Construcción Sistematizada by Fundación Navarra para la diversificación FND

NOVACONS – servicios integrales de edificación sostenible formulación del modelo de negocio

Pamplona, junio de 2009 1

“ … La calidad en la edificación es la clave para relanzar el mercado, mejorar las condiciones medioambientales y ahorrar recursos. Esta visión incluye tanto la energía, el agua y los materiales, como los sistemas o estrategias que inciden sobre el concepto global de calidad…“ Aurelio Ramírez Presidente del Consejo de la Construcción Verde, España

Ăndice la necesidad idea de negocio propuesta de valor lĂneas de ingresos e inversiones mercado potencial tendencias pĂşblico objetivo palancas y barreras valor diferencial de Navarra benchmark de soluciones existentes 03

la necesidad

el modelo actual está agotado Según datos del Ministerio de Vivienda, actualmente existe en España un parque edificado de 25 millones de viviendas (640.000 viviendas anuales desde 2000 vs 287.000 anuales de media en el período 1980-1997) lo que supone el 40% de la UE

Se está haciendo un esfuerzo normativo importante, tanto a nivel nacional como internacional, para perseguir objetivos de disminución de impacto ambiental. La implementación de esta normativa constituye un elemento tractor para el nuevo modelo

Mercado muy fragmentado y basado en la subcontratación: No existen operadores dominantes. Entre los 10 mayores promotores españoles no superan un 6% de cuota de mercado

Los márgenes se ganan en la gestión del suelo. Alta demanda debida al incremento en el plazo de amortización de hipotecas y los bajos tipos de interés

Con deficiencias importantes a nivel de eficiencia, garantías de calidad y productividadFocalizado en el corto plazo

Después de años de bonanza, el sector de la construcción asiste con inquietud a un fuerte parón en su crecimiento. Según los datos del Gobierno, el sector tenía a principios de 2008 un peso del 17,9% en el Producto Interior Bruto (PIB) y daba empleo al 13% de la población activa. 04

la necesidad

la crisis inmobiliaria elevado nivel de endeudamiento de las familias

Para la economía española, muy dependiente de la financiación y que ha acumulado un fuerte endeudamiento tanto de familias como de empresas, la interrupción de los flujos de préstamos ha repercutido de una manera muy directa en la economía real, a todos los niveles: consumo, inversión, empleo. La economía entra en recesión y se sospecha que la recuperación no va a llegar pronto ni va a ser contundente. Fuente: Euroconstruct 2008

la oferta supera a la demanda

La falta de financiación está reduciendo a la mínima expresión el mercado de compraventa y la puesta en marcha de nuevas promociones. Por otra, el volumen de stock de vivienda por colocar está tomando dimensiones preocupantes, mayores incluso de lo que se preveía, puesto que contra pronóstico en el 2008 se están finalizando toda una serie de proyectos que se creía iban a ser pospuestos o suspendidos Fuente: Euroconstruct 2008

En este contexto de alta oferta y una demanda muy retraída bajo el peso de las circunstancias, se espera un acentuado retroceso de la producción de viviendas. El informe publicado por Euroconstruct 2008 plantea, en números redondos, que el 2009 puede situar el listón de la producción un 50% por debajo del 2007. 05

la necesidad

cambio de modelo El anterior modelo de negocio basado en una elevada demanda, que unida al exceso de liquidez en los mercados financieros nos ha llevado a una subida ininterrumpida de los precios de la vivienda, está agotado. Es el momento empezar a construir un nuevo modelo rentable a largo plazo basado en criterios de sostenibilidad.

cambios modelo construcción cambios realidad socioeconómica en España hacia un mundo globalizado

Ya no hablamos de un negocio de volumen sino de margen

La demanda se impone a la oferta.

Nuevos perfiles familiares y estilos de vida

La sociedad tiene nuevos valores. Los impactos trascienden más allá del propio individuo

Las normativas a nivel mundial exigen unos mínimos de seguridad a la hora de construir

Impacto medioambiental

Según los expertos, es posible que en un futuro el único negocio de edificación sea el que apueste por modelos innovadores, de reducido consumo de energía y recursos naturales, que permita también reducir el coste de ejecución y que garantice el bienestar social. Fuente: Ferrovial

la necesidad

drivers del nuevo modelo

Ya no hablamos de un negocio de volumen sino de margen…

Según el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) actualmente existen en España 1.050.000 viviendas vacías, con una distribución muy diferente según la CC.AA.

✔

200,00 0

✔ 100,00 0

0 Andalucía

Madrid

La Rioja

…se contempla una tendencia creciente a la customización

Navarra Extremadura

...lo que impacta directamente sobre…

Demanda y oferta de vivienda. Media movil 4º trimestre 2000=100 190 Oferta

160

✔

…el coste global

Demanda 190 100

✔ 2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

70 1985

La demanda se impone sobre la oferta…

1983

C. Valenc. Cataluña

…aumenta la necesidad de ofrecer mayor valor añadido

…la exigencia de garantías de compromiso a largo

Fuente: SEE BBVA

la necesidad

drivers del nuevo modelo

Nuevos estilos de vida y perfiles familiares… 5% 7,6%

817.046

1.241.909 4,8%

…conllevan una diversificación de la demanda de vivienda: aumento demanda vivienda en alquiler

Evolución del parque de viviendas en alquiler vs. total (Millones de viviendas)

