴為俄羅 斯、德國、韓國、日本和印度 ; 進口金額也有 17.9 億美 元，主要進口來源為德國、日本、美國、台灣和義大 利。預估 2024 年下半全球產業景氣逐漸回溫後，其 進出口數據將會出現另一波顯著的調整和變化。

出口(7318 ) ◢ 進口(7318)

美元

全球 6,282,707,982

俄羅斯

日本

印度

全球 1,798,875,524

468,546,184

462,669,415

188,187,637

162,318,362

由於扣件產品種類繁多，各品項的重點客戶群和需求 產業會有一些差異，因此若再把扣件細分成較細目的子項來 看，可以發現其前幾大進出口夥伴還是有所差異。

以下幫各位讀者整理出海關編碼為 731811( 方頭螺 絲 )、731812( 其他木螺絲 )、731813( 鉤頭螺絲及環頭螺絲 )、 731814(自攻螺絲 )、731815( 其他螺絲及螺栓 )、731816( 螺帽 )、 731819( 其他鋼鐵製螺紋製品 )、731821( 彈簧墊圈及其他防鬆 墊 )、731822( 其他墊圈 )、731823( 鉚釘 )、731824( 銷及開口銷 ) 和 731829( 其他鋼鐵製無螺紋製品 ) 等子項目的進出口數據前 5 大排名。方便做為後續評估產品需求熱區和未來重點市場開 發的依據和參考。

◤ 扣件細項出口

以金額排序，中國的扣件出口最高的前 3 名品項為731815 其他螺絲及螺栓 ( 約 27.5 億美元 )、731816 螺帽 ( 約 14.1 億美元 ) 和 731819 其他鋼鐵製螺紋製品 ( 約 8.6 億美元 )。

交易夥伴名稱

全球 20 , 569, 451

俄羅斯 3,414,734

英國 2,243,617

美國 1,652,047

德國 1,285,150

波蘭 1,104,506

731829其他鋼鐵製無螺紋製品

交易夥伴名稱 美元

全球 499, 325 , 848

美國 85,156,839

俄羅斯 29,808,771

德國 27,989,966

日本 26,948,390

墨西哥 19,050,199

交易夥伴名稱 美元

全球 126,231,821

美國 17,547,195

越南 11,403,493

印度 7,539,243

俄羅斯 7,093,532

菲律賓 6,040,527

交易夥伴名稱 美元

全球 274 , 335 , 305

韓國 40,089,560

美國 40,058,096

日本 16,364,725

墨西哥 14,353,171

印度 13,108,765

◢ 扣件細項進口

以金額排序，中國的扣件進口最高的前 3 名品項為 731815 其他螺絲及螺栓 ( 約 8.6 億美元 )、731816 螺帽 ( 約 3.3 億美元 ) 和 731822 其他墊圈 ( 約 1.6 億美元 )。

