Informe Anual by Jesús Quiroga Fonrouge

INFORME ANUAL 2011

La innovaci贸n es lo que distingue a un l铆der de un seguidor. Steve Jobs

Puedo aceptar las fallas, todo el mundo falla en algo. Lo que no acepto es no intentarlo. Michael Jordan

6 Consejeros 7 Carta del Director General 8 Equipo Directivo 12 Ramos que Operamos 13 Reporte de las Áreas Técnicas 13 Autos 14 Daños 15 Agentes 16 Empleados 19 Lo más sobresaliente 20 Presencia en el país 24 Dictamen de los Auditores Independientes 25 Informe del Comisario 28 Balances Generales

Responsabilidad social

Cifras Sobresalientes

30 Estado de Resultados

31 Aba Direcciones

Estados Financieros 2011

CONSEJEROS PROPIETARIOS Thomas Dennis Callahan (Presidente) Alejandro Federico González Dávila José Francisco Garza Rodríguez Adrián Mauricio Hernández Cerón

PROPIETARIOS INDEPENDIENTES Guillermo Cantú Treviño José Roble Flores Fernández John Henry Sealy

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

COMPAÑEROS: El 2011 fue un año de éxitos, de logros. Fue un año de avance y eso es gracias al trabajo de todos los que pertenecemos a la familia ABA Seguros. Cada uno, desde nuestras diferentes posiciones, hemos contribuido para conseguir la consolidación de una empresa en constante desarrollo y movimiento. Este reporte anual es el reflejo de las arduas jornadas laborales, nuevos proyectos, esfuerzos y dedicación de todos. Los números, gráficas e información que se presentan en este documento simplemente son una muestra palpable del trabajo diario. El 2011 fue un año de crecimiento responsable: inauguramos oficinas en La Paz, se reubicó la oficina de Aguascalientes y se remodeló la Planta Baja de Torre. Acorde a las nuevas tecnologías nos esmeramos por mejorar las herramientas que utilizamos para servir a nuestros clientes, con la nueva aplicación Ajuste Móvil, nuestros ajustadores tienen acceso a la información de los clientes de una forma más sencilla, además, el ciclo de reparación se redujo de 12.6 a 10.6 días; acciones que se traducen en clientes más satisfechos gracias a un servicio de calidad.

El compromiso de ABA Seguros para con la sociedad es corroborado con nuestras diferentes actividades de responsabilidad social, en las cuales de nueva cuenta superamos, y por mucho, las metas trazadas. Con los esfuerzos adicionales por parte de todos los que laboramos en esta empresa, demostramos que nuestra compañía está preocupada por el papel que juega en la sociedad y que somos sensibles al lado humano de nuestro trabajo. No debemos tomar estos logros como la realización final de una meta, sino al contrario, son un estímulo más para el trabajo diario, para que en este 2012 se superen de nuevo todos los estándares de calidad y que nuestros clientes estén satisfechos con la atención y servicios que reciben. Gracias a todos por un año de excelente trabajo, de esfuerzos y metas alcanzadas. Estamos seguros que el 2012 representa una nueva serie de retos, pero contamos con el talento y entereza para exceder cualquier expectativa.

Ing, Alejandro González Dávlla Director General

EQUIPO DIRECTIVO

De pie

Sentados

De izquierda a derecha

DAVID DÍAZ FLORES

ADRIÁN HERNÁNDEZ

Director Zona Norte y Corporativo

Director Técnico de Daños

NELSON AMAYA

HÉCTOR TERÁN

Director Investigación y Desarrollo

Director de Finanzas

ALFONSO VARGAS

ALEJANDRO GONZÁLEZ DÁVILA

Director Técnico Autos

Director General

ABELARDO ALMAGUER

ELDA MARÍA CONDE

Director Monterrey y Centro Sur

Directora de Ventas Motriz

LLOYD ANDERSON

DANIEL MENDOZA

Director Sistemas

Director de Recursos Humanos

CARLOS PÉREZ

FERNANDO DE LA GARZA

Director Guadalajara

CARLOS AVENDAÑO Director Jurídico

ANTONIO BUENO Director México

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Director Nacional de Ventas

CIFRAS SOBRESALIENTES

CIFRAS SOBRESALIENTES Estados de resultados | Cifras en miles de pesos

Primas Emitidas Primas Cedidas Reserva de Riesgos en Curso Costo Adquisici贸n Costo Siniestralidad Resultados Operaciones Conexas Gastos de Operaci贸n Utilidad de Operaci贸n Resultado Integral de Financiamiento Utilidad Antes de Impuestos y P.R.S. Provisi贸n Pago de Impuestos y P.R.S. Utilidad Neta

2009 2010 2011 4,851,973 5,606,172 5,669,932 451,757 432,624 415,603 309,139 579,292 513,121 782,909 954,419 936,139 3,064,865 3,516,961 2,966,345 143,554 202,840 276,462 349,347 272,748 357,019 37,510 52,968 758,167 418,416 329,024 422,006 455,926 381,992 1,180,173 73,253 78,972 304,856 $382,673 $303,020 $875,317

