Plan estratégico sector banano by fgpuc

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

ESTRATEGIA NACIONAL DEL SECTOR DEL BANANO DE LA REPร BLICA DOMINICANA

Revisiรณn de marzo de 2012

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

ÍNDICE 1 2

6 7

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................. 1 ANTECEDENTES ......................................................................................................... 5 2.1 Objeto....................................................................................................................... 5 2.2 Metodología utilizada .............................................................................................. 8 2.3 Apoyo y gestión del Plan Estratégico ...................................................................... 8 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.................................................................. 9 3.1 La Republica Dominicana en el sector del banano .................................................. 9 3.2 Resumen de la Situación Actual ............................................................................ 12 3.2.1 Caracterización del Sector: ........................................................................... 12 3.3 Claves del mercado ................................................................................................ 17 3.3.1 Mercado nacional .......................................................................................... 17 3.3.2 Mercado Internacional .................................................................................. 18 3.3.3 Estados Unidos.............................................................................................. 18 3.3.4 Europa ........................................................................................................... 19 3.3.5 Mercado Orgánico ........................................................................................ 20 3.3.6 Mercado de comercio justo ........................................................................... 21 ANÁLISIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR ................................. 22 4.1 Fortalezas ............................................................................................................... 22 4.2 Debilidades ............................................................................................................ 22 4.2.1 Producción: ................................................................................................... 22 4.2.2 Organización ................................................................................................. 23 4.2.3 Costos productivos y financiamiento: ........................................................... 23 4.2.4 Nivel Institucional ......................................................................................... 24 ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL SECTOR ....................... 24 5.1 Oportunidades ........................................................................................................ 24 5.2 Amenazas ............................................................................................................... 25 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................................. 26 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS ...................................................... 26 7.1 Objetivos cuantitativos .......................................................................................... 26 7.2 Objetivos cualitativos ............................................................................................ 27 PLANES DE ACCIÓN ................................................................................................ 30 8.1 Objetivo 1: Incremento de la productividad .......................................................... 30 8.2 Objetivo 2: Aumento de las exportaciones ............................................................ 39 8.3 Objetivo 3: Proceder a la diversificación del sector .............................................. 40 8.4 Objetivo 4: Mejora medioambiental ...................................................................... 41 8.5 Objetivo 5: Mejora de las condiciones laborales ................................................... 43 8.6 Objetivo 6: Programas de acompañamiento y fortalecimiento sectorial ............... 46 8.7 Indicadores ............................................................................................................. 50 PLAN DE FINANCIACIÓN........................................................................................ 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Índice de tablas

Tabla 1: Exportaciones de banano a nivel mundial (1998 - 2009) ......................................... 9 Tabla 2: Participación del sector banano de R. Dominicana en el volumen de global .......... 9 Tabla 3: Destinos de las exportaciones de banano dominicano ........................................... 10 Tabla 4: Exportaciones de banano de R. D. en 2009............................................................ 12 Tabla 5: Estimación del tamaño del sector ........................................................................... 13 Tabla 6: Perfil del clúster del banano ................................................................................... 13 Tabla 7: Porcentaje de exportadores de banano. .................................................................. 14 Tabla 8: Porcentaje de superficie dedicada a producción convencional y orgánica. ........... 14 Tabla 9: Actualización de superficies y tipos de cultivo Diciembre 2011. .......................... 15 Tabla 10: Porcentaje de productores, tipo de producción y zona geográfica. ...................... 15 Tabla 11: Caracterización del tamaño de plantaciones por regiones.................................... 16 Tabla 12: Precios y márgenes de referencia de la cadena de valor del banano. ................... 16 Tabla 13: Principales comercializadoras del sector banano en el mundo. ........................... 18

Índice de gráficos

Gráfico 1: Evolución necesaria de la productividad para compensar el desarme arancelario 5 Gráfico 2: Evolución necesaria de productividad & media actual & benchmarking. ............ 6 Gráfico 3: Evolución 2005-2008 mercado de banano orgánico en el mundo ...................... 10 Gráfico 4: Evolución del mercado de Banano Certificado y Precio Justo ........................... 11

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ACP

Países África Caribe y Pacífico

AGCB

Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Banano

CEI-RD

El Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana

CEDAF

Centro de Desarrollo Agroforestal

CNC

Consejo Nacional de Competitividad

CEI

Centro de Exportaciones e Inversiones de la R. Dominicana

CODIPE

Comité Directivo de Implementación del Plan Estratégico

COPROBANA

Conjunto Productivo del Banano

EE.UU.

Estados Unidos de América

IDIAF

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

JAD

Junta Agroempresarial Dominicana

PENBRD

Plan Estratégico nacional del Sector Bananero de la Republica Dominicana

República Dominicana

Unión Europea

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

RESUMEN EJECUTIVO

La industria bananera dominicana ha exhibido un enorme dinamismo en las últimas dos décadas. Tras un periodo de decadencia del sector, la incorporación de República Dominicana al Acuerdo Lomé IV, le otorgó al país un acceso preferencial al mercado europeo, lo cual provocó un aumento de las exportaciones a un ritmo de 38% de promedio anual en la última década. No obstante el incremento de los volúmenes embarcados no siempre ha ido acompañado de un aumento en la productividad y eficiencia de la producción. El crecimiento se ha debido, más al aumento de la extensión del área sembrada que al aumento de tecnificación y de productividad. El país ha aprovechado la ventaja, a diferencia de los principales productores mundiales, de acceder a la Unión Europea libre de aranceles para colocar su banano en este mercado, lo que le ha permitido producir con unos márgenes de rentabilidad atractivos y garantizar un mercado seguro para la producción. La favorable situación de mercado de la cual se ha disfrutado hasta ahora, ha cambiado tras el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Banano (AGCB) firmado el 31 de mayo de 2010 por la UE y Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. El AGCB contempla el gradual desarme arancelario de las importaciones de la UE de este producto y un calendario de aplicación, entrando en vigor la aplicación del primer tramo de desarme arancelario, que lo reduce desde €176/t a €148/t, aplicándose con efectos retroactivos desde el 15 de diciembre de 2009 y llegará hasta los €114/t en 2017. Según el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) el arancel se reducirá hasta los €75/t en un plazo máximo que se establece en 2020. El resultado práctico de este Plan Estratégico Nacional del Sector Bananero de la Republica Dominicana, en adelante PENBRD, es el de desarrollar un Plan Estratégico asumido por el Sector del Banano dominicano, que tenga su objetivo en mejorar la competitividad del sector que permitan compensar la pérdida de protección arancelaria. Marzo 2012

1 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Considerando que el dato más fiable del sector respecto a productividad es de una media de 1.8 cajas por tarea y semana, es decir 1,560 cajas/Ha y año, el impacto del desarme arancelario hasta el tramo de 114 EUR/t obligaría a alcanzar una productividad media de 2,5 cajas por tarea y semana, para el año 2013, como ya se establecía en el Plan estratégico elaborado por ADOBANANO en 2008 y revisado en 2010. No obstante en este Plan estratégico no se consideraba el escenario de impacto de reducción del arancel hasta 75 EUR/t que supondría la necesidad de alcanzar una productividad estimada de 3.35 cajas por tarea y semana. Tanto los productores como los especialistas del sector coinciden en que sin una notable mejoría en la productividad y eficiencia de toda la cadena de valor del banano en la República Dominicana, no hay muchas posibilidades de sobrevivir al cambio que se ha producido en el esquema de comercialización internacional del banano. De manera particular, se requiere un crecimiento sostenido en los rendimientos de las fincas bananeras de forma que la rentabilidad de la industria descanse en la competitividad de la misma y no en el acceso a mercados protegidos. Con esta perspectiva, el necesario aumento de competitividad ha de venir de la mano de un aumento de productividad al que hay que añadir acciones de especialización y diversificación de cultivos para que se mantenga el máximo porcentaje de banano exportado y el empleo actual del sector. Parece inevitable pensar que va a haber productores de banano que si no aumentan su competitividad desde ahora mismo, habrán de abandonar el sector a corto o medio plazo. Desde el punto de vista social hay que insistir en la importancia del sector del cultivo del banano como generador de empleo, ya que utilizando mano de obra en regiones con altos niveles de pobreza, ha permitido mejorar el nivel de vida de un elevado porcentaje de la población. Particular consideración ha de tener la relevancia del sector, como refugio de una población emigrante procedente del damnificado Haití, que llega en busca de un empleo procedente de una zona que durante bastante tiempo va a permanecer sin alternativas Marzo 2012

2 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

laborales. Se estima que el sector bananero genera 51.000

Consulting

empleos directos, con un

porcentaje del 66,3% de trabajadores haitianos y un 15% de mujeres. Así mismo, la aparición de enfermedades como la Sigatoka Negra causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, que ataca a las especies de las Musáceas (entre otras el banano) ha generado enormes pérdidas en la industria bananera. En el año 2011 se estima que ocasionó pérdidas por valor de US$ 76 Millones, lo cual incluye un aumento de 25% en los costos de producción por hectárea, una reducción en la calidad y una reducción en los volúmenes de las cosechas2. Por tanto, parece necesario reorientar las anteriores líneas estratégicas trazadas para el sector hacia una estrategia que se concrete en acciones a corto plazo y medio plazo sobre el sector del banano y que permita recuperar la competitividad perdida. Este programa habrá de consistir en unas líneas de actuación y su evaluación correspondiente, dirigidas a los tres colectivos principales; los bananeros que trabajan en superficies con alto potencial de mejora; los bananeros en tierras de débil rentabilidad por la propia constitución del terreno y las Organizaciones e Instituciones que estando afectas al sector han de disponer de determinadas herramientas que puestas al servicio del sector faciliten el desarrollo de la actividad. El objetivo es mejorar la competitividad de la industria bananera para garantizar la incursión en mercados abiertos manteniendo una estructura equitativa, su rentabilidad y la sostenibilidad ambiental del sector. Este PENBRD ha de servir además de llamada de atención hacia la acción decidida y urgente, para evitar nuevos retrasos en la toma de acciones que puedan dejar al sector en una mala situación generalizada. Esta estrategia del sector de banano ha sido realidad con la contribución de la propuesta de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (ADOBANANO) diseñada a partir de las 1 2

Censo del banano 2003, (último realizado) Secretaría de Agricultura, incluye plátano y guineo Información suministrada por Adobanano

Marzo 2012

3 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

consultas y de las evaluaciones de todos los actores así como consultas directas al Ministerio de Agricultura, CNC, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Migraciones, OIT, además de especialistas en el sector.

