Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
2020 Raport
z rynku
hotelarskiego i gastronomicznego
Raport Z rynku
hotelarskiego i gastronomicznego katalog dostawców RAPORT Z RYNKU HOTELARSKIEGO I GASTRONOMICZNEGO
Systemy telewizyjne �������������������������������������������������������������������������������� 70
Koronawirus. I wszystko (nic nie) jest jasne Rafał Szubstarski ����������������������������������������������������������������������������������������� 8
Telewizje – kanały ������������������������������������������������������������������������������������� 70
30 NAJWIĘKSZYCH GRACZY NA POLSKIM RYNKU ���������������������������� 16
Oświetlenie ����������������������������������������������������������������������������������������������� 71
Telewizory ������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 Rozwiązania informatyczne ������������������������������������������������������������������� 70 SPA – wyposażenie, doradztwo ������������������������������������������������������������� 72
CO SŁYCHAĆ W SIECIACH
Baseny, sauny ������������������������������������������������������������������������������������������� 72
Globalnych ������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Fitness – wyposażenie ����������������������������������������������������������������������������� 72
Polskich ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
Przedstawiciele marek kosmetycznych SPA ���������������������������������������� 72
Trendy szansą na wyjście z zapaści gastronomii Anna Jabłońska ����������������������������������������������������������������������������������������� 40
Profesjonalne kosmetyki SPA ���������������������������������������������������������������� 74
Sztuka przetrwania w czasach koronawirusa Agnieszka Małkiewicz ������������������������������������������������������������������������������� 46
GASTRONOMIA
BRANŻA PODSUMOWUJE 2019 ROK �������������������������������������������������� 50
Wyposażenie sali i wypożyczalnie sprzętu ������������������������������������������� 77
Wyposażenie zaplecza kuchennego ����������������������������������������������������� 76 Noże, sztućce �������������������������������������������������������������������������������������������� 77
KATALOG DOSTAWCÓW
Tekstylia restauracyjne ���������������������������������������������������������������������������� 78
Biura architektoniczne ���������������������������������������������������������������������������� 62
Wyposażenie ogródków ������������������������������������������������������������������������� 78
Projektowanie wnętrz ����������������������������������������������������������������������������� 63
Opakowania i naczynia jednorazowe ���������������������������������������������������� 78
Meble hotelowe ��������������������������������������������������������������������������������������� 64
Produkty spożywcze: dostawcy całościowej oferty ��������������������������� 80
Meble konferencyjne i bankietowe ������������������������������������������������������ 65
Mięsa i produkty z mięsa ������������������������������������������������������������������������� 80
Łazienki – wyposażenie ��������������������������������������������������������������������������� 65
Produkty mrożone ����������������������������������������������������������������������������������� 80
Łóżka i materace �������������������������������������������������������������������������������������� 66
Ryby i owoce morza ��������������������������������������������������������������������������������� 82
Wykładziny, okleiny ���������������������������������������������������������������������������������� 66
Makarony ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 82
Tekstylia ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 66
Sery, mleka, masła, oleje ������������������������������������������������������������������������� 82
Pościel, kołdry, poduszki ������������������������������������������������������������������������� 67
Sosy, ketchupy, majonezy, musztardy �������������������������������������������������� 82
Zamki, systemy kontroli dostępu ���������������������������������������������������������� 67
Owoce, warzywa, bakalie ����������������������������������������������������������������������� 82
Czystość – środki profesjonalne ������������������������������������������������������������ 68
Piekarnicze produkty cukiernicze ���������������������������������������������������������� 82
Czystość – urządzenia i systemy ������������������������������������������������������������ 68
Soki, nektary ��������������������������������������������������������������������������������������������� 83
Pranie – urządzenia ���������������������������������������������������������������������������������� 69
Wody ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 83
Pranie – usługi ������������������������������������������������������������������������������������������ 69
Targi gastronomiczne ������������������������������������������������������������������������������ 83
Galanteria hotelowa �������������������������������������������������������������������������������� 69
Kawy i herbaty ������������������������������������������������������������������������������������������ 84
Odzież �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
Ekspresy ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 84
RAPORT Fot. na okładce: archiwum
z rynku HoReCa 2020
REDAKcja Redaktor Naczelny: Rafał Szubstarski Sekretarz Redakcji: Anna Jabłońska Studio graficzne Elżbieta Grudzień
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
REKLAMA Kierownik działu: Małgorzata Grenda Wioleta Wiater, Katarzyna Chmal, Mira Włodarczyk
WYDAWCA Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel. 22 333 88 00 e-mail: biuro@pws-promedia.pl www.pws-promedia.pl
Drukarnia JANTAR
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
8
I wszystko (nic nie) jest jasne W Polsce hotelarstwo, jakie znamy, skończyło się w piątek 13 (marca) Rafał Szubstarski, „Hotelarz”
Podsumowanie roku 2019 na rynku hotelarskim jest dość proste: było nieźle, biorąc pod uwagę skalę nowej podaży. Na niektórych rynkach, gdzie była ona największa i trwa od kilku lat, jak np. w Warszawie, przychód z dostępnego pokoju RevPAR wprawdzie zaczął spadać, ale średnie ceny trzymały się mocno i nawet rosły, objawiało się to raczej w spadkach obłożenia, co przy cały czas niezłej cenie zapewniało w miarę satysfakcjonujące przychody. A na większości rynków rosło też obłożenie, a więc już w ogóle nie było najgorzej. I rok 2020 też zapowiadał się nie najgorzej, bo jednak PKB cały czas miał rosnąć, choć już nieco wolniej, bo „tylko” o ok. 3 proc. Widać było „powolne spowolnienie wzrostu” gospodarki, można było sobie zadawać pytania, czy to będzie ostatni dobry rok, po 10 latach wzrostu, czy też – biorąc pod uwagę, ile otwiera się nowych hoteli – rynek hotelowy czekają już teraz cięższe czasy i jak się na nie przygotować w działalności operacyjnej. A potem nadszedł koronawirus i nie tylko wszelkie wcześniejsze prognozy straciły sens, ale każda prognoza traciła aktualność następnego dnia. Jaki więc będzie rok 2020 dla polskiego hotelarstwa? A jaki może być?
G
dy wiele (większość) hoteli zostało zamkniętych, i to nie z powodu zewnętrznych dekretów, ale z powodu braku gości? Obecnie pytanie nie brzmi, jaki to będzie rok dla polskiego hotelarstwa, ale kiedy znowu otworzą się hotele (pojawią się w nich goście). Optymistycznym scenariuszem, w który wszyscy chcą wierzyć, jest powrót na Wielkanoc, czyli w połowie kwietnia. Realnym – że stanie się to najwcześniej w maju – na początku, w środku, pod koniec. Pesymistycznym – że ciężko będzie otworzyć się nawet na wakacje, czyli ruch
zacznie odradzać się jesienią (i tak – oby). A wtedy wiele hoteli może już się nie otworzyć z powrotem, bo pół roku bez biznesu zabije każdy biznes, nawet najlepszy. Więc pozostaje – w każdym z tych scenariuszy – obserwować, co zrobi państwo (i lobbować), aby pomóc przedsiębiorcom i pracownikom przejść przez ten kryzys, nieporównywalny z żadnym innym wcześniej. Bo hotelarze, tak jak każda inna branża, nie poradzą sobie sami w obliczu spadku przychodów o 90-100 proc. przez kilka miesięcy.
FOT. ARCHIWUM, pixabay
Raport z rynku HoReCa 2020
Koronawirus.
W Polsce pierwszy przypadek odnotowano 4 marca u mężczyzny wracającego autokarem z Niemiec (ale wysiadł na granicy i mieszkał w woj. lubuskim, więc pozostawała irracjo-
Podczas rozmowy na początku marca z dyrektorem jednego z dużych hoteli 5-gwiazdkowych w Warszawie przyznał on, że ma właśnie ostatnią większą konferencję, w której i tak udział odwołała 1/3 uczestników. Wszystkie następne na marzec i kwiecień zostały anulowane na łączną sumę 2 mln zł. A był to dopiero początek nalna nadzieja, że do takich przypadków ograniczy się „ta cała epidemia” w Polsce; choć wówczas było już wielu zarażonych, tylko jeszcze niezdiagnozowanych, choćby po pobycie we Włoszech). A potem już z dnia na dzień wszystkie liczby rosły w postępie niemal geometrycznym. Ale pierwszy tydzień marca w polskich hotelach wyglądał w miarę normalnie, choć widać już było duży spadek aktywności konferencyjnej. Podczas rozmowy na początku marca z dyrektorem jednego z dużych hoteli 5-gwiazdkowych w Warszawie przyznał on, że ma właśnie ostatnią większą konferencję, w której i tak udział odwołała 1/3 uczestników, wszystkie następne na marzec i kwiecień zostały anulowane na łączną sumę 2 mln zł. Więc hotel będzie stał niemal pusty. A był to dopiero początek. Już w drugim tygodniu marca zaczęło się robić naprawdę groźnie w Europie, w Polsce i w hotelach. Włochy okazały się europejskim Wuhan. 15 marca było tam już ponad 21 tys.
SIEĆ
POKOJE
OBIEKTY
MARKI
Accor
13 305
80
8
Hilton
3739
22
4
Marriott International
3645
17
8
Radisson Hotel Group
3018
13
3
Louvre Hotels Group
2429
20
4
IHG
2075
12
4
Best Western
1645
17
4
Vienna House
1214
6
2
B&B Hotels
912
8
1
Motel One
333
1
1
IBB Hotel Collection
332
3
1
Scandic
307
2
1
A&O Hotels & Hostels
199
1
1
Leonardo Hotels
178
1
1
NH Hotels
93
1
1
Stan na 15 marca 2020 r.
przypadków, z czego ponad 1,4 tys. osób zmarło. W kolejnych dniach umierało po kilkaset następnych, a w mediach zaczęły pojawiać się obrazy wojskowych konwojów wywożących ciała z Lombardii, bo nie mieściły się już w lokalnych kostnicach. Do tego Włochy zaczęły być „doganiane” przez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Anglię pod względem liczby zachorowań, a potem śmierci. Informowano, że lekarze muszą selekcjonować, komu udzielić pomocy (kryterium miał być wiek i „przydatność społeczna”). 23 marca było już 333 tys. zawirusowanych, z czego 14,5 tys. zmarło. Z tego w Europie 171,5 tys. chorych i blisko 8,8 tys. zgonów. We Włoszech 59 tys./5,5 tys., w Hiszpanii 28,5 tys./1,7 tys., w Niemczech blisko 25 tys. przypadków, we Francji prawie 16 tys. W USA 34 tys. zdiagnozowanych chorych.
Koniec hotelarstwa, jakie znamy
W Polsce tak naprawdę hotelarstwo, jakie znamy, skończyło się w piątek 13 marca. Symboliczną granicą było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, z czym wiązało się – z jednej strony – zamknięcie granic, z drugiej – restauracji i wszystkich lokali gastronomicznych. Szkoły zamknięto już wcześniej. Choć oczywiście to nie ta decyzja była powodem „upadku” hotelarstwa (jakie znamy). Była ona konsekwencją rozwoju wypadków. Poprzedzający ją tydzień pokazywał rosnącą liczbę zachorowań, pojawiły się pierwsze zgony (14 marca było już w Polsce 64 chorych, 1 osoba umarła; 23 marca 647/7; w międzyczasie 20 marca wprowadzono stan epidemii). W hotelach obłożenie zaczęło spadać do kilkunasto-, kilkuprocentowego, o ile w ogóle jakieś było. Dla wszystkich stawało się jasne, że koniec nadchodzi. Mniej oczywiste było i jest to, co będzie dalej. Oczywiście podstawowe jest pytanie – kiedy ten stan się skończy, ale na nie nikt nie potrafi odpowiedzieć. Drugie podstawowe pytanie – w jaki sposób państwo wesprze branżę hotelarską i większość innych branż, bo oczywiste jest też, że wiele firm padnie, gdyż odpowiedź na pierwsze pytanie formułować trzeba w latach, a nie w miesiącach. Pojawił się plan tarczy antykryzysowej w wysokości 220 mld zł, rezygnacji z podatków na rzecz ZUS, VAT, CIT, od nieruchomości itd., dopłat i wyrównań do wyna-
Raport z rynku HoReCa 2020
Powolny rozwój dramatycznej sytuacji
MIĘDZYNARODOWE SIECI HOTELARSKIE W POLSCE
9 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Pierwsze informacje o koronawirusie zostały ujawnione w Chinach w grudniu. Mniej więcej do końca stycznia wydawało się, że będzie to – tak jak w przypadku SARS kilkanaście lat wcześniej – zjawisko regionalne obejmujące kraje Dalekiego Wschodu z niewielkimi przerzutami na inne regiony. Pod koniec stycznia zaczęto odnotowywać pojedyncze przypadki w Europie, ale nadal nie wyglądało to groźnie. W lutym świat wciąż żył normalnie. W Polsce w połowie lutego trwały ferie i nikt nie myślał o zmianie wcześniejszych planów – czy był to wyjazd na narty do Włoch, czy w polskie góry, czy na rodzinne, wielopokoleniowe zjazdy. Wprawdzie zaczęli się pojawiać ludzie w maseczkach, ale byli to głównie Azjaci. Jeszcze 15 lutego na 50,5 tys. odnotowanych przypadków, 50 tys. było w Chinach. Pod koniec lutego powoli zaczęto sobie uświadamiać, że to jednak nie będzie jak z SARS-em. Ostatniego dnia lutego liczba zarażonych osób wynosiła już 85 tys., z tego 6 tys. poza Chinami w 53 krajach. Ale w dalszym ciągu śmiertelność dotyczyła głównie Chin, gdzie zmarło ok. 2,8 tys. osób, podczas gdy w pozostałych krajach 86. Jednak już wiadomo było, że epidemia rozleje się po Europie. Pierwsze większe skupiska pojawiły się we Włoszech, lecz na przełomie lutego i marca było to ok. 300 przypadków. Pierwszą osobę z koronawirusem zdiagnozowano tam 15 lutego.
grodzeń pracowników i inne. Branża turystyczno-hotelarsko-MICE-owa uznała te propozycje za daleko niewystarczające i przygotowała swoje konkretne propozycje (więcej o nich można przeczytać w marcowym wydaniu „Hotelarza”, do którego ten „Raport z Rynku” jest dołączany; w marcowym numerze również bardziej bieżące informacje i pogłębione analizy dotyczącej obecnej sytuacji, wypowiedzi i prognozy dotyczące wychodzenia z kryzysu, który nadejdzie).
Raport z rynku HoReCa 2020
Kiedy to wszystko się skończy
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
10
Fundamentalnym pytaniem jednak pozostaje: kiedy świat (w tym hotelarski) wróci do normalności i jak ta „nowa normalność” będzie wyglądała? Bo świat się zmieni – jakie będą w nim wtedy trendy, jakie nowe zjawiska, jakie postawy i modele zachowań tak konsumenckich, jak i gospodarczych? To są już pytania do ekonomistów, socjologów, psychologow społecznych, etyków, filozofów. W najbardziej wymiernym aspekcie chodzi o to, kiedy w hotelach pojawią się znowu goście, może nie w ilościach i po cenach jak rok wcześniej, ale w ogóle. Na dziś przyjmuje się „oficjalną” datę zakończenia epidemii na Wielkanoc. Do tego czasu zawieszono lekcje w szkołach, które przeszły w tryb e-learningu. Ale raczej nikt nie ma złudzeń, że 14 kwietnia we wtorek dzieci wrócą do szkół, hotele zostaną otwarte, a na ulice ludzie zaczną wychodzić bez obaw. Jeszcze co najmniej do początku kwietnia rosnąć ma liczba przypadków koronawirusa, osiągając (w najbardziej optymistycznym wariancie) kilka tysięcy, a następnie dynamika zachorowań ma zacząć spadać. Ale nawet gdyby to założenie się spełniło, to wirus będzie się wycofywał przez kilka następnych tygodni. Pozytywną przesłanką jest to, że „obywatelska” kwarantanna jest mimo wszystko dosyć powszechna, dzięki czemu może udać się uniknąć epidemii rozmiarów włoskich czy hiszpańskich.
NAJWIĘKSZE HOTELE I APARTHOTELE OTWARTE W 2019 R. NAZWA Radisson Hotel
MIASTO
POKOJE
Gdańsk
341
Motel One
Warszawa-Centrum
333
Hamilton
Świnoujście
270
Karpacz
268
Green Mountain Holiday Inn
Gdańsk
240
Seaside Park
Kołobrzeg
210
Międzyzdroje
197
Warszawa-Służewiec
190
Bel Mare Resort Four Points by Sheraton The Bridge MGallery Hilton Lake Hill Resort & Spa Termy Uniejów Vienna House
Wrocław
184
Świnoujście
173
Sosnówka k. Karpacza
171
Uniejów
171
Warszawa-Służewiec
164
Grzybowo k. Kołobrzegu
163
Radisson Blu
Zakopane
158
DB Hotel
Wrocław
149
Saltic Resort & Spa
Puro
Warszawa-Centrum
148
Platinum Mountain Hotel
Szklarska Poręba
147
Moxy
Warszawa-Praga
141
Puro
Łódź
130
Bachleda Residence
Zakopane
124
Holiday Inn Express
Rzeszów-Jasionka
120
Poznań-Ławica
120
Poznań
117
Wrocław
115
Lublin
114
Władysławowo
100
Moxy Hampton by Hilton Korona Market Square ibis Styles Gwiazda Morza
W Polsce hotelarstwo, jakie znamy, skończyło się w piątek 13 marca. Symboliczną granicą było ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, z czym wiązało się – z jednej strony – zamknięcie granic, a z drugiej – restauracji. Choć oczywiście nie była ona powodem, ale jedynie konsekwencją wypadków Jednak wszyscy przygotowani są bardziej realnie ma maj. I jeśli rzeczywiście stan epidemiologiczny w kraju, a co ważne – również na świecie, osiągnąłby jakiś "satysfakcjonujący" poziom, który na pewno jest określony w strategiach rozwoju sytuacji, to wówczas świat powoli zacząłby wracać do normalności. Co nie oznaczałoby, że od razu do hoteli zaczną przyjeżdżać goście i organizowane tam będą kilkusetosobowe konferencje. Ale od czerwca można by przynajmniej liczyć na
turystów indywidualnych w sezonie letnim (spragnionych wyrwania się gdziekolwiek po kilku tygodniach kwarantanny, ale z drugiej strony raczje z ograniczonym budżetem) oraz na pierwszych klientów z sektora MICE organizujących początkowo niewielkie eventy. W takim wariancie przez lato rynek wraca do życia (bo daleko mu będzie jeszcze do normalności), a od jesieni zaczną się też pojawiać nieśmiało pierwsze większe konferencje – w modelu idealnym odbędą się wszystkie przełożone z wiosny i zabraknie terminów. Oby. W wariancie pesymistycznym wszystkie bieżące niegodności wynikające z epidemii przeciągną się do lata, więc jesienią nadal wszyscy będą wystraszeni i hotele jak świeciły, tak będą świeciły pustkami. A mijać już będzie pół roku od ich faktycznego „wygaszenia”. Wtedy jakiś ruch miałby się odbudowywać rok po wybuchu epidemii w Europie i w Polsce, czyli wiosną 2021. Oczywiście nie będzie to wówczas problem tylko hotelarski, ale globalny problem gospodarczy i społeczny, na hotelarstwo będzie to miało „tylko” przełożenie. A jest to branża, która podczas wszelkich kryzysów zaczyna odczuwać je jako jedna z pierwszych i jako jedna z ostatnich się z nich wydostaje. Jak będzie? Zobaczymy. Za tydzień na pewno zupełnie inaczej niż tydzień temu i wszelkie przewidywania będzie można wyrzucić do kosza.
Points by Sheraton łącznie z 360 pokojami, w tym roku dołączyć ma Holiday Inn Express ze 167 (w budowie jest Focus Premium Hotel z blisko 240 pokojami, w przygotowaniu ponad 300-pokojowe combo Residence Inn – Moxy, a w planach 370-pokojowy Holiday Inn). W Ursusie już na 17 marca planowane było otwarcie 214-pokojowego hotelu Mercure (ale otwarcie przesunęło się, na razie na drugą połowę kwietnia). Na Ochocie otworzyć ma się we wrześniu 170-pokojowy Hampton by Hilton (czwarty w Warszawie), na Pradze 3-gwiazdkowy aparthotel Tulip Residence z blisko 100 pokojami sieci Louvre Hotels Group. I jeszcze blisko 70-pokojowy hotel Sadie Best Western przy Krakowskim Przedmieściu. I jeszcze kolejna część Arche Hotelu Poloneza na Ursynowie z ok. 140 pokojami. Czyli w ciągu trzech lat 2018-2020 na rynek weszło i wchodzi ponad 25 hoteli i aparthoteli z blisko 5 tys. pokoi. Na rynek, na którym jeszcze w 2017 r. było ok. 13 tys. pokoi. I wchodzić K
L
A
Czy wiesz, że…
76%
gości hotelowych deklaruje chęć podłączenia do Wi-Fi więcej niż jednego urządzenia?
Wybierz sprawdzone i stabilne rozwiązania UPC Biznes dla swojego hotelu. Zaufało nam już ponad 120 obiektów! internet i WiFi telewizja, IPTV, CCTV i telewizory telekomunikacja digital signage i wiele innych
Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora sieci. Źródło: Meeting Hotel Guest Wi-Fi Expectations in the Age of Hyper Connectivity and IoT.
M
A
Raport z rynku HoReCa 2020
Jednak do czasu wybuchu epidemii, czyli w Polsce do początku marca, świat hotelarski kręcił się normalnie, otwierano wiele nowych hoteli na niemal wszystkich rynkach, ceny były nie najgorsze, choć gdzieniegdzie spadały, obłożenie było przyzwoite. Jeżeli czegoś się obawiano to spowolnienia gospodarki, bo PKB w tym roku miało wynieść „tylko” ok. 3 proc., podczas gdy wcześniej to było 4-5 proc. Spodziewano się i były tego sygnały, że blisko 10-letni cykl koniunkturalny – i tak jeden z najdłuższych – właśnie przekroczył szczyt fazy wzrostu, więc sytuacja ekonomiczna zacznie się powoli – to kluczowe słowo: powoli – pogarszać. Obecnie w optymistycznym wariancie przyjmuje się wzrost PKB na poziomie 0,5-1 proc., w pesymistycznym spadek o 5 proc., w pesymistycznym na dziś – jeśli inne ważne gospodarki odnotują kilkunasto-kilkudziesięcioprocentowe spadki, to te -5-procentowe prognozy mogą być i tak optymistyczne. R E Bardziej obawiano się fali nowej podaży, która trwa już od kilku lat niemal na wszystkich rynkach i jeszcze miała przybierać na sile. Najlepszym przykładem – po raz kolejny – była Warszawa. WARSZAWA. W ub.r. RevPAR warszawskich hoteli, według danych firmy STR, wyniósł 232,7 zł i spadł o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem 2018. I trudno się dziwić, bo na rynek weszło sześć kolejnych dużych hoteli z ponad 1 tys. pokoi. W centrum otwarto 148-pokojowy Puro Hotel i 333-pokojowy Motel One, na Służewcu – Vienna House ze 164 pokojami i Four Points by Sheraton ze 190, na Pradze Moxy ze 141, a na granicy Ochoty i Włoch 80-pokojowy Arche Hotel Geologiczna, obok otwartego rok wcześniej Arche Hotelu Krakowska z ponad 340 pokojami i 2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej (a w narożniku między nimi jest jeszcze, otwarty w 2017 r., 90-pokojowy Golden Tulip). I nie byłby to wielki problem na takim rynku jak warszawski, ale rok wcześniej na rynek weszło 10 hoteli i aparthoteli z ponad 2 tys. pokoi (a w 2017 r. pięć z blisko 800 pokojami). To wciąż jeszcze było do udźwignięcia przez ten rynek, bo jak pokazują dane STR, średnią cenę udało się utrzymać na poziomie roku 2018 – ok. 320 zł, a nawet nieznacznie ją podnieść. Spadki odnotowano w obłożeniu, które w 2019 r. było o ponad 2 p.p. niższe niż rok wcześniej i wyniosło 72,6 proc. Ale w tym roku planowane jest otwarcie kolejnych 10 hoteli z ponad 1,8 tys. pokoi. W centrum – przy Dworcu Centralnym otworzyć ma się hotel NYX z 330 pokojami sieci Leonardo Hotels, w kompleksie Varso, a przy ul. Koszykowej Nobu Hotel ze 120 pokojami. Na bliskiej Woli (czyli tak naprawdę cały czas w centrum) combo Crowne Plaza – Holiday Inn Express z 430 pokojami. Na Służewcu biurowym do Skontaktuj się z nami i poznaj nasze usługi: otwartego w 2018 r. Hamptona by Hilton upc.pl/biznes | biznes@upc.pl | 813 812 888 ze 170 pokojami oraz Vienna House i Four
11 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Jak wyglądała branża do czasu koronawirusa
będzie jeszcze więcej. Na lata 2021-2023 planowanych jest (było) kolejnych ok. 15 hoteli z ponad 3,3 tys. pokoi. Tylko na bliskiej Woli ogłoszono w ub.r. plany otwarcia 448-pokojowego Royal Tulip w inwestycji Unique Tower i 267-pokojowego Radisson Red w kompleksie Liberty Tower. W pobliżu przy ul. Waliców
Raport z rynku HoReCa 2020
W latach 2018-2020 na warszawski rynek weszło i wchodzi ponad 25 hoteli i aparthoteli z blisko 5 tys. pokoi. A w przygotowaniu na lata 2021-2023 było kolejnych 15 z 3,3 tys. pokoi. Na rynek, na którym w 2017 r. było ok. 13 tys. pokoi. Tymczasem warszawski rynek jako pierwszy padł ofiarą koronawirusa
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
12
KRAKÓW. Kraków jest drugim najlepszym rynkiem w Polsce, obok warszawskiego – a w 2019 r. był nawet najlepszym. RevPAR wyniósł 238,6 zł i wzrósł o 2 proc. Ale poza tym, że są to dwa najlepsze rynki, to różni je wszystko – od historii po model rozwoju rynku hotelarskiego. W Krakowie np. średnia cena spadła o ok. 1 proc. do 314,5 zł., ale za to wzrosło obłożenie o 2 p.p. do blisko 76 proc. – najwyższe z polskich miast. Co pokazuje, że obłożenie w Krakowie (wydawało się) będzie zawsze. Oczywiście do czasu koronawirusa – bo krakowski rynek, jak każdy inny, też został wyczyszczony z gości. Tylko że Kraków to blisko 200 skategoryzowanych hoteli, w większości niewielkich 30-60-pokojowych obiektów niezależnych ze średniego segmentu. Podczas gdy Warszawa to głównie duże sieciowe hotele wyższych kategorii z ponad 300 pokojami. Ale dzięki takiej charakterystyce Kraków ma też większe szanse szybciej wrócić do normalności, bo prędzej wrócą indywidualni turyści do małych hoteli niż „korporaci” i klienci konferencyjni do dużych sieciowych obiektów. A tych w Krakowie nie ma tak dużo – Sheraton Grand, Radisson Blu, Holiday Inn, Vienna House Andel’s, hotele Accoru, Hilton Garden Inn, Park Inn by Radisson i B&B Hotel przy centrum kongresowym ICE Kraków. A to ze względu na to, że trudno jest otworzyć tam w dogodnej, lokalizacji duży hotel sieciowy, bo nie ma działek pod nie, a jak są to naprawdę drogie (ostatnio Orbis kupował niewielką, kilkusetme-
planowany jest ok. 350-pokojowy Puro Hotel, a przy ul. Towarowej Moxy z 263 pokojami. Czyli łącznie z combo Crowne Plaza – HIE i NYX tylko w tej okolicy (NYX formalnie też przynależy już do Woli, chociaż jest po drugiej stronie dworca, Marriotta i InterContinentala) planowanych na różnych etapie NAJWIĘKSZE HOTELE I APARTHOTELE realizacji jest siedem hoteli z ponad 2,5 tys. pokoi. OTWIERANE W 2020 R. Oczywiście plany otwarć części z nich przesuną się NAZWA MIASTO zapewne na dalszą przyszłość, ale mowa jest tylko o mniej NYX Warszawa-Centrum lub bardziej oficjalnie potwierdzonych hotelach, natomiast jest jeszcze kilka, o których planach informacje jeszcze Cukrownia Żnin Żnin nie ujrzały światła dziennego. Radisson Blu Sopot Powstają i otwarte mają zostać w 2021 r. m.in. Zalewski Mrzeżyno Occidental ze 150 pokojami hiszpańskiej sieci Barcelo przy kompleksie Elektrownia Powiśle, aparthotel Holiday Inn Express* Warszawa-Wola Staybrige Suites ze 190 pokojami sieci IHG na Mercure Warszawa-Ursus Ursynowie, Focus Premium na Służewcu z 238 pokoCrowne Plaza* Warszawa-Wola jami i Autograph Collection sieci Marriott na Starym Radisson Kołobrzeg Mieście z ok. 100 pokojami. W dalszych planach są m.in. 217-pokojowy Holiday Inn przy Dworcu Hampton by Hilton Warszawa-Ochota Zachodnim, 260-pokojowy AC by Marriott w jego Warszawa-Służewiec Holiday Inn Express sąsiedztwie, 320-pokojowe combo Mercure – ibis na Arche Hotel Piła Bielanach, niezależny hotel Port Praski z ok. 120 pokojami czy ok. 500-pokojowy kompleks pod sieciową marką na Woli przy targach EXPO XXI oraz combo Residence Inn – Moxy, a także Holiday Inn na Służewcu i hotele na bliskiej Woli. Na miejscu Sangate Airport Hotelu, który ma pójść do wyburzenia, planowane jest wybudowanie ok. 300-pokojowego combo pod dwiema sieciowymi markami ekonomicznymi. Oczywiście, poza tym, że część tych projektów zostanie odłożona w czasie, to część pewnie nie powstanie, bo wszystkie założenia opierały się na wzroście rynku, nawet przy tak dużej podaży. Tylko paradoksalnie czy nie paradoksalnie pierwszą ofiarą koronawirusa w hotelarstwie padły najlepsze i największe hotele sieciowe na najlepszym rynku, jakim jest rynek warszawski. Bo rynek ten żyje z klienta konferencyjnego i korporacyjnego, a marzec i kwiecień to pierwsze miesiące roku, w których na poważnie odczuwają tego klienta w swoich budżetach (o czym świadczy choćby przytoczona wcześniej rozmowa z dyrektorem jednego z takich hoteli). A o powrót tego klienta będzie trudniej niż o klienta indywidualnego.
Hampton by Hilton
POKOJE 331 318 220 220 218 214 212 209 167 167 159
Łódź
149
Zakopane
139
Grano
Gdańsk
136
Courtyard by Marriott**
Szczecin
134
Moxy**
Szczecin
121
Warszawa-Centrum
120
Nosalowy Park
Nobu-Rialto Pieniny Grand Sopotarium Medical Spa ibis Styles*** Hampton by Hilton Radisson
Szczawnica
119
Sopot
110
Nowy Targ
106
Olsztyn
105
Szklarska Poręba
104
Hampton by Hilton
Swarzędz
105
Tulip Residence
Warszawa
98
*w combo Crowne Plaza – Holiday Inn Express **w combo Courtyard by Marriott – Moxy ***hotel został już otwarty
trową działkę obok Mercure Old Town w sąsiedztwie Dworca siecią AMW Hotele w struktury Polskiego Holdingu Hotelowego, Głównego pod własny hotel marki Tribe po ok. 17 tys. zł za metr). który planuje wprowadzić go pod marriottowską markę Le Meridien. Dzięki temu rynek nie cierpi na nagłe ataki podaży. Ale wbrew Jeszcze jesienią 2017 r. J.W. Construction kupiło na przetargu od pozorom powstaje tam dużo nowych hoteli i aparthoteli, tylko zazwyPKO BP zabytkowy budynek u zbiegu ul. Wielopole i Dietla w Krakowie czaj są to mniej lub bardziej butikowe projekty w kamienicach z nieza 44,1 mln zł. Warszawski deweloper zamierzał uruchomić tam luksusowy hotel pod międzynarodową marką. W lutym tego rokuwielką liczbą pokoi. Nawet sieciowy MGallery – pierwszy hotel pod tą marką w Polsce – otworzył się w zabytkowej kamienicy jako Bachleda podpisał list intencyjny z – założoną w tym samym miesiącu przez Luxury Hotel Krakow MGallery by Sofitel z 64 pokojami. Balthazar prezesa krakowskiej firmy deweloperskiej Salwator Zygmunta Design Hotel otwarty w ub.r. ma 28 pokoi. Wawel Queen – 49 pokoi. Sułowskiego – spółką Polish Hospitality Group Luxury Hotels, I takich projektów można by wymieniać wiele. Poza tym powstał też w sprawie ustalenia warunków sprzedaży tej zabytkowej budowli. ibis Styles w Nowej Hucie z 60 pokojami przy hotelu Santorini. Suma transakcji miałaby wynieść nie mniej niż 100 mln zł. Tak więc wbrew pozorom w Krakowie wiele się dzieje hotelarsko Ale rynkiem są zainteresowane i pożądają go w swoim portfelu – pamiętając jeszcze, że jest to też najbardziej konkurencyjny rynek wszystkie sieci. A że najłatwiej trafić na niego przez swoje bardziej pod względem liczby aparthoteli, apartamentów pod wynajem krótelastyczne marki, to sieci dopasowują się do warunków i tak np. Marriott planuje swój Autograph Collection ze 125 pokojami w odrekotrwały, hosteli itp. To na pewno będzie też bardzo ciekawy rok dla tego rynku. montowywanej kamienicy w pobliżu Wawelu, Hilton podpisał umowę na Curio Collection ze 113 pokojami w bliskim sąsiedztwie Rynku, jest już butikowe Indigo R E K L A M A sieci IHG z 60 pokojami. Ale w Krakowie powstają też większe hotele sieciowe, jeśli gdzieś się da. W 2018 r. otwarte zostały Puro Hotel na Kazimierzu z 228 pokojami i B&B Hotel ze 130 przy ICE Kraków (obydwa w nowych budynkach). W tym roku otwarty ma zostać Radisson Red z 230 pokojami, który stanowił będzie część kompleksu Unity Center, powstającego przy rondzie Mogilskim w ramach przebudowy słynnego „Szkieletora” (jego budowa zaczęła się – i stanęła – w latach 70.). Niedaleko przy ul. Mogilskiej powstaje ibis Styles z 259 pokojami. Inwestycję rozpoczęła firma UBM Luksusowe łóżka i eleganckie wezgłowia Optimum Investment, a ostatnio sprzedała ją wraz niezbędnym dopełnieniem Twojego hotelu z powstającym hotelem Mercure w Katowicach funduszowi Union Investment za 86 mln euro. Accorowski Tribe przy Mercure Old Town ma mieć 170 pokoi. Ogłoszono powstanie na Błoniach 300-pokojowego hotelu AC by Marriott, którego inwestorem jest spółka z Grupy Portfel Inwestycyjny, a wcześniej hotelu Hyatt Place z 216 pokojami, którego inwestorem jest 3M Hotels Group. W tej samej okolicy otwarty ma zostać 263-pokojowy hotel firmy KKS Investment, do której należy m.in. Qubus Hotel w Gdańsku. Przy lotnisku powstaje Hampton by Hilton, a podpisano też list intencyjny w sprawie Moxy. Powstają też oczywiście cały czas nieduże hotele butikowe. W tym roku otwarte mają zostać m.in. hotele Ferreus przy ul. Kopernika w sąsiedztwie Plant (chociaż inwestycja trwa już pięć lat), J15 przy ul. św. Jana, właściciela warszawskiego H15 Boutique Hotel, i Nobilium Hotel, którego inwestorem jest firma Ostihotele, do której należą hotele Kossak i Senacki. Wszystkie 40-60-pokojowe w pięciu gwiazdZaufali nam m.in.: Łóżka, materace, kach. Dużym jak na Kraków jest powstający Queen Boutique Hotel, Kraków wezgłowia i akcesoria między ul. Dietla i Podbrzezie na Kazimierzu Hotel Blow up Hall 50 50, Poznań hotel King Salomon ze 117 pokojami. Przy ul. Hotel Platinum Palace, Wrocław Lubicz koło Dworca Głównego ku końcowi ma Optimum BIS Sp. z o.o. Hotel Blue Diamond, Rzeszów się inwestycja w dwa hotele 4- i 3-gwiazdkowy. +48 15 687 30 20 Radisson Blu Hotel, Kraków Generalny remont przejść ma też hotel hotele@optimum-materace.pl Royal pod Wawelem. Wszedł on razem z całą Zamek Biskupi, Janów Podlaski
Raport z rynku HoReCa 2020
DLA HOTELI
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
13
Hotel Poziom 511, Ogrodzieniec
www.optimum-materace.pl
INNE MIASTA I REGIONY
Raport z rynku HoReCa 2020
Trójmiasto to trzeci rynek hotelowy w Polsce. W ub.r. osiągnął podobne wyniki, jak w 2018 r. – najwyższe średnie ceny na poziomie 320 zł przy obłożeniu ok. 69 proc. Ale to też jest rynek, na którym caly czas pojawia się duża nowa podaż. Tylko w ub.r. na samej Wyspie Spichrzów otwarte zostały 340-pokojowy Radisson Hotel i 240-pokojowy Holiday Inn, w tym otworzyć ma się Grano z 240 pokojami, podpisana została umowa na Renaissance z 250. Na Dolnym Mieście powstaje Dwór Uphagena Grupy Arche z 240 pokojami. Marvipol wcześniej podpisał umowę na combo Staybridge Suites – Holiday Inn Express z 340 pokojami przy granicy z Sopotem. A w samym Sopocie przy granicy z Gdańskiem otwarty ma być Radisson Blu z 220 pokojami, a obok Sopotorium Medical Resort z ponad 110 pokojami. We Wrocławiu w ub.r. otworzyło się sześć hoteli: The Bridge MGallery, Best Western Premier, Korona Market Square, DB Hotel, Zoo Hotel i Traffic Hotel z ok. 600 pokojami, a w przygotowaniu są m.in. Vienna House Easy, Holiday Inn Express, Altus Palace, HB Hotel, Grand Hotel, Q Hotel w Bielanach Wrocławskich, Sky Hotel w pobliżu lotniska i Arche Hotel przy lotnisku. Wysyp nowych inwestycji widać też w regionach turystycznych. Z 15 największych obiektów otwartych w ub.r. dziewięć zlokalizowanych było w miejscowościach turystycznych. Na Wybrzeżu otwarto m.in. hotele Hilton i Hamilton w Świnoujściu łącznie z 440 pokojami, Seaside Park w Kołobrzegu z 210, Saltic Resort & Spa pod Kołobrzegiem (161), Bel Mare Resort w Międzyzdrojach (197), Gwiazdę Morza we Władysławowie (100). A w przygotowaniu są m.in. w samym Kołobrzegu – Crowne Plaza, Radisson i rozbudo-
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
14
NAJWIĘKSZE HOTELE I APARTHOTELE PLANOWANE W LATACH 2021-2023 NAZWA
Radisson Red
MIASTO
LICZBA POKOI
Pobierowo
ok. 1000
Wisła
491
Crowne Plaza
Kołobrzeg
468
Royal Tulip
Warszawa
448
Holiday Inn
Warszawa-Służewiec
370
Puro
Warszawa-Wola
350
Puro
Wrocław
337
Kraków
300
Best Western Navy
Świnoujście
273
Hotel&Preference
Szklarska Poręba
270
Katowice
268
Warszawa-Wola
267
Solec-Zdrój
267
Kraków
260
Warszawa-Ochota
260
ibis Styles
Kraków
259
Renaissance
Gdańsk
253
Dwór Uphagena
Gdańsk
252
Polańczyk
250
Radisson Blu
Ostróda
241
Vienna House Easy
Wrocław
240
Warszawa-Służewiec
238
Gołębiewski Crystal Mountain
AC by Marriot
Mercure Radisson Red Solec Medical Spa Hyatt Place AC by Marriott
Sun & Snow Resort Solina
Focus
wywany Solny w Kołobrzegu, łącznie z 800 pokojami, w Pobierowie powstaje największy w Polsce hotel Gołębiewski z ponad 1 tys. pokoi, a do tego także kompleks Pinea Resort z blisko 160-pokojowym Hiltonem Garden Inn, w Rogowie pod Kołobrzegiem kompleks Shellter Hotel & Apartments z 500 apartamentami i 250-pokojowym hotelem, w Mrzeżynie hotel Zalewski właściciela kompleksów Sandra Spa, w Darłowie właściciel sieci Hotele Nadmorskie kupił działkę pod 5-gwiazdkowy hotel z 400 pokojami, powstaje wiele (condo)inwestycji w Mielnie, Międzyzdrojach i innych nadmorskich miejscowościach. Podobnie w górach: otwarte zostały m.in. Radisson Blu w Zakopanem, Green Mountain w Karpaczu, Platinum Mountain w Szklarskiej Porębie, Bachleda Resort w Zakopanem, Aries Hotel w Wiśle, Szczawnica Park Resort, Lake Hill Resort w Sosnówce, rozbudowała się Bania w Białce. A powstają m.in. Nosalowy Park w Zakopanem, Radisson, Mercure i Hotel & Preference w Szklarskiej Porębie, kilka dużych inwestycji aparthotelowych w Karpaczu, Pieniny Grand w Szczawnicy, Aries w Szczyrku itd., itd. A większość tych inwestycji nad morzem i w górach sprzedanych zostało i jest sprzedawanych w systemie condo. I tu zrobi się dopiero problem za chwilę „w związku z koronawirusem”. Ale to temat na oddzielny, tej samej długości artykuł. Więcej o tym w marcowym wydaniu „Hotelarza”. Jak cały rynek hotelarski wyglądał będzie za rok przy opisie jego stanu w kolejnym „Raporcie”? Sam jestem tego bardzo ciekaw. Odwolując się do popularnego mema z ostatniego czasu: „Zobaczycie, za rok wszyscy będziemy się śmiali z tego wirusa. No, może nie wszyscy”. •
Kraków
230
Holiday Inn
Warszawa
217
Garnizon
Białystok
211
Bielany Wrocławskie
209
Międzyzdroje
207
Katowice
203
Kraków
200
Q Hotel By The Sea Vienna House R.evo Mercure MGallery
Jurata
200
Warszawa-Ursynów
190
Kraków-Balice
173
Kraków
170
Grand
Wrocław
170
ibis Styles
Szczecin
161
Pobierowo
156
Warszawa-Powiśle
150
Poznań
150
Staybridge Suites Hampton by Hilton Tribe
Hilton Garden Inn Barcelo Occidental AC by Marriott
COMBO-HOTELE PLANOWANE W LATACH 2021-2023 LOKALIZACJA
POKOJE
Gdańsk
346
Mercure (137) – ibis (185)
Warszawa-Bielany
322
Residence Inn (100) – Moxy (200)
Warszawa-Służewiec
300
Kyriad – Tulip Residence – Premiere Classe
Gdańsk
250
Kyriad – Premiere Classe
Katowice
204
MARKI StayBridge Suites – Holiday Inn Express
PLANY WŁAŚCICIELI STAJĄ SIĘ NASZYMI
Priorytetami DoubleTree By Hilton Wrocław, Polska
Planując swój kolejny projekt skorzystajcie Państwo z naszego ponad 100-letniego doświadczenia, dzięki któremu posiedliśmy pełen know-how oraz wiedzę ekspercką z każdego zakątka świata by pomóc Państwu odnieść sukces na każdym etapie Waszego przedsięwzięcia. Elastyczność, przyszłościowe myślenie oraz pełna koncentracja na Państwa potrzebach – to wszystko sprawia, że jesteśmy jedną z najbardziej zaufanych firm na świecie w branży hospitality.
