EMB1029 by INFOPRO DIGITAL

n° 1029 décembre 2021

www.emballagesmagazine.com

Les salons de la nouvelle

Nouvelles dates annoncées 29 & 30 juin 2022, Paris Expo Porte de Versailles

Le rendez-vous incontournable de l’innovation packaging dans la capitale se réinvente Découvrez l’événement à la page 32 > www.parispackagingweek.com

Les salons de la nouvelle

Nouvelles dates annoncées 29 & 30 juin 2022, Paris Expo Porte de Versailles

Parfums | Cosmétiques | Vins & Spiritueux Soins | Produits De Luxe | Aérosols & Dispensing

#PPW #parispackagingweek

Découvrez le salon > www.parispackagingweek.com

n° 1029 décembre 2021

concours le palmarès de l’oscar de l’emballaGe

reportage Guelt réveille une belle endormie

produire les machines d’encaissaGe et de FardelaGe

top 500

le soleil après

emballages magazine - décembre 2021

la tempête

VariJET 106

l’impression numérique d’étuis pliants Koenig & Bauer Durst GmbH a levé le voile sur la VariJET 106 lors d’une première mondiale qui s’est déroulée du 11 au 14 octobre à l’usine allemande de Radebeul, où cette ingénieuse presse numérique à destination des fabricants d’étuis pliants a été développée conjointement par Koenig & Bauer et Durst.

lliant le meilleur de deux mondes – impression numérique et offset traditionnel – la VariJET 106 est une machine au format B1 pouvant imprimer jusqu’à 5.500 feuilles/h. Afin de pouvoir assurer une qualité d’impression du plus haut niveau, elle utilise une technologie jet d’encre à base aqueuse. Cet ingénieux système d’impression numérique constitue le cœur de la collaboration entre Koenig & Bauer et Durst. La VariJET 106 est basée sur la plateforme haute performance de la Rapida 106 et sur l’expertise jet d’encre de Durst qui fournit les têtes d’impression, le flux et la technologie RIP, incluant Durst Analytics, Smartshop et Workflow.

Les atouts de la VariJET 106 en un coup d’œil : > Intégration modulaire dans le flux de production > Alliance de l’impression numérique et de modules éprouvés de la plateforme Rapida > Repérage parfait grâce à une impression et un ennoblissement en ligne et grâce au SIS > ROI compétitif, production hautement rentable de très petits, petits et moyens tirages Robert Stabler

> Réduction de la consommation de ressources, baisse des coûts de stockage et de gâche > Flexibilité totale pour réaliser des prototypes ou des séries promotionnelles > Délais de livraison raccourcis

Conçue pour imprimer en sept couleurs (CMJN, orange, vert et violet) avec une technologie jet d’encre à base aqueuse conforme aux normes alimentaires, la VariJET 106 convient parfaitement pour la production d’emballages primaires devant répondre à des normes strictes. La VariJET 106 est capable de produire des imprimés personnalisés et sur mesure et d’alterner entre petits tirages et moyens tirages. C’est en 2019 que Koenig & Bauer et Durst ont annoncé pour la première fois leur collaboration technologique. La VariJET 106 est le premier produit développé conjointement par les deux entreprises partenaires. D’autres machines numériques, destinées cette fois au marché du carton ondulé sont déjà en production et font partie du portefeuille de produits de Koenig & Bauer Durst : les séries Delta SPC 130 et CorruJET 170. Robert Stabler, Directeur Koenig & Bauer Durst : « Cette première mondiale est un grand moment de fierté pour nous et l’aboutissement d’années de recherche et de développement continu. La première machine beta sera installée dans les semaines à venir et les premières machines de série devront quitter l’usine courant deuxième semestre 2022 pour être installées chez des clients issus des secteurs de la pharma, des cosmétiques, du tabac et de l’agroalimentaire, aux Etats-Unis et en Europe. Toutes ces entreprises partagent la même vision : une évolution du marché vers une personnalisation de masse, des tirages plus courts et une flexibilité accrue. Avec la VariJET 106, vous serez équipés pour l’avenir. » Vous faire avancer, c’est notre vocation.

VariJET 106 X

la rédaction...

remarQue de nouveau l’inventivité

des marques, sous couvert d’écoresponsabilité. pour donner une seconde vie à ses bouteilles de smoothie, l’allemand true Fruits commercialise sur son site internet une gamme de bouchons d’« upcycling ». en acier inoxydable, ils permettent de transformer les contenants en verre de 250 ou 750 ml en distributeurs à savon, poivriers, gourdes, vaporisateurs ou même en tirelires !

avoue ne pas avoir enCore testé

photos dr

la ratte du finlandais tuorekartano. toujours est-il que le luxueux tubercule est présenté dans un emballage en carton apte au contact alimentaire direct de metsä board qui le met en valeur. et le protège de la lumière pour mieux séduire les gourmets…

Comprend Que la nouvelle Console

photos dr

de Valve sera portable. malgré un extérieur sobre, le packaging du steam deck indique une fois ouvert une multitude de lieux dans lesquels l’ordinateur de poche pourra être utilisé. ainsi, au-delà du canapé ou du train, le fabricant invite à jouer dans un sous-marin, sur la lune ou, de façon plus terre à terre, «sur le trône».

Constate

applaudit

Que la poste « se bouge » vraiment.

l’initiative

La révolution de l’e-commerce passe par la qualité des livraisons et la possibilité de renvoyer facilement les emballages d’expédition… cette publicité démontre que, dans le monde des colis, la « reverse logistic » peut devenir un nouveau service simple et évident.

d’une partie du personnel de Jean bal thermoformage : sept volontaires se sont mis à nu – ou presque – sur un calendrier afin de sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate et des testicules. Les fonds recueillis serviront à financer le programme de recherche « cancer de la prostate » dirigé par le docteur Yohann Loriot de l’institut gustave-roussy, à Villejuif (Val-de-marne).

décembre 2021 i emballaGes maGazine

TOUT L’EMBALLAGE

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…et bien plus encore ! Encore

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Suivez-nous sur :

PHoTo PAScAL guITTeT

édito

Henri Saporta Directeur de la rédaction

certitudes en vrac

u terme d’une année pour le moins sous le signe de la pandémie, le classement éprouvante, il aurait été souhaitable se fonde sur les chiffres de l’année 2020, que 2022 ne ressemblât en rien avec un indicateur avancé sur les premiers à 2021 ! Vœu pieux ? depuis le mois de mois de 2021. aux bouleversements des novembre 2021, le variant omicron entre- marchés, s’ajoutent les exigences accrues prend de chasser le delta. pour les orga- d’une transition écologique marquée par nisateurs de salons, la valse des reports a la remise en cause du préemballé et de repris. easyfairs ouvre le bal en décalant l’usage unique. Le cru 2021 de l’oscar ses éditions de pcd, adF et pLd de jan- de l’emballage démontre néanmoins que vier à juin. pour les fournisseurs et donindustriels, les tenneurs d’ordres rivaL’embaLLage sions et les pénuries lisent d’ingéniosité, sur les matières premalgré un cadre répLie, mières, combinées glementaire particumais avec une augmenlièrement difficile à tation des coûts de décrypter… après la ne rompt pas. l’énergie et du transpuissante vague du port, dessinent un paysage économique « plastic bashing », un retour à la raison truffé d’embûches. pour les consomma- s’amorce. si le plastique – léger, recyclé teurs, le retour de l’inflation se traduit et recyclable, voire biosourcé – peut appapar de fortes inquiétudes relatives au raître comme un atout dans la décarbopouvoir d’achat alors que l’e-commerce nation des activités, le défi du traitement dicte sa loi face au vrac et aux circuits des déchets à l’échelle de la planète reste courts. Le traditionnel bilan économique entier. un challenge au demeurant équivade décembre proposé par emballages lent pour tous les matériaux. pour réemmagazine constitue dès lors un repère so- ploi ou pour recyclage, la consigne impose lide. L’emballage plie, mais ne rompt pas : sa logique. beaucoup de questions donc, tel est le principal enseignement. placé et peu de certitudes. l

des pictogrammes pour ideNtiFier les marchés

Alimentaire

Boissons

Hygiène-Beauté

Pharmacie

Luxe

Tous secteurs

Industrie

emballages e magazine sur twitter : @emballagesmag

décembre 2021 i emballaGes maGazine

Pour aujourd'hui et pour demain

Ensemble construisons un monde plus durable A travers notre modèle économique circulaire et nos solutions d’emballages recyclés et 100 % recyclables, nous contribuons à la fois aux défis de durabilité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et à ceux qui auront un impact sur les générations futures. Une autre façon de repenser l’emballage d’un monde qui change. www.dssmithpackaging.fr - contactfrance@dssmith.com

#PackagingStrategists

P. 36

Photo Dr

P. 46

Photo Dr

sommaire

P. 49

/ dÉcRYptER / 13 concours

Le cru 2021 de l’oscar de l’emballage

26 rendez-vous

26 adF, pcd et pLd peaufinent

leur retour 28 naissance de paris packaging Week

38 reborn désencre les films

imprimés en polyéthylène 40 guelt réveille une belle endormie

43 hygiène - beauté

Luxe

44 machine

schubert lance son cobot

46 À la rencontre de… serge german

108 zoom

Le bouchon attaché

sur prod&pack

38 rePortage

tradition

le classement des entreprises

79 décryPtage 80 L’emballage sonne juste

estée Lauder rejoint le consortium pulpex et vise une bouteille en papier

42 alimentation

top 500

80 Prod&Pack

30 l’essentiel

42 consommation

/ ANALYSER /

Pour la vingt-troisième fois, emballages magazine publie son classement des sociétés rattachées à l’industrie de l’emballage et du conditionnement : une analyse unique en France.

82 Les emballages se veulent

plus recyclables 84 Les machines à l’honneur!

86 design

pure trade facilite la créativité des marques

88 exPerts

88 #buzzPackaging

Le packaging, source d’information précieuse 90 le Produit

boîte à œufs en carton

92 indicateurs

92 prix des matières premières 93 indices de production 94 indices de chiffre d’affaires 97 Focus sur le négoce d’emballages

/ pRoduiRE / 98 l’art de conditionner

Les machines d’encaissage et de fardelage

Le pack gaga de nFt

Ce numéro ComPorte une surCouverture « PCD » et un enCart broChé « kurz » www.emballagesmagazine.com

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Origine du papier : Italie Pas de fibres recyclées Certification : PEFC Impact sur l’eau (P tot) : 0,008 kg/tonne

Lauréat des catégories

Transition Écologique et Distribution Logistique

oscar de L’embaLLage 2021• 13 •

photo dr Photo Pierre vassal

66e édition de l’oscar de l’emballage

Le cru 2021 de L’Oscar de L’embaLLage Dix-neuf trophées ont été décernés pour cette édition placée sous le signe de la transition écologique.

près une édition 2020 marquée par le confinement et une cérémonie en ligne, l’oscar de l’emballage était de retour, le lundi 29 novembre, dans son écrin d’élection : l’élysées biarritz, à paris. Quelque 200 personnes ont assisté à ce rendez-vous et découvert les dix-neuf lauréats. des lauréats qui ont été distingués dans cinq catégories : «consommation», «transformation», «production», «débuts prometteurs» et «environnement», auxquelles s’ajoutait un oscar de l’emballage de la transition écologique. ils ont reçu un trophée représentant un conformateur pour ensacheuse verticale créé par col de cygne et

un exemplaire de La révolution de l’emballage de Fabrice peltier. dans son numéro de décembre et son annuel de l’emballage, emballages magazine publie un compte-rendu de la soirée et l’intégralité des dossiers de candidature : une véritable vitrine de l’innovation et du savoir-faire! Le concours organisé par infopro digital, l’éditeur d’emballages magazine, bénéficiait du soutien du salon all4pack (comexposium), qui a lieu en novembre 2022, de carton ondulé de France (coF) et du groupement des équipementiers du process et du packaging (geppia). l henri saporta

décembre 2018 décembre 2021

i emballaGes maGazine

• 14 • oscar de L’embaLLage 2021

transFormation Papier-carton

Carton ondulé

Au nom de Rémy Martin, Anne-Laure Chandésris-Saunier, Lancelot Duchateau et Antoine Teillard ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom de Raja, Alain Josse et Ulrick Parfum ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom d’International Paper, Pierre Maurer, Frédéric Catherine et Pascal Péquin ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Un oscar de L’embaLLage poUr rémy martin

Un oscar de L’embaLLage poUr raja

Un oscar de L’embaLLage poUr international PaPer

lauréat Poursuivant le dépassement des limites techniques du décor sur verre, la carafe Xo de rémy martin est embellie par chromographie quatre couleurs, en dépose manuelle, permettant une riche ornementation sur une surface complexe et non plane. Cette décoration, haut de gamme et délicate, contribue à mettre en avant la marque rémy martin, grande maison spécialisée dans le cognac Fine Champagne. Cette édition limitée rend hommage aux terroirs d’exception de rémy martin qui donnent au cognac cette couleur révélant ainsi la beauté du décor.

lauréat solution de calage respectueuse de l’environnement, le papier bulle commercialisé par raja est 100 % recyclé et recyclable. l’air capturé entre les deux feuilles de papier permet un amortissement optimal et garantit une protection efficace des marchandises lors du cycle d’expédition. souple et aussi maniable qu’un film bulle en plastique, il enveloppe et préserve les produits des chocs, des impacts et des vibrations, tout en les protégeant de l’humidité et de la poussière. léger, il n’alourdit pas les coûts d’expédition.

lauréat À la fois coffret et caisse d’expédition, one box simplifie le conditionnement de six bouteilles à valeur ajoutée. Cet emballage offre une présentation premium et une protection élevée grâce à son principe de calage à double paroi. la bouteille et l’étiquette sont préservées lors du transport. son design intègre une fermeture sécurisée et une poignée pour un format et un process optimisés. l’emballage proposé par international Paper est une solution monomatière et 100% recyclable, sans adhésif ou autre matière annexe. il est adapté à tous les types de bouteilles.

Photos Dr

PHOTOS ALEXIS GOUDEAU

Verre

emballaGes maGazine

i décembre 2021

• 16 • oscar de L’embaLLage 2021

transFormation Métal

Emballage souple

Jean-Thibault Geerts (LSDH), Romain Cuynet (Carrefour) et Francois Desfretier (PDG Plastiques) ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom de BoiteAlu, Lahcene Chabla et Nathalie Suteau ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Thierry Marchand (Orep), Candice Michon (Fleury Michon), Jean-Matthieu Brouillat (Leygatech) ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Un oscar de L’embaLLage poUr lsdh

Un oscar de L’embaLLage poUr boitealu

Un oscar de L’embaLLage poUr leygatech

lauréat un lait issu de l’agriculture biologique porteur de sens, conditionné dans une bouteille durable, c’est le pari qu’ont souhaité signer lsDh, Carrefour et PDG plastique en lançant le lait Carrefour bio demi-écrémé dans une bouteille en rPet opaque 100 % recyclé en boucle fermée. une première sur le marché français dans le cadre d’un référencement permanent. résultat : une bouteille grise toujours recyclable s’installe dans le rayon. au total, ce sont plus de 143 tonnes de plastique vierge qui seront économisées chaque année.

lauréat Pour les 100 ans du n° 5, Chanel a créé une collection éphémère de produits. la marque a détourné une boîte à thé pour collecter et conserver des galets de bain. une véritable innovation technique : galvaniser le métal pour le rendre résistant à la corrosion, et relever le défi de faire «matcher», malgré cette contrainte, la teinte du blanc Chanel. l’impression ainsi que la finition mate renforcent le côté premium du pack. alliant design et fonctionnel, le métal tient ici toutes ses promesses. réutilisable et recyclable, c’est un emballage écologique qui a du sens.

lauréat Pour lever le verrou des sachets multimatériaux non recyclables, leygatech, le fournisseur du film, orep Packaging, le transformateur, et Fleury michon, le donneur d’ordres, ont développé une poche compatible avec le flux de polyéthylène. validé par le Cotrep, ce sachet réalisable à partir de recyclé chimique alimentaire est pasteurisable en autoclave à 95 °C durant deux heures et quinze minutes. il est possible de lui associer un bouchon ou un zip de fermeture et des fonctionnalités d’ouverture facile, des prédécoupes et des bords arrondis.

Photos Dr

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Plastiques

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i décembre 2021

L’emballage OneBox, développé pour 6 bouteilles de vin, a été primé pour ses nombreuses innovations et avantages durables.

Lauréat de L’Oscar de l’emballage Catégorie Transformation Carton ondulé

• Fonctions combinées de coffret et de caisse d’expédition pour une protection et présentation optimales des bouteilles • Possibilité d’impression intérieure et extérieure à des fins promotionnelles et de différenciation de la marque • Entièrement réalisé en carton ondulé, sans adhésif ni matières annexes, OneBox est 100% recyclable

Un coffret tout-en-un

la caisse et son calage intégré en un seul élément

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i emballaGes maGazine

• 18 • oscar de L’embaLLage 2021

consommation Fonctionnalités d’usage

Fonctionnalités d’usage

Au nom de Shiseido, Frédéric Brugard a obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Agnès Huron-Jacquot (Sources Alma) et Pascal Destruhaut (Betapack) ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom de SNCA, Thierry de Goulaine a obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Un oscar de L’embaLLage poUr shiseido

Un oscar de L’embaLLage poUr betaPack

Un oscar de L’embaLLage poUr snca

lauréat Pour le lancement du parfum Ginza, les équipes de développement packaging de shiseido ont imaginé un emballage totalement inédit. le flacon, signé par la designer Constance Guisset, a nécessité la mise en œuvre de techniques novatrices, en partenariat avec Pochet. une dague noire, référence poétique à la panoplie des samouraïs, est immergée au cœur du parfum. une centaine de prototypes ont été testés pour parvenir à ce visuel surprenant et impactant, en continuité avec la coiffe. l’insertion de la dague relève de la prouesse technique…

lauréat afin de lutter contre les déchets sauvages, la directive européenne relative aux plastiques à usage unique (sup) prévoit que tous les contenants jusqu’à trois litres devront disposer d’un bouchon solidaire du col de la bouteille à compter de juillet 2024. le bouchon inova 26 Déviss’Clic répond largement aux spécificités demandées par cette législation européenne : force, résistance, fiabilité de la fonction de fixation par charnière avec blocage à 180 degrés et sécurité pendant la phase d’utilisation.

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Identité graphique

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i décembre 2021

lauréat modèle déposé par CnC Packaging et snCa cartonnages du marais, cette valisette très originale est conçue pour Fauré le Page. son principal atout ? Être à la fois un coffret et un « shopping bag ». l’habillage extérieur est un papier teinté dans la masse, jaune, rehaussé du logo de la marque tandis que l’intérieur est entièrement revêtu de noir. Pour ouvrir le coffret, il faut tout simplement desserrer les rubans qui libèrent alors le couvercle. en configuration fermée, les mêmes rubans font office d’anse.

Oscar de l’Emballage 2021 CATÉGORIE « FONCTIONNALITÉS D’USAGE »

VALISETTE FAURÉ LE PAGE Packaging original qui est à la fois un coffret et un shopping-bag. Valisette éco-responsable : elle ne nécessite pas de shopping bag additionnel et les chutes de matières non utilisées sont réintégrées à la production du carton. 100% Made in France. Modèle déposé par CNC Packaging et SNCA Cartonnages du Marais. Merci à notre client FAURÉ LE PAGE ainsi qu’à Augustin de BUFFEVENT pour leur confiance. Les rubans permettent le portage et un maintien fermé. Pour ouvrir le coffret, il suffit de desserrer les rubans qui libèrent alors le couvercle.

FABRIQUÉ EN FRANCE

CERTIFICATION FSC

LABEL EPV

Conception et fabrication de packaging sur-mesure

www.cnc-packaging.com

www.cartonnagesdumarais.fr

• 20 • oscar de L’embaLLage 2021

consommation

débuts prometteurs

Technologies connectées

Étudiants

Patricia Basthiste (D’Aucy) et Lorena Osella-Rocher (Eviosys) ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom d’Edony, Alicia Bozon a obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom de l’Iscom de Bordeaux, Alric Vialle et Maé QuiartCoutant ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

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Fonctionnalités d’usage

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Un oscar de L’embaLLage poUr d’aucy France

lauréat une ouverture très facile pour les bocaux en verre : voilà ce que propose le couvercle orbit d’eviosys. évidence pour les personnes âgées, cette innovation a reçu un oscar de l’emballage en… 2011 au nom de Crown. Dix ans après, D’aucy l’adopte pour des conserves de légumes. Ce lancement méritait bien un oscar de l’emballage de la… persévérance. en matière d’innovation, « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». C’est la Fontaine qui vous le dit…

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i décembre 2021

Un oscar de L’embaLLage poUr edony

lauréat Collection de vins de France biologiques qui met en scène trois figures animalières symbolisant les éléments vitaux de notre planète : la terre avec le lézard, l’eau avec la pieuvre et l’air avec le colibri. les cépages et les profils aromatiques exaltent avec gourmandise une expression colorée procurant un plaisir gustatif immédiat. Grâce à l’application mobile smart bottle, les animaux s’animent et la contre-étiquette donne des informations complémentaires sur les vins et des conseils d’accompagnement.

Un oscar de L’embaLLage poUr l’iscom

lauréat au sein de l’iscom de bordeaux (Gironde), alric vialle et maé Quiard-Coutant ont imaginé, pour le concours Freepack spirit, lephare, un gin à base d’algues de l’île de ré baptisé light & Drink. Pour réaliser l’emballage, les deux étudiants en communication ont choisi « le Pavé », un matériau de récupération en plastique recyclé aux motifs aléatoires, tandis que l’anse est constituée d’une ceinture également revalorisée. l’emballage se transforme ensuite en lampe. la led rappelle un… phare.

• 22 • oscar de L’embaLLage 2021

production Équipements périphériques

Distribution logistique

Grégoire Duvot (Ima Ilapak) et Dominique de Blasi (Ilapak France), avec Jean-Marc Doré (Geppia) à gauche, ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom d’Anéolia, Eric Schaller, avec Jean-Marc Doré (Geppia) à gauche, a obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Jérémie Villanueva (Smurfit Kappa) Olivier Curnillon (Envie d’œufs), Jean-Michel Deligny (Smurfit Kappa) et Serge Camisuli (Smurfit Kappa), avec Jean-Marc Doré (Geppia) à gauche, ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

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Mécanisation conditionnement primaire

Un oscar de L’embaLLage poUr ima ilaPack

Un oscar de L’embaLLage poUr anéolia

Un oscar de L’embaLLage poUr smurFit kaPPa

lauréat Projet collaboratif entre ima ilapack, les Crudettes et mondi, le sachet en papier opaque pour salade permettrait, à terme, l’une des plus grosses réductions de plastique dans les linéaires avec une estimation à 1 000 tonnes par an. trois innovations à signaler : ima ilapack a augmenté de 50 % les cadences de ses ensacheuses verticales ; mondi a développé un film à base de 95 % de papier ; les Crudettes lance ce sachet en papier doté de la même durée de conservation que le plastique.

lauréat l’oxylos d’anéolia réduit le nombre de variables d’influence pour le contrôle d’herméticité des emballages sur un mode non destructif. habituellement utilisé sur des emballages fermés, il peut tout à fait s’appliquer sur une préforme non operculée, notamment en y posant un couvercle adapté pour en fermer l’ouverture. l’étanchéité est assurée par un joint spécifique à la zone de scellage pour tester le fond de la préforme et la garantir avant operculage.

lauréat Développée par smurfit kappa, cette « boîte à œufs 2.0 » en carton ondulé, livrée à plat, est montée mécaniquement chez « envie d’œufs ». « l’environnement respire » : la distance d’approvisionnement est divisée par 100 et le nombre de camions ainsi que le besoin en surface de stockage sont réduits de moitié. le consommateur gagne en visibilité du produit grâce aux ouvertures dans le couvercle et le décor peut s’étendre sur toute la surface de l’emballage, y compris sur la cale attenante.

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i décembre 2021

oscar de l’emballage 2021• 23 •

production

environnement

Débuts prometteurs machines

Environnement & RSE

Au nom de Dune, Sarah Franco et Hervé Duffner, avec Jean-Marc Doré (Geppia) à gauche, ont obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Au nom de Collomb Mécanique, Fabrice Collomb a obtenu un Oscar de l’emballage en 2021.

Grégoire Duvot (Ima-Ilapak) et Dominique de Blasi (Ilapak France) ont obtenu un deuxième Oscar de l’emballage en 2021.

Un Oscar de l’emballage pOUr Dune

Un Oscar de l’emballage pOUr Collomb méCanique

Un Oscar de l’emballage pOUr ima ilapaCk

Lauréat La Cérès est une machine unique en France créée afin d’automatiser la mise en sachet et l’étiquetage des viennoiseries sur les points de vente et de supprimer les boîtes en plastique au profit d’un emballage écoconçu, avec 97% de plastique en moins. Cet emballage étant jusqu’à présent effectué à la main, l’industrialisation du process divise par deux le temps dédié à ces opérations laborieuses, optimisant à la fois les méthodes de travail et les coûts fixes. Lancée en janvier 2021, la Cérès est en place dans une trentaine de magasins.

Lauréat Appliquée sur un emballage en plastique injecté, ThinWall Mosaic de Collomb mécanique permet jusqu’à 30 % d’économie de matière. Cette innovation augmente la résistance verticale (RCV) de l’emballage jusqu’à 15 %, facilite l’empilage et le dépilage en limitant ou supprimant l’effet de ventouse et optimise la logistique de stockage et de transport jusqu’à 15 %. Le procédé accepte une gamme élargie de matières, y compris l’utilisation du 100 % recyclé. Pression d’injection et temps de cycle sont réduits.

Lauréat Projet collaboratif entre Ima Ilapack, Les Crudettes et Mondi, le sachet en papier opaque pour salade permettrait, à terme, l’une des plus grosses réductions de plastique dans les linéaires avec une estimation à 1 000 tonnes par an. Trois innovations à signaler : Ima Ilapack a augmenté de 50 % les cadences de ses ensacheuses verticales ; Mondi a développé un film à base de 95 % de papier ; Les Crudettes lance ce sachet en papier doté de la même durée de conservation que le plastique.

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i EmballagEs magazinE

• 24 • oscar de l’emballage 2021

transition écologique 2

photo ALEXIS GoUDEAU

Prix spécial des jurys

En compagnie de Fabrice Peltier et Adeline Vancauwelaert (All4Pack), Jérémie Villanueva (Smurfit Kappa) Olivier Curnillon (Envie d’œufs), Jean-Michel Deligny (Smurfit Kappa) et Serge Camisuli (Smurfit Kappa) ont obtenu un deuxième Oscar de l’emballage en 2021.

Un Oscar de l’emballage pOUr Smurfit kappa

PhoToS DR

Lauréat Développée par Smurfit Kappa, cette « boîte à œufs 2.0 » en carton ondulé, livrée à plat, est montée mécaniquement chez « Envie d’œufs ». « L’environnement respire » : la distance d’approvisionnement est divisée par 100 et le nombre de camions ainsi que le besoin en surface de stockage sont réduits de moitié. Le consommateur gagne en visibilité du produit grâce aux ouvertures dans le couvercle et le décor peut s’étendre sur toute la surface de l’emballage, y compris sur la cale attenante.

EmballagEs magazinE

i décembre 2021

Animée par Henri Saporta (1), rédacteur en chef d’Emballages Magazine (2), la cérémonie a réuni quelque 200 personnes (3) à l’Élysées Biarritz, le lundi 29 novembre. Cette édition était soutenue par le salon All4Pack représenté par Adeline Vancauwelaert (4), Carton ondulé de France (CoF) représenté par sa déléguée générale Kareen Desbouis (5) et le Geppia représenté par son président Jean-Marc Doré (6). En forme de conformateur pour ensacheuse verticale, le trophée, associé à un exemplaire de La Révolution de l’emballage de Fabrice Peltier, est réalisé par Col de cygne (7). Bruno Siri (Conseil national de l’emballage), Henri Saporta, Françoise Albasini (journaliste), Adeline Vancauwelaert et Arnaud Jadoul (Emballages Magazine) adressent un salut amical à Annette Freidinger (8).

oscar de l’emballage 2021• 25 •

photoS ALEXIS GoUDEAU

décembre 2018 décembre 2021

i EmballagEs magazinE

décryptEr i rendez-vous

photos dr

événEmEnt

ADF, PCD et PLD PeAuFinent Leur retour Après une édition 2021 annulée, les salons des aérosols, de la parfumeriecosmétique et des boissons premium se tiendront les 29 et 30 juin 2022.

