Raport z rynku
hotelarskiego i gastronomicznego
2021
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
Raport Z rynku
hotelarskiego i gastronomicznego katalog dostawców RAPORT Z RYNKU HOTELARSKIEGO I GASTRONOMICZNEGO
Po roku pandemii – jak wygląda branża hotelarska? Jak będzie wyglądała? Rafał Szubstarski, „Hotelarz” ��������������������������������������������������������������������������8 30 NAJWIĘKSZYCH GRACZY NA POLSKIM RYNKU ������������������������������� 18 Rollercoaster na rynku rezerwacji hoteli wypoczynkowych Dominik Piechaczyk, Profitroom ���������������������������������������������������������������20 Przychody sieci i grup hotelarskich w 2019 r. – ostatni taki rok na długo Wiktor Kołakowski, „Hotelarz” �������������������������������������������������������������������� 24
Galanteria hotelowa ����������������������������������������������������������������������������������������.75 Odzież �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 Systemy telewizyjne �����������������������������������������������������������������������������������������76 Telewizory ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 Telewizje – kanały �����������������������������������������������������������������������������������������������76 Rozwiązania informatyczne �������������������������������������������������������������������������76 Oświetlenie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������77 SPA – wyposażenie, doradztwo �����������������������������������������������������������������78 Baseny, sauny �������������������������������������������������������������������������������������������������������78 Fitness – wyposażenie ������������������������������������������������������������������������������������78 Przedstawiciele marek kosmetycznych ������������������������������������������������78 Profesjonalne kosmetyki SPA �����������������������������������������������������������������������79
GASTRONOMIA
Rok w całkiem innej rzeczywistości Anna Jabłońska, „Restauracja” ��������������������������������������������������������������������50
Wyposażenie zaplecza kuchennego ������������������������������������������������������ 80 Wyposażenie sali / wypożyczalnie sprzętu ������������������������������������������ 81 Noże, sztućce ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81 Tekstylia restauracyjne ���������������������������������������������������������������������������������� 82 Wyposażenie ogródków �������������������������������������������������������������������������������� 82 Opakowania i naczynia jednorazowe ����������������������������������������������������� 82
KATALOG DOSTAWCÓW
PRODUKTY SPOŻYWCZE
CO SŁYCHAĆ W SIECIACH
Międzynarodowych ������������������������������������������������������������������������������������������ 28 Polskich ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Biura architektoniczne ����������������������������������������������������������������������������������� 68 Projektowanie wnętrz ������������������������������������������������������������������������������������ 69 Meble hotelowe ���������������������������������������������������������������������������������������������������70 Meble konferencyjne i bankietowe �������������������������������������������������������������71 Łazienki– wyposażenie �������������������������������������������������������������������������������������71 Łóżka i materace ������������������������������������������������������������������������������������������������72 Wykładziny, okleiny ��������������������������������������������������������������������������������������������72 Tekstylia �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 Pościel, kołdry, poduszki ���������������������������������������������������������������������������������73 Zamki, systemy kontroli dostępu ��������������������������������������������������������������73 Czystości – środki profesjonalne ���������������������������������������������������������������74 Czystości – urządzenia i systemy �������������������������������������������������������������74 Pranie – urządzenia ������������������������������������������������������������������������������������������75 Pranie – usługi ������������������������������������������������������������������������������������������������������75
Produkty spożywcze: dostawcy całościowej oferty ���������������������� 84 Mięsa i produkty z mięsa ������������������������������������������������������������������������������ 84 Produkty mrożone ������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Ryby i owoce morza ���������������������������������������������������������������������������������������� 86 Makarony ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86 Sery, mleka, masła, oleje ������������������������������������������������������������������������������� 86 Sosy, ketchupy, majonezy, musztardy ��������������������������������������������������� 86 Owoce, warzywa, bakalie ����������������������������������������������������������������������������� 86 Piekarnicze produkty cukiernicze ������������������������������������������������������������ 86 Soki, nektary ���������������������������������������������������������������������������������������������������������87 Wody �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87 Targi gastronomiczne ��������������������������������������������������������������������������������������87 Kawy i herbaty ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 88 Ekspresy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 88
RAPORT Fot. na okładce: archiwum
z rynku hotelarskiego i gasronomicznego 2021
REDAKcja Redaktor Naczelny: Rafał Szubstarski Sekretarz Redakcji: Anna Jabłońska Studio graficzne Elżbieta Grudzień
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
REKLAMA Kierownik działu: Małgorzata Grenda Wioleta Wiater, Katarzyna Chmal, Mira Włodarczyk
WYDAWCA Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel. 22 333 88 00 e-mail: biuro@pws-promedia.pl www.pws-promedia.pl
Drukarnia JANTAR
MINERALIZOWANA MAGNEZEM WODA
ZMIĘKCZANIE I OCHRONA PRZED KAMIENIEM PERŁOWA WODA BASENOWA
PERŁOWA WODA BWT MINERALIZOWANA MAGNEZEM WODA PERŁOWA WODA BASENOWA TECHNOLOGIA DOZOWANIA
DEZYNFEKCJA UV
TECHNOLOGIA BASENOWA
OCHRONA INSTALACJI GRZEWCZEJ
DEZYNFEKCJA UV
Kuchnia
Pralnia
Technologia BWT zapewnia nieskazitelnie czyste i błyszczące szklanki i naczynia. Przedłuża żywotność urządzeń gastronomicznych, poprawia smak potraw i obniża zużycie detergentów, chroniąc środowisko.
Dzięki miękkiej wodzie BWT Twoi goście będą zadowoleni z puszystych ręczników, przytulnych szlafroków i miękkiej pościeli. Dłuższa żywotność i mniej detergentów to trwała redukcja kosztów.
Rozwiązania biznesowe
Lobby
Nasze rozwiązania pomagają oszczędzać na kosztach zużycia energii i chronią systemy instalacyjne, zapewniając dłuższe działanie i mniej napraw. Systemy BWT gwarantują wysokie standardy higieniczne.
Pozwól doświadczać Mineralizowanej Magnezem wody BWT nalewanej prosto z dystrybutorów AQA drink. Daj wybór swoim gościom i niech poczują różnicę między zimną, chłodną i gazowaną wodą BWT.
nr 1 w technologii uzdatniania wody
Bar & Restauracja
Apartamenty & Pokoje
Mineralizowana Magnezem woda BWT to idealny towarzysz do wspaniałego obiadu. Magnez poprawia smak wody, kawy, herbaty i sprawia, że wyniesione doświadczenia z restauracji będą niezapomniane.
Gdy goście pojawią się w pokojach, mogą cieszyć się mocnym i orzeźwiającym łykiem wody BWT. Pełnowartościowe, świeże, pyszne – prosto ze szklanki, karafki lub nowej butelki BWT do zabrania ze sobą.
Basen, SPA & Wellness
Prysznic & Łazienka
Pozwól swoim gościom zanurzyć się w Jedwabiście miękkiej, Perłowej wodzie basenowej BWT. Prawdziwe doznanie luksusu na wyciągnięcie ręki dbając jednocześnie o koszty konserwacji.
Jedwabiście miękka Perłowa woda BWT to idealne rozwiązanie dla miękkiej, aksamitnej skóry i gładkich, lśniących włosów. Zmniejsza osadzanie się kamienia na płytkach, armaturze, ułatwiając czyszczenie.
Raport z rynku hotelarskiego 2021
P
Po roku pandemii
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
Rafał Szubstarski, „Hotelarz”
6
MIĘDZYNARODOWE SIECI HOTELARSKIE W POLSCE SIEĆ
POKOJE
OBIEKTY
MARKI
1.
Accor
13 489
83
8
2.
Hilton
3906
23
4
3.
Marriott International
3645
17
8
4.
Radisson Hotel Group
3342
14
3
5.
IHG Hotels & Resorts
2672
15
5
6.
Louvre Hotels Group
2543
21
4
7.
BWH Hotel Group
1217
14
4
8.
Vienna House
1214
6
2
9.
B&B Hotels
912
8
1
10.
Leonardo Hotels
509
2
2
11.
Motel One
333
1
1
12.
IBB Hotel Collection
332
3
1
13.
Scandic
307
2
1
14.
A&O Hotels & Hostels
199
1
1
15.
NH Hotels
93
1
1
Stan na 30. czerwca 2021
Rok zamknięć, otwarć, ograniczeń Chociaż generalnie źle jest w całym hotelarstwie, bo lockdowny z zakazem działalności hoteli dotyczyły całości rynku. Pierwszy obowiązywał od 1 kwietnia do 4 maja ubiegłego roku. Maj był miesiącem (bardzo) powolnego odbudowywania się popytu, ale prawie wyłącznie opartego na polskim kliencie indywidualnym, bo segment konferen-
niczonych możliwości wyjazdów zagranicznych, jak i obaw przed nimi. Można było mieć nadzieję, że „pandemia się skończyła”. Dziennie było tylko po kilkaset nowych przypadków zakażeń, przynajmniej oficjalnie. I ta nadzieja trwała do drugiej połowy września. Ale już pod koniec miesiąca liczba nowych zakażań zaczęła przekraczać 1 tys., a w połowie października – 5 tys. Stało się oczywiste, że nadchodzi druga fala. Pod koniec października notowano już ponad 20 tys. przypadków dziennie. Od 7 listopada wprowadzono drugi lockdown – z hoteli mogli korzystać jedynie goście podróżujący służbowo, sportowcy i medycy. Pod koniec miesiąca ograniczono działalność gastronomii hotelowej – posiłki można było podawać jedynie do pokoi, a lockdown wydłużono do 28 grudnia i ogłoszono, że „ferii nie będzie” – skumulowano je dla całego kraju do jednego dwutygodniowego terminu, ale „z zakazem organizacji wyjazdów”. Potem obowiązujące restrykcje wydłużano – do 17 stycznia, do 12 lutego – i zaostrzano: ograniczono możliwość przyjmowania gości w podróżach służbowych do ściśle wymienionych profesji i przypadków, m.in. pracowni-
Pandemia wywróciła do góry nogami wszystkie wcześniejsze prawdy o polskim hotelarstwie. Rynki, które były najlepsze, teraz są najsłabsze, duże hotele konferencyjne, które miały najwyższe zyski w branży, teraz mają największe straty
Jak wygląda branża hotelarska? Jak będzie wyglądała?
Gdy w marcu ubiegłego roku w Polsce zaczęła się epidemia koronawirusa, najwięksi pesymiści obawiali się, że rynek hotelarski może zacząć wracać do normalności dopiero po roku na wiosnę. Bo jesienią może pojawić się druga fala. W czerwcu rynek jest po trzeciej fali, dużo większej niż dwie poprzednie, i realnie rozważa scenariusze uwzględniające czwartą – jesienią lub nawet wcześniej. Według obaw z początku pandemii już druga fala miała być gwoździem do trumny branży. Ale chociaż sytuacja rzeczywiście jest bardzo trudna, przychody na niektórych rynkach spadły o 80 proc., a wielu hotelarzy od miesięcy musi dokładać do interesu, to jednak nie słychać o spektakularnych bankructwach czy sprzedażach. Natomiast cały czas otwieranych jest dużo nowych hoteli na wszystkich rynkach. Jaka jest więc o prawda o polskim hotelarstwie w połowie 2021 r.?
rzede wszystkim pandemia wywróciła do góry nogami wszystkie wcześniejsze prawdy o polskim hotelarstwie. Rynki, które były najlepsze – jak w Warszawie i Krakowie – teraz są najsłabsze, duże hotele konferencyjne, które miały najwyższe zyski w całej branży, teraz notują największe straty. Z drugiej strony, znajdujące się przed pandemią poza głównym nurtem hotelarstwa regiony i różnego rodzaju obiekty noclegowe „w środku nigdzie”, do których trudno dojechać nawet samochodem, przeżywały oblężenie, mogły dyktować ceny i przebierać w gościach, odnotowując zyski o jakich chyba nigdy nawet nie marzyły, tym bardziej że wcześniej i tak poza sezonem nie zarabiały., więc i teraz niewiele straciły. Na Mazurach latem ubiegłego roku odnotowano najlepsze wyniki w historii. Według danych GUS w sierpniu hotele miały obłożenie o 6 punktów procentowych wyższe niż rok wcześniej – ponad 70 proc. W ośrodkach wczasowych w całym pandemicznym roku udzielono więcej noclegów niż w 2019 r., mimo że kwiecień, listopad i grudzień były wyłączone z użytkowania, z pól biwakowych skorzystało o 30 proc. więcej gości. A region ten uchodził wcześniej za słaby, patrząc z perspektywy sieci hotelarskich, bo żył tylko latem i głównie z gościa krajowego. Teraz to, co było słabością, stało się siłą, a to, co było siłą rynków – duży udział gości zagranicznych i konferencyjnych – stało się ich słabością. W Krakowie obłożenie hoteli w sierpniu, według danych globalnej firmy STR, wynosiło 28 proc., podczas gdy w tym samym miesiącu rok wcześniej 88 proc. Średnie ceny były o 100 zł niższe. Przychód z dostępnego pokoju RevPAR spadł o blisko 80 proc., z 290 do 64 zł. A to i tak był najlepszy miesiąc od wybuchu pandemii. W całym 2020 r. krakowskie hotele miały 21 proc. obłożenia (uwzględniając dwa pierwsze miesiące roku z 58-procentową frekwencją, która byla lepsza niż w 2019 r.). Po pierwszych pięciu miesiącach tego roku – niecałe 10 proc.
cyjny zniknął z hoteli, na większą skalę nie powrócił do dziś i już nie wróci przynajmniej do wiosny przyszłego roku. W czerwcu zaczęło się w hotelach dziać trochę więcej. Lipiec, a szczególnie sierpień, to w regionach turystycznych był powrót do normalności. Niektóre obiekty – nie tylko na Mazurach – notowały wręcz rekordowe wyniki, po pierwsze dzięki temu, że Polacy chcieli odpocząć po stresie pierwszej fali pandemii i ponad miesięcznym zamknięciu w domach m.in. podczas Wielkanocy i długiej majówki, po drugie – z powodu ogra-
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
7
Raport z rynku hotelarskiego 2021 NAJWIĘKSZE HOTELE I OBIEKTY HOTELOWE OTWARTE OD V 2020 DO VI 2021 NAZWA
MIASTO
POKOJE
DATA
Crystal Resort
Wisła
491
II 2021
Olymp IV
Kołobrzeg
350
VI 2021
NYX Hotel
Warszawa-Centrum
331
II 2021
Cukrownia Żnin
Żnin
310
VI 2020
Zalewski
Mrzeżyno
250
VIII 2020
Arche Poloneza II
Warszawa-Ursynów
250
V 2020
Radisson Blu
Sopot
219
V 2020
Holiday Inn Express
Warszawa-Wola
218
XI 2020
Crown Plaza
Warszawa-Wola
212
XI 2020
Mercure
Warszawa-Ursus
214
VIII 2020
Holiday Inn Express
Warszawa-Mokotow
167
V 2020
Hampton by Hilton
Warszawa-Ochotoa
167
XI 2020
Nosalowy Park
Zakopane
139
VII 2020
Grano Hotel
Gdańsk
136
V 2020
Vislow Resort
Wisła
125
IV 2021
Nobu Hotel
Warszawa-Centrum
117
VIII 2020
Arche Airport
Wrocław
117
VI 2021
Sopotorium
Sopot
110
VII 2021
Radisson
Szklarska Poręba
104
V 2020
Best Western Plus
Warszawa-Wawer
100
VIII 2020
ków służb mundurowych, załóg samolotów, obsady pociągów itp. Gdy hotele w końcu ruszyły (liczba nowych zakażeń na początku lutego oscylowała wokół 5 tys.) – z ograniczeniem do 50 proc. pokoi i cały czas posiłkami serwowanymi tylko w modelu room service – to nie na długo. Po dwóch tygodnia przywrócono lockdown na Warmii i Mazurach, po miesiącu w woj. pomorskim, lubuskim i mazowieckim, a od 20 marca w całym kraju. Na przełomie marca i kwietnia dzienna liczba wykrytych zakażeń zaczęła przekraczać 30 tys. Trzeci lockdown wprowadzono najpierw do 9 kwietnia, potem został wydłużony do 8 maja. Od tego dnia hotele ponownie mogły działać do 50 proc. oblożenia pokoi z gastronomią ograniczoną do room service, od 15 maja można było zacząć podawać posiłki w ogródkach, a od 29 maja również wewnątrz. Od 26 czerwca do końca sierpnia hotele mogą działać z limitem 75 proc. obłożenia, nie wliczając w to osób zaszczepionych. Czyli od kwietnia ub.r. do maja tego roku zakaz działalności hoteli obowią-
zywał łącznie przez ponad pięć miesięcy. Ubiegłoroczne maj i październik też były praktycznie stracone, w lutym hotele nie zdążyły się na dobre uruchomić, a już zostały zamknięte w marcu, zresztą cześć z nich nawet nie próbowała, obawiając się takiego scenariusza, a teraz mogą działać z ograniczonym obłożeniem do końca wakacji. I istnieje realna obawa przed czwartą falą pandemii, więc stan niepewności w branży trwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu 12 miesięcy
na branżę noclegową. W kwietniu ub.r. spadek wyniósł 96 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 r. (z 2,46 mln do 86 tys.). Potem skala spadków malała od 88 proc. w maju do 26 proc. w sierpniu, aby od września znowu rosnąć, przekraczając 90 proc. w styczniu. W lutym, po chwilowym i częściowym odmrożeniu branży noclegowej, spadek wyniósł 71 proc. W kwietniu odnotowano pierwsze wzrosty, tyle że odnoszą się one już do początku pandemii. Więc bardziej pokazują, czym różnił się pierwszy lockdown od trzeciego – był surowszy. W tegorocznym kwietniu z obiektów noclegowych skorzystało 380 tys. gości, czyli o ponad… 400 proc. więcej niż rok wcześniej, ale nadal o 85 proc. mniej niż w kwietniu 2019 r.
Nie ma jednej prawdy Dane o skali spadków pokazują też inną prawdę – że obecnie nie ma jednej prawdy o polskim hotelarstwie. Są dwie – pierwsza o hotelarstwie miejskim, druga o hotelarstwie w regionach turystycznych. Wprawdzie to zawsze były dwa hotelarstwa, żyjące swoim rytmem (miejskie miały szczyt sezonu wiosną i jesienią, a słabe wakacje i weekendy, dla turystycznych szczyt był latem lub zimą, we wszelkie święta, długie weekendy itp., natomiast najsłabsze były dni powszednie wiosną i jesienią), jednak jechały na wspólnym wózku ciągniętym przez PKB. Jeśli polska gospodarka szybko rosła, to i sytuacja całego hotelarstwa była dobra, jeśli wzrost spowalniał – to i w hotelarstwie było trochę słabiej. Ale teraz te wózki rozjechały się, i to nawet nie z powodu spadku PKB w ub.r. o 2,8 proc. Hotelarstwo w największych miastach oparte było na gościu zagranicznym i segmencie konferencyjnym (biznesowym), natomiast turystyczne głównie na polskim i indywidualnym (rodzinnym). Gdy gospodarka rozwijała się, firmy – polskie i międzynarodowe – organizowały konferencje i różne inne wydarzenia, ich pracownicy jeździli w interesach, a że nie obawiali się o przyszłość swoich zarobków, to również na wakacje i weekendy do dobrych hoteli
To co było wcześniej słabością rynków teraz stało sie ich siłą, a to co było siłą – duży udział gości zagranicznych i segmentu konferencyjnego – stało się słabością
8
pandemii ze wszystkich obiektów noclegowych skorzystało o 60 proc. mniej gości, w tym ok. 90 proc. mniej obcokrajowców, co jest jeszcze bardziej bolesne dla przychodów hoteli. Miesięczne dane GUS pokazują rozwój sytuacji pandemicznej i jej przełożenia
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021 Pandemia w pierwszej kolejności spowodowała odcięcie rynku od gości zagranicznych – z powodu zamknięcia granic, ruchu lotniczego itp., a jednocześnie od segmentu konferencyjnego i korporacyjnego – większość firm globalnych wprowadziło restrykcje w zakresie podróży pracowników, które obowiązują do dzisiaj. Ale po początkowych obawach i niepewności, jak nowa sytuacja wpłynie na stan gospodarki, poziom bezrobocia, zarobków itp. okazało się, że nie wpłynęła źle (akurat najbardziej ucierpiały hotelarstwo, gastronomia i turystyka). Bezrobocie nie wzrosło, a wynagrodzenia generalnie tak. Jak poinformował GUS „w maju tempo wzrostu w skali roku przeciętnych miesięcznych nomi¬nalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw było najwyższe od trzynastu lat”. PKB nie załamał się, poza II kwartałem, gdy był niższy o 8,4 proc. niż rok wcześniej (ale już w III kwartale wzrósł o 7,7 proc. w stosunku do II kwartału, co oznaczało, że gospodarka nie popadła w trwałą recesję). W II kwartale tego roku, według ekonomistów Banku Pekao, spodziewany jest wzrost Produktu Krajowego Brutto o ponad 11 proc. rok do roku (co oczywiście po części wynikać będzie z niskiej bazy, ale też realnie PKB będzie wyższy niż w 2019 r.). Czyli generalnie – Polacy nie stracili pracy, więcej zarabiają, przez kilkanaście miesięcy siedzieli zamknięci na „home ofisach”, a wyjazd za granicę nadal jest skomplikowany. Jak to przełoży się na popyt w regionach turystycznych… A że jeszcze utrzymano restrykcje dotyczące dostępności pokoi do 75 proc. (nie wliczając zaszczepionych), czyli odgórnie została ograniczona podaż, to jak to wpłynie na ceny… Z drugiej strony – cudzoziemcy cały czas mają ograniczoną możliwość wjazdu do Polski, korporacje nie planują wznowić swojej aktywności dotyczącej podróży pracowników, a na rynek wchodzą cały czas nowe hotele, których budowa rozpoczęła się jeszcze przed pandemią (tylko w Warszawie od początku pandemii otwarto dziewięć kolejnych z ok. 1,8 tys. pokoi, a w wakacje rusza dziesiąty z ok. 100 pokojami; w Krakowie od czerwca do końca roku na rynku
pojawić ma się sześć nowych z ok. 1 tys. pokoi), czyli podaż i tak będzie większa, nawet mimo rządowych ograniczeń dostępności pokoi. Jak to wpłynie na ceny na rynkach miejskich… Na których zresztą już trwa wojna cenowa. W ub.r., jak wynika z danych firmy STR, średnie ceny w Krakowie i Warszawie spadły o ok. 20 proc., w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku o kolejne 20 proc. Te wózki zdecydowanie się rozjechały. I wydaje się, że rozjeżdżać się będą jeszcze bardziej. Bo dla hoteli miejskich kolejny rok może być jeszcze trudniej-
szy niż pierwszych 12 pandemicznych miesięcy. Praktycznie nie zarabiały przez ostatni rok, bo pandemia wybuchła akurat, gdy zaczynał się sezon biznesowy, druga fala nadeszła, gdy miał się rozpocząć sezon jesienny – co do którego i tak już nie było większych oczekiwań, ale początek września dawał nadzieję, że można go trochę ratować mniejszymi wydarzeniami polskich firm. Wiosna tego roku od początku była spisana na straty, a dla wszystkich oczywiste jest, że większe konferencje międzynarodowe nie wrócą też jesienią. R
E
K
L
A
M
A
9
Raport z rynku hotelarskiego 2021 Więc popyt zasadniczo nie wzrośnie, ceny już znacząco spadły i nie ma większych szans na odwrócenie tego trendu, bo na rynek wchodzi dużo nowych hoteli. Do tego skończą się wszystkie, nawet najbardziej miękkie poduszki finansowe, bankowe odroczenia spłaty rat kredytów, a także wsparcie państwowe, które – jak potwierdzają hotelarze – naprawdę sporo im pomogło. A koszty wszystkiego rosną. Tymczasem dla hoteli turystycznych pandemia zaczęła się już po zrealizowaniu zysków z sezonu zimowego, a podczas letniego mogły liczyć na jeszcze większe z powodu ograniczeń dotyczących wyjazdów zagranicznych. Dotknęło je odwołanie ferii, ale tegoroczne lato znowu zapowiada się rekordowo, a jesień – nawet gdyby miała nadejść czwarta fala – i tak nie jest strategiczna dla tego biznesu, tymczasem nauczyły się już funkcjonować w rzeczywistości zoptymalizowanych kosztów.
Rosną koszty, szczególnie pracy Chociaż właśnie problem kosztów jest i będzie jedynym wspólnym mianownikiem dla całego rynku. Bo rosną koszty wszystkiego: mediów, artykułów budowlanych, produktów spożywczych itd., ale przede wszystkim pracy. Wydawało się, że jedynym pozytywem pandemii będzie to, że rynek pracownika zmieni się w rynek pracodawcy. Tymczasem po chwilowej niepewności co do sytuacji na rynku pracy, stał się on jeszcze bardziej rynkiem pracownika. Wiele, o ile nie większość obiektów jeszcze w 2020 r. musiało dokonać redukcji zatrudnienia pracowników etatowych, czasami drastycznych, a praktycznie wszystkie były zmuszone do renegocjacji warunków płacowych. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego szacuje, że w branży pracę straciło ponad połowa zatrudnionych. Początek tego roku nie skłaniał do myślenia o odbudowie zatrudnienia, ale właściciele i dyrektorzy hoteli zaczęli sygnalizować inne zjawisko – pracownicy sami podejmowali decyzje o odejściu. I trudno się dziwić, gdy po redukcjach zatrudnienia połączonych
HOTELE I APARTHOTELE PLANOWANE DO KOŃCA 2022 ROKU POKOJE
DATA
Royal Tulip
NAZWA
Warszawa
MIASTO
318
2022
AC by Marriott
Kraków
300
III kw. 2021
Mercure
Katowice
268
jesień 2021
ibis Styles
Kraków
259
jesień 2021
Renaissance
Gdańsk
253
2022
Dwór Uphagena
Gdańsk
252
jesień 2021
Radisson Blu
Ostróda
241
2021/2022
Focus Premium
Warszawa-Mokotów
238
wiosna 2022
Hyatt Place
Kraków
216
2022
Radisson
Kołobrzeg
209
lipiec 2021
Q Hotel
Bielany Wrocławskie
201
I kw. 2022
Mercure
Kraków
195
jesień 2021
Staybridge Suites
Warszawa-Ursynów
192
2022
Hampton by Hilton
Kraków-Balice
173
2021/2022
Hampton by Hilton
Łódź
149
IV kw. 2021
Courtyard by Marriott
Szczecin
134
III kw. 2021
Tremonti Resort
Karpacz
128
III kw. 2021
Autograph Collection
Kraków
125
2022
Hampton by Hilton
Białystok
122
jesień 2021
Moxy
Szczecin
121
2021/22
B&B Hotel
Lublin
130
2022
King Salomon
Kraków
117
lipiec 2021
Curio Collection by Hilton
Kraków
113
2022
Hilton Garden Inn
Radom
112
2022
Hampton by Hilton
Olsztyn
104
lipiec 2021
Tulip Residences
Warszawa
98
III kw. 2021
Autograph Collection
Warszawa
96
2022
Mercure
Białystok
92
jesień 2021
Focus Premium
Bydgoszcz
90
jesień 2021
bardziej stabilne, jeśli chodzi o zatrudnienie nawet w przypadku kolejnych restrykcji związanych z pandemią. Takie samo, a nawet większe, „ssanie” na pracowników jak hotelarstwo ma gastronomia. Chociaż jest też tak samo niepewna, bo gdyby przyszło do ponownego lockdownu to obydwie zostaną zamknięte w tym samym czasie, to jednak w okresie odmrożenia można w niej zarobić dużo więcej, choćby na napiwkach. Chociaż znowu, to inny problem w regionach turystycznych, inny na rynkach miejskich. W tych pierwszych to problem sezonowy, z którym borykały się co roku, tyle że teraz na większą skalę – jak zapewnić pracowników
Obecnie nie ma jednej prawdy o polskim hotelarstwie. Są dwie – pierwsza o hotelarstwie miejskim (gorsza), druga o hotelarstwie w regionach turystycznych (lepsza)
10
Raport z rynku hotelarskiego 2021
z obniżką wynagrodzenia mieli często więcej pracy za mniejsze pieniądze i bez perspektywy, że ich sytuacja szybko się poprawi, a z obawami, że może się jeszcze pogorszyć. Tymczasem lepsza sytuacja gospodarcza niż można się było spodziewać spowodowała, że zapotrzebowanie na pracowników rosło w innych branżach – logistyka, produkcja, po pewnym czasie też i handel. Do tego to branże
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
na kilka miesięcy wzmożonego popytu, po których znowu można funkcjonować w podstawowym składzie. W miastach jest to problem trwały – skąd w ogóle wziąć pracowników, żeby hotel mógł normalnie funkcjonować, nawet przy obecnym niskim obłożeniu. W Warsza wie, a szczególnie Krakowie recepcjonistów, pokojowych, pracowników działów F&B szukają praktycznie wszystkie hotele, a w ogłoszeniach o prace na podstawowe stanowiska pojawiają się stawki rzędu 3,5 tys. brutto, podczas gdy wcześniej zazwyczaj wynosiły nieco powyżej pensji minimalnej (od 1 stycznia 2021 r wzrosła z 2,6 do 2,8 tys. zł). I ma chętnych, nawet za wyższe stawki, bo tu z kolei rynek pracy jest dużo większy. Np. Kraków jest europejskim liderem pod względem biznesowych centrów usług wspólnych (BPO/SSC), które zatrudniają tu ok. 100 tys. osób i cały czas szukają nowych. Choćby w maju Shell poinformował o rekrutacji kolejnych 400 osób. Pracownicy recepcji i gastronomii, którzy znają zazwyczaj przynajmniej jeden język obcy, to naturalne zaplecze dla tej branży. Więc przy podsumowaniach na koniec roku 2021 nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie o „kondycję polskiego hotelarstwa”. Nastroje hotelarzy z Kołobrzegu, Juraty czy Mrągowa będą diametralnie odmienne od nastrojów hotelarzy z Warszawy, Krakowa czy Poznania. Poza tym, że wszyscy będą narzekać, bo na pewno będzie to gorszy rok niż spodziewano się jeszcze na początku 2020.
Cały czas na rynek wchodzi wiele nowych hoteli… Na to wszystko nakłada się wspomniana wcześniej nowa podaż. Na rynek wchodzą inwestycje rozpoczęte w czasach, gdy koniunktura w hotelarstwie była rozgrzana do czerwoności i już nie dało się ich zatrzymać. W Warszawie, gdzie w 2018 r. otwarto dziesięć nowych hoteli i aparthoteli z ponad 2 tys. pokoi, a w 2019 r. kolejnych sześć z ponad 1 tys., jeszcze w lutym 2020 r. ruszył największy w Polsce hostel niemieckiej sieci A&O ze 199 pokojami. Wprawdzie w nazwie ma hostel, ale 109 pokoi jest
dwuosobowych, a 85 rodzinnych, jedynie osiem wieloosobowych, wszystkie z łazienkami, telewizorami itp. Jest to więc bardziej konkurencja dla hoteli budżetowych niż dla hosteli z kilkoma wieloosobowymi salami. W maju, zaraz po zniesieniu pierwszego lockdownu, na rynek wszedł Holiday Inn Express ze 167 pokojami w zagłębiu biurowym na Służewcu. W sierpniu kolejne trzy z ponad 430 pokojami – w Śródmieściu Nobu Hotel ze 117 pokojami, w Ursusie Mercure z 214, a w Wawrze Best Western Plus ze 100 pokojami. W połowie listopada, gdy
rząd ograniczył już działalność hoteli jedynie do podróży służbowych, na Ochocie otwarty został Hampton by Hilton ze 167 pokojami, a pod koniec miesiąca, gdy restrykcje zostały jeszcze bardziej zaostrzone o zamknięcie gastronomii, na bliskiej Woli ruszył 430-pokojowy kompleks Crown Plaza – Holiday Inn Express. W lutym, po odmrożeniu na chwilę działalności hotelarskiej, obok Dworca Centralnego otwarto NYX Hotel z 331 pokojami izraelskiej sieci Leonardo Hotel, a w maju, po zniesieniu trzeciego lockdownu – Arche Hotel Poloneza II z 250 R
E
K
L
A
M
A
Czy wiesz, że…
88%
gości wskazuje telewizor jako sprzęt, na który zwracają uwagę w hotelu, a 76% deklaruje chęć podłączenia do Wi-Fi więcej niż jednego urządzenia?
Spełnij oczekiwania swoich gości za pomocą usług od UPC Biznes! internet i Wi-Fi telewizja, IPTV, CCTV i telewizory telekomunikacja digital signage i wiele innych
Zaufało nam już ponad 200 obiektów! Skontaktuj się z nami i poznaj nasze usługi:
upc.pl/biznes | biznes@upc.pl 813 812 888 Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora sieci. Źródło: cyfrowa.rp.pl, Hotele potrzebują nowych technologii, 24.06.2019. Źródło: Meeting Hotel Guest Wi-Fi Expectations in the Age of Hyper Connectivity and IoT.
11
Raport z rynku hotelarskiego 2021
HOTELE I APARTHOTELE PLANOWANE W KOLEJNYCH LATACH W REGIONACH TURYSTYCZNYCH NAZWA
MIEJSCOWOŚĆ
Gołębiewski
Pobierowo
ok. 1 tys.
Fabryka Samolotów
Mielno
ok. 500
Crown Plaza
Kołobrzeg
468
Mercure Orle Gniazdo
Szczyrk
453
Infinity Zieleniec
Duszniki-Zdrój
356
Element Hotel & Spa
Świeradów-Zdrój
289
Osada Morska
Łeba
286
Belmonte Hotel & Resort
Krynica-Zdrój
275
Karkonosze Springs
Staniszów k. Karpacza
268
Hôtels & Préférence
Szklarska Poręba
267
Mövenpick
Kołobrzeg
266
Shellter Hotel
Rogowo
230
Royal Tulip
Szczyrk
167
Hilton Garden Inn
Pobierowo
156
Horizon Hotel & Resort
Szklarska Poręba
155
Mövenpick Imperial
Zakopane
142
Mercure Bergo
Szklarska Poręba
140
Piemonte Hotel & Resort
Szklarska Poręba
130
Przełęcz Kubalonka
Istebna
126
Active Sport Izery
Świeradów-Zdrój
121
Aries Residence & Spa
Szczyrk
118
Aries Residence
Bukowina Tatrzańska
118
MGallery Sanssousci
Karpacz
110
pokojami, który wraz z pierwszą częścią otwartą w 2018 r. tworzy 400-pokojowy kompleks na Ursynowie. W wakacje otwarty ma zostać Tulip Residences z 98 pokojami sieci Louvre Hotels Group w sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Trwają zaawansowane prace przy 238-pokojowym Focus Premium w zagłębiu na Służewcu, 96-pokojowym Autograph Collection na Starym Mieście w połączonych pałacach Branickich i Szaniawskich oraz przy inwestycji Unique Tower na Woli, w której działał będzie 5-gwiazdkowy aparthotel pod marką Royal Tulip sieci Louvre Hotels Group z co najmniej 318 apartamentami. W Krakowie w czerwcu otwarto 60-pokojowy Sky Hotel przy Dworcu Głównym, a wakacje ruszają 300-pokojowy AC by Marriott na Błoniach i King Salomon ze 117 pokojami na Kazimierzu. Na jesień zaplanowane jest otwarcie hoteli Mercure ze 195 pokojami, ibis Styles z 259 i Ferreus z 71 pokojami.
12
LICZBA JEDNOSTEK
by Marriott – Moxy. W Katowicach jesienią otwarty ma zostać Mercure z 268 pokojami, kończą się prace przy przebudowie i rozbudowie do 135 pokoi Diamentu Plaza – obydwa po dwóch stronach Dworca Głównego. Nie mniej intensywnie rozwijał się rynek inwestycji w regionach turystycznych. W Wiśle otwarto największy hotel ostatnich lat w Polsce – Crystal Mountain z 491 pokojami, a także kompleks Vislow Resort ze 125 apartamentami, w Zakopanem 139-pokojowy Nosalowy Park, w Szklarskiej Porębie Radisson ze 104 pokojami, a w Karpaczu otwarty ma zostać wkrótce Tremonti Resort ze 128 apartamentami. Nad morzem, oprócz hoteli w Sopocie, otwarto również m.in. hotel Zalewski w Mrzeżynie z 250 pokojami, w Kołobrzegu 350-pokojowy obiekt hotelowy Olymp IV, a w lipcu rusza Radisson z 209 pokojami. W tych regionach powstaje ok. 30 kolejnych dużych hoteli i aparthoteli, tak pod markami międzynarodowymi (Mövenpick, MGallery, Mercure, Crowne Plaza, Hilton Garden Inn, Golden Tulip), jak i własnymi. Większość sprzedawana jest w systemie condo, co świadczy o dużej wierze w te rynki, że będą
Polacy nie stracili pracy, a nawet generalnie zarabiają więcej, przez kilkanaście miesięcy siedzieli zestresowani na „home ofisach”, a wyjazd zagranicę nadal jest skomplikowany. Jak to przełoży się na popyt w regionach turystycznych... Trwają prace m.in. przy 125-pokojowym Autograph Collection, 216-pokojowym Hyatt Place i 113-pokojowym Curio Collection by Hilton. W Trójmieście w ub.r. otwarto obok siebie w Sopocie Radisson Blu z 219 pokojami i 4-gwiazdkowy Sopotorium Medical Spa ze 110, a w Gdańsku na Wyspie Spichrzów Grano Hotel ze 136 pokojami. Jesienią na Dolnym Mieście oddany do użytku ma zostać kompleks Dwór Uphagena z 252 pokojami Grupy Arche. Powstaje 250-pokojowy Renaissance na Wyspie Spichrzów. W Szczecinie otwarto 89-pokojowy Grand Focus, a gotowy do otwarcia jest 255-pokojowy kompleks Courtyard
generowały cały czas wysokie przychody.
