AGOSTO / SEPTIEMBRE • 2019
B A N C O S LO S R E Y E S D E L F I N A N C I A M I E N TO E N L A R E G I Ó N
FINTECH
TENDENCIA QUE SE AFIANZA EN CENTROAMÉRICA
MULTILATINAS 2019
CON UNA FUERTE ACTIVIDAD EN LOS NEGOCIOS, LAS FIRMAS MÁS SOBRESALIENTES DE CENTROAMÉRICA CONSOLIDAN SUS PROCESOS DE EXPANSIÓN Y SE PERFILAN PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y DE MERCADO
BANESCO
PONE EN MARCHA UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL CRÉDITO, DESTACÁNDOSE COMO UNO DE LOS PRINCIPALES BANCOS MULTILATINOS DE LA REGIÓN
Mennonite communities Mennonite communities
Cooperative-based companies in Paraguay, most founded of them founded Cooperative-based companies in Paraguay, most of them and operated by Mennonite communities, have become successful and operated by Mennonite communities, have become successful leaders in agriculture, dairy, retail,and leather and refrigeration. leaders in agriculture, dairy, retail, leather refrigeration.
is how ThisThis is how we we transformed transformed cooperative-based cooperative-based Mennonite companies Mennonite companies while preserving while preserving valuable traditions. valuable traditions. Tzu wrote that by truly understanding your enemies Sun Tzu Sun wrote that “only by “only truly understanding your enemies learn how tothem.” defeatBut them.” But at Consulting London Consulting can you can learnyou how to defeat at London Group, we discovered a new spinage-old on this truth. age-old truth. Group, we discovered a new spin on this For is only truly understanding our that clients For us, it is us, onlyit by truly by understanding our clients we that we help them find success. Thiswe is why don’t work long can helpcan them find success. This is why don’twe work long distance. in with them. We gothey where they distance. We moveWe in move with them. We go where need us need to us to be stay and we for as as they long need as they us We to stay. We get to be and we for stay as long us need to stay. get to know their people, we study their environment, we understand know their people, we study their environment, we understand their culture, wetheir share their dreams. This is what has their culture, and we and share dreams. This is what has happened with every Mennonite community happened with every Mennonite community we havewe hadhave the had the opportunity to work and live with. opportunity to work and live with. the Neuland community in Paraguay where, for a whole Take theTake Neuland community in Paraguay where, for a whole wetogether worked together to implement practices that year, we year, worked to implement efficientefficient practices that helped their meat-packaging grow andtheir serve their helped their meat-packaging businessbusiness grow and serve community community better. better.
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AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019
MULTILATINAS 2019
CONTENIDO
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019 En portada: Multilatinas 2019, ilustración por Oldemar González
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TABLERO EL CARIBE, TIERRA DE VELOCISTAS El acceso a una banda ancha sigue siendo muy desigual alrededor del mundo, y como en otros rubros, Latinoamérica y el Caribe no son la excepción.
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EL HUB DEL CARIBE Los dos principales puertos dominicanos se modernizan, como parte de un proyecto que pretende convertir a la isla en el hub más importante del Caribe.
OPINIÓN 30. ESTHER RIVEROLL / Diseña pequeño, innova grande 31. EDUARDO VALCÁRCEL / ¿El género nos da el talento? 32. NORBERT MONFORT / Juego de Tronos, ¿ganas o mueres?
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HOLGER METTE / GETTY IMAGES, GUILLERMO PRESTEGUI
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AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019
REPORTAJES
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LA HORA DE DEMOCRATIZAR LOS SEGUROS Con el objetivo de ampliar el número de coberturas, el sector asegurador no sólo debería seducir a su público potencial con mejores servicios, además deberá ofrecer precios accesibles y productos para todos los segmentos de la población.
DINERO EN JUEGO
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EL MUNDO FINTECH SE AFIANZA EN CARD Las fintech encontraron en la falta de inclusión financiera una oportunidad de negocio en el istmo y República Dominicana, pero el avance es lento.
ESPECIAL
EN LA ANTESALA DE LA HISTORIA Tatiana Calderón soñó con ser piloto de Fórmula 1. A sus 26 años de edad está a punto de lograr su meta, pero esto no será fácil en la máxima categoría del automovilismo.
GETTY IMAGES, ANGÉLICA ESCOBAR, SWATCH GROUP, NESTLÉ
FIRME, EL MERCADO CREDITICIO DE LA REGIÓN 68 Pese a que el comportamiento crediticio de los bancos de Centroamérica y República Dominicana es positivo, algunos de los países de la zona presentaron signos negativos, debido a sus respectivos conflictos políticos y sociales.
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FORBES LIFE
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ESENCIA DE MUJER Recorrimos el Vallée de Joux, una de las cunas de la Alta Relojería, para seleccionar nueve piezas opulentas arrancadas de un reino de fantasía, al que sólo acceden los mejores artesanos.
ACLARACIÓN: En el reportaje Un negocio con pedigrí ( julio 2019) apareció de manera incorrecta la fotografía de Luis García, gerente de negocios para el Caribe Norte de Nestlé Purina. La imagen que debió haber sido publicada es la siguiente:
AGOSTO 2019
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AGOSTO 2019 – VOLUMEN VI – NÚMERO 61
DIRECTOR EDITORIAL
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MARCO LANDUCCI LERDO DE TEJADA
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FORBES CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, Año 6, No. 61, agosto de 2019, es una publicación mensual editada y publicada por Media Business Generators, SA de CV. Boulevard Manuel Ávila Camacho 126, piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11000, Ciudad de México, Tel. 5520 0044, por contrato y bajo licencia de Forbes Media LLC. Editor responsable: Fernando Jonathán Torres Escobedo: jtorres@forbes.com.mx. Con número de reserva de derechos al uso exclusivo emitido por el Indautor, 04-2012-11210382400-102; número de certificado de licitud de título y de contenido No. 15572. Media Business Generators no se hace responsable por los contenidos de la publicidad expresada por sus anunciantes, si bien llegado el caso investigará la seriedad de los mismos. Las opiniones expresadas por los autores no representan, en ningún caso, la postura del editor y la editorial. Prohibida su reproducción parcial o total. Impresa en Albacrome, S. A. de Capital Variable. Autopista Comalapa, Km 13.5, colonia San Marcos, San Salvador, El Salvador. FORBES CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA EDITION es una publicación de Media Business Generators, SA de CV, en virtud de un acuerdo de licencia con Forbes Media LLC, 499 Washington Blvd, Jersey City, NJ 07310. FORBES es una marca comercial utilizada bajo licencia de FORBES LLC. © 2012 Media Business Generators, SA de CV. © 2012 FORBES, todos los materiales publicados en la edición de Forbes Estados Unidos. Todos los Derechos Reservados.
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UNO DE LOS PRINCIPALES PENDIENTES QUE TIENEN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ES EL ABATIMIENTO DEL DESEMPLEO. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la tasa de desocupación global es de 4.9%, cifra alta considerando los vaivenes de reconfiguración de la demanda de mano de obra que cada día es más especializada y está enfocada principalmente a la rama tecnológica. Esa transformación del mercado laboral está reformulando las empresas, los negocios y la economía en su conjunto, factores que ejercen una presión extra al desempeño de los gobiernos de Centroamérica y República Dominicana, países en donde la tasa de desempleo rondó 6.7% en promedio durante 2018, indicador que rebasa la media mundial. A lo anterior, se suma la desaceleración de la economía de la región que, junto con el desempleo, complementan un escenario sombrío todavía más complicado en el contexto de la crisis migrante que viven los países que conforman el llamado Triángulo norte. Ese entorno ya se ha dejado sentir en algunas de las principales actividades económicas de la zona como el sector bancario que, aunque mantiene una salud financiera positiva, en promedio la banca de los países de la región en su conjunto vio reducidos sus activos y la captación de nuevas cuentas de ahorro. Aun así, el ámbito bancario ha mostrado una actividad crediticia positiva, y los índices de morosidad que observa la región se mantienen en niveles óptimos para sostener el ritmo de financiamiento que las diferentes
compañías principalmente están solicitando en pro de su crecimiento y expansión. No obstante que son esas empresas las que demandan mayores créditos, el financiamiento al consumo también va en ascenso y, aunque apenas significa un cuarto de la cartera total de todo el sistema bancario en Centroamérica y República Dominicana, representa un factor que no debe perderse de vista en el futuro; así lo demuestra el informe sobre los ‘reyes del crédito’ que Forbes preparó para la presente edición. El apalancamiento del sistema financiero también ha sido fundamental para que las empresas de carácter multilatino continúen con su estrategia de crecimiento y expansión en la región, pues las principales corporaciones de esta latitud siguen consolidando su presencia fuera de sus países de origen. A la vez, las grandes firmas latinoamericanas también están encontrando importantes oportunidades de inversión y negocios en Centroamérica y República Dominicana. Turismo, telecomunicaciones, real estate, retail y agroindustria, fueron los sectores en donde se consolidaron las principales inversiones de empresas multilatinas que Forbes presenta en el quinto año que elabora este informe regional. El panorama para lo que resta del año será complicado, pues el contexto mundial apunta hacia una desaceleración económica. Sin embargo, la inercia de crecimiento que guardan los países de la zona, el buen comportamiento crediticio y la dinámica de crecimiento e inversiones de las empresas multilatinas, podrían ser el impulso que se requiere para generar los empleos que frenarían la migración. Dicho así, amigo lector, la edición de agosto que tiene en sus manos pretende ofrecerle un panorama de los principales temas que prevalecen en nuestra geografía.
ERHUI1979 / GETTY IMAGES
UN PANORAMA DE MATICES Y CONTRASTES
ISMAEL JIMÉNEZ EDITOR EN JEFE
ijimenez@forbeslatam.net
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EL CARIBE A TODA VELOCIDAD EN BANDA ANCHA
117 COSTA RICA velocidad media de descarga 2019:
velocidad media de descarga 2018:
4.52 Mbps 3.96 Mbps ranking 2018
106
tiempo para descargar una película de 5 gb:
variación
-11
2:31:03
ranking 2018
velocidad media de descarga 2018:
96
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variación
-25
velocidad media de descarga 2019:
ranking 2018
tiempo para descargar una película de 5 gb:
variación
51 52 53 58 61 62 68 69 71 73 76 77 79 80 83 87 90 91 95 96 98 99 105 106 111 116 117 120 121 123 124 126 129 130 131 132 133 137 143 144 147 148 149 154 158 171 172 183 8 |
AGOSTO 2019
variación
-26
4:00:32 velocidad media de descarga 2018:
2.54 Mbps 2.64 Mbps Posición
11.03
112
velocidad media de descarga 2019:
3:32:08
FUE LA VELOCIDAD PROMEDIO DEL RANKING 2019
3:52:43
154 NICARAGUA
-19
ranking 2018
Mbps
-21
velocidad media de descarga 2018:
tiempo para descargar una película de 5 gb:
Velocidad media de descarga 2018:
3.22 Mbps 3.13 Mbps 118
variación
2.84 Mbps 2.8 Mbps
137 GUATEMALA
ranking 2018
123
148 HONDURAS
2:47:00
Velocidad media de descarga 2019:
velocidad media de descarga 2018:
tiempo para descargar una película de 5 gb:
4.09 Mbps 4.41 Mbps ranking 2018
velocidad media de descarga 2019:
2.93 Mbps 2.78 Mbps
121 REPÚBLICA DOMINICANA velocidad media de descarga 2019:
144 EL SALVADOR
20.65%
129
tiempo para descargar una película de 5 gb:
variación
-25
4:28:39
AUMENTÓ LA VELOCIDAD PROMEDIO MUNDIAL EN EL RANKING 2019 CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
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ACCESO A INTERNET
76 PANAMÁ velocidad media de descarga 2019:
velocidad media de descarga 2018:
8.09 Mbps 7.05 Mbps ranking 2018
72
tiempo para descargar una película de 5 gb:
variación
-4
1:24:25
LATAM, A MEDIA VELOCIDAD
FOTO: XXXXXXXXX
Posición
Territorio 51 52 53 58 61 62 68 69 71 73 76 77 79 80 83 87 90 91 95 96 98 99 105 106 111 116 117 120 121 123 124 126 129 130 131 132 133 137 143 144 147 148 149 154 158 171 172 183
Mbps
Islas Caimán 16.12 Barbados 16.03 Aruba 15.15 Trinidad y Tobago 12.90 Islas Vírgenes de EU 11.45 Bahamas 11.13 Dominica 9.48 Uruguay 9.16 Jamaica 9.08 Islas Turcas y Caicos 8.78 Panamá 8.09 Puerto Rico 8.00 San Eustaquio, Bonaire y Saba 7.92 Islas Vírgenes Británicas 7.75 Curazao 7.64 Martinica 7.23 Belice 6.80 Guadalupe 6.72 San Cristóbal y Nieves 6.16 Santa Lucía 6.08 México 6.02 Antigua y Barbuda 5.91 San Martín 5.13 Granada 5.07 Brasil 4.84 Anguila 4.59 Costa Rica 4.52 San Bartolomé 4.12 República Dominicana 4.09 San Martín 3.98 Chile 3.89 San Vicente y Las Granadinas 3.81 Paraguay 3.55 Guyana 3.49 Colombia 3.48 Ecuador 3.46 Surinam 3.40 Guatemala 3.22 Haití 2.94 El Salvador 2.93 Perú 2.86 Honduras 2.84 Argentina 2.83 Nicaragua 2.54 Guyana Francesa 2.26 Bolivia 1.73 Cuba 1.66 Venezuela 1.37
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El acceso a una banda ancha sigue siendo muy desigual alrededor del mundo y, como en otros rubros, América Latina y El Caribe no son la excepción.
M
IENTRAS ISLAS CAIMÁN, BARBADOS, ARUBA Y TRINIDAD Y TOBAGO ALCANZARON A ENTRAR APRETADAMENTE ENTRE LOS 58 MEJORES PAÍSES y territorios de la liga mundial de velocidad de banda ancha 2019, otros como Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina, Nicaragua, Cuba y Venezuela quedaron en el último tercio, de entre 207 lugares. Esta investigación, diseñada y compilada por Cable.co.uk, y recopilada por M-Lab, se llevó a cabo con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y empresas del sector privado. La metodología del estudio consistió en medir la banda ancha en distintos periodos de entre el 9 de mayo de 2018 y el 8 de mayo de 2019, lo que permitió generar una velocidad promedio, que fue de 11.03 Mbps, 20.65% más que el año pasado. “Los países de esta región ocupan la parte central de la liga mundial, sin un país de Latinoamérica en los 40 más rápidos o 40 más lentos”, cita el reporte.
POR FORBES STAFF
LA ÉLITE MUNDIAL TERRITORIO REGIÓN Taiwán Singapur Jersey* Suecia Dinamarca
RANKING Mbps
Asia y Pacífico 1 85.02 Asia y Pacífico 2 70.86 Europa 3 67.46 Europa 4 55.18 Europa 5 49.19
*Territorio de la Corona británica
1 TAIWÁN
El crecimiento de la banda ancha en términos de número de suscriptores se ha estancado. Los aumentos de velocidad son impulsados por la migración masiva de ADSL (transmisión de datos digitales apoyada en el cable de pares simétricos de cobre) a la fibra.
Mbps
37
DE LOS 50 PRINCIPALES PAÍSES DE LA TABLA ESTÁN EN EUROPA
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TURISMO / REGIONAL
UN DESTINO CON CLIMA NUBLADO
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365
dólares es el costo del vuelo de San Pedro Sula, Honduras, a Houston, Texas
820
dólares es la tarifa de un vuelo intraregional entre Managua y San Pedro Sula
CRECIERON LAS DIVISAS DEL SECTOR TURISMO EN EL SALVADOR, AL ALCANZAR 1,417 MDD EN 2018: MINISTERIO DE TURISMO
considerando que Panamá crecerá 5% y Guatemala 3%, indica la calificadora. Esta disparidad se ve reflejada en los precios de los vuelos entre una nación y otra. Muestra de ello es que, en febrero de este año, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indicó que un boleto del aeropuerto Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, a Houston, Estados Unidos, cuesta 365 dólares, pero del mismo destino hondureño a Managua, Nicaragua, vale 820 dólares, es decir, más del doble. Ante esta situación, el mandatario hondureño solicitó a los gobiernos centroamericanos que se aplique la Ley de Cielos Abiertos, con lo que los vuelos al interior de la región se considerarían como locales, manteniendo precios competitivos. Además, los países de Centroamérica tienen retos a nivel local,
como aumentar la capacidad de sus aeropuertos y modernizarlos, asegura Rubén Mora, director Corporativo Comercial e Internacional de Mundo Joven, una agencia de viajes con oferta vacacional tradicional, así como de tipo educativo. Por fortuna, hay países que ya comenzaron a instrumentar proyectos de modernización de sus instalaciones, como el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, que espera recibir una inversión de 117 millones de dólares (mdd) mediante una asociación público-privada. “Estos factores tienen un impacto [positivo o negativo] en los consumidores que desean viajar a Centroamérica, y se reflejan en la industria”, puntualiza Mora, de la agencia con presencia en España, Colombia, El Salvador y Guatemala.
POR ISRAEL PANTALEÓN www.forbescentroamerica.com
STOCKTREK IMAGES Y KAREN BRODIE / GETTY IMAGES
Fenómenos meteorológicos y problemas económicos son algunos de los factores que han provocado una caída de 2% en la llegada de turistas a Centroamérica. EL TURISMO DE CENTROAMÉRICA ESTÁ SIENDO AFECTADO EN GRAN MEDIDA por factores como fenómenos meteorológicos, crecimiento económico dispar entre los países, falta de infraestructura y altas tarifas de vuelos intrarregionales. Esto se ha reflejado en pérdidas considerables para las empresas del sector. Por ejemplo, la región reportó una caída de 2% en la llegada de visitantes debido al impacto de los huracanes Irma y María, indicó puntualmente la Organización Mundial del Turismo (OMT). Se prevé que el pib de la región crezca 3% este año, apoyada en la demanda de productos desde Estados Unidos y en los precios favorables de las materias primas, estimó Moody’s en el reporte América Central 2019. No obstante, hay crecimientos desiguales entre sus países,
22% 12.7%
CAYÓ LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS HOTELES Y RESTAURANTES DE NICARAGUA EN 2018: BANCO CENTRAL.
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ALTA DIRECCIÓN / REGIONAL
EL NUEVO CEO CENTROAMERICANO LAS EMPRESAS DE CUALQUIER PAÍS TIENEN ALGO EN COMÚN: la necesidad de una transformación constante que responda a la evolución del mercado, a la sociedad y al sector político de cada país. Esto no es diferente para las compañías de Centroamérica, que están atravesando un cambio socioeconómico y político. “Hoy, la demanda que le pide el mercado a los ceo es que la transformación de las organizaciones sea la nueva norma”, dice Milton Ayón, socio director de la consultora KPMG en Panamá, y líder de Centroamérica. De acuerdo con el estudio 2019 Global CEO Outlook, de KPMG, lo más importante para un director ejecutivo y aspirantes a este puesto es ser resiliente, tener la capacidad de evolucionar constantemente y a paso acelerado. De la mano de esta habilidad es necesario que sean reactivos, solucionen los problemas que se presentan en la compañía, y que desafíen los esquemas que existen para mejorar constantemente. También deben de ser disruptivos y enfrentar no sólo la innovación que ya estaba planteada como parte de la evolución de cualquier empresa y llevarla más allá; además, es necesario que dejen la idea de buscar nuevas formas de entrar a un mercado para encontrar la manera de revolucionarlo desde su oferta. Por esto, una de las cualidades más importantes que requieren los directores ejecutivos en la región es ser ágiles para cambiar el rumbo de la operación de acuerdo con una estrategia flexible que tenga como objetivo principal el crecimiento, así como implementar una cultura
EL CEO TIENE QUE SER RÁPIDO EN SUS DECISIONES Y CAMBIOS, PORQUE EL CONTRATO PROMEDIO DE UN CEO ES DE CINCO AÑOS, EN LOS QUE TIENE QUE DEMOSTRAR SU BUEN DESEMPEÑO 12 |
AGOSTO 2019
CONFIANZA DE CRECIMIENTO
96%
CONFÍAN EN EL CRECIMIENTO DE SU INDUSTRIA EN TRES AÑOS
69% CREEN QUE SU EMPRESA CRECERÁ MÁS DE 5% EN LOS SIGUIENTES AÑOS
33%
OPINAN QUE CRECERÁN POR ALIANZAS CON TERCEROS
24%
VEN CRECIMIENTO A TRAVÉS DE INVERSIONES, INNOVACIÓN Y TALENTO
organizacional que empate con la facilidad de cambio de rumbo y convierta esta habilidad en parte del ADN de la empresa, indica el informe. “El ceo tiene que ser rápido en sus decisiones y cambios, porque el contrato promedio de un ceo es de cinco años, en los que tiene que demostrar su buen desempeño”, asegura Ayón. Otra necesidad que tiene el director ejecutivo actual, según el estudio de KPMG, es aprender a aprender. La cabeza de la empresa tiene que ser el primero en aceptar la necesidad de capacitarse constantemente, encontrar nuevas áreas de oportunidad en sus capacidades y dedicarle tiempo a su mejora. De esa forma, el resto tomará el ejemplo y se capacitará. “Para la región centroamericana en particular, uno de los temas más importantes es la ciberseguridad, por lo que el ceo debe tener conocimientos para comprender sistemas de seguridad, Inteligencia Artificial y robótica como parte de la estrategia de la organización”, concluye Ayón. Todas estas habilidades que requiere hoy un director ejecutivo de la región son una respuesta al reto más importante del siglo: la transformación digital y la velocidad con la que este sector evoluciona. “El ceo debe estar al día con el cambio digital y las expectativas de esta área”, señala el especialista. Esto viene de la mano de la respuesta a las necesidades siempre cambiantes de los clientes, pues hoy no basta con creer que el mercado necesita un producto o servicio específico, sino que es necesario hablar con éste, escuchar lo que quiere y personalizar el negocio a sus solicitudes. Finalmente, el ceo debe tener habilidades integrales que le permitan crear una estrategia para el negocio, sabiduría para rodearse del equipo correcto para cumplir con las nuevas expectativas de su puesto, y ser flexible para adaptarse rápidamente a lo que el mercado demanda.
POR XIMENA SOTO www.forbescentroamerica.com
SPYDERSKIDOO
Los directores ejecutivos de la región tienen que cambiar para que sus empresas logren sobrevivir a las nuevas circunstancias del mercado.
LOGÍSTICA / REPÚBLICA DOMINICANA
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PUERTOS TIENE RD
Haina, Santo Domingo, Boca Chica, Multimodal Caucedo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Samaná, Azua, Barahona, Manzanillo, La Romana y Pedernales
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Los dos principales puertos dominicanos se modernizan, como parte de un proyecto que pretende convertir a la isla en el hub más importante del Caribe. LA INICIATIVA PRIVADA Y EL GOBIERNO PRETENDEN CONVERTIR A REPÚBLICA DOMINICANA en un polo de recepción y manejo de carga internacional para que las empresas puedan también almacenar sus inventarios y posteriormente distribuirlos a otros países. Los dos primeros pasos ya están dados: desde hace un año, Haina y DP World Caucedo, los principales puertos del país, están invirtiendo alrededor de 370 millones de dólares (mdd) en la mejora de su infraestructura, mientras que para tener personal capacitado, desde enero pasado se imparte la carrera de Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). El puerto multimodal DP World Caucedo, el cual está dragado a 17 metros, hecho que lo convierte en el más profundo de Latinoamérica, invierte 250 mdd este año en la ampliación de 420 metros a su muelle, y también adquirió cuatro grúas Súper Post-Panamax, que cuentan con capacidad de manejar barcos de 25,000 TEU (contenedores de 6.1 m x 2.44 m), duplicando a los que llegan 14 |
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hoy al país con espacio de 12,500 TEU. Por otro lado, la Terminal Internacional Haina ha invertido 120.7 mdd en la compra de dos grúas Panamax, en la construcción de un cuarto frío para la carga perecedera y en el dragado y reparación de rompeolas y muelles. “Con relación a Centroamérica, nuestra situación es ventajosa porque nosotros estamos ubicados en un punto estratégico para la redistribución de mercancías”, opina Carlos Flaquer, presidente del Clúster de Logística. Dice que a las empresas europeas les conviene tener un inventario centralizado en la isla caribeña para reexportar hacia los países del istmo o a Estados Unidos, porque desde aquí les toma menos tiempo de traslado. La promulgación del Decreto 262-15, hace cuatro años, representó un empuje importante para el desarrollo del sector, asegura Teddy Heinsen, presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD). Con este estatuto se formó un nuevo régimen aduanero denominado Depósito Logístico, que permite mantener inventarios en estado suspensivo de aranceles sin identificar cuál será su destino final hasta la venta del producto, posibilitando los inventarios regionales en el país. Heinsen indica que buscan reducir la cantidad de documentos y tiempos, así como en la creación de una ventanilla única para los trámites. Además trabajan para que los empresarios tengan la libertad de contratar el transporte terrestre que deseen, un servicio que siempre ha estado bajo el monopolio del sindicato de camioneros.
están bajo administración y operación directa del Estado
operan bajo la modalidad de concesión y uno es privado
1.9 MILLONES
de contenedores se movieron en los puertos dominicanos en 2018
LA SUMA DE LA CARGA GENERAL DE TODOS LOS PUERTOS DE RD EN 2018 FUE DE: IMPORTACIONES
3.3 MILLONES DE TONELADAS EXPORTACIONES
0.4 MILLONES DE TONELADAS COMBUSTIBLE
1.9 MILLONES DE TONELADAS T O TA L
5.7 MILLONES DE TONELADAS Fuente: Asociación de Navieros de la República Dominicana
POR FELIVIA MEJÍA www.forbescentroamerica.com
HOLGER METTE / GETTY IMAGES
EL HUB DEL CARIBE
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UNA EXPERIENCIA TODO INCLUIDO por HYATT
UNA ESPERANZA PARA LOS NINIS Con fondos del gobierno de Canadá, World Vision ha capacitado a 1,200 jóvenes hondureños para que puedan encontrar un empleo. LA ORGANIZACIÓN HUMANITARIA WORLD VISION echó a andar en cinco municipios de Honduras el proyecto Youth Ready, con la finalidad de crear oportunidades laborales a través de la formación técnica de jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”. En cálculos del analista Rolando Milla, presidente del Colegio Hondureño de Economistas en San Pedro Sula, el país del istmo Centroamericano cuenta con 800,000 muchachos sin actividad económica o educativa. Acciones como los programas de capacitación que proveen habilidades técnico-vocacionales o socioemocionales pueden hacer
que la juventud deje el desempleo, pues ayudan a generar el capital humano necesario para incrementar la productividad laboral de los ninis, destaca el estudio Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades, elaborado por el Banco Mundial. En esta línea, mediante el programa Youth Ready, World Vision ha formado 1,200 jóvenes desempleados de entre 14 y 24 años, quienes cursan gratis, por cuatro meses, diferentes módulos, uno orientado al conocimiento personal y los subsiguientes a la empleabilidad y el emprendimiento. “El participante elabora un plan de vida y, de acuerdo con los
HONDURAS TIENE
2.3
millones DE ‘ADULTOS’ SIN EMPLEO MÁS
800,000
NINIS, CALCULA ROLANDO MILLA, DEL COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS EN SAN PEDRO SULA, PERO LA SECRETARÍA DE TRABAJO INDICA QUE EN 2018 SÓLO HUBO
247,143
ADULTOS EN ESTAS CONDICIONES
resultados, es sometido a un proceso de formación vocacional”, explica Carlos Díaz, gerente de proyecto para la región. Esta iniciativa es posible gracias a 5 millones de dólares que el Gobierno de Canadá dona al Departamento de Cortés, al norte del Honduras, donde se encuentran los cinco municipios que reciben el apoyo. En cada joven se invierten 1,200 dólares. “Se analiza el territorio, por lo general vulnerable y estigmatizado, para llegar a estos muchachos y lograr que accedan a nuestro programa”, manifiesta Díaz. Youth Ready ha entrado en un proceso de negociaciones con diferentes empresas para determinar cuáles son las necesidades de su personal, para posteriormente formar a los jóvenes aspirantes de acuerdo con esos requerimientos. Por ejemplo, se capacitó a 25 jóvenes en mecánica, mecánica industrial, electricidad y reparación de máquinas de coser. También se está brindando un curso de inglés a 400 jóvenes para mejorar sus habilidades y técnicas de computación. World Vision ha impulsado 100 emprendimientos comerciales y va por más. “Algunos de los participantes de nuestro programa son bachilleres, otros no alcanzaron ese nivel, pero buscamos que la gente que dejó las aulas retorne a ellas y cierre ese ciclo; trabajamos para proveer oportunidades de autogestión que no se tienen”, expresa Díaz. Esa, para Youth Ready, es una forma de prevenir la violencia y la migración. Hacerle frente a la problemática nini no es fácil, pero World Vision sabe que puede lograr un efecto multiplicador para generar cambios positivos y lograr que estos jóvenes abran nuevos caminos, por lo que Youth Ready se ha logrado ampliar por 10 años y se extenderá a otros países de Centro y Sudamérica.
POR LUISA AGÜERO 16 |
AGOSTO 2019
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WORLDVISION.HN
EMPLEO / HONDURAS
EL NUEVO REY DE LAS ALTURAS Está previsto que el año siguiente comience la construcción de la torre más alta de Guatemala en Puerto Barrios.
15 mdd
REQUERIRÁ DESARROLLOS INMOBILIARIOS IZABAL PARA EDIFICAR LA TORRE
TORRE MANATÍ PROMETE SER EL EDIFICIO MÁS ALTO DE GUATEMALA y convertirse en un referente inmobiliario en el país. El proyecto de usos mixtos, ubicado en Puerto Barrios, busca contribuir al desarrollo de la zona, mejorando la infraestructura del lugar y la calidad de vida de la gente local y de sus alrededores. La construcción iniciará a principios de 2020 y se estima que esté concluida en 24 meses. Una vez terminada tendrá 37 pisos que albergarán vivienda residencial, penthouse y penthouse loft en los últimos niveles, y dos plantas con locales comerciales, además de gimnasio, yoga deck, business center, marina y playa privada. Con sus 140 metros de altura, la estructura dejará atrás los 100.75 m de la Torre Premier Club, hasta ahora el edificio más alto del país. Desarrollos Inmobiliarios Izabal, corporación familiar de origen argentino, invertirá alrededor de 15 millones de dólares (mdd) en la edificación, que generará alrededor de 1,000 empleos directos: “Ya se cuenta con el capital necesario, por lo que es financieramente viable”, afirma Jorge Nichols, gerente de División Comercial de Abitare, empresa encargada de la comercialización de la torre. María José Nichols, directora de Abitare, comenta que los inversionistas escogieron Guatemala por lo estable de su economía, y seleccionaron la zona de Puerto Barrios porque buscaban un lugar con un potencial de desarrollo a largo plazo, en el que además de tener un retorno de inversión pudieran aportar también al crecimiento comunitario. Actualmente la empresa realiza toda la tramitología para obtener los permisos correspondientes, incluyendo los ambientales: “El primer punto a resolver es el estudio de impacto ambiental; es un tema que genera incertidumbre, pero no se trata de un área protegida y estamos ubicados en una zona que ya está urbanizada”, señala Jorge Nichols. Ya iniciaron la preventa y la compañía está ofertando 120 unidades residenciales que pueden ser adquiridas como primera vivienda, porque la zona no cuenta con inmuebles similares, pero también como segunda vivienda para guatemaltecos que radican en el país o en el extranjero. El precio de salida es de 183,000 dólares para departamentos de 109 m² con estacionamiento. Puerto Barrios es la salida al Atlántico y conecta con Belice, por lo que con la marina buscan ser una parada obligada para las embarcaciones, y con ello incentivar actividades como la pesca deportiva y atraer turismo. El proyecto ya despertó el interés de otros inversionistas y en Abitare esperan una reacción en cadena que detonará el crecimiento de la zona. Torre Manatí se suma al boom inmobiliario que está viviendo Guatemala: “Hoy la dinámica de desarrollo del país es alta, tenemos alrededor de 70 proyectos que se están construyendo en la ciudad simultáneamente”, dice Jorge Nichols.
