conjoncture 2022 Industrie de l'ameublement

La crise de l'énergie jette un froid sur le chiffre d'affaires

Dans l’industrie de l’ameublement, le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 1,2 % en valeur au cours des 9 premiers mois de 2022, après une hausse de 9,9 % en 2021. En raison de l’augmentation de 15,2 % des prix à la production, le chiffre d’affaires en volume a diminué de 14,0 %. La tendance à la rénovation intérieure, amorcée pendant la pandémie de coronavirus, s’est interrompue avec la fin de la pandémie. En outre, l’incertitude liée à la guerre en Ukraine et à la crise de l’énergie a incité les consommateurs à la retenue. Par rapport à la période précédant la pandémie de coronavirus, les ventes de meubles en 2022 ont augmenté de 9,3 % en valeur, mais ont diminué de 12,3 % en volume.

Le mobilier de bureau et de magasin est le seul groupe de produits de l’industrie de l’ameublement qui a progressé à la fois en valeur (+25,8 %) et en volume (+3,9 %) au cours des 9 premiers mois de 2022. Les meubles de cuisine ont encore assez bien résisté (+8,1 % en valeur et -3,1 % en volume). Le mobilier d’habitation a été touché : -15,7 % en volume pour un chiffre d’affaires quasi stable. En revanche, les matelas et sommiers ont enregistré une baisse de 35,8 % en valeur et de 38,7 % en volume.

La confiance des consommateurs remonte progressivement la pente

La confiance des consommateurs a atteint un niveau historiquement bas en septembre 2022, tant en Belgique que dans l’UE. L’effondrement a été encore plus important que lors de la crise du coronavirus. À partir d’octobre 2022, le moral des consommateurs belges et européens s’est amélioré très progressivement. De manière générale, le consommateur belge s’est montré plus positif que le consommateur européen moyen. Mais il faudra un certain temps avant que la confiance des consommateurs ne revienne à un niveau tel qu’ils ouvrent à nouveau leur porte-monnaie en toute sérénité.

A la mi-2021, la confiance des entrepreneurs dans l’industrie de l’ameublement a atteint son niveau le plus élevé depuis la crise du coronavirus. Depuis lors, un déclin s’est amorcé. Fin 2022, la confiance des entrepreneurs est tombée bien en dessous de son niveau le plus bas du milieu des années 2020, en pleine pandémie de coronavirus. On est donc passé d’un niveau élevé à un niveau (très) bas.

Les exportations de meubles (transits compris) ont baissé de 5,9 % au cours des 11 premiers mois de 2022. 89 % des exportations de meubles sont destinées au marché de l’UE, et ont connu une baisse de 5,8 %. Les livraisons à la France, de loin le plus important marché d’exportation avec une part de 38,4 %, ont reculé de 3 %. Sur le marché néerlandais (23,9 %), deuxième marché d’exportation, et sur le marché allemand (13,9 %), troisième client, les livraisons ont baissé dans les mêmes proportions (7,8 %).

Le Royaume-Uni, principal marché d’exportation en dehors de l’UE (2,7 %), a acheté moins de meubles (-16,4 %), après une forte augmentation en 2021. Sur le marché américain, avec une part de 2,3 %, deuxième marché d’exportation en dehors de l’UE, davantage de meubles ont pu être livrés : +14,5 %.

Les importations de meubles ont baissé de 12,6 %, après avoir augmenté de 30,2 % en 2021. Il convient de noter la baisse des importations en provenance de Chine (-3,8 %). Avec une part de 27,9 %, la Chine reste pourtant le principal fournisseur – et par conséquent un fournisseur dominant – de meubles sur notre marché. Les importations de meubles en provenance des Pays-Bas (part de 14,1 %) et de l’Allemagne (part de 11,9 %) ont chuté respectivement de 9,1 % et 21,6 %. La Pologne est le quatrième fournisseur le plus important, avec une part de 7,9 %, mais qui a également diminué en 2022 : -13,7 %.

Le taux d’occupation de la capacité de production a chuté de 86,5 % en 2021 à 82,3 % en 2022, mais est resté supérieur au niveau de 2019 (81,1 %). Les investissements ont augmenté pour la deuxième année consécutive : +6,5 % au cours des 9 premiers mois de 2022.

