PALESTRA - FABIO BRAGA by Fenauto

Estudo de Intenção de compra de veículos Powered by iCarros

J.D. Power

Experts na Voz do Cliente • J.D. Power é uma empresa de informação global de marketing que representa a Voz do Cliente • Analisamos milhões de opiniões, percepções, expectativas e comportamentos dos consumidores a cada ano • Nós fornecemos produtos e serviços independentes e imparciais, com informações de satisfação do cliente para melhoria da empresa e da indústria • Ajudamos os consumidores a tomarem decisões de compra mais informados ao compartilhar os destaques da pesquisa

Montadoras utilizam nossa marca e troféu

EUA

Tailândia

China

Brasil

Alemanha

Indonésia

Canadá

Rússia 4

Estamos em mercados com mais de 80% das vendas

Projetos J.D. Power Escritórios J.D. Power

Agentes de mudança Esses inovadores estão reescrevendo o livro da mobilidade ...

A indústria automobilística manteve-se praticamente inalterada por décadas. Hoje, no entanto, as disrupções derrubando sua porta … © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Isto é real? Os pré-requisitos para a Disrupção do mercado … Tecnologia Revolucionária

Pense: Cavalo para Carro

Alternativas Viáveis

Pense: Táxi para Uber, TV a cabo para Netflix

Comprador Fundamentalmente Diferente

Pense: Você e seus Avós

Estes são os blocos de construção da próxima mudança significante na indústria automobilística. E elas já estão acontecendo … © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

A evolução é inevitável… Um proprietário da geração Y (23 a 40a) anos)

Sua filha de 4 anos

• Contribuiu para o “boom” das compras online

• Usuária de internet Wi-Fi de alta velocidade desde o nascimento

• Lembra dos início do compartilhamento de caronas (era cético quanto a isso)

• Não tem o conceito de programação da TV teve acesso somente a conteúdo “on-demand”

• Era um assinante de TV a cabo e alugava filmes na Blockbuster

• Não tem apego por itens físicos como CDs, DVDs e jogos de tabuleiro

• Ainda possui um veículo, mas usa outras opções de mobilidade como Uber e Cabify

• Mais fácil para se comunicar via “FaceTime” do que de visitar

O varejo automotivo irá evoluir porque o consumidor irá evoluir …

Os consumidores aceitarão alternativas de mobilidade? Interesse em alternativa de mobilidade 70%

Certamente / provavelmente teria

60% 50%

Geração Z

17 a 22 anos

Geração Y

23 a 40 anos

Geração X

41 a 52 anos

Baby Boomer

53 a 71 anos

PréBoomer

72 anos ou mais

40% 30% 20% 10%

 Interesse e vontade de envolver-se com opções alternativas de mobilidade crescem com a juventude  Opções de mobilidade incluem compartilhamento de caronas através de aplicativos, propriedade compartilhada do veículo e modelos de assinatura

0% Demanda por mobilidade

Fonte: 2017 J.D. Power U.S. Tech Choice Study

A J.D. Power define as gerações como: Pré-Boomers (nascidos antes de Baby Boomers (1946-1964); Geração X (1965-1976); Geração Y (1977-1994) e Geração Z (1995-2000)

1946);

Intenção de Compra de Veículos Usados

Visão geral do estudo Quadro da amostra

“Intenders” de veículos:  Cobertura nacional  Intenção de compra em até 6 meses  Amostra aleatória

Metodologia

Pesquisas online:  Trabalho de campo realizado em julho de 2017  Envio pelo iCarros aos visitantes do portal e convites por email  Sem incentivo aos respondentes

Tamanho da amostra

6.738 entrevistas:  Sem quota  Sem ponderação de dados

Demográficos

Perfil:  Gênero= Masculino (84%), Feminino (16%)  Idade = 18-24 (5%), 25-34 (23%), 35-44 (32%), 45-54 (23%), 55+ (17%)  Região = Sul (12%), Sudeste (58%), Centro-Oeste (9%), Nordeste (17%), Norte (4%)