731811方頭螺絲

交易夥伴名稱 美元

全球 296,124

日本 167,463

德國 23,674

台灣 19,722

美國 19,274

731814自攻螺 絲

交易夥伴名稱 美元

全球 3,043,470

德國 1,088,891

美國 689,016

日本 462,493

台灣 272,427

義大利 102,670

23,605,365

18,242,699

日本 16,530,697 印尼 3,865,742 西班牙 1,916,914

瑞士 17,860 交易夥伴名稱 美元 全球 70,986,106

731815其他螺 絲及螺栓

德國 234,906,312

日本 220,828,882

美國 83,510,829

義大利 81,853,676

台灣 67,259,007

731822其他墊圈

全球 166,369,326

日本 62,700,392

德國 32,779,713

美國 26,300,524

韓國 12,400,787

731816螺帽

交易夥伴名稱 美元

全球 333 ,751, 505

日本 89,139,770

德國 72,775,493

交易夥伴名稱 美元

全球 31,389,622

交易夥伴名稱 美元

全球 53,183,147

德國 12,542,098

日本 8,798,409

美國 7,640,775

台灣 4,101,972

保加利亞 3,351,407

交易夥伴名稱 美元

全球 154,217,614

德國 44,723,254

日本 38,802,026

美國 17,490,050

韓國 9,048,851

法國 7,173,550

731821彈簧墊圈及其他防鬆墊圈

8,268,713

8,054,998

8,039,985

6,036,932

2,147,270

731829其他鋼鐵製無螺紋製品

11,305,692

從上述數據可以觀察到，歐美日韓和東南亞許多國家對中國扣件仍有很大的需求空間，另一方面中國本地市場也持續從其 他國家進口不少金額的扣件來因應國內產業需求。儘管當前中國經濟成長和發展前景仍面臨很大的挑戰荊棘，讓中國整體扣 件的供需表現相較於疫情前萎縮遜色不少，但進口商 / 出口商若能從這些統計數據中積極去找出全球不同市場的重點需求產品 和探詢更多可能的新市場，藉此截長補短，相信在 2024 年，中國扣件市場的表現仍然可以達到值得讓人期待的表現。

著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文:

扣件博士：

螺紋的靜態強度與疲勞強度

問：螺絲的哪個部位受力很大？

最大應力

圖 1

圖 2

軸向變形受制

答 ：圖1 是對螺栓施加軸向力 （單純的拉力）時，耦合螺 紋部位出現的馮米斯應力 (von Mises stress) 分佈。馮米斯應力是將作用於 目標零件的各種應力分量替換為單一 分量的應力，用於確定材料的屈服強 度。一般來說，最大應力會出現在最靠 近螺帽座面的螺栓牙底。此部分通常 會發生塑性變形，但會以黑色呈現的 高應力區域集中在谷底周圍的狹窄區 域，因此不會立即影響螺栓的強度。除 此之外，螺絲的切割部位和螺栓頸部 下方圓角部位的應力也很高，因此要注 意這些地方的加工精度和材料缺陷。

問：螺帽的高度是依 照規格來決定的，但 是如果把高度做得更 高，螺紋部位的強度 會增加嗎？

：螺帽的高度通常為螺 紋公稱直徑的 0.8 倍左 右。增加螺帽高度，是會降低 圖1 所示螺栓牙底的最大應力，但其 效果有限。如同我在此專欄第三 篇投稿文的第五題「螺紋負載分 配比」中所做的解釋，原因是螺 紋的基本機械特性是先耦合的 螺紋會承受較大的負載。 因此， 考慮到螺紋零件的重量增加等負 面影響，可以說螺帽的高度規格 是有其理由的。

問：不要讓螺紋發生塑性變形是不是比較好？

：螺栓的塑性變形通常開始於第一個牙底的周圍，只要塑性變形的區域不顯著擴散，就不會影響螺紋 零件的強度。圖2 是以螺栓材料屈服應力為基準下，提高螺栓軸向應力 bσ 時塑性變形的演變狀況。

可以看出，當比率超過 0.7 時，塑性區域突然擴大。如果進一步再提高軸向應力，尚未耦合的螺紋部位的中心附 近將達到完全屈服的狀態，過度擰緊而導致的斷裂常常會從該區域開始發生。至於承受重複負載時的疲勞強度， 只要在有塑性變形的範圍內，就沒有特別的問題，因為其動向就和彈性變形相似。詳細資訊請參閱參考資料。

問：用高強度螺栓鎖固低強度材料時，可能會出現座面 下沉的問題，對此您有什麼建議？

答

螺栓圓柱部位面積

：座面凹陷是指用高軸向力 鎖緊螺栓時，螺帽座面和螺 栓頭部座面發生塑性變形，隨著時間 的推移，軸向力逐漸減少的現象。為了 防止這種情況，需要將座面表面壓力抑 制到一定程度。以被緊固材料的臨界 表面壓力與抗拉強度之比來說，碳鋼 為 70 ∼ 85 ％，不銹鋼為較低的 35 ∼ 50 ％，鋁合金為 80 ∼ 95 ％左右。另一 方面，以耐壓縮的灰鑄鐵來說，其抗拉 強度高出兩到三倍。另一件需要注意 的事情是螺栓軸橫切面積與螺帽座面 面積的比例。圖3 所示為兩者之比與 公稱直徑的關係。舉例來說，如果該比 例為 0.7，則螺栓軸向應力有 70% 的表 面壓力將作用在螺帽座面上。從圖中可 以看出，隨著公稱直徑和螺栓孔徑的增 大，兩者的比值增大，座面面積相對減 小，會有較大的表面壓力作動，因此請 注意。

A/A n

公稱直徑 (mm)

螺栓孔徑

第一等級 第二等級 第三等級

問：螺紋什麼時候會發生疲勞失效？

：影響這現象的因素很多，但影響最大的是重複 負載引起的應力振幅。當超過所謂的「疲勞極限」 值時，就會發生這種情況。即使形狀相同，疲勞極限也會根 據施加的負載類型（例如拉伸、彎曲或剪切）而有很大變化， 並且還受到螺絲的尺寸和材料的影響。這使得評估螺紋的 疲勞強度變得困難，也是事故不斷發生的原因。

參考資料

1. 福岡俊道 , “ The Mechanics of Threaded Fasteners and Bolted Joints for Engineering and Design ” , pp.8186, pp.93-96, pp.143-215, ELSEVIER. (2022)

著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：福岡俊道

圖 3

越南扣件產業 發展趨勢剖析

一、前言

越南自1986 年施行革新開放後逐 漸與國際經濟接軌，1987 年頒布外國 投資法，2007 年加入 WTO，已從中央 計劃經濟體制逐漸過渡至市場導向之 經濟體制。近年儘管全球政經局勢複 雜導致多數經濟體面臨衝擊，但 2023 年越南的 GDP 仍以 5.05 ％的速度增 長，工業生產成長 3.02%，貿易順差金 額更創歷史新高，達 280 億美元。越南 有效運用全球貿易的結構性變化來支 持 GDP 增長，並受益於全球供應鏈轉 向，國際大廠如蘋果和三星電子正在 越南擴大其製造和研發活動。

越南之所以具備全球重要的製 造和出口中心之一的關鍵條件，在於 迄 2023 年為止，越南已與重要貿易 夥伴簽訂 15 個自由貿易協定 (FTA)， 包括 : 跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)、區域全面經濟夥伴關係 協定（RCEP）、歐盟 - 越南自由貿易 協定（EVFTA）以及東南亞國家聯盟 （ASEAN）與中國、日本、印度和韓國 等國家簽訂的協定等，越南政治穩定 和相對較低的生產成本和土地租金增 加了該國競爭優勢；本文將以越南扣 件進出口作為出發點，探討以出口導 向為主的臺灣扣件產業，是否有機會 藉由越南具備的全球性經貿與地理優 勢，擴大臺灣扣件產業之全球布局，提 出剖析與建議。

二、主要東協國家扣件產業對全球進出口狀況

( ) 進口分析

【表一】為 2019~2022 年主要東協國家自全球進口扣件產品之趨勢表，進 口扣件產品的前三大東協國家為泰國 ( 約新臺幣 329.4 億元 )、越南 ( 約新臺幣 217.7 億元 )、馬來西亞 ( 約新臺幣 180.2 億元 )，雖然國內需求仍得考量該國自產 自銷的產量，但進口趨勢仍反映了該國對扣件產品需求趨勢，歷年來 泰國一直 是穩居東協的扣件第一大進口國，在東協國家之進口佔比約三成，主要東協國 家的扣件進口皆為正成長，近四年扣件進口複合成長率最高的前三大東協國 家為 : 馬來西亞 (15.3%)、菲律賓 (11.3%)、越南 (8.3%)。

( 二 ) 出口分析

【表二】為 2019~2022 年主要東協國家扣件產品出口全球之趨勢表，出 口扣件產品的前三大東協國家為越南 ( 約新臺幣 202.8 億元 )、泰國 ( 約新臺幣 198.6 億元 )、新加坡 ( 約新臺幣 109.9 億元 )，東協的第一大扣件出口國越南的近 四年複合成長率約 14.4%，佔比近三成，雖然長年來泰國與越南在扣件出口表 現在伯仲之間，但由於越南的扣件出口複合成長率高於泰國不少，因此 越南未 來居於東協第一大扣件出口國之趨勢應大致底定，主要東協國家的對全球出 口扣件的表現，除了菲律賓以外皆為正成長，近四年扣件出口複合成長率最高 的前三大東協國家為 : 印尼 (14.8%)、越南 (14.4%)、泰國 (6.9%)。

三、越南扣件產業發展現況

( ) 越南對全球的扣件市場表現 【表三】為 2018~2022 年越南扣件產業對全球與臺灣進出口貿易趨勢表， 2022 年越南從全球進口的扣件產品為 7.31 億美元 ( 約新臺幣 217.7 億元 )，五年 以來的複合成長率為 5.7%，出口至全球的扣件產品金額為 6.81 億美元 ( 約新臺 幣 202.8 億元 )，五年以來的複合成長率為 9.7%；而臺灣扣件產品對越南的經貿 往來上，2018 年到 2022 年以來臺灣對越南出口金額自 0.53 億美元逐年提升到 0.59 億美元 ( 約新臺幣 17.6 億元 )，五年來出口複合成長率約 2.4%，但出口佔比 卻自 9.1% 降自 8.0%，出口佔比的複合成長率亦下降 3.2%，顯示 競爭者正逐步 蠶食臺灣對越南出口扣件的市場版圖。

( 二 ) 越南扣件主要進出口國家與金額佔比

【表四】為 2022 年越南扣件產業的全球前 10 大進出口 國排名列表；進口方面，越南扣件前三大進口國分別為：中 國大陸 (3.58 億美元，佔比 49.0%)、日本 (1.20 億美元，佔比 16.4%)、韓國 (0.88 億美元，佔比12.1%)，臺灣位居越南的第 四大扣件進口國 (0.59 億美元，佔比 8.0%)，單中國大陸就佔 了近五成的進口，前十大進口國佔比超過九成五，屬於高 度集中市場結構。出口方面，越南扣件前三大出口國分別 為：德國 (1.35 億美元，佔比 19.8%)、美國 (1.19 億美元，佔比 17.5%)、日本 (0.75 億美元，佔比 11.0%)，前十大出口國佔比 總和已近八成，亦屬於高度集中市場結構。

( 三 ) 越南各類扣件產品進口情況

【表五】為 2019~2022 年越南扣件產品對全球進口貿 易趨勢表，2022 年越南從全球進口的前三大扣件產品金 額與複合成長率分別為：其他類鋼鐵製螺絲與螺栓 (2.77 億美元，37.9%)、其他鋼鐵製墊圈 (1.16 億美元，15.8%)、 鋼鐵製螺帽 (0.98 億美元，13.4%)，近四年前五大扣件產 品進口比例已佔接近九成，皆為重點進口品項；四年來的 複合成長率最高的前三大扣件產品為：鋼鐵製自攻螺絲 (27.4%)、其他類鋼鐵製螺絲與螺栓 (15.1%)、鋼鐵製彈簧 與鎖緊墊圈 (11.8%)。

( 四 ) 越南各類扣件產品出口情況

【表六】為 2019~2022 年越南扣件產品對全球出口貿易 趨勢表，2022 年越南對全球出口的前三大扣件產品的金額與 複合成長率分別為：其他類鋼鐵製螺絲及螺栓 (4.34 億美元， 63.7%)、鋼鐵製自攻螺絲 (0.53 億美元，7.7%)、鋼鐵製木用螺 絲 (0.49 億美元，7.2%)，其他類鋼鐵製螺絲及螺栓為第一大 出口產品出口金額卻遠高於位居出口第二位的鋼鐵製自攻螺 絲；而近四年複合成長率最高的前三大扣件產品為：其他類鋼

