Tr digital n° 211 by Comunicación y Proyecto SRL

SUMARIO 60 “Vamos rápido, pero sin

EDITORIAL

Clima de entusiasmo y proyectos de desarrollo

modificar nuestra estrategia” Entrevista a Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Argentina.

TODO OIDOS

10 Informaciones, anticipos

y tendencias del mercado

La póliza: instrumento del contrato de seguro (Parte IV)

NOTA DE TAPA

Las 20 líderes

Producción, gestión y capacidad de pago de las entidades que encabezan el ranking de seguros patrimoniales a junio de 2014.

70 “Somos una aseguradora de puertas abiertas”

Entrevista a Mónica Agodino, presidente del Directorio de la Compañía de Seguros El Norte.

RIESGOS DEL TRABAJO

Cobertura para personal de casas particulares

SEGUROS

36 En un escenario cambiante La evolución del seguro en el nuevo clima económico.

Se incorporarían 220 mil trabajadores al sistema.

40 “Estamos enfocados

en el desarrollo de los seguros de personas” Entrevista a Néstor Abatidaga, CEO del Grupo Sancor Seguros.

48 Presencia nacional

Mercantil andina, en Salta, Jujuy y Tucumán.

50 Cuantificación del daño

Montos de sentencias judiciales.

52 Producción desglosada

Apertura de ramos de seguros patrimoniales correspondiente al período julio/13 - junio/14.

TODORIESGO SUMARIO

80 Nueva norma internacional

Novedades en sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo.

PERSONAS

82 Seguros de personas

Cómo evolucionó la participación de mercado entre junio de 2009 y junio de 2014.

90 Producción desglosada

Apertura de ramos de seguros de personas correspondiente al período julio/13 - junio/14.

SUMARIO 98 Incentivos fiscales, en agenda 7º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro.

PRODUCTOS

INTERNACIONAL

142 Los resultados a junio

Balances de las compañías de seguros correspondientes al período enero / junio de 2014.

SEGURIDAD SOCIAL

146 La tercerización y sus efectos

en la protección del trabajador

100

En materia de salud y seguridad del trabajo.

Productos estrella

Consulta a aseguradoras cuya casa central se encuentra fuera del límite de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.

JURISPRUDENCIA

150 Epoca estival

El incremento de ciertos riesgos y la actualización de las sumas aseguradas.

REGION

122

El seguro en Río Negro y Salta

Estadísticas clave sobre el desarrollo de la actividad aseguradora.

134 Más de cuatro décadas en una organización

Entrevista a Edgardo Calicchia, organizador de la provincia de Río Negro.

136 Tres generaciones en el seguro Entrevista a Rogelio David, organizador de la provincia de Salta.

SEGURIDAD VIAL

ECONOMIA

156 Crece la presión en el frente externo TODO LIBROS

160 Lecturas del mes TODO CINE

162 Estrenos de septiembre

138 Campañas de seguridad vial Uno de los caminos más eficaces para prevenir siniestros de tránsito.

TODO CURIOSIDADES

164 Calesitas REASEGUROS

140 Precios bajos, exceso de

capacidad y más tecnología Tendencias actuales en la industria internacional y nacional.

TODORIESGO SUMARIO

NORMATIVA

166 Seguros y ART

STAFF TODO RIESGO Seguros y sistema previsional

Publicación mensual sobre seguros y sistema previsional Año 18 - Número 211- Octubre de 2014 Directores: Horacio Lachman (lachman@revistatodoriesgo.com.ar) Horacio Levy (levy@revistatodoriesgo.com.ar) Secretario de redacción: Sebastián Silva (ssilva@revistatodoriesgo.com.ar) Redactores: Patricio Dunckel (patriciodunckel@revistatodoriesgo.com.ar) Nicolás Lachman (nlachman@revistatodoriesgo.com.ar) Asistente de redacción: Bruno Levy (blevy@revistatodoriesgo.com.ar) Colaboran en este número: Alberto Alvarellos, Gustavo Costas, Julio Díaz Gerardi, Marcela Lachman, Leonardo Levy, Martín Martínez Saez, Adriana Micale, Guillermo Pastore, Héctor Perucchi y Fernando Ulloa. Fotografía: Gastón Portas Humor: Jorge Libman Ilustraciones: Gastón Hauviller Diseño y armado: Virginia Giannoni Promoción y suscripciones: Verónica Espíndola (vespindola@revistatodoriesgo.com.ar) Impresión: Sol Print Soluciones Gráficas (presupuestos@solprint.com.ar)

Dirección, redacción, publicidad y suscripciones: Hipólito Yrigoyen 723, piso 5to, of. 34 y 39 (1086) Capital Federal, Argentina. Tel./fax: 4343-3289 y líneas rotativas. E-mail: cyp@revistatodoriesgo.com.ar. Todo Riesgo es una publicación de Comunicación y Proyectos SRL. Registro de la Propiedad Intelectual: 396475 ISSN: 1515-064X.

TODORIESGO

EDITORIAL

Clima de entusiasmo y proyectos de desarrollo

ese a la complejidad del escenario económico, el mercado asegurador continúa mostrando una evolución sumamente favorable. Las primeras estimaciones al cierre del primer trimestre del ejercicio 2014/2015 marcan la continuidad del fuerte crecimiento con solvencia que viene caracterizando la marcha del sector en los últimos años. De esta forma, la celebración del Día del Seguro, el próximo 21 de octubre, se dará en un clima de entusiasmo y de proyectos de desarrollo del mercado. El 29 de septiembre, fecha cercana al cierre de esta edición, se celebró el Día Internacional del Productor de Seguros, un actor de importancia decisiva para los logros del sector, de manera que Todo Riesgo se suma al homenaje que la fecha merece. La nota de tapa de esta edición especial de Todo Riesgo analiza la evolución durante el ejercicio pasado de las 20 entidades líderes, que concretaron en el período un crecimiento del 37,7 % en su producción, un alza aun superior al 35,2 % que registró el mercado en su conjunto. De este modo, las 20 líderes alcanzaron un primaje de casi 53.700 millones de pesos, que representa el 49 % del total de la producción nacional. Por otra parte, esta edición incluye artículos sobre la operatoria de cuatro empresas representativas de distintas franjas del sector, como Sancor Seguros, Allianz Argentina, Mercantil andina y El Norte, que exhibieron en los últimos años un fuerte crecimiento con resultados positivos y solidez patrimonial. Todas proyectan, más allá de las dificultades de la coyuntura económica que muestra el país, sostener un ritmo favorable durante el ejercicio en marcha. Los primeros números que van llegando correspondientes a los primeros tres meses del presente ejercicio confirman el optimismo. Esta evolución positiva es más marcada en los dos grandes ramos –automotores y riesgos del trabajo–, que concentran más del 61 % del primaje total, pero alcanza todo el sistema. Sin dudas, los desafíos son muchos porque la siniestralidad se ve gravemente amenazada en un contexto inflacionario como el actual, porque la industria del juicio sigue en ascenso y porque la retracción que se advierte en sectores clave, como el comercio exterior, la actividad industrial y el campo (en sus precios), no puede dejar de tener un impacto adverso en la producción. Pero el mercado llega al Día del Seguro de este año con una gran experiencia para enfrentar los problemas en la marcha de la economía, con una política aseguradora clara que está en la agenda de la conducción económica y con la fortaleza alcanzada en una etapa de sostenido desarrollo, como la vivida en los últimos años. La masiva presencia empresaria en esta edición, que agradecemos y nos sirve de estímulo, es un claro testimonio del reconocimiento al aporte que desde el periodismo especializado viene concretando Todo Riesgo desde hace más de 17 años. Horacio Lachman

Horacio Levy

todo oídos SALARIOS Y VENTAS A LA PAR. El convenio colectivo de los empleados de las compañías de seguros se cerró con un 34 % de aumento. Así se completó con un ajuste adicional al 30 de septiembre el 22 % que se había anticipado a julio pasado. El incremento se acerca al crecimiento del primaje, de forma que el peso del costo laboral sobre la producción no registra un cambio significativo para el mercado en su conjunto, aunque sin dudas aumentó para las franjas menos dinámicas del sector. EL OBSERVATORIO ES UNA REALIDAD En el marco del Foro Nacional de Responsabilidad Social en el Mercado Asegurador, celebrado el miércoles 1º de octubre y convocado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, se lanzó el Observatorio de Responsabilidad Social del Mercado Asegurador Argentino. La apertura del foro estuvo a cargo del superintendente de Seguros de la Nación, Juan Bontempo, y en el resto de la jornada hicieron su aporte los responsables del Area de Responsabilidad Social de diez aseguradoras y de CESVI Argentina. PAGOS AL EXTERIOR DE REASEGUROS, SOBRE RUEDAS. A fin de septiembre comenzó a regir el nuevo régimen de pagos al exterior de reaseguros, establecido por el organismo de control el viernes 12 de septiembre, tendiente a agilizar el trámite burocrático en las transacciones entre los reaseguradores locales y los internacionales. En principio, las entidades observan el régimen con buenos ojos y no temen que se trate de un mecanismo para postergar la salida de divisas, un problema que afecta a otros sectores de la economía. El personal que deberá concretar las operaciones ya recibió formación y se cree que no deberían surgir dificultades en la implementación. MAS IMPACTO EN EMPLEADORES QUE EN EMPLEADOS. El nuevo régimen de riesgos del trabajo para personal de casas particulares aportará alrededor de 220 mil nuevos empleadores y la misma cantidad de empleados. De esta manera, se incrementará en aproximadamente un 30 % el universo de empleadores asegurados y en un 2 %, el de empleados cubiertos. ATENCION CON LOS TRUCHOS. La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó avisos en diarios que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país donde alerta a la comunidad sobre las sociedades Inter Servicios Integrales SA, Inter Organización de Seguros Generales SA e Interseguros, que no se encuentran autorizadas a realizar operaciones de comercialización o intermediación en la actividad aseguradora por no estar inscriptas en los registros correspondientes.

TODORIESGO

NOTA DE TAPA

Producción, gestión y capacidad de pago de las entidades que encabezan el ranking de seguros patrimoniales a junio de 2014

LAS 20 LIDERES 2012 y junio de 2013, el sector había alcanzado ventas por 80.841,9 millones de pesos, entre julio de 2013 y junio de 2014, la producción llegó a 109.314,1 millones.

EVOLUCION Y RESULTADOS TECNICOS En términos relativos, las diez entidades líderes en seguros generales con mayor incremento del primaje entre junio de 2013 y junio de 2014 fueron las siguientes: Allianz Argentina (69,7 %, 1.198,3 millones de pesos), Seguros Rivadavia (57,9 %, 911,7 millones), Zurich Seguros (53,9 %, 897,1 millones), SMG Seguros (50,9 %, 322 millones), Mercantil andina (47,7 %, 568,4 millones), San Cristóbal Seguros (47,4 %, 1.094,5 millones), Sancor Seguros (44,7 %, 1.522,5 millones), Federal Seguros (41,9 %, 262,4 millones), Assurant Argentina (39,6 %, 361,7 millones) y Federación Patronal (38,6 %, 1.780 millones).

El primaje de las primeras 20 compañías de seguros generales se incrementó un 37,7 % entre junio de 2013 y junio de 2014 al haber pasado de ventas por 39.000,1 millones de pesos a 53.696,7 millones. Cabe destacar que todas las aseguradoras que integran este grupo aumentaron su producTODORIESGO

ción entre los períodos analizados en la presente nota. El crecimiento del primaje de las primeras 20 empresas de seguros patrimoniales fue apenas superior al del total del mercado, que se situó en el 35,2 %. Mientras que entre julio de

Respecto de los resultados técnicos sobre las primas devengadas, el promedio del mercado fue negativo y se ubicó en el 9,5 % a junio de este año. De las 20 compañías líderes, ocho mejoraron esa marca (Assurant Argentina, Nación Seguros, Sancor Seguros, Federal Seguros, Seguros Rivadavia, Allianz Argentina, QBE Seguros La Buenos Aires y Caja de Seguros) y las doce restantes se posicionaron por encima (RSA El Comercio Seguros, Mercantil andina, Provincia Seguros, SMG Seguros, San Cristóbal Seguros, Federación

Patronal, La Segunda, Liderar Seguros, Mapfre Argentina, La Holando Sudamericana, Zurich Seguros y Meridional Seguros). El mejor resultado, positivo, correspondió a Assurant Argentina (7,4 %) y el más bajo, negativo, a Meridional Seguros (28,5 %).

GASTOS Y SINIESTROS En cuanto a los gastos de producción sobre las primas devengadas, ocho aseguradoras se posicionaron por debajo del promedio de las 20 líderes (22,8 %): Nación Seguros, Caja de Seguros, Liderar Seguros, La Holando Sudamericana, QBE Seguros La Buenos Aires, Federación Patronal, Meridional Seguros y Provincia Seguros. Las otras doce empresas lo superaron: Mercantil andina, RSA El Comercio Seguros, Seguros Rivadavia, La Segunda, Allianz Argentina, Mapfre Argentina, San Cristóbal Seguros, Zurich Seguros, Sancor Seguros, SMG Seguros, Federal Seguros y Assurant Argentina.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL POR ENTIDAD ENTIDAD 06/14 FEDERACION PATRONAL 6.390.030.553 CAJA DE SEGUROS 6.301.920.339 SANCOR SEGUROS 4.926.395.381 SAN CRISTOBAL 3.404.211.790 ALLIANZ ARGENTINA 2.918.675.539 QBE SEGUROS LBA 2.861.007.514 NACION SEGUROS 2.845.241.262 PROVINCIA SEGUROS 2.639.872.301 RSA EL COMERCIO 2.614.504.016 ZURICH SEGUROS 2.561.387.290 LA SEGUNDA 2.549.071.930 SEGUROS RIVADAVIA 2.485.014.310 MERIDIONAL SEGUROS 2.344.183.550 MAPFRE ARGENTINA 2.213.165.564 MERCANTIL ANDINA 1.761.280.004 ASSURANT ARGENTINA 1.275.248.188 SMG SEGUROS 954.620.735 LIDERAR 904.762.692 FEDERAL SEGUROS 888.791.543 LA HOLANDO SUDAMERICANA 857.275.094 TOTAL DE LAS 20 LIDERES 53.696.659.595 TOTAL DEL MERCADO 109.314.058.175

06/13 Diferencia % Diferencia 4.610.029.492 1.780.001.061 38,6 4.777.106.031 1.524.814.308 31,9 3.403.851.035 1.522.544.346 44,7 2.309.707.742 1.094.504.048 47,4 1.720.328.119 1.198.347.420 69,7 2.693.209.112 167.798.402 6,2 2.087.626.291 757.614.971 36,3 1.916.198.247 723.674.054 37,8 1.969.582.119 644.921.897 32,7 1.664.250.370 897.136.920 53,9 1.846.000.697 703.071.233 38,1 1.573.320.218 911.694.092 57,9 1.744.184.274 599.999.276 34,4 1.999.887.465 213.278.099 10,7 1.192.873.052 568.406.952 47,7 913.564.155 361.684.033 39,6 632.668.429 321.952.306 50,9 687.356.245 217.406.447 31,6 626.363.342 262.428.201 41,9 632.384.333 224.890.761 35,6 39.000.490.768 14.696.168.827 37,7 80.841.924.949 28.472.133.226 35,2

Ahora bien, en materia de gastos de explotación sobre las primas deven-

gadas, el porcentaje más bajo correspondió a Federación Patronal (14,1 %) y el más alto, a Liderar Seguros (59,3 %). El promedio de las 20 líderes se situó en el 21,9 % y seis de ellas lo mejoraron (Federación Patronal, SMG Seguros, Allianz Argentina, QBE Seguros La Buenos Aires, Sancor Seguros y Seguros Rivadavia), mientras

que las catorce restantes se ubicaron por arriba (San Cristóbal Seguros, RSA El Comercio Seguros, Provincia Seguros, Mercantil andina, La Segunda, Zurich Seguros, Nación Seguros, Mapfre Argentina, Federal Seguros, Assurant Argentina, Caja de Seguros, La Holando Sudamericana, Meridional Seguros y Liderar Seguros).

RESULTADOS TECNICOS SOBRE PRIMAS DEVENGADAS

SINIESTROS SOBRE PRIMAS DEVENGADAS

GASTOS DE PRODUCCION

ENTIDAD ASSURANT ARGENTINA NACION SEGUROS SANCOR SEGUROS FEDERAL SEGUROS SEGUROS RIVADAVIA ALLIANZ ARGENTINA QBE SEGUROS LBA CAJA DE SEGUROS PROMEDIO DEL MERCADO RSA EL COMERCIO MERCANTIL ANDINA PROVINCIA SEGUROS SMG SEGUROS SAN CRISTOBAL FEDERACION PATRONAL LA SEGUNDA LIDERAR MAPFRE ARGENTINA LA HOLANDO SUDAMERICANA ZURICH SEGUROS MERIDIONAL SEGUROS

$ 7,4 6,1 -3,2 -3,7 -4,0 -5,3 -6,0 -7,3 -7,4 -7,5 -7,5 -7,7 -11,6 -12,5 -15,5 -17,3 -18,4 -19,0 -21,5 -27,0 -28,5

ENTIDAD ASSURANT ARGENTINA FEDERAL SEGUROS LIDERAR NACION SEGUROS SANCOR SEGUROS CAJA DE SEGUROS MERIDIONAL SEGUROS SEGUROS RIVADAVIA MAPFRE ARGENTINA MERCANTIL ANDINA PROMEDIO DE LAS 20 LIDERES RSA EL COMERCIO LA HOLANDO SUDAMERICANA ALLIANZ ARGENTINA PROVINCIA SEGUROS SAN CRISTOBAL SMG SEGUROS LA SEGUNDA QBE SEGUROS LBA ZURICH SEGUROS FEDERACION PATRONAL

% -13,7 -34,5 -41,3 -48,1 -52,4 -54,8 -57,7 -57,8 -57,9 -58,7 -59,6 -60,2 -60,2 -60,6 -61,1 -62,5 -65,2 -66,5 -66,5 -71,0 -80,3

ENTIDAD NACION SEGUROS CAJA DE SEGUROS LIDERAR LA HOLANDO SUDAMERICANA QBE SEGUROS LBA FEDERACION PATRONAL MERIDIONAL SEGUROS PROVINCIA SEGUROS PROMEDIO DE LAS 20 LIDERES MERCANTIL ANDINA RSA EL COMERCIO SEGUROS RIVADAVIA LA SEGUNDA ALLIANZ ARGENTINA MAPFRE ARGENTINA SAN CRISTOBAL ZURICH SEGUROS SANCOR SEGUROS SMG SEGUROS FEDERAL SEGUROS ASSURANT ARGENTINA 13

% -12,3 -12,4 -17,8 -18,7 -19,4 -21,0 -21,2 -21,2 -22,8 -23,3 -23,5 -24,3 -24,6 -27,2 -27,3 -27,9 -28,8 -30,3 -30,8 -33,1 -42,0

TODORIESGO

NOTA DE TAPA El promedio de las 20 líderes en los siniestros sobre las primas devengadas fue del 59,6 %. Por debajo de esta media se situaron diez de las 20 líderes (Assurant Argentina, Federal Seguros,

Liderar Seguros, Nación Seguros, Sancor Seguros, Caja de Seguros, Meridional Seguros, Seguros Rivadavia, Mapfre Argentina y Mercantil andina) y por encima, las otras diez entidades (RSA El Comercio Seguros, La Holando Sudamericana, Allianz Argentina, Provincia Seguros, San Cristóbal Seguros, SMG Seguros, La Segunda, QBE Seguros La Buenos Aires, Zurich Seguros y Federación Patronal). En cuanto a los extremos, el menor porcentaje fue el de Assurant Argentina (13,7 %) y el mayor, el de Federación Patronal (80,3 %).

TODORIESGO

GASTOS DE EXPLOTACION SOBRE PRIMAS DEVENGAD. ENTIDAD FEDERACION PATRONAL SMG SEGUROS ALLIANZ ARGENTINA QBE SEGUROS LBA SANCOR SEGUROS SEGUROS RIVADAVIA PROMEDIO DE LAS 20 LIDERES SAN CRISTOBAL RSA EL COMERCIO PROVINCIA SEGUROS MERCANTIL ANDINA LA SEGUNDA ZURICH SEGUROS NACION SEGUROS MAPFRE ARGENTINA FEDERAL SEGUROS ASSURANT ARGENTINA CAJA DE SEGUROS LA HOLANDO SUDAMERICANA MERIDIONAL SEGUROS LIDERAR

% -14,1 -15,5 -17,3 -19,6 -20,3 -21,6 -21,9 -22,1 -23,8 -25,5 -25,6 -25,8 -27,6 -33,4 -34,4 -36,1 -36,3 -39,7 -41,7 -49,8 -59,3

CAPACIDAD DE PAGO Con referencia a la capacidad de pago, el promedio del mercado se ubicó en 145 pesos por cada 100 pesos de deudas con asegurados. Por sobre esta marca se situaron Assurant Argentina, San Cristóbal Seguros, Allianz Argentina, Nación Seguros, Sancor Seguros, La Segunda y Federación Patronal. En tanto, por debajo se posicionaron Liderar Seguros, Seguros Rivadavia, QBE Seguros La Buenos Aires, Meridional Seguros, Caja de Seguros,

CAPACIDAD DE PAGO ENTIDAD

Dispon. e Inver. / Deudas c/aseg. ASSURANT ARGENTINA 784,3 SAN CRISTOBAL 209,6 ALLIANZ ARGENTINA 190,1 NACION SEGUROS 185,6 SANCOR SEGUROS 170,9 LA SEGUNDA 158,7 FEDERACION PATRONAL 154,5 PROMEDIO DEL MERCADO 145,0 LIDERAR 134,2 SEGUROS RIVADAVIA 127,6 QBE SEGUROS LBA 125,9 MERIDIONAL SEGUROS 123,4 CAJA DE SEGUROS 120,0 RSA EL COMERCIO 106,8 ZURICH SEGUROS 106,0 LA HOLANDO SUDAMERICANA 102,4 MERCANTIL ANDINA 100,7 MAPFRE ARGENTINA 95,7 FEDERAL SEGUROS 95,7 PROVINCIA SEGUROS 79,9 SMG SEGUROS 40,5

RSA El Comercio Seguros, Zurich Seguros, La Holando Sudamericana, Mercantil andina, Mapfre Argentina, Federal Seguros, Provincia Seguros y SMG Seguros. El mayor índice de capacidad de pago recayó en Assurant Argentina (784,3) y el menor, en SMG Seguros (40,5). Cabe destacar que a los efectos de determinar las 20 líderes, se consideraron las compañías que registran el mayor porcentaje de sus ventas en seguros patrimoniales.

NOTA DE TAPA

FEDERACION PATRONAL PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Riesgos del trabajo Combinado familiar e integrales Vida Producción total

GESTION (En %)

06/14 4.095.376.620 1.002.985.661 299.718.190 218.778.831 6.390.030.553

06/14 -80,3 -21,0 -14,1 -15,5 10,3

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 64,1 15,7 4,7 3,4

06/13 3.048.768.198 690.294.007 213.429.790 168.894.051 4.610.029.492

% / total 66,1 15,0 4,6 3,7

Diferencia % / Diferencia 1.046.608.422 34,3 312.691.654 45,3 86.288.400 40,4 49.884.780 29,5 1.780.001.061 38,6

% / total 71,3 16,9 5,7 2,1

Diferencia % / Diferencia 1.034.542.461 30,4 248.070.384 30,7 176.022.620 64,8 22.130.990 21,7 1.524.814.308 31,9

06/13 -78,6 -21,9 -14,5 -15,1 4,1

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 392.347.625 8.314.107.259 5.636.185.804 154,5

06/13 209.609.590 5.391.561.445 4.084.371.020 137,1

Diferencia 182.738.035 2.922.545.814 1.551.814.784

CAJA DE SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Vida Otros riesgos patrimoniales Accidentes personales Producción total

GESTION (En %)

06/14 4.439.476.770 1.057.069.991 447.502.305 124.002.020 6.301.920.339

06/14 -54,8 -12,4 -39,7 -7,3 6,5

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 70,4 16,8 7,1 2,0

06/13 3.404.934.309 808.999.607 271.479.685 101.871.030 4.777.106.031

06/13 -49,9 -11,9 -40,0 -2,4 6,1

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 51.639.844 3.926.568.729 3.315.429.409 120,0

06/13 Diferencia 44.035.225 7.604.619 2.820.386.315 1.106.182.414 2.452.356.294 863.073.115 116,8

NOTA DE TAPA

SANCOR SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO 06/14 Automotores 2.628.383.847 Vida 682.198.405 Combinado familiar e integrales 354.589.321 Riesgos agropecuarios y forestales 261.500.543 Producción total 4.926.395.381

GESTION (En %)

06/14 -52,4 -30,3 -20,3 -3,2 10,2

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 53,4 13,8 7,2 5,3

06/13 1.607.991.830 479.615.510 261.734.472 316.239.165 3.403.851.035

% / total 47,2 14,1 7,7 9,3

Diferencia % / Diferencia 1.020.392.017 63,5 202.582.895 42,2 92.854.849 35,5 -54.738.622 -17,3 1.522.544.346 44,7

% / total 75,8 8,6 6,3 2,9

Diferencia % / Diferencia 848.729.065 48,5 84.444.300 42,3 51.396.852 35,6 47.860.641 72,0 1.094.504.048 47,4

06/13 -57,2 -30,7 -25,0 -12,8 -6,5

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 139.080.991 2.667.964.466 1.642.104.729 170,9

06/13 92.488.202 1.362.579.551 1.226.332.339 118,7

Diferencia 46.592.789 1.305.384.915 415.772.390

SAN CRISTOBAL PRODUCCION (En pesos) RAMO 06/14 Automotores 2.598.360.192 Vida 283.953.825 Combinado familiar e integrales 195.958.885 Riesgos agropecuarios y forestales 114.297.297 Producción total 3.404.211.790

GESTION (En %)

06/14 -62,5 -27,9 -22,1 -12,5 18,7

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 76,3 8,3 5,8 3,4

06/13 1.749.631.127 199.509.525 144.562.033 66.436.656 2.309.707.742

06/13 -59,5 -27,4 -21,4 -8,4 13,2

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 50.376.000 3.656.659.188 1.769.035.677 209,6

06/13 30.591.460 2.529.201.362 1.283.985.709 199,4

Diferencia 19.784.540 1.127.457.826 485.049.968

NOTA DE TAPA

ALLIANZ ARGENTINA PRODUCCION (En pesos) RAMO 06/14 Automotores 1.340.968.391 Riesgos agropecuarios y forestales 406.986.448 Incendio 340.996.898 Combinado familiar e integrales 209.066.401 Producción total 2.918.675.539

GESTION (En %)

06/14 -60,6 -27,2 -17,3 -5,3 9,8

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 45,9 13,9 11,7 7,2

06/13 725.414.311 233.792.916 221.489.321 168.881.370 1.720.328.119

% / total 42,2 13,6 12,9 9,8

Diferencia % / Diferencia 615.554.080 84,9 173.193.532 74,1 119.507.577 54,0 40.185.031 23,8 1.198.347.420 69,7

% / total 59,1 6,5 6,6 4,0

Diferencia % / Diferencia 482.109.036 30,3 57.014.143 32,6 33.799.482 19,1 73.191.505 67,5 167.798.402 6,2

06/13 -56,5 -25,8 -21,5 -4,8 4,9

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 155.068.467 781.777.484 492.696.060 190,1

06/13 49.159.000 500.842.996 392.512.461 140,1

Diferencia 105.909.467 280.934.488 100.183.599

QBE SEGUROS LBA PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Combinado familiar e integrales Transportes - mercaderías Incendio Producción total

GESTION (En %)

06/14 2.073.297.991 231.777.930 210.530.638 181.686.829 2.861.007.514

06/14 -66,5 -19,4 -19,6 -6,0 6,6

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 72,5 8,1 7,4 6,4

06/13 1.591.188.955 174.763.787 176.731.156 108.495.324 2.693.209.112

06/13 -58,1 -31,5 -17,8 -8,4 -2,1

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 45.967.866 1.969.581.846 1.600.863.023 125,9

06/13 42.426.595 1.273.682.823 1.226.087.840 107,3

Diferencia 3.541.271 695.899.023 374.775.183

NOTA DE TAPA

NACION SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO Vida Automotores Incendio Responsabilidad civil Producción total

06/14 952.050.776 767.385.463 515.074.484 123.736.216 2.845.241.262

GESTION (En %)

06/14 -48,1 -12,3 -33,4 6,1 15,5

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 33,5 27,0 18,1 4,3

06/13 686.102.313 581.158.221 290.251.701 164.284.693 2.087.626.291

% / total 32,9 27,8 13,9 7,9

Diferencia % / Diferencia 265.948.463 38,8 186.227.242 32,0 224.822.783 77,5 -40.548.477 -24,7 757.614.971 36,3

% / total 55,3 28,7 3,4 1,6

Diferencia % / Diferencia 440.562.616 41,6 187.118.467 34,0 4.430.966 6,7 35.698.084 115,9 723.674.054 37,8

06/13 -51,4 -15,1 -33,3 2,3 7,8

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 47.708.162 2.033.058.096 1.121.367.572 185,6

06/13 32.935.102 1.085.230.342 733.526.717 152,4

Diferencia 14.773.060 947.827.754 387.840.855

PROVINCIA SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Vida Combinado familiar e integrales Responsabilidad civil Producción total

GESTION (En %)

06/14 1.500.748.717 737.474.334 70.130.476 66.498.008 2.639.872.301

06/14 -61,1 -21,2 -25,5 -7,7 5,3

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 56,8 27,9 2,7 2,5

06/13 1.060.186.101 550.355.867 65.699.510 30.799.924 1.916.198.247

06/13 -66,4 -21,3 -24,9 -13,7 -1,0

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 46.426.414 1.272.002.878 1.649.675.892 79,9

06/13 31.763.368 1.108.224.619 1.269.783.591 89,8

Diferencia 14.663.046 163.778.259 379.892.301

NOTA DE TAPA

RSA EL COMERCIO PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Combinado familiar e integrales Incendio Vida Producción total

GESTION (En %)

06/14 1.791.251.827 217.042.384 117.106.826 102.575.937 2.614.504.016

06/14 -60,2 -23,5 -23,8 -7,5 4,8

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 68,5 8,3 4,5 3,9

06/13 801.314.640 110.309.006 62.567.799 42.635.769 1.969.582.119

% / total 40,7 5,6 3,2 2,2

Diferencia % / Diferencia 989.937.187 123,5 106.733.378 96,8 54.539.027 87,2 59.940.168 140,6 644.921.897 32,7

% / total 57,6 14,8 3,3 7,1

Diferencia % / Diferencia 471.453.159 49,2 108.040.171 44,0 138.553.012 253,3 42.990.910 36,4 897.136.920 53,9

06/13 -65,7 -27,3 -21,0 -14,3 -3,3

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 58.268.655 1.319.289.023 1.290.254.583 106,8

06/13 95.569.356 925.486.012 965.275.064 105,8

Diferencia -37.300.701 393.803.011 324.979.519

ZURICH SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO 06/14 Automotores 1.430.664.095 Incendio 353.655.805 Riesgos agropecuarios y forestales 193.242.084 Combinado familiar e integrales 161.027.753 Producción total 2.561.387.290

GESTION (En %)

06/14 -71,0 -28,8 -27,6 -27,0 0,5

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 55,9 13,8 7,5 6,3

06/13 959.210.936 245.615.634 54.689.072 118.036.843 1.664.250.370

06/13 -78,8 -26,0 -23,7 -28,2 -6,9

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 43.188.622 1.396.692.340 1.358.172.677 106,0

06/13 3.812.567 888.288.774 881.235.396 101,2

Diferencia 39.376.055 508.403.566 476.937.281

NOTA DE TAPA

LA SEGUNDA PRODUCCION (En pesos) RAMO 06/14 Automotores 1.793.004.020 Riesgos agropecuarios y forestales 432.069.077 Combinado familiar e integrales 121.237.840 Incendio 76.154.093 Producción total 2.549.071.930

GESTION (En %)

06/14 -66,5 -24,6 -25,8 -17,3 9,8

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 70,3 17,0 4,8 3,0

06/13 1.336.955.431 258.704.663 88.467.754 57.115.148 1.846.000.697

% / total 72,4 14,0 4,8 3,1

Diferencia % / Diferencia 456.048.589 34,1 173.364.414 67,0 32.770.086 19.038.945 33,3 703.071.233 38,1

% / total 92,9 2,5 1,6 1,1

Diferencia % / Diferencia 879.699.029 60,2 14.065.196 35,3 4.435.295 17,5 4.485.357 27,0 911.694.092 57,9

06/13 -66,6 -25,0 -24,4 -16,2 2,4

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 108.442.441 2.370.513.571 1.561.958.183 158,7

06/13 Diferencia 151.823.195 -43.380.754 1.366.648.757 1.003.864.814 1.193.601.025 368.357.158 127,2

SEGUROS RIVADAVIA PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Combinado familiar e integrales Accidentes a pasajeros Accidentes personales Producción total

GESTION (En %)

06/14 2.341.643.298 53.936.049 29.784.799 21.104.430 2.485.014.310

06/14 -57,8 -24,3 -21,6 -4,0 12,7

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 94,2 2,2 1,2 0,8

06/13 1.461.944.269 39.870.853 25.349.504 16.619.073 1.573.320.218

06/13 -57,8 -23,5 -23,0 -4,3 7,7

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 212.255.644 1.271.600.013 1.163.247.133 127,6

06/13 82.534.808 733.486.162 711.778.865 114,6

Diferencia 129.720.836 538.113.851 451.468.268

NOTA DE TAPA

MERIDIONAL SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Incendio Combinado familiar e integrales Otros riesgos patrimoniales Producción total

GESTION (En %)

06/14 1.149.669.862 445.451.430 176.173.947 163.163.945 2.344.183.550

06/14 -57,7 -21,2 -49,8 -28,5 -8,9

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 49,0 19,0 7,5 7,0

06/13 846.284.547 277.060.800 135.676.991 146.686.862 1.744.184.274

% / total 48,5 15,9 7,8 8,4

Diferencia % / Diferencia 303.385.315 35,8 168.390.630 60,8 40.496.956 29,8 16.477.083 11,2 599.999.276 34,4

% / total 48,7 22,5 8,5 1,2

Diferencia % / Diferencia 286.737.696 29,5 78.814.288 17,5 42.712.106 25,1 36.618.235 148,5 213.278.099 10,7

06/13 -51,2 -21,1 -43,0 -15,2 -6,3

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 172.827.587 480.744.754 529.826.115 123,4

06/13 108.778.528 192.268.188 400.144.642 75,2

Diferencia 64.049.059 288.476.566 129.681.473

MAPFRE ARGENTINA PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Incendio Combinado familiar e integrales Responsabilidad civil Producción total

GESTION (En %)

06/14 1.260.135.441 529.080.870 212.704.014 61.269.960 2.213.165.564

06/14 -57,9 -27,3 -34,4 -19,0 -3,6

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 56,9 23,9 9,6 2,8

06/13 973.397.745 450.266.582 169.991.908 24.651.725 1.999.887.465

06/13 -67,6 -26,8 -25,6 -20,1 -8,6

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 48.238.461 718.628.749 801.570.911 95,7

06/13 81.477.382 417.788.545 604.511.452 82,6

Diferencia -33.238.921 300.840.204 197.059.459

NOTA DE TAPA

MERCANTIL ANDINA PRODUCCION (En pesos) RAMO 06/14 Automotores 1.410.101.060 Combinado familiar e integrales 115.510.749 Riesgos agropecuarios y forestales 90.935.297 Accidentes personales 31.923.318 Producción total 1.761.280.004

GESTION (En %)

06/14 -58,7 -23,3 -25,6 -7,5 6,0

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 80,1 6,6 5,2 1,8

06/13 951.374.867 78.220.471 56.068.436 22.451.940 1.192.873.052

% / total 79,8 6,6 4,7 1,9

Diferencia % / Diferencia 458.726.193 48,2 37.290.278 47,7 34.866.861 62,2 9.471.378 42,2 568.406.952 47,7

% / total 57,7 33,7 5,4 2,2

Diferencia % / Diferencia 265.038.908 50,3 89.757.641 29,2 32.055 0,1 3.281.268 16,6 361.684.033 39,6

06/13 -59,6 -23,2 -25,8 -8,3 2,0

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 17.935.236 882.885.299 894.851.480 100,7

06/13 20.660.916 543.139.361 644.359.216 87,5

Diferencia -2.725.680 339.745.938 250.492.264

% / total 62,1 31,2 3,8 1,8

06/13 526.723.104 307.885.183 48.997.053 19.819.039 913.564.155

ASSURANT ARGENTINA PRODUCCION (En pesos) RAMO Otros riesgos patrimoniales Vida Robo y riesgos similares Accidentes personales Producción total

GESTION (En %)

06/14 791.762.012 397.642.824 49.029.108 23.100.307 1.275.248.188

06/14 -13,7 -42,0 -36,3 7,4 11,0

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

06/13 -61,5 -30,0 -17,6 -8,8 44,9

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 27.601.651 656.967.913 87.280.513 784,3

06/13 Diferencia 9.103.684 18.497.967 646.261.467 10.706.446 217.409.114 -130.128.601 301,4

NOTA DE TAPA

SMG SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Incendio Responsabilidad civil Combinado familiar e integrales Producción total

GESTION (En %)

06/14 468.415.321 149.242.042 123.655.570 72.850.524 954.620.735

06/14 -65,2 -30,8 -15,5 -11,6 1,9

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 49,1 15,6 13,0 7,6

06/13 333.830.039 80.946.249 96.167.952 43.385.984 632.668.429

06/13 19.484.948 115.006.499 335.936.225 40,0

Diferencia -8.635.404 53.572.329 106.670.098

% / total 58,5 39,9 0,8 0,3

06/13 393.588.060 281.577.110 6.377.425 1.802.502 687.356.245

06/13 18.388.696 656.489.378 599.006.322 112,7

Diferencia -4.682.611 282.844.826 111.315.986

% / total 52,8 12,8 15,2 6,9

Diferencia % / Diferencia 134.585.282 40,3 68.295.793 84,4 27.487.618 28,6 29.464.540 67,9 321.952.306 50,9

% / total 57,3 41,0 0,9 0,3

Diferencia % / Diferencia 135.501.305 34,4 79.178.525 28,1 1.086.372 17,0 627.405 34,8 217.406.447 31,6

06/13 -62,1 -27,4 -18,4 -8,5 7,2

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 10.849.544 168.578.828 442.606.323 40,5

LIDERAR PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Vida Caución Combinado familiar e integrales Producción total

GESTION (En %)

06/14 529.089.365 360.755.635 7.463.797 2.429.907 904.762.692

06/14 -41,3 -17,8 -59,3 -18,4 11,2

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

06/13 -46,7 -19,2 -40,9 -6,8 1,9

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

TODORIESGO

06/14 13.706.085 939.334.204 710.322.308 134,2

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NOTA DE TAPA

FEDERAL SEGUROS PRODUCCION (En pesos) RAMO Automotores Vida Accidentes personales Combinado familiar e integrales Producción total

GESTION (En %)

06/14 808.040.087 76.491.601 1.397.421 1.195.572 888.791.543

06/14 -34,5 -33,1 -36,1 -3,7 3,2

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 90,9 8,6 0,2 0,1

06/13 609.002.543 13.811.483 1.592.264 723.118 626.363.342

06/13 54.433.011 72.634.295 150.483.184 84,4

Diferencia 17.388.394 38.159.157 40.398.286

% / total 97,2 2,2 0,3 0,1

Diferencia % / Diferencia 199.037.544 32,7 62.680.118 453,8 -194.843 -12,2 472.454 65,3 262.428.201 41,9

% / total 29,3 18,7 10,5 4,2

Diferencia % / Diferencia 23.064.259 12,5 67.943.116 57,4 37.640.888 56,9 34.717.297 131,4 224.890.761 35,6

06/13 -29,1 -34,6 -37,5 -0,9 5,6

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

06/14 71.821.405 110.793.452 190.881.470 95,7

LA HOLANDO SUDAMERICANA PRODUCCION (En pesos) RAMO Riesgos del trabajo Automotores Incendio Técnico Producción total

06/14 208.232.460 186.328.754 103.753.722 61.132.892 857.275.094

GESTION (En %)

06/14 -60,2 -18,7 -41,7 -21,5 0,0

Siniestros Gastos de producción Gastos de explotación Resultados técnicos Resultado del ejercicio

% / total 24,3 21,7 12,1 7,1

06/13 185.168.201 118.385.638 66.112.834 26.415.595 632.384.333

06/13 11.379.322 287.455.574 253.988.844 117,7

Diferencia 10.512.372 42.234.914 89.284.116

06/13 -59,7 -17,7 -37,6 -15,7 0,3

CAPACIDAD DE PAGO (En pesos) Disponibilidades (A) Inversiones (B) Deudas con asegurados (C) (A+B)*100/C

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06/14 21.891.694 329.690.488 343.272.960 102,4

SEGUROS

La evolución del seguro en el nuevo clima económico

En un escenario cambiante Consultados seis productores asesores acerca del desarrollo actual del mercado, dejando de lado los ramos automotores y riesgos del trabajo, varios de ellos coincidieron en que hay un retroceso en la evolución, aunque destacaron la situación en las coberturas de vida, retiro, accidentes personales, granizo y en algunas de responsabilidad civil. En general, evaluaron que el marco macroeconómico afectó negativamente el negocio y algunos mencionaron problemas en las cobranzas. Hubo también algunas críticas hacia las aseguradoras en relación con la respuesta que brindan frente al contexto actual. n cuanto a la evolución de los ramos, excluyendo automotores y riesgos del trabajo, los productores consultados dieron respuestas dispares y detalladas. Con una operatoria que abarca el noreste (las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa), Andrea Blanco sostuvo que “los seguros de vida y accidentes personales crecieron en los últimos diez años a una tasa mayor de la que tuvo la media de la economía. También evolucionaron favorablemente los seguros de responsabilidad civil y de mala praxis, en particular, con crecimiento en prima y de emisión de pólizas. Como organizadora y productora, sostengo que se debe continuar potenciando la conciencia aseguradora, promover el seguro como herramienta válida de protección y brindar una propuesta de valor relevante”. “En los negocios en los que operamos y nos especializamos, que son los seguros inmobiliarios y de responsabilidad civil para empresas constructoras, se vio un poco afectado este último ya que algunas obras mermaron el ritmo o vienen con una marcha lenta de ejecución. Con respecto a los primeros, se

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mantuvo la emisión y la renovación a buen ritmo ya que hubo que actualizar las sumas aseguradas de incendio y responsabilidad civil a los valores reales de la propiedad, tanto en lo que respecta a integrales de consorcios como también a los valores de incendio que figuran en los contratos de locación”, informó Gerardo Myskoroski, quien trabaja en Rosario y en el Gran Rosario. Con su operatoria en la Ciudad de Buenos Aires y en las zonas noreste, noroeste y centro del país, Luciana Bonifacio consideró que, sin tomar en cuenta automotores y riesgos del trabajo, las ventas en los demás ramos no mostraron una evolución significativa para cubrir la inflación del último semestre. “El 60 % de mi cartera se encuentra en el rubro de affinity con productos enlatados tanto de vida como de robo a primer riesgo. Las ventas de estos productos con campañas comerciales a clientes bancarios o de tarjetas de crédito tuvieron un crecimiento aproximado del 5 % mensual durante 2013. Pero este año, las ventas no superan el 10 % semestral”, subrayó. Fernando Ortuondo es uno de los titulares de la organización Raymond

Por Nicolás Lachman & Hijos Asesores de Seguros, que trabaja principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, además de en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, San Luis y Córdoba. El productor brindó un panorama negativo de los ramos analizados: “Por el nivel de clientes que tenemos, observamos actividades que siguen creciendo de la mano de la demanda interna y otras que, lamentablemente, comenzaron a sufrir la crisis económica que todos conocemos. A esto hay que sumar el gran inconveniente que estamos padeciendo en la colocación de riesgos con nuevos valores asegurados. Las compañías de seguros / reaseguradores no aceptan tales incrementos y las aseguradoras no los quieren afrontar con sus capacidades. Por ende, se nos cierra el circuito de colocación de esos riesgos. Somos conscientes de que son riesgos de suscripción ‘no automática’, pero anteriormente (hace un año o dos) eran bien vistos por cualquier compañía. La venta está disminuyendo entre un 15 y un 20 % a valores constantes. La inflación y los aumentos de suma tapan estos desvíos”. Con oficinas en la localidad entrerriana de Viale, Fabián Saavedra opera mayormente con el seguro de granizo, si se excluyen automotores y riesgos del trabajo. “Granizo está evolucionando en forma favorable últimamente debido a la conciencia del asegurado de que este riesgo debe ser incluido como un gasto más de explotación. Por suerte, se pagaron muchísimos siniestros en este riesgo y es allí donde el cliente se da cuenta de que es muy necesario tomarlo dado que los márgenes de ganancia son cada vez

más exiguos”, explicó. En tanto, Cristina Cabanne, productora de Tucumán y del noroeste del país, expresó que la producción en los ramos señalados se encuentra retraída.

