4 8
Tercer Especial
Convención
Bancaria
* La competencia entre bancos beneficia a futuros clientes
* Inflación frena baja de tasas * La pandemia aceleró digitalización
2| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
EDITORIAL En la pasada 84 Convención Nacional Bancaria realizada por primera vez desde la Ciudad de México en su modalidad híbrida, aunque más digital que presencial, las autoridades hacendarias y bancarias llamaron a promover el crédito y encontraron eco en el nuevo Consejo de la Asociación de Bancos de México (ABM) ya que Daniel Becker Feldman presentó ambiciosos objetivos de aumentar el alcance en la población bancarizada. Allí, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló medidas que permitirán un crecimiento económico más robusto, al facilitar las actividades del sector financiero en el otorgamiento de crédito. Arturo Herrera, en el cierre de la Convención indicó que la primera corresponde a cambiar los ponderadores de capital lo que va a permitir en línea con los niveles de riesgos de Basilea III, disminuir las cargas para tres tipos de créditos, pues posibilita que disminuyan las tasas de interés en los créditos hipotecarios, los créditos al consumo y los créditos para pymes y que de acuerdo a las estimaciones realizadas implicarían que para créditos hipotecarios las tasas de interés disminuyan hasta en un 17% de dónde están ahora. Es decir, que pueden pasar si la tasa de interés fuera del 12% a alrededor del 10%; mientras que para los créditos personales pasarían de entre 12% y el 15% y los créditos en tarjeta de crédito podrían bajar hasta un 30%. Interesante propuesta con la que se podría disminuir hasta un 10% la tasa de interés en los créditos que serán otorgados a las mujeres, porque de acuerdo a las bases de datos, tanto de del sistema bancario y financiero, como las que se encuentran en el Buró de crédito las mujeres tienen menos probabilidad de caer en falta de pago que
los hombres y cuando entran en un periodo de incumplimiento se ponen al día, es decir son mejores pagadoras y tienen menor riesgo crediticio. Daniel Becker Feldman en su primer discurso como presidente de la ABM resaltó el compromiso social de los bancos por lo que su reto es brindar a los clientes opciones para un mejor manejo de sus negocios y de su economía familiar, “sin importar el tamaño y las características”. “Hay una parte importante de la población que no ha accedido al sector bancario y ha sido excluida. Estamos convencidos de que una de las políticas públicas más importantes en la que la banca puede apoyar al gobierno es en ampliar el acceso a servicios financieros con productos y servicios que sean más inclusivos e incluyentes”, señaló en el cierre de la 84 Convención Bancaria. También hay marcaje especial por los esquemas para facilitar las remesas de los compatriotas en el extranjero, uno de ellos corresponde al programa a través del cual el Banco del Bienestar va a permitir a los migrantes mexicanos, puedan abrir cuentas de débito de manera remota en Estados Unidos y que estas tarjetas sean entregadas a través de los consulados. Lo que esperamos es ver cómo atenderán a los sectores que han sido más afectados por la pandemia y que representan un mayor riesgo en el crédito tales como la construcción, el turismo, las pymes y también cómo harán repuntar el consumo y reestructurar a empresas y personas, todo aquel que lo necesite. Todo para evitar crecer la cartera vencida. Retos del sector financiero mexicano para este aún pandémico 2021.
Directorio Directora General | Mariel Zúñiga | mariel@grupoenconcreto.com Coordinador Editorial | Julian Sánchez | redaccion@grupoenconcreto.com Reporteros | Joselyn Herrera | reportero2@grupoenconcreto.com | Rosalba Amescua | redaccion2@grupoenconcreto.com Colaboradores | Hugo Loya | hugoloyao68@gmail.com | Victor M. Ortíz Niño | victor.ortiz.nino@gmail.com Diseño Editorial | Montserrat Gamboa Cisneros | diseno@grupoenconcreto.com
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
4
Contenido Nuevo Presidente de la ABM
Perspectivas para los créditos hipotecarios
10
5
Avalúos digitales
puede parar tasas de 15 Inflación interes
Nuevos Productos HSBC
16
17 Ciberataques en la Banca en el sector 20 Mujeres Financiero 23 Digitaliazación en la Banca
24
Apoyos por la Pandemia
30
Nuevos Créditos: Infonavit
¿Quién es el nuevo líder de la ABM? Y cuáles son sus retos Por Víctor Ortiz Niño
Daniel Becker Feldman, llevará la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), los próximos dos años, cargo que no les ajeno porque anteriormente fue vicepresidente del Comité de Dirección de la ABM, desde 1992 ha ocupado puestos directivos en la banca y actualmente es presidente y Director General de Grupo Financiero Mifel.Al tomar posesión del cargo señaló que todos los bancos, tienen que cumplir con la sociedad, por lo que el compromiso de su gestión será que todos colaboren para mejorar las condiciones sociales que existen en nuestro país., debido a que hay una parte importante de la población que no ha accedido al sector bancario y ha sido excluida. También reconoció que falta ampliar la infraestructura, ya que tienen presencia, en 2 mil 115 municipios de un total de 2 mil 465, por lo que se comprometió que de los 350 municipios que faltan, tengan cobertura en el 2023, en conjunto con Banco del Bienestar. Además, promoverá en la ABM un Código de Ética interno y voluntario,
que servirá como eje rector, para poner en el centro de su oferta de productos y servicios a los clientes, y a través de ellos a la sociedad mexicana en conjunto, buscando cerrar las brechas que desafortunadamente todavía existen en lo tocante a desigualdad social, género y regional. También buscará que los servicios financieros resuelvan las necesidades de los clientes en los tiempos y formas que esperan, atendiéndolos con productos adecuados, empleando para ello, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la economía de la información. Es egresado del del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con una licenciatura en Administración de Empresas, curso una Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), una Maestría en la misma materia por el Massachussets Institute of Technology (MIT), además de estudios de posgrado en Finanzas Corporativas en el ITAM y un título en Administración de Empresas en Harvard Business School.
5| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Buenas perspectivas para los créditos hipotecarios * Vienen nuevos créditos * El mensaje de Arturo Nuñez impulsa al sector
Por Mariel Zúñiga
Con la aprobación de la iniciativa de Ley del Infonavit ya se prevé un nuevo anaquel de créditos hipotecarios que además de impulsar la autoconstrucción y la autoproducción además de prestar para la compra del terreno, un terreno regular, legal, vendrán nuevas fórmulas que se conocerán a partir de fines de abril próximo. Pero el producto hipotecario que no necesita de las reglas de operación que se presentarán como límite este 16 de abril, es el que ya tuvo su primer presentación hace un año y que ahora ya se prevé se ejecute en el 2º semestre del año: el crédito Infonavit, más subcuenta de vivienda y crédito del banco. Este atendería a un universo de un millón de acreditados que tienen en su cuenta entre 100mil y 120 mil pesos y que alguna vez cotizaron en la Seguridad Social. Así Ricardo García Conde, Director Ejecutivo de C r é d i t o HIpotecario de
Citibanamex apostó a que tendrá gran éxito este producto. “El nuevo esquema de Crédito Infonavit + Credito Bancario dirigido a atender a los Derechohabientes del Instituto que no cuentan con una relación laboral activa pero tienen ahorros en su subcuenta de vivienda de Infonavit. “Este esquema le permitirá a estas personas adquirir una vivienda utilizando el ahorro en su subcuenta de vivienda como parte del enganche y complementar el monto con un credito cofinanciado por parte de la Banca y el Instituto. Infonavit estima que hay más de 1 millon de personas que serán elegibles para este esquema”. En entrevista Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM y Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC anticipó que la banca adoptará el esquema que Infonavit echó a andar en 2020 con #UnamosCréditos y también buscará n u e v o s
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
6| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 cofinanciamientos además de impulsar el #FovisssteParaTodos como el mejor crédito para los trabajadores del Estado. Anticipo que es un buen año para que consoliden algunos productos, innoven con otros y analicen cómo atender a otros trabajadores de la economía mixta por ejemplo.
