¿La era de América Latina?
¿Oportunidades?
¿Retos? ¿esta vez es diferente?
Crecimiento Econ贸mico
D茅cada perdida de los ochenta, la lenta recuperaci贸n de los noventa. 驴XXI la hora?
Fuente: CEPAL
Crecimiento Económico
Crecimiento en América Latina: a partir 2004 auge
Fuente: CEPAL La década del 2000 comienzan a ser los años dorados
Crecimiento Econ贸mico
Evoluci贸n del saldo de cuenta corriente del PIB, Resultado Fiscal Global y PIB per c谩pita
Fuente: CEPAL
Crecimiento Econ贸mico
La d茅cada de los 2000: las cifras se ponen en azul
Fuente: CEPAL
Crecimiento Econ贸mico
Am茅rica del Sur lidera el menor apalancamiento
Fuente: CEPAL
Crecimiento Econ贸mico
AL ha recuperado los niveles de FBKF pero a煤n lejos de los de los setenta
Fuente: CEPAL
China y Asia comienzan ganar Evoluciรณn dispar de las exportaciones terreno importante en las a los principales socios comerciales exportaciones de AL
Crecimiento Econรณmico
EVOLUCIร N DE LAS EXPORTACIONES (En millones de dรณlares) 50000
100000
40000
80000
30000
60000
20000
40000
10000
20000
0
0 I
II
III IV
I
2006 Uniรณn Europea
II
III IV
2007
I
II
III IV
I
2008 Otros Asia
Fuente: CEPAL CHINA PUEDE DESPLAZAR A UE A MEDIADOS DEL 2020
II
III IV
2009 China
I
II
III IV
2010
I
II
2011
Estados Unidos (eje derecho)
Términos de intercambio Mejoran los términos intercambio, favorables perode heterogéneos
aunque no para todos
TASA DE VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (En porcentajes) 22% 18% 14% 10%
Crecimiento Económico
6% 2% -2% -6% -10% -14% -18% -22% América Latina
MERCOSUR
2009
Fuente: CEPAL
Chile y Perú
E. P. de Bolivia, Colombia, Ecuador y R. B. de Venezuela
2010
Centroamérica
2011
México
Crecimiento Económico
AL ha mejorado % manufacturas intermedias... Pero falta aún por hacer
Fuente: CEPAL MATERIAS PRIMAS CAYÓ DEL 51.5% al 38.8%. MANUFACTURAS DE RECURSOS NATURALES DEL 25.5 al 20.2%
Rápido y salida de la fue El desplome delcontagio comercio mundial crisis 2008 mayor y más rápido que en otras crisis
Crecimiento Económico
ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL EN DIVERSOS EPISODIOS HISTÓRICOS (En números índices: Inicio de cada crisis = 100)
Pero hay indicaciones preliminares de que lo peor ya pasó… Fuente: CEPAL
Crecimiento Econ贸mico
Mecanismos de contagio de la crisis e impacto
Fuente: CEPAL
Ecuador: oportunidades y retos TITULO Texto simulado, texto simulado, Texto simulado, texto simulado, Texto simulado, texto simulado,
Crecimiento Sostenido PIB REAL TRIMESTRAL: CRECIMIENTO ANUAL (t/t-4)
12
9,5
8
% Crecimiento
Crecimiento Econòmico
10
4,7
8,6 7,0
6,6
6,0 6
8,9
5,8
4,8 3,5
4
2,8 1,6
2
4,5
4,0
1,1
2,5
1,4 0,5
0,4
0 -2
-1,2 I
II
III 2006
IV
I
II
III 2007
IV
I
II
III 2008
IV
I
II
III 2009
-0,5 IV
I
II
III 2010
IV
I 2011
Crecimiento Econ貌mico
Comparaci贸n AL
Niveles Récord de Inversión 35%
8.000
7.000
27% 6.000
26%
25%
27%
26%
26%
29% 27%
24%
30% 25%
20% 20%
4.000
15% 3.000
10%
2.000
5%
1.000
0%
0 2000
Fuente: BCE
2001
2002
2003
2004
2005 FBKF
2006 % PIB
2007
2008
2009
2010
% del PIB
Millones USD
Crecimiento Econòmico
5.000
29%
Inversión Privada crece y supera la pública en 2010 Inversión Privada y del Sector Público No financiero 10.000,0
USD millones
8.000,0
7.401
8.017 6.956
6.929,7 6.093
6.000,0
6.570,9
6.310,0
4.000,0 2.000,0
6.289
3.173,3 1.900,0
2006
2007
2008
FBKF SPNF
FBKF Privado
2009
2010
EVOLUCION ACTIVO FIJOS EMPRESAS 9,0%
25.000,00
8,2%
8,3%
7,3%
20.000,00
10% 8%
15.000,00
6%
10.000,00
4%