Marzo 2012

4 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 2

Consulting

ANTECEDENTES

2.1

Objeto

Este documento ha sido realizado a petición del Consejo Nacional de Competitividad dentro del programa de “Desarrollo de Capacidades en Apoyo a las Políticas Sectoriales en el Área Competitividad” como marco de desarrollo de mejoras para el sector del banano ante los retos que presenta la nueva política arancelaria de la Unión Europea respecto a competidores naturales de Republica Dominicana. Este cambio originado por la condena de la OMC a los aranceles que la Unión Europea imponía sobre sus exportaciones de banano a los países de Centroamérica y América del Sur, los mayores productores mundiales, supone un desarme arancelario de relevancia. Esta condena ha supuesto la entrada en vigor a fecha 31 de mayo de 2010 de la reducción del primer tramo de desarme arancelario desde €176/t a €148/t, con efectos retroactivos desde el 15 de diciembre de 2009, y prevé la reducción en 7 años hasta €114/t. Fruto de la Cumbre Unión Europea – América Latina y Caribe, se origina el acuerdo Unión Europea-Centroamérica que prevé un desarme arancelario para estos países aún mayor, con el objetivo de acabar en un plazo de tiempo de diez años en €75/t3. Compensar este efecto solamente con un aumento de productividad necesitaría una evolución como muestra el Gráfico 1. Aumento de productividad necesaria para compensar el desarme arancelario

4.5 4

Cajas/Tarea.semana

3.5

EUR/t

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Protección EUR/t

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Producción cajas/tarea.semana

Gráfico 1: Evolución necesaria de la productividad para compensar el desarme arancelario (Fuentes y Elaboración; Idom) 3

Para los países firmantes del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica

Marzo 2012

5 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Esta evolución está calculada sobre la hipótesis de que se conservasen los niveles de precios actuales para el banano dominicano y que los productores conservasen los niveles de costes 4

operativos, sobre la base inicial de una productividad media del sector de 1,8 cajas/tarea/semana . Con esta hipótesis se aprecia que la productividad que sería necesaria alcanzar, desde la productividad actual media, para compensar solamente con productividad el impacto del desarme es muy elevado y a partir del año 7 obligaría a superar los valores que se pueden considerar de 5

benchmarking como se aprecia en el Gráfico 2.

Productividad 4,000 3,500

Cajas /Ha

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Año 0

Año 1

Año 2

Productividad actual

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Productividad benchmark

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Productividad necesaria

Gráfico 2: Evolución necesaria de productividad & media actual & benchmarking. Elaboración: Idom

Con esta perspectiva, el necesario aumento de competitividad ha de venir de la mano de un aumento de productividad al que hay que añadir acciones de especialización y diversificación de cultivos para que se mantenga el máximo porcentaje de banano exportado y el empleo actual del sector. No basta solo con una mejora de la productividad. Hay que colocar el producto en el nicho adecuado y a su valor.

4 5

Adobanano Costa Rica ha obtenido 2,300 cajas por tarea y año, y 2,500 se estima objetivo difícil de alcanzar.

Marzo 2012

6 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Parece inevitable pensar que va a haber productores de banano que si no aumentan su competitividad se verán abocados a abandonar el sector a corto o medio plazo. Ante el nuevo escenario de desarme arancelario y las previsibles consecuencias del mismo en el sector del banano de los países ACP, la Unión Europea ha elaborado un paquete de medidas compensatorias por un importe de €190 millones, a través del paquete de Medidas de Acompañamiento del Banano, BAM, (Banana Accompanying Mesures) para impulsar programas de mejora de la competitividad, diversificación o sustitución de las plantaciones de banano. Para el aprovechamiento de este paquete, es necesario contar con una visión que permita definir un posicionamiento a largo plazo. Para ello es crítico definir, en forma participativa y consensuada, unos objetivos a cumplir para mejorar la competitividad del sector del banano, con especial énfasis hacia todos los aspectos técnicos que han de influir en la mejora de la calidad orientada hacia los mercados de exportación. En base a estos objetivos se han de definir acciones a poner en práctica que permitan aumentar la competitividad de este sector aprovechando las oportunidades de los mercados, una vez que alguna de las ventajas competitivas ha desaparecido. La República Dominicana siendo miembro de los acuerdos de Asociación Económica de los países del Caribe y de los países ACP con la Unión Europea (EPA) y ante de la nueva política arancelaria, tiene la necesidad de preparar su estrategia para adaptarla a ese nuevo entorno comercial. El objetivo de este documento es marcar una Estrategia Nacional del sector basándose en el análisis de los productores actuales, mercados metas y las informaciones de los estudios realizados por los organismos involucrados. Son antecedentes y bases para este trabajo el documento de “Estrategia Nacional de Desarrollo” el “Plan Plurianual del Sector Público” y todos los informes realizados sobre el sector del banano, sus actualizaciones y la información recibida de los agentes involucrados en el sector.

Marzo 2012

7 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

2.2

Consulting

Metodología utilizada

Para la realización de esta Estrategia Nacional del sector del banano, se procedió a la revisión y análisis de los documentos pertinentes del sector del banano en general y particularmente en referencia a la cadena productiva del banano en la República Dominica (RD), con el objetivo de evaluar la situación actual del sector en la RD y el posible impacto del cambio habido en su entorno. Para la actualización del Plan Estratégico se realizaron diferentes consultas con el sector, en el periodo comprendido desde diciembre de 2011 hasta marzo de 2012, manteniendo reuniones con el Ministerio de Agricultura, el CNC, Ministerio de Trabajo, Migraciones, Dirección General de Cooperación con Organismos Multilaterales, así como la consulta con especialistas del sector, productores individuales, abogados y ONGs del sector, en cooperación con ADOBANANO con el objetivo de validar los datos y consensos necesarios. Se realizó como conclusión una validación y actualización de los análisis y diagnósticos realizados hasta la fecha por el clúster del banano: estructura y funcionamiento, incluyendo las dinámicas actuales del mercado que afectan el mismo; los participantes y su tipología; la competitividad e institucionalidad, entre otros. Así mismo se recogieron y analizaron los factores nuevos que por varias causas marcan el destino final del PENBRD que ha de estar orientado hacia un aumento de la productividad y la calidad.

2.3

Apoyo y gestión del Plan Estratégico

Este plan estratégico ha de ser liderado por el sector privado (ADOBANANO y el Clúster del Banano), con el apoyo de las Instituciones públicas, en particular el Ministerio de Agricultura y otras instituciones como el CNC ya que la viabilidad del sector del banano no radica solamente en las acciones que puedan realizar los productores sino en las medidas de acompañamiento, algunas de carácter Institucional y la forma de gestionarlas. Se propone la creación de un Comité de Seguimiento de Implementación del Plan Estratégico formado por el Min. de Agricultura, Min. de Trabajo, Min. de Obras Públicas, Dirección General de Migraciones, el Conjunto Productivo del Banano (COPROBANA) y ADOBANANO que coordinarán las diferentes acciones de los diferentes actores involucrados en el Plan.

Marzo 2012

8 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 3 3.1

Consulting

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL La Republica Dominicana en el sector del banano

Por encuadrar a República Dominicana dentro del comercio mundial del banano conviene decir 6 que las exportaciones de banano a nivel mundial en los últimos ejercicios han sido como muestra la Tabla 1

Toneladas x 1,000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Latinoamérica Caribe Lejano Oriente África Oceanía Total

9,614

9,716

9,559

9,313

9,789

205

188

165

131

144

119

112

10,539

10,760

11,555 11,628

105

1,350

1,512

1,704

1,690

1,785

1,944

1,905

2,169

2,428

2,326

2,343

2,428

383

410

494

489

533

565

557

505

606

531

552

568

11,551 11,826 11,922

11,622

12,251

12,971 12,914

13,294

13,899

14,489 14,598

14,800

10,342 10,340

2008

2009 11,721

Tabla 1: Exportaciones de banano a nivel mundial (1998 - 2009) (Fuente: UN COMTRADE: Elaboración Idom)

La cuota de participación de la RD en el comercio mundial sería como indica la Tabla 2.

Toneladas x 1,000 R. Dominicana Cuota de exportación (%)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

65.5

80.2

130.2

114.7

126.7

102

167.1

205.6

212

192.7

286

351

0.57% 0.49% 0.67% 1.12% 0.94% 0.98% 0.79% 1.26% 1.48% 1.46% 1.32%

Tabla 2: Participación del sector banano de R. Dominicana en el volumen de global (Fuente UN COMTRADE: Elaboración IDOM)

Datos FAO

Marzo 2012

9 / 51

2,01% 2,00%

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

El destino de esas exportaciones ha sido como indica la Tabla 3.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

USD millones Bélgica-Luxemburgo

11.8

6.6

14.1

24.4

47.2

21.5

21.3

26.2

29.8

31.4

33,6

Italia

23.3

7.3

6.7

8.5

7.9

5.3

6.2

7.1

10.7

5.7

1.4

0.1

3.1

17.8

50.4

56.2

60.4

62.7

127.1

127.4

158.5 120.5

75.8

86,4

2.7

6.8

7.9

3.4

2.6

4.1

3.3

7.2

1.7 0.5

0.2

0.4

Otros

24.3

23.6

22.6

18.2

11.2

7.5

8.4

34.1

21.1

34.1

Total R Dominicana

65.5

80.2

130.2

114.7

126.7

102

167.2

205.6

Reino Unido Estados Unidos de N.

16.3

35.8

212 192.7

128.6 154.6

Tabla 3: Destinos de las exportaciones de banano dominicano (Fuente FAO: Elaboración Idom)

Respecto al mercado de banano orgánico cuya demanda ha crecido al ritmo que indica el Gráfico 3 y que es por tanto un mercado de futuro, R. Dominicana está bien implantado puesto que sus 7

exportaciones de este tipo de cultivo de banano han representado el 45% en valor de las exportaciones totales de banano.

Toneladas x 1,000

Evolucion del consumo de banano orgánico 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005

2006

2007

2008

Toneladas x 1,000

Gráfico 3: Evolución 2005-2008 mercado de banano orgánico en el mundo (Fuente: Conferencia GIG – FAO Dic 2009. Elaboración Idom)

Respecto a la tendencia desarrollada en el mercado a comprar Banano Certificado y Precio Justo, la demanda es también creciente como indica el Gráfico 4.

Según datos de CEI. Centro de Exportaciones e Inversiones de República Dominicana.

Marzo 2012

10 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Evolucion del consumo de banano certificado 350 Toneladas x 1,000

300 250 200 150 100 50 0 2005

2006

2007

2008

Toneladas x 1,000

Gráfico 4: Evolución del mercado de Banano Certificado y Precio Justo (Fuente: Conferencia GIG – FAO Dic 2009. Elaboración Idom)

Según fuentes del sector cada vez más productores de banano tienen sus producciones certificadas, estimándose que en la actualidad que el 60% de la producción es exportada para lo 8

cual tiene que estar certificada en su totalidad . De todos estos datos, se deduce que a nivel mundial el sector del banano dominicano representa 9

un pequeño porcentaje (2%) , excepto en el sector de banano orgánico en donde en el mercado de 10

la UE en el que es el mayor país exportador . La importancia del sector bananero dentro del contexto exportador de la República Dominicana es significativa. Según datos del Centro de Exportaciones e Inversión de la Republica Dominicana, la exportación de todas las especies de banano (musáceas) exportadas, supuso en el año 2009 un 8.45 % del valor de las exportaciones totales de RD tal y como indica la Tabla 4

Representa además uno de los primeros rubros de exportación dominicana en valor, el 0,2 del PIB. El conjunto del sector plátano-guineo representó un 0,53% el PIB en 2008.

