Reporte cosechas 2015 indexsalmon

Reporte cosechas 2015

Area of studies and analysis Indexsalmon 2016 Fuente: SERNAPESCA IIndexsalmon reserves the right to owership over forms, analysis and expressions exposed here , so that any total or partial reproduction of this study is prohibited.

indexsalmon@indexsalmon.com

Análisis general Cosechas totales por Región Y2015

Conforme a la información proporcionada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, las cosechas obtenidas durante el año 2015 (Y2015), para el subsector acuicultura – salmónidos -, para las especies Salar, Coho y Trucha, entre las Regiones Xa y XIIa, éstas alcanzaron un total de 747.887 Toneladas.

6%

Así, la Xa Región de Los Lagos, concentro el 49% del total de cosechas, seguida por la XIa Región de Aysén con un 45%, y finalmente la XIIa Región de Magallanes y Antártica Chilena, con un 6%.

49% 45%

INDEXCOSECHAS' Y2015'

!0,217'

De esta manera, el año 2015 en comparación con el año 2014, obtuvo un índice de cosechas de -0,217, esto es, el año 2015 en relación al 2014, presentó una disminución de un 21,7% en sus cosechas.

X

XI

XII

INDEX COSECHAS HISTÓRICAS

Cosechas totales por año 1.200.000

El presente indicador representa la variación de las cosechas año 2015, respecto del valor promedio obtenido de las cosechas generadas desde el año 2002.

1.000.000

Ton

800.000 600.000 400.000

200.000 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015

0,018 0,295 0,232 0,499 0,174

de esta forma la industria del Salmón en Chile en los dos últimos años ha experimentado un crecimiento respecto de los valores promedios de cosechas, en donde el año 2015, aún cuando sus cosechas obtenidas son inferiores al año 2014, bajo un índice -0,217, pero obtiene un INDEX positivo en relación al INDEX DE COSECHAS HISTÓRICAS, de 0,174.

De acuerdo a los indicadores obtenidos respecto del total de cosechas por mes del año 2015, los cuales representan la variación de las cosechas en igual periodo entre el año 2014 y 2015, se logra observar claramente la disminución en cosechas que ha representado el año 2015 en relación al año 2014.

Ahora bien, si el análisis de variación en la obtención del INDEX lo generamos sobre la base de los valores promedios de cosechas totales desde el año 2002 a la fecha, los indicadores para el año 2015 resultan ser sin duda positivos en el balance, comparativo, ello sin considerar los efectos propios de los riesgos asociados a los costos de producción, variaciones de precio, riesgos o factores que no forman parte del presente análisis, toda vez que, éste estudio es solo de carácter cuantitativo.

INDEX-COSECHAS-TOTALES-POR-MES T1 T2 T3 T4

ENE !0,291 ABR !0,149 JUL !0,287 OCT !0,126

FEB !0,384 MAY !0,229 AGO !0,202 NOV !0,015

MAR !0,394 JUN !0,241 SEP !0,118 DIC !0,222

INDEX+COSECHAS+TOTALES+POR+MES+HISTÓRICAS T1 T2 T3 T4

Debemos hacer presente, de igual forma, que conforme a la información recopilada, el año 2014, se obtuvo la cosecha más alta de los últimos 13 años, alcanzando un total de 955.180 Toneladas, según cifras entregadas por SERNAPESCA, hecho que sin duda coloca al año 2015 con cifras rojas.

ENE !0,052 ABR 0,237 JUL 0,229 OCT 0,358

El presente gráfico representa las cosechas totales obtenidas por mes durante el año 2014 y 2015.

FEB !0,054 MAY 0,156 AGO 0,455 NOV 0,267

MAR 0,025 JUN 0,210 SEP 0,430 DIC 0,024

Indicadores generales de cosechas totales por especie Y2015

INDEXSALAR*2015 INDEXCOHO*2015 INDEXTRUCHA*2015

!0,161 !0,230 !0,443

Respecto de las cosechas totales obtenidas durante el año 2015, podemos señalar que el 72% de ellas pertenecen a la especie Salar, un 16% a Coho y un 11% a Trucha.