…ale nie wszystkie zapowiadane zostaną zrealizowane Na rynek weszły i cały czas wchodzą inwestycje, których budowa rozpoczęła się i była w zaawansowanej fazie jeszcze przed pandemią. Natomiast to, co się dało, zostało wstrzymane. Wiadomo już, że we Wrocławiu nie powstanie Vienna House Easy z 240 pokojami. Hotel miał być dzierżawiony przez sieć Vienna House, ale ponieważ na poziomie globalnym wycofała się ona z prowadzenia hoteli w tym mode-
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021 lu, więc inwestor, który podpisał już umowę na generalne wykonawstwo z Erbudem wartą 70 mln zł, sprzedał działkę spółce Vantage Development. A ta podpisała z Erbudem umowę na postawienie budynku z mieszkaniami pod wynajem długoterminowy. W maju, zgodnie z umową podpisaną przez Marvipol z siecią IHG jeszcze w 2018 r., otwarty miał zostać kompleks Staybridge Suites – Holiday Inn Express z 346 pokojami. Jednak jego budowa nawet się nie rozpoczęła, a deweloper rozważa sprzedaż działki. Tak samo jak działki w Kołobrzegu, na której powstać miał Mövenpick z 266 pokojami. W Katowicach wstrzymano na wczesnym etapie budowę hoteli Puro i Qubus, a budowy kompleksu Kyriad – Premiere Classe z 204 pokojami, który otwarty miał zostać w tym roku, nawet nie rozpoczęto. W centrum miasta na działce po hotelu Silesia kupionej przez Vastint w 2018 r. planowany jest kompleks biurowo-hotelowy ze 150-pokojowym hotelem, według nieoficjalnych informacji pod marką Moxy. Na razie prace zakończyły się na rozbiórce Silesii w 2019 r. i nie wiadomo, kiedy będą wznowione. Nie wiadomo, co dalej z inwestycją przy adaptacji budynku biurowego pod Vienna House R.evo, bo Vienna House dzierżawić go nie będzie. Nie ruszyły prace przy budowie hotelu Moxy w Lublinie i AC by Marriott w Poznaniu. Wstrzymana została inwestycja w Hilton Garden Inn w Toruniu. Ponieważ najgorętszym rynkiem inwestycyjnym była Warszawa, tutaj też pojawiło się najwięcej znaków zapytania co do przyszłości wielu projektów. Jeszcze w 2017 r. podpisane zostały umowy na otwarcie hoteli Holiday Inn z 370 pokojami w sąsiedztwie Galerii Mokotów i z 217 pokojami obok Dworca Zachodniego. Obecnie obydwie puste działki wystawione są na sprzedaż. Przy Dworcu Zachodnim powstać miał też AC by Marriott z 260 pokojami, na który podpisano umowę na początku 2018 r. Jednak inwestor nie zdobył finansowania na ten projekt. Pod koniec 2018 r. ogłoszone zostały plany otwarcia w 2020 r. kompleksu Mercure
SIECIOWE HOTELE PLANOWANE W KOLEJNYCH LATACH W MIASTACH Campanile
Kraków
364
Puro
Warszawa-Wola
350
Puro
Wrocław
337
Motel One
Gdańsk
240
Radisson Red
Kraków
230
Mövenpick
Wrocław
180
Tribe
Kraków
170
ibis Styles
Szczecin
161
ibis Styles – greet
Kraków-Balice
161
Mövenpick
Poznań
159
Hampton by Hilton
Gdańsk – lotnisko
156
AC by Marriott
Poznań
150
Holiday Inn Express
Wrocław
142
Hampton by Hilton
Tarnowo Podgórne
135
Hilton Garden Inn
Toruń
132
Four Points by Sheraton
Gdańsk – lotnisko
123
Moxy
Lublin
120
Mercure
Sosnowiec
120
Golden Tulip
Kraków-Balice
115
Hampton by Hilton
Zielona Góra
115
Tribe
Warszawa
113
– ibis z 322 pokojami na Bielanach. Jednak po wylaniu fundamentów budowa zamarła jeszcze przed pandemią i jest na sprzedaż. Czyli blisko 1,2 tys.
ruszyć w najbliższej przyszłości. W sąsiedztwie, na rogu ul. Grzybowskiej i Waliców, powstać miał drugi w Warszawie Puro Hotel z 350 pokojami. Sieć kupiła działkę kilka lat temu, ale od początku deklarowała, że rozpocznie ją po otwarciu hotelu w Katowicach, a tam inwestycja została zawieszona. Orbis poinformował o wstrzymaniu inwestycji w hotel Tribe ze 113 pokojami, który powstać miał w byłej centrali firmy przy ul. Brackiej, a także o wstrzymaniu dwóch innych swoich inwestycji: w Tribe w Krakowie ze 170 pokojami, pod którą kupiono działkę obok Mercure Stare Miasto, oraz w ibis Styles Szczecin ze 161 pokojami, który osiągnął już stan surowy zamknięty. Polski Holding Nieruchomości jeszcze w 2015 r. podpisał umowę na otwarcie 300-pokojowego kompleksu Residence Inn – Moxy obok Galerii Mokotów. A Polski Holding Hotelowy w 2019 r. na hotel VIB z ok. 100 pokojami w wydzierżawionym od PHN budynku w centrum Warszawy przy ul. Zgoda. Obydwie
Rosną koszty wszystkiego, a szczególnie pracy. Wydawało się, że jedynym pozytywem pandemii będzie to, że rynek pracownika zmieni się w rynek pracodawcy. Tymczasem stał się jeszcze bardziej rynkiem pracownika
14
pokoi w tych czterech inwestycjach najprawdopodobniej nie powstanie i powodem nie jest pandemia. Na początku 2019 r. Grupa Radisson ogłosiła podpisanie umowy dzierżawy z Golub GetHouse na hotel pod marką Radisson Red z 267 pokojami w kompleksie Liberty Tower z ok. 500 mieszkaniami pod wynajem długoterminowy, który powstać miał na rogu ul. Grzybowskiej i Żelaznej. Rozpoczęcie budowy planowane było na wiosnę 2020 r., a oddanie do użytku jesienią 2023 r. Budowa nie rozpoczęła się do dziś i nie zapowiada się, żeby miała
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021 inwestycje są cały czas na etapie wniosku o pozwolenie na budowę. Czyli kolejnych 1,1 tys. pokoi w pięciu planowanych inwestycjach jest mocno zawieszonych w czasie. Ale to pokazuje też, jak wiele się działo na rynku warszawskich inwestycji hotelowych przed pandemią, tym bardziej że to nie wszystkie inwestycje.
Co zostało zamknięte? Mimo trudnej sytuacji na rynku nie pojawiły się informacje o spektakularnych bankructwach, zamknięciach czy dużych hotelach wystawionych na sprzedaż. Jeżeli jakieś się pojawiały, to dotyczyły obiektów, które już przed pandemią miały problemy. Najbardziej spektakularna była informacja o nieotwieraniu po pierwszym lockdownie 5-gwiazdkowego hotelu Sofitel Wrocław z 205 pokojami na Starym Mieście leasingowanego przez Orbis. Jak poinformowała firma, decyzja ta wynikała „z braku perspektyw na przeprowadzenie gruntownej modernizacji obiektu, niezbędnej dla utrzymania pozycji rynkowej oraz na przedłużenie umowy leasingu”. We Wrocławiu zamknięty też został Best Western Premier z 64 pokojami, otwarty zaledwie w 2019 r. Na początku tego roku wycofał się z jego dzierżawy operator Dobry Hotel, ale problemy obiektu zaczęły się już wcześniej wraz aresztowaniem przez CBA szefów firmy, która była inwestorem hotelu. W Poznaniu jeszcze w trakcie pierwszej fali zamknięty zostały 5-gwiazdkowy Blow Up z 22 pokojami Grażyny Kulczyk i należący do spółki Archidiecezji Poznańskiej 3-gwiazdkowy Rzymski z 87 pokojami, który złożył wniosek o upadłość. W Łodzi nie otworzył się 56-pokojowy Borowiecki, wystawiony na sprzedaż przez syndyka masy upadłości firmy Art Dom. Hotel Światowit ze 142 pokojami został wydzierżawiony pod hotel pracowniczy, a Polonia z 82 pokojami, której remont generalny zaczął się jeszcze przed pandemią, aby podnieść jej standard, ostatecznie została przeznaczona na funkcje mieszkaniowe. W Warszawie zamknięte zostały dwa aparthotele otwarte w 2017 r. – City Comfort na Woli z 261 pokojami oraz Varsovia Jerozolimskie ze 115 apartamentami, które J.W. Construction
16
przeznaczył na sprzedaż jako „apartamenty inwestycyjne”. W Gdańsku jesienią 2020 r. zamknięto 5-gwiazdkowy Dwór Oliwski, ale w upadłości znajdował się już przed pandemią. W Olsztynie zakończył działalność hotel Kur z 31 pokojami, a na sprzedaż przez syndyka wystawiony został Wileński z 27 pokojami, ale nie przerwał działalności. Jeżeli pojawiają się informacje o jakichś hotelach na sprzedaż, to dotyczą mniejszych obiektów, z których część na sprzedaż była i przed pandemią. Jak tłumaczyć to, że mimo dramatycznego spadku przychodów przez kilkanaście miesięcy i często
restrukturyzując ich finansowanie, bo też nie chciały zostać z portfelem nieruchomości hotelowych, z którymi nie wiadomo co zrobić. Po czwarte wreszcie i najważniejsze – duże hotele, których uruchomienie wymagało dużych nakładów, mają też dużych właścicieli, czyli międzynarodowe fundusze, firmy czy grupy kapitałowe działające zazwyczaj również w innych branżach, a na większości pandemia nie odbiła się tak mocno jak na hotelarstwie, wprost przeciwnie. Takie branże jak farmaceutyczna, technologiczna, produkcyjna, budowlana czy deweloperska mają się nawet lepiej niż wcześniej, więc właścicieli stać na
Mimo trudnej sytuacji na rynku nie pojawiły się informacje o spektakularnych bankructwach, zamknięciach (poza Sofitel Wrocław) czy dużych hotelach wystawionych na sprzedaż. Chociaż wielu graczy na to liczyło. Gorszy może być kolejny rok dopłacania do interesu cały czas brak jest głośnych zamknięć, bankructw i transakcji? Liczyło na to wielu graczy wyspecjalizowanych w przejęciach upadających biznesów, pojawiły się międzynarodowe fundusze szukające okazji do zakupu dobrych hoteli, które znalazły się w tarapatach. Tymczasem właściciele lepszych hoteli, nawet jeśli wykazują zainteresowanie sprzedażą, to po cenach zbliżonych do tych z 2019 r. Z jednej strony – to był przez lata bardzo dobry biznes, który dawał dużo zarobić, więc jeśli był też rozsądnie zarządzany, to właściciele mieli środki na przeżycie najtrudniejszego okresu. Z drugiej – pomoc państwa z tarcz finansowych, dofinansowanie wynagrodzeń, postojowe, dotacje na pokrycie bieżących kosztów, zwolnienia z różnych opłat itp. były znaczące. To kolejny element, który pozwalał przetrwać najgorsze miesiące, mimo że procedury wymagały dużo biurokratycznej pracy. Po trzecie – banki, chociaż wstrzymały finansowanie nowych inwestycji hotelowych na co najmniej dwa, trzy lata, to jednak zazwyczaj były dość elastyczne we współpracy z obecnymi klientami,
dopłacanie do tego biznesu, a zadowolą się, jeśli ten biznes zacznie wychodzić przynajmniej na zero, biorąc pod uwagę jeszcze wcześniej wymienione punkty. Więc nie mają noża na gardle. Z kolei w przypadku mniejszych hoteli w przykładowym Krakowie, gdzie rynek jest obecnie najsłabszy, prowadzący je hotelarze są też zazwyczaj właścicielami nieruchomości, a wartość samych nieruchomości nie spada, wręcz przeciwnie. Do tego też zwykle mają drugi biznes, który przynosi im cały czas zyski, więc też nie mają presji, żeby sprzedawać je za pół ceny. Ale im dłużej trwała będzie pandemia, tym bardziej wcześniejsze zasoby zaczną się wyczerpywać, banki nie będą w nieskończoność odraczały spłat kredytów, pomoc państwa już się praktycznie kończy, a w związku z tym inwestorzy mogą stracić cierpliwość i wiarę w sens dalszego prowadzenia biznesu hotelarskiego. Tak naprawdę więc drugi rok pandemii dla wielu hotelarzy może być trudniejszy niż pierwszy. Ale jak będzie wyglądał? To zależy, czy będzie czwarta fala pandemii, w jakiej skali, czy nie będzie, czy będzie piąta itd. Rafał Szubstarski
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
#30NAJWIĘKSZYCH SIECI Raport z rynku hotelarskiego 2021
SIEĆ
I OPERATORÓW W POLSCE
(stan na 30 czerwca 2021 r.)
LICZBA POKOI
LICZBA HOTELI
NOWE OBIEKTY V 2020 – VI 2021 (pokoje łącznie)
1. ACCOR/orbis
13492
83
MGallery: Sopot; Mercure: Warszawa-Ursus, Wiązowna; ibis Styles: Bolesławiec, Tomaszów Lubelski (454)
Mercure: Kraków, Katowice, Białystok; ibis Styles: Kraków (814)
Mövenpick: Wrocław, Poznań, Kołobrzeg, Zakopane; MGallery: Karpacz; Mercure: Szczyrk, Szklarska Poręba, Sosnowiec; ibis Styles – greet: Kraków-Balice; ibis Styles: Szczecin, Radom; ibis: Słupsk; Tribe: Warszawa, Kraków (ok. 2,4 tys.)
2. HILTON
3906
23
Hampton by Hilton: Warszawa-Ochota (167)
Hampton by Hilton: Olsztyn, Białystok, Łódź, Kraków-Balice (549)
Curio Collection by Hilton: Kraków; Hilton Garden Inn: Toruń, Radom, Pobierowo; Hampton by Hilton: Zielona Góra, Tarnowo Podgórne, Wrocław – lotnisko, Swarzędz (ok. 850)
–
3. MARRIOTT INTERNATIONAL
3645
17
AC by Marriott: Kraków; kompleks Courtyard by Marriott – Moxy: Szczecin (555)
Autograph Collection: Warszawa, Kraków; Renaissance: Gdańsk; Le Meridien: Kraków; AC by Marriott: Poznań; Four Points by Sheraton: Wrocław, Poznań, Gdańsk – lotnisko; Moxy: Warszawa, Kraków-Balice, Lublin, Katowice; Tribute: Kraków, Gdańsk; kompleks Residence Inn – Moxy: Warszawa (ok. 2,1 tys.)
–
4. RADISSON HOTEL GROUP
3341
15
Radisson Blu: Sopot; Radisson: Szklarska Poręba (323)
Radisson: Kołobrzeg (209)
Radisson Blu: Ostróda; Radisson Red: Warszawa, Kraków (ok. 800)
–
5. POLSKI HOLDING HOTELOWY
3161
27
Regent: Warszawa (246)
6. GRUPA ARCHE
2765
16
Cukrownia Żnin, Arche Hotel Piła, Arche Hotel Poloneza Warszawa – 2 etap, Arche Hotel Wrocław (770)
7. IHG HOTELS & RESORTS
2672
15
kompleks Crowne Plaza – Holiday Inn Express: Warszawa-Wola; Holiday Inn Express: Warszawa-Mokotów (597)
8. LOUVRE HOTELS GROUP
2543
21
Royal Tulip: Kołobrzeg (114)
9. HOTELE GOŁĘBIEWSKI
2340
4
10. GÓRSKIE RESORTY
1748
7
Crystal Mountain, Wisła (491); kolejne etapy Platinum Apartments, Szklarska Poręba
11. ZDROJOWA INVEST & HOTELS
1698
14
Radisson: Szklarska Poręba (104) Royal Tulip: Kołobrzeg (konwersja Sand Hotel)
12. HOTELE DESILVA
1440
13
–
Malbork by DeSilva (72)
13. SATORIA GROUP/VHM HOTEL MANAGEMENT
1284
8
–
Hampton by Hilton: Olsztyn, Białystok (227)
14. QUBUS HOTEL
1261
12
15. BWH HOTEL GROUP
1217
14
–
PLANY NA VII – XII 2021 (pokoje łącznie)
–
Dwór Uphagena, Gdańsk (252)
–
Tulip Residences: Warszawa (98)
–
Orbis jest właścicielem w Polsce 45 hoteli pod markami Accoru z ok. 9,1 tys. pokoi Działalność zakończył Sofitel Wrocław
Konwersje – Le Meridien: Kraków; Four Points by Sheraton: Wrocław, Poznań; Holiday Inn Express: Lublin; voco: Katowice; Best Western Plus: Olsztyn, Rzeszów; Aiden by Best Western, Łódź; Nowe – kompleks Residence Inn – Moxy, VIB: Warszawa
Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane jak Cassubia w Helu, Zagroń w Szczyrku czy Zamek w Lesku
Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Drohiczyn, Nałęczów, Mielno, Konstancin (ok. 2 tys.)
Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane jak Arche Residence w Łodzi z 233 apartamentami
Crowne Plaza: Kołobrzeg, Sopot; Holiday Inn Express: Wrocław, Gdańsk – lotnisko, Lublin; voco: Katowice; Staybridge Suites: Warszawa (ok. 1,5 tys.)
–
Royal Tulip: Warszawa, Szklarska Poręba Szczyrk; Golden Tulip: Kraków-Balice, Łeba; Campanile: Warszawa, Kraków; kompleks Kyriad – Premiere Classe: Katowice; Hotel & Preference: Szklarska Poręba (ok. 1,5 tys.)
–
Pobierowo (ok. 1,1 tys.) Element Hotel & Spa, Świeradów-Zdrój (278)
Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane jak komppleksy apartamentowe przy hotelach
Radisson: Kołobrzeg (209) Royal Tulip: Szklarska Poręba (konwersja Cristal)
kolejny etap Baltic Park Fort, Świnoujście (72)
Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane jak np. Baltic Park Fort i Molo w Świnoujściu czy Boulevard w Ustroniu Morskim
–
– Sadie Best Western: Warszawa (66)
–
–
DeSilva zarządza hotelami pod swoimi markami (5, 449 pokoje) oraz pod markami Mercure i ibis (8, 991)
Hilton Garden Inn: Toruń, Pobierowo (156)
VHM jest spółką-córką Satoria Group, zajmuje się dzierżawą i zarządzaniem hotelami sieciowymi
Katowice (97)
W sieci Qubus działa 11 hoteli Qubus i jeden pod marką Alto
Best Western Plus: Olsztyn, Rzeszów; Aiden by Best Western, Łódź; VIB: Warszawa; Sadie by Best Western: Warszawa (ok. 450)
Sieć opuściły: kompleks Best Western Premier – Best Western w Krakowie oraz Grand Hotel w Kielcach i Podklasztorze w Sulejowie, a Best Western Premier Wroclaw zakończył dzialalność
16. VIENNA HOUSE
1214
6
17. FOCUS HOTELS
1145
12
18. PURO HOTELS
1094
7
–
–
Warszawa, Katowice, Wrocław (895)
19. J.W. CONSTRUCTION HOLDING
1054
6
–
–
Apartamenty Varsovia Pileckiego, Warszawa (228)
20. GROMADA
927
9
–
–
21. HOTELE DIAMENT
925
12
–
Grand Focus: Szczecin; Focus Premium: Elbląg (174)
UWAGI
–
– Best Western Premier: Warszawa BW Premier Collection: Poznań (160)
PLANY NA KOLEJNE LATA (pokoje łącznie)
–
– Focus Premium: Bydgoszcz (90)
–
–
Focus Premium: Warszawa; Focus: Stargard (293)
Zakończył działalność Focus Bydgoszcz (36) –
–
Diament Plaza: Katowice (135)
Zamknięto Apartamenty Varsowia Jerozolimskie (115) Gromada posiada też ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy Zdrój łącznie z ok. 160 pokojami
–
–
22. B&B HOTEL
912
8
–
–
Lublin (130), Olsztyn, Szczecin
23. DOBRY HOTEL
892
12
Moxy Praga: Warszawa; Longstay: Gdynia (169)
–
Altus Palace: Wrocław (81)
24. NAT
793
10
–
–
–
Do sieci NAT Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej należy też 7 ośrodków wypoczynkowych z 710 pokojami
25. CFI HOTELS
740
5
–
–
–
Sieć posiada też 10 obiektów hotelowych i hostelowych, w tym 7 pod marką Boutique Hotel’s
26 ELBEST HOTELS
637
6
–
–
–
W ramach sieci Elbest Hotels należącej do Grupy Kapitałowej PGE działa również pięć ośrodków wczasowo wypoczynkowych
27. GRUPA UNIREST
611
4
–
–
28. HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA
593
3
–
–
29. LIKUS HOTELE
548
6
–
–
Grand Hotel, Łódź
30. Q HOTELS
541
5
–
–
Bielany Wrocławskie (201)
POZOSTAŁE SIECI Zagraniczne: Leonardo Hotels (509, 2), Legends Hotels (operator, 351, 2), Motel One (333,1 ), IBB (332, 3), Scandic (307, 2), NH Hotels (93, 1) Polskie: Bachleda Grupa Inwestycyjna (526, 4), Hotele Nosalowy (508 5), Grupa Europlan (480,3), INTERFERIE (475, 3, do sieci należą też trzy ośrodki wypoczynkowe
18
Raport z rynku hotelarskiego 2021
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
– Sieć wypowiedziała dzierżawę Best Western Premier: Wrocław
Hilton Garden Inn: Radom (115)
– –
– W 2019 r. zamknięto Grand Hotel Łódź do generalnego remontu –
KGHM), Grupa Anders (435, 4), Hotele Nadmorskie (405, 3), hotelAG (operator, 400, 2), HP Park (375, 3), Malinowe Hotele (284, 3), Hotele SPA Dr Irena Eris (242,3), Geovita (134, 3, do sieci należy też 9 ośrodków wypoczynkowych PGNiG), Donimirski Boutique Hotels (109, 5)
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
19
Raport z rynku hotelarskiego 2021
Raport z rynku hotelarskiego 2021 4 maja 2020 r. – 24 października 2020 r. Od 4 maja przestały obowiązywać ograniczenia dotyczące usług hotelarskich, które do tego czasu mogły być świadczone jedynie na rzecz personelu medycznego, osób w kwarantannie oraz osób korzystających z noclegu w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej daty hotele i inne obiekty noclegowe pozostały otwarte dla wszystkich, w efekcie powrócił popyt na usługi hotelarskie oraz wzrosty w rezerwacjach na kolejne miesiące. 7 listopada 2020 r. – 11 lutego 2021 r. Hotele mogły przyjmować tylko gości przebywających w podróży służbowej, w trakcie zgrupowań i zawodów sportowych, były otwarte również dla osób wykonujących zawód medyczny oraz dla pacjentów i ich opiekunów. Gość mógł być zakwaterowany w hotelu wyłącznie po okazaniu potwierdzenia od pracodawcy, polskiego związku sportowego, podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo po złożeniu pisemnego oświadczenia. W tym okresie rynek rezerwacji praktycznie zamarł.
Rollercoaster
na rynku rezerwacji hoteli wypoczynkowych
5 lutego 2021 r. Odbyła się konferencja prasowa premiera, na której ogłoszono, że hotele będą mogły ponownie przyjmować gości w reżimie sanitarnym i z dostępnością 50 proc. pokoi (serwowanie posiłków tylko w formie room service, baseny dostępne dla gości, restauracje hotelowe zamknięte). Był to moment przełomowy, który uruchomił falę popytu na rezerwacje. Tylko tego dnia silnik rezerwacji Profitroom zanotował 50 proc. więcej rezerwacji niż tego samego dnia poprzedniego roku.
Dominik Piechaczyk, Profitroom
P
rzedstawiamy wyniki segmentu polskich hoteli wypoczynkowych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. Zebrane dane pochodzą z Profitroom Suite – platformy, która obsługuje większość polskich obiektów hotelowych.
20
Fale pandemii kontra fale rezerwacji Począwszy od dnia ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14 marca 2020 r., sukcesywnie wprowadzane były różnego rodzaju ogranicze-
nia mające na celu zwalczanie i minimalizowanie skutków epidemii COVID-19. Żeby lepiej zrozumieć sytuację branży i popyt na usługi hotelowe, kluczowe jest przypomnienie wydarzeń, które miały znaczący wpływ na wyniki sektora.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
FOT. Adobe Stock
Ostatnie dwa lata dla branży hotelowej to karuzela zmian i ciągła walka o utrzymanie biznesu. Pierwsza połowa 2021 r. przynosi nadzieję dla branży, która – szczególnie w segmencie hoteli wypoczynkowych – notuje lepsze wyniki w stosunku do roku poprzedniego. Obserwujemy wzmożony popyt na usługi hotelowe, który przekłada się na wzrost ADR oraz liczby zarezerwowanych pokojonocy.
27 lutego 2021 r. – 20 marca 2021 r. Hotele w województwie warmińsko-mazurskim, zaliczonym do tzw. czerwonej strefy, do którego od 15 marca br. dołączyły kolejne województwa (mazowieckie i lubuskie), mogły przyjmować gości w ograniczonym zakresie, tylko tych, którzy spełniali wytyczne rządowe. Jednak w związku z rosnącą liczbą zakażeń finalnie od 20 marca 2021 r. hotele we wszystkich wojewódz-
twach właściwie nie mogły już podejmować gości. Był to ponowny okres wyraźnego spadku popytu na usługi hotelowe. W porównaniu z pierwszym lockdownem część gości hotelowych dokonywała jednak rezerwacji, dowodząc tym samym, że na rynku panował umiarkowany optymizm.
8 maja 2021 r. Od tego dnia przywrócono dla wszystkich regionów możliwości wynajmowania do 50 proc. dostępnych pokoi, z zachowaniem reżimu sanitarnego, bez względu na cel podróży gości. Od 26 czerwca 2021 r. limit ten został podniesiony do 75 proc. Już od początku maja w naszych analizach widać było stały trend wzrostowy, a liczba i wartość rezerwacji znacznie przekroczyły poziomy z 2020 r.
Dłuższe pobyty i krótsze okno rezerwacji Dotychczasowe utrudnione korzystanie z obiektów i chęć wyjazdu w celach wypoczynku poza domem mogły mieć wpływ na wzrost średniej długości pobytów. W hotelach 5-gwiazdkowych wszystkie regiony (oprócz Sudetów, gdzie odnotowano spadek o 7 proc.) wyraźnie podwyższyły ALOS (średnia liczba nocy na rezerwację) w stosunku do 2020 r. Najwyższy przyrost – o 21,7 proc. – odnotowały Mazury oraz Trójmiasto, a najdłuższą średnią pobytową Pomorze Zachodnie – 3,8 dnia. W większości regionów również okno rezerwacyjne dla rezerwacji bezpośrednich dokonywanych przez WWW się wydłużyło, w niektórych przypadkach nawet o ponad 80 proc. Należy zaznaczyć, że porównywane okresy dotyczą początku 2020 r., gdy rozpoczęła się pandemia, a więc i decy-
zje związane z rezerwacjami były wyhamowywane dużą niewiadomą. Rok później Polacy odważniej podchodzili do planów związanych z wyjazdami, co w efekcie pozwoliło na wzrost okna rezerwacyjnego w porównywanych okresach. Wyjątkami są tu Pomorze Środkowe i Trójmiasto, gdzie okno to skróciło się odpowiednio o ponad 3 i 38 proc., porównując z 2020 r. W obiektach niżej skategoryzowanych zarówno w przypadku średniego okna rezerwacyjnego, jak i średniej długości pobytu notowano spore wahania, porównując regiony. Dla obiektów 4-gwiazdkowych w paśmie nadmorskim średnia długość pobytu wyniosła prawie cztery dni, potwierdzając wzrost w stosunku do 2020 r. o około 15 proc. Na południu kraju dynamika przyrostu
w porównaniu z ubiegłym rokiem słabła i średnio przyjęła wartość trzech dni. Najniższy współczynnik uzyskały Mazowsze oraz Lubelszczyzna – około dwóch dni. Okno rezerwacyjne w dużej mierze zanotowało spadek w stosunku do 2020 r., jednakże z wyjątkami takimi jak Pomorze Środkowe, gdzie wzrosło o ponad 40 proc., do ponad 45 dni. Uśredniając, w badanym okresie dla wszystkich regionów okno rezerwacyjne oscylowało w granicach miesiąca. Podobne zachowania wykazały też obiekty 3-gwiazdkowe oraz aparthotele, co może potwierdzać skrócenie się okna rezerwacyjnego w porównaniu z 2020 r., kiedy średnio wynosiło ono 32 dni.
Więcej pokojonocy w hotelach Wśród hoteli 5-gwiazdkowych najwyższy przyrost zarezerwowanych pokojonocy odnotowaliśmy na Pomorzu
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
21
Raport z rynku hotelarskiego 2021 Środkowym, o 99,6 proc. w stosunku do roku 2020. Na drugim biegunie znalazły się Lubelszczyzna ze spadkiem o 38,9 proc. oraz Trójmiasto ze spadkiem o 39,7 proc. Wzrosty w stosunku do roku 2020 zanotowały również Pomorze Zachodnie oraz Sudety. Większe lub mniejsze spadki dotyczą Małopolski, Mazur, Beskidów oraz wspomnianych Lubelszczyzny i Trójmiasta. Co ciekawe, gdy weźmiemy pod uwagę tylko hotele 4-gwiazdkowe, spadki dotyczą już tylko dwóch regionów: Trójmiasta oraz Podlasia. Najwyższy wzrost, o prawie 85 proc., przypadł w udziale Sudetom. Średnio w tej kategorii przyrost RoomNigths w stosunku do roku 2020 wyniósł 39,6 proc. Patrząc na obiekty 3-gwiazdkowe oraz aparthotele, spadek liczby pokojonocy wykazały Beskidy, Sudety oraz Trójmiasto, największym przyrostem w tej kategorii może pochwalić się Pomorze Zachodnie (32,6 proc.), a wśród aparthoteli – Beskidy (ponad 102 proc.). Mimo sporych obostrzeń i trudności, gdy porównać lata 2020 i 2021, biorąc pod uwagę tylko obiekty 5-, 4-, 3-gwiazdkowe oraz aparthotele, w badanym okresie odnotowaliśmy wzrost RoomNights, który średnio dla wszystkich regionów wyniósł 22,76 proc..
W przypadku hoteli 4-gwiazdkowych, w porównaniu z 2020 r., wszystkie regiony uzyskały wzrost: od prawie 6 proc. do ponad 35 proc. Przełożyło się to również na wzrost przychodu, który zwiększył się o 21-107 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Wyjątkiem jest tutaj Podlasie, gdzie całkowity przychód zmalał o 28 proc.
ADR w stosunku do roku 2020. Najwyżej wskaźnik ten wzrósł w Sudetach, o ponad 87 proc. Poza Małopolską, gdzie odnotowaliśmy spadek o 17 proc., całkowity przychód z rezerwacji w pozostałych regionach był wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem (od prawie 15 proc. na Mazurach aż do ponad 100 proc. w przypadku Mazowsza).
Również patrząc na hotele 3-gwiazdkowe oraz aparthotele, wszystkie regiony osiągnęły wzrost
Postępująca akcja szczepień oraz łagodzenie obostrzeń daje nadzieję na to, że branża hotelowa będzie mogła liczyć na utrzymanie stabilnego poziomu popytu, którego nie będą hamować nagłe decyzje o wprowadzanych restrykcjach. Dobrym prognostykiem jest utrzymujący się trend wzrostu liczby rezerwacji. Do tej pory goście rezerwowali pobyty na pierwszą połowę lata, a to oznacza, że jeszcze jest spory potencjał na odrabianie pandemicznych strat.
ADR i przychód Najwyższą zmianę ADR, wzrost o 46 proc., odnotowaliśmy na Lubelszczyźnie wśród obiektów 5-dwiazdkowych, przy czym nadal – w ujęciu przychodowym w stosunku do roku 2020 – wykazany został spadek o ponad 10 proc. Pozostałe regiony również utrzymały trend wzrostowy. Sytuacja ta nadal pozwalała osiągać wzrosty w przychodach z rezerwacji – i tu zdecydowanym liderem było Pomorze Środkowe (z wynikiem +134,7 proc.). Warte podkreślenia są również regiony: Sudety (wzrost o prawie 32 proc.) oraz Pomorze Zachodnie (o ponad 25 proc.).
22
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021
Przychody sieci i grup hotelarskich w 2019 r.
– ostatni taki rok na długo Wiktor Kołakowski „Hotelarz”
2019 był ostatnim rokiem kończącym siedmioletni cykl nieprzerwanego wzrostu wskaźników operacyjnych polskich hoteli. To rok, który jeszcze długo dla rynku hotelowego będzie oddzielał dwie rzeczywistości i stanowił punkt odniesienia do wszelkiego rodzaju analiz. Dlatego uznaliśmy, że ten wyjątkowy rok potrzebuje wyjątkowego podsumowania, zestawienia, jakiego jeszcze w historii polskiego hotelarstwa nie było. Oto ranking przychodów największych polskich sieci i grup hotelowych w 2019 r.
O
czywiście wysokość tych przychodów wówczas niewiele ma wspólnego z obecną rzeczywistością. Polskie hotele pogrążone były od wiosny 2020 r. w największym w historii kryzysie. Niemniej jednak wierzymy, że jeszcze w tym roku rynek zacznie się stabilizować, a hotelarstwo na nowo definiować. W przyszłości sprawdzimy, jak hotele poradziły sobie w tym bardzo trudnym 2020 r. Już po pierwszych sprawozdaniach za ub.r. widać skalę spadków. Np. przychody polskich hoteli Grupy Orbis spadły z 931 mln do 298 mln zł, sieci Focus Hotels z 65 do 31 mln zł, Przygotowanie tego zestawienia nie było łatwym zadaniem. Poszczególne sieci hotelowe posiadają nawet dziesiątki spółek, często świadczących działalność pozahotelową, dlatego musieliśmy przeanalizować profile ich działalności i wyłączyć te segmenty przychodów, które uzyskiwane są ze źródeł innych (np. działalności deweloperskiej) czy usług świadczonych ostatecznie na rzecz podmiotów powiązanych. Dzięki temu ranking przedstawia rzeczywisty obraz rynku, czyli przychody uzyskiwane przez te części przedsiębiorstw, które odpowiadają za działalność hotelową. Zestawienie jest niemalże kompletne, nie zawiera jedynie przychodów sieci Gołębiewski, która ze względu na skalę znalazłaby się najprawdopodobniej w czołówce, ale prowadzona jest na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, nie składa więc raportów do KRS, a na
24
naszą prośbę o udzielenie informacji nie odpowiedziała. Oto i on. Ranking przychodów 20 największych polskich sieci i grup hotelowych za rok 2019.
1. GRUPA ORBIS Przychody – 1,45 mld zł (działalność całej grupy w Europie Środkowo-Wschodniej), 931 mln (hotele zlokalizowane w Polsce) Największa grupa hotelowa nie tylko w Polsce, ale w całym regionie, należąca do francuskiego AccorInvest. Posiada w sześciu krajach Europy 73 hotele z 14 tys. pokoi. Sam Orbis ma przychody wyższe niż zsumowane kolejnych 10 podmiotów.
2. ZDROJOWA HOTELS Przychody – 212 mln zł Druga największa sieć hotelowa w Polsce pod względem przychodów. W 2019 r. dysponowała 13 obiektami hotelarskimi, wśród których największym jest 340-pokojowy Radisson Blu Resort. Według wypowiedzi medialnych nowe projekty grupy zostały wstrzymane, ale jeszcze mogą zaskoczyć.
3. GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY Przychody – 169 mln zł Państwowe przedsiębiorstwo powołane w celu konsolidacji obiektów hotelowych spółek Skarbu Państwa i poprawy ich rentowności. Największa sieć z wyłącznie
polskim kapitałem pod względem liczby obiektów. Imponujący rozwój – spółka posiadająca w 2016 r. zaledwie cztery obiekty, w 2019 r. miała ich już 25, i to wiele działających pod międzynarodowymi markami, takimi jak Renaissance, Courtyard by Marriott, Moxy, Hampton by Hilton czy Holiday Inn Express. Ostatnio powiększyła się o 5-gwiazdkowy warszawski hotel Regent. Nowe spółki (m.in. AMW Hotele) dołączyły do holdingu jesienią 2019 roku, w zestawieniu ujęliśmy więc tylko tę część ich przychodu, która przypadła na te miesiące. Gdyby liczyć zsumowany przychód wszystkich spółek w 2019, przekroczyłby 215 mln zł.
4. PURO HOTELS Przychody – 137 mln zł Sieć hotelowa z norweskim kapitałem posiadająca w 2019 r. siedem hoteli z ponad 1 tys. pokoi. W 2018 r. pozyskała inwestora w postaci Marka Piechockiego, prezesa zarządu w grupie LPP i przewodniczącego rady nadzorczej spółki Family Investments 3. LPP jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm odzieżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
5. HOLDING LIWA Przychody – 133 mln zł Holding braci Likusów w 2019 r. posiadał sześć hoteli z ponad 500 pokojami, ale za to były to jedne z najlepszych hoteli na rynkach, na których działa, czyli w kluczowych dużych miastach:
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021 Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Kato wicach. Trwa generalny remont Grand Hotelu Łódź.
6. GRUPA ARCHE Przychody – 109 mln zł Jeden z najaktywniejszych inwestorów hotelowych w Polsce, angażujący się w wiele interesujących projektów w historycznych obiektach. Sieć w 2019 r. miała 13 hoteli z blisko 2 tys. pokoi, a w 2020 r. uruchomiła swój flagowy obiekt – Cukrownię Żnin. Na różnych etapach są inwestycje w ok. 10 kolejnych obiektów, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Białymstoku, Pile i Mielnie. W zestawieniu przychodów ujęliśmy obiekty działające przez cały 2019 r.
7. GÓRSKIE RESORTY Przychody – 105 mln zł Jeden z największych graczy rynku condo w Polsce. W 2019 r. dysponował sześcioma obiektami z ponad 1 tys. pokoi. W 2020 r. otworzył kolejne hotele w Karpaczu i Szklarskiej Porębie, a w tym blisko 500-pokojowy Crystal Mountain w Wiśle. Planowane są następne inwestycje z deklaracją stałego zysku dla właścicieli.
8. QUBUS HOTELS Przychody – 105 mln zł Sieć z 12 hotelami i ok. 1,2 tys. pokoi, która dynamicznie rozwijała się w pierwszej dekadzie XXI w. W poprzedniej dekadzie otworzyła w 2011 r. Qubus Bielsko-Biała w dzierżawie i w 2015 r. hotel Alto w Żorach, który miał być początkiem nowej marki.
9. HOTELE DESILVA
11. SATORIA GROUP Przychody – 80 mln zł W 2019 r. dysponowała blisko 1,3 tys. pokoi w ośmiu hotelach w Warszawie, Krakowie oraz – dzierżawionym przez spółkę-córkę VHM Hotel Management – w Gdańsku. Pandemia przesunęła otwarcie nowych obiektów dzierżawionych przez VHM. Przychody Satorii szacowaliśmy z wyłączeniem działalności pozahotelowej.
12. J.W. CONSTRUCTION Przychody – 78 mln zł Spółka holdingowa, kontrolująca kilkanaście innych, głównie z branży deweloperskiej. W zestawieniu ujęliśmy jej przychody tylko z działalności hotelowej, które stanowiły ok. 15 proc. wszystkich przychodów grupy. W 2019 r. dysponowała siedmioma obiektami z ponad 1,1 tys. pokoi.
13. HOTELE WARSZAWSKIE „SYRENA”
17. MALINOWE HOTELE Przychody – 62 mln zł Trzy uzdrowiskowe hotele z segmentu Medical SPA – dwa w Solcu-Zdroju, jeden w Świeradowie-Zdroju – łącznie z 284 pokojami. Sieć Tomasza Kalety bazuje na odkrytym w Solcu źródle najsilniejszej na świecie wody siarczkowej o nazwie Malina.
18. HOTELE SPA DR IRENA ERIS Przychody – 61 mln zł Sieć trzech luksusowych hoteli SPA z blisko 300 pokojami na Wzgórzach Dylewskich k. Ostródy, w Krynicy-Zdroju i PolanicyZdroju, należących do Ireny Eris i Henryka Orfingera, właścicieli kosmetycznej firmy Dr Irena Eris.
Przychody – 75 mln zł Sieć trzech warszawskich hoteli – Polonia Palace, Metropol i MDM – z ponad 500 pokojami w ścisłym centrum stolicy. Należy do austriackiej grupy Strabag, której głównym udziałowcem są firmy związane z rosyjskim biznesmenem Olegiem Deripaską.
19. Q HOTELS
14. HOTELE DIAMENT
20. GRUPA ANDERS
Przychody – 75 mln zł Sieć z 12 hotelami i ponad 900 pokojami. 11 hoteli działa w woj. śląskim, w tym dziewięć w aglomeracji górnośląskiej, a jeden we Wrocławiu..
Przychody – 54 mln zł Grupa hoteli na Warmii i Mazurach stworzona Andrzeja Dowgiałło. Należą do niej m.in. hotele Krasicki i Zamek Ryn.
Przychody – 103,5 mln zł Sieć prowadzi obiekty pod markami własnymi oraz zarządza kupionymi od Orbisu hotelami pod markami Mercure i ibis. W swoim portfolio w 2019 r. posiadała 15 obiektów z ponad 1,5 tys. pokoi. Część obiektów działających w ramach sieci prowadzonych jest przez osoby fizyczne w ramach JDG, więc pozyskane dane mają w tej części charakter deklaratywny, nie ma możliwości ich zweryfikowania w sprawozdaniach KRS.