5.000,00
2%
-
0% 2006
2007 Millones USD
2008
2009 Variación
2010
Ingresos Fiscales crecen 4% del PIB en 4 a帽os y es + progresiva 16%
Evoluci贸n de los Ingresos Fiscales en % PIB
14%
US$ millones
6.000
12%
10%
8% 4.000
2.000
1.659
4%
-
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Impuesto a la Renta Global
Impuesto al Valor Agregado
Imp. a los Consumos Especiales
Otros tributos y aranceles
Presi贸n Tributaria
2010
Presi贸n tributaria
8.000
7.865
Menor dependencia del Petroleo en los ingresos fiscales del GC: 24% Contribuci贸n por tipo de Ingreso al Presupuesto Fiscal 2011 Transferencias 2% No tributarios 9%
Tributarios 65%
Petroleros 24%
Economía poco apalancada: empresas, hogares, gobierno, IFIs Ecuador ofrece una economía sólida y solvente con bajos niveles de endeudamiento público y privado. Sería preciso complementar la inversión local con la extranjera y revirtiendo el proceso de sustitución. EVOLUCIÓN DEP/PIB - CRÉDITO/PIB 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Deuda Externa Privada / PIB Fuente: Superintendencia de Bancos, BCE
2006
2007
2008
Crédito/PIB
2009
2010
Economía pública y privada poco apalancada. Desde el año 2000, la relación deuda pública sobre PIB se ha venido reduciendo ubicando el ratio de Deuda/PIB a niveles que se comparan muy bien con otros países de la región.
ECUADOR-DEUDA PÚBLICA / PIB
PROMEDIO DE RATIO DEUDA/PIB 2007-2009
30%
65% 4%
25%
23% 20%
23% 19%
15% 14%
7%
7%
2007
2008
Deuda Pública Interna / PIB
5%
2009
8%
2010
34% 25%
19%
27%
61%
11%
17%
11%
22%
6%
10%
ECUADOR
PERU
8% 3%
COLOMBIA
BRASIL
Deuda Pública Externa/PIB Deuda Pública Interna
Fuente: BCE
Fuente: Bancos Centrales de cada país
Deuda Pública Externa
CHILE
Economía poco apalancada: empresas, hogares, gobierno, Instituciones financieras Promedio Crédito/PIB 2007-2009 75%
80% 70% 60% 50%
40%
40% 30%
26%
27%
27%
ECUADOR
PERU
COLOMBIA
20% 10% 0% BRASIL
CHILE
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Y CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Millones US$
18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2000
2001
2002
2003
2004
2005
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2006
2007 CARTERA
2008
2009
2010
Un sistema financiero saludable El sistema financiero ecuatoriano es saludable con un gran dinamismo en el crecimiento de las captaciones y colocaciones de crédito
Crecimiento de las Obligaciones con el Público y Cartera Año 2007 = 100
Crecimiento de las Obligaciones con el Público y Cartera Año 2000 = 100 600
180 562
500
155
160
479
150
140
400 300
120
200
100
100
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
100
60 2007
CARTERA
Fuente: Superintendencia de Bancos
2008
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2009
2010
CARTERA
Una de las tasa de desempleo más baja de AL 13,0 12,0 11,0
Nacional Urbano Rural
11,5
10,0
% Desempleo
9,0
9,3 8,6
8,0
7,9
7,0
6,7
6,7
6,0
7,8 6,3
5,0
7,9
7,7
6,5
6,2
7,3 6,1 5,0
6,4
5,9
5,2
6,1 5,0
4,0 3,0 2,0 1,0
0,0 Dic-03
Dic-04
Fuente: INEC, ENEMDUR 2003 – 2010 Elaboración: MCDS-SIISE
Dic-05
Dic-06
Dic-07
Jun-08
Dic-08
Dic-09
Jun-10
Dic-10
Mayor ahorro y Seguridad Social AFILIACION AL IESS OCUPADOS PLENOS IESS 65,0%
No IESS
61,4%
59,3%
60,0%
50,0% 45,0% 40,0% 40,7% 35,0%
38,6%
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
Sep-07
30,0% Jun-07
Porcentaje
55,0%
Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11
Los ingresos reales de los ecuatorianos han crecido sostenidamente Brecha entre el ingreso y gasto familiar
500
400
300
Brecha enero 2011: $59
200
Brecha enero 2006: $148
100
costo canasta
Reducci贸n del 60% brecha
0
ingreso familiar mensual
Gran Dinamismo del consumo privado El Ecuador cuenta con una economía vibrante afincada en un aumento del ingreso disponible y una expansión del crédito. Promedio CFH/PIB 2007-2009 65,0% 64,0%
63,8%
63,6%
64,2%
63,0% 62,0% 61,0%
60,2%
60,0% 59,0%
57,9%
58,0% 57,0% 56,0%
55,0% 54,0%
ECUADOR
PERU
COLOMBIA
Fuente: Bancos Centrales de cada país
BRASIL
CHILE
Las X no petroleras superaron en 2010 los niveles records del 2008 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
7.817
8.000
Millones USD FOB
Exportaciones No Petroleras
9.000
7.098
6.898
2008
2009
7.000 6.000
5.993 5.184
5.000 4.000 3.000
2.000 1.000
2006
2007
2010
Mayor VA de las exportaciones manufactureras EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS SOBRE EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Crecimiento Econ貌mico
57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46%
56%
50%
Evoluci贸n de X manufacturadas 2001-2006
2007-2010
Hemos diversificado destino de las exportaciones 0,350
0,300
Índice de concentración de las exportaciones totales 0,302
Entre el 2006 y el 2010, el Índice se redujo a la mitad
0,226 0,209
Indice HH
Crecimiento Econòmico
0,250
0,200
0,150
0,152
0,154
0,100
0,050
0,000 2006
2007
2008
2009
2010
Incremento de la Productividad de las MIPYMES Incemento de la Productividad MIPYMES
579,8 16,2%
14%
477,6
498,3
13,9%
370,9 338,2
Productividad
322,3
microempresas 2008
peque単as 2009
2010
medianas 2011
Sector manufacturero consolida su crecimiento :Δ40% en Activos Fijos
Ecuador: activo fijo en la Industria Manufacturera (millones USD) 16.000
Sector Manufacturero
14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sector manufacturero incrementa sus ventas en 40% 2007-2011 vs 20% Industria Manufacturera: ventas (millones USD)
Sector Manufacturero
20.000 15.000 10.000 5.000 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Sector manufacturero: 2007 año de despegue de inversión
FACTOR DE CRECIMIENTO
Sector Manufacturero
Índice de PIB manufacturero (Año base 2000) 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7
CHILE
2000
2001
2002
COLOMBIA
2003
2004
ECUADOR
2005
2006
PERU
2007
2008
2009
% del PIB de manufactura del total Participaci贸n en el PIB de: Industrias manufactureras 25,00
22,7 20,7
20,00
Sector Manufacturero
15,00
19,7 18,0
17,8
16,9
16,5
15,6
15,4
14,2
13,9
13,7
13,1
13,0
12,7
12,0
10,00 5,9 5,00
-
Logística e Innovación factores Claves para la Competitividad Sistémica INNOVACION: instrumentos LOGISTICA: instrumentos PLANES DE MEJORA COMPETITIVA AGENDAS DE INNOVACIÓN SECTORIALES AGENDAS DE LOGÍSTICA SECTORIAL
Innovación, Innovación, Innovación
Innovación: Instrumentos
Deducciones a las Medianas para Innovación
Innovación como bien público Sectorial
General: 10% reducción IR
Cofinanciamien to a través de INNOVAECUA DOR
Competencias Laborales y Capacitación (SETEC)
Incentivos Fiscales
CENTROS TRANSFERENCI A TECNOLOGICA SECTORIAL
Becas SENACYT
Talento Humano
Incentivos para Innovación Medianas
Innovación: Instrumentos
• Deducciones adicionales para el cálculo del IR por gastos e inversiones en los siguientes rubros: – Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año). – Gastos en mejora de la productividad de la empresa (hasta el 1% de las ventas).
– Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos (hasta el 50% de los gastos de promoción y publicidad).
Productividad, Productividad, Productividad Deducciones a las Medianas
Productividad
Mejoras Productividad
General: 10% reducci贸n IR
PRODUCEPYME
Competencia s Laborales y Capacitaci贸n (SETEC)
Incentivos Fiscales
Emprendimientos Din谩micos: EMPRENDEECUADOR
Becas SENACYT
Talento Humano
Sustituci贸n Estrat茅gica Importaciones
SEI: Ferias Inversas RESULTADOS FERIAS ECUADOR COMPRA ECUADOR
% Negociaciones exitosas (incorporaci贸n de nuevos proveedores ecuatorianos)
35%
165 MIPYMES
% Negociaciones con potencial de concretarse en 6 meses
28%
132 MIPYMES
Compra promedio anual a cada proveedor
$250.000
Estimado Sustituci贸n Importaciones anual
$41`250.000
Agenda Productiva REGIÓN 7
Agenda Productiva REGIÓN 6
Agenda Productiva REGIÓN 5
Agenda Productiva REGIÓN 4
Agenda Productiva REGIÓN 3
Agenda Productiva REGIÓN 2
Agenda Productiva REGIÓN 1
Implementación de ATP
PDES SECTOR 2
PDES SECTOR 3
PDES SECTOR 4
PDES SECTOR 5
PDES SECTOR 6
Plan de Estrategia Sectorial
PMC
Proyecto de Inversión MACRO Negocios Estratégicos
Negocios
Planes Optimización Logística por Cadena Insumos Identificación de infraestructura existente (logística, comercio exterior, transporte)
Análisis
Identificación de corredores funcionales
Identificación de ámbitos logísticos
Orientación funcional de nodos
Logística
Dinámica logística (análisis de cadenas, datos COMEX, entrevistas)
Identificación de necesidades logísticas
Identificación de áreas disponibles y aptas para plataformas
Propuesta del Modelo Logístico Nacional
Logística
Planes Optimización Logística por Cadena
Confiteria 26%
COLOMBIA
Tulcán 73%
Producción de azúcar Cadena Azúcar y derivados
Pichincha
BRASIL
22%
PERÚ
Guayas 4%
Producción de cacao Cadena Cacao y derivados
POLONIA
Bolívar Exportadores
74%
VAB=126.790.808 $
Guayaquil
Quito
Guayaquil
Minoristas y mayoristas
Logística
VENEZUELA BOLIVIA
Grandes cadenas
Quito
Guayaquil
Ambato
Cuenca
MÉXICO CONSUMO NACIONAL Exportaciones 2010 13.390 t (0,2%*); 3.120 US$/t
Otros
Bombones y confites de chocolate (43%) Caramelos (42%)
Fuente: ALG
Suministro
ARGENTINA
Puerto
Elaboración de productos de confitería
Producción
Distribución
Ventas
Confiteria COLOMBIA Tulcán
Esmeraldas
Leyenda
Ibarra
Flujos y modo de transporte Flujo de mercancía por carretera
Quito Santo Domingo
Flujo marítimo de mercancía Flujo aéreo de mercancía Flujo de mercancía por ducto
Ambato
Infraestructuras de tránsito Puerto
Guaranda Babahoyo
Aeropuerto
Logística
BRASIL PERÚ POLONIA ARGENTINA VENEZUELA BOLIVIA MÉXICO
Paso de frontera
Guayaquil
ZF Cuenca
Zona Franca
Centros de producción, distribución y consumo Principales centros de consumo
Principales centros de producción
Centro de distribución
Centro de acopio/bodegaje Principales zonas productoras
Necesidades Logísticas por Cadena Identificación de los nodos con actividad logística de valor agregado Esmeraldas