✔ 30 7,67% 7,69%

7,71%

7,7%

7,5%

2003

2004

2005

2006

2001

2002

Parque de viviendas total

784.364

Nuevos valores. Los impactos producidos trascienden más allá del propio individuo …

7,68%

2007

… empujan a una tendencia creciente a la personalización en función de las diferentes necesidades sociales …

Parque de viviendas alquiler

Fuente: Ministerio de la Vivienda

“la sociedad tiende hacia nuevos valores que promueven realidades sociales que trascienden el interés individual para aportar a la sociedad referencias positivas necesarias para un desarrollo sostenible….”. “…nuevos valores como la participación, la autorrealización, la estética, pero también la calidad de vida y del entorno, adquieren relevancia en las sociedades occidentales. La idea de bienestar ha cambiado y su comprensión pasa, hoy por hoy, por la toma en consideración de un concepto mucho más amplio que abarca, entre otros elementos, la conciencia medioambiental…”. Fuente: Fundación BBVA. “Conciencia y Conducta Medioambiental en España”. Julio 2006

✔

…lo que implica que el consumidor se convierte en el motor del cambio hacia modelos más sostenibles…

la necesidad

drivers del nuevo modelo

5 Las normativas y recomendaciones a nivel europeo exigen unos mínimos de seguridad a la hora de construir …

“los técnicos investigan si algunos edificios fueron construidos sin seguir la normativa antisísmica y con materiales de poca calidad, lo que explicaría que algunos de ellos se vinieran abajo como castillos de arena” Fuente: El Mundo, 10 de abril de 2009

Contribución de la edificación a las emisiones de gases de efecto invernadero

Preocupación global por el impacto medioambiental (ahorro de consumo energético, emisiones CO2,…)

Japón India China Brasil EEUU España Alemania Francia Global Valor Real

20% 15% 20% 19% 12%

Sectores

30% 23% 22% 19% 40% 0

Aplicación sectorial

Fuente: Energy efficiency inbuildings. Business realities and opportunities, 2007. WBCSD

INDUSTRIA TRANSPORTE EDIFICIOS Usos EQUIP. DOM. Y Finales OFIMATICA AGRICULTURA SECTOR PUBLICO TRANSFORMACION. Transform. DE LA ENERGÍA COMUNICACIÓN TOTALES Fuente Plan de acción 2008-2012 IDAE

Ahorros energéticos (2008-2012) FINAL PRIMARIA 17.364 24.750 30.332 33.417 7.936 15.283

EMISIONE S EVITADAS (08-12) (ktCO2) 59.165 107.479 35.540

1.729

4.350

9.228

1.402 691

1.634 1.739

5.112 3.712

6.707

17.834

0 59.454

0 87.934

0 238.130

la necesidad

quién puede liderar el cambio constructoras

gobierno

Las pequeñas constructoras no tienen estructura para ello, las grandes han diversificado hacia otras líneas de negocio

Es uno de los potenciales tractores debido a: • el traslado de nuevas normativas • necesidad de buscar salida a la crisis

otros actores inmobiliarias

(investigación, materiales,..)

NOVACONS

Pueden estar interesados pero no tienen acceso al mercado final

Son capas intermediarias de la cadena de valor que no aportan valor añadido al proceso, no invierten

sociedad civil

Son una pieza importante pero les falta capacidad organizativa

Es necesario un facilitador que aporte servicios de valor añadido y con capacidad de industrialización para introducir nuevas soluciones, bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad, de forma aplicada en el mercado que impulsen el cambio en el modelo constructivo actual

idea de negocio

definición

MISIÓN Generar valor liderando el cambio del modelo productivo del sector de la construcción a través de la introducción de nuevas soluciones constructivas (nuevos materiales, desarrollos ,etc..) de forma industrializada en el mercado así como a través de la oferta de servicios basados en modelos de prestación con garantía de resultados .

VISIÓN

Ser una Empresa de referencia en el ámbito europeo para todas aquellas entidades, empresas y profesionales interesados en conseguir funcionalidades energéticas y medioambientales en sus edificios superior a las que se pueden conseguir mediante la utilización de materiales y soluciones de uso común en la actualidad.

Cubrir el gap existente entre la disponibilidad, cada vez mayor, de nuevas soluciones utilizables en el sector de la Construcción y su uso efectivo, aportando una respuesta integral, convirtiéndose en referente a nivel mundial en la adopción de estas soluciones de eficiencia energética y la absorción de las mismas en por el mercado de modo que se convierta en agente tractor de un nuevo modelo de construcción a nivel mundial utilizando modelos de financiación innovadores. 012

propuesta de valor

modelo La entrada del modelo Novacons en el mercado requiere una introducción gradual en al menos cuatro etapas tal y como se detalla en el esquema inferior. Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

III Venta a segmento especializado

Comercialización

IV Formación Difusión y concienciación

Comercialización

Actividades

Control y seguimiento Definición de los objetivos de desarrollo Identificación de la situación actual del mercado, sus necesidades y la oferta existente Identificación del contexto de mercado y “competidores” Identificación de proyectos demostradores Análisis costes

Definición del modelo de ingresos (commissioning y garantía de resultados…) Definición de procedimientos de actuación Identificación de la existencia, disponibilidad y coste de utilización de materiales que aporten ventajas en las direcciones anteriores y venta a sus clientes de la misma.

