COMMERCE & CONSOMMATION
JEUDI 19 AVRIL 2018 N° 2503 – 6,90 EUROS
e-commerce
Le plan One Carrefour prend forme
Dans l’entrepôt Carrefour de SaintQuentin-Fallavier, dédié aux drives de l’agglomération lyonnaise.
Page 8
La concertation pour le plan Ambition bio 2022 est lancée
La Chine, laboratoire de la révolution d’Auchan
Croissance en pente douce des surfaces du non-alimentaire
La vague de la pêche durable s’amplifie
LES STRATÉGIES p. 16
LES STRATÉGIES p. 20
LES MAGASINS p. 22
LE DOSSIER p. 42
Les magasins
NoN-alimeNtaire
Croissance en pente PRÈS DE 44 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS de surface de vente, 1 053 enseignes recensées, 72 000 magasins à fin 2017, une trentaine de secteurs identifiés : le non-alimentaire pèse de tout son poids sur la distribution française avec trois fois plus de magasins (23 457) et deux fois plus de surfaces commerciales (23,5 millions de mètres carrés) que les géants de l’alimentaire réunis. Avec une telle masse, le paquebot manœuvre très lentement en apparence, à l’image d’une occupation au sol qui a légèrement augmenté l’an dernier (+ 1 %). Malgré la disparition d’une trentaine d’enseignes, en particulier dans la mode et la téléphonie (Mim, Styleco, Virgin Mobile, etc.), le parc a progressé de 2 % avec 1 302 magasins de plus recensés en 2017 traduisant une réelle dynamique. L’analyse de 14 des principaux secteurs du non-alimentaire B to C démontre même une forme de reprise. • 1 053 ENSEIGNES non alimentaires sont recensées dans ce classement • LES 5 PREMIÈRES ENSEIGNES concentrent 13,9 % des surfaces de vente pour 2,2 % du parc • LES 10 PREMIÈRES ENSEIGNES couvrent 22,3 % des surfaces pour 4 % du parc • 8 DES 10 PREMIÈRES ENSEIGNES sont des griffes de bricolage ou de jardinage. Seuls Decathlon (4e) et GiFi (10e) s’y insèrent • L’AN DERNIER, 7 SECTEURS SUR 14 voyaient leurs surfaces de vente diminuer, ils ne sont plus que 3 en 2017 (grands magasins, jardinage et bricolage)
Seuls trois d’entre eux, grands magasins, jardineries et bricolage, ont vu leurs emprises diminuer l’an dernier, contre la moitié en 2016. Même la mode, secteur qu’on dit sinistré, a retrouvé la croissance aussi bien côté parc (+ 3 %) que surfaces (+ 2 %). Et la culture, le sport, l’électrodomestique et la décoration affichent des évolutions encore plus solides. Mais, de nouveau, le bazar/discount s’avère le secteur le plus porteur avec une croissance de 10 % de son parc et de ses surfaces (+ 12 % en 2016). Une tendance quasi généralisée à tous les marchés avec des discounters en forme. Ainsi Action, dont le parc augmente de 53 % (+ 107 magasins !) et les surfaces de 46 %, Primark (+ 30 % et + 33 %), Centrakor (+ 43 % et + 50 %)... Autant d’enseignes qui annoncent des projets 2018 au moins aussi ambitieux que leurs réalisations 2017. De quoi nourrir le regain de croissance esquissé l’an dernier. ❘❙❚ Jérôme Parigi
EnsEignEs Pages non alimEntairEs
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Bricolage
24
8 116 168
0%
2 102
-2%
Mode
25
5 629 588
+2%
17 811
+3%
Jardinage
26
4 569 585
-1%
1 701
-1%
Électrodomestique
28
3 069 583
+6%
3 544
+3%
Bazar/Discount
30
2 990 513
+ 10 %
2 983
+ 10 %
Meuble
31
2 952 097
0%
2 720
+1%
Sport
32
2 630 770
+3%
3 334
+4%
Décoration
33
1 119 396
+ 2 %*
1 484
+ 1 %*
Jouet
34
999 877
+2%
1 309
+1%
Culture
35
977 169
+5%
1 525
+3%
Optique
36
825 385
+2%
6 674
+2%
Grands magasins
38
701 761
-2%
93
0%
Cuisine/Salle de bains
40
592 939
+2%
1 851
+1%
Hygiène/Beauté
41
546 061
+1%
3 989
+2%
Source : LSA Expert. Données France métropolitaine 2017. *à périmètre d’enseignes comparable
BILAN
douce des surfaces Le top 5 des points de vente
ic 2000 Opt
Krys
1137 unités
850
unités
SFR
Point P
777
776
unités
unités
Atol
746
unités
L’ensemble du secteur non-alimentaire en France métropolitaine représentait, fin 2017,
71 955 magasins (+ 1 302 en un an) et
Les opticiens dominent ce classement, où figurent aussi SFR et Point P, deux enseignes de secteurs détaillés en ligne sur LSA Expert.
43 788 753 m2 (+ 508 744 en un an)
594 enseignes
Le bazar/discount reste de loin le secteur le plus porteur avec une croissance de
% + 10 de son parc comme de ses surfaces (+ 12 % en 2016)
MÉTHODOLOGIE
• Le recensement et les classements de mètres carrés commerciaux de LSA Expert sont opérés depuis une quinzaine d’années. Les équipes puisent leurs données aux sources les plus proches des enseignes (bilans annuels auprès des centrales, sites web), mais tirent aussi leurs renseignements de la presse régionale et
ont ouvert au moins 1 magasin. Action (107 ouvertures), Centrakor (79), Générale d’Optique (69), MS Mode (60) et Les Opticiens mutualistes (59) sont les 5 principaux développeurs.
611 enseignes
ont fermé des magasins avec, si on enlève les enseignes disparues, d’abord La Halle aux Chaussures (- 199 unités), Texto (- 85 magasins, encore des chaussures), Optic 2000 (- 51 mais 38 ouvertures), la chaîne d’electro Extra (- 50 mais 49 ouvertures) et Atol les Opticiens (- 45 pour 22 ouvertures).
spécialisée – dont LSA – ou des sites de franchise. Les sources issues des autorités de la concurrence et des décisions des commissions d’aménagement commercial sont également consultées. De même que les bases de données Altares et le registre du commerce Infogreffe. • Un parc de plus de 100 000 points de vente est ainsi quotidiennement tenu à jour.
Leroy Merlin Bricomarché
2
1
Castorama
3
Le top 3 de la surface de vente est trusté par les trois premières enseignes de bricolage, Leroy Merlin, Bricomarché et Castorama
Nous publions dans les pages suivantes les données détaillées de 14 des principaux secteurs B to C parmi les 29 du non-alimentaire que suit LSA Expert. • Toutes les données ont été arrêtées au 31 décembre 2017 et comparées à fin 2016. Les densités commerciales sont calculées sur la base du recensement Insee de 2010 (hors DOM-COM).