EmballagEs magazinE

i décembre 2021

malgré une année 2021 sans événementiel et un nouveau report en 2022, les ambitions restent intactes chez easyfairs : l’édition 2022 des salons adF, pdc et pld se tiendra finalement les 29 et 30 juin 2022, au lieu des 19 et 20 janvier, au parc des expositions de paris. avec 600 entreprises exposantes, le rendez-vous doit toucher 1 600 marques pour un total de 10 000 professionnels. « globalement, les objectifs sont les mêmes que sur les

dernières éditions, précise Josh brooks, le directeur de la manifestation. vu qu’il y a une envie de se réunir, cela se profile très bien pour l’heure. » encore une fois, le trio de rendez-vous tirera parti de sa position au cœur de l’industrie du luxe. un avantage qui apparaît dans la répartition des visiteurs : environ 70 % d’entre eux sont français, la proximité géographique jouant un rôle important avec plus de 50 % de Franciliens dans les allées. « c’est une fierté

i décryptEr 27

tront en avant les cinq tendances observées parmi les 70 candidatures reçues pour les adF awards, les pcd awards et les pld awards. « l’idée est de proposer un instantané de l’état actuel de l’innovation, explique christelle anya, la directrice de la communauté et du contenu des salons adF, pcd et pld paris. pour autant, il ne s’agit pas de présenter uniquement les gagnants ou les finalistes des trois concours. »

pour nous d’être proches des marques », reconnaît d’ailleurs Josh brooks. néanmoins, l’événement élimine les frontières, puisque sur les 30 % de participants étrangers plus de 80 pays sont représentés. adF, pcd et pld s’afficheront une nouvelle fois comme un haut lieu d’innovation. pour cela, les organisateurs misent sur leurs trois concours pour dessiner les orientations dans l’industrie. des galeries seront installées dans les allées et met-

donner un avant-goût

dans une volonté de dévoiler l’avenir de l’emballage, les étudiants sont logiquement impliqués dans l’événement. « ce sont eux qui innoveront dans le futur, poursuit christelle anya. À travers deux challenges, nous souhaitons donner un avant-goût de leur vision de l’innovation et célébrer ces jeunes qui rentrent dans l’industrie. » d’abord, les élèves de l’école supérieure européenne de packaging (esepac) et de l’école supérieure du parfum (esp) reviendront pour une

cinquième édition de leur challenge soutenu par estée lauder. l’objectif sera de créer des projets radicaux, voire disruptifs, autour de la thématique « comment réinventer les expériences de consommation uniques, luxueuses et durables pour le marché des parfums de luxe ? ». de leur côté, les futurs ingénieurs de l’esireims se partageront deux « briefs » : booster et rajeunir une gamme de produits de shiseido ; repenser le packaging d’une palette de dix-huit teintes de Huda beauty. les visiteurs pourront également profiter d’un programme de conférences. en abordant les enjeux environnementaux, les espaces dédiés à chaque public (adF, pcd et pld) exposeront des focus spécifiques sur leurs problématiques. la galerie des pentawards, le premier concours international de design en matière de packaging, sera à nouveau affichée dans les allées, permettant aux professionnels d’admirer des réalisations exceptionnelles. enfin, un « écotour » fera découvrir les initiatives les plus intéressantes des fabricants présents dans le domaine du développement durable. toujours avec l’envie de donner les clés aux marques pour concevoir l’emballage parfait pour leur produit. l

Pierre Monnier

décembre 2021 i EmballagEs magazinE

décrypter i rendez-Vous

événement

naissance de paris packaging Week Dès 2022, l’organisateur souhaite aligner ses salons européens d’emballage. des synergies sont attendues entre AdF, pcd et pLd, mais aussi packaging premiere et Food & consumer pack. malgré un nouveau report de janvier à juin du rendez-vous parisien en raison d’une pandémie persistante, le temps de la réorganisation est venu chez easyfairs. ce dernier va enfin pouvoir mettre en place son plan stratégique autour de ses salons dédiés au packaging. en septembre 2019, le groupe avait intégré l’événement italien de l’emballage de luxe, packaging premiere. en dépit d’une croissance impress i o n n a n t e s e l o n l ’ a c q u é re u r, l a manifestation n’a pas bénéficié des synergies attendues dans le cadre de son rachat. La faute ? une crise sanitaire qui, près de deux ans après son émergence, conduit une nouvelle fois easyfairs à repousser son trio adF, pcd et pLd aux 29 et 30 juin 2022. mais le géant de l’événementiel ne compte pas se résigner. L’année 2022 marquera l’alignement de ses salons de Londres, de paris et de milan. début décembre, lors des rendez-vous londoniens communs packaging innovation et Luxury packaging, le groupe a annoncé la création d’une London packaging Week (littéralement, la « semaine londonienne de l’emballage »). Les 21 et 22 septembre 2022, pcd, pLd et packaging premiere feront leur entrée dans

emballaGes maGazine

i décembre 2021

la capitale britannique au côté d’un nouveau salon : Food & consumer packaging, qui se concentrera sur les produits de grande consommation. « nous sommes très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre dans notre manière de connecter la communauté de l’emballage de Londres, a indiqué renan Joel, le directeur de la partie événements d’easyfairs uK et France dans le domaine du packaging. notre communauté nous a dit qu’elle souhaitait des événements plus ciblés et cette nouvelle structure créera l’environnement idéal pour que les fournisseurs et les prescripteurs puissent se rencontrer, faire des affaires et innover ensemble. »

recentrage européen

sans surprise, ce schéma inédit se répétera à paris et à milan. en mai 2022, en italie, pcd sera associé à packaging premiere. il s’agira de la première édition non française après l’arrêt des versions américaine, à new York, et chinoise, à shanghai. ce recentrage européen a pour but de permettre une meilleure harmonisation de l’audience et de faciliter les interactions entre les marques d’easyfairs. une paris packaging Week doit également voir le jour et, à l’image de la galerie des pentawards, être agré-

mentée d’animations et d’espaces issus des différents salons de l’organisateur. À l’occasion de cette restructuration, de nouvelles identités de marques ont été révélées pour adF, pcd et pLd, respectivement consacrés aux aérosols et éléments de distribution, aux solutions packaging pour la parfumerie-cosmétique, et aux emballages des boissons premium. L’agence londonienne butterfly cannon a été chargée de réunir ces rendez-vous dans un visuel impactant. une mission plus que réussie. Le cœur de cible de chacun des trois événements est représenté par un symbole singulier des secteurs couverts : un spray d’aérosol pour adF, une poudre de maquillage pour pcd et une envolée de liquide pour pLd. Le tout en respectant le code couleur du trio de salons parisiens. « nous sommes ravis de dévoiler cette nouvelle identité moderne et dynamique pour les salons de paris », a assuré Josh brooks, le directeur des salons adF, pcd et pLd paris. et de conclure : « nous avons hâte de travailler avec tous nos partenaires et toute la communauté des innovateurs du packaging à paris, à Londres et à milan pour donner une vraie vision de l’avenir du packaging. » l

pierre monnier

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

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Ecologic est un marquage qui identifie la démarche de réduction des émissions de CO2 et de compensation carbone par Le Groupe La Poste. Retrouvez tous nos engagements sur laposte.fr/neutralitecarbone

La Poste – SA au capital de 5364851364 € – 356 000 000 RCS Paris. Siège social : 9, rue du Colonel-Pierre-Avia, 75015 Paris.Crédit photo : Maison Close / Rocksan.

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innovation

estée lauder rejoint le consortium pulpex et vise une bouteille en papier

et aussi… emballages Magazine vous propose une synthèse de l’actualité des dernières semaines en ligne sur emballagesmagazine.com

Le groupe de cosmétiques participe à la conception d’un premier flacon largement recyclable.

le 24 novembre 2021 par pierre monnier

Kellogg's teste le sachet papier au royaume-uNi en partenariat avec le distributeur Tesco, le spécialiste des céréales pour petit déjeuner va expérimenter une solution entièrement recyclable dans ses boîtes de corn flakes.

La bouteille en papier, c’est un idéal que les entreprises tentent d’atteindre en s'associant. Les initiatives paboco et pulpex réunissent chacune des industriels de renom. pionnier, paboco avait lancé la quête de la bouteille en papier avec carlsberg dès 2015, avant d’être rejoint par coca-cola et L’oréal. Fondé en 2020 autour d’une bouteille pour diageo et sa marque de spiritueux Johnnie Walker, le projet pulpex est plus récent. constitué de pepsico, unilever ou pilot Line, le consor tium est rallié le 16 novembre par le groupe estée Lauder qui compte bien créer le premier flacon en papier largement recyclable de la beauté de prestige. pulpex est une technologie permet-

objectiF «zéro plastique» pour iKea d’ici à 2028 La marque suédoise utilise chaque année 920000 tonnes d’emballages tous matériaux confondus. e-commerce : «le cartoN, c’est super boN» Alors que colissimo annonce un plan d’investissement de 450 millions d’euros, Jean-christophe Bugeon était l’invité d’europe 1 le jeudi 18 novembre.

l’inpi distingue laCtips L’institut national de la propriété industrielle a décerné l’un de ses cinq trophées à la société spécialisée dans les plastiques issus de caséine.

amazoN Fait l’impasse sur les pochettes plastique Le géant de l’e-commerce va privilégier les emballages cellulosiques.

2 décembre 2021

uN Nouveau directeur géNéral pour le cartoN européeN Winfried Muehling remplace Tony Hitchin au sein de l’association européenne des fabricants de carton et des fournisseurs de l’industrie du carton Pro carton.

la produCtion de bioplastiQues va tripler d’iCi à 2026 d’après european bioplastics, qui publie ces estimations, les plastiques issus de ressources renouvelables vont dépasser, pour la première fois, la barre des 2 % de la production mondiale de plastiques.

colissimo iNjecte 450 millioNs daNs soN outil iNdustriel La filiale de La Poste compte livrer 1 milliard de colis par an à court terme. uN empruNt de 700 millioNs d’euros pour stora eNso Le papetier suédois finance ses actions en faveur du climat.

emballaGes maGazine

tant d’élaborer des flacons à partir de pâte à papier en utilisant des matières premières renouvelables. La bouteille développée (…) lire la suite sur emballagesmagazine.com

2 décembre 2021

3 décembre 2021

veresCenCe, eviosys et grown.bio s’engagent pour un Coffret durable

photos dr

Les trois acteurs de la beauté se sont associés pour développer le coffret cadeau le plus écologique possible.

i décembre 2021

1er décembre 2021

des déChets marins pour le reCyClage ChimiQue

l’éCoConCeption en six étapes aveC less

en collaboration avec un recycleur malaisien, sabic certifie des polymères circulaires obtenus par recyclage avancé de plastiques collectés dans la mer.

citeo a conçu une méthodologie pour réduire l’impact des emballages qui intègrent des fonctionnalités.

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décembre 2021 i emballaGes maGazine

Les salons de la nouvelle

Nouvelles dates annoncées 29 & 30 juin 2022, Paris Expo Porte de Versailles

Le rendez-vous incontournable de l’innovation packaging dans la capitale se réinvente Il y a 20 ans, le salon PCD s’est lancé à Paris avec 40 exposants, créant un nouveau lieu de rencontre pour les innovateurs d’emballage de la beauté. Aujourd’hui, PCD – combiné avec ADF pour le marché des aérosols et PLD pour le marché des boissons premium et de luxe – compte plus de 600 exposants et accueille des milliers de visiteurs de plus de 80 pays. En 2022, nous ouvrons un nouveau chapitre dans l’histoire de l’événement : la nouvelle Paris Packaging Week, le plus grand festival européen de l’innovation packaging dans les secteurs de la beauté, du luxe, des boissons premiums et des aérosols. Que vous soyez donneur d’ordre, designer ou fournisseur, la Paris Packaging Week vous proposera une série de nouveautés, tant en ligne que sur le salon, pour vous permettre de remplir votre mission de trouver les produits, les partenaires et des idées pour innover votre emballage.

Rejoignez la communauté de la Paris Packaging Week et innovez avec nous sur >

www.parispackagingweek.com

Trois salons ciblés Lancé en 2007, ADF – Aerosol & Dispensing Forum est le seul événement mondial dédié à la promotion de l’innovation et la technique dans l’industrie des aérosols et des systèmes de dispensing servant les marchés de la pharmaceutique, de l’hygiène, des produits d’entretien ou encore de l’automobile.

Depuis son lancement en 2001, PCD est devenu l’événement incontournable pour l’ensemble de la communauté de l’emballage des produits de beauté : designer, ingénieur, acheteur ou encore directeur packaging.

Grâce à une forte demande de l’industrie des boissons, PLD a été lancé en 2020 pour définir l’avenir de l’emballage des boissons premium et de luxe – du vin aux spiritueux en passant par les bières, les cidres et les boissons non-alcoolisées.

L’endroit où il faut être pour les aérosols et les dispensing – il n’y a pas d’autres événements qu’ADF ! Sebastian Kraus, Associate Director Packaging Development Hair Color Packaging, Application Tools, Dispensing Syst.

« La participation au salon PLD a été extrêmement utile pour s’inspirer des communautés des spiritueux et des cosmétiques, et pour apprendre comment elles surmontent certains défis communs. Jérome Labie, Innovation Manager R&D EMEA

Découvrez le salon >

www.parispackagingweek.com

Nouvelles dates annoncées 29 & 30 juin 2022, Paris Expo Porte de Versailles

À quoi faut-il s’attendre ? Collaborer

A la Paris Packaging Week, vous trouverez plus de 600 fournisseurs d’emballages innovants de boissons premium, de produits de beauté et des aérosols. C’est ainsi plus de 1600 marques qui pourront sourcer des matériaux et des solutions afin de concrétiser leurs projets d’innovations.

Vous inspirer

Grâce au prestigieux concours international de design, les Pentawards, découvrez des designs exceptionnels qui ont été primés cette année. L’exposition des Pentawards sera disponible pour vous inspirer pendant les deux jours de l’événement.

Découvrir

Les emballages à la fois les plus respectueux de l’environnement et innovants au monde seront présentés à ADF&PCD et PLD Paris 2022 grâce à de nombreux événements au cœur du salon : les trois cérémonies des ADF&PCD et PLD Innovation Awards, une nouvelle Galerie des Awards et l’Eco Tour.

Apprendre

Les experts des plus grandes marques de beauté et de boissons et de renommée mondiale interviendront lors des Talks afin de présenter les tendances du marché ainsi que des solutions concrètes à des défis actuels. Ainsi parmi les intervenants, Jacques Playes – L’Oréal, Frederic Dreux - Unilever, Julien Romdane - Havana Club ou encore Katarzyna Renie - Sephora.

Découvrez le salon > www.parispackagingweek.com

Le reseau européen d’innovation

24 - 26 mai 2022, Fieramilanocity, Milan Packaging Première est l’événement sélectif mettant en contact des designers et des fabricants d’emballages de luxe avec les grandes marques internationales désireuses de créer une identité de luxe pour leurs produits. Lancé à Milan en 2017, l’événement a développé une position inégalée dans la promotion de l’emballage pour les produits de luxe, la mode, l’épicerie fine, les accessoires et la vente au détail. Le lancement de PCD Milan in 2022 rajoutera un nouveau lieu de rencontre essentiel pour le marché italien de la beauté.

Découvrez l’événement > www.packagingpremiere.it

Les salons de la nouv nouvelle

21 & 22 septembre 2022, Olympia London La London Packaging est une série de quatre événements apportant un nouveau souffle sur le développement des emballages pour les marchés du luxe et des produits de grande consommation au sein de la capitale britannique. Les événements, lancés en septembre 2022, ciblent chacun une communauté spécifique. Ma ais ils se combineront pour créer un nouvel environnement dynamique et inspirant qui stimulera l’inn novation, les affaires et les relations dans le domaine de l’emballage.

Découvrez l’événement > www.londonpackagingweek.com

décrypter i L’essentieL

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Le modèle HDS de la collection InUne offre un angle de dispersion des microgouttelettes de 60 degrés.

photos aptar

innovation

aptar propose une gestuelle pour chaque parFumage

La collection de sprays InUne, constituée de quatre modèles, s’adapte à tous les usages. Avec elle, le fabricant d’emballages capitalise sur son étude des rituels des consommateurs pour satisfaire tous les marchés. le 22 novembre 2021 par pierre monnier c’est une nouveauté que les marques ont déjà croisée lors du salon Luxe pack monaco fin septembre. sur son stand, aptar exposait sa collection de pompes spray inune. elle se compose de quatre modèles proposant quatre possibilités de distribution du parfum. sans surprise, l’héritage de l’entreprise en matière de gestuelle de parfumage – amorcé en 2017 à travers un lexique – tient une place forte dans la genèse de cette offre. comme il l’avait fait avec sa pompe dolce (renommée silk), le fabricant de solutions d’emballage et d’éléments packaging pour la cosmétique a choisi de marquer le lancement de la collection inune, le 18 novembre, lors d’une présentation dédiée. avec cette ligne de

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i décembre 2021

pompes, l’objectif est de « réenchanter l’expérience de parfumage en offrant à chaque parfum son geste », souligne la directrice marketing emea d’aptar, elisabeth salom L’ancien. grâce à son travail mené depuis plusieurs années, le groupe a assimilé les différentes manières de se parfumer. dépendant du moment de la journée et de l’effet ou de la sensation recherchés, la gestuelle est également propre à la culture du consommateur. ainsi, en chine, l’application est du domaine de l’intime, avec des petits dosages répartis dans le cou et au creux des poignets. en revanche, les utilisateurs du moyen-orient ou du brésil préfèrent des quantités généreuses. mais là encore, des subtilités subsistent. Les brésiliens souhaiteront une sensation de fraîcheur envelop-

pante sur une grande partie du corps, tandis que les égyptiens et leurs voisins opteront pour un effet olfactif fort.

personnalisation par l’usage

avec la gamme inune, les marques auront donc la possibilité de répondre à l’ensemble des besoins en s’adressant précisément à chaque marché. tout d’abord, avec son modèle classic, aptar reprend les fondamentaux du parfumage quotidien en s’accordant avec tous les jus. La distribution est instantanée (de l’ordre de 0,1 s) pour une application ciblée, avec un angle de dispersion de 30 degrés. La version Hds (pour High definition spray) offre, elle, une vaporisation plus large, avec un angle de dispersion des microgouttelettes de 60 degrés. Le but est de cou-

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L'essentieL i décrypter 37

vrir une plus grande zone du corps afin d’obtenir une sensation de légèreté et de fraîcheur. Le spray Hds conviendrait ainsi à des eaux d’été. avec precious, aptar allonge la durée de distribution de classic. au moyen d’un spray trois fois plus long, l’utilisateur dispose d’une brume fine et enveloppante qui permet une gestuelle de plus grande ampleur. e Les parfums précieux pourront être appliqués sur soi ou sur les vêtements. enfin, la dernière pompe est une nou-veauté sortie en 2019. Le modèle silk k se revendique entièrement personnalisable de par son usage. un contrôle e total est proposé aux consommateurs s avec une durée de distribution dix fois s supérieure à classic. en outre, la discré-tion sera de mise, car le moteur de silk k est ultrasilencieux, donnant la possibi-lité de l’employer en public sans attirerr l’attention.

une dimension d’universalité

chaque référence est disponible en n dosages de 70, 100 ou 130 µl et fabriquée dans l’usine aptar du neubourg (eure). bien évidemment, un soin particulier a été porté sur la neutralité de ces solutions envers les fragrances. c’est pourquoi tout contact « métal-formule » a été évité. au-delà de garantir la qualité du produit final, cet aspect permet aussi de ne pas allonger le délai de mise sur le marché d’un parfum puisqu’il réduit considérablement le risque d’incompatibilité entre contenant et contenu. « c’est une plate-forme unique qui répond à tous les besoins », résume sophie magdelaine, la responsable des lignes produits de la division fragrance d’aptar. elle explique également le nom de la collection qui rappelle la dimension d’universalité et d’unicité de la gamme : inune à l’image du « all-inone ». aussi, les nouvelles pompes spray d’aptar accompagnent les marques qui le souhaitent dans le développement durable. cette démarche se matérialise par la possibilité de fixer l’ensemble des sprays sur des bagues à vis correspondant aux derniers standards du centre technique international de l’embouteillage en verre et pet (cetie) en la matière. toujours dans une volonté de créer une économie circulaire autour des emballages de parfum, le polyoxyméthylène (pom) a été supprimé de la collection, ce qui s’accorde avec

Le modèle Classic de la gamme InUne convient à tous les jus.

les engagements d’aptar pris auprès de la Fondation ellen macarthur. de même, le poids a été revu à la baisse avec des modèles de sprays 10 % plus légers que la meilleure alternative de la société. ces différents points ne sont qu’une première étape, assure aptar. Le fabricant travaille déjà sur des futures améliorations qui renforceront la forte ambition que l’entreprise place dans la collection inune. l

décembre 2021 i emballaGes maGazine

décrypter i reportage

PHOTO ARNAUD JADOUL

Reborn Pyrénées traite des films imprimés en vrac ou en bobines.

économie circulaire

reborn désencre les Films imprimés en polyéthylène Le fabricant et recycleur d’emballages souples en plastique a investi 3 millions d’euros dans son usine pyrénéenne pour produire de la matière secondaire de qualité. 3

PHOTOS REBORN – NICOLAS CATARD (UPTOwN)

PHOTOS ARNAUD JADOUL

emballaGes maGazine

i décembre 2021

Les films sont d’abord introduits dans un broyeur (1). Les fragments obtenus deviendront transparents (3) après leur passage dans des cuves de désencrage (2). Ils sont ensuite extrudés (4) puis « regranulés ».

Les granulés de polyéthylène recyclé (rPE) sont stockés dans des big-bags.

PHOTOS ARNAUD JADOUL

reportage i décrypter 39

b.clear. tel est le nom de la première ligne de désencrage de films souples imprimés que le français reborn (ex-excelrise) vient d’installer dans son usine d’ogeu-les-bains (pyrénées-atlantiques). après cinq années de recherche et développement (r & d) avec des scientifiques européens, ainsi qu’un partenariat avec l’espagnol cadel deinking et un portugais qu’il préfère ne pas nommer, le groupe a investi 3 millions d’euros dans cet équipement. il permet au fabricant et recycleur d’emballages souples en polyéthylène (pe) de produire de la matière secondaire transparente, apte à être transformée, « surcyclée » selon arthur Lepage, son président, en nouveaux films de regroupement. dans le recyclage des films souples, notamment de fardelage, les encres d’impression constituent un des principaux écueils pour l’obtention de matières secondaires de qualité, incolores, voire transparentes. d’une épaisseur de 2 à 3 µm sur des substrats de 30 à 100 µm, elles risquent de modifier sensiblement le potentiel de recyclabilité de ceux-ci. une boucle fermée, débouchant sur la réalisation de nouveaux produits semblables, ne peut ainsi être créée. des technologies ont bien été développées ces dernières années, tel le procédé newcycling d’apK

et siegwerk, mais elles sont encore souvent à l’état de pilote. c’est pourquoi les films de regroupement, quand ils sont traités mécaniquement, deviennent, pour l’essentiel, des sacs de caisse ou des sacs-poubelle, à usage unique, en raison de leur opacité. d’ailleurs, « jusque-là, nous ne recyclions pas les films plastique imprimés, car nos clients, majoritairement issus de l’agroalimentaire et de l’hygiène – coca-cola, Lactalis, ab inbev, bonduelle, unilever… –, souhaitaient avant tout des produits transparents, expose matthieu abiteboul, le directeur général de reborn. Le gisement de ces films pe étant très important, nous y avons vu une opportunité. Quasi identique à celui des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (pet), il représente 30 % du marché du plastique ».

une première en France

La ligne b.clear vient ainsi lever ce frein. Les films, en vrac ou en bobines – lorsqu’ils proviennent de rebuts de production –, passent d’abord par un broyeur afin que soient obtenus des fragments d’environ 1 cm². ceux-ci sont ensuite acheminés vers deux cuves contenant des réactifs qui favorisent le décrochage de l’encre en quelques minutes, puis sont rincés dans de l’eau purifiée. après la première phase de désencrage, ils sont essorés dans une centrifugeuse pour éviter que des impuretés se redéposent, tandis qu’après la seconde, ils subissent un séchage thermique pour éliminer les résidus aqueux. «on obtient une transparence de contact », précise matthieu abiteboul, qui souligne l’importance des contrôles effectués pour « automatiser la suppression de centaines de millions de particules d’encre ». une opération de friction et d’agitation contribue enfin à déployer le broyat au maximum. Le processus se termine de manière plus conventionnelle : les fragments sont extrudés pour être finalement « regranulés ». en parallèle, l’eau est filtrée en continu, les boues d’encre étant envoyées dans une filière de traitement. Le fonctionnement de la ligne, en 5 x 8, nécessite dix employés, sous la conduite d’un chef d’atelier. « si, à notre connaissance, deux projets, un peu différents, existent en grandebretagne et en italie, c’est assurément une première en France », se félicite matthieu abiteboul. « La technologie b.clear permettra de recycler 4 000 tonnes de films

pe imprimés par an pour un potentiel de collecte estimé à 100 000 tonnes en europe, de produire une matière secondaire à haute valeur ajoutée, d’augmenter la collecte de déchets postconsommation et industriels et commerciaux de 30 %. »

enjeux environnementaux

Le groupe planifiant l’implantation de deux autres lignes à ogeu, de trois à bernay (eure) – le site accueillera la deuxième installation en 2022 – et de deux à montbrison (Loire) d’ici à 2025, il pourra atteindre ses objectifs de quadruplement de sa capacité de recyclage, entre 35 000 et 40 000 tonnes de film, et de production de 80 % de film plastique « premium » issu de matière recyclée. « ogeu couvrira le sud-ouest de la France et une partie de l’espagne, bernay, l’ouest et le nord, et montbrison, le quart sud-est, l’italie, l’allemagne et la suisse», détaille matthieu abiteboul. cette montée en puissance s’accompagnera du recrutement de quelque 160 personnes sur cinq ans, portant l’effectif au-dessus de 500 salariés. Fort de son savoir-faire dans la chaîne de valeur du recyclage, de la collecte des films à leur extrusion et leur impression, reborn ne travaillera pas pour satisfaire ses seuls besoins. Le groupe compte également devenir un fournisseur de granules de pe recyclé pour d’autres fabricants. Les incitations financières de citeo, les obligations légales et réglementaires, en France et dans l’union européenne, le soutien financier de l’état à la transition écologique ainsi que le contexte économique devraient l’y aider. « en 2021, face à la pénurie de résines vierges, le prix des matières premières a augmenté de 185 %, observe matthieu abiteboul. pour la première fois, les matières secondaires sont moins coûteuses et se présentent comme une solution économique répondant en même temps aux enjeux environnementaux et sociétaux. » « notre ambition est de nous positionner comme un acteur pionnier dans l’économie circulaire et de montrer que l’industrie française dans le secteur du recyclage a de l’avenir », conclut le dirigeant. grâce à cette stratégie, il table sur une croissance de plus de 50% d’ici à cinq ans, avec un chiffre d’affaires passant de 120 millions d’euros cette année à 177 millions en 2026. l

arnaud jadoul

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décrypter i reportage

stratéGie

guelt réveille une belle endormie Le constructeur breton veut faire jouer les complémentarités avec Méca-Système, racheté en 2019. il souhaite également s’appuyer sur ce dernier pour favoriser l’export. certaines marques sont tellement reconnues dans leur domaine qu’elles peuvent faire l’économie de réelles innovations sans être menacées de disparaître. après la mort de son fondateur, philippe peauger, dans un accident d’uLm, au maroc, en 2002, méca-système a vécu de ses rentes pendant vingt ans. au début des années 1980, cet ingénieur féru de mécanique et d’aéronautique avait su propulser son entreprise au premier plan d’un marché naissant, celui des formeuses de barquettes en carton ondulé. À cette période, poussés par la grande distribution, les producteurs de fruits et légumes, de fromage et autres produits laitiers cherchaient à automatiser la fin de ligne. Les solutions du constructeur briard avaient répondu à cette demande avec succès. plusieurs centaines de machines ont ainsi été vendues en quelques années, bâtissant puis consolidant la réputation de la marque auprès des industriels. son matériel était particulièrement apprécié pour sa robustesse

et ses performances techniques. « cette confiance n’a jamais été entamée, nous avons pu le constater lorsque nous avons fait le tour des anciens clients, explique gwenvael peres, directeur commercial de guelt, qui a racheté la société en 2019. pour autant, nous nous sommes aussi aperçus que le temps avait passé, et que les machines n’étaient plus en phase avec leur marché. »

calme relatif

en vingt ans, la concurrence a eu le temps de mettre au point des équipements intéressants et compétitifs en termes de prix. « nous avons tout passé au crible. ce moment de calme relatif dû à la pandémie nous a permis de prendre du recul pour revoir notre structure de coûts et repenser les machines selon les exigences des clients », observe gwenvael peres. six mois plus tard, le bureau d’études créait la btm 2, une barquetteuse multiformat aussi résistante et fiable que ses « ancêtres », mais bien plus souple en matière de changements

de format et surtout moins chère. guelt a apporté son expérience dans la standardisation et la modularité. en travaillant sur l’analyse de la valeur, les projeteurs ont pu supprimer 30 % des pièces et faire le choix d’un design épuré, réduit à l’essentiel. en outre, méca-système a conservé la maîtrise de l’ensemble du cycle de production. Les châssis et les principaux composants de la machine – y compris les colleuses – sont en effet toujours fabriqués à saint-rémy-LaVanne (seine-et-marne), où la société dispose de son unique site. « nous avons décidé d’investir dans cette entreprise, car nous savions qu’elle possédait un important savoir-faire technique grâce aux hommes qui y travaillent. notre priorité a été de garder ces compétences », souligne gwenvael peres qui avoue avoir été séduit par le côté « rural » et « familial » de la société. méca-système emploie 65 salariés pour un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et un parc installé de 3 100 machines dans le monde. un nouveau directeur a

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La plupart des composants, dont les colleuses (ci-contre), sont fabriqués en interne par un personnel hautement expérimenté.

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reportage i décrypter 41

Bâtie autour d’un standard, la BTM 2 est destinée à être personnalisée selon les exigences du client en termes de vitesse et de format.

été embauché en la personne de damien Louis. L’une de ses tâches consistera à perpétuer les savoir-faire alors que l’âge moyen du personnel augmente, avec pour conséquence les premiers départs en retraite. « il faut instiller davantage de méthodes dans les process de transmission, éviter l’oral, aller vers des protocoles écrits », résume cet ancien salarié de general cable, passionné de management et d’organisation industrielle. dix recrutements ont été effectués à des postes clés comme les achats, les automatismes et le bureau d’études. d’autres suivront. ces investissements « d’accompagnement » ont été réalisés quand la conjoncture était favorable. L’atelier est d’ailleurs rempli d’équipements achevés ou en cours d’assemblage. mais demain, cela pourrait ne plus suffire. « L’attente de certains de nos clients, tels que Lactalis, pasquier ou Ldc, est très forte. cela nous conduira forcément à investir dans les process, pour les optimiser », précise gwenvael peres. Les enjeux sont impor-

La pandémie n’a que très peu influé sur le niveau des commandes. Au moment de notre visite, en octobre, l’atelier était rempli de machines en cours d’assemblage.

tants pour la fédération d’entreprises bretonne. avec méca-système, le groupe dirigé par Yves guelt, a désormais un point de chute en Île-de-France, sur un territoire, la brie, qui s’ouvre à l’est, une région où il n’est pas encore présent.

activités de service

cela serait susceptible de l’aider à organiser ses activités de service et de vente, en particulier pour les machines de conditionnement guelt et les doseurs Fillpack produits à Quimperlé et à briec (Finistère) ou les robots de picpac systems développés en savoie. Les compétences de méca-système relatives à la mécanisation du carton sont également un atout en vue de proposer des lignes complètes, les clients de l’industrie alimentaire cherchant de plus en plus à

n’avoir qu’un interlocuteur unique. guelt peut aussi penser plus sereinement à un dossier en instance, l’export. seuls 5 à 10 % de son chiffre d’affaires de 40 millions d’euros proviennent aujourd’hui de l’international. or, méca-système est la seule de ses filiales qui, de par son histoire, a réussi à s’implanter à l’étranger, en montant un bureau de vente à Holland (michigan), dans la région des grands Lacs, aux états-unis. Quelque 300 machines ont depuis été commercialisées dans ce pays. « L’export est indispensable pour notre développement, c’est indiscutable », admet gwenvael peres, qui conclut, prudent : « mais il faut y aller doucement, après avoir constitué des bases solides sur notre territoire. » l

tiziano polito

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décrypter i consommation

alimentation

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traditioN

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Lu se lance sur le marché de la gaufre avec deux recettes liégeoises, nature aux perles de sucre et, en collaboration avec côte d’or, nappée de chocolat noir. Proposées en emballages flowpack individuels, elles sont conditionnées par cinq. Le sachet, façonné à partir d’un film laminé mat en polypropylène orienté (oPP), est fourni par le belge vitrapack (groupe Korozo). L’aspect « vieux parchemin jauni », dans un décor réalisé par l’agence dragon rouge, suggère la tradition et l’authenticité pour une pâtisserie belge fabriquée par une marque française.

