Estudio - Estadisticas Tungurahua by Gianni Rodriguez

ESTUDIO SECTORES TEXTIL-CONFECCIÓN, CUERO Y CALZADO Y METALMECANICO CARROCERO DE TUNGURAHUA CAPITULO I 1. SITUACION ECONOMICA DEL ECUADOR Y TUNGURAHUA, ATNTECDENTES DE LA INVESTIGACION El propósito del presente estudio es realizar el levantamiento estadístico referente a activos fijos, estructura legal, producción y ventas mensuales, mercado al que dirigen sus ventas, número de empleados y trabajadores, para los sectores textil y confección, cuero y calzado y carrocero metalmecánico. La meta propuesta es contar con una línea base de estos sectores productivos de la provincia, que servirá como punto de referencia para tomar decisiones que permitan su fortalecimiento y medir su grado de desarrollo, a través de la Agenda de Competitividad que viene desarrollando la provincia de Tungurahua liderado por H. Gobierno Provincial de Tungurahua. En consecuencia se procederá a la descripción actual de los sectores objeto de estudio a través de información secundaria e indicadores duros proporcionados por el Instituto de Estadística y Censos del Ecuador, Producto Interno Bruto Provincial del Banco Central del Ecuador. Antes de llegar a los análisis estadísticos es necesario incluir una visión general del país sus perspectivas dentro de la economía y la globalización. 1.1. ECONOMIA DEL ECUADOR La gran diversidad geográfica del Ecuador ha llevado al país a una regionalización y una especialización económica, en la región sierra sus principales ciudades Quito, Cuenca y Ambato, la actividad económica está dominada por servicios y agricultura a pequeña escala. El comercio y la

exportación agrícola y pesquera están ubicados en la región costa específicamente en Guayaquil, en la región amazónica la mayor producción se encuentra en la actividad petrolífera. Históricamente, la economía ecuatoriana ha estado dominada por el sector agrícola, con lo cual el desarrollo y el crecimiento provienen de las ventas por concepto de exportaciones a los mercados internacionales de materia primas (banano, café, cacao). En los años 70 la economía padeció una significativa transformación estructural con el descubrimiento del petróleo, que habría de convertirse en el principal producto de exportación, el aumento de las exportaciones de petróleo le valió al país un significativo crecimiento económico y oportunidades de empleo. Sin embargo el gasto público también aumentó, financiado principalmente por préstamos externos y los ingresos provenientes del petróleo. Desde 1982 hasta 1987, Ecuador experimento una disminución en el ritmo de crecimiento económico. Al igual que otras naciones latinoamericanas, se vio expuesto a golpes que se salían de su control inmediato, un ejemplo de ello, en 1986, los precios mundiales del petróleo se desplomaron, lo cual redujo a la mitad los ingresos por exportaciones. Luego, en marzo de 1987, un sismo destruyó un tramo considerable del único oleoducto del Ecuador, estos acontecimientos contribuyeron a profundizar la crisis de la deuda del país, lo cual trajo como consecuencia un sobre endeudamiento durante el boom petrolero de los años 70. El período comprendido entre 1988 y 1992 se caracterizó por: un aumento en el precio de exportación del petróleo, intervalos de crecimiento económico relativamente robusto y reducción del gasto público en términos reales. A lo largo de este período, Ecuador llevo a cabo una política de estabilización gradual. Dicha política, sin embargo, no logro contener la inflación, que creció bruscamente a un promedio de 59,7% anual. El país ha experimentado calamidades naturales tales como El Niño y las volátiles condiciones en los mercados mundiales de materias primas, al igual que la brusca caída de los precios del petróleo en 1998, el Ecuador padeció una severa crisis macroeconómica, causada por una combinación de factores externos y climáticos, agravados por la adopción de algunas políticas. En septiembre de 2

1999, Ecuador se convirtió en el primer país en no pagar los bonos Brady. En enero del año 2000, tras varias semanas de fuerte depreciación en la tasa de cambio, el gobierno anuncio la dolarización de la economía en marzo del 2000, el congreso aprobó la ley de Transformación Económica (LTE), la esencia del programa de estabilización y reforma estructural del gobierno, que estableció la dolarización. Desde entonces, tanto la pobreza como la pobreza extrema han disminuido establemente, la primera al 45 por ciento en el 2005, y la segunda al 17 por ciento, aunque ambas tasas siguen siendo más altas que el promedio latinoamericano. La inflación se redujo del 91 por ciento en el 2000 al 9,4 por ciento en el 2002. En 2001-2002, el presupuesto se equilibró, y Ecuador registró el crecimiento más alto (superior al 5 por ciento) en América Latina, aunque esto básicamente sólo restauró la situación anterior a la crisis. Sin embargo, el crecimiento ha continuado, en gran parte debido a los altos precios del petróleo, alcanzando 7,9 por ciento en el 2004, 4,7 por ciento en el 2005 y un 5,1 por ciento para el 2006. El petróleo es una industria intensiva en capital, no en mano de obra, de modo que la expansión de la producción no disminuirá grandemente las altas tasas de desempleo y subempleo. La reducida capacidad del país en materia de refinerías, lo cual exige la importación de productos derivados del petróleo, reduce el potencial de ingresos. En el 2005 las protestas populares redujeron en 1,2 millones de barriles la producción, a un costo de US$50 millones. En el 2006, trabajadores y contratistas de Petro-Ecuador entraron en paro y se tomaron algunas instalaciones. La nueva ley de hidrocarburos promulgada en el 2006, incremento la participación estatal en la producción de empresas extranjeras y privadas, generando ingresos adicionales de US$425 millones en 20072008. Esta ley, avalada por el Tribunal Constitucional en agosto de 2006, puede restarle bastante atractivo a Ecuador desde el punto de vista de los inversionistas, aunque los altos precios del petróleo y la falta de países que ofrezcan condiciones más favorables quizás signifiquen que no habrá un gran impacto inmediato. La confiscación de los activos de Occidental Petroleum en mayo de 2006 ha tenido repercusiones más fuertes. Independientemente de los méritos de ese caso, tanto los inversionistas como el gobierno de Estados Unidos consideraron excesiva la multa consistente en perder activos por más de US$1.000 millones (la totalidad de su inversión en Ecuador).

Desde entonces la Occidental ha buscado un arbitramento contra el gobierno, pero el presidente Correa manifestó que su administración no reconoce la autoridad del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Esto también tiene ramificaciones serias en lo que respecta al clima de inversión y a los tratados de inversión bilaterales de Ecuador, como el que tiene con Estados Unidos en el que se compromete a respetar el arbitramento internacional. Petro-Ecuador, que asumió el control de las operaciones de la Occidental, no ha podido mantener la producción, que ha disminuido en cerca del 30 por ciento, de 100.000 barriles/día. Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos se suspendieron como resultado de la disputa con la Occidental. Sin embargo, dichas negociaciones ya eran impopulares en Ecuador. En marzo de 2006 el presidente Palacio declaró el estado de emergencia, cuando miles de personas, incluidos los grupos indígenas, paralizaron el comercio y el tráfico durante diez días en Quito y las zonas circundantes como señal de protesta. Sin embargo, las preferencias comerciales de Ecuador en Estados Unidos siguen vigentes hasta la presente fecha. No obstante el caso de la Occidental, la producción de petróleo sigue estando mayoritariamente en manos extranjeras. La producción de la empresa estatal Petro-Ecuador ha disminuido de 120 millones de barriles en 1994 a 60 millones en el 2007. Mientras en 1995 producía el 81 por ciento del crudo, diez años después producía menos del 40 por ciento. Desde comienzos de los años noventa, los gobiernos han tratado de atraer capital foráneo, incluso mediante la privatización de parte de la industria petrolera. Se autorizaron cambios legislativos con el fin de permitir diferentes modalidades de contratos de servicios de operación y contratos de producción compartida (CPC). En particular, la reforma de la ley sobre hidrocarburos en diciembre de 1993 y algunos elementos de la Constitución de 1998 atrajeron a empresas extranjeras en momentos en que los precios del petróleo estaban a un nivel bajo. El gobierno realizó rondas de licitación para empresas interesadas en explorar y explotar nuevos recursos, y para entrar en operaciones conjuntas con Petro-Ecuador. La producción empezó a despegar a fines de los años noventa, sobre todo la correspondiente a Arco, Repsol/YPF y Occidental. A comienzos del 2001, los 100.000 barriles/día de producción potencial tenían como limitación la capacidad del oleoducto SOTE. El Oleoducto de Crudos Pesados

(OCP), construido por un consorcio conformado por varias de las compañías extranjeras que en esa época operaban en Ecuador, inició operaciones en el 2003, lo cual al cabo de pocos meses aumentó su producción en cerca de 140.000 barriles/día, convirtiéndolas en los principales productores del país. La ineficiencia de PetroEcuador se debe en gran parte a la baja inversión y a la falta de modernización, así como a la politización de su manejo. Desde los años noventa se le ha dificultado mantener la producción, en la medida en que la caída de los precios, los disturbios políticos, los desastres naturales y la dependencia gubernamental de los ingresos petroleros no han dejado fondos suficientes para reinvertir. Incluso cuando los precios subieron en la década del 2000, esto siguió siendo un problema. Por ejemplo, en el 2005 la empresa identificó 157 proyectos de inversión estancados, incluso después de haber aumentado su presupuesto de inversión en un 89 por ciento, a US$338,8 millones. Además, muchos de sus yacimientos ya pasaron el pico de producción, con tasas anuales de disminución de entre el 3 y el 7 por ciento. Petro-Ecuador ha descrito la actual situación de producción como “deplorable”, aunque tiene un plan para emprender un agresivo programa de perforación para darle un vuelco a la situación. Aunque Ecuador posee menos del 1 por ciento de las reservas mundiales de crudo y del comercio del crudo, la “maldición de los recursos naturales” constituye una amenaza para cualquier sistema político tan dependiente como el de Ecuador del petróleo, como bien lo demuestra su historia económica y política. El servicio de la deuda se ha reducido desde 1999, en la medida en que el endeudamiento externo total ha disminuido desde su pico de más de US$17.000 millones en el 2004, a US$10.400 millones en el 2007. La relación del servicio de la deuda/PIB, que era del 3,6 por ciento en 1993 y del 10 por ciento en 1997-2000, se ha nivelado en 7-8 por ciento. Pese a la tendencia, Standard & Poor sitúa a Ecuador entre los deudores menos confiables debido a las constantes perturbaciones políticas en el país. El presidente Correa no ha querido cooperar con la revisión económica del FMI y expulsó al representante del Banco Mundial, pues el pago de la deuda se ha ido convirtiendo cada vez más en un tema político. El presidente venezolano Hugo Chávez ha urgido a Ecuador a que “se libere” de las IFI y le ha ofrecido ayuda para un pago anticipado de sus deudas. Ecuador no ha aceptado la 5

oferta de Venezuela pero también está impugnando al Banco Mundial y al FMI por cuestionar nuevamente el servicio de su deuda externa y no reconocer sus pagos. No obstante del discurso el gobierno ha continuado realizando los pagos por concepto de deuda externa, ha realizado ajustes liego de la aprobación de la nueva constitución de Montecristi, nuevas leyes en los campos petroleros, en cuanto a la industria, esta se ha visto beneficiada por la protección de salvaguardas a las importaciones que se establecieron en el 2009. Esta protección en cierta medida ha favorecido a la industria de Tungurahua especialmente a la que tiene que ver con la industria textil y confección así como también a la industria de cuero y calzado, estas medidas se mantendrán en vigencia a lo largo del 2010. 1.2. VISIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO La adhesión de Ecuador a la Organización Mundial del Comercio, en 1996, confirmo la tendencia del país hacia la liberalización y el mercado abierto. De hecho, Ecuador marcó la puta para otros países, al ser el primer miembro aprobado por la Organización Mundial del Comercio. El libre comercio debería estimular la producción económica del Ecuador de aquellos bienes y servicios en los cuales el país tiene o ha ejercido una ventaja comparativa sobre los otros. Esto debería estimular al país a continuar exportando recursos naturales tales como petróleo, productos agrícolas y pescado. A Pesar del objetivo de libre comercio de Ecuador, el país todavía goza de trato preferencial con varias naciones, lo cual ofrece una protección limitada para la mayoría de sus productos de exportación. El Ecuador goza de preferencias de acceso con sus productos a los mercados de Estados Unidos, a través del ATPDEA, concedido por el gobierno de dicho país al Ecuador por su lucha contra el narcotráfico, es necesario indicar que esta es una medida unilateral por lo tanto el Ecuador pone en riesgo su permanencia en dicho mercado por la falta de un tratado de libre comercio. 6

Además el Ecuador tiene acceso a mercados de Japón, la Unión Europea a través del denominado SGP Plus (Sistema Generalizado de Preferencias). Ecuador ha establecido zonas de libre comercio con países de la Comunidad Andina, tiene acuerdo comerciales con MERCOSUR, Chile y otros países latinoamericanos, lo cual no es suficiente ya que los países vecinos y otros con economías similares al Ecuador ya ha firmado TLC’s con Estados Unidos y La Unión Europea, corriendo el riesgo nuestro país de perder acceso a dichos mercados justamente por la falta de firma de tratados de libre comercio. 1.3. SECTOR INDUSTRIAL DEL ECUADOR La industrialización comenzó relativamente tarde en el Ecuador, y fue originalmente promovida en los años 60 a través de la sustitución de importaciones. Aunque el sector manufacturero prospero durante el boom de los años 70, posteriormente se estanco. Ecuador ha buscado mejorar su productividad y competitividad económica a través de la inversión extranjera, la competencia internacional y el aumento de la participación del sector privado en la economía, como ya se menciono se han firmado acuerdo comerciales internacionales. Durante los años 90, la manufactura se vio marcada por un crecimiento constante, con un promedio anual de 3,2% desde 91 hasta 1996, pues los fabricantes domésticos aumentaron la producción de bienes tradicionales y no tradicionales para la exportación, ayudados por condiciones favorables entre las que se incluyen el establecimiento de zonas de libre comercio y políticas de tasa de cambio orientadas a la exportación. La industria manufacturera ha registrado una tasa de variación positiva en los últimos siete años y desde 2004, ha experimentado una tasa de crecimiento superior al total de la economía, superando con amplitud los problemas originados por las crisis de finales de los años 90.

