( 左至右 ) 蔡永裕理事長、陳其邁市長、蔡圖晉前理事長
恭賀! 蔡永裕董事長
當選第20屆台灣螺絲公會 理事長
目前會員數已成長至 690 家的台灣螺絲工 業同業公會於 6 月 27 日 ( 週四 ) 在高雄 漢來大飯店巨蛋館舉辦第 20 屆新舊理事長交接暨 第 1 次會員代表大會，邀請來自北中南會員代表一 起共襄盛舉。同日稍早舉行的理監事會議中，原為 螺絲公會副理事長的晉禾企業董事長蔡永裕先生 也經理事會投票決議，正式從蔡圖晉前理事長手中 接下第 20 屆新理事長一職。
過去多年對螺絲公會會務和運作已
有充分參與的蔡永裕理事長表示 :「感 謝各位會員代表踴躍參與此次代表大會 以及貴賓蒞臨指教。會員代表大會是本 會年度大事，久違的聚會意義特別重大。
今年大家都忙於 CBAM 碳邊境稅 和淨零排放等議題，增加不少成本， 經濟景氣也不好，但這是危機也是 轉機。另外，也要感謝內政部、經濟 部等上級輔導單位、外貿協會、全 國工業總會、金屬中心、中鋼公司 及相關單位對螺絲業的輔導及提 供各種協助，使台灣螺絲產業能持 續提升在國際市場上的競爭力。今 年 6 月的台灣國際扣件展已成功舉辦， 今年 9 月的美國拉斯維加斯螺絲暨機械 設備展也將開展，請所有會員持續支持 公會活動，也期許在全體會員廠商及理 監事的支持下，公會能持續進步、發展。」
此次會員大會中，高雄市長陳其邁也特別蒞臨祝賀蔡理事長 上任，並讚揚台灣螺絲產業對台灣經濟發展所做的努力貢獻，也 鼓勵在場業者能善用公會和政府目前提供的資源一起因應當前 CBAM 減碳和未來更多的挑戰。陳其邁市長表示 : 「市場和國際 貿易規範變化快速，數位轉型和淨零轉型成為當前產業很要緊的 事。針對螺絲產業的需求，高市府的淨零學院特別開設專班並提 供學員補助。也希望螺絲業者未來在行政協助上若有任何需要， 也能透過公會這邊向市府相關單位尋求各種協助。」
第 20 屆正副理事長及理監事名單如下 :
姓名 公司名 職稱
理事長 蔡永裕 晉禾企業股份有限公司 董事長
副理事長 洪敏嫣 新倡發工業股份有限公司 總經理
副理事長 林登鴻 豐鵬工業股份有限公司 董事長
副理事長 陳其泰 春雨工廠股份有限公司 董事長
理事 孫得人 朝友工業股份有限公司 董事長
理事 吳榮彬 恒耀工業股份有限公司 董事長
理事 黃松南 路竹新益工廠股份有限公司 協理
理事 孫祥 瑝祥實業股份有限公司 董事長
理事 柯志強 東徽企業股份有限公司 副總經理
理事 曾明道 道錡工業股份有限公司 董事長
理事 湯連進 協益螺絲工業股份有限公司 董事長
理事 陳本立 竹華工業股份有限公司 廠長
理事 陳金得 德慧螺絲工業股份有限公司 董事長
理事 詹榮典 和泰產業股份有限公司 董事長
理事 黃加寶 新展工廠股份有限公司 董事長
理事 莊士傑 宏盈工業有限公司 品管經理
理事 陳文德 托福實業股份有限公司 董事長
理事 辛建德 穎明工業股份有限公司 副董事長
姓名 公司名 職稱
理事 張耀鐸 安拓實業股份有限公司
副總經理
理事 張順立 華祺工業股份有限公司 總經理
理事 陳明進 高角度企業有限公司 董事長
理事 王朝銳 力大螺絲工廠股份有限公司 副總經理
理事 陳儀能 本原企業股份有限公司
總經理
理事 王再哲 竹陞企業股份有限公司 董事長
理事 林哲弘 嘉益螺絲股份有限公司
董事長
理事 王錫源 三友璟工業有限公司 總經理
理事 吳居諺 久陽精密股份有限公司 總經理
監事 蔡圖晉 慈陽科技工業有限公司
董事長
監事 顏仲仁 英德工業股份有限公司 董事長
監事 陳信志 三星科技股份有限公司 總經理
監事 余勝德 宗鉦企業股份有限公司 董事長
監事 汪振澤 官田鋼鐵股份有限公司 董事長
監事 蔣聰明 春木工廠股份有限公司 董事長
監事 朱永昌 舜倡發企業股份有限公司 董事長
監事 何炎文 春日機械工業股份有限公司 特助
監事 林啟旺 全雄工廠股份有限公司 董事長
必丕志集團 台灣扣件價值的守護之盾
電著塗裝先驅者 在全球擁有高知名度的 PPG 是領先業界的專業電著塗 裝服務提供商，採用業界最先端研發技術，並提供完整諮詢， 服務建築業、工業、修配用零件業與消費性產品市場中的客戶。
總部位於美國匹茲堡市的 PPG，足跡遍佈全球 70 國以上。
1976 年，PPG 領先同業成功研發出採用陰極還氧化物的 電著塗裝技術，以取代陽極電著塗裝，並將它引進汽車工業。
2001 年，專為扣件產業引進了使用該技術的產品標準規範， 如今此技術已在建築扣件、汽車和工業市場中獲得廣泛使用。
2006 年，PPG 將台灣視為亞洲第一個紮根的據點，在高 雄設立高科工程塗裝中心，把電著塗裝技術帶進台灣扣件市 場，為台灣工業與汽車扣件業的產品價值提升注入了新血。此 中心現在已是穩固台灣扣件供應鏈品質的關鍵角色。
高雄國際扣件展再登場 串接台灣與世界電著塗裝商機
為台灣客戶長年服務的 PPG 將高雄展視為與台灣客戶 互動交流的重大平台，客戶也會將其他海外夥伴帶來此展與 PPG 討論需求與市場動向，因此高雄展已成為該集團每屆必 參與的場合。
聯絡人：商務總監 林嘉玲小姐 Email: julialin@ppg.com
PPG 在專訪中向惠達透露，在此展中特別鎖定客製化 小螺絲以及建築螺絲的客戶，是因為 PPG 電著塗裝技術採 用的加工方式與眾不同，其塗佈可適應並完美包覆各種特 殊設計的扣件孔形與牙形，並實現均勻膜厚。這也是能在台 灣贏得高忠誠度客戶的關鍵。該集團表示：「我們最擅長塗 佈的對象就是客製化小螺絲以及建築螺絲，因為這類螺絲 的外型變化多，最能發揮我們塗佈服務的優勢。其他類的扣 件產品也不在話下，我們可以為您提供最好的表面保護，並 幫助您的產品發揮最大化的性能表現。」
PPG 電著塗裝技術有著傲視業界的四大特點。
1. 抗蝕抗酸，產品壽命倍增：在鹽霧測試 (ASTM B117) 顯示，可將抗腐蝕能力提高到超過 2,000 小時。抗酸 能力可達 30 個酸雨循環測試。通過北歐 NORDTESTmethod NT MAT 003 C4 及 ASTM G85 Annex-5 500 cycles 測試。
2. 精準、不塞孔、不積漆：陰極環氧化物電著塗裝技術以 正負極相吸的原理，使塗料的微粒被吸附並均勻沉積 在工件表面，形成的一層連續薄膜會均勻覆蓋工件的 隙縫和角落。薄膜的厚度可以精準控制，以防止塞孔、 積漆。
3. 不氫脆、可達要求之扭力：旗下的 ElectropolysealTM III 塗裝會將磷酸鹽化成的薄膜作為底塗，讓容易造成 氫脆的氫離子從細孔中釋出，防止氫脆化。扭力修正的 問題也有考慮到，使工件能符合汽車扣件的扭力要求。
4. 無鉻的環保技術：為銷售扣件到先進國家的業者帶來 極佳優勢。
未來開啟歐洲大市場
PPG 表示，近年觀察到海外扣件的庫存水位仍高，因此 小量的急單變多，影響到台灣扣件產業的接單與獲利空間， 然而，PPG 並未受到影響，因為業界對扣件電著塗裝的需 求仍高。「以全球視點來看，我們也觀察到海外電著塗裝需 求最高的主要是美國，歐洲對此的需求與了解相對低，因此 未來五年內，我們將逐步進軍歐洲並提高其需求佔比。此外， 我們可和台灣廠商合作，為所有海外客戶提供全面諮詢與 塗裝，也可以在高雄展甚至是客戶的所處廠址提供現場服 務。我們的技術完全符合 RoHS 規範，期待您透過我們一 同守護環境，讓世界更美！」
社論: 關關難過關關過 危機即是轉機 最近幾個月台灣扣件產業可說是相當熱鬧。除了台灣螺絲工業同業公會在今年 6 月台灣國際扣件展後 順利完成新舊任理事長交接之外，台灣和歐盟雙邊的相關組織單位代表針對碳邊境調整機制 (CBAM) 執 行進度和細節也如火如荼地在進行中。另外，為協助業者因應未來產業在眾多外部影響下可能遇到的挑 戰，匯達今年 8 月也將邀集有意海外設廠投資或採購的台灣業者參訪越南在地和台資產業鏈。更不用說 本期雜誌特別加入台灣國際扣件展等多個國際展會的展後市場觀察報導，並針對接下來一些國際重點展 會規劃展商展前宣傳專輯。這些都將為台灣扣件業的發展升級鋪上更穩固基石，也能為業者在國際市場 競爭中創造更多機會。
螺絲公會新理事長上任 期待為產業迎來新氣象 台灣螺絲工業同業公會一向是台灣扣件業者向中鋼或政府單位爭取 更多資源和傳達業界心聲的重要橋梁。首先要 恭喜晉禾公司蔡永裕董事長 眾望所歸高票當選新理事長一職，相信公會未來在其領導下會務發展必將 持續蒸蒸日上。
過去幾年，台灣扣件業受到歐盟 CBAM、俄烏戰爭、市場 通膨和中國同業競爭等因素的影響，間接導致整體外銷出口表現萎縮約 2 成左右，如此的困境也讓一些台灣業者無所適從。在這樣的情況下，相信 若能由號稱全台最大螺絲工廠 ( 月產能 1 萬噸 ) 且擁有 40 多年螺絲產業 和具充足跨國企業投資經驗的晉禾企業董事長來帶領公會多達 690 家的 會員應是再適合不過了。也期待在對全球市場狀況有深入了解的蔡理事長 主導下，螺絲公會能為業者爭取更多有利的競爭條件，讓台灣扣件產業加 速走出不景氣困境，找到屬於自己的利基市場。
CBAM 將進入「真實數據」申報階段 業者務必注意 CBAM 自 2023 年 10 月開始實施至今，台灣業者對該措施的要求應該已有更深入的了解，對於申報 程序也越加熟悉。儘管遭遇市場很多挑戰，但台灣廠商在 CBAM 的申報和參與度上目前在亞洲各國之中 應該可以說是最積極，也是做得最到位的。不過要注意的是，從 今年第 3 季起，歐盟將開始要求歐盟進口 商提交進口產品的實際碳排數據，不能再使用先前的參考數據為申報依據，這代表台灣業者也會開始被 客戶要求提交實際數據。為避免影響後續接單，提醒業者接下來的申報務必慎重。這次高雄展期間，歐洲
扣件經銷商協會 (EFDA) 秘書長 Alexander Kolodzik 也特地飛到台灣向台灣業者說明歐 盟 CBAM 的實施進程和需要注意的重點。歐 洲工業扣件協會 (EIFI) 代表 7 月 8 號也會同 台灣經濟研究院專家舉行一場以「台歐扣件 產業產品碳含量計算機制」為題的線上交流 會議，邀請相關業界專家人士參加討論。相信 這些交流活動將有助於台灣業者更有準確方 向去符合 CBAM 的規範和要求。也鼓勵業者 若有時間也能多留意這些來自產業核心人物 所要傳達的訊息，並藉助台歐雙方的密切合 作來加速產業升級。
「匯達越南扣件展參觀投資參訪團」8 月初將出發 由匯達代理的越南河內扣件展 8 月 7-9
日將在越南河內正式開展，多家台灣業者也將到場參展。為了讓有意更 深入了解越南市場現況和投資環境的台灣業者對越南有更深入的觀察認識以及在當前激烈市場競爭和客戶要求 須至海外設廠的挑戰下協助業者尋找訂單機會，匯達這次在越南展期間特別用心規劃了參觀投資參訪團，行程預 計會參訪世豐和英德的越南工廠、當地工業園區、越南扣件展和越南在地扣件工廠。世豐是台灣股票上櫃企業，過 去幾年不只持續大力投資台灣，也遠赴越南設廠。英德則已投資越南 10 多年，接下來更將在越南興建第三廠。這 兩家大廠對投資越南皆有相當經驗，相信透過他們的經驗分享將能讓參訪團的業者有不錯的收穫。
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惠達雜誌「展前、展後展商宣傳」提升廠 商國際能見度
在本期雜誌中，編輯部特別規劃了台灣國際扣件展的展後展商 擴大宣傳報導以及針對「美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展、墨西 哥國際五金暨螺絲螺帽展、印度新德里螺絲展、越南河內螺絲展」 四大展的展前宣傳報導，希望能透過這些「展商限定」的服務，協助 這些業者在展前或展後獲得更好的廣告行銷效果，爭取到更多合作 機會。過去 37 年來，匯達透過雜誌郵寄、網路推廣、國際參展等多 元模式建立起龐大的全球扣件產業資料庫，所蒐集到的產業大數據 也讓我們能更有效地去做分析，並透過這些報告結果以及我們專業 行銷團隊對市場趨勢的觀察進一步提供廠商更好的服務。
這樣的宣 傳方案未來還會持續推出，誠摯歡迎想要提升品牌能見度和加強國 際市場推廣的業者踴躍報名參加。
最後，本期的內容非常豐富，不僅收錄了針對墨西哥、加拿大、巴西、印尼、中東主要國家市場 的專文，還有許多業界所關心議題 ( 像是 :CBAM、中美貿易戰、金屬腐蝕、車用認證⋯等 ) 的文章新訊。
藉由這些專家學者的專業分析和深入觀察，相信將能協助讀者更快跟上產業趨勢。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
鈺強五金- 設備與日本同步 立足歐美 車用零件市場 台灣 CNC 零件加工專家鈺強五金實業自 2017 年遷入 1,100 坪新廠後，
7 年來在 CNC 零件加工的技術和服務持續精進，可滿足不同產業客戶對於 各類 CNC 精密加工需求。鈺強不僅讓台灣成熟的 CNC 加工技術被廣大歐 美市場看見，也為其客戶追求更高產品附加價值的目標提供更快速的捷徑。 全廠採用日本先進機台
純熟的 CNC 加工技術一向是鈺強最自豪的部分，舉凡特殊材質、硬度 或加工難度高的產品皆難不倒它，不管是成品品質和加工精細度在同業中 均處領先地位。為了維持成品的高品質和精密度，鈺強廠內機台皆採用日本 最先進的 CNC 加工機台，且會不定期依據加工需求汰舊換新，同時安裝節 能減碳設備，確保成品都能符合每位客戶的嚴格要求。鈺強曾再生董事長表 示 : 「日本設備因其穩定度高較少需要維修，能讓我們的技師更有效率地 去服務不同客戶的加工需求，也讓我們能達到更優異的產品品質和良率。」
專注車用領域 8-9 成銷歐美客戶
近幾年鈺強在車用 CNC 零件供應鏈的布局相當成功，除了傳統變速箱 和加熱器用的零件外，也掌握許多電動車充電插頭零件的訂單。透過與歐美 T2 零件經銷客戶的密切合作，讓鈺強的產品有約 9 成都銷往歐美車用市場。
曾董事長表示 : 「電動車市場的崛起對我們的業績的確有推波助瀾的效果， 加上舊客戶持續下單、對新產品需求以及這幾個月來自新客戶的訂單都讓我 們的銷售表現成長亮眼。把事情做專是我們的堅持。儘管車用領域進入門 檻相對較高，但我們在 IATF16949 等各方面的認證已非常成熟，因 此能持續創造高客戶滿意度。」
重視教育訓練
技師自己就能處理設備問題 深知品質需靠全員參與才能達成，鈺強投注許多心力在產線 管理和員工訓練。不僅在廠內設有顯示看板即時回報產線問題、 客戶要求和年度目標提醒人員，也透過各類課程安排傳承產品設 計技術並讓人員熟悉產業最新的要求規範 ( 例如 : 節能減碳 )。曾 董表示 : 「鈺強一直走在客戶要求的前端，且重視員工的參與和自 我成就實現，也樂意透過各種獎勵機制鼓勵員工去達成客戶要求 的高品質，進一步增進客戶信心。未來也希望透過惠達雜誌的國 際市場行銷專業持續讓更多客戶了解鈺強在追求高品質的用心和 努力。」
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
日本扣件 大廠財報 更新於 2024 年 6月3日
金額單位：除了每股盈餘為日元之外，其餘皆為百萬日元 財務年度結算至 3月
Amatei 公司 2024 年的營收為 55.33 億日元，比 2023 年的 54.85 億日元成長 0.9%。該公司截至 2024 財務年度的淨利潤為 1.33 億日元，比 2023 年的 7,900 萬日元高出 67.6%。總資產從 2023 年的 55.95 億日元減少至 2024 年的 53.57 億日元。該公司預 測 2025 年營收額為 57 億日元，成長 3.0%。
KFC 公司 2024 年的營收為 250.7 億日元，比 2023 年的 226.28 億日元成長10.8%。該公司截至 2024 財務年度的經常利潤 為17.2 億日元，比 2023 年的 13.96 億日元高出 23.3%。總資產從 2023 年的 261.91億日元增加至
司預測 2025 年營收額為 260 億日元，成長 3.7%。
Nifco 公司 2024 年的營收為 3,716.39 億日元，比 2023 年的 3,217.71 億日元成長15.5%。該公司截至 2024 財務年度的淨利
Amatei
2024台灣國際扣件展
台灣成為國際關鍵字 再現扣件之光
第七屆台灣國際扣件展延續去年盛況，在今年 6 月 5 日至 7 日於高雄展覽館 再度對世界敞開大門。根據大會官網展前預測，將吸引 10,000 名國內外買主 及相關業者前來參觀採購。大會提供的數據顯示，此屆吸引近 300 家，展 場面積達 20,000 平方公尺，整體規模較去年成長 20% 。海外買主主要來自 印度、美國、歐洲、日本、德國、泰國。
此次展覽以「永續扣件，精準實踐」為主軸，舉凡裝潢、運輸、看板等， 都採用低碳、低耗能材料。展場 95% 以上裝潢材料皆可回收、可循環再利用， 預計可達減碳 50% 的目標。此展也響應 AI 熱潮，首度使用 AI 對話導覽員， 訪客可透過直接對話了解展場重要活動及特色展區，並導入生成式 AI 技術， 以 3D 模型輔助產品展示，增加參觀者與展品的深度互動。現場除了規劃「高 值化扣件主題館」之外，「綠色永續專區」展示了台灣第一套扣件業專屬碳排 追溯管理系統、多項節能減碳及廢熱回收技術。展覽期間也舉辦 CBAM 填報說明會，由碳顧問群提供一對一指導填 報技巧與應準備資料。
展覽首日舉辦的「全球扣件產業論壇」一大重點是邀請到歐洲扣件經銷商協會秘書長 Alexander Kolodzik 演講 「 CBAM 上路對於台灣扣件貿易之影響與策略」，吸引了來自台灣以及日本、美國、歐洲等多國觀眾到場聆聽。另 外還邀請到世豐螺絲陳駿彥總經理講解扣件產品高質化與智慧製造，以及日本 Sunco Industries 奧山淑英社長介紹 日本扣件物流創新技術。
匯達這次攤位以及服裝造型推出全新設計主題， 並再度提供去年好評的現爆爆米花以及熱壓烘焙、以 彩色串珠特製的袋裝飲品，供訪客在特殊造型沙發上 小憩，並與匯達以及多國的扣件廠商媒合交流，現場 非常熱鬧。我們還遇到來自美國的終端使用者尋找台 灣的高品質扣件產品，以及日本螺帽製造商和土耳其 扣件製造商來台尋找台灣供應商。今年台灣在世界舞 台獲取的關注度再創顛峰，許多買主再度認識到台灣 扣件在全球扮演的關鍵角色，趁這次的高雄展會繼續 強化與台灣供應商的友好合作關係。
主辦單位已公布下一屆展會訂於 2026 年舉辦，敬 請鎖定惠達雜誌與官網 (www.fastener-world.com)。
台鋼集團- 春雨工廠
實踐社會公益
台灣老牌扣件大廠春雨工廠近幾年加入台鋼集 團後更加展露耀眼鋒芒。不只年輕化的企業形象氛 圍和更具創意的行銷宣傳讓眾人對春雨工廠的蛻變 為之驚艷外，今年的台灣國際扣件展中，春雨攤位 上活力十足的啦啦隊表演和有獎徵答、以及集團旗 下籃球隊和棒球隊明星的簽名活動，都讓來訪賓客 對春雨工廠的日後發展增添更多期待。
整合集團資源 更有競爭力的一條 龍服務
品牌能見度是企業永續發展的重要基柱。儘管 已是台灣最具代表性的專業扣件大廠，春雨工廠仍 持續透過參展、廣告等管道平台為自己產品曝光製 造更多聲量，同時也希望在促進社會公益和實踐企 業責任上展現更積極的態度。
作為台鋼集團布局 4 大產業 ( 鋼鐵、化學綠能、 健康運動和網通 ) 中重要的一環，春雨主要專注鋼 構件、鑽尾螺絲、鏈帶螺絲、木螺絲、塑板螺絲等 高品質扣件供應，主攻歐美高端市場。加上台鋼集 團的原料、模具和機器等資源挹注，春雨可整合集 團旗下久陽、榮剛、精剛等扣件相關企業優勢，為 客戶提供一條龍式服務。
以品質展現對客戶承諾
春雨李緹螢經理表示 : 「來自台鋼集團的資源讓我們 能有效控制原料成本並在中國、越南等新興市場同業激 烈競爭中積極突圍，一條龍服務也大幅提升我們的競爭 力。」
今年下半將取得碳足跡認證
春雨已經通過 ISO 、 IATF 、 JIS 、 ICC 、 CE 、 A2LA 等 指標認證。歐盟 CBAM 措施施行後，春雨隨即投入綠色 減碳製造領域，並進行相關碳足跡盤查及認證，預計今年 9-10 月將可取得 ISO14067 碳足跡認證，同時在資源再利 用、淨零低碳化和水資源管理方面為自己設定 ESG 永續 績效目標，這對其日後擴大歐美市場的銷售將有莫大助 益。
李經理表示 : 「春雨並不只是扣件製造商而已，更在 實踐社會責任和促進社會公益上扮演重要角色。未來我們 將持續以優異的品質和交期來服務客戶，朝產品功能性更 精進的方向來努力。我們對明年市場景氣回溫有信心，期 待客戶持續關注春雨更多的改變。」
春雨聯絡人: 藍淑惠課長 Email: ariel@chunyu.com.tw 著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪
惠達雜誌
福輝螺絲
歐美T2供應鏈堅強後盾 機台升級規劃中
已多次參加台灣國際扣件展的福輝螺絲今年再次以台灣車 用扣件指標大廠之姿抓住來往訪客目光。擁有 IATF 16949/ ISO 9001/ ISO14064-1:2008 認證，福輝螺絲主要生產車用扣件、工 業用扣件、客製特殊件和各種高拉力扣件，不只技術優於眾多 車用扣件同業，也是歐美車用 T2 供應鏈相當重要的合作夥伴。 為了讓客戶深入了解其特色，福輝今年在攤位也展示出許多具 備技術優勢的新產品，展現出老牌扣件廠與時俱進的創新腳步。
精良技術切入車用核心扣件 車用扣件有技術等級之分，而福輝切入的正是汽車引擎等最 核心的部分，並長期供應特殊一體成型螺絲給多家知名車廠使 用。在重質不重量的經營理念下，福輝鮮少生產規格品，而是 選擇投注大部分研發量能在技術層次更高的特殊品，因此吸引 中高端市場客戶的洽詢關注。
福輝湯福仁董事長表示 : 「我們一向在螺絲製造領域展現高 度自信，而且難度越高越複雜的我們越感興趣 ! 這些高精密的扣 件以傳統 3 模或 4 模的機台很難打製成型，但我們的機台最多 可達 6 模 6 沖，加上技術團隊豐富的經驗相輔相成下，讓我們 能勝任客戶提出的各種挑戰。」
高效台製機台 創造成本、性 能兼具的產品優勢
福輝深知製造成本和性能表現是客戶能否 提升競爭力的關鍵，因此產線多選用能同時兼 顧成本和性能的高階台製機台，而台灣機械業 者近幾年不管在技術或設備效能上皆展現出媲 美歐美同業的顯著進步，因此讓在採用台製機 台相當有經驗的福輝更能為客戶創造更多附加 價值。
湯董事長表示 : 「以前的設備需要人工微 調，現在透過電腦化和數據來調整模具設定， 不僅能減少模具損壞和磨耗，對造機和扣件業 來說也是一大利多。這次展會我也跟幾家指標 台灣機械大廠著手討論設備升級計畫，未來將 可用更少的模數打出更長的螺絲產品。」
成立近 50 年的福輝在這次的展會中除了 與來自海內外的同業和合作夥伴交流互動外， 也積極了解業界動態和景氣狀況，盼能在景氣 出現回溫之際 ( 尤其是美國市場 ) ，尋求更多合 作機會。另一方面，也將努力爭取更多矽青銅 等這類高單價產品訂單，深化在歐美市場的布 局推廣，擴大強化與在地夥伴的穩固合作。
福輝聯絡人: 湯雅雯小姐 Email: sales@fuhui.com.tw
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪
以「 Action 、 Accurate 、 Attitude 、 Active 、 Advanced 」的 5A 服務名揚國際， 並以標準 / 特殊不鏽鋼扣件、大尺寸和 OEM 產品為主營項目的岡山東穎今年再次 回歸台灣主場，在充滿儀式感的台灣國際扣 件展中向全球展現其在產業變動中仍能持續 立足業界最前端的堅強實力。除了透過實質 交流讓海外客戶了解台灣扣件業世代傳承和 穩定發展的紮實基礎外，也盼藉由參展和會 議室簡報的模式維持品牌知名度，牽起更多 合作橋樑。
配合產業變化 全 e 化工廠服 務多元需求
岡山東穎柯文玲總經理表示 : 「我們的 服務隨產業需求變化而動。我們不強調生產 什麼產品，而是專注可服務哪些產業。」不 論是在全球火熱的綠能、 5G 基地台或是太 陽能、石化、天然氣還是可能是未來趨勢的 水資源、 AI 散熱和火箭航太領域，岡山東 穎很早就發覺其發展潛力並在客戶詢價前積 極接洽。儘管扣件產業變動不若 IT 業快速， 但透過號稱業界 e 化程度最高的智慧工廠 且深知產業需求的團隊為後盾，岡山東穎總 能接受新挑戰為更多產業提供服務，也樂意 為有發展前景的產業提供贊助。柯總經理表 示 : 「團隊合作、借鏡不同產業的經驗和對 市場深入的調查報告讓我們能更宏觀地領先 同業發掘更多具市場潛力的領域。」
最懂法規的扣件企業
因應多 元挑戰 對相關法規的深入了解是岡山東穎在同 業中脫穎而出的關鍵，不管是反傾銷、碳排 放、人權或是目前業界可能都還沒注意到的 「英國反現代奴役法」等重大議題都有團隊 專責研究，以協助客戶達到法規的要求規 範。這種大概只在 IT 業才能見到的做法， 也在岡山東穎被發揮得淋漓盡致。柯總經理 表示 : 「做為知識為本的企業，我認為像台 積電等 IT 業的管理運作相當值得產業借鏡， 也持續把這些做法去蕪存菁融入岡山東穎的 服務哲學。」
岡山東穎- 知識為本 打造有「溫度」的扣件企業
給員工充分空間 重視與客戶的深層溝通
重視教育訓練和全員參與，岡山東穎每位員工依特質都有足夠自 由和空間發揮己長，並鼓勵其設定自己的年度目標。尤其在台灣產 業面臨更多挑戰競爭之際，企業更不能沉浸於過去的成功經驗，應 當回歸機器可以做的就讓機器去做，人員則是應專注在客戶的溝通 一起解決問題。柯總經理表示 : 「危機即是轉機，我們要在各種競爭 中找出自己的優勢特質並挖掘重新出發的力量。未來我們將持續把 目光聚焦在如何把已在大型企業應用多年的高階技術導入螺絲產線 的自動化檢測和模具管理、跟上游供應商討論新材料的開發應用⋯ 等部分，也非常期待能與諸多產業先進強化更多交流和相互學習。」
岡山東穎聯絡人: 柯文玲總經理 Email: sales@winlink.com.tw
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪
友信機械 高精度節能機台加速業者減碳
友信機械擅長三模、四模、五模螺絲成型機（普通型、加長型、超 長型）與五模、六模、七模特殊零件成型機的生產製造，其精良的設計 和顯著效能是許多扣件加工業者生產高品質緊固產品時最重要的關鍵。
獲得廣大產業認可的技術和機械耐用度也讓友信在今年高雄的扣件展會 中成功吸引多家海內外買主駐足詢問。
因應減碳趨勢，導入更多節能設計
在這次的展會期間，友信不只積極與來自國內外的買家互動交流， 也注意到節能減碳儼然已是未來產業發展的一大趨勢，而友信近期推出 或將推出的機型正好滿足客戶在這部分的要求。
友信公司表示 : 「節能減碳是當前的國際趨勢，很多客戶的訂單也 都以此為參考指標，因此我們後續的機型都將以此為基礎進行開發，包 括在機器本體上安裝可節能的零件裝置⋯等，使車台的動能轉換為電能， 都會是我們的努力方向。已有客戶採用我們的機台進行測試後，證明可 大幅降低約 15-20% 的主馬達能源消耗。」
自行開發模具 成型精密度高 自主模具開發是友信機械的一大特色，由於使用的模具皆是廠內自 行開發設計，使其在產品成型的精密度上更能精準掌握。即使是尺寸和 孔徑較小的產品，也能確保成品皆可符合客戶嚴格要求和國際標準，非 常適合中高端市場客戶使用。
友信公司表示 : 「我司的客戶遍佈歐 美亞市場，近幾年在東南亞市場的成長 尤其顯著，未來也希望透過我們在產品 精密度和設計上的優勢進一步拓展在歐 洲等重要市場的布局。」
高速穩定運作 拓展貫通孔 長螺絲加工領域 加工速度是客戶選購機台非常重要的 評估標準，友信機械致力於高速化機台開 發，同時又能確保加工的穩定度和成品 的精密度，所以技術持續位居行業前沿。
友信公司表示 : 「我們將持續推出新 機開發計畫。例如 : 能同時開啟和翻轉的 夾仔台結構設計以及針對超短尺寸零件 類和超長通孔零件製造同時保持其精密 度的機台都會是我們近期努力的方向。」
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪 友信聯絡人: 薛家雯小姐 Email: joanne@twyeswin.com
自鉑川首次參加台灣國際扣件展以來，每年 其在攤位上呈現的設計創意和舉辦的活動幾乎 都是其他扣件同業爭相觀摩的對象。在今年的 展會中，鉑川更是毫無懸念再次以霸氣的超大 屏幕式攤位設計和極具創意的拉霸抽包包遊戲 成功把展場人流匯聚起來，展現無人能出其右 的話題創造力和訪客吸睛力。
善用產地優勢 讓客戶用便宜價 格買到好螺絲
「我們價格就是便宜 ! 」是鉑川公司創立以 來最讓人印象深刻的宣傳口號，如此大膽的行 銷策略也讓許多不敢一起跳入拚價的同業見識 到鉑川負責人陳智元敢衝又不怕挑戰的典型狂 人風格。儘管以價格便宜為主要賣點，但鉑川 的產品仍可達到優異的性能品質。這次在展會 現場展出的各類大、小包裝家用螺絲產品 ( 例如 : 木工螺絲、屋頂螺絲、乾牆螺絲、甲板螺絲、 小螺絲⋯等 ) 就充分了展現鉑川在產品製造成本 與品質之間取得最佳平衡點的專業能力。
負責人陳智元先生表示 : 「在產業中盡可能搏得更大聲 量以及讓越多客戶注意到我們旗下極具競爭力的產品是鉑 川此次參展的最大目的，我們誠摯歡迎任何注重價格實惠和 品質兼具的買家多多向鉑川下單。台灣廠商時常遠赴歐美推 銷自家產品，但今年在全球扣件最重要產地所舉辦的展會毫 無疑問讓來自海外的買家一次飽覽鉑川和台灣同業堅強的 扣件實力，也是讓其深入了解鉑川和台灣扣件業近幾年在產 業升級和技術提升方面所做努力的絕佳途徑。」
樂當業界狂人 帶動產業形象升級 對於越來越多同業前仆後繼開始參考鉑川在展會上極盡 創意的攤位設計和安排主題活動的趨勢，鉑川負責人對此表 示樂當同業學習觀摩對象。他鼓勵業者持續往前看並多方提 升自己的創意和競爭力，如此一來，海外買主來台灣看展時 將會覺得更充實有趣且願意久留，而非僅是走馬看花而已， 另一方面也能提升台灣扣件產業的整體對外形象。
陳智元先生表示 : 「當大家都跟著鉑川的腳步走時就 代表我們堅持的方向正確。接下來我們將以業績銷售成長 50% 為努力目標，下一屆展會鉑川也將以令人驚豔的創意 再次回歸，敬請拭目以待。」
鉑川聯絡人: 陳智元負責人
Email: chris@propowerfastener.com
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪
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全球扣件產業論壇 歐洲扣件經銷商協會秘書長 Alexander Kolodzik: 供應鏈應攜手合作 因應CBAM挑戰 台 歐扣件貿易關係合作密切，在 CBAM 措施上路之後台灣扣件廠商未來輸歐將 面對更複雜的法規要求和嚴峻挑戰，歐 洲扣件經銷商協會秘書長 Alexander Kolodzik 此次 受邀分析「 CBAM 上路對於台灣扣件貿易之影響與 策略」，協助台灣業界更加了解歐洲方面的想法以 及台灣方面的因應方式。
扣件製造商在 CBAM 申報中扮演
關鍵角色 Alexander 秘書長表示， CBAM 主要可大略分 為兩個實施階段， 2023 年 10 月至 2025 年底是過渡 期。 2026 年開始 CBAM 將進入全面實施階段。在第 一階段，扣件製造商扮演著關鍵角色，因為 2023 年 10 月起歐洲扣件進口商必須逐季向 CBAM 主管單位 提交更多關於扣件進口的細部資料，包括進口扣件 代碼、製造商的名稱和地址、製造廠名，以及最重 要的直接和間接碳排數據，這些數據都必須由出口 國的扣件製造商提供。此外，自 2024 年第 3 季起進 口商就必須提供「實際的」碳排數據，先前的參考 預設值數據將不再適用。由於歐盟進口商若未按時 提交進口扣件數據皆被視為違法且有被處罰風險， 所以供應商若無法為售出的扣件提出排放數據，歐 盟進口商將不會與該供應商下單。在供應鏈資訊需 透明的立法精神下，揭露供應來源將無法避免，而 這只能透過我們大家一起努力來達成。 EFDA 在台 灣的合作夥伴 ( 台灣螺絲公會、台灣經濟研究院或 台灣螺絲貿易協會 ) 或是專業顧問都是大家可以諮 詢的管道。 EFDA 也有由歐洲扣件經銷商專家所成 立的工作小組可以協助業者因應 CBAM ，並提供供 應商中、英文版 CBAM 法規說明簡報和申報範本， 另外協助製造商計算碳排的指引也將在最近公布。
2026 年 CBAM 正式實施後，歐盟進口商將需要為每
噸進口扣件的碳排支付費用，且課徵比例將在 2034 年前 逐年遞增，這額外增加的高成本將對扣件製造業者的競爭 力產生巨大影響。
CBAM 雖帶來挑戰但也帶來商機 2026 年法規正式實施後勢必為扣件產業帶來更大影 響，像是進口商和供應商的行政和財務負擔將會更重，在 扣件總生產成本中所佔的比重也會顯著增加。秘書長表 示，使用的鋼鐵材料若能更加環保，顯示出的碳排數據就 會更低，因 CBAM 所衍生的成本也會更低。扣件生產所 產生的碳排量若能減少更多將可為個別業者或是整個出口 國 ( 像是 : 台灣 ) 創造出更多競爭優勢。扣件和原料製造 商可以透過採用綠色能源來創造這些優勢。台灣若能在減 碳這部分更精進也能為自己創造更多競爭優勢。
秘書長強調，不管是企業或個別國家想要繼續保持競 爭力，絕對要努力達到 CBAM 的規範和要求，建議可與 供應鏈的合作夥伴積極合作來提供有效的數據和使用綠色 能源來維持競爭力。台灣的供應商也可以尋求 EFDA 來幫 助因應因 CBAM 產生的任何挑戰。
全球扣件產業論壇 世豐陳駿彥總經理:
高值化轉型，
綠色製造是未來趨勢
以「扣件產品高值化與智慧製造」為題，世豐螺絲陳
駿彥總經理一開始就點出扣件未來仍會是充滿希望 的潛力產業。他認為，扣件業的蓬勃發展讓台灣在 世界佔有一席之地，也希望藉由世豐公司近期的成績表現與業界 分享經驗，並匯聚群體力量整合產業資源，一起為扣件業努力。 尤其是高值化、智慧製造和綠色製造更是重中之重。
高值化 3 大要素
: 效率、差異、變革 陳總經理提到高值化有「提高效率」、「創造差異」、「持 續變革」 3 大階段。為了提高效率，世豐積極數位轉型並導入自 動化系統提升資訊透明度，協助人員了解公司利基型產品。再來 透過導入日本烤漆製程創造與同業差異和附加價值，創造更好的 價格優勢。考量台灣的螺絲價格多屬中價區間且對歐洲有關稅成 本，故增設越南廠一方面擴增銷售範圍，同時分散風險。陳總經 理表示 : 「過去 60 年來世豐從貿易商成功轉型服務製造角色，持 續為客戶找出解決方案提升產品價值。」在扣件 4 大品項中，陳 總經理認為，航太扣件要求嚴、價格高但市場小 ; 汽車扣件受惠 電動車發展不可否認已是台灣扣件業高值化重要一環，其門檻和 品質及安全係數要求較高 ; 半導體電子業常用的電子螺絲則具高 單價、高值化特色 ; 而需求更大的建築螺絲雖然不具太多高值化 特性，但紮根此領域多年的世豐藉助烤漆技術強化其高值化進一 步提高價格，同樣能為自己開創出能與其他航太扣件廠商並駕齊 驅的高值化市場。陳總強調，要跳脫紅海競爭就要走入客製生產， 還要維持穩定品質和交期。世豐藉由自家工廠為客戶提供螺絲設 計服務提高毛利率，這在當前土地取得成本更高時尤顯重要。
智慧製造促進數位轉型 跨 領域合作深化綠色製造 世豐團隊過去 12 年來投入很多心力 建構 SAP ERP 智慧製造系統，並延伸出 周邊的自動化平台。透過掃碼自動產出 派工單、電子磅秤自動數量建檔等方式 都讓世豐的數據呈現更加透明化、即時 化，也能因應 ESG 和 CBAM 趨勢要求清 楚運算出相關碳排數據。陳總經理指出 綠色製造將是世豐未來發展重點，藉由 了解製程強化減碳以及扣件同業間 ( 甚 至是跨領域 ) 的合作將可加速達成綠色 製造目標。
最後，陳總特別提到「人」在世豐 的企業文化中佔很重要的位置。他認為， 人才流失就是企業的損失，因此世豐有 很多員工福利制度協助留才，也鼓勵員 工跨部門參與和交流溝通，強化向心力。 透過這些運作模式，世豐過去幾年也開 始享受到努力的成果，訂單量、營業額 和 EPS 皆顯著拉高。此外，陳總表示社 會關懷也是世豐很重視的部分，世豐獲 利之餘也將秉持取之於社會，用之於社 會的精神持續回饋社會。
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪
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全球扣件產業論壇 日本 Sunco Industries 公司 奧山淑英社長： 全球關注的物流創新技術
Sunco Industries 是國際性專業螺絲貿易物流公司，向 世界各地提供 JIS 公制螺絲，年銷售額 257 萬美元。
社長發揮擅長的程式開發技能，將全日本獨有的物流 技術導入位於東大阪市的配送中心，並投資開發自動配送機器人 Hakobot 公司，計劃今年夏天進行自動螺絲配送的示範實驗。社 長在論壇中分享日式精緻化物流管理經營術。
Sunco 向海外供應商進口扣件之外，其顧客多為螺絲零售 商，主打單訂購一支螺絲也能出貨。社長說要處理的螺絲大的重 15 公斤，小的重 0.01 克，種類繁多，總共處理超過 200 萬件螺 絲產品，但每月仍繼續增加 5,000 件商品，目標是達到 300 萬件。 他有一位客戶每天會下多達 150 張訂單，平均每天也會從每位 客戶接到 50 張訂單。
將經銷中心靠近供應商的理由
東大阪是製造業大城，尤其以「日本螺絲之都」聞名，約有 400 家螺絲製造商，數量為日本最多，員工數與出貨量也最多。
因此 Sunco 的配送中心位於此螺絲製造商集中的地區，半徑 3 公里內約有 80 家供應商，若把半徑擴大到 10 公里就會有多達 100 家供應商。
Sunco 決定讓配送中心靠近供應商是其來有自。若配送中心 附近沒有供應商，大量的產品需要使用 10 噸以上大卡車進行運 輸，收貨作業會非常繁忙，排隊的卡車數量也會增加。反之， Sunco 配送中心的大部分貨物都由小卡車運送，大卡車每天只會 來一次，因此能享受靠近供應商所帶來的好處。
卡車司機的長時工作被稱為「 2024 日本的物流問題」而備 受關注，原因就是大卡車卸貨時間長，一些配送中心甚至因為卡 車排隊而塞車。這是很大的問題，社長認為主因是配送中心靠近 消費者所在處，導致交貨延誤。
「貨物配裝」技術
Sunco 處理的螺絲尺寸小、種類多、數量少，所以需將產品 包裝到紙箱、小盒子或散裝。Sunco 將訂單數據累積起來，用電 腦隨時計算產品量是否足以裝滿一個紙箱，並在可裝滿的情況下
才發貨，提高了效率。然而，由於訂單越來 越小量化，越來越裝不下一個紙箱，導致工 作效率降低。對此， Sunco 配送中心有 6 層 樓，每層都備有商品，若顧客訂購多件商品， 就會從各樓層取出商品，透過垂直運輸機送 到二樓包裝區並裝箱，這就是 Sunco 的「貨 物配裝」技術。
「個別客戶的截止時間處理」 技術
為了配裝各樓層的產品，需要為每位顧 客設置用來暫時存放的貨架。顧客數量增加， 對臨時貨架的需求也增加，導致存儲空間不 足。為解決問題，社長用數學分析訂單動態， 計算出每位客戶的最終下單時間，並為所有 5,000 位客戶套用此計算，此名為「個別客戶 的截止時間處理」的技術獲得了專利。儘管 自推出此技術以來發貨數量有所增加，但物 流工作的加班時間卻減少 34% ，配送中心的 工作可以提前一個多小時完成。
實現這兩項技術為 Sunco 帶來足夠基底， 從內銷成功轉型為今日的國際性貿易商。
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 曾柏勳
全球扣件產業論壇 泰國工業轉包協會總經理 Watsamon Chayapum: 車用特殊和建築扣件需求前景可期 「泰國扣件市場趨勢」為題，泰國工業轉包 協會總經理 Watsamon Chayapum 針對有興 趣打入或投資泰國扣件市場的業界專業人士 進行簡報。
Watsamon 總經理表示，泰國主要扣件的產業應用領 域有約 40% 在車用、 25% 在建築、 20% 在機械設備、 10% 在電器 / 電子，還有 5% 在其他領域。泰國目前約有超過
300 家緊固產品相關的企業 (84% 為小型企業， 12% 為中 型企業， 4% 為大型企業 ) 。 2022 全年銷售額為 14.4 億美 元 ( 約 503.5 億泰銖 ) 。前 10 大的扣件廠商就佔了整個泰 國將近 50% 的市佔。
總經理 Watsamon Chayapum 表示，電動車的發展 正在為特殊扣件創造更高的需求，除了對電池封裝、電動 機車的需求外，對具備輕量化材料和高性能特色的扣件需 求也在增加。另外，泰國政府透過投資大型基礎建設以激 勵經濟的計畫也在促進扣件市場的成長，尤其是「東部經 濟走廊 (ECC) 」計畫。 ECC 內容包括設立經濟特區、擴建 U-Tapao 機場、興建高速鐵路 / 雙軌鐵路和擴建港口。
不過泰國當地扣件製造商也面臨一些挑 戰。例如 : 泰國的規格品多為中國進口低價品。 2022 年泰國就從中國進口約 1.45 億美元扣件， 約佔其總扣件進口的 75% 。隨著中國扣件品質 在過去幾年已有顯著提升，泰國企業必須靠創 新和探索更多利基市場或附加價值服務才能與 其競爭。
總經理 Watsamon Chayapum 認為台灣業 者在泰國也存在許多機會。目前當地市場對高 品質扣件和在地化採購供應商的需求日增，台 灣業者或許可以考慮跟泰國企業合作拓展在地 經銷網絡和切入市場，也可以藉由知識轉移給 在地企業達到互利的夥伴關係並強化市場能見 度。泰國投資促進委員會也有提供租稅扣抵等 諸多誘因和支持資源。
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: 副總編輯張剛豪
2024年第3季產銷會- 螺絲公會呼籲中鋼體察業者現況 開出最適盤價
台 灣中鋼 6 月 4 日於高雄岡山東區海口 味餐廳邀請台灣螺絲公會會員召開 2024 年第 3 季台灣螺絲業產銷會。來自北中南 的螺絲業界先進齊聚探討國際情勢和市場景 氣以及扣件、鋼鐵原物料近期供需及價格波動， 並分析未來市場展望。同步代理董事長職務的 中鋼總經理王錫欽、中鋼業務副總陳銘源、螺 絲公會前理事長蔡圖晉、已接任下一屆螺絲公 會理事長的蔡永裕先生以及眾多扣件業代表皆 列席與在場業者交流對談。
中鋼 : 竭力助業者因應碳中和、碳關稅、 碳費
中鋼王錫欽總經理在會中特別提到，台灣螺絲的出口在 2019 年曾創下 168 萬噸的紀錄，2021 年的對外出口額也達到 63.6 億美元的紀錄，外銷表現有目共睹。儘管現階段業者面臨 到地緣政治因素和高通膨、高利率以及高庫存等 3 大挑戰影 響，但根據 OECD 預測，今年全球經濟成長率預估能達到 3.1%。
IMF 也預測中國 2024 年的經濟成長率將上升至 5%，以及台灣 主計處預測國內今年的經濟成長將達到 6.4%，這都顯示出國內 外對市場未來整體發展抱持樂觀正向態度，因此與產業發展息 息相關的扣件業應該也能期待復甦到來。另外，針對螺絲業所 面臨的各種挑戰，王總經理也鼓勵業者積極推動轉型升級，並 同步整合來自產官學界資源。在促進業者轉型的基礎上，中鋼 團隊也會盡全力幫助業者因應碳中和、碳關稅和碳費等議題。
前公會蔡理事長 : 業者減碳可尋 求中鋼協助
前螺絲公會蔡圖晉理事長則表示，專業分工是 台灣扣件產業鏈的一大特色，且多年來台灣扣件業 能不斷地進步成長也要歸功於大家的奮鬥。他勉勵 大家能繼續一起努力。由於目前台灣扣件業景氣仍 未顯著復甦，加上來自中國、印度和東南亞同業的 低價競爭，都讓台灣業者面臨很大的壓力，蔡前理 事長也特別當著中鋼王總經理的面呼籲中鋼的第三 季棒線可以開出最適當的盤價，為眾多外銷業者創 造更多接單上的優勢。另一方面，蔡前理事長也鼓 勵業者在減碳和智慧製造等關鍵議題上能多加尋求 中鋼專業技術和服務團隊的協助。
2024 國際現況及扣件業近期表現 中鋼市場分析專員會中針對當前國際經濟局勢與 鋼鐵市場概況重點報告。業界最關心的棒鋼 / 線材進口 和螺絲螺帽出口部分，數據顯示，今年第一季台灣進口 棒鋼和線材合計 19.7 萬噸，季增 26%，年增 33%。棒鋼 主要進口來源為中國和日本 ( 兩國佔比 78%)，主要進口 鋼種為合金鋼 ; 線材主要進口來源為印尼和南韓 ( 兩國 佔比 52%)，主要進口鋼種為低碳鋼和合金鋼 ; 今年前 4 個月，台灣螺絲類出口達 41.6 萬噸，年減 5.48%，平均 單價 3.5 美元 / 公斤，年減 9.85%。前五大出口夥伴為美、 德、荷、日、加。出口美國持平，出口德國和荷蘭皆出現 近 20% 萎縮。
報告中也提到，全球復甦腳步平穩但緩慢，且存在 地區差異。並存在市場的挑戰和機會將繼續影響產業發 展動向。機會面包括 : 區域性戰爭的持續影響、通膨降 溫和各國央行的降息、中國鋼鐵減產和碳中和帶來的用 鋼升級、歐美製造業回溫和對綠色鋼材的需求增加。挑 戰面則有即將到來的美國總統大選、影響民生消費的經 濟前景、東南亞鋼鐵產能擴張、鋼鐵產業淡季來臨、中 國房市波動⋯等。這些影響因素都是業者未來要格外關 注的部分。
著作權所有: 惠達雜誌 / 撰文: 副總編輯張剛豪
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中鋼總經理
王錫欽
歐洲新聞 Bulten 集團報告銷售情況良好 新聞提供： Fastener + Fixing Magazine www.fastenerandfixing.com
Bulten 集團報告稱，2024 年第一季淨銷售 額達 15.33 億瑞典克朗（1.3136 億歐元），較上年同期成長 10.5%（2023 年： 13.87 億瑞典克朗）。調整後營業利益總計 1.16 億瑞典克朗，相當於調整後營 業利益率為 7.5%。
充滿挑戰的市場環境下 需求受到抑制
2024 年第一季，由於市場環境 持續充滿挑戰以及瑞士法郎走強， Bossard 集團銷售額下降 15.5% 至 2.574 億瑞士法郎（去年同期：3.045 億瑞士法郎）。以當地貨幣計價的跌 幅為 11.2%。從環比來看，去年同期的 比較基數創歷史新高，這一點顯而易 見。如預期，歐洲的需求自 2023 年第 二季以來持續下降。儘管市場環境充 滿挑戰，在第一季仍持續投資於未來 成長並提高額外效率和生產力，包括 在法國成功導入新的 ERP 系統。