En relación a sus indicadores, en comparación con el año 2014, la especie Salar presenta un valor de -0,161, el Coho -0,230 y la Trucha un -0,443, siendo esta última especie la que ha presentado una mayor baja en sus cosechas obtenidas en comparación al año 2014.

INDEX&A&COSECHAS&TOTALES&POR&ESPECIE&(Ton) SALMON'DEL'ATLANTICO SALMON'PLATEADO'O'COHO TRUCHA'ARCOIRIS

Cosechas totales por especie

11% 16% 72%

SALMON DEL ATLANTICO TRUCHA ARCOIRIS

SALMON PLATEADO O COHO

Y2015 540.922 122.401 84.564

Total&General

747.887

INDEX COSECHAS HISTÓRICAS

Cosechas por especie y año

El presente indicador representa la variación de las cosechas por especies año 2015, respecto del valor promedio obtenido de las cosechas por especies generadas desde el año 2002.

700.000 600.000

Ton

500.000

SALAR COHO TRUCHA

400.000 300.000 200.000

0,500 0,011 -0,456

100.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SALMON DEL ATLANTICO (Salar) Chile

SALMON PLATEADO

TRUCHA ARCO IRIS - Chile

de esta forma, en el análisis representativo histórico de la industria, de las tres especies en estudio, durante el año 2015, las cosechas obtenidas del recurso TRUCHA, son las que han logrado obtener un valor negativo respecto del valor promedio histórico, cayendo en 0,456 puntos.

Tabla resumen de cosechas promedio (PC-2015), junto a las más altas y bajas cosechas obtenidas por especie durante el año 2015

PC;2015,(Ton) SALMON,DEL,ATLANTICO SALMON,PLATEADO,O,COHO TRUCHA,ARCOIRIS

45.077 10.200 7.047

High Low Mes Ton Mes Ton Nov 60.474 Jun 38.189 Nov 33.799 Jul 10,9 Ago 10.260 Sep 5.160 El siguiente gráfico, representa las cosechas por especie y mes obtenidas durante el año 2015.

El recurso Salmón del Atlántico (SALAR), presento cosechas promedio de 45.077 Toneladas durante el año 2015, registrando el más bajo aporte en cosechas el Segundo Trimestre (T2) con un total de 118.738,94 Toneladas, siendo el T4 el periodo que experimentó el mayor aporte en cosechas, para este recurso, con un total de 167.863,05 Toneladas.

Recurso Salmón Plateado o Coho (COHO), presento cosechas promedio de 10.200 Toneladas durante el año 2015, registrando el más bajo aporte en cosechas el T2 con un total de 263,22 Toneladas, siendo el T4 el periodo que experimentó el mayor aporte en cosechas, para este recurso, con un total de 83.188,58 Toneladas.

Trucha Arcoíris (TRUCHA), presento cosechas promedio de 7.047 Toneladas durante el año 2015, registrando el más bajo aporte en cosechas el T4 con un total de 18.912,38 Toneladas, siendo el T3 el periodo que experimentó el mayor aporte en cosechas, para este recurso, con un total de 24.705,32 Toneladas.

70.000,00 DIC

ENE FEB

60.000,00 50.000,00 40.000,00

NOV

MAR

30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00

OCT

ABR

SEP

MAY

AGO

JUN JUL

SALMON DEL ATLANTICO TRUCHA ARCOIRIS

Tabla resumen de cosechas por especie y toneladas en Trimestres Y2015 !

SALMON!DEL!ATLANTICO SALMON!PLATEADO!O!COHO TRUCHA!ARCOIRIS

T1 120.449,55 26.560,41 20.563,65

T2 118.738,94 263,22 20.382,43

T3 133.870,28 12.388,82 24.705,32

T4 167.863,05 83.188,58 18.912,38

SALMON PLATEADO O COHO

INDEX obtenido de la variación igual período años 2014 y 2015.

