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I
Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación
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lig
es ent
QuISI (Qualcomm Innovation Society Index)
Personas
Salud Móvil
Innovación
Gobierno
Empresas
ele
me
La medición del QuISI se realiza para Brasil y México, dos de las 20 economías más importantes del mundo y las principales de América Latina, una región en pleno crecimiento en la adopción de servicios y aplicaciones.
T
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Para calcular el QuISI se diseñó una fórmula que integra los tres ámbitos de adopción de las tecnologías en una sociedad: las Personas, las Empresas y los Gobiernos; a través de tres contextos: la Conectividad, la Internet of Everything (también conocida como Machine to Machine o M2M) y la Innovación.
Digit al
En el contexto actual, la movilidad, la computación y la conectividad están transformando a la humanidad, siendo éstos los grandes protagonistas de la Sociedad de la Información y por ende los factores claves para el desarrollo de la Innovación.
Señalización
Qualcomm presenta el primer reporte del Índice de la Sociedad de la Innovación (“Qualcomm Innovation Society Index” - QuISI). El índice tiene como objetivo medir el grado de adopción, asimilación y usos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad como materia prima para la innovación.
Au to
a trí de venta inalámbri Puntos cos
En esta infografía se muestran los resultados de los 3 ámbitos, los 3 contextos y el resultado final (QuISI Total).
Conectividad
Interacción
Es
ac i
n
ción
Comu ni c
de relacio
es
la ca
sac an Tr
ón
POSICIÓN PAÍS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
QuISI Conectividad Resultados Q2 2013
Islandia
Noruega
64.75
Suecia
71.19
74.04
Finlandia
60.88
Canadá
63.26
Holanda
65
Japón
62.40 Dinamarca
72.72
Reino Unido
64.13
España
51.29
EE.UU.
65.32
Austria
62.87
#53 México
Corea
69.99
Alemania
28.85
61.12
#1 Hong Kong
Singapur
61.29
79.24
Australia
56.79
Hong Kong
79.24
Francia
Suiza
Luxemburgo
59.24
67.19
68.16
#53 México
Resultados
28.85
PUNTAJE
79.24 74.04 72.72 71.19 69.99 68.16 67.19 65.32 65.00 64.75 64.13 63.26 62.87 62.40 61.29 61.12 60.88 59.24 58.32 56.79 54.67 53.39 52.59 51.96 51.29 50.82 50.00 49.37 47.91 45.87 45.16 45.12 44.79 44.61 43.32 43.21 43.11 42.81 39.86 39.30 39.09 38.42 36.44 34.10 33.79 32.90 32.58 32.29 32.19 31.29 30.39 29.02 28.85 28.08 24.73 24.28 23.70 23.39 23.05 22.11 22.00 20.92 20.85 20.77 20.16 19.63 19.22 18.94 18.45 17.17 16.85 15.33 9.61
Hong Kong Suecia Dinamarca Noruega Corea Luxemburgo Suiza EE.UU. Holanda Islandia Reino Unido Canadá Austria Japón Singapur Alemania Finlandia Francia Bélgica Australia Nueva Zelanda Irlanda Israel Estonia España Portugal Italia Grecia Emiratos Arabes Unidos Eslovenia República Eslovaca Bulgaria Polonia República Checa Lituania Letonia Hungría Rusia Uruguay Rumania Arabia Saudita Argentina Chile Brasil Malasia Panamá Ucrania Costa Rica Turquía Trinidad y Tobago China Venezuela México Colombia Jamaica Vietnam Egipto Ecuador Tailandia Marruecos Sudáfrica Perú El Salvador Bolivia Paraguay Honduras Guatemala Indonesia República Dominicana India Bangladesh Nicaragua Nigeria
Total de países analizados: 73 (Ver Anexo)
México
Telefonía móvil Suscripciones móviles por cada 100 habitantes
QuISI Conectividad Q2 2013 Por cada 100 líneas móviles
92.4%
Población alfabetizada > de 15 años / Población grupo etario
USD 15,300