Les magasins
BILAN
La tendance
bricolage
La recherche de relais de croissance
Un marché mature et à l’équilibre
V
isiblement, 8 millions semble devoir être un palier – 8 millions de mètres carrés s’entend. Et pareil pour la barre des 2100 magasins. Le marché du bricolage, en France, est mature. Les positions établies par les différents groupes sont fortes et anciennes. Le maillage du territoire est satisfaisant. Bref, le parc est constitué, sans plus guère de zones blanches. D’où cet équilibre qui ressort du classement de LSA Expert. Un équilibre à la baisse, diront certains tatillons. En réalité –hormis pour Mr.Bricolage, engagé dans un processus de rationalisation de son organisation–, des ajustements mineurs. S’attaquer aux centres-villes Ce qui ne veut pas dire que tout soit en stand-by, bien sûr. L’intense phase de concentration, marquée par le rapprochement entre Bricomarché et Bricorama, se termine. Lequel rapprochement devrait occuper de longs mois Les Mousquetaires de Bricomarché avec, en tête, la préoccupation de d’abord réussir le mariage plutôt que de chercher à planter son drapeau dans des territoires encore vierges pour le groupement. En termes de mètres carrés, l’année devrait être donc calme pour ces deux enseignes. Même chose, aussi, pour Kingfisher, en proie à des difficultés, avec Castorama et Brico Dépôt. À la clé, la suppression engagée de plus de 400 emplois en France. Là encore, l’objectif premier sera de passer l’année sans trop abî-
LE PARC
Nombre de magasins : 2 102 (- 43 en un an) Surfaces cumulées : 8 116 168 m2 Surface moyenne : 4 034 m2
Densité moyenne
128,20 m² pour 1 000 habitants
mer son image de marque plutôt que de chercher à être ultra-agressif en ouvertures. L’enjeu, pour les autres, se niche dans les centres-villes, où le manque d’enseignes de bricolage est LE flagrant. Il en va ainsi chez DES ENSEIGNES Leroy Merlin avec, par
TOP 20
exemple, deux ouvertures prévues à Paris, à la Madeleine, puis dans le quartier Cardinet-Batignolles. Idem chez Mr.Bricolage, dont le magasin d’Orléans, récemment ouvert, prouve les ambitions urbaines de l’enseigne. ❘❙❚ JEAN-NOËL CAUSSIL
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Leroy Merlin
1 516 986
+3%
145
Bricomarché
1 429 039
0%
480
-1%
Castorama
1 187 941
+3%
102
+1%
913 700
-8%
310
- 10 %
ENSEIGNES DE BRICOLAGE
Mr. Bricolage
Évolution en % 2016-2017 +2%
Brico Dépôt
733 154
+1%
121
+3%
Bricorama
494 961
+3%
146
+5%
Weldom
462 009
-5%
190
-5%
Brico E. Leclerc
283 955
+4%
61
-2%
Bricoman
251 472
- 8%
38
-7%
Les Briconautes
166 909
- 12 %
106
-8%
Lapeyre La Maison
123 646
-2%
126
-3%
L’Entrepôt du Bricolage
104 863
-7%
24
+4%
Brico Pro
103 649
-7%
72
-6%
Brico Cash
99 534
+ 15 %
26
+ 13 %
La Maison Point vert
90 048
+ 16 %
31
+ 11 %
Tridôme
54 946
+4%
9
0%
La Boîte à Outils
33 223
+4%
12
+9%
Brico Pro Relais
18 299
+1%
30
0%
Cap Bricolage
13 776
-1%
20
0%
Bricolex
11 593
0%
18
0%
Les magasins
BILAN
La contradiction
mode
Toujours plus de m2 pour moins de CA
Où s’arrêtera l’effet Primark ?
LE PARC
D
es mètres carrés ne font pas forcément du chiffre d’affaires… Si, d’ordinaire, l’un ne va pas sans l’autre et, même, l’un aide beaucoup l’autre, sur la mode, les deux sont largement déconnectés. Et c’est là une distinction qui s’avère tout sauf un signe de bonne santé. La mode souffre depuis dix années pleines maintenant et, forcément, ses acteurs aussi. On pense, bien sûr, au cas Vivarte, avec cette Halle qui, bien que trônant encore dans le haut du classement, peine à faire rêver grand monde. Tout l’inverse d’un Primark qui, cette année, fait son entrée dans le top 20 mais dont le poids réel, en France, est bien supérieur déjà. On dit déjà car le phénomène, après même pas cinq ans d’implantation en France, ne fait encore que débuter. Un géant irlandais L’enseigne irlandaise a ouvert, à Metz, en mars, son 13e magasin français. Et au-delà de ce maillage du territoire, qui se densifie petit à petit, ce qui est intéressant, c’est de voir à quel point l’enseigne, en dépit de son parc naissant, arrive déjà à peser d’un poids considérable sur la mode dans l’Hexagone. Ainsi, Primark a publié, pour ses comptes arrêtés au 31 août 2016, un chiffre d’affaires de 406 millions d’euros en France, contre 306 millions d’euros un an plus tôt. Et on parle bien du bilan 2016 et non de celui de 2017, qui n’a pas été publié auprès
Densité moyenne
89,68 m²
Nombre de magasins : 17 811 (+ 572 en un an) Surfaces cumulées : 5 629 588 m2 Surface moyenne : 316 m2
pour 1 000 habitants
du greffe des tribunaux de commerce. Or, à ce moment-là, Primark comptait 8 magasins en France et s’apprêtait à ouvrir le 9e à Lille. Le commerce n’obéit certes pas aux règles mathéLE matiques d’une banale règle DES ENSEIGNES de trois mais, il n’empêche,
TOP 20
cela donne une idée du potentiel : avec ce 13e point de vente en France Primark s’apprête à voler droit vers les 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. Soit la bagatelle de 50 millions d’euros par magasin et par an. Colossal. ❘❙❚ J.-N. C.