在美國的銷售額下降 22.9% 至 6,580 萬瑞士法郎（以當地貨幣計 算：-18.4%）。自去年第一季創紀錄 的銷售以來，需求已趨於正常化。由 於銷售額下降 13.9%（以當地貨幣計 算：-5.2%）至 4,160 萬瑞士法郎，在 亞洲的需求也持續疲軟。瑞士法郎的 升值在該市場區域尤為明顯。在印度 持續的兩位數成長率是一個令人欣慰
的例外，因為 Bossard 受益於近岸外 包的趨勢、充滿活力的新創企業環境 以及電動車和電子等重點產業高於平 均水平的成長。
根據目前的市場觀察，Bossard 預計 2024 上半年經濟將繼續受到抑 制，但即使這樣的市場環境也提供了 成長機會。因此，新客戶的獲取以及 後備專案讓 Bossard 對未來充滿樂 觀。 此外，近岸外包和製程數位化的 持續趨勢，以及對效率和生產力提高 的重視，進一步增強了當前環境下對 智慧工廠服務的需求。 集團繼續堅持 做好中期財務目標的準備和策略 200 (Strategy 200) 的執行。
Bulten 強調，為了實現其所在市場的戰略雄心，並進一步增強創新能力， 在本季初進行了組織重組。新的跨區域結構分為歐洲、亞洲和北美三個區域， 分別負責銷售、製造和財務表現。集團的工程資源也進行了調整，以加強產品 開發和創新。
臨時董事長兼最高執行長 Christina Hallin 評論說：「今年初銷售情況良好， 營業利潤率也隨之提高。顯然，面對歐洲產能挑戰所付出的努力以及新的區域 組織結構的啟用，再加上更嚴格的成本控制，正開始對財務業績產生效果。」
Christina 補充說：「我很高興看到營業利潤率比前三季有所改善，而且我 們在汽車領域的客戶組合以及新客戶群的銷售正在促進穩定增長，這也令人感 到滿意。另外值得注意的是，我們現在已經連續兩季銷售額超過 15 億瑞典克 朗。本季度，我們的主要優先事項仍然是減少歐洲的生產存貨，這增加了額外 的成本。我們尚未趕上，但已取得了良好進展，這也可以從營業利潤率的提高 中看出。」
Scell-it 宣布了策略性雙重併購 Scell -it（英國）透過收購 Rivco Ltd 和 Kamtech Fasteners（ARK 品牌）擴大了在英國的業務，鞏固了其作為其中一 家全國性建築固定件、鉚釘、鉚螺帽和安裝工具領先經銷商的地位。這將進一 步增強該集團眾多的品牌陣容，包括 ARK、Huck ® 、FAR、RIVIT 和 Lobster 等。
總部位於基德明斯特的 Rivco 成立於 1994 年，是一家英國老牌公司，擁 有營業額約 300 萬英鎊（340 萬歐元）和十人的銷售團隊和倉庫員工。此次收 購補強了集團發展策略的方向和願景。 總部位於西布羅姆維奇的 Kamtech Fasteners 成立於 2015 年，擁有與 Scell-it（英國）完美契合的客戶群。此 次收購為新成立的公司再帶來 150 萬英鎊的營業額和四名銷售和倉庫人員。
Steven Auld 是這兩家被收購的公司的原始大股東，他將繼續擔任集團聯合理 事這個新角色，為集團員工和客戶提供支援。
Scell -it（英國）聯合理事兼創始股東之一的 Gary Moseley 表示：「我們 很高興宣布收購 Rivco 和 Kamtech Fasteners，這兩家公司在英國都享有盛譽， 並且與現有業務完美契合。從最初的討論來看，很明顯，這次收購將完全符合 我們現有的企業文化，並有助於加強我們在市場中的地位。」
「這些收購強化了 Scell -it（英國）集團致力於以具有競爭力的價格提供 無與倫比的供應，以滿足客戶的精確需求。我們將繼續尋找發展機會，Steven 和我很高興能夠與兩個團隊一起踏上這一旅程，利用我們綜合的專業知識來 確保所有參與者的無縫整合。」
位於法國集團總部的歐洲合作夥伴 Scell -it SAS 也回應了這個成長願景。
憑藉在波蘭和義大利的成熟業務，該公司積極尋求進一步的歐洲收購，推動集 團總收入突破目前的 5,000 萬歐元大關。
Daniel Westberg 被任命為 Nord-Lock 集團 新任最高執行長
螺栓連接和工程解決方案領域的全球領 導者 Nord-Lock 集團宣布 Daniel Westberg 為其新任執行長。 Daniel 將於 2024 年 8 月 1 日就任執行長。Daniel 評論道：「我很榮幸也很高興擔任 Nord-Lock 集團最高執行長， 這 是一間擁有豐富傳統的公司。集團正踏上激動人心的旅程，我期待 解鎖新視野，讓集團及其四個科技品牌走向更大的成功。
20 多年來，Daniel 在 SKF 集團及其旗下位於瑞典和國外的不同 子公司擔任過各種高階主管。Daniel 先前擔任 Ewellix 公司總裁兼 執行長。
Nord-Lock 集團董事會主席 Johan Menckel 說道：「Daniel 被 任命為執行長，為 Nord-Lock 集團標誌著一個激動人心的篇章。事 實證明，Daniel 能夠推動成果，並且始終如一推動了他所領導的企業 向前發展。憑藉他的國際工業背景，強大的商業和技術理解，Daniel 為組織帶來新的視角和策略願景。」
Daniel 擁有機械工程碩士學位，他強大的技術敏銳度以及對 創新的熱情發揮了重要作用。在 Daniel 的整個職業生涯中，他曾在 加拿大、德國和法國生活並工作過，擁有涉獵廣泛的全球背景。這 些多元文化和遭遇帶來了豐富的視角並提供了寶貴的見解，融入到 Daniel 現在擔任 Nord-Lock 集團執行長的角色中。
Stanley Black & Decker 預測錯綜交雜的需 求將持續存在
Stanley Black & Decker 第 一季營收達到 39 億美元（36 億歐元），比前一年下降 2%，原因是 DEWALT 和 STANLEY® Engineered Fastening 的成長力道被基礎 設施建案數量減少以及消費者和 DIY 需求疲軟所抵消。
Stanley Black & Decker 總裁兼執行長 Donald Allan Jr 評論道： 「我們第一季的業績得益於一致且紮實的執行力，並在關鍵營運目 標上持續取得進展。我們繼續看到巨大的價值創造與我們的策略業 務轉型相關的機會，並持續專注嚴格執行我們的業務戰略。展望未 來，我們預計 2024 年的業務將持續存在錯綜交雜的需求趨勢，我們 正在推動供應鏈成本優化，旨在擴大利潤、實現獲利成長並產生強 勁的現金流。同時，我們長期致力於實現成長和市場份額的增長，這 將透過在我們最強大的品牌推出令人興奮的新產品來推動，旨在為 最終用戶提供更高的生產力。我們正在資助能進一步加速創新和激 活差異化市場的投資，以抓住這些引人注目的長期商機。」
他繼續說：「Stanley Black & Decker 會繼續成為一家更精簡化 的企業，建立在我們的員工和文化的力量之上，並更加重視我們在工 具、戶外和工業領域的核心市場領導地位。我有信心透過執行的策略， 將公司定位以實現更高水平的有機收入增長、盈利能力和現金流，推 動長期性股東的回流。」
副總裁兼財務長 Patrick D. Hallinan 補充道：「我們為推動策 略轉型而採取的行動正在取得成功，儘管 2024 年迄今為止市場背景 不溫不火，但我們的獲利能力仍保持在向上的軌跡。我們將繼續採 用嚴格的成本管理方法，努力實現調整後毛利率 35% 的目標，同時 為額外的內部收入成長投資提供資金。我們的組織專注於實現利潤 增長、現金生成和資產負債表實力，同時共同努力為公司實現長期增 長和價值創造。」
Voestalpine 生產「綠色」盤元 Voestalpine 位於多納維茨的工廠用氫還原 純鐵和廢料熔煉出了第一條高品質「綠色」盤元。
氫還原純鐵是在 Hyfor 計畫工廠中生產 出來的，而具有里程碑意義的熔煉實績是在 Voestalpine 自己的冶金技術研究設施中進行 的，該設施是一個獨特、小而完整的鋼鐵廠。二 氧化碳還原鋼在線材軋機中進一步加工，生產出 具有特殊硬度和耐磨性的滾動軸承鋼。生產高 品質、減少二氧化碳排放的鋼種是向「綠色」鋼 鐵生產轉型的最大技術挑戰之一。
「Greentec Steel 」是一項雄心勃勃且可 行的分階段計劃，Voestalpine 可以透過該計 劃為實現氣候目標做出寶貴貢獻。最高執行長 Herbert Eibensteiner 評論：「我們已經在『綠色』 鋼鐵生產之路上取得了成功的開端，並且正在 快速推進，在林茨和多納維茨建造了兩座由『綠 色』電力供電的電弧爐。同時，我們正在與工業 和科學合作夥伴研究各種突破性技術，首次熔 煉出氫還原純鐵並將其進一步加工成高品質線 材，這是一個歷史性的里程碑。」
Hyfor 是 Primetals Technologies、 Voestalpine、 Montanuniversität Leoben 和 K1-MET 公司的聯合研究項目，旨在研究利用氫 氣還原鐵粉礦石。未來，產生的熱海綿鐵可以在 電弧爐中熔化或用於生產熱壓塊鐵。
金屬工程部門負責人兼管理委員會成員 Franz Kainersdorfer 說道：「冶金技術研究設 施為我們提供了理想的測試環境，使我們的鋼 材能夠快速適應客戶的需求和不斷變化的市場 要求。我很高興我們現在也在綠色鋼鐵生產領 域開展開創性工作，並感謝所有研究人員和員 工的付出。」
在該設施中，Voestalpine 正在研究新型高 性能鋼材的生產，以用於後續加工成特殊鋼軌、 高品質線材以及重型油田管線。產品開發涉及 減少二氧化碳排放的路徑，使用再生能源的電力 來熔化材料。
奧地利最大的氣候保護計劃
從 2027 年開始，Voestalpine 將邁出第一 步，透過綠電用電弧爐技術取代目前的煤基高 爐技術，減少高達 30% 的二氧化碳排放量。這 幾乎佔奧地利全年二氧化碳排放量的 5%，使 Greentec Steel 成為奧地利最大的氣候保護計 畫。該集團的目標是到 2050 年實現碳中和鋼鐵 生產，並正在深入研究幾種新工藝，投資探索鋼 鐵生產新途徑的試點項目。
美洲新聞 美國貿易代表辦公室 (USTR) 的清單包括：
7318.11.00- 鋼鐵製方頭螺絲
美國對中國鋼鐵和鋁加徵三倍關稅 7318.21.00- 鋼鐵製彈簧墊圈和其他鎖緊墊圈
7318.23.00- 鋼鐵製鉚釘
7318.24.00- 鋼鐵製開口銷
IFI 發行第 12 版扣件標準手冊
美國總統拜登宣布對來自中國的商品徵收新關稅。該措施對總 價值 180 億美金的進口商品金額徵收 25% 至 100% 的關稅，適用於 價值 180 億美元的商品。關稅範圍擴大到半導體、電動車、電池、 關鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機、醫療產品以及鋼鐵和鋁。鋼 鐵和鋁的關稅增加三倍至 25% ，進口扣件的成本可能增加。川普 政權於 2018 年對價值 3,000 億美元的中國產品徵收 301 關稅，包 括對中國製造的螺栓、螺絲和其他扣件（海關編碼 7318.11.00 至 7318.29.00 ）徵收 25% 的關稅，對所有中國鋼鐵螺帽（海關編碼 7318.16.00 ）徵收 15% 的關稅。
7318.22.00- 鋼鐵製墊圈（非彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈）
7318.29.00- 類似鉚釘、開口銷、墊圈和彈簧墊圈的鋼鐵製無螺紋工件
美國工業扣件協會 IFI 出版了第 12 版 IFI 扣件標準手冊。 IFI 標 準作為業界參考資源，是英制扣件和非 ISO 公制扣件常用標準的彙 編。除了該手冊既有的 96 個標準（其中 30 個已更新）之外，最新 版本現在還包括 IFI 171 ，它涵蓋了鋼建築產業中螺栓、螺柱和螺帽 組裝的螺紋尺寸。
7318.12.00- 鋼鐵製木螺絲（非方頭螺絲） 7318.13.00- 鋼鐵製螺絲鉤及螺絲環 7318.14.10- 鋼鐵製自攻螺絲，含有柄或直徑小於 6 公厘的螺紋 7318.14.50- 鋼鐵製自攻螺絲，含有柄或螺紋直徑 6 公厘或以上 7318.15.20- 同一批進口的鋼鐵製螺栓以及含螺帽或墊圈的螺栓 7318.15.40- 鋼鐵製機器螺絲（非有頭螺絲），長度 9.5 公厘或以上，直徑 3.2 公厘 7318.15.50 - 鋼鐵製螺柱 7318.15.60 - 其他品目未列名的鋼鐵製螺絲和螺栓，柄部或螺紋直徑小於 6 公厘 7318.15.80- 其他品目未列名的鋼鐵製螺絲和螺栓，柄部或螺紋直徑 6 公厘或以上 7318.19.00- 其他品目未列名的鋼鐵製螺紋工件，類似螺絲、螺栓、螺帽、方頭螺絲和螺絲鉤
第 12 版售價 675 美元，可在線上訂購。它代表了自 1941 年第一版出版以來扣件標準持續 83 年的發展，已發行至 世界各地的製造和建築業。
IFI 扣件總監 Salim Brahimi 說：「 IFI 扣件標 準手冊作為首選資源而聞名於世，並且非常獨特， 因為它將最需要的 ASTM 、 ASME 、 SAE 和 IFI 扣 件標準結合在一個方便的資源中。這也意味著巨 大的成本節省，因為單獨購買這些標準將花費超 過 3,000 美元而且還需要有人為工程與品質人員 尋找和整理標準，正因如此，這本書可以節省你 的時間。」
除了扣件標準手冊之外， IFI 還提供 IFI Technology Connection ，這是一種線上工具，利 用標準中的最新數據為所需零件產生可供銷售、 工程和品質專業人士使用的表格和規格表。 IFI 也 全年舉辦眾多教育和培訓活動，民眾可透過 IFI 網 站了解這些活動。 IFI 代表北美機械扣件和成型零 件製造商以及該行業的供應商。 IFI 為其供應商、 客戶、政府和大眾代表該行業，以提高會員公司 在全球市場上的競爭力、產品和創新技術。
LISI 合作開發用 於自主加工的人 工智慧 LISI Group 透過收購 Watch-Out 控股公司的少數 股權，加強了與 Watch-Out 的合作關係。 LISI Group 和 Watch-Out 在高精度加工 領域已合作近 20 年，目前正在開發全自動加工的顛覆 性人工智慧解決方案。
該組織表示：「我們決定支持 Watch-Out 部署整 機的自主精密加工解決方案，現已準備好擴大規模。」 Watch-Out 解決方案將所有傳統加工循環與特定的人 工智慧（ Machining 4.0 ）結合在一個永久循環中。它 是一種幾乎自給自足的生產機器，可以根據零件和工 具即時生成和捕獲的數據不斷進行自我修正。
Neildez 表示， Watch-Out 解決方案不僅僅是對上 一代機床的改進，它「代表了工業典範的巨大變化， 旨在生產鏈慢性故障的處理中消除隨機性因素」。
報告：工業自動販賣機市場規模 到 2029 年將達到
25 億美元 根據 Markets & Markets 的報告，全球工業 自動販賣機市場預計將從 2024 年的 16 億美元 成長到 2029 年的 25 億美元，複合年增長率為 10.1% 。該報告按類型（垂直升降、線圈、旋轉秤、 儲物櫃或抽屜）分析了工業自動販賣機的預期價 值，發現旋轉式自動販賣機預計將有最大的價值 增長，因為它能夠擁有各種尺寸的隔間。事實上， 它可以按產品項目、員工或指定之需求提供對產 品的存取。此外，旋轉式機體的動作零件較少， 從而降低了整體維護成本。
該報告也透露，航太領域預計將成為工業自 動販賣機技術的主要採用者之一，以此來減少異 物碎片（ FOD ）。這些機體將追蹤物品並管理關 鍵資產，例如無線電、掃描器和機場坡道操作。
歐洲在採用工業自動販賣機方面表現出顯著 成長。英國製造業越來越重視永續發展。自動販 賣機可以最大限度地減少浪費並確保資源的最佳 利用。英國政府制定了促進製造業採用工業 4.0 的措施。這包括為擁有工業自動販賣機的公司提 供可能的資金以及稅收減免，這些機器有助於建 立更互聯和自動化的工廠環境。工業自動販賣機 的應用範圍超出了汽車或航太等傳統製造領域， 因此它們也被用於醫療保健和建築工地。
LISI Aerospace 隸屬於法國 LISI 集團，該集團為航太、 汽車和醫療行業生產扣件和組裝件。
Todd Sider 擔任 Aeromed 集團的 採購執行董事
航太經銷商 Aeromed 集團任命 Todd Sider 為策略 採購執行董事。 Sider 在航空航太和商業市場擁有 30 多年的經驗，他曾任職於 Century Fasteners Corp. 、 Heads & Threads International 、 Federal Bolt & Nut Supply 和 Reynolds Fasteners 。 Aeromed 總裁 Declan Grant 指出， Sider 在策略採購和供應鏈管理方 面的經驗將「有助於推動我們的採購計劃與我們的戰 略合作夥伴一起發展和成長。」總部位於北卡羅來納 州的 Aeromed 是航太經銷公司聯盟的一員。
HB Fuller 收購 ND Industries Inc. 位於美國明尼蘇達州聖保羅並專售黏合劑的大廠 HB Fuller Company 收購了位於美國密西根州底特律的 ND Industries Inc. ， 該公司是一家為汽車、電子等行業的用戶提供特殊黏合劑、扣件 鎖固和密封解決方案的頂級供應商。此次收購將加速 HB Fuller 的成長主要目標，以及推動策略將資本配置到功能性塗料、黏合 劑、密封劑和彈性體產業中成長最快的細分市場。此外， ND 的
Vibra -Tite® 品牌將被添加到 HB Fuller 現有的環氧樹脂、氰基丙 烯酸酯、 UV 固化和厭氧系列產品中。 ND Industries 專攻應用於 扣件和組件的材料，以幫助實現關鍵的鎖固、密封、遮蔽、潤滑和減震。 ND 還擁有一個加工中心網絡，提供廠內工程 塗層應用和世界領先的 MRO 小包裝技術。
BUMAX 宣布新的加拿大總經銷商 作為持續拓展北美市場的一環， BUMAX AB 已 指定 Fuller Fasteners 公司為其加拿大的主要經 銷合作夥伴。這代表著向前邁出的重要一步，以及 BUMAX 在全球關鍵地區的足跡持續擴張。在加拿大 推出 BUMAX 系列優質高強度不鏽鋼扣件產品體現了 BUMAX 對大北美市場的承諾。 Fuller Metric Parts Ltd. 常務董事 Hans Fuller 表示：「我很高興向我們 尊敬的客戶介紹 BUMAX 產品。對於不銹鋼扣件，首 先想到的可能不是高拉伸強度，傳統上一直如此。但 BUMAX 能夠提供以往高合金鋼才有的高拉伸強度，從而徹底改變人們的期望。 BUMAX 提供的解決方案可確保耐用性和 強度，同時又不影響耐腐蝕性。」 Fuller Fasteners 將負責向加拿大各地的扣件經銷商和工業產品供應商提供 BUMAX 標 準產品以及其庫存。
Infasco 公 司歡迎 Larry Manzo 加入其 美國團隊
Larry Manzo 最近加 入了 Infasco USA 團隊，他將在美 國中西部尋找和開發新業務，並在 擴大 Infasco 目前的市場份額方面發 揮關鍵作用。 Manzo 擁有密西根州 立大學包裝工程學士學位，輔修商 科。他擁有 20 多年的扣件經驗，並 擔任銷售和客戶管理職務。 Manzo 直接與原始設備製造商和經銷商合 作。此外， Larry Manzo 曾經銷售 工程扣件以及與工程團隊密切合作 的背景也將與 Infasco 的策略計劃 完好契合。
Janelle Veiga 擔任 Suncor® 銷售經理 位於美國馬薩諸塞州普利茅斯的 Suncor® Stainless Inc. 公司是工業、船舶、政府、建築、 OEM 和商業領域的不銹鋼五金製造商，該公司宣 布 Janelle Veiga 擔任東部地區銷售經理。 Veiga 在 Suncor® Stainless Inc. 公司工作了 15 年，最 近曾擔任東南區域客戶經理。她在團隊實現的成就 和 Suncor 的快速發展中發揮了不可或缺的作用。
IperionX 與 Vegas Fastener 合作為美國陸軍共同 生產鈦扣件 IperionX Limited 和 Vegas Fastener Manufacturing, LLC 公司已同意合 作，利用 IperionX 的先進鈦產品開發與製造鈦合金扣件和精密零件。 Vegas Fastener 是高效能扣件和客製化加工零件的全球領導者。 Vegas 與其聯盟 公司 PowerGen Components 一起為國防、海洋、發電、石油和天然氣、核 能、化學和水利基礎設施領域的客戶提供服務。 IperionX 和 Vegas Fastener 將為美國陸軍地面車輛系統中心 (GVSC) 生產鈦合金扣件和零件，該中心是 美國武裝部隊地面系統先進技術的研發機構，技術包括機器人、自主性、生 存能力、動力、移動性、智慧系統、機動支援和保修。合作夥伴還將生產用 於航太、海軍、石油和天然氣、發電、紙漿和造紙、化學領域的鈦扣件。
新聞提供： Sergio Milatias，編輯 Revista do Parafuso （巴西扣件雜誌） milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com
巴西新聞 2007 年接受“ Revista do Parafuso”專訪的照片
Júlio Milkò 辭世 Júlio Milko 於 2024 年 4 月 5 日去世，自 2003 年 以來他一直是 Metalac SPS 公司的所有者，該公司是 Precision Castparts Corp. 的子公司。
Milkò 是匈牙利人，住在巴西聖保羅州索羅卡巴市。 此外，在 1960 年上半年，除了該行業以外的其他活動 外，他還參與了當地扣件製造商協會 Sinpa 的合併工作。
巴西的乘用車數量正在減少嗎？
雖然摩托車產量已恢復至 2014 年的水平，但汽車產量 仍停滯不前。
2013 年左右，當 Uber 在巴西尚未普及時，《聖保羅 頁報》上的一篇文章建議：「如果您駕駛小客車的里程數 每天少於 26 公里，就請賣掉並開始坐普通計程車吧。」汽 車開銷在當時非常貴！
到 2014 年，這也是一連串經濟危機發生前很重要的最 後一個年份，巴西客車、卡車和巴士業生產了 315.1 萬輛 （其中乘用車 297.8 萬輛），高於 2023 年的 232.4 萬輛（其 中小客車 204.1 萬輛）。卡車和巴士的比例佔了 5.5% 左右。
同時，到了 2023 年，摩托車產量為 157.3 萬輛，與 2014 年的 151.7 萬輛基本持平。這很大程度是由於使用摩 托車送貨的服務增加。此外，如果電動車在市場上取得領 先，扣件的需求將進一步減少。
因此可以說，持有汽車所帶來的高昂成本 ( 包括稅金、 保險、停車費和飲酒罰款 ) ，可能會阻止年輕人購買汽車， 至少在巴西是如此。
簡而言之，顯然，我們正在見證消費者行為的變化，在 需求層次理論上，擁有汽車的人數可能會迅速減少。
Fixoved 成為 HEICO 在巴西的新經銷商
這家德國集團擁有扣件鎖固產品和預緊產品