PIB* per Cápita (PPP*) Fuente: WEO
Fuente: Convergencia Research
Penetración Banda Ancha Fija
Líneas fijas por cada 100 habitantes
Fuente: Estimación de Convergencia Research a Q2 2013 en base múltiples fuentes (Ver Anexo)
Importancia económica de las telecomunicaciones
50.4% 14.2
millones
Fuente: Convergencia Research Q2 2013 - en base a último dato disponible de Cofetel y balances operadores / Población - INEGI
Fuente: Proyección a Q2 2013 de Convergencia Research en base a último dato disponible de Cofetel y OCDE (Ver Anexo)
Suscriptores por cada 100 hogares
12.5% 14.1
millones
millones
TV por suscripción
Acceso por cada 100 habitantes
18.1% 20.4
millones
Fuente: Proyección a Q2 2013 de Convergencia Research en base a último dato disponible de Cofetel y Balances
milllones
5% 5.6
15
millones
1.55
Fuente: INEGI 2010 - Último dato disponible
Por cada 100 habitantes
13.3%
102.6
1.5%
Indicadores básicos
Tablets
Por cada 100 habitantes
91.2%
M2M (IoE)
Telefonía fija
Banda ancha móvil
3.1% 1.7%
Ventas de Servicios de Telecomunicaciones / PIB Corriente Inversión en Telecomunicaciones (CAPEX*)/ Inversión país (FBCF*) Fuente: Ventas de Servicios Telecomunicaciones y Capex 2012 Convergencia Research en base a Balances, Cofetel, ITU FBCF y PBI Corriente WEO y Banco Mundial 2012
millones
Fuente: Convergencia Research en base a Cofetel / Hogares en base a último dato disponible INEGI
Fuente: Convergencia Research Q2 2013 - en base a balances y último dato disponible de Cofetel / Población - INEGI
QuISI Conectividad comparado MÉXICO
MÁXIMO ENCONTRADO
Valor
Velocidad promedio
Líneas de telefonía fija / Población Accesos de Banda Ancha Fija (BAF) / Población Suscripciones móviles / Población Suscripciones Banda Ancha Móvil (BAM) / Población Suscriptores TV Paga / Hogares Conexiones M2M (IoE) / Suscripciones móviles PC / Hogares Tablets / Población Mbps Banda Ancha Fija Promedio Mbps Banda Ancha Móvil Promedio Población alfabetizada > de 15 años / Población grupo etario PIB* per Capita (PPP*) Telecom CAPEX* / FBCF* Ventas de Servicios de Telecomunicaciones / GDP Corriente
Computadoras por cada 100 hogares
1.10 Mbps
32%
3.30 Mbps
BAM
BAF
Puntaje
Valor
País
18.14%
29.26
62%
Alemania
12.54%
28.89
43.40%
Suiza
91.25%
39.85
229%
Hong Kong
13.34%
11.19
112%
Arabia Saudita
50.43%
50.43
100%
Holanda
2%
12.28
12%
Suecia
32%
34.37
93.10%
Islandia
5%
11.11
45%
Hong Kong
3.3 Mbps
23.24
14.2 Mbps
Corea
1.1 Mbps
17.74
6.2 Mbps
Austria
92%
92.40
100%
Varios países
USD (PPP) 15,300.31
14.89
USD (PPP) 102,768.69
Qatar
2%
13.69
12.60%
Ghana
3%
31.30
10%
Senegal
Fuente: Último dato disponible INEGI - 2012 Encuesta de hogares
* PPP: Purchase Power Parity / PIB: Producto Interno Bruto / FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo / BAM: Banda Ancha móvil incluye todo tipo de dispositivos Fuente: BAF Akamai Q1 2013 - BAM proyecciones Convergencia Research en base a último dato disponible de Akamai Informe Q4 2011
Valor Máximo QuISI INTERNET MÓVIL
QuISI Personas
Usos
76%
38%
de los usuarios de Smartphones
Resultados México Q2 2013
Mobile APPs
de los usuarios de Internet
Usuarios de mensajería instantánea / Usuarios de smartphones
E-books
16%
18%
% Usuarios Smartphones
Valor Ideal % Usuarios Smartphones
92%
100%
Usuarios multimedia en línea en el móvil / Usuarios de smartphones
82%
100%
Usuarios de juegos en línea en el móvil / Usuarios de smartphones
42%
100%
Usuarios que descargan aplicaciones /Usuarios de smartphones
76%
100%