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aNimatioN

La réalité augmentée fait ses premiers pas dans le champagne. La maison Penet utilise l’application smartbottle pour transformer l’étiquette de la bouteille de Penet-chardonnet grand cru en un média animé en 3D en la scannant avec un smartphone. Ainsi pénètre-t-on dans le domaine, jusqu’à découvrir le propriétaire dans ses vignes. Des pictogrammes permettent ensuite d’accéder à des informations relatives à la maison.

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FeNêtres

Florette convertit à son tour ses sachets pour salade au papier. conçu avec hélios, l’emballage, utilisé pour toutes les variétés de la gamme Agrilogique, sans résidu de pesticides, devient donc valorisable dans la filière du papiercarton. Il est cependant doublé d’un film en polypropylène pour garantir son étanchéité et conserver, à travers des fenêtres, la transparence réclamée par les consommateurs. L’agence les arbres fruitiers en signe le design graphique.

origiNalité

Terre de champagne, la montagne de reims (Marne) produit aussi de la vodka. renouant avec des recettes du début du XVIIIe siècle, la marque cobalte est issue de la vinification et de la distillation par filtration sur cinq plateaux de raisins des cépages chardonnay, pinot noir et meunier. elle est proposée dans une bouteille à la forme contemporaine et épurée de saverglass, obturée avec un bouchon métallisé de hertus.

moNomatière

Des plats préparés à base de viande dans des sachets micro-ondables en monomatière, donc recyclables? Avec la gamme «Bon pour nous», William Saurin veut redonner de l’attractivité aux plats cuisinés individuels appertisés. La marque du groupe cofigeo a fait appel à inariz, pionnier dans le domaine, pour la production de ces six recettes, dotées d’un Nutri-Score A ou B, dans un format de 300 g. Les sachets de type Doypack sont en polypropylène.

consommation i décrypter 43

hyGiène - beauté

luxe

géNérosité

dragon rouge a pris en charge la nouvelle gamme bio du Petit Marseillais. L’agence de design a donné une identité naturelle aux gels douche pour illustrer la stratégie circulaire mise en place par le groupe Johnson&Johnson. Le défi résidait dans la notion de durabilité, notamment au travers de la rechargeabilité du flacon grâce à des poches vendues séparément : elle devait conserver l’aura de générosité et de sympathie véhiculée par la marque.

compacité

un an après rouge Hermès, la maison de luxe développe sa gamme de maquillage avec un fard à joues. Le groupe pochet a réalisé la solution packaging du produit. Blanc et or, le boîtier rond s’ouvre sur un intérieur noir intégrant la poudre compacte et un miroir décentré. une fonction de recharge a été prévue lors de la conception, ce qui permet au consommateur de changer le godet de la formule. ce poudrier est fabriqué par qualipac à Aurillac (cantal).

illustratioN

Saint-gervais Mont Blanc a dévoilé une édition limitée destinée à sa clientèle chinoise. L’agence de design bronson a été choisie pour implémenter des illustrations du Petit Prince sur l’emballage. Afin de jouer avec les codes de la marque, la rose mythique est devenue une impératoire, une plante des montagnes faisant partie de la formule du cica-masque. De plus, le personnage principal et le renard admirent le mont Blanc, en arrière-plan du packaging.

délicatesse

Pour conditionner sa nouvelle gamme, calmessentiel, clarins a fait appel à virospack. Le spécialiste des comptegouttes a réalisé un capot rose mat pour lui donner un aspect délicat et féminin. Deux formats sont proposés, avec des contenances respectives de 30 et 7 ml. Le plus grand est en verre moulé, le second en verre tubulaire. Les flacons reprennent la couleur blanche de l’ampoule et reçoivent une sérigraphie rouge.

elemis s’est tourné vers pusterla pollards – ex-Pollard Boxes – pour la réalisation de ses boîtes cadeaux exclusives en édition limitée. Pour ses produits, le spécialiste des soins a souhaité une présentation haut de gamme, tout en conservant un format d’emballage durable et recyclable, sans plastique, sans mousse et sans aimant. Le fabricant de coffrets premium a relevé ce challenge en misant sur un impact fort en rayon. Les boîtes sont composées de matériaux de haute qualité pour une expérience de douceur et de luxe lors de la manipulation. Le tout est accompagné de techniques de décoration travaillées, telles que des logos dorés à la feuille.

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décrypter i macHine

automatisation

schubert lance son cobot Commercialisé à partir de 2022, le tog.519 apportera davantage de puissance que les robots collaboratifs tout en garantissant un maximum de sécurité aux opérateurs.

les avaNtages • la cadence ; • la facilité de programmation ; • la mobilité.

l’iNcoNvéNieNt • l’appareil ne détecte pas les produits transparents .

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Le Tog.519 répond à une cinématique de type scara à cinq axes. Développé pour les applications pick-and-place de produits légers, il atteint des accélérations de 11 m/s2.

tog.519 : tel est le nom du premier robot collaboratif de schubert. pour ce lancement, prévu en 2022, le constructeur a frappé fort en apportant de réelles nouveautés, en termes de puissance, de programmation et d’usages, au regard des cobots traditionnels. si son expérience de 40 années dans la robotique et la vision lui a servi à démarrer ce projet avec aisance, le travail effectué sur les réseaux neuronaux et l’intelligence artificielle (ia) a contribué à dépasser ses objectifs. «nous ne vendons pas un bras, mais une solution complète, où la mécanique et la vision 3d sont totalement intégrées », expose achraf ben salem, chef du département robots collaboratifs, qui poursuit : « c’est ce niveau

d’intégration qui nous permet d’aller plus vite par rapport aux autres solutions du marché tout en garantissant une sécurité élevée aux opérateurs.» avec une cadence comprise entre 80 et 100 coups par minute pour des produits légers, contre 10 à 15 pour les cobots standard, le tog.519 affiche des capacités proches d’un «picker» classique.

trois zones de sécurité

cependant, il reste sûr, car il ralentit, puis s’arrête, dès qu’un opérateur s’approche. trois zones de sécurité ont été définies pour ne pas perturber le fonctionnement de l’appareil, sachant que les capteurs de mouvement sont incorporés au bras pour limiter l’encombrement et faciliter son

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coNçu pour bouger

Pourquoi figer le cobot sur la ligne de conditionnement alors que celle-ci est destinée à évoluer dans le temps au gré des produits et des process? c’est ce qui a conduit Schubert à prévoir une structure mobile pour déplacer le Tog.519 au sein de l’atelier. Incorporés au bras et au châssis, les systèmes de vision circulent avec l’appareil, évitant à l’industriel de réinstaller le pilotage et la sécurité systématiquement.

déplacement. La véritable nouveauté, outre la cadence, concerne la programmation : il suffit de charger une photo du produit sur le cloud pour que le tog.519 apprenne à le manipuler en calculant les meilleures trajectoires et vitesses de travail. L’ia a joué un rôle crucial. pour préparer les fichiers utiles au pilotage du cobot, 24 heures de calcul sont nécessaires aux serveurs de schubert. « nous sommes allés très loin dans l’aide à la programmation, supprimant des tâches fastidieuses et chronophages», souligne achraf ben salem. un tog.519 est déjà en activité en allemagne, un deuxième, en cours d’installation, fonctionnera en fin d’année. ensuite, c’est vers une gamme que schubert se dirige, le but étant de décliner le cobot sur la base de la même cinématique scara à cinq axes, mais avec des préhenseurs, des systèmes de vision et des périphériques pour répondre à diverses applications. «on peut imaginer des lignes ultraflexibles où un cobot insérera des articles dans un carton, un autre fermera celui-ci, et un dernier le chargera sur une palette», explique achraf ben salem. et de conclure : « À l’avenir, les hommes et les machines travailleront toujours plus ensemble dans des écosystèmes sûrs et performants.» l

tiziano polito

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i décembre 2021

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décrypter i Le carnet

mouvements arcade beauty

à la rencontre de...

carl allain accède au poste de Pdg du fabricant de solutions d’échantillonnage et d’emballages pour la cosmétique. entré il y a dix ans chez arcade beauty, il était directeur général europe depuis 2016.

bel group

alice lemaire devient responsable du développement des emballages biosourcés au sein du groupe fromager. Diplômée de l’esireims, elle était chef des projets d’innovation emballage et nouveaux modes de consommation chez Danone nutricia research depuis quatre ans.

carbios

emmanuel ladent, 52 ans, succède à Jean-Claude lumaret à la direction générale de l’entreprise de chimie verte. il dirigeait la division des marques mondiales d’automobile chez michelin.

chep FraNce

Photo Dr

isabelle dresco prend la présidence du leader de la location de palettes en France et au maroc. elle était responsable produits chez amazon depuis 2017.

eds emballage

François-emerick de Forville, 43 ans, rejoint le fournisseur d’emballages pour les rayons frais de la grande distribution en qualité de directeur général. il était directeur du développement de la maison de luxe Piaget depuis 2017.

serge german

geps

guillaume medjaké fonde son cabinet de conseil aux entreprises General Packaging solutions. Passé par uni Packaging et sP Group, il était directeur du développement de surfilm Packaging.

medela

gauthier devie est nommé responsable emballage du fabricant suisse de dispositifs médicaux pour jeunes mamans. il était en charge des emballages pour les marques nescafé et special-t chez nestlé.

uzaje

séverine decormeille intègre le spécialiste du lavage et du réemploi en tant qu’ingénieure emballage. elle était chef de projet emballage senior chez scamark depuis 2013. emballaGes maGazine

i décembre 2021

itinéraire 1982 : Dut de génie mécanique. 1984 : technicien développement packaging bsn-Gervais Danone. 1991 : responsable emballage europe du sud chez rhône-Poulenc, aventis, puis bayer Cropscience. 2006 : responsable de pôle à l’esepac. 2011 : directeur de l’esepac.

son arrivée à l’école supérieure européenne de packaging (esepac), en septembre 2005, ne devait être qu’une solution d’attente de deux ans. « La transition n’est toujours pas terminée », lâche, amusé, serge german, qui, à 60 ans, vient de piloter l’inauguration des nouveaux locaux et la célébration du trentième anniversaire de l’« école-entreprise ». L’événement a d’ailleurs procuré une vraie satisfaction personnelle – « quand on voit les étudiants émerveillés par les lieux et revenir avec autant d’enthousiasme pour les 30 ans » – à celui qui, en dix ans de direction et quinze ans de présence à l’esepac, a accumulé les succès. ainsi, il a permis de mener à bien la construction du nouveau bâtiment à saint-germainLaprade, à côté du puy-en-Velay (Haute-Loire), « au centre de la France et… de nulle part ! », mais aussi de deux extensions parfaitement homogènes et intégrées à l’ensemble ; de développer la formation continue ; de

Le carnet i décrypter 47

tripler le nombre des salariés – de 7 à 22 – et quasi celui des étudiants – de 60 en 2005 à 165 actuellement – ; et d’accroître le rayonnement de l’établissement, entre autres. une contribution « prodigieuse » aux dires d’anciens. thierry bonnefoy, pdg de Leygatech et président de l’esepac, livre une explication : « serge incarne et vit l’école et, s’il est plus ingénieur que manager, il en fait une force pour la faire grandir. »

humour et exigence professionnelle

développement des emballages en europe. « Le cadre était radicalement différent : des produits fortement réglementés, une implantation très internationale, avec des moyens financiers élevés qui nous offraient des opportunités insoupçonnables », expose-t-il. il conduit ainsi l’harmonisation et la standardisation des emballages, avec des implications sur la conception, la stratégie fournisseurs et les infrastructures. puis il passe d’un cycle de rationalisation à la création de produits à valeur ajoutée, prenant « du plaisir à travailler selon une nouvelle approche technique, sans changer d’entreprise ». Les fusions successives, qui aboutiront à aventis puis bayer cropscience, le font participer à des groupes d’intégration pour redéfinir fonctions et fonctionnement, « avec, admet-il, l’inconvénient de travailler en permanence en anglais ». Finalement, chez bayer cropscience, l’importance du décalage culturel, une certaine lassitude, la difficulté pour les collègues issus de bayer de déterminer leurs fonctions et les finalités de leurs missions, ainsi que des raisons familiales l’incitent à refuser une mutation en allemagne.

cette réussite semble presque évidente aujourd’hui, tant serge german, profondément attaché à l’humain, qui se montre chaleureux, accessible et ouvert, et qui concilie humour et exigence professionnelle, tient à transmettre son appétit pour la technique, à accompagner des jeunes vers un emploi et à œuvrer pour la communauté. elle l’était moins à ses débuts. L’influence familiale – son père exerçait dans la construction navale – pousse ce toulonnais d’origine – il a conservé une pointe d’accent chantant – vers des études de mécanique. par la suite, il complétera son diplôme universitaire de technologie (dut) en génie mécanique par des formations nouvelle aventure en plasturgie et en packaging. didier gorges, qui dirige l’esedurant son cursus, il effectue un pac depuis 2004, lui propose stage sur le porte-avions Foch. Le alors une nouvelle aventure. thème ? La mesure de la rugosité deux objectifs lui sont confiés : des rampes de lancement ! « une installer et lancer les masters, école de patience », se souvient-il. mener le projet de construcLe parcours professionnel de serge german est assez éclection de la nouvelle école. « J’ai appris la pédagogie et les relatique. il intègre d’abord le bureau tions avec les étudiants, des d’études mécanique d’alsthom personnes sur lesquelles vous atlantique pour travailler sur la thierry bonnefoy, Leygatech. n’avez aucun pouvoir hiérarconception de broyeurs à charchique, observe-t-il. et, pour la bon. Quelques mois plus tard, bien qu’il soit plutôt intéressé par les machines spé- première fois, je me suis retrouvé à agir directement, ciales dans l’agroalimentaire, bsn-gervais danone avec une autonomie bien supérieure et une capacité l’embauche pour faire ses premiers pas dans le pac- d’action à moyen et long terme, même si les moyens kaging : au sein de son centre de recherche, alors au sont plus limités. » passionné par ce nouveau métier, plessis-robinson (Hauts-de-seine), il collaborera à il succède à didier gorges à la direction de l’école en l’industrialisation d’emballages de produits frais. « ce 2011. « c’est un enseignement plus opérationnel que furent cinq années très intenses et très riches, avec des didactique, basé sur des réalisations physiques, avec problématiques variées et une dimension marketing de très forts liens avec les entreprises, l’intégration importante, une recherche constante d’améliorations des nouvelles technologies numériques, pour répondre et de performances économiques, associées à une aux enjeux actuels et à venir », résume l’amateur de randonnée, également bricoleur et jardinier. ouverture sur le marché européen. » en 1989, ce père de deux garçons souhaite quitter pour la période qui s’ouvre, serge german serait fier la région parisienne pour trouver une qualité de vie de contribuer à une perception à sa juste valeur de plus agréable. dans cette perspective, il « descend » l’emballage, de son impact dans la logistique, les à Lyon (rhône). pendant deux ans, il est en charge ventes et les opérations industrielles. « si on y parde projets sur des lave-linge chez ciapem-brandt venait, les écoles de packaging, et pas seulement (groupe thomson) et a l’occasion d’y mettre au point l’esepac, vivraient mieux, assure-t-il. on permettrait divers composants. mais l’univers de l’emballage le à beaucoup de jeunes de pratiquer un métier pasrattrape : en 1991, appelé par didier gorges, son sionnant et en perpétuelle évolution, ce qui profiterait ancien responsable chez gervais danone, il rejoint aussi aux entreprises. » l arnaud Jadoul le chimiste rhône-poulenc pour prendre en main le

«serge incarne et vit L’écoLe, s’iL est pLUs ingénieUr qUe manager, iL en fait Une force poUr La faire grandir.»

décembre 2021 i emballaGes maGazine

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approFondir 49

n Pour la vingt-troisième fois, emballages magazine

publie son classement des sociétés rattachées à l’industrie de l’emballage et du conditionnement : une analyse unique en France.

n en raison de la pandémie, en France, les

500 premières entreprises du secteur enregistrent une baisse de chiffre d’affaires de 5,1% en 2020.

n néanmoins, nous mesurons une hausse des ventes de 11,8% sur les huit premiers mois de 2021.

LE CLASSEMENT des entreprises sommaire introduction une nouvelle donne, un nouveau départ monde la pandémie fige les leaders

p. 50

euroPe Changements de paradigmes

p. 53

p. 52

France 2020 Covid-19 : le soleil après la tempête

p. 54

France 2020 instantané des «500»

p. 56

France 2020 Dans le creux de la vague p. 58 toP 500 le classement des entreprises

p. 60

index des sociétés

p. 76

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50 approFondir i

top 500

introduction

une nouvelle donne, un nouveau départ

ne année charnière… Les experts ont l’habitude d’utiliser cette formule pour évoquer la jonction entre deux périodes différentes. et 2020 résume bien cette idée. Les effets de la pandémie ont inévitablement rejailli sur les performances économiques des entreprises de l’emballage, et d’abord sur les ventes qui constituent le principal référentiel de nos classements. Le chiffre d’affaires cumulé des dix premiers groupes mondiaux chute ainsi de 7,5 % par rapport à 2019 quand les dix leaders européens régressent de 6,5 % et les 500 premières entreprises françaises se replient de 5 %. certains y verront un verre à moitié vide et se plaindront d’une année décevante durant laquelle leur trésorerie et leurs stratégies auront été bouleversées, d’autres un verre à moitié plein en se comparant à des secteurs comme l’aéronautique et la restauration en recul respectif de 28 % et 50 %. en réalité, le covid-19 est venu donner le coup de grâce à un cycle économique déjà exsangue… après une séquence d’expansion qui aura duré une dizaine d’années, davantage alimentée par des fusions-acquisitions que par une véritable progression organique, les grands groupes internationaux ont calé en 2020, confrontés à la baisse brutale de la demande. Les « 500 » de l’Hexagone ont subi le même sort. pour eux, la dynamique de croissance s’essoufflait depuis 2017. Qu’à cela ne tienne, 2021 se présente sous de bons auspices. La plupart des grands groupes anticipent une reprise. en France, le chiffre d’affaires de la filière s’est accru de 12 % au cours des huit premiers mois de l’année. Fait singulier, l’emballage paraît avoir enfin conquis ses lettres de noblesse. La crise a démontré la résilience du secteur. Les entreprises s’y intéressent donc plus, à l’exemple d’international paper qui abandonne son activité dans le papier d’impression pour se consacrer au seul carton ondulé. toujours dans l’impression, le géant de l’offset Heidelberg considère dorénavant ce marché comme un pilier de son développement. il est suivi par de nombreux imprimeurs de labeur qui cherchent à se reconvertir dans le packaging ou l’étiquette. L’emballage tend aussi à se diversifier de par les métiers qui le composent. beaucoup d’entreprises de service, dans le «pooling» ou dans le négoce, avancent dans notre top 500. demain, elles seront peut-être rejointes par les start-up qui ont vu le jour ces dernières années, inspirées par des thématiques telles que la location, le réemploi ou le recyclage. L’une d’entre elles, carbios, vient de fêter son dixième anniversaire. elle se promet de recycler le polyéthylène téréphtalate (pet) selon un procédé propre, en créant une usine de 40 000 tonnes annuelles. en l’occurrence, l’environnement et les matières premières représentent les deux enjeux stratégiques de la filière pour la décennie à venir. Le plastique, donné pour mort par certains, a encore quelques cartes à jouer, comme le prouve le projet de carbios. ailleurs, les matériaux cellulosiques ont la cote, appréciés pour leur origine renouvelable et leur recyclage facilité. il restera à ces entreprises à manœuvrer sur le terrain devenu périlleux des approvisionnements en matières premières. rappelons-le, tous les matériaux, du bois au plastique en passant par le papier et les métaux, ont augmenté depuis le début de l’année, avec, parfois, des hausses jusqu’à 80 %. en outre, l’énergie et les transports se renchérissent dangereusement. enfin, la main-d’œuvre spécialisée se tarit. tels sont les sujets sur la table, désormais, pour les professionnels de l’emballage. et non pas la croissance, qui elle, à ne pas en douter, sera bien là. l tiziano Polito

emballaGes maGazine

i décembre 2021

une analyse des comPtes déPosés Le Top 500 présente un classement par chiffre d’affaires des entreprises implantées en France. cette édition 2021 s’appuie sur les bilans déposés au greffe des tribunaux de commerce pour l’exercice 2020. Afin de pouvoir classer les groupes qui ne consolident pas leurs activités,

emballages Magazine procède à une estimation. Pour la France, le dossier se compose ainsi d’un classement des dix premiers groupes, suivi des trois classements des leaders de la croissance, de la rentabilité et de la présence à l’international et, enfin, du Top 500. Le dossier s’ouvre sur une analyse des groupes mondiaux et européens. Il se poursuit par l’examen des résultats des entreprises françaises durant les huit premiers mois de l’année 2021.

1100

c’est le nombre des bilans analysés pour réaliser ce classement. Les entreprises peuvent adresser leurs chiffres et leurs commentaires à la rédaction pour améliorer la qualité de cet instantané de la filière.

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décembre 2021 i emballaGes maGazine

52 approFondir i

top 500

monde

la pandémie Fige les leaders

n 2020, la crise sanitaire a logiquement impacté les comptes des leaders mondiaux. Les dix premiers groupes totalisent un chiffre d’affaires cumulé de 98,9 milliards d’euros, soit 7 % de moins qu’en 2019. cependant, le classement n’en ressort pas bouleversé. Les cartonniers américains Westrock et international paper continuent de caracoler en tête. Le premier a néanmoins dû composer avec une baisse des ventes de 4 % qu’il attribue à la morosité de la demande et aux effets de change. au passage, il essuie 700 millions de pertes et se dirige tout droit vers un plan d’économies, inquiet des hausses de matières premières. Le second fait face à une chute encore plus sévère, de 9 %, due à l’effondrement du papier d’impression (– 25%) alors que l’emballage a bien résisté. il n’en fallait pas plus pour le décider à se délester de cette division dans le but de se concentrer sur le seul carton ondulé ! À la troisième place, tetra Laval a connu une année à double tranchant avec, d’un côté, un léger fléchissement (– 2 %) de la division carton pour liquides alimentaires, incarnée par tetra pak et, de l’autre, la déconfiture de sidel, qui régresse de 12 %, pénalisé par l’atonie des investissements dans les machines pour le conditionnement en bouteilles plastique. ce matériau n’est pourtant pas en cause. berry global,

98,9 milliards d’euros

C’est le chiffre d’affaires cumulé des dix premiers acteurs mondiaux.

l’un des acteurs majeurs de cette spécialité, se hisse ainsi du neuvième au cinquième rang avec un chiffre d’affaires qui bondit de 20 %. La firme basée à evansville, dans l’indiana (états-unis), se vante d’avoir su juguler la crise grâce à un mix « produit-marché » diversifié qui lui permet d’être actif dans l’alimentaire, la santé, l’hygiène personnelle sur la plupart des marchés géographiques, sans trop dépendre des fortunes de ses clients. d’ailleurs, le plus important d’entre eux représente moins de 5 % de ses recettes. il reste que son bilan, établi trois mois avant la fermeture des comptes de ses concurrents, intègre les résultats de rpc – acquis en juillet 2019 pour 6,1 milliards de dollars –, mais pas les conséquences du covid-19 sur la fin de l’année. en sixième et huitième positions, crown et ball terminent 2020 sur des ventes relativement stables, soutenues par la demande de canettes. en revanche, les deux cartonniers européens, smurfit Kappa et ds smith, déclinent respectivement de 6 % et 2 %. Qu’à cela ne tienne, les perspectives 2021 s’annoncent favorables pour ces deux groupes, comme pour tous les cartonniers, le matériau ayant bénéficié d’une aura toute particulière durant cette année, dopé par la transition écologique et le commerce en ligne. l

tiziano Polito

les dix Premiers grouPes dans le monde en 2020 société

Pays

ca emb. ca total %ca 2020 * 2020 emb.

résultat net *

effectif

activité emballage

– – – –

berry Global (2)

états-unis

9484

100

453

47000

Crown

états-unis

9375

100

469

33000

métal

smurfit kappa

irlande

8530

100

547

46000

Papier-carton

ball

états-unis

7845

9543

474

21500

métal

Ds smith (3)

royaume-uni

6702

100

218

29000

Papier-carton

oji Group

Japon

6523

10871

397

36034

Papier-carton

1 2 3

Westrock

états-unis

14238

100

–560

50000

Papier-carton

international Paper

états-unis

13836

16670

390

48000

Papier-carton

tetra laval

suède/suisse

12055

13145

35557

machines, papier-carton

amcor (1)

australie

10417

100

761

46000

Plastique Plastique

* Données en millions d’euros. NC : non communiqué. Conversions devises/euros établies à partir des moyennes annuelles (1 $ = 0,81 € ; 1 £ = 1,12 € ; 1 ¥ = 0,008 €). (1) Exercice décalé, allant du 1/07/2020 au 30/06/2021. (2) Exercice décalé, allant du 27/09/2019 au 26/09/2020. (3) Exercice décalé, allant du 1/05/2020 au 30/04/2021.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

sourCe : emballaGes maGazine

évolution rang 2019-2020

top 500 i approFondir

europe

changements de paradigmes

020, annus horribilis ? sur le plan des chiffres, assurément. Les dix premiers groupes de l’emballage basés en europe ont, en effet, vu leurs ventes cumulées reculer de 6,5% et tomber à 54,8 milliards d’euros, soit le niveau de 2015! au-delà, c’est moins évident. c’est d’abord au premier semestre que l’impact de la crise sanitaire a été le plus fort. ensuite, les entreprises parmi les plus touchées ont été surtout les constructeurs de machines et les fournisseurs de la restauration. et beaucoup ont su tirer parti de ces conditions particulières et des changements de paradigmes pour atténuer le choc. conséquences : nombre de dirigeants préfèrent souligner des performances financières supérieures aux attentes et l’accélération des efforts en matière de transition environnementale. pour autant, ces tendances n’ont pas influé sur notre classement : ni entrée ni sortie, et une domination toujours aussi affirmée des cartonniers, portés par l’expansion de l’e-commerce et la remise en cause du plastique. tetra Laval en est l’illustration : le groupe conserve plusieurs longueurs d’avance, malgré un chiffre d’affaires en retrait de 6,5 %, à 12,1 milliards d’euros, largement attribué aux effets de change, et davantage marqué pour sidel (– 12 %), victime de la chute des investissements dans les machines pour les bouteilles en plastique, que pour les emballages en carton pour liquides alimentaires de tetra pak (– 2%). ce dernier a même gagné des parts de marché, grâce à sa brique à 100 % en matériaux d’origine renou-

velable et prépare l’avenir avec un programme ambitieux de recherche et développement. derrière, smurfit Kappa régresse de 6% en raison des variations de taux de change et de la baisse des prix. pour les mêmes motifs, mondi est sévèrement atteint (–8%), en dépit de l’augmentation de ses volumes dans le carton ondulé et le souple. ds smith s’en sort mieux (–1%) avec une belle croissance dans les caisses en carton et dans les produits de grande consommation. son profit opérationnel a néanmoins décliné de 24 %, du fait de la hausse des coûts des intrants. plus loin, stora enso se félicite de ses développements dans l’emballage, avec, par exemple, la conversion de son usine finlandaise d’oulu au kraftliner : l’activité n’a fléchi que de 3%, contre une diminution de 15% pour l’ensemble du groupe. dans les autres matériaux, ardagh détonne avec une légère augmentation, de 1%, de son chiffre d’affaires. dans le verre (+1%), le groupe d’origine irlandaise a bénéficié de la montée des prix et, dans le métal (+5%), du boom de la canette. après des années de progression, alpla confirme la mauvaise passe des plasturgistes, avec un reflux de près de 3%. cela ne l’a pas empêché de poursuivre rachats et investissements dans le recyclage. enfin, comme sidel, Krones a vu ses ventes s’effondrer de 14%. au point d’être désormais talonné par un autre cartonnier, l’autrichien mayr-melnhof. mais tous mettent en avant les perspectives entrevues au dernier trimestre 2020 pour se montrer optimistes. l

54,8 milliards d’euros

C’est le chiffre d’affaires cumulé des dix premiers acteurs basés en europe.

arnaud Jadoul

évolution rang 2019-2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– – – – – s s t

– –

société

Pays

ca emb. ca total % ca 2020* 2020 emb.

résultat net*

effectif

activité emballage

tetra laval

suède/suisse

12055

13145

35557

machines, papier-carton

smurfit kappa

irlande

8530

100

547

46000

Papier-carton

Ds smith (1)

royaume-uni

6702

100

218

29000

Papier-carton

ardagh (2)

irlande/luxembourg

5898

100

16000

métal, verre

mondi stora enso alpla saica huhtamaki

royaume-uni Finlande/suède autriche espagne Finlande

4546 3709 3690 3566 3302

6663 8553 3690 3566 3302

68 43 100 100 100

582 617 nC nC 184

26000 24455 21600 10000 18227

Papier-carton, plastique Papier-carton Plastique Papier-carton Papier-carton, plastique

krones

allemagne

2797

3323

–80

16736

machines

* Données en millions d’euros. NC : non communiqué. (1) 1 £ = 1,122 € (moyenne du 1/05/2020 au 30/04/2021, correspondant à l’exercice fiscal de DS Smith). (2) 1 $ = 0,876 € (moyenne 2020, Ardagh publiant ses comptes en dollars)

décembre 2021 i emballaGes maGazine

sourCe : emballaGes maGazine

les dix Premiers grouPes en euroPe en 2020

54 approFondir i

top 500

France 2020

covid-19 : le soleil après la tempête

l est rare qu’un premier ministre s’attarde sur l’emballage, a fortiori pour souligner son importance. c’est pourtant ce qui s’est passé le 19 mars 2020, en pleine crise de covid-19, quand édouard philippe s’est adressé aux députés qui l’avaient interpellé lors de la session de questions au gouvernement, à l’assemblée nationale. « Lorsqu’une chaîne logistique s’interrompt, lorsqu’une usine qui produit du papier ou du carton ou des emballages s’arrête, on se dit, l’emballage, ce n’est pas stratégique pour le pays. sauf que, lorsque vous n’avez plus cette usine d’emballages, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus préparer la façon dont l’agroalimentaire, les masques, ou les médicaments sont distribués. et donc, vous vous retrouvez dans une situation matérielle extrêmement dangereuse », déclarait l’actuel maire du Havre (seinemaritime). difficile d’ajouter quelque chose… stratégique, l’emballage aura cependant souffert durant cette période complexe, comme toutes les industries, mais moins intensément. pour l’ensemble de l’année 2020, nous avons calculé une baisse d’activité de 7,5 %, fondée sur les chiffres d’affaires des entreprises du secteur, issus des données de l’institut national de la statistique et des études économiques (insee) analysées par notre prestataire as études.