「Fixoved Fixação e Vedação Ltda」成立於 1986 年，一直都是工業金屬零件的銷售代理商， 包括密封產品上使用的扣件和物品。該公司主要 是 C 零件供應商。
Fixoved 公司位於巴西聖貝爾納 多杜坎波市的大都市，也為生產線 提供服務和庫存管理，其產品組合 由 15,000 種商品組成。
該公司成立已有 120 多年歷史。
Heico Umformtechnik GmbH 的產 品系列中，值得一提的是其螺栓鎖 固和預緊產品及其結合的帶齒墊圈， 這是一種應用於扣件接合的高安全 性產品，絕對不會鬆動。
巴西和德國高階主管在新的經 銷商總部召開會議，正式宣布這項 消息。
土耳其 新聞 土耳其汽車業今年第一季市場 成長 24 %
土耳其汽車產業協會（OSD）公佈了 2024 年第一季的數據。與去年同期相比，總產量成 長 3%，達 377,070 輛。加上拖拉機產量，總產 量增加至 390,925 輛。在商用車類別中，今年 第一季的產量下降了 4%，輕型商用車類別的產 量下降了 5%，而重型商用車類別的產量則增加 了 1%。與 2023 年第一季相比，商用車市場成長 2%，輕型商用車市場成長 3%，重型商用車市場 成長 1%。與去年同期相比，今年第一季汽車出 口總量年增 1%。同期總出口達 256,511 輛。依 車輛類別劃分，輕型車（小客車和輕型商用車） 的產能利用率為 77%，卡車為 78%，中型巴士為 64%，拖拉機為 74%。
出口額成長 5%，達到 92 億美元！
另一方面，拖拉機出口量較 2023 年同期下 降 13%，落在 4,562 台。根據土耳其出口商協 會的數據，2024 年第一季，汽車業出口總額以 14% 的比例繼續保持行業出口排名的首位。根 據烏魯達出口商協會（UIB）的數據，前三個月 汽車出口總額較 2023 年同期成長 5%，達到 92 億美元。以歐元計算，成長了 3%，達到 85 億歐 元。在此期間，以美元計算，主要產業出口成長 了 6%，供應業出口成長了 3%。
土耳其下半年鋼鐵業前景看好
今年第一個月，土耳其出口總額成長，其中鋼鐵業佔出口額的 10.3%。雖然全球鐵與非鐵金屬的下跌也對 1 月產生了影響，但由 於需求增加，鋼鐵業增加了 2.1%。該行業去年表現下滑，但今年開 局良好，這讓該行業喜出望外。此兩個行業都預測，遲來的需求將 出現在下半年，出口將在這段期間進一步增加。地中海鐵與非鐵金 屬出口商協會（ADMIB）總裁 Fuat Tosyalı 表示，今年初的出口表 現符合預期，鋼鐵業的成長為該行業帶來了士氣。 Tosyalı 表示， 2023 年是鋼鐵業困難的一年，預計 2024 年鐵與非鐵金屬產業以 及鋼鐵業的出口都會更好。
土耳其的出口在 2024 年取得了良好開局。1 月出口成長 3.6%， 超過 200 億美元。該月，土耳其鐵與非鐵金屬產業出口下降 10.5% 至 9.4 億美元，鋼鐵出口則成長 2.1% 至 11 億美元。鋼鐵業在經歷 了 1 年的下滑期後，也增加了該行業對 2024 年的希望。鐵與非鐵 金屬出口佔土耳其出口總額的 4.7%，而鋼鐵出口的份額為 5.6%。
1 月，ADMIB 協會成員的鐵與非鐵金屬出口額下降 8.5% 至 6,300 萬美元，而鋼材出口額達到 1.21 億美元，創下歷史新高的 32.3% 成長。
對歐洲國家的出口成長達兩位數
1 月份，土耳其鋼鐵出口第一的對象是德國，達 1.78 億美元。 緊隨其後的是義大利（1.13 億美元）和羅馬尼亞（1.05 億美元）。在 前十大市場中，成長最為顯著的是對西班牙的出口，成長了 42%， 羅馬尼亞成長了 32%，英國成長了 28%。
在 ADMIB 成員的出口中，阿爾及利亞以 1,690 萬美元的出口 排名第一。緊隨其後的是伊拉克（1,630 萬美元）和德國（1,230 萬 美元）。在前十大市場中，希臘成長了 465%，阿爾及利亞成長了 260%，羅馬尼亞成長了 90%，英國成長了 79%。
「我們的目標是為我國經濟做出最高水準的貢獻」 在評估 1 月的出口數據時，ADMIB 總裁 Fuat Tosyalı 發表了以 下聲明：「我們的鋼鐵業 1 月出口重量增加了 17%。令人高興的是 我們收到的訂單數量正在增加，特別是我們的鋼鐵產業，去年我們 無法增加出口，今年的成長增加了我們的士氣，我們可以靠品質與 世界競爭。如果我們能在價格上加上競爭力，預計我們將收到更多 的需求。考慮到目前的情況，我們預計鋼鐵業將獲得更多需求，特 別是下半年，因此出口業績將比上半年更高。然而，我們需要創造 一個能夠滿足需求的環境，而不是等待需求的到來。一方面，我們 專注於遵守歐盟綠色協議，另一方面，隨著我們產能的增加，我們 認為將可滿足每項需求。我們相信，去年許多公司在該行業的投資 將為今年的生產和出口做出積極貢獻。我們的目標是隨著需求的 復甦來增加我們在世界貿易中的市佔率，並為我國經濟做出最高 水準的貢獻。」
Norm Tooling 公司 - 您開創性解決方案的合作夥伴 土耳其 Norm Tooling 成立於 2003 年，旨在滿足公司在冷鍛模具領域的高標 準，並於 2006 年更進一步，透過模具製造與扣件機械加工開始生產特殊零件， 並獲得了 IATF 16949 和 ISO 9001 品質管理系統認證。憑藉靈活的架構，Norm Tooling 迅速擴張，從 2018 年開始，開始為汽車及相關行業提供鈑金成型服務， 為客戶提供更全面的解決方案。如今，Norm Tooling 在冷鍛模具、機械加工和鈑 金成型領域開展業務，擁有一支由 350 人組成的年輕且經驗豐富的團隊，在伊茲 密爾和薩利赫利地區擁有 15,000 平方公尺的生產據點。
Norm Tooling 服務土耳其、歐洲、美洲和遠東地區的眾多產業，包括汽車主 產業和子產業、零件、白色家電、電子、技術、家具、建築、航空、國防和機械產業。 透過先進創新的生產基礎設施，成為該領域領先的解決方案合作夥伴。Norm Tooling 擁有 1000 公斤進料爐、真空高爐、真空回火爐、低溫艙和感應台等尖端 設備，可依客戶需求提供客製化熱處理服務，實現熱加工和冷加工刀具用之鋼材 以及高速鋼的硬化。
模具製造
Norm Tooling 秉承以客戶為導向的服務理念，以實惠的價格和準時 (JIT) 為 其解決方案合作夥伴提供高品質的服務。它採用新一代生產技術、廣闊的現代化 機器生產區域以及各領域的專家團隊來製造冷成型模具。
年平均生產硬質金屬模具 5 萬件、鋼件 25 萬件，透過 CNC、電火花成型加工、 線切割、磨削、立式加工、沖壓、拋光、打標等各部門，使用共 140 台高科技機械。 加工
Norm Tooling 生產用於汽車工業的冷成型特殊零件，從原料到包裝，均在 機器人自動化生產線上進行，並整合了自動測量和裂痕防控系統。憑藉特殊的攝
影機和感測器系統，Norm Tooling 能 夠對各種產品類別進行尺寸和裂痕防 控，從而確保向其業務合作夥伴交付 100% 精確的產品。
在機械加工領域，針對鋁、銅、黃 銅等材料的加工，擁有單軸自動車床 27 台、多軸自動車床 1 台、CNC 車床 42 台、分揀機 22 台。具備以專案為基 礎的快速投資能力，加工設備年均生 產零件 5,000 萬件，自動分揀機年均分 揀 6,000 萬件。
鈑金成型
Norm Tooling 能夠加工低、中、 高碳鋼以及不銹鋼，在鈑金成型區域 擁有 20 台容量從 80 噸到 400 噸的壓 造機械、4 台去毛邊機和 7 台自動攝影 分揀機。
鈑金成形設備年平均生產 10 億件 各種外型的鈑金件，直徑 5 至 80mm， 厚度 0.5 至 8 mm，包括平面、圓錐形、 異型及抹灰鈑金件。
新聞提供：Irem Yaren BAYSAL, Fastener Europe Magazine 雜誌編輯 (www.fastenereurope.com)
惠達特搜全球新聞 協會動態 Scott McDaniel 獲選為 2024-2025 年度 美國扣件經銷商協會理事長
Martin Fastening Solutions 公司的 Scott McDaniel 當 選為美國扣件經銷商協會 2024-2025 年度理事長。Würth Revcar 公司的 Ed Smith 將擔任副理事長，Goebel Fasteners 公司的 Christian Reich 將擔任副主任，S.W. Anderson 的 Jim Degnan 將繼續留在董事會，擔任前理事長。
Field Fastener 公司的 Melissa Patel、AFC Industries 公司的 Angela Philippart 和 Goebel Fasteners 公司的 Christian Reich 已當選為董事會成員，自 2024 年 6 月 12 日起生效。
持續擔任 NFDA 董事會成員的包括 Brighton-Best International 公司的 Steve Andrasik、Copper State Bolt & Nut 公司的 Gigi Calfee、Sherex Fastening Solutions 公司 的 Jake Glaser、AMPG 公司的 Alex Goldberg 和 Huyett 公 司的 Scott Longfellow。
會議中，也對退休董事會成員，包括 LindFast Solutions 集團的 Mike Robinson 和 AIS 公司的 Nick Ruetz 進行了表揚。
產業動態 2024第三季棒線價格持平
惠達編輯部整理
中鋼公司 06/20 日召開 2024 年 第三季鋼品盤價會議。會中指出全球 經濟已出現溫和復甦趨勢，惟因第三 季是產業需求淡季以及考量全球整 體貿易情勢變化，為確保下游接單動能，將採取「順勢、 合宜、穩健」定價原則。會中決議，季盤鋼品棒線 ( 低碳、 中高碳、冷打、低合金 ) 部分盤價持平，汽車料部分每公 噸上調新台幣 800 元。
歐盟執委代表來台針對 CBAM 釋疑 為化解 CBAM 成為台 灣企業對歐出口障礙，丹麥 能源署暨歐盟執委會 CBAM 委員會代表何耶柏（Morten Højberg）來台釋疑。他表示， 台灣積極建立碳排放和碳 費徵收的制度，與歐盟倡議 CBAM 相同，若台灣已有徵收碳費，在歐盟可獲得扣抵， 至於更多扣抵的細節，相關法案預計在 2025 年出爐。
台灣螺絲出口墨西哥 可望升溫 墨西哥接連對中國進口的螺絲課徵臨時反傾銷稅， 有利台灣螺絲業者出口接單。台灣螺絲業者研判，少了 中國產品的低價競爭，台灣螺絲外銷墨國價格應能維 持在可接受的水準，出口總值可望回升，對於螺絲業者 來說也有幫助。
去年底墨西哥對中國進口的螺絲課徵 8.02 ％至 48.08 ％的臨時反傾銷稅，今年 4 月 23 日起再對中 國螺栓與螺帽課徵 35 ％臨時關稅，為期二年。此舉 讓台灣螺絲出口到墨西哥的量開始增加。據統計，今 年第一季台灣螺絲出口到墨西哥總量為 8,800 噸， 年增 27 ％，其中 3 月出口量飆上 3,782 噸，不僅年增 47.6％，與 2 月相比更增加 79 ％。不過在出口價格上， 今年第一季每公斤為 4.16 美元，年減 5.23 ％。
去年台灣螺絲出口墨西哥總量共 3.15 萬噸，年減 5.12 ％，出口價格為每公斤 4.31 美元，年增 8.13 ％，連 續九年漲價；出口總值 1.36 億美元，年減 2.31％。
The Fastener Mart
平台擴增扣件與五金 產品項目 作為領先的扣件經銷商，ASAP Semiconductor 自豪 宣布計劃擴大旗下 The Fastener Mart 平台的產品項目， 致力於提供可用於工業製程的特殊扣件和五金產品，航空 作業和其他嚴謹的用途。
目前，Fastener Mart 提供全面的五金零件，包括螺帽 和螺栓、飛機扣件以及各種形式的工業五金零件。透過市 場分析和監測行業的趨勢規劃擴大產品範圍，該網站將能 夠提供更大的庫存，使客戶更容易找到所需的精確零件。
隨著對可靠扣件的需求不斷增長，Fastener Mart 始 終處於領先地位，提供滿足最高品質和性能標準的各 種產品。憑藉擴大的庫存和對客戶滿意度的堅定承諾， Fastener Mart 準備繼續發展成為專業扣件和工業五金的 高信譽平台。
併購資訊 Blue Ribbon Fastener
併購 Nationwide Fastener Systems
Blue Ribbon Fastener 是一家全方位服務的扣件與其他 C 級零件經銷商，該公司宣布收購位於伯靈頓市威斯康辛州 的 Nationwide Fastener Systems 公司。交易條款並未披露。
三十多年來，Nationwide Fastener Systems 一直為
OEM 客戶提供優質 C 級扣件、庫存管理服務和其他可提高 供應鏈效率的客製化解決方案。此次策略合作夥伴關係將 支持全國客戶的成長並為客戶提供優勢。
Nationwide Fastener Systems 由已故的 Thomas Lipecki 先生創立。這間家族企業被收購，並由已故的兒子 Richard Lipecki 和妻子 Deb 繼續經營。
AFC Industries 收購加州航 太扣件經銷商 AFC Industries 公 司宣布已收購 Meg Technologies Inc. (MTI)， 這是南加州一家航太扣件經銷商。AFC 表示這筆交易鞏固 了在航太領域的地位。MTI 向 OEM
Alabama Aerospace 在南卡羅來納州 設立配送中心 Alabama Aerospace 公司在聖菲斯普林斯市設立 名為 Alabama Aerospace West 的工廠，該公司的事業 正在向加州擴張。這個新設施將幫助在美國西部擁有 航太、軍事和火箭事業項目的企業更快取得庫存。
Alabama Aerospace West 將會經銷飛機、太空船、 飛彈、車輛等使用的優質零件，位於洛杉磯和安那翰市 之間，交通便利。該設施專門尋找難以找到的品項，同 時提供大量製造商特定用途的零件庫存，包括螺絲、螺 栓、螺帽、墊片等。
Michael Dominguez 將擔任廠長，領導該團隊。他 在製造、供應鏈和物流方面擁有超過 25 年經驗，包括 之前負責管理一個擁有 120 多名員工的配送中心。
Alabama Aerospace West 公司符合 AS9100 標準， 並致力於取得其品質管理系統認證。該工廠還提供快 速週轉的客製化配套和組裝服務。
機構和其他航太經銷商提供軍用標準航太扣件。同時， MTI 表示，此次合併將為其團隊提供新的機會。交易 的條款並未披露。
AFC 是一家總部位於俄亥俄州的扣件和 C 級零 件經銷商，近年來一直奉行積極的併購活動策略。光 是去年就收購了 7 家公司，而這項與 MTI 的交易是繼 3 月收購總部位於費城的 Globe International 之後在 今年的第二筆交易。
Threaded Fasteners Inc. 併購 Ricco Fasteners Threaded Fasteners Inc. 宣布收購位於喬治亞州 托馬斯維爾市的 Ricco Fasteners。這項舉措標誌著
Threaded Fasteners 設立了第十七個分支機構，並提 升了其為服務對象創造價值的使命，不斷尋求進一步 的成長和創新。
Ricco Fasteners 成立於 1998 年，一直是扣件業 的堅定成員，不僅因其對卓越的承諾，而且因其對 團隊和社區的奉獻而受到認可。此次收購後，Ricco Fasteners 將成為 Threaded Fasteners 的分公司和製 造基地。作為扣件行業的一員長達 26 年以上，Ricco
Fasteners 的主要重點是為客戶提供營運所需的產品以及幫 助他們實現目標的服務水準。
Threaded Fasteners 營運長 Jerrad Douberly 表示：「此 次收購邁向新里程碑，我們繼續計劃在全國投資更多經銷和 製造地點。我們計劃共同利用 Ricco 目前廣大的庫存和製造 能力，進一步擴大規模向托馬斯維爾和大喬治亞地區提供產 品。我們很高興有機會投資如此出色的團隊和社區。」
Portland Bolt & Manufacturing 公司收購南
卡羅來納州的扣件製造商並向東南部擴張
Portland Bolt & Manufacturing Co., LLC 是國內領先的錨栓和非標準客製化扣件製造商以及全球 供應商，該公司宣布已收購 Southern Anchor Bolt Co. 公司位 於南卡羅來納州的製造廠和鍍鋅廠。
這項收購凸顯了 Portland Bolt 將其美國製造業務擴展到 東部的策略，同時繼續為客戶提供業界領先的交貨期、服務 和強化的可靠性。合併後的公司將提供更多的客製化鍍鋅或 普通錨栓、桿、螺柱以及其他製造和經銷的產品。總而言之， 該公司能夠在 2 個工作天內送達 100% 的美國客戶。
Southern Anchor Bolt 董事長 Leslie Yanizeski 將繼續管 理日常營運。
Auto Fasteners 透過英國華威廠擴 大業務
Auto Fasteners 是一家為汽車行業提供扣件和 金屬工程零件的全球供應商，透過在新的工業區中 租賃 15,000 平方英尺的空間，擴大了其在英國紹瑟 姆鎮的業務。
Auto Fasteners 已經在該鎮營運 5 家工廠，並 在紹瑟姆工業園區簽署了另外 3 家工廠的 10 年租 約，以促進其持續增長。這些據點將用作該公司的 倉庫、組裝、品質檢驗和辦公空間，向沃爾沃集團、 斯堪尼亞、戴姆勒集團、福特、Stellantis、大眾集團、 阿斯頓 馬丁和捷豹路虎等一系列汽車製造商供應 零件。
Auto Fasteners 創辦人兼董事總經理 Scott Simpson 表示：「我們與長期合作的客戶一起成長， 並獲得新客戶，這促進了營業額同比增長，並且需要 更多空間來支持我們的業務，讓我們能夠繼續擴張 和探索新的機會。我們的業務遍及北美、巴西、印度、 日本和整個歐洲。」
「我們目前正在北美開設一家工廠，但我們的 總部將繼續留在華威郡紹瑟姆鎮。紹瑟姆工業園區 的位置對我們來說非常完美，距離我們在紹瑟姆鎮 的現有空間僅一箭之遙，而且這些據點的規模非常 適合我們想要做的事情。」
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印尼雅加達 國際緊固件 五金展
車用零配件
詢問度較高
印
尼雅加達國際緊固件五金展 (Inafastener) 今年 5 月 15-17 日 在印尼首都雅加達的 JIExpo Kemayoran 展覽場舉行，同期舉辦的還有自行車及機 車零配件展、輪胎及橡膠展、巴士及貨卡零 配件展、建築 / 基建 / 採礦展、卡車及聯結車展。 展出各式工業用扣件和緊固元件、組合和安裝系統以及倉儲和後 勤物流等相關服務的 Inafastener 雖是主題展區之一，不過由於 整體展區仍是以汽機車等相關車用產業展商為主，專業五金和扣 件的展商家數和佔比相對都不高。
今年匯達也派員實地到場參展派發最新雜誌，為有意拓展印 尼市場和深化周邊東盟市場業務布局的客戶搭起與在地供應鏈 和潛在客戶的合作橋梁。據匯達現場人員觀察，本屆偏向區域性 展會，雖然有幾家來自日本、台灣、越南和中國的企業參展，但仍 以印尼當地展商為主。車用零配件是本屆詢問度較高的產品。此 外，因應產業對節能減碳議題的關注，現場也有幾家展商展出相 關節能或低碳技術的產品和服務。
: 副總編輯張剛豪
主辦單位已公布下一屆展會將在 2025 年 5 月 21-23 日舉行。 更多展會資訊，請持續關注匯達官網。
全 中國緊固件專業人士必訪的年度展覽盛會在 5 月 22 至 24 日舉辦，此屆採雙展館展出，展區面積高達 42,000 平方公尺。根據主辦單位的展商報名統計，總共 匯聚了多達 690 家扣件相關企業參展，連續三日成功 吸引了海內外萬名人次造訪，再度見證其作為中國扣 件行業拓展銷售的基石地位。匯達也特派參展專員 前往現場訪查並為讀者帶來第一手市場情資。
據匯達參展人員觀察，此屆的展商結構主要區分 為扣件產品、成型機械、檢測篩選機、包裝機、原料鋼 材、工模具、熱處理廠商。另外還有韓國孝東機械、義大 利 Sacma 機械、內德史羅夫等等海外展商，以及多家來自 台灣的扣件產品與機械設備大廠。匯達也是其中一家展商， 在現場發送刊物，並為來自中國與世界各地的訪客介紹刊物中的 廠商以及匯達外銷媒合平台，創造拓銷通路。
匯達參展專員回報，此屆的海外訪客主要來自中南美洲，其中 以墨西哥為大宗，還有部分來自美國的訪客是前來與中國供應商 會面。此外，現在中國標準規格產品的價格壓得非常低，競價非常 激烈，當地市場已逐漸飽和，因此有許多當地廠商開始想走外銷。
最後一點是，由於歐盟傾銷稅以及中美貿易戰，現場的機械展商目 前已將銷售主攻的對象，從歐美轉換到墨西哥、印度、南美洲等發 展中國家。
著作權所有：惠達雜誌
此屆展期結束後，主辦方火速宣布了下一屆的時程。2025 年中 國上海國際緊 固件工業博覽 會將再度於 5 月 22 至 24 日於上 海世博展覽館 舉辦，為扣件業 的發展與繁榮 貢獻動能。
/ 撰文：曾柏勳
海鹽精斌
蘇州強新
三永電爐
昆山全盈
浙江鍵財
耐落集團
浙江友信
余姚法思德
孝東機械
美達斯機械
SACMA
美國克里夫 蘭螺絲展人
潮湧現
工業用緊固件
詢問度高
作 為北美地區專為扣件產業和其周邊製 造業所舉辦的重要貿易展會之一，美國 克里夫蘭螺絲展，繼上一屆在納什維爾成功吸 引眾多展商和買主參與後，今年 5 月 22-23 日移 師克里夫蘭亨廷頓會議中心舉辦，為來自美國當地和其他國家的供應鏈 和有需求的買家提供絕佳的商業媒合交流平台。
今年來訪的產業專業人士主要來自先進製造、家具、航太、工業機械、 保養維修、電器、海事、汽車、軍事、建築、再生能源、經銷、電子通信⋯ 等產業。報名參展的展商共有 234 家，主要是美國當地展商居多。台灣 和中國則是唯二兩大海外展團，分別有 35 家和 36 家。
此展的台灣總代理為聯德國際，本屆團區台灣展商包括侑城、太子、 陽騰、萬淵、元穩、傑螺、鴻錡、神州、紹光、鑫星、冠鑫、貿詮、鑫瑞、龍 志、金大鼎、鋐昇、吉立登、和生、欣瑞、宏宇、重原、鋒泉、豐益、永德興、 佾銳、尚余、佳隆、保力德、吉瞬和得鈺。
匯達今年也同步到場參展派發雜誌，為有意打入北美市場的客戶強 化產品服務的推廣和宣傳。據匯達現場參展人員表示，今年的參觀人潮 相較於 2023 年的展會明顯來得更多，兩天的人潮都非常熱絡，遇到很 多遠道而來的新客戶洽詢產品和索閱最新雜誌，也有很多買主特地前來 匯達攤位詢問工業用緊固件產品和管夾等相關供應商資訊。
展會期間，大會也特別邀請美國工業扣件學會 (FTI) 等業界專家舉辦研討會，針對業界最關注的 議題 ( 像是 : 扣件製造、輕量化緊固趨勢和設計 ) 進行深入探討。另外還有安排美國 Brighton-Best Inc. 的參訪活動。
主辦單位展後已經宣布下屆展會將在 2025 年 5 月 28-29 日再次移師納什維爾舉辦，相關展覽報 名或參觀事宜，請逕向該展台灣總代理聯德國際洽詢。(Tel: 06-2930066 / sales@united-expos.com)