POR MIRNA GUTIÉRREZ 18 |
AGOSTO 2019
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TORRE MANATÍ
INMOBILIARIO / GUATEMALA
NOS MUEVE EL PODER DE LAS IDEAS Innovar ha sido la constante desde que, hace ya 28 años, creamos el primer sistema de transacciones y pagos electrónicos de Panamá. Hoy seguimos avanzando con una visión de negocios transformadora y una nueva imagen que comunica nuestro deseo de traspasar fronteras, sin olvidarnos del país que nos vio nacer. Bienvenidos a la nueva Telered, una empresa que cree en el poder de las ideas para mejorar la vida de todos nuestros clientes.
www.telered.com.pa
Teeeree-PPnPmP
SISTEMACePve
AUTOMATIZACIÓN / COSTA RICA
WESTERN UNION Y ROBÓTICA
1.35 AHORROS
MDD
INVERSIÓN INICIAL
CANTIDAD DE HORAS AHORRADAS
3 MDD 17,000 NÚMERO DE TRANSACCIONES
Aunque la robótica todavía es incipiente en el país, ya hay casos de éxito de empresas del sector servicios que la están implementando. EN 2018, WESTERN UNION COMPLETÓ LA AUTOMATIZACIÓN DE 44 PROCESOS en su Centro Regional de Servicios para Latinoamérica, ubicado en Costa Rica, a través de 90 robots virtuales que gestionaron 1.7 millones de transacciones y significaron un ahorro de 3 millones de dólares (mdd). Además, demostró que la implementación de esta tecnología es una realidad en el país. De acuerdo con una encuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizada a 48 empresas, 60% de las organizaciones en este nicho han implementado estas innovaciones (la mayoría centros de servicios compartidos o outsourcing). De
ese porcentaje, sólo 24% está en niveles avanzados en cuanto a su ejecución. El sondeo La Automatización en el Sector de Servicios Offshore (John Hewitt y Ricardo Monge-González, 2018), dice que este avance en Costa Rica comienza a implementarse en tareas repetitivas y estandarizadas. En el caso de Western Union, son utilizados robots virtuales con nombres como Optimus Cash para enviar cartas a sus agentes para incrementar el cobro; Wally, que facilita la creación de un expediente digital para que un analista dé cumplimiento o reactive a sus agentes, o Coral, que apoya en la creación de un identificador único de negocio para agentes nuevos, explica Erick van der Laat, director del Centro Regional de Operaciones para Latinoamérica. Los principales avances están en compañías de mayor tamaño y en los sectores de tecnología, así como en la banca, afirma Federico Chavarría, socio líder de Consultoría de Deloitte. La firma Sykes, especializada en outsourcing, utiliza herramientas de robótica en áreas de
AUTOMATIZACIÓN EN COSTA RICA CONCEPTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EL SECTOR DE SERVICIOS OFFSHORE, 2018: Las principales áreas de implementación son: finanzas, contabilidad, servicio al cliente, logística, soporte técnico. Sólo tres empresas del sondeo afirmaron realizar despidos, y 15 desplazaron personal a otros puestos. Los beneficios son: reducción de tasas de error, costos, eficiencia, satisfacción laboral, y movimiento de empleados a actividades de mayor valor. Las tecnologías más usadas son la ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones) básica, seguida de la Inteligencia Artificial.
8
PERSONAS QUE MANEJAN LOS ROBOTS VIRTUALES
COLABORADORES EN EL CENTRO
1,400
FUENTE: WESTERN UNION
producción y soporte, mientras que Equifax, que brinda servicios de información a deudores, cuenta con un centro global de excelencia de ARP para mejorar operaciones, y Deloitte realiza la clasificación de gastos y facturas de viáticos mediante un robot. En la mayoría de los casos es necesario superar barreras de adopción en el recurso humano y en la estructura de liderazgo: “Cuando empezamos a hablar de robótica los colaboradores temían ser reemplazados y el equipo de liderazgo temía comprometer los sistemas”, afirma Van der Laat. El uso de robots no ha ocasionado un solo despido y ha permitido que su equipo de trabajo se concentre en tareas más estratégicas, afirma el vocero de Western Union: “Son los mismos miembros del equipo de negocios quienes manejan los nuevos procesos, y más bien han generado puestos de trabajo que antes no existían”.
POR THELMA LÓPEZ 20 |
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WESTERN UNION
LLEGARON LOS ROBOTS
1.7 MILLONES
DÍAS DE BONANZA La confianza de los inversionistas en la minería peruana se ve reflejada en las millonarias inversiones que llegarán en los próximos años.
A LO LARGO DE LA ÚLTIMA DÉCADA, LA INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO DE PERÚ alcanzó los 50,000 millones de dólares (mdd), y en este momento se tienen en cartera varios proyectos que podrían llegar a superar los 60,000 mdd, lo que hace prever un panorama positivo para esta industria. “Ciertamente nos hacen avizorar un panorama bastante positivo desde la óptica de este nuevo dinamismo que está cobrando la minería”, argumenta Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. El país alcanzó el mayor nivel de inversión en minería en Latinoamérica durante 2018, con 4,947 mdd, y es el cuarto principal destino de capital para este rubro en el mundo, de acuerdo con el informe anual de la consultora S&P Global Market Intelligence, Tendencias de la Exploración Mundial. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) prevé para finales de 2019 el inicio de operaciones de los complejos Relaves B2 San Rafael (estaño), 22 |
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en el distrito de Antauta, que contará con una inversión de 200 mdd, así como el de Quecher Main (oro), en Yanacocha, para el cuarto trimestre del año, que tendrá una inversión de 315 mdd. También está la Ampliación Toromocho (cobre), en Junín, que recibió inversiones por 215.5 mdd en 2018, y esperan aumentar 45% su producción en 2020. Ariana Yauli (cobre, zinc y oro), en Junín, ya tiene permiso para operar desde 2018 y necesitará 125 mdd, pero abrirá a finales de este año o a inicios de 2020. Por otra parte, De la Flor indica que uno de los proyectos más importantes es la mina de Quellaveco, a cargo de la empresa Anglo American, que dispondrá de 5,000 mdd, contando con una de las mayores reservas de cobre en Perú y en el mundo, con 1,100 millones de toneladas estimadas. Se planea que comience a producir en 2022. Otro de los proyectos importantes es Mina Justa, que tendrá una inversión aproximada de entre 900 a 1,600 mdd, a través de subsidiarias
RETOS DEL SECTOR. Aunque la minería crece a grandes pasos en Perú, aún se enfrenta al reto de que las grandes ganancias permeen a las comunidades donde opera.
50,000 mdd
alcanzó la inversión en el sector minero en perú durante la última decada
4,947 mdd
fue la inversión en minería en perú en 2018, la mayor de latinoamérica
de Minsur (Marcobre y Cumbres Andinas), la cual se estima que inicie operaciones a final de 2020, para comenzar con una producción anual promedio de 102,000 toneladas de concentrados de cobre y 58,000 toneladas de cátodos de cobre. Cuando estos proyectos se echen a andar podría significar que en la próxima década se duplique la producción de cobre (actualmente produce casi 2,400,000 toneladas, según el Ministerio de Energía y Minas), señala De la Flor. A pesar del momento positivo que vive la industria minera peruana, hay desafíos importantes por resolver, como la conflictividad que se vive en algunas zonas donde se desarrollan estos proyectos, además de la “tramitocracia asfixiante” que a veces se traduce en la dilación de plazos o en la obtención de permisos que dificultan la implementación de estos proyectos. Para acabar con la resistencia que han experimentado algunos proyectos, De la Flor recomienda fortalecer la presencia del Estado en los lugares donde opera la minería, para que los recursos que está generando el sector, y que son transferidos al fisco, puedan ser invertidos en proyectos sociales que permitan cerrar las brechas en materia de calidad de vida en las comunidades, lo que genera un caldo de cultivo donde surgen conflictos por esta actividad. “Venimos trabajando con el Estado en una mesa ejecutiva en la que hemos identificado los principales cuellos de botella que están dificultando el desarrollo del sector, y estamos planteando soluciones muy puntuales a cada uno de estos problemas que hemos mapeado con miras a desburocratizar y simplificar las gestiones y el manejo administrativo, para que puedan fluir de manera más dinámica”, señala el especialista minero.
POR MANUEL PINEDA www.forbescentroamerica.com
SEBASTIAN CASTAÑEDA / ANADOLU AGENCY / GETTY IMAGES
MINERÍA / PERÚ
SALUD / REGIONAL
VACUNAS: INVERSIÓN RENTABLE
SANOFI
Son mucho más rentables que las carreteras; pero su naturaleza preventiva no las hace prioritarias para los sectores público y privado. MÁS DE LA MITAD DEL PRESUPUESTO PARA SALUD DE CENTROAMÉRICA SE DESTINA A consultas domiciliarias y ambulatorias, medicinas y suministros. Por ello, la región tiene el reto de sumar la vacunación a la lista de prioridades, explica Juan Guillermo López, director asociado de Economía de la Salud en Sanofi Pasteur Latinoamérica. En esta zona del mundo, el gasto público total en salud se mantiene por debajo de la tendencia global de 6% del pib, con países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que destinan 1.5%, 2.95% y 4.44% del pib, respectivamente, indica el Programa Ampliado de Inmunización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El hecho de que no se preste la atención debida a la vacunación en estas naciones obedece a que ésta carece del sentido de urgencia, pues se aplica en personas sanas y no en enfermas que reclaman atención médica inmediata, dice López. En el otro extremo, se encuentran Costa Rica, Nicaragua y Panamá, que registran los esquemas de vacunación más amplios y las mejores coberturas. Por ejemplo, en la nación canalera, el esquema de vacunación incluye un combo hexavalente acelular. www.forbescentroamerica.com
Además de la inversión en campañas de vacunación, el ejecutivo señala que la región también debe actualizar las vacunas empleadas. Por ejemplo, para poder cumplir la meta internacional de erradicar la poliomielitis en 2022, se debe abandonar la vacuna oral. En este ámbito, Panamá también va un paso adelante. Desde 2016 incorporó una vacuna tetravalente contra influenza, después de un estudio que concluyó que si entre 2006 y 2014 se hubiera utilizado la inmunización tetravalente en lugar de la trivalente, se hubieran ahorrado entre 0.3 y 3.4 millones de dólares (mdd).
PARTICIPACIÓN PRIVADA López hace un llamado al sector privado a invertir en vacunación, en particular contra enfermedades como la influenza, cuyo virus puede permanecer activo hasta 30 días en superficies de celulares y computadoras. “La productividad de una persona con síntomas de influenza disminuye entre 20% y 40%”, explica el ejecutivo de Sanofi. En México, la pandemia de influenza de 2009 tuvo un costo de 9,110 mdd y 96% correspondió a una menor producción y venta de bienes y servicios, según cifras de la CEPAL.
POR AMANDA SOLÍS TAPIA
COBERTURA DE VACUNACIÓN POR PAÍSES COSTA RICA
EL SALVADOR
BCG
DTP3
GUATEMALA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMÁ
Rotavirus
SRP
100 80 60 40 20 0
PCV3
Polio 3
Fuente: Organización Panamericana de la Salud
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GESTIÓN
AMOR A PRIMERA VISTA La imagen gráfica es tan importante en una marca como la forma en que una persona se presenta ante los otros. Su logo y sus colores deben proyectar todos los valores que identifican a la empresa.
COMO EN LA MÚSICA, CUANDO LA MELODÍA ES LO PRIMERO QUE ENAMORA AL ESCUCHA y después, poco a poco se engancha con la letra, en una empresa la marca es el primer nivel de ‘enamoramiento’ de un cliente; es lo que hace voltear a ver el producto o servicio y debe expresar de golpe todo lo que puede hacer por el consumidor. “Las marcas se crean no sólo para diferenciar, sino para competir por valor en un mercado cada vez más saturado de productos que hacen más o menos lo mismo. Una empresa sin una identidad clara no sabe exactamente por qué es importante para quien la puede consumir”, dice Jacobo Riba, director de desarrollo corporativo de God Branding. Por eso es importante que la marca cumpla con ciertos aspectos gráficos esenciales que atraerán “el primer amor” del consumidor.
1
LOGOTIPO. Aunque no es el medio para explicar lo que hace una marca, sí debe reflejar su naturaleza a través de un símbolo. Su función es doble: diferenciar a tu marca de las otras en el mismo giro y también ser reconocida fácilmente.
2 3
ESCALA DE GRISES. Un logotipo bien diseñado debe resistir la conversión a grises sin perder legibilidad, por lo tanto, es importante ser precisos al momento de elegir los colores y su distribución.
ISOTIPO. Representa gráficamente a la marca, como los arcos dorados que forman una letra M de la cadena de hamburguesas McDonald’s. El uso de un isotipo reconocible establece la presencia de la marca sin necesidad de poner el logotipo o el nombre.
4
COLECCIÓN TIPOGRÁFICA. Las tipografías o tipos de letras son como las personas: están cargadas de individualidad y simbolismo. Además, comunican valor inconscientemente y pueden ser compradas genéricas o encargadas en forma personalizadas a un diseñador.
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POR XIMENA SOTO 24 |
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FREEPICK
SISTEMA VISUAL. La identidad gráfica de una marca debe tener un sistema visual ordenado, compuesto por un logotipo o imagotipo o isologo, tipografías, paleta de color, íconos, patrones y un lenguaje fotográfico. Esta fórmula creará un sistema de comunicación entre empresa y cliente al facilitar que la marca sea reconocida. El conjunto de estos elementos será clave para que los usuarios finales creen un vínculo con la empresa, que confíen en ésta porque la reconocen. Sin embargo; no debe dejarse de lado que las promesas de la marca deben de estar respaldadas por la atención y la funcionalidad del producto o servicio.
MENTORÍA
EL VALIOSO ARTE DE FRACASAR A TIEMPO
eBook EL LIBRO DEL FRACASO
Este texto es una recopilación de descalabros empresariales, iniciativa del Instituto del Fracaso. También muestra los resultados de una investigación sobre las causas más comunes por las que fracasa una empresa. ide.itesm.mx/archivos/libro_del_ fracaso.pdf
UNO DE LOS PRIMEROS PASOS PARA QUE UN EMPRENDEDOR LANCE SU PRODUCTO o servicio es encontrar el mercado que los consumirá. Sin embargo, no todos los proyectos funcionan de la misma forma que como fueron estructurados en papel, y ahí es en donde la flexibilidad del modelo de negocios es clave para evitar más pérdidas. “Por supuesto que da miedo llegar a un tope y ver que lo que estás haciendo no funciona; pero precisamente la innovación, el trabajo en equipo y entender el mercado te mostrarán nuevas oportunidades para tu negocio”, comenta Andrea Benavente, fundadora de Natural Art. “Tal vez no se necesita cambiar absolutamente todo, sólo darle cierto giro para hacerlo funcionar”, concluye la cabeza del emprendimiento guatemalteco que empezó haciendo bolsas para mujer y que, poco después de empezar su operación, cambió su enfoque a productos decorativos hechos a mano.
Educación online PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO
Analizar el pensamiento constructivo para mejorar la gestión del conocimiento y las emociones. Duración: 30 horas Idioma: Español Fecha de inicio: A elegir Precio: 34 dólares emagister.com
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PEPE VILLATORO @pepevillatoro Cofundador y ceo de Fuckup Nights FUCKUP NIGHTS @FuckupNight Historias de fracaso de emprendimiento INGE SÁEZ @ingesaez Tips para mejorar un negocio EL ÉXITO DEL FRACASO @exitodelfracaso Reuniones para compartir historias de fracaso
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En la web
POR XIMENA SOTO
Fracaso: El secreto del éxito
GOOD TO GREAT El libro de Jim Collins es un estudio de cómo las empresas que no nacieron con un ADN exitoso pueden convertirse en grandes compañías que perduran.
SOBREVIVIR AL FRACASO Leticia Gasca presenta técnicas que te ayudarán a aprender de los errores pasados y mejorar para tu siguiente intento.
EL LIBRO NEGRO DEL EMPRENDEDOR Fernando Trías de Bes resume los factores clave que comparten los fracasos de los emprendimientos y los errores de sus emprendedores como forma de entender el éxito.
NUNCA PARES La autobiografía de Phil Knight, fundador de la icónica empresa de ropa deportiva Nike, habla sobre su éxito, pero también sobre sus errores y reveses durante los primeros años de su empresa. AGOSTO 2019
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PIONEROS
KIT PARA NIÑOS ARTESANOS Con realidad aumentada, este paquete desarrollado en Guatemala permite a los niños elaborar artesanías para que se conecten con sus raíces culturales. CRISTA NÚÑEZ DIDART
AL COMBINAR TÉCNICA ARTESANAL Y REALIDAD AUMENTADA, Didart desarrolló un kit para que los niños creen artesanías y se conecten a su cultura. El emprendimiento inició en Guatemala y hoy tiene presencia en El Salvador y Estados Unidos, y ya busca llegar a Europa. Todo comenzó mientras Crista Núñez estudiaba la carrera de Diseño Industrial, donde llevó el curso Diseño para el Desarrollo trabajando con grupos de artesanas guatemaltecas. Ahí se dio cuenta de que ellas necesitaban transmitir no sólo el valor del producto final, sino el proceso de producción y el contexto en el que se lleva a cabo.
CLAVES DE ÉXITO 1. Tener clara la ideología del negocio, pero a la vez saber escuchar al cliente y adaptarse a lo que requiere el mercado. 2. Ser estratégicos en los procesos y en la operación. 3. Saber elegir un buen equipo de trabajo y confiar en él. 4. Establecer alianzas esenciales. 5. Mantenerse al día en nuevas tecnologías y seguir innovando.
En 2014, con una inversión inicial de 5,000 dólares, fundó Didart, que busca revalorizar la identidad cultural a través de kits educativos, con los que los usuarios pueden crear artesanías y conocer más sobre sus orígenes. El paquete incluye un pasaporte, manual de instrucciones, materia prima y accesorios. El manual indica los pasos para descargar la aplicación de realidad aumentada, que a través de la cámara de un teléfono inteligente es proyectada en el pasaporte. Cada página lleva a diferentes contenidos hasta llegar al paso a paso para elaborar la artesanía. En 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró a Didart como una de las 12 startups más innovadoras de Latinoamérica, lo que le permitió presentar su proyecto en Washington y darse a conocer. Asimismo, le dio la oportunidad de acceder a una beca de innovación para pequeñas empresas en Israel, lo que le posibilitó abrir puertas en Estados Unidos. Actualmente Núñez radica en Massachusetts, EU, donde imparte talleres en escuelas y en empresas privadas que buscan realizar actividades para vincular a su personal con niños de la comunidad. Desde ahí comenzó a comercializar versiones de diferentes naciones, entre ellas Alemania, Brasil, Hungría y México. El costo de cada kit es de entre 5 y 7 dólares en Guatemala, mientras que en Estados Unidos es de 15. Cuenta con seis modelos diferentes en Guatemala, seis en El Salvador y en Estados Unidos, y comercializa un producto de suscripción anual, con el que el usuario recibe cada mes un paquete de un país diferente. Con esta expansión ha alcanzado una facturación anual de 80,000 dólares. Núñez busca establecer alianzas con particulares y trabajar bajo un modelo tipo franquicia. Tiene tres distintos modelos de negocio: uno dirigido a colegios, el segundo a empresas con un enfoque de proyección social, y el tercero es un kit de bienvenida para un público internacional. La emprendedora procura que su metodología sea incluida en el plan de estudios de las escuelas de por lo menos cinco países en un plazo de cinco años: “Queremos generar conciencia de valorar la cultura a través de una experiencia distinta”, afirma.
POR MIRNA GUTIÉRREZ MISIÓN LATINOAMÉRICA
CHARLOTTE AFRE, DIRECTORA DEL COLEGIO COMERCIAL GUATEMALTECO
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DIDART
Didart ofrece varias alternativas para que los niños sientan emoción por crear e innovar en cada proyecto que realizan. Producen artículos de primera realizados a mano con materiales naturales que benefician al medio ambiente, lo cual es de suma importancia. La empresa tiene potencial para crecer porque su equipo está integrado por personas altamente profesionales, son innovadores porque se esfuerzan por adaptarse a los diferentes campos socioeconómicos, ofreciendo mejores productos y servicios para destacar en los diferentes mercados. Deben enfocarse en crecer en los ámbitos nacional e internacional, y trabajar en la renovación de sus procesos.
GLOBALES EN LATAM
CLIENTES CONTENTOS
FRESHWORKS Y MERCADOLIBRE
267 150 78%
LATINOAMÉRICA
La firma de origen indio, Freshworks, firmó una alianza con MercadoLibre, con el objetivo de impulsar las ventas de comercio electrónico de este marketplace, mediante la implementación de software de customer experiences. Para ello se lanzó la app Freshdeck, que estará disponible en países como México, Brasil, Colombia y Chile, entre otros. A través de ella, los más de 10 millones de vendedores de la plataforma en Latinoamérica podrán mejorar la atención a clientes. Según datos de la firma india, en la industria de retail se brinda atención a un usuario cada seis horas. “Con la ayuda de esta aplicación, exclusiva para MercadoLibre, el tiempo de respuesta se reducirá a cinco minutos”, estimó la empresa a través de un comunicado de prensa.
SE PONE VERDE
4,000 ÁRBOLES DE CAOBA CRIOLLA Y 2,000 DE CABIRMA FUERON PLANTADOS
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DE LOS COMPRADORES EN COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MUNDO ELIGEN AL VENDEDOR QUE RESPONDA MÁS RÁPIDO
BANCO AZTECA EL SALVADOR
6,000 ÁRBOLES SEMBRÓ HANESBRANDS EN LA COMUNIDAD DE BEJUCO APLASTADO, EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, EN REPÚBLICA DOMINICANA
410
36%
COLABORADORES DE LA MULTINACIONAL PARTICIPARON EN ESTA ACTIVIDAD
REDUJO SUS EMISIONES DE CARBONO LA COMPAÑÍA, A NIVEL MUNDIAL, DURANTE 2018
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MIL EMPRESAS EN TODO EL MUNDO UTILIZAN SOFTWARE DE FRESHWORKS, APROXIMADAMENTE
LE DICE ADIÓS
HANESBRANDS REPÚBLICA DOMINICANA
MILLONES DE USUARIOS REGISTRADOS EN LATINOAMÉRICA TIENE MERCADOLIBRE
Tras la aprobación de las autoridades regulatorias, Grupo Perinversiones adquirió la participación mayoritaria de las acciones de Banco Azteca en El Salvador, mediante una transacción cuyo monto de inversión no fue dado a conocer. Esto forma parte de un programa de desinversiones mediante el que la institución financiera de origen mexicano, perteneciente a Grupo Elektra, busca concentrar sus esfuerzos en mercados que le son más redituables.
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CON UN TOQUE ASIÁTICO CGN BRASIL
Tras la compra que hiciera a finales de junio, China General Nuclear Power Group (CGN) puso en marcha dos parques de energía solar y uno de eólica que compró a Enel por un monto cercano a 750 millones de dólares; con ello busca consolidar su participación en el país sudamericano.
CLUBES DE COMPRAS OPERA PRICESMART EN 13 PAÍSES
RENOVARSE O MORIR PRICESMART
REPÚBLICA DOMINICANA
540
Con la reciente inauguración del PriceSmart Bolívar, la quinta sucursal que la cadena tiene en tierras dominicanas, se dio inicio a una serie de innovaciones y cambios de estas tiendas en el país: el relanzamiento de su plataforma de comercio electrónico y el nuevo servicio de entregas a domicilio, disponible inicialmente para artículos de línea blanca.
MEGAWATTS ES EL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LAS TRES PLANTAS COMPRADAS POR CGN
EN PREPARACIÓN PARA ATERRIZAR AMERICAN AIRLINES COSTA RICA
MÉDICOS A LAS AULAS
JOHNSON & JOHNSON LATINOAMÉRICA
El crecimiento de la industria de dispositivos médicos llevó a Johnson & Johnson a crear en años recientes el J&J Institute, una plataforma que agrupa a distintas instituciones educativas para facilitar y mejorar la formación de los médicos en el uso de estos equipos. El programa, que se lleva a cabo a nivel mundial, cuenta con 24 instalaciones por las que han pasado 125,000 profesionales de la salud. En el caso de Latinoamérica, la cifra llega a 16,800 personas; en esta región la compañía está buscando reforzar el programa.
10,800 MDD INVIRTIÓ J&J EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 2018
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A finales del año los viajeros podrán hacer uso de las dos nuevas rutas que American Airlines abrirá para conectar con vuelos directos a la ciudad de Nueva York con los aeropuertos de San José y Liberia, en Costa Rica: en el primer caso la frecuencia será diaria, mientras que para Liberia los vuelos saldrán una vez por semana. Actualmente la aerolínea norteamericana tiene rutas desde el país centroamericano a las metrópolis estadounidenses de Miami, Dallas, Charlotte (Carolina del Norte), y Phoenix.
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VUELOS SEMANALES EN TOTAL REALIZARÁ LA COMPAÑÍA AÉREA EN COSTA RICA, SUMANDO LAS DOS NUEVAS RUTAS
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ESTHER RIVEROLL
DISEÑA PEQUEÑO, INNOVA GRANDE
L
a nanotecnología transforma pequeñas partículas en grandes inventos: desde sensores medioambientales, envolturas inteligentes, nanobiosensores para detectar microorganismos patógenos en los alimentos, hasta nanocompuestos para la producción de comestibles o una simple crema de protección solar. La impresión 3D o manufactura aditiva es una de las áreas de oportunidad más importante para la adopción de esta innovación. Investigadores de las universidades de Harvard e Illinois, en Estados Unidos, han incursionado en el desarrollo de baterías en miniatura de casi un milímetro de diámetro, las cuales al transformarse crean materiales acuosos denominados ‘tintas’. Éstas, una vez que se endurecen y pasan por el proceso de impresión en tercera dimensión, dan paso a la creación de dispositivos médicos, así como de sensores y objetos conectados al Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Gracias a la nanotecnología —término acuñado en 1980— el usuario podrá disfrutar mejor de la realidad virtual (VR) o la realidad aumentada (AR), ya que recientemente la compañía estadounidense Innovega desarrolló lentes de contacto más pequeños que la pupila del ojo que funcionan como una pantalla para visualizar imágenes AR, con lo cual
se dejan a un lado los dispositivos que se colocaban en la cabeza. Otro invento dirigido al ámbito de la visión es un microrobot denominado OctoMag. Científicos del Multi-Scale Robotics Lab, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH- Zúrich), crearon este minúsculo artefacto que se guía magnéticamente y se alimenta mediante campos magnéticos externos, incrustándose en el ojo para realizar cirugías de alta precisión o para suministrar cantidades puntuales de medicamentos. En este terreno médico, y en muchos otros, el factor de la prevención es clave. A través de diminutos chips con nanosensores, en poco tiempo se podrán detectar los síntomas de un ataque cardíaco antes de que éste ocurra. Estos dispositivos se inyectan en el brazo del individuo y se sincronizan con su smartphone, wearable u otro dispositivo móvil, el cual mediante una alerta le indicará cuándo acudir al médico. Por otra parte, la tinta que desprende la sepia marina, un molusco cefalópodo que llega a alcanzar 40 centímetros de longitud, podría servir de alimento a una serie de baterías capaces de proporcionar energía a los dispositivos médicos que serán ingeridos. En la industria agropecuaria, las innovaciones se enfocan hacia la reducción del impacto ambiental.
LA NANOTECNOLOGÍA OFRECE UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES EN FAVOR DE LOS NEGOCIOS Y LA HUMANIDAD
Los científicos desarrollan nanopesticidas basados en nanopartículas metálicas y derivadas del carbono, que utilizan menores cantidades de producto para lograr un efecto antimicrobiano contra hongos, bacterias y hasta levaduras. El desafío en estas investigaciones se enfoca en que la penetración de las nanopartículas en la planta sea altamente eficiente. Los nanofertilizantes son otro producto en el que se trabaja, también mediante el uso de nanopartículas metálicas como zinc, fierro y cobre, que cumplirían con la función de ser nutrientes de las plantas. No obstante, los especialistas deberán continuar con sus estudios para lograr que estos actúen a favor de la ciencia y la mejora de la industria agropecuaria, y no en su detrimento. Este tipo de desarrollos científicos parecían exclusivos de películas como Misión Imposible o Los Vengadores, del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en cuyos filmes se muestra cómo mediante un inserto de un microdispositivo en el pie o en el ojo se podría acceder a una infinidad de datos, imágenes y lugares o cómo en cuestión de segundos los personajes son revestidos con armaduras y armamentos. K. Eric Drexler, ingeniero estadounidense, y uno de los padres de la nanotecnología, mencionó que esta ciencia curaría el cáncer, limpiaría la polución y aliviaría el hambre del mundo. Aunque falta mucha investigación y desarrollo en la materia, estas declaraciones no están alejadas de la realidad, ya que hoy ofrece un universo de pequeñas posibilidades en favor de los negocios y el desarrollo de la humanidad.
ESTHER RIVEROLL ES FUNDADORA Y DIRECTORA GENERAL DE ALLDATUM BUSINESS
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GUILLERMO PRESTEGUI
ZONA DIGITAL
EDUARDO VALCÁRCEL
PUNTO Y SEGUIDO
¿EL GÉNERO NOS DA EL TALENTO?