Antonio Artigues Fiol, Director Ejecutivo de Banca de Particulares de Santander
Asimismo, Antonio Artigues Fiol, Director Ejecutivo de Banca de Particulares de Santander aseveró que el sector de los asalariados será uno de los más competidos entre los bancos, aunque el Infonavit y la banca están trabajando en un producto en cofinanciamiento para los no afiliados, personas que en algún momento estuvieron empleados y generaron un saldo en la subcuenta de vivienda, se espera que este producto esté listo entre el segundo y tercer trimestre de este año, esto apuntalaría al segmento no asalariado En opinión de Roberto Gándara, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte los bancos seguirán buscando innovar con productos para adecuarse a las necesidades de diversos tipos de clientes: asalariados, independientes, etc.
Ricardo García Conde, Director Ejecutivo de Crédito HIpotecario de Citibanamex
Así también, Paulina Prieto Higuera, Vicepresidente de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank anunció el lanzamiento del crédito para pago de pasivos al que se le puede sumar justo el crédito de liquidez, lo que está demandando una gran cantidad de clientes. Y considera para el 2º semestre incluir el crédito con Infonavit más crédito de la banca que relanzará el organismo en breve. NUEVOS INDICIOS QUE IMPULSAN EL CRÉDITO HIPOTECARIO EN 2021 Por otra parte, tras el mensaje del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera en la clausura de la 84 Convención Nacional Bancaria precisó que la primer medida que impulsará el crecimiento del sector financiero mexicano se refiere a la que cambia los ponderadores de capital que va a permitir en línea con los niveles de riesgos de Basilea III se disminuyan las cargas para tres tipos de créditos.
Roberto Gándara, director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte
“Esto es que se posibilita que disminuyan las tasas de interés en los créditos hipotecarios
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
7| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 los créditos al consumo y los créditos para pymes y que de acuerdo a las estimaciones realizadas implicarían que para créditos hipotecarios las tasas de interés disminuyan hasta en un 17% de dónde están ahora es decir podrían pasar si la tasa de interés fuera del 12% alrededor del 10%, mientras que para los créditos personales, entre el 12% y el 15% y los créditos en tarjeta de crédito podrían bajar hasta un 30%. “Se podría disminuir hasta un 10% la tasa de interés en los créditos que serán otorgados a las mujeres, porque de acuerdo a las bases de datos, tanto del tanto de del sistema bancario y financiero, como las que se encuentran en el Buró de crédito las mujeres tienen menos probabilidad menor de caer en falta de pago que los hombres y cuando entran en un periodo de incumplimiento se ponen al día, es decir son mejores pagadoras y tienen menor riesgo crediticio”. Así García Conde explicó que este anuncio relativo a la disminución de los requerimientos de reservas crediticias, sin duda aliviará la presión local que se pudiera presentar sobre los balances de los bancos incentivando el crédito. “Es importante recordar que además existen los requerimientos internacionales tanto de Basilea como los aplicables en los países a los que pertenecen los grupos financieros internacionales”. Y reiteró que la intención de los bancos múltiples en México es – seguir atendiendo a clientes en sus necesidades de adquisición de vivienda, así como en las mejoras de hipoteca y créditos de liquidez. “Continuamos con los niveles de tasa de interés mas bajos de la historia en nuestro país para créditos hipotecarios”. Al respecto de la posibilidad de bajar aún las tasas de interés Roberto Gándara director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte no vio posibilidades de que estas se reduzcan más. “…ya que aunque las tasas de interés de corto plazo continúan bajando, el efecto contrario se ve en las tasas de largo plazo,
esto es lo que los economistas llaman, un pronunciamiento de la curva de tasas de interés hacia los plazos más largos, aunque las de corto se mantengan bajas”, dijo y precisó: “Las tasas de interés para las hipotecas actualmente se encuentran en sus niveles históricamente más bajos, esto lo han aprovechado muy bien los clientes para decidirse a dar ese gran paso de tener un hogar e incrementar su patrimonio”, afirmó Gándara de Banorte. LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DEL 2021 Roberto Gándara de Banorte explicó que las características en este año no son muy distintas a lo que históricamente se ha venido generando. Con él coincidió Antonio Artigues Fiol, Director de Banca para Particulares de Grupo Financiero Santander al afirmar que los productos del 2020 seguirán siendo relevantes en el 2021. “Vemos un crecimiento importante en el destino de mejora de hipoteca, en donde los clientes buscan mejorar sus condiciones que tienen en otros bancos y vienen con nosotros para mejores tasas y reducir sustancialmente sus mensualidades. Por otro lado, vemos también un incremento en el destino remodelación, ya que algunos clientes están haciendo adecuaciones a sus viviendas, para equiparlas a esta nueva normalidad, en donde muchos clientes -si sus actividades se las permiten- están adecuando sus viviendas para trabajo remoto”, afirmó Gándara. Por su parte, Antonio Artigues Fiol de Santander dijo que debido a que se espera que bajen aún más o por lo menos se mantengan las tasas de interés de referencia, es posible que tome nuevamente relevancia la sustitución de hipotecas entre los bancos, “en donde los clientes busquen disminuir sus cargas financieras, bajando su tasa de interés, en estos períodos surgen ofertas agresivas para el cambio de hipotecas inclusive en donde al banco pueda absorber parte el total de los gastos de originación, como son el avalúo y los gastos notariales”, precisó.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
8| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 Artigues Fiol coincidió en que los productos del 2020 seguirán siendo relevantes en el 2021 Dada la crisis financiera que está sufriendo el país, provocada en buena medida a la pandemia, se espera que los Bancos enfoquen esfuerzos de colocación en los créditos garantizados, siendo el crédito hipotecario el de mayor importancia, siempre cuidando el riesgo de crédito y poniendo especial atención en los sectores vulnerables de la población.
Paulina Prieto Higuera, Vicepresidente de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank
Por otra parte se está incrementando los créditos de liquidez, dadas las condiciones del país y la necesidades de reestructurar deudas de corto plazo con tasas altas y enviarlas a tasas más bajas y de largo plazo. “En el caso de Santander, seguiremos impulsando nuestros productos estrellas que son Hipoteca Plus e Hipoteca Free, ambos con un éxito contundente en el mercado y tendremos algunas sorpresas para apuntalar aún más el liderazgo de Santander”, apuntó. Así Paulina Prieto de Scotiabank apuntó que se propopnen apoyar a todos los que hoy tienen una hipoteca y que quieren mejorar sus condiciones.
Arturo Herrera, Secretario de Hacienda
Y añadió que dada la crisis económica que está sufriendo el país, provocada en buena medida a la pandemia, se espera que los bancos enfoquen esfuerzos de colocación en los créditos garantizados, siendo el crédito hipotecario el de mayor importancia, siempre cuidando el riesgo de crédito y poniendo especial atención en los sectores vulnerables de la población. Por otra parte se están incrementando los créditos de liquidez, “dadas las condiciones del país y la necesidades de reestructurar deudas de corto plazo con tasas altas y enviarlas a tasas más bajas y de largo plazo”, apuntó.