Hilton Gdańsk
Hilton Garden Inn Rzeszów
Hilton Garden Inn Kraków Airport
Skontaktujcie się z naszym zespołem już dziś
hiltonworldwide.com/development
Hampton by Hilton Warszawa Centrum
30 NAJWIĘKSZYCH SIECI LICZBA LICZBA POKOI HOTELI
NOWE OBIEKTY 2019–II 2020 (pokoje łącznie)
PLANY NA III–XII 2020 (pokoje łącznie)
13 305
80
MGallery: Wrocław, Kraków; ibis Styles: Kraków, Lublin, Nowy Targ; Rezydent: Sopot; (533)
Mercure: Warszawa-Ursus, Białystok, Szklarska Poręba; ibis Styles: Szczecin, Bolesławiec, Tomaszów Lubelski (643)
2. HILTON
3739
22
Hilton: Świnoujście; Hampton by Hilton: Poznań, Kalisz (405)
Hampton by Hilton: Warszawa, Łódź, Olsztyn, Swarzędz (524)
3. MARRIOTT INTERNATIONAL
3645
17
Moxy: Warszawa-Praga, Poznań-Ławica; Four Points by Sheraton: Warszawa (451)
Courtyard by Marriott – Moxy: Szczecin (255)
4. RADISSON HOTEL GROUP
3018
13
Radisson Blu: Zakopane; Radisson: Gdańsk (567)
Radisson Blu: Sopot; Radisson: Kołobrzeg, Szklarska Poręba (510)
5. GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY
2638
25
Moxy Poznań-Ławica; Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka; przejęcie sieci AMW Hotele oraz hoteli Katowice i Kopernik Olsztyn (ok. 1,3 tys.)
6. LOUVRE HOTELS GROUP
2429
20
7. HOTELE GOŁĘBIEWSKI
2340
4
8. IHG
2075
12
Holiday Inn: Gdańsk; Holiday Inn Express: Rzeszów-Jasionka (360)
Combo Crowne Plaza – Holiday Inn Express, Warszawa Wola; Holiday Inn Express Warszawa Mokotów (597)
9. GRUPA ARCHE
1995
13
Arche Hotel: Warszawa Geologiczna (80)
Cukrownia Żnin, Arche Hotel Piła, Arche Hotel Poloneza Warszawa – 2. etap (ok. 600)
10. BEST WESTERN HOTELS & RESORTS
1645
17
Best Western Premier: Wrocław (64)
Sadie Best Western: Warszawa; Best Western Plus: Warszawa (166)
11. ZDROJOWA INVEST & HOTELS
1571
11
Hilton: Świnoujście
Radisson Kołobrzeg, Szklarska Poręba (480)
12. HOTELE DESILVA
1563
15
13. SATORIA GROUP/VHM
1284
8
14. QUBUS HOTEL
1261
12
15. VIENNA HOUSE
1214
6
16. J.W. CONSTRUCTION HOLDING
1169
7
-
17. PURO HOTELS
1094
7
Warszawa, Łódź (279)
–
18. GÓRSKIE RESORTY
1080
6
Green Mountain Hotel & Apartments, Karpacz; Platinum Mountain Hotel & Apartments i Five Seasons, Szklarska Poręba (528)
-
19. FOCUS HOTELS
970
11
Lublin (76)
–
16
20. GROMADA
927
9
21. HOTELE DIAMENT
925
12
22. B&B HOTEL
912
8
Nowy Targ, Rzeszów (140)
–
23. DOBRY HOTEL
778
11
Best Western Premier, Wrocław; Dom Zdrojowy, Jastarnia (146)
–
24. NAT
743
9
25. CFI HOTELS
740
6
26 ELBEST HOTELS
637
6
27. GRUPA UNIREST
611
4
28. HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA
593
3
–
–
29. Q HOTELS
541
5
–
–
30. LIKUS HOTELE
535
6
–
–
Raport z rynku HoReCa 2020
1. ACCOR
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
SIEĆ
– –
– Hampton by Hilton: Gdańsk (174) – Warszawa (164)
-
Royal Tulip: Kołobrzeg, Szklarska Poręba; Tulip Residences: Warszawa (311) –
– Hampton by Hilton: Łódź, Olsztyn (254) – –
– –
Przejęcie Best Western Premier i Efekt Express w Krakowie oraz Grand Royal w Poznaniu (414) – zakup DoubleTree by Hilton - Hampton by Hilton, Kraków (391)
– Diament Plaza: Katowice (135)
Kategoryzacja ośrodka Smrek w Piwnicznej (50) –
– –
POZOSTAŁE SIECI – Zagraniczne: Legends Hotels (operator, 351,2), Motel One (333,1), IBB (332, 3), Scandic (307, 2), Leonardo Hotels (178, 1), NH Hotels (93, 1), Polskie: INTERFERIE (475, 3, i cztery ośrodki KGHM), Grupa Anders (435, 4), Hotele Nadmorskie (405, 3), hotelAG (operator,
I OPERATORÓW W POLSCE
(stan na 15 marca 2020 r.)
Accor przejął od Radisson Hotel Group zarządzenie sopockim Rezydentem, który w tym roku wprowadzony ma zostać pod markę MGallery
Curio Collection by Hilton: Kraków; Hilton Garden Inn: Toruń, Radom, Pobierowo; Hampton by Hilton: Kraków-Balice (ok. 1,2 tys.)
–
Autograph Collection: Warszawa, Kraków; Renaissance: Gdańsk; AC by Marriott: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź; Moxy: Warszawa x 2, Kraków, Katowice, Lublin; Residence Inn: Warszawa; Le Meridien: Kraków (ok. 2,2 tys.)
–
Radisson Red: Warszawa, Kraków
W ub.r. sieć opuścił zarządzany przez nią hotel Rezydent w Sopocie, który działał będzie pod marką MGallery Accoru
Residence Inn – Moxy: Warszawa; Vib: Warszawa; Le Meridien: Kraków (ok. 500)
Do Grupy Kapitałowej należą również dwa ośrodki turystyczne w Szczyrku i Lesku z 248 miejscami noclegowymi
Royal Tulip: Warszawa; Kyriad – Premiere Classe: Katowice; Hotel & Preference: Szklarska Poręba (ok. 1 tys.)
–
Pobierowo (ok. 1 tys.)
–
Crowne Plaza: Kołobrzeg, Sopot; Holiday Inn: Warszawa x 2; Holiday Inn Express: Wrocław; Staybridge Suites: Warszawa; Staybridge Suites – Holiday Inn Express, Gdańsk; Indigo: Wrocław, Gdańsk, Szczecin; (ok. 2,2 tys.)
–
Białystok, Gdańsk x 2, Wrocław x 2, Kraków, Łódź, Drohiczyn (ok. 1,5 tys.)
Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane
Vib: Warszawa; Best Western Premier: Świnoujście; Sure Hotel by Best Western: Poznań (ok. 400)
Sieć opuściły hotele w Olsztynie i w Rzeszowie oraz Arkon w Gdańsku
–
Uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane
DeSilva zarządza hotelami pod swoimi markami (7, 572 pokoje) oraz pod markami Mercure i ibis kupionymi od Orbisu (8,991) Holiday Inn: Warszawa; Hilton Garden Inn: Toruń, Pobierowo (505)
VHM jest spółką córką Satoria Group, zajmuje się dzierżawą i zarządzaniem hotelami sieciowymi
Katowice (97)
W sieci Qubus działa 11 hoteli Qubus i jeden pod marką Alto
Vienna House Easy: Wrocław; Vienna House R.evo: Katowice (443) –
– a) Uwzględniono obiekty stworzonej przez J.W. Construction aparthotelolowej marki Apartamenty Varsovia b)Trzy hotele działają w sieci Hotele 500
Warszawa, Katowice, Wrocław (895)
–
Crystal Mountain Resort, Wisła; Element Hotel & Spa, Świeradów-Zdrój (781)
–
Szczecin, Warszawa, Bydgoszcz, Stargard (ok.500) – –
– Gromada posiada też dwa ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy-Zdroju łącznie z ok. 160 pokojami –
Lublin (130), Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz
–
Altus Palace: Wrocław
– –
Do sieci NAT Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej należy też osiem ośrodków wypoczynkowych z 710 pokojami
–
Sieć posiada też 11 obiektów hotelowych i hostelowych, w tym 7 pod marką Boutique Hotel’s
–
W sieci Elbest Hotels należącej do Grupy Kapitałowej PGE działa również pięć ośrodków wczasowo-wypoczynkowych
Hilton Garden Inn, Radom; Indigo, Wrocław, Szczecin; sieciowy hotel w Katowicach – Bielany Wrocławskie (209) Grand Hotel, Łódź
Raport z rynku HoReCa 2020
Tribe: Warszawa, Kraków; Mercure: Warszawa-Bielany, Katowice, Kraków, Sosnowiec; ibis: Słupsk, Warszawa-Bielany; ibis Styles: Kraków, Radom; Adagio: Kraków (ok. 2 tys.)
UWAGI
– – – W ub.r. zamknięto Grand Hotel Łódź do generalnego remontu
400,2), HP Park (375, 3), Malinowe Hotele (284, 3), Hotele SPA Dr Irena Eris (242,3), Donimirski Boutique Hotels (109, 5)
17 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
PLANY NA KOLEJNE LATA (pokoje łącznie)
CO SŁYCHAĆ W SIECIACH
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
18
Ostatnie 12 miesięcy to był przełomowy rok w 100-letniej historii Orbisu. Najpierw sprzedana została Accorowi część serwisowa (odpowiedzialna za franczyzy i zarządzanie) za 1,2 mld zł. Teraz działa na rynku jako Accor Service Polska. A potem Orbis kupiony został przez AccorInvest za 1,2 mld euro za 86 proc. akcji i dokupione 10 proc. od funduszu Nationale-Nederlanden. A po drodze wprowadzona została nowa marka na rynek – MGallery we Wrocławiu i Krakowie, ogłoszono wprowadzenie kolejnej – Tribe w Warszawie i Krakowie, otworzyły się ibis Styles w Krakowie, Lublinie i Nowym Targu, za chwilę otworzyć mają się w Bolesławcu i Tomaszowie Lubelskim, podpisano umowy na nowe hotele Mercure w Szklarskiej Porębie, ibis w Słupsku i ibis Styles w Krakowie i Radomiu, powstaje ibis Styles w Szczecinie i franczyzowy Mercure w Białymstoku…
N
iewątpliwie największą zmianą w Orbisie, którego 86 proc. akcji posiadał Accor, były zmiany własnościowe. Ale na sytuację hoteli franczyzowych, a tych w Polsce Accor ma ok. 30 pod markami Mercure i ibis Styles, to nie powinno mieć większego wpływu. Teraz obsługiwane są przez tych samych ludzi co wcześniej, tylko wydzielonych w nową ok. 40-osobową strukturę Accor Service Polska. Natomiast pracownicy hoteli Orbisu – a jest właścicielem ok. 50 w Polsce – pozostają pracownikami Orbisu, czyli teraz AccorInvest. Do końca marca mają zostać zamknięte wszystkie formalności związane z tą zmianą i wtedy można się spodziewać jakichś konkretnych decyzji personalnych, strategicznych itd., bo na razie wszyscy – wewnątrz firmy i na zewnątrz – czekają, co się właściwie stanie. Ale mimo tego przejściowego stanu oczekiwania to jest nadal dynamicznie rozwijająca się firma. W ub.r. ruszyło pięć hoteli z ponad 500 pokojami pod markami Accoru, w tym nowo wprowadzona na polski rynek marka MGallery, która bardzo dobrze zadebiutowała udanymi realizacjami hoteli Bachleda Luxury Hotel MGallery by Sofitel w Krakowie z 60 pokojami i The Bridge MGallery na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu ze 184 pokojami (podpisano też umowę na zarządzanie w 5-gwiazdkowym Rezydencie z 61 pokojami, który w tym roku wejść ma pod tę markę, kolejny planowany jest w Juracie). A otwarte też zostały kolejne hotele pod marką ibis Styles: w Krakowie-Nowej Hucie w wyniku rozbudowy hotelu Santorini (60 pokoi), w Lublinie (130) i Nowym Targu (105), za chwilę otwierają się kolejne w Bolesławcu (60 pokoi) i Tomaszowie Lubelskim (51). Orbis buduje ibisa Styles w Szczecinie ze 161 pokojami, UBM ibisa Styles w Krakowie z 259 pokojami, kolejny ma być otwarty w Radomiu po rozbudowie hotelu Aviator. Ibis Styles to jedna z najszybciej rozwijających się marek hotelarskich na polskim rynku. Działa pod nią już 14 hoteli z ok. 1,2 tys. pokoi, a w przygotowaniu jest kolejnych sześć z ok. 800 pokojami.
Dynamicznie rozwija się też Mercure, który jest już największą marką hotelarską w Polsce z 22 hotelami i ok. 2 tys. pokoi. Ostatnio podpisana została umowa franczyzowa na Mercure w Szklarskiej Porębie ze 150 pokojami, a wcześniej w Białymstoku z 89 pokojami, który otwarty ma zostać w tym roku. Kolejne mają być otwarte w Katowicach przy Dworcu Głównym PKP, Sosnowcu, Krakowie oraz combo Mercure – ibis Styles na Bielanach w Warszawie, ale ta inwestycja stoi pod największym znakiem zapytania. Na razie jest uwzględniana w planach otwarć. Już w marcu otworzyć miał się franczyzowy Mercure Ursus Station z 214 pokojami, którym zarządza Orbis. Ale otwarcie zostało przełożone. Obecnie Accor ma na polskim rynku osiem marek: Sofitel, Mercure, Novotel, ibis Styles, ibis, ibis Budget, wprowadzone ostatnio MGallery i Raffles, który też jest marką accorowską. Kolejną będzie Tribe – 3-gwiazdkowa marka konwersyjna, pod którą otwarte mają zostać hotele w Warszawie ze 113 pokojami (przy ul. Brackiej, gdzie mieściła się centrala Orbisu) oraz w Krakowie ze 170 pokojami na działce obok Mercure Old Town. Obecnie pod markami Accoru działa w Polsce 80 hoteli z blisko 13,5 tys. pokoi. W przygotowaniu jest kolejnych ok. 15 z ok. 2,5 tys. pokoi. To daje Accorowi pozycję absolutnego lidera na polskim rynku hotelowym. Kolejne w rankingu największych sieci są Hilton i Marriott z ok. 20 hotelami i dopiero niedawno przekroczyły poziom 3 tys. pokoi. Jak w związku z tym zmieni się polski rynek hotelarski po wprowadzeniu w życie wszystkich zmian własnościowych w Orbisie? Nie powinno to mieć wielkiego wpływu, bo wszystko teoretycznie zostanie po staremu. Poza tym, że Orbis zostanie wycofany z giełdy. Większe znaczenie dla rynku będzie miała postawa hoteli Accoru/ Orbisu, które są liderami na siedmiu największych rynkach miejskich, w trakcie koronawirusa, a sytuacja z tygodnia na tydzień będzie się stawała raczej coraz trudniejsza niż coraz łatwiejsza. •
FOT. archiwum
Raport z rynku HoReCa 2020
ACCOR (Orbis)
HILTON
W Świnoujściu otwarto trzeciego Hiltona w Polsce
Hilton to druga sieć hotelarska w Polsce z ponad 3,7 tys. pokoi w 22 hotelach. W ubiegłym roku najważniejszym wydarzeniem było otwarcie trzeciego hotelu pod flagową marką Hilton – w Świnoujściu. Cały czas dynamicznie rozwija się marka Hampton by Hilton, pod którą otwarto dwa kolejne hotele, a w tym roku ruszyć mają następne cztery.
S
ieć weszła do Polski w 2007 r., otwierając hotel Hilton w Warszawie. Drugiego Hiltona uruchomiono w 2010 r. w Gdańsku i były to jedyne hotele tej sieci w naszym kraju. Od tego czasu otwarto 19 następnych pod markami DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton, ale dopiero pod koniec ub.r. na rynek wszedł trzeci Hilton. Położony przy plaży 173-pokojowy Hilton Świnoujście Resort & Spa należący do Zdrojowej Invest & Hotels, która też nim zarządza, ruszył w kompleksie Baltic Park Molo. Spośród czterech hiltonowskich marek najszybciej rozwija się Hampton by Hilton z segmentu midscale. Pierwszy hotel otwarty został w 2012 r. (zresztą również w Świnoujściu), a dziś jest ich już 12, w tym po trzy w Warszawie i Gdańsku. I cały czas dynamicznie się rozwija. W 2018 r. otwarto trzy z 460 pokojami: w Warszawie w zagłębiu biurowym na Służewcu, w Gdańsku na Starówce i w Oświęcimiu, gdzie jest jedynym hotelem sieciowym. W 2019 r. ruszyły kolejne dwa: na R
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
20
E
K
L
AMA
Starym Mieście w Poznaniu ze 117 pokojami i w Kaliszu z 91 pokojami w nowym skrzydle dobudowanym do rewitalizowanego kompleksu po byłej fabryce fortepianów Calisia. W tym roku planowane jest otwarcie kolejnych czterech: w Warszawie na Ochocie ze 167 pokojami, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej ze 149, w Olsztynie w kompleksie mieszkaniowo-biurowym ze 105 (dwoma ostatnimi zarządza VHM Hotel Management, podobnie jak Hamptonem by Hilton Gdańsk Old Town) oraz w Swarzędzu ze 103 pokojami, którego inwestorem jest Grupa CLIP z branży logistycznej. Czyli do obecnych ok. 1,7 tys. pokoi pod tą marką dołączy kolejnych ponad 500. Niewiele jest w Polsce sieci (konkretnie siedem), które mają tyle pokoi pod wszystkimi swoimi markami. A w ub.r. podpisano też umowę franczyzową z litewskim funduszem UAB I Asset Management na otwarcie jesienią 2021 r. hotelu Hampton by Hilton ze 173 pokojami przy lotnisku Kraków-Balice. Wcześniej planowany był tam Best Western. Przyśpieszył też rozwój marki Hilton Garden Inn z segmentu upscale między DoubleTree by Hilton a Hampton by Hilton. Choć pierwszy hotel otwarty został jeszcze w 2011 r. w Krakowie, to od tego czasu pojawiły się tylko dwa następne: w Rzeszowie i przy lotnisku Kraków-Balice (rozbudowany w ub.r. o 23 pokoje). Łącznie oferują one ok. 400 pokoi. Ale w przygotowaniu są trzy kolejne z ok. 400 pokojami. Na 2021 r. zapowiadane jest otwarcie hotelu w Radomiu ze 114 pokojami Grupy Unirest, a w 2022 r. w Starym Browarze w Toruniu ze 132 pokojami oraz w nadmorskim Pobierowie ze 156 pokojami w kompleksie uzdrowiskowo-hotelowym Pinea Resort (obydwa również zarządzane przez VHM). Nie zanosi się natomiast na otwarcie Hiltona Garden Inn w Kołobrzegu. Umowa franczyzowa z polską firmą BB Capital Group, która jest też właścicielem otwartego w ub.r. Hamptona w Poznaniu, podpisana została jeszcze w 2017 r., a pierwotnie jego otwarcie miało nastąpić w 2019 r. Potem mówiło się o zmianie planów na wyżej pozycjonowaną markę DoubleTree by Hilton, ale na razie nie ruszyły żadne prace przy tej inwestycji. Dotychczas Hilton rozwijał w Polsce tylko swoje cztery brandy, chociaż w ostatnich latach sieć co roku powiększa swoje portfolio. W tym roku zdążyła już ogłosić swoją 18. markę – lifestyle'owe Tempo by Hilton, pozycjonowane w segmencie upscale powyżej Hilton Garden Inn. W ub.r. powstała konferencyjna marka Signia Hilton, dwa lata temu luksusowa LXR i ekonomiczne Motto by Hilton, a trzy lata temu soft brand Tapestry Collection. W Polsce piątą marką Hiltona będzie stworzony w połowie dekady soft brand Curio Collection by Hilton. W 2021 r. otwarty ma zostać Curio Collection by Hilton Hotel Saski Kraków ze 113 pokojami przy ul. Sławkowskiej w sąsiedztwie Rynku. Właścicielem zabytkowej kamienicy jest biznesmen Jan Pilch, m.in. akcjonariusz firmy odzieżowej Bytom oraz obuwniczej Gino Rossi, twórca marek House i Mohito. Curio Collection pozycjonowane jest w segmencie upper upscale tak jak marka Hilton. •
MARRIOTT INTERNATIONAL Marriott jest trzecią siecią hotelarską z ponad 3,6 tys. pokoi w 17 hotelach. Jednocześnie jest najbardziej aktywna pod względem wprowadzania nowych marek do Polski, których ma już dziewięć. W 2019 r. otwarty został w Warszawie pierwszy Four Points by Sheraton, podpisano wstępną umowę na Le Meridien w Krakowie, a także na kolejne hotele pod markami Renaissance, AC by Marriott i Moxy. Dyrektor ds. rozwoju sieci Janusz Mitulski został Człowiekiem Roku Polskiego Hotelarstwa 2019. Moxy Poznań Ławica – trzeci Moxy w Polsce, a w przygotowaniu jest kolejnych pięć, sześć
sowym soft brandem – Autograph Collection ze 125 pokojami. W ub.r. oficjalnie ogłoszono też plany drugiego hotelu pod tą marką z ok. 100 pokojami – przy ul. Miodowej na Starym Mieście w Warszawie w zabytkowych budynkach pałaców Branickich i Szaniawskich, kupionych przez firmę deweloperską Budizol. Otwarcia obydwu hoteli spodziewać się należy w 2022 r. W ub.r. podpisano też umowę na kolejny hotel w Krakowie – AC by Marriott z 300 pokojami na Błoniach oraz na AC w Poznaniu ze 150 pokojami, który powstać ma w jednym skrzydle przebudowanego centrum handlowo-biurowego Kupiec Poznański w sąsiedztwie Starego Miasta. Pierwszy AC by Marriott otwarty został w 2017 r. we Wrocławiu, a w 2018 r. podpisano umowę na drugi hotel z 260 pokojami w Warszawie w sąsiedztwie Dworca Zachodniego, ale prace przy tej inwestycji dotychczas nie ruszyły. Marriott podpisał też w ub.r. umowę na kolejny po Warszawie hotel pod marką Renaissance. 250-pokojowy obiekt powstać ma na gdańskiej Wyspie Spichrzów, a jego otwarcie zapowiadane jest na rok 2021. Czyli tylko w 2019 r. podpisano umowy na pięć, sześć nowych hoteli (nie wszystkie jeszcze ogłoszono oficjalnie), a w realizacji jest drugie tyle podpisanych wcześniej. Nie dziwi więc tytuł Człowieka Roku Polskiego Hotelarstwa przyznany Januszowi Mitulskiemu przez „Hotelarza” podczas gali konkursu na Hotelarzy Roku 2019. •
21 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
N
ajszybciej z portfolio marek Marriotta rozwija się lifestyle'owy brand ekonomiczny Moxy, stworzony z myślą o pokoleniu millenialsów. Zadebiutował półtora roku temu hotelem przy lotnisku Katowice-Pyrzowice ze 100 pokojami, a w tym roku otwarto dwa następne: w kompleksie Koneser na Pradze ze 141 pokojami (zdążył już wygrać nasz konkurs na Hotel z Pomysłem 2019) oraz przy lotnisku Poznań-Ławica ze 120 pokojami (który tak jak hotel w Pyrzowicach należy do Polskiego Holdingu Hotelowego). W tym roku 121-pokojowy Moxy pojawi się w Szczecinie w dwumarkowym kompleksie z Courtyard by Marriott, którym zarządza estońska Legend Group (operator Marriotta w Sopocie i Sound Garden w Warszawie), a w przygotowaniu jest kolejne combo na Mokotowie z 200-pokojowym Moxy i 100-pokojowym aparthotelem pod marką Residence Inn, którymi będzie zarządzać PHH. W Warszawie planowany jest też trzeci Moxy – na bliskiej Woli z 267 pokojami. W ub.r. podpisano umowę franczyzową na hotel Moxy w Lublinie ze 120 pokojami i list intencyjny z należącą do Portu Lotniczego KrakówBalice spółką Kraków Airport Hotel, do której należy już Hilton Garden Inn Airport Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pod marką Moxy działał też będzie 150-pokojowy hotel w kompleksie Nova Silesia realizowanym przez Vastint w centrum Katowice na działce po hotelu Silesia. Wszystkie te inwestycje oddane do użytku mają być w latach 2022-2023. Czyli w ciągu pięciu lat od otwarcia pierwszego Moxy w Polsce działałoby już dziewięć hoteli z 1,3 tys. pokoi. A na pewno wkrótce ogłaszane będę kolejne projekty. Najnowszą marką sieci w Polsce jest Four Points by Sheraton. W zagłębiu biurowym na warszawskim Służewcu otwarty został 190-pokojowy hotel, na który umowa franczyzowa jeszcze z siecią Starwood – przejęta później przez Marriotta – podpisana została pod koniec 2015 r. Podpisano wówczas też umowę na Four Points by Sheraton w Zakopanem w byłym hotelu Bristol, ale obecnie nic przy tej inwestycji się nie dzieje, a projekt funkcjonuje na rynku pod nazwą Hotel Zakopane. Z byłego portfela marek Starwood pojawić ma się też w Polsce Le Meridien. Polski Holding Hotelowy podpisał list intencyjny z siecią Marriott dotyczący wprowadzenia pod nią krakowskiego hotelu Royal po generalnym remoncie i powiększeniu do 120 pokoi. Wcześniej działał pod nią warszawski Bristol, który jeszcze za czasów, kiedy należał do Starwoodu w 2013 r., zmienił ją na soft brand a Luxury Collection. Royal to perła w koronie „postwojskowej” sieci AMW Hotele, która w ub.r. weszła w skład grupy kapitałowej PHH. W Krakowie generalny remont przechodzi też zabytkowa kamienica, w której otwarty zostanie hotel pod innym luksu-
RADISSON HOTEL GROUP W 2019 r. sieć Radisson Hotel Group przekroczyła, jako trzecia w Polsce (nie licząc Accoru), próg trzech tysięcy pokoi. Wprowadziła dwie nowe marki: Radisson Hotel w Gdańsku z 341 pokojami (i podpisano umowy na dwa kolejne) oraz Radisson Collection, pod którą wszedł Radisson Blu w Warszawie. Otwarto też Radissona Blu w Zakopanem i podpisano umowę na kolejny hotel w Ostródzie, a także na Radissona Red w Warszawie.
W
Raport z rynku HoReCa 2020
Polsce, jako jedynym kraju w Europie, jest obecne wszystkie pięć marek Radissona: Radisson Blu, Park Inn by Radisson, Radisson Collection i Radisson oraz Radisson Red, pod którą powstają hotele w Krakowie i Warszawie.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
22
je 158 pokojami, a w drugiej części budynku – otwartej kilka miesięcy później – znajduje się 68 apartamentów. Mimo otwarcia hotelu w Zakopanem liczba Radissonów Blu w Polsce pozostała taka sama (siedem), ponieważ Radisson Blu w Warszawie przy ul. Grzybowskiej po zamknięciu i przeprowadzeniu generalnego remontu został wprowadzony pod nową markę Radisson Collection. Stworzona w 2018 r. skupia najlepsze hotele grupy Radisson położone w najważniejszych lokalizacjach. Zmiany w hotelu miały swój wymierny efekt w postaci sprzedaży odnowionego obiektu norweskiemu inwestorowi Wenaasgruppen, który jest już właścicielem Radissona Blu Sobieski. Cena nie została ujawniona, ale można szacować ją na ok. 90 mln euro. W ub.r. podpisana została umowa na Radisson Blu Resort w Ostródzie z 241 pokojami, przystanią nad jeziorem, aquaparkiem i przestrzenią eventową o pow. 2,6 tys. m kw. Inwestorem jest spółka Europlan Artura Koziei, który kupił niedokończony kompleks Plaza by Condohotels. Jego budowa zaczęła się w 2011 r. i doszła do stanu surowego zamkniętego, ale firma OPB (właściciel Condohotels Group) zbankrutowała. Otwarcie hotelu zapowiadane jest na 2021 r., jeżeli doprowadzenie do użytku obiektu, który przez kilka lat popadał w ruinę, nie okaże się bardziej skomplikowane, niż to wyglądało na pierwszy rzut oka. W tym Radisson Hotel & Suites Gdańsk – pierwszy w Polsce i największy z hoteli otwartych w ub.r. w Polsce roku otwarty ma zostać 230-pokojowy Radisson Blu w Sopocie należący do trójmiejskiego dewelopera Grupa Inwestycyjna Hossa. Radisson to 4-gwiazdkowa marka pozycjonowana w segmenPowstają też dwa hotele pod nieobecną jeszcze w Polsce marką cie upscale, poniżej Radissona Blu. Gdański hotel był pierwszym projektem w Europie, na który podpisano umowę. Radisson Hotel Radisson Red, młodszą siostrą Radisson Blu, stworzoną dla pokolenia & Suites Gdańsk w kompleksie Deo Plaza na Wyspie Spichrzów millenialsów W ub.r. Radisson Hospitality AB podpisał umowę dzierto największy hotel otwarty w ub.r. w Polsce, dysponujący też żawy (co jest rzadkością w przypadku globalnych sieci w Polsce) na 267-pokojowy hotel, który stanowił będzie integralną część inwenajwiększą hotelową przestrzenią konferencyjną w mieście o powierzchni 1 tys. m kw. Hotel ten zdobył tytuł Debiutu Roku stycji Liberty Tower realizowanej przez Golub GetHouse na rogu ul. w rankingu „Hotelarza”. Sieć poszła za ciosem i w ub.r. podpisaGrzybowskiego i Żelaznej. W 140-metrowej wieży z 41 kondygnała umowy na wprowadzenie dwóch kolejnych hoteli pod tą marką cjami znaleźć ma się ok. 500 mieszkań pod wynajem długoterminow powstających obiektach Zdrojowej Invest w Szklarskiej Porębie wy, a hotel ulokowany zostanie w dziewięciokondygnacyjnym podium. (ze 104 pokojami w inwestycji Forest Ski Hotel & Resort) oraz Budowa ruszyć ma w tym roku. Z kolei w Krakowie ku końcowi ma w Kołobrzegu (z 209 pokojami w inwestycji H2O). Pierwszy się budowa 230-pokojowego Radissona Red, który ogłoszono już otwarty ma być wiosną, a drugi pod koniec tego roku. w 2016 r., w kompleksie Unity Center przy rondzie Mogilskim, gdzie Wcześniej sieć zapowiadała otwarcie w Szklarskiej Porębie od lat 70. stał słynny niedokończony „Szkieletor”. hotelu pod marką Radisson Blu Mountain, na który umowa z firma Z portfolio sieci w Polsce ubył 5-gwiazdkowy hotel Rezydent deweloperską Univitae została podpisana jeszcze w 2016 r. Hotel w Sopocie z 64 pokojami. Nie działał on wprawdzie pod żadną miał powstać w kompleksie Sun & Snow Resort, ale ostatecznie z marek Radissona, ale sieć nim zarządzała. W ub.r. spółka Rezydent umowa została rozwiązana. Za to otwarty został w końcu Radisson SA, która jest też właścicielem Radissona Blu w Gdańsku, zdeBlu Hotel & Residences w Zakopanem, podpisany jeszcze w 2014 cydowała się podpisać umowę o zarządzanie z Accorem i w tym r. Hotel na zboczu Antałówki poza centrum Zakopanego dysponuroku hotel wprowadzony ma zostać pod markę MGallery. •
LOUVRE HOTELS GROUP
W tym roku otwarty ma zostać pierwszy w Polsce Tulip Residence na Pradze
Pod trzema markami Louvre Hotels Group – Golden Tulip, Campanile i Premiere Classe – działa w Polsce 20 obiektów z 2,5 tys. pokoi, a w ub.r. podpisano umowy na wprowadzenie trzech kolejnych brandów: Royal Tulip, Tulip Residences i Hôtels & Préférence.
głównie we Francji. Pozycjonowana jest w segmencie ekonomicznym nieco poniżej Campanile ze względu na ograniczoną gastronomię, a jej leitmotivem są podróże. Z kolei Premiere Classe to jedyna obok ibisa Budget 1-gwiazdkowa marka sieciowa działająca w Polsce, obecna w dwóch kompleksach hotelowych Louvre’a w Warszawie i we Wrocławiu. Na początku tego roku nowym dyrektorem ds. rozwoju sieci Louvre Hotels Group w Polsce został Philippe Campagno, przez wiele lat związany z Orbisem, m.in. jako dyrektor hoteli ibis Warszawa Ostrobramska i Łódź Centrum, Novotel Katowice i Mercure Kasprowy Zakopane. • R
E
K
L
AMA
Szukasz pracowników z branży hotelarskiej?
23 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
W
iosną ub.r. podpisana została pierwsza umowa franczyzowa w Europie na obiekt pod marką Royal Tulip. Royal Tulip Warsaw Apartments z 448 jednostkami apartamentowymi sprzedawanymi w systemie condo działać będzie w kompleksie Unique Tower, który Marvipol Development buduje na bliskiej Woli przy ul. Grzybowskiej. Otwarcie zapowiadane jest na koniec 2021 r., zapewne więc otwarty zostanie w 2022 r. Natomiast już w tym roku zaczną działać dwa obiekty pod tą marką – w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie, na które umowy franczyzowe podpisane zostały w listopadzie podczas konferencji „Hotelarza” Hotel Trends Poland & CEE. Tak szybki termin możliwy jest dlatego, że pod markę Royal Tulip wejdą dwa istniejące już obiekty Zdrojowej Invest: 4-gwiazdkowy Sand ze 147 pokojami – pierwszy hotel Zdrojowej, otwarty w 2008 r. (teraz będzie działał jako Royal Tulip Sand Hotel Kołobrzeg) oraz aparthotel Cristal Resort z 61 pokojami otwarty w 2012 r. (Royal Tulip Cristal Residences Szklarska Poręba). Sieć podpisała w ub.r. roku jeszcze jedną umowę na hotel w Szklarskiej Porębie – pod marką Hôtels & Préférence. 4-gwiazdkowy obiekt z 270 pokojami będzie jedną z największych realizacji hotelowych w Europie w technologii modułowej. Jego operatorem została firma Consulting Plus Hospitality Witolda Ignatowskiego, byłego prezesa sieci Hotele DeSilva. Hôtels & Préférence to sieć marketingowa stworzona w 2000 r., skupiająca obecnie ok. 150 niezależnych hoteli wyższych kategorii, głównie we Francji. W 2017 r. Groupe du Louvre przejęło w niej pakiet większościowy. Kolejną nową marką w Polsce będzie Tulip Residences. To stworzony w ub.r. brand aparthotelowy, pod którym jesienią tego roku otwarty zostanie obiekt w Warszawie z 98 pokojami w sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Jego inwestorem jest warszawski deweloper Wawa Novum, a umowę franczyzową z LHG podpisała firma WIK Capital, która sprzedaje apartamenty w systemie condo. Kolejny Tulip Residences powstać miałby w trzymarkowym kompleksie z 350 pokojami razem z Premiere Classe i Kyriad na Wyspie Spichrzów w Gdańsku przy ul. Chmielnej. List intencyjny w tej sprawie podpisano z Marvipolem w maju ub.r., a potem dwukrotnie przedłużano termin ostatecznego zawarcia umowy franczyzowej, co uzależnione jest od uzyskania przez dewelopera prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecny termin to 30 marca. Jeszcze w 2018 r. podpisana została umowa na 204-pokojowy kompleks z markami Kyriad i Premiere Classe w Katowicach. Inwestorem jest lokalna spółka Silport, a Louvre ma nim zarządzać. Otwarcie zapowiadane jest na rok 2021. Kyriad to kolejna nowa marka, która miałaby pojawić się w Polsce, dotychczas obecna
HOTELCAREER to specjalistyczny portal pracy, który dociera do kandydatów z całej Europy
hotelcareer.pl
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP W ub.r. sieć IHG przekroczyła poziom 2 tys. pokoi w Polsce dzięki otwarciu dwóch hoteli: 240-pokojowego Holiday Inn na Wyspie Spichrzów w Gdańsku i 120-pokojowego Holiday Inn Express przy lotnisku Rzeszów-Jasionka. A w tym roku powiększy się o kolejne 600 w trzech warszawskich hotelach. Nowy Holiday Inn Express – trzeci w Polsce
Raport z rynku HoReCa 2020
K 24
ompleks z debiutującą w Pol sce marką Crowne Plaza oraz Holiday Inn Express łącznie z 430 pokojami otwarty ma zostać w jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji na dynamicznie rozwijającym się rynku biurowym na bliskiej Woli – The Warsaw Hub firmy Ghelamco. Znajdzie się w niej 113 tys. m kw. w trzech budynkach: dwóch 130-metrowych i jednym 86-metrowym, gdzie ulokowany
będzie hotelowy kompleks z 21 tys. m kw. Drugi Holiday Inn Express ze 167 pokojami otwarty zostanie w zagłębiu biurowym na Służewcu. W ub.r. sieć podpisała umowę na kolejny hotel Crowne Plaza – z 468 apartamentami sprzedawanymi w systemie condo w inwestycji Baltic Wave w Kołobrzegu. Crowne Plaza Kołobrzeg Resort będzie największym hotelem na polskim Wybrzeżu. Jego otwarcie planowane jest na przełomie lat 2021/2022. Już kilka lat temu podpisana też została umowa na Crowne Plaza w Sopocie. Pod koniec ub.r. Polnord otrzymał pozwolenie na budowę projektu Haffnera Residence w Sopocie, na który składać mają się trzy apartamentowce i 230-pokojowy hotel Crowne Plaza u zbiegu ul. Haffnera i al. Niepodległości. Crowne Plaza to marka z segmentu upscale pozycjonowana w portfolio sieci IHG między Intercontinentalem a Holiday Inn.
W 2019 r. sieć podpisała też umowę z firmą IMS Budownictwo na Holiday Inn Express we Wrocławiu ze 142 pokojami. Zlokalizowany będzie w południowej części miasta, przy ul. Krakowskiej w pobliżu obwodnicy Wrocławia, a otwarcie planowane jest pod koniec 2021 r. Jak wynika z nieoficjalnych informacji „Hotelarza”, podpisano też umowy na kolejne hotele pod marką Indigo: w Gdańsku na Długim Targu naprzeciwko fontanny Neptuna w 10 kamienicach kupionych dwa lata temu za 49 mln zł przez pomorską grupę Landsberg oraz w zabytkowych kamienicach w centrum Wrocławia przy ul. Kościuszki i Szczecina przy pl. Grunwaldz kim. Inwestorem obydwu jest Grupa Unirest. Pod koniec roku ruszyła budowa hotelu pod aparhotelową marką Staybridge Suites na Ursynowie ze 190 pokojami sprzedawanymi w systemie condo przez franczyzobiorcę – spółkę WIK Capital, z którą podpisano umowę jeszcze w 2017 r. •
BWH HOTEL GROUP Best Western Hotels & Resorts zmienił w tym roku nazwę na BW Hotel Group w związku z zakupem rok temu sieci marketingowej WorldHotels oraz stworzeniem kilka lat temu grupy marek SureStay. Jeszcze na początku dekady była jedna marka: Best Western, pod którą działały też obiekty o podwyższonym standardzie Plus i Premier. Teraz w grupie jest 18 marek, a dwie z nich – Vib i Sadie – zadebiutują w Warszawie.
