Diagnóstico de la cadena de valor de banano by fgpuc

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE VALOR Y OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Octubre 2011 Santo Domingo, República Dominicana.

Elaborado por: Wagner Méndez, M.S. Economista Agrícola

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Los puntos de vista del autor expresados en este informe no necesariamente reflejan la opinión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

CONTENIDO GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS ..................................................................................... 1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4 I. INTRODUCCIÓN............................................................................................................... 6 II. ANTECEDENTES .............................................................................................................. 8 2.1. Reseña Histórica de la Industria Bananera en la República Dominicana ............................... 8 2.2. Aspectos Sobresalientes del Programa Conjunto ................................................................. 9

III. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 11 IV. EL ENTORNO ............................................................................................................... 14 4.1. Importancia Económica y Social del Banano en la República Dominicana ...........................14 4.1.1 Aporte al Producto Interno Bruto .................................................................................14 4.1.2 Aporte a la Balanza Comercial y Generación de Divisas ...............................................14 4.1.3 Generación de Empleos ..............................................................................................14 4.1.4 Importancia en la Alimentación y Participación en la Canasta Familiar ........................15 4.2. Principales Zonas de Producción de Banano en la República Dominicana ...........................15

V. EL MERCADO DEL BANANO ......................................................................................... 17 5.1. Caracterización del Producto..............................................................................................17 5.2. El Mercado Internacional ...................................................................................................17 5.2.1 Banano Convencional ..................................................................................................17 5.2.2 Banano orgánico ..........................................................................................................19 5.3. El Mercado interno ............................................................................................................20 5.3.1 Banano convencional ...................................................................................................21 5.3.2 Algunas consideraciones sobre el banano orgánico ......................................................49 5.3.2 Banano para comercio justo.........................................................................................51 5.4. Análisis FODA del sector bananero en la República Dominicana .........................................52 5.4.1 Fortalezas ....................................................................................................................52 5.4.2 Oportunidades .............................................................................................................53 5.4.3 Debilidades ..................................................................................................................54 5.4.4 Amenazas ....................................................................................................................55

VI. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL BANANO...................................................... 57 6.1. Mapeo de la cadena ...........................................................................................................57 6.1.1 Mapeo del proceso técnico ..........................................................................................57 6.1.2 Mapeo de los actores ...................................................................................................58 6.1.3 Caracterización de los actores de la cadena .................................................................61 6.1.4 Costos e ingresos .........................................................................................................83 6.2. Organización de la cadena..................................................................................................88

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 94 7.1. Conclusiones ......................................................................................................................94 7.2. Recomendaciones ..............................................................................................................96

VIII. REFERENCIAS ............................................................................................................ 98

GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS ACP

Países de África, Caribe y Pacífico

ADOBANANO

Asociación Dominicana de Productores de Bananos, Inc.

ASEXBAM

Asociación de Exportadores de Bananos de Montecristi

ASOANOR

Asociación de Agricultores de la Región Norte

ASOARAC

Asociación de Productores de Banano Ramón Cruz

ASOBAAL

Asociación de Bananeros La Altagracia

ASOBAMA

Asociación de Bananeros Maeños

ASOBANU

Asociación de Bananeros Unidos

ASONAHORES

Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Inc. (Antigua Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes)

AZUABANA

Asociación de Bananeros de Azua

APROBANO

Asociación de Productores de Bananos Orgánicos

BAGRICOLA

Banco Agrícola de la República Dominicana

BANAMA

Bananos Maeños

BANCENTRAL

Banco Central de la República Dominicana

BANELINO

Asociación de Bananero de la Línea Noroeste

CONIAF

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

COOPABANDO

Grupo Cooperativo, Agropecuario y de Servicios Múltiples Bananeros Dominicanos

COOPROBATA

Cooperativa Agrícola los Taínos

CEI-RD

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana

EKOBANCOOP

Cooperativa Ekobananera

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Hectárea (16 Tareas)

IAD

Instituto Agrario Dominicano

IDIAF

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IICA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INDRHI

Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

JAD

Junta Agroempresarial Dominicana

Kg.

Kilogramo

Ministerio de Agricultura (Anteriormente llamado Secretaría de Estado de Agricultura-SEA)

MIC

Ministerio de Industria y Comercio

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

OMS

Organización Mundial de Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PNUD

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo

Tarea (1/16 HA)

Toneladas Métricas

Unión Europea

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas 2

USDA

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglĂŠs)

RESUMEN EJECUTIVO El banano, uno de los principales rubros agrícolas de exportación en la República Dominicana, genera cerca de 215 millones de dólares por año, lo cual lo convierte en un pilar para el sostenimiento de la economía y la generación de divisas al país. El enfoque de la producción es tanto el mercado de exportación, el cual representa alrededor del 48%; y el mercado local, el cual representa el 52% entre los rechazos de las exportaciones, y lo que se produce exclusivamente para el mercado local. El país cuenta actualmente con un área estimada de 290,141.00 tareas. Un 52% está dedicado a la producción de banano orgánico y un 48% a la producción convencional. Se cuenta con alrededor de 2,068 productores distribuidos en dos zonas principales: La Línea Noroeste y la Región Sur. Para el año 2010, el consumo aparente total se estimó en 361,221 TM y se exportaron 233,568 TM, equivalentes a 12, 875,854 cajas de bananos de 18.14 Kg., esto equivale a 13,412 contenedores (258 por semana). Casi toda la producción de rechazo que se destina al mercado local se vende en las fincas, donde es recogida por los camioneros. Se estima que alrededor de un 60% del banano maduro que se consume en el país se distribuye a través de la red de vendedores ambulantes. Los supermercados están ganando participación en el mercado. El incremento en los precios desde el productor hasta el consumidor final puede ser de hasta más de un 500%. El precio mínimo a que se determinó que los camioneros compran a los productores fue de $0.50 y el máximo a que se está vendiendo el banano maduro es de $5.00. El precio de compra en la finca puede ser hasta de sólo $0.50 en épocas de sobre producción. Se determinó que un 63% de los comerciantes entrevistados no tenía información sobre los precios del banano en otros lugares. Aunque el mercado local no es tan exigente en cuanto a la calidad, las exigencias han aumentado últimamente y transmiten esas exigencias hasta los productores. Los supermercados, especialmente las grandes cadenas son las que más se enfocan en comprar un producto de alta calidad. El servicio, la calidad y el precio son los dos factores que los compradores valoran en sus suplidores. El incremento de los costos de producción, incluyendo los costos de los combustibles para el riego, así como la falta de recursos económicos, son partes de los factores que más afectan a los productores. Por el lado de la comercialización, se tienen problemas de deficiencia en la cadena de frío y el mal estado de las carreteras. Las pérdidas poscosecha en sentido general son de menos de un 5%. Estas pérdidas se deben a la falta de demanda y al mal manejo de la fruta. De las 589,727 TM de bananos que la República Dominicana produjo en el año 2009, las siete asociaciones beneficiarias del PC Banano produjeron alrededor de 90,000 TM. Esto representó un 15% de la producción total. En ese mismo año, las exportaciones ascendieron a 233,568 TM y las asociaciones aportaron un 33% de las mismas. Los productores más pequeños son 4

responsables del 7%, los medianos del 18%, mientras que los grandes generan el 75% de las exportaciones. La participación de los productores en la exportación de la fruta es casi inversa a la cantidad de bananeros por segmento. Mientras los más pequeños representan el 38% del total de los bananeros, ellos solo producen el 7% de los bananos.

I. INTRODUCCIÓN El banano es uno de los principales rubros agrícolas de exportación en la República Dominicana. En la actualidad se generan cerca de 215 millones de dólares por año, lo cual contribuye al sostenimiento de la economía nacional. A nivel interno, este subsector activa el mercado laboral y el comercio. Anualmente se generan más de 27 mil empleos directos y se dinamiza el mercado de insumos y servicios agrícolas a nivel de finca y en la cadena de distribución, que incluye a transportistas, mercados, supermercados y colmados. En menor medida se involucran vendedores ambulantes y de puestos fijos, ubicados en las principales ciudades del país. El cultivo del banano antes se situaba por debajo del cultivo del plátano, por su demanda en el mercado local. Sin embargo, las oportunidades de mercado para el banano en el exterior han hecho que muchos productores se enfoquen en su producción para la exportación, especialmente en la Línea Noroeste (Montecristi y Valverde) y en Azua. El crecimiento en la oferta y la demanda de banano no significa que no haya obstáculos en el camino que vencer para que el banano continúe manteniendo su potencial e inclusive se incremente el impacto para la economía en la República Dominicana. Todos los productores de banano (grande, mediano y pequeño), se han beneficiado del auge en el mercado de este producto. Sin embargo, el incremento de los costos de producción, aunque afectan a todos los productores, tienen un impacto negativo mayormente en los pequeños. Por otro lado, también se vislumbran potenciales problemas en el mercado internacional, especialmente el europeo, principal mercado para el banano dominicano, por el desmonte arancelario. Como el banano dominicano ha tenido preferencia arancelaria en la Unión Europea (UE) en contra de otros fuertes competidores más eficientes, el desmonte arancelario hace que el banano dominicano pierda competitividad. Para poder seguir compitiendo, los productores dominicanos, necesitan buscar los medios de aumentar su eficiencia en la productividad. Además, los organismos de apoyo al sector, comenzando con el Gobierno, no pueden abandonar a los productores. Debido a la importancia económica del banano, tanto en la generación de ingresos, empleos directos e indirectos, divisas y movimiento en el sector transporte, se necesita de una participación directa de estos organismos en el sector. Consciente de la importancia y de los obstáculos actuales y potenciales para el desarrollo del sector bananero en el país, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha tomado la iniciativa para tomar las acciones necesarias para mejorar la competitividad, fortalecer la cadena de valor, mejorar los mercados y hacer su aporte para el desarrollo del sector. Tradicionalmente, el sector agropecuario en la República Dominicana y los organismos de apoyo al sector se han enfocado en los aspectos técnicos de los cultivos y dejan de un lado los aspectos gerenciales y de comercialización. El enfoque ha sido mayormente en empujar la demanda a 6

través de un incremento en la oferta. Esta ha sido una metodología criticada por algunos expertos en gerencia agropecuaria en el país. Con este enfoque no se ha contribuido a solucionar los problemas principales que se enfrentan en la producción agropecuaria. Muchas veces se tiene una alta producción y productividad, pero luego no se puede solucionar los problemas de mercado. Desde el punto de vista gerencial, tanto en el sector agropecuario como en cualquier otro sector de la economía, se recomienda que se aplique el concepto moderno de mercadeo. Este concepto se basa en producir lo que el mercado o los consumidores están demandando, en vez de empujar hacia el mercado lo que se está produciendo. Este último enfoque requiere de un gran esfuerzo de venta, una gran inversión luego de tener el producto y, posiblemente, unas altas pérdidas poscosecha. En el caso del banano para la exportación en el país, para el cual el mercado en sí no es la limitante, sino la producción de calidad de acuerdo a los estándares de los mercados consumidores, el enfoque en apoyar a los productores es muy válido y conveniente para el sector. Esto es lo que la FAO está haciendo con este proyecto de apoyo al sector bananero, especialmente los pequeños productores más vulnerables, sin descuidar el enfoque en estudiar y fortalecer los demás eslabones en la cadena de valor, tanto a nivel nacional como internacional. Este reporte sobre la “Estrategia de Comercialización a Nivel Interno del Banano Dominicano” forma parte de una estrategia global del mercado para el banano orgánico de la República Dominicana, el cual se complementa con la estrategia de comercialización a nivel del mercado norteamericano y de la estrategia de comercialización a nivel del mercado europeo del banano de la República Dominicana. El objetivo específico del estudio es determinar las oportunidades de mercado nacional para el sector del banano orgánico basado en el sector que ofrece los bananos en la República Dominicana. Se debe considerar también que el enfoque de la producción de los productores sujetos de la investigación de campo que se hizo es para el mercado de exportación. El banano para el mercado local comprende por un lado, el rechazo de la producción para exportación. Por otro lado, está el banano producido por productores que no tienen ningún estándar de calidad, cuyo enfoque es el mercado local, el cual, aunque tengan ciertas exigencias, las mismas no se comparan con los estándares de los clientes internacionales. En ese sentido, el estudio de la cadena de valor del banano en el mercado local se ve afectada por estas condiciones de baja calidad y falta de estandarización. Esto hace que un estudio de esta naturaleza sea un poco complejo.

II. ANTECEDENTES 2.1. Reseña Histórica de la Industria Bananera en la República Dominicana El banano es introducido en la Isla Española en el 1516 por Fray Tomás de Berlanga desde las Islas Canarias. Las primeras exportaciones de banano las hizo La United Fruit Company en 1906 desde plantaciones en Sosúa y Puerto Plata. Estas exportaciones se abandonaron como resultado de una ola de frío y enfermedades. En 1930 se hacen embarcaciones de banano desde Puerto Plata y Sánchez en pequeña escala. Esta producción provenía de plantaciones de Café, en las cuales se sembraba la variedad Gros Michel como medio de sombra. En 1943 se suscribe un acuerdo entre el Estado Dominicano y la Grenada Company para la producción y comercialización de banano en el proyecto bananero La Cruz de Manzanillo en Montecristi. En Mayo de 1946, la Grenada Company realiza su primer embarque por el puerto de Manzanillo. En 1951 Frank L. Fraser instala en Azua la Dominican Fruit and Steamship Company. Esta empresa realiza exportaciones hasta 1966. En 1959 se implanta el récord de exportación de más de 8 millones de racimos desde Manzanillo a Europa y Estados Unidos. En 1966 la Grenada Company y la Dominican Fruit and Steamship company abandonan el país. En 1969 los terrenos de Grenada Company pasan a manos del Banco Agrícola de la República Dominicana. En 1972 el Proyecto La Cruz de Manzanillo, ahora propiedad del Estado Dominicano, realiza la siembra de las antiguas plantaciones de Grenada Company, exportando banano a Europa y a los Estados Unidos. El negocio de exportación se deshace en 1979 debido a una litis comercial entre COMUNBANA y el Instituto Agrario Dominicano. Entre 1979 y 1988 se resiembran las fincas Isabel, Madre y Maguaca con la instalación de riego por goteo. Entre 1988 y 1992 se finaliza la instalación del riego por goteo en el proyecto La Cruz de Manzanillo y se empieza a comercializar con la compañía Fyffes. Las exportaciones del banano dominicano a Europa se reanudan con la reparación del Muelle de Manzanillo. Al mismo tiempo, la multinacional United Brand Company se instala en Mao, la cual compraba la fruta a productores independientes mediante la empresa Frudoca. Ésta luego cambió su nombre a Comercial Los Lagos. La industria del banano dominicano inicia su tercer momento a partir del año 1995. En ese año se exportan 72,995 TM. Desde ese tiempo, las exportaciones, básicamente hacia Europa, experimentan un crecimiento continuo. En el año 2000 se exportaron 79,004 TM hasta llegar a 281,894 TM, en el 2009, con un crecimiento promedio anual de un 19%. Actualmente, las principales empresas exportadoras de banano dominicano son; Plantaciones del Norte, Grupo Banamiel, Savid Dominicana, Camelia Agroindustrial, Horizontes Orgánicos, Banamek y Bananos Maeños. Según el Grupo Productivo del Banano (clúster), el país cuenta actualmente con un área estimada de 290,141.00 tareas (18,134 Ha), estando un 52% dedicadas a la producción de 8

banano orgánico y un 48% a la producción convencional. Se cuenta con alrededor de 2,068 productores distribuidos en dos zonas principales: La Línea Noroeste y la Región Sur. En la Línea Noroeste, los productores están concentrados en las provincias de Montecristi, Valverde, Santiago de los Caballeros y Santiago Rodríguez. En la Región Sur, están concentrados en las provincias de Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia. La industria bananera dominicana fue favorecida con el Acuerdo de Cotonou. Este acuerdo libera a los países ACP del pago de aranceles en el mercado Europeo. Además, el avance en la producción orgánica ha permitido al país posicionarse entre los primeros líderes mundiales en exportaciones de banano orgánico. En la República Dominicana el banano es líder en las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales. En el 2008 durante el período enero – septiembre el banano orgánico estaba en el ranking número ocho como producto dominicano de exportación según el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).

2.2. Aspectos Sobresalientes del Programa Conjunto Considerando que éste es un reporte público tanto para organizaciones de desarrollo, para entidades públicas y empresas privadas, se ha considerado de interés insertar un poco de información sobre este programa de apoyo al sector bananero llevado a cabo por la FAO. Se inserta este material como soporte a la revisión de los documentos escritos y a la investigación de campo que se ha llevado a cabo. La información insertada en este acápite es información general ya existente en el programa conjunto. El Programa Conjunto se basa en una estrategia de crecimiento de mercados inclusivos, en la cual participa el sector privado a través de las grandes y medianas empresas conjuntamente con los pequeños productores y los trabajadores, en beneficio de todos los participantes de la cadena de valor. Esta estrategia se vincula a las acciones desarrolladas por el sector público, a través del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), que se orientan a promover la competitividad sistémica de los conjuntos productivos. El resultado final del programa será aumentar la competitividad de la cadena de valor del banano, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de los pequeños productores, sus trabajadores y la población, a fin de reducir la pobreza en las zonas productoras. Este resultado se enmarca en el efecto directo del MANUD que propone “para el año 2011 haber contribuido al desarrollo de un nuevo modelo de desarrollo económico, social e institucional que es incluyente, sostenible y descentralizado, que prevé el aumento en la inversión social y creación de empleo digno, así como una mayor eficiencia en el uso de los recursos a favor del logro de los ODM”. En la implementación de este programa participan siete agencias del Sistema de Naciones Unidas residentes en el país: PNUD, FAO, OIT, ONUSIDA, OPS/OMS, UNFPA y PMA. Estas 9

agencias trabajan con las instituciones públicas sectoriales relevantes, bajo la coordinación del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), el cual tiene a su cargo la implementación del Plan Nacional de Competitividad Sistémica del Gobierno Dominicano y constituye la contraparte gubernamental de este Programa Conjunto. Los efectos propuestos del Programa Conjunto son aumentar la competitividad mediante la incorporación de nueva tecnología productiva (riego y energía,) en fincas de los pequeños productores de banano para la exportación de las provincias de Montecristi, Valverde y Azua, a través del crecimiento de mercados inclusivos; mejorar la competitividad mediante la incorporación de Investigación y Desarrollo (I&D), Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), sistemas de comercialización y mercadeo de banano para el mercado interno y la exportación, la capacitación empresarial, gerencial, laboral y como así también en gestión de riesgos; participación pública-privada en la prestación de servicios económicos y sociales ligados a los productores y trabajadores del sector banano, y gestión de conocimiento. De esta manera, este proyecto se propone contribuir a mejorar el capital natural/ambiental de la región, humano, social, físico y financiero de los empresarios y beneficiarios del mismo. Además, el Programa Conjunto contribuirá a la mejora del clima de negocios e inversión para el sector mediante el desarrollo de capacidades en el gobierno nacional y local para las políticas, estrategias y acciones que permitan un ambiente favorable a la producción y comercialización del banano.

III. METODOLOGÍA La metodología utilizada para cumplir con los objetivos de la consultoría incluyó los siguientes elementos: a. Revisión de fuentes secundarias relacionadas con la producción, mercadeo y planes de apoyo realizados para el sector en la República Dominicana. También se revisaron bases de datos generados por otras consultarías sobre el banano, y así poder complementar las obtenidas en la presente investigación. b. Elaboración de instrumentos formales (se presentarán en los anexos) para la recolección de datos de los diferentes integrantes en el proceso de producción y comercialización del banano en el país. La selección de la muestra de los productores se hizo atendiendo a la cantidad de productores en las asociaciones y la selección final de cada productor se hizo en forma aleatoria. c. Reunión con informantes claves durante el proceso de elaboración de los instrumentos de recolección de datos y revisión de instrumentos similares elaborados por la FAO para otros productos o para el mismo banano tanto en la República Dominicana como en otros países. d. Generación y/o revisión de bases de datos para la selección de las muestras de los diferentes integrantes de la cadena que se encuestaron. e. De las siete asociaciones beneficiarias, se entrevistaron 29 pequeños productores (entre 10 y 50 tareas), 12 productores medianos (entre 51-150 tareas) y 10 productores grandes (sobre 151 tareas) para un total de 51 productores. En estas asociaciones predominan los pequeños productores, pero esto no significa que no haya algunos medianos y grandes. Además de los productores de esas asociaciones, se entrevistaron 12 otros productores de otras asociaciones y no asociados. De esos 12 productores entrevistados, 11 fueron grandes y uno fue pequeño, de acuerdo a nuestra definición. A continuación se presenta la distribución de la muestra de acuerdo a la las asociaciones beneficiarias del proyecto y los productores adicionales de otras asociaciones y no asociados.