année de la résilience

À titre de comparaison, au même moment, les ventes reculaient de 25 % dans l’automobile, de 30 % dans le luxe et jusqu’à 50 % dans la restauration commerciale et hôtelière, voire davantage dans le tourisme. inévitablement, les Français ont moins voyagé, se sont moins parfumés et sont moins allés au restaurant, mais ils ont continué à se nourrir, à boire, à se soigner, ce qui a stimulé la demande dans l’emballage. sans oublier, bien sûr, les confinements successifs qui

emballaGes maGazine

i décembre 2021

ont servi de levier pour développer la vente à distance et doper la production d’emballages en carton, en plastique et en papier, pour les calages. si 2020 a été l’année de la résilience – avec, malgré tout, un niveau d’activité inférieur à 2019 –, 2021 se présente déjà comme celle de la reprise. au regard de 2020, les données disponibles pour la période allant de janvier à août font état d’une progression de 11,8 % pour la filière. tous les matériaux d’emballage

+11,8 c’est en pourcentage la variation du chiffre d’affaires

des entreprises de l’emballage sur les huit premiers mois de l’année 2021. source : as études - emballages magazine.

semblent en profiter. La croissance atteint des sommets dans le domaine des fûts en métal (+ 23,2 %). elle est également forte dans le carton ondulé (+ 15,6 %), les matières plastique (+ 14,6 %) et les machines d’emballage (+ 12,8 %). de même, le papier (+ 11,7 %) et le verre (+ 10,8 %) évoluent à des cadences soutenues. un cran en dessous, le bois (+ 7,2 %), les cartonnages (+ 6,9 %) et les canettes (+ 5,4 %) démontrent aussi d’une certaine vitalité. il est probable que l’année s’achève sur les mêmes rythmes, car la demande ne faiblit pas. après des mois de disette, les industriels tentent en effet de rattraper le temps perdu en relançant la machine

de production, ce qui implique un surplus de commandes. en témoignent les nombreux lancements de produits qui avaient été retardés et qui commencent à apparaître sur le marché. L’e-commerce, déjà très actif, poursuit son ascension. ce mode de distribution représentait 10 % des ventes en France avant l’épisode du covid-19, selon les données de la Fédération de la vente à distance (Fevad).

transition écologique

actuellement de l’ordre de 14 %, ce taux devrait encore croître. pour mémoire, aux états-unis, un produit sur quatre est aujourd’hui vendu sur internet. Les équipements d’emballage et de conditionnement – soit environ 8 % du chiffre d’affaires de la filière dans son ensemble – sont progressivement rénovés, ou changés, par les industriels en quête d’automatisation et de nouveaux gains de productivité. tout ce secteur devrait en bénéficier. il reste à analyser les conséquences de deux inconnues sur la filière. La première concerne l’impact de la transition écologique et notamment les effets du remplacement des matériaux cellulosiques et des plastiques. pour l’instant, à considérer nos statistiques, ces derniers ne semblent pas avoir subi de revers, malgré les annonces des grands groupes et les modifications réglementaires. deuxième aléa : la hausse des prix des matières premières. Le phénomène s’est manifesté en début d’année, en répercussion à la pandémie. tous les matériaux sont touchés. Le papier-carton, le bois, les plastiques, ou encore les colles, les encres, les métaux ont connu des augmentations comprises entre 20 % et 80%. du jamais-vu! résultat, les prix des emballages se sont parfois littéralement envolés. pour autant, la demande n’a pas faibli. preuve, s’il en est, que l’emballage est non seulement stratégique, mais aussi indispensable. l

tiziano Polito

top 500 i approFondir

Libellé Fabrication d’emballages en bois Fabrication de carton ondulé Fabrication de cartonnages Fabrication d’emballages en papier Fabrication d’emballages en matières plastique

2019/2018

2020/2019

Janvier-août 2021/ janvier-août 2020

2,1 %

– 8,0 %

7,2 %

– 1,2 %

– 7,6 %

15,6 %

0,8 %

– 5,0 %

6,9 %

– 0,3 %

– 5,1 %

11,7 %

1,1 %

– 6,8 %

14,6 %

Fabrication de verre creux

– 2,0 %

– 12,7 %

10,8 %

Fabrication de fûts en métal

– 1,0 %

– 4,5 %

23,2 %

Fabrication d’emballages en métal léger

– 1,1 %

– 3,5 %

5,4 %

Fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage

2,5 %

– 6,3 %

12,8 %

total emballage

0,0%

– 7,5 %

11,8 %

SOURCE : AS ÉTUDES-EMBALLAGES MAGAZINE SUR DONNÉES INSEE

l’évolution de l’activité dans l’emballage en France

DONNÉES CALCULÉES à PARTIR DES INDICES DE CHIFFRE D’AFFAIRES DES FILIèRES, BASE 2019 = 100

Déjà en perte de vitesse sur l’exercice 2019, l’emballage fait les frais de la baisse de la demande en 2020. Les filières les plus pénalisées sont le verre (–12,7%), le bois et le carton ondulé (–8,0% et –7,6% ). En 2021, la reprise profite particulièrement aux fûts en métal (+23,2%) et au carton ondulé (+15,6%).

les indices de ca Comme le démontre le graphique ci-dessous, la production s’est fortement restreinte dès le premier confinement, entre le premier et le deuxième trimestre 2020, pour ensuite augmenter au cours de la seconde moitié de l’année. Les équipements atteignent un pic au quatrième trimestre en raison des imputations comptables. L’activité poursuit sa hausse, partout, durant le premier semestre 2021. 125

115

SOURCE : AS ÉTUDES-EMBALLAGES MAGAZINE SUR DONNÉES INSEE

105

75 1er Trim 2020

2e Trim 2020

3e Trim 2020

4e Trim 2020

1er Trim 2021

2e Trim 2021

décembre 2021 i emballaGes maGazine

56 approFondir i

top 500

France 2020

instantané des « 500 » chiffre d’affaires

rentabilité

effectifs

nombre de sociétés

en millions d’€

% s/capitaux étrangers

en millions d'€

% du ca total

rn/ca

unités

total

s/capitaux étrangers

Plastique

8 630

62,0%

3 124

36,2%

4,1%

27 800

171

Papier-carton

8 425

76,6%

2 145

25,5%

3,2%

26 954

144

verre

2 830

76,6%

405

14,3%

3,6%

11 996

divers

2 476

35,8%

360

14,6%

1,7%

4 386

négoce emballages

2 440

36,2%

151

6,2%

1,6%

2 993

équipement

2 398

80,6%

1 656

69,1%

0,8%

7 278

métal

1 980

83,0%

734

37,1%

2,2%

6 619

bois

1 101

18,3%

420

38,2%

5,9%

2 716

total

30 279

64,5%

8 996

29,7%

3,1%

90 742

500

269

secteur

Source : AS ÉTuDeS Pour eMBALLAgeS MAgAzINe, DoNNÉeS 2020

ca réalisé à l’étranger

on a coutume de désigner le papiercarton et le plastique comme les deux locomotives de l’emballage. notre classement des «500» fait émerger – d’une courte tête – la prédominance du plastique en termes de chiffre d’affaires et en effectifs, ce qui prouve la vitalité et l’importance de cette filière dans le tissu industriel français.

la rentabilité

Tonneaux, bouchages, mais aussi palettes : le bois est le champion de la rentabilité avec un ratio résultat net/chiffre d’affaires de 5,9 %. Il est suivi par le plastique (4,1 %) et le verre (3,6 %).

le chiFFre d’aFFaires

les entrePrises

en nombre

en effeCtifs

% du CA globAl

% du CA de lA filière

Le plastique et le papier-carton génèrent à eux seuls plus de 50 % du chiffre d’affaires des « 500 » de l’emballage. Viennent ensuite le verre, la catégorie « divers » (bouchages, étiquettes, services, etc.) et le négoce.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

en nombre d’entreprises à CApitAux étrAngers

Considérant le nombre d’entreprises et les effectifs, la domination du plastique et du papier-carton est encore plus marquée : 60% des salariés des «500», sur un total de 90742 unités, appartiennent à ces deux filières.

Un retourneur de box pour préformes et bouchons respectueux des produits Savime est constructeur de systèmes de convoyage depuis plus de 50 ans dans le domaine agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Dans le domaine agro-alimentaire nous avons une spécialisation avec la gamme REGULA, dont le RegulaBoxTurner®. Comme son nom l’indique, le RegulaBoxTurner®, est un système de retournement de box pour distribuer les bouchons et les préformes. C’est un système

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décembre 2021 i emballaGes maGazine

58 approFondir i

top 500

France 2020

dans le creux de la vague évolution du chiFFre d’aFFaires des 500 4,2% 3,4%

1,6 % 0,8 %

2020

2019

2018

-5,1 %

2017

2016

2015

0,0 %

Indice base 100 en 2012

30,2 milliards d’euros

C’est le chiffre d’affaires cumulé des 500 premiers établissements français de l’industrie de l’emballage en 2020.

n 2020, les 500 premières entreprises de l’emballage en France ont enregistré une baisse de chiffre d’affaires de 5 % en moyenne. Les effets de la crise sanitaire sont bien là. notons toutefois que ce déclin s’inscrit dans une tendance plus ancienne, qui remonte à 2017. À cette période, les « 500 » avaient terminé l’année sur une hausse de 4,2 %. celle-ci s’est peu à peu effritée jusqu’à devenir négative. il conviendrait donc de parler d’un cycle qui, comme souvent en économie, dure entre cinq et sept ans et devrait logiquement s’achever en 2021… mais revenons à 2020. Les entreprises actives sur les marchés de la cosmétique, de l’hygiène et du luxe ont été particulièrement pénalisées en raison d’une demande déprimée, sinon inexistante. rappelons que pendant une bonne partie de l’année, les boutiques de duty free et les enseignes de parfumerie ont été fermées à cause des confinements. ainsi, priminter et Qualipac, deux sociétés du groupe pochet spécialisées dans le packaging de luxe, finissent 2020 avec des ventes en chute de 40 % et 38 % respectivement. La dynamique est la même pour brosse (zignago Vetro), qui fléchit de 40 %, et pour cmsi (texen), avec – 34 %. autre secteur touché, celui des équipements, notamment ceux utilisés dans les boissons. plusieurs filiales de sidel (tetra Laval) en font les frais, faute d’investissements dans ce domaine : les

ventes d’engineering & conveying solutions s’affaissent de 52 %, celles de packing solutions de 20 %, quand end Line solutions régresse de 8 %. Leur concurrent, Krones, ne fait pas bien mieux, avec une baisse de 25 %. ici et là, les constructeurs ont été impactés, qui dans l’impression (Komori – 21 %), qui dans les machines form-fill-seal (FFs) pour produits laitiers (synerlink – 50 %), qui dans la palettisation (newtec bag – 21 %). dans le papier-carton, les résultats sont contrastés. certains, tel saica pack eL, ont vu leurs ventes fondre de 63 %, tandis que Vg meyzieu et milhe & avons, par exemple, croissent de 14 % et 33 %. ds smith rouen boucle un exercice exceptionnel avec une accélération de 136 %. plus globalement, l’année a été positive pour les sociétés spécialisées dans l’alimentaire, la santé et les généralistes. citons les filiales de Knauf, qui affichent des progressions supérieures à 50 %, cps technologies (+ 27 %) ou encore united caps et sanner (+ 16 %). d’autres équipementiers ont su tirer leur épingle du jeu, comme perrier (+ 16 %), sur le marché du vin, ou Flexlink, qui produit des convoyeurs (+ 12 %). enfin, cette année compliquée a été propice aux « poolistes », tels que Lpr (+ 13 %) ou ifco (+ 11 %), et aux nombreuses entreprises de négoce présentes dans notre classement. La plus importante d’entre elles, raja, termine l’année sur une hausse de 16 %. l

tiziano Polito

les leaders de la croissance en 2020 rang

société

activité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

knauf sud-ouest Promosac-mediprotec knauf est tetra Pak Processing equipment rPC beauté marolles milhe et avons CPs technologies tout pour le fruit virojanglor orth

emb. plastique emb. plastique emb. plastique équipement emb. plastique emb. papier-carton emb. plastique négoce emballages emb. métalliques emb. bois

emballaGes maGazine

i décembre 2021

croissance ca 2019/2020 65,5 % 63,0 % 55,0 % 49,5 % 40,5 % 33,4 % 27,4 % 27,0 % 26,6 % 19,9 %

ca 2020 (milliers d’euros) 102 236 45 724 100 520 38 124 30 826 35 095 50 361 17 663 16 108 13 867

top 500 i approFondir

les dix Premiers grouPes en France en 2020 rang

société

Pays

ca emb. France en m€

ca emb. groupe en m€

% emballage France

rn en m€

effectif France

tetra laval en France

suède

1 132,2

13 145,0

8,6 %

– 19,7

2 232

Crown en France

états-unis

970,8

10 134,0

9,6 %

14,7

1 375

smurfit kappa en France

irlande

969,0

8 530,0

11,4 %

Ds smith en France

royaume-uni

948,6

6 716,9

14,1 %

5 6 7 8 9 10

Citeo verallia o-i owens-illinois en France aptar en France international Paper en France saica en France

France France états-unis états-unis états-unis espagne

849,8 837,0 734,6 715,0 670,3 622,7

849,8 2 536,0 5 332,7 2 564,6 18 017,9 2 821,0

100,0 % 33,0 % 13,8 % 27,9 % 3,7 % 22,1 %

0,0 103,9 8,7 55,8 –14,2 29,2

248 2 197 2 395 3 123 1 325 nC

activité emballage

équipement, papier-carton emb. métalliques, plastique, papier carton Papier-carton Papier-carton, équipement services verre verre, plastique Plastique Papier-carton Papier-carton

les étrangers touJours aussi bien imPlantés la donne n’a pas changé par rapport à 2019. Quatre groupes américains, un suédois, un irlandais, un britannique, un espagnol se partagent le haut du tableau parmi les leaders avec des spécialités diverses : papier-carton, machines, plastique. les groupes français, Citeo et verallia, sont respectivement présents dans les services et le verre.

les leaders de la rentabilité en 2020 rang

société

activité

rentabilité rn/ca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Priminter Packaging axilone plastique PGs ahlstrom-munksjö arches tonnellerie François Frères Ds smith Paper rouen berry superfos besançon tonnellerie sylvain nutripack Groupe barthe

emb. plastique emb. plastique emb. bois emb. papier-carton emb. bois emb. papier-carton emb. plastique emb. bois emb. plastique emb. bois

29,4 % 29,3 % 25,7 % 20,0 % 18,0 % 17,4 % 16,9 % 16,7 % 16,6 % 15,9 %

rn 2020 (milliers d’euros) 21 602 66 046 15 636 108 435 37 089 96 869 38 196 27 609 38 942 28 209

tous les matériaux concernés Du bois, du papier-carton, du plastique : la rentabilité n’a pas profité à un matériau plus qu’à un autre. les entreprises qui se distinguent dans ce domaine sont également actives sur des marchés diversifiés, qui dans le luxe (Priminter), qui dans le vin (tonnellerie François Frères), qui dans l’alimentaire (berry superfos et nutripack).

les leaders À l’international en 2020 rang

société

activité

% ca réalisé à l’étranger

ca 2019 (milliers d’euros)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

thomsen ball Packaging europe CPs technologies markem-image industries alpaci tt Plast komori Chambon sidel blowing & services ahlstrom-munksjö la Gère ahlstrom-munksjo arches

emb. plastique emb. métalliques emb. plastique équipement emb. papier-carton emb. plastique équipement équipement emb. papier-carton emb. papier-carton

99,5 % 99,5 % 98,4 % 97,8 % 96,4 % 95,6 % 93,7 % 92,5 % 90,5 % 90,3 %

14 389 33 351 50 361 67 347 29 431 25 364 18 929 842 664 100 317 108 435

des entrePrises Focalisées sur l’exPort Qui a dit que tout était produit en Chine? beaucoup d’entreprises d’emballage implantées en France réalisent plus 97% de leur chiffre d’affaires à l’export. Parmi les exemples les plus notables, citons le fabricant de pots horticoles thomsen, le producteur de boîtes-boissons ball et le constructeur de machines de markem-imaje.

décembre 2021 i emballaGes maGazine

60 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020 – 26,2%

rn 2020 eff. 2020

marché

– 19 686

Généraliste

2 232

grouPe/actionnaire Pays

tetra laval (4)

équipement, papiercarton

1 132 169

tetra laval

Ch/s

Groupe raja ©

négoce emballages

1 020 000

39,7%

3 000

Généraliste

Familial

Crown (4)

emb. métalliques, plastique, papiercarton

970 818

– 0,7%

14 734

1 375

alimentaire/ boissons

Crown Cork & seal

smurfit kappa ©

emb. papier-carton

969 000

– 11,5%

Généraliste

smurfit kappa

irl

Ds smith

équipement, papiercarton, plastique

948 634

– 10,4%

Généraliste

Ds smith

Citeo*

services

849 795

10,3%

248

Généraliste

Diversifié

sidel blowing & services*

équipement

842 664

– 3,6%

– 6 474

818

boissons

tetra laval

Ch/s

verallia (4)

emb. verre

837 033

– 3,7%

103 882

2 197

boissons

apollo Global man/ bPi France

smurfit kappa France

emb. papier-carton

767 926

– 6,3%

– 4 534

2 988

Généraliste

smurfit kappa

irl

o-i owens-illinois (4)

emb. verre et plastique

734 571

– 3,1%

8 692

2 395

alimentaire

owens-illinois

aptar (4)

emb. plastique

714 969

– 12,2%

55 775

3 123

Pharmacie/ cosmétique

aptar Group

verallia France

emb. verre

684 754

– 4,5%

91 485

1 779

boissons

apollo Global man/ bPi France

o-i France

emb. verre

678 071

– 3,3%

7 891

2 382

boissons

owens-illinois

international Paper/sylvamo (4)

emb. papier-carton

670 294

– 15,7%

– 14 179

1 325

Généraliste

international Paper

Groupe sphere ©

emb. plastique

640 000

9,9%

1 480

Généraliste

Famille Persenda

saica (4)

emb. papier-carton

622 715

– 27,4%

29 249

Généraliste

saica

esP

Guillin emballages ©

emb. plastique

618 954

– 5,9%

62 410

2 526

alimentaire

Familial

amcor (4)

emb. métalliques, plastique

606 072

– 3,1%

35 050

2 109

alimentaire

amcor Packaging

aus

Groupe autajon (1)

emb. papier-carton

600 000

1 700

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

Groupe rossmann

emb. papier-carton

553 000

– 5,6%

3 000

Généraliste

Familial

ahlstrom-munksjö (4)

emb. papier-carton

546 788

– 8,1%

33 995

1 608

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

aptar France

emb. plastique

535 487

– 12,8%

71 952

2 257

Pharmacie/ cosmétique

aptar Group

Crown emballage France

emb. métalliques

422 884

0,9%

7 534

1 065

alimentaire

Crown Cork & seal

Crown commercial France

négoce emballages

393 529

0,6%

3 926

alimentaire/ boissons

Crown Cork & seal

saverglass

emb. verre

379 184

– 11,5%

19 133

1 279

boissons

Diversifié

Groupe Gascogne ©

emb. papier-carton

358 836

– 8,0%

8 255

1 458

Généraliste

Diversifié

smurfit kappa Cellulose du Pin (2)

emb. papier-carton

333 227

14 059

429

Généraliste

smurfit kappa

irl

saica Pack France

emb. papier-carton

325 107

– 3,8%

21 430

1 141

Généraliste

saica

esP

sylvamo France*

emb. papier-carton

323 905

– 19,9%

– 8 687

425

alimentaire

sylvamo (international Paper)

bobst lyon (1)

équipement

300 000

600

industrie

bobst Group

barbier et Cie (1)

emb. plastique

280 000

550

Généraliste

Familial

raja

négoce emballages

267 227

16,3%

25 989

634

Généraliste

Familial

Groupe tonnellerie François Frères ©

emb. bois

260 878

– 6,7%

20 504

1 327

boissons

Familial

Groupe ondulys (4)

emb. papier-carton

254 368

– 6,3%

2 162

1 034

Généraliste

vPk Packaging Group

emballaGes maGazine

i décembre 2021

groupe vacher

Cal’paq C

100 % écologique

100 % économique

ceo groupe : FreDerIc VAcHer

- Du papier compacté au maximum. - Pas de mandrin, ni d’emballage résiduel. - Une empreinte CO2 réduite.

Cal’paq une marque de ParisLoire

1 rouleau pour 40 cartons moyens. Aucun moteur, aucune panne. Aucun contrat de location. Aucune formation.

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Avec ou sans son dévidoir ergonomique, une solution de calage sans emballage adaptable à chaque produit et à tout poste de travail.

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8 8

brodart packaging Président : michel brodart • CA 2020 : 53 000 k€ • Code APE : 4818z • Effectif : nC • Activité : • Concepteur et imprimeur d’emballages • secteurs d’activité : alimentaire / santé & beauté / Chimie & industrie bobines • Produits P d i :b bi / sacs s & sachets s h / etiquettes ei

BrodarT pacKagiNg

42 rue de la Paix - Bât. 3 - 10000 Troyes Tél. : 03 25 74 78 30 contact@brodart-packaging.fr www.brodart-packaging.fr

• ca 2019 : 23 Millions euros • code ape : 6420 z • Effectif : 183 Personnes • Activité : Le groupe VAcHer basé proche de Saintetienne est présent en europe dans 3 domaines d’activités stratégiques via 7 sites de production . La forme de découpe plane et rotative à destination du carton compact et ondulé, les outillages de dorure et de gaufrage, les outillages de moulages. considéré comme le second formiste européen et unique formiste français à avoir reçu une double certification BoBST, en formes SP et SPo, nous adressons des marchés tels que le luxe, la santé-pharma, le marché vins -spiritueux, et l’industrie agro-alimentaire. Nous réalisons des outillages HPT Bobst certified (High Performance Tool) et formes avec gaufrage intégré. « expertise in all its forms », plus qu’une identité de marque, une véritable raison d’être. groupe vacher 17 | 30 rue Denis Papin, Lieu-dit la Durière 42170 Tél. (+33) 04 77 36 17 contact@groupe-vacher.com www.groupe-vacher.com

sealed air directeur France : Jean-Luc SorNAY • ca 2020 : 4,9 milliards M$ • code ape : 2221 z • Effectif : 16 500 (monde) • Activité : Sealed Air fabrique et commercialise des solutions d’emballage de présentation et de protection omnicanales. Présente dans 115 pays, l’entreprise a son siège social français sur son site d’Épernon. en s’appuyant sur ses marques reconnues, crYoVAc (emballages alimentaires), SeALeD AIr et BuBBLe WrAP (emballagesdeprotection)etAuToBAg(systèmesd’emballage automatisés), Sealed Air travaille en continu son portefeuille de solutions durables, ses matériaux d’emballage, ses équipements automatisés et ses services qui permettent de réaliser des économies et de créer une valeur mesuSealed air rable à long terme. 53 Rue St Denis 28234 Epernon Cedex, France Tél. : 02 37 18 91 00 info-pack@sealedair.com www.sealedair.com

décembre 2021 i emballaGes maGazine

62 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

Groupe PGs ©

emb. bois

252 000

– 16,0%

756

Généraliste

Dirigeants

tetra Pak France (1)

emb. papier-carton

250 000

500

alimentaire

tetra laval

Ch/s

Groupe massilly (4)

emb. métalliques

247 861

5,0%

6 795

775

Généraliste

Familial

sealed air

emb. plastique

239 270

– 7,1%

10 633

761

Généraliste

sealed air

trivium metal Packaging France (2)

emb. métalliques

230 933

– 5,2%

4 808

407

Généraliste

trivium

sGD Pharma

emb. verre

209 085

2,1%

10 537

730

Pharmacie

oaktree Capital management

Chep France

services

207 844

0,5%

10 961

218

industrie

brambles

aus

GCa supply 4 industry (1)

emb. divers

200 000

1 800

industrie

Groupe Charles andré

antalis France

négoce emballages

189 359

– 23,2%

– 30 537

380

Généraliste

sequana

lacroix emballages (1)

emb. divers

184 000

500

alimentaire

Familial, bPi France, edify, siparex

Ds smith Packaging nord-est

emb. papier-carton

178 088

– 10,9%

3 635

622

Généraliste

Ds smith

verescence France*

emb. verre

174 094

– 13,4%

– 14 425

863

Cosmétique/luxe

oaktree Capital management

smurfit kappa Papier recyclé (2)

emb. papier-carton

171 720

17 922

industrie

smurfit kappa

irl

bba emballages (1)

négoce emballages

170 000

400

Généraliste

Familial

ahlstrom-munksjö specialties*

emb. papier-carton

166 012

– 5,6%

7 799

513

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

lGr emballages (1)

emb. papier-carton

160 000

Généraliste

Famillial

sphere Distribution

négoce emballages

155 895

2 992

137

Généraliste

sphere

linpac Packaging Pontivy

emb. plastique

154 855

11,3%

9 195

381

alimentaire

klöckner Pentaplast Group

sulo France

emb. plastique

154 535

4,7%

3 703

562

industrie

latour Capital/bPi France

trivium Packaging West France (2)

emb. métalliques

152 079

0,3%

6 028

496

Généraliste

trivium

sphere France

emb. plastique

151 866

8,7%

3 486

122

Généraliste

Famille Persenda

texen (1)

emb. plastique

150 052

– 17,9%

Cosmétique/ hygiène/luxe

Psb industries

Groupe Psb industries ©

emb. plastique

150 052

– 43,6%

– 45 592

1 096

Généraliste

Diversifié

Pochet du Courval

emb. verre

149 018

– 29,3%

– 19 472

1 681

Cosmétique/ hygiène/luxe

Pochet

Plastipak Packaging France (2)

emb. plastique

147 623

– 7,8%

1 341

221

boissons

Plastipak

Capsugel France (2)*

équipement

147 101

– 1,5%

16 635

330

Pharmacie

Capsugel belgium

bolloré

emb. plastique

143 249

– 0,7%

574

Généraliste

Groupe bolloré

lPr-la Palette rouge

emb. bois

142 517

13,7%

7 758

105

industrie

euro Pool system

Ds smith Packaging Consumer

emb. papier-carton

139 622

– 6,6%

4 607

683

industrie

Ds smith

amcor Flexibles sélestat

emb. métalliques

138 865

– 1,3%

11 176

387

alimentaire/ pharmacie

amcor Packaging

aus

saica Pack el

emb. papier-carton

137 092

– 63,1%

5 294

467

Généraliste

saica

esP

verrerie d’albi - voa (2)

emb. verre

135 931

4,5%

10 406

326

boissons

verallia

Diam France

emb. bois

135 114

10,6%

7 757

169

boissons

ardian

nemera la verpillière

emb. plastique

134 681

13,1%

13 624

559

Pharmacie

montagu Private equity et astorg

Gb/F

CDPo

emb. divers

134 417

7,2%

1 297

alimentaire

Familial

sylvamo Celimo

emb. papier-carton

133 155

– 13,9%

– 8 493

184

alimentaire

sylvamo

emballaGes maGazine

i décembre 2021

top 500 i approFondir

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

toray Films europe

emb. plastique

132 686

– 9,6%

– 3 442

414

Généraliste

toray industries

JPn

Crown bevcan France

emb. métalliques

132 587

– 8,7%

2 342

194

boissons

Crown Cork & seal

sGt sté Générale des techniques

emb. plastique

128 274

– 20,6%

1 770

150

alimentaire

Familial

albéa tubes France (2)

emb. plastique

128 204

0,2%

894

633

Pharmacie/ cosmétologie

albéa/sun european Partners

Gascogne Paper

emb. papier-carton

127 702

1,0%

4 785

338

Généraliste

Groupe Gascogne

Filpack (1)

négoce emballages

126 000

400

alimentaire

Familial

Guillin emballages

emb. plastique

124 681

2,1%

17 608

329

alimentaire

Familial

alpla France*

emb. plastique

122 993

0,3%

6 548

319

Généraliste

alpla

aut

savoye

équipement

120 099

12,4%

2 393

641

industrie

legris industries

massilly France

emb. métalliques

119 454

8,3%

6 214

316

alimentaire

massilly

serac ©

équipement

118 931

– 4,8%

3 766

613

alimentaire

Familial

la rochette Cartonboard

emb. papier-carton

117 436

3,5%

7 367

294

Généraliste

mutares

markem-image*

machine négoce

113 809

– 2,7%

2 069

156

industrie

Dover

ifco systems France

services

108 620

11,1%

3 923

alimentaire

brambles

aus

ahlstrom-munksjö arches

emb. papier-carton

108 435

– 17,8%

21 684

408

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

Cartonneries de Gondardennes

emb. papier-carton

106 124

– 8,6%

4 284

383

Généraliste

Familial

knauf sud-ouest

emb. plastique

102 236

65,5%

5 484

109

alimentaire

knauf

Paccor France

emb. plastique

101 646

– 17,8%

– 8 966

341

Généraliste

lindsay Goldberg

schoeller allibert France (2)

emb. plastique

100 609

– 3,2%

– 165

322

industrie

schoeller allibert

knauf est

emb. plastique

100 520

55,0%

4 066

Généraliste

knauf

ahlstrom-munksjö la Gère*

emb. papier-carton

100 317

– 11,8%

4 749

180

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

norpaper avot vallée (1)

emb. papier-carton

100 000

180

Généraliste

openGate Capital

amcor Flexibles Packaging France*

emb. plastique

98 881

0,4%

4 081

258

alimentaire

amcor Packaging

aus

sidel engineering & Conveying solutions

équipement

97 269

– 52,4%

– 9 322

380

industrie

tetra laval

Ch/s

Ds smith Paper rouen*

emb. papier-carton

96 869

136,2%

16 858

167

Généraliste

Ds smith

melitta France

négoce emballages

93 546

10,4%

338

alimentaire

melitta

saica Paper France

emb. papier-carton

93 469

– 14,4%

6 459

121

Généraliste

saica

esP

sical

emb. papier-carton

92 284

– 8,6%

7 212

401

Généraliste

rossmann

amcor Flexibles Capsules France

emb. métalliques

91 334

– 5,1%

10 810

537

alimentaire

amcor Packaging

aus

béricap (1)

emb. plastique

90 000

290

boissons

bericap

schutz France

emb. plastique

89 550

2,6%

3 370

192

industrie

schutz Werke

Greif France

emb. métalliques

87 964

– 6,6%

2 667

253

industrie

Greif

Cee robert schisler

emb. papier-carton

87 790

– 16,0%

2 253

479

alimentaire

Famille schisler

albéa Cosmetics France (2)

emb. plastique

85 965

10,0%

– 1 536

434

Cosmétique/ hygiène/luxe

albéa/sun european Partners

silgan Dispensing system le tréport

emb. plastique

84 993

– 22,0%

3 403

464

Cosmétique/ hygiène/luxe

silgan

mauser France

emb. métalliques

84 695

– 6,4%

– 585

206

industrie

mauser Werke

l’univers de l’emballage (2)

négoce emballages

82 887

4,0%

1 802

industrie/ alimentaire

Filpack Group

décembre 2021 2020 i emballaGes maGazine

64 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

activité

ca 2020 en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

Ds smith Packaging Contoire-hamel

emb. papier-carton

82 848

– 7,3%

7 882

237

Généraliste

Ds smith

allard emballages (2)

emb. papier-carton

82 755

– 4,9%

3 961

367

Généraliste

hinojosa Packaging solutions

esP

rPC superfos la Genête

emb. plastique

82 520

– 27,8%

8 781

214

Généraliste

berry Global

ball trading France

négoce emballages

82 178

– 20,6%

576

boissons

ball Corporation

smurfit kappa bag-in-box

emb. papier-carton

81 525

5,1%

3 926

196

alimentaire

smurfit kappa

irl

ahlstrom-munksjö rottersac

emb. papier-carton

80 899

2,4%

2 299

196

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

Gascogne Flexible

emb. plastique

80 111

– 13,2%

3 827

230

alimentaire

Groupe Gascogne

mmP Packetis (1)