Homologación de proveedores según requerimientos definidos Formación del equipo de trabajo e impartición de cursos de formación especializados

Lanzamiento de actividades de consultoría y formación y oferta de servicios energéticos de valor añadido: explotación de instalaciones energéticas, especialización en soluciones eficientes para cubrir diversas demandas (refrigeración, etc…) Análisis de la ampliación de las líneas de negocio (en una segunda etapa) orientadas a la fabricación y venta de producto final

014

propuesta de valor

modelo- fases Esta primera fase se fundamentaría en recopilar, acumular y potenciar el desarrollo de conocimiento sobre las distintas opciones disponibles para desarrollar y operar edificios con criterios de sostenibilidad (diseños, materiales, equipos,…).

Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

Comercialización

III Venta a segmento especializado

IV Formación Difusión y concienciación

Comercialización

Control y seguimiento

FACTORES CLAVE 1. Inversión en conocimiento 2. Posicionamiento en el mercado como “facilitador”

Aplicación al desarrollo de soluciones para edificios responsables tanto desde la perspectiva energética en todo su ciclo de vida

3. Alianzas 4. Manejo de magnitudes básicas de impacto sobre el coste global para usuario y el coste de ejecución

015

propuesta de valor

modelo- fases Este segmento de mercado es de vital importancia para Novacons pues es donde su propuesta de valor puede resultar más diferencial y facilitar así su entrada en el mercado. Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

III Venta a segmento especializado

Comercialización

IV Formación Difusión y concienciación

Comercialización

Control y seguimiento

FACTORES CLAVE 1. Implantación en proyectos de demostración con las AA. PP. (financiación incluida)

Caso Guggenheim motor de cambio en Bilbao

2. Visibilidad al introducir el prototipo en el mercado a través de su implantación en edificios singulares

016

propuesta de valor

modelo- fases Esta actividad resulta de capital importancia para el éxito del modelo. La especialización de Novacons en la materia permite hacer de esta actividad una de las líneas de negocio del modelo. Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

III Venta a segmento especializado

Comercialización

IV Formación Difusión y concienciación

Comercialización

Control y seguimiento

FACTORES CLAVE 1. Formación orientada a: •

beneficios por segmento de mercado (cursos)

•

orientación de mercado: actuar sobre el que vende

2. Difusión de la mano del Gobierno - Orientación de mercado: actuar sobre el que compra

017

propuesta de valor

modelo- fases El modelo de negocio consiste en la venta de servicios de valor añadido bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad, tanto en obra nueva como en rehabilitación. La venta de dichos servicios se realizaría abarcando una importante cuota de mercado gracias al nicho de mercado que abre el proporcionar una garantía de resultados, y posteriormente explotar esos edificios como medio de proporcionar una garantía de resultados creíble y de generar una línea de beneficios adicional en base al nivel de eficiencia energética alcanzado. Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

III Venta a segmento especializado

Comercialización

IV Formación Difusión y concienciació n

Comercialización

Control y seguimiento

FACTORES CLAVE

1. Segmentación mercados geográficos bajo dos criterios: • Demanda prevista • Concienciación social

2. Análisis de la viabilidad de ofrecer dos tipos de soluciones: • Solución parcial - venta a intermediario (arquitectos, ingenierías,..) sensibles al coste de ejecución • Solución global: venta a usuario final- sensibles al coste global 018

propuesta de valor

modelo- fases El potencial de negocio mediante la prestación de servicios de eficiencia energética constituye una de las principales líneas de ingresos. Este servicio, es el que mayor valor añadido proporciona al producto final respecto a los planteamientos clásicos en el sector edificación al constituir una garantía de resultados absoluta.

Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

III Venta a segmento especializado

Comercialización (I FASE)

IV Formación Difusión y concienciació n

Comercialización

Control y seguimiento

FACTORES CLAVE

El modelo de comercialización basado en commissioning y garantía de resultados constituye un ingrediente fundamental y diferenciador para abrir un importante nicho de mercado a una nueva línea de negocio en un viejo sector productivo actualmente inmerso en una importante crisis. 019

propuesta de valor

modelo- fases En una segunda fase de comercialización Novacons abriría una nueva línea de negocio basada en la venta de edificios eficientes (solución global) en función de la viabilidad de costes (ejecución y coste global).

Desarrollo de producto

Pre-comercialización

II Identificación de soluciones en el mercado

III Venta a segmento especializado

Comercialización (II FASE)

IV Formación Comercialización

Difusión y concienciación

Control y seguimiento

FACTORES CLAVE 1. 2. 3. 4.

Expertise Inversión Tiempo de desarrollo

Análisis de viabilidad: • Solución parcial - venta a intermediario (arquitectos, ingenierías,..) sensibles al coste de ejecución • Solución global: venta a usuario final- sensibles al coste global 020

propuesta de valor

diferenciación Posicionamiento y visibilidad

Expertise:

Fortalecer el posicionamiento de Navarra como referente en el ámbito de la sostenibilidad y eficiencia además de en la oferta de servicios específicos de valor añadido en el sector de la construcción

Ganar mayor experiencia técnica y conocimiento alrededor de nuevas técnicas y soluciones de construcción eficiente y sostenible

Acceso al conocimiento

Tractor

Fortalecer su posicionamiento como referente en el ámbito de los nuevos materiales y tecnologías para la construcción ante aquellos que requieran servicios específicos en estos temas

Establecer relaciones con personas clave en la materia, potenciando así la posibilidad de generar negocios de manera conjunta

Gestión del conocimiento

Facilitador

Establecer relaciones con personas y entidades clave en la materia, potenciando así la posibilidad de generar negocios de manera conjunta

Tener la oportunidad de participar activamente en proyectos de referencia en el sector e impulsar el cambio de modelo de construcción en la Comunidad foral.

