Anuário Braztoa 2015 by Gpreto Studio

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

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4. EDITORIAL 5. DIRETORIA 6. A BRAZTOA 11. ASSOCIADOS 13. O AMBIENTE DO TURISMO EM 2014 22. O MERCADO EM NÚMEROS RELATÓRIO DESCRITIVO DOS RESULTADOS DA PESQUISA BRAZTOA FATURAMENTO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS O SETOR DE TURISMO NO BRASIL EM 2014 O IMPACTO DAS OPERADORAS NA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DOMÉSTICO EM 2014

PRINCIPAIS DESTINOS DAS VIAGENS COMERCIALIZADAS DESTINOS DOMÉSTICOS EMISSIVO INTERNACIONAL TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO DIÁRIAS EM HOTÉIS CRUZEIROS MARÍTIMOS CONSIDERAÇÕES FINAIS

41. TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DOS TURISTAS 46. RELAÇÃO DE ASSOCIADOS 55. AGRADECIMENTOS 3

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

EDITORIAL Sabe-se bem que os desafios nos fazem crescer, aguçam nossas percepções e exigem mais da criatividade de cada um. O ano de 2014 foi desafiador e, por isso mesmo, muito rico para todos nós do turismo e de outras áreas também. Começamos esse período trabalhando com os holofotes voltados para o Brasil por conta da Copa do Mundo e das eleições, mas, junto disso, nos deparamos com um consumidor com comportamento atípico, retraído, por conta da incerteza política e instabilidade econômica. Usamos nosso know how e feeling de mercado para atrair o turista inibido e mostramos que existiam, sim, excelentes oportunidades de se viajar em períodos ainda não explorados por eles. Começamos 2015 confirmando que mesmo em tempos de crise, o consumidor não deixa de viajar. O que muda, na verdade, é o perfil da viagem, que acontecerá dentro das possibilidades de cada um. A alta do Dólar que começou em 2014 e se estende aos dias atuais é um grande exemplo disso. Muitos turistas que tradicionalmente vão ao exterior, optaram por explorar melhor as belezas nacionais. Outros, mudaram seu roteiro e passaram a priorizar a Europa, que conta com o Euro estável e favorável em comparação à moeda americana. Com tantas manobras, fechamos 2014 em crescimento maior que o PIB nacional, que ascendeu em 0,1%. Em resumo, todo esse cenário leva a um 2015 onde as operadoras não pouparão esforços em busca da inovação, criatividade, aproximação cada vez maior com a rede de distribuição, o consumidor e, consequentemente, resultados positivos para todos os envolvidos na cadeia produtiva do setor. Superação, mão na massa e otimismo são as palavras de ordem.

JOSÉ ZUQUIM

VICE-PRESIDENTE

MAGDA NASSAR VICE-PRESIDENTE

EDUARDO BARBOSA VICE-PRESIDENTE

PLÍNIO NASCIMENTO VICE-PRESIDENTE

DIRETORIA A cada dois anos, a BRAZTOA elege, dentre os seus associados, sua diretoria, que pode ser reeleita para mais um mandato.

DIRETORIA PARA A GESTÃO 2013-2015: PRESIDÊNCIA EM EXERCÍCIO:

1º Vice-Presidente: José Zuquim (Ambiental) 2º Vice-Presidente: Magda Nassar (Soft Travel) 3º Vice-Presidente: José Eduardo S. Barbosa (Flot) 4º Vice-Presidente: Plínio Augusto V. Nascimento (Nascimento)

DIRETORIAS:

Financeira: Celso Luiz dos Santos Garcia (CI) Administrativa: Manuel Nogueira (JVS) Técnica: Maria Estela Rama Farina (Velle) Comunicação: Ana Carina Homa (Landscape)

ASSESSORIAS DA PRESIDÊNCIA:

Incentivo: Aldo Leone Filho (Agaxtur) Assistência de Viagem: Celso Guelfi (Brazilian Assist - GTA) Nacional e Rodoviário: Salomão Barros Costa (Pomptur) Tributação e Legislação: Elton Flávio Silva de Oliveira (CVC) Receptivo Internacional: Cláudio Del Bianco (Del Bianco) Socioambiental: Andrea Leone Bastos (Agaxtur) Relacionamento com Associados: José Roberto da Silva (Sanchat Tour) Tecnologia: Roberto Haro Nedelciu (Raidho) Representantes & Colaboradores: Danielle Clouzet Roman (Interamerican) Novos Negócios: Nicanor Cordeiro de Abreu Filho (Trade Tours) Capacitação: Olga Sasaki Arima (Designer Tours)

ASSESSORIAS REGIONAIS:

Sudeste: Edson Rodrigues Ruy (Intercontinental) Nordeste: Afrânio Lages Filho (Aerop) Centro-Oeste: Carlos Alberto de Sá (Voetur) Sul: Abrahão Finkelstein (Mercatur)

CONSELHO FISCAL:

Titular – Roberto Roman (Travel Ace) Titular – Marcelo Cusnir (New Age) Titular – Carlos Frederico Marx Ulhôa Levy (Interpoint) Suplente – Jorge Watanabe (Ásia Total) Suplente – Roberto Vertemati (CVC)

CONSELHO DE ADMISSÃO E ÉTICA:

Titular – Fausto Adriano (Soft Travel) Titular – Deusa Maria Rodrigues (Designer) Titular – Roberto Sanovicz (ADVtour)

CONSELHO CONSULTIVO:

Eduardo Vampré do Nascimento (Nascimento) José Zuquim (Ambiental) José Eduardo Sampaio Barbosa (Flot)

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

A BRAZTOA

A BRAZTOA Fundada em 1989, consolidou-se como uma das mais importantes e representativas entidades do turismo brasileiro, afiliada a OMT, com 91 associadas, sendo 76 operadoras de turismo – doméstico, emissivo e receptivo internacional, 12 colaboradoras e empresas de representação de produtos e destinos, e 3 Convidados.

Visão Ser reconhecida pelos associados, parceiros e setor turístico, nacional e internacional, como referência de competência e vanguarda na promoção de ações e parcerias para o setor empresarial.

Missão Promover ações e parcerias que valorizem as atividades empresariais dos associados, apoiando o desenvolvimento do mercado turístico de forma sustentável.

Valores Buscar a responsabilidade econômica, social e ambiental; a flexibilidade; a inovação e a criatividade; a melhoria contínua; a ética e o profissionalismo; a valorização das relações humanas; e o comprometimento com o desenvolvimento do setor turístico.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

A BRAZTOA Entre os objetivos da entidade, está o de valorizar a atuação de seus associados em regime de mercado organizado, liberdade de iniciativa e lealdade de concorrência. Dessa forma, atua desenvolvendo ações institucionais, de fomento e de promoção e apoio à comercialização.

A MAIOR PROMOÇÃO DE VIAGENS DO BRASIL A Turismo Week é uma ação integrada entre os associados, fornecedores (hotéis, companhias aéreas, empresas de receptivo e atrativos, dentre outros) e destinos, para oferecer ao mercado, por um período determinado, vendas de viagens pelo Brasil e pelo mundo, com preços promocionais. A campanha ocorre duas vezes ao ano. Além do período de venda de viagens para multidestinos, as semanas temáticas garantem a promoção para destinos específicos, com exclusividade. Conta com o site www.turismoweek.com.br para publicação das ofertas, uma rede no Facebook com aproximadamente 50 mil seguidores e uma campanha publicitária para o trade e consumidor final.

A BRAZTOA é pioneira na disseminação da cultura de sustentabilidade junto às operadoras e à cadeia produtiva do turismo de lazer. Aplica o conceito nas suas atividades e projetos, realiza capacitações, oficinas e publicações de referência demonstrando às empresas quais são os benefícios e como podem incorporar a sustentabilidade à sua gestão e, através do maior prêmio de turismo sustentável do país, reconhece e dá visibilidade às melhores iniciativas, de todo o setor. O Programa Braztoa de Sustentabilidade tem uma parceria com a Travelife (sistema de certificação em sustentabilidade, cujos requisitos europeus foram customizados para operadoras de turismo e para a realidade brasileira) e tem a chancela da Global Partnership for Sustainable Tourism (Aliança Global para o Turismo Sustentável), uma organização internacional membro da ONU-Organização das Nações Unidas.

Ganhadores do 3o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade (2014) TOP Sustentabilidade: HOTEL FAZENDA PARQUE DOS SONHOS

Associadas Braztoa:

CVC BRASIL

AMBIENTAL

MGM OPERADORA

ATIVA RAFTING E AVENTURA

MAIOBA TURISMO

SOFITEL GUARUJÁ JEQUITIMAR

MABU THERMAS GRAND RESORT

CHÃ DE JARDIM

AOKA

SEBRAE PIAUÍ

PREFEITURA DE CAIRU

Agência de Viagem:

VENTO SUL TURISMO

Meios de Hospedagem:

HOTEL FAZENDA PARQUE DOS SONHOS

Parceiros do Trade:

PARQUE AVENTURAS

Parceiros Institucionais:

COSTAS DOS CORAIS CONVENTION & VISITORS BUREAU

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

A BRAZTOA As ações do Programa Braztoa de Sustentabilidade são possíveis graças a importantes parceiros, que reconheceram a importância da sustentabilidade para a sociedade e acreditaram no comprometimento e capacidade de realização da BRAZTOA e seus associados.

PATROCINADOR

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

MÍDIA

CONSULTORIA

Consultoria em Sustentabilidade

APOIO

APOIADORES LOCAIS DO 3º PRÊMIO BRAZTOA DE SUSTENTABILIDADE

A BRAZTOA desde 1990 realiza eventos 100% focados em negócios, capacitação e tendências para o agente de viagem. São atividades indispensáveis aos profissionais do setor. Os dois de maior porte ocorrem em São Paulo, com abrangência internacional: no primeiro semestre, em parceria com a WTM Latin America e no segundo, em parceria com a ABAV. Realiza dois outros encontros em âmbito regional: ECB Rio de Janeiro e ECB Porto Alegre.

São viagens de negócios em que a BRAZTOA conecta seus associados a destinos e fornecedores estratégicos no mundo todo, com o objetivo de ampliar, diversificar e aprimorar a cesta de ofertas de viagens. Já foram realizados encontros em: Portugal, Argentina, Canadá, Las Vegas, Catalunha, Uruguai, Bélgica e Londres.

ASSOCIADOS A entidade conta com 91 associados, crescendo de forma constante e buscando sempre ser representativa nos diferentes mercados do país. São oferecidos pacotes para todos os continentes, com produtos segmentados conforme a

atividade turística ou o tipo do público atendido. Quanto às operações, 56 operadoras estão envolvidas com o turismo doméstico, 76 com o turismo emissivo internacional e 29 com o turismo receptivo internacional.

GRÁFICO SEDE ASSOCIADOS

AMAPÁ

RORAIMA

AMAZONAS

ASSOCIADOS

RIO GRANDE DO NORTE

CEARÁ

MARANHÃO

P A R Á

PARAÍBA

PIAUÍ

PERNAMBUC O ACRE

ALAGOAS

TOCANTINS

RONDÔNIA

SERGIPE BAHIA

69% 12% 19%

MATO GROSSO

SEDE SP

MINAS GERAIS MATO GROSSO DO SUL

OPERADORAS DE EMISSIVO INTERNACIONAL

SEDE RJ

RIO DE JANEIRO PARANÁ

SANTA CATARINA

OUTROS ESTADOS

RIO GRANDE DO SUL

GRÁFICO PORTE DAS EMPRESAS

OPERADORAS DE RECEPTIVO INTERNACIONAL

GRANDE

ESPÍRITO SANTO SÃO PAULO

GRÁFICO TIPOS DE OPERAÇÃO OPERADORAS DE TURISMO DOMÉSTICO

DISTRITO FEDERAL GOIÁS

mais de 100 colaboradores

operadoras

MÉDIO

operadoras

de 50 a 99 colaboradores

PEQUENO

de 10 a 49 colaboradores

72%

100%

37%

MICRO

de 1 a 9 colaboradores

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

ASSOCIADOS A BRAZTOA tem associados nas categorias: Operadoras de Turismo, Representantes e Colaboradores e Convidados. Em operadoras enquadram-se as empresas especializadas na prestação de serviços de operações de viagens, tal como excursões e passeios, organização e execução de programas, roteiros, itinerários, receptivo, transferência e assistência ao viajante. Representantes são pessoas jurídicas sediadas e legalmente constituídas no Brasil para atuarem como representantes de empresas de serviços turísticos no exterior; e colaboradores são empresas que promovem e/ou comercializam produtos e serviços turísticos. A categoria convidados é a mais nova, que congrega parceiros de diversos setores do trade turístico que poderão ser indicadas por associados.

CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE LAZER A cadeia produtiva do turismo é bastante complexa e segundo a Organização Mundial do Turismo, impacta e é impactada por 52 setores da economia. Esta é uma engrenagem composta por uma sucessão de operações integradas, realizadas entre as empresas desses diferentes setores, com níveis elevados de dependência entre as partes, tendo por objetivo comum atender e fomentar a atividade turística doméstica e internacional.

O papel central das Operadoras de Turismo na cadeia produtiva As operadoras desempenham o papel central na cadeia produtiva do turismo, por realizar ações básicas para a movimentação e direcionamento de toda a cadeia; seja pela relação com a REDE DE FORNECEDORES, para a formatação das viagens; ou para viabilizar a DISTRIBUIÇÃO destas, por intermédio das agências de viagens ou outros canais.

GESTÃO DO FORNECIMENTO DAS VIAGENS

GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VIAGENS

Destinos Governos

Consumidor

Agências de receptivo, guias

Parques, shows, museus...

Agências multimarcas

Organizadora de eventos

OPERADORA

OPERADORA GDS

Cartões de assistência

Sites de compra, last minute, online

Empresas Locadoras de veículos Cruzeiros

Agências próprias

Agências de incentivo

Meios de hospedagem

Operadoras internacionais

Meios de transporte aéreo, terrestre... Representantes e Filiais

Franquias

O AMBIENTE DO TURISMO EM 2014

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O CENÁRIO ECONÔMICO E O SETOR DE TURISMO EM 2014 1. O Cenário Econômico e as Viagens de Turismo. O quadro econômico global efetivado no ano em análise determinou os fluxos monetários e de mercadorias entre as nações e influenciou o mercado das viagens e turismo. O gráfico 1 resume os resultados e as expectativas dos principais blocos econômicos globais, no qual fica exposto um aumento de 3,3% da riqueza mundial. Os países emergentes despontam com um crescimento vigoroso de 4,4%1 e a China, com 7,4%. Os Estados Unidos da América alavancaram o bloco dos países desenvolvidos, cuja performance foi estimada em 1,8% pelo Fundo Monetário Internacional.

GRÁFICO 1 – ECONOMIA MUNDIAL – 2014 – 2015 CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL - REGIÕES E PAÍSES SELECIONADOS - PIB PREVISÃO PARA 2014 E 2015 - VARIAÇÃO ANUAL (%) 8

7,4

VARIAÇÃO ANUAL (%)

7,1

6 5 4 3

3,3

4,4

3,8 3,1 1,8

2,3

2,2 0,8

1 0

Mundo

5,0

Economias Desenvolvidas

1,4

1,3

Área do Euro

0,3

Estados Unidos

Fonte: FMI

Emergentes e em Desenvolvimento

Brasil

China

2014

2015

Nesse contexto, vale alertar para os seguintes aspectos que permearam o comportamento da economia mundial2: a continuação da recuperação da economia americana em 2014; o crescimento a passos curtos do comércio mundial, apesar da queda dos preços do petróleo e das commodities desequilibrando a balança de pagamentos a favor dos países industrializados; o risco de deflação nos países desenvolvidos permaneceu, enquanto a inflação avançou moderadamente nos países em desenvolvimento; o desaquecimento da economia chinesa permaneceu e a consequente redução da demanda por bens e serviços mundiais; a lenta recuperação da economia da “zona do euro” manteve-se e o enfraquecimento da moeda frente ao dólar americano, e, aumentaram os conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu, afetando o comércio mundial.

1 Exceto o Brasil, que cresceu apenas 0,1% naquele ano. 2 World Economic Situation and Prospect – 2015 , United Nations,New York, 2015.

A relação estreita entre a dinâmica das economias e o mercado de viagens é evidente, principalmente, no segmento do lazer, que depende, sobremaneira, do emprego e do nível de renda disponível das famílias para gastar em viagens. Por sua vez, as viagens internacionais, no mesmo período, continuaram seu ritmo de crescimento, segundo dados da UNWTO3. As chegadas de turistas internacionais atingiram a marca de 1.138 milhão em 2014, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior, de acordo com o barômetro da instituição.

GRÁFICO 2 – TURISMO RECEPTIVO GLOBAL POR REGIÃO - 2014

MILHÕES

EUROPA

O C I F Í C A P E A I ÁS AMÉRICAS ÁFRICA ORIENTE MÉDIO

588

263

181

Fonte: UNWTO, 2014.

Em relação ao segmento de passageiros transportados via aérea em 2014, a IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo, anunciou recentemente que o petróleo negociado a preços baixos e a existência de mais rotas à disposição beneficiaram os consumidores com tarifas aéreas modestas e impulsionaram o crescimento do setor.4

3 United Nations World Travel Organization. 4 Economic performance of the airline industry, IATA – JAN – 2015..

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O CENÁRIO ECONÔMICO E O SETOR DE TURISMO EM 2014 Os resultados econômicos informados pelos associados da IATA para o ano em questão encontram-se no quadro 1.

QUADRO 1 – INDICADORES ECONÔMICOS DO TRANSPORTE AÉREO MUNDIAL INDÚSTRIA MUNDIAL DE TRANSPORTE AÉREO TIPO

2013

GASTO EM TRANSPORTE AÉREO (US$ BILHÕES) PASSAGEM DE IDA E VOLTA (US$/PAX.) TOTAL DE PASSAGEIROS (MILHÕES) RPK (REVENUE PASSENGER KILOMETERS)(BILHÕES) CRESCIMENTO DO MERCADO DE VIAGENS Fonte: IATA, 2014.

Além disso, para os economistas do turismo, o comportamento conjuntural da economia influencia as decisões de viagens, principalmente das famílias5 (demanda elástica), mas também das empresas públicas e privadas, que tomam suas decisões baseadas em investimentos necessários à sua atividade econômica ou na prestação de serviços às suas demandas específicas (clientes). Na ótica doméstica, o ano de 2014 foi marcado por dois eventos de grande importância para o cenário sócio, político e econômico do Brasil. Em primeiro lugar, por termos sido a sede da Copa do Mundo, fato que gerou muitas expectativas para todos os

789 483 3.306 6.126 3,00%

(%)

4,78 -3,01 5,49 5,75 11,11

RPK: É a soma da multiplicação do número de passageiros pagantes pela distância de cada voo.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo reforça a ideia de que o desenvolvimento econômico no mundo está tendo um impulso significativo do transporte aéreo, uma vez que uma maior conexão entre as cidades permite que o fluxo de mercadorias, pessoas, capital, tecnologia e ideias gere benefício econômico de forma mais ampla e reduza os custos do transporte aéreo.

5 Em tempos de crise as viagens podem ser adiadas.

753 498 3.134 5.793 2,70%

2014

agentes econômicos. Em segundo lugar, pela realização das eleições federal e estaduais no país, momento de grande debate e de incertezas políticas e econômicas sobre o futuro da conjuntura nacional. No plano esportivo, o resultado da organização do evento foi positivo, ou seja, os jogos e a movimentação de torcedores nacionais e estrangeiros abrilhantaram a festa. As viagens por transporte aéreo pelo território nacional durante o período (junho e julho/2014) obtiveram um crescimento de 3,22% em suas receitas por quilômetros voados, enquanto que, no mercado internacional, esse percentual foi de 5,26%. A média ponderada final do período da Copa do Mundo resultou no crescimento da demanda pelo transporte aéreo em 3,69%. Para os operadores BRAZTOA, segundo dados parciais coletados pelo Datatur, o primeiro semestre foi muito promissor em termos de vendas e superou as expectativas para o ano em estudo. Entretanto, durante o período do certame mundial, as viagens nacionais e internacionais a lazer mantiveram-se em ritmo lento se comparadas ao ano imediatamente anterior.

A sondagem da Fundação Getúlio Vargas, referente ao primeiro semestre de 2014, demonstrou que o faturamento das empresas de turismo situou-se em 11,1% de aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaque para os meios de hospedagem, turismo receptivo, transporte aéreo, bem como parques e atrações. “As operadoras de turismo frustraram-se, principalmente, de abril a junho de 2014, quanto às previsões de elevação do faturamento, bem como a redução da demanda por destinos nacionais e a estabilidade da demanda por destinos internacionais induziu ao setor a redução do quadro de funcionários em relação ao primeiro trimestre do ano corrente. Na versão da sondagem realizada pela FGV em julho daquele ano, os investimentos já realizados pelas empresas, o fortalecimento da demanda internacional e a taxa de câmbio favorável foram considerados os mais relevantes fatores que contribuíram para a expansão do faturamento. Por outro lado, a compra de serviços diretamente pela internet, a majoração dos custos financeiros e o excesso de burocracia foram julgados como importantes razões que desestimularam o aquecimento dos negócios” (BDET, JUL – 2014).6

6 BDET, Julho de 2014, Fundação Getúlio Vargas e MTUR.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O CENÁRIO ECONÔMICO E O SETOR DE TURISMO EM 2014 GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS OPERADORAS DE TURISMO

1º TRIMESTRE DE 2009 AO 2º TRIMESTRE DE 2014

FATURAMENTO X PREÇO

COMPARAÇÃO COM TRIMESTRE IMEDIATAMENTE ANTERIOR 100

SALDO DE RESPOSTAS (%)

96 77

86 75

82 64

83 70

34 9

-3

36 30

-2

ÁREA DE ESTABILIDADE

-20

-23

-29

-40

42 26

20 0

-43 -56

-60 -80

Fontes: FGV e MTur

FATURAMENTO

2º trim/14

1º trim/14

4º trim/13

3º trim/13

2º trim/13

1º trim/13

4º trim/12

3º trim/12

2º trim/12

1º trim/12

4º trim/11

3º trim/11

2º trim/11

1º trim/11

4º trim/10

3º trim/10

2º trim/10

1º trim/10

4º trim/09

2º trim/09

3º trim/09

-98

1º trim/09

-100

PREÇO

Do ponto de vista da economia, as taxas de crescimento acumulado no ano, do PIB brasileiro foram de 2,7% e 0,7% no primeiro e no segundo trimestre, respectivamente, e, apesar de positivas, já apontavam para um recuo na atividade econômica. Os investimentos das empresas (formação bruta de capital fixo) despencaram de 3% para (-) 2,6% no mesmo período. Em conjunto, a demanda agregada (consumo das famílias, gastos do governo, investimento das empresas e exportações das empresas) recuou 2,16% naquele semestre7.

Brasileira no certame mundial no primeiro semestre, alimentava-se a esperança de uma recuperação econômica nos últimos meses do ano efetivando-se um crescimento positivo, ainda que reduzido.

O segundo recorte temporal em análise, representado pelo período de julho a dezembro de 2014, foi marcado pela acirrada disputa presidencial e, também, pela eleição dos demais cargos majoritários (Governadores, Senadores, Deputados Federais e Estaduais). Apesar da derrota sofrida pela Seleção

Esse cenário não se consolidou completamente, ou seja, a pressão sobre os preços administrados aumentou e o câmbio disparou no segundo semestre, atingindo ao final do ano o valor de R$ 2,65 para US$ 1,00, pressionando os custos para a parcela de viajantes que buscavam o destino internacional. Por outro lado, o câmbio elevado estimulou a demanda por viagens domésticas.

7 Indicadores Econômicos, Fundação IBGE, 2015.

A pesquisa FOCUS do Banco Central, divulgada em 27 de julho daquele ano, apontava uma expectativa de crescimento anual do PIB em 0,9% e uma taxa de câmbio de R$ 2,35 para US$ 1,00, além de uma taxa de juros (SELIC) de 11,00% ao ano e uma taxa de inflação estimada de 6,41%, muito próximo da meta do Governo Federal.

O gráfico 4 apresenta a tendência econométrica da taxa de câmbio e a escalada de desvalorização do Real, fato que comprovamos no início deste ano. Sabemos que o estimulo às exportações por um lado e os custos operacionais das impor-

tações de máquinas e equipamentos, além de outros bens essenciais à produção do país, devem-se equilibrar, de maneira a evitar um desequilíbrio na balança em transações correntes e no balanço de pagamentos.

GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO – 2º SEMESTRE DE 2014. TENDÊNCIA DO CÂMBIO – 2º SEMESTRE 2O14 v = 0,0044x + 2,207 R2 = 0,91864

3,0000

TAXA DE CÂMBIO

2,5000 2,0000 1,5000 1,0000 0,5000 0,0000

100

120

JULHO A DEZEMBRO – 2014 Fonte: BDET- Julho 2014 – Fundação Getúlio Vargas.

Nesse mesmo período, o fluxo aéreo de passageiros entre julho e dezembro de 2014 apresentou um crescimento de 7,08% em relação ao ano anterior, apesar da retração da demanda por viagens a lazer no período (estimada em 5,13%), afetando sobremaneira os negócios das operadoras de turismo. A demanda por lazer é o foco principal desse segmento da oferta de serviços turísticos, segundo os entrevistados na pesquisa qualitativa realizada em janeiro do ano corrente. (FGV)

de viajantes a lazer no segundo semestre. A queda de salário real (corroído pela inflação); a elevação dos juros, principalmente do crédito ao consumidor (cartão de crédito e cheque especial) e o parco desempenho dos setores de atividade econômica ameaçando o emprego e a renda, influenciaram as decisões de viagens pelos brasileiros. Em 2013, a intenção de viagem dos brasileiros, no período em questão, era de 32,5%8, enquanto que, em 2014, passou para 31,8%.

A explicação, da FGV, para o crescimento do fluxo aéreo está correlacionada ao desempenho de outros agentes, tais como, a demanda corporativa privada e pública (ambas cresceram 9,2% e 27% respectivamente), além da demanda receptiva estrangeira que utiliza os serviços das companhias aéreas nacionais com deslocamentos domésticos.

O Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, publicado pela FGV9, revelou que “o faturamento apurado no terceiro trimestre de 2014, em comparação ao mesmo trimestre de 2013, registrou variação média de 3,7% para os serviços turísticos”. “Os mais elevados aumentos percentuais do faturamento foram apurados nos ramos meios de hospedagem e turismo receptivo, enquanto que os menores foram computados nos segmentos de parques e atrações turísticas e operadores de turismo”, cuja variação foi de 0,5%.

O cenário do enfraquecimento econômico no período também colaborou para a redução dos fluxos 8 Média do período. 9 Outubro de 2014.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O CENÁRIO ECONÔMICO E O SETOR DE TURISMO EM 2014 GRÁFICO 5 – COMPARAÇÃO DO FATURAMENTO: 3º TRI 2014 COM 3º TRI DE 2013.

7,2

6,6 5,0

3,7 2,1

CONSOLIDADO

MEIOS DE HOSPEDAGEM

TURISMO RECEPTIVO

AGÊNCIAS DE VIAGENS

TRANSPORTE AÉREO

1,9

ORGANIZADORAS DE EVENTOS

0,8 PARQUE E ATRAÇÕES

0,5 OPERADORAS DE TURISMO

Fonte: FGV e MTur

A sondagem revelou, ainda, que apenas 24,5% dos empresários ligados ao setor de operadoras turísticas tiveram 2014 como um ano positivo e de expansão dos negócios. Os investimentos já realizados pelas empresas, o fortalecimento da demanda internacional e a maior divulgação dos atrativos e roteiros turísticos foram considerados os fatores que mais contribuíram para o aquecimento dos negócios das operadoras. Por outro lado, a elevação dos custos financeiros foi apontada como importante razão que desestimulou a expansão do faturamento. Encerramos o ano em análise, com o PIB brasileiro atingindo a cifra de R$ 5,52 trilhões em termos nominais e um crescimento real de 0,1%, segundo a Fundação IBGE (Gráfico 6). A partir de 2011, é possível notar a tendência de retração nesses indicadores comprovando o esgotamento do modelo de financiamento do consumo interno das famílias (por meio de juros baixos e isenção fiscal) para assegurar a produção das empresas e o crescimento da riqueza nacional.