8 9 10

Marzo 2012, Adobanano 2011, UN Comtrade Marzo 2012, según análisis de Fair Trade Labor Certification, República Dominicana

Marzo 2012

11 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Código Producto

Denominación

Consulting

Valor US

% en valor

080300110001

Bananos frescos (guineos)

55,743,213

4.24%

080300110002

Bananos orgánicos frescos (guineos)

49,857,923

3.79% 0.22%

200899990050

Bananos fritos (guineos)

2,919,871

080300120000

Plátanos (bananas) frescos

2,518,989

0.19%

8.45%

Total Tabla 4: Exportaciones de banano de R. D. en 2009. (Fuente CEI-RD: elaboración IDOM)

3.2

Resumen de la Situación Actual

Según la información de la Secretaria de Estado de Agricultura en 200911 se sembraron 290,182 tareas de plátano y guineo... Una parte sustancial de ellas han sido destinadas a consumo interno, ya que el banano tiene un papel relevante en la dieta dominicana. Gran parte de este producto por sus condiciones no es exportable. Estos datos además consolidan la opinión de los productores integrados en ADOBANANO y del Clúster del Banano, de que en los últimos años muchos agricultores han visto en el cultivo banano una solución productiva, desconociendo los umbrales de rentabilidad que son necesarios y las amenazas que se cernían sobre el sector y que recientemente se han materializado. Por estas razones, han de ser claves en el diseño de la Estrategia Nacional del Banano las opiniones de los principales agentes que integran a productores capaces de producirlo de una manera profesionalizada y con una calidad exportable. 3.2.1 −

Caracterización del Sector:

Variedades cultivadas y origen. La variedad Cavendish es casi exclusiva entre las

fincas bananeras, sin importar el tipo de cultivo (convencional u orgánico). −

El comportamiento de la exportación en la RD en los últimos años (2004 al 2009) ha

venido creciendo en forma sostenida, al pasar de 102,000 toneladas métricas en el 2004, a un total de 176,000 toneladas métricas en el 2005 y de 351,000 toneladas métricas en el año 12

2009 , lo que supone un crecimiento medio del 36% anual en ese periodo.

11 12

Memoria de la Secretaria de Estado de Agricultura del año 2009. UN Comtrade

Marzo 2012

12 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Los componentes del sector según datos de la Secretaria de Estado de Agricultura son los que muestra la Tabla 5

Cantidad de Productores de musáceas:

57,869

Área sembrada de musáceas en tareas

1,439 ,550

Empleos Directos e Indirectos

>160,000

Tabla 5: Estimación del tamaño del sector (Fuentes: SEA-2008: Elaboración Idom)

De este colectivo, una mayoría en número de productores, no producen banano de exportación siendo los agrupados en el Clúster del Banano y ADOBANANO, los que han mostrado en el tiempo más actividad de asociacionismo en el sector y por sus cifras de producción, condición de exportadores y conocimiento de la problemática pueden considerarse interlocutores válidos del sector y representativos a la hora de considerar sus opiniones respecto a la problemática y el impacto de la entrada en vigor del desarme arancelario. Las características del Clúster del Banano son las que se muestran en la

Cantidad de Productores:

2,068

Área Orgánica (Tareas):

154,498

Área Convencional (Tareas):

135,684

Área Total (Tareas):

290,182

Asociaciones de Productores

Empresas y/o Asociaciones Exportadoras:

Ingresos generados (USD/año): Empleos Directos:

154,600,000 51,00013

Tabla 6: Perfil del clúster del banano (Fuente Plan estratégico del Clúster del banano) 2012

El área de plantación orgánica es superior al área de tareas convencional. El número de empresas exportadoras es reducido. Las empresas exportadoras y sus porcentajes de producción y exportación (6) controlado en la RD son como muestra la Tabla 7

Censo del banano 2003, incluye plátano y guineo, Secretaria de Estado de Agricultura. Se estima que el sector exportador emplea alrededor de 15,000 trabajadores directos.

Marzo 2012

13 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana Plantaciones del Norte

Consulting 25.7%

Grupo Banamiel

20.0%

Savid

17.1%

Ekoban

11.4%

Banama (Grupo Almonte)

5.7%

Coopabando

5.7%

Fresh Fruit Holding

4.4%

PRODOSA Fulvio

3.4%

Biotropic

2.3%

Banamek

1.4%

Asobacas

1.1%

Otros

1.7%

Tabla 7: Porcentaje de exportadores de banano. (Fuente: Marzo 2012, Adobanano)

Banamiel, Grupo Plantaciones del Norte y el Grupo Savid controlan más del 80% de las exportaciones dominicanas. La distribución de la superficie

total de banano en porcentaje por

provincia según el sistema de producción es como muestra la Tabla 8. PROVINCIAS

Convencional (%)

Orgánico /%)

100.0 %

MONTECRISTI

44.7 %

55.3 %

VALVERDE

47.0 %

53.0 %

SANTIAGO

40.9 %

59.1 %

TOTAL

42.6 %

57.4 %

AZUA

Tabla 8: Porcentaje de superficie dedicada a producción convencional y orgánica. (Fuente SAE- Plan estratégico del Clúster del banano 2008)

Fuente: Departamento de Economía de la SEA.

Marzo 2012

14 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

A junio de 2010, según información del Clúster del Banano las tareas puestas en cultivo y el tipo de cultivo corresponden a la Tabla 9.

Tipo de cultivo

Superficie en Ta

Porcentaje %

Banano convencional

135,684

46,73%

Banano orgánico

154,498

53,27 %

TOTAL

290,182

Tabla 9: Actualización de superficies y tipos de cultivo Diciembre 2011. (Fuente: Clúster del banano; Elaboración Idom)

La provincia de Valverde es la que tiene la mayor área de producción de banano, seguido de Montecristi. Las dos producen más del 50% de su superficie en orgánico. Del total, el 53,62% de la superficie está dedicada a la producción es orgánica. La producción está claramente divida en dos regiones, la Norte con una producción de banano convencional y orgánico, y el Sur que produce principalmente banano orgánico.

Número de productores Tipo de producción

Región Norte

Sur

Total

Orgánico

39%

61%

73%

Convencional

100%

27%

Tabla 10: Porcentaje de productores, tipo de producción y zona geográfica. (Fuente; Plan estratégico del Clúster del Banano, SEA; Elaboración Idom)

El 100% de los productores de la Región Sur y el 73% del total de los productores de banano cultivan de manera orgánica. También según el Censo del Banano 2003, la mayoría de productores de banano tienen una superficie de finca inferior a 30 tareas, aspecto que es particularmente acusado en Azua. La distribución según tamaños de fincas y regiones corresponde a la Tabla 11.

Marzo 2012

15 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Provincia Valverde

Consulting

Tamaño de la finca en tareas

Azua

Montecristi

1- 30

91.1

10.17

31 - 100

6.75

64.41

34.5

> 100

2.15

25.42

19.35

Santiago

Total

% -

46.14

Tabla 11: Caracterización del tamaño de plantaciones por regiones. (Fuente: Censo del sector banano)

Como se ha comentado la caracterización de las fincas por su tamaño parece asociada a la región. A pesar de que la mayoría de los productores de banano en la RD son de tamaño pequeño - entre 1 a 30 tareas -, el 91,1% de los mismos están localizados en la provincia del Azua. Este tamaño es lo que caracteriza que el destino del sector banano sea un sector nicho, con dificultad para competir con los grandes productores mundiales. La provincia de Santiago no tiene ningún productor pequeño y la mayoría de los productores de banano con fincas de tamaño mediano, entre 31 a 100 tareas, están localizados principalmente en la provincia de Valverde. Respecto a los márgenes

de comercialización del banano a lo largo de su cadena de valor, existen unos

precios y márgenes de referencia que muestra la Tabla 12. Banano Convencional Participante Productor (FOB finca) Exportador (FOB puerto) Importador/ Distribuidor (LIF) Detallista/ Supermercado

Banano Orgánico

Precios (US$/caja)

Margen

Precios (US$/caja)

Margen

6.00 9.50 13.00 – 17.00 17.00 – 22.00

12% 14% 35% 39%

8.00 11.50 14.00 – 18.00 18.00 – 23.00

10% 12% 36% 40%

Tabla 12: Precios y márgenes de referencia de la cadena de valor del banano. (Fuente: marzo de 2012, ADOBANANO

Como se aprecia, el rango en el que se mueven los precios de referencia es muy amplio, fundamentalmente debido a la incidencia de los agentes climatológicos y biológicos en los países productores que a menudo ven afectados sus producciones y su capacidad de exportación. Es de resaltar que la entrada en vigor del primer escalón del desarme arancelario, de 176 EUR/t a 148 EUR/t, ya supone un margen adicional para la competencia de 0.5 EUR/caja que representa un 2.99 % en el coste del importador y un porcentaje adicional del 8.5 % a su margen teórico.

Fuente: Estudio de la Línea Base (Diagnóstico Inicial) para la Cadena Productiva del Banano Consultas realizadas a diversos agentes involucrados en la cadena productiva del banano.

Marzo 2012

16 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Hay que tomar en consideración que las provincias en las que se cultiva el banano se han caracterizado por su pobreza, ya que según los datos del “Estudio de línea de base (diagnóstico inicial) para la cadena productiva del banano” en el año 2002,

la provincia de Montecristi

registraba un 74.5% (17,199 hogares) en condición de pobreza; mientras que Valverde registraba un 74.8% (24,838 hogares) pobres; por su parte, Azua registraba para esa misma fecha un 81% (32,567) hogares en condición de pobres.

3.3

Claves del mercado 3.3.1

Mercado nacional

Según el “Estudio de la Línea Base (Diagnóstico Inicial) para la Cadena Productiva del Banano” el mercado nacional consume principalmente la variedad Cavendish En raras plantaciones se cultivan otras variedades. Seis empresas tienen el control del negocio del banano de exportación en la República Dominicana, especialmente en lo que respecta a los volúmenes de producción y comercialización. Desde el punto de vista de las ventas, Grupo Banamiel, Plantaciones del Norte y Savid con un 84,3% controlan las exportaciones del mercado. Con tal distribución, la estructura de comercialización hacia el exterior tipifica este mercado como un oligopolio. Como se ha indicado, la República Dominicana se ha convertido en uno de los principales exportadores de banano orgánico del mundo, especialmente a la Unión Europea, al que exporta 16

alrededor del 85% de su demanda de banano orgánico, estimado en unas 160,000 toneladas . Le siguen en orden de importancia, las islas del Caribe, los Estados Unidos y el Japón. Esta fuerte presencia en el mercado se debe a vínculos comerciales con Europa fuertemente asentados. Además Europa es el primer destino de la fruta de la Republica Dominicana y englobar un producto como el banano dentro de una gama completa de frutas tropicales apoya la comercialización. De aquí deriva el alto riesgo del desarme arancelario que ha entrado en vigor y que va a convertir parte del mercado en un mercado de precio.