L
atem tego roku przy Krakowskim Przedmieściu otwarty ma zostać butikowy hotel Sadie Best Wes tern z 66 pokojami, który zastąpi działający w tym miejscu hotel Harenda. Marka stworzona została w 2018 r. i na razie nie działa pod nią jeszcze żaden
W ub.r. ruszył Best Western Premier we Wrocławiu
hotel. W centrum Warszawy ma się też pojawić pierwszy w Europie i czwarty na świecie hotel pod marką Vib. Powstanie on po rozbudowie dotychczasowego obiektu Apartamenty Zgoda by DeSilva z 51 do 100 pokoi. Właścicielem nieruchomości jest Polski Holding Nieruchomości, a dzierżawił ją będzie Polski Holding Hotelowy. BW Hotel Group to najbardziej elastyczna ze wszystkich globalnych sieci hotelarskich. W Polsce działają w niej tak hotele 30-pokojowe, jak i 230-pokojowe. Łatwo do niej wejść i łatwo z niej wyjść. W 2019 r. roku otwarty został, należący do grupy Gerda i zarządzany przez Dobry Hotel, Best Western Premier we Wrocławiu naprzeciwko Dworca Głównego PKP z 64 pokojami sprzedawanymi w condo. Podpisana też została umowa na otwarcie w 2020 r. Best Western Plus ze 100 pokojami w warszaw-
skim Wawrze przy Trasie Siekierkowskiej. Ale opuściły ją: 28-pokojowy Dyplomat w Olsztynie, działający od pięciu lat pod marką Best Western Plus oraz połączone hotele Best Western Plus Ferdynand z 39 pokojami (otwarty w 2010 r.) i Best Western Premier Principe z 29 pokojami (otwarty w 2018 r.), ktore z początkiem roku zostały wydzierżawione ekonomicznej sieci B&B Hotels. Sieć opuścił też hotel Arkon Park w Gdańsku z 84 pokojami, działający od startu pod marką Best Western Plus . BW Hotels Group cały czas utrzymuje się w dziesiątce największych sieci hotelarskich w Polsce z ponad 1,7 tys. pokoi w 18 obiektach. Największym projektem był planowany w Świnoujściu Best Western Premier Navy z 267 pokojami w condo. Jego otwarcie zapowiadano na rok 2021 r., ale budowa jak dotąd nie ruszyła. •
VIENNA HOUSE W 2019 r. sieć otworzyła swój szósty hotel w Polsce – 4-gwiazdkowy Vienna House Mokotów ze 164 pokojami. To pierwszy hotel sieci od czasu otwarcia w 2009 r. Andelsa w Łodzi i pierwszy w dzierżawie. W tym modelu biznesowym otwarte mają być dwa kolejne hotele: we Wrocławiu -– pod 3-gwiazdkową marką Vienna House Easy z 240 pokojami, i w Katowicach – pod nowo stworzoną marką Vienna House R.evo z 203 pokojami.
B&B HOTELS Francuska sieć hoteli ekonomicznych od 2010 r. wybudowała sześć hoteli w Polsce, a ostatnio zaczęła powiększać swoje portfolio przez dzierżawy już istniejących: w Nowym Targu, który wcześniej działał pod marką Campanile, i w Rzeszowie, wcześniej w sieci Best Western. Kolejne własne hotele planowane są w Lublinie, Szczecinie, Olsztynie i Bydgoszczy.
J
esienią do sieci B&B Hotels dołączył 3-gwiazdkowy hotel Casa w Nowym Targu z 76 pokojami, należący do polsko-belgijsko-francuskiego konsorcjum Valg-Podhale. Otwarty w 2017 r. pod marką Campanile i zarządzany przez sieć Louvre Hotels Group, po roku zaczął działać jako hotel niezależny, a po kolejnym został wydzierżawiony sieci B&B. Drugim hotelem wydzierżawionym przez sieć był 4-gwiazdkowy Grand Ferdynand Downtown Hotel Rzeszów z 64 pokojami (to chyba najbardziej luksusowy obiekt spośród ok. 500 hoteli tej ekonomicznej sieci). Do początku ub.r. były to dwa połączone hotele pod markami Best Western Plus Ferdynand (otwarty w 2010 r.) i Best Western Premier Principe (otwarty w 2018 r.). Właśnie przyspieszeniu rozwoju sieci w Polsce przez podpisywanie długoletnich umów dzierżawy służyć miała sprzedaż trzech hoteli w Warszawie, Krakowie i Łodzi z 433 pokojami francuskiemu funduszowi nieruchomościowemu Covivo za 24 mln euro (ok. 55 tys.
pod tą stworzoną trzy lata temu marką. Kolejny otwarty ma zostać w Monachium. Jak opisuje sieć Vienna House, „obiekty tej marki są równie ekscytujące jak hotel, elastyczne jak apartament oraz osobiste jak dom, zapewniając gościom więcej Vienna House Mokotów na Służewcu
możliwości w zakresie długości pobytu i rodzaju zakwaterowania. Oferta jest elastyczna bez względu na to, czy gość wynajmuje pokój na jedną noc czy apartament na sześć tygodni”. •
euro za pokój). Podmioty te współpracują ze sobą od 2010 r., a Covivo jest właścicielem ok. 160 hoteli sieci B&B. W ub.r. zmienił się też właściciel całej sieci. Za 1,9 mld euro kupił ją bank inwestycyjny Goldman Sachs. Wartość tej założonej w 1990 r. sieci szybko rośnie. W 2016 r. francuski fundusz private equity PAI Partners kupił B&B z 320 hotelami za ok. 790 mln euro od amerykańskiego funduszu Carlyle Group, który z kolei kupił sieć z 220 hotelami w 2010 r. od francuskiej grupy private equity Eurazeo za ok.480 mln euro. W ciągu pięciu lat B&B chce podwoić swoją obecność w Polsce. W 2018 r. sieć zapowiedziała otwarcie swojego 130-pokojowego hotelu w Lublinie w 2020 r. Biorąc pod uwagę, że jego budowa ruszyła dopiero pod koniec ub.r., otwarcia należy spodziewać w 2021 r. We wstępnej fazie jest projekt kolejnego hotelu w centrum Olsztyna, na który sieć otrzymała pod koniec zeszłego roku decyzję o warunkach zabudowy. Natomiast w Szczecinie wystąpiła o pozwolenie na budowę hotelu z garażem podziemnym na Podzamczu w pobliżu powstającego ibisa Styles. Na razie otrzymała pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych od konserwatora zabytków. W Bydgoszczy kupiła działkę. • Wcześniej Best Western Plus, potem Grand Ferdynand, teraz B&B Hotel Rzeszów
Raport z rynku HoReCa 2020
hotelowego skrzydła za 70 mln zł oraz na przebudowę i rozbudowę poprzemysłowych budynków piekarni na Base Camp za blisko 167 mln zł. Według nieoficjalnych informacji, hotel pod marką Vienna House Easy ze 166 pokojami znaleźć miałby się w planowanym kompleksie biurowym Ghelamco przy dworcu Łódź Fabryczna, ale jego budowa na razie się nie zaczęła. Za to już za rok w centrum Katowic na rogu ul. Sokolskiej i Skargi w przebudowywanym budynku biurowym niedaleko Vienna House Easy Angelo otwarty ma zostać hotel pod 4-gwiazdkową marką Vienna House R.evo z pokojami i apartamentami na dłuższe pobyty oraz strefą co-workingową, samoobsługową pralnią, paczkomatem, skrytką na zakupy i małym kinem w podziemiu. Inwestorem jest polska spółka Pinewood Investment Management. Będzie to pierwszy hotel
25 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
V
ienna House Mokotów pow stał w zagłębiu biurowym na Służewcu. Początkowo miał to być biurowiec, ale już po postawieniu budynku (zaprojektowanego przez biuro JEMS Architekci) jego inwestor – Garvest Real Estate z Poznania – zdecydował się wydzierżawić go pod hotel. W ub.r. sieć ogłosiła plany otwarcia w 2022 r. kolejnego hotelu w dzierżawie. Powstanie on w dobudowanym skrzydle do zabytkowego zespołu budynków po byłej piekarni Mamut we Wrocławiu naprzeciwko Ogrodu Bota nicznego. W 2017 r. cała nieruchomość odkupiona została od poprzedniego właściciela, który również planował tam m.in. hotel, przez założoną w tym celu spółkę należącą do inwestora domów studenckich Base Camp. W tym roku podpisał on umowę z Erbudem na wybudowanie
MOTEL ONE
M
otel One to niemiecka sieć nowoczesnych hoteli ekonomicznych z designerskimi wnętrzami publicznymi i niewielkimi pokojami, która w 2019 r. zadebiutowała w Polsce. Swój pierwszy obiekt z 333 pokojami otworzyła w centrum Warszawy. Kupiła go tuż po otwarciu od Strabag Real Estate, na podstawie umowy zawartej trzy lata wcześniej na samym początku inwestycji. Hotel o powierzchni 12,7 tys. m kw. składa się z dwóch brył: pięciopiętrowej od strony ul. Tamka i 11-piętrowej w głębi działki. Marka stworzona została w 2000 r. w odpowiedzi na oczekiwania nowej generacji gości szukających tanich hoteli z nowoczesnym designem i zaawansowanymi rozwiązaniami techPierwszy Motel One w Polsce
Raport z rynku HoReCa 2020
nologicznymi. Obecnie działa pod nią ponad 70 hoteli w 10 krajach. Sieć intensywnie szuka lokalizacji pod kolejny hotel w Krakowie. •
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
26
A&O HOTELS & HOSTELS
T
o największa sieć hostelowa w Europie, która w tym roku zadebiutowała w Warszawie na Woli obiektem ze 199 pokojami. W tym 108 pokoi to klasyczne hotelowe dwójki z łazienką i środkami higienicznymi oraz telewizorem, do tego 85 rodzinnych pokoi 4-osobowych i tylko osiem wieloosobowych (wszystkie z łazienkami i telewizorami). W a&o jest też całodobowa recepcja i bufet śniadaniowy. Generalnie to większa konkurencja dla hoteli ekonomicznych niż dla hosteli. Pierwszy a&o hostel otwarty został w 2000 r. w Berlinie. Obecnie sieć skupia 40 obiektów w ośmiu krajach z 28 tys. łóżek.
BARCELO HOTEL GROUP
W
tym roku pojawić ma się w Polsce nowa sieć hotelowa – hiszpańska Barceló ze swoją marką Occidental, pod którą otwarty zostanie 150-pokojowy hotel w Warszawie przy wielofunkcyjnym kompleksie Elektrownia Powiśle. Sieć Barceló podpisała także list intencyjny z funduszem private equity Structure Capital dotyczący otwarcia hotelu Occidental w centrum Poznania przy ul. Zielonej na działce, którą fundusz niedawno kupił od archidiecezji poznańskiej. Obecnie projekt jest na etapie zdobywania pozwolenia na budowę. Barceló Hotel Group jest jedną z 30 największych sieci hotelarskich na świecie z ponad 250 hotelami w 22 krajach. Pod marką Occidental działa blisko 50 hoteli.
S
LEONARDO HOTELS
ieć zadebiutowała w Polsce W tym roku otwarty ma być NYX Hotel w 2017 r., wydzierżawiając z 330 pokojami w kompleksie Varso 178-pokojowy JM Hotel w Warszawie przy ul. Grzybowskiej i wprowadzając go pod markę Leonardo Royal Hotel. W tym roku ruszyć ma jej drugi hotel w War szawie pod marką NYX z 331 pokojami w kompleksie Varso powstającym przy Dworcu Cen tralnym. Hotel dzierżawiony od HB Reavis znajdzie się w 80-metrowym budynku połączonym z 230-metrową wieżą. Zajmie blisko 20 tys. m kw. powierzchni na piętnastu piętrach. NYX to 4-gwiazdkowa marka stworzona pod kątem potrzeb pokolenia millenialsów (sama nazwa marki pochodzi od greckiej prabogini, która była uosobieniem nocy). Obecnie działa pod nią osiem hoteli. Leonardo Hotels to operujący z Niemiec europejski oddział izraelskiej Fattal Hotels Group. Posiada ponad 300 hoteli w 13 krajach. •
M
IBB HOTELS COLLECTION
inisieć z 11 hotelami w Niemczech, Hiszpanii, Polsce i na Malcie, należącymi do międzynarodowego dewelopera Von der Heyden Group. W 2018 r. został otwarty hotel IBB Długi Targ w Gdańsku z 89 pokojami w trzech kamienicach naprzeciwko fontanny Neptuna. Dołączył do IBB Andersii w Poznaniu i IBB Grand Hotelu Lublinianka. Kolejne inwestycje nie są planowane.
N
SCANDIC HOTELS
ajwiększa skandynawska sieć hotelarska, która w 2008 r. przejęła dwa hotele we Wrocławiu i Gdańsku, działające wcześniej pod marką Holiday Inn. Zapowiadała dalszy rozwój w Polsce, ale ostatecznie skupiła się na swoim skandynawskim rynku, na którym posiada ok. 280 hoteli, a oprócz Polski ma jeszcze cztery hotele w Niemczech.
H
NH HOTELS
iszpańska sieć z jednym hotelem w Polsce, który otworzyła w 2008 r. w Poznaniu. Miała szerokie plany ekspansji na polskim rynku, ale wydaje się, że ostatecznie z nich zrezygnowała. Posiada ok. 350 hoteli w blisko 30 krajach Europy, Ameryki Południowej i Łacińskiej. •
POLSKIE SIECI i operatorzy
GRUPA KAPITAŁOWA POLSKI HOLDING HOTELOWY
Raport z rynku HoReCa 2020
W ub.r. w struktury Polskiego Holdingu Hotelowego weszła sieć AMW Hotele z 12 obiektami i ok. 1,2 tys. pokoi, a także hotele Katowice oraz Kopernik w Olsztynie. Holding otworzył też dwa swoje hotele: Holiday Inn Express przy lotnisku Rzeszów-Jasionka i Moxy Poznań-Ławica. Dzięki temu został największą siecią hotelarską z polskim kapitałem. Dysponuje już ok. 2,6 tys. pokoi w 25 hotelach.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
28
W
łączenie sieci AMW Hotele i pozostałych hotelarskich spółek należących do Skarbu Państwa – Hoteli Olsztyn z hotelem Kopernik, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turys tycznych z hotelem Katowice oraz budynkami po byłych hotelach Monopol w Zabrzu i Pionier w Bytomiu oraz Gliwickiej Agencji Turystycznej z kilkoma ośrodkami – to efekt decyzji rządowej z końca 2018 r. Wówczas premier Mateusz Morawiecki ogłosił plany stworzenia Polskiego Holdingu Hotelowego na bazie spółki lotniskowej Chopin Airport Development. Miała już ona hotele Courtyard by Marriott i Hampton by Hilton w Warszawie, Hamptona w Gdańsku i Best Western w Juracie. Od tego czasu otwarto też hotele Renaissance w Warszawie, Moxy przy lotniskach Katowice-Pyrzowice i Poznań-Ławica oraz Holiday Inn Express w Jasionce. Ponadto przejęto od funduszu Qualia Development należącego do PKO BP dwa obiekty Golden Tulip – w Gdańsku i Międzyzdrojach. To razem dało już 10 własnych obiektów z ok. 1,4 tys. pokoi. A do tego doszło prawie drugie tyle od AMW Hotele, z takimi hotelami jak Belwederski i Mazowiecki w Warszawie, Royal w Krakowie, Ikar w Poznaniu, Reymont w Łodzi czy Wieniawa we Wrocławiu. Z konsolidacji wyłączone zostały Zamek Czocha w Sudetach i hotel Dedal w Malborku. PHH część przejętych obiektów planuje wprowadzać pod globalne marki, a z części stworzyć nową polską markę hotelową. I jednemu, i drugiemu służyć muszą intensywne remonty i modernizacje przejętej bazy hotelarskiej. I takie prace już się zaczęły. Przykładem pierwszej ścieżki jest hotel Royal pod Wawelem – perła w koronie sieci AMW, w XIX-wiecznych kamienicach, z 60 pokojami. PHH planuje wprowadzić go pod marriottowską markę Le Meridien, pod którą wcześniej działał warszawski Bristol. Obiekt czeka generalny remont i powiększenie do ponad 100 pokoi. Pod globalną markę wejdzie zapewne również hotel Katowice ze 167 pokojami w samym centrum miasta. W marcu miały być ogłoszone plany szerokiej modernizacji hotelu. Na pewno znajdą się też chętne marki na hotele w centrach Warszawy, Łodzi czy Poznania. Drugą ścieżkę zastosowano w przypadku ośrodka Cassubia w Helu z 64 pokojami. Przechodzi on generalny remont, po którym stać się
ma namiastką nowej polskiej marki stworzonej przez PHH. Zakończenie prac remontowych w Cassubii planowane jest na III kwartał 2020 r. – Projekt obiektu Cassubia to pierwszy krok do stworzenia własnej marki, nad którą wraz z zespołem pracujemy od pewnego czasu. Podstawowym założeniem koncepcji tej marki będzie zapewnienie nowoczesnego, międzynarodowego standardu w cenach, które konkurują z lokalnymi obiektami i pensjonatami. Stawiamy na polskie produkty oraz usługi, ale przede wszystkim chcemy promować regiony, w których nasze hotele się znajdują, i czerpać z nich to, co najlepsze – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. Głównym celem koncepcji projektu wnętrz w części wspólnej jest stworzenie otwartej, zapraszającej atmosfery poprzez rezygnację z tradycyjnej lady, a zaproponowanie stołu recepcyjnego. Nowe pokoje mają charakteryzować się stonowaną kolorystyką, minimalizmem oraz lokalnymi dekoracjami. Autorem projektu wnętrz jest trójmiejska pracownia Detal. Rozpisany został również konkurs oraz wysłane zapytania do pracowni architektonicznych dla obiektu Melodia w Juracie. Modernizacja ma na celu dostosowanie standardu obiektu do marki Best Western, pod którą docelowo ma zostać włączony jako część Best Western Jurata. Sieć rozwija też swoją pierwotną działalność – zarządzanie hotelami pod globalnymi markami. Kolejnym projektem będzie combo Residence Inn (100 pokoi) – Moxy (200) obok Galerii Mokotów. Inwestorem kompleksu jest Polski Holding Nieruchomości, a PHH będzie nim zarządzać. Podpisano też umowę franczyzową z siecią Best Western na wprowadzenie do Polski (i do Europy) nowej marki Vib, pod którą działać mają obecne Apartamenty Zgoda dzierżawione od PHN przez sieć Hotele DeSilva w centrum Warszawy. Po rozbudowie obiekt ma się powiększyć z 50 do 100 pokoi. Konsolidacja państwowych spółek hotelarskich objęła na razie te, w których Skarb Państwa miał 100 proc. udziałów i podlegały one Kancelarii Premiera. Jest jeszcze wiele spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych firm, ale podlegają one innym ministerstwom, jak sieci Interferie – KGHM, Elbest – PGE, Geovita – PGNiG czy Hotele NAT – górniczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. Są też hotele należące czy podległe MSW i innym resortom. Docelowo PHH ma skupić kilkadziesiąt hoteli i obiektów hotelowych. •
HOTELE GOŁĘBIEWSKI Do czasu włączenia w struktury PHH sieci AMW, Hotele Gołębiewski były największą stricte polską siecią hotelarską z ponad 2,3 tys. pokoi w czterech obiektach. I wkrótce odzyskają tę pozycję, bo w nadmorskim Pobierowie pełną parą idzie budowa największego hotelu w Polsce z ok. 1 tys. pokoi.
ARCHE HOTELE Sieć Arche Hotele powiększyła się w 2019 r. o kolejny, czwarty już w Warszawie, Arche Hotel Geologiczna, zbliżając się do poziomu 2 tys. pokoi w 12 obiektach. W kwietniu otwarty zostanie flagowy obiekt sieci – kompleks Cukrownia Żnin z 318 pokojami w dwóch budynkach, a we wrześniu planowane jest otwarcie Arche Hotelu Piła ze 159 pokojami. W tym roku otwarta ma być Cukrownia Żnin z 318 pokojami i 4 tys. powierzchni konferencyjnej
C
ukrownia Żnin powstaje na 35-hektarowym terenie byłej fabryki, działającej do lat 90. ubiegłego wieku. W głównym budynku produkcyjnym znajdzie się hotel ze 186 pokojami, a w głównym budynku magazynowym strefa konferencyjna z największą salą o po wierzchni blisko 1,4 tys. m kw. i dziesięcioma mniejszymi. W kolejnym budynku magazynowym znajdzie się drugi hotel ze 134 pokojami. Do tego dwie restauracje, minibrowar w dawnej parowozowni, sala klubowa z kręgielnią, centrum SPA & wellness i… kino w silosie. Po otwarciu całości będzie to zapewne jeden z najważniejszych hoteli konferencyjnych, rywalizujący w tej kategorii z takimi obiektami jak Narvil, Arłamów czy Nosalowy Dwór.
Z kolei Arche Hotel Piła jest przykładem drugiej linii Arche – konferencyjnych hoteli miejskich. Pilski obiekt, sprzedawany w systemie condo, składał się będzie z części hotelowej i mieszkaniowej oraz centrum konferencyjnego o powierzchni 600 m kw. W Warszawie przy otwartym w 2018 r. Arche Hotelu Krakowska z 344 pokojami i 1,7 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej otwarty został Arche Hotel Geologiczna z 70 pokojami hotelowymi i aparthotelowymi z aneksami kuchennymi oraz dziesięcioma hostelowymi. W tym roku otwarta zostać ma nowa część Arche Hotelu Poloneza na Ursynowie. Obecnie dysponuje on 150 pokojami, a powstać ma 245 kolejnych. W przygotowaniu są Arche Hotel przy lotnisku we Wrocławiu ze 120 pokojami i w Krakowie ze 150 pokojami w dzielnicy Czyżyny przy węźle komunikacyjnym Nowohucka/ Jana Pawła II. Rozpoczęły się prace przy rewitalizacji kompleksu poszpitalnego Dwór Uphagena na Dolnym Mieście w Gdańsku z 240 pokojami, ok. 40 mieszkaniami inwestycyjnymi i hostelem w jednym z budynków. Otwarcie zapowiadane jest pod koniec 2021 r. W Białymstoku planowany jest Arche Hotel Garnizon w byłych budynkach koszarowych z nowo wybudowanym 211-pokojowym hotelem, a we Wrocławiu hotel Klasztor na Karłowcach z 84 pokojami w byłym kompleksie szpitalnym. W dalszych planach jest m.in. Arche Hotel Kaliska w Łodzi z 248 pokojami oraz Arche Hotel w Drohiczynie nad samym Bugiem ze 130 pokojami. Większość inwestycji Arche sprzedawanych jest w systemie condo. •
Raport z rynku HoReCa 2020
Będzie to największy hotel w Polsce z ok. 1 tys. pokoi i centrum konferencyjnym na 4 tys. osób
29 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
C
entralna część hotelu i jedno skrzydło osiągnęły już stan surowy zamknięty. Przy tym tempie nie wykluczone, że w 2021 r. mogą one zostać oddane do użytku. Kompleks o powierzchni użytkowej 150 tys. m kw. powstaje na 30-hektarowej działce, którą Tadeusz Gołębiewski kupił za 50,5 mln zł na początku 2017 r. od gminy Rewal, położonej między Świnoujściem a Kołobrzegiem. W 11-piętrowym budynku, który ma przypominać kształt statku wycieczkowego, znajdą się pokoje o powierzchni 40-60 m kw., centrum kongresowe na 4 tys. osób, ogromny aquapark z basenami zewnętrznymi, dwie sale kinowe, ścianki wspinaczkowe, duża dyskoteka w podziemiu, całoroczne lodowisko. Przewidziano też miejsce na aktywności outdoorowe: boiska do siatkówki i koszykówki, korty tenisowe itp. •
ZDROJOWA SATORIA
INVEST & HOTELS GROUP / VHM HOTEL MANAGEMENT
Zdrojowa Invest otworzyła pod koniec ub.r. w Świnoujściu hotel pod marką Hilton. Podpisała też umowy franczyzowe na wprowadzenie czterech swoich obiektów pod globalne marki. Dwa powstające w Kołobrzegu i Szklarskiej Porębie działały będą pod brandem Radisson, a dwa już istniejące w tych miastach – pod Royal Tulip.
H
ilton Świnoujście Resort & Spa ze 173 pokojami otwarty został w kompleksie Baltic Park Molo obok Radissona Blu Resort. To trzeci, po Warszawie i Gdańsku, obiekt działający pod marką Hilton w Polsce. W przeciwieństwie do wcześniejszych inwestycji Zdrojowej, nie był on sprzedawany w systemie condo. W Baltic Park Molo działają już Radisson Blu Resort z 340 poko-
Raport z rynku HoReCa 2020
Otwarto Hiltona w kompleksie Baltic Park Molo
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
30
Satoria Group w tym roku rozpocząć ma inwestycję w Starym Browarze w Toruniu, gdzie otwarty zostanie Hilton Garden Inn ze 132 pokojami. Będzie nim zarządzać jej spółka córka VHM Hotel Management stworzona kilka lat temu do dzierżawy i zarządzania hotelami pod globalnymi markami. Pierwszym hotelem VHM był Hampton by Hilton Old Town Gdańsk, w tym roku ruszyć mają kolejne w Łodzi i Olsztynie.
S
atoria Group jest właścicielem siedmiu hoteli w Warszawie i Krakowie (w tym cztery działają pod marką Best Western) z 1,1 tys. pokoi. Ale hotel w Toruniu będzie pierwszym wspólnym projektem z VHM. Dotychczas ta spółka opera-
W tym roku otwarty ma zostać Hampton by Hilton Łódź
jami, Baltic Park Molo Apartments z 64 apartamentami, aquapark, a w bezpośrednim sąsiedztwie – połączony podziemnym przejściem z aquaparkiem – Baltic Park Fort ze 130 apartamentami wakacyjnymi w dwóch budynkach (a w planach są dwa kolejne). Zdrojowa zdecydowała się w ub.r. wprowadzić pod globalne marki swoje kolejne hotele. Z siecią Radisson Hotel Group podpisała umowy franczyzowe na markę Radisson, pod którą działać będą dwa powstające hotele: w Szklarskiej Porębie ze 104 pokojami (rozpoczęta wiosną 2018 r. inwestycja funkcjonowała wcześniej pod nazwą Forest Ski Hotel & Resort) oraz w Kołobrzegu z 209 pokojami (rozpoczęta jesienią 2018 r. inwestycja funkcjonowała wcześniej pod nazwą H2O). Pierwszy otwarty ma zostać wiosną tego roku, a drugi do końca roku. Radisson to nowa marka na polskim rynku. W ub.r. otwarty pod nią został pierwszy hotel na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Pozycjonowana jest w segmencie upscale poniżej Radisson Blu z segmentu upper upscale. Z kolei z siecią Louvre Hotels Group podpisano umowę na wprowadzenie pod markę Royal Tulip dwóch już działających obiektów: 4-gwiazdkowego hotelu Sand w Kołobrzegu (to pierwszy hotel z grupy Zdrojowej otwarty w 2008 r.) ze 147 pokojami, i aparthotelu Cristal Resort w Szklarskiej Porębie z 61 apartamentami (otwarty w 2012 r.). Od tego roku zaczną one działać jako Royal Tulip Sand Hotel Kołobrzeg i Royal Tulip Cristal Residences Szklarska Poręba. Będą to pierwsze w Europie hotele pod marką Royal Tulip z segmentu premium powyżej Golden Tulip. •
torska podpisywała umowy z podmiotami zewnętrznymi, na dzierżawy budowanych przez nie hoteli. W 2018 r. otwarty został w ośmiu kamienicach na Starym Mieście w Gdańsku Hampton by Hilton ze 174 pokojami, należący do grupy deweloperskiej Capital Park. Kolejnym hotelem realizowanym z tym partnerem ma być Holiday Inn ze 217 pokojami w nowej inwestycji przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. W ub.r. inwestor uzyskał pozwolenie na budowę. W tym roku otwarte mają być zarządzane przez VHM dwa Hamptony by Hilton w centrum Łodzi na rogu ul. Piotrkowskiej i Mickiewicza ze 149 pokojami i w Olsztynie w kompleksie biurowo-mieszkaniowo-usługowym Centaurus ze 105 pokojami, którego inwestorem jest firma deweloperska Inopa. VHM zarządzać też będzie Hiltonem Garden Inn ze 156 pokojami, który powstać ma w kompleksie uzdrowiskowo-hotelowym Pinea Resort w Pobierowie belgijskiego dewelopera Fenixco. Czyli łącznie ma ona w swoim portfolio ponad 900 pokoi w sześciu hotelach – jednym otwartym, dwóch w budowie i trzech planowanych. •
QUBUS HOTEL
Planowany Qubus Hotel Katowice
Sieć Qubus Hotel ogłosiła pod koniec ub.r. plany otwarcia w 2021 r. hotelu w centrum Katowic. Byłby to pierwszy nowy hotel tej sieci od 2011 r., gdy otwarto Qubus Bielsko-Biała. W tym czasie sieć zmniejszyła się o trzy obiekty.
PURO HOTELS Rok 2019 był okresem najbardziej dynamicznego rozwoju sieci Puro Hotels w jej dotychczasowej historii. Sieć zadebiutowała w Warszawie, otworzyła też hotel w Łodzi, przekraczając poziom 1 tys. pokoi, rozpoczęła inwestycję w Katowicach, kupiła działkę pod drugi hotel we Wrocławiu, planuje następny na Woli w Warszawie.
N
a początku marca otwarty został szósty hotel sieci – w Łodzi ze 130 pokojami, naprzeciwko Manufaktury, a pod koniec kwietnia siódmy – w Warszawie ze 148 pokojami, w ścisłym centrum miasta przy ul. Widok. Obydwa, tak jak pięć wcześniej otwartych, poczynając od Puro we Wrocławiu, który ruszył w 2011 r., od razu podbiły rynek, zdobywając entuzjastyczne opinie gości. Średnia ocen Puro Warszawa na Bookingu wynosi 9,4 (wyższą ma tylko Raffles Europejski), Tripadvisor pokazuje, że to „Nr 3 wśród 145 hoteli w lokalizacji Warszawa” (po H15 i Raffles). Średnia Puro Łódź na Bookingu to 9,5 – najwyższa w mieście, również na Tripadvisor to „Nr 1 wśród 41 hoteli w lokalizacji Łódź”. Debiutując w Warszawie, sieć przekroczyła próg 1 tys. pokoi i obecna jest we wszystkich największych miastach Polski – poza stolicą również w Krakowie (z dwoma hotelami), Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. A kolejnym miastem będą Katowice. Pod koniec roku rozpoczęła się inwestycja w ścisłym centrum przy al. Korfantego, na jednej z najlepiej wyeksponowanych nieruchomości w mieście,
w okolicy Spodka. Będzie to największy z dotychczasowych hoteli – z 247 pokojami w 56-metrowym budynku, którego wysokość jest równa sąsiadującej z nim Superjednostce. Otwarcia można się spodziewać w 2022 r. Jeszcze większy ma być kolejny hotel we Wrocławiu. Spółka Genfer Hotels, która jest deweloperem hoteli Puro, kupiła w lutym ub.r. działkę o powierzchni 0,32 hektara przy pl. Orląt Lwowskich obok Dworca Świe bodzkiego (kilkaset metrów od swojego pierwszego hotelu przy ul. Włodkowica, otwartego w 2011 r.) za 30,5 mln zł. W przetargu zorganizowanym przez miasto cena wywoławcza wynosiła 12,3 mln. Na trójkątnej działce powstać ma dziewięciokondygnacyjny hotel z 337 pokojami. Prace już się rozpoczęły – wyburzono stojące na niej dwa niewielkie budynki handlowo-usługowe. To nie koniec planów sieci. Już trzy lata temu kupiła w Warszawie działkę na rogu ul. Waliców i Grzybowskiej, gdzie planuje postawić 350-pokojowy hotel zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono jeszcze pod koniec 2018 r., a w lutym tego roku wydana została pozytywna decyzja.
Na tak dynamiczny rozwój potrzebne są nowe fundusze, szczególnie gdy w ostatnich trzech-czterech latach koszty budowy wzrosły o kilkadziesiąt procent. Tym należy tłumaczyć zmiany właścicielskie w sieci. W sierpniu 2018 r. norweski Puro Hotell Holding AS, właściciel sieci Puro, poinformował o wyemitowaniu nowych udziałów, po objęciu których spółka Family Investments 3, założona przez współtwórcę i prezesa grupy odzieżowej LPP Marka Piechockiego, została 30-proc. udziałowcem tego holdingu, a Piechocki wszedł do jej rady nadzorczej. Z wypowiedzi przedstawicieli sieci wynika, że w dalszej przyszłości – na razie bez konkretów – rozważane mogłoby być rozwijanie niżej pozycjonowanej marki 3-gwiazdkowej na mniejszych rynkach, a także wyjście z marką Puro poza Polskę. •
Raport z rynku HoReCa 2020
nowy zastąpił Qubusa marką Courtyard by Marriott. W ostatnich latach sieć zamknęła też dwa swoje starsze hotele w Wałbrzychu i Złotoryi. Ale wciąż jest jedną z największych polskich sieci hotelarskich (choć właścicielem jest norweska Caiano Group) z ok. 1,2 tys. pokoi. Należy też do niej 54-pokojowy hotel Alto otwarty pięć lat temu w Żorach na Górnym Śląsku. Miał on być początkiem nowej ekonomicznej marki nastawionej na mniejsze miasta, ale skończyło się na jednym obiekcie. •
31
Planowany Puro Hotel Katowice
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
4
-gwiazdkowy Qubus Hotel Katowice z 97 pokojami zlokalizowany będzie na kupionej przez sieć działce przy ul. Mo niuszki w sąsiedztwie Muzeum Śląskiego. Otwarcie planowane jest na wiosnę 2021 r. Będzie to 12. obiekt tej sieci. Qubus obecny był w Katowicach przez 12 lat do 2016 r., prowadząc w dzierżawie hotel ulokowany w górnej części najwyższego budynku na Śląsku – Altus naprzeciwko Spodka. Po zmianie właściciela budynku
HOTELE DESILVA Sieć Hotele DeSilva rozwija się dwutorowo. Otwiera obiekty pod własną marką i jej submarkami (Premium, Inn, by) oraz zarządza kupionymi od Orbisu hotelami pod marką Mercure i ibis. Dzięki temu ma w swoim portfolio 15 obiektów z ponad 1,5 tys. pokoi.
D
o sieci DeSilva należy pięć hoteli Mercure w Opolu, Częstochowie, Jeleniej Górze, Karpaczu i Cieszynie, dwa ibisy – w Częstochowie i Zabrzu oraz ibis Styles w Bielsku-Białej łącznie z blisko 1 tys. pokoi. I więcej nie będzie, bo Orbis sprzedał już wszystkie swoje hotele na niestrategicznych dla siebie rynkach. Niedługo po zakupie ostatnich dwóch w Cieszynie i Bielsku-Białej doszło do znaczącej zmiany w kierownictwie sieci. Witolda Ignatowskiego, który był prezesem DeSilvy od jej stworzenia w 2006 r., a wcześniej dyrektorem operacyjnym Orbisu, zastąpił większościowy udziałowiec Krzysztof Kasprzyk, biznesmen z Olesna w woj. opolskim, do którego należy m.in. firma deweloperska Multi Hekk z Piaseczna. Drugą ścieżką rozwoju sieci jest otwieranie obiektów pod marką DeSilva, których obecnie działa siedem z 570 pokojami. Ostatnim był otwarty w 2017 r. DeSilva Premium z 60 pokojami w centrum Poznania. Na ub.r. zapowiadano otwarcie Malbork by DeSilva z 72 pokojami, którego inwestorem jest lokalna firma Prino-Plast, ale do dziś nie ruszył. A wkrótce sieci ubędą dzierżawione w centrum Warszawy od Polskiego Holdingu Nieruchomości Apartamenty Zgoda by DeSilva. Polski Holding Hotelowy ogłosił w ub.r. podpisanie umowy z siecią Best Western na otwarcie tam hotelu pod marką Vib, którym PHH będzie zarządzać po rozbudowie obiektu z 50 do 100 pokoi. •
DeSilva Piaseczno
Raport z rynku HoReCa 2020
HOTELE DIAMENT
32
Hotele Diament to sieć, w której 11 spośród 12 hoteli działa w woj. śląskim, z czego dziewięć w aglomeracji górnośląskiej. W tym roku otwarty ma zostać po rozbudowie Diament Plaza Katowice ze 135 pokojami, dzięki czemu w sieci będzie ponad 1 tys. pokoi
Rozbudowywany Diament Plaza Katowice
I
nwestycja w Diament Plaza Katowice rozpoczęła się w 2017 r. Do kamienicy naprzeciwko Starego Dworca Głównego z 45 pokojami dobudowano nową część oraz podwyższono ją o jedną kondygnację. Hotele Diament skupiają obiekty o standardzie czterech i trzech gwiazdek. Poza Górnym Śląskiem jeden hotel działa we Wrocławiu, a dwa – w jednym kompleksie składającym się z części 4- i 3-gwiazdkowej – w Ustroniu. •
FOCUS HOTELS Sieć Focus Hotels powiększyła się w ub.r. o 11. hotel – Focus Premium w Lublinie z 76 pokojami i 400 m kw. powierzchni konferencyjnej, zbliżając się do progu 1 tys. pokoi. Ogłoszono też plany otwarcia kolejnych hoteli – w Szczecinie i Stargardzie. Trwa budowa obiektów w Warszawie i Bydgoszczy.
L
ubelski obiekt w sąsiedztwie Zamku Lubelskiego i Starego Miasta to piąty hotel sieci w standardzie Focus Premium. Inwestorem jest lubelska spółka ARP, z którą Focus podpisał umowę dzierżawy na 15 lat, bo rozwój sieci opiera się właśnie na takim modelu biznesowym. Cztery dzierżawi od właściciela sieci Grupy Kapitałowej Immobile (dwa w Bydgoszczy, w Łodzi i Szczecinie), a pozostałe od podmiotów zewnętrznych (dwa w Gdańsku, w Sopocie, Poznaniu, Lublinie, Chorzowie i Inowrocławiu). W ub.r. podpisano z zewnętrzną firmą 15-letnią umowę dzierżawy na drugi hotel w Szczecinie z 90 pokojami w pobliżu dworca kolejowego. Powstaje on w dwóch modernizowanych i rozbudowywanych XIX-wiecznych kamienicach. Otwarcie nastąpić ma na przełomie lat 2020/2021. W tym samym czasie otwarty ma być też kolejny hotel w Bydgoszczy z 85 pokojami, który powstaje w przebudowywanym budynku biurowym z lat 60., gdzie działała jedna z firm GK Immobile. Po jego otwarciu zakończy działalność obecny 2-gwiazdkowy Focus w Bydgoszczy z 36 pokojami. W 2021 r. planowane jest otwarcie 60-pokojowego hotelu w Stargardzie powstającego w odnowionym i przystosowanym do standardu trzech gwiazdek byłym hotelu Staromiejskim. W Warszawie przy ul. Woronicza trwa budowa największego w sieci – 238-pokojowego hotelu Focus Premium z 2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej. Jego otwarcie zapowiadane jest na przełom lat 2021/2022. •
Otwarty w ub.r. Focus Premium Lublin
W sieci Górskie Resorty, która rozwija się w modelu condo, jest już ok. 1,2 tys. pokoi i apartamentów w sześciu obiektach w Karkonoszach. Ostatnio otwarto w Szklarskiej Porębie Platinum Mountain Hotel & Spa, Platinum Apartments i aparthotel Five Seasons, a w Warszawie centralne biuro sieci. W planach jest kolejne 800 pokoi.
5
-gwiazdkowy Platinum Mountain Hotel & Spa oferuje m.in. 147 pokoi, 430 m kw. powierzchni konferencyjnej i salon Dr Irena Eris Beauty Partner. Platinum Apartments to na razie trzy budynki z 84 apartamentami, a docelowo ma być ich siedem ze 194. Butikowy Five Seasons w tej samej lokalizacji to 29 apartamentów, a w planach jest następne 40. To kolejne obiekty Górskich Resortów w Szklarskiej Porębie. W 2017 r. otwarty został w innej części miasta Blu Mountain Resort z 248 apartamentami w trzech połączonych budynkach i z aquaparkiem. Z kolei w Karpaczu pod koniec 2018 r. otwarty został 5-gwiazdkowy Green Mountain Hotel ze 137 pokojami i Green Mountain Apartments ze 131 apartamentami w zespole siedmiu budynków. A cała historia grupy zaczęła się na dobre zaledwie kilka lat temu. W 2016 r.
R
E
K
L
AMA
33 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
GÓRSKIE RESORTY
Najnowszy Platinum Mountain Hotel & Spa otwarty został obiekt hotelowy z 72 pokojami, który domknął projekt ośrodka Osada Śnieżka w Łomnicy k. Karpacza, gdzie od 2014 r. w kilku etapach powstały 272 apartamenty w kilkudziesięciu domkach. Obecnie Górskie Re sorty realizują pierwszy obiekt poza Karkono szami – Crystal Mountain Resort w Wiśle z 492 pokojami i apartamentami, aquaparkiem i centrum konferencyjnym o powierzchni 900 m kw. położony powyżej hotelu Gołębiewski. Inwestycja jest na etapie stanu surowego otwartego. Otwarcie zapowiadane jest na ferie 2021 r. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę sześciu kolejnych 11-piętrowych apartamentowców przy hotelu. Wszystkie obiekty Górskich Resortów sprzedawane są w systemie condo z gwarancją 8 proc. zwrotu rocznie (bez pobytu właścicielskiego) przez 10 lat. W planach jest kolejna inwestycja: 4-gwiazdkowy Elements Hotel & Spa w Świeradowie-Zdroju z 289 pokojami. Na działce rozpoczęły się prace rozbiórkowe znajdującego się tam niewielkiego budynku. W związku ze skalą całego biznesu w lipcu stworzono centralę grupy Górskie Resorty w Warszawie. Na jej czele stanął Jakub Bączykowski, poprzedni dyrektor generalny na region Europy Środkowo-Wschodniej platformy sprzedażowej Travelist, a Artur Trukawiński – wcześniej zarządzający hotelami sieciowymi i niezależnymi – objął stanowisko hotel business development advisor. •
DOBRY HOTEL Dobry Hotel jest operatorem, który rozwija się przez dzierżawę obiektów działających tak niezależnie, jak i pod międzynarodowymi markami. W 2019 r. zwiększył swój stan posiadania do 11 hoteli o nowo otwarty Best Western Premier we Wrocławiu i działający od 15 lat Dom Zdrojowy w Jastarni.