Uno de los pilares que ha permitido este crecimiento lo constituye la estabilidad monetaria y financiera que ha brindado el esquema de dolarización, por lo que resulta impensable diseñar políticas industriales sin estabilidad macroeconómica. Sin duda, la industria contribuye a reducir la pobreza y a elevar el nivel de vida de las familias de sus trabajadores, tanto a través de la generación de puestos de trabajo como por la provisión de bienes de calidad a precios competitivos. En todo caso, es necesario reconocer que aún existen problemas estructurales derivados de la complejidad institucional y económica del país. Según el Informe de Competitividad Industrial del Ecuador publicado en marzo del 2007 por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI, estos inconvenientes están relacionados con los siguientes aspectos:  Baja diversificación de la producción.  Mayor parte de productos industrializados basados en recursos naturales o segmentos de baja tecnología.  Altos costos de inversión Entre los factores institucionales que impiden un mejor comportamiento de la industria están las fallas del gobierno en la regulación y la poca flexibilidad en el mercado de factores, especialmente en el laboral, cuyos costos no reflejan la productividad. Dado que Ecuador está dentro de un mundo competitivo y que la apertura de mercados es una realidad, la política industrial debe estructurarse en función de resolver los problemas planteados de manera eficaz y eficiente. La política industrial debe ser general, horizontal y neutral para todos los actores, y no debe generar egresos públicos a través de instrumentos que distorsionen los mercados. La forma de políticas industriales adoptada en los años 70, mediante el modelo de sustitución de importación, se basaban en la excesiva protección del mercado interno, la entrega de ingentes recursos económicos como créditos subsidiados, compras públicas ineficientes, precios de sustentación al productor, entre otros, creando una industria de bajo rendimiento. Como era de esperarse, esta política nunca cumplió con los objetivos inicialmente planteados, ya que no se lograron la transferencia tecnológica ni las economías de escala necesarias para que la 8

industria diera el esperado salto cualitativo de competitividad. No es posible pensar en el desarrollo económico y social con una industria ineficiente y poco competitiva. Buscar propuestas de políticas púbicas del pasado, indudablemente será un retroceso que desconectará a la industria ecuatoriana de las tendencias globales. En febrero de 2009 el gobierno estableció la aplicación salvaguardias consistentes en el aumento de la sobretasa a las importaciones, asignación de cupos a las importaciones. El aumento en el costo de las importaciones ha puesto en desventaja a aquellos exportadores que requieren importar insumos para sus procesos de producción. La sobre tasa debería, pues, afectar más a los sectores manufactureros y petrolero que al sector agrícola, la sobretasa estará vigente hasta fines del 2010. Es necesario indicar que la sobretasa a la importaciones ha tenido un impacto positivo en la economía de Tungurahua pues esta protege a la industria textil y confección, cuero y calzado, que constituyen sectores importante de la economía de Tungurahua. A continuación un análisis del comportamiento del Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera del Ecuador.

PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUTRIA MANUFACTURERA POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA Miles de dólares de 2000 Ramas de actividad

Años

2005

2006

2007

2008

2009

(sd)

(p)

(prev)

2.752.169

2.946.239

3.090.781

3.341.102

3.397.681

904.068

1.034.264

1.090.123

1.154.829

1.211.416

89.609

92.169

90.388

92.745

93.023

106.023

109.268

111.513

114.588

296.934

308.080

334.282

350.038

366.840

86.558

90.016

102.870

119.865

124.660

7.892

7.918

7.927

9.408

425.965

429.564

440.729

452.076

443.034

271.594

279.884

291.810

338.437

322.192

103.868

108.614

113.270

129.228

130.520

201.466

202.447

206.929

240.892

245.951

175.433

190.109

198.961

216.083

221.485

77.881

88.005

96.030

116.790

108.031

4.878

5.901

5.949

6.123

6.533

CIIU CN

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 9. Carnes y pescado elaborado 10. Cereales y panadería 11. Elaboración de azúcar 12. Productos alimenticios diversos 13. Elaboración de bebidas 14. Elaboración de productos de tabaco 15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 17. Papel y productos de papel 18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 20. Fabricación de maquinaria y equipo 21. Industrias manufactureras n.c.p. (sd) cifras semidefinitivas. (p) cifras provisionales (prev) cifras de previsión. Fuente: BCE Elaboración: Secretaria Técnica Cámara de Industria de Tungurahua

Como se puede observar y de acuerdo a los análisis anteriores el sector industrial del ecuador se basa en la elaboración de productos en base a productos primarios con bajo valor agregado.

PIB INDUSTRIAL MANUFACTURERA EXCLUYE PETROLEO

AÑO

PIB

TASA DE ESTRUCTURA VARIACION PORCENTUAL DEL TOTAL DEL PIB 13,27 7,05 13,67 4,91 13,99 8,10 14,20 1,69 14,30

2005 2.752.169 2006 2.946.239 2007 3.090.781 2008 3.341.102 2009 3.397.681 Fuente: BCE Elaboración: Secretaria Técnica CIT

Como se puede observar el crecimiento del sector industrial experimenta altibajos lo que demuestra su alta sensibilidad ya que la misma se basa principalmente en la manufactura a partir de productos primarios sin mayor valor agregado, en cuanto a la estructura porcentual el sector de la manufactura contribuye entre el 13 y 14% al total del PIB del país. 1.4. INDICADORES ECONOMICOS TUNGURAHUA PRODUCTO INTERNO BRUTO Se define como la sumatoria de todos los bienes y servicios que genera una economía en un determinado año en el presente estudio se hace referencia al PIB provincial de Tungurahua

Comprende el número promedio de personas (según género) que trabajaron en o para el establecimiento durante el mes de noviembre del 2007. Se incluyen a todos aquellos trabajadores que se encuentran en vacaciones, con descanso por enfermedad, en huelga y en cualquier otro tipo de descanso de corto plazo. Se excluyen a todos los trabajadores a domicilio, las personas en uso de licencia indefinida y las que se encuentran en el servicio militar. Dentro del personal ocupado, se incluye al personal tercerizado, es decir, aquel personal que trabaja para el establecimiento, pero que no depende del mismo y que ha sido contratado a través de empresas encargadas de la provisión de mano de obra. El personal ocupado se divide en: PROPIETARIOS Y SOCIOS ACTIVOS NO REMUNERADOS Abarca a todos los propietarios y socios que participan activamente en los trabajos del establecimiento. Estas categorías no son aplicables a las empresas constituidas en sociedades de capital: Cía. Limitada, Cía. Anónima, etc. TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS Son miembros de la familia del propietario o de los propietarios de la empresa, que trabajan en el establecimiento por lo menos una tercera parte de la jornada semanal (más de 13 horas), sin remuneración regular, es decir, sin recibir una suma convenida por el trabajo realizado. Incluye también los aprendices no remunerados. OBREROS (Incluye mano de obra directa, indirecta, personal a contrato y personal tercerizado) Son aquellos trabajadores directamente vinculados al proceso productivo, ó a actividades conexas al mismo. Por ejemplo: las personas que efectúan labores de fabricación, reparación y mantenimiento de maquinaria y activos fijos; elaboración o montaje; y, mensajeros de taller. También se incluyen 15

personas que efectúan labores conexas tales como: fogoneros, envasadores, chóferes de camiones, etc. En el sector minero se incluye todo el personal que trabaja en la extracción y explotación de minas. EMPLEADOS (Incluye al personal de contrato y tercerizado) Incluye a todo el personal administrativo tales como: gerentes, directores a sueldo, personal de laboratorio e investigación, personal de contabilidad y secretaría, vendedores, personal de limpieza (no de fábrica), chóferes (no de camiones), conserjes y vigilantes.

REMUNERACIONES Son todos los pagos realizados por el establecimiento a empleados u obreros, tanto en dinero como en especies; incluye: las contribuciones a favor de éstos a la seguridad social, seguros de vida y otros beneficios análogos.

Las remuneraciones para efecto de recabar la información se divide en los siguientes rubros: 

SUELDOS Y SALARIOS BÁSICOS NOMINALES (Incluye horas extras) Son todos los valores brutos pagados por el empleador a sus trabajadores y sobre los cuales se deben hacer aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), antes de efectuar descuentos como: aportes personales al IESS, impuesto a la renta, aportes a las asociaciones de trabajadores, descuentos judiciales, multas, préstamos, etc.



OTRAS REMUNERACIONES Lo constituyen todos los valores en efectivo o en especies que reciben los trabajadores, como por ejemplo: transporte, comisiones, incentivos de trabajo, indemnizaciones por despido, vestimenta (que se use fuera del establecimiento), alojamiento, atención médica, etc.



SOBRESUELDOS

Componen: el décimo tercero y décimo cuarto sueldos y cualquier otro sobresueldo que pueda haberse pactado. 

PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES

Corresponde a la parte de las utilidades (15%), que por Ley las empresas, deben distribuir en beneficio de sus trabajadores. 

SUBSIDIO FAMILIAR

Corresponde al valor pagado por el empleador, por concepto de subsidios familiares.



APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL (IESS) Por Ley los empleadores están obligados a entregar mensualmente, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a favor de cada uno de sus trabajadores, un aporte equivalente al 11.15% del sueldo o salario, sin perjuicio de los casos de empresas que tienen contratos de seguros adicionales.



APORTE AL FONDO DE RESERVA

Todo empleador tiene la obligación de depositar en el IESS, a favor de cada uno de sus trabajadores que se encuentran prestando sus servicios para su empresa, por más de un año, un valor que equivale a la doceava parte de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el año al que corresponde dicho fondo

PRODUCCIÓN Se refiere a la cuantificación de la producción bruta del establecimiento en el 2007. Se obtiene mediante la agregación de los siguientes rubros: producción de artículos para la venta, venta de artículos sin transformación, ingresos por servicios, otros ingresos por servicios, construcción de activos fijos por cuenta propia, aumento de existencias de los productos en proceso y menos el costo de los artículos vendidos sin transformación, los cuales fueron valorados a “precios productor”. 

PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA

Son aquellos productos terminados durante el 2007, que surgen del proceso productivo del establecimiento. Este rubro hace relación a bienes producidos con insumos del establecimiento. 

VENTA DE ARTÍCULOS SIN TRANSFORMACIÓN Se refiere a la venta de artículos que se vendieron en el mismo estado en que se compraron (ventas netas de mercaderías). Este al igual que todos los rubros que forman la cuenta producción, han sido valorados a precios - productor.



INGRESOS POR SERVICIOS

Son los ingresos recibidos por el establecimiento, por servicios prestados a terceros, por concepto de:  Trabajos de fabricación (prestados a terceros).- Son los ingresos recibidos de terceros, por concepto de servicios de fabricación prestados por el establecimiento a terceros, con materia prima de éstos.

 Trabajos de reparación y mantenimiento (prestados a terceros).- Son los ingresos recibidos de terceros, por concepto de servicios de reparación y mantenimiento prestados por el establecimiento.  Servicios de transporte (prestados a terceros).- Son los ingresos recibidos de terceros, por concepto de servicios de transporte (fletes) prestados por el establecimiento.  Alquileres.- Se refiere a los ingresos recibidos, de terceros, por concepto de alquiler de terrenos, edificios, oficinas, maquinaria, vehículos, etc.  Comisiones o margen de utilidad (por ventas en consignación).- Son los ingresos recibidos de terceros, por concepto de comisiones por la venta de artículos recibidos en consignación. Se incluyen también los márgenes de utilidad que el establecimiento obtiene por la venta de artículos dados en consignación.  Venta de energía eléctrica.- Se refiere a los ingresos recibidos de terceros, por concepto de venta de energía eléctrica. 

OTROS INGRESOS POR SERVICIOS

Constituyen ingresos que, estando vinculados con la actividad del establecimiento, no corresponden a las categorías anteriores. 

CONSTRUCCIÓN, FABRICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS POR CUENTA PROPIA Se refiere a los costos incurridos en la construcción o fabricación de edificios, maquinaria, equipo de transporte, etc.,

para uso del establecimiento, utilizando

personal de su establecimiento (mano de obra propia). Se excluye, la construcción de

activos fijos para la venta ya que éstos constan como “producción de artículos para la venta”. 

AUMENTO DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO

Se obtiene al restar de las existencias de productos en proceso al 31 de diciembre del 2007, las existencias al 1º de enero del 2007. 

COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS SIN TRANSFORMACIÓN (-) Es el valor de aquellos artículos que el establecimiento los adquirió para venderlos en el mismo estado en que los compró (reventa). Este término en Contabilidad General, es conocido con el nombre de “Costo de Ventas”.

CONSUMO INTERMEDIO Son los insumos que se utilizan para producir otros bienes y servicios. 

INSUMOS Son todos los bienes físicos no duraderos, que el establecimiento ha utilizado para la producción de artículos para la venta, o para la ejecución de servicios que presta. Comprenden:  Materias primas.-

Son todos aquellos elementos físicos, que luego de

transformarlos pasan a formar parte del producto final. Estos pueden ser productos primarios, semielaborados, elaborados o finales.  Materiales auxiliares.- Son todos aquellos bienes auxiliares que coadyuvan al proceso de producción y que en él se consumen.  Repuestos y accesorios.- Son todos aquellos bienes que se usan en la reparación y mantenimiento de la maquinaria y otros bienes de activo fijo, (corrientes, no de capital).  Envases y embalajes.- Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos del establecimiento.

VALOR AGREGADO Es la diferencia entre la PRODUCCIÓN TOTAL y el CONSUMO INTERMEDIO.

