BANCA REGIONAL CONSOLIDA DIGITALIZACIÓN EN 2023

ESTE AÑO LA BANCA MINORISTA NO CRECERÁ AL MISMO RITMO QUE EN 2022, PERO SE ENFOCARÁ EN ESTRATEGIAS DIGITALES Y SOSTENIBLES PARA CONSOLIDAR CRECIMIENTO EN 2024, PLANTEA SERGEY ISHKOV, ESPECIALISTA EN SISTEMAS FINANCIEROS DE BCG.

El 2023 está siendo un año retador para la banca regional, en el que más allá del crecimiento se espera la consolidación de la transformación digital y los planes estratégicos para crecer las carteras de crédito, sin menoscabo de la implementación de las prácticas sostenibles y la inversión en ciberseguridad.

En entrevista con Forbes Centroamerica, Sergey Ishkov, managing director & partner de Boston Consulting Group Centroamérica y El Caribe, y miembro principal de la práctica de Instituciones Financieras de esa consultora, plantea que “2023 va a ser el año para que los bancos se enfoquen en sus costos. En su eficacia, en su proyección, en cómo hacer más con menos y más rápido; en digitalización, en automatizar, en usar menos gente en sus procesos con menos costos”.

El experto en transformación digital, explica que si bien el 2022 fue un año que finalizó para muchos bancos, incluyendo los regionales, con “beneficios extraordinarios”, en 2023 “no van a crecer con la misma velocidad; ahora la expectativa de crecimiento mundial de la economía es de 0.5%, eso también tiene consecuencias claras para los bancos”.

Sergey recuerda que el año pasado cuando subieron los intereses, las instituciones financieras pudieron subir tasas de crédito, aunque el costo de fondeo no estaba creciendo a la misma velocidad porque los depósitos y obligaciones de los bancos tienen un precio fijo, y el reajuste tomó tiempo, pero “al final, la diferencia entre el costo de fondeo y los costos de créditos creció, y eso dio los ingresos extraordinarios para los bancos en 2022”.

El tema este año es que los bancos financian a las empresas y éstas al crecimiento, y como éste no será tanto, las compañías no van a requerir demasiados créditos, y los bancos, por ende, no aumentarán sus carteras con la velocidad que tuvieron en 2022, y “esa diferencia entre el costo de fondeo y el costo de créditos no va a hacer tan grande”.

Con todo, 2023 “será importante para la banca de Centroamérica; es un

LOS INGRESOS QUE LOS BANCOS TIENEN

SON MENOS DE LO QUE

PODRÍAN TENER CON INFRAESTRUCTURA DIGITAL MÁS AVANZADA” momento en el que muchos jugadores del mercado van a invertir en su transformación digital, en su eficiencia, van a trabajar mucho con consultores para pasar este camino de forma mucho más rápida”, sostiene el analista.

Ishkov, quien también se especializa en estrategia, eficacia organizativa y gestión de riesgos en bancos, considera que este año la banca centroamericana “va a cerrar un poco su brecha con otros mercados de Latinoamérica, y eso al final va a servir para dar mejores servicios a los clientes, y tener más ingresos hacia 2024”, cuando prevé que se consolide el crecimiento y se otorguen más créditos, y “ganen más con la infraestructura y los servicios digitales que creen ahora”.

El consultor considera que si bien Centroamérica está evolucionando, lo está haciendo a un ritmo más lento, “principalmente debido a la ausencia de grandes Fintech y bancos extranjeros, que suelen impulsar una rápida mejora de los servicios bancarios”.

Sergey Ishkov refiere que la banca minorista centroamericana y del Caribe está atrasada, comparada con la de México, Colombia y Brasil, y la diferencia es de 5 a 10 años en términos de su desarrollo digital. Aunque observa que en los últimos tres años esto comenzó a acelerarse.

“Hay una aceleración, pero el mercado está bastante atrasado. El resultado es que la experiencia del cliente en Centroamérica es más baja comparada con otros mercados, y los ingresos que los bancos tienen son menos de lo que podrían tener con la infraestructura digital más avanzada”, observa el analista de origen ruso.

Por ahora los bancos “están invirtiendo mucho en agilidad, en equipos multidisciplinarios que permitan hacer casi todo el desarrollo digital dentro del banco, sin trabajar tanto con los proveedores externos”; están lanzando sus primeros productos digitales para abrir cuentas sin tener que

SI UN BANCO FINANCIA A UNA PETROLERA, UNA CONSTRUCCIÓN O CIERTA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, QUE SON FUENTE IMPORTANTE DE GENERACIÓN DE C02, SIGNIFICA QUE UN BANCO CONTRIBUYE MUCHO A LA POLUCIÓN EN EL MUNDO” visitar el banco, para hacer gestiones a través del celular, como obtener un crédito vía remota; están invirtiendo en sus aplicaciones móviles y en sus capacidades de analítica avanzada.

LA INCLUSIÓN, UN POTENCIAL EN ESPERA

Sergey Ishkov menciona que en la región hay una población importante que “sí trabaja mucho con efectivo todavía, y no está dentro del perímetro bancario”. La tasa de bancarización está alrededor de 40% y 50% de la población; en Panamá, por ejemplo, “hay muchos bancos pero hay una parte importante de población que no está involucrada en el sistema bancario”.