Raport z rynku HoReCa 2020
B
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
34
est Western Premier City Center z 64 pokojami sprzedawanymi w systemie condo otwarty został naprzeciwko Dworca Głównego. Inwestorem hotelu jest spółka Gwarna Wrocław, która należy do grupy Gerda Broker. 4-gwiazdkowy Dom Zdrojowy Hotel Spa & Family z 71 pokojami i 21 apartamentami wydzierżawiony został od gdańskiej firmy deweloperskiej Inpro. To kolejny hotel dzierżawiony od tego dewelopera. W 2018 r. Dobry Hotel zaczął zarządzać jego otwartym pięć lat wcześniej 5-gwiazdkoBest Western Premier Wrocław zarządzany przez Dobry Hotel wym hotelem Mikołajki z 77 pokojami i 23 apartamentami w condo. Następnym hotelem w portfolio grupy ma być 5-gwiazdkowy Altus Palace z 81 pokojami powstający w centrum Wrocławia w zabytkowym Pałacu Leipzigerów. Inwestorem jest firma deweloperska Torus z Gdańska, a otwarcia należy się spodziewać w 2021 r. W ciągu dwóch lat Dobry Hotel powiększył się o pięć hoteli z ponad 500 pokojami – oprócz Best Western Premier i dwóch obiektów Inpro, również o otwarte w 2018 r. hotele Aquarion w Zakopanem i Altus w Poznaniu. Obecnie zarządza 11 hotelami z blisko 800 pokojami. W ub.r. ubył 32-pokojowy hotel Bonum w Gdańsku na Starym Mieście, który obecnie działa niezależnie. Natomiast gdański Arkon z 81 pokojami wyszedł z sieci Best Western. •
Q HOTEL
W sieci Q Hotel działa pięć obiektów z blisko 550 pokojami. W 2019 r. rozpoczęła budowę szóstego z 209 pokojami w Bielanach Wrocławskich. I kupiła działkę pod hotel w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej z centralą PiS.
Q
Hotel to najmłodsza polska marka hotelarska, stworzona przez Leszka Gaczorka, współwłaściciela CCC, i Piotra Szostaka, współwłaściciela firmy MSU, producenta podeszew obuwniczych. Pierwszy hotel otwarty został w 2014 r. we Wrocławiu jeszcze pod marką Best Western Plus Q. W 2015 r. ruszyły Best Western Plus Q oraz Q Hotel w Krakowie. Początkowo siecią zarządzała grupa Dobry Hotel, ale w 2016 r. właściciele zdecydowali się na stworzePrzygotowywany Q Hotel Wrocław Bielany nie własnej struktury zarządczej. Do Q Hotel dołączył też czwarty obiekt – Grand Cru z Gdańska, którym zarządzał wcześniej Dobry Hotel, a należał do właścicieli sieci, natomiast dwa hotele Best Western Plus zrezygnowały z tej marki i zaczęły działać jako Q Hotele Plus. W 2017 r. otwarty został ostatni z dotyczasowych Q Hotel Plus w Katowicach. W przyszłym roku otwarty ma być Q Hotel Plus Wrocław Bielany z 209 pokojami i 3,2 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej. Sieć kupiła też od izraelskiego dewelopera Metropol NH działkę pod hotel w centrum Warszawy na granicy Śródmieścia i Ochoty przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie od lat swoją centralę ma Prawo i Sprawiedliwość. Inwestycji na razie nie rozpoczyna, a inwestor wysłał do najemców uspokajający list, tłumacząc, że „nie planuje podejmować żadnych natychmiastowych kroków, jeśli chodzi o dotychczasowe funkcjonowanie budynku. W tego typu przypadkach proces realizacji inwestycji trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu miesięcy”. •
LIKUS HOTELE I RESTAURACJE Do sieci braci Likusów pod koniec 2018 r. dołączył, długo wyczekiwany, hotel Warszawa w centrum stolicy. Po jego otwarciu przyszedł czas na generalny remont Grand Hotelu w Łodzi, który w maju ub.r. został wyłączony z eksploatacji.
Z
abytkowy budynek Pruden w standardzie trzech gwiazdek. Grand Hotel Łódź został zamknięty do remontu tialu w Warszawie Likusowie Przedstawiciele sieci tłumaczyli, że kupili pod koniec 2009 r. remont hotelu rozpocznie się po Otwarcie hotelu planowane było na zakończeniu inwestycji w Prudential. rok 2013. Ostatecznie udało się go I rzeczywiście, po kilku miesiącach od otwarcia hotelu w Warszawie, otworzyć w listopadzie 2018 r. w maju ub.r. Grand Hotel został Grand Hotel w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej został kupiony od zamknięty i zaczęły się prace remonOrbisu jeszcze w 2008 r. a do ostatowe. Zgodnie ze swoją polityką, sieć tecznego przekazania nieruchomonie udziela żadnych informacji ści doszło pod koniec 2009 r. W 2010 r. rozpocząć miał się o szczegółach inwestycji. Wiadomo jedynie, że ma to być najgeneralny remont i potrwać ok. trzech lat. Planowano dobudobardziej luksusowy hotel w Łodzi, w której jak dotąd nie ma żadnego hotelu 5-gwiazdkowego. W sieci Likus działa obecnie wanie basenu, dwupoziomowego parkingu podziemnego i szklasześć hoteli: w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie nego dachu nad dziedzińcem. Ostatecznie żadne prace nie z ponad 500 pokojami. • ruszyły, a hotel działał w swoim dotychczasowym kształcie
CFI HOTEL GROUP Grupa hotelowa należąca do CFI Holding, rozwijająca się przez przejmowanie kolejnych hoteli. W ub.r. do portfolio CFI dołączyły: przejęty kompleks hoteli Best Western Premier i Best Western Efekt Express z blisko 300 pokojami w Krakowie i Grand Royal (d. Twardowski) w Poznaniu.
W
cześniej Central Fund of Immovables nabył hotele Warsaw Plaza, Jan Kazimierz w Kazimierzu i Masuria w Worlinach, w taki czy inny sposób związane z upadłym Europejskim Funduszem Hipotecznym. Jest też właścicielem kilkunastu obiektów hotelowo-hostelowych Boutique Hotel’s w Łodzi, Wrocławiu i na Górnym Śląsku. W ub.r. grupa powiększyła się o przejęte od innej giełdowej spółki Korporacja „efekt” kompleksu hotelowego Best Western Premier – Best Western Efekt Express (348 pokoi) w Krakowie między lotniskiem a Starym Miastem oraz położonego na obrzeżach Poznania Gran Hotelu Royal, dawniej hotel Twardowski (64). W ten sposób w portfelu CFI Hotels jest już siedem hoteli z blisko 750 pokojami, a sieć planuje otwierać kolejne. CFI Holding kupił m.in. szpital przy ul. Działdowskiej w Warszawie na Woli, planuje kolejne inwestycje w Łodzi. Firma nie jest zupełnie anonimowa na rynku. Już gdy na sprzedaż wystawiona była sieć AMW Hotele za poprzednich rządów w 2014 r., CFI startowało w przetargu m.in. z Louvre Hotels Group, Focus Hotels i funduszem Griffin (ostatecznie sieci nie sprzedano). Związana jest z Grupą Kapitałową Intakus z Wrocławia, działającą w branży budowlanej, która przejęła kilka lat temu spółkę Central Fund of Immovables, działającą na łódzkim rynku nieruchomości. •
J.W. CONSTRUCTION HOLDING Ten jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce ma też blisko 1,2 tys. pokoi w swoich siedmiu hotelach i aparthotelach. Zapewniają mu ok. 1/10 jego przychodów. I planował kolejny luksusowy hotel w centrum Krakowa.
W
portfelu J.W. Construction są trzy Hotele 500 przy trasach w Zegrzu, Strykowie i Tarnowie Podgórnym („Miało być ich więcej, stąd nazwa” – wyjaśnił Józef Wojciechowski w jednym z wywiadów dla „Hotelarza”), hotele Czarny Potok w Krynicy i Dana w Szczecinie oraz aparthotele Varsowia Apartamenty Jerozolimskie i Kasprzaka. Trzecim z sieci Varsovia miały być Varsovia Pileckiego na Ursynowie, ale ostatecznie firma zdecydowała się przeznaczyć budynek na inne cele. Jeszcze jesienią 2017 J.W. kupiło na przetargu od PKO BP zabytkowy budynek u zbiegu ul. Wielopole i Dietla w Krakowie za 44,1 mln zł. Warszawski deweloper zamierzał uruchomić tam luksusowy hotel pod międzynarodową marką. W lutym podpisał list intencyjny z – założoną w tym samym miesiącu przez prezesa krakowskiej firmy deweloperskiej Salwator Zygmunta Sułowskiego – spółką Polish Hospitality Group Luxury Hotels w sprawie ustalenia warunków sprzedaży tej zabytkowej budowli. Suma transakcji miałaby wynieść nie mniej niż 100 mln zł. •
Polska grupa kapitałowa, która jest już właścicielem dwóch hoteli Hampton by Hilton w Gdańsku Oliwie i Oświęcimiu, combo DoubleTree by Hilton – Hampton by Hilton w Krakowie, buduje Hilton Garden Inn w Rzeszowie, planuje Indigo we Wrocławiu i w Szczecinie.
U
nirest zaistniał na polskim rynku hotelarskim wraz z otwarciem w 2017 r. hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa ze 101 pokojami. W 2018 r. otwarty został Hampton by Hilton w Oświęcimiu ze 120 pokojami. W międzyczasie Unirest ogłosił plany otwarcia w centrum Radomia w 2021 r. hotelu pod marką Hilton Garden Inn ze 115 pokojami w zabytkowym pałacyku połączonym z nowo wybudowaną częścią. Inwestycja trwa i powinna być otwarta w terminie. Spółka kupiła też działkę w centrum Katowic, ale nie ogłosiła jeszcze, pod jaką marką chce zrealizować tę inwestycję, oraz kamienice w centrum Wrocławia i Szczecina, w których – choć nie zostało to jeszcze publicznie ogłoszone – powstać mają hotele pod marką Indigo sieci IHG. Ale najgłośniej o Unirest zrobiło się na początku ub.r., gdy firma kupiła dwumarkowy kompleks DoubleTree by Hilton – Hampton by Hilton w Krakowie z blisko 400 pokojami otwarty w 2015 r. Wartość transakcji nie została ujawniona, ale według wskaźników rynkowych można ją szacować na 230-240 mln zł, co świadczy, że grupa rzeczywiście stała się poważnym graczem na rynku. Stworzyła też własną strukturę zarządczą Unirest Management, na czele której stanął Mirosław Moczarski, były prezes spółki Port-Hotel (która później zmieniła nazwę na Chopin Airport Development, a obecnie jest trzonem Polskiego Holdingu Hotelowego). •
Hotele Warszawskie „Syrena”
S
ieć trzech hoteli w ścisłym centrum Warszawy: Polonia Palace, Metropol i MDM z blisko 600 pokojami. Jeśli w hotelarstwie trzy najważniejsze rzeczy to lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, to Hotele Warszawskie posiadają wszystkie trzy, nie da się mieć chyba trzech hoteli (niezależnych) w lepszym miejscu. Ale taka lokalizacja również zobowiązuje, a sieć nie zasypia gruszek w popiele i wciąż inwestuje w jakość swojej oferty, tak jeśli chodzi o modernizacje, jak i podnoszenie standardów obsługi. Historyczny, ponad 100-letni Polonia Palace niedawno przeszedł remont wszystkich przestrzeni, powiększył swoją ofertę konferencyjno-eventową i choć jest hotelem 4-gwiazdkowym, to oferuje jakość 5-gwiazdkową. Również 3-gwiazdkowe Metropol i MDM przeszły generalne, wieloetapowe remonty, które dobiegły końca, a ich symbolem może być całkowita renowacja zabytkowej fasady MDM-u z lat 50. XX wieku. Hotele są liderami w swoich segmentach na najbardziej konkurencyjnym z możliwych rynków, nie dziwi więc, że Paweł Lewtak, dyrektor Polonii i członek zarządu sieci, został nominowany do tytułu European Manager of The Year 2020. •
35 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
UNIREST
GRUPA ANDERS
G
rupa hoteli na Warmii i Mazurach stworzona przez Andrzeja Dowgiałłę. W skład grupy wchodzą hotele Krasicki w Lidzbarku Warmińsku, Zamek Ryn i Anders w Starych Jabłonkach. W ub.r. grupa powiększyła się o hotel Ognisty Ptak w Ogonkach między Węgorzewem a Giżyckiem. Właściciel sieci kupił działający obiekt nad jeziorem Święcajty z własnym portem jachtowym, tawerną, SPA, basenem i przestrzenią konferencyjną. 3-gwiazdkowy hotel oferuje 40 pokoi w budynku i 16 bungalowach oraz zaplecze rekreacyjne (kryty basen, brodzik, jacuzzi, sauna), prywatną plażę, strzeżone kąpielisko, sprzęt turystyczny i wodny. Miałby to być zakup „na otarcie łez” po tym, jak Dowgialle nie udało się kupić Portu Sztynort. W ub.r. z Grupy Anders ubył 58-pokojowy hotel Miłomłyn pod Ostródą, który został zamknięty, a już od dłuższego czasu wystawiony był na sprzedaż. •
GROMADA
Raport z rynku HoReCa 2020
Pod marką Gromada działa obecnie dziewięć hoteli z ponad 900 pokojami, w tym 320 w Domu Chłopa w Warszawie, oraz dwa ośrodki wczasowe ze 160 pokojami. Jeszcze na początku dekady działało 17 obiektów z blisko 1,9 tys. pokoi.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
36
O
d kilku lat sieć wyprzedaje swoje obiekty, aby ratować swoją sytuację finansową. W 2016 r. za 95 mln udało się jej sprzedać, wystawiony wcześniej na licytację komorniczą, 354-pokojowy hotel przy Lotnisku Chopina. W 2018 r. sprzedała za 48 mln zł niedokończony obiekt w Krakowie z 220 pokojami i 5 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej, Wyremontowana Gromada Arka również wystawiony wczew Koszalinie śniej na licytację komorniczą. Nowy inwestor otworzył w nim pierwszy poza Chinami hotel pod marką Metropolo by Golden Tulip. Hotele spółdzielni Gromada działają w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Radomiu, Koszalinie, Pile, Łomży, Zakopanem i Busku-Zdroju, a ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy-Zdroju. Ostatnio zainwestowano w remont hotelu Gromada Arka z 74 pokojami w Koszalinie, który podniósł standard połowy pokoi do poziomu czterech gwiazdek. •
HOTELE NAT Sieć powstała z przekształcania ośrodków wypoczynkowych górniczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej w 3-gwiazdkowe hotele. Obecnie jest już ich dziewięć z blisko 750 pokojami, a kategoryzowane mają być następne. Sieć dysponuje też ośmioma ośrodkami wypoczynkowymi.
P
roces przekształcania obiektów wczasowych należących wówczas do Kompanii Węglowej zaczął się w połowie tej dekady. W standardzie 3-gwiazdkowym skategoryzowano trzy nadmorskie obiekty (sanatoria Górnik w Kołobrzegu i Rybniczanka w Świnoujściu oraz ośrodek Jawor w Sarbinowie koło Mielna). Jako Hotele NAT działają też byłe ośrodki Neptun w Krynicy Morskiej
Ognisty Ptak w Ogonkach
oraz Za Wydmą w Jarosławcu, a w górach Ziemowit w Ustroniu, Ogrodzisko w Wiśle i Jagiellonka w Krynicy-Zdroju. W ub.r. kategoryzację przeszedł ośrodek w Bukowinie Tatrzańskiej, w tym kategoryzację na trzy gwiazdki przejść ma 50-pokojowy ośrodek wypoczynkowy Smrek w Piwnicznej Zdroju. Agencja posiada też ośrodki m.in. w Jastarni, Krynicy Wyremontowano Hotel NAT Morskiej, Dąbkach, Kątach w Ustroniu Rybackich. Elementem standaryzacji sieci jest m.in. korporacyjny serwis internetowy połączony z możliwością rezerwacji online. Rok 2019 minął sieci pod znakiem inwestycji i remontów w hotelach i ośrodkach. Oddano do dyspozycji gości nową część hotelu w Bukowinie Tatrzańskiej, basen i część hotelową w Sarbinowie, trwały projekty inwestycyjne dotyczące hoteli w Jarosławcu i Kołobrzegu. •
G
ELBEST
rupa sześciu hoteli z ponad 600 pokojami, należąca do Grupy Kapitałowej PGE. W portfolio Elbest są hotele: Krynica w Krynicy-Zdroju, Wolin w Międzyzdrojach, Solina w Myczkowcach k. Soliny, Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, Sport w Bełchatowie i Rychło w Bogatyni, a także cztery ośrodki wypoczynkowe. W ub.r. prezesem Elbest Hotels został Jarosław Nowak, który wcześniej był m.in. dyrektorem POIT w Nowym Jorku, dyrektorem Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Łodzi, pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych oraz ministra kultury RP – komisarzem Roku Polskiego w Izraelu, wiceprezesem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. •
S
INTERFERIE
ieć trzech hoteli z blisko 500 pokojami i pięciu ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych, należąca do KGHM. Najbardziej znany to Interferie Medical z ponad 300 pokojami w Kołobrzegu. Działają też Bornit w Szklarskiej Porębie i Malachit w Świeradowie-Zdroju oraz ośrodki w miejscowościach nadmorskich. Sanatorium Argentyt w Dąbkach na Pomorzu Zachodnim ma zostać rozbudowane i podniesione do poziomu hotelu medical z ponad 300 pokojami. •
Jaki powinien być
telewizor,
aby spełniał oczekiwania
użytkownika?
Piotr Morawski, www.telewizjadlahoteli.pl Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. A odpowiedź na pytanie, jaki powinien być nowoczesny telewizor hotelowy, by spełnił oczekiwania gościa, to już spore wyzwanie. Zwłaszcza w czasach, kiedy media informują o schyłku tradycyjnej telewizji. Jeszcze 15 lat temu można było spotkać w hotelach systemy odtwarzające filmy dla gości z kaset VHS. Obecnie to goście przywożą ze sobą swoje własne filmy, zdjęcia, muzykę. I to w najwyższej jakości.
Jest wiele technologii, które umożliwiają wyświetlanie własnych treści z telefonu na ekranie telewizora. Rozwiązania takie jak Miracast, Screen Mirroring czy Wi-Fi Direct dosko nale sprawdzają się w domu, ale ze względu na swoje ograniczenia, nie do końca sprawdzą się w pokoju hotelowym. Nie wszystkie urządzenia mobilne wspierają te technologie i nie zawsze sposób podłączenia ich do telewizora jest bezproblemowy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpiecznego logowania się do usługi. Takim panaceum na wszystkie mankamenty wspomnianych technologii, może okazać się rozwiązanie firmy Google – Chromecast. Działa praktycznie z każdym telefonem czy tabletem, zarówno z Androidem, jak i iOS. Oferuje nie tylko możliwość przechwytywania ekranu, ale współpracując z setkami aplikacji, przejmuje od nich proces odtwarzania. Uruchamiając swój ulubiony serial z serwisu Netflix czy muzykę na YouTubie, gość może jednocześnie korzystać ze swojego telefonu. Również korzystanie z gier na ekranie przenosi rozrywkę w pokoju gościnnym na zupełnie inny wymiar. Chromecast można zamontować do każdego telewizora z wejściem HDMI, jednak tak zamontowany często staje się łatwym łupem dla złodziei. Również sposób bezpiecznego i bezproblemowego logowania wymaga dodatkowych systemów i wiąże się z opłatami licencyjnymi za korzystanie z nich. Dlatego bardzo ciekawym rozwiązaniem są telewizory hotelowe z wbudowanym Chromecastem i umożliwiające bezpieczne logowanie. Jeżeli jednak Chromecast okaże się niewystarczający, gość może skorzystać z dużej liczby dostępnych aplikacji. Tutaj prym wiodą telewizory wyposażone w system Android. Na telewizorze można zainstalować praktycznie dowolną aplikację ze sklepu Google Play. Można również takie aplikacje instalować dla konkretnej grupy telewizorów. Kolejną wartością dodaną, jaką oferują telewizory z systemem Android, są aktualizacje. Zazwyczaj oprogramowanie dla telewizorów przestaje być rozwijane wraz zakończeniem produkcji danego modelu. Co w efekcie prowadzi do tego, że bez dostępu do nowych rozwiązań i technologii telewizor zużywa się moralnie w krótkim czasie. Nie grozi to jednak
telewizorom z Androidem, które mają zagwarantowane aktualizacje i dzięki temu nawet za kilka lat takie telewizory będą na czasie. Czym byłby nowoczesny telewizor hotelowy bez systemu zarządzania treścią? Istnieje wiele rozwiązań umożliwiających wyświetlanie informacji dla gościa na ekranie telewizora. Można zainstalować jeden z wielu dostępnych na rynku systemów interaktywnych. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Sprzęt, licencje, serwis, czasem dodatkowe urządzenie z tyłu telewizora. Można, tylko po co? Skoro producent telewizorów udostępnia za darmo oprogramowanie do zarządzania treścią i ustawieniami telewizora. Software można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows. Nie są wymagane żadne specjalne drogie serwery. Zarządzanie odbywa się poprzez kabel koncentryczny lub sieć komputerową LAN lub Wi-Fi. Zmiana ustawień telewizorów, nawet za pomocą pamięci USB, jest czasochłonna. Odwiedzenie wszystkich pokoi i przeprogramowanie telewizorów, w zależności od wielkości hotelu i dostępności pokoi, może zająć nawet kilkanaście godzin. Magiczne DND zawieszone na drzwiach często stanowi barierę nie do pokonania i jeszcze bardziej przedłuży proces programowania ustawień. Szczególnie w najbliższym czasie, w związku ze zmianą technologii nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2, przewidywana jest zmiana częstotliwości nadawania multipleksów. A co za tym idzie – konieczność kilkukrotnego przeprogramowania telewizorów. Z centralnym systemem zarządzania ustawieniami nie będzie takich problemów. Telewizory same pobiorą pliki konfiguracyjne. Dla nowoczesnego telewizora hotelowego kanały telewizyjne w jakości HD, a nawet UltraHD 4K to nie nowość. I to obojętnie, w jaki sposób zostanie przesłany sygnał telewizyjny. Czy kablem koncentrycznym w standardzie DVB, czy też tzw. skrętką w standardzie IPTV. Te lepsze telewizory potrafią odbierać strumień IPTV w zarówno wersji unicast, jak i multicast. Obojętnie, jaką drogą przesłany jest sygnał telewizyjny DVB, IPTV czy mieszany, w telewizorze hotelowym można stworzyć jedną wspólną i logiczną listę kanałów. To jest jedna z tych możliwości, które odróżniają „hotelówki” od telewizorów konsumenckich. W tych ostatnich ta funkcjonalność nie jest już taka oczywista. Niby nic, a jednak. W telewizji dla hoteli jest wiele źródeł sygnału telewizyjnego. Satelita, telewizja naziemna czy źródło z internetu? Wszystko z jednej listy. Ciekawą funkcją oferowaną przez niektóre modele telewizorów hotelowych jest monitorowanie oglądalności kanałów telewizyjnych. Na podstawie tych danych można przygotować optymalną listę kanałów. A nawet ograniczyć koszty, rezygnując z kanałów o niskiej oglądalności, a co za tym idzie – nie płacić opłat licencyjnych za ich retransmisję w hotelu. Jeżeli telewizor będzie połączony z systemem hotelowym PMS, gość będzie miał możliwość podglądu aktualnego stanu rachunku. Z kolei recepcja będzie mogła przesłać wiadomości bezpośrednio na ekran telewizora. Takie funkcje jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla drogich systemów telewizji hotelowej. Nowoczesny telewizor hotelowy może śmiało już konkurować z takimi rozwiązaniami. Decydując się na zakup telewizorów hotelowych, warto kierować się możliwościami urządzenia, nie tylko marką producenta. Przy takich kryteriach można dobrać możliwości telewizorów do potrzeb hotelu, zarówno tych obecnych, jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Często potrzeby te wymuszone będą zmianami technologicznymi. Dobrze jest wybrać taki model telewizora, który będzie mógł je spełnić.
Przełączając się na duży ekran Twój gość poczuje się jak w domu. Ułatw swoim gościom korzystanie z urządzeń mobilnych do strumieniowego przesyłania ulubionych programów, filmów, muzyki, sportu, gier i innych treści, na duży ekran telewizora. Philips MediaSuite z wbudowaną technologią Chromecast i bezpośrednim dostępem do Google Play Store, to jedyna zintegrowana pro propozycja na rynku telewizji hotelowej.
PDS Skontaktuj się jeśli chcesz wiedzieć więcej: Mariusz Chludziński Philips Professional Display Solutions Poland mariusz.chludzinski@tpv-tech.com (+48) 600 438 078
Raport z rynku HoReCa 2020
Trendy szansą
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
40
na wyjście z zapaści gastronomii Anna Jabłońska, „Restauracja”
Moment, w którym znalazła się polska gastronomia, porównywany jest do kryzysu z 2008-2009 r. Nikt nie potrafi realnie oszacować strat, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa – o tym przekonamy się w najbliższych miesiącach, wiadomo tylko, że będą ogromne. Zanim to nastąpiło, branża z umiarkowanym optymizmem patrzyła w przyszłość. Inwestowano w rozwój, biorąc przy tym pod uwagę trendy, a przede wszystkim oczekiwania konsumentów.
Tak było do momentu pojawienia się koronawirusa Sars-CoV-2 w naszym kraju, kiedy to sytuacja diametralnie się zmieniła. Zostały odwołane imprezy masowe, konferencje i eventy. Coraz mniej gości zaczęło odwiedzać lokale, a restauracje same podejmowały decyzje o zamknięciu do momentu, aż niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się epidemii minie. 13 marca rząd podjął decyzję o tym, że restauracje, bary i kawiarnie mają być zamknięte dla gości, ale mogą nadal sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia można brać na wynos lub też z dostawą do drzwi. Niektóre lokale zawiesiły działalność, inne ratują się sprzedażą jedzenia na dowóz. Jakie będą tego skutki – jeszcze nikt nie potrafi przewidzieć. Mówi się nieoficjalnie, że przetrwają najsilniejsi gracze, jednak wiele mniejszych lokali i tych, których sytuacja finansowa była już wcześniej zła, zbankrutuje.
A M A L K E
Raport z rynku HoReCa 2020
41 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe, Alchemy Signature, Dajar
Nagły zwrot
R
K
ondycja polskiej gastronomii jeszcze na początku roku była oceniana jako dobra. Sytuacja gospodarcza kraju i wzrost wynagrodzeń Polaków sprawiły, że liczba lokali gastronomicznych rosła z roku na rok o 6 proc, by osiągnąć ponad 76 tys. Wartość rynku gastronomicznego wyceniano na 36,6 mld zł według badań Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Według „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce” sam rynek zamawiania jedzenia w 2019 r. wyniósł niemal 6,6 mld zł, co dawało około 25 proc. obrotów całej gastronomii. 26 proc. wartości sprzedaży należało do restauracji, których było mniej niż lokali typu fast food czy barów. Z kolei 18 proc. należało do największych sieci, które stanowiły 5 proc. gastronomicznego rynku. Dorota Żukowska, kierownik projektu Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, zwraca uwagę, że o dynamice tego rynku najwięcej mówi wzrost sprzedaży w relacji rok do roku. – W tym przypadku lepsze wyniki niż przed rokiem uzyskały wszystkie kategorie lokali, ale fast foody i bary mogą się pochwalić wręcz skokowymi wzrostami sprzedaży, które wyniosły odpowiednio 23 i 14 proc. rok do roku. To wszystko sprawia, że cała branża HoReCa rośnie dziś dwa razy szybciej niż rynek detaliczny i pod względem tempa wzrostu znacząco wyróżnia się na tle innych sektorów gospodarki – podsumowała. Sami restauratorzy do sytuacji w branży podchodzili z umiarkowanym optymizmem, bo według Barometru Nastrojów Restauratorów GfK wskaźnik ten był o 4 pkt niższy niż przed rokiem (osiągnął +9 przy założeniu, że -100 oznacza skrajny pesymizm, a +100 najwyższy stopień optymizmu). Restauratorzy brali przy tym pod uwagę sytuację finansową lokalu, prognozy sytuacji finansowej na kolejny rok i przyszłe wartości sprzedaży lokalu. Optymizmem napawał fakt, że nastroje konsumentów w 2019 r. były najlepsze od wielu lat. Czuli się oni bezpiecznie i z nadzieją spoglądali na swoją przyszłość w kontekście zatrudnienia i zarobków, które mogli przeznaczyć na konsumpcję, w tym na wyjście do lokali. 59 proc. naszych rodaków deklarowało, że w ostatnich 12 miesiącach przynajmniej raz odwiedziło lokal gastronomiczny. Dla porównania, jeszcze dwa lata temu deklarował to co drugi respondent. Według raportu GfK „Rynek Gastronomiczny w Polsce” statystyczny Polak po 15. roku życia odwiedzał lokal gastronomiczny cztery razy w miesiącu. Na jedzenie i napoje wydawał średnio 130 zł, czyli aż 24 zł więcej niż przed rokiem i 32 zł więcej niż dwa lata temu. Z danych GfK wynika również, że coraz chętniej zmienialiśmy miejsca, w których zamawiamy i spożywamy posiłki. W latach 2017-2019 średnia liczba różnych typów lokali odwiedzanych przez konsumentów wzrosła z 2,9 do 3,5 w miesiącu, co może świadczyć o tym, że stawaliśmy się coraz bardziej otwarci na poznawanie nowych smaków i eksperymenty kulinarne. Polacy nie ograniczali się już wyłącznie do ulubionych typów lokali. Otwierały się kolejne koncepty, sieci planowały, ile pojawi się nowych lokali w tym roku.
Raport z rynku HoReCa 2020
Sieci gastronomiczne przed koronawirusem
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
42
Ubiegły rok był niezbyt pomyślny dla sieci gastronomicznych działających w centrach handlowych ze względu na zakaz handlu w niedziele, który mocno je osłabił. Zyskały na tym natomiast placówki gastronomiczne zlokalizowane poza centrami handlowymi i z opcją zamówień online. – Bardzo niekorzystnie odbijają się na nas niehandlowe niedziele – zauważał Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci restauracji Mihiderka. – Problem ten szczególnie dotyka lokali położonych w M1 Zabrze i Gemini Park Tychy (te centra handlowe są w te dni zamknięte). Dla nas to bardzo duże straty, których nie da się odrobić zwiększonym ruchem w piątki i soboty. Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska, także zauważa, że rok 2019 nie był najłatwiejszy dla branży gastronomicznej. Sieć musiała radzić sobie z trudną sytuacją na rynku pracy, presją placową czy rosnącymi kosztami działalności. – Wciąż duży wpływ na rynek miały też zmiany przepisów w zakresie zakazu handlu w niedziele, który w 2019 r. został rozszerzony do trzech niedziel w miesiącu – podkreśla. – Pomimo wielu wyzwań zwiększyliśmy jednak w Sfinksie sprzedaż gastronomiczną, która po trzech kwartałach wzrosła do ponad 147 mln zł. Oznacza to przekroczenie poziomu wypracowanego w porównywalnym okresie 2017 r., czyli sprzed czasu obowiązywania zakazu handlu w niedziele. To najlepiej pokazuje, jak silne i cieszące się dużą popularnością wśród klientów marki mamy w swoim portfelu. Maciej Sobolewski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bobby Burger, podkreśla, że miniony rok był bardzo dobry, jeśli chodzi o rozwój sieci i otwarcia nowych burgerowni. – Otworzyliśmy aż siedem lokali, co sprawiło, że rok zamknęliśmy z liczbą 45 burgerowni funkcjonujących pod naszą marką. To był nasz plan na ten
Franczyza w gastronomii cieszy się największą popularnością spośród wszystkich branż korzystających z tego systemu. Na rynku jest 191 konceptów rok i mogę śmiało powiedzieć, że został w pełni zrealizowany. Rok 2020 sieć planowała zakończyć liczbą ponad 50 lokali w różnych miastach Polski. – W samej Warszawie mamy ich już 20 – zauważa Maciej Sobolewski. – Co ważne, polska branża gastronomiczna poprzez intensywny rozwój staje się bardziej stabilna dla osób poszukujących pomysłu na biznes – rodzimy rynek franczyzy zdominowany jest przez sieci gastronomiczne. Pod marką Bobby Burger działa aż 29 lokali franczyzowych. Największym graczem wśród sieci gastronomicznych w Polsce był McDonald’s, który w styczniu tego roku mógł pochwalić się aż 442 lokalami. W ubiegłym roku powstało 25 nowych. Ekspansję odnotowała także sieć KFC, do której w styczniu 2019 r. należało 265, a w tym już 281 placówek. Pizzerie Da Grasso w analogicznym okresie miały 173 i 186 lokali w sieci. Kolejny wielki gracz polskiej gastronomii to Pizza Hut z 157 lokalami w styczniu 2020 r. Przez rok sieć otworzyła 18 nowych lokali.
Gastronomiczna franczyza
Franczyza w gastronomii cieszy się największą popularnością spośród wszystkich branż działających w tym systemie tuż po branży spożywczej. Na rynku zaczęło pojawiać się wiele restauracji, barów, pizzerii i lodziarni otwieranych na licencji. Na początku roku działało 191 konceptów franczyzowych w Polsce. W nich
10 NAJWIĘKSZYCH SIECI GASTRONOMICZNYCH W POLSCE Marka
styczeń 2019
styczeń 2020
McDonald’s
417
442
KFC
265
281
Da Grasso
173
186
Pizza Hut
139
157
Biesiadowo
89
107
Sphinx
86
91
Olimp
75
90
Starbucks
70
73
Dominos Pizza
61
67
So!Coffee
57
55
funkcjonowało ok. 3,7 tys. lokali. Ponad 3 tys. lokali działało w pierwszej dwudziestce sieci gastronomicznych, co dawało ponad 60 proc. ze wszystkich rozwijanych poprzez franczyzę. Najwięcej, bo 55 marek działało w segmencie kawiarni, cukierni i lodziarni. Te ostatnie cieszyły się wśród inwestorów bardzo dużym zainteresowaniem. Lodolandia miała około 600 punktów, a Lody Bonano około 230. W segmencie gastronomii fast food działało 49 sieci franczyzowych, a największą z nich był McDonald’s z około 380 lokalami franczyzowymi. Subway miała około 130 placówek jako drugi co do wielkości gracz w tym segmencie. W koncepcję szybkiej kuchni wpisują się też restauracje z jedzeniem na wagę. Liderem tego segmentu jest Olimp – w tej sieci na początku roku działało 90 placówek, z czego 58 na zasadzie franczyzy. Ważnym elementem gastronomicznego rynku franczyzowego były też pizzerie, z których największa była sieć Da Grasso ze 186 lokalami działającymi na licencjach oraz Biesiadowo ze 119 lokalami.
Kierunek ekologia i zdrowie
Zauważalnymi trendami, które w minionym roku wyznaczały kierunki rozwoju gastronomii, były fit – wege – eko, mobilność i dostawa do klienta. Polacy stali się coraz bardziej świadomi tego, co się dzieje wokół nich, i zaczęli oczekiwać możliwości wyboru. Poszukiwali zdrowych składników i dań bezmięsnych i zaczęli zwracać uwagę na rozwiązania przyjazne środowisku także w gastronomii. Branża szybko się do tego dostosowała. Lokale, w tym także należące do największych sieci gastronomicznych, zaczęły wycofywać plastikowe słomki, sztućce i naczynia, zastępując je produktami biodegradowalnymi. W menu pojawiało się coraz więcej pozycji przeznaczonych dla wegan czy osób dbających o linię. Dania bezmięsne i z roślinnymi zamiennikami mięs zaczęły pojawiać się także w sieciach, które znane są z kuchni mięsnej, takich jak McDonald’s, Bobby Burger czy Pizza Hut. – Nasza działalność od początku jest prowadzona z dbałością o ekologię – podkreśla Marcin Krysiński. – Kuchnia roślinna oznacza istotne ograniczenia zużycia zasobów takich jak: woda, areały uprawne, emisja gazów cieplarnianych itd. Nasza działalność wynika z głębokiego przekonania, że pozytywne postrzeganie i łatwość dostępu do jedzenia roślinnego jest fundamentalnie ważna. Dlatego każdy wydany posiłek to osiągnięcie, które pozwala nam realizować misję poprawiania zdrowia gości i sytuacji środowiska. Każdy burger roślinny to jeden burger z wołowiny mniej – zauważa. Modne były lokale w stylu slow, bo Polacy zaczęli zwracać uwagę na jakość tego, co jedzą. – Ten trend stał się niezwykle popularny, a my dobrze wyczuliśmy moment, w którym Polacy przerzucili się ze zwykłych fast foodów na potrawy przygotowywane z dbałością
kubku, otrzymuje przy kasie zniżkę. Według wewnętrznych danych firmy, w ubiegłym roku w stosunku do 2018 sprzedaż napojów we własnym kubku wzrosła ponaddwukrotnie.
Z dostawą do domu
Rynek dostaw do klienta uważany jest za prawdziwą rewolucję w branży ostatnich lat. Zamówienia online realizują zarówno duże sieci, jak i pojedyncze lokale. W segment delivery zaczął inwestować każdy, kto chce się liczyć na rynku, a czołowe sieci tworzyły też własne aplikacje do zamawiania posiłków z dostawą. – Pod koniec 2019 r. już 70 naszych restauracji było objętych usługą delivery – zwraca uwagę Sylwester Cacek. – Chcąc budować sprzedaż w kanale delivery, współpracujemy z czołowymi serwisami do zamówień online. W 2019 r. do naszych partnerów – PizzaPortal.pl i Pyszne.pl dołączyli kolejni znaczący gracze – Uber Eats i Wolt. Równolegle kontynuowaliśmy prace nad własnym serwisem – SmacznieiSzybko.pl, który w zeszłym roku zyskał nową odsłonę, a także nad aplikacją Aperitif, liczącą już blisko 300 tys. użytkowników. Przewiduje się, że do 2025 r. rynek zamówień jedzenia online wzrośnie ponadczterokrotnie. Według opracowanego przez PizzaPortal.pl raportu„Klikasz i jesz” o rynku dostaw jedzenia w Polsce 2019, pod koniec tego roku jego wartość miała wynieść blisko 1,8 mld zł. Średni wzrost tego sektora wynosił w ostatnich latach od 3 do nawet 5 proc. rocznie. Jedzenie z dowozem najczęściej zamawiały młode osoby – między 15. a 34. rokiem życia (64 proc). Polacy w 2019 r. coraz częściej dokonywali zamówień za pomocą urządzeń mobilnych. Najliczniejsza grupa zamawiających jedzenie online np. za pomocą agregatorów, takich jak PizzaPortal.pl, to klienci w wieku 25-34 lata (39 proc.). Systematycznie rósł też odsetek osób powyżej 40. roku życia, które
R
E
K
L
A
M
A
43 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
o szczegóły. Z dobrej jakości składników, bez dodatku chemii czy sztucznych wzmacniaczy smaku – zauważa Maciej Kenig, współwłaściciel sieci Bistro Krówka i Połówka. – Znakiem rozpoznawczym Krówki i Połówki jest bowiem fakt, że w żadnym naszym bistro nie znajdziemy zamrażarki czy mikrofalówki. Mięso, warzywa i sosy przygotowujemy na bieżąco i nie zgadzamy się na żadne półśrodki. Nasi klienci to doceniają. Silny trend eko i fit wśród polskich konsumentów spowodował, że gastronomia spełniała ich oczekiwania. Lokale zaczęły wprowadzać zasady funkcjonowania zgodne z duchem zero waste. – Makarun ciągle postrzegany jest jako marka ludzi młodych – podkreśla Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel sieci. – Wprowadziliśmy więc do menu wiele ekonowości, np. lżejsze dania, naturalne soki i napoje itp. Przykładamy dużą wagę do segregacji śmieci. Wprowadziliśmy też miski eko oraz słomki z ziemniaka, które świetnie się sprawdziły. Nie tylko indywidualne lokale gastronomiczne czy małe rodzime sieci, ale także wielcy międzynarodowi gracze, tacy jak np. Starbucks, w 2019 r. rozpoczęły działania w duchu zero waste, których głównym celem było m.in. ograniczenie liczby odpadów. – Starbucks został partnerem aplikacji Too Good To Go, której użytkownicy w ostatniej godzinie pracy lokali gastronomicznych mogą zakupić niesprzedaną żywność z minimum 70-procentową zniżką – mówi Mateusz Sielecki, prezydent Starbucks na Europę Centralną. Dzięki współpracy z Too Good To Go Starbucks w 2019 r. uratował przed wyrzuceniem blisko 6 tys. paczek, czyli ok. 21 tys. produktów (głównie deserów i kanapek), ograniczając emisję CO2 do atmosfery o ponad 14 ton. Dużym sukcesem marki Starbucks w minionym roku cieszyła się też flagowa akcja Bring Your Own Tumbler, polegająca na tym, że każdy gość kawiarni, który zakupi dowolny napój we własnym
zamawiają posiłki. Ich zamówienia były większe o kilkadziesiąt procent od średniego koszyka. Konsumenci przywykli do nowych regulacji związanych z handlem w niedziele, dlatego liczba zamówień w te dni zaczęła się wyrównywać bez względu na to, czy sklepy były otwarte czy nie. – Gdy w 2018 r. rząd wprowadził ograniczenia związane z handlem w niedziele, serwis PizzaPortal.pl notował nawet 40-procentowe wzrosty zamówień. Widzieliśmy wyraźną różnicę między niedzielami handlowymi i niehandlowymi. Rekordowa liczba zamówień padała również w święta takie jak andrzejki czy walentynki. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Procentowy średni wzrost liczby zamówień w niedziele niehandlowe w stosunku do niedziel handlowych wynosi 21 proc. Z naszych obserwacji wynika, że konsumenci przywykli już do zamkniętych sklepów w niedziele i są bardziej przygotowani, zaopatrując się w jedzenie w tygodniu – mówił na początku tego roku Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl.