DEPRECIACIÓN Es la pérdida de valor que han experimentado los activos fijos durante el año 2007, como resultado del desgaste a través del tiempo.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL Constituye: la suma de las adiciones brutas de capital fijo; las compras netas de terrenos y el aumento de existencias. De los cuadros anteriores se deprende la situación de Tungurahua en los distintos indicadores con respecto al resto del país en conclusión tenemos que: En Tungurahua en el año 2007 el PIB ascendió a $ 1.187.070 y el sector industrial represento el 22,90%. El personal ocupado en el sector industrial es de 5.084 empleados. Las remuneraciones fue de $28.048.865 La producción total fue de $175.970.435 El consumo intermedio es de $127.664.978 El valor agregado a precios de productor fue de $ 48.305.457 Las depreciaciones representan $4.574.300 25

La formación bruta de capital es de $ 5.237.463 2. INFORMACION GENERAL 2.1. SECTOR TEXTIL Y CONFECCION DEL ECUADOR El sector textil ecuatoriano se remonta a la época de la colonia cuando las grandes haciendas tenían como una de sus importantes fuentes de ingreso la cría de grandes rebaños de ovejas en los páramos de los Andes. El esquilado y lavado de la lana dieron origen a los obrajes y batanes y a la primeras incursiones en el campo del tejido. Las primeras industrias textiles que aparecieron posteriormente se dedicaron al procesamiento de lana. La introducción del algodón se da desde las primeras décadas del 1900 llegando a consolidarse en los años 50. Siguiendo las tendencias internacionales de consumo de fibras textiles, el espectro de consumo nacional incluye fibras naturales (algodón y lana), artificiales (viscosa) y sintéticas (acrílico, nylon, poliéster) utilizada en la fabricación de hilados y tejidos destinados tanto al mercado local como a la exportación. Debido a la protección arancelaria que vivió la industria textil hasta inicios de la década de 1990, restricciones a las importaciones, subsidios al crédito, precios mínimos, aranceles, etc., el sector no había hecho mayores esfuerzos en incrementar los niveles de productividad y calidad. El crecimiento protegido de la industria ocasionó que esta se rezagará respecto al desarrollo de la industria internacional. Como consecuencia de la apertura de mercados decretada en el año 1992, el gremio textil, presionó para que se tomarán algunas medidas precautelares y de protección para la industria nacional, especialmente destinada a frenar las prácticas de competencia desleal como la importación de ropa usada; adicionalmente se introdujeron medidas para la aprobación de precios mínimos de aforo para evitar prácticas como el dumping y la subfacturación. Finalmente se logró la incorporación de tasas de salvaguardia equivalentes al 40% sobre la base del arancel establecido. 26

Hoy con el Gobierno del presidente Correa al cabo de casi veinte años nuevamente se vuelve a proteger a este sector con medidas de salvaguarda. El sector de la confección ha sido altamente fragmentado y de tipo familiar en el país. Dentro de la estrategia de incrementar su competitividad internacional, a raíz de la apertura comercial de inicios de los 90, el ingreso de empresas textiles con plantas de confección propias cambió significativamente el panorama de la confección nacional el cual se vio súbitamente inyectado con mejores prácticas gerenciales y nuevas estrategias de comercialización y ventas. En el Ecuador, la industria textil y de confecciones, se encuentran reforzadas por toda una infraestructura de empresas proveedoras de insumos y de servicios las que en conjunto conforman todo el “clúster textil y de confecciones”. La industria textil inicia con proveedores de materias primas; existen en el país en la actualidad producción de algodón de calidad aceptable pero en cantidades muy deficitarias; el país cuenta con la presencia de los principales brókers para la comercialización de algodón de cualquier parte del mundo. A nivel de fibras sintéticas, se cuenta con representantes de las industrias más poderosas en la fabricación de las mismas. De la misma manera, como elemento importante del clúster se encuentran los distribuidores y representantes de maquinaria, accesorios e insumos de soporte a la producción. En lo que se refiere al terminado o acabado textil, la industria local está soportada por la presencia de una industria química nacional pequeña, y por extensiones, subsidiarias y representantes de las más importantes marcas de proveedores de productos químicos textiles. Por su parte la industria de la confección se abastece tanto de la importación de tejidos de producción nacional como de textiles importados, Accesorios requeridos en la industria como hilados especiales (hilo de coser), herrajería, cierres y botonería, en un alto porcentaje son de importación aunque existen firmas locales que abastecen dentro de ciertos limites de calidad y surtido.

Finalmente, se cuenta en el país con varias empresas especializadas en la confección y manufactura de etiquetas, marquillas, bordados, etc., que son utilizadas en el acabado de las prendas; para las prendas que son destinadas a la exportación hacia mercados exigentes en calidad y acabado, algunas empresas han decidido importar estos insumos, se en forma directa o a través de representantes. 2.2. LOCALIZACION En base a las estadísticas oficiales, se tiene el registro de 272 empresas textiles; mismas que se distribuyen básicamente en cinco provincias del país. La provincia con la mayor concentración textil es la de Pichincha, que comprende al 50% de las empresas registradas, seguidas de Tungurahua, con el 19%, Azuay con el 17%, y Guayas con el 10%. Es importante indicar los datos registrados por el INEC no incluye a una gran cantidad de empresas no registradas que constituyen el sector informal de la economía del país. Una similar situación se mantiene para los diferentes subsectores, esto es, el de la producción de hilados, tejido plano y tejido de punto. En el caso de la confección es particular debido a la alta fragmentación del sector y a la existencia de muchas empresas familiares no registradas. Los centros de alta concentración de empresas pequeñas y medianas dedicadas a la confección están ubicados en la provincia de Pichincha (Quito), Imbabura (Atuntaqui y Otavalo), Azuay (Cuenca) y Tungurahua (Pelileo). 2.3. CAPACIDAD INSTALADA EN HILATURA Y TEJEDURIA. No existe una estimación oficial respecto a la capacidad instalada de las plantas textiles en el país, por la ausencia de un censo industrial actualizado, y por la existencia de un importante sector informal. Por las referencias de consumo industrial local de fibras en base a los datos de importación acumulada de fibras, se puede estimar la capacidad de procesamiento de las mismas en alrededor de 40.000 TM anuales, que llevado a un parámetro de kgs/hora en base al promedio de horas trabajadas anuales (aprox. 7200 hs: 6 días/semana x 24 horas/día x 50 semanas), nos da un valor 28

aproximado de 5.555 kilos/hora. En la cifra total estimada se incluyen todas las fibras, esto es algodón, poliéster, acrílico, lana y nylon como las más representativas. Estimaciones sobre la capacidad instalada de oferta de hilazas de las diferentes fibras descritas en el párrafo anterior, destinadas tanto al mercado local como de exportación, sin incluir el consumo interno de las empresas productoras de hilados, un 27% está constituida por alguna variedad de mezcla poliéster-algodón o algodón 100% cardado, un 19% de algodón peinad, otro 19% de hilo de OE, un 10% filamento poliéster y un 25% es hilo de acrílico-lana (fibras largas). Del total estimado de producción de hilados de fibras de algodón y sus mezclas en el país, un alto porcentaje se destina a la industria de la confección de tejidos de punto, Este segmento, altamente fragmentado, se encuentra fundamentalmente en la confección de t-shirts, prendas deportivas y otras confecciones. En cuanto al otro rubro fuerte de oferta de hilados en el país es el del acrílico y lanas que se destina a la confección de calcetines, mantas y cobijas y al mercado de confección artesanal. 2.4. CAPACIDAD INSTALADA CONFECCION Debido a lo altamente fragmentado del sector de confección y especialmente al alto porcentaje de informalidad que se tiene en el sector, hacer una estimación de la capacidad instalada para la confección resulta sumamente compleja. La industria de la confección tradicionalmente se ha identificado con las Cámaras de la Pequeña Industria Provinciales. La provincias que registran mayor actividad de confección son Pichincha, a Azuay, Tungurahua, Guayas e Imbabura. De acuerdo a estimaciones de las respectivas Cámaras de la Pequeña Industria provinciales, se tiene algunas estimaciones que pueden servir de referencia mas no deben ser tomados como valores absolutos para estimar la relación entre productores formales e informales en cada provincia; la siguiente tabla presenta la estimación indicada.

2.5. ESTIMACIÓN DE CONFECCION FORMAL E INFORMAL POR PROVINCIA (CAPACIDAD) PROVINCIA

PRODUCCION FORMAL

PRODUCCION INFORMAL

Pichincha

70%

30%

Guayas

60%

40%

Azuay

90%

10%

Tungurahua

60%

40%

Imbabura

15%

855

Fuente MICIP (Actual MIPRO) Proyecto de Comercio Exterior MICIP BIRF 2001 Un ejemplo del cálculo de la capacidad instalada registrada se presenta a continuación; la Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua (CAPIT), cuenta con 127 afiliados, de estos 21 son confeccionistas de diversos géneros de vestido; se estima que de este subtotal, solamente un 5% de empresas cuenta con 150 máquinas, un 10% de los afiliados tienen entre 50 y 100 máquinas, un 45% de empresas entre 20 y 50 máquinas y el restante 40% con menos de 20 máquinas, Fuente MICIP (Actual MIPRO) Proyecto de Comercio Exterior MICIP BIRF 2001. Para calcular la capacidad de producción del sector, se puede aplicar el cálculo básico de minutos disponibles al mes, lo cual dividido entre el estándar de minutos requeridos por prenda, ofrece un estimado de cuántas prendas se puede confeccionar por período dado. Min./Mes = # de Maquinas x 60 min./hra./día x 22 días mes x Efic. En base a los datos anteriores se puede elaborar una tabla estimativa básica para el cálculo de la capacidad de confección “formal” en la provincia de Tungurahua, lo que da un total de 14.164.182 de minutos disponibles (a un 70% de eficiencia promedio).

ESTIMACION APROXIMADA DE LA CAPACIDAD INSTALADA "FORMAL" DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CAPIT TOTAL DE EMPRESAS DE CONFECCION Tamaño Relativo

% Sobre el # Empresas Total Total Máquinas 170 5 1,05 179 105 10 2,10 221 35 45 9,45 331 7 40 8,40 59 Total Máquinas 789 Eficiencia 70% Tot. Cap. Instalada "Formal" 14.164.128

# Máquinas

Grande Mediana Pequeña Muy pequeña

Por otro lado, los tiempos de confección “standard” a nivel nacional para empresas debidamente organizadas y para prendas regulares se encuentran alrededor de los siguientes datos: Pantalón de hombre Aprox: 25 minutos Camisa de “vestir” de hombre: 50 minutos T-Shirt normal: 4 minutos Camiseta Polo: 8 min. Pullover (sweter) fleece: 25 minutos. En base a lo anterior se puede tener un estimado de la capacidad de producción de las empresas de confección “registradas” en la Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua Sector Textil.

2.6. PRODUCCION SUBSECTOR TEXTIL

MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZAN 0% 31% 31%

25%

13% ALGODÓN TINTES / QUIMICOS

FIBRAS SINTETICAS OTROS

MEZCLAS

Como se puede observar las industrias de tejeduria y acabados, emplean materias primas 31% algodón, 31% tintes y químicos, 25% fibras sintéticas y un 13% utilizan mezclas.

PAIS DE ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 0%

22%

28%

11% 11%

28% EEUU

PAISES ANDINOS

UNION EUROPEA

PAISES ASIATICOS

COMPRAS LOCALES

OTROS

En lo que respecta al origen de las materias primas el 22% proviene de EEUU, especialmente lo que tiene que ver con algodón, 28% proviene de países asiáticos en especial lo que tiene que ver con

fibras sintéticas y mezclas, 28% corresponde a compras locales especialmente tintes y quimicos, 11% proviene de paises andinos y finalmente un 11% de países de la unión europea

PARTICIPACION DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES EN PORCENTAJE 30%

10%

40%

20%

ALGODÓN

FIBRAS SINTETICAS

TINTES / QUIMICOS

OTROS

MEZCLAS

El porcentaje de participación de las materias primas en los procesos de tejeduria son: 40% mezclas, algodón 30%, 20% de fibras sintéticas y 10 % corresponden a tintes y químicos.

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA

20%

80%

NACIOANLES

EXTRANJEROS

El 80% de la materia prima es comprada a proveedores extranjeros, y un 20% a proveedores nacionales, (productos importados y distribuidos por proveedores nacionales).

CAPACIDAD INSTALADA TURNOS DIARIOS PARA LA PRODUCCION

100%

8 HORAS

16 HORAS

24 HORAS

Todas las empresas utilizan turno de 24 horas

DIAS LABORADOS POR SEMANA

100%

CINCO DIAS

SEIS DIAS

Todas las empresas trabajan los siete días de la semana

SIETE DIAS

PORCENTAJE QUE UTILIZA DE SU CAPACIDAD INSTALADA

33%

67% 100%

75%

MENOS DEL 50%

El 33% de las empresas emplean el 100% de su capacidad instalada, el 67% utiliza el 75% de su capacidad instalada

RAZONES DE LA SUBUTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 17%

17% 49% 17% BAJA DEMANDA

COMPETENCIA LOCAL

IMPORTACIONES

CONTABANDO

El 49% de las empresas justifica la subutilizaci贸n de la capacidad instalada a la competencia desleal del contrabando, 17% baja demanda, 17% competencial local

2.7. PRODUCCION SUBSECTOR CONFECCIÓN

MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZAN (TEJIDOS) 20%

40%

20% 20%

ALGODÓN FIBRAS SINTETICAS M EZCLAS TINTES / QUIM ICOS OTROS ALGODÓN / F. SINTETICAS / M EZCLAS / TINTES-QUIM ICOS F. SINTETICAS / M EZCLAS / TINTES-QUIM ICOS FIBRAS SINTETICAS / TINTES QUIM ICOS

El 40 % de las empresas del sector confección utilizan tejidos en base a mezclas, 20% utiliza algodón, fibras sintéticas, mezclas y tinte y químicos, 20% fibras sintéticas, mezclas y tintes y químicos, 20% fibras sintéticas y tintes y químicos.

PAIS DE ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 20% 0% 0% 50%

30%

EEUU

PAISES ANDINOS

UNION EUROPEA

PAISES ASIATICOS

COMPRAS LOCALES

OTROS

El 50% de las empresas del sector realizan compras locales, 20% realizan compras en países de la subregión es decir CAN, 30% lo hacen en países asiáticos.

PARTICIPACION DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES EN PORCENTAJE (TEJIDOS)

28%

36%

31%

ALGODÓN

FIBRAS SINTETICAS

MEZCLAS

TINTES / QUIMICOS

El 28% de las empresas del sector confección utilizan algodón para la elaboración de sus productos, 31% fibras sintéticas, 36% mezclas y 5% tintes y químicos.

ACCESORIOS Y SUMINISTROS QUE UTILIZAN Y DISPONEN EN LA EMPRESA

20%

20% 20%

IMPRESOS / ESTAMPADOS BORDADOS Y OTROS ETIQUETAS LAVANDERIA ACABADO Y PLANCHADO ELASTICOS GANCHOS SUBLIMADOS OTROS ESTAMPADOS/ BORDADOS/ ETIQUETAS/ ELASTICOS/ GANCHOS/ OTROS ESTAMPADOS/ BORDADOS/ ETIQUETAS/ LAVANDERIA/ ACABADOS/ ELASTICOS IMPRESOS / SUBLIMADOS LAVANDERIA / ACABADO Y PLANCHADO NINGUNO

El 20% de las empresas en lo que respecta a accesorios y suministros disponen en sus plantas de estampados, bordados, etiquetas, elásticos, ganchos y otros accesorios, 20% Estampados, bordados, etiquetas, lavandería, acabados y planchado y elásticos, 20% Impresos y sublimados, 20% lavandería, acabados y planchado y 20% no dispone de estos accesorios y servicios.

ACCESORIOS Y SUMINISTROS QUE UTILIZAN Y TERCIARIZAN 20% 20%

20%

20% 20% ESTAM PADOS / BORDADOS / ELASTICOS / GANCHOS ESTAM PADOS / BORDADOS / LAVANDERIA BORDADOS / ETIQUETAS / ELASTICOS

ESTAM PADOS / BORDADOS / ETIQUETAS / ELASTICOS / SUBLIM ADOS ESTAM PADOS / BORDADOS / ETIQUETAS

El 20% de las empresas que utilizan accesorios y suministros para la confección y terciarizán estos productos y servicios en lo que respecta a estampados, bordados, elásticos y ganchos, 20% estampados, bordados, lavandería, 20% bordados, etiquetas y elásticos, 20% estampados, bordados, etiquetas, elásticos y sublimados, 20% estampados, bordados y etiquetas.

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 10%

90%

NACIOANLES

EXTRANJEROS

El 90% de las empresas del sector confección utilizan proveedores nacionales de materia prima y el 10% corresponden a proveedores extranjeros.

