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Consuntivi
e Prospettive
Mario Carbone - Account Director IRI In diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Italgrob
FUORI CASA:
2022
2023 Webinar – Martedì 31 Gennaio 2023 ore 16.00
L’ultimo triennio è stato caratterizzato da Eventi epocali che hanno scosso il mercato “Off Trade”…
PANDEMIA COVID-19
- Lockdown
- Calo consumi fuori casa
- Esplosione smart working
PANDEMIA COVID-19
- Ritorno alla mobilità
- Ripresa consumi fuori casa
- Consolidamento smart working
CRISI UKR/RUS
- Esplosione prezzi materie prime
- Aumento costi obbligati
- Diminuzione potere d’acquisto
Fonte: IRI Liquid Data™ e IRI Osservatorio Prezzi®. Largo Consumo Confezionato. 1Ipermercati + Supermercati +Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount + Generalisti Online + Petshop Catene. 2Ipermercati + Supermercati +Libero Servizio Piccolo + Specialisti Casa Persona + Discount. 3Ipermercati + Supermercati +Libero Servizio Piccolo. 4Volumi = Valori a prezzi costanti 52022: 52 settimane
2
2019 2020 2021 20225 Fattori di Discontinuità
al 1 gennaio 2023.
LCC – Off Trade Crescita a Valore1 3,0% 8,8% 3,3% 7,4% Inflazione2 -0,4% +0,7% -0,7% +7,9% Crescita a Volume1-4 3,0% 7,3% 3,5% -0,3% Promozioni1 26,4% 24,2% 24,8% 22,5% Quota E-commerce1 0,9% 2,0% 2,3% 2,3% Quota Discount1 17,5% 18,1% 19,4% 20,6% Quota MDD3 19,5% 20,0% 19,8% 20,9%
…. ed il mercato “On Trade”
3
+18,1% Var. su 2019 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 2019 2020 2021 2022 +36,8% Var. su 2021 +2,1% +30,3%
+1,5% +10,3%
Vendite in Valore Mensili – Panel Distributori Bevande IRI
Volumi Mix Inflazione (Volumi Costanti) +6,3% +4,3% Volumi Mix Inflazione (Volumi Costanti)
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande 2019, 2020; 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Vendite in Valore / Variazione % Vendite in Valore/Volume/Prezzo su anno 2021 o 2019
Tre fattori principali hanno sostenuto le crescite del comparto Beverage nel 2022
Meteo
Previsioni meteo, ancora temperatute record. Il 2022 è l’anno più caldo dal 1800.
Turismo
Il 90% degli Italiani che sono stati in vacanza hanno scelto l’Italia, rispetto al 74% del 2019
Flussi dall’estero: +222% sul 2021, ancora non al livello del 2019
Inflazione
Categorie a maggiore rincaro:
• Utenze energia gas (87%),
• Alimentare (86%),
• Carburanti (85%),
• Ristoranti-pizzerie (72%)
• Bar-pub-locali (62%)*
0303
4
02
* Fonte Osservatorio Ipsos sull'inflazione - % Intervistati
01
La crescita dell’inflazione è stata guidata da una convergenza di fattori
Prezzi delle materie prime in aumento
Non energia: Bevande, cibo (cereali, olii e pasti, fertilizzanti), oro, minerali (ferro, rame)
Impennata dei prezzi dell'energia
Guerra e gestione dei prezzi di petrolio e gas
Interruzione del trasporto
Domanda in forte crescita
Carenza di autisti qualificati 100.000 autisti di mezzi pesanti persi
Recupero della domanda globale più rapido delle attese
Costi di spedizione 7x
Fine Incertezza
Covid mai definitiva
Mancanza di materie
prime e forniture 9-12 mesi per le consegne
Lockdown in Cina in risposta all’aumento dei contagi
Fiducia delle imprese in bilico
Carenza di manodopera stagionale Carenza di raccoglitori di frutta e verdura
Correnti antiimmigrazione
Impatti del meteo
Raccolto primaverile e autunnale
Prezzi spot elevati per i cereali e gli oli
5
xxx
mai visti negli ultimi 50 anni
La forte pressione sui costi ha spinto in alto i prezzi sugli scaffali del Largo Consumo. La GDO riesce ancora ad assorbire parzialmente gli aumenti
Esitazione iniziale nel trasferire gli aumenti
Erosione potere d’acquisto
Ritardo nella reazione della domanda
I rincari si consolideranno
Fonte: IRI Liquid Data™ Indice dei prezzi alimentari retail, Totale Alimentari Confezionati e Bevande, Iper + Super + Libero Servizio Piccolo + Drugstores + Discount. Serie mensile destagionalizzata con X11-Arima.