Tabla 1

Cantidad de Productores de las Asociaciones Beneficiarias Entrevistados PROVINCIA

ASOCIACIÓN

TOTAL PRODUCTORES 279

PRODUCTORES ORGANICOS 260

PRODUCTORES ENTREVISTADOS 9

PORCENTAJE

Azua

APROBANO

Azua

COOPROBATA

324

272

Valverde

ASOANOR

Valverde

ASOBANU

217

Valverde

BANELINO

327

119

Valverde

MAXIMO GÓMEZ

Montecristi

ASEXBAM

TOTAL

1,401

756

Fuente: Elaborada por el autor

Tabla 2

Distribución de las Entrevistas Adicionales por Tamaño PROVINCIA

ASOCIACIÓN

TAMAÑO Grande

Mediano

Pequeño

TOTAL

Montecristi

ASOBAAL

Azua

AZUABANA

Valverde

DONJULIO

Valverde

EKOBAN

Valverde

NO ASOCIADO

TOTAL Fuente: Elaborada por el autor

f. En el caso de las empresas exportadoras, se entrevistaron formalmente 6 de ellas: Grupo Banamiel, Fresh Fruit Holding, Savid Dominicana, Banama, Ekoban y Banamek. Además, se obtuvo información informal en reuniones sostenidas con Plantaciones del Norte y Productos Dominicanos EFEPE, S. A. Por otro lado, se entrevistó a Guineos Dominicanos (GUIDOM) como empresa maduradora y de distribución mayorista en el mercado local y también proveyó informaciones sobre producción y exportación. g. Para los demás eslabones en la cadena de comercialización, se recurrió a bases de datos de los integrantes de la cadena y se entrevistaron los más representativos. Se entrevistaron 8 supermercados en Santo Domingo y Santiago, incluyendo las 4 cadenas principales y 4 otros adicionales más pequeños seleccionados de forma aleatoria, incluyendo directivos de la Asociación de Supermercados Económicos (USASE).

h. En el sector turístico el enfoque fue de hoteles todo-incluido en dos de los cuatro principales polos turísticos del país: la zona este (Boca Chica/Juan Dolio, Romana/Bayahíbe, Bávaro/ Punta Cana y Puerto Plata/Sosúa/Cabarete). Se tuvo presente que en estudios de esta naturaleza, más que tener una muestra estadística representativa basada en el tamaño de la población, el enfoque fue más de estudio de casos. En estudios anteriores para consumo de productos agropecuarios en este sector turístico se ha notado que las condiciones son muy similares en las diferentes zonas, los diferentes hoteles y los suplidores que venden los productos. Se tomó bien en cuenta el buen diseño del instrumento y el que el mismo consultor participara directamente en las entrevistas, lo cual contribuyó a garantizar la calidad de los datos recolectados. Además, esto se ha complementado con informaciones de estudios similares hechos anteriormente para el consumo en este sector. i. Para otros integrantes de la cadena se utilizó un procedimiento similar a los descritos más arriba, tales como la demanda en los canales que procesan el banano, la demanda de hospitales y recintos de las fuerzas Armadas dominicanas. Originalmente se pensó en contactar las escuelas con relación al desayuno escolar; sin embargo, el Programa Mundial de Alimentos hizo una investigación en este sentido que aporta informaciones muy valiosas que sirven de insumo a este estudio. j. A continuación se detalla la distribución de las entrevistas hechas a los diferentes integrantes de la cadena de comercialización. Tabla 3

Distribución de la muestra por actividad

Tipo de negocio

Distribución Frecuencia

Supermercado Hotel todo Incluido Mercado/Puesto de venta

8 8 7

16 16 14

Exportadora Restaurante Maduradora/Mayorista Hospital Transportista Hotel de negocio Suplidor de frutas y vegetales* Repostería/ panadería Procesador de chips Fuerzas Armadas/Fortaleza Total

6 5 4 4 2 2 1 1 1 1 50

12 10 8 8 4 4 2 2 2 2 100

* No se planeó incluir este suplidor, pero se incluyó durante el proceso de investigación en entrevista vía telefónica al conseguir su contacto con uno de los hoteles Fuente: Elaborada por el autor 13

IV. EL ENTORNO 4.1. Importancia Económica y Social del Banano en la República Dominicana 4.1.1 Aporte al Producto Interno Bruto En el año 2010, según los datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana a precios corrientes ascendió a $1,901,897 millones de pesos. El sector agropecuario aportó $109,085 millones, lo que representó un 5.7%. Se estima que el sector bananero genera unos $7,000 millones de pesos. Esto representa un 6.5% del aporte del sector agropecuario al PIB y un 0.37% del PIB total. Analizando estas cifras, se nota la importancia que reviste el sector bananero en el sector agropecuario y en la economía como un todo. El aporte es creciente debido al crecimiento de la producción y al crecimiento de las exportaciones.

4.1.2 Aporte a la Balanza Comercial y Generación de Divisas La República Dominicana es un país que depende bastante de las importaciones para lo cual se necesita generar divisas para realizar dichos pagos. Cuando el país no cuenta con las divisas suficientes se produce una presión en la tasa de cambio y se desestabiliza toda la economía. El enfoque principal de la producción de banano es para el mercado de exportación. Además del aporte que su producción hace al PIB, hay un beneficio adicional al generar divisas para el país y hacer un aporte positivo a la balanza comercial. El Banco Central estimó que el valor de las exportaciones de la República Dominicana en el año 2010 ascendió a US$6,598.1 millones. Las importaciones, por otro lado, ascendieron a US$15,289.9. Esto arroja un balance negativo de US$8,700.8 en la balanza comercial. Según las estadísticas de FAOSTAT, el valor de las exportaciones totales de bananos de la República Dominicana en el año 2009 ascendió a US$106 millones de dólares. Estimando un precio promedio por caja de bananos de US$6.28 y unas exportaciones promedio de 24.44 millones de cajas en el 2010, el valor total de las exportaciones asciende a US$154 millones. Esta es una contribución significativa del sector agropecuario, a través del banano, para ayudar a nivelar la balanza comercial.

4.1.3 Generación de Empleos La producción de bananos en la República Dominicana es una gran fuente de generación de empleos. El sector genera empleos directos en el manejo de las fincas y las plantas de empaque 14

e indirectos en la movilización de toda la economía, incluyendo el sector transporte, los suplidores de insumos y el sistema financiero global. Durante el proceso de la investigación de campo se encontró que los líderes de la industria estiman que en el proceso de producción de bananos se requieren 1.5 personas fijas por hectárea. Considerando esta estimación, y la cantidad de hectáreas sembrada de bananos a abril del 2011 de 290,141 tareas (18,134 hectáreas), según informaciones del conjunto productivo del banano, se estima que el sector genera alrededor de 27,200 empleos fijos directos.

4.1.4 Importancia en la Alimentación y Participación en la Canasta Familiar El banano es una fruta que se caracteriza por ser una valiosa fuente alimenticia para el consumidor y por contener grandes cantidades de energía (90 calorías por 100g) sin colesterol; al consumir una fruta, ésta proporciona más potasio que los requerimientos diarios de un adulto (380 mg), también contienen altos niveles de fósforo y calcio. Así mismo es la mejor fuente fresca de piridoxina (vitamina B6), un nutrimento que interviene en la transformación del triptofano en serotonina (una sustancia relajante que reduce la ansiedad). Esta fruta también es rica en potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial al consumir una fruta, ésta proporciona más potasio que los requerimientos diarios de un adulto (380 mg). También proporciona un buen suministro de vitamina C, ácido fólico, magnesio y fibra dietética, que levantan el ánimo y las defensas, alicaídos con el estrés. Los expertos aconsejan comer de medio a dos bananos diarios según el grado de tensión nerviosa. Todas estas características nutricionales lo califican como una fruta de importancia dentro de la dieta humana. En cuanto a la canasta familiar, el consumo de banano representó para el 2009, según estadísticas del Ministerio de Agricultura, aproximadamente el 2.7% del costo total de la canasta familiar agropecuaria. El grupo de las frutas, representó el 9% del costo total de la canasta, ubicándose el costo del banano en segundo lugar dentro del grupo con un 30% del costo total en frutas.

4.2. Principales Zonas de Producción de Banano en la República Dominicana El Ministerio de Agricultura, como institución estatal rectora que fomenta y respalda las actividades agrícolas en el país, ha dividido geográficamente el país en ocho (8) regiones agropecuarias. Para ello ha tomado en cuenta la ubicación de las áreas de explotación agrícola, conforme a los cuatro puntos cardinales y las confluencias entre esos puntos. Estas regiones son: Norte, Nordeste, Noroeste, Norcentral, Central, Sur, Suroeste y Este.

Las informaciones estadísticas que registran las oficinas del MA en cada una de dichas regiones indican que el banano se cultiva en todas esas regiones del país. Es importante destacar que el MA no hace una diferenciación entre las áreas que se destinan a producir banano de exportación o aquellas que se destinan a producción para el consumo interno. De acuerdo a los datos del MA, la región Noroeste es la de mayor producción de banano en la República Dominicana. Dicha región está integrada por las zonas de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. De estas zonas, Montecristi y Valverde son las mayores productoras de bananos para la exportación. En las restantes regiones, se produce banano en niveles muy inferiores a la Noroeste. A la región Noroeste le siguen en orden de importancia, las regiones Central y Suroeste. En Azua, en la región suroeste, es la otra zona donde más se produce bananos para exportación. Cabe resaltar que las zonas productoras de bananos producen una gran cantidad de bananos de rechazos que van a mercado local. Estos bananos de rechazo no son malos, sino que no califican para la exportación por manchas o algunos otros defectos que no son considerados de importancia para el mercado local. Figura 1

Mapa de la Localización Geográfica de la Producción de Bananos en la República Dominicana.

Fuente: Estudio de la Cadena Agroalimentaria de Banano en la Republica Dominicana, MA, IICA y CNC, 2007.

V. EL MERCADO DEL BANANO 5.1. Caracterización del Producto El banano es producido para ser consumido principalmente como fruta fresca en estado maduro. Sin embargo, hay muchas otras formas de consumirlo, incluyendo la fruta verde hervida. El banano es también utilizado para la fabricación de almidón y harina; para uso directo e industrial, como lo es la pulpa de banano para la elaboración de alimentos infantiles; como jugo de banano clarificado; como bananos deshidratados y otras múltiples formas. La principal forma de consumo del banano actualmente es la fruta fresca en estado maduro. Por otro lado, también se estima que existe un gran potencial en los diferentes usos alternativos del banano. Con frecuencia, muchas empresas luchan con conseguir la materia prima que necesitan para sus procesos industriales. Sin embargo, en el caso del banano, lo que se da es que el mismo está esperando que se establezcan las diferentes industrias que pueden hacer uso de la producción actual. Se estima que la demanda de la fruta es más alta que la que los países productores ofertan de acuerdo a los estándares de los consumidores. En ese sentido, existe un gran potencial para incrementar la oferta y el beneficio de los productores a través del establecimiento de diversos programas de apoyo para mejorar la calidad en la producción y la comercialización.

5.2. El Mercado Internacional Como soporte a este estudio, se ha considerado importante incluir algunos elementos generales sobre el mercado internacional. Sin embargo, en este reporte no se ha profundizado demasiado, ya que este aspecto se complementa con un estudio más detallado para el mercado de los Estados Unidos y otro para el mercado de la Unión Europea. En el mercado de banano existen tres segmentos importantes a considerar. Estos son el segmento de banano convencional, el de banano orgánico y el de banano para comercio justo. Los dos últimos se caracterizan por ser de mayor exigencia que el primero. Estos emplean sistemas de certificación que priorizan aspectos tales como la inocuidad del producto, como el atributo más importante en relación a sus características; la equidad social; el medio ambiente; el precio, y el trato justo a los trabajadores, en relación a las condiciones en que son producidos y vendidos.

5.2.1 Banano Convencional La oferta de bananos frescos tanto para el mercado internacional como para el consumo interno proviene de más de 130 países productores. La principal variedad de exportación es la Cavendish. Esta representa más del 40% de la producción mundial. Ecuador es el más grande 17

exportador con el 34%, seguido de Costa Rica con el 16%, Filipinas con el 14%, Colombia con el 13% y Guatemala con el 7%. Los datos estadísticos disponibles muestran que la producción mundial de bananos en el 2009 alcanzó los 97.4 millones de toneladas métricas (TM). Esta producción fue generada en unas 4.9 millones de hectáreas. Esto representa un incremento de casi un 50% en comparación con el en el año 2000, cuando la producción registrada fue de 65 millones de TM y un crecimiento promedio de 4.6% por año. Considerando esta tasa de crecimiento, se estima que la producción mundial para el 2010 fue de 102 millones de TM y al final del 2011 alcanzará los 106 millones. Algunos de los principales factores que se indica que han influido en el crecimiento de la producción de bananos a nivel mundial son los siguientes:  La existencia de una demanda mundial sostenida. En los países en vía de desarrollo esto se debe a su elevado crecimiento demográfico. En los países desarrollados esto se debe a la creciente preferencia de los consumidores por las frutas exóticas.  La aplicación de un eficiente sistema técnico de producción y distribución, particularmente a partir de finales del siglo XIX, con la mejora en los aspectos de mecanización de la preparación del terreno, la cosecha; la intensificación del uso de la irrigación y de los insumos químicos; la selección de las variedades, el control de la maduración de la fruta en el transporte y el almacenamiento, la aplicación de sistemas rápidos de transportes y de modernos sistemas de embalaje.  La organización progresiva de los mercados, bien sea por la integración vertical de la cadena en el seno de poderosas compañías privadas, o por la regulación de los flujos de importación o de exportación. Según datos de FAOSTAT, las exportaciones globales de bananos en el año 2008 se estimaron en 18 millones de TM. Esto equivale a un 19.35% de la producción ese año y su valor monetario fue de $8,504 millones de dólares. En promedio, las exportaciones representan un 20% de la producción. Considerando este parámetro, las exportaciones estimadas para el 2009 y el 2010 fueron de 18.5 y 19.0 millones de TM, respectivamente. Para el 2011, se estima que esta cifra alcanzará los 19.6 millones de TM. Al igual que las exportaciones, las importaciones de bananos se concentran en unos pocos países. Los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón representaron más del 65% de las importaciones mundiales de bananos frescos en el año 2008. En cuanto a los precios, hay que resaltar que el aspecto más importante del precio es el valor que el cliente da al producto que está comprando. En sentido general, aunque históricamente, al igual que los demás productos, el precio del banano ha aumentado en el mercado mundial debido al incremento de los costos de producción y comercialización, se puede afirmar que los consumidores de banano sienten que el valor que obtienen al comprarlos es muy bueno en 18

comparación con el precio que pagan. El precio al consumidor es normalmente más estable que los costos de producción. El mayor importador de banano del mundo es Estados Unidos. Sin embargo, se considera que es uno de los países importadores que paga el precio más bajo por el banano. Esto se debe a la cercanía de dicho país a los más grandes mercados internacionales, entre ellos Ecuador, Costa Rica, Colombia y Guatemala. Por ejemplo, actualmente la República Dominicana no está exportando bananos a los Estados Unidos básicamente por el precio.

5.2.2 Banano orgánico A nivel mundial, el banano orgánico es producido principalmente por pequeños agricultores. Sin embargo, debido al incremento en la demanda y en los precios, se han establecido medianas y grandes plantaciones de banano para aprovechar ese nicho de mercado. El mercado de bananos orgánicos muestra un gran crecimiento en los últimos años. Se estima que su crecimiento ha sido de más de 50% anual. Este crecimiento se explica por la incorporación de muchas fincas que estaban en transición hacia la producción orgánica, motivados por los precios más altos respecto a los convencionales. Según la FAO, hasta 1999, la producción de bananos orgánicos provenía casi exclusivamente de pequeños agricultores. En los últimos años varias plantaciones en gran escala, en donde se citan los ejemplos de la República Dominicana y en Ecuador, han comenzado a producir banano orgánico. Tras varios años de pruebas piloto, Dole y Fyffes entraron en el mercado orgánico en el año 2001 para el mercado norteamericano. La República Dominicana vuelve a ser el mayor productor y exportador mundial de banano orgánico. El país retoma el liderazgo luego de la descertificación de Ecuador, el cual estaba ocupando el primero lugar. Otros de los principales productores y exportadores de bananos orgánicos son México, Colombia, Honduras, Guatemala y las Islas canarias. Se destaca también el crecimiento de las exportaciones peruanas. La demanda de productos orgánicos ha sido impulsada principalmente por la creciente preocupación por problemas de salud de la población de países desarrollados. El alto índice de enfermedades cancerígenas relacionadas a ciertos productos tóxicos contenidos en varios alimentos y deterioro del medio ambiente sustenta la creciente demanda por alimentos orgánicos. Los principales países consumidores de banano orgánico son los de la Unión Europea (56%), Estados Unidos y Canadá (31%) y Japón (1%). En la Unión Europea, el crecimiento de la demanda es impulsado por las considerables inversiones en la distribución de alimentos orgánicos de las cadenas de Supermercados del Reino Unido, desplazando a Alemania como el principal mercado de banano orgánico en Europa. El principal lugar de expendio de los bananos orgánicos son los supermercados. 19

Los precios FOB y CIF en el mercado internacional expresados en valores nominales han permanecido más o menos estables a lo largo de los años. En Europa el precio CIF es de aproximadamente €17/caja. Este precio también depende del origen del producto. El sobreprecio del banano orgánico es de aproximadamente 20% sobre el precio del convencional. Sin embargo, existe la tendencia decreciente de dicho margen. Se reporta que en el año 1999 la brecha estimada era de 40%, en el 2000 de 30%, en el 2001 entre 25 al 30%, en el 2002 de 20%. Según los precios actuales, la diferencia de precios está en un 12%.

5.3. El Mercado interno Tradicionalmente el mercado para productos agropecuarios en la República Dominicana es un mercado dominado por empujar la demanda en vez de halarla de acuerdo a las exigencias del mercado. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que no hay una planificación de la producción de acuerdo a lo que el mercado quiere. Por un lado se tienen los productores tratando de producir lo que ellos consideran que es más rentable basado en las pocas informaciones de mercado y costos de producción con los que cuentan sin una buena asesoría técnica y gerencial. Por otro lado se tiene un mercado en sentido general o un consumidor poco exigente, debido a que se ha mal acostumbrado a no encontrar en el mercado altos estándares de calidad en los productos agropecuarios. En ese mismo sentido, tampoco se cuenta en el mercado con buenas políticas de apoyo a los consumidores en cuanto a las exigencias de calidad que impulsen a los productores y demás miembros de la cadena de comercialización a mejorar la calidad de los productos que ofrecen a los consumidores. Cabe resaltar que en los últimos tiempos diversas organizaciones de apoyo, tanto a los consumidores como a los productores, han venido haciendo un esfuerzo por mejorar esta situación para beneficio de toda la cadena. Se debe mencionar también que la apertura económica, la globalización y el desarrollo de los medios de comunicación, lo cual ha hecho que los consumidores en la República Dominicana conozcan más sobre las exigencias de los consumidores en otros mercados, han contribuido a que haya más exigencia de los consumidores locales y eso llegue, de una forma u otra, hasta el punto de producción. El mercado local del banano no escapa a todo lo que se ha expuesto anteriormente. Además de esos aspectos negativos para el mercado, se agrega la situación del enfoque de la producción para este mercado. El banano que se ofrece para el mercado local es un banano de rechazo que no califica para el mercado de exportación o es un banano que se produce exclusivamente para el mercado local sin muchas exigencias en cuanto al proceso de producción y comercialización asumiendo que el consumidor local no es muy exigente y el precio que se paga no es muy alto. El consumidor dominicano, debido a las condiciones de que el país es subdesarrollado y de bajos ingresos, es muy sensitivo al precio. Muchas veces la mayoría de los consumidores sacrifican la calidad en busca de obtener un menor precio y aumentar, de esa forma, el bajo presupuesto familiar. 20

Todas estas condiciones, unidas a la desorganización del mercado, son aspectos que dificultan el análisis del mercado del banano en la República Dominicana. El mercado es bien complejo, no existen muchas informaciones específicas organizadas sobre el mismo y cuando se realizan estudios, los mismos se ven limitados a hacerlos de acuerdo a los limitados presupuestos con los que se cuentan. Normalmente no se tienen presupuestos adaptados a los requerimientos de los estudios, sino que se tienen los estudios adaptados al presupuesto con que se cuenta. La complejidad del mercado local del banano y la existencia de condiciones especiales que influyen grandemente en la cadena de distribución, tales como la existencia de los vendedores ambulantes que caracterizan la cadena y la complejidad del funcionamiento de los mercados mayoristas en el punto de transferencia del producto cuando se transporta del campo a las ciudades, son aspectos que se necesitan estudiar con más profundidad. Se considera que en estos aspectos el mercado del banano es algo único en la República Dominicana. No se pueden extrapolar experiencias de otros mercados para aplicarlas al caso particular de la República Dominicana. Se deben hacer los estudios correspondientes basados en investigaciones exclusivas del mercado del banano en la República Dominicana.

5.3.1 Banano convencional 5.3.1.1 Oferta Actualmente se estima que en el país hay un total de 290,141 tareas bajo producción de bananos. De ellas, hay 150,873 tareas de banano orgánico, lo que representa un 52%, 139,268 tareas bajo el sistema de producción convencional, equivalente al 48%. Tal relación supone un tamaño mayor de las fincas convencionales. Esto evidencia que el país tiene una considerable proporción de productores de bananos orgánicos. Tabla 4

Áreas dedicadas al banano y número de productores por categoría al mes de abril del 2011 Detalles

Área total (Tareas)

Porcentaje

Número de Productores

Área promedio por finca (Tareas) 111

Total

290,141

100

2,068

Convencional

139,268

620

143

Orgánica

150,873

1,448

101

26,113

951

264,028

1,117

182

Sur Norte

Fuente: Conjunto Productivo del Banano, 2011

Para el 2010, se estimó una producción total de 210,000 cajas semanales. Según el Censo Bananero realizado por el Consejo Nacional de Competitividad en el 2009, la producción semanal era de 150,000 cajas de 18.14 Kg. De ese monto el 36% eran convencionales y el 64% orgánicas. Los bananeros del Sur aportan el 10% y el Norte el 90%. A septiembre del 2011, la 21

cifra de producción que ADOBANANO está reportando en los medios es de que el país está produciendo unas 350 mil cajas de banano semanalmente y que la meta es que pronto se llegue a unas 400 mil. Considerando esta cifra, la producción anual es de unas 18.2 millones de cajas al año. La tabla siguiente muestra la cantidad de cajas producidas por tipo de banano y por región. Tabla 5

Cajas Producidas por tipo de banano y por región General

Convencional

Orgánico

Sur

Norte

Menos de 30

31-100

Más de 100

Total de cajas

150,038

53,762

94,533

15,670

134,250

11,201

27,723

111,114

% de cajas

100

Total de productores

713

191

522

321

392

298

275

140

% de productores

100

Promedio cajas

210

281

181

342

101

794

Fuente: Censo Bananero, CNC, 2009

Los productores más pequeños son responsables del 7%, los medianos del 18%, mientras que los grandes generan el 75% de las exportaciones. La participación de los productores en la exportación de la fruta es casi inversa a la cantidad de bananeros por segmento. Mientras los más pequeños representan el 38% del total de los bananeros, ellos solo producen el 7% de los bananos. De las 589,727 TM de bananos que la República Dominicana produjo en el año 2009, las siete asociaciones beneficiarias del programa conjunto PC Banano produjeron alrededor de 90,000 TM. Esto representó un 15% de la producción total. En ese mismo año, las exportaciones ascendieron a 233,568 TM y las asociaciones aportaron alrededor de 77,000 TM, lo que representó un 33% de las mismas. Este porcentaje puede aumentar con un incremento en la productividad de estos pequeños productores asociados. Para el incremento en la productividad de los pequeños productores, se necesita que los mismos creen conciencia sobre la importancia de retornarle a la tierra para de los beneficios que ella le genera. Para esto se necesita comenzar con invertir en la educación de los productores tanto en aspectos técnicos como gerenciales. Recientemente se hizo un levantamiento de las necesidades de entrenamiento de los agricultores miembros de las siete asociaciones beneficiarias del PC Banano.