Usuarios de servicios bancarios móviles / Usuarios de smartphones
18%
80%
Compradores móviles / Usuarios de smartphones
16%
80%
de los usuarios de Smartphones
de los usuarios de Smartphones
Puntaje
Smartphones / Población Total
16.19
18%
14.44
20.5
13.39
7.36
millones
4.00
(Q2 2013)
3.57
4.28
QuISI Internet Móvil México
Mobile buyers
Mobile banking
100
QuISI INTERNET Usos
29%
Usuarios de microblogging / Usuarios de Internet
de los usuarios de Internet
Online banking
41% de los usuarios de Internet
% Usuarios Internet
Valor Ideal % Usuarios Internet
40%
100%
Usuarios de redes sociales / Usuarios de Internet
82%
100%
Usuarios multimedia en línea/ Usuarios de Internet
84%
100%
Usuarios de juegos en línea / Usuarios de Internet
55%
100%
Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet
38%
100%
Usuarios de video bajo demanda por suscripción paga / Usuarios de Internet 11%
60%
Usuarios de servicios bancarios en línea / Usuarios de Internet
29%
80%
Compradores en línea / Usuarios de Internet
41%
80%
Online buyers
16.06 32.78
39.8%
18%
33.52 21.71 14.99
40.92
7.23
millones
14.26
(Q2 2013)
20.43
10.85
QuISI Internet México
México 15. 13
QuISI PERSONAS TOTAL
de la población
Puntaje
Usuarios Internet / Población mayor a 6 años
(QuISI INTERNET + QuISI INTERNET MÓVIL)
Usuarios smartphones
39.8%
11%
de la población
de los usuarios de Internet
Usuarios de Internet
VOD
92% de los usuarios de Smartphones
Mobile messaging
40%
82%
de los usuarios de Internet
de los usuarios de Internet
Microblogging
84%
82% de los usuarios de Smartphones
Online multimedia
Mobile multimedia
Social networks
de los usuarios de Internet
55%
42%
de los usuarios de Internet
de los usuarios de Smartphones
Online gamers
Mobile gamers
Fuente Usuarios de Internet: INEGI /Usuarios Smartphones: Estimación Convergencia Research en base a múltiples fuentes (Ver Anexo) / Usos: Encuesta realizada para Qualcomm Innovation Society Index - QuISI Personas - Julio 2013
Dispositivos analizados
Teléfono móvil MP3
Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación
Tablet Consola
QuISI (Qualcomm Innovation Society Index) México
Computadora de escritorio Notebook
% MUESTRA BASIC
41%
SMART
28%
HYPER
26%
SIN MÓVIL
5%
La movilidad, la computación y la conectividad están transformando a la humanidad. La adopción y asimilación de las tecnologías en una sociedad es disímil.
BASIC
HYPER
SMART
El proceso de integración a la Sociedad de la Innovación está condicionado por factores de distinta índole. La disponibilidad de redes (y las disparidades en cobertura, capacidad y velocidad) suele ser una limitante. El precio de los dispositivos, sus características y capacidad de procesamiento impactan sobre la posibilidad para acceder a aplicaciones novedosas actuales y futuras. El valor de los servicios determina, en un momento dado del tiempo, el límite de personas que pueden acceder a ellos. Por otro lado, las preferencias culturales constituyen condicionantes sociales. Por estas razones, resulta importante revisar a detalle la asimilación de las tecnologías en distintos grupos sociales, para detectar su potencial y encontrar oportunidades de aceleración del proceso de asimilación. Los dispositivos que utilizan las personas son el elemento necesario para aprovechar la capacidad de las redes de comunicaciones y generar demanda de aplicaciones.
Basic
Smart
Hyper
Posee un teléfono móvil básico (también llamado Feature Phone) y otros dispositivos. Utiliza al menos uno de los dispositivos para conectarse a Internet.