Estimación de Eco-Mercados 2005

Marzo 2012

17 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 3.3.2

Consulting

Mercado Internacional

El banano es un producto que se consume mayoritariamente en los países en que se produce. Se estima que solamente el 20% de la producción se exporta, alrededor de 14 millones de toneladas. Apoyando esto los mayores productores de banano en el mundo son India y Brasil, pero ninguno de los dos figuran entre la lista de los mayores exportadores, pues el banano producido es para consumo doméstico. De hecho Brasil mantiene un elevado consumo per cápita de 30 kg/persona y año lo que significa que es un producto clave en la dieta básica. La variedad Cavendish es la que ocupa mayoritariamente el mercado. Más de 90% del banano internacionalmente negociado, se produce en grandes plantaciones de mono-cultivo en América latina, África occidental y Filipinas. Estas plantaciones son controladas principalmente por apenas cinco compañías que aglutinan el 75% del comercio mundial del banano como indica la

Tabla 13 adjunta.

Empresas comercializadoras Chiquita Brands Dole Food Co. Del Monte Fresh Produce Fyffes Noboa Total

Origen

Ventas

EEUU EEUU Chile Irlanda Ecuador

26% 25% 8% 8% 8% 75%

Tabla 13: Principales comercializadoras del sector banano en el mundo. (Fuente: Plan estratégico del Clúster del Banano)

Excepto la irlandesa Fyffes las otras empresas están verticalmente integradas. Contratan o controlan las plantaciones, soporte para la cosecha, disponen de transporte marítimo, y tienen sus propias cadenas de distribución y redes comerciales en los países consumidores. Esto les da considerables economías de escala y pueden vender banano/dólar en mercados del norte a precios muy bajos. Ecuador se consolida como el líder indiscutible de exportaciones en el mercado mundial, manteniendo altos volúmenes y creciendo de forma regular.

3.3.3

Estados Unidos

Respecto a este mercado, son válidas las principales conclusiones de la evaluación rápida de las tendencias de mercado de los EE.UU. realizadas en anteriores estudios para el banano fresco,

Marzo 2012

18 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

pues este mercado no se ve influenciado por el desarme arancelario. Estas conclusiones coinciden en apuntar los siguientes aspectos que condicionan el mercado: El mercado del banano de los EE.UU. es un mercado abierto sin restricciones, se caracteriza por ser un mercado de precio. La balanza comercial del banano en los EE.UU. es deficitaria por los últimos cinco años con un aumento constante medio del orden del 1,12% anual. Las dos mayores empresas productoras y comercializadoras de banano son ambas de los Estados Unidos: Dole Food Co. (Standard Fruit) y Chiquita Brands (United Fruit Company). Los precios al por menor en los Estados Unidos son considerablemente más bajos que en los otros países (64% inferiores de enero a abril del 2008 en comparación a la UE), principalmente debido a la carencia de tarifas o restricciones de importación cuantitativas para el banano en los EE.UU. y los costes más bajos de transporte de las áreas de producción (las distancias marítimas son más cortas). La participación de República Dominicana en las exportaciones a EEUU es muy baja. 3.3.4

Europa

Respecto a este mercado, las principales conclusiones de las tendencias de mercado realizadas en anteriores estudios para el banano fresco se ven influenciadas por el desarme arancelario. Las características fundamentales son: El consumo aparente de la UE ha tenido un crecimiento medio en los últimos cuatro años de alrededor del 2,62%. El mercado de la UE es un mercado importador neto de banano fresco y deshidratado, y lo va a seguir siendo, ya que la producción interna sólo responde a alrededor del 10% de la demanda. Las importaciones han tenido un crecimiento constante medio del 5,54% en los últimos cuatro años y provienen de regiones tradicionales de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP) y principalmente países de Latinoamérica (zona dólar). El precio del banano en la UE fue mayor en un 32% en promedio en el 2006, de 53% en el 2007 y del 64% de enero a abril del 2008 en comparación con el precio pagado en los EE.UU. Esta dinámica cambiará previsiblemente con el desarme arancelario y el mercado de UE tendera

Marzo 2012

19 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

hacia un mercado de precio. Ecuador es el líder en exportaciones de banano al mercado europeo abasteciendo más del 25% de las importaciones. Exporta directamente a la mayoría de los países de la UE. Colombia desde el 2005 es el segundo exportador y Costa Rica pasó a ser el tercer proveedor con el 23,55% y 20,96% del mercado respectivamente. Estos tres países cuentan por 69,51% del valor de las importaciones totales de la UE. Las exportaciones de la República Dominicana van dirigidas al Reino Unido fundamentalmente, representando más del 76% de las mismas.

3.3.5

Mercado Orgánico

Respecto a este mercado, las principales conclusiones de la evaluación rápida de las tendencias de mercado realizadas en anteriores estudios para el banano fresco se ven influenciadas por el desarme arancelario. Las características reseñables son: Tendencia creciente según se ha mostrado en Gráfico 3. El mercado de UE aumenta al 20% de crecimiento anual. El desarme arancelario obliga a los productores de Republica Dominicana a ser más competitivo en precio ya que el aumento de demanda hace que los grandes productores evolucionen hacia ese tipo de cultivo. Alemania y el Reino Unido tienen los mercados más grandes para frutas orgánicas, representando más de la mitad del Mercado europeo. El mercado británico de fruta orgánica es el mayor de Europa con unos 330 millones de Euros. Los productos orgánicos representan alrededor del 6% de las ventas de frutas en Suiza, Dinamarca y Suecia. En el 2008, Republica Dominicana suministró el 85% del banano orgánico que consumió Europa con un importe de 42,46 Millones USD. Generalmente, los distribuidores y comercializadores de banano orgánico manejan la línea completa de frutas tropicales. Los supermercados dominan las ventas de frutas y vegetales orgánicos con alrededor del 48% del mercado, pero la parte de mercado de los mismos está en reducción en muchos países mientras que los canales para las ventas de alimentos biológicos crecen.

Marzo 2012

20 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Los supermercados apoyan a las compañías convencionales grandes comercializadoras de productos en fresco a incorporar el mercado orgánico y las mismas están aumentando sus partes de mercado.

A nivel minorista en países como EE.UU. y Alemania alrededor de un 70% de los productos orgánicos es vendido a través de comercios especializados, mientras que en otros grandes mercados como el Reino Unido y Francia los supermercados dominan las ventas de productos orgánicos.

3.3.6

Mercado de comercio justo

Las principales conclusiones de la evaluación tendencias de mercado realizadas en anteriores estudios para el banano fresco se ven influenciadas por el desarme arancelario. Las tendencias de la demanda no van a cambiar pero los precios se van a modificar a la baja. Las características reseñables son: Las ventas globales de Fairtrade tienen un crecimiento de alrededor del 40% anual (2006/2007) y beneficia a alrededor de 1,4 millones de agricultores a nivel mundial. En el año 2006, a nivel mundial, los consumidores gastaron alrededor de 1,6 billones de euros en productos certificados de Comercio Justo, lo que representa un aumento del 41% en referencia al 2005. En Reino Unido, uno de cada siete hogares compra productos de Comercio Justo y uno de cada cuatro bananos es certificado como Comercio Justo. El crecimiento en ventas de los productos de Comercio Justo fue acompañado por un aumento en el número de distribuidores de productos certificados Según la Federación Internacional de Organizaciones del Comercio Justo (FLO), en Europa el volumen total de ventas de banano de comercio justo fue de casi 77,000 TM para el 2004. Es decir más del 50% de incremento de volumen de venta del producto entre 2003 al 2004. En Suiza se ha registrado 53% del total de ventas de banano fresco con el sello de Max Havelaar. La tendencia general que sobresale del mercado europeo es un aumento constante de la demanda de los productos alimentarios Comercio Justo en todos los países.

Marzo 2012

21 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 4

Consulting

ANÁLISIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR

4.1

Fortalezas

Nivel de asociativo / organización en el sector que puede permitir implantar políticas con rapidez.

Condiciones favorables para el cultivo de banano orgánico, principalmente referentes al clima, cuya pluviometría es menor que en países competidores.

Alto porcentaje de fincas certificadas orgánicas, Comercio Justo, Globalgap, TNC, ETI y otras

Diversidad de producción (convencional, Orgánico y Bio-dinámico);

Miembro de los Acuerdos de Asociación Económica de los países del Caribe con la Unión Europea - EPA

Producto: Condiciones organolépticas del fruto competitivas (sabor: grados brix - azúcar)

Reconocimiento mundial e imagen como país productor de banano orgánico;

Producción convencional con menos productos químicos que afectan la inocuidad alimentaria y el medio ambiente;

Posición geográfica (transporte marítimo); Tiempo de envíos de carga marítima a los EE.UU. y a la UE menor en relación a los principales competidores;

Fuerte demanda en el mercado interno y turístico nacional.

Alto nivel organizacional de pequeños productores.

4.2

Debilidades 4.2.1

Producción:

Baja productividad

Gran número de fincas pequeñas, minifundios

Baja capacidad gerencial del productor

Empleo de mano de obra no especializada

Marzo 2012

22 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Sistemas de riego y de drenaje ineficientes

Poca investigación dirigida al sector bananero

Inadecuada protección contra la crecida de los ríos

Falta de funcionamiento de la herramienta “seguro agrícola”

Estaciones Agro-climatológicas limitadas.

Aumento de plagas y enfermedades como resultado del cambio climático y la falta de medidas de adaptación.

4.2.2

Organización

Bajo nivel educativo de los productores;

Falta de coordinación en la compra conjunta de insumos y servicios;

Baja capacidad de negociación frente a intermediarios;

Poca consistencia en la entrega de volúmenes comprometidos.

4.2.3

Costos productivos y financiamiento:

Altos costos de producción (mano de obra, insumos, combustible);

Costo del seguro agrícola alto.

Elevada tasa de interés del financiamiento.

Altos costos de empaque y baja calidad del cartón de las cajas para la exportación;

Calificación monovalente de la propiedad.

Altos costos de fletes

Desconocimiento de los costos de producción y de “benchmarking” con los principales competidores latinoamericanos (Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú);

Baja capacidad de gestión financiera.

Marzo 2012

23 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 4.2.4

Consulting

Nivel Institucional

Dificultad de acceso a financiación por la calificación de las entidades bancarias de los riesgos agrícolas.

Necesidad de un organismo regulador y ejecutor de políticas; falta de política gubernamental para el sector bananero como alguno de los países competidores tienen.

Deterioro del puerto de Manzanillo y vías de acceso. Falta infraestructura de almacenamiento portuario.

Falta de Cadena del Frío.

Dificultad en aplicar las políticas vigentes en referencia a la contratación de la mano de obra extranjera y de las regulaciones laborales.

Baja incidencia en las políticas públicas.

ANALISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL SECTOR

5.1

Oportunidades

Desarrollo de la cadena productiva del banano orgánico, aumentando su productividad. República Dominicana ha de aprovechar el hecho de haber sido uno de los pioneros en banano orgánico y aprovechar esa experiencia antes de que el “Banano orgánico” sea un estándar.

Acceso a Comercio Justo - mayor aumento del porcentaje de mercado del Comercio Justo en Europa como consecuencia de la apertura del mercado del banano.

Exploración de nuevos mercados (nichos) principalmente en el mercado orgánico (Suiza, Canadá y otros); mercado de la diáspora en los EE.UU. Esta exploración se ha de sustanciar en un ejercicio de contacto directo con el consumidor final realizado de forma permanente.

Tendencia a un cambio del consumo mundial hacia banano orgánico (mayor valor agregado).

Acceso a fuentes de energías renovables o alternativas.

Marzo 2012

24 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

5.2

Consulting

Amenazas

Disminución de los precio de venta de los países beneficiados por el desmonte arancelario.

Disminución de los precios internacionales por mayor oferta en el mercado europeo posicionamiento en el mercado de las principales multinacionales (Dole, Chiquita, Del Monte y Noboa) por apertura del mercado de la UE;

Incremento de la producción bananera en países más competitivos

Países competidores de la región con mayor experiencia y conocimiento en el cultivo (Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, Guatemala y Honduras);

Posicionamiento dominante establecido por parte de los países latinoamericanos en los mercados meta;

Incidencia de fenómenos naturales;

Aumento de los costos de producción en la República Dominicana.

Crisis económica mundial.

Impacto negativo del cambio climático.

Marzo 2012

25 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 6

Consulting

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

Del análisis de la situación actual resalta que la urgencia del sector por tomar medidas que conduzcan a un aumento de productividad en todos los tipos de banano, de forma que le permita el mantenimiento y regulación de la oferta en el mercado nacional y el desarrollo de sus exportaciones principalmente en la Unión Europea, Suiza, Japón, Canadá y los Estados Unidos. De las opiniones, informes y situación actual se deduce que el sector ha determinado como Visión del sector, −

Un sector bananero competitivo, articulado, social y ambientalmente responsable y reconocido en el mercado internacional como uno de los líderes de producción orgánica y de Comercio Justo.

Mientras que la Misión ha de ser: −

Incrementar las exportaciones del banano dominicano sustentado en un aumento de producción y calidad dentro de un esquema productivo respetuoso con el medio ambiente, manteniendo posiciones de liderazgo mundial en producto orgánico y de Comercio Justo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS

Además de todas las acciones puestas en práctica o en estudio y que han sido adecuadamente recomendadas en otros planes estratégicos, es obligado centrar la acción actual sobre objetivos claros, de gran impacto en el sector y que permitan obtener resultados a corto y medio plazo. Es por eso que este Plan Estratégico se centra en una batería de objetivos cuantitativos que pueden ser evaluados en términos de impacto esperado y coste. Los objetivos cualitativos responden a necesidades de acciones de acompañamiento que ya están iniciadas por parte de las Instituciones pero que son determinantes para el éxito del plan.

7.1

Objetivos cuantitativos

Los objetivos cuantitativos del Plan Estratégico (julio del 2010 – diciembre del 2013) del Conjunto Productivo del Banano (COPROBANA) de la República Dominicana han de ser; 1.- Incremento de la productividad. Aumentar la productividad en un 39% a los cuatro años (2016)

Marzo 2012

26 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

y pasar de una producción de 1,8 cajas (33Kg.) de banano de 18,14 Kg. por tarea y semana a una producción de 2,5 cajas (46 Kg.) por tarea y semana. 2.- Aumentar la exportación hasta las 400.000 t anuales para el año 2016. Este escenario es compatible con el objetivo de mejora de producción. Este objetivo es subsidiario de una acción directa en la comercialización, investigando mercados, abriendo nuevos nichos y asumiendo directamente la acción comercial. 3.- Promover la diversificación, promoviendo opciones alternativas a la práctica del monocultivo. El objetivo ha de ser aplicar planes de diversificación a 1,000 Ha (15,900 tareas) hasta el 2016 4.- Tres programas de acompañamiento −

Programa de asistencia para la creación de una base de datos estadística actualizada del sector que permita comparar y hacer benchmarking con la competencia.

−

Programa de capacitación en buenas prácticas agrícolas que dote al sector del contenido lectivo necesario y que pueda ser en su momento extensivo al establecimiento de una Escuela Laboral, dimensionado en capacitar 7.000 personas del sector hasta el final del ejercicio 2016

−

Programa de tratamiento, posible reciclado y aprovechamiento alternativo de los residuos del sector banano cuyo objetivo sería dar salida ordenada a al menos un 15% de los residuos plásticos, cartón y vegetales para el año 2016.

7.2

Objetivos cualitativos

Dentro de este capítulo el sector necesita dinamizar una serie de acciones que ya están iniciadas por las Instituciones y que de forma indirecta afectan al desenvolvimiento del sector. Objetivos de carácter Institucional. −

Dinamización de puesta en marcha de la herramienta “seguro agrícola” que permita asumir las inversiones de una forma menos onerosa que en la actualidad.

−

Establecimiento de un laboratorio certificado que permita que el producto viaje ya certificado.

−

Formación de un fondo de garantía que avale créditos a pequeños productores permitiendo el acceso a financiamiento.

Marzo 2012

27 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana −

Consulting

Establecimiento de la “cadena del frío” de forma que la fruta pueda mejorar su calidad como fruto del control de la temperatura durante el proceso de transporte y almacenamiento

Tabla resumen de los objetivos del Plan de Acción COPROBANA (2012-2016): Objetivo 1: Estrategias:

Incremento de la productividad 1.1. Establecer fondo rotativo para la compra conjunta de insumos y control fitosanitario (Programa Nacional de Manejo Integrado de la Sigatoka Negra 1.2. Formación de un fondo de garantía que avale créditos a productores 1.3 Implantación de riego presurizado 1.4. Construcción y rehabilitación de drenajes (comunitarios e individuales) 1.5. Instalación de Cable Vía 1.6 Construcción y adecuación de plantas de empaques 1.7 Renovación de variedades 1.8. Mejora de caminos de acceso a plantación (comunitarios e individuales)

Objetivo 2: Estrategias: Objetivo 3: Estrategias: Objetivo 4:

Aumento de las exportaciones 2.1. Programa de acompañamiento a la exportación Diversificación del sector 3.1 Diversificación de cultivos que incrementen la cadena de valor Mejora medioambiental 4.1 Programa de tratamiento, reciclado y aprovechamiento alternativo de los residuos del sector banano

Objetivo 5: Estrategias

Mejora de las condiciones laborales 5.1. Programa de normalización de trabajadores 5.2. Programa de alfabetización de trabajadores 5.3. Capacitación técnico-laboral

Marzo 2012

28 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Objetivo 6: Estrategias:

Consulting

Medidas de acompañamiento y fortalecimiento sectorial 6.1. Estudio de viabilidad de un sistema de cadena del frío 6.2 Desarrollar herramienta que permita disponer de estadísticas del sector 6.3 Fortalecimiento organizacional de ADOBANANO y el Clúster. 6.4 Dinamización de puesta en marcha de la herramienta “seguro agrícola”. 6.5 Fortalecimiento de laboratorios acreditados internacionalmente

Marzo 2012

29 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana 8

Consulting

PLANES DE ACCIÓN

8.1

Objetivo 1: Incremento de la productividad

Propósito – Aumento de producción por hectárea. La productividad actual que se evalúa en 1,240 cajas/Ha/año, cifra que está por debajo de los estándares de los productores de países competidores. El objetivo a conseguir es de 1,654 cajas/Ha/año. Problema – En la actualidad existe una serie de problemas que limitan la capacidad de producción cuyo inventario es el siguiente −

No se está realizando una fertilización adecuada de las plantaciones ni existe un plan integral de manejo de las enfermedades endémicas. Esta situación es producto de una falta de capacidad de financiación, y de una crisis en la productividad del sector provocada por la Sigatoka Negra. La compra conjunta de insumos podría abaratar costes y permitir el adecuado tratamiento de la enfermedad y el uso a niveles recomendados de fertilizantes.

−

Existe una falta de financiación al sector en muchas ocasiones causada por la falta de avales a los créditos solicitados

−

Existe unos deficientes sistemas de riego, utilizando la mayoría de productores riego por inundación que suponen un uso ineficiente de agua y a la larga un agotamiento de la tierra mayor

−

La inexistencia de drenajes hace de mala calidad la evacuación de agua generando daños medioambientales, arrastre de terrenos y el pudrimiento de las raíces.

−

No está generalizada la instalación de cable guía en las plantaciones para llevar el producto. El transporte del producto es vital para conservar su calidad ya que el acarreo efectuado actualmente sin cable guía, daña irreversiblemente el producto.

−

La falta de plantas de empaque en condiciones adecuadas limita la conservación de la calidad que el producto tiene en el proceso de empaque.

−

Es necesaria una renovación de variedades plantadas

−

Deficiente vías de acceso a las plantaciones que encarecen el transporte y aumentan las mermas sobre el producto.

Marzo 2012

30 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Estrategias: 1.1 Establecer fondo rotativo para la compra conjunta de insumos y del control integral del manejo fitosanitario

Justificación – La nutrición y fertilización de las plantaciones es uno de los elementos fundamentales para el aumento de la productividad del sector. Su uso sistemático siguiendo los niveles de aplicación recomendados asegura la correcta nutrición de la planta, lo que repercute en una mejor salud y por ende, más resistencia a plagas y un menor uso de plaguicidas, un aumento del número de racimos por planta y un aumento de la calidad y tamaño de los racimos. De este modo, se puede afirmar que mantener los índices de nutrición y fertilización recomendados es el mejor medio de aumentar la productividad de las plantaciones. Las consecuencias a medio plazo son además notorias en la reducción de costes de fumigación y combate de la Sigatoka Negra.

Actualmente el coste de la nutrición y fertilización para el banano orgánico es de aprox. USD 1.6/caja, lo que supone un 24% del coste de producción (USD 6,67/caja). La relevancia económica de este concepto la sitúa como el principal gasto en el proceso productivo del banano. La incidencia de otros factores que provoquen gastos no previstos afectan directamente al gasto que el productor realiza en fertilizantes, siendo un componente especialmente sensible ante disminuciones de los recursos de los productores. Este hecho ha provocado que ante situaciones excepcionales como el ataque de enfermedades como la Sigatoka Negra en un contexto de dificultad de acceso a crédito y créditos con intereses elevados, el empleo de fertilizantes haya sufrido un descenso y como consecuencia la productividad de las plantaciones haya sido peor. Esto ha generado una inercia en la que con un menor uso de fertilizantes la vulnerabilidad de las plantaciones a esta enfermedad ha sido mayor y haya provocado una necesidad de uso mayor de pesticidas. Así mismo, el desigual tratamiento fitosanitario entre los productores ha aumentado la ineficiencia en la lucha contra esa enfermedad.