Intenção de compra 2016

2017

Veículo novo 22%

Veículo novo 24%

Veículo usado 76%

Veículo usado 78%

Consistente com 2016, quase oito em cada 10 veículos futuros serão Usados (78%). Considerando o quão elevado é o impacto do preço de um carro novo na renda média da população e a crise econômica do país, o mercado de usados continua sendo uma grande oportunidade. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Top 10 marcas de intenção de compra - 2017 Veículos usados Marcas

Chevrolet

21,0

Fiat

17,3

Volkswagen

14,0

Honda

7,2

Ford

7,1

Toyota

6,3

Hyundai

5,9

Renault

4,8

Nissan

2,1

Citroën

1,9

As top 10 marcas de intenção de compra são consistentes com o market share atual, em relação ao mercado de carros novos. Ford e Honda são mais citadas entre compradores de usados, e oposto ocorre com a Renault citada mais entre os compradores de novos do que usados. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Top 10 marcas de intenção de compra - 2016 vs. 2017 Veículos usados - 2016

Veículos usados - 2017

Marcas

Chevrolet

21,0

Fiat

17,3

Volkswagen

14,0

Ford

7,2

Honda

7,1

Toyota

6,3

Hyundai

5,9

Renault

4,8

Citroën

Nissan

2,1

Jeep

10 Citroën

Variação

1,9

As marcas mais tradicionais como: Chevrolet, Fiat e Volkswagen permanecem entre as 3 principais marcas para o mercado de carros usados, apesar da tendência de queda em relação a 2016. Hyundai, Renault e Nissan crescem na preferência do consumidor em 2017. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Intenção de preço para o próximo veículo 60%

55%

50% 40% 30% 21% 20% 12% 10%

Entre 50 e 60 mil

Entre 60 e 70 mil

0% Até 40 mil

Entre 40 e 50 mil

Entre 70 e 85 Entre 85 e 100 Mais de 100 mil mil mil

Não sabe

Usado

Em termos de preço, mais da metade dos que pretendem comprar veículos usados (55%) relatam que querer investir até R$40 mil. Carros usados acima de 60 mil representam apenas 7% de intenção de compra e 1 em cada 5 clientes ainda estão definindo a marca da compra. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Opções de pagamento preferidas 2016

2017

Troca de veículo e empréstimo

30%

Parte dinheiro, parte empréstimo

Troca de veículo e emprestimo

19%

100% empréstimo

Parte dinheiro, parte empréstimo

15%

Troce de veículo e dinheiro

Outros

Troca do veículo e dinheiro

Outros

11%

17%

100% dinheiro

Não sabe / não decidiu ainda

21%

100% emprestimo

100% dinheiro

27%

20%

Não sabe / não decidiu ainda

40%

20%

40%

Com uma queda contínua das taxas de juros locais, haverá melhores condições de promover crédito ao mercado automotivo. Consistente com o último ano, mais de dois terços dos que têm intenção de compra (65%) dizem que necessitarão de um empréstimo para facilitar a compra. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Top 10 razões de compra usados - 2016 x 2017 Attribute

Total 2016

Total 2017

3385

4583

1 Qualidade do veículo

Product

44%

49%

2 Conforto

Product

40%

45%

Brand

33%

39%

4 Design & Estilo

Product

30%

33%

5 Custos baixos de manutenção

Financial

31%

35%

6 Espaço interno

Product

29%

34%

7 Consumo de combustível

Financial

28%

32%

8 Alto valor de revenda

Financial

23%

27%

9 Desempenho

Product

22%

27%

Brand

22%

Sample

3 Reputação da marca

10 Experiencia anterior com a marca

Os clientes consideram três fatores principais na sua decisão de compra nesta ordem: Produto, Marca e Financeiro. Entre as 10 principais razões de compra, Qualidade do veículo é a mais citada com 49%, seguida por Conforto (45%). © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Principais marcas citadas - Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Marcas

Chevrolet

Fiat

Chevrolet

Volkswagen

Chevrolet

Fiat

Volkswagen

Fiat

Volkswagen

Fiat

Volkswagen

Toyota

Honda

Ford

Honda

Hyundai

Toyota

Honda

Ford

As três principais marcas citadas em todos o país são: Chevrolet, Fiat e Volkswagen. Toyota e Honda estão no top 5 em três das cinco regiões, seguidas por Ford e Hyundai, presentes em duas regiões. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Principais razões de compra usados– Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Razões