En segundo lugar, empezarán a ofrecer el FOVISSSTE para Todos que iniciará operaciones el segundo trimestre de este año y un tercer producto, será justo después de junio, el que está enfocado a ex derechohabientes de Infonavit con la finalidad de que aprovechen su subcuenta de vivienda y un crédito bancario, y se lanzará otra estrategia para desarrolladores. SEGUIRÁ CRECIENDO CRÉDITO Y A LA VIVIENDA EN PARTICULAR Luis Niño de Rivera, ex presidente de la ABM precisó en conferencia previa a la 84 Convención Nacional Bancaria que la tasa de los créditos personales bajó 22.3 por ciento; el crédito a la vivienda en casi 14 por ciento; la tarjeta de crédito en 6.0 por ciento, lo mismo que el crédito automotriz. “Ahora, si tomamos el crédito hipotecario que está a tasas históricamente bajos, lo podemos ver en la lámina siguiente, por favor. Hemos dividido en tres niveles de crédito el más competitivo que es el de la línea azul hasta abajo, ha tenido una contracción de casi el 18 por ciento”.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
9| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 Así resaltó que en créditos hipotecarios se pueden encontrar tasas de interés de un solo dígito. “Es resultado de la enorme competencia que hay entre instituciones bancarias y también, la diversidad de productos, servicios y ofertas en relación al crédito hipotecario que tenemos. Pero también han bajado las tasas de los niveles medio y alto en cuanto a costo. Y hablamos de nivel mínimo, promedio y máximo en relación al riesgo que representa cada uno de los acreditados”.
Eduardo Osuna, Director General de BBVA Bancomer
Por otra parte, Eduardo Osuna, Vicepresidente de la ABM y Director general de BBVA afirmó que la banca siempre es un fiel reflejo de lo que hacen nuestros clientes y nosotros acompañamos a los clientes lo que están haciendo. “Es decir, cuando hay crecimiento es porque los clientes están invirtiendo, porque están consumiendo y los acompañamos, justamente con crédito ese crecimiento. “Y evidentemente, como hemos demostrado, el crecimiento es una palanca de la economía y hemos estado creciendo, tres, cinco veces lo que la economía crece”.
Luis Niño de Rivera Lajous, Presidente saliente de la ABM
El reto, explicó, es identificar aquellos proyectos, aquella demanda sana de crédito. Afirmó que no hay una restricción por industria e industrias que tienen un mayor riesgo. “Estamos siendo, quizá, un poco más prudentes, pero dentro de todas las industrias hay empresas ganadoras y también en todas las geografías hay una recuperación desigual. También estamos siendo muy cercanos a los créditos para poder identificar esa demanda sana. “Y, como bien lo dices, lo que baja las tasas también, es la competencia y el mejor ejemplo de esto es el crédito hipotecario, los niveles de tasas de crédito que estamos viendo”. Aseveró que hoy por hoy el crédito hipotecario es históricamente de los más bajos en el país. “Ha sido de los productos que más crecimiento hemos tenido durante el año 2020 y también en este inicio del 2021”, dijo y precisó:
Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM y Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC
“De tal forma que la banca está aquí para prestar y para apuntalar la recuperación de toda la demanda sana de crédito que estemos viendo, como siempre ha sido nuestra labor”.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
10| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Los avalúos digitales práctica real; pero se requiere de un profesional que dé garantía.-Valuadores Por Mariel Zúñiga
Marco Antonio Gómez, Director de Vaproy
Eduardo Martínez, Director de Valor Comercial
Lorena, Mercado Directora de Valuación de HTL Howard
Adriana Valdés, ex presidenta de SAVAC
Gustavo Reyes, Presidente de Fecoval
Jesús Orozco, Director General de Tinsa México
En este sentido en el mundo han evolucionado mucho y los avalúos ya pueden ser 100% digitales; pero esto aún dista de ser una realidad aplicable en el mundo porque aún se necesita del valuador profesional, de su conocimiento y razonamiento. “El riesgo en este tema es que la banca se siente tentada a promover avalúos
100% hechos por Inteligencia Artificial (IA) en aras de bajar costos y tiempos a su producto hipotecario, lo cual en este momento no sucede en ningún país del mundo. Entendemos que es el futuro pero personalmente por lo visto en países como España o Alemania, donde esto no ha prosperado, creo que es un futuro aún lejano si es que nos atenemos a hacer algo
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
11| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
12| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 que realmente cumpla con las exigencias de las áreas de riesgo de las entidades financieras, aún falta un poco para que una máquina pueda emular el razonamiento de un Valuador profesional y hago este razonamiento, la conducción autónoma en el mundo ya es posible pero ¿es posible en México?, ¿Existe la infraestructura y el entorno que permite que un auto digamos TESLA pueda conducir de manera autónoma y sin riesgo en todo México?, pues es lo mismo en la valuación, aún no existen las condiciones para que esto suceda”, afirmó Jesús Ramón Orozco de la Fuente, director general de Tinsa México. En entrevista por separado Eduardo Martínez Mena, presidente de la Unidad de Valuación para la banca Comercial y director de Valor Comercial afirmó que los avalúos digitales no serán realmente una amenaza en el corto plazo, son embargo hay que ir considerado la posibilidad de un cambio paulatino y por segmentos de mercado. “Pienso que la visita física, aquí en México de un valuador profesional, nunca dejará de ser importante en algunos sectores de mercado de la vivienda. Así que hacer avalúos en línea será para personas o profesionales inmobiliarios que quieran una opinión inmediata y barata y con margen de error. Antes de entrar en la decisión de comprar o vender el bien”, así afirmó también: LA VALUACIÓN ESPECIALIZADA Por su parte, Marco Antonio Gómez, director de Vaproy se refirió a la especialización de los avalúos h que están en manos, en su mayoría de profesionales especializados. “La actividad valuatoria, se ha venido profesionalizando, durante los últimos 18 años. Actualmente la inmensa mayoría de los Valuadores, cuentan con una cédula profesional, emitida por la Secretaría de Educación Pública, en alguna especialidad o maestría; ya sea inmobiliaria, agropecuaria, industrial, en negocios en marcha, entre otras.