ENSEIGNES DE MODE
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Kiabi
516 322
-4%
342
Évolution en % 2016-2017 -4%
Gémo
445 524
+1%
340
+1%
La Halle
394 241
0%
357
+1%
H&M
324 745
+5%
215
+3%
C&A
278 732
0%
172
0%
Tati
223 400
-1%
126
-2%
DistriCenter
181 287
+2%
163
+2%
Zara
151 251
+4%
131
+1%
Camaïeu
135 790
0%
651
0%
Orchestra
125 548
+4%
261
0%
Celio
115 879
+1%
482
+1%
Promod
86 837
-2%
374
-1%
Armand Thiery Femme
85 923
-1%
235
0%
Mango
83 768
+8%
189
+6%
Zeeman
69 733
+ 14 %
252
+ 12 %
Jennyfer
68 901
+2%
316
+6%
Armand Thiery Homme
68 614
+1%
181
+3%
Jules
68 601
+4%
361
-1%
Defi Mode
67 284
+ 20 %
84
+ 17 %
Primark
64 314
+ 33 %
13
+ 30 %
Les magasins
BILAN
Les tendances
jardinage
Concentration et consolidation
Gamm vert en leader incontesté
G
amm vert devant, les autres derrière. Et même plus qu’on ne le pense si l’on y adjoint Jardiland, dont le rachat a été annoncé en octobre 2017. Ajoutez encore Delbard, qui appartient à la coopérative, et comprenez que le géant de la verdure, c’est bien Gamm vert, revendiquant 1 004 magasins pour 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires à la fin 2017. Delbard compte 183 jardineries, et Jardiland 189. Les trois réunis forment un ensemble de 1376 points de vente pour environ 2,3 milliards d’euros. Un véritable mastodonte ! Et si LSA Expert en recense nettement moins (589), c’est parce que bon nombre de ces jardineries sont répertoriées soit en tant que libres-services agricoles soit en tant que « sans enseigne ». Bref, ce classement, qui pourtant démontre déjà la domination des enseignes du groupe Gamm vert, est encore loin de la réalité. Point de salut à l’ombre Mais, au-delà du cas de Gamm vert, l’intérêt de ce classement est dans ce qu’il révèle du phénomène de concentration en cours. Plus on descend dans le top 20, plus on se retrouve confronté à des reculs. Comme souvent, pour ne pas dire comme partout, hors du leadership, point de salut. Difficile de vivre dans l’ombre des trois géants, Gamm vert (ou plutôt groupe InVivo), Truffaut et Botanic. Verts Loisirs, 20e, est le seul à gagner des mètres carrés
LE PARC
Densité moyenne
72,42 m²
Nombre de magasins : 1 701 (- 23 en un an) Surfaces cumulées : 4 569 585 m2 Surface moyenne : 2 686 m2
pour 1 000 habitants
(+ 5 000 m² en un an) avec 144 magasins annoncés, soit 1 % de plus en une année. Un autre élément intéressant réside dans le comparatif entre les deux marchés frères, le LE bricolage et le jardinage. Le DES ENSEIGNES premier, dépassant les 8 mil-
TOP 20
lions de mètres carrés, est loin devant le second, avec 4,5 millions de mètres carrés relevés par LSA Expert. Mais avec 1 701 jardineries dans le panel, la surface moyenne est de 2 686 m², en légère croissance année après année. ❘❙❚ J.-N. C.
ENSEIGNES DE JARDINERIE
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Gamm vert
960 943
0%
589
-1%
Jardiland
809 505
+4%
147
+4%
Truffaut
396 313
+1%
59
+2%
Botanic
351 421
-2%
65
-3% +3%
Jardinerie du Terroir
320 327
+5%
110
Villaverde
246 445
-6%
62
-7%
Baobab
173 960
-9%
58
- 12 %
Saisons & Jardins
134 102
0%
22
0%
Delbard
132 714
+2%
43
+5%
Magasin vert
125 105
-1%
32
-3%
Jardi E. Leclerc
124 112
-2%
46
0%
Mr. Jardinage
123 300
-4%
108
-3%
95 964
-5%
26
-7%
L’Esprit Jardiland J’dea
92 248
-5%
34
+ 10 %
Côté Nature
77 768
- 23 %
13
- 13 %
Les Amis verts Les Compagnons des Saisons Les Jardinautes
59 280
- 10 %
33
- 13 %
55 625
- 11 %
14
-7%
53 314
-5%
25
-7%
Soja
52 283
- 25 %
20
- 13 %
Verts Loisirs
50 625
+ 12 %
144
+1%
Les magasins
BILAN
électrodomestique
La tendance La déclinaison d’enseigne
Darty et Electro Dépôt dans la course
LE PARC
D
e nouveau, en 2017, le secteur de l’électrodomestique se distingue par sa bonne forme. Les surfaces de vente affichent une hausse de 6%, et le nombre de magasins croît, lui, de 3%. Dans ce concert, Conforama et But dominent, même si les deux enseignes vendent désormais moins d’électrodomestique que de meubles ou de déco. But a perdu son leadership du fait d’une baisse de ses surfaces de vente, après son rachat par Lutz associé au fonds CD&R. Le discount, créneau porteur Parmi les purs mastodontes de l’électro, Darty reste le champion, avec près de 400000 m² à fin 2017 répartis sur 338 magasins. Des chiffres qui devraient gonfler selon les déclarations à LSA de Benoît Jaubert, directeur général de l’exploitation pour Fnac-Darty. Le groupe compte soutenir la croissance de l’enseigne via la franchise (132 actuellement en France) et a annoncé l’ouverture de 25 Darty en 2018, sans compter les Darty Cuisine. «Une vingtaine de franchisés ont un corner cuisine. Nous allons en ouvrir une centaine à moyen terme, sous forme d’espace à l’intérieur des Darty ou de magasins isolés », a-t-il affirmé. À noter que, dans notre classement, la Fnac n’est pas comptabilisée dans l’électrodomestique mais parmi les enseignes culturelles, même si elle réalise près de 40% de ses ventes avec les produits techniques. Boulanger, lui, commence à mailler
Densité moyenne
48,89 m²
Nombre de magasins : 3 544 (+ 11 en un an) Surfaces cumulées : 3 069 583 m2 Surface moyenne : 866 m2
pour 1 000 habitants
le territoire avec sa nouvelle enseigne, plus petite, Le Comptoir Boulanger, né en 2016, qui présente uniquement l’assortiment préféré de ses clients en ligne. Côté discount, Electro Dépôt LE et MDA sont les locomotives. DES ENSEIGNES Le premier a augmenté sa sur-
TOP 20
face de vente globale de 12% en 2017, le second de 11%. Conforama s’inscrit aussi dans ce créneau ; il a ainsi lancé Maison Dépôt en 2017, un modèle de 3000 m2 à mi-chemin entre l’entrepôt et le magasin, avec des prix très bas. ❘❙❚ JULIE DELVALLÉE