Istat: Indice dei prezzi alla produzione dell’Industria Alimentare
6 1 / 1 9 1 / 2 0 1 / 2 1 1 / 2 2 1 2 / 2 2 99 104 109 114 119 124 129 106 125 100 103 116 Prezzi alla produzione Industria Alimentare, Bevande e Tabacco Prezzi Medi Retail Alimentari Confezionati e Bevande (ciclo-trend)
100
La crescita dei prezzi all’offerta del Largo Consumo comincia a mostrare solo nelle ultime settimane timidi segnali di rallentamento. Volumi sotto pressione in GDO
Inflazione media 2022 + 7,8%
Inflazione “comprata” 2022 + 7,5%
Fonte: Osservatorio Prezzi IRI. Inflazione tendenziale LCC a parità di canale e paniere. Nei box: variazione tendenziale dei volumi a totale canali fisici + generalist online.
7 Volumi in crescita + 2,4% 1 3/7 28/8 Rallentamento + 1,3% 2
4/9 2/10
1/1/23 9/10 Flessione
3
- 2,5%
Le controcifre dei primi mesi 2022 e le elevate temperature estive hanno contribuito alle performance dell’Horeca nel 2022
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande - Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800.
Variazione % Vendite in Volume Mensilizzate Gennaio-Novebre 2022 su periodi corrispondenti
temperatire Nassime mensilizzate vs mesi corrispondenti
8
Series1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 1.1 0.4 -1.1 2.0 3.3 2.1 1.8 0.5 0.4 1.6 2.6 85.4 50.7 167.2 103.0 55.9 18.9 15.2 8.5 9.1 13.0 8.8 Var. Temp. Max (C°) Trend % Volumi Bevande Horeca Apr'22 Mag'22 Giu'22 Lug'22 Ago'22 Totale 2 3,3 2,1 1,8 0,5 Nord-Ovest 3,8 5 2,4 4,3 2,3 Nord-Est 2,4 4,6 1,1 2,8 2 Centro 1,9 3,7 2,8 1,8 0,7 Sud 0,9 1,3 1,6 -0,1 -1,3
Variazione
La crescita a Valore del comparto Bevande rispetto al 2019 supera il 18%
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2020; 2021, 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Variazione % Vendite in Valore su periodi corrispondenti
9
Vendite in Valore Totale Bevande Birra Bevande Gassate Bevande Piatte Bevande Base Frutta Acqua Minerale Vino Spirits Aperitivi e Cocktail Spumanti e Champagne 36.8% 36.6% 50.6% 35.3% 33.0% 38.2% 28.2% 43.3% 30.1% 24.9% 2022 su 2021 2022 su 2019 18.1% 6.2% 29.5% 7.3% 6.6% 15.2% 53.8% 21.9% 17.2% 42.9%
Variazione %
Birra e Bevande Piatte sono state le ultime categorie a tornare ai livelli di Volume del 2019
Variazione % Vendite in Volume
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2020; 2021, 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Variazione % Vendite in Volume su periodi corrispondenti
10
Totale Bevande Birra Bevande Gassate Bevande Piatte Bevande Base Frutta Acqua Minerale Vino Spirits Aperitivi e Cocktail Spumanti e Champagne 30.3% 31.5% 42.7% 26.0% 26.6% 28.8% 23.7% 39.4% 23.3% 24.9% 2022 su 2021 2022 su 2019 10.3% 0.3% 20.0% 0.7% -1.4% 11.8% 34.3% 13.1% 2.8% 30.1%
Cambiano i pesi tra le categorie, il portafoglio si riassesta per mix volume/valori e marginalità – Acqua e Bibite sono state agevolate dagli effetti meteorologici
11
Birra Acqua Minerale Bevande Gassate Alcolici Vino Aperitivi e Vermouth Spumanti e Champagne Bevande Piatte Bevande Base Frutta 34.3 15.6 12.4 11.1 10.5 5.8 4.6 3.4 2.2 -3.8 -0.4 1.1 2.6 0.3 0.0 0.8 -0.3 -0.2 16.7% 63.4% 10.9% 0.8% 3.2% 0.8% 0.8% 2.3% 1.1% -1.8 1.0 0.9 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 % Vendite in Valore 2022 Var. Pti su 2019 % Vendite in Volume 2022 Var. Pti su 2019 Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Incidenza delle categorie su portafoglio distributori bevande e variazione su periodo corrispondente 2019
nel portafoglio
Bevande
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2020; 2021, 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Incidenza delle categorie su portafoglio distributori bevande
12 Progressivo Anno 2019 Progressivo Anno 2020 Progressivo Anno 2021 Progressivo Anno 2022 38.1 37.1 34.3 34.3 16.0 15.8 15.5 15.6 8.6 9.2 10.6 11.1 10.2 11.0 11.3 10.5 11.3 11.1 11.3 12.4 5.8 5.8 6.1 5.8 3.8 4.4 5.3 4.6 3.7 3.4 3.4 3.4 2.4 2.2 2.2 2.2 BEVANDE BASE FRUTTA BEVANDE PIATTE SPUMANTI & CHAMPAGNE APERITIVI & COKTAILS (TOT) BEVANDE GASSATE VINO SPIRITS
MINERALE
ACQUA
BIRRA
L’incidenza degli Spirits
dei Distributori
aumenta di circa 1 punto all’anno. In tre anni Spirits e Bolicine erodono 3 punti di quota alla Birra