Fastener World no.206/2024 惠達雜誌

鐵製螺紋製品 (38.1%)、鋼鐵製鉚釘 (36.8%)、鋼鐵製車用螺絲 (36.5%)，雖然部分品項出口金額不高，但 高複合成長率可能 意味越南該類產品品質與產能效率提升、海外客戶需求穩定成長等因素，仍值得我國業者持續關注。

四、 越南扣件相關產業發展現況

( ) 外商在越南的投資與扣件相關產業的情況

外商在越南投資與扣件相關的產業包括：當地基礎建設、汽機車及零組件、金屬加工、電子電器、營建業等。越南主要 外資來源國與扣件相關領域為：日本 ( 汽機車與機械業 )、中國大陸 ( 汽機車業 )、美國 ( 車輛相關之金屬機械及電器業 )；若以

地理位置區分與扣件相關的產業分布，北越為金屬加工，中越以河靜鋼廠為代表，南越則為鋼鐵與汽機車零組件。另外， 臺商在越南投資扣件相關的產業為鋼鐵、非鐵金屬材料業、金屬製品業、營建業等，多屬傳統中小型製造業。

表六 2019~2022 年越南扣件產品對全球出口貿易趨勢表

)

( 二 ) 越南與扣件相關的基礎設施發展狀況

越南政府於 2021年推出的「2021-2025 年五年計畫」 預計興建的基礎建設，包含：新建 9 條鐵路（含高鐵）及 更新 7 條鐵路、新建及擴建數十條高速公路等，單單胡志 明市便預計建設約 454 公里的高速公路、環狀公路、國道 和大型橋梁，總投資達 115 億美元。在工業園區部分，越 南 63 個省市已有61個省市建立工業園區和經濟區體系， 包括 403 個工業園區，18 個海岸經濟區，26 個口岸經濟 區，其中以同奈省為工業區最多的省份，並在持續增加 與完善相關設施中；未來 5 年越南政府將投入超過 1,390 億美元的經費來建構車站、航空站、港口、公路以及鐵 路、發電設施等多項基礎建設。

五、結語

雖然越南整體經濟發展程度與臺灣尚有差距，且臺 灣扣件長期以來以歐美國家為主要出口對象，越南非臺 灣扣件產品主要出口市場，但越南具備的地理優勢，及 其涵蓋完整的全球自由貿易協定範圍所擁有的免關稅優 勢，該國未來發展具備諸多潛力產業，以下提出供臺灣扣 件業者在越南市場的發展建議：

(一) 配合越南政府的產業發展政策：除了上述提到 越南未來龐大的基礎建設營建需求外，越南政府所推出 「2021至 2030 年社會經濟發展策略」將重點聚焦在人工

智慧、半導體及汽車產業，並同步建構數位經濟與智慧城市 ( 以胡志明與峴港為主 ) 等所涉及的硬體建設或數位基礎設 施，皆為我國扣件業者未來可深入研究之潛力市場。

( 二 ) 以越南作為與國際接軌的試驗場域：我國扣件業主 要產線皆在臺灣，雖臺灣業者不可能將主要扣件產線移往 越南，但由於越南具備與國際市場接軌及出口免關稅優勢， 故臺灣扣件業者可評估以越南作為替國際大廠試生產少量 多樣扣件產品之場域，除了與國際大廠接軌與接單外，並就 近供應當地需求外，更可將相關市場脈動、生產經驗與技術 反饋國內扣件產業。

( 三 ) 搭上越南減碳風潮拓展市場：越南政府於 2022 年生 效的環境保護法，提出減少碳排放及發展碳交易市場，引導 電動車作為國內交通工具，越南電動機車每年銷量 5~6 萬輛 （不含電動自行車），臺灣在電動車技術及經驗較越南更為 成熟，車輛零組件、電池生產業者也相當蓬勃，故前進越南 市場擁有一定的競爭優勢，臺灣扣件廠商可評估以供應電動 車重要零組件，在越南布局電動車用扣件或扣件緊固維修工 具等，與越南電動業者互相合作開發當地市場。