“La de mayor crecimiento ha sido la valuación inmobiliaria y particularmente la habitacional, que cubren los créditos garantizados a la vivienda. La práctica de estos avalúos, se ha eficientando de manera importante, gracias a la integración de la firma electrónica, requerida por la Sociedad Hipotecaria Federal, instancia reguladora, de las Unidades de Valuación, encargadas de la elaboración de estos avalúos y atienden a Infonavit Fovissste y a la Banca”. Martínez Mena de Valor Comercial dijo: “La valuación hipotecaria está pasando por un momento de clímax, las tasas bajas han ayudado que el sector crezca en lugar que se contraiga, que sería lo lógico después de la sacudida que nos está dando el virus COVID 19. Es muy importante resaltar que los retos de las unidades de valuación en este sector que es tan voluble, incierto y poco leal. Es seguir manteniendo los controles para cubrir la demanda en cuanto a tiempos de respuesta y calidad del avalúo, que es lo que rige nuestro sector principalmente. También seguir capacitando a los peritos para que cada vez tengamos valores y formas uniformes de dar un valor”. Así advirtió que la competencia del sector que es poco trasparente y desleal cuenta con un mercado finito. “Estamos, como empresas, expuestos a la voluntad de los principales jugadores del mercado, llámense instituciones de crédito como empresas controladores y organismos reguladores que en momentos parecerían perder de vista que el avalúo es una opinión de valor que está técnica y profesionalmente sustentada”, acusó. LA TECNOLOGÍA LLEGÓ AVANZAR E INSTALARSE
PARA
Así hoy los avalúos se hacen en plataformas tecnológicas y no en hojas de cálculo o procesadores de texto como se hacía a la vieja usanza o como aún se hace en muchas regiones de Latinoamérica, se cuenta ya con mucha ayuda en los sistemas utilizados basados en el análisis de bases de datos que, cruzados con información con
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
13| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
las Unidades de Valuación y Consultorías que ayudan a los Valuadores Profesionales y Controladores a entender tendencias y bandas de valor. Incluso los modelos automáticos de valuación (AVM por sus siglas en Inglés) algunos operando bajo Inteligencia Artificial (IA) suelen ser de gran ayuda, pero al respecto Orozco precisó que este es un tema pendiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: “regular como sucede ya en Europa y que en México están siendo hechos por empresas de tecnología y no por empresas del ramo, permitido y posible más no deseable”. Por su parte, Gustavo Reyes Aguiar, presidente de la Federación de Colegios de Valuadores coincidió en que los principales avances durante los últimos años han sido en informática, pero que la competencia entre instituciones financieras presionan la calidad y entrega del servicio. “La disposición de datos de manera digital, ha dado como resultado la participación cada vez mayor de inteligencia artificial para la búsqueda y selección de comparables de mercado. Esto agiliza el proceso de organización de datos, pero de ninguna manera sustituye el criterio de un valuador calificado”. También reiteró que los clientes intermediarios cada vez solicitan una entrega del servicio más rápida. “Esto responde a la competencia entre instituciones oferentes de
crédito hipotecario, pero de ninguna manera se ve beneficiada la calidad o certidumbre del servicio. Es una lucha constante la de los valuadores contra el establecimiento de tiempos de entrega demasiado cortos; Es un tema que desde hace tiempo se ha tratado con la autoridad competente y que esperamos las instituciones bancarias puedan comprender”. DESTACABLES AVANCES QUE GENERAN CONFIANZA A LA VALUACIÓN ACTUAL “En los últimos años ha habido grandes avances en materia de avalúos principalmente por medio del desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. En especial, a raíz de la pandemia, se ha generado una verdadera revolución tecnológica que ha brindado a los valuadores nuevas herramientas para enfrentar los retos del trabajo a distancia”, dijo Adriana Valdés, ex presidenta de la Sociedad de Arquitectos Valuadores AC (SAVAC), rama del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM-SAM) y añadió: “Dentro de estos avances destacan el desarrollo de plataformas de captura de avalúos, la localización satelital de los inmuebles, el incremento de información estadística y de usos de suelo de fuentes autorizadas disponible en la red, la elaboración de bases de datos, la investigación de mercado a través de diversas páginas autorizadas, y las visitas con drones y cámaras digitales, entre otros”, precisó.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
14| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 También se refirió a las nuevas herramientas y plataformas tecnológicas facilitan la educación a distancia, lo que ha facilitado el aprendizaje y permite tener acceso a cursos, congresos y seminarios a nivel global con una oferta amplia y, en muchas ocasiones, de manera gratuita. “Los sistemas facilitan la captura y recolección de información para ir construyendo bases de datos de comparables georeferenciados que permiten obtener información más precisa del mercado inmobiliario. Todo lo anterior apoya a la determinación del valor justo de mercado”, precisó. Para ella, la “nueva normalidad” impone una economía disruptiva que ha afectado mucho al mercado inmobiliario en la mayoría de los sectores impactando los valores de los inmuebles. “Existe mucha oferta y poca demanda en la mayoría de los segmentos, por lo que es importante contar con el trabajo de un profesional ético para la elaboración de un avalúo. “Además existen diferentes usos para los avalúos que van desde la compraventa, escrituración, adjudicación, judiciales y, a su vez, aplican para la mayoría de los actos jurídicos. Al contratar a un valuador calificado se garantiza la correcta toma de decisiones y se logra proteger el patrimonio familiar o de una empresa”, apuntó. Así también para Bertha Lorena Mercado, directora de Valuación de HTL Howard hay grandes avances que le brindan “calidad” a la práctica y nombró entre otros la adopción de estándares internacionales; la implementación de la tecnología en la práctica valuatoria y el fortalecimiento de la formación académica de los valuadores. “El objetivo es lograr que el avalúo cada vez genere más confianza entre los usuarios y solidez en la toma de decisiones, avalúos auditables no cuestionables”. La garantía de los avalúos con profesionales reconocidos en comparación con los avalúos que anuncian más económicos o bien digitales es básicamente
el conocimiento, el juicio profesional y “la experiencia de los profesionales que tenemos una formación sólida”, aseguró y alertó ante otros poco capacitados que distorsionan incluso los valores de los inmuebles: “Existen en el mercado muchos personas que adoptan la profesión sin conocimiento poniendo en riesgo el patrimonio de las personas y empresas, los programas y sistemas siempre sirven para tomar decisiones desde el escritorio, pueden servir para dar seguimiento al comportamiento de una cartera. Sin duda implementar herramientas tecnológicas en valuación sirve para resolver con oportunidad el trabajo y que el profesional brinde un servicio rápido y oportuno”. Para ella la forma que tienen de enfrentar los valuadores el trabajo durante la pandemia es Implementando protocolos de seguridad y sanitización. “El diálogo entre clientes y valuadores es muy importante. Si nos protegemos, nos cuidamos todos, así hay que trabajar”, afirmó. Así Marco Antonio Reyes de Vaproy dijo Los profesionales reconocidos, están integrados a alguna Unidad de Valuación, que junto con estas, están regulados y supervisados por la Sociedad Hipotecaria Federal, amén de que las Unidades de Valuación, deben presentar garantías a sus clientes, tales como fianzas y seguros de responsabilidad profesional; mientras que supuestos valuadores, anuncian avalúos económicos, sin ofrecer certeza jurídica a sus clientes. Y reiteró su compromiso de trabajar aún en pandemia: “Los Valuadores Profesionales, han enfrentado la pendemia, con un alto grado de compromiso y responsabilidad; pues al requerir ingresar a las viviendas, deben de cumplir con estrictas reglas sanitarias, para no ser sujetos o agentes de contagio”.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
15| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
La inflación puede frenar baja en tasas de interés
Por Hugo Loya
La pregunta que se hacen muchos financieros es si en México ya concluyó el ciclo de reducción de tasas de interés por el Banco de México. Han pasado diversos temas que se hicieron referencia en las minutas de la junta de gobierno del banco central, donde cada uno de los acontecimientos que preocupa a los integrantes de la junta se han expuesto para determinar si continuaba o no la decisión de bajar las tasas de interés. En la más reciente junta de política monetaria del Banco de México que se realizó el 11 de febrero, sus integrantes decidieron realizar una nueva disminución de la tasa de interés de referencia, la cual pasó de 4.25% a 4.00%, sin embargo, ya se comentaban resistencias en la economía para que esta tendencia pueda continuar en lo que será la reunión de política monetaria del 25 de marzo. El resultado de la inflación a la primera quincena de febrero de este año, muestra fuertes presiones en los precios de los combustibles que ya detonaron aumentos en productos básicos como la tortilla, que en algunas regiones del país se incrementó hasta en un peso el kilo; en la Ciudad de México el precio promedio está en los 16 pesos el kilo, mientras que la gasolina magna ronda los 21 pesos por litro. Estos aumentos en las gasolinas también generan presiones en el transporte y en la Ciudad de México ya hubo un intento de transportistas para incrementar el costo del pasaje en dos pesos.