GUILLERMO PRESTEGUI
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as Naciones Unidas centran su labor de desarrollo a nivel mundial en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales nos permitirán garantizar un mundo más sostenible y de igualdad para todos. Aunque estos objetivos toman en cuenta a hombres y mujeres por igual para alcanzar estas metas, es un documento cuyo objetivo número cinco busca “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, debido a los retos que todavía enfrentamos en términos igualitarios. Por ejemplo, 143 países garantizaron la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones para 2014, quedando todavía 52 que no han adoptado esta iniciativa. Estamos en el último año de la década de 2010, cerrando un período de grandes avances en cuanto a los asuntos de género, pero también de un mayor conocimiento, estadísticas y fuentes de consultas, lo que nos ha permitido tener más presente el camino que todavía queda por recorrer en torno a temas como la violencia contra la mujer y las altas tasas de embarazo adolescente en nuestra región. Aun así, vale la pena celebrar los logros, en su mayoría alcanzados gracias al empoderamiento de las mujeres, que más allá de las tendencias llamadas “feministas”, se han enfocado en la equidad. Así es como
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hoy podemos decir que tenemos alta tasa de escolaridad; más mujeres liderando gobiernos, organizaciones y empresas; promulgando nuevas leyes, ejecutando políticas de valor y cambiando el rumbo de la sociedad. Durante los últimos 20 años, nuestra Latinoamérica ha sido la única región del mundo que ha contado con seis jefas de Estado ejerciendo el poder simultáneamente, algunas de ellas logrando repostularse en sus cargos, y tiene el honor de ser la segunda región con mayor porcentaje de congresistas activas en el planeta. También vemos esto reflejado en los medios de comunicación y en los diversos foros diseñados por mujeres y para mujeres, como el caso del Foro Forbes Mujeres Poderosas, que se celebra cada año en algunos países de Centroamérica y República Dominicana, con la presencia de speakers locales e internacionales de mucho peso. El objetivo de estos eventos es brindar un espacio para la reflexión y para compartir conocimientos con miras a que las empresas de hoy y de mañana sean cada vez más inclusivas en cuanto a liderazgo y operatividad. En el mundo corporativo, en particular, las mujeres y los hombres cada vez van más a la par, pues se ha llegado a entender que el talento no está marcado por el
QUOTE ELOPINION TALENTO UNA EMPRESA NO ESTÁ MARCADO ESTABLECIDAPOR EN ALELNOGÉNERO, TENER COMO BARCOS TAMPOCO LAPROPIOS INTELIGENCIA, NO HABÍA LA INTEGRIDAD OTRA Y ELFORMA TRABAJO OBTENER TESONERO LA CARNE
género, como tampoco lo están la inteligencia, la integridad y el trabajo tesonero. Todavía se enfrentan retos como la desigualdad salarial, pero la conciencia social, la misma hiperconexión de medios, y el mundo colaborativo en que vivimos va empujando el cierre de esa brecha a mayor velocidad que en décadas pasadas. Esta idea de igualdad o “igualismo” fue explorada en una famosa campaña publicitaria de una reconocida cerveza argentina, que invitaba a dejar atrás el “machismo” o el mencionado “feminismo” para que todos pudieran unirse en igualdad de condiciones y disfrutar de las mismas cosas. En ese caso se hablaba de cerveza, pero este concepto aplica para todos los renglones de la vida. El tema de género no es la única variable sociocultural que causa inequidades, aunque sí una de las más frecuentes y graves. Sin embargo, otras como la preferencia sexual, el credo y la raza también impactan a la sociedad, generando maltrato, violencia y disgregación. Desde todas las industrias estamos llamados a promover la equidad en las diferentes esferas de la vida, comenzando con lo que comunicamos en nuestros hogares y las escuelas de nuestros países, pues sólo con educación podemos seguir avanzando hacia la equidad. Es preciso buscar consensos entre gobierno, iglesias, organismos independientes y el sector privado, para movernos en conjunto hacia un mismo objetivo que sea beneficioso para toda la sociedad. Sólo así podremos forjar un mundo en que las diferencias sean vistas como fortalezas y que el talento sea el verdadero protagonista.
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NORBERT MONFORT
JUEGO DE TRONOS, ¿GANAS O MUERES?
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i revisamos la opinión de la crítica y de sus seguidores, así como la importancia de los premios que ha ganado y su millonario presupuesto, la serie Juego de Tronos (Game of Thrones) ya forma parte de la historia de la televisión. Hace unas semanas terminó la última temporada, la cual reveló (para ilusión o decepción de muchos espectadores) el gran misterio final: el ‘ganador’ del trono de hierro, Bran El Roto Stark. Pero más que opinar sobre la trama, me interesa analizar cuál es el estilo de liderazgo, de entre los diferentes personajes, que se puede extrapolar al mundo organizacional. Por ejemplo, Cersei, la reina regente, dice que hace todo por sus hijos, y es verdad. Pero su férrea voluntad por controlarlo todo es tan grande como su impulsividad y miedo a perder ese control. Es una excelente gestora de influencias y sabe cómo moverse en un mundo dominado por hombres, pero con frecuencia las emociones le juegan en contra y comete errores imperdonables. Orientada a objetivos, es capaz de romper todas las leyes para conseguir lo que quiere. Jon, “el bastardo con honor”, es todo lo que Ned Stark le enseñó a hacer: liderar con honor, con valentía, en equipo, y siempre con el ejemplo. No busca la gloria personal ni una corona, aunque
muchos creen que puede hacerlo bien. Su condición de bastardo lo ha obligado a ganarse el respeto de todos con base en una autoridad sustentada en la confianza y la motivación de hacer lo que es más justo para todos. A veces, su rígido código de honor no le deja entender cómo se mueven las piezas en este juego de tronos, y su “ingenuidad” le puede llevar a trastabillar. Daenerys Targaryen, “la Madre de dragones”, quien busca el trono de los siete reinos, comenzó siendo el ejemplo más cabal de liderazgo femenino (y no porque fuera una mujer). Desde las primeras temporadas, su mente siempre estuvo con el sufrimiento del pueblo, muchas veces antes que sus objetivos políticos o militares. Pero algo sucedió en el camino y a su llegada a Poniente desató la furia a través de los dragones. Poco a poco, se fue convirtiendo en la clase de tirano que había jurado derrocar. Tyrion, “el ingenioso enano de la Roca”, el menor de los Lannister, es quizás quien mejor se mueve por el mundo de los siete reinos. Sus grandes conocimientos y lecturas se combinan con una gran agudeza mental para actuar de manera ágil, flexible y fácilmente adaptable a las movedizas circunstancias. Es extremadamente eficiente en sus gestiones y asertivo a la hora de leer a las personas. Por ser un enano, muchos lo subestiman, pero él ha
EN CADA PERSONAJE SURGEN CUALIDADES QUE SON NECESARIAS PARA EL MUNDO ORGANIZACIONAL
convertido su condición física en un arma letal. Para Tyrion, no todo vale; tiene sus límites y su honor. No ambiciona una corona, pero quiere estar siempre del lado ganador. Sansa, “la Reina que no fue”. La personalidad ensoñadora y dulce de la niña Stark, quien sólo quería ser esposa de un rey, se esfumó de la forma más cruel. Sansa fue quien más tuvo que aprender el juego de tronos. Víctima de todos los hombres que se aprovecharon de ella, con el tiempo aprendió a leer mejor las jugadas y las personas, y entendió que en las intrigas de poder nada es lo que parece. Demostró una enorme entereza para salir fortalecida de los infortunios, y un liderazgo fuerte para recuperar lo que parecía perdido. Ella demuestra que un líder no nace, sino que se hace, siempre que haya voluntad para aprender. En cada personaje surgen muchas cualidades que son necesarias para el mundo organizacional de hoy, pero si nos viéramos forzados a elegir, ¿quién sería usted? Aunque no coincida con el desarrollo de la serie, nos inclinamos por Tyrion, quien reúne casi todo lo que hace falta para moverse en un mundo VUCA, donde los cambios son tan rápidos que es difícil adaptarse. La acelerada transformación digital y la alta exigencia de los clientes necesitan de una dirección ágil, comprometida y atenta a los nuevos cambios. Además, en el plano del cliente interno, donde la fidelización de talentos es un desafío cada vez mayor y la mirada en la persona a veces se pierde, la asertividad de Tyrion lo acerca bastante a un líder ideal. En el juego de tronos, no se trata de ganar o morir, como dice Cersei, es adaptarse y sobrevivir.
NORBERT MONFORT ES CEO DE MONFORT AMBIENT MANAGEMENT Y PROFESOR DEL ESADE | @monfortnorbert
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AMBIENT MANAGEMENT
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FINTECH
EL MUNDO
FINTECH SE AFIANZA EN CENTROAMÉRICA
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Las fintech encontraron en la falta de inclusión financiera una oportunidad para hacer negocio en los países del istmo y en República Dominicana, pero el avance es lento. POR MIRNA GUTIÉRREZ www.forbescentroamerica.com
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TECNOLOGÍA
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as fintech avanzan a paso firme en Centroamérica, y a pesar de obstáculos como la falta de financiamiento y el exceso de regulaciones, el número de emprendimientos va en aumento. Qüilo Business es un ejemplo de ello: la startup guatemalteca, que busca facilitar el acceso a seguros de salud a la población, comenzó a operar en 2018 y hoy tiene más de 2,500 personas protegidas y estima terminar el año con alrededor de 25,000 a 30,000 usuarios. De acuerdo con el informe Fintech en América Latina 2018: Crecimiento y Consolidación, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, el número de emprendimientos de este tipo en la zona registró un crecimiento de 66% (para alcanzar 1,400) cifra que estiman seguirá incrementándose. Gabriela Andrade, especialista en mercados financieros del organismo multilateral, explica que hay un dinamismo en la región que se ve reflejado en la baja tasa de mortalidad de los negocios en general, ya que entre 2017 y 2018, sólo 9% cerró actividades. Asimismo, uno de cada tres se encuentra en etapa de crecimiento y expansión, con un modelo de negocio validado. No obstante, también hay consolidaciones. Por ejemplo, 30% de las llamadas multilatinas está operando en más de un país: “Hay una tendencia de internacionalización, esto es importante para las compañías de economías pequeñas que necesitan la escala para poder operar, pero también para las grandes como la brasileña Nubank [de servicios financieros], que se está expandiendo a México y ya anunció su entrada en Argentina”, apunta Andrade. Andrés Fontao, managment partner de Finnovista, señala que existe un enorme potencial de 36 |
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FINTECH
TOP 5
CRECIMIENTO VELOZ
LOS PAÍSES CON MÁS EMPRENDIMIENTOS FINTECH EN LATINOAMÉRICA SON:
33%
BRASIL
23%
MÉXICO
13%
COLOMBIA
10%
ARGENTINA
7%
CHILE internacionalización: “En América Latina hay un gran problema de inclusión financiera; en promedio 50% de la población en la región no tiene acceso a servicios financieros formales, y en algunos países la cifra supera 60%”. Además, considera que el sector se ha dinamizado luego de que la empresa japonesa SoftBank anunciara en marzo pasado que invertirá 5,000 millones de dólares (mdd) en startups de tecnología en Latinoamérica, algunas de ellas fintech, como en el caso de la mexicana Clip, que ofrece dispositivos para que los establecimientos comerciales puedan hacer cobros con tarjeta mediante un teléfono inteligente: “Este anuncio ha generado optimismo en los emprendedores, pero también hay un interés aumentado por parte de inversores extranjeros de buscar inversión en la región”.
Centroamérica y República Dominicana (CARD) todavía no muestra grandes números, pero están pasando por un proceso de rápido desarrollo. En el estudio del BID se identificaron 30 fintech en la región: Costa Rica registra la mayor concentración con nueve, después Panamá y República Dominicana, con seis cada uno, seguidos de Guatemala y El Salvador, con cuatro y tres respectivamente, y al final de la lista se encuentran Honduras y Nicaragua, con una cada uno. Panamá y República Dominicana son los países que registraron el mayor crecimiento, 500% y 200%, respectivamente. A decir de Fontao, ambos países deberían continuar con este ritmo, y anticipa que Costa Rica como hub de talento financiero y sede de empresas multinacionales de software deberá ser capaz de desarrollar un ecosistema emprendedor robusto y atraer capital de riesgo. De acuerdo con el reporte, en Latinoamérica los segmentos de pagos y remesas, préstamos, y gestión de finanzas empresariales representan 58% del número total de emprendimientos. Andrade considera que esta tendencia se mantendrá, ya que, por ejemplo, en el tema de préstamos el financiamiento no sólo es para consumidores, sino también para Pymes. De hecho, 85% de los flujos de finanzas alternativas y fintech en Latinoamérica son para negocios, indica el informe, pero pronostica un rápido crecimiento para banca digital, seguros y temas de identidad y fraudes financieros. El sector insurtech (seguros y tecnología) registrará números positivos debido a las pocas personas que están aseguradas en Latinoamérica, asegura Diego Rivera, fundador y ceo de Qüilo Business: “Menos de 20% de la población cuenta con un seguro de salud.
AQUÍ ESTÁ EL NEGOCIO LOS SEGMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE EMPRENDIMIENTOS EN LATINOAMÉRICA SON:
24.4%
PAGOS Y REMESAS (285)
17.8%
PRÉSTAMOS (208)
15.5%
GESTIÓN DE FINANZAS EMPRESARIALES (181)
7.7%
GESTIÓN DE FINANZAS PERSONALES (90)
7.6%
FINANCIAMIENTO COLECTIVO (89)
6.1%
TECNOLOGÍAS EMPRESARIALES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS (71) FUENTE: FINTECH EN AMÉRICA LATINA 2018: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN
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TECNOLOGÍA
LAS FINTECH DE CARD
A PESAR DE IR A UN RITMO MÁS LENTO, EN COMPARACIÓN CON LOS PAÍSES DESARROLLADOS, LAS FINTECH CADA VEZ SON MÁS FRECUENTES EN CARD.
IMPESA
VENMETRO
YO VENDO RECARGA
IBAN
CLINPAYS
Costa Rica La empresa desarrolla soluciones de control de gastos y pagos para bancos y la industria del retail. Tienen presencia en Centroamérica y República Dominicana. Entre sus productos se encuentran: 1) Monibyte, una herramienta de gestión avanzada que permite mitigar fraudes, aumentar ingresos y reducir costos. 2) Layla, un agente virtual personalizado que mediante Inteligencia Artificial permite interactuar a través de distintos canales de chat. 3) Brainert, una solución de analítica avanzada y machine-learning para la gestión del portafolio de tarjetas de crédito y el ciclo de vida del cliente.
Panamá Es una plataforma de préstamos en línea cuyo objetivo es facilitar el proceso de préstamos a través de tecnología que les permite reducir costos al eliminar intermediarios, adaptarse a los perfiles de sus clientes y ofrecer tasas de interés más atractivas que otras instituciones financieras. Asimismo hacen más simple el proceso de reembolso, y los pagos mensuales de los préstamos se hacen bajo descuento directo con las empresas de los prestatarios.
El Salvador La empresa brinda un servicio multiplataforma de recargas en línea de las cuatro operadoras de la red salvadoreña. La aplicación está disponible para Android e IOS, y el modelo establece una comisión para el vendedor de 5% por cada monto depositado y de 8% para las cadenas comerciales. Tienen presencia también en Panamá y el siguiente mercado al que planean expandirse es Guatemala.
República Dominicana Es una empresa que ofrece préstamos en línea que pueden ser hipotecarios, de negocios, o para emprendedores sociales, con garantía de una propiedad inmobiliaria. Funciona aplicando la economía compartida, al servir de intermediario entre las personas que buscan realizar inversiones y quienes necesitan un préstamo. Tiene presencia en España, Reino Unido, Francia, Colombia y México.
Honduras Esta plataforma de pedidos y entrega de alimentos a domicilio conecta comercios y compradores, y cada vez que un usuario utiliza la aplicación recibe dinero virtual que puede ser utilizado para hacer compras en los comercios afiliados. Asimismo, al visitar uno de estos establecimientos y hacer check-in los consumidores también reciben dinero acumulable a su cuenta.
Nosotros buscamos democratizar el acceso a seguros de salud y herramientas financieras; nuestro proyecto piloto tiene sede en Guatemala, pero en 2020 queremos expandirnos a otros mercados de Centroamérica y después a toda América Latina, porque la situación es similar en los países de la región”, señala. Previo a detonar Qüilo Business, Rivera encontró que el bajo nivel de inclusión financiera es un problema que afecta a millones de personas en la región y
que los seguros que ofrecen los bancos y las aseguradoras tienen muchas barreras de restricción para el usuario final: “Detectamos que a través de la tecnología podíamos hacer más eficiente todo el proceso de cotización, compra, utilización y emisión de seguros. Reducimos los gastos y tiempo de las aseguradoras al hacer un proceso integrado y eficiente, y podemos llegar al usuario a través de experiencias digitales, intuitivas, seguras y accesibles”, comenta el empresario.
EN AMÉRICA LATINA HAY UN GRAN PROBLEMA DE INCLUSIÓN FINANCIERA, EN PROMEDIO 50% DE LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN NO TIENE ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES –andrés fontao, finnovista 38 |
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LEGISLACIÓN, EL GRAN PENDIENTE La falta de un marco regulatorio para las Fintech dificulta el desarrollo y la expansión de los emprendimientos. En Latinoamérica, México es pionero al contar desde 2018 con la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera. Otros países que han avanzado en este tema son Colombia, Chile, Perú, Argentina y Brasil. Fontao, de Finnovista, dice que el hecho de que cada país tenga una regulación bancaria distinta dificulta el escalamiento, ya que un modelo de negocio comprobado y que funciona en un país puede no ser exportable a otro mercado, lo que requiere de un esfuerzo mayor para ajustar dicho planteamiento y cumplir con las normas regulatorias. Asimismo, Fontao opina que en Centroamérica, donde los mercados son pequeños, los emprendedores desde el inicio deben pensar en una solución regional, con una propuesta de valor para consumidores en múltiples países. “Idealmente, debería existir una homogeneidad en el marco regulatorio y supervisor en los países de la región para que el emprendedor pueda lanzar un producto con el mismo modelo de negocio para todos los países de Centroamérica”, agrega Andrés Fontao. www.forbescentroamerica.com
TECNOLOGÍA
1,166 EMPRENDIMIENTOS HUBO EN LATAM EN 2018
Al respecto, Rivera subraya que es prioritario que tanto las fintech, como las instituciones financieras y el gobierno, unan esfuerzos para crear leyes que se adapten a la época actual y no legislaciones que datan de hace 40 años y que no corresponden a la realidad: “Una integración regional para estar en sintonía en las legislaciones permitiría que los modelos de negocio sean más escalables”, especifica.
LAS FINTECH EN CARD ESTADO DE DESARROLLO DE FINTECH EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA.
6%
VERSIÓN BETA LISTA PARA LANZAMIENTO COMERCIAL
6%
CONCEPTO/IDEA
EL PAPEL DE LA BANCA Aunque en Centroamérica aún no existen iniciativas regulatorias, ya se están llevando a cabo mesas de diálogo: “Si bien todavía no vemos una iniciativa, el mensaje es que la región no está muy lejos del resto de Latinoamérica”, enfatiza Andrade. Del tema, en un documento enviado a Forbes, la Superintendencia de Bancos de Panamá explica que es necesaria una estrategia para formalizar un marco regulatorio que facilite la transformación digital y que aborde aspectos de riesgos inherentes a estas tecnologías, como ciberseguridad, protección al cliente, privacidad de datos personales, trazabilidad y prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Agrega que el organismo ha estimulado la inclusión financiera en el país, la utilización de corresponsales no bancarios y el desarrollo del uso de pagos móviles, con el fin de que el negocio bancario sea más competitivo, eficiente y seguro. “Hemos adelantado la creación en pruebas de Sandbox [en un entorno aislado] que permiten evaluar aspectos regulatorios y ejercitarnos en esta nueva dinámica. Nos queda por desarrollar una ley que contemple los aspectos relacionados con la emisión de dinero electrónico y una ley que contemple parámetros sobre el sistema de pago y sus participantes”, indica la Superintendencia. 40 |
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Para Andrade, especialista del BID, hasta hace poco no había mucha apertura por parte de la banca, pero ésta se ha dado cuenta de que hay una excelente oportunidad de colaboración: “Si bien habrá algunas fintech que compiten directamente con los bancos, de lo que se habla ahora es de una colaboración, de cómo trabajar juntos apalancando las características y beneficios que cada uno tiene para lograr crecer un mejor producto”. Y añade: “Desde Finnovista somos firmes creyentes de que el camino a seguir es uno de colaboración. Ya lo estamos viendo en mercados maduros como Londres o Nueva York, pero también en centros financieros de la región como México y Brasil, donde ya hay un acercamiento de las entidades financieras hacia las fintech”. En Guatemala, aún existe una resistencia al cambio por parte de la banca tradicional, pero empieza a haber una apertura. “A nosotros nos ha costado, pero las aseguradoras ya comienzan a buscarnos y ven esta cooperación como una herramienta para ser más competitivos”, dice Rivera, de Qüilo Business. En la Superintendencia de Bancos de Panamá ven a las fintech como aliadas, dado que éstas ofrecen retos y oportunidades para crear, mejorar y dinamizar nuevos productos, debido a que la transformación digital en los últimos años
11%
PRODUCTO LANZADO
50%
EN EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
28%
LISTO PARA ESCALAR
empuja, tanto al sector financiero como a los gobiernos y reguladores, a definir el tema como prioritario. “La industria financiera enfrenta retos y cambios que llevan a que no sólo se vea impactada la plataforma tecnológica de las entidades, sino que han tenido que transformar en algunos aspectos su modelo operativo, producto de la irrupción de las innovaciones tecnológicas aplicadas a las finanzas y de las exigencias de sus usuarios”, precisa el documento de la institución. Andrade pronostica un importante crecimiento para la industria en Latinoamérica, además de un aumento en las compañías multilatinas: “En la medida en la que los países descubran las oportunidades de este fenómeno habrá más iniciativas de capital emprendedor local para seguir fortaleciendo los ecosistemas de todos los países”. Pero al analizar el futuro, el estudio del BID detalla que para continuar con el dinamismo se requiere que los países sigan adoptando e impulsando mecanismos en apoyo a los sistemas de emprendimiento y al sector fintech específicamente, incorporando iniciativas de financiamiento a la industria a través de la banca nacional de desarrollo y mediante regulaciones que guarden el balance necesario entre innovación, protección y estabilidad. www.forbescentroamerica.com
m o l.c
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BANESCO ESTRATEGIA: María Clara Alviárez, Presidenta Ejecutiva de BANESCO en República Dominicana es la encargada de pilotear la nave en este país.
LA ESTRATEGA DEL FINANCIAMIENTO CON POCOS AÑOS EN EL MERCADO FINANCIERO
DE REPÚBLICA DOMINICANA, BANESCO SE
CONSOLIDA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES MOTORES DEL
ISABEL TRINIDAD PARA FORBES LATAM
CRECIMIENTO ECONÓMICO, CON BASE EN EL FINANCIAMIENTO
POR FELIVIA MEJÍA
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BANCA
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ACTOR COMPETITIVO Banesco Banco Múltiple es una institución de origen venezolano que inició operaciones en la isla en marzo de 2011. En corto tiempo se ha consolidado como uno de los bancos de mayor crecimiento en el mercado dominicano con una perspectiva positiva para afianzarse. En buena medida, la responsable de esta consolidación y crecimiento en República Dominicana es María Clara Alviárez, quien está al frente de la institución en este país desde 2017. Con 22 años trabajando para Banesco, la directora del banco afirma que, bajo su gestión, una de las metas es promover el crecimiento de la cartera de crédito, el cual espera que al cierre de 2019 sea de 15%, un objetivo viable de alcanzar, pues este banco fue el único en reportar un incremento en sus activos totales de 11% al cierre de 2018. En promedio, los activos totales de las instituciones en República Dominicana en su conjunto, reportaron un incremento de alrededor de 6% durante 2018, casi 50% menos que lo contabilizado por Banesco. www.forbescentroamerica.com
BANESCO
l mercado financiero de República Dominicana ha mostrado durante los últimos cinco años un comportamiento positivo. El crecimiento de 7% de la economía del país en 2018, ha contribuido a generar un círculo virtuoso y propicio para promover el crédito como motor para el desarrollo de las empresas y como base para incentivar el consumo. De hecho, se puede inferir que el sector bancario de la República Dominicana goza en este momento de una inercia positiva de crecimiento que buscará prolongar promoviendo el financiamiento en todos los segmentos de la actividad económica del país. María Clara Alviárez, ceo de Banesco en República Dominicana, refiere que “el mercado ofrece una excelente oportunidad de crecimiento para el sector financiero”. En ese sentido, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) registra que la cartera de crédito total en el país tuvo un crecimiento anual de 12.6% en el mes de febrero, un incremento de dos puntos porcentuales comparado con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con el organismo, el incremento estuvo sustentado por el aumento en número y cantidad de préstamos otorgados al sector empresarial, que representa más de 60% de la cartera total de préstamos del sistema bancario, seguido por el crédito al consumo. ABA reportó que, al cierre de 2018, el sistema financiero de República Dominicana expidió en total 1.9 millones de tarjetas de crédito, lo que habla de un mercado robusto en este segmento que aún tiene un potencial importante para crecer.
BANESCO
FINANCIAMIENTO. BANESCO se consolida como un socio estratégico para las PYMES en República Dominicana.
BANESCO BANCO MÚLTIPLE EN REPÚBLICA DOMINICANA Datos en millones de dólares
ACTIVOS
PASIVOS
335 2017
PATRIMONIO NETO
385
428
2017
2018
377 2018
50
50.6
2017 2018
CARTERA DE CRÉDITO
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218.5
428
2017
2018
Actualmente, este banco desembolsa en promedio 4 millones de dólares en préstamos al mes; su cartera de crédito está distribuida, principalmente, en préstamos al consumo sin garantía, multicrédito, préstamos para adquisición de vehículos, así como los llamados ‘créditos verdes’. En República Dominicana, Banesco participa junto con otras 17 entidades en el renglón de banca múltiple, siendo tres de ellas las que acaparan más de la mitad del mercado. A su vez, también compite con alrededor de 50 actores financieros más, entre los que se cuentan las cooperativas y las asociaciones de ahorro y crédito. Banesco tiene bien focalizados sus segmentos de mercado para el otorgamiento de créditos. En la actualidad, la cartera de la institución está compuesta por empresas en 45%, Pymes 15%, consumo 10%, tarjeta de crédito 20%, y el resto corresponde a préstamos hipotecarios, rubro que es menos prioritario dentro de la estrategia del banco por el momento, indica la ejecutiva. Su línea relacionada a tarjetas de crédito incluye, además del plástico, una línea de crédito diferida denominada multicrédito, segmento que aumentó más de 50% en 2018, y alcanzó un monto de 15.7 mdd. En el país, los dos productos más ofrecidos por la banca y que más se gestionan son las líneas de crédito y préstamos a cuotas. Este último segmento, de acuerdo con la ejecutiva, corresponde a préstamos comerciales destinados a mediano o largo plazo, que generalmente son utilizados para la adquisición de equipos, infraestructura, inmuebles, entre otros. Dicho segmento difiere un poco de la modalidad de las líneas de crédito cuyo destino es capital de trabajo, y que generalmente son de corto plazo para financiar inventarios y distintas necesidades atadas al ciclo operativo de la empresa; esto les da una ventaja competitiva, refiere María Clara. La cartera de productos financieros de Banesco más que amplia es estratégica, y aunque no descuida ninguno de los reglones del crédito, sus principales objetivos se enfocan en apoyar el desarrollo y crecimiento de las empresas. Los préstamos verdes son un ejemplo de ello. Este tipo de financiamientos que la institución otorga a sus clientes en condiciones especiales, es utilizado para la implementación de paneles solares y otros sistemas de generación de energías limpias, lo que contribuye al mejoramiento medioambiental.
ESTRATEGIA PROBADA Para otorgar financiamiento a clientes comerciales, AGOSTO 2019
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BANCA
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CRECIMIENTO DE SUS INDICADORES FINANCIEROS Datos en millones de dólares
52
ACTIVOS TOTALES
428
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16
347
DEPÓSITOS
2011 2018
28
240 CARTERA DE CRÉDITOS NETA
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BANESCO
en Banesco se ha trabajado en un programa para adaptarse a las necesidades crediticias y a los flujos del solicitante, siempre bajo el marco permitido por las regulaciones bancarias ya establecidas, comenta María Clara. Una estrategia que esta institución financiera ha implementado con mucho éxito en República Dominicana es el “recrédito”. Este concepto consiste en ofrecer otro préstamo a aquellos clientes que cuentan con buen récord de pagos, y antes de que honren la totalidad del préstamo vigente se les ofrece uno adicional al que ya tienen. Explica que si un cliente tiene una línea de crédito por 2,000 dólares y ya ha amortizado entre 40% y 60% sin contratiempos, de forma inmediata Banesco les ofrece el porcentaje que falta por amortizar como una nueva línea de crédito: “Somos nosotros los que vamos al cliente, no ellos a nosotros”, apunta la ceo. “En los dos últimos años hemos venido afinando la aceptación de los clientes, validando la información, porque es importante la calidad de los datos; corroborar que cumplan los requerimientos de la institución y verificar los resultados financieros en cada préstamo
BANESCO
otorgado. Esto hace que cuando hablas de cartera vencida, encuentres mejoras en los indicadores”, comenta la ejecutiva. En cuanto a la morosidad, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, el sistema bancario del país registra 1.8% en promedio, uno de los más bajos de Latinoamérica. En el caso de Banesco, la cifra es de 3.2%. Al respecto, la ceo atribuye ese comportamiento a que, al ser un banco pequeño comparado con su competencia, la institución opera bajo una estrategia distinta de ‘apetito por el riesgo’. No obstante, destaca, en los últimos años han logrado ir bajando los índices de morosidad de manera satisfactoria, de acuerdo con la estrategia de Banesco. Lo anterior se respalda en la tasa promedio a la que presta el banco en pesos dominicanos la cual ronda 15.5% anual, mientras que el promedio de la banca local es cercano a 12%. Banesco busca estar a la vanguardia para ofrecer propuestas atractivas al segmento de las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, recientemente firmó un acuerdo con la multinacional alemana DEG, institución dedicada a ofrecer apoyos financieros en los mercados emergentes. El convenio contempla destinar 15 mdd en créditos dirigidos a ese sector productivo en República Dominicana.
BANESCO
VANGUARDIA TECNOLÓGICA Banesco está en un proceso de adecuación de su plataforma digital para ofrecer a sus clientes un servicio más ágil de la mano con la tecnología. María Clara explica que la institución está reformando los canales de atención para atender a sus clientes, con el objetivo de resolver algunas necesidades sin ayuda de un ejecutivo del banco. La digitalización de los servicios es otra de las estrategias del banco, buscando así facilitar las consultas financieras a los clientes, que obtengan información de sus cuentas y puedan saldar pagos pendientes de tarjetas de crédito, así como realizar operaciones a través de WhatsApp. Este último es un servicio que Banesco ofrece como pionero en el mercado desde el año pasado. La banca actual no puede quedar fuera de las nuevas tendencias globales, y aunque en República Dominicana aún no se realizan operaciones con criptomonedas y las cadenas de blockchain, en Panamá Banesco ya realizó en mayo pasado su primera prueba de transferencias internacionales a través de monedas digitales junto con un banco de Perú. María Clara indica que cada país tiene regulaciones bancarias distintas, pero no descarta que aquí puedan www.forbescentroamerica.com
SOLIDARIDAD Banesco colabora con instituciones que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad, como el hogar de niños huérfanos Aldea Infantil SOS y con la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial. Además, apoya a otras instituciones de salud, medioambiente y emprendimiento social, que gestionan proyectos que van en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la Organización de las Naciones Unidas. En conjunto con FACCI, la entidad bancaria implementa programas de apoyo para que los niños con cáncer reciban el tratamiento adecuado y oportuno para su enfermedad, así como asistencia en transporte, nutrición, análisis diagnósticos y cuidados paliativos. En Aldea Infantil SOS atiende a 380 niños y adolescentes, quienes reciben el apoyo de empleados de Banesco. En su voluntariado se ofrecen para apoyar con tareas como poner en sobres alrededor de 2,500 cartas que cada verano los menores deben enviar a sus padrinos internacionales, y crean campañas para motivar a personas a donar a ese hogar. También auspicia eventos relacionados al emprendimiento social, como charlas y talleres dirigidos a jóvenes y pequeños empresarios; a la vez que tiene un acuerdo con la Universidad Iberoamericana para que sus estudiantes puedan realizar pasantías en diferentes áreas de Banesco.
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BANCA
visitar a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de República Dominicana para presentarles lo que hace la corporación en otros países en cuanto a blockchain, porque considera que los reguladores locales son los principales aliados en caso de emprender ese tipo de transferencias en el país.