Se entiende también que además de ayudar a estos productores a incrementar su productividad y las exportaciones, proyectos de alternativas para el uso del banano, tales como la harina, los chips y banano revestidos de chocolate, entre otros, pueden contribuir a mejorar la rentabilidad de los pequeños agricultores. Los estudios de factibilidad realizados recientemente muestran que las inversiones que se necesitan realizar en este sentido pueden sobrepasar los $50 millones de pesos. Cabe resaltar que hay dos terminologías usadas cuando las personas se refieren al banano en la República Dominicana. Tradicionalmente el banano se le conoce como guineo. También existen otros nombres comunes menos usados en diferentes regiones. Algunos expertos dicen que el término banano se refiere al producto para la exportación. Ellos dicen que es mejor utilizar ese término para que se inculque en los productores y demás personas ligadas a la comercialización la idea de grandeza y de algo de valor. Ellos se refieren también al término guineo cuando el enfoque es la producción para el mercado local sin mucha terminología y exigencias de calidad. De todas formas, ambos términos se refieren al mismo producto botánicamente hablando. El reporte “Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009”, publicado por el Ministerio de Agricultura en el agosto del 2010 y datos estadísticos de FAOSTAT incluyen valiosas informaciones sobre la producción de bananos en la República Dominicana, el consumo y los precios. La Tabla No. 6 a continuación muestra dicha variación para el período 2000-2009. Tabla 6 Producción de Bananos en la República Dominicana, 2000- 2009

Año

Área Sembrada (Ta)

Área Cosechada (Ta)

Rendimiento (TM/Ta)

Producción (TM)

2000

24,096

236,343

1.79

422,421

816

344,834

2001

43,643

251,051

1.76

442,113

1,143

505,272

2002

36,678

252,159

1.99

502,996

1,061

533,791

2003

36,503

258,126

2.00

515,072

1,102

567,631

2004

47,879

238,229

1.97

468,433

3,184

1,491,336

2005

59,644

282,238

1.93

543,915

2,653

1,443,039

2006

34,963

306,891

1.63

500,946

2,571

1,288,147

2007

38,893

310,116

1.67

518,403

2,571

1,333,037

2008

79,392

292,709

1.53

446,666

4,122

1,841,358

2009

54,288

287,200

2.05

589,727

4,286

2,527,403

Precio de Finca (RD$/TM))

Valor (Miles de RD$)

Fuente: Elaborada por el autor con datos de "Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009" de agosto del 2010 y datos de FAOSTAT. Los primeros datos se presentaban en racimos y los segundos en TM. La tasa de conversión es de 24.5 Kg. Por racimo.

Del 2000 al 2009, el área promedio de bananos sembrada fue de 45,598 tareas y el área cosechada de 271,506. El rendimiento promedio fue de 1.85 TM/ta y la producción promedio total fue de 406,000 TM. Se nota que no hay una variación significativa en estas cifras. Sin embargo, sí se nota un incremento en los precios, los cuales aumentaron en promedio en un 23

30%. Este incremento en los precios fue el factor principal para que el valor de la producción también aumentara en un 32% en promedio durante el período. Cabe resaltar que los datos de producción del Ministerio de Agricultura incluyen todos los productores de banano en el país, tanto los organizados que producen para la exportación como los pequeños productores que producen sólo para el mercado local. Según la investigación de campo que se realizó para este estudio, se estimó que el porcentaje de rechazo del banano de exportación oscila entre un 10 y un 20%. Para fines de este estudio se ha estimado una tasa de rechazo de un 15%. El banano producido para el mercado local exclusivamente, según ADOBANANO, se estima en un 30% de la producción total. Este banano producido exclusivamente para el mercado local se vende en racimos, mientras que el de rechazo de las exportaciones se vende normalmente por canastos o por unidad en millares. Estos son factores que se deben trabajar más a profundidad para la normalización del mercado. Un aspecto importante sobre la producción es que los pequeños productores cuyo enfoque es la exportación están organizados en asociaciones al igual que muchos medianos y algunos grandes. Sin embargo, los productores que producen exclusivamente para el mercado local no están asociados o sus asociaciones operan de forma muy simple y sin mucha organización. El tamaño de las fincas de estos productores es también muy por debajo del tamaño de las fincas que producen para la exportación. 5.3.1.2 Demanda 5.3.1.1.1 Informaciones Generales El reporte “Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009” también se puede considerar como la mejor fuente de datos organizados sobre la demanda o el consumo de bananos en la República Dominicana. La Tabla No. 7 presenta el consumo aparente de bananos en el país durante el período 2000 al 2010.

Tabla 7 Consumo Aparente del Banano en la República Dominicana, 2000-2009

Consumo Aparente Per Cápita (Kg)

Porcentaje de la Producción Exportado

Porcentaje de la Producción Consumido Localmente

342,909

41.41

18.82

81.18

311,910

37.00

29.45

70.55

114,969

388,027

45.33

22.86

77.14

0.00

127,149

387,923

44.59

24.69

75.31

0.00

102,070

366,363

41.41

21.79

78.21

543,915

0.00

165,909

378,005

41.90

30.50

69.50

2006

500,946

0.00

204,228

296,718

32.34

40.77

59.23

2007

518,403

0.00

207,945

310,458

33.08

40.11

59.89

2008

446,666

0.00

199,218

247,448

25.97

44.60

55.40

2009

589,727

0.00

281,894

307,834

31.85

47.80

52.20

Año

Producción (T M)

Importación (TM)

Exportación (TM)

2000

422,421

0.00

79,512

2001

442,113

0.00

130,202

2002

502,996

0.00

2003

515,072

2004

468,433

2005

Consumo Aparente (T M)

Fuente: Elaborada por el autor con datos de "Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009" publicado en agosto del 2010 y comparaciones con estadísticas de FAOSTAT para estimar las TM.

El porcentaje consumido localmente calculado por el Ministerio de Agricultura, el cual reporta en su informe, se hizo dividiendo la producción entre el consumo aparente. Sin embargo, el cálculo hecho en esta tabla es dividiendo el consumo aparente entre la producción para determinar qué porcentaje de la producción se consume localmente y qué porcentaje se exporta. El procedimiento del MA es normal cuando se tienen importaciones de productos. Pero no se aplica para el banano, ya que no hay importaciones del mismo. Analizando los datos sobre el consumo aparente de banano en el país se puede ver una estabilidad en el tiempo. El consumo aparente promedio para este período fue de 332,287 T.M. El consumo aparente per cápita fue de 37.18 Kg. por persona por año. Es bueno mencionar que normalmente esta cifra de consumo se distorsiona incluir la cantidad de personas ilegales que hay en el país y que no se incluyen en dicho cálculo El porcentaje promedio de la producción que se consumió en el mercado local fue de 33.6% y un 66.4% fue destinado al mercado de exportación. Considerando estas cifras y comparándolas con la cantidad de bananos de exportación que se rechaza, el cual oscila entre un 10 y un 20% y su tendencia es a bajar, se nota que existe una gran cantidad de productores no organizados qué sólo producen para el mercado local y que no están formalmente cuantificados actualmente. El banano se comercializa a nivel local tanto verde como maduro, como víveres (vegetal, que se come cocinado) y como fruta. El consumidor dominicano lo prefiere de ambas formas, formando parte de su dieta básica. El banano es un producto para el cual no se ha hecho una promoción que resalte sus características y que contribuya a aumentar su consumo. Aun así, su demanda es alta y como fruta es muy valorada por los consumidores. A diferencia de los consumidores en otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, el consumidor en la 25

República Dominicana prefiere el banano bien maduro y, a veces, sobre maduro con pintas. Aunque hay exigencias de calidad, el consumidor dominicano ha sido mal acostumbrado a no ser tan exigente debido a las condiciones del mercado y a la oferta de un producto de rechazo o producido sin muchos requisitos. La Tabla No. 8 muestra cuán valioso es el banano para la dieta de los dominicanos. Se ve que el consumo diario está muy por encima de lo recomendado por el Ministerio de Agricultura de acuerdo al Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. Realmente a los dominicanos/as les gusta consumir el banano. Esto también muestra que puede haber un gran potencial para otros productos derivados cuando se industrialice. Tabla 8

Consumo Per Cápita Vs. Consumo Recomendado en la República Dominicana, 2000-2009 (Gramos/Día)

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo Per Cápita 113.80 101.70 124.20 122.00 113.20 114.70 88.50 90.90 71.20 87.00

Consumo Recomendado* 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Superávit (Déficit) 73.80 61.70 84.20 82.00 73.20 74.70 48.50 50.90 31.20 47.00

Fuente: Elaborada por el autor con datos de "Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009" publicado en agosto del 2010. *Consumo Recomendado según el "Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, 1998-2005, elaborado en el MA.

De acuerdo al estudio de campo realizado para esta investigación y datos estadísticos complementarios de otros estudios, se han podido hacer estimaciones sobre la demanda de banano a través de los diferentes canales de comercialización en la República Dominicana. Primeramente, se presenta la demanda de las empresas exportadoras y luego la demanda local estimada de acuerdo a los diferentes canales de comercialización. Según estas estimaciones, en el año 2010 se exportaron 12,875,854 cajas de bananos de 18.14 Kg, equivalentes a 233,568 TM. De este total, Plantaciones del Norte y BANAMIEL fueron las mayores exportadoras con 30% y 25%, respectivamente. Considerando que un contenedor de 40 pies contiene 960 cajas, la cantidad de contenedores exportados en el 2010 fue de 13,412. Esto equivale a un promedio de 258 contenedores por semana.

Según informaciones obtenidas de ADOBANANO, la cantidad de bananos producidas exclusivamente para el mercado local era de un 30% de la producción total. Sin embargo, como una forma de hacer las estimaciones para el 2010 y utilizar esa cifra para hacer la distribución en los diferentes canales, se hizo la estimación que se presenta en la tabla siguiente y se determinó que el porcentaje iba desde un 78% en el año 2000 hasta un 45% en el año 2009. Para hacer la estimación del 2010, se utilizó la tasa de crecimiento del 2006 al 2009, en donde se determinó que hay una disminución promedio de un 5%. Por lo tanto, el porcentaje para el 2010 se estima en un 42.78%. Se puede inferir que hay dos razones principales para esta disminución. Por un lado, en el país se está aumentando la cantidad de tierras dedicadas exclusivamente a la producción de bananos para la exportación por su alto potencial de rentabilidad y, por otro lado, se está disminuyendo la cantidad de terreno dedicado a la producción de bananos para suplir exclusivamente el mercado local por su baja rentabilidad debido a la baja productividad y al incremento de los costos de producción. Tabla 9

Estimaciones de Producción, Exportación y Consumo para el 2010. Cantidad Estimada de Rechazos de las Exportaciones (15%)

Cantidad Total Producida con Fines de Exportación (TM)

Cantidad Total Producida Exclusivamente para el Mercado Local (TM)

Porcentaje del Total Producido que se Produce Exclusivamente para el Mercado Local

Año

Producción (T M)

Exportación (TM)

Consumo Aparente (TM))

2000 2001 2002 2003 2004

422,421 442,113 502,996 515,072 468,433

79,512 130,202 114,969 127,149 102,070

342,909 311,910 388,027 387,923 366,363

11,927 19,530 17,245 19,072 15,310

91,439 149,733 132,214 146,221 117,380

330,982 292,380 370,782 368,851 351,052

78.35 66.13 73.71 71.61 74.94

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

543,915 500,946 518,403 446,666 589,727 594,789

165,909 204,228 207,945 199,218 281,894 233,568

378,005 296,718 310,458 247,448 307,834 361,221

24,886 30,634 31,192 29,883 42,284 35,035

190,795 234,862 239,137 229,101 324,178 268,603

353,119 266,084 279,267 217,565 265,550 254,438

64.92 53.12 53.87 48.71 45.03 42.78

* Estimado

Fuente: Elaborado por el autor a partir del Informe de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura. Agosto, 2010 y la investigación de campo, 2011

Aunque la cantidad de bananos que se produzca para el mercado local disminuya, eso no significa que hay una disminución en el consumo en el mercado local. El incremento de la producción para la exportación continúa produciendo una cantidad de rechazos, no necesariamente de bananos de baja calidad, que van al mercado local. Cuando se presenta algún ataque severo de Sigatoka en las plantaciones para la exportación, dicha producción se destina al mercado local, para evitar que los bananos se maduren durante el transporte, y el mercado local se satura. 27

5.3.1.1.2 Análisis de los datos de campo sobre la demanda El cuestionario aplicado a los diferentes eslabones de la cadena de comercialización del banano en la República Dominicana arrojó datos muy interesantes sobre la demanda del banano a través de la cadena. De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de campo, fuentes secundarias de datos y consultas a expertos en el sector, se han podido hacer estimaciones de la distribución de la demanda a través de los diferentes segmentos. Para hacer una estimación más precisa, se sugiere que se haga un estudio más profundo, para el cual se haga un diseño muestral con este propósito. La cantidad de entrevistas hechas a cada eslabón es muy baja para hacer inferencias precisas en este sentido. La Tabla siguiente muestra los resultados de la cantidad de bananos demandada por cada eslabón de la cadena de comercialización incluido en el estudio. La falta de uniformidad en las unidades de medidas para la compra y venta del banano en el país dificulta hacer esta estimación. Sin embargo, se hizo una conversión de las unidades de medidas para tener todo en Kg y que haya compatibilidad con los kilogramos y las toneladas métricas utilizadas en el mercado internacional. Tabla 10

Cantidad de Bananos Demandada por los Tipo de Establecimiento Entrevistado.

Tipo de Negocio

Cantidad Demandada Promedio(Kilos/Año) Verdes

Supermercados Hoteles todo Incluido Mercado/Puestos de venta Restaurantes Maduradoras/Mayoristas Hospitales Transportistas Hoteles de negocio Suplidor de frutas y vegetales* Repostería/panadería Procesador de chips Fuerzas Armadas/Fortaleza Todos los negocios

109,776 1,516 203,864

123,156 4,733,182 2,945 204,540 286 7,091 0 7,090,909 409

12,477,674

Maduros 59,868 4,369 0 860 0 818 0 561 23,636 115 0 0

90,227

Total Verdes y Maduros 169,644 5,885 203,864 124,016 4,733,182 3,763 204,540 847 30,727 115 7,090,909 409

12,567,901

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

De acuerdo al estudio de campo realizado y otros datos secundarios disponibles, se ha podido hacer una estimación del consumo en algunos de los eslabones de la cadena de comercialización. Debido al enfoque general de las encuestas aplicadas el sesgo que se introduciría en algunos de los integrantes de la cadena al hacer estimaciones globales es demasiado alto. Se sugiere que se pueda hacer una investigación más profunda al respecto con miras a determinar la demanda en estos integrantes.

La Tabla No. 11 presenta las estimaciones realizadas para algunos de los integrantes de la cadena de comercialización en el mercado local incluidos en las encuestas. Se debe tomar en cuenta que parte de los bananos pasan por más de uno de los eslabones en la cadena de comercialización. Tabla 11

Demanda Estimada de Bananos en Algunos de los Integrantes de la Cadena de Comercialización.

Tipo de Negocio

Cantidad Demandada Promedio por Establecimiento (Kg/Año)

Verdes 1,114,159

Maduros 634,577

997,159

- Supermercados de la Asociación UNASE - Otros supermercados independientes

Supermercados (Total) - Grandes cadenas

Hoteles todo Incluido y de negocios (Estimado por habitaciones y ocupación) Restaurantes Maduradoras/Mayoristas Hospitales Transportistas Repostería/panadería Procesador de chips Fuerzas Armadas/Fortaleza Colmados (Entrevistas informales)*-vende un 5% de lo que vende un supermercado pequeño

Total

Cantidad Demandada en TM/Año

Verdes

Total (TM)

Maduros

1,114

635

1,749

583,523

997

584

1,581

58,500

25,527

58,500

25,527

1,516

4,369

123,156

860

123

124

4,733,182

4,733

2,945

818

204,540

205

115

7,090,909

7,091

409

2,925

1,276

14,387,900

1,276,592

14,388

1,277

15,664

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo, otras fuentes y estimaciones, 2011.

Existe un gran consumo de banano en los hoteles todo-incluido en el sector turístico en el país. Considerando el número de habitaciones en el sector hotelero, el cual en el año 2010 se estimó en unas 65,000 habitaciones; la tasa de ocupación, estimada en un 66.6%, y el consumo per cápita de bananos frescos, estimado en unos 220 gramos por día, se estima que el consumo total en ese sector en el año 2010 fue alrededor de 3,500 TM. A esto se le debe incluir alrededor de un 10% más del banano que pudiera dañarse, pero que es utilizado en la preparación de bizcochos y otros postres, cuya cifra total alcanzaría unas 3,850 TM.

5.3.1.3. Precios El mercado local del banano es sensible al precio, especialmente el del banano verde por la gran cantidad de sustitutos con que cuenta. Sin embargo, debido a las características especiales del banano como fruta madura, cuando el consumidor quiere comprarla paga el precio que esté en el mercado, aunque busca los lugares donde pueda conseguirlo más barato si es posible, ya que 29

es difícil encontrar el sabor o su efecto funcional en otra fruta. Por otro lado, como vegetal verde para consumirlo hervido, el banano tiene muchos sustitutos, comenzando con su “casi hermano gemelo”, el plátano y continuando con la yuca, la batata, el ñame y la yautía, para terminar con el pan. Los consumidores locales cambian de uno a otro producto dependiendo de los precios que prevalezcan en el mercado. La Tabla No. 12 presenta los costos y precios estimados en los diferentes eslabones de la cadena de valor del banano en el mercado local en la República Dominicana de acuerdo a los datos obtenidos en el trabajo de campo durante mayo y junio del 2011. Debido a las diferentes unidades de medida utilizadas en la comercialización del banano en el país, los datos brutos obtenidos tuvieron que transformarse para poder hacer las comparaciones. Las diferentes unidades de medida utilizadas en la compra y venta del banano están la canasta de 60 libras, a la cual los camioneros le ponen mucho más cuando compran en la finca y pagan lo mismo; el quintal (100 libras); la unidad, la cual puede ser ella propiamente dicha o el millar, y la libra Tabla 12

Precios de Compra y Precios de Venta del Banano para Diferentes Actores de la Cadena en el Mercado Local.

Cadena de Valor Productores Camioneros Suplidores de vegetales a hoteles Hoteles, Restaurantes e Instituciones Compradores mayoristas en los mercados Maduradores/distribuidores Detallista (Supermercados maduros) Detallista (Supermercados verde) Detallistas (Vendedores ambulantes) Consumidor final

Precio de Compra (RD$/Unidad) Mínimo Promedio Máximo 0.50 0.65 0.80 0.50 0.65 0.80 1.00 1.30 1.60 1.00 0.50 1.39 0.50 1.39 3.33

1.30 0.65 1.90 0.65 1.65 4.16

1.60 0.80 2.50 0.80 1.90 5.00

Precio de Venta (RD$/Unidad) Mínimo Promedio Máximo 0.50 0.65 0.80 1.00 1.30 1.60 1.70 1.85 2.00 1.30 1.39 2.09 0.75 3.33 -

1.69 1.90 2.85 0.98 4.16 -

2.08 2.50 3.75 1.20 5.00 -

Fuente: Elaborada por el autor en base al estudio de campo realizado.

El incremento en los precios desde el productor hasta el consumidor final puede ser de hasta más de un 500%. El precio mínimo a que se determinó que los camioneros compran a los productores fue de $0.50 y el máximo a que se está vendiendo el banano maduro es de $5.00. El precio de compra en la finca puede ser hasta de sólo $0.50 en épocas de sobre producción. Además de los precios estimados con el estudio de campo, el Ministerio de Agricultura presenta una serie histórica de precios a nivel de finca, a nivel de mayoristas y al detalle. Expertos consideran que estas cifras de precios del Ministerio de Agricultura, por la metodología que se utiliza, son informaciones más confiables que los estimados de producción.

La Tabla No. 13 presenta los precios en finca para el banano verde y los precios mayoristas y al detalle para el banano maduro en la República Dominicana. . Tabla 13

Precios del Banano en la República Dominicana, 2000-2010 (RD$)

Año

Precio en Finca (Unidad Verde)

Precio Mayorista Banano Maduro (Unidad)

Precio al Detalle Banano Maduro (Unidad)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0.11 0.14 0.14 0.15 0.43 0.36 0.35 0.42 0.56 0.58

0.48 0.46 0.48 0.53 0.84 0.94 1.27 1.14 1.26 1.54

0.99 1.00 1.00 1.03 1.83 2.06 2.32 2.63 3.20 3.82

Fuente: Elaborada por el autor con datos de "Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario 2000-2009" Publicado en agosto del 2010.

Desde el año 2000 hasta el 2009, los precios del banano en el mercado local han aumentado considerablemente. Los precios en la finca han aumentado en promedio en un 29% por ciento anual; los precios mayoristas del banano maduro, en un 15% y los precios al detalle en un 18%. Si vemos el cambio desde el 2000 hasta el 2009, el aumento ha sido de un 425% para el precio a nivel de finca, 223% para el mayorista y 286% para el precio al detalle. Parte de estas variaciones se ha debido al aumento en la tasa de cambio del peso dominicano con relación al dólar estadounidense y al incremento en las exportaciones, lo cual ha presionado los precios en el mercado local. En sentido general, los productores no tienen informaciones sobre los precios del banano en el mercado local. Ellos son tomadores de precios. Las asociaciones han ido mejorando este aspecto al obtener informaciones que pasan a sus agricultores. Sin embargo, a medida que el eslabón se va despegando del productor, las informaciones sobre precios va mejorando al tener mayor contacto con los mercados. La Tabla No. 14 muestra que un 63% de los comerciantes entrevistados no tenía información sobre los precios del banano en otros lugares. Ellos se enfocan solo en los precios en el lugar donde compran y venden.

Tabla 14 Tabla No. 14. Información sobre el precio del banano en otros Información sobre el precio del banano en otros lugares lugares Opciones Frecuencia % SI 17 34 NO 33 66 Total 50 100 Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Según la Tabla No. 15, las principales fuentes de precios del banano son la inteligencia de mercado, lo cual hacen las principales cadenas de supermercados, el Internet y lista de precios de suplidores. Tabla 15

Medios de información sobre los precios

Medio Todos los medios Inteligencia de mercado Del Internet De lista de precios de los suplidores Tienen un personal especializado para eso Pregunta a otros hoteles Precios del mercado. Una persona informa Por sus clientes Amigos en el sector Total

Frecuencia 2 2 2 2

% 15 15 15 15

1 1

8 8

1 1 1 13

8 8 8 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

5.3.1.4 Exigencias del mercado Aunque en el pasado el consumidor dominicano no era tan exigente, los problemas de insalubridad y de inocuidad lo han llevado a elevar su nivel de exigencia. Los diferentes centros de distribución, especialmente los supermercados, están presionando a productores y otros suplidores para que les brinden mayor calidad. Se espera que esta tendencia continúe en aumento. También se tienen los hoteles y restaurantes, especialmente los hoteles todo-incluido en el sector turístico que están exigiendo mayor calidad a sus suplidores, tanto en cuanto a la limpieza como a las condiciones de frescura del producto cuando llega a su área de recibo.