étiquettes

80 000

475

Pharmacie

mayr-melnhof

aut

amcor Flexibles sarrebourg

emb. plastique

79 516

– 4,7%

4 845

263

alimentaire

amcor Packaging

aus

albéa services (2)

emb. plastique

77 819

16,6%

8 200

176

Cosmétique/ hygiène/luxe

albea/sun european Partner

Corplex France kayserberg

emb. plastique

77 696

– 11,3%

3 261

251

Généraliste

olympus Partners

Gascogne sack

emb. papier-carton

77 422

– 0,2%

4 002

283

Généraliste

Groupe Gascogne

Ds smith Packaging atlantique

emb. papier-carton

77 353

– 1,5%

5 401

158

Généraliste

Ds smith

Ds smith Packaging bretagne

emb. papier-carton

75 853

– 2,3%

5 033

213

Généraliste

Ds smith

Papeteries Palm (2)

emb. papier-carton

75 041

– 22,2%

5 046

120

Généraliste

Palm

alphaform (2)

emb. plastique

73 888

– 0,7%

4 649

232

alimentaire

Groupe Guillin

100

leygatech

emb. plastique

72 396

11,5%

2 475

165

alimentaire

Dirigeants

101

Ds smith Packaging velin

emb. papier-carton

72 035

– 8,2%

1 963

215

Généraliste

Ds smith

102

schweitzer

emb. plastique

71 709

6,5%

1 459

191

Généraliste

sphere

103

Papeteries du léman*

emb. papier-carton

71 601

0,8%

2 771

235

Généraliste

Groupe bolloré

104

ese France

emb. plastique

71 514

1,4%

930

249

Généraliste

ese World

105

Ds smith Packaging sud-ouest

emb. papier-carton

70 828

3,2%

6 414

219

Généraliste

Ds smith

106

sidel Packing solutions

équipement

70 650

– 19,6%

– 5 633

489

industrie

tetra laval

Ch/s

107

tourres et Cie verreries Graville

emb. verre

68 817

– 16,9%

2 322

566

boissons

saverglass

108

sofpo

emb. papier-carton

68 431

– 2,3%

8 059

296

Généraliste

rossmann

109

Celta

emb. papier-carton

68 237

– 2,7%

4 851

260

industrie

rossmann

110

albéa beauty solutions europe (2)

emb. plastique

68 183

– 14,1%

2 668

Cosmétique/ hygiène/luxe

albea/sun european Partner

111

markem-image industries

équipement

67 347

– 3,6%

2 633

533

industrie

Dover

112

serac

équipement

67 076

– 12,5%

577

241

alimentaire

Familial

113

astra Plastique

emb. plastique

66 909

– 6,7%

4 766

211

alimentaire

berry Global

114

berry superfos bouxwiller

emb. plastique

66 562

– 5,3%

2 985

alimentaire

berry Global

115

axilone plastique

emb. plastique

66 046

– 24,8%

19 342

233

Cosmétique/ hygiène/luxe

Citic Capital

116

Gault et Frémont (1)

emb. papier-carton

66 000

270

alimentaire

Groupe Guillin

117

Ds smith Packaging sud-est

emb. papier-carton

65 259

– 4,7%

1 186

214

Généraliste

Ds smith

118

Wipak Gryspeert

emb. plastique

65 245

– 6,3%

1 750

234

alimentaire

Wihuri oy

Fin

119

mm Packaging France

emb. papier-carton

64 081

13,3%

4 495

191

Généraliste

mayr-melnhof

aut

120

seguin moreau Cie

emb. bois

63 060

2,8%

3 714

176

boissons

oeneo

121

tupperware France (2)

emb. plastique

62 838

5,6%

16 331

152

alimentaire

tupperware

122

Franpac (2)

emb. métalliques

62 161

– 5,8%

– 690

276

alimentaire

massilly

123

tonnellerie taransaud (2)

emb. bois

61 962

2 896

258

boissons

Chêne & Cie

emballaGes maGazine

i décembre 2021

top 500 i approFondir sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

124

lindal France

emb. plastique

61 876

6,6%

4 328

178

Pharmacie

lindal ventil

125

nemera le tréport

emb. plastique

61 394

7,8%

1 105

283

Pharmacie

montagu Private equity et astorg

Gb/F

126

tournaire

emb. métalliques

61 037

– 6,7%

2 421

258

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

127

Cedo

négoce emballages

60 726

9,4%

2 693

Généraliste

Cedo

128

Graphic Packaging international France (2)

emb. papier-carton

60 510

0,5%

– 558

133

Généraliste

Graphic Packaging international

129

adelphe

services

60 260

5,2%

boissons

Citeo

130

Ds smith Packaging Durtal

emb. papier-carton

60 176

– 8,5%

– 368

176

Généraliste

Ds smith

axium (2)©

emb. plastique

60 047

2,5%

2 270

347

Généraliste

Diversifié

131

zalkin (1)

équipement

60 000

320

alimentaire

Pro mach

132

krones (2)

machine négoce

59 917

– 25,6%

122

boissons

krones

133

bPreX healthcare offranville (3)

emb. plastique

59 802

– 1,1%

6 071

235

Pharmacie

berry Global

134

Pusterla 1880 France

emb. papier-carton

59 547

3,9%

1 638

248

Cosmétique/ hygiène/luxe

Cartographia Pusterla

135

reborn normandie (2)

emb. plastique

59 338

– 4,3%

246

176

alimentaire

reborn

136

burban Palettes recyclage

emb. bois

59 195

5,4%

2 905

industrie

Familial

137

PDG plastiques (2)

emb. plastique

58 273

2,5%

1 674

100

industrie

Familial

138

mbF plastiques

emb. plastique

58 118

– 24,9%

– 14 874

363

Cosmétique/ hygiène/luxe

aptar Group

139

Jokey France

emb. plastique

57 761

– 7,8%

4 837

227

Généraliste

Jokey

140

Qualipac auriplast

emb. plastique

57 073

– 25,9%

– 9 373

591

Cosmétique/ hygiène/luxe

Pochet

141

emballages laurent

emb. papier-carton

56 945

– 10,2%

1 750

233

alimentaire

international Paper

142

rDm blendecques

emb. papier-carton

56 868

– 3,7%

4 642

183

Généraliste

rDm

143

rossmann (2)

emb. papier-carton

56 862

– 11,9%

3 012

266

Généraliste

Familial

144

stoelzle masnières parfumerie

emb. verre

56 505

6,3%

– 1 540

311

Cosmétique/ hygiène/luxe

stölzle Glass Group

aut

145

bulteau systems (1)

négoce emballages

56 000

industrie

bulteau développement

146

international Paper saint-amand

emb. papier-carton

55 689

– 12,1%

139

184

Généraliste

international Paper

147

sirap France

emb. plastique

55 651

– 2,4%

– 112

246

alimentaire

sirap

148

somater conditionnements

emb. plastique

55 253

– 6,0%

3 290

Cosmétique/ hygiène/luxe

Guifra/familial

149

Ds smith Packaging seine normandie (3)

emb. papier-carton

55 108

– 11,5%

– 2 733

181

Généraliste

Ds smith

150

Coexpan France

emb. plastique

54 575

– 8,1%

1 144

alimentaire

lantero

esP

151

avery Dennison material France*

emb. papier-carton

53 437

5,8%

3 404

356

industrie

avery Products international

luX

152

GPv France (1)

emb. papier-carton

53 000

250

Généraliste

mayer-kuvert-network

153

brodart Packaging

emb. papier-carton

52 958

6,4%

214

alimentaire

Familial

154

ahlstrom-munksjö stenay*

emb. papier-carton

52 768

– 1,9%

– 6 377

182

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

155

epalia

emb. bois

52 705

– 8,9%

– 860

347

industrie

suez environnement sita

156

Papier mettler France

négoce emballages

52 414

15,5%

2 707

alimentaire

Papier mettler

157

nextPharma Ploërmel

autres secteurs

52 329

8,7%

– 1 889

288

Pharmacie

nextPharma

158

Dynaplast

emb. plastique

51 696

– 13,7%

alimentaire

Groupe Guillin

décembre 2021 i emballaGes maGazine

66 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

ca 2020

société

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

159

alphaglass

emb. verre

51 559

– 14,5%

1 551

392

Cosmétique/ hygiène/luxe

saverglass

160

a & r Carton CDF

emb. papier-carton

51 080

1 785

196

alimentaire

ar Packaging

stratus Packaging ©

étiquettes

50 515

9,3%

2 527

316

Généraliste

Familial

161

CPs technologies

emb. plastique

50 361

27,4%

7 118

134

Pharmacie

aptar Group

162

euroflaco Dijon

emb. plastique

50 242

3,6%

898

127

Cosmétique/ hygiène/luxe

alpla

aut

163

Prowell

emb. papier-carton

50 213

– 10,5%

3 571

Généraliste

Prowell Papiervera

labelys Group (1)

étiquettes

50 000

300

Généraliste

Cameron France holding

164

Papeteries d’espaly

emb. papier-carton

49 950

– 2,8%

1 947

142

Généraliste

international Paper

165

synerlink

équipement

49 492

– 49,9%

– 5 732

419

alimentaire

barry Wehmiller

166

millet marius (2)

emb. plastique

48 896

– 10,8%

1 404

alimentaire

millet

167

nipro PharmaPackaging France

emb. verre

48 662

2,2%

474

335

Pharmacie

nipro

JPn

168

rkW saint Frères emballage

emb. plastique

47 623

– 4,9%

1 866

108

non alimentaire

rkW

169

Fives syleps*

équipement

47 221

– 26,2%

4 392

254

industrie

Fives

170

Paragon identification

étiquettes

47 206

– 10,7%

– 832

205

industrie

Groupe Paragon

171

baobag*

négoce emballages

46 953

1,9%

2 109

industrie

iXo Private equity/bPi/ dirigeants

172

Papeteries des vosges

emb. papier-carton

46 233

– 6,8%

3 034

118

Généraliste

Groupe bolloré

173

Promosac-mediprotec

emb. plastique

45 724

63,0%

4 933

santé

Polyger

174

Carpenter

emb. plastique

45 708

– 18,8%

4 410

277

Généraliste

Carpenter Co.

175

Ptl

emb. plastique

45 196

5,1%

1 289

140

Généraliste

sphere

176

amcor speciality Cartons France

emb. papier-carton

45 040

– 0,3%

3 241

123

alimentaire

amcor Packaging

aus

177

erca (1)

équipement

45 000

170

industrie

tb tauris italia

178

albéa simandre (2)

emb. plastique

44 822

– 2,8%

– 8 424

273

Cosmétique/ hygiène/luxe

albéa/sun european Partner

179

Gosselin

emb. plastique

44 463

– 6,6%

2 646

217

Pharmacie

Corning venture France

180

orep Packaging (2)

emb. plastique

44 231

3,7%

1 218

155

Généraliste

Familial

181

videojet technologies

équipement

43 902

0,6%

1 405

135

industrie

Danaher

182

rescaset concept

emb. plastique

43 837

– 6,1%

2 833

alimentaire

Groupe Guillin

183

Palamy

emb. plastique

43 831

4,8%

1 997

158

Généraliste

Groupe Finpal

184

Graphocolor

emb. métalliques

43 795

– 20,9%

– 5 008

250

Cosmétique/ hygiène/luxe

aptar Group

185

trioworld ombrée d’anjou

emb. plastique

43 454

– 9,0%

619

Généraliste

trioworld

186

huhtamaki la rochelle

emb. papier-carton

43 347

7,5%

3 700

187

alimentaire

huhtamaki

Fin

187

valve Précision

emb. plastique

43 008

7,0%

437

113

Généraliste

Precision valve

188

knauf industries macaple

emb. plastique

42 743

– 12,4%

1 964

146

Généraliste

knauf

189

tetra Pak Closures France

emb. plastique

42 736

– 5,8%

1 927

106

alimentaire

tetra laval

Ch/s

190

saccof Packaging

négoce emballages

42 697

11,8%

2 647

Généraliste

Familial

191

ondulys saint-Quentin*

emb. papier-carton

42 175

– 14,9%

– 2 832

172

Généraliste

vPk Packaging Group

192

industrial Packaging solutions

emb. plastique

42 044

– 3,1%

1 293

104

alimentaire

Familial

193

aeP Group

emb. plastique

41 630

4,0%

3 000

industrie

Dirigeants

194

multivac France

machine négoce

41 562

5,7%

511

123

alimentaire

multivac sepp hagenmueller

emballaGes maGazine

i décembre 2021

top 500 i approFondir

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang 195

société united Caps messia

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

emb. plastique

41 493

16,1%

rn 2020 eff. 2020 2 187

156

marché

grouPe/actionnaire Pays

alimentaire

united Caps luxembourg

luX

196

PGs beynel

emb. bois

41 324

– 6,4%

– 37

124

industrie

Groupe PGs

197

multi Packaging solutions

emb. papier-carton

41 300

– 14,1%

– 3 923

344

Pharmacie

Westrock

198

Papeterie du rhin (2)*

emb. papier-carton

41 041

3,8%

3 494

alimentaire

Groupe kunert

199

Christian bourrasse

emb. bois

40 969

– 5,7%

923

boissons

Familial

200

knauf industries est

emb. plastique

40 729

– 12,2%

2 212

196

Généraliste

knauf

201

Ctl Packaging

emb. plastique

40 323

– 14,4%

– 1 806

191

Cosmétique/ hygiène/luxe

tuboplast hispania

esP

202

la Française des plastiques (1)

emb. plastique

40 000

190

Généraliste

Pigeon entreprise

203

norPaper nantes (1)

emb. papier-carton

40 000

Généraliste

openGate Capital

204

mmP Premium (1)

emb. papier-carton

40 000

300

Cosmétique/ hygiène/luxe

mayr-melnhof

aut

205

Jet’sac

emb. plastique

39 889

3,3%

996

112

Généraliste

sphere

206

rkW rémy

emb. plastique

39 820

– 8,1%

1 921

non alimentaire

rkW

207

CPC Cotentin

emb. plastique

39 662

– 8,5%

3 775

122

alimentaire

CPC

208

snCo normande de carton ondulé

emb. papier-carton

39 536

– 16,4%

– 263

119

Généraliste

international Paper

209

nutri Pack

emb. plastique

38 942

0,0%

6 457

102

alimentaire

impact Group

210

mCC nantes France

étiquettes

38 786

– 3,6%

1 754

144

alimentaire

multi Color Corporation

211

Flexico (2)

emb. plastique

38 727

– 14,8%

– 7 540

220

industrie

Diversifié

212

Guérin plastiques

emb. plastique

38 604

– 8,7%

1 043

125

industrie

Familial

213

trivium aluminium Packaging France (2)

emb. métalliques

38 525

– 12,0%

– 3 288

214

Généraliste

trivium

214

ahlstrom-munksjö brignoud

emb. papier-carton

38 358

– 5,3%

3 839

129

Généraliste

ahlstrom-munksjö

Fin

215

berry superfos besançon

emb. plastique

38 196

– 1,8%

6 459

127

Généraliste

berry Global

216

tetra Pak Processing equipment

équipement

38 124

49,5%

– 2 145

178

alimentaire

tetra laval

Ch/s

217

tama France

Ficellerie, corderie…

37 355

4,0%

– 23

industrie

tama Group

isr

218

Werit

emb. plastique

37 173

1 603

industrie

Werit

219

Glatfelter scaer

emb. papier-carton

37 116

8,1%

2 594

117

alimentaire

Glatfelet Gernsbach

220

tonnellerie François Frères

emb. bois

37 089

– 1,6%

6 672

boissons

Groupe tFF

221

amcor Flexible sPs

emb. plastique

36 875

1,9%

2 449

130

alimentaire

amcor Packaging

aus

222

emsur sPo

emb. plastique

36 736

1,1%

704

169

alimentaire

lantero

esP

223

Conservor

négoce emballages

36 509

3,3%

1 101

alimentaire

massilly

224

embelia

emb. verre

36 409

10,4%

1 104

Généraliste

sGD-oaktree Capital management, llC,

225

storopack France

emb. plastique

36 378

– 4,2%

312

146

industrie

storopack

226

rPC Promens

emb. plastique

36 188

2,6%

1 730

192

Cosmétique/ hygiène/luxe

berry Global

227

amcor Flexibles Food France

emb. plastique

36 108

– 8,8%

2 185

107

alimentaire

amcor Packaging

aus

228

bouchons trescases*

emb. bois

36 097

0,3%

1 083

boissons

Familial

229

J & m Plast

emb. plastique

35 939

5,5%

2 407

non alimentaire

sphere

230

viallon emballage

emb. papier-carton

35 809

5,8%

807

119

alimentaire

vPk Packaging Group

231

milhe et avons

emb. papier-carton

35 095

33,4%

2 147

Généraliste

Familial

232

Cenpa

emb. papier-carton

35 000

alimentaire

mutares/dirigeants

décembre 2021 i emballaGes maGazine

68 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France ca 2020

rang

société

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

233

ardagh metal beverage France (2)

emb. métalliques

34 673

1,0%

2 586

190

Généraliste

ardagh Group

irl

234

o-i sales and Distribution sud-ouest

négoce emballages

34 550

9,1%

202

alimentaire

owens-illinois

235

abzac

emb. papier-carton

34 508

– 2,7%

– 545

177

Généraliste

Famille D’anglade

236

Faerch annecy

emb. plastique

34 356

– 8,8%

3 372

134

Généraliste

Faerch

237

schur Flexibles uni roto (2)

emb. plastique

34 349

11,9%

– 10 268

115

Généraliste

schur Flexibles

aut

238

soparco (2)

emb. plastique

34 342

1,3%

799

214

non alimentaire

Familial

239

soretrac

emb. plastique

34 200

– 7,0%

– 1 983

alimentaire

Familial

240

seyfert Champagne (2)

emb. papier-carton

34 121

0,3%

1 626

boissons

Palm

241

zignago vetro brosse

emb. verre

34 049

– 40,0%

– 4 752

264

Cosmétique/ hygiène/luxe

zignago vetro

242

Plastienvase Francia

emb. plastique

33 804

0,6%

126

alimentaire et nonalimentaire

sP Group

esP

243

ondulys lille

emb. papier-carton

33 628

1 506

138

Généraliste

vPk Packaging Group

244

mayet

emb. plastique

33 575

– 31,4%

– 3 087

213

Généraliste

texen/Psb industries

245

technoflex

emb. plastique

33 394

– 9,7%

2 390

338

Pharmacie

Diversifié

246

ball Packaging europe

emb. métalliques

33 351

– 0,8%

1 908

188

boissons

ball Corporation

247

seyfert Forez

emb. papier-carton

33 274

– 1,0%

2 738

industrie

Palm

248

Ds smith Packaging savoie

emb. papier-carton

33 089

– 15,0%

– 1 777

114

Généraliste

Ds smith

249

ribeyron (1)

emb. plastique

33 000

Généraliste

bulteau développement

250

knauf industries ouest

emb. plastique

32 943

– 12,6%

3 034

156

Généraliste

knauf

251

retal France

emb. plastique

32 333

– 18,5%

1 723

industrie

retal europe

252

sidel end line solutions France

équipement

32 295

– 7,7%

1 740

177

alimentaire

tetra laval

Ch/s

253

siremballage

négoce emballages

32 119

– 6,6%

415

109

industrie

Familial

254

marchesini France

machine négoce

31 640

5,5%

2 210

Pharmacie

marchesini

255

Pap. et Carton. lacaux Frères

emb. papier-carton

31 557

– 14,2%

468

159

Généraliste

iPe gestion

256

ondulys tailleur

emb. papier-carton

31 415

– 9,0%

– 2 237

156

Généraliste

vPk Packaging Group

257

FsP

emb. plastique

31 411

– 1,8%

348

alimentaire

lantero

esP

258

acti Pack*

emb. plastique

31 369

3,7%

2 309

Généraliste

Groupe axium

259

mecapack*

équipement

31 115

– 0,8%

2 333

194

alimentaire

management/sodero/ bpifrance

260

seeC

étiquettes

30 946

4,1%

1 063

alimentaire

stratus Packaging

261

rPC beauté marolles

emb. plastique

30 826

40,5%

736

146

Cosmétique/ hygiène/luxe

berry Global

262

Domino (2)

équipement

30 689

5,0%

624

113

Généraliste

Domino Printing sciences

263

solocap (2)

emb. plastique

30 439

3,2%

1 520

boissons

mélan moutet

264

Westrock Packaging systems

emb. papier-carton

30 286

– 1,4%

– 3 471

100

alimentaire

Westrock

265

alltub France

emb. métalliques

30 140

– 3,4%

672

211

Cosmétique/ hygiène/pharma

aurora

266

sneC (1)

Diversifié

30 000

300

alimentaire

lactalis

Groupe velfor (1)

emb. plastique

30 000

alimentaire

naxicap

267

sFP Formage Plastique (1)

emb. plastique

30 000

alimentaire

hold. lafourcade

268

CGP industries (1)

emb. papier-carton

30 000

alimentaire

esswell/viskan

269

Constantia Jeanne d’arc

étiquettes

29 936

– 4,0%

312

alimentaire

Constantia Flexibles

aut

emballaGes maGazine

i décembre 2021

top 500 i approFondir

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

270

amcor Flexible France

emb. plastique

29 723

– 2,8%

– 6 057

157

alimentaire

amcor Packaging

aus

271

saint-andré Plastique (2)

emb. plastique

29 492

5,8%

548

155

alimentaire

Groupe saint-andré

272

alpaci*

emb. papier-carton

29 431

4,2%

1 100

128

alimentaire

mignot & De block

273

nordson France

machine négoce

29 406

– 7,5%

3 575

industrie

nordson

274

mondi lembacel

emb. papier-carton

29 305

– 4,0%

962

Généraliste

mondi

275

ipackchem

emb. plastique

29 168

7,8%

2 886

industrie

sk Capital Partners

276

ball beverage Packaging France (2)

emb. métalliques

29 128

9,8%

2 577

196

boissons

ball Corporation

277

Cartonnerie de l’ondaine

emb. papier-carton

29 086

– 7,7%

133

Généraliste

Cartonneries de Gondardennes

278

richard laleu (1)

emb. plastique

29 000

150

Généraliste

Familial

279

extruplast (1)

emb. plastique

29 000

Généraliste

Groupe Dubreuil

280

rkW Castelletta

emb. plastique

28 961

– 7,2%

952

non alimentaire

rkW

281

verescence somme

emb. verre

28 933

– 12,2%

– 166

359

Cosmétique/luxe

oaktree Capital management

282

hema

équipement

28 874

9,3%

2 257

102

alimentaire

barry Wehmiller

283

lebhar

emb. papier-carton

28 835

0,1%

3 047

184

alimentaire

Groupe lebhar

284

saica Pack transformateur

emb. papier-carton

28 739

16,5%

552

107

Généraliste

saica

esP

285

agripolyane

emb. plastique

28 641

8,5%

1 331

non alimentaire

Plastika kritis

286

Faerch lorient

emb. plastique

28 543

1,0%

232

Pharmacie

Faerch

287

Westrock Packaging systems France

négoce emballages

28 423

– 31,5%

– 912

alimentaire

Westrock

288

silgan Dispensing system lacrost*

emb. plastique

28 360

– 12,4%

2 418

143

Cosmétique/ hygiène/luxe

silgan

289

Gea Food solutions France

machine négoce

28 346

– 165

alimentaire

Gea

290

Groupe barthe

emb. bois

28 209

7,0%

4 497

boissons

Familial

291

tonnellerie vicard

emb. bois

28 108

1 032

104

boissons

Familial

292

reine emballages (2)

emb. papier-carton

28 016

– 15,4%

278

144

santé

lGr emballages

293

Posson Packaging (1)

emb. papier-carton

28 000

150

Généraliste

Dirigeants

294

tonnellerie ludonnaise (1)

emb. bois

28 000

boissons

Familial

295

holweg Group (1)

équipement

28 000

100

industrie

Diversifié

296

temaco contenants

négoce emballages

27 694

– 0,2%

715

alimentaire

l.G.D. entreprise

297

Destampes emballages (2)

emb. bois

27 611

– 13,4%

640

industrie

Familial

298

tonnellerie sylvain

emb. bois

27 609

– 6,9%

4 611

boissons

Familial

299

bobst Paris

autres secteurs

27 407

5,6%

124

industrie

bobst Group

300

seaquist Closures France*

emb. plastique

27 208

– 3,0%

–3 413

119

Cosmétique/ hygiène/luxe

aptar Group

301

knauf industries nord

emb. plastique

27 091

– 14,0%

2 099

109

alimentaire

knauf

302

autajon labels rouen (2)

étiquettes

27 072

– 2,0%

978

167

Généraliste

autajon

303

tapon France (2)

emb. métalliques

27 051

1,8%

– 2 965

boissons

Can Pack

304

haubtmann (2)

emb. papier-carton

26 984

– 9,9%

199

204

Généraliste

autajon

305

Charles Frères

emb. divers

26 581

– 14,8%

– 711

alimentaire

la lichère

306

Plastuni normandie

emb. plastique

26 470

– 10,5%

1 304

151

Cosmétique/ hygiène/luxe

somater

307

Firplast

négoce emballages

25 864

– 13,3%

1 447

alimentaire

Familial

308

union Plastic

emb. plastique

25 820

– 5,6%

2 168

159

Pharmacie

omerin

décembre 2021 i emballaGes maGazine

70 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

309

Cartolux-thiers (2)

emb. plastique

25 572

4,4%

1 133

122

industrie

top Clean Packaging

310

tt Plast

emb. plastique

25 364

5,8%

984

105

alimentaire

Papier mettler

311

landoin emballages (2)

négoce emballages

25 356

6,7%

390

industrie

Familial

312

smurfit kappa Papcart

emb. papier-carton

25 189

– 5,4%

– 2 264

160

Généraliste

smurfit kappa

irl

313

beillard tubes carton (1)

emb. papier-carton

25 000

Généraliste

kunert

314

multiplast (1)

emb. plastique

25 000

Généraliste

evolem

315

Ds smith Packaging Fegersheim

emb. papier-carton

24 948

– 13,6%

– 1 919

119

alimentaire

Ds smith

316

Wellman France recyclage (2)

récup. déchets

24 889

859

industrie

indorama

317

Celtipak*

emb. plastique

24 776

– 4,4%

1 878

industrie

b2 Finances

318

aluplast

emb. divers

24 643

– 2,1%

2 006

alimentaire

Familial

319

ball aerocan France

emb. métalliques

24 426

– 8,2%

674

148

Cosmétique/ hygiène/luxe

ball Corporation

320

serge Cheveau (2)

négoce emballages

24 268

10,5%

743

boissons

Familial

321

sundis production

emb. plastique

24 262

10,6%

2 967

non alimentaire

hibox

322

Qualipac Ct-t (2)

emb. plastique

24 203

– 20,9%

1 083

179

Cosmétique/ hygiène/luxe

Pochet

323

Cmsi

emb. plastique

24 194

– 33,9%

– 1 229

135

Cosmétique/ hygiène/luxe

texen/Psb industries

324

Covepa michels

emb. papier-carton

24 136

2,4%

101

alimentaire

asv Packaging

325

Piramal Glass europe*

négoce emballages

23 949

9,6%

783

Pharmacie

Piramal

326

Fillaud ouest atlantique (2)

négoce emballages

23 874

4,3%

2 024

industrie

Fillaud

327

Guelt (2)

équipement

23 758

8,2%

1 455

alimentaire

Familial

328

ondulys industrie

emb. papier-carton

23 640

– 8,8%

1 048

Généraliste

vPk Packaging Group

329

schades

emb. papier-carton

23 621

– 8,3%

1 347

Généraliste

schades

330

Cartonnerie oudin

emb. papier-carton

23 457

– 13,9%

1 248

Généraliste

Familial

331

Pôle embal

négoce emballages

23 405

1 197

industrie

Familial

332

kalan

emb. plastique

23 367

– 9,0%

2 531

alimentaire

b2 Finances

333

smurfit kappa bizet

services

23 274

– 0,7%

909

industrie

smurfit kappa

irl

334

sogibois

emb. bois

23 145

– 3,0%

– 446

boissons

Groupe tFF

335

zeller Plastik France

emb. plastique

23 143

– 17,0%

1 704

Cosmétique/ hygiène/luxe

berry Global

336

bormioli Pharma France

emb. verre

22 913

– 0,9%

– 442

Généraliste

bormioli rocco e Figlio

337

verescence orne

emb. verre

22 875

– 17,2%

847

250

Cosmétique/luxe

oaktree Capital management

338

ondulys andelle

emb. papier-carton

22 782

– 7,5%

– 226

141

Généraliste

vPk Packaging Group

339

schott France Pharma systems

emb. verre

22 701

1,4%

– 478

180

Pharmacie

schott zeiss

340

tonnellerie de France

emb. bois

22 591

– 11,3%

2 465

boissons

independent stave

341

isobox isolation

emb. plastique

22 513

7,6%

1 023

alimentaire

knauf

342

tonnellerie Demptos*

emb. bois

22 432

– 1,9%

3 487

boissons

Groupe tFF

343

Perrier (2)