ROZWÓJ SIECI GASTRONOMICZNYCH W POLSCE Marka
styczeń 2019
styczeń 2020
Raport z rynku HoReCa 2020
RESTAURACJE, FAST FOODY, BURGERY
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
44
McDonald’s
417
442
KFC
265
281
Sphinx
86
91
Olimp
75
90
Burger King
40
45
Bobby Burger
38
45
Kuchnia Marché
34
44
Pasibus
16
23
Papa Diego
3
12
Amrit
8
8
PIZZERIE Da Grasso
173
186
Pizza Hut
139
157
Biesiadowo
89
107
Domino's Pizza
61
67
Pizzeria Stopiątka
37
50
6
9
Fabryka Pizzy
SUSHI Koku Sushi
20
26
77 Sushi
11
11
Sakana Sushi
6
6
4
5
Sushi Zushi
INNE Piwiarnia Warki
61
64
Salad Story
34
42
Makarun Spaghetti & Salad
7
30
Mihiderka
7
10
KAWOWE Starbucks
70
73
So!Coffee
57
55
Etno Cafe
17
23
Wirtualne kuchnie
Dark kitchens, cloud kitchens, host kitchens, virtual kitchens – te wszystkie terminy opisują jeden dynamicznie rozwijający się koncept na rynku gastronomicznym, czyli lokale, które mają swoje kuchnie, zatrudniają ich załogę, mają własną markę, tożsamość, lecz nie są tradycyjnymi restauracjami, ponieważ oferują wyłącznie dania z dostawą do domu czy biura. W tym sensie są „ciemne” czy „wirtualne”, że nie można do nich przyjść, usiąść przy stoliku, zamówić dania u kelnera, a potem wyjść, uprzednio regulując rachunek. Jednym z pionierskich krajów, gdzie tego typu koncepty rozwijają się niezwykle dynamicznie, jest Wielka Brytania. A jedną z firm, które zainwestowały w wirtualne restauracje w Wielkiej Brytanii, jest sieć McDonald's, która uruchomiła w zeszłym roku w londyńskim Hounslow swój pierwszy lokal serwujący posiłki wyłącznie w dowozie. Jak przy
Dark kitchens, cloud kitchens, host kitchens, virtual kitchens – te wszystkie terminy obejmują jeden dynamicznie rozwijający się koncept na rynku okazji startu tej „ciemnej” kuchni zaznaczali przedstawiciele korporacji, to element większego testu i inwestycji w segment delivery. Koncepty ciemnych kuchni mają rozwijać się w naszym kraju, ponieważ jest to odpowiedź na rosnącą popularność zamawiania jedzenia z dowozem. Biznes gastronomiczny w tym modelu pozwala działać szybko i eliminować koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej restauracji. Może być też nową drogą rozwoju już istniejącego lokalu. To dobry sposób na stosunkowo niskokosztowe przetestowanie i dopasowanie swojego pierwotnego pomysłu. W Polsce w rozwój wirtualnych kuchni na razie najwięcej inwestują tradycyjne sieci gastronomiczne. Pierwsze testowe wirtualne lokale serwujące klientom dania w dowozie uruchomił Sfinks, właściciel takich marek jak Sphinx, Chłopskie Jadło czy Wok, w 2019 r. Grupa AmRest (operator takich sieci jak KFC, Pizza Hut czy Burger King) we Wrocławiu uruchomiła nową markę w swoim portfolio – Lepieje. Jest to wirtualny lokal oferujący swoim klientom pierogi w dowozie. Jak zapowiadała grupa, w 2020 r. ma testować różne formaty dark kitchen także w innych polskich miastach. Również Grupa Wojtex, właściciel m.in. sieci pizzerii Biesiadowo, uruchomiła autorską markę sieci lokali oferujących dania wyłącznie w dostawie – Speedy Romano to sieć pizzerii działająca w modelu wirtualnego lokalu, która oferuje również burgery, tortille oraz dania obiadowe. Wojtex planował w ciągu trzech-czterech najbliższych lat uruchomić 300 punktów w Polsce. Także IKEA postanowiła zainwestować w wirtualną restaurację – oferta gastronomiczna online tej sieci jest dostępna dla mieszkańców warszawskiego Mokotowa. Wirtualna kuchnia mieści się w jednym z kompleksów biurowych i ma powierzchnię 151 m kw. W jej menu znalazły się potrawy znane z restauracji IKEA, takie jak: filet z łososia, de volaille, sałatka z krewetkami czy słynne klopsiki – w wersji mięsnej i wegańskiej. Co prawda, w naszym kraju nie ma jeszcze gracza, który rozwijałby ekosystem dark kitchen dostępny dla różnych podmiotów, wzorem brytyjskiego Karma Kitchen czy amerykańskiego Cloud Kitchen, ale nie tylko duże, tradycyjne marki restauracyjne dostrzegły potencjał, jaki tkwi w formacie nastawionym wyłącznie na dowóz. Można przypuszczać, że to właśnie on będzie szansą pozwalającą gastronomii wyjść z kryzysu, do którego przyczyniła się epidemia koronawirusa. • Anna Jabłońska
SZTUKA PRZETRWANIA w czasach koronawirusa Agnieszka Małkiewicz, for Solutions
Zapytaliśmy czołowych polskich restauratorów, jak sobie radzą i co czeka branżę HORECA w najbliższym czasie. Pytaliśmy w pierwszej połowie marca
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
46
W sobotę 14 marca weszło w życie rozporządzenie polskiego rządu o nakazie zamknięcia barów, kawiarni, restauracji i klubów. Rozporządzenie nie dotyczy lokali gastronomicznych oferujących jedzenie na dowóz i wynos. We wtorek 10 marca restauratorzy w całym kraju otrzymali informacje o petycji dotyczącej wsparcia branży gastronomicznej w związku z groźbą epidemii wirusa SARS-CoV-2. „Bez zastosowania specjalnych narzędzi, którymi dysponują jedynie władze państwowe, branża gastronomiczna stoi na krawędzi upadku. Dla większości przedsiębiorców z branży gastronomicznej wzrost liczby zarażonych (a nawet jedynie przedłużający się stan niepewności) stanowi realne ryzyko zaprzestania działalności i upadłości. Konsekwencją tego stanu rzeczy będą masowe zwolnienia pracowników branży” – apeluje w petycji Norbert Redkie – founder, CEO & non-executive head chef; Grupa Warszawa. Celem przedsięwzięcia jest zrzeszenie jak największej liczby przedstawicieli branży HORECA z kraju, którzy razem będą mogli walczyć ze skutkami pandemii w gastronomii. Redkie wierzy, że tylko łącząc siły, branża ma szansę otrzymać wsparcie od polskiego rządu. Restauratorzy na całym świecie już teraz obawiają się przepaści finansowej, która przez brak gości doprowadzi ich do upadku. Sytuacja wręcz wymusza odstawienie ekologicznych działań, na rzecz przeciwdziałania – filozofia less waste musiała ustąpić miejsca magazynowaniu żywności oraz produktów codziennego użytku. Nowym i gorzej prosperującym restauracjom grozi zamknięcie. Jak zatem przetrwać? We Włoszech bary, restauracje i kluby zostały zamknięte do 25 marca. Część konceptów zdecydowała się nawet zamknąć
swoje lokale na cały okres epidemii wirusa w ich regionach. Do niedawna w Polsce wystarczały działania prewencyjne, jednak wraz z nasileniem się epidemii wirusa w kraju, rząd wydał nakaz zamknięcia lokali gastronomicznych. – Zdecydowanie na początek wystarczyło zwiększenie odległości pomiędzy gośćmi restauracji, rozsunięcie stolików – zauwa-
ża Marcin Kręglicki z Kręgliccy – Restauracje i Catering. Z kolei Mariusz Zawadzki, właściciel, m.in. Officyna Di Vinegre, Vinegre di Rucola i Monde di Vinegre, twierdzi, iż styl życia Włochów jest zupełnie inny, niż prowadzą Polacy. – Oni nie siedzą w domach, nie gotują, wychodzą, spotykają się. Z drugiej strony w tej chwili są odcięci od świata. Czy my się poddamy zarządzeniu władzy o izolacji? Nie wiadomo. Jeśli na dwa tygodnie, to przetrwamy, ale kto będzie w stanie wysiedzieć w domu cały miesiąc lub dwa? W czarnym scenariuszu przewidujemy dwa miesiące lokali pozbawionych gości. Liczymy się też z faktem, że prawdopodobnie ze strony władz wyjdzie decyzja o zamknięciu wszystkich lokali użyteczności publicznej, w tym restauracji – ocenia. Antoine Azaïs z restauracji Epoka i Bez Tytułu w Warszawie uważa natomiast, że zamknięcie jest konieczne i powinno potrwać od jednego miesiąca do dwóch, gdyż odpowiedzialność wzrasta nie tylko wobec nas samych, bliskich i pracowników, ale i gości, których przyjmują bary i restauracje, kawiarnie. Inne podejście do pandemii koronawirusa mają natomiast restauratorzy Paweł Fabiś (Mąka i Woda) oraz Józef Krawczyk (m.in. Projekt 44, Niewinni Czarodzieje 2.0), którzy twierdzą, że medialny
FOT. ARCHIWUM
Raport z rynku HoReCa 2020
P
andemia koronawirusa rozprzestrzenia się na świecie w zastraszającym tempie. Jej skutki są zatrważające m.in. dla branży turystycznej, eventowej, hotelowej i restauracyjnej. Już teraz restauratorzy odnotowują ogromne, nawet 50-proc. straty finansowe w porównaniu z latami poprzednimi. Przewiduje się, że najtrudniejsze dni, pełne wyzwań i skomplikowanych decyzji, nadejdą dla branży HORECA na przełomie kwietnia i maja. Jak przetrwać? Jakie działania podejmować, gdy chodzi o nasz biznes, nierzadko dzieło życia. Gdzie sięga odpowiedzialność za pracowników? Zapytaliśmy o to czołowych polskich restauratorów z różnych miast. Na nasze pytania odpowiadają: Paweł Fabiś, Marcin Kręglicki, Piotr Chłopecki, Mariusz Zawadzki, Józef Krawczyk, Antoine Azaïs i Michał Kuter.
szum wywołuje jedynie panikę wśród ludzi. To w konsekwencji doprowadza polskie restauracje do ogromnych strat: – W tej chwili do końca marca mamy odwołane wszystkie rezerwacje – zdradził nam na początku miesiąca Krawczyk. – Wzajemne napędzanie się doprowadza ludzi do strachu, a nas, restauratorów, do strat ogromnej sumy pieniędzy. Najpierw obserwujmy rynek, może skróćmy, tak jak Włosi, godziny pracy, ale nie dajmy się zwariować. Już w tej chwili szacunkowo restauratorzy odnotowują spadek nawet o połowę liczby gości. W mniejszych i mniej popularnych restauracjach jest on na tyle duży, że wielu restauratorów po prostu nie poradzi sobie z gastronomicznym kryzysem gospodarczym. Czy polscy restauratorzy zauważają już pustki w swoich konceptach gastronomicznych? – Przyznam szczerze, że jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się od 1 marca. Spadają nam obroty i to w zależności od klasy restauracji, których procent dochodu jest związany z grupą docelową. Wcześniej do Opasłego Tomu przyjeżdżały zagraniczne delegacje, teraz musie-
gości. W jednym z biurowców mamy natomiast kantynę, gdzie odgórnie zarządzono pracę zdalną, więc siłą rzeczy nie mamy kogo obsługiwać i dla kogo gotować – opowiada Mariusz Zawadzki. Koronawirus z pewnością odciśnie piętno na funkcjonowaniu polskich restauracji. I choć wielu restauratorów, jak Paweł Fabiś, Antoine Azaïs czy Michał Kuter (A Nóż Widelec w Poznaniu) nie odnotowuje na razie strat związanych ze zmniejszeniem się liczby
gości, to wiele miejsc już teraz wprowadza prewencyjne środki. – Np. restauracja La Ruina&Raj w Poznaniu właśnie zdradziła mi, że rozważają zamknięcie lokalu na weekendy. Z pewnością centrum miasta jest bardziej spanikowane, jednak i u nas może się to zmienić w ciągu dnia – opowiada Kuter. Finansowo ta sytuacja dla wszelkich przedsiębiorców jest straszna. Wiele konceptów z pewnością się zamknie. We Francji, dla przykładu, w jednej z cateringowej firm, która na rynku działa od 30 lat, zarząd musi zwolnić 80 osób naraz przez to, że byli zmuszeni odwołać wszystkie imprezy – dodaje Azaïs. liśmy wykreślić tych klientów z naszej listy rezerwacji. Grupy kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioosobowe po prostu wypadły. To spadki obrotu rzędu 70-80 proc. Inaczej sprawa wygląda w restauracjach tzw. ludycznych, dla Polaków czy naszych stałych gości. Spadki obrotu są mniejsze – stanowią 20-30 proc. całej sumy obrotu – opowiada Marcin Kręglicki. Dlaczego tak się dzieje? – Restauracje są skupiskami ludzi, a tego przecież mamy unikać. To miejsca, których goście mogą sobie pozwolić na wykreślenie ze swojej listy miejsc w pierwszej kolejności. Zaczną po prostu jeść w domu, ograniczać spotkania towarzyskie – dodaje Kręglicki. Jak sytuacja wygląda na krakowskim rynku gastro? – My prowadzimy trzy restauracje i dwa hotele. Dwie z tych trzech restauracji udało się nam przez ostatnie parę lat prowadzić w taki sposób, że
Restauratorzy zgodnie uznają, iż sytuacja taka, jak ta wywołana wirusem SARS CoV-2, w naszym kraju dotychczas się nie wydarzyła. Co czeka branżę w ciągu kilku najbliższych miesięcy? R
E
K
L
A
M
A
pozyskujemy mnóstwo gości lokalnych, wiernych naszym lokalom. W ogólnie nie widzimy spadku w utargach w tych restauracjach, a wręcz przeciwnie. Trzecia bardziej bazuje na turystach niż gościach z Krakowa i tutaj zauważamy ogromne zmiany i wielki minus. Co do hoteli – sytuacja jest mniej zadowalająca – zdradza Piotr Chłopecki, dyrektor zarządzający Grupy Fajny Kraków. Jak sytuacja wygląda w Trójmieście? – Do niedawna w Trójmieście w restauracjach tradycyjnych nie zauważyliśmy spadku liczby
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
47
Raport z rynku HoReCa 2020
Marcin Kręglicki: – Działam w branży od 30 lat i przyznam szczerze, że pierwszy raz spotkałem się z takim zagrożeniem. Oczywiście, że słyszeliśmy o zatruciach salmonellą w restauracji czy na weselu i potem to było nagłaśniane w prasie, ale to były jednostkowe przypadki, które nie wpływały na całą branżę. Teraz jesteśmy tak naprawdę bezradni. Nie możemy przecież postanowić, że jak wdrożymy nowy system higieny pracy, to będziemy mieli więcej klientów. Powinniśmy zacząć od wprowadzenia środków dezynfekcyjnych do codziennego użytku. Ważne, aby przygotowania zacząć już teraz. Tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa byłem w Stuttgarcie, gdzie oglądałem duże cateringowe kuchnie, gdzie przygotowują kilka tysięcy posiłków dziennie. Podziwiałem tamtejszą organizację. Chciałbym takie rozwiązania cateringowe wdrażać także w naszym kraju. Żeby wejść tam do kuchni, musimy obowiązkowo najpierw umyć ręce.
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
48
Następnie dezynfekujemy je i nakładamy fartuch. Naszą uczciwość w tym zakresie weryfikuje inteligenty system, który w zależności od tego, czy zastosowaliśmy się do zaleceń, zapala lampki przy wejściu na zielono, a jeśli oszukujemy – na czerwono. Piotr Chłopecki: – W Polsce mieszkam prawie od 20 lat i nie przypominam sobie, żeby jednak dużo bardziej popularny wirus grypy, który zbiera większe żniwo ludzi, był tak nagłośniony medialnie. Włączamy internet i w pierwszych 10 zdaniach koronawirus wyświetla się 30 razy. Na razie tak naprawdę czekamy na rozwój wydarzeń, obserwujemy i planujemy, jak działać w razie pogorszenia się sytuacji. Czynsz i tak musimy płacić, nawet jak zamkniemy restaurację. Ewentualne ogłoszenie klęski żywiołowej również nas w żaden sposób nie ratuje – sprawdziliśmy to z ubezpieczycielem. Koronawirus dotyka nas nie tylko jako branżę, ale też osobiście. Otóż moja córka mieszka w Moskwie i 10 dni temu wróciła z Mediolanu do Moskwy. Dzień po powrocie do jej drzwi zapukały służby i zamknięto ją w izolatce. Okazało się, że niestety najgorszym trafem leciała samolotem z mężczyzną, u którego potwierdzono zarażenie wirusem. Całe szczęście badania mają wynik negatywny. Mariusz Zawadzki: – Tak szczerze my, restauratorzy, też się cały czas zastanawiamy, co dalej. To nasi goście zdecydują o tym, czy przetrwamy. Albo będą przychodzić i generować nam zyski, albo – co jest totalnie zrozumiałe – zostaną w domach, a gastronomia ucierpi na sytuacji tak naprawdę niezależnej od nikogo. Jeszcze wczoraj mieliśmy normalnie pełną restaurację, jednak nie oszukujmy się. Nie możemy ogłosić promocji czy zorganizować eventu, który przyciągnie ludzi z ulicy. Bardzo nie chcemy i boimy się, żeby nie być tą pierwszą restauracją w Polsce nieodpowiedzialną społecznie, gdzie doszło do zaniechania standardów i doszło do zarażenia. Musimy też pamiętać o tym wizerunkowym aspekcie. Józef Krawczyk: – Przed nami trudne czasy. Brak turystów, biznesmenów, gości, którzy dotychczas generowali zyski, sprawia, że każdy restaurator już teraz traci ogromne sumy pieniędzy. Antoine Azaïs: – Wiele tak naprawdę zależy od tego, jak przyjmiemy informacje podawane przez media. Czy zaczniemy pani-
kować i się pozamykamy w domach, czy odbierzemy te komunikaty na chłodno, jednak pamiętając o przeciwdziałaniu. Jako restauratorzy widujemy się z mnóstwem osób. Na nas jako na ludziach prywatnych też ciąży ryzyko nie tylko zarażenia się, ale i przeniesienia na najbliższych wirusa. To ryzyko jest związane z naszym zawodem. Czy zatem metodą na przetrwanie w czasach koronawirusa jest planowanie, przewidywanie i wprowadzanie zmian? Jakie kroki podejmują restauratorzy dzisiaj, aby przygotować się na ewentualny gastronomiczny kryzys? Paweł Fabiś, uważa, że włoskie metody na przetrwanie, tj. rozsunięcie stolików, zmniejszenie liczby przyjmowanych gości oraz z naszej strony – czystość pomieszczeń i osobista higiena, póki co wydają się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Z pewnością nie możemy ulegać panice. Marcin Kręglicki natomiast podkreśla, że koszty, które teraz ponoszą restauratorzy, są jednorazowymi kosztami, ale mogą się w przyszłości przydać i pomóc zbudować system, jak działać w razie kolejnych podobnych sytuacji. Piotr Chłopecki już teraz wdraża następujące rozwiązania w swoich lokalach: – Już od paru dni przygotowujemy się na bardzo poważną wewnętrzną dyskusję. Niedawno zdecydowaliśmy, że tak samo jak osoby prywatne – musimy zacząć robić zapasy żywności, produktów. Dalsze nasze kroki będą tak naprawdę zależały od decyzji rządu i frekwencji w naszych lokalach. Wszystko zależy od dynamiki sytuacji. Gdy przypadków zarażeń będzie co najmniej 100 w Polsce, będziemy musieli zacząć działać. Na plany będzie za późno. Koniec końców, pracujemy też po to, żeby zadowolić gości, ale też żeby zarabiać. Przede wszystkim nie dajmy się zwariować. To, co ja zrobiłem na ten moment, to zainstalowałem dozowniki do dezynfekcji rąk, uspokajam załogę, przypominam o higienie. Robimy wszystko, co możemy, ale w obrębie naszych czterech ścian. Nie za bardzo mamy wpływ na to, co dzieje się na ulicy – opowiada.
Antoine Azaïs podkreśla natomiast, że jego sposobem na działanie w branży w tych trudnych czasach nie jest zakup 200 litrów płynu micelarnego, ale zmniejszenie targetu. – Wolę zamknąć na jakiś czas restauracje i nie ryzykować zdrowia i życia moich pracowników. To, co mogę robić teraz, to informuję swój zespół, aby ograniczył kontakty fizyczne ze sobą, pamiętał o higienie pracy. Jestem też świadomy tego, że być może wkrótce będę musiał zmniejszyć zatrudnienie na pewien czas. To, co prawdopodobnie się zdarzy, to zamknięcie restauracji na jeden lub dwa dodatkowe dni w tygodniu – przewiduje. Jakie kroki podejmuje Michał Kuter? –Jedynym ratunkiem jest przestawienie się na jedzenie dostarczane na wynos, żeby tylko „zasypywać” koszty stałe. To, co możemy też zrobić, to utworzyć większe strefy dzielące gości. Dezynfekujemy też klamki. Personel jest przerażony, bo chce pracować, zarabiać, goście na razie nie panikują. Czekamy na rozwój sytuacji. Jeśli sytuacja będzie dra-
matyczna, to przerzucimy się na produkcję jedzenia na wynos. Póki władze miasta, nie wydadzą nakazu zamknięcia restauracji, nie zamkniemy jej. To będzie tragedia dla branży, wiele restauracji się już nie podniesie finansowo – uważa.
Dotychczasowy problem restauratorów to brak rąk do pracy. Czy paradoksalnie teraz ten problem się nie zmniejszy? Jakie zmiany przyniesie koronawirus polskim pracodawcom? Piotr Chłopecki: – To, co wyjdzie na plus dla gastronomii, to przede wszystkim polepszy się jakość pracowników, którzy będą dostępni na rynku po panice. Nie trzeba geniusza, żeby przewidzieć, że słabsze hotele i restauracje nie przetrwają, uznają, że niestety należy zwinąć interes. Wówczas ich najlepsi pracownicy przejdą do tych, którzy przetrwali. Całe szczęście my mamy lojalną załogę, ale możliwe, że jedynym wyjściem, jakie nam zostanie, będzie wysłanie ludzi na bezpłatne urlopy i ewentualny dodatek dla osób
na wysokich stanowiskach. Pomimo ogromnej rotacji pracowników, z jaką branża się obecnie mierzy, przyznam szczerze, że my nie czujemy zagrożenia związanego z odejściem pracowników teraz, bo gdzie mieliby uciec? Cała branża ma problem, a nawet po kolei branże stają przed finansowymi wahaniami. Mariusz Zawadzki: – Jest sporo restauracji, które balansują na granicy opłacalności tego biznesu i ten trudny czas spowoduje, że będą musiały się prawdopodobnie zamknąć. Trudno przewidzieć, czy w jakikolwiek sposób to, co się dzieje, ustabilizuje sytuację na rynku pracy w gastronomii. Z pewnością mamy boom restauracyjny i nowe oraz średnio prosperujące lokale będą musiały stoczyć wiele bitew o przetrwanie już po wszystkim. Antoine Azaïs: – Zwiększenie liczby zaangażowanych i odpowiedzialnych pracowników w gastronomii – oby to był plus obecnej sytuacji. Wierzę, że dla nas jako branży, jakość personelu, który zgłasza się do mnie przez aplikację GastroJob (Antoine zarządza również platformą do szukania pracy GastroJob), będzie dużo lepsza i nieprzypadkowa. Mam nadzieję, że chęć do pracy, rozwoju i edukacji, a także przywiązanie do zespołu będą dużo większe. – To, nad czym się zastanawiamy i co nas boli jako restauratorów, to jak utrzymać ludzi. Nie mając obrotów, ponosimy koszty zatrudnienia, a jednak zależy nam na pracownikach i na ich zarobku. Musimy przetrwać i pozostać tym dobrym pracodawcą. To jest wyzwanie – puentuje Marcin Kręglicki.
***
Polski rynek gastronomiczny jak każdy cierpi z powodu epidemii koronawirusa. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Część restauratorów, jak Józef Krawczyk, po dacie pierwszej publikacji zdecydowała o zamknięciu swoich restauracji. – Nie będę narażał zdrowia swoich pracowników – powiedział Krawczyk. • R
E
K
L
A
M
A
SelfCookingCenter® i VarioCookingCenter® Idealnie pasuje do Państwa kuchni. Dowiedz się więcej: rational-online.com
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
49
Branża
Raport z rynku HoReCa 2020
podsumowuje
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
50
2019 rok
Anna Jabłońska, "Restauracja"
Zauważalnie wzrosła świadomość ekologiczna polskich konsumentów i tego oczekiwali też od branży. Każde działania restauracji czy kawiarni na rzecz ochrony środowiska były więc dostrzegane i doceniane. 2019 rok to także czas wzrostu rynku delivery. A ostatnie tygodnie pokazały, że to główny kierunek rozwoju branży. Polacy chcą jeść nie tylko smacznie i szybko, ale też zdrowo. Jeszcze do niedawna jedynymi daniami wegańskimi w restauracjach były pierogi z kapustą i grzybami. Miniony rok pokazał, że nie tylko warto wprowadzić je do menu, ale wręcz trzeba, a koncepty gastronomiczne oparte na diecie bezmięsnej stały się faktem. Tym bardziej, że są tańsze, więc też zapewne teraz będa święciły triumfy. Jaki był miniony rok I jak zapowiadał się ten, do czasu wybuchu epidemii koronawiriusa? Co teraz przyniesie gastronomii? Rozwój konceptów wege w systemie delivery, jak wynika z tego opisu. Na dziś wszystkie lokale są zamnięte, więc rynek wystartuje z punktu 0. Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zachodziły dynamiczne zmiany w obszarze e-delivery w Polsce. Na rynku pojawił się nowy gracz – firma Glovo. Jej właściciel zaczynał od start-upu w Barcelonie, a obecnie aplikacja jest dostępna w 28 krajach na całym świecie. Rok 2019 to również czas zmian dla PizzaPortal.pl. Nasz do tychczasowy właściciel – firma AmRest, która posiadała 100 proc. udziałów w PizzaPortal.pl – zbył pakiet całościowy na rzecz Glovo.
Co to oznacza dla polskiego rynku e-delivery? Na pewno ogromne zmiany. PizzaPortal.pl i Glovo łączą swoje potencjały na rynku dostaw jedzenia, a dodatkowo Glovo to również innowacyjne usługi kurierskie. Teraz każdy za pomocą aplikacji może zamówić zakupy z supermarketu czy z małych sklepów, poprosić kuriera o odebranie kluczy czy leków z apteki. Glovo ma ambicje, by stać się liderem na polskim rynku. Firma planuje również otworzyć w Polsce centrum technologiczne – drugie po Barcelonie – w którym ma być zatrudnionych 300 specjalistów. Celem ich pracy będzie wspieranie innowacji, takich jak SuperGlovo, czyli centra dystrybucji umożliwiające całodobowe dostarczanie produktów spożywczych w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia online. Według „Klikasz i jesz. Raport o rynku dostaw jedzenia w Polsce” branża HoReCa rośnie ponad 6 proc. rok do roku i wyceniana jest obecnie na ponad 32 mld zł. Sam rynek zamawiania jedzenia w 2019 r. wyniósł blisko 6,6 mld zł, co stanowi około 25 proc.
FOT. materiały prasowe, adobe stock
Justyna Sypka, współwłaścicielka Amrit Rok 2019 był dla Amrit bardzo dynamiczny i pełen zmian, a to dopiero początek. To, co w ubiegłym roku szczególnie zwróciło naszą uwagę, to rozwój rynku delivery. Zauważamy wzrost zamówień z dowozem nie tylko w weekendy, ale także w dni powszednie. Ten rynek rozrasta się w bardzo szybkim tempie. Coraz więcej klientów wybiera zamówienie online zamiast wizyty w lokalu czy gotowania w domu. Dużą rolę odgrywa również czas realizacji dostawy. Żyjemy w pośpiechu, szybko się przemieszczamy. Chcąc dotrzymać
Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska Miniony rok dla branży gastronomicznej wiązał się z wieloma wyzwaniami. Mimo to możemy powiedzieć, że w McDonald’s zakończyliśmy go z sukcesem. Otwo-rzyliśmy 25 nowych restauracji. Oznacza to, że rok 2019 zamknęliśmy z 442 restauracjami, a do systemu dołączyło sześciu franczyzobiorców. Roz wijaliśmy również usługę McDelivery. Pod koniec 2019 r. już 154 restauracje, czyli niemal co trzeci lokal w Polsce, realizowały dostawę do klienta. Ten segment rynku stale się rozwija i coraz więcej Polaków jest zainteresowanych zamawianiem jedzenia online. Dlatego poszerzamy usługę McDelivery o kolejne miasta i poszukujemy nowych partnerów, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby konsumentów w jak najkrótszym czasie. W 2019 r., tak jak w latach ubiegłych, naszym priorytetem było dostosowanie oferty produktowej i naszej komunikacji do zmieniających się oczekiwań konsumentów. Nasi goście są coraz bardziej wymagający. Zwracają uwagę na wartość odżywczą, a także pochodzenie produktów, poszukują roślinnych alternatyw dla mięsa. Dlatego mówiliśmy więcej o polskim pochodzeniu większości naszych produktów, a w listopadzie 2019 r. wprowadziliśmy pierwszego bezmięsnego burgera – Burgera Drwala Wege. Propozycja była dostępna w naszej zimowej ofercie sezonowej do lutego br. Ważnym wyzwaniem dla całej polskiej
Raport z rynku HoReCa 2020
gościom kroku, należy więc skupić się na usprawnieniu sektora dostaw. Dziś im szybciej, tym lepiej. Mając tę świadomość, w 2019 r. podjęliśmy współpracę z firmą UberEats, chcąc docierać do naszych klientów w 20-30 minut od momentu złożenia zamówienia. Mamy świadomość tego, jak cenną wartością jest czas. Zauważyliśmy również duży wzrost zapotrzebowania na catering okolicznościowy. Coraz częściej zgłaszają się do nas firmy i osoby prywatne szukające sposobu na smakowitą oprawę swojego wydarzenia. Kolejnym elementem, którego potencjał bardzo doceniamy, są działania w social mediach. Nie mamy tu na myśli jedynie potencjału reklamowego i marketingowego. Korzystając z tych narzędzi, postawiliśmy przede wszystkim na bliski kontakt z odbiorcą – nasi klienci wiedzą, że otrzymają odpowiedź na każde pytanie w błyskawicznym tempie. Obsługa klienta, indywidualne podejście do każdego problemu pozwala na budowanie zaufania do marki w umysłach konsumentów. Dzięki zaangażowaniu klientów możemy skutecznie monitorować to, co dzieje się w restauracjach, i reagować na potencjalne nieprawidłowości. Miniony rok to dla Amrit wiele sukcesów, takich jak statuetka Wiktoria, otrzymana w kategorii Lider Kuchni Orientalnej w Polsce czy Złoty Widelec. Wiemy, że to wynik ciężkiej pracy naszego zespołu, który co dnia dokłada wszelkich starań, aby zadowalać podniebienia naszych gości. W rok 2020 wchodzimy z wielkimi planami i pomysłami. Wierzymy, że będzie jeszcze bardziej owocny niż miniony. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – pamiętamy o tym i kroczymy odważnie przed siebie.
51 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
obrotów rynku restauracyjnego. Z kolei rynek zamówień online rośnie w tempie nawet 50 proc. rocznie, a w ostatnim roku osiągnął wartość blisko 1,3 mld zł. Dziś jedzenie w Polsce zamawia prawie 25 mln osób, które z każdym rokiem przeznaczają na ten cel większe środki. Szacujemy, że za pięć lat blisko połowa jedzenia będzie zamawiana online, a rynek zamówień online wyniesie 6 mld zł. Polacy zamawiają więcej i więcej wydają na jedzenie. Średnia wartość zamówienia na PizzaPortal.pl w 2019 r. wzrosła o 6 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2019 r. na pozycji lidera uplasowały się Łomianki z kwotą ponad 55 zł. W 2018 r. było to Piaseczno, gdzie średnio mieszkańcy przeznaczali 49,3 zł na jedno zamówienie. Niezmiennie ulubionym daniem zamawiających pozostaje pizza. Stanowiła ponad połowę wszystkich zamówień ubiegłego roku. Na drugim miejscu znajduje się kuchnia amerykańska – 27 proc, a podium zamyka arabska – 6 proc. Do zamówień online konsumenci najchętniej dobierają napoje gazowane (84 proc.), soki (13 proc.) i wodę (3 proc.). W 2019 r. umocniła się pozycja agregatorów takich jak PizzaPortal.pl, kosztem stron internetowych i aplikacji mobilnych restauracji. Największą grupę zamawiających dania za pomocą PizzaPortal.pl stanowią osoby w wieku 15-34 lata. To właśnie młode pokolenie wyznacza trend pokazujący, jak za kilka lat będzie wyglądało zamawianie jedzenia z dostawą. Na wiele obszarów związanych z restauracjami i rynkiem dostaw ogromny wpływ będzie miała digitalizacja. Wśród wiodących trendów można wyróżnić downsizing. Restauracje będą zmniejszać swoją powierzchnię, a nowe mogą powstawać także w mniej prestiżowych lokalizacjach. W takich lokalach większy akcent zostanie położony na jakość podawanych dań, a restauratorzy skupią się na inwestycji w dostawę. Aby proces zamawiania jedzenia był szybszy i sprawniejszy, konieczna będzie lepsza logistyka dostaw. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe za sprawą wielu różnych rozwiązań – od powstania firm specjalizujących się w dowozie, aż po autonomiczne pojazdy czy roboty dostarczające jedzenie. Z powodu braku rąk do pracy możemy spodziewać się również automatyzacji procesów. Skoro zamówienia mogą przychodzić w sposób elektroniczny, to podłączenie ich do robota lub maszyny, która np. upiecze pizzę, nie powinno być problemem. Jestem przekonany, że rynek zamówień online nadal będzie rozwijał się w dynamicznym tempie, które nadają stale zmieniające się potrzeby konsumentów, w szczególności młodego pokolenia.
Maciej Sobolewski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bobby Burger Branża gastronomiczna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a jej wartość stale rośnie. Z najnowszego raportu GfK wynika, że rodzimy rynek gastronomiczny wart jest aż 36,6 mld zł. Oznacza to, że jego wartość w przeciągu dwóch dekad potroiła się. I nic nie wskazuje na to, że ta tendencja miałaby się zmienić – prognozy na przyszłość są bardzo dobre. Dogodne warunki gospodarcze mają niepodważalny wpływ na dynamikę zmian w branży gastronomicznej. Wciąż rosnące płace Polaków oraz najniższy od kilku lat stopień bezrobocia powodują, że zmieniają się konsumenckie przyzwyczajenia, zachowania oraz nawyki. To wszystko ma bardzo pozytywny wpływ na branżę, co potwierdza rosnąca liczba lokali gastronomicznych. Wspomniany raport GfK wskazuje, że jest ich już ponad 76 tys. w całej Polsce.
My w Bobby Burgerze również mieliśmy bardzo dobry rok, jeśli chodzi o rozwój sieci i otwarcia nowych burgerowni. W samym 2019 r. otworzyliśmy aż siedem lokali, co sprawiło, że rok zamknęliśmy z liczbą 45 burgerowni funkcjonujących pod naszą marką. To był nasz plan na ten rok i mogę śmiało powiedzieć, że został w pełni zrealizowany. Z kolei rok 2020 chcemy zakończyć liczbą ponad 50 lokali w różnych miastach Polski – w samej Warszawie mamy ich już 20. Co ważne, polska branża gastronomiczna poprzez intensywny rozwój staje się bardziej stabilna dla osób poszukujących pomysłu na biznes – rodzimy rynek franczyzy zdominowany jest przez sieci gastronomiczne. Pod marką Bobby Burger działa aż 29 lokali franczyzowych. Oczywiście istotny wpływ na rozwój branży gastronomicznej ma także umocnienie się trendu spędzania czasu poza domem, nierzadko właśnie w restauracjach i lokalach. Z raportu GfK jasno wynika, że rok 2018 był rekordowy pod względem liczby klientów w lokalach, a badania przeprowadzone przez firmę Nielsen pokazują, że aż 80 proc. Polaków je obiad poza domem. Są to zdecydowanie rekordowe wyniki. Wypad na miasto na jedzenie nie jest już traktowany jako element szybkiego stylu i tempa życia (np. krótki posiłek w przerwie w pracy), ale jest odbierany jako opcja miłego spędzenia czasu w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny. Rosną także kwoty, które Polacy przeznaczają na jedzenie w lokalach. Z badania, które przeprowadziliśmy z 4P Research Mix w 2018 r., wynikało, że Polacy wydają na jedzenie na mieście średnio 100 zł miesięcznie. Według najnowszych badań GfK, kwota ta wzrosła i dziś wynosi 130 zł. Wraz z poprawą życia ekonomicznego w Polsce zmieniły się również preferencje konsumenckie, które dają właścicielom lokali szerokie spektrum możliwości działania. Klienci są bardziej świadomi tego, co jedzą. Zwracają uwagę na jakość produktów wchodzących w skład dania, ich pochodzenie oraz ich bezpośredni wpływ na zdrowie. Trend świadomego odżywiania przejawia się m.in. w coraz popularniej stosowanych dietach, np. weganizmie, wegetarianizmie, peskatarianizmie (wyłączenie z diety białego i czerwonego mięsa, dopuszczenie spożycia ryb i owoców morza) czy fleksitarianizmie (ograniczenie spożycia mięsa na rzecz warzyw i owoców). Najchętniej spożycie mięsa ograniczają mieszkańcy dużych miast, ale trend ten można zauważyć również w mniejszych miejscowościach. Restauracje i lokale gastronomiczne dopasowują swoje menu do preferencji klientów i dodają do swojej oferty pozycje roślinne. W Bobby Burger mamy aż cztery propozycje wegetariańskie, a od listopada 2019 r. również pierwszego w pełni wegańskiego burgera, opartego na roślinnym zamienniku mięsa Linda McCartney. Kotlet ten strukturą, smakiem i zapachem do złudzenia przypomina swój tradycyjny odpowiednik. W ten sposób otwieramy się na wegan, odpowiadamy na potrzeby fleksitarian i chcemy zainteresować naszych obecnych klientów nowymi smakami.
FOT. materiały prasowe, adobe stock
Raport z rynku HoReCa 2020 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
52
gospodarki był w 2019 r. rynek pracy. Według raportu PWC, do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Dlatego jako pracodawca staraliśmy się docierać do bardzo różnych grup, w tym studentów i osób uczących się, pracujących mam, seniorów. Inwestowaliśmy w rozwój naszych pracowników – łącznie wydaliśmy na szkolenia 8 mln zł. Ważną inicjatywą 2019 r. było także uruchomienie wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego studiów dualnych w obszarze zarządzania w sektorze QSR (quick service restaurants). Jego studentami są pracownicy restauracji McDonald’s z całej Polski, a program pozwala łączyć naukę z praktyką. Zrównoważony rozwój i ochrona klimatu to kolejny priorytet, który dyktował nasze działania w 2019 r. Podejmowaliśmy kroki w celu realizacji naszej globalnej strategii Scale for Good. Wprowadzamy zmiany przyjazne dla planety. W 2019 r. testowaliśmy wiele rozwiązań w zakresie opakowań i recyklingu odpadów w restauracjach. Dzięki temu 23 stycznia 2020 r. we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce wprowadziliśmy papierowe słomki, opakowania lodów McFlurry oraz papierowe patyki do balonów. Wiemy, że jeszcze dużo pracy przed nami. Dobre rozwiązania wymagają czasu i wciąż nad nimi pracujemy. Już wkrótce wdrożymy kolejne zmiany przyjazne środowisku.
zostało przygotowane specjalnie na potrzeby naszej sieci. Chodzi o kartę lojalnościową, która połączona jest z aplikacją online i całym systemem sprzedaży. Obowiązywać będzie we wszystkich naszych punktach i została przyjęta zarówno przez franczyzobiorców, jak i gości z dużym entuzjazmem. Na rozwój sieci wpływa też fakt, że sushi bardzo się zdemokratyzowało. Nie jest już dzisiaj daniem elit, ale znajduje się w codziennym jadłospisie wielu Polaków. Ciągle jest też bardzo popularne w grupie najmłodszych – nastolatków i studentów, co dobrze rokuje na przyszłość. Mimo sukcesu, jaki osiągnęło Koku Sushi, nie zamierzamy osiąść na laurach. Tradycyjnie wiosną wprowadzimy nowe menu. Chcielibyśmy, by było ono zgodne z najnowszymi trendami, a jednocześnie zaskakujące. Zapowiadamy więc, że będą niespodzianki.