INDEX COSECHAS TOTALES POR ESPECIE Y MES INDEXSALAR-Y2015 INDEXCOHO-Y2015 INDEXRTUCHA-Y2015

ENE -0,191 -0,356 -0,451

FEB -0,233 -0,665 -0,642

MAR -0,338 -0,890 -0,611

ABR -0,170 43,374 -0,021

MAY -0,225 9,124 -0,260

JUN -0,169 16,913 -0,519

JUL -0,255 -0,751 -0,427

AGO -0,171 0,116 -0,364

SEP -0,096 0,412 -0,456

OCT -0,074 -0,035 -0,582

NOV 0,093 -0,070 -0,409

DIC -0,101 -0,402 -0,256

SEP 0,591 1,392 -0,331

OCT 0,669 0,589 -0,635

NOV 0,748 0,156 -0,607

DIC 0,599 -0,337 -0,454

INDEX obtenido de la variación igual periodo sobre promedios de cosechas históricas

INDEX COSECHAS TOTALES POR ESPECIE Y MES HISTÓRICAS INDEXSALAR-Y2015 INDEXCOHO-Y2015 INDEXRTUCHA-Y2015

ENE 0,335 -0,199 -0,480

FEB 0,372 -0,407 -0,649

MAR 0,356 -0,941 -0,605

ABR 0,496 -0,486 -0,355

MAY 0,375 -0,177 -0,396

Si consideramos las cosechas obtenidas por la especie SALAR en el año 2015, cuyo INDEX es de -0,161, respecto del año 2014, cosechas que resultan ser la base para determinar proporcionalmente el incremento que debieron presentar las demás especies en razón a esta especie, podríamos señalar que el COHO presenta un INDEX PROPORCIONAL de -0,014 y la Trucha -0,053.

JUN 0,403 -0,162 -0,360

JUL 0,378 -0,838 -0,230

AGO 0,589 1,785 -0,049

De este modo frente a la baja del SALAR en sus cosechas, las demás especies debieron haber experimentado mayores cosechas, hecho que en definitiva justifica el aumento porcentual en cosechas de SALAR en el 2015 en relación al año 2014, en donde este último alcanzo el 67% del total de cosechas nacionales, que para el año 2015 significó un 72%, puntos porcentuales en cosechas que fueron cedidos o traspasados producto de las bajas cosechas en COHO y TRUCHA esperadas para el año 2015 respecto del INDEX PROPORCIONAL obtenido.

Distribución porcentual de cosechas totales por especie asociadas a regiones

SALMON DEL ATLANTICO

SALMON PLATEADO O COHO

7%

TRUCHA ARCOIRIS 7%

13%

40%

52%

41% 52%

X

87%

XI

XII

X a

XI

X

XI a

XII

El mayor aporte de cosechas de la especie SALAR se concentró en la XI Región de Aysén con un 52%, para el caso del recurso o especie COHO proviene de la X Región de los Lagos con un 87% y a finalmente las mayores cosechas para TRUCHA se obtuvieron desde la X Región de Los Lagos representado en un 52%.

Análisis por Región

Xa Región de Los Lagos 300.000

Cosechas Xa Región: SALAR (ton)

250.000

Cosechas Xa Región por especie

200.000

a

De acuerdo a la información analizada, la X Región de Los Lagos, concentro un total de 368.627 Toneladas en cosechas para el año 2015, de las cuales el 59% de ellas corresponden a la especie SALAR, un 29% COHO y con un 12% para TRUCHA.

12% 29% 59%

150.000 100.000 50.000 0 2014

Variación

2015

-50.000

SALMON DEL ATLANTICO TRUCHA ARCOIRIS

SALMON PLATEADO O COHO

De esta manera, para el año 2015, y en comparación con a el año 2014, la X Región presenta un INDEX de -0,213, en sus cosechas totales.

-100.000

140.000

Respecto de las cosechas por especie, los indicadores obtenidos, en general presentan una baja en comparación con las cosechas por especie obtenidas en el año 2014, en donde la especie TRUCHA, experimenta la mayor caída alcanzando un valor de -0,37.