Esta información sobre los precios aumenta la duda sobre la decisión que tome el Banco de México ahora en marzo en una nueva baja en las tasas de interés. A la primera quincena de febrero la inflación fue de 3.84% debido principalmente al aumento en el precio de la gasolina, la cual no ha dejado de subir. Aunque se encuentra dentro del rango previsto del Banco de México para todo el año, el comportamiento de los precios domésticos, podría ser una señal de que las tasas de interés están llegando a su nivel mínimo y no habría más bajas en las próximas reuniones de política monetaria del instituto central que se prevén hasta junio. El segundo semestre podría tener otra perspectiva, principalmente, por el avance que se tenga en la aplicación de vacunas en el país y los planes de apoyo del gobierno estadounidense a su economía, lo cual representaría una importante ayuda también para México. El reto, es evitar que los precios de los energéticos sigan en niveles altos, principalmente de las gasolinas, lo que puede mantener la escalada en los costos de otros bienes y servicios, además de aumentar las presiones de sectores como los transportistas que siguen con la intención de subir pasajes, no solo en la Ciudad de México, también los transportistas de carga, quienes ya realizaron algunas movilizaciones también.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
16| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Con nuevos productos se avanzará pese a pandemia * Economía mixta y Fovissste para Todos, entre ellos
Por Grupo En Concreto
Se espera que 2021 sea un gran año para el financiamiento de vivienda, con la recuperación paulatina que se ha tenido después de los efectos negativos derivados de la pandemia por Covid-19, afirmó Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC y Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM). En entrevista, Margain Pitman consideró que es positiva la perspectiva para 2021, en el marco de lo cual destacó los nuevos productos que fortalecerán la demanda. “Tal es el caso de cuenta Infonavit más crédito bancario. En HSBC, lo hemos venido trabajando de manera incansable con ese instituto, que nos a consolidarse para este año, el cual es muy ha entregado la documentación para avanzar importante y utiliza el saldo en la subcuenta en la implementación del producto. de vivienda, luego de que son entre 80 o 90 mil trabajadores al servicio del Estado los “Se trata de reactivar la subcuenta de que entran a un sorteo electrónico y sólo 40 o trabajadores no activos, los que ya no cotizan 50 mil resultan sorteados. en el IMSS, pero que puedan tomar un crédito hipotecario y el Infonavit participará El especialista destacó que paralelamente con porcentaje del mismo, cuando son un se tiene tema de economía mixta. Es decir, los millón 200 mil derechohabientes no activos que pueden comprobar parte de su ingreso que tienen 140 mil pesos en su subcuenta, con recibos de nómina o declaración de y era una aspiración que se pudiera hacer impuestos, y hay una parte que no pueden activa”. comprobar que es la que reciben en efectivo, pero que finalmente pueden solicitar una Enrique Margain destacó el programa línea de crédito de acuerdo a su ingreso Fovissste para Todos, que será otro producto integral y estudio socioeconómico. @enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
17| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Aumentan ciberataques en banca digital: CNBV
Por Rosalba Amezcua
financiero de las normas relativas a la seguridad de la información de continuidad de negocio. En ese sentido, precisó que se integró un grupo de trabajo para dar respuesta a incidentes cibernéticos. Al respecto, Luis Niño de Rivera, ex presidente de la Asociación de Bancos de México, (ABM) , en su último discurso como líder de los banqueros del país, precisó que el porcentaje por esos delitos no alcanza ni el 0.6% de las transacciones que se realizan diariamente.
La pregunta que se hacen muchos El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, (CNBV) Juan Pablo Graf, estimó que los ciberataques dirigidos a la banca digital podrían ir en aumento. “La sofisticación por parte de los cibercriminales continúa evolución ando, explotando con ingeniería social, mediante supuestas llamadas o mensajes SMS de cargos no reconocidos a los usuarios, la obtención ilícita de tarjetas de identificación telefónica, la obtención no autorizada de credenciales, la creación de sitios falsos, el secuestro y robo de información a instituciones financieras y autoridades”. En su participación vía remota en la 84 Convención Bancaria, el funcionario dijo que dado el aumento en los riesgos por el aumento en la actividad de los cibercriminales, las autoridades, instituciones y asociaciones están intensificando campañas de educación en el uso de la banca electrónica y prevención de fraudes, la comunicación temprana de alertas identificadas ante posibles amenazas, así como la emisión para todo el sector
“Sí han subido los reclamos. Sin embargo, la banca hace 144 millones de transacciones por día, y los reclamos no representan ni el 0.6 por ciento de esas transacciones. No le quito importancia a que cada peso que le quitan a un cliente o que lo defrauda un ciberdelincuente, es importante, lo es, porque es su patrimonio, pero todavía en proporción al total de lo que manejamos diariamente en la banca, es manejable, y seguimos invirtiendo en ciberseguridad”, precisó. Mencionó que “nuestra chamba” es proporcionar toda la información a las autoridades, que son las que persiguen los delitos: primero a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República y desde luego a la Comisión Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda ya que no es responsabilidad de ellos perseguir delincuentes . Agregó que un porcentaje elevado de casos en donde hay reclamos de los clientes, la banca les restituye el daño. “Cuando vemos que el cliente tiene razón, se hace continuamente. En los casos en donde el cliente voluntariamente informa sus claves, sus números de tarjeta, sus saldos en las cuentas y después pierde el dinero, pues es para la banca propiamente imposible protegerlos”, concluyó.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
18| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
19| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
20| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Las mujeres en el sector financiero impulsan la equidad y ascienden * Quieren romper con el “techo de cristal”
La equidad de género se impulsa en el sector financiero, que no es la excepción de una tendencia que se aspira sea algo más que una moda, sino un acto certero de calificar cualidades, capacidades, reconocer talentos y también pagar lo correspondiente sin hacer diferencia entre hombres y mujeres.
Por Mariel Zúñiga
Cristina Porras Directora territorial de Banregio
En la transmisión especial del Día Internacional de la Mujer, #EnConcretoContigo platicó con Paulina Prieto, Vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank reconoció que ese famoso y llamado “techo de cristal” se tiene que romper para que las mujeres ocupen más posiciones estratégicas dentro de la banca. Y citó algunas cifras que manejan en Scotiabank México: “Hay falta de tubería en posiciones más estratégicas. Por ejemplo: en red de sucursales, banca de consumo, en retail en más 60% de los puestos los ocupan mujeres; pero cuando pasamos a posiciones de subdirección, arriba de gerencia, el porcentaje se cae drásticamente a niveles abajo del 40% o cercano al 40%. Y en niveles de dirección se vuelve a caer el porcentaje y ocupamos el 25%. Y en Vicepresidencia estamos al 19% de lo que ocupa toda la planta laboral de Scotiabank” Para la funcionaria el reto también es apoyarse entre mujeres. “El techo de cristal se impone en mujeres que son profesionistas y tienen cargas como cuidar a los hijos que tienen que atender la educación, la escuela en sus casas, atender las actividades del hogar. Por su parte, Cristina Porras, directora territorial de Banregio reconoció las limitaciones de las mujeres en trabajar en el sector financiero. “Desafortunadamente en México no todo
mundo tiene la posibilidad de trabajar en el sector financiero, pero hay un buen nivel de representatividad: En la generalidad ocupan 15% de Vicepresidencias y en el sector financiero 22%”. Y precisó que las mujeres representan el 35% de la fuerza laboral en general y en el sector financiero 53%. “Soy muy afortunada por trabajar en el sector y en Banregio que ganó premio a los principios del empoderamiento femenino; índice bloomberg de equidad de género, etc. Una empresa muy distinta . “Veo que el punto principal es la carga de trabajo no remunerada: las mujeres nunca han estado tan preparadas como ahora. Prácticamente hay una mayoría de
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
21| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Paulina Prieto, VP de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank
existe una brecha importante en los niveles de puestos que ocupan comparando con los hombres. En la 84 Convención Bancaria realizada en días pasados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la ABM firmaron una carta compromiso para promover a mujeres en puestos directivos. Para ella aún falta un largo recorrido para lograr una verdadera equidad de género en el sector financiero, y en el país. Pero precisó que en Genworth México fomentan la equidad y como muestra de ello más del 50% del equipo directivo se conforma por mujeres. MUJERES EN EL SECTOR FINANCIERO Paulina Prieto Higuera de Scotiabank argumentó:
las mujeres egresadas de la Universidad y se contrata sólo al 35%”, precisó Y Daniela Gurrea, directora de Genworth Finantial afirmó que los requisitos para avanzar en el sector financiero son los mismos para los hombres y para las mujeres. Es decir, contar los conocimientos y la experiencia para desempeñar el cargo en cuestión. Por ejemplo, contar con una licenciatura y tal vez tener maestría en un área financiera, contar con experiencia laborando en el sector financiero. También es importante contar con habilidades blandas (Soft Skills) que involucran el tener habilidades de liderazgo, manejo de conflictos, tener una buena comunicación con las personas, habilidades de negociación, trabajar en equipo, tener creatividad y adaptabilidad, etc.