Tiene un teléfono inteligente y otros dispositivos. Utiliza un máximo de dos dispositivos para conectarse a Internet.
Posee un teléfono inteligente y otros dispositivos. Utiliza al menos tres dispositivos para conectarse a Internet.
Considerando que se espera que los teléfonos/dispositivos inteligentes con cada vez mayor capacidad de procesamiento sean el medio universal de acceso a Internet, en este reporte se analizan los hábitos de uso de la tecnología agrupando a los habitantes de la Sociedad de la Innovación en tres categorías, de acuerdo con las características de su teléfono móvil y la cantidad de dispositivos mediante los cuales acceden a Internet.
Usuarios Basic Brasil vs. México
Categoría
Brasil
¿Dónde viven?
¿Qué edad tienen?
58% vive en el Sudeste de Brasil 56% son mujeres 48% son de NSE B1-B2 Tienen en promedio 38 años
29% vive en México DF 52% son mujeres 54% son de NSE C2 o C3 Tienen en promedio 39 años
¿Cuántos dispositivos tienen?
La cantidad de dispositivos más frecuente es 2 dispositivos
La cantidad de dispositivos más frecuente es 2 dispositivos
¿Cuántos tienen Tablet?
15% tiene Tablet 65% tiene una computadora de escritorio 50% tiene una computadora portátil 22% tiene una consola de videojuegos 10% tiene un SmarTV 30% tiene un reproductor de música Para el 53% la computadora de escritorio es el dispositivo
17% tiene Tablet 59% tiene una computadora de escritorio 47% tiene una computadora portátil 23% tiene una consola de videojuegos 5% tiene un SmarTV 38% tiene un reproductor de música Para el 60% la computadora de escritorio es el dispositivo
con el que se conecta a Internet con más frecuencia
con el que se conecta a Internet con más frecuencia
49% realiza videollamadas.
47% realiza videollamadas.
¿De qué género son? ¿Qué nivel socio económico?
¿Cuántos tienen computadora de escritorio? ¿Cuántos tienen Notebook? ¿Cuántos tienen consola de videojuegos? ¿Cuántos tienen SmarTV? ¿Cuántos tienen reproductor de música? ¿Cuál es el dispositivo por el que más se conectan? ¿Cuántos usan videollamadas?
44%
56%
México
46%
54%
La aplicación más mencionada es Skype (77%)
La aplicación más mencionada es Skype (79%)
19% utiliza mensajería instantánea 65% tiene un perfil activo en Facebook
18% utiliza mensajería instantánea 56% tiene un perfil activo de Facebook
73% escucha música online 67% mira videos online 62% usa contenido multimedia online 10% usa Video On Demand (VOD) 21% descargó e-books 35% utiliza juegos online
69% escucha música online 76% mira videos online 82% usa contenido multimedia online 10% usa Video On Demand (VOD) 33% descargó e-books 53% utiliza juegos online
43% compra online 9% realizó una venta online en el último año 45% accedió a la página web de un banco
43% compra online 15% realizó una venta online en el último año 32% accedió a la página web de un banco
67% descargó algún video desde otro dispositivo en su teléfono
7% descargó algún video desde otro dispositivo en su teléfono
¿Cuántos utilizan los juegos pre-instalados en su teléfono?
45% utiliza los juegos pre-instalados de su teléfono
31% utiliza los juegos pre-instalados de su teléfono
Categoría
Brasil
México
¿Dónde viven? ¿De qué género son? ¿Qué nivel socio económico? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos dispositivos tienen? ¿Cuántos tienen Tablet? ¿Cuántos tienen computadora de escritorio? ¿Cuántos tienen Notebook? ¿Cuántos tienen consola de videojuegos? ¿Cuántos tienen SmarTV? ¿Cuántos tienen reproductor de música? ¿Cuántos dispositivos conectados tienen? ¿Cuál es la combinación de dispositivos conectados más popular?
