21 May 2013 ผู้วิเคราะห์ : กมลธัญ พรไพศาลวิจิต เลขทะเบียน 037540 โทร 02-673-9911 ต่ อ 650 ผู้ช่วยวิเคราะห์ : นาราธร มีเพียร
Main Page
Long เมื่อวานทากาไร วันนี้จุดตัดสินใจในกรอบ US$1,375-1,400 Strategy Summary: ราคาทองคาพุ่งขึน้ กว่ า 2% วานนีห้ ลังได้ แรงหนุนจากการอ่ อนค่ าของดัชนีค่าเงินดอลลาร์ โดยตลาดพุ่ง ความสนใจไปที่การปราศรั ยของนาย เบน เบอร์ นันเก้ ต่ อภาคองเกรส และรายงานการประชุม FOMC ของเดือนเมษายน ที่ จะมีในวันพุธนีท้ างด้ านกองทุนรายใหญ่ อย่ าง SPDR ยังคงลดการถือครองทองคาลงอีก 6.91 ตัน มาถือครองที่ระดับ 1,031.50 ตัน ทางเทคนิคหลังจากผ่ าน US$1,365 ซึ่งเป็ นกรอบแนวต้ านสาคัญเมื่อวาน ราคาขึน้ แตะ US$1,400 ซึ่งเป็ น ระดับ Retracement 38.2% และเป็ นแนวเส้ น Trend ขาลงระยะสัน้ ทาให้ เป็ นแนวต้ านสาคัญ แนวรั บ US$1,375 แนะนา นัก ลงทุนที่ถือข้ าง Long ตามที่แนะนา Long ระยะสัน้ เมื่อผ่ าน US$1,365 วันนีป้ ิ ดทากาไร รอดูกรอบ US$1,375 หลุดต่ากว่ า Short อีกครั ง้ หรือผ่ าน US$1,400 Long ตาม เน้ นลงทุนในสัญญาสิน้ สุดเดือนมิถุนายน 2556 (GFM13,GF10M13)
R3 R2 R1 S1 S2 S3
R: แนวต้ าน, S: แนวรับ
Source : Bisnews
Symbol Settlement Price 20 May 13, 5.00 PM GFM13 19,190 GFQ13 19,260 GFV13 19,330 GF10M13 19,190 GF10Q13 19,260 GF10V13 19,340
1,430 1,413 1,400 1,375 1,360 1,340
Chg
Vol
O/I
Theory Price
Interest rate
Remain days
-420 -420 -420 -420 -420 -420
3,394 563 816 9,763 2,499 1,214
3,396 2,266 700 6,459 3,546 1,178
19,235.87 19,323.52 19,408.94 19,235.87 19,323.52 19,408.94
2.5950% 2.5954% 2.5991% 2.5950% 2.5954% 2.5991%
38 101 162 38 101 162
Source: TFEX and GT Research
Disclaimer : รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ บนพืน้ ฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้ วว่ามีความน่ าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวได้ แม้ ว่า ข้ อมูลดังกล่ าวจะปรากฏข้ อความที่อาจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่ นนั้นได้ บริษัทฯ ไม่ รับรองต่อการนาเอาข้ อความในเอกสารนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใด บทความดังกล่ าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิม่ เติมหรือปรับประมาณการต่าง ในเอกสารนี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ดังนั้นนั กลงทนนควรใช้ ดนลพินิจอย่ างรอบคอบในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทนน
21 May 2013 Technical Page Gold Spot: Daily chart
ผู้วิเคราะห์ : กมลธัญ พรไพศาลวิจิต เลขทะเบียน 037540 โทร 02-673-9911 ต่ อ 650 ผู้ช่วยวิเคราะห์ : นาราธร มีเพียร