15. HOTELE NOSALOWY
10. DOBRY HOTEL
Przychody – 65 mln zł Polska sieć hotelowa należąca do notowanej na GPW Grupy Kapitałowej Immobile. Rozwija się poprzez dzierżawę hoteli. Jeszcze w 2017 r. przychody sieci wynosiły 44 mln zł, w 2018 – 54 mln, aby po roku
Przychody – 103 mln zł Rozwijająca się przez dzierżawy sieć kierowana przez Leszka Mięczkowskiego. W 2019 r. posiadała 11 hoteli z blisko 800 pokojami.
wzrosnąć do 65 mln. W 2019 r. dysponowała 970 pokojami w 11 obiektach i planuje hotel na kluczowym rynku w Warszawie z blisko 240 pokojami.
Przychody – 67 mln zł W 2019 r. w sieci działały cztery obiekty tworzące kompleks Nosalowy Dwór Resort w Zakopanem wraz z największym na Podhalu centrum kongresowym. W 2020 r. grupa otworzyła w Zakopanem 5-gwiazdkowy Nosalowy Park (wcześniej Villa Marilor), który z miejsca stał się jednym z najlepszych hoteli w zimowej stolicy Polski.
16. FOCUS HOTELS
Przychody – 57 mln zł Blisko 500 pokoi w Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Właścicielem jest mniejszościowy wspólnik Dariusza Miłka z CCC, który kupił też warszawski biurowiec przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie mieści się siedziba partii rządzącej.
Trzecią dziesiątkę rozpoczynała Bachleda Group z przychodami w 2019 r. rzędu 51 mln zł. Za przychody z działalności hotelowej odpowiadały wówczas Mercure Kasprowy w Zakopanem oraz otwarty w 2019 r. w Krakowie Bachleda Luxury Hotel MGallery, łącznie z blisko 500 pokojami. Na początku 2020 r. otwarty został w Zakopanem kompleks Bachleda Resort. Lista sieci hotelarskich z największymi przychodami nie jest tożsama z listą największych graczy na rynku, gdyż są pojedyncze obiekty, które generują przychody tej skali. Tak np. kompleks Arłamów zanotował w 2019 r. przychody na poziomie blisko 75 mln zł (co roku od 2015 r. zwiększał je o 5-8 mln zł, ale w 2020 r. spadły do 58 mln), a należący do Grupy Adamed Narvil w Serocku 59 mln.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
25
Raport z rynku hotelarskiego 2021
CO SŁYCHAĆ W SIECIACH ACCOR (i ORBIS) Jeszcze do 2019 r. Accor i Orbis w Polsce to była jedność. Orbis prowadził hotele pod markami Accoru i był jednocześnie franczyzodawcą marek dla podmiotów zewnętrznych. Ale wówczas z jego struktur wydzielona i sprzedana została francuskiej centrali część odpowiedzialna za franczyzy (asset light) jako Accor Sevices Poland, a w ub.r. AccorInvest stał się 100-procentowym właścicielem Orbisu z jego hotelami (asset heavy). Obecnie pod markami Accoru w Polsce działają 83 hotele z blisko 13,5 tys. pokoi, z tego 45 z 9,1 tys. pokoi jest własnością Orbisu. Mercure Orle Gniazdo w Szczyrku będzie miał 453 pokoi
O
d początku 2020 r. otwartych zostało sześć franczyzowych hoteli z 560 pokojami, a do końca roku ruszyć mają kolejne cztery z ponad 800 pokojami. Zamknięty został Sofitel Wrocław leasingowany przez Orbis. Na początku ub.r. jeszcze przed pandemią otwarty został ibis Styles Nowy Targ ze 106 pokojami. W czerwcu dwa kolejne ibisy Styles – w Bolesławcu z 65 pokojami i Tomaszowie Lubelskim z 50, a w sierpniu Mercure Ursus Station w Warszawie z 214 pokojami. Już w tym roku pod marką Mercure zaczął przyjmować gości hotel Brant w Wiązownie pod Warszawą z 60 pokojami, a w Sopocie po generalnym remoncie pod marką MGallery ruszył 5-gwiazdkowy hotel Rezydent z 63 pokojami. Do końca roku planowane jest jeszcze otwarcie hoteli Mercure: w Krakowie (195 pokoi), Katowicach (268) i Białymstoku (92) oraz ibisa Styles w Krakowie (259). Czyli w ciągu dwóch lat 2020 – 2021 portfolio Accoru w Polsce powiększy się o 10 hoteli z blisko 1,4 tys. pokoi. Imponujący wynik. Tym bardziej że w tym czasie podpisano też umowy na osiem kolejnych. Aż cztery
28
z nich to hotele pod nieobecną jeszcze w Polsce marką premium Mövenpick – w Kołobrzegu (266 pokoi), Zakopanem (142), Poznaniu (159) i we Wrocławiu (180). W Karpaczu pod marką MGallery działać ma powstający hotel Sanssouci ze 110 pokojami. Ale najbardziej spektakularnym nowym projektem jest Mercure Orle Gniazdo w Szczyrku z 453 pokojami, centrum konferencyjny, o pow. 4 tys. m kw. i parkiem wodnym o pow. 2,5 tys. m kw. Otwarcie hotelu, który powstanie w wyniku przebudowy centrum rekreacyjno-kongresowego z lat 70. planowane jest na przełom lat 2023/2024. Pokoje sprzedawane będą w systemie condo, na który w ostatnich latach Accor się otworzył. W tym modelu działa już Mercure w Ursusie, a działać też mają MGallery w Karpaczu oraz Mövenpicki w Zakopanem i Kołobrzegu, a także Mercure w Szklarskiej Porębie ze 140 pokojami, którego plany ogłoszono na początku ub.r. A pod koniec ub.r. ogłoszono plany otwarcia w 2022 r. przy lotnisku Kraków-Balice hotelu pod nowo stworzoną ekonomiczną marką Accoru
– greet z 77 pokojami w kompleksie z 84-pokojowym ibisem Styles. Inwestorem trzech powstających hoteli jest Orbis. Dwa pod kolejną nowo stworzoną marką Tribe ze średniego segmentu powstać mają w Warszawie ze 113 pokojami w byłej centrali Orbisu przy ul. Brackiej i w Krakowie ze 170 pokojami na działce obok Mercure Stare Miasto. W Szczecinie zaś ibis Styles ze 161 pokojami, którego budowa zaczęła się w pierwszej połowie 2019 r. na działce po dawnym hotelu Arkona. Jednak Orbis na razie wstrzymał wszystkie trzy inwestycje, a ich dokończenie będzie uzależnione „od kondycji przemysłu hotelowego po zakończeniu epidemii”. W ub.r. firma zdecydowała się też nie otwierać po pierwszym lockdownie Sofitela Wrocław Old Town z 205 pokojami, który leasingowała od luksemburskiego funduszu. Jak poinformowała, powodem decyzji był „brak perspektyw na przeprowadzenie gruntownej modernizacji obiektu, niezbędnej dla utrzymania pozycji rynkowej oraz na przedłużenie umowy leasingu”. Wiosną ub.r. AccorInvest stał się właścicielem 100 proc. akcji Orbisu i wycofał go z giełdy. Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 72 hotele z ok. 14 tys. pokoi w sześciu krajach W 2020 r. przychody netto ze sprzedaży w należących do Orbisu 45 polskich hotelach spadły o 68 proc., z 931 do 298 mln zł. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek obłożenia z 72 do 25 proc.. W efekcie RevPAR spadł o 69 proc., ze 188 do 58 zł. Największy udział w przychodach miały hotele: Novotel Warszawa Centrum, Sofitel Warszawa Victoria i Sofitel Sopot Grand.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Teraz jeszcze szersza oferta
Baseny dla każdego obiektu
Zapraszamy do kontaktu
www.astralpool.pl
www.laghetto.pl
Raport z rynku hotelarskiego 2021
Raport z rynku hotelarskiego 2021
HILTON
MARRIOTT INTERNATIONAL
Hilton to druga największa sieć w hotelarska w Polsce, po Accorze, z 3,9 tys. pokoi w 23 hotelach. Jeszcze w lipcu przekroczy próg 4 tys. dzięki otwarciu Hamptona by Hilton w Olsztynie. To najszybciej rozwijająca się marka sieci Hilton w Polsce. Obecnie działa pod nią 13 hoteli, a do końca roku ruszyć mają cztery kolejne.
Marriott International to trzecia sieć hotelarska w Polsce z ponad 3,6 tys. pokoi. Wprawdzie od wybuchu pandemii nie otwarto żadnego nowego hotelu, ale w lipcu ruszyć ma 300-pokojowy AC by Marriott w Krakowie – jeden z największych obiektów tej marki na świecie, a gotowy do otwarcia jest też dwumarkowy kompleks w Szczecinie z 255 pokojami. Na różnych etapach realizacji jest ok. 15 następnych hoteli z ponad 2 tys. pokoi.
H
ampton by Hilton Warszawa Reduta ze 167 pokojami otwarty w listopadzie na Ochocie (czwarty w stolicy) był też jedynym, który powiększył portfolio sieci w Polsce wybuchu pandemii. Ale do końca tego roku planowane jest otwarcie Hamptonów w Olsztynie, Białymstoku, Łodzi i przy lotnisku Kraków-Balice. Dwoma
litewski fundusz. I budynek już stoi, trwają prace wykończeniowe, jest szansa, że uda się dotrzymać tego terminu. Kolejny przylotniskowy Hampton – po Warszawie, Gdańsku i Balicach – otwarty ma zostać we Wrocławiu, ale spółka Port Lotniczy Wrocław, która jest inwestorem, cały czas Hampton by Hilton Olsztyn otwierany w lipcu tego roku
Hampton by Hilton Warszawa Reduta otwarty w listopadzie ub.r.
pierwszymi zarządzać będzie VHM Hotel Management – spółka córka Satoria Group, zarządzająca już Hamptonem na Starówce w Gdańsku. Miała być też operatorem hotelu w Łodzi ze 149 pokojami przy ul. Piotrkowskiej (dyrektor wybrany został półtora roku temu, logo marki wisi na obiekcie od ponad roku), ale drogi inwestora i VHM – który był jednocześnie franczyzobiorcą – rozeszły się, dlatego nie jest takie całkiem oczywiste, że jednak uda się go otworzyć, mimo że jest gotowy. Natomiast na pewno z początkiem lipca wystartuje 105-pokojowy Hampton by Hilton Olsztyn w kompleksie Centaurus z biurami i mieszkaniami. Na jesień zapowiadane jest otwarcie 122-pokojowego Hamptona w Białymstoku w inwestycji firmy Rogowski Development z osiedlem mieszkaniowym i częścią handlową. Jesienią 2019 r. podpisana została umowa na otwarcie w IV kwartale 2021 r. Hamptona przy lotnisku Kraków-Balice ze 173 pokojami, którego inwestorem jest
30
wstrzymuje się z oficjalnym ogłoszeniem tej informacji. W tym roku ogłoszono natomiast podpisanie umów na kolejne Hamptony – w Zielonej Górze ze 115 pokojami (inwestorem jest firma FB Antczak, która w 2019 r. uruchomiła Hamptona w Kaliszu, a podpisała też umowę na otwarcie Holiday Inn Express przy lotnisku w Gdańsku) oraz w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem ze 135 pokojami (inwestorem jest Grupa Konkret, właściciel m.in. 5-gwiazdkowego City Park Hotelu w Poznaniu oraz Twierdzy Modlin). Jeszcze w 2018 r. ogłoszono podpisanie umowy na Hamptona po drugiej stronie Poznania – w Swarzędzu ze 103 pokojami (inwestorem jest firma CLIP z branży logistycznej). Otwarty miał zostać w 2020 r., ale na razie brak informacji o postępach tej inwestycji, choć jego budowa się rozpoczęła, a potem została wstrzymana. Jeszcze przed pandemią podpisano umowy na trzy hotele pod marką Hilton Garden Inn: w Toruniu, Radomiu i nadmorskim Pobierowie. Co z nimi? W Pobierowie hotel ze 156 pokojami, którym zarządzać będzie VHM Hotel Management, jest elementem kompleksu Pinea Resort, realizowanego przez belgij-
skiego dewelopera Fenix Group. Składa się z trzech budynków – apartamentowego, condohotelowego i hotelowego. Budowa apartamentowca trwa, po jej zakończeniu rozpocznie się stawianie następnych budynków. W Toruniu Hilton Garden Inn ze 132 pokojami powstać ma w zabytkowym Starym Browarze. Inwestorem jest Satoria Group przez swoją spółkę celową, a zarządzać nim będzie też VHM. Po wybuchu pandemii inwestycja, której koszt szacowany był na 60 mln zł, została na razie wstrzymana. Jeszcze w 2018 r. ogłoszona została inwestycja w centrum Radomia ze 114 pokojami realizowana przez Grupę Unirest, właściciela kompleksu DoubleTree by Hilton – Hampton by Hilton w Krakowie oraz Hamptonów w Gdańsku-Oliwie i Oświęcimiu. Hotel w zabytkowym pałacyku połączonym z nowo wybudowaną częścią otwarty miał zostać w 2021 r. Pandemia wstrzymała te plany, ale inwestycja została wznowiona i trwa. Chociaż sieć Hilton, zgodnie z globalnym trendem, cały czas tworzy nowe brandy i soft brandy – obecnie ma ich 18 – to na polskim rynku funkcjonują cztery podstawowe, z których ostatni wprowadzony został w 2013 r. W 2007 r. otwarto pierwszego Hiltona w Warszawie – obecnie działają pod nim trzy hotele (w Gdańsku i otwarty pod koniec 2019 r. w Świnoujściu). W 2011 r. ruszył pierwszy Hilton Garden Inn – w Krakowie, obecnie są trzy (w Rze szowie i przy lotnisku Kraków-Balice). W 2012 r. otwarto pierwszego Hamptona by Hilton (w Świnoujściu), a w 2013 r. DoubleTree by Hilton w Łodzi (potem w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu). Następną marką Hiltona, która pojawi się w Polsce będzie soft brand Curio Collection by Hilton, pozycjonowany w segmencie upper upscale tak jak marka Hilton. Hotel ze 113 pokojami powstaje w Krakowie przy ul. Sławkowskiej w kamienicy, w której wcześniej działał hotel Saski. Inwestorem jest Jan Pilch, m.in. akcjonariusz firmy odzieżowej Bytom oraz obuwniczej Gino Rossi, twórca marek House i Mohito. Prace trwają.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
AC by Marriott Kraków otwarty ma zostać w lipcu
M
arriott konkuruje z Hiltonem od kilku lat o pozycję nr 2 na polskim rynku hotelarskim, po Accorze, który jest poza konkurencją z powodów historycznych (wszedł do Polski w latach 70. jeszcze jako Novotel, a potem został właścicielem sieci Orbis). I w tym roku obydwie te sieci powinny przekroczyć, nieosiągalny dla innych graczy, poziom 4 tys. pokoi. Z tym że o ile Hilton doszedł do tego przez rozwój swoich czterech podstawowych marek (ostatnią wprowadził na polski rynek w 2013 r.), pod którymi działają 23 obiekty, o tyle Marriott ma już dziewięć marek w 17 obiektach i podpisane umowy na cztery kolejne nowe marki. Po części wynika to z faktu, że globalnie przejął kilka lat temu sieć Starwood z takimi brandami, jak Sheraton, Westin i Luxury Collection. W ciągu ostatniego roku ogłoszono podpisanie umów z Polskim Holdingiem Hotelowym na konwersję pod markę Four Points by Sheraton hoteli Ikar w Poznaniu ze 164 pokojami i Wieniawa we Wrocławiu ze 162, a wcześniej pod markę Le Méridien hotelu Royal w Krakowie, który ma być rozbudowany do ok. 120 pokoi. Już w tym roku ogłoszono umowę na kolejny hotel marki Four Points – przy lotnisku w Gdańsku ze 170 pokojami, który otwarty ma zostać pod koniec przyszłego roku. Jego operatorem będzie Grupa hotelAG, która od 2019 r. zarządza pierwszym Four Pointsem w Polsce na Służewcu biurowym w Warszawie. Najintensywniej sieć rozwija się w Kra kowie, gdzie dotychczas działał tylko Sheraton Grand. Teraz w przygotowaniu są cztery kolejne hotele. W wakacje
Courtyard by Marriott Szczecin gotowy jest do otwarcia
w nowo powstałym budynku przy Błoniach otwarty ma zostać – drugi po Wrocławiu – AC by Marriott, którego inwestorem jest firma Portfel Inwestycyjny. Wiosną przyszłego roku PI otworzyć ma też w kamienicy przy Plantach hotel Garamond Boutique pod nowym w Polsce soft brandem Tribute z 53 pokojami. Trwa inwestycja w adaptację zabytkowej kamienicy przy ul. Stradomskiej koło Wawelu pod hotel Stradom House ze 125 pokojami, który działał będzie pod kolejnym nowym soft brandem w Polsce – Autograph Collection. Otwarcie obiektu, realizowanego przez izraelskiego dewelopera Angel Group, planowane jest na przełom roku 2021/2022. Trwają prace przy Royalu Le Méridien. A należąca do Portu Lotniczego KrakówBalice spółka Kraków Airport Hotel podpisała jeszcze w 2019 r. list intencyjny dotyczący otwarcia hotelu Moxy przy lotnisku obok Hilton Garden Inn. W Warszawie na Starówce w przyszłym roku otwarty ma zostać Autograph Collection z 96 pokojami w połączonych pałacach Szaniawskich i Branickich. Inwestorem jest firma deweloperska Budizol, właściciel hoteli Indigo przy Nowym Świecie i Holiday Inn w Bydgoszczy. Natomiast szybko nie powstanie kompleks Residence Inn – Moxy z 300 pokojami koło Galerii Mokotów. Chociaż umowa z Polskim Holdingiem Nieruchomości podpisana została jeszcze w 2015 r. to inwestycja jest na razie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na Woli przy ul. Towarowej planowany jest Moxy z 267 pokojami, którego inwestorem jest turecka grupa kapitałowa, będąca też właścicielem hotelu
Sangate na Okęciu (d. Gromada Airport) i otwartego w ub.r. na Ochocie Hamptona by Hilton. Ale prace budowlane jeszcze nie ruszyły. Z inną turecką grupą kapitałową podpisano jeszcze w 2018 r. umowę na AC by Marriott przy Dworcu Zachodnim z 260 pokojami, ale inwestor nie uzyskał finansowania na ten projekt. Tak więc realnie z pięciu planowanych w stolicy hoteli pod markami Marriotta powstaje na razie jeden. W Gdańsku, poza przylotniskowym Four Pointsem, planowany jest drugi po Warszawie hotel pod marką Renaissance na Wyspie Spichrzów z 250 pokojami, który otwarty miał zostać do końca 2021 r., oraz Tribute w kamienicy na Starym Mieście. Inwestorem obydwu jest Portfel Inwestycyjny, który jednak na razie skupia się na otwarciu AC by Marriott i Tribute w Krakowie. W 2019 r. podpisane zostały umowy na hotele Moxy w Lublinie ze 120 pokojami i AC by Marriott w Poznaniu ze 150, który powstać ma w przebudowanym Kupcu Poznańskim. Na razie nic się przy tych inwestycjach nie dzieje. Według nieoficjalnych informacji Moxy działać ma też w kompleksie biurowo-hotelowym Nova Silesia w Katowicach, który na miejscu hotelu Silesia realizuje Vastint. Ale budowa kompleksu jeszcze się nie rozpoczęła. Natomiast zakończyła się już budowa kompleksu Posejdon w Szczecinie z hotelami Courtyard by Marriott (134 pokoje) i Moxy (121), których otwarcie zostało przesunięte z powodu pandemii. Obecnie Marriott deklaruje otwarcie najpierw Courtyarda w wakacje, a do końca roku Moxy.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
31
Raport z rynku hotelarskiego 2021
Raport z rynku hotelarskiego 2021
RADISSON HOTEL GROUP
LOUVRE HOTELS GROUP
Radisson Hotel Group to jedna z trzech największych sieci hotelowych w Polsce (nie licząc Accoru) obok Hiltona i Marriotta, z ponad 3,3 tys. pokoi w 14 hotelach. W ub.r. otwarte zostały Radisson Blu w Sopocie z 219 pokojami i Radisson w Szklarskiej Porębie ze 104 pokojami. W lipcu ruszyć ma kolejny Radisson – w Kołobrzegu, powstaje Radisson Blu w Ostródzie. Radisson Blu Sopot z 219 pokojami otwarty w czerwcu ub.r.
R
adisson Blu w Sopocie, należący do grupy deweloperskiej Hossa, to ósmy hotel w Polsce pod tą marką pozycjonowaną w segmencie upper upscale. Radisson w Szklarskiej Porębie, należący do Zdrojowej Invest, to drugi hotel pod tą marką z segmentu upscale, pod którą pierwszy ruszył w 2019 r. na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Następny otwarty będzie w lipcu w Kołobrzegu z 209 pokojami, w kolejnej inwestycji Zdrojowej. Do końca roku zapowiadane jest otwarcie Radissona Blu Resort
je też umowy na samą franczyzę, np. Radissonem Blu Świnoujście oraz Radis sonami w Szklarskiej Porębie i Kołobrzegu zarządza Zdrojowa Hotels. W poprzednich latach podpisano też dwie umowy na wprowadzenie do Polski nowej marki Radisson Red, skierowanej do pokolenia millenialsów. W 2017 r. na 230-pokojowy hotel w Krakowie, który powstać ma w wybudowanym już kompleksie Unity Center przy rondzie Mogilskim. Jednak otwarcie samego hotelu się opóźnia. W tym roku wrócono do projektowania wnętrz, a otwarcie zapowiadane jest na rok 2023. Dwa lata temu podpisano umowę dzierżawy na Radissona Red w Warszawie z 267 pokojami, który stanowić miał część kompleksu Liberty Tower na Woli z ok. 500 mieszkaniami pod wynajem. Ale prace przy tej inwestycji jeszcze się nie rozpoczęły.
W Kołobrzegu otwarto w czerwcu pierwszy Royal Tulip w Europie
O
twarty w 2008 r. Sand Hotel w Kołobrzegu ze 147 pokojami w condo był pierwszym obiektem sieci Zdrojowa Invest. Pod marką Royal Tulip działa w nim od czerwca 114 pokoi. W przyszłym roku pod tą marką rozpocząć ma działalność aparthotel Zdrojowej Cristal Resort w Szklarskiej Porębie, otwarty w 2012 r. z 61 pokojami. W inwestycji Unique Tower, realizowanej
przez Marvipol Development na warszawskiej Woli, wiosną przyszłego roku ruszyć ma aparthotel Royal Tulip Apartments z 318 lokalami. O planach otwarcia hotelu pod marką Royal Tulip ze 167 pokojami w Szczyrku poinformował też górnośląski deweloper Grupa Develocity. W Warszawie koło Stadionu Narodowego gotowy do otwarcia jest już aparthotel z 98 pokojami pod nowo stworzoną marką Tulip Residences. W Szklarskiej Porębie powstać ma Grand Hotel pod kolejną nową w Polsce marką Hôtels & Préférence z 267 apartamentami. Hôtels & Préférence to sieć marketingowa skupiająca niezależne hotele, w której Louvre kupił większościowe udziały w 2017 r. W ub.r. sieć LHG podpisała umowę na otwarcie hotelu Golden Tulip ze 116 poko-
jami przy lotnisku Kraków-Balice, który otwarty ma być jesienią 2023 r., oraz list intencyjny dotyczący wprowadzenia tej marki do powstającej w Łebie inwestycji condo Osada Morska ze 125 pokojami w budynku hotelowym i 161 apartamentami Jeszcze w 2018 r. podpisano umowę na zarządzanie dwumarkowym kompleksem Kyriad – Premiere Classe w Katowicach z 204 pokojami, który miał zostać otwarty w 2021 r. Jednak jego budowa nie wystartowała. Natomiast już stan surowy zamknięty osiągnęła budowa hotelu Campanile z 364 pokojami w południowo-zachodniej części Krakowa przy Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłby to największy hotel w mieście.
IHG HOTELS & RESORTS
BWH HOTEL GROUP
Sieć IHG powiększyła się w ub.r. o trzy hotele w dwóch warszawskich zagłębiach biurowych. Na bliskiej Woli otwarto kompleks Crowne Plaza – Holiday Inn Express z 430 pokojami, a na Służewcu Holiday Inn Express ze 167 pokojami. Powstaje Staybridge Suites na Ursynowie. I Crowne Plaza w Kołobrzegu.
Best Western jest siecią, w której co roku najwięcej się dzieje z racji najbardziej elastycznych form franczyzy oferowanej hotelom. W ciągu ostatniego roku pod markami BW zaczęły działać dwa nowe hotele, wyszło z sieci pięć, a podpisano umowy na trzy następne. Obecnie działa 14 hoteli.
C
rowne Plaza to nowa marka na polskim rynku, pozycjonowana w portfolio sieci IHG między Intercontinentalem a Holiday Inn. Kompleks z 212 pokojami w Crowne Plaza i 218 w Holiday Inn Express otwarty został w inwestycji The Warsaw Hub firmy Ghelamco z biurowcem oferującym 75 tys. m kw. powierzchni. Kolejny Crowne Plaza z 468 pokojami powstaje w Kołobrzegu i będzie największym hotelem nad polskim morzem. Obecnie jest na etapie „wychodzenia z ziemi”. Kolejną nową marką w Polsce będzie aparthotelowy Staybridge Suites. Umowę na 192-pokojowy obiekt w Warszawie na Ursynowie podpisano jeszcze w 2017 r. Budowa ruszyła dwa lata później, potem została wstrzymana, ale po zmianie właściciela inwestycji wznowiono ją w maju i otwarcie zapowiadane jest na koniec 2022
32
w Ostródzie z 241 pokojami i aquaparkiem, chociaż prawdopodobnie przesunie się to na następny rok. Inwestorem jest spółka Europlan Artura Koziei. Sieć Radisson pojawiła się w Polsce już w 1992 r., otwierając pierwszy hotel w Szcze cinie. Potem rozwijała się niespieszne w największych miastach. Jeszcze w 2017 r. miała osiem hoteli z ok. 1,8 tys. pokoi, w tym sześć pod marką Radisson Blu. Wszystkimi też zarządzała, poza Radissonem Blu w Szcze cinie, w którym po blisko 15 latach zdecydowano się przekazać zarządzanie właścicielowi hotelu. I od tego czasu zmienił się model rozwoju sieci w Polsce. Po pierwsze – wyszła do regionów turystycznych i teraz jest największą globalną siecią z hotelami resortowymi w Polsce (Świnoujście, Sopot, Zakopane, Szklarska Poręba, wkrótce Kołobrzeg i Ostróda), po drugie – podpisu-
Sieć Louvre Hotels Group wprowadziła do Polski swoją najwyżej pozycjonowaną markę Royal Tulip, pod którą wszedł hotel Sand w Kołobrzegu Zdrojowej Invest. Kolejne dwa otwarte mają być w przyszłym roku w Warszawie i Szklarskiej Porębie. W wakacje planowane jest otwarcie w Warszawie aparthotelu pod nową marką Tulip Residences. Pod marką Golden Tulip powstać ma hotel przy lotnisku Kraków-Balice.
r. W maju – zgodnie z podpisaną trzy lata temu umową – otwarty miał zostać w Gdańsku kompleks Staybridge Suites – Holiday Inn Express. Jednak budowa się nie rozpoczęła, a Marvipol, który jest jego inwestorem, rozważa sprzedaż działki. Następną nową marką ma być voco w segmencie midscale. W ub.r. sieć podpisała umowę z Polskim Holdingiem Hotelowym na wprowadzenie pod nią obecnego hotelu Katowice ze 183 pokojami. Drugą umowę z PHH podpisano na wprowadzenie pod markę Holiday Inn Express hotelu Huzar ze 128 pokojami w centrum Lublina. Holiday Inn Express ze 156 pokojami powstać ma też przy lotnisku w Gdańsku. W 2019 r. podpisano umowę na Holiday Inn Express we Wrocławiu ze 142 pokojami, który ruszyć miałby w tym roku. Obecnie działają cztery hotele pod tą marką.
430-pokojowy Crowne Plaza – Holiday Inn Express Warszawa otwarty w listopadzie ub.r.
Najwięcej hoteli sieci IHG działa pod marką Holiday Inn – siedem. I na razie nie powstaną następne. Wprawdzie już kilka lat temu ogłoszono plany otwarcia dwóch kolejnych w Warszawie – z 370 pokojami na Mokotowie i z 217 pokojami na Ochocie ale inwestycje nie ruszyły, a obecnie obydwie działki wystawione są sprzedaż.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
N
a początku 2020 r. sieć Best Western Hotels & Resorts zmieniła nazwę na BWH Hotel Group w związku z zakupem sieci marketingowej WorldHotels oraz stworzeniem kilka lat wcześniej grupy marek SureStay. W ub.r. otwarty został Best Western Plus w Warszawie na granicy Pragi-Południe i Wawra ze 100 pokojami, a ostatnio pod soft brandem BW Premier Collection ruszył hotel Liberte 33 w centrum Poznania z 60 pokojami. To drugi hotel Grupy Edison w sieci po wprowadzeniu w 2018 r. podpoznańskiego hotelu Edison z 44 pokojami pod markę Best Western. Podpisano też umowy na wprowadzenie trzech hoteli Grupy PHH pod marki sieci: Hetmana w Rzeszowie z 58 pokojami i Kopernika w Olsztynie z 83 pokojami pod Best Western Plus, a Reymonta w Łodzi z 71 pokojami pod nowy w Polsce
soft brand Aiden by Best Western. Jeszcze w 2019 r. PHH podpisał też umowę na kolejną nową markę, Vib, pod którą działać ma obiekt w ścisłym centrum Warszawy z ok. 100 pokojami, wcześniej funkcjonujący jako Apartamenty Zgoda by DeSilva. Ma on zostać rozbudowany, a inwestycja jest na razie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na początku 2020 r. ogłoszono plany otwarcia za kilka miesięcy przy Krakowskim Przedmieściu w byłym hotelu Harenda obiektu pod następnym nowym soft brandem – Sadie by Best Western z 66 pokojami. Ale potem temat ucichł. Natomiast w ostatnim roku sieć opuścił dwuhotelowy kompleks w Krakowie Best Western Premier – Best Western z 348 pokojami, przejęty w 2019 r. przez polską CFI Hotels Group. Obecnie działa on jako jeden Premier Kraków Hotel. Po ośmiu
W sierpniu ub.r. w Warszawie otwarto Best Western Plus ze 100 pokojami
latach zakończył też współpracę z siecią Grand Hotel w Kielcach ze 126 pokojami, a po czterech latach hotel Podklasztorze w opactwie cystersów pod Piotrkowem Trybunalskim z 53 pokojami (w sieci pozostał drugi hotel tego samego inwestora w Piotrkowie). Działalność zawiesił otwarty w 2019 r. Best Western Premier we Wrocławiu z 64 pokojami i już jej nie wznowi po wycofaniu się sieci Dobry Hotel, która go dzierżawiła.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
33
Raport z rynku hotelarskiego 2021
VIENNA HOUSE
S
ieć Vienna House w ostatnich latach rozwijała się przez dzierżawy. W takim modelu otwarty został w 2019 r. w stolicy Vienna House Mokotów, a kolejnymi miały być Vienna House Easy we Wrocławiu i Vienna House R.evo w Katowicach. Ale na początku tego roku pojawiła się informacja, że niemiecka HR Group przejęła blisko połowę portfela hoteli Vienna House, które działały na podstawie umów dzierżawy. Transakcja objęła 23 obiekty, w tym hotel na Mokotowie. W konsekwencji rozwiązana też została przez inwestora wrocławskiego obiektu umowa z Erbudem, który miał wybudować Vienna House Easy z 240 pokojami za 70 mln zł (zamiast hotelu powstaną mieszkania pod najem długoterminowy). R.evo w Katowicach z 203 pokojami miało powstać w adaptowanym biurowcu. Tam prace trwają, ale pod jaką marką zostanie otwarty – nie wiadomo. Przed przejęciem dzierżaw od Vienna House HR Group zarządzało 46 hotelami, głównie w Niemczech, z tego ponad połowa działała pod markami Accoru. Sieć Vienna House koncentruje się teraz na obsłudze hoteli, które są jej własnością. W Polsce to pięć obiektów – trzy pod marką Vienna House (Andels Kraków i Łódź oraz Amber Baltic Międzyzdroje) i dwa pod marką Vienna House Easy (Chopin Kraków i dawny Angelo Katowice). Cały czas pod marką Vienna House działa też hotel na Mokotowie, dzierżawiony teraz przez HR Group.
F
B&B HOTELS
rancuska sieć hoteli ekonomicznych, kupiona w 2019 r. przez bank Goldman Sachs, ma obecnie w Polsce osiem hoteli z ok. 900 pokojami. Trwa budowa kolejnego, w centrum Lublina, ze 130 pokojami, który otwarty ma zostać w przyszłym roku. Sieć kupiła też działki pod następne obiekty w Olsztynie, Szczecinie i Bydgoszczy. Pierwszy hotel w Polsce został otwarty w 2010 r. w Toruniu. Kolejnych pięć – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu
34
i Katowicach – otwarto jako inwestycje własne. Od 2019 r. sieć zaczęła rozwijać się też przez dzierżawy i konwersje hoteli. W ten sposób dołączył obiekt w Nowym Targu, wcześniej działający pod marką Campanile, oraz w Rzeszowie, wcześniej pod marką Best Western.
LEONARDO HOTELS
I
zraelska sieć należąca do Fattal Hotels Group zadebiutowała w Polsce w 2017 r., wydzierżawiając 178-pokojowy JM Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej i wprowadzając go pod markę Leonardo Royal Hotel. W tym roku otwarty został w dzierżawie jej drugi hotel w Warszawie pod W lutym otwarto NYX Hotel w centrum Warszawy
N
iemiecka sieć nowoczesnych hoteli ekonomicznych z designerskimi wnętrzami, która zadebiutowała w Polsce w 2019 r., otwierając od razu obiekt z 333 pokojami w centrum Warszawy przy ul. Tamka. Kolejny z 240 pokojami powstaje w Gdańsku obok Puro Hotelu, w drugim etapie inwestycji Granaria – dużego projektu zabudowy północnej części Wyspy Spichrzów realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na należących do miasta działkach o powierzchni 1,8 ha. Następny hotel z kilkuset pokojami planowany jest w Warszawie przy ul. Emilii Plater w inwestycji obok hotelu Intercontinental, na miejscu salonu meblowego Emilia. Ale to odległa przyszłość. Marka Motel One stworzona została w 2000 r. w odpowiedzi na oczekiwania nowej generacji gości szukających tanich hoteli z nowoczesnym designem i zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Obecnie działa pod nią ok. 80 hoteli w 10 krajach.
HYATT HOTELS
marką NYX z 331 pokojami w kompleksie Varso Place przy Dworcu Centralnym z najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej o wysokości 310 m. Sam hotel, pozycjonowany w kategorii 4+, mieści się w środkowej, 19-piętrowej części kompleksu. NYX to lifestyle'owa marka stworzona pod kątem potrzeb pokolenia millenialsów (sama nazwa marki pochodzi od greckiej prabogini, która była uosobieniem nocy). Obecnie działa pod nią 10 hoteli w Europie, a w całej sieci Leonardo ponad 300.
MOTEL ONE Drugi Motel One powstaje na Wyspie Spichrzów w Gdańsku
CORPORATION
W Krakowie otwarty ma zostać Hyatt Place z 216 pokojami
S
ieć Hyatt Hotels Corporation po wycofaniu swojej marki Hyatt Regency z warszawskiego hotelu na Mokotowie, od 2014 r. jest nieobecna w Polsce. Ale w 2019 r. podpisano umowę na otwarcie w Krakowie na Błoniach hotelu pod 4-gwiazdkową marką Hyatt Place z 216 pokojami. Budynek w stanie surowym zamkniętym już stoi, prace trwają, więc hotel powinien zostać otwarty w przyszłym roku.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021
POLSKIE GRUPY HOTELOWE POLSKI HOLDING HOTELOWY Polski Holding Hotelowy, należący do Skarbu Państwa, jest jednym z pięciu największych graczy na polskim rynku hotelowym. Po zakupie, wraz z Polskim Holdingiem Nieruchomości, warszawskiego hotelu Regent przekroczył próg 3 tys. pokoi z 27 obiektach. Spółka modernizuje kolejne hotele i podpisuje umowy na wprowadzanie ich pod globalne marki. Według nieoficjalnych informacji do PHH mają być włączone sieci: Elbest (PGE), Interferie (KGHM), Geovita (PGNiG) i NAT (była Kompania Węglowa).
P
Western w łódzkim Reymoncie. Trwają też remonty hoteli Kopernik w Toruniu oraz obiektów Cassubia w Helu i Zagroń w Szczyrku, które mają stworzyć nową polską markę. Zakończono – prowadzony etapowo – generalny remont otwartego 17 lat temu hotelu Courtyard by Marriott przy lotnisku Okęcie, kosztem 42 mln zł. Kończy się remont ośrodka Muza w Juracie z 30 pokojami, które razem z sąsiednim Best Westernem stworzą 75-pokojowy kompleks hotelowy. PHH zarządzać ma też nowymi hotelami, których inwestorem jest Polski Holding Nieruchomości. Jeszcze w 2015 r. PHN podpisał umowę z siecią PHH zakończył generalny remont Courtyard by Marriott Warszawa Marriott na komNa początku 2019 r. ogłoszono włączepleks ze 100-pokojowym aparthotelem nie w struktury PHH wydzielonej z Agencji Residence Inn i 200-pokojowym Moxy przy Mienia Wojskowego sieci AMW Hotele z ok. Galerii Mokotów. Natomiast w 2019 r. PHH 1 tys. pokoi oraz m.in. hoteli Kopernik podpisał umowę na zarządzanie hotelem w Olsztynie i Katowice w Katowicach. Vib sieci Best Western w centrum Holding rozpoczął ich modernizację, aby Warszawy, który powstać ma w Aparta dostosować je do standardów globalnych mentach Zgoda dzierżawionych wcześniej marek, a z części stworzyć nową polską od Polskiego Holdingu Nieruchomości markę. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przez sieć DeSilva. Ma on zostać rozbupodpisano umowy z siecią Marriott na dowany do ponad 100 pokoi. Jednak obydwie inwestycje są jeszcze na etapie wprowadzenie pod Four Points by Sheraton hoteli Ikar w Poznaniu i Wieniawa zdobywania pozwolenia na budowę, więc we Wrocławiu, a Royala w Krakowie pod nie należy spodziewać się ich otwarcia wcześniej niż w 2024 r. Le Meridien, z siecią IHG na wprowadzenie PHH stworzył też z PHN-em spółkę Huzara w Lublinie pod Holiday Inn Express, celową, która na początku tego roku a hotelu Katowice pod nową markę voco, natomiast z siecią BW Hotel Group na Best sfinalizowała zakup 246-pokojowego hoteWestern Plus w hotelach Hetman w Rze lu Regent w Warszawie za 130,5 mln zł. szowie i Kopernik oraz na Aiden by Best Transakcja została zawarta z syndykiem olski Holding Hotelowy powstał pod koniec 2018 r. w celu konsolidacji aktywów hotelowych należących do spółek Skarbu Państwa lub z udziałem Skarbu Państwa w celu podniesienia ich wartości. – Naszym celem jest, aby Polski Holding Hotelowy stał się liderem wśród grup hotelowych w Polsce – zapowiedział wówczas premier Mateusz Morawiecki. I PHH jest na dobrej drodze do tego celu.