La necesidad de reducir los costes de las adquisiciones de insumos por parte de los productores de modo que pueda ser aplicado un Plan de Manejo Integral Fitosanitario de las plantaciones, a fin de disminuir la incidencia de enfermedades endémicas (Sigatoka Negra), así como poder obtener los principales insumos de las plantaciones (especialmente fertilizantes) a un coste menor al poder tener un volumen colectivo mayor de compra y por tanto de negociación podría ser viabilizado a

Marzo 2012

31 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

través de la creación de un Fondo rotativo para la compra conjunta de insumos.

La necesidad de este fondo está estimada en USD 19.000.000, partiendo de la base de que todas las plantaciones tienen las mismas necesidades de fertilización y tratamiento fitosanitario. Esto hace una base de 20,000 Ha. de plantaciones de banano. El tratamiento de fertilización, se establece como media en USD 2,000/Ha/año, mientras que el coste en tratamiento fitosanitario se establece como media en USD 1,300/Ha/año, lo que supone un coste anual de USD 66 millones, pero se establece el trimestre como el periodo ideal de compra conjunta, por lo que el fondo necesario permanente para atender a todas las plantaciones sería de USD 16,500,000.

Así mismo se establece la necesidad de adecuar una infraestructura a fin de almacenar los insumos adquiridos con el fondo rotativo y hacer su distribución.

La adecuada aplicación de los pesticidas para el manejo integrado fitosanitario requiere de unas infraestructuras adecuadas a pie de pista de aterrizaje de los aviones que realizan las fumigaciones. Tanques, cubas y mezcladoras que garanticen el buen almacenamiento de los productos y la adecuada mezcla de los componentes deberían ser instaladas en los actuales aeródromos existentes.

Financiación prevista – El fondo rotativo para la compra conjunta de insumos y tratamientos fitosanitarios se prevé que sea establecido con fondos del BAM, si bien, el sector privado sería el comprador de los insumos a la entidad gestora del fondo a precio de coste más un plus en concepto de mantenimiento de la infraestructura, el equipo administrativo y el aumento del fondo a fin de que sea la herramienta para futuras compras conjuntas de otros elementos prioritarios del sector (tecnologías u otros insumos). Este plus podría ser establecido en la franja de USD 0,100,20 por caja exportada.

La infraestructura y gestión administrativa para el manejo del Fondo sería financiada por el propio sector de productores, mientras que las inversiones en las infraestructuras a pie de pista deberían de establecerse un modo de financiación dependiendo de la titularidad pública o privada de la pista de aterrizaje.

Marzo 2012

32 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Estrategia 1.1 Descripción Establecer fondo rotativo para la compra conjunta de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios Construcción y manejo de la infraestructura para insumos. Rehabilitación y adecuación de las pistas de aterrizaje conforme al manejo seguro de plaguicidas y normas ambientales

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

20,000 Hectáreas

16,500,000 USD

Final 2013

2,000 metros cuadrados

263,000 USD

Final 2013

9 pistas

900,000 USD

Final 2015

1.2 Formación de un fondo de garantía que avale créditos a productores Justificación – Actualmente el acceso a la financiación está limitado especialmente para los pequeños y medianos productores debido a la ausencia de un aval sobre el crédito, tal y como exige la banca comercial. Por ello se pretende crear un fondo de garantía que avale los créditos a los productores. En este sentido se está trabajando ya en el diseño de un fondo de garantía recíproco a través de una consultoría del Programa Conjunto de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano Financiación prevista –La cuantía del fondo deberá de definirse en el actual proceso de diseño del fondo Estrategia 1.2 Descripción Alcance Diseño y puesta en funcionamiento de un Todo el fondo de garantía sector

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

100,000 USD

Final 2014

Objetivo Estrategia 1.2 Descripción Diseño y puesta en funcionamiento de un fondo de garantía

Indicador

Objetivo

Plazo de implantación

Fondo de garantía Operando

Al menos 300 productores han utilizado el fondo

Final 2014

Medición: Informe Anual de la Unidad Ejecutora

Marzo 2012

33 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

1.3 Generalizar el uso de riego presurizado

Justificación - Existe un problema de regularidad en el aporte de agua a la planta. La opción de riego por inundación, que se realiza en la mayoría de la superficie plantada tiene tres impactos negativos: supone un uso ineficiente de los recursos hídricos; supone un efecto de erosión del terreno y con el sistema de inundación el agua arrastra inútilmente materia orgánica y nutriente que regando de otra forma no se produciría. El actual sistema de riego se realiza por bombeo de agua con bombas que funcionan con combustible en su mayoría. El cambio a un sistema de riego presurizado en cualquiera de sus variantes (goteo, aspersión, etc.) supone una reducción del coste productivo, gracias a la reducción del uso de combustibles para el bombeo del agua, así como una reducción de la necesidad de recursos hídricos.

Financiación prevista – La necesidad de proceder a un cambio tecnológico en los sistemas de riego es una prioridad para el sector. De manera individualizada, algunos productores están procediendo a cambios en los sistemas de riego. Actualmente se estima en 15,040 Ha. el número de hectáreas necesarias para cambiar de sistema de riego. Previo a acometer un plan de transformación tecnológica sería necesario realizar un análisis previo de la inversión, e integrar todas las inversiones en un solo plan integral. En este sentido el sector privado está dispuesto a realizar un esfuerzo para acometer esa inversión, valorada en USD 44 millones. Sin embargo, para proceder a realizar ese cambio tecnológico y acometer la inversión prevista sólo podría realizarse a través de la concesión de una financiación blanda a largo plazo. Además sería necesario contar con una garantía solidaria del Estado en el caso de que el financiador fuera un organismo internacional. El sector está trabajando en esta línea para conseguir un compromiso del Estado dominicano para poder contar con el aval necesario para poder dirigirse a otros organismos internacionales con capacidad de ofrecer la financiación necesaria para el sector. Estrategia 1.3 Descripción Generalización de la implantación del riego presurizado

Marzo 2012

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

15,040 Has

44,474,626 USD

Final 2016

34 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

1.4 Construcción de drenajes

Justificación – La construcción de drenajes y la reconstrucción de los existentes como infraestructura necesaria para el sistema de irrigación es una de las necesidades demandas por el sector. Los actuales drenajes son insuficientes y muchos de los existentes requieren de una reforma o reconstrucción. Cabe recordar que estos drenajes no son normalmente usados únicamente por el sector del Banano sino que son de uso público para todo el sector agrícola. Previo a la acometida de estas obras es necesario hacer un Plan de Actuación que incluya un profuso diálogo con las Asociaciones de Regantes de las diferentes regiones hídricas afectadas.

Financiación prevista – La responsabilidad de acometer las obras de uso público recae sobre las instituciones gubernamentales, en concreto sobre el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Recursos Hídricos y el Ministerio de Agricultura. El BAM es una excelente oportunidad para establecer un diálogo con las diferentes instituciones e intentar vincular inversión pública al proyecto Estrategia 1.4 Descripción Construcción de drenajes y reconstrucción de existentes

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

800,000 m3

4,800,000 USD

Final 2014

1.5 Implantación de cable vía

Justificación – La instalación de cable vías facilita el manejo de la cosecha de banano mejorando la eficiencia del proceso, reduciendo los costos y previniendo las mermas por transporte y manejo de la finca a la empacadora. Se estima que la reducción de las mermas por el uso de cable vía asciende a un 20% lo que implica una reducción de costos y el incremento de la eficiencia del proceso de cosecha.

Financiación prevista – La necesidad de proceder a un cambio tecnológico en los sistemas de operación de la cosecha es una prioridad para el sector. De manera individualizada, algunos productores están procediendo a cambios en estos sistemas. Actualmente se estima en 775.000 m la necesidad del sector. Previo a acometer un plan de transformación tecnológica sería necesario

Marzo 2012

35 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

realizar un análisis detallado de la inversión. En este sentido el sector privado está dispuesto a realizar un esfuerzo para acometer esa inversión, valorada en USD 9,881,250. Sin embargo, para proceder a realizar ese cambio tecnológico y acometer la inversión prevista sólo podría realizarse a través de la concesión de una financiación blanda a largo plazo. Además sería necesario contar con una garantía solidaria del Estado en el caso de que el financiador fuera un organismo internacional. El sector está trabajando en esta línea para conseguir un compromiso del Estado dominicano para poder contar con el aval necesario para poder dirigirse a otros organismos internacionales con capacidad de ofrecer la financiación necesaria para el sector. Estrategia 1.5 Descripción Suministro de elementos de cable vía Instalación de cable vía en plantaciones

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

775,000 m

6,006,250 USD

Final 2016

775,000 m

3,875,000 USD

Final 2016

1.6 Construcción y adecuación de plantas de empaque

Justificación – Las plantas de empaque son elementos indispensables de todo productor con vocación exportadora. Tras análisis interno del sector, se ha determinado que alrededor de unas 400 unidades empacadoras deberían de ser adecuadas o construidas de nuevo para garantizar el correcto manejo post-cosecha del producto. El manejo post-cosecha es fundamental para que en el periodo de maduración de la fruta después de empacada, no aparezcan rechazos consecuencia de golpes o mal tratamiento.

Financiación prevista – Este componente será asumido en su totalidad por los productores. Estrategia 1.6 Descripción Construcción y adecuación de plantas de empaque

Marzo 2012

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

400 unid

6,800,000 USD

Final 2016

36 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

1.7 Renovación de plantaciones

Justificación –La vida de la planta suele establecerse en 10 años. A partir de esta edad se recomienda la renovación de las plantaciones. Las nuevas plantas a partir de los 7 meses son productivas y con 4 meses más ya están a pleno rendimiento. La renovación incidiría en la mejora de las condiciones de suelo y el uso de menos químicos, con un periodo previo de barbecho. Se usa meristemo, plántulas que se crían in vitro, normalmente más sanas y menos proclives a algunas enfermedades, aunque tengan un coste mayor (USD 0,50-0,60/plántulas) su productividad es mayor.

Como consecuencia de la juventud de las plantaciones bananeras dominicanas existen pocas plantaciones con necesidades de renovación actualmente. Esta renovación, se realiza sistemáticamente por los productores con vocación exportadora, pero los pequeños y medianos productores tienen menos capacidad, y el coste proporcional de no cultivar un área para proceder a su renovación es mucho mayor. Es por tanto, necesario, hacer un levantamiento de las necesidades de renovación y establecer un mecanismo de renovación al que puedan acogerse los pequeños y medianos productores sin un gran perjuicio de sus ingresos. Se estima que en 2014 puedan existir alrededor de 5,000 Ha. de cultivo de banano en las que se debería de comenzar a proceder a su renovación.