Contexto económico “El año avanza de manera poco fluida en materia de ventas. Como organizadora y productora, se reclama a las aseguradoras mejoras en sus procesos y tiempos de respuesta”, advirtió Blanco, quien agregó que “es un año de cambios a raíz de los vaivenes en el ámbito político y económico. Se incrementaron las sumas aseguradas y, por ende, las primas. El infraseguro es un problema sistemático. El proceso inflacionario, la falta de dinero y la incertidumbre son las principales preocupaciones”. Para Bonifacio, el mercado asegurador en el interior del país se encuentra muy afectado. “Si los números de las compañías exhiben crecimiento en las

primas, esto se debe pura y exclusivamente al aumento de tasas y sumas aseguradas; pero, en lo que respecta a nuevos negocios, hay un mercado muy recesivo”, alertó. En los ramos en los que trabaja, Bonifacio ejemplificó que “la baja en los índices de nuevos empleos afectan directamente las vinculaciones de nuevos clientes bancarios o de tarjetas de crédito, un mercado muy atractivo para las aseguradoras, y la falta de nuevos emprendimientos (comerciales, de construcción) impactan sobre las ramas de responsabilidad civil, integrales, etc.”. De acuerdo con Ortuondo, el menor nivel de actividad económica se refleja en la disminución de sus ingresos, fun-

damentalmente a causa de la no renovación de algún contrato y rebajas de valores asegurados o de comisiones para mantener el negocio. Cabanne destacó que ante el deterioro del escenario económico, “la gente piensa en lo urgente y sacrifica lo más importante, que es la protección de sus bienes y de la vida”. Por su parte, Saavedra evaluó que “en el ramo automotores no se produjeron cambios negativos. En granizo, mientras tanto, los escasos márgenes de ganancia que manifiestan los clientes debido a las retenciones y a las inclemencias meteorológicas generaron este año un problema para un muy bajo porcentaje de clientes”.

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SEGUROS Cobranza “Desde el año pasado hasta hoy registramos cambios en las formas de pago de las pólizas de seguros, como la disminución del uso de tarjetas, cheques o débitos automáticos y el pago fuera de término. La emisión de pólizas en moneda extranjera bajó. A corto plazo sigue conviniendo la inversión en dólares, mientras que a largo plazo gana el peso en seguros de vida con capitalización o en seguros de retiro”, precisó Blanco. Para Myskoroski, “el flujo de cobranza se mantuvo más o menos parejo y lo que queda desfasado en estas situaciones son las comisiones respecto de los gastos administrativos y operativos que tenemos los productores en nuestra actividad, los cuales se incrementaron violentamente (telefonía celular, transporte, insumos, viáticos, etc.) y es difícil esquivar alguno de ellos”. Con relación a su operatoria, Bonifacio dijo que las cobranzas solamente fueron afectadas por unos días ya que se calcula que los pagos de sueldos de los trabajadores se corrieron cinco días hábiles aproximadamente desde un año atrás. “Por el tipo de estructura de repago en nuestros contratos no visualizamos una gran diferencia con el pasado año o ejercicio comercial, aunque sí podemos indicar que aumentaron los cheques rechazados, pero no de los clientes directos, sino de terceros y en un porcentaje importante”, puntualizó Ortuondo. Las cobranzas que lleva a cabo Saavedra se realizan normalmen-

TODORIESGO

te en todos los ramos, aunque con algunas dificultades mínimas en granizo.

Compañías “Dentro de lo comercialmente viable, las aseguradoras están aplicando políticas para enfrentar la merma de la actividad económica”, explicó Cabanne. Por su parte, Saavedra afirmó que “las compañías con las que trabajo siempre están ofreciendo paquetes tentadores. En lo que respecta a granizo, año a año se van renovando las propuestas con alícuotas bajas y productos atractivos para los clientes”. No tan positivo se mostró Myskoroski, para quien, “como es de esperar, las aseguradoras toman sus recaudos en este contexto y tratan de optimizar costos, por ejemplo, al reducir la realización de los cursos de capacitación dispuestos por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) para los productores. Antes se nos invitaba a capacitarnos en la compañía y ahora la mayoría de los productores tienen que formarse por cuenta propia en algún evento de asociaciones de productores, que cada vez son más caros”. Frente al nuevo escenario, Bonifacio sólo nota buena voluntad de los empleados y ge-

rentes de sucursales de las aseguradoras del interior del país, pero no un cambio en la política de las compañías. En opinión de Ortuondo, “hoy, las aseguradoras están queriendo nivelar su administración, tanto la gestión de sus negocios en cartera como de aquellos riesgos que pretenden suscribir. Además, la administración de los siniestros que llevan adelante está debilitando el mercado. Los siniestros están destruyendo el negocio de las compañías, independientemente de que el resultado financiero compense esas pérdidas en algunos casos puntuales. A muy corto plazo, veremos ‘volcar a algún distraído’”. Blanco reflexionó que “el problema de hoy en la Argentina es que no tenemos un esquema a largo plazo”. Según la productora, “en años electorales, las economías son dinámicas; pero no se observa igualdad de respuesta, solvencia y garantías en todas las aseguradoras. A pesar de que la SSN está trabajando a puertas abiertas en varios proyectos, como, por ejemplo, en seguros de retiro con el producto ‘Hoy por Mañana’ para mejorar el sistema previsional argentino, son muchos los puntos que hay que modificar y es una queja constante de todas las partes. Cada rama del seguro sufre una problemática sin resolver”.

EMPRESA

Entrevista a Néstor Abatidaga, CEO del Grupo Sancor Seguros

“Estamos enfocados en los seguros de personas”

-D

urante el ejercicio 2013/2014, ¿qué evolución en materia de ventas y resultados mostró el Grupo Sancor Seguros en los ramos en los que opera? - Como Grupo, tuvimos un cierre de ejercicio muy favorable. Superamos los 10.500 millones de pesos en nuestra cartera de primas y con un crecimiento interanual del 38 %. Además, se registró una mejora significativa en el resultado técnico, siempre en relación con el ejercicio anterior, lo cual se suma a los buenos indicadores financieros. En Sancor Seguros, de la producción total del ejercicio de 4.926.395.381 pesos, la diversificación de la cartera presentó la siguiente composición: seguros patrimoniales, 74,77 %; seguros de personas, 19,92 %; y seguros agropecuarios, 5,31 %. Quisiera mencionar el importante crecimiento que tuvimos en seguros de personas: fue del orden del 37,23 %. Y también se destacó el buen rendimiento de los seguros de viTODORIESGO

ESTIMULO. “Recientemente, lanzamos el programa de incentivos para la campaña 2014/2015, destinada a organizadores de nuestro Grupo. Este programa está orientado a potenciar la venta de seguros de personas y de los planes de Prevención Salud, nuestra empresa de medicina prepaga”, afirmó Néstor Abatidaga, del Grupo Sancor Seguros.

da colectivo. En Prevención Riesgos del Trabajo, por otra parte, alcanzamos una cartera de primas superior a 5.500 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 26,22 % con respecto al ejercicio anterior. En ambas empresas, tuvimos un resultado positivo del ejercicio, en el cual el resultado técnico negativo se vio compensado por un muy buen resultado financiero. - En cuanto al ejercicio 2014/2015, ¿en qué zonas del país apuntan a crecer más?

- Nosotros tenemos una presencia federal, por lo cual siempre apostamos a mantener un crecimiento generalizado, diferenciando la propuesta de valor con productos y servicios orientados a satisfacer las necesidades de las distintas economías regionales. Lógicamente, dicho crecimiento será proporcional a la demanda y al volumen de negocios existentes en cada lugar, pero no privilegiamos determinadas zonas en detrimento de otras. - Para el mismo período anual, ¿qué acciones piensan llevar adelante para incentivar su fuerza de ventas? - Recientemente, lanzamos el programa de incentivos para la campaña 2014/2015, destinada a organizadores de nuestro Grupo. Este programa está orientado a potenciar la venta de seguros de personas y de los planes de Prevención Salud, nuestra empresa de medicina prepaga. Para seguros de personas, el programa se divide en función de dos incentivos diferentes: por nuevos negocios y por desarrollo de carteras; mientras que para la prepaga, contempla un adicional al sistema comisionario vigente por la captación de cada nueva cápita. - ¿Cuáles son los objetivos que se propusieron para el actual período? - Buscaremos continuar consolidando nuestra posición en el sector asegurador argentino, que lideramos con un 10 % del market share. Además, buscaremos seguir registrando un crecimiento en el patrimonio neto de nuestro Grupo a los fines de fortalecer todavía más nuestros niveles de solvencia y respaldo, que de por sí son de los más importantes de la industria. En el plano comercial estamos enfocados en el desarrollo de los seguros

de personas. Estamos convencidos de que son los seguros del futuro y por ello nos encontramos diseñando un plan estratégico que nos permita crecer en este mercado. Aquí se combinan las acciones comerciales con las de concientización, necesarias para alcanzar una mayor cultura aseguradora en el país. - En el futuro próximo, ¿tienen previsto incorporar alguna novedad en materia de tecnología? - En nuestro Grupo es permanente la preocupación por desarrollar soluciones tecnológicas, que, además de impactar de manera favorable en los procesos de negocios al dotarlos de mayor productividad, representen una mejora en el servicio que brindamos, en primer término, a los intermediarios, como aliados estratégicos en nuestra gestión del negocio, y también a los asegurados. Consideramos que la inversión en este tipo de desarrollos es indispensable por cuanto contribuye a fidelizar a nuestro cuerpo de ventas y a incrementar la satisfacción de nuestros asegurados, dos objetivos que son muy importantes para nuestra empresa. Por eso buscamos estar siempre también a la vanguardia del sector en materia tecnológica, siguiendo las últimas tendencias para optimizar cada vez más el servicio hacia estos públicos clave. En este sentido, vamos a potenciar nuestras estrategias en soluciones para dispositivos móviles, que tienen un uso creciente y es una tendencia que se instaló en los usuarios, quienes cada vez utilizan más sus teléfonos celulares y tablets para realizar gestiones con las empresas. - ¿Van a continuar invirtiendo para renovar y mejorar sus instalaciones? - Por supuesto. Esta mejora continua de nuestro servicio, a la que hago referencia, también se plasma en la renovación y en la ampliación de oficinas y puestos de atención, adecuando las instalaciones para modernizarlas y hacerlas más confortables, brindando así mayor comodidad a productores asesores y asegurados en sus gestiones personales con nuestra empresa. Forma parte de una política permanente.

El directivo destacó que están convencidos de que los seguros de personas son los seguros del futuro y que por ello se encuentran diseñando un plan estratégico para crecer en este mercado. Durante el ejercicio 2014/2015, el Grupo Sancor Seguros buscará continuar consolidando su posición de liderazgo en el sector asegurador local, en el cual su participación de mercado asciende al 10 %. En cuanto al ámbito internacional, el Grupo ya está operando en los tres estados del sur de Brasil, a comienzos de septiembre inauguró su primera sucursal en la ciudad de Curitiba y pronto hará lo propio en Londrina. Esta presencia en Brasil se suma a las sucursales existentes en Uruguay y Paraguay.

El mercado - Con respecto al sector asegurador local, ¿cuáles son los negocios que presentan mayor potencial de crecimiento? - El mercado argentino sigue ofreciendo oportunidades de crecimiento. Sabemos que riesgos del trabajo y automotores son los principales motores en la facturación, pero también hay posibilidades de diversificar la producción en negocios como los seguros para el hogar, integrales para industria

y comercio, agro, grandes riesgos y, sobre todo, hay que apuntar a fortalecer los seguros de personas, que es el gran desafío como sector. - ¿Observa dificultades que frenen o atemperen el crecimiento en alguno de los principales ramos? - En la segunda mitad del ejercicio, en términos generales, observamos una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los distintos ramos en relación directa con la caída de la actividad económica en varios sectores de la producción de bienes y servicios. El ejemplo más paradigmático de esta situación es el ramo automotores con la fuerte disminución en la venta de unidades 0 km a raíz de la modificación en el régimen de impuestos internos de los vehículos de alta gama –que se vio acentuada por el hecho de que veníamos de años en los que se registraban récords de ventas–, lo cual impactó en el ingreso de nuevas operaciones. También se puede mencionar, como lo venimos diciendo desde hace algún tiempo, que la alta litigiosidad en riesgos del trabajo resulta una dificultad y una clara amenaza para el sostenimiento de un sistema que resultó un beneficio para los trabajadores en términos prestacionales y de prevención de riesgos laborales. Finalmente, en seguros de personas, la inflación impacta en las sumas aseguradas, haciendo que éstas pierdan valor económico. Esto nos obliga a redoblar los esfuerzos junto a nuestro cuerpo de ventas en las tareas de revisión de carteras y en la actualización periódica de las sumas aseguradas. - ¿Cuál es su visión sobre el Plan Nacional Estratégico del Seguro? - Consideramos que la implementación del Plan Nacional Estratégico del Seguro (PlaNeS) 2012-2020 constituyó un hito para el mercado, que por primera vez pudo contar con una planificación a largo plazo. En consecuencia, lo juzgamos como un gran paso hacia adelante que permitió formalizar los objetivos de hacer crecer al sector, potenciar la protección al 41

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EMPRESA asegurado y mejorar la capacidad de supervisión. Desde nuestra aseguradora, junto al resto de los actores del mercado, estamos haciendo nuestro aporte y participamos de forma activa para que PlaNeS pueda seguir desarrollando esas tres grandes líneas de acción. Pero también hay otro objetivo de capital importancia, que, gracias a PlaNeS, pasó a formar parte de la estrategia que guiará el rumbo de la industria durante los próximos años: la generación de una mayor conciencia aseguradora en la sociedad. Esto es un aspecto clave si deseamos continuar evolucionando hacia una auténtica cultura de la previsión. Para lograrlo, por supuesto, será fundamental que tanto las empresas como los intermediarios sigamos difundiendo en la población la importancia que reviste la contratación de un seguro, entendido como una herramienta destinada a brindar protección y tranquilidad a las personas. Debemos continuar llegando a las futuras generaciones a través del sector educativo y también mediante los canales de comunicación que ellas usan (muchos de ellos, virtuales), utilizando mensajes claros y un lenguaje accesible para todos.

El desarrollo internacional - ¿Qué nivel de expansión regional posee el Grupo Sancor Seguros? ¿Tienen previsto seguir abriendo sucursales en el exterior? - Iniciamos nuestro proceso de internacionalización en 2006 con la inser-

EVOLUCION. “En Brasil estamos teniendo un crecimiento parejo en los diferentes ramos y recientemente fuimos autorizados para operar en automotores. Asimismo, próximamente, lanzaremos una cobertura de multirriesgo agrícola para la zafra de verano, donde proyectamos ventas por 100 mil hectáreas de soja y maíz”, informó Abatidaga.

ción en Uruguay. A este hito le siguió la apertura de empresas propias en Paraguay y en Brasil. En los tres países, el negocio viene evolucionando de manera positiva. En Uruguay continuamos entre las cinco principales aseguradoras privadas, con una facturación superior a los 37 millones de dólares. En relación con las dimensiones del mercado uruguayo, la facturación y los niveles de crecimiento que tenemos en dicho país son muy buenos.

En Paraguay, donde operamos en los ramos de seguros patrimoniales, de personas y agropecuarios, seguiremos trabajando fuertemente en el desarrollo de una mayor conciencia aseguradora en la población y en la ampliación de coberturas sobre esos tres segmentos madre con los cuales iniciamos nuestra operatoria. Hoy tenemos una facturación de 17 millones de dólares y estamos en el lote de las principales empresas del sector. En el caso de Brasil, donde contamos con un aliado estratégico (SICOOB Paraná), nuestra aseguradora tiene su sede en la ciudad de Maringá y estamos operando en los tres estados del sur del país (Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) con una facturación de más de 5 millones de dólares en los primeros meses de operaciones. Estamos teniendo un crecimiento parejo en los diferentes ramos y recientemente fuimos autorizados para operar en automotores. Asimismo, próximamente, lanzaremos una cobertura de multirriesgo agrícola para la zafra de verano, donde proyectamos ventas por 100 mil hectáreas de soja y maíz. Además, a comienzos de septiembre inauguramos nuestra primera sucursal, emplazada en la ciudad de Curitiba, y pronto haremos lo propio en Londrina. Nuestra intención es continuar potenciando esta expansión internacional bajo el objetivo de tener presencia directa en la mayor cantidad posible de países de América Latina.

Adriana Alicia Micale Abogada Especialista en Seguridad Social

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POLIZAS Y PRIMAS

POR LA SEGURIDAD VIAL En el marco de la cuarta edición de la Semana de la Promoción del Consumo Responsable, referentes de la Cervecería y Maltería Quilmes, CESVI Argentina, Citroën, Fundación

de la plataforma www.vivamosreponsablemente.c om / @noticiasquilmes.

CONVENIO OFICIAL El miércoles 10 de septiembre, se realizó un en-

Buenos Aires; y, por el otro, evacuar los pedidos de informes judiciales a través de la utilización de herramientas informáticas que permitan canalizar las inquietudes y/o respuestas con mayor celeridad en beneficio de los justiciables.

ASAMBLEA EN SUNCHALES

ORADORES. De izquierda a derecha: Rodolfo De Marco, de la Delegación Argentina de la Fundación Mapfre; Alejandro Baron de Buxhoeveden, de YPF; Soledad Bereciartúa, de Citroën Argentina; “Jota” Leonetti, de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de la Argentina (APTTA); Marcelo Aiello, de CESVI Argentina; y Mariano Botas, de la Cervecería y Maltería Quilmes.

Mapfre e YPF se reunieron el martes 16 de septiembre por primera vez para reflexionar sobre los principales desafíos de la seguridad vial en la Argentina y brindar una perspectiva desde el sector privado. Entre otros, participaron del encuentro Marcelo Aiello, gerente general de CESVI Argentina; Rodolfo De Marco, coordinador general de la Delegación Argentina de la Fundación Mapfre; y Felipe Rodríguez Laguens, director ejecutivo de la Agencia Nacional de la Seguridad Vial (ANSV). La campaña puede seguirse por Twitter y Facebook con el hashtag #ConsumoResponsable y a través TODORIESGO

cuentro entre las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a los fines de suscribir un acuerdo de colaboración, cooperación e intercambio de información. El presidente del tribunal, Daniel Soria, y el superintendente de Seguros de la Nación, Juan Bontempo, celebraron el convenio que tiene como objetivo, por un lado, obtener información relevante para la SSN sobre todos aquellos juicios en los que se encuentren involucradas las aseguradoras, radicados en los juzgados y/o tribunales de los departamentos judiciales de la provincia de

El sábado 27 de septiembre, se llevó a cabo la 68ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados representantes de los asociados en todo el país, se aprobaron todos los aspectos previstos en la convocatoria. Además, como ocurre luego del cierre de cada ejercicio económico, se procedió a la renovación parcial del Consejo de Administración para el período 2014/2015. Cabe destacar que en los días previos se habían realizado las asambleas y la renovación de autoridades de Prevención

presarial y Social (CITES). En el encuentro del sábado 27 fue distinguido el ex funcionario y ex consejero Silvio Delloni, quien fue elegido miembro honorífico de Sancor Seguros en homenaje a sus 65 años de trayectoria en la empresa. En cuanto a las autoridades, Carlos Casto fue designado presidente del Consejo de Administración de Sancor Seguros, mientras que en los directorios de las otras empresas fueron nombrados presidentes Vicente Pili (Prevención ART), Gabriel Montiel (Prevención Salud), Ricardo Fregona (Alianza Inversora) y Néstor Abatidaga (CITES). Por otra parte, en el Consejo de Administración de la Fundación Grupo Sancor Seguros, Alfredo Panella fue electo presidente.

BRINDIS EN SANTA FE El lunes 29 de septiembre, la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) del Sur de la

DESIGNADOS. Nuevo Consejo de Administración de Sancor Seguros junto a Silvio Delloni, distinguido como miembro honorífico, y Néstor Abatidaga, CEO del Grupo Sancor Seguros.

ART, Prevención Salud, Alianza Inversora, Fundación Grupo Sancor Seguros y del Centro de Innovación Tecnológica, Em-

Provincia de Santa Fe realizó un brindis en los salones del Hotel Ariston, de Rosario, donde festejó el Día Internacional del Productor

POLIZAS Y PRIMAS de Seguros. Asistieron directivos de cámaras, ejecutivos de aseguradoras, docentes, peritos liquidadores, consultores y productores asesores, entre otros.

RUGBY EN PUERTO MADERO En el marco de la visita de los All Blacks a la Argentina, AIG Meridional organizó el lunes 22 de septiembre una demostración de patadas denominada Kicking Contest, de la mano de Colin Slade, Beauden Barrett y TJ Perenara, integrantes del seleccionado de Nueva Zelanda, y del jugador de Los Pumas Hugo Porta. El Kicking Contest se llevó a cabo en el Puente de la Mujer, de Puerto Madero, y consistió en un concurso y demostración de patadas desde el barco Galileo, que se encuentra en el dique. Los pateadores demostraron sus destrezas realizando kicks hacia una imaginaria H sobre el puente. Como parte de las actividades de responsabilidad social de AIG Meridional, los All Blacks compartieron el Kicking Contest con los niños de la Fundación Laureus en la Argentina, cuyo presidente es Porta. Al respecto, Juan Campos, CEO interino de la aseguradora, comentó que “AIG Meridional está comprometida en promover el rugby de una forma creativa”.

DESIGNACION DE PRESIDENTE El Grupo Kranos Capital anunció el nombramiento TODORIESGO

de David Rey Goitía como presidente de las empresas del Grupo Intégrity Seguros en la Argentina. El directivo cuenta con una larga y exitosa trayectoria dirigiendo y asesorando empresas financieras y de seguros en el mercado argentino. Rey Goitía es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y posee un posgrado en Dirección de Empresas del IAE. El Grupo Kranos Capital, en su comunicado, afirmó: “Estamos convencidos de que su expertise, juntamente con los productores y el equipo gerencial de excelencia con el que cuenta, será una combinación ganadora para consolidar a Intégrity Seguros como compañía líder en los rubros en los que opera”.

GESTION DEL TALENTO En el marco del encuentro “Retención de talentos en tiempos de incertidumbre”, que tuvo lugar recientemente en la Ciudad de Buenos Aires y fue convocado por Cornerstone y LightHouse Smart, RSA participó como invitada especial y presentó su experiencia en la gestión de recursos humanos. La reunión tuvo como objetivo presentar casos exitosos de las principales compañías globales presentes en la Argentina sobre los programas liderados para atraer, motivar y retener al talento clave en el contexto actual. Durante su presentación, Alejandro Desimone, director de RRHH de RSA

gama de funcionalidades que harán sus tareas más efectivas a partir del uso de esta “oficina virtual”.

EXPOSICION. Alejandro Desimone, director de RRHH de RSA Argentina, habló en el encuentro “Retención de talentos en tiempos de incertidumbre”.

Argentina, destacó la importancia de gestionar el talento en forma estratégica y creativa. Como en 2013, RSA fue nuevamente reconocida como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Latinoamérica en el ranking anual sobre clima laboral que elabora Great Place to Work. La compañía se ubicó en el top 20 y obtuvo la primera posición en la categoría “Industrias de seguros”.

EJECUTIVA COMERCIAL Colón Compañía de Seguros incorpora a Silvina Feuillant como ejecutiva comercial. De este modo, Feuillant se integra al equipo comercial junto a Fabián Arbiser, Andrés Caradonti y Daniel Veltri, gerente del área. La directiva se desempeñó en el mercado asegurador durante quince años y cuenta con una extensa experiencia en el área comercial en compañías de seguros de vida, retiro, riesgos del trabajo,

HERRAMIENTA TECNOLOGICA Cooperación Seguros incorporó una novedosa herramienta informática denominada Gestor Suscriptor Web, alojada en sus Servicios en Línea (SEL) y que forma parte de la expansión de Extranet, un espacio exclusivo para uso de sus productores asesores. Esta fuerte apuesta requirió una capacitación previa de sus más de 600 productores. De ahora en adelante, los productores podrán cargar propuestas nuevas del ramo automotores, en cualquier momento y desde cualquier lugar que posea conexión a Internet, con la máxima seguridad y una mayor practicidad, así como también podrán acceder a una amplia

INCORPORACION. Silvina Feuillant, nueva ejecutiva comercial de Colón Compañía de Seguros.

seguros generales y medicina prepaga. Además, Feuillant posee gran expertise en el canal de productores, organizadores y brokers, atención de grandes empresas, negociación y fidelización; desarrollo de sinergia con todos los rubros que comercializa la aseguradora; y un amplio conocimiento del negocio personal y corporativo.

EMPRESA

Mercantil andina, en Salta, Jujuy y Tucumán

Presencia nacional Acompañando la fuerte expansión comercial y en el marco del plan estratégico planteado oportunamente, la compañía viene desarrollando un conjunto de acciones comerciales e institucionales en todo del país. urante septiembre último, las acciones de Mercantil andina se focalizaron en el noroeste argentino. Por un lado, en la ciudad de Salta, se inauguró una moderna y amplia oficina comercial que favorecerá la captación de nuevos negocios en esa provincia. Durante el acto se realizó un breve oficio religioso con la presencia de funcionarios y personal de la aseguradora. Posteriormente, se ofreció una cena de agradecimiento a la que asistieron, entre otros, en representación del Gobierno de la provincia de Salta,

LOS NUMEROS DE LA COMPAÑIA Facturación del último ejercicio: 1.800 millones de pesos. Crecimiento en el último ejercicio: 48 %. Ventas proyectadas para el corriente ejercicio: 2.500 millones de pesos. Crecimiento proyectado para el corriente ejercicio: 41 %. Total de empleados: 500. Contratos de seguros: 500 mil. Vehículos asegurados: 350 mil. Presencia en provincias: 17. Oficinas comerciales: 44. Posicionamiento por prestigio a nivel nacional: 6º lugar (de acuerdo con la medición del Centro de Estudios de Opinión Pública –CEOP– sobre 101 aseguradoras). TODORIESGO

ENCUENTRO. Andrés Zottos, vicegobernador de la provincia de Salta, junto a Pedro Mirante, CEO de Mercantil andina.

APERTURA. Corte de cinta en la inauguración de la oficina comercial de Mercantil andina en Salta.

el subsecretario de Comercio e Industria, Ezequiel Aguirre, y el secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse; y en representación de los productores asesores, estuvo el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA), Jorge Zottos.

ción para la suscripción de negocios de alta complejidad. En la visita a San Miguel de Tucumán, en tanto, se supervisaron las obras de las nuevas oficinas comerciales en la ciudad. Asimismo, se visitó la Asociación Tucumana de Productores Asesores de Seguros con el objetivo de agradecer el contundente apoyo al desarrollo comercial en la provincia. “La búsqueda permanente de la excelencia en el servicio nos llevó a lograr estándares de eficiencia que nos valieron ser una de las compañías más elegidas por la gente, lo que acrecienta día a día nuestro prestigio en el mercado asegurador”, manifestó el CEO de Mercantil andina, Pedro Mirante.

Visitas y obras Por otra parte, en la provincia de Jujuy, representantes de Mercantil andina visitaron la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Jujuy, donde fueron recibidos por su presidente y tesorero. Con ellos se acordó la realización de cursos de capacita-

CENA. De izquierda a derecha, de pie, Rogelio David, presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Salta; Jorge Zottos, presidente de FAPASA; y Pedro Mirante, CEO de Mercantil andina; sentados, Ezequiel Aguirre, subsecretario de Comercio e Industria del Gobierno de Salta; Belisario Saravia, destacado productor asesor; Dolores Cornejo de Saravia; y Lucio Paz Posse, secretario de Asuntos Agrarios del Gobierno de Salta.

TRIBUNALES

Montos de sentencias judiciales

Cuantificación del daño E

n M., L. M. c/ C., S. L. y otros s/ daños y perjuicios, una beba de 13 meses sufrió un cuadro de deshidratación moderada, por lo que fue internada en un hospital, donde una enfermera, al dividir la gasa con una tijera para cambiar el suero de lugar, le ocasionó el corte de la primera falange del dedo anular. Los padres de la beba accionaron contra el centro hospitalario, la enfermera actuante y la correspondiente compañía de seguros. La pericia médica determinó que la menor padecía un 4,54 % de incapacidad física. La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el 30 de junio de 2014, hizo lugar a la demanda. Por ende, otorgó las siguientes indemnizaciones:

El fallo O., J. N. c/ EN - Ministerio de Salud de la Nación y otros s/ daños y perjuicios abordó el reclamo de los progenitores de una beba que había contraído poliomielitis al administrársele las vacunas al nacer. Por ello, el perito médico estableció que la menor sufría un 68 % de incapacidad física. Los padres de la menor demandaron al Ministerio de Salud de la Nación y al hospital interviniente, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el 1º de julio de 2014, hizo lugar al reclamo y dictó los siguientes resarcimientos:

Incapacidad sobrevin. Daño moral Gastos médicos

Lucro cesante y pérdida de chance Daño moral

25 mil pesos 35 mil pesos mil pesos

720 mil pesos 280 mil pesos

Por Martín Martínez Saez *

Este artículo de Todo Riesgo tiene como objetivo dar a conocer, a través de distintos fallos, los montos indemnizatorios que fija la Justicia. En esta nota se incluyen los casos protagonizados por dos bebas y por una camarera.

Finalmente, en el caso Bogarin, Catalina c/ Amush SA y otros s/ accidente - acción civil, el proceso había sido iniciado por una camarera de 33 años al padecer una hernia discal en la zona lumbar como consecuencia de su trabajo. La víctima demandó a su empleador y a la aseguradora de riesgos del trabajo contratada. El perito médico determinó un 10,2 % de incapacidad psicofísica. La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el 18 de julio de 2014, hizo lugar al reclamo contra el empleador y la ART interviniente –en forma solidaria– debido a que la aseguradora habría incurrido en incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo. De esta forma, el tribunal estableció las siguientes indemnizaciones: Daño material Daño moral

122 mil pesos 24 mil pesos

* Miembro del Estudio Alvarellos & Asociados - Abogados. Su dirección de correo electrónico es: martinezsaez@ alvarellosasoc.com. TODORIESGO

SEGUROS

JULIO/13 - JUNIO/14, EN PESOS

Apertura de ramos de seguros patrimoniales

PRODUCCION

DESGLOSADA

Entre julio de 2013 y junio de 2014, el ramo combinado familiar e integrales alcanzó un primaje de 4.188,1 millones de pesos, de los cuales 2.435,9 millones correspondieron a combinado familiar (el 58,2 %), 1.415,8 millones a integral de comercio (el 33,8 %) y 336,4 millones a otros (el 8 %). En cada uno de estos segmentos se destacaron Galicia Seguros (303,9 millones), Zurich Seguros (161 millones) y Provincia Seguros (70,1 millones), respectivamente. Por su parte, responsabilidad civil culminó el ejercicio 2013/2014 con ventas por 1.780,3 millones de pesos. Dentro de este ramo, otros fue el segmento con mayor producción (1.354,4 millones, el 76,1 %) y tuvo a Allianz Argentina (160,7 millones) como la compañía de seguros de mejor performance en materia de primaje. Detrás apareció el segmento mala praxis médica (con ventas por 322,6 millones, el 18,1 %) con SMG Seguros como el operador de más producción (88,5 millones). En tanto, accidentes de trabajo sumó un primaje de 65,9 millones (el 3,7 %) y sobresalió Sancor Seguros (22,3 millones). Por último, otras profesiones registró ventas por 37,3 millones (el 2,1 %) con Meridional Seguros como líder (15,1 millones). Finalmente, el ramo otros riesgos patrimoniales mostró una producción de 2.676,7 millones de pesos en el pasado ejercicio. Este negocio fue liderado por el segmento otros (1.693,4 millones, el 63,2 %), seguido por riesgos varios (983,3 millones, el 36,7 %) y por cristales (2,4 millones, el 0,1 %). Las aseguradoras que se destacaron fueron Virginia Surety en otros (689,6 millones), Assurant Argentina en riesgos varios (791,8 millones) y La Equitativa del Plata en cristales (456 mil). Estas consideraciones se desprenden de un trabajo elaborado por Todo Riesgo a partir del procesamiento de los balances presentados por las entidades ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.

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COMBINADO FAMILIAR E INTEGRALES COMBINADO FAMILIAR ENTIDAD GALICIA SEGUROS ZURICH SANTANDER SEGUROS SANCOR SEGUROS MAPFRE ARGENTINA FEDERACION PATRONAL BBVA SEGUROS QBE SEGUROS LBA RSA EL COMERCIO MERIDIONAL SEGUROS CAJA DE SEGUROS HDI SEGUROS SAN CRISTOBAL BHN SEGUROS SEGURCOOP ALLIANZ ARGENTINA INTEGRITY SEGUROS LA SEGUNDA MERCANTIL ANDINA SMG SEGUROS NACION SEGUROS ACE SEGUROS SEGUROS RIVADAVIA LA HOLANDO SUDAMERICANA BERKLEY INT. SEGUROS CHUBB ARGENTINA GENERALI ARGENTINA EL NORTE BOSTON COOPERACION SEGUROS VICTORIA LA EQUITATIVA DEL PLATA CARDIF LA PERSEVERANCIA EL SURCO

Producci贸n % / total % / total acum. 303.867.283 12,5 12,5 239.477.243 9,8 22,3 224.739.662 9,2 31,5 161.335.699 6,6 38,2 142.856.585 5,9 44,0 122.112.350 5,0 49,0 117.730.795 4,8 53,9 108.131.911 4,4 58,3 97.993.750 4,0 62,3 95.070.223 3,9 66,2 89.335.769 3,7 69,9 83.344.190 3,4 73,3 78.963.036 3,2 76,6 55.197.166 2,3 78,8 55.110.820 2,3 81,1 50.952.627 2,1 83,2 48.395.479 2,0 85,2 45.059.049 1,8 87,0 41.749.312 1,7 88,7 33.319.509 1,4 90,1 32.830.648 1,3 91,4 30.884.989 1,3 92,7 26.446.219 1,1 93,8 24.275.714 1,0 94,8 21.460.283 0,9 95,7 16.192.398 0,7 96,3 13.553.387 0,6 96,9 12.179.494 0,5 97,4 10.391.872 0,4 97,8 9.691.230 0,4 98,2 5.966.594 0,2 98,5 5.828.246 0,2 98,7 5.824.213 0,2 98,9 3.168.802 0,1 99,1

ENTIDAD PARANA SEGUROMETAL NATIVA TRIUNFO CARUSO RIO URUGUAY COPAN HORIZONTE EL PROGRESO LIDERAR PRODUCTORES DE FRUTAS ANTARTIDA INST. ASEG. MERCANTIL LUZ Y FUERZA FEDERAL SEGUROS IAPS ENTRE RIOS INSTITUTO DE SEGUROS LA NUEVA ARGOS NIVEL CAMINOS PROTEGIDOS ORBIS ESCUDO CPA TUCUMAN TOTAL

Producci贸n % / total % / total acum. 2.815.964 0,1 99,2 2.473.328 0,1 99,3 2.191.536 0,1 99,4 1.882.957 0,1 99,5 1.673.989 0,1 99,5 1.577.797 0,1 99,6 1.138.450 0,0 99,6 1.129.514 0,0 99,7 1.128.635 0,0 99,7 1.075.784 0,0 99,8 850.961 0,0 99,8 638.239 0,0 99,8 632.496 0,0 99,9 530.469 0,0 99,9 445.822 0,0 99,9 408.196 0,0 99,9 385.759 0,0 99,9 319.950 0,0 100,0 312.730 0,0 100,0 312.533 0,0 100,0 239.395 0,0 100,0 187.275 0,0 100,0 106.404 0,0 100,0 -10.992 0,0 100,0 2.435.883.738

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SEGUROS INTEGRAL DE COMERCIO ENTIDAD Producci贸n % / total % / total acum. ZURICH SEGUROS 161.027.753 11,4 11,4 FEDERACION PATRONAL 156.861.605 11,1 22,5 SANCOR SEGUROS 129.849.659 9,2 31,6 ALLIANZ ARGENTINA 109.827.613 7,8 39,4 RSA EL COMERCIO 108.910.473 7,7 47,1 SAN CRISTOBAL 98.269.526 6,9 54,0 LA SEGUNDA 72.842.361 5,1 59,2 QBE SEGUROS LBA 60.075.415 4,2 63,4 MAPFRE ARGENTINA 51.368.315 3,6 67,0 MERCANTIL ANDINA 49.249.951 3,5 70,5 BERKLEY INT. SEGUROS 46.766.103 3,3 73,8 INTEGRITY SEGUROS 45.623.572 3,2 77,0 MERIDIONAL SEGUROS 45.380.718 3,2 80,2 SMG SEGUROS 27.791.793 2,0 82,2 LA HOLANDO SUDAMERICANA 27.184.112 1,9 84,1 ACE SEGUROS 23.069.654 1,6 85,8 SEGUROS RIVADAVIA 23.051.060 1,6 87,4 GENERALI ARGENTINA 20.551.662 1,5 88,8 SEGURCOOP 14.671.120 1,0 89,9 HDI SEGUROS 14.583.797 1,0 90,9 NACION SEGUROS 14.390.201 1,0 91,9 BOSTON 13.733.023 1,0 92,9 GALICIA SEGUROS 12.797.415 0,9 93,8 VICTORIA 9.744.486 0,7 94,5 COOPERACION SEGUROS 9.588.967 0,7 95,2 INSTITUTO DE SEGUROS 9.432.757 0,7 95,8 EL NORTE 7.410.139 0,5 96,3 LA EQUITATIVA DEL PLATA 6.706.648 0,5 96,8 BBVA SEGUROS 5.567.375 0,4 97,2 INST. ASEG. MERCANTIL 5.077.153 0,4 97,6 HORIZONTE 4.986.734 0,4 97,9 SEGUROMETAL 3.644.436 0,3 98,2 RIO URUGUAY 3.304.097 0,2 98,4 PARANA 3.235.122 0,2 98,6 LA PERSEVERANCIA 2.462.081 0,2 98,8 CHUBB ARGENTINA 2.215.710 0,2 99,0 TRIUNFO 2.166.023 0,2 99,1 CAMINOS PROTEGIDOS 1.544.780 0,1 99,2 LIDERAR 1.354.123 0,1 99,3 IAPS ENTRE RIOS 1.229.866 0,1 99,4 EL PROGRESO 1.216.287 0,1 99,5 PRODUCTORES DE FRUTAS 934.796 0,1 99,6 EL SURCO 900.872 0,1 99,6 NATIVA 874.766 0,1 99,7 NIVEL 778.713 0,1 99,8 FEDERAL SEGUROS 708.575 0,1 99,8 CARUSO 626.963 0,0 99,8 COPAN 596.673 0,0 99,9 ANTARTIDA 460.463 0,0 99,9 ARGOS 302.434 0,0 99,9 ESCUDO 261.993 0,0 100,0 LA NUEVA 222.242 0,0 100,0 LUZ Y FUERZA 184.833 0,0 100,0 ORBIS 92.580 0,0 100,0 ASEG, DE CAUCIONES 51.293 0,0 100,0 TOTAL 1.415.760.881 TODORIESGO

OTROS ENTIDAD PROVINCIA SEGUROS QBE SEGUROS LBA ALLIANZ ARGENTINA BERKLEY INT. SEGUROS MERIDIONAL SEGUROS MERCANTIL ANDINA SAN CRISTOBAL HDI SEGUROS INTEGRITY SEGUROS ACE SEGUROS GENERALI ARGENTINA LA HOLANDO SUDAMERICANA SMG SEGUROS VICTORIA BOSTON LA EQUITATIVA DEL PLATA METROPOL COOPERACION SEGUROS SEGUROMETAL PARANA NACION SEGUROS BBVA SEGUROS IAPS ENTRE RIOS COPAN LA PERSEVERANCIA CPA TUCUMAN LA NUEVA PRODUCTORES DE FRUTAS NATIVA FEDERAL SEGUROS NIVEL INSTITUTO DE SEGUROS EL NORTE ANTARTIDA ESCUDO EL PROGRESO ARGOS ASEG. DE CAUCIONES ORBIS TOTAL

Producci贸n % / total % / total acum. 70.130.476 20,8 20,8 53.971.720 16,0 36,9 44.127.968 13,1 50,0 37.404.144 11,1 61,1 32.799.479 9,7 70,9 21.201.749 6,3 77,2 14.345.169 4,3 81,4 13.551.450 4,0 85,5 12.823.592 3,8 89,3 8.106.786 2,4 91,7 7.064.526 2,1 93,8 6.615.765 2,0 95,8 3.309.419 1,0 96,7 3.190.513 0,9 97,7 2.357.920 0,7 98,4 1.316.428 0,4 98,8 1.076.319 0,3 99,1 715.185 0,2 99,3 646.158 0,2 99,5 288.928 0,1 99,6 265.427 0,1 99,7 221.542 0,1 99,7 177.505 0,1 99,8 151.368 0,0 99,8 135.565 0,0 99,9 122.395 0,0 99,9 75.750 0,0 99,9 47.134 0,0 99,9 44.391 0,0 100,0 41.175 0,0 100,0 19.604 0,0 100,0 16.074 0,0 100,0 15.932 0,0 100,0 14.060 0,0 100,0 12.055 0,0 100,0 9.432 0,0 100,0 7.979 0,0 100,0 2.871 0,0 100,0 -97 0,0 100,0 336.423.856

SEGUROS CRISTALES ENTIDAD LA EQUITATIVA DEL PLATA PROVINCIA SEGUROS FEDERACION PATRONAL MAPFRE ARGENTINA CAJA DE SEGUROS LA SEGUNDA SAN CRISTOBAL COOPERACION SEGUROS MERCANTIL ANDINA SANCOR SEGUROS NATIVA EL NORTE SEGUROS RIVADAVIA ALLIANZ ARGENTINA RSA EL COMERCIO INTEGRITY SEGUROS LUZ Y FUERZA PRODUCTORES DE FRUTAS ESCUDO SMG SEGUROS COPAN FEDERAL SEGUROS ARGOS HORIZONTE PARANA BOSTON HDI SEGUROS IAPS ENTRE RIOS NIVEL INST. ASEG. MERCANTIL LIDERAR ORBIS TOTAL

TODORIESGO

Producci贸n % / total % / total acum. 455.568 18,9 18,9 396.332 16,4 35,3 349.146 14,5 49,7 197.703 8,2 57,9 161.726 6,7 64,6 146.759 6,1 70,7 105.678 4,4 75,1 95.919 4,0 79,0 81.685 3,4 82,4 76.790 3,2 85,6 65.497 2,7 88,3 49.440 2,0 90,4 44.754 1,9 92,2 32.635 1,4 93,6 32.311 1,3 94,9 30.857 1,3 96,2 23.986 1,0 97,2 18.974 0,8 98,0 12.247 0,5 98,5 12.150 0,5 99,0 4.529 0,2 99,2 3.897 0,2 99,3 3.776 0,2 99,5 2.734 0,1 99,6 2.255 0,1 99,7 2.187 0,1 99,8 1.573 0,1 99,8 1.437 0,1 99,9 1.193 0,0 100,0 561 0,0 100,0 321 0,0 100,0 268 0,0 100,0 2.414.888

OTROS RIESGOS PATRIMONIALES OTROS ENTIDAD Producci贸n % / total % / total acum. VIRGINIA SURETY 689.569.241 40,7 40,7 CAJA DE SEGUROS 447.340.579 26,4 67,1 CARDIF 278.163.487 16,4 83,6 MERIDIONAL SEGUROS 113.822.905 6,7 90,3 GALICIA SEGUROS 51.482.807 3,0 93,3 BBVA SEGUROS 38.522.709 2,3 95,6 ZURICH SANTANDER SEGUROS 25.286.668 1,5 97,1 SEGURCOOP 20.324.023 1,2 98,3 QBE SEGUROS LBA 14.866.068 0,9 99,2 INTERACCION SEGUROS 8.437.373 0,5 99,7 NACION SEGUROS 3.338.059 0,2 99,9 CNP ASSURANCES 1.043.484 0,1 99,9 BERKLEY INT. SEGUROS 441.840 0,0 100,0 VICTORIA 339.444 0,0 100,0 LA PERSEVERANCIA 139.180 0,0 100,0 LA HOLANDO SUDAMERICANA 130.567 0,0 100,0 INSTITUTO DE SEGUROS 74.250 0,0 100,0 TRIUNFO 17.390 0,0 100,0 ZURICH SEGUROS 14.123 0,0 100,0 PRUDENCIA 8.791 0,0 100,0 SEGUROS RIVADAVIA 3.700 0,0 100,0 HAMBURGO 3.246 0,0 100,0 CARUSO 1.618 0,0 100,0 ANTARTIDA 1.076 0,0 100,0 TOTAL 1.693.372.628

