www.mge.hu
Finanszírozási jogszabályi környezet változásai 2009.01.01. 2009.11.17. 2010.01.01. 2010.01.01. 2010.03.01.
SREP 20%-96 hónap Gépjármű visszlízing illetékmentes Lízing illeték 50%-os korlát eltörlése HPT: közvetítők definíciója; SREP: közvetítői díj max .12% Fogyasztói hitel – lezárási díj 0%; SREP közvetítői díj max. 6%; Felelős hitelezés: LTV maximum hitelre 75-60-45, lízingre 80Felelős hitelezés: futamidő max 7 év 2010.03.01. Felelős hitelezés: LTV maximum hitelre 75-60-45, lízingre 8065-50 2010.06.01. Közvetítői díjrendelet: speratív jutalék min. 70% 2010.06.11. Felelős hitelezés: hitelezhetőségi limit Euro max 80%, egyéb deviza 60% 2010.06.11 Kapcsolt hitelszerződés; 14 napos elállás; THM lízingre is 2010.07.01. Egyszerűsített zálogjog bejegyzés gépjárművekre 2011.01.01. Lízing a PTK-ban
65-50;
www.mge.hu
A finanszírozási piac •
A finanszírozás 2008-hoz képest több, mint 80%-ot csökkent, retail vevőben ez évi 50% körüli esést okoz, ami havi 4 - 5 ezer új autó értékesítés kiesését jelenti
•
A flotta finanszírozás visszaesése az idei első negyedévben 60%, ez mintegy havi 1 – 2 ezer új autó értékesítés kiesését jelenti
•
Míg korábban a kihelyezések 2/3-a új autók finanszírozásából származott, megfordult az arány, 2/3 a használt autókból származik
www.mge.hu
www.mge.hu
A magyar teherautó piac (>=3,5t) havi A MAGYAR TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 AUGUSZTUS változása 2008-2010 augusztus
•Azonos időszakokra vonatkoztatva csökkenő trend
900
•2009 vs. 2008 ytd: -68%
800
•2010 vs. 2009 ytd: -9 %
700
600
500
db
ÖSSZESEN Expon. (ÖSSZESEN)
400
300
200
100
L JÚ
J M Á
N
C M Á R
JA
V N O
L SZ EP T
JÚ
M Á J
N
R C M Á
JA
V N O
L SZ EP T
JÚ
J M Á
R C M Á
JA
N
0
www.mge.hu
A magyar teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 augusztus A MAGYAR TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 AUGUSZTUS
•2010 3. negyedévében 2009 hasonló időszakánál magasabb értékesítések (+25 %)
900
800
700
•TGK-piac 2010: 2200-2300 db (vs. 2900 db 2009-ben)
600
500 db
MARKET 2008 MARKET 2009
400
MARKET 2010 Expon. (MARKET 2008)
300
Expon. (MARKET 2009) Expon. (MARKET 2010)
200
•TGK-piac 2011: 2200-2500 db •Friss használt járműveket felszívta a piac (nagyrészt Nyugat-Európa) •Kereslet-növekedésre számítunk a nyergesvontató kategóriában.
100
JÚ L SZ EP T N O V
C M Á J
M Á R
JA N
JÚ L SZ EP T N O V
V
T
JA N M Á R C M Á J
N O
SZ EP
J M Á
JÚ L
0 JA N M Á R C
•Éven belüli emelkedés 2009 és 2010-ben
www.mge.hu
A Középkelet-Európai teherautó piac (>=3,5t) havi A KELET-EURÓPAI TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 •Középkelet-Európa: változása 2008-2010AUGUSZTUS augusztus
Magyarországhoz hasonló trend, de kevésbé meredek csökkenés Azonos időszakokra vonatkoztatva csökkenő trend 2009 vs. 2008 ytd: -63%
14000
12000
10000
8000
CEE MARKET Expon. (CEE MARKET) 6000
4000
•Nyugat-Európa 2010 vs. 2009 ytd szintén stagnálás, év végéig 4 %-os növekedés várható •Németország: 2010 vs. 2009 ytd 7 % növekedés, év végéig 14 % növekedés várható.