Balance General Cifras en miles de pesos Activos Inversiones, Reporto & Disponibilidad Deudores y Part. de Reaseguradores Muebles e Inmuebles Total Activos

4,784,500 3,184,327 754,443 $8,723,270

6,097,655 3,558,169 733,691 $10,389,515

7,377,901 4,150,803 674,577 $12,203,281

Pasivos Reservas 4,835,880 5,944,003 6,459,781 Agentes, Primas en Dep. y Reaseguro 166,563 170,592 202,141 Otros Pasivos 1,187,046 1,431,375 1,822,497 Total Pasivos 6,189,489 7,545,970 8,484,419 Total Capital Contable 2,533,781 2,843,545 3,718,862 Total Pasivo y Capital $8,723,270 $10,389,515 $12,203,281

‘09 ‘10 ‘11 Reservas (Cifras en millones de pesos)

‘09 ‘10 ‘11

2,002

Primas Emitidas (Cifras en millones de pesos)

‘09 ‘10 ‘11

Agentes

Ajustadores Propios

6,234

‘09 ‘10 ‘11

Centro de Atención a Clientes Llamadas Atendidas (Cifras en miles)

‘09 ‘10 ‘11

Siniestros Atendidos Autos (Cifras en miles)

Llegada vs. Competencia

16,045

91 %

91% 287

89%

24,656

Visitas a www.abaseguros.com (Cifras en miles)

318

296 ‘09 ‘10 ‘11 Unidades Aseguradas (Cifras en miles)

www.abaseguros.com

‘09 ‘10 ‘11

795

794

755

Transacciones en Internet (Cifras en miles)

‘09 ‘10 ‘11

22,105

1,976

530

428

409

652

5,960

679

1,786

Empleados

180

1,539

1,668 ‘09 ‘10 ‘11

5,670

5,606 4,852

5,944

4,836

‘09 ‘10 ‘11 Total Capital Contable (Cifras en millones de pesos)

1,542

1,515

1,513

Total Activos (Cifras en millones de pesos)

191

‘09 ‘10 ‘11

2,844

2,534

3,719

6,460

12,203

10,390

8,723

‘09 ‘10 ‘11 Siniestros Atendidos Daños (Cifras en miles)

RAMOS QUE OPERAMOS

RAMOS QUE OPERAMOS AUTOS Daños Materiales Robo Total Valor Comercial Responsabilidad Civil Gastos Médicos Asistencia en Viaje Equipo Especial Adaptaciones y Conversiones Responsabilidad Civil por la Carga Responsabilidad Civil por el Segundo Remolque

INCENDIO Y TERREMOTO Incendio Rayo Explosión Huracán Granizo Huelgas y Alborotos Populares Vandalismo Humo Caída de Árboles y Antenas Roturas o Filtraciones de Tuberías, de Agua y Gas Inundación Terremoto Pérdidas Consecuenciales Remoción de Escombro Inflación Derrame del Sistema de Protección contra Incendio

RESPONSABILIDAD CIVIL Daños que se ocasionan a Terceros por las siguientes actividades: Responsabilidad Civil Profesional Productos Actividades e Inmuebles Contratistas Viajero Doméstica

DIVERSOS Equipo Eléctrico Rotura de Maquinaria Calderas Montaje de Maquinaria Equipo de Contratista Obra Civil Dinero y Valores Cristales Robo y Anuncios

TRANSPORTES Aviones Barcos y Daños a la Mercancía que sea transportada por Avión, Barco, Tren o Camión

REPORTE DE LAS ÁREAS TÉCNICAS

REPORTE DE LAS ÁREAS TÉCNICAS AUTOS

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A través de los años, ABA Seguros se ha distinguido por la innovación de sus productos y procesos, esto con la intención de ofrecer un servicio que proporcione la mayor satisfacción a nuestros clientes, es por eso que en el 2011 nos enfocamos en la implementación de diferentes proyectos dirigidos hacia la comodidad y el bienestar de nuestros asegurados. Una de las plataformas que hemos utilizado para estas innovaciones ha sido la cultura 6 Sigma, la cual ya forma parte de nuestro ADN empresarial. Hoy en día contamos con más de 150 empleados capacitados en esta disciplina y hemos realizado más de 115 proyectos de mejora, lo que refleja grandes beneficios, como lo es la disminución del ciclo de reparación de vehículos, logrando un tiempo promedio de 10.6 días contra 12 días del año pasado. El año 2011 fue testigo del nacimiento de varios productos, como lo es, “Auto Relevo Plus”, ésta es la única cobertura en el mercado que ofrece al asegurado un vehículo sustituto temporal para ser utilizado mientras su auto es reparado en el taller, tanto por un choque como por descompostura, si se encuentra detenido en un corralón, o en caso de pérdida total por daños materiales o por robo. Otra gran innovación fue la implementación de “Ajuste móvil”, la cual tiene como objetivo primordial dar una atención más ágil y rápida en el momento del siniestro, gracias a la eliminación del llenado de formularios durante el ajuste ya que toda la información de nuestros asegurados está precargada digitalmente en