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Conforama
714 100
0%
197
0%
But
706 841
-3%
219
-1%
Darty
398 948
+7%
338
+ 10 %
Boulanger
374 635
+4%
137
+5%
Electro Dépôt
117 699
+ 12 %
75
+ 14 %
But Cosy
108 823
+5%
76
+4%
Pro & Cie
85 068
-4%
459
-4%
Pulsat
66 139
+2%
364
+1%
Gitem
60 360
-5%
166
- 18 %
Copra
57 935
- 19 %
210
- 15 % +9%
ENSEIGNES D’ÉLECTRODOMESTIQUE
MDA
46 474
+ 11 %
156
Proxi Confort
42 345
+5%
243
+2%
Extra
38 504
+ 30 %
240
+ 21 %
Expert
37 411
-6%
84
-6%
Axtem
28 306
-5%
115
-3%
E. Leclerc Électroménager
27 810
0%
40
0%
Digital
21 615
-20%
55
- 13 %
Connexion
20 330
0%
27
-4%
Blanc Brun
15 890
-2%
92
0%
Espace U Électroménager
14 810
0%
24
0%
Les magasins
BILAN
Le chiffre
bazar/discount
+10% de m2 en un an
Action et Centrakor s’envolent
LE PARC
L
e bazar confirme son éclatante santé. Son dynamisme s’illustre avec une hausse de 10% du nombre de magasins en 2017. La surface de vente dédiée aux solderies s’accroît, elle aussi, de 10 %, passant de 2,7 millions de mètres carrés en 2016 à près de 3 millions en 2017. Le secteur est porté par des acteurs aux dents longues. Comment ne pas citer GiFi, qui s’est approprié, à l’été 2017, les magasins Tati? L’enseigne du SudOuest (1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2016, à +9% sur l’année) poursuit son développement urbain. Après une ouverture remarquée en plein Paris en 2016, elle ouvre un deuxième concept à Toulouse. Et toujours, la même promesse : 70% des articles à moins de 5 €, un millier de références affichent des prix à moins de 1 €. «Dans les dix prochaines années, une cinquantaine de magasins urbains GiFi ouvriront au sein des plus grandes métropoles, dont une dizaine à Paris », assure José Puleio, directeur réseau chez GiFi. L’ovni néerlandais Derrière ce géant, de beaux challengers sont dans la compétition. À commencer par Centrakor, qui cumule 371900 m2, soit deux fois moins que le leader. Lui grossit par l’acquisition de «petits». En plus d’une cinquantaine d’ouvertures en 2017, le spécialiste de la maison a racheté un réseau de 31 magasins, Vima, dans l’Est, et s’est emparé, avec Stokomani, de 11 points de vente MacDan,
Densité moyenne
47,63 m²
Nombre de magasins : 2 983 (+ 276 en un an) Surfaces cumulées : 2 990 513 m2 Surface moyenne : 1 003 m2
pour 1 000 habitants
implantés dans le quart Sud-Est. Juste derrière, l’ovni Action, qui a ouvert plus de 100 points de vente en France rien qu’en 2017 2017!! Un record. À fin 2017, il détenait 338 magasins et une croissance LE de 46 46% % de ses surfaces et de 53% % de son parc. Sachant que DES ENSEIGNES 53
TOP 20
cette année encore, le néerlandais table sur plus de 100 ouvertures. Plus modeste mais tout aussi révélatrice de l’éclatante forme du discount, le développement de La Chaise longue avec 21 magasins ouverts l’an dernier, ce qui porte le parc à 56 unités. ❘❙❚ J. D.
ENSEIGNES DE BAZAR/DISCOUNT
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
GiFi
730 160
+1%
440
0%
Centrakor
371 900
+ 50 %
337
+ 43 %
La Foir’fouille
287 654
+2%
208
0%
Babou
266 008
+3%
95
+3%
Action
265 878
+ 46 %
338
+ 53 %
Noz
233 736
+1%
279
+1%
Stokomani
129 069
+ 18 %
79
+ 20 %
Troc.com
101 504
-4%
83
-5%
Marché aux Affaires
96 466
+ 32 %
143
+ 29 %
Max Plus
50 628
+5%
51
+2%
Easy Cash
44 662
0%
110
+1%
Bazarland
41 875
+7%
44
+ 10 %
MacDan
37 870
- 19 %
25
- 19 %
Cash Express
37 743
+ 10 %
117
+ 11 %
L’Incroyable
37 041
+ 12 %
31
+7%
Cash Converters
36 009
-7%
109
-8%
Kandy
29 571
+6%
43
+5%
Maxi Bazar
21 850
+ 23 %
24
+ 20 %
Giga Store
21 133
-9%
9
- 10 %
Mistigriff
20 640
-1%
34
-3%
Les magasins
BILAN
À retenir
meuble
La literie porte le marché
La revanche des challengers
LE PARC
Q
uoi de plus logique? Le premier vendeur de meubles en France, Ikea, prend la première place du palmarès en termes de mètres carrés. Mais à l’inverse de l’année dernière, il ne croît pas. Avec 605357 m², il a réduit sa surface totale, en compactant certains magasins. Ce qui ne l’empêche pas de grignoter des parts de marché. En 2017, Ikea occupe 19,4 % des ventes de meubles en France, contre 19% en 2016. Soit une croissance deux fois plus élevée que celle du secteur. But et Conforama –qui réalisent une part importante de leurs ventes dans le meuble et la déco – figurant dans l’électrodomestique dans le classement de LSA Expert, c’est Alinéa qui est deuxième. Reprise par Alexis Mulliez il y a un an, l’enseigne recherche une nouvelle identité, la superficie totale reste donc la même. Ce n’est pas le cas de Maisons du Monde, toujours très actif. Celui qui a dépassé le milliard d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier exercice continue d’étendre son emprise en France (208 magasins). La literie dynamique Passé ce tiercé de tête, les enseignes en milieu de peloton souffrent. Comme Monsieur Meuble (- 5 %) ou Maxiam (- 17 %). Pour le premier, l’un des indépendants les plus puissants du secteur, l’addition se révèle salée. Mais certains, comme L’Ameublier ou Story, s’en sortent. Le premier voit sa
Densité moyenne
47,01 m²
Nombre de magasins : 2 720 (+ 1 % en un an) Surfaces cumulées : 2 952 097 m2 Surface moyenne : 1 085 m2
pour 1 000 habitants
superficie bondir de 10 %, le second de 37%. Dans le meuble, la literie est un secteur porteur. Hormis Maison de la literie ou Univers du sommeil qui ont fait le ménage dans leur parc, LE beaucoup d’enseignes sont DES ENSEIGNES dynamiques. Le Roi du mate-
TOP 20
las, Grand Litier, Litrimarché, France Literie, La Maison de la literie ou La Compagnie du lit... Ces réseaux se développent, persuadés que les Français doivent changer de matelas plus souvent que tous les quatorze ans. ❘❙❚ MAGALI PICARD