36
masy upadłości przedsiębiorstwa Cosmar Polska, do którego należał otwarty w 2002 r. hotel, działający do 2014 r. pod marką Hyatt Regency. Cosmar był w stanie upadłości od połowy 2018 r. na wniosek Pekao SA. To na razie ostatni nabytek PHH, ale niewykluczone, że jeszcze do końca roku zasoby sieci znacząco się powiększą. Gdy Polski Holding Hotelowy powoływany był do życia na bazie Chopin Airport Development, weszły do niego spółki ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa, jak np. AMW Hotele, Gliwicka Agencja Turystyczna czy Hotele Olsztyn, podległe Kancelarii Premiera. Natomiast wówczas konsolidacja nie objęła spółek, w których Skarb Państwa jest częściowym udziałowcem, a podległe były Ministerstwu Energii, jak Interferie należące do KGHM, Geovita – do PGNiG, Elbest – do Grupy Kapitałowej PGE czy Nadwiślańska Agencja Turystyczna, która została wydzielona z nieistniejącej już Kompanii Węglowej. Po rekonstrukcji rządu w miejsce Ministerstwa Energii powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych. I coraz częściej zaczęły się pojawiać nieoficjalne informacje o tym, że sieci te wkrótce trafią do PHH. Pod koniec roku zarząd giełdowej spółki Interferie poinformował, że został podpisany list intencyjny „w celu ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży” akcji, a nabywcą miałby być „podmiot branżowy”. Te cztery sieci należące do państwowych koncernów dysponują łącznie 22 skategoryzowanymi hotelami z ponad 2 tys. pokoi oraz ponad 20 ośrodkami wczasowymi i sanatoryjnymi. Gdyby doszło do ich włączenia w struktury PHH, stałby się on drugą pod względem wielkości grupą hotelarską w Polsce po Accorze.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego 2021
ARCHE HOTELE Pandemia nie zatrzymała dynamicznego rozwoju Grupy Arche. W ub.r. otwarto flagowy obiekt sieci – Cukrownię Żnin z 310 pokojami, a w tym Arche Hotele Wrocław Airport, Piła i Poloneza II w Warszawie. Jesienią ruszyć ma Dwór Upgahena w Gdańsku. Łącznie od wybuchu pandemii sieć wprowadzi na rynek już ok. 1 tys. pokoi. A w ostatnich miesiącach ogłoszono też zakup kolejnych nieruchomości pod hotele w Nałęczowie, Mielnie, Konstancinie i Poznaniu.
C
ukrownia Żnin to Cukrownia Żnin to flagowy obiekt Grupy Arche prawdziwe miasto w mieście – z dwoma budynkami hotelowymi, centrum konferencyjnym, parkiem wodnym, minibrowarem, salą kinową i własną plażą nad jeziorem. W czerwcu ub.r. otwarta została pierwsza część kompleksu m.in. ze 184 pokojami i restauracją Melasa w głównym budynku proHotel Wrocław Airport ze 117 pokojami. dukcyjnym oraz centrum konferencyjnym Łącznie w sieci Arche działa już 15 hoteli z największą salą o powierzchni blisko 1,4 i obiektów hotelowych z ponad 2,7 tys. tys. m kw. w głównym budynku magazypokoi. Jesienią w zrewitalizowanym komnowym. W kolejnym etapie oddano do użytku w drugim budynku magazynowym pleksie poszpitalnym otwarty ma zostać 126 pokoi, park wodny, salę zabaw dla Dwór Uphagena na Dolnym Mieście dzieci o powierzchni 700 m kw. i salon Dr w Gdańsku z 252 pokojami. Irena Eris Beauty Partner. Do tego obiekt Tak więc w czasie pandemii sieć Arche powiększy się o ok. 1/3 – z 2 tys. do 3 tys. dysponuje m.in. własną plażą nad jeziorem pokoi. A na różnym etapie zaawansowaz beach barem Płuczka i przystanią, dawną parowozownię zamieniono na Stację nia są kolejne obiekty we Wrocławiu, Filtrację z minibrowarem, w byłej elekw Krakowie, Białymstoku, Drohiczynie trowni zasilającej fabrykę otwarto restaui Siemianowicach Śląskich, łącznie z ok. 800 pokojami. Choć co do części z nich rację Turbinownia, w dawnym silosie salę (Kraków, Białystok, Siemianowice) rozwakinową Burakino itd. Po prostu hotel z pomysłem. I wygrał on w cuglach nasz żana jest zmiana funkcji na mieszkaniową, konkurs Hotel z Pomysłem 2020 w głoale decyzje jeszcze nie zapadły. Jak wynisowaniu 30-osobowego jury, składającego ka z wypowiedzi prezesa Władysława Grochowskiego, taka decyzja została już się z najlepszych ekspertów hotelarskich. W maju tego roku otwarty został Arche podjęta co do zapowiadanego od kilku lat Hotel w Pile z 88 pokojami, a docelowo ze projektu Arche Hotelu Kaliska w Łodzi, 158, gdy uruchamiane będą kolejne – już w którym miało być 248 pokoi i duże gotowe – piętra. W tym samym budynku centrum konferencyjne. Ostatecznie znajduje się też 108 mieszkań senioralnych działka ma być przeznaczona na mieszpod wynajem długoterminowy (obydwie kania (Arche ma już w Łodzi hotel Tobaco ze 115 pokojami w dawnej fabryce papieczęści sprzedawane są w systemie condo, tak jak większość obiektów Arche). rosów oraz Arche Residence z 223 pokoOtwarto też Arche Hotel Poloneza II jami pod najem krótko- i długoterminowy). w Warszawie na Ursynowie z 250 pokoCo chwila jednak ogłaszane są też nowe jami i centrum konferencyjnym na 500 projekty. Tylko w ostatnich kilku miesiąosób. Wraz z otwartą trzy lata temu cach Grupa Arche kupiła nieruchomości pierwszą częścią tworzy 400-pokojowy w Mielnie, Konstancinie-Jeziornej, Nałęczo kompleks o charakterze aparthotelowym wie i Poznaniu. W Mielnie na terenie 6,5 (większość pokoi dysponuje aneksami ha powstać ma kompleks hotelowy kuchennymi). W czerwcu ruszył Arche Fabryka Samolotów z ok. 500 pokojami
i aquaparkiem w starej bazie lotnictwa wodnego oraz pięciu nowych budynkach. Otwarcie pierwszego etapu zapowiadane jest na przyszły rok. W niedokończonym budynku sanatoryjnym w Nałęczowie, który kupiono od Agencji Mienia Wojskowego wraz z trzyhektarową działką za 8 mln zł planowany jest Grand Nałęczów z 300 pokojami. Obiekt miałby łączyć funkcje hotelarskie z usługami medycznymi. Pierwsze prace ruszyć mają w drugiej połowie przyszłego roku. W podwarszawskim Konstancinie za 13 mln euro kupiono 56 ha gruntu wraz z zabudowaniami po byłej fabryce papieru, działającej do 2012 r. Powstać ma tam m.in. osiedle na kilka tysięcy osób i luksusowy hotel. W Poznaniu Arche kupiło za 3 mln zł Fort VI będący częścią dawnej twierdzy Poznań. Planuje otworzyć tam 4-gwiazdkowy hotel z 50 pokojami oraz ewentualnie dostawić na obrzeżach działki nowy budynek hotelowy. Prezes sieci Władysław Grochowski, zgodnie ze swoją filozofią życiową, cały czas tryska optymizmem, mimo trudnych czasów, i tworzy nowe produkty hotelowe, jak np. Arche Siedlisko. To idea sieci „hoteli rozproszonych”, usytuowanych w nieoczywistych lokalizacjach w otoczeniu natury kontenerów mieszkaniowych w standardzie hotelowym produkowanych przez fabrykę w Siedlcach. Kolejny pomysł to Arche Holistic Spa – specjalne programy oparte na bliskości z naturą. A to wszystko w sytuacji, gdy – jak szacuje prezes Arche – sieć utraciła z powodu pandemii ok. 100 mln zł przychodów i nie mogła liczyć na wsparcie z tarcz finansowanych, ponieważ jest jednocześnie deweloperem mieszkaniowym, a całość działalności prowadzona jest w formie jednej spółki.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
37
Raport z rynku hotelarskiego 2021
GÓRSKIE RESORTY
Rozwijająca się w modelu condo sieć Górskie Resorty w ciągu kilku lat od otwarcia swojego pierwszego kompleksu pod Karpaczem awansowała do pierwszej dziesiątki największych graczy na polskim rynku hotelarskim. Po otwarciu na początku roku 5-gwiazdkowego hotelu Crystal Mountain w Wiśle z 491 pokojami w sieci działa ponad 1,7 tys. pokoi i apartamentów w siedmiu kompleksach. Crystal Mountain z 491 pokojami
W
prawdzie już w lipcu w pierwszej dziesiątce Górskie Resorty zastąpione będą przez Zdrojową Invest, która otwiera hotel Radisson w Kołobrzegu, ale rozwój sieci jest imponujący. W 2014 r. otwarty został pierwszy etap kompleksu Osada Śnieżka w Łomnicy k. Karpacza, który po dwóch latach składał się już z 272 apartamentów w kilkudziesięciu domkach oraz 72 pokoi w budynku hotelowym. W kolejnych latach otwierane były w Karpaczu i Szklarskiej Porębie kompleksy składające się zwykle
z hotelu i części apartamentowej w kilku budynkach. Tak np. w Karpaczu pod koniec 2018 r. otwarty został pierwszy w mieście 5-gwiazdkowy Green Mountain Hotel ze 137 pokojami oraz Green Mountain Apartments ze 131 apartamentami w zespole siedmiu budynków. W 2019 r. w Szklarskiej Porębie otwarto pierwszy w tym mieście 5-gwiazdkowy Platinum Mountain Hotel & Spa ze 147 pokojami oraz kompleks Platinum Apartaments obecnie z 221 apartamentami w ośmiu budynkach (dwa lata wcześniej w innej części Szklarskiej otwarto Blu Mountain Resort z 248 apartamentami w trzech połączonych budynkach i z aquaparkiem). Crystal Mountain w Wiśle położony na zboczu Bukowej Góry, nad hotelem Gołębiewski, jest pierwszym obiektem Górskich Resortów poza Sudetami i jednym z największych hoteli w Polsce. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę sześciu kolejnych 11-piętrowych
apartamentowców przy hotelu. W planach jest następna inwestycja: 4-gwiazdkowy Elements Hotel & Spa w ŚwieradowieZdroju z 289 pokojami. Wszystkie obiekty Górskich Resortów sprzedawane są w systemie condo z gwarancją 8 proc. zwrotu rocznie (bez pobytu właścicielskiego) przez 10 lat. W związku ze skalą całego biznesu w połowie 2019 r. stworzono centralę grupy Górskie Resorty w Warszawie. Na jej czele stanął Jakub Bączykowski, wcześniej dyrektor generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej platformy sprzedażowej Travelist, a Artur Trukawiński – wcześniej zarządzający hotelami sieciowymi i niezależnymi – objął stanowisko hotel business development advisor. Ale wydaje się, że struktura ta nie przetrwała próby pandemii, bo obydwaj są już poza siecią, a strona gorskie-resorty.pl z autorskim systemem rezerwacyjnym od kilkunastu miesięcy jest „w budowie”.
ZDROJOWA INVEST & HOTELS Zdrojowa Invest otworzyła w maju ub.r. hotel Radisson w Szklarskiej Porębie ze 104 pokojami, a w lipcu otwiera Radissona w Kołobrzegu z 209 pokojami, dzięki czemu awansuje do pierwszej dziesiątki największych grup hotelowych w Polsce z ponad 1,9 tys. pokoi w 13 obiektach. Pod marką Royal Tulip sieci Louvre Hotels Group jako pierwszy w Europie zaczął działać hotel Sand w Kołobrzegu, otwarty w 2008 r., a wejść ma pod nią też aparthotel Cristal Resort w Szklarskiej Porębie.
J
eszcze pod koniec 2019 r. otwarty został Hilton Świnoujście Resort & Spa ze 173 pokojami w kompleksie Baltic Park Molo obok Radissona Blu Resort – trzeci w Polsce Hilton, po Warszawie i Gdańsku. W przeciwieństwie do wcześniejszych inwestycji Zdrojowej nie był sprzedawany w systemie condo. W Baltic Park Molo działają już Radisson Blu Resort z 340 pokojami, Baltic Park Molo Apartments z 64 apartamentami, aquapark, a w bezpośrednim sąsiedztwie – połączony podziemnym przejściem z aquaparkiem – Baltic Park Fort ze 130 apartamentami wakacyjnymi w dwóch budynkach i powstaje następna część z 72 apartamentami.
38
W ub.r. zaraz po zniesieniu pierwszego lockdownu otwarty został Radisson w Szklarskiej Porębie ze 104 pokojami (w inwestycji, której budowa zaczynała się pod nazwą Forest Ski Hotel & Resort i planowane są jej kolejne etapy). To 4-gwiazdkowa marka pozycjonowana w portofolio Radisson Hotel Group w segmencie upscale poniżej Radisson Blu z segmentu upper upscale. Teraz otwierany jest Radisson w Kołobrzegu (w inwestycji, której budowa zaczynała się pod nazwą H2O). W czerwcu pod marką Royal Tulip ze 114 pokojami rozpoczął działalność 4-gwiazdkowy Sand Hotel – pierwszy
Radisson Kołobrzeg rusza w lipcu
BEZ
PIECZEŃSTWO WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRODUKTÓW
USŁUGI DORADCZE
WYDAJNE DOZOWANIE
ODPOWIEDNIE SZKOLENIE
Program utrzymania czystości dla służby pięter
ZR
ÓW
ODPOWIEDNIE AKCESORIA CZYSZCZĄCE
N O WA
Z ŻONY RO
WÓ
J
Satysfakcja gości gwarantowana Innowacyjne, ulepszone rozwiązania firmy Ecolab, w połączeniu z najwyższej klasy szkoleniami i akcesoriami, znacznie ułatwiają pracę oraz zapewniają większy poziom zadowolenia gości. WYDAJNOŚĆ Oferujemy rozwiązania pozwalające sprostać największym wyzwaniom z zakresu utrzymania czystości oraz niezmiennie uzyskiwać najlepsze rezultaty.
EFEKTYWNOŚĆ Program i materiały szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów pomagają zmotywować pracowników oraz utrzymać wysoki poziom ich wydajności.
BEZPIECZEŃSTWO obiekt otwarty przez Zdrojową Invest 11 lat temu, liczący 147 pokoi. W pierwszej połowie przyszłego roku pod tą marką ma zacząć przyjmować gości Cristal Resort w Szklarskiej Porębie, otwarty w 2012 r. z 61 apartamentami.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Oznaczone kolorami produkty oferują wyjątkowe metody dozowania, dzięki czemu personel nie ma kontaktu z koncentratami.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Ecolab
tel.: 12 26 16 100 | e-mail: plsekretariat@ecolab.com | www.ecolab.pl
Raport z rynku hotelarskiego 2021
HOTELE GOŁĘBIEWSKI Hotele Gołębiewski to jedna z dziesięciu największych sieci hotelarskich w Polsce. Choć ma tylko cztery obiekty, to w nich ok. 2,3 tys. pokoi, w tym 890 pokoi w Karpaczu – to największy hotel w całej Polsce. A przebije go następnym hotelem Gołębiewski w Pobierowie, między Świnoujściem a Kołobrzegiem, z ponad 1 tys. pokoi.
P
andemia spowolniła jego budowę, ale nie zatrzymała. Całość osiągnęła już stan surowy zamknięty, choć do zakończenia inwestycji jeszcze daleko. Jak stwierdził Tadeusz Gołębiewski już podczas pandemii, całość będzie gotowa może za trzy-cztery Gołębiewski w Pobierowie będzie lata, bo transzę kredytu największym hotelem w Polsce na budowę w wysokości 30 mln zł przekierował na utrzymanie dotychczasowych hoteli. Jednak ponieważ obiekt składa się z dwóch skrzydeł, można się spodziewać, że będzie otwierany etapami. Cały kompleks o powierzchni użytkowej 150 tys. m kw. powstaje na 30-hektarowej działce, którą Tadeusz Gołębiewski kupił za 50,5 mln zł na początku 2017 r. od gminy Rewal. W 11-piętrowym budynku, który ma przywodzić na myśl kształt statku wycieczkowego, znajdą się pokoje o powierzchni 40-60 m kw., centrum kongresowe na 4 tys. osób, ogromny aquapark z basenami zewnętrznymi, dwie sale kinowe, ścianki wspinaczkowe, duża dyskoteka w podziemiu, całoroczne lodowisko. Przewidziano też miejsce na aktywności outdoorowe: boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe itp.
QUBUS HOTEL
W
sieci Qubus Hotel, działa 11 obiektów z ok. 1,2 tys. pokoi pod marką Qubus, z których ostatni otwarty został w 2011 r. w Bielsku Białej, oraz jeden pod marką Alto z 54 pokojami, otwarty w 2015 r. w Żorach na Górnym Śląsku – miał on być początkiem nowej ekonomicznej marki nastawionej na Budowa Qubusa w Katowicach mniejsze miasta, ale jak na została wstrzymana razie skończyło na jednym obiekcie. Przed wybuchem pandemii rozpoczęła się budowa hotelu Qubus z 97 pokojami w centrum Katowic obok Muzeum Śląskiego. Miał on być otwarty w tym roku, ale inwestycja została na razie wstrzymana.
40
SATORIA GROUP / VHM HOTEL MANAGEMENT
Wydawać by się mogło, że pandemia najmocniej uderzy w Satoria Group, która wszystkie swoje zasoby hotelowe posiada w Warszawie i Krakowie – siedem hoteli łącznie z 1,1 tys. pokoi – wcześniej najlepszych, a teraz najsłabszych rynkach w Polsce. Ale dzięki dywersyfikacji działalności, m.in. na deweloperkę mieszkaniową, grupie udaje się przechodzić ten kryzys w miarę spokojnie, jak na jego skalę.
M
ożliwe było to m.in. dzięki ukończeniu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie, a Satoria otrzymała nawet linię kredytową w wysokości 30 mln zł już w trakcie pandemii, zabezpieczoną aktywami grupy i wszystkimi przychodami z całej działalHampton by Hilton Białystok zarządzany przez ności. Wstrzymano na VHM otwarty ma zostać jesienią razie inwestycję w hotel pod marką Hilton Garden Inn, który powstać miał w Starym Browarze w Toruniu ze 132 pokojami, kosztem 60 mln zł. Zarządzać nim miała spółka córka VHM Hotel Management, powołana kilka lat temu do dzierżawy i zarządzania obiektami pod markami globalnymi. Pierwszym wydzierżawionym hotelem był Hampton by Hilton Old Town Gdańsk ze 173 pokojami, który otwarty został w 2018 r. W lipcu rusza kolejny Hampton, którym zarządza VHM, w Olsztynie ze 105 pokojami w kompleksie Centaurus z biurami i mieszkaniami. Jesienią otwarty ma zostać Hampton by Hilton w Białymstoku ze 122 pokojami, na który umowę podpisano w tym roku. VHM miało też zarządzać Hamptonem w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej ze 149 pokojami. I chociaż hotel gotowy jest do otwarcia, a VHM wybrał dyrektora już półtora roku temu, to ostatecznie w ub.r. drogi inwestora i dzierżawcy rozeszły się. Kilka lat temu podpisana została umowa na zarządzanie hotelem pod marką Holiday Inn ze 217 pokojami, który powstać miał przy Dworcu Zachodnim w Warszawie i uzyskał już pozwolenie na budowę w 2019 r. Jednak jego inwestor – spółka Capital Park, która jest też właścicielem Hamptona Old Town w Gdańsku – wystawił działkę na sprzedaż. VHM zarządzać będzie też hotelem Hilton Garden Inn ze 156 pokojami w kompleksie Pinea Resort w Pobierowie budowanym przez belgijskiego dewelopera Fenixco i składającym się z trzech budynków – apartamentowego, condohotelowego i hotelowego. Budowa apartamentowca trwa, po jej zakończeniu rozpocznie się budowa hotelu. W tym roku Satoria Group przeprowadziła rebranding swojego 2-gwiazdkowego hotelu Atos w Warszawie na Mokotowie z 231 pokojami pod stworzoną przez siebie markę o³.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
N
ależąca do notowanej na giełdzie Grupy Kapitałowej Immobile sieć Focus Hotels rozwija się w modelu dzierżawy. W marcu podpisano umowę na wprowadzenie pod markę Focus Premium, działającego od blisko 10 lat, hotelu Elbląg z 85 pokojami, który już od 1 maja stał się częścią sieci Focus. W czerwcu otwarty został w Szczecinie nowy hotel z 89 pokojami pod debiutującą marką Grand Focus. Znajduje się w dwóch zmodernizowanych Grand Focus Hotel w Szczecinie i rozbudowanych kamienicach w sąsiedztwie Dworca Głów nego PKP. Marka Grand Focus została stworzona dla najwyższej klasy obiektów, które będą mogły pochwalić się niestandardowym designem i ekskluzywnymi wnętrzami. Docelowo wejdzie pod nią również obecny Focus Premium Pod Orłem w Bydgoszczy, kupiony przez GK Immobile cztery lata temu. Jesienią planowane jest zakończenie pierwszego etapu remontu tego hotelu znajdującego się w zabytkowym budynku z końca XIX wieku. We wrześniu otwarty ma zostać 90-pokojowy Focus Premium w centrum Bydgoszczy, powstający w przebudowanym biurowcu z lat 60., w którym działała jedna ze spółek należących do Immobile. Natomiast wygaszono działalność innego hotelu w tym mieście – jedynego 2-gwiazdkowego obiektu w sieci z 36 pokojami. W pierwszym kwartale przedłużona została na kolejne na 15 lat dzierżawa hotelu Focus Gdańsk. Zapowiedziano również jego remont, który ma na celu dostosowanie obiektu do najnowszych trendów hotelowych. To ważny hotel dla tej sieci, bo był to pierwszym wydzierżawionym od inwestora zewnętrznego dziesięć lat temu, trzy wcześniejsze – w Łodzi, Szczecinie i, zamknięty ostatnio, w Bydgoszczy – należały do GK Immobile. Obecnie trwają prace przy kolejnych dwóch hotelach, których otwarcie zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2022 r. 4-gwiazdkowy Focus Premium Warszawa z 234 pokojami i 2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej powstaje na Mokotowie, a 3-gwiazdkowy Focus z 60 pokojami w Stargardzie k. Szczecina w byłym hotelu Staromiejskim.
42
O
twarcie hotelu zapowiadane było na 2022 r. Jednak po wybuchu pandemii inwestycja została wstrzymana na etapie kondygnacji podziemnych i na razie nie ma planów jej wznowienia w najbliższych miesiącach. Jeszcze cztery lata temu kupiono działkę w Warszawie na Woli przy ul. Waliców Budowa Puro Katowice została wstrzymana
M A L
Dobry Hotel jest operatorem, który rozwija się przez dzierżawę obiektów działających tak niezależnie, jak i pod międzynarodowymi markami. Obecnie sieć obejmuje 12 obiektów z ok. 900 pokojami. W tym roku powiększyła się o dwa nowe.
K
W 2019 r. sieć Puro przekroczyła próg 1 tys. pokoi, otwierając dwa hotele – w Warszawie i Łodzi. Następnym – ósmym w sieci – miał być Puro w Katowicach z 247 pokojami, największy z dotychczasowych. Jego budowa rozpoczęła się jeszcze pod koniec 2019 r. w ścisłym centrum przy al. Korfantego, na jednej z najlepiej wyeksponowanych nieruchomości w mieście, obok Superjednostki i w okolicy Spodka.
DOBRY HOTEL
E
Sieć Focus Hotels przekroczyła w tym roku próg 1 tys. pokoi, otwierając Grand Focus w Szczecinie i Focus Premium w Elblągu. Jesienią otwarty ma być Focus Premium w Bydgoszczy, dzięki czemu będzie miała już ok. 1,2 tys. pokoi w 13 hotelach. W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest otwarcie następnych dwóch, w tym w Warszawie, łącznie z blisko 300 pokojami, co znacząco przybliży ją do pierwszej dziesiątki największych sieci w Polsce. Obecnie jest 17. siecią.
PURO HOTELS
R
FOCUS HOTELS
A
Raport z rynku hotelarskiego 2021
T
o otwarty w 2019 r. Moxy Praga w Warszawie ze 141 pokojami, zarządzany do tej pory przez Hotel Professionals Management Group, oraz aparhotel Longstay w Gdyni z 27 pokojami i apartamentami, należący do trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej Hossa. Dobry Hotel wydzierżawił Moxy Sieć podwyższyła też w Warszawie kategorię z trzech do czterech gwiazdek drugiego obiektu w Gdyni – Różanego Gaju, dzierżawionego od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Natomiast rozwiązała umowę na prowadzenie Best Western Premier we Wrocławiu z 64 pokojami, otwartego w 2019 r. Hotel najprawdopodobniej nie zostanie już otwarty, a budynek będzie przeznaczony pod wynajem długoterminowy, choć sprawa jest skomplikowana, gdyż pokoje sprzedawane były w modelu condo. Jednak Dobry Hotel wkrótce wróci do Wrocławia. W centrum miasta powstaje 5-gwiazdkowy Altus Palace z 81 pokojami w zabytkowym Pałacu Leipzigerów. Inwestorem jest firma deweloperska Torus z Gdańska, a otwarcia należy się spodziewać w pierwszej połowie przyszłego roku.
HOTELE DIAMENT
i Grzybowskiej, gdzie planowano postawić 350-pokojowy hotel zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates. W 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę, ale budowa – czemu trudno się dziwić – jeszcze się nie rozpoczęła. Dwa lata temu spółka Genfer, która jest deweloperem hoteli Puro, kupiła też za 30,5 mln zł działkę pod drugi hotel we Wrocławiu, w centrum miasta obok Dworca Świebodzkiego (kilkaset metrów od swojego pierwszego hotelu przy ul. Włodkowica, otwartego w 2011 r., od którego zaczął się rozwój sieci). Ma tam powstać dziewięciokondygnacyjny hotel z 337 pokojami. Na razie wyburzono stojące na działce dwa niewielkie budynki handlowo-usługowe. W sierpniu 2018 r. norweski Puro Hotell Holding AS, właściciel sieci Puro, poinformował o wyemitowaniu nowych udziałów, po objęciu których spółka Family Investments 3, założona przez współtwórcę i prezesa grupy odzieżowej LPP Marka Piechockiego, została 30-procentowym udziałowcem holdingu.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
H
otele Diament to sieć, w której 11 spośród 12 hoteli działa w woj. śląskim, z czego dziewięć w aglomeracji górnośląskiej. Trwa rozbudowa Diament Plaza Katowice z 45 do 135 pokoi, dzięki czemu w sieci będzie ponad 1 tys. pokoi. Kamienica w sąsiedztwie Dworca Głównego, w której działał hotel, Rozbudowywany hotel Diament powiększy się Plaza Katowice o jedną kondygnację i nowo w yb u d owan ą część. Inwestycja rozpoczęła się w 2017 r., a jej ukończenie zapo wiadane jest na ten rok. Hotele Diament skupiają obiekty o standardzie czterech i trzech gwiazdek. Poza Górnym Śląskiem jeden hotel działa we Wrocławiu, a dwa – w jednym kompleksie składającym się z części 4- i 3-gwiazdkowej – w Ustroniu.
43
J
eszcze w 2019 r. sieć kupiła też działkę pod hotel w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej z budynkiem, w którym mieści się centrala PiS, ale na razie nie planuje rozpoczęcia budowy. Q Hotel to najmłodsza polska marka hotelarska, stworzona przez Leszka Gaczorka, współwłaściciela CCC, i Piotra Szostaka, współwłaściciela firmy MSU, producenta podeszew obuwniczych. Pierwszy hotel otwarty został w 2014 r. we Wrocławiu jeszcze pod marką Best Western Plus Q. W 2015 r. ruszyły Best Western Plus Q oraz Q Hotel w Krakowie. Początkowo siecią zarządzała grupa Dobry Hotel, ale w 2016 r. właściciele zdecydowali się na stworzenie własnej struktury zarządczej. Do Q Hotel dołączył też czwarty obiekt – Grand Cru z Gdańska, którym zarządzał wcześniej Dobry Hotel, a należał do właścicieli sieci, natomiast dwa hotele Best Western Plus, zaczęły działać jako Q Hotele Plus. W 2017 r. otwarty został ostatni z dotychczasowych Q Hotel Plus w Katowicach.
LIKUS HOTELE
HOTELE DESILVA Sieć Hotele DeSilva z ponad 1,4 tys. pokoi działa dwutorowo. Część obiektów funkcjonuje pod jej marką. W tym roku ubyły dwa – Apartamentny Zgoda by DeSilva w ścisłym centrum Warszawy z 51 pokojami oraz 3-gwiazdkowy hotel Wilanów by DeSilva z 72 pokojami.
O
ba były dzierżawione od Polskiego Holdingu Nieruchomości i w marcu umowy dzierżawy wygasły. Apartamenty Zgoda po rozbudowie przekształcone mają zostać w hotel pod marką Vib sieci Best Western, którym będzie zarządzał Polski Holding Hotelowy. Obiekt w Wilanowie, mieszczący się w jednym z bloków, obecnie jest zamknięty. W tej chwili działa pięć obiektów DeSilva z ok. 450 pokojami w Pruszkowie, Piasecznie, Opolu, Poznaniu i w sąsiedztwie lotniska Katowice-Pyrzowice. Kolejnym ma być Malbork by DeSilva z 72 pokojami, którego inwestorem jest lokalna firma Prino-Plast, ale jego otwarcie zapowiadane jest już od dwóch lat. Drugą ścieżką rozwoju jest zarządzanie hotelami pod markami Accoru sprzedawanymi przez Orbis. Ale ta ścieżka już się skończyła, bo Orbis sprzedał wszystkie swoje hotele na niestrategicznych dla siebie rynkach. Sieć DeSilva zarządza, kupionyKolejnym hotelem sieci ma być Malbork mi przez jej właściciela, by DeSilva hotelami Mercure w Opolu, Częstoc howie, Jeleniej Górze, Karpaczu i Cieszynie, ibisami w Częstochowie i Zabrzu oraz ibisem Styles w Bielsku-Białej – łącznie z blisko 1 tys. pokoi.
44
Do sieci braci Likusów pod koniec 2018 r. dołączył hotel Warszawa w zabytkowym budynku Prudentialu w centrum stolicy. Po jego otwarciu przyszedł czas na generalny remont Grand Hotelu w Łodzi, który w maju 2019 r. został wyłączony z eksploatacji.
G
rand Hotel przy ul. Piotrkowskiej został kupiony od Orbisu jeszcze w 2008 r., a do ostatecznego przekazania nieruchomości doszło pod koniec 2009 r. W 2010 r. rozpocząć miał się generalny remont i potrwać około trzech lat. Planowano dobudowanie basenu, dwupoziomowego parkingu podziemnego i szklanego dachu nad dziedzińcem. Ostatecznie prace nie ruszyły, a hotel działał w swoim dotychczasowym kształcie w standardzie trzech gwiazdek. Przedstawiciele sieci tłumaczyli, że remont hotelu rozpocznie się po zakończeniu inwestycji w Prudential. I rzeczywiście, po kilku miesiącach od otwarcia hotelu w Warszawie, Grand Hotel został zamknięty i rozpoczął się generalny remont, ale data jego otwarcia jest nieznana. Ma to być najbardziej luksusowy hotel w Łodzi. W sieci Likus działa obecnie sześć hoteli – w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie – z ok. 550 pokojami.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
M A L K
Grupa Europlan jest holdingiem inwestycyjnym, na którego czele stoi Artur Kozieja. Ma już dwa hotele i prowadzi inwestycje w cztery następne, w tym trzy pod markami międzynarodowymi. W przyszłym roku otwarty ma zostać Radisson Blu w Ostródzie.
E
W sieci Q Hotel działa pięć obiektów z blisko 550 pokojami – dwa w Krakowie, w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. W 2019 r. rozpoczęła budowę szóstego z 201 pokojami i 3,2 tys. m kw. powierzchni konferencyjno-eventowej w Bielanach Wrocławskich, który powinien zostać otwarty w pierwszej połowie przyszłego roku. Q Hotel Plus Wrocław otwarty ma zostać na początku przyszłego roku
GRUPA EUROPLAN
HOTEL
R
Q
A
Raport z rynku hotelarskiego 2021
Trwa inwestycja w Radisson Blu Ostróda
O
Arturze Koziei, absolwencie Akademii Dyplomatycznej w Pekinie, byłym bankierze inwestycyjnym z londyńskiego City i wiceprezesie LG Corp, zrobiło się głośno w polskim hotelarstwie w maju 2018 r. Kupił wówczas za 48 mln zł niedokończony od kilku lat budynek, w którym Gromada chciała uruchomić hotel z 220 pokojami i dużym centrum konferencyjnym. Niedługo potem podpisał umowę o zarządzanie z Louvre Hotels Group na markę Metropolo by Golden Tulip, pierwszy poza Chinami obiekt Metropolo i jeszcze w grudniu otworzył hotel. W lutym 2019 r. otworzył, budowany od dwóch lat przez Erbud za 49 mln zł, hotel Lake Hill Resort & Spa w Sosnówce koło Karpacza ze 171 pokojami sprzedawanymi w systemie condo (w tym roku uruchomił drugi etap – Lake Hill Apartments z 89 apartamentami w dwóch budynkach, postawionych przez Erbud za 26,4 mln zł, i rusza z budową trzeciego – z 80 dwupokojowymi apartamentami w 10 budynkach oraz 20 willami). Trwa inwestycja w Radisson Blu Resort w Ostródzie z 241 pokojami i aquaparkiem w budynku po niedokończonym hotelu przez Condohotels Group. Ostatnio podpisał umowę z Accorem na wprowadzenie pod markę Mövenpick hotelu Imperial w Zakopanem ze 142 pokojami, a pod markę MGallery hotelu Sanssouci w Karpaczu ze 110 pokojami (generalnym wykonawcą w Karpaczu został Erbud za 38,5 mln zł), obydwa w zabytkowych budynkach, rozbudowywanych o nowe części, sprzedawane w condo. Ich otwarcie zaplanowane jest na 2023 r. Przygotowuje także inwestycję hotelową w Warszawie na Żeraniu w byłym hotelu Grot, który po rozbudowie z 50 do 105 pokoi będzie działać pod marką Campanile. Z wszystkimi sieciami podpisuje też umowy o zarządzanie. Już w tym roku ogłosił też plany wybudowania dużego kompleksu Karkonosze Springs Hotel & Resort w Staniszowie koło Sosnówki z 268 pokojami i apartamentami. Łącznie więc w trzech obiektach (dwa etapy Lake Hill) działa już 480 pokoi i apartamentów, a w przygotowaniu jest 760 następnych.
45
U
nirest zaistniał na polskim rynku hotelarskim wraz z otwarciem w 2017 r. hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa ze 101 pokojami. W 2018 r. otwarty został Hampton by Hilton w Oświęcimiu ze 120 pokojami. Ale najgłośniej o grupie Unirest zrobiło się na początku 2019 r., gdy kupiła dwumarkowy kompleks Hiltona w Krakowie z 391 pokojami otwarty w 2015 r. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale według wskaźników rynkowych Kolejną inwestycją Unirestu jest Hilton Garden Inn w Radomiu
można ją szacować na 220-230 mln zł. W międzyczasie Unirest ogłosił też plany otwarcia w centrum Radomia w 2021 r. hotelu pod marką Hilton Garden Inn ze 115 pokojami w zabytkowym pałacyku połączonym z nowo wybudowaną częścią. Inwestycja została wstrzymana na pewien czas po wybuchu pandemii, ale ponownie ruszyła, dlatego można oczekiwać, że hotel zostanie otwarty w przyszłym roku. Jeszcze przed pandemią firma kupiła kamienice w centrum Wrocławia i Szczecina. Nieoficjalnie mówiło się, że planowane jest otwarcie w nich hoteli pod marką Indigo sieci IHG, ale prawdopodobnie w związku z nową sytuacją przeznaczone zostaną pod projekty mieszkaniowe. Unirest kupił też trzy lata temu działkę w centrum Katowic, ale nie rozpoczął na niej na razie inwestycji.
46
J.W. CONSTRUCTION HOLDING
J
eden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce ma też ponad 1 tys. pokoi w swoich sześciu hotelach i aparthotelach. Po wybuchu pandemii zamknął na stałe jeden z dwóch obiektów działających pod stworzoną przez siebie aparthotelową marką Varsovia Apartamenty – w Al. Jerozolimskich ze 115 pokojami, które zostały wystawione na sprzedaż jako apartamenty inwestycyjne. Obecnie w portfelu J.W. Construction jest sieć trzech Hoteli 500 przy trasach w Zegrzu, Strykowie i Tarnowie Podgórnym, hotele Czarny Potok w Krynicy i Dana w Szczecinie oraz Varsovia Apartamenty Kasprzaka z ponad 300 pokojami. Rozpoczęła się budowa kolejnego obiektu pod marką Varsovia na Ursynowie przy ul. Pileckiego z 228 pokojami.
HOTELE NOSALOWY
H
otele Nosalowy to pięć hoteli w Zakopanem, z których cztery działa w ramach jednego kompleksu Nosalowy Dwór Resort & Spa: 4-gwiazdkowe Grand Nosalowy Dwór, Rezydencja Nosalowy Dwór, Rezydencja II Nosalowy Dwór i 3-gwiazdkowy Nosalowy Dwór, łącznie z 369 pokojami. W lipcu ub.r. w rozbudowanej o nową część Villi Marilor z początku XX wieku koło dworca otwarty został 5-gwiazdkowy Nosalowy Park ze 139 pokojami i autorską restauracją Modesta Amaro.
G
BACHLEDA GRUPA INWESTYCYJNA
rupa Bachleda jest właścicielem hotelu Mercure Kasprowy z 288 pokojami, który kupiła od Orbisu w 2013 r. za 56 mln zł. W 2019 r. otworzyła w Krakowie 5-gwiazdkowy Bachleda Luxury Hotel z 64 pokojami– pierwszy obiekt pod marką MGallery. Tuż przed pandemia w Zakopanem ruszył 5-gwiazdkowy Bachleda Residence ze 129 pokojami, który wraz z sąsiednim 45-pokojowy hotelem Wersal tworzą Bachleda Resort. W planach jest kolejny hotel w pobliżu Krupówek.
G
CFI HOTELS GROUP
rupa hotelowa należąca do CFI Holding, rozwijająca się przez przejmowanie kolejnych hoteli. Obecnie posiada pięć hoteli z blisko 750 pokojami. W 2019 r. do portfolio CFI dołączyły: kompleks Best Western Premier i Best Western Efekt Express w Krakowie oraz Grand Royal (d. Twardowski) w Poznaniu. W tym roku zrezygnowano z marki Best Western i cały kompleks zaczął działać jako jeden niezależny Premier Kraków Hotel. Wcześniej Central Fund of Immovables nabył hotele Warsaw Plaza, Jan Kazimierz w Kazimierzu i Masuria w Worlinach, związane poprzednio z upadłym Europejskim Funduszem Hipotecznym. Jest też właścicielem dziewięciu obiektów hotelowo-hostelowych, z których większość działa pod marką Boutique Hotel’s w Łodzi, Wrocławiu i na Górnym Śląsku oraz obiektu hotelowego Falenty ze 100 pokojami w warszawskim Wawrze.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
M A
S
ieć powstała z przekształcania ośrodków wypoczynkowych Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej w 3-gwiazdkowe hotele. Obecnie jest już ich 10 z blisko 800 pokojami, a ostatnio skategoryzowany został Smrek w Piwnicznej z 50 pokojami. Sieć dysponuje też siedmioma ośrodkami wypoczynkowymi z ok. 700 pokojami. Proces przekształcania obiektów należących wówczas do Kompanii Węglowej zaczął się w połowie ubiegłej dekady. Wówczas hotelami zostały sanatoria Górnik w Kołobrzegu i Rybniczanka w Świnoujściu oraz ośrodek Jawor w Sarbinowie koło Mielna. Jako Hotele NAT działają też byłe ośrodki Neptun w Krynicy Morskiej oraz Za Wydmą w Jarosławcu, a w górach Ziemowit w Ustroniu, Ogrodzisko w Wiśle i Jagiellonka w Krynicy-Zdroju. W 2019 r. kategoryzację przeszedł ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej, a w 2020 r. ośrodek Smrek. Elementem standaryzacji sieci jest m.in. korporacyjny serwis internetowy połączony z możliwością rezerwacji online.