021

propuesta de valor

líneas de ingresos Proyectos de instalaciones y equipos sobre eficiencia energética Prestación de servicios energéticos en edificios nuevos y rehabilitados. Proyectos y gestión de suministro de materiales

Commissioning por servicios y garantías de resultados

Consultoría

Consultoría en la identificación de materiales y su tratamiento Grado de madurez del negocio

Incorporación de soluciones en Edificios Singulares Comercialización de desarrollos tecnológicos y soluciones

Royalties patentes desarrollos

Formación

Royalties patentes desarrollos tecnológicos

Planes Generales de Formación de larga duración y módulos especializados

Filial de construcción

Venta de soluciones globales (edificios nuevos y rehabilitados) al cliente final 23

propuesta de valor

inversiones tentativas Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de Novacons se encuentran las siguientes: Laboratorios Material de laboratorio Instrumental del laboratorio Identificación y desarrollo de soluciones Ofimática Licencias de uso Servidor web, correo, base de datos Servidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red Subcontratación de cálculos y ensayos muy especializados Salarios plantilla Formación

Se empleará el arrendamiento financiero como herramienta prioritaria para la adquisición de activos fijos

mercado potencial

tendencias La estabilización del sector, a diferencia de los sectores inmobiliarios de la mayoría de los países europeos, se caracteriza por un importante descenso en la actividad y no tanto en precios. La mayor velocidad de contracción de la demanda, propiciada por el deterioro del entorno macroeconómico, contribuye a la acumulación de oferta de vivienda en el mercado. evolución subsectores en el mercado español

evolución subsectores en el mercado europeo

índices de producción a precios constantes, base 2005=100

PREVISIONES

120

PREVISIONES

120

Ingeniería civil

Ingeniería civil 110

100 No residencial Rehabilitación

No residencial Rehabilitación

100

90 60 Residencial

Residencial

40 2005

2006

2007

2008

Fuente: ITcCEuroconstruct dic.2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: ITcCEuroconstruct dic.2008

Este escenario da paso a un lanzamiento del segmento de la rehabilitación de los edificios por encima de la obra nueva, tanto en el subsector residencial como en el de edificios no residenciales. Fuente: Servicios de estudios BBVA

026

mercado potencial- público objetivo

visión global Existe un amplio mercado formado por cuatro grandes grupos cada uno de ellos compuesto por sus diferentes actores

segmentos especializados

Edificios singulares

administración pública

rehabilitación*

residencial

Edificios AA.PP

Vivienda

Vivienda libre

* Convive con la realidad actual

Cada grupo con características específicas en cuanto a mercado y ritmo de crecimiento

mercado potencial-público objetivo

segmentos especializados Los edificios singulares promovidos por las Administraciones o grandes corporaciones, constituyen uno de los entornos más favorables a la adopción de soluciones constructivas novedosas

Navarra

EDIFICIO CENER (NAVARRA)

España

Europa

LA FOMBERA (LA RIOJA)

REICHSTAG (ALEMANIA)

Este subsector ha de constituir uno de los segmentos de mercado objetivo de la empresa, planteándose como objetivo realizar un inventario exhaustivo de estas edificaciones, analizando las singularidades de cada uno de ellos y proponiendo su aplicación a edificios más convencionales.

mercado potencial-público objetivo

AA.PP. - tamaño y evolución de mercado El consumo actual e histórico de las entidades públicas en Navarra, presenta el siguiente estado Número de abonados de la administración y otros servicios públicos en Navarra (2006)1

4,0%

3.626

Navarra

4.245 0

1.000

2002 2006

2.000

0,2%

3.000

Consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos en Navarra (2006)1

4.000

5.000

% de abonados sobre el total nacional (2006)

100.000

2002

454.613

Posición nacional según número de abonados (2006)

239.261 0

Total España

451.273

2006

16º 0,9%

6,5%

185.937

Navarra

6,1%

Posición nacional según consumo en Mw/h (2006) % de consumo sobre el total nacional (2006)

200.000

300.000

16.357.108 20.707.447

15º 1,2%

Aún cuando el mercado eléctrico proveniente del sector público navarro es pequeño en relación al de otras CC.AA., sus ritmos de crecimiento se sitúan por encima del total español 1 Fuente:

http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

mercado potencial- público objetivo

AA.PP. - tamaño de mercado por número de demandantes y consumo eléctrico Las entidades del sector público son responsables de un importante consumo de electricidad en España Número de abonados de la administración y otros servicios públicos en 20061 3º

2º 1º

4º

Andalucía Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla

Consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos en 20061 3º

50.525 10.077 14.328 8.910 38.206 4.014 29.384 32.317 54.099

2º

103.114

4º

8.713 28.361 26.547 24.742 4.245 13.833 2.611 587

1º

Total España 2006 454.613

Andalucía Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La… Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla

2.852.725 533.946 433.455 618.681 1.305.266 215.920 1.013.531 1.028.724 3.100.482 2.376.656 372.845 937.927 3.980.844 633.668 239.261 875.757 97.380 90.379