Existen también organizaciones locales de protección al consumidor que lo están educando para que reconozca sus derechos y exija a los establecimientos mayor calidad e higiene de los productos que suplen. La nueva era de la comunicación, en donde la República Dominicana ya no es un país aislado, sino que se entera de las tendencias y las exigencias de los consumidores a nivel mundial, ha hecho también que se incrementen las exigencias por la calidad del banano. Las Tablas No. 16 y 17 muestran que los diferentes eslabones en la cadena de valor del banano tienen sus exigencias especiales para comprar el banano, especialmente en cuanto a la calidad, el precio y el grado de madurez. Un 50% de las personas entrevistadas contestaron que tienen exigencias especiales cuando se trata de la compra del banano. Se nota que la calidad es el factor principal que se toma en cuenta, seguido por el grado de madurez, lo cual está ligado a la calidad, y luego por el precio. Existen otras exigencias que se aplican a compradores individuales. Tabla 16 Existencia de exigencias especiales de los compradores

Condición SI NO No aplica/Sin respuesta

Frecuencia 25 11 14

(%) 50 22 28

Total

100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo Tabla 17

Exigencias específicas de los compradores

Exigencias Buena calidad Que esté bien maduro Buen precio Que tenga certificaciones Buen color (Chips) Buen sabor (chips) Que la funda esté llena (chips) Total

Frecuencia 15 6 4 1 1 1 1 29

% 52 21 14 3 3 3 3 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

5.3.1.5 Comercialización La comercialización del banano, tanto verde como maduro, en la República Dominicana es simple y compleja al mismo tiempo. Por un lado, se tiene que los participantes en la cadena se entienden cómo obtener el producto y llevarlo al punto de venta que ellos quieren. Por otro lado, se tienen los diferentes aspectos que convergen en los mercados y en los procesos de comercialización y negociación que impiden que nuevos participantes puedan entender el funcionamiento y pueden aprovechar al máximo su potencial. Comenzando con los productores, ellos venden su producción no exportable en la misma finca a camioneros que transportan el producto a los mercados, a instituciones de servicios o establecimientos de ventas al detalle, en los que se incluyen los supermercados. Algunos de ellos han establecidos relaciones comerciales con cadenas de supermercados para suplirles directamente. La Tabla No. 18 presenta los diferentes integrantes de la cadena y a quién compran el banano que comercializan. Se nota que los transportistas, los supermercados (especialmente los grandes) y las maduradoras son las que más se suplen de los productores directamente.

Tabla 18

Fuentes de aprovisionamiento del banano que comercializan los diferentes integrantes entrevistados.

Origen del banano por tipo de negocio

Frecuencia

Exportadora - De productores - De otros productores y de producciรณn propia Total

1 5 6

17 83 100

Fuerzas Armadas-Fortaleza - De productores Total

1 1

100 100

1 3 4

25 75 100

Hotel de negocio (No todo incluido) - De transportistas (Camioneros) - De supermercados Total

1 1 2

50 50 100

Hotel todo incluido - De suplidores de frutas y vegetales - De productores y de suplidor de frutas y vegetales Total

7 1 8

88 13 100

Maduradora - De productores - De otros productores y de producciรณn propia Total

2 2 4

50 50 100

Hospital - De productores - De mayoristas Total

Fuente: Elaborado por el autor

Tabla 18

Fuentes de aprovisionamiento del banano que comercializan los diferentes integrantes entrevistados. (Cont.)

Mercado/Puesto de venta - De productores - De transportistas (Camioneros) - De mayoristas - De productores y de transportistas Total

2 2 2 1 7

28.5 28.5 28.5 14.5 100.0

Procesador de chips - De productores, acopiadores, transportistas y mayoristas Total

1 1

100 100

Repostería/Panadería - De transportistas (Camioneros) Total

1 1

100 100

Restaurante - De productores - De transportistas (Camioneros) - De mayoristas - De productores y de transportistas Total

1 2 1 1 5

20 40 20 20 100

Supermercado - De productores - De transportistas (Camioneros) - De mayoristas - De productores y de mayoristas Total

5 1 1 1 8

63 13 13 13 100

Suplidor de frutas y vegetales - De productores Total

1 1

100 100

Transportista (Camionero) - De productores Total

2 2

100 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

En resumen, según los datos presentados en la Tabla No. 19, un 32% de los miembros de la cadena de comercialización entrevistados se suple de productores. Hay muchos que también 36

quisieran suplirse de productores, pero muchas veces los productores no tienen las condiciones o no cumplen los requisitos que ellos exigen. Tabla 19

Fuentes de aprovisionamiento del banano que comercializan los diferentes integrantes entrevistados (Resumen de la No. 18)

Origen del banano por tipo de negocio

Distribución Frecuencia

- De productores 16 - De transportistas (Camioneros) 7 - De suplidores de frutas y vegetales 7 - De otros productores y de producción propia 7 - De mayoristas 7 - De productores y de transportistas 2 - De supermercados 1 - De productores, acopiadores, transportistas y mayoristas 1 - De productores y de suplidor de frutas y vegetales 1 - De productores y de mayoristas 1 Total 50

% 32 14 14 14 14 4 2 2 2 2 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

La calidad del banano es un elemento clave en la comercialización. Esta se exige desde el proceso de producción. Tal y como se muestra en la Tabla No. 20, un 73% de los productores respondió que la calidad es una de las exigencias de sus compradores. Además de la calidad se valora la salubridad y limpieza, y las certificaciones de los productores. Tabla 20

Exigencias para la compra del banano de los productores.

Elementos

Frecuencia

Calidad Salubridad y limpieza Certificaciones

32 7 5 Total

% 73 16 11 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Los productores están haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad del banano. Sin embargo, todavía se necesitan mejorar muchos aspectos. La Tabla No. 21 presenta algunas de las acciones que los productores consideran que se deben implementar para mejorar la calidad. Dentro de ellas, se encuentran la instalación de cables vías, mejorar la supervisión y el entrenamiento de los productores.

Tabla 21

Acciones para aumentar la calidad del banano

Acciones Instalación de cables vías Mejorar la supervisión Entrenamiento a los productores Entrenamiento del personal Mejorar tecnología de riego y el suministro de agua Mejorar las prácticas agrícolas y la tecnología Mejor fertilización Tener un control externo Más inversión Mejorar el transporte y los caminos Total

Frecuencia 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 22

% 18 18 14 14 9 9 5 5 5 5 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Muchas veces, tal y como se determinó en el trabajo de campo realizado, los productores no deciden sobre los precios, y ni siquiera tienen un sistema de información sobre los mismos en el mercado local, y simplemente aceptan el precio que los camioneros les pagan. En caso de que la cantidad que queda de rechazos para el mercado local en épocas del año (verano y primavera) sea alta, hay productores que lo que quieren es que le saquen el producto de la finca al precio que los camioneros quieran y hasta regalado. Actualmente los supermercados están haciendo negociaciones directas con los productores para que les suplan los bananos verdes. Sin embargo, muchos productores no tienen las condiciones para suplirles o no quieren involucrarse en ese proceso, debido a que no están en condiciones de esperar el largo tiempo de dos a tres meses a que son sometidos para cobrar sus ventas. Ellos prefieren vender el producto en la finca a los camioneros. Según se pudo apreciar en el estudio de campo, se necesita de mucho trabajo en el mercado local para mejorar su funcionamiento y que genere los mayores beneficios a los diferentes integrantes de la cadena de comercialización, incluyendo a los productores. Aparentemente, se necesita de incentivos externos y apoyo de otras organizaciones para que los comerciantes tomen medidas que ayuden a mejorar el sistema de comercialización. La mayoría de los compradores no ofrecen apoyo a los productores que les suplen para mejorar las relaciones comerciales, tal y como se muestra en la Tabla No. 22.

La Tabla No. 23 muestra el apoyo que se les brinda a los productores. Este apoyo consiste principalmente en asesoría técnica, facilidades para insumos y apoyo financiero. Tabla 22

Apoyo del comprador al productor que les suple bananos.

Condición SI NO Total

Frecuencia 12 16 28

% 43 57 100

Nota: Esto incluye todos los comerciantes que compran de productores, incluyendo los que compran también de otros proveedores Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo Tabla 23

Tipo de apoyo ofrecido a los productores.

Apoyo Asesoría técnica y capacitación Facilidades para insumos Financiero Certificación y calidad Facilidades para mano de obra Contrato de compra Total

Frecuencia 6 6 6 3 1 1 12

% 50 50 50 25 8 8 192*

Nota: Casi todas las personas entrevistadas que ofrecen apoyo, ofrecen más de uno, por lo tanto el porcentaje excede el 100%. Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Además, independientemente de quien supla el producto al próximo eslabón de la cadena, a veces se trata de tener un acuerdo que garantice el aprovisionamiento. En el caso del banano, según los datos arrojados por esta investigación de campo y presentados en la Tabla No. 24, en la mayoría de los casos (64%) no se tiene un acuerdo especial entre comprador y suplidor. Tabla 24 Existencia de acuerdo especial para la obtención del producto con los suplidores.

Existencia de Acuerdo SI NO Total

Frecuencia 18 32 50

% 36 64 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Según la investigación, también se pudo determinar que las relaciones entre compradores y vendedores son relativamente armoniosas. Cuando se preguntó sobre la existencia de problemas relacionados con el precio, la calidad, la cantidad y el tiempo de entrega, se determinó el mayor porcentaje respondió que nunca existen problemas en tales aspectos. Tabla 25

Problemas que se presentan con el suplidor.

Origen del problema 1.- Relacionado con el precio a) Frecuentemente b) A veces c) Rara vez b) Nunca Total 2.- Relacionado con la calidad del producto a) Frecuentemente b) A veces c) Rara vez b) Nunca Total 3.- Relacionado con la cantidad requerida a) Frecuentemente b) A veces c) Rara vez b) Nunca Total 4.- Relacionado con el tiempo de entrega a) Frecuentemente b) A veces c) Rara vez b) Nunca Total

Frecuencia

(%)

5 5 4 27 41

12 12 10 66 100

7 2 26 41

17 5 63 100

5 4 4 28 41

12 10 10 68 100

0 1 2 34 37

0 3 5 92 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Tal y como se da en otros productos agropecuarios en la República Dominicana, las condiciones de compra del banano en los diferentes eslabones de la cadena son tanto a crédito como de contado. Tanto los productores como los vendedores en los mercados venden de contado. Sin embargo cuando se les vende banano a instituciones como hoteles, restaurantes y supermercados las condiciones son a crédito. Las Tabla No. 26 y 27 presentan los resultados obtenidos del estudio de campo sobre este aspecto. Lo más frecuente cuando se vende a crédito es que sea a 7 días. Sin embargo, el promedio es de de 22 días, ya que algunos

compradores pagan a 45 y a 60 días, entre los que se incluyen los hoteles todo incluido y los supermercados. Tabla 26

Condiciones de compra del banano.

Condiciones Pago de inmediato A crédito Pago por adelantado Sin respuesta Total

Cantidad 21 25 0 4 50

% 42 50 0 8 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo Tabla 27

Condiciones de las compras a crédito.

Días 7 15 20 y 21 30 45 60 No especificado Total Promedio

Cantidad 6 3 2 7 1 1 5 25 22 días

% 24 12 8 28 4 4 20 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Por la competencia que existe en el mercado del banano, no siempre los suplidores pueden suplirles a los compradores. Los compradores imponen ciertos requisitos que los suplidores deben cumplir. La Tabla No.28 muestra que los comerciantes entrevistados, un 66% establecía por lo menos una condición especial para aceptar un suplidor. La Tabla No.29 muestra que las principales exigencias de los compradores son la calidad, el precio y la continuidad en la entrega del producto. Estas condiciones exigidas para cualquier suplidor son también las mismas condiciones exigidas para comprar directamente de un productor. El productor debe necesariamente competir en el mercado con los demás suplidores. No se visualiza una concesión especial de los compradores para apoyar los productores con condiciones preferenciales.

Tabla 28

Existencia de condiciones especiales para aceptar algún suplidor.

Condición SI NO Total

Frecuencia 33 17 50

(%) 66 34 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo Tabla 29

Descripción de condiciones especiales.

Descripción Que tenga buena calidad Que tenga buen precio Que tenga entrega continua Servicio Higiene Que sea productor Responsabilidad Que tenga camiones refrigerados Buen empaque Que tenga inocuidad Que supla todos los vegetales Total

Frecuencia 20 10 6 3 2 2 2

% 41 20 12 6 4 4 4

1 1 1 1 49

2 2 2 2 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Por otro lado, aunque los suplidores no son tan exigentes para vender, sí muchos exigen ciertas condiciones para suplir a algunos compradores. Estas condiciones se muestran en la Tabla No.30. Se nota que lo que más exigen los suplidores es que los compradores tengan capacidad de pago. Tabla 30

Descripción de condiciones especiales para suplir a un comprador.

Descripción Que tenga capacidad de pago Que tenga un negocio establecido Garantía de cuidado de la caja Negocian los requisitos Conocimiento del negocio Dejar una fianza por los canastos Tener un contrato Total

Frecuencia 6 1 1 1 1 1 1 12

% 60 10 10 10 10 10 10 120

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

En la comercialización del banano es importante saber qué tan fuerte es la relación entre los suplidores y los compradores. En el trabajo de campo se investigó también sobre las fortalezas y las debilidades de los suplidores (Tablas No.31 y 32). Las empresas entrevistadas consideraron que el servicio y la calidad son las dos fortalezas principales que consideran de sus suplidores. Consistentemente, aquellas empresas que se quejaron de las debilidades de sus suplidores también consideraron que eran el servicio y la calidad. Lo del servicio es consistente también con la situación generalizada en la República Dominicana. Muchas de las empresas se enfocan en tener una buena infraestructura, pero descuidan el servicio. Tabla 31

Fortalezas de los Proveedores.

Fortalezas

Frecuencia

Servicio

Calidad

Buenas Relaciones

100

Total Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Tabla 32

Debilidades de los Proveedores.

Fortalezas

Frecuencia

Servicio

Calidad

Problemas de transporte

Problemas ambientales

Precio

Problemas de almacenamiento

100

Total Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Las pérdidas en el proceso de comercialización del banano dependen del eslabón de la cadena. Para establecer una base, mencionemos aquí los productores, los cuales en sí no tienen pérdidas significativas entre el proceso de cosecha, el empaque y las ventas. Luego de la producción, las pérdidas para los diferentes miembros de la cadena de valor se sitúan en menos de un 2%. Para los supermercados, estas pérdidas se reportaron entre 2% y 5%. En los hoteles de todo incluido, las pérdidas son prácticamente cero. Los bananos frescos que se pudieran dañas, se utilizan para la repostería. (Tabla No. 33) 43

Tabla 33

Porcentaje de pérdidas Porcentaje de pérdida

Exportadora

Fuerzas Armadas

Hospital

Hotel

Hotel todo incluido

Frecuencia

Menos de un 2%

100

Entre un 2% y un 5%

Entre un 5% y un 10%

Más de un 10%

Total

100

Tabla 33

Porcentaje de pérdidas (Continuación) Porcentaje de pérdida

Mercado/Puesto de venta

Maduradora

Procesador de chips

Repostería panadería

Restaurante

Frecuencia

Menos de un 2%

100

Entre un 2% y un 5%

Entre un 5% y un 10%

Más de un 10%

Total

100

Tabla 33

Porcentaje de pérdidas (Continuación) Porcentaje de pérdida

Supermercado

Suplidor de frutas y vegetales

Transportista

Frecuencia

Menos de un 2%

Entre un 2% y un 5%

Entre un 5% y un 10%

Más de un 10%

100

Total

100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Las razones principales para las pérdidas se presentan en la Tabla No.34. Según esta investigación, las principales razones reportadas son la Falta de demanda, el mal manejo de la fruta antes de recibirla, los problemas de manejo durante la exhibición y el manejo en el recibo. Las personas entrevistadas, también consideran que estas pérdidas se pueden reducir principalmente con un mejor manejo del producto, compra de acuerdo a la demanda, reducción de los precios y entrenamiento a los productores. (Tabla No.35)

Tabla 34

Razones para las pérdidas poscosecha

Causa

Frecuencia 9 7 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 33

Falta de demanda Mal manejo de la fruta antes de recibirla Problemas de manejo durante la exhibición Mal manejo en el recibo Demasiado tiempo en exhibición Robos del personal Robos de los clientes La carga en el barco Defectos que se ven después de la compra Pudrición de la corona Corta vida útil del producto Problemas de almacenamiento Total

% 27 21 15 9 6 3 3 3 3 3 3 3 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Tabla 35 Acciones para reducir las pérdidas.

Acción Mejor manejo del producto Compra de acuerdo a la demanda Reducir el precio Entrenamiento a productores Entrenamiento del personal Cambio en la exhibición Entrenamiento a los suplidores Mejorar los caminos Estacionamientos en el mercado Mejorar el servicio eléctrico Mejorar el transporte Total

Frecuencia 12 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 28

% 43 14 11 7 4 4 4 4 4 4 4 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

5.3.1.6 Perspectivas Según la apreciación que se tiene del mercado del banano en la República Dominicana y la investigación de campo que se hizo, se nota que la tendencia del mercado es a demandar más bananos. Aunque no se perfila que haya un aumento muy significativo en el consumo per cápita del banano bajo las condiciones actuales, sí se espera que haya un mayor consumo por el incremento en la población consumidora, especialmente, el incremento en el consumo en el sector turístico por el aumento del número de las habitaciones y el incremento en el flujo de turistas. La Tabla No.36 muestra que los comerciantes consideran que las ventas del banano han aumentado y otra minoría considera que se ha mantenido igual. Además, la expectativa es que esa tendencia continúe, tal y como se muestra en las Tablas No.37 y No.38. Tabla 37

Variación de las ventas de banano.

Orgánico (Exportadora)

Convencional Opciones

Verde Frecuencia

Ha aumentado Ha disminuido Ha permanecido igual

Convencional Comercio Justo

Orgánico Comercio Justo

Maduro %

Frecuencia

No sé/No Aplica/Sin respuesta

Total

100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo Tabla 38 Expectativas de venta de banano convencional verde en el mercado local.

Opciones Que aumente Que disminuya Que permanezca igual Depende de la ocupación No sé Total *

Cantidad 22 4 3 3 12 44

% 50 9 7 7 27 100

* Sin considerar las exportadoras Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Tabla 39

Expectativas de venta de banano convencional verde para exportación.

Opciones

Cantidad

Que aumente Que disminuya Que permanezca igual Total *

4 1 1 6

67 17 17 100

* Solo las exportadoras Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Tabla 40

Expectativas de venta de banano convencional maduro en el mercado local.

Opciones

Cantidad 6 2 1 4 1 30 44

Que aumente Que disminuya Que permanezca igual Depende de la temporada Depende de la calidad No sé/No sabe/ No aplica Total *

% 14 5 2 9 2 68 100

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Además de los datos primarios de campo, las series históricas existentes sobre la producción y el consumo de bananos muestran una tendencia a aumentar. La Tabla No. 41 presenta estimaciones hechas por el autor basado en un porcentaje de crecimiento de la producción de un 4.63% del año 2000 al 2009 y considerando los demás parámetros al mismo nivel del 2009. Tabla 41

Proyecciones de la producción y el consumo de bananos del 2010 al 2015. Consumo Aparente Per Cápita (Kg)

Porcentaje de la Producción Exportado

Porcentaje de la Producción Consumido Localmente

294,945

31.85

47.80

52.20

308,601

31.85

47.80

52.20

352,602

322,889

31.85

47.80

52.20

368,928

337,839

31.85

47.80

52.20

0.00

386,009

353,481

31.85

47.80

52.20

0.00

403,881

369,847

31.85

47.80

52.20

Año

Producción (T M)

Importación (TM)

Exportación (TM)

2010

617,032

0.00

322,087

2011

645,600

0.00

336,999

2012

675,492

0.00

2013

706,767

0.00

2014

739,490

2015

773,729

Consumo Aparente (TM))

Nota: La tendencia del porcentaje de las exportaciones es a aumentar y del consumo local a disminuir. Sin embargo, para esta proyección se quiso mantener la misma proporción y proyectar solo la producción. Fuente: Preparada por el autor.

Además de las perspectivas de incremento del consumo de bananos frescos en el país bajo las condiciones actuales, cabe resaltar el potencial que existe también para que el banano pueda ser utilizado por el gobierno en el programa del desayuno escolar. En este sentido, el potencial principal puede ser para el banano maduro. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se sirva también hervido, aunque esta modalidad tiene más dificultades. Considerando las 37 mil escuelas que existen en el país y un promedio de 40 estudiantes por aula, se puede estimar que en este programa puede haber un potencial de consumo anual de más de 250 mil TM. Por otro lado, además de la empresa procesadora de chips de banano que actualmente existe en el país y que demanda sobre las 7,000 TM, se pueden establecer empresas procesadoras en las zonas productoras de bananos, para lo cual se han hecho estimaciones de que se pueden demandar tanto para chips como para banano revestido de chocolate unas 500 TM de bananos frescos para tales fines. También se ha determinado una demanda potencial de bananos para ser utilizados en la fabricación de harina como sustituto de la harina de trigo para la elaboración de pan y productos similares. Se estima una demanda futura para el 2012 de unas 834 TM de harina de bananos, en caso de que se instalase en el 2011 esa pequeña industria. Esta puede incrementarse hasta sobrepasar las 1,000 TM en el 2015. Según el estudio de campo, a continuación la Tabla No. 42 presenta un listado de productos con potencial para ser producidos con el banano. Además de los mencionados por las personas entrevistadas, existen otros como la mermelada y el mangú de guineo deshidratado, entre otros. Tabla 42

Especificación de Oportunidades

Producto derivado Puré Concentrado Chips Harina Fruta seca Compota Tostones Batida lista para servir

Frecuencia 6 3 2 1 1 1 1

% 38 19 13 6 6 6 6

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

5.3.2 Algunas consideraciones sobre el banano orgánico Considerando una producción en el 2010 de unas 210,000 cajas semanales, tal y como se indicó anteriormente, y una proporción de convencional y orgánico de 36% y 64%, respectivamente, y una tasa de rechazos promedio de un 15%, se estima que la oferta total de bananos orgánicos que queda en el país para el mercado local es de unas 127,000 TM. Con una buena organización del mercado y una clasificación inicial desde que el acopiador le compra al productor, se puede contar con este volumen para llegar al mercado. Muchos de los compradores, especialmente las grandes cadenas de supermercados, quisieran contar con esta oferta de bananos orgánicos. Tal y como se mencionó anteriormente, no existe una oferta de banano orgánico o con otra certificación en el mercado local aparte del banano convencional. Esto se debe a la mezcla inmediata que hacen los compradores desde la finca misma cuando le compran a los productores. Este hecho dificulta que se pueda hacer una buena evaluación de la demanda de bananos orgánicos en los diferentes eslabones de la cadena de comercialización. El consultor anteriormente a esta asignación había hecho una investigación sobre el mercado para productos orgánicos, naturales y orientados a la salud. De esta investigación, se han extraído valiosas informaciones que muestran el potencial de mercado. Además, esto puede servir de base a la FAO y otras organizaciones para promover proyectos emprendedores en los que se aproveche el potencial existente. La investigación original en inglés a la que hago referencia se encuentra publicada en el enlace: http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200706/146291391.doc. A continuación se presentan algunos de los aspectos más sobresalientes sobre el mercado para productos orgánicos y otros similares en la República Dominicana. Considerando las cifras de consumo de bananos convencionales en el mercado local y analizando el porcentaje que los supermercados, especialmente, estiman que representan los productos orgánicos con relación al consumo total, se pueden hacer inferencias sobre la demanda potencial para bananos orgánicos. La experiencia del consultor lo lleva a plantear que el mercado dominicano, en sentido general, sigue las mismas tendencias de los mercados en los países desarrollados, aunque con un rezago que cada día se va disminuyendo. Anteriormente el consultor estima que este rezago era de más de diez años; sin embargo, con la apertura económica y la globalización, este rezago se ha disminuido y pudiera estar alrededor de los cinco años o menos para muchos productos. Los primeros pasos para el desarrollo de una oferta y demanda de productos orgánicos en la República Dominicana comenzaron hace alrededor de veinte años. Sin embargo, su desarrollo no fue notable hasta hace unos ocho años. Actualmente, más personas están demandando estos productos. La salud y el enfoque en la protección del ambiente son de las razones principales para el incremento en la demanda.