Financiación prevista – Este componente es asumido por los productores, si bien debería de considerarse el establecimiento de un mecanismo que facilite la renovación de las plantaciones a los pequeños y medianos productores. Estrategia 1.7 Descripción Renovación de plantaciones

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

5,020 Hectáreas

6,385,452 USD

Final 2014

1.8 Mejora de caminos de acceso a plantación

Justificación – El acceso a las plantaciones requiere en su aspecto de espacio público una mejora para facilitar el transporte del producto, abaratar el coste de transporte y evitar posibles mermas producto de un inadecuado manejo consecuencia de difíciles accesos o caminos deteriorados.

Marzo 2012

37 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Por otro lado, los accesos privados a las fincas, tienen igualmente los mismos problemas, con la dificultad añadida del alto coste de la adquisición de la maquinaria apropiada para mejorarlos.

Se necesita por tanto, el hacer un esfuerzo para mejorar el acceso de las plantaciones y la compra de una maquinaria mínima para alquiler a los productores para la mejora de sus accesos privados.

Financiación prevista – Este componente requerirá de la inversión en una maquinaria que permita a los productores realizar mejoras en los accesos a las plantaciones. Puede ser una empresa privada que alquile la maquinaria, la misma ADOBANANO o esta función puede ser realizada por el propio Ministerio de Obras Públicas. Estrategia 1.8 Descripción Alcance Crear centro de servicio Adquisición de de equipos y maquinarias maquinarias y equipos

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

2,500,000 USD

Final 2016

Medidas e indicadores de resultados Objetivo 1 Descripción Mejora de productividad

Indicador

Objetivo

Plazo de implantación

Cajas / Ha/año

1,654 Cajas/Ha/año

Final 2014

Medición: Estadísticas sectoriales

Marzo 2012

38 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

8.2

Consulting

Objetivo 2: Aumento de las exportaciones

Propósito – Realizar un estudio de posicionamiento internacional del banano dominicano y un programa de acompañamiento a la exportación para el pequeño y medio productor, a través de la creación de “agrupaciones de exportación”, la utilización del clúster como ente exportadora o bien el acompañamiento directo al pequeño y mediano exportador. Problema – En la actualidad existen 5 grandes multinacionales que copan un porcentaje cercano al 96% de las exportaciones mundiales. El pequeño y mediano productor está sujeto a los grandes exportadores ya que por volumen no es capaz de exportar por sí mismo.. Estrategias:

2.1 Aumento de las exportaciones

Justificación – En la Rep. Dominicana las exportaciones se concentran en tres grandes empresas que exportan una cantidad cercana al 84%. La idea de promover agrupaciones de exportadores, o de promover exportaciones con otro tipo de relación productor-exportador-canal de venta-cliente puede suponer la apertura a otro tipo de exportaciones en las que el productor comparta parte de los beneficios del exportador.

Financiación prevista – Actualmente el Fondo Internacional para los Objetivos del Milenio, a través de fondos de cooperación españoles y el Sistema de Naciones Unidas están ejecutando el Programa Conjunto de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano que promueve entre otros objetivos la formación de asociaciones y la exportación de su producto a mercados internacionales. Estrategia 2.1 Descripción Promoción de cooperativas y asociaciones de exportadores y acompañamiento a la exportación

Marzo 2012

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

5 Cooperativas / Asociaciones

400,000 USD

Final 2014

39 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Medidas e indicadores de resultados Objetivo 3 Descripción

Aumento de las exportaciones

Indicador Volumen de exportaciones

Objetivo 3% de aumento anual

Plazo de implantación

5% de los productores que actualmente no exportan

Final 2014

Número de exportadores

Medición: Estadísticas sectoriales

8.3

Objetivo 3: Proceder a la diversificación del sector

Propósito – Realizar un programa que en un sentido amplio, permita ampliar las especies cultivadas en los campos que no se adecuan al cultivo del banano, implantar otras variedades de banano, o en ampliar la cadena de valor del banano. Problema – En la actualidad el crecimiento de la superficie plantada dedicada al cultivo del banano y el pequeño tamaño de las explotaciones hace prever que el impacto de la entrada en vigor del desarme arancelario va a suponer un impacto grande en algunos productores, especialmente los mas pequeños e ineficientes podrían desaparecer de la cadena de valor del banano. Estrategia:

3.1 Programa de diversificación Justificación – La situación de abandono de cultivos a la que se verán abocados muchos productores requiere ser abordada cuanto antes facilitando el conocimiento de la vocación de sus tierras, realizando formulando y ejecutando un Plan de diversificación en cultivos alternativos (ají, tomate, frutas tropicales, hortalizas orientales, etc.), invernaderos o poniendo en práctica acciones para alargar la cadena de valor del banano (deshidratación, abono, comida animal, jugos etc.) Financiación prevista – Actualmente ya existen experiencias que están llevándose a cabo en la Línea Noroeste, con plantaciones piloto de invernaderos para la producción de ají realizadas con inversiones privadas. Se pretende realizar iniciativas piloto también con el BAM.

Marzo 2012

40 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Estrategia 3.1 Descripción Diversificación

Alcance

Presupuesto estimado 1,250,000 USD

1,000 Ha

Plazo de implantación Final 2014

Medidas e indicadores de resultados Objetivo 3 Descripción Diversificación de cultivos y actividades

Indicador Hectáreas afectadas por planes de diversificación

Objetivo

Plazo de implantación

1,000 Ha

Final 2014

Medición: Estadísticas sectoriales

8.4

Objetivo 4: Mejora medioambiental

Propósito –

Realizar acciones sectoriales que incidan en el mejor manejo medioambiental y

contribuyan a una mejora de la competitividad. Problema – No hay un plan de tratamiento de residuos del sector que posibilite el reciclado, o uso alternativo de los residuos del sector del banano. Estrategia:

4.1 Programa de tratamiento, reciclado y aprovechamiento alternativo de los residuos del sector banano Justificación – El Sector carece de un plan de manejo de desechos orgánicos e inorgánicos (fundamentalmente

plásticos)

que

supone

problema

medioambiental

desaprovechamiento de posibles usos de los desechos (reciclaje, utilización de biomasa, etc.). Así mismo, es necesario realizar una fuerte campaña de sensibilización en productores, escuelas y universidades para el buen manejo de los desechos sólidos del banano. El uso de herramientas que faciliten el reciclaje de los residuos como el plástico se puede favorecer con el uso de compactadoras, para poder vender estos desechos a compañías de reciclaje de la región o de Santiago de los Caballeros. Financiación prevista – Se prevé que parte del presupuesto de esta estrategia se financie con fondos BAM, además de estar en búsqueda de financiación complementaria con otras agencias de

Marzo 2012

41 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

cooperación (USAID) y haber una disposición a la inversión en la mejora de los procesos de manejo de desechos

Estrategia 4.1 Descripción Elaboración e implementación de un plan manejo de desechos.

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

Área bananera

1,250,000 USD

Final 2014

Medidas e indicadores de resultados Objetivo 4 Descripción Plan de residuos

Indicador

Objetivo

Plazo de implantación

% de residuos tratados por el plan

15% del total

Final 2014

Medición: Control de gestión del Programa

Marzo 2012

42 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

8.5

Consulting

Objetivo 5: Mejora de las condiciones laborales

Propósito – Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector a través de un programa de normalización laboral y de alfabetización de trabajadores Problema – De las más de 51,000

personas que trabajan en el sector, según el estudio Perfiles

laborales de los trabajadores del banano, realizado por el OMLAD en 2011, se estima que el 66,3% es de nacionalidad haitiana. Predomina un tipo de relación entre trabajadores y empleadores caracterizada por la informalidad. Así mismo, el porcentaje de trabajadores analfabetos es elevado lo que supone un hándicap tanto para elevar la productividad del sector como para el trabajador para mejorar sus condiciones laborales. Estrategias: 5.1. Programa de normalización de trabajadores Justificación – Un alto porcentaje de los contratos del sector son verbales y en su mayoría no son reportados al Ministerio de Trabajo, exceptuando el caso de las grandes empresas. Sólo el 66% de los productores o empresas bananeras lleva registro de los trabajadores que utiliza. A esta situación se adicionan factores como la estacionalidad e inestabilidad del trabajo en las pequeñas plantaciones, que limita la asunción de responsabilidades sociales por parte del patrono. Tal situación plantea un reto importante, tanto a las autoridades nacionales responsables de velar por el cumplimiento de las normas relativas a la contratación de mano de obra extranjera, así como también, para los propios productores que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de esos trabajadores conforme lo prescriben las normas relativas a los trabajadores migrantes. En relación con el tema de las regulaciones laborales, se presentan situaciones que deben ser superadas en el corto plazo. Tanto las autoridades como los propios consumidores europeos, como principales destinatarios de las exportaciones del banano dominicano, demandan que los productos que consumen procedan de países que demuestren que cumplen cabalmente con las normas laborales internacionales, por lo que los productores dominicanos mediante el cumplimiento de las normativas internacionales, 17

Censo del banano 2003 (último realizado), Secretaria de Estado para la Agricultura. Otras fuentes estiman la mano de obra empleada en 15.000 trabajadores (Adobanano)

Marzo 2012

43 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

están en disposición de poder reforzar su posición en estos mercados. Financiación prevista – Este programa se está desarrollando como piloto por el Ministerio de Trabajo. Se espera que junto con el BAM el Ministerio de Trabajo pueda cooperar en este proceso.

Estrategia 5.1 Descripción Se normaliza la situación de trabajadores del sector

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

7,000 trabajadores

1,000,000 USD

Final 2014

5.2. Programa de alfabetización de trabajadores

Justificación – Un alto porcentaje de los trabajadores (9,9% dominicanos y 30,6% haitianos) son analfabetos, lo que supone un freno a sus posibilidades de progreso laboral. A ello se une una situación de vulnerabilidad mayor frente a otros trabajadores alfabetizados y un freno a la hora de acometer procesos de certificación, capacitación de plantaciones y trabajadores. Es por ello que es necesario acometer a través de un Programa de Alfabetización este problema que supone una rémora para el sector. Financiación prevista – Se ha comenzado con un exitoso programa-piloto a través del Programa Conjunto de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano y se prevé que el BAM pueda desarrollar un nuevo programa más ambicioso aprovechando la experiencia del sector. Estrategia 5.2 Descripción Se alfabetiza a trabajadores

Alcance 3,500 trabajadores

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

750,000 USD

Final 2014

5.3 Capacitación técnico-laboral

Justificación – La adecuada capacitación técnica del personal laboral afecta directamente en la mejora de la productividad de las plantaciones pues redunda en un aumento de la eficiencia laboras, el mejor manejo del producto, que supone una reducción de las mermas y un mejor cuidado fitosanitario, que incide en una mejora de la salud de las plantaciones. Todo ello afecta a una mejora de la productividad de las plantaciones, reducción de gastos y como conclusión una

Marzo 2012

44 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

mejora de la competitividad del sector.

La no regularización de gran parte de los trabajadores unido a la ausencia de una cultura del banano y un alto grado de presencia de trabajadores procedentes de Haití, sin una calificación previa, hace que la necesidad de capacitación técnica sea una de las principales prioridades del sector. La capacitación se estima necesaria en al menos 7,000 trabajadores en diferentes temáticas: control de malezas, mantenimiento del cultivo, control de plagas y enfermedades, cosecha y empaque entre otras.