Miniony rok był dla Koku Sushi czasem stabilizacji. Sieć powiększyła się o sześć lokali. To więcej, niż zakładaliśmy. Obecnie pod szyldem marki działa 26 punktów na terenie całego kraju w 23 miastach. Można powiedzieć, że jesteśmy liderem w swoim segmencie. W przyszłym roku planujemy utrzymać tę pozycję. Już teraz finalizowane są otwarcia w Bydgoszczy, Jastrzębiu-Zdroju, Szczawnie-Zdroju, Olsztynie i Nowej Soli. Poza tymi trwają rozmowy z sześcioma innymi potencjalnymi franczyzobiorcami. Zgodnie z naszą strategią kolejne lokale powstaną głównie w mniejszych miejscowościach, liczących do 100 tys. mieszkańców, gdzie bary sushi są jeszcze wciąż gastronomiczną nowością. Jeśli rozmowy te zakończą się sukcesem, Koku powiększy się w 2020 r. o minimum osiem punktów. Jeszcze rok temu zastanawialiśmy się, czy podołamy takiemu wyzwaniu organizacyjnie, ale doświadczenie ostatnich miesięcy pokazało, że wprowadzane latami procedury stały się już automatyczne i działają teraz bezbłędnie. Sieć nie traci z powodu szybkiego rozwoju ani na jakości dań, ani na jakości obsługi, a każdy franczyzobiorca wnosi coś nowego i wartościowego. Trendy rynkowe w 2019 r. sprzyjały branży gastronomicznej. Odnotowano wysoki wzrost gospodarczy, a w związku z tym coraz większa grupa Polaków jada na mieście lub zamawia dania w systemie delivery. Największy przyrost klientów obserwowaliśmy właśnie w grupie kupujących online na wynos. Można powiedzieć, że gastronomia przeszła właśnie internetową rewolucję, jeśli chodzi o sposób zamawiania. I wszystkie znaki wskazują, że rozwój będzie się odbywał dzięki zastosowaniu nowych technologii i internetowych kanałów komunikacyjnych. Stąd nasza decyzja, by zainwestować w autorskie rozwiązanie IT, które
Wielkim przełomem dla polskiej gastronomii i turystyki było uznanie Krakowa za Europejską Stolicę Kultury Gastro nomicznej. Wsparcie organizacyjne od władz Krakowa umożliwiło zorganizowanie wielu wydarzeń integrujących branżę, m.in. konferencji MADE FOR Restaurant, krakowskiej edycji Bocuse d’Or Poland oraz Slow Food Masterclass, dzięki któremu krakowscy kucharze połączyli siły z europejskimi. Zaangażowanie i pomoc lokalnych władz przyczyniły się też do wsparcia lokalnej gastronomii i promocji regionalnych produktów w Polsce i na świecie. Rekordową frekwencją ponad 370 uczestników cieszyła się konferencja MADE FOR Restaurant, która odbyła się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Swoją wiedzą, doświadczeniami i poradami z gośćmi wydarzenia dzielili się światowi eksperci, m.in. Charles Spence, Marcin Wajda, Dmytro Borysov, Ciprian Nicolescu. Wydarzenie jeszcze bardziej zintegrowało branżę i pozwoliło spojrzeć na to, co dzieje się u nas, z międzynarodowej perspektywy. Jednym z najważniejszych gastronomicznych otwarć roku była restauracja Epoka. Podczas gdy Warszawa zadawała sobie pytanie, kiedy w końcu Epoka otworzy drzwi, jej twórcy prowadzili badania historyczne nad staropolskimi przepisami, pozyskiwali partnerów, dostawców i sprowadzali niepowtarzalne elementy wystroju. Do prac koncepcyjnych, na wiele miesięcy przed otwarciem, zaproszono agencję zajmującą się komunikacją marketingową, czyli nas, co pokazuje, jak profesjonalizuje się nasza branża. Epoka to nowe wydanie fine diningu, który zachwyca, ale nie onieśmiela. Z przyjemnością przyglądam się rozwojowi The Best Chef. Zainicjowany przez Joannę Ślusarczyk i Christiana Gadau projekt zrzeszający najlepszych szefów z całego świata, w ciągu trzech lat od rozpoczęcia działalności stał się numerem 1 pod względem zasięgów w social mediach. To nie tylko świetnie prowadzone, rozbudowane social media oraz ranking szefów, ale także wydarzenia na światowym poziomie. W 2019 r. uczestniczyliśmy w trzeciej edycji przyznania nagród The Best Chef Awards w Barcelonie. Event ten zgromadził topowych szefów kuchni z całego świata, a tytuł najlepszego przypadł Björnowi Frantzénowi ze Szwecji.
Raport z rynku HoReCa 2020
Urszula Olechno, współwłaścicielka Koku Sushi
Agnieszka Małkiewicz, prezes zarządu For Solutions
53 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Warto również zwrócić uwagę na wiodący prym trend ekologiczny. Jego potwierdzeniem, a jednocześnie zapowiedzią działań w tym kierunku jest tzw. dyrektywa plastikowa. Bobby Burger już zamienił plastikowe słomki na ich papierowe odpowiedniki, a do końca pierwszego kwartału 2020 r. chcemy wycofać wszelkie plastikowe produkty jednorazowego użytku ze wszystkich naszych lokali.
Raport z rynku HoReCa 2020
Branża wyraźnie się uwrażliwia i staje się bardziej otwarta na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Angażują się wielkie projekty kulinarne, korporacje czy firmy sieciowe, ale też szefowie i szefowe kuchni mniejszych konceptów. Dzięki akcji „Serenada dla dzieci”, w którą zaangażowały się polskie szefowe kuchni i którą mieliśmy przyjemność wspierać komunikacyjnie, w tym roku w pięciu ośrodkach medycznych powstaną nowe kąciki zabaw dla dzieci. Sylwia Stachyra zainicjowała też świąteczną zbiórkę pieluch, ubranek i kosmetyków, które trafiły do jednego z warszawskich szpitali. Na uwagę zasługuje także manifest „Gastronomia przestrzenią dla tolerancji”, głoszący, że przy stole znajdzie się miejsce dla każdego, bez względu na płeć, wygląd i przekonania. Aby rozwijać umiejętności i wiedzę właścicieli, menedżerów i pracowników branży gastronomicznej, na Akademii Leona Koźmińskiego powstał kierunek studiów HORECA Manager. Studenci tych podyplomowych studiów poznają narzędzia warunkujące i usprawniające pracę w branży, a także współczesne strategie zarządzania lokalami gastronomicznymi. W konsekwencji budują kompetencje, dzięki którym mogą z sukcesem założyć i prowadzić restaurację lub inny biznes gastronomiczny. Cieszy mnie fakt, że konferencje MADE FOR Restaurant na stałe wpisały się już w kalendarz najciekawszych wydarzeń branży gastronomicznej. Tylko w 2019 r. w czterech edycjach (trzy lokalne i jedna międzynarodowa) udział wzięło ponad 1050 osób, dla których prelekcje, warsztaty i degustacje sensoryczne prowadziło 50 polskich ekspertów i 13 ekspertów z zagranicy. W ubiegłym roku zgłębiliśmy temat „Innowacje Prowokacje”, a w 2020 czeka nas… „Sztuka Przetrwania”!
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
54
Jakub Kukuła, założyciel Kukuła Healthy Food W całej Polsce jest już około 500 firm zajmujących się cateringiem dietetycznym, z tego około 300 znajduje się na terenie Warszawy i okolic. Obecna wartość branży diet pudełkowych to ok. 1 mld zł. Rynek przez najbliższe kilka lat będzie nadal rósł, a także rozwijał dodatkowe kanały sprzedaży, jak np. vending, co wymaga od firm nakładów inwestycyjnych. Styczeń 2020 r. okazał się dla naszej firmy ogromnym wyzwaniem. Zanotowaliśmy 130-proc. wzrost zamówień w porównaniu ze styczniem 2019 r. W ubiegłym roku najwięcej całodniowych, pięciodaniowych zestawów wyprodukowaliśmy w marcu i listopadzie. Szacuję, że rok 2020 zakończymy ze wzrostem na poziomie 80 proc. W ciągu ostatnich 12 miesięcy przychody Kukuła Healthy Food wzrosły dwukrotnie. Rok 2019 zakończyliśmy z wynikiem 11 mln zł przy inwestycji ok. 2,5 mln zł w modernizację hali produkcyjnej i wejście do nowych miejscowości. W 2019 r. rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy zakład produkcyjny oraz mocno rozwinęliśmy ofertę vendingową dla klubów fitness na terenie całego kraju, w związku z czym obecnie udoskonalamy również system obsługi klienta. Wprowadziliśmy usługę vendingową jako jedni z pierwszych w Polsce. Teraz współpracujemy z 40 klubami na terenie całego kraju. Kukuła Healthy Food dostarcza około 250 tys. pięciodaniowych zestawów rocznie i około 60 tys. posiłków w usłudze
vendingowej. Całodzienny zestaw pięciu posiłków z dostawą do domu lub biura to średni koszt 65 zł. W 2020 r. naszym priorytetem jest przede wszystkim zwiększenie skali dostaw do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Większa liczba lokalizacji do obsługi wiąże się również z dalszymi inwestycjami w logistykę. W tym roku powiększymy naszą flotę o kolejne samochody chłodnicze, a także nowy magazyn chłodnię do przechowywania zamówień. Dieta pudełkowa to dla wielu Polaków już styl życia. Według obecnych trendów żywieniowych chcemy jeść nie tylko smacznie, ale także zdrowo oraz w nurcie zero waste. Liczne obowiązki i coraz mniej wolnego czasu sprawiły, że chętnie sięgamy po gotowe, zdrowe, całodzienne zestawy posiłków. Według naszych danych, kobiety częściej sięgają po posiłki o obniżonej kaloryczności, a mężczyźni po diety pomagające w budowaniu masy mięśniowej. Wśród zamówień widzimy wzmacniający się trend wegetariański. Obserwujemy także wzrost zainteresowania dietami o obniżonej ilości węglowodanów, jak również dietami specjalistycznymi, np. bezglutenową czy na insulinooporność. Spodziewamy się dalszego wzrostu zamówień w tych kategoriach. Cieszy nas również, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na to, co je, i stawia na dobrze zbilansowane diety uwzględniające odpowiedni rozkład makro- i mikroskładników.
Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciel Makarun Spaghetti and Salad 2019 był rokiem największego progresu w ośmioletniej historii naszej firmy. Przede wszystkim powiększyliśmy stan sieci o 13 punktów, w tym dwa za granicą, w bardzo prestiżowych lokalizacjach. Na rynku działa obecnie 30 lokali Makaruna. Stale modyfikujemy naszą ofertę franczyzową, aby jak najdokładniej dopasować ją do preferencji inwestorów i warunków w centrach handlowych, biurowcach oraz do oczekiwań klientów. W związku z tym opracowaliśmy nowe koncepcje sprzedaży. Pierwszą z nich jest wyspa, która potrzebuje tylko 10 m kw. powierzchni i można ją usytuować nawet w bardzo trudnych lokalizacjach. Druga to mobilny pawilon handlowy, który można postawić w miejscach, gdzie nie działa gastronomia, ale jest duże nasilenie ruchu pieszego. Przygotowujemy też naszą flotę food truckową. Makarunowy Food Truck funkcjonujący w Krakowie pokazał, że to trafiony pomysł z dużym potencjałem biznesowym. Tym, z czego jesteśmy równie dumni, było pojawienie się Makaruna w dwóch nowych krajach. Zatknęliśmy naszą pomarańczową flagę na dwóch kontynentach: amerykańskim i azjatyckim. W październiku powstał punkt w Newport Beach w Kalifornii, w grudniu zaś otworzyliśmy największy jak do tej pory, liczący 120 m kw. lokal w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na świecie – na sztucznej palmie w Dubaju w centrum handlowym The Pointe Jumeirah. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie naszą marką u zagranicznych inwestorów. Prowadzimy rozmowy z Czechami, Rumunami, potencjalnymi franczyzobiorcami z Cypru oraz finalizujemy otwarcie masterfranczyzy w Algierii. Chcemy
AMA L REK
więc w 2020 r. wykorzystać dobrą passę i kontynuować rozwój zagraniczny. Najważniejszym wydarzeniem w życiu sieci była fuzja z Gastromall Group, do której doszło w lutym zeszłego roku. Dzięki pozyskaniu inwestora mogliśmy rozwinąć sieć lokali własnych, docierając do nowych grup konsumenckich – pracowników korporacji i biurowców. Powstały trzy nowe lokale w Krakowie. Do końca 2020 r. chcielibyśmy w stolicy Małopolski otworzyć jeszcze sześć kolejnych punktów własnych. Wykorzystujemy synergię naszych działań i testujemy w nich nowe rozwiązania dla całej sieci, takie jak nowe menu, procedury, zmiany systemu POS, aplikacje IT itd. W ubiegłym roku, jeszcze bardziej niż rozwój rynku delivery, dało się odczuć narastanie trendu eko. Nie ma chyba marki gastronomicznej, która nie próbowałaby się do niego dostosować. Makarun ciągle postrzegany jest jako marka ludzi młodych. Wprowadziliśmy więc do menu wiele ekonowości, np. lżejsze dania, naturalne soki i napoje. Przykładamy dużą wagę do segregacji śmieci. Wprowadziliśmy też miski eko oraz słomki z ziemniaka, które świetnie się sprawdziły. Ciągle natomiast poszukujemy jednorazowego widelca, który byłby dobrym ekologicznym zamiennikiem plastikowego, a jednocześnie nadawałby się do gorących dań typu pasta. Patrząc na błyskawiczny rozwój tego segmentu rynku, sądzimy jednak, że producenci szybko staną na wysokości zadania.
55 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Nasza działalność od samego początku jest prowadzona z dbałością o ekologię. Kuchnia roślinna oznacza istotne ograniczenia zużycia zasobów takich jak woda i areały uprawne, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych itd. Rok 2019 to dobry okres, w którym udało się zrealizować nasze wcześniejsze plany. Otworzyliśmy trzy nowe lokale, w sumie działa ich teraz 10. To już spora liczba, jednak mam nadzieję, że to nie koniec i już niedługo pojawią się kolejne Mihiderki na mapie Polski. Niestety, bardzo niekorzystnie odbijają się na nas niehandlowe niedziele. Problem ten szczególnie dotyka lokali położonych w M1 Zabrze i Gemini Park Tychy (te centra handlowe są w te dni zamknięte). Dla nas to bardzo duże straty, których nie da się odrobić zwiększonym ruchem w piątki i soboty. Nasza działalność wynika z głębokiego przekonania, że pozytywne postrzeganie i łatwość dostępu do jedzenia roślinnego jest fundamentalnie ważna. Dlatego każdy wydany posiłek to osiągnięcie, które pozwala nam realizować misję poprawiania zdrowia gości i sytuacji środowiska. Każdy burger roślinny to jeden burger z wołowiny mniej. Sukcesem jest każdy produkt, po który wracają osoby poprzednio nieprzekonane do tego rodzaju jedzenia. Każda entuzjastyczna opinia na pięć gwiazdek zaczynająca się od słów: „Nie jestem weganinem/weganką” czy „Na co dzień jadam mięso” to dla nas sygnał, że nasze działania przynoszą zamierzony efekt. Trzy nowe lokale dają dostęp do jedzenia roślinnego kolejnym osobom. Poza tym pod koniec 2019 r. uruchomiliśmy mikroelektrownię fotowoltaiczną o mocy 42 kWp. Uzupełniamy w ten sposób portfolio pozytywnego wpły-
Raport z rynku HoReCa 2020
Marcin Krysiński, współwłaściciel sieci restauracji Mihiderka
wu na środowisko, gdyż produkcja prądu z własnej instalacji pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 o 24 tony rocznie. Byłoby na czasie pochwalić się przejściem na eko-opakowania czy rezygnację ze słomek, ale to u nas żadna nowość. Korzystamy z tych rozwiązań od dawna. Nasze menu natomiast od początku dyktowane jest sezonowością warzyw i owoców, nie ściągamy np. awokado z drugiego końca świata. Konsumenci stają się coraz bardziej wyedukowani w zakresie tego, co jedzą. Szukają informacji dotyczących wpływu jedzenia na zdrowie, środowisko czy też choćby szeroko rozumianą gospodarkę zasobami. Część z nich akceptuje np. wyższe koszty opakowań na wynos w zamian za to, że są one biodegradowalne. To ważne, bo bez świadomych klientów trudno wprowadzać zmiany w sposobie korzystania z dóbr naszej planety. W tym roku chcielibyśmy otworzyć przynajmniej jeden lokal w Warszawie. Ważne jest też stałe poprawianie organizacji i rozwój ekipy. Rozglądamy się za inwestorem, który wniósłby do naszej działalności zarówno doświadczenie, jak i finanse, gdyż jako lokalna firma rodzinna nie mamy możliwości przyspieszenia rozwoju ponad trzy, cztery lokale rocznie, a tymczasem otrzymujemy dziesiątki zaproszeń z różnych miejsc Polski.
Raport z rynku HoReCa 2020
Piotr Grajewski, prezes Foodio Concepts, spółki rozwijającej marki Papa Diego i Van Dog
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
56
W ubiegłym roku jednym z najważniejszych trendów na rynku gastronomicznym była bez wątpienia rosnąca świadomość ekologiczna wśród gości restauracji, także naszych grup docelowych. Coraz częściej to właśnie stosunek marki do troski o środowisko i stosowane przez nią ekologiczne rozwiązania były kryterium wyboru restauracji. Jestem przekonany, że także w tym roku będziemy obserwować dalszy rozwój tej tendencji. Związane z tym trendem jest także rosnące zainteresowanie menu bezmięsnym, do czego odniosła się zdecydowana większość restauracji i sieci. Opcje dla wegetarian i wegan to obecnie gastronomiczne must have, z czego zdają sobie sprawę już nawet restauracje tradycyjnie opierające swoją ofertę na daniach mięsnych. Cały czas rośnie również rynek dostaw. Współpracujemy ze wszystkimi operatorami i zauważamy wyraźny wzrost sprzedaży w tym kanale. W 2019 r. mogliśmy także zaobserwować większą otwartość klientów na nowe smaki, w tym rosnące zainteresowanie kuchnią meksykańską. To nas oczywiście bardzo cieszy, bo oznacza coraz większą grupę gości powracających do lokali Papa Diego. Dla naszych sieci miniony rok stał pod znakiem rozwoju, ale był również czasem nauki. W styczniu 2019 r. mieliśmy trzy działające restauracje, a dziś jest ich już 14. Cztery z nich to lokale Van Dog, a dziesięć – Papa Diego. Udało nam się tym samym zrealizować plan z umowy inwestycyjnej, w krótkim czasie zbudować strukturę menedżerską i przeprowadzić, dość trudny ze względu na tempo, proces budowania zespołu. Ważnym krokiem było otwarcie kuchni centralnej, dostosowanie do niej odpowiednich procedur dla restauracji i usprawnienie ich działania.
Cieszy nas również uznanie branży nieruchomości – otrzymaliśmy w minionym roku aż dwie prestiżowe nagrody przyznawane przez Polską Radę Centrów Handlowych i Shopping Center Forum. Z drugiej strony dość szybko zaczęliśmy też wyciągać pierwsze wnioski związane z doborem lokalizacji dla naszych lokali. Nie wszystkie wybrane przez nas na początku sprawdziły się, a strategia dalszej ekspansji podlega ciągłej ewaluacji. Kolejne kroki będziemy uzależniać od dostępności lokali w lokalizacjach typu premium, bo właśnie takie w tej chwili interesują nas najbardziej. W tym roku chcemy także przede wszystkim pracować nad usprawnieniem procesów działania sieci i dalszym budowaniem wartości marki.
Maciek Żakowski, Restaurant Week Polska, Fine Dining Week, World Class Cocktail Festival, ORZO people-music-nature, Planoia Za nami kolejny rok fantastycznego rozwoju gastronomii w całej Polsce – zarówno, jeżeli chodzi o poziom, jak i obroty. Z punktu widzenia festiwali Restaurant Week, Fine Dining Week czy World Class Festival był to rok przełomowy. W wielu działaniach podwoiliśmy liczbę festiwalowych gości i osiągnęliśmy wyniki, które były wcześniej niewyobrażalne. Przekro czyliśmy magiczną granicę 100 tys. gości na tylko jednej edycji Restaurant Week – od razu o 17 tys. Przed nami kolejne magiczne granice i już jesienią planujemy 150 tys. gości na Restaurant Week w całej Polsce. Jako restaurator jestem bardzo zadowolony z rozwoju naszej sieci ORZO, kolejnego otwarcia w stołecznym Koneserze oraz przygotowań do wielkiego otwarcia restauracji ORZO we Wrocławiu. Osiągnęliśmy wiele, wprowadzając kilkanaście dań zerowaste czy inne innowacje. W skali kraju, na podstawie wyników największego w Polsce Plebiscytu Gości, wyraźnie widać jakościowy skok takich ośrodków jak Białystok, Szczecin czy Podhale. W nadchodzącym roku otwieramy ogromną wspaniałą restaurację ORZO we Wrocławiu, trwają intensywne przygotowania. Planujemy też nowe festiwale, o których będziemy mówić niebawem.
Mateusz Sielecki, prezydent Starbucks na Europę Centralną Rok 2019 w kawiarniach Starbucks upłynął pod znakiem pasji do kawy i troski o środowisko. W minionym roku marka podjęła kilka dużych decyzji – m.in. rozpoczęła współpracę z aplikacją Too Good To Go, ratując jedzenie przed wyrzuceniem, wprowadziła do oferty nową mieszankę Blonde Roast i kontynuowa-
Happy D.2 Plus. Kształt, kolor i komfort. Aktualne trendy połączone w jednej nowej serii łazienkowej: kultowy design o harmonijnie zaokrąglonych kształtach. Antracyt Mat w wyrafinowanym połączeniu lub wyrazistym kontraście. Jasne lub ciemne odcienie drewna, satynowe matowe wykończenia, delikatnie wysuwane szuflady, bez uchwytów z systemem samodomykania i wewnętrznym oświetleniem. Projekt sieger design. Odwiedź www.duravit.pl i pro.duravit.pl, aby uzyskać więcej informacji.
Jarosław Orłowski, Pizza Hut brand president (PL) Rok 2019 obfitował dla naszej marki w wiele motywujących wyzwań. Z każdym rokiem rośnie liczba osób chcących ograniczyć spożycie mięsa, a dieta roślinna cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby naszych klientów, dlatego też w grudniu w warszawskich
restauracjach pojawiła się pizza MEATamorfoza, z roślinnym zamiennikiem mięsa – Beyond Meat, który swoim wyglądem, smakiem i konsystencją przypomina mięso pochodzenia zwierzęcego, jednak w rzeczywistości nie ma z nim nic wspólnego. Sukces MEATamorfozy zmotywował nas do tego, żeby wprowadzić ją we wszystkich naszych restauracjach z obsługą kelnerską w Polsce. Oczywiście nie był to jedyny wyróżniający się punkt minionego roku – wprowadziliśmy również do naszej regularnej oferty zupełnie nowe ciasto, San Francisco, wyrabiane ręcznie z dodatkiem zakwasu, a jesienią w naszej ofercie ponownie pojawiła się Pizza Korona, z serowymi brzegami. Rok 2020 zapowiada się równie ekscytująco. Przed nami m.in. obchody 40. rocznicy kultowego i dostępnego wyłącznie w Pizza Hut ciasta PAN, nowe smaki pizz i kilka niestandardowych propozycji. Jest więc na co czekać.
Maciej Gajkowski, Lagardere Rok 2019 zakończyliśmy łączną liczbą 106 lokali, z czego 45 działało na lotniskach w Polsce, a pozostałe w szeroko rozumianym obszarze pozalotniskowym, na który składają się dworce kolejowe, centra handlowe czy biurowce. Dla każdego z naszych formatów lokalizacji: restauracji i barów lotniskowych, kawiarni So! Coffee czy też licencji brandów gastronomicznych jak McDonald’s bądź Paul, miniony rok był – z jednej strony – rokiem prac operacyjnych i wprowadzania kolejnych innowacji, a z drugiej – olbrzymim wyzwaniem rynku pracy. Mówiąc o innowacjach, za najważniejsze uznałbym kompleksowe poszerzenie menu o produkty wegetariańskie, rozwój kategorii alkoholi kraftowych, kolejne innowacje z obszaru cyfrowego, jak elektroniczne kioski do zamówień produktów w restauracjach fast foodowych czy tzw. smart menu, pozwalające na przedstawienie menu restauracji w wielu wersjach językowych, w tym arabskim i chińskim. Co do planów biznesowych Foodservice grupy Lagardere zakładamy zarówno otwarcia nowych lokali, jak i nowe projekty funkcjonalne. Będziemy aktywnie poszukiwać lokalizacji w obrębie travel retail zarówno na lotniskach w Polsce, jak i na dworcach kolejowych. Tak jak w latach poprzednich, skupimy się na rozwoju kawiarni So! Coffee – w centrach handlowych czy w outletach, ale również przyspieszając ekspansję lokalizacji ulicznych. Finalnie chcemy mocniej zaistnieć z naszymi markami licencyjnymi Johnny Rockets i Paul, planując nowe otwar-
FOT. materiały prasowe, adobe stock
Raport z rynku HoReCa 2020 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
58
ła poszukiwanie w pełni biodegradowalnego jednorazowego kubka. To jednak nie koniec pomysłów Starbucks na to, jak dogodzić swoim gościom i być bardziej eko. Starbucks, którego operatorem w Polsce jest firma AmRest, w 2019 r. po raz kolejny udowodnił, że cieszy się solidną pozycją na polskim rynku kawiarnianym. W minionym roku portfolio kawiarni poszerzyło się o trzy nowe lokalizacje: w Warszawie, Poznaniu oraz w Zielonej Górze, łącznie z którymi Starbucks zarządza dzisiaj siecią 73 lokali w aż 10 polskich miastach. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować ekspansję na kolejne miasta. Według najnowszego raportu Café Monitora, Starbucks został wybrany ulubioną kawiarnią sieciową Polaków (wskazało ją aż 23 proc. respondentów). Traktuję to jako duże wyróżnienie, ale też wyzwanie. W 2019 r., poza realizowaniem swojej strategii biznesowej, Starbucks konsekwentnie prowadził działania w duchu idei zero waste, których głównym celem było m.in. ograniczenie odpadów generowanych przez kawiarnie. W tym celu w październiku z okazji Światowego Dnia Żywności Starbucks został partnerem aplikacji Too Good To Go, której użytkownicy w ostatniej godzinie pracy lokali gastronomicznych mogą zakupić niesprzedaną żywność z minimum 70-proc. zniżką. Dzięki współpracy z Too Good To Go Starbucks w 2019 r. uratował przed wyrzuceniem blisko 6 tys. paczek, czyli ok. 21 tys. produktów (głównie deserów i kanapek), ograniczając emisję CO2 do atmosfery o ponad 14 ton. Jednocześnie firma rozpoczęła kolejny etap międzynarodowego konkursu NextGen Cup Challenge, z początkiem roku przedstawiając światu 12 finalistów, którzy mają za zadanie do końca 2020 r. opracować projekt idealnego jednorazowego kubka, który w całości podda się recyklingowi. Dużym sukcesem w minionym roku cieszyła się też flagowa akcja Bring Your Own Tumbler, polegająca na tym, że każdy gość, który zakupi dowolny napój nalewany do własnego kubka, otrzymuje przy kasie atrakcyjną zniżkę w wysokości 1 zł. Według wewnętrznych danych firmy, w stosunku do 2018 r. sprzedaż napojów we własnym kubku wzrosła ponaddwukrotnie!
Maciej Kenig, współwłaściciel sieci Bistro Krówka i Połówka Ostatni okres był dla Krówki i Połówki niezwykle intensywny. Właśnie nadszedł czwarty rok działalności naszej sieci burgerowni i już możemy pochwalić się 14 lokalami franczyzowymi i dwoma własnymi. Okazało się, że nasz pomysł na biznes podoba się nie tylko gościom kameralnych restauracji, ale także przedsiębiorcom, którzy widzą w nich duży potencjał i chcą zainwestować w lokal serwujący dania w stylu slow. Ten trend stał się niezwykle popularny, a my dobrze wyczuliśmy moment, w którym Polacy przerzucili się ze zwykłych fast foodów na potrawy przygotowywane z dbałością o szczegóły. Z dobrej jakości składników, bez dodatku chemii czy sztucznych wzmacniaczy smaku. Znakiem rozpoznawczym Krówki i Połówki jest bowiem fakt, że w żadnym naszym bistro nie znajdziemy zamrażarki czy mikrofalówki. Mięso, warzywa i sosy przygotowujemy na bieżą-
co i nie zgadzamy się na żadne półśrodki. Nasi klienci to doceniają. W zeszłym roku udało nam się także rozwinąć elastyczne zasady współpracy z franczyzobiorcami. Nie jesteśmy typową, sztywną franczyzą z podręcznikiem operacyjnym, którego trzeba bezwzględnie przestrzegać. Nasi partnerzy mają sporą dowolność w kwestii wystroju lokalu, a nawet menu. To nietypowe podejście, ale sprawdza się doskonale. Pasjonaci, których wokół siebie skupiamy, mogą wnieść do Krówki i Połówki wartość dodaną. Zwykle proponują bowiem rozwiązania dobrze odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności. Chcemy utrzymać wzrost sieci na poziomie ponad czterech lokali rocznie. Oferta gastronomiczna w miejscowościach, w które celujemy (30-50 tys. mieszkańców), jest wciąż niewystarczająca, co daje nam spore możliwości rozwoju.
Marcin Zalewski, The White Bear Coffee Za nami dobry rok. Coraz więcej Polaków korzysta z kawiarni. Nie tylko w dużych aglomeracjach, gdzie kawa od zawsze jest elementem miejskiej kultury, ale także w mniejszych miejscowościach. Przy czym zauważalny jest wyraźny wzrost grupy młodszych konsumentów. Rok 2019 w branży kawowej nieREK
L
AMA
59 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
cia również poza lotniskami. Łącznie celem w roku 2020 jest otwarcie minimum 10 nowych lokalizacji. Obecnie pracujemy nad nową strategią marki So! Coffee, którą zaczniemy wdrażać z początkiem II kwartału 2020 r.
Raport z rynku HoReCa 2020 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
60
wątpliwie upłynął pod znakiem eko. Bardzo wielu gości przychodzi ze swoimi własnymi kubkami. Wszystkie kawiarnie dostosowują się do tego oddolnego ruchu eko, my także. Kartony na kawę produkujemy z tektury z recyklingu. Mamy kubki ze sprasowanej kukurydzy, klienci chwalą nas za tekturowe pokrywki. Zrezygnowaliśmy z wody w plastikowych butelkach i używamy tylko wody z dystrybutorów. Po komentarzach w mediach społecznościowych widzimy, że ludzie to doceniają. Największy nacisk w minionym roku położyliśmy na wypracowanie standardów, czyli na tzw. powtarzalność. Nasz produkt broni się sam, marka miała znakomity start i przyjęcie. Teraz najważniejszą sprawą jest utrzymanie wysokiego poziomu i wprowadzenie automatyzmów. Zauważalny jest wyraźny wzrost świadomości dotyczącej kawy. Coraz więcej pracowników zgłasza się do nas, bo interesują się kawą. Wielu ludzi przychodzi też na warsztaty, zadaje specjalistyczne pytania, świadczące o sporej wiedzy. Klienci chcą się edukować, a kiedy poznają tajniki produkcji i parzenia, zazwyczaj odchodzą od kawy oferowanej przez duże komercyjne koncerny na rzecz tej wytwarzanej przez rzemieślnicze palarnie, takie jak The White Bear Coffee Roasters. Zwracają uwagę na gatunki i pochodzenie ziarna. Chcą mieć większy wybór. W ostatnich miesiącach wraca do łask kawa z ekspresów przelewowych. W 2020 r. chcielibyśmy wzmocnić pozycję naszej marki na rynku, poszerzyć krąg odbiorców. Jesteśmy na etapie otwierania drugiej kawiarni The White Bear Coffee. Opracowaliśmy już system franczyzowy. Prowadzone są rozmowy z czterema partnerami w różnych miastach w Polsce. Nie sądzimy jednak, by na tym ekspansja Miśków w tym roku się skończyła.
Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska Rok 2019 nie był najłatwiejszy dla branży gastronomicznej. Musieliśmy radzić sobie z trudną sytuacją na rynku pracy, presją płacową czy rosnącymi kosztami działalności. Wciąż duży wpływ na rynek miały też zmiany przepisów w zakresie zakazu handlu w niedziele, który w 2019 r. został rozszerzony do trzech niedziel w miesiącu. Pomimo wielu wyzwań zwiększyliśmy jednak w Sfinksie sprzedaż gastronomiczną, która po trzech kwartałach wzrosła o 5 proc. r/r, do ponad 147 mln zł. Oznacza to przekroczenie poziomu wypracowanego w porównywalnym okresie 2017 r., czyli sprzed czasu obowiązywania zakaz handlu w niedziele. To najlepiej pokazuje, jak silne i cieszące się dużą popularnością wśród klientów marki mamy w swoim portfelu. W ciągu roku, zgodnie z założeniami wynikającymi ze strategii spółki, kontynuowaliśmy prace zmierzające do budowy kompleksowego portfolio marek. W efekcie otwieraliśmy kolejne restauracje pod działającymi już brandami, jak Fabryka Pizzy, Sphinx czy Piwiarnia Warki, ale w grupie Sfinksa pojawiła się też nowa marka. Sfinalizowaliśmy bowiem przejęcie trzech lokali działających pod szyldem Meta Seta Galareta. Łącznie w minionym roku przybyło nam 12 restauracji. To przede wszystkim lokale działające we franczyzie, co świadczy o atrakcyjności biznesowej naszych konceptów.
Ponadto intensywnie rozwijaliśmy się w obszarze dostaw do klienta. Na koniec 2019 r. już 70 restauracji było objętych usługą delivery. Chcąc budować sprzedaż w tym kanale, współpracujemy z czołowymi serwisami do zamówień online. W 2019 r. do naszych partnerów – Pizzaportal.pl i Pyszne.pl – dołączyli kolejni znaczący gracze: Uber Eats i Wolt. Równolegle kontynuowaliśmy prace nad własnym serwisem – SmacznieiSzybko.pl, który w zeszłym roku zyskał nową odsłonę, a także nad aplikacją Aperitif, liczącą już blisko 300 tys. użytkowników.
Agnieszka Górska, prezes Ulala Chef W Ulala Chef rok 2019 był intensywny. Wzrosła liczba prywatnych kolacji, realizowaliśmy nowe projekty dla klientów biznesowych. Trzeci raz poprowadziliśmy prywatną Restaurację dla Artystów festiwalu Open’er, a w tym roku nasi kucharze po raz pierwszy serwowali też posiłki dla artystów Orange Warsaw Festival i Kraków Live. A to tylko początek nowych wyzwań z roku 2019! Wyszliśmy z naszymi usługami Ulala Chef poza Polskę. Wybraliśmy Niemcy jako rynek ekspansji. W II połowie roku zaczęliśmy testy w Berlinie, zrekrutowaliśmy kucharzy. Jesienią realizowaliśmy już prywatne przyjęcia i eventy biznesowe z szefami z Ulala Chef w stolicy Niemiec. Rok 2020 to czas koncentracji na rozwoju tego rynku i obecności w kilku innych miastach. To tyle z mojego podsumowania roku w Ulala. Ale chętnie podzielę się też tym, co obserwowałam w szeroko pojętej branży gastro. FoodTech nareszcie się w Polsce organizuje. Powstały dwa pierwsze akceleratory. Ludzie się spotykają, wymieniają wiedzą. To potrzebne. Polska zaczęła gonić Zachód, gdzie FoodTech jest mocno na fali – przyciąga media i inwestorów. Tworzy innowacje. Jednym z ważniejszych trendów jest zwiększająca się popularność diety roślinnej lub bezmięsnej. My w Ulala Chef widzimy wzrost liczby prywatnych kolacji z menu wyłącznie wegetariańskim lub wegańskim. Na warszawskiej scenie restauracyjnej mamy taki fenomen, jak bezmięsna restauracja SHUK, która jest oblegana! W 2020 r. spodziewam się naśladowców jej sukcesu. Recepta? Według mnie to traktowanie gości preferujących dietę bezmięsną nie jako przykrej konieczności, ale nowej ważnej części sceny kulinarnej, która chce cieszyć się wyjściem do restauracji i mieć bogaty wybór menu bezmięsnego. Rok 2019 był areną wielu wydarzeń w on-demand economy, czyli biznesie „na życzenie”. Prywatne kolacje na zamówienie są przejawem oczekiwań, że usługi da się zamówić do domu, klikając w internecie guzik „zamów”. Masowy przejaw tego trendu to dowozy z restauracji. Na świecie jesteśmy świadkami zaciekłej wojny kilku graczy w tej branży. Gra idzie o skalę działania, bo ekonomia kosztów jest tu kluczowa. Rynek będzie się konsolidował. W 2019 r. brytyjski Delivery Hero przejął za 4 mld dol. koreańskiego Woowa, Amazon zainwestował w Deliveroo, a w trakcie połączenia są dwa inne giganty: brytyjski JustEat i TakeAway (w Polsce: Pyszne.pl). Sama transakcja opiewa na 6 mld dol. Ten sektor już dziś wpływa na branżę restauracyjną, a umocnienie graczy jeszcze ten wpływ zwiększy. Na horyzoncie są m.in. takie zjawiska jak CloudKitchens. Warto ten fragment rynku obserwować w roku 2020. •
Czołowy magazyn branży restauracyjnej
Restauracja nr 1 (50) styczeń/luty 2020
Issn 2084-1566
cena 14 zł w tym 8% vat
RestauRacja styczeń/luty 2020
pismo biznesu gastronomicznego
w co warto inwestować? trendy 2020
narzędziem marKetingu temat numeru
Branża
podsumowuje rok
Paweł Kałużny:
Bycie tylKo doBrym nie wystarczy
Zamów prenumeratę Aby złożyć zamówienie: wypełnij formularz na www.e-restauracja.com lub zadzwoń do nas pod numer 22 333 88 26
KATALOG DOSTAWCÓW
Raport z rynku HoReCa 2020
USŁUG I PRODUKTÓW DLA HOTELI I GASTRONOMII
BIURA ARCHITEKTONICZNE AGK ARCHITEKCI
agkarchitekci.pl
Warszawa
ul. św. Wincentego 14/25
22 250 29 12
biuro@agk.com.pl
AMAR
amar-architekci.pl
Zakopane
ul. Zamoyskiego 28A
18 20 662 00
biuro@amar-architekci.pl
APA HUBKA
apahubka.pl
Wrocław
ul. Grottgera 7
71 337 47 00
office@apahubka.pl
ARBAPOL
arbapol.com
Kraków
ul. Grunwaldzka 10/8
12 267 47 05
biuro@arbapol.com
ARCH-DECO
archdeco.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 41-43
58 660 81 20
archdeco@archdeco.pl
ARCHIPLAN
archiplan.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 17/7A
58 621 10 10
sekretariat@archiplan.com.pl
ASW ARCHITEKCI
asw-architekci.pl/pl
Poznań
ul. Jana Ostroroga 7/5
61 867 42 90
asw@asw-architekci.pl
ABP
abpsc.pl
Kraków
ul. Ariańska 17/2
12 421 72 95
biuro@abpsc.pl
BAMS
bams.pl
Szczecin
ul. Kaszubska 4 OF/U3
91 423 98 98
biuro@bams.pl
BAUM, KWIECIŃSKI
bkarchitekci.pl
Sopot
ul. Parkowa 24
58 301 74 21
pracownia@bkarchitekci.pl
BS ARCHITEKCI
bs-arch.pl
Poznań
ul. Złota 17
61 842 30 67
projekt@bs-arch.pl
BULANDA MUCHA
bimarch.pl
Warszawa
ul. Lipińska 4
22 561 01 50
biuro@bimarch.pl
C13
c13.pl
Łódź
ul. Lipowa 75
607 397 607
mail@c13.pl
FOT. BACHLEDA LUXURY HOTEL KRAKÓW MGALLERY BY SOFITEL
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
62
Gdynia
ul. Świętojańska 87/14
58 620 00 92
biuro@ckkarchitekci.pl
CZORA & CZORA
czora.pl
Katowice
ul. Armii Krajowej 6
32 204 64 56
pracownia@czora.pl
DDJM
ddjm.pl
Kraków
ul. św. Jana 12
12 429 26 78
biuro@ddjm.pl
DŻUS GK ARCHITEKCI
dzusgkarchitekci.pl
Olsztyn
ul. Artyleryjska 3H
89 523 64 23
architekci@dzusgkarchitekci.pl
EMKAA ARCHITEKCI
emkaa.pl
Warszawa
ul. Kobielska 23/217
22 119 14 17
biuro@emkaa.pl
EZ BOSIACCY
bosiaccy.pl
Sopot
ul. Krótka 3B/1
58 551 42 69
bosiaccy@wp.pl
FBA
fba.pl
Szczecin
al. Piastów 1/3
91 431 90 44
biuro@fba.pl
GRUPA 5 ARCHITEKCI
grupa5.com.pl
Warszawa
ul. Wejnerta 16A
22 380 23 00
grupa5@grupa5.com.pl
GRUPA PLUS ARCHITEKCI
grupaplus.org
Warszawa
ul. Fitelberga 23
694 445 346
kontakt@grupaplus.org
ILIARD
iliard.pl
Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/3
12 445 54 00
info@iliard.pl
IMB ASYMETRIA
imbasymetria.pl
Kraków
ul. Biskupia 1
12 398 49 00
biuro@ imbasymetria.pl
JEMS ARCHITEKCI
jems.pl
Warszawa
ul. Gagarina 28A
22 559 28 00
jems@jems.pl
JK ARCHITEKCI
jkarchitekci.pl
Gdynia
ul. Olgierda 94F/2
58 620 98 58
biuro@jkarchitekci.pl
JSK ARCHITEKCI
jsk-waw.pl
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury18
22 660 30 00
jsk@jskarchitects.com
KAHL-GACZOREK
kahl-gaczorek.com
Zakopane
ul. Balzera 21
692 430 935
biuro@kahl-gaczorek.com
KAZIMIERSKI I RYBA
kir-architekci.com
Warszawa
ul. Żytnia 16
22 632 32 02
biuro@kir-architekci.com
KD KOZIKOWSKI DESIGN
kozikowski.pl
Gdańsk
ul. Zacisze 10
58 552 02 53
biuro@kozikowski.pl
KM RUBASZKIEWICZ
kmrubaszkiewicz.pl
Warszawa
ul. Sułkowskiego 35
791 130 089
km@kmrubaszkiewicz.pl
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
apaka.com.pl
Warszawa
ul. Berezyńska 25
22 616 37 98
apaka@apaka.com.pl
MWM
mwmarchitekci.pl
Rzeszów
ul. Partyzantów 1A/335
17 861 39 14
biuro@mwmbdg.com
OP ACHITEKTEN
op-architekten.com.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 51/2
22 382 17 50
kontakt@op-architekten.com
PALLADIUM ARCHITEKCI
palladium.com.pl
Poznań
ul. Przyłuskiego 7
61 661 10 12
architekci@data.pl
PŁASKOWICKI & PARTNERZY
pparchitekci.pl
Warszawa
ul. Wąchocka 1L
22 788 88 45
biuro@pparchitekci.pl
PRC ARCHITEKCI
prc.com
Warszawa
ul. Nowy Świat 1
22 622 28 28
architekci@prc.com.pl
Q2 STUDIO
q2studio.pl
Wrocław
ul. Życzliwa 31
71 727 13 29
biuro@q2studio.pl
SUD POLSKA
sudarchitectes.pl
Warszawa
ul. Chmielna 19
22 55 65 900
sud@sudgroupe.pl
T-33 ARCHITEKCI
t-33.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 135/5
58 620 77 65
biuro@t-33.pl
WOLSKI ARCHITEKCI
wolskiarchitekci.pl
Sopot
ul. Władysława IV 1B
58 668 48 50
biuro@wolskiarchitekci.pl
ŻERA2 ARCHITEKCI
zera2architekci.pl
Warszawa
ul. J. Brożka 18.49
22 414 12 00
biuro@zera2architekci.pl
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ARTBUTA
artbuta.pl
Kołobrzeg
ul. Jedności Narodowej 84B/4
784 525 702
artbuta@o2.pl
DB GROUP
dbgroup.com.pl
Kraków
ul. Garczyńskiego 4/2
600 449 022
biuro@dbgroup.com.pl
DEKOR STUDIO
dekor-studio.com
Kraków
ul. Praska 28/1
12 266 83 10
biuro@dekor-studio.com
EC-5
ec-5.com
Łódź
ul. Struga 66/1
668 493 035
projekt@ec-5.com
FUTURA
futura-studio.pl
Bydgoszcz
ul. Poznańska 31
52 360 80 60
futura@futura-studio.pl
High Level Design
hld.com.pl
Warszawa
ul. Emilii Plater 10
600 606 795
biuro@hld.com.pl
IDEOGRAF
ideograf.pl
Sopot
ul. Kochanowskiego 2/2
533 313 722
info@ideograf.pl
KACEDE
kacede.pl
Sopot
ul. Dworcowa 7
501 606 345
biuro@kacede.pl
KACZMAREK STUDIO
kaczmarekstudio.pl
Warszawa
ul. Drzemlika 1G
602 343 622
biuro@kaczmarekstudio.pl
KONIOR STUDIO
koniorstudio.pl
Katowice
ul. Damrota 22
326 095 600
biuro@koniorstudio.pl
LYN INTERIORS
lyninteriors.com
Warszawa
ul. Koszykowa 61
733 415 825
info@lyninteriors.pl
MADAMA
madama.pl
Warszawa
ul. Bema 65/47B
607 589 778
info@madama.pl
MODUS STUDIO
modusstudio.pl
Wrocław
ul. Lwowska 38B
71 339 10 13
biuro@modusstuido.pl
OVOTZ DESIGN LAB.