L
HOTELE NAT
K
P
od marką Gromada działa obecnie dziewięć hoteli z ponad 900 pokojami, w tym 320 w Domu Chłopa w Warszawie, a także dwa ośrodki wczasowe ze 160 pokojami. Jeszcze na początku dekady Gromada miała 17 obiektów z blisko 1,9 tys. pokoi. Jej hotele działają w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Radomiu, Koszalinie, Pile, Łomży, Zakopanem i Busku-Zdroju, a ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy-Zdroju.
E
Polska grupa kapitałowa, do której należą już dwa hotele Hampton by Hilton w Gdańsku Oliwie i Oświęcimiu oraz kompleks DoubleTree by Hilton – Hampton by Hilton w Krakowie, łącznie z ponad 600 pokojami. Buduje Hiltona Garden Inn w Radomiu.
HOTELE Gromada
R
UNIREST
A
Raport z rynku hotelarskiego 2021
ELBEST HOTELS
G
rupa sześciu hoteli z ponad 600 pokojami, należąca do Grupy Kapitałowej PGE. W portfolio Elbest są hotele: Krynica w Krynicy-Zdrój, Wolin w Między zdrojach, Solina w Myczkowcach k. Soliny, Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, Sport w Bełchatowie i Rychło w Bogatyni, a także cztery ośrodki wypoczynkowe.
S
INTERFERIE
ieć trzech hoteli z blisko 500 pokojami i trzech ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, należąca do KGHM. Najbardziej znany hotel to Interferie Medical z ponad 308 pokojami w Kołobrzegu. Działają też Bornit w Szklarskiej Porębie i Malachit w Świeradowie-Zdroju oraz ośrodki sanatoryjno-wypoczynkowe w Kołobrzegu, Dąbkach i Ustroniu Morskim. Pod koniec ub.r. zarząd poinformował, że został podpisany list intencyjny „w celu ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży” akcji tej spółki. Nabywcą miałby być „podmiot branżowy”. Z informacji „Hotelarza” wynika, że chodzi o Grupę Kapitałową PHH.
G
GEOVITA
eovita to spółka wyodrębniona w 1997 r. z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa do zarządzania jego bazą noclegową. Składa się z trzech hoteli w Krakowie, Bieszczadach i woj. lubuskim, łącznie ze 134 pokojami oraz 11 ośrodków wypoczynkowo-konferencyjnych zlokalizowanych głównie w górach i nad morzem. Dysponuje łącznie ponad 1,7 tys. miejsc noclegowych.
47
Idili Lizcano / Lama Djampa Gyatso jest biznesmenem, filozofem, perfumiarzem, jednym z najlepszych międzynarodowych ekspertów w dziedzinie aromaterapii, współczesnym alchemikiem ale także praktykującym buddystą i mistrzem duchowym. Jako Przewodniczący Barcelońskiego Kręgu Etyki Biznesu (BCNÈ) oraz koordynator Departamentu Przedsiębiorstw i Organizacji Krajowego Planu Wartości w Katalonii, stara się zjednoczyć swoją działalność zawodową i biznesową z intensywnym życiem duchowym. Jako jeden z pionierów humanizowanej gospodarki, ekonomii szczęścia, która słyszy głosy natury. Stworzył luksusową markę Alqvimia, której produkty i metody pracy idealnie wpisują się w nowe, światowe kierunki rozwoju będące przyszłością głównie w hotelach SPA i wellness – spersonalizowane, holistyczne podejście do wypoczynku i profilaktyki zdrowia. Na przestrzeni ostatnich lat, bardzo intensywnie rozwinęły się na świecie Medycyna Piękna i Medycyna SPA (Beauty Medicine, SPA Medicine). Wraz z Idillim Lizcano i marką Alqvimia, przedstawiamy aktualne trendy i możliwość zwiększenia rentowności swojego ośrodka SPA i wellness. Tworzymy pomost między wewnętrzną harmonią a pięknem, źródłem dobrej formy i samopoczuciem. Stosowanie naturalnych terapii, często znanych jako alternatywne, zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Prawie 50% Europejczyków i Amerykanów korzysta z szeregu technik takich jak: akupunktura, homeopatia, aromaterapia, reiki, shiatsu itp. W obliczu rosnącego zapotrzebowania klientów, przedstawiciele środowiska SPA w Stanach Zjednoczonych postanowili włączyć usługi oparte na filozofii i metodach naturoterapii w swoich ośrodkach wypoczynkowych, hotelach lub salonach miejskich. Oczywiście prezentowana tendencja dotarła także do Europy, gdzie klienci są coraz bardziej otwarci na oferowanie różnych rodzajów pielęgnacji związanych z profilaktyką zdrowia Aby sprostać nowemu wyzwaniu proponujemy współpracę opartą na wdrażaniu nowatorskiej Metody SPA. Szkolimy personel do rangi terapeutów spa i wprowadzamy techniki pracy, które wymiernie zwiększają rentowność ośrodka. Metoda SPA Alqvimia (Alqvimia SPA Method) ma na celu ocenę kondycji psychofizycznej klienta i działa na trzech poziomach – ciało fizyczne, energetyczne i mentalne. Składa się z trzech etapów: 1. Diagnoza
W 100% naturalne, alchemiczne kosmetyki zapewniające doznania transformacji fizycznej, emocjonalnej i duchowej podczas pielęgnacji i twarzy i ciała.
Diagnoza wewnętrznej równowagi energetycznej techniką kinezjologii i ocena wieku biologicznego. Ponieważ każdy produkt do zabiegu i pielęgnacji jest oznaczony symbolami energetyki ciała, właściwy dobór według diagnozy jest prosty i klarowny zarówno dla terapeuty jak i klienta. Tego typu diagnoza nie wymaga dodatkowej wiedzy i szczególnych umiejętności personelu spa. 2. Zabiegi Harmonizująca pielęgnacja twarzy i/lub ciała (według wcześniejszej diagnozy) oparta na produktach przygotowanych na bazie aromaterapii i fitoterapii. Wzbogacona o litoterapię i masaże dźwiękiem. 3. Zalecenia
Uzyskaj skuteczne rezultaty dzięki naszym w 100% naturalnym alchemicznym formułom i produktom opartym na sztuce aromaterapii
Obudź nowe doznania dzięki naszym alchemicznym rytuałom i zabiegom w salonie SPA
Zadbaj o swoje zdrowie z usługą medycyny SPA i holistycznej konsultacji
Rozpocznij nową drogę z Alqvimia, poczuj głęboką przemianę
„Piękno to czyste Światło” Idili Lizcano założyciel Alqvimia
kontakt: Witamed Polska 501603603 Edyta Cywoniuk I CEO Witamed Polska www.witamed.com
Seria wskazówek w jaki sposób pielęgnować i wzmacniać urodę, dobre samopoczucie i zdrowie, poparta propozycją odpowiednio dobranych na podstawie wcześniejszej diagnozy produktów do stosowania w domowym spa. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną będzie głównym trendem nadchodzących lat. Hotele SPA i wellness staną się w niedalekiej przyszłości ośrodkami pielęgnacji urody i zdrowia.
Raport z rynku gastronomicznego 2021
P
o chwilowym całkowitym paraliżu trzeba było od nowa wymyślić pomysł na biznes, żeby móc przetrwać w nowej, nieznanej dotąd nikomu rzeczywistości. Później były wakacje i czas, w którym gastronomia musiała nadrobić zaległości, działając z ograniczeniami i w nowym reżimie sanitarnym. Okazało się jednak, że to nie wystarcza, aby wygrać z pandemią, i w październiku znów ogłoszono zamknięcie wszystkich lokali. Po krótkim powrocie do działalności w lutym i marcu znowu trzeba było zamknąć wszystkie lokale, które ponownie mogły wznowić działalność, ale tylko w ogródkach w połowie maja, a od końca miesiąca już w pełnym zakresie. Gastronomia jest jedną z branż, w które pandemia uderzyła najmocniej. Wiele lokali zostało zamkniętych lub ogłosiło bankructwo. Najtrudniej było tym, którzy w swojej ofercie mieli coś więcej niż tylko zaspokojenie głodu. Mowa o eleganckich restauracjach fine diningowych oraz koktajlbarach czy dyskotekach. Te, z różnych względów, nie mogły zaoferować oferty na dowóz. Jednak dużo jest też restauratorów, którzy nie czekali na to, co przyniesie los, tylko działali. Wymyślali coś, czego jeszcze dotąd nie było lub nie robili. Działali, żeby przetrwać i utrzymać miejsca pracy. Branża gastronomiczna to także firmy cateringowe, eventowe, małe punkty sprzedające jeden rodzaj jedzenia, kawiarnie i cukiernie czy firmy, które oferują cateringi dietetyczne. Nie można też pominąć mniejszych i większych producentów, importerów oraz dostawców produktów i usług dla gastronomii, którzy również boleśnie odczuli zamknięcie lokali.
Jakub Binkiewicz, KFC
odbiór zamówienia w restauracji na wynos (KFC Zamów i Odbierz), poprzez okienko drive thru (KFC Click & Drive Thru ) lub prosto do samochodu na parkingu restauracji KFC (KFC Parking Pickup). KFC Collect daje użytkownikom możliwość dokonania wszystkich czynności zdalnie, jedynie poza samym odbiorem zamówienia. To nowe rozwiązanie bardzo spodobało się naszym gościom i jest niezwykle wygodne, zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych z pandemią i licznymi obostrzeniami podyktowanymi kwestiami bezpieczeństwa.
R
Rok
w całkiem innej rzeczywistości
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM, adobe stock
Anna Jabłońska, „Restauracja”
50
L
A
M
A
Rozwijanie funkcjonalności aplikacji, akcje promocyjne, ograniczenie kosztów
RAPORT Z RYNKU GASTRONOMICZNEGO
Minął ponad rok, odkąd rząd z dnia na dzień ogłosił pierwszy lockdown i zamknięcie wszystkich lokali gastronomicznych. Wszyscy mieli nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy – jednak tak się nie stało. Restauracje aż do maja tego roku były decyzjami rządowymi zamykane, otwierane, działały w ograniczonym zakresie, tylko na wynos, tylko w dowozie, tylko w ogródkach itd. Sektor gastronomiczny należy do działalności w największym stopniu dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii. Zapytaliśmy przedstawicieli branży gastronomicznej o to, jak minął im ten wyjątkowy, bardzo trudny okres w nowej rzeczywistości, co było największym wyzwaniem, z którym musieli się zmierzyć, jak sobie z tym radzili i jak wyobrażają sobie dalszą działalność.
EK
To był z pewnością jeden z najtrudniejszych okresów w historii gastronomii. Dla KFC również. Praktycznie z dnia na dzień wszyscy musieliśmy zmienić podejście do prowadzenia biznesu. To był – i wciąż jest – niezwykle wymagający i pełny wyzwań czas. Przygoto wywaliśmy wiele akcji promocyjnych, rozwijaliśmy funkcjonalności naszych aplikacji, intensywnie pracowaliśmy nad ograniczeniem kosztów, by nie musieć podejmować trudnych decyzji o zamknięciu lokalizacji – wręcz przeciwnie, udało nam się otwierać kolejne lokale! W czasie lockdownów wszystkie nasze restauracje działały w trzech opcjach: na wynos, w dostawie oraz poprzez okienko drive thru. Jako firma od lat rozwijająca rozwiązania online w dostawie, w momencie wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią nie mieliśmy większych problemów, aby dostosować się do nowej sytuacji. Zawsze staraliśmy się udoskonalać istniejące już rozwiązania i nie zmieniliśmy tego podejścia także w ciągu ostatnich trudnych miesięcy. W 2020 r. wdrożyliśmy m.in. innowacyjną funkcjonalność naszej aplikacji – KFC Collect. Pozwala ona na wygodne zamawianie posiłków – bez pośpiechu, w bezpiecznym otoczeniu, wygodną płatność online oraz
51
Raport z rynku gastronomicznego 2021 Ostatni rok dla KFC to także intensywny czas pracy nad rozwiązaniami na rzecz środowiska. Z roku na rok na całym świecie rośnie świadomość ekologiczna, a z nią także oczekiwania naszych gości w tym obszarze. W KFC wprowadzamy właśnie nowe, ekologiczne opakowania, a dzięki zastosowanym innowacjom docelowo udział plastiku używanego w sieci restauracji KFC zmniejszy się o co najmniej 60 proc. I to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. Jednym z największych wyzwań było reagowanie na dynamicznie zmieniające się obostrzenia i wdrażanie niezbędnych rozwiązań, by móc obsługiwać naszych gości w ścisłym reżimie sanitarnym. Zwłaszcza że zmiany te nierzadko wchodziły w życie z dnia na dzień. Skala biznesu jest potężna, a mimo to bywało, że po uwolnieniu restauracji i po pozwoleniu na ich otwarcie byliśmy gotowi już następnego dnia, by dostarczyć gościom ich ulubionego kurczaka. Dzięki zaangażowaniu pracowników zdarzało się, że czasem byliśmy jedyną otwartą restauracją w strefie restauracyjnej w centrum handlowym. Będziemy sukcesywnie rozwijać funkcjonalności naszej aplikacji KFC Collect, bo wiemy, jak ogromny ma ona potencjał. Przed nami też, podobnie jak przed całym sektorem gastronomicznym, odbudowa liczby transakcji w kanale Dine In. Mamy już całą pulę gotowych pomysłów.
Agnieszka Sutryk, sieci 7 Street – Bar & Grill oraz Meet & Fit – Slow Food
Stworzyliśmy nowe marki Sytuacja, w której się znaleźliśmy, była zupełnie nieznana i ciężko było przewi-
52
dzieć, co nas czeka. Z perspektywy naszej firmy zauważyliśmy, że na rekonwalescencję będzie potrzeba dużo więcej czasu, niż się spodziewaliśmy. Ten rok był dla nas bardzo pracowity, staraliśmy się nie ulec panice, tylko szukaliśmy najlepszego planu działania. W pewnym aspekcie kryzys nas wzmocnił. Nauczyliśmy się tego, że pierwszy czy drugi lockdown nie staje na przeszkodzie dalszemu rozwojowi. Przykładem tego są nowe lokalizacje naszych sieci, które otwieraliśmy w tym roku, oraz kilka nowych marek. W tym czasie zmieniło się bardzo dużo, musieliśmy się dostosować do nowej rzeczywistości i nauczyć się w niej żyć. Dostosowaliśmy się do obostrzeń i od 13 marca 2020 r. nasze lokale świadczyły usługę poprzez dostawę i odbiór własny. Chwilowe otwarcie po 18 maja zeszłego roku umożliwiło nam przyjmowanie gości i dało nadzieję, że w niedługim czasie powrócimy do normalności. Jednak ponowny lockdown zmusił nas do powrotu do samych dostaw i odbioru własnego. Zmiany, jakie my i nasi franczyzobiorcy musieliśmy wprowadzić, to m.in. ograniczenia wydatków np. poprzez restrukturyzację zatrudnienia, negocjacje czynszów oraz okrojenie menu. Największym wyzwaniem było zmierzenie się z nową rzeczywistością, która zmusiła nas do zamknięcia się na przyjmowanie klientów w lokalach. Oczywiste jest to, że wpłynęło to na zmniejszenie dochodów lokali, ale przede wszystkim zabrało możliwość socjalizacji, która jest niezbędna do funkcjonowania człowieka. Ale staramy się cały czas udoskonalać kanał dostaw, tak aby nasi klienci czuli się zaopiekowani i bezpieczni w kontakcie z dostawcami. Pomimo tej trudnej sytuacji mamy za sobą kilka sukcesów. Posiadając przed pandemią dwie sieci: 7 Street – Bar & Grill oraz Meet & Fit – Slow Food, ruszyliśmy z trzema markami. Nowe marki to Woody’s – Premium Burgers, King Rooster oraz Frentzza – Pizza & Friends. Dwie pierwsze nowe marki działają głównie jako ghost restaurant, natomiast Frentzza – Pizza & Friends działa w dwóch lokalach jako ghost restaurant, a w dwóch stacjonarnie. Obecnie w budowie mamy trzy lokalizacje, w których będą marki łączone.
Przed nami jeszcze kilka projektów, które powiększą naszą rodzinę marek.
Justyna Sypka, sieć Amrit Joy
Kosztem marży Okres pandemii to dla nas przede wszystkim czas zmian i szybkiego adaptowania się do obecnych realiów – jak zdecydowana większość nie byliśmy przygotowani na taki rozwój wypadków na świecie. Znaczna część z nas nie pamięta (chyba że z lekcji historii) podobnej sytuacji w skali globalnej, co dodatkowo podnosi poprzeczkę. Nie mamy wszakże przetartych szlaków, którymi moglibyśmy podążać. Wymusiło to na nas zmianę podejścia do samych restauracji, bo wcześniej mogliśmy wchodzić w interakcje z naszymi gośćmi, wprawiając ich w klimat orientu za pomocą muzyki, wnętrza czy sposobu serwowania dań. W trakcie lockdownów rozwijaliśmy głównie naszą ofertę dowozową i staraliśmy się dywersyfikować siły, aby codziennie jak najszybciej dostarczyć nasze dania. Z tego powodu zeszły rok przyniósł nam dodatkową współpracę z największymi aplikacjami pośredniczącymi w dowozie do klienta. Niestety nie są to zawsze rozwiązania idealne, ponieważ pośrednictwo tych platform wiąże się z kosztami, ale to także bezpiecznik w sytuacji, w której np. zepsuje się nasz samochód, bo nie tracimy możliwości dowożenia posiłków. Obecna sytuacja to także mocne obniżanie oczekiwań. Pomimo wzrostu cen żywności (import towarów do Polski był utrudniony ze względu na przerwanie łańcuchów logistycznych, co skutkuje czasami wzrostem cen niektórych produktów o kilkaset procent), dużych
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Mariusz Olechno, sieć Koku Sushi
W 2020 r. odnotowaliśmy 37-procentowy wzrost Mimo, że ostatnich kilkanaście miesięcy to był dla branży gastronomicznej bardzo ciężki okres, sieć Koku Sushi jest w dobrej kondycji. Wszystkie nasze lokale podczas pandemii pozostały czynne, choć przez większość czasu prowadziły sprzedaż tylko na wynos. Nasze sushi bary na tyle wykorzystały potencjał dowozów, że potrafiły zwiększyć obroty w stosunku do analogicznych miesięcy w poprzednich latach. W skali sieci w 2020 r. odnotowaliśmy
54
Jakub Kukuła, Kukuła Healthy Food
Catering dietetyczny w czołówce najszybciej rozwijających się branż Kukuła Healthy Food w 2020 r. zanotował wzrost sprzedaży na poziomie 80 proc. Pandemia przyczyniła się do zawieszenia naszej usługi vendingowej w klubach fitness ze względu na ich zamknięcie, ale tylko nieznacznie wpłynęła na ogólną skalę zamówień z abonamentów. W pierwszej połowie kwietnia 2020 r. odnotowaliśmy ok. 25-procentowy spadek liczby abonamentów, na co na pewno miała wpływ również Wielkanoc. W czerwcu zamówienia wróciły do stanu sprzed pandemii, a wrzesień, październik i listopad były dla nas rekordowe pod względem sprzedaży w 2020 r. Ostrożnie, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. W styczniu 2021 r., oprócz wielu nowych klientów, obserwowaliśmy również znaczny powrót grona osób z pierwszego kwartału 2020 r., które zapewne m.in. przez pracę zdalną czy też niepewną sytuację na rynku pracy zawiesiły dostawy. Napływ nowych klientów wiąże się z dalszą inwestycją w linię produkcyjną oraz wprowadzeniem nowych programów dietetycznych. W tym roku planujemy także rozbudowę hali produkcyjnej. Branża cateringu dietetycznego pomimo pandemii wciąż znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się branż w Polsce, ale też najprawdopodobniej przez pandemię przyspieszy
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
M A
się jej konsolidacja. Nawet duże firmy rozglądają się za inwestorami lub planują sprzedaż. A jednocześnie, ze względu na niski próg wejścia, wciąż powstają nowe. Część z nich to efekt przebranżowienia się lokali gastronomicznych, które ze względu na rządowe obostrzenia musiały przestawić działalność jedynie na tzw. wynosy i dowozy, więc rozszerzając ofertę, prócz dotychczasowego menu, zajęły się również dietami pudełkowymi. Według mnie stabilną obecnie sytuację mają jedynie te firmy, które z rozwagą inwestowały w rozwój oraz nie boją się pokazać klientom, jak wygląda produkcja „od kuchni”, bo to potwierdza, że spełniają wszelkie standardy higieny i bezpieczeństwa. Pandemia pokazała, że w branży diet pudełkowych dobry marketing i ładna strona internetowa już nie wystarczą, niska cena nie zawsze jest wyznacznikiem sukcesu, a najistotniejszą wartością jest jakość oferowanych usług.
L
problemy z kontenerami nasze koszty wzrosną. Przełoży się to zapewne także na ceny w lokalach. Ale spodziewamy się, że dzięki jakości, jaką oferujemy, utrzymamy przy sobie gości.
EK
37-procentowy wzrost! Podpisaliśmy też dziewięć umów na nowe restauracje. Obecnie pod szyldem marki działają już 34 lokale. Zgłaszają się też do nas kolejni inwestorzy, np. tacy, którzy z powodu kryzysu chcą się przebranżowić. Branża sushi świetnie sobie radzi na rynku delivery. Jest to produkt, który sprawdza się idealnie jako jedzenie na dowóz. Najtrudniejszym okresem były pierwsze miesiące pandemii, czyli wiosna 2020 r. Niepewność wręcz paraliżowała. Niewątpliwie to, że nasza sytuacja finansowa pozostaje stabilna i notujemy wzrost obrotów, zawdzięczamy szybkiemu przestawieniu się na dowozy. Uruchomiliśmy nową opcję franczyzową – Koku Sushi Point nastawioną tylko na dowozy i odbiory własne. Zainwestowaliśmy też w rozwiązania IT, np. aplikację do zamówień online oraz marketing w internecie. To były obszary, gdzie położyliśmy główny nacisk i, patrząc z dzisiejszej perspektywy, były to decyzje słuszne. Przez okres pandemii nie zamknęliśmy żadnego lokalu. Uruchomiliśmy natomiast rekordową liczbę nowych. Niektórzy franczyzobiorcy informowali nas, że obsługa segmentu delivery zaczyna przekraczać możliwości przepustowości ich lokalu. Musieliśmy znaleźć sposób, by je odciążyć. Dlatego wprowadziliśmy nowy format. Wielu właścicieli standardowych restauracji Koku zdecydowało się na zainwestowanie w Koku Sushi Point, np. w Szczecinie, Poznaniu, Świnoujściu, Ostrowie Wielkopolskim i Bolesławcu. Koncept pomaga im sprostać narastającej liczbie zamówień na wynos. Okazał się też atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy dopiero chcą dołączyć do sieci. Point sprawdzi się jako samodzielny lokal wszędzie tam, gdzie nasza marka jest rozpoznawalna. Na pewno liczymy na dalszy wzrost obrotów. Będziemy nadal rozwijać i usprawniać obsługę zamówień na wynos, bo ten sektor naszej działalności wciąż pozostaje dla nas kluczowy. W przypadku sushi musimy mieć na względzie także kwestie dostaw i międzykontynentalnego transportu morskiego, którym docierają do Europy produkty używane w kuchni azjatyckiej. Już teraz wiemy, że ze względu na
R
kosztów energii, jak również braku obniżenia czynszu w naszych lokalach, nie możemy pozwolić sobie na podwyższenie cen tak, jak korygowaliśmy je dotychczas z początkiem roku. Staramy się utrzymać przewagę nad konkurencją, nawet jeśli skutkuje to agresywnym obniżeniem marży. Najważniejsze było utrzymanie płynności finansowej, bo najmniejszy błąd mógł grozić wykolejeniem. Nie możemy jednak powiedzieć, że ten czas jest dla nas stracony. Odrabiamy lekcję i maksymalnie wykorzystujemy sytuację na poprawę jakości, naszych wewnętrznych procedur i organizacji pracy. Wykonaliśmy audyt naszych restauracji i naprawiamy mankamenty, które wykrywamy. Część działań musiała być odkładana na później, gdyż zawsze zaprzątało nas coś ważniejszego, a o części nie wiedzieliśmy. Sytuacji tej nie postrzegaliśmy zatem jako gwoździa do trumny, tylko staraliśmy się wykorzystać nasze mocne strony i nauczyć się innych rzeczy, pozwalających nam przetrwać ten niezaprzeczalnie trudny czas.
A
Raport z rynku gastronomicznego 2021
Marcin Krysiński, kuchnia roślinna Mihiderka
Wprowadziliśmy dania w formie diety pudełkowej Ostatnich kilkanaście miesięcy zapisało się w naszej historii jako ekstremalnie trudny. Było dokładnie jak w filmie Hitchcocka – zaczęło się od trzęsienia ziemi, gdy wprowadzono pierwszy lockdown, a potem było coraz bardziej dramatycznie. Miesiąc po miesiącu sytuacja naszej sieci stawała się trudniejsza. Jeszcze cień nadziei pojawił się w okresie od lipca do września, kiedy to sprzedaż zaczęła rosnąć i chociaż daleko jej było do tej z analogicznego okresu przed zamknięciem gastronomii, to jednak mogliśmy po cichu liczyć, że mimo tych problemów w końcu sytuacja zacznie się poprawiać. Jednak pod koniec października wprowadzono lockdown numer dwa, co uniemożliwiło nam prowadzenie rentownej działalności. Skutkiem tego w grudniu zmuszeni byliśmy zlikwidować dwa lokale we Wrocławiu, a w kolejnych trzech zawiesić prowadzenie działalności. Tym samym w rok 2021 weszliśmy z pięcioma otwartymi lokalami. Zmuszeni okolicznościami, już pod koniec marca 2020 r. uruchomiliśmy działalność pod marką Mihiderka W Drodze, która oferuje nasze w stu procentach roślinne, czyli wegańskie, dania w formie tzw. diety pudełkowej – od śniadań po kolacje, od poniedziałku do niedzieli. Dzięki współpracy ze specjalistyczną firmą kurierską nasza oferta jest dostępna w prawie 2 tys. miejscowości w Polsce. Choć nasza kuchnia jest wegańska, to pozycjonujemy się cały czas jako oferta gastronomiczna dla każdego. Naszymi odbiorcami są nie tylko weganie, ale każda osoba zainteresowana zdrowym żywieniem opartym na produktach roślinnych.
55
Raport z rynku gastronomicznego 2021 Głównym wyzwaniem było szybkie dostosowywanie się do ciągle zmieniających się okoliczności. Szczególnie uciążliwe było nieustanne przedłużanie „dwutygodniowego lockdownu”, gdyż brak stabilności przepisów uniemożliwiał jakiekolwiek planowanie działań. Do sukcesów zaliczyłbym natomiast przede wszystkim to, że nasza organizacja cały czas działa i jeszcze zamierza się rozwijać w kolejnych obszarach. Mimo iż nasze lokale funkcjonowały w zasadzie na poziomie 20 proc. swoich wcześniejszych obrotów, to jednak pojawiły się możliwości działania na innych niż dotychczasowe polach oraz w innych procesach. Oprócz dalszego rozwoju Mihiderki W Drodze, zamierzamy uruchomić sprzedaż detaliczną naszych produktów spożywczych. Dodatkowo pracujemy nad zmianami w naszym modelu franczyzowym. Planujemy także inne projekty związane z naszą marką.
Enio Chłapowski-Myjak, restauracja Mr. OH z Warszawy, knajp.pl
stów rząd i PFR przyjęli arbitralnie kryterium szkody kalendarzowej, a nie rzeczywistej, czym pozbawili nas szansy na utrzymanie miejsc pracy i inwestycji w nowo powstały lokal. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu Mr. OH z początkiem 2021 r. w oczekiwaniu na lepsze czasy. Naszym największym wyzwaniem przed decyzją o wstrzymaniu działalności była całkowita zmiana modelu sprzedaży praktycznie z dnia na dzień. Nasza oferta musiała zostać dostosowana do potrzeb osób zamawiających z dowozem, czego wcześniej nie prowadziliśmy – Mr. OH oferował wieczorne jedzenie z cocktailami na miejscu. Dodatkowo trzeba pilnować marży, która znika wraz z przyjmowaniem zamówień z popularnych agregatorów, liczących sobie opłaty nieodpowiadające usłudze logistycznej, którą oferują. Tak powstał knajp.pl – kooperatywa restauracji non-profit, która oferuje bezprowizyjną sprzedaż restauratorom, a gościom daje wygodę zamawiania z ulubionych restauracji. Wraz z zaprzyjaźnionymi restauratorami powołaliśmy taką inicjatywę, która pomogła już zaoszczędzić restauratorom ponad 800 tys. zł na prowizjach.
Ofka Piechniczek, restauracje Śląska Prohibicja z Katowic i Morski Zając z Kuźnicy
Zamknęliśmy lokal, stworzyliśmy kooperatywę Wydawało się, że 2020 r. od kwietnia można potraktować jako najgorszy okres dla branży gastronomicznej w historii, tymczasem po I kwartale 2021 r. wciąż nie było wiadomo, co będzie jutro. To właśnie jest najlepszym przykładem tej niepewności, z jaką się zmagamy. W przypadku Mr. OH najgorszy okazał się brak pomocy ze strony państwa. Najistotniejszy program osłonowy dla przedsiębiorców, których działalność została zakazana lub ograniczona rozporządzeniem, Tarcza 2.0. PFR, wykluczył firmy powstałe w IV kwartale 2019 r. i później. Pomimo licznych apeli i prote-
56
Realizujemy nasze kreatywne pomysły, a one ciągle zyskują wielbicieli Chyba nikt nie przypuszczał, że rok 2020 przyniesie tyle nieoczekiwanych zwrotów akcji, wyzwań i problemów. Odkąd 4 marca w naszym kraju stwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa, nasze myślenie, zachowania, styl
życia i pracy uległy całkowitemu przeobrażeniu. Noszenie maseczek, obowiązkowa dezynfekcja, praca w tzw. reżimie sanitarnym, a w końcu rygorystyczne ograniczenia działalności placówek handlowo-usługowych doprowadziły do tego, że nastroje społeczne podupadły. Jedni zostali zmuszeni do zawieszenia lub zamknięcia działalności, inni dalej walczą. Zespoły naszych dwóch restauracji oddalonych od siebie o prawie 600 km nie poddawały się i w dalszym ciągu proponowały rozwiązania, które pozwalały przetrwać te niepewne czasy. Śląska Prohibicja to kultowa restauracja na katowickim Nikiszowcu, która dotychczas oprócz pysznej kuchni słynęła z szerokiej oferty kulturalnej. Spotkania, koncerty, uczestnictwo w wielkich wydarzeniach, takich jak Industriada czy jarmarki, pozwalały na prężne działanie lokalu. W czasie lockdownu działaliśmy tylko na wynos, co znacznie uszczupliło nasze możliwości. Nie zwalniamy jednak tempa. Dużą popularnością cieszyły się nasze propozycje zestawów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, które można było zamawiać przez specjalny sklep internetowy. Cały czas udostępnialiśmy także możliwość nabycia naszych delikatesów i przetworów. Kierując się intuicją i doświadczeniem, w tym roku kontynuujemy sprzedaż internetową naszych dań i wyrobów z możliwością dostawy. Już w lutym nasi goście mogli zamawiać pyszne pączki oraz dania na walentynki. Wykorzystując czas, w którym restauracje nie mogły przyjmować gości, organizowaliśmy również szkolenia wyjazdowe dla pracowników. W Morskim Zającu, czyli naszym całorocznym koncepcie usytuowanym nad morzem, również w czasie lockdownu postawiliśmy na promocję oferty na wynos. Goście mogą dokonywać wyboru swoich ulubionych przysmaków z puli dań inspirowanych kuchnią polską i śródziemnomorską. Oferta jest także dostępna online. Sukcesy? Myślimy, że największym sukcesem jest to, że realizujemy nasze kreatywne pomysły, a one ciągle zyskują wielbicieli. Pod koniec zeszłego roku Śląska Prohibicja obchodziła trzecie urodziny i udało nam się zrealizować marzenie o autorskiej książce kucharskiej. Niedługo będziemy także świętować rok istnienia Morskiego Zająca.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku gastronomicznego 2021 Chcemy organizować eventy, koncerty, wesela oraz uczestniczyć w ważnych lokalnych wydarzeniach.
Rafał Kościuk, sieć niecukierni Fit Cake
Antoine Azaïs, Project Warszawa
Rok upłynął pod znakiem delivery
Pracownicy i goście motywują nas do działania Jako Project Warszawa zdecydowaliśmy się na otwarcie piekarni rzemieślniczej Chaud Pain w sąsiedztwie naszej restauracji Epoka, ponieważ klienci bardzo często pytali, czy mogą kupić nasz chleb na wynos. To nam dało do myślenia i odpowiedzieliśmy na ich potrzeby, zaopatrując piekarnię w część delikatesową. Otwarcie autorskiej piekarni rzemieślniczej w czasie drugiego locdownu było również bardzo dobrym rozwiązaniem w kontekście biznesowym. Restauracja Bez Tytułu należąca do Projectu Warszawa serwowała dania na wynos i na dowóz, a w restauracji Epoka organizujemy kameralne warsztaty kulinarne oraz kolacje, które nasi szefowie przygotowują w domach gości. Szczęśliwie koncepty należące do grupy Project Warszawa przeszły względnie obronną ręką przez ten trudny czas pandemii. Jednak jak każdy w branży również odczuwamy dotkliwe straty. Wychodzę z założenia, że w biznesie tak jak w życiu – może się przydarzyć trudny czas i sytuacje niezależne od nas. Możemy stracić część dochodów, ale to, czego nie pozwolimy sobie utracić, to nasza ekipa, pracownicy, którzy tworzą Project Warszawa, i goście, którzy odwiedzają nasze restauracje. To oni byli dla nas motywacją do działania, by po pandemii powrócić ze zdwojoną siłą, nowymi pomysłami i w zdrowiu.
58
Pandemia wpłynęła na wzrost zainteresowania zdrową żywnością. Przysporzyło nam to klientów, ponieważ nasze wyroby wpływają na utrzymanie dobrej kondycji. W rezultacie podczas lockdownów zwiększyliśmy liczbę lokali o 100 proc. Z końcem 2020 r. pod szyldem Fit Cake działało 25 kawiarni, a startowaliśmy z 12. We wszystkich niemal lokalach odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 8-12 proc. Atutem Fit Cake jest precyzyjnie sprofilowany produkt: bez cukru, glutenu i laktozy. Nasi klienci są bardzo lojalni. Przyjeżdżają do nas osoby dbające o dietę, sportowcy, ale też alergicy, diabetycy, cierpiący na nietolerancję glutenu czy celiakię. Rok upłynął pod znakiem delivery – można było zrealizować tylko zamówienia na wynos. Uruchomiliśmy więc innowacyjną aplikację do zamówień online i poprawiliśmy marketing w internecie. Opracowaliśmy też trzymodułowy system franczyzowy, który pozwala na stopniowe wejście w biznes. Adresowany jest do osób, które szukają nowej zawodowej drogi, a także do tych, które dysponują niedużym kapitałem i chciałyby go rozsądnie ulokować. Przedsiębiorca, który zainwestuje w Fit Cake Mini, potem może otworzyć większy lokal z salą konsumpcyjną. Z czasem może jeszcze dokupić moduł Premium. W ten sposób małymi kroczkami może rozwijać swój biznes i zwiększać zyski. Od stycznia obowiązuje podatek cukrowy. To także okoliczność korzystna dla naszej sieci, której hasło brzmi przecież „No sugar, no problem”. W minionym roku obserwowaliśmy istny boom na lokale ze zdrową żyw-
nością. Jak grzyby po deszczu wyrastały więc różne koncepty no name, promujące się jako prozdrowotne, ale nie zawsze uczciwie konkurujące z innymi. Musieliśmy zaznaczyć naszą przewagę. Fit Cake wygrywa wysokojakościowymi, dobrze sprofilowanymi produktami. Do każdego deseru dołączamy listę makroskładników z dokładnym wyliczeniem kalorii. Postawiliśmy też na kreatywność. W naszej ofercie pojawiły się keto desery, wegańskie lody, fit desery w słoiczkach. Podsumowując – sukcesów było na pewno więcej. Przypuszczam, że bieżący rok zdominują prozdrowotne trendy. O ile we wcześniejszych latach sektor ten rósł w tempie ok. 10 proc. rocznie, to uważam, że w 2021 r. skok będzie dwukrotnie większy – o 20 proc. To oczywiście woda na nasz młyn. Chcemy w tym roku podwoić liczbę naszych lokali. Mam nadzieję, że podczas kolejnych świąt będzie można kupić nasze ciasta bez cukru i pełnowartościowe desery w 50 Fit Cake punktach rozsianych po całej Polsce. Mierzymy wysoko, ale mamy do tego realne podstawy.
Vedran Modrić, Starbucks w Polsce
Będziemy rozwijać sprzedaż w kanale e-commerce Rok 2020 rozpoczęliśmy z dużym entuzjazmem, zmotywowani do realizacji jeszcze ambitniejszych celów. Nadejście pandemii zweryfikowało niektóre nasze plany, wiele jednak osiągnęliśmy. Jak wiadomo, ubiegły rok był to czas niepewny dla całej branży gastronomicznej. Z dużą uwagą śledziliśmy zalecenia władz i musieliśmy szybko reagować, aby już następnego dnia nasze lokale mogły bezpiecznie funkcjonować w nowych warunkach.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku gastronomicznego 2021 Przez wiele tygodni prowadziliśmy sprzedaż wyłącznie na wynos. W tym czasie wraz z innymi markami AmRest zaangażowaliśmy się w pomoc dla gastronomii, zachęcając Polaków do udziału w akcji #Środynazamówienie i wspierania ulubionych restauracji za pośrednictwem dostępnych kanałów sprzedaży. Przekazywaliśmy też posiłki i napoje personelowi medycznemu (we własnym zakresie oraz w akcji #Wzywamyposiłki) – łącznie prawie tysiąc paczek kawy z życzeniami i słowami otuchy, dających 24 tys. filiżanek napoju. W październiku natomiast wraz z Glovo wprowadziliśmy bezkontaktową dostawę produktów Starbucks, dzięki czemu nasi goście mogą cieszyć się smakiem ulubionych napojów i przekąsek w przestrzeni własnych domów. Nie zapomnieliśmy również o środowisku. W styczniu rozpoczęliśmy komunikację akcji „Zabierz fusy do domu”, w której goście mogą odbierać nieodpłatnie z kawiarni poporcjowane fusy kawowe i wykorzystywać je ponownie w duchu zero waste, np. jako ekologiczny środek do czyszczenia domu. Latem ub.r z kolei zastąpiliśmy plastikowe słomki ich biodegradowalnymi odpowiednikami. Kontynuowaliśmy również działania z Too Good To Go – aplikacja jest dostępna we wszystkich naszych kawiarniach w 11 miastach. Wspólnie uchroniliśmy do tej pory przed zmarnowaniem ponad 330 tys. naszych produktów i powstrzymaliśmy emisję 187,5 ton CO2. Wszystkie wspomniane działania mają pomóc Starbucksowi osiągnąć długofalowe cele, które zakładają m.in. tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczenie ilości odpadów i śladu węglowego o minimum 50 proc. do 2030 r. Optymistycznie patrzymy w przyszłość, wierząc, że mając bardzo silny i zaangażowany zespół, jesteśmy gotowi zmierzyć się z każdym wyzwaniem i zrealizować każdy plan. Będziemy na pewno nadal rozwijać sprzedaż w kanale e-commerce oraz podejmować kolejne współprace i działania z myślą o środowisku. Ten rok, mimo trzymania społecznego dystansu, zbliżył nas do siebie. Pokazał też całej branży, że w tych najtrudniejszych momentach możemy na sobie polegać i działać ramię w ramię. To uczyniło nas jeszcze silniejszymi.