Cambiano i pesi tra le aree geografiche, aumenta il peso dell’area Sud
13
24.1% 25.0% 23.3% 27.6% 22.8% 26.2% 22.0% 28.9% 22.8% 24.6% 24.2% 28.3% 22.2% 26.0% 22.8% 29.1% Incidenza Vendite a Valore 2019 2020 2021 2022 Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2020; 2021, 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Peso delle Aree Geografiche su Totale Italia Nord Ovest Centro + Sardegna Nord Est Sud
La Distribuzione Bevande al Sud riveste ancora un ruolo di servizio importante
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17.7% 16.4% 18.6% 47.3% 16.5% 16.5% 16.8% 50.2% 16.2% 16.1% 17.3% 50.4% 16.7% 15.3% 19.1% 49.0% Incidenza Vendite a Volume 2019 2020 2021 2022 Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2020; 2021, 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Peso delle Aree Geografiche su Totale Italia Nord Ovest Centro + Sardegna Nord Est Sud
Aumenta l’incidenza delle vendite dei Distributori Bevande sui canali Ristoranti e Locali serali
Incidenza Vendite a Valore
Incidenza Vendite a Volume
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2020; 2021, 2022 Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Incidenza dei canali su portafoglio distributori bevande
15 Progressivo Anno 2019 Progressivo Anno 2020 Progressivo Anno 2021 Progressivo Anno 2022 30 28 29 30 4 3 4 4 4 4 3 4 15 14 15 17 10 9 9 9 3 3 4 4 34 39 37 33 Non Horeca Hotel (567) Pizzerie (517) Ristoranti (566) Pub e Birrerie (516) Mondo della Notte (515) Bar Diurno (513) Progressivo Anno 2019 Progressivo Anno 2020 Progressivo Anno 2021 Progressivo Anno 2022 34 33 34 34 6 5 6 7 7 6 6 6 13 14 14 16 10 9 9 9 3 3 3 3 28 30 28 25 Non Horeca Hotel (567) Pizzerie (517) Ristoranti (566) Pub e Birrerie (516) Mondo della Notte (515) Bar Diurno (513)
La crescita assortimentale è trainata da Spirits e Vino
Totale mercato 732 referenze settimanali
2019
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2022 - Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Numero Medio di Referenze Settimanali Tot Bevande
Totale mercato 799 referenze medie settimanali
2022
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Il Gin traina la crescita assortimentale degli Spirits
17
+22 referenze
Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Gennaio-Novembre 2019, 2022 - Universo 1061 Depositi su Universo stimato di 1800. Numero Medio di Referenze Settimanali Spirits
Key Points
Gli eventi dell’ultimo triennio (pandemia & inflazione) hanno modificato i comportamenti d’acquisto del consumatore:
Ecommerce
Discount
Intercanalità On/Off
Le performance 2022 del Canale Wholesalers sono favorite dai fattori meteorologici favorevoli e fanno registrare dimensioni superiori sa quelle del 2019 (+18,1% a Valore)
La crescita a Valore del canale rispetto al 2019 è sostenuta dalla combinazione di effetto inflattivo (+6,3%) , un diverso mix assortimentale (+ 1,5%) ed effetto volumi (+10,3%)
Il Portfolio
Distributori Bevande si sposta su Spirits e Vino che fanno registrare anche una forte crescita assortimentale nel triennio)
In crescita la quota a valore dei distributori del Sud favorita da fattori meteo e turistici e da un ruolo in evoluzione (non più solo di servizio)
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Prospettive 2023
Indebolimento della domanda in un contesto recessivo ancora caratterizzato da una inflazione tangibile
La spinta alla differenziazione ad all’innovazione deve conciliarsi con la proposta di volumi attesi; le nicchie non sono sufficienti a sostenere la crescita, necessità di consolidare il core
Consumatore che manterrà una resistenza alla crescita dei prezzi cercando di salvaguardare i propri standard di acquisto finanziando una parte importante dei rincari
Probabile chiusura con segno ancora positivo per i fatturati, ma spinto più dall’aumento del prezzo che dal valore del mix e dai volumi
Calo di volumi complessivi del comparto HoReCa
19
2 3 4 5 1
© 2023 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and proprietary. 20 THANK YOU! For More Information, Contact Us… IRI Information Resources Viale Cassala, 22 – 20143, Milano Marketing.Italy@iriworldwide.com +39 02 52579 1 Follow us on:
