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DEUTSCHE FINANCE GROUP

DEUTSCHE FINANCE GROUP realisiert größten Immobilien-Deal in den USA seit Beginn von COVID-19

» Die USA verfügen als größte Volkswirtschaft der Welt über einen der bedeutendsten und transparentesten Immobilienmärkte und über eine ausgesprochen eigentümerfreundliche Gesetzgebung, was für internationale Investoren von großer Bedeutung ist. «

Die Kombination von alternativen Investmentfonds mit einer internationalen Portfoliostrategie und institutionellen Club Deals mit fokussierter Investmentstrategie gehört bei der DEUTSCHE FINANCE GROUP zur aktuellsten Innovation bei Sachwertinvestments für Privatanleger. Einen besonderen Fokus legt der Investmentmanager dabei aktuell auch auf den US-Markt. So hat die DEUTSCHE FINANCE GROUP seit der Gründung ihrer US-Plattform in 2018 insgesamt 13 teilweise Aufsehen erregende Transaktionen mit einem Investmentvolumen von mehr als 4 Mrd. USD realisiert und gilt mittlerweile als einer der aktivsten Investoren aus Europa. Die letzte Transaktion ist aktuell die Transamerica Pyramid in San Francisco, das Wahrzeichen der Stadt, und einer der bekanntesten Immobilien weltweit.

Herr Godl, Sie haben in den letzten Monaten einige sehr große institutionelle Mandate und Club Deals erfolgreich im Markt platziert. Wie sichern Sie sich den Zugang zu solchen Immobilieninvestments? Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat sich in ihrem institutionellen Netzwerk als ein erfahrener und zuverlässiger institutioneller Investmentmanager etabliert. Immer häufiger nehmen institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und Universitäten den direkten Kontakt zur DEUTSCHE FINANCE GROUP für die Realisierung von interessanten und renditestarken Immobilienprojekten auf. Gleichzeitig konnten wir unsere internationale INVESTMENT-PLATTFORM mit Zugang zu interessanten Investments signifikant erweitern und sicherten uns somit eine breite Deal-Pipeline. Wir haben über dieses Netzwerk allein in den letzten drei Jahren federführend institutionelle Club Deals in Europa und den USA für knapp 7 Mrd. Euro für institutionelle Investoren und Privatanleger realisiert. Auch in diesem Jahr haben wir sehr fokussiert renditestarke Prime-Investments für unsere Investoren eruiert und über Mandate und Club Deals erfolgreich platziert.

Was macht gerade die USA als Investitionsmarkt so attraktiv? Die USA verfügen als größte Volkswirtschaft der Welt über einen der bedeutendsten und transparentesten Immobilienmärkte und über eine ausgesprochen eigentümerfreundliche Gesetzgebung, was für internationale Investoren von großer Bedeutung ist. Der Immobilienmarkt der USA gilt außerdem als sehr liquide, die Marktteilnehmer agieren höchst professionell und die Finanzierung von Immobilientransaktionen ist hochkompetitiv. Die US-amerikanische Bevölkerung soll zudem bis Ende 2060 um rund 75 Millionen Menschen wachsen. Bevölkerungswachstum ist die wesentliche Voraussetzung für eine steigende Nachfrage nach Immobilien. Die Prognosen für den Immobilienmarkt in den USA sind aus demografischer Sicht daher langfristig sehr positiv. Bei internationalen Immobilieninvestments sollte man sich im Übrigen nicht ausschließlich von aktuellen politischen Strömungen leiten lassen, das gilt insbesondere auch für die USA. Langfristig gesehen ist es daher nachrangig, welcher Präsident gerade an der Macht ist. Viel wichtiger ist es, die von jeher hohe Dynamik der US-Wirtschaft und deren positiven Auswirkungen auf die Immobilienmärkte zu berücksichtigen. Nachdem auch das Thema ESG und Nachhaltigkeit einen immer breiteren Raum bei Investitionsentscheidungen von institutionellen Investoren, aber auch bei Privatanlegern einnimmt, ist noch erwähnenswert, dass die USA bei der Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden weltweit eine führende Position einnehmen. Darüber hinaus erzielen US-Investments im Vergleich zu Europa eine erheblich höhere Rendite. Dies gilt übrigens auch, wenn Kosten der Währungssicherung berücksichtigt werden. Institutionelle Investoren haben

Im Interview mit Symon H. Godl, Geschäftsführer der DF Deutsche Finance Asset Management GmbH.

Im Frühjahr 2019 erwarb die DEUTSCHE FINANCE GROUP im Rahmen eines Joint-Ventures mit führenden institutionellen Investoren das legendäre „Raleigh Hotel“ in Miami.

2019 rund 800 Mrd. USD neu in Geschäftsimmobilien investiert, davon rund 350 Mrd. USD in den USA. US-Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr damit um rund 12 % gewachsen.