Marcin Przybysz, restauracja fine dining Epoka z Warszawy
Zamiast dań na wynos, warsztaty kulinarne i kolacje w domach gości Branża gastronomiczna to jedna z wielu, które dotknął kryzys. Właściwie od początku lockdownu restauracja Epoka była zamknięta zgodnie z obostrzeniami. Stosowaliśmy się do nich, bo chcemy odpowiedzialnie robić wszystko, by pandemia jak najszybciej się skończyła dla dobra nas wszystkich. Jako restauracja fine diningowa nie zdecydowaliśmy się na przygotowywanie dań na wynos ani na dowóz, ponie-
R
EK
L
A
M
A
59
Raport z rynku gastronomicznego 2021 waż nie wpisywało się to w estetykę naszej restauracji. Naszym rozwiązaniem były kameralne warsztaty kulinarne, które organizujemy z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Drugie rozwiązanie to kameralne kolacje w domach gości. Tym razem to szefowie kuchni Epoki goszczą w domach naszych bywalców i odwzorowują doświadczenie restauracyjne pod ich dachem. W każdej sytuacji warto szukać pozytywnych stron, by nie denerwować się na rzeczy, na które nie mamy wpływu. W gastronomii na co dzień bardzo dużo czasu spędzamy w pracy. Dla mnie był to więc rok, w którym mogłem więcej czasu poświęcić rodzinie i to największa wartość, jaką wyniosłem z niełatwego czasu pandemii.
Paweł Albert, piekarnia rzemieślnicza Chaud Pain z Warszawy
Jarosław Przybylski, restauracja Ratuszova z Poznania
Menu przyjazne w opcji take away
Otwarcie w czasie pandemii Oficjalne otwarcie piekarni Chaud Pain nastąpiło w grudniu i było dosyć kameralne. Ze względu na obostrzenia nie mogliśmy sobie pozwolić na otwarcie z rozmachem i z zaproszonymi gośćmi, jak to często bywa przy otwarciu nowych konceptów, w których produkty żywnościowe występują w roli głównej. W ubiegłym roku dopiero pojawiliśmy się na rynku, choć ten pomysł dojrzewał w głowach twórców (Project Warszawa) bardzo długo. Szybko odczuliśmy jednak, że w okolicy Krakowskiego Przedmieścia wypełniliśmy pewną niszę, ponieważ u nas codziennie można kupić gorący chleb oparty na naturalnych składnikach. Mimo krótkiej obecności na rynku cieszymy się, że nasze produkty spotkały się z tak świetnym odbiorem, mamy już swoich stałych klientów,
60
którzy cyklicznie zamawiają chleby i inne słodkie wypieki. Sekretem naszych produktów są rzemieślnicze receptury. Mąki pozyskujemy zarówno od polskich rolników, jak i z Francji. Stamtąd również sprowadzamy masło, by nasze croissanty smakowały wyśmienicie, podobnie jak podczas międzynarodowych podróży. W ofercie posiadamy również strefę delikatesową z sałatkami, kanapkami i produktami importowanymi z zagranicy (m.in. szynki, owoce morza, trufle i sery), które doskonale komponują się z pieczywem. Zauważyliśmy trend, że gdy Polacy nie mogą wyjeżdżać w czasie pandemii, bardzo chętnie kupują do domu produkty, które przybliżają im smaki świata.
Ostatni rok dla wielu branż był bardzo ciężki, a dla gastronomii był to rok wręcz okrutny. Wielu z naszych zaprzyjaźnionych restauratorów zamknęło swoje lokale czasowo lub już na zawsze. Z naszej perspektywy był to rok ogromnych wyzwań oraz zmian w funkcjonowaniu restauracji. W marcu 2020 r., gdy wprowadzono pierwszy lockdown, zastanawialiśmy się, co teraz zrobić. Nigdy nie byliśmy restauracją słynącą z jedzenia na dowóz czy wynos. Trzeba było się jednak szybko dostosować do nowych warunków. Zmieniliśmy prawie całkowicie nasze menu, tak aby było przyjazne w opcji take away. Aby nie zwalniać naszych pracowników, postanowiliśmy stworzyć drugi koncept gastro z menu w stu procentach wywodzącym się z Azji. Otworzyliśmy tzw. ghost restaurant (jest to bardzo popularna forma działania
restauracji w USA). Nasz koncept nazywa się Ale Sajgon – jedzenie azjatyckie idealnie nadaje się na dowóz. W Ratuszovej mamy dwie niezależne kuchnie oraz zatrudniamy kucharzy z doświadczeniem w pracy z kuchnią azjatycką, mogliśmy więc sobie na to pozwolić. Bez dodatkowych ogromnych kosztów przeznaczonych na otwarcie nowego obiektu stworzyliśmy nowy koncept, dzięki czemu zachowaliśmy miejsca pracy i zrobiliśmy krok do przodu w ciężkiej pandemicznej rzeczywistości. To był strzał w dziesiątkę. Klienci bardzo chwalą sobie jedzenie z Ale Sajgon, zamówień jest coraz więcej. Oczywiście nie jest to tym samym, co przyjmowanie gości na miejscu w restauracji. Z pewnością naszym ogromnym sukcesem było zapoczątkowanie akcji „Posiłek dla Medyka”. Rząd zamknął gastronomię w praktyce z dnia na dzień w piątek 13 marca, kiedy to byliśmy mocno zatowarowani pod rezerwacje weekendowe. Uznaliśmy, że w związku z zaistniałą sytuacją przygotujemy i dostarczymy posiłki dla medyków z pierwszej linii frontu walki z pandemią. Przez kilka dni dostarczaliśmy po kilkadziesiąt posiłków do poznańskiego szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Nasza akcja nabrała rozpędu, pozyskaliśmy sponsorów, którzy chcieli wesprzeć nas w tej pomocy. Największe wsparcie otrzymaliśmy od firmy Amica, która jest z nami od początku aż do dziś. Przez ten cały czas przekazaliśmy ponad 17 tys. gorących, pożywnych posiłków do wielu szpitali w Poznaniu.
Raport z rynku gastronomicznego 2021 żyjemy w nowej rzeczywistości uformowanej przed pandemię według scenariuszy, których nikt chyba nie był w stanie przewidzieć. Gastronomia przechodzi przez trudny czas, my jako jej partner staramy się wspierać sektor na różne sposoby. Tematem naczelnym oprócz partnerstwa stało się dla nas także bezpieczeństwo – naszych klientów, naszych pracowników i ich rodzin. Przewrotnie powiem, że kryzys cementuje relacje i wzmacnia je, choć ostatni rok faktycznie był bardzo trudny i doprowadził do brutalnej weryfikacji rynku. Mimo trudnej sytuacji staramy się kontynuować, wraz ze społecznością gastronomiczną, takie programy jak Polskie Skarby Kulinarne i wiosną zakończyliśmy plebiscyt konsumentów na najlepszą restaurację, w którym oddano kilkanaście tysięcy głosów. Numer jeden to bezpieczeństwo pracowników i klientów, ale także szybkość reakcji na zmieniające się warunki rynkowe, epidemiczne, socjologiczne. Cały sektor ucierpiał z powodu pandemii. Wiele lokali zawiesiło swoją działalność. Krajobraz gastronomiczny nie-
bywale się zmienił. Szczególnie jest to widoczne w lokalizacjach o charakterze turystycznym, które są nastawione na przyjęcie przez HoReCa gości zagranicznych. Dopóki tacy goście nie pojawią się masowo, dopóty te firmy będą miały ciężko. To, co napawa optymizmem, to restauratorzy, którzy snują odważnie plany i otwierają w nowym modelu hybrydowym swoje lokale. Naszym sukcesem niewątpliwie jest umiejętne dopasowywanie modelu do nowych potrzeb klientów HoReCa, np. rozbudowaliśmy szybko kategorię produktów dla kuchni azjatyckiej i włoskiej w związku z rosnącymi potrzebami klientów. Szybko przygotowaliśmy i wciąż rozszerzamy szeroki wachlarz narzędzi wspierających HoReCa – od doradztwa indywidualnego, szkolenia z menu pandemicznego czy ze sztuki dowozów, przez wsparcie prawne, BHP, po gotowe narzędzia cyfrowe i promocję marketingową. Pracowaliśmy nad przygotowaniem się do restartu sektora HoReCa. Po naszej stronie, jako dużego dystrybutora, pozostaje działanie wraz z organizacjami na rzecz pozytywnego
wpływu na postawę konsumenta, otwarcie jej na powrót do restauracji, przekonanie go odnośnie bezpieczeństwa itp. Co do lokali, nadszedł czas weryfikacji menu, usług, pozycjonowania w sieci, aby skutecznie wrócić do normalności.
Karolina Jastrzębska, Pyszne.pl
Nasza rola nabrała w tym trudnym czasie szczególnego znaczenia Ostatni rok był dla nas okresem wzmożonej pracy. W tym czasie zaobR
EK
L
A
M
A
Katarzyna Wąsowicz, Makro Polska
Kryzys cementuje relacje i wzmacnia je Trudno w to uwierzyć, że od ponad roku sektor HoReCa, a my wraz z nim
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
61
Raport z rynku gastronomicznego 2021 serwowaliśmy większe zapotrzebowanie na naszą usługę. W ciągu dwóch miesięcy od pierwszego zamknięcia restauracji zgłosiło się do nas prawie 2 tys. nowych restauracji, czyli więcej niż w całym roku 2019. Natomiast do końca 2020 r. uruchomiliśmy w serwisie 3 tys. nowych restauracji. Dziś współpracujemy już z ponad 12 tys. lokali. Nasza rola, którą jest dostarczanie restauracjom jak największej liczby zamówień, nabrała w tym trudnym czasie szczególnego znaczenia. Zdawaliśmy sobie także sprawę, że od jak najszybszego włączania restauracji na naszą platformę może zależeć przetrwanie ich biznesu. Dlatego zatrudniliśmy i wciąż zatrudniamy dodatkowe osoby do działów obsługi klienta i obsługi restauracji. Znacznie powiększyliśmy także zespół kurierów, aby zapewnić dostawę dla restauracji, które nie organizują jej we własnym zakresie. W bezpośredniej reakcji na zamknięcie restauracji wprowadziliśmy specjalny pakiet wsparcia, który obejmował zniesienie prowizji dla nowo zarejestrowanych niezależnych restauracji na 30 dni od momentu dodania do platformy oraz zniesienie prowizji przy zamówieniach z odbiorem w lokalu. Podjęliśmy też działania mające na celu wsparcie merytoryczne. By umożliwić restauracjom dalszy rozwój kanału dowozów, we współpracy z ekspertami branżowymi opracowaliśmy i udostępniliśmy nieodpłatnie dla każdej restauracji Poradnik Skutecznych Dostaw, który zawiera praktyczne i wyczerpujące informacje pomocne w uruchomieniu lub rozwinięciu kanału dostaw, niezależnie od wybranego kanału dotarcia do klientów. Naszą misją jest nieprzerwane dostarczanie restauracjom jak największej liczby zamówień, aby pomóc im odbudować się po trudnym czasie. Stawiamy sobie także za cel dalszy rozwój oferty restauracji, rozbudowanie floty kurierów i dalsze usprawnienia operacyjne w związku ze zwiększoną liczbą zgłoszeń restauracji do serwisu. Istotną kwestię stanowić będzie dla nas także dalsza rzetelna komunikacja z rynkiem na temat naszego modelu biznesowego i jego adekwatności dla
62
biznesu restauracji. Przykładowo, wciąż wiele osób nie wie, że 90 proc. zamówień generowanych przez Pyszne.pl opiera się na modelu dostaw własnych, w którym restauracje ponoszą koszt jedynie w postaci prowizji od zamówień wynoszącej 13 proc. W 2021 r. chcemy rozwijać niedawno wprowadzoną usługę skierowaną do biznesu Takeaway Pay, czyli benefit pracowniczy obejmujący sfinansowanie czy dofinansowanie posiłków zamawianych online.
Łukasz Konieczny, Stock Polska
Firmy alkoholowe stanęły przed zupełnie nowymi wyzwaniami Ostatni rok zmienił wszystko. Firmy alkoholowe, a wśród nich Stock Polska, stanęły przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Jednak to, co początkowo wydawało się tragedią, okazało się w naszym wypadku czynnikiem, który jeszcze bardziej zdeterminował i pchnął w kierunku nowoczesnych i niestandardowych kroków. Bardzo szybko przekształciliśmy nasze działania i struktury, dostosowując je do nowych realiów. Ponad 10 miesięcy ograniczeń, a także zerowe przychody z segmentu HoReCa zmusiły nas nie tylko do głębokiej analizy sytuacji bieżącej, ale również do stworzenia kilku możliwych scenariuszy „postcovidowych”. Naturalnie jeszcze bardziej zintensyfikowaliśmy naszą obecność w internecie. Promocje, szkolenia i komunikacja w kanałach Social Media stała się w najważniejszą formą kontaktu z klientem i konsumentami. Podczas pierwszego lockdownu uruchomiliśmy platformę komunikacyjną Bar is Us. BarIsUs.pl to aplikacja
mobilna przeznaczona dla zawodowych barmanów, stworzona z myślą „od ludzi baru – dla ludzi baru” przez Stock Polska. Dzięki platformie miksolodzy zdobywają sprawdzoną wiedzę barmańską na temat przygotowywania koktajli, ich receptur czy wzorcowej obsługi klienta. Dodatkowo przy wsparciu ambasadorów marek Stock Polska przeprowadziliśmy setki godzin bezpłatnych szkoleń i webinarów dla naszych klientów i konsumentów. Inten sywność tych działań pozwoliła nam dotrzeć do odbiorców, do których nie dotarlibyśmy w wyniku działań konwencjonalnych. To dla nas ogromna wartość dodana. Poddaliśmy również całkowitej reorganizacji strukturę naszego modelu operacyjnego. Kompetencje przedstawicieli handlowych, skierowanych dotychczas wyłącznie do obsługi kanału gastronomicznego, zostały poszerzone o obsługę sklepów specjalistycznych i rynku B2B. Model łączący oba kanały dał nam możliwość pełnego wykorzystania struktur personalnych oraz potencjału rynku, znacznie go poszerzając. Ponadto zachowaliśmy w pełnym wymiarze aktywacje konsumencko-promocyjne, jedynie kumulując ich zasięg do okresu letniego, a które wnosiły znaczącą wartość dla lokali partnerskich. Wybiegliśmy również z działaniami w przyszłość, analizując szanse na rynku, i wyszukiwaliśmy partnerów, z którymi działania możemy rozpocząć tu i teraz, myśląc o niedługim otwarciu. Te działania oparte na obopólnych korzyściach powinny zaowocować po zniesieniu obostrzeń. Nasi przedstawiciele handlowi pozostają w stałym kontakcie z klientami, monitorujemy tym samym sytuację w branży. W sezonie letnim przygotowaliśmy sporo atrakcyjnych ofert i promocji zakupowych na nasze produkty. Dodatkowo kontynuujemy organizację warsztatów edukacyjno-szkoleniowych na platformie Bar is Us oraz działań ambasadorskich. Ubiegły rok i panującą pandemia odbije się znacząco na dotychczasowym kształcie tradycyjnej gastronomii. Zweryfikuje istotnie jej liczebność, a co za tym idzie – wielkość biznesu oraz niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie wydatków firm w tym kanale.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku gastronomicznego 2021 Jestem jednak przekonany, że po tym okresie gastronomia szybko wróci na tor dotychczasowego rozwoju. Ludzie są potwornie zmęczeni obecną sytuacją i niezwykle spragnieni kontaktów socjalnych, wyjść do restauracji i innych rozrywek. Jesteśmy gotowi do sezonu letniego i przygotowujemy wiele atrakcyjnych ofert handlowych oraz szeroki wachlarz angażujących aktywności konsumenckich opartych na naszych kluczowych markach, m.in. dla: Żołądkowej Gorzkiej, Jim Beam, Stock Prosecco czy wódki Amundsen.
Anna Sułek, Kondrat Wina Wybrane
Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania polskimi winami Rok 2020 był zdecydowanie inny niż poprzednie lata. Sprzedaż w sieci Kondrat Wina Wybrane po raz pierwszy opierała się głównie na klientach detalicznych. W detalu zanotowaliśmy
wzrost na poziomie 49 proc. Pozostałe gałęzie, tj. HoReCa i B2B, odnotowały spadki. Najlepiej sprzedawały się wina do 30 zł, których obecny udział w sprzedaży ogółem to 67 proc. i jest to o 4 proc. więcej niż w 2019 r. Wina w cenie powyżej 50 zł zanotowały spadek udziału o 2 proc. Największą popularnością cieszyły się wina z Włoch. Ich sprzedaż zarówno pod względem liczby butelek, jak i wartości w 2020 r. wyniosła 30 proc. Kolejne miejsca na podium zajęły wina z Hiszpanii i Francji. Wśród win musujących prym wiodą cava oraz prosecco, na co ma wpływ przede wszystkim ich przystępna cena. Wśród naszych klientów widzimy wyraźny wzrost zainteresowania m.in. winami polskimi, z Nowego Świata, ekologicznymi i wegańskimi, dlatego w tym roku rozszerzymy ofertę o nowe tytuły. Wzrosła również grupa koneserów rzadkich i drogich win, wiec pojawią się także kolejne pozycje z Bordeaux i Burgundii. W 2020 r. znacznie rozwinęliśmy naszą działalność szkoleniową w sieci. Obostrzenia nie pozwoliły nam na organizację spotkań stacjonarnych, dlatego rozszerzyliśmy naszą ofertę o formułę online. Korzystali z nich zarówno klienci indywidualni, jak i firmy organizujące spotkania integracyjne. Webinary prowadzone są w taki sposób, by rozwinąć zarówno umiejętności teoretyczne, jak i praktyczne. Od początku istnienia firmy edukacja była jednym z jej priorytetów. Szkolenia online stały się ważnym
elementem naszej działalności i pozostaną w ofercie. Ze względu na pandemię w ubiegłym roku musieliśmy niestety zawiesić podróże enoturystyczne z projektu Misja Wino. Wierzymy jednak, że w tym roku będziemy mogli go kontynuować już bez przeszkód. W planach mamy m.in. Toskanię, Umbrię, Marche, Bordeaux i Gaskonię.
Małgorzata Michalik, Uber Eats
Wdrożyliśmy wiele inicjatyw, które pomogły małym i średnim biznesom utrzymać się na powierzchni Ostatni rok był niewątpliwie trudny dla całej branży gastronomicznej. Już w momencie ogłoszenia pierwszych decyzji związanych z lockdownem zdecydowaliśmy o wprowadzeniu usługi aż do 18 nowych miast, by jak najszybciej umożliwić restauracjom konR
EK
L
A
M
A
iCombi Pro. iVario Pro.
Nagle wszystko jest o wiele bardziej możliwe. Obejmują 90% wszystkich tradycyjnych metod termicznego przyrządzania potraw, ale wymagają mniej miejsca ze względu na szeroki zakres zastosowań, synergię i inteligentne funkcje. Pomaga to oszczędzać energię, surowce i czas. A nadal produkujesz więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
Zaprojektowane i wymyślone na nowo. Zapraszamy do rejestracji na jedną z naszych prezentacji. rational-online.com
63
64
Relacje biznesowe oparte na zaufaniu i współpracy okazały się najważniejsze Ostatni rok był trudny, zwłaszcza dla wielu naszych klientów. Hotele, restauracje, bary znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Na początku pandemii skupiliśmy się na dostarczaniu naszym klientom dezynfekcji, gdyż była to największa potrzeba chyba dla wszystkich. Zrobiliśmy wszystko, aby pomóc naszym klientom – zaproponowaliśmy wiele rozwiązań, dzięki którym mogli zmniejszyć stałe wydatki. Nasz dział handlowy przygotował specjalne oferty na cały asortyment i zaproponował wiele produktów w cenach z 2019 r. Zawsze budowaliśmy relacje biznesowe na zaufaniu i współpracy, a w minionym roku okazało się, że właśnie to jest najważniejsze – nasi klienci mogą na nas liczyć. Pracujemy cały czas, bez przerwy, z zachowaniem reżimu sanitarnego, dostawy realizujemy płynnie i bez opóźnień. Wydłużamy także terminy płatności. Zaraz po otwarciu restauracji czekał na nie cały pakiet produktów w specjalnych cenach, w tym m.in. specjalistyczna chemia do kuchni, dezynfekcja, rękawice, ręczniki, papiery oraz serwetki. Pomimo wielu trudności uzyskaliśmy Złoty Laur Klienta 2020 dla produktów higienicznych BulkySoft, których jesteśmy przedstawicielem na Polskę. Ma to dla nas ogromne znaczenie przede wszystkim dlatego, że w misji naszej firmy wpisany jest zrównoważony rozwój i zależy nam na tym, by oferować rozwiązania nie tylko jak najlepszej jakości, ale też bezpieczne i przyjazne dla środowiska.
Łukasz Zdrojkowski, Fabryka Maszyn Gastronomicznych GORT
M A
Jednym z większych wyzwań była realizacja zadań, które wcześniej opierały się na bezpośrednich kontaktach z partnerami. Musieliśmy szybko opracować nowe schematy działania. Sytuacja epidemiczna zmusiła nas też do zmiany organizacji pracy, wprowadzenia nowych procedur ochrony indywidualnej pracownikom o różnej charakterystyce pracy – stacjonarnej i mobilnej. Dzięki konsekwentnej realizacji dotychczasowego planu, mogliśmy spokojnie realizować zamierzone działania. Planowanie z wyprzedzeniem uchroniło nas przed podejmowaniem nerwowych decyzji czy nagłą zmianą strategii biznesowej. Realizacja projektów i negocjowanie kontraktów na realizacje z kilkuletnim wyprzedzeniem nie tylko zapewniło nam wykonanie planów sprzedaży, ale pozwoliło na dalszy rozwój produktowy oraz sieci partnerów handlowych w Polsce i na świecie. W tym roku czekają nas spore zmiany. Jesteśmy w trakcie wdrażania nowej strategii marketingowej opierającej się na silnym wsparciu naszych partnerów handlowych i zmianie identyfikacji wizualnej marki. Firma Gort prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Nasze długoterminowe plany opierają się przed wszystkim na badaniach i analizach prowadzących do wprowadzania innowacyjnych produktów, infrastruktury produkcyjno-magazynowej oraz rozwijania kompetencji kadry pracowniczej. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku rok planujemy zakończyć kilkoma premierami innowacyjnych, bezkonkurencyjnych rozwiązań w naszych nowych urządzeniach.
L
Chcemy, by klient w jednym miejscu kupił wszystko, co jest mu niezbędne w zakresie higieny i czystości. Dla ułatwienia wyboru oraz składania zamówień 24/7 uruchomiliśmy platformę zakupową. Skupiamy się na poszerzaniu naszej oferty o ekologiczne artykuły – zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób dostrzegło, że tak naprawdę najbardziej przyjazne dla środowiska są produkty dobrej jakości, wydajne, pochodzące od sprawdzonych producentów. W tym roku planujemy wprowadzić na rynek kolejną linię ekologicznych produktów marki BulkySoft, której jesteśmy jedynym importerem na Polskę.
EK
Katarzyna Pietrzyk-Bilewicz, Higiena Serwis
R
tynuowanie biznesu, a konsumentom możliwość korzystania z oferty gastronomicznej z bezpieczną dostawą. Plany, które chcieliśmy zrealizować do końca roku, musieliśmy wdrożyć o wiele szybciej, rozwijając równocześnie dostępne narzędzia, by nowe restauracje mogły jak najszybciej dołączyć do platformy i w pełni korzystać z jej benefitów, takich jak dotarcie do nowych grup użytkowników, otrzymanie kolejnego kanału promocji oferty, możliwość interakcji z klientami czy śledzenia dostawy zamówienia w czasie rzeczywistym. W czasie pandemii wdrożyliśmy wiele inicjatyw, które pomogły małym i średnim lokalnym biznesom utrzymać się na powierzchni i rozwinąć działalność. W tym celu, w zależności od aktualnych potrzeb restauracji i zgodnie z obowiązującymi restrykcjami, wprowadziliśmy wiele usprawnień i udogodnień, takich jak: brak opłat aktywacyjnych, przyspieszony proces dołączania do platformy, możliwość dziennych wypłat zamiast tygodniowych czy brak prowizji w przypadku zamówień na wynos. Wiele z nich obowiązuje zresztą dotychczas. W pełni dostosowaliśmy nasze procesy do pracy zdalnej, a liczba restauracji obecnych na platformie uległa podwojeniu. Jednocześnie od samego początku kluczowe było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom aplikacji, dlatego wdrożyliśmy proces bezkontaktowych dostaw. Na pewien czas zawiesiliśmy możliwość płatności gotówką czy wprowadziliśmy kampanię informacyjną, opartą na wytycznych WHO dla zamawiających, dostawców i restauracji. Ponadto Uber Eats globalnie oferował pomoc finansową, jeżeli kurier zachoruje na COVID-19 lub zostanie skierowany na kwarantannę. Firma zwracała także koszty zakupu środków ochrony osobistej dla dostawców. Branża gastronomiczna mimo trudnej sytuacji zaangażowała się w pomoc społecznościom. Uber Eats także brał udział w bezpłatnym dostarczaniu posiłków dla medyków w wybranych miastach w Polsce. Pandemia przyspieszyła trendy, które już wcześniej obserwowaliśmy na rynku. Dlatego też rozszerzyliśmy naszą ofertę o dostawy zakupów m.in. z sieci sklepów Żabka, stacji BP czy Shell.
A
Raport z rynku gastronomicznego 2021
Wieloletnie
namioty imprezowe Do
60m rozpiętości
Maciej Kotecki, Stalgast
Musieliśmy szybko opracować nowe schematy działania Ostatni rok to ciężki sprawdzian dla wszystkich przedsiębiorców. Pogłębiający się kryzys dotyczy nie tylko właścicieli obiektów gastronomicznych, producentów, importerów, dystrybutorów, firm serwisowych urządzeń i usług dla profesjonalnej gastronomii, ale także wielu innych branż, mających swój udział w obsłudze sektora gastronomicznego. Jego negatywne skutki najbardziej odczuły firmy, których model biznesowy i zarządzania nie zmienia się od wielu lat. Stają one przed dużym wyzwaniem dotyczącym utrzymania płynności finansowej, a także odpowiedzialności społecznej opartej na ochronie pracowników i miejsc pracy. Na tę sytuację nikt nie mógł być przygotowany. Na szczęście zarówno my, jak i nasi partnerzy wychodzimy z tej próby z bardzo dobrymi wynikami.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Największym sukcesem było podjęcie decyzji o dalszym rozwoju Początek pandemii w Polsce odznaczył się w naszej branży znaczącymi spadkami. Wielu naszych partnerów przekazywało informacje o spadkach sięgających nawet 80-90 proc. obrotów. Po zniesieniu ograniczeń, wiosną szybko wróciliśmy do poziomu z lat poprzednich. Wraz z innymi dostawcami do rynku uruchomiliśmy inicjatywę #PrzyszłosćDlaGastronomii. Stowarzyszenie wspierało m.in. bezpłatnymi poradami prawnymi oraz zrzeszało restauratorów w jednym miejscu. W połowie marca 2020 r. 95 proc. pracowników biurowych naszej firmy przeniosło się na pracę zdalną. Początki zdalnych spotkań, wdrożeń nie były łatwe, jednak z biegiem czasu dostosowaliśmy się do tej sytuacji. Dzisiaj bierzemy pod uwagę możliwość częściowego utrzymania tego rozwiązania po pandemii. Nasi pracownicy to wyselekcjonowana grupa zaangażowanych osób, które bez
Większa, bezpieczna przestrzeń dla klientów w dobie COVIDA
tel.: 502 736 436, tel.: 502 736 435, tel.: 571 291 866
www.pol-plan.com.pl
65
Raport z rynku gastronomicznego 2021 względu na lokalizację świetnie wspierają klientów. Wyzwań, przed jakimi stanęliśmy w tym trudnym czasie, nie udałoby się wymienić w tak krótkiej wypowiedzi. Ale zdecydowanie największym sukcesem było podjęcie decyzji o dalszym rozwoju i niewstrzymywanie naszych inwestycji. Dzięki temu w 2020 r. zakończyliśmy budowę Centrum LogistycznoProdukcyjnego w Radomiu, które dziś jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w naszej branży, w całej Europie. Pandemia zweryfikowała nasze podejście do planowania. Chociaż mamy wiele długoterminowych planów i celów, to najmocniej skupiamy się na tych krótkoterminowych, możliwych do realizacji tu i teraz. Niezmiennie jednak będziemy inwestować w nasze zdolności produkcyjne i stawiać na współpracę z dystrybutorami. Świętując jubileusz 30-lecia naszej firmy, możemy sobie życzyć tylko dalszego tak dynamicznego rozwoju jak dotąd gastronomicznych.
Adrian Golonka, Take!Cup
Plany, które mieliśmy, zostały brutalnie zweryfikowane Rozpoczęliśmy działalność Ogólno polskiego Systemu Kaucyjnego Take!Cup, pierwszego zresztą tego typu systemu depozytowego na kubki do napojów gorących to-go, w lutym 2020 r., chwilę przed wybuchem pandemii. Projekt w pierwszym miesiącu działalności, kiedy nikt nie dopuszczał takiego scenariusza, jaki się obecnie realizuje, zyskiwał na popularności. Pisały o nas
66
czasopisma o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Wprowadzone obostrzenia i pogrążenie się branży gastronomicznej w kryzysie (pomimo wiosenno-letniego otwarcia) sparaliżowały również nasze działania. Czas przestoju branży gastronomicznej był czasem przestoju dla naszego projektu od frontu działań. Skupiliśmy się w tym czasie na doprecyzowaniu i udoskonalaniu procesów komunikacji i przygotowaliśmy się do ponownego otwarcia branży, a tym samym do re-inicjacji naszych działań. Zmieniło się wiele. Plany, które mieliśmy, zostały brutalnie zweryfikowane. Nie poddając się i rozumiejąc ogromny problem, jakim jest kryzys, z którym borykali się gastronomowie, doszliśmy do wniosku, że jedyną słuszną decyzją będzie wsparcie – możliwie celujące w punkt ich potrzeb. Bo przecież nasz projekt, jego sukces, a przez to sukces gastronomów, zależał od ich istnienia. Jednym z głównych założeń Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego Take!Cup jest, poza aspektami ekologicznymi, aspekt ekonomiczny, dający bezwzględną możliwość ograniczenia lub całkowitego odejścia od stosowania jednorazowych kubków do napojów gorących to-go, a co za tym idzie – uzyskania sporych oszczędności finansowych. Obecnie obserwujemy nieznaczne ożywienie w branży gastronomicznej, które objawia się wprowadzanymi udoskonaleniami w sprzedaży w szczególności na wynos. Zatem dość spora grupa w branży kawowej rozważa i chętniej podejmuje rozmowy o wprowadzeniu systemu Take!Cup do swoich kawiarni. Niewątpliwym sukcesem, jaki możemy przyjąć (bo projekt jest nowatorski, nieznany dotychczas nikomu, wyjątkowy i wymagający zrozumienia jego istoty), jest przekonanie dużej liczby lokali gastronomicznych do rozpoczęcia działań objętych projektem Take!Cup. Postanowiliśmy wesprzeć lokale gastronomiczne, oferując im nasze rozwiązanie w zasadzie za darmo. Kolejnym głównym wyzwaniem był aspekt higieny i bezpieczeństwa Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego Take!Cup w kontekście pandemii. Dość szybko okazało się, że korzystanie z wielorazowych naczyń w gastronomii podczas panu-
jącej pandemii jest bezpieczne. Jak zapewniają wirusolodzy, biolodzy, epidemiolodzy, chemicy i lekarze, jeśli są zachowane podstawowe zasady higieny, nie zwiększa się możliwość zakażenia się koronawirusem. Poprzez permanentną edukacyjną komunikację z obecnymi i przyszłymi partnerami, zdobywaliśmy kolejnych zwolenników naszego rozwiązania. Projekt Take!Cup we wrześniu 2020 r. został zauważony i doceniony przez kapitułę konkursu „50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie 2020 r.”. Ta nagroda jeszcze bardziej zmobilizowała nas do pracy i potwierdziła słuszność działań oraz kierunku rozwoju. Od października podjęliśmy ponownie działania mające na celu promocję pierwszego tego typu systemu w Polsce. COVID-19 obnażył jeszcze jeden ważny aspekt, który upewnił nas, że projekt, który opracowaliśmy i wdrażamy na polski rynek, ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, wywołał „pandemię śmieci”. Zatem Take!Cup odgrywa znaczącą rolę w ograniczaniu odpadów po jednorazowych opakowaniach (w naszym wypadku kubkach po napojach to-go). Przyszłość projektu dość mocno związana jest ze świadomością konsumentów, ale i nastawieniem przedsiębiorców, którzy powinni wykorzystać Ogólnopolski System Kaucyjny Take!Cup do ograniczenia wydatków na jednorazowe opakowania, a przez to oszczędzać symboliczną złotówkę na każdym niezakupionym jednorazowym kubku do napojów na wynos i pokrywce do niego. Naszym celem jest upowszechnianie systemu i zwiększanie liczby lokali partnerskich w Polsce, uświadamianie korzyści płynących ze stosowania Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego poprzez media, konferencje czy audycje. Nawiązywanie współpracy z samorządami, które również są beneficjentem opracowanego przez nas rozwiązania, bo odciąża ono systemy gospodarowania odpadami w miastach czy gminach. Celem jest również zrzeszenie jak największej liczby kawiarni, cukierni, piekarni, stacji benzynowych w jednej społeczności „pogromców jednorazowych kubków”.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
Restauracja Restauracja nr 2 1 (57) (56) 2021
ISSn 2084-1566
cena 15 zł w tym 8% vat
nr 1 (56) 2021
pismo biznesu gastronomicznego
ISSn 2084-1566
cena 15 zł w tym 8% vat
pismo biznesu gastronomicznego
Rok w całkiem innej rzeczywistości Postaw na ogródek
Rok w całkiem innej
rzeczywistości Raport
Raport Zmiana menu
Zmiana menu jak zrobić to dobrze?
Jak być dobrym liderem?
zrobić z jak branży to dobrze? Uwaga! gastronomicznej
z branży gastronomicznej
Kryzys w mediach!