RIESGOS VARIOS ENTIDAD ASSURANT ARGENTINA ALLIANZ ARGENTINA MERIDIONAL SEGUROS MAPFRE ARGENTINA RSA EL COMERCIO SMG SEGUROS CHUBB ARGENTINA SANCOR SEGUROS METLIFE BHN SEGUROS SMSV SEGUROS BOSTON COMARSEG FEDERACION PATRONAL PROVINCIA SEGUROS GENERALI ARGENTINA LA EQUITATIVA DEL PLATA MERCANTIL ANDINA EL NORTE SAN CRISTOBAL NIVEL TESTIMONIO HDI SEGUROS TOTAL

Producci贸n % / total % / total acum. 791.762.012 80,5 80,5 52.065.175 5,3 85,8 49.341.040 5,0 90,8 28.694.000 2,9 93,8 28.538.498 2,9 96,7 19.456.803 2,0 98,6 6.869.785 0,7 99,3 2.747.999 0,3 99,6 1.148.515 0,1 99,7 739.642 0,1 99,8 696.917 0,1 99,9 336.446 0,0 99,9 230.278 0,0 99,9 180.601 0,0 100,0 165.553 0,0 100,0 140.358 0,0 100,0 62.985 0,0 100,0 42.185 0,0 100,0 33.563 0,0 100,0 20.453 0,0 100,0 7.846 0,0 100,0 6.428 0,0 100,0 2.550 0,0 100,0 983.289.632

SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL ACCIDENTES DE TRABAJO ENTIDAD SANCOR SEGUROS FEDERACION PATRONAL LA SEGUNDA SMG SEGUROS QBE SEGUROS LBA MAPFRE ARGENTINA EL NORTE IAPS ENTRE RIOS TOTAL

Producciรณn % / total % / total acum. 22.267.039 33,8 33,8 15.282.778 23,2 56,9 13.119.954 19,9 76,8 8.816.007 13,4 90,2 5.549.663 8,4 98,6 772.773 1,2 99,8 118.506 0,2 100,0 16.140 0,0 100,0 65.942.860

MALA PRAXIS MEDICA ENTIDAD SMG SEGUROS NOBLE SEGUROS MEDICOS TPC PRUDENCIA FEDERACION PATRONAL SANCOR SEGUROS CAJA DE SEGUROS TRIUNFO SAN CRISTOBAL LA SEGUNDA MERCANTIL ANDINA LA HOLANDO SUDAMERICANA CONFLUENCIA TOTAL

Producciรณn % / total % / total acum. 88.450.276 27,4 27,4 58.473.336 18,1 45,5 49.586.420 15,4 60,9 30.720.037 9,5 70,4 27.074.742 8,4 78,8 22.276.990 6,9 85,7 22.185.642 6,9 92,6 6.408.942 2,0 94,6 5.602.466 1,7 96,3 4.936.521 1,5 97,9 4.221.310 1,3 99,2 1.358.892 0,4 99,6 1.318.131 0,4 100,0 390 0,0 100,0 322.614.095

OTRAS PROFESIONES ENTIDAD MERIDIONAL SEGUROS SANCOR SEGUROS FEDERACION PATRONAL SMG SEGUROS PRUDENCIA TRIUNFO TPC NOBLE EL NORTE LA SEGUNDA TOTAL

Producciรณn % / total % / total acum. 15.083.312 40,4 40,4 7.816.190 21,0 61,4 6.799.140 18,2 79,6 3.751.706 10,1 89,7 1.582.306 4,2 93,9 1.231.852 3,3 97,2 493.528 1,3 98,6 316.373 0,8 99,4 157.363 0,4 99,8 61.548 0,2 100,0 37.293.318

OTROS ENTIDAD ALLIANZ ARGENTINA MERIDIONAL SEGUROS NACION SEGUROS ZURICH SEGUROS FEDERACION PATRONAL ACE SEGUROS SANCOR SEGUROS CHUBB ARGENTINA PROVINCIA SEGUROS MAPFRE ARGENTINA RSA EL COMERCIO TODORIESGO

Producciรณn % / total % / total acum. 160.664.523 11,9 11,9 142.785.139 10,5 22,4 123.736.216 9,1 31,5 105.673.769 7,8 39,3 104.071.806 7,7 47,0 82.632.455 6,1 53,1 78.391.359 5,8 58,9 66.734.220 4,9 63,8 66.498.008 4,9 68,8 60.497.187 4,5 73,2 31.771.345 2,3 75,6 58

ENTIDAD Producciรณn % / total % / total acum. LA SEGUNDA 30.588.976 2,3 77,8 HDI SEGUROS 27.149.038 2,0 79,8 BERKLEY INT. SEGUROS 24.465.094 1,8 81,6 ASOCIART RC 23.017.034 1,7 83,3 SMG SEGUROS 22.637.581 1,7 85,0 LA HOLANDO SUDAMERICANA 20.156.035 1,5 86,5 QBE SEGUROS LBA 18.552.811 1,4 87,9 INTEGRITY SEGUROS 17.980.506 1,3 89,2 SAN CRISTOBAL 16.945.653 1,3 90,4 MERCANTIL ANDINA 16.723.445 1,2 91,7 GENERALI ARGENTINA 13.680.231 1,0 92,7 PRUDENCIA 11.590.875 0,9 93,5 EL SURCO 11.489.354 0,8 94,4 HORIZONTE 7.441.086 0,5 94,9 VICTORIA 7.000.405 0,5 95,5 SEGUROS RIVADAVIA 6.829.475 0,5 96,0 BOSTON 5.896.048 0,4 96,4 RIO URUGUAY 5.387.790 0,4 96,8 TESTIMONIO 4.531.525 0,3 97,1 ASSEKURANSA 4.300.284 0,3 97,4 IAPS ENTRE RIOS 4.203.351 0,3 97,8 LA EQUITATIVA DEL PLATA 3.434.066 0,3 98,0 EL NORTE 3.186.892 0,2 98,2 COOPERACION SEGUROS 2.742.393 0,2 98,4 GALICIA SEGUROS 2.069.041 0,2 98,6 TPC 1.931.055 0,1 98,7 SEGUROMETAL 1.890.169 0,1 98,9 PARANA 1.849.170 0,1 99,0 LIDERAR 1.673.889 0,1 99,1 CPA TUCUMAN 1.613.450 0,1 99,3 NOBLE 1.224.261 0,1 99,4 LA PERSEVERANCIA 1.185.172 0,1 99,4 INST. ASEG. MERCANTIL 1.110.416 0,1 99,5 NIVEL 842.867 0,1 99,6 SEGURCOOP 708.811 0,1 99,6 INSTITUTO DE SEGUROS 619.237 0,0 99,7 FEDERAL SEGUROS 504.864 0,0 99,7 CARUSO 426.781 0,0 99,8 ANTARTIDA 421.129 0,0 99,8 LA NUEVA 411.565 0,0 99,8 LUZ Y FUERZA 388.937 0,0 99,8 CAMINOS PROTEGIDOS 353.176 0,0 99,9 NATIVA 330.296 0,0 99,9 HAMBURGO 324.230 0,0 99,9 PRODUCTORES DE FRUTAS 320.254 0,0 99,9 COPAN 246.822 0,0 100,0 ESCUDO 168.081 0,0 100,0 ASEG. DE CAUCIONES 137.423 0,0 100,0 ARGOS 114.963 0,0 100,0 AGROSALTA 79.463 0,0 100,0 METROPOL 33.627 0,0 100,0 EL PROGRESO 24.565 0,0 100,0 ORBIS 12.120 0,0 100,0 LATITUD SUR 9.012 0,0 100,0 EUROAMERICA 4.160 0,0 100,0 LA CONSTRUCCION 1.785 0,0 100,0 TOTAL 1.354.416.766

EMPRESA

Entrevista a Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Argentina

“Vamos rápido, pero sin modificar nuestra estrategia” l cierre del ejercicio anual a junio pasado fue muy bueno. Duplicamos el crecimiento promedio del mercado. Mientras que el sector creció en promedio un 35 %, en nuestro caso fue del 70 %. Nuestro crecimiento por canal o por ramo fue muy parejo. Crecimos en todos los ramos en los que operamos, aunque obviamente con mayor velocidad en automotores. El impuesto aplicado en diciembre del año pasado hizo que tuviéramos más primas por emitir este año. La devaluación que le siguió en enero hizo que las sumas aseguradas subieran todavía más, con lo cual terminamos con un crecimiento del 80 % en el ramo automotores”, expresó Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Argentina, en diálogo con Todo Riesgo. A su vez, agregó que “nuestro foco sigue siendo crecer con rentabilidad y para nosotros esto no implica convertirnos en una aseguradora monorrámica o que automotores tenga un porcentaje exagerado de nuestra cartera, con lo cual para acompañar un crecimiento del 80 % en automotores ponemos mucha presión para crecer en líneas personales, en líneas industriales y en otras. Esto es lo que se vio reflejado en el último balance. En una década pasamos de estar en el puesto once a ubicarnos en el puesto cinco del ranking de patrimoniales. Entendemos que de acá a un año estaremos en el puesto cuatro. Nuestra estrategia consiste en que automotores no absorba más del 50 % de nuestra cartera y en trabajar para mantenernos, que no es un esfuerzo menor. A veces es más difícil mantenerse que llegar”.

“E

TODORIESGO

La directiva se refirió al crecimiento de la compañía a junio último y vaticinó que alcanzarán el cuarto puesto en el ranking de seguros patrimoniales en un año. También explicó cómo están trabajando en materia de canales de venta y juicios, a la vez que brindó detalles sobre las novedades en tecnología. Además, sus preocupaciones sobre el mercado asegurador y el país. - La expansión de Allianz Argentina en seguros agrícolas fue muy significativa. - En agro tuvimos también un crecimiento muy importante. Somos el segundo operador y estamos muy cerca del primero. Aquí se mide por el tipo de cambio de emisión y no de cobranza. Si incluyéramos el de cobranza, estaríamos casi en la primera posición.

Canales - ¿Por qué si Allianz Argentina no compite con precio, mantiene a los productores asesores? - El mercado está brindando muchas oportunidades. Hoy hay compañías

que, por distintas circunstancias ajenas a la economía del país, sufrieron redireccionamientos de su estrategia. Uno observa entidades de primera línea que crecen al 2 %. Si hablamos de una inflación del 30 % y de una devaluación del 30 %, estamos diciendo que esas aseguradoras decrecieron. Estas oportunidades fueron captadas por nosotros, principalmente porque creo que sostenemos valores que traspasaron ya una década, que son mantenernos muy cerca del principal canal de comercialización que, para nosotros, son los productores y los brokers. Mantener una política de puertas abiertas con ellos y de mucha cercanía, lo que genera servicio, posibilidad de rectificar a tiempo cualquier cuestión que estuviera desviada del camino que esperábamos, relacionamiento, pertenencia y, sobre todo, cambiamos la velocidad con la que ejecutamos la estrategia, pero no cambiamos la estrategia. Vamos rápido, pero sin modificar nuestra estrategia, que sigue siendo de crecimiento rentable, sostenido y mix equilibrado. Es la misma estrategia de los últimos diez años que nos dejó, cuando surgieron las posibilidades, muy cerca del canal y con una organización, una plataforma de servicios y un sistema muy eficientes con muchas chances de capturar esas oportunidades. - ¿Cuentan con una política especial para acercarse al canal de ventas? - Sí, con una relación humana y cercana. A la vez, cuando uno empieza a crecer, cuando uno tiene exigencias de accionistas, empleados, etc., genera

mucho esfuerzo mantener esta política. Hay que elegir gente que entienda nuestra cultura: que somos una compañía de servicios enfocada en nuestro canal, que es el productor y el broker. Si yo miro mi agenda, la mayoría del tiempo estoy enfocada en el canal comercial, en reuniones con productores o visitándolos. Esto hace una diferencia importante. - ¿El crecimiento del interior del país fue parejo con el de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires? - El crecimiento del interior del país comenzó después y está acercándose al de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Donde más estamos es, obviamente, en Buenos Aires. El crecimiento se dio primero aquí: empezó en el segundo cuatrimestre de 2012, el año 2013 fue de mucha consolidación de los proyectos nuevos y en 2014 adquirió un ritmo importante. En tanto, a fines de 2013, el crecimiento comenzó en el interior del país y en donde primero lo vimos fue en la región encabezada por la sucursal Mar del Plata. El año pasado empezamos también a crecer en la sucursal de Rosario y este año, fuertemente, en Córdoba. El nuevo proyecto hasta fin de año es Neuquén, que comenzó con un proyecto direccionado desde Bariloche y que tendrá vida propia con una agencia. Allí ya habíamos estado presentes hace diez años, pero hoy tenemos grandes posibilidades a partir del desarrollo económico que se dio con el petróleo y derivados.

Tecnología ¿Cuáles son las novedades que presentan en materia de tecnología? - Hicimos un desarrollo importante en Allianz Mobile y Mi Allianz. Son dos sitios, uno por Internet y otro en teléfonos inteligentes, también con el objetivo de poder brindar al asegurado el tipo de información que se requiere, como la pre-denuncia de siniestros. Pueden realizarse muchas operaciones sin necesidad de tener interacción humana, ya sea con el productor o con la aseguradora, y brindando mucha flexibilidad al mo-

PRIORIDAD. “Si yo miro mi agenda, la mayoría del tiempo estoy enfocada en el canal comercial, en reuniones con productores o visitándolos. Esto hace una diferencia importante”, subrayó Fabiana Castiñeira, de Allianz Argentina.

mento en que algo ocurre. Desarrollamos esta tecnología con la mirada puesta en el canal de ventas, pero también empezamos a incorporar al asegurado. Además, acabamos de dar un paso importante: la migración y la optimización de nuestras bases de datos para mejorar el servicio on line y ofrecer aplicaciones más rápidas a nuestros usuarios. Para llevar adelante este proyecto, la compañía trabajó en conjunto con Synchro Technologies e invirtió 336 mil dólares y más de 2.612 horas de trabajo durante un período total de ocho meses. Se realizaron más de 1.500 tareas que generaron cambios en el software y en el hardware. En tanto, Allianz Net está cumpliendo quince años. Se desarrolló como un proyecto interno de copiar el sistema de Allianz España, que es la aseguradora en eficiencia y servicio más exitosa del Grupo. Por afinidad comenzamos copiando esa herramienta y seguimos desarrollándola también de la mano de nuestros productores. Hoy, el gran sitio que tenemos es, sin duda, una iniciativa de Allianz, 100 % enfocada en dar servicio al productor y atender sus necesidades. Hoy empleamos un 50 % menos de tiempo en algunos procesos

nocturnos de copiado de información y cierre. Hay procesos en los que ya hicimos cambios que nos permiten ser un 90 % más rápidos. Se generan pólizas electrónicas, envío de documentación. Realmente, esto se cristaliza en mucho mayor servicio y rapidez y evita tener bajadas. Quiero aclarar, además, que estamos creciendo un 90 % año calendario en pesos; pero cuando miramos la cantidad de pólizas, estamos hablando de un 28 %. Este cambio tecnológico nos va a posibilitar sostener el nivel de servicio con ese crecimiento que tuvimos y vamos a tener.

Juicios y metas - ¿Cómo maneja la compañía el tema de los juicios? - Tenemos una política de salir a liquidar siniestros, sobre todo en aquellos en los que hay terceras partes lesionadas. Lo hacemos en forma rápida para no favorecer la industria del juicio y no multiplicar por diferentes factores el daño real; ni hablar cuando uno entra en algunas sedes judiciales y se duplican las sentencias. Tenemos uno de los índices judiciales más ba61

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EMPRESA jos, a pesar de contar con una cartera que tuvo un crecimiento anual del 30 % en pólizas de automotores durante los últimos dos años. La realidad es que nuestra política nos dio resultado. Se requiere un manejo muy serio de la tarifa porque yo no puedo ser la aseguradora más barata si necesito dinero para ir a cerrar los siniestros; en ese caso, voy a estar pagando los siniestros a unos plazos que me van a llevar al juicio. - ¿Cuáles son las metas y los planes para este ejercicio en marcha? - Buscamos crecer en forma rentable, sostenida y equilibrada durante este ejercicio. Aspiramos en el actual período a un crecimiento del 90 % y en el próximo, del 60 %. Asumiendo que la inflación será de alrededor del 30 %, esto nos deja en un nivel significativo de crecimiento real. No se trata sólo de una aspiración. Tenemos en cuenta variables macroeconómicas más proyectos comerciales de nuevos canales y organizadores en todo el país, que ya están concretados. Cerraremos este año con una producción de 4.200 millones de pesos y el año 2015, en 6.600 millones. Considerando estas cifras, entendemos que lograremos estar en la cuarta posición en el ranking de compañías patrimoniales. De acuerdo a cómo está conformado el mercado, no es tan fácil llegar a posiciones más altas sin tener un porcentaje mayor del 50 % en automotores.

Preocupaciones - ¿Qué es lo que más le preocupa hoy del mercado? - Una de las cosas que más me preocupa es que las aseguradoras, a veces, con el objetivo de ganar o sostener posicionamiento, descuidan el resultado. Un mal año de agro, que no había pasado en 20 años, excede la voluntad comercial de cualquier compañía y eso no es discutible. Pero llama la atención observar diferencias de gran magnitud en los precios de los seguros para automotores. Entonces, me preocupa observar hoy que hay aseguradoTODORIESGO

PERSPECTIVAS. “Cerraremos este año con una producción de 4.200 millones de pesos y el año 2015, en 6.600 millones. Considerando estas cifras, entendemos que lograremos estar en la cuarta posición en el ranking de compañías patrimoniales”, sostuvo Castiñeira.

“Buscamos crecer en forma rentable, sostenida y equilibrada durante este ejercicio. Aspiramos en el actual período a un crecimiento del 90 % y en el próximo, del 60 %. Asumiendo que la inflación será de alrededor del 30 %, esto nos deja en un nivel significativo de crecimiento real. No se trata sólo de una aspiración. Tenemos en cuenta variables macroeconómicas más proyectos comerciales de nuevos canales y organizadores en todo el país, que ya están concretados”.

ras de primera línea con precios un 30 % más baratos en el ramo automotores que el promedio del mercado. Entiendo que esas compañías quizás están peleando un reposicionamiento en el mercado; pero también están minando la sustentabilidad de ese logro por la manera en que lo están generando. No es el precio la razón por la cual nos eligen. Sí lo son el nivel de respuesta, la calidad del servicio y la prontitud en los pagos. - Sobre la situación general del país, ¿qué le preocupa? - La realidad es que no es la inflación ni la devaluación ni la coyuntura económica, sino la estabilidad de las reglas. Si uno mira 10 o 20 años para atrás, siempre hubo alguna variable que los Gobiernos fueron corrigiendo por distintas situaciones voluntarias o involuntarias. Lo que lamentablemente creo que nos quita oportunidades es el cambio en las reglas, el cambio no esperado. - ¿Cómo evalúa la gestión del organismo de control? - Considero que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) tuvo una apertura muy grande en los últimos cuatro años para sentarse a hablar con quienes manejamos las aseguradoras privadas. También fue dictando muchas medidas que fueron razonables para todos y que ayudaron con pequeñas cosas a ajustar diferentes situaciones que complicaban la sustentabilidad y el progreso del negocio. Se trata de cambios que no representaban ceder o perder para el organismo de control. Así como el cambio de reglas en las últimas dos décadas nos quitó oportunidades, observo hoy en la SSN una capacidad de reflexión y una mirada del negocio muy buenas, una apertura que en otros momentos se daba menos. Así que estoy esperanzada al respecto. Si sumamos a PlaNeS, más allá de cuán avanzadas estén las medidas, creo que es muy positivo que haya una mirada en este negocio, que durante mucho tiempo ni siquiera existió en boca del Gobierno. Esto, en primer lugar, es positivo; y en segundo lugar, es muy bueno intentar que haya una penetración mayor del seguro en el país.

OPINION

Por Héctor Perucchi *

La póliza: instrumento del contrato de seguro La preeminencia de las condiciones particulares Es un principio jurídico aceptado que las condiciones particulares priman sobre las generales. El principio encuentra su justificación en la especificidad de las primeras, que evidencian una voluntad precisa del asegurador sobre ese contrato. Las condiciones particulares pueden ser asimiladas al concepto de “frente de póliza” pues es allí donde se establecen o donde se mencionan las aplicables, cuyo texto se encuentra incluido dentro de la póliza. Sin embargo, la Justicia consideró que no sólo este “frente” debe recibir este nombre: “Las llamadas condiciones particulares no son solamente las que figuran en formularios adjuntos a la póliza, sino también y principalmente todas aquellas que especifican o particularizan el contenido del contrato” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 3 de marzo de 1982, ED 99-333). TODORIESGO

La mención de la aplicación de una cláusula en las condiciones particulares –como se señaló– comporta su aplicación. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás –PBA– (3 de noviembre de 1981, LL 1982-A530) tuvo la oportunidad de decir: “Debe reconocerse la legitimidad de la ‘cláusula de cobranza de premio’, aunque no lleve firma alguna, si fue agregada de conformidad a una cláusula de las condiciones particulares que aparece en el dorso de la póliza y fue traída a los autos por el asegurado; en tales condiciones, esa cláusula puede invocarse tanto contra el asegurado como en oposición a la víctima que pretende indemnización con motivo del siniestro”.

La falta de autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no perjudica la aplicabilidad Ya se manifestó que la falta de autorización de una cláusula por parte de la

SSN puede provocar una sanción administrativa, pero no la inaplicabilidad de la norma. En este caso, el juez va más allá: sostiene que hay condiciones particulares que ni siquiera necesitan ser autorizadas: “La cláusula adicional por la cual se declara que el automóvil asegurado posee alarma antirrobo y guarda nocturna no requiere una autorización expresa, toda vez que es complementaria de la póliza principal y resulta del mutuo acuerdo que alcanzan las partes, y tiende a reglar aspectos propios de la relación entre ellas, teniendo en cuenta la mayor atención de sus intereses” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 26 de agosto de 1998, Crisol Comunicación Creativa SRL c/ Compañía Argentina de Seguros Visión SA, JA 1999-II-656). Otra regla interpretativa reconocida es que las exclusiones de cobertura deben ser interpretadas con carácter restrictivo y que no pueden ser ampliadas por analogía. Múltiples y uni-

formes son los fallos que así lo determinan. Citaremos sólo uno, muy explícito, como prueba: “Si en el contrato de seguro el riesgo debe ser cuidadosamente individualizado y precisado, con mayor razón resulta exigible esa concreta, formal y particularizada determinación cuando se trata de exclusiones o limitaciones de la garantía. Ello es así porque, en caso de duda acerca de la extensión del riesgo, debe estarse por la obligación del asegurador, habida cuenta que es quien se encuentra en mejores condiciones para fijar, precisamente y de manera indubitada, la extensión clara de sus obligaciones, sin que pueda pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente” (Olea de Barrera, María Asunción y otros c/ Alonso, Raúl Osvaldo s/ daños y perjuicios, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 3 de octubre de 1996, El Dial AA380D).

PARTE IV Para finalizar con el tema que venimos tratando, nos ocuparemos del punto, quizás, más importante: lo que los jueces dicen que las pólizas dicen. ¿Cómo se estructura la real cobertura entre los diversos tipos de cláusulas? ¿Cómo se llega a la convicción de lo que está cubierto y lo que no? ¿Cuánto, por último, hay de razonable en la redacción de las exclusiones?

La exclusión, para funcionar, debe estar referida a las circunstancias del siniestro. El funcionamiento de esta premisa en una póliza de scoring No abundan los fallos sobre este sistema de tarifación –que necesariamente deriva en un sistema contractual– introducido en la Argentina en la década del ‘90 y que algunas aseguradoras actualmente operan. Pero, se verá, lo que aquí se indica es perfectamente aplicable en cualquier cobertura. El caso consistió en el robo de un vehículo mientras estaba siendo estacionado por el hijo de la titular. Dicho conductor estaba específicamente excluido de la cobertura porque así lo precisaba la póliza que, en este caso, solamente cubría a asegurados “nominados” y no a “conductores autorizados por el asegurado para conducir”. La aseguradora rechazó el siniestro basándose en dicha exclusión y la Cámara Nacional

TODORIESGO

OPINION de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, el 10 de diciembre de 2002 (Marcenaro, Estela Norma c/ La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros s/ ordinario) no convalidó el rechazo. El tribunal expresó: “Es menester hacer una interpretación sistemática de la póliza sin excluir a ninguna de sus partes y teniendo en cuenta un criterio teleológico. Partiendo de esas pautas, se reafirma el alcance que he asignado a la ‘inclusión’ de Cendra (el hijo, conductor) en la cobertura tomada por su madre. En efecto, inmediatamente después de referirse la póliza a la causal de falta de cobertura que aquí invocó la demandada, establece como uno

de sus cláusulas, desvirtúa la incidencia que se ha procurado atribuir al presunto hecho relativo a quién sería o debiera ser considerado conductor habitual del vehículo en este caso. Ese dato es apenas un epifenómeno que carece de gravitación en el acaecimiento del hecho que tornó operativa la cobertura prevista en el contrato de seguro”. “Si se presta atención a la enumeración de causales de falta de cobertura, la alegada en autos por la compañía de seguros carece de relación causal con el hecho denunciado, es decir, la sustracción del vehículo hallándose estacionado. No se advierte qué sentido tiene erigir en un impedimento para el cumpli-

efectos de la operatividad de la póliza quién lo había conducido por última vez”. “A esta altura, es preciso recordar que las cláusulas de exclusión de cobertura, que delimitan el riesgo asumido (arg. art. 11, ley 17.418), deben ser interpretadas restrictivamente. En tal sentido, Halperín sostenía que las ‘exclusiones o limitaciones deben ser formales e individualizadas; de ahí, la ineficacia de las cláusulas generales o indeterminadas’. Para luego agregar: ‘...en caso de duda acerca de la extensión del riesgo, debe estarse por la obligación del asegurador, no sólo porque él redacta las condiciones del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el asegurado para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente que los términos poco explícitos del contrato o su redacción oscura pueden fundadamente hacer creer que existía, según su sentido corriente o la lógica elemental de los negocios o del medio ambiente del asegurado o la clase de los riesgos cubiertos’”.

Interpretación literal del “objeto” del contrato

de sus motivos que ‘el conductor en el momento del siniestro fuera uno de los hijos del titular, específicamente excluidos de la cobertura...’. Esta regla contenida en la misma póliza viene a confirmar que no se ha dado en la especie un caso de ausencia de cobertura, pues –como dije– Cendra no había sido excluido de la posibilidad de conducir bajo cobertura”. “Tal circunstancia, sumada al sentido que cabe atribuir al término inclusión mencionado en la póliza con respecto al hijo de la actora, en el contexto íntegro TODORIESGO

miento de la póliza la circunstancia de que quien estacionara el rodado fuese el hijo y no la madre, cuando esa diferenciación entre uno y otro en el sistema administrado por la demandada sólo aparece relevante para precisar el monto de la prima en función del grado de prudencia en la conducción. Tal es lo que permite suponer el hecho de disminuir el monto de la prima, básicamente, si quien conduce es mayor de 30 años. Pero, en el caso, el siniestro se produjo encontrándose el vehículo estacionado, de manera que resultaba causalmente irrelevante a los

Aun cuando el vocabulario utilizado en el primer fallo que citaré en este punto no es correcto pues el objeto de un contrato de seguro es el “interés asegurable”, lo cierto es que el fallo que trataré a continuación está dando una visión genérica de la literalidad que se exige en la interpretación de estos contratos. Se trata de Salcedo, Raúl c/ Llarin, Alejandra Nilda s/ daños y perjuicios (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, 12 de febrero de 2002, El Dial - AAEAA): “Siendo el seguro un negocio contractual (art. 1º, ley 17.418), el asegurador sólo puede ser asociado a la reparación en los términos de la póliza (art. 4º, ídem). Encontrándose perfecta y claramente determinado el objeto del contrato, el mismo debe interpretarse literalmente a fin de respe-

OPINION tar la autonomía de la voluntad negocial. En la respectiva póliza deberá señalarse desde cuándo se asumen los riesgos y el plazo de vigencia de la misma (art. 11). En cuanto al período de seguro, dice el art. 17 de la misma ley ‘que se presume que el período de seguro es de un año, salvo que por la naturaleza del riesgo la prima se calcula por tiempo distinto’. De tal manera que lo expresamente convenido

ría Cecilia c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 18 de febrero de 2014), se dijo que: “…acreditados (…) tanto el contrato de seguro como la producción del siniestro, la configuración de una causal destinada a liberar a la aseguradora del pago de la indemnización debida debe ser probada por ésta, que es quien la alega (…). Y esa prueba también de-

cláusula en cuestión a favor de ésta en su carácter de consumidora”. Pero, lógicamente, ello será así en la medida en que la cobertura esté claramente expresada en la póliza: “Si bien es cierto que el contrato de seguro debe interpretarse literalmente, no siendo posible otorgarle una interpretación extensiva, toda vez que la enumeración de los riesgos y la extensión de la cobertura deben apreciarse restrictivamente, no lo es menos que ello es así en la medida en que la cobertura esté expresada claramente” (Pereyra, Alicia Lilian c/ Oliva, Edith Nelly s/ daños y perjuicios, El Dial - W1487A).

La buena fe como principio interpretativo rector

por las partes, presunción normativa inclusive, es ley para las partes. Circunstancias ajenas que posteriormente se produzcan sin su intervención y sí de terceros que cambien la titularidad del tomador del riesgo no lo involucran ni invalidan las cláusulas sustanciales del contrato”. Esta posición fue reiteradamente expuesta por la Justicia. Sólo para actualizarla, menciono a Tecnocom San Luis SA y otro c/ Megatom SA y otros s/ ordinario (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 25 de junio de 2013): “La extensión del riesgo y los beneficios otorgados por la póliza deben interpretarse literalmente, ya que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de las operaciones de la compañía. Ergo, no es jurídicamente posible una interpretación extensiva del contrato”. Muy recientemente (Lauretta, MaTODORIESGO

be ser apreciada con criterio estricto desde que, cumplidas por el asegurado las obligaciones pecuniarias a su cargo, la aludida pretensión de su contraria, enderezada (…) a negar la indemnización tras el siniestro es aspecto susceptible de alterar el sinalagma propio de este convenio”. “…si lo que pretendía la aseguradora con la expresión ‘cerrar debidamente los accesos’ era que la referida puerta siempre se mantuviera cerrada con llave a los fines de sostener la vigencia de la cobertura contratada, debió establecerlo de forma expresa en la póliza. Ello, con mayor razón, cuando (…) se trataba de una puerta que, aun sin llave, no podía ser abierta desde afuera. En tales condiciones, la incertidumbre acerca del alcance que se pretendió otorgar a tan relevante carga impuesta por adhesión a la actora exige, por imperativo legal, interpretar la

Se repite continuamente que el contrato de seguro es un típico contrato de buena fe. Y, generalmente, ello parece ser un simple enunciado carente de validez práctica. No es así. La regla de la “buena fe” constituye un elemento práctico de interpretación ya que el juez a los efectos de determinar –en una controversia– qué quisieron decir las partes en la póliza debe ubicarse en el lugar de los contratantes de buena fe, en cómo ellos hubieran procedido y en dar por buena esa interpretación. En Pérez Linares, Mónica c/ Mapfre Aconcagua Cía. Argentina de Seguros SA s/ ordinario, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala A, 29 de junio de 2006, El Dial AA1EAB) tuvo oportunidad de decir: “Como regla de interpretación del contrato de seguro, la buena fe es aplicable desde la etapa en la que el asegurado enuncia sus necesidades de amparo asegurativo y el asegurador responde bajo qué condiciones y en qué circunstancias lo hará. Es en esta etapa donde ambas partes determinan entre otros aspectos lo referente a las delimitaciones causales subjetivas, objetivas y temporales, que condicionan la relación hasta la extinción del contrato”. * Asesor de entidades aseguradoras.

EMPRESA

Entrevista a Mónica Agodino, presidente del Directorio de la Compañía de Seguros El Norte

“Somos una aseguradora de puertas abiertas” HERRAMIENTA. “En los últimos años, la aseguradora invirtió en tecnología de vanguardia. Ello posibilitó una comunicación más ágil y eficiente a través del portal Intranet y con los productores, quienes vía web pueden gestionar toda la operatoria de un seguro con el respaldo de personal especializado”, aseguró Mónica Agodino, de la Compañía de Seguros El Norte.

-¿

Qué balance puede hacer sobre la operatoria de El Norte durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de este año? - Fue un año muy intenso, con mucha actividad. Estuvimos dedicados a generar nuevos espacios en todos los órdenes de la empresa, externa e internamente. El Norte se forjó con servicio y perseverancia, y se afianzó con principios y políticas rectas y firmes. Con su paulatino y equilibrado crecimiento se consolidó y desde hace unos años se viene expandiendo sin abandonar los valores que sustentan su origen. En ese orden de proyección, el balance que hacemos del período es altamente positivo. Logramos una evolución muy satisfactoria: las primas emitidas alcanzaron los 438,5 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 46 % en relación con el período anterior (superior al promedio del 35,2 % registrado en el sector). En cantidad de pólizas, el crecimiento fue mayor al 10 % en la misma comparación. Nuestros índices también se mantuvieTODORIESGO

ron equilibrados. Todo indica que, no obstante los avatares de la economía, especialmente el efecto distorsivo de la inflación, hay un crecimiento legítimo en la cantidad de nuevos contratos que apoya la tendencia a la diversificación de riesgos. Nos entusiasma estar transitando un período de expansión sostenido, equilibrado y con buenos resultados. - ¿Cuál es la explicación para ese crecimiento equilibrado y constante en la operatoria de la compañía? ¿Mantendrá la misma política en el mediano y largo plazo? - Obviamente, no existe una causa única; pero aun a riesgo de ser simplista, a mi entender, una razón fundamental es el excelente clima laboral. El Norte es una aseguradora de puertas abiertas. Así fue concebida incluso por su fundador desde el aspecto edilicio, donde la comunicación fluye fácilmente y la gente es dispuesta, servicial, comprometida y disfruta del trabajo. A su vez, hay un diálogo directo con los funcionarios y directivos. Lo que importa es aunar cri-

terios para la toma de decisiones. Nuestra organización, así concebida y mantenida desde siempre, promueve una mayor productividad y ello se transmite a los canales externos, que son los productores y los clientes, quienes encuentran aquí diálogo y solución de problemas. Estamos convencidos de mantener esa línea, de reforzar lo que venimos haciendo en evaluación de puestos, capacitación, entrenamiento y en reestructurar planes de acción, como la división de sectores por ramas de cobertura para lograr mayor especialidad en orden a la diversificación de riesgos y también para actualizar la oferta de coberturas adecuadas a las necesidades del cliente. - ¿Cuál es la estrategia de negocios para el próximo año? - Iniciamos una tarea de readecuación, que, si bien en un principio fue sutil, hoy se percibe como firme y positiva a juzgar por los resultados, que no tienen que ver solamente con los satisfactorios números del balance anual, sino también con esa intangibilidad de dinamismo que se percibe internamente y que se recepta externamente al comprobar la ampliación de nuestros canales de venta, recibir visitas y solicitudes de nuevos e importantes productores, y la confirmación de los tradicionales y fidelizados, lo que habla de una buena aceptación a la gestión. Por ello seguiremos analizando las posibilidades que se propongan sin abandonar, por supuesto, los valores de prudencia, seriedad y compromiso que nos posibilitaron tener los índices que actualmente se exhiben con transparencia. Manteniendo la posición sólida que ostentamos en automotores, continuaremos avanzando en la diversificación de coberturas al exponer un portafolio de

productos cada vez más adecuado a las necesidades de la población. Comenzamos a implementar en la cobertura de combinado familiar la reposición a nuevo de aparatos electrodomésticos y bonificaciones especiales para viviendas con sistema de seguridad. También se otorgó mayor amplitud a coberturas de primer riesgo en incendio cuando anteriormente era únicamente a prorrata a fin de dar mayor simplicidad y claridad a la interpretación de nuestros asegurados. En ese mismo orden de readecuación, tenderemos a afirmarnos en las ramas que crecieron significativamente, como combinado familiar, integral de comercio, accidentes personales, granizo y también caución. Pero como no somos proclives a ninguna desmesura, profundizaremos el análisis de riesgo con estudios técnicos de especialistas, cuya incorporación se formalizó recientemente en nuestro personal estable. Los cursos de capacitación se mantendrán y ampliarán en toda la va-

Finalizado el ejercicio 2013/2014, la abogada, presidente del Directorio e integrante de la Gerencia Colegiada de la entidad, dialogó con Todo Riesgo. La directiva hizo un balance de la operatoria de la compañía durante el último período anual, se refirió a la estrategia de negocios para el futuro y habló sobre el respaldo del reaseguro con el que cuentan, los servicios tecnológicos que brindan a los productores asesores y la evolución del mercado asegurador actual.

riedad que la temática del mercado exija. También se trabajará intensamente en nominar, agrupar y normativizar las condiciones contractuales de las pólizas con el objeto de adecuarlas a las exigencias del organismo de control y brindar mayor especialidad para responder a los requerimientos de la sociedad moderna. La tecnología ocupará, sin dudas, un lugar preponderante. - ¿En qué zonas del país están operando? ¿Piensan expandir la operatoria? - El núcleo central de la operatoria de la compañía es la Región Centro. Tiene once agencias con personal propio que involucran a seis provincias y una red de más de mil productores distribuidos en todo el territorio nacional. En el último año se incrementó la cantidad de productores vinculados y se efectuó un promedio de dos incorporaciones de empleados por mes, lo que incrementó la planta de personal, que llegará este año a 200 personas en relación de depen-

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EMPRESA dencia. La aseguradora, como se expresó anteriormente, es de puertas abiertas. Acepta con su modalidad nuevas vinculaciones y canales comerciales. Así sucedió el año pasado con la consolidación de la apertura de la Agencia Resistencia, en Chaco, que se hizo necesaria por el desarrollo de la red comercial en esa zona del país. No se descarta que el crecimiento obligue a una similar decisión operativa en el futuro próximo.

Más consultas - ¿Con qué respaldo del reaseguro cuentan? - Los contratos de reaseguro siempre estuvieron a la altura de la necesidad de suscripción de los riesgos asumidos en línea con la política de aseguramiento que la compañía quiso seguir. Para los riesgos que requieren un tratamiento especial por su mayor exposición, tenemos facilidad de diálogo directo con los reaseguradores con los que tradicionalmente operamos. Actualmente, contamos con el respaldo de Nova Re, reasegurador en el que participamos. La renovación para el período anual en curso se realizó con tranquilidad y sin dificultades, pero con mayor retención respecto de años anteriores. - ¿Qué servicios brindan a los productores en materia de tecnología?

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- En los últimos años, la aseguradora invirtió en tecnología de vanguardia. Ello posibilitó una comunicación más ágil y eficiente a través del portal Intranet y con los productores, quienes vía web, en el portal productores del sitio de El Norte, pueden gestionar toda la operatoria de un seguro con el respaldo de personal especializado dedicado a su atención durante toda la jornada. Los productores valoran la ayuda permanente que se les brinda al responder a cualquier problema que pueda surgir en la utilización del sistema. En orden a optimizar, se proyecta sumar desarrolladores a los ya existentes para diseñar futuros servicios en dispositivos móviles. Hoy se trabaja en conectar todas las agencias con la casa central y los centros operativos vía fibra óptica de mayor velocidad. La mejora en materia tecnológica mostró ser imprescindible, por lo que continuaremos invirtiendo en su desarrollo para ampliar y dar herramientas a los productores con un servicio de excelencia al momento de efectuar cualquier operatoria vinculada con su gestión. - ¿Cómo observan el sector asegurador en la actualidad? - En general, el escenario económico es confuso. Cada uno tiene su teoría y su

receta. Por momentos, un pronóstico incierto lleva a pensar en un desastre de características inimaginables y en, otros momentos, se generan expectativas para pensar en soluciones favorables. En el cierre de los balances, la actividad aseguradora mostró un ejercicio positivo, aunque ello no inmuniza al mercado del contexto de desconcierto. Es sabido que los efectos de la crisis impactan tardíamente en esta actividad; pero si la recesión se profundiza y permanece, el sector asegurador, lamentablemente, va a retroceder en los avances conseguidos durante los últimos años cuando derramó beneficios en el conjunto de la sociedad al mejorar coberturas, generar puestos de trabajo y optimizar el sistema en su conjunto. Con criterio previsor, venimos trabajando en la actualización de las sumas aseguradas y en la modificación de tarifas con incrementos graduales. Ya logramos una adecuación razonable y oportuna que resguarda los compromisos asumidos. Pienso que hay que seguir trabajando y empujando en pos de sortear los momentos difíciles. En sus 75 años, la compañía tuvo diferentes momentos, todos superados. Del mismo modo, trataremos de tomar las mejores decisiones y continuar con la mayor dedicación y esmero, con inteligencia y compromiso de vida puestos al servicio de la actividad aseguradora.

POLIZAS Y PRIMAS

NORTE DEL PAIS SMG LIFE ahora está presente en toda la región del NOA con cabecera en Salta y, de esta forma, expande su presencia en el norte de la Argentina. La compañía desarrollará sus actividades en el edificio corporativo de Swiss Medical Group en la ciudad de Salta y ofrecerá todo su portfolio de productos de vida individual, vida colectivo y corporativos, una amplia gama de coberturas y prestaciones que se adaptan a las necesidades de cada persona.

SUCURSAL EN JUJUY Galeno ART inaugura oficialmente la sucursal Nº 27, ubicada en la provincia de Jujuy. La nueva sucursal, situada en la calle Güemes 1300 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, está adecuada al estándar de calidad de Galeno ART y contará con atención personalizada a empresas y clientes individuales. Se podrán emitir certificados de cobertura, realizar pago de reintegros y gestionar cualquier resolución de consultas y requerimientos.

SPONSOR DE ESGRIMA Previnca Seguros, sponsor oficial del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, compartió con gran orgullo el logro de las esgrimistas del “Lobo”, que participaron de los Panamericanos de esgrima en Aruba. A través de las coberturas integrales de saTODORIESGO

lud de la compañía, todos los jugadores del club están protegidos ante las lesiones que puedan ocurrir en las prácticas deportivas, ya sea torneos o entrenamientos.

CENTRO DE ATENCION Desde el lunes 22 de septiembre, la oficina de Seguros Rivadavia en San Miguel de Tucumán se encuentra en la calle 9 de Julio 745. Con esta acción, la aseguradora busca brindar más y mejores servicios a sus asegurados, productores asesores, proveedores y terceros de la zona en un ambiente más con-

EMPRESA CON PRESTIGIO Por quinto año consecutivo, Mapfre Argentina es una las empresas más prestigiosas del país, según lo establece el ranking MERCO 2014 (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), que toma en cuenta la evaluación de directivos de compañías, además de analistas financieros, ONG, asociaciones de consumidores y usuarios, sindicatos, periodistas y líderes de opinión. En tal marco, Mapfre Argentina ocupó el segundo puesto en el sector asegurador y se ubicó en la posición 51ª del índice general entre las

INAUGURACION. Seguros Rivadavia trasladó recientemente su oficina de San Miguel de Tucumán a la calle 9 de Julio 745.

fortable para la realización de sus trámites y diligencias. Acompañada por su equipo de trabajo, Luciana Di Filippo, gerente del Centro de Atención, espera que este relanzamiento contribuya a seguir mejorando la calidad del servicio brindado y apuntale el desarrollo comercial y el ritmo de crecimiento que la entidad viene teniendo en San Miguel de Tucumán y ciudades aledañas del NOA, una región en la que esta empresa de capitales nacionales deposita su confianza desde hace 54 años.

100 empresas con mayor reputación corporativa.

CAMPAÑA DE AGRO Zurich Seguros presentó las novedades para la campaña de agro 2014/ 2015 ante productores asesores de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Durante el encuentro, Alejandro Goldin, director comercial Productores GI & Negocios Masivos de Zurich en la Argentina, sostuvo:

“Nuestro desafío con esta propuesta es llevar previsibilidad al sector y responder a las necesidades del productor agropecuario de manera integral, más allá de una campaña específica. Nuestra estrategia es de largo plazo pa-

ra brindar al sector la estabilidad que necesita y mantener el posicionamiento de liderazgo de la compañía”. Por su parte, Silvana Roccabruna, Team Leader de Riesgos Agrícolas de Zurich en la Argentina, resaltó que “durante la campaña 2013/2014 alcanzamos grandes logros que nos impulsan a seguir trabajando. Por eso renovamos nuestro compromiso con el sector agropecuario y con nuestra red de productores independientes”. Diego Weiger, gerente comercial Productores Interior, y Darío Smaldone, gerente comercial Productores Metro, entregaron los reconocimientos a aquellos productores que se destacaron por su labor en la campaña 2013/2014. Asimismo, se dieron a conocer los nuevos destinos del plan de incentivos Zurich Performance Team 2015 y Zurich Experience.

