FONDI ESG CON RATING DOMICILIATI IN ITALIA

Fonte: elaborazione propria. Dati Morningstar Direct al 31 dicembre 2022.

SFDR (il Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund). Questo rating distingue i fondi che soddisfano contemporaneamente i tre criteri del rating, ossia essere stati messi in evidenza dai fund selector e dagli analisti, aver raggiunto un certo volume di distribuzione ed essere coerenti in termini di performance e rischio.

Per quanto riguarda le società di investimento italiane, si è scelto di analizzare quelle con il maggior numero di fondi articolo 8 o 9 che hanno ottenuto il Rating FundsPeople. La conferma anche a livello nazionale è per Amundi SGR in prima posizione sia per il totale dei fondi con rating detenuti (41), sia per il totale relativo ai soli fondi domiciliari in Italia (18). “Amundi ha iniziato a estendere l’integrazione di criteri ESG a una vasta gamma dei suoi fondi comuni aperti a gestione attiva a partire dal 2018, molto prima dell’entrata in vigore dell’SFDR”, afferma Sara Lovisolo, head of ESG, Amundi SGR raggiunta da FundsPeople.

“A tal fine ci siamo dotati molto presto di metodologie di analisi e di un’ampia e profonda base di dati ESG che consentissero l’applicazione di considerazioni di sostenibilità a un’ampia gamma di strategie e asset class. Siamo lieti che sostenibilità e qualità dei prodotti come riconosciuta dal Rating FundsPeople siano correlati”. E per il 2023, afferma l’esperta, “Amundi SGR punta sulla transizione ecologica come tema al quale sensibilizzare la clientela retail e istituzionale”.

In seconda posizione sul fronte dei gestori con il maggior numero di fondi articolo 8 si posiziona Anima SGR con 16 prodotti (di cui 15 domiciliati nel nostro Paese); mentre il terzo gradino del podio spetta a Eurizon Capital con 14 fondi di cui dieci domiciliati in Italia. Su 780 fondi articolo 8 e 9 che hanno ottenuto Rating FundsPeople nel 2023 sono 98 quelli di società italiane