Zbuduj społeczność wokół lokalu
Maciej Rogowski:
jeśli są środki, to czas na inwestycje jest zawsze dobry
Zbuduj społeczność wokół lokalu
Maciej Rogowski:
jeśli są środki,Yaser to czas naattun: inwestycje jest zawsze dobry Dark kitchen pozostanie z nami na zawsze
Twój branżowy doradca zamów prenumeratę Wypełnij formularz na www.e-restauracja.com lub zadzwoń do nas pod numer 22 333 88 26
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
KATALOG DOSTAWCÓW USŁUG I PRODUKTÓW DLA HOTELI I GASTRONOMII
C13
c13.pl
Łódź
ul. Lipowa 75
607 397 607
mail@c13.pl
CKK ARCHITEKCI
ckkarchitekci.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 87/14
58 620 00 92
biuro@ckkarchitekci.pl
CZORA & CZORA
czora.pl
Katowice
ul. Armii Krajowej 6
32 204 64 56
pracownia@czora.pl
DDJM
ddjm.pl
Kraków
ul. św. Jana 12
12 429 26 78
biuro@ddjm.pl
DŻUS GK ARCHITEKCI
dzusgkarchitekci.pl
Olsztyn
ul. Artyleryjska 3H
89 523 64 23
architekci@dzusgkarchitekci.pl
EMKAA ARCHITEKCI
emkaa.pl
Warszawa
ul. Kobielska 23/217
22 119 14 17
biuro@emkaa.pl
EZ BOSIACCY
bosiaccy.pl
Sopot
ul. Krótka 3B/1
58 551 42 69
bosiaccy@wp.pl
FBA
fba.pl
Szczecin
al. Piastów 1/3
91 431 90 44
biuro@fba.pl
GRUPA 5 ARCHITEKCI
grupa5.com.pl
Warszawa
ul. Wejnerta 16A
22 380 23 00
grupa5@grupa5.com.pl
GRUPA PLUS ARCHITEKCI
grupaplus.org
Warszawa
ul. Fitelberga 23
694 445 346
kontakt@grupaplus.org
ILIARD
iliard.pl
Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/3
12 445 54 00
info@iliard.pl
IMB ASYMETRIA
imbasymetria.pl
Kraków
ul. Biskupia 1
12 398 49 00
biuro@ imbasymetria.pl
JEMS ARCHITEKCI
jems.pl
Warszawa
ul. Gagarina 28A
22 559 28 00
jems@jems.pl
JK ARCHITEKCI
jkarchitekci.pl
Gdynia
ul. Olgierda 94F/2
58 620 98 58
biuro@jkarchitekci.pl
JSK ARCHITEKCI
jsk-waw.pl
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury18
22 660 30 00
jsk@jskarchitects.com
KAHL-GACZOREK
kahl-gaczorek.com
Zakopane
ul. Balzera 21
692 430 935
biuro@kahl-gaczorek.com
KAZIMIERSKI I RYBA
kir-architekci.com
Warszawa
ul. Żytnia 16
22 632 32 02
biuro@kir-architekci.com
KD KOZIKOWSKI DESIGN
kozikowski.pl
Gdańsk
ul. Zacisze 10
58 552 02 53
biuro@kozikowski.pl
KM RUBASZKIEWICZ
kmrubaszkiewicz.pl
Warszawa
ul. Sułkowskiego 35
791 130 089
km@kmrubaszkiewicz.pl
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
apaka.com.pl
Warszawa
ul. Berezyńska 25
22 616 37 98
apaka@apaka.com.pl
MWM
mwmarchitekci.pl
Rzeszów
ul. Partyzantów 1A/335
17 861 39 14
biuro@mwmbdg.com
OP ACHITEKTEN
op-architekten.com.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 51/2
22 382 17 50
kontakt@op-architekten.com
PALLADIUM ARCHITEKCI
palladium.com.pl
Poznań
ul. Przyłuskiego 7
61 661 10 12
architekci@data.pl
PŁASKOWICKI & PARTNERZY
pparchitekci.pl
Warszawa
ul. Wąchocka 1L
22 788 88 45
biuro@pparchitekci.pl
PRC ARCHITEKCI
prc.com
Warszawa
ul. Nowy Świat 1
22 622 28 28
architekci@prc.com.pl
Q2 STUDIO
q2studio.pl
Wrocław
ul. Życzliwa 31
71 727 13 29
biuro@q2studio.pl
SUD POLSKA
sudarchitectes.pl
Warszawa
ul. Chmielna 19
22 55 65 900
sud@sudgroupe.pl
T-33 ARCHITEKCI
t-33.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 135/5
58 620 77 65
biuro@t-33.pl
WOLSKI ARCHITEKCI
wolskiarchitekci.pl
Sopot
ul. Władysława IV 1B
58 668 48 50
biuro@wolskiarchitekci.pl
ŻERA2 ARCHITEKCI
zera2architekci.pl
Warszawa
ul. J. Brożka 18.49
22 414 12 00
biuro@zera2architekci.pl
BIURA ARCHITEKTONICZNE
68
AGK ARCHITEKCI
agkarchitekci.pl
Warszawa
ul. św. Wincentego 14/25
22 250 29 12
biuro@agk.com.pl
AMAR
amar-architekci.pl
Zakopane
ul. Zamoyskiego 28A
18 20 662 00
biuro@amar-architekci.pl
APA HUBKA
apahubka.pl
Wrocław
ul. Grottgera 7
71 337 47 00
office@apahubka.pl
ARBAPOL
arbapol.com
Kraków
ul. Grunwaldzka 10/8
12 267 47 05
biuro@arbapol.com
ARCH-DECO
archdeco.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 41-43
58 660 81 20
archdeco@archdeco.pl
ARCHIPLAN
archiplan.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 17/7A
58 621 10 10
sekretariat@archiplan.com.pl
ASW ARCHITEKCI
asw-architekci.pl/pl
Poznań
ul. Jana Ostroroga 7/5
61 867 42 90
asw@asw-architekci.pl
ABP
abpsc.pl
Kraków
ul. Ariańska 17/2
12 421 72 95
biuro@abpsc.pl
BAMS
bams.pl
Szczecin
ul. Kaszubska 4 OF/U3
91 423 98 98
biuro@bams.pl
BAUM, KWIECIŃSKI
bkarchitekci.pl
Sopot
ul. Parkowa 24
58 301 74 21
pracownia@bkarchitekci.pl
BS ARCHITEKCI
bs-arch.pl
Poznań
ul. Złota 17
61 842 30 67
projekt@bs-arch.pl
BULANDA MUCHA
bimarch.pl
Warszawa
ul. Lipińska 4
22 561 01 50
biuro@bimarch.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
FOT. BACHLEDA LUXURY HOTEL KRAKÓW MGALLERY BY SOFITEL
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ARTBUTA
artbuta.pl
Kołobrzeg
ul. Jedności Narodowej 84B/4
784 525 702
artbuta@o2.pl
DB GROUP
dbgroup.com.pl
Kraków
ul. Garczyńskiego 4/2
600 449 022
biuro@dbgroup.com.pl
DEKOR STUDIO
dekor-studio.com
Kraków
ul. Praska 28/1
12 266 83 10
biuro@dekor-studio.com
FUTURA
futura-studio.pl
Bydgoszcz
ul. Poznańska 31
52 360 80 60
futura@futura-studio.pl
High Level Design
hld.com.pl
Warszawa
ul. Emilii Plater 10
600 606 795
biuro@hld.com.pl
IDEOGRAF
ideograf.pl
Sopot
ul. Kochanowskiego 2/2
533 313 722
info@ideograf.pl
KACEDE
kacede.pl
Sopot
ul. Dworcowa 7
501 606 345
biuro@kacede.pl
KACZMAREK STUDIO
kaczmarekstudio.pl
Warszawa
ul. Drzemlika 1G
602 343 622
biuro@kaczmarekstudio.pl
KONIOR STUDIO
koniorstudio.pl
Katowice
ul. Damrota 22
326 095 600
biuro@koniorstudio.pl
LYN INTERIORS
lyninteriors.com
Warszawa
ul. Koszykowa 61
733 415 825
info@lyninteriors.pl
MADAMA
madama.pl
Warszawa
ul. Bema 65/47B
607 589 778
info@madama.pl
MODUS STUDIO
modusstudio.pl
Wrocław
ul. Lwowska 38B
71 339 10 13
biuro@modusstuido.pl
P.K. STUDIO PROJEKTOWE
pkstudio.com.pl
Sopot
ul. Kościuszki 60/2
58 717 19 89
biuro@pkstudio.com.pl
SIKORA WNĘTRZA
sikorawnetrza.pl
Gdańsk
ul. Focha 2
606 209 034
sikorawnetrza@gmail.com
STUDIO 212
studio212.pl
Gdańsk
ul. Sobieskiego 62/2
58 727 90 56
info@studio212.pl
STUDIO BB
studio-bb.pl
Gliwice
ul. Pukasa 2/3
793 090 078
studio@studio-bb.pl
TREMEND
tremend.pl
Warszawa
ul. Klimczaka 13/U9
22 651 54 31
biuro@tremend.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
69
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021 MEBLE
70
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021 MEBLOMEX
meblomex.com.pl
Skawina
ul. Piłsudskiego 75
12 446 61 91
info@meblomex.com.pl
ADER MEBLE
meble-ader.pl
Wrocław
ul. Przedświt 18
71 357 13 19
biuro@meble-ader.pl
MEBLOTAP
meblotap.pl
Biała Podlaska
ul. Sidorska 83
83 34230 01
sekretariat@bialskiemeble.pl
AGROMAX
agromax.com.pl
Zielona Góra
ul. Kręta 5
68 326 44 01
agromax@agromax.com.pl
MOBI CONTRACT
mobicontract.eu
Rzezawa
ul. Przemysłowa 56
14 611 65 86
contact@mobicontract.eu
AMECO
ameco.pl
Warszawa
ul. Stroma 24
22 423 39 77
ameco@ameco.pl
MOTIV HOME
motivhome.com
Poznań
ul. Jana Pawła II 14
61 877 20 45
info@motivhome.com
ANDERS MEBLE
andersmeble.pl
Żywiec
ul. Grunwaldzka 3
33 860 55 65
biuro@andersmeble.pl
MULTIKO
multiko.com.pl
Szczecin
ul. Kurza Stopka 5
91 432 97 30
biuro@multiko.com.pl
ANITAR
anitar.pl
Wolin
Ostromice
510 172 584
biuro@anitar.pl
MX STUDIO
mxstudio.com.pl
Szamotuły
pl. Sienkiewicza 9
61 292 18 93
biuro@mxstudio.com.pl
BH MEBLE
bhmeble.pl
Chełm
ul. Okszowska 41
82 564 38 90
biuro@bhmeble.pl
NAWROCKI MEBLE
nawrockigroup.com.pl
Bochnia
Brzeźnica 166
14 615 50 10
biuro@meblenawrocki.com.pl
BODZIO
bodzio.pl
Twardogóra
ul. Sycowska 16
71 399 70 00
bodzio@bodzio.pl
PAGED
pagedmeble.pl
Jasienica
ul. Cieszyńska 99
33 497 24 00
jasienica@paged.pl
BUMERA
bumera.pl
Tyczyn
ul. Laurowa 23
17 864 20 48
market@bumera.pl
PIONIER
pioniermeble.pl
Jelenia Góra
ul. 1 Maja 69
75 752 52 97
centrum@pioniermeble.pl
BYDGOSKIE MEBLE
bydgoskiemeble.pl
Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 40
52 58 38 590
fedek.j@bydgoskiemeble.pl
PROFI-T
profi-t.eu
Lubliniec
ul. Leśna 30
737 434 760
class- biuro@profi-t.com.pl
CENTRUM
meble-hotelowe.com
Wolbórz
ul. Reymonta 32
601 857 346
centrum@meble-hotelowe.com
POLTECH
poltech.com.pl
Toruń
ul. Płaska 23
56 655 88 55
biuro@poltech.com.pl
CHAIRCONCEPT
chairconcept.com
Toruń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75C 56 656 24 02
office@chairconcept.com
SEKPOL
sekpol.com.pl
Wrocław
ul. Trentowskiego 8
71 363 43 19
info@sekpol.com.pl
COMPLET FURNITURE
complet.com.pl
Gniezno
ul. Kłeckoska 59
61 426 49 97
biuro@complet.com.pl
SIGMA MEBLE
sigmemeble.pl
Jelenia Góra
ul. Bogusławskiego 4
75 643 88 33
biuro@sigmameble.pl
CONTRACT SOLUTIONS
contractsolutions.pl
Warszawa
ul. Kopernika 5/6
882 157 887
biuro@contractsolutions.pl
SYSTEM
system-sosnowiec.pl
Sosnowiec
ul. Wojska Polskiego 140
32 290 30 60
meble@system-sosnowiec.pl
CUBICA
cubica.com.pl
Szczecin
ul. św. Ducha 5A/5
91 313 01 70
biuro@cubica.com.pl
TTN
ttn.com.pl
Twardogóra
ul. Leśna 13
71 315 90 50
biuro@ttn.com.pl
DAR-MAR MEBLE
darmar-meble.pl
Łódź
ul. Kuropatwia 21
42 658 29 06
darmar_meble@op.pl
UNIMEBEL
unimebel.pl
Ostrzeszów
ul. Kamienna 28
62 730 34 80
unibiuro@unimebel.pl
DEKORT
dekortmeble.pl
Iława
Smolniki 1
89 644 01 11
iwona@dekortmeble.pl
WAJNERT
meblehotelowe.wajnert.pl
Międzybórz
ul. Kolejowa 67
62 786 97 20
info@wajnert.com.pl
ELZAP
elzap.eu
Kraków
ul. Kozienicka 109A
12 269 81 60
elzap@elzap.eu
FABER
faber-meble.pl
Szczecin
ul. Santocka 42A
91 487 59 66
faber@faber-meble.com.pl
VOX
meblehotelowe.vox.pl
Kobylnica
ul. Gnieźnieńska 26/28
61 815 17 02
maciej.kowalski@vox.pl
FACH MEBEL
fachmebel.pl
Środa Wlkp.
ul. Brodowska 28A
61 285 27 08
handel@fachmebel.pl
FAMEG
fameg.pl
Radomsko
ul. 11 Listopada 2
44 682 11 10
fameg@fameg.pl
FAMOS
famos.com.pl
Starogard Gd.
ul. Gdańska 37
58 563 41 20
famos@famos.com.pl
FAST
fast.pl
Gdynia
ul. Czechosłowacka 3
58 554 33 61
info@fast.pl
FURNIMEB
furnimeb.com
Złoczew
Stanisławów 26
43 820 22 03
biuro@furnimeb.com
GLADIUS
gladius.pl
Poznań
ul. Warpnowska 30
61 840 06 65
GRUPA TRAMS
trams.pl
Szczodre
ul. Makowa 10
HERCULES TRADING
hercules.com.pl
Poznań
HM DESIGN
hmdesign.pl
INWEST MEBLE
MEBLE KONFERENCYJNE I BANKIETOWE CUBEONLINE
cubeonline.pl
Warszawa
ul. Wynalazek 2A
22 308 0 306
sklep@cubeonline.pl
BANKIETOWO
bankietowo.pl
Błonie
Pass 19
662 994 172
biuro@bankietowo.pl
DEMI CO
demico.pl
Katowice
ul. Śląska 88
32 351 32 20
info@demico.pl
MEXTRA GROUP
mextra.pl
KędzierzynKoźle
ul. Szkolna 15
531 542 542
biuro@mextra.pl
gladius@gladius.pl
MIL SYSTEM
milsystem.pl
Stawiguda
ul. Jarzębinowa 84
89 527 32 42
olsztyn@milsysytem.pl
71 793 71 21
biuro@trams.pl
NOWY STYL GROUP
nowystylgroup.com
Krosno
ul. Pużaka 49
13 437 61 00
info@nowystylgroup.com
ul. Lęborska 37
61 848 83 65
biuro@hercules.com.pl
STOLMER
stolmer.com.pl
Mroczeń
Mroczeń 7
62 781 03 66
biuro@stolmer.com.pl
Nawojowa
ul. Nowosądecka 27
530 218 262
biuro@hmdesign.pl
WILKING
wilking.com.pl
Warszawa
ul. Zaciszańska 19
22 675 89 38
z@wilking.com.pl
inwestmeble.pl
Radomsko
ul. Kościuszki 6
44 738 16 85
biuro@inwestmeble.pl
JANTOM
jantom.eu
Swarzędz
ul. Tortunia 51A
61 817 34 29
biuro@jantom.com.pl
KAMPLES
kamples.pl
Pszczyna
ul. Spokojna 81
32 211 49 70
kamples@kamples.pl
KLER
kler.eu
Dobrodzień
ul. Piastowska 39B
34 352 91 11
contract@kler.pl
KLOSE CONTRACT
klose.pl
n. Wisłą
ul. Fabryczna 5
55 323 81 46
klose@klose.com.pl
LOBOS
meble.lobos.pl
Kraków
al. Pokoju 1A
12 413 27 00
meble.krakow@lobos.pl
MALSTEN
malsten.pl
Słupsk
ul. Poznańska 54Q
575 717 319
biuro@malsten.pl
MARELL
marelldg.pl
Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 4
32 268 03 55
meble@marelldg.pl
MARUT
marut.pl
Jeżów Sudecki
ul. Zachodnia 10
75 713 22 11
meble@marut.pl
MAYERLINE
mayerline.pl
Piaseczno
ul. Astrów 14
664 562 198
info@mayerline.pl
MEBLE MICHALCZEWSKI
meblemichalczewski.pl Kowala
Mazowszany 31C
48 385 75 97
biuro@meblemichalczewski.pl
MEBLE RADOMSKO
radomskomeble.pl
Radomsko
ul. Piramowicza 27A
44 682 41 95
meble@radomskomeble.pl
MEBLO KOMPLEKS
meblokompleks.com.pl
Środa Wlkp.
Strzeszki 12
61 285 26 80
biuro@meblokompleks.com.pl
MEBLOFORM
mebloform.pl
Kalwaria Zebrzydowska
al. Jana Pawla II 5
33 876 63 10
info@mebloform.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
ŁAZIENKI – WYPOSAŻENIE BISK
bisk.eu
Łubna
ul. Podleśna 19
22 736 46 00
bisk@bisk.pl
DEANTE
deante.pl
Zgierz
ul. Twarda 11/13
501 274 561
inwestycje@deante.pl
DURAVIT
duravit.pl
Piaseczno
ul. Okulickiego 5F
22 716 00 15
info@pl.durvit.com
GEBERIT
geberit.pl
Warszawa
ul. Postępu 1
22 843 06 96
geberit.pl@geberit.com
GROHE
grohe.pl
Warszawa
ul. Puławska 182
22 543 26 40
biuro@grohe.com
HANSGROHE
hansgrohe.pl
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 12
618 168 600
info@hansgrohe.pl
KALDEWEI
kaldewei.pl
Raszyn
ul. Słowikowskiego 1A
22 720 16 03
poczta@kaldewei.pl
KOŁO – GRUPA GEBERIT
kolo.com.pl
Koło
ul. Toruńska 154
63 261 87 01
geberit.pl@geberit.com
RAVAK
ravak.pl
Grodzisk Maz.
ul. Radziejowicka 124
22 755 40 30
info@ravak.pl
RADAWAY
radaway.pl
Jasin
ul. Rabowicka 52
61 835 75 10
office@radaway.pl
ROCA
roca.pl
Gliwice
ul. Wyczółkowskiego 20
32 339 41 00
biuro@roca.pl
SANPLAST
sanplast.pl
Strzelno
Wymysłowice 1
52 318 85 00
poczta@sanplast.pl
VILLEROY & BOCH
villeroy-boch.pl
Warszawa
ul. Migdałowa 1
22 645 17 30
biuro@villeroy-boch.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
71
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
ŁÓŻKA I MATERACE
PIK
hurtowniapik.com
Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 24
95 722 56 11
biuro@piktekstylia.eu
32 32 11 313
biuro@poldekor.com.pl
ANITAR
anitar.pl
Wolin
Ostromice
510 172 584
biuro@anitar.pl
POLDEKOR
poldekor.com.pl
Żory
COMFORTBE
comfortbe.pl
Warszawa
ul. Ostrzycka 2/4
22 810 04 72
biuro@comfortbe.pl
POLONTEX
polontex.com.pl
Częstochowa ul. Rejtana 25/35
33 396 22 22
polontex@polontex.com.pl
FBF BED & MORE
fbf-bedandmore.pl
Polkowice
ul. Polna 6
76 740 02 70
biuro@fbf-bedandmore.pl
Pracownia Horeca
pracowniahoreca.pl
Łódź
ul. Brukowa 24/7
508 092 085
maria@pracowniahoreca.pl
HASTENS
hastens.com.pl
Skarszewy
ul. Starogardzka 13
58 533 93 93
info@lozkahastens.pl
ROBIMAX
robimax.pl
Chorzów
ul. Krzywa 14
32 241 24 90
robimax@robimax.pl
HEVER
hever.pl
Rumia
ul. Dębogórska 24
661 898 889
biuro@hever.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
HILDING
hilding.pl
Murowana Goślina
ul. Polna 17
61 642 14 00
info.pl@hildinganders.com
SE-DA
se-da.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 00
horeca@se-da.pl
HYPNOS
hhsolutions.pl
Warszawa
ul. Puławska 108/112
608 452 422
kontrakt@hhsolutions.pl
S.I.C.
sic.com.pl
Łódź
ul. Romana 40/42
42 640 26 40
biuro@sic.com.pl
JANPOL
hotele.janpol.pl
Orzesze
ul. Cynkowa 2A
518 022 870
hotele@janpol.pl
TEXPOL
texpol.net.pl
Dłutów
Borkowice 26
44 634 05 79
biuro@texpol.net.pl
OPTIMUM
optimum-materace.pl
Zielonki
ul. Wzorowa 19
508 247 044
hotele@optimum-materace.pl
RELAKS
relaks.eu
Chojnice
Topole 17
52 52 42 200
materace@relaks.eu
SEMBELLA
sembella.pl
Łódź
ul. Graniczna 60
42 677 20 23
sembella@sembella.pl
SENACTIVE
senactive.pl
Bytom
ul. Zabrzańska 5
32 724 95 30
biuro@senactiv.pl
SENPO
senpo.pl
Poznań
ul. Krzywoustego 68
531 636 273
kontakt@materace-hotelowe.pl
WYKŁADZINY / okleiny Producenci oraz wyłączni przedstawiciele (marek)
Os. Księcia Władysława PU3
POŚCIEL, KOŁDRY, PODUSZKI AMW
amw.pl
Pyrzowice
ul. Ułanów 1
32 284 50 17
amw@amw.pl
COMFORTA
comforta.pl
Łódź
ul. Jarowa 8
42 659 73 60
comforta@comforta.pl
FBF bed & more
fbf-bedandmore.pl
Polkowice
ul. Polna 6
76 740 02 70
biuro@fbf-bedandmore.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
aleja 29 listopada 130, lok. 119
536 232 400
kierownik@fivestars.pl
HOTELTEX
hoteltex.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 15
kontakt@hoteltex.pl
HORECA-TEX
horecatex.pl
Andrychów
ul. Środkowa 1B
33 486 25 98
biuro@horecatex.pl
BRINTONS AGNELLA
brintons.net
Białystok
ul. gen. Wł. Andersa 42
606 969 685
wwyrwa@brintons.co.uk
INTER-WIDEX
inter-widex.com.pl
Mrągowo
ul. Giżycka 9
89 741 44 86
info@inter-widex.com.pl
CARPET STUDIO
carpetstudio.pl
Czeladź
ul. Parkowa 10
602 184 548
office@carpetstudio.pl
Lumen-Tex
lumentex.pl
Łódź
ul. 1 Maja 91/23
42 205 96 44
tomasz.glinski@lumentex.pl
NEWMOR
newmor.pl
Kraków
ul. Zakopiańska 144
12 656 72 60
biuro@newmor.pl
MADLEY
abcposcieli.pl
Stanisławów
Mały Stanisławów 7B
25 757 52 76
biuro@abcposcieli.pl
MORFEUSZ
morfeusz.net.pl
Lubanie
Lubanie 9
54 251 31 26
morfeusz@morfeusz.net.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów ul. Górna 74 Łódzki
22 673 41 91
office@salesianer.pl
Dostawcy BATRONIC
batronic.pl
Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajow. 13
12 415 01 74
biuro@batronic.pl
BR WYKŁADZINY
rosa-wykladziny.pl
Warszawa
ul. Owsiana 9/11
22 836 80 51
rosa@rosa-wykladziny.pl
CARPET INTERNATIONAL
cip.com.pl
Poznań
ul. Norwida 18A
61 848 46 29
sekretariat@cip.com.pl
ASSA ABLOY
assaabloy.com.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
22 751 53 54
biuro.PLWAR@assaabloy.com
IT-POL
it-pol.pl
Łódź
ul. Brukowa 11
42 651 18 54
kontakt@it-pol.pl
BE-TECH
be-tech.pl
Sandomierz
ul. Długa 49
15 832 00 75
biuro@dipol.com.pl
MULTICONTRACT
multicontract.com.pl
Karczew
Całowanie 111B
22 778 19 50
info@multicontract.com.pl
BH WANDEX
wandex.pl
Warszawa
ul. E. Ciołka 8/210
22 581 44 90
bh@wandex.pl
ONLY FLOOR
onlyfloor.pl
Szczecin
ul. ks. Witolda 7-9
785 371 022
biuro@onlyfloor.pl
ELARM
elarm.pl
Łódź
ul. Mochnackiego 34
42 682 81 38
elarm@elarm.pl
Polflor
polflor.pl
Poznań
ul. Smolna 13A/U3
61 820 31 55
doradca@polflor.pl
HAFELE
hafele.pl
Długołęka
ul. Wrocławska 4D
71 74 73 300
kontakt@hafele.pl
HARTMAN TRESORE
hartmann-tresore.pl
Warszawa
ul. Marynarska 19A
22 595 40 80
info@hartmann-tresore.pl
TEKSTYLIA
72
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
ZAMKI / SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU
BEREZZINO
berezzino.com
Plewiska
ul. Kolejowa 107
721 873 000
berezzino@berezzino.pl
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A
609 551 556
biuro@inhotel.com.pl
BLYCOLIN
blycolin.com
Kraków
Ciepłownicza 28
12 650 02 45
office.pl@blycolin.com
KABA
kaba.pl
Warszawa
ul. Górnośląska 4A
22 665 88 27
info.pl@kaba.com
DECORA COLLECTION
decoracollection.com.pl
Gdańsk
ul. Kilińskiego 41/1
513 153 328
info@decoracollection.com.pl
LOB
lob.pl
Leszno
ul. Magazynowa 4
65 525 07 20
lob@lob.pl
DECOSTREFA
decostrefa.com
Kraków
ul. Blokowa 3
12 643 35 65
biuro@decostrefa.com
MAXBAT
zamkihotelowe.pl
Jelenia Góra
ul. Nadbrzeżna 34A
75 764 83 53
biuro@maxbat.pl
EUROTEKSTYLIA
eurotextil.pl
Zgierz
ul. 1 Maja 3
42 719 01 85
eurotextil@eurotelsti.pl
PREMNET
premnet.pl
Gdańsk
ul. Piastowska 43
881 949 250
info@premnet.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
aleja 29 listopada 130, lok. 119
536 232 400
kierownik@fivestars.pl
SALTO SYSTEMS
saltosystems.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101A
22 211 22 04
info.pl@saltosystems.com
GRENO
greno.pl
Kąty Wroc.
ul. Fabryczna 22
71 360 56 56
greno@greno.pl
TAYAMA
tayama.pl
Katowice
ul. Słoneczna 4
32 258 22 89
biuro@tayama.pl
ITALVELUTTI
italvelluti.pl
Podegrodzie
Brzezna 495
18 446 07 84
italvelluti@italvelluti.pl
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń
ul. Jana III Sobieskiego 80B
61 307 22 35
biuro@wano.pl
Lumen-Tex
lumentex.pl
Łódź
ul. 1 Maja 91/23
42 205 96 44
biuro@lumentex.pl
WITPOL II
witpol.pl
Poznań
ul. 28 Czerwca 61
61 832 05 33
witpol@witpol.pl
MAGDALENA
hotelowe24.eu
Tarnobrzeg
ul. Warszawska 227
15 823 65 71
info@hotelowe24.eu
VING CARD
vingcard.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
73
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
CZYSTOŚĆ – ŚRODKI PROFESJONALNE
MIELE
miele.pl
Warszawa
ul. Gotarda 9
22 548 40 00
profi@miele.com.pl
PRALUS
pralus.pl
Rudniki k. Krakowa
ul. Dolna 440
12 650 30 30
biuro@pralus.pl
SOVRANA
sovrana.pl
Olkusz
ul. Przemysłowa 3
32 645 00 16
office@sovrana.com.pl
SKANTRADE
skantrade.pl
Sopot
ul. Armii Krajowej 22/1
58 555 78 68
biuro@skantrade.pl
WHIRPOOL
whirlpool.pl
Warszawa
ul. 1 Sierpnia 6A
801 900 666
whirpool@whirpool.pl
Amtra
amtra.pl
Sosnowiec
ul. Schonów 3
32 294 41 00
amtra@amtra.pl
ACRYLMED
acrylmed.pl
Śrem
ul. Mickiewicza 33
61 283 55 41
handel@acrylmed.com.pl
BUZIL
buzil.pl
Wrocław
ul. J. Długosza 60
71 376 60 31
biuro.polska@buzil.de
CID LINES
cidlines.pl
Niepruszewo ul. Świerkowa 20
61 896 81 90
biuro@cidlines.pl
CLOVIN
clovin.com.pl
Czyżew
ul. Zarzecze 14
86 275 50 58
clovin@clovin.com.pl
DIVERSEY
diverseysolutions.com.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 134
22 328 10 00
dok.poland@diversey.com
Kraków
ul. Ciepłownicza 28
12 650 02 45
witamy@blycolin.com
ecolab.pl
Kraków
ul. Opolska 114
12 261 61 00
plsekretariat@ecolab.com
Blycolin Textile Services
blycolin.com
ECOLAB EILFIX
eilfix.pl
Wrocław
ul. Krzemieniecka 109
71 354 56 05
biuro@eilfix.pl
HOLLYWOOD
hollywoodsa.pl
Sierpc
ul. Bojanowska 2A
24 275 81 29
biuro@hollywoodsa.pl
HENRY KRUSE
kruse.pl
Bielany Wroc.
ul. Kolejowa 3
502307547
I.Robaczynski@kruse.pl
MAGIELEK
magielek.pl
Limanowa
ul. Reymonta 1
18 337 60 90
biuro@magielek.pl
HIGIENA SERWIS
higienaserwis.pl
Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 53
22 518 56 56
biuro@higienaserwis.pl
PIWOWAR
piwowar.it.pl/pl
Nowy Dwór Maz.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 90
22 775 85 30
piwowar@piwowar.it.pl
INTERTEAM
interteam.com.pl
Rybnik
ul. Żorska 18B
32 424 63 30
firma@interteam.com.pl
PRALNIA CENTRUM
pralnia.szczecin.pl
Szczecin
pl. Rodła 10
91 359 51 18
pralnia@pazim.pl
Kwazar Corporation
kwazar.com.pl
Budy Grzybek
Chełmońskiego 144
46 856 40 30
sprzedaz@kwazar.com.pl
PRALNIA Cichowscy
pralniacichowscy.pl
Gdynia
ul. Janowska 40
728 466 697
biuro@pralniacichowscy.pl
LAKMA
lakmapro.pl
Warszowice
ul. Gajowa 7
32 435 31 88
lakmapro @lakma.com
PRALNIA HEVELIUS
pralhev.pl
Gdynia
ul. Pucka 118
58 620 18 74
bok@pralhev.pl
ORBICO
chemia.orbico.pl
Warszawa
ul. Wołoska 5
32 325 60 00
info.pl@orbico.pl
PRAWOL
prawol.pl
Warszawa
ul. Marywilska 34K
22 671 00 33
prawol@prawol.pl
P&G PROFESSIONAL
pg.com.pl
Warszawa
ul. Zabraniecka 20
22 678 55 44
pg@pg.com.pl
PRIMUS
primuslaundry.cz
Pribor
420 556 723 383
sales@primuslaundry.cz
PROFIL
wszystko-do-hotelu.pl
Słupsk
ul. Przemysłowa 34
59 848 12 63
hotele@wszystko-do-hotelu.pl
salesianer.pl
office@salesianer.pl
reinex.pl
Szczytna
ul. Piekielna Góra 7
74 868 13 77
biuro@reinex.pl
Konstantynów Łódzki
22 673 41 91
REINEX
SALESIANER MIETTEX
SANECLEAN
saneclean.com.pl
Komorów
ul. Kubusia Puchatka 9
668 999 520
biuro@saneclean.com.pl
VOIGT
voigt.pl
Zabrze
ul. Jordana 90
32 272 25 73
zamowienia@voigt.pl
61 815 70 39
waldemar.tkaczyk@ada-cosmetics.com
CZYSTOŚĆ – URZĄDZENIA I SYSTEMY BWT Polska
Bwt.pl
Warszawa
ul. Połczyńska 116
22 533 57 00
bwt@bwt.pl
CWS-BOCO
cws-boco.pl
Łódź
ul. Elektoralna 16
801 297 262
info@cws-boco.pl
DYSON
dysonairblade.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 34 81
dysonairblade@aged.com.pl
HEUTE SERVICE
heute.pl
Warszawa
ul. Wałowicka 19A
22 873 03 50
biuro@heute.pl
IMPEL
impel.pl
Wrocław
ul. Ślężna 118
71 711 00 00
cc.info@impel.pl
KARCHER
karcher.pl
Kraków
ul. Stawowa 140
801 811 234
karcher@karcher.pl
MAKITA
makita.pl
Bielsko-Biała
ul. Bestwińska 103
33 484 02 00
info@makita.pl
POLOR
wozekhotelowy.pl
Szczecin
ul. Władysława IV 1
510 660 661
info@numatic.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
SANIPILL
sanipill.pl
Piaseczno
ul. Kineskopowa 1
887 33 99 33
biuro@sanipill.pl
SCA HYGIENE
tork.pl
Warszawa
ul. Puławska 435A
22 543 75 01
biuro@sca.com
PRANIE – URZĄDZENIA
74
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
PRANIE – USŁUGI
ul. Górna 74
GALANTERIA HOTELOWA ADA COSMETICS
ada-cosmetics.com
Poznań
ALL4HOTELS
all4hotels.pl
Warszawa
ul. Bysławska 82/44
609 609 893
biuro@all4hotels.pl
LANWAR
lanwar.com.pl
Poznań
ul. Cmentarna 22
61 868 51 33
biuro@lanwar.com.pl
MIDEL
midel.pl
Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 13/82
61 826 02 74
midel@midel.pl
PROFIL
wszystko-do-hotelu.pl
Słupsk
ul. Przemysłowa 34
59 848 12 63
hotele@profilgroup.com
ODZIEŻ BEATEX
beatexgroup.com
Szczecin
ul. Kwiatowa 1D/21
607 900 069
biuro@beatexgroup.com
CHEMAN
hafciarnia.pl
Osielsko
ul. Bałtycka 13
52 381 31 38
cheman@hafciarnia.pl
GODET
odziezhotelowa.pl
Olsztyn
ul. Rolna 45
606 915 050
biuro@godet-krawiectwo.pl
IMPEL RENTAL
impel.pl
Wroclaw
ul. Ślężna 118
71 711 00 0
cc.info@impel.pl
ITALBEL
italbel.pl
Zielona Góra
ul. Diamentowa 8
68 414 54 88
biuro@italbel.pl
JJ KRUK
jjkruk.pl
Warszawa
ul. T. Nocznickiego 29
22 817 80 12
biuro@jjkruk.pl
LEELOO UNIFORMS
leeloo.pl
Nowa Wieś Lęborska
ul. Grunwaldzka 38
59 862 0976
biuro@leeloo.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
ABRILUX
abrilux.pl
Warszawa
ul. Spedycyjna 22
22 519 73 28
abrilux@abrilux.pl
TEDMAR
tedmar.com.pl
Raszyn
ul. Jesienna 1B
22 720 27 98
info@tedmar.com.pl
ALBA SERVICE
alba.waw.pl
Warszawa
ul. Nugat 4
22 644 38 43
alaba@waw.alba.pl
THE STAR
thestar.pl
Warszawa
ul. Spisaka 101
22 662 75 12
info@thestar.pl
ELECTROLUX
electrolux.pl
Warszawa
ul. Kolejowa 5/7
22 568 98 67
electrolux@electrolux.pl
TRIANON
trianon.pl
Ostróda
ul. Pieniężnego 35A
662 294 069
sekretariat@trianon.pl
LAVAMAC
lavamac.com
Kraków
ul. Fabryczna 15
12 410 00 51
info@lavamac.com
WAMA
wamasrem.pl
Śrem
ul. Dąbrowskiego 6
61 282 85 50
wawasrem@interia.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
75
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
SYSTEMY TELEWIZYJNE
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
BETASI
betasi.com.pl
Nowy Sącz
ul. Rynek 28/1
18 200 50 00
info@betasi.com.pl
BOOKASSIST
bookassistpolska.pl, bookassist.org
Kraków
Armii Krajowej 19
509 504 444, 508 816 269
office.polska@bookassist.com
BT ELECTRONICS
bte.pl
Kraków
ul. Dukatów 10
12 410 20 33
bte@bte.pl
ACENTIC
telewizjadlahoteli.pl
Wrocław
ul. Boguszowska 76A
794 985 434
info@telewizjadlahoteli.pl
AMERNET
amernet.eu
Warszawa
ul. Puławska 487
22 646 53 20
biuro@amernet.eu
AV NET
ww.av.net.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 104/38 22 610 42 88
info@av.net.pl
ELZAB S.A.
elzab.com.pl/pl/
Zabrze
ul. ELZAB 1
32 272 20 21
marketing@elzab.pl
DIPOL
dipol.com.pl
Kraków
ul. Ciepłownicza 40
12 644 57 18
dipol@dipol.com.pl
IQ CONTROLS
iqc.pl
Ruda Śląska
ul. ks. Tunkla 94
32 340 76 66
iqc@iqc.pl
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A
609 551 556
biuro@inhotel.com.pl
INSOFT
insoft.com.pl
Kraków
ul. Jasna 3A
12 415 23 72
insoft@insoft.com.pl
NEOSYSTEM
neosystem.tv
Gorzów Wielk.
ul. Mościckiego 6
500 035 605
info@neosystem.tv
LSI SOFTWARE
lsisoftware.pl
Łódź
ul. Przybyszewskiego 176/178
42 680 80 00
info@lsisoftware.pl
POSBOX
posbox.pl
Łódź
ul. Kopernika 36
530 568 516
biuro@posbox.pl
NET LEADER
netleader.pl
Gdynia
ul. Strzelców 34
607 150 096
netleader@netleader.pl
QUADRIGA
quadriga.com
Warszawa
ul. Indiry Gandhi 23
22 643 63 15
jacek.puchlak@quadriga.com
NETPOS
netpos.com.pl
Łódź
ul. Kopernika 36
42 307 03 58
info@netpos.com.pl
TOMINET
tominet.com.pl
Płoty
ul. Słowackiego 13
91 384 76 23
biuro@tominet.com.pl
NOVITUS
novitus.pl
Warszawa
ul. Jutrzenki 116
22 419 21 25
info@novitus.pl
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń k. Poznania
ul. Jana III Sobieskiego 80B
61 307 22 35
biuro@wano.pl
ORACLE (d. Micros)
oracle.com
Warszawa
ul. Prosta 51
22 456 24 54
daniel.kosla@oracle.com
POSBISTRO
posbistro.com
Kraków
Na Zjeździe 11
503 708 001
info@posbistro.com
PROFITROOM
profitroom.pl
Poznań
ul. Roosevelta 9/3
61 840 23 80
kontakt@profitroom.com
STAYGET.COM
stayget.com
Gryfice
Kościuszki 44b/4
789 150 789
kontakt@stayget.com
S4H
s4h.pl
Kołobrzeg
ul. Głogowa 10
94 354 06 40
biuro@s4h.pl
SOHIS
sohis.pl
Jaworzno
ul. Słowackiego 10
32 616 22 21
sohis@sohis.pl
TP-LINK POLSKA
tp-link.com.pl
Duchnice
Ożarowska 40/42
22 360 63 00
sales.pl@tp-link.com
Qualpro
qualpro.co
Wrocław
ul. Wł. Reymonta 13
71 377 31 07
info@qualpro.co
TELEWIZORY FUNAI
funai.pl
Nowa Sól
ul. Inżynierska 1
68 388 26 05
info@funai.pl
LG
lge.pl
Warszawa
ul. Wołoska 22
801 005 154
information.display@lge.pl
PANASONIC
panasonic.pl
Warszawa
ul. Wołoska 9A
22 338 12 00
jakub.czerwinski@eu.panasonic.com
PHILIPS PROFESSIONAL DISPLAY SOLUTIONS
philips.pl/p-m-pr/professionaldisplays
Warszawa
Cybernetyki 9, Iris B building
600 438 078
mariusz.chludzinski@tpv-tech.com
SAMSUNG
samsung.pl
Warszawa
ul. Postępu 14
600 099 067
k.makowiec@parner.samsung.com
TELEWIZJE – KANAŁY
R
MEDIA MANAGEMENT EUROPE
mm-eu.tv
Grodzisk Maz.