UNA MUJER EN LA BANCA
ISABEL TRINIDAD
María Clara tiene una larga trayectoria en la banca: comenzó a laborar en Banesco en 1997, en Venezuela. La ejecutiva relata que comenzó desde abajo y a lo largo de su trayectoria ha desempeñado diferentes cargos. Antes de llegar a la isla, trabajó por 20 años en la parte de negocios de Banesco en Venezuela; dirigió la empresa TodoTicket, perteneciente al grupo, la cual administra y gestiona beneficios sociales no remunerativos y productos prepagados. TodoTicket propone al empleador una serie de tarjetas electrónicas en las que éste puede depositar el dinero que aportará como beneficio al colaborador, quien a su vez lo puede usar para los fines acordados con las tiendas preestablecidas. Esta modalidad es un
beneficio que los empleadores pueden ofrecer a sus colaboradores para que adquieran alimentos, útiles escolares, juguetes y pagos de gastos médicos, entre otras cosas. En República Dominicana, como directora de Banesco, María Clara lideró el proceso de transformación centrado en la experiencia del cliente. Este año, la institución creó la Gerencia de Experiencia, que se encarga de estar en contacto directo con sus usuarios financieros; el objetivo es conocer y resolver sus prioridades, así como adelantarse a sus necesidades. Esto, apunta la ejecutiva, ha sido un diferenciador de la institución con respecto a la competencia local. Originaria de Venezuela, la hoy dirigente de Banesco en República Dominicana cuenta que, cuando le informaron de su promoción a ceo de la institución en la nación isleña, no dudó en asumir el reto. Esto significaba ocupar el cargo más alto que había desempeñado hasta el momento en la corporación. Y, aunque debió trabajar para que su familia (esposo y dos hijos) se sintieran a gusto en el nuevo ambiente al que accedieron acompañarla, al final la decisión ha sido
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BANESCO
CAMINO ASCENDENTE EN LA BANCA En poco tiempo, Banesco República Dominicana se ha posicionado dentro de los mejores bancos del país.
Inicia operaciones Banco Múltiple Banesco República Dominicana
Inicia operaciones Banesco Seguros
Ocupa Banesco 8a. posición por total de activos en Banca Múltiple en RD
María Clara Alviárez asume como ceo de Banesco en RD
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la más acertada tanto para su carrera profesional como para su vida personal, estima.
UN BANCO MULTILATINO Banesco es una corporación conformada por cuatro holdings independientes que están ubicados en España, Estados Unidos, Venezuela y Latinoamérica. Su incursión inició en la Isla caribeña de Quisqueya a donde llegó para cubrir las necesidades del sector comercial y del retail. Los orígenes del banco se remontan a 1992, cuando en Venezuela, Juan Carlos Escotet, de padres españoles, decidió fundar la institución. Ese mismo año iniciaron las operaciones de Banesco International Bank en Panamá. En la actualidad Banesco Banco Múltiple es parte del holding Banesco Latinoamérica, el cual está considerado como el octavo banco más grande en el mercado dominicano. Aunque la institución cuenta con clientes en todos los sectores productivos, Banesco centra su estrategia en cuatro pilares estratégicos: construcción, turismo, manufactura y comercio. Al día de hoy, del total de su cartera, el sector comercio representa 40%, mientras que turismo, manufactura y construcción suman 17%. El resto son créditos a personas físicas. Banesco Internacional actualmente tiene presencia en más de 14 países y cuenta con 16 oficinas distribuidas en Panamá, Colombia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Curazao, República Dominicana, Reino Unido, España, Portugal y Francia, entre otros. En Estados Unidos, a través de Banesco USA, recientemente anunció la adquisición del Brickell Bank de Florida que previamente pertenecía al banco www.forbescentroamerica.com
Ocupan el Asciende de A- a tercer lugar en la calificación A+ crecimiento de Fitch Ratings, en tarjetas en referencia a de crédito y sus créditos de multicrédito en RD largo plazo
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portugués Espirito Santo. La entidad llevará el nombre y la marca corporativa de Banesco USA, y aunque la transacción aún está sujeta a su probación por las autoridades regulatorias, la operación significa un paso importante para captar al público hispano del área de Miami. En España tiene presencia a través de ABANCA, la cual en 2018 adquirió las operaciones del Banco Caixa Geral, y de la filial portuguesa del Deutsche Bank Private & Commercial Clients, para afianzar su presencia en el sistema financiero de Europa. Con ABANCA, la institución trabaja en un programa enfocado a desarrollar los negocios en el sector de turismo de República Dominicana, con el objetivo de apoyar a la inversión española asentada en este país. María Clara resalta que el hecho de pertenecer a una corporación internacional les ofrece ventajas competitivas en el mercado local, ya que les permite ofrecer productos financieros específicos para los distintos sectores productivos. Además, dice, les permite aprender de las buenas prácticas que experimenta el conglomerado bancario en otras latitudes para implementarlas en el país. Recientemente, la calificación de riesgo de Banesco pasó de A- a un nivel de A+ de acuerdo con Fitch Ratings, esto en base a la buena perspectiva de la institución de sus créditos de largo plazo, mientras que, para los créditos de corto plazo, la calificación asignada fue F1: es la mejor calificación que una institución financiera puede obtener. Ahora, lo que se vislumbra es que la institución obtendrá el mayor provecho de continuar leyendo correctamente los nichos de oportunidades y diferenciándose para apuntalar su camino ascendente en la banca dominicana. AGOSTO 2019
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PANORAMA
El conflicto migratorio que agudizó Donald Trump con sus políticas unilaterales, abrió un escenario que todos conocían, pero que no fue atendido por generaciones. Ahora corresponde a los gobiernos centroamericanos y norteamericanos asumir y resolver un problema que se gestó con el abuso de unos y la indolencia de otros. POR SOFÍA MENCHÚ, CAROLINA MENJÍVAR, ISRAEL PANTALEÓN E ISMAEL JIMÉNEZ
QUE ASFIXIA ´ LA REGIÓN
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E
l pasado 12 de julio, Donald Trump en una arremetida más en su lucha contra los migrantes, anunció que a partir del domingo 14 iniciaría en toda la unión americana redadas masivas para detener y deportar indocumentados. La medida no se ejecutó como lo había manifestado el mandatario, pero provocó un estado de psicosis y terror en toda la comunidad migrante que vive y trabaja en Estados Unidos. La anterior fue una muestra más de las formas de hacer política del actual presidente de Estados
Unidos. Directas y crudas como es su costumbre, las palabras de Trump justificaron su decisión: “Perdón, no los puedo dejar en mi país”, declaró en Twitter. Finalmente, todo quedó en un acto de intimidación que sembró el terror en miles de familias centroamericanas que viven principalmente en el sur de Estados Unidos y que al cierre de esta edición volvió a arremeter con el tema de las redadas. La amenaza sirvió para poner en la mira los centros de refugiados, mismos en que se ha dicho imperan las condiciones inhumanas en que se encuentran aquellos migrantes www.forbescentroamerica.com
JOSE LUIS GONZALEZ / REUTERS
MEL CONFLICTO IGRACIÓN:
TRIÁNGULO NORTE
ZOZOBRA. Las escenas de familias dispersas por la frontera son una constante en la crisis humanitaria que viven los centroamericanos.
que han sido detenidos durante su intento de llegar al país del norte. La situación ha sido equiparada por algunos organismos internacionales con campos de concentración. La crisis migratoria también ha sacado a flote cientos de historias que retratan la miseria y precariedad a la que se enfrentan quienes deciden abandonar su país por una vida mejor. Decesos, familias separadas y niños sin padres, son el denominador común de los relatos que viven los migrantes todos los días. Por el momento, no se vislumbra una solución fácil ante una crisis que hoy se torna multifactorial y www.forbescentroamerica.com
en la que los países involucrados, a primera vista, distan mucho de estar preparados para solucionar un problema que se gestó hace muchos años y que hoy se ha convertido en una emergencia humanitaria. En este marco, una de las preguntas más recurrentes es saber cuál es la corresponsabilidad de los países del Triángulo Norte y de México al relación al creciente fenómeno migratorio. Al respecto, Erick Maldonado exvicecanciller y ex secretario general del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemala (Conamigua), menciona que “la
corresponsabilidad fundamental es la construcción de un estado de derecho que permita garantizar la seguridad y el goce de los derechos de la población. Mientras se tenga una institucionalidad débil, el Estado no podrá cumplir con sus responsabilidades; es casi un hecho que la corrupción junto con otros factores, aumentan la violencia y la precariedad económica, factores que deterioran las condiciones de vida”. Para María Fernanda Espinosa, quien preside la Asamblea General de Naciones Unidas, el fenómeno de la migración es inherente a la humanidad y milenario, pero precisa: “el Pacto Mundial de Migración se enfoca en revisar que los movimientos sean ordenados. No estamos ante una situación fácil, es muy complicada, pero México está dando pasos firmes para atender el fenómeno; en ese sentido, es importante que todos los países involucrados tengan una corresponsabilidad, lo que implica recursos no solamente financieros, sino también recursos técnicos porque uno de los delitos más recurrentes es la trata y el tráfico de personas y esto se debe combatir con todo rigor”. De acuerdo con cifras de este orgamismo, la trata y el tráfico generan alrededor de 4,000 millones de dólares, siendo de los delitos más rentables, pero también más devastador, donde más del 60% de las víctimas son mujeres. En ese sentido, el Estado es responsable de garantizar la seguridad de sus ciudadanos dentro y fuera de sus países de origen, factor que se suma a la falta de institucionalidad en los países del Triángulo Norte. En ese sentido, el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, César Ríos fue más allá al considerar que la inseguridad no debe limitar su percepción al accionar de las pandillas, sino a la inseguridad jurídica, laboral y financiera, factores que constituyen un estado de bienestar para los ciudadanos.
TAREA DE TODOS Pero la actual crisis migratoria tiene más de un corresponsable, pues no es únicamente un asunto de los Estados, sino de la sociedad en su conjunto; de hecho, para algunos analistas de la región, los factores externos también han sido determinantes para llegar al contexto actual. En ese sentido, Enrique Calderón Alzati, especialista y analista político mexicano, señala que “el actual es un problema que tiene su origen durante los diferentes conflictos políticos y sociales que caracterizaron a los países de Centroamérica y que, comenzaron en la década de 1950 con el derrocamiento del gobierno de Guatemala”. Es decir, que de acuerdo con el entrevistado, Estados Unidos también es corresponsable del atraso económico y social que caracteriza a los países de la zona y que, en los años 80, se agudizo con las guerras civiles. AGOSTO 2019
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PANORAMA
TRIÁNGULO NORTE DE ACUERDO CON LAS ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS, ESTOS SON LOS FUNDAMENTOS DEL GÉNESIS QUE EXPLICAN EL ÉXODO MASIVO DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS.
GUATEMALA
NÚMERO DE MIGRANTES 880,000
% DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CRECIMIENTO INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INFLACIÓN TASA DE DESEMPLEO
58.2 (RURAL) 2.9% 1,001 mdd 4.3% 3.9%
HONDURAS
NÚMERO DE MIGRANTES 530,000
% DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CRECIMIENTO INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INFLACIÓN TASA DE DESEMPLEO
63.9 (RURAL) 3.7% 1,013 mdd 4.7% 8%
EL SALVADOR
NÚMERO DE MIGRANTES 1.2 MILLONES
% DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA CRECIMIENTO INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INFLACIÓN TASA DE DESEMPLEO
17.4 (RURAL) 2.4% 792 mdd 0.9% 4.6%
Datos de migración hasta 2015. Estudio Desarrollo, integración e igualdad: la respuesta de Centroamérica a la crisis de la globalización, (CEPAL). Datos de pobreza extrema rural. Estudio Desarrollo, integración e igualdad: la respuesta de Centroamérica a la crisis de la globalización, (CEPAL). Datos de crecimiento hasta 2018. Estudio Desarrollo, integración e igualdad: la respuesta de Centroamérica a la crisis de la globalización, (CEPAL). Datos de inflación hasta 2018. Estudio Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, (CEPAL). Datos de desempleo hasta 2018. Estudio Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, (CEPAL). Datos de IED hasta 2018. Estudio Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, (CEPAL).
Hoy mismo, Nicaragua y Honduras enfrentan un conflicto político que podría derivar en una desestabilización social que impactaría toda la región y, de paso, agravaría el ya de por sí complejo contexto actual. No obstante, los mandatarios de los tres países del Triángulo Norte, apenas han logrado acercamientos con su homólogo mexicano, lo que hace pensar en qué tan importante es para estas naciones atender el fenómeno migratorio en aras de 54 |
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implementar programas y medidas que ayuden a mitigar la expulsión de migrantes de estos países. Hasta el momento, México ha asumido el liderazgo para iniciar con la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que tienen como finalidad generar empleo en los países del Triángulo Norte principalmente en la siembra de árboles y proyectos agrícolas. Para ello, el gobierno mexicano destinó 30 mdd
en el mes de junio, primera partida de los 100 mdd que tiene proyectados para dicho plan. Sin embargo, de acuerdo con la diputada mexicana por el partido mayoritario, Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, menciona que el programa puesto en marcha tiene una temporalidad finita y que, luego de ello, no se tiene claridad hacia a dónde se dará el siguiente paso de apoyo y cooperación con los países centroamericanos. Si bien los 100 mdd que el gobierno mexicano está canalizando para poner en marcha el proyecto de contención y mitigación del fenómeno migrante, provienen de organismos internacionales y de Estados Unidos. Los recursos son insuficientes si se valora que el objetivo del programa de cooperación entre los países centroamericanos y el gobierno de México es la generación de un plan de desarrollo económico y competitividad en el que la iniciativa privada de los países involucrados también deberían hacerse presente. Al respecto, María Fernanda Espinosa menciona que “existe gran responsabilidad en el sector privado en un contexto de generación de empleos, trabajo decente y digno. Es un gran desafío que tiene la humanidad, no México, no países individuales, para el cumplimiento de la agenda 20-30, del desarrollo sostenible del Banco Mundial. Se deben crear, para el año 2030, 600 millones de nuevas plazas de trabajo, la mayoría para las generaciones jóvenes. Quiere decir que se deberían generar alrededor de 40 millones de nuevos empleos por año”. En ese sentido, Salvador Carrillo, de la Red Nacional de Emprendedores Retornados de El Salvador demanda al gobierno de Nayib Bukele y al resto de presidentes de la región, dejar de implementar planes piloto y crear políticas para atender a quienes deberán empezar de cero en su país de origen, atacando el estigma y la discriminación y dándoles oportunidades de empleo. El sector empresarial de los países centroamericanos, hasta el momento, no se ha manifestado en ningún sentido en torno a la crisis migratoria. Sin embargo, el pasado mes de junio, la Cámara de Comercio de Estados Unidos anunció una nueva iniciativa junto con el Consejo Coordinador Empresarial de México, para ayudar a ambos gobiernos a diseñar soluciones que mitiguen la escalada de la migración; el comunicado señalaba que los trabajos iniciarían de inmediato.
LOS INCENTIVOS Para que las condiciones de cada uno de los temas abordados avancen, aún hace falta construir todo un entramado político, jurídico y económico entre los países del Triángulo del Norte, México y el mismo Estados Unidos. Esto bajo el entendido de que existe un interés genuino para desarrollar económicamente la región y www.forbescentroamerica.com
MARIO TAMA / GETTY IMAGES
TRIÁNGULO NORTE hacerla competitiva. En este sentido, los países centroamericanos requieren de una serie de incentivos para atender e involucrarse en el programa de contención de migrantes. Y es que, pese a que la oleada migrante comenzó en octubre del año pasado, los mandatarios centroamericanos comenzaron a acercarse al gobierno mexicano luego de los constantes ataques de Donald Trump contra los migrantes, y después de que anunciara la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas en caso de no detener a los centroamericanos que cruzan el territorio mexicano para llegar a la unión americana. Y aunque el presidente de El Salvador fue el primero en acercarse a su homólogo mexicano, los mandatarios de Guatemala y Honduras, reaccionaron tarde y mal, pues al cierre de esta edición, el gobierno de Jimmy Morales fue precionado por Estados Unidos para atender los asuntos migratorios de su país, luego de que el primero desistió de reunirse con Trump para firmar el acuerdo que convertiría a la nación centroamericano en un “tercer país seguro”. Esta condición difícilmente ocurriría, dada la falta de infraestructura y recursos financieros de Guatemala, para asumir un compromiso de esa envergadura. De acuerdo con la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, al referirse sobre la conveniencia de que los países centroamericanos se sumen al plan liderado por México para atender el fenómeno migratorio, señala que los ciclos de la política son más cortos que los de la sociedad: “Se necesita empezar en algún momento, no es que mañana vayamos a bajar las cifras de migración o resolveremos el problema”, apunta. Existe toda una arquitectura de planes, proyectos e iniciativas acompañadas con el 100% de www.forbescentroamerica.com
inversión, pero que van a requerir también de la ayuda oficial de los países más desarrollados del norte y de los que puedan sumarse y comprometerse. Sin embargo, los esfuerzos apenas son incipientes y, aunque se han reunido ya los mandatarios centroamericanos con el presidente de México para iniciar pláticas de cooperación, los legisladores de los respectivos países, aún no logran establecer contacto entre ellos para comenzar tareas legislativas conjuntas que ayuden poco a poco a homologar normas esenciales de derechos humanos y derechos civiles para el trato de
desarrollo; sin duda, debe existir un fortalecimiento institucional en los estados expulsores que promueva o facilite la inversión público-privada nacional o extranjera que estimule el turismo y promueva relaciones en condiciones de igualdad, añade Erick Maldonado. La actual crisis migratorioa debe verse como un fenómeno social , pues hablamos de personas en movilidad humana y como seres humanos cuentan con derechos fundamentales, los cuales deben estar garantizados. Por lo tanto, hay que cooperar con los mecanismos de proximación y de acompañamiento conjuntamente con los mecanismos de prevención, protección, cuidado y garantías, sobre todo para los menores y para las familias, menciona la titular de la Asamblea General de Nciones Unidas, y agrega que para ello “es importante la solidaridad internacional y la cooperación entre todos los actores involucrados”. La crisis migratoria de la región ha captado ya la
PÁNICO. El endurecimiento de las políticas de Trump derivaron en redadas para capturar migrantes
los migrantes. Al respecto, Julieta Vences mencionó que el primer encuentro en donde se podría abordar el tema migratorio con legisladores de El Salvador, Guatemala y Honduras, se llevaría a cabo durante el evento del Parlamento Centroamericano que se realizó en Chiapas, México, el pasado 25 de julio. La cooperación de los estados en el acompañamiento de los procesos democráticos es fundamental. Las causas que dan lugar a la migración únicamente disminuirán en la medida en que se promueva el
mirada de diversos actores internacionales, cuyas voces coinciden que la migración no disminuirá con una campaña publicitaria, ni con un muro militarizado sino con oportunidades de crecimiento personal, familiar y laboral. Los entrevistados por Forbes coinciden en que el conflicto migratorio que hoy viven los países centroamericanos no se resolverá en el corto plazo; es un fenómeno que llevará varios años y que los resultados serán cosechados por las siguientes generaciones de la región. Enrique Calderón Alzati señala que este conflicto difícilmente tendrá una solución sin la participación de México y su capacidad diplomática para establecer una postura clara y firme ante las demandas del gobierno de Estados Unidos. AGOSTO 2019
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PANORAMA
LA NUEVA ENERGÍA NUCLEAR Algunos de los apellidos de mayor renombre, incluidos los Rockefeller, (Charles) Schwab y (“Buzz”) Aldrin, están persiguiendo el Sol en la empresa de energía de fusión TAE Technologies. POR CHRISTOPHER HELMAN
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Ése es el nombre del prototipo del reactor de fusión nuclear de Tri Alpha Energy (TAE), de 330 metros de largo, con un magnífico conjunto de recipientes de acero inoxidable, electroimanes y tubos acele radores de partículas. Una vez cada ocho minutos, Norman emite un estruendo metálico, ya que transforma 100 millones de vatios de electricidad en una nube de plasma de 30 millones de grados Celsius que bombardea con haces de protones (la forma más simple de hidrógeno). Estos son aplastados con suficiente fuerza
SUEÑO CALIFORNIANO. Desde su sede, en el condado de Orange, California, Michl Binderbauer presenta la mezcla de circuitos de la solución de TAE al “problema por excelencia de la civilización [la energía]”.
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TIM PANNELL PARA FORBES
C
aminar con Michl Binderbauer en su laboratorio de casi una hectárea es casi como hacer un tour con Willy Wonka [protagonista del libro y película Charlie y la fábrica de chocolate] por sus instalaciones fabriles. En una esquina, Binderbauer, director ejecutivo de TAE Technologies, muestra una nueva máquina que destruye tumores de cáncer con un haz de neutrones. Los ingenieros se apiñan en una sala de control. Más allá de su ventana: Norman.
ENERGÍA
¿CÓMO INVERTIR? POR MARK FINN
BOLAS DE PLASMA TAE ha ejecutado más de 12,000 disparos experimentales a través de Norman, su colisionador de partículas de 100 mdd.
para fundirse en helio, liberando grandes cantidades de energía en el proceso. “Es una función de la violencia”, dice Binderbauer, de 50 años, con una sonrisa. TAE, conocida hasta el año pasado como Tri Alpha Energy, ha recaudado 600 millones de dólares (mdd) y, recientemente, fue valuada en más de 2,000 mdd. Entre los inversores destacan Capital Vulcan, de Paul Allen; Venrock, de la familia Rockefeller; y Big Sky Capital, del patrimonio familiar del multimillonario comerciante de acciones
Charles Schwab. Ellos están apostando a que TAE domesticará la fusión para convertirla en una fuente de electricidad. La fisión, que alimenta varios cientos de plantas nucleares, es la división de los átomos de uranio en átomos de tamaño mediano para liberar energía. La fusión, que hace brillar a las estrellas, lo hace al contrario al combinar átomos pequeños formando átomos más grandes para liberar energía. La fusión conlleva el riesgo de un colapso y genera desechos radiactivos que deben
EL BAÚL DE FORBES
UN BRILLO POCO SANO
TAE, FORBES
“El petróleo se agotará en unas pocas generaciones; el carbón, en unos pocos siglos; pero la energía nuclear, al menos en teoría, nunca lo hará. A falta de nuestro aprendizaje para aprovechar la energía solar, a largo plazo no hay esperanza para la civilización humana excepto en la energía atómica”. (El futuro nuclear, 1 de mayo de 1974) TIEMPO DESPUÉS. Cinco años más tarde se produjo el colapso parcial en Three Mile Island. Desde entonces, el crecimiento en generación solar y eólica, por no mencionar el gas natural, ha superado a la fuente nuclear. Sólo un nuevo reactor se ha abierto en Estados Unidos los últimos seis años, contra siete cierres y dos más que lo harán pronto.
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ser anulados durante 10,000 años. La fusión promete ser a prueba de colapsos y sin desperdicio. “Con la fisión se da una reacción en cadena: una vez que estás dentro, es como un pacto con el diablo; es difícil escapar”, dice Binderbauer, un conversador efusivo que maneja TAE desde un parque industrial rodeado de eucaliptos, al sureste de Los Ángeles. “Con la fusión, no tienes eso. Es difícil comenzar, y aún más complejo seguir adelante”. Complejo... o imposible. Binderbauer compara el proceso de control de una bola de plasma con contener una bola giratoria de gelatina líquida con ligas de hule: “Luchamos con una millonésima de segundo, y el material transpira”. Además, 30 millones de grados es demasiado frío; TAE, eventualmente apunta a alcanzar 2,000 millones de grados. Los físicos rusos comenzaron a trabajar en la fusión en la década de 1950. En ese momento, pensaron que un reactor comercial podría estar listo en 15 años. Pero ése ha sido el pronóstico desde entonces. En un rincón del laboratorio, Binderbauer conserva una
La fusión nuclear puede abordar las necesidades energéticas futuras, pero los inversionistas interesados en el aquí y el ahora de la generación de energía limpia deben considerar a NextEra Energy, con una importante participación de Mark Finn, gerente del Fondo de Valor T. Rowe Price, de 25,000 mdd. Antes conocida como Florida Power & Light, NextEra es el mayor productor de energía renovable en EU, con turbinas eólicas en 19 estados y enormes parques solares en 22. También opera tres plantas de energía nuclear. Según la investigación de T. Rowe, la penetración de la energía renovable aumentará, del 20% actual, al 30% en la próxima década. Eso debería proporcionar suficiente combustible para el dividendo en constante crecimiento de NextEra, que actualmente rinde 2.5%.
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PANORAMA galería de prototipos de fusión de modelos pasados, ninguno de los cuales produjo más electricidad de la que consumían. Pero los creyentes siguen llegando. “En este momento, la tecnología nuclear es una de nuestras mejores fuentes de energía escalables, de carga básica y con cero emisiones de carbono”, dice Bill Gates, en un comunicado. “Pero viene con una serie de desafíos”. Gates está invirtiendo dinero en una nueva versión de una máquina de fusión del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) llamada Commonwealth Fusion Systems, que espera tener un reactor de energía positiva para 2025. Los multimillonarios digitales Peter Thiel y Jeff Bezos están respaldando otros planes de fusión. Todos están compitiendo con un proyecto multinacional en Francia, que está usando 20,000 mdd del dinero de los contribuyentes. “Entendí las limitaciones de las energías renovables”, dice Michael, el hijo de Charles Schwab, quien, en 2002, invirtió 50,000 dólares en Tri Alpha, cuando tenía 25 años, y ha participado en todas las rondas de financiamiento desde entonces: “Esto podría resolver nuestros problemas energéticos”. ¿Qué hace a la fusión más segura que la fisión? El reactor está bajo vacío, explica David Hill, director de un reactor de prueba de fusión en General Atomics, en San Diego. “Cualquier fuga va hacia adentro, y una fuga apagaría el fuego”. Además, dice, no hay nada que derretir: “Si convertiste todo el plasma en un sólido” y lo acumulaste, la cantidad “es menor que un grano de sal”. Tri Alpha Energy inició con Norman Rostoker (1925–2014), un canadiense que dio clases en la Universidad de California, en Irvine, y en 1988 ganó el Premio Maxwell de física del plasma. Él y Glenn Seaborg, el premio Nobel descubridor 58 |
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ENERGÍA edificio y el equipo en Foothill del plutonio, vieron las limitaciones Ranch, California, cuestan 150 mdd técnicas del enfoque de consenso (o 250 mdd, incluido Norman) y nepara la energía de fusión, que aplasta isótopos pesados de hidrógeno cesitan otros 50 mdd al año para seentre sí, fusionándolos en helio, guir zumbando. Ahora, Binderbauer mientras está confinado magnéticaquiere aproximadamente 200 mdd mente en un recipiente en forma de para construir el primer prototipo dona, llamado tokamak. Gran parte de hidrógeno-boro, último escalón de la energía emitida por esa reacen la investigación de plasma antes ción proviene de neutrones de alta de fabricar un reactor de fusión velocidad, que, con el tiempo, comercial, que opera a tempecorroen el tanque del reactor. raturas mucho más altas. Rostoker trabajó con el Binderbauer fantasea nacido en Austria, Binderbauer con la economía. Las células (quien era estudiante postdocsolares pueden fabricarse al toral) en una reacción de cácosto de un dólar por vatio LIBRO DE VALOR mara de plasma alternativa que de capacidad de generación, CONTROLANDO consiste en disparar rayos de en horas pico. Tal vez, TAE EL CAOS protones (hidrógeno elemental) podría bajar el precio de la a un isótopo de boro. Esta quíconstrucción de un genera¿Qué hacer cuando mica produce pocos neutrones; dor de fusión a 1.50 dólares aparece una fuerza disruptiva (como lo ha en cambio, salpica partículas por vatio, punto en el que su hecho TAE Technologies alfa cargadas positivamente que electricidad sería más barata en la industria de la podrían generar electricidad sin que la solar, porque no se energía)? Como respuesta, las turbinas de vapor visibles en dispara por la noche. Bill Gates sugiere sacar las plantas nucleares. En 1997, Pero será larga la espera una página de Upheaval, que estudia esa pregunta. crearon gran revuelo cuando antes de que los capitalistas Es lo último de Jared Seaborg los ayudó a publicar de riesgo vean una central Diamond, autor del sus avances en la revista Scieneléctrica de TAE. Mientras, bestseller: Guns, Germs, ce. Pero fue difícil conseguir para entretenerlos, Binderand Steel. “Jared no va tan subvenciones del gobierno para bauer ha establecido una lejos como para predecir que abordaremos nuestros continuar. Demasiados expertos subsidiaria que produce desafíos más serios, pero sí en plasma habían dedicado sus aceleradores de partículas mostró que hay un camino carreras al tokamak. para su uso en el tratamiento que atraviesa la crisis y que En Hollywood, Rostoker del cáncer. La idea es disparar podemos optar conoció al actor Harry Hamlin, neutrones a los tumores que por tomarlo”, dice Gates. hijo de un científico espacial, han absorbido las moléculas quien, a pesar de ser nombrade boro, causando un punto do como el hombre más sexy del de calor intenso para matarlos. El mundo por la revista People en 1987, año pasado, TAE recaudó 40 mdd se codeaba en cocteles con físicos para construir el primer dispositivo, expertos en plasma. Hamlin cofundó que pronto será enviado a China. Tri Alpha. Entonces, el caminante GE es grande en equipo médico, y lunar Buzz Aldrin se apuntó. El los contactos de Immelt ayudarán. cofundador de Google, Sergey Brin, TAE necesitará conexiones, dólares ha realizado una gira y ha prestado y suerte para lograr la ignición. ¿Dos su grupo de consultores de IA para mil millones de grados? “Eso te ayudar a procesar datos. Jeffrey sacude”, dice Binderbauer. Immelt, el depuesto jefe de General Electric (GE), es la última estrella de REFLEXIÓN FINAL: la junta. “En el principio... no había nada que pudiera explotar” Ser celebres les aporta dólares, — TERRY PRATCHETT y TAE toma muchos de ellos. El www.forbescentroamerica.com
IMPORTANTES PROYECTOS FORTALECERÁN EL CRECIMIENTO DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE EL BCIE BUSCA APUNTALAR PROYECTOS REGIONALES COMO EL GASODUCTO REGIONAL, AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN ADUANERA, SIEPAC II, PROGRAMA REGIONAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA ENTRE OTROS.
E
l Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos que refuercen el crecimiento económico y social de los países socios. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, detalla que en este momento el banco se encuentra estructurando un mecanismo financiero para apoyar la formación de proyectos priorizados que deriven del Plan Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico del Golfo de Fonseca, como son el ferry trinacional, el corredor logístico y turístico, el centro de innovación tecnológica, la zona de empleo y desarrollo de Honduras, zona económica especial El Salvador, entre otros. Como el brazo financiero del Sistema de la Integración Centroameri-
cana (SICA), el banco ha ejecutado 22 iniciativas regionales y ha movilizado 1,171 millones de dólares para proyectos regionales. También ha liderado el financiamiento en proyectos regionales como la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, el Programa para el Desarrollo de la Vivienda Social en Centroamérica y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).
Otras iniciativas son el programa de incrementar la Resiliencia al Cambio Climático en el Corredor Seco Centroamericano y Zonas Áridas de República Dominicana, Programa Regional de Protección de Sitios Arqueológicos (PROARQUE), Programa Centroamericano de Vivienda y Desarrollo de Hábitat Sostenible (VIDHAS), Programas regionales en apoyo a la MIPYME, Programa Regional Movilidad Eléctrica (PRELEC), Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala, la incorporación de El Salvador y recientemente Nicaragua. Como aliado de la región, el BCIE seguirá apalancando proyectos que generen bienestar para la gente y además impulsen a la economía de la región ya que la financiación apoya la inserción competitiva de los socios en economía mundial otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente.
FOTOS: CORTESÍA
SE HA DESTINADO 1,171 MILLONES DE DÓLARES A DISTINTOS PROYECTOS.
PANORAMA
LA VERDAD DETRÁS DE LA TORRE TRUMP EN MOSCÚ El reporte del fiscal Mueller revela una conspiración que no fue bien planificada. Una mirada sin precedentes al negocio muestra el sorprendente grado de riesgo que se corrió con Putin por una recompensa potencial relativamente pequeña.