INDEXSALAR%

!0,09%

INDEXCOHO%

INDEXTRUCHA%

Cosechas Xa Región: COHO (ton)

120.000 100.000

!0,17%

!0,37%

80.000 60.000 40.000 20.000

DIC

ENE 30.000,00 25.000,00 20.000,00

NOV

0 2014

FEB

Ahora bien, en relación al total de toneladas cosechadas en la Región, respecto de aquellas variaciones que presentaron las especies durante el año 2015 en comparación con el año 2014, resulta ser la especie SALAR, la que presentó la mayor caída, alcanzando un INDEX de -0,129, seguida por la TRUCHA con un -0,084

MAR

15.000,00 10.000,00 5.000,00

OCT

ABR

0,00

SALMON DEL ATLANTICO SEP

MAY

SALMON PLATEADO O COHO

2015

-40.000

100.000

Cosechas Xa Región: TRUCHA (ton)

80.000 60.000 40.000

TRUCHA ARCOIRIS AGO

Variación

-20.000

20.000

JUN

0

JUL

a

El presente gráfico muestra el ciclo de cosechas obtenidas por mes y toneladas, por especie durante el año 2015, en la X Región de Los Lagos.

2014 -20.000 -40.000

Variación

2015

XIa Región de Aysén

Cosechas XIa Región por especie 5% 10%

85%

SALMON DEL ATLANTICO TRUCHA ARCOIRIS

SALMON PLATEADO O COHO

Respecto de las cosechas por especie, los indicadores obtenidos, en general presentan una baja en comparación con las cosechas por especie obtenidas en el año 2014, en donde la especie TRUCHA, experimenta la mayor caída alcanzando un valor de -0,46.

DIC

ENE 35.000,00 30.000,00

FEB

25.000,00 20.000,00

NOV

15.000,00 10.000,00 5.000,00

OCT

0,00

SEP

AGO

MAR

ABR

MAY

a De acuerdo a la información analizada, la XI Región de Aysén, concentro un total de 332.957 Toneladas en cosechas para el año 2015, de las cuales el 85% de ellas corresponden a la especie SALAR, un 10% para TRUCHA, y con un 5% COHO

De esta manera, para el año 2015, y en comparación con a el año 2014, la XI Región presenta un INDEX de -0,256, en sus cosechas totales.

INDEXCOHO% INDEXTRUCHA% INDEXSALAR% !0,13% !0,46% !0,11%

Ahora bien, en relación al total de toneladas cosechadas en la Región, respecto de aquellas variaciones que presentaron las especies durante el año 2015 en comparación con el año 2014, resulta ser la especie SALAR, la que presentó la mayor caída, alcanzando un INDEX de -0,179, seguida por la TRUCHA con un -0,116.

SALMON DEL ATLANTICO SALMON PLATEADO O COHO TRUCHA ARCOIRIS

XIa Región: SALAR (ton) 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 -50.000

2014

Variación

2015

-100.000

XIa Región: COHO (ton) 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2014

Variación

2015

-10.000 -20.000

XIa Región: TRUCHA (ton) 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2014

JUN JUL

-20.000 -40.000

a

El presente gráfico muestra el ciclo de cosechas obtenidas por mes y toneladas, por especie durante el año 2015, en la XI Región de Aysén.

-60.000

Variación

2015

XIIa Región de Magallanes y Antártica Chilena

XIIa Región: SALAR (ton) 45.000

Cosechas XIIa Región por especie 13%

35.000 30.000 25.000

87%

SALMON DEL ATLANTICO

20.000

TRUCHA ARCOIRIS

De esta manera, para el año 2015, y en comparación con a el año 2014, la XII Región presenta un INDEX de 0,265, en sus cosechas totales.

15.000 10.000 5.000 0 2014

Respecto de las cosechas por especie, los indicadores obtenidos, en general presentan un alza en comparación con las cosechas por especie obtenidas en el año 2014, en donde la especie TRUCHA, experimenta la mayor alza alcanzando un valor de 0,06.

0,01$

0,06 $

INDEXSALAR$

INDEXTRUCHA$

Variación

2015

XIIa Región: TRUCHA (ton) 7.000

ENE DIC

NOV

OCT

5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00

Ahora bien, en relación al total de toneladas cosechadas en la Región, respecto de aquellas variaciones que presentaron las especies durante el año 2015 en comparación con el año 2014, resulta ser la especie TRUCHA, la que presentó la mayor alza, llegando a obtener un INDEX de 0,117, y el SALAR con un 0,092.