CAPACIDAD INSTALADA TURNOS DIARIOS PARA LA PRODUCCION

100%

8 HORAS

16 HORAS

24 HORAS

El 100% de las empresas trabajan 8 horas diarias.

DIAS LABORADOS POR SEMANA

20%

80%

CINCO DIAS

SEIS DIAS

SIETE DIAS

El 80% de las empresas del sector confección trabajan cinco días a la semana, 20% seis días a la semana.

PORCENTAJE QUE UTILIZA DE SU CAPACIDAD INSTALADA 20%

20%

60% 100%

75%

MENOS DEL 50%

El 60% de las empresas trabajan con el 75% de su capacidad instalada, 20% trabaja al 90% de su capacidad instalada, 20% trabaja con menos del 50% de su capacidad instalada.

RAZONES DE LA SUBUTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 17% 17%

33%

BAJA DEMANDA

COMPETENCIA LOCAL

IMPORTACIONES

NO SABE

El 33% de las empresas opinan que la subutilizaci贸n de la capacidad instalada se debe a las importaciones crecientes, 33% competencia local, 17% baja demanda, 17% no sabe. 2.8. EMPLEO Dentro de los subsectores se tienen los siguientes datos:

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS SUBSECTORES FRABRICACIÓN TEXTIL AÑO 2007 Parámetros Indicativos de la evolución del subsector Fabricación Textil y Tejido de Punto año 2007 Rubros CIIU 171+172+173 Núm. Empresas 99 Núm. Per. Ocup. 8.521 Remuneraciones (miles de US $) 58.196.202 Consumo Intermedio (miles de US $) 224.859.173 Valor Agregado (Miles US $) 55.507.790 Pprdoducción Bruta Total (miles de US $) 280.366.963

El personal ocupado del subsector textil asciende a 8.521 empelados si se considera que en Pichincha se concentra el 50% de la producción textil, y en Tungurahua se concentra el 19% del sector se deduce que el número de empleados es de 1.620, con remuneraciones equivalentes a USD $ 11.057278,38 con una producción bruta total de USD $ 53.269.722,97, con un consumo intermedio de USD $ 42.723.242,87, lo que arroja un valor agregado de USD $ 10.546.480,10.

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS SUBSECTORES FRABRICACIÓN CONFECCIONES AÑO 2007 Parámetros Indicativos de la evolución del subsector Confeccion CIIU 181 año 2007 Núm. Empresas 119 Núm. Per. Ocup. 7.998 Remuneraciones (miles de US $) 40.659.286 Consumo Intermedio (miles de US $) 98.773.336 Valor Agregado (Miles US $) 66.761.271 Pprdoducción Bruta Total (miles de US $) 165.534.607

El personal ocupado del subsector confección asciende a 7.998 empelados si se considera que en Pichincha se concentra el 50% de la producción textil, y en Tungurahua se concentra el 19% del sector se deduce que el número de empleados es de 1.520, con remuneraciones equivalentes a USD $ 7.725264,34 con una producción bruta total de USD $ 31.451.575,33 con un consumo intermedio de USD $ 18.766.933,84, lo que arroja un valor agregado de USD $ 12.684.641,49.

NUMEROS DE EMPLEADOS CON LOS QUE CUENTA 3 6

40 DIRECCION / GERENCIA

PERSONAL PRODUCCION

PERSONAL ADMINISTRATIVO

En promedio las empresas tienen repartido sus empleados de las siguiente manera, en la direcci贸n y gerencia 3 empleados (6%), personal administrativo 6 (12%) y en producci贸n 40 empleados (82%). 2.9. VENTAS SUBSECTOR TEXTIL

CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LOS COMPRADORES 20%

14%

55% 9%

TUNGURAHUA

SIERRA CENTRO

SIERRA SUR

COSTA

SIERRA NORTE

El 55% de los clientes del sector se encuentran ubicados en la provincia de Tungurahua, 20% est谩n en la Costa, 14% estan ubicados en la Sierra Norte, 9% Sierra centro, 2% Sierra sur.

2.10.

VENTAS SUBSECTOR CONFECCIร N

CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LOS COMPRADORES 2% 40% 38%

15%

TUNGURAHUA

SIERRA CENTRO

SIERRA NORTE

SIERRA SUR

COSTA

ORIENTE Y GALAPAGOS

El 40% de los compradores se concentran en Tungurahua, 38% en la Costa, 15% Sierra Norte, 4% Sierra Sur, 2% Oriente y Galรกpagos y 1% Sierra Centro.

3. SECTOR CUERO Y CALZADO La actividad manufacturera en cuero tiene sus orígenes en los inicios de la existencia del hombre, siendo el cuero el primer material que usó para cubrir y proteger su cuerpo. En Ecuador la actividad con pieles, tiene sus inicios en la época precolombina, cuando nuestros aborígenes ya las usaban para cubrirse con el fin de protegerse del inclemente temporal, cubriendo sus cuerpos y protegiendo sus pies, además en las guerras utilizaban las pieles como escudos. En la época incásica, la técnica de conservación de las pieles mejoró, extendiéndose su uso a las “Quipus”, una representación de escritura por medio de nudos en cuerdas curtidas en cuero. En el caso del Ecuador al llegar los españoles se da inicio a la manufactura del zapato, sillas de montar, pastas para libros, ropa, etc., al estilo colonial. Esta industria vino completa ya que con los artesanos de manufactura vinieron los curtidores de cuero. La cadena productiva que gira alrededor del cuero estaba completa. Si al principio el calzado tenía por única función la de proteger el pie, se ha ido registrando una evolución en el correr del tiempo y ahora se ha convertido en un artículo de moda que forma parte de la indumentaria y es un símbolo de la categoría social especialmente en los países industrializados. Hacia finales del siglo XIX, los fabricantes de calzado emprendieron los primeros esfuerzos serios para sustituir el trabajo manual por operaciones realizadas por máquinas. Tomaron como materia de inspiración las máquinas de coser que ya existían para desarrollar máquinas para coser suelas, luego se diseñaron máquinas de troquelar, de armar y de estaquilar, y otras. Los productos de fabricación mecánica guardan una mayor similitud entre sí que los productos de confección artesanal, lo cual permite estandarizar la producción. La época colonial, republicana e independentista, principalmente Ambato, se caracteriza por la manufactura artesanal de calzado. 44

Existe una leyenda que afirma que el Gran Libertador Simón Bolívar en su paso Por la ciudad de Ambato, recibió de manos de un zapatero de nombre Juan Cajas, un par de bellísimas botas, Bolívar se mostró encantado al notar que estaban hechas de una sola pieza, sin costura alguna, el Libertador las consideró dignas de que se las calce el Rey Jorge IV de Inglaterra y se las envió de inmediato. El secreto del zapatero Cajas había sido que las botas estaban hechas con cuero de dos alpacas que se curtieron con mucho esmero y secreto. En la década de los sesenta el sector se caracterizó por tener un desarrollo artesanal. Para los años setenta la actividad calzadista se industrializa, los pequeños talleres familiares se transforman en empresas teniendo como característica que al calzado ecuatoriano se lo reconocía por su resistencia y durabilidad antes que por moda, se generaliza la aplicación del modelo de sustitución de importaciones y se implementan las Leyes de Fomento Industrial y Artesanal. En la década de los ochenta debido al inicio del proceso de globalización se producen cambios importantes en la integración y liberalización económica y comercial del país, el proceso de crecimiento empresarial y participación en el mercado se define y profundiza a favor de las empresas con capacidad y calidad industrial, que inician su incursión en el mercado internacional y básicamente en el de Colombia. En los años 90 se empiezan a fundar gremios, asociaciones, organismos de cooperación y escuelas de capacitación para apoyar al crecimiento del sector mientras que el proceso de globalización presenta consecuencias negativas para los sectores artesanales que enfrentan dificultades con poco éxito. Actualmente el sector calzado se está recuperando de la crisis que atravesó debido a la insuficiente proveeduría de insumos, y baja calidad del cuero para la producción de calzado de este tipo, al atraso en tecnología, el contrabando, la venta de saldos norteamericanos y la importación de calzado asiático comercializado a precios ínfimos y con baja calidad, sin olvidar el ingreso del calzado brasileño, colombiano y peruano. Por la difícil situación que atravesaba el sector del cuero y calzado y debido al déficit de la balanza comercial el gobierno a partir del 2009 ha establecido salvaguardas para esta importante industria que ha favorecido a la provincia Tungurahua.

3.1. SUBSECTOR CUERO Existen actualmente unas 16 grandes y medianas industrias de curtiembre, y aproximadamente 45 curtiembres artesanales en actividad. Estas se encuentran situadas en su mayor parte en la provincia de Tungurahua. PRINCIPALES CURTIEMBRES EN EL ECUADOR CURTIEMBRE

CIUDAD

Curtiembre Renaciente

Cuenca

Tenería San José

Ambato

Ecuatoriana de Curtidos Salazar

Ambato

Curtiduría Tungurahua

Ambato

Tenería Diaz

Ambato

Curtilan

Latacunga

Fuente ANCE / Elaboración Secretaria Técnica CIT Las industrias más representativas atienden la demanda nacional de los productores de calzado principalmente, ya que el 97% de las curtiembres dependen totalmente de la demanda de la industria del calzado nacional, con excepción de la curtiembre Renaciente, que está ubicada en la ciudad de Cuenca, cuya producción está destinada a la exportación (para muebles, confección, etc.). Estas empresas abastecen con aproximadamente un 73% del mercado nacional de cuero para capellada de calzado, exceptuando a la curtiembre Renaciente cuya producción va dirigida a otras categorías de producción diferente al calzado, adicionalmente estas empresas producen cerca del 75% de pieles terminadas en el país.

3.2. SUBSECTOR CALZADO 3.3. LOCALIZACION No existen datos exactos acerca de la distribución geográfica de la producción de calzado en el país. Según la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), el 65 % de la producción de calzado de cuero se concentra en Ambato, siguiéndole Cuenca, Guayaquil, y Quito, en ese orden. Existen otras ciudades que tienen presencia en la producción artesanal de calzado como Riobamba, Manta, Tulcán, Cotacachi entre otras. En cuanto a la distribución geográfica de las empresas tampoco existen datos exactos. Para la Revista Cueros, No. 42, Junio 2004 (Fuente Corpei) es la siguiente: 35,7% Ambato, 31,7% Quito, 16,7% Guayaquil, 12,7% Cuenca, y 0,8% en Latacunga, Guaranda, Machala y Salcedo. Según la última encuesta realizada por CORPEI a 25 empresas: el 44% se localizan en Tungurahua, 28% en Pichincha, 20% e Azuay, y el 8% en Guayas. (Estratega/CALTU, 2006). 3.4. PRODUCCION La producción diaria de calzado (jornada de ocho horas) dependiendo del tamaño de la empresa se realiza de la siguiente manera: el 60% de las empresas producen menos de 400 pares, el 28% entre 400 y 800 pares y el 12% más de 800 pares. El 72% realizan control de calidad y el 76% control de desperdicios. Según la investigación realizada por SECAP-CENDES, las pequeñas industrias y

empresas

artesanales de calzado, trabajan entre 8 y 16 horas diarias, la mayoría produce entre 265 y 300 días al año, mientras que un 42% lo hace durante menos de 300 días. Conforme al estudio realizado por la CORPEI, existen alrededor de 15-20 empresas industriales a nivel nacional, distribuidas en varias ciudades, las empresas son entre medianas y grandes que manejan un mercado nacional. Las más importantes se detallan en el siguiente cuadro: 47

EMPRESAS

CIUDAD

ARCALZA CALZADO CACERES CALZAFER CALZADO GAMOS CALZADO GASS CALZADO JOSHEP´S CALZADO LIVVI CALZADO REXELL CALZADO ZAPATITO CREACIONES XIMENITA FRANSANI GRUPO MIL PIES INCALSID INFANTIL HERCULES LADY ROSE LUIGI VALDINI MIGUEL GARCIA PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. SHERINAS FACTORIA VECAHI WONDERLAND

QUITO QUITO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO AMBATO CUENCA AMBATO AMBATO

Según encuesta de CORPEI a 25 empresas: el 44% son artesanales, el 32% Sociedad Anónima y Compañía Limitada, el 12% como persona natural y el 8% microempresa y sociedad civil comercial. Estas empresas tienen tradición en el sector ya que más del 70% de ellas tienen más de 15 años en el arte de la fabricación de calzado. (Stratega/ Caltu, 2006). El 48% produce calzado de mujer, 40% calzado de hombre y 12% calzado de niño. Para hombre lo más común es el cuero mientras que para calzado de mujer existe una variedad de productos sintéticos debido a las exigencias de la moda en diseños y colores. La producción nacional fue de 7.750.000 pares en el año 2005, registrándose un 47% de demanda insatisfecha cubierta en un 26% con importaciones oficiales y en un 21% con contrabando (Stratega/caltu, 2006). Por otra parte, la producción total anual de la muestra de 20 empresas entrevistadas en el presente estudio asciende a 2.720.880 pares de zapatos de cuero. Es importante destacar que no existen datos oficiales actualizados de la producción de calzado, por lo que es urgente la realización de un censo, o en su defecto, de encuestas basadas en un muestreo

significativo a nivel nacional para suplir esta falencia que afectan el conocimiento real del subsector calzado. A continuación datos de la producción de calzado según la encuesta de manufactura y minería realizada por el INEC en el año 2007.