NUEVO ANFITRION Los Kids’ Choice Awards Argentina se reali-

POLIZAS Y PRIMAS zarán por primera vez en el teatro Opera Allianz. Se trata de una entrega de premios divertida en la que los chicos eligen sus programas, actores, cantantes, bandas, deportistas

La conducción del evento tween de Nickelodeon estará a cargo de Alejandro “Marley” Wiebe. “Estamos muy orgullosos de poder alojar en el teatro Opera Allianz un evento

PREMIACION. Alejandro “Marley” Wiebe será el presentador de los Kids’ Choice Awards Argentina 2014, que se desarrollará en el teatro Opera Allianz.

y películas favoritas. El evento se desarrollará el miércoles 29 de octubre en el emblemático teatro, que fue elegido por los organizadores por reunir todas las características para que el show se luzca y sea llevado al más alto nivel.

de estas características, con más de 27 años de trayectoria en el mundo del espectáculo de Estados Unidos y que va por su cuarta edición a nivel local”, subrayó Julieta Fondeville, gerente de Marketing de Allianz Argentina.

VOCES DEL REASEGURO Del 13 al 18 de septiembre se llevó a cabo el Rendez-vous de Montecarlo, un encuentro internacional de reaseguradoras que se realiza durante el comienzo de la temporada de renovación de fin de año. Allí, según lo informado por el Boletín Diario del Seguro América Latina, los ejecutivos destacaron que 2014 estuvo marcado por bajas pérdidas por catástrofes, por el aumento de la capacidad del mercado alternativo y por otros factores que mantienen las tarifas en un límite en las líneas tradicionales. Pensando en desarrollar su negocio, varios ejecutivos expresaron que se centra-

rán en nuevos productos y en expandir su operatoria a otras áreas de reaseguros. “Las tarifas del reaseguro catastrófico en América del Norte probablemente tocaron fondo y se mantendrán estables en las próximas renovaciones”, afirmó Jürgen Gräber, miembro de la comisión ejecutiva responsable de reaseguro global y de la coordinación de reaseguro de no vida en todo el mundo en Hannover Re. En tanto, Michel Liès, consejero delegado de Swiss Re, señaló que una abundante capacidad entró en el mercado de la mano de fuentes no tradicionales, como los fondos de cobertura y los fondos de pensiones, a través de la compra de bonos catástrofe.

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RIESGOS DEL TRABAJO

Se incorporarían 220 mil trabajadores al sistema

Cobertura para personal de casas particulares De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 2224/14 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el 3 de noviembre próximo comienza a regir la ley 26.844, que extiende la cobertura de riesgos del trabajo a quienes se desempeñan como personal de casas particulares, en diferentes tareas, con y sin retiro. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) aportó información sobre el tema. a UART informó que hasta el 3 de noviembre, fecha en la que empezará a brindarse la cobertura de accidentes laborales, los empleadores del personal de casas particulares tienen tiempo para elegir alguna ART. El primer pago se deberá efectuar juntamente con los aportes que se abonan, según las fechas establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a principios de noviembre. De esta manera, el colectivo estimado en más de 200 mil trabajadores registrados se sumará a los casi 9 millones de trabajadores que ya cuentan con este derecho y gozan de los beneficios que otorga el sistema ante un accidente o enfermedad profesional. “Desde su génesis, el sistema redujo notablemente los accidentes y los

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fallecimientos en ámbitos laborales al hacer foco en la prevención y mejorar sustancialmente la cobertura prestacional e indemnizatoria. Nuestro país se equipara con las coberturas de países que llevan la avanzada en esta materia a nivel mundial. La inclusión de este colectivo es un nuevo desafío para nuestro sector”, explicó Mara Bettiol, presidente de la UART, ya que de trabajar con 600 mil empleadores, con un promedio de quince trabajadores cada uno, se incorporarían más de 200 mil con un promedio cercano a un trabajador.

Los beneficios de la cobertura La UART mencionó las siguientes ventajas:

Para el empleador: la certeza de contar con el respaldo de un sistema integral que, ante un accidente de trabajo, atienda a su empleado hasta su recuperación con centros médicos y de rehabilitación de calidad. Asimismo, el sistema se hace cargo del salario correspondiente fijado por el Ministerio de Trabajo a partir del día diez de comenzada la licencia y hasta que el trabajador esté en condiciones de reintegrarse o quede con alguna incapacidad permanente, de acuerdo con el caso. En efecto, la ART tiene a su cargo la cobertura ante la incapacidad total o permanente y/o muerte de un trabajador con montos que podrían superar el millón de pesos en el caso de fallecimiento. Para el trabajador: saber que ante la eventualidad de sufrir un accidente

Provincia

o una enfermedad profesional en el lugar del trabajo o en el trayecto hacia o desde él, contará con una atención médica integral y farmacéutica desde el minuto cero y hasta su total o máxima recuperación posible, y que recibirá la misma calidad de servicio y atención que cualquier otro trabajador.

El costo del servicio Los valores del servicio varían según la cantidad de horas que habitualmente trabaja la persona contratada. De acuerdo con las normas de la SSN Nº 38.579/14 y SRT Nº 2265/14, publicadas el 15 de septiembre pasado: hasta 12 horas semanales, la cuota mensual será de 130 pesos; de 12 a 16 horas será de 160 pesos; y más de 16 horas, de 230 pesos. Estos valores se suman a la contribución previsional y por el seguro de salud que ya se está pagando por este grupo: menos de 12 horas, 31 pesos;

EMPLEADAS. “La inclusión de este colectivo es un nuevo desafío para nuestro sector”, manifestó Mara Bettiol, de la UART.

de 12 a 16 horas, 59 pesos; y más de 16 horas, 268 pesos. Según la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares del INDEC (correspondiente al tercer trimestre de 2013), se estima la incorporación de 220 mil trabajadores al sistema en todo el país.

Cant. % no Estim. de trabaj. regist. de registr. Buenos Aires 537.787 81 102.278 Catamarca 9.306 86 1.309 CABA 73.985 72 21.034 Córdoba 78.298 69 24.586 Corrientes 28.313 96 1.237 Chaco 21.875 92 1.743 Chubut 14.413 81 2.720 Entre Ríos 45.559 80 9.130 Formosa 13.524 91 1.218 Jujuy 12.896 94 781 La Pampa 6.226 60 2.493 La Rioja 7.306 89 822 Mendoza 47.908 87 6.251 Misiones 28.893 96 1.232 Neuquén 18.200 65 6.409 Río Negro 14.876 66 5.107 Salta 25.833 90 2.698 San Juan 13.380 88 1.596 San Luis 10.924 89 1.190 Santa Cruz 4.835 90 500 Santa Fe 100.113 79 20.926 Sant. del Estero 19.604 95 1.053 Tierra del Fuego 1.438 85 211 Tucumán 41.623 89 4.442 TOTAL 1.177.115 220.966

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RIESGOS DEL TRABAJO Y SERVICIO DOMESTICO La reciente resolución 2224/14 de la SRT implementó la incorporación del personal doméstico al sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). La nueva normativa regirá a partir del primer día hábil del próximo noviembre y, en caso de infortunios laborales, dará cobertura al mencionado personal en las mismas condiciones que a los restantes trabajadores. El personal del servicio doméstico careció de la regulación legal de su labor hasta 1956, año en el que el Gobierno provisional de entonces dictó el decreto-ley 326, que establecía algunas normas al respecto al crear un régimen especial –aunque insuficiente– para esa actividad laboral. Hasta entonces, el vínculo con el personal doméstico se regía por las pocas disposiciones contenidas en el Código Civil para el contrato de locación de servicios. La Ley de Contrato de Trabajo excluyó a esos trabajadores de sus disposiciones. Esta situación se mantuvo hasta el reciente dictado de la ley 26.844, titulada “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”. Esta ley, además de regular este tipo de contratos de trabajo, dispuso que “las trabajadoras/es comprendidas en la presente ley serán incorporadas al régimen” de las leyes de riesgos del trabajo “en el modo y condiciones que se establezcan por vía reglamentaria, para alcanzar en forma gradual y progresiva las prestaciones contempladas en dicha normativa, en función de las particularidades propias del presente estatuto”. El personal del servicio doméstico, además de carecer de una regulación de su vínculo laboral hasta 1956, también estuvo excluido, hasta ahora, de las normas de accidentes del trabajo. Las leyes dictadas sobre esta materia, 9688 y 24.028, ya derogadas, excluían expresamente de sus disposiciones a estos trabajadores. Recién en la Ley de Riesgos de Trabajo, de 1996, se previó la facultad del Poder Ejecutivo de incluirlos. Así se hizo mediante el decreto 491/97. Dicha inclusión queTODORIESGO

dó supeditada al dictado de la normativa respectiva por parte de la SRT, lo que ocurrió ahora. Esta flamante reglamentación aporta seguridad jurídica al vínculo laboral entablado para la prestación de tareas en casas particulares al determinar qué régimen indemnizatorio se aplicará y, sobre todo, al permitir la contratación de un seguro al respecto. Es cierto que hasta ahora, ante el vacío legislativo existente, se acudía a la contratación de seguros de accidentes personales especialmente diseñados para el personal del servicio doméstico; pero consideramos que la inclusión de este personal en el marco de la LRT otorga mayor certeza a las dos partes del contrato al tratarse de una cobertura laboral específica, prevista en el contexto de una amplia legislación en la materia. La nueva normativa entrará en vigencia a partir del próximo 3 de noviembre y el vínculo entre el empleador y la ART se establecerá a través de la suscripción del denominado Contrato Tipo de Afiliación de Empleadores de Casas Particulares que la norma contiene como anexo, cuyas condiciones generales no podrán ser alteradas por acuerdo de partes. Se determinó que en el caso de los empleadores que registren, simultáneamente, trabajadores del servicio doméstico y otros incluidos en el régimen general, la cobertura será la correspondiente a este último régimen, “respetando las particularidades establecidas para cada régimen”. La inscripción de un empleador en una determinada ART, en el marco de este régimen especial, acarreará su afiliación como tal a la misma ART si adquiriera la calidad de empleador respecto de trabajadores incluidos en el régimen general. El empleador que ingrese los pagos de las cuotas correspondientes al sistema de riesgos del trabajo, pero que no haya contratado una ART determinada, será asignado de oficio por la SRT a una aseguradora autorizada, salvo que se encuentre incorporado al registro de contratos

Por Alberto Alvarellos * extinguidos por falta de pago. Pero, en estos casos, la fecha de suscripción será aquella en la que la SRT puso a disposición de la aseguradora los datos del empleador asignado y la cobertura regirá a partir de la 0 hora del día inmediato posterior a esta última fecha. Será conveniente, por lo tanto, la contratación con una ART a fin de contar de inmediato con un seguro. Quedó establecida para la ART la posibilidad de rescindir los contratos en caso de falta de pago de los aportes correspondientes a dos meses consecutivos. Se fijó, asimismo, que mientras se encuentre vigente la relación laboral de los beneficiarios, el empleador podrá efectuar, por cuenta y orden de la ART, el pago de la prestación dineraria por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) y, en igual sentido, el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, y que la ART deberá reembolsar al empleador el monto de dichos conceptos dentro de los 30 días corridos posteriores a la presentación de la documentación que acredite el pago realizado. En los contratos tipo, a los que aludimos, al enumerar las obligaciones de los empleadores y de las ART se incluyeron deberes de prevención para ambos y de fiscalización para las aseguradoras. Al dar la noticia sobre esta disposición, en un diario se dijo que su entrada en vigencia incrementará los costos de las familias empleadoras justo en un momento en que se observan problemas en el empleo. Es cierto que se producirá un incremento de costos, pero ello no será por la realización de un gasto superfluo, sino por una inversión en prevención, tanto por mayores daños como por la exposición al pago de indemnizaciones en caso de producirse un infortunio laboral. * Titular del Estudio Alvarellos & Asociados - Abogados. Su dirección de correo electrónico es: estudio@ alvarellosasoc.com.

RIESGOS DEL TRABAJO

Novedades en gestión de salud y seguridad en el trabajo

Nueva norma internacional n 2013, la organización ISO realizó una consulta a los institutos normalizadores de distintos países, el IRAM en el caso de la Argentina, y el resultado fue que la mayoría quería contar con una norma ISO sobre Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, por lo cual se le asignó la denominación ISO 45001 y se comenzó a trabajar en ella. Habiendo firmado ISO un memorándum de entendimiento con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los expertos provenientes de diferentes países realizaron una primera reunión en Londres a fines de 2013. En esa primera reunión, se alcanzaron diversos acuerdos como, por ejemplo, que la norma tendrá una estructura cercana a la ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Ambiente), de manera de reducir costos finales cuando una organización adopte las tres ISO para conformar un sistema integral de gestión. También se decidió incorporar a los requerimientos un anexo, que será una guía de uso. Los textos borradores serían confidenciales entre los expertos. Se acordó un cronograma para contar con la norma editada y publicada para fines de 2016. Se previó que cada país interesado en participar podía hacerlo hasta con tres expertos para permitir una participación tripartita en sintonía con el espíritu operativo de la OIT; esto quiere decir, un experto por el Estado, otro por los empleadores y el restante por los trabajadores. Sin embargo, un solo país lo formalizó. Ese país fue la República Argentina y resultó así que en la primera reunión, hubo un solo experto del mundo por el sector de los trabajadores y fue de nuestro país.

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Concluida la primera reunión física, se trabajó activamente mediante reuniones virtuales y circulación electrónica de comentarios con procedimientos pautados.

Más encuentros La segunda reunión fue este año en Marruecos. El desbalance de la representación por sectores se mantuvo y, a pesar de que el memorándum de entendimiento ISO-OIT establecía que, ante diferencias de opinión, se adoptarían los contenidos de las normas de la OIT (nótese que para la Argentina y otros países son fuente de diversas normativas legales del mundo del trabajo), la reunión concluyó con varias divergencias con respecto a textos de convenios de la OIT. Lo narrado trajo una inmediata respuesta de la OIT y de algunos expertos con vistas a corregir la situación, lo cual será tratado en la próxima reunión física. Recientemente, continuando con el cronograma, se abrió para la lectura pública y el debate el contenido del borrador de la norma para que pudieran opinar los comités que la tratan en cada país. De esta forma, en el IRAM ya se puede consultar el texto borrador y em-

Por Julio Díaz Gerardi *

Se trata de la ISO 45001 sobre Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, que reemplazará a la OHSAS 18001. Ya se realizaron dos reuniones (una en Inglaterra y otra en Marruecos), a las que asistieron expertos de la Argentina. El debate continuará en una tercera reunión prevista para diciembre próximo.

pezó el debate en el Subcomité de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo con el 18 de octubre como fecha límite para hacer llegar a ISO comentarios sobre este texto borrador. Es importante señalar que el IRAM también participó en las dos primeras reuniones con dos profesionales en carácter de observadores y que los expertos que participan también lo hacen en representación del IRAM. Los comentarios que lleguen a ISO serán tratados por los expertos en la tercera reunión, que tendrá lugar en diciembre en la República de Ruanda. Al cierre de la redacción de estas líneas, el virus del Ebola ya había recorrido algunos miles de kilómetros desde su primer foco y había alcanzado la República Democrática del Congo, vecina de Ruanda; todo hace suponer que, preventivamente, ISO cambie el lugar de reunión. * Ingeniero y consultor en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PERSONAS

Cómo evolucionó la participación de mercado entre junio de 2009 y junio de 2014

Seguros de personas Entre junio de 2009 y junio de este año, las cinco compañías de seguros que más participación de mercado ganaron en vida, el ramo de mayor producción de seguros de personas, fueron las siguientes: BHN Vida (1,9 puntos, 302,9 millones de pesos), Sancor Seguros (1,7 puntos, 274,5 millones), Orígenes Vida (1,7 puntos, 270,3 millones), CNP Assurances

(1,6 puntos, 263 millones) y MetLife (1,4 puntos, 225,9 millones).

puntos, 51,6 millones) y SMG Seguros (1,5 puntos, 41,2 millones).

Por su parte, en accidentes personales, las aseguradoras que se destacaron en esta materia fueron MetLife (9,1 puntos, 245 millones de pesos), Galicia Seguros (4,3 puntos, 114,5 millones), BBVA Seguros (1,9 puntos, 51,8 millones), BHN Vida (1,9

Nación Seguros fue la entidad que más creció en cuanto a participación de mercado en el ramo sepelio, siempre considerando el período comprendido entre junio de 2009 y junio de 2014, con un avance de 5,6 puntos y 36,1 millones de pesos. La siguieron SMG LIFE (5,4 puntos, 35 millones), Instituto de Salta (4,5 puntos, 28,9 millones), Bonacorsi (2,9 puntos, 18,6 millones) y Plenaria Vida (2,1 puntos, 13,7 millones). En el caso del ramo salud, las cinco empresas que más crecieron en términos de participación de mercado durante los últimos cinco ejercicios fueron: MetLife (23,8 puntos, 56,2 millones de pesos), SMG LIFE (15,4 puntos, 36,3 millones), Cardif (8,6 puntos, 20,2 millones), Assurant Argentina (1,7 puntos, 4 millones) y ACE Seguros (0,8 puntos, 1,9 millones). Vale señalar también que dos de los cuatro ramos de seguros de personas incrementaron su participación entre junio de 2009 y junio de 2014. Ellos fueron accidentes personales (2,1 puntos, 409 millones de pesos) y salud (0,4 puntos, 85,5 millones).

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO DE LA PRODUCCION TOTAL POR RAMO RAMO ACCIDENTES PERSONALES SALUD SEPELIO VIDA TODORIESGO

Particip. Particip.Diferenc. $ Diferencia 06/14 06/09 Particip. 13,64 11,57 2,072 408.997.066 1,20 0,76 0,433 85.508.840 3,26 4,57 -1,309 -258.339.402 81,90 83,10 -1,196 -236.166.503 82

Todos los datos surgen de la información elaborada por Todo Riesgo a partir del procesamiento de los balances presentados por las compañías que operan en el mercado de seguros de personas ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.

ACCIDENTES PERSONALES ENTIDAD

Participaciรณn Participaciรณn Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participaciรณn METLIFE 11,08 1,99 9,098 244.993.819 SANCOR SEGUROS 8,77 10,26 -1,493 -40.191.976 GALICIA SEGUROS 8,10 3,85 4,254 114.548.878 ACE SEGUROS 6,84 9,70 -2,854 -76.857.694 FEDERACION PATRONAL 6,64 8,50 -1,863 -50.168.485 MERIDIONAL SEGUROS 5,19 7,45 -2,263 -60.946.707 CAJA DE SEGUROS 4,61 5,15 -0,549 -14.787.956 LA SEGUNDA VIDA 3,84 5,29 -1,445 -38.911.241 RSA EL COMERCIO 3,42 2,48 0,932 25.109.409 ZURICH SANTANDER SEGUROS 3,26 4,71 -1,452 -39.101.760 MAPFRE ARGENTINA VIDA 2,97 5,35 -2,383 -64.164.365 BBVA SEGUROS 2,62 0,70 1,922 51.751.695 CARDIF 2,44 2,68 -0,244 -6.581.583 INTEGRITY SEGUROS 2,34 1,02 1,324 35.644.543 BHN VIDA 2,22 0,30 1,916 51.595.651 NACION SEGUROS 2,07 0,62 1,452 39.107.466 ZURICH SEGUROS 1,83 1,48 0,349 9.385.538 SAN CRISTOBAL 1,73 2,75 -1,019 -27.427.278 LA HOLANDO SUDAMERICANA 1,58 1,17 0,410 11.041.870 SMG SEGUROS 1,53 0,00 1,531 41.219.279 CNP ASSURANCES 1,53 0,40 1,123 30.248.601 PROVINCIA SEGUROS 1,50 2,31 -0,814 -21.905.945 HSBC NYL VIDA 1,29 1,74 -0,450 -12.113.601 ALLIANZ ARGENTINA 1,28 0,88 0,397 10.701.840 MERCANTIL ANDINA 1,19 1,41 -0,228 -6.137.564 BERKLEY INT. SEGUROS 1,12 1,62 -0,506 -13.632.159 COOPERACION SEGUROS 0,87 0,80 0,072 1.946.776 ASSURANT ARGENTINA 0,86 0,87 -0,010 -273.497 SEGUROS RIVADAVIA 0,78 0,79 -0,002 -58.699 IAPS ENTRE RIOS 0,59 0,54 0,054 1.456.267 EL NORTE 0,46 0,79 -0,331 -8.900.784 SMG LIFE 0,46 0,80 -0,334 -8.996.151 GENERALI ARGENTINA 0,42 0,19 0,230 6.188.890 HORIZONTE 0,38 0,40 -0,012 -326.416 BENEFICIO 0,37 0,71 -0,341 -9.171.653 HDI SEGUROS 0,30 0,43 -0,132 -3.549.894 ANTARTIDA 0,28 0,28 -0,003 -77.653 CARUSO 0,26 0,34 -0,075 -2.018.946 BOSTON 0,26 0,33 -0,069 -1.855.602 CHUBB ARGENTINA 0,26 0,00 0,256 6.886.541 EL SURCO 0,25 0,16 0,084 2.260.964 PARANA 0,24 0,24 -0,004 -111.201 CPA TUCUMAN 0,23 0,36 -0,135 -3.623.068 SEGUROMETAL 0,18 0,35 -0,168 -4.515.150 RIO URUGUAY 0,16 0,27 -0,102 -2.745.833 LA PERSEVERANCIA 0,12 0,17 -0,052 -1.391.242 TRIUNFO 0,11 0,07 0,042 1.125.935 CRUZ SUIZA 0,11 0,04 0,063 1.683.709 HAMBURGO 0,09 0,22 -0,125 -3.354.384 LA EQUITATIVA DEL PLATA 0,08 0,21 -0,128 -3.445.136 SMSV SEGUROS 0,07 0,01 0,062 1.671.279 VICTORIA 0,07 0,15 -0,085 -2.294.696 TPC 0,06 0,00 0,063 1.698.661 PIEVE 0,06 0,00 0,059 1.599.841 INST. ASEG. MERCANTIL 0,06 0,02 0,034 913.020 LIDERAR 0,06 0,40 -0,340 -9.150.839 COLON 0,05 0,00 0,053 1.426.563 FEDERAL SEGUROS 0,05 0,09 -0,037 -989.869 ASV 0,05 0,10 -0,053 -1.419.615 PLENARIA VIDA 0,05 0,24 -0,191 -5.147.952 NATIVA 0,04 0,04 0,004 111.536

ENTIDAD

Diferencia Participaciรณn METLIFE 9,098 GALICIA SEGUROS 4,254 BBVA SEGUROS 1,922 BHN VIDA 1,916 SMG SEGUROS 1,531 NACION SEGUROS 1,452 INTEGRITY SEGUROS 1,324 CNP ASSURANCES 1,123 RSA EL COMERCIO 0,932 LA HOLANDO SUDAMER. 0,410 ALLIANZ ARGENTINA 0,397 ZURICH SEGUROS 0,349 CHUBB ARGENTINA 0,256 GENERALI ARGENTINA 0,230 EL SURCO 0,084 COOPERACION SEGUROS 0,072 TPC 0,063 CRUZ SUIZA 0,063 SMSV SEGUROS 0,062 PIEVE 0,059 IAPS ENTRE RIOS 0,054 COLON 0,053 TRIUNFO 0,042 INST. ASEG. MERCANTIL 0,034 MAร ANA SEG. DE PERSONAS 0,018 CPSM BS. AS. 0,018 LA NUEVA 0,017 NIVEL 0,012 PRODUCTORES DE FRUTAS 0,006 TESTIMONIO 0,004 NATIVA 0,004 CAMINOS PROTEGIDOS 0,000 TOTAL A 06/14 $ 2.692.714.730

$ Diferencia 244.993.819 114.548.878 51.751.695 51.595.651 41.219.279 39.107.466 35.644.543 30.248.601 25.109.409 11.041.870 10.701.840 9.385.538 6.886.541 6.188.890 2.260.964 1.946.776 1.698.661 1.683.709 1.671.279 1.599.841 1.456.267 1.426.563 1.125.935 913.020 489.753 478.679 444.734 329.237 163.149 112.102 111.536 4.164

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS ENTIDADES POR RAMO LAS ENTIDADES QUE CRECIERON EN PARTICIPACION DE MERCADO POR RAMO

TODORIESGO

PERSONAS

ACCIDENTES PERSONALES (CONT.) ENTIDAD

Participación Participación Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participación ZURICH INT. LIFE 0,04 0,25 -0,207 -5.582.165 LA NUEVA 0,03 0,02 0,017 444.734 CPSM BS. AS. 0,03 0,01 0,018 478.679 COPAN 0,03 0,04 -0,015 -399.744 NIVEL 0,03 0,01 0,012 329.237 PREVINCA 0,02 0,03 -0,009 -232.580 PRUDENCIA 0,02 0,05 -0,031 -827.854 SEGURCOOP 0,02 0,05 -0,033 -890.213 LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD 0,02 0,04 -0,021 -576.717 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 0,02 0,00 0,018 489.753 PRODUCTORES DE FRUTAS 0,01 0,01 0,006 163.149 ORBIS 0,01 0,02 -0,003 -93.529 LATITUD SUR 0,01 0,01 -0,005 -135.153 INSTITUTO DE SEGUROS 0,00 0,02 -0,018 -483.848 TESTIMONIO 0,00 0,00 0,004 112.102 LUZ Y FUERZA 0,00 0,01 -0,011 -289.470 METROPOL 0,00 0,01 -0,004 -103.991 ARGOS 0,00 0,00 -0,002 -51.344 CAMINOS PROTEGIDOS 0,00 0,00 0,000 4.164 FDF 0,00 0,00 0,000 -1.785 ALICO 0,00 5,02 -5,018 -135.125.329 SAN PATRICIO 0,00 0,14 -0,141 -3.803.009 TRAYECTORIA VIDA 0,00 0,03 -0,029 -773.840 RSA ACG 0,00 0,00 -0,003 -71.176 AMERICAN HOME 0,00 0,00 -0,002 -49.752 ESCUDO 0,00 0,00 -0,002 -42.040 PROFUTURO VIDA 0,00 0,00 0,000 -11.145 ORIGENES VIDA -0,02 0,00 -0,017 -449.108 TOTAL A 06/14 $ 2.692.714.730

SALUD ENTIDAD

Participación Participación Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participación SANCOR SEGUROS 26,11 38,98 -12,873 -30.381.705 METLIFE 23,83 0,00 23,833 56.249.615 CARDIF 18,26 9,69 8,568 20.221.002 SMG LIFE 15,65 0,27 15,382 36.304.845 ASSURANT ARGENTINA 5,81 4,10 1,713 4.042.107 MAPFRE ARGENTINA VIDA 3,13 7,60 -4,472 -10.554.467 PREVINCA 2,75 5,82 -3,073 -7.251.709 PLENARIA VIDA 0,82 1,56 -0,745 -1.757.781 ACE SEGUROS 0,82 0,00 0,816 1.926.315 RIO URUGUAY 0,72 2,38 -1,669 -3.939.432 BERKLEY INT. SEGUROS 0,59 4,15 -3,560 -8.401.859 BENEFICIO 0,57 0,07 0,498 1.176.510 BHN VIDA 0,29 0,00 0,289 682.362 GENERALI ARGENTINA 0,22 0,00 0,218 515.252 ORIGENES VIDA 0,16 0,00 0,159 374.195 GALICIA SEGUROS 0,13 2,18 -2,049 -4.836.293 ZURICH INT. LIFE 0,09 0,81 -0,726 -1.712.337 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 0,07 0,00 0,066 156.199 ALICO 0,00 17,39 -17,394 -41.052.038 ASOCIACION MUTUAL DAN 0,00 4,50 -4,502 -10.625.395 TRAYECTORIA VIDA 0,00 0,44 -0,436 -1.029.486 LA SEGUNDA VIDA 0,00 0,04 -0,045 -105.901 TOTAL A 06/14 $ 236.014.300 TODORIESGO

ENTIDAD

Diferencia Participación METLIFE 23,833 SMG LIFE 15,382 CARDIF 8,568 ASSURANT ARGENTINA 1,713 ACE SEGUROS 0,816 BENEFICIO 0,498 BHN VIDA 0,289 GENERALI ARGENTINA 0,218 ORIGENES VIDA 0,159 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 0,066 TOTAL A 06/14 $ 236.014.300

$ Diferencia 56.249.615 36.304.845 20.221.002 4.042.107 1.926.315 1.176.510 682.362 515.252 374.195 156.199

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS ENTIDADES POR RAMO LAS ENTIDADES QUE CRECIERON EN PARTICIPACION DE MERCADO POR RAMO

SEPELIO ENTIDAD

Participación Participación Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participación TRES PROVINCIAS 12,15 11,32 0,828 5.328.840 INSTITUTO DE SALTA 11,29 6,80 4,485 28.860.428 INSTITUTO DE SEGUROS 9,26 39,42 -30,157 -194.063.182 SOL NACIENTE 6,31 4,22 2,086 13.421.603 SMG LIFE 5,79 0,36 5,432 34.954.468 CAJA DE SEGUROS 5,79 6,99 -1,198 -7.710.259 NACION SEGUROS 5,64 0,02 5,616 36.137.075 PREVINCA 5,24 3,40 1,845 11.872.219 IAPS ENTRE RIOS 5,10 4,15 0,955 6.147.929 EL SURCO 4,86 8,20 -3,339 -21.486.105 BONACORSI 4,63 1,73 2,898 18.649.931 CERTEZA 4,40 4,47 -0,075 -485.598 PIEVE 2,27 1,02 1,255 8.076.785 PLENARIA VIDA 2,13 0,00 2,128 13.690.860 SMSV SEGUROS 1,94 2,11 -0,170 -1.093.033 GALICIA SEGUROS 1,59 0,00 1,592 10.244.943 HAMBURGO 1,42 0,58 0,841 5.408.939 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,31 0,00 1,313 8.446.885 CAMINOS PROTEGIDOS 1,29 0,48 0,806 5.187.189 FINISTERRE 1,18 0,00 1,178 7.578.257 LUZ Y FUERZA 1,17 1,44 -0,273 -1.753.706 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 1,15 0,00 1,151 7.407.961 MAPFRE ARGENTINA VIDA 0,84 0,63 0,213 1.372.398 ANTICIPAR 0,82 0,00 0,816 5.250.609 FDF 0,61 0,88 -0,267 -1.720.523 PRUDENCIA 0,54 0,00 0,541 3.478.547 LA PREVISORA 0,23 0,30 -0,073 -470.273 LA NUEVA 0,21 0,04 0,170 1.096.693

ENTIDAD

Diferencia Participación NACION SEGUROS 5,616 SMG LIFE 5,432 INSTITUTO DE SALTA 4,485 BONACORSI 2,898 PLENARIA VIDA 2,128 SOL NACIENTE 2,086 PREVINCA 1,845 GALICIA SEGUROS 1,592 CIA. MERCANTIL ASEG. 1,313 PIEVE 1,255 FINISTERRE 1,178 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 1,151 IAPS ENTRE RIOS 0,955 HAMBURGO 0,841 TRES PROVINCIAS 0,828 ANTICIPAR 0,816

$ Diferencia 36.137.075 34.954.468 28.860.428 18.649.931 13.690.860 13.421.603 11.872.219 10.244.943 8.446.885 8.076.785 7.578.257 7.407.961 6.147.929 5.408.939 5.328.840 5.250.609

TODORIESGO

PERSONAS ENTIDAD SANCOR SEGUROS GENERALI ARGENTINA PROVINCIA SEGUROS RIO URUGUAY METLIFE COLON TRIUNFO BBVA SEGUROS VICTORIA FEDERACION PATRONAL BENEFICIO HORIZONTE INST. ASEG. MERCANTIL LIBRA INSTITUTO DE MISIONES GENERAL AMERICAN VIDA ZURICH SEGUROS ASOCIACION MUTUAL DAN INTEGRITY SEGUROS TOTAL A 06/14 $ 643.506.771

SEPELIO (CONT.)

Participación Participación Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participación 0,20 0,21 -0,010 -63.716 0,15 0,16 -0,015 -93.461 0,15 0,22 -0,079 -510.384 0,09 0,09 0,004 26.957 0,07 0,00 0,067 434.276 0,07 0,00 0,067 430.792 0,05 0,00 0,049 312.536 0,02 0,00 0,023 147.640 0,02 0,10 -0,083 -531.965 0,01 0,00 0,011 68.516 0,01 0,61 -0,603 -3.882.132 0,01 0,00 0,006 38.076 0,00 0,00 -0,002 -9.677 0,00 0,00 0,000 1.856 0,00 0,03 -0,028 -182.626 0,00 0,00 -0,002 -9.923 0,00 0,00 0,000 -2.363 0,00 0,00 0,000 -388 0,00 0,00 -0,001 -3.892

ENTIDAD

Diferencia $ Diferencia Participación CAMINOS PROTEGIDOS 0,806 5.187.189 PRUDENCIA 0,541 3.478.547 MAPFRE ARGENTINA VIDA 0,213 1.372.398 LA NUEVA 0,170 1.096.693 METLIFE 0,067 434.276 COLON 0,067 430.792 TRIUNFO 0,049 312.536 BBVA SEGUROS 0,023 147.640 FEDERACION PATRONAL 0,011 68.516 HORIZONTE 0,006 38.076 RIO URUGUAY 0,004 26.957 LIBRA 0,000 1.856 TOTAL A 06/14 $ 643.506.771 EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS ENTIDADES POR RAMO LAS ENTIDADES QUE CRECIERON EN PARTICIPACION DE MERCADO POR RAMO

VIDA ENTIDAD

Participación Participación Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participación CARDIF 7,63 6,95 0,678 109.617.408 METLIFE 6,66 5,26 1,398 225.934.702 CAJA DE SEGUROS 6,54 8,83 -2,295 -371.060.620 NACION SEGUROS 5,89 4,78 1,104 178.506.804 GALICIA SEGUROS 4,90 5,04 -0,137 -22.159.712 PROVINCIA SEGUROS 4,56 4,46 0,105 16.947.637 ZURICH INT. LIFE 4,46 5,32 -0,862 -139.330.757 SANCOR SEGUROS 4,22 2,52 1,698 274.468.653 HSBC NYL VIDA 3,73 4,44 -0,713 -115.322.769 BBVA SEGUROS 3,73 3,23 0,503 81.271.200 ZURICH SANTANDER SEGUROS 3,04 2,42 0,622 100.472.865 BHN VIDA 3,00 1,12 1,874 302.924.247 PRUDENTIAL 2,77 3,62 -0,852 -137.803.144 CARUSO 2,59 2,48 0,110 17.704.127 ASSURANT ARGENTINA 2,46 3,04 -0,585 -94.601.127 CNP ASSURANCES 2,40 0,77 1,627 262.994.793 LIDERAR 2,23 1,95 0,283 45.763.905 SAN CRISTOBAL 1,76 1,28 0,477 77.187.992 SMG LIFE 1,71 2,51 -0,799 -129.240.876 MAPFRE ARGENTINA VIDA 1,70 2,30 -0,594 -96.063.922 ORIGENES VIDA 1,67 0,00 1,672 270.341.018 INSTITUTO DE SEGUROS 1,67 1,97 -0,307 -49.668.208 FEDERACION PATRONAL 1,35 1,17 0,185 29.931.730 HDI SEGUROS 1,23 1,52 -0,296 -47.774.194 BINARIA VIDA 0,95 0,28 0,670 108.292.093 SOL NACIENTE 0,84 0,77 0,062 10.078.737 ORBIS 0,83 0,16 0,672 108.667.945 ACE SEGUROS 0,78 0,63 0,147 23.767.417 GENERALI ARGENTINA 0,78 0,87 -0,090 -14.576.403 HAMBURGO 0,78 0,87 -0,091 -14.666.305 PARANA 0,74 0,81 -0,070 -11.263.564 ALLIANZ ARGENTINA 0,70 0,18 0,512 82.836.947 PROVINCIA VIDA 0,68 0,55 0,124 20.054.754 RSA EL COMERCIO 0,63 0,26 0,370 59.813.365 BOSTON 0,62 0,63 -0,015 -2.458.112 SEGURCOOP 0,56 0,79 -0,234 -37.752.573 INTERACCION SEGUROS 0,53 0,22 0,307 49.552.723 INSTITUTO DE SALTA 0,53 0,55 -0,021 -3.372.993 TODORIESGO

ENTIDAD

Diferencia Participación BHN VIDA 1,874 SANCOR SEGUROS 1,698 ORIGENES VIDA 1,672 CNP ASSURANCES 1,627 METLIFE 1,398 NACION SEGUROS 1,104 CARDIF 0,678 ORBIS 0,672 BINARIA VIDA 0,670 ZURICH SANTANDER SEG. 0,622 ALLIANZ ARGENTINA 0,512 BBVA SEGUROS 0,503 SAN CRISTOBAL 0,477 COLON 0,413 FEDERAL SEGUROS 0,406 RSA EL COMERCIO 0,370 INTERACCION SEGUROS 0,307 LIDERAR 0,283 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 0,253 CHUBB ARGENTINA 0,239 FEDERACION PATRONAL 0,185 ACE SEGUROS 0,147 PLENARIA VIDA 0,140 PROVINCIA VIDA 0,124 CARUSO 0,110 PROVINCIA SEGUROS 0,105 SENTIR 0,084 SOL NACIENTE 0,062 TRIUNFO 0,055 TRES PROVINCIAS 0,044 PIEVE 0,037 PREVINCA 0,032 INTEGRITY SEGUROS 0,029 MERIDIONAL SEGUROS 0,029 BERKLEY INT. SEGUROS 0,029

$ Diferencia 302.924.247 274.468.653 270.341.018 262.994.793 225.934.702 178.506.804 109.617.408 108.667.945 108.292.093 100.472.865 82.836.947 81.271.200 77.187.992 66.742.695 65.657.025 59.813.365 49.552.723 45.763.905 40.908.746 38.670.008 29.931.730 23.767.417 22.567.039 20.054.754 17.704.127 16.947.637 13.547.331 10.078.737 8.948.106 7.057.429 5.965.346 5.250.022 4.729.800 4.693.789 4.654.985

VIDA (CONT.) ENTIDAD

Participaciรณn Participaciรณn Diferencia $ Diferencia 06/14 06/09 Participaciรณn LA EQUITATIVA DEL PLATA 0,52 0,84 -0,319 -51.645.382 SMSV SEGUROS 0,52 0,63 -0,110 -17.853.307 FEDERAL SEGUROS 0,47 0,07 0,406 65.657.025 LA SEGUNDA VIDA 0,45 0,53 -0,075 -12.165.568 INST. ASEG. MERCANTIL 0,44 0,58 -0,139 -22.516.038 PLENARIA VIDA 0,43 0,29 0,140 22.567.039 COLON 0,41 0,00 0,413 66.742.695 CPA TUCUMAN 0,41 0,72 -0,309 -50.008.826 ASV 0,40 0,43 -0,026 -4.154.974 HORIZONTE 0,39 0,71 -0,327 -52.838.779 ZURICH SEGUROS 0,39 0,55 -0,169 -27.269.784 EL SURCO 0,34 0,44 -0,100 -16.108.809 BERKLEY INT. SEGUROS 0,33 0,31 0,029 4.654.985 IAPS ENTRE RIOS 0,32 0,41 -0,086 -13.868.620 MAร ANA SEG. DE PERSONAS 0,25 0,00 0,253 40.908.746 CHUBB ARGENTINA 0,24 0,00 0,239 38.670.008 SENTIR 0,23 0,15 0,084 13.547.331 PRUDENCIA 0,21 0,86 -0,652 -105.439.037 LA HOLANDO SUDAMERICANA 0,19 0,23 -0,037 -5.932.990 TRIUNFO 0,15 0,09 0,055 8.948.106 BENEFICIO 0,11 0,11 0,007 1.079.142 TRES PROVINCIAS 0,11 0,06 0,044 7.057.429 LUZ Y FUERZA 0,10 0,20 -0,094 -15.176.384 CPSM BS. AS. 0,08 0,05 0,027 4.406.948 PREVINCA 0,06 0,03 0,032 5.250.022 SANTISIMA TRINIDAD VIDA 0,06 0,13 -0,073 -11.771.462 CRUZ SUIZA 0,06 0,09 -0,029 -4.713.220 EL NORTE 0,06 0,03 0,027 4.353.812 MERCANTIL ANDINA 0,05 0,07 -0,023 -3.767.025 SEGUROS RIVADAVIA 0,04 0,12 -0,071 -11.486.575 LATITUD SUR 0,04 0,06 -0,023 -3.773.975 PIEVE 0,04 0,00 0,037 5.965.346 INTEGRITY SEGUROS 0,03 0,00 0,029 4.729.800 VICTORIA 0,03 0,06 -0,031 -4.961.306 MERIDIONAL SEGUROS 0,03 0,00 0,029 4.693.789 RIO URUGUAY 0,03 0,04 -0,012 -1.956.989 CAMINOS PROTEGIDOS 0,02 0,03 -0,013 -2.092.734 LA NUEVA 0,02 0,02 0,002 280.603 COOPERACION SEGUROS 0,02 0,01 0,009 1.474.774 ANTARTIDA 0,02 0,11 -0,094 -15.126.467 TPC 0,02 0,00 0,017 2.764.427 METROPOL 0,01 0,00 0,014 2.298.617 SEGUROMETAL 0,01 0,02 -0,009 -1.503.351 NIVEL 0,01 0,00 0,006 999.761 LA PERSEVERANCIA 0,00 0,50 -0,497 -80.402.573 LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD 0,00 0,00 -0,001 -137.147 NATIVA 0,00 0,00 -0,002 -308.850 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,00 0,00 0,001 221.364 CERTEZA 0,00 0,00 0,001 168.960 COPAN 0,00 0,01 -0,006 -1.004.204 TESTIMONIO 0,00 0,00 0,000 67.063 PRODUCTORES DE FRUTAS 0,00 0,00 0,000 46.029 METLIFE RETIRO 0,00 0,00 -0,001 -107.639 FDF 0,00 0,00 -0,001 -119.428 INSTITUTO DE SEG. DE JUJUY 0,00 0,00 0,000 10.436 INDEPENDENCIA VIDA 0,00 0,01 -0,005 -806.058 ALICO 0,00 5,61 -5,609 -906.758.135 CIA. MERCANTIL ASEG. 0,00 0,07 -0,070 -11.377.698 SAN PATRICIO 0,00 0,04 -0,039 -6.268.136 TRAYECTORIA VIDA 0,00 0,04 -0,038 -6.101.990 GENERAL AMERICAN VIDA 0,00 0,02 -0,016 -2.508.336 INTERNACIONAL VIDA 0,00 0,01 -0,014 -2.313.594 INSTITUTO DE MISIONES 0,00 0,01 -0,013 -2.141.666 EL PROGRESO 0,00 0,00 -0,004 -694.784 PROFUTURO VIDA 0,00 0,00 -0,001 -215.556 LA ECONOMIA COMERCIAL 0,00 0,00 -0,001 -182.647 TOTAL A 06/14 $ 16.166.115.541 TODORIESGO

ENTIDAD

Diferencia $ Diferencia Participaciรณn CPSM BS. AS. 0,027 4.406.948 EL NORTE 0,027 4.353.812 TPC 0,017 2.764.427 METROPOL 0,014 2.298.617 COOPERACION SEGUROS 0,009 1.474.774 BENEFICIO 0,007 1.079.142 NIVEL 0,006 999.761 LA NUEVA 0,002 280.603 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,001 221.364 CERTEZA 0,001 168.960 TESTIMONIO 0,000 67.063 PRODUCTORES DE FRUTAS 0,000 46.029 INSTITUTO DE SEG. DE JUJUY 0,000 10.436 TOTAL A 06/14 $ 16.166.115.541

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS ENTIDADES POR RAMO LAS ENTIDADES QUE CRECIERON EN PARTICIPACION DE MERCADO POR RAMO

PERSONAS

JULIO/13 - JUNIO/14, EN PESOS

Apertura de ramos de seguros de personas

PRODUCCION

DESGLOSADA

De los 16.165 millones de pesos que el ramo vida acumuló entre julio de 2013 y junio de 2014, 13.128,5 millones correspondieron a vida colectivo, el 81,2 % del total, seguido por vida individual (2.982,1 millones, el 18,5 %) y por vida obligatorio (55,5 millones, 0,3 %). En tanto, las compañías de seguros que sobresalieron en cada uno de estos segmentos fueron las siguientes: Cardif en vida colectivo (1.233,8 millones), Zurich International Life en vida individual (720,5 millones) y La Segunda Vida en vida obligatorio (30,4 millones). Por su parte, en accidentes personales, que a junio pasado sumó un primaje de 2.692,7 millones de pesos, el segmento con más ventas fue accidentes personales colectivo (1.517,2 millones, el 56,3 % del total). Detrás se posicionó accidentes personales individual, que obtuvo una producción de 1.175,5 millones (el 43,7 %). Sancor Seguros se destacó en el primer segmento (194 millones) y Galicia Seguros, en el segundo (218,1 millones). En el caso de retiro, el primaje del último ejercicio ascendió a 1.940,8 millones de pesos. En este ramo sobresalió retiro colectivo, que alcanzó ventas por 1.832,3 millones (el 94,4 % del total). En tanto, retiro individual registró 104,1 millones de producción (el 5,4 %) y rentas previsionales y de riesgos del trabajo, un total de 4,4 millones (el 0,2 %). La Estrella Retiro encabezó el ranking de primaje de retiro colectivo (1.440,3 millones), La Segunda Retiro el de retiro individual (29,4 millones) y San Cristóbal Retiro el de rentas vitalicias y de riesgos del trabajo (3 millones). Sepelio concentró ventas por un total de 643 millones de pesos entre julio de 2013 y junio de este año, que se distribuyeron de la siguiente manera: sepelio colectivo (563,2 millones, el 87,5 %) y sepelio individual (80,4 millones, el 12,5 %). Respecto

TODORIESGO

ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO ENTIDAD SANCOR SEGUROS METLIFE FEDERACION PATRONAL CAJA DE SEGUROS LA SEGUNDA VIDA ZURICH SANTANDER SEG. BBVA SEGUROS RSA EL COMERCIO CARDIF BHN VIDA NACION SEGUROS MERIDIONAL SEGUROS CNP ASSURANCES PROVINCIA SEGUROS SAN CRISTOBAL HSBC NYL VIDA LA HOLANDO SUDAMERICANA BERKLEY INT. SEGUROS COOPERACION SEGUROS ASSURANT ARGENTINA MERCANTIL ANDINA IAPS ENTRE RIOS GENERALI ARGENTINA SMG LIFE BENEFICIO HDI SEGUROS

Producción 194.036.490 132.182.909 129.641.471 124.002.020 88.263.739 87.725.680 70.470.935 66.730.482 65.575.593 59.787.391 48.811.843 46.358.438 41.089.619 40.259.227 38.016.380 34.762.427 32.125.460 30.028.699 23.417.927 23.100.307 19.831.044 15.567.434 11.434.726 11.162.407 10.015.364 8.118.275

de la performance de las aseguradoras, Instituto de Salta lideró en sepelio colectivo (72,6 millones) y Tres Provincias en sepelio individual (78,2 millones). Por último, salud concluyó el pasado ejercicio con una producción de 236 millones

% / total 12,8 8,7 8,5 8,2 5,8 5,8 4,6 4,4 4,3 3,9 3,2 3,1 2,7 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0 1,5 1,5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,7 0,5

% / total acum. 12,8 21,5 30,0 38,2 44,0 49,8 54,5 58,9 63,2 67,1 70,3 73,4 76,1 78,8 81,3 83,6 85,7 87,7 89,2 90,7 92,0 93,1 93,8 94,5 95,2 95,7

ENTIDAD Producción ANTARTIDA 7.567.094 EL NORTE 6.890.493 EL SURCO 6.663.196 PARANA 6.371.935 SEGUROMETAL 4.785.512 RIO URUGUAY 4.395.804 CARUSO 3.624.225 TRIUNFO 2.931.287 CRUZ SUIZA 2.883.576 HAMBURGO 2.517.262 BOSTON 2.469.643 SMSV SEGUROS 1.958.041 PIEVE 1.599.841 INST. ASEG. MERCANTIL 1.580.692 COLON 1.426.563 PLENARIA VIDA 1.261.618 ASV 1.110.025 LA NUEVA 802.225 TPC 793.059 CPSM BS. AS. 762.659 FEDERAL SEGUROS 655.563 PREVINCA 602.559 PRUDENCIA 549.755 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 489.753 LATITUD SUR 166.453 INSTITUTO DE SEGUROS 126.926 TESTIMONIO 112.906 LUZ Y FUERZA 58.371 ORIGENES VIDA -449.108 TOTAL 1.517.224.215

de pesos. Dentro de este ramo, salud colectivo acaparó el 72,8 % del primaje (171,8 millones) y salud individual, el 27,2 % restante (64,2 millones). Mientras que Sancor Seguros se destacó en salud colectivo (61,3 millones), MetLife lo hizo en salud individual (55,9 millones).