équipement

22 420

15,9%

1 774

144

industrie

Familial

344

brodart

emb. papier-carton

22 203

– 0,3%

2 067

alimentaire

Familial

345

tonnellerie radoux

emb. bois

22 196

0,9%

2 362

boissons

Groupe tFF

346

reborn Pyrénées

emb. plastique

22 061

– 56,7%

1 620

Généraliste

reborn

347

Form’Plast

emb. plastique

22 042

7,2%

202

alimentaire

Coexpan

esP

emballaGes maGazine

i décembre 2021

top 500 i approFondir

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

ca 2020

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

348

euroflaco Compiègne (2)

emb. plastique

21 990

0,3%

564

Cosmétique/ hygiène/luxe

alpla

aut

349

Champagne emballage

négoce emballages

21 949

– 12,9%

599

boissons

owens-illinois

350

CFs Cellpack Packaging (2)

emb. papier-carton

21 847

– 2,1%

207

168

alimentaire

Cellpak

351

aircos (2)

emb. plastique

21 841

– 21,6%

501

202

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

352

Pattyn bakery Division

équipement

21 831

– 17,9%

675

107

alimentaire

Pattyn Packing lines

353

Priminter Packaging

emb. plastique

21 602

– 40,3%

6 360

Cosmétique/ hygiène/luxe

Pochet

354

Fellmann cartonnages Picardie

emb. papier-carton

21 512

428

alimentaire

Fellmann

355

Papeterie saint-michel

emb. papier-carton

21 478

– 21,8%

– 3 852

Généraliste

Groupe thiollet

356

südpack medica (2)

emb. plastique

21 408

10,6%

2 128

santé

südpack

357

verreries de bourgogne

négoce emballages

21 391

6,9%

1 384

boissons

Familial

358

Coster (2)

emb. plastique

21 304

– 1,1%

1 212

Généraliste

Coster

359

CeC Packaging

emb. papier-carton

21 222

5,1%

alimentaire

asv Packaging

360

a. rose

emb. plastique

20 966

0,6%

931

Cosmétique/ hygiène/luxe

texen/Psb industries

361

Citus kalix

équipement

20 939

– 1,0%

– 39

Cosmétique/ hygiène/luxe

Coesia

362

CPC valenciennes (2)

emb. papier-carton

20 907

3,8%

– 378

alimentaire

CPC

363

Comatec (2)

emb. divers

20 883

– 5,9%

4 408

alimentaire

Dirigeants

364

Qualipac aluminium

emb. métalliques

20 863

– 38,4%

– 2 491

195

Cosmétique/ hygiène/pharma

Pochet

365

knauf industries gestion

emb. plastique

20 835

– 4,7%

279

139

Généraliste

knauf

366

safet embamet

emb. métalliques

20 674

4,8%

– 190

non alimentaire

massilly

367

tecma Pack

équipement

20 402

– 13,3%

– 2 342

110

alimentaire

tecma-aries Group

368

Josso (2)

emb. bois

20 364

-2,9%

– 192

industrie

Familial/PGs/bPi France

369

aPe étiquettes (2)

étiquettes

20 333

2,2%

712

145

Généraliste

labelys group

370

europlastiques

emb. plastique

20 332

– 11,9%

348

alimentaire

GeP/familial

371

r. Drouin (2)

emb. bois

20 245

0,6%

757

157

industrie

Familial

372

les bouchages Delage

emb. divers

20 171

– 14,8%

1 704

boissons

Familial

373

Decopack (5)

négoce emballages

20 102

24,8%

628

boissons

Familial

374

Wellman neufchâteau recyclage (2)

récup. déchets

20 063

161,3%

– 1 455

industrie

envipco holding nv

375

arden Plast (1)

emb. plastique

20 000

non alimentaire

Dirigeants

376

Cabapack (1)

autres secteurs

20 000

Cosmétique/ hygiène/luxe

Caba Finance

377

Papeterie zuber rieder (1)

emb. papier-carton

20 000

120

Cosmétique/luxe

Familial

378

Picard (1)

emb. plastique

20 000

113

alimentaire

Groupe Picard

379

ono Packaging (1)

emb. plastique

20 000

alimentaire

CCPl

380

astic emballage

négoce emballages

19 949

4,6%

918

Généraliste

Famille astic

381

sopano

étiquettes

19 937

– 5,0%

947

alimentaire

rD4

382

interfas (2)

étiquettes

19 859

3,6%

294

Généraliste

Groupe Firopa

383

solia

emb. plastique

19 752

– 23,4%

2 083

alimentaire

Dirigeants

384

Graham Packaging France

emb. plastique

19 709

8,6%

683

alimentaire

Graham Packaging

385

tiflex

équipement

19 565

– 11,8%

677

153

alimentaire

Familial

décembre 2021 i emballaGes maGazine

72 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France ca 2020

rang

société

activité

en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

386

Fellmann cartonnages

emb. papier-carton

19 479

3,9%

1 894

alimentaire

Familial

387

Carolex

emb. plastique

19 216

– 12,1%

– 882

Généraliste

epsotech

388

Ds smith Coullons

emb. papier-carton

19 190

– 6,4%

1 161

Généraliste

Ds smith

389

amcor Flexibles montreuil bellay

emb. plastique

19 061

– 10,3%

2 179

Cosmétique/ hygiène/luxe

amcor Packaging

aus

390

G. Pivaudran (1)

emb. métalliques

19 000

200

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

392

komori Chambon

équipement

18 929

– 21,3%

2 803

industrie

komori

JPn

391

sitco Groupe

emb. papier-carton

18 832

– 7,3%

580

107

Généraliste

Fag artigrafiche spa

393

sonoco Consumer Products*

emb. papier-carton

18 726

14,7%

1 486

alimentaire

sonoco

394

Cartonnages Franche (2)

emb. papier-carton

18 592

587

Généraliste

sbP

395

nefab*

emb. bois

18 586

– 3,1%

1 233

industrie

nefab

396

seyfert Provence

emb. papier-carton

18 446

– 6,0%

716

boissons

Palm

397

smurfit kappa Dore emballage

emb. papier-carton

18 338

– 13,4%

1 683

Généraliste

smurfit kappa

irl

398

Gravis trélazé

négoce emballages

18 337

19,2%

1 760

Pharmacie/ cosmétique

Familial

399

sonoco iPD France*

emb. papier-carton

18 245

– 23,2%

– 3 711

alimentaire

sonoco

400

newtec bag Palletizing

équipement

18 165

– 20,7%

722

industrie

haver & boecker

401

boyauderie des savoie

emb. divers

18 085

– 0,4%

1 287

alimentaire

Familial

402

mauco Cartex (1)

emb. bois

18 000

120

boissons

Familial

403

Cartonnages vaillant (1)

emb. papier-carton

18 000

100

Généraliste

bulteau développement

404

merrain international

emb. bois

17 982

– 6,6%

540

boissons

independent stave

405

Cartonnerie saint-Just- malmont

emb. papier-carton

17 969

– 2,3%

1 995

alimentaire

vPk Packaging Group

406

saica natur sud

récup. déchets

17 696

– 21,1%

1 119

Généraliste

saica

esP

407

Gizeh emballages angers

emb. plastique

17 679

1 216

alimentaire

Gizeh

408

tout pour le fruit

négoce emballages

17 663

27,0%

270

alimentaire

Familial

409

Promens

emb. plastique

17 625

13,4%

890

Cosmétique/ hygiène/luxe

berry Global

410

seriplast

emb. plastique

17 617

– 18,5%

1 757

123

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

411

amcor Flexibles saint-maur*

emb. plastique

17 507

– 8,8%

352

Pharmacie

amcor Packaging

aus

412

aera

négoce emballages

17 289

0,9%

149

alimentaire

Familial

413

Ceica industrie

emb. plastique

17 268

– 3,5%

111

Cosmétique/ hygiène/luxe

texen/Psb industries

414

Promoplast (1)

emb. plastique

17 000

135

Pharmacie

Familial

415

roche emballages plastiques (1)

emb. plastique

17 000

Généraliste

Familial

416

Quadpack France

négoce emballages

16 988

– 1,5%

112

Cosmétique

Quadpack

esP

417

nortier emballages (2)

emb. papier-carton

16 962

– 10,3%

580

Cosmétique/ hygiène/luxe

Groupe Firopa

418

Papiers a. Paviot

emb. papier-carton

16 957

4,3%

301

alimentaire

Paviot

419

Plastobreiz

emb. plastique

16 805

– 10,0%

642

alimentaire

b2 Finances

420

Georg utz (2)

emb. plastique

16 780

– 6,6%

– 333

industrie

Georg utz

421

bobino plastiques

emb. plastique

16 766

– 8,5%

601

Généraliste

Familial

422

PGs arnaud

emb. bois

16 752

– 17,1%

– 315

industrie

Groupe PGs

423

bouchonnerie Capsulerie rémy

emb. métalliques

16 619

– 4,1%

155

151

boissons

Familial

emballaGes maGazine

i décembre 2021

top 500 i approFondir

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

activité

ca 2020 en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

424

Productions réalisations plastiques

emb. plastique

16 586

2,1%

– 1 876

167

Cosmétique/ hygiène/luxe

stlinks

425

Dargaud et Jaegle

emb. bois

16 527

2,7%

1 096

boissons

Familial

426

nordia*

emb. papier-carton

16 504

– 13,4%

521

alimentaire

novacart

427

vG meyzieu

emb. papier-carton

16 481

14,3%

– 556

Généraliste

van Genechten Packaging

428

anl France

emb. plastique

16 404

– 4,1%

– 147

alimentaire

anl Plastics

429

brJ emballage

emb. plastique

16 374

3,1%

320

alimentaire

Groupe Finpal

430

euro Pool system France (2)

emb. plastique

16 347

8,2%

251

alimentaire

euro Pool system

431

virojanglor*

emb. métalliques

16 108

26,6%

642

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

432

Graphilys

étiquettes

16 007

– 2,5%

815

Généraliste

bP Finances

433

mei*

négoce emballages

15 995

– 7,9%

706

alimentaire

Familial

434

infineo recyclage

emb. plastique

15 968

– 1,2%

–0

boissons

Plastipak/CCeP

435

silgan White Cap France

négoce emballages

15 967

– 5,7%

347

Généraliste

White Cap europe

436

metroplast

emb. plastique

15 832

– 12,6%

824

industrie

Plastic omnium

437

CPC saint-étienne

emb. papier-carton

15 798

– 3,6%

– 605

alimentaire

CPC

438

nemera service

services

15 777

10,0%

310

Cosmétique/ hygiène/luxe

montagu Private equity

439

PGs

emb. bois

15 636

– 1,3%

4 016

Généraliste

Groupe PGs

440

moranCé soudure

emb. plastique

15 495

10,5%

Généraliste

Dirigeants

441

Fuji seal europe

étiquettes

15 459

3,2%

199

Généraliste

Fuji seal

JPn

442

rivercap France

emb. métalliques

15 402

7,3%

698

boissons

rivercap

esP

443

thibault bergeron

emb. papier-carton

15 340

– 12,8%

579

206

alimentaire

Familial

444

amcor Flexibles Distribution France (2)

négoce emballages

15 288

3,3%

– 211

alimentaire

amcor Packaging

aus

445

eurocable

emb. bois

15 254

– 10,9%

126

industrie

nexans

446

Cartonéo

emb. papier-carton

15 241

– 8,8%

– 1 544

non alimentaire

bouzerot Perrier Finances

447

rault-eppe solutions

étiquettes

15 238

8,1%

– 284

industrie

Groupe Paragon

448

Fiorini Packaging France*

négoce emballages

15 229

– 3,4%

212

industrie

Fiorini

449

ClP packaging

emb. papier-carton

15 040

– 15,0%

133

Cosmétique/ hygiène/luxe

verpack

450

nP brion

emb. plastique

15 037

– 18,2%

– 1 761

Cosmétique/ hygiène/luxe

Clayens nP

451

techmay logetiq (1)

étiquettes

15 000

industrie

Familial

452

rovipharm (1)

emb. plastique

15 000

santé, pharmacie

sGh healthcaring

453

agriplas sotralentz Packaging (1)

emb. plastique

15 000

non alimentaire

Groupe roullier

454

hirschfeld emballages

négoce emballages

14 997

– 5,6%

251

industrie

Familial

455

Cartonneries du valois

emb. papier-carton

14 972

10,0%

– 705

Généraliste

Groupe valois

456

Gaggione

emb. plastique

14 828

– 14,9%

713

125

Généraliste

babylone

457

Pont emballage*

négoce emballages

14 701

– 4,9%

Généraliste

Pont europe

458

ariès Packaging

équipement

14 698

– 13,1%

195

alimentaire

tecma-aries Group

459

Ds smith Packaging Display

emb. papier-carton

14 618

0,1%

1 049

Généraliste

Ds smith

460

Gatineau-thiollet

emb. papier-carton

14 608

– 19,6%

Généraliste

Groupe thiollet

461

CDa - Chabot Delrieu associés

équipement

14 593

– 1,0%

221

industrie

Groupe CDa

décembre 2021 i emballaGes maGazine

74 approFondir i

top 500

sourCe : emballaGes maGazine

les 500 Premières entrePrises de l’emballage en France rang

société

activité

ca 2020 en milliers d’euros

variation 2019-2020

rn 2020 eff. 2020

marché

grouPe/actionnaire Pays

462

barbarie

emb. bois

14 577

0,2%

1 279

Généraliste

Familial

463

Décomatic

étiquettes

14 572

328

116

industrie

Familial

464

vPi verchère plastiques industriels

emb. plastique

14 569

303

Cosmétique/ hygiène/luxe

Faiveley plasturgie

465

sanner France

emb. plastique

14 474

16,2%

794

Pharmacie

sanner Group

466

thomsen*

emb. plastique

14 389

2,8%

Généraliste

modiform

467

augros CP

emb. plastique

14 352

– 16,9%

– 670

133

Cosmétique/ hygiène/luxe

Famille bourgine

468

thimonnier

équipement

14 295

8,4%

1 443

Généraliste

Familial

469

Cetec industrie

équipement

14 248

6,1%

599

industrie

Familial

470

Gunther

emb. divers

14 219

848

industrie

Crown Cork & seal

471

Coverpla

négoce emballages

14 075

– 16,5%

1 024

luxe

C.D. invest

472

Flexlink systems (2)

machine négoce

13 955

12,2%

– 1 941

industrie

Coesia

473

Plus Pack

négoce emballages

13 876

314

alimentaire

Plus Pack

474

orth

emb. bois

13 867

19,9%

609

industrie

Groupe PGs

475

soflac

négoce emballages

13 840

– 1,2%

623

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

476

Qualipac

emb. plastique

13 832

– 6,4%

– 12 261

Cosmétique/ hygiène/luxe

Pochet

477

normanplast

emb. plastique

13 744

– 8,4%

762

non alimentaire

total France

478

bFr systems

équipement

13 727

– 2,8%

833

industrie

Dirigeants

479

etinord

étiquettes

13 706

8,1%

467

Généraliste

stratus Packaging

480

Cartonex (2)

emb. papier-carton

13 685

17,8%

1 024

santé

lGr emballages

481

martin exploitation

étiquettes

13 568

9,1%

395

Généraliste

stratus Packaging

482

smurfit kappa Display France

emb. papier-carton

13 551

– 10,0%

– 1 758

industrie

smurfit kappa

irl

483

Pack’r

équipement

13 451

– 18,8%

379

116

boissons

Familial

484

Gerresheimer Chalon

emb. verre

13 383

2,8%

– 3 380

146

Pharmacie

Gerresheimer Glas

485

eiC emballages

négoce emballages

13 324

0,3%

1 010

Généraliste

Familial

486

Falco sem

emb. métalliques

13 308

14,0%

117

non alimentaire

Falco

487

Corplex France Wormhout

emb. plastique

13 224

10,9%

– 181

Généraliste

olympus Partners

488

minjard emballages

négoce emballages

13 196

234

boissons

Familial

489

Ch-Wauters et Fils

emb. papier-carton

13 160

– 14,3%

– 1 665

Cosmétique/ hygiène/luxe

Groupe Wauters

490

sonoco Consumer Products montanay

emb. papier-carton

13 141

167

alimentaire

abro Weidenhammer Gmbh

491

euro Plv

emb. papier-carton

13 004

– 16,5%

116

Généraliste

Familial

492

rey emballages (2)

emb. papier-carton

12 964

– 10,9%

1 158

santé

lGr emballages

493

Gérard Pariche (2)

emb. verre

12 959

– 1,1%

724

Cosmétique/ hygiène/luxe

Familial

494

scierie Feidt (2)*

emb. bois

12 934

4,6%

1 230

industrie

Familial

495

Caps

emb. plastique

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boissons

Plast’Finances

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seyfert libercourt

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industrie

Palm

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ramondin France

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boissons

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étiquettes

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saica France

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emballaGes maGazine

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décembre 2021 i emballaGes maGazine

76 approFondir i

top 500

indeX des sociétés citées société

rang 499

5 sept étiquette a/b/c/d/e a. rose a&r Carton CDF abzac acti Pack adelphe aeP Group aera agriplas sotralentz Packaging agripolyane ahlstrom-munksjö ahlstrom-munksjö arches ahlstrom-munksjö brignoud ahlstrom-munksjö la Gère ahlstrom-munksjö rottersac ahlstrom-munksjö specialties ahlstrom-munksjo stenay aircos albéa beauty solutions europe albéa Cosmetics France albéa services albéa simandre albéa tubes France allard emballages alltub France alpaci alphaform alphaglass alpla France aluplast amcor amcor Flexibles France amcor Flexibles capsules France amcor Flexibles distribution France amcor Flexibles Food France amcor Flexibles montreuil bellay amcor Flexibles Packaging France amcor Flexibles saint-maur amcor Flexibles sPs amcor Flexibles sarrebourg amcor Flexibles sélestat amcor speciality cartons France anl France antalis France aPe étiquettes aptar aptar France ardagh metal beverage France arden Plast ariès Packaging astic emballage astra plastique augros CP autajon labels rouen avery Dennison material France axilone plastique axipack axium ball aerocan France ball beverage Packaging France ball Packaging europe ball trading France baobag barbarie barbier et Cie bba emballages

emballaGes maGazine

360 160 235 258 129 193 412 453 285 (5) 61 214 67 89 28 154 351 110 80 93 178 51 85 265 272 99 159 55 318 (5) 270 75 444 227 389 69 411 221 92 41 176 428 22 369 (3) 6 233 375 458 380 113 467 302 151 115 497 (130) 319 276 246 87 171 462 14 27

société beillard tubes carton béricap berry superfos besançon berry superfos bouxwiller bFr systems bobino plastiques bobst lyon bobst Paris bolloré bormioli Pharma France bouchonnerie capsulerie rémy bouchons trescases boyauderie des savoie bPreX healthcare offranville brJ emballage brodart brodart Packaging bulteau systems burban palettes recyclage Cabapack Caps Capsugel France Carolex Carpenter Cartolux-thiers Cartonéo Cartonex Cartonnages Franche Cartonnages vaillant Cartonnerie de l’ondaine Cartonnerie oudin Cartonnerie saint-Just-malmont Cartonneries de Gondardennes Cartonneries du valois CDa - Chabot Delrieu associés CDPo CeC Packaging CeDo Cee robert schisler Ceica industrie Celta Celtipak Cenpa Cetec industrie CFs Cellpack Packaging CGP industries Ch-Wauters et Fils Champagne emballage Charles Frères Chep France Christian bourrasse Citeo Citus kalix ClP packaging Cmsi Coexpan France Comatec Conservor Constantia Jeanne d’arc Corplex France kayserberg Corplex France Wormhout Coster Covepa michels Coverpla CPC Cotentin CPC saint-étienne CPC valenciennes

i décembre 2021

rang 313 76 215 114 478 421 13 299 38 336 423 228 401 133 429 344 153 145 136 376 495 37 387 174 309 446 480 394 403 277 330 405 62 455 461 46 359 127 79 413 109 317 232 469 350 268 489 349 305 20 199 1 361 449 323 150 363 223 269 94 487 358 324 471 207 437 362

société

rang

CPs technologies Crown Crown bevcan France Crown commercial France Crown emballage France Ctl Packaging Dargaud et Jaegle Décomatic Decopack Destampes emballages Diam France Domino Ds smith Ds smith Coullons Ds smith Packaging atlantique Ds smith Packaging bretagne Ds smith Packaging Consumer Ds smith Packaging Contoire-hamel Ds smith Packaging Display Ds smith Packaging Durtal Ds smith Packaging Fegersheim Ds smith Packaging nord-est Ds smith Packaging savoie Ds smith Packaging seine normandie Ds smith Packaging sud-est Ds smith Packaging sud-ouest Ds smith Packaging velin Ds smith Paper rouen Dynaplast eiC emballages emballages laurent embelia emsur sPo epalia erca ese France etinord euro Plv euro Pool system France eurocable euroflaco Compiègne euroflaco Dijon europlastiques extruplast F/g/h/i/J Faerch annecy Faerch lorient Falco sem Fellmann cartonnages Fellmann cartonnages Picardie Fillaud ouest atlantique Filpack Fiorini Packaging France Firplast Fives syleps

161 (1) 49 8 7 201 425 463 373 297 44 262 (1) 388 96 97 40 84 459 130 315 24 248

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Flexlink systems Form’ Plast Franpac FsP Fuji seal europe G. Pivaudran Gaggione

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société lacroix emballages landoin emballages lebhar les bouchages Delage leygatech lGr emballages lindal France linpac Packaging Pontivy lPr la Palette rouge marchesini France markem-image industries markem-image martin exploitation massilly France mauco Cartex mauser France mayet mbF plastiques mCC nantes France mecapack mei melitta France merrain international metroplast milhe et avons millet marius minjard emballages mm Packaging France mmP Packetis mmP Premium mondi lembacel morancé soudure multi Packaging solutions multiplast multivac France nefab nemera la verpillière nemera le tréport nemera service newtec bag Palletizing nextPharma Ploërmel nipro PharmaPackaging France nor Paper nantes nordia nordson France normanplast norpaper avot vallée nortier emballages nP brion nutri Pack o-i France o-i owens-illinois o-i sales and Distribution sud-ouest ondulys andelle ondulys industrie ondulys lille ondulys saint-Quentin ondulys tailleur ono Packaging orep Packaging orth P/Q/r/s/t Paccor France Pack’r Palamy Pap. et Carton. lacaux frères Papeterie du rhin

rang 23 311 283 372 100 29 124 31 39 254 111 59 481 57 402 82 244 138 210 259 433 72 404 436 231 166 488 119 91 204 274 440 197 314 194 395 45 125 438 400 157 167 203 426 273 477 68 417 450 209 5 (3) 234 338 328 243 191 256 379 180 474 64 483 183 255 198

société Papeterie saint-michel Papeterie zuber rieder Papeteries d’espaly Papeteries des vosges Papeteries du léman Papeteries Palm Papier mettler France Papiers a. Paviot Paragon identification Pattyn bakery Division PDG plastiques Perrier PGs PGs arnaud PGs beynel Picard Piramal Glass europe Plastienvase Francia Plastipak Packaging France Plastobreiz Plastuni normandie Plus Pack Pochet du Courval Pôle embal Pont emballage Posson Packaging Priminter Packaging Productions réalisations plastiques Promens Promoplast Promosac-mediprotec Prowell Ptl Pusterla 1880 France Quadpack France Qualipac Qualipac aluminium Qualipac auriplast Qualipac Ct-t r. Drouin raja ramondin France rault eppe solutions rDm blendecques reborn normandie reborn Pyrénées reine emballages rescaset concept retal France rey emballages ribeyron richard laleu rivercap France rkW Castelletta rkW remy rkW saint Frères emballage roche emballages plastiques rossmann rovipharm rPC beauté marolles rPC Promens rPC superfos la Genête saccof Packaging safet embamet saica saica France saica natur sud

rang 355 377 164 172 103 98 156 418 170 352 137 343 439 422 196 378 325 242 36 419 306 473 35 331 457 293 353 424 409 414 173 163 175 134 416 476 364 140 322 371 15 498 447 142 135 346 292 182 251 492 249 278 442 280 206 168 415 143 452 261 226 86 190 366 (5) 500 406

société saica Pack el saica Pack France saica Pack transformateur saica Paper France saint-andré plastique sanner France saverglass savoye schades schoeller allibert France schott France Pharma systems schur Flexibles uni roto schutz France schweitzer scierie Feidt sealed air seaquist Closures France seeC seguin moreau Cie serac serac serge Cheveau seriplast seyfert Champagne seyfert Forez seyfert libercourt seyfert Provence sFP formage plastique sGD Pharma sGt sté générale des techniques sical sidel blowing & services sidel end line solutions France sidel engineering & Conveying solutions sidel Packing solutions silgan Dispensing system lacrost silgan Dispensing system le tréport silgan White Cap France sirap France siremballage sitco Groupe smurfit kappa smurfit kappa bag-in-box smurfit kappa bizet smurfit kappa Cellulose du Pin smurfit kappa Display France smurfit kappa Dore emballage smurfit kappa France smurfit kappa Papcart smurfit kappa papier recyclé snCo normande de carton ondulé sneC soflac sofpo sogibois solia solocap somater conditionnements sonoco Consumer Products montanay sonoco Consumer Products sonoco iPD France sopano soparco soretrac sphere Distribution sphere France

rang 42 11 284 73 271 465 9 56 329 65 339 237 77 102 494 17 300 260 120 (57) 112 320 410 240 247 496 396 267 19 50 74 2 252 70 106 288 81 435 147 253 391 (1) 88 333 10 482 397 3 312 26 208 266 475 108 334 383 263 148 490 393 399 381 238 239 30 34

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rang 144 225 (160) 356 32 321 47 12 165 217 303 451 245 367 296 (1) 189 16 216 (34) 443 468 466 385 340 342 220 294 345 298 123 291 48 126 107 408 185 213 18 33 310 121 308 195 187 (2) 4 25 337 281 43 357 427 230 181 431 464 316 374 218 264 287 118 131 335 241

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décrYptage i analyser 79

le cas

le bouchon attaché le contexte

six mois avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade (ids) : telle est la sanction dont a écopé un spectateur qui assistait à la rencontre, finalement arrêtée, entre l’olympique lyonnais (oL) et l’olympique de marseille (om) le dimanche 21 novembre, à décines (rhône). Jugé en comparution immédiate le 23 novembre devant le tribunal correctionnel de Lyon (rhône), cet amateur de football de 32 ans avait été placé en garde à vue « pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale (itt) inférieure à 8 jours » après avoir envoyé une bouteille d’eau au visage de dimitri payet. en l’occurrence une bouteille de cristaline devenue « arme par

les Plus • le bouchon attaché limite les risques de retrouver ce petit composant en plastique sur les trottoirs des villes ou dans la nature. • grâce aux différences de densité entre le polyéthylène téréphtalate (pet) du corps des bouteilles et le polyéthylène (pe) des bouchons, le recyclage n’est pas perturbé. leur taux de valorisation devrait mécaniquement augmenter. • la directive sup ouvre une nouvelle période propice à l’innovation, comme le montre l’oscar de l’emballage obtenu en 2021 (voir page 13) par betapack et sources alma pour Déviss’Clic sur le segment des eaux pétillantes.

destination » qui a pour particularité d’être dotée d’un bouchon à clapet dit « attaché », car solidaire du corps du contenant. Voulu par pierre papillaud, le défunt patron de sources alma qui commercialise « l’eau préférée des Français », ce bouchage baptisé « snap clic » a fait de cristaline un précurseur en la matière. avec la directive européenne relative aux plastiques à usage unique (sup), le bouchon attaché sera progressivement la norme pour les contenances en dessous de 3 litres. si cocacola le déploie dès 2022, le calendrier s’étale jusqu’en 2024. soit l’année des jeux olympiques en France… l

henri saporta

les moins • il faut parfois un temps d’adaptation pour adopter une nouvelle gestuelle. le snap clic déconcerte encore les nombreux consommateurs habitués à une rotation et non à un clapet. • dans les enceintes sportives, mais aussi lors de certains spectacles, il est d’usage de confisquer les bouchons des bouteilles en plastique. l’objectif est d’éviter que cet emballage banal se transforme en arme une fois rempli et fermé. • les associations caritatives comme les bouchons d’amour perdent leur raison d’être.