Qualidade do veículo

Conforto

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Consumo de combustível

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

As duas principais razões de compra são Qualidade do veículo e Conforto em todas as cinco regiões, o que significa uma maior exigência e foco no produto. Reputação da marca também é muito valorizado pelos clientes, seguido por aspectos financeiros como Custos baixos de manutenção e Consumo de combustível. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Principais razões de compra usados– Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Razões

Qualidade do veículo

Conforto

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Consumo de combustível

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Principais razões de compra usados– Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Razões

Qualidade do veículo

Conforto

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Consumo de combustível

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Principais razões de compra usados– Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Razões

Qualidade do veículo

Conforto

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Consumo de combustível

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Principais razões de compra usados– Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Razões

Qualidade do veículo

Conforto

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Consumo de combustível

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Principais razões de compra usados– Análise regional Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Razões

Qualidade do veículo

Conforto

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Reputação da marca

Custos baixos de manutenção

Consumo de combustível

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Custos baixos de manutenção

Design & Estilo

Espaço interno

Dispositivos utilizados para a próxima compra 80%

66%

70% 60% 50% 40%

38%

30% 20% 10%

Tablet

Eu não vou utilizar nenhum dispositivo eletrônico

Computador

Smartphone Usados

O Smartphone é o dispositivo mais citado para compradores de usados (66%), indicando que a maioria dos compradores exigem soluções móveis e conteúdo automotivo! © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Top 10 informações pesquisadas na compra de um veículo Veículos usados

Informação pesquisada

Preço

Informações do modelo

Galeria de fotos

Preços no mercado/tabela de preços

Informações de empréstimo

Ofertas especiais/incentivos

Estimativas/planos de pagamento

Comparação de versão e modelos

Planos de manutenção/serviço

Visão 360º (interna e externa)

... mas, que tipo de conteúdo? Preço e Informações do modelo são as principais informações citadas para a pesquisa de compra, mas é importante destacar a importância de uma Galeria de fotos. Finalmente, aspectos de pós-vendas são bastante apreciados. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Sites úteis para auxiliar na compra do veículo Veículos usados

Sites úteis

Portais automotivos

Site de concessionária

Sites especializados de reviews automotivos

Outros

Mídias sociais (Facebook, Twitter, etc)

Site montadora

YouTube

Não sabe

Nenhum

Aqui há uma outra grande oportunidade para aqueles que já possuem site próprio ou trabalham em parceria com portais automotivos. Também deve-se destacar a importância crescente das mídias sociais como uma fonte de conteúdo automotivo (17%). © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Como você consideraria a compra de um veículo usado pela internet? 37% são potenciais compradores online de veículos usados!

30%

22%

20%

20% 18%

17%

14%

13%

15%

16% 12%

10%

12% 8%

0% Selecionar, confirmar o Não compraria um Eu nunca comprarei Selecionar, confirmar o Selecionar, confirmar o modelo, preço e as veículo online, mas um veículo online modelo, preço e modelo, preço e condições, mas NÃO consideraria no futuro condições e pagar a condições e pagar a PAGAR ENTRADA TOTALIDADE

2016

Não sabe

2017

Existe uma evidência clara de uma grande janela de oportunidades para uma experiência online de vendas de veículos usados (37%). Entretanto, um em cada 5 clientes (20%) se recusa a experimentar essa nova experiência. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Perfil dos intendentes de compra online Região

Vehicle Type

Sul

New

Sudeste

Usado

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Idade

37% dos atuais clientes com intenção de compra online

100

Payment Options

Troca do veículo e financiamento

Parte dinheiro, parte financiado

100% Financiado

19 9

Média

Gender

Troca do veículo e dinheiro

Homem

100% dinheiro

Mulher

Outro

Não sabe

Os dados sugerem que, entre os 37% que estão abertos a comprar online, a maioria é do Sudeste (60%), é do gênero masculino (87%), tem em média 41 anos de idade e quer um carro usado. Isto indica o perfil do cliente para as lojistas e concessionários, a fim de criar novas oportunidades. © 2017 J.D. Power and Associates. All Rights Reserved. CONFIDENTIAL & PROPRIETARY—For Internal Use.

Obrigado! Fabio Braga Diretor de Operações - J.D. Power do Brasil fabio.braga@jdpa.com