L'emploi s'est maintenu

En 2022, 9.763 travailleurs étaient employés dans l’industrie de l’ameublement, soit quasi le même niveau qu’en 2021.

Les prix élevés de l’énergie et des matières premières, ainsi que la hausse rapide des coûts salariaux due à l’accélération de l’inflation, pèsent sur l’activité économique. En outre, la crise énergétique, qui n’a pas encore été totalement conjurée, a entraîné une crise de la compétitivité. Du côté de la demande, les consommateurs restent prudents quant à l’achat de biens de consommation durables tels que les meubles, et la conjoncture de la construction n’est pas non plus favorable.

Industrie de la transformation du bois

Au cours des 9 premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires de l’industrie de transformation du bois a augmenté de 18,4 % par rapport à la même période en 2021. Toutefois, cette situation résulte d’une baisse de 20,4 % du volume de production et d’une hausse des prix à la production (+38,8 %) due à l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières. Par rapport au niveau pré-corona, le chiffre d’affaires a augmenté de 45,5 % en valeur (9 m 2022 vs 9 m 2019), mais a diminué de 12,3 % en volume avec une augmentation des prix à la production de pas moins de 57,8 %.

Tous les groupes de produits, à l’exception des éléments de construction, ont connu une augmentation du chiffre d’affaires en valeur au cours des 9 premiers mois de 2022. Dans les emballages (principalement les palettes), le chiffre d’affaires a augmenté de plus de la moitié (+53,0 %). Compte tenu de la hausse des prix à la production, cela équivaut cependant à une baisse de 12,2 % du volume de production. Le chiffre d’affaires des panneaux a augmenté de 18,1 %, mais l’activité en volume a diminué de 20,2 % (hausse des prix à la production de 38,3 %). Le groupe des autres ouvrages en bois a été le seul groupe de produits du bois à augmenter à la fois en volume (+25,9 %) et en valeur (+39,2 %) (hausse des prix à la production de +13,3 %). Les éléments de construction ont baissé à la fois en volume (-31,6 %) et en valeur (-5,1 %), avec une hausse des prix de 26,5 %. L’industrie du bois et en particulier les éléments de construction ont subi les répercussions de la baisse de l’activité de construction due à la crise de l’énergie.

Courbe Synth Tique De Conjoncture

Environ 45 % du chiffre d’affaires des produits du bois sont réalisés par le biais des exportations, qui ont augmenté de 13,6 % au cours des 11 premiers mois de 2022. 84 % de ces exportations de bois sont destinées au marché de l’UE, où les livraisons ont augmenté de 12,1 %. Le marché français, avec une part de près d’un tiers des exportations de produits du bois, est le marché d’exportation le plus important et a progressé de 3,3 %. Les exportations vers les Pays-Bas, deuxième marché le plus important avec une part de 19,7 %, et vers l’Allemagne, troisième marché avec une part de 15,6 %, ont augmenté respectivement de 13,4 % et de 20,1 %. Globalement, une augmentation a été enregistrée sur tous les marchés, à l’exception de l’Europe de l’Est. La guerre en Ukraine et les sanctions commerciales contre la Russie et la Biélorussie ont perturbé les flux commerciaux : les exportations vers l’Europe de l’Est ont chuté de 34,2 % et les importations en provenance de cette région de 17,0 %.

Les importations totales de produits du bois ont augmenté de 8,6 %. La Chine, le premier fournisseur de produits en bois de notre pays avec une part de 32 %, a livré 2,4 % de plus.

Investissements et emploi au niveau supérieur

Certaines entreprises ont temporairement fermé des lignes de production en raison des coûts élevés de l’énergie. Cela se traduit par une baisse du taux d’utilisation des capacités de production qui est passé du niveau historiquement élevé de 88,8 % en 2021 à 81,1 % en 2022. Néanmoins, les entreprises du bois ont continué à investir massivement (+36,8 % au cours des 9 premiers mois de 2022), en particulier dans des machines plus performantes qui sont en même temps respectueuses de l’environnement et de l’énergie. L’emploi a augmenté de 209 travailleurs en 2022 pour atteindre 7.960 personnes, soit +2,7 % par rapport à 2021.

Évolution du chiffre d'affaires par groupe de produits