( 四 ) 整合越南當地臺商的產業鏈：臺灣扣件業者可配合 當地臺商進行上下游產業鏈整合，將技術層次低、勞力密集 之產品，以技術合作或合資的方式在越南當地生產，並運回 臺灣裝配後再出口，發揮產業國際分工之競爭優勢。

著作權所有: 惠達雜誌 / 文: 金屬工業研究發展中心 許育瑞 博士

德國杜塞道夫線材展

兩年一度的德國杜塞道夫線材展今年 4 月15-19 日再次和杜塞道 夫管材展於杜塞道夫展覽場盛大開展，共有 17 個展覽館開放。展出項 目包括 : 螺絲製造、加工機械、精密成型機械與技術、各類線纜材製 造及材料、製造加工輔助機械、壓型 / 潤滑技術、自動化與品管系統、 焊接設備、品檢測量儀器、彈簧製造、管材原料與零配件⋯等產品服 務。訪客在 5 天的展期可一次飽覽這些產業的發展和最新趨勢。

今年線材展區共使用 67,400 平方米展出面積，吸引來自 60 國共 1,500 家展商報名參展。管材區部分則使用了52,200 平方米展出面積， 吸引來自 54 國 1,200 家展商。兩個展區合計展出面積約 120,000 平方公 尺和 2,700 家展商。來自台灣近 50 家螺絲機械設備、工模具和零配件 相關的廠商也在場展出最新的產品服務，展現台灣工業的軟實力。

匯達今年也報名參展，透過現場雜誌派發與德國當地、周邊歐洲 各國，甚至是來自美洲和亞洲的參觀買主洽談互動，並向來訪訪客介 紹能一站式快速搜尋到更多優質供應商的採購平台，積極扮演買賣雙

天的展期吸引對與台灣和全球優質供應商

據主辦單位統計，今年的展會共吸引來 自135 國的訪客齊聚杜塞道夫，除了德國本地 訪客外，還有來自義大利、西班牙、比利時、 法國、奧地利、荷蘭、土耳其、瑞士、英國、瑞 典、波蘭、捷克、美國、加拿大、南韓、台灣、 印度和日本的訪客。也有從中美洲、北美洲、 土耳其和亞洲前來希望與展商直接面對面交 流、觀摩創新產品和尋找新供應商的訪客。

創新是本屆展會的主軸，除了展會本身 外，一些專家及業界指標人士也受邀發表演 講，還有特別展示會和數位導覽也都是本屆展 會的看點。展商也在會場積極展現自家公司的 永續發展策略，並和在場賓客分享其綠色能 源方針和已經達到的減碳目標。

主辦單位會後也正式公布，下一屆展會將 日繼續舉辦。

Fastener World Inc.

春日機械

‧ 精湛光學 ‧ 捷仂機械

2024漢諾威工業展

聚焦能源、工業4.0議題

德國工業年度盛事漢諾威工業展 2024 年 4 月 22日在 漢諾威展覽場熱鬧開展，連續 5 天的展期吸引來自世界各 地的產業專業人士到訪參觀。自1947 年首次舉辦以來， 該展已經成為全球產業探尋創新產品、觀摩最新技術和 趨勢最重要的國際性交流平台之一。今年開放多達 15 個 展覽廳，吸引超過 4,000 家來自工業製造、機械工程、自 動化、電子工程、數位產業、創新材料和零組件以及能源 相關等生產、研發領域的展商報名，展出逾 14,000 種產 品和優異性能及永續性的產業應用解決方案。

今年展會以「為永續產業注入能量 (Energizing a Sustainable Industry)」為宣傳主軸，特別著重在 AI 人工智 慧及機器學習、碳中和生產、能源、工業 4.0/ 數位網路化工 業 (Manufacturing-X) 以及氫能源和燃料電池的技術趨勢 和發展。展商和訪客透過這一年一度的交流，期盼可創造 更進一步的契約協作、促進進步發展、激發更環境友善的 創新生產、吸收更多技術趨勢動態、增加產業競爭力和建 立成功的交流接觸。