% / total 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% / total acum. 96,2 96,7 97,1 97,5 97,9 98,2 98,4 98,6 98,8 98,9 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Estas consideraciones se desprenden de un trabajo elaborado por Todo Riesgo a partir del procesamiento de los balances presentados por las entidades que operan en el mercado de seguros de personas ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.

TODORIESGO

INDIVIDUAL ENTIDAD Producci贸n GALICIA SEGUROS 218.089.493 ACE SEGUROS 184.216.803 METLIFE 166.301.137 MERIDIONAL SEGUROS 93.282.239 MAPFRE ARGENTINA VIDA 79.979.509 INTEGRITY SEGUROS 63.024.727 ZURICH SEGUROS 49.304.798 FEDERACION PATRONAL 49.095.107 SANCOR SEGUROS 42.094.394 SMG SEGUROS 41.219.279 ALLIANZ ARGENTINA 34.454.623 RSA EL COMERCIO 25.265.892 SEGUROS RIVADAVIA 21.104.430 LA SEGUNDA VIDA 15.163.766 MERCANTIL ANDINA 12.092.274 HORIZONTE 10.321.816 LA HOLANDO SUDAMERICANA 10.310.741 SAN CRISTOBAL 8.603.950 NACION SEGUROS 6.989.552 CHUBB ARGENTINA 6.929.451 CPA TUCUMAN 6.131.593 EL NORTE 5.579.305 BOSTON 4.512.916 CARUSO 3.401.563 LA PERSEVERANCIA 3.149.713 LA EQUITATIVA DEL PLATA 2.128.449 VICTORIA 1.843.022 LIDERAR 1.548.529 SMG LIFE 1.288.868 NATIVA 1.183.727 ZURICH INT. LIFE 1.073.105 TPC 905.602 COPAN 792.154 FEDERAL SEGUROS 741.858 NIVEL 689.481 SEGURCOOP 536.951 LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD 530.550 IAPS ENTRE RIOS 393.053 PRODUCTORES DE FRUTAS 355.529 ORBIS 312.968 ASV 273.692 LA NUEVA 131.757 METROPOL 49.955 CPSM BS. AS. 45.668 PRUDENCIA 36.825 ARGOS 5.269 CAMINOS PROTEGIDOS 4.164 FDF 268 TOTAL 1.175.490.515

TODORIESGO

% / total 18,6 15,7 14,1 7,9 6,8 5,4 4,2 4,2 3,6 3,5 2,9 2,1 1,8 1,3 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% / total acum. 18,6 34,2 48,4 56,3 63,1 68,5 72,7 76,8 80,4 83,9 86,9 89,0 90,8 92,1 93,1 94,0 94,9 95,6 96,2 96,8 97,3 97,8 98,2 98,5 98,7 98,9 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

RETIRO

COLECTIVO ENTIDAD LA ESTRELLA RETIRO NACION RETIRO ORIGENES RETIRO HSBC NYL RETIRO LA SEGUNDA RETIRO CREDICOOP RETIRO IAPS ENTRE RIOS RETIRO BINARIA RETIRO SMG LIFE RETIRO SAN CRISTOBAL RETIRO METLIFE RETIRO TOTAL

Producci贸n 1.440.281.051 156.706.624 72.566.855 66.154.523 45.865.295 13.811.454 12.063.142 11.495.561 11.236.806 1.154.681 933.968 1.832.269.960

% / total 78,6 8,6 4,0 3,6 2,5 0,8 0,7 0,6 0,6 0,1 0,1

% / total acum. 78,6 87,2 91,1 94,7 97,2 98,0 98,6 99,3 99,9 99,9 100,0

ENTIDAD Producci贸n LA SEGUNDA RETIRO 29.439.126 SAN CRISTOBAL RETIRO 28.402.470 BINARIA RETIRO 16.252.621 HSBC NYL RETIRO 10.714.236 ORIGENES RETIRO 8.242.224 NACION RETIRO 5.907.333 METLIFE RETIRO 4.137.190 FEDERACION PATRONAL RET. 438.495 IAPS ENTRE RIOS RETIRO 169.895 LA ESTRELLA RETIRO 138.778 CREDICOOP RETIRO 129.398 GALICIA RETIRO 111.724 SMG LIFE RETIRO 9.743 TOTAL 104.093.233

% / total 28,3 27,3 15,6 10,3 7,9 5,7 4,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

% / total acum. 28,3 55,6 71,2 81,5 89,4 95,1 99,0 99,5 99,6 99,8 99,9 100,0 100,0

INDIVIDUAL

RENTAS PREVISIONALES Y DE RIESGOS DEL TRABAJO ENTIDAD SAN CRISTOBAL RETIRO NACION RETIRO BINARIA RETIRO GALICIA RETIRO TOTAL

Producción 3.018.143 609.759 424.709 338.816 4.391.427

% / total 68,7 13,9 9,7 7,7

% / total acum. 68,7 82,6 92,3 100,0

ENTIDAD Producción SANCOR SEGUROS 61.322.195 CARDIF 43.089.454 SMG LIFE 36.939.428 ASSURANT ARGENTINA 13.713.937 PREVINCA 6.441.632 PLENARIA VIDA 1.931.075 ACE SEGUROS 1.926.315 RIO URUGUAY 1.688.775 BERKLEY INT. SEGUROS 1.383.261 BENEFICIO 1.340.953 BHN VIDA 682.362 GENERALI ARGENTINA 515.252 ORIGENES VIDA 374.195 METLIFE 313.759 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 156.199 TOTAL 171.818.792

% / total 35,7 25,1 21,5 8,0 3,7 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

% / total acum. 35,7 60,8 82,3 90,2 94,0 95,1 96,2 97,2 98,0 98,8 99,2 99,5 99,7 99,9 100,0

SALUD COLECTIVO

INDIVIDUAL ENTIDAD METLIFE MAPFRE ARGENTINA VIDA GALICIA SEGUROS SANCOR SEGUROS ZURICH INT. LIFE PREVINCA TOTAL

Producción 55.935.856 7.385.708 317.003 303.512 202.246 51.183 64.195.508

% / total 87,1 11,5 0,5 0,5 0,3 0,1

% / total acum. 87,1 98,6 99,1 99,6 99,9 100,0

TODORIESGO

VIDA

PERSONAS

COLECTIVO

SEPELIO COLECTIVO ENTIDAD Producción INSTITUTO DE SALTA 72.643.081 INSTITUTO DE SEGUROS 59.618.751 SOL NACIENTE 40.602.006 SMG LIFE 37.290.091 CAJA DE SEGUROS 37.261.514 NACION SEGUROS 36.278.433 PREVINCA 33.748.252 IAPS ENTRE RIOS 31.465.941 EL SURCO 31.091.803 BONACORSI 29.762.228 CERTEZA 28.293.673 PIEVE 14.631.719 PLENARIA VIDA 13.690.860 SMSV SEGUROS 12.472.268 GALICIA SEGUROS 10.244.943 HAMBURGO 9.162.593 CIA. MERCANTIL ASEG. 8.446.885 CAMINOS PROTEGIDOS 8.299.866 FINISTERRE 7.578.257 LUZ Y FUERZA 7.524.226 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 7.407.961 MAPFRE ARGENTINA VIDA 5.407.221 ANTICIPAR 5.250.609 FDF 3.772.922 PRUDENCIA 3.478.547 LA PREVISORA 1.470.169 LA NUEVA 1.369.337 GENERALI ARGENTINA 947.709 PROVINCIA SEGUROS 936.487 SANCOR SEGUROS 846.592 RIO URUGUAY 580.625 METLIFE 455.851 COLON 430.792 TRIUNFO 312.536 BBVA SEGUROS 147.640 VICTORIA 125.399 BENEFICIO 51.360 HORIZONTE 46.836 FEDERACION PATRONAL 5.237 INST. ASEG. MERCANTIL 2.793 LIBRA 1.856 INTEGRITY SEGUROS -3.892 TOTAL 563.151.977

% / total 12,9 10,6 7,2 6,6 6,6 6,4 6,0 5,6 5,5 5,3 5,0 2,6 2,4 2,2 1,8 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3 1,0 0,9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% / total acum. 12,9 23,5 30,7 37,3 43,9 50,4 56,4 62,0 67,5 72,8 77,8 80,4 82,8 85,0 86,8 88,5 90,0 91,5 92,8 94,1 95,4 96,4 97,3 98,0 98,6 98,9 99,1 99,3 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% / total 97,3 1,7 0,5 0,2 0,2 0,1

% / total acum. 97,3 99,0 99,5 99,7 99,9 100,0

INDIVIDUAL ENTIDAD TRES PROVINCIAS IAPS ENTRE RIOS SANCOR SEGUROS EL SURCO FDF FEDERACION PATRONAL TOTAL TODORIESGO

Producción 78.187.705 1.357.145 425.805 168.019 152.841 63.279 80.354.794 94

ENTIDAD Producción CARDIF 1.233.809.213 CAJA DE SEGUROS 1.054.291.873 NACION SEGUROS 944.405.776 METLIFE 912.560.651 GALICIA SEGUROS 772.439.261 PROVINCIA SEGUROS 737.474.334 SANCOR SEGUROS 681.155.628 BBVA SEGUROS 602.575.996 ZURICH SANTANDER SEG. 491.665.814 BHN VIDA 484.620.825 CARUSO 417.980.407 ASSURANT ARGENTINA 397.392.500 CNP ASSURANCES 328.537.409 SAN CRISTOBAL 280.273.139 MAPFRE ARGENTINA VIDA 271.137.906 ORIGENES VIDA 270.457.577 INSTITUTO DE SEGUROS 269.472.658 HSBC NYL VIDA 237.134.935 SMG LIFE 215.777.256 HDI SEGUROS 198.502.853 SOL NACIENTE 135.122.474 ACE SEGUROS 126.124.796 GENERALI ARGENTINA 125.848.024 HAMBURGO 125.695.515 RSA EL COMERCIO 102.374.380 BOSTON 99.775.527 ALLIANZ ARGENTINA 95.891.624 SEGURCOOP 89.739.410 INTERACCION SEGUROS 85.196.030 INSTITUTO DE SALTA 78.398.578 SMSV SEGUROS 71.287.616 INST. ASEG. MERCANTIL 70.597.377 PLENARIA VIDA 69.425.100 COLON 66.742.695 CPA TUCUMAN 66.667.686 ASV 65.188.055 HORIZONTE 62.670.386 BERKLEY INT. SEGUROS 53.937.516 IAPS ENTRE RIOS 52.300.685 ZURICH SEGUROS 51.831.587 LIDERAR 48.837.370 MAÑANA SEG. DE PERSONAS 40.908.746 FEDERACION PATRONAL 39.058.073 CHUBB ARGENTINA 38.670.008 SENTIR 37.408.971 LA SEGUNDA VIDA 36.774.134 BINARIA VIDA 36.466.531 EL SURCO 33.722.813 PRUDENCIA 33.476.121 ORBIS 32.780.517 LA HOLANDO SUDAMERICANA 30.722.150 TRIUNFO 23.593.100 FEDERAL SEGUROS 22.466.155 BENEFICIO 18.489.092 LUZ Y FUERZA 16.539.500 CPSM BS. AS. 12.539.425 TRES PROVINCIAS 12.526.412 PREVINCA 10.322.454 SANTISIMA TRINIDAD VIDA 9.591.744

% / total 9,4 8,0 7,2 7,0 5,9 5,6 5,2 4,6 3,7 3,7 3,2 3,0 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

% / total acum. 9,4 17,4 24,6 31,6 37,5 43,1 48,3 52,9 56,6 60,3 63,5 66,5 69,0 71,1 73,2 75,3 77,3 79,1 80,8 82,3 83,3 84,3 85,2 86,2 87,0 87,7 88,5 89,1 89,8 90,4 90,9 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,4 94,8 95,2 95,6 95,9 96,2 96,5 96,7 97,0 97,3 97,6 97,8 98,1 98,3 98,5 98,7 98,8 98,9 99,0 99,1 99,2 99,3

ENTIDAD Producci贸n CRUZ SUIZA 9.330.403 EL NORTE 9.012.204 PARANA 7.324.006 MERCANTIL ANDINA 7.232.349 SEGUROS RIVADAVIA 6.445.111 LATITUD SUR 6.043.510 PIEVE 5.965.346 PRUDENTIAL 4.905.618 INTEGRITY SEGUROS 4.729.800 MERIDIONAL SEGUROS 4.693.789 VICTORIA 4.602.388 RIO URUGUAY 4.386.261 CAMINOS PROTEGIDOS 3.446.138 LA NUEVA 3.198.871 ANTARTIDA 2.872.347 TPC 2.764.461 LA EQUITATIVA DEL PLATA 2.397.795 METROPOL 2.302.741 SEGUROMETAL 1.704.444 NIVEL 999.761 LA PERSEVERANCIA 695.237 COOPERACION SEGUROS 680.046 LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD 568.086 NATIVA 361.654 CERTEZA 175.434 COPAN 163.510 TESTIMONIO 67.063 PRODUCTORES DE FRUTAS 60.650 FDF 14.208 INSTITUTO DE SEG. DE JUJUY 10.436 HSBC NYL VIDA -41 TOTAL 13.128.528.014

% / total 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% / total acum. 99,3 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TODORIESGO

PERSONAS INDIVIDUAL ENTIDAD ZURICH INT. LIFE PRUDENTIAL HSBC NYL VIDA LIDERAR FEDERACION PATRONAL METLIFE BINARIA VIDA PARANA PROVINCIA VIDA ORBIS LA EQUITATIVA DEL PLATA SMG LIFE CNP ASSURANCES FEDERAL SEGUROS GALICIA SEGUROS ALLIANZ ARGENTINA SMSV SEGUROS ZURICH SEGUROS NACION SEGUROS INSTITUTO DE SALTA LA SEGUNDA VIDA TRES PROVINCIAS MAPFRE ARGENTINA VIDA SAN CRISTOBAL CAJA DE SEGUROS SANCOR SEGUROS SEGUROS RIVADAVIA MERCANTIL ANDINA LA HOLANDO SUDAMERICANA ASSURANT ARGENTINA ORIGENES VIDA RIO URUGUAY SAN CRISTOBAL RETIRO RSA EL COMERCIO INST. ASEG. MERCANTIL BERKLEY INT. SEGUROS

TODORIESGO

Producci贸n 720.510.716 442.910.927 365.951.113 311.918.265 179.720.758 164.250.404 117.550.527 112.642.586 109.256.727 101.383.679 82.405.600 60.136.681 59.706.118 54.025.446 19.693.193 16.672.646 12.051.100 10.515.408 7.645.000 6.764.727 6.217.867 4.797.085 4.337.793 3.680.686 2.778.118 1.042.777 681.411 560.760 378.842 250.324 249.885 232.350 221.364 201.557 181.551 109.809

% / total 24,2 14,9 12,3 10,5 6,0 5,5 3,9 3,8 3,7 3,4 2,8 2,0 2,0 1,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% / total acum. 24,2 39,0 51,3 61,7 67,8 73,3 77,2 81,0 84,7 88,1 90,8 92,8 94,8 96,7 97,3 97,9 98,3 98,6 98,9 99,1 99,3 99,5 99,6 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ENTIDAD GENERALI ARGENTINA IAPS ENTRE RIOS HDI SEGUROS BOSTON SEGUROMETAL CPSM BS. AS. VICTORIA PLENARIA VIDA METLIFE RETIRO HAMBURGO INDEPENDENCIA VIDA NATIVA TOTAL

Producci贸n 107.637 84.722 75.928 74.287 36.678 25.248 21.973 21.067 19.023 16.112 5.051 546 2.982.122.072

% / total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% / total acum. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ENTIDAD Producci贸n LA SEGUNDA VIDA 30.411.243 EL SURCO 21.852.066 COOPERACION SEGUROS 2.383.819 INST. ASEG. MERCANTIL 323.486 LA HOLANDO SUDAMERICANA 160.614 BBVA SEGUROS 128.782 VICTORIA 94.085 SEGUROMETAL 62.467 IAPS ENTRE RIOS 48.945 ASV -18 TPC -34 TOTAL 55.465.455

% / total 54,8 39,4 4,3 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

% / total acum. 54,8 94,2 98,5 99,1 99,4 99,6 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0

OBLIGATORIO

PERSONAS

7º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro

Incentivos fiscales, en agenda

AUTORIDADES. De izquierda a derecha: Víctor Fuentes Castillo (Subsecretaría de Servicios Financieros), Claudio Mundo (AVIRA) y Juan Bontempo (Superintendencia de Seguros de la Nación).

on una concurrencia de 600 personas, se celebró el miércoles 3 de septiembre, en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, el 7º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA). Las autoridades nacionales ratificaron que la actualización de los incentivos fiscales está en la agenda oficial. Así lo confirmó Víctor Fuentes Castillo, subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, y Juan Bontempo, superintendente de Seguros de la Nación. En el encuentro se destacó el papel clave de la actividad para incrementar el bienestar de la población, su importancia como inversor institucional y promotor del ahorro interno, y la conveniencia de actualizar incentivos fiscales para promover su desarrollo. Además, se discutieron los desafíos y las oportunidades para el crecimiento del sector ante las deman-

TODORIESGO

das de las nuevas generaciones. Disertaron también Claudia Mundo, presidente de AVIRA; el economista Mario Blejer; Rolf Steiner, vicepresidente senior de Swiss Reinsurance Company Ltd.; y los actuarios Héctor Gueler, de FM&A / Milliman, y Hernán Pérez Raffo, de PwC & Co. Mundo consideró que el mercado de seguros de personas está sólidamente instalado al haber crecido a una tasa del 30 % anual en el último lustro, pero advirtió que aún le falta camino por recorrer en la Argentina. Para la directiva, una medida clave para estimular su desarrollo es la actualización de los incentivos fiscales, congelados en valores desde hace dos décadas. Describió también las oportunidades que se presentan en segmentos como los de autónomos, monotributistas y trabajadores informales, y en las mejoras de las propias carteras, así como la relevancia de contar con extensos y diversos canales de comercialización para

acceder a los segmentos señalados. Al mismo tiempo, se refirió al valor de continuar con la tarea de generar conciencia aseguradora en la población. Finalmente, Mundo resaltó las acciones que lleva adelante AVIRA en cuanto a la promoción del sistema y sus productos, la generación de conciencia aseguradora, la formación y la actualización de sus profesionales, y la difusión de contenidos por medios masivos y en foros sectoriales. Por su parte, Steiner mostró la dimensión de la oportunidad que enfrentan las compañías de seguros en América Latina a partir de un informe que detalla la gran porción de la población de la región que no tiene cobertura. “Un 30 % de los encuestados no tiene seguro alguno. Sin embargo, la mitad de ellos consideraría la compra de una cobertura. Dos tercios del 70 %, que sí cuentan con alguna cobertura, evalúan como factible aumentar su nivel de protección”, explicó. La Argentina, según el estudio, es uno de los países de la región con menor penetración, al igual que Brasil, frente a Chile y Puerto Rico, que se encuentran en el otro extremo. En tanto, el socio de PwC & Co., Pérez Raffo, realizó un análisis actitudinal de los consumidores. Al respecto, aseguró que la evolución generacional actual profundiza el individualismo, por lo cual el gran desafío es “entrar en las tablets de la denominada generación Y”. Sobre este punto, indicó que “la industria aseguradora muestra predisposición a la innovación tecnológica”.

Más expositores Seguidamente, Gueler manifestó que en los últimos 50 años, la sociedad

evidenció cambios profundos, que van desde el tipo de unidad familiar a cubrir, ya no siempre la tradicional, hasta el importante incremento de la expectativa de vida. “El mercado de seguros de personas tiene que adaptarse a esta nueva realidad por el servicio que demandan los consumidores. Así se plantean nuevas oportunidades ante el rediseño del tipo y la forma de distribución de los productos”, agregó. Blejer, ex presidente del Banco Central, analizó la coyuntura económica; la calificó como difícil, pero manejable. Subrayó la relevancia del ahorro, tanto interno como externo, y ató su crecimiento a la variable “confianza”, cuya evidencia más importante se manifiesta en la tasa de inversión de los países. Y concluyó que la industria de seguros de personas puede representar un rol relevante en la promoción del ahorro. Hacia el final del seminario, Bontempo destacó el notorio avance del sector y la tarea que se hizo juntamen-

te con AVIRA en distintos aspectos de la actividad. También reafirmó su convicción en relación con la necesidad de actualizar los incentivos fiscales y consideró que hay que continuar trabajando para que este mercado aumente su participación frente a la registrada por los seguros patrimoniales.

El superintendente de Seguros de la Nación expresó que el seguro de personas cumple una función social muy importante porque “no sólo está presente en las circunstancias adversas; también tiene un rol económico fundamental por las inversiones que genera”. La participación de los seguros de personas en el inciso k ya alcanza los 7

mil millones de pesos, superando las metas fijadas a junio último. “Dijimos hace un año, acá mismo, que esperábamos un proceso de crecimiento para el seguro de personas y estamos muy satisfechos porque cerramos junio con indicadores positivos”, celebró. Bontempo ponderó como relevante el trabajo con las aseguradoras en la información y en la mejora de la asistencia integral al asegurado mediante controles preventivos y optimizando los sistemas de administración. Por su parte, Fuentes Castillo aseguró que la cuestión de los incentivos fiscales está en la agenda del Ministerio de Economía. Resaltó también la importancia del sector asegurador como inversor institucional. De acuerdo con las cifras que dio a conocer, este mercado ocupa el tercer lugar luego del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y los fondos comunes de inversión, y es responsable del 7 % del total de la inversión institucional.

TODORIESGO

PRODUCTOS

Consulta a aseguradoras cuya casa central se encuentra fuera del límite de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires

Productos estrella

Por Patricio Dunckel

FEDERACION PATRONAL Damián Ceballo Sección Seguros de Personas y Accidentes Personales Nombre del producto: AP Familiares Transportados. Destinatarios: está orientado a toTODORIESGO

100

da persona física, titular de un vehículo de uso particular, con el objetivo de cubrir al cónyuge y a los parientes del conductor y/o asegurado (hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad) transportados dentro de aquél. Históricamente, la póliza de automotores brindaba protección en caso de lesiones sólo a los terceros transportados, excluyendo taxativamente de la cobertura al cónyuge y a los parientes del conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. El producto tiende a cubrir este riesgo con distintas coberturas y sumas aseguradas amplias. Coberturas básicas: el producto se comercializa en dos modalidades. La primera incluye las coberturas de muerte accidental e invalidez total y/o parcial permanente y la segunda op-

ción también incorpora la cobertura de asistencia médica y farmacéutica. Beneficios adicionales: resulta un complemento muy atractivo para el contratante de la póliza de automotores porque la protección que brinda la cobertura está destinada directamente a sus familiares o a los de la persona que conduzca el vehículo. Requisitos de contratación: para poder acceder a la cobertura deben cumplirse dos requisitos: el contratante debe ser una persona física y el vehículo (orientado exclusivamente al uso particular) debe estar asegurado en la compañía. Sumas aseguradas máximas: la suma asegurada total por vehículo por la cobertura de muerte e invalidez es de 500 mil pesos y la suma asegurada individual es equivalente a

Quince compañías de seguros, cuya casa central se halla fuera del límite de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, presentan en esta nota su producto estrella. Hay coberturas para automotores, hogares, bicicletas y deportistas amateurs, y de agro, caución, accidentes personales, retiro, salud y vida.

SANCOR SEGUROS Hugo Anacabe Gerente de Seguros de Personas Nombre del producto: Salud Segura Max. Destinatarios: personas que quieran contar con un complemento para las coberturas de salud tradicionales, con respuesta inmediata y en efectivo. Ante un evento que implique tener que afrontar intervenciones quirúrgicas, trasplantes, colocación de prótesis, etc., lo cual genera gastos adicionales no cubiertos por los planes de obras sociales y/o prepagas, quienes contraten Salud Segura Max estarán resguardados pues con un simple trámite podrán recuperar todo o parte de dichos gastos. Coberturas básicas: este seguro

la suma asegurada total prorrateada por la cantidad de plazas habilitadas por el fabricante del vehículo (con exclusión de la plaza correspondiente al conductor). La suma asegurada máxima por vehículo por la cobertura de asistencia médica y farmacéutica es de 50 mil pesos (la suma asegurada individual se calcula de la misma manera que en la cobertura de muerte e invalidez). Riesgos excluidos: dentro de las principales exclusiones, pueden mencionarse aquellos siniestros provocados por culpa grave del pasajero o del asegurado, los que sobrevengan en estado de perturbación mental o embriaguez y aquellos siniestros producidos cuando el conductor del vehí-

posee módulos de coberturas, los cuales incluyen 642 intervenciones quirúrgicas de baja, mediana y alta complejidad con cobertura indemnizatoria; siete trasplantes de órganos (córnea, riñón, corazón, páncreas, médula ósea, pulmón e hígado) con cobertura indemnizatoria; reintegro por gastos de prótesis traumatológicas, cardiovasculares, neurológicas y oculares (el reembolso será hasta el monto de la suma asegurada); renta diaria por internación clínica no quirúrgica (hasta 90 días de indemnización por año en habitación normal o en terapia intensiva –esta cobertura es opcional–); y extensión de la cobertura por fallecimiento del titular durante un año (cobertura denominada Seguridad Familiar). La contratación de Salud Segura Max brinda tres opciones: Individual, Matrimonial y Grupo Familiar. Beneficios adicionales: descuento del 50 % en farmacias adheridas sobre un Vademécum Premium; línea médica las 24 horas; segunda opinión médica en caso de enfermedad grave y/o intervención quirúrgica de alta complejidad en la Argentina y el exterior; asistencia legal, médica y farmacéutica en viajes en la Argentina (a más de 30 kilómetros del domicilio) y el exterior; y provisión de drogas oncológicas.

culo, intencionalmente, no dé cumplimiento a las leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes en la Argentina. Características diferenciales: radican en la amplitud de las sumas aseguradas ofrecidas, sumado a la importancia de brindar protección a los familiares del conductor y/o asegurado que no cuentan con una cobertura adecuada en la póliza de automotores y la excelente relación entre el costo y la cobertura. Comercialización: el producto se comercializa a través de la red de productores de la aseguradora. Informes: los interesados pueden comunicarse al (0221) 429-0200, ingresar a www.fedpat.com.ar o escribir a seguros@fedpat.com.ar.

Requisitos de contratación: solamente, es necesario cumplir con los requisitos mínimos de asegurabilidad normalmente exigibles, según la política de suscripción vigente (solicitud de seguro y declaración de salud). Sumas aseguradas máximas: puede elegirse entre tres alternativas de sumas aseguradas: Esencial, Especial y Superior. Características diferenciales: el capital asegurado no se agota, lo que permite cobrar el 100 % de la suma asegurada en cada intervención quirúrgica. Además, el asegurado tiene libertad para elegir al profesional o prestador de su preferencia. En el caso de la opción de grupo familiar, el costo se mantiene, independientemente de la cantidad de hijos. Comercialización: al igual que el resto de los productos que ofrece la compañía, se comercializa Salud Segura Max a través de la red de productores asesores del Grupo Sancor Seguros. Informes: los interesados pueden obtener más información sobre este producto a través de los productores y/u oficinas comerciales de la aseguradora ubicadas en todo el territorio nacional, llamando al 0800-4442850, ingresando a www.sancorseguros.com o a través de Facebook. com/sancorseguros. 101

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PRODUCTOS

SAN CRISTOBAL SEGUROS Gustavo Palotta Gerente Comercial Nombre del producto:Auto Mega. Destinatarios: vehículos de uso particular que no superen los ocho años de antigüedad. En las coberturas de robo total, incendio total y accidente total, se toma el criterio del 80 % para determinar la destrucción total del vehículo. Coberturas básicas: responsabilidad civil, robo total y parcial, in-

GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA Nombre del producto: granizo, incendio y resiembra. Destinatarios: los productores agrícolas. Coberturas básicas: granizo (se amparan los daños ocasionados al cultivo por efecto del granizo con franquicia deducible o no deducible, entre otras variantes), incendio (se cubren los daños por incendio del cultivo que provoquen su pérdida total o parcial) y resiembra (se ampara la nueva siembra que se realiza sobre un lote afectado en el stand de plantas por granizo). La decisión de hacer la resiembra queda exclusivamente a cargo del asegurado, quien puede optar por implantar la misma especie

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cendio total y parcial, y accidente total. Adicionales incluidos: daños por granizo hasta 14 mil pesos; cristales laterales (sin límite); parabrisas y luneta (sin límite); cerraduras (sin límite); cubiertas en caso de robo (sin límite y sin aplicar descuento alguno por depreciación); gastos por gestoría (sin límite); cobertura de daño parcial ante robo total hasta un 10 % de la suma asegurada; y reposición de 0 km en vehículos de hasta un año de antigüedad. Beneficios adicionales: Asistencia 24, servicio adicional de asistencia al vehículo y a las personas todos los días del año sin costo alguno y desde cualquier punto de nuestro país o países limítrofes. Además, con un monto de 10 mil pesos, se cubre la muerte tanto del conductor como de su cónyuge y de los familiares del conductor en un siniestro de tránsito en el que participe el vehículo asegurado. Requisitos de contratación: vehículos de uso particular: automóvil,

utilitario liviano, 4x4 o pick-up que no superen los ocho años de antigüedad en emisión y los diez años en renovación. Sumas aseguradas máximas: no hay límite. Riesgos excluidos: los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, los vehículos de alquiler con o sin conductor, taxis y remises. Características diferenciales: se trata de un producto integral con amplia cobertura del casco del vehículo. Comercialización: mayoritariamente, a través de productores asesores o en cualquier oficina de la aseguradora en todo el país. Costo promedio: no es posible definir un costo promedio ya que éste depende de la zona del riesgo, del tipo y de la categoría del vehículo, y de la suma asegurada. Informes: los interesados pueden comunicarse al (0341) 420-2000, ingresar a www.sancristobal.com.ar o bien escribir a casacentral@sancristobal.com.ar.

del cultivo original –maíz sobre maíz o soja sobre soja, por ejemplo– o alguna otra que respete el mismo ciclo productivo –invernal o estival según el caso: soja sobre maíz, por ejemplo–. La modalidad de indemnización establece una escala creciente de compensación que acompaña el ciclo evolutivo del cultivo). Beneficios adicionales: el asegurado que contrata su póliza de granizo forma automáticamente parte del Grupo Sembradores del País y accede, sin cargo, a diferentes beneficios y servicios, como análisis de suelos, capacitación y últimas noticias agropecuarias. Requisitos de contratación: cada cultivo presenta requisitos específicos para la contratación del seguro, como, por ejemplo, limites de suma asegurada por hectárea, fechas de siembra vinculadas con fechas de contratación y perfecta localización del lote asegu-

rable (GPS). Los parámetros de suscripción son diversos, dependiendo del cultivo y de la región. Sumas aseguradas máximas: la suma asegurada para el riesgo granizo es a elección del asegurado con un tope máximo dado por el 80 % del rinde esperado del cultivo y con un mínimo de 3 qq/ha o su equivalente en pesos. La suma asegurada para incendio en cultivo se limita al 80 % de la suma asegurada por granizo; además, se establecen topes máximos por cultivo. En casos de siniestros ocurridos en etapas tempranas que permitan al asegurado la opción de resembrar, la valoración del daño y la indemnización pasan a regirse de acuerdo con las pautas de resiembra. Riesgos excluidos: por tratarse de un seguro nominado, todo riesgo que no se menciona está excluido de la cobertura. Sin embargo, la asegu-

radora cuenta con otros planes de coberturas que incluyen adicionales, como incendio en rastrojo, planchado de suelo, viento y heladas. Características diferenciales: tasación ágil y de gran precisión a partir de sistemas informáticos de última generación; atención personal e inmediata ante el siniestro, capacidad y conducta de pago que caracteriza a la entidad; y el servicio de asesores reconocidos que acompañan al asegurado en todo momento. Comercialización: La Segunda cuenta con más de 1.300 centros de atención personalizada distribuidos en todo el país, que disponen de herramientas informáticas avanzadas de contratación vía web para facilitar las gestión a sus asegurados.

SEGUROS RIVADAVIA Roxana Reynoso Gerente Técnico Nombre del producto: Mega Premium. Se trata de un producto de la línea terceros completo, que, además de sus coberturas básicas, incluye beneficios y coberturas parciales que lo ubican como una excelente alternativa de protección. Destinatarios: está orientado a automóviles, jeeps y pick-ups de uso particular dentro del segmento conformado por vehículos de mediana y alta gama. A su vez, contempla importantes bonificaciones para vehículos 0 km. Coberturas básicas: responsabilidad civil de hasta 4 millones de pe-

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Costo promedio: la aseguradora dispone de más de 200 variantes de tarifas aplicables a partidos / departamentos e, inclusive, posee tarifas diferenciales dentro de un mismo

partido / departamento. Un costo promedio no es referencia dada la gran diversidad de situaciones de riesgo que presentan los cultivos asegurables.

sos, pérdida total y parcial por incendio, pérdida total y parcial por robo o hurto, y pérdida total por accidente. Coberturas, servicios y beneficios adicionales: daños parciales al vehículo al amparo del robo o hurto total y por granizo (ambas coberturas con límites); reposición a nuevo de un vehículo dentro del año en curso por siniestro de robo o hurto, incendio o daño total; reposición de cristales laterales, luneta y parabrisas por rotura o daño (coberturas con límites); reposición de elementos por robo o daños por intento de robo (cerraduras, antenas, etc.); reposición a nuevo de cubiertas y equipos de GNC; cobertura de accidentes personales al conductor; asistencia al vehículo y al viajero; rebajas por no siniestralidad; y bonificaciones especiales por pago con medios electrónicos. Requisitos de contratación: autos, jeeps y pick-ups de uso particular de hasta diez años de antigüedad. La inspección previa es obligatoria. Sumas aseguradas máximas: no existe un límite máximo de suma asegurada para este producto. Riesgos excluidos: la aseguradora opera con condiciones contractuales que establecen las menores exi-

gencias del mercado en cuanto a exclusiones. No se aplican exclusiones relativas a las características del vehículo o de su conductor. Características diferenciales: se trata de un producto de terceros completo que cuenta con numerosas coberturas adicionales y beneficios que lo convierten en un producto muy completo y atractivo para la venta. Comercialización: se realiza a través de los centros de atención de la entidad y mediante la red de productores asesores de Seguros Rivadavia en todo el país. Costo promedio: debido a que la aseguradora tiene presencia en todo el país, desarrolló una estructura tarifaria acorde a cada zona de riesgo. En tal sentido, no resulta sencillo informar un costo promedio representativo del producto. Informes: los interesados en obtener mayores precisiones pueden comunicarse con la casa central llamando al (0221) 513-3200 o al 0810-9993200. Asimismo, podrán ingresar a www.segurosrivadavia.com, donde encontrarán referencias para contactarse con cualquiera de los centros de atención. También podrán escribir a info@segurosrivadavia.com.

PRODUCTOS

Presidente

cual no están sujetas a cargas sociales y son deducibles de impuestos en las condiciones establecidas por la normativa); posibilita retener personal clave y fortalecer la cultura de generar valor a través de un crecimiento con rentabilidad; los empleados acceden a la personalización de sus fondos desde su cuenta individual una vez transcurrido el período de carencia y conforme los períodos de transferencia establecidos; admite rescates parciales ya que se puede retirar un porcentaje de los fondos acreditados en las cuentas individuales; y es factible la selección de renta acorde a las necesidades.

da con el empleador sobre la base de la modalidad que se prevea. En general, es un porcentaje establecido sobre la remuneración, pero pueden acordarse otras alternativas. Riesgos excluidos: los previstos en las condiciones de la póliza o los que se acuerden entre las partes en el marco de las citadas condiciones. Características diferenciales: fundamentalmente, la posibilidad de lograr una herramienta de transferencia de recursos y compartir el esfuerzo entre las partes: empleador y empleado. Comercialización: todos los que la compañía posee. Pero es un segu-

Nombre del producto: Retiro especial aniversario. Destinatarios: se trata de un producto colectivo y se trabaja en dos grandes canales: público y privado. Coberturas básicas: la cobertura básica es un seguro de retiro colectivo que puede ser contributivo o no contributivo, según el interés del tomador. Funciona con un esquema de ahorro para la jubilación, pero también tiene previstos retiros parciales durante la etapa laboral del empleado. Beneficios adicionales: presenta ventajas tanto a la empresa como al empleado. Entre los beneficios puede mencionarse que es una herramienta para transferir recursos, lo que genera externalidades y sinergia. Para la aseguradora, es un vehículo de ahorro ya que disminuye el costo de liquidación final del empleado si se contrapone con un aumento tradicional. Además, garantiza rentabilidad a los empleados, permite el ahorro futuro y la libre elección de retirar los fondos periódicamente o mantenerlos hasta la edad de retiro; tiene ventajas impositivas y previsionales respecto de un incremento salarial tradicional (de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 993/88, estas contribuciones no se consideran remuneración, por lo

Requisitos de contratación: son idénticos a cualquier póliza de retiro. Como es un producto a medida, se requiere coordinar una reunión entre las partes (tomador y la empresa) para evaluar las necesidades del cliente. Es óptimo para desarrollar planes de carrera, asignación de premios por producción, retiros anticipados, etc. Sumas aseguradas máximas: se fija por condiciones. Es un producto de ahorro y capitalización. Se acuer-

ro óptimo para ser trabajado con asociaciones intermedias, estudios contables y mediante acuerdos con organismos estatales. Costo promedio: es un producto de ahorro y los valores se fijan entre las partes. Informes: los interesados pueden comunicarse al (0343) 420-8888, ingresar a www.institutoseguro.com.ar o escribir al correo electrónico indicado en el mencionado sitio web.

INSTITUTO DEL SEGURO DE ENTRE RIOS Jorge Mencía

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COOPERACION SEGUROS Ovidio Butani Gerente General Nombre del producto: Plan Hogar Protegido (combinado familiar). Destinatarios: propietarios o inquilinos de casas y departamentos en zonas urbanas o barrios privados. Las viviendas deben estar ocupadas en forma permanente. Coberturas básicas: daños materiales directos o indirectos al edificio y/o al contenido como consecuencia de incendio, rayo, explosión y humo; daños directos por hechos de tu-

CARUSO SEGUROS Diego Conte Gerente Comercial Nombre del producto: Vida Noble. Destinatarios: personas en actividad que se encuentren en relación de dependencia o que pertenezcan a alguna asociación, mutual o gremio y que deseen una previsión económica en caso de fallecimiento o alguna

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multo popular, huelga, lock-out, vandalismo e impacto de aeronaves y/o vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o carga transportada; responsabilidad civil a linderos por incendio; robo o hurto del contenido general; seguro técnico para equipos electrónicos, telefonía y computación; robo e incendio de equipos portables; rotura o rajadura de cristales instalados en forma vertical; y daños por agua al contenido. Beneficios adicionales: daños materiales directos al edificio y/o al contenido producidos por huracán, vendaval, ciclón y/o tornado y granizo; gastos de alojamiento y remoción de escombros en caso de incendio; y reposición a nuevo de equipos electrónicos, telefonía y computación, que en caso de siniestro no tengan reparación. Requisitos de contratación: el asegurado debe brindar toda la información requerida sobre el tipo de construcción del edificio, las medidas de seguridad con las que cuenta y el domicilio.

Sumas aseguradas máximas: dependen de cada vivienda, los metros cubiertos y sus características de construcción. Riesgos excluidos: bienes ubicados al aire libre o fuera de la edificación declarada. Características diferenciales: se trata de un producto adaptable a las necesidades de cada asegurado y con beneficios adicionales. Comercialización: a través de la red de productores asesores de la aseguradora, que cuenta con más de 600 productores distribuidos en seis provincias. Costo promedio: dependerá de las sumas aseguradas contratadas; se ofrece como segunda opción la elección de uno de los ocho planes tabulados con sumas fijas, según el tipo de vivienda que se desee asegurar. Informes: los interesados pueden consultar a cualquiera de los productores de la entidad, llamar al (03462) 43-5100, ingresar a www.cooperacionseguros.com.ar o escribir a info@cooperacionseguros.com.ar.

enfermedad tipificada en las coberturas. Se incluye al grupo familiar. Coberturas básicas: riesgo de muerte, indemnizaciones adicionales en caso de muerte accidental, de enfermedades críticas o de trasplante de órganos y cobertura de sepelio para los hijos menores de catorce años. Beneficios adicionales: el beneficio más destacado de esta cobertura es la edad de suscripción (hasta los 75 años) y la permanencia (mientras se mantengan pagas las primas). La cobertura no caduca al cumplir una determinada edad. Requisitos de contratación: llenar una declaración jurada de salud revisada por el Departamento de Suscripciones ya que con su autorización se suscriben los riesgos. Sumas aseguradas máximas: la suma asegurada máxima por riesgo de muerte asciende a 56 mil pesos.

Riesgos excluidos: son los típicos de los seguros de vida modernos. Características diferenciales: su característica diferencial es que, de acuerdo con los roles de los asegurados en el grupo familiar, se adaptan las sumas aseguradas y las coberturas adicionales, lo que permite llegar a una prima promedio por grupo familiar ajustada a las necesidades de las familias. Comercialización: directa en las oficinas de la aseguradora o a través de productores asesores. Costo promedio: es de 90 pesos para el grupo familiar primario, aunque depende mucho de la edad de sus integrantes ya que la cobertura cotiza edad por edad. Informes: los interesados pueden comunicarse al 0810-222-3535, ingresar a www.carusoonline.com.ar o escribir a caruso@caruso.com.ar.