Estructura de relaciones funcionales Esmeraldas
Tulcán
Tulcán
Ibarra
Ibarra Nueva Loja
Nueva Loja
Quito
Quito
Santo Domingo
Santo Domingo
Manta
Manta Quevedo
Latacunga
Quevedo
Portoviejo
Latacunga
Portoviejo Ambato
Ambato
Babahoyo
Babahoyo Riobamba
Riobamba
Guayaquil
Guayaquil
Cuenca
Cuenca
Logística
Machala
Leyenda
Machala
Distribución Huaquillas
Huaquillas
Loja
Leyenda
Consumo Loja
Producción manufacturera
Distribución
Nodos de actividad petrolera
Consumo
Relaciones funcionales Nivel 1
Producción manufacturera
Relaciones funcionales Nivel 2
Nodos de actividad petrolera
Planes Optimización Logística por Cadena Esmeraldas
Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas
Tulcán
Ibarra Quito Santo Domingo
Nueva Loja
Áreas logísticas de apoyo en frontera Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales
Manta Quevedo
Latacunga
Portoviejo Ambato
Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias
Babahoyo Riobamba
Puertos Secos
Guayaquil
Cuenca
Plataformas multimodales
Machala
Logística
Centros de Carga Aérea
Huaquillas
Loja
Container Freight Station Agrocentros multipropósito
ATP provinciales listas, reto es construir PMC, ASI, ASL con contenido y resultados contundentes
ATP: Instrumentos
Innovaci贸n
Log铆stica
PMCS Productos Estrellas
Mercados
Las oportunidades y los retos LAS OPORTUNIDADES Crecimiento de China, India y Asia Complementaridad PĂşblica-Privada
Crecimiento China, India y Asia Figu r e 1 3a : G D G ro t h—Eme r g i ng Asia en%)desarrollo (year-on-year, 16
Tema a tratar
be a overy C and 9.5% rowth h the the pore; th of action ation
14.2
14 12 10
10.3
9.7
5.8
6.9
4
-2
8.8
6.3
6
0
9.2
8.6
8
2
Emerging Asia ASEAN-5 India NIEs PRC
4.7
1.6 9.4
10.2
6.8
6.1
9.2
7.9
7.8
2010
2011f
2012f
-0.7
2006
2007
2008
2009
Figu r e 1 3b : H e dl i ne l Inf n a tio— Eme r gi ng As ia (year-on-year, %)
¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales?
Políticas e Institucionalidad
• Arquitectura institucional desarrollista de largo plazo: – Política Industrial: ATP: transformar estructura productiva con políticas macroeconomicas, horizontales y sectoriales, e incentivos fiscales y crediticios – Mayor inversión en Ciencia y Desarrollo – Banca Desarrollo para promover innovación y convergencia interna: Capital de Riesgo (CREECUADOR) – Estrategia integrada de apoyo para las MIPYMES con financiamiento e inclusión en sectores más dinámicos
¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales? • Arquitectura institucional desarrollista de largo plazo:
Tema a tratar
– Logística para mayor productividad producción nacional y exportación – Inserción de PYMES en cadenas globales
¿Perdimos nuevamente el bote de los recursos naturales?
Tema a tratar
• Complementaridad pública-privada • Tareas pendientes – Reducción costos transacción sistémicos de alto impacto. – Implementar plataformas logísticas – Desarrollar planes conjuntos de aplicación tecnológica. – Implementar ZEDES – Mercados de largo plazo