COMO USAR o ZOHO CRM (Pontos iniciais importantes) • Os dados cadastrados nesse treinamento são fictícios. • Vamos trabalhar com Feedbacks!! É a primeira vez que algo do tipo é implementado, logo, peço que todos colaborem para que construamos uma CRM cada dia mais eficiente. • O acesso de todos será através de uma mesma conta. • A senha de acesso está com os Team Leaders e VP’s. • Essa versão é Free. Portanto, algumas coisas não foi possível alterar. Por exemplo: Voces encontrarão o termo: organizações Responsável e não simplesmente Responsável. • VOCÊ SÓ SABERÁ COMO REALMENTE USAR ... USANDO!!
Adicione aos favoritos. A facilidade de acesso serรก essencial!
Login: icxaiesecij@gmail.com
Senha: xxxxxxxxxxx
Marque a caixa para manter a sessรฃo sempre ativa. Ganharรก tempo!
Essa serรก a pรกgina inicial e de maior interesse!! Os prรณximos slides esclarecerรฃo como interpretรก-los!!
Contêm quais são as próximas atividades que devem ser realizadas, especificando data, membro encarregado, e outros.
Contêm quais são os nossos atuais parceiros, nível de negociação e detalhes de endereço.
Informações de todos os contatos (stakeholders). Sejam parceiros, membros, engajados, pessoas importantes, etc.
Essas duas abas, são responsáveis pelo gráfico que aparece na página inicial. Este é o único motivo de estarem visíveis. Caso contrário, não seria possível visualizar o gráfico. Portanto, relevem a existência dessas abas (Relatórios e Gráficos) Contêm manuais, perguntas frequentes, modelos e outras informações que podem ser dúvidas.
Informações dos trainees, sejam os que estão aqui ou que demos RA.
ATIVIDADES
Modos de visualização. DICA: Procure por ‘Visualizações criadas pelo usuário’. Nela contêm modos de visualização já adaptados por mim.
Assunto = Organização
‘Nova Tarefa’: Para se adicionar uma nova tarefa, basta clicar aqui e preencher o formulário (colocando o máximo de informações possíveis). ‘Novo Evento’: Adicione um evento realizando um procedimento semelhante ao das tarefas. Obs.: Estará visível na página inicial!
IMPORTANTE: Coloque filtros, para localizar mais rapidamente as atividades que precisa. PRINCIPALEMENTE por DATA. (Isso, corrigirá uma GAP¹)
GAP: As atividades não são ordenadas por data e sim por ordem em que foi adicionado. Logo saber usar o filtro poupará tempo para encontrar as atividades do próximo dia, semana, ou até mesmo atividades atrasadas.
Quando se abre uma Atividade é possível visualizar os detalhes dela e adicionar um Comentário.
Esse COMENTÁRIO é extremamente importante e deve ser identificado contendo informações de quem o realizou. Como a atividade pode ser prolongado e outro ser encarregado, basta editar as informações atualizando-as num processo contínuo.
‘Organizações’, ‘Contatos’ e ‘Trainee’ seguem o mesmo padrão de preenchimento das atividades (Tarefa e Evento). • Organizações: É Obrigatório o preenchimento do nível de negociação assim que se cadastra uma. • Contatos: Adicione o máximo de informação do contato. Entrar em contato com ele, sem esses dados pode não ser tão fácil!! • Trainee: Esta parte está em adaptação. Mas já possui um escopo cuja informações são essenciais e facilitará o acompanhamento. Organização (Significa onde ele vai trabalhar, podendo ser o nome do Projeto (Gira Mundo, por exemplo).
Os problemas que possam ser dúvidas de todos e possuem uma solução pré-definida serão expostos aqui. Dentre outros, incluirá, modelos de email, modelos de ligação, entre outros.
Voltando à página inicial. Fica mais fácil entender o que está sendo exposto em cada seção!! Resumidamente, contêm as principais informações de cada parte do site, de maneira a tornar mais visivel os próximos passos (com quem entrar em contato, como, quais eventos estão acontecendo, quais trainees e seus respectivos perfis estão aparecendo, etc.) ‘Relatórios’: Esse gráfico apresenta a quantidade de empresas em cada nível. Ressaltando que quanto maior o número de nível 5 e menor o número de nível 1 melhor o nosso desempenho.
Obrigado!!
Iago Felicio iago.felicio@aiesec.net