GRÁFICO 6 – EVOLUÇÃO DO PIB E DO PIB PER CAPITA – 2000 A 2014 9 8

4,4

6,5 6

6,0

5,7

5,0

5 4 3

4,8

4,4

4,3 3,1

2,8

2 1

3,1

3,9

3,9 2,8

2,8

1,9

1,7

1,3

4,0

2,7 1,8

1.2

1,8 0,8 0,1

-0,1

-0,2 -0,7

-1

-1,3

PIB

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-2

PIB per capita

“Os resultados econômicos obtidos naquele ano resultaram da variação positiva de 0,2% do valor adicionado e do recuo nos impostos (-0,3%). Nessa comparação, a Agropecuária (0,4%) e os Serviços (0,7%) cresceram e a Indústria caiu (-1,2%). O PIB per capita ficou em R$ 27.229, com queda (-0,7%), em volume, em relação a 2013” (Fundação IBGE). A taxa de investimento em relação ao PIB foi de 19,7% e a de poupança 15,8% corroborando com a afirmação de que 2014 configurou-se como um momento conjuntural de grande fragilidade econômica. Embora o reduzido crescimento da economia brasileira possa ter influenciado aos agentes econômicos (famílias, empresas e governo) em suas decisões estratégicas e de reposicionamento no mercado, os seguintes resultados refletem a sustentação moderada do mercado de viagens e turismo, quais sejam: a demanda agregada monetária por viagens do setor privado (empresas) cresceu 9,2%; o setor público gastou 25,88% a mais com passagens e diárias; o turismo receptivo internacional ampliou seus gastos em 29,79%; e as famílias reduziram seus dispêndios com viagens aéreas em 14,35% resultando em um índice ponderado tipo Laspeyre de 1,1126 para as viagens e turismo no Brasil em 2014. O olhar econômico indica, também, que o aumento de preços, do câmbio e dos juros, além da desconfiança dos empresários e do consumidor nas políticas econômicas adotadas até o segundo semestre do ano passado, atuaram como obstáculos a um maior crescimento das vendas no mercado de bens e serviços, dentre os quais, destacamos o de viagens e turismo no Brasil.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS

Relatório Descritivo dos Resultados da Pesquisa BRAZTOA. Os resultados aqui apresentados10 são decorrentes do Grupo Focal realizado em março de 2015, junto a representantes dos associados BRAZTOA, em complementação aos dados coletados através de questionários do Datatur, estudo de coleta quantitativa de números. Vale lembrar que as informações são projetadas para representar o universo dos associados, não o mercado de operadoras, e a participação na pesquisa é voluntária, portanto, não é um estudo amostral com amostra probabilística11. Os dados do receptivo internacional estão consolidados junto com o emissivo doméstico.

10 As variações apresentadas nas tabelas referem-se ao comparativo entre 2014 e 2013. 11 Comentários do Consultor Fabrizio Caritatos, coordenador da pesquisa DATATUR.

1. FATURAMENTO DAS EMPRESAS ASSOCIADAS O faturamento bruto das empresas associadas BRAZTOA em 2014 foi de R$ 11,87 bilhões representando 6,01 milhões de embarques. O aumento nominal do faturamento foi de 6,65% e do volume de embarques de 1,86%.

TABELA 1 – FATURAMENTO E PASSAGEIROS TRANSPORTADOS – 2014 TIPO/ANO

2012

2013

2014

(VARIAÇÃO %)*

FATURAMENTO (R$ BI)

10,70

11,13

11,87

6,65

PASSAGEIROS (MILHÕES)

5,70

5,90

6,01

1,86

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014.(*) Comparativo entre 2014 e 2013.

“A variação positiva do mercado ficou um pouco abaixo do que foi projetado com base no primeiro semestre. O entendimento é que o resultado do segundo semestre foi pior do que o primeiro. Justamente no segundo semestre que tem um peso maior para o segmento internacional em que a maioria das operadoras associadas atua”, comenta o consultor Fabrizio Caritatos. Os eventos Copa do Mundo e Eleições Majoritárias, somados ao reduzido número de feriados ao longo de 2014, surgiram como fatores inibidores das viagens, contrariando as expectativas dos analistas. Levando-se em conta o faturamento por categoria de associado, os operadores de turismo ampliaram suas receitas em 6,54%, enquanto os representantes e colaboradores alcançaram 10,63%.

TABELA 2 – FATURAMENTO POR CATEGORIA – 2014 TIPO/ANO OPERADORES COLABORADORES

2012

2013

2014

10.341.757,58 10.750.000,00 11.452.592,00 342.257,00

379.000,00

419.280,00

(VARIAÇÃO %)* 6,54 10,63

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014.(*) Comparativo entre 2014 e 2013.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS O setor de turismo no Brasil em 2014 Segundo a World Travel&TourismCouncil (WTTC), considerando toda a cadeia produtiva do setor turístico , o Brasil ocupa a sexta posição entre as maiores economias de turismo do mundo, movimentando aproximadamente US$ 209,2 bilhões em 2014, cerca de 9,2% do Produto Interno Bruto (PIB). O ranking é liderado pelos Estados Unidos (U$$ 1,4 trilhões), seguido pela China (US$ 850,1 bilhões).

CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO TURISMO NA ECONOMIA BRASILEIRA EM US$ BILHÕES 250

216,3 186,9

200

150

91,7

100

62,6

112,0

146,7

149,2

2008

2009

203,9

207,4

209,2

2012

2013

2014

126,4

73,2

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011

Ao analisar apenas a contribuição direta do turismo, a cifra atinge US$ 77,4 bilhões, cerca de 3,7% do PIB, e o setor emprega diretamente algo em torno de 3 milhões de pessoas nas áreas de hotelaria, companhias aéreas, agências de turismo, outros tipos de transporte de passageiros, restaurantes e lazer. A expectativa é que, em 2023, o setor seja responsável por 10,6 milhões de empregos diretos e indiretos, o que representará 9,5% do total de empregos. Fonte: Assessoria econômica do Ministério do Turismo

O impacto das operadoras na cadeia produtiva do turismo doméstico em 2014 As operadoras, em sua atividade empresarial de fomento ao turismo doméstico, realizaram o embarque de mais de 4 milhões de turistas dentro do Brasil (incluindo o receptivo internacional). Esses turistas consumiram produtos e serviços não inclusos nos pacotes como alimentação, transporte, passeios extras, visitas a parques, bares, presentes e artesanato, dentre outros, ajudando na geração de trabalho e renda nos destinos. Podemos estimar o impacto financeiro gerado pelas operadoras nos destinos considerando o gasto médio diário com extras do turista (aqueles não incluídos nos pacotes) no destino, multiplicando pelo número médio de dias em viagem e pelo número de embarques domésticos realizados no ano. Para o ano de 2014 chegamos ao significativo número de R$ 3,78 bilhões para este indicador. Ao somarmos o valor dos pacotes comercializados pelas operadoras, com o valor dos extras anteriormente citados, entendemos que os embarques domésticos da Braztoa geraram R$ 9,8 bilhões de reais para a economia nacional. Considerando que o valor médio usado para o estudo nacional se aplica a todas as regiões, temos os seguintes impactos regionais:

IMPACTO TOTAL DA BRAZTOA NA CADEIA PRODUTIVA POR REGIÃO EM R$ 1,3 BI

489 MI

SUL BRAZTOA - 796 MI EXTRAS - 536 MI

1,6 BI

SUDESTE

BRASIL 9,8 BI

BRAZTOA - 1,0 BI EXTRAS - 621 MI

BRAZTOA - 6 BI EXTRAS - 3,8 BI

NORDESTE BRAZTOA - 3,9 BI EXTRAS - 2,4 BI

CENTRO-OESTE E NORTE 6,3 BI

BRAZTOA - 308 MI EXTRAS - 181 MI

OBSERVAÇÃO: Para os extras em viagem consideramos 4,5 dias em média de viagem, conforme pesquisas o valor gasto de R$ 205,00 por dia para o turista doméstico e U$$ 71 para o turista do receptivo internacional, o número de embarques é o reportado nesse anuário 4.111.000. Os dados não incluem hospedagem, trechos aéreos ou rodoviários, já computados nos pacotes.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

2. PRINCIPAIS DESTINOS DAS VIAGENS COMERCIALIZADAS

O mercado doméstico foi preferido por 68,40% da demanda por viagens realizadas através das operadoras turísticas brasileiras associadas à BRAZTOA. Esse segmento faturou R$ 6.017,92 milhões, o que resultou em um valor médio por passageiro de R$ 1.460,00. Por outro lado, o emissivo internacional recebeu 31,6% da demanda e faturou R$ 5.434,67 milhões em 2014.

TABELA 3 – FATURAMENTO (R$ MILHÕES) POR TIPO DE OPERAÇÃO OPERAÇÃO/ANO

2012

2013

2014

(VARIAÇÃO %)

DOMÉSTICO

5.447,00

5.647,00

6.017,92

6,57

EMISSIVO INTERNACIONAL

4.894,00

5.103,00

5.434,67

6,50

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014.(*) Comparativo entre 2014 e 2013.

Comparando-se ao ano imediatamente anterior, o share de embarque dos mercados doméstico e internacional alterou-se, levemente, a favor do primeiro.

TABELA 4 – PARTICIPAÇÃO (%) NO MERCADO POR TIPO DE OPERAÇÃO EMBARQUES

FATURAMENTO

OPERAÇÃO/ANO

2013

2014

2013

2014

DOMÉSTICO EMISSIVO INTERNACIONAL TOTAL

67,79

68,40

52,53

52,55

32,21

31,60

47,47

47,45

100,00

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014.

Vale salientar que o mercado doméstico, em relação ao número de passageiros transportados, cresceu 2,77% e o mercado internacional teve uma mínima retração, apesar de todas as dificuldades para o ano em análise.

TABELA 5 – PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR TIPO DE OPERAÇÃO TIPO/ANO

2012

2013

2014

DOMÉSTICO

4.066.000

4.000.000

4.111.000

2,77

EMISSIVO INTERNACIONAL

1.655.000

1.900.000

1.899.000

-0,05

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

VARIAÇÃO(%)

Pela ótica do mercado, o perfil modal da compra de pacotes em 2014 seguiu o comportamento do consumidor segundo as características predominantes dos negócios realizados efetivamente. Os principais canais de vendas apontados, além dos agentes de viagens (53%), foram às lojas próprias ou franquias (41%), e a Internet com 6% do total comercializado. O prazo de pagamento à vista atendeu a 23% dos clientes, de onde se conclui que 77% das compras efetivadas foram financiadas. Os prazos de pagamento variaram de 01 a 04 parcelas em 21% dos casos e em 5 ou mais parcelas em 79% dos casos.

QUADRO 1 – PERFIL MODAL DA COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES TURÍSTICOS PELAS OPERADORAS DESCRIÇÃO

(%)

Canal de Venda

Agentes de Viagens Independentes

Prazo de Pagamento

Médio e Longo prazo (mais de 5 parcelas)

Meio de Pagamento

Cartão de Crédito

Tempo de Duração do Pacote

Entre 5 e 9 dias

Antecedência de Compra

Até 3 meses

PERFIL MODAL

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014

O financiamento foi realizado através de cartões de crédito (54%), de crédito direto das operadoras (20%) e o restante com cheques pré-datados. A utilização de compra a prazo com financiamento de terceiros (bancos, operadoras) confirma a importância da política de juros praticada no país, bem como sua influência sobre a decisão de compra. A preferência por viagens com tempo de duração entre 05 e 09 dias predominou (52%), seguido pelas viagens com duração maior que 10 dias em 31% dos casos. O tempo de antecedência da compra em até 03 meses foi realidade para 56% dos clientes, enquanto outros 27% adquiriram seus pacotes de viagens com maior antecedência (03 a 06 meses) Os valores médios dos pacotes praticados em 2014 para os mercados doméstico e emissivo internacional foram R$ 1.460,00 e R$ 2.860,00, respectivamente, indicando aumento nominal de 3,55% e 6,32% em relação a 2013.

TABELA 6 – VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO (R$) TIPO/ANO

2012

2013

2014

DOMÉSTICO

1.340

1.410

1.460

3,55

EMISSIVO INTERNACIONAL

2.957

2.690

2.860

6,32

VARIAÇÃO(%)

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS A partir das entrevistas realizadas e das análises feitas sobre o mercado, podemos inferir o que segue12:

1. Com a maior competitividade do mercado, a estratégia inicial dos operadores nos anos anteriores foi agregar valor com produtos mais completos, mas também, com uma melhor relação custo benefício para o consumidor, aos poucos os operadores se preparam também para competir com preços oferecendo

mais opções aos consumidores;

2. Algumas operadoras passaram a desmembrar seus produ-

3 4

tos, vendendo só a parte aérea, só as diárias, a parte terrestre com traslados, além de pacotes completos mais diversificados, dessa forma, atendendo de forma mais abrangente a demanda dos consumidores;

3. O canal internet é outra forma complementar que os operadores vêm implantando para atingir o público self service, essa é uma tendência do mercado;

4. Outro entendimento importante é que em 2014, os consumidores com um poder aquisitivo um pouco menor, buscaram produtos turísticos dentro das suas possibilidades e, com isso geraram um ligeiro dow-trading, ou seja, busca por hotel mais barato ou voo com escalas, adequando dessa forma o valor dos pacotes e evitando pagar mais, isso de certa forma explica o baixo crescimento dos preços se comparado ao ano anterior.

12 Comentários do Coordenador da Pesquisa.

2.1. DESTINOS DOMÉSTICOS Em relação aos destinos domésticos comercializados, a Região Nordeste desponta como a principal receptora de viajantes através das operadoras associadas, seguida da Região Sudeste, respondendo, juntas, por 81,07% do atendimento à demanda efetiva. Importante perceber que, em número de embarques, o Nordeste atende 3,95 vezes mais que a Região Sudeste e 4,58 vezes à terceira colocada (Região Sul) no ranking de 2014.

TABELA 7 – PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - DOMÉSTICO (MILHARES) REGIÕES/ANO

2012

2013

2014

NORTE E CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE SUL

130 2.289 1.201 445

180 2.712 608 500

197 2.659 673 581

VARIAÇÃO (%)

9,44 -1,95 10,69 16,20

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

A proximidade dos principais mercados emissores, além da queda real no preço das passagens aéreas por quilometro voado nos últimos anos, faz das regiões Centro-oeste e Sul fortes atrativos nacionais a serem explorados pela demanda turística do centro-sul do país, principais polos emissores.

TABELA 8 – FATURAMENTO (MILHÕES) REGIÕES/ANO

2012

2013

2014

VARIAÇÃO(%)13

NORTE E CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE SUL

211 3.055 1.684 496

262 3.853 896 636

308 3.904 1.009 796

17,56 1,32 12,61 25,16

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. (*) Comparativo entre 2014 e 2013.

13 Descontado o efeito da inflação (IPCA em 2014= 6,41%).

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS TABELA 9 – VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO (R$) REGIÕES/ANO

2012

2013

2014

VARIAÇÃO(%)

NORTE E CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE SUL

1.620 1.335 1.402 1.115

1.419 1.421 1.476 1.248

1.560 1.470 1.500 1.370

9,94 3,45 1,63 9,78

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

2.2. EMISSIVO INTERNACIONAL O mercado internacional representou 31,6% do mercado consumidor de pacotes turísticos em 2014, atendendo 1,89 milhão de clientes em visita ao exterior, principalmente, à América do Norte (28,69%), Europa (26,90%), América do Sul (21,65%) e América Central e Caribe (18,89%). Os mercados da Ásia, África e Oceania representaram 3,87% da demanda.

TABELA 10 – PASSAGEIROS TRANPORTADOS - EMISSIVO INTERNACIONAL (MILHARES)

REGIÕES/ANO

2012

2013

2014

AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL AMÉRICA DO SUL EUROPA ÁFRICA/ÁSIA/OCEANIA TOTAL

519 216 425 435 59 1.654

545 384 394 513 61 1.897

545,1 359 411 511 73 1.899,1

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

VARIAÇÃO(%)

0,02 -6,51 4,31 -0,39 19,67 0,11

A variação anual do embarque de passageiros entre 2014 e 2013 destaca as regiões da África, Ásia e Oceania, com aumento de passageiros de 19,07%. No geral, o ano de 2014 teve um crescimento muito fraco em relação ao ano anterior, com deslocamento da demanda em 0,11% no período.

TABELA 11 – FATURAMENTO (MILHÕES) REGIÕES/ANO

2012

2013

2014

AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL AMÉRICA DO SUL EUROPA ÁFRICA/ÁSIA/OCEANIA TOTAL

1.775 454 725 1.612 328 4.894

1.565 918 846 1.492 282 5.103

1.732 814 867 1.654 367 5.434

VARIAÇÃO(%)

10,67 -11.33 2,48 10,86 30,14 6,49

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

Em termos de faturamento, a Europa e a América do Norte representaram 62,31% do total. As Américas do Sul e Central responderam por 30,93%, e as demais regiões por 6,76% das receitas monetárias obtidas na comercialização de viagens internacionais. O faturamento com o emissivo internacional cresceu 6,49% em relação a 2013, com destaque para a região África/Ásia/Oceania (30,14%), seguida da América do Norte (10,67%) e Europa (10,86%).

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS TABELA 12 – VALOR MÉDIO POR PASSAGEIRO (R$) REGIÕES/ANO

2012

2013

2014

AMÉRICA DO NORTE

3.419

2.870

3.180

10,80

AMÉRICA CENTRAL

2.100

2.390

2.270

-5,02

AMÉRICA DO SUL

1.706

2.150

2.110

-1,86

EUROPA

3.699

2.910

3.240

11,34

ÁFRICA/ÁSIA/OCEANIA

5.536

4.628

5.020

8,47

VARIAÇÃO(%)

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

Chama-se a atenção para o valor médio por passageiro dos destinos da Ásia, África e Oceania que, apesar da grandeza em relação aos demais destinos (86% acima da média praticada nas demais regiões), obteve crescimento da demanda em 19,67%.

3. TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO Nessa edição do anuário BRAZTOA, os produtos comercializados serão apresentados de forma consolidada, ou seja, os mercados doméstico e internacional encontram-se agregados e representam os resultados dos associados BRAZTOA. As receitas projetadas para o produto “aéreo+terrestre” foram de R$ 6,41 bilhões, ou seja, 6,28% superior ao ano imediatamente anterior, indicando um crescimento real nulo. O produto “só terrestre” cresceu nominalmente 2,88%, e amargou uma perda real estimada em 3,31%. A grande surpresa ficou com o produto “marítimo”, que avançou nas receitas totais em 19,61%, com ganho real de 12,40%. Segundo os entrevistados no Grupo Focal, “o brasileiro está começando a gostar de cruzeiros, não só dos domésticos mas também dos internacionais. Nesse contexto, o pacote completo “aéreo+terrestre” contribuiu com 56% na formação bruta do faturamento, seguido do tipo “terrestre” com 25% e “marítimo” (com ou sem aéreo) com 16%, totalizando 97% do total vendido na temporada 2014.

GRÁFICO 1 – TIPO DE PRODUTO COMERCIALIZADO POR TIPO DE PRODUTO VENDIDO EM PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO CONSOLIDADO DOMÉSTICO + INTERNACIONAL

3% 16%

25%

COMPLETO AÉREO + TERRESTRE SÓ TERRESTRE

56%

MARÍTIMO (COM OU SEM AÉREO) SÓ AÉREO

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS DIÁRIAS EM HOTÉIS O total de diárias em hotéis comercializado pelas operadoras associadas da BRAZTOA, em 2014, teve um crescimento real de 4,17% em relação a 2013.

TABELA 13 – DIÁRIAS EM HOTÉIS (EM MILHÕES) SEGMENTO

2012

2013

2014

DOMÉSTICO

8,4

8,5

8,8

3,53

INTERNACIONAL

5,4

6,2

5,08

13,8

15,0

4,17

TOTAL

VARIAÇÃO (%)

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

Em 2013, foram 14,4 milhões de diárias negociadas e, em 2014, mais 600 mil unidades habitacionais foram locadas pelos viajantes, atingindo a marca de 15,0 milhões, segundo a pesquisa BRAZTOA 2015. Destaque para o segmento internacional que cresceu 5,08% no mesmo período.

4. CRUZEIROS MARÍTIMOS Na temporada 2013/2014, estiveram na costa brasileira 11 navios, os quais transportaram 596.532 cruzeiristas. A tabela 14 apresenta a retração desse mercado, apesar de sua popularização e queda nos preços dos produtos ofertados. Em 2014, a oferta recuou 26,67% e a demanda efetiva 18,52%, apesar de representarem 16% do faturamento das operadoras associadas, destacando que existem operadoras de cruzeiros entre os associados Braztoa.

TABELA 14 – CRUZEIROS MARÍTIMOS TEMPORADA NAVIOS PASSAGEIROS

2011/2012

2012/2013

2013/2014

VARIAÇÃO (%)

-26,67

805.189

732.163

596.532

-18,52

Fonte: BRAZTOA, Projeto Datatur – edição 2014. ( *) Comparativo entre 2014 e 2013.

“O porto de Santos continua sendo o principal porto de embarque e desembarque do país, seguido do Rio de Janeiro. Existem, ainda, outros importantes portos de escala, bastante procurados pelos cruzeiristas, como Salvador (BA), Búzios (RJ), Ilhabela (SP) e Ilhéus (BA). Os cruzeiros marítimos beneficiam os destinos em diferentes aspectos: aumentando o fluxo de turistas nas cidades, movimentando a economia local e do entorno, gerando empregos, estimulando a entrada de divisas, promovendo o destino em âmbitos nacional e internacional14”

14 Fundação Getúlio Vargas e ABREMAR.

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

O MERCADO EM NÚMEROS 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS O setor de serviços sentiu um bom impulso desde os anos 2000, com o estímulo ao crédito e o ingresso de diversas pessoas no mercado de trabalho. Recentemente, esse quadro começou a mudar. A maior demanda por mão de obra no setor de serviços pressionou os salários pagos no mesmo. Para não perder trabalhadores para o setor de serviços, a indústria se viu obrigada a também aumentar os salários. O problema é que a indústria sofre, em geral, concorrência externa, limitando a capacidade de repassar nos preços os aumentos dos custos, pressionando as margens de lucro. Com isto, a indústria não consegue crescer desde 2007, oscilando (com uma leve tendência de queda) no mesmo nível de produção. O fraco desempenho da economia em geral se transferiu ao setor de serviços. Nesse contexto, o ano de 2014 foi difícil para a economia brasileira, que ficou praticamente estagnada, com crescimento de 0,1%. Com as dificuldades conjunturais, o Banco Central iniciou outro ciclo de aperto na taxa de juros para, nas suas palavras, fazer o que for possível para trazer a inflação para o centro da meta. A inflação mais alta reduz o poder de compra do consumidor, diminuindo o lucro das empresas. O aumento de juros, por sua vez, desestimula a atividade econômica, também diminuindo o lucro das empresas. No âmbito fiscal, a combinação de corte de gastos e aumento de tributos será contracionista, trazendo mais redução aos lucros das empresas. Não obstante o dinamismo demonstrado pelas operadoras para customização de produtos, gestão de custos, flexibilização de pagamento e diversificação de canais de comercialização, o quadro não foi diferente para os negócios turísticos, que sentiram os efeitos de uma conjuntura mais desafiadora, que não estão sob seu controle. Ainda assim, as operadoras Braztoa sustentaram uma leve ampliação de negócios, o que pode denotar um fortalecimento do setor de turismo no país. O DATATUR registrou um aumento nominal do faturamento de 6,65%, próximo à inflação do ano – o que significa que seu faturamento real acompanhou de perto o quadro de estagnação da economia. Sob o ponto de vista do volume de embarques, o resultado foi um pouco mais favorável, com crescimento de 1,86% no ano. As mudanças na taxa de câmbio, os efeitos atípicos do mundial de futebol, somados a um ano com poucos feriados, influenciaram o mix de produtos vendidos durante o ano e apontam para uma constante adaptabilidade do consumidor e do empresariado para que as viagens se mantenham na cesta de consumo. Caso seja bem sucedido, o plano de “austeridade progressiva” proposto pela nova equipe econômica dará espaço para que o Banco Central possa trazer a inflação para a meta novamente (porque hoje, com a política fiscal atual, há muito pouco que possa ser feito no âmbito monetário) e espaço para novas políticas econômicas que tenham um caráter mais horizontal. As operadoras seguirão investindo e se profissionalizando, para assegurar a satisfação de do consumidor brasileiro e estrangeiro, bem como os incontestáveis resultados econômicos para os destinos com os quais atua mundialmente. As perspectivas podem não ser as mais favoráveis, mas com a sinalização de mudança nas diretrizes da política econômica e a capacidade de adaptação, habilidade já demonstrada pelos operadores de turismo, o cenário poderá se transformar brevemente, ajustando o curso para uma retomada de crescimento para este e para os próximos anos.

19 Afirma o coordenador da pesquisa Fabrízio Caritatos.

METODOLOGIA Os dados coletados junto aos associados BRAZTOA referem-se ao ano de 2014. A participação foi anônima e voluntária: cada associado respondeu a um questionário depositado em uma urna lacrada até serem recolhidos pelo consultor Fabrizio Caritatos, que não possui envolvimento direto no negócio das empresas, o que somado ao fato da divulgação dos dados ocorrer apenas de forma consolidada, garante a confidencialidade das informações prestadas individualmente. A base do questionário do projeto DATATUR 2013 recebeu novas questões, o que garantiu a possibilidade de comparar dados de 2014 com os anos anteriores e apresentar novas informações. Na edição 2014 do Projeto DATATUR foram realizadas duas coletas de dados. Como nem todos associados participam da pesquisa, os dados dos ausentes são projetados, através da projeção por estratos, baseado nos respondentes com seus respectivos números de colaboradores. Nesse processo, os associados são divididos em quatro grupos: até 50 funcionários, 51 a 100 funcionários, 101 a 250 funcionários e mais de 251 funcionários. Dessa forma, houve uma somatória dos dados reais tabulados com os dados projetados, obtendo-se o resultado final, apresentado nesse anuário.

ANUÁRIO BRAZTOA 2014

ASSOCIADOS

CONVIDADOS 39

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DOS TURISTAS

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DOS TURISTAS Mais de 1.1 bilhão de turistas viajou para o exterior em 2014 Segundo os dados preliminares para o ano apresentados na edição de abril de 2014 do UNWTO World Tourism Barometer, os desembarques de turistas internacionais (visitantes que pernoitam uma noite) atingiu o recorde de 1 bilhão e 135 milhões, 48 milhões a mais que em 2013. Com um aumento de 4.4%, este é o quinto ano consecutivo de crescimento acima da média desde a crise econômica de 2009, revelando que a demanda do turismo internacional continua forte apesar dos desafios geopolíticos, econômicos e de saúde em algumas partes do mundo. Por região, a demanda do turismo internacional tem sido mais forte para os destinos nas Américas (+8%), Ásia e Pacífico e Oriente Médio (ambos +5%), enquanto a Europa (+3%) e África (+2%) cresceram a um ritmo levemente mais moderado. Por sub-região, a América do Norte (+9%) teve os melhores resultados, seguida pelo Nordeste da Ásia, Sul da Ásia e Sul da Europa, Europa Mediterrânea, Norte da Europa e Caribe, todos com um aumento de 7%. A Europa lidera o crescimento em termos absolutos, recebendo um adicional de 17 milhões de turistas em 2014, elevando o total para 584 milhões. Em termos relativos, o crescimento foi mais forte nas Américas (+8%), onde o número de turistas internacionais atingiu 182 milhões.

MUNDO: TURISMO RECEPTIVO RECEITA DO TURISMO INTERNACIONAL BILHÕES

Euro Dólar

1400 1200

1.080 1.115

1000

883

800

652

600 400 200 0

415

449

317

354

449 396

457 408

475 446

535 494

537

530

481

501

549 485

524

564

882

968

766

610

644

658

632

1.245

728

776

868

901

937

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO)

701

967

1.197

Estima-se que a receita advinda dos gastos dos visitantes internacionais com hospedagem, alimentação e bebidas, entretenimento, compras e outros bens e serviços tenha atingido 1 bilhão e 245 milhões de dólares em 2014, um aumento de 3,7% em termos reais (levando em consideração as flutuações na taxa de câmbio e inflação).

Américas – região com crescimento mais rápido em 2014 As Américas (+8%) tiveram o maior crescimento relativo dentre as regiões do mundo em 2014, recebendo um adicional de 14 milhões de turistas internacionais, e elevando o total para 182 milhões (16% do total mundial). Todas as quatro sub-regiões – América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul – conseguiram se recuperar dos números relativamente fracos de 2013, com taxas de crescimento duas vezes maiores.

DESEMBARQUES TURISMO INTERNACIONAL, AMÉRICAS

(% MUDANÇA)

13/12

14/13

6 5

3,4

4,0 2,8

2,6 1,5

Américas

América do Norte

Caribe

América Central

América do Sul

Fonte: Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO)

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DOS TURISTAS Os sólidos números do turismo na América do Norte (+9%) foram estimulados pela onda de desembarques no México (+20%) bem como nos Estados Unidos (+7%), o principal destino da região e o segundo maior do mundo. O Canadá (+3%) teve um crescimento mais modesto em termos comparativos. No Caribe, os desembarques chegaram a 7%, liderados pelo principal destino, a República Dominicana (+10%) que ultrapassou a marca de cinco milhões em desembarques internacionais, enquanto que Cuba registrou um aumento de 5% depois de um fraco 2013. Entre os destinos menores, as Ilhas de Turcos e Caicos (+50%), Montserrat (+22%), Granada (+15%), Haiti e Ilhas Cayman (ambas com +11%) todas apresentam aumento de dois dígitos. Os desembarques na América do Sul aumentaram 5% em 2014, impulsionados pela recuperação da Argentina (+13%) depois de dois anos de números uniformes e ajudados pela depreciação do peso argentino. Outros países que tiveram crescimento de dois dígitos foram Equador (+14%) e Colômbia (+12%), embora o Paraguai (+6%) também tenha apresentado um bom resultado. O Chile (+3%) apresentou um crescimento mais lento em termos comparativos nos seus desembarques internacionais em 2014. Embora no momento não existam dados consistentes sobre os desembarques em 2014 no Brasil, espera-se que os resultados sejam positivos depois de ter sediado com sucesso a Copa do Mundo de 2014 em junho e julho, e os números sobre a receita do turismo confirmam essa tendência. A receita de junho e julho aumentou em 60%, permanecendo quase que uniforme ou negativa durante o resto do ano, resultando em um crescimento geral de 3% em 2014 (expressos em dólares americanos). Da mesma forma, a América Central (+6%) teve um crescimento sólido em 2014, onde a Guatemala e Belize (ambas +9%) apresentaram o maior aumento relativo, seguidas pela Nicarágua (+8%) e por El Salvador (+5%). O principal destino da sub-região, Costa Rica, apresentou um aumento de 4% nos desembarques. Na região das Américas, a receita com o turismo internacional totalizou 274 bilhões de dólares em 2014, equivalente a 22% do total da receita do mundo com turismo.

Principais gastadores: retomada dos gastos das economias avançadas em 2014 Em termos de turismo emissivo, o principal gastador do mundo, a China, continua com seu excepcional ritmo de crescimento com 28% de aumento em gastos em 2014, atingindo um total de 165 bilhões de dólares. Por outro lado, os outros dois principais mercados emergentes entre os 10 primeiros, a Federação Russa e o Brasil, perderam força. Depois de um forte crescimento em anos recentes, os gastos com turismo internacional pelos viajantes Russos caíram 6% em 2014, por causa de uma economia mais fraca e a desvalorização do rublo. Como resultado, esse mercado de originação caiu do quinto para o quarto lugar. Depois de registrar um crescimento de dois dígitos nos quatro últimos anos, os gastos dos turistas brasileiros (10º maior gastador) diminuíram em 2014 para um aumento de 2% em termos de dólares, pressionados pela desaceleração do crescimento econômico e pela depreciação da moeda brasileira.

Em contrapartida, várias economias avançadas de originação recuperaram seu crescimento. O segundo principal gastador do mundo, os Estados Unidos, apresentaram um aumento de 7%. O Reino Unido gastou 4% mais e passou do quinto para o quarto lugar. A França aumentou seus gastos em 11%, permanecendo na sexta posição; e a Itália em 6%, subindo do nono para o oitavo lugar. A Alemanha (3º), Canadá (7°) e Austrália (9º) assumem as demais posições entre os dez primeiros. O outro país do BRIC, a Índia (+31%), teve um aumento nos gastos com turismo e subiu duas posições no ranking, de 25º para 23º. Outros mercados emergentes que registraram crescimento de dois dígitos nos gastos no exterior foram Qatar (+31%), Filipinas (+27%), Colômbia (+19%), República Checa (+18%), Taiwan (Pr. da China) (+14%) e Tailândia (+13%).

DESEMBARQUES TURISMO INTERNACIONAL, MUNDO (% MUDANÇA) 20

10 5

Média de longo prazo

14,8

10,4 6,4

4,5

2,6

5,9

3,8

5,7

3,1

6,6

6,5

4,2

4,7

4,4

1,9 -0,6

-5 -5,9 -10

5,1

-3,9

96/95 97/96 98/97 99/98 00/99 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 Previsão 2015

Fonte: Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO)

Perspectivas positivas para 2015 Com base nas tendências atuais e na expectativa do setor, a UNWTO prevê um crescimento nos desembarques internacionais entre 3% e 4% em 2015, depois de um aumento de 4,4% em 2014. A projeção é para um ritmo mais moderado de crescimento quando comparado com os fortes resultados registrados nos últimos cinco anos, mas alinhados com a média de 3,8% de crescimento projetada para a década 2010-2020 pela UNWTO no seu relatório de previsão de longo prazo Tourism Towards 2030. Para as Américas, espera-se que os desembarques internacionais aumentem de +4% a +5% em 2015.

TEXTO ELABORADO POR: JULIA BAUNEMANN, MICHEL JULIAN E JOHN KESTER PROGRAMA DE TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TURISMO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE TURISMO DAS NAÇÕES UNIDAS (UNWTO) ABRIL, 2015

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS Operações Nacionais

Operadoras de Turismo

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Segmentação por Público

Tipo de Operação

Abreutur

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Melhor Idade, Peregrinos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional Receptivo Internacional

ADVtour

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

www.abreutur.com.br

www.advtour.com.br

Aerop

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Agaxtur

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul África Ásia

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Ásia

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

www.aerop.com.br

www.agaxtur.com.br

AIT Operadora

www.aitoperadora.com.br

Ambiental

CO: DF, MT, MS NE: BA, CE, MA, PE, PI, RN N: AC, AM, PA, RR, TO SE: MG, RJ S: PR, RS

www.ambiental.tur.br

Ásia Total

www.princesstravel.com.br

Bahia Travel

CO: GO NE: AL, BA, CE, PE, RN, SE SE: MG, RJ, SP S: RS, SC

América: Norte, Sul Europa África

Geral, Estudantes, Executivos, Famílias, Casais

Doméstico Emissivo Internacional

Bancorbrás

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional

BRT Operadora

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional

www.bahiatravel.com.br

www.bancorbras.com.br

www.grupobrt.com.br

Sol e Praia

Rural

Pesca

Negócios e Eventos

Náutico

Estudos e Intercâmbio

Ecoturismo

Cultural

Aventura

Luxo

Incentivo

Segmentação por Público

Tipo de Operação

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

CT Operadora

América: Norte e Sul Europa África Ásia

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

América: Norte e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Crianças Desacompanhadas, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

Congress International

América: Norte Europa Ásia

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros e Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

Operadoras de Turismo BWT Operadora

www.bwtoperadora.com.br

Operações Nacionais CO: DF, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, MA, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

www.canadaturismo.com.br

www.ci.com.br

www.congress.com.br

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Costa Cruzeiros

NE: AL, BA, CE, PE SE: ES, RJ, SP S: SC

América: Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

CVC Brasil

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

Del Bianco Tour Operator

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Estudantes, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Designer Tours

CO: MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI N: AM SE: MG, RJ, SP S: RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

www.costacruzeiros.com.br

www.cvc.com.br

www.delbianco.com.br www.viagensbydelbianco.com.br

www.designertours.com.br

Discover Cruises

www.discovertheworld.com.br

e-HTL

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AP, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Flot

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral, Melhor Idade, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

www.e-htl.com.br

www.flot.com.br

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS Operações Nacionais

Operadoras de Turismo Flytour Viagens

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

www.flytour.com.br

Françatur

www.francatur.com.br

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Segmentação por Público

Tipo de Operação

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Europa África

Geral, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

Incomum Turismo

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional

Intercontinental

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AM, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional

Interep

CO: DF, GO NE: BA, CE, PE N: AM, TO SE: MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral

Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral

Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

www.incomum.com

www.intertour.com.br

www.interep.com.br

Interpoint

www.interpoint.com.br

Intravel

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

www.intravel.com.br

JVS Operadora Turística www.jvstour.com.br

Não há segmento específico

Landscape

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, PA, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Litoral Verde