TRUMP CON MICHAEL COHEN. Hace tres años, Cohen estaba trabajando en una potencial Torre Trump en Moscú. Hoy, está en prisión por crímenes que incluyen mentirle al Congreso sobre el proyecto.
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Nadie que no pertenezca a la Organización Trump tiene más conocimiento de primera mano sobre las conexiones de Donald Trump con Rusia que Felix Sater. En 2006, él exploró un posible acuerdo en Moscú con los hijos de Trump, Don Jr. e Ivanka. En 2007, estuvo con Trump en la fiesta de lanzamiento del hotel que Sater ayudó a construir, Trump SoHo, comercializado en parte para compradores rusos. Y, durante la campaña presidencial de 2016, ayudó a planear la gigantesca torre del magnate en Moscú. “¡Por los momentos divertidos!”, brinda alzando su copa de martini. Un informe de 448 páginas del consejero especial Robert Mueller, destaca que había tres propuestas por separado para construir una propiedad de Trump en Moscú, al momento de la elección. Pero, de los detalles clave, sólo hay vagos indicios. Forbes contactó a la gente ubicada en el centro de los tres [Trump, Cohen y Sater] y obtuvo respuestas concretas a preguntas fundamentales sobre los planes de Trump en Rusia. La conclusión fue que, por poco, sí se hacía el proyecto. Trump, ahora www.forbescentroamerica.com
DREW ANGERER / GETTY IMAGES
POR DAN ALEXANDER Y RICHARD BEHAR
INMOBILIARIO CONCURSO DE MISS UNIVERSO 2013.
VICTOR BOYKO / GETTY IMAGES
Miss Venezuela se llevó a casa la corona, pero Donald Trump lo que se llevó a casa fue el dinero, recaudando un estimado de 3 mdd por haber realizado el certamen en Rusia.
más licenciante que constructor, ciertamente no planeaba poner una buena parte de su propio dinero. Y, de acuerdo con Sater (quien negoció la propuesta que se extendió más allá de la campaña), tampoco lo iba a hacer el socio oficial de Trump, Andrey Rozov. En cambio, dice Sater, se estaba elaborando un plan para recaudar grandes sumas de dinero de inversionistas adicionales, incluyendo a dos de los amigos más cercanos de Vladimir Putin: Boris y Arkady Rotenberg. “Habríamos acudido a ellos y les habríamos pedido 400 o 500 millones de dólares en efectivo”, especifica Sater. Otra gran pregunta que no se había resuelto anteriormente: ¿Cuánto dinero podría haber ganado Trump en todo esto? Tanto Mueller como el ex abogado de Trump, Michael Cohen, han sugerido, vagamente, “cientos de millones”. Sin embargo, después de los acuerdos comerciales mineros y de encuestar a expertos en bienes www.forbescentroamerica.com
raíces en Moscú, Forbes cree que eso es casi imposible. Parece más probable que Trump se hubiera ido con unos 35 millones de dólares (mdd) por adelantado y 2.6 mdd en cuotas anuales, si todo hubiera salido de acuerdo con el plan. En los escenarios más color de rosa, dice Sater, Trump podría haber obtenido unos 50 mdd. Un montón de dinero para la mayoría de las personas, pero menos de 2% del patrimonio neto del presidente de Estados Unidos (valorado en 3,100 mdd). En conjunto, estas revelaciones pintan una nueva imagen de los planes de Trump en Rusia y la forma de hacer negocios del presidente. Su acuerdo llegó con un riesgo mucho mayor, y con una recompensa mucho menor de lo que se suponía anteriormente. En resumen, el candidato Trump puso en peligro su eventual presidencia por un trato mediano y que hubiera tenido las huellas digitales de Vladimir Putin por todas partes.
Parte de la razón por la cual la narrativa de la Trump Tower en Moscú confunde a la gente es porque hubo tres intentos diferentes para adjuntar el nombre del presidente a una propiedad rusa en los últimos años. El primero emana del infame concurso de Miss Universo 2013, donde 86 mujeres desfilaron en una sala de conciertos de Moscú. Donald Trump, copropietario del concurso, se llevó el dinero a casa y recaudó unos 3 mdd de los anfitriones locales: el magnate multimillonario de bienes raíces Aras Agalarov y su hijo Emin, un cantante pop: “Pasé un gran fin de semana con usted y su familia”, escribió Trump en Twitter poco después, etiquetando al anciano Agalarov. “Has hecho un trabajo fantástico. Y Trump Tower-Moscow es el siguiente”. Un mes más tarde, en diciembre de 2013, la Organización Trump firmó un acuerdo para comercializar una propiedad de Agalarov en Moscú, según el informe de Mueller. AGOSTO 2019
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PANORAMA El plan, finalmente, incluyó 800 departamentos cerca de la sala de conciertos que organizó el evento de Miss Universo, con un 3.5% de las ventas destinadas a Trump. Si todo el edificio se vendiera por completo, Emin Agalarov estima que Trump habría salido con unos 17 mdd. La hija de Trump, Ivanka, visitó el lugar en febrero de 2014. Ese mismo mes, sin embargo, el panorama geopolítico estaba cambiando. Las multitudes salían a las calles de Kiev, protestando contra el presidente ucraniano y amigo de Rusia, Viktor Yanukovych. Finalmente, éste huyó de Ucrania, presuntamente con la ayuda de Putin. En pocas semanas, el presidente ruso envió soldados a Crimea, una región ucraniana vecina de Rusia, tomando el poder. Esta apropiación de territorio provocó indignación en la comunidad internacional, y Estados Unidos tomó represalias a través de sanciones económicas. Esas medidas, combinadas con la caída de los precios del petróleo, paralizaron la economía rusa, incluido el mercado inmobiliario de Moscú. El precio promedio de los departamentos nuevos se desplomó en un 30% en 2014. Los condominios se vendían por menos del costo de su construcción. Incluso, en el improbable caso de que los Agalarov hayan logrado construir algo en medio de toda la agitación, Emin le dice a Forbes que el pago de Trump se habría reducido a la mitad. Las comunicaciones entre Trump y la familia Agalarov empezaron a desvanecerse en el otoño de 2014, según el informe de Mueller. Donald Trump Jr., más tarde, dijo al Comité Judicial del Senado que el proyecto murió debido a “fatiga en el trato”. Una causa más probable de su muerte: las sanciones de Estados Unidos. En noviembre de 2015, Trump, entonces candidato presidencial, se reunió con el ex presentador de Fox News, Bill O’Reilly, quien lo desafió 62 |
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por su postura acomodaticia con Rusia. “[Putin] no hace tratos”, razonó O’Reilly. “Simplemente, enrola soldados para causar destrucción y derriba aviones”. “Bueno”, respondió Trump, “él hace lo que tiene que hacer”. Sin el conocimiento del público estadounidense, la Organización Trump, que no respondió a las solicitudes de emitir comentarios sobre esta historia, se estaba comunicando en secreto para alcanzar un segundo acuerdo potencial en Rusia, casi al mismo tiempo. Según el informe de Mueller, en septiembre de 2015, casi un año después de la caída de la sociedad con Agalarov, y con Trump al frente de la carrera primaria republicana, su abogado, Michael Cohen, intercambió mensajes con un hombre llamado Giorgi Rtskhiladze. Cohen y Rtskhiladze habían hecho negocios juntos en los ex Estados soviéticos de Georgia y Kazajistán. Rtskhiladze envió a Cohen un borrador de una carta destinada en última instancia al alcalde de Moscú, que presentó un desarrollo de Trump como símbolo de fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Rusia, según el informe de Mueller. “[El alcalde] está al tanto del proyecto potencial y se comprometerá con su apoyo”, decía la nota, según el informe. Hoy, Rtskhiladze afirma que sólo estaba transmitiendo el mensaje en nombre de un viejo amigo y el conocido de ese amigo. Afirma que la carta nunca llegó al alcalde. Y sugiere que ni siquiera está seguro de si lo que envió a Cohen era preciso. “No sé si es verdad o no, [o] si alguna vez se notificó a [la] oficina del alcalde”. Rtskhiladze dice que, previamente, le había advertido a Cohen sobre los riesgos: “Debes tener cuidado de con quién te involucras”. Sin embargo, las advertencias, no son el estilo de Trump. Cohen desestimó el plan de Rtskhiladze y decidió seguir una tercera propuesta,
Negoció brevemente sobre el acuerdo de Rusia con
Antes representado por
DONALD TRUMP Presidente de Estados Unidos
MICHAEL COHEN Ex abogado
Aceptó hacer el proyecto de Moscú con
Padre de
ARAS AGALAROV Multimillonario inmobiliario ruso IVANKA TRUMP Consejera del presidente Padre de
Padre de
Se reunió con éste para discutir un posible proyecto de Moscú
DONALD TRUMP JR. Vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump
EMIN AGALAROV El desarrollador con base en Moscú y cantante pop
Asistió a la infame reunión de la Torre Trump establecida por
negociada por un hombre con un pasado accidentado: Sater. Nacido en Moscú y criado en Brooklyn, Sater comenzó una carrera en Wall Street, hasta que una pelea en un bar (hirió a un hombre en la cara, con un vaso de margarita) lo llevó a pasar 15 meses en prisión. Tres años después de su liberación, se declaró culpable de extorsión en un plan de capitalización de acciones fraudulentas conectado con la mafia. Logró no volver a prisión, esta vez trabajando con los federales, y finalmente proporcionó información sobre la mafia: Corea del Norte, los ciberdelincuentes rusos, incluso Osama bin Laden. En la sentencia de Sater, aproximadamente una década después de que comenzó a cooperar con el gobierno, el agente del FBI, Leo Taddeo, uno de los facilitadores de Sater en la oficina, le dio crédito por ayudar a allanar el camino para que las fuerzas de la ley “básicamente www.forbescentroamerica.com
INMOBILIARIO Pasó a través de una carta a la Organización Trump que iba dirigida a SERGEI SOBYANIN Alcalde de Moscú
GIORGI RTSKHILADZE Hombre de negocios internacional
Aliado de
Discutió sobre la posible locación de Trump Moscú con
ANDREY ROZOV
Firmó acuerdo para Trump Moscú con
Trabaja de cerca con
Amigo y socio de
Tenía planeado recaudar capital
Recibió contratos importantes del
ANDREY MOLCHANOV Magnate ruso
BANCO VTB Banco ruso sancionado
VLADIMIR PUTIN Presidente de Rusia
Propiedad, en su mayoría, de Sancionado en respuesta a la agresión por
Trabajó en Trump Moscú con FELIX SATER Cerrador de tratos inmobiliarios
Recibió una invitación a Rusia de
GOBIERNO RUSO
GENBANK Banco con base en Crimea
Recibió 580 mdd gracias a los contratos de la Copa Mundial
Dirigido por
Oligarca sancionado por tener lazos estrechos con Secretario de prensa de BORIS ROTENBERG Multimillonario ruso Recibió miles de millones en contratos gracias a
Financiamiento considerado por
DMITRY PESKOV Oficial ruso Discutió sobre Trump Moscú con el asistente de
Se jactaba (aparentemente de manera falsa) de la invitación a Rusia de
CON DONALD TRUMP EN UN EXTREMO, Y VLADIMIR PUTIN EN EL OTRO, LA RED DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS PLANES DE TRUMP PARA MOSCÚ INCLUÍA MIEMBROS DE LA PRIMERA FAMILIA, OLIGARCAS Y FUNCIONARIOS RUSOS FUENTES: Reporte Mueller, investigación Forbes
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ARKADY ROTENBERG Multimillonario ruso
Sancionado compañero de judo (en la infancia) de
eliminen” a la mafia del negocio de las acciones de Wall Street. El ex funcionario del FBI, Ray Kerr, agrega: “No había nada que él no hubiera hecho o intentado”. Al mismo tiempo que servía como colaboracionista del gobierno, Sater se reinventó a sí mismo como un agente de bienes raíces. Fue en ese papel que terminó trabajando con la Organización Trump en proyectos en Arizona, Florida, Nueva York y, ultimadamente, en Rusia. Para el esfuerzo de Moscú, Sater se desempeñó como corredor y comerciante. Su amigo Andrey
Rozov, quien no respondió a nuestra solicitud de hacer comentarios, fue oficialmente el desarrollador local en Rusia, pero Sater dice que también esperaba una tajada para él. Trump firmó la carta de intención, fechada el 28 de octubre de 2015, el mismo día que tuvo lugar el tercer debate presidencial republicano. La torre estaba destinada a ser el edificio más alto de Europa, con unos pocos pisos de tiendas de primer nivel, un hotel de alto perfil y un nuevo espacio de oficinas, coronado por 250 residencias de lujo, hogares para la élite rusa. Según los AGOSTO 2019
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términos, Rozov estaba pendiente de la construcción, mientras que Trump simplemente prestaba su nombre y ayudaría a administrar el lugar. A cambio, según el informe de Mueller, el candidato presidencial obtendría un porcentaje de las ventas de los condominios, comenzando con el 5% de los primeros 100 mdd y sería reducido gradualmente al 1% de todo lo que superará los 1,000 mdd. Sater dice que cada unidad habría sido de aproximadamente 230 m2, mucho más grande que un condominio de lujo típico en Moscú. Estaban apuntando a un precio de alrededor de 1,500 dólares por metro cuadrado, aproximadamente un 30% por encima del promedio de los departamentos de lujo en la ciudad. Si todo salía bien, Trump se habría marchado con un estimado de 34 mdd provenientes de las ventas y tarifas iniciales. Dinero grande, claro, pero nada que cambiara la vida de un hombre que tiene 3,100 mdd. Sater dice que, para para darle realce al negocio, quería regalarle un penthouse a Putin. Pero, en el mundo real, Vladimir Putin no podría comprarse con un penthouse”. Para Trump, las pequeñas cantidades de dinero sí importan: el acuerdo de la torre detalla las porciones que podría recibir cada año, incluidas las tarifas de administración del hotel (un estimado de 1.3 mdd), alquileres de oficinas (240,000 dólares aproximadamente), tarifas de administración residencial (225,000 dólares), operaciones del spa (75,000 dólares) y así en cada rubro. Sumado todo, las cifras que, según Forbes, podría haber obtenido Trump integran 2.6 mdd adicionales al año. Son matemáticas verificadas por Sater, quien confirmó, con una hoja de cálculo de Excel que detalla los pagos proyectados, línea por línea. Si se cuentan los años suficientes, es teóricamente posible llegar a cualquier número: 13 mdd en cinco 64 |
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años, 67 mdd en 25 y 94 mdd en 35. Pero, incluso con los acuerdos de los condominios, el número no fue cercano a los “cientos de millones” que Cohen y Mueller citaron. Robert Mueller no encontró conspiración alguna para robar las elecciones de 2016, pero sí halló evidencia de una trama para tratar de ganar dinero. Sater y Cohen hicieron el trabajo aterrizado, frotando los codos con oligarcas y entidades del gobierno ruso. En un testimonio jurado ante el Congreso, Cohen no dejó ninguna duda sobre quién estaba a cargo en última instancia: “Para ser claro, el señor Trump supo y dirigió las negociaciones de [la torre] Trump Moscú a lo largo de la campaña, y mintió al respecto”. Había una buena razón para mentir, dado el elenco de personajes involucrados. El 9 de octubre de 2015, antes de que Trump firmara la carta de intención, Sater escribió que se estaba reuniendo con Andrey Molchanov, un exmiembro del senado ruso que controlaba un terreno que podía funcionar para la torre. Tres días después, Sater reclamó que el presidente de VTB, un banco controlado por el Kremlin al que Estados Unidos impuso sanciones, estaba “a bordo” del proyecto. Un portavoz de VTB enunció que el banco nunca trató con Sater o sus afiliados en Rusia. En última instancia, Sater aseguró una invitación a Rusia de un banco diferente, días después de que también hubiera aterrizado en la lista de sanciones de Estados Unidos.
Luego estaba el plan de Sater, de conseguir que los multimillonarios hermanos Arkady y Boris Rotenberg invirtieran cientos de millones en el proyecto. Desde un punto de vista político, sería difícil pensar en una pareja más problemática para lograr un acuerdo con un candidato presidencial de Estados Unidos. Arkady Rotenberg conoce a Vladimir Putin desde la infancia, cuando eran compañeros de judo. Su hermano y él se cuentan ahora entre las personas más ricas de Rusia, con un valor estimado de 3,700 mdd combinados, con intereses en la banca y la construcción. Las compañías de Arkady Rotenberg obtuvieron 7,400 mdd en contratos gubernamentales para los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, más de 5,000 mdd para la Copa Mundial de Futbol 2018 (de la que fue sede Rusia), y más aún para construir un puente que conecta Rusia y Crimea. En 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ambos hermanos, www.forbescentroamerica.com
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PANORAMA
INMOBILIARIO
PROTESTAS EN KIEV La agitación política en Ucrania precedió a una toma de posesión rusa en Crimea, que, a su vez, provocó sanciones estadounidenses contra el régimen de Putin. Esas medidas mellaron el mercado inmobiliario de Moscú y la potencial ganancia de Trump.
identificándolos como miembros del “círculo interno” de Putin. Los Rotenberg no respondieron a nuestra solicitud de ofrecer comentarios. Lo que le atrajo a Sater de los hermanos Rotenberg fue su cercanía con Putin, misma que los convirtió en objetivos del gobierno de Estados Unidos. En su mente, si pudiera lograr que los asociados de Putin invirtieran 400 mdd o 500 mdd, entonces el presidente ruso seguramente daría luz verde al proyecto, un paso clave en un país en el que el gobierno determina los principales desarrollos inmobiliarios. Trump, teóricamente, habría tenido que firmar para traer a los Rotenberg o a cualquier otra persona que quisiera una parte de las acciones. “Todos iban a ganar dinero con esto”, dice Sater. “Y, al final del día, algún idiota de Vladivostok con mucho dinero habría puesto todo”. No está claro si Trump sabía de los planes para darle a Putin un penthouse, o a sus amigos una parte del trato, lo que es notable en sí mismo. Un candidato presidencial delegó un acuerdo ‘radioactivo’, en un país extranjero hostil, a un ex convicto (Sater) y a un futuro convicto (Cohen). Eso también estuvo acompañado por gran cantidad de bravatas. Para diciembre de 2015, los hombres de Trump aún no habían afianzado una parcela de tierra, o la financiación, o los inversores. Y Cohen estaba esperando una invitación oficial a Rusia: “No voy a dejar www.forbescentroamerica.com
que te metas con mi trabajo y te conviertas en el punto focal”, Cohen le envió un mensaje de texto a Sater entre Navidad y Año Nuevo, según la correspondencia publicada por primera vez por Buzzfeed y confirmada por Forbes: “Todavía no tengo números de nadie que supuestamente esté involucrado en este acuerdo, aparte del hecho de que tendré la invitación que necesito dentro de 48 horas. Ni usted ni nadie que conozca me avergonzará delante del ‘Sr. T.’ cuando él me pregunte qué está pasando”. Cohen le dijo a Sater que había dado por concluido el trabajo con él, y el flujo de texto se convirtió en algo así como una amarga aventura. “Por favor, no hagas esto, Michael”, escribió Sater. “Hemos terminado”, respondió Cohen. “Suficiente. La semana pasada te dije que si piensas que eres el importante en esto, es incorrecto. Estás poniendo en peligro mi trabajo y haciéndome parecer incompetente. Te di dos meses y lo mejor que me enviaste fue una estúpida invitación de algún empleado sin nombre en un banco de tercer nivel. Por lo tanto, te estoy diciendo que ya basta. ¡Ya es suficiente! Me encargaré de esto yo mismo”. Cohen, que no respondió a una solicitud para hacer comentarios sobre este artículo, contactó a la oficina del secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov. El 20 de enero de 2016, recibió una respuesta del asistente de Peskov. Hablaron durante 20 minutos sobre una torre en Moscú, y Cohen se quedó impresionado, según el reporte de Mueller. Cohen puso al día a Trump, señalando que sería bueno que la Organización Trump tuviera asistentes que fueran tan buenos como los del Kremlin, dice el informe. Sater le envió un mensaje de texto a Cohen al día siguiente. “Llámame cuando tengas unos
minutos para conversar”, escribió. “Se trata de Putin. Llamaron hoy”. El dinero tiene su manera de arreglar las relaciones. Cohen y Sater finalmente bosquejaron planes para viajar a Rusia. Cohen habló con Trump al respecto, y el candidato dijo que estaría dispuesto a ir también, siempre que Cohen pudiera “amarrar” el acuerdo, según el informe de Mueller. Cohen estableció una línea de tiempo aproximada: “Mi viaje antes de Cleveland”, escribió a Sater, refiriéndose a la Convención Nacional Republicana. “Y, después, Trump se convierte en el candidato”. El 5 de mayo de 2016, Sater siguió ofreciendo noticias prometedoras a Cohen: “Peskov desea convocarlo como invitado al Foro de San Petersburgo, que es el ‘Davos de Rusia’. Es del 16 al 19 de junio. Quiere reunirse allí con usted y posiblemente presentarle a Putin o a [el primer ministro ruso Dmitry] Medvedev”. Pero, aparentemente, Sater estaba blofeando. Ahora dice que, en realidad, nunca recibió una invitación de Peskov, aunque confiaba en que se encontraría con algunos bateadores pesados en la conferencia. Cuando la invitación de Peskov no se materializó, Cohen canceló el viaje, de acuerdo con el informe de Mueller, y se reportó con Trump. Pero no le dijo al jefe que el trato estaba cancelado, ya que parecía haber una posibilidad de que volviera a la vida en los últimos meses de la campaña. O quizá después, cuando Trump volvería a ser sólo Donald Trump, un ciudadano privado. Lo que en última instancia mató a la Torre Trump en Moscú no fue todo el bombo y el platillo, ni los lazos con los oligarcas rusos; ni siquiera la limitada alza financiera. Cuando se le preguntó por qué terminó el acuerdo, en una audiencia jurada ante el Congreso, Cohen señaló una parte del plan que salió mal: “Él ganó la presidencia”. AGOSTO 2019
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con sus programas de desarrollo social y educación, y así crear un mejor futuro en las comunidades de los países en los cuales se ha establecido. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Grupo Terra ha contribuido en el bienestar y cuidado del medio ambiente, lo cual se puede ver reflejado a través de acciones contundentes. Por ejemplo, gracias a sus programas de reforestación, se han plantado más de 1.4 millones de árboles. De la misma manera, ha logrado evitar la emisión de más de 3.8 millones de toneladas de CO2 gracias a sus proyectos de energía renovable.
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FOTOS: CORTESÍA
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o que comenzó como una pequeña constructora familiar en 1978, hoy es un conglomerado de inversión diversificada en cuatro áreas:energía, suministro y distribución de petróleo, inmobiliaria y aeroportuaria. Grupo Terra es una empresa comprometida con la sostenibilidad, la creación de valor y el desarrollo de las comunidades donde opera.. Actualmente opera en nueve países: Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Perú. Con ello, el grupo genera 18 mil empleos directos e indirectos en la región. A través de la Fundación Terra, se ha enfocado en ser agente de cambio
ESPECIAL BANCOS
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EL MERCADO CREDITICIO DE LA REGIÓN Pese a que el comportamiento crediticio de los bancos de Centroamérica y República Dominicana es positivo, algunos de los países de la zona presentaron signos negativos debido a sus respectivos conflictos políticos y sociales. POR DANIEL RODRÍGUEZ E ISMAEL JIMÉNEZ
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REBECCA VAN OMMEN / GETTY IMAGES
urante 2018, la banca en toda la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD), mantuvo su operación apalancada principalmente en su cartera crediticia, actividad primordial para la que fueron creados los bancos y que, en la región, parece tener una tendencia positiva. El actual informe está centrado en develar la fortaleza de las carteras de crédito de 20 de las instituciones que poseen los volúmenes más altos de créditos otorgados a sus clientes en cada uno de los países de la zona. La cifra registrada en créditos otorgados este grupo de bancos en conjunto www.forbescentroamerica.com
1) BAC INTERNACIONAL
4) BANCO NACIONAL
País: Panamá Cartera de crédito Índice de morosidad: Activo total: Depósitos: Utilidad anual:
País: Costa Rica mdd (%) Cartera de crédito 7,305.7 -4.8 Índice de morosidad: 3.4 Activo total: 11,481.2 -6.7 Depósitos: 7,893.1 -6.6 Utilidad anual: 38.2 -37.8 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 0.6 Crédito al consumo / Cartera total 13.1 Crédito empresarial / Cartera total 89.2 Crédito a la vivienda / Cartera total 29.5 Cartera total / Activo total 63.6 Utilidad neta / Cartera total 0.5 Cartera vencida / Patrimonio 23.2
mdd 16,247.3 1.3 22,751.7 3,466.2 405.3
RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
(%) 6.9 3.3 5.7 7.8 (%) 18.2 56.9 42.8 20.0 71.4 2.5 8.0
CIFRAS A DICIEMBRE DE 2018
2) BANCO GENERAL
5) BANCO INDUSTRIAL
País: Panamá mdd (%) Cartera de crédito 11,952.4 5.6 Índice de morosidad: 1.1 Activo total: 18,704.2 6.4 Depósitos: 491.7 -12.5 Utilidad anual: 434.2 1.0 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 14.9 Crédito al consumo / Cartera Total 51.3 Crédito empresarial / Cartera total 45.0 Crédito a la vivienda / Cartera total 36.3 Cartera total / Activo total 63.9 Utilidad neta / Cartera total 3.6 Cartera vencida / Patrimonio 6.1
País: Guatemala Cartera de crédito Índice de morosidad: Activo total: Depósitos: Utilidad anual:
RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
3) BANISTMO
6) BANCO DE COSTA RICA
País: Panamá MDD Cartera de crédito 7,540.4 Índice de morosidad: 2.5 Activo total: 9,622.6 Depósitos: 6,699.2 Utilidad anual: 94.9 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
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(%) 1.7 1.4 -4.9 15.2 (%) 3.8 46.1 53.6 28.9 78.4 1.3 17.6
mdd (%) 6,735.1 141.1 0.9 12,161.1 3.3 7,958.1 5.8 176.5 0.8 (%) 0.7 11.1 83.1 4.8 55.4 2.6 5.8
País: Costa Rica MDD (%) Cartera de crédito 6,523.1 1.4 Índice de morosidad: 9.7 Activo total: 8,026.2 -22.9 Depósitos: 198.8 -97.1 Utilidad anual: 33.9 -39.5 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 1.0 Crédito al consumo / Cartera total 8.3 Crédito empresarial / Cartera total 91.7 Crédito a la vivienda / Cartera total 23.6 Cartera total / Activo total 81.3 Utilidad neta / Cartera total 0.6 Cartera vencida / Patrimonio 68.4
fue de 96,940 millones de dólares (mdd), durante 2018, representando un incremento de 4.5% con respecto a la cifra del año anterior. En términos generales el dato es positivo; sin embargo, la banca en la región parece estar perdiendo fuerza, pues los activos de las 20 instituciones financieras del informe, presentaron una pérdida en su valor de 2%. Para la veintena que Forbes tomó como muestra, este estudio indica que la captación de nuevos depósitos se redujo 14.9%; es decir, que el público ahorrador retiró sus cuentas de banco, lo que habla de la necesidad de contar con liquidez para el consumo, o para mantener la operación del negocio en caso de que el titular de la cuenta sea una empresa. No obstante, los mismos 20 bancos reportaron en su mayoría un incremento de utilidades, registrando una ganancia de apenas 2.4%. En ese sentido, el crédito otorgado por los bancos en la región estuvo dirigido principalmente al sector empresarial; esto es importante, pues de acuerdo con estas cifras, la banca está cumpliendo su labor como motor de crecimiento económico de las naciones integrantes. En ese sentido, los créditos otorgados a las empresas representaron 59% en promedio, mientras que el crédito al consumo fue de 22%, seguido del crédito a la vivienda con 13%, y tarjetas de crédito con 6% del total de la cartera de crédito del grupo bancario que conforma el informe. Pese a que el crecimiento económico de la zona ha decaído, la banca ha realizado un buen trabajo para mantener los niveles de riesgo a la baja, pues la cartera vencida en la región es de apenas 2.2% sobre el total de la cartera de crédito. Este dato refleja dos aspectos que en general son positivos: por un lado, el buen desempeño de la banca en el manejo de sus carteras, y por otra parte, un control con tasas accesibles para facilitar créditos que ofrezcan bajos niveles de moratoria. AGOSTO 2019
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ESPECIAL BANCOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LOS BANCOS EN LA REGIÓN Aun así, el comportamiento de las 20 instituciones analizadas no es lineal y, en algunos países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, los bancos reportaron caídas importantes en la captación de cuentahabientes, así como en sus respectivas carteras crediticias. Es decir, tuvieron menos liquidez para el otorgamiento de créditos. En particular, la situación política, social y económica en Honduras y Nicaragua, ha presionado el desempeño de la banca, y en el último año, las instituciones de crédito de ambos países tuvieron que enfrentar una menor actividad de financiamiento debido a una caída de la actividad económica y la disminución de confianza reflejada por los inversionistas y los ahorradores nacionales y extranjeros. En el caso de Guatemala, la agitación de los últimos meses debido al conflicto entre el gobierno y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), frenó la actividad económica en comparación con la inercia positiva presentada en años anteriores. Esto generó un halo de incertidumbre entre los inversionistas y empresarios del país, el cual se espera se disipe una vez terminada la contienda electoral por la presidencia de esa nación.