ovotz.pl
Kraków
ul. Mogilska 65/710
12 361 42 00
biuro@ovotz.pl
P.K. STUDIO PROJEKTOWE
pkstudio.com.pl
Sopot
ul. Kościuszki 60/2
58 717 19 89
biuro@pkstudio.com.pl
SIKORA WNĘTRZA
sikorawnetrza.pl
Gdańsk
ul. Focha 2
606 209 034
sikorawnetrza@gmail.com
STUDIO 212
studio212.pl
Gdańsk
ul. Sobieskiego 62/2
58 727 90 56
info@studio212.pl
STUDIO BB
studio-bb.pl
Gliwice
ul. Pukasa 2/3
793 090 078
studio@studio-bb.pl
TREMEND
tremend.pl
Warszawa
ul. Klimczaka 13/U9
22 651 54 31
biuro@tremend.pl
Raport z rynku HoReCa 2020
ckkarchitekci.pl
63 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
CKK ARCHITEKCI
Raport z rynku HoReCa 2020
MEBLE
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
64
ADER MEBLE
meble-ader.pl
Wrocław
ul. Przedświt 18
71 357 13 19
biuro@meble-ader.pl
AGROMAX
agromax.com.pl
Zielona Góra
ul. Kręta 5
68 326 44 01
agromax@agromax.com.pl
AMECO
ameco.pl
Warszawa
ul. Stroma 24
22 423 39 77
ameco@ameco.pl
ANDERS MEBLE
andersmeble.pl
Żywiec
ul. Grunwaldzka 3
33 860 55 65
biuro@andersmeble.pl
ANITAR
anitar.pl
Wolin
Ostromice
510 172 584
biuro@anitar.pl
BH MEBLE
bhmeble.pl
Chełm
ul. Okszowska 41
82 564 38 90
biuro@bhmeble.pl
BODZIO
bodzio.pl
Twardogóra
ul. Sycowska 16
71 399 70 00
bodzio@bodzio.pl
BUMERA
bumera.pl
Tyczyn
ul. Laurowa 23
17 864 20 48
market@bumera.pl
BYDGOSKIE MEBLE
bydgoskiemeble.pl
Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 40
52 58 38 590
fedek.j@bydgoskiemeble.pl
CENTRUM
meble-hotelowe.com
Wolbórz
ul. Reymonta 32
601 857 346
centrum@meble-hotelowe.com
CHAIRCONCEPT
chairconcept.com
Toruń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75C
56 656 24 02
office@chairconcept.com
COMPLET FURNITURE
complet.com.pl
Gniezno
ul. Kłeckoska 59
61 426 49 97
biuro@complet.com.pl
CONTRACT SOLUTIONS
contractsolutions.pl
Warszawa
ul. Kopernika 5/6
882 157 887
biuro@contractsolutions.pl
CUBICA
cubica.com.pl
Szczecin
ul. św. Ducha 5A/5
91 313 01 70
biuro@cubica.com.pl
DAR-MAR MEBLE
darmar-meble.pl
Łódź
ul. Kuropatwia 21
42 658 29 06
darmar_meble@op.pl
DEKORT
dekortmeble.pl
Iława
Smolniki 1
89 644 01 11
iwona@dekortmeble.pl
ELZAP
elzap.eu
Kraków
ul. Kozienicka 109A
12 269 81 60
elzap@elzap.eu
FABER
faber-meble.pl
Szczecin
ul. Santocka 42A
91 487 59 66
faber@faber-meble.com.pl
FACH MEBEL
fachmebel.pl
Środa Wlkp.
ul. Brodowska 28A
61 285 27 08
handel@fachmebel.pl
FAMEG
fameg.pl
Radomsko
ul. 11 Listopada 2
44 682 11 10
fameg@fameg.pl
FAMOS
famos.com.pl
Starogard Gd.
ul. Gdańska 37
58 563 41 20
famos@famos.com.pl
FAST
fast.pl
Gdynia
ul. Czechosłowacka 3
58 554 33 61
info@fast.pl
FURNIMEB
furnimeb.com
Złoczew
Stanisławów 26
43 820 22 03
biuro@furnimeb.com
GLADIUS
gladius.pl
Poznań
ul. Warpnowska 30
61 840 06 65
gladius@gladius.pl
GRUPA TRAMS
trams.pl
Szczodre
ul. Makowa 10
71 793 71 21
biuro@trams.pl
HERCULES TRADING
hercules.com.pl
Poznań
ul. Lęborska 37
61 848 83 65
biuro@hercules.com.pl
HM DESIGN
hmdesign.pl
Nawojowa
ul. Nowosądecka 27
530 218 262
biuro@hmdesign.pl
INWEST MEBLE
inwestmeble.pl
Radomsko
ul. Kościuszki 6
44 738 16 85
biuro@inwestmeble.pl
JANTOM
jantom.eu
Swarzędz
ul. Tortunia 51A
61 817 34 29
biuro@jantom.com.pl
KAMPLES
kamples.pl
Pszczyna
ul. Spokojna 81
32 211 49 70
kamples@kamples.pl
KLER
kler.eu
Dobrodzień
ul. Piastowska 39B
34 352 91 11
contract@kler.pl
KLOSE CONTRACT
klose.pl
n. Wisłą
ul. Fabryczna 5
55 323 81 46
klose@klose.com.pl
LOBOS
meble.lobos.pl
Kraków
al. Pokoju 1A
12 413 27 00
meble.krakow@lobos.pl
LOFTWARE
loftware.pl
Częstochowa
ul. Garibaldiego 10/12
576 610 100
info@loftware.pl
MALSTEN
malsten.pl
Słupsk
ul. Poznańska 54Q
575 717 319
biuro@malsten.pl
MARELL
marelldg.pl
Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 4
32 268 03 55
meble@marelldg.pl
MARUT
marut.pl
Jeżów Sudecki
ul. Zachodnia 10
75 713 22 11
meble@marut.pl
MAYERLINE
mayerline.pl
Piaseczno
ul. Astrów 14
664 562 198
info@mayerline.pl
MEBLE MICHALCZEWSKI
meblemichalczewski.pl
Kowala
Mazowszany 31C
48 385 75 97
biuro@meblemichalczewski.pl
MEBLE RADOMSKO
radomskomeble.pl
Radomsko
ul. Piramowicza 27A
44 682 41 95
meble@radomskomeble.pl
MEBLO KOMPLEKS
meblokompleks.com.pl
Środa Wlkp.
Strzeszki 12
61 285 26 80
biuro@meblokompleks.com.pl
MEBLOFORM
mebloform.pl
Kalwaria al. Jana Pawla II 5 Zebrzydowska
33 876 63 10
info@mebloform.pl
MEBLOMEX
meblomex.com.pl
Skawina
12 446 61 91
info@meblomex.com.pl
ul. Piłsudskiego 75
MEBLOTAP
meblotap.pl
Biała Podlaska
ul. Sidorska 83
83 34230 01
sekretariat@bialskiemeble.pl
MOBI CONTRACT
mobicontract.eu
Rzezawa
ul. Przemysłowa 56
14 611 65 86
contact@mobicontract.eu
MOTIV HOME
motivhome.com
Poznań
ul. Jana Pawła II 14
61 877 20 45
info@motivhome.com
MULTIKO
multiko.com.pl
Szczecin
ul. Kurza Stopka 5
91 432 97 30
biuro@multiko.com.pl
MX STUDIO
mxstudio.com.pl
Szamotuły
pl. Sienkiewicza 9
61 292 18 93
biuro@mxstudio.com.pl
NAWROCKI MEBLE
nawrockigroup.com.pl
Bochnia
Brzeźnica 166
14 615 50 10
biuro@meblenawrocki.com.pl
PAGED
pagedmeble.pl
Jasienica
ul. Cieszyńska 99
33 497 24 00
jasienica@paged.pl
PIONIER
pioniermeble.pl
Jelenia Góra
ul. 1 Maja 69
75 752 52 97
centrum@pioniermeble.pl
PROFI-T
profi-t.eu
Lubliniec
ul. Leśna 30
737 434 760
class- biuro@profi-t.com.pl
POLTECH
poltech.com.pl
Toruń
ul. Płaska 23
56 655 88 55
biuro@poltech.com.pl
SEKPOL
sekpol.com.pl
Wrocław
ul. Trentowskiego 8
71 363 43 19
info@sekpol.com.pl
SIGMA MEBLE
sigmemeble.pl
Jelenia Góra
ul. Bogusławskiego 4
75 643 88 33
biuro@sigmameble.pl
SYSTEM
system-sosnowiec.pl
Sosnowiec
ul. Wojska Polskiego 140
32 290 30 60
meble@system-sosnowiec.pl
TTN
ttn.com.pl
Twardogóra
ul. Leśna 13
71 315 90 50
biuro@ttn.com.pl
UNIMEBEL
unimebel.pl
Ostrzeszów
ul. Kamienna 28
62 730 34 80
unibiuro@unimebel.pl
WAJNERT
meblehotelowe.wajnert.pl
Międzybórz
ul. Kolejowa 67
62 786 97 20
info@wajnert.com.pl
VOX
meblehotelowe.vox.pl
Kobylnica
ul. Gnieźnieńska 26/28
61 815 17 02
maciej.kowalski@vox.pl
cubeonline.pl
Warszawa
ul. Wynalazek 2A
22 308 0 306
sklep@cubeonline.pl
BANKIETOWO
bankietowo.pl
Błonie
Pass 19
662 994 172
biuro@bankietowo.pl
DEMI CO
demico.pl
Katowice
ul. Śląska 88
32 351 32 20
info@demico.pl
LOFTWARE
loftware.pl
Częstochowa
ul. Garibaldiego 10/12
576 610 100
info@loftware.pl
MEXTRA GROUP
mextra.pl
Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15
531 542 542
biuro@mextra.pl
MIL SYSTEM
milsystem.pl
Stawiguda
ul. Jarzębinowa 84
89 527 32 42
olsztyn@milsysytem.pl
NOWY STYL GROUP
nowystylgroup.com
Krosno
ul. Pużaka 49
13 437 61 00
info@nowystylgroup.com
SOLID BASE
solidbase.pl
Sopot
al. Niepodległości 958
58 550 68 10
solidbase@solidbase.pl
STOLMER
stolmer.com.pl
Mroczeń
Mroczeń 7
62 781 03 66
biuro@stolmer.com.pl
WILKING
wilking.com.pl
Warszawa
ul. Zaciszańska 19
22 675 89 38
z@wilking.com.pl
ŁAZIENKI – WYPOSAŻENIE BISK
bisk.eu
Łubna
ul. Podleśna 19
22 736 46 00
bisk@bisk.pl
CERSANIT
cersanit.com.pl
Kielce
al. Solidarności 36
801 01 44 44
biuro@cersanit.com.pl
DEANTE
deante.pl
Zgierz
ul. Twarda 11/13
501 274 561
inwestycje@deante.pl
DURAVIT
duravit.pl
Piaseczno
ul. Okulickiego 5F
22 716 00 15
info@pl.durvit.com
GEBERIT
geberit.pl
Warszawa
ul. Postępu 1
22 843 06 96
geberit.pl@geberit.com
GROHE
grohe.pl
Warszawa
ul. Puławska 182
22 543 26 40
biuro@grohe.com
HANSGROHE
hansgrohe.pl
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 12
618 168 600
info@hansgrohe.pl
KALDEWEI
kaldewei.pl
Raszyn
ul. Słowikowskiego 1A
22 720 16 03
poczta@kaldewei.pl
KOŁO – GRUPA GEBERIT
kolo.com.pl
Koło
ul. Toruńska 154
63 261 87 01
geberit.pl@geberit.com
RAVAK
ravak.pl
Grodzisk Maz.
ul. Radziejowicka 124
22 755 40 30
info@ravak.pl
RADAWAY
radaway.pl
Swarzędz
ul. Rabowicka 59
61 835 75 10
office@radaway.pl
ROCA
roca.pl
Gliwice
ul. Wyczółkowskiego 20
32 339 41 00
biuro@roca.pl
SANCO
sanco-polska.pl
Żywiec
al. Piłsudskiego 12
33 475 51 17
biuro@sanco-polska.pl
SANITTI
sanitti.pl
Straszyn
ul. Spacerowa 1
58 682 13 75
biuro@sanitti.pl
SANPLAST
sanplast.pl
Strzelno
Wymysłowice 1
52 318 85 00
poczta@sanplast.pl
VILLEROY & BOCH
villeroy-boch.pl
Warszawa
ul. Migdałowa 1
22 645 17 30
biuro@villeroy-boch.pl
65 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
CUBEONLINE
Raport z rynku HoReCa 2020
MEBLE KONFERENCYJNE I BANKIETOWE
ŁÓŻKA I MATERACE ANITAR
anitar.pl
Wolin
Ostromice
510 172 584
biuro@anitar.pl
COMFORTBE
comfortbe.pl
Warszawa
ul. Ostrzycka 2/4
22 810 04 72
biuro@comfortbe.pl
EURO-SEN
eurosen.pl
Chrząstawa Wlk.
ul. Wrocławska 123
71 316 19 84
sprzedaz@eurosen.pl
FBF BED & MORE
fbf-bedandmore.pl
Polkowice
ul. Polna 6
76 740 02 70
biuro@fbf-bedandmore.pl
HASTENS
hastens.com.pl
Skarszewy
ul. Starogardzka 13
58 533 93 93
info@lozkahastens.pl
HEVER
hever.pl
Rumia
ul. Dębogórska 24
661 898 889
biuro@hever.pl
HILDING
hilding.pl
Murowana Goślina
ul. Polna 17
61 642 14 00
info.pl@hildinganders.com
HYPNOS
hhsolutions.pl
Warszawa
ul. Puławska 108/112
608 452 422
kontrakt@hhsolutions.pl
IZOTONIA
izotonia.pl
Tereszpol
Lipowiec 96A
84 643 58 33
biuro@izotonia.pl
JANPOL
hotele.janpol.pl
Orzesze
ul. Cynkowa 2A
518 022 870
hotele@janpol.pl
JMB
materacejmb.com.pl
Reda
ul. Polna 1
58 678 31 97
jmb@materacejmb.com.pl
M&K FOAM
mkfoam.pl
Koło
ul. Toruńska 267
63 262 43 00
mkfoam@mkfoam.pl
OPTIMUM
optimum-materace.pl
Zielonki
ul. Wzorowa 19
508 247 044
hotele@optimum-materace.pl
RELAKS
relaks.eu
Chojnice
Topole 17
52 52 42 200
materace@relaks.eu
SEMBELLA
sembella.pl
Łódź
ul. Graniczna 60
42 677 20 23
sembella@sembella.pl
SENACTIVE
senactive.pl
Bytom
ul. Zabrzańska 5
32 724 95 30
biuro@senactiv.pl
SENPO
senpo.pl
Poznań
ul. Krzywoustego 68
531 636 273
kontakt@materace-hotelowe.pl
WYKŁADZINY / okleiny
Raport z rynku HoReCa 2020
Producenci oraz wyłączni przedstawiciele (marek)
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
66
BRINTONS AGNELLA
brintons.net
Białystok
ul. gen. Wł. Andersa 42
606 969 685
wwyrwa@brintons.co.uk
CARPET STUDIO (Ege)
carpetstudio.pl
Czeladź
ul. Parkowa 10
602 184 630
office@carpetstudio.pl
Muraspec
muraspec.pl
Blizne Łaszczyńskiego
ul. Warszawska 40
22 648 44 67
muraspec@muraspec.com.pl
NEWMOR
newmor.pl
Kraków
ul. Zakopiańska 144
12 656 72 60
biuro@newmor.pl
Dostawcy AB LOGIC
ablogic.pl
Stryków
Smolice 1M
42 689 35 60
sprzedaz@ablogic.pl
AXIMO
aximo.pl
Poznań
ul. Bułgarska 72
61 662 27 30
biuro@aximo.pl
BATRONIC
batronic.pl
Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajow. 13
12 415 01 74
biuro@batronic.pl
BR WYKŁADZINY
rosa-wykladziny.pl
Warszawa
ul. Owsiana 9/11
22 836 80 51
rosa@rosa-wykladziny.pl
CARPET INTERNATIONAL
cip.com.pl
Poznań
ul. Norwida 18A
61 848 46 29
sekretariat@cip.com.pl
FORMAT
format.krakow.pl
Kraków
ul. Facimiech 3/2
600 283 202
ryszard@format.krakow.pl
IT-POL
it-pol.pl
Łódź
ul. Brukowa 11
42 651 18 54
kontakt@it-pol.pl
JAAN
jaan.waw.pl
Warsawa
ul. Oliwkowa 2
22 872 45 75
biuro@jaan.waw.pl
MULTICONTRACT
multicontract.com.pl
Karczew
Całowanie 111B
22 778 19 50
info@multicontract.com.pl
ONLY FLOOR
onlyfloor.pl
Szczecin
ul. ks. Witolda 7-9
785 371 022
biuro@onlyfloor.pl
SIT-IN POLAND
sit-in.pl
Ruda Śląska
ul. Kokotek 29
32 771 64 00
biuro@sit-in.pl
WAPOL
wykladzinywapol.com.pl
Wólka Kozodawska
ul. Polnych Kwiatów 17
22 651 69 13
wapol@wykladzinywapol.com.pl
TEKSTYLIA APRIORI
apriori.pl
Szczecin
ul. Modra 36
72 841 44 01
apriori@apriori.pl
BEREZZINO
berezzino.com
Plewiska
ul. Kolejowa 107
721 873 000
berezzino@berezzino.pl
BLYCOLIN
blycolin.com
Kraków
Ciepłownicza 28
12 650 02 45
office.pl@blycolin.com
DECORA COLLECTION
decoracollection.com.pl
Gdańsk
ul. Kilińskiego 41/1
513 153 328
info@decoracollection.com.pl
DECOSTREFA
decostrefa.com
Kraków
ul. Blokowa 3
12 643 35 65
biuro@decostrefa.com
DEKORIA
dekoria.pl
Żarów
ul. Przemysłowa 10
74 649 97 50
dekoria@dekoria.pl
EUROFIRANY
eurofirany.pl
Żywiec
ul. Sienkiewicza 81
33 865 23 66
eurofirany@eurofirany.pl
EUROTEKSTYLIA
eurotextil.pl
Zgierz
ul. 1 Maja 3
42 719 01 85
eurotextil@eurotelsti.pl
FARO TEKSTYLIA
faro.com.pl
Kraków
ul. Rydlówka 9
12 255 50 00
faro@faro.com.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
Halszki 28
536 232 400
kierownik@fivestars.pl
GRENO
greno.pl
Kąty Wroc.
ul. Fabryczna 22
71 360 56 56
greno@greno.pl
ITALVELUTTI
italvelluti.pl
Podegrodzie
Brzezna 495
18 446 07 84
italvelluti@italvelluti.pl
Lumen-Tex
lumentex.pl
Łódź
ul. 1 Maja 91/23
42 205 96 44
biuro@lumentex.pl
MAGDALENA
hotelowe24.eu
Tarnobrzeg
ul. Warszawska 227
15 823 65 71
info@hotelowe24.eu
PIK
hurtowniapik.com
Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 24
95 722 56 11
biuro@piktekstylia.eu
POLDEKOR
poldekor.com.pl
Żory
Os. Księcia Władysława PU3
32 32 11 313
biuro@poldekor.com.pl
POLONTEX
polontex.com.pl
Częstochowa
ul. Rejtana 25/35
33 396 22 22
polontex@polontex.com.pl
Pracownia Horeca
pracowniahoreca.pl
Łódź
ul. Brukowa 24/7
508 092 085
maria@pracowniahoreca.pl
ROBIMAX
robimax.pl
Chorzów
ul. Krzywa 14
32 241 24 90
robimax@robimax.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
SE-DA
se-da.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 00
horeca@se-da.pl
S.I.C.
sic.com.pl
Łódź
ul. Romana 40/42
42 640 26 40
biuro@sic.com.pl
TEXPOL
texpol.net.pl
Dłutów
Borkowice 26
44 634 05 79
biuro@texpol.net.pl
amw.pl
Pyrzowice
ul. Ułanów 1
32 284 50 17
amw@amw.pl
ANDROPOL
andropol.pl
Andrychów
ul. Krakowska 83
33 875 64 73
dh@andropol.com.pl
COMFORTA
comforta.pl
Łódź
ul. Jarowa 8
42 659 73 60
comforta@comforta.pl
FBF bed & more
fbf-bedandmore.pl
Polkowice
ul. Polna 6
76 740 02 70
biuro@fbf-bedandmore.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
Halszki 28
536 232 400
kierownik@fivestars.pl
HOTELTEX
hoteltex.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 15
kontakt@hoteltex.pl
HORECA-TEX
horecatex.pl
Andrychów
ul. Środkowa 1B
33 486 25 98
biuro@horecatex.pl
INTER-WIDEX
inter-widex.com.pl
Mrągowo
ul. Giżycka 9
89 741 44 86
info@inter-widex.com.pl
Lumen-Tex
lumentex.pl
Łódź
ul. 1 Maja 91/23
42 205 96 44
tomasz.glinski@lumentex.pl
MADLEY
abcposcieli.pl
Stanisławów
Mały Stanisławów 7B
25 757 52 76
biuro@abcposcieli.pl
MORFEUSZ
morfeusz.net.pl
Lubanie
Lubanie 9
54 251 31 26
morfeusz@morfeusz.net.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
22 751 53 54
biuro.PLWAR@assaabloy.com
ZAMKI / SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU ASSA ABLOY
assaabloy.com.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
BE-TECH
be-tech.pl
Sandomierz
ul. Długa 49
15 832 00 75
biuro@dipol.com.pl
BH WANDEX
wandex.pl
Warszawa
ul. E. Ciołka 8/210
22 581 44 90
bh@wandex.pl
ELARM
elarm.pl
Łódź
ul. Mochnackiego 34
42 682 81 38
elarm@elarm.pl
FLUID CONTROL SYSTEMS
fluidcs.com.pl
Warszawa
ul. Wolność 7F
22 862 57 58
info@fluidcs.com.pl
HAFELE
hafele.pl
Długołęka
ul. Wrocławska 4D
71 74 73 300
kontakt@hafele.pl
HARTMAN TRESORE
hartmann-tresore.pl
Warszawa
ul. Marynarska 19A
22 595 40 80
info@hartmann-tresore.pl
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A
609 551 556
biuro@inhotel.com.pl
KABA
kaba.pl
Warszawa
ul. Górnośląska 4A
22 665 88 27
info.pl@kaba.com
LOB
lob.pl
Leszno
ul. Magazynowa 4
65 525 07 20
lob@lob.pl
LOX
lox.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
MAXBAT
zamkihotelowe.pl
Jelenia Góra
ul. Nadbrzeżna 34A
75 764 83 53
biuro@maxbat.pl
PREMNET
premnet.pl
Gdańsk
ul. Piastowska 43
881 949 250
info@premnet.pl
SALTO
salto.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 214
22 335 98 88
info@salto.pl
SALTO SYSTEMS
saltosystems.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101A
22 211 22 04
info.pl@saltosystems.com
TAYAMA
tayama.pl
Katowice
ul. Słoneczna 4
32 258 22 89
biuro@tayama.pl
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń
ul. Jana III Sobieskiego 80B
61 307 22 35
biuro@wano.pl
WILKA
wilka.de
Leszno
ul. Spółdzielcza 45
65 529 77 28
info@wilka.pl
WITPOL II
witpol.pl
Poznań
ul. 28 Czerwca 61
61 832 05 33
witpol@witpol.pl
VING CARD
vingcard.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
67 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
AMW
Raport z rynku HoReCa 2020
POŚCIEL, KOŁDRY, PODUSZKI
Raport z rynku HoReCa 2020
CZYSTOŚĆ – ŚRODKI PROFESJONALNE
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
68
ACRYLMED
acrylmed.pl
Śrem
ul. Mickiewicza 33
61 283 55 41
handel @acrylmed.com.pl
BUZIL
buzil.pl
Wrocław
ul. J. Długosza 60
71 376 60 31
biuro.polska@buzil.de
CID LINES
cidlines.pl
Niepruszewo
ul. Świerkowa 20
61 896 81 90
biuro@cidlines.pl
CLINEX
clinex.com.pl
Sosnowiec
ul. Schonów 3
32 294 41 00
amtra@amtra.pl
CLOVIN
clovin.com.pl
Czyżew
ul. Zarzecze 14
86 275 50 58
clovin@clovin.com.pl
DIVERSEY
diverseysolutions.com.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 134
22 328 10 00
dok.poland@diversey.com
ECOLAB
ecolab.pl
Kraków
ul. Opolska 114
12 261 61 00
plsekretariat@ecolab.com
EILFIX
eilfix.pl
Wrocław
ul. Krzemieniecka 109
71 354 56 05
biuro@eilfix.pl
GRICARD
gricard.pl
Lublin
ul. Garbarska 16
536 370 151
gricard@gricardpolska.pl
HENRY KRUSE
kruse.pl
Bielany Wroc.
ul. Kolejowa 3
71 33 45 270
k.umanski@kruse.pl
HIGIENA SERWIS
higienaserwis.pl
Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 53
22 518 56 56
biuro@higienaserwis.pl
HIGMA SERVICE
higma-service.pl
Opole
ul. Gosławicka 2
801 315 198
biuro@higma-service.pl
INTERTEAM
interteam.com.pl
Rybnik
ul. Żorska 18B
32 424 63 30
firma@interteam.com.pl
Kleen-Tex Polska
kleen-tex.pl
Suchedniów
ul. Fabryczna 5/12
41 267 25 00
Info@kleen-tex.pl
KIEHL & ŻEGARSKI
kiehl-zegarski.pl
Warszawa
ul. Wolnej Wszechnicy 3
22 824 32 64
kiehl@kiehl-zegarski.pl
LAKMA
lakmapro.pl
Warszowice
ul. Gajowa 7
32 435 31 88
lakmapro @lakma.com
ORBICO
chemia.orbico.pl
Warszawa
ul. Wołoska 5
32 325 60 00
info.pl@orbico.pl
P&G PROFESSIONAL
pg.com.pl
Warszawa
ul. Zabraniecka 20
22 678 55 44
pg@pg.com.pl
PROFIL
wszystko-do-hotelu.pl
Słupsk
ul. Przemysłowa 34
59 848 12 63
hotele@wszystko-do-hotelu.pl
REINEX
reinex.pl
Szczytna
ul. Piekielna Góra 7
74 868 13 77
biuro@reinex.pl
SANECLEAN
saneclean.com.pl
Komorów
ul. Kubusia Puchatka 9
668 999 520
biuro@saneclean.com.pl
TENZI
tenzi.pl
Dołuje
Skarbimierzyce 20
91 311 97 77
handel@tenzi.pl
WERNER MERTZ
werner-mertz.pl
Warszawa
ul. Krakowiaków 50
22 771 46 71
tana@werner-mertz.pl
VOIGT
voigt.pl
Zabrze
ul. Jordana 90
32 272 25 73
zamowienia@voigt.pl
CZYSTOŚĆ – URZĄDZENIA I SYSTEMY CWS-BOCO
cws-boco.pl
Łódź
ul. Elektoralna 16
801 297 262
info@cws-boco.pl
DYSON
dysonairblade.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 34 81
dysonairblade@aged.com.pl
HEUTE SERVICE
heute.pl
Warszawa
ul. Wałowicka 19A
22 873 03 50
biuro@heute.pl
IMPEL
impel.pl
Wrocław
ul. Ślężna 118
71 711 00 00
cc.info@impel.pl
KARCHER
karcher.pl
Kraków
ul. Stawowa 140
801 811 234
karcher@karcher.pl
MAKITA
makita.pl
Bielsko-Biała
ul. Bestwińska 103
33 484 02 00
info@makita.pl
MERIDA
merida.com.pl
Wrocław
ul. Karkonoska 59
71 339 78 88
sekretariat@merida.com.pl
POLOR
wozekhotelowy.pl
Szczecin
ul. Władysława IV 1
510 660 661
info@numatic.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
SANIPILL
sanipill.pl
Piaseczno
ul. Kineskopowa 1
887 33 99 33
biuro@sanipill.pl
SCA HYGIENE
tork.pl
Warszawa
ul. Puławska 435A
22 543 75 01
biuro@sca.com
PRANIE – URZĄDZENIA ABRILUX
abrilux.pl
Warszawa
ul. Spedycyjna 22
22 519 73 28
abrilux@abrilux.pl
ALBA SERVICE
alba.waw.pl
Warszawa
ul. Nugat 4
22 644 38 43
alaba@waw.alba.pl
ELECTROLUX
electrolux.pl
Warszawa
ul. Kolejowa 5/7
22 568 98 67
electrolux@electrolux.pl
LAVAMAC
lavamac.com
Kraków
ul. Fabryczna 15
12 410 00 51
info@lavamac.com
MIELE
miele.pl
Warszawa
ul. Gotarda 9
22 548 40 00
profi@miele.com.pl
PRALUS
pralus.pl
Rudniki k. Krakowa
ul. Dolna 440
12 650 30 30
biuro@pralus.pl
SOVRANA
sovrana.pl
Olkusz
ul. Przemysłowa 3
32 645 00 16
office@sovrana.com.pl
SKANTRADE
skantrade.pl
Sopot
ul. Armii Krajowej 22/1
58 555 78 68
biuro@skantrade.pl
WHIRPOOL
whirlpool.pl
Warszawa
ul. 1 Sierpnia 6A
801 900 666
whirpool@whirpool.pl
blycolin.com
Kraków
ul. Ciepłownicza 28
12 650 02 45
witamy@blycolin.com
HOLLYWOOD
hollywoodsa.pl
Sierpc
ul. Bojanowska 2A
24 275 81 29
biuro@hollywoodsa.pl
MAGIELEK
magielek.pl
Limanowa
ul. Reymonta 1
18 337 60 90
biuro@magielek.pl
PIWOWAR
piwowar.it.pl/pl
Nowy Dwór Maz.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 90
22 775 85 30
piwowar@piwowar.it.pl
PRALNIA CENTRUM
pralnia.szczecin.pl
Szczecin
pl. Rodła 10
91 359 51 18
pralnia@pazim.pl
PRALNIA Cichowscy
pralniacichowscy.pl
Gdynia
ul. Janowska 40
728 466 697
biuro@pralniacichowscy.pl
PRALNIA HEVELIUS
pralhev.pl
Gdynia
ul. Pucka 118
58 620 18 74
bok@pralhev.pl
PRAWOL
prawol.pl
Warszawa
ul. Marywilska 34K
22 671 00 33
prawol@prawol.pl
PRIMUS
primuslaundry.cz
Pribor
420 556 723 383
sales@primuslaundry.cz
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
22 673 41 91
office@salesianer.pl
61 815 70 39
waldemar.tkaczyk@ada-cosmetics.com
ul. Górna 74
GALANTERIA HOTELOWA ADA COSMETICS
ada-cosmetics.com
Poznań
ALL4HOTELS
all4hotels.pl
Warszawa
ul. Bysławska 82/44
609 609 893
biuro@all4hotels.pl
LANWAR
lanwar.com.pl
Poznań
ul. Cmentarna 22
61 868 51 33
biuro@lanwar.com.pl
MIDEL
midel.pl
Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 13/82
61 826 02 74
midel@midel.pl
PROFIL
wszystko-do-hotelu.pl
Słupsk
ul. Przemysłowa 34
59 848 12 63
hotele@profilgroup.com
ODZIEŻ BEATEX
beatexgroup.com
Szczecin
ul. Kwiatowa 1D/21
607 900 069
biuro@beatexgroup.com
CHEMAN
hafciarnia.pl
Osielsko
ul. Bałtycka 13
52 381 31 38
cheman@hafciarnia.pl
GODET
odziezhotelowa.pl
Olsztyn
ul. Rolna 45
606 915 050
biuro@godet-krawiectwo.pl
IMPEL RENTAL
impel.pl
Wroclaw
ul. Ślężna 118
71 711 00 0
cc.info@impel.pl
ITALBEL
italbel.pl
Zielona Góra
ul. Diamentowa 8
68 414 54 88
biuro@italbel.pl
JJ KRUK
jjkruk.pl
Warszawa
ul. T. Nocznickiego 29
22 817 80 12
biuro@jjkruk.pl
LEELOO UNIFORMS
leeloo.pl
Nowa Wieś Lęborska
ul. Grunwaldzka 38
59 862 0976
biuro@leeloo.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91
office@salesianer.pl
TEDMAR
tedmar.com.pl
Raszyn
ul. Jesienna 1B
22 720 27 98
info@tedmar.com.pl
THE STAR
thestar.pl
Warszawa
ul. Spisaka 101
22 662 75 12
info@thestar.pl
TRIANON
trianon.pl
Ostróda
ul. Pieniężnego 35A
662 294 069
sekretariat@trianon.pl
WAMA
wamasrem.pl
Śrem
ul. Dąbrowskiego 6
61 282 85 50
wawasrem@interia.pl
VENA
vena.wroclaw.pl
Wrocław
ul. Balonowa 28
71 373 90 96
vena@vena.wroclaw.pl
ZENDER
zender.com.pl
Wrocław
ul. Kleczkowska 52
71 329 26 56
zender@zender.com.pl
69 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Blycolin Textile Services
Raport z rynku HoReCa 2020
PRANIE – USŁUGI
SYSTEMY TELEWIZYJNE ACENTIC
telewizjadlahoteli.pl
Wrocław
ul. Boguszowska 76A
794 985 434
info@telewizjadlahoteli.pl
AMERNET
amernet.eu
Warszawa
ul. Puławska 487
22 646 53 20
biuro@amernet.eu
AV NET
ww.av.net.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 104/38
22 610 42 88
info@av.net.pl
DIPOL
dipol.com.pl
Kraków
ul. Ciepłownicza 40
12 644 57 18
dipol@dipol.com.pl
ELTECH
eltech.net.pl
Ruda Śląska
ul. Żelazna 6
32 771 41 82
eltech@eltech.net.pl
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A
609 551 556
biuro@inhotel.com.pl
NEOSYSTEM
neosystem.tv
Gorzów Wielk.
ul. Mościckiego 6
500 035 605
info@neosystem.tv
POSBOX
posbox.pl
Łódź
ul. Kopernika 36
530 568 516
biuro@posbox.pl
QUADRIGA
quadriga.com
Warszawa
ul. Indiry Gandhi 23
22 643 63 15
jacek.puchlak@quadriga.com
TOMINET
tominet.com.pl
Płoty
ul. Słowackiego 13
91 384 76 23
biuro@tominet.com.pl
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń k. Poznania
ul. Jana III Sobieskiego 80B
61 307 22 35
biuro@wano.pl
Raport z rynku HoReCa 2020
TELEWIZORY
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
70
FUNAI
funai.pl
Nowa Sól
ul. Inżynierska 1
68 388 26 05
info@funai.pl
LG
lge.pl
Warszawa
ul. Wołoska 22
801 005 154
information.display@lge.pl
PANASONIC
panasonic.pl
Warszawa
ul. Wołoska 9A
22 338 12 00
jakub.czerwinski@eu.panasonic.com
PHILIPS PROFESSIONAL DISPLAY SOLUTIONS
philips.pl/p-m-pr/professionaldisplays
Warszawa
Cybernetyki 9, Iris B building
600 438 078
mariusz.chludzinski@tpv-tech.com
SAMSUNG
samsung.pl
Warszawa
ul. Postępu 14
600 099 067
k.makowiec@parner.samsung.com
SHARP ELECTRONICS
sharp.pl
Warszawa
ul. Poleczki 33
662 173 009
sharp@sharp.pl
TOSHIBA
toshiba-av.pl
info@toshiba.p
TELEWIZJE – KANAŁY MEDIA MANAGEMENT EUROPE
mm-eu.tv
Grodzisk Maz.
ul. 11 Listopada 4/3
22 734 48 90
sales@mm-eu.tv
NC+
ncplus.pl
Warszawa
al. gen. W. Sikorskiego 9
22 310 45 15
b2b@ncplus.pl
UPC
biznes.upc.pl
Warszawa
al. Solidarności 171
813 812 888
biznes@upc.pl
ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE Ailleron dział Ilumio
ilumioapp.pl
Kraków
ul. Życzkowskiego 20
514 204 472
info@ilumioapp.pl
ARPSYSTEM
arpsystem.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 94
22 885 14 28
biuro@arpsystem.pl
BETASI
betasi.com.pl
Nowy Sącz
ul. Rynek 28/1
18 200 50 00
info@betasi.com.pl
BT ELECTRONICS
bte.pl
Kraków
ul. Dukatów 10
12 410 20 33
bte@bte.pl
518 961 391
dsuchocki@d-edge.com
D-Edge FIDDEX
fiddex.pl
Poznań
ul. Grunwaldzka 146A
61 861 47 64
biuro@fiddex.pl
IQ CONTROLS
iqc.pl
Ruda Śląska
ul. ks. Tunkla 94
32 340 76 66
iqc@iqc.pl
INSOFT
insoft.com.pl
Kraków
ul. Jasna 3A
12 415 23 72
insoft@insoft.com.pl
LSI SOFTWARE
lsisoftware.pl
Łódź
ul. Przybyszewskiego 176/178
42 680 80 00
info@lsisoftware.pl
NET LEADER
netleader.pl
Gdynia
ul. Strzelców 34
607 150 096
netleader@netleader.pl
NETPOS
netpos.com.pl
Łódź
ul. Kopernika 36
42 307 03 58
info@netpos.com.pl
NOVITUS
novitus.pl
Warszawa
ul. Jutrzenki 116
22 419 21 25
info@novitus.pl
ORACLE (d. Micros)
oracle.com
Warszawa
ul. Prosta 51
22 456 24 54
daniel.kosla@oracle.com
PMS LABS
pmslabs.com.pl
Katowice
ul. Gallusa 12
32 279 22 50
pmslabs@pmslabs.com.pl
POSBISTRO
posbistro.com
Kraków
Na Zjeździe 11
503 708 001
info@posbistro.com
PROFITROOM
profitroom.pl
Poznań
ul. Roosevelta 9/3
61 840 23 80
kontakt@profitroom.com
S4H
s4h.pl
Kołobrzeg
ul. Głogowa 10
94 354 06 40
biuro@s4h.pl
SOHIS
sohis.pl
Jaworzno
ul. Słowackiego 10
32 616 22 21
sohis@sohis.pl
TP-LINK POLSKA
tp-link.com.pl
Duchnice
Ożarowska 40/42
22 360 63 00
sales.pl@tp-link.com
VISION TIME
visiontime.pl
Wrocław
ul. Szramka 1
71 716 55 99
info@visiontime.pl
OŚWIETLENIE EURO-LIGHT
euro-light.pl
Piaseczno
ul. Dworcowa 17
22 736 73 00
info@euro-light.pl
JUMA LAMPY
jumalampy.pl
Opole
ul. Kępska 8
77 441 04 58
info@jumalampy.pl
ORION
orion.poznan.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 63
61 847 79 36
orion@orion.poznan.pl
LARS
lars.pl
Poznań
ul. Człuchowska 12
61 840 40 40
trade@lars.pl
LUMINARY
luminary.pl
Warszawa
ul. Spokojna 7/lok 4
22 465 78 76
biuro@luminary.pl
PHILIPS LIGHTING
philips.com
Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 195B
608 678 057
jan.serewynik@philips.com
THORN LIGHTING
thornlighting.pl
Warszawa
ul. Modlińska 61
22 431 28 11
biuro@thornlighting.pl
TRIXX INTERNATIONAL
trixx.pl
Gdańsk
ul. Wyczółkowskiego 67
58 303 31 97
trixx@trixx.pl
ZUMTOBEL
zumtobel.com.pl
Poznań
ul. Kobylepole 8
61 653 13 10/11
info.pl@zumtobelgroup.com
R
E
K
L
A
M
A
Bezkompromisowa wolność!