EL NORTE Daniel Scarafía Encargado de Suscripción de Seguros de Personas Nombre del producto: Plan Previsor. Destinatarios: está dirigido a aquellos trabajadores que no disponen de la cobertura de riesgos del trabajo ante eventuales accidentes que pudieran sufrir durante el desarrollo de sus tareas habituales. Cubre accidentes in itinere en cualquier medio que use el trabajador para trasladarse.

Pueden contratarlo personas de entre 14 y 65 años. Coberturas básicas: muerte e incapacidad parcial permanente o absoluta y reintegro por gastos de sepelio. Coberturas y/o servicios adicionales: asistencia médica y farmacéutica con y sin franquicia por siniestro, y renta diaria.

Requisitos de contratación: las solicitudes de accidentes personales tienen tres figuras: tomador, asegurado y beneficiario. Por lo tanto, para este tipo de seguro se necesita: nombre completo, DNI y fecha de nacimiento. La solicitud presenta cuatro planes para evaluar el tipo de riesgo (bajo, mediano, importante y alto). Por este mo-

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tivo, debe estar declarada la actividad que realiza la persona asegurada. Sumas aseguradas: para muerte e incapacidad, los capitales van desde 100 mil hasta un millón de pesos. Para asistencia médica y farmacéutica, las sumas arrancan desde los 10 mil y llegan hasta los 300 mil pesos. En caso de contratar la renta diaria, hay tres opciones de costos: 180 pesos, 230 pesos y 380 pesos. Riesgos excluidos: quedan excluidos los accidentes que ocurran mientras el asegurado tome parte de carreras, ejercicios o juegos atléticos de acrobacia o que tengan por objeto pruebas de carácter excepcional, o mientras participe en viajes o excursiones a regiones inexploradas. También están excluidos los accidentes derivados de la navegación

aérea no realizada en servicios de transporte aéreo regular. Características diferenciales: la forma sencilla e inmediata de contratación a través del sitio web de la compañía y la modalidad mixta para la atención de los siniestros, es decir, por reintegro o prestacional; este último, sin diferenciación de costo. A lo antedicho se suman el pronto pago de los siniestros y la solvencia de la aseguradora para conformar los valores diferenciales del producto. Además, se cuenta con la atención y el servicio personalizados de la red de productores asesores y agencias distribuidas en los distintos puntos del país. Comercialización: el principal canal de comercialización es la extensa red de más de 700 productores distribuidos en gran parte del territo-

rio nacional. Esta red es apoyada por la administración central de El Norte y por once agencias ubicadas en las principales ciudades del país. Costo promedio: depende de la cobertura, del riesgo y de la suma asegurada que se contrate. Para una actividad de riesgo mediano, con 500 mil pesos de suma asegurada por muerte e incapacidad parcial y total, 30 mil pesos por asistencia médica y farmacéutica, cobertura in itinere (por cualquier medio) y 10 mil pesos en concepto de reintegro por gasto de sepelio, el premio anual por persona es de 1.700 pesos a abonar en doce cuotas de 141,7 pesos. Informes: los interesados pueden comunicarse al (03564) 42-0050, ingresar a www.elnorte.com.ar o escribir a info@elnorte.com.ar.

RIO URUGUAY SEGUROS

Coberturas básicas: - Intervenciones quirúrgicas: cubre 614 intervenciones. Así ampara casi la totalidad de las operaciones que se realizan en nuestro país. - Trasplantes: algunos de los cubiertos son corazón, corazón y pulmón combinados, riñón, cornea, hígado, hueso, piel (para injerto o para cualquier otro propósito médicamente necesario), trasplantes individuales de pulmón, trasplantes dobles de pulmón y páncreas, y trasplantes homólogos de la médula ósea. - Prótesis: se pagará hasta el capital asegurado cuando, a causa de un accidente o enfermedad, el asegurado necesite que le sea implantada

una prótesis dentro de las siguientes especialidades: traumatología y ortopedia, cardiovascular, neurológica, auditiva y ocular. - Drogadicción y alcoholismo: adicciones que se definen de acuerdo con lo que determina la clasificación internacional de enfermedades declaradas por el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. - Accidentes cerebro-vasculares: cualquier accidente cerebro-vascular que produce secuelas neurológicas que perduren más de 24 horas y de naturaleza permanente. - Politraumatismos y gran quemado: en el primer caso, un paciente presenta múltiples traumas que afectan más de un órgano o área de

Juan Carlos Godoy Presidente Nombre del producto: Salud Familiar Plus, un producto diseñado para aquellos individuos y grupos familiares que piensan en su salud como lo más valioso. Destinatarios: está orientado a cubrir las necesidades e imprevistos en la salud de una persona o un grupo familiar que no cuente con una prepaga o una obra social o que, teniéndola, desee complementarla. Se pueden contratar pólizas individuales o colectivas destinadas, por ejemplo, a empresas, colegios de profesionales o prestadoras de salud. TODORIESGO

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PRODUCTOS su cuerpo. En el segundo, una persona sufrió quemaduras severas en una extensión superior al 40 % de la superficie total de su cuerpo (se incluyen quemaduras del tipo AB, B y BC). - Cáncer: leucemia, mal de Hodgkin, tumores malignos o cualquier otra forma de malignidad diagnosticada positivamente como cáncer en forma exclusiva por un médico. - Renta por internación no quirúrgica: la cobertura es por enfermedad o accidente. Se cubre hasta 150 días por cada período de vigencia. Se amparan internaciones en sala común o en terapia intensiva. Beneficios adicionales: en caso de fallecimiento del titular de la póliza, su grupo familiar tiene derecho a gozar de la cobertura contratada por el plazo de un año sin tener que abonar la prima mensual. Además, todos los integrantes del grupo familiar pueden solicitar una segunda opinión médica internacional. Requisitos de contratación: para acceder al plan, es necesario com-

pletar una declaración de salud, que es revisada y aprobada por los suscriptores de la aseguradora y que cuenta con el asesoramiento y seguimiento del médico auditor que brinda sus servicios en el Subproceso de Emisión de Seguros de las Personas. Según la declaración realizada, puede surgir la necesidad de completarla con la realización de estudios médicos específicos. Sumas aseguradas máximas: cada una de las coberturas mencionadas tiene una suma asegurada determinada. La máxima es de 125 mil pesos. Riesgos excluidos: se contemplan las exclusiones indicadas en las condiciones generales de la póliza, de acuerdo con lo autorizado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Se agrega que las enfermedades preexistentes son una exclusión común a todas las coberturas. Características diferenciales: una vez contratado Salud Familiar Plus, cualquiera sea la edad, la cobertura es de por vida. Sólo es nece-

sario que no se interrumpa la vigencia de la póliza por motivo alguno. Las pólizas del ramo salud de la entidad incluyen este producto y se renuevan automáticamente en cada vencimiento. Comercialización: el principal canal de comercialización está conformado por los productores asesores, además de 25 agencias y oficinas comerciales. También se está desarrollando una herramienta para realizar la venta vía Internet mediante RUS On Line. Costo promedio: está directamente vinculado con las coberturas que se contraten y con las sumas aseguradas de cada cobertura. Sí puede indicarse que a partir de 60 pesos por mes es posible contar con una cobertura de este producto. Informes: los interesados pueden ingresar a www.riouruguay.com.ar, escribir a vidaysalud@riouruguay. com.ar, marare@riouruguay.com.ar (Marcela Reniero) y jorhecbo@ riouruguay.com.ar (Jorge Bonvin) o llamar al (03442) 42-0200, interno 277.

para ofrecer el producto denominado comercialmente Perse-Total. Destinatarios: está dirigido especialmente a usuarios de automóviles de uso particular que estén necesitando una cobertura con significati-

vos beneficios adicionales y que tengan residencia en las provincias en las que opera la compañía. Coberturas básicas: comprende básicamente la cobertura de responsabilidad civil hacia terceros, transporta-

LA PERSEVERANCIA SEGUROS Jorge Castiñeira Gerente General Nombre del producto: dentro de una importante gama de posibilidades de coberturas, la aseguradora resalta como una de las más completas

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PRODUCTOS dos y no transportados; pérdida total y parcial por incendio y robo o hurto; y destrucción total por accidente. Beneficios adicionales: limitados según las cláusulas adicionales de la póliza, son los siguientes: asistencia en viaje para las personas y el vehículo, rotura de cerraduras y cristales laterales, reposición a nuevo de neumáticos por robo, gastos de gestoría, rotura de parabrisas y luneta, daños por granizo, reposición de 0 km ante una indemnización total y daños parciales al amparo del robo total. Requisitos de contratación: vehículos de uso particular nacionales o importados de hasta diez años de antigüedad, patentados en la Argentina y previamente verificados. Sumas aseguradas máximas: La Perseverancia Seguros no tiene un tope determinado en cuanto a las sumas aseguradas. La colocación

LA DULCE Francisco Alonso Chaves Presidente Nombre del producto: Seguro Tradicional, que cubre granizo + incendio del 50 % + resiembra del 20 %, indemnizando a partir del 6 % del daño (franquicia no deducible del 6 %). Y, más allá de los productos, la aseguradora cuenta con una cobertura estrella: el inicio de la vigencia a las 12 horas del día siTODORIESGO

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del equipo de rastreo está a cargo de la compañía. Riesgos excluidos: daños parciales por accidentes y limitaciones que constan en las cláusulas, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Características diferenciales: las importantes coberturas adicionales que lo transforman en un producto muy atractivo con un costo relativamente bajo. Comercialización: básicamente, por intermedio de los productores de

la aseguradora que cubren gran parte del país, directamente en casa central o en las distintas agencias. Costo promedio: según la zonificación del riesgo, los costos son variados. Por ejemplo, para un Fiat Siena 1.4 Attractive Seg. 2014 (con domicilio del asegurado en Bahía Blanca), el costo mensual es de 461 pesos. Informes: los interesados pueden comunicarse al (02983) 43-0780 y líneas rotativas, al (011) 4342-6235 y líneas rotativas, ingresar a www. lps.com.ar o escribir a info@lps. com.ar.

guiente al de la contratación del seguro. Destinatarios: los asociados, que eligen y acompañan a la cooperativa por su solvencia en cuanto al cumplimiento del pago de los siniestros en tiempo y forma, por su confianza marcada en los 92 años de trayectoria de La Dulce y por ser de gente de campo especialista en granizo. La transparencia está avalada por la certificación de las normas ISO 9001 en el proceso de tasación. Coberturas básicas: se parte de una cobertura básica de granizo, incendio sobre cultivo en pie del 50 % y resiembra del 20 % para todas las pólizas, ajustada según el riesgo o quintales (kilos) que el asociado considere conveniente. Beneficios adicionales: dentro de los beneficios exclusivos para los asociados, se encuentran la devolución del excedente de prima de acuerdo con la siniestralidad; la ágil

respuesta en las tasaciones; el descuento de más del 22 % del pack fina + gruesa de segunda en la prima del cultivo de segunda; la bonificación por antigüedad; adelantos en siniestros especiales que superan el 85 % del daño por granizo, viento, incendio y todos los casos de resiembra; liberación del lote afectado; y temprano inicio de cobertura plena. Además de la cobertura básica, el asociado puede ampliar su póliza para cubrirse de otros eventos climáticos, como bajas temperaturas (heladas), vientos fuertes (viento) o Resiembra Plus para el caso del cultivo de soja con el fin de adelantar la cobertura plena. Requisitos de contratación: la forma de operar con la aseguradora es rápida y sencilla. Cualquier persona física o jurídica que siembre en alguna de las zonas de cobertura de la cooperativa puede protegerse ante el riesgo de granizo para sus cultivos al completar el alta de aso-

ciado. Las personas jurídicas deben adjuntar contrato social y poder del firmante. Sumas aseguradas máximas: cada cultivo asegurable tiene un máximo de kilos a cubrir que oscila según las zonas de cobertura y su condición de cultivo de 1ª o de 2ª. A modo de ejemplo, la suma asegurable máxima para el trigo y cebada es de 50 qq/has. Riesgos excluidos: incendio de rastrojo, exceso de agua (falta de piso) y heladas tardías son eventos climáticos que no se cubren hasta la fecha. Comercialización: se llega al productor en forma directa. Para ello, la aseguradora cuenta con su casa central en Nicanor Olivera, Estación La Dulce, y dos centros de atención al asociado: uno en Pergamino y otro en Crespo, provincia de Entre Ríos. Además, el personal de

ventas recorre y visita las distintas zonas de cobertura. La cooperativa fue pionera con el desarrollo de su sitio web, donde el asociado posee una vía interesante y fácil de contratar su seguro. Costo promedio: se parte de una prima inicial en cada zona de cobertura y de acuerdo con los siniestros ocurridos durante la campaña y los gastos de explotación, se realiza una devolución del excedente de

prima a los asociados. Esta combinación de primas competitivas sumada a la posible bonificación por baja siniestralidad posiciona a La Dulce favorablemente en el mercado al encontrarse equilibrio entre la excelencia en el servicio y los costos finales. Informes: los interesados pueden llamar al 0800-222-6060, ingresar a www.ladulceseguros.com.ar o escribir a ladulce@ladulceseguros.com.ar.

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PRODUCTOS

COPAN SEGUROS Gustavo Seco Sugerente de Comercialización Nombre del producto: el nombre del producto que lanzó la aseguradora es Bici Segura y responde a un direccionamiento que la cooperativa vino realizando en los últimos años dentro del marco de la responsabilidad social empresaria vinculada con el apoyo de las actividades deportivas, tanto en lo relacionado con su rol de sponsor en maratones, triatlones y competencias ciclísticas como también en la ayuda directa a deportistas de su ciudad (La Plata) en competencias nacionales e internacionales. Destinatarios: pueden segmentarse en dos grupos bien definidos y que comparten un mismo hobby:

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disfrutar la actividad al aire libre. El primer segmento está constituido por aquellas personas que utilizan su bicicleta los fines de semana para pasear junto a su familia y/o amigos, mientras que el segundo grupo abarca a las personas que realizan actividades más específicas con su bicicleta y que están relacionadas con la participación en competencias tanto profesionales como amateurs. Coberturas básicas: la cobertura básica de este producto es el robo. Beneficios adicionales: apuntan a brindar al asegurado una mayor tranquilidad al momento de utilizar la bicicleta en condiciones de mayor exigencia. Se trata de la cobertura de daño hasta el 50 % del valor del rodado con un tope de 6 mil pesos y la aplicación de una franquicia del 10 % del valor de la unidad por acontecimiento. Requisitos de contratación: para la contratación del seguro, es necesario completar el formulario correspondiente y realizar la inspección de la bicicleta. Sumas aseguradas máximas: la suma máxima asegurable hoy es de 50 mil pesos. Riesgos excluidos: en este producto se excluyó el hurto de la uni-

dad. Mientras no se esté utilizando, la bicicleta debe estar custodiada o adherida a un punto fijo y firme del suelo mediante una cadena o cable de acero con candado o una traba con cerrojo. Características diferenciales: la característica diferencial de este pro-

ducto es la cobertura de daño de la unidad, fundamentalmente para competencias o durante el entrenamiento del corredor, donde las posibilidades de accidentes son potencialmente más altas. Comercialización: a través de la venta directa en la casa central, agencias y el plantel de productores asesores de Copan Seguros en todo el país. Costo promedio: es accesible para la toma del riesgo y, especialmente, para los clientes integrales de la aseguradora que cuentan con una bonificación en el costo final de este seguro y descuentos adicionales en la contratación de otros riesgos. Informes: los interesados pueden contactarse con la casa central al (0221) 410-5800 o escribir a csproduccion@copanseguros.com.ar, donde recibirán el asesoramiento adecuado para la toma del seguro.

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PRODUCTOS

Nombre del producto: bajo la denominación Alquiler Seguro, la compañía comercializa el seguro de caución para garantía de alquileres, un producto destinado a dar solución a locadores y que garantiza los compromisos de sus locatarios. La sim-

serios y responsables que se hallan en condiciones de pagar un alquiler. Coberturas básicas: pago de alquileres y expensas (si hubiere) y el beneficio adicional de ocupación indebida. Opcionalmente, se puede contratar la sustitución del depósito de garantía. La ocupación indebida no tiene costo adicional y opera en forma automática cuando, al concluir el contrato de locación, se encuentre en marcha un proceso judicial de desalojo. Esta ocupación implica el pago de hasta seis meses de canon locativo, pese a que, como se dijo, el contrato de locación haya concluido. Sumas aseguradas máximas: no existen sumas aseguradas máximas en la medida en que técnicamente estén cubiertas las garantías requeridas por las normas de suscripción establecidas al efecto. Riesgos excluidos: no están cubiertos los daños al inmueble, salvo

plicidad en la contratación, la flexibilidad de sus condiciones y forma de pago, y la rapidez en el otorgamiento de la póliza lo ubican como un producto sumamente atrayente y altamente competitivo, en especial por su costo muy accesible y porque cubre una necesidad cada vez más creciente en el mercado inmobiliario. Destinatarios: existen muchas personas interesadas en alquilar inmuebles que no cuentan con una garantía propietaria, pero que son locatarios

los que puedan estar incluidos dentro de la cobertura de sustitución del depósito de garantía. Características: presentada la totalidad de la documentación exigida para la evaluación del locatario, en un tiempo máximo de 24 horas se comunicará el resultado. En un supuesto favorable, la póliza estará a disposición, también, en las siguientes 24 horas. La documentación a aportar difiere en función de la naturaleza del locatario: si se trata de un

NIVEL SEGUROS Gabriela Levin Directora de Comunicación Institucional

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empleado en relación de dependencia o si su condición es la de monotributista o autónomo, o bien si se trata de una persona jurídica. Es destacable, asimismo, que ante inconvenientes en la evaluación que dificulten el otorgamiento de la póliza, la aceptación de avales de terceros dará respuesta favorable a las necesidades del locador y locatario. La aseguradora no condiciona ni observa el clausulado del contrato de locación. Unicamente, solicita la inclusión de tres cláusulas: seguro de garantía (Nivel Seguros es el garante), intransferibilidad y jurisdicción. El siniestro se configura luego del segundo vencimiento impago. Ante tal circunstancia, el locador envía una carta documento al locatario para intimarlo al pago, conforme un modelo entregado por la compañía. Luego de ello, se presenta en las oficinas de la aseguradora, donde se le hace efectivo el pago de los dos meses adeudados contra entrega de un poder a nombre de los abogados de Nivel Seguros, quienes de inmediato procederán al inicio del trámite judicial de desalojo, cuyos costos y gestiones estarán a cargo de la compañía. Comercialización: esta cobertura es comercializada a través de los productores asesores vinculados con la aseguradora. Los agentes inmobiliarios representan el canal ideal de acercamiento para las operaciones que luego se concretan en forma directa o a través de un productor. Actualmente, el radio geográfico de estas operaciones se circunscribe a las provincias de Salta y Jujuy; pero por el venturoso desarrollo que se espera para los próximos meses, habrá un posicionamiento gradual en las provincias del NOA y del NEA. Costo promedio: para dar un dato orientativo sobre el costo final, en las viviendas particulares supera levemente el costo de un mes de canon locativo y en locales comerciales no alcanza los dos meses.

PRODUCTOS

PREVINCA SEGUROS Gabriela Marchi Gerente General Nombre del producto: All Sport. Destinatarios: esta cobertura está orientada a deportistas amateurs y fue pensada para cubrir los accidentes y/o lesiones que ocurran durante la práctica, entrenamiento y/o competencia deportiva. Puede ser contratada por el deportista de manera indi-

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vidual o por las distintas instituciones o ligas deportivas de forma colectiva. Coberturas básicas: se trata de una cobertura integral, que incluye muerte, invalidez total y/o parcial permanente, gastos médicos y farmacéuticos, intervenciones quirúrgicas traumatológicas, prótesis y órtesis, enfermedades graves y renta diaria por internación. La cobertura puede variar de acuerdo con la modalidad de contratación. Beneficios adicionales: al igual que todos los seguros de salud que comercializa la compañía, All Sport tiene una segunda opinión médica para enfermedades que por su complejidad requieran un aporte sobre su pronóstico y evolución. Las consultas pueden ser realizadas en instituciones reconocidas y destacadas a nivel nacional, tales como la Fundación Favaloro, el Instituto Cardiovascular de Rosario y el Instituto Modelo de Car-

diología de Córdoba, entre otras, además de en instituciones especializadas en medicina del deporte. Requisitos de contratación: se solicita la información básica del tomador / asegurado, que varía según la modalidad de contratación (individual o colectivo). Sumas aseguradas máximas: debido a que en la aseguradora se comercializan productos flexibles y a medida, las sumas aseguradas se adaptan también a las necesidades de cada cliente. Es por ello que se evalúa cada caso en particular. Riesgos excluidos: se limitan exclusivamente a aquellas actividades deportivas de alto riesgo. Características diferenciales: All Sport cuenta con un monto indemnizatorio de libre disponibilidad establecido para cada práctica médica y prótesis; es decir que cada asegurado podrá dar a la indemnización

el destino que crea más conveniente. Además, para el asegurado representa un gran beneficio ya que no requiere comprobante o facturas de gastos: sólo la documentación médica respaldatoria. Comercialización: el principal canal de comercialización es la red de productores asesores. En Previnca Seguros, los productores son considerados verdaderos profesionales y un pilar fundamental para el funcionamiento del negocio. La compañía hace foco en mantener un canal abierto de comunicación directa y permanente con todos ellos. Al respecto, les ofrece capacitaciones sobre productos, responde con rapidez y efectividad a cotizaciones y siniestros, y sostiene el trato personalizado que tanto la caracteriza. Asimismo, se trabaja con brokers de seguros y con el sitio web de la aseguradora. Costo promedio: varía de acuerdo

con las coberturas contratadas y las sumas aseguradas. Generalmente, según las coberturas más comercializadas, el costo promedio es de 20 pesos. Informes: aquellos productores interesados pueden comunicarse a tra-

vés de www.previncaseguros.com.ar o al 0810-345-0049. Además, las personas que tengan interés en la contratación de este seguro pueden contactarse con su productor más cercano o comunicarse con la compañía.

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REGION

Estadísticas clave sobre el desarrollo de la actividad aseguradora

RIO NEGRO

SALTA

La producción en pesos contenida en cada uno de los rankings incluidos en la presente nota puede presentar pequeños desvíos dado que la Superintendencia de Seguros de la Nación difunde, para su cálculo, la participación de mercado con un decimal en cada cifra porcentual.

Todo Riesgo, en cada una de sus ediciones, publica las estadísticas oficiales sobre la actualidad del mercado asegurador en dos jurisdicciones del país. Este análisis regional posibilita contar con un valioso compendio, único en su tipo, tanto en el ámbito público como en el privado. En los casos de las provincias de Río Negro y Salta, las estadísticas incluidas son: producción del sector asegurador, de seguros patrimoniales y de seguros de personas, además de los rankings de automotores, riesgos del trabajo, accidentes personales y vida colectivo e individual correspondientes a los ejercicios 2011/2012 y 2012/2013; locales de aseguradoras y personal empleado; productores y sociedades matriculados; y población. En todos los casos, se trata de los últimos datos disponibles elaborados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). TODORIESGO

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a provincia de Río Negro está situada en el sur del país, en el norte de la Patagonia. En las últimas décadas, el turismo se convirtió aquí en una gran fuente de ingresos, especialmente para las zonas andina y costera. Las principales ciudades turísticas son Las Grutas, en la costa, y San Carlos de Bariloche, en la cordillera. A continuación, algunos lugares que merecen ser considerados: Zona cordillerana: se destaca Bariloche, una ciudad con hermosos paisajes y amplia infraestructura turística, lindera con el Parque Nacional Nahuel Huapi (el primero de la Argentina). Hacia el sur se encuentra la localidad de El Bolsón, famosa por sus verdes bosques y montañas, y por su clima benigno. Además de los visitantes nacionales, es-

PERFIL TURISTICO

RIO NEGRO

ta región atrae a numerosos turistas extranjeros, principalmente provenientes de Chile y Brasil, pero también de Europa, Asia y Estados Unidos. Bariloche es el destino turístico más visitado de toda la Patagonia y el tercero a nivel nacional. Es la ciudad argentina más poblada de los Andes Patagónicos. Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, y sus centros de esquí son el principal atractivo y sustento económico. Costa atlántica: abundan las localidades cuyas playas de bellas arenas brindan una oferta compleja y similar a la de la costa bonaerense. Tales son los casos de Las Grutas, La Lobería, Playas Doradas y San Antonio Este, las cuales cuentan con la ventaja de tener aguas cá-

lidas debido al calentamiento del agua sobre la extensa restinga (banco de arena). Las Grutas es el más importante balneario marítimo de toda la Patagonia. Además, esta villa se destaca por poseer las aguas más cálidas de la costa argentina. El motor que impulsa la economía y la subsistencia de Las Grutas es el turismo. Sus playas son el principal foco de atracción, especialmente las que van desde la Bajada Cero hasta la Sexta. Cada bajada cuenta con un parador, es decir, en general tienen un restaurante o un bar con terrazas al mar. A raíz del régimen de mareas, algunos de estos paradores están empotrados en los acantilados, si bien también hay otros sobre la playa. Villa Mascardi: es una localidad del departamento de Bariloche. Se halla a orillas del Lago Mascardi y se accede por la Ruta Nacional Nº 40. A partir de la villa se inicia el camino que conduce a Pampa Linda, la cascada Los Alerces y el Cerro Tronador. Este pequeño poblado, que incluye el camping Las Carpitas, un puesto de guardaparques y algunas casas, se encuentra cerca del lago Guillermo. El Lago Mascardi es navegable y en él se puede practicar pesca deportiva. Tiene varias bahías protegidas con juncales, que le dan alimento y refugio a una significativa población de salmónidos. Entre las especies que se pueden pescar hay fontinalis y truchas arco iris y marrón. Otra atracción es el camping Relmu Lafquen, el cual está dirigido por integrantes de la comunidad mapuche. Los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre la cosmovisión de esta comunidad, su relación con la naturaleza y su historia.

LOS DATOS MAS RELEVANTES Población estimada (2010) Producción anual del sector asegurador (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de seguros patrimoniales (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de automotores (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de riesgos del trabajo (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de seguros de personas (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de accidentes personales (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de vida colectivo (en pesos, al 30/06/13) Producción anual de vida individual (en pesos, al 30/06/13) Locales (a junio de 2013) Empleados (a junio de 2013) Productores (a agosto de 2014) Sociedades de productores (a agosto de 2014)

638.645 1.077.205.000 933.348.000 369.605.808 380.805.984 143.857.000 30.066.113 86.745.771 14.529.557 34 375 337 3

Provincia de RIO NEGRO Población total y variación intercensal absoluta y relativa por departamento. Años 2001 y 2010.

Departamento 9 de Julio 25 de Mayo Adolfo Alsina Avellaneda Bariloche Conesa El Cuy General Roca Ñorquincó Pichi Mahuida Pilcaniyeu San Antonio Valcheta TOTAL

Población 2001 3.501 13.153 50.701 32.308 109.826 6.291 4.252 281.653 2.079 14.026 6.114 23.972 4.946 552.822

2010 3.475 15.743 57.678 35.323 133.500 7.069 5.280 320.921 1.736 14.107 7.428 29.284 7.101 638.645

Variación Variación absoluta relativa (en %) -26 -0,7 2.590 19,7 6.977 13,8 3.015 9,3 23.674 21,6 778 12,4 1.028 24,2 39.268 13,9 -343 -16,5 81 0,6 1.314 21,5 5.312 22,2 2.155 43,6 85.823 15,5

Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle. / FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 y 2010.

Fuentes consultadas: www.argentinaturismo.com.ar www.baripedia.com www.rionegro.gov.ar www.rionegrotur.gob.ar www.wikipedia.org.ar 123

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ENTIDAD

SECTOR ASEGURADOR FUENTE: SSN.

ENTIDAD

% del Producción mercado, en pesos, a 06/13 a 06/13 HORIZONTE 20,0 215.441.000 PREVENCION ART 9,8 105.566.090 SANCOR SEGUROS 7,6 81.867.580 FEDERACION PATRONAL 5,2 56.014.660 ASOCIART ART 3,6 38.779.380 MERCANTIL ANDINA 3,4 36.624.970 CAJA DE SEGUROS 3,1 33.393.355 PROVINCIA ART 3,1 33.393.355 MAPFRE ARGENTINA 2,6 28.007.330 LA SEGUNDA 2,5 26.930.125 MERIDIONAL SEGUROS 2,3 24.775.715 SEGUROS RIVADAVIA 2,2 23.698.510 LA SEGUNDA ART 2,1 22.621.305 QBE SEGUROS LBA 2,0 21.544.100 SAN CRISTOBAL 2,0 21.544.100 RSA ARGENTINA 1,8 19.389.690 ZURICH SEGUROS 1,6 17.235.280 PRODUCT. DE FRUTAS 1,6 17.235.280 MAPFRE ARGENTINA ART 1,5 16.158.075 RSA EL COMERCIO 1,4 15.080.870 ASSURANT ARGENTINA 1,3 14.003.665 LA PERSEVERANCIA 1,2 12.926.460 GALICIA SEGUROS 1,2 12.926.460 NACION SEGUROS 1,1 11.849.255 LIBERTY SEGUROS 0,9 9.694.845 LIBERTY ART 0,9 9.694.845 GALENO ART 0,8 8.617.640 LA ESTRELLA RETIRO 0,7 7.540.435 METLIFE 0,6 6.463.230 QBE ART 0,6 6.463.230 ALLIANZ ARGENTINA 0,6 6.463.230 ZURICH INT. LIFE 0,6 6.463.230 FEDERAL SEGUROS 0,6 6.463.230 EL PROGRESO 0,6 6.463.230 BERKLEY INT. ART 0,5 5.386.025 RESTO 8,4 90.485.220 TOTAL 100,0 1.077.205.000

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Producción Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 182.585.286 18,0 78.027.900 35,3 59.301.204 38,1 39.013.950 43,6 24.968.928 55,3 25.749.207 42,2 26.529.486 25,9 13.264.743 151,7 21.067.533 32,9 20.287.254 32,7 6.242.232 296,9 17.166.138 38,1 16.385.859 38,1 17.166.138 25,5 13.264.743 62,4 12.484.464 55,3 11.704.185 47,3 12.484.464 38,1 12.484.464 29,4 12.484.464 20,8 9.363.348 49,6 11.704.185 10,4 6.242.232 107,1 7.802.790 51,9 6.242.232 55,3 6.242.232 55,3 6.242.232 38,1 5.461.953 38,1 3.901.395 65,7 4.681.674 38,1 7.022.511 -8,0 4.681.674 38,1 4.681.674 38,1 4.681.674 38,1 68.664.552 31,8 780.279.000 38,1

% del mercado, a 06/13 HORIZONTE 16,7 PREVENCION ART 11,3 SANCOR SEGUROS 7,9 FEDERACION PATRONAL 5,6 ASOCIART ART 4,2 MERCANTIL ANDINA 3,8 PROVINCIA ART 3,5 MAPFRE ARGENTINA 3,0 LA SEGUNDA 2,9 CAJA DE SEGUROS 2,7 MERIDIONAL SEGUROS 2,7 SEGUROS RIVADAVIA 2,5 LA SEGUNDA ART 2,5 QBE SEGUROS LBA 2,3 SAN CRISTOBAL 2,2 PRODUCT. DE FRUTAS 1,8 MAPFRE ARGENTINA ART 1,8 RSA ARGENTINA 1,8 ZURICH SEGUROS 1,7 RSA EL COMERCIO 1,5 RESTO 17,6 TOTAL 100,0

Producción en pesos, a 06/13 155.869.116 105.468.324 73.734.492 52.267.488 39.200.616 35.467.224 32.667.180 28.000.440 27.067.092 25.200.396 25.200.396 23.333.700 23.333.700 21.467.004 20.533.656 16.800.264 16.800.264 16.800.264 15.866.916 14.000.220 164.269.248 933.348.000

Producción Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 126.018.963 23,7 78.011.739 35,2 52.007.826 41,8 36.005.418 45,2 25.337.146 54,7 25.337.146 40,0 12.668.573 157,9 21.336.544 31,2 20.003.010 35,3 20.003.010 26,0 16.669.175 40,0 16.669.175 40,0 16.669.175 28,8 12.668.573 62,1 12.668.573 32,6 12.001.806 40,0 11.335.039 48,2 10.001.505 58,6 12.001.806 16,7 129.352.798 27,0 666.767.000 40,0

Producción en pesos, a 06/13 44.352.697 36.590.975 34.373.340 31.416.494 24.024.378 21.437.137 20.328.319 19.958.714 18.480.290 12.936.203 12.566.597 12.196.992 9.979.357 7.022.510 7.022.510 56.919.294 369.605.808

Producción Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 30.249.472 46,6 35.474.381 3,1 23.374.592 47,1 21.724.621 44,6 18.974.669 26,6 15.674.727 36,8 13.199.770 54,0 14.574.746 36,9 10.999.808 68,0 11.549.799 12,0 9.899.827 26,9 9.899.827 23,2 7.424.871 34,4 51.974.094 9,5 274.995.204 34,4

AUTOMOTORES ENTIDAD

% del mercado, a 06/13 SANCOR SEGUROS 12,0 HORIZONTE 9,9 FEDERACION PATRONAL 9,3 MERCANTIL ANDINA 8,5 CAJA DE SEGUROS 6,5 LA SEGUNDA 5,8 MAPFRE ARGENTINA 5,5 SEGUROS RIVADAVIA 5,4 SAN CRISTOBAL 5,0 LA PERSEVERANCIA 3,5 QBE SEGUROS LBA 3,4 RSA EL COMERCIO 3,3 RSA ARGENTINA 2,7 LIBERTY SEGUROS 1,9 MERIDIONAL SEGUROS 1,9 RESTO 15,4 TOTAL 100,0

FUENTE: SSN.

REGION RIO NEGRO

FUENTE: SSN.

PATRIMONIALES

ENTIDAD

RIESGOS DEL TRABAJO FUENTE: SSN.

ENTIDAD

% del mercado, a 06/13 HORIZONTE 28,1 PREVENCION ART 27,7 ASOCIART ART 10,2 PROVINCIA ART 8,7 LA SEGUNDA ART 6,0 MAPFRE ARGENTINA ART 4,3 LIBERTY ART 2,6 FEDERACION PATRONAL 2,2 GALENO ART 2,1 PRODUCT. DE FRUTAS 2,0 QBE ART 1,7 BERKLEY INT. ART 1,5 CAJA ART 1,0 SMG ART 0,8 INTERACCION ART 0,8 RESTO 0,3 TOTAL 100,0

Producci贸n en pesos, a 06/13 107.006.482 105.483.258 38.842.210 33.130.121 22.848.359 16.374.657 9.900.956 8.377.732 7.996.926 7.616.120 6.473.702 5.712.090 3.808.060 3.046.448 3.046.448 1.142.418 380.805.984

Producci贸n Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 78.943.096 35,5 77.887.001 35,4 25.346.278 53,2 12.937.163 156,1 16.633.495 37,4 12.145.092 34,8 6.072.546 63,0 6.072.546 38,0 6.336.570 26,2 5.280.475 44,2 5.016.451 29,0 3.168.285 80,3 2.640.237 44,2 2.376.214 28,2 2.376.214 28,2 792.071 44,2 264.023.732 44,2

% del mercado, a 06/13 HORIZONTE 41,3 GALICIA SEGUROS 6,1 SANCOR SEGUROS 6,1 CAJA DE SEGUROS 5,7 LA ESTRELLA RETIRO 5,2 METLIFE 4,5 ZURICH INT. LIFE 4,5 ASSURANT ARGENTINA 4,3 FEDERACION PATRONAL 3,2 MAPFRE ARGENTINA VIDA 2,9 RSA ARGENTINA 1,8 ZURICH SEGUROS 1,4 CNP ASSURANCES 1,3 SMG LIFE 1,3 BINARIA VIDA 1,1 HSBC NYL VIDA 0,9 MERCANTIL ANDINA 0,8 LA SEGUNDA PERSONAS 0,6 LIBERTY SEGUROS 0,6 LIDERAR 0,5 RESTO 5,9 TOTAL 100,0

Producci贸n en pesos, a 06/13 59.412.941 8.775.277 8.775.277 8.199.849 7.480.564 6.473.565 6.473.565 6.185.851 4.603.424 4.171.853 2.589.426 2.013.998 1.870.141 1.870.141 1.582.427 1.294.713 1.150.856 863.142 863.142 719.285 8.487.563 143.857.000

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Producci贸n Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 56.642.488 4,9 3.405.360 157,7 6.810.720 28,8 6.924.232 18,4 5.335.064 40,2 3.632.384 78,2 4.881.016 32,6 4.313.456 43,4 2.724.288 69,0 794.584 425,0 1.021.608 153,5 1.248.632 61,3 1.362.144 37,3 1.475.656 26,7 1.135.120 39,4 1.135.120 14,1 1.021.608 12,7 1.135.120 -24,0 1.021.608 -29,6 7.491.792 13,3 113.512.000 26,7

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FUENTE: SSN.

PERSONAS

REGION RIO NEGRO ACCIDENTES PERSONALES % del Producción mercado, en pesos, a 06/13 a 06/13 METLIFE 15,9 4.780.512 SANCOR SEGUROS 15,8 4.750.446 HORIZONTE 13,1 3.938.661 GALICIA SEGUROS 9,5 2.856.281 FEDERACION PATRONAL 8,0 2.405.289 RSA ARGENTINA 7,0 2.104.628 CAJA DE SEGUROS 5,3 1.593.504 MAPFRE ARGENTINA VIDA 3,8 1.142.512 ZURICH SEGUROS 2,7 811.785 LIBERTY SEGUROS 2,6 781.719 RESTO 16,3 4.900.776 TOTAL 100,0 30.066.113

Producción Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 2.655.736 80,0 3.548.815 33,9 6.416.070 -38,6 1.833.163 55,8 1.292.615 86,1 728.565 188,9 1.386.623 14,9 987.088 -17,8 4.653.413 5,3 23.502.086 27,9

VIDA COLECTIVO % del mercado, a 06/13 HORIZONTE 64,0 CAJA DE SEGUROS 6,9 GALICIA SEGUROS 6,7 ASSURANT ARGENTINA 6,2 SANCOR SEGUROS 3,5 MAPFRE ARGENTINA VIDA 3,1 ZURICH SEGUROS 1,3 SMG LIFE 1,2 CNP ASSURANCES 0,7 HSBC NYL VIDA 0,7 RESTO 5,7 TOTAL 100,0

VIDA INDIVIDUAL Producción en pesos, a 06/13 55.517.293 5.985.458 5.811.967 5.378.238 3.036.102 2.689.119 1.127.695 1.040.949 607.220 607.220 4.944.509 86.745.771

Producción Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 50.081.709 10,9 4.918.121 21,7 1.454.655 299,5 3.671.273 46,5 2.424.426 25,2 554.154 385,3 969.770 7,3 484.885 25,2 484.885 25,2 4.225.428 17,0 69.269.306 25,2

ENTIDAD FUENTE: SSN.

FUENTE: SSN.

ENTIDAD

% del Producción mercado, en pesos, a 06/13 a 06/13 ZURICH INT. LIFE 44,2 6.422.064 FEDERACION PATRONAL 12,8 1.859.783 BINARIA VIDA 10,1 1.467.485 CNP ASSURANCES 5,7 828.185 LIDERAR 4,8 697.419 METLIFE 4,7 682.889 HSBC NYL VIDA 4,7 682.889 ORBIS 4,2 610.241 SMG LIFE 1,9 276.062 NACION SEGUROS 1,5 217.943 RESTO 5,4 784.596 TOTAL 100,0 14.529.557

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTORES MATRICULADOS

FUENTE: SSN.

DISTRIBUCION DE LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Por tipo, datos a junio de 2013 Casas matrices Sucursales Agencias TOTAL

1 --33 34

FUENTE: SSN.

LOCALES Y PERSONAL Datos a junio de 2013 Locales Personal PROMEDIO TODORIESGO

34 375 11,0 126

FUENTE: SSN.

Datos a agosto de 2014 Localidad Allen Catriel Choele Choel Cinco Saltos Cipolletti El Bolsón General Roca Río Colorado San Antonio Oeste San Carlos de Bariloche Viedma Villa Regina Resto TOTAL

Cantidad 9 9 10 9 62 11 52 14 7 81 31 19 23 337

Producción Crecim. en pesos, cartera a 06/12 (en %) 5.020.788 27,9 1.213.450 53,3 1.001.931 46,5 679.087 22,0 1.001.931 -30,4 489.833 39,4 578.893 18,0 200.386 37,8 211.519 3,0 734.749 6,8 11.132.567 30,5

DISTRIBUCION DE LAS SOCIEDADES DE PRODUCTORES FUENTE: SSN.

FUENTE: SSN.

ENTIDAD

Datos a agosto de 2014 Localidad Cipolletti San Carlos de Bariloche TOTAL

Cantidad 1 2 3

PERFIL TURISTICO

alta está ubicada en la Región Norte y limita al norte con Jujuy y Bolivia, al este con Paraguay, Formosa y Chaco; al sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca; y al oeste con Chile. La base de la economía de la provincia está dada por cultivos industriales, como tabaco, caña de azúcar, banana, cítricos, vid, ají, cebolla, papa y algodón, mientras que aún se mantiene a nivel de agricultura de subsistencia un promisorio cultivo para la región puneña: el de la quinoa. Uno de los principales problemas de Salta es la llamada “economía informal” o “en negro”. En las zonas rurales, muchos habitantes trabajan en negocios o explotaciones agrícolas no registrados. Y en la capital provincial, pueden verse millares de vendedores ambulantes. Por otra parte, en los dos últimos años, aumentó un 49 % la radicación de empresas en Salta, de origen principalmente nacional y europeo, que se desempeñan en metalmecánica, alimentos, textiles, azúcar y calzado. En los últimos años, el turismo cobró gran importancia. Así fue que se abrieron muchos hoteles, algunos de gran categoría. Entre otros, se pueden visitar los siguientes sitios: Cafayate: atravesada por la Ruta Nacional Nº 40, esta ciudad es famosa por sus viñedos, excelentes vinos y bodegas; allí se cultiva uva de tipo torrontés. Es la ciudad más importante dentro del circuito turístico de los Valles Calchaquíes. Entre sus atractivos turísticos, tanto culturales como naturales, resaltan: el Museo de la Vid y el Vino, el Museo Arqueológico, el Paseo de los Artesanos frente de la plaza principal, la Quebrada de las Conchas y pueblos cercanos, como San Pedro de Yacochuya. En febrero se lleva a cabo la tradicional Serenata a Cafayate, donde se reúnen artistas del ámbito folklórico. Este festival es considerado el más relevante de la provincia y uno de los más destacados del país. Iruya: es el pueblo cabecera del departamento del mismo nombre.

TODORIESGO

128

SALTA Está situado a 2.780 metros sobre el nivel del mar, sobre los faldeos orientales de la sierra de Santa Victoria, a 307 kilómetros de la capital salteña. Se encuentra dentro del perímetro de la Reserva de Biosfera de las Yungas. Al llegar a Iruya, la primera impresión es la de ser un pueblo “colgado en la montaña” o, más bien, la de ser una isla ya que está rodeado por los ríos Milmahuasi y Colanzulí

–o Iruya–. Se destacan sus calles angostas y empedradas, sus casas de adobe, piedra y paja, y sus paisajes con imponentes vistas panorámicas. En sus proximidades se hallan las ruinas del Pucará de Titiconte. Aquí, los habitantes mantuvieron sus tradiciones a lo largo de más de 250 años. Fuentes consultadas: www.argentinaturismo.com.ar www.casa.salta.gob.ar www.salta.gov.ar www.wikipedia.org.ar

1.214.441 980.633.000 710.680.000 269.347.720 311.988.520 269.953.000 25.375.582 151.713.586 25.105.629 44 429 464 4

Provincia de SALTA Población total y variación intercensal absoluta y relativa por departamento. Años 2001 y 2010.

Departamento Anta Cachi Cafayate Capital Cerrillos Chicoana General Güemes General José de San Martín Guachipas Iruya La Caldera La Candelaria La Poma La Viña Los Andes Metán Molinos Orán Rivadavia Rosario de la Frontera Rosario de Lerma San Carlos Santa Victoria TOTAL

Población 2001 49.841 7.280 11.785 472.971 26.320 18.248 42.255 139.204 3.211 6.368 5.711 5.286 1.735 7.152 5.630 39.006 5.565 124.029 27.370 28.013 33.741 7.208 11.122 1.079.051

2010 57.411 7.315 14.850 536.113 35.789 20.710 47.226 156.910 3.187 5.987 7.763 5.704 1.738 7.435 6.050 40.351 5.652 138.838 30.357 28.993 38.702 7.016 10.344 1.214.441

Variación Variación absoluta relativa (en %) 7.570 15,2 35 0,5 3.065 26,0 63.142 13,4 9.469 36,0 2.462 13,5 4.971 11,8 17.706 12,7 -24 -0,7 -381 -6,0 2.052 35,9 418 7,9 3 0,2 283 4,0 420 7,5 1.345 3,4 87 1,6 14.809 11,9 2.987 10,9 980 3,5 4.961 14,7 -192 -2,7 -778 -7,0 135.390 12,5

Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle. / FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 y 2010.