金大鼎企業
著作權所有 : 惠達雜誌
撰文 : 副總編輯張剛豪
侑城股份
東京工業
製造展
拓展日本市場
最速途徑
著作權所有 : 惠達雜誌
撰文 : 副總編輯張剛豪
日 本規模最大工業製造相關 展會「東京工業製造展」6 月 19-21 日在 Tokyo Big Sight 揭開序幕。
來自日本當地和海外約 2,100 家展商報 名參與這一年一度的產業盛會，多款扣件 和螺絲緊固相關產品也在現場展出。
本屆開放東館和南館，展出重點包括 3D 列印、AI 生成、後勤部門 用產品、工廠用產品、機械零部件、測量及檢測、特殊技術、製造管理 系統、加工技術、意外防護、ODM/EMS 系統、全球供應鏈、3D 掃描、 CAD/CAE 和醫療設備開發⋯等。同期還有其他相關設計製造、機械加 工、醫療、AI、航太等主題展會共同展出。此外，主辦單位在兩館之間 也提供免費接駁巴士供展商和訪客使用。
根據主辦單位統計，展期每日約吸引 20,000 名左右的訪客入場探 詢供應商、合作夥伴和觀摩業界最新的技術、產品和服務，3 天合計吸 引近 70,000 名產業專業人士到訪。另外，為了讓來訪的展商和訪客有 更豐富的收穫，主辦單位在 3 天的展期也安排超過 20 場的研討會，邀 請海內外在產業具指標性的企業和專家出席針對當前產業最關心的 趨勢、產品技術應用以及未來面對的挑戰 ( 例如 : 汽車、AI、數位轉型、 綠色製造、碳中和 ) 分享其專業觀察和見解。
全球發行量最大和市場推廣覆蓋度最高的惠達雜誌本屆也到場 參展，不僅在現場派發最新刊物，也積極拜訪展會中具潛力的日本展 商，希望能幫有志拓銷日本市場的客戶持續加大宣傳力道和觸及更多 潛在商機。據了解，很多當地買家翻閱惠達雜誌和嘗試使用線上媒合 平台後對其中供應商的產品相當感興趣，也表示不排除未來與這些廠 商進一步洽談合作的可能。
除了位於大阪、名古屋和福岡的系列展會 外，主辦單位也宣布下一屆日本東京工業製 造展將於 2025 年 7 月 9-11 日移師幕張國 際展覽中心 (Makuhari Messe) 再次舉辦。
更多展會訊息請上惠達官網查詢 www. fastener-world.com 。
泰國曼谷國際
工業製造展 匯聚６大產業 的製造 業盛會
7 月 19 至 22 日曼谷的國際貿易展覽中心舉辦了重量級國際工業 製造展，這次規模浩大，囊括六大子展區，包括汽車零件、表面處理、 電子、機器人 / 自動化、廠房管理、模具製造、塑膠產品，打造東 南亞最全面的製造業與周邊產業大展。
此展一大特點是設立了許多國家主題展商區，包括中國、 新加坡、德國、台灣、日本區等等，每個展區的視覺設計呈 現出展商以戰隊形式出擊的氣勢。除了泰國當地展商之外， 此展集聚了大量的中國展商，並超過其他外國展商的數量。 展商數量次多的國家包括日本與德國。在展商當中，有許多是 車用的中大型零件廠商。部分有提供扣件的展商當中，大多數是 中國企業，另外還有包括一家韓國車用扣件廠商。在五金和墊片 產品方面，有數家來自中國和泰國、新加坡的展商。在扣件相關周 邊產品方面，有數家日本螺絲送料機製造商，以及數家日本扣件表面 處理廠商。
值得注意的是，這屆的台灣主題區中，有許多台灣 手工具廠商參展，包括車王、伯鑫等知名大廠。還有日 本與泰國當地的手工具貿易經銷商參展。另外，此展 的日本展商有許多是透過在泰國設立的分公司來 參展。
前來拜訪惠達索取雜誌的訪客當中，大多 是尋找電子類螺絲、標準螺絲、客製化螺絲、 六角螺栓、車用螺栓、墊片、彈簧。其中有一位 日本貿易商代表吐露，以往是透過在泰國的分公 司向日本多家供應商進口扣件到泰國，但因為價 格因素，今年開始大量尋找以台灣為首的其他亞洲 與東南亞供應商。另外，還有一家德國知名扣件研 發型廠商即將在泰國成立工廠，正在大量尋找亞 洲高品質扣件供應商。惠達也為這些廠商以及其 他訪客全力介紹了雜誌內的合適供應商。
下一屆泰國曼谷國際工 業製造展將在 2025 年 6 月 18 至 21 日再度於同 一個地點召開，可望再 度延續今年的展出 成果。
中國扣件轉型升級前哨站— 電動車崛起 今年初中國電動車產業捎來的重磅頭條震攝了全球。比亞迪 2023 年財報顯示第四季售出約 52 萬輛電動車，超越 特斯拉的約 48 萬輛。此報告將比亞迪推升為全球最大電動車廠。今年 2 月，還將海外出口比例提升到 19 ％，創下新 高。目前比亞迪正在巴西、印尼、墨西哥和泰國、匈牙利等地建立生產線，迅速擴大對歐洲的出口。
不僅是在小客車方面，中國電動巴士也創下佳績，在歐洲的市佔率高達近三分之一，今年初搶走比利時價值 4,300 萬歐元的大訂單，導致當地老字號車商 Van Hool 在四月被宣布破產。事實上，歐洲去年銷售的電動小客車中，有 五分之一來自大陸，今年市佔率預計將成長到四分之一。巴士產業也存在類似情況，中國利用國內市場的規模及低成 本力輾壓歐洲競爭對手。
雖然比亞迪在 2024 年第一季約 30 萬輛 ( 下跌 43 ％) 的銷量反而再被特斯拉約 38 萬輛的銷量超車，但特斯拉也下跌 了8.5%，遠低於市場預期，引發投資者擔憂特斯拉的前景。即使如此，比亞迪已證明自己有奪取王座的實力，對全球 車業帶來的震撼已是今年之最。
中國電動車崛起 ■ 扣件企業高端轉型的關鍵推手
根據中國企業數據庫所公布的最新數據，目前中國共 有 21,048 家扣件企業，其中大多數是在 2021 年註冊成立 的，當年註冊企業數量為 2,231家。該數據庫的研究結果顯 示，2021 年的扣件企業大增，主要是因為近年來新能源汽 車產量增長，各行各業拉動相關扣件產品的需求，使入局 者增長。根據中國業者指出，中國扣件產銷表現相當不錯， 今年可望達到 1千萬噸，中國的扣件出口比例已將近五成。 在中國，月產 1 萬噸或者月營業額超過 1 千萬美金才算是扣 件大廠。中國企業大者恆大的現象已經很普遍，由於有政 府的支持與龐大的市場需求，以及大量生產能力，中國扣 件企業能把成本降到最低，並以此優勢贏過他國的同業。
中國近年在國內經濟與出口貿易方面都面臨更大的挑 戰，因此當地政府大力重點扶持電動車，以及 AI 為首的高
科技產業。前述數據庫的研究結果足以證實，中國新 能源車已成為扣件企業往高端產品轉型的關鍵驅動 因素。而中國有兩大足以撼動全球市場遊戲規則的殺 手鐧，其一是極低的生產成本與售價，其二是中國政 府的補貼政策。此外，中國還有另一個隱藏的王牌，當 地企業的專利申請數量正在大幅激增，使中國成為首 個專利數量突破 400 萬件的國家。比亞迪也瘋狂申請 專利，其專利數量是特斯拉的 15 倍以上，主要是為了 保護電池技術。
電動車廠對關鍵零件進行研發創新，也將帶動電 動車用扣件的研發，TR Fastenings 在英國電池展會 上展示了電動車用扣件產品與新技術，就是一個鮮明 例子。即使目前中國扣件研發技術仍未趕得上歐美水 準，但當中國電動車龍頭全力衝刺技術研發，中國車用 扣件技術在長遠未來的成長潛力也不可輕視。
進擊的中國威力
■ 多國進入應擊態勢
中國大力發展新能源車與高科技，也刺激歐洲在相同領域與之競爭。這一點可在歐洲大展中嗅到端倪。這次 惠達在德國漢諾威工業展參訪時觀察到幾大產業趨勢。首先是工業 4.0、智慧製造、自動化、無人化、機器人、機器 手臂。展場上展出的各式金屬零件加工和精密儀器設備都讓訪客看到廠商不斷在技術上追求卓越成長的努力。第 二則是電動車及周邊充電 / 儲電設備。第三則是對新能源發展的重視，很多本來已經是市場領導的大廠都在看未 來 5 到 10 年的發展佈局，同時積極導入 CBAM 減碳環保概念。在歐洲出現了新能源技術的策略結盟，再加上 ESG、 CBAM 潮流已接踵而至，新能源政策的發展將改變未來的產品設計與製造。面對來自中國的競爭，歐美企業必須一 邊做一邊修改做法，轉型的腳步也不能停下來。
美國更是在相同領域對中國加強競爭。白宮 5月14 日表示，美國將對價值 180 億美元從中國進口的商品加徵關 稅，鎖定電動車、電動車電池、鋼材等戰略產業，其中電動車關稅稅率預計於今年增至原來的 4 倍，來到100%。不僅 是美國，巴西總統盧拉今年恢復徵收電動汽車進口稅，以保護國內汽車行業的發展。中國汽車在巴西當地佔了高達 40% 的市佔率，據路透社報導，巴西汽車製造商為了促成恢復徵收電動汽車進口稅，進行了遊說，並克服了來自中 國的反對聲音。
除了電動車與科技產業之外，中國的扣件出口也受到新的阻力。墨西哥對中國扣件徵收 35% 的臨時進口關稅， 並立即自4月23日起生效。墨西哥媒體稱此舉似乎主要針對中國。
另外，目前世界多國關注中國鋼鐵產能過剩並向全球傾銷的現象，包括東南亞、中東、中南美洲國家可能將對 中國課徵相關的關稅，這有可能成為中國在未來銷往世界各國的致命傷，因此中國鋼鐵業應正視此問題。
中國扣件業者則不得不前往世界各國去設立銷售辦公室以及製造廠，以避開其他國家課徵的關稅，並深入當 地市場獲取較高利潤，同時避開來自國內同業的競爭。
激烈競爭環伺 ■ 中國製造業只得往「高處」走
過去30 年，中國完美演繹變成世界工廠的演化進程， 但未來十年，中國可能將再有全新的角色蛻變。中國的崛 起，無可避免地帶來中國與先進國家的高科技競爭，從鋼 鐵貿易戰，打到燃油車、半導體、AI、減碳，到了今日打起 電動車貿易戰。
中國與先進國家進入了「比誰早先佔領高 處」的循環，這意味著中國與先進國家將彼此刺激製造業 以接近光速往高端發展。由於產業間有互相連動的特性， 中國扣件業若安逸於傳統型製造方式，將在高端化潮流 中被淘汰，因此也終將往高處走。
中國電動車扣件企業的 遽增只是其中一例。近年中國還有許多專注開發光伏扣 件的業者，以及飛沃科技等等開始積極開發航太扣件的 業者。
遙想未來 ■ 中國扣件業的潛在轉捩點
展望未來，中國還有另一個還未正式亮鞘的法寶：AI 技術。而目前能與中國 AI 較勁的就是美國的 GPT人工智
能。今年五月最新釋出的 GPT-4o (「o」代表全能 ) 突破 瓶頸，可在 0.3 秒內回應問題，已經與人類對話反應時 間一樣快，還能偵測人類的情緒並迅速回應，能理解 高達 50 國語言，更能同時處理文字、語音和影片等輸 入。現在市面上已有客製化的 GPT，就在去年底已有一 家汽車製造商透過客製化 GPT 改造了整個生產線，將 停機時間減少了40%，成效很驚人。這意味著修理的時 間更少，有更多時間進行生產並透過人工智能設計出 更尖端的產品。AI 導入產線已是現在進行式。
歐美在長遠的未來陸續將 AI 導入產線，中國也勢 必會加緊跟上。中國全國人大代表已建議主管部門 儘快出臺專項，以智能製造系統軟體、AI 大模型和通 用仿生機器人的部署應用為重點產業突破方向，支持 打造以大模型為代表的人工智能與製造業深度融合 的應用場景。在可想見的未來，當 AI 的售價變得更能 為企業所接受，導入變得更加容易時，到時就會像以 前許多廠商紛紛導入 ERP 一樣簡單，AI 就會變成工廠 的標配。屆時，中國扣件廠商也必然爭相導入 AI 化製 程，技術演化的速度將難以衡量，可望開啟中國扣件 產業的新篇章。
著作權所有：惠達雜誌 / 撰文：曾柏勳
扣件博士電偶腐蝕問與答 此期的扣件博士將探討電偶腐蝕的問題。雖然這一直是 扣件工程師所關心的問題，因為他們需要連接與扣件材質不 同的部件，但近年來，由於人們對輕量化的興趣，這一話題 受到了特別關注。事實上，當今設計人員經常採用的策略之 一就是利用混合材料結構，即扣件材料與夾緊部件的材料不 同。因此，與過去相比，因應電偶腐蝕發生機率調整設計可 能是一個更重要的優先事項。因此，扣件製造商、供應商和 工程師必須熟悉這種失效機制和應對策略。
什麼是電偶腐蝕？
電偶腐蝕是一種電化學腐蝕機制，當兩種電位
不同的材料在導電電解質的存在下相互接觸時，就 會產生電偶腐蝕。當條件合適且兩種接觸材料存在 電位差時，就會產生一個電路，將電子從惰性較低（陽極） 的材料中剝離，並傳導到惰性較高（陰極）的材料中。 簡 單地說，陰極性較強的材料會對陽極性較強的材料造成腐 蝕。
電偶腐蝕機制是如何運作的？
當兩種不同的材料相互接觸且電位明顯不同 時，電位較低的材料將成為陽極，電位較高的材料 將成為陰極。在有電解質的情況下，電荷透過電子 傳導從陰極進入陽極，透過離子傳導從陽極進入陰極。當電 荷離開陽極時，金屬離子解離，導致陽極材料腐蝕。
您能舉幾個例子說明這種現象 嗎？
當然。這種現象最常見的例子之一就是老房子 裡的冷熱水管道和系統經過多年的添加和替換。 75 年前，水管的常用材料是鍍鋅鐵。大約三四十年前， 管道材料轉變為銅，情況發生了變化。近年來，許多經過改 造或翻修的房屋通常都有鍍鋅鐵和銅材質相接的管道。擁有 這樣房屋的人很可能會遇到水壓降低和管道內有沉澱物的問 題。對這些連接處進行檢查後會發現，銅管似乎完好無損， 但鐵管已嚴重生銹和腐蝕。最終，這些連接處將完全失效，
鐵管將失效，或被大量腐蝕所產生的副產品填滿， 以至於不再能使水流通過。 另一個常見的例子是鋼 材電鍍鋅所提供的保護機制。當鍍鋅鋼部件暴露在 電解液（如雨水）中時，鍍鋅層就會充當陽極，犧 牲自己（腐蝕）來保護下面的陰極鋼。當鋅完全被 腐蝕掉時，底層鋼就會開始生銹。
必須具備哪些條件才能觸發 電偶腐蝕？ 發生電偶腐蝕必須具備三個條件。首 先，兩種不同的材料必須相互接觸。其次， 這兩種材料必須具有明顯不同的電位，這 樣，當它們相互接觸時，就會觸發反應，惰性較高 的材料為陰極，惰性較低的材料為陽極。第三，必 須有電解質，以便電荷從陰極傳導到陽極。
請您解釋電位差表 電位差表（見 表 1 ）列出了不同金屬的 電位。圖表的最上部代表惰性較低的材料， 因此將作為陽極。圖表的最下方代表惰性較 高的材料，因此表現為陰極。設計人員可以利用此 表瞭解不同金屬配對的效果。兩種異種材料之間的 距離越遠，兩者之間形成的迴路就越強。例如，鉑 金這種陰極性很強的材料與鎂這種陽極性很強的材 料配對就會產生很強的電化學迴路。在一般電解質 條件下，這種配對可能會導致鎂材料立即發生嚴重 腐蝕。該表的另一個特點是色帶。每個色帶代表具 有相似電勢的金屬。將這些金屬配對在一起會導致 極弱的配對，一般不會有問題。例如，將鎂和鋅配 對在一起就不會有問題。
表一 : 電位差表
腐蝕端 ( 陽極 )
鎂
鎂合金
鋅
鋁 (1100 系 )
鎘
鋁 (2024-T4)
鋼鐵
鑄鐵
鉻鐵
耐蝕鎳鑄鐵
304 不鏽鋼 ( 活性 )
316 不鏽鋼 ( 活性 )
什麼是電解質？ 鉛錫接合物
鉛
錫
鎳 ( 活性 )
英高鎳合金 ( 活性 )
哈氏合金 ( 活性 )
黃銅
紅銅
青銅
銅鎳合金
蒙乃爾合金
銀接合物
任何可以進行離子傳導的物質。電解質 通常是水 等液體，但也可以是泥土或沙 子 等物質。
解釋弱電解質和強電解質的 區別？
並非所有電解質都一樣。事實上，含有 更多礦物質和離子的電解質比不含有礦物質 和離子的電解質更強。例如，海水是一種強 電解質，而蒸餾水或去離子水則是一種非常弱的電解 質。電解質的強弱對電解池的反應速度非常重要。在 弱電解質中，即使是高強度異金屬配對也會反應非常 緩慢，甚至根本不會發生反應，而在鹽水中，即使是 強度一般的異金屬配對也會很快引發電偶腐蝕。這就 是為什麼冬天暴露在路鹽中的汽車比在溫暖乾燥氣候 下的汽車腐蝕得更快的原因之一。
解釋接合部件的尺寸如何產 生影響？
將一個 M8 扣件與 5 公尺乘以 5 公尺的 金屬板接觸。試想一下，扣件由鋁製成，而 金屬板由 300 系列鈍化不銹鋼製成。查閱電 位差表，可以明顯看出這兩種材料之間的電位差很大。 這意味著這兩種材料之間會產生很強的電化迴路。 在 這種情況下，鋁扣件是陽極（相當小），不銹鋼板是 陰極（相當大）。在電解質強度一般的情況下，鋁扣 件的腐蝕速度會非常快，因為陰極的作用大大超過陽 極。現在將這種情況反過來。大鋼板是鋁，成為陽極， 扣件是不銹鋼，成為陰極。這裡仍然會產生電偶，但 由於陰極與陽極的尺寸相比非常小，因此腐蝕影響很 小。在這種情況下，扣件邊緣表面周圍的鋼板可能會 出現少量腐蝕或點蝕。因此，陽極和陰極之間的尺寸 差異會對連接處的腐蝕程度產生很大影響。
鎳 ( 惰性 )
英高鎳合金 ( 惰性 )
鉻鐵 ( 惰性 )
304 不鏽鋼 ( 惰性 )
316 不鏽鋼 ( 惰性 )
哈氏合金 ( 惰性 )
銀
鈦
石墨
黃金
鉑金
保護端 ( 陰極 )
如何保護扣件或連接處免受電 偶腐蝕？
保護連接處或扣件免受電偶腐蝕的最有效方 法是消除發生電偶腐蝕所需的觸發因素之一。這 意味著要隔離不同的材料防止它們相互接觸，使 用電位表中電位相似的材料，以及消除或保護連接處與 電解液的接觸。要解決這些問題，需要採取以下幾種常 見措施 :
1. 隔離不同材料的接觸。用於隔離具有電位差的材 料接觸的絕緣體稱為雙電層。在扣件上，這些絕緣體可 以是放置在軸承表面下方的塑膠墊圈、不僅隔離軸承表 面而且隔離整個連接處夾具的塑膠套管或扣眼，以及噴 灑在扣件與其他連接處部件接觸區域的隔離材料。
2. 消除與電解液的接觸。保護接合處不與電解液接 觸或持續存在電解液，可以減緩或完全消除電偶腐蝕。 這可以透過精心設計位置、塗漆或密封或保護層來實現。
3. 使扣件成為陰極。由於扣件通常比其連接的接縫 材料小，利用尺寸差的影響是明智之舉。因此，選擇一 種能使扣件成為陰極的材料或表面處理是一種明智的策 略。
電偶腐蝕能為我們帶來好處 嗎？
是的，而且很常見。
犧牲式電鍍耦合器通 常用於保護地下鋼罐和管道。透過將鋼罐和鋼管 與犧牲式鋅或鎂塊連接起來，它們可以得到更長 時間的保護。另一個電鍍保護的例子是海底石油作業中 使用的設備，這些設備都經過陰極電鍍，以保護其免受 鹽水浸泡的影響。
著作權所有: 惠達雜誌 撰文: Laurence Claus
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墨西哥 經濟表現
GDP、PMI、汽車 產銷、扣件貿易
影響國內生產總值增長的因素 2023 年，墨西哥經濟在各項關鍵指標上都表 現出了韌性和增長。墨西哥擁有 1.303 億人口，該 國生產總值達到約 3.1 兆美元 ( 購買力平價 )，2022 年顯著增 長 3.9%，過去五年平均年增長率為 0.6%。人均國內生產總值 為 23,548 美元，反映了人口中不同的經濟水準。失業率保持在 4.4% 的低水準，通膨率為 7.9%，屬於溫和水準。墨西哥吸引了 353 億美元的外國直接投資（FDI），凸顯了其對全球投資者的 吸引力。公共債務占國內生產總值的 54.1%，需要謹慎管理以 維持經濟穩定。這些指標凸顯了墨西哥的經濟實力以及在把 握全球經濟趨勢和內部動態以促進包容性增長和發展過程中 面臨的持續挑戰。
有幾個因素可能會影響墨西哥 2023 年的國內生產總值增長：
• 美國經濟表現：作為主要的貿易夥伴，美國經濟的健康狀 況對墨西哥的出口和經濟活動有重大影響。
• 國內消費：墨西哥的消費模式對國內生產總值的增長起 著至關重要的作用。2023 年，墨西哥的工業繼續在國家 經濟中發揮關鍵作用，對國內生產總值和就業做出了重大 貢獻。在有利的貿易協定、熟練勞動力和戰略性地理位置 的支持下，汽車製造、電子、航太和食品加工等關鍵行業依 然保持強勁的發展勢頭。尤其是汽車行業，其汽車產量達到 370萬輛，保持了領先的汽車製造商和出口商地位。電子 行業在技術和生產能力方面取得了進步，而航太業則受益 於全球對飛機零部件的需求。此外，墨西哥的食品加工業 也在國內消費和出口機會的推動下蓬勃發展。在對基礎設
施、創新和勞動力發展的持續投資支持下，這些 行業共同彰顯了墨西哥在全球製造業格局中的競 爭角色。
• 匯款：在國外工作的墨西哥人寄回墨西哥的錢（匯 款）對國內生產總值貢獻巨大。
• 旅遊業：疫後旅遊業的復甦將對國內生產總值產 生積極影響。
• 政府支出：政府在基礎設施和社會項目上的支出 會影響經濟活動。
採購經理人指數（PMI） 有關採購經理人指數：採購經理人指數是調查製 造業商業活動的月度指標。PMI 讀數高於 50 代表擴 張，低於 50 表示萎縮。
2023 年的墨西哥採購經理人指數：對 2023 全年 的墨西哥採購經理人指數進行監測將為瞭解製造業 的健康狀況提供有價值的資訊。擴張的製造業標誌 著對國內生產總值增長的積極貢獻。
影響 PMI 的因素與 GDP 類似，有幾個因素會影 響墨西哥的 PMI：
• 全球需求：全球（尤其是美國）對製造成品的強 勁需求將導致 PMI 上升。
• 投入成本：供應鏈中斷或大宗商品價格波動導致 投入成本上升，可能會抑制商業活動並降低採購 經理人指數。
• 投入的可用性：確保原材料和零部件的穩定供 應是保持製造業產量和高 PMI 的關鍵。
汽車產銷 1 根據墨西哥汽車工業協會（AMIA）的統計資 料，墨西哥汽車行業的產量預計將增長10.8%，到今 年年底將達到410萬輛，這主要是受北美需求增長 的推動。2023 年，墨西哥汽車產量達到 377 萬輛， 前年比增長 14.2%。去年生產最多的汽車是 SUV， 共計 183 萬輛；其次是皮卡，104 萬輛；小型汽 車 632,834 輛；超小型汽車 153,457 輛；豪華汽車 117,462 輛。
4 出口和進口
去年墨西哥汽車出口量增長了15.1%，達到 330 萬輛，其中 85% 出口到北美。其中，255 萬輛出口到 美國，264,885 輛出口到加拿大，164,032 輛出口到 德國。墨西哥 90% 的產品出口到這三個國家。此外， 墨西哥還向拉丁美洲國家出口汽車，包括向巴西出 口 40,503 輛汽車，向哥倫比亞出口 25,496 輛汽車， 向波多黎各出口 25,117 輛汽車等。另一方面，2023 年的進口汽車總量為 222,497 輛。
4 銷售
墨西哥汽車經銷商協會（AMDA）主席 Rosales 表示，預計2024年墨西哥汽車銷量將增長 7%，達 到 145 萬輛。Rosales 補充表示，2023 年墨西哥汽 車銷量達到 136 萬輛，比 2022 年的 109 萬輛增長 24.4%。
扣件貿易 扣件業雖然看似規模不大，但在建築、汽車和
航太等製造領域發揮著至關重要的作用。扣件貿易 資料可讓我們深入瞭解整體製造活動和潛在的貿易 動態。
4 墨西哥扣件進口 2023年，墨西哥從全球進口的扣件總值為 362,767.1萬美元。該市場對汽車、航太、建築和製 造業等各工業部門至關重要，其中螺栓、螺絲和螺 帽等扣件是不可或缺的。在此，我們將深入探討這 些進口產品的分佈和重要性，研究主要供應國的貢 獻及其各自的份額。該市場主要受幾個主要國家進 口產品的影響，其中以美國為首。
美國： 主要供應商
美國是墨西哥扣件的主要供應國，佔其總進口量的 53%（比 2022 年多 9%）。這相當於 19.4 億美元。這一 巨大份額凸顯了兩國之間牢固的貿易關係和地理位置的 接近。
中國： 供應遞減的供應來源
中國是第二大供應國，佔墨西哥扣件進口的 8%，價 值約 2.97 億美元。這是 2022 年扣件進口額的一半。價 格並非墨西哥市場的主要關鍵點。
德國： 優質進口產品
德國排名第三，進口額為 2.1 億美元，佔其總進口額 的 6%。德國扣件以精密和高品質而聞名，這對汽車和航 太等需要高性能部件的行業至關重要。這種品質聲譽確 保了墨西哥對德國扣件的穩定需求。