∫ Gotuj mobilnie, gdzie chcesz i jak chcesz ∫ Modułowa konstrukcja z rozbudowanymi akcesoriami
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
71
∫ Powietrze oczyszczone z zapachów i tłuszczów w 99,7 %
MOBILNE STANOWISKO GASTRONOMICZNE
64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie) • tel. 67 255 98 20 ÷ 25 • fax 67 255 98 22 • e-mail: komat@komat.com.pl • www.komat.com.pl
SPA – WYPOSAŻENIE, DORADZTWO BODY BELL
bodybell.pl
Zabrze
ul. Franciszkańska 21
600 140 753
bodybell@bodybell.pl
FITNESSWELL
fitnesswell.pl
Słupsk
ul. Szymanowskiego 22
609 264 126
info@fitnesswell.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
HEALTH BEAUTY TECH
healthbeautytech.pl
Dąbrowa Górnicza
ul. Kwiatkowskiego 8
602 520 679
biuro@healthbeautytech.pl
KRIOMEDPOL
kriomedpol.pl
Stare Babice
ul. Warszawska 272
22 752 93 21
kriomedpol@kriomedpol.pl
MIMARI
mimari.pl
Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 1/107
71 786 47 11
mimari@mimari.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
MANAGER SPA
managerspa.pl
607 630 271
managerspa@home.pl
SPA PROJECT
spa-project.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963 l
biuro@spa-project.p
TIME4SPA
time4spa.pl
Szczecin
ul. Przybyszewskiego 19/2
519 798 686
sprzedaz@time4spa.pl
Raport z rynku HoReCa 2020
BASENY, SAUNY
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
72
ARRAS BASENY
strefabasenu.pl
Tychy
ul. Metalowa 3
609 611 000
info@strefabasenu.pl
AS PRODUKT
asprodukt.com
Mała Nieszawka
ul. Dojazdowa 4
56 621 62 34
asprodukt@asprodukt.com
ASTRALPOOL
astralpool.pl
Wrocław
al. Armii Krajowej 61
502 339 728
mburkowski@astralpool.pl
BERNDORF
berndorf.pl
Jaworze
ul. Zdrojowa 78
33 828 97 00
biuro@berndorf.pl
BIO BASENY
biobaseny.pl
Warszawa
ul. Cyklamenów 9
22 353 52 76
info@biobaseny.pl
PHYSIOTHERM POLSKA
physiotherm.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 109G
690 533 308
biuro@physiotherm.pl
KLAFS
klafs.pl
Miłosław
Bagatelka 2
61 438 39 20
info@klafs.pl
MASTERPOOL
masterpool.pl
Myszków
ul. Storczykowa 38
502 613 722
masterpool@masterpool.pl
MEADOW GROUP
meadowgroup.pl
Warszawa
ul. Vogla 2
22 832 31 75
biuro@meadowgroup.pl
MEGIW
megiw.pl
Gliwice
ul. Gomułki 2A
32 332 69 01
megiw@megiw.pl
SPA ZONE
spazone.pl
Kraków
ul. Wielicka 250
12 278 22 59
biuro@spazone.pl
VITAL SAUNA
vitalsauna.eu
Warszawa
ul. Złota 59
576 106 729
biuro@vitalsauna.eu
FITNESS – WYPOSAŻENIE IMG
imgfitness.pl
Elbląg
ul. Kowalska 8-9/7
55 232 93 72
info@imgfitness.pl
MATRIX
pl.matrixfitness.com
Warszawa
ul. Działkowa 62
22 280 94 30
kontakt@johnsonfitness.eu
TECHNOGYM
technogympolska.pl
Warszawa
pl. Trzech Krzyży 3
781 212 321
technogym@itpsa.pl
TOP-GYM
top-gym.pl
Siechnice
ul. Stanisława Staszica 7
78 457 90 43
m.nelke@top-gym.pl
PRZEDSTAWICIELE MAREK KOSMETYCZNYCH SPA ALL PROF
allprof.com.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
BEAUTY IN
beautyin.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
BIO-KOSMETYKA
bio-kosmetyka.pl
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 50
biuro@bio-kosmetyka.pl
BIONANTECH
bionantech.com.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
Yonelle
www.medesthetic.yonelle.pl
Warszawa
ul. gen. J. Zajączka 9A/24
793 456 098
a.zuralska@yonelle.pl
aainstitute.pl
Sopot
ul. Łokietka 58
58 550 88 00
oceanic@oceanic.com.pl
ACADEMIE
academie.pl
Warszawa
ul. Ruczaj 89
22 858 39 22
info@forspa.pl
AROMATHERAPY
forspa.pl
Warszawa
ul. Ruczaj 89
22 858 39 22
info@forspa.pl
AROSHA
arosha.com.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
694 429 512
biuro@novagroup.pl
BABOR
pl.babor.com
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 52
biuro@bio-kosmetyka.pl
BIELENDA
bielenda.pl
Kraków
ul. Fabryczna 20
12 261 99 00
sprzedaż@bielenda.pl
BINELLA
beautytrade.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
608 412 307
biuro@beautytrade.pl
BODYCOFFEE
bodycoffee.pl
Warszawa
ul. Koronowska 16
22 858 39 22
biuro@bodycoffee.pl
CLARENA
clarena.pl
Wrocław
ul. Wilczycka 4C
71 328 07 11
clarena@clarena.pl
DECLEOR
decleor.com.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
22 855 45 28
biuro@beautytrade.pl
DERMALOGICA
dermalogica.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 753 04 45
dermalogica@dermalogica.pl
DERMIKA
dermika.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
dermika@orklacare.pl
DIBI
dibimilano.pl
Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
22 737 72 06
biuro@alfaparf.pl
DR. BELTER
belter.pl
Katowice
ul. Panewnicka 40
32 252 75 27
biuro@belter.pl
ELLA BACHE
ellabache.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22 723 81 01
info@ellabache.pl
EMANI
emanipolska.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
ERICSON LABORATOIRE
ericson-laboratoire.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
FARMONA
farmona.pl
Kraków
ul. Jugowicka 10C
12 252 70 00
gabinet@farmona.pl
FLEUR'S
fleur-s.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
GUAM
guam.info.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
608 412 307
biuro@beautytrade.pl
GUINOT
guinot.pl
Poznań
ul. Rakoniewicka 10
618 329 107
biuro@guinot.pl
INGRID MILLET
ingrid-millet.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
ISABELLE LANCRAY
isabellelancray.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
KLAPP COSMETICS
klapp-cosmetics.pl
Skórzewo
ul. Poznańska 131
61 863 92 96
marketing@klapp.com.pl
KURLAND
kurland.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
LIVING DIMENSION
living-dimension.pl
Wrocław
ul. Ślężna 112
71 341 09 50
ld@bio-kosmetyka.pl
L’OCCITANE
pl.loccitane.com
Warszawa
ul. Poleczki 35
22 295 06 40
sekretariat@loccitane.com
MARIA GALLAND
maria-galland.info.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
MARY COHR
mary-cohr.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
NATURA BISSÉ
beautyin.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
74
NOREL
norel.pl
Łomianki
ul. Staszica 35
22 751 15 34
norel@norel.pl
PEVONIA
pevonia.pl
Komorów
ul. Kurpińskiego 9
22 759 17 12
marketing@pevonia.pl
PHYTOCEANE
phytoceane.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
PHYTOMER
phytomer.com
Warszawa
ul. Ruczaj 89
858 39 22
info@forspa.pl
PURLES
purles.eu
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 88 17
biuro@purles.pl
SKEYNDOR
skeyndor.info.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
SORAYA
soraya.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
soraya@orclacare.pl
SOTHYS
sothys.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
608 412 307
biuro@beautytrade.pl
SUCCINITE COSMETICS
succinite.pl
Jarosławiec
ul. Nadmorska 1
785 788 924
kontakt@succinite.pl
THALGO
thalgo.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22 723 81 01
biuro@thalgo.pl
THALION THALASSO
thalion.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
VIE COLLECTION
viecollection.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
YONELLE
www.medesthetic.yonelle.pl
Warszawa
ul. gen. J. Zajączka 9A/24
793 456 098
a.zuralska@yonelle.pl
ZIAJA
ziaja.com
Gdańsk
ul. Jesienna 9
58 521 34 00
ziaja@ziaja.com
Raport z rynku HoReCa 2020
AA PRESTIGE INSTITUTE
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
PROFESJONALNE KOSMETYKI SPA
GASTRONOMIA
Raport z rynku HoReCa 2020
WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
76
ACTIVUS
activus.pl
Łódź
ul. Zbąszyńska 4
42 652 58 52
biuro@activus.pl
AGED
aged.com.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 31 01
aged@aged.com.pl
AGIW
agiwgastro.com
Kraków
ul. Cechowa 64A
12 265 10 19
agiw@agiwgastro.com
A-Z GASTRO
azgastro.pl
Opole
ul. Wiejska 122A
77 442 68 80
biuro@azgastro.pl
BARTSCHER
bartscher.pl
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
22 760 86 45
info@bartscher.pl
BOLARUS
bola rus.com.pl
Bochnia
ul. Wiśnicka 12
14 614 93 00
office@bolarus.com.pl
EUROGAST
eurogast.pl
Izabelin
ul. 3 Maja 8
22 752 25 18
eurogast@eurogast.pl
DORA METAL
dora-metal.pl
Czarnków
ul. Chodzieska 27
67 255 20 42
handlowy@dora-metal.pl
FAGOR GASTRO
fagor-gastro.pl
Palmiry
ul. Warszawska 9
22 312 00 12
biuro@fagor-gastro.pl
GAMA
gama.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 25A
94 346 03 22
gama@gama.pl
GASTMED
gastmed.pl
Radom
ul. Wielkopolska 3K
48 384 57 55
gastmed@gastmed.pl
GASTRONET
sklepgastronet.pl
Pisz
ul. Gdańska 14A
87 424 10 04
info@sklepgastronet.com
GASTRO SERWIS
gastro-serwis.eu
Karzcino k. Słupska
Karzcino 30A
59 842 87 28
biuro@gastro-serwis.eu
GTS HOLDING
gts.com.pl
Poznań
ul. Michałowo 60
61 876 84 05
info@gts.com.pl
HENDI
hendi.pl
Gądki
ul. Magazynowa 5
61 658 70 00
info@hendi.pl
ICE GASTRO
icegastro.pl
Bronisze
ul. Piastowska 65
531 012 440
ice@icegastro.pl
I.C.E. PRO
icepro.com.pl
Świdnica
ul. Westerplatte 70
74 856 59 81
biuro@icepro.com.pl
INVEST HORECA
investhoreca.pl
Nowy Sącz
ul. Bolesława Prusa 151A
18 262 24 87
sklep@investhoreca.pl
JEVEN
jeven.pl
Poznań
ul. Złotowska 65
61 661 02 95
biuro@jeven.pl
JG GASTRO
jggastro.pl
Kraków
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
JUGEMA
jugema.com.pl
Środa Wielk.
ul. Kosynierów 74
61 285 40 56
jugema@jugema.com.pl
KOMAT
komat.com.pl
Romanowo Dolne
Romanowo Dolne 105
67 255 98 20
komat@komat.com.pl
KRAK-GASTRO
krakgastro.pl
Kraków
ul. Zakopiańska 163A
12 260 26 40
biuro@krakgastro.pl
KROMET
kromet.com.pl
Krosno Odrzańskie
ul. Pocztowa 30
68 383 52 73
handlowy@kromet.com.pl
KROSNO-METAL
krosno-metal.pl
Krosno Odrzańskie
Kamień 16
68 38 33 300
info@krosno-metal.pl
LIEBHERR
liebherr.pl
Ruda Śląska
ul. Hansa Liebherra 8
32 342 69 50
beata.wyrobek@liebherr.com
LOZAMET
lozamet.com.pl
Łódź
ul. Warecka 5
42 613 40 00
lozamet@lozamet.com.pl
M&M GASTRO
mmgastro.pl
Katowice
ul. T. Ociepki 8A
32 750 81 65
sklep@mmgastro.pl
MA-GA
maga.com.pl
Bydgoszcz
ul. Kujawska 136
52 370 45 00
maga@maga.com.p
MAPAL
mapal.pl
Łódź
ul. Łąkowa 11
42 663 42 00
mapal@mapal.pl
MC GASTRO
mcgastro.pl
Bydgoszcz
ul. Oskara Kolberga 4
881 341 341
biuro@mcgastro.pl
MEIKO Clean
meiko.com.pl
Suchy Las, Jelonek
ul. Obornicka 7
61 222 63 90
info@meiko.com.pl
MULTI FRIGO
multifrigo.pl
Lublin
ul. Bursaki 18
81 444 10 76
info@multifrigo.pl
PLASTMET
plastmet.eu
Lubasz
ul. Chrobrego 1
67 255 60 32
plastmet@plastmet.com.pl
POLGAST
polgast.com.pl
Wieleń
ul. Przemysłowa 2
67 256 10 69
biuro@polgast.com.pl
PRO ASCOBLOC
ascobloc.pl
Syców
ul. Szarych Szeregów 22
62 785 47 10
proasco@ascobloc.pl
RAPA
rapa.pl
Lublin
ul. Ceramiczna 9
81 742 53 14
rapa@rapa.pl
RATIONAL
rational-online.pl
Warszawa
ul. Bokserska 66
22 864 93 26
info@rational-polska.pl
RETIGO
retigo.pl
Rožnov
Láň 2310
420 571 665 511
info@retigo.cz
RM GASTRO
rmgastro.pl
Ustroń
ul. Sportowa 15A
33 854 73 26
info@rmgastro.pl
SENSO GASTRO
sensogastro.pl
Wrocław
ul. Długosza 2
71 325 17 21
info@sensogastro.pl
SODA PLUSS
sodapluss.pl
Wrocław
ul. Lazurowa 12
71 356 91 34
info@sodapluss.pl
STALGAST
stalgast.pl
Warszawa
ul. Staniewicka 5
22 517 15 75
stalgast@stalgast.pl
SZRON
szron.eu
Łódź
ul. Kasprzaka 6
513 009 280
szron@szron.eu
VIESSMANN
viessmann.pl
Wrocław
ul. Karkonoska 65
71 360 71 00
info@viessmann.pl
WAWAGASTRO
wawagastro.pl
Warszawa
ul. Topograficzna 8
664 968 699
info@wawagastro.pl
WENCEL
wencep.pl
Warszawa
ul. Potockich 105A
22 613 32 12
sekretariat@wencel.pl
WELBILT
mtwfs.pl
Warszawa
ul. Urocza 26
790 828 828
tomasz.krake@welbilt.com
WINTERHALTER
winterhalter.com.pl
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 62B
22 773 25 52
biuro@winterhalter.com.pl
bankiet.com.pl
Warszawa
ul. Kondratowicza 37A
22 614 35 44
bankiet@bankiet.pl
CATERING-SERVICE
sprzetbankietowy.pl
Warszawa
ul. Miedziana 11
22 357 94 04
catering-service@wp.pl
CHEFS CULINAR
chefsculinar.pl
Szczecin
ul. Goleniowska 59
91 459 10 10
info@chefsculinar.pl
DAJAR
dajar.pl
Ożarów Maz.
ul. Poznańska 129/133
22 434 37 16
horeca@dajar.pl
FACKELMANN
fackelmann.p
Tomice
ul. Europejska 13
22 223 41 00
info@fackelmann.pl
GASTRO MAGIC
gastrowypozyczalnia.pl
Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 20
22 425 54 45
gms@gastrowypozyczalnia.pl
GASTRO-RENT
gastro-rent.pl
Gdynia
ul. Kwiatkowskiego 60
501 37 66 99
biuro@gastro-rent.pl
GASTRO RENTAL
gastrent.pl
Warszawa
ul. Karolkowa 28
22 435 66 30
biuro@gastrent.pl
HAGEA
homegardenart.pl
Katowice
ul. Kolejowa 58
505 029 559
info@hagea.pl
HORECA INVEST
horecainvest.pl
Kraków
ul. Praska 28/10
502 07 77 04
m.jelonek@onet.com.pl
HORECA SERVICE
horecaservice.pl
Kraków
ul. Chorzowska 3
787 494 975
lc@horecaservice.pl
JG GASTRO
wypozyczalnia.jggastro.pl
Kraków
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
KROSNO
krosnoprofessional.com.pl
Krosno
ul. Tysiąclecia 13
13 432 82 73
horeca@krosno.com.pl
LUBIANA
lubiana.com.pl
Łubiana k. Kościerzyny
ul. Zakładowa 1
58 686 37 85
lubiana@lubiana.pl
MAXRENT
maxrent.pl
Warszawa
ul. Bema 60B
22 499 00 99
biuro@maxrent.pl
M.FERBER
m-ferber.pl
Stargard
ul. Rzeźnicza 11
91 578 05 72
info@m-ferber.pl
MISZCZAK
miszczak.biz
Poznań
ul. Kutrzeby 14/4
61 670 62 04
office@miszczak.biz
MULTISERVICE
multiservice.lomza.pl
Łomża
ul. Spokojna 9C
608 462 362
multiservice.lomza@wp.pl
RESTGASTRO
restgastro.pl
Warszawa
ul. Płowiecka 5A
692 093 908
rest@restgastto.pl
RENT4EVENT
rent4event.pl
Będzin
ul. Podskarpie 107
608 655 554
info@rent4event.pl
RENTA GASTRO
rentagastro.pl
Warszawa
ul. Dobra 56/66
22 552 74 45
biuro@rentagastro.pl
ROMAGASTRO
romagastro.pl
Kraków
ul. Spółdzielców 3
12 65 777 55
roma@romagastro.pl
TOM-GAST
tomgast.pl
Łódź
ul. Beskidzka 123/125
42 674 85 87
tomgast@tomgast.pl
VILLEROY & BOCH
villeroy-boch.pl
Warszawa
ul. Migdałowa 4
22 645 17 30
office@villeroy-boch.pl
WITEK’S
witeks.pl
Modlniczka
ul. Handlowców 2
12 623 39 200
biuro@witeks.pl
61 653 50 27
recepcja@duni.com
GALANTERIA STOŁOWA Duni
duni.com
Poznań
ul. Syrenia 4
NOŻE, SZTUĆCE AMEFA
amefa.pl
Warszawa
ul. Bokserska 64
22 853 64 34
amefa@amefa.pl
FISKARS
fiskars.pl
Warszawa
ul. Marywilska 22
22 676 04 00
fiskars@fiskars.pl
GERPOL
fnsgerpol.pl
Drzewica
ul. Braci Kobylańskich 41
48 375 70 04
fnsgerpol@fnsgerpol.pl
HIENDKITCHEN
hiendkitchen.com
Warszawa
ul. Jędrzejowskiego 13
22 614 60 55
info@hiendkitchen.com
VICTORINOX
victorinox.com.pl
Warszawa
ul. Dzielna 6
22 652 19 07
victorinox@victorinox.com.pl
77 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
BANQUETE PARTNER
Raport z rynku HoReCa 2020
WYPOSAŻENIE SALI I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU
TEKSTYLIA RESTAURACYJNE ANDROPOL
andropol-horeca.com.pl
Andrychów
ul. Krakowska 83
33 875 63 64 horeca@andropol.com.pl
BERTAX
bertax.pl
Bielawa
ul. Waryńskiego 14
74 833 55 68 bertax@bertax.pl
DEKORANT
dekorant.pl
Kalisz
ul. Dobrzecka 69
501 330 782
biuro@dekorant.pl
DOLAMEX
dolamex.com.pl
Gdańsk
ul. Mazurska 6
58 342 77 99
biuro@dolamex.com.pl
DZIURPEX
dziurpex.pl
Szczecinek
ul. Bohaterów Warszawy 31-35
94 37 216 99 info@dziurpex.pl
EUROFIRANY
eurofirany.com.pl
Żywiec
ul. Sienkiewicza 81
33 865 23 66 eurofirany@eurofirany.com.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
ul. Myśliwska 68
533 23 23 06 biuro@fivestars.pl
GRENO
greno.pl
Kąty Wrocławskie
ul. Fabryczna 22
71 360 56 56 greno@greno.pl
HAFT
haft.com.pl
Kalisz
ul. Złota 40
62 768 66 00 haftsa@haft.com.pl
HORECATEX
horecatex.pl
Roczyny
ul. Środkowa 1B
33 873 36 27 biuro@horecatex.pl
IRYS
irys.pl
Warszawa
ul. Leszczyńska 1/5
22 827 77 51 irys@irys.pl
KORA
kora.rzeszow.pl
Zgłobień
Zgłobień 346A
17 853 02 48 biuro@kora.rzeszow.pl
KRAGO WHITE
tehore.pl
Września
ul. Wojska Polskiego 13
531 362 900
Lumen-Tex
lumentex.pl
Łódź
ul. 1 Maja 91/23
42 205 96 44 tomasz.glinski@lumentex.pl
PCH POLONIA
pchpolonia.pl
Kołobrzeg
ul. Gryfitów 2
94 354 41 70 biuro@pchpolonia.pl
SALESIANER MIETTEX
salesianer.pl
Konstantynów Łódzki
ul. Górna 74
22 673 41 91 office@salesianer.pl
SE-DA
hoteltex.pl
Lidzbark Warmiński
ul. Polna 10
23 682 21 15 kontakt@hoteltex.pl
tehore@tehore.pl
Raport z rynku HoReCa 2020
WYPOSAŻENIE OGRÓDKÓW (meble i parasole grzewcze)
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
78
DORAM DESIGN
doramdesign.pl
Kobylnica
ul. Szczecińska 3
59 841 78 13 biuro@doramdesign.pl
FOCUS CONTRACT
focuscontract.pl
Piła
ul. Kraszewskiego 10
67 213 02 44 info@focuscontract.pl
GARDEN SPACE
oltre.pl
Oświęcim
ul. Unii Europejskiej 61
33 484 18 86 info@gardenspace.pl
GASPOL
gaspol.pl
Warszawa
al. Jana Pawła II
22 530 00 00 kontakt@gaspol.pl
HAGEA
homegardenart.pl
Katowice
ul. Kolejowa 58
505 029 559
info@hagea.pl
HEATERS
heaters.com.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
720 888 086
info@heaters.com.pl
HOME & GARDEN
homegarden.com.pl
Piła
ul. Ceramiczna 15
67 215 29 81 info@homegarden.com.pl
TARASOLA
tarasola.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 85/21
531 238 879
tarasola@tarasola.pl
TEAKHILL
teakhill.pl
Poznań
ul. Sycowska 11
535 266 061
info@teakhill.pl
VOCAT0
vokato.com
Rokitki
ul. Tczewska 35
735 270 000
info@vokato.com
OPAKOWANIA I NACZYNIA JEDNORAZOWE AJK
ajk-opakowania.eu
Kalisz
ul. Kwiatowa 6
668 132 346
sklep@ajk-opakowania.eu
ANIS OPAKOWANIA
anis.pl
Oleśnica
ul. Przemysłowa 3
71 399 21 11 office@anis.pl
ARTPLAST
artplast.eu
Jaroszowiec
ul. Kolejowa 2
32 89 90 80
FOODPACK
foodpack.pl
Drwalew
Drwalewice 23A
48 660 16 18 biuro@foodpack.pl
HUHTAMAKI
foodservice.huhtamaki.pl
Czeladź
ul. Handlowa 20
32 888 57 00 foodservice@pl.huhtamaki.com
KREIS PACK
kreispack.pl
Niepruszewo
ul. Leśna 22
61 894 05 70 office@kreispack.pl
KRAM
kram-sa.pl
Pasłęk
ul. Boh. Westerplatte 31
55 248 11 77 biuro@kram-sa.pl
METRO CATERING SYSTEM
metro-catering-system.pl
Nysa
ul. Mickiewicza 26
77 43 43 333 wroclaw@metro-plast.pl
TEDMARK
tedmark.pl
Szczecin
ul. Struga 41
91 485 39 16 biuro@tedmar.pl
UNI-PACK
unipack.com.pl
Piaseczno
ul. Raszyńska 13
22 750 17 41 unipack@unipack.com.pl
TERNAWA
ternawa.com
Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 7/5
880 077 320
BAGSTAR
bagstar.pl
Warszawa
ul. Annopol 4
22 424 33 93 bagstar@bagstar.pl
info@artplastcdo.com
biuro@ternawa.com
produkty spożywcze DOSTAWCY CAŁOŚCIOWEJ OFERTY CHEFS CULINAR
chefsculinar.pl
Szczecin
ul. Goleniowska 59
91 459 10 10
info@chefsculinar.pl
ECO LIFE DYSTRYBUCJA
gastronomicznespecjaly.pl
Szczecinek
ul. Dębowa 11
94 717 30 34
robert@ecolife-food.pl
EUROCASH
eurocash.pl
Komorniki
ul. Wiśniowa 11
61 658 33 00
eurocash@eurocash.com.pl
Bidfood FARUTEX
farutex.pl
Zielona Góra
ul. Gorzowska 4
68 413 08 38
kontakt@farutex.pl
HAMBEX
hambex.pl
Wrocław
ul. Przejazdowa 17
71 341 93 19
hambex@hambex.pl
INTERBLOK
interblok.com
Warszawa
ul. Marywilska 26
22 614 53 18
info@interblok.com
MAKRO CASH & CARRY
makro.pl
Warszawa
al. Krakowska 61
22 500 94 49
makro@makro.pl
NESTLE PROFESSIONAL
nestleprofessional.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 32
800 111 775
biuro@pl.nestle.com
NORTH COAST
northcoast.com.pl
Warszawa
ul. 3 Maja 8
22 738 31 50
biuro@northcoast.com.pl
SELGROS
selgros.pl
Poznań
ul. Romana Maya 22/24
61 874 20 00
selgros@selgros.pl
TRANSGOURMET
transgourmet.pl
Poznań
ul. Zamenhofa 133
800 467 322
horeca@transgourmet.pl
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
ufs.com
Warszawa
ul. Domaniewska 47
800 66 11 11
ufs.poland@unilever.com
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
Raport z rynku HoReCa 2020
MIĘSA I PRODUKTY Z MIĘSA
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
80
BEFSZTYK.PL
befsztyk.pl
Warszawa
ul. Puławska 176
22 843 61 10
sklep@befsztyk.pl
FOODWORKS
foodworks.pl
Góra
Chróścina 3A
65 543 01 46
office@foodworks.pl
KOLIBER
koliber.lodz.pl
Zgierz
ul. Ciosnowska 74C
42 717 52 88
kolibe@koliber.lodz.pl
KONKRET
steki.eu
Góra Bałdrzychowska
Kolonia 11A
601 24 10 16
biuro@steki.eu martmar.pl
LADROS
ladros.pl
Lublin
Wólka 2
81 750 10 09
biuro@ladros.pl
MARTMAR
martmar.pl
Warszawa
ul. Wileńska 18/168
600 881 907
zamowienia@martmar.pl
MEAT MAKERS
themeatmakers.pl
Węgrzce
ul. Forteczna 35/11
604 177 900
piotr.slomiany@themeatmakers.com
QAFP
qafp.pl
Warszawa
Al. Ujazdowskie 18
22 696 52 70
qafp@upemi.pl
ROLDROB
drosed.pl
Tomaszów Maz.
ul. Warszawska 168
44 726 11 35
horeca@drosed.pl
SOKOŁÓW
sokolow.pl
Sokołów Podl.
al. 550-lecia 1
25 640 82 00
biuro@sokolow-logistyka.pl
TARCZYŃSKI
tarczynski.pl
Trzebnica
Ujeździec Mały 80
71 312 12 83
biuro@tarczynski.pl
TURAM DISTRIBUTION
turam.pl
Sanok
Zabłotce 156
13 460 11 65
dystrybucja@turam.pl
WIEPRZOWINA REGIONALNA
wieprzowinaregionalna.pl
Warszawa
ul. Ryżowa 90
22 723 08 06
polsus@polsus.pl
ZM BIERNACKI
beefmaster.pl
Golina
ul. Dworcowa 47D
62 747 09 00
horeca@zmb.pl
ZM MEAT-ŁUKÓW
zmlukow.pl
Łuków
ul. Przemysłowa 15
723 681 392
horeca@zmlukow.pl
ZM WASĄG
wedliny-ekologiczne.pl
Biłgoraj
Hedwiżyn 118
78 562 63 40
kw@wasag.pl
PRODUKTY MROŻONE AVES
aves.pl
Zduńska Wola
ul. Gajewniki 16
43 823 37 74
aves@aves.pl
BIMIZ
bimiz.com
Warszawa
ul. Grenadierów 38
22 870 30 22
bimiz@bimiz.com
BONDUELLE FOOD SERVICE
bonduelle-foodservice.pl
Warszawa
ul. Puławska 303
22 549 41 00
bond.pl@bonduelle.com
FARM FRITES
farmfrites.pl
Lębork
ul. Staromiejska 17E
59 863 75 00
sales.office@farm-frites.pl
FROSTA
frostafoodservice.pl
Bydgoszcz
ul. Witebska 63
52 360 67 39
info@frosta.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
IGLOTEX
iglotex.pl
Skórcz
ul. Leśna 2
58 582 42 59
iglotex@iglotex.com.pl
MEGA-FRUIT
mega-fruit.pl
Ożarów Maz.
ul. Poznańska 327A
22 212 54 96
biuro@mega-fruit.pl
OERLEMANS FOODS
oerlemans-foods.pl
Strzelno
ul. kard. Wyszyńskiego 52
Greenyard fROZEN
greenyardfrozen.com
Lipno
ul. Wojska Polskiego 12
54 306 76 00
sales@greenyardfrozen.pl
UNIFREEZE
unifreeze.com.pl
Górzno
Miesiączkowo 110
56 498 88 08
unifreeze@unifreeze.com.pl
ofp@oerlemans-foos.pl
RYBY I OWOCE MORZA AJA
aja-seafood.pl
Warszawa
ul. Mickiewicza 20/1
22 242 88 55
biuro@aja-seafood.pl
ALMAR
almarfish.pl
Kartuzy
ul. Kościerska 2
58 681 13 80
biuro@almarfish.pl
DHNS
dnhs.inet.pl
Szczecin
ul. Celna 1
504 149 461
dnhs@dnhs.inet.pl
LA MARÉE
lamaree.pl
Warszawa
ul. Hołówki 3
22 622 41 48
sklep@lamaree.pl
LIMITO
limito.pl
Gdańsk
ul. Partyzantów 76
58 350 60 60
office@limito.pl
MAKARONY AMELLI
amelli.pl
Lublin
ul. Turystyczna 44
81 746 55 76
info@prim.pl
BARILLA
barilla.pl
Warszawa
ul. Poleczki 23
22 335 21 50
info@barilla.pl
FIORI
fiorifoods.pl
Warszawa
ul. Goplańska 16
734 417 111
biuro@fioriffods.pl
LUBELLA/MALMA
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
723 994 926
info.warszawa@frieslandcampina.com
DEBIC
debic.com
EURIAL
eurial.pl
Kraków
ul. Łukasiewicza 1
12 410 00 84
eurial@eurial.pl
JAGR
jagr.com.pl
Warlubie
ul. Bąkowska 34
52 332 60 85
lm@jagr.com.pl
HOCHLAND
hochland.pl
Kaźmierz
ul. Okrężna 2
61 292 91 00
hochland@hochland.pl
MLEKOVITA
mlekovita.pl
Wysokie Maz.
ul. Ludowa 122
86 275 82 50
mlekowita@mlekovita.pl
ROTR
rotr.pl
Rypin
ul. Mleczarska 6
54 280 24 16
rotr@rotr.pl
SEMCO
semco.pl
Śmiłowo
ul. Spacerowa 75
61 292 04 02
semco@semco.pl
SM Spomlek
spomlek.pl
Radzyń Podlaski
ul. Kleeberga 12
83 351 14 93
spomlek@spomlek.pl
ZT KRUSZWICA
ztkruszwica.pl
Kruszwica
ul. Niepodległości 42
52 353 51 00
ztkruszwica@ztkruszwica.pl
SOSY, KETCHUPY, MAJONEZY, musztardy FANEX
fanex.pl
Błonie
Radonice 5A
22 471 04 44
biuro@fanex.pl
HJ HEINZ
heinzfoodservice.pl
Pudliszki
ul. Fabryczna 7
65 572 82 00
firma@heinz.pl
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
OCTIM
octim.com.pl
Olsztynek
ul. Zielona 2
89 519 21 01
octim@octim.com.pl
TAN VIET
tan-viet.com.pl
Łęgowo
ul. Marco Polo 9
58 692 90 82
tan-viet@tan-viet.com.pl
OWOCE, WARZYWA, BAKALIE BUKAT
bukat.com
Zielonki Parcele ul. Południowa 14
22 722 77 09
biuro@bukat.com
82
KAJ-MAX
kaj-max.pl
Borówiec
ul. Główna 51A
61 898 99 50
biuro@kaj-max.pl
LILU FRUITS
lilufruits.pl
Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 57A
663 326 663
biuro@lilufruits.pl
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2020
SERY, MLEKA, MASŁA, OLEJE
LEVANT FOODS
levant.pl
Poznań
ul. Smoluchowskiego 11A
61 88 66 600
info@levant.pl
OLE!
wole-ole.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 259
61 846 99 00
biuro@okechamp.pl
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
PIEKARNICZE PRODUKTY CUKIERNICZE DAWN
dawnfoods.com
Przeźmierowo
ul. Przepiórcza 6
61 814 22 63
artur.szymanski@dawnfoods.com
DELIFRANCE
delifrance.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A
22 398 00 50
info@delifrance.pl
FRONHOFFS
cbd.com.pl
Bydgoszcz
ul. Nadrzeczna 3
52 322 26 66
info@fronhoffs.pl
HIESTAND
hiestand.pl
Grodzisk Maz.
ul. Zachodnia 10
22 755 77 11
hiestand@hiestand.pl
LANTMANNEN
lantmannen-unibake.com
Nieporęt
ul. Strużańska 10
22 772 42 54
biuro@unibake.pl
MUFFIA BAKERY
muffia.pl
Warszawa
ul. Burakowska 11
22 636 63 40
info@muffia.pl
VANDEMOORTELE
vandemoortele.com
Łódź
ul. Tokarzewskiego 7-12
42 617 10 70
info@vandemoortele.com
SOKI, NEKTARY BELFOOD
belfood.pl
Katowice
ul. Mielęckiego 10/3
32 722 07 74
purena@belfood.pl
ENDURANCE
endurance.net.pl
Częstochowa
ul. Daniłowskiego 9
34 387 86 88
biuro@endurance.net.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
MARWIT
marvit.pl
Zławieś Wielka
Zławieś Wielka 29A
56 674 43 20
bok@marwit.pl
BUSKOWIANKA
buskowianka.com
Busko-Zdrój
Wełecz 178
41 378 20 68
buskowianka@ubz.pl
CISOWIANKA
cisowianka.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@cisowianka.pl
KINGA PIENINSKA
kingapieninska.pl
Krościenko nad Dunajcem
ul. Jagiellońska 129
18 262 39 29
biuro@kingapieninska.pl
WODY
KROPLA DELICE
cocacola.pl
Warszawa
al. Armii Ludowej 26
801 110 110
info@cocacola.pl
MUSZYNIANKA
muszynianka.pl
Krynica Zdrój
ul. Kościuszki 58
18 471 22 54
zamowienia@wodymineralne.pl
OSTROMECKO
ostromecko.pl
Ostromecko
ul. Zdrojowa 3
52 381 78 16
zamowienia@wodymineralne.pl
PERLAGE
polskiezdroje.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@cisowianka.pl
VODA NATURALNA
vodanaturalna.com
Warszawa
ul. Wołoska 18
22 640 36 00
info@vodanaturalna.com
WYSOWIANKA
wysowianka.pl
Wysowa-Zdrój
Wysowa-Zdrój 151
18 353 24 00
wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
ŻYWIEC ZDRÓJ
zywiec-zdroj.pl
Cięcina
ul. św. Katarzyny 187
22 548 71 00
biuro@zywiec-zdroj.pl
TARGI GASTRONOMICZNE eurogastro.com.pl
Nadarzyn
al. Katowicka 62
22 529 39 00
recepcja@mttargi.pl
FOOD EXPO
food-expo.pl
Gdańsk
ul. Żaglowa 11
58 554 91 33
beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl
HORECA
horeca.krakow.pl
Kraków
ul. Galicyjska 9
12 644 59 32
biuro@targi.krakow.pl
MAZURY HORECA
mazuryhoreca.pl
Ostróda
ul. Grunwaldzka 55
89 506 58 00
sekretariat@expomazury.pl
POLAGRA GASTRO
polagragastro.pl
Poznań
ul. Głogowska 14
61 869 20 00
info@mtp.pl R
E
K
L
A
M
A
83 www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
EUROGASTRO
Raport z rynku HoReCa 2020
KAWY, HERBATY
www.e-hotelarz.pl; www.e-restauracja.com
84
CAFFE MOLINARI
caffemolinari.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 32
884 071 048
biuro@caffemolinari.pl
CAGLIARI
reacaffe.pl
Kraków
ul. Fredry 4
12 30 70 610
biuro@reacaffe.pl
CELLINI
inspiracjekawowe.pl
Warszawa
ul. Anny German 15
22 669 05 80
info@inspiracjekawowe.pl
COFFEE ZONE
coffeezone.pl
Warszawa
ul. Szyszkowa 35/37
22 878 37 02
horeca@coffeezone.pl
DALLMAYR
dallmayr.pl
Wrocław
ul. Długosza 2-6
71 72 75 500
kontakt@dallmayr.pl
DILMAH
dilmah.pl
Warszawa
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
22 531 69 50
gastronomia@dilmah.pl
ETNO CAFE
etnocafe.pl
Wrocław
al. Śląska 1
71 307 09 95
kontakt@etnocafe.pl
HERBAPOL – LUBLIN
herbapol.com.pl
Lublin
ul. Diamentowa 25
81 748 83 04
lublin@herbapol.com.pl
ILLY
lepatio.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
514 789 425
info@lepatio.pl
J.J. DARBOVEN
darboven.pl
Rumia
ul. Kolejowa 54
58 671 21 71
info@darboven.pl
LAVAZZA
lavazza.com
Żory
ul. Strażacka 48
32 434 97 00
kmackowiak@mokate.com.pl
LIPTON
ufs.com
Poznań
ul. Bałtycka 43
61 876 43 63
ufs.poland@unilever.com
LOYD
loydtea.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
NESTLE PROFESSIONAL
nestleprofessional.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 32
800 111 775
biuro@pl.nestle.com
NESPRESSO
nespresso.com/pro
Warszawa
ul. Domaniewska 32
800 414 243
zamowienia@nespresso.com
NEWBY
newbyteas.com
Warszawa
ul. T. Rejtana 17/32
22 646 05 57
sales@newbyteas.pl
MANUEL CAFFE
kawamanuel.pl
Warszawa
ul. Modlińska 223A
22 631 09 73
info@kawamanuel.pl
MOKATE
mokate.com.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
MUSETTI
musetti.pl
Wrocław
ul. T. Micińskiego 11
71 758 45 09
info@musetti.pl
PARANA CAFFE
caffeparana.it/pol
Poznań
ul. Swoboda 14
61 848 05 00
shoppo@shoppo.pl
RICHMONT
w-natural.pl
Warszawa
ul. Postępu 2
22 875 91 35
kontakt@w-natural.pl
RONNEFELDT
ronnefeldt.com.pl
Warszawa
ul. Połczyńska 93
22 853 50 120
biuro@victus.com
SEGAFREDO
segafredo.pl
Bochnia
ul. Partyzantów 7
14 615 41 00
info@segafredo.pl
SIR WILLIAMS
w-natural.pl
Warszawa
ul. Postępu 2
22 875 91 35
kontakt@w-natural.pl
STRAUSS CAFÉ
strauss-cafeservice.pl
Swadzim
ul. Poznańska 50
22 533 36 00
info@strauss-goup.pl
Tchibo Coffee
tchibo-coffeeservice.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 172 I
22 231 87 77
coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl
TOM CAFFE
aprotrade.com.pl
Ząbki
ul. Narutowicza 37
22 781 77 77
info@tomcaffe.com
VEERTEA
veertea.com
Koszalin
ul. Szczecińska 32
888 071 048
info@ veertea.com
EKSPRESY BELWEDER GROUP
belweder.com.pl
Płock
ul. Dworcowa 18A
24 268 15 05
plock@belweder.com.pl
BEST COFFEE SYSTEMS
best-cs.pl
Wrocław
ul. Grabiszyńska 163
71 7948 110
info@best-cs.pl
22 256 59 20
biuro@bravilor.pl
BRAVILOR BONAMAT bravilor.com
Sękocin Nowy ul. Handlowa 1
CAFFE TEAM
Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 81A 22 663 31 74
biuro@ekspresydokawy.pl
Raszyn
ul. Jaworskiego 3
668 467 737
biuro@coffee-partner.pl
caffeteam.pl
COFFEE PARTNER COFFEE TECH
coffee-tech.pl
Łódź
ul. Pogonowskiego 5/7
606 202 429
biuro@ coffee-tech.pl
COFFEMA
coffema.pl
Gdańsk
ul. Piekarnicza 12A
58 326 34 50
handel@coffema.pl
CONSITE
coffeesite.pl
Komorów
ul. Mazurska 15A
22 606 42 00
biuro@ coffeesite.pl
ENDURANCE
endurance.net.pl
Częstochowa
ul. Daniłowskiego 9
34 387 86 88
biuro@endurance.net.pl
ESPRESSO SERWIS
espresso.pl
Warszawa
ul. Polna 13
22 331 06 19
info@vergnano.pl
FLINT
filnt.com.pl
Warszawa
ul. Powązkowska 59E
22 331 88 77
flint@ filnt.com.pl
HELLO COFFEE
hello-coffee.pl
Piaseczno
ul. Puławska 38
607 11 22 06
kontakt@hello-coffee.pl
JURA
pl.jura.com
Warszawa
ul. Puławska 366
22 123 43 01
info@pl.jura.com
N&W GLOBAL VENDING
nwglobalvending.pl
Warszawa
ul. Świerszcza 44
22 863 18 85
info@nwglobalvending.pl
PRIMULATOR
primulator.pl
Łomianki
ul. Warszawska 82
22 498 33 11
info@primulator.pl
WMF
ekspresywmf.pl
Iwierzyce
ul. Wiśniowa 19
602 138 644
biuro@ekspresywmf.pl