Las principales cadenas de supermercados en el país entienden la necesidad de ofrecer a sus clientes la opción de comprar productos orgánicos. Estas cadenas de supermercados desean conseguir suplidores que pueden proveerles un abastecimiento constante de estos productos, pero actualmente no se lo garantizan. Los ejecutivos de estas cadenas de supermercados también están dispuestos a dedicar espacios para exhibir y vender productos orgánicos. Algunas ya lo han hecho. Sin embargo, para el caso del banano no tienen quien se los supla por la situación que se da en el punto de producción donde, según el estudio de campo realizado, los camioneros mezclan todo el banano que no califique para la exportación independientemente de la certificación que tenga, lo que los convierte automáticamente en bananos convencionales. Algunas de las oportunidades y retos que se presentan en el país para el mercado del banano orgánico son las siguientes:

OPORTUNIDADES 

Hay ya proyectos de investigación para trabajar con productores y supermercados con miras a tener una oferta constante de bananos orgánicos



La oferta de bananos orgánicos ya se tiene en el país.



Existe un grupo de consumidores ansiosos por encontrar donde obtener bananos orgánicos para comprar, pero no encuentran en lugar.



Dominicanos/as que viven en países desarrollados, especialmente en los Estados Unidos, y que se están retirando hacia la República Dominicana conocen sobre estos productos y continúan demandándolos cuando regresan al país.



El segmento de la población que demanda estos productos es principalmente el segmento con mayor poder de compras.

RETOS 

Para incrementar la demanda del banano orgánico se necesita incrementar los gastos en promoción de los mismos.



Algunos segmentos de la población consideran el banano orgánico como algo no esencial para el consumo diario.



Se necesita organizar y educar compradores mayoristas en los puntos compras en las fincas para que clasifiquen bananos orgánicos y los separen de convencionales.



Se necesita de buenas regulaciones para proteger a los consumidores y evitar el fraude de los comerciantes.



Se necesita de un buen entrenamiento de cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización en el mercado local.

los de los los

Las investigaciones hechas por el consultor sobre el mercado para productos orgánicos, naturales y relacionados con la salud en sentido general indican que la demanda en el mercado es de alrededor de un 4% del consumo total de los productos convencionales. Aunque por asuntos de falta de oferta en el mercado los consumidores no pueden obtener bananos orgánicos, se puede hacer un estimado conservador de que el potencial de consumo actual de bananos puede ser de un 2% del consumo de banano convencional. Considerando este porcentaje de consumo y el consumo aparente de bananos convencionales y la tasa de crecimiento promedio anual desde el 2000 hasta el 2009 de un 0.17%, se puede estimar que la demanda potencial de bananos orgánicos en el país puede estar por encima de 50

los 6,000 TM por año. Obviamente, esta demanda es latente y el consumo se realizaría si los mismos se ofrecerían en el mercado. Muchos comerciantes estiman que la tasa de crecimiento anual de los productos naturales, orgánicos y relacionados con la salud anda alrededor de un 30%. Siendo conservador de nuevo, podemos estimar que, bajo condiciones normales, la tasa de crecimiento anual del consumo de bananos orgánicos en el país puede estar en por lo menos un 15%. Se puede afirmar que con un abastecimiento constante en el mercado, una buena estrategia de penetración en el mercado y buenos programas de promoción y concientización de los consumidores consumo de bananos orgánicos puede incrementarse mucho más en el país. Esto es algo que beneficiará bastante a los productores y a todos los integrantes de la cadena de comercialización. Siendo la República Dominicana el mayor productor y exportador de bananos orgánicos en el mundo y que fuentes del sector afirman que cada vez más productores de banano tienen sus producciones certificadas, estimándose que en la actualidad es de alrededor del 13.5 % de la producción exportada, se puede afirmar que el abastecimiento del mercado no será una limitante para el crecimiento del consumo. El potencial del mercado, conjuntamente con los planes de apoyo para la eficiencia en la productividad de las fincas, son aspectos que contribuirán al desarrollo del mercado de estos productos.

5.3.2 Banano para comercio justo Según estimaciones de los líderes de la industria, la oferta de bananos para comercio justo en el país es de alrededor de un 70% de la producción total. Esto significa que el país está en capacidad de suplir más de 160,000 TM de bananos certificados para comercio justo. Esta oferta crece cada año, ya que los productores y las empresas exportadoras trabajan de la mano para aprovechar los beneficios de esta certificación, los cuales incluyen el precio mínimo garantizado y el premio de US$1.00 por caja para invertirlo en programas sociales. Si la demanda de bananos orgánicos en el país es inexistente debido a la falta de oferta en el mercado, mucho más se puede hacer esta afirmación sobre el banano para comercio justo. El enfoque para que los productores dominicanos se certifiquen para comercio justo es principalmente por la demanda de los mismos en países desarrollados, especialmente en los países europeos. Sin embargo, conociendo el enfoque caritativo de los dominicanos/as, se puede afirmar que si existiera un programa de apoyo y promoción de este tipo de bananos en el mercado local, muchos consumidores, especialmente aquellos con mayor poder de compra, los compraran para apoyar los programas sociales de los pequeños agricultores. Lamentablemente, no existe ninguna experiencia similar en el mercado local para hacer una comparación y estimación de la demanda potencial de estos productos. Este es un aspecto que los organismos de apoyo, el sector público e, inclusive, los mismos productores y empresas comercializadoras deberían enfocarse y buscar la forma de invertir recursos.

Un aspecto que se deber trabajar bastante para el desarrollo del mercado local de bananos de comercio justo es la credibilidad de los consumidores de que el pago extra que harían en la compra del banano iría directamente a beneficiar a los productores. Todavía existe la desconfianza en el país de que muchos de los recursos destinados a programas de ayuda se utilizan para otros fines. Conociendo a los dominicanos, se puede afirmar que un buen etiquetado y presentación de los bananos de comercio justo en el mercado local va a tener una aceptación en un orden muy parecido al que se acepta la introducción de cualquier nuevo producto en el mercado tanto de origen local como importado. Se tendrá un pequeño porcentaje inicial de innovadores que lo aceptará, un grupo mayor de adaptadores tempranos y otros que esperarán a ver cómo reacciona el mercado para también consumirlos y unirse a la onda. Y si el mercado local ofrece buenas condiciones, los productores, además del mercado de exportación, se enfocarán en el mercado local para aprovechar sus ventajas e incrementar sus ingresos. Así como FLO ha trabajado en desarrollar el mercado en otros países, también se espera que la organización apoye en los programas de desarrollo del mercado local. Posiblemente el apoyo en cuando a las regulaciones y evitar que los participantes en el proceso cometan fraude debe ser mayor. Conociendo cómo funciona el mercado local y la desorganización del mismo, es muy probable que algunos se aprovechen de las circunstancias. Aunque el impacto en la demanda de estos productos en el mercado local no sea el mismo que en el mercado de otros países desarrollados, se deben dar los primeros pasos. Las experiencias que se tienen en otros países pueden ser replicadas en la República Dominicana con sus ajustes correspondientes de acuerdo a las condiciones del mercado y los consumidores locales.

5.4. Análisis FODA del sector bananero en la República Dominicana El enfoque de este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas es principalmente con miras al estudio del mercado local y cómo estos elementos pueden servir de base para el desarrollo de una estrategia en la comercialización interna. En tal sentido, se han considerado sólo los elementos que pueden servir de base para dicha estrategia.

5.4.1 Fortalezas Factor Producción continua durante todo el año

Organización de los productores

Comentario Muchos de los establecimientos comerciales (hoteles, supermercados y restaurantes) quieren tener suplidores fijos y les gustan hacer contratos los que les aseguren un aprovisionamiento continuo. El sector bananero en el país es uno de los 52

Buenas condiciones ambientales y de suelo.

Tendencia a incrementar la producción por la seguridad del mercado internacional.

Menos exigencias de calidad en el mercado local que en el mercado de exportación

Producción convencional con menos productos químicos que afectan la inocuidad alimentaria y el medio ambiente;

sectores que cuenta con una de las mejores redes de asociaciones de productores, los cuales se han ido entrenando en aspectos gerenciales y de producción para buscar una mejor eficiencia. Las condiciones ambientales prevalecientes en el país y los suelos hacen que el banano sea uno de los cultivos preferidos para la diversificación del sector agrícola, considerando la baja rentabilidad de otros cultivos. El hecho de que el enfoque principal del aumento de la producción de bananos en el país sea para la exportación y de que exista un buen potencial hace que se incremente también la cantidad de bananos que queda como rechazos para el mercado local. La tradicional baja exigencia de calidad por parte de los consumidores locales hace que la comercialización del producto sea más fluida y que se reduzca el porcentaje de pérdidas en el proceso. Este es un aspecto que cada vez los consumidores están valorando más cuando tratan de seleccionar un producto.

5.4.2 Oportunidades El funcionamiento del mercado está en su En el país no se han desarrollado estrategias etapa básica de comercialización tendientes a aumentar el consumo del banano. Cualquier medida que se implemente puede tener un alto impacto inicialmente. Potencial del sector bananero El gran potencial que representa el sector bananero para la economía nacional hace que tanto el gobierno como los organismos de apoyo vuelquen sus ojos hacia él y busquen resolver los problemas que el mismo enfrenta para mejorar su eficiencia. Oportunidades de procesamiento El banano se consume en el país mayormente fresco (maduro y verde) y se están dando los pasos para que el mismo se procese tanto para 53

harina como para chips. Uso en el desayuno escolar El uso del banano en el desayuno escolar representa un gran potencial de crecimiento. El uso del banano para estos propósitos puede ser un alivio como alternativa para las autoridades del gobierno. Procesamiento para la alimentación animal En otros países se utiliza la pulpa del banano para la alimentación animal, especialmente la acuacultura. La República Dominicana puede aprovechar este potencial para complementar el sector pecuario y suplirle parte de los alimentos que demanda. Crecimiento del sector turístico La República Dominicana es uno de los principales destinos turísticos en el Caribe. El banano es una de las frutas más demandada por los turistas. Los programas de promoción del país para incrementar el flujo de turistas tienen un impacto directo en el consumo de bananos. Desarrollo de la cadena productiva del banano República Dominicana ha de aprovechar el orgánico, aumentando su productividad. hecho de haber sido uno de los pioneros en banano orgánico y aprovechar esa experiencia antes de que el “Banano orgánico” sea un estándar.

5.4.3 Debilidades Poco enfoque en producir para el mercado El enfoque principal de la producción de local. bananos en el país es el mercado de exportación. Lo que se comercializa internamente es el rechazo de las exportaciones y otro producto con menos calidad que no cumple con los requisitos para la exportación. Falta de organización y clasificación del Aunque existe una demanda potencial para producto. bananos orgánicos en el país, la falta de clasificación por parte de los acopiadores/camioneros en el campo hace que no haya una oferta en el mercado para satisfacer esa demanda Deficiencia en el transporte y almacenamiento El transporte y almacenamiento del producto del producto. en el país no se hace de la forma más adecuada. Muchas veces eso sucede por las 54

Dificultad de acceso a financiamiento

Falta de homogeneidad en los pesos y medidas.

Altos costos de producción (mano de obra, insumos, combustible); Gran número de fincas pequeñas, catalogadas como minifundios Baja capacidad gerencial del productor y bajo nivel educativo

Empleo de mano de obra no especializada

bajas exigencias de los compradores en el próximo eslabón. La calificación del riesgo del sector es alta y es un factor limitante para que las entidades bancarias puedan confiar sus inversiones. Las unidades de pesos y medidas en la comercialización del banano son bien heterogéneas. Esto hace que se dificulten los análisis que se quieren realizar para estimar el consumo y los precios. No hay mucha protección para el sector en cuanto a los precios de los insumos. En otros el gobierno tiene más apoyo al sector. Esto disgrega la producción y afecta los estándares de calidad. Se necesita bastante entrenamiento del productor para implementar diferentes medidas que contribuyan a aumentar la productividad y mejorar la calidad. Con miras a reducir los costos de producción, la mano de obra que se utiliza es no calificada. Por el nivel educativo de la misma y la barrera del idioma con la mano de obra haitiana se dificulta mejorar este aspecto.

Poca investigación dirigida al sector bananero

Los organismos de investigación normalmente carecen de recursos para hacer investigaciones específicas para un sector productivo. Desconocimiento de los costos de producción Los productores simplemente aceptan los por parte de muchos de los productores costos que estiman las organizaciones en coordinación con FLO, pero no saben exactamente cuáles son sus costos. Deficiencia en la Cadena de Frío El banano es un producto muy perecedero y necesita de una buena cadena de frío en su manejo para mantener la frescura y la calidad. Estas condiciones son muy deficientes en la República Dominicana.

5.4.4 Amenazas Incremento de los costos de producción.

Los costos de producción para el banano incrementan más que los precios, lo contribuye a bajar su rentabilidad. En sentido 55

general los productores sienten que no reciben el apoyo del gobierno como en otros países. Exposición del inundaciones.

país

huracanes

e La República Dominicana se encuentra ubicada en la ruta de los huracanes y cada cierto tiempo el país es azotado por ellos. Esto representa una fuerte amenaza para la producción de bananos en el país Plagas y enfermedades. La producción de bananos es bien susceptible a la incidencia de enfermedades, especialmente la Sigatoka Negra. Su presencia crea un desbalance en el mercado. Cuando la enfermedad es fuerte se reduce la cantidad que se exporta y ésta se destina al mercado local, se produce una sobre oferta y una caída en los precios. Competencia con otras frutas tropicales y Si bien es cierto que el banano es una fruta víveres que gusta bastante a los consumidores, también el país cuenta con una gran cantidad de otras frutas que compiten con él. Esto hace que el consumo del banano pueda tener un límite. Por otro lado, el consumo verde tiene una gran competencia con la yuca, el plátano y otros productores similares.

VI. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL BANANO 6.1. Mapeo de la cadena 6.1.1 Mapeo del proceso técnico La cadena de valor del banano comienza con el proceso de producción. En este proceso el enfoque es la parte técnica o agronómica para lograr los mayores rendimientos y la calidad básica que exigen los consumidores en cuando a su tamaño, apariencia y madurez fisiológica 1. El banano es un producto que mayormente se consume y se exporta fresco. Sin embargo, en muchos países su consumo se verde hervido. Se identifican tres eslabones globales en la cadena de valor del banano: producción, empaque y comercialización. Las actividades de la producción convencional se diferencian de la orgánica en el uso intensivo de mano de obra y de abonos orgánicos. La Tabla No. 43, la cual se presenta a continuación, muestra las actividades que caracterizan las prácticas según producción orgánica y convencional. Tabla 43

Actividades Según el Eslabón en la Cadena de Valor

Eslabones de la Cadena Producción

Bananos Convencionales

Bananos Orgánicos

Producción: preparación del terreno, trazado, hoyado y siembra. - Selección del material de siembra (cepas o plántulas) - Riego Abonamiento con fertilizantes químicos - Deshije - Desyerbo - Control de maleza - Enfunde (algunos) Mejora el precio del productor - Cosecha - Transporte a la planta de empaque

Producción: preparación del terreno, trazado, hoyado y siembra. - Selección del material de siembra (cepas o plántulas) - Riego Abonamiento con fertilizantes orgánicos - Deshije - Labores de sanidad (en función a exigencias de las empresas) - Mulch (picar las hojas y cubrir el suelo) - Control de maleza Enfunde (innovación introducida por la tecnología orgánica) - Desflore (retiro de la flor del

Madurez fisiológica se refiere al punto en el proceso de producción en el cual la fruta está en condiciones óptimas para su c osecha sin llegar a la madurez comercial. Esta última se refiere al punto en el cual el banano fresco puede ser consumido crudo.

racimo) - Eliminación de las manos falsas) - Corte de la manzana - Cosecha - Transporte a la planta de empaque

Empaque

- Muestreo (para detectar grado de maduración) - Desmane - Primer lavado - Closteo (separación a la cantidad de dedos según las exigencias) - Fumigación de la corona Secado (con papel especial) - Embolsado - Etiquetado - Embalaje

Comercialización

- Gestión venta en el mercado interno para el mercado local o el internacional - Transporte

6.1.2 Mapeo de los actores En los tres eslabones principales de la cadena del valor del banano; producción, empaque y comercialización en la República Dominicana, convergen muchas entidades y agentes que ayudan, a hacer el sistema más eficiente. Algunos consideran que ciertos agentes, en vez de contribuir a mejorar el sistema, lo que hacen es poner una carga que afecta el sistema como un todo. Muchas veces se habla sobre la necesidad de reducir el número de intermediarios. De esa forma, se dice, que los productores pueden obtener mayores beneficios del valor agregado a la producción y los consumidores pudieran pagar un menor precio. Sin embargo, cuando se habla del rol de los intermediarios en agregar valor a la cadena, aparte de simplemente incrementar los precios debido a los márgenes de comercialización, se debe solo pensar en los intermediarios que son eficientes, desde el punto de vista de agregar valor, crear empleo, y cambiar la imagen del producto (empaque, calidad, clasificación, estándares, etc.)

El siguiente esquema muestra la cadena de valor del banano en la República Dominicana y los actores involucrados en los diferentes eslabones de producción, empaque y comercialización. Además de los proveedores de servicios a los productores, existen otros proveedores de servicios que proveen apoyo a cada uno de los integrantes de la cadena de valor, incluyendo a los consumidores finales. Los productores de banano de la República Dominicana venden su producción tanto al mercado de exportación como al mercado local. Ellos venden también tanto banano convencional como certificado orgánico, de comercio justo y con otras certificaciones. En este análisis de la cadena de valor el enfoque será el mercado local. Sin embargo, se hará también un análisis de la cadena de valor del producto de exportación hasta las empresas exportadoras. Como el mercado local para productos certificados está desabastecido por las razones antes expuestas, en enfoque será analizar el mercado local en sentido general. El banano para exportación es comprado ya empacado y paletizado por las empresas exportadoras a los productores en sus plantas de empaque, si el producto es suficiente para llenar por lo menos un contenedor. Si la cantidad de producto no es suficiente para llenar un contenedor, los productores tienen que transportarlo a la rampa de consolidación de la empresa exportadora. En esta rampa la empresa completa el furgón con productos de otros productores. Figura 2

Flujograma de la Cadena de Valor del Banano en la República Dominicana.

Cadena Productiva Del Banano Proveedores de Insumos:

Productores • Línea Noroeste (Mao- Monte Cristi) • Azua

Acopiador Rural

Agroindustria Artesanal IIBI

PRONAA: Programas Sociales

-Locales

EXPORTADORES: Asociación Productores

Transporte Naviero

Intermediarios Servicios de Apoyo: -Certificadoras

Transporte de Carga

SUPERMERCADOS

MERCADOS MAYORISTAS

Consumidores

Mercado Regional

-Agencias de Aduanas -Servicios de Agua, Electricidad y Comunicaciones -Banca Financiamiento Privado

IMPORTADORES: -EE.UU. -Bélgica -Alemania -Francia -Países Bajos

MAYORISTA MADURADOR

Mercados Minoristas Distribuidores

Cadenas de Supermercados Fuente: IIBI

Detallistas

Consumidores

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

El material de empaque usado por los productores lo suple las empresas exportadoras. El aporte que hacen los productores es de algunas materiales menores como cinta y pegamentos. La norma que se ha establecido es que el costo del material de empaque se deduce directamente del precio por caja. Si por alguna razón las cajas se les dañan a los productores, el costo se deduce de la factura total. Aunque administrativamente las empresas exportadoras negocian con las asociaciones de pequeños productores, todo el proceso logístico lo realizan los productores. Las asociaciones no forman parte del proceso aunque sí proveen todo el apoyo técnico como parte del servicio a sus asociados. Las empresas exportadoras sí hacen el pago a las asociaciones, las cuales pagan individualmente a los productores, haciendo las deducciones correspondientes. Las deducciones que hacen las asociaciones, como parte del pago de la membresía, es en base al número de cajas exportadas. La investigación de campo realizada por el consultor determinó que el pago que se hace es normalmente de US$0.25 por caja de 18.14 Kg. Normalmente este es el único pago de membresía que hacen los productores asociados. Este pago que cobran las asociaciones es también el único ingreso que reciben para cubrir sus gastos administrativos. El banano para el mercado local, el cual en su mayoría es el resultado de los rechazos de la producción para el mercado de exportación, se vende directamente en las plantas empacadoras de los productores. Este producto en sí no es el enfoque de estos productores. Normalmente el productor no negocia un precio con los compradores. Los productores aceptan el precio establecido por los camioneros también se guían por las condiciones existentes en el mercado. Es de entender que, en este caso, los camioneros tienen más informaciones de las condiciones del mercado que los productores y pueden aprovecharse del poder de la información para beneficio propio. Este es un aspecto que se debe considerar al establecer políticas de apoyo a los productores con miras a aumentar su rentabilidad. Los eslabones principales de la cadena del valor del banano, además de los productores, en el mercado local lo componen los camioneros, los mercados mayoristas, los maduradores/distribuidores, los detallistas y los consumidores finales. Esta cadena de valor en la República Dominicana tiene sus peculiaridades. Para la toma de decisiones y diseño de políticas que mejoren su funcionamiento se deben estudiar en detalle cada uno de sus eslabones, las relaciones entre ellos y sus características internas particulares. Con el trabajo de campo realizado para esta consultoría, además de las informaciones secundarias que se tenían, se generaron informaciones valiosas sobre el funcionamiento de la cadena y las relaciones entre cada uno de los eslabones.