CO: GO NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AM SE: MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa

Geral, Melhor Idade, Executivos, Famílias, Casais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

www.landscape.com.br

www.litoralverde.com.br

Sol e Praia

Rural

Pesca

Negócios e Eventos

Náutico

Estudos e Intercâmbio

Ecoturismo

Cultural

Aventura

Luxo

Incentivo

Operadoras de Turismo

Operações Nacionais

Lusanova Tours

www.lusanova.com.br

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Segmentação por Público

Tipo de Operação

Europa África Ásia

Geral, Melhor Idade, Executivos, Famílias, Casais

Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Maktour

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

Mark Travel

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Melhor Idade, Peregrinos

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Melhor Idade, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais

Emissivo Internacional

www.maktour.com.br

www.marktur.com.br www.marktravel.com.br

Mercatur

www.mercatur.com.br

MGM Operadora

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

MK Travel

CO: MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE SE: ES, MG, RJ, SP S: RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Melhor Idade, Crianças Desacompanhadas, Executivos, Famílias, Casais

Doméstico Emissivo Internacional

MMT GAPNET

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Monark

NE: AL, BA, CE, MA, PE, RN N: AM SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa Ásia

Geral, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

MSC Cruzeiros

NE: AL, BA SE: RJ, SP S: SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Nascimento

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Pescadores, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

www.mgmoperadora.com.br

www.mktravel.com.br

www.mmtgapnet.com.br

www.monark.tur.br

www.msccruzeiros.com.br

www.nascimento.com.br

New Age

www.newage.tur.br

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS Operações Nacionais

Operadoras de Turismo New It

NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AM, PA S: RS, SC

www.newit.com.br

Nice Via Apia

www.niceviaapia.com.br

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Segmentação por Público

Tipo de Operação

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Famílias, Solteiros, Executivos

Doméstico Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Crianças Desacompanhadas, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Numatur

NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: PA SE: RJ S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Famílias, Solteiros, Executivos

Doméstico Emissivo Internacional

Orinter Tour & Travel

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral

Doméstico Emissivo Internacional

Europa

Geral, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

América: Central e Sul

Geral, Melhor Idade, Famílias, Casais

Doméstico Emissivo Internacional

Queensberry

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Crianças Desacompanhadas, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

Raidho

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

www.numatur.com.br

www.orintertouroperator.com.br

Polvani Tours

www.polvani.com.br

Pomptur

CO: GO, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AM, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

www.pomptur.com.br

www.queensberry.com.br

www.raidho.com.br

RCA

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Crianças Desacompanhadas, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

Royal Caribbean

SE: RJ, SP

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Melhor Idade, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral

Emissivo Internacional

www.rcaturismo.com.br

www.royalcaribbean.com.br

RXT Travel

www.rextur.com.br

Sol e Praia

Rural

Pesca

Negócios e Eventos

Náutico

Estudos e Intercâmbio

Ecoturismo

Cultural

Aventura

Luxo

Incentivo

Operadoras de Turismo

Operações Nacionais

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Segmentação por Público

Tipo de Operação

SANCHAT TOUR

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, PA, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central (Caribe) e Sul (exceto Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile)

Geral, Melhor Idade, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

Schultz

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

www.sanchattour.com.br

www.schultz.com.br

Século XXI

www.seculoxxioperadora.com.br

Socaltur

CO: GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, PE, RN N: AM SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa Ásia

Geral, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Soft Travel

CO: MT, MS NE: AL, BA, CE, PE, RN N: AM SE: RJ S: RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral

Doméstico Emissivo Internacional

STB

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Crianças Desacompanhadas, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Emissivo Internacional

Stella Barros Turismo

América: Norte e Sul Europa

Geral

Doméstico Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

América: Norte, Central e Sul África

Geral

Emissivo Internacional

www.socaltur.com.br

www.softtravel.com.br

www.stb.com.br

www.stellabarros.com.br

TAM VIAGENS

www.tamviagens.com.br

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

TGK Tour Operator www.tgk.tur.br

Tourlines Operadora

CO: GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

Trade Tours

NE: BA, CE, PE SE: RJ, SP

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral

Doméstico Emissivo Internacional

www.tourlinesoperadora.com.br

www.tradetours.com.br

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS Operações Nacionais

Segmentação por Público

Tipo de Operação

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Melhor Idade, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Tristar

www.tristarturismo.com.br

América: Norte Europa Ásia

Geral, Executivos

Emissivo Internacional

TT Operadora

Europa

Geral

Emissivo Internacional

Operadoras de Turismo Transmundi Viagens www.transmundi.com.br

TREND

www.trendoperadora.com.br

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

www.lufthansacc.com.br

Operações Internacionais

Segmentação por Produto

Turnet

CO: DF, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AM SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa

Geral, Melhor Idade, GLS, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional

Viagens Master

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, PA, TO SE: MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

Visão Operadora Turística

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AC, AM, AP, PA SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte e Sul Europa

Geral

Doméstico Emissivo Internacional

Visual

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, PA, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia

Geral

Doméstico Emissivo Internacional

Vivere Viagens

NE: AL, BA, CE, PE, RN S: RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África

Geral, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Emissivo Internacional

Voetur

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE N: AM, PA SE: MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, GLS, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional Receptivo Internacional

WT Tours

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AM, PA, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa África Ásia Oceania

Geral, Estudantes, Melhor Idade, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Pescadores, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros, Portadores de Habilidades Especiais

Doméstico Emissivo Internacional

Yes Travel

CO: DF, GO, MT, MS NE: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE N: AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO SE: ES, MG, RJ, SP S: PR, RS, SC

América: Norte, Central e Sul Europa Ásia

Geral, Crianças Desacompanhadas, Peregrinos, Executivos, Famílias, Casais, Solteiros

Doméstico Emissivo Internacional

www.turnet.com.br

www.viagensmaster.com.br

www.visaooperadora.com.br

www.visualturismo.com.br

www.vivere.com.br

www.voeturoperadora.com.br

www.wttours.com.br

www.yestravel.com.br

Sol e Praia

Rural

Pesca

Negócios e Eventos

Náutico

Estudos e Intercâmbio

Ecoturismo

Cultural

Aventura

Luxo

Incentivo

ANUÁRIO BRAZTOA 2015

RELAÇÃO DE ASSOCIADOS Representantes e Colaboradores

Produtos, Serviços e Destinos

4AGENTS

Assistência viagem

Assist Card

Assistência viagem

Brasil Assistência

Assistência viagem 24h (turismo, negócios e estudo)

Coris April

Assistência viagem

Doubleem

www.destinationsnetwork.com.br

Representações: Visit Florida, Broward Country, Tourism Toronto, Hong Kong Trade Development Council, Invest Hong Kong, South Beach Group Boutique Hotels e La Cita.

GTA

Assistência viagem

Global Vision Access - GVA

Representações: Arizona Office of Tourism, Barbados Tourism Authority, Hungarian National Tourism Office, Innovation Norway / Visit Norway, Monaco Government Tourist and Convention Authority, Seychelles Tourism Board e Visit Denmark.

Imaginadora

Representações: Capital Region USA (Maryland, Washington e Virginia), Chile, Seaworld Parks and Entertainment, Los Angeles Convention and Tourism Board e Greater Miami Convention and Visitors Bureau.

Interamerican

Representações: Alaska Airlines, Anguilla Tourist Board, Atlantis Resorts, Cathay Pacific, Choose Chicago, Dallas/Fort Worth International Airport, Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM) Dragonair Emirates Airline, Las Vegas Convention & Visitors Authority, Loews Hotels Millennium Hotels, NYC & Company, One&Only Resorts, Simon Malls & Premium Outlets Small Luxury Hotels of the World, St. Maarten Tourist Bureau, Texas Tourism, Tourism Australia, Travel Nevada, Worldcome Destination Specialists.

Intermac Assistance

Assistência viagem

Travel Ace Assistance

Assistência viagem

Velle Representações

Representações: AmaWaterways, Avalon, Uniworld:, Viking River Cruises, Globus, Poseidon, Etnia.

www.4agents.com.br

www.brasilassistencia.com.br

br.coris.com

www.gtaassist.com.br

www.globalvisionaccess.com

www.imaginadora.com.br

www.interamericanetwork.com

www.intermacassist.com

www.travelace.com.br

www.velle.tur.br

CONVIDADOS

Kissimmee

www.insighttravel.com.br

Tourism New Zealand

www.newzealand.com/br

Travel 3

www.travel3.com.br

AGRADECIMENTOS ASSOCIADOS Que disponibilizaram tempo e informações para a publicação deste anuário REALIZAÇÃO TRATAMENTO DOS DADOS Fabrizio Caritatos TEXTOS E ANÁLISES Professor Hildemar Silva Brasil – Senac Fabrizio Caritatos Frederico Turolla – Pezco Microanalysis João Ricardo Costa Filho – Pezco Microanalysis PATROCÍNIO Editora Europa CONVIDADOS John Kester (OMT) Julia Baunemann (OMT) Márcio Favilla (OMT) Michel Julian (OMT) FOTO DE CAPA Banco de Imagens EMBRATUR Equipe Executiva BRAZTOA André Lima Ariane Santos Caroline Neves Cleber Gomes Dante Campos Douglas Sawaki Fernando Abrão Ivani Rossi Marina Bezerra Monica Samia Raiane Castro Silvia Gonçalves

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