Welche Trends sehen Sie hinsichtlich US-Investments denn aktuell bei institutionellen Investoren? Eine kürzlich veröffentlichte Studie zum Anlageverhalten institutioneller Investoren zeigt, dass Institutionelle den Anteil von Immobilieninvestments am Gesamtportfolio weiterhin erhöhen. Dies gilt insbesondere für USA-Investments, deren Anteil für 2021 verdoppelt werden soll. Unsere Strategie, bereits 2018 die Investitionen in den USA höher zu gewichten, wird durch diese Tatsache eindrucksvoll bestätigt. Zudem zeichnen sich neue Immobilienarten ab, die künftig besonders im Fokus von institutionellen Investoren stehen. Dazu zählen auch so genannte Lab-Offices, also Labor- und Verwaltungsflächen, die aufgrund der weltweit steigenden Forschungsaktivitäten für Impfstoffe und Arzneimittel, eine besondere Nachfrage erfahren. Hier hat die DEUTSCHE FINANCE GROUP bereits 2019 mit der Entwicklung institutioneller Club Deals in der amerikanischen Wissensmetropole Boston begonnen und frühzeitig den sich abzeichnenden Trend erkannt. Bereits seit mehreren Jahren ist bei institutionellen Investoren auch eine klare Tendenz hin zum institutionellen Club Deal zu verzeichnen, ein Grund, warum wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich ebenfalls weiter intensivieren.

Welche Rolle spielt Ihre INVESTMENT-PLATTFORM bei der Umsetzung der Investitionsstrategie in den USA? Über unsere internationale INVESTMENT-PLATTFORM werden renditestarke „Off Market Investments“ identifiziert, und als Investmentstrategien für institutionelle Investoren, professionelle Investoren und private Anleger strukturiert. Die Asset Management Teams der DEUTSCHE FINANCE GROUP verfügen jeweils über einzigartige Netzwerke zu institutionellen Marktteilnehmern und sichern somit den Zugang zu Investitionsstrategien, die dem breiten Markt nicht zur Verfügung stehen. Mit renommierten Prime-Investments wie dem ehemaligen Coca-Cola-Building 711 Fifth Avenue, 530 Broadway in SoHo, den historischen Raleigh, Richmond und South Seas Hotels in bester Lage von Miami Beach sowie mit den Projekten 9200 Wilshire Boulevard in Beverly Hills und 685 Fifth Avenue in Manhattan, die jeweils als Mandarin Oriental Residences realisiert werden, ist die DEUTSCHE FINANCE GROUP aktuell einer der aktivsten europäischen Investoren in den USA. Insbesondere durch unsere eigene INVESTMENT-PLATTFORM ist es uns gelungen, diese Transaktionen im Gegenwert

von mehr als 3 Mrd. Euro zu realisieren. Dies gilt vor allem auch für die beiden Akquisitionen, die wir in den letzten sechs Monaten realisieren konnten. So haben wir im Sommer 2020 den Prime-Office Tower „BIG RED“ in Chicago erworben. Der weithin bekannte Office Tower in bester Lage des Geschäftszentrums der Stadt am Lake Michigan, verfügt über ein erstklassiges Mieterportfolio sowie über eine Restmietlaufzeit von 14 Jahren und konnte für einen Kaufpreis rund 50 Mio. USD unterhalb des aktuellen Marktpreises erworben werden. Ende Oktober haben wir zudem die ikonische „Transamerica Pyramid“ in San Francisco erworben, eine der bekanntesten Immobilie der Welt in einer der modernsten Städte der USA. Das Forbes-Magazin bezeichnet die Transaktion aktuell als den größten Immobilien-Deal in den USA seit Beginn von COVID-19. Trotz der fortschreitenden Pandemie haben wir den Ankauf der Immobilie über die letzten Monate weiterverhandelt und konnten dadurch einen Kaufpreisnachlass von mehr als 60 Mio. USD erzielen. Diese hervorragenden ImmobilienDeals wären ohne unsere INVESTMENT-PLATTFORM mit eigenen erfahrenen Teams vor Ort schon allein durch die aktuellen internationalen Reisebeschränkungen gar nicht möglich gewesen.

Lassen Sie uns noch kurz über die Zukunft sprechen, wie sieht ihre Strategie für 2021 aus? Neben der Realisierung unseres aktuell größten Investments „Olympia Exhibition Center“ in London, einer Baumaßnahme mit einem Projektwert von weit mehr als 1,5 Mrd. GBP, sind wir derzeit dabei, attraktive Investmentopportunitäten in der britischen Hauptstadt sowie weiteren Regionen in Europa zu prüfen. Die USA bleibt selbstverständlich ein weiterer interessanter Investitionsmarkt. Besonders die steigende Nachfrage nach Lab-Offices liefert ein ausgesprochen attraktives Investitionsklima für Projektentwicklungen im Bereich Life Science und Biotech. 2021 werden wir uns auch auf Deutschland fokussieren. Mit der Deutsche Finance Development mit Sitz in München, einer Projektentwicklungs- und Managementgesellschaft für Gewerbe- und Wohnimmobilien, prüfen wir gerade interessante Immobilieninvestments für institutionelle Mandate und Club Deals. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung und einem einzigartigen Netzwerk zu deutschen Marktteilnehmern. Zusammengefasst: Wir sind uns sehr sicher, dass wir auch in 2021 unseren institutionellen Investoren und Privatanlegern einen Zugang zu interessanten und renditestarken Investments bieten.

Kontakt DEUTSCHE FINANCE GROUP Leopoldstraße 156 80804 München Tel. 089 / 64 95 63 - 0 Fax 089 / 64 95 63 - 10 kontakt@deutsche-finance.de www.deutsche-finance-group.de

Die als „Gucci-Building“ bekannte Immobilie in der 685 Fifth Avenue in New York ist wegen seiner herausragenden Lage und des pied-áterre-Konzeptes ein einzigartiges Projekt in Manhattan.