59% CRÉDITOS A LAS EMPRESAS
22%
CRÉDITOS AL CONSUMO
13%
CRÉDITOS A LA VIVIENDA
6%
TARJETAS DE CRÉDITO
7) BANCO POPULAR DOMINICANO
8) BANCO DE RESERVAS
9) BANCO BAC SAN JOSÉ
País: República Dominicana mdd Cartera de crédito 5,568.4 Índice de morosidad: 0.8 Activo total: 8,429.8 Depósitos: 244.2 Utilidad anual: 170.3 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
País: República Dominicana mdd (%) Cartera de crédito 5,622.3 -4.0 Índice de morosidad: 1.1 Activo total: 9,379.1 -2.1 Depósitos: 4,992.8 -3.8 Utilidad anual: 134.2 32.2 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 3.1 Crédito al consumo / Cartera total 21.6 Crédito empresarial / Cartera total 64.9 Crédito a la vivienda / Cartera total 14.1 Cartera total / Activo total 59.9 Utilidad neta / Cartera total 2.4 Cartera vencida / Patrimonio 9.6
País: Costa Rica mdd (%) Cartera de crédito 4,481.4 7.2 Índice de morosidad: 5.4 Activo total: 6,154.7 8.3 Depósitos: 4,553.1 11.4 Utilidad anual: 114.4 55.9 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 23.6 Crédito al consumo / Cartera total 0.0 Crédito empresarial / Cartera total 3.7 Crédito a la vivienda / Cartera total 35.6 Cartera total / Activo total 72.8 Utilidad neta / Cartera total 2.6 Cartera vencida / Patrimonio 36.6
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AGOSTO 2019
(%) 10.1 6.9 64.8 28.9 (%) 5.6 21.2 64.6 15.5 66.1 3.1 5.1
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12) BANCO BHD LEÓN País: República Dominicana mdd (%) Cartera de crédito 3,151.9 6.9 Índice de morosidad: 1.6 Activo total: 5,703.3 0.7 Depósitos: 2,602.8 2.3 Utilidad anual: 130.8 5.4 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 5.0 Crédito al consumo / Cartera total 28.8 Crédito empresarial / Cartera Total 63.2 Crédito a la vivienda / Cartera total 11.5 Cartera total / Activo total 55.3 Utilidad neta / Cartera total 4.1 Cartera vencida / Patrimonio 7.4
13) BANCO AGRÍCOLA
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País: El Salvador mdd Cartera de crédito 3,136.8 Índice de morosidad: 1.7 Activo total: 4,520.3 Depósitos: 3,174.5 Utilidad anual: 66.0 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
10) BANCO DE DESARROLLO RURAL
11) BANCO G&T CONTINENTAL
País: Guatemala mdd Cartera de crédito 3,901.5 Índice de morosidad: 4.3 Activo total: 8,722.2 Depósitos: 7,160.5 Utilidad anual: 123.1 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
País: Guatemala mdd Cartera de crédito 3,206.5 Índice de morosidad: 2.4 Activo total: 6,843.4 Depósitos: 5,012.4 Utilidad anual: 46.1 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
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(%) -4.1 2.6 3.0 3.4 (%) 4.7 51.8 151.8 5.3 47.1 3.0 19.0
(%) 6.0 4.1 3.1 -2.7 (%) 8.0 41.9 41.4 16.7 69.4 2.1 10.2
14) BANCO DAVIVIENDA (%) -11.7 -3.9 -4.4 -5.0 (%) 8.0 11.5 81.3 2.0 46.9 1.4 13.7
País: El Salvador mdd (%) Cartera de crédito 1,808.0 4.6 Índice de morosidad: 2.2 Activo total: 2,600.2 4.4 Depósitos: 1,602.0 2.6 Utilidad anual: 23.8 9.7 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 8.0 Crédito al consumo / Cartera total 40.6 Crédito empresarial / Cartera total 44.2 Crédito a la vivienda / Cartera total 17.0 Cartera total / Activo total 69.5 Utilidad neta / Cartera total 1.3 Cartera vencida / Patrimonio 14.0
AGOSTO 2019
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ESPECIAL BANCOS
96,940 MDD
ES LA CIFRA REGISTRADA EN CRÉDITOS OTORGADOS POR EL CONJUNTO DE BANCOS DURANTE 2018
País: Honduras mdd Cartera de crédito 1,797.0 Índice de morosidad: 0.1 Activo total: 2,736.2 Depósitos: 1,633.1 Utilidad anual: 31.2 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
15) BANCO ATLÁNTIDA
17) BANCO DE AMÉRICA CENTRAL
País: Honduras mdd Cartera de crédito 1,791.8 Índice de morosidad: 0.2 Activo total: 2,805.7 Depósitos: 1,857.0 Utilidad anual: 24.8 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
País: El Salvador mdd Cartera de crédito 1,718.4 Índice de morosidad: 1.0 Activo total: 2,535.7 Depósitos: 1.8 Utilidad anual: 25.0 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
(%) -16.1 -28.8 -26.7 -41.6 (%) 8.0 24.1 68.9 7.0 63.9 1.4 1.2
18) BANCO DE LA PRODUCCIÓN
16) BANCO FICOHSA (%) -21.7 -23.0 -26.5 -12.6 (%) 5.6 21.2 64.6 15.5 53.4 1.2 0.9
País: Nicaragua mdd Cartera de crédito 1,253.8 Índice de morosidad: 1.4 Activo total: 1,924.3 Depósitos: 1,182.4 Utilidad anual: 31.5 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
(%) -11.2 -12.0 -26.2 -34.5 (%) 7.1 18.9 57.7 12.0 65.2 2.5 6.8
19) BANCO DE AMÉRICA CENTRAL (%) 8.8 12.2 -99.9 23.0 (%) 18.0 27.0 37.0 17.0 67.8 1.5 6.2
País: Honduras mdd (%) Cartera de crédito 1,147.9 -30.4 Índice de morosidad: 0.1 Activo total: 1,658.8 -32.0 Depósitos: 1,205.0 -31.3 Utilidad anual: 29.3 -37.0 RAZONES FINANCIERAS A 2018 (%) Tarjetas de crédito / Cartera total 8.0 Crédito al consumo / Cartera total 0.1 Crédito empresarial / Cartera total 0.0 Crédito a la vivienda / Cartera total 0.0 Cartera total / Activo total 69.2 Utilidad neta / Cartera total 2.6 Cartera vencida / Patrimonio 1.0
20) BANCO LAFISE BANCENTRO METODOLOGÍA El informe de bancos 2019 está realizado con datos que las instituciones financieras reportaron a las respectivas asociaciones o superintendencias bancarias de cada país. En algunos casos, los datos financieros se tomaron de manera directa de los reportes de los bancos publicados en sus respectivas páginas web. El presente informe tiene como objetivo principal dar a conocer la situación que guarda la cartera crediticia de las principales instituciones financieras de cada nación, haciendo un total de 20 bancos revisados y analizados. El informe contempla a los bancos de los seis países de Centroamérica y a República Dominicana. Para cada uno se utilizó el siguiente tipo de cambio para la conversión de las monedas locales a dólares: Guatemala: 2017: 7.34 quetzales por dólar; 2018: 7.72 quetzales por dólar. El Salvador: La paridad de la moneda local con respecto al dólar es de 1 a 1. Honduras: 2017: 23.62 lempiras por dólar; 2018: 34.39 lempiras por dólar. Nicaragua: 2017: 30.77 córdobas por dólar; 2018: 32.45 córdobas por dólar. Costa Rica: 2017: 571.4 colones por dólar; 2018: 604.5 colones por dólar. Panamá: La paridad de la moneda local con respecto al dólar es de 1 a 1. República Dominicana: 2017: 48.39 pesos por dólar; 2018: 50.27 pesos por dólar.
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País: Nicaragua mdd Cartera de crédito 1,002.4 Índice de morosidad: 2.0 Activo total: 1,653.6 Depósitos: 881.9 Utilidad anual: 40.3 RAZONES FINANCIERAS A 2018 Tarjetas de crédito / Cartera total Crédito al consumo / Cartera total Crédito empresarial / Cartera total Crédito a la vivienda / Cartera total Cartera total / Activo total Utilidad neta / Cartera total Cartera vencida / Patrimonio
(%) -16.0 -13.9 -26.5 -20.3 (%) 5.0 16.8 62.8 17.8 60.6 4.0 8.3
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ESPECIAL ASEGURADORAS
HORA DE DEMOCRATIZAR LOS SEGUROS Con el objetivo de ampliar el número de coberturas, el sector asegurador no sólo deberá seducir a su público potencial con mejores servicios, además deberá ofrecer precios accesibles y productos para todos los segmentos de la población. POR MANUEL GRAJALES
C
omo ‘un bien de lujo’, es la percepción que aún se tiene sobre los seguros en Centroamérica y República Dominicana (CARD). Esto ha provocado que la industria tenga una muy baja penetración entre la población de cada país, y una mínima participación como porcentaje del pib que apenas alcanza 1.5%, en promedio, para toda la región. Si a lo anterior se le agrega que durante 2018, el istmo enfrentó la desaceleración económica de las principales naciones que impulsan al sector, que son Costa Rica y Panamá, sumado a los problemas sociopolíticos en Guatemala, Honduras y Nicaragua, está por demás decir que la industria no tuvo un buen año; y aun así, las ventas de seguros registraron un aumento absoluto de 100.4 millones de dólares (mdd), lo cual representó un incremento de 2% en comparación con 2017. 74 |
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Bajo este panorama, las compañías del sector deben llevar a cabo diversos esfuerzos para incrementar el número de primas suscritas, no sólo mejorando el servicio que prestan a sus clientes, sino también desarrollando nuevos productos dirigidos a la población de menores ingresos, y afianzando nuevos canales de comercialización para generar una diferenciación respecto a su competencia que les permita ganar mercado. “Desde la parte de la demanda, es un reto común de la industria la urgencia de generar conciencia en amplios segmentos de la población sobre la necesidad de contar con protección ante riesgos que puedan afectar su bienestar y competitividad”, comenta Juana Francisca Llano, vicepresidenta de Seguros Suramericana. Si se logra eso y se ancla a una mejora de la economía para 2019, se podría pronosticar un
crecimiento del sector en la región de 6.1%, de acuerdo con el informe Perspectivas Fitch Ratings de 2019: Sector Asegurador; aunque los analistas estiman que el crecimiento negativo se mantendrá en Nicaragua, mientras países como República Dominicana o Panamá tienen aires más favorables. “En el primer trimestre presentamos un crecimiento de 7% en primas suscritas, y esperamos, inclusive, que siga mejorando a lo largo de este año”, asegura Amílcar Córdoba, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), la cual asocia a 21 de las 23 compañías aseguradoras que operan en el país canalero, y cuyas empresas generan 98.5% de las primas generadas en esa nación. El funcionario asegura que ese aumento ha estado impulsado por los ramos de salud y automovilístico. Una característica que se replica en toda la región con las propias particularidades de cada país. En Panamá o Nicaragua, por ejemplo, la implementación del seguro obligatorio para los autos, ha provocado que sus números se vean fuertemente impactados por lo acontecido en esa línea de seguros: “Esos dos segmentos, aunados al de accidentes, es donde se nota más el dinamismo del sector, y actúan como termómetro cuando está deprimido o en crecimiento”, explica Jazmín Roque, directora asociada del segmento de Seguros de Fitch Ratings.
CULTURA DE LA PREVENCIÓN Al ser Latinoamérica una región que tan sólo representa 1.9% del mercado asegurador mundial, cifra muy baja si se compara con otros mercados como Europa o Norteamérica cuya participación es de 34%, es un hecho que el hemisferio en general y la subregión CARD requiere hacer un esfuerzo mayor www.forbescentroamerica.com
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para incrementar el número de primas suscritas. Ejemplo de ello es el caso de Panamá que, dicho sea de paso, es de los mercados más desarrollados de la región, en donde apenas hay 260,000 clientes que tienen un seguro de vida individual, cuando su www.forbescentroamerica.com
población económicamente activa está conformada por alrededor de 2.8 millones de personas. Por esta razón se hace necesario que cada uno de los actores del mercado lleven a cabo diversas estrategias para lograr que esta industria crezca en la región, no sólo para
beneficio de las compañías del sector, sino también por el bien de una población que requiere aprender los beneficios que representa tener su vida y patrimonio asegurados. “Un factor clave es la educación, y este es uno de los compromisos adquiridos por la compañía: emprender iniciativas en cada uno de los países donde estamos presentes. El otro gran reto son las innovaciones tecnológicas que se han convertido en parte de la solución”, asegura Jesús Martínez Castellanos, ceo del Área Regional de Mapfre Latam Norte. Se requiere también hacer un esfuerzo importante para que el sector asegurador no dependa tanto del sistema bancario, el cual es un jugador relevante en toda esta estrategia, puesto que buena parte de las primas de la región son resultado de la necesitad que tienen las instituciones financieras de proteger sus carteras de préstamos, para lo cual cuentan con coberturas de seguros. Si se quitan esos números del total, la cifra es mucho menor. Panamá tiene una prima per cápita de 373 dólares, una de las más altas de Latinoamérica, pero eso se debe mucho al desarrollo de su sistema bancario y de su clúster de negocios anclado al Canal de Panamá, que generan un volumen del negocio de seguros de impacto significativo en los números totales, pero que “no permea a la población en general”, afirma Amílcar Córdoba. La situación en el resto de los países CARD no es muy distinta, ya que la inclusión financiera y la poca cultura del seguro siguen siendo parte de las grandes preocupaciones de una industria que busca incrementar la línea de seguros individuales a través de diversas estrategias. Ese segmento “se podría atacar con seguros de bajo costo y fácil adquisición, en donde se cubran no AGOSTO 2019
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sólo las zonas urbanas o capitales de cada país, sino también el resto de sus regiones”, sugiere la directiva de Fitch Ratings, Jazmín Roque. Para ello se deberían suscribir acuerdos con canales comerciales no tradicionales como farmacias, tiendas de autoservicio o departamentales, a través de las cuales la población tuviera la posibilidad de adquirir algún tipo de microseguro de salud o de vida. En algunos países sudamericanos como Perú, se han implementado estratégias de acuerdos con compañías telefónicas, de gas, agua o energía para que a través del recibo que mandan cada mes a sus usuarios, se pueda cobrar u ofrecer algún tipo de seguro. Con estas estrategias, el crecimiento de esos segmentos no se nota tanto en el corto plazo —explica la analista de Fitch Ratings— pero el sector se verá beneficiado en la medida que vayan creciendo y ampliándose el número de coberturas, por lo que el impacto para las compañías se notará en el mediano plazo. Otra de las líneas con alto potencial para poder desarrollarse son los seguros contra incendios o aquellos que protegen contra fenómenos como el cambio climático, condición que afecta por igual a varios de los países de CARD, y que ha provocado la pérdida de cosechas por las sequías o los
huracanes, así como la pérdida de viviendas y vidas humanas que no tienen seguros ni coberturas adecuadas: “Hay una enorme brecha entre la necesidad de seguros que hay y las personas que están aseguradas. No cabe la menor duda que ese es el mayor reto que enfrentamos”, sostiene Amílcar Córdoba.
HAY QUE DIFERENCIARSE Así las cosas, las compañías del sector consultadas por Forbes
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEL SECTOR POR PRIMAS EN CADA PAÍS El crecimiento está calculado en moneda local Guatemala El Salvador
3.0
3.5
9.0
4.0
9.0
Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana
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*Proyección de Fitch Ratings Fuente: Fitch Ratings y Superintendencia de Seguros de República Dominicana
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5.0
20.7
trabajan en la implementación de diversas estrategias para incrementar sus primas suscritas. Seguros Suramericana, que tiene presencia en nueve países del hemisferio latino, incluidos Panamá, República Dominicana y en El Salvador (en donde operan como Asesuisa), busca ofrecer diversas soluciones asociadas a vida, movilidad y empresas. Las nueve operaciones de Latinoamérica sumaron ingresos totales por 1,276 mdd durante el primer trimestre de este año. “Específicamente en Centroamérica y el Caribe, tenemos resultados a marzo de 2019 indican que Seguros SURA Panamá avanzó 4% en primas emitidas (36 mdd), impulsado, principalmente, por el crecimiento en soluciones de autos; con Asesuisa, en El Salvador, las primas emitidas crecieron 35% (35.5 mdd), apoyadas por el seguro previsional, así como por el crecimientos de doble dígito en www.forbescentroamerica.com
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ESPECIAL ASEGURADORAS
PARTICIPACIÓN POR PAÍS EN PRIMAS NETAS 2018 Total de primas netas en la región CARD: 6,232 mdd
14.5%
20.1%
10.5% 7.2%
25.7%
3.3% 18.7%
Fuente: cámaras e instituciones de seguros de cada país
Guatemala El Salvador Honduras
vida (grupo e individual). Por su parte, Seguros SURA República Dominicana creció 37% en primas emitidas (18.9 mdd), explicado por el aumento de nuevos negocios en soluciones de autos e incendio”, acota Juana Francisca Llano. Para la ejecutiva, en general, en todas las líneas de seguros hay una baja penetración; por lo mismo, todos los segmentos presentan oportunidades de desarrollo y expansión en la región. Esto ha hecho que la firma de origen colombiano busque diversificar su portafolio de productos y desarrolle nuevos segmentos de mercado. Ejemplo de ello es que están fortaleciendo la relevancia de las líneas de vida individual en algunas de las filiales que hasta ahora tenían un portafolio más enfocado en otras soluciones. Mientras en salud trabajan en la implementación de Cliente Regional SURA, para ofrecer cobertura, www.forbescentroamerica.com
Nicaragua Costa Rica Panamá República Dominicana
inicialmente, en los nueve países latinoamericanos en donde actualmente tienen presencia. En sintonía está Mapfre, la cual participa en todos los países de la zona CARD, ofreciendo un portafolio diversificado en los segmentos de seguro personal, daños y patrimoniales. El negocio del área regional Latam Norte, a la que pertenecen Centroamérica y Panamá, se incrementó en el año 2017 casi 40% hasta alcanzar 1,980 mdd; “Fue destacable, luego de México, la aportación de Panamá con un volumen en primas de 245 mdd con incremento de 4.3%, y República Dominicana con 141 mdd y crecimiento de 5.7%”, menciona el ceo regional de Mapfre. Uno de los segmentos más dinámicos para la aseguradora es el automovilístico, siendo el principal producto del grupo en el mundo, con más de 13 millones de vehículos asegurados. De igual forma, su portafolio incluye diferentes planes de salud con cobertura nacional, regional e internacional; así como productos especiales para enfermedades graves y catastróficas. Si tomamos en cuenta la baja penetración de los seguros en el mercado latinoamericano —dice Jesús Martínez— vemos que hay una gran oportunidad para seguir creciendo de forma importante en el seguro de personas y en otros ramos a un ritmo más rápido que el crecimiento económico, siempre y cuando se den condiciones favorables para que ello ocurra. Para estas dos compañías, al igual que ocurre con el resto de las 124 empresas involucradas en esta industria en la región CARD, se vuelve cada vez más necesario lograr encontrar una diferencia relevante que les permita destacarse de su competencia y poder así incrementar sus ganancias.
Por las propias características del sector, en donde hay una similitud importante en el tipo de productos y coberturas que se ofrecen, conseguir esa diferenciación es un reto complicado. “La diferencia que pueda hacer cada compañía es cuán rápido y eficiente pagan los reclamos, y ese debe ser el ‘norte’ de toda la industria aseguradora. Se debe llegar a un estándar para que nuestros asegurados sientan que reciben el servicio por el cual compraron una póliza”, resalta puntualmente Córdoba, de la Apadea. Así lo ha buscado hacer Seguros Suramericana, que en palabras de su vicepresidenta de Seguros, prefiere acompañar y proteger a las personas y empresas que cuidar una prima, “es decir, pensamos en qué es mejor para los clientes y así cultivamos una relación de largo plazo”. Por su parte, Mapfre encuentra parte de esa diferenciación en el know-how que le da su trabajo en 45 países simultáneamente: “La propia evolución de la compañía ha hecho que tenga una ‘estructura triple’: corporativa, regional y local, que trabajan sincronizadamente. Esto permite tener ventajas comparativas que otros no pueden tener o necesitan internalizarlas con más tiempo”, puntualiza Martínez. Al final de cuentas, el gran reto para la industria será encontrar la forma de reducir el costo de venta de los seguros. Parafraseando a la analista de Fitch Ratings, hasta ahora los seguros se siguen viendo como algo de lo cual se puede prescindir, y es necesario encontrar la manera de que formen parte de los bienes básicos adquiridos por las personas. Es quizá la única forma en cómo este sector va lograr incrementar de forma significativa su penetración en la población de la región. AGOSTO 2019
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NEGOCIOS PORTADA
MULTILATINAS: SE APROXIMAN A LA ERA DE LOS UNICORNIOS FOTO: XXXXXXXXX
POR MANUEL GRAJALES ILUSTRACIÓN: OLDEMAR GONZÁLEZ
CON UNA FUERTE ACTIVIDAD PARA CONSOLIDAR SUS NEGOCIOS, LAS FIRMAS MÁS SOBRESALIENTES EN CENTROAMÉRICA Y LATINOAMÉRICA, SE PERFILAN PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y DE MERCADO.
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U NEGOCIOS
na región convulsa con problemas políticos, sociales y económicos fue el panorama bajo el cual operaron las empresas Multilatinas en Centroamérica y República Dominicana (CARD) en 2018, en donde la situación de Nicaragua terminó por afectar a las economías del Triángulo norte y Costa Rica, con quienes tiene una relación comercial fuerte. A lo anterior se sumaron los asuntos migratorios de El Salvador, Honduras y Guatemala, que también fueron un factor a tomar en cuenta por la iniciativa privada. “Yo diría que no estamos en el mejor momento. Pese a ello, las empresas necesitan seguir funcionando y es ahí donde deben ser muy visionarias para diversificar su riesgo al buscar otros mercados para expandir sus operaciones”, comenta Federico Chavarría, Líder de Consultoría de Deloitte Costa Rica, República Dominicana, Honduras y Nicaragua. El especialista sostiene que las empresas del istmo deberían estar mirando hacia Colombia y Perú, economías estables que crecen de forma sostenida y requieren diversos productos y servicios en forma importante. Llegar ahí les implicará contar con más capital para financiamiento y mayor escala de producción, la cual pueda modificarse de acuerdo con la demanda, pues una cosa es venderles a los países CARD y otra a los del eje andino que requieren mayores cantidades de mercancías. Estas grandes compañías centroamericanas y del Caribe también deberían buscar su consolidación, en primera instancia, en su propia zona, donde se forma un clúster natural para ellas; además de tomar ventaja de “la consolidación del gran hub financiero y habilitador de negocios que es Panamá, así como aprovechar el interés generado en algunas industrias hacia la integración a las redes de negocios con Colombia”, agrega Jorge Becerra, senior partner de The Boston Consulting Group (BCG).
ANIMAL MÍTICO En este proceso de internacionalización estas corporaciones deben cuestionarse si llevan a nuevas geografías el mismo modelo de negocios que tienen en sus naciones de origen o si entran en nuevos nichos de mercado. La pregunta es ¿la digitalización está proponiendo nuevos desafíos y oportunidades? Se cuestiona Becerra, 80 |
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para quien es claro que las Multilatinas deberían invertir más en temas de tecnología, tanto para mejorar y flexibilizar sus procesos internos, como para integrarse a un ecosistema en donde las compañías no hacen todo solas, más bien buscan alianzas con socios o desarrolladores estratégicos, y de esta forma pueden involucrarse en nuevas oportunidades de negocios que les permitiría continuar su expansión territorial. Uno de los casos que se dio el año pasado fue el del minorista chileno Falabella, que invirtió 138 millones de dólares en la compra de Linio, un marketplace especializado en comercio electrónico, con el objetivo de blindarse ante la llegada de Amazon y fortalecer su participación en ese sector. Por eso, “el fenómeno creciente de las Multilatinas son el surgimiento de los unicornios [empresas con valor de 1,000 millones de dólares o más], el cual tiene que ver con la capacidad de innovación y aspiración global de estas compañías. El caso de MercadoLibre es muy impactante y eso lo vamos a ver más y más en la región”, dice el especialista de BCG. Actualmente, países como México, Brasil, Chile, Colombia y Perú, que se han subido a la corriente de las Multilatinas, buscan crear sus propios unicornios. Sobresale el caso de Argentina, que parece haber encontrado el secreto para desarrollar estos grandes fenómenos de startups, pues no sólo tiene a MercadoLibre, valuada en cerca de 30,000 millones de dólares (mdd) y considerada la tecnológica más valiosa fuera de Estados Unidos y China, sino que a ella se han sumado Despegar.com, OLX y Globant; en conjunto están cambiando la matriz productiva del país del cono sur. “Si me preguntas si va a salir un unicornio en Centroamérica no lo sé —dice Becerra—. Pero lo bueno es que este tipo de firmas surgen en donde hay un genio que tiene el coraje de innovar y podría salir de ahí”. Mientras eso sucede, para Federico Chavarría el hecho que las empresas centroamericanas inviertan más en energías renovables y tecnología es conse“YO DIRÍA QUE NO ESTAMOS EN EL MEJOR cuencia de las exigencias del mercado, pues los consumidores están reclamando más y MOMENTO. PESE A más que las compañías sean responsables ELLO, LAS EMPRESAS con el medio ambiente. NECESITAN SEGUIR Por otra parte, estas corporaciones FUNCIONANDO Y ES privadas deben buscar reducir sus costos AHÍ DONDE DEBEN para poder competir y ahí es clave el uso SER MUY VISIONARIAS de energías más baratas; mientras que los PARA DIVERSIFICAR recursos destinados a temas tecnológicos SU RIESGO AL BUSCAR les permitirán ser más rápidas, operar sin OTROS MERCADOS” errores y adelantarse a las necesidades del FEDERICO CHAVARRÍA, CONSULTORÍA cliente: “Esto ya es la norma en una empresa DELOITTE COSTA RICA, REPÚBLICA que tenga la talla para ser Multilatina”, sosDOMINICANA, HONDURAS Y NICARAGUA. tiene el especialista de Deloitte. www.forbescentroamerica.com
MULTILATINAS
2019 DISTINGUIDAS POR SUS ESQUEMAS DE INVERSIONES DESDE LO REGIONAL HASTA LO MUNDIAL, ESTAS 18 GRANDES FIRMAS DEMUESTRAN LA DIMENSIÓN DEL ALIENTO PRODUCTIVO DE NUESTRO CONTINENTE.
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CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES De la mano de su marca insignia Pollo Campero, CMI, un grupo multisectores de origen guatemalteco, participa en la industria restaurantera, pero también posee negocios en las energías renovables, proyectos inmobiliarios y servicios financieros. Hasta el año pasado era el propietario del 40% de los activos de Telefónica Movistar en Guatemala y El Salvador, mismos que fueron vendidos América Móvil a inicios de 2019; aunque la venta de la filial salvadoreña no ha sido avalada por las autoridades de ese país.
GERDAU METALDOM
ÚLTIMAS INVERSIONES: Con una inversión de 64 mdd, realizada en conjunto con AES El Salvador, este año puso en marcha las cuatro plantas de energía solar fotovoltaica, que forman parte de la segunda etapa del proyecto Bósforo ubicado en territorio salvadoreño, las cuales en conjunto generarán 40 megavatios (MW).
NOMENCLATURA PRESENCIA EN EL MUNDO
CENTROAMÉRICA
GERDAU METALDOM
SUDAMÉRICA
La asociación dada en 2007 entre la firma brasileña Gerdau y la dominicana Metaldom llevó a que ambas compañías terminaran fusionándose en 2014; con ello se dio origen a uno de los productores siderúrgicos más importantes de República Dominicana y se convirtió así en la primera multinacional dominicana con operaciones en El Caribe y Centroamérica. La productora de aceros largos ha hecho inversiones recientes para reducir las emisiones de CO2, a partir de la combustión de gas natural e implementó un sistema de tratamiento de aguas residuales. De igual forma, durante 2018 buscó poner en marcha su plan de expansión regional y alcanza ventas anuales que rondan los 450 mdd.
NORTEAMÉRICA EUROPA ASIA CARIBE OCEANÍA ÁFRICA
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FLORIDA ICE & FARM (FIFCO) En 2011 esta firma costarricense inició un proceso de crecimiento con la adquisición de diversas empresas para incursionar en la repostería y los lácteos; pero fue un año después, con la compra de la principal cervecera independiente de Estados Unidos, North American Breweries (NAB) —convertida después en FIFCO USA— cuando marcó un hito en su historia empresarial. En los últimos años se ha diversificado hacia la industria de la hospitalidad a través de su división Florida Inmobiliaria, y al cierre de su año fiscal en 2018, reportó activos por 1,549 mdd, con ventas de 1,160 mdd.
ÚLTIMAS INVERSIONES: Debido al reacomodo de sus operaciones que ha realizado la brasileña, Gerdau, vendió el 50% de Gerdau Diaco, filial que opera en Colombia, a sus socios en República Dominicana, dicha transacción realizada en 2017 alcanzó los 165 mdd. OTRAS INVERSIONES: En 2016 invirtió 2.4 mdd en una planta de corte y figurado de varillas para la construcción, cuya producción se destina a abastecer los mercados de Centroamérica y el Caribe. PRESENCIA EN EL MUNDO:
ÚLTIMAS INVERSIONES: A finales del año pasado inauguró el Hotel W Costa Rica con una inversión aproximada de 51 mdd, mismo que recibió el premio al Mejor Desarrollo Hotelero de América Latina 2018.
OTRAS INVERSIONES: A mediados del 2018 inauguró una planta en Costa Rica valorada en 12 mdd, para elaborar una amplia línea de alimentos para animales como aves de engorda, porcinos, caballos, mascotas, entre otros. En 2015 llegó a un acuerdo con Telefónica para comprar el 40% de los activos de Movistar en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, transacción que alcanzó los 500 mdd.
OTRAS INVERSIONES: Destinó 15 mdd en la ampliación de su planta cervecera. Parte de la inversión se destinó a realizar diversas mejoras tecnológicas, las cuales le permitirán reducir el consumo de energía y agua, así como cumplir con sus objetivos de ser una empresa de carbono neutral. 388 mdd bastaron para hacerse de las operaciones de North American Breweries en 2012, la cual contaba con un portafolio de 10 familias de marcas en todos los segmentos de cerveza más importantes de Estados Unidos.
PRESENCIA EN EL MUNDO:
PRESENCIA EN EL MUNDO:
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NEGOCIOS
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El consorcio dominicano fundado en 1966 ya extiende sus exportaciones a más de 20 países del continente americano, en donde a través de sus empresas como Cítricos Dominicanos, Lechería San Antonio y Pasteurizadora Rica se involucra en el negocio de la producción de bebidas y concentrados, además de leche y jugo, en estos dos últimos segmentos posee el liderazgo del mercado en República Dominicana. Pasteurizadora Rica ha aumentado sus ingresos 10% anual durante los últimos 5 años y en 2017 reportó ventas aproximadas por 274 mdd, sus activos fueron de 247 mdd.
La minera Vale do Rio Doce está considerada la principal productora de mineral de hierro y níquel a nivel global. Además, opera sistemas logísticos tanto en Brasil, de donde es originaria, como en otras regiones del mundo, incluidos ferrocarriles, terminales marítimas y puertos. También posee negocios en el sector siderúrgico y energético con la operación de nueve hidroeléctricas. Diversas adquisiciones y joint ventures en el extranjero le ha permitido consolidarse como una de las Multilatinas más grandes con presencia en más de 30 países. En 2018 ingresó 36, 575 mdd y sus activos registraron 15,292 mdd.
GRUPO RICA
OTRAS INVERSIONES: En 2016 invirtió alrededor de 90 mdd para crear nuevas líneas de producción de leche y jugos que abarcan desde el procesamiento hasta el envasado aséptico. Un año antes destinó 1.5 mdd con la finalidad de mejorar las normas de calidad de sus productos, con ello obtuvo la certificación ISO 2200 sobre inocuidad, seguridad alimentaria y confiabilidad de la producción y distribución de sus mercancías. PRESENCIA EN EL MUNDO:
160 mdd ES EL FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA APROBADO EL CUAL SERÁ GESTIONADO POR FIDUCIARIA UNIVERSAL, PARA QUE EL PÚBLICO EN GENERAL PUEDA INVERTIR EN ACCIONES DE PASTEURIZADORA RICA
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AMÉRICA MÓVIL
ÚLTIMAS INVERSIONES: A finales del año pasado acordó la compra de New Steel por 500 mdd, dicha firma desarrolla tecnología innovadora para procesar hierro y posee patentes en 56 países por sus métodos de procesamiento en seco.
La mayor empresa de telecomunicaciones de Latinoamérica, propiedad del mexicano Carlos Slim, se ha consolidado como la compañía del sector con mayor cantidad de suscriptores móviles —con excepción de China e India— y tiene presencia a lo largo del continente americano y Europa. El año pasado sus ingresos operativos fueron de 52,747 mdd y sus activos sumaron 72,613 mdd. Uno de sus objetivos de negocios ha sido construir una red de fibra óptica que le permita llevar el tráfico de datos y larga distancia desde Argentina hasta la frontera sur de Estados Unidos. A inicios de 2019 llamaron la atención las compras que realizó tanto en Centroamérica como en Brasil.
OTRAS INVERSIONES: La compañía anunció una inversión de 409 mdd en sistemas de relaves de apilamiento en seco para reducir su dependencia de las represas. 550 mdd le fueron suficientes para adquirir, a finales de 2018, el 77% de participación que tenía la estadounidense Icahn Enterprises en la empresa minera Ferrous Resources, el mayor productor mundial de níquel.
ÚLTIMAS INVERSIONES: En marzo pasado sacó la cartera para quedarse con la operación de Nextel Brasil, esto le implicó desembolsar 905 mdd con el objetivo de consolidar su posición en el mercado brasileño, en donde ya tenía operaciones a través de su filial Claro.