ul. 11 Listopada 4/3
22 734 48 90
sales@mm-eu.tv
CANAL+ Polska
pl.canalplus.com/dlabiznesu
Warszawa
al. gen. W. Sikorskiego 9
22 310 45 15
b2b@canalplus.pl
UPC
upc.pl/biznes
Warszawa
al. Solidarności 171
813 812 888
biznes@upc.pl
E
K
L
A
M
A
OŚWIETLENIE EURO-LIGHT
euro-light.pl
Piaseczno
ul. Dworcowa 17
22 736 73 00
info@euro-light.pl
JUMA LAMPY
jumalampy.pl
Opole
ul. Kępska 8
77 441 04 58
info@jumalampy.pl
ORION
orion.poznan.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 63
61 847 79 36
orion@orion.poznan.pl
LARS
lars.pl
Poznań
ul. Człuchowska 12
61 840 40 40
trade@lars.pl
LUMINARY
luminary.pl
Warszawa
ul. Spokojna 7/lok 4
22 465 78 76
biuro@luminary.pl
PHILIPS LIGHTING
philips.com
Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 195B
608 678 057
jan.serewynik@philips.com
THORN LIGHTING
thornlighting.pl
Warszawa
ul. Modlińska 61
22 431 28 11
biuro@thornlighting.pl
TRIXX INTERNATIONAL
trixx.pl
Gdańsk
ul. Wyczółkowskiego 67
58 303 31 97
trixx@trixx.pl
ZUMTOBEL
zumtobel.com.pl
Poznań
ul. Kobylepole 8
61 653 13 10/11
info.pl@zumtobelgroup.com
ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE
76
Ailleron dział Ilumio
ilumioapp.pl
Kraków
ul. Życzkowskiego 20
514 204 472
info@ilumioapp.pl
ARPSYSTEM
arpsystem.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 94
22 885 14 28
biuro@arpsystem.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
77
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
SPA – WYPOSAŻENIE, DORADZTWO
PROFESJONALNE KOSMETYKI SPA
BODY BELL
bodybell.pl
Zabrze
ul. Franciszkańska 21
600 140 753
bodybell@bodybell.pl
AA PRESTIGE INSTITUTE
aainstitute.pl
Sopot
ul. Łokietka 58
58 550 88 00
oceanic@oceanic.com.pl
FITNESSWELL
fitnesswell.pl
Słupsk
ul. Szymanowskiego 22
609 264 126
info@fitnesswell.pl
ACADEMIE
academie.pl
Warszawa
ul. Ruczaj 89
22 858 39 22
info@forspa.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
AROMATHERAPY
forspa.pl
Warszawa
ul. Ruczaj 89
22 858 39 22
info@forspa.pl
HEALTH BEAUTY TECH
healthbeautytech.pl
Dąbrowa Górnicza
ul. Kwiatkowskiego 8
602 520 679
biuro@healthbeautytech.pl
AROSHA
arosha.com.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
694 429 512
biuro@novagroup.pl
BABOR
pl.babor.com
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 52
biuro@bio-kosmetyka.pl
KRIOMEDPOL
kriomedpol.pl
Stare Babice
ul. Warszawska 272
22 752 93 21
kriomedpol@kriomedpol.pl
BIELENDA
bielenda.pl
Kraków
ul. Fabryczna 20
12 261 99 00
sprzedaż@bielenda.pl
MIMARI
mimari.pl
Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 1/107
71 786 47 11
mimari@mimari.pl
BINELLA
beautytrade.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
608 412 307
biuro@beautytrade.pl
BODYCOFFEE
bodycoffee.pl
Warszawa
ul. Koronowska 16
22 858 39 22
biuro@bodycoffee.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
CLARENA
clarena.pl
Wrocław
ul. Wilczycka 4C
71 328 07 11
clarena@clarena.pl
MANAGER SPA
managerspa.pl
607 630 271
managerspa@home.pl
DECLEOR
decleor.com.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
22 855 45 28
biuro@beautytrade.pl
SPA PROJECT
spa-project.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963 l
biuro@spa-project.p
DERMALOGICA
dermalogica.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 753 04 45
dermalogica@dermalogica.pl
TIME4SPA
time4spa.pl
Szczecin
ul. Przybyszewskiego 19/2
519 798 686
sprzedaz@time4spa.pl
DR. BELTER
belter.pl
Katowice
ul. Panewnicka 40
32 252 75 27
biuro@belter.pl
ELLA BACHE
ellabache.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22 723 81 01
info@ellabache.pl
EMANI
emanipolska.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
ERICSON LABORATOIRE
ericson-laboratoire.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
BASENY, SAUNY ARRAS BASENY
strefabasenu.pl
Tychy
ul. Metalowa 3
609 611 000
info@strefabasenu.pl
AS PRODUKT
asprodukt.com
Mała Nieszawka
ul. Dojazdowa 4
56 621 62 34
asprodukt@asprodukt.com
FARMONA
farmona.pl
Kraków
ul. Jugowicka 10C
12 252 70 00
gabinet@farmona.pl
ASTRALPOOL
astralpool.pl
Wrocław
al. Armii Krajowej 61
502 339 728
mburkowski@astralpool.pl
FLEUR'S
fleur-s.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
BERNDORF
berndorf.pl
Jaworze
ul. Zdrojowa 78
33 828 97 00
biuro@berndorf.pl
GUAM
guam.info.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
608 412 307
biuro@beautytrade.pl
BIO BASENY
biobaseny.pl
Warszawa
ul. Cyklamenów 9
22 353 52 76
info@biobaseny.pl
GUINOT
guinot.pl
Poznań
ul. Rakoniewicka 10
618 329 107
biuro@guinot.pl
PHYSIOTHERM POLSKA
physiotherm.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 109G
690 533 308
biuro@physiotherm.pl
INGRID MILLET
ingrid-millet.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
ISABELLE LANCRAY
isabellelancray.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
KLAFS
klafs.pl
Miłosław
Bagatelka 2
61 438 39 20
info@klafs.pl
KLAPP COSMETICS
klapp-cosmetics.pl
Skórzewo
ul. Poznańska 131
61 863 92 96
marketing@klapp.com.pl
MASTERPOOL
masterpool.pl
Myszków
ul. Storczykowa 38
502 613 722
masterpool@masterpool.pl
KURLAND
kurland.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
MEADOW GROUP
meadowgroup.pl
Warszawa
ul. Vogla 2
22 832 31 75
biuro@meadowgroup.pl
LIVING DIMENSION
living-dimension.pl
Wrocław
ul. Ślężna 112
71 341 09 50
ld@bio-kosmetyka.pl
VITAL SAUNA
vitalsauna.eu
Warszawa
ul. Złota 59
576 106 729
biuro@vitalsauna.eu
L’OCCITANE
pl.loccitane.com
Warszawa
ul. Poleczki 35
22 295 06 40
sekretariat@loccitane.com
MARIA GALLAND
maria-galland.info.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
MARY COHR
mary-cohr.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
FITNESS – WYPOSAŻENIE IMG
imgfitness.pl
Elbląg
ul. Kowalska 8-9/7
55 232 93 72
info@imgfitness.pl
NATURA BISSÉ
beautyin.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
MATRIX
pl.matrixfitness.com
Warszawa
ul. Działkowa 62
22 280 94 30
kontakt@johnsonfitness.eu
PHYTOCEANE
phytoceane.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
TECHNOGYM
technogympolska.pl
Warszawa
pl. Trzech Krzyży 3
781 212 321
technogym@itpsa.pl
PHYTOMER
phytomer.com
Warszawa
ul. Ruczaj 89
858 39 22
info@forspa.pl
TOP-GYM
top-gym.pl
Siechnice
ul. Stanisława Staszica 7
78 457 90 43
m.nelke@top-gym.pl
PURLES
purles.eu
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 88 17
biuro@purles.pl
SKEYNDOR
skeyndor.info.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
SORAYA
soraya.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
soraya@orclacare.pl
SOTHYS
sothys.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
608 412 307
biuro@beautytrade.pl
PRZEDSTAWICIELE MAREK KOSMETYCZNYCH SPA
78
ALL PROF
allprof.com.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
BEAUTY IN
beautyin.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
SUCCINITE COSMETICS succinite.pl
Jarosławiec
ul. Nadmorska 1
785 788 924
kontakt@succinite.pl
BIO-KOSMETYKA
bio-kosmetyka.pl
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 50
biuro@bio-kosmetyka.pl
THALGO
thalgo.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22 723 81 01
biuro@thalgo.pl
BIONANTECH
bionantech.com.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
THALION THALASSO
thalion.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
VIE COLLECTION
viecollection.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
Witamed Polska
witamed.com
Białystok
Tysiąclecia Państwa Polskiego 10/3c
501603603
biuro@witamed.com
Yonelle
www.medesthetic. yonelle.pl
Warszawa
ul. gen. J. Zajączka 9A/24
793 456 098
a.zuralska@yonelle.pl
YONELLE
www.medesthetic. yonelle.pl
Warszawa
ul. gen. J. Zajączka 9A/24
793 456 098
a.zuralska@yonelle.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
79
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
GASTRONOMIA WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO
80
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
RETIGO
retigo.pl
Rožnov
Láň 2310
420 571 665 511
info@retigo.cz
RM GASTRO
rmgastro.pl
Ustroń
ul. Sportowa 15A
33 854 73 26
info@rmgastro.pl
SENSO GASTRO
sensogastro.pl
Wrocław
ul. Długosza 2
71 325 17 21
info@sensogastro.pl
SODA PLUSS
sodapluss.pl
Wrocław
ul. Lazurowa 12
71 356 91 34
info@sodapluss.pl
STALGAST
stalgast.pl
Warszawa
ul. Staniewicka 5
22 517 15 75
stalgast@stalgast.pl
SZRON
szron.eu
Łódź
ul. Kasprzaka 6
513 009 280
szron@szron.eu
VIESSMANN
viessmann.pl
Wrocław
ul. Karkonoska 65
71 360 71 00
info@viessmann.pl
WAWAGASTRO
wawagastro.pl
Warszawa
ul. Topograficzna 8
664 968 699
info@wawagastro.pl
WENCEL
wencep.pl
Warszawa
ul. Potockich 105A
22 613 32 12
sekretariat@wencel.pl
WELBILT
mtwfs.pl
Warszawa
ul. Urocza 26
790 828 828
tomasz.krake@welbilt.com
WINTERHALTER
winterhalter.com.pl
Wielgolas Duchnowski
ul. Krajobrazowa 2
22 773 25 52
biuro@winterhalter.com.pl
ACTIVUS
activus.pl
Łódź
ul. Zbąszyńska 4
42 652 58 52
biuro@activus.pl
AGED
aged.com.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 31 01
aged@aged.com.pl
AGIW
agiwgastro.com
Kraków
ul. Cechowa 64A
12 265 10 19
agiw@agiwgastro.com
A-Z GASTRO
azgastro.pl
Opole
ul. Wiejska 122A
77 442 68 80
biuro@azgastro.pl
BARTSCHER
bartscher.pl
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
22 760 86 45
info@bartscher.pl
BOLARUS
bola rus.com.pl
Bochnia
ul. Wiśnicka 12
14 614 93 00
office@bolarus.com.pl
EUROGAST
eurogast.pl
Izabelin
ul. 3 Maja 8
22 752 25 18
eurogast@eurogast.pl
DORA METAL
dora-metal.pl
Czarnków
ul. Chodzieska 27
67 255 20 42
handlowy@dora-metal.pl
FAGOR GASTRO
fagor-gastro.pl
Palmiry
ul. Warszawska 9
22 312 00 12
biuro@fagor-gastro.pl
GAMA
gama.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 25A
94 346 03 22
gama@gama.pl
BANQUETE PARTNER
bankiet.com.pl
Warszawa
ul. Kondratowicza 37A
22 614 35 44
bankiet@bankiet.pl
GASTMED
gastmed.pl
Radom
ul. Wielkopolska 3K
48 384 57 55
gastmed@gastmed.pl
CATERING-SERVICE
sprzetbankietowy.pl
Warszawa
ul. Miedziana 11
22 357 94 04
catering-service@wp.pl
GASTRONET
sklepgastronet.pl
Pisz
ul. Gdańska 14A
87 424 10 04
info@sklepgastronet.com
CHEFS CULINAR
chefsculinar.pl
Tarnobrzeg
ul. Litewska 10
15 822 91 47
info@chefsculinar.pl
GASTRO SERWIS
gastro-serwis.eu
Karzcino k. Słupska
Karzcino 30A
59 842 87 28
biuro@gastro-serwis.eu
DAJAR
dajar.pl
Ożarów Maz.
ul. Poznańska 129/133
22 434 37 16
horeca@dajar.pl
GTS HOLDING
gts.com.pl
Poznań
ul. Michałowo 60
61 876 84 05
info@gts.com.pl
FACKELMANN
fackelmann.p
Tomice
ul. Europejska 13
22 223 41 00
info@fackelmann.pl
HENDI
hendi.pl
Gądki
ul. Magazynowa 5
61 658 70 00
info@hendi.pl
GASTRO MAGIC
gastrowypozyczalnia.pl
Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 20
22 425 54 45
gms@gastrowypozyczalnia.pl
ICE GASTRO
icegastro.pl
Bronisze
ul. Piastowska 65
531 012 440
ice@icegastro.pl
GASTRO-RENT
gastro-rent.pl
Gdynia
ul. Kwiatkowskiego 60
501 37 66 99
biuro@gastro-rent.pl
I.C.E. PRO
icepro.com.pl
Świdnica
ul. Westerplatte 70
74 856 59 81
biuro@icepro.com.pl
GASTRO RENTAL
gastrent.pl
Warszawa
ul. Karolkowa 28
22 435 66 30
biuro@gastrent.pl
INVEST HORECA
investhoreca.pl
Nowy Sącz
ul. Bolesława Prusa 151A
18 262 24 87
sklep@investhoreca.pl
HAGEA
homegardenart.pl
Katowice
ul. Kolejowa 58
505 029 559
info@hagea.pl
JEVEN
jeven.pl
Tarnowo Podgórne
Sady ul. Logistyczna 23
61 661 02 95
biuro@jeven.pl
HORECA INVEST
horecainvest.pl
Kraków
ul. Praska 28/10
502 07 77 04
m.jelonek@onet.com.pl
HORECA SERVICE
horecaservice.pl
Kraków
ul. Chorzowska 3
787 494 975
lc@horecaservice.pl
JG GASTRO
jggastro.pl
Kraków
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
JG GASTRO
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
jugema.com.pl
Środa Wielk.
ul. Kosynierów 74
61 285 40 56
jugema@jugema.com.pl
wypozyczalnia.jggastro.pl
Kraków
JUGEMA KOMAT
komat.com.pl
Romanowo Dolne
Romanowo Dolne 105
67 255 98 20
komat@komat.com.pl
KROSNO
krosnoprofessional. com.pl
Krosno
ul. Tysiąclecia 13
13 432 82 73
horeca@krosno.com.pl
KRAK-GASTRO
krakgastro.pl
Kraków
ul. Zakopiańska 163A
12 260 26 40
biuro@krakgastro.pl
LUBIANA
lubiana.com.pl
Łubiana k. Kościerzyny
ul. Zakładowa 1
58 686 37 85
lubiana@lubiana.pl
KROMET
kromet.com.pl
Krosno Odrzańskie
ul. Pocztowa 30
68 383 52 73
handlowy@kromet.com.pl
MAXRENT
maxrent.pl
Warszawa
ul. Bema 60B
22 499 00 99
biuro@maxrent.pl
KROSNO-METAL
krosno-metal.pl
Krosno Odrzańskie
Kamień 16
68 38 33 300
info@krosno-metal.pl
M.FERBER
m-ferber.pl
Stargard
ul. Rzeźnicza 11
91 578 05 72
info@m-ferber.pl
MISZCZAK
miszczak.biz
Poznań
ul. Kutrzeby 14/4
61 670 62 04
office@miszczak.biz
LIEBHERR
liebherr.pl
Ruda Śląska
ul. Hansa Liebherra 8
32 342 69 50
beata.wyrobek@liebherr.com
MULTISERVICE
multiservice.lomza.pl
Łomża
ul. Spokojna 9C
608 462 362
multiservice.lomza@wp.pl
LOZAMET
lozamet.com.pl
Łódź
ul. Warecka 5
42 613 40 00
lozamet@lozamet.com.pl
TOM-GAST
tomgast.pl
Łódź
ul. Beskidzka 123/125
42 674 85 87
tomgast@tomgast.pl
M&M GASTRO
mmgastro.pl
Katowice
ul. T. Ociepki 8A
32 750 81 65
sklep@mmgastro.pl
VILLEROY & BOCH
villeroy-boch.pl
Warszawa
ul. Migdałowa 4
22 645 17 30
office@villeroy-boch.pl
MA-GA
maga.com.pl
Bydgoszcz
ul. Kujawska 136
52 370 45 00
maga@maga.com.p
WITEK’S
witeks.pl
Modlniczka
ul. Handlowców 2
12 623 39 200
biuro@witeks.pl
MAPAL
mapal.pl
Łódź
ul. Łąkowa 11
42 663 42 00
mapal@mapal.pl
MC GASTRO
mcgastro.pl
Bydgoszcz
ul. Oskara Kolberga 4
881 341 341
biuro@mcgastro.pl
61 653 50 27
recepcja@duni.com
MEIKO Clean
meiko.com.pl
Suchy Las, Jelonek
ul. Obornicka 7
61 222 63 90
info@meiko.com.pl
MULTI FRIGO
multifrigo.pl
Lublin
ul. Bursaki 18
81 444 10 76
info@multifrigo.pl
AMEFA
amefa.pl
Warszawa
ul. Bokserska 64
22 853 64 34
amefa@amefa.pl
PLASTMET
plastmet.eu
Lubasz
ul. Chrobrego 1
67 255 60 32
plastmet@plastmet.com.pl
FISKARS
fiskars.pl
Warszawa
ul. Marywilska 22
22 676 04 00
fiskars@fiskars.pl
PRO ASCOBLOC
ascobloc.pl
Syców
ul. Szarych Szeregów 22
62 785 47 10
proasco@ascobloc.pl
GERPOL
fnsgerpol.pl
Drzewica
ul. Braci Kobylańskich 41
48 375 70 04
fnsgerpol@fnsgerpol.pl
RAPA
rapa.pl
Lublin
ul. Ceramiczna 9
81 742 53 14
rapa@rapa.pl
HIENDKITCHEN
hiendkitchen.com
Warszawa
ul. Jędrzejowskiego 13
22 614 60 55
info@hiendkitchen.com
RATIONAL
rational-online.pl
Warszawa
ul. Bokserska 66
22 864 93 26
info@rational-polska.pl
VICTORINOX
victorinox.com.pl
Warszawa
ul. Dzielna 6
22 652 19 07
victorinox@victorinox.com.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
WYPOSAŻENIE SALI I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
GALANTERIA STOŁOWA Duni
duni.com
Poznań
ul. Syrenia 4
NOŻE, SZTUĆCE
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
81
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021 TEKSTYLIA RESTAURACYJNE ANDROPOL
andropol-horeca. com.pl
Andrychów
ul. Krakowska 83
33 875 63 64
horeca@andropol.com.pl
BERTAX
bertax.pl
Bielawa
ul. Waryńskiego 14
74 833 55 68
bertax@bertax.pl
DEKORANT
dekorant.pl
Kalisz
ul. Dobrzecka 69
501 330 782
biuro@dekorant.pl
DOLAMEX
dolamex.com.pl
Gdańsk
ul. Mazurska 6
58 342 77 99
biuro@dolamex.com.pl
DZIURPEX
dziurpex.pl
Szczecinek
ul. Bohaterów Warszawy 31-35
94 37 216 99
info@dziurpex.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
ul. aleja 29 listopada 130, lok. 119
533 23 23 06
biuro@fivestars.pl
GRENO
greno.pl
ul. Fabryczna 22 Kąty Wrocławskie
71 360 56 56
greno@greno.pl
HAFT
haft.com.pl
Kalisz
ul. Złota 40
62 768 66 00
haftsa@haft.com.pl
HORECATEX
horecatex.pl
Roczyny
ul. Środkowa 1B
33 873 36 27
biuro@horecatex.pl
KORA
kora.rzeszow.pl
Zgłobień
Zgłobień 346A
17 853 02 48
biuro@kora.rzeszow.pl
KRAGO WHITE
tehore.pl
Września
ul. Wojska Polskiego 13
531 362 900
tehore@tehore.pl
Lumen-Tex
lumentex.pl
Łódź
ul. 1 Maja 91/23
42 205 96 44
tomasz.glinski@lumentex.pl
PCH POLONIA
pchpolonia.pl
Kołobrzeg
ul. Gryfitów 2
94 354 41 70
biuro@pchpolonia.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
SE-DA
hoteltex.pl
Lidzbark Warmiński
ul. Polna 10
23 682 21 15
kontakt@hoteltex.pl
WYPOSAŻENIE OGRÓDKÓW (meble i parasole grzewcze) DORAM DESIGN
doramdesign.pl
Kobylnica
ul. Szczecińska 3
59 841 78 13
biuro@doramdesign.pl
FOCUS CONTRACT
focuscontract.pl
Piła
ul. Kraszewskiego 10
67 213 02 44
info@focuscontract.pl
GARDEN SPACE
oltre.pl
Oświęcim
ul. Unii Europejskiej 61
33 484 18 86
info@gardenspace.pl
GASPOL
gaspol.pl
Warszawa
al. Jana Pawła II
22 530 00 00
kontakt@gaspol.pl
HAGEA
homegardenart.pl
Katowice
ul. Kolejowa 58
505 029 559
info@hagea.pl
HEATERS
heaters.com.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
720 888 086
info@heaters.com.pl
HOME & GARDEN
homegarden.com.pl
Piła
ul. Ceramiczna 15
67 215 29 81
info@homegarden.com.pl
MEXTRA GROUP
mextra.pl
KędzierzynKoźle
ul. Szkolna 15
531 542 542
biuro@mextra.pl
TARASOLA
tarasola.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 85/21
531 238 879
tarasola@tarasola.pl
TEAKHILL
teakhill.pl
Poznań
ul. Sycowska 11
535 266 061
info@teakhill.pl
VOCAT0
vokato.com
Rokitki
ul. Tczewska 35
735 270 000
info@vokato.com
OPAKOWANIA I NACZYNIA JEDNORAZOWE
82
AJK
ajk-opakowania.eu
Kalisz
ul. Kwiatowa 6
668 132 346
sklep@ajk-opakowania.eu
ANIS OPAKOWANIA
anis.pl
Oleśnica
ul. Przemysłowa 3
71 399 21 11
office@anis.pl
ARTPLAST
artplast.eu
Kraków
ul. Ludwinowska 7
32 89 90 80
info@artplastcdo.com
BAGSTAR
bagstar.pl
Marki
ul. Okólna 45
22 424 33 93
zapytanie@bagstar.pl
FOODPACK
foodpack.pl
Drwalew
Drwalewice 23A
48 660 16 18
biuro@foodpack.pl
Guillin Polska
guillinpolska.pl
Oleśnica
ul. Przemysłowa 3
71 399 21 11
office@guillinpolska.pl
HUHTAMAKI
huhtamaki.com
Czeladź
ul. Handlowa 20
32 888 57 00
poland_sales@huhtamaki.com
KRAM
kram-sa.pl
Pasłęk
ul. Boh. Westerplatte 31
55 625 53 35
bok@kram-sa.pl
METRO CATERING SYSTEM
m-c-s.pl
Otmuchów
ul. Warszawska 20
77 43 43 333
biuro@m-c-s.pl
TEDMARK
tedmark.pl
Szczecin
ul. Struga 41
91 485 39 16
sklep@tedmark.pl
UNI-PACK
unipack.pl
Piaseczno
ul. Raszyńska 13
22 750 17 41
unipack@unipack.pl
TERNAWA
ternawa.com
Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
880 077 320
biuro@ternawa.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
produkty spożywcze DOSTAWCY CAŁOŚCIOWEJ OFERTY CHEFS CULINAR
chefsculinar.pl
Tarnobrzeg
ul. Litewska 10
15 822 91 47
info@chefsculinar.pl
ECO LIFE DYSTRYBUCJA
gastronomicznespecjaly.pl
Szczecinek
ul. Dębowa 11
94 717 30 34
robert@ecolife-food.pl
EUROCASH
eurocash.pl
Komorniki
ul. Wiśniowa 11
61 658 33 00
eurocash@eurocash.com.pl
Bidfood FARUTEX
farutex.pl
Zielona Góra
ul. Gorzowska 4
68 413 08 38
kontakt@farutex.pl
HAMBEX
hambex.pl
Wrocław
ul. Przejazdowa 17
71 341 93 19
hambex@hambex.pl
INTERBLOK
interblok.com
Warszawa
ul. Marywilska 26
22 614 53 18
info@interblok.com
MAKRO CASH & CARRY
makro.pl
Warszawa
al. Krakowska 61
22 500 94 49
makro@makro.pl
NESTLE PROFESSIONAL
nestleprofessional.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 32
800 111 775
biuro@pl.nestle.com
NORTH COAST
northcoast.com.pl
Warszawa
ul. 3 Maja 8
22 738 31 50
biuro@northcoast.com.pl
SELGROS
selgros.pl/horeca
Poznań
ul. Zamenhofa 133
0 800 505 105
horeca@selgros.pl
TRANSGOURMET
transgourmet.pl
Poznań
ul. Zamenhofa 133
0 800 467 322
kontakt@transgourmet.pl
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
ufs.com
Warszawa
ul. Domaniewska 47
800 66 11 11
ufs.poland@unilever.com
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
MIĘSA I PRODUKTY Z MIĘSA BEFSZTYK.PL
befsztyk.pl
Warszawa
ul. Puławska 176
22 843 61 10
sklep@befsztyk.pl
FOODWORKS
foodworks.pl
Chróścina
Chróścina 3A
65 543 01 00
office@foodworks.pl
KOLIBER
koliber.lodz.pl
Zgierz
ul. Ciosnowska 74C
42 717 52 88
kolibe@koliber.lodz.pl
KONKRET
steki.eu
Góra Bałdrzychowska
Kolonia 11A
601 24 10 16
biuro@steki.eu martmar.pl
LADROS
ladros.pl
Lublin
Wólka 2
81 750 10 09
biuro@ladros.pl
MARTMAR
martmar.pl
Warszawa
ul. Wileńska 18/168
600 881 907
zamowienia@martmar.pl
MEAT MAKERS
themeatmakers.pl
Węgrzce
ul. Forteczna 35/11
604 177 900
piotr.slomiany@themeatmakers.com
QAFP
qafp.pl
Warszawa
Al. Ujazdowskie 18
22 696 52 70
qafp@upemi.pl
ROLDROB
drosed.pl
Tomaszów Maz.
ul. Warszawska 168
44 726 11 35
horeca@drosed.pl
SOKOŁÓW
sokolow.pl
Sokołów Podl.
al. 550-lecia 1
25 640 82 00
foodservice@sokolow.pl
TARCZYŃSKI
tarczynski.pl
Trzebnica
Ujeździec Mały 80
71 312 12 83
biuro@tarczynski.pl
TURAM DISTRIBUTION
turam.pl
Sanok
Zabłotce 156
13 460 11 65
dystrybucja@turam.pl
WIEPRZOWINA REGIONALNA
wieprzowinaregionalna.pl
Warszawa
ul. Ryżowa 90
22 723 08 06
polsus@polsus.pl
ZM BIERNACKI
beefmaster.pl
Golina
ul. Dworcowa 47D
62 747 09 00
horeca@zmb.pl
ZM MEAT-ŁUKÓW
zmlukow.pl
Łuków
ul. Przemysłowa 15
723 681 392
horeca@zmlukow.pl
ZM WASĄG
wedliny-ekologiczne.pl
Biłgoraj
Hedwiżyn 118
78 562 63 40
kw@wasag.pl
PRODUKTY MROŻONE
84
AVES
aves.pl
Zduńska Wola
ul. Gajewniki 16
43 823 37 74
aves@aves.pl
BIMIZ
bimiz.com
Warszawa
ul. Grenadierów 38
22 870 30 22
bimiz@bimiz.com
BONDUELLE FOOD SERVICE
bonduelle-foodservice.pl
Warszawa
ul. Puławska 303
22 549 41 00
bond.pl@bonduelle.com
FARM FRITES
farmfrites.pl
Lębork
ul. Wileńska 37
59 863 75 00
sales.office@farm-frites.pl
FROSTA
frostafoodservice.pl
Bydgoszcz
ul. Witebska 63
52 360 67 39
info@frosta.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
IGLOTEX
iglotex.pl
Skórcz
ul. Leśna 2
58 582 42 59
iglotex@iglotex.com.pl
MEGA-FRUIT
mega-fruit.pl
Ożarów Maz.
ul. Poznańska 327A
22 212 54 96
biuro@mega-fruit.pl
OERLEMANS FOODS
oerlemans-foods.pl
Strzelno
ul. kard. Wyszyńskiego 52
Greenyard fROZEN
greenyard.group/pl
Warszawa
ul. Przasnyska 6A
22 517 63 70
info@greenyardfrozen.pl
UNIFREEZE
unifreeze.com.pl
Górzno
Miesiączkowo 110
56 498 88 08
unifreeze@unifreeze.com.pl
ofp@oerlemans-foods.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Brunoise
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021
RYBY I OWOCE MORZA
SOKI, NEKTARY
ALMAR
almarfish.pl
Kartuzy
ul. Kościerska 2
58 681 13 80
biuro@almarfish.pl
DHNS
dnhs.inet.pl
Szczecin
ul. Celna 1
504 149 461
dnhs@dnhs.inet.pl
LA MARÉE
lamaree.pl
Warszawa
ul. Hołówki 3
22 622 41 48
sklep@lamaree.pl
LIMITO
limito.pl
Grudziądz
ul. Droga Graniczna 21
58 350 60 60
office@limito.pl
BELFOOD
belfood.pl
Katowice
ul. Mielęckiego 10/3
32 722 07 74
purena@belfood.pl
ENDURANCE
endurance.net.pl
Częstochowa
ul. Daniłowskiego 9
34 387 86 88
biuro@endurance.net.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
MARWIT
marvit.pl
Zławieś Wielka
Zławieś Wielka 29A
56 674 43 20
bok@marwit.pl
41 378 20 68
buskowianka@ubz.pl
MAKARONY
WODY
AMELLI
amelli.pl
Lublin
ul. Turystyczna 44
81 746 55 76
info@prim.pl
BARILLA
barilla.pl
Warszawa
ul. Bobrowiecka 8
22 270 15 55
info@barilla.pl
FIORI
fiorifoods.pl
Warszawa
ul. Goplańska 16
734 417 111
biuro@fioriffods.pl
LUBELLA/MALMA
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
SERY, MLEKA, MASŁA, OLEJE DEBIC
debic.com
723 994 926
info.warszawa@frieslandcampina.com
EURIAL
eurial.pl
Kraków
ul. Kuklińskiego 17, bud. 1
12 410 00 84
eurial@eurial.pl
JAGR
jagr.com.pl
Warlubie
ul. Bąkowska 34
52 332 60 85
lm@jagr.com.pl
HOCHLAND
hochlandprofessional.pl
Kaźmierz
ul. Okrężna 2
61 292 91 00
hochland@hochland.com
MLEKOVITA
mlekovita.pl
Wysokie Maz.
ul. Ludowa 122
86 275 82 50
mlekowita@mlekovita.pl
ROTR
rotr.pl
Rypin
ul. Mleczarska 6
54 280 24 16
rotr@rotr.pl
SEMCO
semco.pl
Śmiłowo
ul. Spacerowa 75
61 292 04 02
semco@semco.pl
SM Spomlek
spomlek.pl
Radzyń Podlaski
ul. Kleeberga 12
83 351 14 93
spomlek@spomlek.pl
ZT KRUSZWICA
ztkruszwica.pl
Kruszwica
ul. Kobylniki 59
52 35 35 318
ztkruszwica@ztkruszwica.pl
BUSKOWIANKA
buskowianka.com
Busko-Zdrój
Wełecz 178
CISOWIANKA
cisowianka.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@cisowianka.pl
KINGA PIENINSKA
kingapieninska.pl
Krościenko nad Dunajcem
ul. Jagiellońska 129
18 262 39 29
biuro@kingapieninska.pl
KROPLA DELICE
cocacola.pl
Warszawa
al. Armii Ludowej 26
801 110 110
info@cocacola.pl
MUSZYNIANKA
muszynianka.pl
Krynica Zdrój
ul. Kościuszki 58
18 471 22 54
zamowienia@wodymineralne.pl
OSTROMECKO
ostromecko.pl
Ostromecko
ul. Zdrojowa 3
52 381 78 16
zamowienia@wodymineralne.pl
PERLAGE
polskiezdroje.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@cisowianka.pl
WYSOWIANKA
wysowianka.pl
Wysowa-Zdrój
Wysowa-Zdrój 151
18 353 24 00
wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
ŻYWIEC ZDRÓJ
zywiec-zdroj.pl
Cięcina
ul. św. Katarzyny 187
22 548 71 00
biuro@zywiec-zdroj.pl
EUROGASTRO
eurogastro.com.pl
Nadarzyn
al. Katowicka 62
22 529 39 00
recepcja@mttargi.pl
FOOD EXPO
food-expo.pl
Gdańsk
ul. Żaglowa 11
58 554 91 33
beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl
HORECA
horeca.krakow.pl
Kraków
ul. Galicyjska 9
12 644 59 32
biuro@targi.krakow.pl
MAZURY HORECA
mazuryhoreca.pl
Ostróda
ul. Grunwaldzka 55
89 506 58 00
sekretariat@expomazury.pl
POLAGRA GASTRO
polagragastro.pl
Poznań
ul. Głogowska 14
61 869 20 00
info@mtp.pl
WorldFood Poland
worldfood.pl
Warszawa
5/37 Skwer Kard. Wyszyńskiego Str.
698 054 192
info@worldfood.pl
TARGI GASTRONOMICZNE
SOSY, KETCHUPY, MAJONEZY, musztardy
R
FANEX
fanex.pl
Błonie
Radonice 5A
22 471 04 44
biuro@fanex.pl
HJ HEINZ
heinzfoodservice.pl
Pudliszki
ul. Fabryczna 7
65 572 82 00
firma@heinz.pl
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
OCTIM
octim.com.pl
Olsztynek
ul. Zielona 2
89 519 21 01
octim@octim.com.pl
TAN VIET
tan-viet.com.pl
Łęgowo
ul. Marco Polo 9
58 692 90 82
tan-viet@tan-viet.com.pl
E
K
L
A
M
A
OWOCE, WARZYWA, BAKALIE BUKAT
bukat.com
Zielonki Parcele
ul. Południowa 14
22 722 77 09
biuro@bukat.com
KAJ-MAX
kaj-max.pl
Borówiec
ul. Główna 51A
61 898 99 50
biuro@kaj-max.pl
LILU FRUITS
lilufruits.pl
Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 57A
663 326 663
biuro@lilufruits.pl
LEVANT FOODS
levant.pl
Poznań
ul. Smoluchowskiego 11A
61 88 66 600
info@levant.pl
OLE!
wole-ole.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 259
61 846 99 00
biuro@okechamp.pl
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
PIEKARNICZE PRODUKTY CUKIERNICZE
86
DAWN FOODS
dawnfoods.com
Poznań
ul. Grunwaldzka 184
600 857 129
artur.szymanski@dawnfoods.com
DELIFRANCE
delifrance.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A
22 398 00 50
info@delifrance.pl
FRONHOFFS
cbd.com.pl
Bydgoszcz
ul. Nadrzeczna 3
52 322 26 66
info@fronhoffs.pl
HIESTAND
hiestand.pl
Grodzisk Maz.
ul. Zachodnia 10
22 755 77 11
hiestand@hiestand.pl
LANTMANNEN
lantmannen-unibake.com
Nieporęt
ul. Strużańska 10
22 772 42 54
biuro@unibake.pl
MUFFIA BAKERY
muffia.pl
Warszawa
ul. Burakowska 11
22 636 63 40
info@muffia.pl
VANDEMOORTELE
vandemoortele.com
Łódź
ul. Tokarzewskiego 7-12
42 617 10 70
info@vandemoortele.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
87
Raport z rynku hotelarskiego i gastronomicznego 2021 KAWY, HERBATY CAFFE MOLINARI
caffemolinari.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 32
884 071 048
biuro@caffemolinari.pl
CAGLIARI
reacaffe.pl
Kraków
ul. Fredry 4
12 30 70 610
biuro@reacaffe.pl
CELLINI
inspiracjekawowe.pl
Warszawa
ul. Anny German 15
22 669 05 80
info@inspiracjekawowe.pl
COFFEE ZONE
coffeezone.pl
Warszawa
ul. Szyszkowa 35/37
22 878 37 02
horeca@coffeezone.pl
DALLMAYR
dallmayr.pl
Wrocław
ul. Długosza 2-6
71 72 75 500
kontakt@dallmayr.pl
DILMAH
dilmah.pl
Warszawa
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
22 531 69 50
gastronomia@dilmah.pl
ETNO CAFE
etnocafe.pl
Wrocław
al. Śląska 1
71 307 09 95
kontakt@etnocafe.pl
HERBAPOL – LUBLIN
herbapol.com.pl
Lublin
ul. Diamentowa 25
81 748 83 04
lublin@herbapol.com.pl
ILLY
lepatio.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
514 789 425
info@lepatio.pl
J.J. DARBOVEN
darboven.pl
Rumia
ul. Kolejowa 54
58 671 21 71
info@darboven.pl
LAVAZZA
lavazza.com
Żory
ul. Strażacka 48
32 434 97 00
kmackowiak@mokate.com.pl
LIPTON
ufs.com
Poznań
ul. Bałtycka 43
61 876 43 63
ufs.poland@unilever.com
LOYD
loydtea.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
NESTLE PROFESSIONAL
nestleprofessional.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 32
800 111 775
biuro@pl.nestle.com
NESPRESSO
nespresso.com/pro
Warszawa
ul. Domaniewska 32
800 414 243
zamowienia@nespresso.com
NEWBY
newbyteas.com
Warszawa
ul. T. Rejtana 17/32
22 646 05 57
sales@newbyteas.pl
MANUEL CAFFE
kawamanuel.pl
Warszawa
ul. Modlińska 223A
22 631 09 73
info@kawamanuel.pl
MOKATE
mokate.com.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
MUSETTI
musetti.pl
Wrocław
ul. T. Micińskiego 11
71 758 45 09
info@musetti.pl
PARANA CAFFE
caffeparana.it/pol
Poznań
ul. Swoboda 14
61 848 05 00
shoppo@shoppo.pl
RICHMONT
w-natural.pl
Warszawa
ul. Postępu 2
22 875 91 35
kontakt@w-natural.pl
RONNEFELDT
ronnefeldt.com.pl
Warszawa
ul. Połczyńska 93
22 853 50 120
biuro@victus.com
SEGAFREDO
segafredo.pl
Bochnia
ul. Partyzantów 7
14 615 41 00
info@segafredo.pl
SIR WILLIAMS
w-natural.pl
Warszawa
ul. Postępu 2
22 875 91 35
kontakt@w-natural.pl
STRAUSS CAFÉ
strauss-cafeservice.pl
Swadzim
ul. Poznańska 50
22 533 36 00
info@strauss-goup.pl
TCHIBO COFFEE SERVICE
tchibo-coffeeservice.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 172 I
22 231 87 77
coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl
TOM CAFFE
aprotrade.com.pl
Ząbki
ul. Narutowicza 37
22 781 77 77
info@tomcaffe.com
VEERTEA
veertea.com
Koszalin
ul. Szczecińska 32
888 071 048
info@ veertea.com
Kabiny prysznicowe dla rynku hotelarskiego
10 lat
EKSPRESY BELWEDER GROUP
belweder.com.pl
Płock
ul. Dworcowa 18A
24 268 15 05
plock@belweder.com.pl
BEST COFFEE SYSTEMS
best-cs.pl
Wrocław
ul. Grabiszyńska 163
71 7948 110
info@best-cs.pl
BRAVILOR BONAMAT
bravilor.com
Sękocin Nowy
ul. Handlowa 1
22 256 59 20
biuro@bravilor.pl
CAFFE TEAM
caffeteam.pl
Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 81A
22 663 31 74
biuro@ekspresydokawy.pl
Raszyn
ul. Jaworskiego 3
668 467 737
biuro@coffee-partner.pl
COFFEE PARTNER
88
COFFEE TECH
coffee-tech.pl
Łódź
ul. Pogonowskiego 5/7
606 202 429
biuro@ coffee-tech.pl
COFFEMA
coffema.pl
Gdańsk
ul. Piekarnicza 12A
58 326 34 50
handel@coffema.pl
CONSITE
coffeesite.pl
Komorów
ul. Mazurska 15A
22 606 42 00
biuro@ coffeesite.pl
ENDURANCE
endurance.net.pl
Częstochowa ul. Daniłowskiego 9
34 387 86 88
biuro@endurance.net.pl
ESPRESSO SERWIS
espresso.pl
Warszawa
ul. Polna 13
22 331 06 19
info@vergnano.pl
HELLO COFFEE
cafitesse.pl
Piaseczno
ul. Puławska 38
22 243 40 99
kontakt@cafitesse.pl
PRIMULATOR
primulator.pl
Łódź
ul. Lodowa 128
42 676 04 74
primulator@primulator.pl
WMF
ekspresywmf.pl
Iwierzyce
ul. Wiśniowa 19
602 138 644
biuro@ekspresywmf.pl
Kompleksowa oferta kabin i brodzików
Projektowanie i produkcja kabin niestandardowych
10 lat gwarancji dostępności części zamiennych
Sieć certyfikowanych instalatorów
Oferta dopasowana do każdego standardu obiektu Szeroki wybór kabin i nowatorskie rozwiązania Radaway gwarantują idealne dopasowanie i optymalne wykorzystanie przestrzeni łazienkowej. Nasze propozycje wpisują się doskonale nie tylko w wymiar, ale i estetykę realizowanego wnętrza. Dbamy o najlepszą funkcjonalność, ergonomię i ciekawy design każdego oferowanego modelu.
Radaway Sp. z o.o., Jasin, ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Doradztwo i wsparcie techniczne
www.radaway.pl
In collaboration with