“Tenemos un reto y obligación para que disminuir ese techo de cristal e impulsar a las mujeres para que levanten las manos y se postulen para posicionarse y ascender. Somos las mujeres las que menos tomamos conciencia de nuestras capacidades y nos postulamos; por ejemplo si las mujeres no cumplen el 100% de los requisitos , no se postulan. En cambio, si los hombr4es cumplen con el 30% de los requisitos ellos sí se postulan. Somos las más exigentes con nosotras mismas. Hay que empezar por ahí: quitar sesgos inconscientes y que las mujeres puedan tomar estas posiciones relevantes. Tenemos que impulsar que se postulen y ocupen posiciones relevantes”, precisó. Prieto Higuera no dejo de mencionar que hay grandes diferencias salariales entre lo que hacen las mujeres frente a lo que realizan los hombres, haciendo prácticamente lo mismo.
Por otra parte, Cristina Porras de Banregio se refirió a cómo se ha distinguido esta institución financiera por impulsar la equidad de género y que lo ha vivido en lo personal pues cuando recién nació su hija y ella estaba de incapacidad recibió la propuesta de su jefe “Las mujeres están cada vez más presentes para crecer y manejar todos los productos en el sector financiero sin embargo aún para personas (antes ella era Directora de Crédito Hipotecario). @enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
22| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Daniela Gurrea. Directora de Genworth Financial
expresados por las directivas bancarias en que las mujeres enfrentan desafíos que les impiden, en muchos casos, poder acceder a un puesto directivo entre los que se encuentran: • Balance de la vida profesional y personal: Muchas mujeres enfrentan el dilema de enfocarse en su desarrollo profesional, que demanda una gran parte de tiempo, intentando balancear estas actividades con su vida familiar. En México, la mayoría de las mujeres son quienes tiene a su cargo el cuidado de los hijos, por ello la flexibilidad de horario es un tema muy relevante y que ha sido implementado por muchas empresas en este año derivado de la pandemia por Covid-19. • Diferencia de sueldos: En México, a pesar de que un hombre y una mujer tengan el mismo puesto y realicen las mismas actividades, en la mayoría de los casos los hombres obtienen un sueldo mayor.
Para ella la diferencia está con las mujeres está en el trabajo no remunerado. “El reto más importante para mí fue que pensé que no podía compaginar el ser madre y trabajar profesionalmente. En la vida real, más o menos el 40% de las mujeres no están casadas, pero Ejecutivas más del 63% no están casadas. “Espero que pronto podamos ocupar ese 50% de posiciones estratégicas como el 50% que representamos de la población en México”, expresó. Daniela Gurrea, directora de Genworth Financial se fue a los indicadores para expresar los desafíos que enfrenta una mujer para avanzar en el sector financiero y ratificó lo que es evidente que en México, los puestos directivos de los principales bancos y otras entidades financieras están encabezados por hombres. Coincidió en los argumentos arriba
• Patrocinador o Mentor: En muchas ocasiones, derivado de que el sector está representado en su mayoría por hombre, muchas veces los directivos no impulsan a las mujeres a ascender a cargos más importantes. • No existen políticas en las empresas en cuanto a participación de mujeres en puestos directivos.
Las mujeres universitarias De acuerdo al INEGI, México cerró el 2018 con una población de 124.9 millones de personas; de las cuales 51.1% son mujeres y 48.9% hombres, que en cuanto a educación, de los 36.4 millones de estudiantes matriculados en el Sistema Educativo Nacional durante el ciclo escolar 2017/2018; la mitad son mujeres (50.1%) y que durante el ciclo escolar 2017/2018 se enfocaron a áreas de estudio de mayor preferencia: Educación, Salud, Ciencias sociales y derecho, Administración y negocios, y Artes y humanidades; mientras que las áreas de estudio preferidas por los hombres están: Tecnologías de la información y la comunicación, Ingeniería, manufactura y construcción, Agronomía y veterinaria, y Servicios.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
23| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
La pandemia aceleró la digitalización de la banca Por Rosalba Amezcua
La crisis sanitaria por Covid -19 ha colocado a la banca mexicana frente a un enorme reto desde el año pasado que los hizo reaccionar rápidamente y llevar a cabo acciones extraordinarias en el marco de la sana distancia implementada por el gobierno federal con un aceleramiento de la banca digital. Desde hace un año, instituciones bancarias como Citibanamex, cerró alrededor de 300 sucursales de las 465 que tiene en todo el país; mientras que BBVA México ha cerrado temporalmente 8% de sus 2 mil 177 sucursales, lo que equivale a 174 unidades. A su vez, Santander cerró 84 de sus mil 209 sucursales en tanto que en esa nueva normalidad, el acceso a los clientes presenciales ha sido por grupos de 10, la sanitización y el uso de gel antibacterial ha sido fundamental para proteger a clientes y trabajadores. La Asociación de Bancos de México, enfrentó el reto de atender a adultos mayores que necesitan acceso a los servicios bancarios y a nivel nacional a logrado bancarizar a 94 millones de adultos quedando pendiente el
3% para cubrir el total de los adultos en el país. Pero el gran brinco en el uso de la banca por internet lo dio la pandemia . “Vemos un salto de 4 millones de usuarios que se habían mantenido en el 2018 y 2019 en más o menos 50 millones de personas, ahora están en 54 millones de usuarios, lo cual ayuda considerablemente a digitalizar y a elevar la inclusión financiera. “Aquí vemos el devenir del Cobro Digital, (CoDi) servicio gratuito de medios de pagos que también ha tenido un incremento en los primeros dos meses del año subimos 1.1 millones e personas; a paso y medida que se han venido abriendo y cambiando el semáforo de tojo a naranja y amarillo, hemos podido acelerar la instalación de QRs en teléfonos inteligentes”, señaló el ex presidente de la Asociación de Bancos de México, (ABM), Luis Niño de Rivera. Agregó que debe acelerar el paso en comercios que por el confinamiento han retrasado la instalación del QRs en establecimientos mercantiles.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
24| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Los apoyos por la pandemia en el mundo Por Grupo En Concreto
A p o y o s fiscales, de financiamiento y monetarios que se brindaron a partir del 2020 en diferentes países para ayudar a que la economía sufriera una menor caída, al de por sí, fuerte golpe asentado por el cierre de actividades productivas de todos los ramos, excepto internet y el famoso comercio electrónico e-commerce Mientras que en México se ha descartado realizar rescates financieros o condonar impuestos, otros países ofrecen estímulos fiscales, monetarios, financiamiento e inyecciones de liquidez. Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo han liberado cantidades sin precedentes de estímulo fiscal y monetario y otros tipos de apoyo durante el último mes a las economías nacionales, golpeadas por la pandemia de coronavirus.