ENSEIGNES DE MEUBLES
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Ikea
605 357
-1%
32
Alinéa
220 750
0%
31
+3%
Maisons du Monde
170 103
+8%
208
+6%
Monsieur Meuble
133 880
-5%
106
-4%
Fly
130 796
-4%
56
-5%
Château d’Ax
120 699
+2%
85
0%
Mobilier de France
111 474
+1%
86
+4%
Maxiam
96 441
- 17 %
91
- 18 %
Le Géant du meuble
82 029
+2%
42
+2%
Roche Bobois
80 276
0%
77
-1%
Maison de la literie
79 521
-4%
168
-3%
Cuir Center
60 284
+2%
72
+3%
L’Ameublier
59 920
+ 10 %
53
+ 10 %
-3%
Habitat
59 488
-2%
39
-5%
Le Roi du matelas
54 050
+5%
53
+6%
Gallery Tendances
46 451
-1%
65
0%
Grand Litier
44 720
+5%
102
+4%
Litrimarché
41 752
+2%
101
+3%
Logial
40 051
+4%
36
+6%
Gautier
37 184
+ 13 %
66
+ 18 %
Les magasins
BILAN
La tendance
sport
Leaders et marques donnent le la
La forme retrouvée
A
près une année 2016 en demi-teinte, le sport regagne du tonus. Le parc a ainsi progressé de 4% en 2017. Quant aux surfaces de vente, elles gagnent 3%, soit 83000 m² supplémentaires. Cette croissance s’appuie pour une grande part sur les deux leaders, Decathlon et Intersport. Le numéro un du marché, qui annonce un chiffre d’affaires en hausse de 3 % en 2017 (+ 1% en comparable) en France, à 3,4 milliards d’euros HT, voit tous ses indicateurs progresser avec 9 ouvertures et 43 000 m² gagnés. Derrière, Intersport fait mieux que tenir la cadence. Le chiffre d’affaires de l’enseigne d’indépendants a progressé de 10 % (+6,9% en comparable), dépassant pour la première fois les 2 milliards d’euros. Cette performance s’appuie sur un agrandissement progressif des magasins, qui visent 2000 m² en moyenne (contre 1200 m² à l’origine), avec certains sites qui dépassent 3000 à 4000 m². Cette tendance devrait se poursuivre, puisque Intersport prévoit cette année 9 créations, 29 transferts-agrandissements et une quarantaine de rénovations, soit encore 40000 m² de plus. Séduire les jeunes Sport 2000 augmente aussi ses surfaces (+ 5%) –avec un parc qui progresse peu (+ 3 unités en plaine et +5 en montagne)–, quand Go Sport, au contraire, s’est engagé dans une diminution (- 5 %). Il s’agit pour le groupe d’ouvrir en priorité des magasins
LE PARC
Densité moyenne
41,90 m²
Nombre de magasins : 3 334 (+ 127 en un an) Surfaces cumulées : 2 630 770 m² Surface moyenne : 789 m²
pour 1 000 habitants
Go Sport plus petits, de l’ordre de 600 à 800 m², et de développer Courir, avec son positionnement lifestyle très porteur auprès des jeunes. De fait, Courir se classe parmi les griffes de LE sport les plus dynamiques DES ENSEIGNES avec un parc en hausse de
TOP 20
ENSEIGNES DE SPORT
Nombre de m²
10% (+19 magasins). Tout juste devancé par Adidas (+ 14 % et ses 8 magasins de plus, soit 67 unités), mais devant les autres griffes trendy que sont Foot Locker (+7%) et Nike et Nike Factory avec 4 magasins de plus à eux deux, soit 55 unités. ❘❙❚ J. P.
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Decathlon
988 047
+5%
281
+3%
Intersport
593 236
+5%
404
0%
Go Sport
210 202
-5%
139
-1%
Sport 2000
144 052
+5%
185
+2%
Sport & Loisirs E. Leclerc
46 862
+ 10 %
36
+ 16 %
Sport 2000 Montagne
36 970
+4%
189
+3%
Intersport Montagne
34 769
+1%
178
0%
Adidas
33 773
+ 12 %
67
+ 14 %
Veloland
33 349
0%
68
0%
Pacific Pêche
30 185
+ 12 %
46
+ 15 %
Culture Vélo
29 331
-6%
74
-5%
Courir
26 602
+9%
219
+ 10 %
Terres & Eaux
23 223
0%
8
0%
Decathlon Easy
22 491
-4%
23
-4%
Nike
19 654
+ 14 %
32
+ 10 %
Mondovélo/Sport 2000
19 581
0%
20
0%
Foot Locker
18 374
+6%
127
+7%
Go Sport Montagne
16 599
-2%
89
+1%
Accastillage Diffusion
16 390
+2%
61
+2%
Au Vieux Campeur
15 912
0%
37
+3%
Les magasins
BILAN
décoration
À noter
Le dynamisme des enseignes historiques
Tout le monde veut faire du beau
L
es chiffres sont plutôt rassurants. En un an, le secteur de la décoration a gagné des points de vente (+ 6 %) et des mètres carrés, alors que, l’an dernier, les enseignes de petits articles pour la maison souffraient, obligées de faire le ménage dans leurs réseaux respectifs. Toujours largement en tête, Saint-Maclou, Casa et Bouchara dominent le marché avec plus de 400 000 m² à eux trois. Mais leurs réseaux restent assez stables en 2017, à ceci près que Casa a fermé quelques magasins (6 exactement). Le fait est que la décoration attire un peu tout le monde : les enseignes dites « d’équipement du foyer », comme Conforama et But, qui se piquent de design pour attirer le chaland en magasin ; les spécialistes, dont Maisons du Monde est l’un des meilleurs exemples ; les sites comme La Redoute ou Made.com qui, eux aussi, investissent le créneau à coups d’enseignes spécialisées ou de collections dédiées. Certains réseaux meurent Les plus dynamiques se trouvent du côté des griffes historiques, comme Toto ou Mondial Tissus, et des grands groupes, tel Adeo avec Zôdio. Les deux premiers, spécialisés à l’origine dans la confection et les tissus, dérivent vers les loisirs créatifs, encouragés par la vogue du fait soimême. Toto a ouvert ainsi 5 magasins en 2017, et Mondial Tissus 4. Dans la même veine,
LE PARC
Densité moyenne 2
17,83 m
Nombre de magasins : 1484 (+88 en un an) Surfaces cumulées : 1 119 396 m2 Surface moyenne : 754 m2
pour 1 000 habitants
Quartier des Tissus se rapproche du top 20 de LSA Expert avec 12 magasins. Quant à Zôdio, dans le giron d’Adeo, qui exploite aussi Leroy Merlin, il grandit avec 4 points de vente LE supplémentaires en un an. DES ENSEIGNES Doté d’un nouveau concept
TOP 20
de magasin étrenné à Herblay, dans le Val-d’Oise, nul ne doute qu’il continuera à s’étendre en 2018. Pendant ce temps, des réseaux meurent. C’est le cas de Pier Import (plus que 4 magasins) ou de Bois & Chiffons (7 points de vente). ❘❙❚ J. D.