台灣與日本： 技術優勢
台灣和日本各佔其進口額的 4%，分別為 1.33 億美 元和 1.30 億美元。兩國都以先進的製造技術和高品質 的扣件生產著稱。它們的貢獻凸顯了墨西哥高科技產業 對精密工程扣件的需求。
4 墨西哥扣件出口
2023 年，墨西哥扣件出口總值達 2.067 億美元（比 2022 年下降 27.5%），主要出口目的國為美國。出口分佈 凸顯了其對美國市場的嚴重依賴，美國市場吸收了價值約 1.8603 億美元的扣件，占墨西哥扣件出口總額的 90%。 這一壓倒性份額凸顯了美國是墨西哥在這一領域的重要 貿易夥伴。
加拿大是墨西哥扣件的第二大進口國，出口額為 1,033.5 萬美元，佔出口總額的 5%。雖然這一比例明顯 低於美國，但仍表明在北美地區存在著顯著的貿易關係。
結 論 2023 年，墨西哥經濟表現出強勁的韌性， 各主要行業均實現大幅增長，其中國內生產總 額達到 3.1 兆美元，2022 年增長率為 3.9%。汽車行業表 現突出，汽車產量達到 377 萬輛，出口增長 15.1%。扣 件貿易也凸顯了與美國的緊密關係，美國進口了墨西哥 90% 的扣件。儘管扣件進出口略有下降，但這種下降可 能表明墨西哥國內扣件行業有所改善。提高本地生產能 力可以減少對進口的依賴，促進自給自足，從而對整體 經濟形勢做出積極貢獻。
1 https://www.globalfleet.com/fr/fleet-strategy-manufacturers/latin-america/features/2023-mexican-car-market-volumes-andtrends?t%5B0%5D=Mexico&t%5B1%5D=Car%20Manufacturers&t%5B2%5D=Car&curl=1
概 要 加拿大以其豐富的自然資源和先進的技術能力為特色，擁有多樣化和強勁的工業格局。關鍵行業包括石 油、天然氣和採礦等自然資源，在黃金、鉀肥和鈾等商品的生產方面居全球領先地位。製造業也同樣重要，生 產從汽車到航太部件等各種商品。此外，加拿大還以技術和電信創新而聞名，促進了科技行業的蓬勃發展。農 業和林業也發揮著舉足輕重的作用，為國內市場和國際出口做出了巨大貢獻。這些行業共同構成了加拿大的經 濟支柱，推動了經濟增長、就業和全球貿易。
國內生產總值（GDP） 2023 年，加拿大人口為 3,820 萬。按購買力平價（PPP）計算，該國的國內生產總值為 2.3 兆美元， 2022 年顯著增長 3.4%，5 年平均增長率為 1.6%。人均 GDP 為 58,316 美元，反映了該國的經濟生產力和生 活水準。失業率為 7.5%，而以消費者價格指數（CPI）衡量的通貨膨脹率為 6.8%。外國直接投資（FDI）流 入量達 526 億美元，顯示了加拿大對國際投資者的吸引力。然而，公共債務相對較高，佔該國國內生產總值 的 107.4%。以下顯示了不同行業在加拿大國內生產總值中所佔的份額：
1- 服務業：
服務業（包括金融、房地產和商業服務）在加拿大經濟中佔主導地位，約佔該國國內生產總值 的 70%。因為疫情而加速的數位化轉型繼續推動資訊科技和電信等行業的發展。
2- 製造業和能源： 這些產業的表現好壞參半。能源產業因油價震盪和全球市場動態而面臨波動，但 製造業， 尤其是汽車和航太業，表現出適應新技術的韌性。 加拿大能源產業約佔該國國內生產總值的 11.8%。
3- 建築和基礎設施： 以基礎設施發展為重點的政府舉措極大地推動了建築業的發展。對綠色基礎設施和永 續發展項目的投資也促進了該國國內生產總值的增長。
加拿大的建築和基礎設施產業約佔該國國內生產總 值的 18.2%。
2023加拿大經濟表現 GDP、PMI、汽車產銷、扣件貿易 採購經理人指數（PMI） 採購經理人指數（PMI）是衡量製造業和服務業經濟 活動的重要指標。它提供了對商業狀況的洞察，包括新 訂單、庫存水準、生產、供應商交貨和就業狀況。
• 製造業採購經理人指數：2023年，加拿大製造業 採購經理人指數顯示全年溫和擴張，平均值約為 52.5。該讀數反映了該行業已從因疫情引發的混亂中 復甦。
• 服務業採購經理人指數： 2023年，加拿大服務業採 購經理人指數始終保持強勁增長，平均約為 54.7。
汽車產銷 汽車行業是加拿大製造業的重要組成部分，對該國 國內生產總值和就業率貢獻巨大。2023年，該行業的機 遇與挑戰並存。
• 繼疫情和全球半導體短缺造成的生產斷鏈之後， 2023年加拿大的汽車生產出現了復甦跡象 。根據行 業報告，2023年加拿大汽車產量約為140萬輛，高 於 2022年的110萬輛。
• 2023年加拿大的汽車銷量受到各種經濟和市場因 素影響。2023年，報告中顯示製造商的汽車銷量 為166.4萬輛，比2022年的148.9萬輛增長了 11.8%。
扣件貿易 2023年，加拿大扣件貿易受全球經濟形勢和國內市 場動態的影響。2023年，加拿大扣件進出口活動表現出 韌性。貿易資料顯示，2023年加拿大扣件出口額約為 6.44 億美元。2023 年扣件進口額約為 18 億美元。
1- 進口
進口總額：2023年加拿大扣件進口總額為1,979,982,000 美元。
主要進口來源:
• 美國： 美國是加拿大最大的扣件供應國，佔其進口 總額的 48%，金額為 947,033,000 美元。 這凸顯了 加拿大和美國之間牢固的貿易關係和供應鏈的整合。
• 中國： 中國是第二大扣件來源國，佔加拿大進口量 的14%，進口額達 2.82425 億美元。這凸顯了中國 在向加拿大市場供應扣件方面的重要角色。
• 台灣： 台灣也佔扣件進口的14%，與中國類似，進 口額為 272,237,000 美元。這表明台灣作為該行業 主要供應商的重要性。
• 其他： 其餘 24%的扣件進口則來自其他不同國家， 總額達 478,287,000 美元。這表明進口來源多樣 化，有助於減少對任何單一國家的依賴。
2- 出口 出口總額：2023年加拿大扣件出口總額為644,003,000 美元。
主要出口目的地為:
• 美國： 美國是迄今為止加拿大扣件的最大市場，佔 該國出口總額的 83%，出口額達 531,531,000 美 元。這表明加拿大扣件行業嚴重依賴美國市場。
• 中國： 中國佔加拿大扣件出口的4%，出口額達 2,684.7 萬美元。這是加拿大扣件一個相對較小但值 得關注的市場。
• 其 他： 其餘 13%的扣件出口分佈在其他國家，出口 額為 8,562.5 萬美元。
結 論 2023年加拿大的經濟表現由各行業的復甦和增長 共同塑造。1.5%的國內生產總值增長反映了加拿大在 應對全球和國內挑戰方面的韌性和適應性，而採購經 理人指數則顯示了製造業和服務業的積極趨勢。在技 術進步和電動汽車需求增長的推動下，汽車行業出現 復甦跡象。同時，在強大的生產能力和不斷增長的國 內外需求的支持下，扣件貿易表現強勁。然而，儘管 增長勢頭良好，加拿大經濟仍面臨通膨壓力、供應鏈 中斷和勞動力市場限制等挑戰。加拿大銀行全年維持 約 4.25% 的平均利率，以控制徘徊在 3.4% 左右的通 膨率。另一方面，加拿大政府在2023年的政策側重 於經濟復甦和永續性。努力實現經濟多元化、促進創 新和投資綠色技術是政策議程的核心。此外，貿易協 定和外交努力旨在確保加拿大在全球市場的地位，尤 其是在地緣政治緊張局勢下。
最後，在加拿大前進的道路上，注重創新、永續 性和多樣化將是駕馭不斷變化經濟格局的關鍵。對技 術、基礎設施和綠色倡議的持續投資挹注將在確保長 期增長和全球市場競爭力方面發揮關鍵作用。2023 年的經濟指標和產業表現為未來發展奠定了基礎，並 凸顯了加拿大經濟在面對持續挑戰時的韌性。
著作權所有 : 惠達雜誌
撰文 : UNITAR 國際大學 Sharareh Shahidi Hamedani 博士
2023巴西經濟概況 GDP、PMI、汽車產銷、扣件貿易 作為南美洲最大的經濟體和全球重要的新興市場，巴西在 2023 年面臨著多方面的經濟情勢變化。儘管面臨全球經濟 放緩、國內政治問題、COVID-19 影響揮之不去等挑戰，但包括汽車生產和扣件貿易在內的多個行業表現出了韌性和適應 性。本文全面概述了 2023 年巴西的國內生產總額 (GDP)、採購經理人指數 (PMI)、汽車生產和銷售以及扣件貿易。
● 國內生產總額（GDP）
經濟增長與挑戰
2023 年，巴西國內生產總額增長 2.9%，總額達到 10.9 兆巴西幣。這一增長雖然略低於 2022 年 3% 的增長率， 但在全球經濟形勢下仍是一項重大表現。巴西地理統計局 （IBGE）發佈的資料點出了這一增長的主要驅動力：
• 服務業： 包括零售、金融和技術在內的服務業增長了 2.4%。消費者信心和支出的增加，以及電子商務和數位 服務的增長，推動了這一產業的表現。
• 工業： 工業略有改善，增長了 1.6%。採礦和石油生產等 關鍵行業出現波動，但總體而言，該行業對巴西國內生產 總額做出了積極貢獻。
• 農業： 農業創紀錄地增長了 15.1%，這是自 1995 年時間 序列開始以來最顯著的躍進。這一躍進得益於有利的氣 候條件、技術進步以及國際上對巴西農產品的強勁需求。
國內生產總額增長分析
工業 1.6% 的適度增長證明了巴西製造業的韌性和生 產能力，包括汽車和扣件製造等關鍵行業。然而，通貨膨脹 和高利率的挑戰抑制了這一增長，制約了更積極的工業擴 張。旨在降低通膨壓力和營造更有利於投資環境的戰略性 經濟政策，對於支持長期持續增長至關重要，尤其是在扣 件生產等工業供應鏈中不可或缺的行業。
通貨膨脹與貨幣政策
儘管經濟有所增長，但巴西在 2023 年仍面臨持續的通 膨壓力，平均通膨率為 4.62%。這主要是受能源價格上漲
和供應鏈中斷的影響。
巴西中央銀行採取的應對措施是維 持高利率以控制通膨，這影響了扣件生產等行業的借貸成 本和投資。
高通膨和緊縮貨幣政策的雙重挑戰對工業影響巨大。 在控制通膨和刺激增長之間取得平衡至關重要。在透過 財政支出和結構改革等措施支援工業增長的同時，針對 通膨的戰略性政策也至關重要。戰略性地應對這些挑戰 對於扣件生產等行業的長期永續發展至關重要。
● 採購經理人指數（PMI） 製造業採購經理人指數 2023 年巴西製造業面臨重大挑戰。標普全球製造業 採購經理人指數（S&P Global PMI®）報告稱，經營狀況 持續惡化，成本壓力加大。這導致新接工作量下降，從而 降低了生產水準。此外，由於需求疲軟和成本問題，去庫 存化依然普遍，促使企業降低採購水準。
經季節性調整的標普全球巴西製造業採購經理人指 數從 11 月的 49.4 降至 12 月的 48.4，表明該行業的狀況 溫和發展但有加速下滑。這標誌著連續第四個月的萎縮， 季度表現比 2023 年第三季度更差。
12 月份的工廠訂單也出現下降，使當前的低迷期延 長至四個月。下降速度明顯加快。
製造業採購經理人指數的持續下滑凸顯了該行業在 需求疲軟和成本壓力下的掙扎。在這種情況下，需要採取 戰略性干預措施，例如 : 鼓勵製造業投資和採取措施促 進國內外需求。透過技術和創新解決供應鏈中斷問題並 提高成本效率，有助於該行業穩定發展。
服務業採購經理人指數
服務業採購經理人指數在整個 2023 年也表現不一。服務業採購經理人指數在年初表現正面，反映了強勁的消費需 求和旅遊業的復甦。然而，由於通膨壓力影響了消費者支出和企業成本，該指數在下半年略有下降。
決策者需要把重點放在穩定消費價格和支援服務型企業上，以維持這一關鍵產業的增長。
● 汽車產銷 生產趨勢
作為巴西工業組成的重要部分，汽車產業在 2023 年經歷了重大 發展。作為拉美地區主要的汽車製造國，巴西的汽車業呈現出以下幾 種趨勢：
• 總體產量： 2023 年巴西汽車行業生產 220.4 萬輛汽車和輕型商 用車，比 2022 年小幅增長 1.3%。
• 進出口動態： 該行業的出口減少了 16%，而進口卻增加了 29%， 影響了整體生產數字。
• 商用車輛： 貨車和公車的產量下降了 37.5%，原因是 2023 年 1 月生效的新排放管控措施提高了成本，導致零售價上漲。
• 總產量： 全年輕型和重型汽車總產量為 232.5 萬輛，比前一年 數據減少 1.9%。
生產趨勢分析
儘管出口減少，進口增加，但汽車產量 仍略有增長，這表明了汽車行業的韌性，同 時也指出了法規變化和全球市場動態等挑 戰。由於新的排放管控措施，商用車產量大 幅下降，這突顯該行業需要迅速適應法規變 化的需要。精進技術和永續發展的作為可減 輕這些影響並推動未來增長。
銷售表現
2023 年巴西汽車銷量表現各有差異 :
• 國內銷售： 巴西國內輕型汽車的銷售業 績最好，增長了 11.2%，達到 2,180,000 輛。 這一增長得益於經濟復甦、消費者信心增 強、有吸引力的融資方案以及新車型的推 出。
• 總體銷售情況： 雖然國內市場表現強勁， 但出口減少和進口增加影響了整體銷售 動態。
銷售表現分析
國內輕型汽車銷量的強勁增長反映了消 費者信心和經濟狀況的復甦。然而，進出口 的負平衡凸顯了潛在的競爭劣勢和市場變 化。加強國內生產能力，提高出口競爭力，拓 展新市場，可以應對這些挑戰，提升行業整 體表現。
● 扣件貿易 概述 2023 年巴西的進出口動態為瞭解該國在全球範圍內的經濟互動 提供觀察途徑。巴西工業扣件市場預計將從 2022 年的 23.8 億美元增 長到 2029 年的 30.7 億美元，複合年增長率有望達到 3.7%，在此背景 下，巴西 2023 年的進出口活動在塑造其經濟軌跡方面至關重要。這些 趨勢反映了巴西在全球經濟波動中的韌性和適應性。
2023 進口趨勢 2023 年巴西的進口總額顯示了該國在各種商品和服務方面對國際 市場的依賴。這些數字顯示出多年來的波動，反映出巴西國內需求和全 球經濟狀況的變化。
主要進口夥伴 檢視 2023 年巴西的主要進口夥伴可以看出對巴西進口組合有重 大貢獻的關鍵。下表重點介紹了 2023 年巴西的五大進口夥伴，其進口 額單位以百萬美元計算。
圖 1 強調出 2023 年中國持續作為巴西 最大進口夥伴的主導地位，反映出兩國之間 經濟聯繫的深度。美國也保持著重要地位， 強調出北美市場在巴西進口的重要性。德國、 日本和義大利位居前五大進口夥伴國，顯示 了巴西多樣化的採購戰略及其對主要工業化 國家進口的依賴。
2023 出口趨勢
巴西 2023 年的出口總額顯示了該國在 全球市場上利用自身實力和競爭優勢的努 力。這些數字以百萬美元為單位，顯示巴西 在國際舞臺上扮演著重要出口國的角色。
主要出口目的國
透過分析 2023 年巴西的主要出口目的國可 以深入瞭解巴西在貿易多元化的努力及其對關 鍵市場的戰略重點。右表重點標示出 2023 年巴 西的五大出口目的國，出口額以百萬美元計算。
圖 2 中，2023 年阿根廷成為巴西的第一 大出口目的國，這表明了拉丁美洲區域交易夥 伴關係的重要性。
美國也佔據了重要位置，凸 顯巴西打入了北美市場。巴拉圭、德國和法國 進一步豐富了巴西的出口目的國，展示了巴西 為其出口產品開拓各種國際市場所做的努力。
總而言之，巴西 2023 年的進出口趨勢反映了該國與全球經濟的動態互動。儘管存在波動和挑戰，但巴西依然保持 著頑強的生命力，利用自身優勢駕馭複雜的國際貿易。展望未來，繼續努力讓貿易夥伴更加多元化並提高出口競爭力，對 於巴西保持長期經濟增長和繁榮至關重要。
● 結論 2023 年巴西的經濟狀況呈現出國內生產總值溫和增長、PMI 指數波動、汽車生產和銷售表現強勁以及扣件貿易行 業恢復力強等特點。儘管面臨通膨和供應鏈中斷等挑戰，巴西經濟仍表現出巨大的韌性和適應性。農業、汽車和工業製 造等關鍵行業在推動經濟活動方面發揮了重要作用，而基礎設施投資和技術進步則為未來增長奠定了基礎。
隨著巴西持續駕馭複雜的全球經濟環境，持續關注創新、永續發展和戰略性貿易關係對保持其經濟發展勢頭至關 重要。從 2023 年所觀察到的重點無疑將影響未來數年的政策和戰略，使巴西成為全球經濟中富有彈性和活力的一員。
資料來源 :
S&P Global Brazil Manufacturing PMI / Brazil 2023: Sales up, Production Stagnant by Just Auto Brazil Economy Outlook by Agencia Brasil / The Brazil Industrial Fasteners Market, by Fortune Business Insights TradeMap, Trade Statistics for International Business Development
: 惠達雜誌 / 撰文 : Shervin Shahidi Hamedani
如何升級 品管系統 以符合 IATF16949 要求? 每個人都知道 1912 年 4 月 14 日發生的悲慘事件。就在這天晚上，白星航運公司號稱 「永不沉沒 」的鐵達尼號撞上 冰山沉沒，導致 1,500 多人命喪大海。多年來，人們一直認為是冰山在船體上撕開了一道長長的裂口因而導致船體進水沉 沒。1985 年 9 月沉船被發現後，隨即進行了多次調查探勘。在其中的幾次探勘中，研究人員試圖找出這艘船沉沒的原因。 出乎意料的是，他們沒有發現任何裂口，但在船體板上發現了多個垂直開口，據信這些開口就是撞擊冰山的區塊。
這是非常有趣的謎團，但它與現代工業品質管理系統（QMS）又有什麼關係？直接開門見山的說，美國國家標準與技 術研究院（NIST）的科學家們對這一謎團進行了研究，並得出了一個非常具說服力的理論。首席研究員 Timothy Foecke 發現，用於連接船首和船尾的鍛鐵鉚釘不符合標準。他發現很多鉚釘中都含有大量熔渣，這些夾雜的外源雜質會削弱鐵 的強度和冶金韌性。簡單來說，這些零件很薄弱，無法達到預期的性能水準。Foecke 推斷，當鐵達尼號撞上冰山時，撞 擊力導致鉚釘頭部分離，船殼板打開，海水因而湧入導致其沉沒。
說到這裡，您可能還會問這與品質系統有什麼關係。作為研究項目的一部分，Foecke 聘請了社會科學家及歷史學家 Jennifer McCarty 來調查這些不合格部件是否有任何原因。值得注意的是，鐵達尼號的愛爾蘭造船商 Harlan 和 Wolfe 公 司的記錄顯示，他們在建造鐵達尼號期間曾經歷過鍛鐵鉚釘嚴重短缺的問題。為了解決這個問題，他們做出了兩個致命的 決定。首先，他們宣佈可以用 3 號 「最佳品質 」棒材生產鉚釘，而不是傳統的 4 號 「最佳品質」棒材。其次，他們向多個不 知名的小型鍛造廠敞開大門來擴大其供應基礎。在這些新進但未經嚴格審查的供應商中，極有可能有一家或多家生產的鉚 釘不符合標準，無法承受住碰撞過程中的嚴酷考驗。
今日任何聲稱遵守現代化品質管理系統的組織都不會允許這 種輕率的製造方法。如果 Harlan 和 Wolfe 公司擁有健全的品質 管理系統，例如 ISO 9001 或 IATF 16949，那麼鍛鐵鉚釘可能會更 加堅固，從而減少或避免船體鋼板的分離。正因如此，鐵達尼號成 為用以說明為何品質管理系統對當今製造企業如此重要的例子。
那麼，什麼是品質管理系統（QMS）？有點遺憾的是，標題 中的第一個詞就是 「品質」。這並不是因為它有錯，相反地，這 些系統都是為了製造高品質的零件。在我看來，真正的問題是許 多人一讀到 「品質 」一詞，就立即認為這是只專屬 「品質部門」 的事。 這是大錯特錯的，因為公司的品質管理系統只是公司開 展業務的方式。因此，每家公司都有品質管理系統。然而並不是 每家公司都按照 ISO9001 或 IATF 16949 等標準來實踐品質管理 系統。 事實上，本文的主題 IATF16949 是針對汽車行業的品質 管理系統，它在 ISO9001 的 135 項要求之外又增加了 277 項要 求。 因此，IATF16949 與其基礎 ISO 9001 一樣，都是規定了公司 為獲得認可和認證而應具備的最低系統要求標準。除非客戶要求 （的確有些客戶會要求），否則公司不需要獲得認證，但那些通 過認證的公司很容易被潛在客戶和現有客戶認為其品質比那些 未獲認證的公司更勝一籌。
既然我們知道 IATF 16949 是一項標準，規定了 通過認證的最低能力和要求，那麼它的基本理念是什 麼？在過去的一個多世紀裡，關於品質的傳統思維方 式是 「只要零件在規定的範圍內就是好的」。 另一 種說法是，只要零件 「符合規格 」就是好的。要衡量 這一點，只要出現一個不良品，我們就必須徹底檢查 成品零件以找出問題。在許多行業，這可能是一個合
Fastener World no.207/2024 惠達雜誌
適策略，但對於扣件等大量生產的行業來說，這確實是一個挑戰。零件太多，根本無法全部檢查。因此，我們必須考慮一 種更好的方法。大約從 20 世紀 50 年代開始，日本製造商開始使用新製造技術。他們的技術包括收集資料以控制流程。
日本品質專家田口最清楚地闡述了其中的基本原理。田口提出了後來被稱為 「田口損失函數」的理論。從本質上講，當 產品開始偏離理想狀態時，客戶對產品的滿意度就會降低。換句話說，一個零件可能「符合規格」，但仍然不能讓客戶滿 意。因此，生產好零件的唯一方法就是了解流程。這一概念可以概括為：「好流程等於好零件」。
要採納這一概念，製造商 必須擁有能讓他們瞭解從流程中生產出什麼樣零件的工具，一旦設定了目標理想狀態，就必須擁有監控流程的工具，並 在流程偏離軌道時通知操作人員。新的品質管理系統（QMS），例如 ISO9001、IATF16949 和 AS9100，從根本上說都是基 於這種流程管控的概念。
IATF 16949 起源於 1997 年的 QS9000。從一開始，它就是以 ISO9000 為基礎的汽車行業供應商標準的衍生標準。它 的出現是因為美國當時 「三大 」汽車廠希望能夠取消各自繁瑣的品質系統，並以一套通用的標準供整個行業的供應商 使用。幾年後，該標準被 ISO 委員會採納進而形成 ISO/TS 16949。2016 年該標準再次修訂，成為現行的 IATF 16949 標準。 儘管 ISO 9001 及其衍生標準一直與汽車行業的補充標準密切相關，但 IATF 16949 的重大更新之一是在架構和佈局上完 全與 ISO 9001 保持一致。這一更新使人們清楚地認識到兩者之間的聯繫，IATF 16949 是 ISO 9001 的補充。事實上，任何 獲得 IATF 16949 認證的公司也將同步獲得 ISO 9001 認證。
最初的 QS9000 有 20 個不同的部分或主題。當 QS9000 轉變成 ISO/TS16949 時，它被縮減為 8 個部分。然而，2015 年 ISO 9001 又更新為 10 個部分。因此，IATF 16949 也更新為 10 個部分。這些部份是 : 0. 前言 1. 範圍 2. 規範性引用文件 3. 術語與定義 4. 組織的背景 5. 領導
6. 規劃 7. 支援 8. 運行 9. 績效評估 10. 改善
由於 IATF 16949 是 ISO 9001 的補充，這意味著它在現有要求的基礎上增加了新的要求，因此該文件基本規定，要獲