FEB

MAR

ABR

El presente gráfico muestra el ciclo de cosechas obtenidas por mes y toneladas, por especie durante el año 2015, en la XII Región.

MAY

SEP

40.000

a

De acuerdo a la información analizada, la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, concentro un total de 46.301 Toneladas en cosechas para el año 2015, de las cuales el 87% de ellas corresponden a la especie SALAR y un 13% TRUCHA.

SALMON DEL ATLANTICO TRUCHA ARCOIRIS

a

6.000 5.000 4.000 3.000

2.000 1.000 0 2014

AGO

JUN JUL

Variación

2015

ANÁLISIS Y REFLEXION INDEX COSECHAS 2015 Al analizar los datos de cosechas de los últimos 12 años, nos veremos obligados a distinguir diferentes momentos, dentro de los cuales se destaca el principal asociado a la crisis del ISA. En este sentido, a nuestro juicio y revisada la información, podemos destacar 4 momentos importantes o de real significancia para la industria del salmón respecto a las cosechas obtenidas en los últimos 12 años, a saber:

Este momento de bajas cosechas hasta la recuperación de los valores obtenidos antes del virus ISA, tarda 02 años, (20092010), momento que hemos denominado intermedio, en donde las bajas en las cosechas obtenidas en referidos años experimentan variaciones promedio del -25%, respecto del año 2008.

700.000

a) b) c) d)

Antes del evento ISA Periodo intermedio Recuperación Alzas y bajas

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000

Al revisar las cosechas generadas u obtenidas durante el año 2002 al 2008, antes de la crisis del ISA, la industria experimentaba una tasa de crecimiento del 31%, obteniendo un promedio de incremento en sus cosechas por año del 5%, hasta el año 2009, en donde la industria se ve enfrentada a los efectos del evento ISA, momento que marca una secuencia de bajas cosechas.

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cabe manifestar, que si bien es cierto el evento ISA se centra en el año 2007, pero sus efectos repercutieron directamente en la baja de las cosechas obtenidas el año 2009 y 2010, tras la situación sanitaria que presento la industria bajo los manejos implementados por la autoridad, sin olvidar las mortalidades que se originaron producto de este virus durante el año 2007.

En este sentido, el año 2007 debería haber esperado una cosecha al menos que sobre pasara las 670 mil toneladas, en orden al crecimiento que venía experimentando la industria hasta esa época.

Tras los efectos surgidos por el ISA, la industria comienza a recuperar sus niveles de cosechas y de crecimiento, ello ya para el año 2011. Así desde esta fecha en adelante la industria comienza a crecer y estabilizarse, pero comenzarán a

apreciarse otro tipo de efectos, como son los relativos a las alzas y bajas en cosechas.

Ya para el año 2011, la industria lograba obtener cosechas que superaban las 640 mil toneladas, valores muy similares a los generados en el año 2008, para luego llegar al primer pick histórico en cosechas de la industria, en el año 2012, alcanzando las 825 mil toneladas.

De esta forma llegamos al año 2014, momento en el cual la industria obtiene un nuevo pick histórico en cosechas, alcanzando las 955 mil toneladas, efecto que como el periodo anterior, 2012-2013, repercute fuertemente en el año 2015, en donde la variación en cosechas alcanza el -22%.

1.200.000 900.000

1.000.000

800.000 700.000

800.000

600.000

600.000

500.000 400.000

400.000

300.000

200.000

200.000 100.000

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tras el primer pick histórico de cosechas logrado en el año 2012, se produce una variación negativa, es decir, un descenso del -5% en las cosechas para el año siguiente 2013-.

900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

De esta manera podemos concluir y validar, que aún cuando el INDEX obtenido para el año 2015, resulta ser negativo, en comparación con el año 2014, cuantitativamente el año 2015 en sus cosechas respecto de los valores promedios históricos logra obtener un valor positivo, resultados que mantienen la tendencia al alza, siendo otros factores o variables que incidirán en determinar las utilidades que deba reportar esta actividad, la cual no ha dejado de crecer en lo que dice relación al menos en sus cosechas.