ENSEIGNES DE DÉCORATION
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Saint-Maclou
233 676
0%
152
0%
Casa
109 239
-2%
211
-2%
Bouchara*
101 556
NS
78
NS
85 727
0%
122
0% -3%
4Murs Keria Luminaires
76 137
-3%
91
Espace Revêtements
72 889
0%
103
0%
Zôdio
66 640
+ 24 %
20
+ 24 %
Mondial Tissus
66 111
+6%
76
+6%
Zolpan
46 798
0%
150
-0 %
Chantemur
42 894
-2%
58
-2%
Laurie Lumière
36 602
+8%
54
+8%
La Maison d’Ursule
31 765
+2%
40
+2%
Heytens
21 191
+6%
41
+6%
Toto
20 210
+ 11 %
51
+ 11 %
Décor Discount
19 350
+4%
24
+4%
Soléa
15 100
0%
33
0%
Décorial
14 510
- 23 %
22
- 23 %
Zara Home
9 409
+6%
23
+6%
Seguret Décoration
8 130
0%
15
0%
Zenith Luminaires
6 850
-7%
14
-7%
*ex-Eurodif du secteur mode, NS = non significatif
Les magasins
BILAN
À surveiller
jouet
Ludendo (La Grande Récré) et Toys“R”Us
En pleine restructuration
L
e jouet ne s’amuse guère ces temps-ci. Déjà surpris par l’annonce en mars du placement en redressement judiciaire de Ludendo (La Grande Récré, Starjouet…), les acteurs du secteur ont appris dans la foulée la mise en liquidation des activités de Toys “R” Us en Grande-Bretagne et aux États-Unis. De quoi compliquer les prévisions d’évolution de la distribution spécialiste en France. «De nombreuses fermetures de magasins sont à prévoir, note un grand fabricant. Le parc, en forte croissance au début de la décennie, devrait se concentrer sur les emplacements et formats les plus rentables.» La force des petits La fin d’un mouvement général d’expansion qui se retrouve déjà dans les chiffres de LSA Expert. En effet, selon les données de L’Atlas de la distribution, la plupart des mastodontes –excepté King Jouet – ont commencé à réajuster leur parc en 2017 avec un recul des surfaces de 6% pour La Grande Récré, de 4 % pour JouéClub et Toys“R”Us. Même tendance en termes de nombre de magasins où le dynamisme est à chercher du côté des petits réseaux (Oxybul Éveil & Jeux ou Jouets Sajou) et des enseignes positionnées sur des créneaux précis, tels les réseaux spécialisés sur les déguisements et articles festifs Jour de Fête, Festi ou Zoé Confetti. On note aussi des changements de formats, avec le développement des franchises Starjouet
LE PARC
Densité moyenne
15,92 m²
Nombre de magasins : 1 309 (+ 11 en un an) Surfaces cumulées : 999 877 m² Surface moyenne : 764 m²
pour 1 000 habitants
(41 magasins à fin 2017), l’essor des Toys “R” Us Express, plus petits que les Toys Toys“R”Us “R” Us habituels, et le déploiement des magasins Jouet E. E.Leclerc. Leclerc. Bien que très incertaine, l’année 2018 LE promet de rebattre les DES ENSEIGNES cartes cartes:: si le scénario du pire
TOP 20
devait se confirmer pour Ludendo et Toys“R”Us, la chute de ces deux géants du jouet libérerait environ 18% des ventes du secteur et un tiers des surfaces. Une part de gâteau qui devrait aiguiser l’appétit des concurrents. ❘❙❚ VÉRONIQUE YVERNAULT
ENSEIGNES DE JOUETS
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
La Grande Récré
217 855
-6%
213
-4%
JouéClub
151 891
-4%
263
- 4%
King Jouet
148 136
+1%
174
0%
Maxi Toys
121 207
-1%
135
-1%
Toys “R’’ Us
120 093
-4%
47
-4%
Jour de Fête
68 020
+ 31 %
42
+ 35 %
Picwic
48 871
+1%
25
+4%
Starjouet
15 282
+ 415 %
41
+ 925 %
Zoé Confetti
14 100
+ 17 %
27
+ 29 %
Festi
13 340
+ 7%
35
+9%
Oxybul Éveil & Jeux
11 316
+ 20 %
42
+ 24 %
King Jouet Boutique
11 240
-3%
32
-3%
Fête Sensation
9 400
+ 59 %
8
+ 33 %
Village JouéClub
7 630
0%
4
0%
King Jouet City
7 567
+ 18 %
17
+ 31 %
Toys “R’’ Us Express
6 300
+ 530 %
6
+ 500 %
Jouets Sajou
5 490
-7%
32
+3%
Jouet E. Leclerc
3 405
+ 373 %
5
+ 400 %
Games Workshop
3 060
-6%
38
-5%
Je Console
2 630
- 36 %
43
- 26 %
Les magasins
BILAN
La tendance
culture
Conquérir petites et moyennes villes
Un secteur qui résiste
LE PARC
Q
uand certains pleurent, d’autres rient. France Loisirs, troisième du classement par le nombre de magasins (174), vient d’annoncer la fermeture de 36 points de vente et la suppression de 25 % de ses effectifs. Une mauvaise nouvelle pour le secteur des livres, déjà endeuillé par la disparition de réseaux aussi emblématiques que Chapitre. Le malheur des uns ferait-il le bonheur des autres ? Les Espace culturel E. Leclerc et Fnac sont toujours les champions des mètres carrés. Les premiers ont ouvert 14 magasins, la deuxième 15. Les deux optent pour une stratégie assez semblable, l’implantation dans les villes moyennes, voire les petites. Un appétit qui devrait perdurer, Enrique Martinez, PDG de Fnac-Darty, annonce 200 ouvertures, Darty compris, à moyen terme.
Crise générale du livre Car, s’il y a bien un hiatus dans ce classement, c’est la présence de la Fnac dans la rubrique culture. L’enseigne ne réalise que 20 % de son chiffre d’affaires avec les produits éditoriaux. Et a de nouveau souffert en 2017, la crise du livre n’épargnant personne ou presque. Parmi ces produits culturels, les jeux vidéo et les loisirs créatifs. Micromania et son autre enseigne Zing Pop Culture se portent plutôt bien. La première affiche une croissance de 5 % de ses surfaces, la seconde une explosion de 158 % ! Microma-
Densité moyenne
15,56 m²
Nombre de magasins : 1 525 (+ 38 en un an) Surfaces cumulées : 977 169 m² Surface moyenne : 641 m²
pour 1 000 habitants
nia a ouvert 24 magasins en un an, Zing Pop Culture 4. En revanche, Jeuxvideo.fr ferme 10 magasins sur un total de 30. Même déception chez Game Cash, qui accuse une perte LE de 4 magasins. Côté loisirs DES ENSEIGNES créatifs, les choses sont tout
TOP 20
ENSEIGNES DE CULTURE
Nombre de m²
aussi inégales : Graphigro perd beaucoup de surfaces, alors que Rougier & Plé étend sa toile. Quant aux grandes enseignes, que ce soit Carrefour ou Auchan, leur priorité n’est pas la culture. L’une et l’autre ne comptent que 1 point de vente. ❘❙❚ M. P.