得 IATF 16949 註冊，必須滿足 ISO 9001 的所有要求和 IATF 16949 的補充要求。
>>各章節的重點是什麼？ 第 1 部分 範圍 :
文件的適用範圍基本上是告訴用戶該標準在哪些 方面適用，哪些方面不適用。ISO 9001 的適用範圍很廣， 適用於任何行業。IATF 16949 則將範圍縮小到汽車供應 鏈中任何規模的製造商。
第 3 部分 術語與定義 :
本章節為指導性內容，沒有任何要求。不過，瞭解 標準中使用的某些術語的含意還是很有幫助的。IATF 16949 加入了汽車行業特有的專業術語。
第
4 部分 組織的背景 : 對於某些使用者來說，這部分可能並不直觀。不過， 它旨在確保組織瞭解與其宗旨和戰略方向相關的內外 部影響因素。本節就如何界定品質管理系統的範圍提 供指引。IATF 16949 提供了有關被範圍排除在外的額外 指引，這是一種組織準備實踐的要求受到組織限制的做 法。IATF 16949 規定，當公司在設計上沒有責任時，唯 一可以排除的只有與設計相關的要求。 它還增加了 ISO 9001 中沒有的產品安全要求。
第 5 部分 領導 : 本章節詳細介紹最高管理層參與品質管理系統的情 況。它包括對最高管理層參與的要求、對客戶的承諾、 制定正式的品質政策，以及最高管理層可以授權和負責 品質管理系統不同方面的規則。IATF 16949 確定了 ISO 9001 以外需要授權的幾項責任。
第 6 部分 規劃 :
這一章節包括風險評估、制定品質目標和品質管理 系統變更計畫等要素。IATF 16949 增加了對具體風險分 析、採取預防措施、制定應急計畫和最高管理層參與制定 品質目標的額外要求。
第 7 部分 支援 :
這一部分開始真正深入品質管理系統的重要精隨。 它規定了培訓和競爭能力建構的要求，為個人正確完成 工作提供正確的工具和基礎設施，提供安全的環境，校 準工具和測量設備，以及在整個組織內提供良好的溝通 管道。IATF 16949 還增加了其他要求，如採用精益生產技 術、使用測量系統分析（一種監測量具和測量設備有效性 的方法）、確定實驗室要求、要求編寫書面品質手冊（ISO 9001 取消了這一要求）、保存記錄以及確保相關工程標 準的可用性和最新性。
第 8 部分 運行 : 這章節包括所有運營參數，例如 : 運營規劃和管控、客戶溝通、瞭解產品要求、進行全面的合同和可行性評估、保持 正式的設計流程（針對有設計責任的實體）、管理供應商、管理可追溯性以及處理不合格產品。IATF 16949 在這一部分 增加了許多額外要求。例如，瞭解特殊特性、進行生產可行性研究、增加具體的供應商選擇標準、使用管控計畫、採用全 面生產維護、管理變更控制，以及增加對不合格品的額外要求。
第 9 部分 績效評估 :
這章節內容包括衡量客戶滿意度、內部審核和管理檢視。IATF 16949 增加了流程能力研究要求、額外的內部審核要 求和更廣的管理檢視。
第 10 部分 改善 :
這一部分涉及糾正措施和持續改進。IATF 16949 增加了與解決問題、防錯和擴大持續改進相關的額外要求。
如果您目前沒有正式的品質管理系統或只有 ISO 9001，您可能會問，為什麼要增加這些額外要求的負擔？答案很簡 單，IATF 16949 品質管理系統比 ISO 9001 的要求更加全面。調整您的品質管理系統以滿足其要求將使您的組織變得更 強、更好，並有可能在客戶心目中樹立起卓越組織的形象。如果您是或有志於成為汽車市場的供應商，那麼單憑這一點 就足以讓您做出戰略決策，並值得考慮通過 IATF 16949 認證。
著作權所有 : 惠達雜誌 / 撰文 : Laurence Claus
中東國家 扣件與緊固工具 發展現況剖析 一、前 言
中東國家以產油國為核心，因石油的豐厚收入使得
中東國家在新冠肺炎期間並未受到太大影響，經濟發展 持續穩健，產業政策朝「後石油時代」（Post Oil）的方 向邁進，近期中東國家興起以尖端科技及高附加價值產 業為中心之新中東 (Neo Middle East) 風向，推動產業
多元化政策，加上綠能減碳風潮驅動，中東國家的變局 將對台灣扣件與緊固工具產業造成一定的影響。本文以 中東地區共 16 個國家為對象，包括：土耳其、阿拉伯聯 合大公國、沙烏地阿拉伯、以色列、伊拉克、埃及、伊朗、 卡達、阿曼、科威特、葉門、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、 巴勒斯坦，探討中東國家在扣件與緊固工具產業之發展 現況，並提出相關建議與策略。
二、中東國家對全球扣件產品進出口狀況 (一) 進口分析：
【表一】為2019~2022年中東國家扣件進口趨勢表， 2022年16個中東國家進口扣件產品合計22.72億美元， 近四年進口複合成長率(CAGR)平均為8.0%，中東國家 扣件產品的前三大主要進口國家為：土耳其(6.24億美元， 新台幣194.7億元)、阿拉伯聯合大公國(4.58億美元， 新台幣142.7億元)、沙烏地阿拉伯(4.21億美元，新台幣 131.1億元)，主要前二大進口國的複合成長率約 8% 左
右，進口金額第三位的沙烏地阿拉伯複合成長率達 17.1%， 但 16 個中東國家的全球總進口佔比僅為 4.2%，佔比雖低， 但因具備一定的進口複合成長率 (8%)，所以仍為台灣扣件業 者可關注的市場。
(二) 出口分析：
【表二】為2019~2022年中東國家扣件出口趨勢表， 2022年扣件出口的前三大中東國家依序為土耳其(8.04億美 元，約新台幣250.4億元)、阿拉伯聯合大公國(2.87億美元， 約新台幣89.4億元)、以色列(0.04億美元，約新台幣1.2億 元)，中東 16 個國家的近四年出口複合成長率約 14.8%，前 三大出口國近四年複合成長率皆高於 10%，其中土耳其的扣 件產品不論進口或出口之金額皆為中東國家首位，中東國家 的扣件出口金額合計約 11.7 億美元，僅佔全球扣件出口市 場的 2.3%，因此中東國家當地的扣件製造商競爭力尚不至 於對台灣廠商構成影響。
(三) 中東國家進口扣件產品類別分析： 【表三】為2019~2022年中東國家各類扣件產品之進口趨 勢表；2022年中東國家自全球進口的扣件產品進口金額與複 合成長率依序為: 其他類鋼鐵製螺釘及螺栓(10.08億美元， 6.0%)、鋼鐵製螺帽(2.96億美元，5.2%)，上述兩項產品已佔 近六成，中東國家扣件產品進口複合成長率最高的品項為 : 鋼鐵製墊圈 (27.0%) 與鋼鐵製自攻螺釘 (13.8%)，整體中東 市場對扣件產品的需求相當穩定。
表一 2019~2022年中東國家扣件進口趨勢表 表二 . 2019~2022年中東國家扣件出口趨勢表
三、中東國家對全球 緊固工具產品進 出口狀況： (一) 進口分析：
【表四】為2019~2022 年中東國家緊固工具進口趨 勢表，2022年中東國家市 場自全球進口的緊固工具金 額為3.83億美元(約新台 幣119.3億元)，近四年進口 複合成長率約為18.5%，前 三大進口國的金額、複合成 長率依序為：沙烏地阿拉伯 (1.45億美元，67.8%)、土耳 其(0.64億美元，16.7%)、阿 拉伯聯合大公國(0.63億美 元，11.1%)，中東前三大緊 固工具進口國的進口金額與 全球進口佔比雖不高，但近 四年複合成長率達 18.5%， 顯見其需求穩定成長。
表三 . 2019~2022年中東國家各類扣件產品之進口趨勢表
(二) 出口分析：
【表五】為2019~2022年中東國家緊固工具出口趨勢表，2022年中東國家緊固工具出口金額約1.89億美元，近 四年出口複合成長率為34.3%，緊固工具出口的前三大中東國家依序為沙烏地阿拉伯(8,635.5萬美元)、阿拉伯聯 合大公國(4,765.0萬美元)、土耳其(2,665.1萬美元)，前三大出口國近四年出口複合成長率皆高於 10%，其中沙 烏地阿拉伯的出口金額呈現高度成長，估計應與主要緊固工具出口國因應美中貿易戰與中東地區戰爭的重建或 修護需求所致，中東國家緊固工具之出口僅佔全球出口市場的 2.4%，因此中東國家當地的緊固工具業者競爭力尚 不至對台灣業者構成影響。
稅則號
表六 . 2019~2022年中東國家緊固工具產品進口趨勢表
(三) 中東國家進口緊固 工具產品類別分析：
【表六】為2019~2022年 中東國家緊固工具產品進口 趨勢表； 2022年中東國家自 全球進口的緊固工具之金額 與進口複合成長率依序為: 其 他類可互換之工具(2.16億 美元，30.3%)、不可調整手 操作扳手及扳鉗(0.64億美 元，7.8%)，上述兩項產品佔 比合計已超過七成 ；進口複 合成長率最高的產品為 : 其他 類可互換之工具 (30.3%) 與可 互換扳手套筒 (13.9%) ，未來 中東市場對緊固工具的需求 潛力看好。
四、具備扣件與緊固工具市場需求潛力的中東國家 【表七】為2022年具備市場需求潛力的中東國家自台進口扣件相關產品之金額與排名；在扣件產品部分，台灣 扣件位列沙烏地阿拉伯進口第三位 ，扣件市場需求最大的土耳其，我國僅列第七，其他競爭者仍強勢佔有土耳其 主要扣件市場；
在緊固工具部分，台灣為阿拉伯聯合大公國進口第二位，也位居土耳其進口第三位，惟台灣於沙 烏地阿拉伯進口市場排名僅為第七，且金額不高，台灣緊固工具為外銷強項，沙國應該尚有台灣業者可持續開發 與拓展的空間。
表七 2022年具備市場需求潛力的中東自台進口
扣件相關產品之金額與排名
國名 自台進口的 扣件金額
台排名
單位：萬美元；％
自台進口的 緊固工具金額
台排名
沙烏地阿拉伯 3,625 3 357 7
土耳其 3,260 7 940 3 阿拉伯聯合大公國 1,988 7 946 2
資料來源 : ITC/ 本研究整理
(一)
土耳其
土耳其為全球第 19
大經濟體，橫跨亞歐大陸兩洲的國家，三面環海具備 極佳地理優勢，在扣件產品的潛力需求產業上，主要為汽車產業，土耳其為中 東地區的汽車製造業中心，甚具出口潛力，土耳其汽車零配件製造業吸引很多 外國投資者，此產業多數頂尖公司皆與土耳其公司組成合資企業；其次為安保 器材產業，包括電子安全器材、保全鎖及零配件、鋼製門、保險櫃等。在國家政 策上，土耳其的第11期五年發展計畫，選定化學、藥品及醫材、電子、機械及電 氣設備、汽車及軌道系統車輛等作為優先發展產業，此外還有太陽能再生能源與 風力發電等，上述政府優先發展產業皆為台灣扣件業者可關注的潛力領域。
(二) 沙烏地阿拉伯
根據瑞士全球競爭力調查報告，沙烏地阿拉伯在全球競爭力排名第 24 名，且沙國競爭力在 20 大工業國集團（G20）中排名第 7，更拜石油收入所賜， 2022 年的經濟成長率達 7.6%，居 G20 之冠。在扣件產品的潛力需求上，主要為 營建業，沙國政府提出大型建案，包括 NEOM 新未來城、Qiddiyah 娛樂城、紅 海計畫、國家工業發展暨物流計畫及住宅融資等政策；此外，民間營造承包市 場規模於 2024 年更達 750 億美元，並以每年 4% 以上的速度成長。在國家政 策上，除上述政府大型建案外，尚有願景 2030 計畫及太陽能發電與風力發電 等綠能政策，皆為台灣扣件業者可深入了解的領域。
五、結 語 近年因全球氣候暖化變遷，中東 國家掀起「脫離石油」潮流，遂有脫 碳、碳中和及淨零排放等新環保政 策，進而將能源轉型為核能發電之方 向邁進；目前中東國家所訴求的「新 中東 (Neo Middle East)」主要是爭 取發展製造業及保護本國產業的成 長基礎，包括太空與航太、國防產業、 食品加工、汽車零組件及機械等。此 外，並加速興建氫能等再生能源、核 能發電、數位轉型及新創、智慧城市 及農業建設等，這些硬體建設必然帶 動扣件與緊固工具的周邊需求。
（一） 中東經濟轉型帶動扣件相關產 品商機：近年中東各國為降低 對石油之依存比重，正加速推 動擺脫石油並加速產業多元化 之政策，應能顯著增加扣件與 工具類產品之市場商機。
（二） 透過舉行產業會談擴大扣件相 關產品市場領域：透過高峰會 談、產業論壇，協助台灣扣件 與緊固工具業者提高布局中東 市場之機會，並在能源、國防 產業、生技、數位轉型及智慧 農業等領域進行實質合作的 交流。
（三） 公營企業共同參與中東產業多 著作權 所有：惠達雜誌 撰文：許育瑞 博士
再論中美貿易戰 對台灣扣件業 影響及因應對策 美國總統拜登於 2024 年 5 月 15 日宣布將再大幅提 高對一系列中國進口產品的關稅，包括電動汽車、太陽 能電池、半導體和先進電池等，目的是使美國戰略產業 避免遭受新競爭對手衝擊。拜登總統承續了前任總統川
普在 2018 年對中國增加進口關稅的政策，除維持 對價值 3,000 多億美元的中國商品徵收的高 關稅之外，還在今年美國的選舉年又增加 對中國的關稅品項，以吸引美國中、西 部及其他區搖擺區選民的選票，穩固目 前民主黨較低迷的選舉情勢。此次美 國關稅調升，將把中國進口的電動車 鋰離子電池稅率從 7.5% 提高到 25%，
太陽能電池（無論是否組裝成組件）的關稅將從 25% 提 升至 50%，說明未來中國產品在美國市場銷售的困難是 更加艱鉅。
在美國對中國實施 7 年的高關稅政策之後，對於中 國的經濟已經造成甚大的影響，統計美國自 2018 年至 2023 年的進口貿易金額整理如下 表 1，中國在 2018 年 是美國最大進口國，年度輸入金額高達 538,514 百萬美 元，佔了當年美國總進口額的 21.23%，高居進口國的第 一位，在前總統川普提高中國的進口關稅之後，中國進 口美國產品的佔比節節下降，進口國第一名的位置到 2023 年終於被墨西哥趕上，2023 年中國進口美國總金
額 427,229 百萬美元，相比 2018 年減少了 111,285 百萬美元，僅佔了當年美國總進口額的 13.85%，2023 年墨西哥進口 美國總金額為 475,607 百萬美元，佔當年美國總進口額的 15.42%，墨西哥進口美國已經晉升為第一名。自2018年中、美 貿易戰開始，7年期間中國進口美國的佔比由21.23%降低至13.85%，大幅減少了7.38%，其中最大的獲利者除墨西哥、加 拿大之外，德國、日本、南韓、越南、台灣、印度等都是獲益者，台灣也成長為美國第8大的貿易夥伴。
再以 7318 鋼鐵扣件產品自 2018 年至 2023
年美國進口統計前十名如 表 2，台灣在 2018 年至 2023 年無論是在美國 的進口金額或排名都是第一位，美國進口台灣鋼鐵扣件產品佔比自 2018 年的 32.05% 進步到 2023 年的 34.91%，成長 了 2.86%，中國雖然還是維持第 2 名，但是，佔比卻自 2018 年的 26.51% 降至 2023 年的 17.10%，大幅降低了 9.41%，這 個近 10% 的降幅，台灣扣件產業是最大的獲利者，美國進口台灣鋼鐵扣件產品佔比在2022年相比2018年增加了近7%， 可說美國大多數自中國抽出的鋼鐵扣件訂單都轉移到台灣，也造就了2021、2022台灣扣件產業的黃金兩年。
表2、2018年至2023年美國進口鋼鐵扣件(7318)前十名統計表 ( 單位 : 百萬美元 )
將美國 2018 年至 2023 年自台灣進口的鋼鐵 扣件產品的金額與佔比統計為 表 3，台灣自中、美 貿易戰之後，台灣鋼鐵扣件產品銷往美國，無論金 額與佔比都是屢創新高，尤其在 2021 年、2022 年 的黃金兩年，美國進口扣件有高達 37%~39% 的 產品是來自台灣，這個成長趨勢自 2022 年到達頂 峰，2023 年開始降溫，最大的因素可能是 2022 年 8 月 2 日至 8 月 3 日，美國眾議院議長南希 裴洛西 率團訪問臺灣，中國人民解放軍隨即開啟在台灣 島的六個海域進行實彈軍事演習，兩岸關係開始 緊張所造成。
表3、2018年至2023年美國自台灣進口鋼鐵 扣件產品統計表
綜合而言，中、美貿易戰對於 台灣的扣件產業是一顆大補丸， 在兩岸扣件產品高度互補情況之 下，美國自中國抽出的扣件產品 訂單有極高的比例是轉到台灣， 今年拜登總統又要提高中國產品的 關稅，台灣扣件產業應能持續中國訂 單的轉單效應。但是，自 2022 年裴洛 西訪台之後，兩岸關係急轉直下，2023 年 台灣扣件產品出口美國的金額相比 2022 年減少了 8.04 億美元， 佔比也下降了 4.11%，這個降幅在 2024 年還會不會持續，兩岸 關係佔了很重要的影響因素。
2024 年賴清德總統在 5 月 20 日的就職演說，將兩岸關係 重新詮釋，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，此言之後，中 國於 5 月 23、24 日對台發動的「聯合利劍－ 2024A」軍演，演習 區域涵蓋台灣本島、外島周邊海空域，並首度納入海警編隊，執 行聯合戰備警巡、奪取台海控制權、發布攻台模擬動畫，推升「文 攻武嚇」效應，台灣海峽的地緣政治不確定性又高漲。另一方面， 中國財政部在 5 月 31 日宣布，將取消「海峽兩岸經濟合作框架 協議」（ECFA）下 134 個台灣進口產品的優惠稅率，恢復到一般 現行稅率標準，受影響的產品涉及石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、 運輸工具等領域，新規定在 6 月 15 日就正式實施。在中國軍事、 經濟兩手夾擊之下，對於外國訂單是否轉移出台灣的影響，尚待 後續觀察。
2021 年開始台灣積體電路公司開始在全球各 地展開設廠，在台灣之外的美國、日本、歐洲都有 重大投資計畫，另外，包括知名大廠蘋果、三星、 Google、任天堂，汽車零組件、工具機等產業，都
逐漸採取「就地供應」的產銷體系，這將會刺激 「區域化供應鏈」的發展速度，觀察加拿大與墨 西哥，這兩個與美國同屬美、墨、加協定的美洲國家， 有進口關稅的優惠國待遇，在 2023 年是美國最重要 的兩個進口產品來源，分別暫居第一及第三名，維持非 常高的進口金額。但是，在表 2 中加拿大與墨西哥的鋼 鐵扣件產品獲得的轉單效益就有限，加拿大在 2018 年 鋼鐵扣件銷美佔比是 5.39%，2023 年為 6.36%，僅上升 了 0.97%，墨西哥佔比也僅成長了 0.76%，說明墨西哥與 加拿大在鋼鐵扣件產品的製造業並不是強項，應該是台 灣扣件產業前進美國市場的一個好的考量。
之前的評論大多是以台灣的立場看美國，較少用 美國的立場看台灣，我們參考台灣美國商會 (AmCham Taiwan) 在 2024 年 6 月 6 日公布的「2024 台灣白皮書」， 針對台灣投資及貿易環境提出的 97 項建議，分別包含 再生能源建置、排碳、維繫與美國政府關係、金融規範、 投資規範、健保及醫藥產業架構，以及人才庫等範疇等。
整理 2024 台灣白皮書建議台灣的未來超前部署關鍵在 於建立「韌性」，台灣必須迅速採取行動，加強幾個關鍵 領域的韌性，說明如下 :
1. 強化美台關係: 台灣與美國官員均認為，目前雙邊關
係的緊密程度更勝往年，經濟領域亦是如此，美國商 會籲請台灣主管機關全力促進盡早落實「台美 21 世 紀貿易倡議」，藉此深化雙邊關係，該協議的前 5 項 協定已於 2023 年簽署完成，雙方目前持續針對其餘 議題協商，若能及早簽署全數協議內容，可望使雙方 進一步討論在未來簽署「美國、台灣全面雙邊貿易協 定」之可能。
2. 加強關鍵基礎建設: 台灣應採多項策略來強化不同產 業的韌性，包括能源、通訊、運輸等產業，舉凡發電廠、 供水、通訊、交通、醫療機構、橋樑與公路等設施要 加強基礎建設。
3. 加強再生能源: 台灣應加速部署再生能源來源，尤其 是因應高能源需求產業，如：半導體、AI 產業等。
解讀「2024 台灣白皮書」中美商最關心的是台灣的 能源政策，美商對於台灣政府能源政策的具體建議如下 : 建議一: 呼籲行政院成立跨部會工作小組協調能源政 策，擬定一個符合國際環境承諾、滿足能源安 全及促進經濟競爭力的全方位能源政策，以確 保再生能源的拓展與 2050 淨零排放目標。
建議二: 提升電價費率機制的 可預測性，打造可負擔的再生 能源市場，實施透明的電價審 查機制。
建議三: 改善再生能源的投資 環境，放寬國產化要求以促進再 生能源的投資環境，改善與地方 政府的協調以促進再生能源發展。
台灣在 2023 年成為美國第八大商品貿易夥伴，為了 打造更美好的未來，雙方正為「台美 21 世紀貿易倡議」 進行談判，持續強化雙邊經濟關係，就「台美 21 世紀貿 易倡議」達到一致共識，並以此作為全面「雙邊貿易協定」 的跳板，一旦台灣與美國簽訂「雙邊貿易協定」，對於台灣 所有產業而言都將是極大的鼓舞，民間企業應積極支持與 督促政府盡快與美國完成簽約。
2024 年世界局勢更加動盪，中、美貿易戰不斷升溫， 俄、烏戰爭尚未結束，以、哈衝突還在持續，南海戰雲密布， 台海關係緊張，台灣扣件廠商在面臨多項不確定性高的 現狀將要如何自處 ? 當然，已經有部分廠商在中國之外 建立基地，包括：越南、泰國等國家，尤其越南在 2018 年鋼鐵扣件銷往美國的金額僅 2,900 萬美元，到 2023 年成長到 1.08 億美元，短短 7 年成長 372%，其成長之 快速遠遠超過其他國家，在 2023 年已經是美國進口鋼 鐵扣件產品的第 12 名，此排名預期在 2024 年之後還會 繼續往上竄升。
在海外設廠之外，台灣扣件業者亦可以建立「海外發 貨倉庫」對應，海外發貨倉庫能有效降低交期，增加企業 競爭力，建議企業初期可考慮租用美國、墨西哥、加拿大等 國已有的倉儲設施，進而在美國、墨西哥、加拿大設立分 公司的形式，建立專為跨境服務的企業運營海外倉庫，好 處是能夠較為靈活的調整經營規模，硬體投資較少，公 司能統一開發台灣和境外的物流倉儲資訊化的系統，使 得國內與國外業務之間的銜接更為順暢、減少前置時間 (Lead Time) 提高出貨效率。甚至，已經具規模的企業， 就可以考慮投資設立自營的發貨倉庫，雖然投資成本較 高，但是長遠而言，更能降低成本、縮短交期，避免進口 商對於地緣政治地不確定因素，保持出貨的韌性，增加 企業的長期競爭優勢。
對於美國去中國化的衝擊與地緣政治不確定性，已 經改變全球化貿易結構，台灣扣件產業的企業家，在瞬 息萬變的經營環境之中，要能掌握自我優勢、洞察未來、 規避風險、選定策略、快速提昇企業經營能力，面對已 經來臨的改變。
扣件墊扣元件之應用及設計 一、前言 扣件使用經常承受強度負荷、振動、磨耗、腐蝕等使用環境條件因素，除考量扣件本體使用耐受程度 外，相關配合扣件共同使用之相對應增加安全性的華司、密封、墊片等墊扣元件，更是默默付出貢獻發揮 作用，是扣件安全使用提升的重要推手。相對應墊扣元件若無法適合使用環境條件配合扣件本體，往往使 扣件提早產生破壞失效，降低扣件壽命年限，甚至直接影響使用安全。
長年以來台灣扣件位居全球的出口大國，配合扣件本體共同使用之相對應墊扣元件亦包含其中。雖然 墊扣元件單獨出口比例佔比不高，配合扣件本體以組件方式之墊扣元件，亦為該型態扣件重要的品質影響 因子。本文在此簡要探討如何設計選擇配合扣件本體共同使用華司、密封、墊片等墊扣元件材料設計選 擇、對扣件實際使用環境負載條件等主要功能影響及風險。
二、墊扣類元件作用 ( ) 華司類元件