6.1.3 Caracterización de los actores de la cadena 6.1.3.1 Productores La Tabla No. 44 incluida en la sección 3.3.1.1 indica que en la actualidad existen 2,068 productores orientados al mercado de exportación, con un tamaño de producción promedio de 111 tareas por finca y un total de tareas cultivadas de 290,141. Esto significa que la mayoría de los productores de banano en la República Dominicana son pequeños. Esto no incluye el resto de los productores que siembran “guineo” orientado solo al mercado interno. Además, la Tabla No. 44 muestra los resultados de las personas entrevistadas por tamaño de acuerdo a la organización a las que pertenecen. Se nota que la mayoría son pequeños productores, sin dejar de mencionar que excepcionalmente hay algunos medianos. Tabla 44

Tamaño de los Productores por Asociación Tamaño Asociación

Distribución

APROBANO

Frecuencia

% en Asociación

100.0

% en Nivel Educativo

33.3

14.3

% del Total

14.3

Frecuencia

25.0

75.0

100.0

% en Nivel Educativo

4.8

20.0

6.3

% del Total

1.6

4.8

6.3

Frecuencia

16.7

50.0

33.3

100.0

% en Nivel Educativo

4.8

20.0

7.4

9.5

% del Total

1.6

4.8

3.2

9.5

Frecuencia

% en Asociación

100.0

% en Nivel Educativo

3.7

1.6

% del Total

1.6

Frecuencia

33.3

55.6

11.1

100.0

ASEXBAM

% en Asociación

ASOANOR

% en Asociación

ASOBAAL

ASOBANU

% en Asociación

Grande

Mediano

Pequeño

Total

% en Nivel Educativo

AZUABANA

14.3

33.3

3.7

14.3

% del Total

4.8

7.9

1.6

14.3

Frecuencia

100.0

19.0

6.3

% del Total

6.3

Frecuencia

% en Asociación

33.3

100.0

% en Nivel Educativo

14.3

20.0

11.1

14.3

% del Total

4.8

14.3

Frecuencia

10.0

80.0

100.0

% en Nivel Educativo

4.8

6.7

29.6

15.9

% del Total

1.6

12.7

15.9

Frecuencia

100.0

% en Nivel Educativo

4.8

1.6

% del Total

1.6

Frecuencia

100.0

% en Nivel Educativo

4.8

1.6

% del Total

1.6

Frecuencia

25.0

75.0

100.0

% en Nivel Educativo

4.8

11.1

6.3

% del Total

1.6

4.8

6.3

Frecuencia

100.0

23.8

7.9

% en Asociación % en Nivel Educativo

BANELINO

COOPROBATA

% en Asociación

DONJULIO

% en Asociación

EKOBAN

% en Asociación

MAXIMOGOMEZ

% en Asociación

NO ASOCIADO

% en Asociación % en Nivel Educativo % del Total Frecuencia

Frecuencia

% en Asociación

en Asociación

23.8

42.9

100.0

Total

% en Nivel Educativo

en Nivel Educativo

% del Total

del Total

100.0

23.8

42.9

100.0

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

Cabe resaltar que actualmente los bananeros están muy bien organizados, especialmente aquellos cuyo enfoque es la exportación. Por otro lado, aunque no se haya hecho la investigación correspondiente en este estudio, se sabe por informaciones provenientes del MA que la mayoría de los agricultores en el país también pertenecen a otras asociaciones. Existen muchas entidades de apoyo a los agricultores que los han ayudado a organizarse para lograr que sus quejas sean escuchadas por los tomadores de decisiones relacionados con el sector agropecuario. A continuación se presentan los resultados del estudio de campo relacionados con la caracterización de los productores, haciendo énfasis en las siete asociaciones beneficiarias. Tal y como sucede en la cultura de la agricultura dominicana, la mayoría de las fincas productoras de banano son cultivadas por hombres, según se puede desprender de la investigación de campo realizada. Se encuentran algunos casos extraños en los cuales las fincas son manejadas por mujeres. Algunas de las razones para que esto se dé es que la esposa o compañera ha enviudado y ella ha tenido que encargarse de las labores de la finca o que el esposo ha decidido irse a vivir al extranjero buscando mejorar las condiciones de vida de la familia. Las siguientes tablas presentan algunas de las características más sobresalientes sobre los productores. Se muestra que la edad promedio de los productores es de 59 años. Esto implica que cualquier programa de entrenamiento para mejorar los procesos productivos debe considerar ese aspecto. Hay que considerar que el enfoque de las entrevistas realizadas fue obtener un diagnóstico general del sector productivo. Luego de hacer dichas entrevistas a los diferentes productores asociados y no asociados, en el análisis estadístico de los datos se trató de determinar si había los diferencia significativa entre los resultados para las diferentes asociaciones y se vio que el tamaño de la muestra de cada una no era significativo para realizar tal análisis o el resultado de las pruebas en sí, tal como la prueba de Duncan determinó que la diferencia no es significativa. En este sentido, lo mejor es ver los resultados globales sin ser desagregados. La Tabla No. 45 presenta la edad, el número de hijos y el número de dependientes de los agricultores con una edad mínima de 23 años y una máxima de 78 años. El número promedio de hijos/as es de 4 y el máximo de 9, con algunos agricultores que no tienen hijos.

Tabla 45

Edad, Número de Hijos/as y Dependientes de los Productores.

Características Estudiadas Edad Número de hijos/as Número de dependientes

Promedio

Límite Inferior

Límite Superior

59 4 5

23 0 0

78 9 12

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

El nivel educativo de los productores es variado. Este va desde algunos analfabetos, los cuales son muy pocos, hasta niveles de títulos universitarios. Esta caracterización indica que cualquier programa de apoyo a los productores necesita de un diseño especial y segmentación para que surta los mejores resultados. Tabla 46

Nivel Educativo ASOCIACIÓN

DISTRIBUCIÓN

INTERMEDIA 3

PRIMARIA 4

% en Asociación

11.1

33.3

% en Educativo

50.0

% del Total Frecuencia

Frecuencia

ANALFABETO

SECUNDARIA

TOTAL

UNIVERSITARIA 1

44.4

11.1

100.0

25.0

26.7

8.3

17.6

2.0

5.9

7.8

2.0

17.6

% en Asociación

50.0

100.0

% en Educativo

13.3

16.7

7.8

% del Total

3.9

7.8

Frecuencia

% en Asociación

33.3

66.7

100.0

% en Educativo

16.7

40.0

11.8

% del Total

3.9

7.8

11.8

Frecuencia

% en Asociación

11.1

44.4

33.3

100.0

% en Educativo

8.3

6.7

33.3

30.0

17.6

% del Total

2.0

7.8

5.9

17.6

Frecuencia

APROBANO Nivel

ASEXBAM

ASOANOR

ASOBANU

BANELINO

Nivel

% en Asociación

44.4

22.2

11.1

100.0

% en Educativo

33.3

13.3

16.7

10.0

17.6

% del Total

7.8

3.9

2.0

17.6

Frecuencia

% en Asociación

30.0

50.0

10.0

100.0

% en Educativo

25.0

33.3

8.3

10.0

19.6

% del Total

5.9

9.8

2.0

19.6

Frecuencia

% en Asociación

25.0

100.0

% en Educativo

50.0

8.3

6.7

10.0

7.8

% del Total

2.0

7.8

Frecuencia

3.9

23.5

29.4

23.5

19.6

100.0

3.9

23.5

29.4

23.5

19.6

100.0

Nivel

COOPROBATA Nivel

MAXIMOGOMEZ Nivel

% en Asociación TOTAL % en Educativo

Nivel

% del Total

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

En cuanto al estado civil, se confirma la hipótesis general de lo que normalmente ocurre en los campos dominicanos. Además del estatus de casado, mucho de los agricultores dominicanos vive en unión libre. Para ellos esto es una forma de matrimonio normal. Además, recientemente el Congreso Dominicano aprobó darle los mismos derechos a estas relaciones que a los matrimonios formales. En este sentido, es muy probable que esta situación permanezca igual o aumente en el país, ya que las parejas no van a tener necesidad de casarse formalmente para que la esposa exija sus derechos. Tabla 47

Estado Civil Estado Civil Asociación

Casado Frecuencia

ASEXBAM

Unión Libre

Viudo

Total

11.1

77.8

100.0

% en Nivel Educativo

3.6

8.3

31.8

14.3

% del Total

1.6

11.1

14.3

Frecuencia

25.0

50.0

100.0

% en Asociación

APROBANO

Soltero

% en Asociación

% en Nivel Educativo

3.6

8.3

9.1

6.3

% del Total

1.6

3.2

6.3

Frecuencia

16.7

50.0

33.3

100.0

% en Nivel Educativo

3.6

25.0

9.1

9.5

% del Total

1.6

4.8

3.2

9.5

Frecuencia

% en Asociación

100.0

% en Nivel Educativo

8.3

1.6

% del Total

1.6

Frecuencia

% en Asociación

55.6

22.2

11.1

100.0

% en Nivel Educativo

17.9

16.7

4.5

100.0

14.3

% del Total

7.9

3.2

1.6

14.3

Frecuencia

50.0

100.0

% en Nivel Educativo

7.1

9.1

6.3

% del Total

3.2

6.3

Frecuencia

% en Asociación

66.7

33.3

100.0

% en Nivel Educativo

21.4

13.6

14.3

% del Total

9.5

4.8

14.3

Frecuencia

% en Asociación

50.0

20.0

30.0

100.0

% en Nivel Educativo

17.9

16.7

13.6

15.9

% del Total

7.9

3.2

4.8

15.9

Frecuencia

100.0

% en Nivel Educativo

3.6

1.6

% del Total

1.6

% en Asociación

ASOANOR

ASOBAAL

ASOBANU

% en Asociación

AZUABANA

BANELINO

COOPROBATA

% en Asociación

DONJULIO

Frecuencia

100.0

% en Nivel Educativo

3.6

1.6

% del Total

1.6

Frecuencia

% en Asociación

50.0

100.0

% en Nivel Educativo

16.7

9.1

6.3

% del Total

3.2

6.3

Frecuencia

100.0

17.9

7.9

% del Total

7.9

Frecuencia

44.4

19.0

34.9

1.6

100.0

44.4

19.0

34.9

1.6

100.0

% en Asociación

EKOBAN

MAXIMOGOMEZ

% en Asociación

NO ASOCIADO

% en Nivel Educativo

% en Asociación

Total

% en Nivel Educativo % del Total

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

La empleomanía utilizada por los productores en las labores de cultivo y empaque puede ser tanto fija como temporal, hombres y mujeres. Lo que más predomina son los hombres en más de un 80%. Las mujeres son utilizadas casi exclusivamente en las labores de empaque. En sí no se encontró mujeres como empleadas fijas en las labores de cultivo. Aunque los/as empleados/as en las labores de empaque se describen como temporeros, en sí son prácticamente fijos un día a la semana. Estos trabajadores se mueven durante la semana a realizar estas labores a diferentes fincas, dependiendo del día que le toque cosechar a cada productor. De las siete asociaciones foco de estudio, ASOANOR fue la que resultó con el promedio más alto, seguida por ASOBANU con 7 y 6 empleados por finca en promedio. Sin embargo, según los análisis estadísticos, no hay diferencia significativa entre ellas, excepto con APROBANO, la cual no tiene en las fincas empleados fijos según la encuesta (Tabla No. 48).

Tabla 48

Promedio de Empleados Fijos en las Fincas por Cada Asociación. ASOCIACION PROMEDIO DE EMPLEADOS 7 6 5 2 1 1 0

ASOANOR ASOBANU BANELINO MAXIMO GOMEZ COOPROBATA ASEXBAM APROBANO Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

En el análisis de los empleados/as por sexo, tanto en las plantaciones como en las empacadoras, se determinó que el 83% eran hombres y el 17% mujeres. Las mujeres trabajan mayormente en las plantas de empaque. (Tabla No. 49). Tabla 49

Distribución de la Empleomanía por Sexo en las Entrevistas Realizadas.

Sexo Masculinos Femeninos Total

Cantidad 780 159 939

% 83 17 100

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

Un aspecto importante sobre la mano de obra en la producción de bananos en la República Dominicana es que, según líderes de la industria, un alto porcentaje de ella proviene de Haití con un nivel de educativo bajo y presentando una barrera con el idioma. Este factor hace se dificulte el esfuerzo que se hace para mantener la calidad en los procesos de producción y empaque. En cada proceso productivo, ya sea agrícola o industrial, se requiere que los empleados se identifiquen con la empresa. En estos casos particulares es difícil lograr eso con unos empleados enfocados en la sobrevivencia. Tal y como se ha hecho en otros sectores productivos en la República Dominicana, éste es un aspecto que se sugiere que se estudie con mayor profundidad, tanto desde el punto de vista económico como del punto de vista antropológico y social. Muchos de los productores pueden ver a las asociaciones a las que pertenecen como si fueran sus clientes. Sin embargo, las asociaciones no son más que entidades de apoyo y de servicio entre los productores y las empresas exportadoras. Los productores realizan todas las labores y las empresas exportadoras le pagan a las asociaciones, las cuales les pagan a los productores esa cantidad menos el descuento correspondiente. Mientras la mano de obra, en cuanto a la oferta, no es un problema, un problema que sí afecta la producción en cuanto a disponibilidad es el agua de riego, tal y como se muestra en la Tabla 68

No. 50 La producción de bananos en la República Dominicana se hace bajo riego. Es muy difícil producir bananos en secano en las principales zonas de producción con una calidad para exportación. Más del 58% de las personas entrevistadas dijeron que el riego era un problema. Muchas veces no se cuenta con la cantidad de agua de riego sufriente y otras veces el costo de bombear el agua, debido al alto costo del combustible, es demasiado elevado. Tabla 50

Problemas Principales en la Producción de Bananos.

Problema

Escasez de mano de obra Plagas y enfermedades Escasez de agua de riego Falta de dinero efectivo Altos costos de producción Con la comercialización Otros

Finca Pequeña Subtotal %

2 20 9 3

5.9 58.8 26.5 8.8 -

Finca Mediana Subtotal % 1 3 2 3 3 1 13

7.7 23.1 15.4 23.1 23.1 7.7 -

Finca Grande Subtotal % -

1 1 1 3

33.3 33.3 33.3

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo

6.1.3.2 Proveedores de insumos Los insumos para la producción de bananos, tanto para la exportación como para el mercado local, en cuanto a su obtención, en la República Dominicana no son un problema en sí. El mercado cuenta con proveedores de insumos suficientes y que compiten unos con otros para obtener una mayor participación en el mercado. Además, por la importancia que actualmente tiene el sector bananero en el país, los proveedores son los que se acercan a los productores. Estos proveedores cuentan con una red de vendedores y asesores técnicos para ayudar a los productores, contribuir a aumentar el uso y las ventas de los mismos. Por otro lado, sí existe un gran problema: el costo de los insumos. Según se pudo apreciar en la investigación de campo, el costo de los insumos es un grave problema para la producción de bananos en el país. Esto está afectando la rentabilidad de los productores individuales, especialmente los pequeños productores que son más vulnerables, y es una amenaza para el sector bananero en sentido general. Algunos de los productores entrevistados con más información sobre el mercado internacional llegaron a especificar sobre la situación de los insumos para el sector bananero en el país y en otros países competidores. Según ellos, mientras el precio de los insumos en el país está gravado con un sinnúmero de impuestos, en otros países competidores los insumos son subsidiados. Mencionan estos productores también que el Gobierno tiene desprotegido al sector bananero, mientras que en otros países los 69

gobiernos reconocen la importancia del aporte del sector a la economía y le brindan todo el apoyo correspondiente. La Tabla No. 51 muestra que el costo de los insumos es uno de los elementos que los productores consideran que contribuye al alto costo de producción del banano en la República Dominicana. Tabla 51

Elementos principales que los agricultores consideran que influyen en los altos costos de producción.

Elementos

Frecuencia 4 3 2 1 10

Combustibles Insumos Todo ha aumentado Falta de financiamiento Total

% 40 30 20 10 100

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo Tabla 52

Otros problemas que se enfrentan en la producción de bananos.

Elementos Problemas de energía eléctrica Inundación del río Problemas de drenajes y caminos Costo de los cables vías Mano de obra no calificada Poco apoyo del gobierno Total

Frecuencia 4 3 2 1 1 1 12

% 33 25 17 8 8 8 100

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo

Para la producción de banano los principales insumos utilizados son cepas, plantas de producción in vitro, fertilizantes químicos y orgánicos, fungicidas químicos y orgánicos, bactericida, regenerador, entre otros. Los productores mayormente, especialmente los pequeños, obtienen las cepas de sus propias fincas. En cuanto a las plantas in Vitro, muy pocas veces las compran de proveedores locales, sino que las obtienen a través de las asociaciones y cooperativas de productores a un precio especial. Sin embargo, si necesitan acudir al mercado algunos utilizan compañías suplidoras, como el laboratorio de producción in vitro del la Universidad ISA, localizada en La Herradura Santiago. Los productores bananeros en su mayoría utilizan los mismos fertilizantes, fungicidas, bactericidas y regeneradores. Estos insumos son suplidos, en su mayoría, por las principales empresas proveedoras de los mismos.

Como resultados de las entrevistas realizadas a algunos miembros de ADOBANANO, obtuvimos que algunos de los principales suplidores de insumos para el sector bananero en la República Dominicana, son los siguientes:               

Agro Espinal S. A. Cianatyg S. A. Rosario Agrícola S. A. AGRIMAS Fertilizantes Químicos Dominicanos Fertilizantes Santo Domingo Agro Servicios Múltiples Agro Ventas. Cirilo Agro Servicios. Durán y Almonte Asocs. Inovagro. Agrocasa. Suplidora de Insumos Bananros. Lizandro Abono Orgánico. Proyecto Agroecología sin Fronteras.

Además de estos suplidores, las asociaciones y exportadoras se han convertido también en suplidores o facilitadores de insumos para los productores. Algunas exportadoras adquieren insumos en grandes cantidades para suplirles a sus productores asociados al costo y contribuir de esa forma a reducir sus costos de producción. Otras veces, las asociaciones y exportadoras les facilitan recursos económicos, los cuales les descuentan luego de los ingresos generados por las ventas. Los equipos y maquinarias utilizados para la producción son adquiridos o alquilados a través de las asociaciones para disminuir costos. Además, en ocasiones se gestiona a través del Ministerio de Agricultura el uso de equipos y maquinarias de esa institución. Los equipos y maquinarias utilizados en la empacadoras son máquina de cortar fundas, cuchilla, bomba mochila, perforadora de cajas, bomba de agua, selladora, lámparas, aspiradora, rieles, y paletas. Estos equipos y maquinarias los compran en ferreterías locales. Dentro de los principales suplidores de maquinarias y equipos se encuentran las siguientes empresas:      

Ferretería Americana Ferretería Ochoa Ferretería Bellón FERROAGRO Horizonte Agrícola Talleres INSERCA. 71

      

Santo Domingo Motors Implementos y Maquinarias, C. por A. Abelino Abréu, C. por A. Transfer-Agro, C. por A. Junta de Regantes Ulises Fco. Espaillat Brache & Padovan, CxA Koor Caribe.

La importancia que revisten los proveedores de insumos hace que sea necesario que los mismos sean estudiados con más profundidad en una investigación diseñada para ese fin. Esto proveerá informaciones específicas que pueden ayudar bastante a los productores. Algunos productores y empresas relacionadas con el sector bananero cuentan cómo algunos suplidores de insumos se interesan solo en vender los productos sin importar las consecuencias futuras o si contribuye o no a solucionar el problema. 6.1.3.3 Proveedores de servicios financieros Algunos autores que impulsan el desarrollo emprendedor en la República Dominicana, han escrito que el dinero no es un problema cuando se trata de desarrollar un proyecto (Wagner Mendez, 2010). Se dice que lo que sí se necesita es contar con un buen estudio de factibilidad para presentar a las instituciones financieras para su apoyo. En sentido general el sector bananero no recibe todo el apoyo que debería recibir del sector financiero dominicano. Las altas tasas de interés, las cuales sobrepasan el 20% anual, hacen que los productores recurran a organismos internacionales para sus necesidades de recursos. Según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana, los préstamos para el sector agropecuario han sufrido una reducción relativa durante lo que va del año 2011. Del año 2009 al 2010, los préstamos al sector crecieron en un 27% y para lo que va del 2011, el crecimiento ha sido solo de 18%. Por otro lado, viendo el auge y la solidez del sector bananero en la República Dominicana y su impacto a nivel internacional, algunas instituciones financieras del exterior y otras locales han buscado apoyo garantías de entidades de desarrollo para apoyar al sector. Estos organismos han logado conseguir apoyo para ofrecer tasas de interés en dólar a los bananeros hasta de un 8.5% y 9% anual, las cuales son muy buenas comparadas con las altas tasas que ofrecen la mayoría de los bancos locales para préstamos empresariales que llegan hasta a un 20% y más. Como una forma de acceder a créditos, las asociaciones de productores con apoyo de las empresas exportadoras han hecho gestiones colectivas para los productores. Estas negociaciones colectivas ofrecen garantías para tener más posibilidad de que los préstamos sean aprobados. El problema de financiamiento es uno de los aspectos que se sugiere que se estudien con más profundidad.

Las asociaciones a las cuales pertenecen los productores juegan un papel clave en proveer servicios. Los resultados del estudio de campo revelaron que dentro de los servicios ofrecidos por las asociaciones están los servicios financieros, la capacitación y el apoyo puntual en caso de que surja alguna necesidad imprevista. Aunque no se cuenta con estadísticas específicas sobre los aportes de diferentes entidades al sector bananero, las personas entrevistadas de ADOBANANO afirman que las entidades que actualmente están apoyando al sector bananero con financiamiento son las siguientes:               

BAGRICOLA BANRESERVAS Cooperativa Sabaneta Novillo. Banco ADEMI COOPSANO Cooperativa MOMONBUENO Cooperativa MAMONCITO BNV BANCO POPULAR ASOCIACION LA NACIONAL. Banco Hipotecario Dominicano. Root Capital Oikocredit Banco del Progreso FONDESA.

Las cooperativas locales y regionales juegan un role preponderante en el apoyo al sector bananero en el país. Las mismas compiten con los bancos comerciales en cuanto a las tasas de interés y los servicios. 6.1.3.4 Entidades de apoyo al sector bananero El sector agropecuario en la República Dominicana, con el Ministerio de Agricultura como entidad rectora, cuenta con una red de organizaciones de apoyo que, con sus fortalezas y sus debilidades, han contribuido con el desarrollo del sector. Como uno de los subsectores de mayor crecimiento e importancia en la actualidad, el bananero ha recibido el apoyo de estas entidades para su fortalecimiento. Sin embargo, los productores y empresas ligadas al mismo consideran que se necesita mucho más apoyo. Además de las entidades ligadas directamente con el sector agropecuario existen varias otras entidades gubernamentales que son de gran ayuda para el desarrollo de este subsector.

Las entidades principales ligadas al subsector bananero en la República Dominicana son las siguientes:

 Ministerio de Agricultura (MA) El Ministerio de Agricultura (MA) es la entidad rectora del sector agropecuario. Se encarga de la supervisión y ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo de la producción agropecuario nacional, en donde se enmarca el banano. Este Ministerio preside la Comisión Nacional de Política bananera, de la cual ADOBANANO forma parte.  Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) El Banco Agrícola de la República Dominicana tiene como objetivo fundamental establecer los lineamientos de la política de crédito del estado dirigido al sector agropecuario del país. Este organismo financia la producción agropecuaria nacional, en particular a los pequeños y medianos productores, con la finalidad de estimular la inversión y la implementación de cambios tecnológicos, aumentar la productividad y tratar de contribuir a reducir los costos de producción. El banco tienen una cartera de crédito de RD$400 millones destinada al sector bananero, el cual presta a una tasa de 12% anual.  Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos funciona como un organismo rector del recurso agua. Su misión es construir y administrar las infraestructuras de riego (presas, represas, embalses y canales de riego) para garantizar el suministro de agua para la producción agropecuaria y la producción de energía eléctrica. Supervisa y regula el funcionamiento de las juntas de regantes, a las cuales pertenecen los productores bananeros que producen bajo riego.  El Instituto Agrario Dominicano (IAD) El Instituto Agrario Dominicano es el organismo del Estado encargado de implementar y dar seguimiento a las políticas de reforma agraria. Además de la captación de tierras para los asentamientos de campesinos y otorgar los títulos de propiedad, éste contribuye al reforzamiento y la capacitación de las organizaciones campesinas mediante la realización de actividades orientadas a transferirles conocimientos de orden técnico, gerencial y organizacional. Según las estadísticas del 2009, en los asentamientos del IAD se cosecharon 67,777 tareas de bananos, lo que representó un 24% del total de tareas cosechadas. En términos de producción eso representó un volumen de alrededor de unas 110,000 TM.

 Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuaria y Forestales (CONIAF) Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales es una entidad descentralizada del gobierno. Esta entidad se enfoca en fortalecer, estimular y orientar un sistema nacional de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal. Financia investigaciones orientadas al sector bananero.  El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) es el organismo ejecutor de las políticas del CONIAF en lo referente a las investigaciones en el sector agropecuario y forestal en las áreas de mejoramiento genético, protección vegetal, manejo de los recursos agua y suelo, fitotecnia, entre otras. Realiza investigaciones en el cultivo de banano. Tiene experimentos en el cultivo del banano en las estaciones del antiguo SIASA (Ysura) y en Palo Verde, Montecristi.  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales El Ministerio de Medio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como objetivo establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales. Impulsa programas de siembra de bambúes en áreas bananeras ubicadas cerca de los lechos de los ríos.  Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD) El Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana es la institución descentralizada del gobierno, cuya misión es contribuir al mejoramiento de la competitividad de la producción y comercialización de los bienes exportables en los mercados internacionales. En ese sentido, busca incrementar y diversificar la oferta de estos productos en los mercados de destino, mediante el aseguramiento de un conjunto de servicios orientados a los sectores productivos exportadores. Ha tomado acciones en el mercado bananero, promoviendo en ferias internacionales el banano dominicano, principalmente en las ferias europeas.  Ministerio de Industria y Comercio (MIC) El Ministerio de Industria y Comercio es una entidad del estado que tiene, entre otras múltiples funciones, velar por las normas y estándares de calidad de los productos alimenticios a través de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR). 75

Conjuntamente con otras dependencias estatales tiene también una destacada participación en los procesos de negociaciones de tratados comerciales y de libre comercio con otros países. 

Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) es un organismo en el que participan los sectores público y privado. Su objetivo principal es formular, implementar y desarrollar las estrategias competitivas de los sectores productivos vitales de la economía del país, con el fin de estructurar una política nacional para enfrentar los retos de la globalización y la apertura comercial. El sector bananero recibe bastante apoyo de este organismo en cuanto a mejorar su eficiencia productiva y poder competir eficientemente en los mercados internacionales. 6.1.3.5 Empresas exportadoras Las empresas exportadoras de banano en la República Dominicana intervienen en la cadena de valor desde el proceso mismo de producción, cosecha, empaque y gestión de la exportación. Ellas han jugado un papel preponderante en el desarrollo del sector bananero en el país. Se puede decir que estas empresas son ejemplos de iniciativas emprendedoras que han contribuido a mover la oferta de bananos hacia los mercados internacionales y han elevado los criterios locales de producción. Estas empresas, en su mayoría, han surgido como iniciativas de los agricultores mismos para aprovechar las oportunidades del mercado, la existencia de la oferta del producto y las deficientes condiciones del mercado local. Las principales empresas exportadoras de bananos en la República Dominicana el porcentaje exportado por cada una de ellas son las siguientes: Tabla 53

Empresas Exportadoras de Bananos en la República Dominicana y su Participación de Mercado en el 2010.

Empresa Exportadora

Plantaciones del Norte Banamiel SAVID EKOBAN BANAMA Horizontes Orgánicos COOPROBATA Otras Total

Participación de Mercado (%) 30 25 13 13 10 4 2 3 100

Cantidad Exportada (Cajas de 18.14Kg) 3,862,756 3,218,964 1,673,861 1,673,861 1,287,585 515,034 257,517 386,276 12,875,854

Cantidad Exportada (TM) 70,070 58,392 30,364 30,364 23,357 9,343 4,671 7,007 233,568

Fuente: El porcentaje es de “Informaciones de Líderes de la Industria en el 2010” y las cantidades se estimaron en base a datos de la investigación de campo en el 2011.

La empresa líder en el mercado es Plantaciones del Norte con un 30%. Le siguen el Grupo Banamiel, SAVID Dominicana y Ekoban con un 25%, 13,% y 13%, respectivamente. Esta participación ha ido variando a través del tiempo y se resalta el crecimiento del Grupo Banamiel. Dentro de las otras empresas exportadoras, las cuales se estima que exportan un 3% del total, se encuentran las siguientes:      

Cooperativa Agropecuaria de Bananeros Dominicanos BANAMEK Productos Dominicanos EFEPE, S.A. Biotropic, S.A. Fresh Fruit Holding Guineos Dominicanos (GUIDOM)

Tal y como se mostró en la Tabla No. 18 presentada en la Sección 5.3.1.3, el 87% de estas empresas exportadoras se suplen de bananos directamente de los productores y de la producción de sus propias fincas. De las empresas entrevistadas sólo una (17%) no tenía producción propia y obtenía sus bananos de sus productores miembros de la empresa y de otros productores asociados, los cuales tienen un contrato para suplirle. Además del compromiso de comprarle la fruta, estas empresas les dan apoyo a los productores desde el inicio mismo de la producción. A diferencia de la generalidad de los compradores, de los cuales, sólo un 36% de ellos tiene un acuerdo especial con los suplidores para suplirles los bananos (Tabla No. 54), de las empresas exportadoras, el 83% tiene un acuerdo especial con los productores que les suplen (Tabla No. 55). Además de ese acuerdo, existe una relación de confianza que los mantiene unidos y por los servicios que ellas les ofrecen (La Tabla No. 56) Tabla 54

Existencia de Acuerdo Especial Entre Compradores y Suplidores.

Existencia de Acuerdo SI NO Total

Frecuencia 18 32 50

% 36 64 100

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo. Tabla 55

Existencia de Acuerdo Especial Entre Productores y Empresas Exportadoras

Existencia de Acuerdo SI NO Total

Frecuencia 5 1 6

% 83 17 100

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo.

Algunos de los acuerdos que se especificaron fueron los siguientes: contrato anual y precio fijo durante el año, de producción orgánica y contrato Fair Trade, préstamos con algunos y les toma el 100% de la fruta exportable todo el año. Entre las empresas exportadoras existe una relación que, definida por uno de los gerentes generales de una de ellas, es de “coopetencia”. Según explica este gerente, esto significa que hay una relación de cooperación entre ellas sin dejar a un lado la competencia. Pero, según lo que se pudo apreciar durante el estudio de campo, existe un nivel de mucho respeto entre ellas. Además de la relación de compra y venta de los productos, las empresas exportadoras ofrecen otros servicios a los productores. De las empresas entrevistadas solo una (17%) indicó que no ofrecía servicios adicionales y el 83% sí ofrecía otros servicios. Dentro de esos servicios adicionales que las empresas exportadoras ofrecen a los productores están los siguientes: el apoyo logístico, apoyo técnico, capacitación, auditorías internas previo a auditorías externas por las empresas certificadoras, implementación de certificaciones y de gestión, apoyo en control de calidad en el campo y en la rampa de exportación, financiamiento de cables vías, financiamiento de plantas empacadoras, préstamos y suplen insumos a crédito o al costo. Como la calidad, definida por los consumidores en los mercados internacionales, es un aspecto clave en la comercialización del banano, las empresas exportadoras tienen que monitorear de cerca todos los procesos de los productores que puedan afectarla. Las empresas exportadoras acompañan a los productores que les suplen durante todo el proceso desde la producción hasta que se les entrega el producto para la exportación. Las empresas exportadoras entienden claramente que la calidad comienza desde el proceso de producción y que no mejora si ya se ha causado un daño en el proceso productivo. Más que por ayudar a los productores, se podría decir, las empresas ofrecen todo el apoyo para asegurar la calidad y que sus ventas no se vean afectadas. Empresas exportadores han hecho un gran esfuerzo por importar insumos para proveerles a los productores al costo, como forma de que puedan hacer uso de todos los insumos que se necesitan para la producción y que la calidad no se vea afectada. Algunas empresas ya lo han hecho; sin embargo, hay otras que enfrentan trabas y barreras que les impiden hacerlo. Existe una sobre protección hacia las empresas tradicionales de exportación de insumos agropecuarios, las cuales tienen un gran poder de influencia para lograr que se les mantenga y continuar obteniendo altas rentabilidades a expensa de los productores. 6.1.3.6 Camioneros Los camioneros se pueden considerar como el eslabón principal, después de los productores, en el proceso de comercialización del banano en el mercado local en la República Dominicana. Aunque no se tienen datos precisos sobre la cantidad de camiones que salen de las fincas a los mercados, cuando se preguntó sobre esto a algunos de los camioneros, ellos estimaron que salen alrededor de 200 camiones cargados de bananos por semana desde los centros de producción agrícola a los mercados mayoristas. El flujo de camiones desde las zonas de 78

producción es constante durante toda la semana. Normalmente los viajes inician los lunes en la tarde con la producción de ese día hasta el viernes. Los camioneros compran el banano al por mayor de los productores directamente en las fincas para transportarlo y venderlo en los mercados mayoristas. Aunque los establecimientos comerciales, especialmente los supermercados, hoteles y restaurantes, quieren comprar directamente de los productores, en sentido general los productores no quieren involucrarse en el proceso de comercialización. Ellos simplemente quieren enfocarse en el proceso de producción. Los camioneros van directamente a las fincas con sus camiones o camionetas a recoger el producto. A veces el camión se llena en una finca, dependiendo del tamaño de la misma o tienen que completar con productos de otra. Existen también en las zonas productoras de bananos lugares de acopio, en los cuales los camioneros llevan la producción de fincas pequeñas para completar la carga de los camiones. Estos camioneros transportan el producto a los mercados de las principales ciudades, especialmente Santo Domingo (Mercado Nuevo de la Duarte), Santiago (Mercado El Hospedaje) y el mercado de Puerto Plata. Según información obtenida de estos camioneros, entrevistados en las zonas de producción y los mercados, alrededor del 90% de la producción transportada por ellos se lleva al Mercado Nuevo de la Duarte en la ciudad de Santo Domingo. Cuando se les preguntó a los camioneros sobre sus clientes, la información que se obtuvo fue que ellos llevan el banano al mercado y allá se lo venden a los mayoristas. En conversación con algunos mayoristas en los mercados, también se determinó que los camioneros llegan con los camiones y ellos los compran por un precio estimado al ojo dependiendo de cómo luzca el camión. Ellos dicen que a veces ganan y a veces pierden, pero por su experiencia, normalmente obtienen un buen beneficio. A veces estos compradores mayoristas en los mercados venden el camión completo directamente a otro comprador o lo venden en parte a varios compradores, dependiendo de la cantidad de bananos que haya en el mercado. El precio que ofrecen los compradores en los mercados a los camioneros varía diariamente. Este precio depende de cuántos camiones hayan llegado ese día. Estos camiones legan desde la noche del día anterior y la madrugada de ese día. Estas relaciones y cómo funcionan los mercados son fenómenos interesantes que posiblemente nunca se hayan estudiado. Existen también algunos productores y camioneros que suplen directamente a establecimientos comerciales. Algunos suplen a supermercados y otros suplen a hoteles y restaurantes. Algunas de las cadenas principales de supermercados están buscando comprar directamente de los productores. Muchos hoteles, incluyendo los de todo incluido en las zonas turísticas, no compran de esos camioneros o productores directamente. Esto se debe a que estos establecimientos exigen que quien le supla los bananos les supla también todos los demás vegetales. Los camioneros especializados en la venta de bananos a los mercados y los productores no tienen esa capacidad de suplir otros vegetales. 79

6.1.3.7 Mercados mayoristas Los mercados mayoristas en las principales ciudades juegan un muy importante en la distribución del banano en la República Dominicana. Según las informaciones obtenidas de los camioneros que compran de los productores y transportan los bananos a los mercados, existen tres grandes mercados a donde ellos llevan los bananos. En primer lugar está el mercado nuevo de la Avenida Duarte en Santo Domingo, al cual se trasporta alrededor del 90% de la producción que se lleva a los mercados; en segundo lugar está el mercado El Hospedaje en Santiago, al cual se transporta alrededor del 7%, y en tercer lugar está el mercado de Puerto Plata, al cual se lleva alrededor de un 3%. El fenómeno de cómo funcionan estos mercados es complejo y particular de la República Dominicana. Para entender el funcionamiento de los compradores se necesita internarse en estos mercados. Quien no sabe cómo funciona esto no puede aventurarse a vender en los mercados. Normalmente los que se dedican a esto son personas a que han vivido toda una vida en estos mercados y han escalado a mayores niveles de ingresos. Estos mercados principales suplen otros mercados más pequeños en las mismas ciudades. Por ejemplo, en Santo Domingo, el mercado de la Duarte suple el mercado de Los Mina, Herrera, la Feria Agropecuaria y otros. El Hospedaje en Santiago suple La Placita y otros mercados más pequeños. Además de los compradores mayoristas en los mercados que compran directamente de los camioneros, existen los puestos fijos de vendedores que detallan el producto. El número de puestos fijos en cada mercado no ha sido cuantificado. Según se pudo observar en la investigación de campo en un recorrido por los mercados municipales,, se puede estimar que en el mercado de la Duarte en Santo Domingo existen alrededor 120 puestos de vendedores de bananos al detalle. En el Hospedaje de Santiago se pueden estimar unos 60 y en Puerto Plata unos 35. También hay algunos maduradores que tienen sus instalaciones en los alrededores de los mercados para aprovechar la cercanía de la materia prima utilizada (el banano verde). Estos maduradores maduran el banano y lo venden al por mayor a todos los demás eslabones de la cadena que continúa, incluyendo supermercados, hoteles, restaurantes, suplidores de vendedores ambulantes y los mismos vendedores ambulantes directamente. 6.1.3.8 Maduradoras En el mercado del banano en la República Dominicana existen aproximadamente unas 46 maduradoras. Las ventas totales de bananos maduros se estiman en unas 88,000 TM/Año. Esto representa un 28% de las ventas totales de bananos en el país. Algunas de las maduradoras son regionales o locales y otras abarcan varias zonas del país. La líder en el mercado es Guineos Dominicanos (GUIDOM), la cual se estima que tiene alrededor 80

del 65% del mercado de bananos maduros. La misma también posee una de las plantaciones de bananos más grandes del país, ubicada un Mao, Valverde. Además de ello, es una de las empresas exportadoras. Algunos maduradoras de bananos en la República Dominicana pertenecen a productores de banano. Los mismos también se suplen de otros productores para satisfacer su demanda de productos de acuerdo al mercado. Las maduradoras también clasifican el producto en Premium, de Segunda y de Tercera, dependiendo de la calidad y el segmento del mercado al cual le suplen. Lo que se les suple a las grandes cadenas de supermercados es banano Premium con calidad de exportación. Así se va degradando la calidad hasta llegar a los vendedores ambulantes, los cuales se enfocan en obtener un producto lo más barato posible para obtener un mayor margen de ganancia. 6.1.3.9 Detallistas El eslabón de las ventas al detalle del banano en la República Dominicana es muy peculiar. Por un lado, están las grandes cadenas de supermercados, los supermercados miembros de la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE) y otros supermercados independientes. Estos venden el banano con una mayor calidad y protección. Las Tablas No.10 y 11 presentadas en la Sección 5.3.1.2.2 muestran los resultados de las compras de bananos en estos establecimientos. Por otro lado, está la red de distribuidores ambulantes, los cuales llenan las esquinas, los semáforos y puestos fijos en las principales ciudades Se puede estimar según observaciones del investigador por diferentes ciudades (Santo Domingo, Santiago, Mao, Montecristi, Azua que entre el 40% y el 60% de las ventas del banano maduro en el país se distribuye a través de este sistema de distribución. Sin embargo, la importancia de los supermercados en la venta al detalle de bananos ha ido aumentando en los últimos años. Los vendedores ambulantes compran los bananos directamente de los maduradores o tienen suplidores intermediarios que se los llevan directamente a los puestos de ventas. Es frecuente ver más pequeñas camionetas distribuir el producto a dichos puestos. 6.1.3.10 Los Consumidores finales Según el censo de población y vivienda realizado en el 2010, el país tiene 9.4 millones de habitantes de los cuales un porcentaje significativo consume bananos, tanto verdes (hervidos, en tostones, en la habichuela, en sancocho, etc.) como maduros. Se ha dicho que el consumidor dominicano no es tan exigente en cuanto a la calidad de lo que consume. Esto es debido a que el mismo ha sido mal acostumbrado a no encontrar la alta calidad que pudiera demandar por problemas en el abastecimiento. Indudablemente que esta situación ha ido cambiando y las 81

exigencias del consumidor dominicano son cada día mayores. El consumidor exige calidad y, aunque, en sentido general es sensible al precio, hay un segmento de la población de clase media, media alta y alta, el cual representa más de un 40% de la población, que está dispuesta a pagar un precio más alto por obtener una buena calidad de los productos. (Figura No. 3) Tal y como estimó el Ministerio de Agricultura, el consumo de banano en la República Dominicana está por encima del consumo sugerido. Este consumo se hace sin que haya en sí un programa de motivación y concientización sobre las bondades del banano en el país. Si como forma de apoyar a los productores de bananos en el país se implanta un programa de promoción que resalte las bondades de este producto, es probable que su consumo pueda duplicarse. Además, hay muchos usos alternativos del banano que todavía no se han explotado en la República Dominicana y que pueden contribuir a aumentar su consumo. Hay que considerar también que cualquier programa para aumentar su consumo debe ir acompañado de muchas otras medidas de fortalecimiento de la cadena de valor para no causar una distorsión. Tal y como hacen muchos países desarrollados, los cuales promueven sus frutas en nuestro mercado, la Republica Dominicana, tanto los organismos oficial como los demás integrantes de la cadena de valor, pueden invertir en promover el consumo de bananos. Debido a la ausencia de programas de este tipo, se puede estimar que el aumento del consumo con un programa de promoción podría sobrepasar el 10% en una primera etapa y ser auto sostenible. Figura 3

Distribución por Clase Económica de la Población Dominicana, 2010. Por Debajo de la Línea de Pobreza 980,000 10%

Clase Media Alta 1,666,000 17%

Clase Media 1,960,000 20%

Clase Alta 588,000 6%

Clase Baja 4,606,000 47%

Fuente: Elaborada por el autor con datos de la ONE.

Este consumo se puede aumentar bastante con programa de promoción en el sector. Esto incluye la incorporación de la imagen del banano dominicano en los programas de promoción turística del país. Además, se puede hacer un arreglo con ASONAHORES y el Ministerio de Turismo para que se promueva el banano dominicano en todas las ferias de turismo en el exterior. Se puede afirmar que la empresa exportadora que tome la delantera en invertir recursos para este apoyo promocional y que su imagen sea visible, puede ser la que más se beneficie.

6.1.4 Costos e ingresos 6.1.4.1 Costos de producción Existe una gran variabilidad en los costos de producción de los productores. Hay variabilidad de un tamaño de finca a otros e inclusive dentro de fincas de tamaños similares. Además, la rentabilidad de una finca, además de los costos de producción, depende de la productividad. Como una forma de mantener una congruencia entre los costos, a continuación se presenta la Tabla No. 56, en la cual Evans, 2011 ha hecho algunas estimaciones de los costos. Se nota que esta es la misma forma utilizada por FLO para determinar los costos en coordinación con las asociaciones de pequeños productores.

Tabla 56

Costos de Producción del Banano en la República Dominicana (US$/Caja de 18.14), Julio 2011.

Costos de establecimiento de la plantación Costo de infraestructura Sistema de riego Preparación de tierra Siembra Costo total de establecimiento de la plantación Prácticas culturales y de mantenimiento de la plantación Riego Control de malezas Fertilizantes Mantenimiento de la plantación Control de plagas y enfermedades Limpieza de canales y drenajes

Costo de Infraestructura

Años

Costo Anual

Costo por Caja de 18.14 Kg

3,060,000 1,032,750

15 20

204,000 51,637.50

0.20 0.05 0.16 0.20 0.61

1.20 0.43 1.73 1.71 0.74 0.05 83

Costo total de prácticas culturales y mantenimiento de la plantación

5.86

Cosecha y empaque Infraestructura de la planta de empaque Cosecha: mano de obra Empaque: mano de obra Equipo de cosecha y empaque Material de empaque

0.13 0.69 0.62 0.04 2.19

Costo total de cosecha y empaque

3.67

Costos administrativos Certificaciones Gastos operacionales Costos administrativos totales

0.03 0.84 0.87

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

11.01

Precio de finca Precio F.O.B.

8.75 12.30

Retorno si la caja se vende a precio de finca Retorno si la caja se vende a precio F.O.B.

(2.26) 1.29

Evans (2011), ha hecho un buen ejercicio en estimar los costos y márgenes partiendo de los costos de producción añadiendo los diferentes márgenes en el proceso de comercialización. A esos beneficios que se pueden obtener se deben agregar los beneficios de la venta de los rechazos, aunque los productores en sí no se enfocan en esos rechazos. Una práctica que está tomando auge es la búsqueda de mercado para una marca de segunda calidad para exportación también. Esa marca de segunda hace que se disminuya la cantidad de rechazos para el mercado local y pone una presión en cuanto a la oferta y los precios. Además de la tabla de costos anterior, en la cual se estiman los costos por caja de 18.14 Kg, la Tabla No. 19 presenta los costos de producción de una tarea asumiendo una productividad de 78.50 cajas/tarea/año. Esto se traduce en una productividad de 1.5 cajas por tarea por semana, lo cual es una productividad demasiado baja. Con esta productividad la producción de banano no va a ser rentable. Se necesitan tomar medidas para que los productores que obtienen esta productividad puedan aumentarla.

Tabla 57

Costos de Producción de una Tarea de Banano Orgánico (Junio, 2011). LABOR A REALIZAR NÚMERO DE VECES

INSUMOS TÉCNICOS SULFATO DE POTASIO NUTRIORGÁNICO CINTAS CRONOLÓGICAS FUNDAS POLIETILENO SUB-TOTAL MANO DE OBRA PREPARACIÓN DE CANALES DESYERBOS RIEGOS APLIC. FERTILIZANTES DESHOJE DESHIJE POSTURA CINTA Y FUNDA APLIC. FUNGICIDA BISELADO SUB-TOTAL EMPAQUE RECOLECCIÓN SUB-TOTAL OTROS PAGO DE AGUA CERTIFICACIÓN SUB-TOTAL

CANTIDAD

2.00 2.00 12.00 52.00 52.00

0.60 5.00 375.00 150.00 150.00

2.00 3.00 20.00 4.00 26.00 6.00 52.00 6.00 52.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

52.00 52.00

1.00 1.00

COSTOS TOTALES COSTOS POR CAJA

INVERSIÓN PRECIO UNIDAD UNITARIO

QQ QQ CC UNID. UNID.