Recuerda que Centroamérica es una región de pequeñas y medianas empresas (Pymes), y hay muchos servicios que se dan a través de éstas; por ende, hay una necesidad de crédito importante; el porcentaje de pib que generan las Pymes es más o menos el 50% de varios países, “pero no tienen acceso al crédito”, alerta el managing director de BCG.

Por lo anterior, destaca que en términos de acceso a crédito para las personas y las Pymes hay mucho por hacer;

“quizá sólo el 2% de las microempresas pueden tener crédito del sistema bancario, en empresas más grandes la penetración puede llegar a 10% y 15%, pero eso es muy bajo comparado con Estados Unidos o Europa, donde la penetración llega a 50%”.

De ahí, que reitere la importancia para los bancos de seguir implementando transformaciones digitales que permitan a las empresas solicitar crédito, dar información de manera mucho más ágil, más fácil y menos costosa. Además, crecer los servicios digitales también allana el camino “para analizar a sus clientes sin gastar mucho tiempo y recursos”. Y sentencia: “La digitalización del crédito es la fuente de inclusión bancaria para las pymes”.

De acuerdo con el reporte Global Retail Banking 2022: Sense and Sustainability, elaborado por BCG, la principal fuente de ingresos para la banca en el mundo serán los pagoss y depósitos: “La proyección es que los pagos crezcan a una tasa anual del 6.3%, en la medida que más personas opten por hacer transacciones en línea, con tarjetas de crédito y otros pagos que no sean en efectivo”.

La Amenaza Del Ciberataque

Pero a mayor digitalización de las operaciones bancarias, mayor es la exposición a los ciberataques. Sergey comenta que cada año billones de dólares son perdidos por los bancos en el mundo, tanto en países desarrollados como en emergentes, a causa de cibercrímenes.

“Hay mucho dinero perdido por causa de fraude tan solo, pero también hay ataques de hackers, pérdida de datos y muchas otras amenazas que generan la perdida real de los fondos de los clientes y de los bancos, sin olvidar que tras una ataque cibernético los bancos no pueden trabajar, lo que también es perdida de dinero y clientes”.

Tan solo en 2020, Kaspersky observó que la proporción de transacciones

La Digitalizaci N Del Cr Dito Es La Fuente De Inclusi N Bancaria

PARA LAS PYMES” fraudulentas en el sector financiero aumentó de 34% a 54%, y una de cada dos se debió al robo de cuentas corrientes, mientras que en 2021 se registró un aumento en los ciberataques en general del 24%. La consultora Deloitte estima que en 2020, los grandes bancos y firmas financieras globales aumentaron 15% su gasto en ciberseguridad.

El consultor de BCG para Centroamérica, observa sin embargo, que si bien los bancos en el mundo están invirtiendo mucho en este tema, el problema es que el costo de la ciberseguridad sigue creciendo cada año, y no todos los bancos pueden permitirse esta inversión.

En Centroamérica, “el nivel de ciberseguridad es más bajo que en el resto de países porque es más costoso, y es más difícil mantener especialistas de alto nivel dentro del banco”.

Bancos Verdes

La sostenibilidad es otro desafío para los bancos este año. De acuerdo con BCG, en América Latina ya se empujan algunas regulaciones para que la banca incorpore criterios sustentables y demuestre que baja su huella de carbono, como en Colombia, pero en Centroamérica aún no hay regulaciones que impulsen este tema, aunque en Costa Rica ya comienza a abordarse.

No obstante, Sergey Ishkov se refiere a la tendencia en la banca para demostrar que sus acciones sostenibles están llegando a los productos que proponen a los clientes.

Explica que si bien en sus procesos operativos, los bancos no son grandes productores de huella de carbono, sí financian mucha generación: “Ellos no producen tanto por su propio negocio, pero si un banco financia a una petrolera, una construcción o cierta actividad agrícola, que son una fuente importante de generación de C02, significa que un banco contribuye mucho a la polución en el mundo”.

Lo que hacen los bancos en países más avanzados es calcular cuál es su huella de carbono, qué volumen de CO2 están financiando, y luego buscan entender dónde pueden reducir esa huella y cuándo pueden volverse carbono neutrales.

Para Sergey, los bancos tienen que cambiar sus productos, cambiar al cliente o cambiar la manera de trabajar: “En lugar de sólo dar una línea de crédito a un agricultor, mejor generar una línea de crédito verde, que tiene un objetivo de reducción de carbono, es decir, que ese dinero que se presta puede generar una producción mucho más limpia con el uso de tecnologías más avanzadas; eso cambia mucho el negocio del banco”.

En su reporte, BCG calcula que “una participación del 20% relacionada con criterios ESG (Environmental, Social and Governance) en los nuevos ingresos de la banca minorista en los próximos cinco años, daría como resultado una participación de aproximadamente el 10% de los ingresos totales, o alrededor de 300,000 millones de dólares en 2025”.

300,000 mdd

PARTICIPACIÓN QUE TENDRÍA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESG EN LOS INGRESOS DE LA BANCA MINORISTA: BCG

6.3 % ESTIMACIÓN DE LA TASA ANUAL A LA QUE CRECERÁN LOS PAGOS A LA BANCA MINORISTA, EN LA MEDIDA QUE MÁS PERSONAS OPTEN POR HACER TRANSACCIONES EN LÍNEA

Thelma López