Total España 20.707.447

El número de consumidores no es necesariamente proporcional a la intensidad de su consumo, lo cual se aprecia en las diferencias entre abonados y Mw/h consumidos de algunas CC.AA. 1 Fuente:

http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

mercado potencial- público objetivo

AA.PP. - ritmo de crecimiento por número de demandantes y consumo eléctrico Evolución del número de abonados de la administración y otros servicios públicos (2002-2006) (miles)1

Evolución del consumo en Mw/h de la administración y otros servicios públicos (2002-2006) (miles)1

Andalucía

4,5%

Andalucía

8,0%

Aragón

4,4%

Aragón

7,2%

Asturias

2,8%

Asturias

6,6%

Balears (Illes)

2,6%

Balears (Illes)

9,4%

Canarias

-3,1%

Canarias

-1,3%

Cantabria

3,3%

Cantabria

5,8%

Castilla y León

4,2%

Castilla y León

7,5%

Castilla - La Mancha

5,4%-

Castilla - La Mancha

7,9%-

Cataluña

4,0%

Cataluña

6,5%

C. Valenciana

-5,7%

C. Valenciana

5,8%

Extremadura

6,0%

Extremadura

7,0%

Galicia

5,2%

Galicia

7,3%

Madrid

2,0%

Madrid

9,1%

Murcia

-25,0%

Murcia

-31,3%

Navarra

3,8%

Navarra

451.273

14,2%

País Vasco

454.613

-4,7%

Rioja (La)

-20,5%

Ceuta y Melilla

País Vasco

2002

Rioja (La)

2006

0,2%

Ceuta y Melilla 0

100

120

140

6,4% 2002 2006

16.357.108 6,1%

20.707.447

6,1% 4,7% 15,0%

1.000

2.000

3.000

4.000

Aunque en términos globales, las entidades públicas en España han visto aumentado su consumo de electricidad, se observan importantes disminuciones en algunas CC.AA. 1 Fuente:

http://www.mityc.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx

CAGR

mercado potencial- público objetivo

segmento rehabilitación Actualmente, el peso de la edificación no residencial y de obra civil es similar en España y Europa. Sin embargo, el peso de la rehabilitación y mantenimiento en España es muy inferior y la tendencia es a igualarse en los próximos años, debido básicamente al descenso de la edificación residencial nueva. evolución subsector rehabilitación y previsiones en el mercado español

evolución subsector rehabilitación y previsiones en el mercado europeo

índices de producción a precios constantes, base 2005=100

PREVISIONES

120

PREVISIONES

120

Ingeniería civil

Ingeniería civil 110

100

No residencial Rehabilitación

100

90 60 Residencial

Residencial

40 2005

2006

2007

2008

Fuente: ITcCEuroconstruct dic.2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: ITcCEuroconstruct dic.2008

Asimismo, el subsector de la rehabilitación es mucho más estable que el resto de subsectores de la construcción, con variaciones mucho menos acusadas e incrementos estables a lo largo del tiempo. Según el Ministerio de Fomento, la actividad de rehabilitación y restauración de edificios ha crecido a un ritmo continuado del 11% anual en la última década, y las previsiones para el futuro son que este ritmo se mantenga o aumente debido a la escasez de suelo en los núcleos urbanos y a la antigüedad del parque de edificios español. 33

mercado potencial- público objetivo

residencial - tamaño de mercado y crecimiento por número de demandantes Evolución de la población y de los hogares en España (2007)

Población

2000 2006 2007

+11,5%

Personas por hogar

Hogares

39.873.152

13.007.993

43.119.364

15.932.580

44.467.055

16.340.910

3,07 +25,6%

2,72

El número de hogares en España ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, siendo en promedio, más del doble del incremento de la población del país. 1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 CAGR

mercado potencial- público objetivo

residencial - tamaño de mercado y crecimiento por consumo eléctrico Consumo eléctrico de los hogares en España en 2007, por distribuidoras

Evolución del consumo eléctrico de los hogares en España (en GWh)

31.161 GWh 31.954 GWh

80.000

11.543 GWh

75.000

4,82%

77.819 74.309 72.286

1.753 GWh

70.000

1.397 GWh

65.000

8 GWh Total distribución

77.819 GWh

69.069 64.451

60.000 2003

2004

2005

2006

2007

El crecimiento en el número de hogares en España se ha visto acompañado de un incremento en el consumo eléctrico de los mismos, aunque a menores tasas Fuente: CNE. El Consumo eléctrico en el mercado peninsular. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. CAGR

mercado potencial- público objetivo

residencial adhoc– segmentación y evolución por número de demandantes Los hogares en España pueden segmentarse en función de sus diferentes ciclos/estilos de vida. Distribución de los hogares españoles en 2007 retirados

22%

parejas con hijos edad media

18%

parejas con hijos pequeños

17%

% de evolución de hogares 2007/2006 - 2,0% - 2,5% - 0,2%

parejas adultas sin hijos

10%

+ 5,6%

parejas con hijos mayores

10%

- 1,5%

parejas jóvenes sin hijos adultos independientes

8% 7%

+ 4,7% + 8,9%

hogares monoparentales

- 5,8%

jovenes independientes

- 1,3%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma

mercado potencial- público objetivo

residencial adhoc - tamaño de mercado por número de demandantes Los modelos familiares y estilos de vida han cambiado. Los consumidores demandan servicios y productos que se adapten cada vez más a sus estilos de vida.

Jóvenes independientes

Parejas jóvenes sin hijos

4,8%

Parejas adultas sin hijos

7,6%

9,6%

784.364

1.241.909

1.568.727

Hogares mono-parentales

Parejas con hijos pequeños

Parejas con hijos edad media

16,9%

17,9%

5,0%

817.046

2.761.614

2.925.023

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma

mercado potencial- público objetivo

residencial adhoc– segmentación y evolución por número de demandantes Los hogares en España pueden segmentarse en función de sus diferentes ciclos/estilos de vida. Novacons se enfocará en una primera etapa en aquellos segmentos de hogares considerados “modernos”, y que por lo tanto, sean factibles de adquirir servicios que supongan una eficiencia de sus consumos.. % 07/06

- 2,0%

- 2,5%

- 0,2%

+ 5,6%

- 1,5%

+ 4,7%

Hogares españoles en 2007

+ 8,9%

- 5,8%

16,9% 17%

17,9% 18%

22%

10%

9,6% 10%

4,8% 5%

7,6% 8%

jovenes independientes

hogares monoparentales

adultos independientes

parejas jóvenes sin hijos

parejas con hijos parejas adultas sin parejas con hijos mayores hijos pequeños

1.241.909

1.568.727

784.364

- 1,3%

2.761.614

parejas con hijos edad media

retirados

2.925.023

Aún cuando actualmente hogares como los retirados tienen mucho peso sobre la población, los ritmos de crecimiento favorecen el peso de otros (ej. parejas jóvenes sin hijos y adultos independientes) 1 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007 NOTA: Los datos son a nivel español. No se dispone de información por Comunidad Autónoma

Mercado potencial- público objetivo

visión global-intermediarios Los diferentes players que actualmente se encuentran dentro del sector, proporcionan un soporte técnico para los equipos proyectistas y una cierta garantía de sostenibilidad de cara al promotor del edificio, pero que se queda lejos de abarcar el nivel de garantía de resultados de cara al usuario final asociado a proporcionar una tarifa fija por los servicios asociados a la eficiencia energética.

Arquitectos

Constructores

Ingenierías

AAPP

Estos grupos de sostenibilidad podrían evolucionar para competir directamente en el marco del modelo de negocio propuesto, pero ello requeriría importantes cambios estructurales por abarcar tiempos y responsabilidades que van más allá de lo que actualmente abarcan fundamentalmente en la etapa de diseño de un proyecto.

mercado potencial- público objetivo

arquitectos, promotores e ingenierías Los clientes intermedios potenciales lo constituyen los principales players del sector cuya evolución a lo largo de la última década se muestra a continuación . Sector de la Construcción en Navarra (Número de Empresas) Construcción gral.inmuebles y obras de ingeniería civil

4.000

Sector de la Construcción en España (Número de Empresas)

Construcción gral.inmuebles y obras de ingeniería civil

300000

Sector de la Construcción en Europa (Número de Empresas)

250000

Italia

3.500 250000

200000

3.000

España Servs. técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades

2.500 2.000

200000 150000

Actividades inmobiliarias por cuenta propia

1.500

100000 100000

1.000

Fuente INE: Periodo1999-2008 Elaboración INFOCENTER SL::

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1999

2001

Actividades inmobiliarias por cuenta propia

50000

500

Francia

Servs. técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades

150000

Alemania

50000

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Eurostat, periodo 2002-2006 Elaboración INFOCENTER SL::

Estos agentes constituyen la primera fuente de ingresos de la empresa actuando fundamentalmente como clientes (intermediarios o finales ) que fueran absorbiendo la base de conocimiento generado por Novacons en base a valoraciones de sostenibilidad de los distintos diseños, materiales y equipamientos, y los aplicaran de forma sistemática en los proyectos de edificio nuevo o rehabilitado.

palancas y barreras

¿Cuáles son los factores que pueden impulsar o limitar la aparición en el mercado? El uso de medidas que hagan más eficiente el consumo energético es impulsada por una serie de drivers que sin embargo, en ocasiones se contrarrestan por barreras del contexto que limitan su implementación.

palancas

barreras

Conciencia ecológica (green factor)

Costes implicados en identificación de nuevas soluciones

Uso intensivo de las tecnologías

Falta de formación en profesionales del sector

Normativa

Desconocimiento de las ofertas existentes para el ahorro energético

Crisis del sector- necesidad de cambios

Reticencia a los cambios

Exigencias del usuario Regulación sobre la energía ecológica

valor diferencial de Navarra

¿por qué Navarra para impulsar la edificación sostenible?

Presencia de grandes empresas energéticas En el año 2007,existían en Navarra cerca de 40 Empresas dedicadas a Energías Renovables (Eólica, Solar, Biomasa, …), generando alrededor de 2.500 puestos de trabajo Destacan Gamesa, Acciona Energía, Manuel Torres, Sakana Corp, …

Centro Nacional de Energías renovables

ICTS Biocombustible 2G

CENER es el mayor centro de investigación en energías renovables de España con aproximadamente 200 profesionales

Instalación Científica y Tecnológica Singular (ICTS) de biocombustibles de segunda generación alto nivel con el que Navarra quiere situarse nuevamente como referencia internacional en materia de energías renovables

Contiene el mayor laboratorio eólico del mundo

Proyecto NANOCONS

Dentro del programa EUROINNOVA-NAVARRA se han creado diversos consorcios que agrupan a agentes significativos del sistema Ciencia-TecnologíaEmpresa, con el fin de desarrollar aplicaciones de las nanotecnologías en distintos sectores estratégicos. Uno de ellos es el consorcio NANOCONS, que busca el desarrollo de materiales y recubrimientos nanoestructurados para el sector de la construcción

Producción de energía renovable

Navarra cubre el 57% de sus necesidades eléctricas con energías renovables En el año 2007 el 45% de la demanda de energía eléctrica fue cubierto con energía eólica

benchmark de soluciones existentes

feria de la vivienda de Finlandia Objetivos La Feria Finlandesa de la Vivienda es una organización cooperativa no subvencionada y no lucrativa establecida mediante la colaboración de socios públicos y privados en 1966. tiene lugar en un municipio distinto, ocupando generalmente un barrio entero. El municipio anfitrión es un socio activo en el proceso que garantiza que las necesidades, las aspiraciones y los problemas locales se tengan en cuenta. Recientemente también se han presentado otras dedicadas a la rehabilitación y la modernización de áreas existentes.

logros e impacto Gracias a la feria se ha abierto un nuevo sector completo en el mercado de la vivienda, pasando del modelo de edificios altos de los años 70 a la existencia actual de viviendas unifamiliares con un precio razonable. Los diseñadores y proyectistas que asisten a la feria pueden obtener valiosa información sobre tecnologías y soluciones constructivas nuevas y mejoradas. Además, la competitividad del mercado de la vivienda ha aumentado debido a que los usuarios han podido comparar los productos de diversos fabricantes.

El éxito de esta iniciativa resulta del hecho de que las viviendas no se construyen simplemente para la exhibición sino que tienen que ser vendidas y posteriormente se vive en ellas. Esto elimina algunas de las soluciones más caras y peculiares.

Los ejemplos de innovaciones técnicas y de planificación presentados en la feria incluyen calles de baja velocidad y paseos peatonales paisajísticos, redes de distribución de gas natural, diversas redes electrónicas informáticas, tecnología ambiental, e incluso ejemplos de arte medioambiental.

benchmark de soluciones existentes

iMat: nuevos materiales, tecnologías,…. algunos proyectos Objetivos iMat – Centro Tecnológico de la Construcción es una iniciativa empresarial que tiene como misión la mejora de la competitividad de las empresas fabricantes de productos de construcción basada en las oportunidades derivadas del salto tecnológico del proceso constructivo de la edificación, mediante la investigación, la transferencia de conocimientos y los servicios tecnológicos. La visióndel iMat es la de Centro Tecnológico de referencia en la creación de nuevos productos resultantes de la investigación en el ámbito de la tecnología de los materiales, orientada a la industrialización del proceso constructivo de la edificación, en aspectos de diseño, prestaciones e impacto ambiental. Las áreas de conocimiento iMat son: Tecnología de la construcción, Medio ambiente, Aislamiento térmico, Aislamiento acústico, Energías renovables y Eficiencia energética, Prospectiva y Vigilancia tecnológica.

actividades Los ámbitos de actividad son: • Tecnología de la construcción. - Creación de componentes (nuevos productos) • Industrialización del proceso constructivo de la edificación. - Mejora de procesos de los subsistemas constructivos tradicionales. - Comprobación y adecuación de sistemas constructivos en relación a normativas.

Biocomposites Los biocomposites son materiales ligeros, resistentes y reciclables obtenidos con plásticos derivados de la soja, el azúcar o la pasta de papel, armados con fibras naturales como las del algodón, yute, hibiscus o cáñamo. La Universidad de Michigan se está planteando su uso en soluciones de fachada portantes, que además sean transparentes o translúcidas.

Hormigón y CO2 Un experimento ha medido la capacidad de absorción de CO2 de un hormigón muy poroso en el cual los áridos han sido reemplazados por olivina, un silicato de hierro y magnesio relativamente abundante identificable por su color verde intenso. Esta mezcla es capaz de absorber, en el curso de su vida, la cantidad de CO2 emitida en su producción multiplicada por diez.

benchmark de soluciones existentes

ahorro y eficiencia energética S.L.U Servicios Asesoramiento y consultoría energética • Optimización Contratación Eléctrica • Negociación Contratación Electricidad y Gas • Auditorías Energéticas Monitorización de Instalaciones Eléctricas • Calificación Energéticas de Edificios • Gestión Subvenciones • Gestión Energética

Clientes Cliente final: particulares

Cliente final: empresas Prescriptores: arquitecto, ingeniero, instala dor

Soluciones e innovación • Climatización y ACS: geotermia, aerotermia, bioclimatización, free Cooling/Heating, frío Solar/Absorción, biomasa, solar térmica, sistemas Radiantes de Distribución Interior iluminación… • Iluminación: bajo consumos y leds • Generación energética: fotovoltaica, cogeneración, termosolar y geotermia de Alta Temperatura

Fuente: www.efcienciaenergetica.es

Presupuesto Posibilidad de solicitar un presupuesto “on line” Su cuantía se basa en los siguientes parámetros:

benchmark de soluciones existentes

creará: especialistas en eficiencia y ahorro energético Servicios

Clientes

Consultoría, gestión y divulgación

Cliente final: particulares y fundamentalmente empresas

Auditoría energética

Edificios residenciales, alumbrado público, instalaciones industriales, comercios y hoteles

Gestión energética

Se asocia con organizaciones tanto públicas como privada

Sistemas de eficiencia energética

Organizaciones de cualquier tamaño y sector

Divulgación sobre ahorro energético

Centros educativos, gestores energéticos municipales, ponencias foros de debate, contacto con medios de comunicación…

Planificación energética

Instalaciones municipales, área residencial y comercios, e industrias

Fuente: www.creara.es

Colaboradores Gestión ambiental

Dispositivos

Consultoría

benchmark de soluciones existentes

agentes navarros en construcción sostenible CENER. En el Departamento de Arquitectura Bioclimática del CENER se investiga nuevas formas de edificación que minimicen los problemas energéticos y medioambientales. Las áreas de actuación en Arquitectura Bioclimática se centran en: • • • • • •

Asesorías energéticas y Medioambientales Desarrollo de Diseños Bioclimáticos Urbanismo Bioclimático: planificación urbana, integración a gran escala de energías renovables, sistemas de gestión de residuos y del agua Sello CENER de Calidad Medioambiental en la Edificación (CME), avalado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) Organización del Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía (CIBARQ) Proyecto Ecocities-Tudela: desarrollo de un eco-barrio de 600 viviendas que utilicen el 100% de energías renovables y Cero Emisiones.

MIYABI. Sociedad pública del Gobierno de Navarra creada para impulsar y desarrollar proyectos en arquitectura bioclimática, que contribuyan al logro de un modelo energético más respetuoso con el medio ambiente. Forman parte del accionariado: SODENA (31,5%), Vinsa (34,5%), Acciona Energía (EHN) (22%), IDAE (10%) y Taller de Ideas (2%). Entre sus actuaciones, MIYABI contempla: • Promoción, construcción y rehabilitación inmobiliaria con criterios de eficacia energética (en Tudela, Etxauri y Alemanes) • Comercialización de materiales, productos o equipos destinados a la construcción de este tipo de viviendas. • Consultoría y asesoramiento medioambiental, urbanístico e inmobiliario. • Cubos de la Innovación de Sarriguren

IDIMA. Es un Centro Tecnológico medioambiental de referencia a nivel nacional que se dedica a la investigación y aplicación de diversas tecnologías en medio ambiente. Las dos principales áreas de trabajo son: • •

Reutilización, reciclado y valorización energética de estos residuos. Minimización del residuo producido en los procesos industriales.

benchmark de soluciones existentes

Navarra un polo de referencia para la construcción sostenible CONSTRUYE NAVARRA. Feria de la Construcción, Rehabilitación, Diseño Interior y Ahorro Energético. Dos ediciones en 2008 y 2009 (15 al 17 de octubre), Palacio de Congresos Baluarte. Otro objetivo esencial es, incentivar la incorporación de criterios medioambientales al diseño y la construcción, y donde el concepto de eficiencia energética tiene un valor fundamental (el ahorro energético y el aumento en el uso de las energías renovables). Además, en el marco de la feria tendrá lugar el II FORO DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE NAVARRA.

CIBARQ. El Centro Nacional de energías Renovables, a través de su Departamento de Arquitectura Bioclimática ha organizado tres congresos internacionales de Arquitectura, Ciudad y Energía (2004, 2006 y 2008) que fueron un foro de reflexión crítica sobre las diferentes conexiones entre la Ciudad, la Arquitectura, y la Energía. Las palabras clave de CIBARQ 08 son: Arquitectura y Medioambiente Urbano. Ciudades eficientes. Ecología Urbana. Rehabilitación y Reciclaje Urbano. Regeneración y reutilización de espacios degradados. Microclimas, Confort Térmico y Calidad del Aire en espacios urbanos. Integración de Energías Renovables en entornos urbanos. Eficiencia energética: del edificio al barrio. Nuevos conceptos energéticos. Infraestructuras energéticas en la ciudad eficiente.

benchmark de soluciones existentes

buenas pr谩cticas internacionales de construcci贸n sostenible

benchmark de soluciones existentes

buenas prácticas internacionales: Cluster Eco-construction (Bélgica) Aproximación trans-sectorial para promover la relación entre actores del sector: arquitectos, constructores, suministradores de material, empresas activas en el campo de las energías renovables, etc. Actualmente: 98 entidades. Dada la situación actual, la complejidad de la técnicas y materiales, los requerimientos del mercado, la innovación tecnológica se requiere que los operadores del sector colaboren en el seno de alianzas y sociedades entre las empresas o entre estas y los centros de investigación actividades • Organización de encuentros entre los miembros para crear una atmósfera de mutuo respeto y confianza; • La promoción del intercambio de información entre los distintos actores (reguladores, clientes, suministradores, arquitectos, const ructores, etc.); • Asegurar el contacto entre los operadores públicos privados; • El desarrollo de una visión común de la construcción ecológica y proponer/divulgar «best practices» del sector; • Búsqueda y optimización de complementariedades entre las empresas y los centros de investigación; • provocar la aparición de productos innovadores y nuevas actividades; • Apoyo al desarrollo y pervivencia de las empresas; • Promoción de las exportaciones.

www.ecoconstruction.be

logros • Creación de una red de empresas de economía social activos en el campo de purificación de agua por lagooning e instalación de piscinas naturales. • Creación de una plataforma de diálogo entre los clientes y los profesionales de sector construcción ecológica, • Desarrollo de formación para impulsar las “reformas ecológicas”

Proyecto de clusterización impulsado por la Región Valona (Bélgica)