ESTADOS UNIDOS ESTÍMULO MONETARIO: la Reserva Federal redujo sus tasas de interés en un total de 150 puntos básicos en dos reuniones de emergencia el 3 de marzo (50 puntos básicos) y el 15 de marzo (100 puntos), llevando la tasa de fondos federales a 0% a 0,25%, junto con 700 mil millones de dólares en compras de activos o flexibilización cuantitativa (QE). También redujo la tasa de la ventana de descuento en 150 puntos básicos. El 23 de marzo, la Fed siguió con QE ilimitado y abierto, compras planificadas de bonos corporativos y de gobiernos municipales. OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: Billones de dólares en acuerdos de recompra que inundan los mercados con efectivo; líneas de crédito con otros bancos centrales para aportar fondos en dólares; programas de apoyo a fondos al mercado monetario; diversos colchones de capital bancario; fondos de respaldo para empresas para préstamos puente de hasta cuatro años;
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
25| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 financiación para ayudar al flujo de crédito en mercados de valores respaldados por activos. También planea extender el crédito a las pequeñas y medianas empresas. ESTÍMULO FISCAL (FEDERAL) – El Congreso aprobará un paquete de estímulo de 2 billones de dólares el 25 de marzo, que incluye un fondo de 500 mil millones de dólares para ayudar a las industrias afectadas con préstamos y una cantidad comparable para pagos directos de hasta 3 mil dólares a millones de familias estadounidenses. Y el 11 de marzo nuevo paquete por 1.9 billones de dólares que autorizó Biden. Biden firma paquete de ayuda COVID por 1.9 bdd Según la ley recién aprobada, la mayoría de los estadounidenses comenzarán a recibir pagos directos de mil 400 dólares , y el desembolso comenzará en unos días El presidente Joe Biden promulgó este jueves el proyecto de ley de ayuda para la pandemia de 1.9 billones de dólares, que corona su primer gran logro legislativo y permite que la ayuda fluya a decenas de millones de personas, empresas y gobiernos estatales y locales. Biden firmó el proyecto de ley en una ceremonia en la Oficina Oval junto con la vicepresidenta Kamala Harris, un día antes de lo esperado. El Congreso envió la medida al escritorio de Biden este miércoles después de que la Cámara la aprobara en una votación de 220 a 211 a lo largo de las líneas partidistas. Ningún republicano apoyó el proyecto de ley en el Senado tampoco. ZONA EURO ESTÍMULO M O N E TA R I O : El 12 de marzo, el Banco Central Europeo agregó 120 mil millones de euros a su actual programa de compra de activos de 20 mil millones de euros al mes, más
flexibilización cuantitativa (QE). El 19 de marzo, el BCE agregó otros 750 mil millones de euros en QE, llevando el total a aproximadamente 1,1 billones de euros este año, y agregó a Grecia a la cartera de bonos que compraría. OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: el BCE redujo la tasa de interés en sus Operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO), préstamos baratos a bancos en 25 puntos básicos a -0,75% el 12 de marzo. Proporcionó LTRO adicionales para unir la financiación bancaria hasta junio y alivió las reglas de capital. MEDIDAS FISCALES/OTRAS: Suspensión de los límites a los préstamos del gobierno de la UE; considera permitir una línea de crédito preventiva por valor del 2% del PIB nacional del fondo de rescate ESM.
ALEMANIA
ESTÍMULO FISCAL: Se acordó un paquete de hasta 750 mil millones de euros el 23 de marzo; 100 mil millones de euros para un fondo de estabilidad económica que puede asumir participaciones directas de capital en empresas; 100 mil millones de euros en crédito al banco de desarrollo del sector público KfW para préstamos a empresas en dificultades. El fondo de estabilidad ofrecerá 400 mil millones de euros en colaterales de préstamos para garantizar la deuda corporativa en riesgo de incumplimiento.
FRANCIA ESTÍMULO FISCAL: Un monto de 45 mil millones de euros de medidas de crisis aprobado el 17 de marzo para ayudar a empresas y trabajadores; garantía de hasta 300 mil millones de euros de préstamos corporativos de bancos comerciales el 16 de marzo.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
ITALIA E S T Í M U L O FISCAL – Decreto de emergencia por valor de 25 mil millones de euros el 16 de marzo que suspende los reembolsos de préstamos e hipotecas para empresas y familias y aumenta los fondos para ayudar a las empresas a pagar a los trabajadores temporalmente despedidos.
ESPAÑA ESTÍMULO FISCAL: Un paquete de 200 mil millones de euros anunciado el 17 de marzo. La mitad de las medidas de asistencia económica son garantías de crédito respaldadas por el estado para las empresas y el resto incluye préstamos y ayuda para personas vulnerables.
REINO UNIDO E S T Í M U L O MONETARIO: El Banco de Inglaterra redujo las tasas de interés en un total de 65 puntos básicos en dos reuniones de emergencia el 11 de marzo (50 pb) y el 19 de marzo (15 pb); llevando la tasa bancaria a un mínimo histórico del 0,10%. También anunció 200 mil millones de libras de compras de bonos. OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: El BoE también introdujo un nuevo programa de crédito barato y redujo un colchón de capital para ayudar a los bancos a prestar. Una línea de financiamiento corporativo comprará papel comercial con un vencimiento de hasta 12 meses a empresas que tenían una calificación crediticia de grado de inversión o similar a una crisis previa. ESTÍMULO FISCAL: Un plan de estímulo de 30 mil millones de libras el 11 de marzo; 330 mil millones de libras en garantías de préstamos a empresas. El gobierno ofreció pagar el 80% de las facturas salariales si el personal se ausenta hasta un máximo de 2 mil 500 libras (2 mil 930 dólares) al mes cada una, si las empresas los mantienen. Las empresas también permitieron
27| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 retener temporalmente 30 mil millones de libras (35 mil millones de dólares) de impuesto al valor agregado (IVA).
CANADA ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de Canadá redujo las tasas en 100 puntos básicos en dos reuniones de emergencia el 4 de marzo (50 pb) y el 13 de marzo (50 pb), llevando la tasa de interés a un día al 0,75%. OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN – Se amplió la garantía elegible para operaciones de repos a plazo; Programa de compra de hipoteca asegurada de 50 mil millones de dólares canadienses (34 mil 600 millones de dólares); Programa de apoyo crediticio de 10 mil millones de dólares canadienses para empresas. ESTÍMULO FISCAL: Un monto de 55 mil millones de dólares en aplazamientos de impuestos para empresas y familias; Paquete de ayuda de 27 mil millones de dólares canadienses para trabajadores y hogares de bajos ingresos.
JAPÓN
P O L Í T I C A MONETARIA: El Banco de Japón alivió la política monetaria al aumentar las compras de fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros activos de riesgo, incluidos los bonos corporativos. El banco central también decidió crear un nuevo programa de préstamos para extender créditos de un año a tasa cero a instituciones financieras. POLÍTICA FISCAL: Tokio anunció un gasto adicional de 430 mil 800 millones de yenes (4 mil 100 millones de dólares) para apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas. El gobierno también financiará mejoras a las instalaciones médicas y subvencionará a los padres que no pueden ir al trabajo por causa de los cierres de las escuelas de sus hijos.
No se han anunciado planes de estímulo fiscal, pero se espera algo en abril, que puede incluir pagos en efectivo. Podrían ascender a más de 30 billones de yenes (270 mil millones de dólares).
AUSTRALIA ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de la Reserva de Australia redujo las tasas en un total de 50 puntos básicos en dos decisiones (25 pb en la reunión del 3 de marzo y otros 25 pb en la reunión de emergencia del 19 de marzo), llevando la tasa de efectivo al 0,25%. Introdujo flexibilización cuantitativa, estableciendo un objetivo de alrededor del 0,25% para los rendimientos de los bonos. OPERACIONES Y FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ: Una línea de financiación de 90 mil dólares australianos (53 mil 300 millones de dólares) para bancos a una tasa fija de 0,25%. Un programa de compra de 15 mil millones de dólares australianos en valores respaldados por hipotecas residenciales y otros valores respaldados por activos. Un programa de apoyo de 715 millones de dólares australianos para aerolíneas. ESTÍMULO FISCAL: 66 mil 100 millones de dólares australianos en asistencia para empresas y pagos adicionales de asistencia social. Un paquete de 17 mil 600 millones de dólares australianos en subsidios para aprendices, pequeñas empresas, jubilados y otros. COREA DEL SUR ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de Corea redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos a 0,75% el 16 de marzo. ESTÍMULO FISCAL – Presupuesto suplementario de 11,7 billones de wones; 50 billones de wones en financiamiento de emergencia para pequeñas empresas. El país alivió las reglas clave de flujo de capital temporalmente para alentar a las instituciones financieras locales a suministrar más dólares.