PRESENCIA EN EL MUNDO:
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OTRAS INVERSIONES: No menos llamativa fue la adquisición que hizo a inicios de 2019 de los activos de Telefónica en Guatemala y El Salvador, operación valuada en 646 mdd, aunque en el caso de la filial salvadoreña las autoridades de ese país no han autorizado dicha compra. A inicios de 2018 la firma anunció inversiones en capital por alrededor de 8,000 mdd, recursos que se destinarían principalmente a sus operaciones en México y Brasil, sus principales mercados en Latinoamérica. PRESENCIA EN EL MUNDO:
NOMENCLATURA PRESENCIA EN EL MUNDO
CENTROAMÉRICA SUDAMÉRICA NORTEAMÉRICA EUROPA ASIA CARIBE FORO: FID PRENSA
ÚLTIMAS INVERSIONES: Recientemente le fue aprobado un Fideicomiso de Oferta Pública por un monto de 160 mdd el cual será gestionado por Fiduciaria Universal, para que el público en general pueda invertir en acciones de Pasteurizadora Rica. Eso marcó un hito en el mercado de valores de República Dominicana.
VALE
OCEANÍA ÁFRICA
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La firma mexicana, que es socio de Coca-Cola, divide sus negocios en “Combustibles”, en donde los cambios en el sector regulatorio de México le permitieron participar en el expendio de gasolina y al cierre del año pasado ya contaba 538 estaciones de servicio de la marca Oxxo Gas; la división “Salud” que se compone de 1,100 farmacias operadas en México y una cantidad idéntica en Chile y Colombia; mientras su negocio de “Proximidad” operaba en Latinoamérica 17,999 tiendas Oxxo al cierre de 2018, cuando el grupo tuvo ingresos por el orden de los 23,763 mdd. Para 2020, Femsa tiene el objetivo de utilizar 85% de energías renovables en toda su operación.
Compañía de Petróleos de Chile ha llevado a cabo diversas asociaciones con el objetivo de convertirse en una empresa de movilidad integral. Con ello espera sentar las bases de lo que será la empresa en el futuro. El 2018 lo cerró con una red de más de 3,200 gasolineras en seis países, en donde complementa la oferta de combustible con servicios de lubricación, lavado y comida mediante sus tiendas Pronto y Punto. Sus ingresos totales alcanzaron los 23,970 mdd al cierre de diciembre pasado.
Recientemente celebró su primer centenario el grupo salvadoreño que inició como una empresa del sector automotriz y, en la actualidad, se ha consolidado como uno de los conglomerados más importantes de Centroamérica con inversiones en la comercialización de automóviles; en la industria inmobiliaria, en donde opera diversos centros comerciales, y en el mercado hotelero con su incursión en Colombia y República Dominicana. En los dos últimos años ha hecho inversiones aproximadas por 175 mdd.
NUEVAS INVERSIONES: Su filial, la forestal chilena Arauco, informó de un acuerdo con Masisa para adquirir por 160 mdd dos complejos industriales en México que le permitirán consolidarse como el segundo productor mundial de paneles.
ÚLTIMAS INVERSIONES: Destinó 23 mdd en la remodelación de Metrocentro Santa Ana, ubicado en El Salvador, lo cual incluyó la colocación de paneles solares. En los malls Multiplaza y El Paseo, la empresa también busca colocar más de 8,000 paneles solares, con la intención de generar energía limpia en sus plazas comerciales.
FEMSA
ÚLTIMAS INVERSIONES: Coca-Cola Femsa anunció a mediados del año pasado la compra de Comercializadora y Distribuidora Los Volcanes por 124.6 mdd y Alimentos y Bebidas del Atlántico por 53.4 mdd, ambas empresas de origen guatemalteco. OTRAS INVERSIONES: A través de su subsidiaria chilena Socofar concretó la adquisición de la cadena de farmacias Corporación GPF en Ecuador, que tiene 620 puntos de venta. Adquirió a la firma uruguaya Monresa, cuyo valor agregado es de 250.7 mdd, eso le permitirá a Coca-Cola Femsa incrementar su presencia en 11 países a nivel global. PRESENCIA EN EL MUNDO:
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COPA HOLDINGS Con una operación de 363 vuelos diarios a 80 destinos de 32 países del continente americano, esta compañía brinda servicio a través de sus dos principales subsidiarias desde Panamá y Colombia. Desde 2005, Copa Holdings cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, convirtiéndose en la tercera línea aérea de Latinoamérica en ese mercado. En 2018 abrió cinco nuevas rutas: Barbados, en el Caribe; Fortaleza y Salvador, en Brasil; Salta, en Argentina, y Puerto Vallarta-Riviera Nayarit en México, cerrando con ingresos operativos por 2,677 mdd y activos de 4,087 mdd.
EMPRESAS COPEC
OTRAS INVERSIONES: Durante el primer trimestre de 2018 concretó la compra de ExxonMobil en Colombia, Ecuador y Perú por 714.7 mdd, considerado por la propia empresa como uno de sus movimientos más importantes de los últimos años. La filial Inversiones Alxar realizó una joint venture con Minsur, el año pasado, para desarrollar el proyecto greenfield de cobre Mina Justa, ubicado en el sur de Perú, en donde invertirán en conjunto 1,600 mdd en los próximos 36 meses. PRESENCIA EN EL MUNDO:
GRUPO POMA
OTRAS INVERSIONES: Inició la construcción de Golf Gardens Residences & Club, un proyecto residencial en Panamá que ha sido valuado por medios de ese país en 106 mdd. El año pasado inauguró el hotel Marriot Medellín, en Colombia, el cual requirió una inversión de 41.5 mdd, ésta es la cuarta propiedad del grupo que opera en el país andino. PRESENCIA EN EL MUNDO:
ÚLTIMAS INVERSIONES: La ampliación de su Centro de Capacitación, y la incorporación en ese espacio de un nuevo simulador de vuelo B737MAX le implicó una inversión total de 13.8 mdd.
GRUPO POMA
OTRAS INVERSIONES: Para modernizar su flota hizo un pedido a Boeing en 2015 por 6,600 mdd para la compra de 71 aeronaves 737 MAX 8 y 9, ya descontinuadas. En 2016 la compañía presentó su aerolínea de bajo costo Wingo con el objetivo de cubrir inicialmente 16 destinos en 10 países de Latinoamérica y El Caribe. PRESENCIA EN EL MUNDO:
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El minorista chileno estuvo muy activo en 2018 mediante la compra y asociación con otras compañías para reforzar su estrategia de negocios, con ello busca consolidarse como la cadena de tiendas departamentales más importante de Sudamérica; además de contar con almacenes de autoservicio, negocios en banca y seguros, viajes y plazas comerciales. En la actualidad, sus planes se enfocan en fortalecer su estrategia omnicanal para hacerle frente a la llegada a Latinoamérica de compañías como Amazon y Alibaba. Al cierre del año pasado sus ventas alcanzaron los 13,327 mdd, mientras el total de sus activos sumó 22,913 mdd.
En los últimos 20 meses, la filial del conglomerado mexicano Grupo Alfa, ha estado muy activa al concretar diversas adquisiciones. Con ellas aumentará sus activos entre los cuales se cuentan 26 plantas en seis países, para posicionarse como el principal productor integrado de poliéster en América y opera también en el segmento de plásticos y químicos. De esta forma, en 2018 sus ingresos netos subieron a los 6,991 mdd y sus activos llegaron a 6,091 mdd; 70% de sus ventas las realiza fuera de su país, mientras que 89% de su producción está orientada a la elaboración de empaques de bebidas, alimentos y bienes de consumo.
La fusión en 2016 de AB InBev, de la cual es subsidiaria AmBev de Brasil, con SABMiller dio origen a un coloso de la cerveza que busca vender una de cada tres de estas bebidas en el mundo. La firma brasileña también produce y distribuye otras bebidas no alcohólicas y no carbonatadas en diversos países de América y mantiene un acuerdo con PepsiCo para embotellar, vender y distribuir productos de Pepsi en Brasil y otras naciones. Sus activos totales contabilizaron 24,274 mdd y sus ingresos netos 12,954 mdd, el año pasado.
FALABELLA
ÚLTIMAS INVERSIONES: El minorista llegó a un acuerdo con el gigante de los muebles Ikea para entrar en los mercados de Chile, Colombia y Perú. Falabella compró la franquicia e invertirá 1,428 mdd en la expansión de la marca en Sudamérica. Esa cifra forma parte de su plan de inversiones 2019-2022, que en total contempla 4,200 mdd. 37% de esos recursos, unos 1,554 mdd, se destinarán a la optimización y desarrollo de Tecnologías de la Información (TI) para mejorar la experiencia del cliente. OTRAS INVERSIONES: A mediados de 2018 informó sobre la adquisición de Linio, uno de los principales operadores de comercio electrónico en Latinoamérica, el cual tiene ventas anuales por el orden de los 137 mdd y presencia en ocho países de la región. Esta transacción alcanzó los 138 mdd. En 2016 llevó a cabo un acuerdo con Organización Soriana para desarrollar, de forma conjunta, un negocio de tiendas especializadas en el mejoramiento y construcción del hogar en México, ambas firmas se comprometieron a aportar 300 mdd para este proyecto. PRESENCIA EN EL MUNDO:
ALPEK
ÚLTIMAS INVERSIONES: A inicios de este año firmó un acuerdo con la firma británica ContourGlobal para venderle dos de sus plantas de cogeneración de energía eléctrica ubicadas en Cosoleacaque y Altamira, en México, por un monto de 801 mdd. OTRAS INVERSIONES: Alpek, en conjunto con las firmas tailandesas Indorama Ventures Holdings LP y Far Eastern Investment, compraron a la estadounidense M&G. La compañía mexicana ofreció 1,125 mdd para esta adquisición. También en 2018 concretó la compra de dos plantas petroquímicas Suape y Citepe a Petrobras por un monto de 435 mdd, libre de deuda. PRESENCIA EN EL MUNDO:
AMBEV
ÚLTIMAS INVERSIONES: Firmó un acuerdo con Volkswagen para adquirir 1,600 camiones eléctricos para el reparto de mercancías. Con ello, 35% de su flotilla será impulsada por energías limpias. OTRAS INVERSIONES: La empresa pagó 926.5 mdd a Grupo E. León Jimenes para fortalecer la alianza que ambas firmas comenzaron en 2012. Adquirió mediante esta transacción 30% del capital social de Cervecería Nacional Dominicana (CND), reteniendo en total 85% de sus acciones. En alianza con Cabcorp (CBC), la corporación brasileña invirtió 100 mdd en Guatemala en 2013 para aumentar su capacidad de producción, reforzar la infraestructura, así como comprar equipos de enfriamiento y envases. PRESENCIA EN EL MUNDO:
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GRUPO BRITT
ÚLTIMAS INVERSIONES: Con la mira de conquistar el mercado asiático, al que pretenden llegar antes de 2022, la firma costarricense planea invertir más de 100 mdd, en los próximos cinco años, para inaugurar nuevos establecimientos en Centroamérica y cruzar el Océano Pacífico. 84 |
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LINIO.CL
Fortalecer su expansión internacional llevo a Britt a dividir en años recientes su operación en dos empresas: Café Britt, la cual está destinada a impulsar los conceptos de Britt Espresso, Chocolatería Britt Café & Bakery, entre otros, y Morpho Travel Retail, enfocada en impulsar los negocios del grupo compuestos por marcas como BrittShop, Travel Zone, etc. Ambas compañías mantienen la misma estructura corporativa, lo que ha permitido extender sus operaciones e inversiones a 13 países con la expectativa de que, para 2022, alcancen ventas anuales por 300 mdd.
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GRUPO CUESTAMORAS Con cuatro unidades de negocio: Salud, Energía, Urbanismo y Bosques, Grupo Cuestamoras se creó apenas en 2015 y rápidamente se ha colocado entre los conglomerados centroamericanos con mayor proyección internacional, ya se ubica como el cuarto exportador de energía del Mercado Eléctrico Regional en Guatemala. En 2017 vendió tres hoteles que eran de su propiedad para salirse de la industria de la hospitalidad y enfocarse en otros negocios como el ramo de Farmacias, en donde evitó el uso de medio millón de bolsas de plástico tras una campaña que lanzó para que sus clientes no las utilizaran en sus compras de medicamentos. ÚLTIMAS INVERSIONES: Costa Rica fue el lugar seleccionado por Cuestamoras para construir Oxígeno, un centro comercial y de entretenimiento inaugurado en 2018 tras una inversión de 200 mdd. OTRAS INVERSIONES: Compró GoPato, una startup costarricense de reparto de mercancías, la cual tiene entre sus planes utilizar drones para llevar a cabo las entregas. Llegó a un acuerdo para la adquisición de la mayoría de las acciones de Cefa-Fischel que involucra Cefa Central Farmacéutica, Farmacias Eos, Nuevas Farmacias Fischel, Laboratorios Internacionales Labin y Corporación Cefa Nicaragua.
DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS
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LATAM HOTEL CORPORATION Integrado por inversionistas guatemaltecos, mexicanos, colombianos y estadounidenses, este grupo hotelero posee la franquicia en Centroamérica de la cadena internacional Hyatt para desarrollar las marcas Hyatt Place y Hyatt Centric, además de contar con Latam Hotel como marca propia. Entre 2018 y 2019 tiene contemplado inaugurar cuatro propiedades en la región. Su portafolio de inversiones que inició en 2015 y culminará este año abarca un presupuesto por 268 mdd en total. ÚLTIMAS INVERSIONES: Hyatt Place San Pedro Sula, un inmueble de 138 habitaciones, que además incluye un centro comercial, oficinas y estacionamientos ha requerido recursos por 39 mdd. OTRAS INVERSIONES: Destinó 80 mdd para la reconversión del Hipermall Las Cascadas en El Salvador, el cual fue afectado por un incendio en 2015. La construcción del complejo hotelero Itz’ana Resorts & Residences en Belice tuvo detrás una desembolsó de 80 mdd, éste es un desarrollo de playa con un fuerte enfoque de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. PRESENCIA EN EL MUNDO:
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CONSTRUCTORA MECO La firma de infraestructura posee una larga relación de negocios con la Autoridad del Canal de Panamá, en donde durante más de dos décadas se ha adjudicado obras por una suma total superior a los 432 mdd. Esta firma, de origen costarricense, ha construido más de 250 proyectos en toda Centroamérica y Colombia y, hasta septiembre de 2018, tenía registrado un portafolio de proyectos por un total de 3,000 mdd, de los cuales 1,238 mdd estaban por ejecutarse. El año pasado tuvo ingresos por 689.6 mdd. ÚLTIMAS INVERSIONES: Recientemente, el gobierno panameño entregó terminados 18 kilómetros de la carretera Panamericana-Lajero-Cerro Puerto. El proyecto fue ejecutado por constructora Meco que requirió una inversión de 10.2 mdd. A la compañía también le fue otorgada la licitación del tramo de Cerro Teta a San Cristóbal, a un costo de 8.4 mdd. OTRAS INVERSIONES: Se adjudicó el contrato por las obras de rehabilitación del Aeropuerto de Tucumen, por 9.5 mdd. En 2016 ganó licitaciones por más de 2,000 mdd para la construcción de diversas obras viales en Colombia, como la carretera Cartagena-Barranquilla, de 110 kilómetros. PRESENCIA EN EL MUNDO:
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GRUPO LAFISE El conglomerado financiero, fundado en 1985, tiene como actividad principal la intermediación bancaria, la cual brinda el 96% de los activos totales y la misma proporción en relación a los ingresos. El Grupo, cuyos activos alcanzan los 4,000 mdd, cuenta con 205 oficinas de seis Bancos Comerciales, tres Compañías de Seguros, siete Puestos de Bolsa y cinco Oficinas de Representación, Almacenadora, Fiduciaria y Banca de Inversión.
OTRAS INVERSIONES: Abrió una nueva planta en Lima Perú, inversión de 1 mdd, con el objetivo de mudar sus operaciones en ese país, incrementar su capacidad de producción en 50% y procesar 1,000 toneladas de café al año. La apertura de cinco tiendas en Uruguay durante 2015 le implicó destinar 1 mdd para instalarse en los aeropuertos de Montevideo y Punta del Este. Ese año la empresa también inició operaciones en Guatemala, Brasil y Ecuador.
ÚLTIMAS INVERSIONES: Este año, Banco Lafise apuesta por la digitalización de todos sus servicios mediante la implementación de herramientas tecnológicas, como su chatbot “LIA” y, de forma paralela. pone en operación su nueva banca en línea “BancaNet 3.0”.
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OTRAS INVERSIONES: La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial otorgó un crédito por 122 mdd al Banco, eso representó el financiamiento más grande recibido por una institución financiera privada en Nicaragua. En 2013 incursionó en el mercado dominicano con un capital de 160 millones de pesos dominicanos en activos (unos 3.2 mdd)
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más agilidad en sus transferencias electrónicas. En el mediano plazo se implementará el RTP (real time payments) en el mercado panameño; lo que significa una transformación total del ecosistema financiero.
TELERED, S.A., EMPRESA PANAMEÑA CON MÁS DE DOS DÉCADAS EN EL MERCADO NACIONAL, VIVE MOMENTOS DE TRANSFORMACIÓN Y AJUSTES EN EL CAMBIANTE MUNDO DIGITAL.
E
l objetivo es brindarle a las entidades financieras, una plataforma tecnológica más robusta y a los clientes finales un servicio de mayor calidad, para que se sientan cómodos, con la libertad y seguridad de hacer mayor uso de su red de pagos electrónicos. Alexander Acosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Telered lidera actualmente el proceso de modernización de las transferencias interbancarias o ACH. La compañía está consciente de que se trata de un negocio que evoluciona muy rápido y que tiene que moverse con la misma velocidad. Por esta razón, Telered tiene como meta ayudar a liderar los cambios en el ecosistema financiero panameño. Saben que a pesar del alto uso de cheque en el país y del efectivo, el ACH ha ido creciendo en los últimos cinco años, por lo que existe una
mayor confianza por parte del consumidor panameño. La empresa tiene como principal meta ayudar a transformar la banca panameña, de manera tal que los clientes dispongan de todas las opciones posibles para realizar transacciones electrónicas que sean instantáneas, fáciles y seguras. Para lograr este propósito, Telered se encuentra en un proceso de modernización de sus plataformas tecnológicas, con el fin de aumentar la capacidad de expansión sobre múltiples opciones de servicio, a través de un riel transaccional unificado. Este llevará en el corto plazo mejoras en la experiencia de los usuarios, tanto bancos como cliente final. Para los bancos, esto significa contar con una plataforma más robusta y dinámica, con mayores niveles de control y seguridad, versatilidad y analítica en los movimientos transaccionales; mientras que para el usuario final representa
PAGOS EN TIEMPO REAL Actualmente, a través del SISTEMA Clave- red interbancaria de cajeros automáticos y puntos de ventas operado por Telered-se realizan pagos en línea de servicios públicos y privados, ya que la empresa mantiene conexión directa con los facturadores para que los pagos se puedan aplicar en tiempo real. Entre estos servicios están los pagos de luz, agua, teléfono, cable, telefonía móvil y postpago; así como las recargas de telefonía prepago y los sistemas de pagos de transporte público Metro y Metrobus y de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Adicionalmente, Telered ofrece un servicio de hub de pagos denominado Mis Pagos Hoy (MPH) a través del cual las bancas en línea de las institu-
FOTO: CORTESÍA
TELERED LIDERA LOS CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO
EVOLUCIÓN DEL ACH EN PANAMÁ Acosta argumenta que las transferencias interbancarias o ACH en Panamá, durante los últimos cinco años ha tenido un crecimiento sostenido de dos dígitos. Las estadísticas muestran que en 2018 crecieron un 30% con relación a 2017, y durante el primer semestre de este año el crecimiento fue de más del 40%. La adopción del depósito directo para el pago de nóminas; la evolución de la banca móvil; y mayor número de opciones para realizar transferencias y pagos a través de los canales digitales de los bancos, son algunas de las razones de este crecimiento sostenido. En el año 2018, ACH movió más de 48.000 millones de dólares, siendo un volumen muy superior comparado con el movimiento de países de mayor tamaño en Latinoamérica. El proceso de transformación de ACH ha venido de la mano de la adopción de los medios electrónicos, una mayor confianza del consumidor y un mayor nivel de educación a la población para acompañar este cambio de hábito.
ciones financieras se conectan deberían terminar en cerca de TELERED EN CIFRAS: y ofrecen el servicio a sus clien115 millones de transacciones. Número de afiliados a la empresa: tes finales. En ACH, el cambio es aún Acosta explica que en el mayor multiplicándose por 2,5 • 47 instituciones (todos los sistemas) 2020 y con la modernización veces con expectativa de más • 21 facturadores (MPH) de la plataforma de ACH, se amde 35 millones de transaccioTarjetas de débito -Clave emitidas: pliarán estas operaciones online nes al cierre de este año. y será posible realizar pagos de El hub de pagos es joven, • 2,239,835 (tarjetas activas a junio 2019) forma instantánea a través del pero en los dos años de funInstituciones afiliadas al SISTEMA Clave en Panamá: cionamiento ha crecido más de nuevo ACH. De esta manera, se ofrecerán ocho veces, esperando com• 37 instituciones nuevos servicios, se atenderán pletar 2 millones de transaccioNúmero de cajeros automáticos en el país: nuevos clientes y segmentos nes al cierre del año. de mercado de forma segura e En resumen, el mercado • 2,159 inmediata, minimizando el uso de en Panamá estará cerrando tantes para tener la capacidad de creciefectivo o cheques. el 2019 con alrededor de 240 miento acompañada de tecnologías de Los clientes podrán recibir fondos millones de transacciones cuando hace última generación, comenta Acosta. en cuestión de segundos y enviar o cinco años apenas superaba los 100 Este año, la empresa se ha enfocado millones, sostiene Acosta. realizar pagos de la misma forma sin en modernizar su operación, transfortener que esperar horas de corte o mar sus procesos, automatizar algunos abono en 24 horas como sucede en la OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS de ellos y ampliar sus capacidades. actualidad en los sistemas tradicionales El ejecutivo asegura que la oportuniEn 2019, también han dedicado gran dad en el mercado es enorme, ya que de ACH. parte del esfuerzo a la implementación Esta nueva capacidad trae varias todavía hay una larga carrera contra el de la nueva plataforma ACH, uno de los ventajas para los usuarios, ya que reefectivo, que se debe empezar a ganar ejes centrales de su propuesta de valor paso a paso. duce el tiempo para recibir y realizar y servicios hacia la banca. pagos, se logra mayor confianza y disConsidera que la labor de la compaAcosta revela que este servicio ha ponibilidad mucho más rápida de los ñía es entender los hábitos del mercamostrado una dinámica interesante de do, el uso que se da al efectivo y cómo fondos y sobre todo conveniencia al crecimiento, especialmente en ACH, poder acceder a descuentos por pronpueden ingresar en nuevos tipos de área en la que estiman crecer tranto pago. transacciones del día a día de forma saccionalmente más del 45% al cierre También se obtienen beneficios simple, transparente y sin fricción para del año. de pagos anticipados o negociar en el usuario. Las líneas de negocios más jóvenes línea con la tranquilidad de tener los Debemos apoyar la masificación de como el hub de pagos (MPH), este año fondos instantáneamente como hoy la aceptación de medios electrónicos, está triplicando su tamaño transaccioen día solo sucede cuando se tiene lograr que los comercios pequeños, los nal y las más tradicionales como son el efectivo. Esta será una transformaprofesionales independientes y el usuaSISTEMA Clave muestra un crecimiento ción importante en la forma de hacer rio en general bien sea en la ciudad superior al 15%. operaciones en el mercado entre capital o en las provincias adopten los Es un buen año, sin embargo, Telepersonas y empresas. medios electrónicos para actividades red espera que para el 2020 la emprecomo los pagos de colegios, el arriensa pueda crecer varias veces el resulta- do, la salud, el transporte, comenta. INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA do de 2019 debido a los En su plan estratégico de corto y meLas tendencias de las transacciones a los cambios en las plataformas diano plazo, Telered tiene el propósito electrónicas en la región se mueven especialmente ACH. de ayudar a liderar los cambios en en muchos temas de la misma forma el ecosistema financiero panameño. que Panamá. El objetivo común es la EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES Esto implica una inversión de recursos reducción del efectivo. ELECTRÓNICAS muy relevantes que ya se empezaron De hecho, ya se empieza a ver en La adopción de medios electrónicos a hacer y que superan los 5 millones otros mercados las billeteras electrónide pago y transacciones electrónicas de dólares en la primera etapa, revela cas y monederos participando del ecoha evolucionado rápidamente en los el vicepresidente ejecutivo y gerente sistema de pagos siendo adoptados últimos cinco años. En el caso de los general de la compañía. por los usuarios. pagos en comercios con tarjeta ha Se trata de un negocio que evoluAsí mismo el uso de los códigos duplicado su tamaño estimando que ciona a pasos agigantados y debemos QR en los comercios, las transacen el 2019 supere los 85 millones movernos con la misma rapidez, es por ciones de compra sin contacto, tap de transacciones. eso que la empresa analiza cual es la & go, etcétera. Estos entre algunos En este mismo periodo, las tranmejor infraestructura y tecnología que proyectos deberían ser las siguientes sacciones en ATM (cajero automático) deben tener para los próximos cinco soluciones que se implementen en el años y seguir invirtiendo montos impor- han crecido un 25% y al cierre de 2019 mercado panameño.
DINERO EN JUEGO
EN LA ANTESALA DE LA
HISTORIA
Desde muy pequeña, Tatiana Calderón soñó con ser piloto titular de Fórmula 1. Hoy, con 26 años de edad cumplidos, está a punto de lograr su meta; sin embargo, no será fácil en la máxima categoría del automovilismo donde muy pocas mujeres han conseguido subirse a un monoplaza y competir. POR ALEJANDRO MEDINA
L
a primera vez que Tatiana Calderón sintió en carne propia el vértigo de la velocidad contaba con apenas nueve años de edad, sin embargo, aquella experiencia que vivió fue suficiente para marcar totalmente su vida. Ella lo recuerda muy bien, su hermana, Paula, la llevó en aquel entonces a una pista de karting que estaba muy cerca de su casa, en Bogotá, y con los muy pocos pesos que traían en la bolsa decidieron comprar un par de boletos para poder subirse en un coche y manejar. Fueron no más de 10 minutos los que Tatiana estuvo al volante del go-kart al que se subieron, pero bastaron para emocionarla tanto como para soñar día y noche con volver a manejar, por lo que siempre que pudo volvió corriendo hasta ese lugar. Por si eso fuera poco, durante aquellos días el automovilismo, y especialmente la Fórmula 1, gozaban en Colombia de un clamor particular, del cual el mayor culpable era el piloto cafetalero Juan Pablo Montoya, quien luego de un par de años en el serial CART, había conseguido saltar a la máxima categoría del automovilismo de la mano del equipo Williams. 88 |
AGOSTO 2019
El escenario para Tatiana era perfecto. Y es que no sólo corría todos los días al terminar la escuela hasta la pequeña pista, sino que también cada fin de semana se sentaba, sin importar la hora, frente al televisor para seguir a Montoya, su más grande ídolo. Toda esta emoción derivó, finalmente, en una meta que Tatiana acabó por proponerse: Quería emular, fuera como fuera, los pasos del experimentado piloto en el automovilismo y llegar hasta la Fórmula 1. “Yo siempre lo tuve muy claro, veía en la televisión a Juan Pablo y me imaginaba que podía llegar a ser como él, soñaba que era posible llegar a estar en lo más alto del automovilismo, y eso fue algo que nunca se me salió de la cabeza”, cuenta en entrevista Tatiana Calderón a Forbes.
LA CARRERA El primer paso que dio en este camino fue gracias a sus padres, ya que fue tanta la presión que ejerció en ellos que, apenas después de sus primeras experiencias en la pista, accedieron a comprarle un go-kart, con el cual empezó a competir en su natal Colombia. “Cuando tienes nueve o 10 años por más que les digas a tus papás que quieres ser piloto, ellos siempre te dirán que lo más importante es la escuela. Sin embargo, aun así, y sin haber estado nunca antes involucrados en las carreras, ellos me apoyaron”, explica la joven bogotana. Fue con este go-kart que Calderón conquistó primero Colombia, siendo la primera niña en la historia www.forbescentroamerica.com
GUIDO DE BORTOLI / GETTY IMAGES PARA SAFILO
del país en ganar el campeonato de karting, para después saltar a Estados Unidos y participar en seriales como la Star Mazda Championship y la Florida Winter Series. Su brinco a Europa llegó después de cumplir los 17 años, de la mano de la Fórmula 3 Británica, campeonato en el que se consagró como la primera mujer en subirse a un podio en la competencia. “Yo para ese tiempo ya tenía muy claro que me quería dedicar a esto, porque me apasionaba y me gustaba todos los días; quería llegar a ser alguien grande en el automovilismo deportivo”, comenta. Posteriormente Tatiana saltó a la GP3, para finalmente en 2018 completar su gran aspiración: ser www.forbescentroamerica.com
ES UNO DE LOS POCOS DEPORTES EN LOS QUE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES PODEMOS COMPETIR A LA PAR
contratada por una escudería de Fórmula 1, Sauber, equipo que después se convertiría en Alfa Romeo, para desempeñarse como piloto de desarrollo de su equipo. Pero las cosas no se quedarían ahí, ya que casi al terminar esa temporada, durante el Gran Premio
de México 2018, la antepenúltima carrera, vivió finalmente su mayor momento de gloria hasta hoy: Calderón ascendió a piloto de pruebas y tomó el volante del monoplaza del equipo durante los días de prácticas. Esto podría parecer un simple evento fortuito, pero el simple hecho de conseguir esta hazaña ubica ya a la piloto colombiana en la historia. Y es que de esta manera Tatiana se convirtió en la décima mujer, y primera latinoamericana, en manejar un coche del máximo serial del automovilismo. Se trata de un legado que comenzó hace justo 60 años, cuando la piloto italiana Maria Teresa de Filippis asumió durante varias carreras el liderazgo del entonces equipo Porsche en la parrilla de salida.