Gold Spot : ราคาทองคาหลังจากราคาผ่านแนวต้ าน US$1,365 เมื่อ วานตามกรอบที่ให้ ไว้ ในช่วงเย็นราคาขึ ้นผ่านต้ าน US$1,385 และขึ ้น ทดสอบแนวต้ านสาคัญ US$1,400 ซึง่ เป็ นระดับ Retracement 38.2% และเป็ นแนวเส้ น Trend ขาลงก่อนจะมีการอ่อนตัวลงเล็กน้ อยวันนี ้อยู่ ในกรอบ US$1,375-1,400 หลุด US$1,375 เป้าหมายรับเดิม US$1,340 หรื อผ่าน US$1,400 ได้ ฟืน้ ตัวแนวต้ านถัดไป US$1,4131,430 กลยุทธ์ ข้ าง Long เมื่อวานปิ ดทากาไร วันนี ้จุดตัดสินใจ US$1,375 หลุดต่ากว่า Short หรื อผ่าน US$1,400 เปิ ด Long เน้ น ลงทุนในสัญญาสิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน 2556 (GFM13, GF10M13)
Source : Bisnews
GFM13: Daily chart
GFM13 : ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอ้ างอิงราคาทองคาสัญญา สิ ้นสุดเดือนมิถนุ ายน 2556 หลังยืนได้ เหนือแนวรับเดิม 19,070 บาท (Low เดิม) ทาให้ มีโอกาสฟื น้ ตัวมีแนวต้ าน 19,970 บาท และ 20,170 บาท ซึง่ เป็ นระดับแนวรับเดิม ขณะแนวรับบริ เวณเดิม 19,070 บาท
Source : Bisnews
Disclaimer : รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ บนพืน้ ฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้ วว่ามีความน่ าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวได้ แม้ ว่า ข้ อมูลดังกล่ าวจะปรากฏข้ อความที่อาจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่ นนั้นได้ บริษัทฯ ไม่ รับรองต่อการนาเอาข้ อความในเอกสารนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใด บทความดังกล่ าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิม่ เติมหรือปรับประมาณการต่าง ในเอกสารนี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ดังนั้นนั กลงทนนควรใช้ ดนลพินิจอย่ างรอบคอบในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทนน
21 May 2013 Fundamental Page
ผู้วิเคราะห์ : กมลธัญ พรไพศาลวิจิต เลขทะเบียน 037540 โทร 02-673-9911 ต่ อ 650 ผู้ช่วยวิเคราะห์ : นาราธร มีเพียร
Market Summary ราคาทองคาในตลาดโลกปรับเพิม่ ขึ ้น US$34.34 ต่อออนซ์ ปิ ดที่ระดับ US$1,393.04 ต่อออนซ์ (Gold spot) ราคาทองคาพุง่ ขึ ้นกว่า 2% หลังจาก ปรับตัวลงทาระดับตา่ สุดในรอบ 1 เดือนของวันที่ US$1,338 ต่อออนซ์ โดย ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐฯอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนและค่าเงินยูโร เนื่องจากคากล่าวของรมว.เศรษฐกิจญี่ปนที ุ่ ่กล่าวว่าการอ่อนค่ามากเกินไป ของค่าเงินเยนอาจกระทบเศรษฐกิจญี่ปนุ่ กดดันให้ คา่ เงินเยนกลับมาแข็งค่า เล็กน้ อยที่ระดับ 102.5 เยนต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ตลาดพุง่ ความสนใจไปที่ถ้อย แถลงของเบน เบอร์ นนั เก้ ต่อสภาคองเกรสและรายงานการประชุม FOMC เมื่อเดือนเมษายน ในวันพุธนี ้ ซี่งนักลงทุนต่างหาสัญญาณว่า FED จะยังคง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรื อไม่ ค่าเงินบาทกลับแข็งค่าใกล้ ระดับ 29.75 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ กองทุน SPDR รายงานการถือครองทองคาลดลง อย่างต่อเนื่อง 6.91 ตัน ที่ระดับ 1,031.50 ตัน