FUENTE: SSN.

ENTIDAD

% del mercado, a 06/13 INSTITUTO DE SALTA 10,8 ASOCIART ART 10,5 CARUSO 6,5 SAN CRISTOBAL 4,5 CAJA DE SEGUROS 4,1 PREVENCION ART 3,4 MERIDIONAL SEGUROS 3,4 NIVEL 3,2 GALENO ART 2,8 QBE ART 2,7 MAPFRE ARGENTINA ART 2,5 ASSURANT ARGENTINA 2,4 QBE SEGUROS LBA 2,3 RSA ARGENTINA 2,0 PROVINCIA ART 2,0 FEDERAL SEGUROS 2,0 MAPFRE ARGENTINA 1,9 SANCOR SEGUROS 1,8 GALICIA SEGUROS 1,8 LIBERTY ART 1,8 LA SEGUNDA ART 1,8 NACION SEGUROS 1,6 FEDERACION PATRONAL 1,4 ZURICH SEGUROS 1,3 PIEVE 1,3 CAJA ART 1,3 SMG ART 1,2 LA HOLANDO SUDAMERIC. 1,0 MERCANTIL ANDINA 0,9 LATITUD SUR 0,9 ALLIANZ ARGENTINA 0,8 ZURICH INT. LIFE 0,7 HDI SEGUROS 0,7 SEGUROS RIVADAVIA 0,7 LIBERTY SEGUROS 0,7 RESTO 11,3 TOTAL 100,0

TODORIESGO

130

Producción Producción en pesos, en pesos, a 06/13 a 06/12 105.908.364 78.632.775 102.966.465 70.235.100 63.741.145 49.622.625 44.128.485 30.537.000 40.205.953 30.537.000 33.341.522 22.902.750 33.341.522 9.161.100 31.380.256 23.666.175 27.457.724 25.956.450 26.477.091 22.902.750 24.515.825 18.322.200 23.535.192 16.795.350 22.554.559 16.031.925 19.612.660 12.978.225 19.612.660 11.451.375 19.612.660 14.505.075 18.632.027 16.795.350 17.651.394 12.214.800 17.651.394 12.214.800 17.651.394 13.741.650 17.651.394 11.451.375 15.690.128 51.149.475 13.728.862 10.687.950 12.748.229 12.214.800 12.748.229 8.397.675 12.748.229 10.687.950 11.767.596 4.580.550 9.806.330 9.161.100 8.825.697 6.107.400 8.825.697 7.845.064 6.870.825 6.864.431 6.107.400 6.864.431 6.864.431 5.343.975 6.864.431 110.811.529 111.460.050 980.633.000 763.425.000

Crecim. cartera (en %) 34,7 46,6 28,5 44,5 31,7 45,6 263,9 32,6 5,8 15,6 33,8 40,1 40,7 51,1 71,3 35,2 10,9 44,5 44,5 28,5 54,1 -69,3 28,5 4,4 51,8 19,3 156,9 7,0 44,5 14,2 12,4 28,5 -0,6 28,5

% del mercado, a 06/13 ASOCIART ART 14,4 SAN CRISTOBAL 6,0 CAJA DE SEGUROS 5,0 PREVENCION ART 4,7 MERIDIONAL SEGUROS 4,6 NIVEL 4,3 GALENO ART 3,8 QBE ART 3,7 MAPFRE ARGENTINA ART 3,4 QBE SEGUROS LBA 3,1 PROVINCIA ART 2,8 FEDERAL SEGUROS 2,8 MAPFRE ARGENTINA 2,6 RSA ARGENTINA 2,5 LIBERTY ART 2,4 LA SEGUNDA ART 2,4 SANCOR SEGUROS 2,4 NACION SEGUROS 2,1 FEDERACION PATRONAL 1,8 CAJA ART 1,7 RESTO 23,5 TOTAL 100,0

Producción Producción Crecim. en pesos, en pesos, cartera a 06/13 a 06/12 (en %) 102.337.920 70.635.264 44,9 42.640.800 29.799.252 43,1 35.534.000 25.936.386 37,0 33.401.960 23.177.196 44,1 32.691.280 30.559.240 23.729.034 28,8 27.005.840 25.936.386 4,1 26.295.160 23.177.196 13,5 24.163.120 16.555.140 46,0 22.031.080 16.555.140 33,1 19.899.040 11.036.760 80,3 19.899.040 14.347.788 38,7 18.477.680 18.210.654 1,5 17.767.000 11.588.598 53,3 17.056.320 13.795.950 23,6 17.056.320 11.588.598 47,2 17.056.320 11.036.760 54,5 14.924.280 50.769.096 -70,6 12.792.240 10.484.922 22,0 12.081.560 10.484.922 15,2 167.009.800 132.992.958 25,6 710.680.000 551.838.000 28,8

Gentileza del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto: Celine Frers.

ENTIDAD

FUENTE: SSN.

PATRIMONIALES

AUTOMOTORES ENTIDAD

% del mercado, a 06/13 SAN CRISTOBAL 14,2 CAJA DE SEGUROS 13,0 NIVEL 10,2 FEDERAL SEGUROS 7,3 MAPFRE ARGENTINA 6,1 RSA ARGENTINA 5,6 QBE SEGUROS LBA 4,8 FEDERACION PATRONAL 3,6 NACION SEGUROS 3,4 SANCOR SEGUROS 3,2 MERCANTIL ANDINA 3,0 MERIDIONAL SEGUROS 3,0 SEGUROS RIVADAVIA 2,3 ESCUDO 2,2 ZURICH SEGUROS 1,9 RESTO 16,2 TOTAL 100,0

Producción Producción Crecim. en pesos, en pesos, cartera a 06/13 a 06/12 (en %) 38.247.376 26.599.536 43,8 35.015.204 25.399.557 37,9 27.473.467 21.799.620 26,0 19.662.384 14.199.752 38,5 16.430.211 8.799.847 86,7 15.083.472 9.799.829 53,9 12.928.691 9.599.833 34,7 9.696.518 7.799.864 24,3 9.157.822 8.199.857 11,7 8.619.127 6.999.878 23,1 8.080.432 4.999.913 61,6 8.080.432 4.399.923 83,6 6.194.998 4.399.923 40,8 5.925.650 5.117.607 4.999.913 2,4 43.634.331 41.999.268 3,9 269.347.720 199.996.512 34,7

FUENTE: SSN.

SECTOR ASEGURADOR

Gentileza del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto: Celine Frers.

REGION SALTA

FUENTE: SSN.

% del mercado, a 06/13 ASOCIART ART 32,9 PREVENCION ART 10,8 GALENO ART 8,7 QBE ART 8,4 MAPFRE ARGENTINA ART 7,9 PROVINCIA ART 6,4 LIBERTY ART 5,5 LA SEGUNDA ART 5,5 CAJA ART 4,0 SMG ART 3,7 LATITUD SUR 2,8 BERKLEY ART 1,9 LA HOLANDO SUDAMERIC. 1,0 FEDERACION PATRONAL 0,3 VICTORIA 0,2 RESTO 0,0 TOTAL 100,0

Producci贸n Producci贸n en pesos, en pesos, a 06/13 a 06/12 102.644.223 70.779.851 33.694.760 23.370.705 27.143.001 25.819.065 26.207.036 23.148.127 24.647.093 16.470.783 19.967.265 11.351.485 17.159.369 13.799.845 17.159.369 11.351.485 12.479.541 10.683.751 11.543.575 4.896.719 8.735.679 2.670.938 5.927.782 4.228.985 3.119.885 3.116.094 935.966 445.156 623.977 445.156 311.988.520 222.578.147

Crecim. cartera (en %) 45,0 44,2 5,1 13,2 49,6 75,9 24,3 51,2 16,8 135,7 227,1 40,2 0,1 110,3 40,2

PERSONAS ENTIDAD

% del mercado, a 06/13 INSTITUTO DE SALTA 39,4 CARUSO 22,6 ASSURANT ARGENTINA 5,1 GALICIA SEGUROS 5,0 PIEVE 4,7 ZURICH INT. LIFE 2,6 LA EQUITATIVA DEL PLATA 2,1 HSBC NYL VIDA 2,1 METLIFE 2,1 CAJA DE SEGUROS 1,7 LA ESTRELLA RETIRO 1,6 BENEFICIO 1,1 ZURICH SEGUROS 0,9 RSA ARGENTINA 0,9 SMG LIFE 0,7 CHUBB ARGENTINA 0,7 SAN CRISTOBAL RETIRO 0,6 BINARIA VIDA 0,6 LA PREVISORA 0,5 MAPFRE ARGENTINA VIDA 0,4 RESTO 4,6 TOTAL 100,0

Producci贸n Producci贸n en pesos, en pesos, a 06/13 a 06/12 106.361.482 78.921.951 61.009.378 47.183.901 13.767.603 8.040.306 13.497.650 9.309.828 12.687.791 8.675.067 7.018.778 6.136.023 5.669.013 5.501.262 5.669.013 4.443.327 5.669.013 3.596.979 4.589.201 4.231.740 4.319.248 2.962.218 2.969.483 2.539.044 2.429.577 1.481.109 2.429.577 1.057.935 1.889.671 1.904.283 1.889.671 1.057.935 1.619.718 1.481.109 1.619.718 1.349.765 1.079.812 12.417.838 23.062.983 269.953.000 211.587.000

131

Crecim. cartera (en %) 34,8 29,3 71,2 45,0 46,3 14,4 3,0 27,6 57,6 8,4 45,8 17,0 64,0 129,7 -0,8 78,6 9,4 -46,2 27,6

TODORIESGO

FUENTE: SSN.

ENTIDAD

Gentileza del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto: Celine Frers.

RIESGOS DEL TRABAJO

REGION SALTA

% del Producción Producción Crecim. mercado, en pesos, en pesos, cartera a 06/13 a 06/13 a 06/12 (en %) GALICIA SEGUROS 28,4 7.206.665 5.102.427 41,2 METLIFE 13,2 3.349.577 2.189.405 53,0 PIEVE 8,0 2.030.047 1.540.005 31,8 ZURICH SEGUROS 7,9 2.004.671 1.410.125 42,2 CARUSO 6,9 1.750.915 1.280.245 36,8 LIBERTY SEGUROS 3,9 989.648 CAJA DE SEGUROS 3,5 888.145 705.063 26,0 BBVA SEGUROS 3,2 812.019 445.303 82,4 MAPFRE ARGENTINA VIDA 2,5 634.390 463.857 36,8 SMG SEGUROS 2,2 558.263 RESTO 20,3 5.151.243 5.417.849 -4,9 TOTAL 100,0 25.375.582 18.554.279 36,8

Producción Producción en pesos, en pesos, a 06/13 a 06/12 59.168.299 46.088.828 54.616.891 39.186.636 13.199.082 7.458.820 5.916.830 4.119.050 3.337.699 3.339.770 2.427.417 2.115.188 2.427.417 1.892.536 1.972.277 779.280 1.820.563 1.001.931 1.061.995 1.224.582 5.765.116 4.119.050 151.713.586 111.325.671

Crecim. cartera (en %) 28,4 39,4 77,0 43,6 -0,1 14,8 28,3 153,1 81,7 -13,3 40,0 36,3

ENTIDAD

% del Producción Producción Crecim. mercado, en pesos, en pesos, cartera a 06/13 a 06/13 a 06/12 (en %) ZURICH INT. LIFE 25,6 6.427.041 6.153.836 4,4 LA EQUITATIVA DEL PLATA 21,3 5.347.499 5.535.360 -3,4 INSTITUTO DE SALTA 21,1 5.297.288 5.133.350 3,2 HSBC NYL VIDA 10,6 2.661.197 2.226.513 19,5 METLIFE 5,1 1.280.387 865.866 47,9 BINARIA VIDA 5,1 1.280.387 927.714 38,0 PARANA 3,4 853.591 804.019 6,2 ZURICH SEGUROS 1,5 376.584 CNP ASSURANCES 1,1 276.162 SMG LIFE 1,1 276.162 247.390 11,6 RESTO 4,1 1.029.331 9.029.749 -88,6 TOTAL 100,0 25.105.629 30.923.798 -18,8

Gentileza del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto: Celine Frers.

DISTRIBUCION DE LOS LOCALES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS FUENTE: SSN. FUENTE: SSN.

Por tipo, datos a junio de 2013 Casas matrices Sucursales Agencias TOTAL

Datos a junio de 2013

6 1 37 44

LOCALES Y PERSONAL Locales Personal PROMEDIO

FUENTE: SSN.

% del mercado, a 06/13 CARUSO 39,0 INSTITUTO DE SALTA 36,0 ASSURANT ARGENTINA 8,7 GALICIA SEGUROS 3,9 CAJA DE SEGUROS 2,2 BENEFICIO 1,6 HSBC NYL VIDA 1,6 RSA ARGENTINA 1,3 CHUBB ARGENTINA 1,2 SMG LIFE 0,7 RESTO 3,8 TOTAL 100,0

ENTIDAD

VIDA INDIVIDUAL

VIDA COLECTIVO ENTIDAD

ACCIDENTES PERSONALES FUENTE: SSN.

Gentileza del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto: Celine Frers.

REGION SALTA

44 429 9,8

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTORES MATRICULADOS

TODORIESGO

Cantidad 13 15 377 13 15 31 464

132

DISTRIBUCION DE LAS SOCIEDADES DE PRODUCTORES Datos a agosto de 2014 Localidad Salta TOTAL

Cantidad 4 4

Gentileza del Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto: Celine Frers.

Localidad General Güemes Metán Salta San Ramón de la Nueva Orán Tartagal Resto TOTAL

FUENTE: SSN.

Datos a agosto de 2014

REGION

Entrevista a Edgardo Calicchia, organizador de la provincia de Río Negro

Más de cuatro décadas en una organización -¿

Qué nos puede comentar sobre su trayectoria en la industria aseguradora? - Integro una organización de productores asesores con una trayectoria de más de 40 años en la región. Con el respaldo del Grupo Sancor Seguros, la idea es acercarnos a los clientes o potenciales clientes para ofrecerles asesoramiento en materia de seguros bajo un concepto de servicio y transparencia, calidad y respeto. Esto nos lleva a exigencias mayores y nos orienta a una mejora continua con nuevos y mejores servicios, con nuevos desafíos y con la firme convicción de que nuestra tarea es percibida por nuestros clientes como un seguro-servicio, que tiene el objetivo básico de la calidad total desde la perspectiva de los recursos humanos y que es realizado con estilo propio. Se entiende por tal el trabajo bien hecho con la plena satisfacción del cliente. Siempre cumplimos con cada uno de ellos, cualquiera haya sido la época y la circunstancia. - ¿Cómo se compone su cartera y a cuánto asciende su prima anual? - Nuestra cartera está compuesta en un 38 % por la cobertura de riesgos del trabajo, en un 54 % por seguros patrimoniales y en un 8 % por seguros de personas. Nuestra prima anual no supera los 22 millones de pesos. - ¿Qué servicios ofrecen a sus clientes? - Como servicio básico, todo lo que se refiera a asesoría en seguros; pero también realizamos relevamiento de riesgos y gestiones operativas para los reclamos de terceros a nuestros clientes. - ¿Con cuántas aseguradoras trabajan hoy en día? TODORIESGO

134

PRODUCCION. “Nuestra cartera está compuesta en un 38 % por la cobertura de riesgos del trabajo, en un 54 % por seguros patrimoniales y en un 8 % por seguros de personas. Nuestra prima anual no supera los 22 millones de pesos”, precisó Edgardo Calicchia.

- Sólo con el Grupo Sancor Seguros. - ¿Cuentan con personal para la actividad cotidiana que llevan adelante? - Por supuesto que contamos con personal, el cual nos permite brindar un mejor servicio día tras día. En su mayoría, son profesionales (productores, contadores, etc.).

COMO CONTACTARSE 9 de Julio 1191, General Roca, Río Negro (0298) 443-1629 / 443-4008 / 442-9729 consultas@grupoaes.com.ar www.grupoaes.com.ar

- En materia de tecnología, ¿qué sistema utilizan y con qué resultado? - Usamos los sistemas que nos brinda el grupo asegurador al que representamos. Creemos que de esa manera la relación es más directa y, dado que nos permite gestiones más dinámicas y seguras, se minimizan los tiempos del trabajo operativo. - ¿Cuáles son los objetivos que se propusieron para el ejercicio 2014/ 2015? - Tenemos previsto crecer en el orden del 30 %. Si bien es un objetivo algo ambicioso por el contexto y las proyecciones económicas del mercado, estamos convencidos de que podemos cumplirlo con creces. - ¿Qué análisis puede realizar sobre la actualidad del mercado asegurador en su provincia? - Más que de la provincia deberíamos hablar de la región en la que operamos. Nos encontramos con una Neuquén que tiene un potencial enorme frente al desarrollo y, sobre todo, ante las perspectivas en torno a Vaca Muerta. El sector petrolero no para de crecer. Hay inversiones permanentes y sueldos altos, que a su vez impulsan el sector de la construcción y le da un empuje a la economía. Río Negro, en cambio, se ve cada vez más perjudicada. La actividad frutícola está cada vez más retraída. Los insumos se pagan con dólares, el precio de la fruta es poco competitivo… Sólo las grandes empresas tienen posibilidades de obtener resultados positivos si el factor climático acompaña. Sin perjuicio de esta mirada, consideramos que todavía hay mucho por hacer en materia de seguros.

REGION

Entrevista a Rogelio David, organizador de la provincia de Salta

Tres generaciones en el seguro omencé como productor / organizador en 1962 al fallecer mi padre Michel David, quien fue pionero en la actividad en el noroeste. Actuaba como agente organizador de agencias y tenía una importante cartera y un gran prestigio. Mi dedicación y las puertas abiertas que encontré gracias a él me permitieron un gran crecimiento de la cartera de seguros. Commercial Union Assce y Antorcha se interesaron y me designaron gerente regional, cargo que ocupé durante 23 años con la cartera más importante del noroeste hasta que se retiraron del país en 1994. Entonces, junto a mis hijos María Eugenia y Rogelio Sebastián, conformé la actual organización que representa a Allianz Argentina en Salta y Jujuy desde hace 18 años”, comentó a Todo Riesgo el productor Rogelio David. David agregó: “me siento humildemente orgulloso de mi labor. Incursionando en el ámbito cultural, social y deportivo en varias entidades locales (Unión Sirio Libanesa, Rotary Club, Club Comercio, Auto Club Salta, CGE, etc.), logré amalgamar un caudal muy importante de amigos y contactos que favorecieron el desarrollo de mi cartera. Actualmente, soy el presidente de APAS Salta y realizamos el Foro Nacional del Seguro Salta 2013, un encuentro exitoso y único en la historia del seguro local, que contó con la presencia del superintendente de Seguros de la Nación, Juan Bontempo, y de todos sus colaboradores. Con 73 años de edad, sigo activo y empeñado en el crecimiento de la tercera generación de aseguradores en mi familia”. - ¿Cómo se compone la cartera de su organización y a cuánto asciende su prima anual?

“C

TODORIESGO

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METAS. “Nuestro objetivo actual está guiado por la incorporación de pocos, pero excelentes productores. Estimamos llegar en 2015 a 10,5 millones de pesos de cartera”, destacó Rogelio David.

- Nuestra cartera seleccionada llega a 8,2 millones de pesos: el 70 % pertenece a automotores, el 20 % a integrales de comercio e industria, y el 10 % restante a caución, transporte y otros ramos. Recibimos un premio otorgado por Allianz Argentina a la cartera con mejor resultado del interior del país. - ¿Qué servicios ofrecen a sus clientes? - Todos los servicios: asesoramiento personal, cotizaciones, emisiones, siniestros, etc. - ¿Con cuántas aseguradoras trabajan hoy en día? - Desde hace 18 años, Allianz Argentina, por excelencia, es nuestra re-

COMO CONTACTARSE Balcarce Nº 125 (4400), ciudad de Salta (0387) 422-0417 / 421-3050 davidseguros@arnetbiz.com.ar

presentada oficial. Sin embargo, nos permite tomar en otras compañías de seguros los riesgos que ella no acepta y a ese efecto colocamos operaciones en dos o tres aseguradoras más. - ¿Cuentan con personal para la actividad cotidiana que llevan adelante? - No tenemos personal. Es una organización familiar en la que cinco integrantes de mi familia se distribuyen tareas y cada uno cumple con una función (administración, producción, siniestros, etc.). - ¿Cuáles son los objetivos que se propusieron para el ejercicio 2014/ 2015? - Nuestro objetivo actual está guiado por la incorporación de pocos, pero excelentes, productores. Estimamos llegar en 2015 a 10,5 millones de pesos de cartera. - ¿Qué análisis puede realizar sobre la actualidad del mercado asegurador en su provincia? - El mercado salteño está siendo objeto del abuso de compañías que con poca responsabilidad plantean una guerra de precios. Ex productores sancionados de por vida siguen actuando; también los agentes institorios, que generalmente asesoran mal a sus clientes. Debe aplicarse un mayor control para normalizar la región, que, si se trabaja con responsabilidad, tiene rentabilidad sustentable por su poca siniestralidad. No obstante, debo felicitar a Bontempo y a sus colaboradores porque es la primera vez en mis 52 años en esta actividad que observo que la Superintendencia de Seguros de la Nación está realizando un trabajo tan equilibrado y exitoso como el que actualmente se desarrolla desde ese organismo.

SEGURIDAD VIAL

Uno de los caminos más eficaces para prevenir siniestros de tránsito

Campañas de seguridad vial E

l 9 de febrero de 2013, Belén Villarruel, oriunda de General Lagos, provincia de Santa Fe, volvía de trabajar y conducía su motocicleta por la Ruta 21, cuando a la altura del Cottolengo Don Orione resultó atropellada por una chata Fiat Fiorino, conducida por Baltazar Nucci, de 35 años, también oriundo de General Lagos. El conductor de la Fiat Fiorino circulaba con su vehículo a contramano y con un altísimo estado de “ebriedad” (el dosaje de alcohol en sangre que poseía cuando se le hizo el control de alcoholemia era de 2,74). Este siniestro de tránsito produjo la muerte instantánea de Belén Villarruel. Baltazar Nucci fue trasladado a la comisaría de la zona, pero quedó en libertad a las pocas horas de ocurrido el hecho, situación que provocó dolor, impotencia y sensación de impunidad en la familia de Belén y en toda la gente del pueblo. Desde la ausencia de Belén, que destruyó por completo a su familia, un gran número de personas se unió y realizó marchas bajo el pedido de “justicia por Belén”, cortes de ruta y continuos reclamos por este incansable pedido de justicia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es en la Argentina el organismo máximo en materia de seguridad vial y está conformada por distintos comités; uno de ellos es el Comité Consultivo, en el cual tres grupos colaboran y asesoran en todo lo concerniente a la temática de la seguridad vial. Este comité está integrado, con carácter ad honorem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad del mundo TODORIESGO

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de la empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la seguridad vial. Conducta Vial, a través de quien escribe estas líneas, forma parte del grupo tres en el que también se encuentra, entre otras entidades, la Fundación Von Misses a través del especialista en seguridad vial Osvaldo Aymo.

Proyecto de investigación Aymo presentó en estos días al citado grupo tres un interesante proyecto

de investigación titulado “La prevención de accidentes en adolescentes y cómo comunicar el riesgo” para así, entre todos los especialistas, poder desarrollarlo, sumar ideas, sugerencias, etc. Una vez que esté concluido, este proyecto será presentado a la ANSV para su análisis exhaustivo. Algunos de los objetivos del proyecto es determinar las características de los mensajes de prevención de siniestros viales, conocer la forma de llamar la atención del grupo de adolescentes y jóvenes, identificar qué contenidos deberían tener los mensajes, etc. La im-

Por Fernando Ulloa * portancia de conocer los resultados de esta investigación radica en que se podría trabajar con mensajes más realistas ya que se entiende que en este momento, las campañas realizadas son empíricas, sin control de resultados, espontáneas y voluntaristas. Según las distintas estadísticas, los adolescentes y los jóvenes de entre 15 y 29 años son los que más mueren y quedan discapacitados a raíz de siniestros de tránsito. De cada 100 adolescentes y jóvenes que mueren, 70 muertes se producen por causas externas. La falta de educación vial en la escuela (por lo menos, en forma sistemática) y los modelos que observan en la vía pública les acentúan la toma de riesgos en su desempeño en la calle. Los mensajes de prevención a los que pueden acceder tienen un contenido que no surgió de atender sus expectativas y no son controlados en sus efectos. No tenemos un estudio que demuestre cuál es el mensaje que los adolescentes pueden aceptar como un modo de sensibilizarlos para la toma de medidas preventivas. Entendemos que es muy necesario avanzar en este proyecto como modo de búsqueda de soluciones a la problemática vial. Prontamente, estaremos comunicando los alcances de su análisis y desarrollo. * Responsable de Conducta Vial (www. conductavial.com).

REASEGUROS

Tendencias actuales en la industria internacional y nacional

Precios bajos, exceso de capacidad y más tecnología in dudas, éste es uno de los ciclos a nivel mundial con mayor oferta excedente de capacidad de reaseguros en prácticamente todas las coberturas, lo que arroja precios muy por debajo, mayoritariamente, de cualquier consideración técnica. Probablemente, desde 1999, no se pactaban globalmente estructuras a valores tan reducidos en relación con la exposición, con la diferencia que en aquella época se vislumbraba un cambio. Hoy, la tendencia es que la oferta seguirá creciendo, lo cual generará una baja sostenida de precios. No hay una cuantificación, sustentada técnicamente, que sea lo suficientemente voluminosa como para que una sola catástrofe pueda generar una reversión en la tendencia de precios. La abundancia de capital es tan grande que las tasas de interés continuarán un curso muy por debajo de las expectativas de cualquier beneficio para que su costo de oportunidad atraiga flujos a negocios diferentes. La muy improbable alternativa de que Estados Unidos exteriorice su real inflación o el mercado la perciba más seriamente y esto dé como correlato una eventual suba de la tasa de interés sería prácticamente una de las pocas posibilidades de que en un plazo medio el reaseguro modifique su ciclo a la baja. Obviamente, un conflicto de envergadura entre potencias también sería una alternativa, pero eso está casi descartado. Las agencias de calificación colocaron al reaseguro con una visión negativa a partir de los menores ingresos en relación con las mayores exposiciones. No

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Por Guillermo Pastore * obstante, Standard & Poor’s (S&P) predice un “futuro brillante” a quienes se adapten innovativamente a las dificultades que expone el mercado y ofrezcan al cliente lo que efectivamente necesita dado que se auspician cambios estructurales. En esta línea de pensamiento, se encuentran líderes del mercado que propician negocios de capital alternativo como un importante producto a partir de las mayores exigencias regulatorias de algunos sistemas en la materia. Frente a la abundancia de capital en mercados sofisticados y a la falta de capital por distintos motivos en mercados emergentes, la alternativa de que el reaseguro estructurado sea una herramienta significativa para aportar solvencia sería una interesante solución.

El mercado local Con lo expuesto a nivel mundial, la Argentina experimenta en términos generales una situación similar de sobrecapacidad, aunque selectiva, que le

permite gozar parcialmente de la enorme oferta internacional debido a que las circunstancias de alta inflación, mini devaluaciones programadas, default selectivo, enfriamiento de la economía, etc., no posibilitan contar con toda la abundancia que otras latitudes gozan. No obstante, la demanda está siendo satisfecha razonablemente. En el funcionamiento del sistema de reaseguros nacional, observamos que la experiencia de tres años evidencia desempeños más fluidos y mejor conocimiento de los operadores. Se plasma en la selección de reaseguradores locales, según la calidad de su desempeño administrativo, un funcionamiento más aceitado en los pagos a los retrocesionarios y un mejor costo por su involucramiento; obviamente, esto alude directamente a aquellos grupos que no cuentan con su propio reasegurador. La cantidad de reaseguradores no cautivos sigue siendo exigua. Esto tiene directa relación con las condiciones macroeconómicas y con las expectativas a mediano plazo. El mercado nacional es más eficiente, abundante y barato que en su inicio; no obstante, se hace ya imprescindible la incorporación de nuevos exponentes que permitan un mayor desarrollo de capacidades solventes y amplitud de coberturas. Los reaseguradores locales están más acostumbrados al sistema; pero, en esta etapa, la mayoría es sólo un eslabón más en la cadena, que per se no modifica en sustancia la solvencia del mercado doméstico, no crea disper-

sión y no innova en productos. Fueron necesarias para la implementación del régimen, pero no se observaron, salvo alguna excepción, las inversiones que requiere este complejo sistema. El reaseguro es un negocio de capital intensivo con necesidad de dispersión, altísima tecnología y muchos profesionales multidisciplinarios que crean soluciones. Los reaseguradores mundiales detentan un capital casi equivalente a la prima que emiten. Suscriben en todo el mundo generando carteras diversificadas y cuentan con grandes departamentos para crear nuevas tecnologías y con muchos suscriptores modelando coberturas. Es natural que el mercado nacional de reaseguros no pueda exponer estas características debido a que requiere décadas cimentar este negocio. Es el mercado de retrocesiones el que ejerce los mayores liderazgos en precios, condiciones, estructuras y porcentajes de aceptación por la natural dinámica que debe tener un negocio de características internacionales. El reaseguro es la herramienta natural de protección de carteras, donde el principio de atomización es imprescindible. Históricamente, siempre se retuvo el mayor porcentaje del negocio del seguro en nuestro país y sólo se cedieron al exterior aquellos riesgos que por capacidad o tecnología eran de imposible retención. Debemos sofisticarnos con más capacidades administradas eficientemente utilizando los medios que nos brinda un mundo altamente desarrollado y experto en coberturas, que hasta el momento de padecer importantes siniestros no vislumbrábamos. Necesitamos utilizar el conocimiento que esgrimen otras latitudes en el tratamiento de severos daños provocados por los duros embates de la naturaleza y que para nuestra plaza eran casi una novedad. Nos merecemos coberturas más vastas y a medida de los requerimientos de cada entidad. Es una preocupación mundial simplificar inteligentemente los procedimientos a efectos de hacer más eficiente la gestión, agilizar la cadena de pagos y perfeccionar el control de los organis-

mos gubernamentales. Muchos de los operadores internacionales cuentan con tecnología para aportar y colaborar en el desarrollo de nuestro mercado; sólo debemos consultarla e incorporarla, “aggiornándola” a nuestra idiosincrasia. Para el desarrollo más rápido de nuestro incipiente mercado local, debemos incorporar tecnología accesible, pronta capitalización de entidades y mayor dispersión en la suscripción. Comenzando con la tecnología, es imprescindible contar con información exacta, transparente y uniforme de los términos y condiciones en forma on line. Todos los involucrados en el nego-

des riesgos industriales, es claro que el monto que asume una entidad termina siendo diferente: en algunos casos, se retiene casi todo el negocio y, en otros, es prácticamente un mero fronting que ya efectuó el asegurador. Concretamente, sólo se debería incrementar fuertemente el capital. En un mercado de escasos capitales, sería interesante facilitar el ingreso de la inversión extranjera y, en este caso, una normativa podría colaborar en gran medida. Si ésta fuese acompañada por una ley nacional, como propugnan nuestras autoridades para dar un marco de sustentabilidad, sería de suma utilidad.

cio deberían poder estudiar la información de la colocación en un mismo momento y el organismo de contralor debería ser un usuario en línea más que pueda chequear todo lo que necesite. De esta forma, los procesos administrativos, de control, de pagos y cobros se agilizarían. Existe un sistema desarrollado y aprobado en Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea que, con un costo insignificante, posibilitaría que todas las partes cuenten con la información actualizada en forma segura y simultánea. El nivel de retención de un reasegurador nacional no debería ser un requerimiento de tenor dado que se emparenta con carteras que por su naturaleza son de retención y otras que no lo deberían ser. Cuando mezclamos negocios de líneas personales con gran-

Es fundamental dotar de escala y dispersión al esquema planteado. Sería factible su consecución con una tarea en conjunto en la que se logren acuerdos. Habría que empezar por el Mercosur para que las calificaciones elaboradas por las agencias argentinas sean válidas y su security sea admitido en los países firmantes del acuerdo. De esta manera, crearíamos un mercado mayor y más disperso para la suscripción de los reaseguradores locales. La conclusión que S&P define para el mundo tiene aun más sentido para nuestro país. La visión no es positiva por los precios y las condiciones en relación con la exposición, pero se augura un futuro brillante para quienes creen nuevo valor innovando. * CEO de Cooper Gay Cono Sur. 141

TODORIESGO

INTERNACIONAL

Balances de las compañías de seguros correspondientes al período enero / junio de 2014

LOS RESULTADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO POR ENTIDAD En % sobre primas devengadas

En pesos uruguayos ENTIDAD

Resultado operativo AIG URUGUAY 17.536.233 ALIANÇA DA BAHIA URUGUAY 1.574.143 BERKLEY INT. SEG. URUGUAY 4.167.473 BANCO DE SEG. DEL ESTADO 387.256.651 CUTCSA -3.496.932 FAR 3.435.927 HDI SEGUROS URUGUAY -896.371 MAPFRE URUGUAY 58.275.687 METLIFE 45.263.581 PORTO SEGURO -62.314.319 RSA URUGUAY 31.322.005 SAN CRISTOBAL -19.802.859 SANCOR SEGUROS URUGUAY -21.822.036 SURCO 7.171.602 ZURICH SANTANDER SEG. URUG.-17.350.315 TOTAL DEL MERCADO 430.320.471

Resultado financiero 11.326.236 8.485.934 5.457.083 100.426.304 987.990 12.747.740 29.745.286 71.263.686 163.160.122 108.279.431 61.762.989 4.582.723 38.301.047 1.909.221 31.524.712 649.960.503

Otros Resultado resultados neto -22.173.153 6.689.315 -3.704.287 6.355.790 -4.268.846 5.355.710 -331.408.619 156.274.336 -4.406.737 -6.915.678 -6.560.457 9.623.210 -17.324.237 11.524.677 -39.676.126 89.863.247 -57.748.367 150.675.337 -22.059.413 23.905.698 -46.534.300 46.550.694 -19.802.859 -17.811.445 -13.457.629 3.021.383 -4.643.301 4.437.522 -9.699.058 4.475.340 -603.467.389 494.025.135

RESULTADO OPERATIVO POR ENTIDAD ENTIDAD

ENTIDAD

Result. Result. Result. operativo financiero neto AIG URUGUAY 11,7 7,5 4,5 ALIANÇA DA BAHIA URUGUAY 18,4 99,1 74,2 BERKLEY INT. SEG. URUGUAY 10,4 13,6 13,3 BANCO DE SEG. DEL ESTADO 4,6 1,2 1,9 CUTCSA -14,6 4,1 -28,8 FAR 3,7 13,6 10,3 HDI SEGUROS URUGUAY -1,1 37,2 14,4 MAPFRE URUGUAY 6,1 7,5 9,5 METLIFE 7,8 28,1 25,9 PORTO SEGURO -9,1 15,8 3,5 RSA URUGUAY 4,3 8,4 6,3 SAN CRISTOBAL -1.244,3 288,0 -1.119,2 SANCOR SEGUROS URUGUAY -7,6 13,3 1,0 SURCO 4,7 1,3 2,9 ZURICH SANTANDER SEG. URUG.-24,7 44,8 6,4 PROMEDIO DEL MERCADO 3,5 5,3 4,0

En pesos uruguayos

Primas Siniestros Gastos de Gastos de Resultado devengadas devengados adquisición explotación operativo AIG URUGUAY 150.120.704 -29.083.603 -14.718.887 -88.781.982 17.536.233 ALIANÇA DA BAHIA URUG. 8.562.280 -1.601.359 -2.383.488 -3.003.290 1.574.143 BERKLEY INT. SEG. URUG. 40.202.899 -10.007.322 -9.809.874 -16.218.229 4.167.473 BANCO DE SEG. DEL EST. 8.390.313.022 -5.309.300.208 -759.212.383 -1.934.543.780 387.256.651 CUTCSA 23.990.161 -16.773.966 -158.821 -10.554.305 -3.496.932 FAR 93.583.029 -53.921.097 -4.663.012 -31.562.993 3.435.927 HDI SEGUROS URUGUAY 79.992.448 -27.121.625 -8.965.116 -44.802.077 -896.371 MAPFRE URUGUAY 949.425.697 -275.130.116 -343.713.246 -272.306.648 58.275.687 METLIFE 581.499.690 -80.480.165 -371.706.812 -84.049.132 45.263.581 PORTO SEGURO 686.652.724 -348.712.323 -182.986.175 -217.268.545 -62.314.319 RSA URUGUAY 736.724.277 -335.679.904 -155.336.252 -214.386.116 31.322.005 SAN CRISTOBAL 1.591.433 -141.883 -1.408.841 -19.843.569 -19.802.859 SANCOR SEGUROS URUG. 288.224.616 -149.541.316 -62.092.918 -98.412.417 -21.822.036 SURCO 152.700.960 -55.431.909 -33.919.475 -56.177.974 7.171.602 ZURICH SANTANDER SEG. URUG.70.328.156 -36.112.193 -36.303.258 -15.263.019 -17.350.315 TOTAL DEL MERCADO 12.253.912.096 -6.729.038.990 -1.987.378.559 -3.107.174.076 430.320.471 TODORIESGO

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A JUNIO De acuerdo con la información suministrada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros del Uruguay, trece de las quince aseguradoras que operan en ese país concluyeron el primer semestre del ejercicio en curso con ganancias en sus resultados. Se trata de Banco de Seguros del Estado (156,3 millones de pesos uruguayos), MetLife (150,7 millones), Map-

Un dólar equivale a 25,05 pesos uruguayos (al 29/09/14) En % sobre primas devengadas ENTIDAD

Siniestros Gastos de Gastos de Resultado devengados adquisición explotac. operativo AIG URUGUAY -19,4 -9,8 -59,1 11,7 ALIANÇA DA BAHIA URUGUAY -18,7 -27,8 -35,1 18,4 BERKLEY INT. SEG. URUGUAY -24,9 -24,4 -40,3 10,4 BANCO DE SEG. DEL ESTADO -63,3 -9,0 -23,1 4,6 CUTCSA -69,9 -0,7 -44,0 -14,6 FAR -57,6 -5,0 -33,7 3,7 HDI SEGUROS URUGUAY -33,9 -11,2 -56,0 -1,1 MAPFRE URUGUAY -29,0 -36,2 -28,7 6,1 METLIFE -13,8 -63,9 -14,5 7,8 PORTO SEGURO -50,8 -26,6 -31,6 -9,1 RSA URUGUAY -45,6 -21,1 -29,1 4,3 SAN CRISTOBAL -8,9 -88,5 -1.246,9 -1.244,3 SANCOR SEGUROS URUGUAY -51,9 -21,5 -34,1 -7,6 SURCO -36,3 -22,2 -36,8 4,7 ZURICH SANTANDER SEG. URUG.-51,3 -51,6 -21,7 -24,7 PROMEDIO DEL MERCADO -54,9 -16,2 -25,4 3,5

fre Uruguay (89,9 millones), RSA Uruguay (46,6 millones), Porto Seguro (23,9 millones), HDI Seguros Uruguay (11,5 millones), Far (9,6 millones), AIG Uruguay (6,7 millones), Aliança da Bahia Uruguay (6,4 millones), Berkley Interna-

ACLARACION En la edición pasada no se publicó que un dólar equivalía a 23,88 pesos uruguayos al 29 de agosto de este año.

tional Seguros (5,4 millones), Zurich Santander Seguros Uruguay (4,5 millones), Surco (4,4 millones) y Sancor Seguros Uruguay (3 millones). De esta manera, se mantuvo la tendencia del mismo período del ejercicio anterior, cuando todas

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TODORIESGO

INTERNACIONAL

RESULTADO TECNICO POR RAMO RAMO

Primas devengadas ACCIDENT. DE TRABAJO 3.339.002.944 CAUCION 91.221.666 CREDITO 3.557.059 INCENDIO 308.618.661 INGENIERIA 55.450.878 OTROS 215.540.206 REASEGUROS ACTIVOS 0 RESPONSABILIDAD CIVIL 104.578.810 ROBO 156.665.169 RURALES 192.319.087 TRANSPORTE 266.984.607 VEHICULOS 3.760.257.896 VIDA NO PREVISIONAL 1.620.712.131 VIDA PREVISIONAL 2.139.002.983 TOTAL DEL MERCADO 12.253.912.096

Costo de siniestros -1.535.438.385 -6.583.956 -247.542 -239.333.847 -38.909.417 -56.541.782 0 -161.485 -65.116.950 -131.944.528 -11.354.724 -1.962.026.766 -329.158.425 -2.352.221.182 -6.729.038.990

En pesos uruguayos

Costo de Costo de Resultado intermediación administr. técnico -154.269.612 -914.168.604 735.126.343 16.913.132 -53.886.281 47.664.562 1.686.494 -4.356.891 639.120 -103.804.698 -92.625.163 -127.145.047 -10.228.053 -11.273.744 -4.960.336 -35.362.260 -123.834.885 -198.721 -692 -7.164.568 -7.165.260 -7.006.238 -47.463.690 49.947.396 -42.425.048 -59.584.352 -10.461.181 -13.302.360 -49.463.873 -2.391.674 -52.742.269 -73.042.912 129.844.701 -825.682.155 -1.143.238.765 -170.689.791 -761.154.799 -336.494.492 193.904.415 0 -190.575.857 -403.794.056 -1.987.378.559 -3.107.174.076 430.320.471

nes), Zurich Santander Seguros Uruguay (31,5 millones), HDI Seguros Uruguay (29,7 millones), Far (12,7 millones), AIG Uruguay (11,3 millones), Aliança da Bahia Uruguay (8,5 millones), Berkley International Seguros Uruguay (5,5 millones), San Cristóbal Seguros (4,6 millones), Surco (1,9 millones) y CUTCSA (988 mil). Con relación al comportamiento de los ramos, puede indicarse que seis de los catorce negocios obtuvieron un resultado técnico favorable en los primeros seis

En % sobre primas devengadas RAMO

Costo de Costo de Costo de Resultado siniestr. intermed. administr. técnico ACCIDENTES DE TRABAJO -46,0 -4,6 -27,4 22,0 CAUCION -7,2 18,5 -59,1 52,3 CREDITO -7,0 47,4 -122,5 18,0 INCENDIO -77,6 -33,6 -30,0 -41,2 INGENIERIA -70,2 -18,4 -20,3 -8,9 OTROS -26,2 -16,4 -57,5 -0,1 REASEGUROS ACTIVOS RESPONSABILIDAD CIVIL -0,2 -6,7 -45,4 47,8 ROBO -41,6 -27,1 -38,0 -6,7 RURALES -68,6 -6,9 -25,7 -1,2 TRANSPORTE -4,3 -19,8 -27,4 48,6 VEHICULOS -52,2 -22,0 -30,4 -4,5 VIDA NO PREVISIONAL -20,3 -47,0 -20,8 12,0 VIDA PREVISIONAL -110,0 0,0 -8,9 -18,9 PROMEDIO DEL MERCADO -54,9 -16,2 -25,4 3,5

las entidades habían obtenido resultados favorables. Respecto del resultado operativo, nueve empresas finalizaron junio último de manera positiva. Ellas fueron Banco de Seguros del Estado (387,3 millones de pesos uruguayos), Mapfre Uruguay (58,3 millones), MetLife (45,3 millones), RSA Uruguay (31,3 millones), AIG Uruguay (17,5 millones), Surco (7,2 millones), Berkley International Seguros Uruguay (4,2 millones), Far (3,4 millones) y Aliança da Bahia Uruguay (1,6 millones). En la otra vereda se posicionaron Porto Seguro (con un rojo de 62,3 millones), Sancor Seguros Uruguay (21,8 millones), San TODORIESGO

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Cristóbal Seguros (19,8 millones), Zurich Santander Seguros Uruguay (17,4 millones), CUTCSA (3,5 millones) y HDI Seguros Uruguay (896 mil). En cuanto al resultado financiero, las quince compañías de seguros registraron utilidades entre enero y junio de este año: MetLife (163,2 millones), Porto Seguro (108,3 millones), Banco de Seguros del Estado (100,4 millones), Mapfre Uruguay (71,3 millones), RSA Uruguay (61,8 millones), Sancor Seguros Uruguay (38,3 millo-

meses del presente ejercicio. Se trata de accidentes de trabajo (735,1 millones de pesos uruguayos), vida no previsional (193,9 millones), transporte (129,8 millones), responsabilidad civil (49,9 millones), caución (47,7 millones) y crédito (639 mil). En tanto, vida previsional (403,8 millones), vehículos (170,7 millones), incendio (127,1 millones), robo (10,5 millones), reaseguros activos (7,2 millones), ingeniería (5 millones), rurales (2,4 millones) y otros (199 mil) sufrieron pérdidas técnicas.