À l’approche des jeux olympiques de 2024, la question de l’économie circulaire, et tout particulièrement celle des emballages tels que les bouteilles et gobelets à usage unique, se pose avec acuité. d’où la signature d’une convention entre citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (reP), et Paris 2024 qui représente le comité d’organisation de l’événement sportif le plus suivi au monde. la mise en place de nouvelles filières soumises à la reP est également au programme. comment désaltérer des centaines de milliers de supporters ? verre et métaux étant interdits, les briques de petite contenance étant autorisées, difficile d’imaginer le recours aux gourdes… Faut-il arracher les bouchons attachés ? Faut-il uniquement autoriser les gobelets en carton – à usage unique ou réutilisables – remplis à partir de fontaines ou autres ? généraliser les filets de protection ? un groupe de travail « constitué des équipes techniques » des deux organismes doit se réunir tous les mois jusqu’en 2024 pour définir les lignes de conduite. un premier guide d’écoconception est d’ores et déjà à disposition des partenaires de l’événement. Paris 2024 veut diviser par deux l’empreinte carbone des Jeux par rapport aux précédentes éditions. gestes propres évalue à 1 million de tonnes la quantité de déchets sauvages en France en 2020. il y a du pain sur la planche…

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en conclusion

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salon

l’emballage sonne juste sur prod & pack

GL Events positionne son rendez-vous lyonnais sur « l’écosystème du produit emballé ». pour gL events, les jalons sont posés ! La production, le process et le packaging, mais très peu de manutention, étaient bien présents du 16 au 18 novembre pour la première édition du salon prod & pack, qui succède à europack euromanut cFia. il est toutefois difficile de tirer des enseignements définitifs d’une manifestation entièrement repositionnée en pleine crise sanitaire et après plusieurs confinements. organisateurs, professionnels et visiteurs étaient très heureux de se retrouver… toujours biennal, le rendez-vous de l’emballage et du conditionnement de Lyon (rhône) regroupait 350 exposants sur 20000 m². Les fondamentaux demeurent : prod & pack se tient dans la première région industrielle française, avec quelque 500 000 emplois répertoriés dans l’industrie. L’évolution est conçue « pour mieux répondre à l’écosystème du produit emballé ».

vrac et réemploi

deux petits villages consacrés au vrac et au réemploi inscrivaient notamment l’événement dans les nouvelles tendances de consommation, sans oublier la dimension industrielle avec la « re-use packaging Line » qui rassemblait une dizaine de partenaires autour d’une prestation complète, du conditionnement au lavage en passant par les outils logistiques. dans un stand composé de plaques en nid-d’abeilles imprimées reprenant la logique de son dernier ouvrage intitulé pourquoi et comment entrer dans la révolution, le designer Fabrice peltier incarnait les enjeux du « juste emballage », la principale thématique de la première journée. À l’occasion d’une table ronde très enlevée, Fabrice peltier, thierry Varlet, pour innovons à 360 ° et pack en transition, Vincent colard, au nom de citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des

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Auteur de Pourquoi et comment entrer dans la révolution, le consultant Fabrice Peltier incarnait les enjeux du « juste emballage » dans son stand constitué de plaques en nid-d’abeilles imprimées.

producteurs (rep), bruno siri, du conseil national de l’emballage (cne), et nicolas salah, pour innelia, ont débattu avec passion et engagement des contours de ce fameux « juste emballage » qui constituait d’ailleurs le cœur du numéro de novembre d’emballages magazine. comment faire mieux qu’une peau de banane qui protège naturellement le fruit tout en donnant une indication visuelle sur son état de conservation grâce à l’évolution de sa coloration ? La question résume finalement les enjeux en deux fonctions essentielles : préserver le contenu et rendre service. ne pas gaspiller de produit ni d’emballage, telle est l’équation. avec une idée centrale qui a réuni les cinq intervenants : pour la majorité des produits de grande consommation emballés, la part du conditionnement dans l’impact environnemental total est marginale, « dans l’épaisseur du trait de crayon ». par la suite, la présentation du projet de recyclage du polystyrène (ps) des pots de yaourt dans le cadre d’une boucle fer-

photo dr

mée qui rassemble, au sein du consortium ps25, michelin, avec sa technologie pyrowave, et Yoplait autour de citeo et syndifrais, le syndicat national des fabricants de produits laitiers frais, a précisément permis de vérifier cette assertion. comme un clin d’œil matutinal parfaitement improbable, sophie Fay consacrait justement sa chronique économique du mardi 16 novembre sur France inter à « la révolution de l’emballage ». et pour cause ! La veille, le géant mondial du commerce en ligne, amazon, avait annoncé son intention de remplacer les enveloppes en plastique par du papier et du carton pour les fêtes de fin d’année. et la journaliste de citer le service de réutilisation du français Hipli comme alternative. autant le dire, l’emballage risque de représenter encore longtemps les contradictions des sociétés de consommation modernes. si vrac et consigne sont très tendance, c’est bien l’e-commerce qui mène la danse… l

henri saporta

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analyser i compte-rendu

salon

les emballages se veulent plus recyclables À l’heure de la transition écologique, les solutions présentées sur prod & pack privilégiaient privilégiaie les monomatières. 2

À l’honneur sur Prod & Pack : l’allègement des barquettes chez Plastobreiz (1), la substitution du carton compact au plastique chez MM Packaging (2), ou encore une étiquette-opercule de refermeture des barquettes chez Etik Ouest (3). 3

comme ses prédécesseurs europack euromanut cFia, le salon prod&pack était plus «prod» que « pack », néanmoins les nouveautés ne manquaient pas sur les stands des fabricants d’emballage. en cet an ii de la loi antigaspillage pour une économie circulaire (agec), les obligations liées à la transition écologique les poussent à se réinventer avec les monomatières et la recyclabilité pour maîtres mots. et ce, malgré les tensions sur les matières premières, voire les pénuries, au centre des échanges entre exposants et visiteurs. il y a d’abord ceux qui jouent la carte du remplacement ou de la forte réduction du plastique. ainsi, mm packaging dévoilait sa gamme de barquettes, paniers et shakers en carton compact pour fruits et légumes. ajourés, y compris sur les côtés, pourvus d’une ouverture prédécoupée, ils

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ments aux outillages, il peut passer sur les mêmes thermoformeuses que des complexes à base de polyéthylène (pe). Lorsque le plastique reste incontournable, les industriels travaillent à la simplification des structures et à leur allègement. Leygatech remplace les complexes par des films à 100 % en pe, avec ou sans barrière, à l’image de la référence Lt clear, produite avec la technologie de postextrusion mdo, qui équivaut aux multicouches en pet/pe ou en polypropylène biorienté (bopp) sur des sachets flowpack ou doypack. plastobreiz et plastoloir ont soumis à une cure d’amaigrissement leurs barquettes thermoformées standard solufresh, en polyéthylène téréphtalate (pet), et solutherm, en pp cristal ou coloré. pour ces dernières, cette alternative au noir de carbone permet de proposer des couleurs sombres, détectables dans les centres de tri.

vague verte

photos dr

sont plus légers que ceux en carton ondulé et aussi solides, la résistance à l’humidité en plus, assure le fabricant. « ils sont également conçus pour s’adapter au parc machine des producteurs », souligne pierre Le breton, directeur commercial. pour les produits frais, Virgin bio pack a fait évoluer sa ligne de barquettes operculables hybrides Hybric vers une recyclabilité accrue en la dotant d’une pellicule de plastique encore plus fine. par exemple, l’Hybric tray evo dispose de trottoirs de soudure « carton et plastique » afin de diminuer la quantité de plastique et d’augmenter la rigidité. pour sa part, packartis a élaboré l’emballage sous atmosphère modifiée avec coupe de séparation thermocart easysep, sur lequel de la matière première d’origine renouvelable se substitue jusqu’à 95,8 % au plastique du film inférieur. en apportant quelques change-

À la conjonction de ces tendances se trouve etik ouest. son système up’n maxi paper, breveté, facilite l’ouverture d’un sachet en papier sans risque d’arrachage : la languette est renforcée par une souscouche et la charnière est obtenue par la soudure horizontale du sommet. Quant à l’étiquette up’n box, qui rend refermables les barquettes plastique operculées sans couvercle, elle pourrait profiter de la vague verte : présentée en 2012, elle contribuait à la suppression d’un composant et à l’allègement de l’emballage; aujourd’hui, elle atténue son impact environnemental et fait économiser du plastique! enfin, le réemploi étant à l’honneur de cette première édition de prod & pack, Knauf industries affirmait son expertise dans ce domaine avec les boîtes polyvalentes Kary cristal. en pp, emboîtables et personnalisables, elles supportent le passage au four à micro-ondes, la surgélation et, jusqu’à vingt fois, le nettoyage au lave-vaisselle. en outre, elles peuvent être fabriquées en r’Kap, une résine issue du recyclage chimique. parce que les emballages en plastique ont encore de nombreuses vertus. l

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analyser i compte-rendu

salon

les machines à l’honneur ! Les équipements d’emballage étaient largement représentés sur prod&pack. Les professionnels se souviennent sans doute d’un salon de l’emballage – encore appelé europack-euromanut – qui avait lieu à Lyon (rhône) les années impaires et qui laissait une large place à la manutention et à la logistique. sur les stands, on pouvait également voir beaucoup de matériel de marquage et d’identification. cette configuration a disparu. dans sa nouvelle mouture, le rendez-vous rhodanien – aujourd’hui prod & pack –, désormais organisé par gL events, privilégie l’emballage, mais aussi et surtout les équipements employés dans ce secteur d’activité. Les exposants rattachés à cette spécialité étaient en tout cas très nombreux à Lyon eurexpo du 16 au 18 novembre. Heureux de retrouver leurs

clients en chair et en os après des mois de réunions en visioconférence, ces équipementiers ont montré qu’ils n’avaient jamais cessé de travailler durant cette période si particulière, apportant sinon de réelles innovations, du moins des améliorations à leurs machines. La plupart d’entre elles sont précisément issues des requêtes des utilisateurs. présentant pour l’occasion l’ecobox, sa dernière formeuse de caisses en carton, mg-tech s’est focalisé sur l’ergonomie du magasin à découpes. placé à 950 mm du sol, celui-ci a été conçu pour permettre aux opérateurs de travailler au plus près de la machine, sans avoir à tendre les bras. deux modèles de magasin sont disponibles, en fonction des cadences souhaitées, contenant respec-

démoNstratioNs de réemploi Le réemploi d’emballages ? Tout le monde en parle, y compris le gouvernement qui en a fait une priorité. Mais qu’en est-il dans la pratique ? c’est à cette question que les organisateurs du salon Prod & Pack ont voulu répondre avec la « re-use Packaging Line ». Placée dans un espace de 600 m2, cette installation illustre, à l’échelle 1:1, les différentes étapes de process et de manutention qui permettent d’abord de conditionner un produit dans un emballage, puis de le nettoyer et de le remettre dans le circuit. Preuve que beaucoup d’emballages peuvent être réutilisés, les démonstrations ont eu lieu sur des pots en verre, des barquettes en plastique et des contenants métalliques respectivement offerts par uzaje, Berny et Knauf industries. une quinzaine d’équipementiers avaient mis leurs machines à disposition, parmi lesquels ulma Packaging dans le conditionnement flowpack, Hellomoov’ dans le convoyage, Sealed Air dans la rétraction de film, Jyga pour l’encaissage robotisé, Promalyon pour la palettisation ou encore Domino dans le marquage. L’accompagnement technique a été réalisé par AtoutPack et 2Win’Markets. outre uzaje, les sociétés Pandobac et eternity Systems ont apporté leur savoir-faire dans la réutilisation, cette dernière entreprise fournissant notamment les deux machines de lavage. Pour la manutention, la priorité a été donnée à la robotique mobile, avec les navettes PicPac Systems, Still et Marceau. Au vu des volumes à traiter, l’automatisation constitue précisément un point crucial pour cette industrie naissante. photo dr

emballaGes maGazine

i décembre 2021

tivement jusqu’à 600 mm et 1 500 mm de cartons. automated packaging systems a lui aussi voulu répondre à l’attente d’une partie importante de sa clientèle, celle des e-commerçants de la mode et du textile, confrontés à la difficile mais permanente question des retours. « Les consommatrices achètent le même article en plusieurs tailles ou coloris, gardent ce qui les intéresse, puis renvoient le reste à l’expéditeur », explique Lionel gally, responsable secteur sud-est. et de poursuivre : « il faut alors inspecter les produits, les replier et les emballer en évitant qu’ils se mettent en boule ». afin de simplifier la tâche du préparateur de commande et de protéger encore plus le produit, le constructeur a modifié le sens de défilement de son ensacheuse 650 H qui bénéficie ainsi d’une introduction horizontale et non plus verticale.

Faciliter l’installation

pratiques, ces machines sont aussi plus compactes pour faciliter l’installation dans des ateliers de plus en plus exigus. sous cet aspect, Forspective procure une réelle nouveauté en combinant deux convoyeurs à moteurs linéaires Xts de beckhoff automation dans le cadre d’une solution de phasage destinée à prendre place en amont d’une machine multipack. baptisé sweep’X, son accu-

compte-rendu i analyser 85

Automated Packaging Systems a modifié le sens de défilement du produit sur son ensacheuse 650 H pour faciliter l’introduction des textiles.

photos dr

Compact, Sweep’X de Forspective eest capable de foormer des lots de bbouteilles par deux, quatre, six… à hautee vitesse dans un espaace qui ne mesure ppas plus de 5 m2.

vitesses étaient également d’actualité chez Langguth. Le constructeur d’étiqueteuses remet au goût du jour le repérage sur les machines linéaires en se servant de l’analyse d’images par intelligence artificielle. « on joue sur le différentiel de vitesse des deux courroies latérales servomotorisées pour orienter l’emballage afin de placer l’étiquette là où c’est nécessaire. cela nous permet d’aller beaucoup plus vite que les machines rotatives, notamment lorsqu’il s’agit de traiter des emballages à gros diamètre, comme les seaux de peinture », indique nicolas gasser, responsable de la filiale française. ergonomiques, compacts, rapides, ces équipements se veulent aussi plus vertueux sur le plan environnemental. si la généralisation des servomoteurs a contribué à réduire les consommations électriques, les efforts portent maintenant sur l’air comprimé et les effluents.

critiques et désaffection

Modulaire, Ecobox, la dernière formeuse de MG-Tech, intègre, selon les besoins du client, un magasin à grande ou à faible capacité.

mulateur ne mesure que 3 m de long sur 1,50 m de large. il est pourtant capable de disposer en lots de trois, quatre, six, et même au-delà, des contenants – bou-

teilles, canettes, boîtiers pour aérosol… – en provenance d’un convoyeur unifilaire à une vitesse de 72 000 unités par heure. « À ces cadences-là, la principale gageure – compte tenu de l’espace – consistait à éviter que ces emballages ne tombent », détaille philippe duperray, un ancien de meadWestvaco et aries packaging, aujourd’hui directeur de Forspective. « nous avons développé une pince universelle qui saisit les produits un par un et les libère progressivement, limitant tout risque de chute », ajoute-t-il. Les

Grâce à l’intelligence artificielle, Langguth peut repérer et étiqueter en ligne des contenants cylindriques à une vitesse de 200 coups par minute.

Les constructeurs cherchent à influer sur les matériaux à transformer, par exemple sur les plastiques, qui, malgré leurs atouts, font l’objet de critiques et de désaffection de la part des consommateurs. parmi les nombreux fabricants actifs sur ce secteur, multivac mettait en avant multifresh, une barquette dotée d’un film inférieur composé à 80 % de papier… celui-ci est tellement intéressant que meralliance a décidé de s’en servir pour emballer ses produits à base de poisson. dans la même veine, ilapak (ima) exposait les avantages de ses ensacheuses verticales form-fillseal (FFs) de la gamme Vegatronic 6000 qui peuvent façonner des sachets constitués à 95 % de papier à des cadences industrielles. La marque Les crudettes a opté pour cette solution pour conditionner ses salades. Les consommables, telles les colles et les encres, sont également dans le collimateur. notons à cet égard la dernière nouveauté de domino qui propose sur le cX350i – son codeur pour caisses en carton – d’utiliser des encres végétales afin de faciliter le recyclage du matériau. des machines plus économes, aptes à travailler sur des substrats plus faciles à revaloriser, alimentées, le cas échéant, avec des consommables renouvelables : qu’on se le dise, les constructeurs sont eux aussi engagés sur le front de l’environnement. l

tiziano polito

décembre 2021 i emballaGes maGazine

analyser i design

Pour 2021, avec son calendrier de l’Avent textile, Clarins a fait le choix d’une feutrine en polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET). Les 24 poches fermées par une pression remplacent les 24 enveloppes en papier du modèle précédent.

La collection «Voyage autour du monde - Les animaux» de Clarins propose deux formats de trousses et des «tote bags» intégrant 35% de rPET et 65% de coton.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

PHoToS Dr

design i analyser 87

innovation

pure trade Facilite la créativité des marques Le fabricant d’emballages, de bagageries et d’accessoires a ouvert un « creative Lab » afin d’accélérer la conception des projets dans un contexte de transition écologique.

Pour ses produits promotionnels de Noël 2021, Yves Saint Laurent a choisi Pure Trade pour réaliser des trousses et des boîtes dorées arborant le logo de la marque en noir pour davantage de contraste.

parisiens a été prise. mis en place avant l’été et pleinement exploité depuis septembre, un espace de 100 m² est intégralement consacré à la création, à la recherche, et au développement de nouvelles idées.

service global

auparavant, les discussions avec les marques se déroulaient dans un showroom exposant les dernières réalisations. dorénavant, les équipes de développement ont accès à l’ensemble des modèles, des recherches et des sourcings du fabricant. «c’est un aboutissement de tout notre travail créatif, assure stefane Ladous, le pdg de pure trade. d’ordinaire, beaucoup de questions demandent de nombreux allersretours auprès des clients. désormais, cet endroit permet de gagner un temps fou. aussi bien pour les marques, que pour nos équipes. car nous nous sommes rendu compte que l’outil avait une grosse utilité en interne, notamment sur la partie recherche autour des créations déjà faites, du design ou de la matière.» des rencontres sont maintenant organisées avec les marques qui peuvent bénéficier de cet espace. et les premiers retours sont très positifs. «c’est un service global qui simplifie la gestion des dossiers et qui répond aux enjeux de délai, de prix et de

PHoToS Dr

La course aux produits durables est engagée depuis plusieurs années dans le secteur du luxe. Les «briefs» des marques s’orientent vers des solutions écoconçues, recyclables et intégrant des matières revalorisées afin de s’accorder avec les politiques de responsabilité sociétale des entreprises (rse) ambitieuses que celles-ci se fixent. ce prérequis est si important que pure trade a pu observer un véritable virage dans ses commandes. Le spécialiste des packagings, de la bagagerie et des accessoires a vu l’emploi du polyéthylène téréphtalate recyclé (rpet) explosé entre 2017 et 2020. Face à cette prise de conscience générale de l’industrie du luxe, la demande s’accentue auprès du fabricant. des groupes influents tels que L’oréal ou LVmH avancent rapidement dans leurs stratégies de développement durable, entraînant des répercussions sur les cahiers des charges, y compris ceux des produits promotionnels. c’est le défi que doivent relever les salariés de l’entreprise : 32 personnes à paris, une trentaine en asie et un bureau commercial à new York. pour répondre à cet enjeu, pure trade poursuit son engagement de longue date, salué par une évaluation ecovadis platinum. La décision d’ouvrir un « creative Lab » dans une extension de ses locaux

La « Beauty Box Noël 2021 » de Lancôme est un vanity en polyuréthane doublé de polyester.

rendu des futures campagnes », ajoute stefane Ladous. avec des milliers de références de trousses et de sacs déjà réalisées ou d’échantillons de matière déjà sourcée, les clients voient leur parcours créatif facilité. en outre, manipuler ces objets prouve l’évolution de la qualité des matériaux recyclés sur les dernières années : un phénomène qui se prolonge avec une amélioration des catalogues de matières tous les six mois environ. dans un contexte particulier de « chasse au coût », les maisons de luxe franchissent davantage le pas et acceptent de payer plus cher pour la confection des produits à partir de matières écoconçues. néanmoins, le principal challenge demeure de retrouver la valeur perçue avec ces nouveaux textiles. « il ne faut surtout pas perdre le côté luxe, prévient Virginie Honoré, la directrice générale de pure trade. car même si le produit est offert, nos clients ont une image à tenir. » malgré ces obstacles, un climat vertueux semble se dessiner. d’une part, la hausse de qualité des objets promotionnels préserve l’identité des marques avec de moins en moins de compromis. d’autre part, les réalisations affichent un impact environnemental de plus en plus faible au fil du temps. l

pierre monnier

décembre 2021 i emballaGes maGazine

analyser i eXperts

#buzzpacKaGinG

PHoTo cArL VoN ScHeeLe

le packaging, source d’inFormation précieuse La transparence de la marque est un élément clé de séduction en rayon.

moNique large experte en innovation et en design, Monique Large réalise une analyse massive de la perception de l’emballage sur les réseaux sociaux en partenariat avec Digimind. www.pollenconsulting.com

2 000 tweets Parmi les 265000 conversations en anglais sur Twitter évoquant le packaging en octobre 2021, 2000 mentionnent le mot «information».

vu sur c’est un fait. Désormais, les consommateurs consultent les étiquettes. et n’hésitent pas à faire appel à des tiers de confiance (Yuka, entre autres) pour pallier le manque de lisibilité ou de transparence. un « facing » graphiquement alléchant est devenu presque banal tant la maîtrise esthétique a atteint son paroxysme. Au pire, il inspire la méfiance. on préfère juger sur les faits. Alors que le vrac se développe, le packaging a

emballaGes maGazine

une carte à jouer dans la mise en scène des informations. comment faciliter l’accessibilité à ces données, que ce soit sur le lieu de vente ou lors de la consommation du produit ? Le packaging comme point d’entrée à l’ensemble des informations à la disposition des clients, c’est un service à valeur ajoutée. D’autant plus que les technologies de réalité augmentée sont dorénavant matures pour remédier à l’insuffisance de place.

i décembre 2021

DES “JUSTES EMBALLAGES” POUR TOUT DE SUITE !!!

Faire la Révolution, c’est bien joli mais encore faut-il proposer des solutions et savoir choisir la meilleure. Dans ce deuxième ouvrage consacré à la Révolution de l’emballage, Fabrice Peltier pose les principes de la réﬂexion qui doit conduire à la création du “juste emballage”. Entre le “trop” et le “pas assez”, la “voie du milieu” consiste à appréhender les contraintes des industriels, des différents modes de commerce et les attentes des consommateurs. Pas si simple dans un contexte réglementaire pour le moins touffu et une mutation sans précédent des usages. L’explosion du commerce en ligne, l’appétence pour le vrac et le réemploi en témoignent. Avec “Pourquoi et comment entrer dans la Révolution”, Fabrice Peltier explique avec clarté, schémas à l’appui, comment l’emballage permet de concilier les contraires pour devenir le “Juste emballage” dès aujourd’hui…

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analyser i eXperts

le produit

boîte à œuFs en carton Certaines innovations packaging sont tellement évidentes que nous nous demandons pourquoi il a fallu attendre 2021 pour les voir sur le marché et pour leur décerner un oscar de l’emballage bien mérité. 1. chez l’iNdustriel

s’il est un emballage qui semblait déjà parfaitement « écoconçu », c’est bien la boîte à œufs en cellulose moulée. et pourtant, à partir d’une simple feuille de carton microcannelé, imprimée sur une face, savamment découpée, pliée, et quatre points de colle, il était encore possible d’améliorer l’impact environnemental de cet emballage. en effet, contrairement aux boîtes en cellulose moulée étiquetées qui sont livrées formées et insérées les unes dans les autres, cet emballage développé par smurfit Kappa est fourni en feuilles rainées et prédécoupées à plat, chez le producteur d’œufs drômois Val d’eure. elles ne sont formées et collées sur le site de production qu’au moment d’être remplies. ainsi, selon l’entreprise, outre le fait que la distance d’approvisionnement a été divisée par 100, car ces boîtes sont fabriquées localement, le nombre de camions pour livrer les contenants vides et les besoins en espace de stockage ont été réduits de moitié. si cet emballage peut apparaître d’une telle évidence, sa mise au point et son remplissage ne se sont pas faits sans casser des œufs… au dire de son metteur en marché, atteindre un tel niveau de simplicité… n’est pas si simple.

Fabrice peltier expert du design, Fabrice Peltier livre chaque mois le fruit de ses réflexions. www.fabrice-peltier.fr

3. chez l’utilisateur

cette boîte à œufs en carton s’emploie de la même façon qu’une boîte en cellulose moulée. elle s’ouvre et se ferme parfaitement et répond donc pleinement aux attentes des consommateurs. le commentaire de Fabrice peltier un emballage aux fonctionnalités parfaites. parfaites

le commentaire de Fabrice peltier un emballage qui démontre qu’en matière d’écoconception il est toujours possible de faire mieux.

2. chez le distributeur

grâce à ses trois ouvertures de forme ovoïde, cette boîte en carton permet d’apercevoir les œufs qu’elle contient et assure une présentation très qualitative. par ailleurs, toute sa surface peut être décorée, y compris sa cale intérieure, sans avoir recours à la moindre étiquette complémentaire. le commentaire de Fabrice peltier un emballage qui contribue à une communication optimale.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

4. à la poubelle le constitué d’une seule feuille de carton, cet emballage est 100% recyclable dans la filière papier-carton. le commentaire de Fabrice peltier un emballage qui coche 2 « r » : celui de la réduction et du recyclage.

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92 analyser i indicateurs

matières PlastiQue

priX des matières premières inversion de tendance

les experts en avaient parlé, il y a quelques mois… De l’avis général, les cours des matières plastique allaient décliner après les grosses hausses du printemps, sans pour autant revenir aux valeurs de l’année dernière. À considérer les chiffres enregistrés en octobre, c’est un peu ce qui arrive. après quatre mois consécutifs de baisse les prix remontent, comme pour signifier que l’équilibre entre l’offre et la demande se situe désormais à un niveau plus élevé, le marché devant l’accepter. en octobre, tous les plastiques ont augmenté. la plus forte poussée concerne le polyéthylène téréphtalate (Pet) qui passe de 1,35 à 1,49 euro/kg, à savoir un renchérissement de près de 10 %. en un mois, c’est beaucoup! Cette évolution risque encore de déstabiliser les nombreux conditionneurs de boissons et les utilisateurs de barquettes qui ont besoin ce polyester. le polychlorure de vinyle (PvC) fait quant à lui les frais d’un accroissement de 5 centimes, soit 3 % de sa valeur, à 1,82 euro/kg. Partout ailleurs les hausses sont plus faibles mais généralisées. il faudra compter 1 à 3 centimes de plus pour se procurer les différentes variétés de polyoléfines présentes sur notre tableau. les polyéthylènes, dans les variétés haute densité (Pehd) injection et basse densité (Pebd) linéaire, sont ainsi respectivement majorés de 3 centimes, à 1,89 et 1,86 euro/kg, quand le Pebd en grade standard l’est de 2 centimes, à 2,16 euros/kg, tout comme le Pehd film qui s’échange à 1,91 euro/kg. les polypropylènes sont dans une tendance analogue. il faudra dépenser 2 centimes de plus pour obtenir 1 kg de polypropylène (PP) homo injection et 1 centime de plus pour disposer de la même quantité de PP copolymère. le différentiel est encore plus élevé pour les styréniques : le polystyrène cristal augmente de 2 centimes, à 1,99 euro/ kg, et le polystyrène expansé (Pse) de 3 centimes, à 2,38 euros/kg. si ce mouvement se poursuit, la fin d’année sera compliquée pour les transformateurs de plastique.

VALEURS MOYENNES MENSUELLES, EN EUROS PAR KG

2,32

1,94

1,56

2,38

PSE

2,10 1,99 1,98 1,82

PP cop.

1,49

PET

0,80

2019

2020

Polyéthylène basse densité (PEbd)

bois À Palette

PVC

SOURCE : ELIPSO

Polyéthylène haute densité (PEhd) linéaire

2,35

2,08

1,81

2,16

PEbd

1,91 1,89 1,86 1,83

PEhd film PEhd inj. PEbd linéaire PEhd souf.

1,54

1,27

2020

SOURCE : ELIPSO

2021

VALEURS MOYENNES TRIMESTRIELLES, EN EUROS PAR M3, HORS TVA, CAMION DÉPART 175

173

161 147

120 DÉC.

2019

MARS

JUIN

SEPT.

2020

DÉC.

MARS

JUIN

SEPT.

2021 SOURCE : Centre d'études de l'économie du bois (CEEB)

i décembre 2021

PP homo.

2021

Polyéthylène haute densité (PEhd) soufflage Polyéthylène haute densité (PEhd) injection

Polyéthylène haute densité (PEhd) film

133

emballaGes maGazine

1,18

2019

emballages magazine rend compte de l’évolution du prix des bois à palette, censée donner une idée des tendances sur ce marché. au troisième trimestre 2021, l’indice s’établissait à 173 points, soit une progression de 12% par rapport à la période précédente.

Polychlorure de vinyle (PVC) Polystyrène expansé (PSE)

2,70

1,00

touJours Plus haut

Polypropylène (PP) copolymère injection Polyéthylène téréphtalate (PET)

Polystyrène cristal (PS) Polypropylène (PP) homopolymère injection

indicateurs i analyser 93

indices de production sur la bonne Pente

150

l’indice de production de l’industrie de l’emballage a progressé de 1,1% en septembre, à 103 points. il s’agit du quatrième mois consécutif de hausse pour cet indicateur qui rend compte du volume des emballages fabriqués par les industriels de la filière. le bois, le métal et, dans une moindre mesure, le plastique réalisent de bonnes performances. notons une croissance de l’ordre de 4 % pour les palettes et les emballages industriels quand les fûts en acier et les canettes font encore mieux, soit 4,8 %. la production de films et autres contenants en plastique s’est accrue de 1,4 %, alors que le papier-carton stagne (+ 0,3 %). seule ombre au tableau, le verre fond de 2,3 %. sur un an, l’indice s’élève de 3,8 %.

115 106

103

97 88 80 O N D J F

M A M J

J A S O N

D J

F M A M J J

2020

A S

2021

Élaboration Emballages Magazine, sur données INSEE Indice base 2015

125

110

120

104

105 100 95 90

dernier mois

0,3 %

sur 1 an

2,4 %

75 O N D J F

M A M J

2019

J A S O N

D J

F M A M J J

2020

A S

2021

emballage PlastiQue

115

dernier mois

1,4 %

115

100

100 95 90 85

O N D J F

M A M J

2019

J A S O N D J

F M A M J J

2020

dernier mois

3,9 %

132

3,4 %

110

141

108

sur 1 an

105

150

A S

2021

sur 1 an

0,0 %

123

dernier mois

– 2,3%

emballage bois

115 86

sur 1 an

15,1 %

70 O N D J F

M A M J

2019

J A S O N D J

F M A M J J

2020

A S

2021

106 88 80 O N D J F

110 105

105

101

100 95 dernier mois

90 85 80

O N D J F

2019

sur 1 an

4,8 %

– 1,5%

M A M J

J A S O N

2020

D J

F M A M J J

A S

2021

Indices CVS-CJO (données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables) de la production industrielle (base 100 en 2015), source INSEE.

M A M J

2019

115 110

104

120

Fûts et bidons en métal

emballage verre

3,8 %

123

2019

109

boîtes métalliQues

sur 1 an

1,1 %

132

Filière emballage PaPier-carton

dernier mois

141

1,3 %

D J

F M A M J J

2020

dernier mois

100

J A S O N

A S

2021

sur 1 an

2,5 % 93

90 85 80 75 70

O N D J F

2019

M A M J

J A S O N D J

2020

F M A M J J

A S

2021

décembre 2021 i emballaGes maGazine

94 analyser i indicateurs indices de chiFFre d'aFFaires retour À la croissance

105

Filière

Malgré la pause estivale, l’activité a été plutôt dynamique en août pour les entreprises de l’emballage. L’indice synthétisant l’évolution du chiffre d’affaires progresse de 1,2% par rapport à juillet, à 105 points. Il s’agit de l’une des valeurs les plus élevées depuis le début de la crise sanitaire, ce qui prouve que la demande est non seulement soutenue, mais qu’elle se consolide sur le long terme. Le secteur du cartonnage enregistre une montée exceptionnelle de 39%, qu’il faut toutefois comparer avec la baisse du mois précédent (– 31%). Ailleurs, les variations se sont enchaînées de façon plus traditionnelle. Les machines affichent une augmentation de 5,5 %, à évaluer en fonction de la donnée de juillet (–33%), quand l’emballage en bois croît de 3,2% et le plastique de 2%. Le métal apparaît versatile, avec, d’un côté, des fûts en hausse de 2,5% et, de l’autre, les canettes en régression de 2 %. une note négative : le carton ondulé qui, après le pic de juin, chute encore de 6,6%.