nuestros dispositivos móviles, ahorrando así tiempo invaluable para nuestros asegurados. Considerando la época actual de inseguridad que vivimos en el país y preocupados por la integridad personal de nuestros clientes, ABA Seguros se dio a la tarea de la creación y lanzamiento de un desarrollo tecnológico único en el mercado llamado “ABA I Alerta”, esta herramienta de prevención, disponible en nuestra página de Internet, permite a nuestros clientes monitorear las zonas y los horarios de alto riesgo en lo que a robo se refiere, y así poder tomar medidas preventivas que ayuden a disminuir el riesgo de sufrir la desagradable experiencia de un robo con violencia. Esta herramienta está disponible en nuestra página de internet. De acuerdo con nuestras encuestas, el arribo oportuno del ajustador al siniestro es muy valorado por nuestros clientes, es por ello que en ABA nos esforzamos continuamente para mejorar este indicador; en el 2011 atendimos más de 287,000 siniestros y logramos una mejora significativa ya que en el 96% de los accidentes llegamos en menos de 30 minutos, así mismo en el 91.2% de los casos arribamos antes que la competencia. Estos indicadores de servicio nos distinguen de la competencia y sin duda alguna nos posicionan como líderes en el mercado. Seguiremos trabajando para continuar ofreciendo servicios que proporcionen la mayor satisfacción a nuestros asegurados y así corresponder a la confianza depositada hacia nuestra empresa.

DAÑOS

2011 fue un año extraordinario para el durante 2011 mejoramos nuestro Área Técnica de Daños, pues tuvimos una posicionamiento en el ramo de Transporte, franca mejora en todos los indicadores de el cual constituye ya el 18% de nuestro desempeño. portafolio en términos de Prima Emitida. La Prima Emitida se ha mantenido estable, Además de lo anterior, conservamos una mientras que la Prima Retenida ha venido importante participación en el aseguramiento creciendo de manera consistente en los de la actividad comercial y equipo pesado del últimos 5 años, gracias una buena selección país. de riesgo que nos ha permitido retener una Nuestra visión es continuar revolucionando el buena proporción de los negocios en los que mercado con productos de nueva generación, participamos y así generar mayor valor para los cuales vinculan la simplicidad, practicidad nuestros clientes. y aprovechamiento del uso de la tecnología Por otra parte la Siniestralidad de Agradecemos la confianza de nuestros clientes y agentes, todos los ramos manteniendo nuestro compromiso de satisfacer a cabalidad ha tenido un sus necesidades y exceder sus expectativas. claro progreso con 19 puntos porcentuales de disminución comparado con para poder asegurar lo más importante: el año anterior, lo cual es consecuencia de la tranquilidad y el bienestar de nuestros la ya mencionada selección de riesgos y la clientes. construcción de un portafolio homogéneo. Agradecemos la confianza de nuestros Continuamos siendo la compañía líder del clientes y agentes, manteniendo nuestro mercado de Casa Habitación, segmento que compromiso de satisfacer a cabalidad sus representa el 50% de nuestros clientes, esto necesidades y exceder sus expectativas. sin duda gracias a VIBIA. Adicionalmente,

DATOS ESTADÍSTICOS 2011

2009

2010

2011

Pólizas Emitidas

85,588

109,436

113,948

Primas Retenidas

387,260

411,118

433,848

Reclamaciones

16,045 24,656 22,105

Índice de Siniestralidad

41.7%

44.5%

REASEGURADORAS SwissReinsurance (Suiza)

31.50%

Mapfre Re (España)

25%

Reaseguradora Patria (México)

15%

Odyssey Re (E.U.A)

10%

Everest Re (E.U.A.)

10%

Aspen Re (Inglaterra)

2.50%

S.C.O.R. (Francia)

28.70%

AGENTES

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De nueva cuenta, los agentes han demostrado el por qué son la fuerza principal de ventas en nuestra empresa, distinguiéndonos con su compromiso y arduo trabajo. Es gracias a su esfuerzo que hemos logrado consolidar el capital humano necesario que nos coloca por encima de la competencia. Nuestros clientes son personas con necesidades y requerimientos especiales, y la atención personalizada a cada uno de ellos es lo que hace que nos prefieran y nos otorguen su confianza. Gracias a todos ellos por su labor y trabajo duro. Estamos seguros que nuestra relación seguirá rindiendo los resultados que hemos tenido hasta hoy, lo cual nos permitirá seguir alcanzando, y superando, cualquier meta que fijemos.

EMPLEADOS

EMPLEADOS Lo que hace grande a una empresa es su gente, ABA Seguros no es la excepción. Cada uno de nuestros empleados contribuye al éxito y desarrollo de nuestra casa. Nuestro equipo está conformado por gente diferente entre sí, pero esas diferencias son las que nos hacen únicos. Tenemos experiencia en la toma de decisiones, inquietud por las nuevas formas de comunicación y tecnología, así como el mejor trato humano. Todas las metas alcanzadas durante el 2011 se lograron gracias a la participación y esfuerzo de aquellos que trabajan con espíritu de servicio y se comprometen a ser mejores cada día. Gracias a ti.