Financiación prevista – Se prevé la financiación de este componente con los recursos del BAM. Estrategia 1.8 Descripción Estudio comparativo de línea base de eficiencia laboral bananera del Centro y Suramérica. Programa de capacitación técnico laboral

Alcance

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

1 estudio

50,000 USD

Final 2013

7,000 empleados

750,000 USD

Final 2014

Medidas e indicadores de resultados Objetivo 5 Descripción Trabajadores legalizados Trabajadores alfabetizados Estudio regional comparativo de eficiencia laboral sectorial Trabajadores capacitados

Indicador

Objetivo

Plazo de implantación

Número de trabajadores

7,000

Final 2014

Número de trabajadores

3,500

Final 2014

Final 2013

7,000

Final 2014

Realización del estudio Número de trabajadores

Medición: Estadísticas sectoriales, Ministerio de Trabajo y Migraciones

Marzo 2012

45 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

8.6

Consulting

Objetivo 6: Programas de acompañamiento y fortalecimiento sectorial

Propósito –

Impulsar las acciones sectoriales no directamente productivas pero que son

esenciales para que el sector del banano pueda mejorar su competitividad. Problema – Los problemas más acuciantes se pueden priorizar así: −

El nivel organizacional es amplio pero carece de fortaleza para responder las necesidades del sector.

−

La herramienta “seguro agrícola” no funciona de manera ágil lo que supone unas cargas económicas que lastran la competitividad.

−

No existe un laboratorio certificado internacionalmente que pueda realizar las inspecciones in situ.

−

Se requiere el impulso al establecimiento de la “cadena del frío” de forma que la fruta pueda mejorar su calidad como fruto del control de la temperatura durante el proceso de transporte y almacenamiento.

−

Se necesita un control estadístico del sector con datos fiables emitidos por una institución reconocida.

Estrategias:

6.1 Estudio de viabilidad de un sistema de cadena del frío Justificación – La cadena de frio es un componente fundamental para asegurar mantener la garantía de calidad durante el proceso de transporte, ayuda a gestionar el stock, post-cosecha del banano y ganar poder sobre la cadena de comercialización. Se pretende fomentar la inversión privada a través de la realización de un estudio de viabilidad que pueda ser presentado ante inversores privados interesados en esta inversión Financiación prevista – Se prevé que el diseño de la cadena se financie con fondos BAM Estrategia 6.1 Descripción Diseño de la cadena de frio

Marzo 2012

Alcance Todo el sector

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

50,000 USD

Final 2014

46 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

6.2 Implantación de sistema estadístico sectorial Justificación – Actualmente el sector carece de estadísticas oficiales fiables. Los datos existentes difieren entre las instituciones que los miden, Ministerio de Agricultura, CEI-RD, Aduanas, Ministerio de Trabajo además de las instituciones internacionales a través de sus sistemas estadísticos UN Comtrade, Eurostat etc. Para la toma de decisiones sobre el sector es necesario tener una visión lo más objetiva posible y poder tener una institución que recoja esos datos de manera independiente y sin intereses que pueda tener el reconocimiento del sector privado y del resto de instituciones. En este sentido la Oficina Nacional de Estadísticas de la RD (ONE) sería el órgano más adecuado para asumir dicha función. Financiación prevista – El establecimiento de un sistema estadístico debería de ser asumido por la ONE como herramienta a disposición del sector.

Estrategia 6.2 Descripción Establecimiento de sistema estadístico sectorial

Alcance Sector bananero

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

350,000 USD

Final 2014

6.3 Fortalecimiento organizacional de ADOBANANO y el Clúster Justificación – El Sector aborda unos retos sumamente importantes que requieren de una estructura administrativa, técnica y de análisis estratégico mayor a la actual. La concentración de esfuerzos especialmente a la hora de poder participar en mayor modo en la cadena de valor y en la cadena exportadora podría colocar al sector bananero dominicano en una situación más favorable para poder acometer las reformas que en este documento se establecen. El abaratamiento en la compra de insumos por compras conjuntas y el participar en las exportaciones sin empresas intermediarias, podrían dar al sector una posición económica más desahogada para afrontar la nueva situación de comercio global. Financiación prevista – Se prevé que esta parte se cubra con contribuciones de los productores a Adobanano.

Marzo 2012

47 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Estrategia 6.3 Descripción La organización del sector ha sido fortalecida es representativa y reconocida

Alcance Todo el sector

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

250,000 USD

Final 2014

6.4 Dinamización de puesta en marcha de la herramienta “seguro agrícola” Justificación – El Sector necesita un seguro agrícola que contribuya a una mayor seguridad en el sector para poder acometer inversiones sin el temor a que una catástrofe natural pueda arruinar a los productores. Financiación prevista – Se está desarrollando ya con fondos propios Estrategia 6.4 Descripción Labores de abogacía

Alcance Todo el sector

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

20,000 USD

Final 2012

6.5 Fortalecimiento de laboratorios acreditados internacionalmente para los distintos análisis que requiere el sector bananero Justificación – La necesidad de contar con laboratorios de referencia internacionales para poder hacer análisis fitosanitarios de acuerdo a las normas internacionales, facilitarán el control del producto, la adecuación a las normas internacionales y evitarán algunos rechazos. Financiación prevista – Se prevé que los Laboratorios de la Universidad ISA sean apoyados a través del Programa de Apoyo Presupuestario al Sector de la Competitividad Estrategia 6.5 Descripción Gestiones para apoyar el proceso de acreditación de laboratorios

Marzo 2012

Alcance

Todo el sector

Presupuesto estimado

Plazo de implantación

100,000 USD

Final 2014

48 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

Medidas e indicadores de resultados Objetivo 6 Descripción Diseño y levantamiento del sistema de cadena de frio. Establecimiento de sistema estadístico sectorial ADOBANANO y El clúster del banano cuenta con el apoyo del 90% del sector bananero y lo reconocen como su representante Creación de una herramienta de “seguro agrícola”

Indicador Diseño y levantamiento del sistema de cadena de frio.

Operatividad ADOBANANO y El clúster del Banano tiene personalidad jurídica propia y ha creado una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Agricultura Herramienta “seguro agrícola” creado

Objetivo Diseño y levantamiento del sistema de cadena de frio. Implantación en aplicación Web ADOBANANO y Clúster con personalidad jurídica propia

Plazo de implantación Final 2014

Final 2014

Mesa de trabajo sectorial funcionando Un 20% de los productores utilizan la herramienta

Final 2014

Acreditación Al menos dos internacional de los Acreditación de laboratorios han Final 2014 laboratorios de laboratorios sido acreditados referencia para el sector Medición: Existencia de Estadísticas sectoriales, Informes anuales de la Unidad Ejecutora ,Registro de los laboratorios en los sistemas de acreditación internacionales

Marzo 2012

49 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

8.7

Consulting

Indicadores

De acuerdo a los objetivos propuestos los indicadores para medir el progreso de obtención han de ser los siguientes; OBJETIVOS Objetivo 1: Estrategias:

Objetivo mensurable Incremento de la productividad

Objetivo 2:

1.1. Establecer fondo rotativo para la compra conjunta de insumos y control fitosanitario 1.2. Formación de un fondo de garantía que avale créditos a productores 1.3 Implantación de riego presurizado 1.4. Construcción y rehabilitación de drenajes (comunitarios e individuales) 1.5. Instalación de Cable Vía 1.6 Construcción y adecuación de plantas de empaques 1.7 Renovación de variedades 1.8. Mejora de caminos de acceso a plantación (comunitarios e individuales) Aumento de exportaciones

Objetivo 3:

Diversificación del sector

Objetivo 4:

Mejora medioambiental 4.1 Programa de tratamiento, posible reciclado y aprovechamiento alternativo de los residuos del sector banano

Objetivo 5: Estrategias:

Objetivo 6: Estrategias:

Marzo 2012

Mejora de las condiciones laborales 5.1. Programa de normalización de trabajadores

Indicador Cajas/hectáreasemana Valor de los insumos aplicados Número de créditos concedidos Hectáreas Metros Cúbicos Metros Unidades Hectáreas Kilómetros Toneladas Hectáreas en el programa % de residuos tratados Nº de trabajadores Nº de trabajadores normalizados

5.2 Programa de alfabetización de trabajadores

Nº de trabajadores alfabetizados

5.3. Programa de capacitación técnico laboral

Nº de trabajadores capacitados

Programas de acompañamiento y fortalecimiento sectorial 6.1 Estudio de viabilidad de un sistema de cadena del frío

Diseño de Cadena de frío

6.2. Desarrollar herramienta que permita disponer de estadísticos del sector actualizadas y fiables

Operatividad de la herramienta

6.3 Fortalecimiento organizacional de ADOBANANO y el Clúster

ADOBANANO y Clúster fortalecidos

6.4 Dinamización de puesta en marcha de la herramienta “seguro agrícola”

Productores asegurados

6.5 Establecimiento de un laboratorio certificado internacionalmente para las inspecciones del producto.

Número de laboratorios acreditados

50 / 51

Estrategia Nacional del Sector del Banano de la Republica Dominicana

Consulting

PLAN DE FINANCIACIÓN

Las estrategias previstas para alcanzar los objetivos 1-6 requieren del uso de más de USD 112,86 millones. Además de los recursos propios de los productores del sector del banano, el sector cuenta con el apoyo que se le brinde a través de los fondos de la Unión Europea dentro del marco del Programa de Acompañamiento al Sector del Banano, así como la colaboración de diferentes instituciones dominicanas, como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras Públicas, INFOTEP, ONE, CEI-RD, CNC, Aduanas y Dirección General de Migraciones. De conformidad con la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo de fecha 13 de marzo de 2010, las medidas complementarias aprobadas van dirigidas a: −

Fomentar la competitividad del sector

−

Promover la diversificación económica

−

Hacer frente al impacto general de la adaptación en el empleo, educación y atención sanitaria, uso de la tierra y medio ambiente

Con esta visión serían financiables, en todo o en parte, las acciones que incluirían: −

Objetivo 1: estrategias 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8

−

Objetivo 2; estrategia 2.1

−

Objetivo 3; estrategia 3.1

−

Objetivo 4: estrategias 4.1

−

Objetivo 5: estrategias 5.1, 5.2 y 5.3

−

Objetivo 6: estrategias 6.1, 6.2 y 6.5

Siendo el sector consciente de la necesidad de priorizar las necesidades por la ausencia a priori de la financiación necesaria para ser abordadas a través del Programa de Acompañamiento al Sector del Banano (BAM) se ha determinado señalar las siguientes estrategias prioritarias para que sean atendidas por este programa: −

Objetivo 1: estrategia 1.1.

−

Objetivo 3: estrategia 3.1.

−

Objetivo 4: estrategia 4.1

−

Objetivo 5: estrategia 5.1, 5.2 y 5.3

−

Objetivo 6: estrategia 6.1 y 6.2

Marzo 2012

51 / 51