LA ÚLTIMA CUMBRE Sin embargo, para Tatiana Calderón el sueño no termina aquí, y es que más allá de haber entrado a los anales del automovilismo, ella proyecta en grande: su meta es subir otro peldaño y ser piloto oficial de la Fórmula 1. AGOSTO 2019
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DINERO EN JUEGO LAS 10 MUJERES QUE HAN MANEJADO UN MONOPLAZA DE LA F1 AÑO 1959 1974 1976 1980 1992 2012 2014 2015 2015 2018
PILOTO Maria Teresa de Filippis Lella Lombardi Divina Galica Desiré Wilson Giovanna Amati María de Villota Simona de Silvestro Susie Wolff Carmen Jordá Tatiana Calderón
Ella lo sabe: conseguir esto no será nada fácil, no sólo porque únicamente hay 20 asientos disponibles, sino sobre todo porque le tocará luchar contra más de 41 años en los cuales no ha existido una sola mujer como piloto titular dentro del serial. “Yo estoy muy consciente del reto. Sé que tengo que jugar contra la historia, contra las tradiciones, enfrentarme a los incrédulos y ganarme el respeto de todos, del equipo y de los propios pilotos, pero creo que realmente el automovilismo es uno de los pocos deportes en los que los hombres y las mujeres podemos competir a la par”, dice Calderón. De conseguir entrar a este mundo, Tatiana habrá llegado en forma a una tierra de gigantes que al año ingresa, de acuerdo con datos del estudio Formula One’s New Economics, más de 5,600 millones de dólares (mdd) y donde estandartes de este deporte, como el inglés Lewis Hamilton, se embolsan por temporada 500 mdd de sueldo. Eso no es todo, se calcula que por las 21 carreras que se realizan cada 12 meses, los equipos invierten más de 2,200 mdd en su conjunto para poner a punto su monoplaza en cada competencia. Sólo un volante, por ejemplo, llega a costar alrededor de 50,000 dólares. 90 |
AGOSTO 2019
5,600 mdd FACTURA AL AÑO LA MÁXIMA CATEGORÍA DEL AUTOMOVILISMO
400 MILLONES DE ESPECTADORES POR TEMPORADA EN TODO EL MUNDO REGISTRA EL SERIAL
2,200 mdd INVIERTEN LOS EQUIPOS DE LA F1 POR TEMPORADA PARA COMPETIR
44 mdd PAGA EN PROMEDIO UNA CIUDAD PARA PODER RECIBIR UNA CARRERA
2,230 mdd RECIBEN CADA AÑO POR PATROCINIOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
PAÍS EQUIPO Italia Porsche Italia March, RAM, Williams Reino Unido Hesketh Racing Sudáfrica Williams Italia Brabham España Marussia Suiza Sauber Reino Unido Williams España Lotus, Renault Colombia Alfa Romeo
Las mayores fortalezas que Tatiana asegura poseer para hacer frente a este reto son, por un lado su determinación en la búsqueda de sus objetivos, y en segundo lugar, las ganas que tiene de seguir abriendo puertas para las mujeres en este deporte. “Creo que soy una persona muy determinada en mis objetivos, muy competitiva. Desde pequeña siempre quería ganarle a todos, y hoy creo que tengo el potencial necesario para seguir adelante, para seguir creciendo y lograr mi sueño”, comenta. En la misma dirección, la integrante de la escudería Alfa Romeo, y quien también es piloto titular del equipo BWT Arden de la Fórmula 2, señala que le gustaría convertirse en un ejemplo para que cada vez más niñas y jóvenes lleven, como ella, la velocidad en la sangre. Como ejemplo, recuerda los consejos que en su momento le diera la ex piloto de pruebas de Williams, Susie Wolff, quien fue su manager durante poco más de dos años y la alentó a no abandonar jamás la carrera. “Susie es una de las personas que más me inspiró y me invitó a seguir adelante, y creo eso es lo que necesitamos, que cada vez existan más mujeres aquí que jalen a otras a seguir este camino”, dice Tatiana, quien igualmente forma parte de Escudería Telmex, el grupo de pilotos que son apoyados con patrocinio por el conglomerado de empresas del multimillonario mexicano Carlos Slim. La meta de Tatiana Calderón está puesta ciento por ciento en destacar en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, la colombiana no descarta eventualmente también correr en competencias de alta duración o en seriales importantes de Estados Unidos, como la IndyCar, pero “para eso todavía falta mucho”, señala convencida. www.forbescentroamerica.com
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ASEGURADORAS, NUEVOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS LAS ASEGURADORAS CONTINÚAN TRABAJANDO EN CUMPLIR SU LABOR Y CUBRIR EN CASO DE ALGUNA EVENTUALIDAD. PERO AL MIMO TIEMPO, ESTÁN CAMBIANDO SU PARADIGMA YA SE ESTÁN AJUSTANDO A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS. SECCIÓN ESPECIAL COMERCIAL
NUEVAS REGLAS DEL JUEGO PARA LAS ASEGURADORAS: BLOCKCHAIN
A
ctualmente, el mundo digital gira alrededor de una nueva tecnología: el blockchain. Las cadenas de bloques, como también es conocida, están cambiando las reglas del juego para varias industrias, entre ellas la aseguradora. Se estima que esta tecnología moverá casi 1,394 millones de dólares en el sector para el año 2023, según un estudio realizado por MarketsandMarkets.
Uno de los principales factores que han contribuido a esta tendencia es la necesidad del mercado por contar con sistemas transparentes y confiables para hacer frente a los fraudes. De acuerdo con la ‘Encuesta sobre Fraudes en Seguros 2019’, 72% de las aseguradoras dice tener una cultura de lucha contra el fraude; sin embargo, sólo un tercio tiene una política de tolerancia cero contra esta práctica. Asimismo, 67% de las
compañías encuestadas se basan en la ‘corazonada’ de sus ajustadores en la lucha contra fraudes, en vez de contar procesos automatizados. Por ello, blockchain es de gran utilidad ya que es una estructura de datos totalmente distribuida que contiene todo el histórico de transacciones y se garantiza que cada participante (aseguradora-cliente) tiene la misma información, la cual no es modificable.
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GRACIAS A LOS CONTRATOS INTELIGENTES, LIBROS CONTABLES DISTRIBUIDOS Y GESTIÓN DE RECLAMOS, EL BLOCKCHAIN ESTÁ REVOLUCIONANDO LA FORMA DE HACER NEGOCIOS EN LAS ORGANIZACIONES FINANCIERAS Y LAS ASEGURADORAS NO SON LA EXCEPCIÓN.
ASEGURADORAS QUE LE HAN APOSTADO A BLOCKCHAIN: AXA
La aseguradora francesa lanzó en 2017 Fizzy, un seguro basado en blockchain, el cual recompensa al pasajero si su vuelo se retrasa dos horas. Todo el proceso se hace a través de un contrato inteligente y sirve como un mecanismo para activar el pago al cliente una vez que se supera la marca de dos horas. Se espera que para el siguiente año este seguro cubra 85% de los vuelos globales.
SURA
En Brasil, Seguros SURA, una de las aseguradoras más grandes de América Latina, anunció la adopción de la solución blockchain de Direct. One para el registro, envío de pólizas y endosos de contratos inteligentes.
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Las operaciones que se realizan se propagan a los demás, de manera que todos trabajan siempre sobre la misma versión de la estructura. Los bloques permiten transformar esquemas centralizados o descentralizados, garantizando la integridad y sin requerir de grandes capacidades de cómputo por parte de los participantes. Basados en la tecnología de blockchain se han desarrollado los contratos inteligentes que permiten fijar condiciones para que las transacciones se ejecuten. De acuerdo con la consultora Delitte, un esquema de este tipo promete agregarle transparencia de cara al usuario, hacer más eficiente el proceso de pago de la póliza y reducir costos operacionales a las aseguradoras. En América Latina y El Caribe el uso del blockchain está tomando mayor relevancia. En octubre de 2018, el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), anunció el lanzamiento de LAC-Chain, una nueva alianza para impulsar el desarrollo de un ecosistema de blockchain incluyente, eficiente y seguro en la región.
LA TECNOLOGÍA EN LOS SEGUROS: INSURTECH LA OFERTA DE PRODUCTOS INNOVADORES, LA APERTURA DE NUEVOS CANALES DE VENTA, LA RENOVACIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO Y EL DESARROLLO DE UN SECTOR COMPLEMENTARIO ESTÁN DANDO UNA NUEVA OPORTUNIDAD AL SECTOR ASEGURADOR A TRAVÉS DE LAS INSURTECH. compuesto de 36.5% entre 2014 y 2017, mientras que la actividad de las ofertas aumentó 29% en el mismo periodo, puntualiza el ‘World InsurTech Report 2018’, realizado por la empresa consultora Capgemini. Por su parte, las fintech de seguros en la región Centroamérica y El Caribe están aprovechando la tecnología para conocer más a sus clientes, sus necesidades y ofrecer un servicio que se adecue más a ellos. Aquí un pequeño listado: WEECOMPANY Es la primera insurtech de América Latina. Esta plataforma de origen mexicano interconecta a proveedores del sector salud –farmacias, clínicas y hospitales– con la gestión de expedientes clínicos de los pacientes. De esta forma es posible tener un seguro de gastos más controlado, una
mayor red de profesionales disponibles y abasto de medicamentos. Países en los que opera: Guatemala y El Salvador OSIGU Esta plataforma tecnológica conecta a todas las partes en el ecosistema del cuidado de la salud, permitiendo la automatización de los procesos, el análisis de datos y la mejora de la prevención de fraudes. Países en los que opera: Guatemala y República Dominicana QÜILO Qüilo es una plataforma que integra compañías de seguros y canales masivos de distribución para proporcionar un acceso fácil y un seguro de salud a bajo costo. Países en los que opera: Guatemala
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oy la experiencia es todo, los usuarios apuestan por la inmediatez, eficacia y buen trato a la hora de contratar algún servicio. Por ello, las aseguradoras buscan darle un giro a sus aplicaciones, pero también hay startups que están irrumpiendo el sector, desafiando al negocio tradicional con una oferta personalizada y estrechando la relación con el cliente; son mejor conocidas como insurtech. 2019 será un año importante para el movimiento insurtech en América Latina, con aseguradoras y reaseguradoras, cuando consiga el momento oportuno para irrumpir en la innovación, motivada por las startups detalla en un artículo Andrés Fontao, cofundador y socio de la aceleradora de fintech de la región, Finnovista. Las inversiones en insurtech crecieron a una tasa anual de crecimiento
INVERSIÓN INTELIGENTE: SEGUROS PARA LAS EMPRESAS UNA EMPRESA ESTÁ EXPUESTA A MÚLTIPLES AMENAZAS QUE PODRÍAN PONERLA EN RIESGO. POR ESA RAZÓN, CONTAR CON UNA PÓLIZA DE SEGUROS QUE PROTEJA SU INFRAESTRUCTURA E BIENES INTANGIBLES DEBE SER TU PRIORIDAD. ADQUIRIR UN SEGURO NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN. vandalismo o incendio provocados durante el año fiscal de 2013 a 2014, de acuerdo con la encuesta Productivity, Technology, and Innovation (PROTEqIN). Por ello, es importante contar con un amparo para los bienes muebles e inmuebles y cuya pérdida o daño a los mismos le pueda originar una desmejora económica o la pérdida del patrimonio.Todos tienen su grado
de importancia (dependerá del giro del negocio), no obstante, cuáles sí o sí debe una empresa.Sin lugar a duda, todos tienen su grado de importancia (dependerá del giro del negocio), no obstante, cuáles sí o sí tienen que tener una empresa. Aquí un listado de aquellos seguros que son indispensables, así como las compañías que cuentan con ese producto por país en Centroamérica y República Dominicana.
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as empresas no están exentas de sufrir algún daño material. No es ninguna exageración asegurar las flotas de vehículos, edificios, bodegas o inventarios. Tampoco hay que olvidar los gastos médicos de sus colaboradores. colaboradores. Un seguro es un respaldo ante cualquier eventualidad. Casi una de cada cuatro empresas del Caribe reportó haber tenido pérdidas debido a hurto, robo con violencia,
SEGURO
RAZÓN
PAÍS GUATEMALA COSTA RICA
NICARAGUA HONDURAS
Tecniseguros, Assa, Seguros Atlántida, Seguros Lafise
REPÚBLICA DOMINICANA
Atrio, Sura, La Monumental de Seguros, Angloamericana de seguros, Seguros APS
Todas las empresas con trabajadores están obligadas a tener contratado un seguro de accidentes laborales. Este seguro está muy ligado al convenio colectivo de la empresa ya que éste establece cuáles son las coberturas e indemnizaciones que debe cubrir el seguro en caso de accidente.
GUATEMALA
Tecnisegur, Assa, Bupa
COSTA RICA
Mapfre, INS, BMI Costa Rica
PANAMÁ
Assa, Chubb, Internacional de Seguros
EL SALVADOR
Assa, Sura, Mapfre, Seguros Azul, Scotia Seguros
REPÚBLICA DOMINICANA
Universal
Es un contrato que protege los vehículos de la compañía contra daños materiales, robo total, responsabilidad civil de la unidad o de la carga, gastos médicos a ocupantes así como protección legal para el conductor y el vehículo.
GUATEMALA
DAÑOS A LA PROPIEDAD
SEGURO PARA VEHÍCULOS
PANAMÁ EL SALVADOR
NICARAGUA
PANAMÁ
Unity Tecniseguros, Seguros G&T, Aseguradora Guatemalteca Seguros Fedpa, Óptima Compañía de Seguros, Banesco Seguros
EL SALVADOR
Assa, Davivienda Seguros, SISA
NICARAGUA
Assa
REPÚBLICA DOMINICANA
Sura, La Monumental de Seguros, Universal, Angloamericana de Seguros, Seguros APS
HONDURAS
Mapfre, Seguros Lafise Tecniseguros, Universales, Assa, Aseguradora Guatemalteca
GUATEMALA Cubre la indemnización a todos aquellos negocios o empresas que en el desarrollo diario de sus actividades pudieran ocasionar daños a terceros tanto en sus personas como en sus bienes. RESPONSABILIDAD CIVIL Ideal para aquellas empresas que dependen de repartir sus productos o mercancías como parte del negocio, ya que los cubre de los llamados Riesgos Ordinarios de Transporte (ROT). Si lo deseas, puedes extender la cobertura para proteger tus mercancías de robo, y así amparas el monto de las pérdidas que cause. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Banco Industrial, Tecniseguros, Universales, Mapfre, Aseguradora Guatemalteca Assa,Mapfre, Oceánica de Seguros. Seguros Lafise Assa, Seguros Fedpa, Sura, Óptima Compañía de Seguros, Seguros Nabero, Internacional de Seguros Banco Industrial, Tecniseguros, Assa, Sura, ACSA, Seguros Azul, Davivienda Seguros, Scotia Seguros, La Central Seguros y Fianzas, SISA Assa, Mapfre, Seguros América, Inser, Aseguradora Ancon
Protege la construcción material, sus instalaciones fijas que formen parte del domicilio asegurado. Puede cubrir algún daño causado por desastre natural.
GASTOS MÉDICOS
ASEGURADORAS
COSTA RICA
EL SALVADOR
Assa, Oceánica de Seguros Assa, Nacional de Seguros, Seguros Fedpa, Sura, Chubb, Seguros Nabero, Banesco Seguros Assa, Sura, ACSA, Mapfre, Davivienda Seguros, Scotia Seguros, La Central Seguros y Fianzas, SISA
NICARAGUA
Mapfre, Seguros América, Aseguradora Ancon
REPÚBLICA DOMINICANA
Mapfre, Sura, Universal, Angloamericana de Seguros, Banesco Seguros, Seguros APS
HONDURAS
Tecniseguros, Assa, Seguros Atlántida
GUATEMALA
Universales, Mapfre, La Ceiba
COSTA RICA PANAMÁ
Seguros Lafise Assa, Seguros Fedpa, Sura, Óptima Compañía de Seguros, Chubb, Banesco Seguros, Internacional de Seguros
EL SALVADOR
Assa,Sura, Mapfre, Davivienda Seguros, Scotia Seguros
NICARAGUA
Mapfre, Seguros América, Aseguradora Ancon
HONDURAS
Tecniseguros, Assa,
REPÚBLICA DOMINICANA
Sura, La Monumental de Seguros, Universal, Banesco Seguros
PANAMÁ
UN PASO ADELANTE DE LA NATURALEZA
NINGUNA EMPRESA ESTÁ EXENTA DE UN DESASTRE NATURAL. LOS NEGOCIOS QUE SE PREPARAN PARA HACERLES FRENTE TIENEN MAYORES PROBABILIDADES DE CONTINUAR OPERACIONES. tormentas y terremotos. Por ello, es recomendable que las empresas que estén operando en esta región cuenten con un seguro que los proteja ante cualquier imprevisto. Cada dólar que se invierte en la protección contra huracanes, se puede evitar la pérdida de 105 dólares de una propiedad comercial, según un estudio realizado por la empresa aseguradora industrial, FM Global. Contratar un seguro que cubra estos imprevistos para un negocio es una de las mejores inversiones que se pueden hacer. Se salvaguarda la oportunidad de seguir operando. Por ello, la consultora Marsh ha dado una serie de recomendaciones
para las compañías que se pueden aplicar antes de comenzar la temporada de ciclones y huracanes. 1. COMPRENDER LA COBERTURA Cada tormenta causará un daño único y traerá consigo preguntas sobre la cobertura de la póliza de propiedad. Antes de que llegue, se aconseja comprender las definiciones clave, los sublímites para las inundaciones y otras áreas de cobertura, y otros términos en su política. Asimismo, se recomienda tener un marco y protocolos con la aseguradora contratada para reunir información y presentar un reclamo después de que pase el evento.
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U
n desastre natural puede poner en peligro el esfuerzo y trabajo de una empresa en tan solo unos minutos. Se pueden prever y prevenir con tiempo problemas administrativos; pero, un terremoto jamás. Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua están entre los 15 países con mayor riesgo del mundo en caso de sufrir un desastre natural, establece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en una publicación que da cuenta del impacto económico por los fenómenos de la naturaleza. La vulnerabilidad de esta región se estableció teniendo la exposición a eventos naturales como huracanes,
2. REVISAR LOS PLANES DE CONTINUIDAD COMERCIAL Y LA RED DE CADENA DE SUMINISTRO Sin lugar a dudas un fenómeno natural de esa naturaleza afectará las operaciones de los proveedores y la infraestructura crítica, incluida la energía, las telecomunicaciones, las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles y los puertos marítimos. Una buena práctica es considerar proveedores alternativos y métodos de envío para evitar o limitar las interrupciones en la cadena de suministro. 3. CONOCER LA PROPIEDAD Verificar el estado de su propiedad antes de una tormenta es crítico para una indemnización adecuada. Las imágenes de satélites, drones y helicópteros pueden brindarle a los suscriptores y ajustadores una imagen más completa del valor de su propiedad y de los riesgos potencialmente ocultos.
4. AYUDAR A LOS EMPLEADOS Durante y después de una tormenta, es importante mantenerse en contacto con la fuerza laboral y prepárese para brindar asistencia humanitaria, incluida una guía sobre cómo pueden gestionar sus propios reclamos de seguro. Adicionalmente, cualquier mejora o añadidura que se haga al negocio debe estar reflejado en la póliza de éste. Esto incluye cambios debido a construcción en la propiedad o a la compra de equipo adicional para la empresa, recomienda el Insurance Information Institute.
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¿CUÁNTO PUEDE LLEGAR A PERDER UNA EMPRESA POR UN DESASTRE NATURAL? En 2018, Honda de México reportó pérdidas por 442 millones de dólares a consecuencia de la inundación a mediados de año en su planta de Guanajuato, todo esto debido al desbordamiento del río Laja.
DISRUPCIÓN DIGITAL
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ESTILO DE VIDA: belleza, moda, diseño, alta relojería, viajes, arte, gastronomía, obsesiones y más…
FORBES LATAM Y EL MIT IMPULSAN UN PROGRAMA ACADÉMICO QUE PROMUEVE LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INDUSTRIA GLOBAL DEL LUJO.
FANTASÍA FEMENINA LA CUNA DE LA ALTA RELOJERÍA REVELA LOS LANZAMIENTOS DE FIRMAS COMO BREGUET, HARRY WINSTON, OMEGA Y JAQUET DROZ. LAS PIEZAS, PROVISTAS DE MATERIALES PRECIOSOS, RETAN A LA IMAGINACIÓN.
E ALTA RELOJERÍA
DE MUJER RECORRIMOS EL VALLÉE DE JOUX, UNA DE LAS CUNAS DE LA ALTA RELOJERÍA, PARA SELECCIONAR NUEVE PIEZAS OPULENTAS QUE PARECEN ARRANCADAS DE UN REINO DE FANTASÍA AL QUE SÓLO PUEDEN ACCEDER LOS ARTESANOS MÁS EXPERIMENTADOS. POR ALBERTO ROMERO
PETITE HEURE MINUTE EL TRABAJO ARTESANAL VISIBLE EN LA CAJA, CONSERVA UNA TÉCNICA DE 1,500 AÑOS DE ANTIGÜEDAD: EL ESMALTE PLIQUE-À-JOUR. CON ESTE MÉTODO, SON HILOS DE ORO LOS QUE SEPARAN LAS PARCELAS DE ESMALTE, EVOCANDO UN VITRAL LUMINOSO QUE DA FORMA A UN COLIBRÍ MULTICOLOR. LA ESFERA EN NÁCAR ACOMPAÑA UNA CAJA EN ORO ROSA ENGASTADA CON 100 DIAMANTES.
LA ESFERA BLANCA LACADA DEL NUEVO INTEGRANTE DE LA COLECCIÓN TRÉSOR ESTÁ RODEADA POR NÚMEROS ROMANOS EN ROJO, MISMO TONO QUE TIÑE LA CORREA. LA SINGULARIDAD DE LA PIEZA ES ACENTUADA POR UN DIAMANTE BORDEADO POR UNA FLOR DE CERÁMICA, CREADA A PARTIR DE CINCO LOGOS DE OMEGA. TODO, MIENTRAS UNA HILERA DE 38 DIAMANTES SE DESBORDA A CADA LADO.
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DE VILLE TRÉSOR
a fascinación por medir el paso del tiempo adquiere un grado superlativo en las manufacturas suizas del Vallée de Joux, un lugar inmerso en una atmósfera bucólica donde los artesanos ejecutan movimientos silenciosos mientras crean los relojes más exclusivos del mundo. Las piezas que integran esta selección proceden de las firmas relojeras de Swatch Group. Todas acuden a la Naturaleza como fuente primigenia de inspiración y, en consecuencia, desbordan pavorreales, constelaciones lunares, flores de loto y caleidoscopios de piedras preciosas que materializan las fantasías más complejas para saciar su apetito hedonista. Jaquet Droz, el fabricante de La Chaux-de-Fonds, nos cautivó con un reloj que captura la gracia de un colibrí tejido con hilos de oro. La mítica Breguet, en la villa de L’Orient, nos sorprendió con la reinvención del icónico Reine de Naples. En Le Sentier, Blancpain desveló la versión femenina de su colección Villeret Date, mientras Harry Winston nos reveló una pieza digna de alfombra roja. Finalmente, el ceo de Omega, Raynald Aeschlimann, nos deleitó con tres piezas exquisitas que evocan el espacio exterior y la naturaleza.
DE VILLE TRÉSOR MOONSHINE GOLD
REINE DE NAPLES 8918 EL BRAZALETE DE PIEL DE ALIGÁTOR HACE JUEGO CON EL TONO GRANATE QUE VISTE LAS CIFRAS ARÁBIGAS DEL RELOJ. AL ÓVALO ALARGADO DE LA CAJA LO PERFILA UNA HILERA DE 117 DIAMANTES QUE REALZA EL CENTRO DE UNA ESFERA EN ORO CON BAÑO EN PLATA DE 18 QUILATES. EN EL CENTRO, LAS MINÚSCULAS AGUJAS APUNTAN CON PRECISIÓN EL INEXORABLE PASO DEL TIEMPO.
ESTA PIEZA POSEE UNA ESFERA TEÑIDA EN GRANATE DEGRADADO QUE, A SU VEZ, ESTÁ RECUBIERTA DE LACA TRANSLÚCIDA. AL DAR VUELTA, PRESUME EL CALIBRE OMEGA 4061, JUSTO DETRÁS DE UN FONDO DE ESPEJO PULIDO, Y ADORNADO POR UN PATRÓN METALIZADO QUE RESALTA LA LEYENDA: “HER TIME”.
SWATCH GROUP
CONSTELLATION MANHATTAN LA EVOLUCIÓN DE ESTA PIEZA LA HA DOTADO DE UN INOCULTABLE REFINAMIENTO, QUE PASA POR LA TOTALIDAD DEL ICÓNICO MODELO DE OMEGA. LA ESFERA ESTÁ HECHA DE ÓPALO BLANCO, MIENTRAS QUE LA CAJA Y EL BRAZALETE SON DE ORO DE 18 QUILATES. ADEMÁS, 154 DIAMANTES RESALTAN LA BELLEZA DE LOS BISELES, EN UNA ODA AL TIEMPO Y EL ESPACIO.
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ALTA RELOJERÍA
PRECIOUS EMERALD ES UN EMBLEMA DE LA COLECCIÓN DE RELOJES DE ALTA JOYERÍA DE HARRY WINSTON. SU PULSERA DE PLATINO ESTÁ ENGASTADA CON DIAMANTES DE TALLA MARQUESA, EN CONTRASTE CON UNA PEQUEÑA CAJA OCTOGONAL QUE HACE UN GUIÑO A LA ESMERALDA. UN ABANICO DE DIAMANTES RECREA EL RACIMO DE LA FIRMA Y ABONA A LA FANTASÍA.
PREMIER PRECIOUS MICROMOSAIC CUATRO MODELOS DAN VIDA AL PRECIOSISMO CARACTERÍSTICO DE HARRY WINSTON, VERTIDO EN UNA PIEZA QUE RECREA EL OFICIO ARTESANAL DE RÁVENA, ITALIA, CUNA DEL ARTE DEL MICROMOSAICO DE VIDRIO. LA CAJA PUEDE SER DE ORO BLANCO O ROSA DE 18 QUILATES Y EL DISEÑO DE CADA UNA DE LAS ESFERAS SE LIMITA A 30 UNIDADES.
PREMIER LOTUS DISPONIBLE EN ORO BLANCO Y ROSA, EL PREMIER LOTUS AUTOMATIC 31 MM POSEE UN DISEÑO FLORAL QUE ROZA LOS TERRENOS ONÍRICOS QUE SÓLO PUEDE HABITAR LA FLOR DE LOTO. A LA VISTA, LOS PÉTALOS FLOTAN SOBRE UN MAR DE NÁCAR Y CREAN UN FASCINANTE CALEIDOSCOPIO QUE DESBORDA TEXTURAS Y COLORES MAJESTUOSOS.
BLANCPAIN MARCÓ UN HITO EN LA HISTORIA DE LA RELOJERÍA FEMENINA AL PRESENTAR, EN 1930, EL PRIMER RELOJ DE PULSERA AUTOMÁTICO PARA MUJER
EL ARTE DEL MICROMOSAICO DA VIDA A UN PAVORREAL QUE FORMA PARTE EMBLEMÁTICA DE LA TRADICIÓN JOYERA DE HARRY WINSTON. LOS ENGASTES DEL AVE ESTÁN TRAZADOS CON ORO AMARILLO Y, DESPUÉS, SE RELLENAN CON VIDRIO Y PIEDRAS PRECIOSAS. ADEMÁS, 152 DIAMANTES DE TALLA BRILLANTE VISTEN SU FANTÁSTICA ESTAMPA.
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PREMIER PRECIOUS PEACOCK
ALL ACCESS
DISRUPCIÓN DIGITAL,
LLAVE DEL ÉXITO
POR SHEILA RAMÍREZ
L
a vorágine de cambios que han generado las nuevas tecnologías antepone grandes desafíos a las compañías que se desenvuelven en el ámbito del lujo. Los consumidores son cada vez más globales, están hiperconectados y ávidos de nuevas experiencias. En este contexto, innovar, lejos de ser una opción, es un asunto vital para las organizaciones que aspiran a mantener altos niveles de competencia. En línea con este objetivo, Forbes Latam impulsa una iniciativa tendiente a lograr la transformación de las empresas inmersas en la industria del lujo. Una iniciativa del MIT & Mindway que deriva en el programa “Innovation and Digital Disruption”, el cual está dirigido a empresarios, integrantes de la alta dirección, estrategas corporativos y otros cargos de elevada responsabilidad y liderazgo. El programa representa la ocasión oportuna para profundizar en el papel que desempeñan la innovación, la disrupción y la digitalización en el mercado actual. De acuerdo con Francisco López Navarrete, profesor de MIT y ceo de Mindway, “Estamos viviendo una de las revoluciones más impor110 | FORBES
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“INNOVATION AND DIGITAL DISRUPTION” TENDRÁ LUGAR DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019 EN MADRID Información de contacto: conferencias@forbes.com.mx +52 ( 55) 200044 ext 210
tantes de todos los tiempos. Las firmas están gastando mucho en tecnología y en mejorar sus procesos. Lo cierto es que pocas lo están logrando de manera eficaz, porque no tienen claros conceptos decisivos”. Las clases, impartidas por profesores del MIT de sólida reputación y líderes de la industria, incluirán estudios de casos, debates y un alto componente experiencial. En exclusiva, López Navarrete precisa a Forbes Life que, a través de estas herramientas, los participantes podrán saber con precisión cómo transformar la corporación digitalmente, cómo generar valor con la innovación y la implementación de tecnología, así como la forma de monetizar esos esfuerzos. Este programa será impartido del 16 al 19 de octubre en la capital española con el objetivo de brindar a los tomadores de decisiones las herramientas necesarias para guiar a sus organizaciones a través de los rumbos que plantea la economía digital. Basta considerar que, como confirman los expertos, la necesidad de ser eficaz en los esfuerzos corporativos reviste hoy más importancia que nunca de cara a una nueva realidad que enfrentar: la disrupción digital no es optativa. www.forbescentroamerica.com
NNOVATION AND DIGITAL DISRUPTION
FORBES LATAM IMPULSA UN PROGRAMA ACADÉMICO DEL MIT & MINDWAY QUE PROMUEVE LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA INDUSTRIA GLOBAL DEL LUJO.
VOCES
EFEMÉRIDES
UNA GUERRA COMERCIAL ABIERTA
1769
“Nos solidarizamos con la hermana nación de #Méjico, ante la aplicación de medidas coercitivas, discriminatorias y arbitrarias por parte de Estados Unidos. Nuestra amistad y apoyo. De América somos hijos y a ella nos debemos.” MIGUEL DÍAZ-CANEL, presidente de Cuba @DiazCanelB, 31 de mayo, 2019
“Nunca una nación se ha arruinado comerciando” BENJAMIN FRANKLIN, POLÍTICO Y CIENTÍFICO ESTADOUNIDENSE
1944
“López Obrador va a encontrar que no se pueden conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como Trump”
“El libre comercio es el requisito previo para cualquier acuerdo amistoso entre las naciones.” LUDWIG VON MISES, HISTORIADOR Y ECONOMISTA AUSTRIACO
“Los problemas que puede tener México con Estados Unidos seguramente son fruto de la posición que tiene Estados Unidos en la actualidad y que, incluso, nos ha afectado en restricciones para el ingreso de nuestro acero en ese mercado” MARTÍN VIZCARRA, presidente de Perú Xinhua, 6 de junio, 2018
“El gobierno mexicano ha respondido tal y como lo hizo Canadá: en lugar de avivar la polémica propone trabajar con los asesores y congresistas para demostrarles las implicaciones laborales y económicas. Es decir, me parece una actitud positiva la manifestada por López Obrador” EDUARDO DEL BUEY, analista y exportavoz adjunto de Ban Ki-moon, exsecretario general de Naciones Unidas (ONU). Vértigo, 10 de junio, 2019
“La incertidumbre es el enemigo del crecimiento” JOSÉ ÁNGEL GURRÍA, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Bloomberg, 7 de junio, 2019 112 |
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SVEN CREUTZMANN/MAMBO PHOTO/GETTY IMAGES, MIRIAM SÁNCHEZ VARELA, MARINA LYSTSEVA/GETTY IMAGES, @EDUARDODELBUEY, FERNANDO LUNA ARCE/FORBES LATAM
ROBERTA JACOBSON, exembajadora de Estados Unidos en México BBC Mundo, 19 de junio, 2019
1985
“El ingreso de México al GATT sería una contribución positiva al sistema de comercio multilateral” MIGUEL DE LA MADRID, EXPRESIDENTE DE MÉXICO
1993
“La negociación de la agricultura no se limitará exclusivamente a la eliminación de los aranceles. También enfrentará las prácticas de competencia desleal que aplican los países más ricos” HUGO CHÁVEZ, EXPRESIDENTE DE VENEZUELA
1994
“Los gobiernos deberían interferir en la conducción del comercio lo menos posible” PETER SUTHERLAND, EX PRIMER DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO (OMC)
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