VALOR

1,625.35 190.00 1.20 0.60 4.00

975.21 950.00 450.00 90.00 600.00 3,065.21

TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS TAS

300.00 400.00 50.00 150.00 150.00 150.00 9.00 36.00 20.00

600.00 1,200.00 1,000.00 600.00 3,900.00 900.00 468.00 216.00 1,040.00 9,924.00

78.00 78.00

CAJAS CAJAS

158.62 14.00

12,372.36 1,092.00 13,464.36

1.00 1.00

TAS TAS

49.00 145.00

49.00 145.00 194.00 26,647.57 341.64

Fuente: Elaborada por el autor a partir del estudio de campo

Partiendo de la investigación de campo, en la cual se pudo estimar la productividad de cada productor entrevistado, se ha hecho un cálculo para ver la rentabilidad de diferentes escenarios de productividad. Se han considerado diferentes escenarios de producción, con los cuales se ha construido una curva de costos y de rentabilidad manteniendo un precio fijo de US$8.75 por caja de 18.14 Kg. Estos datos se presentan en la Tabla No. 58 y la gráfica, en la Figura No. 4.

Tabla 58

Costos de Producción y Rentabilidad Bajos Diversos Escenarios Alternativos de Productividad del Banano. Fuente: Wagner Méndez, 2011. PRECIO DE VENTA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD (CAJAS/TA/SEMANA) (CAJAS/TA/AÑO) (RD$)* 1.00 52.00 332.50 67.60 332.50 1.30 78.00 332.50 1.50 93.60 332.50 1.80 104.00 332.50 2.00 119.60 332.50 2.30 130.00 332.50 2.50 145.60 332.50 2.80 156.00 332.50 3.00 171.60 332.50 3.30 182.00 332.50 3.50 197.60 332.50 3.80 208.00 332.50 4.00 * La tasa de cambio utilizada es de US$1.00 = RD$38.00

COSTO POR CAJA (RD$) 431.11 367.64 341.64 313.47 299.38 282.85 274.03 263.16 257.13 249.45 245.06 239.34 236.00

Ingreso Semanal (RD$) 17,290.00 22,477.00 25,935.00 31,122.00 34,580.00 39,767.00 43,225.00 48,412.00 51,870.00 57,057.00 60,515.00 65,702.00 69,160.00

Ingreso Anual RENTABILIDAD (RD$) (RD$/CAJA) 899,080.00 -98.61 1,168,804.00 -35.14 1,348,620.00 -9.14 1,618,344.00 19.03 1,798,160.00 33.12 2,067,884.00 49.65 2,247,700.00 58.47 2,517,424.00 69.34 2,697,240.00 75.37 2,966,964.00 83.05 3,146,780.00 87.44 3,416,504.00 93.16 3,596,320.00 96.50

Figura 4

Curva de Rentabilidad Bajo Diversos Escenarios Alternativos de Productividad del Banano.

500.00 400.00

RD$

300.00 200.00 100.00

1. 00 1. 30 1. 50 1. 80 2. 00 2. 30 2. 50 2. 80 3. 00 3. 30 3. 50 3. 80 4. 00

0.00 -100.00 -200.00 PRODUCTIVIDAD (CAJAS/TA/SEMANA) COSTO POR CAJA (RD$)

RENTABILIDAD (RD$/CAJA)

Fuente: Wagner Méndez, 2011.

6.1.4.2 Eslabones de la cadena de comercialización La Tabla No. 59 presenta los márgenes de comercialización de los diferentes eslabones de la cadena de comercialización del banano en la República Dominicana de acuerdo a la investigación de campo realizada. Tabla 59

Márgenes de Comercialización en la Cadena del Valor del Banano en el Mercado Local. Cadena de Valor Productores Camioneros Suplidores de vegetales a hoteles Hoteles, Restaurantes e Instituciones Compradores mayoristas en los mercados Maduradores/distribuidores Detallista (Supermercados) Detallistas (Vendedores ambulantes) Consumidor final

Margen de Comercialización Promedio (%) 100.00 184.62 30.00 50.00 50.00 50.00 -

Fuente: Elaborada por el autor basado en los datos de campo

Se observa que los suplidores de frutas y vegetales a los hoteles son de los que mayor margen de comercialización, obtienen. Estos llevan los bananos de los productores a los establecimientos directamente. Los camioneros que van al mercado también obtienen un margen alto. Estos camioneros aprovechan la desventaja competitiva de los productores y la falta de información para comprar a precios bajos y vender más alto en los mercados. Con las informaciones de las Tablas No. 11 y 12, en donde se presentan los precios de compra y los precios de venta del banano de los diferentes eslabones y los volúmenes transados, se han estimado los ingresos. Estos se presentan en la Tabla No. 60 a continuación. Tabla 60

Inversión e Ingresos de Diferentes Eslabones Seleccionados de la Cadena Precio Prom edio de Com pra

Eslabones de la Cadena Seleccionados

RD$/Unidad

Precio Prom edio de Venta

Inversión en Cantidad Conversión a Com pra de Com prada RD$/Kg Bananos por Año (TM/Año) (Miles de RD$)

RD$/Unidad

Ingresos Conversión a Generados RD$/Kg (Miles de RD$)

Beneficio Bruto Estim ado (Miles de RD$)

Transportista/Camioneros (Verdes) Suplidores de vegetales a hoteles (Maduros) Compradores mayoristas en los mercados (Verdes) Maduradores/distribuidores (Compran verdes y venden maduros)

0.65

4.77

220,000

1,048,667

1.30

9.53

2,097,333

1,048,667

0.65

4.77

3,850

18,352

1.85

13.57

52,232

33,880

1.30

9.53

220,000

2,097,333

1.69

12.39

2,726,533

629,200

0.65

4.77

23,666

112,808

1.90

13.93

329,746

216,938

Detallista (Supermercados maduros)

1.90

13.93

6,856

95,527

2.85

20.90

143,290

47,763

Detallista (Supermercados verde)

0.65

4.77

15,286

72,863

0.98

7.19

109,855

36,992

Colmados (Maduros)* Detallistas (Vendedores ambulantesmaduros)

1.65

12.10

8,041

97,296

4.16

30.51

245,304

148,008

1.65

12.10

14,200

171,815

4.16

30.51

Total * Los precios estimados de los colmados son los mismos que los vendedores ambulantes Fuente: Elaborada por el autor en base al estudio de campo realizado.

3,714,661

433,182

261,367

6,137,477

2,422,816

Según se puede apreciar en la Tabla No. 60, la inversión que hacen estos eslabones en la compra de bananos para su comercialización sobrepasa los $3,700 millones de pesos. Su comercialización genera unos beneficios que sobrepasa los $6,000 millones de pesos, generando unos beneficios por encima de los $2,400 millones. También se nota que los agentes que más volumen mueven son los camioneros y, por ende, los mayoristas en los mercados a los cuales ellos les venden. La naturaleza del banano, al ser un producto perecedero que no se puede almacenar por mucho tiempo, hace que la inversión que se hace en la compra del producto para su comercialización se recupere rápidamente. Esto ayuda a que los márgenes de comercialización no tienen que ser muy altos para que la actividad sea rentable. A diferencia de los productores, los cuales sufren por la falta de recursos para las labores agrícolas, los demás agentes que participan en la cadena de valor tienen más facilidad para acceder al mercado financiero cuando necesitan recursos para sus operaciones.

6.2. Organización de la cadena Según datos de ADOBANANO, en la República Dominicana al año 2010 existían 15 asociaciones de productores de bananos. Estas asociaciones proveen apoyo a los productores en cuanto a aspectos técnicos para la producción, el empaque y la comercialización. Los productores venden a las empresas exportadoras a través de las asociaciones. La Tabla No. 61 muestra las diferentes asociaciones de productores de bananos. Tabla 61

Asociaciones de Productores de Banano para la Exportación en la República Dominicana.

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN ASOBANU ASEXBAM ASOARAC ASOANOR ASOBAAL SANTA CRUZ DON JULIO MÁXIMO GÓMEZ ASOBAMA AZUABANA APROBANO BANELINO COOPABANDO COOPROBATA EKOBANCOOP

UBICACIÓN Mao Palo Verde, Montecristi Hatillo Palma, Montecristi Mao Hatillo Palma, Montecristi Mao Mao Hato Nuevo, Mao Mao Azua Azua Mao Azua Azua Mao

Fuente: ADOBANANO, 2011

Estas organizaciones de productores surgen como una forma de aprovechar las ventajas que ofrecen el mercado de exportación. Para aprovechar el mismo se hace casi imposible que los productores puedan hacerlo individualmente. El asociarse no representa un costo significativo, pero ofrece grandes beneficios para mejorar la calidad y los procesos. Para acceder al segmento orgánico y de comercio justo se necesita de las certificaciones. Según las entrevistas realizadas, los productores pequeños no se certifican individualmente. Las certificaciones se otorgan a las asociaciones y las asociaciones son las responsables de velar porque los productores individuales cumplan con los requisitos exigidos por las empresas certificadoras. Los costos de las certificaciones son absorbidos por las asociaciones, las cuales los pagan con las comisiones sobre las ventas que cobran a los productores. En el comercio justo, tienen acceso solo productores organizados que cumplan con las normas establecidas por FLO. A continuación también se presentan más detalles de las asociaciones beneficiarias del Programa Conjunto. Tabla 62

Detalle de las Asociaciones Beneficiarias del PC Banano. NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN

CANTIDAD ASOCIADOS

HOMBRES

MUJERES

Asociación de productores de Banano Orgánico (APROBANO) Azua

267

257

Asociación de Banano de Exportación de Monte Cristi ( ASEXBAM) Monte Cristi

106

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES DONDE RESIDEN LOS ASOCIADOS  Distrito municipal Emma Balaguer Finca # 6 Municipio de Azua  Paraje Palo verde municipio Montecristi  Paraje Batey walerio municipio Montecristi  Paraje Batey Maguaca municipio Montecristi  Paraje Batey Higuero municipio Montecristi

 Paraje Batey Madre 89

municipio Montecristi  Paraje Batey Madre municipio Montecristi  Sección y paraje la Magdalena Municipio de Castañuela Asociación Agrícola Noroeste (ASOANOR) Valverde

del

 Municipio de Villa Gonzales Santiago,  Distrito municipal Guatpanal, Municipio Laguna Salada  Distrito municipal Hatillo Palma municipio Villa Vasquez  Paraje Palo Verde municipio Montecristi  Distrito municipal Amina municipio Laguna Salada, 

Máximo Gómez Valverde

Paraje Catujo distrito municipal Maizal  Distrito municipal Amina, Municipio Laguna Salada  Municipio Esperanza  Paraje Hato nuevo distrito municipal Laguna Salada.

Banano Orgánico de la Línea Noroeste (BANELINO) Valverde

327

267

 Distrito Municipal Amina, municipio Laguna Saladas  Municipio Esperanza  Municipio Mao  Municipio Laguna Salada  Distrito Municipal 90

      

Asociación de Bananeros Unidos ( ASOBANU) Valverde

220

174



       

Cooperativa agrícola Tainos (COOPROBATA)

los

324

298



Hatillo Palma municipio Villa Vásquez Municipio Montecristi , Paraje Batey walerio municipio Montecristi Paraje Batey Maguaca municipio Montecristi Paraje Batey Higuero municipio Montecristi Paraje Batey Madre municipio Montecristi Paraje Batey Madre municipio Montecristi Paraje Palo Verde municipio Montecristi Distrito municipal Hatillo Palma municipio Villa Vásquez Distrito municipal La Canela Villa González Distrito Municipal Amina, municipio Laguna Saladas Municipio de Esperanza, Paraje Boca de Mao municipio Esperanza Municipio de Laguna Salada Montecristi Barrio Pueblo Nuevo Municipio Laguna Salada Sección Gurabo abajo Santiago Municipio de Guayubín Montecristi

Distrito municipal Estebanía 91

Azua



 



 



Distrito municipal Monte Rio municipio de azua sección Los Guayacanes Municipio de Estebanía Distrito municipal Enma Balaguer, Finca 6 Sección la Clavellina municipio azua Paraje los Tramojos municipio Azua Paraje Palmarejo,municipi o Azua Distrito Municipal Pueblo Viejo Paraje Las Auyamas distrito municipal pueblo Viejo Sección y paraje las Barrera municipio azua Distrito municipal Sabana Yegua Sección La Maguana Sabana Yegua Sección la Algodonera Sabana Yegua Sección La Margarita Sabana Yegua Distrito municipal Las Charcas

La iniciativa de crear estas asociaciones ha sido muy buena y ha ayudado bastante al desarrollo del sector bananero en la República Dominicana. Sin embargo, hay que mencionar que cada una de ellas tiene debilidades gerenciales y organizacionales internas que necesitan fortalecer. Estas debilidades se encuentran también en grandes empresas y organizaciones en la República Dominicana. En estas asociaciones se acentúa más debido a que sus dirigentes son los mismos agricultores. Algunos tienen la preparación académica para ser administradores pero otros no la tienen. Además, los directivos tienen también sus ocupaciones como productores y, en algunos casos, otras responsabilidades fuertes. Un ejemplo de ellos es el caso de ASOBANU. Uno de los directivos de la asociación es el Alcalde de la ciudad de Mao. En los demás eslabones de la cadena no se ve una gran organización. Los transportistas en la República Dominicana están fuertemente organizados hasta llegar al punto de afectar la eficiencia de la cadena. Sin embargo, estos transportistas organizados no forman parte integral de la cadena de valor. Ellos simplemente cobran por el servicio de transporte. Los camioneros que forman parte de la cadena comprando directamente a los productores no son parte de esos sindicatos de transportistas que afectan la cadena. No se conoce la existencia de asociaciones de maduradores o distribuidores de bananos. La asociación de grandes cadenas de supermercados no contribuye a mejorar o a aportar valor a la cadena de valor del banano. Al contrario, lo que existe es una fuerte competencia entre ellas. Cada una tiene su sistema de inteligencia de mercado para ver qué están haciendo las demás. Los supermercados pequeños y medianos están organizados en la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE); sin embargo, para el caso del banano, cada supermercado realiza sus compras de forma individual. Esta asociación no tiene la capacidad para manejar productos perecederos. En el caso de los hoteles y restaurantes, aunque están organizados en la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), con asociaciones regionales también, no funcionan de forma tal que beneficien la cadena de valor del banano. Como entidad principal de apoyo al sector bananero para la producción y exportación, está la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO) que funciona como sombrilla que agrupa a todas las asociaciones de banano. Dicha organización juega un rol protagónico en la defensa del sector bananero en la República Dominicana ante las entidades del gobierno y otros organismos no gubernamentales. Un ejemplo reciente es la defensa del sector a la luz de la posible concesión de la administración del puerto de Manzanillo a un grupo empresarial de Santiago, el cual no está relacionado con el sector bananero. Según las consideraciones de ADOBANANO, esto puede afectar la competitividad del sector al imponer algunas cargas y gravámenes adicionales que aumenten el costo de exportación del banano dominicano. Otro organismo de gran apoyo para el sector bananero es el Conjunto Productivo del Banano Dominicano, también conocido como Clúster del Banano. Esta entidad realiza acciones encaminadas a proteger el sector bananero, mejorar la competitividad e incrementar los beneficios de los productores de banano en el país. Muchas entidades de apoyo, incluyendo la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados unidos están apoyando esta organización. 93

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 7.1. Conclusiones Luego de revisar los documentos existentes sobre el subsector bananero en la República Dominicana y hacer la investigación de campo de acuerdo a la metodología propuesta para este estudio, se conoce más sobre la cadena de valor del banano para el mercado local. Sin embargo, todavía hay que investigar más a fondo algunos aspectos que limitan la eficiencia en la producción y el funcionamiento de los demás eslabones de la cadena de valor. Las conclusiones más sobresalientes de este estudio son las siguientes:

 La importancia que reviste el sector bananero en la República Dominicana, tanto en su contribución al PIB agropecuario de un 6.5% como de un 0.37% del total, la generación de unos 27,000 empleos directos y muchos más indirectos, la generación de divisas por más de US$150 millones de dólares y la movilización de todos los sectores de la economía, lo convierten en uno de los subsectores de más impacto y potencial dentro del sector agropecuario y de la economía global.  El mercado local del banano es un mercado de rechazos o de producto de baja calidad que no califica para el mercado de exportación. Se estima que de la producción para exportación en promedio un 15% es de rechazos para el mercado local. Además, del resto de la producción de bananos en el país, un 37% se destina exclusivamente para este mercado.  Existe una gran presión de las grandes cadenas de supermercados y demás integrantes de la cadena que quisieran contar con un producto de mayor calidad, debido a las exigencias de los consumidores. También se está añadiendo el hecho de que las empresas exportadoras están buscando mercado en el exterior para un producto de segunda calidad. El incremento en la demanda de este producto hará que se disminuya la oferta local y que la que quede sea cada vez de menos calidad.  La cantidad de terreno dedicada a la producción de bananos orgánicos en el país es de un 52% y la de bananos convencionales es de 48%. Sin embargo, por la falta de clasificación del producto cuando los productores lo venden a los camioneros, el mercado local no cuenta con una oferta de bananos orgánicos para suplir una demanda potencial.  La proporción de bananos que se consume en el mercado local ha ido disminuyendo a una tasa promedio de un 12% por año en comparación con la producción, mientras que la proporción que se exporta ha ido aumentando.

 La República Dominicana es un país que le gusta consumir bananos, tanto maduros como verdes. Esto se puede ver en que la cantidad consumida per cápita tiene un superávit promedio de 62gramos/día por encima de la cantidad recomendada.  Existe una falta de uniformidad en las unidades de pesos y medidas para la venta del banano en el mercado local. Esto dificulta el análisis y para el mismo se inserta un sesgo al tratar de unificar las unidades de medida.  Los precios del banano son más rígidos que los costos de producción, lo que hace que los aumentos constantes de estos costos reduzcan los beneficios de los integrantes en la cadena de comercialización en el mercado local, especialmente el de los productores.  En sentido general, los productores no tienen informaciones sobre los precios y las condiciones del mercado del banano en el mercado local. Los comerciantes están más informados y llevan ventaja en los procesos de negociaciones.  Las exigencias de calidad en el mercado local han ido aumentando. Esto lo evidencia el 52% de los compradores que especificó la calidad como el principal aspecto a considerar en las relaciones con sus suplidores. Esto ejerce una presión en todos los integrantes de la cadena para adaptarse a esas exigencias.  Los pequeños productores de bananos están conscientes de las medidas que se necesitan adoptar para mejorar la calidad y la productividad del banano, pero la falta de recursos económicos los limita.  Aún siendo el banano un producto muy perecedero, en sentido general, las perdidas poscosecha del banano están por debajo de un 5%.  Además del consumo de bananos frescos, existe un potencial para el consumo de bananos procesados, especialmente los chips y la harina para la industria de la panadería.  Dos de las empresas exportadoras de bananos en el país exportan actualmente más del 50% de las exportaciones de bananos y de esa misma forma, tienen influencia hacia los productores.  El mercado de Santo Domingo (Ave. Duarte) recibe un 90% de la producción de bananos que venden los camioneros. Cualquier medida para trabajar con el mercado debe enfocarse primeramente en ese.

7.2. Recomendaciones  Por la existencia de una demanda potencial de bananos orgánicos en el mercado local y el potencial de incrementar los ingresos tanto de los agricultores como de los demás integrantes de la cadena de valor, se recomienda que se eduque a los productores y los camioneros y que se trabaje con las cadenas de supermercados para que el banano orgánico se clasifique desde el momento en que se recoge en las fincas y no se mezcle con el convencional con miras a garantizar su aprovisionamiento en el mercado.  En cuanto al banano convencional, se recomienda trabajar en la clasificación del banano en el mercado local, de tal forma que se pueda vender un producto de mayor calidad a un precio que sea atractivo para el productor para que se enfoque en producirlo para el mercado local y que este mercado no solo reciba los rechazos.  Se deben llevar a cabo actividades de promoción de las cualidades nutricionales del banano, tanto verde como el maduro, para incrementar su consumo en el mercado local.  Se recomienda trabajar en la estandarización de las unidades de peso y medidas utilizadas en la comercialización del banano.  Establecer mecanismos de difusión de precios y otras condiciones de mercado para que cada integrante de la cadena de comercialización esté enterada de lo que sucede en el mercado.  Dado el potencial del sector bananero en el país, las entidades financieras deben ser más agresivas en proveer apoyo a dicho sector a tasas de interés competitivas.  Establecer proyectos de apoyo a los productores para que se enfoquen en llenar los requisitos exigidos por los supermercados, hoteles y restaurantes para suplirles los bananos directamente.  Se debe buscar la forma de mejorar la cadena de frío y las carreteras en el país, especialmente en las zonas bananeras, para un mejor manejo de los bananos.  Se debe trabajar en establecer una mejor organización en los principales mercados mayoristas donde se llevan los bananos, especialmente el mercadeo de la Ave. Duarte en Santo Domingo y el Hospedaje en Santiago.  Se recomienda apoyar los diferentes proyectos de procesamiento del banano para diversificar el consumo y las opciones de uso del mismo.  Coordinar con los principales organismos del sector turístico en el país, en especial ASONAHORES y el Ministerio de Turismo, para promover el consumo del banano 96

dominicano por parte de los turistas que llegan al país y promover la imagen el dominicano en eventos turísticos internacional, tal y como se promueven otros productos tradicionales.  Se debe contribuir con el fortalecimiento de la parte gerencial y organizacional de las asociaciones de productores en el país para una mejor administración.  Buscar que el gobierno apoye más a los productores con programas que tienda a reducir el costo de los insumos, el transporte y el combustible para los sistemas de riego. Otros países competidores reciben bastante apoyo del sector oficial para que el sector bananero, y agrícola en general sea más competitivo.

VIII. REFERENCIAS _______Censo Bananero Nacional, 2003. Banco Central de la República Dominicana. Reportes Estadísticos. Accesado en Julio, 2007. Disponible en http://www.bancentral.gov.do/ CEFINOSA, S.A. 2009. Desarrollo e implementación de un plan de marketing para el mercado dominicano en el cluster de banano. CIDPROBA. Accesado en Julio, 2011. Disponible en http://zofinmaptz.com/bananos/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Ite mid=55 CNC. 2008. Estrategia Nacional del Sector Bananero en la R.D. CNC. 2010. Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana. # 10 FED 020-376 No. De Identificacion, DO/002/08 CNC. Plan Nacional de Competitividad Sistémica de la República Dominicana. Cordero, Flady F. 2011. Línea de Base Productores/a y sus Unidades Productivas (Versión Preliminar). FairTrade International. Accesado http://www.fairtrade.net/bananas.html

Julio,

2011.

Disponible

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Estudio de la Cadena Agroalimentario del Banano en la República

MA. 2010. Informaciones Estadísticas del Sector Agropecuario, 2000-2009. PNUD. Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos. Shreck, Aimee. Just Bananas? Fair Trade Banana Production in the Dominican Republic. 98