Market Indicators’ (as of 20 May 13) Stock Market DOWJONES S&P 500 SET VIX Index COMEX (Futures) CRUDE OIL GOLD FX US$ Index THB/ US$ US$/EUR JPY/ US$
Closed 15,335.28 จุด 1,666.29 จุด 1,643.40 จุด 13.02 จุด Closed 96.71 US$/bbl 1,384.3 US$/oz Closed 83.759 จุด 29.80 THB/US$ 1.2882 US$/EUR 102.26 JPY/US$
▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼
Changed 19.12 จุด 1.18 จุด 15.44 จุด 0.57 จุด Changed 0.69 US$/bbl 19.4 US$/oz Changed 0.171 จุด 0.05 THB 0.0044 US 0.92 JPY
News Feeder ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐพุง่ ขึ ้น 34.95 ดอลลาร์ สู่ 1,393.65ดอลลาร์ ต่อออนซ์ในช่วงท้ ายตลาดวันจันทร์ ในขณะที่ราคาโลหะเงินพุง่ ขึ ้นอย่าง แข็งแกร่งเช่นกัน หลังจากแกว่งตัวผันผวนในระหว่างวัน โดยในช่วงแรกนัน้ ราคาโลหะเงินได้ ดิ่งลงแตะ จุดต่าสุดรอบ 2 ปี ครึ่ง ก่อนจะดีดกลับขึ ้นมาได้ ในช่วงเที่ยง ตลาดหุ้นสหรัฐปิ ดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ โดยดัชนีตา่ งๆปรับตัว อยู่ใกล้ ระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับการปรับฐานทา ให้ ตลาดลดแรงบวกในช่วงเช้ าลงหลังได้ แรงหนุนจากข่าวเกี่ยวกับกระแส การควบ รวมกิจการ โดยดัชนีดาวโจนและ S&P 500แตะระดับสูงสุดตลอด กาลระหว่างวัน ดอลลาร์ ร่วงลงเมื่อเทียบกับยูโรและเยนในวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์ ลด การคาดการณ์ที่วา่ นายเบน เบอร์ นนั เก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะระบุถึงการปรับลดการซื ้อพันธบัตรสหรัฐในสัปดาห์ นี ้ จุดสนใจ ของตลาดอยู่ที่การแถลงนโยบายของนายเบอร์ นนั เก้ ตอ่ สภา คองเกรสใน วันพุธนี ้ หลังจากการแสดงความเห็นของเจ้ าหน้ าที่เฟดในช่วง ที่ผา่ นมาได้ กระตุ้นการคาดการณ์วา่ เฟดอาจจะปรับลดการซื ้อพันธบัตรเร็ว กว่า คาด เฟดจะเปิ ดเผยรายงานการประชุมครัง้ ล่าสุดในวันพุธนี ้ด้ วย เยนดีดตัว ขึ ้นจากระดับต่าสุดในรอบ 4 ปี ครึ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลัง นายอากิ รา อามาริ รมว.เศรษฐกิจของญี่ปนกล่ ุ่ าวว่า การแข็งค่ามากเกินไป ของเยน ได้ มีการปรับฐานส่วนใหญ่แล้ วและการอ่อนลงต่อไปอาจส่งผลกระทบ ต่อ เศรษฐกิจญี่ปนุ่ รับมือกับแนวโน้ มการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก ราคาน ้ามันดิบในตลาดล่วงหน้ า NYMEX ปรับขึ ้นในวันจันทร์ ในขณะที่ ดอลลาร์ อ่อนค่าลง อย่างไรก็ดี อุปทานน ้ามันที่ระดับสูงจากัดช่วงขาขึ ้น ของตลาด ถึงแม้ วา่ ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ สถิติสงู สุด ตลาด น ้ามันได้ รับแรงหนุนจากความขัดแย้ งในตะวันออกกลาง
Source: Bisnews