SEGURIDAD SOCIAL

En materia de salud y seguridad del trabajo

La tercerización y la protección del trabajador La llamada tercerización La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744 en su redacción original establecía en los artículos 31 y 32 que en todos los casos que se contratara personal por medio de terceros, los trabajadores serían “considerados empleados directos de quien utilice su prestación”. Asimismo, se establecía la responsabilidad de ambas empresas en forma solidaria frente a todas las obligaciones emergentes de la relación laboral. Para el caso de subcontratación o delegación en la ejecución de trabajos u obras, ambas empresas responderían solidariamente aunque se tratare de actividades accesorias. En cuanto a la representación sindical, se tomaba la actividad del principal, para quien finalmente se disponía efectivamente la mano de obra. Esta normativa fue modificada tras el advenimiento del Gobierno de facto de 1976 y, sobre la regulación de las “tercerizaciones”, se eliminó la responsabilidad del empresario para el que se ejecuta la tarea principal. El actual artículo 29 de la LCT (luego modificado por el art. 75, ley 24.013) crea las “empresas de servicios eventuales”, empresas con capacidad de proveer la contratación de trabajadores para la realización de tareas eventuales, que son aquellas que se refieren a “servicios extraordinarios o de exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento” (art. 99, LCT).Cabe mencionar que el tipo de contrato de trabajo eventual previsto en la LCT habilita al empleador a realizar contrataciones de esta naturaleza, con las características de su modalidad (a plazo). Asimismo, se TODORIESGO

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Por Adriana Micale * modificó el alcance de la responsabilidad solidaria, sólo aplicable para el caso de que la actividad prestada sea “la actividad normal y específica propia del establecimiento” (art. 30, LCT).

La protección del trabajador en materia de salud y seguridad del trabajo En la actualidad, lo normal es que los trabajadores cuenten con el respaldo de la legislación para hacer valer su derecho a ser protegidos eficazmente contra los riesgos de trabajo. Esto se traduce, a su vez, en una obligación por parte de los directivos con respecto a sus empleados. En algunos países se busca que la prevención de riesgos laborales se integre al resto de los puntos a cubrir en la gestión empresarial, entre los que se encuentran su actividad financiera y productiva. Toda prevención de riesgos debe comenzar por la evaluación adecuada del entorno, a cargo de técnicos especializados en la materia. Algunos de los objetivos de dicha observación son: - Estudiar las condiciones del puesto laboral, lo cual incluye las instalaciones, las herramientas y los productos que se utilizan.

- Identificar aquellos peligros a los cuales se exponen los empleados. Cabe mencionar que algunos de ellos pueden ser evitados con facilidad antes de continuar con la evaluación. - Asignar un valor numérico a cada riesgo detectado teniendo en cuenta factores tales como la gravedad de sus potenciales daños y el tiempo que el promedio de los empleados debe exponerse a aquél por día. Luego de esta etapa, es posible ordenarlos en una jerarquía de prioridades. - Y proponer una serie de medidas de prevención para conseguir la eliminación o la reducción de los riesgos. Esta evaluación es tan sólo uno de los pasos hacia la seguridad en un entorno de trabajo, una herramienta a disposición de los empresarios para poder dirigir sus compañías con más certeza. Una vez recibidos los resultados por parte de los técnicos, es posible desarrollar un plan de ejecución para resolver los problemas uno a uno a medida que se cuenta con los medios económicos necesarios. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto en general los mismos principios, los que se sintetizan en “promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”. Se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de una empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Los riesgos derivados del trabajo se definen generalmente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como: “Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador

sufra un determinado daño derivado del trabajo…”. En tanto, la definición de daños derivados del trabajo se establece como “las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”. Por su parte, los aspectos del trabajo que pueden producir riesgos que generen daños se encuadran en la definición de condición de trabajo: “Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: - Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. - La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

- Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados. - Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador”. El concepto actual de condiciones de trabajo trata de interpretar la situación vivida por el trabajador tomando en cuenta todos los factores que tienen

incidencia: el tiempo de trabajo, las formas de remuneración, la organización y el contenido del trabajo, los riesgos físicos, químicos, mecánicos, biológicos y psicosociales, los sistemas de relaciones laborales (participación o autoritarismo, regímenes de permisos y castigos, posibilidades de promoción laboral), los factores propios del trabajador y su entorno (factores biográficos y culturales, edad y género, educación, expectativas y necesidades), el contexto económico, polí-

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SEGURIDAD SOCIAL tico y social, la situación práctica y jurídica del trabajador como empleado, las condiciones de vida, etc.

Prevención de riesgos laborales Uno de los aspectos significativos en la empresa, en relación con las personas, es que éstas puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones. Por eso, algo que debe tenerse muy presente en la prevención de riesgos es que puedan acontecer en el desarrollo de la actividad y en el puesto de trabajo, para lo cual es imprescindible calificar, estratificar. Si se toma como base las enseñanzas que emergen de la legislación española, más específicamente de la Ley de Prevención de 1995, se establece que “se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. Como podemos comprobar, la ley incluye dentro de la definición de prevención el concepto de riesgo laboral: “Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”. La referida ley, asimismo, contempla, como la mayoría de las legislacio-

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nes, otros conceptos tales como: - Accidente de trabajo: “Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena”. - Enfermedad profesional: “La contraída a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro”. En la legislación argentina, surge claramente, según alguna doctrina, que la prevención de los riesgos del trabajo no es sólo una obligación del empleador, sino también del Estado y de los mismos trabajadores, sin analizar las implicancias que tienen las responsabilidades en la fabricación de los elementos de trabajo, como las maquinarias o las sustancias para el uso profesional.

La actividad preventiva La visión organizativa conlleva comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Una operación compleja que requiere intervención del responsable de producción, el cual debe intervenir activamente en esta fase porque es quien tiene la máxima responsabilidad sobre la salud e integridad física de sus hombres. Debe conceder tiempo para la formación y debe motivar a los trabajadores a la seguridad. La inmediatez que se requiere para

ejecutar un programa de formación necesita ineludiblemente mucho más que responsabilidad solidaria. Requiere control, presencia y la pertenencia contra la cual conspira la contratación tercerizada. Un buen diseño y mantenimiento de los canales de comunicación es vital para la buena marcha de la organización. La comunicación es el proceso en virtud del cual los miembros de una organización se transmiten información e interpretan su significado. Es imprescindible que todos lleguen a conocer, con la mayor perfección posible, los deseos de los otros miembros de la empresa o, en otros términos, qué hay que hacer, dónde, cómo, cuándo, a través de quién. Etimológicamente, comunicar viene de communicare, que significa participar, poner en común, poner en relación, comulgar. Esto define muy claramente lo que es la comunicación, en suma, la pertenencia. Lo contrario implica inadecuación de las redes de comunicación, falta de retroalimentación, clima amenazante en las comunicaciones. * Abogada - Master Universitaria de la Universidad de Alcalá y de la OISS en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social y en Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Su sitio web es: www.adrianamicale.com.ar.

JURISPRUDENCIA

El incremento de ciertos riesgos y la actualización de las sumas aseguradas

Epoca estival Por Gustavo Costas *

on la llegada de las primeras temperaturas altas, comienza la época en la que los turistas circulan por todo el país colmando la capacidad de los hoteles, los clubes habilitan la temporada de pileta y los campings se abarrotan de jóvenes y las colonias de vacaciones, de niños. Y con ello, muchas veces ocurren siniestros que generan responsabilidad al propietario del establecimiento, por lo que es momento, inflación de por medio, de actualizar las sumas aseguradas para tener una adecuada cobertura asegurativa. Ampliando los conceptos vertidos en la edición de Todo Riesgo de agosto de 2012 y partiendo de la responsabilidad del hotelero que el propio Código Civil impone en el art. 1198 y siguientes por los daños ocurridos a los pasajeros dentro del establecimiento por el uso de las instalaciones, también debemos tener en cuenta el concepto de “deber de seguridad” que asume el empresario prestador de servicios turísticos cuando un cliente contrata esos servicios. La responsabilidad le es atribuida de manera objetiva, no sólo por el uso de la “cosa”, sino también por los daños que pueden causar sus dependientes en ocasión del trabajo que realicen dentro del establecimiento.

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Algunos precedentes La jurisprudencia es terminante con la responsabilidad que se le atribuye al empresario, salvo por una grave imprudencia de la víctima. Veamos algunos fallos demostrativos de la conveniencia de tener un buen seguro: 1) “Corresponde resarcir los daños sufridos por el pasajero de un hotel al que se le sustrajo en el establecimiento un bolso con una computadora portátil en su interior si conforme a la profesión del accionante y demás actividades de investigación y académicas resulta verosímil con fuerte grado de certeza moral que contara con este elemento de gran utilidad, fácil transporte, escasas dimensiones y gran caudal de espacio para guardar todo tipo de información. No puede considerarse a la notebook o laptop como un efecto de gran valor de los que regularmente no llevan consigo los viajeros”. “La pérdida de la información privada contenida en la computadora portátil no puede imputarse al huésped, sino a la violación del deber genérico de seguridad que corresponde al hotelero. No se puede exigir al damnificado la prueba de tal información por ser de imposible producción, máxime

Nos acercamos al verano, que es la temporada que genera mayor movimiento de turismo por el goce de las vacaciones anuales y con ello aumentan, en determinados rubros, los riesgos de padecer siniestros. cuando quedaron acreditadas las actividades académicas y docentes que hacen presumir que los datos eran acordes a tales ocupaciones”. “El daño moral padecido también debe indemnizarse, pues la pérdida del equipo portátil como de los datos personalísimos en ella contenidos y la posibilidad de que terceros se hagan de información de extrema privacidad configuran en su titular una intranquilidad espiritual de gran magnitud”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, 22 de junio de 2009, Calderón, Manuel Ignacio c/ Kenmar SA s/ daños y perjuicios. 2) “El art. 1198 del Código Civil sanciona la responsabilidad de los dueños de hoteles, hospedajes y establecimientos de acceso público por los daños que sufrieren los efectos confiados por los clientes”. “Se trata de una responsabilidad contractual, como lo considera la generalidad de la doctrina”. “Los requisitos de la responsabilidad que emerge de la norma enunciada son los siguientes: a) que el damni-

JURISPRUDENCIA ficado se aloje en el establecimiento del demandado en calidad de viajero, huésped o residente accidental; b) que el daño incida en los efectos del damnificado, sea porque hayan sido destruidos o deteriorados, sea que hayan desaparecido”. “Considero que ambos aspectos se han configurado en la causa, que por lo demás no fueron desvirtuados mediante prueba en contrario”. “En este sentido, se ha expuesto que, aunque el art. 1198 parece exigir que se identifique como autor del daño a un empleado del hotelero, etc., no es así pues rigen los principios de la responsabilidad contractual u ordinaria en virtud de los cuales al damnificado le basta probar los dos extremos antes mencionados que evidencian el deber de custodia (alojamiento) del demandado y el incumplimiento (daño) de éste. Por lo tanto, el demandado sólo puede eximirse de responder demostrando que el daño es obra del propio damnificado o que el daño es resultado de un caso fortuito o fuerza mayor”. “En suma, pesa sobre éste la carga de la prueba a fin de eximirse de responder”. “No constituye una causal de exoneración de la responsabilidad establecida por el art. 1198 del Código Civil la mera ausencia de culpa que intente acreditar el hotelero o dueño de hospedaje”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 11 de marzo de 2002, Fernández, Fabio Daniel c/ Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas Privado s/ daños y perjuicios. 3) “Cabía a la demandada arbitrar los medios para evitar que quienes no fuesen socios circulasen por la zona de vestuarios y baños reservados para los socios. La eventual existencia de carteles indicando la mentada prohibición –circunstancia invocada, pero no acreditada en autos– es evidentemente ineficaz como medida de seguridad para evitar que se produzcan accidentes como el padecido por Angiolini, pues éste sólo hubiera podido visualizarlo una vez ingresado en el lugar donde se produjo el accidente”. “Se trata de un espacio abierto al público y no se impidió idóneamente el TODORIESGO

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ACCIDENTE EN UNA COLONIA DE VACACIONES “En el sub lite no se encuentra discutido que los actores enviaron a su hijo a la colonia de vacaciones, que funcionaba en el club José Hernández. El menor J. G. B. sufrió un percance, encontrándose en la pileta para mayores del establecimiento. Evidentemente, nos encontramos ante un cuadro de responsabilidad contractual y dentro de ella, de una obligación de seguridad, consistente en velar por la integridad física de los niños en el natatorio”. “Entiendo que de acuerdo con las proyecciones del art. 902 del Código Civil, la intención común de las partes, que debe establecerse de acuerdo con lo que verosímilmente pudieron entender obrando con cuidado y prevención (art. 1198 del mismo cuerpo legal), consistía en garantizar el perfecto estado del menor cuando los padres lo retiraban del establecimiento o el regreso sano y salvo a su domicilio”. “En el sub lite justamente, los propios responsables del cuidado de los niños han aportado datos de los que se extrae, sin lugar a duda alguna, su responsabilidad en el siniestro que me ocupa. De lo brevemente expuesto se desprende que ha existido culpa de la parte demandada en el cuidado del menor (art. 512, Código Civil), habida cuenta de que sufrió un daño a su salud por haber estado más tiempo del debido bajo del agua, sin que la parte demandada hubiera acreditado algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Me inclino, pues, por rechazar los agravios formulados al respecto y mantener la responsabilidad establecida en la sentencia en crisis”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 3 de junio de 2009, B. P. J. L. y otro c/ Copushian, Cecilia Carolina y otros s/ daños y perjuicios.

acceso, pese al riesgo inherente a un sitio donde circula agua jabonosa con potencialidad para producir caídas y resbalones”. “El caso de autos constituye un acontecimiento que era previsible y que podría haber sido evitado si se hubiesen arbitrado los medios que su calidad de propietario le impone al Círculo General Urquiza”. “No se encuentra en discusión la importancia de la institución demandada ni la loable actividad social, cultural y educativa que ésta brinda a la comunidad. Empero, tal circunstancia no la exime de la obligación de responder por los daños provocados por el riesgo o vicio de las cosas de las que es dueña o guardiana a la luz del régimen de responsabilidad civil vigente”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 17 de marzo de 2011, Angiolini, Horacio Antonio c/ Círculo General Urquiza s/ daños y perjuicios. 4) “Si el huésped de un hotel familiar sufre un accidente al caer por una escalera del inmueble, la responsabilidad

por los daños y perjuicios que se le ocasionaron deben ser imputados al explotador del albergue, en virtud de la obligación de seguridad que debe brindar en sus instalaciones a quien en ellas hospeda, dado que la relación hotelerohuésped queda atrapada en la órbita de la responsabilidad contractual”. “Si bien la escalera no es en sí misma una cosa riesgosa, adquirió tal carácter por el deficiente estado de seguridad en el que la mantuvo el hotelero, quien debe responder al no poder demostrar haber realizado acciones de poca o mínima monta (colocación de pasamanos, bandas antideslizantes en los escalones) que tienden a preservar la integridad física de los pasajeros que allí vivan”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, 15 de febrero de 2006, Raffo, Leonor c/ González, José y otro s/ daños y perjuicios. * Director del Estudio Gustavo Costas & Asociados. Su dirección de correo electrónico es: gcostas@gustavocostasyasoc.com.ar.

ECONOMIA, INVERSIONES Y FINANZAS TOTAL: 122.026,5

COMO INVIERTE EL SECTOR ASEGURADOR

SEGUROS DE PERSONAS 47.469,8

SEGUROS PATRIMONIALES 44.759,8

TRANSP. PUBLICO DE PASAJEROS 820,1 RIESGOS DEL TRABAJO 28.976,8

NOTA: las cifras son a junio de 2014 y se expresan en millones de pesos. FUENTE: Todo Riesgo, sobre la base de los balances presentados por las entidades ante la SSN.

INVERSIONES DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS DE PERSONAS ENTIDAD

Títulos públicos

Acciones

Obligaciones negociables

ORIGENES RETIRO 4.754.856.655 135.775.617 2.368.283.104 LA ESTRELLA RETIRO 1.408.138.678 0 887.962.960 ZURICH INT. LIFE 742.836.208 13.072.604 692.830.852 HSBC NYL RETIRO 3.414.236.074 0 1.180.192.926 METLIFE RETIRO 2.350.943.636 0 1.533.334.870 NACION RETIRO 1.252.105.253 8.156.132 346.683.662 METLIFE 770.505.367 0 403.090.191 PRUDENTIAL 737.801.837 0 457.137.902 SAN CRISTOBAL RETIRO 1.094.499.380 25.697.301 218.962.441 SMG LIFE RETIRO 822.148.732 24.895.093 259.448.900 HSBC NYL VIDA 555.709.496 17.894.297 582.811.778 BINARIA RETIRO 503.585.672 0 374.143.899 CREDICOOP RETIRO 602.282.015 0 201.985.884 SMG LIFE 91.583.782 329.733.814 119.034.850 CARDIF 0 0 86.743.153 BHN VIDA 95.853.029 28.055.580 118.290.096 CNP ASSURANCES 149.614.588 6.211.779 61.928.759 LA SEGUNDA RETIRO 23.691.367 32.241 75.499.414 GALICIA SEGUROS 88.475.830 12.513.939 174.330.455 ZURICH SANTANDER SEGUROS110.219.260 0 60.864.343 INTERNACIONAL VIDA 116.264.201 1.192.500 29.469.430 BINARIA VIDA 138.196.973 570.343 76.265.029 PROVINCIA VIDA 24.772.960 0 53.125.369 PROYECCION RETIRO 168.066.260 0 0 SOL NACIENTE 21.486.078 0 0 LA SEGUNDA VIDA 3.835.365 1.095.742 35.534.674 MAPFRE ARGENTINA VIDA 29.015.146 42.570 16.471.735 CPSM BS. AS. 54.034.452 0 20.308.780 GALICIA RETIRO 23.463.616 0 45.924.119 INSTITUTO DE SALTA 35.941.527 8.081.260 13.222.937 IAPS ENTRE RIOS RETIRO 19.706.063 29.167 36.079.638 SMSV SEGUROS 562.388 0 6.988.977 ORIGENES VIDA 25.663.709 7.931 11.046.775 CAJA RETIRO 11.995.943 0 8.030.138 INTERACCION SEGUROS 10.908.255 0 6.011.027 TOTAL DEL MERCADO 20.295.217.848 617.329.235 10.575.466.292 TODORIESGO

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A junio de 2014

Fondos Depósitos Fideicomisos Préstamos Otras comunes a plazo financieros inversiones de inversión 1.080.842.845 678.170.136 313.770.913 0 0 1.816.615.024 1.604.199.974 98.219.394 456.643 0 729.766.790 44.235.493 0 3.921.276 3.190.387.025 215.345.672 0 143.193.202 0 0 358.659.816 64.407.342 993.519 0 442.407 546.101.116 745.226.837 176.945.510 0 0 169.629.864 36.519.634 2.942.198 3.366.509 135.921.043 237.875.401 0 0 57.405.774 0 53.841.857 39.380.741 17.099.082 22.255.008 10.000.000 223.873.404 85.369.018 2.839.014 9.907.161 0 117.894.833 0 9.694.606 18.939.237 0 63.639.318 0 3.965.574 0 228.242 45.365.483 0 3.445.822 0 2.146.829 168.160.265 1.810.063 8.736.945 312.921 0 136.750.413 316.513.726 11.664.371 0 0 148.022.993 71.070.624 27.854.490 0 0 103.375.530 108.227.780 2.471.139 0 183.555 170.962.905 133.332.826 3.964.747 0 40.637 33.464.444 66.533.261 27.718.015 0 0 54.640.465 97.773.285 5.504.204 0 0 109.166.956 0 0 0 0 30.907.361 0 2.194.521 0 10.017 70.268.972 87.728.720 5.838.284 0 4.078.610 0 0 0 161.119 0 25.743.227 102.372.094 0 1.157.164 0 65.362.491 39.905.297 2.871.107 59.619 8.824 30.715.477 57.680.016 90.875 468.038 0 4.358.314 26.836.845 5.773.582 0 0 3.963.509 15.732.758 12.740.098 0 0 36.590.868 4.328.899 0 0 0 3.781.826 28.020.782 3.276.733 0 4.852.046 39.121.766 21.923.707 7.511.799 0 7.901.893 29.924.638 5.806.372 2.100.378 0 0 16.892.813 20.378.872 40.181 0 0 9.246.486 10.138.733 5.620.767 0 -41.655 7.012.176.365 4.579.617.685 910.251.548 121.184.588 3.358.507.490

Total de inversiones 9.331.699.270 5.815.592.673 5.417.050.248 4.952.967.874 4.308.781.590 3.075.218.510 1.521.974.806 1.490.220.914 1.481.735.810 1.428.481.322 1.302.944.247 945.562.705 855.226.033 719.372.640 551.671.663 489.146.812 432.013.130 407.524.137 403.035.944 329.001.557 256.093.087 248.144.244 245.812.915 168.227.379 150.758.563 148.673.119 134.483.857 111.311.973 101.824.100 98.165.491 95.746.255 84.010.530 74.549.803 57.337.947 41.883.613 47.469.751.051

Crece la presión en el frente externo Enfoque

a presión sobre el dólar es la variable que delata la magnitud del problema. Refleja desequilibrios presentes y, sobre todo, incertidumbre respecto del futuro porque no se ve cambio alguno en la política económica que logre revertir la pérdida de reservas de divisas. Poco sentido tiene ahora decir que el dólar informal es un mercado pequeño y poco representativo. Los mercados de cambio legales que mueven cientos de millones de dólares al día a través de compra de bonos en pesos y su venta en dólares, ya sea en la Bolsa local o en Wall Street (los llamados “dólar Bolsa” y “contado con liquidación”, respectivamente) fueron los

verdaderos impulsores de la escalada. A través de estos mecanismos, las empresas se proveen en forma legítima de divisas que emplean para la compra de insumos o para remesar utilidades, operaciones que de otra forma no TODORIESGO

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Por Horacio Lachman

El escenario y las expectativas económicas registran en los últimos meses un deterioro significativo. La actitud oficial de negar o minimizar los problemas o, en todo caso, atribuirlos al accionar de los fondos buitre y de la especulación crea una especie de anestesia, se coincida o no con esa interpretación. Pero la magnitud de los desequilibrios macro genera hoy y proyecta hacia adelante un fuerte impacto social. La importante caída del comercio exterior y de la actividad industrial en agosto, en un contexto de creciente preocupación por el empleo, dan cuenta de un escenario crítico. La luz roja se enciende en el mercado cambiario. podrían concretar porque el Banco Central no les vende divisas. En estos mercados, la cotización creció más rápidamente aun que en el mercado informal y esa paridad es la que las empresas tienen en cuenta para calcular

el costo de sus insumos importados o sus utilidades. O sea, ese es el valor que gradual pero inexorablemente van trasladando a los precios porque es el que representa sus costos ya que el dólar cercano a 8,50 pesos es prácticamente inaccesible. No sorprende entonces la creciente presión inflacionaria. Sin dudas, el encarecimiento del dólar y la masiva suba de tarifas de gas, luz, agua, combustibles, peajes, etc., son variables directamente inducidas por el Estado que generan inflación de oferta por el fuerte impacto sobre los costos, tanto de producción como de vida. La emisión monetaria, producto de un gasto público que excede holgadamente la recaudación –y todo indica que la expansión monetaria tiende a acelerarse–, alimenta y potencia desde la demanda las presiones inflacionarias sobre los costos. La conducción económica mantiene un freno para bloquear el avance de la inflación que genera fuertes distorsiones. En efecto, el exportador recibe por dólar cerca de 8,50 pesos menos retenciones, lo que explica la baja de las exportaciones, la postergación de la liquidación de la cosecha y, sin dudas, la salida del país de parte de la producción en forma ilegal. Esta carga sobre el sector exportador permite que un sector de la importación –elegido arbitrariamente por las autoridades– consiga dólares a cerca de 8,50 pesos. Pero, aunque las autoridades lo nieguen, cada vez hay menos sectores beneficiados por ese dólar cercano a 8,50 pesos. Fruto de esta política, en agosto, las importaciones cayeron un 20 % en términos interanuales, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 10 %. Las exportaciones de origen industrial exhiben una caída del 13 %. Pese al derrumbe de importaciones, la Argentina tiene este año el superávit más bajo de

la década. Las necesidades de pago de divisas para servicios se comen el magro superávit comercial, de manera que no ingresan divisas al Banco Central, aun con los pagos bloqueados. Los ingresos por exportaciones se consumen íntegramente en la atención de pagos impostergables cuyo incumplimiento implicaría ingresar en una cesación de pagos. La deuda acumulada con los importadores supera los 5 mil millones de dólares.

Enfoque

Realidad dual El país vive, sin dudas, una realidad dual que hace complicada la toma de decisiones. El alza de las acciones y de los bonos, hasta fines de septiembre, reflejaba la realidad de Vaca Muerta y de las riquezas naturales de la Argentina y, además, la expectativa de que el ganador de las elecciones del año próximo va a tener el horizonte y el respaldo político necesarios para enfrentar la crisis. Pero en el corto y mediano plazo, el enflaquecido superávit comercial deberá soportar una factura energética de más de 10 mil millones de dólares, con una pérdida de ingresos por la baja de precios de la cosecha del orden de los 12 mil millones de dólares. El acceso al crédito ex-

Sin dudas, el encarecimiento del dólar y la masiva suba de tarifas de gas, luz, agua, combustibles, peajes, etc., son variables directamente inducidas por el Estado que generan inflación de oferta por el fuerte impacto sobre los costos, tanto de producción como de vida. La emisión monetaria, producto de un gasto público que excede holgadamente la recaudación, alimenta y potencia desde la demanda las presiones inflacionarias sobre los costos.

terno sigue bloqueado y difícilmente se abra mientras el país esté enfrentado con la Justicia norteamericana, mucho más después de que el juez Griesa haya considerado a la Argentina en desacato. Muchos aseguran que en enero próximo, cuando caiga el derecho de los acreedores que entraron en el canje de reclamar mejoras que reciban los que no entraron, el Gobierno llegará a un acuerdo con los fondos buitre que normalizaría la situación. Pero no es seguro ese camino y el deterioro de la situación hasta llegar a enero puede hacerlo complicado. La caída de los precios internacionales, el estancamiento en Brasil, la pérdida de competitividad generalizada de las exportaciones por el atraso cambiario, la pérdida de reservas que en pequeñas dosis se advierte día a día, la fuerte emisión monetaria proyectada que reduce la capacidad del Banco Central de manejar el mercado y la cercanía de las elecciones que hace cada vez más difícil tomar medidas duras plantean un escenario muy complejo; aun con voluntad de pago y de normalizar la situación a partir de enero. Esto explica que se asista a una escalada cambiaria, que no es corrida sólo por la regulación cada día más rigurosa de los mercados.

Muchos aseguran que en enero próximo, cuando caiga el derecho de los acreedores que entraron en el canje de reclamar mejoras que reciban los que no entraron, el Gobierno llegará a un acuerdo con los fondos buitre que normalizaría la situación. Pero no es seguro ese camino y el deterioro de la situación hasta llegar a enero puede hacerlo complicado. TODORIESGO

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SEGUROS TODO

LIBROS

LECTURAS DEL MES Imitación de Guatemala Autor: Rodrigo Rey Rosa Editorial: Alfaguara Precio: 219 pesos Páginas: 361 Imitación de Guatemala es una tetralogía narrativa: es la edición de cuatro novelas breves que la Editorial Alfaguara hizo de Rodrigo Rey Rosa. El título de la obra compilatoria no podría ser más acertada: el realismo inunda lo escrito, brota de lo profundo de los conflictos que habitan cada una de las historias, que son una mezcla más o menos equilibrada de violencia y política. Es, después de todo, la particular (y pesimista) manera de ver su propio país que tiene el mismo Rey Rosa. La mirada del autor es la nostalgia de un regreso. Porque él se fue de Guatemala en 1979 agobiado por la violencia guatemalteca, se instaló en Nueva York y estudió cine. El rasgo cinematográfico de su prosa, como él mismo lo reconoce en el prólogo, está por momentos demasiado presente en forma de pausas descriptivas en tercera persona. Luego de su estadía en Estados Unidos, el destino fue Marruecos, tal el recorrido del personaje principal de El cojo bueno, la segunda novela de la obra. En ese país desarrolló la parte más importante de su trabajo (más precisamente en el taller literario que Paul Bowles tenía en Tánger) hasta su retorno hacia 1992 a Guatemala. Todas las obras que componen este volumen fueron escritas en el período guatemalteco que abre su retorno y por eso no extraña el modo y, menos, el TODORIESGO

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contenido de lo narrado: hasta el ’94, por lo menos, el país centroamericano vivió un clima de intensa violencia política con libertades institucionales e individuales cercenadas; si a esto se le suma el pasado reciente de crecimiento en el Primer Mundo que experimentaba el autor para aquella época, puede que los climas que conviven en Imitación de Guatemala cobren más sentido a los ojos del lector.

El principio del placer y otros cuentos Autor: José Emilio Pacheco Editorial: Tusquets Precio: 185 pesos Páginas: 321 Uno quiere creer que no ocurre siempre y hace lo posible para que no suceda, por lo menos en otros ámbitos. Pero la justicia siempre es impuntual. Los lectores de la Argentina deberían estar de jolgorio luego de que Tus-

quets publicara, por fin, la primera edición nacional de El principio del placer y otros cuentos. Publicada por primera vez en 1972, esta edición incluye, además, los cuentos pertenecientes

Por Bruno Levy a El viento distante, originalmente publicado en 1963. Menudo retraso el de estas obras para un autor que tenía ya publicados todos sus poemas (el género por el cual es más reconocido) y Las batallas en el desierto, la nouvelle maravillosa que ya fue comentada números atrás en este mismo espacio. Si hay que destacar un elemento fundamental que atraviesa todos los cuentos de este volumen es la presencia de muchísimos personajes infantes y adolescentes. Son chicos que sobreviven, que aprenden a sobrellevar las circunstancias de la vida: los primeros choques de libertad con un mundo que se les presenta hostil, los rechazos, los encuentros y desencuentros amorosos, la violencia y el amor. Son, se podría decir, cuentos de descubrimientos. Y hay que hacer el esfuerzo por entender la importancia de semejante decisión para una época en la que era muy difícil encontrar menores protagonizando historias sin más tareas que las de ser ellos: menores, aprendiendo, creciendo. Creo que es un libro al que se le pueden atribuir dos testimonialidades, ambas singulares pero a la vez co-determinadas: por un lado, puede ser un ejemplo más de aquellos que sostienen que la juventud es una invención de los ’60, a esta altura una frase hecha; y, por el otro, puede ser el reflejo literario del protagonismo político que iba asumiendo la juventud en México, cuyo hito máximo fue la trágica noche del 2 de octubre, hoy conocida como la Masacre de Tlatelolco.

TODO CINE

Por Nicolás Lachman

ESTRENOS DE SEPTIEMBRE in presentar ninguna película espectacular, la cartelera del mes pasado nos hizo ver algunas obras que son para tener en cuenta. Se destacó fundamentalmente Comando especial 2 (Estados Unidos, 2014), tal vez la mejor comedia del año, donde la dupla de rea-

Comando Especial 2

Las actuaciones (en particular, de Philip Seymour Hoffman, en uno de sus últimos papeles antes de su temprano fallecimiento) hacen mucho para superar ciertas ingenuidades de los personajes presentes en el libro de John le Carré, en el que se basa el film. El hombre más

El hombre más buscado

lizadores Phil Lord y Christopher Miller volvió a brillar luego de Comando especial 1 y La gran aventura de Lego. Basada muy lejanamente en la serie homónima de los ‘80 protagonizada por Johnny Depp, el film nos presenta a dos policías (encarnados por Jonah Hill y Channing Tatum) que se infiltran en un campus universitario para atrapar a una red de narcotraficantes. La química entre Hill, un notable actor de comedia, y Tatum, un intérprete de acción que no pierde la gracia (al estilo Mark Wahlberg), es perfecta, al punto que no sabemos si estamos viendo una película de acción, una comedia, una historia de amor gay o, como es este caso, todo junto y mezclado. Hay muchísimas ideas brillantes, tanto en el humor físico como en los diálogos, y cada minuto de su duración nos trae alguna sorpresa y risa, aunque a veces (por lo menos en dos casos, según este comentarista) la humorada sea cuestionable. El film se mantiene casi siempre arriba y,

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en clave de farsa, presenta (algo raro para el cine comercial) una situación borrosa, donde la amistad y el enamoramiento entre hombres están en primer plano. Comando especial 2 también realiza una sátira de los diferentes géneros y de la industria de las secuelas. El en-

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frentamiento entre Estados Unidos y el mundo árabe, la reaparición de conflictos en Europa y, en particular, de los duelos entre Rusia y las potencias occidentales volvieron a traer al centro las historias de espionaje. Un clima de Guerra Fría ya se podía visualizar en películas tan anodinas como Los Muppets 2 o X-Men: Días del futuro pasado, estrenadas en mayo pasado. Bajo este espíritu, en septiembre, dos films más elaborados desarrollan sus historias en Alemania, cuna de los relatos de espionaje e intriga desde que la división de ese país (y su capital) tras finalizar la Segunda Guerra Mundial fue tomada como símbolo de la Guerra Fría. Uno es el caso de El hombre más buscado (dirigido por Anton Corbijn, Estados Unidos, 2014), en el que un checheno musulmán llega ilegalmente a Hamburgo y llama rápidamente la atención de los servicios de inteligencia occidentales. La película se destaca por su atmósfera seca, amarga y sin muchos subrayados.

buscado es una buena película con un muy buen final, en el que, como en muchas de las mejores resoluciones, algo que estaba en segundo o tercer plano pasa al primero y explota brutalmente, cambiando el sentido de lo que habíamos entendido hasta allí. En el otro caso, Dos vidas (dirigida por Georg Maas, Alemania - Noruega, 2012), se interrelacionan dos derrumbes germanos y sus herencias: el del nazismo y el de la República Democrática de Alemania. Apoyándose en casos reales, Maas crea una historia en la que el drama familiar se entrecruza con la historia de misterio. Como en muchos films de espionaje (por ejemplo, las recientes Syriana y El topo), la trama se vuelve por momentos confusa y no vale la pena adelantar mucho; pero da la impresión de que Maas no llevó hasta sus últimas consecuencias la tragedia planteada y que el final no termina de cerrar del todo. Sin ser un gran fan de Terry Gilliam (el realizador inglés de Brazil y

Dos vidas 12 monos), este cronista puede decir que su última película, Un mundo conectado (Reino Unido - Estados Unidos - Rumania - Francia, 2013), representa una interesante aproximación a una distopía tecnológica. El film nos ubica en un mundo futuro en el que todos se hallan conectados a la web, invadidos por la publicidad y en donde Qohen (un irreconocible Christoph Waltz), un ser recluido y atravesado por diversas neurosis, busca un sentido a su vida. Con pocos personajes y un gran diseño de producción, Gilliam narra una pequeña fábula acerca de las

Lucy alienaciones y miserias del mundo contemporáneo y sus transformaciones. Como en todas las películas de Gilliam, lo ridículo, lo exagerado y el pastiche pueblan este universo. En Lucy (dirigida por Luc Besson, Francia, 2014), Scarlett Johansson interpreta a una ingenua estudiante secuestrada por la mafia taiwanesa a la que operan e insertan en el estómago unos paquetes de una nueva droga. Luego de ser golpeada, los paquetes se abren y la chica empieza a sufrir mutaciones que la convierten en una súper heroína. Basándose en la cono-

cida idea de que los seres humanos sólo usamos el 10 % de nuestro cerebro, el film se pregunta qué pasaría si llegáramos al 100 %. La película combina humor negro, mucha acción y teorías pseudo-científicas que, más que investigaciones reales, revelan las obsesiones contemporáneas por las neurociencias y los efectos de las drogas sobre cuerpos y mentes. Lucy encandila por su velocidad y su narración atrapante. Agradecemos por las imágenes a UIP, Diamond Films y CDI Films.

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SEGUROS TODO

CURIOSIDADES

Por Leonardo Levy *

CALESITAS ubo un momento en la vida de cada uno de nosotros que dar vueltas y vueltas en círculos no era sinónimo de estar perdido. Todo lo contrario. Fuimos víctimas cómplices de una circunferencia espléndida y perfecta que solía ser la mejor usina alimentadora de sueños y un efectivo repelente de tristezas. Quien no se haya subido alguna vez a una calesita poco sabe de dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos, de alzar la mano orgulloso ostentando la gloria de una sortija o de viajar en auto, caballo y avión sin más licencia que las ganas de que la música no se termine nunca. Se tiene información de que las primeras versiones de calesitas fueron creadas en Turquía y que constaban de un círculo giratorio sostenido por un poste de donde colgaban caballitos. La fuerza centrífuga hacía que la experiencia fuera sumamente excitante. La tracción se hacía con animales o era llevada a cabo por personas. Según se cree, los viajeros que volvieron desde Oriente llevaron la idea al Viejo Continente para luego extenderse a más lugares. La primera calesita argentina se instaló en 1870 en el antiguo barrio del

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Parque, que quedaba donde hoy está la Plaza Lavalle y de donde partió alguna vez el primer tren de la Ciudad de Buenos Aires. Esta calesita había sido fabricada en Alemania (hasta 1891 no se fabricaría ninguna en el país) y era impulsada por la fuerza de un equino. Dicen los entendidos en el rubro que la calesita es la fija y el carrusel es el que mueve a sus caballos en forma circular, conforme empieza a girar. Dentro de estas calesitas y carruseles, el joven usuario puede maravillarse al encontrar aviones, caballos, autos, perros, tazas o mini calesitas que giran, trencitos e, incluso, lanchas. La mayoría de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires tienen o tuvieron una calesita. En la actualidad existen más de 50 que sobreviven al cine, a la playstation y a Internet y que son puestas en valor por la Asociación Argentina de Calesiteros y Afines, un ente que brega por conservarlas y retornarles el atractivo cultural que tuvieron dentro de la identidad porteña. Desde 1930, un gran invento argentino complementa de forma perfecta la experiencia de ir a la calesita: la sorti-

ja. Este preciado botín es un instrumento metálico insertado dentro de una pieza de madera con forma de pera o zapallo pequeño. El calesitero (quien casi siempre usa boina) se para a un costado de la calesita en un lugar fijo y agita el instrumento citado esquivando las manos de los niños que hacen lo imposible por tomarlo. El que consigue sacarle la sortija obtiene el derecho a dar una vuelta adicional en la calesita. El bonus de la sortija se introdujo en la época en la que solía hallarse a calesiteros nómades, que armaban sus calesitas en cualquier potrero, donde permanecían un tiempo y luego se mudaban a otro sitio. Una de las fábricas más famosas de calesitas en nuestro país fue la de los hermanos Sequalino, quienes no sólo construían para el mercado nacional (la mayoría de las calesitas de la Ciudad de Buenos Aires fueron hechas allí), sino también para Uruguay, Perú, Chile, Paraguay y Brasil. Cada calesita tenía un período de producción de alrededor de un mes. Lamentablemente, la fábrica cerró en 1984 en forma definitiva. Ver una calesita de pasada es un hermoso flirteo con la niñez de cada uno. Seguramente, no seremos pocos los que cada vez que escuchamos la música de “La gallina turuleca”, cantada por Gaby, Fofó y Miliki, volvemos a sentir el viento en la cara dentro de esa rueda mágica. * Por cualquier consulta escribir a cyp@ revistatodoriesgo.com.ar.

NORMAS Estadísticas e Indicadores INDICE

NORMATIVA DE SEGUROS

Seguros 166 Normativa de Seguros.

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EMPRESAS

PRODUCTORES Y CORREDORES

- 28/08/14 - Resolución 38.560 Se autoriza a Supervielle Seguros S.A. a operar en accidentes personales en el territorio de la República Argentina. - 05/09/14 - Resolución 38.570 Se prohíbe a Trayectoria Compañía de Seguros S.A. celebrar nuevos contratos de seguro en todas las ramas en que opera. - 05/09/14 - Resolución 38.572 Se aplica a Sumicli Asociación Mutual de Seguros un llamado de atención. - 10/09/14 - Resolución 38.581 Se aplica a Escudo Seguros S.A. un apercibimiento. - 10/09/14 - Resolución 38.582 Se autoriza a Hanseatica Compañía de Seguros S.A. a operar en incendio en el territorio de la República Argentina. - 22/09/14 - Resolución 38.605 Se levantan las medidas cautelares que fueran adoptadas respecto de Trayectoria Compañía de Seguros S.A. - 22/09/14 - Resolución 38.612 Se autoriza a Metlife Seguros S.A. a operar en seguro de cristales en el territorio de la República Argentina.

- 20/08/14 - Circular 8724 - Resolución 38.546 - Inscripción de personas físicas en el Registro de Productores Asesores de Seguros. - 20/08/14 - Circular 8725 - Resolución 38.547 - Inscripción de personas jurídicas en el Registro de Productores Asesores de Seguros. - 20/08/14 - Resolución 38.548 Se dispone la inhabilitación del productor asesor de seguros Gustavo D. Sánchez, matrícula 45.756, hasta tanto comparezca munido de los registros de uso obligatorio llevados en forma legal. - 20/08/14 - Resolución 38.549 Se dispone la inhabilitación del productor asesor de seguros Gustavo M. Linardelli, matrícula 67.276, hasta tanto comparezca munido de los registros de uso obligatorio llevados en forma legal. - 22/08/14 - Resolución 38.553 Se levantan las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros Víctor S. Tortorelli, matrícula 37.502. - 10/09/14 - Resolución 38.583 Se dispone la inhabilitación del productor asesor de seguros Marcelo O. Rodríguez, matrícula 66.983, hasta tanto comparezca munido de los registros de uso

NORMAS, ESTADISTICAS E INDICADORES

obligatorio llevados en forma legal. - 11/09/14 - Resolución 38.592 Se levantan las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros José M. H. Oberst, matrícula 37.502. - 22/09/14 - Circular 8776 - Resolución 38.603 - Inscripción de personas físicas en el Registro de Productores Asesores de Seguros. - 22/09/14 - Circular 8777 - Resolución 38.604 - Inscripción de personas jurídicas en el Registro de Productores Asesores de Seguros. - 22/09/14 - Resolución 38.606 Se levantan las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros David J. M. Rubino, matrícula 1746.

ESTADISTICAS - 19/08/14 - Circular 8722 - Estimación de la producción mensual a mayo de 2014. - 28/08/14 - Circular 8738 - Estimación de la producción mensual a junio de 2014. - 10/09/14 - Circular 8747 - Boletín estadístico Nº 110 correspondiente al 1º trimestre de 2014. - 17/09/14 - Circular 8763 - Estados patrimoniales y de resultados al 30 de junio de 2014. - 17/09/14 - Circular 8764 - Inversiones, créditos y deudas al 30 de junio 2014. - 17/09/14 - Circular 8765 - Estados de cobertura de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar al 30 de junio de 2014.

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SEGUROS

TECNICA Y CONTABLE

OTRAS

- 28/08/14 - Circular 8739 - Rentabilidad bruta mensual de las entidades de seguros de retiro para rentas vitalicias previsionales y rentas derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo correspondientes a junio de 2014. - 28/08/14 - Circular 8740 - Determinación de la tasa testigo del conjunto de inversiones en rentas vitalicias previsionales para agosto de 2014. - 05/09/14 - Circular 8745 - Determinación de la tasa testigo del conjunto de inversiones para las pólizas de seguro de retiro voluntario correspondiente a agosto de 2014. - 10/09/14 - Circular 8746 Tipos de cambio, cotización de títulos públicos y acciones al 31 de agosto de 2014. - 15/09/14 - Circular 8760 - Rentabilidad bruta mensual de las entidades de seguros de retiro para rentas vitalicias previsionales y rentas derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo correspondientes a julio de 2014. - 17/09/14 - Circular 8762 - Indicadores del mercado asegurador al 30 de junio de 2014. - 26/09/14 - Circular 8786 - Determinación de la tasa testigo del conjunto de inversiones en rentas vitalicias previsionales para septiembre de 2014. - 26/09/14 - Circular 8787 - Determinación de la tasa testigo del conjunto de inversiones para las pólizas de seguro de retiro voluntario correspondiente a septiembre de 2014.

- 05/09/14 - Resolución 38.571 Se inscribe bajo el Nº de orden 36 en el Registro de Sociedades de Graduados en Ciencias Económicas a Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L. - 10/09/14 - Resolución 38.580 Se crea en el ámbito de la gerencia de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de esta Superintendencia de Seguros de la Nación, el Registro de oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador. - 10/09/14 - Circular 8752 - Registros de agentes institorios. R.A.I. Sistema de información web. - 12/09/14 - Resolución 38.595 – Pago de primas en concepto de reaseguros al exterior. - 15/09/14 - Circular 8758 - Sistema de Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP). Codificación de los ramos de seguros. - 17/09/14 - Circular 8761 - Inversiones productivas computables para el punto 35.8.1 inciso K-RGAA. - 18/09/14 - Circular 8773 - Primer Foro Nacional de Responsabilidad Social en el Mercado Asegurador. - 18/09/14 - Circular 8774 - Inversiones productivas computables para el punto 35.8.1 inciso K-RGAA. - 19/09/14 - Circular 8775 - Inversiones productivas computables para el punto 35.8.1 inciso K-RGAA. - 26/09/14 - Circular 8788 - CIPAS. Credencial de Identificación para Productores Asesores de Seguros.

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