Nicolas, onze ans, surnommé Noël depuis sa naissance, vit en Finlande avec son père, Joël le bûcheron. Mais le travail se fait rare, la vie est difficile, et quand Joël se voit confier une mission pour le roi, il accepte de laisser son garçon à l'épouvantable tante Carlotta. Nicolas n'a plus qu'une petite souris obsédée par le fromage pour lui redonner le sourire.
Mais les mois passent, Joël ne revient pas, et notre courageux héros décide de partir à sa recherche. Se liant d'amitié avec un renne, il affrontera bien des obstacles avant de parvenir jusqu'au village enchanté des lutins... Des lutins qui ont perdu la joie de Noël. Nicolas parviendra-t-il à leur redonner goût à la vie ?