2000
O V N
L
PT SZ E
JÚ
ÁJ M
C ÁR M
JA N
O V N
PT
L JÚ
SZ E
ÁJ M
C ÁR M
JA N
O V N
PT
L JÚ
ÁJ M
SZ E
M
ÁR
C
0 JA N
2010 vs. 2009 ytd: -1 % Év végéig stagnálás várható.
www.mge.hu
A Középkelet-Európai teherautó piac (>=3,5t) havi változása 2008-2010 augusztus A KELET-EURÓPAI TEHERAUTÓPIAC (>=3,5t) HAVI VÁLTOZÁSA 2008-2010 AUGUSZTUS
14000
12000
•2010-ben a piac már elérte a 2009-es szintet egy szignifikáns emelkedő trend mellett •A piac átalakulóban van: a flották részaránya jelentősen nő.
10000
8000 db
MARKET 2008 MARKET 2009 MARKET 2010
6000
Expon. (MARKET 2008) Expon. (MARKET 2009) 4000
Expon. (MARKET 2010)
2000
JÚ L SZ EP T N O V
N
R C M Á J
JA
M Á
L SZ EP T N O V
Á J
JÚ
M
JA N M Á R C
JÚ L SZ EP T N O V
N
M Á
RC M Á J
0 JA
•Éven belüli emelkedés 2009 és 2010-ben
www.mge.hu
Személy autó forgalomba helyezés 2007-2010 2007 2008 2009 2010
www.mge.hu
Kishaszon gépjármű forgalomba helyezés 2007-2010
www.mge.hu
Mitől várjuk a piac helyreállását 1.Flottapiac bővülése 1. 2.
Cserék szükségessége Jövedelmezőség növekedése
1.Magánpiac lassú helyreállása 1.
Új finanszírozási megoldások 1. 2. 3.
Használat alapú gondolkodás elterjedése Gazdasági helyzet javulása, vállalkozások alapítása, meglévők helyzetének javulása Hitelesek konszolidálása
2.Gépjárműpark életkora 1. 2. 3.
3.Gazdaság fehérítése
Csere szükségszerűsége ”Zöld” járművek elterjedése Környezeti alapú gondolkodás és ösztönzés miatt az újabb járművek elterjedése
www.mge.hu
A flották jelentősége • Jelentős partnerek • Kiszámítható és nagy értékesítési volumen • Alacsony jövedelmezőség, amit a szolgáltatás kompenzálhat, ha..
•A flottakezelők a hivatalos szervizekkel dolgoznak, ezzel a visszavételkori értéket jobban garantálják •Ha a szolgáltatás ár-érték arányát hajlandók elfogadni, megegyezni és megfizetni •Ha a flotta cserék kiszámíthatóan és tervezetten történhetnek •Ha a márkákon belüli tradíciókat figyelembe veszik és elfogadják
•A felértékelődés helyett inkább a kapcsolatok konszolidálását, a minőség előtérbe kerülését és az ár-érték arányok helyretételét és a kiszámítható tartós kapcsolatokat gondoljuk a válság által kiváltott előremutató lehetőségnek
www.mge.hu
Személyautó flotta piac alakulása
Megmaradó jelentőség, növekvő volumen, csökkenő arány
www.mge.hu
Személyautó magán piac alakulása
Jövőbeni fontos potenciál
www.mge.hu
Kishaszon jármű flotta piac alakulása
Döntően flotta marad
www.mge.hu
Járműállomány és kora 2010. június 30. Állomány db
Átlagos kor év
Személyautó
3 008 006
11,1
Motorkerékpár
152 592
15,2
Tehergépjárművek 422 859 Forrás: KSH
10,5
www.mge.hu
Személygépkocsi és kishaszon jármű piaci előrejelzés
SZGK
46000
58000
75000
90000
110000
KHJ
9000
12000
15000
18000
20000
SZGK+KHJ
55000
70000
90000
108000
130000
Forrás: MGE