53% vive en el Sudeste de Brasil 53% son mujeres 56% son de NSE B1-B2 Tienen en promedio 32 años
¿Cuántos usan mensajería instantánea? ¿Cuántos tienen perfil activo en Facebook? ENTRETENIMIENTO ¿Cuántos escuchan música online? ¿Cuántos ven videos online? ¿Cuántos usan contenido multimedia? ¿Cuántos contratan VOD? ¿Cuántos descargan e-Books? ¿Cuántos juegan online? VIDA COTIDIANA ¿Cuántos realizan compras online? ¿Cuántos realizan ventas online? ¿Cuántos utilizan servicios de E-Banking? MOVILIDAD ¿Cuántos vieron un video desde su teléfono, descargado desde otro dispositivo?
Usuarios Smart Brasil vs. México
47%
53%
42%
58%
La cantidad de dispositivos más frecuente es 3 dispositivos 11% tiene una Tablet 67% tiene una computadora de escritorio 66% tiene una computadora portátil 22% tiene una consola de videojuegos 12% tiene un SmarTV 43% tiene un reproductor de música Tienen en promedio 2 dispositivos conectados El dúo más famoso de dispositivos conectados es el Smartphones y la Computadora portátil (51%)
25% vive en México DF 58% son mujeres 61% son de NSE ABC1 Tienen en promedio 36 años La cantidad de dispositivos más frecuente es 3 dispositivos 19% tiene una Tablet 63% tiene una computadora de escritorio 56% tiene una computadora portátil 26% tiene una consola de videojuegos 5% tiene un SmarTV 46% tiene un reproductor de música Tienen en promedio 2 dispositivos conectados El dúo más famoso de dispositivos conectados es el Smartphone y la Computadora portátil (46%)
¿Cuántos tienen perfil activo en Facebook?
88% usa mensajería instantánea desde el Smartphone 27% realiza videollamadas desde el Smartphone. La aplicación más utilizada es Skype (76%) 87% tiene un perfil activo en Facebook
96% usa mensajería instantánea desde el Smartphone 40% realizó videollamadas desde el Smartphone. La aplicación más utilizada es Skype (64%) 99% tiene un perfil activo en Facebook
ENTRETENIMIENTO ¿Cuántos escuchan música online? ¿Cuántos ven videos online? ¿Cuántos contratan VOD? ¿Cuántos descargan e-books? ¿Cuántos juegan online?
69% escucha música online 78% mira videos online 8% usa Video On Demand (VOD) 22% descargó e-books 31% utiliza juegos online
69% escucha música online 83% mira videos online 14% usa Video On Demand (VOD) 25% descargó e-books 48% utiliza juegos online
VIDA COTIDIANA ¿Cuántos realizan compras online? ¿Cuántos realizan ventas online? ¿Cuántos utilizan servicios de e-banking?
53% hace compras online 9% realizó alguna venta online en el último año 53% utilizó los servicios de la página web de un banco
37% hace compras online 11% realizó alguna venta online en el último año 41% utilizó los servicios de la página web de un banco
MOVILIDAD ¿Cuántos escuchan música online desde el Smartphone? ¿Cuántos ven videos online desde el Smartphone? ¿Cuántos utilizan multimedia desde el Smartphone? ¿Cuántos juegan online desde el Smartphone? ¿Cuántos descargan aplicaciones? ¿Cuántos realizan compras desde el Smartphone? ¿Cuántos utilizan servicios de e-banking desde el Smartphone?
69% escucha música online en su Smartphone 51% mira videos online en su Smartphone 64% usa contenido multimedia online en su Smartphone 25% juega online en su Smartphone 57% descarga aplicaciones 7% realizó compras desde su Smartphone 26% usa los servicios de la página web de
57% escucha música online en su Smartphone 74% mira videos online en su Smartphone 83% usa contenido multimedia online en su Smartphone 40% juega online en su Smartphone 71% descarga aplicaciones 13% realizó compras desde su Smartphone 24% usa los servicios de la página web de
un banco desde el Smartphone
un banco desde el Smartphone
SOCIAL ¿Cuántos usan mensajería instantánea desde el Smartphone? ¿Cuántos usan videollamadas desde el Smartphone?