CIIU

ACTIVIDAD Y CLASE DE PRODUCTO

FABRICACION DE CALZADO Calzado impermeable con suela y palas de caucho, excepto calzado con punterade metal: botas de agua, 19202931000 de nieve, de pesacdor, chanclos impermeables, calzado impermeable en general Calzado con suela y palas de caucho o materias plásticas, excepto calzado impermeable, calzado para 19202932000 deportes y calzado con puntera protectora de metal: calzado doméstico, chancletas, pantuflas, sandalias, zapatillas, etc., de plástico Calzado con palas de cuero y suela de cuero, excepto calzado para deportes, calzado con puntera 19202933000 protectora de metal y calzado especial diverso: botas, botas de montar, chinelas, escarpines, mocasines, pantuflas, zapatos de baile y otros Calzado con palas de cuero natural, artificial o regenerado, n.c.p., excepto calzado para deportes, 19202933001 calzado con puntera protectora de metal y calzado especial diverso, botas de excursión, chinelas, pantuflas, mocasines, zapatos Zapatillas de tenis, baloncesto, gimnasia, zapatillas de 19202942000 entrenamiento y otras análogas, con suelas de caucho o materiales plásticos Otros Productos Fente: INEC 2007

UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCCION POR CUENTA CANTIDAD VALOR 88.406.151

PARES

421.147

4.388.363

PARES

6.943.518

24.406.957

PARES

1.578.444

19.214.802

PARES

173.389

2.650.789

PARES

1.106.692

29.904.725 7.840.515

Como se puede observar en el año 2007 el subsector calzado produjo un total de USD$ 88.406.151, destacándose la producción de calzado con suela de caucho o materias plásticas, siguiéndole la producción de zapatillas con suelas de caucho o materiales plásticos, siguiéndole en tercer puesto la producción de calzado de cuero como se puede observar en el cuadro anterior. 3.5. INDUSTRIALIZACION Descripción del proceso, el proceso de producción de calzado se realiza en siete fases que se detallan en el siguiente esquema: 49

CADENA DE PRODUCCION DE CALZADO MODELADO DISEÑO Y PATRONAJE CORTE Y TROQUELADO DE LAS PARTES COSTURA Y ARMADO DE PIEZAS

PREPARACION DE LINEA DE MONTAJE MONTAJE

ACABADO EMPACADO

Este proceso de producción mantiene una relación con otros sectores de la economía como el metalmecánico, químico, maderero, caucho, textil, etc. PROVEEDURÍA Las materias primas e insumos son adquiridos de proveedores tanto nacionales como del exterior, sin embargo estas empresas proveedoras no mantienen una oferta confiable y segura de los productos, situación que incide en retrasos y estancamiento de la producción. Pese a esfuerzos locales existe una dependencia externa de ciertos materiales, complementos y materias primas cuyos costos de importación cada vez son más elevados. La mayor parte de las importaciones se las realiza desde Colombia (29%), Venezuela (12%), Italia (41%), España (4%), Taiwán (7%) y Estados Unidos (4%). Colombia es un proveedor importante de cuero, herrajes, plantas y forros debido principalmente a su condición de miembro de la Comunidad Andina y a la diferencia cambiaria, al productor nacional le resulta más conveniente en precios y muchas veces en calidad realizar sus compras de materias primas en Colombia. También se realizan importaciones desde México y Brasil. 50

La proveeduría de la industria del calzado se encuentra aislada de los productores de calzado, lo cual origina que la variedad de estilos, colores y texturas que el fabricante nacional ofrece esté restringida y no acorde a las nuevas tendencias del mercado nacional e internacional lo que le limita al momento de competir. MATERIAS PRIMAS Capellada: el 100% de las empresas utilizan cuero, 20% textil o lona, 8% telas vinílicas. Planta: el 60% utiliza material sintético, 14% caucho, 9% cuero. HORMAS Las hormas son en su mayoría hechas de madera lo cual no garantiza calidad, duración, estabilidad, frente a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricación. Los volúmenes de venta ofrecidos y la calidad requerida para respaldo de programas de exportación son difíciles de alcanzar en las situaciones actuales de las fábricas de hormas ecuatorianas, no existe la materia prima adecuada para fabricar hormas de plástico con resistencia y calidad. SUELAS La dependencia de la importación de este insumo es alta sobre todo por la calidad y diseño. La proveeduría nacional no alcanza los niveles internacionales de competitividad. La mayoría de las suelas y láminas se importan desde Venezuela, Colombia e Italia. Esto significa un riesgo para cumplir con los tiempos de entrega y cumplimiento de un plan comercial. MODELADO El modelista es una herramienta fundamental, porque es en donde se inicia el proceso de fabricación del calzado, utilizando varios sistemas como el RUSS AND SMALL o el del PARALELOGRAMO siendo este último el más utilizado.

Se clasifica la piel por tipo, tamaño, calibre y color, conforme el modelo y calidad de calzado a producir, considerando la utilización de la piel de menor calidad en partes no tan importantes de un zapato, evitando así pérdida de material, sin perder la calidad del producto final. DISEÑO Los métodos más utilizados para el diseño de los productos son: revistas (68%), investigación de tendencias de moda (16%), investigación de vitrinas nacionales (8%), diseños propios (4%). En el sector existe una deficiencia en diseño, problema que se trata de solucionar mediante la oferta de servicios de capacitación del Centro de Diseño y Desarrollo de calzado, que aporta cursos especializados en áreas técnicas de proceso, producto, mercadeo, ventas, entre otros temas. Existen también dispersos centros de capacitación con poca presencia en el país, el que más se ha destacado por permanencia en el tiempo es el SECAP con su Escuela de Calzado, otra entidad capacitadora de más reciente creación es el caso del Instituto Tecnológico de la Industria del Cuero (ITICC), ubicado en Cotacachi, donde se busca formar tecnólogos en las líneas de diseño, confección de ropa, equipajes de viaje, marroquinería y calzado. Están también haciendo un esfuerzo por capacitar, entidades como la Cámara del Calzado (CALTU), y recientemente a partir del convenio MICIP-ONUDI-CORPOAMBATO se ha sumado la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador que está incluyendo capacitaciones y asistencia técnicas integrando curtidores y calzadistas, además la ANCE está en proceso de Implantación del Centro de Desarrollo Tecnológico para el Cuero y Calzado. PRESENTACIONES La publicidad y promoción es muy poco utilizada en el sector, la mayoría de las empresas productoras realizan sus ventas al por mayor (60%), mientras que las demás utilizan etiquetas y vitrinas (16%), participación en ferias (8%), televisión, radio y prensa (8%), desfiles de moda (8%).

Este producto llega al consumidor final en cajas o fundas dependiendo del sector social a donde se dirija, si es para un sector de condiciones económicas bajo el producto se presentará en fundas y si es para un sector de clase alta se lo presentará en cajas. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO En el Ecuador se acepta únicamente las normas que están definidas por el Instituto de Normalización – INEN. Las principales son: Calzado cuero uso general – requisitos norma 1921 Calzado cuero uso general – requisitos norma 1920 Calzado de trabajo y seguridad industrial – norma 1926 Para el ingreso de cualquier producto se necesita certificado de conformidad con norma técnica del INEN en el caso de Ecuador y para exportar a un tercer país es necesario que se obtenga el certificado de conformidad en el país de destino, en los casos de Venezuela y Colombia existe un convenio de aceptación de la norma de estos países. En el caso de tener la certificación ISO 9001 se acepta la certificación de una empresa, ya que contempla los procesos en las fases de diseño, procesamiento, servicio post-venta. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL La tecnología industrial que se utiliza en Ecuador dependerá del tamaño de la empresa. Hay grandes empresas que utilizan una alta tecnología, como por ejemplo las que trabajan con inyección y son a la vez las que tienen un mayor nivel de producción y calidad. Las empresas medianas tienen una tecnología de menor nivel y funcionan con una combinación de trabajo mecánico y manual.

Las empresas pequeñas que generalmente son artesanales e informales utilizan un método de producción manual y conforman una gran mayoría en el sector. ESTRUCTURA DE COSTOS En la producción del calzado de cuero la piel es el principal componente en el zapato y su costo representa un elevado porcentaje del costo total. Por ejemplo, en un zapato promedio, que contiene 28 items de materia prima, los porcentajes de su costo se componen de la siguiente manera: MATERIA PRIMA DIRECTA E INDIRECTA: Cuero:

45.17%

Suela:

31.09%

Forro:

8.98%

Caja de empaque:

3.61%

Velcro:

2.16%

Plantilla:

1.42%

Otros:

7.59%

TOTAL

100%

Comercialmente la piel se mide tanto por el sistema inglés-americano: pie cuadrado, como por decímetros cuadrados, teniendo un pie cuadrado 9.29 dm2 El costo de la piel para la fabricación del calzado tiene su origen al comprar la piel y al diseñar los modelos, adicionalmente se debe tener presente los desperdicios debido a las cicatrices, venas, calibres y a la irregularidad misma de la piel. Un problema importante para los productores de calzado de cuero es el desperdicio de la piel en el proceso de producción ya que al representar el 45% del costo total, una adecuada utilización de esta materia prima le representaría a una empresa que produce normalmente cien mil pares al año (400 pares diarios), un ahorro de un decímetro cuadrado de cuero en cada par, lo que representaría un valor de $18.000 (dieciocho mil dólares) anuales aproximadamente. Los desperdicios de la piel se dividen en dos fases: 54

PRIMERA FASE Espacio que resulta del acomodo de los moldes o troqueles debido a sus áreas irregulares, este desperdicio resulta en la mayoría de los casos inevitable. SEGUNDA FASE Características normales de la piel La silueta o contorno de la piel, ya que los moldes o troqueles no coincidirán con ésta. El área de la piel en relación con el tamaño y forma de los moldes, el desperdicio será menor si el área de la piel es mayor que el área del molde. Consideraciones propias de la manufactura del calzado: como acomodo de las piezas (al hilo o atravesadas). Particularidades especiales de la piel Referentes a los tipos y calidades de piel, pudiendo ser ésta de primera, segunda o tercera; y los defectos que existan en la superficie como garrapatas, tupes, marcas, etc. La segunda fase significa un desperdicio de entre el 5% y 15% de una banda de cuero promedio que tiene aproximadamente 150 dm2. En valores: 1 dm2 de cuero graso:

USD $ 0.18

1 banda de cuero:

USD $ 27.00

15% desperdicio:

USD $ 4.05

El desperdicio del 5%-15% es común, conforme el abastecimiento de nuestras curtiembres ecuatorianas. 55

El costo del cuero ha ido en aumento, Sin embargo los productores de calzado no han podido trasladar los mayores costos al consumidor porque les significaría una pérdida de competitividad, lo que quiere decir que la industria de calzado está asumiendo estos costos que se reflejan en menores beneficios. La relación entre los incrementos en los precios de venta de la piel – cuero y calzado se puede observar en el en el gráfico. 3.6. EMPLEOS Según el Diagnóstico de la PYME del Ecuador (MICIP 2002), la importancia de generación de empleo del sector “Cuero y calzado” es de un 3.8%, que comparado con sectores como el de alimentos (20.7%) o el textil confecciones (20,3%) es un aporte mínimo dentro del nivel de empleo a nivel nacional, sin embargo hay que considerar que el mayor número de empresas a nivel nacional que pertenecen al sector cuero y calzado se encuentran dentro de la Provincia de Tungurahua. Estructura del empleo

CIIU Actividad

Alimentos

20.7

Madera y Muebles

10.8

Papel e imprenta

8.2

Productos químicos

13.3

Minerales no metálicos

3.0

Maquinaria y Equipo

19.9

328

Textil y confecciones

20.3

329

Cuero y calzado

3.8

TOTAL

100,0

Fuente: MICIP Las empresas ubicadas en el sector Cuero, Productos de Cuero y Calzado según las encuestas de empelo del INEC, empleo directamente a 28.905 personas en el 2005. 56

Los recursos humanos que laboran dentro del sector tiene una participación de profesionales del 21.7% entre posgrado, profesionales de tercer nivel y tecnólogos, mientras que los obreros calificados tienen una mayor participación dentro del sector, 28.3% y los obreros no calificados un 25.2%. 3.7. CONSUMO Entre el calzado importado que compite e n forma desleal con el producto nacional, destaca el calzado asiático en los últimos dos años su consumo a abajado por la imposición de salvaguardas por parte del gobierno. Se estima que la media nacional de consumo es aproximadamente 2.5 pares de zapatos por habitante por año. Consecuentemente existiría una demanda anual de 32.500.000 pares de zapatos, conformada por 45% de calzado de cuero, 25% calzado inyectado, 15% calzado deportivo y 15% calzado plástico. (Stratega/Caltu, 2006). Los meses de mayor producción y demanda del calzado en el país son: abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre, es decir, inicios de temporadas escolares, día de la madre, día del padre y navidad. Dentro del sector cuero y calzado prevalece en un 52.6% la venta directa desde la planta, mientras que el 31,6% realiza las ventas desde sus propios locales de comercialización, el 15,8 % de las ventas la realizan con distribuidores mayoristas, ninguna de las empresas vende a minoristas. Las exportaciones de Ecuador tienen una representación ínfima en las exportaciones mundiales de calzado, polainas, botines, artículos análogos y sus partes (capitulo 64), ocupando una posición relativa de 67 de 184 países. Sin embargo, entre el 2001 y el 2005 hay un crecimiento promedio anual de 13% mayor que el promedio mundial de 9%. En la última década las exportaciones del calzado muestran una tendencia creciente con un promedio del 46%.

Las importaciones de Ecuador ocupan una posición relativa de 54 de 224 países, y el mismo periodo se registra un crecimiento promedio anual del 20%, mayor que el promedio mundial de 9%. En la partida 6403, la que abarca calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, las exportaciones de Ecuador ocupan una posición relativa 103 de 148 países y las importaciones, el puesto 58 de un total de 215 países. Las exportaciones del Ecuador en calzado en general (cap. 64) tienen una mejor ubicación respecto a las de calzado de cuero (partida 6403), debido a que en la partida 6401, calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, el Ecuador ocupa el puesto 9 de un total de 103 países. Otra partida importante para las exportaciones de calzado ecuatoriano es la 6404: calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. Estos factores importantes en cuanto a la consolidación de buena fama para el Ecuador en la exportación de calzado que puede ser aprovechada por los productores de calzado de cuero. Para el período 2004- 2005, (Caltu / Stratega) manejan los siguientes porcentajes de representación de cada partida en las exportaciones totales de calzado: 6401

Calzado impermeable de caucho o plástico

60,96%

6404

Calzado de materia textil

32,81%

6402

Demás calzado de caucho o plástico

3,89%

6403

Calzado de cuero

1,63%

6405

Los demás calzados

0,37%

6406

Partes de calzado

0,35%

La partida 6403 correspondiente a calzado a calzado de cuero tiene una aportación de alrededor del 1% con respecto a las aportaciones totales de calzado. Sin embargo, y a pesar de que su avance en los últimos años ha sido muy variable, del 2004 al 2005 ya existe un progreso positivo.

En esta partida los principales mercados son Perú, EEUU, Colombia y Nicaragua. En el 2006, EEUU supera a Perú en el valor de las importaciones de calzado de cuero ecuatoriano, si bien no en la cantidad de las mismas. Los principales orígenes de las importaciones ecuatorianas de calzado de cuero son: Brasil, Colombia, Panamá, zonas francas y Perú. DE lo que se destaca que en este tipo de calzado, el asiático contrario a lo que se cree no es el principal competidor directo, aunque si indirecto en este tipo de calzado. En general, el calzado ecuatoriano ha mantenido una buena, y creciente acogida en el mercado externo y por lo tanto se puede pronosticar que la tendencia será positiva en los años posteriores, pero en términos conservadores. El primordial consumidor de las exportaciones de calzado ecuatoriano en general, es el mercado andino (principalmente Colombia y Perú). Otros destinos: Centroamérica: Cuba, Costa Rica, Pnamá, Estados Unidos (3,6%) España, Italia, Francia y Portugal (1%). La evolución de los precios de exportación en los tres últimos años tiene distintos comportamientos según el tipo de calzado. 3.8. PRINCIPALES EXPORTADORES DE CALZADO El número de empresas que en la actualidad están exportando al mercado regional principalmente a Colombia y Perú es limitado. Existen muchas empresas que no están todavía en la etapa de poder exportar ya que no han logrado alcanzar niveles adecuados en las áreas de: productividad, comercialización y gestión empresarial que les permita competir en condiciones favorables en el mercado internacional.