此次主辦大會也邀請許多產官學知名人士到場開講，包 括歐盟委員會主席馮德萊恩、德國總理蕭茲也都受邀出席， 展現歐盟和德國官方對工業升級等相關趨勢發展的支持。

著作權所有: 惠達雜誌 撰文 : 副總編輯張剛豪

扣件大廠財報

整理：惠達雜誌 更新於2024年5月6日 幣值單位：百萬

美 國

Chicago Rivet 公司2023 年的淨銷售額為 3,150.7 萬美元，比 2022 年的 3,364.6 萬美元下降了6.3%。該公司 2023 年 結算淨收入虧損 440.1萬美元，而 2022 年賺得淨收入 286.7 萬美元。總資產從 2022 年的 3,362.6 萬美元降至 2023 年 的 2,783 萬美元。

Trimas 公司 2023 年的淨銷售額為 8.9355 億美元，比 2022 年的 8.8383 億美元成長1.0%。2023 年的淨收入為 4,036 萬美元，比 2022 年的 6,617 萬美元下降 39%。總資產從 2022 年的 13.05 億美元增至 2023 年的 13.4166 億美元。

Sympson Manufacturing公司2023 年的淨銷售額為 22.13803 億美元，比 2022 年的 21.11687 億美元成長了4.6%。 2023 年的淨收入為 3.53987 億美元，比 2022 年的 3.33995 億美元成長 5.9%。總資產從 2022 年的 25.03971 億美元增 至 2023 年的 27.04724 億美元。

歐 洲

Norma 集團 2023 年的營收額為12.228 億歐元，比 2022 年的 12.43 億歐元下降了1.6%。2023 年的淨利潤為 2,790 萬歐元，比 2022 年的 3,920 萬歐元下降了28.7%。總資產從 2022 年的 15.607 億歐元降至 2023 年的 14.933 億歐元。

Bufab 公司2023 年的淨銷售額為 86.8 億瑞朗，比 2022 年的 84.31 億瑞朗成長了2.9%。該公司 2023 年結算淨利潤 為 5.74 億瑞朗，低於 2022 年的 6.09 億瑞朗。總資產從 2022 年的 94.36 億瑞朗降至 2023 年的 86 億瑞朗。

Bulten 公司2023 年的淨銷售額為 57.57 億瑞朗，比 2022 年的 44.74 億瑞朗成長了28.6%。2023 年的淨收入為1.27 億瑞朗，比 2022 年的 7,400 萬瑞朗成長了71.6%。總資產從 2022 年的 43.56 億瑞朗增加到 2023 年的 48.52 億瑞朗。

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Lisi 公司 2023 年的營業額為16.30444 億歐元，比 2022 年的 14.25212 億歐元成長了14.4%。2023 年的淨收入 為 3,666.7 萬歐元，比 2022 年的 5,672.9 萬歐元下降了35.3%

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Vossloh 公司2023 年的營業額為12.143 億歐元，比 2022 年的 10.461 億歐元成長了16 %。2023 年的淨收入為 5,530

萬歐元，比 2022 年的 5,600 萬歐元下降了1.2%。總資產從 2022 年的 13.688 億歐元增至 2023 年的 13.927 億歐元。

JPF 公司2023 年的營業額為 51.08 億日元，比 2022 年的 53.54 億日圓下降了4.6%。該公司 2023 年的淨利潤為虧損 1.08 億日圓，而 2022 年的淨利潤為 4,000 萬日圓。總資產從 2022 年的 80.01億日圓降至 2023 年的 74.59 億日圓。該公司 預測 2024 年營收額為 52.5 億日元，成長 2.8%。

東南亞

Tong Heer Resources公司2023 年的營業額為 5.98033 億馬幣，比 2022 年的 9.88585 億馬幣下降了39.5%。2023 年的淨利潤為 978.8 萬馬幣，比 2022 年的 8,740.7 萬馬幣下降了88.8%。總資產從 2022 年的 6.17099 億馬幣下降到 2023 年的 6.09003 億馬幣。