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Espace culturel E. Leclerc
300 780
+3%
332
+4%
Fnac
250 546
+3%
129
+ 13 %
Cultura
198 058
+ 18 %
86
+ 16 %
Micromania
35 672
+5%
425
+6%
Gibert Joseph
27 130
+ 16 %
28
+ 22 %
Nature & Découvertes
26 162
+2%
79
+3%
Furet du Nord
25 319
+2%
17
0%
Dalbe
24 074
-5%
59
-8%
France Loisirs
22 542
- 13 %
174
-2%
9 481
+6%
11
+ 10 %
Decitre Rougier & Plé
8 861
+ 262 %
17
+ 325 %
Cooleurs
8 325
-2%
17
-6%
Arteis
7 900
-8%
12
- 14 %
Espace U Culture
6 650
-1%
13
0%
Color’i
5 400
0%
10
0%
Game Cash
4 792
+2%
50
-7%
Graphigro
2 910
- 31 %
4
- 33 %
Loisirs & Création
2 250
0%
5
0%
Espace U Multimédia
2 132
0%
3
0%
Espace Multimédia
2 000
0%
2
0%
Les magasins
BILAN
Le fait marquant
optique
La progression du discount
Les enseignes historiques chahutées
LE PARC
L
e secteur de l’optique reste difficile à appréhender, car il y a de nombreux indépendants et les boutiques se révèlent de taille très réduites. Les données LSA Expert portent ainsi sur un parc de 6674 magasins sur 12440 au global d’après la profession. Dans ce cadre, les enseignes historiques que sont Optic 2000, Krys, Atol Les Opticiens conservent leur leadership en termes de points de vente. Elles ont respectivement 1 137, 850 et 746 magasins. En revanche, par rapport à 2016, seul Krys conserve son parc, les deux autres sont en décroissance. Optic 2000 a fermé 24 magasins et Atol 22. Afflelou, autre grand nom du secteur, garde ses positions avec son enseigne phare et fait grimper Optical Discount (125 centres), tout en continuant de fermer Claro by Afflelou avec 9 centres restants. Des challengers réactifs Concernant les surfaces, l’optique représente 825 385 m², gagnant environ 18000 m². Soit, avec 99 nouveaux points de vente en 2017, une moyenne d’environ 180 m² par nouveau magasin. Par enseigne, Les Opticiens mutualistes progressent de 4%, avec 702 unités pour une surface totale de 138654 m². Optic 2000 reste dans le peloton de tête malgré les fermetures, avec 107 935 m², suivi de Générale d’Optique avec 106 490 m². Finalement, la croissance du secteur, qui est en moyenne de 2 % en termes de nombre de
Densité moyenne
13,14 m²
Nombre de magasins : 6 674 (+ 99 en un an) Surfaces cumulées : 825 385 m² Surface moyenne : 124 m²
pour 1 000 habitants
points de vente comme de mètres carrés, provient des challengers. Générale d’Optique ou Optical Center affichent, par exemple, une croissance de leur maillage de 10 %, avec LE 599 magasins pour le premier DES ENSEIGNES et 495 pour le second. Beau-
TOP 20
ENSEIGNES D’OPTIQUE
coup de « petites » enseignes progressent également. On peut par exemple citer Optique E. Leclerc qui gagne 5 centres ; ou Optique Lafayette, émanation du groupe Lafayette, qui passe de 31 à 44 boutiques. ❘❙❚
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
CLOTILDE CHENEVOY
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Les Opticiens mutualistes
138 654
+4%
702
+4%
Optic 2000
107 935
-1%
1137
-2%
Générale d’Optique
+ 11 %
106 490
+ 10 %
599
Krys
88 748
+1%
850
0%
Alain Afflelou
84 147
-2%
700
-1%
Optical Center
82 133
+ 10 %
495
+ 10 %
Atol Les Opticiens
60 074
-3%
746
-3%
GrandOptical
32 430
-6%
190
-9%
Vision Plus
28 872
+1%
347
+2%
Lissac l’Opticien
22 520
+6%
218
+6%
Optical Discount
10 846
+9%
125
+ 12 %
Lynx Optique
10 666
- 14 %
90
- 13 %
Acuitis
8 000
+ 17 %
46
+ 21 %
Optique E. Leclerc
6 732
+5%
74
+7%
Visual
4 569
-9%
53
- 10 %
Optic Duroc
4 270
0%
39
0%
Hans Anders
4 158
+ 15 %
60
+ 15 %
Solaris
4 150
+1%
37
+6%
Optique Lafayette
3 980
+ 33 %
44
+ 42 %
Les Opticiens Conseils
3 533
0%
37
0%
Les magasins
BILAN
La rénovation
grands magasins
100 M€ investis au Printemps Haussmann
Affirmer son identité
L
e secteur des grands magasins n’est pas soumis à des changements aussi rapides que le reste du commerce. Ce qui est un peu logique, quand il repose pour l’essentiel sur deux acteurs incontournables que sont les Galeries Lafayette et le Printemps. Dans un tel cas de figure, les ouvertures sont modérées, et les retouches sont surtout d’ordre cosmétique. Cela n’a pas empêché les Galeries d’étendre leur parc, avec comme dernière inauguration en date celle de Carré-Sénart, à Lieusaint, en Seine-et-Marne, fin 2017. Cette ouverture a donné le la de la transformation des magasins de province de l’enseigne. Avec un axe fort : la volonté de ne plus les traiter comme autant de « mini-Haussmann », dupliqués sur le magasin amiral parisien. Sur 6000 m² de surface de vente, ce magasin de Carré-Sénart est sorti de la logique de sous-location des espaces aux marques pour retrouver une identité propre aux Galeries Lafayette. « Nous voulons nous présenter davantage comme un concept store que comme un department store », résumait Olivier Bron, directeur des réseaux Galeries Lafayette et BHV lors de l’ouverture. La restauration en avant S’il est un domaine ou les Galeries s’étendent, c’est dans celui, immatériel, de l’e-commerce, avec le rachat de La Redoute fin 2017, qui ne viendra donc pas ajouter de mètres carrés !
LE PARC
Densité moyenne
11,18 m²
Nombre de magasins : 93 (pas de changement en un an) Surfaces cumulées : 701 761 m2 Surface moyenne : 7 546 m2
pour 1 000 habitants
D’autres extensions physiques sont attendues, mais il faudra patienter, avec une ouverture prévue cette année à Marseille, et une autre en 2019 sur les Champs-Élysées, à Paris. Le Printemps n’est pas en reste, mais a, lui, plutôt axé ses efforts de l’an dernier sur la rénovation (avec une surface totale qui a très légèrement progressé en 2017 d’environ 500 m²). Plus de la moitié des 45 000 m² du magasin du boulevard Haussmann ont profité de travaux d’importance, dont une partie pour l’espace consacré à la LE maison, un domaine qui DES ENSEIGNES n’avait pas connu d’amélio-
TOP 9
rations depuis 2005. Les grands magasins soignent aussi, en parallèle, l’offre de restauration, qui leur permet de s’étendre dans de nouveaux domaines, mais ces développements ne sont pas comptabilisés dans les données 2017. Du côté des Galeries Lafayette, c’est vers le Marais et le BHV qu’il faudra regarder, en 2019, avec l’inauguration d’Eataly. Le Printemps a, lui, ouvert début janvier Le Printemps du Goût, avec 3000 m² entièrement dédiés à la gastronomie made in France, dont une épicerie et un vaste étage offrant différents restaurants. ❘❙❚ MORGAN LECLERC
ENSEIGNES DE GRANDS MAGASINS
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Galeries Lafayette
406 260
+1%
58
+7%
Printemps
179 948
0%
23
+5%
BHV/Marais
35 532
0%
1
0%
Le Bon Marché
32 614
0%
1
0%
BHV
16 412
-1%
3
0%
Lafayette Homme
13 500
0%
2
0%
Nouvelles Galeries
9 595
0%
3
0%
BHV Homme
4 000
0%
1
0%
Lafayette Maison
3 900
0%
1
0%
Les magasins
BILAN
À avoir en tête
Le sous-équipement en cuisines intégrées
cuisine/salle de bains Place aux jeunes !
E
n 2017, les réseaux de cuisinistes centrés sur le «jeune habitat» ont affiché une vitalité que les aînés du secteur peuvent envier. Ainsi, SoCoo’c a vu sa surface progresser de 10 %, avec 15 magasins supplémentaires en un an. Après l’intégration du réseau de magasins Hygena, racheté en 2014, le ralliement de nouveaux franchisés s’est poursuivi en 2017. L’enseigne fait ainsi beaucoup mieux que Mobalpa (nombre de magasins et de surfaces en baisse), qui appartient au même groupe, le savoyard Fournier. Le schéma est du même ordre au sein du groupe Schmidt, avec son enseigne Cuisinella, ciblant une clientèle plus jeune et gagnant 7 points de vente, pendant que le réseau à l’enseigne Schmidt perd 6 magasins. Une concurrence exacerbée Au total, selon le relevé effectué par LSA Expert, on dénombrait 1 851 magasins de cuisine en 2017, un chiffre en hausse de 1 %, pendant que les mètres carrés augmentaient de 2 %. Ixina, Cuisines Tessa ou Aviva sont aussi bien orientées, le premier réseau cité agrandissant son périmètre de 11 magasins en douze mois. Une belle réussite compte tenu de sa taille. Les réseaux plus haut de gamme comme Arthur Bonnet et Perene cèdent, eux, du terrain, avec des fermetures de magasins. Et dans le secteur, la concurrence s’exacerbe. Car, en dehors des
LE PARC
Densité moyenne
9,37 m²
Nombre de magasins : 1 851 (+ 21 en un an) Surfaces cumulées : 592 939 m2 Surface moyenne : 320 m2
pour 1 000 habitants
spécialistes, de nombreuses enseignes plus généralistes sont positionnées sur ce créneau depuis plusieurs années, pour convaincre les Français (souséquipés en cuisines intégrées) LE de franchir le pas. Il s’agit DES ENSEIGNES bien sûr d’Ikea, Conforama,
TOP 20
But, Castorama ou Darty. À cheval sur l’équipement des cuisines et des salles de bains, une autre enseigne a su tirer son épingle du jeu : c’est Porcelanosa, spécialiste du revêtement, dont le parc est passé de 31 à 41 magasins en France. ❘❙❚ M. L.
ENSEIGNES DE CUISINE/ SALLE DE BAINS
Nombre de m²
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Cuisines Schmidt
101 039
-1%
276
-2%
Cuisinella
86 915
+2%
249
+3%
Mobalpa
70 426
-4%
239
-3%
SoCoo’c
52 922
+ 10 %
129
+ 13 %
Ixina
48 210
+8%
125
+ 10 %
Porcelanosa
41 030
+ 24 %
41
+ 32 %
Arthur Bonnet
25 470
- 12 %
94
-7%
Aviva
23 594
+7%
62
+7%
Cuisines Références
23 481
+1%
81
+4%
Cuisines Chabert
21 051
- 10 %
112
-9%
Cuisine Plus
20 985
+1%
50
+2%
Sagne Cuisines
14 780
- 19 %
66
- 20 %
Cuisines Teissa
14 640
+ 18 %
71
+ 22 %
Perene
14 299
- 21 %
79
- 20 %
Comera
12 367
- 23 %
48
- 26 %
Cuisines Raison
5 650
+ 49 %
82
+ 55 %
Inova Cuisine
3 975
+ 100 %
21
+ 75 %
Ikea
3 500
NS
1
NS
Envia
2 810
+ 28 %
9
+ 29 %
Kvik
2 500
- 21 %
4
- 20 %
Les magasins
BILAN
Le fait marquant
hygiène/beauté
La forme des marques-enseignes
L’écart Sephora-Nocibé se réduit
LE PARC
P
arfumeries, marquesenseignes, parapharmacies, pharmacies… les produits d’hygiène-beauté sont vendus chez des acteurs très divers. Kantar Worldpanel recense plus de 220 enseignes en France où l’on peut acheter de l’hygiène-beauté. Les données de LSA Expert sur lesquelles se base ce classement concentrent le prisme sur 43 enseignes qui représentent près de 4000 points de vente : un panel qui reste large néanmoins, car il va des spécialistes de la « parf », dont la beauté est le cœur de métier, aux chaînes de pharmacies, plus orientées santé qu’hygiène et beauté. Comme l’an passé, les enseignes de parfumerie sélective dominent.
Cap sur la franchise Sephora reste leader malgré un parc de magasins beaucoup plus restreint que ceux de Nocibé et de Marionnaud. Mais l’enseigne possède des points de vente plus grands que ceux de ses principaux concurrents. Et Sephora continue à chercher des surfaces importantes. Ainsi a-t-elle ouvert début 2018 à Paris un magasin à la gare Saint-Lazare quatre fois plus grand (840 m²) que sa précédente boutique dans le centre commercial ! À noter la belle croissance du numéro deux Nocibé, qui se rapproche du leader en développant son parc avec une dizaine d’ouvertures en 2017. Globalement, peu de changements dans ce classement par
Densité moyenne
8,70 m²
Nombre de magasins : 3 989 (+ 62 en un an) Surfaces cumulées : 546 061 m² Surface moyenne : 137 m²
pour 1 000 habitants
rapport à l’an passé. Comme nous l’avions annoncé, Adopt’ y a fait son entrée. L’enseigne remplace en effet progressivement Réserve naturelle tout en augmentant son réseau LE grâce à la franchise. D’ailDES ENSEIGNES leurs, les marques-enseignes
TOP 20
ENSEIGNES D’HYGIÈNE/BEAUTÉ
Nombre de m²
continuent de croître, à l’instar de L’Occitane ou des spécialistes du maquillage Kiko et MAC. Seul bémol, Yves Rocher est en léger recul. Toutefois, c’est toujours, et de loin, l’enseigne beauté qui compte le plus de magasins en France. ❘❙❚
Évolution en % 2016-2017
Nombre de PDV
Évolution en % 2016-2017
Sephora
104 622
0%
327
0%
Nocibé
104 182
+2%
584
+2%
Marionnaud Paris
63 761
-2%
498
-3%
Yves Rocher
49 429
-3%
684
-3%
Beauty Success
37 477
-2%
299
-2%
E. Leclerc Parapharmacie
33 693
+5%
227
+2%
Pharmacie Lafayette
19 625
-5%
105
+ 17 %
Une Heure pour Soi
19 376
+1%
107
0%
Kiko
16 195
+4%
197
+7%
Passion Beauté
13 642
- 10 %
131
- 10 %
Parashop
12 060
-3%
62
-5%
L’Occitane
8 881
+6%
129
+ 11 %
MAC Cosmetics
7 360
+5%
35
+ 13 %
Adopt’
7 145
+ 203 %
110
+ 189 %
Tanguy Parapharmacie
6 445
+ 20 %
35
+ 25 %
The Body Shop
5 487
+1%
70
+1%
Oïa Beauté
5 255
+9%
29
+ 21 %
Forum Santé
4 300
- 48 %
42
- 47 %
Itstyle
3 680
+ 68 %
48
+ 71 %
Lush
3 238
+7%
46
+5 %