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
CHINA E S T Í M U L O MONETARIO: El banco central redujo su tasa de interés preferencial de préstamos a un año, introducida por primera vez en agosto, en 10 puntos básicos a 4,05% el 20 de febrero, luego de varias inyecciones de liquidez y otras políticas de flexibilización moderada. Redujo el efectivo que los bancos deben mantener como reservas por segunda vez este año el 13 de marzo, liberando 550 mil millones de yuanes (79 mil millones de dólares). LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: China ofreció una financiación más fácil para negocios pequeños y medianos, aumentando las cuotas de préstamo y descuento de yuanes en 500 mil millones de yuanes el 25 de febrero. También aumentó la cuota de préstamos de los bancos de política en 350 mil millones de yuanes para hacer préstamos dirigidos estos negocios. ESTÍMULO FISCAL – China está lista para liberar billones de yuanes de estímulo fiscal. El aumento del gasto tendrá como objetivo estimular la inversión en infraestructura, respaldada por hasta 2,8 billones de yuanes (394 mil millones de dólares) de bonos especiales del gobierno local, dijeron fuentes. La tasa de déficit del presupuesto nacional podría aumentar a niveles récord, agregaron las fuentes. Varias pequeñas medidas y gastos fiscales, como exenciones de impuestos, reducción de los cargos de energía y reducciones de tarifas.
BRASIL
E S T Í M U L O MONETARIO: El Banco Central redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos a 3,75% y alivió los requisitos de capital para las instituciones financieras. OPERACIONES Y FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ – Programa del banco central de 1,2 billones de reales (233 mil 800 millones de
29| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021 dólares) para inyectar liquidez mediante la compra de paquetes de cartera de préstamos bancarios; nuevas reglas que permiten a los bancos ofrecer a las empresas y hogares mayores préstamos y mejores condiciones; intervención del banco central en los mercados de divisas y recompras de bonos soberanos denominados en dólares. ESTÍMULO FISCAL: 150 mil millones de reales de impulso presupuestario para apoyar a la población y los trabajos más vulnerables; El decreto presidencial que declara la emergencia nacional sobre el coronavirus aprobado en el Congreso, permite al gobierno renunciar a los objetivos fiscales y liberar recursos presupuestarios.
PERÚ
Perú fue el primer país de América Latina en decretar cuarentena general obligatoria. El gobierno reaccionó rápido, implementó medidas estrictas y contempló ayudas económicas que fueron ejemplares para la región. Entonces, ¿por qué se han disparado los casos de contagiados en el país? ¿Qué fue lo que falló? En el episodio de hoy, el economista Hugo Ñopo nos ayuda a responder esta pregunta y el periodista Jorge Carrillo nos cuenta la situación desesperada que se vive en algunos lugares de la Amazonía peruana.
BOLIVIA EL BCB EN DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DEL PAÍS, DEVUELVE CRÉDITO IRREGULAR Y ONEROSO AL FMI El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que en
defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020. Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano, que a febrero de 2021 suman 24.3 millones de dólares estadounidenses de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses. El análisis realizado por el BCB también determinó el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI, incumpliendo con lo establecido los artículos 158 y 322 de la CPE y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país En este sentido, el BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses de los cuales, 346,7 millones son el pago de capital, (19,6 millones de dólares estadounidenses por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares estadounidenses por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
30| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
Lanzará nuevos créditos el Infonavit Por Mariel Zúñiga
A partir del 16 de abril, la fecha límite para que se presenten las reglas de operación de la nueva Ley del Infonavit, comenzarán a fluir las nuevas fórmulas de créditos, mes a mes, explicó en conferencia Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto hace unos días.
alrededor de 100mil a 120 mil pesos más un crédito de la banca.
En cuanto al crédito de cuenta Infonavit + Subcuenta + Crédito de la banca apuntó que aunque no se puede calcular el número de créditos que se otorgarán ni el número de solicitudes que recibirán existe un universo de 1 millón de ex trabajadores que cotizaron alguna vez en el organismo.
“Es para trabajadores que seguramente tienen ingresos, porque son seguramente patrones, creemos que eso es como el target específico de este tipo de productos, pero tendremos que ver ya una vez que salga cómo se comporta la demanda. Una vez que lo lancemos creo que ya sería mucho más prudente hacer estimaciones puntuales mes con mes. Pero por ahora yo te diría el universo potencial es ese”, explicó.
“…al menos hay 1 millón de cuentas en el Instituto que les podría resultar atractivo usar este esquema; son 1 millón de personas que hemos perfilado que tienen, precisamente, entre 40 y 60 años, que tienen más de 100 mil pesos en su Subcuenta de Vivienda; y que por el último empleo que nosotros tenemos registrado en nuestra base de datos son trabajadores que ganaban entre 40 mil y 50 mil pesos al mes”, explicó. Este crédito tuvo una ampliación con el crédito que también el Infonavit otorgará ya que hace un año en la Convención Nacional Bancaria se presentó sólo con la posibilidad de utilizar el saldo de la subcuenta de
Y ahora, presentan lo que el funcionario catalogó como “un producto completamente nuevo, que nunca se había hecho en el Instituto.
También precisó que después de presentadas las reglas de operación se irán lanzando los nuevos créditos cada mes. Y puntualizó la nueva cara del Infonavit”. Durante años, el Infonavit fue una Institución monoproducto, porque sólo tenía básicamente el crédito tradicional hipotecario que lo financiaba con recursos del Fondo y cofinanciados y demás, pero tenía otros elementos de mejora y demás que no financiaba con cargo al Fondo, sino era
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
con entidades financieras y con garantía de la Cuenta de Vivienda. “Ahora lo que vamos a ver es que, cuando se plantean estos elementos en la Ley, por ejemplo, que trabajadores que antes no tenían acceso lo tengan, o que el Infonavit pueda dar créditos ilimitados vamos a tener que ver que el Infonavit empieza a generar muchas opciones de financiamiento, muchos productos, como le dirían los banqueros”. Así, entonces pasarán de un portafolio monoproducto a un portafolio multiproducto. “Vamos a empezar a ver que el Infonavit saca créditos para distintas poblaciones, para distintas edades, etcétera, porque lo que nos va a interesar es cómo atender a toda la población que tiene ahora derecho acceder al crédito”. Este anaquel de créditos contribuirá a lo que Martínez Velázquez clasificó como el problema de rezago de vivienda “Se ha identificado en el Programa Nacional de Vivienda que hay 9.4 millones de acciones de vivienda. Entonces, otra vez, lo que vamos a ver con la reforma es que
el Infonavit va a tener temas cofinanciados o participados, temas donde fondee de manera propia, o sea, vamos a empezar a ver un portafolio multiproducto y hay que, sobre todo, quitarnos de un poco el paradigma del Infonavit, porque ya mucha de las cosas que se hacían, se hacían porque había restricciones de ley. “Ahora que ya no hay restricciones lo que tenemos que ver es qué es lo que conviene más al fondo, porque uno de los criterios que estamos estableciendo en las políticas de crédito es la solvencia financiera del Infonavit y ahí lo que estamos poniendo, estableciendo como una política muy clara es que cualquier cosa que ofrezca el Infonavit tiene que generar un retorno a fondo en su conjunto…” Queda pendiente conocer cómo serán los nuevos cofinanciamientos con la banca múltiple. Pero después de abril lo veremos. Y hay que dejar claro que la iniciativa fomentará tanto la autoconstrucción como la autoproducción, en el 1er proceso el trabajador construye y en el 2º contrata al constructor, maestro de obra, etc y supervisa la obra.
34| Tercer Especial | 84 Convención Bancaria | Marzo 2021
@enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO
