Jäderberg & Cie. – Investieren mit Impact: nachhaltige

Investieren mit Impact: nachhaltige Rendite mit hoher Wirkungsorientierung generieren Jäderberg & Cie.

Der Impact Investing-Markt nimmt deutlich an Fahrt auf. Der Hamburger Impact Investor Jäderberg & Cie. führt und verantwortet zwei internationale Impact InvestingProjekte.

Impact Investing ist in aller Munde. Auf Deutsch „wirkungsorientiertes Investieren“. Aber inwieweit unterscheidet sich dies von nachhaltigen oder verantwortungsvollen Investitionsansätzen namens SRI, ESG oder SDG? Gemein haben alle Ansätze, dass über die reine Fokussierung auf finanzielle Rendite und Risiko hinaus Nachhaltigkeits-Kriterien bei der Investitionsentscheidung eine Rolle spielen. Wenn das ZielUnternehmen bzw. -Projekt solche Kriterien zu Genüge erfüllt, qualifiziert es das Investment als nachhaltig.

Möglichst unmittelbar positive und sichtbare Wirkung erzielen

„Impact Investing geht jedoch über die passive Erfüllung von Kriterien hinaus. Durch die Investition müssen definierte Nachhaltigkeitsziele, ob nun sozial oder ökologisch, unmittelbar positiv durch die Investition bewirkt werden, fortlaufend messbar und nachzuweisen sein“, erklärt Peter Jäderberg, Gründer und Geschäftsführer des unternehmerischen Impact Investors Jäderberg & Cie. aus Hamburg (www.jaederberg.de).

26 Laut der Marktstudie „GIIN Investor Survey 2019“ hat der globale Markt ein Volumen von 239 Mrd. US-Dollar bei einem Wachstum von 17 % von 2017 auf 2018. Andere Studien nennen Volumina von bis zu 502 Mrd. US-Dollar. In Deutschland sind erst rund 13 Mrd. Euro in wirkungsvollen Investments angelegt, überwiegend in geschlossenen Beteiligungen institutioneller Anleger. „Diese Entwicklung ist erfreulich, aber auch keine Überraschung. Durch die Erfüllung strenger Impact-Kriterien wird ein Geschäftsmodell robuster, zukunftsträchtiger und auf längere Sicht erfolgreicher und profitabler“, ist für Peter Jäderberg eine rudimentäre Erkenntnis. Diese Überzeugung verbreite sich, festzustellen in täglichen Gesprächen mit professionellen und auch privaten Investoren.

Die Jäderberg & Cie.-Gruppe führt und verantwortet als LeadInvestor beziehungsweise maßgeblicher Shareholder zwei internationale Impact Investing-Projekte.

Sandelholz-Investment: positiver Impact für Natur und Mensch

Zum einen betreibt das Unternehmen seit 2010 aufgeforstete Mischwälder mit dem weltweit begehrten und sehr kostbaren Sandelholz in Nordaustralien. Es steht schon länger auf der Roten Liste gefährdeter Spezies der Weltnaturschutzunion

IUCN. Die aus Sandelholz gewonnenen Rohstoffe dienen in Asien zur Herstellung vielfältiger Endprodukte für die kulturelle und naturmedizinische Nutzung. In der westlichen Welt ist das ätherische Öl des Sandelholzes ein wichtiger Bestandteil in hochpreisigen Parfums und der seriösen Naturkosmetik. Zu einem neuen margenträchtigen Absatzmarkt entwickelt sich zudem die Pharmaindustrie: Sandelholz wirkt unter anderem bei der Heilung von Neurodermitis und Schuppenflechte sowie gegen multiresistente Keime.

Grundlegend für das Sandelholz-Engagement des erfahrenen Investment-Entrepreneur ist die Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen Quintis, dem es weltweit als einzigem Betreiber gelungen sei, diesen anspruchsvollen Baum als Mischwald in kommerziell relevanter Größenordnung nachhaltig zu kultivieren. Quintis hat seit 1999 auf inzwischen 122 Quadratkilometern im tropischen Norden Australiens die mit weitem Abstand größte Anbaufläche mit über fünf Millionen Sandelholz-Bäumen geschaffen. Aufgrund der Finanzkrise 2009 hat das Unternehmen aus Perth eine Handvoll internationaler Investoren eingeladen, eigene Flächen zu übernehmen, die dann von den Australiern bewirtschaftet werden. Zu diesem exklusiven Kreis gehören der Staatsfonds von Abu Dhabi, die Stiftung der US-amerikanischen Eliteuniversität Harvard, die Church of England und eben Jäderberg & Cie. Als einziger Partner dieses Quasi-Monopols bietet die Hamburger Unternehmensgruppe Anlegern und Co-Investoren die Beteiligung an ihren Sandelholz-Plantagen an, die ab 2028 Ernteerlöse in Milliardenhöhe erzielen sollen (www.jcsandalwood.de).

Green Technology-Investment: disruptive Lösung mit hohem Impact

Eine disruptive Lösung, die im Vergleich zu herkömmlichen Methoden bis zu 98 % weniger CO 2 -Emissionen, bis zu 95 % weniger Energieverbrauch und 100 % weniger Wasserverbrauch verursacht? Die zudem weltweite Entsorgungsprobleme löst und gar zur Renaturierung von durch Bergbau beschä

digter Regionen beiträgt? Dass neben diesem hohen Impact noch dabei zweistellige Renditen und laufende Liquidität zum Investmentprofil gehören, überzeugte Jäderberg & Cie., 2019 die Verantwortung eines zweiten Projektes anzunehmen: die ökologische Herstellung von Metalllegierungen, genannt „JC Ecomet“ (www.jc-ecomet.com).

Mithilfe einer hochentwickelten Technologie (kleine, mobile Schmelzöfen) werden bei 4.000 Grad Celsius schnell und energieeffizient Metalle aus geeigneten Quellen in einem einzigen Schmelzvorgang recycelt und als hochwertige Metalllegierungen maßgeschneidert für industrielle Anwendungen geliefert. JC Ecomet nutzt dabei günstigen, lokal erhältlichen Metallschrott für die Produktion, was wirtschaftlich sehr interessante Ergebnisse ermöglicht.

„Der Betrieb startete 2019 in Finnland. Weitere Standorte in und außerhalb Europas, unter anderem in Deutschland, werden aktuell in Kooperation mit lokalen Partnern entwickelt. Schnell umsetzbar ist das Recycling von Metallschrott, beispielsweise Solarpanels, Elektrogeräte und Kaffee-Kapseln. Mittelfristig werden die großen Projekte im internationalen Bergbau an den Start gehen“, berichtet Giorgio Karhausen, Co-CEO von JC Ecomet.

„Als einzigartiges Impact Investment werden die internationalen JC Ecomet-Projekte jeweils über spezielle, kapitalmarktunabhängige Beteiligungsvehikel durch professionelle Investoren finanziert, die eben eine nachweisbare Nachhaltigkeits-Wirkung bei überdurchschnittlichen Ertragsmöglichkeiten suchen“, betont sein Kollege Peter Jäderberg.

Kontakt Jäderberg & Cie. GmbH Van-der-Smissen-Straße 2 22767 Hamburg Tel. 040 / 329 69 69 - 0 sandelholz@jaederberg.de www.jcsandalwood.de