Exportador Plasticaucho Industrial S.A. “PISA” Calzado PONY S.A. Sánchez Avilés Eduardo Bacilo Creaciones A.P.C. Ecuador Paco Navarro Pérez (Ecuador) Plásticos Industriales C.A PICA Buestán Manufacturas de Cuero C.L. Bozza Zurita Ricardo Manuel Industria de Calzado Ambato AMBACALZA S.A. (Ecuador) Comercializadora L&M Avelina Jara (Ecuador) Wilma T. Orbe T. Grupo UNICORP ACOMEX CARGA S.A. Mariano Olaciregui (Ecuador) Dueñas Mejía Alfredo Wilson Total

Bultos 375.281,00 856,00 77,00 49,00 374,00 670,00 31,00 114,00

FOB 1.738.426,09 DL 69.581,80 DL 26.750,50 DL 22.325,00 DL 17.952,00 DL 13.443,96 DL 10.004,50 DL 8.550,00 DL

23,00 1.807,00 3,00 248,00 571,00 4,00 1,00 800,00 380.909,00

6.125,00 DL 3.933,20 DL 2.493,64 DL 1.984,00 DL 715,00 DL 650,00 DL 5,00 DL 0,00 DL 1.922.939,69 0,00 DM

Fuente: CORPEI 4. SECTOR METALMECANICO – CARROCERIAS Desde el punto de vista del aporte del sector carrocero de Tungurahua a la producción provincial y nacional se observa que éste contribuye con cerca de 28.587.910 millones de dólares, cantidad que representa alrededor del 2,4% del Producto Interno Bruto provincial. En término de unidades físicas las empresas carroceras en conjunto llegaron a producir durante el año 2004 alrededor de 970 carrocerías. La fabricación de carrocerías en la provincia de Tungurahua estimula el desarrollo de un variado grupo de sectores de actividad económica, entre los que en mayor grado participan en el consumo intermedio sectorial están los siguientes: En primer lugar el sector de hierro y acero (34,5% del total de las compras materias primas y materiales),

En segundo lugar el sector de las pinturas y la industria de la vidriería, con el 7,7% y 7,4% respectivamente, En tercer lugar el sector del aluminio, con el 6,3% del total de compras de materias primas y materiales, Y en cuarto lugar el sector de la producción de clavos, pernos y tornillos con 4,2% de la participación en las compras de materias primas y materiales que realizan las empresas carroceras. Al realizar una estimación en términos absolutos del consumo intermedio del sector de carrocerías de Tungurahua, tenemos que el valor monetario que reciben las empresas proveedoras asciende a cerca de 17 millones de dólares, lo cual nos da a entender el gran efecto dinamizador que ejerce el sector carrocero tungurahuense sobre otras actividades industriales, según datos del INEC. De acuerdo a datos establecidos las empresas tungurahuenses dedicadas a la fabricación de carrocerías, orientan su producción principalmente hacia la satisfacción de necesidades originadas en el servicio de transporte urbano e interprovincial, de ahí que resulta importante entender el tamaño del mercado en que operan los carroceros tungurahuenses y además cuantificar la participación que tienen en el mismo y las perspectivas de ventas futuras. 4.1. EMPLEO Las empresas carroceras de Tungurahua generan 1.611 puestos de trabajo directo, lo cual comparado con la población económicamente activa ocupada provincial (88.404 personas estimadas para el año 2005) representa un 2%. Al analizar de forma específica el peso en la PEA ocupada manufacturera se observa la importancia del sector como actividad generadora empleo, pues de cada 100 puestos de trabajo industriales, 10 son creados en la provincia de Tungurahua por el sector carrocero. Otro de los impactos socioeconómicos que genera un sector de actividad industrial es la denominada contribución al ingreso por persona (CIP), misma que en el caso del sector de la fabricación de carrocerías de Tungurahua asciende a $ 3.326 anuales por trabajador, es decir a un 61

promedio mensual de cerca de $ 280. Esta CIP como es lógico a su vez genera un importante efecto multiplicador en el consumo de la provincia de Tungurahua, ya que el circulante que las empresas carroceras ponen anualmente en manos del trabajador y su familia asciende a cerca de 5 millones 360 mil dólares, que expresado en términos mensuales equivale a una contribución de alrededor de 450 mil dólares a la dinamización del consumo tungurahuense. Esta contribución al ingreso personal del sector si la comparamos con el ingreso corriente por persona nacional del último año ($ 2.324), es superior en un 43,12%, lo cual significa que los trabajadores del sector carrocero de Tungurahua están percibiendo una remuneración promedio superior a la renta per cápita del Ecuador, situación que como señalamos anteriormente contribuya de manera importante a la dinamización de la economía local tungurahuense. EMPRESAS CARROCERAS POR TAMAÑO No. EMPLEADOS TIPO EMPRESA

PORCEENTAJE

1–3

Microempresa de Subsistencia

13,21%

4–6

Micro Acumulación Simple

11,32%

7–9

Micro Acumulación Ampliada

16,98%

10 – 19

Pequeña 1

28,30%

20 – 49

Pequeña 2

18,87%

50 – 99

Mediana

5,66%

100

Grande

5,66% Total 100%

En el sector de las empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías localizado en Tungurahua se observa un predominio de las empresas que poseen entre 1 y 9 trabajadores categorizadas como pequeñas empresas, cerca del 47% de empresas del sector se concentran en este tamaño, luego están las microempresas con el 42% del total de establecimientos del sector carrocero tungurahuense. De ahí que se puede concluir que las micro y pequeñas empresas –MYPEscarroceras dominan el sector en cuanto a establecimientos industriales. 62

4.2. NATURALEZA JURIDICA

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

4% ANONIMA LIMITADA Persona natural

90%

Cerca de 9 de cada 10 empresas del sector carrocero de Tungurahua no tienen personería jurídica, tendencia que es superior al de toda la pequeña y mediana industria –PYMI- tungurahuense, lo cual nos da a entender que las empresas carroceras tienden a operar respaldándose únicamente en el nombre y patrimonio del emprendedor original que creó el negocio. 4.3. ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS

ANTIGUEDAD DE LAS EMPRESAS

25%

12% Década 60 Década 70 Década 80

23%

Década 90 Década 2000

34%

El sector carrocero asentado en la provincia de Tungurahua se caracteriza por ser uno de los más sectores más antiguos y tradicionales, pues existe un 6% de las empresas que arrancaron sus operaciones en la década de los años 60, eso significa que iniciaron sus operaciones hace aproximadamente 50 años. Esta edad está por encima de la antigüedad promedio de las PYMIs de Tungurahua, lo cual nos da a entender que en este sector existen empresarios con un importante conocimiento y experiencia relacionado a la dinámica y estructura del negocio de las carrocerías para vehículos. En términos generales el período en el que tienden a concentrarse las empresas de acuerdo al año de inicio de sus operaciones es el comprendido entre la década de los 80 y 90, lo cual significa que más de la mitad de industrias carroceras de Tungurahua tienen una antigüedad que fluctúa entre los 15 y 30 años. 4.4. PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA

% materias primas de origen nacional Porcentaje 10 20 30 35 40 50 60 80 90 100

% 2.8 11.1 5.6 2.8 8.3 16.7 5.6 5.6 5.6 36.1

% aucumulado 2.8 13.9 19.4 22.2 30.6 47.2 52.8 58.3 63.9 100.0

El origen principal de las materias primas que compra el sector es el extranjero, cerca de 6 de cada 10 empresas señala que el 50% de los insumos que compran son provenientes de otros países, mismos que de acuerdos a informantes calificados a su vez en la mayoría de casos son distribuidos por empresas asentadas en la propia provincia de Tungurahua, lo cual facilita el proceso de aprovisionamiento.

El país principal de donde se proveen de materias primas y otros materiales es Brasil, cerca de 6 de cada 10 empresas carroceras se abastecen de insumos fabricados en este país, otro sitio de donde también provienen de manera importante los insumos es Venezuela 13% del total de empresas señalan consumir materias primas venezolanas.

País de origen de materias primas BRASIL ALEMANIA

4% 4% 4%4% 4%

COLOMBIA VENEZUELA COL. Y BRASIL

13% 60%

4% 3%

JAPON CHILE Y BRAZIL BRASIL- CHINA SUDAFRICA Y BELGICA

Tanto en el aprovisionamiento de materia prima fabricada en Ecuador como aquella elaborada en otros países prevalecen los distribuidores mayoristas. 4.5. CARACTERISTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES

Caracterísiticas de las materias primas 54.7

60 50

45.3

40 % 30

Serie1

20 3.8

10 0 Cantidad suficiente

Calidad

Más baratas

La percepción que tienen los carroceros tungurahuenses es que las materias primas que tienen disponibles en general son de buena calidad y además que se encuentran en las cantidades suficientes para atender sus necesidades de producción. 4.6. CONSUMO

En el país existen alrededor de 27.430 unidades con 678 operadoras, de los cuales cerca del 75% son vehículos que tienen más de 5 años de antigüedad, si detallamos en mayor grado el análisis se observa que cerca de 6 de cada 10 buses y colectivos que ruedan en el Ecuador tienen más de 10 años de existencia, en términos absolutos significan alrededor de 516.458 unidades, lo cual nos da a entender que existe un mercado bastante grande para que las empresas carroceras crezcan en el mediano y largo plazo, oportunidad que puede ser fácilmente aprovechada si tomamos en cuenta que

existe todavía una capacidad productiva que no están siendo utilizada, por lo que

tranquilamente podrían abastecer la demanda que existe en el país de buses y colectivos. El comportamiento de las estadísticas oficiales contrasta con la percepción que tienen los empresarios del sector, pues cerca del 85% percibe que el número de clientes a los cuales podría atender es reducido, este punto de vista quizá esté influenciado por la escasa tendencia a buscar información de mercado y a la escasa demanda de servicios de profesionales expertos en el ámbito de las comercialización. A continuación se muestra en los siguientes cuadros el comportamiento y composición del mercado automotor en relación a buses, con lo que se demuestra que existe un amplio mercado que se puede atender de acuerdo a datos proporcionados por La Asociación de Compañías y Afines de Transporte Interprovincial de Pasajeros (ACATIP)

Percepci贸n del tama帽o del mercado consumidor

16%

MUCHOS POCOS 84%

4.7. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS COMPRADORES

Concentración geográfica de compradores 70,00

64,15

60,00

52,83

50,00

49,06

40,00

32,08

30,00

20,75

20,00 10,00 0,00

A O TE OSTA UR AGO S HU TR OR AS P C EN RA N R C U ALA ER RA I G NG RRA R S U Y T SIE SIE TE IEN R O

En términos generales las empresas carroceras de Tungurahua tienden a concentrar sus ventas a nivel nacional, siendo la Sierra Central en donde las empresas tienen un mayor número de clientes, luego está la Sierra Norte y la región Costa. Siendo los clientes individuales los que predominan a la hora de realizar los contratos de producción y venta de carrocerías.

Tipo de clientes

90,57 100,00 80,00 60,00 % 21

40,00 20,00 0,00 Individuales

Corporativos

4.8. COMPETENCIA En cuanto a otros competidores considerados de menor importancia para los carroceros de Tungurahua están aquellas empresas de fabricación de carrocerías localizadas principalmente en Pichincha, Guayas y Azuay, mismas que tienden a cubrir en mayor grado la demanda presente en esas regiones ecuatorianas.

Otras provincias fabricantes de carrocerías

2%2%

PICHINCHA GUAYAS

42%

18%

AZUAY CHIMBORAZO COTOPAXI 28%

IMBABURA

Sobre la competencia extranjera la percepción que tienen los empresarios carroceros de Tungurahua es que en los últimos dos años las ventas provenientes principalmente del Brasil han sido crecientes. Percepción de importaciones

80,00

71,15

70,00 60,00 50,00 % 40,00 30,00

15,38

20,00

13,46

10,00 0,00 CRECIENTE

DECRECIENTE

IGUAL

De acuerdo a los propios empresarios del sector la principal diferencia que tienen las carrocer铆as extranjeras en relaci贸n a la nacional es la calidad, este reconocimiento se lo debe tomar como un elemento que sirva para concienciar sobre la necesidad de realizar importantes cambios a los sistemas gesti贸n de la calidad de las empresas carroceras tungurahuenses.

Factores que hacen la diferencia en el producto importado 65%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17%

MEJOR CALIDAD

17%

PRECIOS MAS BAJOS

NINGUNA DIFERENCIA

4.9. PRODUCCION

Turnos de trabajo al d铆a 6%

UNO TURNO DOS TURNOS

94%

Si consideramos las horas diarias de funcionamiento de la planta de producción como indicador de la capacidad utilizada podemos observar que el 94% de empresas carroceras de Tungurahua trabajan apenas 1 solo turno de 8 horas diarias, situación que nos estaría diciendo que el sector tiene aún una importante capacidad de producción que podría utilizarse, siempre y cuando existan nuevas oportunidades de negocio y una buena disponibilidad de insumos como mano de obra y materias primas. Al analizar las razones de la subutilización de la capacidad instalada se observa que la causa principal está relacionada a problemas de la demanda, 57% culpa a la baja demanda de carrocerías en el país. De acuerdo a entrevistas realizadas a informantes calificados: “existe una importante demanda de carrocerías en el Ecuador, el problema está en que muchos de los empresarios son conformistas y no quieren trabajar más allá de las 8 horas diarias, otros en cambio no tienen una buena estrategia de comercialización que les ayude a mejorar las ventas”.

Razones de la subutilización de capacidad instalada 16%

BAJA DEMANDA COMPETENCIA LOCAL

27%

57%

IMPORTACIONES

En lo que tiene que ver al número de días laborados por semana, el 62% de empresas carroceras tungurahuenses trabajan 6 días.

Días laborados por semana

38% 5 DIAS 6 DIAS 62%

PROGRAMACION DE LA PRODUCCION

Programación de la producción

49%

SI 51%

Cerca de la mitad de empresas carroceras tienden a no programar la producción, situación que como es obvio dificulta las tareas de aprovisionamiento de materias primas con las consecuentes demoras en el abastecimiento y también el incremento en los costos, originados como lo señaló uno de los proveedores por las compras unitarias improvisadas de los materiales que necesitan para fabricar las carrocerías, no es el mismo impacto en los costos si las compras se realizan en mayores escalas, entonces aquí también vale la pena resaltar un acción inmediata que debería implementarse en el sector: fomento de la asociatividad empresarial dirigida a realizar compras de materias primas y otros materiales en grandes volúmenes con el fin de conseguir precios unitarios atractivos por las adquisiciones realizadas. 74

De las empresas que si programan la producción, el 67% lo hace con una frecuencia mensual basados principalmente en criterios desarrollados por la experiencia antes que con el uso de métodos técnicos de proyección de cifras futuras, quizá de acuerdo a informantes entrevistados lo que complica el uso de métodos de proyección es la poca tendencia a disponer de series históricas de los resultados de los costos e ingresos de la firmas.