Disclaimer : รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ บนพืน้ ฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้ วว่ามีความน่ าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวได้ แม้ ว่า ข้ อมูลดังกล่ าวจะปรากฏข้ อความที่อาจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่ นนั้นได้ บริษัทฯ ไม่ รับรองต่อการนาเอาข้ อความในเอกสารนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใด บทความดังกล่ าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิม่ เติมหรือปรับประมาณการต่าง ในเอกสารนี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ดังนั้นนั กลงทนนควรใช้ ดนลพินิจอย่ างรอบคอบในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทนน
21 May 2013 ผู้วิเคราะห์ : กมลธัญ พรไพศาลวิจิต เลขทะเบียน 037540 โทร 02-673-9911 ต่ อ 650 ผู้ช่วยวิเคราะห์ : นาราธร มีเพียร
Medium Term: Update 25 Apr 13 Highlight ขายของกองทุนขนาดใหญ่ ที่ ยังท าให้ มี โอกาสอ่อ นตัว ลงในอนาคต แต่ ทองคาได้ รับแรงหนุนจากการ Demand ในการซื ้อทองคาทังเพื ้ ่อการเก็งกาไร หลังจากราคาอ่อนตัวหนักและการซื ้อเพื่อการบริ โภคจริ ง ขณะที่ค่าเงินบาท ที่มีการอ่อนค่ายังไม่ทาให้ เปลีย่ นมุมมองที่มีต่อค่าเงินบาทที่เชื่อว่าจะมีการ แข็งค่าขึ ้นต่อเนื่องในอนาคตจากเงินทุนที่ยงั คงไหลเข้ า แต่ระยะสันความ ้ กังวลเรื่ องการแทรกแซงอาจจะทาให้ มีการอ่อนค่า ค่ าเงินบาท
SPDR Gold holding From 2011-2013 weekly 1,600
1400
1,400
1350
1,200 1300
1,000 800
1250
600
1200
400 1150
200 0
4/1/2011 24/1/2011 14/2/2011 7/3/2011 28/3/2011 18/4/2011 9/5/2011 30/5/2011 20/6/2011 11/7/2011 1/8/2011 22/8/2011 12/9/2011 3/10/2011 25/10/2011 14/11/2011 6/12/2011 26/12/2011 16/1/2012 7/2/2012 27/2/2012 19/3/2012 10/4/2012 30/4/2012 14/5/2012 5/6/2012 25/6/2012 16/7/2012 6/8/2012 27/8/2012 17/9/2012 8/10/2012 29/10/2012 19/11/2012 11/12/2012 2/1/2013 21/1/2013 11/2/2013 4/3/2013 25/3/2013 17/4/2013
แนวโน้ มในระยะกลางราคายังได้ รับแรงกดดันจากตลาดในขาลงและแรง
1100
ราคาทองคาในตลาดโลก
ราคาทองคาเคลือ่ นเข้ าสูก่ รอบขาลงในช่วงจังหวะการพักฐาน หลังจากหลุดแนวรับสาคัญ US$1,500 ที่เป็ นกรอบล่างของช่วงตลาด Sideway ถือ เป็ นการจบรูปทรงขาขึ ้นในช่วง 12 ปี นับตังแต่ ้ ปี 2001 เป็ นตันมา แต่จากการอ่อนตัวลงหนักอาจจะมีการฟื น้ ตัวของราคาในระยะสันตามกรอบ ้ การ Rebound แนวต้ านทางจิตวิทยา US$1,500 จุดเดิม โดยมีรับสาคัญ US$1,300-1,310 ซึง่ เป็ นฐานเดิม
Disclaimer : รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ บนพืน้ ฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้ วว่ามีความน่ าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวได้ แม้ ว่า ข้ อมูลดังกล่ าวจะปรากฏข้ อความที่อาจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่ นนั้นได้ บริษัทฯ ไม่ รับรองต่อการนาเอาข้ อความในเอกสารนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใด บทความดังกล่ าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิม่ เติมหรือปรับประมาณการต่าง ในเอกสารนี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ดังนั้นนั กลงทนนควรใช้ ดนลพินิจอย่ างรอบคอบในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทนน
21 May 2013 Economic Calendar เวลา
ประเทศ
ผู้วิเคราะห์ : กมลธัญ พรไพศาลวิจิต เลขทะเบียน 037540 โทร 02-673-9911 ต่ อ 650 ผู้ช่วยวิเคราะห์ : นาราธร มีเพียร
หัวข้ อการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
ล่ าสุ ด
คาดการณ์
ก่ อนหน้ านี้
ความสาคัญ
จันทร์ 20 พ.ค..ย. 56 0.00
สหรัฐฯ
ปราศรัย Chales Evean ประธาน FED สาขาชิคาโก
13.00
เยอรมนี
ดัชนีราคาผู้ผลิต
22.30
สหรัฐฯ
ปราศรัย James Bullard ประธาน FED สาขา Saint Louis
อังคาร 21 พ.ค. 56
-0.10%
-0.20%
พุธ 22 พ.ค. 56 12.30
ญี่ปุ่น
การประชุ ม BOJ
15.00
ยุโรป
ดุลการค้ าระหว่ างประเทศ
ยุโรป
การประชุ มสุ ดยอดผู้นาของยุโรป EU Economic Summit
14.2B
16.3B
4.99M
4.92M
21.00
สหรัฐฯ
ยอดขายบ้ านมือสอง
21.00
สหรัฐฯ
ปราศรัย Ben Bernanke ต่ อสภาคองเกรส
1.00
สหรัฐฯ
รายงานผลการประชุ ม FOMC เดือนเมษายน
พฤหัส 23 พ.ค. 56 8.45
จีน
ดัชนีภาคอุตสาหกรรม HSBC
50.5
50.4
14.30
เยอรมนี
ดัชนีภาคการอุตสาหกรรม
48.9
48.1
14.30
เยอรมนี
ดัชนีภาคการบริการ
50.2
49.6
15.00
ยุโรป
ดัชนีภาคการอุตสาหกรรม
47.1
46.7
15.00
ยุโรป
ดัชนีภาคการบริการ
47.4
47
15.00
อิตาลี
ยอดค้ าปลีก
0.30%
-0.20%
15.30
อังกฤษ
ประมาณการณ์ GDP ครั้งที่ 2
0.30%
0.30%
19.30
สหรัฐฯ
ยอดขอรับสวัสดิการว่ างงาน
347K
360K
20.00
สหรัฐฯ
ดัชนีภาคอุตสาหกรรม
52.3
52.1
20.00
สหรัฐฯ
ดัชนีราคาบ้ าน
0.90%
0.70%
21.00
ยุโรป
-22
-22
21.00
สหรัฐฯ
429K
417K
2.30
ยุโรป
ปราศรัยประธาน ECB ปราศรับประธาน BOJ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้ านใหม่
ศุกร์ 24 พ.ค. 56
9.55
ญี่ปุ่น
13.00
เยอรมนี
รายงาน GDP ครั้งสุ ดท้ าย
17.00
เยอรมนี
ปราศรัยประธานธนาคารกลางเยอรมนี
19.30
สหรัฐฯ
ยอดซื้อสิ นค้ าคงทนที่ไม่ รวมภาคขนส่ ง
0.60%
-1.50%
19.30
สหรัฐฯ
ยอดซื้อสิ นค้ าคงทน
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
หมายเหตน : ไม่ ค่อยมีความสาคัญกับราคาทองคา มีความสาคัญน้ อย มีความสาคัญพอสมควร สาคัญค่อนข้ างมาก สาคัญมากที่สนด สีเขียว = ปั จจัยด้ านบวกกับราคาทองคา สีแดง =ปั จจัยด้ านลบกับราคาทองคา
Disclaimer : รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ บนพืน้ ฐานข้อมูลซึ่งพิจารณาแล้ วว่ามีความน่ าเชื่อถือ และ/หรือ ถูกต้อง บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด มิอาจยืนยันและรับรองความถูกต้องและสมบูรณ์ ของข้ อมูลดังกล่าวได้ แม้ ว่า ข้ อมูลดังกล่ าวจะปรากฏข้ อความที่อาจเป็ นหรืออาจตีความว่าเป็ นเช่ นนั้นได้ บริษัทฯ ไม่ รับรองต่อการนาเอาข้ อความในเอกสารนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใด บทความดังกล่ าวเป็ นแนวคิดของผู้จดั ทาเพือ่ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิม่ เติมหรือปรับประมาณการต่าง ในเอกสารนี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า ดังนั้นนั กลงทนนควรใช้ ดนลพินิจอย่ างรอบคอบในการพิจารณาตัดสิ นใจลงทนน