Cada uno de nuestros empleados contribuye al ĂŠxito y desarrollo de nuestra casa.

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RESPONSABILIDAD SOCIAL 2011

Como parte de nuestro programa de responsabilidad social para el año 2011, en ABA desarrollamos diversas líneas de acción para implementar de la mejor forma nuestros esfuerzos. Para lograr un verdadero impacto en las comunidades en las que tenemos presencia se crearon tres Comités Regionales de Responsabilidad Social integrados por empleados de ABA, los cuales son liderados por personal de Recursos Humanos de cada una de las plazas. Estos comités se encuentran en la Ciudad de México y lo conforman empleados de la plaza y de Centro Sur; en Monterrey lo integran empleados de dicha plaza; y otro más en Guadalajara donde se dan cita empleados locales y de la Zona

Pacífico y Bajío. Ellos son quienes identifican las necesidades locales de la comunidad, organizan eventos, promueven el compromiso y participación de los empleados y ejecutan el Plan Anual de Responsabilidad Social. Asimismo, contamos con el programa DAR, en el cual por cada donación económica que el empleado realice a una organización de beneficencia, ABA donará la misma cantidad hasta un tope de $2,000 pesos por año natural por empleado. En este mismo programa existe el apoyo en el cual cada hora de servicio voluntario de nuestros empleados será equivalente a $50 pesos con un mínimo de 3 horas de trabajo voluntario y un límite de $2,000 pesos por año natural por empleado.

NUESTROS ESFUERZOS SE ENFOCAN EN 5 ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Suma Sonrisas

1,490 horas

Salud

1,047 horas

Ecología

441 horas

Educación

348 horas

Inclusión Laboral

14,625 horas

2009

2010 Meta planeada

2,200

2,025

1,800

3,327

EN EL 2011 VOLVIMOS A SUPERAR LA META PROPUESTA.

1,315

RESPONSABILIDAD SOCIAL 2011

1,000

2011

LO MÁS DESTACADO

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5K ABA SEGUROS Durante el 2011 se llevó a cabo la primera Carrera 5K de Aba Seguros, en la cual participaron 1,243 corredores de la familia ABA y se logró reunir, entre las aportaciones de los participantes y el apoyo de ABA, la cantidad de $ 147,230.00 pesos, mismos que fueron donados a la Asociación Destellos de Luz con lo cual se realizaron 15 cirugías de ojos.

NUEVAS OFICINAS Y REMODELACIONES. Con el fin de extender nuestra presencia en el país y de brindarles a nuestros clientes oficinas más cercanas a ellos, durante el 2011 se llevó a cabo la apertura de nuestras oficinas en La Paz. Además se llevó a cabo una remodelación completa de la Planta Baja de Torre, que ahora presenta unas instalaciones modernas y funcionales; asimismo se reubicó la oficina de Aguascalientes. Importantes cambios de imagen sin cambiar nuestra esencia.

AJUSTE MÓVIL Buscando siempre el mejoramiento del servicio al cliente, y utilizando las nuevas tecnologías, durante el 2011 se presentó Ajuste Móvil, la primera aplicación de su tipo en México. Esta herramienta elimina la necesidad de formularios en papel, mejora la eficiencia y precisión del proceso de ajuste de reclamaciones al proporcionar a los ajustadores toda la información que necesitan sobre la cuenta de un cliente, aun antes de llegar al lugar del accidente. Además, al cliente se le proporciona un recibo detallado, así como una copia por correo electrónico o mensaje de texto para verificar el estado de la reparación del vehículo. En la actualidad, 113 Ajustadores de Siniestros Autos utilizan esta aplicación en Monterrey, México y Guadalajara. ABA Seguros espera concluir el lanzamiento en el resto del país para mediados de año con 180 ajustadores totales.

INTERNET Y REDES SOCIALES. El 2011 vio intensa actividad en las páginas de ABA, nuestras visitas aumentaron de forma considerable en comparación con años anteriores. La mayor actividad de estuvo vinculada a las campañas de seguros de automóviles, por lo cual estamos seguros servirá como una importante herramienta de venta. En el apartado de redes sociales se destaca que en apenas dos meses se llegó a los 10,891 fans de la página oficial de ABA en Facebook, número que va en aumento, gracias a este medio será posible implementar nuevas iniciativas de branding y afianzar el posicionamiento de la empresa.

PRESENCIA EN EL PAÍS

ESTADO

N° SINIESTROS

AGUASCALIENTES 2,527 BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR

4,294 875

CAMPECHE 1,483 CHIAPAS 2,225 CHIHUAHUA 10,721 COAHUILA 10,167 COLIMA 1,197 DISTRITO FEDERAL

41,520

DURANGO 1,109 GUANAJUATO 6,761 GUERRERO 1,833 HIDALGO 1,600 JALISCO 38,398 MÉXICO 25,032 MICHOACÁN 4,641 MORELOS 1,959 NAYARIT 1,802 NUEVO LEÓN

71,691

OAXACA 1,247 PUEBLA 7,533 QUERÉTARO 4,628 QUINTANA ROO

2,104

SAN LUIS POTOSÍ

3,270

SINALOA 9,144

OFICINA

ÁREA GEOGRÁFICA (ATENDIDA POR OFICINA)

MONTERREY MÉXICO GUADALAJARA ACAPULCO GUERRERO AGUASCALI ENTES AGUASCALIENTES CD. VICTORIA TAMAULIPAS CENTRO CUERNAVACA MORELOS CULIACÁN SINALOA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, CD. JUÁREZ HERMOSILLO SONORA LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR LEÓN GUANAJUATO MAZATLÁN SINALOA MÉRIDA YUCATÁN, CHIAPAS, CAMPECHE, TABASCO Y QUINTANA ROO MORELIA MICHOACÁN PUEBLA PUEBLA, TLAXCALA, VERACRUZ, CENTRO - SUR Y OAXACA QUERÉTARO QUERÉTARO REYNOSA TAMAULIPAS NORTE SALTILLO COAHUILA CENTRO SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ Y ZACATECAS TAMPICO TAMAULIPAS SUR, VERACRUZ NORTE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR TOLUCA ESTADO DE MÉXICO TORREÓN COAHUILA SUR, DURANGO FORÁNEOS COAHUILA NORTE VILLAHERMOSA TABASCO VERACRUZ VERACRUZ

SONORA 5,897 TABASCO 3,770 TAMAULIPAS 6,581 TEXAS 3 TLAXCALA 717 VERACRUZ 8,060 YUCATÁN 3,623 ZACATECAS 692 TOTAL 287,104

GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR QUERÉTARO PUEBLA LEÓN MÉRIDA

GERENCIA REGIONAL NORTE CULIACÁN MEXICALI CHIHUAHUA SALTILLO TAMPICO

OFICINAS CENTRO DE VALUACIÓN

MONTERREY Montes Rocallosos 505 Sur Col. Residencial San Agustín Garza García, N.L. t: (81) 8368.1400

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MÉXICO Av. Insurgentes 1898 Sur, 5 piso Col. Florida, delegación Álvaro Obregón México, D.F. t: (55) 5322.8000

GUADALAJARA Av. Mariano Otero 1249 (WTC Piso 10) Int. B 2101 al 2106, Col. Rinconada del Bosque Sector Juárez, Guadalajara, Jal. t: (33) 3884.8400

ESTADOS FINANCIEROS 2011

AUDITORES INDEPENDIENTES

Dictamen de los

AUDITORES INDEPENDIENTES

al Consejo de Administración y Accionistas de Aba Seguros, S.A. de C.V. y Subsidiaria C.P.C. Ricardo Santiago Beltrán García Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte ToucheTohmatsu Limited

C.P.C. Ricardo Santiago Beltrán García 23 de febrero de 2012

DELOITTE Hemos examinado el balance general consolidado de Aba Seguros, S.A. de C.V. y Subsidiaria (la “Compañía”) subsidiaria de Ally Insurance Holdings, Inc. al 31 de diciembre de 2011, y los relativos estado consolidados de resultado, de variaciones en el capital contable y de flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (la “Comisión”). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las reglas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. Como se señala en las Notas 1 y 4 a los estados financieros, las operaciones de la Compañía,

así como sus requerimientos de información financiera, están regulados conforme a las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión y otras leyes aplicables. En la Nota 1 se hace referencia a las actividades y entorno regulatorio de la Compañía y en la Nota 4, se señalan las principales diferencias entre las reglas y prácticas contables prescritas por la Comisión y las Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”), aplicadas comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas. Como se menciona en la Nota 3.a) a los estados financieros, a partir del 14 de febrero de 2011, la Compañía adoptó las adiciones a la Circular Única de Seguros en la cual, se adicionaron los capítulos 19.5 “Del criterio relativo al esquema general de la contabilidad” y el capítulo 19.6 “Del criterio para la aplicación de las normas particulares de las normas de información financiera”. Estas adiciones deberán considerarse para la elaboración de los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2011. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Aba Seguros, S.A. de C.V. y subsidiaria al 31 de diciembre de 2011 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y el flujo de efectivo por el año que terminó en esas fecha, de conformidad con las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión.

INFORME DEL COMISARIO

INFORME DEL COMISARIO Jorge A. Villarreal González Contador Público Certificado Lázaro Cárdenas #2321 Pte. Residencial San Agustín 66260 San Pedro Garza García, N.L.

C.P.C. Jorge Alberto Villarreal González Comisario www.abaseguros.com

Monterrey, N.L., 23 de febrero de 2012 A la Asamblea General de Accionistas de Aba Seguros, S.A. de C.V. En mi carácter de comisario y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos de Aba Seguros, S.A. de C.V., (la “Sociedad”) rindo a ustedes mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes el H. Consejo de Administración, en relación con la marcha de la Sociedad por el año que terminó el 31 de diciembre de 2011. He asistido a las Asambleas de Accionistas y juntas de Consejo de Administración a las que he sido convocado, y he obtenido de los directores y administradores, toda la información sobre las operaciones, documentos, registros que juzgué necesario investigar. Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México. Como se señala en las Notas 1 y 4 a los estados financieros, las operaciones de la Compañía, así como sus requerimientos de información financiera, están regulados conforme a las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión y otras leyes aplicables. En la Nota 1 se hace referencia a las actividades y entorno regulatorio de la Compañía y en la Nota 4, se señalan las principales diferencias entre las reglas y prácticas contables prescritas por la Comisión y las Normas de Información Financiera Mexicanas (“NIF”), aplicadas comúnmente en la preparación de estados financieros para otro tipo de sociedades no reguladas. Como se menciona en la Nota 3.a) a los estados financieros, a partir del 14 de febrero de 2011, la Compañía adoptó las adiciones a la Circular Única de Seguros en la cual, se adicionaron

los capítulos 19.5 “Del criterio relativo al esquema general de la contabilidad” y el capítulo 19.6 “Del criterio para la aplicación de las normas particulares de las normas de información financiera”. Estas adiciones deberán considerarse para la elaboración de los estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2011 y retrospectivamente para fines de presentación y no de valuación para hacer comparable su presentación a la de los estados financieros de 2011. Como se menciona en la Nota 2, los estados financieros adjuntos han sido preparados para cumplir con las disposiciones legales que requieren la presentación de estados financieros de la Compañía como entidad jurídica, por lo tanto, la inversión en acciones de compañías subsidiarias se presenta valuada bajo el método de participación. Por separado se presentan estados financieros consolidados, que deben ser consultados para la toma de decisiones, sobre los cuales emitimos nuestra opinión sin salvedades el 23 de febrero de 2012. En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información seguidos por la Sociedad y considerados por los administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta Asamblea, son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior; por lo tanto, la información financiera presentada por los administradores refleja en forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera de Aba Seguros, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2011, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los flujos de efectivo, por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las reglas y prácticas contables establecidas por la Comisión.

BALANCES GENERALES

BALANCES GENERALES Subsidiaria de GMAC Insurance Holdings, Inc., ahora denominada Ally Insurance Holdings, Inc Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Cifras en pesos)

ACTIVO

2011

2010

4,550,116,922

3,899,510,027

INVERSIONES En valores: Gubernamentales Empresas privadas: Tasa conocida Extranjeros Valuación neta Deudores por intereses

1053,697,780 818,367,068 101,289,066 107,202,951 (14,500,676) 34,550,062 16,116,870 10,190,935 5,706,719,962 4,869,821,043

REPORTO

1,456,552,718

INMOBILIARIAS: Inmuebles Valuación neta (-)Depreciación Inversiones para obligaciones laborales al retiro Disponibilidad - caja y bancos DEUDORES: Por primas Agentes y ajustadores Documentos por cobrar Otros (-)Estimación para castigos

543,633,391

60,563,256 58,498,146 28,928,129 28,928,129 8,374,867 7,432,774 81,116,518 79,993,501 6,884,503 37,775,010

7,519,059 504,737,673

3,528,712,126 2,947,608,312 1,268,634 1,997,000 4,779,995 3,891,635 197,179,251 141,119,114 4,051,517 1,424,540 3,727,888,488 3,093,191,521

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES: Instituciones de seguros y fianzas Part. De Reaseg. Por Sin. Pend. Part. De Reaseg. Por Riesg. En Curso Otras participaciones (-)Estimación para castigos

4,576,143 261,405,562 154,611,279 3,688,111 1,366,242 422,914,854

6,587,708 257,138,607 195,447,455 7,170,140 1,366,242 464,977,668

INVERSIONES PERMANENTES: Subsidiarias Otras inversiones permanentes

167,852,762 2,115,939 169,968,701

166,777,941 5,166,290 171,944,231

65,622,884 379,527,302 278,037,338 129,726,790 593,460,733 $12,203,281,487

69,203,532 414,920,589 276,216,274 106,642,997 653,697,398 $10,389,515,485

OTROS ACTIVOS: Mobiliario y equipo Diversos Gastos amortizables (-)Amortización SUMA DEL ACTIVO

PASIVO RESERVAS TÉCNICAS Riesgos en curso - Daños Obligaciones contractuales: Por siniestros y vencimientos Por siniestros ocurridos y no reportados Por primas en depósito PREVISIÓN Riesgos catastróficos Reservas para obligaciones laborales al retiro

2011

2010

4,216,785,298

3,686,261,117

1,539,900,108 65,737,173 70,911,392 1,676,548,673

1,629,847,575 63,043,392 56,525,228 1,749,416,195

566,447,317 508,326,063 6,459,781,288 5,944,003,375 7,104,977

Agentes y ajustadores Diversos

8,070,708

121,150,710 123,885,815 522,423,824 454,835,455 643,574,534 578,721,270

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Instituciones de seguros y fianzas Otras participaciones

50,132,217 30,858,362 80,990,579

20,928,284 25,778,004 46,706,288

OTROS PASIVOS Provisión para la participación de utilidades al personal Provisiones para el pago de Impuestos 349,515,343 153,167,267 Otras obligaciones 581,816,923 499,907,695 Créditos diferidos 361,635,383 315,393,532 1,292,967,649 968,468,494 Suma del pasivo

8,484,419,027

7,545,970,135

611,704,529 165,143,453 446,561,076

285,582,163 110,421 285,692,584

255,280,134 110,421 255,390,555

7,354,791 2,103,936,899 875,317,110

7,354,791 1,831,218,643 303,020,285

3,718,862,460 $12,203,281,487

2,843,545,350 $10,389,515,485

CAPITAL CONTABLE Capital o fondo social pagado: Capital o fondo social (-) Capital o fondo no suscrito RESERVAS Legal Otras Superávit por Valuación Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio SUMA DEL CAPITAL CONTABLE SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

Ing. Alejandro F. González Dávila Director General www.abaseguros.com

C.P Héctor Terán Cantú Director de Finanzas

C.P José Luis Caballero Garza Contralor

C.P. Edgar Téllez Mercado Gerente de Auditoria Interna

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADOS DE RESULTADOS Subsidiaria de GMAC Insurance Holdings, Inc., ahora denominada AllyInsurance Holdings, Inc Por los años que terminaron el 31 de diciembre 2011 y 2010 (Cifras en pesos)

PRIMAS

2011

2010

PRIMAS: Emitidas 5,669,932,348 5,606,172,104 (-) Cedidas 415,603,175 432,624,430 De retención 5,254,329,173 5,173,547,674 (-) Incremento neto de la reserva de riesgos en curso 513,120,606 579,291,991 Primas de retención devengadas 4,741,208,567 4,594,255,683 (-) COSTO NETO DE ADQUISICIÓN: Comisiones a agentes Compensaciones adicionales a agentes (-)Comisiones por reaseguro cedido Cobertura de exceso de pérdida Otros

325,627,405 426,802,680 110,053,798 51,107,179 242,655,743 936,139,209

335,137,465 477,083,623 114,592,759 54,015,159 202,775,451 954,418,939

(-) COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Siniestralidad y otras obligaciones contractuales 2,962,375,408 Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional 3,969,313 Utilidad Técnica 838,724,637

3,589,349,943 (72,389,134) 122,875,935

(-) INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TÉCNICAS: Reserva para riesgos catastróficos 49,909,702 Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 326,371,175 Utilidad (Pérdida) Bruta 1,115,186,110

75,395,639 278,235,453 325,715,749

(-) GASTOS DE OPERACIÓN NETOS: Gastos administrativos y operativos Remuneraciones y prestaciones al personal Depreciaciones y amortizaciones

306,875,326 14,563,073 35,580,591 357,018,990

218,372,704 18,328,533 36,046,791 272,748,029

758,167,120

52,967,720

387,847,402 30,937,896 34,109,403 73,464,309 (39,632,042) 3,498,190 422,006,351

275,682,731 23,813,984 20,345,448 78,277,656 (4,749,714) (64,345,725) 329,024,380

Participación en el resultado de subsidiaria 1,074,821 Utilidad (Pérdida) antes de I.S.R. P.T.U. Y P.R.S. 1,181,248,292 (-) Provisión para el pago del impuesto sobre la renta 305,931,182

18,117,116 400,109,216 97,088,931

Utilidad (Pérdida) De Operación RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: De inversiones Por venta de inversiones Por valuación de inversiones Por recargo sobre primas Otros Resultado cambiario

Utilidad del Ejercicio

$875,317,110

$303,020,285

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

Ing. Alejandro F. González Dávila Director General

C.P Héctor Terán Cantú Director de Finanzas

C.P José Luis Caballero Garza Contralor

C.P. Edgar Téllez Mercado Gerente de Auditoria Interna

ABA DIRECCIONES

ABA DIRECCIONES ESTADO Aguascalientes Baja California Baja California Sur

Chiapas Chihuahua

Coahuila

Distrito Federal

Estado de México

León Guerrero Jalisco

Morelos Nayarit Nuevo León

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MUNICIPIO

CALLE

COLONIA

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Aguascalientes Blvd. Luis Donaldo Colosio #1009 Fracc. Lomas Del Campestre 20129 449 Mexicali Av. Justo Sierra Esquina Burócrata 21020 686 Con Carroceros Sur #2098 Tijuana Blvd. Agua Caliente #10854 Fracc. Aviación 22410 664 La Paz Calle Mariana Abasolo Esquina Nuevo Repueblo 23060 612 Con Calle Jalisco No. 001 Tuxtla Gutiérrez 15A. Calle Poniente Norte # 129 Local # 8 Plaza Germar Moctezuma 29000 961 Cd. Juárez Boulevard Tomás Fernández No. 7930 Fraccionamiento Campestre 32460 656 Oficina 103 Chihuahua Periférico De La Juventud, Letra K Fracc. Cumbres Del Pedregal 31216 614 Monclova Blvd. Harold R. Pape # 1066 E Las Palmas 25720 866 Saltillo Boulevard Luis Donaldo 67 Fracc. San Patricio 25204 844 Colosio # 2255 Estto. Lote 16 - 17 Torreón Blvd. Independencia 3899 Ote Local 3 Fracc. El Fresno 27018 871 7 División Del Norte Av. División Del Norte #3054 Atlántida 4370 55 y Av. Circunvalación # 10 Torre Siglum Av. Insurgentes No. 1898 Florida 1030 55 Polanco Ave. Masarik # 111 Polanco 11560 55 Aeropuerto Boulevard Puerto Aéreo No. 151 Santa Cruz 15540 55 Call Center Mexico Ave. Insurgentes #2375 Sur 1er Piso Tizapán 1000 55 Toluca Ave. Benito Juárez #820 San Francisco Coaxusco 52140 722 Texcoco Calle Emiliano Zapata # 1 Fracc. Las Vegas, 56180 595 Locales D13, D14 - D15 Rancho Del Rosario Norte Vía Gustavo Baz 180 54090 55 León Prolongación Blvd. Campestre #2502 Torre San Mateo 37156 477 I Interior Planta Baja 2 Acapulco Calle Capitán Malaespina #26 Fracc. Hornos 39355 744 Guadalajara López Cotilla #1889 América 44160 33 World Trade Center Av. Mariano Otero No. 1249 Piso 10 Torre Atlántico 44530 33 Rinconada Del Bosque Puerto Vallarta Blvd. Francisco Medina Coto Santa María 48333 322 Ascencio #1939 Local #1 Zona Hotelera Las Glorias Vallarta Ave. Vallarta #5370 Jardines Vallarta 45110 33 Morelia Blvd. García De León #1457-A Chapultepec Ote. 58260 443 Cuernavaca Ave. Díaz Ordaz #41 Local A Acapantzingo 62440 777 Tepic Ave. Universidad #2 Esq. Con Paseo Viena Fracc. Cd. Del Valle 63157 311 Chepevera Simón Bolívar # 777 Chepevera 64030 81 Contry Ave. Eugenio Garza Sada # 805 Contry 64860 81 Local C Esq. Con Capricornio Cumbres Ave. Paseo De Los Leones No. 2341-2345 Cumbre 2Do. Sector 64610 81 Morones Ave. Morones Prieto 2424 Pte. Sertoma 1030 81 Nogalar Ave. Nogalar Sur #303 Industrial 66480 81 Torre Aba Seguros Montes Rocallosos # 505 Sur Residencial San Agustín 66260 81

153 0663 153 0665 5548522 6863387 1462496 1214506 616 5320 1801859 6347955 4380030 508553 54840680 5322 8000 11011750 5133 3560 54815280 3277010 9558983 53650084 2140300 4850138 36794300 3884-8400 2251028 37773700 3152410 3129945 1332301 81223400 83499131 81214200 81222200 80422900 83681400

ABA DIRECCIONES

ABA DIRECCIONES ESTADO

MUNICIPIO

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Puebla Querétaro

Blvd. Atlixcayotl #4002 Local 1 Blvd. Bernardo Quintana No. 4405 Alamos 3ra Sección Entre Las Calles Enramada Y Seto Calle Cuauhtémoc, # 855 Locales, 2,3 Y 4 Burócrata Blvd. Diego Valadez Ríos #1703 Fracc. Chapultepec del Ríos José María Morelos No. 576 Centro Poniente Local 5 Ave. Camaron Sabalo #310 Zona Dorada Ave. Miguel Alemán #645 Nte. Local #4 Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 465 Villa Satélite Plaza Vendome Local 26 Atasta De Serra Ave. Mario Brown #220 Blvd. Tamps. Nte. #1451 Fracc. Los Arcos Ave. Paseo Colón # 3822 Jardín Local # 5 Bvld. Morelos #1070 Local B Rodríguez Ave. Hidalgo #3002 Águila Blvd. Ruiz Cortines #500 Fracc. Costa Verde Circuito Colonia Diag Buenavista Calle 31 #142X38 Y 38

San Luis Potosí

San Luis Potosí Culiacán Los Mochis

Sinaloa

Mazatlán Cd. Obregón Hermosillo Villahermosa

Sonora Tabasco Tamaulipas

Cd. Victoria Nuevo Laredo Reynosa Tampico Veracruz Mérida

Veracruz Yucatán

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669 664 662 993

9140317 4147434 2621121 3515060

87040 88260

834 867

3167807 7155958

88630 89230 92294 97127

899 833 229 999

9233561 2171873 9273575 9269515

Los mercados van y vienen. Las buenas empresas no. Fred Wilson

MONTERREY Montes Rocallosos 505 Sur Col. Residencial San Agustín Garza García, N.L. t: (81) 8368.1400

MÉXICO Av. Insurgentes 1898 Sur, 5 piso Col. Florida, delegación Álvaro Obregón México, D.F. t: (55) 5322.8000

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