Programación de la producción

100 GRANDE 20-49 PEQUEÑA 2 Serie1 7-9 MICRO ACUM AMP

Serie2

1-3 MICRO SUBSIS 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Al analizar el comportamiento de la tendencia a programar la producción por tamaño de empresa se nota que conforme este aumenta existe una mayor proporción de firmas que si se preocupan por la programación productiva.

ANEXO No.1 MAPEO DE EMPRESAS

EMPRESAS CARROCERAS

ARTESANOS TEXTILEROS Y CONFECCION

ARETSANOS CURTIEMBRE

CAPIT

SECTOR CUERO Y CALZADO

REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL

DIRECCION

PRODUC.FABRICADO

TELEFONO

FAX

E-mail

31 Arcos Freire Wilson Hernán

FASIA

Huachi Chico Barrio la Esperanza

Inyeccion de zuelas

2-442-290

2-442-290 fabri_ecu@hotmail.com

32 Callejas Herdoíza Gonzalo

Curtiduría Tungurahua S.A.

Av.Amazonas y Seymur

Elaboración de cuero

2-851-112

2-844-955 info@curtiduriatungurahua.com

33 Callejas Naranjo Diego

MUSEYCA

Av. Cevallos 03-70 y Unidad Nacional

Elaboración de cuero

2-420-411

2-420-411 museyca@speedy.net.ec

34 Cardenas Cascante Angel Genaro

Curtiduria Cárdenas

Cdla. Tres Juanes

Elabora. Napa,Nobuk,Splet

99-715419

2-855-234

35 Castro Almeida Luisa Marianela

GOBESA PÌEL

Sector Izamba Av. Circumbalacion

Elaboracion de cuero

2-855-200

2-856-536

36 Davila Espín Ricardo Danilo

CURTIDURIA ¨DAVILA RICARDO¨¨

Primera Imprenta y Eloy Alfaro esquina)

Elaboracion de cuero

2-826-985

37 Díaz Almeida Patricio

Tenería DIAZ

El Pisque entrada a Macasto

Elaboración de cuero

2-855-443

2-854-371 teneriadiaz@andinanet.net

38 Echeverria Cisneros Guido

Man. De cuero CALZAFER

Amazonas No. 4 y Seymur

Calzado en general

2-820-736

2-842-119 calzafer@hotmail.com

39 Gavilanes Jàcome Cesar Gabriel

PROMEPELL

Parque Industrial

Elaboracion de cuero

2-450-390

2-854-672 promepell@hotmail.com

40 García Rivero Miguel Ricardo

MIGUEL R GARCIA

Espejo 05-21 entre Rocafuer y Coló

Plantas de Zapatos

2-855-653

2-829-843 mgarcia.oper@andinanet.net

41 Guamanquispe Cunalata Carlos

Teneria AGA

Entrada a Izamba

Elaboración de cuero

2-854-120

42 Gutierrez Pérez Miguel

Calzado Gamo's

Atahualpa y Reinaldo Miño

Elaboración de zapatos

2-845-355

2-841-540 calzadogamos@andinanet.net

43 Martinez Coral Guillermo Manuel

CURTIPIEL MARTINEZ

Panamericana Norte Kn 7 1/2

Elaboracion de cuero

2-856-387

44 Montenegro Arellano Luis Tiberio

La Fortaleza RELAFOR

Parque Industrial Calle 4 Bodega 38A

Fabrica, de zuela en poliuretano

2-856-094

2-856-047 lafortaleza@andinanet.net

45 Ortíz Aldaz Concha del Pilar

VULCAUCHO

Entrada a Picaihua galo vela y Bolivariana

Elaboración de plantas de caucho

2-850-445

46 Santamaria Castro Julio

Tenería VICTORIA

Parque Industrial Calle F

Cuero en General

2-855-743

47 Santana Lòpez Teresa Beatrìz

LUIGIVALDINI

Parroquia Augusto Martì-Av.Principal

Elabora.de calzado de hom

2-854-044

2-854-044 levcalza@andinanet.net

48 Solis Barona Jorge Eduardo

CALZADO ¨BARONA¨

Bolivar y Tomas Sevilla

Fabrica de calzado

2-823-492

2-824-650 verona_s@hotmail.com

49 Tipantasig Segundo Lauli

CURTIEMBRE BARRERA

Parroquia Augusto Martì

Elaboracion de cuero

2-855-508

50 Yanez Molina Fanny Catalina

TECNIHORMA

La Victoria Atahualpa

Hormas Plásticas

2-854-424

2-854-424 incaucho@andinanet.net

CAPIT

SECTOR METALMECANICO

REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL

DIRECCION

PRODUC.FABRICADO

TELEFONO

FAX

62 Altamirano Alvares César Rodrigo

CRAME TROQUELERIA

Emilio Pardo Bazan s/n Víctor Hugo

Material Blando elabo.troqueles

2-844-308

2-851-897 crametro@andinatel.net

63 Campoverde V. Franklin Dionicio

ME OFFICE SYSTEMS

12 de Noviembre 0759 y Maldonado

Muebles de Oficina

2-821-647

2-748-895 wuilliam@mofficesystems-ec.com

64 Cepeda Jacome Tatiana Maricela

CEPEDA COMPAÑÍA LTDA.

José Peralta y Manuelita S.

Elaboracion de carrocerias

2-846-451

2-416-679 cepedacarrocera@andinanet.net

65 Cepeda Logroño Jaime Enrique

Carrocerías Patricio Cepeda

Pan.Sur vía a Guaranda

Elaboracion de carrocerias

2-841-117

2-841-117 ameza@patriciocepeda.com

66 Cepeda Logroño Ramiro Eduardo

Metalmecánica IMCE

Panamericana Norte+F52 Elaboracion de carrocerias Control Norte Vía a Samanga Alto Diagonal

2-521-554

2-521-667 imce@andinanet.net

67 Constante Miranda Carlos Geovan

Carrocerías IBIMCO

Maquinarias Castro

Elaboracion de carrocerias

2-850-903

2-850-903 ibimco@andinanet.net

68 Cruz López Carlos

INARECROM S.A.

Panamericana Norte Km 5 1/2

Guardachoques

2-854-554

2-854-334 inarecrom@andinanet.net

69 Donoso Bonilla Luis

FUNDIMEGA

Av. Cóndor vía a Tangaiche

Herrajes

2-850-771

2-850-791 fundimega@andinanet.net

70 Larrea Torres Carlos Patricio

AUTOMOTORES CARLOS LARREA Ci

Ave. Las Americas 25-27

Compra Venta de Autos

2-850-880

2-850-748 clarreat@tu.pro.ec

71 Miranda Proaño Marco Antonio

Mecánica Miranda

12 de Noviembre

Carrocerías

2-854-315

No tiene

72 Paredes Hernández Olmedo Rodrigo

DAVMOTOR CIA.LTDA.

Panamericana Norte Km 15 -Cunchiba

Carrocerías

2-859-253

73 Padilla Lozada Mario wilfrido

EQUITRANSSER

Barcelo y Manuela Saenz Puertas So

Mecánica

2-841-845

2-841-845 mariow.padilla@andinanet.net

74 Paredes Punina Edison Francisco

I.M.P.A.

El Pisque Panamericana Norte

Elaboracion de carrocerias

2-450-471

2-414-013

75 Pico Barrionuevo Paulina

PICOSA

Huachi La Magdalena

Elaboracion de carrocerias

2-844-769

2-844-809 picosa@andinanet.net

76 Pico Cesar

CEPSAN

Pichincha 07-08 y Rumiñahui

Elaboracion de carrocerias

847-593

carroceriascepsan@yahoo.com

77 Romano Divisek Luigui

Acerias Romano S.A.

Puente del Socavón Catiglata

Puertas enrollables

850-465

850-484

aceromano13@yahoo.es

78 Tirado Ulloa Pedro Antonio

Metalmecanico Anonio Tirado

Argentina y Bolivia 02-30 Ingahurco

Mantenimiento de maquina

850-038

79 Valencia Pazmiño Jaime Fernando

ECUAMATRIZ CIA. LTDA.

Parque Industrial Lote 24-25

Autopartes

Parque

Industrial

entrada

por

2-855-182

2-855-432 ecuamatriz@ecuamatriz.com

CAPIT

SECTOR TEXTIL

REPRESENTANTE

RAZON SOCIAL

DIRECCION

PRODUC.FABRICADO

TELEFONO

FAX

107 Altamirano Ortega Guido Milton

IMPACTEX

Barrio la Concepciòn - Izamba

Ropa Interior

854-336

854-256

verelimay@yahoo.es

108 Buenaño Llerena Cesar Humberto

TEXTIDOR

Huachi chico celiano Monje # 45

Elaboración de calcetines

842-485

850-707

textidor@yahoo.com

109 Buenaño Llerena Carlos Ernesto

Textiles Buenaño

Parque Industrial calle 4 s/n

Elaboración de toallas,saba

854-270

855-676

paulikateb@hotmail.com

110 Callejas Barona Mauricio Francisco

TEXMODA

Bogota y La Paz - INGAHURCO BAJO

Elaboración de Tela de Punto

111 Cuadrado Rodriguez Carlos Gustavo

Ropa Infantil Ecuatoriana RIE

Castillo y 12 de noviembre

Elaboración de ropa infantil

112 Chavez Aguilar Jose Rigoberto

MULTILAVADOS MAKAMBA S.A.

Parque Industrial calle 5 y Av. F

Servicios de lavanderia y ela ropa en textil y cuero 2-855-990

113 Haro Tamayo Angel Viden

AMBATEXTIL S.A.

Av. Bolivariana y el Condor

Elaboración de pantalones

2845588

2844452

No tiene

114 Hoyos Guerrero Jonny Patricio

CONDETALLES

Barrio el Tambo 343 Pelileo

Elaboración de Jeans

2-871501

No tiene

115 Lascano Lalama Hernan Geovany

Lascano Tex

Panamericana Norte 5 1/2

Polines

854-349

116 López Mora Pepe Ramiro

Ralom Tex

Montalvo # 806 y Cuenca

Ropa Interior

820-659

820673

117 Meza Trujillo Carlos Vinicio

SOLTEX

Dios Te De 01-09 y los Quindes Ficoa

Elaboración ropa interior cami

2-410-345

2-826-377

118 Molina Pruna Telmo Rodrigo

MOLRIV

Marcos Montalvo y Pablo N.

Pantalones,camisetas

2-412-973

841-106

119 Mayorga Molina Juan Carlos

Industrias Textiles Pequeñin

Cdla.España Cadiz 05-100 y Vigo

848-982

852-595

120 Ortiz Haro Eveling Mercedes

ARTE E IDEAS

Bolivar 9-35 y Fernandez

Ropa Infantil Niño - Niña Distribucion de accesorios de textil y bordado

2423-380

121 Pozo Rivera Jorge Washington

FASHION COLOR

Parque Industrial calle F

Elaboracion de ropa Jean

2414428

2-414-428

122 Paredes Yaguar César Octavio

LA RAIZ DEL JEAN

Pelileo-Barrio La Libertad

Ropa en General

871-122

871-120

123 Ramos Velasteguí Marcos

RODRAMS

Pichincha Alta y Naripillahuas

Distribución de telas

842-740

844-363

124 Sanchez López Julio César

AMERICAN JEANS CI.LTDA.

Francisco Navarrete s/n y Leito

Confeccion de ropa Jeans

2-845-582

125 Salazar Marco

COMSARA

Guaytambos y Gorriones Esq.

Distribuidora de telas y juguetes

2-423-227

2-825-759 marcoysara@hotmail.com

126 Silva Morales César Filateo

CISNECOLOR CIA.LTDA.

Vía al Tambo el Progreso

Secado, labado y tinturado de tela

2-871-952

127 Sevilla Cobo Mónica del Pilar

MOONLOOQ

Francisco Caldas s/n Av.José Pera

Elaboración de interiores

824-114

844-830

2-850-905 821-169

2-521-605 no tiene 820-955 2-855-990 makamba@andinanet.net

ralomtex@andinanet.net

molriv@andinanet.net

info@arte-ideas.com

laraizdeljean@hotmail.com

RAMA IND.

EMPRESA

GERENTE

DIRECCION

TELEFONO

RUC

E- MAIL

PRODUCTOS

1890010667001 fvivero@plasticaucho.com.ec

CONFEC. DE CALZADO DE CAUCHO Y LONA VENUS

2521610-FAX521449

1890152607001 incalza@speedy.net.ec

ELABORACION DE PARTES DE CALZADO DE LONA

853215

1801682418001 oholguin@live.com

ELABORACION DE PARTES DE CALZADO DE LONA

INDOAMERICA JUNTO A LA ENTRADA LA PENIINSULA

856151

1891705863001 calzalona@andinanet.net

ELABORACION DE PARTES DE CALZADO DE LONA

ING. FAUSTO AGUILERA

CALLE 5 CALLE F PARQUE INDUSTRIAL

452254 2451644

1891716369001 faguilera@cauchosierra.com

REENCAUCHE Y RENOVACIÓN DE NEUMATICOS

MIL BOOTS CIA. LTDA.

ING. ESTEBAN P.HERDOIZA

PARQUE INDUSTRIAL AVDA IV

2451282

1890142474001 icajamarca@milboots.com

FABRICACION BOTAS DE CAUCHO

7 Caucho y Cuero

FRANSANI

SR. FRANCISCO SANCHEZ BARONA

CANTON CEVALLOS BARRIO VINCES

2872725

1891704786001 fransanchez@yahoo.com

ELABORACION DE CALZADO DE MUJER FORMAL, CASUAL

8 Caucho y Cuero

CALZADO MARCIA

ING. PATRICIO CHEREZ

IMBABURA S/N Y MANUEL ALCEDO

2410094-2841414

1801635812001 pcherrez60@yahoo.

CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

9 Curtiembres

CABARO CIA. LTDA.

LIC.MAURICIO CALLEJAS

CALLE QUITO 0108 Y CUENCA

821973 - - FAX. 820821

1890053064001 cabaro06@yahoo.com

CUERO Y SUELA

10 Curtiembres

CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

ING. GONZALO CALLEJAS HERDOIZA AVDA. BOLIVARIANA Y SEIMUR

851112 - 850701 - FAX: 844955

1890074703001 info@curtiduriatungurahua.com

CUERO

11 Curtiembres

ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR S.A.

ING. ALEXANDRA LOPEZ

MARTINEZ 0811 Y JUAN BENIGNO VELA

825341 421525 FAX 829384

1890053056001 cyscl@cys.com.ec

CUERO

12 Curtiembres

SERVICUEROS S.A.

FRANCISCO HERDOIZA

AVDA. BOLIVARIANA 747 E ISIDRO VITERI

841953 848984

1890139031001 servicueros@andinanet.net

ALQUILER DE MAQUINARIA PRODUCCION DE CUERO

13 Curtiembres

TENERIA SAN JOSE CIA. LTDA.