Usuarios Hyper Brasil vs. México
Categoría
Brasil
¿Dónde viven? ¿De qué género son? ¿Qué nivel socio económico? ¿Qué edad tienen? ¿Cuántos dispositivos tienen? ¿Cuántos tienen Tablet? ¿Cuántos tienen computadora de escritorio? ¿Cuántos tienen Notebook? ¿Cuántos tienen consola de videojuegos? ¿Cuántos tienen SmarTV? ¿Cuántos tienen reproductor de música? ¿Cuántos dispositivos conectados tienen? ¿Cuál es la combinación de dispositivos conectados más popular?
61% vive en el Sudeste de Brasil 56% son hombres 57% son de NSE B1-B2 Tienen en promedio 33 años
SOCIAL ¿Cuántos usan mensajería instantánea? ¿Cuántos usan videollamadas desde el Smartphone?
56%
44%
La cantidad de dispositivos más frecuente es 5 74% tiene una Tablet 96% tiene una computadora de escritorio 76% tiene una computadora portátil 63% tiene una consola de videojuegos 47% tiene un SmarTV 66% tiene un reproductor de música Tienen en promedio 3 dispositivos conectados El trío más famoso de dispositivos conectados es el Smartphone, la computadora portátil y la Tablet (80%)
México
55%
45%
25% vive en México DF 55% son hombres 77% son de NSE ABC1 Tienen en promedio 36 años La mayoría tiene 4 dispositivos 70% tiene una Tablet 67% tiene una computadora de escritorio 92% tiene una computadora portátil 74% tiene una consola de videojuegos 32% tiene un SmarTV 66% tiene un reproductor de música Tienen en promedio 3 dispositivos conectados El trío más famosos de dispositivos conectados es el formado por el Smartphone, la computadora portátil y la Tablet (60%)
¿Cuántos tienen perfil activo en Facebook?
95% usa mensajería instantánea en múltiples dispositivos 53% realizó videollamadas desde su Smartphone. La aplicación más utilizada es Skype (64%) 95% tiene un perfil activo en Facebook
98% usa mensajería instantánea en múltiples dispositivos 56% realizó videollamadas desde su Smartphone. La aplicación más utilizada es Skype (66%) 89% tiene un perfil activo en Facebook
ENTRETENIMIENTO ¿Cuántos escuchan música online? ¿Cuántos ven videos online? ¿Cuántos contratan VOD? ¿Cuántos descargan e-books? ¿Cuántos juegan online?
83% escucha música online 97% mira videos online 32% usa Video On Demand (VOD) 37% descargó e-books 57% utiliza juegos online
82% escucha música online 94% mira videos online 31% usa Video On Demand (VOD) 50% descargó e-books 73% utiliza juegos online
VIDA COTIDIANA ¿Cuántos realizan compras online? ¿Cuántos realizan ventas online? ¿Cuántos utilizan servicios de e-banking?
88% realiza compras online 21% realizó alguna venta online en el último año 83% usa los servicios de la página web de un banco
68% realiza compras online 22% realizó alguna venta online en el último año 66% usa los servicios de la página web de un banco
MOVILIDAD ¿Cuántos escuchan música online desde el Smartphone? ¿Cuántos ven videos online desde el Smartphone? ¿Cuántos utilizan multimedia desde el Smartphone? ¿Cuántos juegan online desde el Smartphone? ¿Cuántos descargan aplicaciones? ¿Cuántos realizan compras desde el Smartphone? ¿Cuántos utilizan servicios de e-banking desde el Smartphone?
66% escucha música online desde su Smartphone 79% mira videos online desde su Smartphone 88% usa contenido multimedia online edesde el Smartphone 37% juega online desde su Smartphone 79% descarga aplicaciones 19% realiza compras desde su Smartphone 48% usa servicios bancarios desde su Smartphone
63% escucha música online desde su Smartphone 81% mira videos online desde su Smartphone 89% usa contenido multimedia online desde el Smartphone 51% juega online desde su Smartphone 85% descarga aplicaciones 17% realiza compras desde su Smartphone 37% usa servicios bancarios desde su Smartphone