華司又稱為墊圈，通常是用於直接墊在 扣件本體上及 / 或與連接件與扣合螺帽或螺 紋扣合位置之間的零件，其主要用途是：(1) 作為間隔物用來保護被連接件的表面或保 護扣合兩方組件，不受摩擦表面損傷。(2) 透 過更大的接觸面積來分散扣件扭力，避免扣 合位置局部承受劇烈應力傷害扣件。(3) 分 散被連接件的壓力，及減少振動帶來扣合的 鬆動脫離。示意如 圖1。
( 二 ) 密封類墊圈元件
密封墊或密封墊圈是單純用於扣合連接 件部位及扣件本體扣合連結位置的密封件， 直接墊在扣件本體的法蘭表面、華司表面或 扣件使用之華司組件表面。主要用途是防止
扣件使用環境之油、水、空氣等進出密封連 接區域及保護防止扣合區域滲漏。軟質密封 材質依其設計及使用，輕微緩和振動。示意 如 圖1。
( 三 ) 墊片類元件 墊片也是一種密封零件，墊片使用並非直接接觸扣件本體的法蘭 表面、華司表面或扣件使用之華司組件表面接觸。而用於可以填滿二 個相配合表面之間的空隙，用扣件機構作用來讓二個工件彼此扣合連 接，二個相配合表面之內外使用環境可能不同 ( 溫度、壓力、油、水、空 氣等 )，但即使在受到內外使用環境溫度、壓力等應力條件時，也不會 有洩漏的情形。墊片一般是由片材切割分工而成，可填平表面部份，允 許工件的接合表面有些許缺陷。廣泛地用於汽車業、化學製程、航太、 半導體等，例如：引擎螺絲用墊片、變速箱扣件用外蓋螺絲墊片、化學 製程法蘭對接密封墊片。示意如 圖1。
三、分類及選擇 ( ) 華司類元件種類及作用區分
具成型加工能力之螺絲螺栓或螺帽，可直接於螺絲螺栓頭部或螺 帽本體上，設計一體成型與本體相同材質強度之法蘭或華司尺寸，避 免扣件後續再設計或需要選擇適合之華司種類材質、尺度、強度 等，如 圖 2。由於一體成型技術性及加工成本限制，大尺寸、特定功能需求或 高強度材質等無法於一體成型加工者，仍另行設計應用適當之華司元 件。華司扣件型式種類示意圖如 圖 3，種類有：
圖 2. 直接於螺絲螺栓頭部或螺帽本體上一體成型之法蘭或華司
1. 平華司類：
帶整體式圓柱套筒的型式。例如：DIN 125, ISO 7089, DIN EN 14399, ASTM F436/F436M。
2. 彈簧型華司類：
(1) 杯形彈簧華司或錐形華司，也稱碟形彈性彈簧。錐形彈 性華司與扣件一起搭配使用可以有效保持扣件的緊扣壓 持力，不因為冷縮熱漲或其他原因，使扣件的緊扣壓持 力產生太大的變化。在溫度變化環境下，採用杯形彈簧 華司與扣件一起搭配會有非常良好的鎖緊固定效果。溫 度變化環境下使用之扣件，鬆脫原因往往與忽略保持緊 扣壓持力的扣合元件有關。例如：DIN 6796, DIN 6908, DIN 137。
(2) 彎曲碟形彈簧華司 / 鞍型彈簧華司，類似於平華司，華司 平面呈圓弧方向彎曲，華司緊扣時與平華司不同，具有 緊扣壓持力之保持。但接觸點緊扣壓持力分布與杯形彈 簧華司緊扣壓持力平均分布不同。例如：DIN 137。
(3) 開口彈簧華司，一個環型分裂開口在一個端點上，並彎 曲成螺旋狀。導致華司在緊固扣件的頭部及基底座之 間施加彈力，使華司面牢固地抵靠基底，並且螺栓螺紋 牢固地抵靠螺帽或基底螺紋，產生更多的摩擦和抵抗旋 轉。開口彈簧華司是左手螺旋線，並且只允許線沿右手 方向，即順時針方向收緊。當左旋轉運動時，凸起的邊 緣咬入螺栓或螺帽的下側和螺栓連接的部分，從而阻止 切削。因此，開口彈簧華司在左旋螺紋和硬化表面上無 效。不能與彈簧墊圈下方的平墊圈一起使用，因為這將 開口彈簧華司咬入到將阻止轉動的部件中。開口彈簧華 司的優點在於墊圈的楔形。當被壓縮到接近螺栓的緊扣 壓持耐力時，它會扭曲及變平降低螺栓連接的彈性剛 度，使其在相同的振動水平下比平華司保持更大的壓持 力，可以防止鬆動。例如：DIN 7980, DIN 127, BS 4464, 美國軍用 NASM 35338。
(4) 波浪型華司，亦稱為波浪型彈簧，在軸向上具有「波浪 型」的華司，當壓縮時提供彈簧力。大小相當相同材質 的波浪型華司不會產生像杯形彈簧華司那樣大的彈簧力 量。可吸收軸向間隙振動並給予少許緊扣壓持力量，適
合用於運轉振動之環境，並吸收振動能量降低振 動噪音。例如：DIN 137, DIN 935。
3. 楔形鋸齒面鎖緊華司：類似於平華司帶整體式 圓柱套筒的型式，但華司呈鋸齒表面，此類華司 與鋁或塑料等軟質基材一起使用時，可以於軟質 基材產生的抵抗旋鬆脫鎖緊作用比在表面平整 的平華司有效。例如：DIN 25201。
4. 齒形鎖緊華司或星形鎖緊華司：外邊緣或 內 邊緣具有嵌入齒型或星形設計特徵，類似嵌入 卡榫作用可防止滑動鬆脫。可分為內齒型，外齒 型，組合齒型和埋頭齒型共四種型態。例如：DIN 6798。
5. 沉頭華司：扣件固定後，扣件頭部於華司埋頭孔 眼中，提供平齊表面。沉頭華司之尺度形狀依扣 件頭部的形狀而變化，如：90 度埋頭、角埋頭等 多種形狀。例如：DIN 6319。
( 二 ) 密封類墊圈元件種類及材料區分
密封件是直接墊在扣件本體的法蘭表面、華司 表面或扣件使用之華司組件表面的密封功能元件。 以允許一定程度變形的軟彈性材料在扣合連接時形 變，填滿對應的空間（包括一些輕微的不規則處）， 其多數為對稱形狀。多數依據密封材料之環境耐受 性及可壓縮性強度考量。扣件常見密封材質性能及 應用如下：
1. 天然橡膠 (NR)，工作溫度 -50 ∼ 70 ℃，良好的耐磨 性、高彈性、高扯斷強度及伸長率。空氣中易老 化，遇熱變黏，礦物油或汽油中易膨脹和溶解，耐 鹼但不耐強酸。
2. 丁腈橡膠 (NBR)，工作溫度 -40 ∼120 ℃，良好的耐 油、耐熱、耐磨、抗溶劑及抗高壓油特性。不適合 於極性溶劑之環境中，如酮類、臭氧、硝基烴、氯 仿等。
3. 矽橡膠 (SIL)，工作溫度 -55 ∼ 250 ℃，極佳耐熱、 耐寒、耐臭氧、耐大氣老化。很好的電絕緣性能。 抗拉力強度及耐磨性較一般橡膠差且不具耐油 性。矽膠最被廣泛運用的原因在於其無毒環保的 特性。因為化學性質穩定，無毒、無臭無味，耐高 溫，長期被使用在食品及醫療產業上，潔淨管路 中扣件常用的墊圈密封元件。矽膠也有缺點，例 如：拉伸強度低，無法耐高強度撕裂及磨耗、對 燃料油類的耐受性不佳。
4. 乙烯丙烯二烯單體橡膠 (EPDM)，工作溫度 -50 ∼ 150 ℃，耐電壓電氣特性良好，對極性溶劑 ( 醇、 酮 )、鹽酸等化學穩定安定性均非常優秀，耐大 氣陽光日照老化性，耐臭氧性佳，耐候性適用於 戶外環境及水蒸汽鹽霧環境之密封。屬無毒、無 害及再生型材料，有益於保護環境，已廣泛用於 建築扣件。於歐盟 ETA 建築扣件認證文件要求
EPDM 之使用。在工業上也廣泛運用，如：密封圈、防 塵套、電線電纜、墊圈、皮帶、電氣絕緣、管件接頭、 緩衝墊、防震橡皮、O 形環⋯等。
5. 氟橡膠 (FKM)/ 全氟橡膠 (FFKM)，工作溫度 -20 ∼ 220 ℃ /-25 ∼ 320 ℃，耐高溫性優，極佳的耐化學性、 耐大部分油及溶劑 ( 酮、酯類除外 )、優異氣密性、抗 離子體特性，耐寒性較不良。
6. 聚四氟乙烯 (PTFE)，工作溫度 -55 ∼ 260 ℃，化學穩定 性好，耐熱、耐寒、耐油、水、汽、化學藥品等各種介 質；機械強度高，耐高壓、耐磨性好；摩擦係數低，自 潤滑性好。
7. 聚氨酯 (PU)，工作溫度 -45 ∼ 110 ℃，強度高、耐磨性 能優越，耐油耐溶劑性能好，尤其對耐潤滑油和燃 料油有良好的抗溶脹性，耐臭氧性能好。不耐高溫。
( 三 ) 墊片類元件種類區分
墊片可以由以下各種材料製成，但不限於以下材料， 包括：
1. 金屬類：鋼鐵 ( 碳鋼、彈簧鋼、不銹鋼 )、非鐵金屬或合 金 ( 銅、黃銅、鋁、鈦、鐵、青銅、鋅、矽青銅、鉻鎳鐵合 金、鎳銅合金、鎳基鎳鉬鉻系列、耐蝕耐高溫合金 )。
2. 塑膠尼龍類：熱塑性、熱固性聚合物；如聚乙烯，聚 四氟乙烯、鐵氟龍；尼龍 6、尼龍 66、Nylatron。
3. 橡膠類：參閱密封類墊圈元件橡膠種類。
4. 其他類：纖維、陶瓷、皮革、雙金屬片、雲母、紙質等。
塑膠尼龍橡膠類的墊片元件亦以扣合連接時形變填 滿對應空間密合。完全金屬製的墊片元件，是以墊座表面 完全密合來實現密封，應用到金屬本身的彈性變形特性 ( 應力會接近材料的降伏強度σy，但不會超過 )。
四、墊圈類扣件元件應用設計原則
密封及墊片類墊扣元件，設計選用以使用環境耐受性 為優先，主要設計考量環境壓力溫度及對應密封之環境 物質種類。尺寸以扣件商用規格尺寸或以實際需求之客製 化尺寸設計為主，重點應注意緊迫扣合允許應力下之軸向 或正向之可壓縮量及徑向或橫向之可膨脹量。塑膠尼龍橡 膠類材質應注意老化及壽命。
華司類元件直接墊在扣件本體上及 / 或與連接件與扣 合位置之間，如非特殊設計要求，應注意降低華司類元件 設計之風險，原則重點如下：
1. 華司化學成分以選用與扣件本體相同類別或近 似之材質
華司化學成分與扣件本體相同之材質，具相同機械強 度性質特性且無電位差效應伽凡尼腐蝕，是最佳的設計 選擇。
以不銹鋼扣件為例，不銹鋼扣件分為 4 大群組：群組 A 為沃斯田鐵系列、群組 F 類為肥粒鐵系列、群組 C 為麻田 散鐵系列、群組 D 為雙相不銹鋼系列。群組中再依據化學 成分、耐蝕特性進行區分系列鋼種。系列鋼種再接著區分 機械性能等級。( 如 圖 4 )
不銹鋼扣件本體為系列鋼種 A1, Class 50 時，華 司設計優先順序為：
(1) 應優先選用相同系列鋼種 A1, Class 50 之材料；
(2) 若無相同系列鋼種 A1 系列 , Class 50 之華司材料 時，
- 以相同鋼種 A1 系列 Class 70 或 Class 80 為替代 材料；或
- 以化學成分、耐蝕特性近似系列鋼種 A2 或 A3 Class 50 之材料為替代材料；
(3) 若無系列鋼種 A1、A2 或 A3 適當材料時，再考量鋼 種 A4 或 A5 系列機械性質近似的材料為替代材料。
沃斯田鐵群組系列不銹鋼扣件若誤用肥粒鐵、 麻田散鐵、雙相不銹鋼或碳鋼系列華司，華司銹蝕將 造成原沃斯田鐵群組系列扣件之失效破壞或降低使 用壽命。
配合用於碳鋼或合金鋼扣件之鋼鐵華司製品，應 以設計選擇近似扣件本體之材料的化學成分為原材 料；或鋼鐵材料經熱處理條件要求後能符合扣件本體 強度等級相對應之機械性能要求。以 DIN 2903 為例， 規範碳鋼合金鋼之扣件華司化學成分如 表1。
2. 華司機械性能強度設計應與扣件本體相同之性能強 度等級為原則
華司類元件直接墊在扣件本體上及 / 或與連接件扣合位置 之間，在主要作用分散扣件扭力時，華司配合扣件使用時，如 同扣件承受應力，華司機械性能強度低於扣件本體時，低機械 性能區域容易造成鬆脫或破壞失效。華司機械性能強度高於 扣件本體時，可能造成扣件本體之緊扣應力超過安全負荷的 風險。因此，以與扣件本體相同之機械性質等級及同類別鋼種 之材料為優先。
彈簧型華司機械性能強度對彈簧型華司而言更為明顯， 強度低於扣件本體時緊扣壓持力降低；亦相對緊固功能降 低。強度高於扣件本體時，相同緊扣位移量緊扣應力可能造成 高於扣件本體正常負荷值，存在降低疲勞強度的風險。以 ISO 898-3, DIN 2903 標準為例，已規範扣件強度等級對應之華司 機械性能強度，如 表 2。
除以上原則之外，華司設計特殊材質時，應該更注意華司 生產過程之設計及品質管控流程。彈簧型華司常設計特殊工 具鋼或彈簧鋼材料，加工及熱處理過程更需注意加工順序及 熱處理條件不正常之負面作用，例如；強度硬度過高、脆性、 韌性不足等。工具鋼或彈簧鋼在類似電鍍表面處理過程中，氫 脆化程度均比一般的碳鋼或合金鋼扣件更明顯。華司生產過 程之設計及品質管控亦成為華司類元件失效風險的來源。
表1. 碳鋼或合金鋼扣件強度等級之華司化學成分規範 ( 資料來源：DIN 2903)
表 2. 扣件強度等級對應之華司機械性能 ( 資料來源：ISO 898-3, DIN 2903)
撰文：王維銘 / 著作權所有：惠達雜誌
印尼 扣件、汽車、建築、GDP、
PMI統計數據概況
過
去 3 年的全球供應鏈大洗牌，為東南亞帶來經濟復甦的契 機。除了先前系列專文介紹過的泰國與菲律賓之外，曾被摩 根士丹利歸類為「脆弱五國」之一的印尼也受到外資的青睞。
2019 年，印尼總統佐科威宣布遷都計畫，新首都位在雅加達東北 方 2,000 公里，婆羅洲東加里曼丹省的「努山塔拉」，目前已有 10 萬 人遷往新都，預計未來十年可達兩百萬人口。2025 年至 2029 年，努 山塔拉將擴大住宅區、增設辦公大樓和商業區，新首都的基礎建設經 濟規模將達 320 億美元，目前正積極招外商。
佐科威去年 10 月表示，中國將在兩年內成為印尼最大的外國直 接投資國，其投資項目包括價值 73 億美元的雅加達萬隆高鐵。此外， 印尼政府高級官員在今年 1 月表示，比亞迪將在印尼投資 13 億美元， 包括建造一家工廠。
印尼也成為歐美高科技產業的新寵。今年 4 月，印尼官員透露， 輝達計劃與印尼電信巨頭 Indosat Ooredoo Hutchison 合作，斥資 2 億美元在印尼建立人工智慧中心。微軟也在同月宣布未來 4 年將在 印尼投資 17 億美元建設雲端及 AI 基礎設施。此外，包括蘋果與特斯 拉等等其他高科技業巨頭也已透露正考慮在印尼設立新據點。
圖1. 過去5年印尼扣件進口額 (單位：美金)
「努山塔拉」將被打造成為支持綠能的 永續智慧城市，觸發一連串龐大投資商機，而 高科技業的投資將印尼的市場潛力帶往新巔 峰。除了高科技企業之外，甚至有數家台灣扣 件企業正評估在印尼設廠，還有一家來自中 國的龍頭扣件貿易公司在本雜誌的報導中透 露今年目標要拓銷印尼市場。
2024 已成為印尼試圖跳躍到新高的關鍵 起始點，本文將帶領讀者回顧印尼過去 5 年 的主要經濟數據，包括扣件業者關注的扣件 統計數據，作為讀者評估的參考。
扣件進出口表現 進口額 印尼的扣件進口大於出口。如 圖 1 所示，過 去 5 年以來進口額的最高峰是在 2018 年，達到 6.74 億美金，在 2019 年下滑 20.1%，落在 5.38 億美金。2020 年疫情剛爆發時再重挫 38.1%，落 到 3.33 億美金，但在隔年 (2021) 完成 V 型反轉， 彈升 44.1% 達到 4.79 億美金，2022 年再抬升 22.7% 達到 5.89 億美金。去年 (2023) 下滑 8.6%， 落在 5.37 億美金。
印尼扣件進口額雖在疫情發生前大跌 38.1%，卻在整個疫情的三年 (2020 至 2022) 之 間，總共回彈了 76.8%，完全抵消了疫情的衝擊， 雖然仍未達到 2018 年的水準，但已基本恢復到 疫情前的水準。今年第一季進口額為 9,909 萬美 金，相當於 2023 年進口額的 18.4%。整體來看， 印尼扣件進口額在去年出現下滑的跡象，但今年 6 月佐科威表示新首都建設工作已完成八成，7 月將搬至新首都辦公。新首都引領的基礎建設需 求，以及汽車與科技業的建廠、設備建置與產品 供應需求，有機會推動未來印尼的扣件需求。
前四大進口來源國
如 圖 2 所示，2023
年，印尼前四大扣件進
口來源為日本 (2.12 億 美金，佔 39.4%)、中國 (8,662 萬美金，16.1%)、 泰國 (4,080 萬美金， 7.5%)、澳洲 (3,047 萬美 金，5.6%)。 從這個直條 圖中可觀察到，從 2020 年一路到 2024 年第一 季，印尼對這四國的 進口額都是在 2020 至 2022 年間逐年上升，在 2023 年開始回落，顯示 印尼在疫情期間不斷增加對此四國 的扣件採購，在疫情結束後開始減少 採購。
由於台灣尚未成為跨太平洋夥 伴全面進步協定（CPTPP）的成員， 無法享有銷往印尼的關稅優惠，因此 尚無法打進印尼的前四大扣件進口 來源。
出口額
如 圖 3 所示，2018 年出口額 為 8,920 萬美金，在 2019 年下滑 13.4%，落在 7,720 萬美金。2020 年 再下滑 0.8%，落到 7,656 萬美金，但 在隔年 (2021) 彈升 27% 達到 9,728 萬美金，2022 年再抬升 19.8% 達到 1.16 億美金，是 過去 5 年以來出口額的最高 峰。去年 (2023) 下滑 11.8%， 落在 1.02 億美金。
印尼出口額在疫情期間 更勝疫情前的水準，從 2020 到 2022 年間合計成長了 46.8%，雖然在 2023 年下滑， 但仍高過疫情前的水準。今年 第一季進口額為 3,618 萬美 金，相當於 2023 年進口額的 35.2%。
前四大出口對象國
如 圖 4 所示，2023 年，印 尼前四大扣件出口對象為菲 律賓 (2,200 萬美金，21.4%)、德國 (1,850 萬美金，佔 18.0%)、泰國 (1,164 萬美金，11.3%)、荷蘭 (612 萬美金，5.9%)。 從這個直條圖中可觀察到，截至 2023 年為止，大致上，印尼對菲律賓、泰國、荷蘭的出口額是逐年增加。印尼對德國 出口扣件的金額在 2021 年達到顛峰後開始逐年下滑。有趣的是，今年第一季，印尼對菲律賓出口扣件的金額已相當 於 2023 年出口額的 69.9%，非常有機會在今年超過 2023 年的水準。此外，泰國同時是印尼扣件的第三大進口來源 國以及出口對象國。
表 1. 2023
年印尼扣件進出口金額
產品別
[73181100] 螺紋工件；木螺絲
[73181210] 螺紋工件；桿部外徑不超過16公厘的其他木螺絲
[73181290] 螺紋工件；桿部外徑超過16公厘的其他木螺絲
[73181300] 螺紋工件；螺絲鉤和螺絲環
[73181410] 螺紋工件；桿部外徑不超過16公厘的自攻螺絲
[73181490] 螺紋工件；桿部外徑超過16公厘的自攻螺絲
[73181510] 螺紋工件；其他螺絲和螺栓，無論是否帶有外徑不超過16公厘的螺帽或墊圈
[73181590] 螺紋工件；其他螺絲和螺栓，無論是否帶有外徑超過 16 公厘的螺帽或墊圈
[73181610] 螺紋工件；螺帽，無論是否帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈
[73181690] 螺紋工件；螺帽，無論其螺帽或墊圈的桿部外徑超過 16 公厘
[73181910] 螺紋工件；桿部外徑不超過 16 公厘；除細目 731811 - 731816
[73181990] 螺紋工件；桿部外徑超過 16 公厘；除細目 731811 - 731816
[73182100] 不含螺紋之工件；彈簧墊圈和其他鎖定墊圈
[73182200] 不含螺紋之工件；其他墊圈
[73182310] 不含螺紋之工件；外徑不超過 16 公厘的鉚釘
[73182390] 不含螺紋之工件；外徑超過 16 公厘的鉚釘
[73182400] 不含螺紋之工件；銷和開口銷
[73182910] 不含螺紋之工件；桿部外徑不超過 16 公厘；除細目 731821 - 731824 的產品外
[73182990] 不含螺紋之工件；桿部外徑超過 16 公厘；除細目 731821 - 731824 的產品外 51,115,824 5,752,018
以產品為分類的進口額
如 圖 5 所示，2023 年印尼進口的前三大扣 件產品是：
1. [73181590] 其他螺絲和螺栓，無論是 否帶有外徑超過 16 公厘的螺帽或墊圈 (1.40 億美金，佔 26%)
2. [73181510] 其他螺絲和螺栓，無論是否 帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈 (1.07 億美金，佔 20%)
3. [73181690] 螺帽，無論其螺帽或墊圈的 桿部外徑超過 16 公厘 (5,114 萬美金， 佔 10%)
4. [73182990] 不含螺紋之工件；桿部外徑 超過 16 公厘；除細目 731821 - 731824 的產品外 (5,111 萬美金，佔 10%) 以產品為分類的出口額
如 圖 6 所示，2023 年印尼出口的前三大扣 件產品是：
1. [73181590] 其他螺絲和螺栓，無論是 否帶有外徑超過 16 公厘的螺帽或墊圈 (5,345 萬美金，佔 52%)
2. [73181510] 其他螺絲和螺栓，無論是否 帶有外徑不超過 16 公厘的螺帽或墊圈 (1,501 萬美金，佔 15%)
3. [73181610] 螺帽，無論是否帶有外徑不 超過 16 公厘的螺帽或墊圈 (1,466 萬美 金，佔 14%)
圖5. 2023年印尼扣件進口比例(產品別) [73181100] [73181210] [73181290] [73181300] [73181410] [73181490] [73181510] [73181590] [73181610] [73181690] [73181910]
圖6. 2023年印尼扣件出口比例(產品別)
[73181100] [73181210] [73181290] [73181300] [73181410] [73181490] [73181510] [73181590] [73181610] [73181690]
[73181910] [73181990]
圖7. 過去十年印尼汽車產量 來源：世界汽車工業國際協會 (單位: 輛)
汽車產銷量趨勢
如 圖 7 所示，過去十年以來，印尼汽車產量出現兩次 V 形反轉。第一次是在 2015 年全球經濟出現放緩跡象的時期， 當時生產了 109.8 萬台，在截至 2018 年的三年內回彈了 22.2%，回到放緩前的水準。第二次是在疫情爆發時 (2020)，落 在最低點 69 萬輛，暴跌 46.3%，然後在截至 2022 年的兩年內暴增 113%，達到過去十年來的最高點 147 萬輛，也超越 疫情前的水準。2023 年的產量下降並恢復到接近 2018 年的水準。
圖 8 的過去 5 年汽車銷量也反映出相似的趨勢。 1,600k 1,500k
圖8. 過去5年印尼新車銷量
(單位: 輛)
(來源：Marklines)
2019 2020 2021 2022 2023
如 圖 9 所示，以過去十年的範圍來看，截至 2020 年印尼的新屋成交數量波動相對比較平緩，中位數約落在 14 萬戶。 在 2020 年後出現劇烈的增幅，最高點是 2021 年的 20 萬戶，並在隔年 (2022) 開始下滑。雖然尚無法取得最新數據，但印 尼政府搬遷到新首都，可望為 2025 年以後民生的搬遷與購屋需求增添柴火。
(單位: 戶)
圖9. 印尼新屋成交數量 (來源：穆迪分析)
Motor Vehicle Production: Asia Oceania: Indonesia
單位：十億
(
年
圖 11
年 圖 10
印尼-GDP MacroMicro.me | Macro Micro
印尼-實質GDP(年增率, R) 印尼-實質GDP (L)
印尼-製造業採購經理人指數 MacroMicro.me | Macro Micro
印尼-製造業採購經理人指數
GDP、PMI
如 圖 10
所示，印尼過去十年的實質 GDP 大致是逐年成長。若扣除掉疫情期間的劇烈波動不看，印尼一 直維持相當穩定一致的 GDP 年增長率，顯示印尼經濟的成長動能一直都在。類似的趨勢也反映在 圖 11 的印