ING. CRISTINA ZURITA

PANAMERICANA NORTE KM.4.5

854227 854996 FAX: 855898

1890053676001 teneriasanjose@tsanjose.com.ec

CUERO

14 MetalMecánica

CEPEDA CÍA LTDA.

SRA.TATIANA CEPEDA

AVDA. JOSE PERALTA Y FRANCISCO DE CALDA

846451

1890152909001 proveedores@cepedacarrocera.com

CONSTRUCCION CARROCERIAS

15 MetalMecánica

CARROCERIAS VARMA

SR. LUIS VARGAS MAYORGA

IZAMBA

854422-854708

1890142296001 varmasa@andinanet.net

CONSTRUCCION CARROCERIAS

16 MetalMecánica

FUNDIMEGA S.A.

ING. GUSTAVO DONOSO

AVDA. EL CONDOR VIA TANGAICHE

850791 - FAX: 850771

1890058597001 fundimega @andinanet.net

FUNDICION DE HIERRO

17 MetalMecánica

LAMCO

SR. LUIS A. MEZA

SANGAY 134 Y LOS ANDES

821700

1800111112001

CONFECCIONES DE RELOJES PARA IGLESIAS

18 MetalMecánica

MECANICA INDUSTRIAL SOLIS

SR.LUIS ALFONSO SOLIS

PICHINCHA Y LOS INCAS

847097

1800126276001

MECANICA INDUSTRIAL

19 MetalMecánica

MUEBLES LEON ECUANICRO

SR. XAVIER LEON

LUCIANO GUERRERO Y LINEA FERREA

849671 850593 FAX: 844779

1800822882001 mueblesleon@andinanet.net

CONFECCION DE MUEBLES EN ACERO CROMADO

20 MetalMecánica

SIDERURGICA TUNGURAHUA

SR. GENARO LOPEZ

VIA FLORES FRENTE AL RETEN A 600 METROS DEL840084 FIN DE MIRAFLORES 848039

1890051916001 sideurgicatungurahua@andinanet.net

PROCESOS DE FUNDICION Y MAQUINADO

21 MetalMecánica

ECUATORIANA DE MOTORES

ING. KLEVER VACA

PANAMERICANA NORTE KM. 1 1/2

856231-856945

1890105918001 ecumotor @andinanet.net

COMERCIALIZACION Y ARMAJE DE VEHICULOS

22 MetalMecánica

ESPROM

SR. HECTOR PROAÑO

PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CALLE F 3

2854159-2854670

1800038281001 sanproflex@hotmail.com

ELABORACION DE ESPONJAS POLIURETANO

23 MetalMecánica

CEPOLFI INDUSTRIAL C.A.

DR. ANGEL CEPEDA

QUITO Y ROCAFUERTE

2754231 -

1890142474001 cepolfiind@hotmail.com

ACCESORIOS PARA CARROCERIAS

24 MetalMecánica

IBIMCO

ING. GEOVANNI CONSTANTE

PANAMERICANA NORTE FRENTE AL CONTROL

2854477

1891729347001 bmvgraf@hotmail.com

FRABRICACION DE CARROCERIAS

25 TexilConfecciones

ANDELAS CIA. LTDA.

ING.CARLOS ANDRADE L.

MONTALVO N. 750 Y 12 DE NOVIEMBRE

823425 - 824324 FAX: 844008

1890139503001 andelas@andinanet.net

FABRICACION DE TELA

26 TexilConfecciones

AMERICAN JEANS

SR. JULIO CESAR SANCHEZ

AVDA BOLIVARIANA CALLE FRANCISCO NAVARRETE 845582 FAX: 843247

1890152941001

CONFECCION DE ROPA

27 TexilConfecciones

MAQUINAVA S.A.

ARQ. ROBERTO NARANJO

AVDA. LOS GUAITAMBOS 1701 Y GOLONDRINAS

828518 841946

1890141869001 maquinava@andinanet.net

SERICIOS DE APARADORES, CORTE PARA ZAPATOS

28 TexilConfecciones

PRODUTEXTI

ING. LUIS A. VILLAGRAN A.

PANAMERICANA SUR KM 1 1/2

843712 842553

29 TexilConfecciones

TECNORIZO S.A.

ING.OSWALDO ABEDRABBO

PARQUE INDUSTRIAL AMBATO CALLE F LOTE1C 854095-854119

1890109043001 tecnorizo@andinanet.net

TOALLAS, TELAS DE FORRO, SERV, ACABADOS TEXT.

30 TexilConfecciones

TEIMSA S.A.

ING. PATRICIO CUESTA V.

SANTA ROSA VIA. GUARANDA KM 8

1890135001001 teimsa@andinanet.net

LINOS, GABARDINAS, HILOS

31 TexilConfecciones

VESTETEXSA C.A.

ING.FERNANDO MIÑO SEVILLA

AVDA. MIRAFLORES

1890080541001 vestetexsa@andinanet.net

CONFECCION DE ROPA

32 TexilConfecciones

EL PERAL CIA. LTDA.

ING. JUAN CARLOS MOLINA

PARQUE INDUSTRIAL

855285

1890153654001 elperal@interactive.net.ec

FABRICACION DE HILO

33 TexilConfecciones

TEXTIL SANTA ROSA C.A.

ING. FERNANDO NARANJO LALALMA SANTA ROSA CALLLE GONZALES SUAREZ

2754894 /5

1891732070001 ventas@textilessantarosa.com.ec

HILATIURAS, HILOS DE ALGODÓN, OTRO

1 Caucho y Cuero

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

LIC. XAVIER CUESTA

PANAMERICANA NORTE KM 2.5

854717 854733

2 Caucho y Cuero

INCALZA

SR. RICARDO HOLGUIN MIÑO

PANAMERICANA NORTE KM 2.5

3 Caucho y Cuero

OSWALDO HOLGUIN MIÑO

SR.OSWALDO HOLGUIN MIÑO

VIA A QUILLAN E INDOAMERICA

4 Caucho y Cuero

CALZALONA

SR. RODRIGO TORO CEPEDA

5 Caucho y Cuero

CAUCHOSIERRA S.A.

6 Caucho y Cuero

FAX: 854676

754177 754192 820073 -421588 FAX: 853338

200333672001 produtexti@andinanet.net

INDUSTRIA TEXTIL

ANEXO No. 2 ESTRUCTURA LEGAL EMPRESAS

ESTRUCTURA LEGAL EMPRESAS TEXTIL TUNGURAHUA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TIPO DE COMPAÑIA Maquinaria Naranjo Vasconez Maquinava Anónima S.A. Industrial Importadora Mutis S.A. Anónima

SITUACION LEGAL Activa

Produtexti Cia. Ltda.

Activa

EMPRESA

Textil Santa Rosa Texsaro C.A. Textiles Industriales Ambateños TEIMSA Industrial y Comercial Tecnorizo S.A.

Responsabilidad Limitada Anónima

Cancelación

Activa

S.A. Anónima

Activa

Anónima

Activa

Sportsupply S.A.

Anónima

Liquidación

Textiles Albancando Hnos. Cia. Ltda.

Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Anónima

Cancelación

Textiles Industriales Textidin Cia. Ltda. Calzisport Cia. Ltda. Fábrica Textil Buenaño Ortiz Industria Textil Ambato S.A. ITASA

Cancelación Cancelación Cancelación Cancelación

CIIU 1711.0.03 Preparación de Fibras Textiles 7111.1.00 Fabricación de hilados o hilos 7111.1.00 Fabricación de hilados o hilos 7111.1.00 Fabricación de hilados o hilos 7111.1.00 Fabricación de hilados o hilos 1711.2.00 Fabricación de Tejidos Especiales 1711.2.00 Fabricación de Tejidos Especiales 1711.2.00 Fabricación de Tejidos Especiales 1711.2.00 Fabricación de Tejidos Especiales 1711.3.00 operaciones de Estampado 1711.3.00 operaciones de Estampado 1711.3.00 operaciones de

DIRECCIÓN Lalama y Lizardo Ruiz Lizardo Ruiz y Fernandez Parque Industrial Ambato Parroquia Santa Rosa Venezuela Panamericana Norte Km. 6 1/2 Avda. de los Capulies Vía a Guaranda Km. 1 1/2 Km. 3 Vía a las Viñas Darwin y Miñarica Imbabura y los Shiris Pana Norte Km. 3

Texgal C.A.

Anónima

Cancelación

Textil Primavera TEXPRISA S.A.

Anónima

Cancelación

Textiles Milmahuasi Cia. Ltda.

Responsabilidad Limitada Anónima

Cancelación

Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Anónima

Activa

Estampado 1711.3.00 operaciones de Estampado 1711.3.00 operaciones de Estampado 1711.3.00 operaciones de Estampado 1711.3.00 operaciones de Estampado 1711.3.01 Operaciones de Teñido

Activa

1711.3.01 Operaciones de Teñido

Pelileo

Activa

Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Anónima Anónima Anónima

Activa

Av. Cevallos y Abdón Calderón Febres Cordero

Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Anónima Responsabilidad

Cancelación

1712.0.00 Actividades de Acabado Textil 1721.0.00 Fabricación de Ropa Blanca 1721.0.09 Fabricación de otros textiles 1721.0.09 Fabricación de otros textiles 1721.1.00 Fabricación de Artículos 1721.1.00 Fabricación de Artículos 1721.9.00 Fabricación de Banderas 1721.9.00 Fabricación de Banderas 1721.9.03 Fabricación de Tapices Tejidos 1723.0.00 Fabricación de Cuerdas 1723.0.00 Fabricación de Cuerdas

Vesport Comercial S.A. Cisnecolor Cia. Ltda. Lasantex Cia. Ltda. Bordiart S.A. Peretex Cia. Ltda. Incomtex Cia. Ltda. Vestic Cia. Ltda. Pradosa S.A. Vasconasa S.A. Cortisol S.A. Polidecor Cia. Ltda. Exportadora e Importadora Vikinca C. Ltda. Impodukan S.A. Sogaplast Cia. Ltda.

Cancelación

Cancelación Cancelación Cancelación Cancelación Cancelación

Cancelación Activa Liquidación 90

Tungurahua Rubén Darío Primero de Mayo y Juan Montalvo Av. Eloy Alfaro y Pablo Suarez (Quito) Pelileo

Mera y Cevallos Luis A Martinez Colon y Nueva York Av. El Sueño Sucre y montalvo Maracaibo 12 de Noviembre Av. Cevallos y T. Sevilla Parque Industrial

Limitada Responsabilidad Limitada

Lanifils Cia. Ltda.

Cancelación

1730.1.00 Fabr. Tejidos de Punto

Parque Industrial

ESTRUCTURA LEGAL EMPRESAS CONFECCION TUNGURAHUA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EMPRESA Ambatextil S.A. American Jeans Cia. Ltda. Anditextiles S.A. Confymoda S.A. Latincotton Cia. Ltda. Creaciones Ligiros Cia. Ltda. Estudio de Modas Cia. Ltda. Vestetexsa C.A. Fashioncolor S.A. H&L Cia. Ltda. Industrias y Textiles Pqueñin Cia. Ltda. Manufacturas V.M.C. Cia. Ltda. Sedicron S.A. SAADET

TIPO DE COMPAÑIA Anónima Responsabilidad Limitada Anónima Anónima Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Anónima Anónima Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Responsabilidad Limitada Anónima Anónima

SITUACION LEGAL Liquidación Activa

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir 1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Velastegui y Bolivariana Leyto

Cancelación Inactiva Disolución

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir 1810.0.00 Fab. Prendas Vestir 1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Shyris y Pasaje Amauta Manuela Cañizares Manuel Alcedo

Cancelación

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Junin

Cancelación

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Av. El Condor

Activa Inactiva Cancelación

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir 1810.0.00 Fab. Prendas Vestir 1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Av. Miraflores Pablo Neruda Cunte y Manco Capac

Activa

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Cadiz y Quiz Quiz

Cancelación

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Av. Los Incas y Maita

Cancelación Cancelación

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir 1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Parque Industrial Luis A Martinez

CIIU

DIRECCIÓN

Textiles Gutierrez Gutman Cia. Ltda.

Responsabilidad Limitada

Activa

1810.0.00 Fab. Prendas Vestir

Vigo y Cádiz

ESTRUCTURA LEGAL EMPRESAS CUERO Y CALZADO TUNGURAHUA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EMPRESA Cueroexport Cia. Ltda. Inducuero Preter Cia. Ltda. Curtiduría Tungurahua S.A. Ecuatoriana de Curtidos Salazar S.A. Improquim Cia. Ltda. Internegos S.A. Pigalte Curtiduria Pizarro S.A. Servicueros S.A. Sualupell S.A. Suela y Cuero 999 Cia. Ltda. Tenería Alemana S.A. Tenería Neogranadina S.A. Tenería San Agustín Cia. Ltda Agrocueros S.A. Telovi Cia. Ltda. Interconfecciones Cia. Ltda.

TIPO DE COMPAÑIA Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Anónima Anónima Responsabilidad Limitada Anónima Anónima Anónima Anónima Responsabilidad Limitada Anónima Anónima Anónima Anónima Responsabilidad limitada Responsabilidad

SITUACION LEGAL Cancelación

1911.0.00 Fabricación de Cueros

Emilio Pardo Bazan

Cancelación

1911.0.00 Fabricación de Cueros

Yaupi

Activa Activa Disolución

1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos

Bolivariana y Seymur Bolívar y Vargas Torres San Juan de Izamba

Activa Activa Activa Liquidación Liquidación

1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos

Av. Bolivariana El Pisque Av. Bolivariana Pana. Norte Parque Industrial

Liquidación Activa Activa Activa Cancelación

1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1911.0.03 Fab. Cueros Curtidos 1912.0.00 Fab. Maletas, Bolsos 1912.0.00 Fab. Maletas, Bolsos

Pana Norte Av. Indoamerica Santa Rosa El Pisque Av. Miraflores

Disolución

1912.0.09 Fab. De Otros Artículos

El Vergel

CIIU

DIRECCIÓN

Artecalzado Cia. Ltda. Barona Rosales Cia. Ltda. Cobo & Cobo Cia. Ltda. Colpassi Cia. Ltda. Luigi Valdini Cia. Ltda. Ambacalza S.A. Industrias Andrade García S.A. Injetmil Cia. Ltda. Calzafer Cia. Ltda. Milboots Cia. Ltda. Milway Cia. Ltda. Promecalza Cia. Ltda. Salamander S.A. Sicalza C.A: Calzalona S.A. Camobo S.A. Distribuidora Shicarrelly Cia. Ltda. Kumara S.A. La Fortaleza Relafor Cia. Ltda.

limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Anónima Anónima Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Responsabilidad limitada Anónima Anónima Anónima Anónima Responsabilidad Linitada Anónima Responsabilidad

Cancelación