90 dernier mois

dernier mois

3,2%

2020

Indice CA Industrie manufacturière

Source : élaboration AS Études sur données INSEE - base 2019 = 100

emballages en carton Plat dernier mois

sur 1 an

39,2%

22,0%

8,8%

115

100 O

2020

2021

Indice CA Emballages

–6,6%

2021

120

100

2020

4,5%

110

12,2%

dernier mois

sur 1 an

1,2 %

emballages en carton ondulé

emballages en bois

105

2021

108 O

Source : AS Études/INSEE, code NAF 1721A.

Source : AS Études/INSEE, code NAF 1721B.

emballages en PaPier

emballages en PlastiQue

emballages en verre

–1,5% 120,00 108,75 97,50 86,25 75,00

sur 1 an

dernier mois

sur 1 an

dernier mois

23,4%

2,0%

18,2%

1,2%

2021

2020

sur 1 an

7,5%

110

120

111 O

2020

65 A

97 O

2020

2021

Source : AS Études/INSEE, code NAF 1721C.

Source : AS Études/INSEE, code NAF 2222Z.

Source : AS Études/INSEE, code NAF 2313Z

Fûts en métal

emballages en métal léger

éQuiPements d'emballage, de conditionnement et de Pesage

dernier mois

sur 1 an

2,5% 135 125 115 105 95

–1,9%

46,3%

2020

2021

Source : AS Études/INSEE, code NAF 2591Z.

i décembre 2021

5,6%

140

99 O

2020 Source : AS Études/INSEE, code NAF 2592Z.

Les données publiées ci-dessus, élaborées par notre consultant AS Études, se réfèrent aux chiffres d’affaires France des entreprises de l’emballage répertoriées par l’INSEE dans leurs codes NAF respectifs. Les séries de l’INSEE en base 100 en 2015 ont été converties en base 100 en 2019.

emballaGes maGazine

sur 1 an

5,5%

0,1%

133 N

dernier mois

sur 1 an

115

2021

Source : AS Études/INSEE, code NAF 1624Z.

dernier mois

2020

2021

2020 Source : AS Études/INSEE, code NAF 2829A.

2021

RENNES

2022

8•9•10 MARS

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2it5ioen

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décembre 2021 i emballaGes maGazine

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indicateurs i analyser 97 Focus sur le néGoce d’emballaGes EffEctifs Employés

négocE d’EmballagEs Total emballage

1 981

2 329

26 154

80 979

1 299

7 438

6 837

en % sur le total

7,6 %

2,9 %

6,4 %

1,7 %

Exportations En m€

l’imPlantation régionale

31 1,6 %

14 %

Entreprises familiales

SOURCE: EMBALLAGES MAGAZINE - DONNÉES 2019

les entrePrises selon leur taille

petites : CA < 20 M€ données en %

20 10

68 3,4 % 51 2,6 % 76 3,8 % 28 1,4 %

66 3,3 %

moyennes : 20 M€ <

5,5 %

21 996

1 221 61,6 %

CA < 100 M€

3,9 %

105 5,3 %

> 100 M€

1 205

15 0,8 %

69 3,5 %

unités ca Emploi grandes : CA

270

202 10,2 %

49 2,5 %

Groupes étrangers

Groupes français

actif dE bilan En m€

123

36 % 50 %

ValEur ajoutéE En m€

12 10

SOURCE: EMBALLAGES MAGAZINE - DONNÉES 2019

les entrePrises selon leur origine

nombrE d'EntrEprisEs

SOURCE: EMBALLAGES MAGAZINE - DONNÉES 2019

chiffrE d'affairEs En m€

les chiFFres clés

CA < 10 M€ CA 10 M€ < CA < 100 M€ CA en M€ CA > 100 M€ En % du ca total

les PrinciPaux ratios Financiers Grandes

Moyennes

Petites

SOURCE : RAJA

200 000

c’est le nombre de produits en stock chez raja, leader du négoce d’emballages en France.

méthodologie

emballages magazine a retenu 1 299 entreprises en France rattachées au secteur de l’emballage et dont les comptes ont été déposés au greffe des tribunaux de commerce. leurs bilans ont été analysés par notre spécialiste as études. le négoce d’emballages rassemble 83 sociétés. les chiffres publiés sur cette page donnent un aperçu économique et financier de cette filière dans son ensemble et par rapport à l’industrie de l’emballage.

négocE d’EmballagEs

2017

2018

2019

Chiffre d'affaires/effectifs (en K€)

983,2

829,8

Valeur ajoutée/effectifs (en K€)

108,0

112,0

INDUSTRIE DE L'EMBALLAGE

2017

2018

2019

846,6

314,6

324,1

326,7

114,8

80,0

83,2

84,8

Coût du travail/effectifs (en K€)

62,5

65,0

70,3

55,1

56,3

56,6

Chiffre d'affaires (var. %)

1,0%

0,9%

–0,7%

3,8%

3,1%

0,4%

Valeur ajoutée (var. %)

6,5%

0,1%

–0,2%

3,5%

3,9%

1,5%

Actif du bilan (var. %)

–0,4%

1,7%

17,7%

3,4%

4,2%

2,2%

2017

2018

2019

2017

2018

2019

11,6%

13,5%

13,6%

25,3%

25,8%

26,1%

Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT) Taux d'exportation (EXP/CAHT)

5,6%

6,5%

6,2%

25,0%

26,8%

28,4%

Taux de marge (EBE/VAHT)

38,0%

35,6%

33,6%

25,6%

26,7%

27,8%

Taux d'endettement (Charges fin./VAHT)

4,6%

3,1%

4,5%

3,1%

2,5%

3,0%

Retour sur investissement (RE/actif)

6,9%

6,8%

4,9%

5,1%

5,2%

Taux d'investissement (inv./VAHT)

3,2%

5,0%

7,2%

8,8%

8,7%

9,9%

Taux d'autofinancement (CAF/inv.)

714,5% 436,8% 278,0% 139,5% 133,2% 128,4% décembre 2021 i emballaGes maGazine

produire i L’art de conditionner

les machines d’encaissage et de Fardelage Pour répondre aux contraintes de temps toujours plus serrées, ces équipements associent flexibilité et haute cadence, notamment grâce à la présence de robots. Par nadia daki, avec tiziano Polito

La machine CVP Everest de Sparck Technologies permet de fabriquer à la demande des caisses dont le format est adapté aux articles à transporter. Les colis sont ensuite remplis de façon automatique.

photos dr

les technoloGies en présence

emballaGes maGazine

installées en fin de ligne, les machines d’encaissage achèvent le conditionnement en procédant au suremballage des produits. ces derniers peuvent être insérés en fonction des technologies dans des caisses américaines ou plastique, des barquettes ou des cartons wrap-around. certains équipements ne conviennent qu’à une sorte d’emballage, quand d’autres, plus flexibles, s’ajustent à plusieurs types et formats, voire à des matériaux variés. en général, ces machines comportent un système d’acheminement des articles et un magasin d’alimentation dans lequel se trouvent des découpes à plat ou des caisses préformées. souvent, en amont, les encaisseuses sont couplées à une formeuse de cartons et, en aval, à un procédé de fermeture par ruban adhésif ou par collage à froid ou à chaud, situé après le remplissage. Le dispositif peut même superposer l’adhésif en automatique sur tout le périmètre de la caisse. selon l’application, il existe des encaisseuses diverses. L’encaisseuse

i décembre 2021

verticale est idéale pour les produits souples ne nécessitant pas de rangement, comme les paquets de bonbons. en sortie du tapis de convoyage, les articles chutent directement dans les cartons. L’encaisseuse peut être dotée d’un bras de chargement composé de ventouses ou de têtes de préhension. Le remplissage s’effectue en continu ou à l’arrêt. en revanche, pour des produits déjà emballés qui s’empilent facilement, l’encaisseuse latérale est plus adaptée, car le carton est à la même hauteur que le convoyeur. parmi les solutions les plus utilisées, l’encaisseuse wrap connaît un vrai succès. sa particularité est d’employer un carton à plat qui vient littéralement envelopper les produits. cette méthode est économique, rapide et compacte, la livraison du matériau s’accomplissant sur palette. enfin, les fardeleuses, surtout exploitées dans l’industrie des boissons et des conserves, contribuent à regrouper les articles par lots grâce à une mise sous film plastique, thermorétractable ou étirable.

L’art de conditionner i produire

La polyvalence est particulièrement recherchée dans les machines d’encaissage. pour s’adapter encore davantage à l’e-commerce, les fabricants proposent des machines flexibles, voire hyperflexibles, capables de passer d’un type de produit à un autre et d’un emballage à un autre, le tout sans temps morts. Les cadences, de plus en plus élevées, permettent la production de lots dans des formats variés. enfin, toutes ces évolutions ne doivent pas être synonymes d’encombrement. Faute de place dans les usines, les industriels privilégient des machines compactes.

L’encaisseuse wraparound en continu haute cadence (CM/ HTW 450) de Meurer est dotée d’un cadenceur situé en entrée.

touJours plus de polyvalence et de FleXibilité

avec l’essor de l’e-commerce et la personnalisation de l’offre, l’encaissage doit faire face à une multitude de types de produits à conditionner et en quantités très variables. aussi, les machines doivent renouveler rapidement les formats. par exemple, pour répondre à la forte demande de productions en petites séries, atecmi a mis au point l’encartonneuse e420-2t apte à conditionner jusqu’à 10 000 bouteilles par heure. en mode automatique, elle permet plusieurs changements de format sur une même journée. destinée au marché des boissons, elle est dotée d’une tête de préhension à tulipes gonflables qui appréhende les bouteilles par le col, puis remplit simultanément différents cartons (4 x 6 bouteilles ou 2 x 12 bouteilles). L’amenée des flacons est parallèle au convoyage des caisses en carton. La mise en couloirs sur trois pistes est réalisée par un répartiteur. également conçue pour l’emballage des bouteilles, l’encaisseuse ci de Lbm industries est capable d’orienter les produits avant de les condi-

photos dr

les évolutions techniques

Fabriquée par Senzani et distribuée par Beaurain MS, Omnia est une solution de regroupement-encaissage avec chargement par le haut développée pour les marques qui effectuent des changements de format fréquents.

tionner. La manipulation est exécutée avec un robot à 6 axes. si besoin, la machine peut mettre en place une feuille de protection des habillages sur les bouteilles. La flexibilité est parfois recherchée en amont par les fabricants. c’est le cas de l’encaisseuse amc1200, développée par amc2 industrie. pourvue d’un robot delta à 4 axes pick-and-place, elle est directement dirigée par la suremballeuse. cette solution apporte de la fluidité dans la transitique des produits. Les commandes et reports d’alarme sont centralisés pour un pilotage facilité. de son côté, sidel table sur l’ultraflexibilité avec cermex evopack, sa plate-forme d’encaissage 4.0 pour flacons. elle offre des changements de format rapides et répétables avec un ajustement automatisé allant de 5 à 15 minutes grâce à un système breveté. Quelles que soient les variantes du carton ondulé et la qualité de rainage, le pliage et le formage

L’encaisseuse AMC1200 de AMC2 Industrie peut intégrer, selon la cadence, plusieurs cellules robotisées.

décembre 2021 i emballaGes maGazine

100 produire i L’art de conditionner

sont garantis. chez polypack, la souplesse s’exprime par la diversité des matériaux utilisés. en effet, sa poly permet d’emballer sous film et sous carton (caisse wrap, barquette, plaque, etc.) ou les deux. ce qui est un atout dans un environnement réglementaire en constante évolution.

en l’occurrence, il est possible d’intégrer une poignée pour réduire l’épaisseur du film ou de renforcer les lunules pour leur donner cette fonction. créé pour le conditionnement des yaourts, le modèle rse 8500 d’ati group est à la fois une remplisseuse, une suremballeuse et une encaisseuse. cette polyvalence contribue à dépiler les pots vides, à les remplir, les operculer et à les dater. puis, la machine les groupe dans une cartonnette et, enfin, les dispose dans une caisse. Lorsque l’installation n’est pas munie de ces fonctions, elle peut s’adjoindre les technologies d’une autre machine. avec omnia, fabriqué par senzani et distribué par beaurain ms, les articles, chargés par le haut, viennent remplir des cartons à partir d’un flan plat. conçue spécifiquement pour les capsules de café, cette solution s’adapte à une multitude de configurations et à tous les types d’étuis. La nova de robopac présente, elle aussi, une flexibilité maximale, suivant les configurations préétablies. elle peut accomplir plusieurs types d’emballage : exclusivement film, plateau et film, barquette et film ou uniquement barquette. Les changements de format sont effectués depuis le panneau de l’opérateur, les moteurs brushless se chargeant ensuite de la mise en place des guides dans les bonnes positions. À l’aide d’un convoyeur pivotant, l’opérateur peut facilement accéder au module film pour procéder à des interventions de maintenance ou de nettoyage.

Sidel a conçu l’encaisseuse Cermex EvoPack pour les marques qui ont besoin de procéder à des changements de format rapides, de façon répétable et automatique.

vers des cadences touJours plus élevées

cette flexibilité ne serait toutefois pas appréciée si elle n’était pas associée à des cadences élevées. tecma aries a travaillé sur cet aspect pour mettre au point sa nouvelle encaisseuse haute vitesse, dont la mise sur le marché est prévue début 2022. conçue pour les assortiments de boîtes et de conserves, elle peut encaisser jusqu’à 2 400 articles par minute dans un emballage en carton compact multiformat en réalisant un panaché des produits issus de six lignes de remplissage. très flexible, son ajuste-

photos dr

Grâce à ses servomoteurs, la fardeleuse combinée Nova de Robopac réalise un changement de format en quelques minutes.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

L’art de conditionner i produire 101

L’encartonneuse E420-2T (Atecmi) conditionne jusqu’à 10 000 bouteilles par heure.

Affichant une cadence de 4000 bouteilles par heure, l’encaisseuse CI de LBM industries oriente les emballages avant de les introduire dans le carton. La SPB 7 de B&B, distribuée par PBH, réalise des lots sous film étirable.

ment automatique permet de passer d’un carton compact contenant huit unités (2 x 4) à un autre de 60 (5 x 12). L’adaptation du packaging en carton au contenu constitue l’un de ses atouts. La machine a néanmoins besoin d’un espace au sol important. L’encaisseuse wrap-around en continu

haute cadence (cm/HtW 450) de meurer répond aux mêmes contraintes. polyvalente, elle peut fabriquer une multitude d’emballages : barquette à bords bas, barquette à bords hauts, barquetteprésentoir, caisse-trottoir ou caisse wrap. La présence d’un cadenceur en entrée, avec répartition

décembre 2021 i emballaGes maGazine

102 produire i L’art de conditionner

Jyga a mis au point un concept de machine qui permet d’encaisser dans un même carton deux caisses-présentoir.

Tecma Aries allie vitesse et souplesse : sa nouvelle encaisseuse regroupe dans un pack en carton compact jusqu’à 2400 boîtes de conserve par minute issues de six lignes de remplissage.

des produits en couloirs, génère des cadences de 60 caisses par minute. du côté des fardeleuses, la machine spb 7 de b & b, distribuée par pbH, peut emballer jusqu’à 40 paquets à la minute. elle conditionne aussi bien des produits individuels ou groupés par une banderole, ou en suremballage. un système d’entraînement du film contribue à produire des lots sous film étirable, sans dispositif de rétraction supplémentaire.

la robotisation synonyme de perFormance

pour gagner en efficacité, toutes les tâches qui peuvent l’être sont automatisées. Les fabricants intègrent davantage de robots – parfois pour des fonctions annexes – dans leurs machines pour fluidifier les process et assurer une répétabilité sans faille. c’est le cas pour l’encaisseuse etc20r d’et-

L’encaisseuse robotisée Spider 300 de BluePrint Automation est capable d’encaisser tous types de sachets et de barquettes thermoformées en position horizontale et/ou verticale.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

La Poly de Polypack peut atteindre une cadence de 100 lots par minute.

pack. Facilement insérable en fin de ligne, elle fonctionne en pas-à-pas. chaque sous-ensemble dispose d’une motorisation brushless indépendante. elle traite aussi bien des caisses complètes, des caissestrottoir, des plateaux, des prêts-à-vendre (paV), et ce à une cadence pouvant atteindre vingt caisses par minute. ixapack global a également doté son encaisseuse icp premium de motorisations brushless qui procurent une plus grande fiabilité dans les mouvements et les contrôles de position. Les changements de format sont entièrement automatisés et motorisés, offrant ainsi rapidité et aisance d’utilisation, tout en limitant les arrêts de ligne. si besoin, seuls les préhenseurs d’un robot pick-and-place sont à changer manuellement, mais sans outillage. cama a aussi équipé son encaisseuse wrap-around de servomoteurs. sa gamme FW a été développée pour regrouper des petites caisses, des mono ou bidé-

La RSE 8500 d’Ati combine les fonctions de remplisseuse, suremballeuse et encaisseuse pour yaourts.

L’art de conditionner i produire 103

La gamme FW, de Cama, est dédiée aux petites caisses.

coupes pour paV. pour simplifier la manutention des caisses, Jyga a mis au point un concept de machine qui permet de réunir deux caisses-présentoir dans un même contenant. Les emballages sont formés à partir d’une découpe à plat, l’encaisseuse élabore la base de la caisse. ses quatre robots scara y introduisent les produits. Le remplissage de la caisse s’effectue de manière symétrique. ainsi, on obtient une caisse sécable avec deux boîtes paV. Le haut de la caisse est ensuite fermé, puis collée à chaud. sur la spider 300 de blueprint automation, les produits sont saisis et associés grâce à des robots de type delta (un à trois selon les cadences). La machine encaisse tous types de sachets et de barquettes thermoformées en position horizontale ou verticale dans des caisses américaines ou des cartonsprésentoir. L’ergonomie et la réduction de l’encombrement ont également été décisives dans la

conception de la série asW ergon de l’italien smi. caractérisées par une entrée unifilaire et l’introduction du produit à 90 degrés, ces fardeleuses sous film thermorétractable sont adaptées pour l’emballage de récipients à base cylindrique, ovale, carrée ou rectangulaire. capables de travailler à la vitesse maximale de 80 paquets par minute, elles sont équipées d’un système à double courroie, qui, par le biais d’une came électronique, sépare les produits selon le format de conditionnement souhaité.

Dans sa version premium, l’encaisseuse ICP (Ixapack Global) offre des changements de format automatisés et motorisés.

L’encaisseuse ETC20R (Etpack) est dotée d’un contrôleur d’axes et d’une motorisation brushless.

La série ASW Ergon (SMI) est adaptée au conditionnement de récipients à base cylindrique, ovale, carrée ou rectangulaire.

décembre 2021 i emballaGes maGazine

104 produire i L’art de conditionner

les spécialistes et les spécialités

L’explosion de la vente en ligne de ces dernières années a conduit les grands acteurs du secteur à investir massivement dans les entrepôts et les plates-formes logistiques. La différenciation et la personnalisation des commandes entraînent une multitude de conditionnements possibles. Les machines d’emballage doivent être capables d’emballer un très grand nombre de commandes unitaires en un temps record. L’automatisation accrue des postes permet, entre autres, de répondre à ces contraintes. Les intérimaires étant légion dans ce secteur, les machines doivent pouvoir être employées facilement et intuitivement. parmi les fabricants de machines, sparck technologies, packsize et ranpak se sont spécialisés dans le domaine de l’e-commerce. avec sa machine cVp everest, sparck technologies propose une solution d’emballage sur mesure et utilisable sans mécanisation en amont ou en aval. elle assure, en un seul processus, le dimensionnement, la fabrication, la fermeture par collage, l’étiquetage de chaque colis,

La machine X7 de Packsize affiche une cadence de 1200 boîtes par heure.

La machine CVP Everest de Sparck Techonologies permet de créer en 3D des colis optimisés par rapport à leur contenu.

composé d’un ou de plusieurs articles, solides ou mous. elle contribue à créer des colis optimisés en 3d par rapport à leur contenu, ce qui représente une réduction de consommables de 20 à 30 %. avec une vitesse maximale de 1 100 colis par heure, elle ne nécessite ni calage ni fagotage. packsize satisfait aux exigences du secteur avec sa machine X7, qui peut, elle aussi, produire, emballer et préparer l’expédition de boîtes aux dimensions souhaitées, le tout en trois secondes. en une heure, elle peut réaliser jusqu’à 1 200 boîtes de tailles différentes, prêtes à être envoyées. autre leader incontesté, ranpak. sa gamme cut’it evo est une solution d’encaissage qui limite le vide dans les colis avant l’expédition. elle ajuste le carton au point de remplissage le plus haut et colle une coiffe sur le colis après réduction de la hauteur. La diminution du volume des cartons permet d’augmenter le nombre de colis sur chaque palette et donc de restreindre les transports.

photos dr

L’encaisseuse Cut’it Evo de Ranpak fait le vide dans les colis avant leur expédition.

emballaGes maGazine

i décembre 2021

L’art de conditionner i produire 105

orGanisation du marché

sur le marché des machines d’encaissage, les acteurs sont nombreux et l’europe compte de multiples fabricants. pour la France, sans être exhaustif, on peut mentionner le groupe sidel, tecma aries, ixapack, Jyga, guelt, mg-tech, amc2, etpack. au niveau européen, citons cama ou schubert parmi les plus connus. en ce qui concerne le fardelage, très utilisé par les grandes marques pour l’emballage des liquides alimentaires (eau, lait, jus de fruits, bière, etc.), les fabricants sont des spécialistes du secteur, proposant

des gammes complètes dédiées (machines de soufflage, de remplissage, redresseurs de bouteilles, convoyeurs, etc.), à l’image de sidel via sa filiale cermex, smi, Krones et KHs, ou encore b & b, qui intervient surtout dans l’alimentation animale. sur le marché en pleine expansion de l’ecommerce, certains se consacrent à des solutions spécifiques, notamment aux problèmes de suractivité saisonnière et de réduction d’emballage. il s’agit, entre autres, de ranpak, sparck technologies, sealed air, savoye et packsize.

30%

c’est le nombre de produits qu’une suremballeuse moderne peut regrouper afin de créer des lots.

c’est en moyenne ce que permettent les machines d’encaissage dans l’e-commerce en adaptant la taille du colis au lot de produits à transporter.

par seconde,

de vide en moins,

décembre 2021 i emballaGes maGazine

106 produire i L’art de conditionner

photo dr

Fermeture et scellage automatisés des caisses

Conçue par Siat et distribuée par Antalis, la machine SM44 ferme automatiquement les cartons avec un ruban adhésif.

une fois les produits conditionnés dans le format souhaité, les cartons doivent être scellés, pour sécuriser les produits à l’intérieur, mais aussi pour pouvoir les transporter plus facilement. La sm44, conçue par siat et distribuée par antalis, est une machine qui ferme automatiquement les cartons à l’aide d’un ruban adhésif. multiformat, elle peut aisément s’intégrer dans une ligne de convoyage et se règle automatiquement aux dimensions des caisses américaines. grâce à un sélecteur centreur couplé à la machine, l’introduction des caisses s’accomplit automatiquement. La fermeture des quatre rabats supérieurs s’effectue également automatiquement avec un dispositif pneumatique. La jonction des rabats est opérée par des roulettes de pression, qui peut être garantie par un système de détection de rupture. en option, un procédé complémentaire, la détection de fin de rouleaux, est proposé.

avis d’exPerts

machines de Fardelage : mixtes ou classiQues, Quelle solution choisir ? trois types de machines de regroupement se partagent le marché : les fardeleuses qui utilisent principalement du plastique, celles qui emploient du carton (encaisseuses wrap) et celles qui associent film plastique et wrap carton, les combis. chacune de ces machines a ses avantages et ses inconvénients. explications avec vincent hamel (à droite), directeur opérationnel chez robopac ocme France, et alain le coq (à gauche), ingénieur technico-commercial chez pbh France.

Quelles sont les spécificités des machines de regroupement film et carton ? Vincent Hamel : Dans le « business stand-alone », toute la problématique de ce type de machine est de pouvoir s’insérer facilement dans une ligne installée. Les machines secondaires arrivent en fin de ligne. elles doivent s’adapter, peut-être encore plus que les autres, à l’existant. Le client est donc soucieux de l’encombrement. Plus les machines sont compactes, mieux c’est. Mais cela ne doit pas s’effectuer au détriment de la technologie et des cadences. Par exemple, les machines combinées embarquent davantage de paramètres et de fonctionnalités. Mais ces options et possibilités ne doivent pas se traduire par beaucoup plus d’occupation au sol, car l’enjeu est bien de pouvoir faire entrer la machine dans l’usine. Alain Le Coq : Fardeler consiste à mettre un paquet sous film plastique. ce dernier passe ensuite dans un four où il va se rétracter et maintenir

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ainsi plusieurs unités de produits en fardeaux. on peut également fardeler sans four, en utilisant un film étirable qui va se rétracter grâce son élasticité naturelle. Dans certaines applications, par exemple les filtres à café, le film est remplacé par du papier kraft. Même s’il y a quelques demandes, cela reste marginal. Pour un industriel, les solutions présentant des économies d’énergie sont les plus recherchées Dans quels cas privilégier les fardeleuses classiques, le wrap ou les combis ? Vincent Hamel : en tant que spécialistes de la conserverie, cela fait une dizaine d’années que nous avons développé une gamme de fardeleuses combinées, capables de passer du plastique avec des barquettes au wrap-around 100 % carton. ces machines ont de plus en plus de succès. Avec le « plastic bashing » et le prix du carton, les clients en sont d’autant plus friands. Le fait de pouvoir utiliser différents matériaux sur une même

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machine est également un critère déterminant. cette flexibilité, en termes de production, est particulièrement appréciée. Quand un industriel investit dans une machine, même si, dans un premier temps, il n’emploiera pas de carton, il est rassuré de savoir qu’il pourra facilement « jumper » sur du carton, en fonction de l’évolution des mœurs ou des lois. Ainsi, il est sûr de pouvoir passer d’un packaging à l’autre, selon les souhaits de ses clients. Le seul point sensible, avec ce genre d’équipement, est l’entrée des sélections de produits dans la machine. en effet, en amont, la machine comporte un convoyeur. Nous avons conçu des mises en couloir personnalisées avec des convoyeurs vrac ou unifilaires. c’est pourquoi, au moment de l’achat, nous paramétrons la machine au plus près des besoins, de manière à ce que le client puisse passer d’un type de regroupement à un autre. cela est facilité par un réglage de dégroupeurs, via l’interface de réglages automatisés. Mais, cette sorte d’équipement perd de sa pertinence si le client ne se sert que d’une seule technologie, car il va se retrouver avec une machine un peu plus imposante qu’une fardeleuse classique, plus chère, pour une utilité réduite au minimum. Alain Le Coq : Les machines mixtes sont bien adaptées pour des industriels qui ont des clients finals variés. Par exemple, certains vont privilégier le carton pour des produits fragiles et d’autres favoriseront le film pour des produits basiques et moins chers. ces machines sont plus onéreuses, mais au lieu d’avoir deux machines, ils en auront une, voire une et demie. Pour un client qui traite avec la grande distribution, c’est avantageux, car certains demandent du carton, d’autres des films, ce qui multiplie les solutions de fin de ligne. en revanche, il faut prévoir et anticiper les éventuelles utilisations futures. une machine dotée d’une technologie simple peut parfaitement évoluer : elle peut s’adapter à de nouveaux usages et revêtir de nouvelles technologies, à condition qu’elle soit prédisposée dès le départ. et ce, sans coût supplémentaire au moment de l’achat. Comment anticipez-vous les évolutions réglementaires et les besoins des clients ? Vincent Hamel : Les industriels sont sensibles à la façon dont la machine va pouvoir se conduire seule, de manière à libérer les tâches confiées à l’homme et les réduire, par exemple, à amener les consommables sur la ligne. De plus en plus, la machine est couplée avec des véhicules à guidage automatique (AgV), ce qui automatise encore davantage les process. en ce qui concerne les évolutions réglementaires, de multiples solutions existent. Aujourd’hui, le meilleur moyen de consolider une palette en toute sécurité et à moindre coût reste le plastique. Le circuit de recyclage fonctionne bien dans le milieu industriel. en parallèle, les fabricants de film développent des solutions compostables, biodégradables ou recyclables qui sont encore chères pour le moment... Alain Le Coq : Il y a une forte demande pour le papier, mais est-ce viable ? en termes de manutention, ce n’est pas l’idéal, car pas très résistant. Aujourd’hui, les besoins des industriels sont plus terre à terre : ils recherchent des machines qui emploient le moins de consommables possible et qui consomment moins d’énergie. en ce sens, le film étirable est une solution intéressante. Sur les machines, en général, et sur les combinés, en particulier, ils veulent des changements de format plus automatisés, de manière à pouvoir passer facilement d’une production de pâtes de 500 g durant une semaine à celle de 1 kg la semaine suivante. Pour répondre aux interrogations quant à l’utilisation d’autres types de matériaux, nous nous préparons avec les clients finals et les fournisseurs de consommables. Actuellement, par exemple, nous faisons des essais pour pouvoir intégrer des films recyclés.

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T F N e d a g a g k c a p e L nouvelle folie de la bulle numérique ou lame de fond de la nouvelle économie ? il convient de s’intéresser de très près au phénomène des nFt. Les « non-fungible tokens » sont des jetons numériques qui permettent de protéger des œuvres virtuelles en les verrouillant comme des coffres-forts grâce à la « blockchain ». dans le monde de l’art contemporain, un record chasse l’autre. après les 10, 20, 500 millions de dollars, le milliard va-t-il devenir la norme ? coutumier des collectors, des séries limitées et des collaborations exclusives avec les artistes, le packaging n’échappe pas à cette tendance. incarnation stupéfiante de patrizia reggiani dans le film House of gucci, du réalisateur ridley scott, la chanteuse Lady gaga a ainsi conçu le graphisme de deux cuvées de champagne dom pérignon : « La collaboration entre

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dom pérignon et Lady gaga marque la rencontre de deux visions créatrices. une association singulière qui a donné naissance à deux coffrets en édition limitée, dom pérignon rosé Vintage 2006 et dom pérignon Vintage 2010, et une pièce exclusive signés par l’artiste Lady gaga ». tout en lumières chatoyantes et effets graphiques, un « pop-up store » en ligne explique la démarche menée avec l’agence dare.Win et le studio de production renaissance nFt. une démarche virtuelle qui forcément rejoint le monde physique. durant le mois de novembre, chaque bouteille achetée était assortie de son double numérique, tandis que, le 23, un seul et unique habillage d’un jéroboam de dom pérignon rosé Vintage 2005 était mis en vente à la grande épicerie de paris. l

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